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SAP01 Visión general de SAP Resumen de mySAP.com Solution

Fecha Centro de formación Instructores Página Web de formación

Manual del participante Versión del curso: 2° trimestre 2006 Duración del curso: 3 día(s) Número de material: 50074351

An SAP course - use it to learn, reference it for work


Copyright Copyright © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, de ninguna forma ni para ningún propósito sin el permiso expreso de SAP AG. Además, tanto esta publicación como su contenido le han sido suministradas únicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar, transferir ni vender sin la autorización expresa de SAP AG. Además, tanto esta publicación como su contenido le han sido suministradas únicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar, transferir ni vender sin la autorización expresa de SAP AG. La información aquí contenida puede ser modificada sin previo aviso. Algunos productos de software distribuidos por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software que pertenecen a otros proveedores de software.

Marcas registradas •

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas certificadas de Microsoft Corporation.

IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® y OS/400® son marcas registradas certificadas de IBM Corporation.

ORACLE® es una marca registrada certificada de ORACLE Corporation.

INFORMIX®-OnLine para SAP y INFORMIX® Dynamic ServerTM son marcas registradas certificadas de Informix Software Incorporated.

UNIX®, X/Open®, OSF/1® y Motif® son marcas registradas certificadas de Open Group.

Citrix®, Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® y otros nombres de productos Citrix referidos aquí son marcas registradas de Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas o marcas registradas certificadas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc., utilizada bajo licencia para tecnología desarrollada e implementada por Netscape.

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo y mySAP.com son marcas registradas o marcas registradas certificadas de SAP AG en Alemania y en otros países en todo el mundo. Todos los otros productos mencionados son marcas registradas o marcas registradas certificadas de sus respectivas empresas.

Declaración de renuncia SAP DISTRIBUYE ESTE MATERIAL SOBRE UNA BASE "AS IS" Y NO SE HACE RESPONSABLE EXPRESAMENTE, DE FORMA DIRECTA NI INDIRECTA, INCLUYENDO SIN RESTRICCIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, EN LO QUE CONCIERNE A ESTE MATERIAL Y AL SERVICIO, LA INFORMACIÓN, EL TEXTO, GRÁFICOS, LINKS O CUALQUIER OTRO MATERIAL Y PRODUCTOS AQUÍ CONTENIDOS. EN NINGÚN CASO SAP SE RESPONSABILIZARÁ DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, SECUNDARIO, CONSIGUIENTE, O PUNITIVO DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN INGRESOS O GANANCIAS PÉRDIDAS, QUE PUEDAN SER RESULTADO DEL EMPLEO DE ESTOS MATERIALES O COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS.

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Sobre este manual La función de este manual es complementar la presentación del instructor de este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas. Estilo de tipo

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla. Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de pantallas, pulsadores así como nombres de menús, vías de acceso y opciones. También se usan como referencia a otra documentación tanto interna (en esta documentación) como externa (en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo

Palabras o frases acentuadas en textos principales, títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen nombres de informes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programación cuando se encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes, nombres de variables y parámetros y párrafos del texto fuente de un programa.

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Texto de ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres que se introducen en en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entre corchetes indican que se deben sustituir estas palabras y carácteres con entradas apropiadas.

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Sobre este manual

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Iconos en el texto principal En este manual se utilizan los siguientes iconos. Icono

Significado Para más información, sugerencias o detalles Nota o más explicaciones sobre el punto anterior Excepción o precaución Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación del instructor.

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Contenido Resumen del curso ...................................................... vii Metas del curso ........................................................vii Objetivos del curso.....................................................vii

Capítulo 1: Introducción ................................................. 1 SAP: La empresa ......................................................2 Resumen de productos .............................................. 15

Capítulo 2: Navegación................................................. 39 Acceso a un sistema SAP ........................................... 40 Navegación por el sistema SAP .................................... 49 Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario .............................................................. 71

Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema .............. 91 Conceptos válidos en todo el sistema.............................. 92

Capítulo 4: Logística .................................................. 125 Visión de conjunto de Logística ....................................127 Gestión de pedidos de cliente .....................................131 Customer Relationship Management .............................155 Producción ...........................................................171 Gestión de la cadena logística ....................................205 Aprovisionamiento ..................................................216 Supplier Relationship Management ..............................237 Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto ......................................................................247

Capítulo 5: Finanzas ................................................... 289 Finanzas..............................................................290

Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos ..................... 329 Human Capital Management .......................................330

Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica 359 Informes, análisis y planificación estratégica.....................360

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Contenido

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Capítulo 8: SAP NetWeaver .......................................... 401 SAP NetWeaver: Visión de conjunto ..............................402 People Integration ...................................................415 Information Integration ..............................................431 Integración de procesos ............................................442

Capítulo 9: Red de Servicio al cliente ............................. 455 Servicios de SAP ....................................................456

Índice....................................................................... 483

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Resumen del curso SAP01 es el curso que debe realizarse antes de cualquier otro curso SAP. SAP01 se ha diseñado para proporcionar a los participantes conocimientos básicos acerca de las soluciones, las aplicaciones, los componentes y la terminología de SAP. Dado que se trata de una visión general, los detalles de las aplicaciones y componentes de SAP se describen en los cursos correspondientes.

Grupo destino Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino: • •

Miembros del equipo de proyecto implicado en la organización y la planificación de la implementación de SAP Cualquier principiante en el tema SAP que esté interesado en tener una visión general básica de las soluciones y los componentes de aplicación de SAP

Prerrequisitos para el curso Conocimientos necesarios •

Dominio de Microsoft Office y browsers de navegación en Web

Conocimientos recomendados •

Dominio de los procesos empresariales

Metas del curso Este curso le permitirá: • • •

Explicar la terminología que se utiliza en SAP Describir el concepto tras las soluciones empresariales de SAP Desarrollar los conocimientos básicos acerca de SAP que se necesitan para participar en cursos SAP más detallados

Objetivos del curso Al finalizar este curso podrá: • • •

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Identificar la gama de soluciones de SAP Participar en clases más detalladas acerca de SAP Utilizar correctamente la terminología de SAP

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Resumen del curso

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Informaci贸n de los componentes de software de SAP La informaci贸n de este curso se refiere a los siguientes componentes de software de SAP:

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Capítulo 1 Introducción Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece una visión general de SAP como empresa y se habla de los productos y aplicaciones que ofrece.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • •

Tratar de los hitos y la historia de SAP Explicar las ofertas de productos de SAP Citar las aplicaciones centrales de SAP Explicar el concepto y la historia de un sistema ERP Explicar la diferencia entre una aplicación y un componente

Contenido del capítulo Lección: SAP: La empresa ......................................................2 Lección: Resumen de productos .............................................. 15

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Capítulo 1: Introducción

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Lección: SAP: La empresa Resumen de la lección En esta lección se explica la historia de SAP y se resaltan sus hitos como empresa.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

Tratar de los hitos y la historia de SAP

Ejemplo empresarial Le interesa la historia de la empresa SAP.

Historia de la empresa SAP 1972: Cinco antiguos empleados de IBM (Hasso Plattner, Dietmar Hopp, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira y Hans-Werner Hektor) fundan una empresa llamada SAP (Systems Analysis and Program Development). Su proyecto: Desarrollar software de aplicación estándar para la gestión empresarial en tiempo real. Siendo una empresa privada, la sede se encontraba en Weinheim (Alemania), y su oficina principal está cerca de Mannheim; sin embargo, los cinco fundadores están más a menudo en los centros de informática de sus clientes, entre ellos el ICI, en Östringen. Los primeros programas de software se escribieron sobre todo por la noche y los fines de semana. Al final del primer ejercicio, SAP ya tenía nueve empleados y un volumen de negocios de 620.000 DM. 1973: Se completa el primer software para contabilidad financiera, el sistema RF. Éste constituye la base para el desarrollo continuado de otros componentes de software que pasarían a formar lo que se conoce como Sistema R/1. Nuevos clientes del área implementan el software de SAP, entre ellos la tabacalera Rothändle en Lahr y la empresa farmacéutica Knoll en Ludwigshafen. Estos nuevos clientes tienen equipos IBM y utilizan el sistema operativo DOS. 1974: SAP demuestra su flexibilidad por primera vez. En un plazo de ocho semanas, el sistema RF se convierte de DOS a OS. Ya hay 40 empresas en la lista de referencias. 1976: SAP GmbH Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (Systems, Applications, and Products in Data Processing) se funda como una empresa auxiliar de ventas y marketing. Cinco años después, en 1981, la empresa privada fundada en 1972 (Systems Analysis and Program Development) se disuelve, y sus derechos se transfieren a SAP GmbH, con lo que la empresa adquiere su nombre actual (Systems, Applications, and Products in Data Processing). SAP tiene ahora 25 empleados y un volumen de negocios de 3,81 millones de DM.

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Lección: SAP: La empresa

1977: La sede de la empresa se traslada de Weinheim a Walldorf. Por primera vez, SAP instala su sistema en las sedes de clientes fuera de Alemania: dos empresas austríacas deciden implementar el software de SAP. Se reorganiza la empresa para dar soporte a la venta y la distribución activas. 1979: SAP empieza a utilizar su primer servidor propio, un Siemens 7738. Anteriormente los empleados de SAP realizaban todo el desarrollo en los centros de datos de empresas regionales, como ICI, Thermal, Knoll, Grünzwieg+Hartmann y Freudenberg. El primer centro de desarrollo de SAP sigue estando en un espacio alquilado; sin embargo, todo está en marcha para construir un edificio para la sede de la empresa. El trabajo intensivo con el sistema de control de diálogo y base de datos de IBM aporta el ímpetu para un nuevo enfoque al software de SAP. SAP R/2 acaba de nacer.

Gráfico 1: SAP: Fundada en 1972 por cinco antiguos empleados de IBM

1980: SAP se traslada al primer edificio de la empresa, en el parque industrial de Max-Planck-Strasse, en Walldorf. El área de desarrollo de software y sus 50 equipos están por fin bajo un mismo techo. Se crea también la nueva infraestructura de procesamiento de datos. Se instala el Siemens 7738, un IBM/370-148, aunque se amplia su rendimiento a 4341 ese mismo año. Este modelo de IBM tiene 4 MB de memoria. La gama de productos también aumenta. El software de procesamiento de órdenes RV se añade a la oferta de productos.

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Capítulo 1: Introducción

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1982: SAP celebra su 10º aniversario. Sus oficinas se han quedado pequeñas, y la nueva ampliación del edificio se construye en tiempo récord. Más de 250 empresas en Alemania, Austria y Suiza utilizan el software de SAP. Los ingresos son aproximadamente de 24 millones de DM, y la empresa tiene 100 empleados. Uno de los fundadores de la empresa abandona la compañía. 1984: SAP contrata 48 empleados nuevos. Este incremento en los recursos humanos se debe concretamente al desarrollo de los módulos de SAP (RK, PPS y RP). SAP (International) AG es fundada en Biel (Suiza). La intención es negociar con los mercados extranjeros desde esta sede en Suiza. SAP tiene 163 empleados y unos ingresos de 46 millones de DM. 1986: SAP funda su primera subsidiaria en Austria. También abre su primera filial en Ratingen, cerca de Düsseldof (Alemania). SAP aumenta su capital en acciones de 500.000 DM a 5.000.000 DM. El número creciente de empleados lleva a crear unidades organizativas más pequeñas dirigidas por responsables de departamento. Una nueva ley financiera da lugar a un alud de pedidos: Se reciben unos 100 pedidos nuevos del software de contabilidad de activos fijos de SAP. Después de tres años de desarrollo, el nuevo software de recursos humanos de SAP está a disposición de los clientes. La empresa acude por primera vez a la feria de comercio de software CeBIT en Hannover (Alemania). Los ingresos llegan a los 100 millones de DM antes de lo previsto. 1987: Se empieza a trabajar en el centro de formación de SAP en el parque industrial de Walldorf. El primer congreso de software de SAP se celebra en Karlsruhe y es utilizado como plataforma para intercambiar información entre usuarios e interesados. La nueva generación de servidores de IBM hace que el software de SAP esté ahora disponible para empresas de mediano tamaño (ingresos anuales de entre 30 millones y 200 millones de DM). Se funda SAP Consulting dirigido a este segmento de clientes. La estandarización de la producción de software se convierte en un incentivo para SAP, que empieza a desarrollar una nueva generación de software: SAP R/3. 1988: SAP GmbH se convierte en SAP AG. En octubre, 1,2 millones de acciones salen a cotización en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart. Los negocios internacionales de SAP aumentan; se abren subsidiarias en Dinamarca, Suecia, Italia y los Estados Unidos. El centro de formación internacional se abre en Walldorf. Incluye también instalaciones deportivas para los 940 empleados de SAP. Dow Chemicals se convierte en el cliente número 1.000 de SAP. Para satisfacer los requisitos de sectores concretos, SAP empieza a desarrollar RIVA, un sistema de facturación y administración para utilidades. 1990: Las acciones de SAP alcanzan los 85 millones de DM después de la emisión de acciones preferentes. El incremento de los fondos se utiliza para financiar cada vez más inversiones. Se ponen 110 millones de DM a disposición de I+D, tanto para seguir desarrollando R/2 como para el nuevo desarrollo de R/3. SAP tiene ya más de 1.700 empleados y sus ingresos sobrepasan los 500 millones de DM.

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Lección: SAP: La empresa

1991: SAP presenta su Sistema R/3 por primera vez en la CeBIT de Hannover. El producto tiene una aceptación masiva debido a su concepto cliente/servidor, al aspecto uniforme de las interfases gráficas, al uso consistente de bases de datos relacionales, y a la capacidad de ejecutarse en equipos de distintos proveedores. Los ingresos y el número de empleados siguen creciendo. Al final del año, SAP tiene 2.685 empleados en Alemania y sus 14 subsidiarias, y sus ingresos ascienden a 707 millones de DM. 1992: Después de la instalación satisfactoria en clientes piloto seleccionados, SAP R/3 se lanza al mercado en general. Con esto empieza una nueva etapa del crecimiento de SAP. Con la celebración de su 20º aniversario, SAP intensifica su estrategia basada en los interlocutores de acuerdo con las elevadas cifras de instalación previstas del R/3. Empresas de consultoría independientes ofrecen soporte a los clientes durante la instalación de R/3. 1995: En Alemania, SAP incrementa sus actividades de ventas dirigidas a empresas de mediano tamaño en colaboración con distribuidores del sistema. La empresa estadounidense Burger King, es el cliente número 1.000 de Recursos Humanos. Microsoft empieza también a utilizar SAP. Poco después, la publicación alemana Manager-Magazin elige SAP como empresa del año. Deutsche Telekom AG implementa el R/3; necesita 30.000 estaciones de trabajo con R/3, y representa el mayor contrato en la historia de la empresa.

Gráfico 2: El crecimiento de SAP continúa

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Capítulo 1: Introducción

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1996: SAP y Microsoft presentan una estrategia conjunta en Internet. Coca-Cola, el mayor fabricante de refrescos del mundo, decide implementar el SAP R/3. Una serie de eventos de clientes de SAP marcan nuevos récords. En la European SAPPHIRE ’96 de Viena, 4.300 clientes e interesados aprovechan la ocasión para informarse sobre los productos y estrategias de SAP, y más de 8.000 participantes visitan la American SAPPHIRE. SAP es nombrada compañía del año por tercera vez por Manager-Magazin. 1997: SAP celebra su 25º aniversario. Entre los invitados a la celebración oficial se encuentra el Canciller alemán, Helmut Kohl. Los resultados de SAP antes de impuestos superan el límite del billón de DM por primera vez. Clientes como Daimler-Benz y General Motors deciden implementar SAP R/3, y más de dos millones de usuarios en todo el mundo utilizan productos de SAP. 1998: Dietmar Hopp y Klaus Tschira, dos de los fundadores de SAP, anuncian su decisión de dejar la junta directiva y pasan a la junta asesora. Dietmar Hopp asume la presidencia. Hasso Plattner y Henning Kagermann son nombrados vicepresidentes de la junta directiva. A partir de agosto, las acciones de SAP se pueden adquirir en la bolsa de Nueva York. Más de 15.000 asistentes visitan la 10ª SAPPHIRE USA en Los Ángeles, donde el tema principal es “EnjoySAP”. Este año, 6.500 nuevos empleados de todo el mundo empiezan a trabajar para SAP, lo que supone un incremento del 50% de la mano de obra. 1999: En mayo, el vicepresidente y presidente de la junta directiva Hasso Plattner anuncia la estrategia mySAP.com, que lidera el comienzo de un nuevo rumbo para la empresa y su gama de productos. mySAP.com conecta soluciones de comercio electrónico con aplicaciones ERP existentes por medio de tecnología Web actual. El mismo año, mySAP.com gana numerosos clientes nuevos, entre ellos Hewlett-Packard y la empresa farmacéutica Hoechst Marion Roussel. Casi el 15% de los ingresos, que ascienden a 5,1 billones de euros, se invierte en investigación y desarrollo. 2000: 10 millones de usuarios, 36.000 instalaciones, 1.000 interlocutores y 22 soluciones sectoriales: SAP es el proveedor líder en todo el mundo de soluciones de software para e-business, ya que integra procesos dentro y fuera de las fronteras de las empresas. SAP, con sede en Walldorf (Alemania), es el tercer proveedor de software independiente del mundo. Con la ampliación continua de su gama de productos y servicios, SAP pasa de ser un proveedor de componentes a ser un proveedor de soluciones. Nestlé firma el mayor contrato de la historia de SAP hasta el momento. 2001: La nueva burbuja económica ha explotado, pero la confianza en SAP y sus soluciones ha superado la prueba, y los ingresos alcanzan los 7.300 millones de EUR. Al asumir el control sobre TopTier, SAP amplía su solución con portales empresariales.

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Lección: SAP: La empresa

2002: Si bien el éxito de SAP empezó con el SAP R/2, en 1992 SAP R/3 fue responsable del lanzamiento internacional. La marca SAP representa software empresarial de gran calidad. Shai Agassi se incorpora a la junta directiva y pasa a ser responsable de nuevas tecnologías 2003: Acaba una era. Hasso Plattner, el último de los fundadores de SAP, deja la junta directiva y es elegido jefe de la junta asesora. En enero, SAP anuncia el concepto de solución en el que se basa mySAP Business Suite. Además del cambio de nombre de mySAP.com a mySAP Business Suite, SAP presenta una nueva solución ERP: mySAP ERP. Con SAP Labs China, con sede en Shanghai, SAP abre el noveno centro de desarrollo fuera de Walldorf. Los centros de investigación en la India, Japón, Israel, Francia, Bulgaria, Canadá y los Estados Unidos aportan conocimientos de expertos en IT a SAP. 2004: Enterprise Services Architecture suministra la primera versión de SAP NetWeaver 04. La repercusión de la nueva plataforma de integración y aplicación es apabullante. A finales de 2004 el nuevo producto tiene más de 1.000 clientes. En total más de 24.000 clientes en más de 120 países ejecutan 84.000 instalaciones del software de SAP. SAP anuncia el futuro de Enterprise Services Architecture. Está previsto que a mediados de año todas las aplicaciones empresariales de SAP se basen en el servicio y ofrezcan al cliente la máxima flexibilidad.

Filiales y subsidiarias de SAP AG SAP cuenta con toda una red de centros de desarrollo, centros de formación y subsidiarias de servicio. Por ejemplo, hay centros de desarrollo (los SAP Labs) en Palo Alto (EE. UU.), Sophia Antipolis (Francia), Bangalore (India) y Tokyo (Japón), y también en otros países. SAP tiene subsidiarias locales en más de 50 países que se encargan de ventas, consultoría, formación y servicios. Existen diversos centros de formación en Estados Unidos: Newton Square (Philadelphia), Atlanta, San Francisco y Dallas, por citar algunos. En Alemania, hay centros de formación y de consultoría en Walldorf (Baden), Berlín, Hamburgo y Ratingen (Düsseldorf).

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 3: Filiales y subsidiarias

SAP Hosting AG & Co. KG, una subsidiaria propiedad absoluta de SAP AG, trabaja a escala internacional y tiene su sede en St. Leon-Rot (Alemania). También tiene filiales en Walldorf, Philadelphia, Palo Alto, Tokyo, Sydney, Singapur y Bangalore. SAP Hosting ofrece extensos servicios de hosting que permiten a las empresas acceder a las soluciones más actuales de SAP de forma rápida y eficaz. Los servicios se adaptan a medida de las necesidades de los clientes de mySAP Business Suite, e incluyen hosting de evaluación, hosting de implementación, hosting de aplicación, operaciones remotas de aplicación, gestión de aplicaciones y formación en host. SAP Manage ofrece SAP Business One, un producto desarrollado para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Además, SAP Manage comercializa y da soporte al producto en Israel. Steeb es el principal proveedor alemán de sistemas SAP para empresas medianas. Ofrece soluciones sectoriales, de negocios electrónicos y de ERP de gran rendimiento para preparar a las empresas de caras a futuros retos. Steeb lleva desde 1974 trabajando con empresas medianas y ofrece soluciones integrales para sistemas SAP y para su propio producto: SC/400. El programa integral que ofrece incluye ambos productos de software y los servicios correspondientes (consultoría, implementación y soporte), además de hardware y redes. Steeb se centra en el sector de la producción, el comercio al por mayor y el sector servicios. La serie de soluciones avanzadas de Steeb (as//) ofrece soluciones de SAP preconfiguradas para proveedores automovilísticos, fabricantes de maquinaria y equipamiento, y fabricantes de configuración por orden en los sectores de la metalurgia, la madera y los plásticos.

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Lección: SAP: La empresa

Los empleados de SAP El buen ambiente característico en SAP llama la atención nada más llegar. Los candidatos que visitan SAP por primera vez pronto se dan cuenta de por qué la empresa tiene tan buena fama. Aquí la gente está relajada y es amable, y la energía en los pasillos te hace sentirte como si hubieras entrado en el campus de una universidad.

Gráfico 4: Los empleados de SAP

Una cultura empresarial ejemplar Los nuevos empleados se integran en el mundo de SAP por medio de actos de orientación especiales, programas de empleados en formación y un concepto de mentor que garantiza que cada empleado disfrute de una guía práctica durante este tiempo. Dado que la mentalidad de equipo se valora enormemente en SAP, todos los empleados pueden confiar por completo en sus compañeros. Sobre todo los empleados nuevos, que pueden beneficiarse de los consejos y la información que aportan compañeros con más experiencia.

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Capítulo 1: Introducción

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Orientación al logro, creatividad e innovación La cultura de SAP deja mucho espacio para la libertad personal. Esta libertad motiva e inspira a los empleados a desarrollar y hacer realidad sus ideas. Los conceptos creativos e innovadores son siempre bienvenidos en el equipo, y se da apoyo a las nuevas ideas. Este apoyo anima a los empleados e incrementa la productividad tanto del equipo como más allá de los límites de cada departamento. La falta de límites burocráticos y restricciones jerárquicas permite que la información llegue rápidamente a donde debe estar. Formación a través del desarrollo personal Los empleados de SAP saben que deben poder reaccionar con flexibilidad ante los cambios y que sus conocimientos deben estar siempre al día. Por ello, la iniciativa personal se da por sentado, al igual que comportarse de forma responsable como representante de la empresa. Esta mentalidad es característica de los empleados de SAP. La cultura de SAP implica también horarios de trabajo flexibles que son aprovechados al máximo, y el aceptar responsabilidades desde el principio está considerado un incentivo para rendir más.

Clientes de referencia e interlocutores Los clientes de referencia son los que han implementado las soluciones de SAP con éxito y están listos para transmitir su experiencia del proyecto de implementación y del funcionamiento en productivo. Este intercambio de información tiene lugar en visitas a clientes de referencia, mediante llamadas telefónicas, presentaciones y entrevistas.

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Lección: SAP: La empresa

Gráfico 5: Clientes de referencia e interlocutores

La colaboración entre SAP y sus proveedores de software asociados garantiza que las soluciones empresariales de SAP y otros sistemas de aplicación se pueden comunicar sin problemas. El programa de interlocutores de software de SAP proporciona interfases definidas estándar a los proveedores de software. Estas interfases se pueden utilizar para integrar productos adicionales a la perfección en las soluciones de SAP. Los interlocutores de SAP dan soporte a nuestros clientes durante la selección, la implementación y la utilización productiva de los productos de SAP. Estos interlocutores suelen tener años de experiencia en SAP y pertenecer a SAP Alliance Partner Service y SAP Partner Service. Las empresas asociadas pueden participar en un proceso de cualificación para demostrar su experiencia con algunos productos o soluciones de SAP y obtener así el status de Special Expertise Partner (SEP).

Compromiso social Como proveedor líder en todo el mundo de software empresarial, SAP tiene la responsabilidad de garantizar que sus procesos empresariales sean armoniosos y transparentes. Sin embargo, SAP no tiene sólo responsabilidades respecto a sus clientes e interlocutores, sino también con la sociedad en general. Por ello, el compromiso social es un componente importante de la estrategia empresarial de SAP.

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 6: Compromiso social de SAP

Ciudadanía empresarial SAP desea desempeñar un papel en la creación de un entorno productivo y transparente que beneficie a todo el mundo. SAP promueve las asociaciones y la cooperación con todas las organizaciones sociales que respetan a su vez su objetivo, y participa activamente en actividades sociales, científicas y culturales. Compromiso regional "Promover el desarrollo - Aprovechar las oportunidades futuras gracias a la innovación" Con este lema, SAP da soporte a organizaciones e institutos dentro del área local de sus filiales. Relaciones con los gobiernos Nos tomamos en serio nuestras responsabilidades como interlocutor y asesor competente, como líder en ideas y en desarrollo. Por eso SAP da soporte a programas nacionales e internacionales positivos para el cliente, justos, fiables y basados en una economía de mercado. Patrocinio deportivo Velocidad, precisión y resultados tangibles son las razones que han hecho a SAP el líder internacional como proveedor de software empresarial. De ahí que SAP dé soporte a los acontecimientos deportivos competitivos y al deseo de ser el mejor en una disciplina concreta.

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Lección: SAP: La empresa

Portal de Internet La mayoría de la información contenida en esta lección se ha extraído del portal de SAP en Internet. Para más información, visite: www.sap.com. Encontrará información acerca de la empresa y de sus productos, servicios e interlocutores.

Gráfico 7: www.sap.com

El acceso vía menús del portal es fácil de seguir. Si no encuentra la información directamente en el menú de selección, puede utilizar la función de búsqueda. Muchos clientes desean recibir además información y ofertas locales en su propio idioma. Los clientes pueden elegir entre una serie de portales de SAP específicos de país. La información se puede descargar de varias áreas dentro del portal. Las descripciones de productos se pueden descargar gratuitamente como “solución en detalle” o “white paper”. El área Education incluye información acerca de los cursos de formación que SAP ofrece, así como el catálogo de cursos actual. Puede visualizar una descripción de los cursos que le interesen. Si ya tiene un número de cliente, también puede reserva el curso en modo interactivo.

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Capítulo 1: Introducción

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Tratar de los hitos y la historia de SAP

Más información Para más información acerca de los servicios de nuestros interlocutores, visite www.sap.com. En el menú de navegación seleccione Partners. Para más información, visite los sitios Web www.sap.com → Our Company o www.sap.com → SAP Communities.

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Lección: Resumen de productos

Lección: Resumen de productos Resumen de la lección En esta lección se explica que SAP ofrece una serie de productos para una amplia variedad de empresas y distintas soluciones para empresas de diversos tamaños.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Explicar las ofertas de productos de SAP Citar las aplicaciones centrales de SAP Explicar el concepto y la historia de un sistema ERP Explicar la diferencia entre una aplicación y un componente

Ejemplo empresarial Desea introducir un nuevo software en su empresa y, por lo tanto, quiere informarse acerca de las soluciones y productos que SAP ofrece.

Productos Historia de los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) En la década de los 70, el concepto de un sistema ERP (enterprise resource planning) no existía. Con su sistema R/1, SAP desarrolló un producto de software que gestionaba datos de procesos en tiempo real y los grababa en una base de datos central. Gracias a esto, las empresas podían acceder con rapidez a sus propios datos y alcanzar un elevado nivel de control y transparencia. En la década de los 80, estos sistemas empezaron a conocerse como sistemas ERP estándar. Dado que SAP había sido pionera en este campo, se convirtió en el líder del mercado. Los procesos integrados condujeron a una mayor eficacia y redujeron el tiempo de reacción ante eventos inesperados.

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 8: Historia de los sistemas ERP

En la década de los 90, Internet empezó a crecer con rapidez. Nuevas empresas desarrollaban nuevas aplicaciones para Internet, y nació la “nueva economía”. Estas empresas se llamaron empresas “puntocom”. A menudo tenían pocos empleados y sólo estaban presentes en Internet. El mercado cambió a raíz del crecimiento de Internet. Se definieron nuevos grupos de clientes y se descubrieron nuevas formas de comercio. Las empresas empezaron a comunicarse directamente entre sí. En consecuencia, se definieron procesos empresariales que iban más allá de los límites de una empresa. Se utilizaban los datos de planificación de los interlocutores comerciales para optimizar las cadenas logísticas de las empresas. Los pedidos de cliente no sólo se introducían directamente en el sistema ERP, sino también directamente sin situ, dado que los empleados de servicio utilizaban dispositivos móviles. Estas nuevas funciones dieron lugar al desarrollo de nuevos productos. Estos “productos de la nueva dimensión” condujeron a una ampliación de las funciones ERP. SAP desarrolló sistemas para compras en Internet (SAP Enterprise Buyer), servicio post venta (SAP Customer Relationship Management) y funciones de planificación de gran alcance (SAP Advanced Planning and Optimization). Independientemente de Internet, las herramientas de finanzas de gran alcance también se habían vuelto imprescindibles para los datos financieros de las empresas. Ahora no bastaba con almacenar datos en una base de datos, como se hacía con un sistema ERP. En respuesta a esto, SAP desarrolló SAP Strategic Enterprise Management y SAP Business Information Warehouse. A comienzos de 2003, SAP redefinió el concepto de sistema ERP. Ahora ya no es un sistema con una base de datos, sino una combinación de productos que abarcan los procesos básicos, como compras, ventas y producción. En las áreas de recursos humanos, finanzas y tecnología básica, se corresponde con las

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Lección: Resumen de productos

soluciones mejoradas de los productos de nueva dimensión. La solución mySAP ERP es compatible con componentes adicionales, lo que permite definir procesos empresariales en el nivel de multisociedad.

Visión de conjunto del producto SAP ofrece una amplia gama de productos para empresas de todos los tamaños. SAP proporciona productos escalables que se pueden ajustar al tamaño de los procesos de una empresa y a sus cambios constantes. mySAP Business Suite es una familia global de aplicaciones empresariales que permite a las empresas gestionar su cadena logística al completo. Las aplicaciones empresariales proporcionan a los usuarios resultados consistentes en toda la red empresarial y aportan a la empresa la flexibilidad que necesita en las situaciones de mercado dinámicas actuales. Incluye una serie de productos diferentes que facilitan los procesos multisociedad. mySAP Business Suite ofrece una solución de software flexible para empresas más grandes con muchos usuarios y procesos en constante evolución.

Gráfico 9: Tamaños distintos - Productos distintos

Finanzas, recursos humanos y logística son el núcleo de toda empresa. mySAP ERP combina todos estos procesos empresariales cruciales de una empresa y proporciona funciones tanto para la central de la misma como para las subsidiarias más pequeñas. Todas las empresas pueden beneficiarse del uso de mySAP ERP. Todo el software debe adaptarse a cada empresa. Una empresa pequeña con pocos empleados y unos procesos relativamente estables puede utilizar sistemas SAP preconfigurados. mySAP All-in-One es el nombre de la marca de soluciones verticales (específicas del ramo o del país) basadas en la tecnología de mySAP Business Suite y desarrolladas en combinación con interlocutores de SAP. Todas las soluciones de colaboración mySAP All-in-One están certificadas por SAP y son suministradas e implementadas por interlocutores de SAP.

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Capítulo 1: Introducción

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SAP Business One es una aplicación ERP integrada y de gran alcance con una interfase parecida a la de Microsoft Windows. Se caracteriza por sus sencillas opciones de navegación y desglose, sus funciones innovadoras de arrastrar y vincular, y la integración con Microsoft Word y Excel.

Aplicaciones mySAP mySAP Business Suite incluye varias aplicaciones individuales. Cada aplicación se centra en un área y proporciona funciones para asignar dicha área de forma flexible y exhaustiva. Estas aplicaciones pueden adquirirse como una suite integral o individualmente. Todas las aplicaciones se basan en la plataforma tecnológica SAP NetWeaver, una plataforma de integración y aplicación que reduce el coste total de adquisición en toda la infraestructura de TI y soporta la evolución de mySAP Business Suite hacia una arquitectura basada en los servicios.

Aplicaciones y componentes Las aplicaciones mySAP describen procesos y funciones desde el punto de vista de un proceso. Las aplicaciones son productos de SAP vistos desde la perspectiva del cliente, con un enfoque exterior-interior en los procesos de la empresa. Los componentes, sin embargo, representan la vista técnica del software de SAP con un enfoque interior-exterior. Los componentes no son soluciones empresariales en sí, sólo son bloques técnicos. El software de SAP integra experiencia, estrategias y conocimientos empresariales. La flexibilidad y las amplias opciones de integración y adaptación que ofrece el software de SAP dan lugar a aplicaciones de e-business de alto rendimiento, específicas o independientes del ramo.

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Gráfico 10: Aplicaciones y componentes SAP

Para diferenciar las aplicaciones de los componentes, a las aplicaciones se les llama mySAP {aplicación multisectorial} o SAP para {un sector o un segmento sectorial}, y a los componentes -- la vista (técnica) detallada -- se les ha antepuesto el prefijo SAP. Por ejemplo, cuando va a implementarse la solución mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM), SAP ERP Central Component, SAP NetWeaver Portal, SAP NetWeaver Business Intelligence y SAP Customer Relationship Management son partes técnicas de esta aplicación.

SAP NetWeaver La plataforma de aplicación e integración de SAP es la base técnica para mySAP Business Suite, SAP Industry Packages y SAP xApps. Proporciona una infraestructura integral, abierta y flexible que permite integrar componentes de SAP o de otros proveedores con facilidad.

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 11: SAP NetWeaver

SAP NetWeaver se divide en cuatro áreas: People Integration People Integration garantiza que sus empleados contarán con la información y las funciones que necesitan para realizar su trabajo lo más rápida y eficientemente posible. Las funciones de SAP NetWeaver Portal desempeñan un rol primordial para ello. Information Integration Information Integration se utiliza para gestionar todos los datos relevantes para las empresas. Esto incluye datos de la propia empresa y también relativos a terceros. Process Integration Process Integration garantiza que los procesos empresariales se ejecuten más allá de los límites del sistema, en una infraestructura de sistemas heterogénea. Para ello se utilizan paquetes de datos XML y escenarios de workflow, por ejemplo. La SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (SAP NetWeaver XI) desempeña un papel principal en este caso.

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Application Platform Application Platform es compatible con Java 2 Enterprise Edition (J2EE) y ABAP (lenguaje de programación de SAP) en un mismo entorno. Garantiza la independencia de las bases de datos y los sistemas operativos, una compatibilidad absoluta con aplicaciones empresariales y servicios Web independientes de la plataforma, y un entorno abierto basado en estándares conocidos. El componente central de Application Platform es SAP NetWeaver Application Server.

Gráfico 12: SAP NetWeaver: Componentes

mySAP ERP Hoy más que nunca es imperativo garantizar que los procesos empresariales de una organización estén integrados, intercomunicados, y sean transparentes. mySAP ERP permite a las empresas tener un mejor control del entorno administrativo y operativo, e incrementar su eficacia y su rentabilidad. Además, esta aplicación reduce los costes de integración e implementación, ya que se reduce el tiempo antes de beneficios y se compensan las inversiones existentes en TI. mySAP ERP se ha diseñado de modo que las empresas puedan implementar sólo las funciones empresariales que necesitan mientras las necesiten, lo que simplifica las actualizaciones y reduce el coste total de titularidad. Con mySAP ERP, SAP ha fijado un nuevo estándar para sistemas ERP. Esta aplicación incorpora las soluciones mySAP ERP Financials, mySAP ERP Human Capital Management, mySAP ERP Operations y mySAP ERP Corporate Services.

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 13: mySAP ERP

mySAP ERP Financials El objetivo de esta solución es utilizar los fondos de una empresa eficazmente y, en consecuencia, incrementar la rentabilidad a largo plazo. mySAP ERP Human Capital Management Todas las empresas tienen empleados. Son recursos importantes, y mySAP ERP HCM permite utilizarlos eficazmente para que la empresa triunfe. Esta solución abarca todos los aspectos de los recursos humanos, desde la contratación de personal a la formación, pasando por el cálculo de la nómina. mySAP ERP Operations mySAP ERP Operations proporciona una amplia solución operativa para automatizar y perfeccionar el aprovisionamiento y la ejecución de la logística, el desarrollo de productos y la fabricación, las ventas y el servicio. mySAP ERP Corporate Services Corporate Services presenta soluciones de servicio para ciclos de vida end-to-end para Medio ambiente, Salud y Seguridad, Gestión de viajes y Gestión de bienes inmuebles. La sección también se dirige al desarrollo de eficientes programas de incentivos.

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Gráfico 14: mySAP ERP: Componentes

Los procesos están totalmente integrados. Antes, un sistema ERP se conectaba sólo a una base de datos. Con SAP, un sistema ERP es ahora una combinación de componentes que integran a personas, información y procesos de forma flexible y genérica. mySAP ERP es además la aplicación principal de mySAP Business Suite.

Evolución de ERP Con el sistema SAP R/3, SAP creó un estándar de ERP internacional. SAP R/3 cuenta con una amplia gama de funciones estándar integradas. Por ejemplo, los datos de los procesos de ventas, expedición o gestión de stocks se transfieren automáticamente a las funciones de finanzas. SAP R/3 ha pasado por varios ciclos de release. En cada nuevo release, las funciones se han ampliado, las aplicaciones de han optimizado y las interfases con otros componentes de software se han ampliado. SAP R/3 se desarrolla con ABAP, el lenguaje de programación de SAP.

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 15: De R/3 a ERP

Desde el lanzamiento de SAP R/3 Enterprise, las modificaciones y las ampliaciones se integran en el sistema como extensiones. Esto acelera y simplifica el proceso de actualización y la adaptación a cada ramo. SAP ERP Central Component (SAP ECC) es el sucesor natural de SAP R/3 y también uno de los componentes principales de la aplicación mySAP ERP.

mySAP Business Suite Si desea seguir siendo competitivo en la situación económica actual, debe ser flexible y capaz de cambiar para adaptarse a las nuevas demandas que los clientes crean constantemente. mySAP Business Suite proporciona esta flexibilidad en un paquete integral de soluciones integradas abiertas para toda la cadena de creación de valor. Los clientes, empleados, proveedores e interlocutores se agrupan en una unidad dentro de un proceso prácticamente instantáneo.

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Gráfico 16: mySAP Business Suite

Las características y soluciones principales de mySAP ERP se ven reforzadas y ampliadas con las siguientes aplicaciones de mySAP Business Suite: mySAP Customer Relationship Management mySAP CRM es una aplicación que da prioridad al cliente. El cliente puede ponerse en contacto con las empresas a través de una serie de canales de comunicación. mySAP Product Lifecycle Management Esta aplicación ofrece funciones para el desarrollo y la seguridad del producto, calidad y mantenimiento. mySAP Supply Chain Management Las cadenas logísticas no acaban a las puertas de los almacenes. Puede utilizar mySAP SCM para planificar y optimizar cadenas logísticas más allá de los límites de la empresa. mySAP Supplier Relationship Management El aprovisionamiento a través de Internet y los mercados son sólo dos modos de optimizar las compras. Los empleados pueden utilizar esta aplicación para el aprovisionamiento con información acerca de la demanda directamente desde sus centros de trabajo de una forma rápida, sencilla y eficaz.

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Capítulo 1: Introducción

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Gráfico 17: mySAP Business Suite: Componentes

Industry Packages Mientras que mySAP Business Suite suele ser independiente del sector, muchos sectores requieren soluciones que se agrupan de manera especial y se enriquecen con funciones y procesos adicionales para un sector concreto. SAP satisface esta necesidad con Industry Packages. Estos Industry Packages incluyen en parte el resultado del desarrollo conjunto con interlocutores estratégicos. Las funciones para un sector concreto se desarrollan dentro de estos Industry Packages.

Gráfico 18: Industry Packages

Hoy en día existen Industry Packages disponibles para más de 20 sectores. Entre ellos se incluyen aplicaciones para:

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Lección: Resumen de productos

Automoción SAP for Automotive se ha diseñado para perfeccionar y mejorar las prácticas empresariales desvinculadas, permitir una gestión más detallada de las redes a varias velocidades de clientes, proveedores e interlocutores. Esta solución parametriza una integración perfecta y la colaboración a través de varias organizaciones internas y externas. Además, incluye buenas prácticas que dan soporte a los procesos empresariales cruciales, proporcionando así una total visibilidad de los datos empresariales e incrementando la velocidad y la flexibilidad en todo el mundo. Banca Basado en una infraestructura flexible y escalable, SAP for Banking proporciona un entorno sólido para incorporar nuevas tecnologías, controlar procesos centrales de banca y llevar las operaciones a Internet. Las funciones centrales innovadoras de banca conectan a la perfección las actividades de front office con sistemas back office, permiten un tratamiento en tiempo real y a bajo coste de las operaciones financieras clave, y acelera el desarrollo de productos y servicios multicanal que cumplen las necesidades del mercado orientado a la demanda. Industria química SAP for Chemicals proporciona funciones para planificar ventas y operaciones, gestionar la calidad, gestionar recetas y lotes, y para operaciones de la cadena logística. Además, incluye la gestión de informes de beneficios detallados por cliente, producto o segmento, junto con centralitas integradas que permiten unificar los sistemas de control de procesos y supervisar la ejecución de la fabricación. Sanidad Healthcare es un ramo sometido a una gran presión y que necesita mejorar la asistencia al paciente, controlar los costes, cumplir las leyes y enfrentarse a la cada vez mayor competencia. SAP for Healthcare integra los procesos sanitarios (desde la contratación de personal y la gestión de stocks a las finanzas y los procesos centrados en el paciente) en una plataforma abierta diseñada para el crecimiento. Cuando se combina con componentes complementarios líderes, SAP for Healthcare proporciona una aplicación global para todos los procesos administrativos y clínicos. Proveedores de servicios logísticos Diseñado en colaboración con numerosas empresas líderes del sector, nuestro amplio juego de soluciones demostradas, aplicaciones, tecnología y servicios ayuda a gestionar las operaciones de logística de forma eficaz y rentable. SAP for Logistics Service Providers gestiona todos los pedidos y da soporte a procesos empresariales complejos en aprovisionamiento, cumplimiento, gestión de devoluciones, gestión de almacenes y logística de valor añadido.

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Capítulo 1: Introducción

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Minería La minería incluye varios procesos, cada uno de los cuales tiene su propio conjunto de retos. Las operaciones en minería deben optimizar estor procesos para reducir los costes. Es más, las operaciones de minería deben garantizar el cumplimiento normativo y comprometerse con la sostenibilidad aunque los precios de los bienes de consumo cambien por culpa de la ley de la oferta y la demanda internacional. SAP for Mining permite superar retos específicos de la minería, ya que ayuda a gestionar los activos fijos y las operaciones, y aprovecha las redes de cadenas logísticas globales. Como resultado, puede incrementar la eficacia y reducir los costes. Sector petrolífero y del gas Actualmente, en el ramo del petróleo y el gas, las empresas tienen que elegir entre subir los precios de los hidrocarburos y ceder a la presión cada vez mayor de los clientes y las leyes. Hay que esforzarse todo lo posible por reducir los costes de producción y distribución, pero la necesidad de rentabilidad y la responsabilidad ante los inversores sigue aumentando. Con SAP for Oil and Gas puede plantar cara a los retos de coste y rentabilidad. Este conjunto de soluciones le proporciona numerosas herramientas para aprovechar los datos clave, gestionar los activos fijos de forma eficaz y maximizar el flujo de caja. Administración pública SAP for Public Sector crea gobierno electrónico de forma rápida, flexible y con capacidad de reacción mediante la conexión electrónica de las administraciones públicas con los ciudadanos, los empresarios, los proveedores y otras organizaciones a través de Internet. Además, refuerza las comunicaciones, perfecciona los servicios y recorta los costes. La amplia gama de funciones a medida de las demandas exclusivas de la administración pública hace que este conjunto de soluciones le ayude a superar el reto que supone hoy en día atender a las personas. Comercio al por menor Nunca antes habían tenido tanto control los consumidores. Ahora esperan una calidad excelente, variedad y servicio, y están dispuestos a dejar al minorista que no pueda ofrecérselo. En el mercado actual, no hay margen para errores. SAP for Retail proporciona una solución global diseñada concretamente para el nuevo entorno de comercio al por menor, en el que cada eslabón de la cadena de creación de valor al por menor, desde la previsión y la planificación a la imputación y el reaprovisionamiento, debe centrarse en satisfacer y superar las expectativas de los clientes.

SAP xApps Las SAP xApps son una nueva raza de aplicaciones que permiten lograr mejoras e innovaciones en la empresa con mayor facilidad. Gracias a su capacidad de combinar sistemas existentes heterogéneos para crear procesos multifuncionales,

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las SAP xApps aúnan a personas, información y procesos empresariales para que su empresa sea más dinámica y competitiva. Esta flexibilidad permite implementar estrategias en toda la empresa con mayor facilidad y eficacia. Las SAP xApps incrementan el valor de las inversiones existentes en la división principal y maximizan los beneficios de los activos fijos estratégicos, lo que incluye a los empleados, los conocimientos, los productos, las relaciones empresariales y la tecnología de la información. Las SAP xApps aplican estrategias mediante funciones inigualables hasta ahora que combinan a los empleados, los datos y los procesos de una empresa en una interfase. Las SAP xApps proporcionan continuidad y discontinuidad. La continuidad está garantizada por una eficacia cada vez mayor y por la mejora de las operaciones comerciales productivas; la discontinuidad, porque la empresa puede realizar un cambio innovador con una flexibilidad inusual.

Gráfico 19: SAP xApps

Con las xApps, una empresa puede optimizar un proceso de ventas entre varios sistemas. Funciones como la verificación de solvencia por parte del sistema contable, o el tiempo de entrega y la disponibilidad (Available To Promise: ATP) de los sistemas logísticos, se utilizan para diseñar un proceso de ventas integrado. El empleado trabaja en una única interfase, mientras que antes hubiera tenido que realizar comprobaciones independientes en tres sistemas distintos. Las características que definen a las SAP xApps son: Multifuncionales Las SAP xApps se pueden implementar con gran cantidad de aplicaciones y fuentes de información. Esto permite ejecutar procesos integrados críticos entre sistemas heterogéneos conforme a la estrategia de la empresa.

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Capítulo 1: Introducción

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Compuestas Las SAP xApps ejecutan procesos empresariales y de workflow flexible con independencia de la infraestructura de base. Además, las SAP xApps sincronizan y mejoran los procesos empresariales existentes. Esto hace que su empresa sea más flexible y, al mejorar las inversiones existentes, pueda incrementar la rentabilidad de las inversiones (ROI). Válidas para todo el sistema Las SAP xApps dan soporte a una transferencia compleja de información (contexto, relevancia), y también a la comunicación dentro de la empresa, lo que simplifica la colaboración entre grupos de trabajo y la toma de decisiones fundamentada. Basadas en la información Las SAP xApps permiten procesos inteligentes debidos a información empresarial relevante para la toma de decisiones. De este modo, la empresa puede tomar decisiones estratégicas y bien documentadas que se pueden evaluar de forma constante e incluso corregir en caso necesario.

Gráfico 20: SAP xApps

Algunos ejemplos de xApps: SAP xApp Cost and Quotation Management (SAP xCQM) Esta solución permite crear una petición de oferta mediante el upload de una lista de materiales (LMat), calcular automáticamente el precio de componentes existentes, perfeccionar el tratamiento de eRFQ para componentes nuevos y ejecutar informes de costes consolidados. SAP xApp Resource and Portfolio Management (SAP xRPM) SAP xRPM integra información procedente de sistemas existentes de gestión de proyectos, recursos humanos y finanzas para proporcionar una visión de conjunto del portafolio de proyectos con un desglose sencillo a la información detallada para gestores de portafolio, jefes de proyecto, gestores de recursos y miembros de proyecto.

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Lección: Resumen de productos

SAP xApp Product Definition (SAP xPD) SAP xPD es una solución sencilla y fácil de utilizar para solucionar las complicaciones e ineficacias en el front end crucial de los procesos de desarrollo del producto, como la gestión de ideas y el desarrollo de conceptos. SAP xApp Emissions Management (SAP xEM) Para cumplir con las normativas de medio ambiente, como el Protocolo de Kioto o el Clean Air Act de los EE UU, la gestión de emisiones es imperativa para todas las empresas que consuman energía y produzcan dióxido de carbono. SAP xEM ayuda a las empresas a mejorar su cumplimiento de las normativas sobre emisiones que se están estableciendo en todo el mundo y a la vez a incrementar los ingresos gracias a la comercialización de créditos de emisiones.

Soluciones SAP para la pequeña y mediana empresa mySAP All-in-One Todas las soluciones de colaboración cualificadas de mySAP All-in-One son versiones sectoriales preempaquetadas de mySAP Business Suite con contenido, herramientas y metodologías incorporados para lograr una implementación rentable y muy fácil. Las soluciones de colaboración mySAP All-in-One ofrecen una flexibilidad instantánea combinada con la potencia de las aplicaciones empresariales internacionales de SAP.

