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FUSÕES & AQUISIÇÕES E PRIVATE EQUITY Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch presta toda a assessoria necessária à constituição e manutenção de sociedades, parcerias, joint ventures e demais meios utilizados na realização de negócios no Brasil, bem como

Abaixo listamos algumas das operações das quais participamos recentemente: Petrobras e Petroquisa - criação da Braskem e reorganização dos

relacionados à implementação de operações de fusões e

aquisições e de reorganizações societárias. O escritório presta

ativos petroquímicos no Brasil, juntamente com Braskem e Unipar Atacadão - alienação para o Grupo Carrefour

serviços nesta área a clientes brasileiros e estrangeiros, em

relação a todas as modalidades de operações, tais como a

Assolan Industrial Ltda. - aquisição de determinadas divisões da

Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos e aquisição de parte

da British Ind. e Com. Ltda.

Hypermarcas S.A. - aquisição da DM Indústria Farmacêutica Ltda.

Électricité de France - alienação do controle da Light S.A.

capital e private equity à venda ou aquisição de companhias

The Carlyle Group - aquisição do controle da Scopel.

abertas, incluindo ofertas públicas. Além disso, nossa

Banco Econômico S.A. e Banco Central do Brasil - venda de

participações na Copene (atual Braskem), Ciquine e Açominas

aquisição ou venda de controle societário ou participações minoritárias e o planejamento e implementação de reorganizações societárias, fusões, incorporações, cisões ou transformações. Nossa prática abrange desde venture

experiência inclui operações em todos os setores da

Bunge Fertilizantes - reorganização societária envolvendo a

Fosfertil

Assai Comercial e Importadora Ltda. - joint venture com o Grupo

aspectos legais dessas operações, inclusive a elaboração

Pão de Açúcar

e negociação de documentos como acordos de acionistas,

contratos de consórcio ou outros contratos de parceria ou

TNT Express - aquisição da Expresso Mercúrio S.A.

joint venture; o cumprimento de formalidades e requisitos

Banco Cacique e Citigroup - alienação para o Société Genéralé

Banco Zogbi - alienação para o Banco Bradesco S.A.

economia, abrangendo instituições financeiras, seguradoras, grandes indústrias, agronegócio, concessionárias de serviços públicos. Nossos serviços englobam todos os

aplicáveis ao registro de companhias abertas junto à

Grupo Queiroz Galvão - permuta de ações detidas na BGN

Participações S.A. com ações da BNP Paribas

Camargo Corrêa Cimentos - aquisição da R.A. Investimentos e

Participações Ltda. e joint venture com Concrepav

Grupo Sodexho - aquisição dos ativos do Banco VR S.A.

reconhecido por diversas publicações internacionais, tais

Vigor - alienação indireta do controle para o Grupo Bertin

como a Chambers and Partners e International Financial Law

Globo Comunicações e Participações S.A. - alienação de parte do

controle da Net Serviços de Comunicação para a Teléfonos de

México S.A. de C.V. e permuta de ações no âmbito da aquisição de

controle da Vivax S.A.

Comissão de Valores Mobiliários; a realização de auditoria legal (due diligence) e montagem de data rooms; e a assessoria no registro de investimentos estrangeiros no país, incluindo a remessa de dividendos e repatriação de capital. Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados é

Review, como um dos líderes na prática de fusões e aquisições e reorganizações societárias. A força da atuação do escritório também tem sido refletida em listas trimestrais e anuais publicadas pela Thomson Financial. Em 2007, por exemplo, foi classificado entre os três escritórios de advocacia no país que mais atuaram em operações de fusões e aquisições, com mais de 40 operações. Participamos de algumas das maiores e mais importantes operações dessa natureza feitas no Brasil.

Globo Comunicação e Participações S.A. e São Marcos

Empreendimentos Imobiliários Ltda. - alienação para Mapfre

Vera Cruz S.A. do controle acionário da Seguradora Roma S.A.

Globo Comunicação e Participações S.A. e São Marcos

Empreendimentos Imobiliários Ltda.- alienação de seu

investimento em shopping centers para Ancar IC S.A.

Splice do Brasil S.A. - alienação do controle da Tele Centro Oeste

Participações S.A. para a Brasilcel N.V.


Monte Cristalina - aquisição de 50% da Éh Cosméticos S.A., joint

venture com Stan Empreendimentos e aquisição de empresas na

área de higiene e limpeza

Banco Bradesco S.A. - aquisição de participação detida pela

Templeton na Bradesco Templeton Asset Management e aquisição

Grupo Macri - alienação para Primav Ecorodovias S.A. do controle

de fundos de investimentos administrados pelo Deutsche Bank S.A.

da Rodovia Cataratas S.A.

