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PANORAMA DU MARCHE DE LA NUTRITION ANIMALE EN ITALIE(2013) Données pour mieux comprendre le pays

Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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SOMMAIRE:

Panorama du marche de la nutrition animale en Italie Données pour bien comprendre le pays

pag….2

Industrie de l’alimentation animale en Italie: considérations générales

pag…19

Production d’aliments completes et prémélange en Italie:statistiques

pag…22

Le secteur des bovins en Italie

pag…29

Le secteur des porcs en Italie

pag…38

Le secteur de la volaille en Italie

pag…48

Le secteur des pondeuses et des œufs en Italie

pag. 59

Le secteur de la cuniculture en Italie

pag…64

Importants producteurs d’aliments: un example…..

pag 74

Producteurs des prémélange dans le secteur da l’alimentation animale en Italie : « acteurs du marche »

pag 87

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2


Du point de vue administratif, le territoire est subdivisé en vingt Régions, dont cinq à statut spécial (Val d'Aoste, Trentin-Haut-Adige, Frioul-Vénétie Julienne, Sicile et Sardaigne) ; 103 Provinces et 8101 Communes. Les régions sont très différentes Les unes des autres par superficie, densité de la population, activités et ressources économiques. L'Italie est divisée communément en trois parties : Italie du Nord (Piémont, Val d'Aoste, Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Vénétie,Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie et Emilie Romagne); Italie Centrale (Toscane, Ombrie, Latium, Marches, Abruzzes,Molise et Sardaigne); Italie du Sud (Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre et Sicile).

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Italie du Nord

Italie Centrale

Italie du Sud


DONNEES GENERALES

ITALIE (2013) POPULATION SURFACE tot. PNB(Produit National brut)

301.338 Km2 -2,4 %* -1,8%**

(2012) (est 2013)

Salaire brut par mois(moyenne)en Italie Euro 2.344*** (2011) Salaire brut par mois(moyenne)en France Euro 2.462*** (2011) Salaire brut par mois(moyenne)dans la UE

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Euro 2.395***(2011)

*Source:ISTAT **Source: OCSE ***Source:EUROSTAT 4


DONNEES GENERALES

FORCES ET FAIBLESSES DE L’ITALIE

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Production mondiale d‘aliments industriels composés destinés à l'alimentation animale (en mln tonns) année 2011 40

110

CINA GIAPPONE

151

CHINE

24

ALTRI PAESI ASIATICI BRASILE

UE

MESSICO 86

CANADA

31

ALTRI PAESI IN AMERICA

26 20

USA

USA

64

ALTRI EU 27

28

ALTRI PAESI EUROPEI

156

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Source: FEFAC 2012


Production industrielle des aliments industriels (en mln tonnes) en Europe (2012-2013) Fonte:FEFAC

PAYS

2012(.000 tons)

ALLEMAGNE FRANCE ESPAGNE ITALIE

ROYAUME-UNI PAYS-BAS EU 27 TOTALE

150.979

2013(.000 tons)


Population animaux en Italie 2012 ( x 1.000 TĂŞtes) VOLAILLES Total

Poulets chair

RUMINANTS Total Vaches laitieres

Lapins

Ovins Total

Total

Brebis

Porcs Total

Truies

Source: ASSALZOO 2011 Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

8


Animaux élevés en Italie (2012) Bovins

70 % Italie du Nord

dont Vaches Laitieres

75 % Italie du Nord

Lapins

>70%Italie du Nord

Porcs

85 % Italie du Nord (48% Région Lombardie)

Ovins et caprins

Volailles

75 % Italie du Sud (Sardegne: 47% ovins, 27% caprins)

81% Italie du Nord (28,6 % Région Veneto)

Source: ASSALZOO, ISTAT, EUROSTAT Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Animaux élevés en Italie comparaison entre l'année 2000 et 2010

Espèces animales

2000

2010

Variation % 2000 sur 2010

BOVINS

-6,1

BUFFLES

+96,9

PORCS

+11,6

VOLAILLE

+14,1

OVINS

-2,7

CAPRINS

-7,2

LAPINS

-32,2

EQUIDES

+19,5 Source : 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’ AGRICOLTURA ITALIANA - 2010

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Production Italienne d’aliments industriels destinés à différents types d'animaux 2012 C.A.

….. mio. €

Employés

….

PRODUCTION TOTALE

…… mio. t

Volailles Ruminants Porcs Lapins

…. …. …. …

Autres

….