Gráfico 21: mySAP All-in-One

Las soluciones de colaboración cualificadas de mySAP All-in-One aportan las ventajas siguientes:

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Capítulo 1: Introducción

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Rápida implementación y transparencia de los costes mySAP All-in-One es suministrado por interlocutores cualificados y seleccionados que conocen a fondo los retos de cada segmento de mercado y ramo. El software se implementa mediante un método especial basado en la experiencia acumulada con más de 15.000 instalaciones en más de 20 sectores en todo el mundo. En comparación con los proyectos de implementación tradicionales, los clientes pueden ahorrarse hasta el 40% de los costes y reducir el tiempo de implementación en un 30%. Gracias a su escalabilidad, esta solución empresarial se puede ampliar a medida que crezca la empresa y así estar on-line con los cambios en la empresa. Mayor productividad y control de los costes Las soluciones sectoriales preconfiguradas y de gran alcance de mySAP All-in-One integran finanzas, recursos humanos, logística y relaciones con los clientes. En consecuencia, el cliente se beneficia del aumento de la transparencia y de la simplificación de los procesos administrativos. Esto significa además una mayor eficacia, no sólo para la empresa, sino también para interlocutores y proveedores. Interlocutores fiables Hace años que los conocimientos en tecnología de SAP se vienen completando con los conocimientos sectoriales de interlocutores seleccionados y cualificados. Las soluciones de colaboración de mySAP All-in-One reflejan esta valiosa experiencia. Los interlocutores de SAP ofrecen soluciones de gran alcance compuestas por hardware, software y consultoría, todo ello hecho a medida de las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Escalabilidad La potente y flexible tecnología de sistemas, que también se utiliza en empresas grandes, es compatible con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El motivo de ello es simple: mySAP All-in-One se puede adaptar con facilidad a los cambios en las necesidades empresariales.

SAP Business One SAP Business One es una aplicación de gestión empresarial y operativa de fácil utilización para empresas emergentes y dinámicas con entre 10 y centenares de empleados. Esta aplicación es sencilla pero potente, y permite tener una visión inmediata y completa de las operaciones empresariales y las actividades de los clientes.

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Lección: Resumen de productos

Gráfico 22: SAP Business One

SAP Business One aporta las ventajas siguientes: Rápida implementación SAP Business One se puede implementar en tan sólo unos días y es fácil de mantener. Además, su entorno ya conocido por Microsoft Office permite a los usuarios puntuales aprender rápidamente a utilizar el software. Esta aplicación se basa en tecnologías abiertas, y se puede ampliar con funciones especiales en cualquier momento si fuera necesario. Coste inferior Gracias a su rentabilidad, SAP Business One ofrece una amplia gama de funciones para un tratamiento integrado de los datos. De este modo, los responsables de la toma de decisiones en pequeñas y medianas empresas se benefician del nuevo potencial de valor sin superar sus presupuestos. Incremento de la productividad y control de los costes Dado que la interfase de usuario de SAP Business One es sencilla y fácil de entender, los usuarios aprenden rápidamente a trabajar con el sistema. Esto hace que la productividad aumente y ayuda a reducir los costes. La tecnología de arrastrar y vincular permite un acceso flexible a la información empresarial. Por ejemplo, si hace clic en el contenido del campo Cliente o Número de posición en la ventana Oferta y lo arrastra a otra ventana, se evaluarán los datos en cuestión. Esta tecnología establece relaciones entre datos de distinto tipo.

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Capítulo 1: Introducción

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Decisiones empresariales fundamentadas SAP Business One permite a los responsables acceder a la información estratégica de forma rápida y eficaz desde cualquier área empresarial, por lo que tienen control absoluto sobre la información y las actividades relevantes. Escalabilidad A medida que una empresa crece, los procesos suelen complicarse, y las necesidades de software cambian. La tecnología de sistemas flexible y eficaz de SAP Business One puede adaptarse sin esfuerzo al crecimiento de la empresa. SAP Business One se puede ampliar con las funciones que su empresa necesite. Además, facilita la transición a un sistema de TI más amplio, como mySAP Business Suite.

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Lección: Resumen de productos

Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar las ofertas de productos de SAP • Citar las aplicaciones centrales de SAP • Explicar el concepto y la historia de un sistema ERP • Explicar la diferencia entre una aplicación y un componente

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Tratar de los hitos y la historia de SAP • Explicar las ofertas de productos de SAP • Citar las aplicaciones centrales de SAP • Explicar el concepto y la historia de un sistema ERP • Explicar la diferencia entre una aplicación y un componente

Más información • •

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Para ver enlaces de Glosarios relacionados, consulte: help.sap.com/content/additional/glossary Para más información, visite estos sitios Web: www.sap.com/solutions o www.sap.com/industries

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

SAP es una empresa de soluciones. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 2.

Correcto Falso

La plataforma de aplicación de SAP NetWeaver es abierta y flexible. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

Correcto Falso

3.

Enumere como mínimo tres aplicaciones sectoriales o multisectoriales.

4.

Todas las aplicaciones mySAP se basan en roles. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

SAP es una empresa de soluciones. Respuesta: Correcto La experiencia en el mundo empresarial, la estrategia y los conocimientos son intangibles, pero, unidos al enorme potencial de flexibilidad, integración y personalización del software de SAP, han dado lugar a soluciones de negocio electrónico más potentes para ramos específicos y también comunes a todos los ramos.

2.

La plataforma de aplicación de SAP NetWeaver es abierta y flexible. Respuesta: Correcto La plataforma de aplicación de SAP NetWeaver es compatible con bases de datos, aplicaciones, sistemas operativos y hardware de prácticamente cualquier proveedor importante.

3.

Enumere como mínimo tres aplicaciones sectoriales o multisectoriales. Respuesta: Aplicaciones multisectoriales: mySAP Enterprise Portals, mySAP CRM, mySAP SCM, mySAP SRM, mySAP PLM, mySAP ERP HCM, mySAP ERP Financials Industry Packages: SAP for Aerospace and Defense, SAP for Automotive, SAP for Banking, SAP for Chemicals, SAP for Consumer Products, SAP for Engineering, Construction and Operations, SAP for Healthcare, SAP for High Tech, SAP for Higher Education and Research, SAP for Insurance, SAP for Media, SAP for Mill Products, SAP for Mining, SAP for Oil and Gas, SAP for Public Sector, SAP for Retail, SAP for Telecommunications, SAP for Utilities

4.

Todas las aplicaciones mySAP se basan en roles. Respuesta: Correcto Todos los procesos dentro de los sistemas SAP están asignados en última instancia a roles de usuario. mySAP NetWeaver Portal permite personalizar la interfase para poder realizar tareas asociadas con el rol asignado.

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Capítulo 2 Navegación Resumen del capítulo Esta unidad trata del acceso al sistema, la navegación y la utilización de las funciones de ayuda de SAP.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • •

Crear una entrada nueva de acceso al sistema en la ventana SAPlogon Acceder a cualquier sistema SAP Describir la estructura de la pantalla de SAP Easy Access Diferenciar entre el menú estándar de SAP y el menú de usuario basado en roles Utilizar la función Favoritos y añadir una transacción al menú Favoritos Navegar por la pantalla SAP Easy Access utilizando varias opciones de navegación Crear múltiples modos activos Enumerar y describir los tipos de ayuda en el sistema SAP Buscar y conseguir información útil con los diversos métodos de ayuda en el sistema SAP Personalizar la interfase de usuario

Contenido del capítulo Lección: Acceso a un sistema SAP ........................................... 40 Ejercicio 1: Acceso a los sistemas SAP .................................. 43 Lección: Navegación por el sistema SAP .................................... 49 Ejercicio 2: Navegación por el sistema SAP............................. 61 Ejercicio 3: Creación de favoritos mediante el menú ................... 67 Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario............................................................................. 71 Ejercicio 4: Utilización de la ayuda y de las características de personalización .............................................................. 75

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Capítulo 2: Navegación

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Lección: Acceso a un sistema SAP Resumen de la lección Puede acceder a sistemas SAP con distintos programas de front end (interfases gráficas de usuario) con diversos diseños. Por ejemplo, Business Explorer (BEx) es el front end del componente SAP Business Information Warehouse de mySAP Business Intelligence. En esta lección, sin embargo, se explica y demuestra cómo acceder a un sistema SAP a través del front end general: SAPlogon. Además, se presentan diversos métodos para los que se puede personalizar la interfase de usuario.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Crear una entrada nueva de acceso al sistema en la ventana SAPlogon Acceder a cualquier sistema SAP

Ejemplo empresarial Para utilizar el sistema SAP de forma eficiente, los usuarios nuevos deben familiarizarse con las pantallas y la navegación en el sistema.

SAP GUI y SAPlogon Puede acceder a sistemas SAP con programas de front end con diversos diseños. A casi todos los componentes de SAP, sin embargo, se puede acceder con un programa front end general: La interfase gráfica de usuario de SAP (SAP GUI). Existen varias variantes de SAP GUI; estas variantes son todas equivalentes desde el punto de vista gráfico, pero se han adaptado para utilizarlas en distintos entornos. Para una mayor simplicidad, las descripciones adicionales hacen referencia a SAP GUI para el entorno Windows. El programa SAP GUI conecta el equipo front end con un sistema SAP concreto. Para iniciar SAP GUI, SAP proporciona otro programa: SAP Logon. Cuando se llama al SAPlogon, se visualiza una ventana con una lista de los sistemas SAP para los que se puede iniciar el proceso de acceso. Esta lista se obtiene de un fichero en el equipo front end: saplogon.ini. Este archivo suele preconfigurarse centralmente y está disponible para los usuarios finales. Durante el acceso al sistema, el programa SAPlogon permite también distribuir la carga de acceso al sistema mediante los recursos disponibles en el sistema seleccionado.

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Lección: Acceso a un sistema SAP

Gráfico 23: El programa SAPlogon

Proceso de acceso al sistema Antes de acceder al sistema por primera vez, el responsable del sistema debe darle una contraseña inicial. Cuando acceda al sistema deberá introducir una contraseña nueva, una que sólo conozca usted. A partir de entonces, utilice la nueva contraseña cada vez que acceda al sistema. Nota: Estos procedimientos podrán ser un poco diferentes en su empresa. Para más información, póngase en contacto con su responsable del sistema.

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Capítulo 2: Navegación

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Gráfico 24: Acceso a un sistema SAP

Consejo: Si pulsa la tecla TAB después de introducir datos en un campo, el cursor pasará al comienzo del campo siguiente. Sin embargo, si introduce el número máximo de caracteres que se puede introducir en un campo, no hará falta que pulse TAB. Por ejemplo, el número máximo de caracteres que se puede introducir en el campo Mandante es tres. Si introduce 100 en el campo Mandante, el cursor pasará automáticamente al comienzo del campo siguiente. Si hay mensajes válidos para todo el sistema, se visualizará la ventana de diálogo Mensajes del sistema. Después de leer los mensajes, seleccione Continuar (o pulse Intro) para cerrar la ventana de diálogo.

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Lección: Acceso a un sistema SAP

Ejercicio 1: Acceso a los sistemas SAP Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear una entrada al sistema • Acceder a un sistema SAP

Ejemplo empresarial Como empleado de una empresa que gestiona sus operaciones con SAP, necesita acceder a un sistema SAP para realizar sus tareas diarias.

Tarea: Atención: Este ejercicio depende de su ubicación. Según las parametrizaciones locales, las instalaciones y la conexión a los sistemas SAP, una oficina de formación SAP puede tener posibilidades ligeramente diferentes. Su instructor formativo le mostrará y explicará la operación de acceso adecuada. Si es necesario, cree una entrada para identificar el sistema al que desea acceder. A continuación, acceda al sistema con el mandante, el ID de usuario y la contraseña correctos. 1.

Cree una entrada en la pantalla de entrada al sistema SAP GUI a partir de la información facilitada por el instructor. Campo

Entrada

Su sistema de formación SAP: <Se lo indicará el instructor> Servidor de mensajes (su instructor le explicará si esto es necesario): SAP Router (su instructor le explicará si esto es necesario): 2.

Ha creado una entrada al sistema. Utilícela para acceder al sistema SAP con la información facilitada.

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Capítulo 2: Navegación

Campo

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Entrada

Usuario:<Se lo indicará el instructor> Clave de acceso:<Se la indicará el instructor> Cliente:<Se lo indicará el instructor> Idioma:<Se lo indicará el instructor> Nueva contraseña

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Lección: Acceso a un sistema SAP

Solución 1: Acceso a los sistemas SAP Tarea: Atención: Este ejercicio depende de su ubicación. Según las parametrizaciones locales, las instalaciones y la conexión a los sistemas SAP, una oficina de formación SAP puede tener posibilidades ligeramente diferentes. Su instructor formativo le mostrará y explicará la operación de acceso adecuada. Si es necesario, cree una entrada para identificar el sistema al que desea acceder. A continuación, acceda al sistema con el mandante, el ID de usuario y la contraseña correctos. 1.

Cree una entrada en la pantalla de entrada al sistema SAP GUI a partir de la información facilitada por el instructor.

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Capítulo 2: Navegación

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Campo

Entrada

Su sistema de formación SAP: <Se lo indicará el instructor> Servidor de mensajes (su instructor le explicará si esto es necesario): SAP Router (su instructor le explicará si esto es necesario): a)

Busque el programa SAP Logon en su escritorio. Nota: Hay varias formas de buscar el programa, que puede encontrarse en distintos puntos del escritorio. Estas variables dependen de cómo se haya instalado el software de la SAP GUI.

b)

Seleccione Grupos.

c)

Introduzca <Su sistema de formación SAP> en el campo ID de sistema.

d)

Si es necesario, introduzca el Servidor de mensajes: <Se lo indicará el instructor>.

e)

Si es necesario, introduzca el SAP Router : <Se lo indicará el instructor>.

f)

Seleccione Generar lista.

g)

El sistema creará una lista de grupos de servidores definidos para su sistema de formación. Seleccione el grupo Space.

h)

Seleccione Añadir. Nota: Si lo desea, puede introducir un nombre de sistema distinto para esta pantalla. La nueva entrada al sistema aparecerá en la lista de sistemas SAP.

2.

Ha creado una entrada al sistema. Utilícela para acceder al sistema SAP con la información facilitada.

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Campo

Entrada

Usuario:<Se lo indicará el instructor> Clave de acceso:<Se la indicará el instructor> Cliente:<Se lo indicará el instructor> Idioma:<Se lo indicará el instructor> Nueva contraseña a)

Seleccione Curso SAP.

b)

Seleccione Acceder.

c)

Introduzca el cliente: <Se lo indicará el instructor>.

d)

Introduzca la clave de acceso: <Se la indicará el instructor>.

e)

Introduzca el idioma: <Se lo indicará el instructor>.

f)

Pulse

Intro. Nota: Puede que se le pida que cambie la contraseña. Si es así, siga estos pasos. Si no se le pide, sáltese el paso j de las soluciones.

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g)

Se visualiza una ventana de diálogo en la que modificar la contraseña. Introduzca una nueva clave de acceso: <Introduzca la contraseña que desee>.

h)

Vaya a Repetir clave de acceso: <Repita la contraseña nueva para confirmarla>.

i)

Seleccione

j)

Seleccione Intro las veces que haga falta cuando lea los mensajes del sistema que puedan aparecer hasta llegar a la pantalla SAP Easy Access.

Intro.

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear una entrada nueva de acceso al sistema en la ventana SAPlogon • Acceder a cualquier sistema SAP

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Lección: Navegación por el sistema SAP

Lección: Navegación por el sistema SAP Resumen de la lección Después de iniciar una sesión en el sistema SAP, para realizar sus tareas diarias deberá iniciar transacciones. Para ello puede utilizar diversos métodos. Esta lección es una introducción a la estructura de la pantalla básica y a la navegación por el sistema que le permitirá realizar sus tareas diarias.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • •

Describir la estructura de la pantalla de SAP Easy Access Diferenciar entre el menú estándar de SAP y el menú de usuario basado en roles Utilizar la función Favoritos y añadir una transacción al menú Favoritos Navegar por la pantalla SAP Easy Access utilizando varias opciones de navegación Crear múltiples modos activos

Ejemplo empresarial Para utilizar el sistema SAP de forma eficiente, los usuarios nuevos deben familiarizarse con las pantallas y la navegación en el sistema.

Estructura de la pantalla La pantalla SAP Easy Access es la pantalla inicial por defecto en los sistemas SAP. En la parte izquierda de la pantalla se muestra una estructura jerárquica en forma de árbol compuesta por los menús disponibles para el usuario en el sistema SAP; en la parte derecha se puede visualizar el logotipo de la empresa. Su responsable del sistema deberá facilitar la imagen de forma central, y los usuarios individuales no podrán personalizarla.

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Gráfico 25: SAP Easy Access

Consejo: Encontrará una descripción detallada de la configuración de la imagen en SAP Easy Access, en Detalles → Información de administración (si tiene la autorización adecuada). Tenga en cuenta que la imagen se almacena en el sistema y se transporta al front end cada vez que un usuario inicia una sesión. A pesar de que se transporta comprimida, la imagen no debería ocupar más de 20 KB. Otra posibilidad es evitar que se visualice la imagen seleccionando la opción Conexión lenta en el programa SAPlogon (véase la nota SAP 161053), o bien Detalles → Opciones en la pantalla SAP Easy Access.

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Gráfico 26: Estructura de la pantalla

Una pantalla SAP puede contener los siguientes elementos dynpro simples: Campo de comandos Puede iniciar transacciones directamente si introduce el código correspondiente en el campo de comandos (está oculto de forma predeterminada). Encontrará el código de transacción de la transacción en el menú Resumen de la pantalla SAP Easy Access, en la barra de status (véase más adelante) o en la misma aplicación, en Sistema → Status. Barra de menús La barra de menús es la línea superior en cualquier ventana primaria del sistema SAP. Los menús visualizados en cada caso dependerán de la transacción que se esté utilizando. Estos menús pueden contener además menús en cascada. Barra de herramientas estándar Los botones de la barra de herramientas estándar aparecen en todas las pantallas del sistema SAP. Si algunos botones no están disponibles en una transacción, estarán desactivados. Si deja el cursor encima de un botón por unos instantes, el sistema visualizará el nombre o la función del mismo. Si procede, se visualizará también la tecla de función correspondiente.

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Barra de título En la barra de título se visualiza el nombre de la función que se está utilizando en ese momento. Barra de herramientas de transacción En la barra de herramientas de transacción se visualizan los botones disponibles en la aplicación que se está utilizando en ese momento. Casillas de selección Las casillas de selección permiten marcar varias opciones en un grupo de campos. Botones de selección Con los botones de selección sólo se puede marcar una opción. Ficha Una ficha permite organizar varios ámbitos de imagen para mejorar la claridad y la organización de los datos. Barra de status En la barra de status se visualiza información acerca del status actual del sistema, como mensajes de advertencia y de error. Puede modificar la variante de visualización de modo que por ejemplo se visualice el código de la transacción que se está utilizando en ese momento. Otros elementos son los campos de entrada y los botones.

Menús de usuario basados en roles SAP ofrece dos formatos de visualización de menús de transacciones, reports o aplicaciones basadas en Web: el menú estándar de SAP y los menús de usuario basado en roles. El menú estándar de SAP es una lista completa de todas las transacciones y reports posibles que ofrece el sistema. Los menús de usuario basados en roles son conjuntos de actividades que se utilizan en escenarios empresariales. Los usuarios pueden acceder a transacciones, reports o aplicaciones basadas en Web a través de sus menús basados en roles. Los usuarios pueden modificar aspectos de las funciones que tienen asignadas, por ejemplo, mediante la creación de su propia lista de Favoritos.

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Gráfico 27: Menús de usuario basados en roles

Consejo: Los responsables del sistema pueden utilizar la tabla USSERS_SMM para determinar si los usuarios pueden alternar entre el menú SAP y sus menús basados en roles. Si estos dos tipos de menús están desactivados, se visualizará el menú basado en roles del usuario. Recuerde que aunque los usuarios no puedan visualizar el menú SAP, sí que podrán utilizar los códigos de transacción para iniciar transacciones y funciones si tienen la autorización correspondiente. Cuando se asigna un rol, no sólo se asigna un menú a los usuarios, sino también las autorizaciones que necesitan para acceder a información. De este modo se garantiza que los datos de la empresa estén siempre protegidos. Los perfiles de autorización se generan en función de las actividades contenidas en el rol y limitan las autorizaciones de cada usuario en el sistema SAP a dichas actividades. En mySAP Enterprise Portal se utiliza un browser de navegación en Web para visualizar y ejecutar las tareas y actividades necesarias. Aquí también se pueden asignar roles. El responsable del sistema puede ajustar el menú basado en roles a las necesidades personales de cada usuario con sólo añadir o borrar entradas de menú.

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Atención: Como responsable del sistema, puede que tenga que parametrizar menús basados en roles que se transferirán al front end. Por lo tanto, lo lógico es que los roles sean lo más pequeños posible, ya que los roles grandes podrían tardar mucho tiempo en transferirse al front end. Consejo: Si un usuario tiene varios roles, puede que algunas de las funciones se repitan en distintas partes del menú basado en roles. Para evitarlo, consulte la nota SAP 357693 (y las notas SAP a las que ésta remite) para obtener información acerca de cómo buscar y borrar duplicados.

Utilización de favoritos En SAP Easy Access puede crear una lista de favoritos que contenga: • • •

Transacciones Enlaces a ficheros Direcciones de Internet

La lista de favoritos, que en un principio está en blanco, puede ser editada por cada usuario según sus preferencias. Cada usuario sólo puede ver su propia lista de favoritos. Consejo: Los favoritos se pueden organizar en carpetas y se pueden tratar en la pantalla SAP Easy Access mediante el menú Favoritos.

Gráfico 28: Menú Favoritos

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Lección: Navegación por el sistema SAP

Opciones de navegación Existen varias opciones de navegación por el sistema SAP: • • •

Introducir códigos de transacción en el campo de comandos. Seleccionar opciones de menú en la barra de menús. Seleccionar opciones de menú en la lista Favoritos o en los menús de usuario basados en roles.

Gráfico 29: Opciones de navegación

Código de transacción Cada transacción o función tiene asignado un código de transacción en el sistema. Puede introducir el código de transacción en el campo de comandos para iniciar la transacción. Es la forma más directa de iniciar una transacción. Menús Los menús permiten buscar una transacción concreta cuando no se conoce el código de transacción. El menú está organizado según la tarea que se esté realizando en el sistema SAP. Los menús son desplegables, por lo tanto, cuando se selecciona una opción de menú, puede que aparezcan más opciones. A veces no caben todos los menús disponibles en una línea de la barra de menús. En este caso, continúan en la línea siguiente. Siguen siendo desplegables. Menús de usuario o favoritos Para terminar, puede parametrizar menús de usuario o favoritos para ir directamente a las transacciones, funciones y reports que utiliza con frecuencia.

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Utilización de los códigos de transacción Puede introducir un código de transacción del sistema en el campo de comandos para ir directamente a una transacción o función. Esto resulta muy práctico, pero debe conocer el código de la transacción o función que desea. Para conocer el código de una transacción, puede navegar hasta ella y luego seleccionar Sistema → Status. Las convenciones siguientes son consejos importantes para que ahorre tiempo cuando utilice códigos de transacción: Entrada

Resultado

/n

Cancela la transacción actual.

/nXXXX

Inicia la transacción especificada directamente desde otra transacción.

/o

Visualiza un resumen de los modos.

/oXXXX

Inicia la transacción especificada en un modo nuevo.

/nend

Finaliza el modo de acceso al sistema tras mostrar una ventana emergente de confirmación.

/nex

Finaliza el modo de acceso al sistema sin mostrar la ventana emergente de confirmación.

/i

Borra el modo actual.

Barra de status La barra de status proporciona información general acerca del sistema SAP y de la transacción o tarea en la que se está trabajando. A la izquierda de la barra de status se visualizan mensajes del sistema. A la derecha, se visualizan tres campos: Uno con información acerca del servidor, y dos con información acerca del status.

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Gráfico 30: Barra de status

En el extremo izquierdo de la barra de status: • •

Se identifican mensajes de error Se identifican otros mensajes del sistema

Para ocultar los campos de status, selecciona la flecha a la izquierda de los campos. Para visualizar la información siguiente acerca del sistema, seleccione cada una de las opciones en el primer campo de status: • • • • • •

Sistema Mandante Usuario Programa Transacción Tiempo de respuesta

En el segundo campo de status se visualiza el servidor con el que se ha establecido la conexión. En el tercer campo de status se especifica el modo de entrada de datos. Si se selecciona este campo, se puede alternar entre los modos de inserción (INS) y sobrescritura (OVR).

Varios programas de acceso al sistema y varios modos Hay dos formas de abrir más de un sistema SAP: Con varios programas de acceso al sistema o con varios modos. Si utiliza varios programas de acceso al sistema, de hecho estará creando un nuevo programa de acceso al sistema para

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Capítulo 2: Navegación

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usted. Debería acceder una sola vez a cada sistema SAP y utilizar varios modos si desea ver varias ventanas. Si utiliza varios modos, podrá abrir varias ventanas a la vez en el mismo equipo. El sistema SAP controla si hay varios programas de acceso al sistema a partir de SAP R/3 4.6. Esto se debe sobre todo a motivos de seguridad y de licencia. Si el mismo usuario accede al sistema más de una vez, por cada nuevo acceso el sistema visualizará un mensaje de advertencia en el que se ofrecen las tres opciones siguientes: 1. 2. 3.

Continuar con el acceso al sistema y finalizar las demás sesiones abiertas con el mismo usuario. Continuar con el acceso al sistema sin finalizar las demás sesiones abiertas con el mismo usuario (el sistema lo controlará). Cancelar el acceso al sistema actual.

Gráfico 31: Varios modos

Puede crear un modo nuevo cuando desee. Esto resulta especialmente útil si se encuentra en mitad de una transacción y necesita verificar unos datos para poder completarla. Puede crear varios modos, cada uno de los cuales será independiente de los demás. No se perderán datos en los modos ya abiertos. Por ejemplo, al cerrar el primer modo no se cierran los demás. Si hay demasiados modos abiertos, el rendimiento del sistema puede disminuir. Por este motivo, el responsable del sistema puede limitar el número de modos que se pueden crear. Puede cambiar de modo cuanto quiera sin perder datos. Mientras

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siga dentro del sistema SAP, puede tener un modo abierto todo el tiempo que desee. Cuando se cambia de modo es como dejar una llamada de teléfono en espera, puede recuperarla cuando lo necesite. Consejo: El responsable del sistema puede utilizar un parámetro del sistema para definir cuántos modos se permiten por cada acceso al sistema SAP. Este parámetro (rdisp/max_alt_modes) es válido para todos los usuarios del sistema. En función de la GUI y de la versión de SAP WebAS, este parámetro puede fijarse en un valor cualquiera entre 2 y 6 o entre 2 y 16. Para cambiar de un modo a otro, haga clic en cualquier punto de la ventana en la que se visualice el modo al que desea ir, o bien utilice las teclas especificadas para cambiar de ventana: ALT + TAB. La ventana que seleccione pasará a estar activa y se visualizará delante de todas las demás ventanas. Si tiene varios modos abiertos, puede minimizar los modos que no esté utilizando en ese momento. Si necesita utilizar uno de estos modos más adelante, puede restaurarlo seleccionando el icono correspondiente en la barra de status y convertirlo así en el modo activo. Cuando termine de utilizar un modo, es recomendable cerrarlo. Cada modo consume recursos que puede afectar a la velocidad de respuesta del sistema SAP. Antes de finalizar un modo, grabe los datos que desee conservar en él. Consejo: Cuando se finaliza un modo, el sistema NO le consulta si desea grabar los datos.

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Capítulo 2: Navegación

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Ejercicio 2: Navegación por el sistema SAP Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Localizar carpetas concretas en el menú SAP Easy Access • Ir al menú SAP Easy Access para buscar una transacción concreta • Iniciar transacciones con códigos de transacción

Ejemplo empresarial Como nuevo usuario del sistema SAP, necesita buscar transacciones concretas en el sistema.

Tarea 1: Busque una serie de transacciones en el menú SAP Easy Access. 1.

¿Qué son los textos de transacción que hay en la carpeta Comercial? Anote los resultados en la tabla siguiente. Campo

Pedido en

Texto de transacción

Transacción Transacción Transacción Transacción

Tarea 2: Ha descubierto que los códigos de transacción permiten acceder directamente a una transacción. Intente encontrar un código de transacción. 1.

Desea visualizar una lista de usuarios que están dentro del sistema. En primer lugar utilice el menú estándar de SAP para ello. Empiece por el menú Herramientas.

2.

Visualice el código de la transacción en el menú Status del sistema. Registre los resultados.

3.

Vuelva a la pantalla SAP Easy Access y utilice el código de transacción para iniciar la transacción de visualización del resumen de usuarios, en la que se muestra un listado de los usuarios dentro del sistema. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Navegación

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Tarea 3: Pruebe a utilizar algunos códigos de transacción y verifique los resultados. 1.

Inicie el ejercicio en la pantalla SAP Easy Access y pruebe algunos códigos de transacción sin volver a la pantalla SAP Easy Access. Anote los resultados en el espacio reservado para ello. Consejo: Si finaliza la sesión, consulte el Ejercicio 1 (inicio de sesión) para ver las instrucciones para volver a acceder al sistema. Entrada

Resultado

su3 sm04 /nsm04 /nend

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Solución 2: Navegación por el sistema SAP Tarea 1: Busque una serie de transacciones en el menú SAP Easy Access. 1.

¿Qué son los textos de transacción que hay en la carpeta Comercial? Anote los resultados en la tabla siguiente. Campo

Pedido en

Texto de transacción

Transacción Transacción Transacción Transacción a)

Seleccione el triángulo situado a la izquierda del menú estándar.

SAP

b)

Seleccione el triángulo situado a la izquierda de

Logística.

c)

Seleccione el triángulo situado a la izquierda de

Comercial.

d)

Seleccione el triángulo situado a la izquierda de

Ventas.

e)

Seleccione el triángulo situado a la izquierda de

Pedido.

f)

Registre los resultados. Campo

Texto de transacción

Transacción

Crear

Transacción

Modificar

Transacción

Visualizar

Transacción

Crear con pedidos de elevación y carga de componentes

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Navegación

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Tarea 2: Ha descubierto que los códigos de transacción permiten acceder directamente a una transacción. Intente encontrar un código de transacción. 1.

Desea visualizar una lista de usuarios que están dentro del sistema. En primer lugar utilice el menú estándar de SAP para ello. Empiece por el menú Herramientas. a)

2.

3.

Seleccione Herramientas → Administración → Supervisar → Supervisión del sistema → Resumen de usuarios.

Visualice el código de la transacción en el menú Status del sistema. Registre los resultados. a)

Seleccione Sistema → Status.

b)

Busque el código de transacción, que es SM04.

Vuelva a la pantalla SAP Easy Access y utilice el código de transacción para iniciar la transacción de visualización del resumen de usuarios, en la que se muestra un listado de los usuarios dentro del sistema. a)

Introduzca sm04 en el campo de comandos.

b)

Seleccione

Intro.

Se visualiza el resumen de usuarios. c)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Tarea 3: Pruebe a utilizar algunos códigos de transacción y verifique los resultados. 1.

Inicie el ejercicio en la pantalla SAP Easy Access y pruebe algunos códigos de transacción sin volver a la pantalla SAP Easy Access. Anote los resultados en el espacio reservado para ello. Consejo: Si finaliza la sesión, consulte el Ejercicio 1 (inicio de sesión) para ver las instrucciones para volver a acceder al sistema.

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Entrada

Resultado

su3 sm04 /nsm04 /nend a)

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Sus actividades deberían haber conseguido lo siguiente. Entrada

Resultado

su3

Inicia la pantalla en la que se actualizan las parametrizaciones del usuario.

sm04

No inicia ninguna transacción. Una transacción sólo se puede iniciar directamente desde la pantalla SAP Easy Access, a no ser que se utilice un prefijo.

/nsm04

Inicia el resumen de usuarios con éxito. /n finaliza primero la transacción activa y luego inicia la transacción especificada.

/nend

Se visualiza una ventana emergente de confirmación del final de la sesión. Ahora puede salir del sistema.

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Ejercicio 3: Creación de favoritos mediante el menú Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Navegar a una transacción para grabarla como favorita • Utilizar la barra de menús para crear y almacenar una transacción favorita

Ejemplo empresarial Hay transacciones, ficheros o sitios Web a los que accede con frecuencia, por lo que quiere añadirlos a la carpeta Favoritos. De este modo podrá acceder a ellos de manera rápida y fácil sin tener que recorrer el menú estándar o basado en roles.

Tarea: Cree una serie de transacciones favoritas para que aparezcan en el menú Favoritos de la pantalla SAP Easy Access.

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1.

Cree un favorito para la transacción para contabilizar un pago recibido en deudores. El código de transacción es F-28.

2.

Cree un favorito para la transacción para visualizar un cliente (centralmente) en Comercial. El código de transacción es XD03.

3.

Cree un favorito para la transacción para actualizar datos maestros en HR. El código de transacción es PA30.

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Capítulo 2: Navegación

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Solución 3: Creación de favoritos mediante el menú Tarea: Cree una serie de transacciones favoritas para que aparezcan en el menú Favoritos de la pantalla SAP Easy Access. 1.

Cree un favorito para la transacción para contabilizar un pago recibido en deudores. El código de transacción es F-28. a)

Seleccione Finanzas → Gestión financiera → Cliente → Entrada de documento.

b)

Seleccione

Pago recibido.

Atención: No haga doble clic en Pago recibido. Sólo tiene que resaltar la opción de menú, no iniciar la transacción. c)

Seleccione Favoritos → Añadir. Consejo: Este acceso vía menús aparece en la parte superior Añadir a favoritos. de la ventana. También puede utilizar

2.

Cree un favorito para la transacción para visualizar un cliente (centralmente) en Comercial. El código de transacción es XD03. a)

Seleccione Logística → Comercial → Datos maestros → Interlocutores comerciales → Cliente → Visualizar.

b)

Seleccione

Completo.

Atención: No haga doble clic en Completo. Sólo tiene que resaltar la opción de menú, no iniciar la transacción. c)

Seleccione Favoritos → Añadir. Consejo: Este acceso vía menús aparece en la parte superior de la ventana. También puede utilizar Añadir a favoritos.

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Lección: Navegación por el sistema SAP

3.

Cree un favorito para la transacción para actualizar datos maestros en HR. El código de transacción es PA30. a)

Seleccione Recursos Humanos → Gestión de personal → Administración → Datos maestros de HR.

b)

Seleccione

Actualizar.

Atención: No haga doble clic en Actualizar. Sólo tiene que resaltar la opción de menú, no iniciar la transacción. c)

Seleccione Favoritos → Añadir. Consejo: Este acceso vía menús aparece en la parte superior Añadir a favoritos. de la ventana. También puede utilizar

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Capítulo 2: Navegación

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir la estructura de la pantalla de SAP Easy Access • Diferenciar entre el menú estándar de SAP y el menú de usuario basado en roles • Utilizar la función Favoritos y añadir una transacción al menú Favoritos • Navegar por la pantalla SAP Easy Access utilizando varias opciones de navegación • Crear múltiples modos activos

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Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario

Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario Resumen de la lección Cuando trabaje con el sistema, puede que tenga preguntas del tipo qué valores hay disponibles para un campo concreto, qué significa un campo o qué procedimiento se debe seguir para completar una transacción. En esta lección se presentan varios tipos de ayuda en modo interactivo disponibles en el sistema y se explica cómo buscar información.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Enumerar y describir los tipos de ayuda en el sistema SAP Buscar y conseguir información útil con los diversos métodos de ayuda en el sistema SAP Personalizar la interfase de usuario

Ejemplo empresarial Está introduciendo datos nuevos en el sistema. Llega a un campo que no ha utilizado hasta ahora. Necesita saber qué clase de datos debe introducir en él y si hay valores existentes para el campo.

Funciones de ayuda El sistema SAP ofrece una extensa explicación en modo interactivo. Puede visualizar esta ayuda desde cualquier pantalla del sistema. En cualquier momento puede solicitar ayuda con el menú Ayuda o el icono correspondiente. El menú Ayuda contiene las opciones siguientes: Ayuda de aplicación La ayuda de aplicación muestra una extensa descripción para la aplicación actual. Si se selecciona esta opción de menú en la pantalla inicial, se visualiza una introducción a SAP. Biblioteca R/3 Aquí encontrará toda la documentación en modo interactivo. Glosario Puede buscar definiciones de términos en el glosario. Información de versión Muestra información que describe las modificaciones funcionales en una versión del sistema SAP respecto a la anterior.

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Capítulo 2: Navegación

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SAP Service Marketplace Le permite acceder a SAP Service Marketplace. Crear un mensaje de soporte Con los mensajes de soporte, puede ponerse en contacto directamente con la unidad de soporte responsable en el SAP Solution Manager de su sistema SAP. Parametrizaciones Estas parametrizaciones hacen referencia a la ayuda.

Gráfico 32: Obtención de ayuda

Ayuda de campo Utilice F1 para obtener ayuda acerca de campos, menús, funciones y mensajes. F1 proporciona además información técnica acerca del campo seleccionado, incluido, por ejemplo, el ID de parámetro, que se puede utilizar para asignar valores al campo con su usuario.

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Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario

Gráfico 33: Ayuda de campo: F1

Utilice F4 para obtener información acerca de los valores que se pueden introducir. Puede acceder a la Ayuda para entradas de un campo seleccionado con el pulsador a la derecha del campo. Si los campos de entrada están marcados con un pequeño icono de visto, sólo podrá seguir procesando la aplicación si introduce un valor permitido. Puede marcar muchos campos en una aplicación para convertirlos en campos de entrada obligatoria u opcional. También puede ocultar campos con variantes de transacción o de pantalla, o mediante el Customizing.

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Capítulo 2: Navegación

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Gráfico 34: Ayuda de campo: F4

Métodos para personalizar la interfase de usuario El usuario dispone de diversas opciones de personalización que le ayudarán a parametrizar su entorno de trabajo. Algunas de las cosas que puede hacer son: • • • • •

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Modificar la disposición de la pantalla de SAP Easy Access Realizar un seguimiento de su historial de entrada para obtener Ayuda para entradas Visualizar mensajes de status en una ventana emergente en vez de en la barra de status Fijar preferencias respecto a la forma de visualización de los datos Ajustar el color y la estructura de las pantallas y los campos

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Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario

Ejercicio 4: Utilización de la ayuda y de las características de personalización Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Responder a preguntas con las funciones de ayuda estándar del sistema SAP • Personalizar la interfase de usuario

Ejemplo empresarial Mientras realiza sus tareas diarias, habrá ocasiones en las que no sepa qué información se le pide en un campo concreto o los valores disponibles para un campo. Además, a veces querrá saber más acerca de una transacción o una función concreta del sistema. Confíe en las funciones de ayuda del sistema, le ayudarán a realizar las tareas.

Tarea 1: Usted es encargado de compras en su empresa. Desea prefijar el valor de la organización de compras para que el sistema lo proponga en el campo correspondiente cuando visualice la información de proveedor. 1.

Vaya a la visualización del proveedor mediante Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Visualizar. Busque el ID del parámetro de la organización de compras. Anote el ID del parámetro. Consejo: También puede utilizar el código de transacción XK03 para visualizar el proveedor.

2.

Busque los valores posibles para la organización de compras. Le han comunicado que se encuentra en la organización de compras 1000. Confirme que la organización de compras es válida.

3.

Fije el valor de la organización de compras en su perfil de usuario mediante el menú Sistema.

4.

Confirme que el valor de propuesta para la organización de compras debe ser 1000.

5.

Dedique unos momentos a revisar el procedimiento de visualización de información de proveedor.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 2: Navegación

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Tarea 2: Acaba de empezar a utilizar el sistema SAP y desea personalizar su interfase de usuario.

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1.

Lo primero que quiere hacer es que los mensajes de error y del sistema aparezcan en una ventana emergente en vez de en la barra de status.

2.

Confirme que el formato de fecha y moneda se visualice según sus preferencias.

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Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario

Solución 4: Utilización de la ayuda y de las características de personalización Tarea 1: Usted es encargado de compras en su empresa. Desea prefijar el valor de la organización de compras para que el sistema lo proponga en el campo correspondiente cuando visualice la información de proveedor. 1.

Vaya a la visualización del proveedor mediante Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Visualizar. Busque el ID del parámetro de la organización de compras. Anote el ID del parámetro. Consejo: También puede utilizar el código de transacción XK03 para visualizar el proveedor.

2.

a)

Sitúe el cursor en el campo Org.compras.

b)

Pulse la tecla F1.

c)

Seleccione Info técnica.

d)

Busque el ID del parámetro, que debería ser EKO.

Busque los valores posibles para la organización de compras. Le han comunicado que se encuentra en la organización de compras 1000. Confirme que la organización de compras es válida. a)

Cierre las ventanas de ayuda de campo e información técnica.

b)

Sitúe el cursor en el campo Org.compras.

c)

Pulse la tecla F4. Se visualizará la ventana Limitar rango de valores, en la que puede delimitar la búsqueda. En este ejercicio buscaremos en todos los valores. Iniciar búsqueda.

d)

Seleccione

e)

Confirme que la organización de compras 1000 es una entrada válida para este campo.

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Capítulo 2: Navegación

3.

SAP01

Fije el valor de la organización de compras en su perfil de usuario mediante el menú Sistema. a)

Seleccione Sistema → Perfil de usuario → Datos propios.

b)

Seleccione la ficha Parámetros.

c)

Introduzca EKO en el campo Parámetros.

d)

Introduzca 1000 en el campo Valores.

e)

Seleccione Intro. Su entrada se añadirá a la lista de parámetros por orden alfabético. Además, ahora el campo de texto del parámetro EKO indica “Organización de compras”.

f) 4.

5.

Seleccione

Grabar.

Confirme que el valor de propuesta para la organización de compras debe ser 1000. a)

Introduzca la transacción XK03 en el campo de comandos.

b)

Confirme que 1000 es el valor de propuesta para el campo Org.compras.

Dedique unos momentos a revisar el procedimiento de visualización de información de proveedor. a)

Seleccione Ayuda → Ayuda para aplicación.

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Lección: Utilización de la ayuda y personalización de la interfase de usuario

Tarea 2: Acaba de empezar a utilizar el sistema SAP y desea personalizar su interfase de usuario. 1.

Lo primero que quiere hacer es que los mensajes de error y del sistema aparezcan en una ventana emergente en vez de en la barra de status. a)

Seleccione

Customizing de configuración local.

Consejo: Este botón se visualiza en la barra de herramientas del sistema, en la parte superior de la pantalla. b)

Seleccione Opciones.

c)

Seleccione la ficha Opciones.

d)

Seleccione: • • •

e) 2.

Ventana de diálogo en mensaje de conclusión exitosa Ventana de diálogo en mensaje de advertencia Ventana de diálogo en mensaje de error

Seleccione Aceptar.

Confirme que el formato de fecha y moneda se visualice según sus preferencias. a)

Seleccione Sistema → Perfil de usuario → Datos propios. La pantalla Actualizar perfil de usuario se abre en otra ventana nueva.

b)

Seleccione la pestaña Valores de propuesta. Consejo: Puede que necesite cambiar a la pantalla Actualizar perfil de usuario; para ello, pulse ALT + TAB.

c)

Confirme que el formato decimal se indica con una coma y que el formato de la fecha aparece como DD/MM/AAAA, si esa es su preferencia.

d)

Seleccione

Grabar.

Se visualiza una confirmación de que se ha grabado la información de usuario. Nota: La ventana de información aparece en una ventana emergente en vez de en la barra de status, tal y como se ha parametrizado en el paso anterior.

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Capítulo 2: Navegación

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar y describir los tipos de ayuda en el sistema SAP • Buscar y conseguir información útil con los diversos métodos de ayuda en el sistema SAP • Personalizar la interfase de usuario

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Crear una entrada nueva de acceso al sistema en la ventana SAPlogon • Acceder a cualquier sistema SAP • Describir la estructura de la pantalla de SAP Easy Access • Diferenciar entre el menú estándar de SAP y el menú de usuario basado en roles • Utilizar la función Favoritos y añadir una transacción al menú Favoritos • Navegar por la pantalla SAP Easy Access utilizando varias opciones de navegación • Crear múltiples modos activos • Enumerar y describir los tipos de ayuda en el sistema SAP • Buscar y conseguir información útil con los diversos métodos de ayuda en el sistema SAP • Personalizar la interfase de usuario

Más información •

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Para ver enlaces de Glosarios relacionados, consulte: help.sap.com/content/additional/glossary

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Resumen del capĂ­tulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Cuál de las opciones siguientes no corresponde a información necesaria para acceder al sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Introducir un número de mandante concreto Introducir el ID de usuario Introducir la contraseña Personalizar las parametrizaciones

Sólo puede tener un modo abierto cada vez en cada sistema SAP. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 3.

Correcto Falso

¿Qué menús son estándar en todas las pantallas de SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 4.

A B C D

Sistema Ayuda AyB Ninguna de las opciones anteriores

¿Cuál de los siguientes elementos proporciona información general acerca del sistema SAP y de la transacción o tarea en la que se está trabajando? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 5.

A B C D

Barra de status Accesos vía menús Barra de roles Ninguna de las opciones anteriores

En SAP Easy Access puede crear una lista de favoritos que contenga: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

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A B C D

Direcciones en Internet Transacciones Enlaces a ficheros Todas las opciones anteriores

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Examine sus conocimientos

6.

SAP01

Marque todas las entradas válidas en el campo de comandos. En caso de duda, pruébelas en el sistema antes de marcarlas. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ 7.

A B C D E

/nend /nex ?sm04 /nsm04 sm04

Está a punto de utilizar una transacción que no ha utilizado hasta ahora. Ya se encuentra en la transacción. Ahora le gustaría conocer mejor la transacción y saber cómo debe completarla. ¿Cuál de las siguientes formas de ayuda le aportará la información que busca de la manera más eficaz? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □

A B C D E F

F1 F4 Ayuda de aplicación Biblioteca R/3 Glosario Información de la versión

8.

Enumere y describa los distintos tipos de ayuda en modo interactivo que existen en el sistema SAP.

9.

Desea prefijar un valor para un campo que debe completar con frecuencia. Para ello, necesita el ID del parámetro. ¿Qué función de ayuda utilizaría para buscar el ID del parámetro desde el campo? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

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A B C D E

F1 F4 Ayuda del sistema F11 Ayuda de aplicación

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Examine sus conocimientos

10. La Ayuda de aplicación, a la que se puede acceder desde el menú Ayuda, es contextual. Esto significa que le llevará directamente a la ayuda del área funcional del sistema en la que esté trabajando en esos momentos. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿Cuál de las opciones siguientes no corresponde a información necesaria para acceder al sistema SAP? Respuesta: D Las parametrizaciones no se personalizan hasta después de haber entrado en el sistema SAP.

2.

Sólo puede tener un modo abierto cada vez en cada sistema SAP. Respuesta: Falso Puede crear hasta 16 modos. Cada modo es independiente de los demás.

3.

¿Qué menús son estándar en todas las pantallas de SAP? Respuesta: C El menú Sistema contiene funciones que afectan a todo el sistema, como Crear modo, Perfil de usuario y Finalizar. El menú Ayuda proporciona ayuda en modo interactivo de varios tipos.

4.

¿Cuál de los siguientes elementos proporciona información general acerca del sistema SAP y de la transacción o tarea en la que se está trabajando? Respuesta: A La barra de status contiene información acerca de los mensajes del sistema, además de información acerca del sistema, como el mandante, el usuario, los códigos de transacción y el tiempo de respuesta.

5.

En SAP Easy Access puede crear una lista de favoritos que contenga: Respuesta: D Entre los favoritos se pueden incluir enlaces web, códigos de transacción estándar y del cliente, y enlaces a otros ficheros, como documentos de Microsoft Word o PowerPoint.

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Examine sus conocimientos

6.

Marque todas las entradas válidas en el campo de comandos. En caso de duda, pruébelas en el sistema antes de marcarlas. Respuesta: A, B, D, E Los códigos de transacción válidos se pueden introducir directamente en la pantalla SAP Easy Access. Si se encuentra en otra pantalla, deberá anteponer /n al código de transacción para que éste funcione. /nend y /nex son dos formas diferentes de finalizar una sesión. ?sm04 no es una entrada válida.

7.

Está a punto de utilizar una transacción que no ha utilizado hasta ahora. Ya se encuentra en la transacción. Ahora le gustaría conocer mejor la transacción y saber cómo debe completarla. ¿Cuál de las siguientes formas de ayuda le aportará la información que busca de la manera más eficaz? Respuesta: C Si bien podría buscar la información en la biblioteca R/3, el método más eficaz es utilizar la Ayuda de aplicación, porque es contextual. Con ella encontrará amplia información acerca de la aplicación.

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Examine sus conocimientos

8.

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Enumere y describa los distintos tipos de ayuda en modo interactivo que existen en el sistema SAP. Respuesta: A continuación se detallan las clases de ayuda en el nivel de sistema que existen en el sistema SAP: Ayuda de aplicación La ayuda de aplicación muestra una extensa explicación para la aplicación actual. Si se selecciona esta opción de menú en la pantalla inicial, se visualiza una introducción a SAP. Biblioteca R/3 Aquí encontrará toda la documentación en modo interactivo. Glosario Aquí puede buscar definiciones de términos. Información de release Muestra información que describe las modificaciones funcionales en una versión del sistema SAP respecto a la anterior. SAPNet Permite acceder a la SAPNet. Feedback El feedback le permite enviar un mensaje al Front end SAPNet, que es el sistema de atención al cliente de SAP. Parametrizaciones Estas parametrizaciones hacen referencia a la ayuda. F1 F1 es la ayuda en el nivel de campo que proporciona información acerca de un campo. F4 F4 es la ayuda en el nivel de campo que proporciona una lista de valores de campo o una opción para buscar esta información si la lista de valores es muy extensa.

9.

Desea prefijar un valor para un campo que debe completar con frecuencia. Para ello, necesita el ID del parámetro. ¿Qué función de ayuda utilizaría para buscar el ID del parámetro desde el campo? Respuesta: A F1 proporciona ayuda acerca de la finalidad de un campo concreto y también información técnica al respecto. Aquí encontrará el ID del parámetro del campo en cuestión.

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Examine sus conocimientos

10. La Ayuda de aplicación, a la que se puede acceder desde el menú Ayuda, es contextual. Esto significa que le llevará directamente a la ayuda del área funcional del sistema en la que esté trabajando en esos momentos. Respuesta: Correcto Verdadero. La Ayuda de aplicación contextual facilita la obtención de ayuda para aplicaciones concretas.

