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Revista

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Lázaro Bravo Bernabé

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Pedro García Vieyra

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Iris Rodríguez Escobar

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Verónica Alcántara

valcantara@perfumeriamoderna.com

añoXLVI número 561 diciembre 2016-enero 2017

Contenido EDITORIAL Cuidado del hogar, una oportunidad para diversificarse 3 visión global

Fotografía

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amartinez@perfumeriamoderna.com

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Agustín Martínez

Plataforma Digital

Sergio Montes

web@perfumeriamoderna.com Gerente de Comercialización

Germán Torres Sánchez

gtorres@perfumeriamoderna.com Colaboradores en esta edición Lic. Karen A. Pérez Vázquez QFB Emma Cruz Miranda M. en C. Beatriz J. González Urbina M. en C. Daniel Cedillo López IQI Cristhian F. Sánchez Fabre IQP Iván Santana QFB Columba Hernández MBA Alfonso Aguilera Gómez Circulación y Suscripciones suscripciones@perfumeriamoderna.com

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Aviso de Privacidad En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Insights Comunicación Empresarial, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “ICE”), hace de su conocimiento los mecanismos que utilizará para recabar, tratar y proteger los datos personales. ICE, con domicilio en San Borja No. 1208, Col. Narvarte poniente, Del. Benito Juárez, en México, Ciudad de México, C.P. 03020, será responsable de resguardar –conforme a las disposiciones de seguridad administrativa, técnica y física establecidas por la LFPDPPP–, los datos personales que le proporcionen personas físicas, incluyendo sin limitar, suscriptores, clientes, aliados, proveedores y/o usuarios. Los datos personales serán utilizados en forma enunciativa, pero no limitativa, para promover y comercializar los productos y servicios de Insights Comunicación Empresarial, S.A. de C.V. Para mayor información respecto al “Aviso de Privacidad”, por favor visita nuestra página de internet: www.perfumeriamoderna.com

Estée Lauder sumará a su emporio Becca Cosmetics Coty finaliza adquisición del Speciality Beauty Business de P&G Edgewell apuesta por Bulldog Skincare Ciara, nueva embajadora global de Revlon IFF negocia la compra de Fragrance Resources Bell adquiere la división de fragancias de Nardev Chemie, en Singapur

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Lubrizol nombra directores para el negocio de PHHC Latinoamérica

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Expo Beauty Show reúne al sector profesional

marketing b2c 12-18-20

expresión i+D 22-26-28

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Mary Kay inicia construcción de complejo global

Household Care: tendencias en consumo e innovación hacia el 2020 Kuru Esmaltes, identidad prehispánica con sello ecológico La cosmética étnica se reencuentra con las raíces

Polímeros en detergentes para ropa Nuevo método hace más competitiva la extracción de Ambrox Desarrollo de jabón líquido para lavandería | I Parte

en Radiografía del mercado de cuidado del hogar en México portada 32-36 El comercio electrónico seduce a más consumidores

pulso industrial 40-44-48

Agentes que revolucionan el ecosistema de la industria cosmética

Luzca bien…siéntase mejor, programa central de la Campaña Rosa Muestras de afecto y glamur impregnan cena de gala del Imaac

competitividad Responsabilidad empresarial ante el cambio climático 4.0 52-54 El timón invisible de las compañías

Perfumería Moderna, revista bimestral diciembre 2016-enero 2017. Editor responsable: Pedro Mario García Vieyra. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2007-071713290700-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16809. Domicilio de la Publicación: San Borja No. 1208. Col. Narvarte poniente. Del. Benito Juárez. C.P. 03020. Ciudad de México. Imprenta: Impresoria. Antonio Plaza No. 36. Col. Algarín. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06880. Ciudad de México. Distribuidor: Servicio Postal Mexicano. Permiso No. PP09-02055 Av. Ceylán No. 468. Col. Estación Pantaco. Del. Azcapotzalco. C.P. 02520. Ciudad de México. Perfumería Moderna es una publicación editada por Insights Comunicación Empresarial S.A. de C.V. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido por cualquier medio sin permiso expreso del editor. Para cualquier asunto relacionado con esta publicación, favor de dirigirse a Insights Comunicación Empresarial S.A. de C.V.


editorial

Cuidado del hogar una oportunidad para diversificarse

A

treverse a recorrer un camino desconocido o del que se tienen pocas referencias, es un acto audaz, por no llamarlo imprudente, sin embargo, cuando los cálculos del riesgo parecen sensatos, y la inquietud por ampliar los horizontes son más fuertes que la incertidumbre, no resta más que emprender el viaje y disponerse a aprender de los

descubrimientos. La confección de la presente edición, tiene un significado semejante a lo antes expuesto. Por vez primera decidimos emprender la exploración del mercado de cuidado del hogar, un área fuera de nuestra influencia habitual, pero lo suficientemente cercana para alcanzar a vislumbrar su dinámica, y despertar el interés por estudiarla. En las páginas de este número, incluimos tres artículos relacionados con el tema, a través de los cuales especialistas en las áreas de marketing e investigación y desarrollo, compartieron su experiencia en torno a las tendencias de consumo, así como a las innovaciones tecnológicas que hoy en día impulsan y definen el desarrollo de la industria de cuidado del hogar. Para complementar la información, adicionamos un escrito periodístico, con el que intentamos ofrecer un panorama general de las categorías, los productos y las empresas que integran al sector; sin soslayar, el comportamiento que éste ha mostrado en los años más recientes. Sin decir más, lo invitamos a descubrir las oportunidades que ofrece y los retos que enfrenta –a corto, mediano y largo plazos– el mercado de cuidado del hogar de México.

EDITORIAL | www.perfumeríamoderna.com | 3


Visión Global

Mary Kay inicia construcción de complejo global Con una inversión de 125 mdd, Mary Kay inició la construcción de lo que será su nuevo complejo global para la manufactura, la investigación y el desarrollo de sus más de 200 productos para el cuidado de la piel, cosméticos y fragancias. Las instalaciones estarán ubicadas en Lewisville, Texas, Estados Unidos, y se prevé que entren en operación hacia 2018. Con esta infraestructura la compañía de venta directa no sólo espera fortalecer la producción e innovación para atender los mercados nacional e internacional, sino también ofrecer una fuente de ingresos económicos a sus más de 3.5 millones de vendedoras independientes con las que cuenta alrededor del mundo.

Foto cortesía Mary Kay

De acuerdo con el comunicado, durante el acto que se organizó para colocar la primera piedra, David Holl, presidente y director ejecutivo de Mary Kay Inc., señaló: “estamos comprometidos con el uso de las innovaciones tecnológicas, y las operaciones de manufactura e investigación y desarrollo estarán a la vanguardia en las áreas de diseño y producción”. El centro global de manufactura e investigación y desarrollo que posee actualmente la empresa data de 1969. Hoy en día la sede matriz cuenta con más de 500 empleados en las áreas de manufactura e investigación y desarrollo, y produce más de 1.1 millones de productos diariamente, de los cuales el 57% se exporta. Mary Kay posee una historia de 53 años, hoy en día opera en 35 países, y genera alrededor de 4,000 mdd en ventas anuales en el mundo. En México, la compañía estadounidense tiene más de 25 años de presencia.

Estée Lauder sumará a su emporio Becca Cosmetics La segunda compañía más importante de la industria cosmética global, Estée Lauder, anunció en octubre pasado que firmó un acuerdo para adquirir la marca australiana de maquillaje Becca Cosmetics, la cual ha tenido un crecimiento notable en los últimos años. Aunque los términos del acuerdo no fueron revelados en el comunicado emitido, la firma estadounidense consideró que la operación quedará cerrada antes de que concluya el año. Becca Cosmetics es una marca prestige que se lanzó al mercado en 2001. El desarrollo de una amplia gama de opciones para resaltar los tonos de la piel tomando en cuenta edad y etnia, ha logrado conquistar a un sinnúmero de consumidoras. Si bien la marca tiene una sólida presencia en Norteamérica, la alianza que sostiene desde hace tiempo con Sephora, le ha permitido emprender una etapa de expansión por Asia, Europa y Oriente Medio. A decir de Fabrizio Freda, presidente y director general de Estée Lauder Companies: “vemos grandes oportunidades para Becca Cosmetics en la medida que se expande a nivel mundial y continúa cultivando su experiencia en el mundo digital”. En el portafolio de productos de Becca Cosmetics sobresalen primers, foundations y blushes hasta con 20 tonalidades. Otro de los sellos de la marca es su fuerte presencia en medios sociales, en Instagram, por ejemplo, tiene más de un millón de seguidores. Algunas de las marcas que fabrica y comercializa Estée Lauder Companies en más de 150 países, son: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, Tommy Hilfiger, M A C, La Mer, DKNY, Michael Kors, Ermenegildo Zegna, Bumble and Bumble, Bobbi Brown y Jo Malone London. 4 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


Coty finaliza adquisición del Speciality Beauty Business de P&G Luego de un proceso que duró más de un año, en octubre pasado Coty Inc. concluyó la compra de las 43 marcas del Speciality Beauty Business de Procter & Gamble (P&G). El desembolso de 12,500 mdd le valió a Coty hacerse de marcas renombradas como los perfumes Hugo Boss y Gucci, los cosméticos Max Factor y Cover Girl, y los productos profesionales para cabello Clairol y Wella. Con el cierre de esta transacción, Coty Inc. se ha convertido en la tercera compañía de belleza más grande del mundo, con ingresos superiores a los 9,000 mdd., situándose detrás de L’Oréal y Estée Lauder. El nuevo CEO de Coty, Camillo Pane, dijo en un comunicado: “es un gran privilegio asumir las riendas de la compañía en un momento tan transformador; esta fusión nos ha permitido reunir una poderosa cartera de marcas de belleza muy queridas, y a algunas de las personas con más talento del mundo de bienes de belleza y de consumo”. Por su parte, Bart Becht, presidente de la Junta Directiva de Coty, señaló: “la empresa ahora está mejor posicionada, y buscaremos convertirnos con el tiempo en un líder global de la industria; queremos ser un referente claro de la belleza, deleitar a nuestros consumidores, y crear valor a largo plazo para los accionistas”.

La estructura organizacional de Coty está compuesta por tres divisiones: - Coty Consumer Beauty: centrada en los cosméticos de color, productos para el cabello, cuidado corporal y fragancias masivas, dirigidas principalmente al canal minorista. Su cartera incluye Adidas, Bourjois, Clairol, Covergirl, David Beckham, Katy Perry, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen y Wella. - Coty Luxury: enfocada a las fragancias de prestigio y al cuidado de la piel en el mercado de belleza de lujo en todas las regiones. Entre las marcas destacan Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Davidoff y Miu Miu. - Coty Professional Beauty: orientada a los salones profesionales en el cuidado del cabello. Entre las marcas se encuentran Clairol Professional, Nioxin, OPI, Sebastian Profesional, System Professional y Wella Professionals.

Edgewell Personal Care –que tiene entre sus marcas icónicas a Banana Boat y Hawaiian Tropic– adquirió a Bulldog Skincare Holdings Limited, compañía fabricante de productos para el cuidado de la piel masculina, caracterizados por sus aceites esenciales y demás ingredientes naturales. Bulldog Skincare se fundó en Inglaterra en 2006, y su portafolio está integrado por cremas hidratantes, exfoliantes, bálsamos, champús y acondicionadores, geles y cremas para afeitar, desodorantes, lociones, entre otros productos. A decir de Colin Hutchison, vicepresidente de Comercio International en Edgewell Personal Care: “Bulldog ha creado una marca de rápido crecimiento al desarrollar productos diferenciados para el cuidado de la piel de los hombres, utilizando al mismo tiempo mensajes sencillos para estos consumidores”. Edgewell opera en más de 50 países, incluyendo los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Japón y Australia. Bulldog Skincare comercializa sus productos en 14 países, no obstante, los más importantes son Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Corea del Sur.

