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433 JUL. 2017

AÑO

37

El Teniente

Conciliando tradición con el reto de evolucionar

Mercado del Litio: Plataforma de desarrollo para la minería nacional

Erick Weber, gte. general de CAP: “La volatilidad en los precios del hierro llegó para quedarse”

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL


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Sumario ❘ julio 2017 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC E N

1 9 8 0

433 JUL. 2017

Fotografía: Gentileza División El Teniente, de Codelco

F U N D A D A

AÑO

37

El Teniente

Conciliando tradición con el reto de evolucionar

Mercado del Litio: Plataforma de desarrollo para la minería nacional

Erick Weber, gte. general de CAP: “La volatilidad en los precios del hierro llegó para quedarse”

Portada: Mina El Teniente Fotografía: Gentileza División El Teniente, de Codelco

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• Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Marko Razmilic; Jaime Rivera; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Pascual

División El Teniente

Veiga; Anita Zúñiga.

Conciliando tradición con el reto de evolucionar

• Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Juan Pablo Aracena, Patricio Varas. • Columnistas: María Cristina Betancour, Guillermo Chong, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Raimundo Espinoza, Sergio Jarpa, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Mauro Valdés, Claudio Valencia, Pascual Veiga, Juan Villarzú.

Sacar adelante el reformulado proyecto Nuevo Nivel Mina, junto con otras iniciativas para mantener producción, y una baja prevista de 15% en sus leyes, son parte del escenario que enfrenta el gigante subterráneo. “Tenemos un futuro muy desafiante”, reconoce su gerente de Recursos Mineros y Desarrollo, Antonio Bonani.

• Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: RR Donnelley

Agenda 11 MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Carolina Hernández Tel.: +56 2 2757 4238, chernandez@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

PEFC/29-31-75

10

Editorial 13

Seguridad en minería subterránea: Conducta basada en competencias específicas

58

El giro radical de Quebrada Blanca

62

Radiografía a la tramitación de proyectos en el SEIA

67

Minero Noticias

24

RaSiM9: Analizando los efectos de la minería en el macizo rocoso

31

Columna de Sergio Jarpa: Codelco y su tormenta perfecta

33

Columna de Sebastián Donoso: Acuerdos con comunidades: lo que está en juego

71

Fexmin: la feria enfocada en reactivar la exploración y la minería

35

La importancia de un sistema estandarizado de capacitación

73

Mercado del Litio: Una plataforma de desarrollo para la minería nacional

36

Equipos para minería subterránea: Hacia una menor exposición del operador

74

Eduardo Bitran: “La proyección a futuro del litio es extraordinariamente atractiva”

38

Sistemas de iluminación en minería: Proveer iluminación apropiada y constante

82

Juan Carlos Barrera, de SQM: “No se justifica que el litio tenga un tratamiento distinto”

42

Sistemas de ventilación: Los pulmones de una mina subterránea 84

Stephen Elgueta, de Albemarle: “Pretendemos seguir expandiéndonos e invirtiendo en el país”

46

Más de US$6 millones para fortalecer a proveedores mineros de Antofagasta

95

Erick Weber, gerente general de CAP: “La volatilidad en los precios del hierro llegó para quedarse”

50

tyssenkrupp Industrial Solutions amplía su Service Center en Antofagasta

97

En Argentina: Las prohibiciones que sobreviven al acuerdo minero

54

Mercado Minero

98

Mundo Minero

56

Índice de Avisadores

104

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl


Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA AGOSTO

OCTUBRE

8

3–4

25

10 – 12

XV Foro Eléctrico del Norte, ForoNor Lugar: Enjoy Antofagasta Organizan: TechnoPress, del Grupo Editorial Editec, y Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). www.foronor.cl

Foro Internacional del Litio Lugar: Hotel Plaza El Bosque, Santiago. Organiza: TechnoPress, del Grupo Editorial Editec. www.forolitio.cl

Segundo Foro de Política Minera Lugar: Auditorio Sofofa Organizan: Voces Mineras A.G. y Colegio de Ingenieros de Chile www.vvmm.cl

Feria de Exploraciones y Minas, Fexmin Lugar: CasaPiedra, Santiago. Organiza: Colegio de Geólogos de Chile. www.fexmin.cl

24 – 26

29 – 30

Expo ERNC, I Feria y Conferencia de las Energías Renovables Lugar: Hotel W, Santiago. Organizan: Acera A.G. y TechnoPress, del Grupo Editorial Editec. www.expoernc.cl/es/expo-ernc/

II Congreso de Excelencia Estratégica en la Minería Lugar: Hotel Sheraton Convention Center, Santiago. Organiza: Metal Bulletin Contacto: bvalenzuela@editec.cl

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

18 – 22

Perumin, 33ª Convención Minera Lugar: Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú www.convencionminera.com

15 – 17

9° Simposio Internacional de Estallido de Rocas y Sismicidad en Minas, Rasim9 Lugar: Auditorio Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas U. de Chile. Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec. www.rasim.cl

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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(1) En minas de Caving por aumento de 30% en incorporaciรณn de รกrea (2) En minas de SLC, por reducciรณn de personal y fortificaciรณn


C

Editorial oincidiendo con el inicio de la campaña por las

en la reforma, como un nuevo tratamiento para los aportes

elecciones primarias, y a pocos meses de los

de las empresas a las localidades, que quedan fuera de

comicios presidenciales, el Consejo Minero y la

los compromisos asumidos dentro del SEIA, para que

Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentaron do-

sean aceptados por el SII como gasto necesario para

cumentos con propuestas para repotenciar al sector

producir renta, y avanzar hacia una descentralización de

como motor de desarrollo del país, entendiendo que este

la recaudación tributaria.

proceso debe responder a un esfuerzo conjunto, en el que

Sonami, en tanto, pone el acento en una serie de desafíos

participen productores, trabajadores, empresas provee-

que enfrentará la minería en los próximos 30 años, de cuya

doras, inversionistas, gobierno e incluso representantes

solución dependerá que Chile vuelva a situarse como uno

de la sociedad, ajenos a la minería, pero que se benefician

de los principales destinos de la inversión minera. Uno de

de su impacto económico-social.

ellos es el estancamiento de la productividad, que obliga

Propuestas

programáticas

a seguir revisando las prácticas de trabajo, incorporar nuevas tecnologías y tener trabajadores más especializados, entre otros requerimientos. También está la necesidad de una regulación más competitiva y eficiente. Puntualmente, la entidad reco-

“La minería es y seguirá siendo una industria clave para el

mienda introducir modificaciones a la Ley de Cierre de

país”, destaca el Consejo Minero al proyectar el potencial

Faenas para adecuarla a la realidad minera actual; dotar de

del sector que, si se aprovecha, significaría incrementar

un apropiado presupuesto al Ministerio de Minería; aumen-

en un cuarto la producción de cobre, hasta 7 millones de

tar los recursos destinados a fomento vía financiamiento

toneladas. Paralelamente, Sonami advierte que la minería

público; dar a Codelco el capital para que lleve adelante

chilena se encuentra en una encrucijada: que decaiga o

sus inversiones; promover el crecimiento de la mediana

que continúe siendo el pilar del desarrollo, impulsando

minería. Junto con ello, propone continuar explorando en

toda la cadena de valor relacionada.

energías limpias; dotar a Sernageomin de los recursos

En las propuestas destacan varias coincidencias, como

para procesar la información geológica básica que exige el

la creación de una oficina de gestión de grandes proyec-

nuevo reglamento; que el Estado invierta para mejorar los

tos y la necesidad de establecer una institucionalidad de diálogo permanente para las grandes in-

En definitiva, tenemos aquí propuestas

versiones. También, continuar con

concretas que debieran ser consideradas en la

el apoyo a programas de innova-

carta de navegación de quien resulte electo

ción y desarrollo de proveedores; y en el plano laboral, modernizar la legislación, para promover la productividad, mejorar la inclusión e incrementar la flexibilidad, en un

Presidente de la República, especialmente si se pretende evitar perder el soporte que brinda la minería al progreso del país.

sector que tiene una alta tasa de sindicalización.

estándares de las fundiciones estatales; y que se flexibilice

En lo específico, el Consejo Minero sugiere cambios al

la exploración y explotación del litio, principalmente.

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En ma-

En definitiva, tenemos aquí propuestas concretas que de-

teria de exploración y propiedad minera, que se corrija

bieran ser consideradas en la carta de navegación de quien

la figura legal de “denuncia de obra nueva”, para evitar

resulte electo Presidente de la República, especialmente si

la especulación y el acaparamiento de concesiones. En

se pretende evitar perder el soporte que brinda la minería

materia tributaria, plantea ideas que no se consideraron

al progreso del país.

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División El Teniente

Conciliando con el reto

Sacar adelante el reformulado proyecto Nuevo Nivel Mina, junto con otras iniciativas para mantener producción, y una baja prevista de 15% en sus leyes, son parte del escenario que enfrenta el gigante subterráneo. “Tenemos un futuro muy desafiante”, reconoce su gerente de Recursos Mineros y Desarrollo, Antonio Bonani. 14

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Reportaje central

Entrevista

tradición de evolucionar Fotografía: Gentileza División El Teniente, de Codelco

“C

ontar con un yacimiento de clase mundial, una adecuada planificación-gestión operacional de los recursos minerales y, por supuesto, preponderante atención en la seguridad de los trabajadores, seguirán siendo requisitos para transformar las riquezas minerales en beneficios para el país”, afirma Antonio Bonani, gerente de Recursos Mineros y Desarrollo de División El Teniente, de Codelco, consultado sobre cuáles son a su juicio los factores más relevantes a tener en cuenta a la hora de gestionar una faena subterránea de la magnitud de esta centenaria mina. Asimismo, agrega que el actual contexto que vive la minería y los distintos aspectos relacionados con la sustentabilidad del negocio, involucran nuevos ejes “de primera importancia”, como el cuidado del medio ambiente y el trabajo con las comunidades. También hace hincapié en que “la apuesta por nuevas tecnolo-

gías y el desarrollo del capital humano –tanto propio como de las empresas colaboradoras–, son parte de las claves que nos permitirán cumplir los compromisos productivos, sin perder competitividad”. En cuanto a los desafíos que tiene esta operación, destaca sacar adelante el Nuevo Nivel Mina: “Tenemos una gran tradición que mantener, pero además tenemos que evolucionar”, advierte. ¿Qué aspectos han sido los más relevantes para lograr los positivos resultados de producción que ha obtenido El Teniente? Los actuales resultados son fruto de la ardua labor que desde hace tiempo lleva a cabo el equipo humano que trabaja en la División. No obstante, tenemos un futuro muy desafiante para mantener los logros alcanzados. Las leyes de alimentación bajarán en torno a un 15% durante el primer quinquenio, y debemos poner en marcha un importante número de proyectos para

reponer el área productiva; esto presenta grandes retos en términos de logística y eficiencia en la inversión de capital. ¿Podrán mantener estos logros en producción y costos? División El Teniente es la que presenta los mejores valores de desempeño entre todas las de Codelco, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de indicadores claves del negocio, como producción y costos (con un C1 de US$97/lb), así como también la calidad y potencialidad del equipo de personas. Esto último ha sido clave en el logro de los objetivos. En los próximos años enfrentaremos un proceso desafiante con el descenso de nuestras variables mineras (leyes del mineral en un principio, posteriormente la División estará muy ajustada en tonelaje), por lo tanto, proyectamos un deterioro en producción y costos. Además, encaramos un periodo de altas inversiones para poder concretar con éxito el

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15


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desarrollo de los proyectos mineros que sustentarán el futuro de la División por los próximos 50 años. Esto nos impone una tarea compleja: desafiar nuestro plan quinquenal a fin de mitigar y/o reducir al máximo el impacto del escenario antes señalado, lo cual implica ser disciplinados en la operación, confiables con nuestras mantenciones, anticipar vulnerabilidades, preparar el capital humano crítico, y ser creativos en la búsqueda y materialización de oportunidades que aporten valor al negocio, lo que junto con un proceso de toma de decisiones oportuno, nos permitirá desplegar un mejor plan de negocio para la Corporación. Producción ¿Cuáles son los actuales niveles de producción y movimiento de mineral de la faena? La producción actual de El Teniente es de 475.000 tcf por año (2016). Esto implica minar 50 millones de toneladas de mineral; la mayor parte proveniente desde la operación subterránea. Además contamos con una faena de cielo abierto que aporta 5,5 millones de toneladas de mineral al año, que entrega una mayor confiabilidad a la producción global. ¿En cuántos frentes o áreas se trabaja? Gestionamos diez frentes en producción simultánea

en la mina subterránea, con tres sectores principales (Esmeralda, Reservas Norte y Diablo Regimiento) que concentran el 60% de la producción, que va a la planta Colón, y una faena de cielo abierto que alimenta la planta de Sewell. El resto de la producción viene de frentes y extensiones menores, que nos permiten alcanzar los regímenes actuales y nuestra ley media de mineral, que se encuentra en el rango de 0,95% a 0,99% de cobre total. Innovación ¿Qué impacto ha tenido la incorporación de nuevas tecnologías? Aporta significativamente al desarrollo y continuidad de la División, no sólo en lo relacionado a equipos mineros, sino que también en la gestión de recursos humanos. Una de las últimas innovaciones aplicadas en la mina ha sido la adopción de la técnica de Fracturamiento Hidráulico como una actividad habitual dentro del

Entrevista

Fotografía gentileza de División El Teniente, de Codelco

Reportaje central

proceso minero. La incorporación (de innovaciones) en términos de fortificación y diseño minero han permitido reducir la exposición de personas a los riesgos sísmicos propios de la actividad. Una mención especial merece la automatización y operación remota de equipos en zonas vulnerables; esto no

Antonio Bonani es ingeniero civil de minas de la Universidad de La Serena, con más de 23 años de experiencia en la industria minera.

Gestionamos diez frentes en producción simultánea en la mina subterránea, con tres sectores principales (Esmeralda, Reservas Norte y Diablo Regimiento) que concentran el 60% de la producción, que va a la planta Colón, y una faena de cielo abierto que alimenta la planta de Sewell. El resto de la producción viene de frentes y extensiones menores”. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Entrevista

Reportaje central

sólo aumenta la seguridad

disciplina en la etapa ope-

de nuestros trabajadores,

racional, logrando una ade-

sino que también apunta a

cuada gestión de variables

aumentar la productividad

críticas para mantener un

y mejorar los costos.

sector minero en óptimas condiciones y extraer el mi-

¿Qué esfuerzos realizan para

neral planificado, tanto en

evitar los riesgos por estalli-

cantidad como en la calidad

dos de roca y otros?

esperada, bajo riesgos téc-

Durante las últimas décadas

nicos controlados.

hemos generado una serie

La implementación siste-

de reglas de operación para

mática del fracturamiento

La profundización en la explotación de nuestro yacimiento tendrá condiciones distintas a las actuales y por eso nos demanda una adaptación y mayor conocimiento, así como inclusión de tecnologías que permitan la menor exposición de personas”.

18

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

el método de explotación,

hidráulico ha sido otro eje

denominadas Reglas del

clave para reducir el riesgo

Caving, las cuales definen

de estallido de roca, lográn-

y aplican desde la etapa de

dose un significativo avance

planificación, en términos

en la reducción de eventos

de crecimiento y control de

de alto riesgo. El sistema

la geometría de la cavidad

de monitoreo sísmico, que

(entendimiento del compor-

cuenta con 130 estaciones

tamiento del cerro), y luego

de medición, nos ha permi-

se acompaña de control y

tido también anticipar condi-

ciones, y ya es parte de los antecedentes que alimentan la toma de decisiones de la operación al momento de realizar sus actividades. Por último, y no menos importante, ha sido una transformación cultural en la aplicación de estándares de seguridad, que capacitan al equipo humano para una mejor toma de decisiones al momento de detectar riesgos y así eliminar accidentes. Nuevo Nivel Mina ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el desarrollo del Nuevo Nivel Mina (NNM) y qué soluciones están implementando? Durante la construcción surgieron una serie de dificultades geológicas y geomecánicas no identificadas en la formulación original del proyecto, y que presentaron un riesgo para la seguridad de los trabajadores y la integridad de los activos, lo que


Entrevista Fotografía gentileza de División El Teniente, de Codelco

Reportaje central

hizo necesario aplazar su implementación y modificar la estrategia original del proyecto. Así, luego de diversos estudios, se presentó al Directorio un plan de desarrollo alternativo, que fue aprobado durante el presente año. Debido a lo mencionado anteriormente, la tecnología juega un rol fundamental en las soluciones que estamos implementando. Por primera vez en la historia de la minería a nivel mundial, en el NNM se está utilizando el hidrofracturamiento para el preacondicionamiento del macizo rocoso en el entorno de túneles, lo que permite controlar la sismicidad en la mina y, por ende, aminorar los efectos de los fenómenos de estallido de roca. De la misma forma, se está utilizando un nuevo estándar de fortificación de túneles, que aumenta la capacidad de resistencia, al igual que una mayor mecanización de equipos para

instalar la fortificación, con foco en reducir el riesgo de las personas. ¿Qué lecciones sacan de esta experiencia? El desarrollo del Proyecto NNM y las dificultades que hemos enfrentado en este periodo, nos preparan de mejor forma para lo que será la explotación de El Teniente por las próximas décadas. La profundización en la explotación de nuestro yacimiento tendrá condiciones distintas a las actuales y por eso nos demanda una adaptación y mayor conocimiento, así como inclusión

de tecnologías que permitan la menor exposición de personas. También es clave desplegar un trabajo en equipo, integrando todas las disciplinas, áreas operativas y uso eficiente de recursos disponibles, para alcanzar la meta de iniciar y sostener la producción desde este nivel, a comenzar el año 2023.

La producción actual de El Teniente es de 475.000 tcf por año (2016). Esto implica minar 50 millones de toneladas de mineral.

¿Cómo están proyectando el plan de producción para este periodo hasta que el NNM entre en operación y luego alcance sus metas de diseño? Proyectamos un plan de desarrollo en el cual juegan un rol importante todos los

 Los equipos mineros que mueven El Teniente Explotar yacimiento de las dimensiones de El

acarreo Teniente 7 (cuatro Supra y ocho CAT

Teniente requiere una importante flota de equipos

775), y una flota de cinco trenes en el acarreo

para transportar y procesar el mineral. “En la mina

de la Mina Esmeralda. Además, operan con seis

subterránea operamos con una flota de 70 LHDs

chancadores interior mina.

de entre 7 y 15 yd3 y 20 Jumbo”, detalla el gerente

Como sistemas de transporte principal El Teniente

de Recursos Mineros y Desarrollo de la División,

dispone de una flota de diez trenes a la planta

Antonio Bonani.

Colón y cinco trenes a la planta Sewell. En la faena

Asimismo, puntualiza que para el transporte

de rajo abierto, en tanto, trabajan con 15 camiones

intermedio cuentan con doce camiones en el

CAT 777 y tres cargadores frontales CAT 992.

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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sectores mineros en operación actualmente, con los cuales debemos sostener la producción durante el próximo quinquenio. A la vez, estamos desarrollando obras tempranas e ingenierías para otros sectores mineros, como Recursos Norte, cuya entrada está prevista para 2020. Otros proyectos como Andesita y Diamante, que se encuentran prontos a iniciar estudios de ingeniería de factibilidad, son aportes relevantes del plan integrado y sus puestas en marcha están planificadas entre 2023 y 2024. De esta forma, junto al primer sector a cota del NNM, denominado Andes Norte, serán los encargados de sostener la producción a los actuales regímenes productivos, al menos las dos décadas siguientes, cuando otros sectores mineros, también a cota del NNM, comiencen a ser relevantes. ¿Cuán distinta será la gestión del NNM respecto de la actual faena? En términos del método de explotación subterráneo, la operación del NNM no será distinta a la actual, pues seguiremos con Panel Caving Convencional, más fracturamiento hidráulico de la roca. Pero sí hay ciertos cambios en los diseños de los layout mineros, separación entre niveles y tamaños de algunas excavaciones mineras.