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Capítulo 2: Navegación

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Capítulo 3 Conceptos válidos en todo el sistema Resumen del capítulo En esta unidad se presentan algunos conceptos relativos al software de SAP que son válidos en todo el sistema. Asimismo, se presenta IDES, la empresa modelo de SAP.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • •

Definir la finalidad de un elemento organizativo en el sistema SAP Explicar la finalidad de los datos maestros en el sistema SAP Explicar la finalidad de las transacciones durante la formación SAP Explicar para qué se utiliza IDES

Contenido del capítulo Lección: Conceptos válidos en todo el sistema.............................. 92 Ejercicio 5: Visualización de un maestro de clientes ..................103 Ejercicio 6: Visualización de un maestro de materiales ...............109 Ejercicio 7: Creación de una oferta para un cliente.................... 115

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema Resumen de la lección Esta lección se centra en los conceptos válidos en los que se basa el sistema SAP. Estos conceptos, elementos de organización, datos maestros y transacciones son elementos básicos diseñados con el fin de ser utilizados para representar la estructura de una empresa y los procesos empresariales en el sistema SAP. A continuación encontrarán descripciones breves de los conceptos que se tratan en detalle en esta lección: Elementos de organización Una estructura empresarial se asigna a las aplicaciones SAP mediante elementos de organización. Datos maestros Creados de forma centralizada y disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados, los datos maestros tienen también un aspecto organizativo, ya que su información se organiza en vistas, que a su vez se asignan a elementos de organización. Transacciones Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos empresariales en el sistema SAP. Entre los ejemplos se incluyen la creación de pedidos, la modificación del maestro de clientes o la visualización del informe de listado de pedidos.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • •

Definir la finalidad de un elemento organizativo en el sistema SAP Explicar la finalidad de los datos maestros en el sistema SAP Explicar la finalidad de las transacciones durante la formación SAP Explicar para qué se utiliza IDES

Ejemplo empresarial Los procesos dentro de una empresa suelen atravesar las fronteras de los departamentos. En las empresas internacionales, estos procesos se desarrollan a través de fronteras empresariales y nacionales. El éxito a largo plazo de IDES AG depende de la colaboración con interlocutores comerciales y de la capacidad de tener una perspectiva internacional. IDES desea que los nuevos pedidos de los clientes se introduzcan en el sistema SAP de modo que se deban introducir los mínimos datos posibles y que se consiga la máxima precisión posible. Además, IDES debe llevar un registro de todas las operaciones.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Elementos organizativos Mandante El mandante es el elemento organizativo de nivel superior y representa a la empresa o al grupo central. Sociedad La sociedad es una unidad contable jurídicamente independiente y constituye el elemento organizativo central de la gestión financiera. Además, la sociedad representa la vista (nacional) fiscal de la empresa, el calendario fiscal, la moneda local y los requisitos de declaración de impuestos. Centro Un centro puede fabricar o distribuir un producto, o bien prestar un servicio. Se trata de la unidad organizativa central de la producción. Almacén El stock de material en Gestión de stocks se puede tratar de diferentes formas para cada almacén de un centro. Organización de ventas La organización de ventas es el elemento organizativo central en la gestión de pedidos que controla las condiciones de la venta al cliente. Canal de distribución Los canales de distribución se pueden utilizar para definir cómo llegan los distintos productos a los consumidores (por ejemplo, venta al por mayor). Unidad organizativa Las unidades organizativas describen las diversas unidades empresariales dentro de una empresa. A menudo las unidades se definen de forma flexible como departamentos funcionales o regionales. Posición Las posiciones son asignaciones de empleados individuales en la empresa.

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Gráfico 35: Estructura organizativa: Terminología

IDES IDES (International Demonstration and Educational System) es un sistema de prueba desarrollado y utilizado por SAP que también está disponible para los clientes; al mismo tiempo es una empresa internacional que depende de colaboraciones con interlocutores comerciales externos y de la existencia de una perspectiva internacional.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Gráfico 36: Empresa del grupo IDES

IDES AG es una empresa que se dedica a la fabricación. Trabaja en todo el mundo y cuenta con una serie de subsidiarias. Los procesos de esta empresa se utilizan durante los cursos de formación para hacer demostraciones de las soluciones que da SAP.

Gráfico 37: IDES AG

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Como empresa modelo, IDES abarca una gran cantidad de ramos y subsidiarias específicas de cada ramo. Los procesos empresariales están totalmente parametrizados de modo que incluyen todas las áreas principales, como compras, ventas, marketing y fabricación. El escenario de IDES se describe en detalle más adelante. Como empresa internacional, IDES tiene diversas participaciones, por lo que necesita poder informar a sus accionistas en todo el mundo. El objetivo de la directiva para el año próximo es aumentar los beneficios. Los informes de análisis del cálculo del coste, de gestión de caja y de gastos generales deben agruparse en un sistema de gestión empresarial para que la directiva pueda consultarlos. IDES AG produce muchos productos. Estos productos se fabrican en una serie de puntos de producción en todo el mundo. La planificación internacional garantiza que las entregas se realicen desde el centro de distribución más próximo.

Gráfico 38: Contabilidad y gestión del capital humano

Los clientes y los interesados pueden acceder a información acerca de los productos, accesorios y servicio de IDES a través de la página inicial de la empresa. Una interfase de fácil manejo y una función de búsqueda de productos facilitan a los clientes la creación de solicitudes de pedido. Los empleados de IDES pueden acceder a registros de personal desde el portal de Internet y modificar los beneficios, o también comprar material de oficina y activos fijos facturables a sus centros de coste.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Conceptos válidos en todo el sistema relacionados con los datos maestros En SAP, los datos maestros se crean centralmente y están disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados. El almacenamiento centralizado de los datos maestros implica que los registros de datos son siempre consistentes, están actualizados y no son redundantes. Los datos maestros tienen también un aspecto organizativo, ya que su información se organiza en vistas, que a su vez se asignan a elementos de organización. La estructura segmentada de los registros maestros permite representar de forma flexible las diversas estructuras empresariales implicadas en una operación. La integración de todos los datos correspondientes (por ejemplo, de cliente o de material) en un único objeto de base de datos garantiza que la redundancia de los datos no sea un problema y potencia la integridad de los datos. Todas las áreas pueden utilizar los datos almacenados: Ventas, compras, gestión de stocks, planificación de materiales, verificación de facturas y recursos humanos. Maestro de clientes Un maestro de clientes contiene información clave que define la relación empresarial entre una empresa y su cliente. Los datos de sociedad controlan el procedimiento de contabilización y el tratamiento posterior, por ejemplo pagos y gestión de impagados. Los datos de organización de ventas proporcionan información acerca de los clientes para dar soporte en procesos empresariales como la introducción de pedidos, la expedición, la facturación y el tratamiento de pagos. La “estructura triple” del maestro de clientes está representada por: 1. 2. 3.

Datos generales: Estos datos son igual de importantes para cada sociedad y organización de ventas dentro de una empresa. Datos para sociedades: Estos datos reflejan acuerdos con el cliente específicos de la sociedad. Datos de ventas: Estos datos presentan características diferentes de las organizaciones de ventas y los canales de una empresa.

En la disposición de los registros maestros de clientes aún hay cabida para necesidades especiales.

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Gráfico 39: Datos maestros: Maestro de clientes

Maestro de materiales El maestro de materiales contiene toda la información clave que una empresa necesita para gestionar un material dentro de su organización. El maestro de materiales define, entre otras cosas, cómo se vende, fabrica, compra, inventaría y contabiliza un producto, y cómo se calcula su coste. La información del maestro de materiales se agrupa en vistas, organizadas a su vez por función empresarial. Nota: La mayor parte de las vistas en un maestro de materiales se encuentran en el nivel de centro.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Gráfico 40: Datos maestros: Maestro de materiales

Acta de personal Las actas de personal son registros de datos maestros que se utilizan principalmente en mySAP ERP Human Capital Management. Estos registros maestros tienen la misma estructura segmentada básica que los demás registros maestros. Los elementos de organización que se utilizan en mySAP HCM son únicos y el conjunto de los mismos se conoce como Gestión de organización.

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Gráfico 41: Datos maestros: Registro de personal

Las funciones de Gestión de organización permiten asignar la estructura de organización e informes actual con sus objetos organizativos (unidades organizativas, funciones, posiciones y tareas) de forma rápida y eficaz. Las unidades organizativas describen las diversas unidades empresariales dentro de la empresa. Las diversas unidades organizativas y las relaciones entre ellas constituyen la estructura organizativa. Las unidades organizativas se pueden definir de forma flexible como departamentos funcionales o regionales, o bien como grupos de proyecto, según la clase de organización. Funciones Las funciones se utilizan como descripciones o modelos aplicables a diversas posiciones que tienen en común necesidades, tareas u otras características.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Posiciones Las posiciones son asignaciones de empleados individuales en la empresa. Las personas ocupan posiciones. Una posición hereda las características de una función, pero también se pueden definir características adicionales específicas de la posición en cuestión. Mientras que las posiciones son concretas y pueden estar ocupadas por titulares (p. ej., auxiliar administrativo en el departamento de marketing), las funciones son clasificaciones generales dentro de una empresa (p. ej., auxiliar administrativo), definidas por las características que tienen asignadas. Las descripciones de funciones son aplicables a diversas posiciones con características similares. Personas Las personas ocupan posiciones dentro de la estructura organizativa. Las personas representan empleados en su empresa.

Transacciones Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos empresariales en el sistema SAP. Siempre que es posible, los datos maestros se copian durante el tratamiento de la transacción, con lo que se evita tener que volver a introducir los datos. Por ejemplo, cuando se ejecuta la transacción Crear pedido de cliente, el usuario debe volver a introducir el número del maestro de clientes; esta copia contiene toda la información relevante acerca del cliente. Del mismo modo, después de introducir los números del maestro de materiales para los artículos pedidos, los datos relevantes acerca de los materiales se copian en el pedido. Además, cuando se trata una transacción, deben introducirse los elementos de organización pertinentes. Por ejemplo, si se especifica la información acerca de la organización de ventas, la actividad de venta se atribuye al grupo de vendedores correcto; del mismo modo, el centro o almacén especificado determina el aprovisionamiento del producto.

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Gráfico 42: Transacciones

Cada vez que se ejecuta una transacción en el sistema, se crea un documento. Ese documento es un registro de datos de la transacción que contiene toda la información predefinida relevante procedente de los datos maestros y de los elementos de organización.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Ejercicio 5: Visualización de un maestro de clientes Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualización de un registro maestro de clientes • Ubicación de la información organizativa contenida en un registro maestro de clientes

Ejemplo empresarial Como empleado de servicio al cliente, necesita ver y actualizar periódicamente la información del cliente. Esta información podría encontrarse en varios puntos del registro de clientes.

Tarea: Busque un registro maestro de clientes. En las vistas del registro maestro, busque información relacionada con las áreas organizativas: datos generales, ventas y sociedad. 1.

Con la información de la tabla, visualice el registro maestro de clientes. Campo

Datos

Cliente

Rohrer## (Rohrer AG Gr.##)

Sociedad

1000 (IDES AG)

Organización de ventas

1000 (Alemania Frankfurt)

Canal de distribución

10 (ventas a cliente final)

División

00 (multidivisión)

2.

Busque los datos generales siguientes. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

Campo

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Datos

Calle/Número Ciudad Concepto de búsqueda 3.

Busque los datos de sociedad siguientes. Consejo: Tendrá que seleccionar el icono Datos de sociedad en la barra de herramientas de la aplicación. Campo

Datos

Cta.asociada 4.

Busque los datos de área de ventas siguientes. Consejo: Tendrá que seleccionar el icono Datos de área de ventas en la barra de herramientas de la aplicación. Campo

Datos

Condiciones de expedición Condiciones de pago

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Solución 5: Visualización de un maestro de clientes Tarea: Busque un registro maestro de clientes. En las vistas del registro maestro, busque información relacionada con las áreas organizativas: datos generales, ventas y sociedad. 1.

Con la información de la tabla, visualice el registro maestro de clientes. Campo

Datos

Cliente

Rohrer## (Rohrer AG Gr.##)

Sociedad

1000 (IDES AG)

Organización de ventas

1000 (Alemania Frankfurt)

Canal de distribución

10 (ventas a cliente final)

División

00 (multidivisión)

2.

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Datos maestros → Interlocutor comercial → Cliente → Visualizar.

b)

Haga doble clic en

c)

Introduzca el cliente: Rohrer##.

d)

Introduzca la sociedad: 1000.

e)

Introduzca la organización de ventas: 1000. 1000.

f)

Introduzca el canal de distribución: 10. 10.

g)

Introduzca la división: 00. 00.

h)

Seleccione

Total.

Intro.

Busque los datos generales siguientes. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

Campo

SAP01

Datos

Calle/Número Ciudad Concepto de búsqueda

3.

a)

Seleccione la ficha Dirección.

b)

Registre el nombre de la calle en la tabla anterior: Waldstrasse 86–90.

c)

Anote la población en la tabla anterior: Berlín.

d)

Anote el concepto de búsqueda en la tabla anterior: SAP01.

Busque los datos de sociedad siguientes. Consejo: Tendrá que seleccionar el icono Datos de sociedad en la barra de herramientas de la aplicación. Campo

Datos

Cta.asociada

4.

a)

Seleccione el icono Datos de sociedad.

b)

Seleccione la ficha Gestión de cuenta.

c)

Complete el campo Cta.asociada en la tabla anterior: 140000.

Busque los datos de área de ventas siguientes. Consejo: Tendrá que seleccionar el icono Datos de área de ventas en la barra de herramientas de la aplicación.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Campo

Datos

Condiciones de expedición Condiciones de pago

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a)

Seleccione el icono Datos de área de ventas.

b)

Seleccione la ficha Expedición.

c)

Anote las condiciones de expedición en la tabla anterior: 10 (inmediatamente).

d)

Seleccione la ficha Documento de facturación.

e)

Complete el campo Condiciones de pago en la tabla anterior: ZB01.

f)

Seleccione

Finalizar.

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Ejercicio 6: Visualización de un maestro de materiales Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar un registro maestro de materiales • Buscar información organizativa y de nivel de campo incluida en el maestro de materiales

Ejemplo empresarial Como nuevo empleado de la empresa, debe familiarizarse con los materiales del sistema de la empresa.

Tarea: Busque información organizativa y de nivel de campo en el registro maestro de materiales. 1.

Con la información de la tabla, visualice el registro maestro de materiales. Consejo: Se le pedirá que indique o seleccione información en varias pantallas antes de poder acceder al registro de materiales. Campo

Datos

Material

578

Vista

Datos básicos 1

Vista

Ventas:

Vista

Stock de centro

Centro

1200

Datos org.1

Dresde Organización de ventas

1000 Alemania Frankfurt

Canal distrib.

10 Ventas a cliente final

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

2.

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Como nuevo usuario, debe buscar la información específica de Campo en la tabla siguiente. Confirme los datos introduciendo la información en la columna Datos de la tabla. Consejo: Los datos se encuentran en varias fichas. Los nombres de ficha se especifican en la tabla siguiente, bajo la cabecera de columna Vista.

110

Vista

Campo

Datos básicos 1

Descripción del material

Datos básicos 1

Unidad medida base

Datos básicos 1

Peso neto

Datos básicos 1

Grupo de materiales

Ventas: Datos org.1

División

Ventas: Datos org.1

Centro suministrador

Stock de centro

Centro

Stock de centro

Stock de libre utilización (stocks de centro en el período actual)

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Datos

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Solución 6: Visualización de un maestro de materiales Tarea: Busque información organizativa y de nivel de campo en el registro maestro de materiales. 1.

Con la información de la tabla, visualice el registro maestro de materiales. Consejo: Se le pedirá que indique o seleccione información en varias pantallas antes de poder acceder al registro de materiales. Campo

Datos

Material

578

Vista

Datos básicos 1

Vista

Ventas:

Vista

Stock de centro

Datos org.1

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Campo

Datos

Centro

1200 Dresde

Organización de ventas

1000 Alemania Frankfurt

Canal distrib.

10 Ventas a cliente final

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar.

b)

Seleccione

c)

Indique el material: 578.

d)

Seleccione Selección de vistas.

e)

Seleccione la vista Datos base 1.

f)

Seleccione la vista Ventas: Datos org.1.

g)

Seleccione la vista Stock de centro.

h)

Seleccione

Visual.estado actual.

Continuar/Intro.

Consejo: Se muestra una ventana de diálogo nueva en la que se le pide que indique elementos organizativos. i)

Indique el centro: 1200.

j)

Indique la Organiz.ventas: 1000.

k)

Indique el Canal distr.: 10.

l)

Seleccione

Continuar/Intro.

Consejo: Ahora se visualiza el registro maestro de materiales. Debería estar en la ficha Datos base 1.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

2.

Como nuevo usuario, debe buscar la información específica de Campo en la tabla siguiente. Confirme los datos introduciendo la información en la columna Datos de la tabla. Consejo: Los datos se encuentran en varias fichas. Los nombres de ficha se especifican en la tabla siguiente, bajo la cabecera de columna Vista. Vista

Campo

Datos

Datos básicos 1

Descripción del material

Datos básicos 1

Unidad medida base

Datos básicos 1

Peso neto

Datos básicos 1

Grupo de materiales

Ventas: Datos org.1

División

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Vista

Campo

Ventas: Datos org.1

Centro suministrador

Stock de centro

Centro

Stock de centro

Stock de libre utilización (stocks de centro en el período actual)

Datos

a)

Registre la Descripción en la tabla anterior: Sunny Sunny.

b)

Registre el campo Unidad de medida base en la tabla anterior: Unidad.

c)

Registre el Peso neto en la tabla anterior: 16,8 kg.

d)

Registre el Grupo de artículos en la tabla anterior: 00207.

e)

Seleccione

Intro.

Consejo: Ahora puede ver la ficha Ventas: org.ventas 1. f)

Material group el Sector en la tabla anterior: 07 High Tech .

g)

Registre el Centro suministrador en la tabla anterior: 1200.

h)

Seleccione

Intro.

Consejo: Ahora puede ver la ficha Stock de centro.

114

i)

Registre el Centro en la tabla anterior: 1200.

j)

Registre el Stock de libre utilización (stocks de centro en el período actual) en la tabla anterior: 500.

k)

Seleccione

Finalizar.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Ejercicio 7: Creación de una oferta para un cliente Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear una oferta para un cliente para entender mejor los datos de operaciones

Ejemplo empresarial Como nuevo empleado, una de sus tareas es crear ofertas para clientes.

Tarea: Cree una oferta para un cliente. 1.

Con la información de la tabla, cree una oferta para un cliente. Registre el número de documento en la tabla. Campo

Datos

Clase de oferta

QT (oferta)

Organización de ventas

1000 (Alemania Frankfurt)

Canal de distribución

10 (ventas a cliente final)

División

00 (multidivisión)

Solicitante

Rohrer##

Destinatario de las mercancías

Rohrer##

Número de pedido

SWC-##

(número de pedido del cliente) Inicio de validez

<Fecha de hoy>

Fin de validez

<Fecha de hoy más un año> Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Campo

Datos

Material

578

Cantidad del pedido

10

Documento de oferta a un cliente

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Solución 7: Creación de una oferta para un cliente Tarea: Cree una oferta para un cliente. 1.

Con la información de la tabla, cree una oferta para un cliente. Registre el número de documento en la tabla. Campo

Datos

Clase de oferta

QT (oferta)

Organización de ventas

1000 (Alemania Frankfurt)

Canal de distribución

10 (ventas a cliente final)

División

00 (multidivisión)

Solicitante

Rohrer##

Destinatario de las mercancías

Rohrer##

Número de pedido

SWC-##

(número de pedido del cliente) Inicio de validez

<Fecha de hoy>

Fin de validez

<Fecha de hoy más un año>

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 3: Conceptos válidos en todo el sistema

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Campo

Datos

Material

578

Cantidad del pedido

10

Documento de oferta a un cliente

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a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Ventas → Oferta.

b)

Haga doble clic en

c)

Introduzca la clase de oferta: QT.

d)

Indique la Organización de ventas: 1000.

e)

Indique el Canal de distribución: 10.

f)

Indique el Sector: 00.

g)

Seleccione

h)

Indique el Solicitante: Rohrer##.

i)

Indique el Destinatario de mercancías: Rohrer##.

j)

Indique el Núm.pedido: SWC-##.

k)

Indique el Inicio de validez: <Fecha de hoy>.

l)

Indique el Fin de validez: <Fecha de hoy más un año>.

m)

Introduzca el material: 578. 578.

n)

Indique la Cantidad pedido: 10.

o)

Seleccione

Intro.

p)

Seleccione anterior.

Grabar y registre el número de documento en la tabla

q)

Seleccione

Finalizar para salir de la pantalla.

Crear.

Intro.

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Lección: Conceptos válidos en todo el sistema

Resumen de la lección Ahora podrá: • Definir la finalidad de un elemento organizativo en el sistema SAP • Explicar la finalidad de los datos maestros en el sistema SAP • Explicar la finalidad de las transacciones durante la formación SAP • Explicar para qué se utiliza IDES

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Resumen del capítulo

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Resumen del capítulo Ahora podrá: • Definir la finalidad de un elemento organizativo en el sistema SAP • Explicar la finalidad de los datos maestros en el sistema SAP • Explicar la finalidad de las transacciones durante la formación SAP • Explicar para qué se utiliza IDES

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

Los elementos de organización definen la estructura empresarial de una empresa dentro del sistema SAP, ya sea para fines empresariales o jurídicos. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 2.

Correcto Falso

¿Cuáles de las opciones siguientes son ejemplos de elementos de organización? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ 3.

A B C D E

Sociedad Mandante Centro Todas las opciones anteriores Ninguna de las opciones anteriores

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los datos maestros es verdadera? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

4.

A

□ □

B C

D

Se crean centralmente y están disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados Disminuyen la redundancia de los datos Se organizan en vistas, que a su vez se asignan a elementos de organización Todas las opciones anteriores

Cite las dos clases de datos maestros que se han mencionado en esta lección. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

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A B C D

De centro y de cliente De material y de cliente De material y de almacén Ninguna de las opciones anteriores

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Examine sus conocimientos

5.

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¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los datos maestros de cliente es verdadera? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

6.

A

B

C

D

Contiene información clave que define la relación empresarial entre una empresa y su cliente. Contiene parámetros específicos de material que dan soporte a la ejecución de procesos empresariales. Deben crearse para cada sociedad que tenga previsto vender a ese cliente. Ninguna de las opciones anteriores

Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos empresariales en el sistema SAP. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 7.

Correcto Falso

¿Qué se crea en el sistema cada vez que se ejecuta una transacción? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

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A B C D E

Un informe Un log Un documento Un inventario Ninguna de las opciones anteriores

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Examine sus conocimientos

Respuestas 1.

Los elementos de organización definen la estructura empresarial de una empresa dentro del sistema SAP, ya sea para fines empresariales o jurídicos. Respuesta: Correcto Una estructura empresarial se asigna a las aplicaciones SAP mediante elementos de organización. Los elementos de organización son el mecanismo con el cual se define la estructura empresarial de una empresa dentro del sistema SAP, ya sea para fines empresariales o jurídicos.

2.

¿Cuáles de las opciones siguientes son ejemplos de elementos de organización? Respuesta: D Son elementos de organización las entidades jurídicas, los centros, los almacenes, las oficinas de ventas y los centros de beneficio. Estos elementos se pueden asignar a una única aplicación (p. ej., la organización de ventas se asigna a la gestión de pedidos) o a varias aplicaciones (p. ej., el centro se asigna a aprovisionamiento y a la planificación de la producción).

3.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los datos maestros es verdadera? Respuesta: D La integración de todos los datos correspondientes (por ejemplo, de cliente y de material) en un único objeto de base de datos garantiza que la redundancia de los datos no sea un problema y potencia la integridad de los datos. Todas las áreas pueden utilizar los datos almacenados: Ventas, compras, gestión de stocks, planificación de materiales, verificación de facturas, etc.

4.

Cite las dos clases de datos maestros que se han mencionado en esta lección. Respuesta: B Un maestro de clientes contiene información clave que define la relación empresarial entre una empresa y su cliente. Un maestro de materiales contiene toda la información clave que una empresa necesita para gestionar un material dentro de su organización.

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Examine sus conocimientos

5.

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¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los datos maestros de cliente es verdadera? Respuesta: A El maestro de clientes contiene información clave que define la relación empresarial entre una empresa y su cliente. Estos parámetros específicos de cliente dan soporte a la ejecución de procesos empresariales.

6.

Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos empresariales en el sistema SAP. Respuesta: Correcto Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos empresariales en el sistema SAP. Siempre que es posible, los datos maestros se copian durante el tratamiento de la transacción, con lo que se evita tener que volver a introducir los datos.

7.

¿Qué se crea en el sistema cada vez que se ejecuta una transacción? Respuesta: C Cada vez que se ejecuta una transacción en el sistema, se crea un documento. Ese documento es un registro de datos de la transacción que contiene toda la información predefinida relevante procedente de los datos maestros y de los elementos de organización.

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Capítulo 4 Logística Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece una visión de conjunto de los diversos procesos logísticos que abarca mySAP Business Suite.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • • • • • •

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Comentar los diversos procesos clave Ilustrar la integración entre los procesos clave Resaltar las tareas asociadas con la gestión de pedidos de cliente Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de la gestión de pedidos de cliente Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Customer Relationship Management Explicar cómo SAP da soporte a los procesos clave de Customer Relationship Management con la aplicación mySAP CRM Resaltar las tareas asociadas con planificación de la producción y ejecución de la fabricación Explicar cómo da soporte mySAP ERP a los procesos clave de producción Resaltar las tareas asociadas con el proceso de gestión de la cadena logística Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SCM a los procesos clave de gestión de la cadena logística Explicar cómo se integra SAP SCM con otros componentes y sistemas Resaltar las tareas asociadas dentro del ciclo de aprovisionamiento Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de Aprovisionamiento Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Supplier Relationship Management Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SRM a los procesos clave de Supplier Relationship Management Explicar cómo se integra SAP SRM con otros componentes y sistemas

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Capítulo 4: Logística

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Citar las tareas asociadas a los procesos que dan soporte a la gestión de pedido de cliente, la producción, el aprovisionamiento y la gestión de la vida útil de producto Explicar cómo dan soporte mySAP ERP y mySAP PLM a los procesos clave en la gestión del ciclo de vida útil del producto

Contenido del capítulo Lección: Visión de conjunto de Logística ....................................127 Lección: Gestión de pedidos de cliente .....................................131 Ejercicio 8: Creación de un pedido de cliente ..........................141 Ejercicio 9: Creación de una entrega ....................................145 Ejercicio 10: Creación de un documento de facturación de pedido de cliente ........................................................................151 Lección: Customer Relationship Management .............................155 Lección: Producción ...........................................................171 Ejercicio 11: Producción ...................................................179 Ejercicio 12: Fabricación de un producto sobre pedido ...............189 Lección: Gestión de la cadena logística ....................................205 Lección: Aprovisionamiento ..................................................216 Ejercicio 13: Creación de un pedido de material de almacén ........225 Ejercicio 14: Creación de una entrada de mercancías con referencia a un pedido ....................................................................229 Ejercicio 15: Contabilización de una factura con la verificación de facturas logística............................................................233 Lección: Supplier Relationship Management ..............................237 Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto .....................................................................................247 Ejercicio 16: Actualización de materiales con el browser de estructura de producto..................................................................271

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Lección: Visión de conjunto de Logística

Lección: Visión de conjunto de Logística Resumen de la lección En esta lección se ofrece una visión de conjunto de diversos procesos clave y se proporciona un ejemplo sobre cómo integrar dichos procesos.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Comentar los diversos procesos clave Ilustrar la integración entre los procesos clave

Ejemplo empresarial IDES incluye una amplia gama de productos que son producidos y vendidos en todo el mundo. Como miembro del equipo IDES, desea entender los diversos procesos clave que se necesitan para las operaciones diarias.

Actividades clave Producción, ventas y aprovisionamiento son diversos procesos clave que a menudo se gestionan en departamentos funcionales también diferentes. Sin embargo, cada uno de estos procesos clave desencadena actividades en los demás procesos. Por ejemplo, supongamos que se inicia una producción a raíz de un pedido o de un plan de ventas independiente; esto da lugar a necesidades de aprovisionamiento debidas a una necesidad de planificación de la producción o a la venta de productos en stock. Estos procesos pueden darse por separado o en conjunto. En función de las necesidades de una empresa, sus productos y sus procesos, algunas actividades pueden desempeñar roles muy distintos con prioridades muy diferentes. Además, muchos procesos relacionados pueden ser también muy importantes, como por ejemplo Gestión de calidad. A veces incluso más importantes que el proceso de ventas en sí, por ejemplo.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 43: Actividades clave

Todos estos procesos que una empresa necesita forman parte de la solución mySAP ERP. Ventas, Aprovisionamiento y Producción se consideran las actividades primarias. Entre las actividades secundarias estarían Gestión de calidad, Mantenimiento, Servicio al cliente y Gestión de almacenes. Como es de suponer, la importancia de cada proceso dependerá de las necesidades de cada empresa. Todos los procesos clave se integran entre sí y se pueden ejecutar desde un mismo sistema ERP central. Es más, estos procesos logísticos no sólo se integran entre sí, sino también con mySAP ERP Financials y mySAP ERP Human Capital Management.

Procesos de refuerzo con mySAP Business Suite Los procesos suministrados con mySAP ERP pueden ampliarse con las soluciones incluidas en mySAP Business Suite. Por ejemplo, supongamos que una empresa desea optimizar y centralizar sus procesos de planificación de la producción con mySAP SCM. Otra empresa, en cambio, desea ampliar sus funciones de marketing y venta con mySAP CRM. Los procesos “básicos” pueden mejorarse y reforzarse con características adicionales mediante componentes añadidos de soluciones específicas.

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Lección: Visión de conjunto de Logística

Gráfico 44: Procesos de Logística en mySAP Business Suite

Pongamos como ejemplo la producción, que forma parte de mySAP ERP y mySAP SCM. En mySAP ERP, se cubre todo el proceso de producción, desde la planificación de ventas y demanda hasta los últimos pasos de producción, pasando por la creación de órdenes de fabricación planificada. En este caso, los procesos de planificación se basan en el concepto “MRPII”, según el cual la planificación de materiales tiene prioridad, mientras que la planificación de capacidades y la programación son características separadas y consecutivas. Las capacidades y condiciones límite requieren más trabajo. Por eso SAP SCM, componente suministrado con mySAP SCM, incluye las características de un “Advanced Planning System” (APS). Los materiales y las capacidades se planifican a la vez e incluyen la posibilidad de optimización. Además, por ejemplo, se puede publicar un plan de ventas para los interlocutores externos, de modo que éstos puedan ver si la planificación es realista. El proceso de producción en sí sigue formando parte del sistema ERP. Esto significa que mySAP SCM no sustituye a mySAP ERP, sino que ofrece características adicionales y optimizadas con componentes adicionales.

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Comentar los diversos procesos clave • Ilustrar la integración entre los procesos clave

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Lección: Gestión de pedidos de cliente Resumen de la lección En esta lección se explican los procesos de Pedido de cliente y cómo se integra Gestión de pedidos de cliente con otras soluciones.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas con la gestión de pedidos de cliente Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de la gestión de pedidos de cliente

Ejemplo empresarial Su empresa, IDES, vende productos a varios clientes. La gestión y la entrega puntuales de los pedidos de cliente son clave para el éxito de la empresa.

Resumen del proceso de pedido de cliente mySAP ERP proporciona una visión interior excelente de los procesos de back office, entre ellos: peticiones de oferta, ofertas, generación de pedidos, pedidos abiertos y gestión de ciclo de facturación. Las empresas se benefician de un resumen completo del ciclo de vida del cliente que incluye información sobre el status del pedido, la facturación, el pago y la gestión de créditos. Además de las funciones de back office, mySAP ERP da soporte a las ventas por Internet, a las ventas introducidas con dispositivos móviles (por ejemplo Palm) y a las funciones básicas de call center. El escenario de tratamiento de pedidos del cliente (también llamado Order to Cash) describe todo el proceso, desde las actividades preventa hasta la facturación del pedido de cliente y el tratamiento paralelo de la creación de la contabilización en Gestión financiera, pasando por la creación del pedido de cliente y la realización del pedido de cliente. El ciclo básico de tratamiento de pedidos de cliente de un servicio o material consta de las fases siguientes: Actividades preventa Las actividades preventa pueden ser peticiones de oferta u ofertas introducidas en el sistema. Se pueden utilizar como referencia para crear un pedido de cliente. Creación de pedido de cliente y verificación de disponibilidad

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Capítulo 4: Logística

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El pedido de cliente puede tomar información de los documentos preventa (petición de oferta u oferta). También se pueden crear planes de entrega o contratos de venta (acuerdos de venta a largo plazo) con referencia a un pedido de cliente y con el soporte de los pasos de tratamiento de pedidos. Durante la creación del pedido de cliente, se puede verificar la disponibilidad del material para confirmar la fecha de entrega solicitada por el cliente.

Gráfico 45: Gestión de pedidos de cliente

Entrega y salida de mercancías Una entrega de salida es la base para un proceso en el que la mercancía se traslada físicamente, además de contabilizarse la salida de mercancías. El picking se puede realizar con el sistema Gestión de almacenes y luego se puede planificar y llevar a cabo el transporte. Facturación Como último paso del proceso de venta, se emite una factura de la que debe quedar constancia en contabilidad.

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Pedido de cliente Durante la creación del pedido de cliente el sistema puede realizar funciones básicas: • • • • • • •

Supervisión de transacciones Verificación de disponibilidad Transferencia de necesidades a la planificación de necesidades de material (MRP) Programación de entrega Cálculo del precio y los impuestos Verificación de los límites de crédito Creación de documentos impresos o enviados electrónicamente

Gráfico 46: Pedido de cliente

En función de la configuración del sistema, estas funciones básicas pueden realizarse automáticamente o pueden requerir tratamiento manual en parte. Los datos obtenidos con estas funciones básicas (por ejemplo, fechas de envío, cantidades confirmadas, precios y descuentos) se guardan en el documento de ventas. Un usuario puede visualizar los datos resultantes y, en algunos casos, modificarlos manualmente durante el tratamiento posterior.

Entrega La expedición es una parte importante de la cadena logística.

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Capítulo 4: Logística

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En el tratamiento de expedición, todas las decisiones del procedimiento de entrega se pueden tomar al comienzo del proceso si: • • •

Se tienen en cuenta los acuerdos empresariales generales con el cliente. Se registran solicitudes especiales de material. Se definen condiciones de expedición en el pedido de cliente.

El resultado es un proceso de expedición eficaz y automático en gran parte. Las modificaciones manuales sólo son necesarias en determinadas circunstancias.

Gráfico 47: Entrega y salida de mercancías

Funciones de expedición

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

El módulo de expedición da soporte a las funciones siguientes, entre otras: • • • • • • • • • •

Control de fechas para documentos de referencia listos para expedición (pedidos de cliente y pedidos, por ejemplo) Creación y tratamiento de entregas de salida Embalaje de entregas Soporte informativo para planificación de transporte Soporte de necesidades de comercio exterior Impresión y transmisión de documentos de expedición Tratamiento de salida de mercancías Entregas en tratamiento Actividades pendientes Identificación de posibles cuellos de botella

El documento que más se utiliza para dar soporte a las entregas tratadas es la entrega de salida. Como objeto central del proceso de salida de mercancías, la entrega de salida da soporte a todas las actividades de expedición, entre ellas el picking, el embalaje, el transporte y la propia salida de mercancías. Durante el proceso de entrega de salida, se registra información de planificación de la expedición, se supervisa el status de las actividades de expedición y se documentan los datos obtenidos durante el tratamiento de la expedición. Cuando se crea la entrega de salida, las actividades de expedición, como el picking o la programación de expedición, se inician. Los datos que se generan durante el tratamiento de la expedición se incluyen en la entrega. Gama de funciones Una entrega de salida se puede crear como sigue: • • • • •

Con referencia a un pedido de cliente Con referencia a un pedido de traslado Con referencia a un pedido de subcontratación Con referencia a un proyecto Sin referencia

En función de las necesidades, puede crear entregas de salida automática o manualmente mediante pools de trabajo. Puede acordar entregas completas o parciales con sus clientes, y también agrupamientos de pedidos. Las entregas de salida se pueden combinar para formar un único grupo de entregas. Una serie de informes de resumen de almacenes y ventas permite supervisar las entregas de salida creadas y las actividades de ventas pendientes. Picking de la entrega

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Capítulo 4: Logística

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El proceso de picking consiste en tomar mercancías de un almacén y ponerlas a disposición en un almacén de picking en el que las mercancías se preparan para la expedición. Funciones de picking Las parametrizaciones del sistema permiten realizar el picking: • • •

Automáticamente (durante la creación de la entrega de salida) Con cierta frecuencia (en momentos concretos) Manualmente (por medio de una orden a un empleado)

En cada posición de entrega se registra un status de picking para fines de programación y supervisión. Este status indica en qué punto del procedimiento de picking se encuentra la posición. En las parametrizaciones estándar del sistema, para que la salida de mercancías se contabilice debe haberse efectuado el picking de las posiciones relevantes. En consecuencia, la cantidad de entrega debe ser igual a una cantidad de picking en la entrega de salida. El sistema de gestión de almacenes (WM) está totalmente integrado en el sistema Ejecución Logística (LES). Por ejemplo, puede crear directamente una orden de transporte en la gestión de almacenes a partir de la entrega de salida. El status actual del proceso de gestión de almacenes se puede supervisar desde la entrega o desde el pedido de cliente. Funciones de contabilización de salida de mercancías La entrega de salida es la base de la contabilización de salida de mercancías. Los datos necesarios para la contabilización de salida de mercancías se copian de la entrega de salida en el documento de salida de mercancías, que no se puede modificar manualmente. Las modificaciones deben realizarse en la entrega de salida. Una vez contabilizada la salida de mercancías de una entrega de salida, se pueden realizar muy pocas modificaciones en el documento de entrega. De este modo se evitan las discrepancias entre el documento de salida de mercancías y la entrega de salida. Esto permite garantizar que el documento de salida de mercancías refleja con exactitud la salida de entrega.

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Cuando se contabiliza la salida de mercancías para una entrega de salida, se realizan las funciones siguientes: • • • • • • •

El stock en almacén del material se reduce en la cantidad de entrega. Las modificaciones de valores se contabilizan en la cuenta de balance de la contabilidad de material. Las necesidades se reducen en la cantidad de entrega. Se actualiza el status del número de serie. La contabilización de salida de mercancías se registra en el flujo de documentos. La determinación de stocks se ejecuta para el stock en consignación del proveedor. Se genera un pool de trabajo para el justificante de entrega.

Puede contabilizar salidas de mercancías como sigue: • • •

Automáticamente (durante la creación de la entrega de salida) Con cierta frecuencia (en momentos concretos) Manualmente (por medio de una orden a un empleado)

Facturación La facturación representa la etapa final de tratamiento de una operación comercial en el tratamiento de pedidos de cliente. En cada etapa del tratamiento de pedidos y de entregas hay información acerca de la facturación. Algunas de las funciones de facturación son: • • • • • •

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Creación de facturas a partir de entregas o servicios Salida de abonos, cargos y facturas pro forma Cancelación de transacciones de facturación Funciones exhaustivas de cálculo del precio Rappel de salida Transferencia de datos de facturación a contabilidad financiera

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 48: Facturación

Al igual que todas las partes del tratamiento de pedidos de cliente en mySAP ERP, la facturación se integra en las estructuras organizativas. Gracias a esto es posible asignar una organización de ventas concreta, un canal de distribución y una división a las transacciones de facturación. Dado que la facturación tiene una interfase con contabilidad financiera, las estructuras organizativas del departamento de contabilidad (las sociedades y las organizaciones de ventas asignadas a las sociedades) son importantes. Durante un tratamiento de facturación se puede crear, modificar y borrar documentos de facturación. Es posible crear documentos de facturación: • • • • • • • • •

Con referencia a un documento de pedido de cliente Con referencia a un documento de entrega Con referencia a transacciones externas Haciendo que el sistema procese automáticamente un pool de facturas como proceso de fondo Procesando manualmente un pool de trabajo Creando explícitamente un documento de facturación Combinando varios documentos de pedido de cliente en un documento de facturación colectiva Facturando uno o varios documentos de pedido de cliente con varios documentos de facturación (esto se conoce como partición de factura) Creando un documento de facturación individual para cada documento de ventas

Facturación y Gestión financiera

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

El sistema contabiliza automáticamente los importes en las cuentas adecuadas por medio de la determinación de cuentas. Los costes y los ingresos se pueden contabilizar en las cuentas siguientes: • • • • • • •

Deudores de cliente Libro mayor (por ejemplo, una cuenta de compensación de efectivo) Ingresos Reducciones de ingresos Periodificaciones (para acuerdos de rappel) Cuenta de periodificación Cuenta de compensación de periodificación

Flujo de documentos Los documentos de ventas que se crean son documentos individuales, pero también pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados. Por ejemplo, puede registrar en el sistema una petición de oferta efectuada por un cliente por vía telefónica. A continuación, el cliente solicita una oferta, que se crea con referencia a la petición de oferta. Más adelante, el cliente formula un pedido basado en la oferta y puede crear el pedido de cliente con referencia a dicha oferta. Envía la mercancía y la factura al cliente. Todos estos documentos individuales se hacen referencia entre sí en el flujo de documentos.

Gráfico 49: Flujo de documentos

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Capítulo 4: Logística

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Después de entregar la mercancía, el cliente pide un abono porque hay mercancías dañadas. Usted crea una entrega gratuita con referencia al pedido de cliente. Toda la cadena de documentos (la petición de oferta, la oferta, el pedido de cliente, la entrega, la factura y la posterior entrega gratuita) componen un flujo de documentos o historial. El flujo de datos de un documento a otro reduce las tareas manuales y facilita la resolución de problemas.

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Ejercicio 8: Creación de un pedido de cliente Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un pedido de cliente.

Ejemplo empresarial Un cliente ha enviado un pedido de cliente por fax. Como empleado de servicio al cliente, debe introducir el pedido en el sistema.

Tarea: Cree un pedido de cliente. 1.

Con la información de la tabla, cree un pedido estándar. Campo

Datos

Clase de pedido

OR (pedido estándar)

Organización de ventas

1000 (Alemania Frankfurt)

Canal de distribución

10 (ventas a cliente final)

División

00 (multidivisión)

2.

Con la información de la tabla, prosiga con la creación del pedido. Registre el documento de pedido. Campo

Datos

Solicitante

Rohrer## (Rohrer AG Gr.##)

Núm.pedido

Grupo—## Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Campo

Datos

Fe.pref.entrega

<Hoy +1 semana>

Material

R-F2## (bomba)

Cantidad pedido

10

Pedido de cliente

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Solución 8: Creación de un pedido de cliente Tarea: Cree un pedido de cliente. 1.

Con la información de la tabla, cree un pedido estándar. Campo

Datos

Clase de pedido

OR (pedido estándar)

Organización de ventas

1000 (Alemania Frankfurt)

Canal de distribución

10 (ventas a cliente final)

División

00 (multidivisión)

2.

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Ventas → Pedido.

b)

Seleccione

c)

Indique la Clase de pedido: OR.

d)

Indique la Organización de ventas: 1000. 1000.

e)

Indique el Canal de distribución: 10. 10.

f)

Indique la División: 00. 00.

g)

Seleccione

Crear.

Intro.

Con la información de la tabla, prosiga con la creación del pedido. Registre el documento de pedido.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Campo

Datos

Solicitante

Rohrer## (Rohrer AG Gr.##)

Núm.pedido

Grupo—##

Fe.pref.entrega

<Hoy +1 semana>

Material

R-F2## (bomba)

Cantidad pedido

10

Pedido de cliente a)

Indique el Solicitante: Rohrer##.

b)

Indique el Núm.pedido: Grupo-##.

c)

Seleccione

Intro.

Consejo: Asegúrese de que está en la ficha Ventas de la pantalla de introducción de pedidos. d)

Indique la Fe.pref.entrega: <Hoy +1 semana>.

e)

Seleccione

f)

Indique el Material: R-F2##.

g)

Indique la Cantidad pedido: 10. 10.

h)

Seleccione

Intro.

Intro.

Consejo: Si se visualiza una ventana de diálogo de información, seleccione Intro para confirmar que ha leído la información. i)

Seleccione

Grabar y registre el número de documento en la tabla.

Consejo: El sistema visualizará un mensaje que indica que el pedido de cliente se ha grabado con el número de documento de ventas. Este número aparece en la barra de status, en la parte izquierda inferior de la ventana de pedidos. j)

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Seleccione Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú SAP Easy Access.

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Ejercicio 9: Creación de una entrega Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un documento de entrega con referencia • Contabilizar la salida de mercancías en stock con referencia • Ver el flujo de documentos

Ejemplo empresarial Se le ha informado de que el pedido del cliente está listo para la expedición.

Tarea: Cree un documento de entrega con referencia al pedido del cliente. Contabilice el documento de entrega en el sistema. Verifique que los documentos de expedición se hayan procesado con el flujo de documentos de ventas. Nota: Este ejercicio utiliza el número del pedido de cliente que se creó en el ejercicio anterior. 1.

Con la información de la tabla, cree un documento de entrega. Registre el número de documento de entrega. Campo

Datos

Pedido

<Número del pedido de cliente creado en el ejercicio anterior> En caso necesario, este número de pedido se puede buscar en Núm.pedido. Grupo-##

Puesto de expedición

1000 (Puesto de expedición Hamburgo)

Fecha de selección

<Hoy +1 semana>

Entrega 2.

Contabilice la salida de mercancías de la entrega y visualice el flujo de documentos. Registre los resultados en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Un documento

Número de documento

Status

Pedido estándar Entrega Orden de transporte WMS Salida de mercancías GD

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Solución 9: Creación de una entrega Tarea: Cree un documento de entrega con referencia al pedido del cliente. Contabilice el documento de entrega en el sistema. Verifique que los documentos de expedición se hayan procesado con el flujo de documentos de ventas. Nota: Este ejercicio utiliza el número del pedido de cliente que se creó en el ejercicio anterior. 1.

Con la información de la tabla, cree un documento de entrega. Registre el número de documento de entrega.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Campo

Datos

Pedido

<Número del pedido de cliente creado en el ejercicio anterior> En caso necesario, este número de pedido se puede buscar en Núm.pedido. Grupo-##

Puesto de expedición

1000 (Puesto de expedición Hamburgo)

Fecha de selección

<Hoy +1 semana>

Entrega a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de salida → Crear → Documento individual.

b)

Seleccione

c)

Indique el Puesto de expedición: 1000.

d)

Indique la Fecha de selección: <Hoy +1 semana>.

e)

Si es necesario, indique el Pedido: <utilice el número de pedido de cliente creado anteriormente>.

Con referencia a pedido de cliente.

Nota: El número del pedido de cliente debería aparecer por defecto. Consejo: Puede buscar el número del pedido de cliente en el sistema con el matchcode F4 en Núm.pedido: Grupo-##.

2.

f)

Seleccione

Intro.

g)

Seleccione en la tabla.

Grabar. Registre el número del documento de entrega

Contabilice la salida de mercancías de la entrega y visualice el flujo de documentos. Registre los resultados en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Un documento

Número de documento

Status

Pedido estándar Entrega Orden de transporte WMS Salida de mercancías GD a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de salida → Modificar.

b)

Seleccione

Documento individual.

Consejo: El número del documento de entrega debería aparecer por defecto. c)

Seleccione el icono Contabilizar salida de mercancías en la barra de herramientas de la aplicación. Consejo: El documento se grabará y se realizará la contabilización. Así lo indicará el mensaje en la barra de status de mensajes. Consejo: No vuelva a la pantalla Modificar entrega de salida.

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d)

Seleccione Flujo de documentos. Registre los documentos en la tabla anterior.

e)

Seleccione

Finalizar para salir de la pantalla.

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Capítulo 4: Logística

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Ejercicio 10: Creación de un documento de facturación de pedido de cliente Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un documento de facturación con referencia

Ejemplo empresarial El cliente ha recibido los materiales solicitados. Facture el pedido al cliente mediante una factura.

Tarea: Cree un documento de facturación. Verifique que el documento de facturación se ha creado con el flujo de documentos de ventas. 1.

Con el documento de entrega de salida creado en el ejercicio anterior, cree ahora un documento de facturación.

2.

Visualice el flujo de documentos y registre los resultados en la tabla. Un documento

Número de documento

Status

Pedido estándar Entrega Factura Documento contable

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Capítulo 4: Logística

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Solución 10: Creación de un documento de facturación de pedido de cliente Tarea: Cree un documento de facturación. Verifique que el documento de facturación se ha creado con el flujo de documentos de ventas. 1.

Con el documento de entrega de salida creado en el ejercicio anterior, cree ahora un documento de facturación. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Facturación → Documento de facturación.

b)

Seleccione

c)

Marque el campo Número de documento.

Crear.

Consejo: El número de documento de entrega será propuesto por el sistema, no tiene que introducirlo. d)

Seleccione

Grabar.

Consejo: El documento se grabará y se realizará la contabilización. Así lo indicará el mensaje en la barra de status de mensajes. e) 2.

Seleccione Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú SAP Easy Access.

Visualice el flujo de documentos y registre los resultados en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Gestión de pedidos de cliente

Un documento

Número de documento

Status

Pedido estándar Entrega Factura Documento contable a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Facturación → Documento de facturación.

b)

Seleccione

Visualizar.

Consejo: El número de documento de entrega será propuesto por el sistema, no tiene que introducirlo. Consejo: No hace falta que introduzca el documento para ver el flujo de documentos.

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c)

Seleccione Visualizar flujo de documentos en la barra de herramientas de la aplicación. Registre los resultados en la tabla.

d)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas con la gestión de pedidos de cliente • Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de la gestión de pedidos de cliente

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Lección: Customer Relationship Management

Lección: Customer Relationship Management Resumen de la lección En esta lección se resume la solución mySAP Customer Relationship Management.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Customer Relationship Management Explicar cómo SAP da soporte a los procesos clave de Customer Relationship Management con la aplicación mySAP CRM

Ejemplo empresarial Su empresa, IDES, desea facilitar a los clientes diversas opciones de contacto. Desea parametrizar una gestión de clientes central y está interesada en implementar mySAP Customer Relationship Management.

