Page 1

Полимерный бизнес: рынки, проблемы, стратегии Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-аналитика» Международная конференция «Сырьевой вектор развития полимерного бизнеса», 12 апреля 2011 г., Москва


Что такое полимерный бизнес России?


Структура полимерного бизнеса П О Л И М Е Р Н Ы Й Б И З Н Е С Р О С С И И

Поставщики сырья

Производители полимеров Производители и поставщики добавок и наполнителей Трейдеры полимеров

Производителей изделий

Трейдеры изделий Зарубежные компании – поставщики продукции, технологий, оборудования

О Т Р А С Л И П О Т Р Е Б И Т Е Л И

П О Л И М Е Р Н О Й П Р О Д У К Ц И И


Отрасли потребители полимерной продукции строительство

мебельная и деревоперерабатывающая промышленность

водоснабжение

автомобилестроение

транспорт

авиация

связь

судостроение

электроника ракетная техника

ПЛАСТМАССЫ

приборостроение бытовая техника

космическая техника

оргтехника

оборонная промышленность

сельское хозяйство

компьютерная техника тара и упаковка

товары бытового назначения

медицинская промышленность


Российский рынок полимеров: динамика развития млн. т 7

6,13 6

5,33 5,03 4,65

5

4,89

спрос производство импорт экспорт

4,29 4

3

2,432,56

2

1

2,23 1,64

0,610,74

0,60

1,23 0,85

0,99

0

2000 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.


Динамика изменения на рынке 2010/2000 гг. СПРОС

252%

ПРОИЗВОДСТВО

191%

ИМПОРТ

365,6%

ЭКСПОРТ

133,8%


Характеристика основных параметров рынка

2000 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

-5%

24,2%

8,2%

25,4%

Доля импорта на рынке

25,1%

30,8%

24,4%

36,4%

Доля экспорта в производстве

28,9%

14,0%

18,3%

20,2%

Спрос превышает предложение


Структура производства полимеров в 2010 г.

смолы и прочие полимеры 24,4% полиэтилен 31,3%

поликарбонат 1,2% полиамиды 2,5% полиуретаны 4,3%

полистирол 6,1% полипропилен 12,8% полиэтилентерефталат 6,2%

поливинилхлорид 11,2%

Сегмент крупнотоннажных полимеров составляет 67,6 %


Рынки крупнотоннажных полимеров


Десятилетие российского рынка полиэтилена

тыс.т

рынок

производство

экспорт

импорт

1800

1651,3 1600

1530,2

2001 г. предложение превышает спрос в 1,32 раз

2010 г. спрос превышает предложение в 1,10 раз

1400

1200

2010/2001 948,7

1000

800

719,8

600

400

504,9 348,9

200

383,3

120,0

0

2001 г.

2010 г.

Рост спроса

229,4%

Рост производства

161,3%

Рост импорта

420,7%

Рост экспорта

109,8%


Десятилетие российского рынка полипропилена

тыс.т

рынок

производство

экспорт

импорт

800

733,9 700

2001 г. предложение превышает спрос в 1,14 раз

2010 г. спрос превышает предложение в 1,17 раз

627,4 600

2010/2001

500

400

300

227,4

258,8 184,7

200

100

54,4

78,2 23,0

0

2001 г.

2010 г.

Рост спроса

322,7%

Рост производства

242,4%

Рост импорта

803%

Рост экспорта

143,7%


Десятилетие российского рынка поливинилхлорида

тыс.т

рынок

производство

экспорт

импорт

1200

994,7

1000

2001 г. предложение превышает спрос в 1,96 раз

2010 г. спрос превышает предложение в 1,82 раз

800

2010/2001

600

547,7

486,7

265,7

200

27,0

3,7

0

2001 г.

400,6%

Рост производства

112,5%

Рост импорта

1669,2%

450,7

400

248,3

Рост спроса

2010 г.

Рост экспорта

71,8%


Десятилетие российского рынка полистирола

тыс.т

рынок

производство

экспорт

импорт

500

2001 г. предложение превышает спрос в 1,87 раз

436,0

450

2010 г. спрос превышает предложение в 1,52 раз

400 350

2010/2001

286,2

300 250 200

203,6

192,3

150 100

102,5

105,1 53,8

50

15,3

0

2001 г.