Foto cortesía Bulldog Skincare

Edgewell apuesta por Bulldog Skincare

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Ciara, nueva embajadora global de revlon Revlon nombró a la cantante y modelo, Ciara, embajadora global de la marca. La ganadora del Premio Grammy arrancó actividades en octubre pasado al convertirse en la nueva imagen de la campaña Choose Love. En 2017 la actriz y bailarina estadounidense apoyará la promoción de los lanzamientos ColorStay Eye y Revlon Kiss Balm. “Estoy emocionada de unirme a la amplia lista de embajadores de la marca, y quiero ayudar a Revlon a seguir animando a las mujeres a verse y sentirse bien”, comentó Ciara en el boletín de prensa. Para Fabian García, presidente y CEO de Revlon: “Ciara es una mujer que ejemplifica la confianza y la belleza, y es un modelo de empoderamiento femenino. Estamos orgullosos de que represente a nuestra marca, toda vez que personifica el significado de la campaña Choose Love”. En la actualidad Revlon tiene presencia en 130 países, y en su cartera de cosméticos de color figuran las líneas ColorStay, PhotoReady, Super Lustrous y Ultra HD.

Negocia la compra de Fragrance Resources

Foto cortesía Business Wire

Ciara, embajadora global de Revlon

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International Flavors & Fragrances (IFF) firmó un acuerdo para adquirir Fragrance Resources, organización familiar fundada en 1987 con centros creativos y de producción en Estados Unidos, Alemania, Francia y China. Para Nicolas Mirzayantz, presidente del Grupo de Fragancias en IFF: “desde 1987 Fragrance Resources ha sido un actor clave en las fragancias de especialidad, una categoría que ha experimentado un rápido crecimiento. La incorporación de esta destacada empresa nos ayudará a fortalecer nuestra posición en mercados regionales estratégicos”. La transacción aún está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras competentes, sin embargo, se espera que pueda consumarse en enero de 2017; mientras tanto, Fragrance Resources operará de manera independiente.


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A principios de octubre Bell Flavors & Fragrances hizo oficial la compra de Sillage Aromatique, la división de fragancias de Nardev Chemie Pte, Ltd, situada en Singapur. La adquisición de Sillage Aromatique ha dado lugar a Bell Flavors & Fragrances Singapore Pte Ltd. La operación se ha dado en un momento en que la empresa asiática atraviesa por un proceso de expansión comercial en el sudeste de aquella región, atendiendo a clientes de las categorías de cuidado personal, fragancias finas, cuidado del hogar y sector industrial de Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, e incluso de Australia. De acuerdo con el comunicado, las instalaciones y el equipo de trabajo de Sillage Aromatique se mantendrán, incluyendo la dirección a cargo de Hong Oan Khoe. En los próximos años, Bell planea incorporar la división de sabores para dar un servicio integral a ese mercado. “Bell cree que esta adquisición estratégica beneficiará a ambas empresas con el servicio de fragancias de calidad para los mercados de Asia-Pacífico, mientras crecemos como un proveedor global de sabores y fragancias", indicó James Heinz, presidente y CEO de Bell Flavors & Fragrances.

Bell Flavors & Fragrances Singapore

Foto cortesía Bell

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CTC México

Inaugura CTC en el centro de México Con el objetivo de ofrecer un servicio ágil y personalizado a los clientes que se localizan en el centro del país, el 20 de octubre pasado Bell inauguró de manera oficial su Centro Técnico Comercial (CTC). Las nuevas instalaciones se localizan en Tlalnepantla, Estado de México, y darán atención a la Ciudad de México y a las entidades aledañas, facilitando así la logística de los proyectos de sabores y fragancias dirigidos a dicho mercado. El CTC de Bell opera desde el 29 de febrero del año en curso, y cuenta con dos laboratorios especializados para la aplicación de fragancias y sabores a partir de muestras, aplicaciones y mezclas que se desarrollan con base en una amplia biblioteca química traída de la planta matriz ubicada en Guadalajara, Jalisco. Durante el acto de inauguración, Miguel Ángel Zavala, director de Desarrollo de Negocios de Bell Flavors & Fragrances de México, comentó: “con estas oficinas podemos ofrecer a la industria tiempos de respuesta mucho más rápidos; por eso queremos informar a las compañías que nuestras instalaciones son suyas, y que están a su disposición”. La instalación de Bell Flavors & Fragrances de México en el centro del país forma parte del plan estratégico “Visión 2020”, que busca convertir a la empresa, para ese año, en la número uno en sabores y fragancias, sustentado en la calidad, en la atención y en los tiempos de respuesta.

Foto cortesía Bell

Bell adquiere la división de fragancias de Nardev Chemie, en Singapur


Lubrizol nombra directores para el negocio de PHHC Latinoamérica

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Hugo García Renata Solfredini Foto cortesía Lubrizol

Hugo García liderará los equipos de ventas, mercadotecnia y servicio técnico y de aplicaciones para Cuidado Personal y del Hogar (CPH), Cuidado de la Piel, y Lubrizol LifeSciences (LLS) en Latinoamérica Norte. Su equipo también dará soporte a los distribuidores de la región, con excepción de Brasil. La carrera del nuevo director de negocios dentro de Lubrizol inició en 2009, y cuenta con experiencia en posiciones de liderazgo como la gerencia general de Cuidado Personal para México, y recientemente en Lubrizol LifeSciences para Latinoamérica (Pharma Solutions & Medical Devices). Antes de unirse a Lubrizol, Hugo García –quien es Ingeniero en Alimentos por la Universidad Simón Bolívar– acumuló una experiencia de 19 años en la industria química luego de trabajar para empresas multinacionales como Rhodia y National Starch & Chemical. Por su parte, Renata Solfredini será responsable de liderar los equipos de ventas, mercadotecnia y servicio técnico y de aplicaciones para Personal, Home y Health Care, y Lubrizol LifeSciences (LLS) en Latinoamérica Sur. En el mercado de cuidado personal, Renata cuenta con más de 17 años de experiencia en las áreas de aplicación, mercadotecnia y ventas. El puesto más reciente que ocupó fue la gerencia de mercadotecnia de Cuidado Personal para Latinoamérica en Croda. Renata Solfredini asumirá de forma inmediata su responsabilidad con el equipo de Cuidado Personal y del Hogar y de Cuidado de la Piel de Latinoamérica Sur. La nueva directora de negocios tiene una licenciatura en Química Industrial y Farmacéutica Industrial, un posgrado en Cosmetología y una MBA con especialidad en Mercadotecnia. Cabe destacar que en el mediano plazo, Hugo García y Renata Solfredini coordinarán la transición de responsabilidades del equipo de Lubrizol LifeSciences en Latinoamérica Sur, con base en Brasil. Asimismo, debe apuntarse que Latinoamérica Sur incluye a Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay; en tanto que Latinoamérica Norte, a México, América Central y al resto de Sudamérica.

Foto cortesía Lubrizol

La compañía internacional designó a Hugo García como director de negocios de Personal, Home y Health Care (PHHC) para Latinoamérica Norte; y a Renata Solfredini como director de negocios de Personal, Home y Health Care (PHHC) para Latinoamérica Sur.


Expo Beauty Show reúne al sector profesional

Con la participación de más de 300 empresas fabricantes y distribuidoras de cosméticos y productos para el cuidado personal orientados al sector profesional, del 23 al 25 de octubre se llevó a cabo Expo Beauty Show en el centro Citibanamex, en la Ciudad de México. A través de los 34,000 m2 de superficie comercial, las compañías mostraron a los profesionales de la belleza provenientes de distintos estados del país, alrededor de 800 marcas relacionadas con productos capilares, cosméticos de color, cremas faciales y corporales, perfumería, artículos de higiene, decoración de uñas, por citar algunos. Entre las marcas participantes figuraron Alfaparf Milano, Keune, Tec Italy, Natural Beauty Care, The Shaving Co, Mel Bros Co, Anven, Wella, Ecru New York, Passini, Organic Nails,Younique, Issue Professional Color y Republic Nail. La vigésima edición de Expo Beauty Show –organizada por Reed Exhibitions, firma global responsable de exposiciones como In-Cosmetics– contó con el Pabellón Internacional conformado por empresas de Italia, Corea, Pakistán, Tailandia y Estados Unidos. El encuentro también ofreció a los profesionales que laboran o poseen salones de belleza, estéticas, peluquerías, spas, barberías o centros de aplicación de uñas, diversos espacios para la actualización mediante seminarios y talleres en tendencias de mercado, administración de negocios y aplicación de nuevos productos.


marketing b2c

Household Care: tendencias en consumo e innovación hacia el 2020 *Lic. Karen A. Pérez Vázquez,

Coordinadora de Mercadotecnia en Bell Flavors & Fragrances de México

L

a expansión de las ciudades, de la clase media, del número de mujeres que trabaja fuera de casa y de hombres que se involucran en las actividades del hogar, son factores que han impulsado el crecimiento del mercado de Household Care. Los productos que integran el sector Household Care se han vuelto básicos en la vida de las familias. De acuerdo con Nielsen, en México el consumidor destina 11 de cada 100 pesos a la compra de artículos de uso doméstico, los cuales adquiere principalmente en los supermercados. (Gráfica 1)

Gráfica 1

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La firma global estima que los hogares mexicanos que son aseados todos los días alcanza el 46%, por lo que los productos de las distintas categorías del sector representan una oportunidad de negocio importante, donde la innovación juega un rol crucial para lograr la preferencia del consumidor. (Gráfica 2)

Gráfica 2

La evolución de los estilos de vida, de los hábitos de uso y de consumo, aunado a la transformación de la tecnología, de las categorías y de las legislaciones, también ha dado lugar a nuevos productos que ahora cumplen con los requerimientos de eficacia, conveniencia, diferenciación y cuidado ambiental que los usuarios exigen.

Conocer los factores que detonan la compra, clave para desarrollar un producto exitoso Los elementos que pueden determinar la compra de productos para el cuidado del hogar son múltiples, pues además de los que intervienen cuando el consumidor se encuentra delante del anaquel, están aquellos asociados con la experiencia de compra, la transportación, el almacenamiento, el modo de uso, e incluso con el reciclaje del envase y embalaje. Entre los factores más importantes que inciden en la preferencia, compra y recompra de un producto; o también para ser excluidos provisional o de manera definitiva del agrado del consumidor, se encuentran: Eficiencia de la formulación. Durabilidad y perfil de la fragancia. Empaques amigables con el ambiente. Facilidad de uso y almacenamiento. Empleo de ingredientes naturales. Relación precio-valor, ofertas. Percepción de la marca. Por ello resulta de gran utilidad conocer y analizar los componentes clave, así como el nivel de influencia que tienen en cada categoría a fin de desarrollar productos con altas probabilidades de éxito en el mercado. marketing b2c | www.perfumeríamoderna.com | 13


Gráfica 3

Gráfica 4

Al efectuar un análisis de los factores –específicamente para las categorías de limpieza y cuidado de la ropa– se encontró que entre los más importantes figuran los que se muestran en las Gráficas 3 y 4. Las estaciones del año son otro factor que debe considerarse en el desarrollo de productos, pues cada vez se vuelven más importantes en el impulso de las categorías. Y es que el consumidor está más dispuesto a adquirir cierto tipo de productos dependiendo de la temporada. Así, en las vacaciones de verano o las fiestas decembrinas, por ejemplo, las personas eligen determinados productos –ya sea por diseño o perfil aromático– para ambientar su hogar.

Cinco macro-tendencias que definen al sector 1- Extra efficiency La falta de tiempo hace que los consumidores demanden productos de acción rápida y con efectos prolongados. Así, las marcas centran sus esfuerzos en desarrollar formulaciones fáciles de aplicar, con “acción antibacterial”, “extra-poder” o “fragancias de larga duración”. Además, buscan incorporar envases prácticos.

2- News lifestyles: energy boost & technology Los múltiples estilos de vida han abierto la puerta al desarrollo de productos especializados. Por ejemplo, el auge del Wellness ha aumentado la ejercitación de las personas, creando así un nicho interesante para el cuidado de la ropa. Y es que la activación física genera sudoración, lo cual propicia que la ropa se moje, expida mal olor y aparezcan manchas amarillas. De ahí que las marcas estén enfocadas en resolver estos problemas, o bien desarrollen productos especializados en telas deportivas.