Entrevista

Fotografía gentileza de División El Teniente, de Codelco

Reportaje central

La explotación será a un nuevo nivel (Cota Teniente 9), algo histórico, en el sentido que marca el inicio de la operación de este yacimiento por debajo de la cota del sistema de transporte principal Teniente 8; toda la explotación de esta faena durante más de 50 años ha sido realizada por sobre esta cota. Similar situación representará el NNM. Otros aspectos, que si bien hoy en día están con nosotros pero sus usos serán más intensivos, son los relacionados con tecnología de las comunicaciones, sensorización de las operaciones al máximo, gestión de datos mineros en tiempo real, operación a distancia y minería autónoma. ¿Qué desafíos plantea eso en términos del equipo humano? La minería que se espera

alcanzar en el NNM, más inteligente que la actual, requiere de un equipo de personas con formación y conocimientos en varios aspectos, distintos a los actualmente ligados a la minería extractiva: personas que tengan incorporado en forma natural el trabajo en plataformas colaborativas de red, computación, electrónica, robótica, mecatrónica, entre otras. La inclusión de la mujer es otro de los pilares fundamentales del futuro de Codelco, y de la minería a nivel mundial. Otros elementos a fortalecer son los ligados a la sociología y psicología, y así actuar preventivamente frente a impactos psicosociales con ocasión del trabajo y una fuerte adaptación al cambio, que será una constante en la minería del mediano y largo plazo.

El NNM demandará de un equipo de personas con formación y conocimientos en varios aspectos, distintos a los actualmente ligados a la minería extractiva, plantea Antonio Bonani.

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Minero Noticias



 iego Hernández: “Los chilenos deben darse cuenta que somos D un país minero” sociabilizar sus beneficios en la sociedad, son algunas de las acciones que se deben realizar para reimpulsar a la minería. Así lo señaló la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) en el estudio “Fundamentos y desafíos para el desarrollo minero”. Junto con presentar un panorama actual de la actividad –cuya cartera de proyectos ha caído–, el organismo detalló una serie de medidas a considerar.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Avanzar en la institucionalidad para atraer la inversión y

“Ojalá logremos que todos los chilenos se den cuenta de que somos un país minero. Para eso debemos dar a

María Olivia Recart, vicepresidenta de Asuntos Externos

conocer nuestra actividad, valorarla y demostrar que Chile

de BHP; José Miguel Ibáñez, gerente general de

tiene hoy un rostro muy distinto al de décadas atrás”, dijo

Haldeman Mining Company; Patricio Gatica, presidente

Diego Hernández, presidente de Sonami.

de la Asociación Gremial Minera de Illapel; Álvaro García,

El documento fue discutido por un panel de expertos,

presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero; Mauro

compuesto por Alfredo Moreno, presidente de la

Valdés, presidente del Programa Minería Alta Ley, y Diego

Confederación de la Producción y del Comercio (CPC);

Hernández.

Hace 30 años... Análisis de la Memoria Anual 1986

Disputada: La utilidad de las pérdidas Pese a que la Compañía presenta pérdidas netas por duodécimo año consecutivo, funciona en forma completamente normal y está desarrollando un voluminoso programa de inversiones. Disputada constituye un caso bien particular entre las empresas privadas, representando una curiosidad a nivel mundial. ¿Por qué una empresa trasnacional se mantiene activa y proporciona capital fresco a una filial minera que presenta pérdidas desde hace ya doce años, y cuyo déficit en 1986 superó los cincuenta millones de dólares? ¿Por qué un plan de inversiones de US$80 millones en una

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Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

empresa que presenta indicadores financieros abrumadoramente negativos? A continuación se expone una posible explicación a esa paradoja, extraída de un análisis a los Estados Financieros de la Compañía.

Producción Mirando en primer lugar las actividades productivas del año 1986, se observa una situación normal, afectada solamente por algunas condicionantes naturales y de mercado. Mientras las cantidades de mineral procesado se mantuvieron en niveles semejantes a los de 1985, alcanzando a 4,12 millones de toneladas en Los Bronces y 1,98 millones de toneladas en El Soldado, la producción total de cobre fino disminuyó en un 3,2% en 1986 con respecto

al año anterior, alcanzando a 72.282 toneladas. La baja se debió a la caída de las leyes en la mina El Soldado, desde 1,98% en 1985 a 1,75% en 1986, lo cual ocasionó, a su vez, que los concentrados fundidos en la Fundición Chagres disminuyeran su ley desde 34,3% en 1985 a 29,9% en 1986, lo que se tradujo en una menor producción de blíster. En la Fundición Chagres se fundieron 128.022 toneladas de concentrados provenientes de ambas minas, obteniéndose 38.507 toneladas de cobre blíster propio. Estas cifras alcanzan solo a 94,7% y a 90,7% de lo logrado en 1985, respectivamente. Se obtuvieron además 983 toneladas de blíster provenientes de la fundición de chatarra de cobre.


Minero Noticias



Desarrollarán proyecto de barita en Coquimbo

Una inversión de US$35 millones

capacidad de producción total futura

demandará el proyecto “Antemi/

de 15.000 toneladas de barita/año, con

Danarhy” de extracción de sulfato de

una densidad de 4,2 g/cm3, malla #200,

bario (barita), que impulsa la empresa

dando empleo a más de 40 profesionales

chilena Servicios Integrales para la

en la etapa de producción. En tanto que

Minería e Industria S.A. (Sipmin), en

durante le ejecución del proyecto se

alianza con capitales extranjeros.

emplearán más de 250 personas.

El proyecto, que se ubica en la zona

La barita tiene diversas aplicaciones comerciales, siendo muy utilizada en la

de Punta Colorada, en la Región de Coquimbo, se inició con un llamado a licitación en la

industria petrolera y de gas. También se usa en las industrias

modalidad EPC (Ingeniería, Suministros y Construcción).

de caucho, como material de relleno; en la de pinturas;

Según lo adelantado por la empresa, la planta procesadora

frenos y del vidrio, y se emplea como recubrimiento en

estaría operativa hacia finales de 2018 y tendrá una

las salas de rayos.

 EO de Andes Iron sobre Dominga: “Si invirtiéramos ahora C podríamos bajar el Capex del proyecto” El monto de inversión del proyecto Dominga (Andes Iron),

Universidad de las Américas, donde expuso el modelo

rechazado ambientalmente en marzo de este año, pero

de negocios del proyecto.

actualmente en apelación en el Comité de Ministros,

Garrido reiteró su postura de que la iniciativa fue

podría variar dependiendo de cuándo se concrete

arbitrariamente rechazada por la Comisión de Evaluación

la inversión, señaló Iván Garrido,

Ambiental de la Región de Coquimbo,

presidente ejecutivo de la minera.

pues no se habría considerado el

“La minería es cíclica. Si invirtiéramos ahora podríamos bajar el Capex a US$2.000 millones o US$1.900 millones (de US$2.500 millones), pero si nos seguimos demorando, la minería nuevamente va a levantar y subirán los costos”, explicó el ejecutivo en el marco

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA



Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que recomendaba, desde lo técnico, la aprobación del proyecto minero-portuario. También enfatizó que el tema central en la actualidad es buscar opciones para salir de la judicialización de los proyectos de

de una presentación realizada en la

inversión.



Huelga de Escondida se traduce en pérdidas por US$184 millones en primer trimestre Una pérdida neta de US$184 millones registró Minera

265.597 ton producidas en el mismo periodo del año

Escondida en el periodo enero-marzo de 2017, por efecto

pasado.

de la huelga de 44 días que tuvo lugar a comienzos de

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron

año. La cifra se compara con las utilidades de US$265

US$695 millones en el primer cuarto de 2017, lo que

millones obtenidas en igual lapso de 2016.

significó una disminución de 49% respecto de los

La producción de la minera operada por BHP ascendió

US$1.374 alcanzados un año antes.

a 97.103 toneladas métricas en el primer trimestre,

Como resultado de la operación, Escondida exhibió una

compuesta por 69.930 ton de cobre contenido en

pérdida de US$231 millones en el período informado,

concentrados y 27.172 ton de cátodos de cobre. Lo

cuando en el primer trimestre de 2016 obtuvo una ganancia

anterior representó una baja de 63% en relación con las

de US$365 millones.

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Minero Noticias

 Presidenta Bachelet anuncia estudios para instalar nueva fundición en Atacama En el marco de su última Cuenta Pública ante el Congreso Pleno en Valparaíso, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció que solicitó el inicio de estudios para la instalación de una nueva fundición de cobre en la Región de Atacama. Si bien no entregó mayores detalles al respecto, la Jefa de Estado precisó que “he encargado a Codelco, InvestChile, Corfo y Enami que inicien

tecnología limpia y permita recuperar más minerales”. En su discurso, Bachelet se refirió además a la capitalización de Codelco, la cual calificó como “la mayor de su historia, por hasta US$4.000 millones, de los cuales hasta ahora van US$1.300 millones”. En relación con la pequeña minería, la Presidenta indicó que a la fecha se han entregado $31.000 millones en

un estudio conjunto para establecer una nueva fundición en la Región de Atacama, que esté a la vanguardia en

su apoyo. Por otra parte, Bachelet hizo ver que en el país se están generando

 ollahuasi aumenta en 75% su contribución al Fisco en primer C trimestre de 2017 

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi aumentó en 75% su contribución al Fisco en el primer trimestre de 2017, lo que significa que su gasto por impuesto subió desde US$32 millones en los primeros tres meses de 2016 hasta US$56 millones en el mismo período del presente año. De acuerdo a lo informado por la minera a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), lo anterior se debió a que la compañía logró aumentar su producción en un 13% entre enero y marzo de 2017, pasando de 116.122 toneladas a 131.040 toneladas de cobre.



Asimismo, los ingresos por ventas subieron 19%, desde US$415 millones en el primer trimestre de 2016 hasta US$493 millones en los primeros tres meses de este año. En tanto, los resultados del período aumentaron en un 82%, al llegar a US$151 millones, cifra que se compara positivamente con los US$83 millones de enero-marzo del año pasado. “Los resultados obtenidos son fruto del cumplimiento de las etapas y objetivos trazados primero en la estrategia de estabilización y luego de optimización de los procesos” informó la empresa.

Antofagasta Minerals vende 40% de planta fotovoltaica Javiera Antofagasta Minerals anunció el traspaso del 40% de la propiedad de la planta fotovoltaica Javiera a la firma Atlas Renewable Energy, de propiedad de un fondo ingles administrado por Actis. Como parte de la operación de venta, la compañía renegoció las condiciones del contrato de suministro eléctrico suscrito en 2014 con Javiera –en la cual Amsa participaba a través de EnergíaAndina, joint venture con la australiana Origin Energy–, “logrando captar las recientes condiciones de mercado en Chile, donde se han visto reducciones en los precios de la energía”, precisó la minera.

26

iniciativas que permitirán un nuevo polo de desarrollo en torno a la industria solar y la explotación del litio, “con la incorporación decidida de mayor valor agregado, nuevas capacidades tecnológicas, cobre limpio y la exportación de servicios avanzados en minería”.

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Con una capacidad instalada de 69,5 megawatts de potencia (MWp), Javiera está ubicada en Taltal, en la Región de Antofagasta, y entró en operación en 2015, aportando aproximadamente el 14% de la energía que hoy utiliza minera Los Pelambres. El grupo minero anunció, también, que lanzará una licitación para un contrato de suministro de largo plazo para Minera Zaldívar. Según la compañía, este tiene como objetivo asegurar la energía requerida por esa operación a partir de 2020, buscando obtener un precio competitivo que potencie su modelo de negocio.


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Minero Noticias

 randes mineras se recuperan de pérdidas pero no avanzan G en inversión 





28

Un estudio elaborado por la

renovada confianza de los

empresa PwC reveló que las

inversionistas. Sin embargo,

mayores mineras del mundo

acota que a diferencia de

se recuperaron del camino

períodos anteriores, el flujo

descendente, con balances

que han logrado no se está

reforzados y un retorno a

invirtiendo en adquisiciones

la rentabilidad en 2016,

o nuevos desarrollos de

dándoles espacio para

minas, sino que se destina

enfrentar de mejor manera

al refinanciamiento.

un 2017 con proyecciones

Es por esto que el informe

de más elevados precios.

muestra una caída de 41%

La investigación Mine 2017 midió a las 40 empresas

del Capex, logrando un nuevo mínimo récord, de unos

mineras con cotización bursátil (representantes del

US$50.000 millones, de los cuales sólo la mitad se destina

80% de la industria) e identificó que el año pasado éstas

al crecimiento mediante nuevas faenas.

alcanzaron una utilidad neta total de US$20.000 millones,

Mine 2017 también reconoce que, pese a la mejora en

después de una pérdida agregada de US$28.000 millones

los precios de los commodities y en las calificaciones de

en 2015.

créditos de las 40 principales empresas, éstas no han

La investigación señala que las empresas han logrado

realizado avances sustanciales en temas de inversión ni

bajar sus costos, generando balances más robustos y una

de exploración.

Remuneración imponible de la minería cae 18% en un año De acuerdo a un informe elaborado por la Gerencia

Junto a lo anterior, el reporte destaca que entre marzo de

de Estudios de Sonami, en base a datos de la

2010 y marzo de 2016 el ingreso imponible del sector minero

Superintendencia de Pensiones, la remuneración

fue 2,1 veces la remuneración imponible promedio del país,

imponible de la minería disminuyó 18% en un año,

en cambio, en 2017 este guarismo cayó a 1,6 veces.

pasando de $1.428.000 en marzo de 2016 a $1.174.000

En relación con el empleo, y de acuerdo al último informe

en similar mes de 2017, en tanto que el ingreso imponible

de INE correspondiente al trimestre febrero-abril de 2017,

promedio del país, en el mismo periodo, se incrementó

en los últimos doce meses la ocupación en minería cayó

en 5%, desde $688.000 a $722.000.

en unos 11.000 puestos de trabajo.

Organizan II Foro de Política Minera En el marco de las actividades

candidatos presidenciales, para

Uno de los principales objetivos

programadas para el Mes de la

que expongan sus respectivos

del foro es contribuir a que la

Minería, el 25 de agosto, en el

lineamientos

minería, como la principal actividad

Auditorio de Sofofa, se desarrollará

relacionados con la minería.

económica-industrial del país y factor

el II Foro “Una Política Minera para el

En la oportunidad, el presidente

de desarrollo y bienestar de sus

Chile del Siglo XXI”, organizado por la

de Voces Mineras, Sergio Jarpa,

habitantes, cuente con una política

asociación Voces Mineras y el Colegio

presentará el documento “Propuesta

de desarrollo actualizada, moderna y

de Ingenieros de Chile.

de una Política Minera para Chile”,

que se haga cargo de las principales

En su segunda versión, el Foro de

preparado por la asociación con miras

carencias y dificultades que hoy

Política Minera convocará a los

al próximo periodo de gobierno.

enfrenta el sector.

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

programáticos


Minero Noticias



 estacan importancia de que los concentrados de cobre D cumplan los límites de contaminación

“Es importante que los concen-

que se alcancen los límites de

trados de cobre alcancen los

contaminación necesarios para

límites de contaminación nece-

tener disponibilidad de materias

sarios”. Ésta es la principal con-

primas para el consumo de Eu-

clusión que el Dr. Gert Homm,

ropa”, afirmó.

director del área de Urban Mining

En relación a la experiencia euro-

de Fraunhofer IWKS, compartió

pea para tratar el arsénico en con-

con MINERÍA CHILENA, tras

centrados de cobre, Gert Homm

participar de un seminario sobre

destacó el caso de la fundición

desafíos y oportunidades en el

Aurubis en Alemania, la cual se

tratamiento y gestión del arsénico realizado en Santiago.

emplaza en medio de una zona urbana y ha “invertido

Para este físico de la Universidad de Gießen de Alemania,

mucho tiempo y recursos en hacer un adecuado ma-

el arsénico contenido en los concentrados de cobre es

nejo del arsénico del concentrado que reciben y en la

un aspecto relevante para las fundiciones que existen

captación de este componente desde el gas o efluentes

en Europa, como es el caso de Aurubis.

que emiten”.

“Nosotros tenemos fundiciones de cobre que procesan

Cabe destacar que el académico alemán participó del

estos concentrados, por lo tanto, nos preocupa tener

seminario “Desafíos y oportunidades en el tratamiento y

disponibilidad del metal rojo. Para ello es importante

gestión del arsénico en la industria minera en Chile”.

En circulación Agua de Mar Atacama: Oportunidades y avances para el uso sostenible de agua de mar en minería

En los últimos años, la escasez de fuentes hídricas en

Esta publicación contiene los resulta-

la Macro Zona Norte de Chile ha generado una preocupación en la industria minera,

dos del cuarto año de labor jurisdiccional de esta judicatura especializada,

la cual requiere de grandes volúmenes de agua para sus procesos productivos. El

que cumple un rol clave en la certeza jurídica ambiental.

agua de mar desalada ha tomado bastante importancia para suplir esta necesidad.

En ella se podrá revisar la Cuenta Pública correspondiente a 2016, así

Sin embargo, su uso enfrenta diferentes problemáticas como altos costos energéticos,

como también los textos completos de todas las sentencias dictadas

partículas orgánicas e inorgánicas que generan obstrucciones en los sistemas, así

durante el periodo. Ellas corresponden a 19 reclamaciones de ilegalidad

como también los problemas ecológicos que genera la acumulación de salmueras

que dieron término a 32 causas, incluyendo aquellas acumuladas, una

procedentes del agua de mar tratada.

demanda por daño ambiental, 34 solicitudes y una consulta de sanción

El libro aborda este tema crítico a partir de investigaciones de sus cuatro autores:

por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Luis Cisternas (profesor titular de la Universidad de Antofagasta); Edelmira Gálvez

Los Tribunales Ambientales fueron creados por la Ley N° 20.417, publi-

(académica del departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas de la Universidad

cada en junio de 2012. Se trata de tribunales autónomos, especializados

Católica del Norte); Yanett Leyton (investigadora y directora de los laboratorios

y de composición mixta jurídica-científica, mandatados para resolver

Lisam y Mesocosmos Marino de la Universidad de Antofagasta); y José Valderrama

conflictos jurídico-ambientales, contiendas que involucran actos de la

(profesor titular de la Universidad de La Serena).

Administración en materia ambiental y reparación de daño ambiental.