Customer Relationship Management No hay nada más frustrante para un vendedor que no poder cerrar un trato porque la información necesaria no estaba disponible. ¿Qué ha comprado ya el cliente? ¿Cuál es su rentabilidad? ¿Podemos entregar la cantidad solicitada? Nada es más frustrante para los clientes que tener que tratar con una empresa que no satisface sus necesidades. Sólo los clientes que queden contentos volverán en el futuro. Customer Relationship Management se ha convertido en un factor decisivo para el éxito. El reto para las grandes empresas es promover una mentalidad de tienda al por menor en todos los departamentos y empleados.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 50: mySAP CRM

Customer Relationship Management (CRM) es el concepto que hace que el cliente se fije en una empresa y en sus procesos empresariales. Debe implementarse como filosofía principal de la empresa, donde deben adoptarse las estrategias que propone. El objetivo de todas las actividades de una empresa debe ser situar a los clientes en el centro, no verlos como un medio para alcanzar un fin (aumentar el volumen de negocios). Los principios de Customer Relationship Management deben predominar en todos los niveles de la empresa. CRM ha sido diseñado para crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes durante todas las etapas de la relación empresarial, que son: • • • •

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Acercarse a clientes potenciales: Un cliente está interesado en la empresa y sus productos (primer contacto). Conseguir el cliente: El cliente tiene una intención clara de comprar y la empresa recibe un pedido. Servicio: La empresa hace todo lo posible para que el cliente quede contento con el producto o servicio adquirido. Conservar el cliente: Una atención al cliente específica y solícita garantiza que el cliente quedará satisfecho y que se convertirá en un cliente fiel. El cliente será fiel a la empresa aunque un competidor ofrezca un producto parecido a menor precio.

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Lección: Customer Relationship Management

Gráfico 51: Customer Relationship Management

La idea de Customer Relationship Management no es nueva. Las tiendas al por menor siempre lo han aplicado. Mientras tenían relaciones comerciales con los clientes, mantenían dichas relaciones. Los propietarios de tiendas al por menor conocen bien a su clientela, saben qué necesidades y deseos tiene cada cliente. Saben qué productos ofrecer a cada cliente y cuándo para conseguir vender. Los propietarios de tiendas al por menor se acuerdan de darle una piruleta al niño del cliente por su cumpleaños. El reto para las empresas a gran escala es aplicar esta mentalidad de tienda al por menor. ¿Por qué deben hacerlo? Internet ha cambiado nuestras vidas y ahora la competencia está a un clic del ratón. Hoy en día, los clientes esperan que todos los canales de comunicación estén plenamente integrados. Independientemente del canal de comunicación que los clientes utilicen, esperan que el servicio sea siempre excelente, no importa dónde se encuentren. Si una empresa no ofrece un servicio así, los clientes se pasarán a la competencia sin más. Las empresas deben replantearse la cuestión: Conservar las relaciones con los clientes se ha convertido en un factor decisivo para el éxito. La solución es mySAP CRM. mySAP CRM no sólo abarca los procesos de ventas tradicionales, sino que SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), la piedra angular de la solución Customer Relationship Management de SAP (mySAP CRM), proporciona a las empresas las soluciones centradas en los clientes que necesitan para sentar las bases para unas relaciones provechosas con los clientes, solidificar dichas relaciones y conservarlas. SAP CRM fomenta la interacción estrecha con el cliente en todas las etapas del ciclo de vida de una relación: captación, operación, cumplimiento y servicio. SAP CRM es compatible con todos los canales relevantes: telefonía, dispositivos móviles e Internet. SAP CRM fomenta las relaciones con los clientes en todas las dimensiones empresariales de CRM: operativa, analítica y de colaboración.

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Capítulo 4: Logística

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Ventas directas tradicionales Normalmente, la información dentro de una empresa no se recopila de forma útil. Cuando se transmite la información, a menudo está incompleta o no es exacta. La circulación de empleados a menudo implica una pérdida crucial de información acerca de los clientes. Las ventas directas tradicionales se caracterizan por una descentralización de la información acerca del cliente. En algunos casos, sólo un empleado sabe quién es el cliente y tiene la información de contacto relevante.

Gráfico 52: Conocimientos tradicionales

Ventas directas con mySAP CRM mySAP CRM permite a cada empleado que necesite información acerca de un cliente acceder a la información relevante de inmediato. Mobile Sales y los servicios externos permiten a empleados acceder a TODA la información de contacto in situ mediante un portátil u otros dispositivos móviles. El análisis de esta información ayuda a la empresa a entender mejor a sus clientes. En consecuencia, la empresa puede ampliar su paquete de servicios, procesar las consultas con mayor rapidez, reforzar las relaciones y beneficiarse de una mayor fidelidad de los clientes.

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Lección: Customer Relationship Management

Gráfico 53: Conocimientos con mySAP CRM

Departamentos de una empresa que fomentan la interacción con el cliente Durante las distintas fases de la interacción con el cliente, varios departamentos de una empresa tienen que tratar con dicho cliente. Esto se refleja en las funciones clave de mySAP CRM.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 54: Funciones clave de mySAP CRM

Marketing Marketing en mySAP CRM incluye todo el proceso de marketing para lograr un grado de compromiso elevado por parte del cliente. Proporciona las funciones cruciales de planificación de marketing, gestión de campañas, marketing electrónico, gestión de lead, análisis de marketing y segmentación de clientes, y todo ello en una interfase sencilla, intuitiva y configurable. Se pueden diseñar y llevar a cabo iniciativas para alcanzar determinados objetivos empresariales, gracias a la definición y medición de ratios asociados para garantizar unos resultados mínimos. Planificación de marketing Planifique todas las actividades de marketing en el nivel de empresa, región, área, producto o marca para lograr el éxito. Gestión de campañas Diseñe, optimice, ejecute y gestione todas las comunicaciones en la empresa. Gestión de lead Colabore internamente y con los interlocutores para calificar, transferir y realizar un seguimiento de leads, y también para eliminar el tiempo que se pierde con leads malos. Análisis de marketing de ciclo de control Conceda a sus profesionales de marketing total visibilidad en su empresa para mejorar la planificación, la supervisión y la medición de las iniciativas de marketing. Segmentación de clientes

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Lección: Customer Relationship Management

Desarrolle segmentos de marketing con objetivos muy específicos sin tener que implicar a TI. Personalización Ofrezca los productos adecuados a los clientes correctos en el momento oportuno. Gestión del Trade Promotion Apueste por el marketing estratégico y también por el táctico (incluida la planificación del volumen total de ventas). Implemente, valide y analice las tácticas de promoción de ventas, como presentaciones, expositores y reducciones temporales de los precios.

Ventas Las ventas abarcan todos los canales de venta a los clientes y garantizan operaciones escalables y sin fisuras. Proporciona a las empresas las soluciones Enterprise Sales, Telesales, Mobile Sales y Ventas electrónicas para interactuar con los clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar. Planificación de ventas y previsión Elabore informes y analice todas las actividades de planificación de ventas y previsión. Gestión de organización y territorio Defina territorios basándose en el tamaño, los ingresos, la geografía, los productos, las líneas de productos y las cuentas estratégicas. Asigne representantes de ventas a cada territorio e identifique los interesados y los productos asociados a cada territorio. Gestión de cuentas y de contactos Capture, supervise, almacene y realice un seguimiento de toda la información crucial acerca de clientes, interesados e interlocutores. Gestión de actividades Programe y gestione tareas sencillas y complejas. Gestión de oportunidades Ofrezca a sus canales visibilidad total sobre cada oportunidad de venta para que puedan capturar, gestionar y supervisar la información de cuenta y los contactos empresariales. Gestión de peticiones de oferta y pedidos Configure, determine el precio y cree peticiones de oferta para clientes. Genere actividades de seguimiento, como los pedidos. Gestión de pedidos abiertos

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Capítulo 4: Logística

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Colabore con los clientes para desarrollar y revisar pedidos abiertos personalizados y contratos de compra a largo plazo. Gestión de incentivos y comisiones Desarrolle, implemente y gestione clases de ajuste de la remuneración. Realice un seguimiento del rendimiento actual y mida la compensación potencial de las ventas en el pipeline.

Servicio Servicio en mySAP CRM ofrece una perspectiva operativa consolidada que permite un servicio y un cumplimiento sin precedentes que se corresponden con el potencial de ingresos del cliente. Equipa a las empresas con funciones en las áreas de Servicio y atención al cliente, Servicio on-line, Gestión de operaciones de servicio y Servicio externo. Servicio multicanal Preste servicios a los clientes a través de los canales preferentes, como representantes in situ, centros de interacción, interlocutores o Internet. Servicio y atención al cliente Gestione y cumpla los compromisos con los clientes y los interlocutores por medio de una planificación y una ejecución eficaz de los servicios. Conecte todo el proceso de servicio, desde el contacto inicial con el cliente hasta la resolución final y la liquidación del servicio. Planificación y optimización de recursos Planifique estrategias de recursos a largo plazo y optimice las tácticas de programación a corto plazo. Programe compromisos de servicio in situ e identifique los requisitos de recursos a partir de previsiones, servicios planificados y ubicaciones geográficas. Gestión de operaciones de servicio Dé soporte a las operaciones de servicio de una y de varias velocidades, incluidas la planificación táctica y estratégica de servicios, la administración de servicios, el soporte a las operaciones y los análisis de operaciones y finanzas. Planificación de servicios y previsión Establezca planes de servicio y previsiones de mantenimiento proactivo de productos para lograr un rendimiento óptimo y garantizar la disponibilidad de los recursos. Servicios profesionales Satisfaga las necesidades actuales y futuras de cada cliente con herramientas que le permitan gestionar proyectos, recursos, oportunidades y compromisos.

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Lección: Customer Relationship Management

La importancia de dar siempre la misma imagen al cliente El objetivo de CRM como filosofía empresarial es “dirigirse al cliente como una sola persona”. Independientemente del canal de comunicación que los clientes utilicen para ponerse en contacto con su empresa, la información que reciban debe ser siempre la misma. Todos los empleados que mantengan contacto con los clientes deben saber qué ocurrió en contactos previos con los clientes a través de cualquier canal de comunicación. mySAP CRM incorpora tareas y también canales de contacto. Abarca todas las tareas empresariales relacionadas con ventas, servicio y marketing a través de Internet, el Customer Interaction Center y las aplicaciones in situ. El resultado es la matriz de la solución mySAP CRM. La solución mySAP CRM garantiza la plena integración de todas las tareas y canales de comunicación. Todos los empleados de la empresa estarán informados de los contactos con los clientes y los clientes recibirán el mismo buen servicio independientemente del empleado y de la ocasión.

Canales de interacción con el cliente Existen tres canales básicos de comunicación con el cliente que se utilizan en las ventas y la distribución tradicionales además de en los nuevos conceptos empresariales de mySAP CRM.

Gráfico 55: Canales de interacción con el cliente

Las aplicaciones in situ se utilizan para el contacto directo tradicional entre los empleados de una empresa y un cliente. En este caso, los representantes de ventas o de servicios visitan personalmente al cliente. El Customer Interaction Center (CIC) es una centralita de comunicaciones para todos los contactos con los clientes por vía telefónica. Al igual que en un call center tradicional, los empleados de distintos departamentos reciben las llamadas

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Capítulo 4: Logística

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de los clientes, procesan sus peticiones de oferta y crean pedidos. El CIC se puede utilizar también como recurso de help desk. Con ello se obtiene un punto central de procesamiento de toda la información relacionada con el cliente. El CIC puede trabajar con todos los medios de contacto sin hacer distinciones (teléfono, correo electrónico, fax, mensajes de texto, etc.) Internet se utiliza para comprar y vender productos a los clientes con conexión a Internet (“comercio electrónico”). Internet se utiliza en dos áreas distintas para comprar y vender productos: • •

B2C – Business to consumer: Para hacer negocios directamente con los clientes finales a través de Internet B2B – Business to business: Para hacer negocios entre empresas a través de Internet

Canal Interlocutores Un nuevo canal de comunicación es el contacto indirecto a través de interlocutores gracias a la gestión de canales. Las funciones clave de la gestión de canales en mySAP CRM son: Gestión y análisis de interlocutores Mida, supervise y gestione relaciones por canal de comunicación a lo largo de todo el ciclo de vida de un interlocutor y conozca mejor a sus interlocutores (también sus productos y clientes). Canal Marketing Dé a sus interlocutores de canal de comunicación la información, las marcas y los incentivos que necesitan para captar la demanda. Al mismo tiempo, estará apostando por el marketing de colaboración y la generación de demanda. Canal Ventas Proporcione a sus interlocutores y a sus vendedores directos los mismos conocimientos, herramientas y asesoramiento por parte de expertos. Además, conseguirá una visibilidad total sobre la información de cuenta del cliente y los historiales de compras a través de todos los canales de venta, lo que le permitirá prever los posibles negocios futuros con mayor eficacia. Canal Servicio Ayude a sus interlocutores a prestar un servicio inmediato, personalizado y eficiente a cada cliente, y proporcióneles las herramientas para gestionar relaciones de servicio duraderas. Canal Comercio Incluya a los interlocutores en sus estrategias de comercio electrónico. Para ello, apueste por la venta en colaboración más allá de los límites de la empresa. Permita a los clientes pedir productos y servicios a través de toda su red de demanda.

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Lección: Customer Relationship Management

Soluciones basadas en la demanda de SAP CRM Soluciones basadas en la demanda de SAP Customer Relationship Management: Familia SAP de soluciones CRM en host que facilita el inicio de una empresa centrada en los clientes y la transición y crecimiento hacia nuestra solución mySAP CRM local, todo ello a su ritmo.

Gráfico 56: CRM basado en la demanda

Las soluciones basadas en la demanda de SAP CRM proporcionan un acceso basado en Web fácil de usar para una funcionalidad de ventas CRM probada y de confianza (desarrollada en colaboración con más de 3.000 clientes de SAP) y una vía de crecimiento incomparable para hacer de mySAP CRM un líder de mercado a medida que sus necesidades empresariales evolucionan.

Funciones y características La familia de soluciones SAP CRM basadas en la demanda se adapta a la necesidades específicas de los empresarios profesionales, gerentes, directivos y administradores. Estas soluciones incluyen características y funciones para permitir el uso de procesos principales orientados al cliente para la automatización de las ventas: Los representantes de ventas aumentan su productividad, los gerentes su efectividad y los directivos están mejor equipados para tomar decisiones rápidas y fundamentadas; todo ello gracias a las soluciones de ventas SAP basadas en la demanda. Gestión de oportunidades

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Capítulo 4: Logística

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Gestione su ciclo de ventas de forma más efectiva y previsible, a la vez que reduce los costes de ventas. Obtenga una visibilidad completa en su pipeline de oportunidades para planificar con exactitud, mejorar la comunicación de equipo y distribuir los clientes potenciales a los representantes de ventas apropiados. Adapte la funcionalidad del asistente de ventas a su metodología de ventas para ofrecer ayuda por pasos a tiempo real, ayudar a estandarizar las mejores prácticas en toda su organización y mejorar la cuota de beneficios. Informe de ventas y previsión Supervisar y reaccionar ante los indicadores de rendimiento clave en tiempo real. Asegurar la exactitud de previsión y estructurar su equipo con el objetivo de alcanzar los beneficios deseados. Proporcionar a sus usuarios dashboards preconfigurados para informes y análisis. Gestión de ventas Ofrecer a sus gerentes visibilidad y acceso rápido a sus contactos de equipo. Supervisar sus ventas con precisión para reconocer y responder a las variables demandas del mercado. Gestión de cuentas y de contactos Asegurarse de que sus profesionales de ventas se centran en actividades que conducen a relaciones leales y rentables con los clientes. Alcanzar una visibilidad completa de todas las actividades de ventas para favorecer la colaboración y la eficiencia del equipo. Calendario y gestión de tareas Grabe y gestione fácilmente sus actividades, calendario y todos los contactos con el cliente, incluidas las citas, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, carta y reuniones. Sincronice con el groupware Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes para disponer de un fácil acceso a información actualizada y coherente.

Nueva interfase de usuario de fácil adaptación Todas las soluciones basadas en la demanda de SAP CRM ofrecen una interfase de usuario nueva, completamente rediseñada según el feedback de los clientes, que refleja la forma de trabajar de los usuarios. La interfase ofrece: Diseño intuitivo Una interfase de usuario Web familiar, programas de aprendizaje online y la ayuda para el usuario permiten la adopción rápida con una formación mínima. Configuración fácil Los administradores pueden ajustar rápidamente la solución online, pantalla, vista y configuraciones de campo incluidas, para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios empresariales. Accesos directos sencillos y ayudas para navegación

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Lección: Customer Relationship Management

Enlaces rápidos hacia los datos clave, instantáneas de registros recientes, alertas y recordatorios clave, opciones de personalización de pantalla y la capacidad de grabación de búsquedas específicas de usuario contribuyen al ahorro tiempo en las tareas diarias de los usuarios. Integración con Microsoft Office y IBM Lotus Notes La integración con productos de oficina permite a los usuarios sincronizar tareas, citas y correos electrónicos con Microsoft Office y IBM Lotus Notes, de manera que pueden gestionar actividades y comunicaciones desde un sitio central, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Las listas de clientes y oportunidades pueden exportarse a Microsoft Excel para ser analizadas.

Gráfico 57: Migración desde SAP CRM basado en la demanda a mySAP CRM

Integración Los pedidos de cliente en un escenario de mySAP CRM pueden proceder de distintas fuentes:

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 58: Pedidos de cliente en mySAP CRM

• •

• •

Telesales: El intermediario puede utilizar el CIC para crear pedidos directamente en el sistema CRM. Ventas: Los empleados de ventas pueden utilizar Mobile Sales para crear pedidos directamente en sus portátiles o PDA y enviarlos luego al sistema CRM. Internet: Los pedidos se pueden crear en SAP Internet Sales. Introducción directa en SAP CRM: Los pedidos se pueden introducir directamente en SAP CRM, independientemente del canal de comunicación.

A pesar de que los pedidos pueden proceder de cualquier fuente, en última instancia se ejecutan en el sistema SAP ERP. En el sistema ERP se tratan los procesos empresariales como el envío de mercancías y la facturación. El grado de avance se transfiere al sistema SAP CRM cuando se actualiza el status.

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Lección: Customer Relationship Management

Gráfico 59: Componentes principales de mySAP CRM

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Customer Relationship Management • Explicar cómo SAP da soporte a los procesos clave de Customer Relationship Management con la aplicación mySAP CRM

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Lección: Producción

Lección: Producción Resumen de la lección En esta lección se explican los procesos de producción y cómo se integra la producción con otras soluciones.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas con planificación de la producción y ejecución de la fabricación Explicar cómo da soporte mySAP ERP a los procesos clave de producción

Ejemplo empresarial Su empresa, IDES, tiene varias ubicaciones de producción distribuidas por todo el mundo. En función de la complejidad de la producción del material, se necesitan varios pasos de producción para producir los productos acabados.

Producción Gracias a que da soporte a todas las estrategias de fabricación para empresas en los sectores de fabricación discreta y artículos de consumo, mySAP ERP ayuda a las empresas a gestionar todas las actividades de fabricación, desde la planificación a la ejecución y el análisis, en un único sistema global. mySAP ERP proporciona todos los elementos de un sistema de gestión de la fabricación orientado al cliente y es totalmente compatible con las metodologías JIT (fecha y hora exacta de suministro) y Kanban. Mediante la combinación de la información procedente de diversos procesos empresariales (incluidos planificación, Controlling, Human Capital Management, gestión de materiales, gestión de almacenes, mantenimiento y gestión de la calidad), mySAP ERP da soporte al desarrollo y la ejecución de planes de producción eficaces, y garantiza la disponibilidad de información extensa y exacta en cualquier momento para los que la necesiten. Las empresas pueden compartir información de facturación a través de redes propias y de suministro para coordinar los procesos de producción y promover la cooperación. Además, los datos de los sistemas de obtención de datos y control del proceso de centro se pueden añadir también, lo que refuerza la toma de decisiones, ya que se incluirían datos de producción exactos.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 60: Producción

La fabricación y la producción en mySAP ERP, en colaboración con todas las demás aplicaciones integradas de SAP, no se limitan sólo a facilitar una producción eficaz. Además, establecen enlaces cruciales entre ventas, planificación de la producción y fábrica. SAP integra los procesos de la cadena de suministro para que la empresa sea lo más competitiva posible. Se integra a la perfección con los sistemas de control externo del proceso en tiempo real y de información de laboratorios. Esto representa un avance significativo para los sistemas de información en los ramos de fabricación repetitiva y por procesos. SAP ofrece una integración absoluta entre sus módulos de planificación de proyectos, planificación de necesidades de material (MRP) y control de fabricación. Las interfases estándar enlazan SAP con sistemas externos CAD, de gestión de datos de productos y de obtención de datos de centro. En consecuencia, mySAP ERP es un sistema de fabricación moderno para fabricación discreta y empresas de ingeniería contra pedido.

Resumen del proceso de planificación Numerosos modelos y estrategias de previsión pueden ayudarle a tomar la decisión más acertada. El sistema selecciona modelos con inteligencia interna, mientras que mySAP ERP no cesa de verificar la validez del modelo. Puede incorporar a las previsiones el impacto de los eventos, como promociones de marketing e influencias estacionales. Incluso puede sobrescribir valores individuales de demandas y previsiones anteriores. La integración absoluta con mySAP ERP facilita las revisiones periódicas de la previsión. Puede desglosar las

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Lección: Producción

demandas de previsión a partir del nivel de planificación hasta llegar al nivel de producto individual. La planificación de capacidades aproximada en el nivel de planificación proporciona un contraste con la realidad de los cuellos de botella de recursos. Las previsiones se transfieren fácilmente a la gestión de la demanda y al plan maestro de producción (MPS), donde pueden compensarse con los pedidos del cliente que se reciben. También puede añadir demandas inesperadas en cualquier momento.

Gráfico 61: Planificación de la producción

La planificación suele estar dividida en varios pasos. Estos pasos se pueden ejecutar con independencia de los demás o combinados. Planificación de ventas y de la producción La planificación de ventas y de la producción (SOP) genera planes de ventas y planes de producción mediante valores de previsión y necesidades derivados del Sistema de Información de Ventas, y genera también análisis de cálculo del coste/rentabilidad como entradas para determinar las necesidades. Las necesidades se reflejan en el sistema como cantidades planificadas de un producto a lo largo de un período de tiempo determinado, y no se crean necesariamente a partir de una necesidad del cliente. Gestión de demandas En la gestión de demandas la previsión está enlazada con la planificación de la producción. Se determinan las cantidades de necesidades y las fechas de los productos acabados y ensamblados a partir de los planes de SOP. Plan maestro de producción El plan maestro de producción (MPS) permite planificar los recursos cruciales o los artículos de nivel superior con extremada cautela. Este procedimiento garantiza que las inestabilidades en la planificación sean mínimas. MPS es un paso opcional en el proceso de planificación.

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Capítulo 4: Logística

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Planificación de necesidades de material La planificación de necesidades de material (MRP) consiste en la planificación detallada de planes de reaprovisionamiento para componentes necesarios. El resultado de la MRP es una orden provisional o una solicitud de pedido.

Ejecución La orden de fabricación es el objeto de datos central en el control y la ejecución de la fabricación. La orden de fabricación contiene todos los datos relevantes para objetivos de producción, componentes de material, recursos necesarios y costes. Una orden de fabricación normal cubre la demanda de un único material o producto, pero también se pueden producir varios productos conjuntamente dentro de una orden de fabricación (coproductos) y distribuir los costes generados entre los distintos productos. En una orden de fabricación, además puede especificar operaciones externas que deben procesarse en un taller externo. Si tiene que rectificar un producto, puede crear una orden de rectificación individual que se asignará directamente a la orden de fabricación primaria. También puede insertar operaciones de rectificación específicas en una orden existente. Las órdenes de fabricación suelen crearse a partir de órdenes provisionales. El proceso completo consta de varios pasos: • • • •

Creación y liberación de una orden de fabricación Salidas de mercancías con los componentes Confirmación de proceso de producción Entradas de mercancías con los productos elaborados

Gráfico 62: Orden de fabricación

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Lección: Producción

Debe liberar una orden de fabricación antes de poder procesarla. Cuando la orden tenga el status Liberada, puede imprimir documentos de fabricación, dar salida a materiales del stock y confirmar operaciones. Antes de poder liberar una orden de fabricación, tiene que asegurarse de que haya disponible suficiente capacidad de fabricación. Puede utilizar la tabla de planificación gráfica para ver un resumen de las órdenes a corto plazo y liberar órdenes de fabricación. Cuando se libera una orden de fabricación, se puede parametrizar el sistema para que verifique la disponibilidad de los componentes y los recursos o herramientas para la fabricación. Incluso puede especificar la clase de verificación de disponibilidad que debe utilizarse (cálculo ATP (Available to promise)) por clase de orden. Por ejemplo, puede trabajar con la verificación de disponibilidad dinámica o estática. Cuando se personaliza el sistema, puede especificar si una orden se puede liberar aunque falten piezas o recursos de fabricación. Puede liberar las órdenes de fabricación por separado, de una en una, o en conjunto cuando la fecha de inicio de la orden alcance el horizonte de liberación. Puede liberar todas las órdenes dentro de una orden colectiva en un paso, o bien puede parametrizar el sistema de modo que las órdenes de fabricación se liberen nada más crearlas. Puede liberar órdenes de fabricación con cada operación si, por ejemplo, los tiempos operativos son bastante largos y la asignación de puesto de trabajo para una operación sólo tiene lugar una vez concluida la operación anterior (por ejemplo, en un centro de componentes para la industria aérea o durante el montaje de instrumentos de precisión).

Confirmación de orden y entrada de mercancías Las operaciones de la orden de fabricación se confirman para dar feedback al tratamiento del pedido y a la planificación de fabricación. Las notificaciones contienen datos importantes, como las cantidades fabricadas, el rechazo, los tiempos de fabricación y las fechas de terminación. Las notificaciones eliminan las cargas de capacidad y recopilan datos para el Controlling de costes de fabricación. La mano de obra confirmada se puede transferir a mySAP ERP Human Capital Management.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 63: Confirmación y entrada de mercancías

Notificaciones Son posibles las clases siguientes de notificaciones: Notificaciones de hito El sistema confirma todas las operaciones anteriores, incluidas las suboperaciones, hasta el hito anterior. mySAP ERP basa las confirmaciones en las cantidades notificadas (cantidad buena más rechazo) y en los tiempos estándar. Notificaciones estándar Las operaciones se confirman con valores teóricos. Notificaciones normales En las notificaciones individuales, los valores teóricos se consideran valores de propuesta. El sistema permite sobrescribir todos los valores de entrada para poder informar de las diferencias en el proceso de fabricación. Notificaciones colectivas El sistema visualiza una pantalla de entrada rápida en la que puede introducir varias operaciones de confirmación. Notificaciones a nivel de cabecera de la orden Las órdenes se pueden confirmar en el nivel de cabecera, lo cual puede dar lugar a una toma retroactiva automática de consumo de material para todas las operaciones si lo desea.

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Lección: Producción

Con mySAP ERP, puede confirmar órdenes de fabricación por operación. Sin embargo, si trabaja en un entorno de producción simple orientada al proceso, tal vez baste con confirmar una operación de hito al final de una orden de fabricación. También puede confirmar órdenes de fabricación en el nivel de cabecera de la orden, que sirve de confirmación de hito al final de la orden. La confirmación puede hacerla al recibir el producto en el almacén de productos acabados, o justo antes de realizar la entrega al cliente. Si crea las necesidades organizativas necesarias, puede confirmar todas las operaciones y realizar una toma retroactiva de materiales con una sola transacción de confirmación. Entrada de mercancías Las entradas de mercancías en stock se pueden contabilizar automáticamente cuando se confirma la última operación (o la operación especificada) en una orden de fabricación. También puede notificarlas en una transacción independiente. Puede procesar las entradas de mercancías para entregas parciales a partir de producción contabilizándolas directamente como stock disponible o stock en control de calidad. También puede procesar entradas de mercancías a partir de coproductos o subproductos. El tratamiento de entradas de mercancías genera una contabilización en el Haber para la orden de fabricación que corresponde al valor de la cantidad de producto basado en el precio estándar. mySAP ERP carga el valor en el libro mayor (LM), en la cuenta de existencias para productos acabados, y lo abona en una cuenta de ingresos concreta que presenta el valor de la mercancía fabricada. Las cuentas de mayor se asignan cuando se parametriza el sistema.

Liquidación La liquidación de una orden de fabricación consiste en compensar las diferencias entre los costes reales generados y los abonos en la orden por entradas de mercancías. La liquidación de la orden demuestra la estrecha integración entre Producción y Management Accounting en mySAP ERP. Normalmente una orden de fabricación se liquida cuando se completa o antes del cierre del mes. Durante la liquidación puede contabilizar desviaciones del coste en uno o varios objetos de coste. Por ejemplo, puede contabilizar las diferencias debidas a un exceso de rechazo en un colector de costes de rechazo y las diferencias debidas a un mal rendimiento, en un colector de costes de problemas de productividad. También puede simplemente contabilizar la desviación total en el stock. El sistema contabilizará una entrada en la cuenta de desviación de precio del LM si trabaja con el cálculo del coste estándar.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 64: Liquidación

Puede analizar los costes de producción en el nivel de producción, por ejemplo, con los informes de desviación on-line. Estos informes muestran los costes planificados para la orden, los costes generados realmente y las diferencias calculadas. Los informes muestran además los costes detallados por clase de coste. También puede seleccionar un informe que muestre las cantidades correspondientes. Puede analizar interactivamente las desviaciones y utilizar la técnica de desglose para visualizar imputaciones de coste individuales. Puede acceder a cada posición de imputación de costes, incluida la información acerca de fechas, cantidad y origen de la transacción de imputación. Puede utilizar otros informes estándar para comparar cálculos del coste estándar para productos con órdenes de fabricación o colectores de costes de producción actuales. También puede definir jerarquías de órdenes de fabricación en las que agrupar órdenes para el mismo producto o para grupos de productos. Toda la potencia y la flexibilidad de mySAP ERP Financials están disponibles para analizar los costes de producción.

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Lección: Producción

Ejercicio 11: Producción Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar una lista de materiales • Visualizar los componentes de una lista de materiales • Visualizar una lista de stocks/necesidades • Navegar por varios ámbitos de la lista de stocks/necesidades • Crear una orden de fabricación • Confirmar una orden de fabricación

Ejemplo empresarial Su departamento gestiona las solicitudes de producción de productos efectuadas por otros departamentos. Usted es responsable de supervisar los niveles de stock de producción. En primer lugar necesita revisar una lista de materiales de varios niveles para ver cuántos componentes integran el producto elaborado.

Tarea 1: Visualice la lista de materiales (LMat) de un material y sus componentes. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de materiales. Campo

Datos

Material

R-F1## (bomba)

Centro

1000 (Hamburgo)

Uso LMat

1 (Producción)

2.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-F1## sin contar la documentación? Registre los componentes en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Componentes

3.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-B1##? Anote los componentes en la tabla.

componentes

Tarea 2: Ha determinado que la lista de stocks/necesidades le permite supervisar el proceso de producción y visualizar información relativa a la producción. Visualice la lista de stocks/necesidades. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades. Material

R-F1##

Centro

1000(Hamburgo)

Tarea 3: Se le ha pedido que cree una orden de fabricación de 10 bombas. Cuando finaliza la producción de las bombas, las añade al stock mediante la confirmación de la orden de fabricación. Visualice la lista de stocks/necesidades para confirmar el proceso de producción solicitado. 1.

Con la información de la tabla, cree una orden de fabricación PP01. Registre la orden de fabricación.

Continúa en la página siguiente

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SAP01

Lección: Producción

Campo

Datos

Material

R-F1## (bomba)

Centro

1000 (Hamburgo)

Ctd.

10

Concluir

<Hoy + 2 semanas>

Orden de producción 2.

Acceda a la lista de stocks/necesidades para visualizar la orden de fabricación.

3.

Confirme la orden de fabricación.

4.

Registre la cantidad disponible en la lista de stocks/necesidades. Cantidad disponible

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Solución 11: Producción Tarea 1: Visualice la lista de materiales (LMat) de un material y sus componentes. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de materiales. Campo

Datos

Material

R-F1## (bomba)

Centro

1000 (Hamburgo)

Uso LMat

1 (Producción)

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Datos maestros → Listas de materiales → Lista de materiales → Lista materiales p.material.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F1##.

d)

Introduzca el centro: 1000. 1000.

e)

Complete el campo Utilización: 1. 1.

f)

Seleccione

Visualizar.

Intro.

Se visualiza la lista de materiales, que muestra los componentes de material de R-F1##. 2.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-F1## sin contar la documentación? Registre los componentes en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Producción

Componentes

a) 3.

Cuatro componentes integran el material R-F1##. Anote los componentes en la tabla.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-B1##? Anote los componentes en la tabla.

componentes

a)

Seleccione el componente R-B1## marcando la casilla a su izquierda o situando el cursor sobre la línea.

b)

Seleccione Detalles → Visualizar conjunto. Se visualiza una ventana de diálogo en la que se muestra el conjunto.

c)

Seleccione Continuar. Se visualiza la lista de materiales del componente. Tres componentes de material integran el material R-B1##. Anote los componentes en la tabla.

d)

Seleccione

Finalizar para volver al menú SAP Easy Access.

Tarea 2: Ha determinado que la lista de stocks/necesidades le permite supervisar el proceso de producción y visualizar información relativa a la producción. Visualice la lista de stocks/necesidades. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Material

R-F1##

Centro

1000(Hamburgo)

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística -> Producción -> Control de la fabricación -> Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F1##.

d)

Indique el Centro: 1000.

e)

Seleccione

Lista de stocks/necesidades.

Continuar.

En la actualidad no existen necesidades de material. Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

Tarea 3: Se le ha pedido que cree una orden de fabricación de 10 bombas. Cuando finaliza la producción de las bombas, las añade al stock mediante la confirmación de la orden de fabricación. Visualice la lista de stocks/necesidades para confirmar el proceso de producción solicitado. 1.

Con la información de la tabla, cree una orden de fabricación PP01. Registre la orden de fabricación. Campo

Datos

Material

R-F1## (bomba)

Centro

1000 (Hamburgo)

Continúa en la página siguiente

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Lección: Producción

Campo

Datos

Ctd.

10

Concluir

<Hoy + 2 semanas>

Orden de producción a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Pedido → Crear.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F1##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Con material.

Consejo: La clase de orden PP01 es propuesta por el sistema, no tiene que introducirla. e)

Seleccione

f)

En la ficha General del ámbito Cantidades, indique 10 en el campo Ctd.total.

g)

En la ficha General del ámbito Fechas, indique <Hoy + dos semanas> en el campo Finalizar.

h)

En la barra de herramientas de la aplicación: seleccione orden.

i)

Seleccione

j)

Anote la orden de fabricación en el espacio reservado en la tabla.

k)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Intro.

Liberar

Grabar.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

2.

SAP01

Acceda a la lista de stocks/necesidades para visualizar la orden de fabricación. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F1##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Nota: La información es propuesta por el sistema, no tiene que introducirla.

3.

e)

Seleccione

Intro.

f)

Seleccione

Info detallada de elemento.

g)

En la ventana de diálogo, seleccione visualizar la orden de fabricación.

h)

Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

Visualizar documento para

Confirme la orden de fabricación. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Confirmación → Introducir.

b)

Seleccione

c)

Indique el número de la <Orden de fabricación> del paso anterior.

d)

Seleccione

e)

Seleccione Confirmación final para confirmar la orden de fabricación.

Para orden.

Intro.

Nota: El sistema propone automáticamente la cantidad del campo Cantidad buena p.confirm., no tiene que indicar ninguna cantidad. f) 4.

Seleccione

Grabar.

Registre la cantidad disponible en la lista de stocks/necesidades.

Continúa en la página siguiente

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SAP01

Lección: Producción

Cantidad disponible a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística -> Producción -> Control de la fabricación -> Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F1##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Nota: La información es propuesta por el sistema, no tiene que introducirla.

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Intro.

e)

Seleccione

f)

Anote el valor del campo Ctd.disponible en el espacio reservado para ello.

g)

Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

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Capítulo 4: Logística

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SAP01

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Lección: Producción

Ejercicio 12: Fabricación de un producto sobre pedido Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar una lista de materiales • Visualizar los componentes de una lista de materiales • Visualizar una lista de stocks/necesidades • Navegar por varios ámbitos de la lista de stocks/necesidades • Crear una orden de fabricación • Confirmar una orden de fabricación

Ejemplo empresarial Su departamento gestiona las solicitudes de producción de productos efectuadas por otros departamentos. Usted es responsable de supervisar los niveles de stock de producción. En primer lugar necesita revisar una lista de materiales de varios niveles para ver cuántos componentes integran el producto elaborado.

Tarea 1: Visualice la lista de materiales (LMat) de un material y sus componentes. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de materiales. Campo

Datos

Material

R-F4## (bomba)

Centro

1000 (Hamburgo)

Uso LMat

1 (Producción)

2.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-F4## sin contar la documentación o los dibujos? Registre los componentes en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Componentes

3.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-B1##? Registre los componentes en la tabla.

Componentes

Tarea 2: Ha determinado que la lista de stocks/necesidades le permite supervisar el proceso de producción y visualizar información relativa a la producción. Visualice la lista de stocks/necesidades. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades. Material

R-F4##

Centro

1000(Hamburgo)

Tarea 3: El cliente solicita un producto contra stock; introduzca una orden de venta estándar para su cliente. 1.

Con la información de la tabla, cree un pedido estándar. Registre el documento de pedido.

Continúa en la página siguiente

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SAP01

Lección: Producción

Campo

Datos

Clase de pedido

OR (pedido estándar)

Solicitante

Rohrer## (Rohrer AG Gr.##)

Núm.pedido

Grupo—##

Fe.pref.entrega

<Hoy + 4 semanas>

Material

R-F4## (precisión bomba 4##)

Cantidad del pedido

10

Pedido de cliente

Tarea 4: Visualice la lista de stocks/necesidades para confirmar que su pedido de cliente ha sido creado. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades. Material

R-F4##

Centro

1000(Hamburgo)

Tarea 5: Usted inicia una ejecución de planificación de necesidades para calcular las necesidades y crear órdenes previsionales. 1.

Mediante los datos especificados anteriormente, inicie la ejecución de planificación de necesidades. Campo

Datos

Material

R-F4##

Área de planificación de necesidades 1000 Centro

1000

Puede dejar el resto de entradas tal y como están (están escritas más abajo sólo por continuidad). Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Campo

Datos

Clave de tratamiento

NETCH

Crear solicitud pedido

2

Planes de entrega

3

Crear lista de planificación de necesidades

1

Modo de planificación

1

Planificación

1

Deje los Parámetros de control de proceso sin verificar. 2.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades y registre su orden previsional. Material

R-F4##

Centro

1000(Hamburgo)

Orden previsional

Tarea 6: Usted crea y libera una orden de fabricación con referencia a la orden previsional. Cuando finaliza la producción de las bombas, las añade al stock mediante la confirmación de la orden de fabricación. Utilice la lista de stocks/necesidades para confirmar la creación y el tratamiento de la orden de fabricación. 1.

Con la información de la tabla, cree una orden de fabricación. Registre la orden de fabricación. Campo

Datos

Orden previsional

<Su orden previsional>

Clase de orden

PP01

Orden de producción 2.

Acceda a la lista de stocks/necesidades para visualizar la orden de fabricación.

3.

Confirme la orden de fabricación.

4.

Registre la cantidad disponible en la lista de stocks/necesidades. Continúa en la página siguiente

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Lecci贸n: Producci贸n

Cantidad disponible

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Solución 12: Fabricación de un producto sobre pedido Tarea 1: Visualice la lista de materiales (LMat) de un material y sus componentes. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de materiales. Campo

Datos

Material

R-F4## (bomba)

Centro

1000 (Hamburgo)

Uso LMat

1 (Producción)

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Datos maestros → Listas de materiales → Lista de materiales → Lista materiales p.material.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F4##.

d)

Introduzca el Centro: 1000. 1000.

e)

Indique el Uso de LMat: 1.

f)

Seleccione

Visualizar.

Intro.

Se visualiza la lista de materiales, que muestra los componentes de material de R-F4##. 2.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-F4## sin contar la documentación o los dibujos? Registre los componentes en la tabla.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Producción

Componentes

a) 3.

Cuatro componentes integran el material R-F4##. Registre los componentes en la tabla.

¿Cuántos componentes de material integran el material R-B1##? Registre los componentes en la tabla.

Componentes

a)

Seleccione el componente R-B1## marcando la casilla situada a su izquierda o situando el cursor sobre la línea.

b)

Seleccione Detalles → Visualizar conjunto. Se visualiza una ventana de diálogo en la que se muestra el conjunto.

c)

Seleccione Continuar. Se visualiza la lista de materiales del componente. Tres componentes de material integran el material R-B1##. Registre los componentes en la tabla.

d)

Seleccione Access.

Finalizar dos veces para volver al menú SAP Easy

Tarea 2: Ha determinado que la lista de stocks/necesidades le permite supervisar el proceso de producción y visualizar información relativa a la producción. Visualice la lista de stocks/necesidades. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Material

R-F4##

Centro

1000(Hamburgo)

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de producción → Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F4##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Consejo: Es posible que esta información ya se haya incluido por defecto en los campos. e)

Seleccione

Continuar.

En la actualidad no existen necesidades de material. Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

Tarea 3: El cliente solicita un producto contra stock; introduzca una orden de venta estándar para su cliente. 1.

Con la información de la tabla, cree un pedido estándar. Registre el documento de pedido. Campo

Datos

Clase de pedido

OR (pedido estándar)

Solicitante

Rohrer## (Rohrer AG Gr.##)

Núm.pedido

Grupo—##

Fe.pref.entrega

<Hoy + 4 semanas>

Continúa en la página siguiente

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Lección: Producción

Campo

Datos

Material

R-F4## (precisión bomba 4##)

Cantidad del pedido

10

Pedido de cliente a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Ventas → Pedido.

b)

Seleccione

c)

Indique la Clase de pedido: OR.

d)

Seleccione

e)

Indique el Solicitante: Rohrer##.

f)

Indique el Núm.pedido: Grupo-##.

g)

Seleccione

Crear.

Intro.

Intro.

Consejo: Asegúrese de que está en la ficha Ventas de la pantalla de introducción de pedidos. h)

Indique la Fe.pref.entrega: <Hoy + 4 semanas>.

i)

Seleccione

j)

Indique el Material: R-F4##.

k)

Indique la Cantidad pedido: 10.

l)

Seleccione

Intro.

m)

Seleccione

Grabar y registre el número de documento en la tabla.

Intro.

Consejo: El sistema visualizará un mensaje que indica que el pedido de cliente se ha grabado con el número de documento de ventas. Este número aparece en la barra de status, en la parte izquierda inferior de la ventana de pedidos. n)

Seleccione Finalizar para salir del pedido de cliente y volver al menú SAP Easy Access.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Tarea 4: Visualice la lista de stocks/necesidades para confirmar que su pedido de cliente ha sido creado. 1.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades. Material

R-F4##

Centro

1000(Hamburgo)

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F4##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Nota: El sistema propone la información por defecto, de manera que el usuario no tiene que introducirla. e)

Seleccione

Continuar.

Ahora se ha creado una condición para el pedido de cliente. Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

Tarea 5: Usted inicia una ejecución de planificación de necesidades para calcular las necesidades y crear órdenes previsionales. 1.

Mediante los datos especificados anteriormente, inicie la ejecución de planificación de necesidades. Campo

Datos

Material

R-F4##

Área de planificación de necesidades 1000 Centro

1000

Puede dejar el resto de entradas tal y como están (están escritas más abajo sólo por continuidad).

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Lección: Producción

Campo

Datos

Clave de tratamiento

NETCH

Crear solicitud pedido

2

Planes de entrega

3

Crear lista de planificación de necesidades

1

Modo de planificación

1

Planificación

1

Deje los Parámetros de control de proceso sin verificar. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Planificación de necesidades → Planificación.

b)

Seleccione

c)

Introduzca el material: R-F4##

d)

IntroduzcaÁrea de planificación de necesidades: 1000

e)

Introduzca el centro: 1000

Planificación de posición individual a varios niveles.

Nota: El sistema propone la información por defecto, de manera que el usuario no tiene que introducirla. f)

Seleccione

Intro.

g) Consejo: Debe confirmar los parámetros de entrada pulsando Intro de nuevo. h) 2.

Seleccione Finalizar para salir del resultado de la ejecución de planificación de necesidades y volver al menú SAP Easy Access.

Con la información de la tabla, visualice la lista de stocks/necesidades y registre su orden previsional.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

SAP01

Material

R-F4##

Centro

1000(Hamburgo)

Orden previsional a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística -> Producción -> Control de la fabricación -> Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F4##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Nota: El sistema propone la información por defecto, de manera que el usuario no tiene que introducirla. Continuar.

e)

Seleccione

f)

Tras la ejecución de la planificación de necesidades, no sólo hay la necesidad para el pedido de cliente, sino también un nuevo elemento de planificación de necesidades: una orden previsional. Registre la orden previsional en el espacio reservado en la tabla.

g)

Seleccione Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y volver al menú SAP Easy Access.

Tarea 6: Usted crea y libera una orden de fabricación con referencia a la orden previsional. Cuando finaliza la producción de las bombas, las añade al stock mediante la confirmación de la orden de fabricación. Utilice la lista de stocks/necesidades para confirmar la creación y el tratamiento de la orden de fabricación. 1.

Con la información de la tabla, cree una orden de fabricación. Registre la orden de fabricación.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Producción

Campo

Datos

Orden previsional

<Su orden previsional>

Clase de orden

PP01

Orden de producción a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Pedido → Crear.

b)

Seleccione

c)

Indique la Orden previsional: <Su orden previsional>.

d)

Indique la Clase de pedido: PP01.

De orden previsional.

Consejo: La clase de orden PP01 debería ser propuesta por el sistema, de manera que probablemente no tiene que introducirla. e)

Seleccione

f)

En la barra de herramientas de la aplicación: seleccione orden.

g)

Seleccione

h)

Registre la orden de fabricación en el espacio reservado en la tabla.

i)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Intro. Liberar

Grabar.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

2.

SAP01

Acceda a la lista de stocks/necesidades para visualizar la orden de fabricación. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F4##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Nota: El sistema propone la información por defecto, de manera que el usuario no tiene que introducirla.

3.

e)

Seleccione

Intro.

f)

Seleccione

Info detallada de elemento.

g)

En la ventana de diálogo, seleccione visualizar la orden de fabricación.

h)

Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

Visualizar documento para

Confirme la orden de fabricación. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Control de la fabricación → Confirmación → Introducir.

b)

Seleccione

c)

Indique el número de <Su orden de fabricación> del paso anterior.

d)

Seleccione

e)

Seleccione Confirmación final para confirmar la orden de fabricación.

Para orden.

Intro.

Nota: El sistema propone automáticamente la cantidad del campo Cantidad buena p.confirm., de manera que el usuario no debe introducirla. f) 4.

Seleccione

Grabar.

Registre la cantidad disponible en la lista de stocks/necesidades.

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Lección: Producción

Cantidad disponible a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística -> Producción -> Control de la fabricación -> Sistema de información.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F4##.

d)

Indique el Centro: 1000.

Lista de stocks/necesidades.

Nota: El sistema propone la información por defecto, de manera que el usuario no tiene que introducirla.

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Intro.

e)

Seleccione

f)

Anote el valor del campo Ctd.disponible en el espacio reservado para ello.

g)

Finalizar para salir de la lista de stocks/necesidades y Seleccione volver al menú SAP Easy Access.

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas con planificación de la producción y ejecución de la fabricación • Explicar cómo da soporte mySAP ERP a los procesos clave de producción

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Lección: Gestión de la cadena logística

Lección: Gestión de la cadena logística Resumen de la lección En esta lección se resume la solución mySAP Supply Chain Management.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Resaltar las tareas asociadas con el proceso de gestión de la cadena logística Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SCM a los procesos clave de gestión de la cadena logística Explicar cómo se integra SAP SCM con otros componentes y sistemas

Ejemplo empresarial Su empresa, IDES, cuenta con centros de distribución en todo el mundo para poder entregar la mercancía a sus clientes de forma rápida y directa. IDES desea utilizar métodos de planificación global para garantizar que las entregas se realicen desde el centro de distribución más próximo.

La cadena logística Los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) tradicionales han evolucionado hasta el punto en que los centros y los centros de distribución pueden planificar el aprovisionamiento de una empresa a tiempo y de forma rentable. En el entorno de hoy, debe poder planificar toda la cadena logística, no sólo las ubicaciones dentro de su empresa.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 65: mySAP SCM

Hoy en día, las empresas deben poder: • •

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Planificar el reaprovisionamiento a tiempo y de forma rentable a lo largo de toda la cadena logística Reaccionar con rapidez a las relaciones empresariales, las expectativas del cliente y los procesos empresariales dentro de la cadena logística, factores en constante cambio Gestionar la cadena logística a escala global

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Lección: Gestión de la cadena logística

Gráfico 66: Del proveedor al cliente

Para superar los desafíos actuales de la cadena logística, las soluciones de software deben: • • • • •

Proporcionar una visibilidad inmediata de toda la información acerca del suministro y la demanda Garantizar que los planes de reaprovisionamiento estén sincronizados en toda la cadena logística Proporcionar herramientas de modelación para ayudar a determinar el mejor enfoque para reducir el tiempo de ciclo general en la red Dar soporte a las técnicas nuevas para comprar y vender productos y servicios en Internet Permitir la automatización del proceso empresarial entre proveedores y clientes en la cadena logística

En última instancia, el objetivo de la gestión de la cadena logística es entregar las mercancías y servicios a tiempo a todas las ubicaciones en la cadena logística (compras, fabricación, transporte, almacenamiento, gestión, etc.) con el menor coste de red acumulado.

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Capítulo 4: Logística

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mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM) es la única solución que ofrece un conjunto completo de funciones y características para crear redes de cadena logística adaptables. Estas funciones y características son: •

Planificación Permite modelar las cadenas logísticas mediante funciones de planificación exhaustivas, entre ellas, diseño de cadena logística, planificación de demanda y suministro, planificación de la fabricación y planificación del transporte.

Ejecución Integra sistemas de planificación, compromiso, logística y operaciones para gestión de materiales, ejecución de fabricación, compromiso de orden, ejecución de transporte y gestión de almacenes (ampliado con la innovadora tecnología RFID (identificación de radiofrecuencia).

Coordinación Le permite supervisar y analizar los procesos dentro y fuera de la empresa mediante la gestión de eventos en la cadena y del rendimiento en la cadena.