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En los aromatizantes ambientales esta tendencia se materializa con claims como Energy boost, cuyas fragancias generan una sensación de limpieza y vitalidad, ayudando a que las personas enfrenten la disminución de energía provocada por el ejercicio. Otro claim que seguirá creciendo en esta categoría es Relax sensation, impulsado principalmente por los altos niveles de estrés que se viven en las ciudades. Los ambientadores con esta óptica buscan crear una atmósfera que contribuya a reducir el estrés durante el día, o bien a mejorar el descanso durante la noche. La era digital también ha abierto nuevas oportunidades para el Household Care, pues la aparición constante de gadgets aumenta la demanda de fórmulas especializadas para la limpieza de pantallas, controles, teclados y anteojos, con beneficios antiestáticos y protección contra el polvo y ralladuras. Además, formatos y texturas como hidrogel, espumas, cápsulas, wipes, entre otros Ready-to-use, llegan a categorías donde no se utilizaban, pero que hoy lo hacen en respuesta a las necesidades de practicidad, facilidad de uso y cuidado del ambiente.


3- Ecofriendly products: waterless & green packaging La creciente preocupación de los consumidores por la protección del medio ambiente –sobre todo entre los millennials y centennials– junto a las nuevas regulaciones nacionales e internacionales, ha traído consigo nuevos retos para las empresas. Cuestiones relacionadas con certificaciones, planes de sustentabilidad, responsabilidad social e innovación en productos y empaques, se han vuelto asuntos relevantes en las estrategias de las empresas, pues mediante ellos contrarrestan el impacto ecológico y social que sus actividades generan, y cumplen con las expectativas de los consumidores. Es por eso que las compañías invierten en el desarrollo de formulaciones amigables con el ambiente, que requieran, por ejemplo, de menos agua para su fabricación o uso final. Por otro lado, los envases de rápida degradación, reusables, reciclados o “compostables” son un diferenciador que toman en cuenta los consumidores pro-ambientalistas.

4- Natural products: free-from formulations La demanda de productos con menos químicos sintéticos y más ingredientes naturales, o que hagan referencia a soluciones “tradicionales” con agentes como el vinagre, bicarbonato de sodio o agua mineral, seguirán fortaleciéndose en la categoría. El etiquetado limpio y claro, además de claims asociados con “libre de…” o “amigable con el ambiente”, son características que los consumidores y las autoridades regulatorias exigirán cada vez más.

Las estadísticas señalan que en el 41% de los hogares mexicanos el aseo lo realiza la mujer; en el 36% es una actividad compartida por la pareja; en el 10% se paga a alguien para que lo efectúe; y en el 6% es el hombre quien lo lleva a cabo. En este último caso se pronostica que la tendencia aumente en los próximos años.

Directrices por categoría El análisis de los insights del consumidor y de las macrotendencias ofrece una guía general de la dirección que habrá de tomar la innovación y el desarrollo de productos, en aras de satisfacer las necesidades, requerimientos y deseos del mercado actual y futuro.

5- Household products for men Los cambios en los roles que hombres y mujeres han experimentado respecto a las labores del hogar, se han visto reflejados en la compra y uso de los productos de limpieza. En antaño ambas actividades eran una “responsabilidad” casi exclusiva de las mujeres; sin embargo, ahora es más frecuente observar que sea un trabajo compartido entre la pareja. Esta evolución social también ha derivado en el aumento de los hogares unipersonales, donde los hombres se encargan del aseo. Es por ello que las empresas deben empezar a contemplar este nuevo nicho de mercado para lanzar productos que cubran las necesidades de estos consumidores. (Gráfica 5)

Gráfica 5

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Sin embargo, también es importante conocer las tendencias que marcan a cada una de las categorías. Así, los principales “drivers” de innovación que se apreciarán en los próximos años en limpiadores, cuidado de la ropa, lavatrastos y ambientadores, serán los siguientes:

Limpiadores de superficie Extra poder

A nivel global: - 34% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por productos con poder de limpieza extra. - 40% pagaría más por fórmulas con beneficios adicionales o preventivos.

Propiedad antibacterial

El segmento de blanqueadores y desinfectantes es el más activo en Latinoamérica. - 80% de los consumidores usa al menos una vez al día cloro o desinfectante, solos o combinados con el limpiador multiusos. - Por lo anterior, la incorporación de ambas sustancias en los limpiadores está en auge.

Nuevos formatos

La innovación se enfoca en atomizadores reusables, cápsulas concentradas, wipes para superficies específicas y productos para limpieza de gadgets.

Fragancias

Notas cítricas de naranja y limón; perfiles florales de orquídeas; notas frutales frescas con toques de melón y sandía; perfiles de citronela; fragancias navideñas de manzana y canela; todas ellas confirman las tendencias en la categoría.

Nuevos formatos

Detergentes líquidos y en pods aumentan su popularidad entre los consumidores. La innovación en suavizantes se materializa en wipes o borlas para la lavadora; formatos sólidos potencian las fragancias con tecnologías como Bellspheres. Ambas categorías desarrollan fórmulas más concentradas y con menos demanda de agua para el enjuague.

Formulación

Poder antibacterial y control de olores comienzan a ganar terreno como atributos adicionales.

Fragancias

La innovación se expresa mediante la perfumería gourmet; fragancias inspiradas en la fantasía; micro-cápsulas que prolongan y dan un twist a la experiencia sensorial en las telas.

Detergentes y suavizantes

Jabones lavatrastos Skin care

Se adicionan extractos botánicos; las fórmulas se prueban dermatológicamente; se añaden vitaminas; surgen claims asociados a la humectación y a las propiedades anti-edad.

Formulación Productos con más poderes quita-grasa, neutralización de olores y acción antibacterial; aumentan el rendimiento y la rapidez de enjuague. Nuevos formatos

Crece el desarrollo de productos para lavar frutas y verduras con la remoción de ceras y pesticidas. Surgen versiones para eliminar grasas lácteas de biberones y cuidar la salud de los bebés.

Fragancias

Énfasis en la creación de experiencias olfativas con notas cítricas y frutales, en especial de manzana y kiwi. Los consumidores prefieren productos amigables con la piel, con perfiles de coco, miel o yogur. Se observan notas herbales en productos con claims: neutralización de olores. Comienzan a desarrollarse fragancias estacionales para invierno, fiestas decembrinas y verano.

Ambientadores Tecnología

La categoría se vuelve Premium con el uso de la tecnología; aplicaciones que mediante el smartphone permiten liberar fragancias, incorporar música e iluminación para crear ambientes especiales.

Fragancias

Los claims de aromaterapia ganan importancia con fragancias especializadas para el día o la noche. Fragancias para sensaciones y estados de ánimo determinados. Perfiles aromáticos para recámaras, baños, salas de espera, entre otros. El escapismo se materializa con fragancias que se asocian con lugares alrededor del mundo; seguirán inspirándose en paisajes naturales.

En definitiva, la innovación es un elemento estratégico en el desarrollo de productos exitosos; y para las compañías resulta fundamental no sólo involucrar en este proceso a sus colaboradores, proveedores y aliados comerciales, sino también llevar a cabo un análisis exhaustivo del mercado, las categorías y los consumidores.

*(2) Fuentes: con información de Nielsen y Mintel. 16 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


marketing b2c

Kuru Esmaltes identidad prehispánica con sello ecológico  verónica Alcántara

E

n un mercado tan competido como el de los esmaltes para uñas, la empresa mexicana Kuru Esmaltes se ha posicionado bastante bien entre los consumidores en sólo cuatro años. Y lo ha logrado con el lanzamiento de diversas colecciones, con sus más de 100 tonos disponibles, y con un atributo que distingue a sus productos: son ecológicos.

Fórmula Eco, libre de sustancias tóxicas para el organismo

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La propuesta de la compañía fue ofrecer desde el principio algo diferente a lo existente en el mercado, así que lo hizo desde la fórmula con la eliminación de cuatro ingredientes tóxicos en los esmaltes: tolueno, formaldehido, ftalatos (DBP) y alcanfor; además, están libres de parabenos y plomo, no contienen gluten, y cuentan con dos certificaciones que los avalan como esmaltes libres de crueldad animal. La consistencia de la marca se aprecia hasta en la fabricación y en el envase, pues todo se hace de manera artesanal, ya que la tapa de los esmaltes es de madera reciclada y lleva una cubierta de encaje hecho a mano. El interés principal de la empresa es rescatar y promover los colores y materiales utilizados en la cultura prehispánica del país. La compañía está ubicada en Puebla; el fabricante que les diseñó la fórmula también les maquila el esmalte; todos los proveedores son mexicanos. De manera paulatina Kuru se está ganando un sitio en el mercado de esmaltes, el cual crecerá a una tasa anual de 3.47% hacia 2019, incluyendo las ventas minoristas, para alcanzar un valor de 9 millones de dólares, según el estudio de la consultora Technavio.


“Kuru”, palabra proveniente de la cultura Huichol; representa “fortaleza” Este crecimiento será impulsado por una demanda ascendente de la población joven, puesto que alrededor de 91% de las niñas de entre nueve y 17 años usa algún barniz para las uñas. La visión de Laura Brunet, CEO de Kuru Esmaltes, está un paso adelante de sus competidores, pues el estudio de Technavio también advierte que entre los desafíos que enfrentarán en los próximos años los fabricantes de productos para el cuidado de uñas se encuentran los efectos secundarios de los químicos incorporados en las fórmulas. Sin embargo, hoy en día existen estudios que señalan que el formaldehído, por ejemplo, causa dermatitis; en tanto que el alcanfor puede provocar náuseas, mareos y dolores de cabeza si se inhala en grandes dosis como en el caso de los decoradores de uñas.

“Por ejemplo, las sombras duran muchísimo tiempo, y pasa lo mismo con el gloss, el maquillaje y otros productos. Los esmaltes de uñas cambian al ritmo que dicta la moda, es decir, muy rápido; además, es fácil que la gente se aburra de un color y compre otro más seguido. Así hay una demanda constante de esmaltes”, explicó Lala, sobrenombre con el que mejor se le conoce. Como diseñadora gráfica ama la colorimetría, de modo que los esmaltes le permiten desarrollar su pasión por la mezcla de colores, e innovar todo el tiempo. “Dentro de los esmaltes puedes desarrollar otros atributos como brillos, formas o colores; de tal manera que todavía tienes más opciones para inventar”, aseguró. El equipo de trabajo de Kuru Esmaltes está conformado por 10 personas, quienes atienden diferentes departamentos: mercadotecnia, administración y diseño. Con esta infraestructura la compañía ha logrado desarrollar un modelo de negocio que le ha permitido crecer en estos años. Si bien los esmaltes están disponibles en las tiendas de Nutrisa y ¡Ay Güey! en todo el país, lo cierto es que a la empresa le ha funcionado bastante bien estar en redes sociales y hacer e-commerce mediante la plataforma Kichink; esta última le ha facilitado la venta y entrega de los productos en todo el país. Kuru ya se ha afianzado en la industria cosmética, y en sus planes a futuro está abrir una tienda de la marca en la Ciudad de México; explorar nuevos mercados como Francia, Líbano y Sudamérica; y convertirse en un producto 5-free, para tener sólo en su fórmula un químico: la resina plastificante. Múltiples colecciones y más de 100 tonos disponibles

Colorimetría y creatividad Kuru nació como un proyecto escolar de Laura Brunet cuando estudiaba la carrera de Diseño Gráfico; como aficionada a la moda y a los cosméticos vio una oportunidad en los esmaltes debido a que las temporadas cambian de manera constante a diferencia de otros productos. marketing b2c | www.perfumeríamoderna.com | 19


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La cosmética étnica

se reencuentra con las raíces  QFB Emma Cruz Miranda

D

urante décadas la globalización promovió la integración económica de las distintas regiones del planeta. El alcance de esta visión no sólo derribó las barreras comerciales, sino fue más allá al trastocar en menor o mayor medida las esferas política, social y cultural de las naciones.

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Con la evolución y auge de las tecnologías de la información y comunicación, los efectos de la globalización se vieron multiplicados, y el proceso integracionista terminó por influir los estilos de vida y los hábitos de consumo de un amplio sector de la población mundial. En este contexto surge el estilo étnico, expresión multicultural que hace eco en el mundo de la moda, y que se caracteriza por la conjunción de elementos icónicos del folclore de pueblos de África, Asia, Medio Oriente y América. En esta propuesta decorativa se aprecia la combinación de estampados, la explosión de colores exóticos y la exuberancia de accesorios. Desde el punto de vista antropológico, la palabra “etnia” hace referencia a un grupo de individuos de origen racial indígena, el cual comparte una lengua, un cúmulo de creencias, ritos y expresiones culturales y artísticas, así como un territorio delimitado. El estilo étnico se nutre e inspira en estos grupos para crear prendas de vestir con decoraciones auténticas. Sin embargo, la tendencia no sólo se aprecia en los textiles, sino también en otros artículos como los cosméticos y productos para el cuidado personal.