Más información en: www.rileditores.com

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Anuario 2016 del Tribunal Ambiental de Santiago

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

Más información en: http://www.tribunalambiental.cl


Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Evento

RASIM9

Analizando los efectos de la minería en el macizo rocoso E

ntre el 13 y el 17 de noviembre próximo nuestro país recibirá en el Auditorio Enrique d’Etigny Lyon de la Universidad de Chile (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas) la novena versión del Simposio Rockburst and Seismicity in Mines (RaSiM) 2017, evento técnico académico que se realiza cada cuatro años en diferentes sedes a nivel mundial. Desde su creación en 1982, RaSiM ha proporcionado un espacio para el intercambio de aspectos teóricos y prácticos en temas de sismicidad inducida por la minería. Este año la presente versión tiene por título “La respuesta del macizo rocoso ante la minería y las construcciones subterráneas”, para lo cual se han estado recibiendo papers técnicos en temas tan varia-

La reunión académica abordará la influencia que tiene la labor minera en la roca, con el fin de avanzar en el estudio de alternativas más eficientes y seguras. dos como el peligro sísmico; la sismicidad pasiva y activa; los mecanismos de eventos sísmicos y estallidos de roca; adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos; sismicidad inducida y tectónica; integración de modelación, planificación y diseño minero; minería y construcción en condiciones de altos esfuerzos; preacondicionamiento del macizo rocoso; soporte dinámico; estudios de laboratorio y diferentes casos de estudio, trabajos que a la postre conforman el programa del Simposio contemplado entre el 15 y el 17 de noviembre. Entre el lunes 13 y el martes 14 de noviembre, en tanto,

se llevarán a cabo interesantes talleres. El primer día es el turno de “Diseño de soporte basado en deformación para condiciones estáticas y dinámicas en minería”, a cargo del profesor emérito de Bharti School of Engineering, Laurentian University, Sudbury, Canadá, Peter K. Kaiser, quien abordará los procesos de falla en la masa de roca quebradiza y cuyo objetivo apunta a estimular la discusión sobre los desafíos que se le presentan a la ingeniería en ese ámbito. El martes se llevarán a cabo dos talleres, uno en la mañana y otro en la tarde. El primero de ellos corresponde a “Micro sísmica y aplicaciones a la minería”, a

cargo de los expertos Willem De Beer y Ted Urbancic, gerente Senior de ESG Australia y Director de Tecnología de ESG Canadá respectivamente, y presentadores por parte de la industria, mientras que el segundo es el del Institute of Mine Seismology, que lleva por título “Monitoreo y modelización de la respuesta de la masa sísmica a la minería”, y que estará a cargo de expertos como Gerrit Olivier, Frank Calixto, Aleksander Mendecki, Dmitry Malovichko y Richard Lynch. Para acceder a información acerca del evento y conocer los términos para inscripción y auspicio, visite la página www.rasim.cl

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Rev MinerĂ­a Chilena Editorial Editec 18 x 12,2.pdf

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7/7/17

11:37


Opinión

Codelco

y su tormenta perfecta Sergio Jarpa es presidente de Voces Mineras A.G.

Que del árbol caído todos hacen leña, es un viejo adagio nuestra minería. De hecho, un prestigioso centro internaciocreado y practicado a placer en Chile. Eso parece ser lo que nal de investigación, que realiza estudios para potenciales está pasando con Codelco, primer productor de cobre del inversionistas en minería, proyecta que la producción de mundo y, hasta ayer, orgullo de los chilenos. Pero hoy, a raíz Codelco caerá de 1,7 millón de toneladas de cobre anuales de algunos cuestionamientos de la Contraloría General de en 2015 y 2016, a 1,4 millón en 2021, pudiendo recuperarse la República, se ha creado una competencia institucional a partir de mediados de la próxima década, en la medida que para investigar –en algunos casos con condena previa a la algunos de los proyectos estructurales entren en producción. investigación– posibles asignaciones irregulares de contratos Para que ello ocurra, deben superarse previamente tanto y pagos excesivos de planes de egreso. las restricciones técnicas y de gestión enunciadas, como Independiente de también asegurar su oportuno finanque algunos han En minería, lo que ocurre hoy es producto de lo ciamiento. encontrado ya la Pero dado que solución –privatique se hizo o dejó de hacer hace cinco o más años zar parcialmente la generación de y, consecuentemente, lo que se haga hoy o deje de Codelco–, parecaja de Codelco hacer impactará en el quinquenio futuro. ciera ser que una que este centro solución más adeproyecta para el cuada es dejar que las instituciones funcionen y esperar periodo mencionado fluctuaría entre US$1.300 millones y el resultado de las respectivas investigaciones, incluida la US$2.600 millones al año, y sus necesidades de financialabor de Cochilco. Ése es el dilema de corto plazo de la miento son de entre US$3.000 millones y US$5.000 millones, empresa de todos los chilenos. Pero a mi juicio, es mucho su deuda alcanzaría a alrededor de US$18.000 millones a más preocupante el dilema de mediano y largo plazo que 2020, lo que excedería su capacidad de pagarla, por lo que el Estado debería inyectar significativos recursos a Codelco y enfrentará Codelco: una tormenta perfecta. En efecto, unido al deterioro natural de la calidad de los prescindir de sus excedentes. Panorama desalentador, que actuales yacimientos en explotación, existen desafíos téc- debemos evitar que se cumpla tomando hoy las medidas nicos pendientes, atrasos y sobrecostos de los proyectos que permitan revertirlo. Entre ellas, potenciar la experiencia estructurales, la mayoría de los cuales sólo reemplazarán técnica del Directorio y designar a los más altos ejecutivos producción. También se debe considerar que los indicadores considerando su background y perfil acorde a los desafíos de rentabilidad de todos ellos están proyectados basándose que enfrentará la empresa. en significativos aumentos de productividad y rebajas de En minería, lo que ocurre hoy es producto de lo que se hizo o costos, que a la fecha no se han logrado ni tampoco sabe- dejó de hacer hace cinco o más años y, consecuentemente, lo que se haga hoy o deje de hacer impactará en el quinquenio mos cómo se lograrán. Este diagnóstico de mediano plazo un tanto sombrío es futuro. Al igual que con las tormentas, tenemos la capacidad coincidente con el de algunos expertos y conocedores de de predecir y actuar a tiempo para evitar el naufragio.

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Actualidad

Fexmin: la feria “H

ay grandes oportunidades en la exploración y desarrollo de proyectos mineros medianos en el país”, afirma la presidenta del Colegio de Geólogos de Chile, Patricia Narváez, adelantando que ése será uno de los principales focos de la Feria de Exploraciones Mineras y Minas de Chile, Fexmin, que tendrá lugar a mediados de octubre en Santiago. “El Directorio del Colegio tomó el compromiso de organizar este año una feria que active la exploración y minería, especialmente en las áreas no cubiertas por la gran minería”, se explica en una presentación de lo que será este evento, del cual también se espera que ayude a generar nuevas oportunidades de trabajo para los geólogos y a nivel del sector en general. Ello, considerando que el segmento más castigado con la baja en los precios de los metales fue el de exploración, que además permite que la actividad minera se proyecte en el largo plazo, indica Narváez. “Nuestro gremio fue bastante afecta-

do, ya que muchos geólogos se quedaron sin trabajo, alrededor de un 30% de los colegas estuvo sin empleo en algún momento”, sostiene. Según la presidenta del Colegio de Geólogos, hoy se ve cierta recuperación, pero lentamente. “Parece haber un repunte, pero en algunos metales, particularmente el oro; en el cobre no aún”, afirma, previendo que esta mejoría se notará más el próximo año. Otra señal que advierte es que están llegando al país interesados en minerales distintos del cobre, como plomo y zinc, respecto de los cuales si bien Chile tiene buenas perspectivas, “no ha habido una exploración específica enfocada a la búsqueda y estimación de éstos”, comenta la geóloga. La feria En el marco de Fexmin, habrá una exhibición de

Patricia

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

enfocada en reactivar la exploración y la minería

proyectos y hallazgos de interés, entre ellos, Alturas y Salares Norte. Asimismo, se realizarán charlas sobre el contexto legal y administrativo de la minería en Chile, los avances científicos en el co-

nocimiento de los yacimientos y las nuevas tecnologías para la exploración. La feria tendrá lugar entre el 10 y 12 de octubre de 2017, en el centro de eventos CasaPiedra.

Narváez, presidenta del Colegio de

Geólogos, entidad organizadora del evento, dice advertir una lenta recuperación de la actividad prospectiva, afectada tras la baja de los precios. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Reportaje

Especial Litio

Fotografía. Gentileza de SQM

Salar del Carmen, producción de carbonato de litio e hidróxido de litio, de SQM.

MERCADO DEL LITIO:

Una plataforma

de desarrollo para la minería nacional

U

n fuerte aumento en la demanda, debido principalmente a la creciente fabricación de baterías para vehículos eléctricos, es la tendencia que distingue al mercado del litio y que tiene a Chile, junto a Australia, como los principales productores mundiales del denominado “oro blanco”. Un aspecto que grafica el rol que juega nuestro país en esta materia, se aprecia en el porcentaje que representa en la producción mundial: alrededor de un 42% del total. Según detallan desde Corfo, en 2016 se produjeron 185.000 toneladas de carbonato de litio equivalente a escala global y, de ese volumen, del orden de 80.000 ton provinieron

36

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

Alrededor de un 42% del mercado mundial de producción del litio es aportado por los dos actores que se encuentran establecidos en Chile: SQM y Albemarle. De esta forma, se reafirma el potencial que tiene el país como principal depósito de este recurso a nivel mundial. de Chile, específicamente de los dos productores que se encuentran establecidos: SQM y Albemarle. Hacia 2025 se proyecta un mercado de entre 600.000 y 700.000 toneladas por año, lo que da cuenta de su potencial. En el plano interno, una serie de hechos han contribuido a enmarcar el desarrollo de este recurso. Entre ellos destacan la confirmación de no concesibilidad de este mineral que el Estado

de Chile ratificó en 2016, luego que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera el informe final de la Comisión Nacional del Litio con sus recomendaciones. Con este hecho se configuraba una nueva política para la minería no metálica y la gobernanza de los salares, la cual dio, además, un rol clave a Codelco para que la estatal participe en el impulso de esta industria. Tras esas directrices, la cuprífera dio luz verde a

las primeras gestiones para la creación de una filial ad hoc y la selección de un socio estratégico para el aprovechamiento de sus pertenencias en los salares de Maricunga y Pedernales. Recientemente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) autorizó a Codelco para extraer hasta 325.045 toneladas de litio (equivalentes a una producción de 130.000 ton de Li) desde el Salar de Maricunga. Dicho permiso considera


Especial Litio

Inversiones privadas En paralelo, la compañía Albemarle (ex Rockwood Lithium) inauguró en mayo pasado, en el sector La Negra de Antofagasta, una planta de carbonato de litio grado batería, en la que invirtió US$450 millones, que le permitirá alcanzar una producción total de 44.000 toneladas por año, cuando esté a plena capacidad. Adicionalmente, la firma tiene en carpeta un proyecto de expansión, a partir del acuerdo con Corfo, que espera inaugurar en 2020. La denominada planta 3 requerirá una inversión de alrededor de US$400 millones y significará duplicar la capacidad de producción hasta 82.000 ton/año. En tanto, la chilena SQM ha anunciado un aumento de 30% en la capacidad de su planta de carbonato de litio grado batería, desde 48.000 a 63.000 toneladas métricas, y un incremento en su capacidad de producción de hidróxido de litio, desde 6.000 a 13.500 TM, un segmento respecto del cual tiene perspectivas incluso más favorables.

Recientemente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) autorizó a Codelco para extraer hasta 325.045 toneladas de litio (equivalentes a una producción de 130.000 ton de Li) desde el Salar de Maricunga.

Fotografía: Gentileza Albemarle

una extensión de 32 años, entre 2025 y 2057, periodo en el cual la minera podrá explotar, procesar y vender litio. Este plazo puede ser extendido a petición de la empresa, siempre y cuando cumpla con las normas del contrato y aún queden reservas en el lugar.

Reportaje

En el negocio mundial del litio, esta empresa tiene una participación que llega al 27% del mercado, con ventas anuales que se han duplicado desde 2007 y que hoy llegan a 50.000 TM, y que prevén superar este año.

En el plano internacional, la compañía continúa con el avance del proyecto de litio en el Salar de Cauchari, en Argentina, a través de Minera Exar, con una inversión estimada de US$100 millones para este año.

Tanto Albemarle como SQM tienen proyectos de expansión en su producción de litio.

 Primer Foro del Litio 2017 El martes 8 de agosto, Technopress, una empresa

entre ellos el vicepresidente ejecutivo de Corfo,

del Grupo Editorial Editec, realizará la I versión

Eduardo Bitran.

del Foro del Litio 2017. El evento pretende

Dentro de las temáticas que se tratarán durante

transformarse en un referente de la industria

la jornada, destacan la gestión pública y la

minera, para el análisis, el debate y networking

administración de los salares, los antecedentes

en torno a temáticas relevantes relacionadas con

históricos de la minería del litio, la explotación

el presente y el futuro del recurso, así como de la

sustentable de los salares y los aspectos regulatorios

condición estratégica de los salares en nuestro país.

para el desarrollo del mercado, la actualidad de

El encuentro, que se realizará en el marco del Mes

los mercados a nivel mundial y local, y la situación

de la Minería, en dependencias del Hotel Plaza El

actual de la inversión y los proyectos a futuro, en

Bosque Nueva Las Condes de Santiago, contará

torno a la cual se realizarán presentaciones de las

con la presencia de importantes expositores,

compañías SQM y Albemarle, entre otras.

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Especial Litio

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Entrevista

EDUARDO BITRAN:

“La proyección U

a futuro del litio es extraordinariamente atractiva”

n semestre intenso y con una agenda recargada de temas vinculados al desarrollo y promoción de la industria del litio en Chile, ha tenido el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran. El año lo inició con la firma del convenio con Rockwood Lithium –hoy Albemarle–, que aumenta su cuota de producción en el Salar de Atacama y que busca asegurar que parte de ella se destine a productos industrializados. Es así como en estos días su atención se ha centrado en el análisis de los resultados de la convocatoria para que empresas, nacionales o extranjeras, manifiesten su

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De acuerdo al vicepresidente ejecutivo de Corfo, el valor de este recurso está centrado en la electromovilidad, por lo que cabe preguntarse si su carácter no concesible tiene sentido a la luz de sus usos actuales. interés por invertir en una industria de derivados de litio de valor agregado. Ése fue el objetivo del road show que lideró durante mayo en Frankfurt, Alemania, y que fue parte del proceso para recibir cartas de intención de los interesados, el cual culminó el 30 de junio último. En su análisis sobre el denominado “oro blanco”, Bitran se muestra optimista y destaca que este mercado ha tenido una fuerte expan-

sión en los últimos años, por lo que “su proyección a futuro es extraordinariamente atractiva”, afirma. De las 185.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) producidas en el mundo en 2016, “Chile debe haber ofrecido cerca de 80.000 ton, es decir, un 42% fue aportado por los dos productores que están en nuestro país”, remarca. Y hace ver que las estimaciones indican que a 2025 se llegaría a

un nivel entre 600.000 y 700.000 ton globales por año de LCE. ¿Cómo condiciona o limita el desarrollo del litio en Chile el hecho que el Estado lo haya definido como no concesible? El carácter de no concesible está en la Constitución de la República y se hizo por razones que definieron que era un material que podía tener finalidades nucleares. Hoy el valor de


Especial Litio

¿Pero manteniendo el carácter no concesible? Si el argumento para mantener el carácter no concesible tiene que ver con el tema nuclear, es necesario revisar el valor que esto tiene desde esa perspectiva. Entiendo que permite asegurar que no se usará con dichos fines, pero es un tema que hay que revisar a la luz de cuál es el uso

actual de este recurso. Lo que propongo es que se revise y evalúe. Hacia la industrialización Tras el cierre de la convocatoria para que empresas manifiesten su interés por desarrollar una industria del litio, ¿cuál es el cronograma que continúa? A mediados de agosto debería estar resuelto quién o quiénes están precalificados. Posteriormente, ellos tienen un plazo para hacer los estudios que les permitan hacer una oferta vinculante, la cual se resolverá en enero. Por lo tanto, el nuevo gobierno va a tener un contrato que lo debe hacer cumplir, y si no están totalmente asignadas las cuotas de litio, ya sea porque no hubo buenas o suficientes ofertas, tendrán que asignarse en un nuevo proceso. ¿Hay zonas delimitadas donde se pueda invertir? Puede invertirse desde la zona industrial de la Zofri en Iquique hasta Atacama. Usted ha recalcado que debe haber un valor agregado de

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

este recurso está centrado en la electromovilidad y cabe preguntarse si este carácter de no concesible tiene sentido a la luz de los usos actuales del litio. Ahora bien, existen mecanismos a través de los cuales Chile pueda aprovechar los recursos que tiene. Sin aumentar la extracción de salmuera en el Salar de Atacama, nuestro país podría producir del orden de 400.000 ton de carbonato de litio equivalente al año en 2025, y hacia 2035 probablemente 1,5 millón de toneladas. Además, existen varios otros salares en la Región de Atacama donde la única manera que tiene el sector privado de explotarlos es a través de Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol), que tienen que ser otorgados por el Estado. En este contexto, mi opinión es que deberíamos promover la inversión privada, porque todos estos salares requieren de un esfuerzo de exploración.

Entrevista

los actores en la industria del litio… Creemos que hay condiciones para hacer valor agregado en Chile, porque el abastecimiento de energía solar es clave para tener un producto limpio y además poder acceder a contratos de largo plazo como el que hoy está disponible con Albemarle. Es un incentivo enorme para instalar capacidades en Chile.

“Si el argumento para mantener el carácter no concesible tiene que ver con el tema nuclear, es necesario revisar el valor que esto tiene”, dice Bitran, para quien esta opción es mucho menos relevante frente a los actuales usos del litio.

¿La producción de hidróxido de litio de SQM está en línea con esta idea? El hidróxido de litio y el carbonato de litio grado

Mi opinión es que deberíamos promover la inversión privada, porque todos estos salares requieren de un esfuerzo de exploración”, afirma Eduardo Bitran sobre el aprovechamiento de los recursos de litio en Chile. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Especial Litio batería son productos de mayor valor agregado que el carbonato de litio grado técnico, pero son una agregación de valor de un 15% o 20%. Cuando hablamos

Entrevista han informado que tienen la tecnología, y sus planes son hacer la inversión prontamente, para que a 2021, probablemente, puedan tener una producción de hidróxido de litio.

tiene que avanzar. Hay otro componente, que es un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, que se conoce como acuerdos de precios anticipados, y

Si ellos (SQM) explotan plenamente la capacidad de la cuota de litio que tienen, probablemente en 2022 la agotan. Entonces, quedaría un período de tiempo importante, donde el 75% del salar estaría sin explotación del litio”. de cátodos estamos hablando de multiplicar por cuatro el valor agregado.

que es una modalidad que se estableció en la reforma tributaria de 2012.

Relaciones con Albemarle y SQM Respecto del acuerdo con Albemarle, ¿qué puntos están pendientes? Ellos tienen que empezar a pagar las nuevas regalías e implementar el crecimiento de la producción. Además, existe un acuerdo con las comunidades que

¿Cuándo debiera haber novedades sobre el inicio de producción de hidróxido de litio por parte de esta compañía? El hidróxido de litio está condicionado a que ellos logren desarrollar una tecnología eficiente que permita traducir directamente la salmuera en óxido de litio. Nos

 Nueva fundición La Presidenta Bachelet solicitó estudios a

en concentrar la compra de concentrados y generar

Corfo, Invest Chile, Codelco y Enami para

una sola fundición de mayor escala.

instalar una nueva fundición en la Región

¿Sería una planta distinta al proyecto que

de Atacama. ¿De qué forma participará Corfo

moderniza la fundición Paipote de Enami?

en este tema?

Habrá que estudiarlo y esos estudios deberían com-

El país tiene un desafío en el ámbito de las fundicio-

parar la opción de, por ejemplo, modernizar Paipote

nes de cobre en la Región de Atacama y que consiste

con una localización alternativa.

en mejorar los estándares ambientales e incorporar

¿La idea de incorporar a Invest Chile es para

tecnología de última generación, para aumentar la

atraer capital extranjero?

eficiencia energética y recuperar metales raros o

Incorporar a Invest Chile tiene relación con que

tierras raras. Hay diversas opciones; una de ellas

Codelco y Enami tienen la posibilidad de asociarse

dice relación sobre las actuales fundiciones, para

con inversionistas internacionales, pero es un tema

hacer una inversión y actualizarlas. Otra es pensar

que habrá que evaluar.