Colaboración Permite compartir información y fijar y lograr objetivos comunes de cadena logística mediante la planificación, la previsión y el reaprovisionamiento en colaboración (CPFR), el soporte del inventario gestionado por el cliente(VMI) y el soporte del inventario gestionado por el proveedor (SMI)

Gráfico 67: Visión de conjunto de la solución mySAP SCM

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Lección: Gestión de la cadena logística

Supply Chain Planning Diseño de la cadena logística Los planificadores y los responsables de la toma de decisiones clave tienen una visión de conjunto centralizada de toda la red de la cadena logística. Esto da soporte a la planificación empresarial estratégica y táctica, ya que permite a las empresas probar cómo los cambios en el mercado, la empresa o la demanda afectan a la cadena logística. Planificación de demanda y suministro La planificación global avanzada da un soporte total a las necesidades de planificación tácticas y operativas de una empresa. Con la colaboración en Planificación de la demanda, los interlocutores pueden aprovechar la demanda histórica para controlar la previsión, la planificación de la promoción y la planificación de stocks. Con la planificación en colaboración del suministro y la distribución, los interlocutores pueden planificar conjuntamente el aprovisionamiento, la fabricación, la distribución y el transporte. Además, la planificación de la demanda y el suministro ofrecen una optimización partiendo de la nada para numerosos ramos. Planificación de la fabricación Los planificadores pueden crear planes de producción factibles para varias ubicaciones de producción. La planificación de la fabricación con planificación de la producción y planificación detallada (PP/DS) optimiza las necesidades de recursos basadas en métodos heurísticos o reglas de optimización. Para las necesidades a medio y largo plazo, la planificación aproximada determina las necesidades agregadas de materiales y recursos, como máquinas, herramientas de producción y personas. Para las necesidades inmediatas, la planificación es más concreta y se centra en planes de recursos y estructuración. Las herramientas de solución, los datos en tiempo real y la buena visibilidad de la cadena logística (con indicadores de rendimiento clave (KPI) y alertas) dan soporte al proceso de toma de decisiones del planificador.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 68: Planificación y ejecución

Planificación de transporte Las empresas pueden determinar el modo de envío correcto, los transportistas y las rutas a partir del coste inferior de entrega, teniendo en cuenta las restricciones de transporte. La planificación de transporte se integra en cualquier sistema de ejecución del transporte empresarial o solución puntual de transporte. Permite a los responsables de la expedición optimizar el uso de la capacidad disponible (camiones, trenes, barcos y aviones) tanto para el transporte de entrada como para el de salida, con el fin de planificar la capacidad de carga con mayor eficacia y menor coste.

Supply Chain Execution Gestión de materiales Gracias a la información compartida acerca de órdenes de stock y aprovisionamiento, mySAP SCM garantiza que los materiales necesarios para la fabricación se encuentran en el lugar adecuado en el momento oportuno. El aprovisionamiento planificado, la gestión de stocks y la facturación completan el ciclo entre la demanda y el suministro, y mejora los porcentajes de llenado y la satisfacción del cliente gracias a una mayor velocidad de reaprovisionamiento, confirmación de entrega y precisión de factura. Control de fabricación

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Lección: Gestión de la cadena logística

mySAP SCM da soporte a todos los procesos de producción, incluidos fabricación por proyecto, configuración por orden, fabricación contra pedido y fabricación contra stock. Además, genera planes de producción optimizados que tienen en cuenta las restricciones de capacidad y material en tiempo real. Gracias a la integración de la fabricación con otros procesos de la cadena logística, mySAP SCM permite un enfoque rápido y flexible para responder a los cambios en el diseño y a las necesidades del cliente. Compromiso de orden Basándose en la función Available-to-Promise global (ATP global), el compromiso de orden recibe queries de la gestión de órdenes o de los sistemas CRM, y determina cuándo está disponible un producto o se puede fabricar en una red de cumplimiento. También muestra cuánto costará el producto y cuánto tardará la entrega. El compromiso de orden es el enlace crucial entre la gestión de órdenes/sistemas CRM y los sistemas de planificación de la cadena logística, y proporciona una ventana a la disponibilidad del producto. Ejecución de transporte mySAP SCM permite a las empresas descentralizadas gestionar el transporte desde una ubicación centralizada o desde ubicaciones en divisiones. Los responsables de transporte pueden consolidar órdenes y optimizar expediciones entre los proveedores y los clientes para lograr una máxima eficacia y beneficio. También pueden tener en cuenta las restricciones y los costes del transporte, y tener a la vez en cuenta las entregas en fecha definida. mySAP SCM da soporte a la notificación y reserva de expedición, a la selección de transportista, al cálculo de portes, al cálculo del coste por portes, a la liquidación de costes de expedición, a la impresión de documentos y a la gestión comercial internacional, como filtrado con la lista de partes sancionadas y las listas de embargo. Gestión de almacenes La Gestión de almacenes reconcilia los pedidos pendientes con las expediciones recibidas, da soporte a un sistema de entrada en stock que recuerda dónde se almacenaron las mercancías, y optimiza las asignaciones de picking del empleado. La Gestión de almacenes da soporte también a tareas de almacén, como etiquetado, montaje y manipulación diferida.

Supply Chain Coordination Supply Chain Event Management Las empresas pueden notar los cambios en los planes en toda la cadena logística y reaccionar a ellos. La supervisión en todas las etapas del procesamiento de la cadena logística proporciona visibilidad desde la oferta de precio hasta el

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Capítulo 4: Logística

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aprovisionamiento y la entrega del producto. Supply Chain Event Management distribuye además alertas y recomienda medidas cuando se pasan por alto eventos clave. También generar informes detallados sobre el status de la cadena logística. Gestión del rendimiento de la cadena logística La gestión del rendimiento de la cadena logística mide, supervisa y visualiza los indicadores de rendimiento clave (KPI) asociados a los procesos de la cadena logística. Permite a los responsables de la toma de decisiones controlar la eficacia de la cadena logística ampliada de forma proactiva, y también compartir sus conocimientos con los interlocutores comerciales.

Colaboración en la cadena logística Soporte para CPFR. mySAP SCM da soporte a Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) y cuenta con el certificado del comité de Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS). Esto permite a los fabricantes colaborar con sus clientes al por menor estratégicos con el fin de incrementar los ingresos, mejorar el servicio y reducir los costes y los niveles de stocks. Da soporte a un proceso CPFR basado en excepciones que permite a las empresas añadir interlocutores minoristas sin un incremento proporcional del personal. Los fabricantes pueden estar seguros de que mySAP SCM se integra con sistemas minoristas de forma fácil y rápida.

Gráfico 69: Colaboración en la cadena logística

Soporte para VMI mySAP SCM da soporte al Inventario gestionado por el cliente (VMI), un proceso de colaboración que se utiliza en muchos sectores. Este proceso de reaprovisionamiento iniciado por el cliente reduce los costes, incrementa la

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Lección: Gestión de la cadena logística

utilización y mejora la atención al cliente. El proceso VMI forma parte de mySAP SCM y se puede implementar rápidamente a través del Web, lo que facilita su utilización con múltiples clientes. Soporte para SMI. mySAP SCM da soporte a Inventario gestionado por el proveedor (SMI), ya que permite a las empresas utilizar Internet para tener una mejor visión de sus proveedores y gestionar el proceso de reaprovisionamiento. Los proveedores pueden ver el status de sus componentes en todos los centros, recibir alertas automáticas cuando los niveles de stocks desciendan y responder con rapidez a través del Web. mySAP SCM integra de inmediato la información más reciente sobre stocks y reaprovisionamiento con sistemas de planificación y operación de back end. De este modo, todas las partes tienen datos actualizados.

Integración Los dos componentes principales del escenario mySAP SCM son SAP ERP Central Component (SAP ECC) y SAP Supply Chain Management (SAP SCM). Mientras que la mayoría de los procesos de ejecución se llevan a cabo en SAP ERP Central Component, SAP SCM se encarga de optimizar la planificación y ofrece funciones adicionales de coordinación y colaboración. SAP SCM añade además otras funciones cuando se utiliza la ejecución a través de las funciones de Available-to-Promise global (ATP global).

Gráfico 70: Procesos en mySAP SCM

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Capítulo 4: Logística

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RFID Hoy en día, todas las empresas buscan modos de optimizar la red de la cadena logística para reducir los costes, aumentar los ingresos, reducir el capital circulante y disminuir el capital fijo. Esto es más importante incluso en una economía que cada vez utiliza más las redes, lo que supone un gran número de retos, entre ellos cumplir los requisitos legales y de los clientes de seguimiento preciso de la información de manipulación del producto. Además, la globalización está dando lugar a nuevos competidores y a una mayor complejidad, ya que aspectos de las empresas como la estructura, el acceso al mercado y los procesos empresariales se vuelven internacionales. La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) puede ayudarle a superar estos retos, ya que le proporciona información precisa, del mundo real y en tiempo real acerca de los productos a medida que éstos recorren la cadena de creación de valor. Además, automatiza los procesos empresariales relacionados. La aplicación SAP RFID permite a la empresa completar el círculo entre obtención de datos, su conversión en información relevante y la automatización de todos los procesos y transacciones asociados. En consecuencia, ayuda a las empresas a ser más inteligentes y a tener una mayor capacidad de respuesta y de adaptación. La tecnología RFID puede transformar sus procesos empresariales. Tanto si saca partido de las “estanterías inteligentes” para gestión de mercancías, como de la mayor eficacia de los almacenes o de la mayor visibilidad de los procesos de mantenimiento del equipo, SAP RFID puede repercutir prácticamente en todos los sectores y procesos. Las funciones de RFID en mySAP SCM se suministran a través de la SAP Auto-ID Infrastructure (SAP AII).

Gráfico 71: Componentes principales de mySAP SCM

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Lección: Gestión de la cadena logística

Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas con el proceso de gestión de la cadena logística • Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SCM a los procesos clave de gestión de la cadena logística • Explicar cómo se integra SAP SCM con otros componentes y sistemas

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Capítulo 4: Logística

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Lección: Aprovisionamiento Resumen de la lección En esta lección se explican los procesos de Aprovisionamiento y cómo se integra Aprovisionamiento con otras soluciones.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas dentro del ciclo de aprovisionamiento Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de Aprovisionamiento

Ejemplo empresarial Su empresa, IDES, necesita materiales para sus procesos de producción. Los materiales se toman directamente del stock. Los empleados de IDES pueden adquirir materiales de consumo directamente de los catálogos on-line.

Resumen del proceso de aprovisionamiento Aprovisionamiento en mySAP ERP abarca no sólo los procesos tradicionales de solicitud de pedido, gestión de pedidos y verificación de factura, sino también solicitud de pedido automáticas por catálogo para mantenimiento y reparación, y materiales y servicios para operaciones (auxiliares y para consumo). La integración del catálogo se amplía a operaciones de mantenimiento y gestión de proyectos. Aprovisionamiento en mySAP ERP mejora los procesos de aprovisionamiento, porque facilita las compras planificadas y ad hoc, la gestión completa de stocks y la gestión inteligente de informes en todas las actividades de aprovisionamiento. Además de proporcionar herramientas de gestión de relaciones con el proveedor, mySAP ERP permite seleccionar y calificar al proveedor, negociar contratos, ofrecer invitaciones y evaluar a proveedores. El soporte de la optimización de la variante de proceso permite aprovisionar las categorías individuales de material o servicio de la forma más adecuada, por ejemplo, el proceso de subcontratación da soporte a la entrega de componentes necesarios en pasos de fabricación externa, y el aprovisionamiento mediante planes de facturación ayuda a mejorar los procesos de arrendamiento y leasing. El ciclo básico de aprovisionamiento (Purchase to Pay) de un servicio o material consta de las fases siguientes: Determinación de necesidades

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Lección: Aprovisionamiento

Las necesidades de material son identificadas por los departamentos del usuario o mediante la planificación de materiales y el control. Puede introducir solicitudes de pedido personalmente o puede generarlas automáticamente con el sistema de planificación de materiales y control. Nota: Esto puede abarcar el enfoque de planificación y el basado en la demanda para controlar los stocks. La verificación regular de los niveles de stocks de materiales definidos por los registros maestros, la utilización del método punto de pedido y la previsión basada en usos previos son aspectos importantes del control de stocks. Determinación de fuente mySAP ERP le ayuda a identificar fuentes potenciales de suministro a partir de pedidos anteriores y de contratos de entrega a largo plazo. Esto acelera el proceso de creación de peticiones de oferta (RFQ), que luego pueden enviarse electrónicamente a los proveedores a través de EDI si se desea. Selección de proveedor y comparación de ofertas El sistema puede simular escenarios de determinación del precio, lo que le permite comparar varias ofertas distintas. Las comunicaciones de rechazo se pueden enviar automáticamente. Creación de pedidos El pedido adopta información de la solicitud y de la oferta para que la creación resulte más fácil. Al igual que con las solicitudes de pedido, puede generar pedidos personalmente o hacer que el sistema los genere automáticamente. También se admiten los planes de entregas de proveedor y los pedidos abiertos (en el sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 72: Aprovisionamiento

Seguimiento de pedidos El sistema verifica los demás períodos especificados y, en necesario, imprime automáticamente recordatorios o reclamaciones de entrega a intervalos predefinidos. Además, el sistema proporciona un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos. Entrada de mercancías y gestión de stocks El personal del departamento de entrada de mercancías puede confirmar la entrada de mercancías simplemente introduciendo el número de pedido. Si se especifican las tolerancias permitidas, los compradores pueden limitar los excesos de suministro o las entregas incompletas de mercancías solicitadas. Verificación de factura El sistema da soporte a la verificación de facturas. El interventor es informado de las desviaciones en la cantidad y el precio, porque el sistema puede acceder a los datos del pedido y de la entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y la verificación de facturas para el pago.

Pedidos Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que éste suministre determinados bienes o servicies en las condiciones detalladas.

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Lección: Aprovisionamiento

Puede crear pedidos sin referencia, o con referencia a una solicitud de pedido, a una petición de oferta o a otro pedido. Cuando se introducen los datos del pedido, el sistema propone valores de propuesta. Por ejemplo, el sistema propone la dirección del pedido, además de las condiciones de pago y los portes (Incoterms) a partir del registro maestro de proveedores. Si ha actualizado un maestro de materiales para un material determinado en el sistema SAP, el sistema propondrá el texto breve del material o su grupo, por ejemplo. Si ya existe un registro info de compras en el sistema, éste copiará una propuesta de precio en el pedido.

Gráfico 73: Pedido

Puede enviar el pedido a un proveedor o ejecutar un pedido de traslado a otro centro perteneciente a su empresa o grupo. En ambos casos puede tener en cuenta los costes de porte asociados en el pedido de compras.

Aprovisionamiento por autoservicio El Aprovisionamiento por autoservicio permite a los empleados crear y gestionar sus propias solicitudes. Libera al departamento de compras de esta tarea administrativa y a la vez hace que el proceso de aprovisionamiento sea más rápido y tenga mayor capacidad de reacción.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 74: Aprovisionamiento por autoservicio

El suministro de los catálogos de los materiales solicitados con más frecuencia garantiza que los empleados puedan gestionar fácilmente sus propios pedidos de acuerdo con las normas de su empresa. Self-Service Requisitioning se utiliza para comprar mercancías no estratégicas, es decir, mercancías que no están enlazadas directamente a la cadena de creación de valor (lo que a menudo se conoce como materiales auxiliares y para consumo: artículos para mantenimiento, reparación y operaciones). Esto incluye, por ejemplo, material de oficina, uniformes de trabajo y equipo TI.

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Lección: Aprovisionamiento

Gestión de stocks

Gráfico 75: Entrada de mercancías

La contabilización de una entrada de mercancías en el stock con referencia a un pedido presenta numerosas ventajas, entre ellas: •

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El departamento de entrada de mercancías puede verificar si la entrega coincide con los datos del pedido, es decir, si se han entregado las mercancías solicitadas. El sistema propone datos a partir del pedido cuando se introduce la entrada de mercancías (por ejemplo, artículos y cantidades). Esto facilita la introducción de la entrada de mercancías y la verificación de excesos de suministro y entregas incompletas cuando llega la mercancía. El historial de pedido se actualiza automáticamente como resultado de las entregas. El departamento de compras puede enviar un recordatorio para las entregas retrasadas. Cuando se contabiliza una entrada de mercancías en el almacén, el sistema crea un documento de material que contiene información como el material entregado y la cantidad entregada. Además, el sistema registra el almacén para los materiales añadidos al stock en el centro. En transacciones relevantes para la valoración de material, el sistema crea como mínimo un documento financiero que registra el efecto del movimiento de mercancías sobre el valor del stock.

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Capítulo 4: Logística

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Verificación de factura El proceso de aprovisionamiento concluye con la verificación de factura, durante la cual las facturas y los abonos se introducen en el sistema y se verifica la precisión del contenido y los precios. Sin embargo, el pago y al evaluación de facturas no forma parte de la verificación de factura; la información pertinente para estas tareas se envía a otros departamentos. En consecuencia, la verificación de factura crea un enlace entre Aprovisionamiento y Finanzas. Cuando se introduce una factura con referencia a un pedido, el sistema propone datos a partir del pedido y las entradas de mercancías correspondientes (por ejemplo, proveedor, material, cantidad pendiente de facturación, condiciones de pago, etc.)

Gráfico 76: Verificación de factura

Si hay discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema advertirá al usuario y, en función de la configuración del sistema, bloqueará la factura para el pago. La contabilización de la factura completa el proceso de verificación de facturas. El sistema actualiza el historial de pedido y Gestión financiera inicia el pago de las posiciones de factura pendientes.

Mensajes Puede dar salida a todos los documentos de compras como mensajes. Cada vez que cree una RFQ (petición de oferta), un pedido, un pedido abierto o un plan de entregas, el sistema puede crear un mensaje a partir del documento afectado. Este mensaje se colocará acto seguido en la cola de mensajes. La cola de mensajes

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Lección: Aprovisionamiento

contiene todos los mensajes que aún no se han transferido a los proveedores. Para dar salida al mensaje (impresión, correo electrónico, fax o EDI) desde la cola de mensajes, cuenta con las opciones siguientes: • •

Salida inmediata: El sistema da salida al mensaje directamente desde la cola, es decir, en cuanto grabe el documento. Salida posterior: Puede planificar un job de fondo que procese la cola de mensajes a intervalos concretos o iniciar la salida directamente desde el menú de compras. Por norma general, se da salida a los mensajes con el job de fondo y sólo excepcionalmente se les da salida manualmente (por ejemplo, en el caso de pedidos urgentes).

Gráfico 77: Mensajes

Para dar salida al mensaje, puede especificar a qué textos de cabecera y a qué textos basados en posiciones debe dar salida el sistema. El texto de cabecera se imprime en la parte superior del pedido y contiene información general. Los textos de posición describen una posición de pedido de forma más detallada. También puede incluir textos estándar y darles salida. En la transacción de pedido, puede visualizar un documento en pantalla antes de imprimirlo.

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Capítulo 4: Logística

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Lección: Aprovisionamiento

Ejercicio 13: Creación de un pedido de material de almacén Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un pedido de material de almacén

Ejemplo empresarial Como comprador, el departamento de ventas le ha pedido que compre 10 piezas brutas para cámara espiral, para tenerlos en stock. Para adquirir el material, necesita crear un pedido que se pueda enviar al proveedor.

Tarea: Cree un pedido de material de almacén. 1.

Con los datos de la tabla, cree un pedido de material de almacén. Registre el pedido. Campo

Datos

Proveedor

Baltus## (Baltus AG Gr.##)

Organización de compras

1000 (IDES Alemania)

Grupo de compras

B## (SAP01 Gr.##)

Sociedad

1000 IDES AG

Material

R-T1##

Cantidad pedido

10

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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Campo

Datos

Centro

1000 (Hamburgo)

Almacén

0001

Número de pedido 2.

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Visualice el pedido.

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Lección: Aprovisionamiento

Solución 13: Creación de un pedido de material de almacén Tarea: Cree un pedido de material de almacén. 1.

Con los datos de la tabla, cree un pedido de material de almacén. Registre el pedido. Campo

Datos

Proveedor

Baltus## (Baltus AG Gr.##)

Organización de compras

1000 (IDES Alemania)

Grupo de compras

B## (SAP01 Gr.##)

Sociedad

1000 IDES AG

Material

R-T1##

Cantidad pedido

10

Centro

1000 (Hamburgo)

Almacén

0001

Número de pedido a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear.

b)

Seleccione

c)

Indique el Proveedor: Baltus## (Baltus AG Gr.##).

Proveedor/Centro suministrador conocido.

Consejo: Si no ve los detalles en la cabecera del pedido, Desplegar cabecera para desplegar el ámbito seleccione de cabecera. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 4: Logística

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d)

Seleccione la etiqueta Dat.org. Nota: En teoría la etiqueta Dat.org. es la opción predeterminada del sistema, por lo que no hace falta seleccionar ningún valor.

e)

Indique la Org.compras: 1000.

f)

Indique el Grupo compras: B##.

g)

Indique la Sociedad: 1000. 1000.

h)

Seleccione

Intro.

Consejo: Si no ve los detalles en la posición del pedido, seleccione Desplegar posiciones para desplegar el ámbito de posición. i)

Indique el Material: R-T1##.

j)

Complete el campo Ctd.pedido: 10. 10.

k)

Indique el Ce.: 1000. 1000.

l)

Complete el campo Almacén: 0001. 0001.

m)

Seleccione

Intro.

n)

Seleccione

Grabar.

Se visualiza un mensaje que indica que se ha creado un pedido. Registre el número del pedido en la tabla. Nota: No vuelva al menú SAP Easy Access. 2.

Visualice el pedido. a)

Seleccione Pedido → Otro pedido. Nota: El número de pedido será propuesto por el sistema, no tiene que introducirlo.

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b)

En la ventana de diálogo, seleccione Otro documento. Se visualizará el pedido.

c)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

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Lección: Aprovisionamiento

Ejercicio 14: Creación de una entrada de mercancías con referencia a un pedido Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir una entrada de mercancías con referencia a un pedido • Ver el documento de material creado por la entrada de mercancías

Ejemplo empresarial Ha recibido las 10 unidades que había solicitado. Introduzca una entrada de mercancías en el stock en relación con el pedido.

Tarea: Introduzca una entrada de mercancías en el stock con referencia a un pedido y vea los documentos creados por la entrada. 1.

Con los datos de la tabla, introduzca una entrada de mercancías con referencia a un pedido. Registre el documento de material. Campo

Datos

Pedido

<Pedido creado anteriormente>

Material

R-T1##

Cantidad

10

Centro

1000 (Hamburgo)

Almacén

0001

Número de documento de material 2.

Visualice el documento de material. Consejo: Puede visualizar los documentos de material desde la misma transacción que se utiliza para contabilizar salidas de mercancías (MIGO), sólo tiene que cambiar el valor de propuesta desplegable Entrada de mercancías a Visualizar.

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Capítulo 4: Logística

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Solución 14: Creación de una entrada de mercancías con referencia a un pedido Tarea: Introduzca una entrada de mercancías en el stock con referencia a un pedido y vea los documentos creados por la entrada. 1.

Con los datos de la tabla, introduzca una entrada de mercancías con referencia a un pedido. Registre el documento de material. Campo

Datos

Pedido

<Pedido creado anteriormente>

Material

R-T1##

Cantidad

10

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Lección: Aprovisionamiento

Campo

Datos

Centro

1000 (Hamburgo)

Almacén

0001

Número de documento de material a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Para pedido.

b)

Seleccione

c)

Indique el Pedido de compras: <Número del pedido creado en el ejercicio anterior>.

EM para pedido (MIGO).

Consejo: Si no ha anotado el número del pedido, puede buscarlo con en el campo Material mediante el número de material R-T1##. d)

Seleccione

e)

Seleccione la ficha Donde. Verifique que el Centro sea 1000 y que el Almacén sea 0001.

f)

Marque Aceptar posición.

g)

Contabilizar para contabilizar la entrada de mercancías. Seleccione Recibirá un mensaje del sistema que indica que se ha contabilizado un documento de material.

Ejecutar o pulse Intro.

Consejo: No vuelva al menú SAP Easy Access. 2.

Visualice el documento de material. Consejo: Puede visualizar los documentos de material desde la misma transacción que se utiliza para contabilizar salidas de mercancías (MIGO), sólo tiene que cambiar el valor de propuesta desplegable Entrada de mercancías a Visualizar.

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a)

Seleccione Visualizar.

b)

Seleccione

c)

Seleccione Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú SAP Easy Access.

Ejecutar.

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Capítulo 4: Logística

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Lección: Aprovisionamiento

Ejercicio 15: Contabilización de una factura con la verificación de facturas logística Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar la factura de un proveedor

Ejemplo empresarial El proveedor le factura la entrega de 10 piezas brutas para cámara espiral. Debe contabilizar la factura del proveedor

Tarea: Contabilice la factura del proveedor por las 10 piezas brutas para cámara espiral. 1.

Con los datos de la tabla, contabilice una factura. Registre el documento de factura. Campo

Datos

Fecha de factura

<Fecha actual>

Referencia

234##

Importe

59.28

Importe de impuestos

8.18

pedido

<Pedido creado anteriormente>

Documento de factura

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Capítulo 4: Logística

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Solución 15: Contabilización de una factura con la verificación de facturas logística Tarea: Contabilice la factura del proveedor por las 10 piezas brutas para cámara espiral. 1.

Con los datos de la tabla, contabilice una factura. Registre el documento de factura. Campo

Datos

Fecha de factura

<Fecha actual>

Referencia

234##

Importe

59.28

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Lección: Aprovisionamiento

Campo

Datos

Importe de impuestos

8.18

pedido

<Pedido creado anteriormente>

Documento de factura a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos.

b)

Seleccione

c)

Indique la Fecha de la factura: <Fecha actual>.

d)

Introduzca la Referencia: 234##. 234##.

e)

Introduzca el Importe: 59,28. 59.28.

f)

Introduzca el Impte.impuesto: 8,18. 8.18.

g)

Indique el <número de pedido creado en el ejercicio anterior> en el campo Pedido/Plan de entregas, incluido en la etiqueta Referencia a pedido.

h)

Seleccione Intro.

Registrar factura.

Consejo: Para buscar el número de pedido, utilice la opción de búsqueda F4. Puede buscar el número por proveedor. Marque su número de pedido (45000*****) y cópielo. Consejo: La factura se puede contabilizar si el indicador de balance está en verde. Si el indicador de balance está en rojo o amarillo, póngase en contacto con su instructor.

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i)

Seleccione

j)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Contabilizar.

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas dentro del ciclo de aprovisionamiento • Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de Aprovisionamiento

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Lección: Supplier Relationship Management

Lección: Supplier Relationship Management Resumen de la lección En esta lección se resume mySAP Supplier Relationship Management.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • •

Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Supplier Relationship Management Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SRM a los procesos clave de Supplier Relationship Management Explicar cómo se integra SAP SRM con otros componentes y sistemas

Ejemplo empresarial El aprovisionamiento más allá de los límites de la empresa es más importante que nunca, y la eficacia de los procesos de aprovisionamiento puede influir enormemente en los costes de una empresa. Su empresa, IDES, desea eliminar la presión que soporta el departamento de compras mediante la integración más estrecha de los proveedores en las transacciones de aprovisionamiento.

Gestión de costes para una rentabilidad continuada Los materiales y los servicios que recibe de sus proveedores influyen directamente en la calidad de los productos y servicios que presta a sus clientes finales. Por eso sus proveedores son tan importantes para la cadena de valor global. Sin embargo, cuando se trata de reducir los costes de aprovisionamiento, es muy tentador tratar a los proveedores de suministro valiosos como adversarios empresariales y explotarlos para conseguir mejores precios y un servicio mejor. Es evidente que este enfoque es poco inteligente. Los estudios demuestran que las empresas que cuidan las relaciones de colaboración con sus proveedores superan siempre a las empresas que no fomentan estas relaciones. A largo plazo, el buen trato a los proveedores y el establecimiento de relaciones duraderas con todos sus proveedores resulta mucho más ventajoso que presionar a proveedores individuales para conseguir reducciones marginales del coste. Lo que hace falta es una forma de gestionar eficazmente toda la base de suministro de forma que se perfeccionen los procesos de aprovisionamiento y determinación de fuentes, se mantenga la calidad del suministro y se incrementen los beneficios, la colaboración con el proveedor y la innovación.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 78: mySAP SRM

mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM) se rentabiliza de forma rápida y objetiva, y gestiona los gastos de forma que la rentabilidad sea continua. Con el incremento de la visibilidad de la cadena de suministro y los procesos automatizados que conectan toda la base de suministro, puede obtener información sin precedentes acerca de los gastos globales y aplicar capacidades nuevas para reducir los costes de las mercancías y los servicios adquiridos en toda la empresa. Desde la estrategia hasta la ejecución, mySAP SRM abarca todo el ciclo de suministro y le ayuda a optimizar la selección de proveedores, incrementar la colaboración y comprimir los tiempos de ciclo. Gracias a las ventajas exclusivas del contenido consolidado y los datos maestros, mySAP SRM le ayuda a tomar y ejecutar decisiones adecuadas a su estrategia empresarial.

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Lección: Supplier Relationship Management

Gráfico 79: Aprovisionamiento y determinación de fuentes

Beneficios empresariales mySAP SRM se centra en los resultados de la línea inferior, lo que le ayuda a reducir el coste de las mercancías vendidas en toda la empresa. Con la mejora de la eficacia relacionada con los proveedores y el incremento del valor de las relaciones con los proveedores, mySAP SRM aporta importantes beneficios empresariales en las áreas clave siguientes: Estrategia mejorada de determinación de fuentes • • •

Racionalización y optimización de la base de suministro Mejor acceso a los datos sobre rendimiento de los proveedores Mejora de la calidad del suministro y reducción de los riesgos

Tiempos de ciclo comprimidos • • •

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Automatización de los pesados ciclos de petición de propuesta (RFP) y petición de oferta (RFQ) Una ejecución más rápida del aprovisionamiento mediante la aprobación on-line Reconocimiento y respuesta más rápidos por parte de los proveedores

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Capítulo 4: Logística

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Reducción de los costes del proceso • • •

Mejora del cumplimiento con la reducción de las compras fuera de contratos de compra Reducción de la complejidad con la consolidación del contenido Mejora de la eficacia con la automatización del aprovisionamiento

Reducción de los precios por unidad • • •

Consolidación de la demanda de varias divisiones Reducción de los costes de inventario Mejora de los precios gracias a las ofertas competitivas

Compras y determinación de fuentes estratégicas Las compras y la determinación de fuentes estratégicas consisten en desarrollar una estrategia de aprovisionamiento sólida y ejecutarla a través de fuentes cualificadas para cubrir sus necesidades de aprovisionamiento, negociar contratos de entrega, gestionar pedidos abiertos y evaluar el rendimiento de los proveedores.

Gráfico 80: Compras y determinación de fuentes estratégicas

Entre las funciones de compras y determinación de fuentes estratégicas se incluyen: Desarrollo de la estrategia de suministro

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Lección: Supplier Relationship Management

Desarrollar estrategias de suministro sólidas que respondan a las necesidades de cada división y que encajen en los objetivos globales de la empresa. Puede conseguirlo con una serie de herramientas y métodos que pueden ser exclusivos de cada mercado de bienes y servicios. La estrategia en la que se basará la ejecución proporciona información detallada, como proveedores recomendados, duración y tipo de contrato, proveedores locales o globales, etc. Análisis de gastos Mejore su visibilidad de los datos globales de gastos y basados en el suministro mediante la asignación y la depuración de la información de bienes y proveedores, y su posterior distribución a los sistemas internos, catálogos electrónicos y data warehouses. Permite identificar y racionalizar las relaciones de suministro redundantes, y analizar los patrones de gasto en toda la empresa. De este modo, su empresa estará en mejor situación para negociar las condiciones de los contratos y controlar los costes de aprovisionamiento. Selección de proveedor Reduzca al mínimo el riesgo de la compra, mejore la supervisión basada en el suministro y evalúe con mayor facilidad el rendimiento de los proveedores. Esto ayuda a las empresas a centrarse en los proveedores que satisfacen necesidades específicas y añade valor al facilitar información acerca de los proveedores que deben mejorar. Entonces resulta fácil comprimir los tiempos del ciclo de determinación de fuentes colaborando con los proveedores preseleccionados. Puede conseguirlo con una serie de herramientas de subasta y puja electrónicas que asocien capacidades de un proveedor a las necesidades de aprovisionamiento. La estrecha integración con soluciones de gestión del ciclo de vida del producto (desde SAP o cualquier tercero) permite una colaboración excelente con los proveedores en los procesos de aprovisionamiento de materiales y mercancías. Gestión de contratos Garantice el cumplimiento de los términos y condiciones negociados. La gestión de contratos centralizada permite a los departamentos de compras distribuidos entre distintas divisiones reutilizar los contratos previos para categorías de producto concretas y comunes a toda la empresa. Esto ayuda a incrementar la productividad general de Compras. Gestión de catálogos Cree y gestione un catálogo unificado de comercio electrónico con herramientas para importar datos de fuentes externas, actualizar esquemas consistentes e indexar posiciones para funciones de búsqueda más rápidas.

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Capítulo 4: Logística

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Aprovisionamiento operativo El aprovisionamiento operativo es el proceso que consiste en comprar materiales y servicios directamente (los que se utilizan en la producción), o materiales y servicios indirectos (los que se utilizan para mantenimiento, reparación y operaciones). Entre las funciones se incluyen: Aprovisionamiento Self-Service Permite a los empleados adquirir fácilmente los materiales que necesitan con una cesta de la compra Web que obliga a cumplir las políticas de compras de la empresa. El aprovisionamiento descentralizado de esta forma reduce los gastos generales y permite a los profesionales de compras centrarse en la gestión de relaciones en vez de transacciones. Aprovisionamiento planificado Perfeccione y automatice el aprovisionamiento de los materiales que se utilizan en los procesos empresariales principales mediante la integración de Compras con cualquier sistema de gestión de la cadena logística.

Gráfico 81: Aprovisionamiento operativo

Aprovisionamiento de servicios Reduzca los costes de administración y tratamiento asociados con el aprovisionamiento de una amplia gama de servicios, como consultoría y mano de obra.

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Lecciรณn: Supplier Relationship Management

Colaboraciรณn con el proveedor La colaboraciรณn con el proveedor proporciona una forma rentable de que los proveedores se conecten a una serie de procesos a lo largo del ciclo de vida de la relaciรณn con cada proveedor. Con un browser de navegaciรณn en Web, los proveedores pueden acceder a un portal de proveedor que hace las veces de centralita para todas las actividades relacionadas con el proveedor en cuestiรณn.

Grรกfico 82: Colaboraciรณn con el proveedor

Entre las funciones se incluyen: Registro del proveedor Con el registro del proveedor, los compradores pueden acceder a informaciรณn gestionada por el proveedor con el fin de tomar decisiones mรกs acertadas de determinaciรณn de fuentes. Los proveedores pueden gestionar la informaciรณn acerca de su empresa, como la direcciรณn, y pueden proporcionar informaciรณn acerca de sus habilidades en respuesta a peticiones de informaciรณn. Una vez registrado, un proveedor puede asignar numerosos usuarios de su empresa a un portal de proveedor. Colaboraciรณn para pedidos Perfecciona los procesos de aprovisionamiento, ya que proporciona acceso al proveedor a los sistemas internos de gestiรณn de pedidos para procesar pedidos y รณrdenes de entrega, gestionar facturas y actualizar especificaciones electrรณnicamente. Las caracterรญsticas de informes de rendimiento del portal del proveedor pueden ayudar ademรกs a los proveedores a gestionar informaciรณn de catรกlogo y a analizar datos importantes, como el grado de rotaciรณn, los pedidos abiertos, el historial del contrato, o informaciรณn acerca de contratos a punto de vencer.

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Capítulo 4: Logística

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Colaboración en el diseño Puede acortar los ciclos de desarrollo del producto si permite a los empleados de distintas unidades asociadas compartir eficazmente información relevante acerca del producto y del proyecto. Esta información es actualizada de forma coherente y cómoda en un lugar central, mientras que la información detallada y de soporte permanece en la empresa. De este modo se puede colaborar en relación con el diseño de objetos, como especificaciones y listas de materiales. Reaprovisionamiento en colaboración Optimice el rendimiento de su cadena logística permitiendo a los proveedores acceder a los datos de stock del cliente y responsabilizándolos del mantenimiento de los niveles de stock requeridos por los clientes en un proceso de reaprovisionamiento basado en excepciones. De este modo reducirá los costes e incrementará la velocidad y la precisión generales de la red logística. Capacidad de conexión con los proveedores Conéctese con proveedores de todos los tamaños y habilidades gracias al intercambio de documentos basados en XML.

Integración Los principales componentes funcionales de la solución mySAP SRM son SAP SRM, para las funciones especiales que se necesitan, y SAP ERP Central Component, que forma parte del back end de ERP. Además, SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (SAP NetWeaver XI), suministrado como parte de SAP NetWeaver, es crucial para la conexión y el envío de mensajes basados en XML. Tanto los compradores profesionales como los usuarios estándar (que pueden solicitar materiales consumibles habituales en un catálogo electrónico, por ejemplo), trabajan con SAP SRM a través de un browser de navegación en Web. Los pedidos creados de este modo se contabilizan luego en el back end de ERP para procesos de seguimiento, como la entrada de mercancías y la verificación de factura, y los datos están disponibles para planificación de materiales y verificaciones de disponibilidad.

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Lección: Supplier Relationship Management

Gráfico 83: Pedidos en mySAP SRM

Además de este escenario estándar, SAP SRM se puede utilizar también como escenario independiente. En este caso, el back end de ERP sólo se utilizaría para la contabilización en contabilidad financiera. El aprovisionamiento con SRM es un proceso muy integrado dentro de toda la cadena de valor logística. Las necesidades de material que se deben aprovisionar externamente se pueden crear mediante procesos de planificación en mySAP SCM o directamente mediante procesos de ventas. Con la automatización del proceso de compras en sí, el departamento de compras se puede centrar en las tareas de mejora de la estrategia y la calidad.

Gráfico 84: Componentes principales de mySAP SRM

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Supplier Relationship Management • Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SRM a los procesos clave de Supplier Relationship Management • Explicar cómo se integra SAP SRM con otros componentes y sistemas

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto Resumen de la lección En esta lección se resume mySAP Product Lifecycle Management.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: •

Citar las tareas asociadas a los procesos que dan soporte a la gestión de pedido de cliente, la producción, el aprovisionamiento y la gestión de la vida útil de producto Explicar cómo dan soporte mySAP ERP y mySAP PLM a los procesos clave en la gestión del ciclo de vida útil del producto

Ejemplo empresarial IDES, una empresa internacional que crece rápidamente, debe reaccionar con rapidez a las demandas del mercado y de los clientes dentro de una infraestructura de sistemas empresariales heterogénea. La asignación entre empresas permite a la dirección realizar cambios dentro de los departamentos de procesamiento.

Gestión del ciclo de vida del producto La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) se ha convertido en la frase de moda. Sin embargo, es un término útil para indicar que el concepto de áreas y sistemas simples debe ser sustituido por el de procesos. Actualmente, el ciclo de vida de un producto (desde su desarrollo hasta el servicio, pasando por el aprovisionamiento y la producción), se caracteriza por fuertes divisiones dentro de la empresa y por una arquitectura de sistemas heterogénea. Los procesos finalizan artificialmente en los límites del sistema o del departamento. Un buen ejemplo de ello es el proceso de modificación en construcción. Los sistemas tradicionales de gestión de datos de productos simplemente asignan el proceso de modificación al departamento de construcción. Durante los procesos de producción, no se ofrece soporte para introducir las modificaciones de construcción. Sin embargo, se necesitan procesos minuciosos que permitan a la empresa reaccionar con rapidez ante las demandas del mercado y de los clientes. mySAP PLM es la solución de SAP que le ofrece soporte en estos procesos.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 85: mySAP PLM

El objetivo de mySAP PLM es dar soporte a todo el ciclo de vida de un producto. Se empieza por desarrollar el producto y en todos los procesos subsiguientes se utilizan los datos de dicho producto que se hayan acumulado. Esto permite que otras áreas, como mySAP Supply Chain Management, se beneficien de estos datos. De acuerdo con este principio, un proceso de desarrollo de producto integrado va mucho más allá de los métodos actuales que se utilizan en el desarrollo del producto. El desarrollo de mySAP Business Suite permite a los clientes y a los proveedores implicarse por igual en las cadenas de proceso ampliadas de desarrollo del producto. El nombre Product Lifecycle Management (PLM) es perfecto para este enfoque.

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Gráfico 86: Gestión del ciclo de vida del producto

mySAP PLM da soporte a la empresa para el desarrollo de productos, la actualización de activos fijos y el procesamiento de servicios de mantenimiento para productos. Para que su empresa triunfe, debe ofrecer los productos adecuados en el momento oportuno y a los precios justos. mySAP PLM le permite conseguirlo. Los productos adecuados son los que satisfacen las necesidades de los clientes. Para saber cuáles son estas necesidades, necesita participar en un proceso de debate con los clientes desde el principio del desarrollo. Durante este proceso, los dos interlocutores deben tener acceso a los mismos documentos. El producto debe llegar al mercado o ser entregado al cliente en el momento oportuno. Los retrasos incrementan los costes y reducen su capacidad competitiva. Sin embargo, no sólo los retrasos incrementan los costes. Los cambios efectuados en los productos después del desarrollo también resultan caros. El debate previo con los clientes y la implicación de los proveedores y los interlocutores de desarrollo desde las primeras etapas del proceso pueden mantener a raya el coste de los cambios. A menudo, los costes de gestión de servicios se pueden reducir con el mantenimiento preventivo. Cuando se gestionan activos fijos, se procesan servicios y se desarrollan productos, la implicación de los clientes y los subcontratistas desde el principio reduce los costes e incrementa la rentabilidad. mySAP PLM combina una serie de ventajas que ayudarán a su empresa a ir por delante de sus competidores. Puede reducir los costes con medidas como un control eficaz de costes en proyectos, o reduciendo al mínimo los costes de mantenimiento de un componente del equipamiento. Además, PLM le permite aumentar la productividad, por ejemplo, recopilando información y compartiéndola con sus interlocutores y clientes. También puede lograr una mayor productividad lanzando productos nuevos al mercado con rapidez. Una ventaja competitiva que no debe infravalorarse es la importancia de la satisfacción del cliente. La implicación de los clientes desde el comienzo del proceso de desarrollo

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Capítulo 4: Logística

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le permitirá hacer sus productos a medida de las necesidades de los clientes y del mercado. Para terminar, mySAP PLM cuenta con la ventaja de ser una solución integrada: desarrollo del producto, gestión de la calidad, gestión de activos fijos, mantenimiento y gestión de servicios se integran por completo y se asigna la totalidad del ciclo de vida.

Gráfico 87: Áreas funcionales clave de mySAP PLM

mySAP Product Lifecycle Management ofrece todas las funciones que se necesitan para una gestión integrada de productos y activos fijos. Algunas de sus funciones y características son: Gestión de proyectos y programas Proporciona funciones avanzadas para planificar, gestionar y controlar todo el proceso de desarrollo del producto. Gestión de los datos del ciclo de vida Proporciona un entorno para gestionar especificaciones, listas de materiales, datos de rutas y recursos, estructuras de proyecto y documentación técnica relacionada a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Life-Cycle Collaboration Da soporte a Collaborative Engineering y a la dirección del proyecto mediante estándares Web basados en XML que se utilizan para comunicar la información (como planes de proyecto, documentos y estructuras de producto) a los equipos de desarrollo virtuales. Gestión de calidad

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Proporciona una gestión de la calidad integrada para todos los ramos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Gestión de activos fijos de la empresa Gestiona los activos fijos físicos y el equipo, e incluye todos los componentes de un sistema de gestión de activos fijos empresariales. Medio ambiente, Salud y Seguridad Proporciona una solución para los problemas de medio ambiente, salud y seguridad mejorando los procesos empresariales de modo que cumplan las normas gubernamentales. mySAP PLM es una solución completa. Cubre todo el ciclo de vida desde el punto de vista tanto de los proveedores de producto como de los gestores de activos fijos. mySAP PLM va dirigido a proveedores de soluciones integrales que desarrollan un producto para un cliente concreto, lo fabrican y lo entregan al cliente, y que además ofrecen un servicio de mantenimiento una vez que el producto está en funcionamiento. Algunos productos que se beneficiarían de los servicios ofrecidos son, por ejemplo, los de maquinaria para la construcción, turbinas o centros de tratamiento del agua. Por ejemplo, supongamos que produce una aplanadora, la modifica para que satisfaga las necesidades del cliente (de modo que se puedan utilizar en Alaska en vez de en California) y la entrega al cliente. A continuación, establece un contrato de mantenimiento con el cliente por el que se compromete a realizar inspecciones regulares de la aplanadora.

Gestión de proyectos y programas Una gestión de proyectos exitosa es la que planifica, controla y ejecuta los elementos principales del proyecto de acuerdo con los objetivos del mismo. En este sentido, la gestión de proyectos profesional es uno de los factores más importantes para determinar la capacidad competitiva de una empresa. Una gestión de proyectos exitosa se basa en la determinación de todos los procesos necesarios para el proyecto y en la capacidad de representarlos en una estructura y en un proceso. El Sistema de proyectos pone a su disposición datos básicos, estructuras estándar y modelos que ayudan a crear planes para distintos proyectos. Un proyecto bien estructurado y unos objetivos de proyecto claramente definidos son la base para lograr el éxito en la planificación, la supervisión y el control de un proyecto.

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Capítulo 4: Logística

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Gráfico 88: Gestión de proyectos y programas

En función de la clase de proyecto y del objetivo de supervisión, el proyecto se estructura en el Sistema de proyectos mediante un plan de estructura de proyecto (PEP) y/o una serie de operaciones que se pueden enlazar a un grafo a través de relaciones. El plan de estructura de proyecto representa la estructura organizativa del proyecto y lo describe desde la perspectiva de fases, funciones, o del mismo producto. Las tareas que se deben realizar se organizan jerárquicamente en un plan de estructura de proyecto que divide el proyecto en partes razonables. Los elementos individuales de los planes de estructura de proyecto se conocen como elementos PEP. Estos elementos pueden subdividirse aún más en función de la fase de proyecto. La planificación del proceso propiamente dicho se realiza con la tecnología de grafos. El grafo describe el flujo del proyecto. Los elementos básicos que componen el grafo son operaciones y relaciones. Los grafos y las operaciones relacionadas forman la base para la planificación, el análisis y la supervisión de fechas, costes y recursos, y también de la mano de obra, las instalaciones, los materiales, las herramientas y los servicios que se necesitan para las distintas tareas que forman parte de la ejecución del proyecto.

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Gráfico 89: Estructura de dirección del proyecto

La supervisión de la duración del proyecto se realiza en el Sistema de proyectos con las opciones disponibles en programación y planificación de fechas. La tabla de planificación de proyectos proporciona una interfase gráfica para planificar y controlar los proyectos con eficacia. Puede utilizar la tabla de planificación de proyectos para crear, tratar y analizar datos del proyecto (sobre todo respecto a fechas). La combinación de los datos de la tabla y la representación gráfica le ofrece una amplia visión de conjunto del proyecto en todo momento. La tabla de planificación de proyectos se puede utilizar para: • • • • •

Planificar, verificar y modificar fechas Planificar, programar y verificar recursos Determinar y asignar trabajo Comparar capacidades Calcular costes

El elemento central de la tabla de planificación de proyectos es el diagrama de Gantt. Éste consta de un área tabular y otra gráfica, y representa tanto la estructura jerárquica del proyecto como el estado correspondiente de la programación. El trabajo realizado en relación con el proyecto se refleja en el diagrama de Gantt. Además de las operaciones y los elementos PEP, puede mostrar u ocultar vistas adicionales, como el resumen de capacidades o el resumen de costes.

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Capítulo 4: Logística

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Una gestión de proyectos exitosa se basa en gran medida en la supervisión detallada de todos los procesos del proyecto. Los costes, los recursos y las fechas deben supervisarse en detalle para poder detectar a tiempo cualquier desviación respecto al plan del proyecto. Sólo se pueden realizar afirmaciones exactas acerca del avance del proyecto, su estado actual y su desarrollo posterior si todos los parámetros se representan junto con su relevancia y se comparan con las actividades que ya se han completado. El Sistema de proyectos permite planificar, ejecutar y supervisar el avance de los proyectos con total eficacia. La Gestión de proyectos y programas es el área funcional clave de mySAP PLM que ofrece informes para ello.

cProjects Hoy en día, las empresas necesitan soluciones potentes que les permitan utilizar métodos de gestión de proyectos sofisticados que les aporten velocidad y calidad. Además necesitan también herramientas fáciles de utilizar y de implementar que permitan a los empleados colaborar para innovar, compartir conocimientos y realizar el seguimiento del avance. Lo que no necesitan, en cambio, es la gestión de proyectos independiente tradicional basada en “soluciones puntuales”, que tiende a crear islas de información y supone un gran esfuerzo de integración. En resumen, las empresas necesitan un enfoque distinto: uno que les permita gestionar proyectos con mayor eficacia hoy sin limitar sus opciones de mañana. Para ayudar a las empresas a superar estos retos, SAP ofrece SAP Collaborative Project Management. Con SAP Collaborative Project Management, puede gestionar toda la gama de actividades relacionadas con un proyecto, desde el concepto y la planificación hasta el cierre de un proyecto pasando por la ejecución. Además, podrá cubrir todo tipo de proyectos, desde proyectos de desarrollo hasta proyectos de servicios de mantenimiento. También permite a las empresas cumplir los estándares del ramo mediante la implementación de metodologías para proyectos como la planificación avanzada de la calidad del producto (PACP).

Gráfico 90: cProjects y Sistema de proyectos

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Collaborative Project Management, como parte de cProjects, incluye la gestión de modelos, equipos, fases, obstáculos/hitos de calidad, tareas, programación, diagramas de Gantt interactivos, listas de verificación, documentos, enlaces a objetos, aprobación de confirmación y firma digital, y un plan de control. Además, da soporte a la gestión de varios proyectos, la integración de Microsoft Project (exportación e importación), la creación de instantáneas del proyecto y versiones de simulación, la asignación de representantes para tareas y muchas más opciones. cProjects utiliza cFolders para ofrecer escenarios estrechamente integrados que permiten colaborar con interlocutores externos en relación con documentos y tareas.