La influencia étnica en los cosméticos y productos para el cuidado personal se observa en sus ingredientes de origen natural, cuya apariencia, función, color, olor y textura provienen de algunas de las regiones donde habitan estos grupos primigenios.

Si bien el estilo étnico no es un concepto inédito puesto que lleva tiempo en el mercado, sí lo es el crecimiento que registra desde año el pasado a la fecha, y esto obedece, por un lado, a los grupos étnicos que llegan a asentarse a las grandes ciudades y demandan productos de sus lugares de origen; y por otro, a los consumidores que se muestran cada vez más interesados en probar opciones diferentes de otras zonas del planeta. A partir de 2015 comenzó a hacerse notorio el lanzamiento de tratamientos capilares, faciales y corporales con el concepto étnico; la mayoría desarrollados por marcas dirigidas al canal profesional. Los spas como centros de relajación, están orientados a ofrecer un servicio exclusivo a sus clientes; y esto incluye la aplicación de productos con alto valor agregado. Es por eso que la cosmética étnica encontró en los spas a uno de sus mejores aliados en la promoción y comercialización de sus formulaciones. En definitiva, la cosmética étnica es una propuesta sustentada en el conocimiento y sabiduría ancestral de los grupos indígenas; una propuesta que revalora el poder de las plantas y su impacto en el bienestar de las personas. Es un concepto que está en tendencia con lo natural y con la visión de retornar a las las raíces.

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EXPRESIÓN I+D

Polímeros

en detergentes para ropa M. en C. Beatriz J. González Urbina, Jefe de Laboratorio y Servicio Técnico Home Care, Basf Mexicana

E

n la actualidad es muy común el uso de polímeros en los detergentes líquidos y en polvo para la ropa. Si bien los surfactantes son los responsables de la detergencia primaria, los polímeros pueden contribuir con la detergencia secundaria, actuando como anti-redepositantes, anti-incrustantes e inhibidores de transferencia de color.

Las propiedades y funciones de un polímero dependen de su naturaleza química, peso molecular, tipo de monómeros que lo constituyen, así como de su proporción y secuencia. Por su parte, un homopolímero está constituido por unidades de un mismo monómero o molécula, mientras que un copolímero por dos tipos de monómeros. Algunos de los monómeros aniónicos más utilizados en los polímeros solubles en agua para aplicación en detergentes son el ácido acrílico, anhídrido maleico y ácido metacrílico. Otros monómeros como vinilformamida, etilén-imina y vinilimidazol –que muestran un comportamiento catiónico en medios ácidos, y no iónico en medios alcalinos– también son utilizados en los polímeros hidrofílicos solubles en agua.

Figura 1. Monómeros comunes para polímeros hidrofílicos solubles en agua.

También se utilizan monómeros no iónicos para polímeros hidrofílicos solubles en agua, por ejemplo, vinil caprolactama, vinil pirrolidona, óxido de etileno y óxido de propileno. 22 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


Los polímeros resultantes de la polimerización de los monómeros anteriores, puede dar lugar a polímeros aniónicos, catiónicos y no iónicos, cada uno con propiedades y funciones específicas en un detergente.

Figura 2. Monómeros no iónicos para polímeros hidrofílicos solubles en agua. Figura 3. Efecto anti-redepositante de combinaciones de polímero anti-redepositante y mezcla de tensoactivos después de tres lavados.

Polímeros anti-redepositantes Durante el lavado de las prendas, las impurezas removidas quedan en el agua. Los polímeros con acción anti-redepositante son capaces de dispersar esta suciedad para mantenerla en el licor de lavado, e impedir que se deposite en la superficie de las telas. Así, durante lavados sucesivos se evita el efecto de percudido en las prendas. En el siguiente ejemplo se muestra el efecto anti-redepositante de un polímero combinado con una mezcla de surfactantes (LAS, AE, AEOS) en telas de algodón, algodón-poliéster y nylon, utilizando arcilla negra como suciedad.

Protocolo en tergotómetro: 10 minutos de lavado a 32.2°C (90 F), 3 min. Enjuague a temperatura ambiente, 150 ppm dureza del agua, 1 g de arcilla negra, 5 g de cada tela, 3 ciclos. Menor dE= Menor re-depositación . EXPRESIÓN I + D | www.perfumeríamoderna.com | 23


En el extremo inferior izquierdo de la gráfica (figura 3), se observa que la combinación del polímero anti-redepositante con el blend de surfactantes proporciona el mejor efecto anti-redepositante, ya que dE* es el más pequeño en algodón, algodón-poliéster y nylon. En la parte central de la gráfica se observa sólo el efecto del polímero. En ausencia de polímero y surfactante la suciedad se deposita sobre los tres tipos de telas, y como consecuencia dE* es grande. Por lo tanto, los polímeros anti-redepositantes también pueden contribuir a la detergencia y a la eliminación de la suciedad en las prendas. En el siguiente ejemplo se muestra el desempeño de un detergente líquido, con y sin polímero anti-redepositante en diferentes tipos de manchas.

Figura 4. Detergencia de detergente líquido, con y sin polímero anti-redepositante.

Protocolo de prueba: Lavadora, ciclo normal, 15 min., 200 ppm dureza de agua, 25°C, dosis de detergente de acuerdo con las instrucciones de uso.

Figura 5. Detergencia de detergente líquido, con y sin polímero anti-redepositante.

En la figura 4 se observa que el polímero anti-redepositante contribuye a la eliminación de las manchas, específicamente Empa 101 (carbón/aceite de oliva), tierra café, pasto, café, chile guajillo, mole y polvo-sebo. El beneficio total en detergencia considerando los 11 tipos de manchas, puede observarse en la figura 5.

Polímeros anti-incrustantes Los detergentes en polvo sin fosfatos comúnmente contienen zeolita y carbonato de sodio; este último en presencia de las sales del agua dura forma carbonato de calcio, agente muy insoluble que precipita en la superficie de las prendas y en el equipo de lavado o lavadora. El carbonato de calcio se incrusta en las fibras textiles dándoles rigidez y rugosidad; en las telas blancas provoca pérdida de blancura, y en las telas oscuras deja residuos blancos visibles. Para evitar este efecto, especialmente en las zonas en las que la dureza del agua es muy alta, lo más recomendable es incluir polímeros anti-incrustantes en las formulaciones de detergentes. Los polímeros anti-incrustantes además de actuar como secuestradores de sales de calcio y magnesio, inhiben el crecimiento de los cristales de carbonato de calcio; esto es posible porque los dispersan en el agua de lavado para después ser eliminados. En las siguientes imágenes se puede observar el efecto del polímero anti-incrustante en telas negras (figura 6).

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Figura 6. Telas lavadas a un ciclo con detergente en polvo, con y sin polímero anti-incrustante. Tela negra nueva

Tela negra lavada sin polímero anti-incrustante

Tela negra lavada con polímero anti-incrustante Sokalan® CP 5

Si bien en las telas negras es muy visible el efecto de las incrustaciones, en las telas blancas se percibe pérdida de blancura, mientras que en ambas fibras es notable al tacto la aspereza y rigidez.

Polímeros inhibidores de transferencia de color (DTI) Durante el lavado los colorantes de las prendas teñidas pueden migrar a otras de diferente color. Este efecto es más visible en telas blancas y de colores claros. Los polímeros del tipo polivinilpirrolidona y polivinil imidazol son capaces de unirse mediante puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals a una gran variedad de colorantes, evitando así que estos se depositen en otros tejidos. En el caso de los lavados sucesivos, los polímeros no sólo impiden que las telas blancas y de colores claros se percudan, sino también ayudan a que las prendas conserven su color original.

Figura 7. Efecto de polímero inhibidor de transferencia de color. Tela blanca inicial

Tela roja inicial

Tela blanca lavada sin polímero inhibidor de transferencia de color

Tela blanca lavada con Sokalan® HP 56 K, polímero inhibidor de transferencia de color

Protocolo de prueba: lavadora, ciclo normal, 15 min., 200 ppm dureza de agua, 25°C, dosis de detergente de acuerdo con las instrucciones de uso. Tela donadora 100% algodón color rojo. Tela receptora blanca 100% algodón. Las telas blancas se lavaron en presencia de las telas rojas con detergente, con y sin polímero inhibidor de transferencia de color.

En la figura 7 se observa el efecto del polímero inhibidor de transferencia de color en el detergente, puesto que se conserva el color de la tela blanca. En conclusión, y con base en los resultados expuestos, los polímeros mejoran el desempeño de los detergentes; cada polímero con una función específica que ayuda al cuidado de las prendas.

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Nuevo método hace más competitiva la extracción de

Ambrox

Científicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh) desarrollaron un método sustentable, rápido y de bajo costo para extraer Ambrox –agente fijador de amplia demanda en perfumería– a partir de una planta silvestre.

 verónica Alcántara

U

n componente fundamental de la perfumería moderna es el ámbar gris. En Occidente lo introdujeron los árabes en la época medieval. Ellos lo utilizaban como medicamento y en pomos de olor en forma de pepita. Debido a sus cualidades, y en particular a su poder de fijación de los aromas, comenzó a apreciarse en la perfumería. “El ámbar gris maduro es una sustancia cerosa, fruto de una regurgitación intestinal del cachalote. La dieta de este mamífero se basa en sepias y calamares de gran tamaño (…). Lo que el cachalote finalmente expulsa es una sustancia negra y viscosa en la que van restos de sepia y calamar. “Dicha masa informe flota sobre la superficie del mar durante años, expuesta a las corrientes marinas y al sol: la materia se ve sometida a un proceso de oxidación que la endurece y la torna blanquecina, dando lugar al ámbar gris”, explica el blog Olibanum: cuaderno de perfumes. Mientras los perfumistas de gama alta utilizan el caro y escaso ámbar gris –que todavía puede encontrarse en las costas de África oriental y en países de América Central– hoy la mayor parte de la industria utiliza una sustancia conocida como ‘ambroxide’ (nombre comercial: Ambrox), sintetizado a partir del esclareol, un compuesto que se encuentra en la planta de salvia y que sirve como fragancia y fijador. De acuerdo con cifras de la asociación civil Synbiowatch, que funciona como un observador de la industria de la biología sintética, el valor de mercado del Ambrox asciende a entre 13.6 y 18.2 millones de dólares. La mayor producción mundial está en Estados Unidos, Francia, Hungría e India, aunque también se cultiva en Crimea, Ucrania y en las regiones que bordean el Mar Negro, Bulgaria, Italia, Marruecos, Rumania e Inglaterra. 26 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


Una empresa de Carolina del Norte, en Estados Unidos, Avoca Inc., afirma ser la proveedora número uno de esclareol para la industria de la perfumería mundial, suministrando el 90% del aceite de salvia. Del total de sus ventas, 10% es para uso en fragancias finas, y 90% para productos del hogar. A pesar de las alternativas existentes, lo cierto es que los rendimientos naturales de la salvia son variables, y la recolección del ámbar gris sigue siendo altamente impredecible y costosa; por ello, empresas como las suizas Firmenich y Evolva están haciendo biología sintética para producir esclareol de una manera más eficiente y menos cara. Firmenich, una de las compañías más grandes del mundo en el negocio de fragancias y sabores, anunció en febrero pasado que consiguió la producción a gran escala de Ambrox mediante un proceso de fermentación biotecnología blanca, el cual ya está patentado.