2010 г.

Рост спроса

226,7%

Рост производства

279,2%

Рост импорта

193,7%

Рост экспорта

351,6%


Десятилетие российского рынка полиэтилентерефталата тыс.т

рынок

производство

экспорт

импорт

571,1

600

2001 г. обеспечение спроса формируется импортом, производство равно 0 2010 г. спрос превышает предложение в 1,89 раза

500

400

2010/2001 304,4 275,6

300

218,2

218,6

200

100

0

0

0,4

2001 г.

8,9

2010 г.

Рост спроса

261,7%

Рост производства

0→304,4 тыс.т

Рост импорта

126,0%

Рост экспорта

22,25 раза


Динамика развития мощностей Мощность, тыс. т 2001 г.

2010 г.

Рост/ падение (разы)

1051,5

1832,3

1,74

83,5

ПЭНП

554,6

672,3

1,21

96,9

ПЭВП

496,9

1160,0

2,33

75,0

Полипропилен

300,0

620,0

2,07

100,0

Поливинилхлорид, включая сополимеры В том числе:

633,6

656,0

1,03

83,5

ПВХ эмульсионный

69,8

30,1

-2,30

73,1

ПВХ суспензионный

548,1

621,8

1,13

84,4

225,8

452,2

2,00

63,3

160,0

335,4

2,10

73,0

37,8

88,8

2,34

28,7

0

295,0

-

100,0

Наименование полимера

Полиэтилен В том числе:

Полистирол, включая сополимеры В том числе: ПС общего назначения и ударопрочный ПС вспенивающийся Полиэтилентерефталат

Загрузка мощностей в 2010 г, %


Душевое потребление полимеров кг/чел. 2010 г.

кг/чел. 2000 г. полиэтилен

полипропилен

поливинилхлорид

полистирол

полиэтилентерефталат

4,9

1,6

1,7

1,3

1,5

4,1 отечественное 0,8 импорт 1,4 отечественное 0,2 импорт 1,5 отечественное 0,2 импорт 0,6 отечественное 0,7 импорт 0 отечественное 1,5 импорт

11,6

5,2

7,0

3,0

4,0

8,1 отечественное 3,5 импорт 3,9 отечественное 1,3 импорт 3,8 отечественное 3,2 импорт 1,6 отечественное 1,4 импорт 2,1 отечественное 1,9 импорт


Резюме по анализу рынков крупнотоннажных полимеров в 2010 г.

Переработка полимеров в изделия

Опережает в 1,34 раза

Производство полимеров

Переработка полимеров в изделия

Опережает в 1,59 раза

Отечественная товарная продукция

Импорт и его доля на рынке

1 619,5 тыс.т

36,9%

Импорт изделий из полимеров

1 100 тыс. т

Необходимость ввода новых мощностей по производству полимеров и их сбалансированность с сырьевым обеспечением


Ценовой накал на российском рынке Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 2010 г. (январь-декабрь)

Рост цен на крупнотоннажные полимеры в I квартале 2011 г./2010 г.

ПЭНП

20,8%

ПЭНП

15,3%

ПЭВП

14,1%

ПЭВП

24,1%

ЛПЭНП

18,8%

ПП

15,2%

ПП

20,4%

ПС

10,5%

ПС

17,6%

ПВХ

ПВХ

11,1%

ПЭТФ

ПЭТФ

10,1%

0% 30,5%

Ценовая цепочка 2011 г. (руб./т без учета НДС) сырье пиролиза

этилен

ПЭНП

пленки

15 000

24 600

54 450

65 067

1,6

2,2

1,19


Моделирование будущего


Куда идем? ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

Стихийное развитие точечных решений в полимерном бизнесе

Системный подход к развитию полимерного бизнеса, сбалансированного с сырьевым обеспечением