Source: Istat, Assalzoo-2013

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Production totale d'aliments industriels (marché libre + marché intégré) et FAF en Italie 2012 Quantité (millions tonnes) Aliment industriel Marché libre (65%) Marché intégré(35%)

FAF(Fabrication d'Aliment à la Ferme)

Production Totale

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…… …. ….

….

…..

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Source : ISTAT-ASSALZOO 2013

PRODUCTION D'ALIMENTS COMPOSES INDUSTRIELS EN ITALIE (2010-2012) x 1000 tonnes 2010

2011

2012

% sur TOTAL

VAR% 2012/11

Volaille Bovins Porcins Pet food sec Lapins Ovins et Caprins Poisson équidés Autres especes TOTAL Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Principaux indicateurs économiques de l'industrie italienne d'aliments composés(2010-2012)

Variables

Unités de mesure

C.A.

millions €

Utilisation des usines

en %

N°salariés

unités

Production

‘000 de tonnes

2010

2011

2012

(Source : Assalzoo 2012) Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Répartition régionale des usines de fabricants d’aliment en Italie en 2013

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NOMBRE, LOCALISATION ET POTENTIEL DE PRODUCTION (TONNES/HEURE) DES FABRICANTS D’ALIMENTS EN ITALIE 2011-2012 N° USINES LOCALISATION

2011

2012

POTENTIEL (TONNES/H) 2011

2012

Liguria Piémont - Aoste Lombardie Trentin Haut Adige Vénétie Frioul Vénétie Julienne Emilia - Romagna Toscane Marche Ombrie Lazio Abruzzo - Molise Campania Puglia Basilicata Calabre Sicile Sardaigne TOTAL Source:ASSALZOO 2011

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Industrie de l’alimentation animale en Italie:considérations générales •

• • •

• • •

L’industrie de l’alimentation animale italienne produit ….. millions de tonnes d'aliments (industriel) par année.Elle est au quatrième rang dans l'Union européenne et a donc un rôle stratégique dans le secteur de la filière agro-alimentaire. A cette production industrielle s’ajoute ….. millions de tonnes , produites directement dans les élevages de bovins et de porcs (FAF=Fabrication d’aliment à la ferme) . Aujourd'hui en Italie le prix du porc est autour de …..euros/kg pour des porcs lourds (160/170 kg). Le prix du lait est environ ….cents/litre. Malheureusement le coût des matières premières (céréales, protéines de soja,) est toujours très élevé. Les producteurs (d’aliments et de premixs) sont très attentifs au coût de la formulation et donc ils ne semblent pas très réceptifs à rentrer dans la formule un produit qui génère une hausse de coût. La seule filière qui s’en sorte est la filière volaille , surtout pour les intégrateurs(fabricants des premixes). La situation financière des éleveurs est très difficile, le paiement est souvent différé à 120 jours.La répercussion est ensuite en chaîne. à partir du 24 octobre 2012, les conditions de paiement ont été réduites à 60/30 jours art. 62 L. 27/2012).

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Pourcentage entre aliments industriels et FAF (Fabrication d’Aliment à la Ferme) par espèces d'animaux élevés en Italie (estimation): • Porcs: ……aliments industriels ….%, FAF …% • Ruminants: aliments industriels ….%, FAF …% • Volailles: aliments industriels ….%,

FAF … %

• Lapins: …aliments industriels …%,

FAF …%

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Répartition moyenne du marché libre(captif) et du marché intégré dans les différentes espèces d'animaux élevés en Italie(estimation 2013)

Marché intégré (%) Marché libre (%)

• Volailles

• Œufs(pondeuses)

• Porcs

….

• Vaches laitières

• Lapins

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… … …. … … 19


Production d’aliments complets et prémélanges (estimation réaliste incluant “FAF”) en Italie - toutes espèces

823.000 5.975.000

8.245.000

Ruminants Volailles Porcs Autres

5.458.000

(tonnes)

Total 20.501.000

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Pourcentage d’aliments et prémélanges employés dans le domaine de l'alimentation des ruminants: • •

En Italie, la majorité de l'industrie des aliments composés des ruminants (VL en particulier) vend des produits qui sont incorporés à > … kg par tête et par jour. Les prémélanges sont utilisés (dans l’alimentation de VL)à la dose de ……..g tête/jour ,par contre dans le secteur du boeuf, les prémélanges sont incorporés à un niveau inférieur : …. g tête/jour.