Hecho en México Ahora una investigación realizada por científicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), en México, logró la extracción de Ambrox de forma ecológica, rápida y a bajo costo, utilizando además una planta silvestre endémica de Michoacán. Rosa Elva N. del Río, miembro del equipo de investigación, explicó en entrevista que actualmente hay diversas patentes sobre Ambrox, sin embargo, aseguró que mientras el método desarrollado en México es de un solo paso, los otros requieren en su mayoría hasta de 30 etapas, y de 15 días o más, sin considerar que algunas usan hongos y son contaminantes por la cantidad de reactivos que usan. “Con nuestro proceso se obtiene el Ambrox en cuestión de minutos. Y es que una vez que se extrae el compuesto, el precursor inmediato, se purifica y se hace una sola reacción, lo cual dura unos minutos”, detalló la investigadora. La planta que se utiliza es la Ageratina jocotepecana, y la materia prima se encuentra en las partes aéreas de la misma: tallo, hojas y flores, lo que permite realizar podas y conservar la fuente natural. El uso de la Ageratina jocotepecana trae otras ventajas como su floración permanente, lo cual está ampliando la investigación para determinar la época del año en la que conviene cosecharla para obtener la mayor cantidad de Ambrox. El nuevo método está en proceso de patentarse, sin embargo, desde 2014 cuando se publicó un adelanto de la investigación en una revista científica, diversas empresas de perfumería mostraron interés por el desarrollo. “Tener un sólo ciclo químico ofrece varias ventajas tecnológicas, como reducir el número de equipos, la ocupación del suelo para la planta de proceso, la mano de obra, los residuos y el uso de energía. En teoría, todos estos aspectos deben generar un proceso más sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y de seguridad”, dice el artículo del Journal of Cleaner Production. Como señaló Rosa Elva N. del Río, la fuente directa del ámbar gris es la ballena, pero implica matarla para extraerlo; y aunque hay otras fuentes del compuesto como el esclariol, los métodos para obtenerlo son más tardados o se usa la transformación con hongos o bacterias. “Creo que las ventajas del nuestro (método) es la reducción del tiempo para obtener el compuesto dado que no involucra muchas etapas de reacción, contamina menos con los reactivos y no maneja un sistema como hongos”, afirmó la doctora. De acuerdo con la investigación, se estima que la producción del fijador, usando la planta mexicana, generaría beneficios para la localidad del orden de 20 millones de pesos al año, y crearía cientos de puestos de trabajo a lo largo de las rutas de suministro. Incluso, se encontró un costo ambiental al proceso, pero éste podría ser mitigado mediante el uso de fuentes de energía renovables para producir el fijador. En estos momentos, la investigación continúa para poder escalar la producción a nivel industrial, por lo que los especialistas están en busca de recursos para establecer una planta piloto y realizar más pruebas. “Queremos invitar a inversionistas, patrocinadores, a las personas que se dedican a apoyar proyectos de investigación, a que le apuesten a este trabajo de la universidad, pues estamos abiertos a colaborar con ellos”, concluyó Rosa Elva N. del Río. EXPRESIÓN I + D | www.perfumeríamoderna.com | 27


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jabón líquido para lavandería

I Parte

Desarrollo de

M. en C. Daniel Coatzin Cedillo López, NLA TS&A Home Care. IQI Cristhian Francisco Sánchez Fabre IQP Iván Santana Laboratorio de Cuidado del Hogar, Lubrizol Servicios Técnicos.

L

as barras o pastillas de jabón de lavandería se pueden clasificar en dos categorías: barras de jabón y barras sintéticas (syndet bars). Los jabones de lavandería en barra suelen ser más suaves a la piel; su composición es muy básica, principalmente aceites vegetales o sebo de res saponificado. La elección de alguno de ellos depende a menudo de la disponibilidad local.

En el caso de las barras sintéticas, estas presentan mayor eficiencia en agua dura. Ahora bien, los consumidores eligen el tipo de barra de jabón en función de sus hábitos y prácticas (Zappone, et. al., 2009). La calidad y desempeño de las barras de jabón de lavandería se evalúan con base en la Norma Mexicana NMX-Q-10-1982. La evaluación más reciente de los productos fabricados y comercializados en México se efectuó en 2001, y estuvo a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. En este sentido, la determinación de la eficiencia de lavado –la evaluación más importante del estudio– se realizó mediante pruebas de remoción de diferentes tipos de manchas (pasto, café, salsa de tomate para pizza y leche con chocolate). Cabe señalar que en todos los productos (a excepción de los que son especiales para ropa fina) se efectuaron pruebas con prendas que tuvieran manchas más difíciles de remover (carbón y aceite mineral o aceite vegetal). Estas manchas son preparadas y estandarizadas, y representan un reto mayor en el desempeño de lavado, ya que equivalen a grasa tipo mecánico y grasa en cuellos y puños. El proceso de lavado en México puede ser automático o mixto. En este último participa el lavado “a mano”, donde se contempla un consumo de tiempo y un esfuerzo físico mayores, sin embargo, se puede controlar la carga, y de cierta manera la “personalización” del lavado. Pero más allá del método utilizado, regularmente se consulta a los familiares –y en especial a los adultos mayores debido a su vasta experiencia– acerca de cómo tratar cierta suciedad o mancha específica, o del cuidado que se le debe dar a las prendas delicadas; es por eso que en muchas ocasiones el pretratamiento se les delega a ellos (Hecht y Plata, 2016). El jabón en barra de lavandería se usa principalmente en la parte de pre-tratamiento y en el proceso de remojo de las prendas blancas. Se usa directamente en la ropa, aunque si el proceso de lavado es a mano o en lavadora, se realiza una operación extra al convertir la barra sólida a la forma líquida.

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Por lo menos existen tres maneras de llevar una barra de jabón a su estado líquido: 1- remojarla en agua durante ocho horas; 2- hervirla en agua hasta que alcance una consistencia espesa; 3- rallar 113 g en 0.473 l de agua, y calentar hasta obtener un líquido claro. En este último caso es importante no sobre hervir (Dantyagi, 2008). De acuerdo con GNPD Mintel, los jabones en forma líquida están disponibles en el mercado desde 2008. Su composición tiene como base ácidos grasos saponificados y surfactantes aniónicos (ADBS), y no jabón en su totalidad. En este sentido, el conocimiento técnico ayudaría al formulador a entender mejor a este producto. El objetivo del presente estudio es evaluar una propuesta de jabón líquido de lavandería, realizando pruebas de estabilidad, desempeño y comportamiento reológico.

Materiales y métodos Materiales Dodecilbenceno sulfonato de sodio (40% activos) (Bio-Soft® D40, Stepan), Cocoato de Potasio (40% activos / Lubrizol), (diestereato de glicol (y) lauril éter sulfato de sodio (y) cocoamido propil betaína) (Quickpearl™ EGL Pearlizing Agent (40% activos), Lubrizol), polímero de ácido acrílico parcialmente neutralizado de bajo peso molecular (Noverite™ K-752 polymer (63 %ST), Lubrizol) y Carbopol® 1624 polymer (Lubrizol), metil cloro isotiazolinona (y) metil isotiazolinona (Kathon® CG, Dow), aceite esencial de citonela (Cymbopogon Nardus).

Pruebas de estabilidad Para determinar la estabilidad, las muestras evaluadas se sometieron a condiciones de 25°C, 45°C y 50°C por 90 días; y por 7 días se sometieron las formulaciones A y B a 60°C. Se midieron parámetros de viscosidad (Brookfield® DV-II+ Pro) y pH durante el período de almacenamiento.

Pruebas de desempeño Se usaron manchas estándar (Test Fabrics Inc.): EMPA 101 (algodón con carbón/aceite de olivo), EMPA 104 (poliéster/algodón (65/35), con carbón/aceite de olivo), EMPA 116 (algodón con sangre/leche/tinta) y EMPA 117 (poliéster/algodón (65/35), con sangre/leche/tinta). El lavado se llevó a cabo en un Tergotómetro (Suttex) en un 1l de agua dura (150 ppm CaCO3) a 25°C con 15 minutos de lavado y 5 minutos de enjuague, 120 ciclos por minuto. Las manchas estándar fueron secadas a temperatura ambiente (20 – 25°C). Se determinó el ∆E y el ∆SRI (Stain Removal Index) usando el colorímetro Ultra Sca Pro (HunterLab).

Pruebas reométricas Los productos comerciales y la formulación B se caracterizaron reométricamente en un reómetro rotacional de esfuerzo controlado (AR-G2, TA Instruments), utilizando una geometría de cilindros concéntricos (Ri=14 mm, Re=15 mm). Las curvas de flujo y de viscosidad se determinaron a partir de rampas de esfuerzo a temperatura constante de 25 °C, empleando muestras frescas.

Resultados Estabilidad

Cuadro 1

Formulaciones propuestas en el estudio

En el cuadro 1, previamente se llevó a cabo la optimización de la cantidad de surfactantes que debía utilizarse (no publicado). Material A 1 Agua desionizada 69.64 2 Carbopol® 1624 polymer 0.00 3 Bio-Soft® D-40 (40% activos) 13.16 4 Cocoato de Potasio (40% activos) 15.00 5 Quickpearl™ EGL Pearlizing Agent (40% activos) 0.50 6 Noverite™ K-752 polymer (63 %ST) 1.00 7 NaOH (solución acuosa al 18%) 0.00 8 Aceite de citonela 0.20 9 Kathon™ CG 0.50

% (p/p) B 68.69 0.45 13.16 15.00 0.50 1.00 0.50 0.20 0.50

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Figura 2. Estabilidad a diferentes condiciones de almacenamiento (25°C, 45°C y 50°C) en función de la viscosidad de la formulación B, en un intervalo de 90 días.

Figura 1. Apariencia de las formulaciones Izq. A (IS100714-1049); Der. B (IS102914-1110) después del almacenamiento por 7 días a 60°C.

Figura 3. Estabilidad a diferentes condiciones de almacenamiento (25°C, 45°C y 50°C) en función del valor de pH de la formulación B, en un intervalo de 90 días.

Figura 4. Viscosidad en función de la concentración del polímero (Carbopol® 1624 polymer) en la Formulación B.

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Después de elaborar las formulaciones A (IS1007141049) y B (IS102914-1110), se sometieron a estabilidad a 60°C durante 7 días (Figura 1), donde la formulación A mostró una separación de fases; ésta fue inestable. La formulación B fue estable y presentó una fase homogénea; se sugiere que se debió a la diferencia en el contenido de Carbopol® 1624 (0.45 %ST). En la Figura 2 se muestra la viscosidad de las formulaciones para analizar su estabilidad en diferentes condiciones de almacenamiento durante 90 días, a 45°C y a 50°C. El comportamiento es muy similar para las formulaciones y para las temperaturas antes mencionadas sin presentar algún incremento; mientras que a 25°C el incremento en la viscosidad es menor al 15% con respecto al inicio de la prueba de estabilidad. Nuevamente, la mejora de la estabilidad se debe al Carbopol® 1624 polymer que cumple la función de modificador reológico y ayuda a estabilizar el sistema, cuya composición incluye los surfactantes aniónicos: ADBS y el jabón. En la Figura 3 se muestra el parámetro de pH en la prueba de estabilidad a diferentes condiciones de almacenamiento durante 90 días. Las tres temperaturas de almacenamiento tienen el mismo comportamiento y no hay cambio significativo en el pH. En la Figura 4 se muestra la viscosidad en función de la concentración del polímero aplicado en la formulación A; se observa que la concentración del polímero entre 0.00% y 0.40% ST mantiene lineal a la viscosidad, mientras que entre 0.40% ST y 1.00% ST, el incremento en la viscosidad es exponencial. Para llevar a cabo las pruebas de desempeño y obtener el comportamiento reológico se seleccionaron dos jabones líquidos de lavandería adquiridos comercialmente, identificados como M y P, y se evaluaron en las mismas condiciones con la formulación B. Continuará...


