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28 Novembre 2011

Contexte et perspectives commerciales Commune de Saint-PĂŠe-sur-Nivelle


Analyse croisĂŠe : offre et demande

2


Force commerciale Structure économique de la CC Sud Pays Basque : 6 665 entreprises & 23 866 emplois

Structure économique de St-Pée-sur-Nivelle : 512 entreprises &1 385 emplois

Nombre d'établissements et d'emplois 2010 par activité CC Sud Pays Basque

Nombre d'établissements et d'emplois 2010 par activité Saint-Pée-sur-Nivelle

Commerce ; réparation auto-moto Santé humaine et action sociale

Act. spécialisées, scientifiq. et techniq.

1961

51

443

Autres act. de services Arts, spectacles et act. récréatives Act. financières et d'assurance Act. immobilières Information et communication Prod. et distrib. d'eau ; assainissement… Prod. et distrib. d'électricité, de gaz… Industries extractives

323

922

Commerce ; réparation auto-moto

Autres act. de services Act. de services administratifs et de soutien Arts, spectacles et act. récréatives Act. financières et d'assurance Act. immobilières Transports et entreposage Prod. et distrib. d'eau ; assainissement… Information et communication Emplois

138

47

Act. spécialisées, scientifiq. et techniq.

Administration publique

Etablissements

Industries extractives Prod. et distrib. d'électricité, de gaz…

157

80 126

30

125

17

117

35

108 107

Santé humaine et action sociale

809 626 803

669 459 575 274 535 201 530 342 163 100 90 11 57 8 47 8

Construction

Agriculture, sylviculture et pêche

1345

257

282

32

Hébergement et restauration

1518

162

Industrie manufacturière

Enseignement

1907

723

Agriculture, sylviculture et pêche Act. de services administratifs et de soutien

2168

548

Construction

Enseignement

2868

366

Hébergement et restauration

Transports et entreposage

3314

609

Industrie manufacturière

Administration publique

3585

1154

34 1

89 75

41 37 33 29 28 23 20 11 16 12 13 8 8 2 6 5 2 Emplois Etablissements 1 1 Source : INSEE SIRENE – 31/12/2010 1

3


Panorama de l’offre commerciale Equipement commercial de la CC Sud Pays Basque : 2 318 entreprises et 6 854 emplois de St-Pée-sur-Nivelle : 124 entreprises et 331 emplois Etablissements commerciaux par famille d'activités Alimentaire Automobile Cafés, hôtels et restaurants Equipement de la maison Equipement de la personne Grandes surfaces multispécialisées Hygiène, beauté et santé Loisirs et divers Services à caractère commercial Services immatériels Total général

Hendaye Nombre 29 26 110 6 24 8 36 53 30 153 475

% 6% 5% 23% 1% 5% 2% 8% 11% 6% 32% 100%

Saint-Jeande-Luz Nombre 89 38 202 41 157 9 79 107 55 208 985

% 9% 4% 21% 4% 16% 1% 8% 11% 6% 21% 100%

Saint-Péesur-Nivelle Nombre 9 8 35 3 1 1 14 9 19 25 124

% 7% 6% 28% 2% 1% 1% 11% 7% 15% 20% 100%

CC Sud Pays Basque Nombre 201 114 541 59 195 23 216 229 170 570 2318

% 9% 5% 23% 3% 8% 1% 9% 10% 7% 25% 100%

Pays Basque Nombre

%

807 8% 635 6% 2112 21% 322 3% 782 8% 85 1% 1059 11% 979 10% 778 8% 2291 23% 9850 100%

Source : INSEE - SIRENE 31/12/2010

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Evolution de l’offre commerciale sur 5 ans Etablissements commerciaux par famille d'activités

Saint-Jean-deLuz

Hendaye

Saint-Pée-surNivelle

CC Sud Pays Basque

Pays Basque

2006 2010 Evol 2006 2010 Evol 2006 2010 Evol 2006 2010 Evol 2006 2010 Evol

Alimentaire

31

29

-6%

92

89

-3%

11

9 -18%

196

Automobile

21

26 24%

30

38 27%

6

8 33%

95

Cafés, hôtels et restaurants

97

110 13%

180

202 12%

31

35 13%

491

8

6 -25%

48

41 -15%

3

3

0%

67

59 -12%

329

322

-2%

9%

143

157 10%

1

1

0%

178

195 10%

717

782

9%

5

8 60%

8

9 13%

1

1

0%

18

23 28%

74

Hygiène, beauté et santé

28

36 29%

58

79 36%

10

14 40%

153

216 41%

803 1059 32%

Loisirs et divers

45

53 18%

103

4%

10

9 -10%

214

229

7%

934

979

Services à caractère commercial

21

30 43%

31

55 77%

7

19 171%

82

170 107%

479

778 62%

25 67%

480

Equipement de la maison Equipement de la personne Grandes surfaces multispécialisées