Gestión de los datos del ciclo de vida La gestión de los datos del ciclo de vida consiste en ingeniería de procesos y datos logísticos dentro de una empresa y más allá de sus límites. La gestión y la modificación de datos de producto y de proyecto dictan las tareas más importantes del día a día. Cada día, los diseñadores, los planificadores y los jefes de proyecto necesitan una base sólida para tomar decisiones. ¿Tienen acceso inmediato a información relevante y actualizada? No es fácil. El volumen y el alcance de la información relacionada con un producto varía de una fase a otra: Documentos y especificaciones en la fase de diseño; cifras de materiales, listas de materiales y hojas de ruta en las fases de planificación y producción (para todo lo cual se utilizan datos de recursos) y, por último, datos de equipamiento para organizar el trabajo de servicio y mantenimiento. Esta amplia variedad de datos se puede gestionar con la gestión de los datos del ciclo de vida, que es la columna vertebral de todos los procesos logísticos. mySAP PLM ofrece toda una gama de herramientas para evaluar y distribuir datos de producto y de proyecto. Esto no sólo ayuda a reducir los costes administrativos, sino que además pone a disposición todos los conocimientos sobre el producto y el proceso en todos los sistemas. El almacenamiento y los procesos transparentes de los datos son la base ideal para tomar decisiones sensatas respecto a la introducción de actividades y tareas. Esta vista global de un producto es clave para garantizar la calidad en todas las fases del ciclo de vida del producto. El entorno de trabajo en colaboración de la gestión de los datos del ciclo de vida proporciona todas las funciones clave necesarias en todas las fases del ciclo de vida de un producto. Gestión de documentos A menudo las ideas sobre productos se recogen en forma de dibujos o descripciones. Las especificaciones funcionales de un producto nuevo suelen recopilarse con los clientes en un catálogo de especificaciones. En las especificaciones se describe cómo se desea implementar el producto. Los documentos adicionales se crean con tecnologías para la información cada vez más sofisticadas, como sistemas CAx, Digital Mockup e Internet. Por otra parte, los modelos se integran en la fase de diseño del producto desde el comienzo. Esta

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Capítulo 4: Logística

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entrada masiva de información, que puede alcanzar dimensiones descomunales incluso en la fase de diseño, se puede almacenar en diversos formatos (papel, audio o soportes visuales).

Gráfico 91: Gestión de los datos del ciclo de vida

Gestión de recetas En la industria de procesos es necesario gestionar recetas con definiciones de receta y de producto internacionales que luego se adaptarán a las distintas áreas y líneas de producción. La gestión de recetas facilita la gestión diaria de los departamentos de I+D, da soporte a la puesta en común eficaz de conocimientos y deja tiempo para el trabajo más creativo y experimental. Implica al departamento de fabricación desde las primeras fases del desarrollo, de modo que sus aportaciones, sumadas a los conocimientos de otros departamentos, contribuya a adaptar el producto desarrollado a las líneas de producción. Integración Las herramientas CAD hacen que el proceso de diseño sea muy productivo, ya que permiten definir e insertar componentes estándar extraídos de un amplio catálogo. La interfase de CAD y conversión de mySAP PLM pone estos datos a disposición de empleados ajenos al proceso de diseño desde el principio. Al mismo tiempo, los diseñadores pueden acceder a los datos de producto más actuales. Gestión de modificaciones y configuración La mayoría de empresas necesitan cambiar las características técnicas o estéticas de un producto a diario, y la corrección de errores y deficiencias afecta casi siempre a todas las áreas de una empresa, por lo que el potencial de reducción de

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

los costosos trabajos de modificación es proporcionalmente alto. La gestión de los datos del ciclo de vida de mySAP PLM le aporta la flexibilidad que necesita para diseñar sus procesos de modificación y garantizar que los cambios formen parte de los procesos operativos. De este modo, la calidad del producto se mantiene constante en todas las fases del ciclo de vida del producto y se cumplen los altos estándares de calidad que exigen las leyes de responsabilidad debida a los productos. Gestión de la estructura del producto El diseño inicial del producto, las especificaciones, los datos de modelo CAD, los materiales y las listas de materiales son sólo algunos de los datos que describen y estructuran un producto. La estructura de objeto es la herramienta de navegación central en la lista de materiales. Proporciona una visión de conjunto de toda la información relacionada con el producto, por ejemplo: • • • • •

Maestro de materiales Documentos Listas de materiales (LMat) Hojas de ruta Información obtenida de la clasificación

Life-Cycle Collaboration La colaboración es el núcleo de la mayoría de actividades en equipo, ya sea un fabricante de automóviles que trabaja con los miembros de su cadena logística para diseñar y construir de forma eficaz un producto, o un equipo de proyecto que intenta coordinar las actividades de sus diferentes miembros para alcanzar los objetivos. De hecho, es una prioridad estratégica para las empresas en áreas como el desarrollo de nuevos productos. La colaboración da pie con naturalidad a un entorno de intercambio y permite a los empleados de distintas unidades asociadas compartir eficazmente información relevante acerca del producto y del proyecto. Esta información es actualizada de forma coherente y cómoda en un lugar central, mientras que la información detallada y de soporte permanece en la empresa.

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Gráfico 92: Life-Cycle Collaboration

Life-Cycle Collaboration de mySAP PLM se centra en el desarrollo de nuevos productos y la determinación de fuentes de aprovisionamiento de entre numerosas empresas. Incluye los procesos siguientes: Colaboración en el diseño Las carpetas cFolders permiten a los clientes de SAP comunicarse con sus interlocutores y proveedores a través de objetos back end (por ejemplo, documentos, materiales y listas de materiales en SAP PLM) sin descubrirles sus sistemas ERP. Los proveedores y los interlocutores del cliente de SAP pueden modificar la información acerca de la lista de materiales, el documento o el material, y los usuarios back end podrán integrar estos cambios a la perfección en el sistema ERP a partir de las carpetas cFolders. Collaborative Project Management Con SAP Collaborative Project Management, una empresa puede gestionar toda la gama de actividades relacionadas con un proyecto, desde el concepto y la planificación hasta el cierre de un proyecto pasando por la ejecución. Además, podrá cubrir todo tipo de proyectos, desde proyectos de desarrollo hasta proyectos de servicios de mantenimiento. También permite a las empresas cumplir los estándares del ramo mediante la implementación de metodologías para proyectos como la planificación avanzada de la calidad del producto (PACP). Collaborative Project Management, como parte de cProjects, incluye la gestión de modelos, equipos, fases, obstáculos/hitos de calidad, tareas, programación, diagramas de Gantt interactivos, listas de verificación, documentos, enlaces a objetos,

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

aprobación de confirmación y firma digital, y un plan de control. Además, da soporte a la gestión de varios proyectos, la integración de Microsoft Project (exportación e importación), la creación de instantáneas del proyecto y versiones de simulación, la asignación de representantes para tareas y muchas más opciones. Quality Collaboration Los avisos de calidad son una potente herramienta que se puede utilizar para gestionar todo tipo de problemas internos. Se pueden crear avisos en Internet y procesarlos en el sistema SAP del back end. También se pueden utilizar formularios HTML propios dependientes del escenario para introducir los datos necesarios para un aviso o una solicitud de servicio.

Gestión de calidad Gestión de calidad con mySAP PLM es una solución de gran alcance que satisface todas las necesidades de gestión de la calidad a lo largo del ciclo de vida del producto y de toda la cadena logística. Ofrece una amplia gama de funciones integradas, servicios de colaboración y soluciones portátiles para garantizar y gestionar la calidad de los productos y activos fijos.

Gráfico 93: Gestión de calidad

Gestión de calidad con mySAP PLM no sólo da soporte a las empresas en las tareas tradicionales de planificación y tratamiento de inspecciones, sino que se centra además en la prevención y en la mejora continuada de los procesos mediante la colaboración y el control de calidad sostenida. Las características clave son: Quality Engineering

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En las primeras etapas de diseño y desarrollo del producto, es importante contar con las herramientas de calidad adecuadas e implementar las estrategias correctas de planificación de la calidad en los procesos. Esto puede ser clave para lograr un nivel elevado y sólido de calidad en sus productos en las fases siguientes del ciclo de vida del producto. mySAP PLM ofrece una serie de soluciones diferentes que dan soporte a los procesos de desarrollo del producto y permiten producir y comercializar productos que satisfagan a los clientes. Gestión y control de calidad Una vez implementados los procesos de calidad, debe intentar mantener y mejorar el nivel conseguido de calidad. El control de calidad implica inspecciones en todas las etapas, una supervisión constante y una intervención rápida cuando surjan situaciones inesperadas. La gestión de calidad con mySAP PLM proporciona las herramientas necesarias para ayudarle a supervisar los procesos y mantenerlos bajo control. La integración de funciones de tratamiento de inspecciones flexibles y muy diversas en los procedimientos de calidad habituales permitirá controlar los procesos con mayor facilidad. Mejora de la calidad Conseguir altos niveles de rendimiento y calidad en los procesos empresariales de su empresa no depende de la casualidad. Es el resultado de un esfuerzo dedicado y sostenido para mejorar dichos procesos empresariales. La mejora continuada de los procesos debería ser un elemento clave de la política de calidad de su empresa. La identificación de áreas problemáticas, el análisis de las posibles causas de los problemas y la eliminación de dichas causas de raíz son actividades importantes para lograr este objetivo. La Gestión de calidad con mySAP PLM proporciona las herramientas necesarias para mejorar la calidad de sus productos gracias a la prevención, a la gestión eficaz de problemas y a las evaluaciones. Audit Management En una auditoría, los registros y actividades se revisan y examinan metódicamente para determinar si se han cumplido las necesidades de especificación de un proceso, sistema o producto, y si estas necesidades se adecuan a los objetivos que se desea conseguir. El producto Audit Management de mySAP PLM es una herramienta potente pero fácil de usar que le ayudará a gestionar sus procesos de auditoría. Independientemente de cuál sea su ramo, esta solución da soporte a todo el proceso de auditoría, desde la fase de planificación a la fase de evaluación, pasando por la ejecución y la valoración. Se trata de una herramienta muy flexible con interfases abiertas. Permite realizar auditorías internas o externas de sistemas, procesos o productos teniendo en cuenta los estándares relevantes. También se puede realizar cualquier tipo de revisión o valoración alternativa con listas de verificación. mySAP PLM Audit Management ayuda además a cumplir los requisitos legales y ofrece varios escenarios para benchmarking.

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Gestión de activos fijos de la empresa La gestión de activos fijos de la empresa resulta útil a los gestores de activos fijos y de centro, a los ingenieros de mantenimiento y a todas las personas implicadas en la gestión de activos fijos físicos. Da soporte desde la idea original de inversión hasta el final de la operación y la baja del activo, pasando por el aprovisionamiento y el comienzo de la operación. Esta solución de SAP para gestionar activos fijos empresariales cubre todos los componentes de un sistema de gestión de activos fijos de la empresa (EAM) totalmente integrado. Su función integrada de e-procurement (aprovisionamiento electrónico) permite solicitar suministros y servicios fácilmente, mientras que las funciones de gestión de stocks ayudan a mejorar la eficacia y el rendimiento del equipamiento de toda la planta. La gestión rentable de activos fijos requiere una comprensión a fondo de los costes debidos a cada activo fijo, fabricante, instalación o centro de producción. SAP ayuda a identificar áreas problemáticas y a analizar el origen de los problemas. La gestión integrada de informes técnicos y de costes detallados ayuda a optimizar el mantenimiento y da soporte a la toma de decisiones en todos los niveles de personal. La solución de gestión de activos fijos de la empresa mejora la rentabilidad de los activos fijos técnicos en todas las fases del ciclo de vida del producto. Durante el procedimiento de selección y el proceso de aprovisionamiento, puede utilizar evaluaciones de la cartera de activos fijos actual como base para definir criterios de selección empresariales y técnicos para medidas de aprovisionamiento nuevas o sustitutivas. Durante el funcionamiento del centro, una solución completa y fiable de mantenimiento permite que el sistema esté disponible durante más tiempo y reduce los costes de avería gracias al mantenimiento y las inspecciones de carácter preventivo. El mantenimiento integrado permite trabajar con procesos más transparentes y simplificados en mantenimiento. En consecuencia, los costes de material y de mano de obra se pueden reducir manteniendo el mismo nivel de calidad, mientras que se pueden optimizar los costes debidos a la contratación de prestatarios de servicios externos.

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Gráfico 94: Gestión de activos fijos de la empresa

La relación entre los datos empresariales y la información técnica da soporte a la toma de decisiones acerca de reparaciones, renovaciones y desecho de activos fijos técnicos. La gestión de activos fijos de la empresa es una solución completa para conseguir que los activos fijos se encuentren en condiciones óptimas con el menor coste posible y el mejor rendimiento posible de todos los activos fijos técnicos en su empresa. Esta solución abarca: Diseño y planificación de las inversiones El capital invertido en las empresas de producción modernas es considerable. La mayoría de los sistemas de Gestión de activos fijos de la empresa (EAM) consideran el coste de un activo fijo como costes por trabajo de mantenimiento realizado y repuestos consumidos. En lo que a los costes se refiere, en SAP EAM puede trabajar con los dos ojos bien abiertos. Un activo fijo definido como técnico aparecerá además automáticamente como activo fijo financiero y estará sujeto a una gestión de amortización correspondiente. Aprovisionamiento y construcción

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

El proceso de construir equipamiento de producción nuevo siempre implica a varias partes, entre ellas departamentos dentro de la empresa y partes externas (por ejemplo, fabricantes de maquinaria, subcontratistas y proveedores de componentes). La Gestión de activos fijos de la empresa de SAP permite utilizar la Collaborative Engineering y además las licitaciones electrónicas, lo que le ayuda a: • • • • •

Planificar, gestionar y controlar todo el proceso de construcción Compartir la información de fechas y status de medida, y hacer extensiva la responsabilidad a los departamentos y los interlocutores externos Acceder a todo tipo de documentos, como esquemas, datos maestros de material y listas de materiales Emitir peticiones de oferta (RFQ) y opciones de subasta de compra Identificar el mejor subcontratista o proveedor para todo el proyecto, un servicio concreto o un equipamiento

Gestión de mantenimiento Las principales áreas funcionales de gestión de mantenimiento son: Gestión técnica de activos fijos Mantenimiento preventivo y de predicción Ejecución de mantenimiento MRO y aprovisionamiento de servicios Mobile Asset Management Portal de empresa EAM Gestión de descargos Gestión de flotas Recogida y eliminación de residuos En el momento de recoger equipamiento de producción, hay que colaborar con otras partes internas y externas. Es imperativo tener un control absoluto sobre las disposiciones legales que regulan la eliminación de residuos peligrosos y la seguridad de los trabajadores que participan en estas tareas.

Medio ambiente, Salud y Seguridad Las normas, leyes y recomendaciones nacionales e internacionales hacen que los especialistas en EHS se enfrenten cada día a más tareas y obligaciones. Por si esto fuera poco, la competencia no disminuye. Medio ambiente, Salud y Seguridad de mySAP PLM perfecciona y automatiza las actividades necesarias para implementar procesos empresariales de forma segura, eficaz y conforme con las leyes y normas. Todo ello ahorra a la empresa tiempo y dinero.

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Gráfico 95: Medio ambiente, Salud y Seguridad

La preocupación por el medio ambiente y la salud y la seguridad de los empleados y los clientes debe verse respaldada por competitividad y soporte en muchas áreas. Medio ambiente, Salud y Seguridad en mySAP PLM ofrece ayuda en las áreas siguientes: Seguridad del producto Su empresa produce y trabaja con muchos productos distintos. La manipulación de algunos de ellos podría implicar ciertos riesgos, así que debe asegurarse de que las personas implicadas tengan información acerca de los productos en todo momento y en cualquier lugar. La gestión de especificaciones es la base de casi todas las demás funciones de SAP EH&S. Permite crear una especificación para describir objetos o entidades físicas o virtuales. Por ejemplo, sustancias (sustancias puras, preparaciones, mezclas, polímeros), agentes (ruido, polvo, esfuerzo físico, contaminación), embalaje (botella, barril, caja de cartón, palet) y clasificaciones de mercancía peligrosa. La gestión de frases permite gestionar la información de forma eficaz en elementos de texto estandarizados y varios idiomas. La definición de conjuntos de frases permite asignar frases a las características individuales de las propiedades de especificación. La generación y gestión de informes da soporte a la generación, la gestión y la liberación de informes, como por ejemplo, hojas de datos de seguridad y etiquetas. El envío de informes se utiliza para enviar los informes completados de conformidad con los requisitos legales aplicables. El envío puede iniciarse automáticamente desde la gestión de pedidos, mediante una rutina de verificación controlada por fecha, o si se modifica un informe como consecuencia de modificaciones importantes en especificaciones o frases.

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Con la interfase de intercambio de datos, los objetos de EHS (por ejemplo especificaciones, frases, informes, modelos de informe, árboles de propiedades y fuentes) se pueden utilizar en interfases de sistemas SAP o de sistemas externos. Las funciones EHS Expert y EH&S Easy Expert se utilizan para determinar datos secundarios y proporcionan una interfase para derivar datos automáticamente. El EHS Expert es un sistema basado en reglas que calcula datos secundarios a partir de datos de especificación existentes en el sistema SAP EHS. Además, verifica que los datos de especificación sean correctos en función de conjuntos de reglas y de un motor de reglas que utiliza algoritmos booleanos. Gestión de sustancias peligrosas Si en su empresa se utilizan sustancias peligrosas, debe proteger a sus empleados y el medio ambiente de los peligros que entrañan, independientemente de si su empresa produce o vende dichas sustancias peligrosas, o si sólo usa sustancias peligrosas que ha adquirido. Por otra parte, deberá observar además numerosas reglas y normativas en todo el mundo, de ahí que la gestión eficaz de las sustancias peligrosas sea cada vez más importante. Sin embargo, los estándares elevados de seguridad y medio ambiente mejoran la imagen de su empresa, pueden aumentar su cuota de mercado y reducen los costes y los riesgos. El área funcional clave Medio ambiente, Salud y Seguridad (EHS) de mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM) le ayuda a alcanzar estos estándares de seguridad y protección del medio ambiente gracias a su gestión de sustancias peligrosas.

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Capítulo 4: Logística

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La gestión de sustancias peligrosas de Medio ambiente, Salud y Seguridad en mySAP PLM le ayuda a gestionar las tareas siguientes, reguladas por las leyes de muchos países: • • • • • • • • • • • •

Verificar si hay sustancias alternativas antes de comprar o fabricar una sustancia peligrosa. Bloquear materiales peligrosos en compras. Embalar e identificar sustancias peligrosas de acuerdo con las normativas. Almacenar sustancias peligrosas de forma segura. Gestionar hojas de datos de seguridad actualizadas y las recibidas de proveedores de sustancias peligrosas. Documentar a fondo todas las modificaciones en la información acerca de una sustancia peligrosa. Determinar todas las sustancias peligrosas detectadas y hacer un inventario de sustancias peligrosas. Determinar y evaluar los riesgos para proteger a los empleados. Supervisar las concentraciones de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. Disponer y poner en práctica medidas de protección, y supervisar el éxito de las mismas. Crear procedimientos de funcionamiento estándar para áreas de trabajo y sustancias. Organizar sesiones informativas para sus empleados acerca de la salud y la seguridad en relación con la manipulación de sustancias peligrosas.

Gestión de mercancías peligrosas ¿Su empresa produce, envía o transporta sustancias o productos químicos sujetos a la legislación sobre mercancías peligrosas? Si es así, la gestión de mercancías peligrosas de mySAP PLM EHS, una función de EHS, es la solución que necesita. Su estrecha integración con el sistema SAP garantiza que esta función dé soporte a todos los procesos relacionados con la fabricación y distribución de mercancías peligrosas. Además, cumple las leyes nacionales e internacionales vigentes. Incluye las funciones siguientes. La gestión de datos de normativas sobre mercancías peligrosas permiten almacenar datos acerca de las normativas por cada normativa y número UN. La clasificación de mercancía peligrosa da soporte a la clasificación de muchas sustancias o materiales asignados con gran eficacia. El maestro de mercancías peligrosas permite el acceso directo desde mySAP Supply Chain Management para realizar controles de las mercancías peligrosas y crear documentos al respecto. Se utilizan controles de mercancías peligrosas en los procesos comerciales de mySAP Supply Chain Management. Los controles de mercancías peligrosas se definen con funciones de control muy flexibles. Se realizan automáticamente en

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

modo interactivo, o bien se procesan en grupo cuando se graba un documento de procesamiento de un pedido. El sistema estándar ofrece los métodos de control siguientes: • • •

Disponibilidad de todos los datos legales necesarios, en función de la ruta de transporte. Aprobación del modo de transporte en función de todas las normativas derivadas de la ruta de transporte. Prohibición de carga mixta.

La gestión de hojas de instrucciones para accidentes gestiona hojas individuales o en grupo (según ADR, número en el margen 10385). Las hojas de instrucciones para accidentes se imprimen automáticamente en todos los idiomas de los países por los que pasará la mercancía y también en el idioma del conductor. Los datos relacionados con mercancías peligrosas se integran en los documentos de mySAP Supply Chain Management. La nota de entrega y la lista de embalaje cuentan además con el refuerzo de los datos impresos relacionados con mercancías peligrosas por cada posición que contenga materiales clasificados como mercancía peligrosa según las normativas pertinentes. La interfase de datos de normativas sobre mercancías peligrosas permite importar los datos de normativas facilitados por los proveedores de contenido de datos EHS. Gestión de residuos Si su empresa genera o desecha residuos, debe cumplir con las diversas leyes y normativas, por ejemplo, 40CFR en los EE. UU., Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) en Alemania, o Environmental Protection Act and Codes of Practice en el Reino Unido. La gestión de residuos de mySAP PLM Medio ambiente, Salud y Seguridad le ayuda a cumplir la ley. Al igual que las demás funciones de Medio ambiente, Salud y Seguridad en mySAP PLM, la gestión de residuos está totalmente integrada en las soluciones de mySAP Business Suite, en los puntos adecuados. Esto significa que puede utilizar SAP EHS como ayuda en todos sus procesos de desecho, supervisión y automatización del cumplimiento de las leyes y normativas nacionales e internacionales pertinentes. Además, podrá distribuir los costes proporcionalmente entre los centros de coste de la empresa que hayan generado los residuos. En muchos casos, como generador de residuos o responsable de su desecho, debe tener en cuenta las leyes y normativas sobre residuos y también sobre sustancias y mercancías peligrosas, higiene y seguridad laboral, y medicina laboral. Los componentes de seguridad del producto, gestión de mercancías peligrosas, higiene y seguridad laboral, y medicina laboral de EHS le dan el apoyo que necesita para ello, lo que hace de mySAP PLM EHS la solución integral idónea para todas las empresas que generan residuos o que deben desecharlos.

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Capítulo 4: Logística

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Entre las principales ventajas de la gestión de residuos de mySAP PLM EHS se incluyen: • • • • • •

Fácil cumplimiento de las normativas y leyes sobre normativas (nacionales e internacionales) Mayor control y más preciso sobre la generación y el desecho de residuos Mayor cumplimiento de las normativas de mercancías peligrosas Un control más eficaz de los costes Una programación más eficaz de los recursos y del tiempo Una reducción considerable de las tareas administrativas

Higiene y seguridad laboral En su empresa, hay muchos empleados y muchas áreas distintas. En estas áreas, los empleados están expuestos a influencias que podrían ser perjudiciales para su salud o la de los clientes, y que reducirían la eficacia de la empresa. El área de higiene y seguridad laboral se encarga de descubrir y controlar estas influencias, o incluso eliminarlas. La función de higiene y seguridad laboral de mySAP PLM EHS ayuda a su empresa a lograr estos objetivos y, al mismo tiempo, a cumplir las normativas nacionales e internacionales vigentes.

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Higiene y seguridad laboral de mySAP PLM EHS ofrece la solución idónea por su estrecha integración en el sistema SAP, que garantiza que los datos actuales de Logística y Recursos Humanos estén siempre disponibles. •

Podrá obtener y almacenar información acerca de: Áreas funcionales Cualquier sustancia o material que se utilice o almacene en su empresa Situaciones de riesgo El estado de las medidas de seguridad Incidentes y accidentes Cursos de formación y sesiones informativas planificadas o celebradas

Equipamiento técnico (ubicación técnica, equipamiento) Planificar, gestionar y documentar: Inspecciones del lugar de trabajo Análisis de riesgos Inventario de sustancias peligrosas

Cursos de formación y sesiones informativas Redactar y gestionar: Informes de accidentes

• • • •

Procedimientos de funcionamiento estándar Mantener un log de lesiones/enfermedades Mantener un log de incidentes/accidentes Mantener estadísticas de los problemas de higiene y seguridad laboral Cumplir las leyes y normativas sobre higiene y seguridad laboral

Medicina laboral Un empleado sano es uno de los recursos más valiosos con que cuenta una empresa. Mantener a los empleados en forma y apoyarles cuando estén enfermos o lesionados es una buena forma de motivarlos. La mayoría de las empresas someten a sus empleados a una revisión médica para detectar, tratar y prevenir posibles enfermedades. De este modo, la empresa no sólo se asegura de que todos los empleados están bajo control médico, sino que además cumple muchas leyes y normativas. Antes esto llevaba mucho tiempo. Ahora, con la función de medicina laboral de mySAP PLM EHS, los médicos de la empresa cuentan con una herramienta que les ayuda a realizar sus tareas con mayor eficacia.

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Capítulo 4: Logística

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Medicina laboral de mySAP PLM EHS permite a los médicos obtener y almacenar información sobre todas las actividades relacionadas con las tareas diarias de un profesional de la salud, por ejemplo: • • • • •

Redactar protocolos de revisión médica Registrar lesiones menores, vacunaciones y visitas médicas Emitir diagnósticos Imprimir certificados médicos para empleados Redactar informes y contrastar estadísticas

Los profesionales médicos están sujetos al secreto médico. La función de medicina laboral de mySAP PLM EHS lo tiene en cuenta y sólo permite el acceso a los datos médicos confidenciales a los empleados que tienen la autorización correspondiente. Además, la función de medicina laboral de mySAP PLM EHS se puede ejecutar en una instancia de sistema separada. Medicina laboral de mySAP PLM EHS está plenamente integrado en mySAP PLM Medio ambiente, Salud y Seguridad y en mySAP ERP Human Capital Management. De este modo se reduce al mínimo el mantenimiento de datos redundantes.

Integración Las funciones de mySAP PLM también son funciones núcleo de la solución mySAP ERP. Se ejecutan en el mismo sistema y están conectadas directamente con las funciones logísticas en mySAP ERP. Con cProject Suite se suministran funciones adicionales.

Gráfico 96: Componentes principales de mySAP PLM

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Ejercicio 16: Actualización de materiales con el browser de estructura de producto Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Utilizar el browser de estructura de producto para obtener información detallada actual acerca del producto • Utilizar el browser de estructura de producto para modificar la estructura de producto

Ejemplo empresarial Desea conocer los datos actuales que se tienen de una bomba y modificar uno de los componentes.

Tarea: Utilice el browser de estructura de producto para obtener una visión de conjunto de los datos de producto actuales y futuros en relación con la bomba R-F1##. 1.

Acceda al browser de estructura de producto para la bomba R-F1##. ¿Qué tipos de objeto están enlazados al material o lo utilizan? Tipo de objeto

2.

En el browser de estructura de producto, visualice los componentes de la bomba. ¿Qué componentes (que no sean diseños) componen la lista de materiales del centro 1000? ¿Cuál es el número de material del volante? Número

Volante

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Capítulo 4: Logística

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3.

El material tiene asignado un esquema (como documento). Visualice el diseño original.

4.

El mes que viene se debe utilizar otro volante para la bomba. Utilice el browser de estructura de producto para modificar la lista de materiales de la bomba R-F1## con el número de modificación C99-##. Número de material

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Componente anterior:

R-B2##

Componente nuevo:

T-B2##

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Solución 16: Actualización de materiales con el browser de estructura de producto Tarea: Utilice el browser de estructura de producto para obtener una visión de conjunto de los datos de producto actuales y futuros en relación con la bomba R-F1##. 1.

Acceda al browser de estructura de producto para la bomba R-F1##. ¿Qué tipos de objeto están enlazados al material o lo utilizan? Tipo de objeto Documentos Clasificación Listas de materiales (LMat) Hojas de ruta a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Funciones centrales → Ingeniería → Entorno.

b)

Seleccione

c)

Indique el Material: R-F1##.

d)

Seleccione Intro para continuar.

e)

Anote los tipos de objeto que se visualizan en la tabla.

Estructura de producto.

Consejo: Permanezca en el browser de estructura de producto para ir al paso siguiente. 2.

En el browser de estructura de producto, visualice los componentes de la bomba. ¿Qué componentes (que no sean diseños) componen la lista de materiales del centro 1000? ¿Cuál es el número de material del volante? Número 4

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Capítulo 4: Logística

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Volante R-B2## a)

En el browser de estructura de producto, seleccione Lista de materiales.

b)

Seleccione R-F1## 1000 1 01.

c)

Seleccione Posiciones.

d)

Anote el número de componentes en la lista de materiales de la tabla.

e)

Anote el número de material del volante que figura en la tabla. Consejo: Permanezca en el browser de estructura de producto para ir al paso siguiente.

3.

El material tiene asignado un esquema (como documento). Visualice el diseño original. a)

En el browser de estructura de producto, seleccione Documentos.

b)

Seleccione

c)

Seleccione Formación y pulse Intro para continuar.

d)

Marque uno de los ficheros de mapa de bits para visualizarlo y Continuar. seleccione

e)

Seleccione

Visualizar original.

Cerrar viewer de archivo.

Consejo: Permanezca en el browser de estructura de producto para ir al paso siguiente. 4.

El mes que viene se debe utilizar otro volante para la bomba. Utilice el browser de estructura de producto para modificar la lista de materiales de la bomba R-F1## con el número de modificación C99-##.

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Lección: Procesos adicionales y Gestión del ciclo de vida de un producto

Número de material

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Componente anterior:

R-B2##

Componente nuevo:

T-B2##

a)

En el browser de estructura de producto, seleccione Lista de materiales.

b)

Haga clic con el botón secundario del ratón en la lista de materiales R-F1## 1000 1 01.

c)

Seleccione Modificar.

d)

Deje las entradas de Material: R-F1##, Centro: 1000 y Utilización de la lista de materiales: 1.

e)

Indique el Número de modificación: C99-##.

f)

Intro dos veces para confirmar la fecha Pulse Intro o seleccione Válido desde que se lee en el número de lote.

g)

Sustituya el componente R-B2## por el nuevo componente T-B2##.

h)

Seleccione

i)

Para comprobar la entrada, salga del browser de estructura de producto Back. con

j)

En el browser de estructura de producto: Pantalla inicial, seleccione Fecha de selección.

k)

Indique la Fecha de validez: <Hoy + 2 meses> y confírmela con Continuar.

l)

Pulse Intro o seleccione producto.

m)

Visualice de nuevo las listas de materiales para R-F1## 1000 1 01 y revise las posiciones.

n)

Seleccione Finalizar dos veces para salir de la pantalla y volver al menú SAP Easy Access.

Grabar.

Continuar para visualizar la estructura de

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Capítulo 4: Logística

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Citar las tareas asociadas a los procesos que dan soporte a la gestión de pedido de cliente, la producción, el aprovisionamiento y la gestión de la vida útil de producto • Explicar cómo dan soporte mySAP ERP y mySAP PLM a los procesos clave en la gestión del ciclo de vida útil del producto

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Comentar los diversos procesos clave • Ilustrar la integración entre los procesos clave • Resaltar las tareas asociadas con la gestión de pedidos de cliente • Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de la gestión de pedidos de cliente • Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Customer Relationship Management • Explicar cómo SAP da soporte a los procesos clave de Customer Relationship Management con la aplicación mySAP CRM • Resaltar las tareas asociadas con planificación de la producción y ejecución de la fabricación • Explicar cómo da soporte mySAP ERP a los procesos clave de producción • Resaltar las tareas asociadas con el proceso de gestión de la cadena logística • Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SCM a los procesos clave de gestión de la cadena logística • Explicar cómo se integra SAP SCM con otros componentes y sistemas • Resaltar las tareas asociadas dentro del ciclo de aprovisionamiento • Explicar cómo da soporte SAP en mySAP ERP a los procesos clave de Aprovisionamiento • Resaltar las tareas asociadas con el proceso de Supplier Relationship Management • Explicar cómo da soporte SAP en la aplicación mySAP SRM a los procesos clave de Supplier Relationship Management • Explicar cómo se integra SAP SRM con otros componentes y sistemas • Citar las tareas asociadas a los procesos que dan soporte a la gestión de pedido de cliente, la producción, el aprovisionamiento y la gestión de la vida útil de producto • Explicar cómo dan soporte mySAP ERP y mySAP PLM a los procesos clave en la gestión del ciclo de vida útil del producto

Más información •

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Para ver enlaces relacionados con el Glosario, vaya a: help.sap.com/content/additional/glossary help.sap.com/content/additional/glossary

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Resumen del capĂ­tulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un proceso de tratamiento de pedido de cliente correcto? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

2.

A

B

C

D

E

Picking, pedido de cliente, salida de mercancías, facturación, entrega Pedido de cliente, picking, salida de mercancías, facturación, entrega Pedido de cliente, entrega, picking, salida de mercancías, facturación Salida de mercancías, picking, pedido de cliente, entrega, facturación Ninguna de las opciones anteriores

¿Qué tres actividades se pueden hacer con un documento de entrega? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ 3.

A B C D E

Picking Nota de cargo Embalaje Abono Salida de mercancías

Cuando se contabiliza una salida de mercancías en un documento de entrega, se crea un documento contable en Gestión financiera. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 4.

Correcto Falso

¿A partir de qué dos clases de documento se puede crear un documento de facturación? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

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A B C D E

Petición de oferta Pedido de cliente Oferta Lista de rappel Entrega

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Examine sus conocimientos

5.

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El flujo de documentos sólo muestra el status del documento de pedido. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 6.

Correcto Falso

Durante la creación del documento de facturación, se crea un documento contable en Gestión financiera y, de este modo, se crea un deudor. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □ 7.

Correcto Falso

Las funciones clave de SAP Customer Relationship Management son , y . Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

8.

Los cuatro canales de interacción con el cliente de SAP CRM son , , y el . Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

9.

¿Qué componentes de SAP se incluyen en la solución mySAP CRM? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

A B C D E

SAP Business Information Warehouse SAP Enterprise Portal SAP ERP Central Component Todas las opciones anteriores Ninguna de las opciones anteriores

10. ¿Cuál de los procesos siguientes (aplicaciones) NO forma parte de los procesos de Planificación de la producción? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

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A B C D E

Planificación de ventas y de la producción Tratamiento de entregas Planificación de necesidades de material Control de fabricación Plan maestro de producción

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Examine sus conocimientos

11. En la Planificación de ventas y producción no se pueden crear planes de venta ni de producción. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

Correcto Falso

12. ¿Cuáles de los datos siguientes están disponibles en la orden de fabricación? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □ □

A B C D E F

Componentes de orden Fechas de producción Instrucciones de producción Costes de la orden Todas las opciones anteriores Ninguna de las opciones anteriores

13. Cite el paso del proceso de control de la fabricación que permite introducir los tiempos reales y las actividades de las distintas operaciones que se realizan durante el proceso de producción. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

A B C D E

Desagregación Confirmación Planificación de necesidades de material Cálculo del coste Ninguna de las opciones anteriores

14. Cite uno de los dos componentes principales de la solución mySAP SCM. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □

A B C D

Customer Relationship Management RFID Available-to-Promise global SAP ERP Central Component

15. Supply Chain Collaboration da soporte al Inventario gestionado por el proveedor. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso

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Examine sus conocimientos

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16. El compromiso de orden que incluye Available-to-Promise global, es el enlace crucial entre dos soluciones, ¿cuáles? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □

A B

C

D

SAP NetWeaver y Gestión de informes mySAP Supplier Relationship Management y SAP Business Information Warehouse mySAP Customer Relationship Management y mySAP Supply Chain Management mySAP Supply Chain Management y SAP NetWeaver

17. ¿En qué consiste el proceso básico de aprovisionamiento en el sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □

A B

□ □

C D

Petición de oferta, pedido del cliente, pedido, entrega Solicitud de pedido, pedido, entrada de mercancías, recepción de factura Pedido del cliente, orden de fabricación, pedido Entrada de mercancías, pedido, recepción de factura, maestro de proveedores

18. Cuando se introduce una factura con referencia a un pedido, el sistema propone datos a partir del pedido y de las entradas de mercancías. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

Correcto Falso

19. El Aprovisionamiento por autoservicio no permite a los empleados crear y gestionar sus propias solicitudes. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

Correcto Falso

20. mySAP SRM sólo puede gestionar el aprovisionamiento directo de bienes y servicios. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso

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Examine sus conocimientos

21. ¿Cuál de las siguientes opciones es un proceso de aprovisionamiento operativo en mySAP SRM? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

A B C D E

Colaboración en el diseño Desarrollo de la estrategia de suministro Aprovisionamiento Self-Service Registro del proveedor Análisis de gastos

22. No se puede crear un catálogo con mySAP SRM. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

Correcto Falso

23. La gestión de los datos del ciclo de vida sólo se puede utilizar una vez concluida la etapa de diseño de un producto. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

Correcto Falso

24. ¿Cuáles de las siguientes áreas son áreas funcionales clave de mySAP PLM? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ □

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A B C D E

Gestión de los datos del ciclo de vida Medio ambiente, Salud y Seguridad Gestión de calidad Gestión de activos fijos de la empresa Gestión de desarrollo

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un proceso de tratamiento de pedido de cliente correcto? Respuesta: C El pedido de cliente debe crearse primero, seguido del documento de entrega, el picking, la contabilización de la salida de mercancías y, para terminar, la facturación.

2.

¿Qué tres actividades se pueden hacer con un documento de entrega? Respuesta: A, C, E A partir de un documento de entrega puede realizar el picking, embalar y contabilizar una salida de mercancías.

3.

Cuando se contabiliza una salida de mercancías en un documento de entrega, se crea un documento contable en Gestión financiera. Respuesta: Correcto La contabilización de una salida de mercancías en la gestión de pedido de cliente da lugar a la creación de un documento contable en Gestión financiera. De este modo queda registrado el impacto financiero que tiene el hecho de que la mercancía abandone sus premisas.

4.

¿A partir de qué dos clases de documento se puede crear un documento de facturación? Respuesta: B, E Un documento de facturación sólo se puede crear a partir de un pedido de cliente o de una entrega. Los documentos de petición de oferta y oferta, y las listas de rappel no se pueden facturar en el sistema estándar, ya que no se entregan mercancías ni se prestan servicios.

5.

El flujo de documentos sólo muestra el status del documento de pedido. Respuesta: Falso El flujo de documentos puede mostrar el status de cualquier documento que conste en el flujo de documentos. Al seleccionar el documento y el status, puede ver una serie de status de información acerca del documento.

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Examine sus conocimientos

6.

Durante la creación del documento de facturación, se crea un documento contable en Gestión financiera y, de este modo, se crea un deudor. Respuesta: Correcto En cuanto se crea el documento de facturación, pasa automáticamente a Gestión financiera y se efectúan las entradas adecuadas en las cuentas de mayor.

7.

Las funciones clave de SAP Customer Relationship Management son marketing, ventas y servicio. Respuesta: marketing, ventas, servicio

8.

Los cuatro canales de interacción con el cliente de SAP CRM son in situ, Interaction Center, Internet y el canal Interlocutores. Respuesta: in situ, Interaction Center, Internet, canal Interlocutores

9.

¿Qué componentes de SAP se incluyen en la solución mySAP CRM? Respuesta: D Las opciones A a C son componentes de la solución mySAP Customer Relationship Management.

10. ¿Cuál de los procesos siguientes (aplicaciones) NO forma parte de los procesos de Planificación de la producción? Respuesta: B El tratamiento de entregas forma parte de la Gestión de pedidos de cliente. Todos los demás procesos (SOP, MRP, MPS y control de fabricación) forman parte de la producción. 11. En la Planificación de ventas y producción no se pueden crear planes de venta ni de producción. Respuesta: Falso En SOP puede ejecutar y precisar las previsiones, y descomponerlas desde el nivel más alto hasta el nivel de producción. SOP puede realizar previsiones en cualquier nivel agregado de la jerarquía de planificación, ya esté relacionado con la producción o con las ventas. A continuación, el sistema puede descomponer automáticamente las previsiones para generar necesidades específicas de material.

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Examine sus conocimientos

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12. ¿Cuáles de los datos siguientes están disponibles en la orden de fabricación? Respuesta: E La orden de fabricación, que es el objeto de datos central en el control de la fabricación, contiene todos los datos relevantes para objetivos de producción, componentes de material, recursos necesarios y costes. 13. Cite el paso del proceso de control de la fabricación que permite introducir los tiempos reales y las actividades de las distintas operaciones que se realizan durante el proceso de producción. Respuesta: B Una confirmación de la orden de fabricación permite introducir los tiempos reales y las actividades de las distintas operaciones que se realizan durante el proceso de producción. Por ejemplo, una confirmación puede capturar información del tipo cantidad producida por operación, personal de producción, fechas de producción, movimientos de mercancías y volumen de actividad (por ejemplo, horas trabajadas). 14. Cite uno de los dos componentes principales de la solución mySAP SCM. Respuesta: D Los dos componentes principales del escenario mySAP SCM son SAP ERP Central Component y SAP Supply Chain Management. Mientras que la mayoría de los procesos de ejecución se llevan a cabo en SAP ERP Central Component, SAP SCM se encarga de optimizar la planificación y ofrece funciones adicionales de coordinación y colaboración. 15. Supply Chain Collaboration da soporte al Inventario gestionado por el proveedor. Respuesta: Correcto mySAP SCM da soporte al Inventario gestionado por el proveedor (SMI), ya que permite a las empresas utilizar Internet para tener una mejor visión de sus proveedores y gestionar el proceso de reaprovisionamiento. Los proveedores pueden ver el status de sus componentes en todos los centros, recibir alertas automáticas cuando los niveles de stocks desciendan y responder con rapidez a través del Web. mySAP SCM integra de inmediato la información más reciente sobre stocks y reaprovisionamiento con sistemas de planificación y operación de back end. De este modo, todas las partes tienen datos actualizados.

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Examine sus conocimientos

16. El compromiso de orden que incluye Available-to-Promise global, es el enlace crucial entre dos soluciones, ¿cuáles? Respuesta: C El compromiso de orden se basa en la función Available-to-Promise global (ATP global). El compromiso de orden recibe queries de la gestión de órdenes o de los sistemas CRM y determina cuándo se puede fabricar un producto o está disponible una red de cumplimiento. También muestra cuánto costará el producto y cuánto tardará la entrega. El compromiso de orden es el enlace crucial entre la gestión de órdenes/sistemas CRM y los sistemas de planificación de la cadena logística, y proporciona una ventana a la disponibilidad del producto. 17. ¿En qué consiste el proceso básico de aprovisionamiento en el sistema SAP? Respuesta: B En el sistema SAP, el flujo estándar de transacciones del proceso de aprovisionamiento básico es como sigue: Tratamiento de la solicitud de pedido → Tratamiento del pedido → Entrada de mercancías → Recepción de factura. 18. Cuando se introduce una factura con referencia a un pedido, el sistema propone datos a partir del pedido y de las entradas de mercancías. Respuesta: Correcto Una ventaja de introducir una factura con referencia a un pedido es que el sistema propone estos datos, con lo que no hace falta volver a introducirlos. 19. El Aprovisionamiento por autoservicio no permite a los empleados crear y gestionar sus propias solicitudes. Respuesta: Falso Una ventaja del Aprovisionamiento por autoservicio es que permite a los empleados crear y gestionar sus propias solicitudes. Libera al departamento de compras de esta tarea administrativa y a la vez hace que el proceso de aprovisionamiento sea más rápido y tenga mayor capacidad de reacción. 20. mySAP SRM sólo puede gestionar el aprovisionamiento directo de bienes y servicios. Respuesta: Falso mySAP SRM gestiona las operaciones de aprovisionamiento indirecto de toda la empresa y las necesidades de aprovisionamiento directo.

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Examine sus conocimientos

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21. ¿Cuál de las siguientes opciones es un proceso de aprovisionamiento operativo en mySAP SRM? Respuesta: C Aprovisionamiento Self-Service permite a los empleados adquirir fácilmente los materiales que necesitan con una cesta de la compra Web que obliga a cumplir las políticas de compras de la empresa. 22. No se puede crear un catálogo con mySAP SRM. Respuesta: Falso Los catálogos se pueden crear y gestionar con herramientas para importar datos de fuentes externas, actualizar esquemas consistentes e indexar posiciones para funciones de búsqueda más rápidas. 23. La gestión de los datos del ciclo de vida sólo se puede utilizar una vez concluida la etapa de diseño de un producto. Respuesta: Falso La gestión de los datos del ciclo de vida puede gestionar los datos durante todas las fases por las que pasa un material: La fase de diseño, la fase de planificación y producción, y la fase de mantenimiento. 24. ¿Cuáles de las siguientes áreas son áreas funcionales clave de mySAP PLM? Respuesta: A, B, C, D De entre las opciones anteriores, sólo Gestión de desarrollo no es un área funcional clave de la solución mySAP PLM.

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Capítulo 5 Finanzas Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece una visión de conjunto de las funciones de mySAP ERP Financials.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas dentro de Gestión financiera y Controlling Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Financials a los procesos clave de Gestión financiera y Controlling

Contenido del capítulo Lección: Finanzas ..............................................................290 Ejercicio 17: Finanzas .....................................................309 Ejercicio 18: Cuenta de resultados.......................................317 Ejercicio 19: Controlling de costes del producto .......................321

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Capítulo 5: Finanzas

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Lección: Finanzas Resumen de la lección Esta lección trata de los procesos empresariales de Finanzas que forman parte de mySAP ERP.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas dentro de Gestión financiera y Controlling Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Financials a los procesos clave de Gestión financiera y Controlling

Ejemplo empresarial El departamento financiero de IDES debe evaluar regularmente el estado financiero de la empresa desde una perspectiva jurídica y también supervisar los costes internos de la misma. Como administrador de IDES, le interesa analizar los informes de cálculo del coste de su departamento.

Finanzas mySAP ERP Financials proporciona una solución integral para Gestión financiera adecuada para muchos ramos. Esta solución permite a la empresa optimizar su cadena financiera y mejorar los procesos de control interno para dirigir la empresa con eficiencia. Con mySAP ERP Financials, la empresa puede tener una contabilidad segura y transparente, mejorar sus herramientas de análisis y gestionar de forma proactiva el rendimiento empresarial, los beneficios y el crecimiento. mySAP ERP Financials ofrece un control excelente y la integración de la información empresarial y financiera esencial para la toma de decisiones operativas y estratégicas. Mejora la gestión de controles internos, simplifica los análisis financieros y permite utilizar procesos empresariales adaptables. Con mySAP ERP Financials puede lograr que las finanzas dejen de ser una función administrativa para convertirse en una parte estratégica y centrada en el valor.

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Lección: Finanzas

Gráfico 97: mySAP Financials

Gestión financiera El control de toda la empresa y la integración de la información financiera son básicos para tomar decisiones estratégicas. mySAP ERP Financials le permite realizar un seguimiento centralizado de los datos de gestión financiera dentro de un marco internacional integrado por varias empresas, idiomas, monedas y planes de cuentas. Por ejemplo, cuando las materias primas se trasladan del stock a fabricación, el sistema reduce los valores de cantidad del stock y a la vez resta valores monetarios de cuentas de existencias en el balance. La función de gestión financiera cumple los estándares de contabilidad internacionales, como GAAP e IAS. Además, cumple los requisitos legales locales de muchos países y refleja totalmente los cambios contables y legales derivados del nuevo mercado común europeo y la unificación de monedas.

Tareas de Gestión financiera Gestión financiera gira en torno al libro mayor (LM), al tratamiento de deudores y acreedores, y a la contabilidad de activos fijos. Algunas tareas importantes de Gestión financiera son el registro de flujos monetarios y de valores, y la evaluación de stocks. El libro mayor contiene un registro de todas las operaciones comerciales relevantes para la contabilidad que afectan a cuentas de mayor desde una perspectiva empresarial. Todos los libros mayores se estructuran en función de un plan de cuentas.

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Capítulo 5: Finanzas

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El plan de cuentas contiene definiciones estructuradas de todas las cuentas de mayor en el libro mayor. Estas definiciones incluyen básicamente el número de cuenta, el nombre de la cuenta de mayor y la clasificación de la cuenta de mayor como cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de balance. Para una mayor claridad, el libro mayor contiene a menudo sólo contabilizaciones colectivas. En estos casos, los datos de contabilización se representan de distinto modo en los llamados libros auxiliares, que transfieren sus datos comprimidos al libro mayor. Las cuentas asociadas enlazan los libros auxiliares con el libro mayor en tiempo real. En cuanto se realiza una contabilización en una cuenta de contabilidad auxiliar, la misma contabilización se realiza en la cuenta asociada correspondiente en el libro mayor. La Contabilidad de acreedores (AP) registra todas las operaciones comerciales relativas a las relaciones con proveedores. Muchos de sus datos proceden de Aprovisionamiento. La Contabilidad de deudores (AR) registra todas las operaciones comerciales relativas a las relaciones con clientes. Muchos de sus datos proceden de Gestión de pedidos. La Contabilidad bancaria da soporte a la contabilidad de flujos de caja. La Contabilidad de activos fijos (AA) registra todas las operaciones comerciales relativas a la gestión de activos fijos. Todas las contabilizaciones que se ejecutan para el activo fijo (adquisiciones, bajas, amortizaciones, etc.) se registran dentro de la sociedad asignada. A menudo, las listas de activos fijos y los movimientos deben evaluarse de distinta forma para fines diferentes, por ejemplo, deberían utilizarse enfoques de valoración distintos para: • • • •

Balance comercial de una cuenta según las necesidades regionales Balances contables para fines fiscales (siempre que se permita otra valoración) Contabilidad interna (cálculo del coste) Normas de contabilidad paralela para el saldo de cuentas en grupo (conforme con IAS, US-GAAP, etc.)