• Pourcentage d’aliments et prémélanges employés dans le domaine de l'alimentation porcs: • •

Les producteurs d'aliments vendent aux agriculteurs des noyaux incorporés à > … % (jusqu'à … %) qui contiennent des minéraux et des vitamines mélangés avec des protéines végétales (par exemple, soja). Les fabricants de premixs fournissent aux éleveurs de porcs le concentré minéral et les vitamines entre … et … %.

• Pourcentage d’aliments et prémélanges employés dans le domaine de l'alimentation de la volaille et du lapin: •

Dans le secteur de la volaille(pour la grande partie intégrée) sont utilisées exclusivement des aliments complets.

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Le secteur des bovins en Italie Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Le secteur des produits laitiers : conjoncture 2012-2013

La viande de bœuf en Italie: conjoncture 2012-2013

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POPULATION ITALIENNE DES BOVINS 2008-2011 CATEGORIES

2008

2009

Total BOVINS**

2010

2011 Nord Italie………. Centre Italie ……

- VACHES LAITIERES

Sud Italie …..

- BOVINS VIANDE** (**Source: elaboration CLAL sur données ISTAT et AIA Mai 2012 **Fonte:ISTAT

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Statistiques Vaches laitières en Italie 2008-2013 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de Vaches laitieres('000) 1) Production par vache (kg par an et par tête) 1) Prix (moyen)à la ferme en Lombardie (€/litre + TVA) 2) ± % sur l'année précédente Population Italienne ( '000) 1) (Dernière mise à jour : 01 / 10 / 2013) 1) Source: Istat

2)Elaboration statistique Clal-Italie (Statistiques laitières) Lait à 3,70% MG et 3,25 % Protéine

3) Source:Istat jusqu'à 2003, depuis le 2004 Source Agea

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Italie:élevage des bovins classés par nombre de têtes Nombre de têtes

Nr. Élevages

%

Nr. animaux

%

1-2

0000

00

0000

0,0

3-5

0000

0,0

0000

0,0

6-9

0000

0,0

0000

0,0

10-19

0000

0,0

0000

0,0

20-49

0000

0,0

0000

0,0

50-99

0000

0,0

0000

0,0

100-499

0000

0,0

0000

0,0

500-999

0000

0,0

0000

0,0

1000-1999

0000

0,0

0000

0,0

> 2000

0000

0,0

0000

0,

00000

100

000000

Total élevages

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100

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Italie:élevages des vaches laitières classés par nombre de têtes Nombre de têtes

Nombre d’élevages

%

Nombre animaux

Pourcentage du nombre de vaches laitières par zone géographique

%

1-2 3-5 6-9 10-19

Pourcentage du nombre d’ élevages des vaches laitières par région géographique,

20-49 50-99 100-499 > 500

Total élevages

……..

100

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………

100

27


Répartition % de la production de lait en Italie en 1988-1989 et en 2011/12 par région 1988/89

2011/12

Lombardia Emilia R. Veneto Piemonte Trentino A.A. Lazio Puglia Friuli V.G. Campania Sardegna Altre

ITALIE

100,0

100,0 Source : SMEA -2013

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Production d’aliments complets et complémentaires pour ruminants (bovins-ovins-caprins) en Italie (aliment industriel+aliment à la ferme) en tonnes (2013)

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LES PLUS IMPORTANTS PRODUCTEURS D’ALIMENTS BOVINS (vaches laitières +boeufs) EN ITALIE 2013 (tonnes)

FABRICANTS D’ALIMENTS

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Production aliments vacheslaitiéres+ boeufs

Production aliments totale

%

30


Le secteur des porcs en Italie Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Le nombre de porcs en Europe(EU 27) en 2012 : 145.998.000 têtes(2011: 148.556.000 têtes)

DENMARK 12.474.000

PAYS BAS 12.203.000 ALLEMAGNE 28.132.000

POLOGNE 11.942.000

FRANCE 13.680.000

ESPAGNE 25.161.000

ITALIE 9.279.000

Source: Eurostat(2012) Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Nombre de porcs en Italie 1990-2012

Source: Ersaf sur données EUROSTAT Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Répartition du nombre de porcs en 2013 en Italie, en Europe et dans le monde LOMBARDIE

ITALIE

UE_27

…………….Têtes

………………..Têtes

…………….

