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Carne para hoy…. y para mañana?

Ing. Agr. José Solé I+D AACREA


Mapa de Ruta Lo que podemos cambiar CONCLUSIONES De d贸nde venimos Lo que puede pasar

La tempestad de la seca


Distribución del Stock Ganadero 1994 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7.9% 24.2% 7.8% 57.5

2%

Fuente: INTA – AACREA en base a datos de SENASA (primera vacunación)

55.000.000 48.000.000 52.960.000 54.165.000 54.350.000 54.520.000 55.889.964 55.112.979 51.896.927

- 1,4% - 5,8%


Estratificaci贸n bovina Pa铆s Productores Establecimientos Cabezas Total bovinos < 250 74% 161.671 21% 11.898.979 251-500 13% 28.364 17% 10.025.042 501-1000 8% 17.031 21% 11.835.723 1001-5000 5% 10.862 34% 19.562.749 > 5001 0,3% 535 7% 4.260.629 87% de los productores posee menos de 500 cabezas Fuente: Elaboraci贸n propia en base a datos del SENASA 2008.


Lo que ya vimosâ&#x20AC;Ś..


Evoluci贸n del rodeo nacional Evol del Sto ck

Hembras a faena

kg res c/h

Pes o Faena

215

100

210

80

205

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del SENASA y ONCCA. 2009: estimaciones privadas.

2009

120

2008

220

2007

140

2006

225

2005

160

2004

230

2003

180


Evoluci贸n del rodeo y producci贸n mill. de cab.

Faena

18

mill. de cab

Stock

58

24%

16

56

14

54

12 10

52

+ 4%

8

50

6

48

4

46

2

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA y SENASA

*

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

-

*Datos provisorios

44


Evoluci贸n del rodeo y la faena mill. de cab.

Faena

mill. de cab

Stock

18

58

16

56

14

54

12

?

10 8 6

52 50 48

4

46

2 -

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA y SENASA

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

44


Toneladas disponibles mill. t res c/hues o

3,5

20%

3 2,5 2 1,5 1 0,5

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0


Toneladas disponibles La oferta es comparable pero la diferencia de expectativas es â&#x20AC;Ś

mill. t res c/hues oo

3,5 3,13 mill de t

3,12 mill de t

3,0 3 2,5 2 2,0 1,5 1 1,0 0,5

Fuente: elaboraciĂłn AACREA en base a datos del ONCCA

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

2002 2002

2001 2001

2000 2000

1999 1999

1998 1998

1997 1997

1996 1996

0 0,0


Composici贸n de la carne disponible mill. mill. tt res res c/hueso c/hues o

3,5 3,0 2,5

2,0

3,13 mill de t

1,5 1,0

Machos 64%

0,5

2008

2007

2006

2005

2004

0,0

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA


Composici贸n de la carne disponible mill. t res c/hues o

3,5 3,0 2,5

Hembras 36%

2,0

3,13 mill de t

1,5 1,0

Machos 64%

0,5

2008

2007

2006

2005

2004

0,0

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA


Composici贸n de la carne disponible mill. t res c/hues o

3,5 3,0 2,5

Hembras 36% - 6,3% machos

2,0

12%

1,5 1,0

Machos 64%

57%

- 19% peso de faena

0,5

2008

2007

2006

2005

2004

0,0

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA


Faena de Machos mill de cab

Novillos

Novillitos y Terneros

4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA

2008

2007

2006

2005

1,0


Producci贸n en base a machos mill de t res c/hueso

Novillos

Novillitos y Terneros

1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA

2008

2007

2006

2005

0,0


Composici贸n de la carne disponible mill. t res c/hues o

3,5 3,0 2,5

Hembras 36%

2,0 1,5 1,0

Machos 64%

57%

0,5

2008

2007

2006

2005

2004

0,0

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA


Composici贸n de la carne disponible mill. t res c/hues o

3,5 3,0 2,5

+35% Hembras Hembras 36%

43% - 12% peso de faena

2,0 1,5 1,0

Machos 64%

57%

0,5

2008

2007

2006

2005

2004

0,0

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA


Por que paso esto?? Cambiaron las expectativas porque los estímulos empezaron a ser  Transferencias a los eslabones siguientes de la cadena. Perdimos competitividad respecto a nuestros vecinos, no sólo en términos de precios sino en términos de productividad.