En portada

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Radiografía del mercado de cuidado del hogar en

México

Pedro García Vieyra

S

in importar que se trate de una costumbre heredada de generación en generación, o de un hábito adoptado por convicción, el aseo del hogar es una práctica extendida en el mundo, asociada fuertemente con la salud y el bienestar individual y familiar. El crecimiento del mercado de cuidado del hogar guarda estrecha relación con la urbanización, pues en la medida que las personas migran del campo a la ciudad, y su nivel de vida mejora, en esa proporción aumenta el consumo de bienes y servicios domésticos. Sin embargo, este no es el único factor, dado que alrededor hay otros como innovación, hábitos de consumo, tecnología y medio ambiente. A través del estudio La suciedad de la limpieza, la empresa Nielsen reveló que los productos para el aseo del hogar que registran las ventas más altas a nivel global, son los limpiadores para superficies, pisos y baño; mientras que en la categoría de lavandería, los detergentes líquidos y en polvo, así como los suavizantes lideran el mercado. Respecto al sector de lavandería, el estudio precisa que de los 30,000 individuos que se encuestó en línea, el 59% demanda detergentes que eliminen las manchas en tiempo récord; el 46% busca opciones que se empleen en distintas clases de tela; y el 42% se interesa por aquellos productos que protegen el color de la ropa. La conclusión a la que llega la investigación, que contempló en la muestra a 61 países de las regiones Asia-Pacífico, Europa, África, Medio Oriente, Norteamérica y Latinoamérica, es que las compañías deberán enfocarse en desarrollar productos que ayuden a los consumidores a realizar la limpieza del hogar de manera eficiente, rápida, segura y sustentable. Los pronósticos, por su parte, apuntan a que el mercado global de cuidado del hogar continuará expandiéndose, incentivado sobre todo por consumidores mejor ‘ciber’-informados, con demandas más exigentes y una preocupación mayor por la protección del medio ambiente. En respuesta, los fabricantes deberán ofrecer innovación en formulaciones y empaques, lo mismo que nuevas experiencias de compra vía el e-commerce. en portada | www.perfumeríamoderna.com | 33


Entendiendo la composición del sector El mercado de cuidado del hogar de México es el segundo más grande en América Latina, con un valor estimado en 4,000 mdd, sólo detrás del brasileño, cuyo valor alcanza los 8,000 mdd. De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar, las ventas del sector nacional, entre 2012 y 2015, registraron un crecimiento de 15.71% en términos reales; mientras que las exportaciones mostraron un superávit de 785 mdd en el último año de referencia. Y aunque dicho superávit fue menor a los 821 mdd alcanzados en 2014, lo cierto es que el mercado mexicano manifiesta crecimiento y potencial, dos cualidades que se traducen en fortalezas, sobre todo cuando el entorno económico internacional experimenta tendencias a la baja. Para la Asociación, el dinamismo del sector en México obedece principalmente a las inversiones que la industria realiza en el campo de la investigación y el desarrollo, lo cual ha generado que el consumidor encuentre innovación y

diferenciación en la amplia gama de productos existentes en los anaqueles de los supermercados. El sector de cuidado del hogar está compuesto por al menos cinco grandes categorías (Cuadro 1). En el país, desde hace tiempo la más importante es la de cuidado de la ropa; en 2015, por ejemplo, representó el 58% del valor total del mercado, aunque la categoría de aromatizantes ambientales registró el mayor crecimiento en ventas con 8.3%.

Cuadro 1 Categorías

Productos

Cuidado de la ropa

Detergentes, suavizantes, quita-manchas, blanqueadores, entre otros.

Cuidado de superficies

Pisos, ventanas, muebles, entre otros.

Cocina

Básicamente detergentes lavatrastos y productos antigrasa.

Ambientadores

Aromatizantes e insecticidas.

Baño

Limpiadores, desinfectantes y quitasarro.

Con base en el comportamiento que han tenido las categorías en los tres años más recientes, podría estimarse que su participación en el valor del mercado, es el siguiente: El grado de competencia que se vive en el seno de la industria es fuerte si se toma en cuenta las compañías que día con día pelean por la preferencia de los consumidores, entre ellas destacan: Henkel, P&G, Colgate-Palmolive, Industrias Alen, Fábrica de Jabón La Corona, The Clorox Company, SC Johnson, Industrias H24 y Reckitt Benckiser, las cuales utilizan principalmente el canal de retail para comercializar sus productos. A estas empresas se suman Stanhome, Amway y Neolife, quienes también cuentan con sus respectivas líneas de cuidado del hogar, sólo que la comercialización la llevan a cabo por el canal de la venta directa. 34 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


Fortalezas y oportunidades En 2013, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec) –que alberga a la Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal y del Hogar– impulsó el primer estudio sectorial de productos de aseo, esto con la finalidad de “conocer a fondo el comportamiento y funcionamiento del mismo”. La ejecución del estudio, denominado: Diagnóstico, prospectiva y plan estratégico del sector aseo doméstico, arrojó información reveladora que dio pauta para que la Cámara emprendiera el desarrollo de un “plan rector que viniera a fortalecer la competitividad de las empresas y propiciara el desarrollo sustentable del sector”.

Algunos de los hallazgos relevantes del estudio:

Consumo anual per cápita

36 dólares, un monto muy por debajo de países como Venezuela y Canadá que registran 95 y 84 dólares, respectivamente.

Distribución en promedio del gasto trimestral por hogar

48% detergentes, 18% suavizantes, 13% blanqueadores, 11% jabones en barra, y 10% limpiadores.

Crecimiento anual promedio esperado

Entre 2 y 3% para el período 2012-2017.

Capacidad exportadora

Principal país exportador en América Latina, con un valor de 886 mdd, y una tendencia a la alza.

La investigación también confirmó que el sector cuenta con productos maduros y de amplia participación; que el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre una vasta oferta de opciones que compiten con innovación y diferenciación; y que la mayoría de las categorías aún tiene potencial de crecimiento. Este escenario despeja el horizonte para los productos de cuidado del hogar, puesto que todavía hay áreas de oportunidad tanto en el mercado local como en el internacional; pero también deja en claro que hay retos que se deben enfrentar, como el fortalecimiento del marco jurídico, la competencia justa y la sustentabilidad. Sin olvidar, claro está, a los consumidores, quienes hoy en día reclaman productos eficientes (reducción del tiempo dedicado a las actividades domésticas); amigables con la piel y el medio ambiente (menos ingredientes sintéticos y más naturales, disminución en el consumo de energía y agua, envases reciclables); y también una comunicación on y off line, honesta y directa, que los informe y oriente respecto al uso responsable de los artículos que adquieren. en portada | www.perfumeríamoderna.com | 35


En portada

El comercio electrónico seduce a más

consumidores  Verónica Alcántara

Hace tres años en el país, sólo dos terceras partes de los internautas mexicanos hacían compras online, actualmente son tres cuartas partes, es decir, 65 millones de personas haciendo compras por internet.

E

n la última década se han eliminado en México algunas de las principales barreras para el comercio electrónico, entre ellas, la seguridad para los consumidores y las formas de pago; además, cada vez hay más población conectada a internet. Según el estudio Hábitos de los usuarios de internet en México 2016, realizado por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), de 2013 a 2014, el e-commerce en el país creció 34%, al pasar de 121.6 millones a 162.1 millones de pesos. Si bien México no está en los niveles de venta por internet que registra, por ejemplo, Inglaterra, sí se encuentra ‘a media tabla’ con 59% de su población con acceso a internet, de los cuales tres cuartas partes hacen comercio electrónico, es decir, 65 millones de los internautas. “Es un mercado enorme y es un mercado en crecimiento. Ya rebasamos la etapa de 50%, ya más de la mitad de la población está conectada, estamos hablando de 59% y eso nos da márgenes muy importantes de crecimiento para los próximos dos años, pero también vamos a llegar a un punto donde esas tasas probablemente se vean disminuidas”, aseguró Julio César Vega, director de Amipci. Esto abre una enorme oportunidad para las empresas ya que este es un nuevo canal para comercializar sus productos, en particular para la modalidad Business to consumer (B2C), pues ofrece muchas ventajas y se convierte en un complemento a los canales convencionales de distribución.

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El internauta mexicano El estudio de Amipci muestra que la mitad de los internautas mexicanos son hombres (50%) y la mitad mujeres (50%), es decir, no hay diferencia en cuanto al sexo, y por igual realizan compras en internet. La mayoría de los usuarios de internet están en los niveles económicos C/C-/D+ (46%) y C+ (31%), y están ubicados en la zona centro y norte del país. Además se mantienen conectados en promedio siete horas y 14 minutos, lo que representa una hora y tres minutos más al día que en 2015. En cuanto al lugar de acceso a internet, la casa (87%) sigue siendo el principal sitio, seguido de cualquier lugar mediante dispositivos móviles (52%). Por otro lado, a decir de Vega, los consumidores online mexicanos van de los 18 hasta los 80 años de edad, sin embargo, el segmento que más compra está entre los 18 y 44 años. La posesión de dispositivos móviles es elevada en el país, pues la mitad de los compradores online cuentan con tres dispositivos de acceso a internet: smartphone, tablet y PC/laptop. El estudio revela que el crecimiento de las compras online en el país está fuertemente influenciado por los dispositivos móviles, de hecho, el smartphone ya supera a las laptops en penetración de dispositivos de acceso a internet (77%) en el país. A decir de Julio César Vega, cualquier empresa que busque implementar una estrategia online, debe saber que el uso de smartphones en comercio electrónico es fundamental, y en México ha tenido una fuerza impresionante, por lo que si van a vender en línea no deben dejar de lado una ‘estrategia móvil’. Cabe mencionar que de acuerdo con el estudio, Facebook sigue siendo en México la principal red social, seguida de WhatsApp, y en tercer lugar YouTube, Twitter y Google+ con un nivel de penetración parecido; la mayoría de los internautas acceden a ellas mediante smartphones, lo que tiene un impacto en la forma de hacer compras online.

“El principal motivo para conectarse a internet es acceder a redes sociales (80%), incluso, por encima de enviar/recibir mails y/o mensajes”, asegura el estudio.

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Tipos de compra

Consideraciones para abrir un canal de venta online: Nueve de cada 10 internautas mexicanos tienen una red social y compra a través de éstas. La red social de referencia en México es Facebook, pero WhatsApp es usada por ocho de cada 10 internautas. Los compradores online compran en época de celebraciones especiales, principalmente en Navidad, Buen Fin y HotSale. Antes de vender online se debe analizar si se creará una plataforma de ventas propia o se recurrirá a plataformas de terceros (Mercado Libre, Amazon, etc). Plantear una ‘estrategia mobile’ para saber si se creará una página web y canales de venta para dispositivos móviles. El estudio muestra que el e-commerce es multipantalla. En comercio electrónico se deben cuidar tres cosas: la protección de datos personales (aviso de privacidad); avisos legales, términos y condiciones; y la protección al consumidor. Tener clara la logística de entrega y de devoluciones. Fuente: Comercio electrónico en México 2015 y Hábitos de los usuarios de internet en México 2016, Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

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La gran noticia en este estudio, a decir de Julio César Vega, es que al mexicano le interesa el cuidado personal, tan es así que después del rubro de Viajes –que es el más grande y representa la tercera parte del comercio electrónico nacional– lo que más compran en línea es ropa, calzado y complementos. Además, lo que más buscan los internautas mexicanos son ofertas, y precisamente donde más clicks hacen es en publicidad de ropa, calzado y accesorios; pero en cuanto a su actitud frente a la publicidad, la parte de Estética, Belleza y Salud Corporal está en primer sitio, lo que significa que hay oferta en este rubro, hay interés de los mexicanos en el tema y, por supuesto, existen compradores de estos productos. Cabe mencionar que las tarjetas de crédito y débito siguen siendo la principal forma de pago en línea, sin embargo, está creciendo el pago por otros medios como PayPal, Mercado Pago, SafetyPay, transferencia bancaria y pago en tiendas de conveniencia. “La satisfacción general en las compras online es elevada, ligeramente mayor que las compras en tiendas físicas. Es muy probable que los compradores en línea continúen adquiriendo productos de esta forma en el futuro”, concluye el estudio.


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Agentes que revolucionan el ecosistema de la

industria cosmética  Redacción PM Con información de LA QFB Columba Hernández, Gerente de Asuntos Sanitarios, Canipec

¿Qué agentes intervienen en la construcción de un ambiente que incentive la innovación, la productividad y la competitividad de la industria cosmética? Para Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la adopción de mejores prácticas regulatorias no sólo fortalece la fabricación y comercialización de productos seguros y de calidad, sino que favorece la expansión del sector. Así lo señaló durante la inauguración del seminario internacional La ciencia detrás de los cosméticos, foro organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), en el que se reunieron especialistas y autoridades a fin de ahondar en el tema desde sus respectivas posiciones. El Comisionado reconoció la estrecha relación que guarda la industria de productos cosméticos y de cuidado personal con la salud de la población, por lo que insistió en la importancia de impulsar una vigilancia sanitaria efectiva que dé certidumbre tanto a los fabricantes como a los consumidores. “La protección sanitaria se logra con un modelo, cuyo enfoque de riesgos permita tomar decisiones optimas de regulación, que promueva el diseño de 40 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017

políticas públicas eficientes, y que además agilice las transacciones y el comercio”, ponderó el funcionario. Frente a más de 90 profesionales que participaron en la séptima edición del seminario –que tuvo como lema Versatilidad y dinamismo: factores que revolucionan al sector cosmético– Sánchez y Tépoz refrendó el compromiso de la Cofepris de continuar trabajando con la Canipec en la implementación de acciones que mejoren las prácticas regulatorias al interior del sector.