……. Italie

…..% UE_27

……% Monde

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MONDE Têtes

…………………….(Têtes)

100%

34


PORCS:Conjoncture 2011-2012

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POPULATION ITALIENNE DES PORCS 2010/2011 (Conçu par ASSALZOO sur données ISTAT ) CATEGORIES

2010

2011

Var. % 2011 sur 2010

Total porc Porcelet < 20 kg Porc entre 20 et 50 kg Porc à l’engrais (50-160 kg) Verrats Truies Cochettes Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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ITALIE Production d’aliments complets ou complémentaires (aliment industriel+aliment à la ferme) PORCS en Italie 2012(Tonnes)

250.000

975.000

2.800.000

Porcelet Porc Croisssance Porc engrais

1.200.000 750.000

Truie Aliment a la ferme (tous)

Total 5.975.000

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Secteur porcins LES PLUS IMPORTANTS PRODUCTEURS D’ALIMENTS PORCS EN ITALIE 2013 (tonnes)

FABRICANTS D’ALIMENTS

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Production aliments porcs

Production totale d’aliments

%

38


Le secteur de la volaille en Italie Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

39


Production de volailles en Europe(%)

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Le secteur de la volaille: ĂŠtat des lieux 2012-2013

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Chaîne intégrée: le marché avicole italien En Italie, dans le secteur de la volaille,plus de 90 % des viandes et de 70 % des oeufs de consommation sont produits avec le système «chaîne intégrée » . La production est effectuée par des entreprises qui ont leurs animaux, leurs couvoirs de reproduction, leurs aliments pour nourrir les animaux, leur abattoirs . La sélection et l'emballage de la viande,des oeufs de consommation ou des autres produits avicoles est gérée du début à la fin de la chaîne par la même société . C’est un système de cycle complet , du champ de l'agriculteur à la fourchette, qui contrôle toutes les étapes de production et de distribution. Les entreprises intégrées ont, par conséquent, la possibilité d'identifier un responsable à chaque niveau de la chaîne de production.

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…%

env.

…%

env.

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Diagramme de la filière italienne du secteur volaille Producteurs d’aliments

transport en camion citerne

èlevage reproducteurs

transports spéciaux

transport en camion citerne

élevage d'engraissement

transports spéciaux

transport en camion citerne

élevage d'oeufs de consommation

transports spéciaux

couvoirs abattoirs

transport frigorifique

centres d'emballage et de décoquillage transport frigorifique

centres de traitement

sociétés commerciales et de distribution succursales et dépôts transport frigorifique transport frigorifique

clients consommateurs Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Répartition géographique des élevages de poulets de chair en Italie

Nbr. élevages 0-40 41-100 101-200 201-300 > 301

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POPULATION ITALIENNE DE VOLAILLES EN 2011-2012 (Source: EUROSTAT-ASSALZOO 2013)

CATEGORIES

2011

2012

-Poulets -Pondeuses Pintades -Dindons Total volailles Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

45


Production et consommation de poulets de chair en Italie, années 2006-2011

Année

Production de viande(tonnes)

Consommation de viande(tonnes)

Consommation par habitant (kg)

2006

610.300

600.700

10,39

2007

674.100

645.500

11,12

2008 2009 2010 2011 Source:Unione Nazionale Avicoltura – Juillet 2012

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Production et consommation de dindons en Italie, années 2006-2011

Année

Production de viande(tonnes)

Consommation de viande(tonnes)

Consommation par habitant (kg)

2006

278.500

226.100

3,85

2007

290.400

239.400

4,05

2008 2009 2010 2011 Source:Unione Nazionale Avicoltura –Juillet 2012 Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Total Aliments Volailles en Italie 2013

Pondeuses ...% Poulets & Dindons ...%

Poulets & Dindons (tonnes)

0000000

Pondeuses

0000000

(tonnes)

Total Volailles (tonnes) Source : Assalzoo (2013) Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

0000000 48


LES PLUS IMPORTANTS PRODUCTEURS D’ALIMENTS VOLAILLE EN ITALIE 2013(tonnes)

FABRICANTS D’ALIMENTS

Production aliments volaille

(POULETS DE CHAIR, PONDEUSES & DINDONS)

Production totale d’aliments

%

total

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49


LE SECTEUR DES PONDEUSES ET DES ŒUFS EN ITALIE

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Le secteur des pondeuses en Italie Distribution des élevages des pondeuses avec plus de 500 têtes (source : ISTAT)