Asamblea Nacional Ganadera. Convocada por la

Mesa de Enlace. OlavarrĂ­a agosto de 2008


Escenarios Productivos Oferta de carne

Consumo Interno

3.1 mill. t res/hueso 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3

Rendimiento Feed Lot puro

55% 35%

De FL (kg/cab) Pastoril (kg/cab) Vaca (kg/cab)

280 420 360

FUENTE: Elaboraci贸n propia en base a datos de ONCCA SENASA e IPCVA. 2008

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2.2

(ternera/o+vaq) (nov cons.+ nov expo+toro) (vc gorda+vc manufactura)


Tras que eramos pocos â&#x20AC;Ś


Evolución de la Reserva de agua útil en el suelo al 17 de septiembre 2008

Proyecto de Tecnología Comercial – I+D – AACREA - 2009


Evolución de la Reserva de agua útil en el suelo al 26 de noviembre 2008

Proyecto de Tecnología Comercial – I+D – AACREA - 2009


Evoluci贸n 贸 den la Reserva agua 煤til en el de sueloagua al 16 de febrero 2009en Evoluci de ladeReserva 煤til el suelo al 16 de febrero 2009


Producción de pasto, enero 2009

-40% respecto

mismo periodo últimos 10 años

Fuente: Proyecto Índice Verde AACREA


Aca poner Liquidaci’on de vacas


Faena de hembras 60%

PART. DE HEMBRAS

PROMEDIO

X 98-05 y 07-09

50% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Fuente: elaboraci贸n AACREA en base a datos del ONCCA


Precio de la Vaca ($/kg vivo ajustado por IPIM - INDEC) $/kg

Series 1

$ prom 10 año s

3,00

2,60

2,20

1,80

1,40

06/99 10/99 02/00 06/00 10/00 02/01 06/01 10/01 02/02 06/02 10/02 02/03 06/03 10/03 02/04 06/04 10/04 02/05 06/05 10/05 02/06 06/06 10/06 02/07 06/07 10/07 02/08 06/08 10/08 02/09 06/09 10/09

1,00

Fuente: Informe de Mercado de Hacienda – AACREA en base a información del Mercado de Liniers SA


Precio de la Vaca ($/kg vivo ajustado por IPIM - INDEC) $/kg

3,00 2,75 2,50

Promedio: 2,14 $/kg

2,25

2,03 $/kg

2,00 1,75 1,50 1,25 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1,00

Fuente: Informe de Mercado de Hacienda – AACREA en base a información del Mercado de Liniers SA


Costo implantaci贸n pastura (en kg de novillo) kg de novillo 230 200 170 140 110 80 50 ene-06

ene-07

FUENTE: elaboraci贸n AACREA, varias fuentes.

ene-08

ene-09

ene-10


Costos de producci贸n (ene 05 base 100)

Y el costo con la sequia????

Fuente: elaboraci贸n propia, fuentes varias.


Costos de producci贸n (ene 05 base 100) El costo que implica una reducci贸n de 20kg/cab exclusivamente

Y el costo con la sequia????

Fuente: elaboraci贸n propia, fuentes varias.


Evoluci贸n EXPO

Miles de t

Peso faena

Kg/cab

800

230

700

225

600 220

500 400

215 210,6 kg r/hueso*

300

210

200 205

100

* Peso de faena promedio seg煤n estimaciones de MAGPyA. Fuente: elaboraci贸n propia en base a la ONCCA y SENASA

2009*

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

200 1998

0


Variación de los precios internos Evolución precio de la carne y novillo ($ constante = IPIM) Índice base 150 = 2006 100

Carne (6 cortes)

Novillo

11,4 $/kg carne 140

3,30 $/kg Novillo 130 120 110 100 90

Fuente: elaboración propia en base a fuentes privadas y Mercado de Liniers

11-09

09-09

07-09

05-09

03-09

01-09

11-08

09-08

07-08

05-08

03-08

01-08

11-07

09-07

07-07

05-07

03-07

01-07

11-06

09-06

07-06

05-06

03-06

01-06

80


Evoluci贸n precio del Novillo y del Ternero (Moneda constante = IPIM) Indice base 100 = 2006