Hoy en día, en muchas empresas puede resultar necesario preparar un balance no sólo conforme con las normas contables nacionales, sino también con otras normas de valoración, como las IAS (International Accounting Standards) o las US-GAAP (principios contables generalmente aceptados). Esto puede deberse a un deseo de acceder a mercados de capital internacionales, orientarse a accionistas extranjeros, participar en fusiones internacionales o lograr una mayor transparencia. Para poder llevar a cabo estos distintos enfoques, en el sistema ERP se establecen áreas de valoración. Estas normas de contabilidad paralela se pueden cumplir con mySAP ERP Financials gestionando las distintas valoraciones en cuentas de mayor diferentes. Estas cuentas de mayor se utilizan en distintas estructuras de balance/pérdidas y ganancias. EC-CS (Controlling empresarial - Consolidación) forma la estructura del grupo mediante ámbitos y unidades de consolidación para las tareas de Consolidación. Los ámbitos de consolidación se definen por jerarquía. Representan niveles

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Lección: Finanzas

en los que tiene lugar la consolidación. Los ámbitos de consolidación pueden ser subgrupos (consolidación de sociedades GL), divisiones (consolidación de divisiones) o centros de beneficio y nodos de jerarquía (consolidación de centros de beneficio). Los objetos que deben consolidarse están subordinados a los ámbitos de consolidación y se llaman unidades de consolidación. En función de la clase de consolidación, pueden ser sociedades GL, combinaciones de sociedades GL y divisiones, o combinaciones de sociedades GL y centros de beneficio. SEM-BCS (SEM-Business Consolidation) se puede utilizar para la consolidación de la administración interna basada en características.

Gráfico 98: Gestión financiera

El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad, en el que la ley solicita los balances y se compilan las cuentas de pérdidas y ganancias (PyG). Los activos fijos de una sociedad GL se detallan en el balance, divididos en activos fijos (utilización de fondos) y pasivo (fuente de fondos). En términos de integración, las operaciones comerciales que se introducen en los libros auxiliares y los que se introducen en Gestión de materiales (stock de material) o Gestión de la cadena financiera, se registran en el balance en tiempo real. El componente Financial Supply Chain Management (FSCM) se concentra en funciones como medio de pago, fondos, divisas, valores, préstamos y gestión de riesgos de mercado (Corporate Finance Management). La finalidad de las operaciones empresariales de registro es crear un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias como informe. Estos informes deben adaptarse a las necesidades específicas de cada país. En el sistema SAP ERP se pueden

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Capítulo 5: Finanzas

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parametrizar diversas estructuras de balance y de pérdidas y ganancias para las diversas necesidades de informes. En estas estructuras de balance y de pérdidas y ganancias se define exactamente qué cuentas deberían figurar en cada posición de balance. Muchas estructuras de balance y de pérdidas y ganancias se suministran ya como predefinidas. Los informes financieros necesarios que se necesitan para fines de gestión de informes externos se crean en Gestión financiera. Estas necesidades de informes externos, al igual que las diversas necesidades jurídicas de las autoridades financieras relevantes, son satisfechas por norma general por las normas generales de contabilidad, como US-GAAP o IAS. En general se pueden aplicar dos procedimientos para estructurar la cuenta de pérdidas y ganancias: • •

Método de costes totales Método de costes de ventas

Ambos procedimientos ofrecen el mismo resultado de las actividades habituales de la empresa. El procedimiento que debe utilizarse vendrá estipulado por las normas legales, o bien podrá seleccionarse libremente si las leyes lo permiten. En este caso, la elección de uno de los dos procedimientos se basa en un análisis desde el punto de vista empresarial (por ejemplo, posibilidad de comparación a escala internacional).

Gráfico 99: Balance y cuenta de pérdidas y ganancias

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Lección: Finanzas

Nuevo libro mayor de mySAP ERP

Gráfico 100: Contabilidad principal

Activar el nuevo libro mayor tiene muchas ventajas. Gestión e informes segmentados Las normas y la gestión de informes segmentados se han ampliado. Ampliabilidad y estándares de la contabilidad internacional Se permite el uso de opciones para desglosar las funciones de contabilidad estándares dentro del nuevo libro mayor, tanto a nivel internacional como sectorial. El nuevo libro mayor soporta requisitos internacionales mediante la integración del ámbito de gestión en libro mayor y el soporte de “contabilidad de costes simple”. Los clientes también pueden definir sus propios estándares y la terminología Libro equilibrado en cualquier dimensión Este área es esencial para hacer informes sobre balances de segmentos. La característica de partición del documento a tiempo real del nuevo libro mayor hace posible controlar las entidades de balance mediante “segmentos”. Esta característica ayuda a satisfacer requisitos legales. Sistema contable paralelo La contabilidad paralela es posible dentro del libro mayor si se asigna un ledger conductor. Todas las sociedades se asignan entonces al ledger conductor. La contabilidad de gestión también se integra en el ledger conductor. El nuevo LM hace posible gestionar múltiples “libros” dentro del libro mayor. Cuando se activa el nuevo libro mayor, el documento contable tiene siempre dos vistas: La vista de “entrada” y la vista de libro “mayor”. La vista de entrada es la manera como el documento aparece en el libro auxiliar de acreedores o deudores. La vista general es la manera como el documento aparece sólo en el libro mayor.

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Capítulo 5: Finanzas

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Cierre rápido El hecho de activar el nuevo libro mayor le permite unificar la contabilidad financiera y la de gestión; esta unificación termina con las incoherencias y los procesos de reconciliación. Los datos se contabilizan a tiempo real desde la contabilidad financiera a la de gestión, siendo posible que los datos legales y de gestión estén en una base de datos uniforme. Reducción de costes totales de propiedad El uso del nuevo LM reduce la redundancia de datos, termina con los esfuerzos de reconciliación y reduce el coste de implementación. Estándares de la contabilidad internacional Se permite el uso de opciones para desglosar las funciones de contabilidad estándares dentro del nuevo libro mayor, tanto a nivel internacional como sectorial. El nuevo libro mayor soporta requisitos internacionales mediante la integración del ámbito de gestión en libro mayor y el soporte de “contabilidad de costes simple”. Requisitos legales y conformidad Este área del nuevo LM cubre la necesidad creciente de satisfacer nuevos requisitos legales.

Financial Supply Chain Management Financial Supply Chain Management representa una importante área de innovación y mejora de los procesos para las empresas en una gran cantidad de ramos. A lo largo de las últimas décadas ha habido pocas mejoras en las áreas de: facturación, deudores, cobros, solución de litigios, puntuación de créditos y gestión de caja. En la actualidad, muchas empresas consideran estas funciones una parte crucial para la mejora de los procesos y una fuente de incremento del ahorro de los costes. •

Electronic Bill Presentment and Payment (Biller Direct y Biller Consolidator) permite a los emisores de facturas enviar las facturas electrónicamente y a los clientes recibirlas del mismo modo, lo cual hace que la facturación sea más eficaz. Además, los proveedores pueden acceder a la información de cuenta a través de Internet. Dispute Management ayuda a su sistema a procesar las deducciones de pagos. Un pago puede reducirse por múltiples razones: – – – – – –

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Suministro o servicio incompletos (falta de cantidad) Calidad deficiente de la entrega o el servicio (falta de calidad) El precio y el servicio no se corresponden (desviación en el precio) Se ha excedido la fecha de entrega (desviación en el tiempo) Deducción debida a promoción comercial Malentendido entre los interlocutores comerciales

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Lección: Finanzas

A medida que el comportamiento de los pagadores empeora, las deducciones en el pago por estos motivos aumentan cada vez más. Dispute Management permite la resolución de disputas entre departamentos, e incluye soporte al workflow y procedimientos de escalado. De este modo se mejora la gestión de deudores y se acelera la liquidación de factura. •

La gestión de colecciones evalúa, identifica y da prioridad a las cuentas. Los gestores también pueden cobrar las deudas de forma proactiva y colaborar con interlocutores comerciales internos y externos. La gestión de créditos permite verificar el límite de crédito entre empresas y supervisar de diversas formas un cliente en los canales de distribución. Puede analizar la posible concesión de crédito a un cliente teniendo en cuenta la política crediticia de su empresa. El objetivo de Gestión de caja es garantizar la liquidez y la optimización de los costes financieros. La gestión de transacciones proporciona un instrumento para los departamentos de gestión financiera del grupo que les permite liquidar operaciones financieras a medio y largo plazo, desde su entrada hasta la transferencia de los datos relevantes para Gestión financiera. In-House Cash permite a las empresas internacionales gestionar los flujos de pagos internos y externos con eficacia. Se configura un In-House Cash Center centralmente y se utiliza para procesar pagos entre unidades individuales de la empresa. El In-House Cash Center equivale a un banco virtual en el que las subsidiarias tienen cuentas corrientes. Para las empresas asociadas, el In-House Cash Center es simplemente otro banco propio que utilizan sobre todo para procesar pagos y cobros que implican a otras empresas del grupo. Al mismo tiempo, se pueden parametrizar cuentas para empresas externas no asociadas al grupo. Esto permite incluirlas en el proceso de compensación.

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Tesorería y Gestión de riesgos permite procesar directamente operaciones financieras, evaluar e identificar los riesgos de divisas y de tipos de interés, calcular la exposición a riesgo de créditos financieros y proporcionar informes centrales sobre posiciones financieras.

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Capítulo 5: Finanzas

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Gráfico 101: Financial Supply Chain Management

Electronic Bill Presentment and Payment La mayoría de las facturas llegan a los clientes por la vía clásica, es decir, por correo. El método tradicional de enviar facturas por correo tiene diversas desventajas, entre ellas: •

• •

Tanto el emisor de la factura como el cliente tienen que dar diversos pasos individuales para procesar la transacción. El emisor de la factura prepara la factura y luego la envía. El cliente recibe las facturas y verifica su contenido. Esto lleva mucho tiempo y pueden darse errores. La creación de una factura implica costes elevados. El tratamiento de los pagos recibidos puede llevar mucho tiempo, sobre todo si sólo se paga parte de la factura y no se pueden asignar pagos.

Electronic Bill Presentment and Payment permite preparar y visualizar facturas en distintos escenarios de B2B (business-to-business) y B2C (business-to-consumer) a través de Internet. Con Electronic Bill Presentment and Payment, muchos pasos de tratamiento individuales son innecesarios. Esto reduce la cantidad de tiempo necesaria para reenviar la información de factura al cliente. El perfeccionamiento del proceso puede reducir los costes por factura hasta en un 70%. Electronic Bill Presentment and Payment se puede implementar para mostrar información de facturación a los clientes a través de Internet (Electronic Bill Presentment). El cliente recibe la información de facturación y puede realizar diversas acciones, como disponer pagos por tarjeta de crédito o cargo directo, por ejemplo, o bien enviar preguntas y quejas. Existe una integración completa con los datos de factura y posiciones abiertas. Electronic Bill Presentment and Payment se puede integrar también en portales específicos del ramo.

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Lección: Finanzas

Gráfico 102: Electronic Bill Presentment and Payment comparado con la facturación tradicional

Modelos de Electronic Bill Presentment and Payment Existen tres modelos de Electronic Bill Presentment and Payment. En el modelo Biller Direct, un emisor de factura intercambia facturas directamente con diversos clientes a través de Internet (relación 1:n). En el modelo Biller Consolidator, varios emisores de la factura intercambian facturas con diversos clientes a través de Consolidator (relación n:n). En ambos modelos de Consolidator se puede decidir si los datos se intercambian exclusivamente con Thick Consolidator (uso completo) o si sólo se intercambian parcialmente con Thin Consolidator (uso parcial). Con el modelo Thin Consolidator, la parte que emite la factura suministra sólo los datos más importantes (información de cabecera de factura). El receptor de la factura puede ver sólo el resumen de la factura en el Consolidator Portal. Para ver los detalles, el receptor de la factura puede hacer clic en un enlace que conduce a la página de inicio de la parte que emite la factura y obtener así información detallada y, posiblemente, material de marketing (Cross Selling). Con el modelo Thin Consolidator, la parte que emite la factura envía las facturas con toda la información detallada. El modelo Biller Direct se define sin que el Consolidator intervenga entre el emisor y el receptor de la factura. Una vez realizados la compra, el pedido y la entrega, se crea la factura. La compra y el pedido se realizan como siempre, la factura se envía a través de Internet. El cliente accede entonces a la página de inicio del emisor de la factura, donde puede visualizar sus facturas. En ella puede pagar las facturas directamente o bien transferir la información a su propio sistema. Puede realizar un download de la información a Microsoft Excel y luego realizar un upload de la misma y convertirla en facturas recibidas en el sistema

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Capítulo 5: Finanzas

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SAP. Si el cliente paga a través de Internet, existen dos opciones: El dinero se cobra del banco del cliente y el banco verifica la autorización de cobro, o bien el cliente envía un aviso de pago a su banco y éste envía la transferencia al banco del emisor de la factura.

Gráfico 103: Modelos de Electronic Bill Presentment and Payment

Gobernanza corporativa Uno de los retos al que se enfrentan las empresas hoy en día es cumplir los requisitos legales nacionales e internacionales relativos a los informes financieros y al gobierno de las empresas, requisitos que cada vez son más numerosos. Acuerdos como Basilea II y el Acta Sarbanes-Oxley aumentan la carga de trabajo y los costes de las operaciones en las empresas financieras.

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Lección: Finanzas

Gráfico 104: Gobernanza corporativa

mySAP ERP Financials proporciona numerosas funciones que reducen el coste general de la gestión de controles internos y garantizan la observancia de estándares y leyes de gobierno empresarial. Se incluyen: Gestión del sistema de control interno (MIC) La gestión del sistema de control interno le ayuda a: • • • •

Certificar la precisión de los balances contables trimestrales y anuales, y su presentación Diseñar, establecer y actualizar controles y procedimientos de presentación Evaluar la eficacia de los controles y procedimientos de presentación, e informar de la misma Indicar en cada informe periódico las modificaciones importantes en cuanto a controles internos, incluidas las posibles deficiencias y puntos débiles del material que se hayan detectado desde la última evaluación

Sistema de información de auditoría (SIA) Como caja de herramientas del interventor dentro del entorno SAP, la aplicación SIA ayuda a cumplir principalmente los requisitos de gobierno empresarial (por ejemplo, SOA, apartados 302/404) por medio de: • • • •

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Amplias funciones para auditorías de sistema y de empresa Recorrido del log en el nivel de documento para buscar excepciones Probar los resultados en cuanto a seguridad y controles inherentes del sistema Controles de informes en un enfoque estructurado

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Capítulo 5: Finanzas

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Quejas con Whistleblower Cumpliendo la SOA, apartado 301, la aplicación SAP Whistleblower le ayuda a: • •

Enviar quejas anónimas Analizar quejas anónimas

Basilea II Basilea II es la nueva regulación de las necesidades de capital nuevo para institutos financieros elaborada por el Comité de supervisión bancaria de Basilea, que implica: • •

Nuevas capacidades mejoradas de evaluación del riesgo de los bancos en el marco de adecuación al capital Consultas a los bancos centrales de los países del G10+

Controlling mySAP ERP permite valorar y registrar datos financieros, no sólo para presentar las cuentas, sino también como base para todos los informes relacionados con gastos e ingresos. En consecuencia, los analistas y los administradores pueden trabajar con los mismos datos básicos que los contables de la empresa. Dado que los datos financieros están estrechamente integrados con los procesos empresariales de las aplicaciones logísticas de mySAP ERP, los usuarios pueden obtener fácilmente información detallada acerca de las estructuras de costes y el margen de beneficios. El fácil acceso a estos datos ayuda a dar soporte y habilitar la gestión para lograr los fines empresariales, como incrementar los ingresos, maximizar el beneficio para el cliente, reducir los costes de operación a la vez que se incrementa la eficacia, reducir el coste de los precios de coste y mejorar la visibilidad de los stocks.

Áreas de Controlling Controlling tiene asignada la tarea de registrar en detalle todos los gastos e ingresos relacionados con la empresa para proporcionar información más exacta acerca de la utilización de los costes y los activos fijos en la empresa. La contabilidad de clases de coste proporciona información acerca de la clase de coste o ingreso (por ejemplo, costes de personal). Ofrece una estructura para asignar datos de CO mediante la clasificación de posiciones de operación contabilizadas en un objeto de Controlling correspondiente (por ejemplo, un centro de coste o una orden CO) en función de la clase de coste o ingreso que representen. El Controlling de gastos generales se centra en asumir los costes que no se pueden asignar directamente a los bienes y servicios de una empresa y, cuando sea posible, imputarlos basándose en la relación causa-efecto. Estos costes se asignan, por ejemplo, a centros de coste u órdenes CO. Por lo tanto, los centros de coste proporcionan información acerca del punto de la empresa en la que se produjeron

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Lección: Finanzas

los costes. Esto significa que dentro del marco del proceso de planificación no sólo se pueden planificar costes, sino también servicios internos. Además, se pueden utilizar también para calcular precios de clase de actividad. Si a lo largo de los años los centros de coste prestan servicios a otros centros de coste o al área de valor añadido de la empresa, los servicios, evaluados con precios, se asignarán a los receptores correspondientes (consumidores). Al final del período, los saldos de los objetos de gastos generales se determinan e imputan al Controlling de costes del producto o al Controlling de ventas y resultados. Así pues, el Controlling de gastos generales estudia la causa de los costes en las áreas funcionales de la empresa. La parte correspondiente a los gastos generales ha aumentado rápidamente en muchas empresas. Mientras que se ha logrado un gran avance en el Controlling de costes y la optimización de procesos en las áreas de producción, los gastos generales siguen sin ser demasiado transparentes, lo cual quiere decir que sigue siendo difícil evaluar a qué se deben dichos costes. La contabilidad de costes por procesos dentro del Controlling de gastos generales proporciona un acceso fácil a otros métodos para costes de imputación multifuncionales orientados a los procesos. El Controlling de costes del producto asimila los costes de creación de bienes y servicios (y, en algunos casos, los ingresos derivados de ellos), y los liquida en Gestión financiera o en el Controlling de ventas y resultados. De este modo, registra el motivo por el que se producen los costes antes de liquidarlos en los resultados. Se utiliza para calcular y evaluar los costes de producción de un producto y de los costes o ingresos derivados de la prestación de un servicio o la ejecución de un proyecto (tanto planificados como reales). Esto significa que proporciona las herramientas para realizar un amplio análisis de los procesos de valor añadido en una empresa. La cuenta de resultados se utiliza para la planificación de la empresa y para visualizar el grado de éxito de la empresa. Aquí se observan dos vistas principales: por un lado, la “vista externa” del mercado para analizar segmentos de mercado (cuenta de resultados); por el otro lado, la “vista interna” de partes individuales de la empresa responsable del beneficio (contabilidad de centros de beneficio). La cuenta de resultados se centra en el análisis de los beneficios a partir de las actividades de la empresa en el mercado externo. Ofrece la posibilidad de confirmar el grado de rentabilidad de la empresa en distintos segmentos del mercado (modalidad de inversión, cliente, etc.) y cómo evoluciona este dato a lo largo del tiempo. Cuando se instala la contabilidad de centros de beneficio, se asigna un centro de coste concreto a cada objeto por el que se producen gastos e ingresos en el sistema. La contabilidad de centros de beneficio analiza el éxito de las subdivisiones de la empresa que son responsables del beneficio. Puede visualizar el “mercado interno” de la propia empresa, sobre todo gracias a la función “enfoques de valoración paralela y precios de transferencia”. Cuando se contabilizan datos en un objeto al que se ha asignado un centro de beneficio, los datos se transfieren

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Capítulo 5: Finanzas

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automáticamente a la contabilidad de centros de coste como datos estadísticos. De este modo, los datos reales de los objetos asignados se actualizan en la contabilidad de centros de beneficio.

Gráfico 105: Áreas de Controlling

Integración En los distintos procesos de tipo empresarial, como de compra a pago (compras), de plan a producto (producción) y de pedido a caja (ventas), es necesario visualizar los flujos de valor y cantidad internos y externos de forma claramente diferenciada. De entre los distintos componentes financieros, se visualizan los flujos de cantidad de servicios y costes que se necesitan para una gestión financiera eficaz. El componente de aplicación Gestión financiera de mySAP ERP Financials es una fuente primaria de datos para Controlling. La mayoría de contabilizaciones de gastos relacionadas con el libro mayor dan lugar a una contabilización de costes en Controlling. Estas contabilizaciones en las cuentas de gastos del libro mayor pueden ser partidas individuales, o bien pueden ser creadas por contabilizaciones de acreedores o contabilizaciones de amortizaciones a partir de la contabilidad de activos fijos o de otras aplicaciones de mySAP ERP. De este modo, las contabilizaciones de gastos e ingresos en Gestión financiera, por ejemplo, dan lugar a costes e ingresos en Controlling, con lo que se facilita el objeto de imputación correspondiente.

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Lección: Finanzas

Los costes individuales atribuibles directamente se contabilizan en el objeto de coste en el Controlling de costes del producto por el que se han producido los costes (costes individuales de órdenes de producción, pedidos de cliente, etc.) La orden CO es una herramienta financiera muy flexible que se puede utilizar de muchas formas distintas para documentar los costes y, a veces, también los ingresos. Las órdenes CO se utilizan para planificar, supervisar e imputar costes por tareas internas. Los gastos generales que no se pueden atribuir directamente se contabilizan primero en el área de responsabilidad correspondiente, el centro de coste, a partir de donde se contabilizan en objetos de coste mediante distintos procedimientos siguiendo una relación causa-efecto. Tradicionalmente, los gastos generales se imputan de los centros de coste a los objetos de coste mediante distintos métodos, como los recargos de gastos generales y las facturaciones de actividad. Por contra, la contabilidad de costes por procesos asigna los costes a procesos empresariales y no es importante qué unidad organizativa ha generado los costes. Un proceso es un objeto multifuncional que puede obtener recursos de todos los centros de coste de una sociedad CO. Del mismo modo, se puede realizar una contabilización directa de ingresos desde Gestión financiera en la cuenta de resultados o, por ejemplo, en un objeto de coste susceptible de generar ingresos (por ejemplo, un proyecto o un pedido de cliente). Además, se puede producir un flujo de retroceso desde Controlling a Gestión financiera si los costes de fabricación se activan como productos elaborados o trabajo en curso (WIP). Con la cuenta de resultados se puede analizar la rentabilidad de segmentos del mercado externo. Estos segmentos se pueden definir por productos, clientes, áreas geográficas y otras características, en función de las unidades organizativas internas, como sociedades o divisiones. La finalidad de la cuenta de resultados es dar soporte a dirección, ventas, marketing, planificación y otros grupos dentro de la organización proporcionando herramientas orientadas al mercado para la toma de decisiones. Con el análisis de centro de beneficio se pueden analizar las pérdidas y ganancias internas de los centros de beneficio. Esto permite evaluar distintas áreas o unidades de la empresa con balances y cuentas PyG independientes. Los centros de beneficio se pueden estructurar por regiones (subsidiarias, centros), funciones (fabricación, ventas) o productos (grupos de productos, modalidades de inversión). Con la contabilidad de centros de beneficio se puede acceder a aspectos internos de la rentabilidad. Esta vista interna de la rentabilidad permite medir el éxito de un centro de beneficio concreto a partir de los objetivos de rentabilidad de cada área de responsabilidad. La contabilidad de centros de beneficio puede presentar informes acerca de determinadas posiciones de balance, como activos fijos, créditos/obligaciones, inventarios de materiales y trabajo en curso. Esto permite determinar ciertos ratios financieros como ROI (rendimiento de la inversión). También se integran en Controlling otras soluciones SAP, como mySAP ERP Human Capital Management y los procesos logísticos (aprovisionamiento, gestión de pedido de cliente, producción o sistema de proyectos). La asignación

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Capítulo 5: Finanzas

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de empleados en mySAP ERP HCM a determinados centros de coste permite imputar directamente a los centros de coste los costes asociados a la nómina de personal y a la planificación de costes de personal. Del mismo modo, los gastos en tiempo real o las contabilizaciones de costes en Gestión financiera y Controlling se crean a raíz de determinados movimientos de mercancías en los procesos logísticos. Por ejemplo, una salida de mercancías para una orden de fabricación genera costes directos para la orden, mientras que al mismo tiempo se contabiliza automáticamente un consumo de mercancías (pérdidas y ganancias) respecto al stock (balance) en Gestión financiera. La imagen siguiente muestra las contabilizaciones financieras clave sobre la base de los procesos empresariales mencionados anteriormente, como compra a pago, plan a producto y orden a caja.

Gráfico 106: Integración

Análisis de resultados ampliado La cuenta de resultados permite analizar los beneficios y los márgenes de contribución de los segmentos de mercado de su empresa. Con este fin, la cuenta de resultados da soporte a ventas, gestión del producto, planificación empresarial y toma de decisiones mediante una vista externa basada en una perspectiva orientada al mercado. Por lo tanto, la cuenta de resultados proporciona un análisis interno muy diferenciado de los beneficios de una empresa. Este análisis es muy parecido a la cuenta de pérdidas y ganancias en Finanzas, pero se desglosa por segmento de mercado, o bien ingresos y componentes de costes.

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Lección: Finanzas

Los segmentos de mercado se definen por características, como productos, grupos de productos, clientes, grupos de clientes, áreas geográficas, etc. Por ejemplo, puede analizar la rentabilidad de un grupo de productos concreto que vende a un cliente (o a un grupo de clientes) determinado. Cuando se parametriza la cuenta de resultados en la empresa, tiene muchas opciones posibles para seleccionar características relevantes para la definición de los segmentos de mercado de la empresa. Cada combinación clara de características (por ejemplo, venta del producto A al cliente Y) define un objeto PA que corresponde a un segmento de mercado. Un objeto PA se crea dinámicamente en cuanto se hace referencia a él por primera vez. En comparación con Gestión financiera, los resultados que se presentan aquí también se pueden subdividir en costes fijos y variables, lo que ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes cálculos del margen de contribución. La cuenta de resultados proporciona una herramienta de gestión de informes multidimensional que puede utilizar para crear informes con el fin de analizar datos para cualquier segmento de mercado y parámetro de medición de la rentabilidad.

Gráfico 107: Cuenta de resultados

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CapĂ­tulo 5: Finanzas

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Lección: Finanzas

Ejercicio 17: Finanzas Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Contabilizar un cheque de cliente • Visualizar una cuenta de pérdidas y ganancias

Ejemplo empresarial A final de mes debe contabilizar los cobros de la empresa y procesar las cuentas de balance con beneficios reales.

Tarea 1: Contabilidad de deudores Su cliente, Cliente ##, ha comprado bombas a su empresa. Ha recibido un cheque en pago por la venta de las bombas. Contabilice el cheque del cliente. 1.

Con los datos de la tabla, visualice los cobros pendientes del cliente Campo

Datos

Cuenta de cliente

Cliente##

Sociedad

1000

Posiciones normales

Seleccionado

Valor 2.

Con los datos de la tabla, procese el cheque del cliente. Concede al cliente un descuento por pronto pago del 3%. Registre el documento creado durante la contabilización. Campo

Datos

Fecha del documento

<Fecha de hoy>

Sociedad

1000

Fecha de contabilización

<Fecha de hoy>

Moneda/Tipo de cambio

EUR

Datos bancarios: Cuenta

113100

Datos bancarios: Importe

34,173.45

Selección de partida abierta: Cuenta

Cliente##

Número de documento Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Finanzas

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Tarea 2: Balance y cuenta de pérdidas y ganancias Visualice el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias en Gestión financiera. 1.

Con los datos de la tabla, ejecute un informe estándar para el balance contable. Compare el período de contabilización actual de este año con el mismo período de contabilización del pasado año. Nombre de campo

Valores

Criterios generales de selección Tipo de moneda

10

Sociedad

1000

Selecciones de informe Ledger

0L Ledger conductor

Estruct. rep. anual FIS

INT

Año de la notificación

<Ejercicio actual>

Período notif.de

<Mes actual>

Período notificación hasta

<Mes actual

Ejercicio comparación

<Ejercicio anterior>

Período compar.de

<Mes actual>

Período compar.a

<Mes actual>

Tipo de emisión Visualización gráfica de informes

Marcar

2.

Verifique si el balance de activo y pasivo es igual.

3.

¿Cuál es el valor de la cuenta de pérdidas y ganancias? ¿Qué procesos empresariales ha desencadenado el beneficio (observación: los beneficios y los ingresos aparecen en negativo)? Respuesta:___________________________

4.

¿Cuál es el bloque de gastos mayor en la cuenta PyG? Respuesta:_________________________

5.

¿En qué centro de beneficio consiguió la empresa sus ingresos más altos (Ingresos por venta de productos acabados nacionales)? Respuesta:_________________________

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Lección: Finanzas

Solución 17: Finanzas Tarea 1: Contabilidad de deudores Su cliente, Cliente ##, ha comprado bombas a su empresa. Ha recibido un cheque en pago por la venta de las bombas. Contabilice el cheque del cliente. 1.

2.

Con los datos de la tabla, visualice los cobros pendientes del cliente Campo

Datos

Cuenta de cliente

Cliente##

Sociedad

1000

Posiciones normales

Seleccionado

Valor

35,230.36

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta.

b)

Seleccione

c)

Indique la Cuenta de cliente: Cliente##.

d)

Indique la Sociedad: 1000. 1000.

e)

Seleccione Partidas abiertas y Abierta en fecha clave: <Fecha de hoy>.

f)

Seleccione Posiciones normales.

g)

Seleccione

h)

En el espacio que queda en la tabla, registre los cobros pendientes del cliente.

i)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Visualizar/Modificar partidas individuales.

Ejecutar.

Con los datos de la tabla, procese el cheque del cliente. Concede al cliente un descuento por pronto pago del 3%. Registre el documento creado durante la contabilización. Campo

Datos

Fecha del documento

<Fecha de hoy>

Sociedad

1000

Fecha de contabilización

<Fecha de hoy> Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Finanzas

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Campo

Datos

Moneda/Tipo de cambio

EUR

Datos bancarios: Cuenta

113100

Datos bancarios: Importe

34,173.45

Selección de partida abierta: Cuenta

Cliente##

Número de documento a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Entrada de documento.

b)

Seleccione

c)

Fecha del documento: <Fecha de hoy>.

d)

Sociedad: 1000. 1000.

e)

Fecha de contabilización: <Fecha de hoy>.

f)

Moneda/Tipo de cambio: EUR.

g)

Datos bancarios: Cuenta: 113100.

h)

Datos bancarios: Importe: 34.173,45.

i)

Selección de partida abierta: Cuenta: Cliente##.

j)

Seleccione Procesar posiciones abiertas.

Pago recibido.

Consejo: Se visualiza el documento que desea pagar. Observe que el valor no asignado en la parte inferior derecha de la pantalla es cero. Esto significa que el pago que está introduciendo corresponde al documento que desea compensar. Ahora puede grabar el documento. Sólo puede grabar un documento si tiene asignado el valor cero. Puede activar y Activar y desactivar posiciones de la lista seleccionando Desactivar. k)

Seleccione

l)

En el espacio que queda en la tabla, registre el número del documento.

m)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Contabilizar.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Finanzas

Tarea 2: Balance y cuenta de pérdidas y ganancias Visualice el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias en Gestión financiera. 1.

Con los datos de la tabla, ejecute un informe estándar para el balance contable. Compare el período de contabilización actual de este año con el mismo período de contabilización del pasado año. Nombre de campo

Valores

Criterios generales de selección Tipo de moneda

10

Sociedad

1000

Selecciones de informe Ledger

0L Ledger conductor

Estruct. rep. anual FIS

INT

Año de la notificación

<Ejercicio actual>

Período notif.de

<Mes actual>

Período notificación hasta

<Mes actual

Ejercicio comparación

<Ejercicio anterior>

Período compar.de

<Mes actual>

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 5: Finanzas

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Nombre de campo

Valores

Período compar.a

<Mes actual>

Tipo de emisión Visualización gráfica de informes

Marcar

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Sistema de información → Reports de libro mayor (nuevo) → Balance contable/Flujo de caja → General → Comparaciones real/real.

b)

Seleccione

c)

Tipo de moneda: 10.

d)

Sociedad: 1000.

e)

Ledger: 0L Ledger conductor

f)

Estruct. rep. anual FIS: INT.

g)

Año de la notificación: <Ejercicio actual>

h)

Período notif.de: <Mes actual>.

i)

Período notificación hasta: <Mes actual>

j)

Ejercicio comparación: <Ejercicio anterior>

k)

Período compar.de: <Mes actual>

l)

Período compar.a: <Mes actual>

m)

Marque el Tipo de emisión: Visualización gráfica de informes.

Balance contable: Comparación real/real.

Consejo: Deje las demás casillas de selección en blanco. n)

Seleccione

Ejecutar para iniciar el informe.

Consejo: No salga del informe. Los demás pasos de la tarea se realizan desde el informe. 2.

Verifique si el balance de activo y pasivo es igual. a)

3.

El balance de activo (aplicación de los fondos) y pasivo (origen de los fondos) debería coincidir.

¿Cuál es el valor de la cuenta de pérdidas y ganancias? ¿Qué procesos empresariales ha desencadenado el beneficio (observación: los beneficios y los ingresos aparecen en negativo)? Continúa en la página siguiente

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Lección: Finanzas

Respuesta:___________________________ a)

Desglose el subárbol de la cuenta de pérdidas y ganancias con el icono que hay delante de la línea que desea desglosar. Los beneficios deberían deberse principalmente a Ingresos por venta Ingresos por venta brutos - Productos elaborados - nacionales. También podrían deberse a una modificación en los stocks si se añade al stock una gran cantidad de productos elaborados (aumento del stock).

4.

¿Cuál es el bloque de gastos mayor en la cuenta PyG? Respuesta:_________________________ a)

5.

Verifique los bloques de valores positivos (gastos) para ver si los costes más elevados se deben a materias primas y consumibles, personal o amortización.

¿En qué centro de beneficio consiguió la empresa sus ingresos más altos (Ingresos por venta de productos acabados nacionales)? Respuesta:_________________________ a)

Haga doble clic en la línea de los ingresos por venta de productos acabados nacionales y haga doble clic en el área Navegación, en Centro de beneficio para saber cuál es el mejor centro de beneficio. Nota: Si desea desmarcar un nivel de desglose, arrástrelo desde el área Navegación y suéltelo en el informe (o haga clic con el botón derecho).

b)

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Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

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CapĂ­tulo 5: Finanzas

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Lección: Finanzas

Ejercicio 18: Cuenta de resultados Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Ejecutar un report de cuenta de resultados

Ejemplo empresarial Como director de ventas de la empresa, le gusta ejecutar periódicamente reports de cuenta de resultados de los productos.

Tarea: Cuenta de resultados en Controlling Para obtener información detallada acerca de los ingresos, ejecute un report de cuenta de resultados. 1.

Con los datos de la tabla, ejecute un report de cuenta de resultados. Seleccione el report SAP01.

2.

Nombre de campo

Valores

De ejercicio

Ejercicio actual

De período

1

A período

A período

Versión

0

Salida gráfica de report

Marcar

¿Qué características de ventas se pueden seleccionar para analizar un área de ventas concreta? Respuesta:__________________

3.

¿Cómo se calculan los distintos valores del margen de cobertura? ¿Cuál es el objetivo principal de los márgenes de cobertura I y II?

4.

Analice los márgenes de cobertura I y II del producto, T-F3##. Volumen de ventas: _____________________ unidades Margen de cobertura I:____________________ Margen de cobertura II:_______________________ Salga del report.

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Capítulo 5: Finanzas

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Solución 18: Cuenta de resultados Tarea: Cuenta de resultados en Controlling Para obtener información detallada acerca de los ingresos, ejecute un report de cuenta de resultados. 1.

Con los datos de la tabla, ejecute un report de cuenta de resultados. Seleccione el report SAP01. Nombre de campo

Valores

De ejercicio

Ejercicio actual

De período

1

A período

A período

Versión

0

Salida gráfica de report

Marcar

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información.

b)

Seleccione

Ejecutar report.

Consejo: Si se visualiza una ventana de diálogo Sociedad PA, seleccione IDEA y marque Analítica. c)

De ejercicio: <Año actual>.

d)

De período: 1.

e)

A período: <Período actual>.

f)

Versión: 0.

g)

Marque el tipo de salida: Salida gráfica de report. Nota: Seleccione el report SAP01.

h) 2.

Seleccione

Ejecutar para iniciar el report.

¿Qué características de ventas se pueden seleccionar para analizar un área de ventas concreta? Respuesta:__________________ a)

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Marque las características Sector, Producto, Cliente y Grupo de artículos. Se puede elegir entre distintas características, y también entre valores de característica diferentes. Continúa en la página siguiente

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Lección: Finanzas

3.

¿Cómo se calculan los distintos valores del margen de cobertura? ¿Cuál es el objetivo principal de los márgenes de cobertura I y II? a)

Verifique la parte inferior de la pantalla para ver el esquema del margen de cobertura. El margen de cobertura I es la diferencia en los ingresos netos después de las deducciones y de los costes variables, que son sobre todo costes de materias primas y costes variables de fabricación y maquinaria. El margen de cobertura I se puede modificar directamente mediante decisiones de fabricación o compra, incluso en períodos de tiempo relativamente breves. El margen de cobertura II depende de los costes fijos, sobre todo del área de producción (costes fijos de maquinaria), por ejemplo, amortización. Esta parte de los costes de mercancías vendidas no se puede modificar en un período de tiempo breve, porque de ser así deberían modificarse las inversiones a largo plazo.

4.

Analice los márgenes de cobertura I y II del producto, T-F3##. Volumen de ventas: _____________________ unidades Margen de cobertura I:____________________ Margen de cobertura II:_______________________ Salga del report.

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a)

Haga doble clic en el área Navegación del valor de característica Producto y sitúe el cursor sobre el número de material. Vuelva a hacer doble clic y busque los valores necesarios en la hoja detallada al final de la pantalla.

b)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

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CapĂ­tulo 5: Finanzas

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Lección: Finanzas

Ejercicio 19: Controlling de costes del producto Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Analizar un informe de costes estándar

Ejemplo empresarial Desea hacerse una idea de cómo se calculan los costes fijos y variables de los productos. Para obtener esta información, desea analizar el cálculo del coste estándar.

Tarea: Controlling de costes del producto Utilice el cálculo del coste estándar para analizar el coste de fabricación de los productos. 1.

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Con los datos de la tabla, visualice un cálculo del coste estándar. Nombre de campo

Valores

Centro

1000

Número de material

T-F1##

Variante CC

PPC1

Selección

FR

2.

¿Cuánto difiere el coste de las mercancías vendidas del coste de las mercancías fabricadas? ¿De dónde viene la diferencia? ¿Qué valor debe seleccionarse para valorar material en stock?

3.

¿Cuál es el material más caro en el cálculo del coste?

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Capítulo 5: Finanzas

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Solución 19: Controlling de costes del producto Tarea: Controlling de costes del producto Utilice el cálculo del coste estándar para analizar el coste de fabricación de los productos. 1.

Con los datos de la tabla, visualice un cálculo del coste estándar. Nombre de campo

Valores

Centro

1000

Número de material

T-F1##

Variante CC

PPC1

Selección

FR

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Planificación de costes del producto → Sistema de información → Lista de objetos → Para material.

b)

Seleccione

c)

Centro: 1000.

d)

Número de material: T-F1##.

e)

Variante de cálculo del coste: PPC1.

Analizar/Comparar cálculos del coste de material.

Consejo: Deje las demás casillas de selección en blanco.

2.

f)

Seleccione

g)

Seleccione

Ejecutar para iniciar el informe. Informe detallado: Cálculo del coste.

¿Cuánto difiere el coste de las mercancías vendidas del coste de las mercancías fabricadas? ¿De dónde viene la diferencia? ¿Qué valor debe seleccionarse para valorar material en stock? a)

El valor del coste de las mercancías vendidas y el de las fabricadas puede variar con el tiempo. La diferencia coincide exactamente con los costes de ventas y administración. El material en stock debería valorarse en función del coste de las mercancías fabricadas.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Finanzas

3.

¿Cuál es el material más caro en el cálculo del coste? a)

Puede seleccionar esta información directamente en la lista detallada en la parte inferior de la pantalla. Marque la disposición 1SAP04 (Resumen de montajes/materias primas) seleccionando disposición y ordene la lista en función de los totales.

Marcar

Los costes de material sólo se suman en la lista de materiales (LMat) hasta el nivel anterior de LMat. Para analizar los costes de material de un conjunto, debe marcar el cálculo del coste en la estructura de cálculo del coste. Si hace doble clic en el nodo de un conjunto en la estructura de cálculo del coste, lo marcará. Entonces podrá marcar también los costes de material correspondientes con el informe de info detallada. b)

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Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

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Capítulo 5: Finanzas

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas dentro de Gestión financiera y Controlling • Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Financials a los procesos clave de Gestión financiera y Controlling

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas dentro de Gestión financiera y Controlling • Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Financials a los procesos clave de Gestión financiera y Controlling

Más información •

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Para ver enlaces relacionados con el Glosario, vaya a: help.sap.com/content/additional/glossary help.sap.com/content/additional/glossary

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Resumen del capĂ­tulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Cuál de las siguientes funciones están disponibles en mySAP ERP Financials? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ □ □ □ 2.

A B C D

Controlling Contabilidad de deudores Contabilidad de activos fijos Electronic Bill Presentment and Payment

Con mySAP ERP Financials sólo se puede reproducir un estándar financiero. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ □

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Correcto Falso

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿Cuál de las siguientes funciones están disponibles en mySAP ERP Financials? Respuesta: A, B, C, D Todas estas funciones están disponibles en mySAP ERP Financials.

2.

Con mySAP ERP Financials sólo se puede reproducir un estándar financiero. Respuesta: Falso Con mySAP ERP Financials se pueden reproducir estándares financieros paralelos.

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Capítulo 6 Gestión de Recursos Humanos Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece una visión de conjunto de los diversos procesos de mySAP ERP Human Capital Management.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas dentro de Human Capital Management Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Human Capital Management a los procesos clave de la gestión de recursos humanos

Contenido del capítulo Lección: Human Capital Management .......................................330 Ejercicio 20: mySAP ERP HCM ..........................................349

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Lección: Human Capital Management Resumen de la lección En esta lección se resumen las funciones de la solución mySAP ERP Human Capital Management.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas dentro de Human Capital Management Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Human Capital Management a los procesos clave de la gestión de recursos humanos

Ejemplo empresarial El departamento de recursos humanos de IDES es responsable de contratar personal y actualizar los datos de contratación.

Human Capital Management: Resumen de la lección Para ser competitivo, necesita alinear todos los recursos empresariales (incluidos los empleados) con los objetivos empresariales. Tiene que transformar las funciones tradicionales de recursos humanos (HR) en un amplio programa para la gestión de recursos humanos (HCM). Con mySAP ERP Human Capital Management (mySAP ERP HCM) puede maximizar el valor de sus empleados y alinear sus conocimientos, actividades e incentivos con los objetivos y estrategias empresariales. mySAP ERP HCM proporciona además las herramientas para gestionar, medir y recompensar las contribuciones individuales o en equipo. En esta lección aprenderá cuáles son los conceptos básicos de mySAP ERP Human Capital Management a través del estudio de un proceso habitual con sus subprocesos. Nos centraremos en las opciones de integración dentro de HCM y de otras áreas.

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Lección: Human Capital Management

Gráfico 108: mySAP ERP Human Capital Management

Esta lección trata de los elementos siguientes de la solución mySAP ERP HCM: • • • • • • • • • •

Objetos de Gestión de la estructura organizativa Datos de candidatos Gestión de personal Desarrollo de personal Gestión de eventos Gestión de tiempos Calificaciones Cálculo de la nómina Planificación de costes de personal Employee Self-Service y Manager Self-Service

Plan organizativo Puede utilizar Gestión de la estructura organizativa para asignar los objetos organizativos relevantes a su estructura organizativa y de informes de forma rápida y eficaz. De este modo creará un plan organizativo, que es un modelo amplio y dinámico del entorno estructural y de personal en su empresa.

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Gráfico 109: Gestión de la estructura organizativa

Algunos de los términos clave que se utilizan en la Gestión de la estructura organizativa son: Unidades organizativas Las unidades organizativas describen las diversas unidades empresariales dentro de una empresa. Las diversas unidades organizativas y las relaciones entre ellas constituyen la estructura organizativa. Las unidades organizativas se pueden dividir en función de criterios regionales o funcionales, por ejemplo. Empleos Los empleos se utilizan como descripciones generales o modelos aplicables a diversas posiciones que tienen necesidades, tareas y características parecidas. Posiciones Las posiciones son las unidades organizativas más pequeñas de la estructura organizativa. Representan la distribución de tareas entre empleados individuales de la empresa. Las posiciones las ocupan personas. Una posición hereda las tareas y requisitos del empleo a partir del cual se ha definido. También se pueden asignar tareas adicionales a un empleo para que las realice exclusivamente la persona que ocupa una posición concreta. Mientras que una posición representa un puesto concreto ocupado por un empleado de una empresa (por ejemplo, secretaria del departamento Compras Sur), los empleos son clasificaciones generales de funciones dentro de una empresa (por ejemplo, secretaria).

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Lección: Human Capital Management

Personas Las personas ocupan posiciones dentro de la estructura organizativa. Las personas representan empleados en su empresa. La información de empleados se actualiza en Gestión de personal. La asignación de titulares a posiciones permite especificar qué empleados ocupan cada posición. Normalmente esto forma parte del proceso de contratación o traslado reproducido en Gestión de personal. También se pueden realizar las asignaciones en la Gestión de la estructura organizativa.

Contratación de personal Puede utilizar el componente Contratación de personal para llevar a cabo todo el proceso de contratación, desde la introducción de datos de candidatos hasta la ocupación de posiciones. Esto es aplicable tanto a candidatos externos (es decir, nuevas contrataciones) como a empleados internos que cambian de posición. Las necesidades de posiciones se representan con vacantes. Las vacantes son posiciones que deben ocuparse. Si ha integrado Contratación de personal en Gestión de la estructura organizativa, las vacantes se crearán o iniciarán a raíz de un traslado interno en Gestión de la estructura organizativa. Esto significa que las vacantes son el desencadenante del proceso de contratación de personal.

Gráfico 110: De la vacante a la contratación

mySAP ERP HCM le ayuda a reproducir las necesidades de posiciones, publicar las vacantes, gestionar los datos de candidatos, seleccionar candidatos y a gestionar la correspondencia con los candidatos. Cuando se contrata a un

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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candidato, se pueden trasladar sus datos introducidos en Contratación de personal como información de empleados a Gestión de personal. Los candidatos externos y los empleados internos pueden utilizar la aplicación Ofertas de empleo para optar en modo interactivo a una posición. Además, pueden verificar el status de su solicitud con el servicio Status de solicitud. Los candidatos pueden modificar o añadir sus datos con posterioridad. Un proceso habitual en Contratación de personal podría constar de los pasos siguientes: • • • • •

Las posiciones vacantes se publican. Los datos de los candidatos se introducen en el sistema (nombre, dirección, cualificaciones, etc.) Tiene lugar un complejo proceso de selección que acaba con la toma de una decisión. Se generan los contratos de trabajo para los candidatos que se va a contratar. Se transfieren los datos de los candidatos a los datos maestros de HCM.

Contratación de personal en mySAP ERP HCM incluye medidas de candidatos que automatizan los procesos. Por ejemplo, cuando se introducen datos de solicitante por primera vez, el sistema confirma la recepción de los mismos mediante una operación de candidato y una carta al candidato. mySAP ERP HCM incluye modelos estándar para correspondencia con los candidatos. Esto evita al departamento de HCM las tareas administrativas rutinarias relacionadas con la correspondencia con los candidatos. El sistema proporciona diversas herramientas que ayudan a tomar una decisión. Por ejemplo, el perfil breve de los candidatos permite obtener una visión de conjunto rápida de los datos de cada candidato. Si parametriza la interfase SAP ArchiveLink, podrá ver además documentos archivados, como el curriculum vitae de un candidato o sus certificados.

Gestión de personal La integración entre Contratación de personal y Gestión de personal permite transferir los datos de los candidatos como información de empleados. Luego basta con completar dicha información. La información de empleados se almacena en mySAP ERP HCM en forma de registros de InfoTipo. Los datos se pueden visualizar, copiar, corregir y borrar. Las etiquetas permiten seleccionar los InfoTipos necesarios de forma intuitiva. Los administradores de HCM pueden seleccionar el infotipo que deseen ver o tratar en el menú de infotipos específicos de usuario (por ejemplo, el menú Info principal de empleado). Desde el punto de vista técnico, los infotipos y su estructura de datos reflejan un conjunto de registros de datos relacionados.

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Lección: Human Capital Management

Gráfico 111: Infotipos

Puede actualizar infotipos de varias formas: • • •

Mantenimiento en una sola pantalla (un infotipo por persona) Medidas (secuencia de infotipos por persona) Entrada rápida (un infotipo para varias personas)

Un infotipo es especialmente importante en relación con la información de empleados: la asignación organizativa de infotipo. En este infotipo, el empleado tiene asignadas tres estructuras importantes: la estructura de la empresa, la estructura de personal y el plan organizativo.

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Gráfico 112: Estructuras de Human Capital Management

Puede utilizar medidas para situaciones más complejas que requieran la actualización de varios infotipos. Cuando se utiliza una medida, el sistema propone todos los infotipos relevantes para que pueda actualizarlos uno detrás del otro. Cuando se contrata un empleado, por ejemplo, se debe introducir todo tipo de información en el sistema, por ejemplo, datos maestros y datos relevantes para Gestión de tiempos y Cálculo de la nómina. Puede utilizar la medida Contratación para llevar a cabo el proceso. Con la medida Contratación se crea un acta de personal nueva compuesta por varios registros de infotipo (equivalen a las páginas de un acta de personal). A continuación se enumeran algunos de los infotipos que se crean cuando se contrata a un empleado. Puede modificar la cantidad y la secuencia de los infotipos en la medida para adaptarla a las necesidades de su empresa: • • • • • •

Asignación organizativa Datos personales Direcciones Horario de trabajo teórico Emolumentos básicos Datos bancarios

Cuando se lleva a cabo una medida Contratación, se crea un registro de datos maestros HCM o un acta de personal nuevos para el empleado. Las medidas simplifican la entrada de datos, porque no hace falta acceder a cada infotipo por separado. Si al ejecutar una medida no tiene toda la información que necesita acerca del empleado, puede añadir la información que falta más adelante para completar la medida.

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Lección: Human Capital Management

Gráfico 113: Medidas

En el sistema estándar puede realizar un seguimiento de todas las relaciones laborales de un empleado en varios países. Esto es especialmente importante para las empresas internacionales. En mySAP ERP HCM, los empleados a escala internacional se gestionan enlazando los contratos de ocupación de un empleado con la persona.

Desarrollo de personal En el componente Desarrollo de personal puede planificar y llevar a cabo el desarrollo de personal y la formación continuada de sus empleados con la integración de la Gestión de eventos.