En relación con el otro socio, ¿cómo están las relaciones con SQM? Estamos en el arbitraje. ¿Qué es lo que hemos sabido del socio? Que está expandiendo su capacidad de producción de litio al orden de 65.000 toneladas al año, desde 45.000 ton. Eso nos ha informado por la prensa. ¿Por la prensa? Sí, por la prensa. Estamos en un proceso de arbitraje, porque tenemos diferencias importantes. Ese proceso tiene para un plazo relativamente largo y hemos señalado que existe espacio para resolver los problemas con SQM, porque tienen un contrato con nosotros que vence en 2030. Pero si ellos explotan plenamente la capacidad de la cuota de litio que tienen, probablemente en 2022 la agotan. Entonces, quedaría un período de tiempo importante, donde el 75% del salar estaría sin explotación del litio. Lo obvio es que el país resuelva esto, pero quiero ser bien franco, con la actual gobernanza y estructura de propiedad de esa empresa, para nosotros es imposible llegar a un acuerdo.

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Especial Litio

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Entrevista

JUAN CARLOS BARRERA, VP POTASIO Y LITIO DE SQM:

“No se justifica

que el litio tenga un tratamiento distinto”

C

on casi 26 años en SQM, los últimos diez como VP de Operaciones de Potasio y Litio, Juan Carlos Barrera conoce de cerca este mercado, del cual destaca el aumento de 120.000 toneladas métricas –desde 90.000 a 210.000 TM anuales– que registró la demanda global por carbonato de litio equivalente (LCE) en la última década. Un incremento fundamentalmente impulsado por el segmento de baterías, el cual exige mayores niveles de pureza química y características físicas muy especiales, dice, requerimientos que obligan a una evolución permanente hacia productos más sofisticados. Hoy la participación de SQM en el negocio del litio asciende al 27% del mercado. Desde 2007 las ventas

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El ejecutivo advierte que, dadas las restricciones de Chile, en otros países se están desarrollando los proyectos de litio más importantes. de la compañía crecieron de 28.000 a 50.000 TM de LCE al año, “y estimamos que en 2017 superaremos esta cifra, debido a las proyecciones de crecimiento en la demanda”, sostiene Barrera, quien reafirma el interés de la empresa por consolidar su posición en este mercado: “Por eso anunciamos un aumento de un 30% de capacidad en nuestra planta de carbonato de litio para grado batería, desde 48.000 a 63.000 TM, y un significativo incremento de capacidad de producción de hidróxido de litio, desde 6.000 a 13.500 TM”. Además, continúa el avance del proyecto de litio en el Sa-

lar de Cauchari, Argentina, con una inversión estimada de US$100 millones para este año, y que estaría operando en 2019.

ser el mayor productor, con participaciones de mercado que superaban el 60%, y hoy estamos por debajo del 40%, y vamos bajando…

¿En qué medida la estructura de explotación de litio en Chile ha restringido o no el desarrollo de esta industria? El mercado está creciendo fuerte, fundamentalmente impulsado por el crecimiento en la demanda de baterías para vehículos eléctricos. Este aumento está siendo abastecido por distintos actores, principalmente Australia y Argentina, dadas las restricciones existentes en Chile. Nuestro país dejó de

¿El hecho que el litio no sea concesible, limitando el acceso a otros actores, ha beneficiado a SQM? No, porque también limita a SQM. Nosotros creemos, y lo hemos hecho saber siempre, que no se justifica que el litio tenga un tratamiento distinto. Eso también explica que los proyectos más importantes del mundo actualmente se estén desarrollando en Australia, Argentina y Canadá. Si en algún país se imponen


Especial Litio

Dentro del portafolio de productos de SQM, ¿cuán estratégico es el litio para la empresa? Todos los productos de SQM son igualmente importantes. Tenemos cinco líneas de negocio y somos el productor de más bajo costo del mundo en casi todas. Hemos conseguido desarrollar sistemas productivos que nos permiten maximizar los retornos generados de la extracción de los minerales. Por ejemplo, del caliche no sólo producimos yodo, sino también nitrato de sodio y con éstos, derivados de yodo, nitrato de potasio y fertilizantes solubles NPK; además, la combinación de nitrato de sodio y nitrato de potasio componen las sales solares, esenciales para el funcionamiento de las plantas termosolares. Esta diversificación natural en el portafolio de productos ha permitido tener una cierta estabilidad en los resultados, independiente de los ciclos de cada commodity. Hace tres años el producto fuerte de SQM era el yodo, hace cinco era el potasio y hoy es el litio. Cuota de extracción ¿De la cuota de extracción considerada en el contrato con Corfo, cuánto han usado

Nuestro país dejó de ser el mayor productor (de litio), con participaciones de mercado que superaban el 60%, y hoy estamos por debajo del 40%, y vamos bajando”, observa el VP de Potasio y Litio de SQM. a la fecha y cuánto les queda disponible? Entre 1996 –cuando comenzamos a producir litio– y 2016 habíamos consumido aproximadamente el 60% de la cuota permitida, quedándonos con aproximadamente 40% entre 2017 y 2030. ¿Cuándo presentarán al SEA el proyecto para aumentar la producción de litio en el Salar de Atacama? Actualmente utilizamos una proporción de nuestra extracción de salmuera en el Salar de Atacama para producción de litio; el resto del litio extraído es devuelto al yacimiento después de la producción de productos de potasio. Así, para concretar los aumentos de producción de litio informados por la compañía no se requiere aumentar la extracción de salmuera ni obtener nuevas autorizaciones ambientales para nuestras operaciones en el Salar de Atacama. Por otra parte, ya presentamos a tramitación ambiental el proyecto para la ampliación de nuestras plantas químicas de carbonato e hidróxido de litio ubicadas en el Salar del Carmen, cerca de Antofagasta, y esperamos poder contar con dicha aprobación en el corto plazo.

¿Qué inversión involucrará ese aumento de producción? Implica una inversión de US$50 millones para aumentar en 15.000 TM la capacidad de producción. Dado que ese incremento les significaría copar la cuota autorizada en unos seis años más, ¿qué otras opciones de desarrollo están evaluando para entonces? No es necesariamente correcto que se agotará la cuota en seis años más. Eso depende de la producción y ventas definitivas, y no de la capacidad instalada. Nuestro aumento de capacidad a 63.000 TM es a partir de fines de 2018; en 2017 y 2018 venderíamos aproximadamente 50.000 toneladas cada año. En este escenario, iniciaríamos 2019 con 300.000 ton

“Para concretar los aumentos de producción de litio informados por la compañía no se requiere aumentar la extracción de salmuera ni obtener nuevas autorizaciones ambientales”, afirma Juan Carlos Barrera.

Fotografía: Gentileza de SQM

restricciones adicionales a las ya desafiantes condiciones de producción, otros actores, en otras geografías, buscarán formas más efectivas de producir y abastecer el mercado.

Entrevista

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2

do

Foro

de AGOSTO de 2017 AUDITORIO SOFOFA MES DE LA MINERÍA

Una Política Minera para el Chile del siglo XXI Invitados: Carolina Goic - Beatriz Sánchez - Alejandro Guiller - Sebastián Piñera Voces Mineras AG en conjunto con el Colegio de Ingenieros de Chile, en el marco de las celebraciones del Mes de la Minería le invitan a la segunda versión del foro. “UNA POLÍTICA MINERA PARA EL CHILE DEL SIGLO XXI” Tiene entre sus objetivos plantear una discusión sobre las inquietudes en torno a este tema por parte de todos los sectores que transversalmente interactúan en la industria minera, tanto del sector público como del privado.

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Especial Litio de cuota restante. Cuánto nos demoremos en consumir esto, dependerá de cuánto produzcamos cada año. Y así como hemos iniciado el desarrollo del proyecto de litio en el Salar de Cauchari, en Argentina, estamos buscando activamente opciones en todo el mundo. Cuando encontremos algún yacimiento donde creamos que podemos agregar valor, intentaremos aprovechar nuestras capacidades para desarrollarlo. También esperamos resolver el arbitraje con Corfo y poder acordar mayores producciones en el Salar de Atacama. ¿En qué situación está el proceso sancionatorio iniciado por la SMA contra SQM Salar? La compañía optó por presentar un Plan de Cumplimiento, que es el instru-

Valor agregado ¿Qué perspectivas tienen para el hidróxido de litio? Se espera un aumento de demanda porcentual más fuerte en hidróxido de litio que en carbonato de litio, debido a que los cátodos de más alta densidad energética –y usados para vehículos eléctricos– tenderán a producirse a partir de hidróxido de litio. El Gobierno, a través de Corfo, está promoviendo la generación de valor agregado en torno al litio. ¿Qué ventajas puede mostrar SQM al respecto? A fines de los ‘90, en conjunto con productores de cátodo japoneses, ya estábamos desarrollando carbonato de litio grado batería, que pasó a ser el estándar en Japón y Corea. Posteriormente ingresamos al negocio de

Hace tres años el producto fuerte de SQM era el yodo, hace cinco era el potasio y hoy es el litio”. mento de incentivo para promover el cumplimiento ambiental que contempla la normativa. Estamos a la espera de las definiciones que tome la Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos muy tranquilos de que no se han producido daños ambientales producto de nuestra operación y también creemos que podemos hacer las mejoras que la Superintendencia determine.

hidróxido de litio, instalando en 2005 una planta en Chile que representó en ese momento el 50% de la demanda global. Después, tal como en el carbonato de litio, empezamos con el desarrollo de grado batería. Se ha planteado el interés de que se instalen plantas de cátodos de litio en Chile. ¿Cómo ven esa posibilidad? Será muy interesante obser-

Entrevista var cómo responden a esta posibilidad los principales actores de la industria del cátodo de litio. Aun a los precios actuales, el carbonato de litio representa un costo muy menor del cátodo, por lo que contar con un precio preferencial podría no ser suficiente, y el proyecto justificarse por garantía de suministro. El valor de ello va a depender de cuánto siga aumentando la oferta de litio a nivel global. Allende Los Andes ¿Qué importancia le asignan al proyecto de litio en Argentina? El proyecto que estamos desarrollando a través de Minera Exar tiene una gran importancia por su capacidad productiva: 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio en una primera etapa y la posibilidad de crecer a 50.000 ton en una segunda fase, con el agregado de que se trata de un proyecto a un costo muy competitivo. ¿Cuán complejo ha sido obtener la “licencia para operar” en esa zona? Desde su fundación, Minera Exar ha trabajado con las comunidades vecinas, y nosotros hemos potenciado este relacionamiento; yo me he reunido personalmente varias veces con las comunidades e incluso en mayo de 2016 visitaron nuestras operaciones en el Salar de Atacama para poder dimensionar la envergadura de lo que esperamos desarrollar en Cauchari.

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Especial Litio

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Entrevista

STEPHEN ELGUETA, DE ALBEMARLE:

“Pretendemos “N

seguir expandiéndonos e invirtiendo en el país”

uestro compromiso con el país es de largo plazo y como socios estratégicos del Estado seguiremos potenciando esta industria”, señala Stephen Elgueta, Country Manager de Albemarle, al referirse a su presencia y participación en el mercado del litio en Chile, donde están presentes desde hace más de 36 años. En este contexto, el ejecutivo asegura en esta entrevista que nuestro país “tiene todas las condiciones para liderar el desarrollo de la industria del litio”, y que como empresa tienen un alto conocimiento de las operaciones y del producto, “lo que nos permite dar saltos importantes en términos de innovación y desarrollo”.

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El Country Manager de esta empresa productora de litio afirma que tienen contemplado un ambicioso plan de inversión de hasta US$600 millones para los próximos años. Uno de estos avances es la nueva planta de carbonato de litio grado batería que inauguraron recientemente en Antofagasta, con la que esperan alcanzar 44.000 toneladas de producción en Chile. A ello se suman los planes de construcción de una tercera instalación, que podría estar operativa en 2020. ¿Cómo ven el escenario para el mercado del litio? Vivimos una revolución tecnológica sin precedentes. El mercado de almacenamiento

de energía, y en especial el de los vehículos eléctricos, es el gran motor de crecimiento de la industria del litio, ya que las baterías de este material son el mecanismo más eficiente y sustentable para su desarrollo. Si hace unos años era sólo la industria electrónica la que demandaba nuestros derivados del litio, las proyecciones a 2020 instalan a la industria automotriz eléctrica como la que hará crecer la demanda. El litio es también el material base para el almacenamien-


Especial Litio

¿Qué expectativas tiene Albemarle respecto de su producción de litio en Chile? En Albemarle tenemos un compromiso claro con el país. Somos socios estratégicos del Estado de Chile en el desarrollo de la industria del litio, para lo cual pretendemos seguir expandiéndonos e invirtiendo en el país. En el marco del plan de expansión de la compañía y el reciente acuerdo firmado con Corfo, consideramos la construcción de una tercera planta que permitirá aumentar la producción de carbonato de litio grado batería a 82.000 toneladas anuales. De esta forma, se proyecta que Chile pueda mantener su liderazgo mundial en la industria de litio al 2020. ¿Qué porcentaje del negocio espera representar la compañía? Actualmente, el mercado mueve unas 185.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente y crece a un ritmo de 20.000 tone-

Somos una de las empresas más importantes del mundo en el mercado del litio, por lo que si queremos mantener esta posición debemos ser capaces de responder a la creciente demanda. Ello nos obliga a estar de manera constante buscando oportunidades de expansión”. ladas métricas por año. En este contexto, nosotros con la nueva planta recientemente inaugurada en Antofagasta, vamos a alcanzar 44.000 toneladas de producción en Chile, las que subirán a 82.000 al 2020, según lo acordado con Corfo. Los porcentajes respecto a la demanda mundial son difíciles de proyectar ya que tanto nosotros, como otros actores, tenemos en carpeta proyectos que pueden modificar este escenario y la participación. Lo relevante es que con este acuerdo Chile va a mantener hasta 2020 su

liderazgo como el mayor productor de litio a nivel mundial. ¿A qué mercados destinarán los productos que provendrán de su operación en Chile? Nuestra producción se destina al desarrollo de nuevas tecnologías en sectores como la industria electrónica, energética y de transporte. Nuestros principales clientes son fabricantes de baterías de litio que se ubican mayoritariamente en Asia, y las nuevas instalaciones que inauguramos en el país nos permiten obtener un producto con mayor valor agregado,

“Actualmente, el mercado mueve unas 185.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente y crece a un ritmo de 20.000 toneladas métricas por año”, señala Stephen Elgueta.

Fotografía: Gentileza Albemarle

to de energía de los dispositivos de comunicación móvil, como teléfonos inteligentes y tablets. Además, otras áreas están replicando su éxito en uso de las baterías de litio, como la industria energética renovable. Como empresa buscamos proveer a estas industrias con los insumos necesarios para habilitar su desarrollo y el de una economía sustentable.

Entrevista

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Entrevista

Fotografía: Gentileza Albemarle

proyectos, pero sí podemos asegurar que contamos con una operación sustentable, basada en la cooperación y el diálogo con todos los stakeholders involucrados, y eso se ha mantenido invariable durante los 36 años que llevamos de operación (en Chile). ¿Van a participar del llamado de Codelco para explorar sus pertenencias de litio? Somos una de las empresas Albemarle contempla una tercera planta en Chile que permitirá aumentar la producción de carbonato de litio grado batería a 82.000 ton anuales.

más puro y con las especificaciones técnicas necesarias para sus requerimientos. Acuerdo con Corfo De los puntos que contiene el acuerdo suscrito entre Albemarle y Corfo, ¿cuáles se han desarrollado a la fecha y cuáles están pendientes? La tercera planta, que podría estar operativa en 2020, se encuentra actualmente en diseño por parte de ingeniería y en evaluación ambiental a través de una DIA. Otro de los puntos del acuerdo es nuestro compromiso de asegurar la venta de hasta el 25% de nuestra producción para productos industrializados, con un precio preferente. Para ello, Corfo acaba de convocar un concurso internacional para adjudicar esta producción a aquellos inversionistas que ofrezcan y desarrollen en Chile las alternativas más atractivas de alto valor agregado, tales como la producción de cátodos de litio, componentes de baterías

de litio, litio metálico solar y sales de litio, entre otras.

más importantes del mundo en el mercado del litio, por lo que si queremos mante-

En el marco de lo que señala dicho acuerdo, ¿cuándo habría novedades sobre el inicio de producción de hidróxido de litio? El acuerdo con Corfo abre la opción para que la empresa construya una planta para la producción de hidróxido de litio grado batería (con una capacidad de 5.000 ton/año), lo que está sujeto a que desarrollemos una tecnología costo-eficiente para su producción directa desde salmuera. Estamos trabajando en ello, pero no tenemos una fecha definida. Considerando que la opción de una tercera planta se encuentra en proceso de evaluación ambiental, ¿qué opinión tienen de algunas resoluciones de la autoridad que han paralizado algunos proyectos? No nos corresponde referirnos a la evaluación de otros

ner esta posición debemos ser capaces de responder a la creciente demanda. Ello nos obliga a estar de manera constante buscando oportunidades de expansión. ¿Tienen previsto concretar nuevas inversiones en Chile? Tenemos un plan de inversión de entre US$400 millones y US$ 600 millones que ya está en marcha. Estamos en plena tramitación del permiso ambiental para implementar la tercera planta, con la cual nos vamos a convertir en el complejo de litio más grande del mundo en una unidad. Además de la inversión asociada a esta planta, que es alrededor de US$350-400 millones, tenemos el compromiso, a partir del acuerdo con Corfo, para la construcción de una planta para la producción de hidróxido de litio grado batería.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Entrevista

ERICK WEBER, GERENTE GENERAL DE CAP:

“La volatilidad en los precios del hierro llegó para quedarse” I

ngeniero civil químico de la Universidad Católica de Valparaíso, con 40 años de trayectoria en la compañía desde sus inicios como jefe de turno en la planta de Pellets de CAP Minería en 1976, Erick Weber confiesa sentirse motivado y respaldado para desempeñar el nuevo cargo que el Directorio le encomendó, asumiendo la Gerencia General del Grupo CAP el pasado 18 de abril. Inició su formación en Japón, a mediados de los ‘70, en un programa de especialización en operación de plantas de pellets en Kobe Steel Co., también participó en un programa para ejecutivos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, a lo que se suma una dilatada experiencia en temas ambientales y

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A casi tres meses de asumir la gerencia general del grupo, el ejecutivo sostiene que la empresa ha sabido enfrentar diversos ciclos del mercado y que actualmente se encuentran analizando nuevas opciones de negocios. de I+D, que lo llevaron a ocupar cargos de coordinador ambiental y superintendente de investigación, desarrollo y planificación de CAP Minería, y más recientemente la Gerencia General de esta última, puestos desde donde impulsó procesos de innovación al interior del grupo. Con un profundo conocimiento del mercado del hierro, en esta entrevista con MINERÍA CHILENA el ejecutivo no duda en adelantar que el mercado de los commodities se recuperará gradualmente

hasta alcanzar su nuevo punto de equilibrio. ¿Cómo han sido sus primeras semanas al mando del Grupo CAP? Me he sentido muy motivado y fuertemente apoyado. Por cierto, han sido semanas de mucha dinámica, lo cual es parte del sello que nos debe caracterizar. ¿En qué pie se encuentra hoy el Grupo CAP? CAP tiene una larga trayectoria y, por ende, ha sabido

enfrentar diversos ciclos de mercado. Hoy es un grupo más diversificado y sólido, por lo que diría que nos encontramos en un mejor pie y analizando diferentes opciones de nuevos negocios y de crecimiento. ¿Cómo analizan el mercado actual de los commodities? Creemos que lo peor ya pasó y que el mercado de los commodities se recuperará gradualmente hasta alcanzar su nuevo punto de equilibrio. Esto


Entrevista

En ese sentido, ¿cómo ve el escenario que enfrenta el mercado del hierro? La volatilidad en la cotización del mineral de hierro llegó para quedarse, pues estos precios ya no reflejan una simple relación entre la oferta y demanda física del mineral de hierro, sino que están influidos por muchos factores, entre ellos, las expectativas del precio del acero a futuro, las proyecciones del crecimiento económico en China y la especulación. ¿Existe preocupación por la caída que ha registrado el precio del hierro en los meses recientes? No. Pensábamos que los precios registrados durante el primer trimestre de este año (US$86/ton, en promedio) no tenían un sustento mayor para proyectarse hacia el segundo semestre, así es que era una baja esperable, al menos para nosotros. La industria de mineral de hierro está hoy sobreofertada, con mucho tonelaje fresco saliendo al mercado desde, principalmente, Australia y

CAP hoy es un grupo más diversificado y sólido, por lo que diría que nos encontramos en un mejor pie y analizando diferentes opciones de nuevos negocios y de crecimiento” señala Erick Weber, gerente general de la compañía. Brasil. Hoy, en los principales puertos de China hay un stock de mineral de hierro que ya supera los 140 Mt. Aunque una gran proporción de este mineral es de baja ley (distinto al que exporta CAP Minería), el impacto en el mercado lo experimentamos todos. ¿En su propuesta comercial continuarán priorizando los productos con mejores precios y premios más altos? Si, el diálogo entre nuestras operaciones mineras y la gestión comercial es de todos los días, a fin de ir ajustando y orientando las producciones hacia un mix que permita rentabilizar y maximizar el portafolio de productos de la compañía.