La production d'œufs en Europe (25) est égale à 6,7 millions de tonnes. L’Italie produit …. % des œufs européens et c'est le deuxième plus grand producteur (avec la même production que l'Allemagne et l'Espagne); le producteur le plus important est la France avec 14 %. La production d’œufs italiens s'élevait à …. millions d'euros (000000 tonnes) dont … % de cette production est concentrée dans le Nord de l'Italie (… % en Lombardie , … % en Vénétie , …% en Emilie-Romagne). Les achats d’œufs faits par les italiens sont effectués pour …% par la grande distribution (source:Avitalia) Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

Distribution des élevages 0-20 26-48 56-99 124-156 266

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Pourcentage des élevages de pondeuse classé par taille d’élevage dans les régions les plus importantes(2012) Têtes

Piémont

Lombardie

Vénétie

Emilia - Romagna

Italie

<500 500-1.000 1.000-3.000 3.000-5.000 5.000-10.000 10.000-25.000 25.000-50.000 >50.000 Totale Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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PRODUCTION DES OEUFS CONSOMMATION DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DE L'ITALIE (%)

Source : Unione Nazionale Avicoltura

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Oeufs de consommation en Italie Anno 2011 N°

Anno 2012 N°

Consommation moyenne des œufs par habitant/an Prix a la production (euro/kg) Coût de production(euro/kg)

NOMBRE TOTAL D’ŒUFS UTILISE’ EN ITALIE Les œufs sont produits en Italie pour plus de 80 % dans les fermes industrielles, le 20% provient de fermes rurales. Nous devons signaler une légère baisse de la consommation par habitant (Fonte: U.N.A. - Unione Nazionale Avicoltura- 2012).

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54


Le secteur de la cuniculture en Italie Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Pourcentage de répartition du nombre des élevages et des lapins par région géographique, 2012 élevage Zones géographiques

%

tête %

Nord Italie Centre Italie Sud Italie Totale Italie

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Consommation de viande de lapin en Italie: la

consommation annuelle de viande de lapin par habitant s'est développée de 1,2 kg (années 1960) à 4.3 kg (1995) ; depuis la consommation est restée stable et aujourd'hui s'éleve à >…. kg.

Régions du Nord < …kg par habitant Régions du Sud >… kg par habitant (Moyenne:…. Kg par habitant)

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58


LAPINS:Conjoncture 2010-2013

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59


Faiblesses dans le secteur cunicole en Italie • • • • • • • •

• •

Secteur caractérisé par une production très fragmentée et très mal organisée (excessive atomisation de la production cunicole) Grande variabilité des prix de marché; Criticité liée a un manque de demande des produits transformés/élaborés; Consommateurs de viande de lapin : l'âge moyen des consommateurs italien a augmenté (âge moyen 63 ans avec faible pouvoir d’achat). Manque d’un savoir culinaire par les consommateurs plus jeunes. Absence de promotion par les masses-media Manque total d'informations sur les éléments de qualité nutritionnelle de la viande de lapin. Techniquement le Nord de l'Italie est caractérisé par un haut niveau technologique : automatisation de l’alimentation, insémination artificielle et un plus grand nombre de grands élevages (400-1000 femelles reproductrices en moyenne ) . L’Italie centrale a des élevages beaucoup plus hétérogènes Dans le sud de l'Italie les élevages sont principalement ruraux .

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60


Points forts dans le secteur cunicole en Italie •

• • • •

Le secteur cunicole est un des plus important de l'élevage italien , Il est également un secteur important au niveau internationale : leadership communautaire et deuxième place au classement de la production mondiale. L'importance économique du secteur est également représenté par le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Leadership européen et international, non seulement en terme de production mais aussi de savoir-faire et de technologie . Excellente qualité de la viande. Moyenne d'âge des producteurs italiens :beaucoup plus jeunes par rapport à la moyenne d'âge des travailleurs dans d'autres secteurs zootechniques (45 à 50 ans d'âge moyen).

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61


Points forts dans le secteur cunicole en Italie •

• • • •

Le secteur cunicole est un des plus important de l'élevage italien , Il est également un secteur important au niveau internationale : leadership communautaire et deuxième place au classement de la production mondiale. L'importance économique du secteur est également représenté par le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Leadership européen et international, non seulement en terme de production mais aussi de savoir-faire et de technologie . Excellente qualité de la viande. Moyenne d'âge des producteurs italiens :beaucoup plus jeunes par rapport à la moyenne d'âge des travailleurs dans d'autres secteurs zootechniques (45 à 50 ans d'âge moyen).