22

24

107

Services immatériels

152

153

1%

190

208

9%

15

Total général

430

475 10%

883

985 12%

95

201

3%

775

807

4%

114 20%

562

635 13%

541 10% 1865 2112 13%

85 15% 5%

570 19% 1990 2291 15%

124 31% 1974 2318 17% 8528 9850 16%

Source : INSEE - SIRENE 2006 & 2010

5


Cartographie de l’offre commerciale à l’échelle communale 3 polarités Centre-bourg Ibarron Lizardia

6


Zoom : cartographie de l’offre commerciale du centre-ville

7


Chiffre d’affaires par famille de produits Répartition par famille de produits

6%

Comparaison avec la CC Sud Pays Basque

6%

Chiffre d'affaires 23% St-Pée-sur-Nivelle 17,0 M€ 64% 1%

Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, loisirs Hygiène, beauté

7%

8%

Chiffre 16% d'affaires de la CC Sud Pays Basque 233 M€ 10%

59%

8


Chiffre d’affaires par forme de vente

9


Analyse croisĂŠe : offre et demande

10


Profil des ménages

Données démographiques 2007 et évolution 1999-2007

Hendaye Nombre

St-Jean-de-Luz

Evol

Nombre

Evol

St-Pée-surNivelle Nombre

CC Sud Pays Basque

Evol

Nombre

Pays Basque

Evol

Nombre

Evol

Population municipale

13 969

+11%

13 728

+4%

5 251

+21%

59 340

+9% 281 863

+7%

Nombre de ménages

6 419

+20%

6 847

+9%

2 053

+27%

26 088

+16% 125 884

+14%

13 483

+12%

13 384

+2%

5 238

+22%

58 071

+9% 274 183

+7%

2,10

-0,15

1,95

-0,13

2,55

-0,12

2,23

-0,13

2,18

-0,14

1 757,1

--

720,6

--

80,7

--

219,4

--

95,0

--

Population des ménages Nombre moyen de personnes par ménage Densité moyenne (hab/km²)

Source : INSEE - Recensements de population 1999 & 2007

11


DisparitĂŠs de consommation

12


Circuit des consommateurs de la CC Sud Pays Basque

Chiffre d’affaires CC Sud Pays Basque 232,7 M€

13


Circuit des consommateurs de la commune de St-PĂŠe-sur-Nivelle

14


Zones de chalandise de la CC Sud Pays Basque et de St-PĂŠe-sur-Nivelle

Zone de chalandise potentielle de St-PĂŠe-sur-Nivelle : 8 025 habitants 15


Flux de consommation du secteur de St-Pée-sur-Nivelle Agglomération : 22%

Dancharia 5%

Anglet 11% Bayonne 11% Secteur St-PéesurNivelle

Urrugne 9% St-Jeande-Luz 15%

St-PéesurNivelle 30%

Premières communes de destination d’achats : produits alimentaires et non alimentaires confondus

CC Sud Pays Basque : 61%

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Analyse croisĂŠe : offre et demande

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Analyse des produits consommés Taux d’évasion total Pays Basque & Sud Landes : 10%, soit 208 M€ Taux d’évasion total CC Sud Pays Basque : 31%, soit 98 M€ Taux d’évasion total secteur St-Pée-sur-Nivelle : 67%, soit 31 M€

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Evasion des produits alimentaires 100% 90%

Pourcentage d'évasion

80%

Poissons et crustacés

70%

Vins, apéritifs, alcools

Produits surgelés

60% 50%

Viande, volaille, gibier, charcuterie, plats cuisinés

Fruits et légumes frais

Pain frais, pâtisserie fraîche

Lait, oeufs, produits laitiers

Epicerie

40% 30% 20% 10% 0% 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Montant de l'évasion (€)

Note de lecture : L’axe des abscisses (montant) et des ordonnées (pourcentage) se situe en position d’évasion moyenne pour l’ensemble des produits alimentaires. Plus le produit se trouve éloigné de cet axe, plus l’évasion est importante en proportion et/ou en valeur.


Evasion des produits non alimentaires Horlogerie, Vêtements et Chaussures bijouterie Petit mobilier et chaussures de ville Linge de maison, tissus Maroquinerie, de sport Téléphonie, art. de puériculture Art. de déco bagages informatique PAP masculin Vêtements enfants Accessoires habillement, Vaisselle, art de la table Art. de sport bijoux fantaisie

100%

Pourcentage d'évasion

90%

Lingerie

Jeux, jouets

Gros mobilier

Pdts de beauté CD, DVD, pellicules, piles

80%

PAP féminin

Optique médicale

TV, radio, hifi, photo, vidéo, musique

Electroménager

Revêtements 70% Livres, papeterie 60% Jardinerie, animalerie

Pdts de toilette

Lessive, pdts entretien Fleurs et plantes

50%

Quincaillerie, bricolage int. Bricolage lourd et matériaux

40% 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Montant de l'évasion (€)

Note de lecture : L’axe des abscisses (montant) et des ordonnées (pourcentage) se situe en position d’évasion moyenne pour l’ensemble des produits non alimentaires. Plus le produit se trouve éloigné de cet axe, plus l’évasion est importante en proportion et/ou en valeur.


Retrouvez l’ensemble des ressources mises à disposition sur :

Test  

Test Boooooook