¿Cómo proyectan este año en cuanto a producción y ventas? Esperamos que sea un buen año. Las producciones y ventas de CAP Minería deberían estar en el rango de los 16-17 Mt. El factor China ¿Cómo proyecta el comportamiento de China como el principal demandante de hierro a nivel mundial? Nosotros apostamos al crecimiento económico de este gigante asiático y no nos equivocamos. Hoy la población china debe ser entre 1.300 y 1.400 millones de personas. De ese gran total, un 40% aproximadamente

“Estamos priorizando nuestra cartera potenciando el uso de propiedad minera propia en torno a instalaciones existentes”, precisa Erick Weber sobre los proyectos de inversión.

Fotografía: Gentileza del Grupo CAP

es particularmente válido en el mercado del mineral de hierro, donde precios menores a US$50/ton o US$60/ton deberían gatillar la estampida de aquellos productores menos eficientes, incluyendo muchos productores chinos, y por esa vía restablecer el balance entre oferta y demanda de la industria.

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Entrevista

Fotografía: Gentileza del Grupo CAP

fiable y de alta reputación en el mercado.

Según el gerente general del Grupo CAP, el proyecto Cruz Grande “representa un activo estratégico no sólo para la compañía, sino para el país”.

vive en áreas urbanas y el

mecánico. ¿Cuál es su visión

60% restante, en áreas ru-

al respecto?

rales. China no necesita 800

Me parece importante re-

millones de campesinos. Por

cuperar el crecimiento y la

tanto, la migración del campo

confianza en la inversión; y

a la ciudad debería continuar

el sector metalmecánico es

por al menos los próximos

muy importante para la in-

50 años. Esta migración está

dustrialización en el país.

ocurriendo a una tasa anual de unos 12 millones de perso-

CAP Minería

nas, aproximadamente. Aun

¿Cuáles son los desafíos que

si este proceso se acelerara

enfrenta CAP Minería este

a, por ejemplo, 15 millones de

año?

personas al año, necesitaría-

Nuestros objetivos son, por

mos de esos 50 años. Este

cierto, seguir creciendo y di-

proceso de industrialización

versificarnos con un fuerte

ha traído grandes beneficios

énfasis en mejoras de pro-

a la población china; el gran

ductividad, costos, calidades

desafío es continuar haciendo

e innovación estratégica en

lo mismo, pero con una ma-

todos los ámbitos de activi-

yor conciencia por el medio

dades.

ambiente, menos emisiones, y un menor despilfarro de re-

¿En qué pie se encuentran las

cursos naturales, principal-

operaciones mineras de CAP

mente agua.

en sus distritos? Las operaciones mineras de

El anterior presidente, Ro-

la compañía en todos sus

berto de Andraca, señaló

distritos operan con mucha

que “la compañía ha sufrido

regularidad y muy ajustadas a

una fuerte competencia de

la planificación dinámica que

parte de China” y demandó

se ha realizado. Esto es parte

una mayor preocupación del

de los activos que hacen de

gobierno por el sector metal-

nuestra compañía muy con-

¿En qué situación se encuentra el proyecto Puerto Cruz Grande? El proyecto Cruz Grande ha seguido cumpliendo etapas y representa un activo estratégico no sólo para la compañía, sino para el país. La integración con países del cono sur de América requerirá de la habilitación de este tipo de infraestructura. La zona de su emplazamiento ya fue utilizada con estos fines por hace ya casi 100 años y tiene una larga historia relacionada con nuestro yacimiento El Tofo. ¿Tienen previsto proyectos de inversión greenfield en el corto/mediano plazo? La volatilidad del mercado nos exige ser muy prudentes en la cartera de inversiones y los riesgos asociados. Por tanto, estamos priorizando nuestra cartera potenciando el uso de propiedad minera propia en torno a instalaciones existentes, dando continuidad y estabilidad a nuestras operaciones. Nuestros objetivos están planificados a largo plazo, al menos 30 años. ¿Hay planes de expansión? La compañía –Grupo CAP– está en permanente revisión de su portfolio de proyectos de inversión. Su trayectoria así lo demuestra. Hoy este objetivo es más amplio y estamos analizando opciones mineras, de infraestructura, servicios y no sólo en Chile.

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Xxxx Mundo Minero | Reportaje

Fotografía gentileza del gobierno argentino

El pasado 13 de junio 20 provincias firmaron el Nuevo Acuerdo Federal Minero, de la gestión de Mauricio Macri.

EN ARGENTINA:

Las prohibiciones que sobreviven al acuerdo minero

Artículo gentileza de WWW.LATINOMINERIA.COM, del Grupo Editorial Editec.

M

ás de un año llevó consensuar el texto del Nuevo Acuerdo Federal Minero (NAFM), el nuevo estatuto de la minería en Argentina firmado el pasado 13 de junio tras idas y vueltas de algunos gobernadores y la negativa del salteño Juan Manuel Urtubey, que hizo postergar la firma, concretada luego en un acto que encabezó el propio Presidente Mauricio Macri. El gobernador de Salta le bajó el pulgar cuando vio que la cláusula del nuevo impuesto del 1% a la facturación atentaba contra las inversiones. El previo reclamo empresarial sobre dicho aspecto, sumado a que Sal-

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Un total de 20 provincias trasandinas adhirieron al Nuevo Acuerdo Federal Minero de la gestión macrista. Se espera que el pacto atraiga inversiones por US$1.700 millones en 2018. ta es una provincia clave en el mapa minero argentino, hizo desechar ese punto. Al final las provincias firmantes fueron: San Juan, Santa Cruz, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Tierra del fuego, Misiones, Río Negro y, aunque ausentes en el acto, también lo hicieron Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Mendoza y la inicialmente reticente Salta. ¿Qué sigue? Ahora el Acuerdo deberá ser aprobado por

el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Y lo más ansiado por el sector, que el NAFM traiga inversión. Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), hay comprometidos US$1.145 millones en proyectos mineros en etapa de factibilidad, de construcción y de exploración; cifra que se espera trepe a US$1.700 millones en 2018. Entre los beneficios económicos que se espera que generará el nuevo acuerdo, figuran inversiones por U$S25.000 mi-

llones a 2021, sumando 40.000 nuevos puestos de trabajo. La CAEM estima, además, que a 2021 surgirán 8.000 pymes vinculadas al rubro. El lado B Lo que no hará el acuerdo es alterar las prohibiciones que rigen en algunas provincias (Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Tierra del Fuego y Córdoba), impidiendo el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto en esas jurisdicciones argentinas.


Xxxxx| Reportaje Mundo Minero Lo alentador, sin embargo, es que sólo tres de las provincias con leyes antimineras (Chubut, La Pampa y San Luis) junto con La Rioja no firmaron el nuevo pacto. El resto, Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba, sí lo hizo. La duda es saber si lo hicieron simbólicamente o hay intenciones reales de que la minería renazca. Cuantificar el impacto de la legislación antiminería ha sido una tarea compleja en Argentina. Sólo como indicador, y a modo de ejemplo, el titular del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Ricardo Martínez, tomó de una tabla general de proyectos a los cinco más notorios que han sido dilatados por leyes antiminería y les puso valores “a las pérdidas que se produjeron por demorar la puesta en marcha, no contribuir con regalías, no aportar Impuesto a las Ganancias, no explorar en brownfields, no contribuir a la balanza laboral con empleo directo y no generar riqueza y ganancias para las empresas que tienen los proyectos. Esto dio una estimación aproximada a los US$16.000 millones, y seguro me quedo corto”, precisa Martínez. Los cinco proyectos a los que hace mención son Navidad (Chubut), San Jorge (Mendoza), Suyai (Chubut), Don Sixto (Mendoza) y Calcatreu (Río Negro, en dicha

provincia se derogó en 2011 la ley que prohibía el uso de cianuro y regía desde 2004). Las leyes antiminería  Chubut – Ley 5.001 (abril de 2003), prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. También prohíbe la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Es una de las provincias con mayor potencial en el mundo de plata, plomo y oro, y también de uranio con el yacimiento “Cerro Solo”.

sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos y la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto.

 Córdoba – Ley 9.526 (septiembre de 2008), prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas. Prohíbe el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico.

 Tucumán

 San Luis

– Ley 7.879 (marzo de 2007), prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera.

– Ley 634 (octubre de 2008), prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

 Mendoza – Ley 7.722 (junio de 2007), prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

 La Pampa – Ley 2.349 (agosto de 2007), prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido

 Tierra del Fuego – Ley 853 (diciembre de 2012) que impide la extracción de minerales metalíferos bajo la modalidad “a cielo abierto” y el uso de diversos productos químicos en la actividad, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ.

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Mundo | Minero

Proyectos mineros podrían generar unos 25.000 empleos en Ecuador El ministro de Minería, Javier Córdova dijo que las proyecciones de la consultora Wood Mackenzie indican que se generarán cerca de 25.000 empleos directos e indirectos en el periodo 2017-2022, lo que representa un aumento del 327%. La cifra está relacionada a la construcción y operación de los proyectos Fruta del Norte y Mirador en Zamora Chinchipe; Río Blanco y Loma Larga en Azuay y San Carlos Panantza en Morona Santiago. El secretario de Estado hizo estas declaraciones en un encuentro al que asistieron representantes de las carreras de Ambien-

tal, Minas, Geología, Recursos Naturales y Ambiente. Inversión de BHP El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova, anunció también recientemente que BHP invertirá unos US$41 millones en la minería de su país. “Esta es una noticia positiva que demuestra que los mercados financieros internacionales confían en el Ecuador. Confían en las condiciones tributarias, la estabilidad y seguridad jurídica, y por eso han decido invertir en la actividad minera ecuatoria-

na”, señaló el secretario de Estado en un comunicado. Según precisó la autoridad, la filial de BHP en Ecuador realizará la exploración inicial minera de dos áreas ubicadas en la provincia de Imbabura por los próximos cuatro años.

Hay 45 mineras en Perú que tienen luz verde para proyectos por US$7.152 millones En lo que va del año hay 45 empresas mineras en Perú que ya recibieron aprobación o conformidad de un conjunto de 52 estudios ambientales de proyectos presentados al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Senace, cuyos compromisos de inversión alcanzan los US$7.152,7 millones, cifra que corresponde hasta la primera semana de junio. Las aprobaciones comprenden estudios de impacto ambiental detallado (EIAd) y semidetallado (EIAsd), declaraciones de impacto ambiental (DIA) e instrumentos técnicos sustentatorios (ITS). Hasta inicios de junio, US$4.967 millones de inversión minera tuvieron conformidad como estudios de impacto ambiental semidetallado; otros US$2.161,8 millones tuvieron visto bueno como EIAd; y unos US$23,6 millones recibieron aprobación como declaraciones de impacto ambiental.

A junio de este año, el Banco Central de Reserva (BCR) considera que hay anuncios de inversión en el sector por US$5.125 millones, monto menor a los US$5.480 millones que se tenían hace tres meses. En esa línea, el BCR estima que habrá US$3.700 millones de inversión en minería. El año pasado se alcanzaron los US$4.300 millones. Entre los estudios ambientales con mayor compromiso de inversión aprobados está un ITS de Anglo American por el proyecto de cobre Quellaveco (US$4.880 millones) en Moquegua. Otros proyectos de magnitud aprobados comprenden modificaciones de la mina Yanacocha en Cajamarca, y cambios dentro del proyecto Antapaccay (Cusco), en la expansión Tintaya-Coroccohuayco.

Colombia busca mayores penas para combatir la minería ilegal Colombia dio el primer paso en el Congreso para restringir una actividad criminal que por años ha saqueado las finanzas territoriales e irrigado de sangre extensas zonas del país: la Comisión Primera del Senado dio el aval al proyecto que busca poner fin a la extracción ilícita de minerales. La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. “La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico”, dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.

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La iniciativa “contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales”, según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país. La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación.El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables.


Mundo | Minero

Exportaciones de cobre en Perú crecen 42,1% a abril Las exportaciones mineras peruanas en el mes de abril de 2017 ascendieron a US$1.853 millones, un crecimiento de un 5% con relación a similar mes del año pasado (US$1.758 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe). Según explicó el gremio, el alza se explica, fundamentalmente, por dos razones: las mayores cotizaciones del cobre (+14%) y del zinc (+50.6%); y por un mayor volumen y precio para el plomo (2,3% y 18,5%, respectivamente), hierro (43,3% y 13,0%) y estaño (16,8% y 13,2%). El gremio minero energético indicó que el valor acumulado de las exportaciones mineras para los primeros cuatro meses del año (US$7.852 millones), refleja un crecimiento de 26,7% respecto a similar periodo de 2016 (US$6.199 millones).

Cobre Asimismo, dio a conocer que las ventas de cobre en abril alcanzaron los US$933 millones, lo que representa un crecimiento de un 6,8% con relación al mismo mes de 2016 (US$873 millones). Las exportaciones cupríferas en el primer cuatrimestre de 2017 ascendieron a US$3.978 millones, logrando un incremento de 42,1% respecto a igual periodo de doce meses atrás (US$2.799 millones). En tanto, en abril se reportaron envíos auríferos por US$563 millones, cifra que representa una caída de 7% en comparación con el mismo mes de 2016 (US$606 millones). Entre enero a abril, en tanto, alcanzaron los US$2.323 millones, lo que significó un crecimiento de 3,1% en comparación con similar lapso del ejercicio anterior (US$2.254 millones).

BHP nombra a Ken MacKenzie como su nuevo presidente El gigante de la minería BHP nombró al ejecutivo de Amcor, Ken MacKenzie, como su próximo presidente. Asumirá la tarea de abordar las llamadas para deshacerse de su negocio petrolero y revisar su directorio. MacKenzie, de 53 años, sucederá a Jac Nasser a partir del 1 de septiembre en un momento en que la mayor minera del mundo está siendo desafiada por inversores activistas para que renueve su estructura y mejore la rentabilidad para los accionistas. Los inversores acogieron con beneplácito el nombramiento de MacKenzie, considerado uno de los ejecutivos

más exitosos de Australia en sus diez años a la cabeza de Amcor Ltd. “Es un primer paso importante en la dirección correcta. Esperemos que cree una plataforma para poder revisar lo que está mal con la empresa a los ojos de algunos y abordar las preocupaciones”, dijo Brenton Saunders, analista de BT Investment Management, que posee acciones en BHP. MacKenzie, de origen canadiense, lideró un largo período de prosperidad en Amcor, que produce envases para productores de alimentos, empresas industriales y firmas farmacéuticas.

Veladero vuelve a funcionar tras levantarse paralización A 80 días de ser frenada la producción de oro dentro de la mina Veladero, por producirse un tercer incidente en un año y medio, la sociedad Barrick-Shandong recibió la aprobación definitiva para volver a funcionar. Desde la empresa confirmaron que el proceso de lixiviación dentro del valle no ocurrirá de manera inmediata y tardará un tiempo en retomar los valores normales de producción, mientras que las autoridades del Ministerio de Minería de San Juan indicaron que ese plazo será de entre 30 y 45 días, aproximadamente. Empresarios del rubro y funcionarios de la cartera estimaron que por la suspensión de las actividades por casi tres meses, la empresa perdió unos US$230 millones y la provincia dejó de percibir unos 110 millones de pesos argentinos, aproximadamente, en concepto de regalías.

El proceso de restablecer las condiciones que aseguran el normal funcionamiento dentro del valle de lixiviación comenzó luego de que la gestión del gobernador Sergio Uñac decidiera, el 29 de marzo, frenar los procesos de producción. La decisión se produjo tras conocer el desacople de tres cañerías dentro del valle, permitiendo que líquido con oro, plata y solución cianurada saliera de esa zona de contención. Tras ese hecho, el Gobierno de Uñac le exigió a Barrick llevar adelante mejoras en el lugar, que involucraron “la sustitución de tuberías corrugadas por otras de plástico de alta densidad, un nuevo sistema de válvulas para permitir un mayor control de los flujos de soluciones y una nueva área de contención terciaria fuera de la berma existente”, según comunicaron desde la empresa.

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Minería Sustentable SEGURIDAD EN MINERÍA SUBTERRÁNEA:

Conducta basada en competencias específicas

“S

in fatalidades, sin lesiones, sin defectos de procesos y sin daños en las instalaciones o equipos”. Ésta es la definición original del concepto de “Cero Daño” que especialmente en la minería es reconocido como el objetivo final de todos los programas de seguridad impulsados en la industria. En relación con otros sectores de la economía, la minería es reconocida por su liderazgo y avances en esta materia, lo cual se refleja en los indicadores de gestión que muestra en este ámbito. En efecto, el “Balance Nacional de Accidentabilidad Minera de 2016”, elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), revela que tanto la tasa de frecuencia de accidentabilidad como la de fatalidad han tenido una trayectoria a la baja desde el año 2000. Héctor Garay, director nacional de Minería de Mutual de Seguridad, reconoce el aporte de todos los actores de la industria a estos logros. A la vez, resalta que

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Las condiciones particulares de las faenas mineras subterráneas exigen especial atención al desempeño en seguridad de los trabajadores. El trabajo conjunto de los equipos de prevención de riesgos y especialistas en el ámbito conductual está entregando nuevos aportes en este campo.