НАЗАД В БУДУЩЕЕ


Модели развития

1

2

Экспортно-сырьевая модель

Трубопроводные системы, терминалы

Экспортно-сырьевая Инновационная модель

Установки по производству мономеров и полимеров


Характеристика конкурентной среды в мире в 2013-2015 гг. Разработка инфраструктуры добычи и переработки битуминозной нефти Канады и сланцевого газа в США Сокращение импорта нефти в США на 150 млрд.т/год из стран Персидского залива Экспорт ССГ в Европу

Снижение цен на нефть и газ

Негативное влияние на экспортно-сырьевую политику России

Конгресс нефтепереработчиков США, март 2009 г., Техас

Экспортно-сырьевая модель будет малоэффективна


Основные факторы развития полимерного бизнеса

1.

Переход от сырьевой экономики к инновационной

2.

Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс

3.

Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности

4.

Импортозамещение полимеров и изделий из них

5.

Наличие огромной сырьевой базы


Технологические цепи переработки нефтегазохимического сырья в полимеры Сырье

Нафта, ШФЛУ, СУГ, Этан, Метан

Олефины

этилен

Процесс

Промежуточны е продукты

Полимеризация

Полиэтилен и сополимеры

Оксохлорировани Дихлорэтан е

Винилхлорид, поливинилхлорид и сополимеры

Алкилирование бензола

Стирол, полистирол и сополимеры

Этилбензол

Прямое окисление (эпоксидиОкись этилена рование) Нафта, СУГ, ШФЛУ, Метан ППФ, Пропан

Конечная целевая продукция

пропилен Полимеризация

Этиленгликоли (МЭГ, ДЭГ, ТЭГ), полиэтилентерефталат

Полипропилен и сополимеры


Вектор развития (2012) млн.т

этилен

35

30

30 25 20

15

15 10 5

2,58

0

Россия

Китай

Страны Ближнего Востока

Саудовская Аравия 1990 г. 2,3 млн.т

2006 г. 7,8 млн.т

2012 г. 17,5 млн.т

Россия 1990 г. 2,6 млн.т

2006 г. 2,3 млн.т

2010 г. 2,38 млн.т

2012 г. 2,58 млн.т

2015 г. 4,0 млн.т


Динамика развития производства и потребления метанола в 2001-2009 гг.

тыс.т

Потребление

Производство

Экспорт

4000 3532,2

3500

3158,4 2896

3000 2500

2129

2913

2926,6

2901

2269 1879,5

2000 1500

3511,4

1320,6

1455,0

1514

1456,8

1601

1256,3 1441

1399

1444,2

1865,0

1557,4

2343,9 1723,7 1529,5

1654,4

1646,4

1000

1202,9

1012,7

500

814,4

808,4

0

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.


Вместо выводов: Основные проблемы и задачи

ПРОБЛЕМЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Уровень использования мощностей крупнотоннажных полимеров достиг 95-100%. Ресурсы мощностей использованы

Расширение инвестиций Ввод новых мощностей

2. Эксплуатация устаревших затратных технологий I-II поколения, т.е. 60-80-х годов прошедшего века

Использование отечественных инновационных технологий и трансфера передовых зарубежных

3. Масштабность производства (этилен – 450 тыс. т/год, полимеры – 250-300 тыс. т/год)

Создание масштабных установок (этилен – 1200-1500 тыс. т/год, полимеры – 450-600 тыс. т/год)

4. Реализация инвестиционных проектов на технологиях 90-х годов прошлого века

Инновационное развитие полимеров на базе высоких технологий

5. Неэффективное использование углеводородного сырья (нефти и газа) на внутреннем рынке

Создание новых пиролизных установок и установок дегидрирования

6. Слабая интеграция нефтяных и газовых компаний с нефтехимическими и химическими предприятиями

7. Широкое использование природного газа

Углубленная эффективная переработка сырья на базе нефтегазохимических интегрированных по технологической цепочке комплексов Разработка новых процессов получения олефинов через образование С-С связи


Спасибо за внимание!

ЗАО «Альянс-Аналитика» Тел.: (495) 646-39-44 E-mail: info@alliance-analytics.ru www.alliance-analytics.ru

Полимерный бизнес: рынки, проблемы, стратегии  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you