Los costos de la reformulación El cambio de un ingrediente en la formulación conlleva distintos procesos y una inversión significativa en tiempo y en recursos humanos y económicos. “La reformulación implica desarrollar el producto desde el principio”, comentó Beth Jonas, del Personal Care Products Council. Lo anterior significa tener qué seleccionar el nuevo ingrediente (debe ser seguro y cumplir con las aprobaciones regulatorias), realizar por separado las pruebas a los demás ingredientes, así como las correspondientes a la fórmula en general (seguridad, efectividad, estabilidad, pruebas microbiológicas, de compatibilidad con el material de empaque, etc.). “Todo este proceso tiene un alto impacto en términos económicos y de tiempo, pues algunos casos requieren de hasta cuatro años; por eso cuando una sustancia es restringida o prohibida, las compañías necesitan de un período de transición adecuado para desarrollar sus productos con la misma calidad”, remarcó el ponente.

Importancia de la investigación Versatilidad, factor estratégico La versatilidad es la capacidad de algo o alguien de adaptarse con rapidez y facilidad a distintas funciones. A decir de Lisbeth Rincón, representante de Johnson & Johnson, la versatilidad es una característica muy valorada en el sector cosmético. En la actualidad para ser un sector versátil, es necesario contar con marcos jurídicos adecuados y adaptables a las innovaciones y a los avances del mercado; que ofrezcan condiciones para mantener el nivel de vigilancia que se requiere en la fabricación, venta y distribución, publicidad, importación y exportación. “Para impulsar la innovación y facilitar la inversión en investigación y desarrollo, es preciso desarrollar nuevas regulaciones aplicables al sector cosmético, evaluaciones y análisis basados en riesgos, así como simplificar y agilizar procesos. Estas medidas ayudarán a satisfacer de mejor manera las necesidades del consumidor, y a crear productos innovadores y seguros”, enfatizó la especialista.

Para la compañía Merck, hablar de revolución en el campo de la formulación cosmética, es referirse a la relación indisoluble entre la investigación y la innovación. Hoy en día las tecnologías, las aplicaciones y los ingredientes inéditos deben estudiarse antes de ser introducidos al mercado. Las materias primas fabricadas a nanoescala, por ejemplo, son tema de interés a nivel mundial. El control nanométrico de la materia es una oportunidad revolucionaria en diversas disciplinas. Una muestra de su potencial son los fotoprotectores o ingredientes multifuncionales que aprovechan las bondades de los nanomateriales para mejorar la estética y presentación de los productos.

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Seguridad y evaluación del riesgo

Evolución de las tecnologías para piel y cabello Las investigaciones de mercado han permitido identificar las principales tendencias en cuanto a los estilos de vida se refiere. Estas pautas han dado lugar a nuevas tecnologías aplicadas a los productos de cuidado personal, cuyo objetivo no sólo es satisfacer las necesidades inmediatas, sino mejorar la experiencia del consumidor. De acuerdo con Luisa Chiu, de la compañía Basf, la evolución de las tecnologías ha favorecido el desarrollo de productos multifuncionales, sustentables y de tratamiento, capaces de responder a las problemáticas del clima y la contaminación que enfrentan a diario los usuarios.

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El riesgo se define como la posibilidad de que algo o alguien sufra daño o perjuicio frente a una situación peligrosa. La evaluación del riesgo es un elemento clave en la seguridad; se realiza con ensayos clínicos en consumidores y producto terminado; y se aplica sobre todo cuando un ingrediente cambia de formato, si la dosis se modifica en una formulación, o cuando se agrega a esta un ingrediente nuevo. La evaluación del riesgo tiene como objetivo, según explicó Nicolás Fabre, de Casic, identificar el nivel de exposición del consumidor (CEL) de acuerdo con el tipo de producto y presentación, la cantidad utilizada, la frecuencia de uso y la concentración en la formulación final. Un producto es considerado seguro en la medida que la evaluación de los ingredientes muestra resultados favorables; de ser así, no se requieren pruebas de seguridad adicionales. El conocimiento de la toxicidad de los ingredientes es esencial para la inclusion a niveles seguros en el producto final. Los productos que presentan una composicion similar, requieren sólo de una evaluacion del riesgo, evitando así pruebas innecesarias. Este tipo de herramientas fomenta la innovacion y la seguridad en los productos en un tiempo comparativamente menor, además de que incentiva el desarrollo de nuevas metodologías en el sector cosmético. Así llegó a su conclusión el seminario internacional La ciencia detrás de los cosméticos. La encargada de clausurar la séptima edición fue Cintya Sánchez, directora ejecutiva de Fomento Sanitario en Cofepris, quien aseguró que la autoridad continuará apoyando a la industria en su misión de mantener el dinamismo del sector.


pulso industrial

Luzca bien… siéntase mejor, programa central de la Campaña Rosa En el marco de la presentación de la Campaña Rosa 2016, Canipec anunció que en lo sucesivo centrará sus esfuerzos en el programa Luzca bien…siéntase mejor, iniciativa internacional adoptada por la industria nacional en 2013 para brindar apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama.  Redacción PM

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espués de seis ediciones consecutivas, la Campaña Rosa se ha convertido en la bandera insignia, en materia de responsabilidad social, de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y de la Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal y del Hogar (Canipec). El compromiso del sector por sumarse a los esfuerzos de la sociedad en el combate contra el cáncer de mama ha tenido un impacto importante en el entorno nacional. Esto ha sido posible mediante el lanzamiento de las campañas Unidos en la detección oportuna del cáncer de mama y El miedo y el desconocimiento son más mortales que el cáncer, al igual que del programa Luzca bien…siéntase mejor.

Mes Rosa Estudios realizados (2011-2015) (2011-2015) 139 millones de personas recibieron los mensajes de las distintas campañas.

Luzca bien…siéntase mejor (2013-julio 2016)

13,172 estudios de detección oportuna.

57 talleres de belleza y autoestima impartidos.

6 casos detectados en 2014.

490 pacientes en tratamiento oncológico recibieron pláticas y kits con productos cosméticos.

La presentación de la Campaña Rosa 2016 se llevó a cabo a principios de octubre en el Polyforum Siqueiros, en la Ciudad de México. La conducción estuvo en manos de la actriz Laura Luz, quien como lo hace cada año se solidarizó con la causa. 44 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


La industria unida por una causa

Posteriormente, Tony Vargas y Lolita Lara, dos mujeres que han enfrentado el cáncer de mama, compartieron con los asistentes su experiencia; una experiencia difícil y dolorosa, pero que han enfrentado con valor y amor por la vida. En la recta final del evento, se entregaron reconocimientos a las empresas que han apoyado la campaña.

Laura Luz, emblema de la campaña

Tony Vargas, ejemplo de amor por la vida

Por su parte, el presidente de Canipec, José Miguel Arellano, agradeció el respaldo de las empresas afiliadas por contribuir a generar conciencia entre la población respecto a la importancia de autoexplorarse para detectar en etapas tempranas el cáncer de mama; y también por hacer viables los talleres de belleza y autoestima del programa Luzca bien…siéntase mejor. En este sentido, Arellano Viveros señaló que a partir de 2016 la industria cosmética y del cuidado personal y del hogar centrará sus esfuerzos en dicho programa, esto debido a que “tanto las pláticas de autoestima como los talleres de belleza inciden directamente en el estado anímico de las pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico”. Agregó que este año se impartió el programa por primera vez en Querétaro, donde fue bien recibido; también dijo que existen amplias posibilidades de llevarlo a otros estados del país. Sin embargo, reconoció que el reto para la Cámara también “es crear conciencia en el entorno familiar y social de las pacientes para ayudarlas a enfrentar la situación con un estado emocional más fuerte”.

Miguel Arellano, presidente de Canipec

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Las bondades del programa

Reconocimiento a la labor altruista de las compañías

Más tarde, en entrevista con la revista Perfumería Moderna, José Miguel Arellano explicó las razones por las que la industria ha decidido enfocar sus esfuerzos en el programa Luzca bien… siéntase mejor. En principio, señaló: “vimos que ya habían muchas manos –aunque hacen falta más– promoviendo la detección oportuna; y también vimos que uno de los momentos más difíciles para una mujer es cuando le diagnostican cáncer y comienza con los tratamientos”. Mencionó que cuando una mujer atraviesa ya por esta etapa, se enfrenta a múltiples consecuencias, como el deterioro de su aspecto físico debido a los tratamientos médicos o a la quimioterapia, e incluso a la segregación que muchas veces recibe de la sociedad o de la familia. “Nosotros queremos entrar en esta etapa para decirle ‘estamos contigo y vamos a apoyarte para que te veas y te sientas mejor’. El objetivo del programa es precisamente ayudar a mejorar el autoestima, la imagen personal y la armonía del hogar en su conjunto, para que las pacientes fortalezcan su estado anímico y puedan enfrentar con una actitud positiva todo el proceso”, enfatizó el presidente de Canipec.

El programa Luzca bien…siéntase mejor es una metodología consistente en talleres de dos horas. Las participantes reciben consejos para el cuidado de la piel, clases de maquillaje y color, uso de pañoletas y cuidado de pelucas, además de un kit de cosméticos y productos para el cuidado personal. El programa original se denomina Look good..feel better, y fue lanzado en 1989 por la fundación del Personal Care Products Council, de Estados Unidos. En México, la Canipec lo implementó en 2013.

Como parte de la evolución del programa, José Miguel Arellano comentó que debido a que el entorno familiar de las pacientes también se ve afectado, han decidido empezar a orientarlas en cómo hacer la limpieza del hogar con menos esfuerzo. “Todos los beneficios que pueda ofrecer el programa los vamos a enfocar en esa etapa donde a la mujer le hace falta mucho apoyo para sobrellevar de la mejor manera posible la enfermedad y los tratamientos médicos”, concluyó el dirigente. 46 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017


pulso industrial

Muestras de afecto y glamur

impregnan cena de gala del Imaac  Redacción PM

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Geno Nardini, presidente del Imaac, durante la rendición de su informe de actividades

or múltiples razones, la Cena de Fin de Año del Instituto Mexicano del Aerosol (Imaac) es el evento social más importante de este sector, no sólo porque convoca a alrededor de 300 invitados o reúne a los actores más connotados del gremio, sino porque es un espacio para celebrar en familia la conclusión de un ciclo de actividades. La industria tuvo en esta ocasión algunos motivos adicionales para hacer especial la celebración, entre ellos, el que México haya sido designado sede del IX Congreso Latinoamericano del Aerosol en 2017, así como el crecimiento consistente que muestra el sector a pesar de la complejidad del entorno nacional e internacional. El anfitrión del encuentro fue Geno Nardini, presidente del Imaac, quien al rendir su informe de labores, hizo énfasis en el comportamiento de la industria: “2016 trajo desafíos a nivel político y económico que logramos sortear; y hoy por hoy, podemos estar orgullosos de que a pesar de las circunstancias, nuestra industria sigue creciendo, y cada vez produce más aerosoles en México”. De acuerdo con el instituto, desde 2006 la industria del aerosol en el país registra un crecimiento constante en su producción, al pasar de 237 millones de unidades en ese año, a 554 millones de unidades en 2015; y se espera que para el cierre de 2016 alcance las 584 millones de unidades.

Geno Nardini con sus hijas Mitzie (Izq.) y Gena

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En su mensaje, el presidente se refirió a las actividades que complementaron el ejercicio anual de su administración: el seminario técnico en aerosoles, el casino fantasía, la convención anual, la participación del Instituto en Expo Cosmética, lo mismo que en las reuniones técnicas de la Federación Latinoamericana del Aerosol (Flada). Más tarde, dedicó unos minutos al IX Congreso: “como saben, 2017 será un año muy importante para el Imaac; primero porque nuestra organización cumplirá 45 años de existencia, y segundo, porque seremos anfitriones del IX Congreso Latinoamericano del Aerosol. “Estamos muy contentos y emocionados de tener nuevamente esta gran oportunidad, de poder mostrar al mundo lo que somos como industria, y el enorme potencial que tenemos”, aseveró.