Minería Sustentable

Las condiciones de trabajo en minería subterránea son altamente dinámicas, lo cual

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

genera mayores exigencias en seguridad. las condiciones de trabajo y desarrollo de procesos en el sector evolucionan rápidamente, por lo cual es necesario revisar, corregir y renovar las prácticas sistemáticamente. El especialista recalca que en la pequeña minería es indispensable actuar con mayor sentido de urgencia, teniendo en cuenta que este segmento sigue mostrando índices altos de accidentabilidad y fatalidad en la industria. “No puede ser que la seguridad esté relacionada con los recursos con los que cuenta la empresa. Ésta tiene que ser transversal, independiente del tamaño de la minera, y para esto es importante crear programas de seguridad efectivos”, enfatiza Garay. Condiciones particulares En el caso de la minería subterránea, Milton Guille, jefe de Área Prevención y Psicolaboral del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (Ceim), indica que existen condiciones particulares a las cuales prestar atención. “Estas faenas exigen el desarrollo de competencias técnicas

y transversales específicas de trabajo, a las que deben sumarse la disciplina y alta atención en seguridad”, resalta el especialista. En este contexto, cobran especial importancia las habilidades de los trabajadores para actuar adecuadamente en situaciones adversas. Partnerh, consultora especializada en reclutamiento, selección y desarrollo, ha trabajado con compañías mineras en la definición de perfiles de trabajo en este sector. El psicólogo Eugenio Lizama, gerente técnico de la firma, identifica factores claves al respecto: “Es necesario considerar la efectividad de los periodos de descanso, el manejo de las condiciones ambientales de la faena y el respeto por las normas y protocolos de seguridad. El trabajo conjunto entre el equipo de prevención de riesgos y los profesionales que ayudan a comprender y potenciar las capacidades mentales, constituye un nuevo aporte a la seguridad en minería, particularmente en faenas subterráneas”, explica el ejecutivo. Junto con lo anterior, Lizama destaca la necesidad

de contar con pruebas específicas que logren evaluar el funcionamiento mental de la persona en cuanto a concentración, atención al detalle y manejo de la impulsividad (actuar de manera apresurada, cometiendo errores). Disciplina operacional Los programas de seguridad, incluyendo a la industria minera, tienen como objetivo la reducción de la intensidad y severidad de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. En su elaboración se deben asignar responsabilidades a los gerentes, supervisores y trabajadores; regular las inspecciones para controlar riesgos; y contener un plan de capacitaciones y entrenamiento que fomente las competencias y conductas adecuadas. Como requerimiento general, el diseño y aplicación de los programas de seguridad y salud ocupacional en minería tienen que vincular las áreas de producción con aquellas que se encargan de la identificación y gestión de riesgos, lo cual se denomina “disciplina operacional”.

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Minería Sustentable Es necesario que los programas integren las áreas de producción con aquellas encargadas de la gestión de riesgos.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Héctor Garay, de Mutual de Seguridad, resalta que para que un sistema de gestión de seguridad tenga efecto y contribuya a la meta de “Cero Daño”, debe contener procedimientos claros y conocidos. “Más del 60% de los accidentes laborales ocurren porque no se respetó o no existía un procedimiento. Por esto es importante que además de que existan, nos aseguremos como operación que todos los trabajadores los conozcan, para enfrentarse de manera segura a las acciones que deban llevar a cabo”, indica. Otro factor que determina la actualización de los procesos asociados a los programas de seguridad, es la irrupción de nuevas aplicaciones tecnológicas para hacer más eficientes las operaciones. En este contexto, Milton Guille, de Ceim, destaca el uso de equipos radiales de

comunicación para el contacto del trabajador con su equipo y con otras áreas, la automatización y operación remota de equipos y ma-

quinarias, y la instalación de sensores de medición que permiten evaluar las condiciones de trabajo en la mina.

 Situaciones críticas Sernageomin cuenta con una “Guía metodológica de seguridad para

• Existencia de cuadrillas de rescate.

la presentación de proyectos mineros subterráneos”, donde establece

• Existencia de refugios, su descripción y ubicación.

las actividades específicas que deben ser analizadas para detectar condiciones de riesgo. Así, por ejemplo, en el ítem de “Prevención y control de incendios u otras emergencias mayores”, se solicita que el proyecto describa explícitamente los siguientes elementos: • Sistema de detección y extinción de incendios. • Sistema de alarma y aviso al personal en caso de una emergencia. • Procedimiento de evacuación del personal de acuerdo al lugar

• Localización de los depósitos o instalaciones de combustibles, en función de sus distancias a las bocas de mina, piques o chimeneas. • Instalaciones y almacenamiento subterráneos de elementos combustibles (petróleo, lubricantes, entre otros) o zonas de suministro y manutención de vehículos automotrices, y las medidas de prevención de incendio de esos lugares. • Cantidad de combustible almacenado en el interior de la mina y consumo diario de él.

donde se produjo la emergencia.

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Reportaje

Fotografía: Gentileza de Teck

Minería Sustentable

QB2 requerirá de cuatro años para su construcción, que llevará al rajo a una profundidad máxima de 720 m.

DE CÁTODOS A CONCENTRADOS, USANDO AGUA DE MAR:

El giro

radical de Quebrada Blanca

U

n cuarto de siglo agregará el proyecto de ampliación de Quebrada Blanca a la vida útil de esta faena, reconocida productora de cátodos de la Región de Tarapacá, controlada por la canadiense Teck Resources. De conseguir los permisos, la compañía podría entregar anualmente 240.000 toneladas de concentrado de cobre y 6.000 ton de molibdeno. Conocida como Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), la iniciativa implicará una transformación casi total del modus operandi de la faena, con una inversión de US$4.700 millones. Con este objetivo, la minera ingresó a evaluación, el 26 de septiembre de 2016, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue admitido a trámite

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Con un Capex de US$ 4.700 millones, Quebrada Blanca Fase 2 someterá a una transformación significativa a esta faena de cobre controlada por Teck Resources, al pasar de óxidos a sulfuros y utilizar agua de mar en sus procesos. el 3 de octubre de ese año. En lo transcurrido del proceso, la empresa –que confirmó su decisión de llevar adelante la inversión– ha respondido consultas de las autoridades intervinientes a través de la Adenda 1, ingresada el 31 de mayo último. Además, Teck Quebrada Blanca recibió en marzo la resolución para iniciar el proceso de consulta indígena. “Vamos a consultar y comprometernos con la comunidad local a través del proceso regulatorio y durante la construcción, operación y cierre del proyecto propuesto. También vamos a

contratar a los empleados a nivel local siempre que sea posible, y trabajar con el gobierno y las comunidades en las oportunidades de formación para los trabajadores locales”, asegura a MINERÍA CHILENA la directora de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de Teck, Amparo Cornejo. Transformación La magnitud del proyecto y su inversión se relaciona, entre otras variables, con la modificación del actual diseño minero orientado a extracción de óxidos, a otro

enfocado en sulfuros. Por lo pronto, esto requerirá una nueva línea de concentración y un sistema de abastecimiento hídrico. “El uso de agua de mar para el proceso productivo es el principal atributo del proyecto Quebrada Blanca Fase 2”, comenta la directora de Teck. Ante la mayor demanda hídrica de la línea de flotación –comparada con la producción hidrometalúrgica con óxidos–, el suministro y gestión de agua adquiere una importancia sensible, en particular, en un entorno natural poco dadivoso en


Reportaje

Minería Sustentable

 Fuerza laboral Según Amparo Cornejo, “este proyecto generará entre 9.000 y

Fotografía: Gentileza de Teck

11.000 puestos de trabajo durante el punto máximo de demanda

Amparo Cornejo, directora de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de Teck.

fuentes continuas de agua fresca. Un problema que afecta a empresas y comunidades por igual. Longitud La ejecutiva expone que, al obtener el agua del mar, no habrá incidencia en la disponibilidad del recurso para comunidades y actividades económicas en el área de influencia de la minera. “Esto es una importante diferencia con la actual operación”, puntualiza. Con este objetivo, el proyecto QB2 de Teck plantea

de mano de obra en la etapa de construcción. En la fase de operación se protegerán los trabajos existentes en Quebrada Blanca, que son aproximadamente 2.400 personas”.

levantar una planta desalinizadora, que producirá 865 l/s, según se detalla en el EIA. El agua industrial se transportará desde el área Puerto hasta el área Mina mediante un acueducto de 160 km. Desde el bordemar hasta los 4.400 msnm, esta cañería cruzará hitos geográficos de magnitud, como la Cordillera de Los Andes. Lo anterior requerirá un gran esfuerzo de impulsión, que será entregado por cinco estaciones de bombeo. “Estas estaciones serán abastecidas de electricidad a través de una nueva línea eléctrica, a cargo de la minera, que estará conectada con el SING”, indica Amparo Cornejo. Producción La directora explica que la idea es dar continuidad a la producción de cobre en Quebrada Blanca: “En la actualidad enfrenta una disminución en las leyes de

El uso de agua de mar para el proceso productivo es el principal atributo del proyecto Quebrada Blanca Fase 2”, comenta la directora de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de Teck, Amparo Cornejo.

sus recursos supérgenos de cobre (óxidos). Sin embargo, las prospecciones han comprobado importantes reservas de sulfuros, que necesitan un tratamiento distinto al que existe hoy”. De acuerdo con el EIA, el proyecto contempla la extracción de aproximadamente 1.868 millones de toneladas de material, de las cuales 1.260 millones de ton corresponden a mineral y 608 millones de ton a estériles, con una fase de operación de 25 años. La tasa de procesamiento en planta se calcula en 140.000 ton/día, como promedio. La información proporcionada por Teck establece que el nuevo sistema de producción se basará en un circuito con chancador primario, que depositará el material en una correa transportadora hasta la planta de molienda. Desde el stock pile se transferirá a las celdas de flotación, en dos fases: flotación colectiva y flotación de molibdeno. La pulpa viajará por un concentraducto que ocupará la misma franja de la tubería de agua. Una vez en el recinto portuario, el mineral ingresará a un sistema de filtrado y luego se almace-

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Reportaje Áreas para la explotación y procesamiento del mineral

Minería Sustentable

Planta concentradora

Rajo

Imagen: Gentileza de Teck

Depósito de relaves

nará en un galpón cerrado. Una correa cubierta lo embarcará en naves hacia los mercados de destino. El concentrado de molibdeno, subproducto del proceso de extracción de cobre, se envasará en maxi-sacos, los que se conducirán en camiones hasta el puerto de Iquique para su embarque. QB2 requerirá de cuatro años para su construcción, que llevará al rajo a una profundidad máxima de 720 m –correspondiente a la cota 3.640 msnm– y una extensión de 22.500.000 m2. Cumplidos los 25 años de

vida, la mina entrará en proceso de cierre, etapa que se prolongaría otros tres años. ¿Y los relaves? Otra consecuencia del cambio de sistema de producción será el aumento del volumen de efluentes líquidos y sólidos. Por este motivo, QB2 propone un nuevo depósito dentro del área Mina –al sur de las instalaciones de la planta concentradora, del rajo y estériles–, que se conectará con una canaleta de 7 km. Parte del agua de la laguna de aguas claras del relave

 Presencia de Teck en Chile Teck es una empresa canadiense con presencia internacional, que tiene unidades de negocio enfocadas en cobre, zinc, carbón metalúrgico y energía. En Chile cuenta con dos operaciones de cobre: Quebrada Blanca, en la Región de Tarapacá, y Carmen de Andacollo, en la Región de Coquimbo. En ambas la estatal Enami participa como socio con un 10% de la propiedad.

será conducida hasta la estación de ciclones para la dilución de los relaves, mientras que el agua restante será transportada hasta la planta concentradora para ser reincorporada al proceso. De acuerdo con el Reporte Anual 2016 de Teck, la decisión de proceder con el desarrollo dependería de las aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado, entre otras consideraciones. “Debido al cronograma del proceso normativo, no esperamos estar en posición de tomar dicha decisión antes de mediados de 2018”, ha indicado la empresa, puntualizando que si el inicio de la construcción es a mediados del próximo año, el procesamiento del primer mineral estaría para la segunda mitad de 2021.

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SOCIALES

En Junio 15 y 16, con éxito total, se realizaron las XII Jornadas de Voladura ASIEX 2017, en donde se reunieron los más destacados expertos internacionales para comentar sobre los desafíos en esta actividad, tecnologías y mejoras incrementales. Se presentaron trabajos de alta calidad técnica, destacando el premio a la mejor presentación obtenido por María Virginia Ramírez, de Enaex, con su exposición “Mejoramiento en las prácticas de seguridad en el carguío de explosivos en base a ANFO en zonas de rocas reactivas en Chile”.

En esta ocasión las jornadas contaron con la participación de destacados profesionales de compañías mineras como BHP, Codelco, AMSA, CAP, Collahuasi, Anglo American y Teck. También se dieron cita para participar importantes instituciones como el BPCh (IDIC) y la Universidad del Desarrollo, además de las principales empresas proveedoras de explosivos y de servicios asociados. Luego de esta jornada la ASIEX, que cuenta con 128 miembros activos, eligió a su nuevo directorio. Las XIII Jornadas de Voladura tendrán lugar en Viña del Mar en noviembre de 2018.

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5

6

7

8

1. Cristián Rodríguez, Presidente; Alejandro Ferrada, Vice Presidente; Ignacio Humeres, Secretario; Gilberto Nuñez y Christian Mardones, Comité Técnico; Paulo Aguilera, Past President; Cristián Álvarez, Tesorero. 2. Frank Chiappetta, Presidente Blasting Analisys International 3. Keynote Speaker Takis Katsabanis, Queen’s University, Kingston ON – Canadá. 4. Leopoldo Muñoz, de Orica, presentando el trabajo “Uso del Crush Zone Model para el modelamiento de finos generados por voladura con explosivos de alta energía. 5. Cristián Rodríguez actual Presidente, entrega reconocimiento por su trayectoria y gestión en ASIEX a Paulo Aguilera, Past President. 6. Panel de discusión: Gilberto Núñez, Director ASIEX; Carlos Scherpennisse, Geoblast; Cameron McKenzie, invitado; David Way, JKTech; Frank Chiappetta, BAI; Bill Adamson, invitado; Takis Katsabanis, Quen’s University; Ronald Guzmán, UDD. 7. María Virginia Ramírez, de Enaex, ganadora del premio a la mejor presentación por su trabajo: “Mejoramiento en las prácticas de seguridad en el carguío de explosivos en base a ANFO en zonas de rocas reactivas en Chile”. 8. Alejandro Ferrada, FERRADA Blast; Carlos Scherpennisse, Geoblast; Ignacio Humeres, AEL.


Informe

Minería Sustentable

Fotografía. Gentileza de Codelco

El proyecto RT Sulfuros está entre los diez que han tomado más tiempo en el sistema.

Radiografía L

a la tramitación de proyectos en el SEIA

a mitad de los proyectos mineros ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entre 2011 y 2016 fue aprobada, de acuerdo a un informe elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), con el objetivo de presentar las características del proceso y lo que ocurre con las iniciativas una vez que inician su tramitación. El mismo documento da cuenta que, en promedio, los proyectos permanecen cerca de 200 días en el sistema de evaluación, lapso que para los aprobados se extiende a un promedio de 289 días en el periodo estudiado (270 días promedio a partir de 2014). En el periodo analizado se identificó el ingreso de 454 proyectos mineros al SEIA (excluyéndose proyectos de extracción de gas, petróleo, áridos, turba y greda). De ellos, 227 (50%) resultaron

aprobados, ocho (2%) fueron rechazados, otros 31 (7%) se encuentran en calificación, 73 (16%) fueron desistidos por sus titulares, 88 (19%) no fueron admitidos a tramitación y 27 (6%) no fueron calificados. Un proyecto que no es admitido obedece a que no contiene todos los capítulos necesarios para ser evaluado. En tanto, si la iniciativa ingresó como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se considera que debió haberse presentado como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o si le falta información relevante o esencial, el proyecto queda como “no calificado”.

Otros antecedentes El análisis también da cuenta de una disminución en los proyectos ingresados al SEIA cada año, toda vez que en 2011 se presentaron 117 iniciativas, al año siguiente 89, posteriormente 96, en 2014 solamente 49, en 2015 subieron levemente a 59 y en 2016 volvieron a bajar, a 44. De los ocho proyectos rechazados en los últimos cinco años, sólo en tres se debió a razones ambientales, mientras en los demás, a falta de información para su evaluación. Cabe precisar que de los 454 proyectos ingresados en el

periodo de análisis, un 25% corresponde a iniciativas reingresadas, es decir, que no habiendo sido aprobadas, vuelven a entrar al sistema, con modificaciones. Esta situación se da en el 12% de los proyectos de gran minería y en el 29% de los de mediana minería. Tiempos de tramitación Considerado como una variable relevante en la planificación de las etapas de un proyecto, el tiempo de permanencia de las iniciativas que ingresan al sistema se ha visto reducido en alre-

Estudio de Cochilco da cuenta de una baja en la cantidad de proyectos ingresados al sistema de evaluación en los últimos cinco años, así como de una disminución en los tiempos promedio que demoran en el proceso, a partir de la publicación del DS 40. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Informe

“Otra situación que se da

 Tiempos de permanencia gran y mediana minería 600 500 400 Días

Días

300 200 100

que existe entre el titular y

400

el SEA (y los servicios), al

350

evaluar los impactos. Dado

300

que esto es algo no seguro

250

y subjetivo, como toda pre-

200

dicción, los titulares tienden

150

a minimizar los impactos,

100

subestimando los efectos

50

de su actividad minera,

ca lifi ca do s

Cobre

Hierro

Aprobados Gran Minería

No

De sis tid os

Re ch az ad os

Ap ro ba do s

0

Fuente: Cochilco en base a datos del SEIA

es la diferencia de criterio

450

0

Gran Minería

Mediana Minería

Oro

No metálico y otros

Aprobados Mediana Minería

mientras los afectados hacen lo contrario”, añade el documento de Cochilco. Por región y tamaño Proporcionalmente, hay más proyectos de mediana

 Proyectos de mayor permanencia en el sistema Proyecto

Minería Sustentable

Tamaño

Región

Estado

minería que de gran minería

Año de ingreso

Días

que no son admitidos a tra-

1

Reapertura Operación Agua de la Falda, Proyecto Jerónimo

Mediana

III

Desistido

2012

1338

mitación (23% versus 8%) y

2

Reinicio y Expansión Proyecto Lobo Marte

Gran

III

Desistido

2011

1247

menos que son aprobados

3

Dominga

Gran

IV

En Calificación

2013

1205

(45% v/s 65%).

4

Proyecto mejoramiento de la generación, transporte y disposición de residuos arsenicales de división El Teniente

Gran

VI

En Calificación

2013

1107

5

Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado

Mediana

II

Rechazado

2013

1100

gasta (104), Coquimbo (87)

6

Explotación Minera Oso Negro

Mediana

III

Aprobado

2012

1016

7

Proyecto El Espino

Mediana

IV

Aprobado

2013

1000

y Tarapacá (34). De ellas,

Las regiones que más proyectos mineros presentan son Atacama (157), Antofa-

8

Expansión Andina 244

Gran

V-RM

Desistido

2013

980

donde más proyectos se

9

Proyecto Diego de Almagro

Mediana

III

Aprobado

2012

979

aprueban (76%) es en An-

10

RT Sulfuros

Gran

II

Aprobado

2013

970

tofagasta; donde menos

Fuente: Cochilco en base a datos del SEIA

(33%) es en Coquimbo. dedor de 50 días, desde un promedio de 323 días antes de la entrada en vigencia del DS 40 (que aprobó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en agosto de 2013) hasta 270 días para los proyectos aprobados, a partir de la puesta en marcha de la citada normativa. Asimismo, ha disminuido la cantidad de ICSARAs (informes consolidados de acla-

raciones, rectificaciones o ampliaciones) por proyecto: de 2,3 a 1,9 entre los aprobados. Los diez proyectos que más han estado en el SEIA –entre 970 y 1.338 días– tienen en común que no cuentan, en un principio, con toda la información necesaria para ser evaluados, por lo que los servicios deben pedirla, y en ocaciones muchas veces, para que sea entregada, todo lo cual toma tiempo.

Aunque la Región de Atacama tiene mayor cantidad de proyectos ingresados, la inversión que éstos significan es menor que en Antofagasta: US$17.700 millones comparado con US$23.700 millones. Con respecto a la Región de Tarapacá, el 90% de su inversión se explica por el proyecto Quebrada Blanca Fase 2, el cual fue ingresado tres veces (las dos primeras veces fue desistido).