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Gráfico 114: Desarrollo de personal

Las necesidades de desarrollo de personal se derivan de una comparación de los requisitos del empleo con las cualificaciones actuales del empleado. La información necesaria para esta comparación se almacena en perfiles. Con los planes de desarrollo se pueden asignar medidas de cualificación (con programas de empleados en formación o la participación en varios cursos) a empleados. Se puede evaluar el rendimiento y el comportamiento de los empleados, que aportan información para planificar el desarrollo del empleado.

Gestión de eventos La Gestión de eventos es un componente muy integrado que le ayuda a planificar, ejecutar y gestionar cursos de formación y eventos empresariales. Antes de ver la comparación de perfiles de desarrollo de personal que se utiliza en la actividad diaria de reservar una plaza en un curso, a continuación se explican las áreas y procesos más importantes de la Gestión de eventos.

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Lección: Human Capital Management

Gráfico 115: Procesos de la Gestión de eventos

En la Gestión de eventos hay cuatro procesos principales: •

• •

La preparación del evento incluye todos los datos necesarios para crear el catálogo de eventos, como las ubicaciones en que se imparten los cursos. El catálogo de eventos se reproduce con una jerarquía compuesta por grupos de eventos (que se utilizan para estructurar el catálogo) y tipos de eventos. A continuación el catálogo de eventos se parametriza, es decir, las fechas de los eventos se planifican y crean en el sistema. Cuando haya fechas libres, se pueden realizar las operaciones diarias de reserva, nueva reserva o cancelación de eventos para participantes internos y externos. Por cada proceso puede enviar el aviso correspondiente a los participantes. SAP proporciona modelos que puede modificar para adaptarlos a sus necesidades. El cuarto proceso principal está compuesto por tareas repetitivas estrechamente enlazadas con las operaciones diarias. Cuando se ha impartido un curso, los participantes pueden evaluarlo. En el caso de los participantes internos, las cualificaciones recién adquiridas se pueden transferir a subperfiles en Gestión de personal.

Un nivel elevado de integración con otros componentes de SAP hace de la Gestión de eventos una herramienta idónea para ampliar y actualizar constantemente los conocimientos de sus empleados. Por ejemplo, el enlace con Gestión de personal permite identificar déficits de cualificaciones y reaccionar ante ello con programas de formación selectivos en la Gestión de eventos. El enlace con la SAP Learning

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Solution permite combinar la formación tradicional en aulas en la Gestión de eventos con métodos de aprendizaje basados en el Web que se pueden utilizar independientemente del lugar y el momento. SAP Learning Solution es un producto individual de SAP. Puede integrarlo con el componente Gestión de eventos. La amplia gama de funciones de Gestión de eventos se verá así reforzada por una enorme facilidad de uso. Para garantizar un uso lo más intuitivo posible, la Gestión de eventos utiliza lo que se conoce como menús dinámicos. Estos menús permiten acceder a las funciones individuales de la aplicación directamente a través de los objetos en el catálogo de eventos. Puede hacer clic con el botón derecho para acceder a las funciones de uso más frecuente, como las operaciones diarias en el menú dinámico de participación.

Gráfico 116: Gestión de eventos

Las operaciones diarias incluyen funciones relacionadas con reservas. También puede utilizar aplicaciones automáticas para las funciones más importantes en relación con las operaciones diarias. Además, puede poner estos servicios a disposición en la intranet de la empresa o en Internet. Puede utilizar varios medios (carta, fax o correo electrónico) para informar a los participantes acerca de cada proceso. Un historial de correspondencia con una conexión de workflow permite administrar y supervisar la correspondencia.

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Lección: Human Capital Management

Gestión de tiempos El componente Gestión de tiempos le ayuda en todos los procesos relacionados con la planificación, el registro y la valoración de los tiempos de presencia y absentismo de los empleados. Acabamos de ver en la Gestión de eventos que se ha reservado una plaza para un empleado en un curso. Si ha integrado la Gestión de eventos con la Gestión de tiempos, esta reserva dará lugar a un registro de datos de tiempos que se creará como participación. Si se reserva plaza en un curso para un empleado que está ausente (por ejemplo, porque está de vacaciones), el sistema avisa de que la persona no podrá asistir.

Gráfico 117: Gestión de tiempos

La información relativa a la disponibilidad de los empleados y al trabajo que realizan es un elemento importante en Recursos Humanos. También se utiliza en otras áreas, como Controlling y Logística, por lo que influye en las decisiones en toda la empresa. La Gestión de tiempos ofrece opciones flexibles para visualizar y registrar datos. Un programa especial de evaluación de tiempos puede evaluar los datos maestros y los datos de tiempos, y actualizar las cuentas de tiempos (como una cuenta de horario de trabajo flexible). La información acerca del trabajo realizado se incluye en el cálculo del salario bruto en Cálculo de la nómina. Además, los datos de tiempos se pueden integrar con otras áreas de HCM (como Gestión de eventos) y en otros componentes (como facturación de actividad en Controlling).

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Existen diversas opciones para registrar datos de tiempos como horas trabajadas, vacaciones, salidas de negocios o suplencias: • • • •

En modo interactivo, a cargo del encargado de la gestión de tiempos (con el puesto de trabajo Gestión de tiempos, por ejemplo) Con sistemas de registro de tiempos de front end Con la Hoja de horas de trabajo (CA-TS) mySAP ERP Con aplicaciones de Employee Self-Service (ESS)

Los datos de tiempos se almacenan en infotipos de tiempo especiales del mismo modo que los datos maestros de HR. El infotipo Horario de trabajo teórico es el infotipo central de Gestión de tiempos. Contiene los tiempos que el empleado debe trabajar según el plan de horario de trabajo que se le ha asignado. El plan de horario de trabajo especifica cuándo deben trabajar los empleados y cuándo pueden hacer pausas. Además, incluye los días libres y los festivos.

Calificaciones La función de calificación en Desarrollo de personal le ayuda con procesos de calificación flexible que puede utilizar para realizar calificaciones estandarizadas con el más alto grado de objetividad. Esto no es sólo aplicable a las calificaciones de personal, sino también a las calificaciones de eventos o incluso a valoraciones alternativas de empleados o clientes en modo interactivo a través de Internet o de la intranet.

Gráfico 118: Calificaciones

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Lección: Human Capital Management

Las fases de una calificación pueden incluir todos los pasos habituales del proceso de calificación, como planificación, revisión y ejecución, y además la evaluación de las calificaciones presentadas. En el catálogo de calificaciones se crean modelos de calificación reutilizables que se pueden utilizar más adelante para crear documentos de calificación relacionados con el empleado. En los documentos de calificación se pueden incorporar acuerdos de fijación de objetivos como especificaciones planificadas a las que puede añadir información manualmente o por medio de la integración con otros componentes de mySAP: •

• •

La integración con Desarrollo de personal en mySAP ERP HCM permite transferir perfiles de necesidades desde posiciones, o cualificaciones desde el catálogo de cualificaciones, e incluirlos directamente en los acuerdos individuales de fijación de objetivos de los empleados. La integración con SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM) permite visualizar los objetivos del departamento que se derivan de los objetivos de nivel superior de la empresa en el Balanced Scorecard y transferir los objetivos estratégicos relevantes directamente a los acuerdos de fijación de objetivos para los empleados. Una vez completado el proceso de calificación, puede utilizar procesos de seguimiento integrados automatizados, como la actualización del perfil de calificación del empleado en Desarrollo de personal, o bien ajustar su remuneración. La integración con Gestión de la remuneración permite adoptar automáticamente ajustes de remuneración por defecto. La integración con SAP Business Information Warehouse (SAP BW) permite compilar análisis especiales a partir de los resultados de la calificación.

Cálculo de la nómina Diseñado para empresas internacionales, mySAP ERP HCM da soporte a las funciones de cálculo de la nómina y cumple los requisitos legislativos de más de 50 países. En términos generales, el cálculo de la nómina se ocupa de calcular la remuneración de cada empleado por el trabajo realizado. Concretamente, incluye múltiples procesos, como la creación de resultados del cálculo de la nómina y nóminas, transferencias bancarias y pagos por cheque. Los procesos incluyen una serie de actividades de seguimiento, como transferir los resultados a mySAP ERP Financials.

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Gráfico 119: Cálculo de la nómina

La remuneración de un empleado se calcula básicamente en dos pasos: 1. 2.

Agrupación de los elementos de remuneración, es decir, el cálculo de la nómina bruto. Deducciones legales o voluntarias, es decir, el cálculo de la nómina neto específico de país.

La remuneración de un empleado incluye todos los pagos y deducciones determinados para el empleado durante un período de cálculo de la nómina. El pago y las deducciones se incluyen en el cálculo de la remuneración mediante diversas claves concepto de nómina (CC-nómina). A continuación, se efectúa el pago por transferencia bancaria o cheque (por ejemplo) y el empleado recibe el aviso en forma de nómina o puede ver la información en modo interactivo con la aplicación Employee Self-Service.

Planificación de costes de personal La Planificación de costes de personal y la simulación pueden utilizar datos de una base de datos muy extensa e integrarse con otras aplicaciones.

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Lección: Human Capital Management

Gráfico 120: Planificación de costes de personal y simulación

La Planificación de costes de personal da soporte a los procesos empresariales que van más allá de los límites de los departamentos y las aplicaciones. La información acerca del pago se puede derivar de varias fuentes para crear planes de costes de personal. Por ejemplo, los resultados del cálculo de la nómina se pueden utilizar como fuente de datos para Planificación de costes de personal. Los datos de remuneración teórica para posiciones y empleos en Gestión de la estructura organizativa también se pueden utilizar como base de datos. Después de ejecutar el proceso de planificación, los responsables pueden ajustar el plan. Para ello, pueden utilizar un front end basado en el Web como sencilla interfase de usuario para la planificación (etapa de la planificación detallada). Una vez liberado un plan, los datos se pueden utilizar para procesos como: • • •

Crear un presupuesto para formación para Gestión de eventos. Transferir datos a Controlling. Extraer los planes de costes para analizarlos en detalle en SAP Business Information Warehouse.

Employee Self-Service Con Employee Self-Service (ESS), los empleados actualizan su propia información personal y controlan numerosas operaciones administrativas y otros procesos gestionados anteriormente por el personal de HCM. El objetivo es perfeccionar los procesos de aprobación y tareas como la verificación de las

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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vacaciones o la selección de beneficios. SAP ESS no sólo ofrece un mejor acceso a los datos personales, sino que además informa a los empleados de su paso por cambios vitales y laborales mediante la combinación de aplicaciones con información de soporte. Los servicios se pueden incorporar en SAP Enterprise Portal, fácil de utilizar. Los empleados pueden introducir, visualizar y actualizar sus propios datos sin conocer los procesos de HCM en el sistema SAP. Esto evita tareas rutinarias al departamento de HCM y a los encargados de la gestión de tiempos.

Gráfico 121: Employee Self-Service

SAP ESS incluye más de 70 servicios que se pueden utilizar de inmediato. Los empleados pueden utilizar SAP ESS para: • • • • • •

Saber quién es quién Consultar el calendario Verificar etapas de un "workflow" Presentar gastos de desplazamiento Introducir horarios de trabajo Proponerse para los beneficios

Con SAP ESS se puede acceder a la información siguiente acerca del empleado: • •

Datos personales (cálculo de la nómina, gestión de tiempos, gastos de desplazamiento, cualificaciones, etc.) Información pública (quién es quién, calendario, ofertas de formación, vacantes internas, etc.)

Algunas de las ventajas de SAP ESS son: • • • •

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Toma de decisiones relativas a los empleados bien fundamentadas Reducción de los costes administrativos y tiempos de ciclo más breves Registros de empleados precisos Ahorro de tiempo y recursos para iniciativas estratégicas de HR

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Lección: Human Capital Management

Manager Self-Service El hecho de que los gestores también puedan ejecutar estrategias de gestión financiera y de recursos humanos para presupuestación, contratación de personal, compensación y gestión de costes, crea también beneficios por inversión para sus departamentos de FI y HR. Las herramientas que hacen realidad estas estrategias reducen el número de llamadas telefónicas y solicitudes por parte de los gestores de diversos departamentos, lo que hace que el personal de HR y FI tenga más tiempo para centrarse en actividades estratégicas. Las herramientas automatizan los procesos en papel, como solicitudes de modificaciones de datos maestros o calificaciones de empleados. Además, favorecen a los sistemas back end de HR y FI, porque ponen la información pertinente a disposición de los gestores de toda la empresa.

Gráfico 122: Manager Self-Service

¿Qué es SAP Manager Self-Service? SAP Manager Self-Service (SAP MSS) es una aplicación basada en portal intuitiva y fácil de utilizar que ayuda a los gestores a realizar su trabajo a diario. MSS incluye múltiples aplicaciones Web intuitivas que permiten a los gestores visualizar, crear y tratar datos en sistemas SAP a través de un browser de navegación en Web.

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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SAP MSS abarca las áreas siguientes: • • • • • • •

Conversaciones con empleados Solicitudes de cambio de empleados Supervisión Gestión de informes Contratación de personal Planificación de compensaciones Planificación de contingentes

SAP MSS proporciona a los gestores de toda la empresa las herramientas que les ayudarán a alcanzar estos objetivos de forma rápida y fácil, lo cual repercutirá enormemente en la toda empresa. Todos los gestores serán más eficientes, eficaces y trabajarán de manera proactiva. Además, estas herramientas les permitirán dirigir sus departamentos de acuerdo con los objetivos de la empresa. Los departamentos centrales como Controlling o Human Capital Management pueden poner información a disposición en el portal del usuario de forma personalizada, de modo que los gestores encuentren “su” información en “su” portal, en el lugar correcto y el momento oportuno.

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Lección: Human Capital Management

Ejercicio 20: mySAP ERP HCM Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar registros maestros de un empleado • Visualizar una estructura organizativa • Asignar personas a posiciones • Visualizar el perfil de un empleado

Ejemplo empresarial Supongamos que es usted Administrador de HR y necesita verificar un registro de datos concreto de un empleado. Desea modificar la asignación organizativa del empleado y visualizar sus perfiles.

Tarea: Verifique los datos de un empleado. Asigne una nueva posición al empleado. Visualice un resumen de las cualificaciones del empleado. 1.

Visualice un registro de datos específico para el empleado y verifique la estructura organizativa o de personal a la que está asignado el empleado. Visualice los datos maestros de HR del empleado 111991##. En la etiqueta Info principal de empleado busque el infotipo que aporta información acerca de la estructura organizativa o personal del empleado. Anote la información siguiente: Campo

Valor

Nombre Grupo de personal (EE) Área de nómina de personal 2.

Asigne Lars Becker (número de personal 111991##) a una posición en ## Compras Sur. Utilice para ello la gestión de organización. ¿Qué posiciones existen en este departamento? Número de posición

Nombre

Continúa en la página siguiente

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Cap铆tulo 6: Gesti贸n de Recursos Humanos

3.

Visualice el perfil de cualificaciones de Lars Becker en Desarrollo de personal. Anote la informaci贸n siguiente: Grupo de Nombre cualificaciones

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Valor

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Lección: Human Capital Management

Solución 20: mySAP ERP HCM Tarea: Verifique los datos de un empleado. Asigne una nueva posición al empleado. Visualice un resumen de las cualificaciones del empleado. 1.

Visualice un registro de datos específico para el empleado y verifique la estructura organizativa o de personal a la que está asignado el empleado. Visualice los datos maestros de HR del empleado 111991##. En la etiqueta Info principal de empleado busque el infotipo que aporta información acerca de la estructura organizativa o personal del empleado. Anote la información siguiente:

2.

Campo

Valor

Nombre

Lars Becker

Grupo de personal (EE)

1 Activo

Área de nómina de personal

X0 Empleados

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Recursos Humanos → Gestión de personal → Administración → Datos maestros de HR.

b)

Seleccione

c)

Indique el Nº de personal 111991## y pulse Intro.

d)

Marque la entrada Asignación organizativa (infotipo).

e)

Seleccione

f)

Seleccione Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú SAP Easy Access.

Visualizar.

Visualizar.

Asigne Lars Becker (número de personal 111991##) a una posición en ## Compras Sur. Utilice para ello la gestión de organización. ¿Qué posiciones existen en este departamento? Número de posición

Nombre

<Generado por el sistema>

Jefe de departamento

<Generado por el sistema>

Administrador

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Recursos Humanos → Gestión de organización → Plan de organización → Organización y contratación. Continúa en la página siguiente

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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b)

Seleccione

Modificar.

c)

En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Unidad organizativa.

d)

En With name, indique ##*.

e)

Seleccione Intro para continuar. Consejo: El resultado de la búsqueda se visualiza en el área inferior izquierda de la pantalla.

f)

Haga doble clic en la entrada ## Compras Sur. Consejo: La unidad organizativa se visualiza en detalle en la parte derecha de la pantalla. Si no puede leer toda la descripción, amplíe las columnas.

g)

Abra la carpeta ## Compras Sur para visualizar las posiciones. Anote los nombres de la posición.

h)

En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Persona. Consejo: Si no hay ningún triángulo, significa que hay una posición vacante.

i)

En With name, indique 111991##.

j)

Seleccione Intro para continuar. Consejo: El resultado de la búsqueda se visualiza en el área inferior izquierda de la pantalla.

3.

k)

Marque la entrada (abajo a la izquierda) y arrastre y suelte el objeto a una de las posiciones vacantes en la unidad organizativa (área detallada de la derecha).

l)

Seleccione Intro para confirmar la ventana de diálogo.

m)

Seleccione

n)

Seleccione Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú SAP Easy Access.

Grabar.

Visualice el perfil de cualificaciones de Lars Becker en Desarrollo de personal. Anote la información siguiente: Continúa en la página siguiente

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Lección: Human Capital Management

Grupo de Nombre cualificaciones

Valor

Idiomas

Inglés

Fluido

Idiomas

Francés

Nivel medio

Idiomas

Español

Conocimientos mínimos

a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Recursos Humanos → Gestión de personal → Desarrollo de personal → Perfil.

b)

Seleccione

c)

En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Persona.

d)

En C/denominación, indique 111991##.

e)

Seleccione Intro para continuar.

f)

Haga doble clic en la entrada en la parte inferior izquierda de la pantalla.

g)

Finalizar para salir de la pantalla y volver al menú Seleccione SAP Easy Access.

Visualizar.

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Capítulo 6: Gestión de Recursos Humanos

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Resumen de la lección Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas dentro de Human Capital Management • Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Human Capital Management a los procesos clave de la gestión de recursos humanos

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Resumen del capítulo

Resumen del capítulo Ahora podrá: • Resaltar las tareas asociadas dentro de Human Capital Management • Explicar cómo da soporte SAP mediante mySAP ERP Human Capital Management a los procesos clave de la gestión de recursos humanos

Más información •

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Para ver enlaces de Glosarios relacionados, consulte: help.sap.com/content/additional/glossary

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Resumen del capĂ­tulo

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Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos 1.

¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

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A

B

C

D

E

mySAP ERP HCM forma parte de mySAP Business Suite, pero no de mySAP ERP. mySAP ERP HCM forma parte de mySAP ERP, pero no de mySAP Business Suite. mySAP ERP HCM forma parte de mySAP ERP y, por ende, también de mySAP Business Suite. SAP ERP Central Component no es un componentes de la solución mySAP ERP HCM. SAP BW y SAP SEM son componentes de la solución mySAP ERP HCM.

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Examine sus conocimientos

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Respuestas 1.

¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? Respuesta: C, E SAP ERP HCM está plenamente integrado en mySAP ERP y, por lo tanto, también en mySAP Business Suite. Sus componentes son SAP ERP Central Component, SAP BW, SAP SEM y SAP Enterprise Portal.

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Capítulo 7 Funciones de análisis y planificación estratégica Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece una visión de conjunto de las diversas posibilidades de gestionar informes y analizar datos, así como de las funciones de planificación estratégica disponibles en mySAP Business Suite.

Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas con la gestión de informes ad hoc, análisis avanzados y planificación estratégica Explicar cómo SAP da soporte con mySAP Business Suite a la gestión de informes, los análisis y la planificación estratégica

Contenido del capítulo Lección: Informes, análisis y planificación estratégica.....................360 Ejercicio 21: Gestión de informes ........................................377 Ejercicio 22: Soporte a la toma de decisiones con SAP BW .........379 Ejercicio 23: Business Planning and Simulation: Escenario Business as Usual - Plan de división ................................................383 Ejercicio 24: Balanced Scorecard ........................................389 Ejercicio 25: Management Cockpit.......................................393

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica Resumen de la lección En esta lección se describen las distintas funciones de gestión de informes y análisis que se incluyen en mySAP Business Suite.

Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • •

Resaltar las tareas asociadas con la gestión de informes ad hoc, análisis avanzados y planificación estratégica Explicar cómo SAP da soporte con mySAP Business Suite a la gestión de informes, los análisis y la planificación estratégica

Ejemplo empresarial Muchos departamentos de IDES necesitan información a diario con diversos grados de complejidad, desde informes simples de visualización de listas en tiempo real hasta informes complejos de análisis estadísticos internos. Los resultados analíticos se utilizan para planificar objetivos empresariales futuros que deberán ser comunicados a los empleados y a los directivos de grado medio.

Comparación entre informes y análisis El Online Transaction Processing (OLTP) hace referencia a la clase de tratamiento que suele llevar a cabo un sistema SAP ERP. Los informes necesarios en este tipo de sistema a menudo están relacionados con la información necesaria para el trabajo diario. La visualización de listas permite al usuario solicitar un listado de documentos o información de datos maestros, o una combinación de ambos objetos (características). Las visualizaciones de lista son informes que acceden a datos generados directamente en las transacciones en modo interactivo. A partir de estas listas, el usuario puede acceder directamente a los documentos fuente.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Gráfico 123: Informes y análisis

No obstante, en un sistema de este tipo también se puede trabajar con estructuras de información para agregar los datos y realizar análisis operativos sencillos. Esto se diferencia enormemente de los informes utilizados en un entorno Online Analytical Processing (OLAP). Los sistemas analíticos deben proporcionar información acerca de los factores importantes que la dirección de la empresa necesita para tomar decisiones empresariales. En un data warehouse se derivan ratios de varias fuentes y luego se agregan. Mediante la selección, la asignación y la agregación de información disponible en el área operativa, el sistema de ratios se puede personalizar para adaptarlo a las necesidades de análisis e informes de una empresa.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Comparación de OLTP y OLAP

Gráfico 124: Comparación de OLTP y OLAP

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Los entornos OLTP son básicamente distintos de los entornos OLAP: •

Grado de detalle En la capa de OLTP se guardan datos con un grado extremadamente alto de detalle, mientras que los datos en el data warehouse se comprimen (agregación) para lograr un gran rendimiento durante el acceso.

Historial Cuando se archivan datos en el área OLTP, van acompañados de un historial mínimo. El área de data warehouse, en cambio, exige datos exhaustivos de historial.

Posibilidad de modificación Las modificaciones frecuentes de datos son una característica del área operativa. A partir de un momento dado, los datos se “congelan” para el análisis.

Integración En contraste con el entorno OLTP, para los análisis se necesita mucha información integrada extensiva.

Normalización Debido a la reducción de la redundancia de los datos, la normalización es muy alta en modo operativo. La preparación de los datos y el menor rendimiento son los motivos por los que no hay tanta normalización en el data warehouse.

Rendimiento Un entorno OLAP está optimizado para el acceso de lectura. Las aplicaciones operativas también tienen que realizar funciones adicionales como modificar, añadir y borrar.

SAP NetWeaver Business Intelligence Con sus componentes para la gestión de informes, SAP NetWeaver BI ofrece herramientas flexibles para informes y análisis. Esto permite los análisis estratégicos y da soporte a la toma de decisiones dentro de la empresa. Los empleados autorizados pueden acceder a datos históricos y actuales, y evaluarlos, en distintos grados de detalle. La arquitectura de SAP NetWeaver BI se describe mediante tres niveles: Extracción Preparación/Almacenamiento Presentación/Análisis

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Tanto los sistemas SAP como los externos pueden ser fuentes de datos. SAP NetWeaver BI inicia, controla y supervisa la extracción de datos. La transferencia de datos está automatizada en gran medida.

Gráfico 125: SAP NetWeaver Business Intelligence Architecture

Enterprise Data Warehouse trabaja con una base de datos independiente. En ella se gestionan los metadatos que se pueden preconfigurar con los sistemas SAP. Además, los datos de aplicación de diversos sistemas fuente se preparan y almacenan en tablas relacionales multidimensionales.

Soporte para la toma de decisiones En primer lugar, los directivos necesitan evaluar dónde se encuentra actualmente la empresa (por ejemplo, comparada con la competencia) y qué expectativas tienen los interlocutores. Para ello, hay que prestar atención a las competencias principales y al análisis SWOT (Strengths o puntos fuertes, Weaknesses o puntos débiles, Opportunities u oportunidades, Threats o amenazas). Después de saber dónde se encuentran y de tener en cuenta las expectativas de sus interlocutores, el equipo de dirección necesita saber dónde quieren que se encuentre la empresa dentro de X años. Tienen que desarrollar las estrategias para poder alcanzar este objetivo en el futuro. Después de establecer las prioridades estratégicas de la empresa, se delegan a las divisiones. Los directivos superiores deben ser capaces de comunicar la estrategia rápidamente a los empleados para que éstos puedan entender cómo afecta la nueva estrategia a su trabajo diario y sepan cómo pueden ayudar a implementar la estrategia con éxito. Como parte de

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

este proceso, los objetivos personales y los incentivos en toda la empresa deben equipararse a la estrategia. De lo contrario, no se conseguirá nada. Del mismo modo, tiene que haber recursos financieros disponibles para la estrategia.

Gráfico 126: Soporte para la toma de decisiones

El sistema de ejecución empresarial debe adaptarse a la estrategia. Hay que centrarse en las áreas importantes de los sistemas de ejecución empresarial y mejorar o establecer los procesos cruciales para que la estrategia sea una realidad. Para terminar, la empresa debe establecer un ciclo de feedback constante que permita a toda la empresa y al equipo de gestión estar informados todo el tiempo acerca de la implementación de la estrategia, y adaptar las tácticas y la estrategia con rapidez cuando y donde sea necesario. El soporte para la toma de decisiones orientada al valor es más eficaz cuando los procesos de gestión y la información (estratégica, financiera y operativa) se integran sin fisuras en todas las funciones mediante aplicaciones de software analíticas. Los datos procedentes de los sistemas operativos de la empresa y sus interlocutores de la cadena de creación de valor se consolidan y comparan con los objetivos. Esto forma parte del proceso de medición del rendimiento y da lugar a la creación de información de gestión. Mediante la simulación y la modelación de escenario, esta información se transforma en conocimientos y forma la base para la planificación estratégica. Los planes se convierten en objetivos y previsiones operativas flexibles que mueven a la dirección del rendimiento operativo, con la ayuda de los indicadores de rendimiento clave adecuados y de incentivos en todos los niveles. Un sistema de este tipo para la gestión del rendimiento empresarial y la estrategia se conoce también como sistema de gestión empresarial estratégica.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Relaciona la estrategia empresarial con las operaciones y el valor real que se crea al ejecutar planes de gestión, lo que en muchos casos hace que el proceso de presupuestación anual, que tanto tiempo y recursos cuesta, se quede obsoleto. SAP lleva mucho tiempo proporcionando soluciones para informes y análisis. Hasta ahora, estas soluciones se centraban en las necesidades de informes operativos. Las necesidades de informes estratégicos aún no estaban cubiertas del todo. Ahora SAP SEM y SAP NetWeaver BI, juntos, proporcionan una solución integral para todo tipo de informes y dan soporte a la toma de decisiones.

Business Planning and Simulation Dada la complejidad de los procesos de planificación, muchos empleados de los más diversos departamentos de la empresa están implicados en las operaciones de planificación. Un proceso de planificación incluye: • • •

Definición de modelos de planificación, estándares, procedimientos de autorización, áreas de planificación y objetos Parametrización de procedimientos de consolidación e inclusión de interdependencias de planificación Asociación de períodos de planificación de cada área y personal de planificación

Todo esto hace patente la necesidad de instrumentos de coordinación que recorten y estructuren el proceso de planificación, y se encarguen de una integración integral de la planificación en todos los niveles de planificación. Sólo este tipo de instrumentos puede garantizar que los datos plan actualizados que se necesitan, por ejemplo para un proceso de pronóstico flexible, sean fiables y estén disponibles a tiempo.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Gráfico 127: Planificación empresarial

La planificación empresarial abarca distintos niveles: Planificación estratégica La planificación estratégica consiste en definir la dirección que una empresa seguirá en el futuro, por ejemplo, la oferta de productos y servicios, la rentabilidad de las inversiones, el crecimiento de la empresa, etc. La planificación estratégica es un proceso de simulación en el que se modelan varios escenarios que luego se evalúan para calcular el valor previsto que debe crearse. La evaluación estratégica lleva a fijar objetivos para las unidades operativas, lo que supone desglosar los objetivos estratégicos de nivel elevado hasta el nivel de ejecución (por ejemplo, ingresos netos esperados, porcentaje de crecimiento de las ventas, etc.) Planificación operativa Consiste en asignar los recursos (mano de obra, capital, activos fijos) necesarios para conseguir los objetivos y reconciliar los recursos entre las unidades operativas. Por ejemplo, el volumen de ventas debe reconciliarse con el volumen de producción. Si tiene capacidad de producción para producir 200 unidades de bronceador al mes, pero puede vender 1.000 unidades en agosto, deberá producir como mínimo 800 unidades de bronceador en los meses previos a agosto. Planificación de la ejecución El resultado del proceso de planificación operativa se puede utilizar para la planificación detallada y la programación en la planificación de la ejecución.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Con SAP NetWeaver BI Business Planning and Simulation (BW-BPS), SAP proporciona herramientas para la planificación genérica y da soporte a un proceso de planificación que permite construir un modelo de planificación. Este modelo integra los problemas de la planificación estratégica global y la planificación operativa específica en un proceso de bucle cerrado y se centra principalmente en los procesos empresariales en toda la empresa. Esta función aúna planificación, presupuestación y previsión con supervisión, gestión de informes y análisis, y lo empaqueta todo en una instalación de software.

Gráfico 128: SAP NetWeaver BI Business Planning and Simulation

SAP BW-BPS ayuda a planificar, presupuestar y pronosticar con funciones como éstas: • • • •

Planificación descendente y contribución ascendente con un amplio juego de funciones de planificación Un framework de planificación que permite crear y actualizar modelos de planificación Una interfase de usuario para planificación manual y análisis Herramientas para controlar el proceso (es decir, seguimiento de status y supervisión)

A partir de SAP NetWeaver ’04, el framework de planificación genérica de BPS se ha trasladado de SAP SEM a SAP NetWeaver BI. SAP NetWeaver es la base técnica para mySAP Business Suite. Dado que SAP NetWeaver BI forma parte de SAP NetWeaver, BW-BPS está ahora disponible para la planificación en todas las aplicaciones de SAP. Cualquier clase de aplicación de planificación se puede crear mediante el framework de planificación genérica. SAP SEM ofrece

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

contenido de planificación que se crea con la función de planificación genérica y ampliaciones de la función específicas de finanzas. Este contenido se conoce como SEM Business Planning.

SAP SEM Tradicionalmente, las empresas se han centrado en su capacidad de obtener beneficios con los productos o servicios que venden (lo que se conoce como enfoque “exterior-interior”). En consecuencia, se han centrado sobre todo en los aspectos internos, en concentrar los recursos en los procesos internos de la cadena logística para maximizar los beneficios. Precisamente por esto, los sistemas ERP como mySAP ERP han tenido un enorme éxito últimamente. Los sistemas de este tipo permiten a las empresas automatizar los procesos de back-office y, gracias a la integración, conseguir una magnífica visibilidad en tiempo real sobre los ingresos y los costes. No obstante, concentrarse en la gestión de los negocios mediante sistemas de gestión del rendimiento conduce inevitablemente a centrarse en los indicadores operativos del negocio, como “quién”, “qué”, “cómo” y “por qué”. El “ motivo ” de la operación, es decir, la estrategia que determina por qué se realizan unos procesos operativos de una forma concreta y por qué los objetivos se fijan en un nivel determinado, no suele comunicarse de forma comprensible para todo el mundo. En consecuencia, no se cuenta con los empleados para las estrategias y sólo menos del 10% de las estrategias se implementan con éxito (según un estudio de la publicación Fortune).

Gráfico 129: SAP Strategic Enterprise Management

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM) es un componente de aplicación que da soporte absoluto a los procesos de gestión empresarial estratégica en una empresa en todos los niveles relevantes. Comprende cinco componentes de software funcionales que permiten integrar estrechamente una arquitectura de componentes o procesos SEM. La aplicación SAP SEM se basa en SAP NetWeaver BI. Todas las funciones de SAP SEM pueden utilizar uno o varios InfoCubos de SAP NetWeaver BI. Strategy Management Strategy Management proporciona herramientas, como el soporte de Balanced Scorecard, que ayudan a las empresas a convertir mejor sus estrategias en acciones mediante la definición y la comunicación de las estrategias en áreas como la innovación, las relaciones con los clientes y la eficacia operativa. Performance Measurement SAP SEM proporciona una interfase Management Cockpit que es el framework ideal para gestionar informes sobre los resultados de rendimiento. La estructura de la interfase está predefinida, pero es flexible y permite a las empresas facilitar información gráfica, numérica y verbal a los diversos niveles internos. Además, los usuarios se benefician del rápido acceso a la información en un entorno basado en Web. Nota: Strategy Management y Performance Measurement se agrupan además bajo el concepto Corporate Performance Monitor. Business Planning and Simulation SEM-BPS aumenta la precisión y la sofisticación de los planes y pronósticos financieros de una empresa a la vez que abrevia y simplifica los procesos de presupuestación y planificación. Esta solución permite a las empresas actualizar sus presupuestos con mayor frecuencia, cumplir las condiciones empresariales cambiantes y combinar la presupuestación ascendente tradicional con la planificación estratégica descendente. Además, la solución apuesta por una mayor colaboración en el proceso de presupuestación y planificación con la participación de muchos más responsables de departamento y división, y al mismo tiempo ayuda a las empresas a integrar planes financieros, operativos y estratégicos para garantizar que todas las actividades empresariales estén conformes con la estrategia empresarial.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Business Consolidation Business Consolidation (SEM-BCS) proporciona funciones integrales para la consolidación exigida legalmente por empresa y segmento (por ejemplo, por US GAAP, IAS y los principios contables locales). Al mismo tiempo, permite realizar consolidaciones de gestión basadas en unidades organizativas y jerarquías definidas por el usuario. Gracias a la automatización, Business Consolidation puede acelerar considerablemente el proceso de consolidación. El tratamiento de las diferencias de balance va desde la contabilización automatizada de diferencias relacionadas con la moneda a la creación automatizada de cartas, mensajes de correo electrónico, faxes, etc. para la comunicación entre unidades organizativas con el fin de reconciliar las diferencias de balance. SEM-BCS permite simular la consolidación, por ejemplo, para determinar los efectos de fusiones y adquisiciones, distintos métodos de conversión de moneda, o reglas de consolidación modificadas. Las consolidaciones internas y externas se pueden basar en la misma base de datos. De este modo se armonizan los sistemas de contabilidad financiera y de Controlling. Las estructuras de datos para la consolidación de gestión, en cambio, proporcionan la flexibilidad necesaria, por ejemplo para analizar los ingresos consolidados para grupos de clientes, destinos, grupos de productos o canales de distribución. Business Consolidation permite automatizar los cálculos de beneficios económicos en el nivel de las unidades organizativas internas, entidades jurídicas y los grupos que se desee. Puede definir los ajustes e imputaciones necesarios por adelantado y hacer que se contabilicen automáticamente. La función de Business Consolidation es utilizada además por SEM-BPS y Corporate Performance Monitor para consolidar datos plan y para informes. Business Consolidation proporciona las funciones relevantes en un Consolidation Engine.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Stakeholder Relationship Management El éxito a largo plazo de una empresa depende cada vez más de su capacidad de establecer asociaciones sólidas con los diversos grupos de interlocutores. Los grupos más importantes son los de inversores, analistas, clientes, empleados, interlocutores, proveedores, asociaciones de tipo social e instituciones estatales. Las buenas relaciones con los grupos de stakeholder que son duraderas representan “activos fijos inmateriales”. Afectan a la valoración del mercado de capital de la empresa. En consecuencia, es esencial fomentar estas relaciones como parte de la gestión basada en el valor. Stakeholder Relationship Management da soporte para comunicar la estrategia empresarial, datos plan actuales e iniciativas estratégicas a los distintos grupos de interlocutores. Esta comunicación, sin embargo, no es una sola dirección. Las empresas cada vez muestran más interés por conocer las expectativas de los stakeholder e incorporarlas en sus procesos de gestión estratégica. Internet es el medio de comunicación ideal, pero los métodos convencionales, como los mailings, también son soportados. Además, los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos se procesan para comprobar si se conoce al stakeholder. Algunos grupos de stakeholder, por ejemplo los inversores privados, pueden ser muy numerosos y exigir gran cantidad de información. El intercambio de información con estos grupos puede llevar mucho tiempo y resultar costoso. La función Stakeholder Relationship Management puede incluir las consultas acerca de las relaciones con los inversores en un proceso de workflow y hacer que se traten semiautomáticamente. La solución gestiona una base de datos de interlocutores que da soporte a las funciones de comunicación. Esta base de datos, a cambio de un gasto razonable, permite a una empresa dar salida a una acción registrada y administrarla, de manera que pueda vigilar de cerca la estructura de accionistas. Con Stakeholder Relationship Management, la empresa puede gestionar más activamente las expectativas de los analistas y de los mercados de capital.

Corporate Performance Monitor Strategic Management y Performance Measurement en mySAP SEM permite a las empresas implementar estrategias con rapidez, además de gestionar el rendimiento empresarial en toda la empresa.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Gráfico 130: Corporate Performance Monitor

El Balanced Scorecard proporciona básicamente un framework para aplicar y comunicar la estrategia a toda la empresa. En consecuencia, se centra en las mediciones clave que contribuirán a conducir la estrategia de una empresa por el análisis y el feedback a medio y largo plazo. Básicamente se trata de la herramienta que se puede utilizar para la gestión de informes de bucle doble de feedback trimestral. El principal objetivo es poner a prueba y dirigir la estrategia. El Management Cockpit se centra más en el análisis de un amplio juego de indicadores tanto del rendimiento estratégico como del operativo. Evidentemente, existen similitudes entre las dos herramientas (la teoría en la que se basan las paredes y las perspectivas es muy parecida), y pueden utilizarse juntas con unos resultados excelentes. En general, el Management Cockpit se utiliza para la gestión de informes de un bucle mensual. En este caso se pone menos interés en la estrategia y más en si se está logrando el objetivo o no.

Balanced Scorecard El Balanced Scorecard es un instrumento que permite convertir estrategias empresariales en objetivos comprensibles, comunicables y con sentido. Integra aspectos financieros y no financieros de las operaciones empresariales. Los objetivos individuales se asignan a una perspectiva: por ejemplo, finanzas, cliente, procesos empresariales internos o aprendizaje y crecimiento.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Gráfico 131: Balanced Scorecard

Contabilidad: La estrategia para el crecimiento y la rentabilidad vista desde la perspectiva del accionista. Cliente: La estrategia para la diferenciación y creación de valor desde la perspectiva del cliente. Procesos empresariales internos: Prioridades para triunfar en diversos procesos empresariales dirigidos a incrementar la satisfacción de clientes y accionistas. Aprendizaje y crecimiento: Medidas para crear un clima que ayude al cambio organizativo, la innovación y el crecimiento. Las perspectivas de scorecard se muestran con su respectivo enfoque. Cada perspectiva contiene objetivos estratégicos con medidas e iniciativas estratégicas asignadas.

Management Cockpit El Management Cockpit es una herramienta que permite utilizar gráficos de gran calidad para procesar todos los datos en los que se basan las decisiones empresariales. Estos datos pueden ser internos y externos. Por ejemplo, puede ilustrar la relación entre la estrategia de inversión de su empresa y el estado actual de los mercados financieros.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Gráfico 132: Management Cockpit

Las unidades de información visual permiten a los responsables entender situaciones complejas de un vistazo, lo que facilita y acelera la toma de decisiones de gestión. Según el concepto clásico, la Management Cockpit Room tiene cuatro paredes: La pared negra corresponde a ratios financieros y factores cruciales para el éxito; la pared roja, a mercados, clientes y análisis de competidores; la azul, a procesos internos de supervisión; y la blanca, a proyectos estratégicos de supervisión. Cada pared muestra ratios específicos que deben conseguirse. Las medidas pueden combinar libremente datos de finanzas, logística o recursos humanos. Los gráficos informativos predefinidos y la meditada estructura para disponer las unidades de información visual facilitan la conversión de los datos en información para presentaciones. Sin embargo, la visualización comprimida de indicadores clave también es muy importante en relación con la estrategia empresarial aplicada en la oficina del responsable. SAP SEM contribuye a ello con un funcionamiento y una navegación sencillos que no requieren demasiada formación, interfases de usuario distintas ni opciones de visualización gráfica diferentes. Vista lógica: El elemento Vista lógica está subordinado al elemento Pared. Una pared está compuesta como máximo por seis vistas lógicas. Las vistas lógicas sirven para resumir información de un tipo concreto. Al mismo tiempo, una vista lógica se puede utilizar para definir un factor empresarial general (por ejemplo, calidad del producto) derivado de varios ratios (por ejemplo, porcentaje de rechazo, devoluciones o garantías).

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Ejercicio 21: Gestión de informes Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Cree una lista de documentos e informes simples

Ejemplo empresarial Necesita una lista de órdenes para tener una visión de conjunto de lo que ocurre en el departamento de ventas. Al final de la semana desea tener una integración de órdenes.

Tarea 1: Cree una lista de pedidos. 1.

Cree una lista de pedidos para la organización de ventas 1000.

Tarea 2: Cree una declaración de la renta. 1.

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Desea crear una declaración de la renta para la organización de ventas 1000 que abarque los tres últimos meses (incluido el actual). A continuación desea ver los clientes que tienen pedidos este mes.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Solución 21: Gestión de informes Tarea 1: Cree una lista de pedidos. 1.

Cree una lista de pedidos para la organización de ventas 1000. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Ventas → Sistema de información → Pedidos.

b)

Seleccione

c)

Seleccione Datos organización.

d)

Indique la Organización de ventas: 1000 y confírmela con Continuar.

e)

Seleccione

Intro para visualizar la lista.

f)

Seleccione

Finalizar para salir de la visualización de listas.

Lista de pedidos.

Tarea 2: Cree una declaración de la renta. 1.

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Desea crear una declaración de la renta para la organización de ventas 1000 que abarque los tres últimos meses (incluido el actual). A continuación desea ver los clientes que tienen pedidos este mes. a)

En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Comercial → Ventas → Sistema de información → Análisis estándar.

b)

Seleccione

c)

Las entradas de la organización de ventas y el período de análisis deben ser de propuesta. En caso contrario, indique la Organización de ventas: 1000 y Período a analizar: Mes: <Mes actual - 2.Año actual> a <Mes actual.Año actual>

d)

Seleccione

e)

Haga doble clic en la organización de ventas Alemania Frankfurt para ver el resultado de los tres últimos meses por separado.

f)

Marque el último mes y seleccione

g)

Seleccione Solicitante y

h)

Seleccione

Organización ventas.

Ejecutar para iniciar el informe.

Desglosar por...

Continuar.

Finalizar. No grabe el análisis.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Ejercicio 22: Soporte a la toma de decisiones con SAP BW Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Navegar en los informes de SAP BW como soporte a la toma de decisiones en la empresa

Ejemplo empresarial Le interesan las cifras de ventas de los dos últimos ejercicios.

Tarea: Le interesa averiguar las ventas netas y las ganancias de consumo para sus líneas de productos en los años 2004 y 2005. Por ello desea visualizar un informe de SAP NetWeaver BI SAP01 que usted ha creado. Atención: Los datos en el sistema BI/SEM que va a utilizar sólo se actualizan en inglés. Aunque el idioma del curso no sea el inglés, seleccione el inglés como idioma cuando inicie la sesión.

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1.

¿Cuáles son los ingresos por ventas en los años 2004 y 2005?

2.

¿Qué líneas de productos se visualizan en el informe?

3.

¿Cuáles son los precios de coste fijos de su línea de productos A?

4.

¿Cómo ha variado el resultado de las operaciones de su línea de productos A entre 2004 y 2005?

5.

¿Aumentaron los gastos generales totales de I+D entre 2004 y 2005?

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Solución 22: Soporte a la toma de decisiones con SAP BW Tarea: Le interesa averiguar las ventas netas y las ganancias de consumo para sus líneas de productos en los años 2004 y 2005. Por ello desea visualizar un informe de SAP NetWeaver BI SAP01 que usted ha creado. Atención: Los datos en el sistema BI/SEM que va a utilizar sólo se actualizan en inglés. Aunque el idioma del curso no sea el inglés, seleccione el inglés como idioma cuando inicie la sesión. 1.

¿Cuáles son los ingresos por ventas en los años 2004 y 2005? a)

Acceda al sistema BI/SEM: Usuario: SAP01<x>-##. Clave de acceso: init. Seleccione una clave de acceso nueva e indíquela dos veces.

b)

Ejecute la query SAP01 como informe en el browser de navegación en Web. En el menú de usuario SAP Easy Access seleccione Reports.

c)

Seleccione

SAP01.

Consejo: La primera vez que se inicia el browser de navegación en Web, deberá iniciar la sesión con el usuario: SAP01<x>-## y la clave de acceso que haya creado.

2.

Ingresos por ventas en 2004

$ 218.750.000,00

Ingresos por ventas en 2005

$ 225.750.000,00

¿Qué líneas de productos se visualizan en el informe? a)

Cree un desglose para la línea de productos. En el campo Características libres, seleccione

b)

Desglose.

Se visualizan las líneas de productos A, B y C.

Continúa en la página siguiente

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

3.

¿Cuáles son los precios de coste fijos de su línea de productos A? a)

4.

Precios de coste fijos de 2004

$ 7.059.500,00

Precios de coste fijos de 2005

$ 7.066.500,00

¿Cómo ha variado el resultado de las operaciones de su línea de productos A entre 2004 y 2005? a)

b) 5.

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Resultado de las operaciones en 2004

$ 13.590.500,00

Resultado de las operaciones en 2005

$ 14.983.500,00

El resultado de las operaciones aumentó en $1.393.000,00.

¿Aumentaron los gastos generales totales de I+D entre 2004 y 2005? a)

Los gastos generales de I+D aumentaron.

b)

Cierre la ventana del browser.

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Ejercicio 23: Business Planning and Simulation: Escenario Business as Usual - Plan de división Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Gestionar carpetas de planificación • Procesar funciones de planificación

Ejemplo empresarial Se le proporciona el plan maestro de 2007 a 2012. Necesita calcular el impacto sobre el plan original de las nuevas cifras de mercado potenciales y de los valores de cuota de mercado, que podrían descender, facilitados por el Departamento de estrategia e información. Con esta información necesita crear un plan Business as Usual.

Tarea: Va a introducir datos de las nuevas cifras de mercado potencial y los valores de cuota de mercado, que probablemente descenderán (extrapolado a los resultados del año anterior), formulados por el Departamento de estrategia e información. También va a calcular cómo va a afectar esto al plan original. Cuando vuelva a calcular el plan basándose en estas asunciones, tendrá su plan Business as Usual. Atención: Los datos en el sistema BW/SEM que va a utilizar sólo se actualizan en inglés. Aunque el idioma del curso no sea el inglés, seleccione el inglés como idioma cuando inicie la sesión. 1.

Abra el plan maestro para SAP01_62 PharmaStar Divisional Planning. Los valores del plan maestro original (que se muestran más abajo) indican un incremento satisfactorio de la cuota de mercado, los ingresos por ventas y el flujo de caja libre.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Gráfico 133: Valores del plan maestro

2.

Indique los valores de Potential Market para los años 2008 - 2012. Previsiones del mercado potencial de la diabetes en todo el mundo: 2008 - 2012 2008

2009

2010

2011

2012

24,600,000

24,900,000

25,200,000

25,500,000

25,800,000

Indique los valores de Market Share para los años 2008 - 2012. Asunciones de cuota de mercado de PharmaStar

3.

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2008

2009

2010

2011

2012

50%

45%

40%

40%

40%

Calcule el resultado para ver la repercusión en los ingresos por ventas, ingresos brutos y beneficios.

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Solución 23: Business Planning and Simulation: Escenario Business as Usual - Plan de división Tarea: Va a introducir datos de las nuevas cifras de mercado potencial y los valores de cuota de mercado, que probablemente descenderán (extrapolado a los resultados del año anterior), formulados por el Departamento de estrategia e información. También va a calcular cómo va a afectar esto al plan original. Cuando vuelva a calcular el plan basándose en estas asunciones, tendrá su plan Business as Usual. Atención: Los datos en el sistema BW/SEM que va a utilizar sólo se actualizan en inglés. Aunque el idioma del curso no sea el inglés, seleccione el inglés como idioma cuando inicie la sesión. 1.

Abra el plan maestro para SAP01_62 PharmaStar Divisional Planning. Los valores del plan maestro original (que se muestran más abajo) indican un incremento satisfactorio de la cuota de mercado, los ingresos por ventas y el flujo de caja libre.

Continúa en la página siguiente

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Capítulo 7: Funciones de análisis y planificación estratégica

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Gráfico 134: Valores del plan maestro

a)

En el menú de usuario SAP Easy Access seleccione Business Planning and Simulation → Carpetas de planificación.

b)

Seleccione

c)

Marque la carpeta de planificación SAP01_62 PharmaStar Divisional Execute. Planning y seleccione

Execute.

Consejo: Si aparecen advertencias de seguridad, confírmelas y seleccione Enable Macros. Nota: Las cifras del año 2007 incluidas en el plan representan el plan original, no las cifras reales del año. Dado que la planificación para el 2007 ya se ha cerrado, estos valores están protegidos y no se pueden modificar. 2.

Indique los valores de Potential Market para los años 2008 - 2012. Previsiones del mercado potencial de la diabetes en todo el mundo: 2008 - 2012 2008

2009

2010

2011

2012

24,600,000

24,900,000

25,200,000

25,500,000

25,800,000

Indique los valores de Market Share para los años 2008 - 2012. Continúa en la página siguiente

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Lección: Informes, análisis y planificación estratégica

Asunciones de cuota de mercado de PharmaStar

3.

2008

2009

2010

2011

2012

50%

45%

40%

40%

40%

a)

Indique los valores de la tabla Previsiones del mercado potencial de la diabetes en todo el mundo: 2008 - 2012 en la l