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Acto seguido, los invitados se apoderaron del restaurante El Lago, situado en el corazón del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México; recinto que debido a su singular propuesta gastronómica y a su excepcional panorámica al Lago Mayor, ha sido elegido por el Instituto, desde hace varios años, para realizar su Cena de Fin de Año.

Celebración en familia

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Velada cadenciosa

Como en una reunión familiar, empresarios, colaboradores, acompañantes e invitados especiales se encargaron de armar el ambiente. Las muestras de afecto y el intercambio de impresiones, poco a poco impregnaron de calidez la atmósfera, la cual estalló una vez que las luces de la pista se encendieron y los ritmos tropicales comenzaron a escucharse. El clímax de la celebración llegó, como siempre, con el sorteo de los regalos patrocinados por las compañías afiliadas. Así transcurrió una edición más de la Cena de Fin de Año del Instituto Mexicano del Aerosol, con la que la industria cerró un ciclo de actividades, y comenzó a prepararse para enfrentar los desafíos que traerá consigo 2017.

Apoteosis

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COMPETITIVIDAD 4.0

Responsabilidad empresarial ante el cambio climático  Redacción PM

M

éxico es responsable del 1.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por lo cual ocupa el lugar número 13 a nivel mundial como generador de contaminantes, sin embargo, pese a no ser un gran emisor se ha preocupado por asumir compromisos para la mitigación de los efectos del calentamiento global. La industria ubicada en territorio mexicano emite 22% de los GEI que genera México, así que el compromiso del gobierno federal es la reducción de 5% de esas emisiones, y 30% como nación para el 2020, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Para lograr esas metas, se requiere involucrar a todos los sectores de la sociedad, y trabajar de la mano con las empresas para facilitar su transición hacia procesos de producción cada vez más limpios, porque en este tema hay mucho por hacer. Por lo pronto, lo importante es que en la última década el concepto

de sostenibilidad en México ha dejado de considerarse altruismo o moda, para convertirse en un tema de estrategia de negocio y reputación, según reveló una encuesta realizada por la consultora KPMG. La encuesta aplicada a directivos de compañías de diversos sectores, mostró que al menos 97% de los empresarios mexicanos considera que la sostenibilidad es crítica para el futuro del negocio, mientras que 90% afirma que ésta debe ser parte de los planes estratégicos de su organización. Sin embargo, en los hechos todavía son pocas las compañías que cuentan con una estrategia de sostenibilidad, y mucho menos las que asignan recursos para este tema, según la consultora. La relevancia de atender el problema del cambio climático radica en que impactará a toda la cadena de valor de las empresas, desde la materia prima hasta la distribución de productos, con los altos costos que esto implica, tal como lo afirmó Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat durante su participación en The Green Expo. El funcionario advirtió que a causa de los desastres naturales y el aumento del nivel de los océanos, se vivirán migraciones masivas de una región a otra; violencia social por la búsqueda de espacios, empleos, alimentos y agua, así como pérdida de infraestructura productiva, como por ejemplo las plataformas petroleras. “La temperatura del planeta seguirá aumentando porque las concentraciones de dióxido de carbono continúan a la alza y los combustibles fósiles siguen quemándose, además de otros fenómenos que también inciden. De 1960 a la fecha ha aumentado casi 400% el conjunto de emisiones, con 92% proveniente de las actividades industriales”, explicó. Con la expedición de la Ley General de Cambio Climático –que llevó a la creación de una comisión intersecretarial y un consejo liderado por Mario Molina– así como del Registro Nacional de Emisiones (Rene), se sentaron las bases para una estrategia nacional contra el cambio climático.

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Por estas y otras acciones como el impuesto al carbono o el desarrollo del marco legal en la materia, México se ha posicionado como un referente en América Latina, de acuerdo con la consultora Ernst & Young.

El caso del WWF Es aquí donde se requiere del compromiso y esfuerzo de todos los sectores de la industria a fin de alcanzar las metas de reducción, y con ello contribuir a mitigar el calentamiento global. Diversas organizaciones civiles alrededor del mundo están colaborando con las empresas para combatir este fenómeno global; una de ellas es el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), una de las más experimentadas en la conservación del medio ambiente en el mundo. La WWF tiene presencia en más de 100 países, incluyendo México, y uno de sus objetivos medulares es detener la degradación del planeta mediante acciones que ayuden a conservar la diversidad biológica, asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales, y a reducir los niveles de contaminación que propician el cambio climático.

World Wildlife Fund

Respecto al trabajo con el sector empresarial, la WWF señala que busca establecer alianzas con aquellas organizaciones “que tienen el mayor potencial para encontrar soluciones conjuntas a la deforestación, sobrepesca, escasez de agua y al cambio climático”. En este sentido, la WWF apoya a las compañías a enfocar sus prácticas hacia la sostenibilidad, especialmente en la implementación de medidas responsables en la producción y abastecimiento de materias primas, en el uso de energías renovables, y en la reorientación de parte de su flujo financiero a la conservación de los ecosistemas. Uno de los medios que utiliza el Fondo para canalizar el trabajo conjunto es el programa Climate Savers, que a decir de la propia organización: “muestra a las compañías que, además de ayudar al planeta, ahorran dinero al hacer más eficientes sus procesos”. La WWF explica que el programa Climate Savers “identifica, comunica y promueve entre las empresas líderes del mundo las mejores prácticas de negocios en materia de reducción de CO2, es decir, colabora con ellas para instrumentar soluciones innovadoras contra el calentamiento global”.

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COMPETITIVIDAD 4.0 Firmas de la industria cosmética se adhieren a la causa El Fondo Mundial para la Naturaleza señala que a nivel internacional se han afiliado al programa Climate Savers alrededor de 30 empresas globales, entre las que se encuentran Johnson & Johnson, P&G, Yves Rocher y Natura. La adhesión de estas compañías ha significado la adopción de compromisos cuantitativos. Natura, por ejemplo, anunció en 2009 su afiliación al programa y se comprometió a reducir en 10% sus emisiones de CO2 hacia el 2012; desde entonces ha impulsado múltiples proyectos a favor del medio ambiente. Por su parte, Johnson & Johnson hizo lo propio en 2013, y asumió la responsabilidad de disminuir sus emisiones globales de GEI en 20% hacia el 2020. Este compromiso está en sincronía con su política de mejorar la eficiencia energética y reducir la huella ecológica. La Fundación de Yves Rocher, en tanto, contribuye con acciones globales y locales para preservar la naturaleza. Entre sus metas está la de plantar 50 millones de árboles en todo el mundo; en México también participa en la producción de 4.5 millones de árboles para reforestar la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en Michoacán y Estado de México. El caso más reciente es el de P&G, quien en 2015 informó de su incorporación al programa, y con ello se trazó como objetivo reducir en 30% sus emisiones de GEI para el 2020; apoyando así el esfuerzo internacional de evitar que la temperatura del planeta llegue a niveles peligrosos para la vida. Es evidente que los efectos del cambio climático pueden ser catastróficos para la humanidad, de ahí que sea importante que el sector empresarial asuma su responsabilidad como agente causante del problema, pero sobre todo como agente de cambio, implementando estrategias sólidas de sostenibilidad. 54 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017

El timón

de las compañías  * MBA Alfonso Aguilera Gómez Director General de ICAMI

S

i la empresa es invención humana orientada a la creación de prosperidad y el desarrollo humano, es lógico que ambas vayan de la mano. A la hora de actuar en la organización, empresa y persona van aparejadas y se sostienen en un vínculo indisoluble. A las empresas las hacen las personas, es una verdad de Perogrullo, no obstante, al interior de las organizaciones hay quienes llevan el timón. Aunque no sean precisamente personajes visibles, en sus espaldas recae la responsabilidad de conducir a la empresa hacia los objetivos trazados por la Alta Dirección. Los Mandos Intermedios son ese timón invisible encargado de orientar el trabajo hacia los objetivos, porque conocen las coordenadas de cada una de las personas que están bajo su cargo. Es decir, se trata de la persona que conoce muy bien su área de actividades, metas, procesos operativos y a su equipo de trabajo. El mejor timonel para una empresa es aquella persona que cuenta con habilidades de planificación, organización y control, que sabe evitar el desorden y la descoordinación. Es una persona capaz de definir tareas y asignarlas a las personas adecuadas, que sabe establecer plazos, proporcionar medios y organizar métodos justos de supervisión. La fortaleza del Mando Intermedio reside en su autoconfianza y en su capacidad de organizar esfuerzos. Sabe dar ejemplo, ser fiel a los valores de la empresa, prometer solo aquello que puede conseguirse y cumplir siempre con lo que promete. El Mando Intermedio es el encargado de un área funcional dentro de la empresa, y pesa sobre él una enorme responsabilidad. Podría decirse que las empresas están en manos de sus Mandos Intermedios, dado que son los responsables de la operación diaria de éstas.


invisible

Son gestores del equipo que necesitan y, al igual que los altos directivos, desarrollan habilidades de liderazgo. Estos timoneles acceden a su puesto gracias a un perfil altamente calificado, pero en muchos de los casos sin haber recibido formación alguna en lo que respecta a la gestión de personas, la retención de talento o la resolución de conflictos. Conducir grupos y personas es una vocación innata para algunos; en otros es resultado del perfeccionamiento de sus competencias y habilidades gerenciales, producto de la capacitación y de afinar detalles, de aguzar sus talentos. Para las organizaciones, la capacitación del capital humano debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que redunda en beneficios para la empresa. A través de la formación y el perfeccionamiento, las organizaciones hacen frente a sus necesidades presentes y futuras, utilizando de mejor manera el potencial humano con el que cuentan; a la vez, sus timoneles reciben reconocimiento y aliento para llevar a buen puerto los objetivos de la compañía.

La empresa es un círculo virtuoso donde entran en juego cada uno de sus integrantes, colaborando de entrada con sus habilidades y talentos. La empresa también es un círculo donde confluyen aspectos tan sensibles como la motivación y el impulso para lograr la colaboración eficiente, que se traduce luego en mayor productividad. Para transformar una organización, es imperativo que la Alta Dirección y los Mandos Intermedios hablen el mismo lenguaje y compartan los mismos valores, para ello son requisitos la formación y el perfeccionamiento de habilidades del capital humano. Si a las empresas las hacen las personas, una persona motivada, que recibe actualizaciones sobre su desempeño, así como capacitación constante y cualificada, sin duda dará mejores resultados a la organización. Retomo la idea del timonel, porque de este personaje depende la conducción de un barco. Imaginemos el escenario: si la persona que lleva la nave no tiene tacto para guiar a la tripulación, si no sabe descifrar los mapas ni conoce el camino, ni tampoco ejerce liderazgo, la barca se irá a la deriva. Así, el Mando Intermedio tiene como responsabilidad conducir con liderazgo, enfrentar conflictos, resolver crisis, detectar y coordinar talentos, impulsar a su equipo de trabajo y dar resultados; rendir buenas cuentas a la Alta Dirección. La aportación de un Mando Intermedio, con la correcta formación y perfeccionamiento, constituye una generación de valor para la empresa, logrando la satisfacción de cada uno de los clientes. * Alfonso Aguilera Gómez cuenta con una Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia, por el IPADE. Acerca de ICAMI: único Centro de Formación y Perfeccionamiento Especializado en Mandos Intermedios. (http://icami.mx/) COMPETITIVIDAD 4.0 | www.perfumeríamoderna.com | 55


Índice anunciantes

año xlvi número 561 diciembre-enero 2016 2017

Lubrizol PÁG. 31

Mane México PÁG. 2Forros

Noregal

SQCM-COLAMIQC PÁG. 39

PÁG. 1

Sociedad Mexicana de Dermatología PÁG. 43

Envatec PÁG. 7

Pharmachem PÁG. 9

IMAAC PÁG. 47

Enpack de México PÁG. 11

Az Fine PÁG. 17

56 | Perfumería Moderna | diciembre 2016-enero 2017

Basf PÁG. 3Forros

Propysol PÁG. 4Forros


Perfumería Moderna 561 Diciembre 2016-Enero 2017  

Publicación bimestral: Cuidado del Hogar: Radiografía del mercado, composición, tendencias e innovaciones. -Comercio electrónico. -Responsab...

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