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LES PLUS IMPORTANTS PRODUCTEURS D’ALIMENTS LAPINS EN ITALIE 2013 (tonnes)

FABRICANTS D’ALIMENTS

PRODUCTION TOTALE D’ALIMENTS LAPINS

PRODUCTION TOTALE D’ALIMENTS EN ITALIE

%

4

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IMPORTANTS PRODUCTEURS D’ALIMENTS ET DE PREMIXS POUR ANIMAUX

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LES PLUS IMPORTANTS FABRICANTS ITALIENS D’ALIMENTS VERONESI AMADORI MARTINI

MIGNINI/PETRINI CARGILL

> 40% Part de marché italien Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

65


Localisation des usines des importants fabricants d’aliments en Italie

Cargill/ RAGGIO DI SOLE Consorzio Agrario Cremona G.I.MA. MARTINI MIGNINI & PETRINI PROGEO MANGIMI AMADORI VERONESI SIVAM COMAZOO

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Exemples en détail: • • • • • • • • • • • •

VERONESI GROUP F.lli MARTINI S.p.A. CARGILL MIGNINI & PETRINI COMAZOO AMADORI (GESCO) RAGGIO DI SOLE CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA FERRERO MANGIMI CALV (CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO) PROGEO Soc Coop FAMAVIT S.p.A.


CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA

Cremona:siège)

Nombre d’usines: 1

Localisation géographique de l’usine

68


CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Contacts : Tel: +39 0372 4031 - Fax: +39 0372 21785 E-mail :info@conagrcre.it Site : www.consorzioagrariocremona.it Organigramme: Directeur division zootechnique et Responsable formulation : dott. Franco Vertini ( vertini@conagrcre.it ) Responsable achats : dott. Mario Beati ( beati@conagrcre.it ) Effectif ( dèpartement zootechnique : 49 personnes Livello globale della produzione 2010-2011-2012 :

2010(tons)

Vaches laitiéres+boeufs Porcs Volaille& Lapins

2011(tons)

2012(tons)

201.000

226.900

216.664

19.000

2.800

1.057 883

Origine Capital: italienne C.A. secteur aliments(mnl euro) : 45,0 (2008); 60,9 (2009); 60,8 (2010);70(2011);70(2012) Règions d’activitè : 95% Nord Italie-Nord-Ouest , 5% Sud Italie 69


ACTEURS DU MARCHE:

producteurs des prémélange DANS LE SECTEUR DE L’ALIMENTATION ANIMALE EN ITALIE

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70


En ce qui concerne les producteurs de prémélanges en Italie (compléments à base de minéraux et vitamines normalement ajoutés aux aliments industriels) nous pouvons pratiquement les diviser en deux groupes.

Appartiennent au premier groupe les trois grandes sociétés multinationales :

1. ISTITUTO DELLE VITAMINE (capital hollandais DSM) 2. TROW NUTRITION –NUTRECO GROUP (capital hollandais) 3. FILOZOO (capital français INVIVO) Le deuxième groupe comprend de nombreuses sociétés: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

TEL.+39……. TEL.+39………. TEL.+39……….

SINTOFARM - GUASTALLA (REGGIO EMILIA) TEL. +39 DOXAL (SULBIATE) MILANO TEL. +39 METHODO –NOVELLARA (REGGIO EMILIA) TEL. +39 SIVAM – CASALPUSTERLENGO (LODI) TEL. +39 NEOFARMA - LONGIANO (FORLI’) TEL. +39 TECNOZOO – TORRESELLE (PADOVA) TEL. +39 CORTAL – CITTADELLA (PADOVA) TEL. +39 ICIM, -MANTOVA TEL. +39 CHEMIFARMA - FORLI’ TEL +39 ASCOR-CHIMICI – BERTINORO (FORLI’-CESENA)TEL. +39 VETAGRO –(REGGIO EMILIA) TEL. +39 GRANDA ZOOTECNICA –SAVIGLIANO (CUNEO) TEL +39 UNIONE VENETA LOMARDA(UVL) –BRESCIA TEL. +39 S.MARCO INTEGRATORI PEGIGNAGA (MANTOVA)TEL +39 AGROVIT –MONTICHIARI (BRESCIA) TEL. +39 EUROFEED TECHNOLOGIES –TRAVAGLIATO (BRESCIA)TEL. +39