Nov Liniers

Ternero

130,0

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

Fuente: elaboraci贸n propia en base a datos de Mercado de Liniers, MIC e INDEC

11-09

09-09

07-09

05-09

03-09

01-09

11-08

09-08

07-08

05-08

03-08

01-08

11-07

09-07

07-07

05-07

03-07

01-07

11-06

09-06

07-06

05-06

03-06

01-06

11-05

09-05

07-05

05-05

03-05

01-05

70,0


FUENTE: MAGPyA

o c t -0 9

ju l-0 9

ab r-0 9

e n e -0 9

o c t -0 8

ju l-0 8

Nov arg/brasilero

ab r-0 8

e n e -0 8

o c t -0 7

ju l-0 7

ab r-0 7

e n e -0 7

o c t -0 6

ju l-0 6

40%

ab r-0 6

60%

e n e -0 6

o c t -0 5

ju l-0 5

ab r-0 5

e n e -0 5

o c t -0 4

ju l-0 4

ab r-0 4

e n e -0 4

Relaci贸n novillo argentino vs. otros. Nov arg/uruguayo

Cierre exportaciones

20%

16%

0%

-17%

-20%

-40% -26% -29%

-60%


Peso medio de la res faenada ď&#x192;&#x2DC; Entre 40% a 50% de animales con destino a faena provenientes de feed lot kg/res faenada 235

Promedio 06: 226 kg

230 225

Promedio 07: 215,7 kg

220

Promedio 09 210 kg

215 210

Promedio 08 213 kg

205

Fuente: elaboraciĂłn AACREA en base a datos del ONCCA

sep-09

jul-09

may-09

mar-09

ene-09

nov-08

sep-08

jul-08

may-08

mar-08

ene-08

nov-07

sep-07

jul-07

may-07

mar-07

ene-07

nov-06

sep-06

jul-06

may-06

mar-06

ene-06

200


Relación de precios Asado

Novillo

Pollo

Jubilación

Salario

200 175 150 125 100

Fuente: elaboración propia en base a fuentes privadas.

s ep-09

s ep-08

Índice base 100 = 2006

s ep-07

s ep-06

75


Escenarios Productivos Oferta de carne

Consumo Interno

3.1 mill. t res/hueso 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3

Rendimiento Feed Lot puro

55% 35%

De FL (kg/cab) Pastoril (kg/cab) Vaca (kg/cab)

280 420 360

FUENTE: Elaboraci贸n propia en base a datos de ONCCA SENASA e IPCVA. 2008

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2.2

(ternera/o+vaq) (nov cons.+ nov expo+toro) (vc gorda+vc manufactura)


