Issuu on Google+

Возможности ХМАО-Югры для размещения нефтехимических производств Андрей Костин Главный редактор нефтегазохимического портала RUPEC.RU

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Содержание

• • • • •

Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии Фактор сырья в ХМАО-Югре Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению продукции нефтехимии Фактор транспорта и логистики Факторы общего характера Выводы

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Тенденции мировой нефтехимии Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.

Дешевое сырье Государственная поддержка Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Емкий и динамичный рынок Государственная поддержка


ХМАО-Югра: регион генерации сырья Пуровский ЗПК «НОВАТЭК»

Локосовский ГПЗ «ЛУКОЙЛ»

880 тыс. тонн СУГ

675 тыс. тонн СУГ

Итого порядка

9 млн тонн ГПЗ «СИБУРа» и СП «Юграгазпереработка»

нефтехимического сырья в год

Сургутский ГПЗ «Сургутнефтегаз»

3,94 млн тонн ШФЛУ

Сургутский ЗСК «Газпром переработка» 490 тыс. тонн ШФЛУ 1,2 млн тонн БГС 964 тыс. тонн СУГ

~500 тыс. тонн СУГ Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Объемы производства в 2010 году


Увеличение мощностей

Наличие достаточных «НОВАТЭК» «Газпром переработка» объемов легких углеводородов в свободном доступе До 6 млн тонн ЛУВС До 11 млн тонн по До 2,5 млн тонн конденсату* ШФЛУ** неочевидно без освоения новых источников ресурсов Развитие Тобольского узла «Всероссийский (несеноманский газ, Центр газовой химии» конденсат и ПНГ новых месторождений)

ГПЗ «СИБУРа» и СП «Юграгазпереработка»

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

*- порядка 2,4 млн тонн СУГ **- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ


Факторы регионального рынка Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году

Прочее; 18%

Изделия для строительства; 22%

али для машиностроения; 4%

3889 икаты и изоляция кабелей; 6% тыс. тонн Трубы и изоляция для труб; 13%

Тара и упаковка; 21%

Пленки; 17%

Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Факторы регионального рынка Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году

Прочее; 18%

Изделия для строительства; 22%

Строительство – важнейший сегмент потребления нефтехимической продукции

али для машиностроения; 4%

3889 икаты и изоляция кабелей; 6% тыс. тонн Трубы и изоляция для труб; 13%

Тара и упаковка; 21%

Пленки; 17%

Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Каковы тенденции в строительном секторе Тюменской области?


Факторы регионального рынка 4000

Тыс. кв. м

3500

Тюменская область

3000 2500

Ханты-Мансийский авт.округ-Югра

2000 1500 1000

Ямало-Ненецкий авт.округ

500

Устойчивая тенденция сокращения площади вводимых ежегодно зданий всех категорий

0 2007

2008

2009

2010 95%

5000

90%

4000

85%

3000

80% 2000

75%

1000

70%

0

Ввод жилого фонда Незавершенное строительство в жилом фонде Доля незавершенных объемов

65% 2007

2008

2009

2010

Источник: Росстат

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Признаки перелома динамики ввода новых площадей в жилищном строительстве


Оценка емкости регионального рынка 18%

4% 6% 13%

847,8 тыс. тонн в строительстве

22% 3889 тыс. тонн

В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м 21%

17%

9,3 кг на кв. м в год

4500

3000

1500

4349 тыс. кв. м

В Тюменской области и автономных округах: 40,3 тыс. тонн в строительстве Общая емкость регионального рынка:

185 тыс. тонн в год 0 01/01/2000

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Оценка емкости регионального рынка Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в строительстве:

Потребление полимерных изделий в 2010 г. на душу населения:

185 тыс. тонн в год

27,4 кг/чел

Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом потреблении:

151 тыс. тонн в год ЭП-60 Емкости и динамики развития регионального рынка недостаточно для поддержания инвестиций в крупные мощности. При их размещении на территории Тюменской области они должны ориентироваться на удаленные рынки Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Удаленные рынки, транспорт Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых производств базовой продукции на экспортных рынках $ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель

319

1181

138

84 139

433

433

492

492

1170

Европа (нафта), сущ.

Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на ЕС Себестоимость

Возврат инвестиций

Транспорт

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

Пошлина


Удаленные рынки, транспорт Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей в ХМАО на внутреннем рынке Модель: Этилен Пропилен

Пропан

ЭП1000

Полимеризация

ПНД

Полимеризация ББФ Бензол Фракция С5

Тяжелая смола пиролиза

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск

ПП

РЫН ОК


Удаленные рынки, транспорт Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей в ХМАО на внутреннем рынке

Что выгоднее: везти к рынку сбыта сырье «У рынка» «У сырья» для переработки или Н. Новгород Сургут продукцию ?

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Удаленные рынки, транспорт Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка» Маржа варианта «У Рынка» больше на $16 тыс. в час

5967.8 5563.36 6412.27 3568.62 8742.17 30692 16511.36

У сырья

У рынка Источник: СвЖД

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Удаленные рынки, транспорт Другие транспортные проблемы: 1. Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году) 2. Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены 3. Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической продукции и услуг операторов

Факторы общего характера: 1. Высокие затраты на капитальное строительство 2. Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования 3. Нестандартность подходов в привлечении финансирования 4. Высокие тарифы на энергетику 5. Дефицит кадров 6. и т. д. …

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Выводы

• •

• •

Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей) может быть затруднен Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в крупные нефтехимические мощности Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные ближе к рынкам сбыта внутри страны Транспортные реалии региона создают риски в вопросах логистики конечной продукции Возможно, целесообразным является размещение в регионе сравнительно малотоннажных производств дорогих нефтехимических продуктов или изделий

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Спасибо за внимание!

Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г. Ханты-Мансийск


Возможности ХМАО для размещения нефтехимических производств