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71


• • • • • • • • • • • • • • • • • •

18. VITASOL –CASTENEDOLO (BRESCIA) TEL. +39 030 ….. 19. MUCEDOLA- SETTIMO MILANESE (MILANO) TEL. +39 …. 20. CILPAZ –FIDENZA (PARMA) TEL. +39….. 21 . IPZOP –ALSENO (PIACENZA) TEL. +39 …… 22. L.F.B. BIOSINT S.r.L. –CAMPOFORMIDO (UDINE)TEL. +39 ….. 23 MANTEKA –BIBBIANO (REGGIO EMILIA) TEL. +39 ….. 24. AGROLABO S.P.A. - SCARMAGNO (TORINO) TEL. +39 ……. 25. ALLTECHITALY S.R.L. - CASALECCHIO TEL. +39…….. 26. INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TRE I – RIO SALICETO (R.E.) TEL. +39 ….. 27. FARMER –PORTO MANTOVANO (MANTOVA) TEL. +39……. 28. MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI –AZZANO (BERGAMO) TEL .+39….. 29. SILA –NOALE (VENEZIA) TEL. +39 ……. 30. SANIZOO –MALO (PADOVA) TEL. +39 ……. 31 . UCL –BRESCIA TEL..+39 ……. 32. NUTRISTAR S.R.L. –REGGIO EMILIA TEL. +39……. 33. PANVIT (S.GIORGIO DI MANTOVA) TEL. +39……. Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Considérations générales sur le secteur des premixs en Italie Les 3 producteurs qui appartiennent au premier groupe : • ils sont leaders en Italie dans le domaine des vitamines (matières premières) et ils vendent leurs produits aux autres plus petits producteurs de prémélanges et aussi directement aux éleveurs . • •

Dans la liste de leurs produits , il y a souvent des additifs qu ils vendent (ex. acides aminés-acides - enzymes - prébiotiques probiotiques) ou intégrés à leurs suppléments. Ils ne font jamais de « travail à façon » mais ils produisent uniquement sous leur marque.

Habituellement Ils ne traitent pas les suppléments médicamenteux mais seulement les mélanges minérauxvitamines et additifs (seulement Invivo-Filozoo ont des produits médicamenteux).

Tous ces trois groupes étrangers semblent avoir une certaine autonomie décisionnelle. Les achats sont souvent centralisés (ex. IDV/DSM avec les chélates) mais parfois ils décident indépendemment de leurs politiques commerciales en Italie.

73


Considérations spécifiques :

en Italie les secteurs de la production d'aliments pour animaux et des suppléments (médicamenteux et non médicamenteux) sont bien séparés. ll y a quelques années, de nombreux fabricants d'aliments produisaient euxmêmes leurs premixs. Aujourd'hui,seul Veronesi produit lui-même une partie des ses premixs; tous les autres producteurs d'aliments achètent tout ce dont ils ont besoin : complémentaires minéraux, vitaminiques (CMV) et médicamenteux. Le chiffre d'affaires de l'industrie des prémélanges en Italie de l’année 2012 : env. …. mnl euros. Le chiffre d'affaires de l'industrie des prémélanges en Italie de l’année 2013 : env. ….. mnl euros. En Italie ,dans le secteur de la volaille et des lapins les fournisseurs les plus importants des compléments vitaminiques sont aujourd'hui la société IDV/DSM (1ere) et TROUW NUTRITION (2eme). En ce qui concerne les intégrateurs médicamenteux (en particulier dans le secteur de la volaille), nous pouvons dire que ceux sont ASCOR CHIMICI (acheté par Vetoquinol SA-France) , CHEMIFARMA, TRE I, NEOFARMA.

Dott. ROBERTO BOMBARDIERI International Consulting

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Exemples en détail: 1. ISTITUTO DELLE VITAMINE (IDV-DSM) S.p.A. 2. TROUW NUTRITION ITALIA S.p.A. 3. FILOZOO 4. SINTOFARM S.p.A. 5. VETAGRO 6. SIVAM S.p.A. 7. NEOFARMA 8. CHEMIFARMA 9. ASCOR CHIMICI 10. TECNOZOO 11. FARMER 12. NUTRISTAR 75


Fabricants des Prémélange Sivam

Società S.p.A.

Pr ov. LO

IDV

S.p.A.

MI

Sintofarm

S.p.A.

RE

Trouw Nutrition

S.p.A.