Conclusiones Actividad que se mueve por expectativas


Res.916/2006

27/12/06

N

Res.2029/2006

30/11/06

29/11/06

O

Res 935/2006

Res. 754/2006

S 30/10/06

28/09/06

30/08/06

A

Res 760/2006

Disp. 1325/2006

Res. 692/2006

J 04/08/06

19/07/06

J

Res. 1327/2006

03/07/06

2005

Res 503/2006

M

Res. 397/2006

25/05/06

11/04/06

20/04/06

A

Res.175/2006

Res.1/2006

M

Res. 379/2006

17/03/06

30/03/06

F

Res. 209/2006 Res. 210/2006 Res. 211/2006

08/03/06

E

Res 114/2006

27/01/065

27/12/05

D

Res.31/2006

Res. 68/2005

07/12/05

21/11/05

N

Disp. 5701/2005

Res.653/2005

10/11/05

O

Res906/2005

Res.616/2005

S 05/10/06

24/08/05

A

Res. 729/2005

Res. 645/05

CronologĂ­a de Resoluciones, Leyes, decretos y circulares 2006 D


Res.15/2009

08/01/10

04/01/10

30/12/09

07/12/09 10/12/09

225/09/09 06/10/09 04/12/09

17/09/08

E F M A M J J A S O N D

Ley 26587

07/08/09 26/08/09 10/09/09

17/07/09

02/07/09

2009

Res.57/2009

Res.465/2009 Res.542/2009 Res.555/2009

Res.773/2009

Res 2678/2009 Res.412/2009

Res.6687/2009 Disp 14/2009 Circ 8/2009

08/05/09 04/06/09

11/05/09

27/04/09

01/04/09

2008

Res.459/2009 Dec 609/2009

Res.4722/2009

Res.3428/2009 Res.305/2009 Res.318/2009

08/04/09

26/03/09

09/03/09

27/01/09

E F M A M J J A S O N D

Res.236 /2009

Res.2751/2009

Res 42/2009 Res 2236/2009 Res 2238/2009 Res 2243/2009 Dec 206/2009

04/07/08

04/07/08

28/05/08

19/05/08

12/05/08

2007

Res 3433/2008

Res 1554/2008

Res 542/2008

Res 95/2008

Res. 38/2008

06/05/08

02/05/08

14/01/08

31/12/07

31/06/07

04/01/07

E F M A M J J A S O N D

Res 42/2008

Res. 6/2008

Res. 547/2008

Res.24/2007

Res.367/2007

Res. 13/2007

CronologĂ­a de Resoluciones, Leyes, decretos y circulares 2010 E


Significado de los colores: •Verde:

Resoluciones

•Amarillo: •Violeta:

Circular

•Naranja: •Rosa:

Decretos Nota aclaratoria

Ley

•Celeste:

Instrucción general

Gris: Disposición


Conclusiones Actividad que se mueve por expectativas Sistema cada vez más dependiente de subsidios???


Modelo de encierre a corral Resultado real por cabeza

Que va a pasar en estos momentos??

Fuente: elaboración propia, fuentes varias.

Maíz ? Soja ? Precio ?


Conclusiones Actividad que se mueve por expectativas Sistema cada vez más dependiente de subsidios??? Qué puedo hacer yo?


Los problemas que afrontamos caen en 3 รกreas posibles: 1) Area de control directo 2) Area de control indirecto 3) Area no controlable


Nuestros Problemas CONTROL DIRECTO NO CONTROLABLE •Lluvia - Pronósticos •Precios internacionales •Inflación •Acuerdos de precios

•Carga •Suplementación •Planteo productivo •Eficiencia en el uso de los recursos. •Hacer un plan sanitario •Las personas que trabajan con nosotros •Liquidación o retención?

CONTROL INDIRECTO •Porcentaje de preñez •ADPV •Oferta de carne al mercado


Conclusiones Actividad que se mueve por expectativas Sistema cada vez más dependiente de subsidios??? Qué puedo hacer yo? A los Argentinos nos gusta MUCHO la carne pero hacia adelante habrá algunas limitantes.


Escenarios Productivos Oferta de carne

Consumo Interno

3.1 mill. t res/hueso 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3

Rendimiento Feed Lot puro

55% 35%

De FL (kg/cab) Pastoril (kg/cab) Vaca (kg/cab)

280 420 360

FUENTE: Elaboraci贸n propia en base a datos de ONCCA SENASA e IPCVA. 2008

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2.2

(ternera/o+vaq) (nov cons.+ nov expo+toro) (vc gorda+vc manufactura)


Conclusiones Actividad que se mueve por expectativas Sistema cada vez más dependiente de subsidios??? Qué puedo hacer yo? A los Argentinos nos gusta MUCHO la carne pero hacia adelante habrá algunas limitantes. Cambió el modelo productivo del país y la sequía aceleró el proceso de cambio.


LA TRADICION Nos gusta mantener nuestra tradici贸n. Es una forma de honrar a nuestros antepasados. Pero la tradici贸n no es hacer lo que hicieron nuestros abuelos, sino hacer lo que nuestros abuelos har铆an hoy.


Conclusiones Actividad que se mueve por expectativas Sistema cada vez más dependiente de subsidios??? Qué puedo hacer yo? A los Argentinos nos gusta MUCHO la carne pero hacia adelante habrá algunas limitantes. Cambió el modelo productivo del país y la sequía aceleró el proceso de cambio. “Todo tiempo pasado fue … anterior” (Le Luthier).


" Cuando soplan fuertes vientos, algunas personas construyen refugios. Otras construyen molinos"

58


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