Banco Bradesco S.A. - alienação de sua participação acionária

Latasa S.A. - alienação do controle acionário para Rexam do Brasil

na Mahle Metal Leve S.A. e do controle acionário da Teletrim

Ltda. e joint venture com Tomra Systems ASA

Telecomunicações S.A.

ABN AMRO Real - terceirização da rede de transmissão de dados

Banco UBS Warburg S.A. - alienação dos direitos de administração

Minerva S.A. - aquisição da Lord Meat Indústria, Comércio,

e gestão dos seus fundos de investimentos para o Banco BNP

Paribas Brasil S.A.

Importação e Exportação Ltda.

The AES Corporation - reestruturação de dívida e reorganização

societária

Companhia Brasiliana de Energia - reorganização societária

Energisa S.A. - alienação de ativos de geração de energia elétrica

Terna S.p.A. - aquisição da Munirah

LT Bandeirante Ltda. - alienação de participação na LT Triângulo

S.A. para Isolux, Elecnor e Cobra Instalaciones y Servicios

Banco Santander S.A. - reorganização societária

Empresa Paulista de Televisão - EPTV - aquisição de parte da

participação detida pela Rede Globo na sociedade e em outras

duas retransmissoras da Rede Globo

Votorantim Novos Negócios - aquisição da Optiglobe e da Proceda

(atual Tivit Tecnologia) e sua posterior fusão com a Telefutura

Telemarketing

Bracor Investimentos Imobiliários Ltda. - aquisição de ações da

Confidere Imobiliária e Incorporação Cidade Nova

Ventizz Capital - alienação da Novacard do Brasil e da Utility do

Nordeste

Grupo Carvajal/Publicar - aquisição da Listel - Listas Telefônicas

Ltda. e da Yell Publicidade do Brasil Ltda. (Guia Mais)

Unialco S.A. Álcool e Açúcar - joint venture com Colgua

Investments S.A., Vale do Paraná S.A. - Álcool e Açúcar

Grupo EDP - capitalização da Bandeirante Energia S.A. e

reorganização societária

CEMIG - aquisição da Rosal Energia S.A.

Advent e JP Morgan - alienação de participação na Atrium

Advent - aquisição da Brasif Duty Free Shop Ltda.;

Telecomunicações Ltda. para a Telecomunicações de São Paulo -

Datasul S.A. - aquisição da Tools Arquitetura Financeira de

Telesp

Negócios S.A. e da Radix.com S.A.

Grupo Santa Cruz - joint venture com o Grupo Sodexho para

venda da MedCheque S.A.

BSH Continental - alienação da Metalfrio

Cadim, Inc. - aquisição de parte das ações da Brazilian Securities

Companhia de Securitização, joint venture com Ourinvest

Group (Brazilian Capital) e aquisição de parte das ações da BMSR

Participações S.A., acionista controladora da Brazilian Mortgages

Companhia Hipotecária

Grupos Bunge, Cargill e Fertibrás - oferta pública de aquisição de

ações da Fosfertil

Guanandi Urbanismo e Infraestrutura S.A. - aquisição de warrants

da Guanandi e emissão de Cédulas de Crédito Bancário pelo Banco

Votorantim S.A. à Guanandi

Advent - aquisição e posterior venda do controle da J.Malucelli

Seguradora

Advent - aquisição de participação no Banco Paraná S.A.

Advent - aquisição do controle do Grupo RA Catering e posterior

reorganização societária envolvendo a incorporação da IMC -

International Meal Company

Lafarge Brasil S.A. - reorganização societária

CAT - alienação de participação na CATLOG Logística de

Transportes S.A. para Tegma Gestão Logística Ltda

Advent - aquisição de lavanderias para formação da Atmosfera

Gestão e Higienização de Têxteis S.A.

Spinnaker Capital - aquisição de participação minoritária da Even

Construtora e Incorporadora S.A.

Klabin Segall - aquisição da Companhia Setin de Empreendimentos e

Participações S.A.

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira LTDA. - aquisição, pelo

Splice Group, do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda.,

responsável pelo Centro Universitário Newton Paiva

Nilza Alimentos - aquisição da Montelac Alimentos S/A

Rua Funchal 418 - 11º andar 04551 060 São Paulo SP Brasil T. (55 11) 3089.6500 F. (55 11) 3089.6565

Praia de Botafogo, 228 - cj. 1101 22250 040 Rio de Janeiro RJ Brasil T. (55 21) 2196.9200 F. (55 21) 2551.5898

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Agosto / 2008

FUSÕES & AQUISIÇÕES E PRIVATE EQUITY  

como a Chambers and Partners e International Financial Law mais de 40 operações. Participamos de algumas das maiores utilizados na realizaçã...