VE

Methodo

S.R.L.

RE

Filozoo

S.R.L.

M O

Cortal

S.p.A.

PD

Dox-al

S.p.A.

MI

Mazzoleni

S.R.L.

BG

TRE I

S.p.A.

M O

Ascor (Vetoquinol)

S.R.L.

FO

Farmer

S.p.A.

MN

Nutristar

S.R.L.

RE

Or-sell

S.R.L.

M O

Chemifarma

S.p.A.

FO

Neofarma

S.R.L.

FO

Sanizoo

S.R.L.

VI

Vitasol

S.p.A.

BS

ICIM

S.R.L.

MN

Premix

S.R.L.

RE

Vetagro

S.p.A.

RE

UCL

S.p.A.

BS

Agrovit/Chezoo

S.R.L.

BS

Granda Zoot

S.R.L.

CN

Cilpaz

S.R.L.

PR

San Marco

S.R.L.

MN

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

Cout de production

Services

Bénéfice

Bénéfice

Personale

Impiegati

Dirigenti

2010/ €

2011/ €

2011/ €

2011/ €

2010/ €

2011/ €


2010 Cima

S.R.L.

MN

Agrolabo

S.p.A.

TO

Mucedola

S.R.L.

MI

Acme Drugs

S.R.L.

RE

Raiman

S.R.L.

MN

Manteka

S.R.L.

RE

Alpha

S.R.L.

LO

Eurofeed

S.R.L.

BS

All-tech Italia

S.R.L.

BO

Deavit

S.R.L.

MI

Pro-tech

S.R.L.

AL

Deatech

S.R.L.

NO

Panvit

S.R.L.

MN

Biosint

S.R.L.

UD

Akron

S.R.L.

MI

Sarb

S.R.L.

SO

Add-Co Nutriton

S.R.L.

BO

Cicieffe

S.R.L.

BG

Lab.Dott.Piccioni

S.R.L.

MI

Integrafeed

S.R.L.

MO

Lallemand

INC

VR

Nutri-Tech

S.R.L.

MN

Prosol

S.P.A.

BG

Sepron

S.R.L.

RM

Sun Company

S.P.A.

LO

Synthesis

S.R.L.

BG

U.V.L.

S.R.L.

BS

Zoamina by Tecnozoo

S.R.L.

CN

Totali

2011

2011

2011

2010

2011


Légende • •

AGEA= AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA APCV= ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CONIGLIO VENETO

• ASSALZOO= Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici •

ASSOAVI = ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI E PRODUTTORI AVICUNICOLI

ANAS= ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI

CLAL ITALIA= STATISTICHE NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

• •

FEFAC= FEDERAZIONE EUROPEA PRODUTTORI DI MANGIMI FMI =FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

ISMEA =ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

• •

ISTAT= ISTITUTO NAZIONALE SI STATISTICA UNA= UNIONE NAZIONALE AVICOLTURA

VA = VENETO AGRICOLTURA

A.N.A.S.B. =ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SPECIE BUFALINA

ERSAF= ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’ AGRICOLTURA ED ALLE FORESTE

C.R.P.A. = Centro Ricerche Produzioni Animali 78


•www.coldiretti.it

Links www.registroimprese.it

•www.coldiretti.it

www.coniglioonline.com

•www.politicheagricole.it

www.avitalia.it

•www.efsa.europa.eu

www.agea.gov.it

•www.zootecnews.com

www.assalzoo.it

•www.fil-idf.org

www.unionenazionaleavicoltura.it

•www.anas.it

www.ismea.it

•www.clal.it

www.aiol.it

•www.pianetauovo.it • •www.argav.wordpress.com

www.crefis.it www.fi-digital.com


•www.isa-spa.it

•www.venetoagricoltura.org

•www.istat.it

•www.fefac.org

•www.assocarni.it

•www.avec-poultry.eu

•www.assolatte.it

•www.unavicoltura.it

•www.aia.it

•www.anci-aia.it

•www.anafi.it

•www.assonapa.it

•www.anmvioggi.it

•www.anasb.it

•www.confagricoltura.it

•www.agro.mercatoitalia.info

•www.cunsuini.it

•www.ersaf.it

•www.ersaf.lombardia.it

•http://www.aprolav.it


Panorama du marché de la nutrition animale en Italie (2013)  

Panorama del mercato della nutrizione animale in Italia (2013). I dati per comprendere meglio il paese. In lingua francese.

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