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P U B L I R R E P O R T A J E

M A S E R R Á Z U RI Z

LÍDERES EN CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES PARA LA MINERÍA EN SUDAMÉRICA

EN SUS 37 AÑOS DE EXPERIENCIA SE HAN CONSTRUIDO MÁS DE 300.000

METROS

DE DESARROLLOS HORIZONTALES, COMO TÚNELES, GALERÍAS Y RAMPAS, ADEMÁS DE CONSTRUCCIONES VERTICALES, PARTICIPANDO EN PROYECTOS EN CHILE, PERÚ, ARGENTINA, ECUADOR Y COLOMBIA.

Mas Errázuriz es una empresa constructora con 37 años de experiencia en Chile y Sudamérica, especialista en excavaciones subterráneas, obras civiles y montajes en la industria de la Minería, Energía e Infraestructura de mediana y gran envergadura, entregando un servicio de calidad con altos estándares de seguridad y con un fuerte compromiso hacia sus trabajadores. En sus 37 años de experiencia se han construido más de 300.000 metros de desarrollos horizontales, como túneles, galerías y rampas. Además de construcciones verticales, tales como piques y chimeneas. Sus sellos han sido el compromiso, innovación, seguridad y sustentabilidad; valores que le han permitido ejecutar con éxito grandes proyectos en Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. Su vasta experiencia le ha hecho posible moldearse a los nuevos desafíos que enfrenta la industria minera chilena hoy. Fernando Concha, Gerente General Corporativo, destaca que “en Mas Errázuriz hemos enfocado

nuestro trabajo a mejorar los niveles de productividad, costos y capacitación de nuestros trabajadores, para así ser una empresa de excelencia, que da confianza a nuestros clientes y entrega soluciones acordes a los nuevos tiempos que enfrentamos en la minería”. FOCO EN LA EXCELENCIA Y LA SEGURIDAD

Antonio Errázuriz, Presidente del Directorio y uno de los fundadores de Mas Errázuriz, explica que una de las claves del éxito ha sido “no haber perdido nunca nuestra visión de ser una empresa de excelencia, reconocida por nuestros mandantes, con especial cuidado e interés por las personas, y pensando siempre en la sustentabilidad del negocio, lo que ha significado bastante trabajo de nuestros ejecutivos y, por cierto, de todos las personas que laboran en la compañía”. Esta visión ha implicado a través de los años, por ejemplo, que “la seguridad de los trabajadores es el punto de partida de cualquier proyecto, con lo cual hemos desarrollado una política de recursos humanos enfocada a que sepan hacer su trabajo, quieran hacerlo y puedan hacerlo de la manera más segura”, destaca Antonio Errázuriz. El principal cambio que ha implementado Mas Errázuriz a través de los años ha sido la “profesionalización” del oficio de la minería. Entregando capacitación continua a sus trabajadores, además de una completa nivelación de estudios a aquellos trabajadores que no tenían su enseñanza básica o media completa.

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Fernando Concha, Gerente General Corporativo de Mas Errázuriz. COMPROMISO CON LOS CLIENTES

El compromiso con los proyectos realizados, le ha permito a Mas Errázuriz fortalecer relaciones comerciales con sus principales clientes, como Codelco, desarrollando hace más de 20 años construcciones en forma continua en la mina El Teniente. La adaptabilidad de los profesionales de Mas Errázuriz ha permitido terminar exitosamente grandes proyectos como la construcción del Pique de extracción de aire de Chuquicamata subterránea, proyecto inédito en Sudamérica: nunca se había construido un pique de 918 metros de profundidad y 11 metros de diámetro, con excelentes resultados en seguridad de los trabajadores y una alta calidad de la construcción realizada. Este pique de extracción de aire viciado es una de las bases para la operatividad de la mina Chuquicamata subterránea y Mas Errázuriz, junto con la empresa sudafricana Aveng, fueron los protagonistas de esta gran obra constructiva.


Opinión

Acuerdos

con comunidades: lo que está en juego Sebastián Donoso es abogado, especialista en Asuntos Indígenas y Comunidades.

Una pregunta ronda a la industria: ¿por qué llegar a acuerdos sujetos a régimen de propiedad tradicional. Lo interesante es que la norma apunta a los acuerdos precisamente como con las comunidades? Antes de intentar una respuesta, es importante clarificar qué una forma de evidenciar la obtención de ese consentimiento, entendemos por “acuerdos con las comunidades”. Estamos pero los sitúa además en un horizonte más amplio: la idea es hablando de convenios formales suscritos entre una empresa que el acuerdo refleje las condiciones según las cuales para minera y una o más organizaciones representativas de la co- una comunidad es aceptable que un proyecto siga adelante. munidad, sean éstas indígenas o no indígenas. Aunque estos Más allá del pragmatismo o cumplimiento regulatorio, los convenios pueden asumir diversas formas y objetos, para acuerdos se pueden visualizar como una buena práctica en efectos de esta opinión nos enfocamos en aquellos acuerdos el relacionamiento comunitario. Si consideramos los principios que establecen un marco institucional de relacionamiento entre básicos que establece el Consejo Internacional de Minería y empresa y comunidad, delineado por instancias permanentes Metales –respeto, diálogo genuino y búsqueda de beneficio de diálogo, mecanismos de cuidado conjunto de la susten- mutuo–, los acuerdos son precisamente una forma de poner tabilidad ambiental y fórmulas de participación en los benefi- esos principios en práctica. Visto así, un acuerdo es una señal cios generados por inequívoca de que Los acuerdos permiten transitar desde una la actividad, entre se reconoce y reslógica de relaciones comunitarias basadas en otras materias. peta a la comunidad Una primera aproxicon sus derechos, la voluntariedad, filantropía y obtención de la mación posible a la intereses, aspiracio‘licencia social’, a interacciones institucionales respuesta es desde nes y miradas sobre entre partes que son titulares de derechos y el pragmatismo. Esel desarrollo; que se deberes. tos acuerdos –con quiere construir esdistintos nombres– son una práctica extendida desde hace pacios formalizados de diálogo sobre todos los temas de décadas en países como Canadá y Australia. Si bien lo anterior mutuo interés; y, finalmente, que se está dispuesto a compartir no puede erigirse en un argumento de autoridad, el hecho que los beneficios de una actividad desarrollada en un espacio muchas de las grandes mineras presentes en Chile tengan casa territorial en que la comunidad es la anfitriona. matriz u operaciones en esos países dice mucho respecto a En la misma línea, los acuerdos permiten transitar desde una lógica de relaciones comunitarias basadas en la voluntariedad, la pertinencia de replicar la práctica en nuestro país. Pero la respuesta también puede enfocarse desde la vereda del filantropía y obtención de la ‘licencia social’, a interacciones cumplimiento regulatorio. Las regulaciones –qué duda cabe– institucionales entre partes que son titulares de derechos y han aumentado en cantidad y rigor en lo últimos años. Así, deberes, compromisos y responsabilidades. Esto sitúa las por ejemplo, la Norma de Desempeño N°7 de la Corporación relaciones en un plano distinto, con un potencial cualitativaFinanciera Internacional exige el consentimiento previo, libre e mente mejor: abrir un mundo de posibilidades para el desarrollo informado de las comunidades indígenas afectadas por impac- del negocio en alianza con las comunidades. Lo demás viene tos sobre patrimonio cultural crítico o sobre recursos naturales por añadidura.

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Capital Humano

PARA LA PRODUCTIVIDAD MINERA

La importancia

de un sistema estandarizado de capacitación Artículo preparado por el Consejo de Competencias Mineras, con apoyo de Innovum Fundación Chile.

H

asta hace poco tiempo, cada compañía minera y proveedora que capacitaba a un trabajador activo, lo hacía bajo sus propios estándares. El problema era que cuando ese trabajador cambiaba de empresa, la nueva no podía reconocerle las competencias adquiridas en el pasado, dificultando con esto que los técnicos mineros construyeran una carrera laboral progresiva y permanente. Con el aumento de la rotación laboral en la industria, hasta un 17%, que se traduce en 20.000 trabajadores mineros cambiando de empleo cada año (EFLM, 2015), la falta de un estándar común para desarrollar

las competencias de los trabajadores pasó a ser un factor que impedía el mejoramiento de la productividad. Hoy, para desarrollar a sus trabajadores activos las organizaciones socias del Consejo de Competencias Mineras (CCM) están llevando a cabo una innovación radical: ajustar los sistemas de entrenamiento de todas las empresas mandantes y proveedoras a los estándares definidos sectorialmente. Para lograr esto, las empresas han adecuado sus estructuras de cargo y preparado a sus instructores;

co de Cualificaciones de la

también han comenzado a seleccionar los servicios de capacitación de OTECs cuya oferta está alineada a los estándares laborales y de calidad del CCM. Desde 2015 esta entidad ha apoyado a las empresas mineras y proveedoras socias de la iniciativa. A la fecha se han implementado más de 50 proyectos con estándares sectoriales, de cuyo análisis podemos sacar diversas conclusiones: • La totalidad de las empresas del CCM usan hoy los estándares desarrollados. • Un 70% de ellas ha ajustado sus sistemas de desarrollo de carrera al Mar-

industria. • Un 60% de los proyectos implementados apunta al desarrollo de competencias, un 22% al rediseño de la organización y un 18% a la ejecución de proyectos de evaluación y certificación de competencias laborales. • Más de 5.000 trabajadores activos de la industria han sido impactados por estos proyectos. Con iniciativas como éstas, el CCM pretende mejorar la productividad de la industria minera a través del desarrollo de su capital humano.

Para desarrollar a sus trabajadores activos, las empresas mandantes y proveedoras socias del CCM están ajustando sus sistemas de entrenamiento a los estándares definidos sectorialmente. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Informe Técnico

U

na vez conocida la noticia de la desaparición de dos mineros que resultaron atrapados al interior de la mina Delia II, de propiedad de Cerro Bayo, en Chile Chico, Región de Aysén, resurgió el debate al interior de comunidad minera, y a nivel país, sobre la efectividad de las medidas de seguridad y formas de operar que existen en minería subterránea. El hecho vino a reforzar la idea generalizada de expertos y conocedores en la materia, que trabajar y desarrollar una mina subterránea es más difícil desde la perspectiva de los posibles peligros, que hacerlo en una faena a cielo abierto. Frente ello, cada vez toma más importancia la utilización de la última tecnología aplicada a equipamiento minero, que permita reducir las probabilidades de accidentes y fatalidades. Al respecto, el académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile e investigador titular del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de esta casa de Estudios, Raúl Castro, señala que “la minería subterránea es bastante compleja desde el punto de vista de los riesgos geotécnicos asociados, porque se deben realizar excavaciones como túneles o galerías, salas de chancado o infraestructura que están localizadas en el

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Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

interior del macizo rocoso. Es decir, tienes que construir dentro de la roca, por lo que cualquier proceso constructivo es complejo; existe presencia de estructuras que pueden formar cuñas, de aguas, tipos de rocas o distintos tipos de fuerzas en la naturaleza, lo que provoca cierto grado de incerteza y riesgos que se deben controlar, y una de las formas de hacerlo es a través del uso extensivo de tecnología”. El experto explica que una de las maneras como la industria ha lidiado con

este problema es a través de equipos mecanizados, “que reduzcan la cantidad de gente expuesta en el frente”. Es aquí, puntualiza, donde entran los equipos full autónomos o aquellos a control remoto que evitan la exposición de las personas. El académico hace ver que, en esta dirección, actualmente se está trabajando en automatizar la operación de preparación minera a través de uso de tecnología de punta, como equipos de perforación, de fortificación, que perforan

Equipos para minería subterránea Hacia una menor exposición del operador La tendencia hacia una mayor mecanización y automatización se está observando progresivamente en las faenas subterráneas, apuntando a reducir el riesgo de accidentes y fatalidades.


Fotografía: Gentileza de Codelco

Informe Técnico

e instalan pernos y mallas, de manera autónoma. Otras actividades como el carguío de explosivos son también automatizables, añade. Y como desafío, plantea que un área a atender y de menos desarrollo es el monitoreo del frente, “que debe transitar a ser más automático”. Una opinión similar manifiesta Cristian Cifuentes, Product Manager de la división de Minería Subterránea de Atlas Copco Chilena, quien afirma que las nuevas tendencias se “encuentran enfocadas en dos aplicaciones: la fortificación mecanizada

para pernos y cables, y la automatización de la perforación de producción”. A juicio de Fernando Silva, gerente de Minería Subterránea de Komatsu Mining Corp., en las últimas décadas los avances en minería subterránea han sido discretos, salvo la incorporación de programas de software, equipos más avanzados, máquinas más grandes y mejor acondicionadas. En ese contexto, comenta que el primer escalón significativo de cambios fue la tecnología del LHD híbrido. Se trata de un equipo diésel, que se ofrece en

modelos de 18 y 22 toneladas, siendo este último “el más grande que existe en el mercado”, subraya. Acciona sus ruedas de forma eléctrica, y cuando está en etapa de frenado, recupera energía que almacena en una unidad Kess, para entregarla al sistema cuando éste la vuelve a necesitar. Posee mayor potencia “entregable”, mayor aceleración y menor consumo de combustible, destaca. Lo que viene Para el profesor Raúl Castro, “los principales avances de la minería han sido producto de grandes avances

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Fotografía: Gentileza Atlas Copco Chilena

Fotografía: Gentileza de Komatsu

Informe Técnico

de la tecnología”. En relación al futuro de las operaciones subterráneas y la incorporación de nuevas soluciones, precisa que el desafío está en “la adquisición de datos a través de los equipos mineros durante la operación”, con la finalidad de mejorar la planificación y ejecución minera. La idea es que “los equipos se conviertan en la base de la adquisición de datos, a través de la incorporación de sensores. Hoy en día en muchos casos es una persona la que realiza esta función, por lo que ésta debe ir al frente de trabajo y tomar la información, lo que implica exponerla a un riesgo. Hay que trabajar mucho en

Subterránea, el cual, según el académico, significará “un cambio de paradigma de cómo se tiene que hacer minería (…), ya que al hacer la mina de cero, tienen la opción de que nuevas tecnologías estén consideradas desde un comienzo y así optar por las mejores prácticas de la industria desde el inicio”. Cristian Cifuentes, de Atlas Copco, hace notar que en dicho proyecto Codelco evalúa automatizar la perforación de producción de los niveles de hundimiento. Esto, como parte de una tendencia que se observa en la minería nacional, en

orden a incursionar en la automatización de equipos mineros subterráneos, dice. Ellos (Codelco) “han cambiado la manera de hacer minería y modificado su malla de extracción, lo que ha traído consigo un requerimiento de equipos diferentes”, comenta Fernando Silva, de Komatsu Mining. “En minería subterránea estamos entrando al sistema del gigantismo, que fue lo que existió en la de rajo abierto. Es decir, con esto, los diseños mineros y mallas de tiraje hacen que los túneles sean más grandes”, indica.

Izq.: Cristian Cifuentes, de Atlas Copco Chilena, señala que las nuevas tendencias se encuentran enfocadas en aplicaciones de fortificación mecanizada para pernos y cables, y automatización de la perforación de producción. Der.: Fernando Silva, de Komatsu Mining Corp., sostiene que “en minería subterránea estamos entrando al sistema del gigantismo”.

Una de las maneras como la industria ha

Data Mining, pero todavía

lidiado con la complejidad y riesgos asociados

nos falta el paso anterior,

de la minería subterránea es a través de

que es tomar el dato para hacer el registro”, señala. En términos prácticos, Castro ejemplifica con el proyecto Chuquicamata

equipos mecanizados, “que reduzcan la cantidad de gente expuesta en el frente”, indica el profesor Raúl Castro. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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TENDENCIAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA

Finning Sudamérica:

Lanzan Innovador Portafolio de Soporte para Minería Subterránea

E

l incremento de desarrollos subterráneos ha generado un aumento en el parque de equipos especializado, y para esto Finning, distibuidor de Caterpillar, ha expandido su portafolio de Soporte con la finalidad de maximizar la productividad y rentabilidad de los activos móviles de la marca.

• LA NUEVA LÍNEA DE SERVICIOS PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA DE FINNING propone optimizar los tiempos operativos, prolongar la vida útil y hacer más atractiva la inversión.

Con presencia en Chile, Argentina y Bolivia, Finning Sudamérica proporciona por más de 20 años servicios para equipos CAT de carguío, transporte y apoyo, en particular, para minería. Martín Piérola, gerente comercial de Minería Subterránea de la compañía, destaca la confiabilidad y durabilidad de las maquinarias Caterpillar para extracción bajo tierra. Esto –explica– es resultado de componentes CAT de gran duración, diseño robusto, dispositivos de monitoreo y protección de piezas sensibles, entre otros aspectos.

• EL PORTAFOLIO COMPRENDE DESDE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS PERIÓDICAS BÁSICAS, pasando por la integración de sistemas de sensorización para mantenimiento predictivo, hasta reconstrucción certificada de componentes y equipos de su representada Caterpillar.

FORTALEZAS Según el experto, la calidad de la marca se basa en la robustez de sus productos, tecnología de vanguardia y calidad del capital humano. “Tenemos especial preocupación por formar técnicos de altísimo nivel”, indica el gerente, haciendo referencia al Centro de Formación Técnica que Finning posee en Antofagasta.

otros servicios más complejos, con requerimientos de personal y sistemas de apoyo. Equivale a la extensión logística de Finning en la misma operación minera”, puntualiza Martín Piérola.

En cuanto a avances en lo tecnológico, Piérola subraya la sensorización en camiones y LHD Caterpillar. “Es el mismo concepto que hoy vemos en la Fórmula 1, donde la tecnología permite monitorear los autos durante la competencia para que –cuando paran en pits– los técnicos intervengan sólo lo justo y necesario. Los equipos Caterpillar para minería subterránea ofrecen la misma posibilidad y los técnicos de Finning están entrenados para ofrecer el mismo concepto en el servicio”, grafica. GAMA SUBTERRÁNEA El servicio “de entrada” –suministro de repuestos para mantenimiento– ofrece estándares de confianza y disponibilidad. “En minería subterránea Finning tiene la más potente cadena logística. Desde Santiago y Antofagasta despachamos a diario partes y piezas a clientes en las principales faenas mineras”, afirma. Asimismo, Finning provee técnicos in situ. “Lo anterior permite dar soporte en pautas periódicas de mantenimiento y

MODELO PREDICTIVO En línea con los actuales requerimientos de la industria, en Finning también po-

Martín Piérola, gerente comercial de Minería Subterránea de Finning Sudamérica.

nen especial atención en combinar la tecnología incorporada en las máquinas Caterpillar –sensores y computador a bordo– con metodologías preventivas, para migrar a un modelo predictivo de mantenimiento. “Implica conocer en detalle la salud de cada componente crítico, de forma de anticipar detenciones no programadas y, por ende, minimizar la variabilidad del proceso productivo”, apunta el gerente. De modo opcional, Finning ofrece Análisis de Aceite. “Igual que la sangre de los seres humanos, el aceite de las máquinas revela una serie de indicadores –presen-

cuanto a costos para el cliente, tanto por detención imprevista como por potenciales mermas productivas”, asevera. “CERO HORAS” Ligado a la prolongación del ciclo de vida de las máquinas y sus partes –y maximización del retorno inversional–, el ejecutivo destaca dos servicios fundamentales: Reconstrucción Certificada de Componentes y Reconstrucción Certificada de Equipos. Con el desgaste normal por uso prolongado, los componentes esenciales requieren ser reemplazados. Como opción, “Finning puede volver estos elementos a una condición –en la práctica– idéntica a la original. La reconstrucción por componente puede aplicarse, por ejemplo, en motores, ejes, convertidores y diferenciales”, señala Piérola. A su vez, la Reconstrucción Certificada de Equipos Caterpillar (CCR) significa transformar un equipo completo usado en otro “cero horas”, con garantía y respaldo equivalentes a un producto nuevo. Según el gerente comercial de Minería Subterránea, este servicio permite incluso renovar el número de serie de la máquina. Asimismo, hace notar que “el valor de una reconstrucción completa corresponde sólo a un 60% ó 70% de una máquina nueva”.

cia de metales y condición de viscosidad, por nombrar algunos– que ayudan a detectar anomalías y posibles daños graves al equipo, con un impacto relevante en

Bajo este concepto, en minería subterránea, los equipos CAT han superado 70.000 horas de operatividad y, a escala global, ya suman 200 las máquinas reconstruidas.


TENDENCIAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA

La reconstrucción certificada de un equipo usado Caterpillar equivale al 60% ó 70% del valor de la máquina equivalente nueva, con el mismo respaldo y garantía Martín Piérola, gerente comercial de Minería Subterránea de Finning Sudamérica.

Soporte Caterpillar: Productividad y Ahorro también Bajo Tierra

Diseño robusto para Carguío y Transporte •Respaldo CAT en materiales y controles de calidad.

•Motor cumple con las normas de bajas emisiones.

•Diseño confiable, alta duración.

•Tren de potencia 100% Caterpillar.

•Diseñado para resistir golpes en las paredes de los túneles.

Dado el crecimiento de las faenas bajo superficie, Finning Sudamérica ha desarrollado un nuevo y exclusivo Portafolio de Soporte Caterpillar para Minería Subterránea. La línea comprende dos grandes categorías: Soporte en Terreno y Reconstrucción de Unidades. Portafolio de soporte para minería subterránea Nivel 1

Camiones de bajo perfil para minería subterránea de 30, 45 y 60 ton de capacidad.

Sensorización incluida en las máquinas

Nivel 2

Nivel 3

•Minimiza el tiempo de detención de la máquina. •Maximiza la duración. •Medición de sistemas hidráulicos y eléctricos que permite adelantarse a eventuales fallas.

Mantenimiento Básico

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Predictivo

•Planes de mantenimiento •Disponibilidad permanente de repuestos. •Cadena logísitica y de distribución ininterrumpida de partes y piezas de alto estándar del fabricante CAT. •Formación de técnicos de alto nivel certificados por CAT.

•Pautas de mantenimiento integral. •Talleres instalados en faenas •Técnicos para gestión de mantenimiento.

•Mantenimiento integral de análisis de máquina y monitoreo de su “estado de salud”. •Tecnología de sensorización inserta en las máquinas para detección de fallas.

•Opción ampliable de transmisión de datos según condiciones y requerimientos de cliente.

200

Más de máquinas reconstruidas a nivel global

Equipos con hasta

70.000 horas de duración

Portafolio de ciclo de vida para minería subterránea Reconstrucción de Componentes

Reconstrucción Certificada de Equipos

•Motor •Transmisión •Convertidor de torque •Eje delantero y trasero •Cilindros

•Intervención integral •Restablecimiento a “Cero Horas” •Número de serie nuevo •Garantía y Respaldo •Upgrades

•Cargadores LHD CAT de 7, 10, 14, 17y 20 ton.

Martín Piérola, gerente comercial Minería Subterránea Finning Sudamérica martin.pierola@finning.com +56 2 2927 7000 www.finning.com

Trayectoria de la empresa

Equipos de Minería Subterránea Comercializados

•Camiones de bajo perfil para minería subterránea de 30, 45 y 60 ton de capacidad.

•Opción estándar de almacenamiento de información en la máquina.

Equipos de Apoyo •Shotcrete Móvil con Brazo Robot •Mezclador de Hormigón •Carguío de Explosivos •Plataforma Elevadora Móvil •Motoniveladoras de bajo perfil

Finning es el mayor distribuidor global de equipos y componentes Caterpillar. Desde 1933 comercializa productos y servicios para industrias diversas, como minería, construcción y energía. Desde la fundación en 1993 de Finning Sudamérica, la transnacional se ha comprometido con la excelencia de servicios para Caterpillar, primero, en Chile, y, luego, en Argentina y Bolivia.


TENDENCIAS EN EQUIPOS PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA

Equipos móviles BTI fortalecen oferta en minería subterránea de GHH Chile

D

ada la alta competitividad de la industria minera, los principales proveedores de las empresas del sector buscan responder integradamente a las distintas necesidades de sus clientes.

EL VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO MINE RUNNER Y LA ACUÑADORA SCALEBOSS 3D destacan dentro de la reconocida línea de utilitarios de la compañía internacional.

Una muestra de lo anterior en el ámbito de minería subterránea es la alianza estratégica que GHH Chile estableció recientemente con el grupo BTI. De esta manera, puede ofrecer la línea de equipos de minería subterránea de la compañía internacional, con especial énfasis en el vehículo multipropósito Mine Runner y la acuñadora ScaleBOSS 3D. El presidente de BTI, Don Sissons, destaca que a partir del trabajo con GHH se ha logrado establecer una oferta muy completa para la industria chilena. ”Cubrimos en su totalidad los requerimientos de equipos para cualquier proceso de construcción de túneles y además, el soporte técnico otorgado por GHH permite responder a las duras condiciones de las operaciones subterráneas”, explica el ejecutivo.

Además, la incorporación de alta tecnología e innovación contribuyen a su confiabilidad, versatilidad y seguridad en su operación.

Con este acuerdo, GHH Chile está en condiciones de ofrecer una gama de equipos y servicios de alta calidad y rendimiento especializados en cada una de las etapas que incluye un proyecto: equipos de perforación de desarrollo y producción, equipos de fortificación, cargadores, dump trucks y equipos utilitarios. “Esta alianza entrega a nuestros clientes la seguridad para sus operaciones. El alto nivel técnico y experiencia en el mercado de GHH Chile permiten dar una solución a la medida de cada uno, siendo uno de los valores principales la flexibilidad en los servicios, sin dejar de lado la calidad y precisión”, explica el presidente de BTI. Previo a este acuerdo con BTI, GHH Chile se convirtió en enero pasado en filial exclusiva de Mine Master Chile, con lo cual, a su oferta en el área de construcción de túneles, agregó equipos especializados en perforación.

A partir de las características anteriores, el presidente de BTI destaca que es posible garantizar bajos costos de mantenimiento y operación en estos utilitarios.

MODELOS DESTACADOS

En el caso particular del vehículo multipropósito Mine Runner y la acuñadora ScaleBOSS 3D de BTI, GHH Chile les ha dado prioridad para el mercado local en base al análisis de sus condiciones y las necesidades de los clientes. Estos equipos se caracterizan por su diseño robusto y sencillo, cualidades indispensables para operar bajo las condiciones críticas que imponen las faenas de minería subterránea.

“Con el Mine Runner logramos reunir todas las características de seguridad, comodidad y eficiencia para este tipo de vehículos. El ScaleBOSS 3D es un equipo único en su clase, con prestaciones especialmente diseñadas para otorgar seguridad a las labores de acuñadura”, enfatiza Don Sissons. Además de la comercialización de equipos, GHH Chile otorga servicios de posventa para cada una de sus aplicaciones en minería subterránea. Para garantizar la calidad de estas prestaciones, cuenta con ingenieros y técnicos capacitados y certificados de acuerdo a altos estándares internacionales.


TENDENCIAS EN EQUIPOS PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA

Nuestros valores compartidos con GHH son la flexibilidad en los servicios, la calidad y precisión de los productos. Don Sissons, presidente de BTI

Calidad y prestigio de utilitarios BTI para una oferta integral de GHH en Chile La línea completa de equipos de minería subterránea de BTI, incluyendo los destacados modelos Mine Runner y ScaleBOSS, permite a GHH responder a las necesidades de sus clientes en todas las etapas del ciclo de desarrollo de proyectos.

UTILITARIO MINE RUNNER

ACUÑADORA SCALEBOSS 3D

Tren de fuerza hidráulico HWD con energía optimizada para cada rueda de manera independiente.

Construcción compacta para trabajos pesados.

Articulación de rodamientos esféricos.

Sistema de amortiguación diseñado para mayor confort y larga vida útil. Motor de bajo consumo de combustible y emisiones limpias y reducidas.

Transmisión hidráulica de alto rendimiento.

Frenado de servicio a través de motores HWD y bomba sin pastillas de freno.

Mayor flexibilidad en el chasis.

A partir de secciones de 4x4m Potente martillo BTI especialmente diseñado para aplicación de acuñadura.

CICLO EN EL DESARROLLO DE TÚNELES

Perforación

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Freno de emergencia en cada motor hidráulico de la rueda.

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EQUIPOS PARA EL CICLO COMPLETO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN MINERA

Reseña de la empresa GHH CHILE SPA brinda una oferta completa para un ciclo de desarrollo de túneles y producción minera con equipos LHD y dumpers GHH, equipos de perforación Mine Master y equipos utilitarios BTI. Nuestra misión es contribuir eficazmente al desarrollo de la minería subterránea del país, proveyendo equipos de alta calidad, servicios de posventa especializados y soluciones innovadoras e integrales. Empresa representada


Informe Técnico

Sistemas de iluminación en minería: Proveer iluminación apropiada y constante

“N

inguna persona podrá ingresar al interior de la mina, sin contar con un sistema de iluminación personal, aprobado por la Administración para tal objetivo. Se deberá disponer de alumbrado de emergencia en todos los recintos, accesos, pasillos y vías de escape de una mina subterránea”. Este es el texto del artículo 101 del Reglamento de Seguridad Minera, el cual tradicionalmente ha estado presente en la formulación de las políticas de seguridad y salud ocupacional de las empresas del sector. En este sentido, los sistemas de iluminación constituyen un factor determinante en la seguridad, productividad y continuidad operacional de las operaciones mineras, lo cual se hace aún más patente en el caso de faenas subterráneas, debido a la ausencia de fuentes naturales de luz. Actualmente, en Chile las necesidades en este ámbito

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muestran una creciente complejidad, ya que la búsqueda de leyes superiores en los minerales requiere a yacimientos de superficie ir bajo tierra, y en el caso de las subterráneas, a mayor profundidad, lo que implica ambientes más demandantes. En este sentido, Martín Vega, director de Desarrollo de Negocios de la empresa

maquinaria en uso”, sostiene el ejecutivo. Junto con tener relación directa con la gestión de seguridad, la elaboración de proyectos de iluminación a partir de condiciones ambientales muy adversas, demanda altos estándares de eficiencia y rendimiento de la inversión. Patrick González, director de Carreras Escuela de Ingenie-

La industria busca soluciones de iluminación que entreguen garantías de seguridad, eficiencia operacional y rendimiento de la inversión. especializada VegaMining, explica que este factor exige incorporar nuevos criterios de evaluación económica, laboral y ambiental en la minería. “El desafío es proveer iluminación apropiada y constante para la realización de las labores correspondientes en minería subterránea, más allá de sólo contar con la luz personal, de emergencia y de la

ría Duoc UC San Bernardo, agrega que las respuestas ante este escenario consideran aplicaciones de alta tecnología en materias de eficiencia energética, monitoreo y control a distancia y protección ambiental, aspectos claves de la llamada “iluminación inteligente”. “Este tipo de sistemas, basados principalmente en

redes de iluminación LED, fortalecen la seguridad en las faenas mineras, junto con generar un ahorro energético de hasta un 75%, comparado con las propuestas convencionales”, resalta Vanessa Rochabrun, segment manager de Schréder. Además, la ejecutiva menciona como ventaja la posibilidad de


Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

utilizar energías limpias (solar y eólica, principalmente) para sostener su funcionamiento. Gestión de consumo Martín Vega explica que el uso de energías renovables no convencionales (ERNC) en sistemas de iluminación puede verse limitado por la exigencia de continuidad operacional. “Como estas faenas funcionan las 24 horas del día, podemos asumir

que por 10 o 12 horas tendremos la luz solar alimentando el sistema lumínico. El problema es que se requieren otras 12 a 14 horas donde el sistema dependería de la utilización de baterías que aún presentan una duración limitada”, explica. En este punto, los expertos comentan que las aplicaciones tecnológicas de gestión de consumo resultan claves para obtener los beneficios

 Análisis y simulación El desarrollo de soluciones de iluminación en

necesario el uso de aplicaciones especializadas

proyectos mineros se inicia en la etapa ingeniería

de software.

de factibilidad, en la cual se define su diseño

“Una vez que se han abordado satisfactoriamente

atendiendo a criterios técnicos y operacionales.

estos requerimientos, es factible elaborar las

De acuerdo a estas condiciones, se analizan y

propuesta técnico-económica que mejor satisfaga

simulan los perfiles lumínicos de los distintos

las características de cada faena en particular”,

procesos que se ejecutarán, para lo cual es

recalca Martín Vega, de VegaMining.

esperados en cuanto a disminución de costos. De acuerdo a Vanessa Rochabrun, una respuesta en esta materia es la utilización de sensores de movimiento que controlen la iluminación según las necesidades en cada zona de las faenas. “Si no hay tráfico, la iluminación se reduce y, cuando el sensor detecta presencia de trabajadores o vehículos, el nivel sube para lograr la iluminación adecuada”, describe. Además de garantizar el nivel lumínico óptimo, estos avances tecnológicos permiten identificar y localizar riesgos y fallas, disminuyendo costos asociados a mantenimiento y eventuales detenciones de faenas.

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Informe Técnico

C

omo los pulmones o la sangre de la faena califican los expertos a los sistemas de ventilación en minería subterránea, para graficar así su importancia. “Una mina que no tiene un buen diseño del sistema de ventilación evidentemente es inviable”, afirma Ernesto Arancibia, experto en planificación minera y académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, enfatizando que su relevancia va más allá del ámbito operativo: “Es una obligación ética y moral (…) No se puede arriesgar la salud de los trabajadores”. Así lo plantea también Enrique Acuña, profesor adjunto de la Escuela de Minas de la Universidad del Desarrollo, al señalar que su diseño e implementación son un pilar de la seguridad en minería subterránea. “Hay que tener en cuenta que la función básica de la ventilación es diluir y remover los contaminantes”, explica el ingeniero –quien se desempeña como supervisor de Ventilación en Mina Totten, en Ontario, Canadá–, acotando que un sistema de ventilación subdimensionado o mal implementado no será capaz de entregar los caudales requeridos por la legislación vigente (D.S. 132) “y probablemente impactará de forma negativa la productividad del trabajador en la frente, ya que no podrá entregar la calidad esperada

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Sistemas de ventilación: Los pulmones de una mina subterránea (D.S. 594)”. Por el contrario, desde el punto de vista del negocio, si el sistema está sobre dimensionado, “resultará en gastos de Capex y Ópex innecesarios, afectando la eficiencia en los costos operativos y de capital”, argumenta. Respecto a este último punto, el académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago, Juan Pablo Hurtado, hace notar que la ventilación puede ser entre 40-60% de los costos de energía eléctrica que consume una mina subterránea. El experto añade, además, que está demostrado que al haber un ambiente mal

ventilado disminuye considerablemente el rendimiento de los trabajadores, “así como aumenta la frecuencia de mantenimiento de los equipos”. Esto último, por limpieza o cambio de filtros, oxidación de partes y piezas al haber más humedad, ‘agripamiento’ de piezas, entre otros inconvenientes. Toma de conciencia Consultado sobre el grado de conciencia que ve en la industria minera sobre este tema, Hurtado es de la opinión que esta disciplina ha sido tratada como el “hermano pobre” de la ingeniería en minas, y que la ventilación ha sido considerada “como

Si bien los expertos destacan que cada vez existe más conciencia de la relevancia de un adecuado diseño, implementación y mantención de estos sistemas, reconocen que todavía queda camino por recorrer.


Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

40 a 60% del costo energético de una mina subterránea puede explicarse por ventilación.

algo necesario porque hay que cumplir con la ley, pero no porque se tenga una conciencia real de su importancia, al menos a nivel de ejecutivos”, cuestiona. Enrique Acuña, en tanto, estima que si bien el grado de conocimiento que hoy existe en el sector sobre el impacto de la ventilación es importante, “aún queda

camino por recorrer”, agregando que la presión que se genera por cumplir con los volúmenes de producción comprometidos puede ir en desmedro de la adecuada implementación y mantención de estos sistemas. En cuanto a los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño, implementación y operación de

la ventilación en una mina subterránea, Juan Hurtado destaca: la legislación vigente; el método de explotación con su plan de producción anual y extensiones futuras; y los requerimientos de caudal en cada etapa, tanto en desarrollos, preparación y explotación. “Con estas variables se determina todo el resto”, puntualiza.

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ventilación subestimada, “eso es un mal diseño. Si en un futuro se considera ampliaciones de producción, éstas deben ser incorporadas en los diseños iniciales”, enfatiza. Mal manejo Ya en la fase operativa, este experto considera que muchos de los impactos que se pueden ver en el buen desempeño de los sistemas de ventilación, se relacionan “con aspectos culturales. No se respeta la necesidad de una buena operación del sistema”, citando a modo de ejemplo puertas que no son cerradas adecuadamente, ventiladores que no se mantienen encendidos o calidad de los trabajos en tapados de aislamiento. “Esto afecta la eficiencia de los circuitos

de ventilación, y compromete a todos los trabajadores y supervisores que se encuentran dentro de las áreas productivas”, comenta. En la visión de Enrique Acuña los problemas asociados a los sistemas de ventilación se pueden dividir en tres ámbitos. Primero, error

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Izq.: Ernesto Arancibia, académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Cent.: Enrique Acuña, profesor adjunto de la Escuela de Minas de la UDD y supervisor de Ventilación en Mina Totten, Ontario. Der.: Juan Pablo Hurtado, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago.

Pique de Ventilación de la futura mina Chuquicamata Subterránea.

Fotografía gentileza Codelco

Enrique Acuña comparte estos puntos y añade, también, los contaminantes que estarán presentes o se generarán con la operación y su distribución; las dimensiones y geometría de las excavaciones subterráneas; los emplazamientos disponibles para la ubicación de los sistemas de inyección y extracción; la potencia eléctrica disponible, entre otros. “Sin embargo –matiza–, se trata de un proceso iterativo, ya que existe dependencia entre ciertas variables. Por ejemplo, el tamaño de las chimeneas y galerías tiene un impacto directo exponencial sobre la potencia requerida para ventilar adecuadamente una mina subterránea”. Para Ernesto Arancibia, en tanto, no puede haber una

Fotografía gentileza de Enrique Acuña

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

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Informe Técnico

 Tendencias e innovaciones en ventilación minera Los avances en materia de software de modelación son un aspecto

Por el lado de la operación, otra tendencia relevante es la

destacado por los expertos, a la hora evaluar las principales tendencias

implementación de sistemas de control de la ventilación (VCS, de

e innovaciones en sistemas de ventilación para minería subterránea.

acuerdo a sus siglas en inglés) para lograr la ansiada ventilación bajo

“No ha habido muchos cambios de fondo en los programas, pero

demanda (VOD), aspecto que es mencionado por Ernesto Arancibia,

sí de forma –sostiene el experto de la Universidad de Santiago,

del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile.

Juan Pablo Hurtado– con plataformas más amigables, intuitivas e

Los expertos subrayan que esta solución permite obtener ahorros

integradas, lo cual facilita al usuario su aprendizaje”.

sobre 50% en costos operativos de ventilación.

El académico y supervisor de Ventilación en Mina Totten, Enrique

A nivel de equipamiento también hay importantes avances. “En

Acuña, añade que programas como VentSim, VnetPC o Vuma

cuanto a los ventiladores tenemos que hoy en día algunos de ellos

son cada vez más potentes “en términos de los tamaños de

vienen con instrumentación incorporada para medir la temperatura

redes de ventilación que pueden abarcar y las funcionalidades

en los rodamientos y las vibraciones, y así monitorearlos en tiempo

disponibles, que permiten considerar cada vez más variables

real y evitar fallos mayores”, explica Hurtado, añadiendo que también

al momento del diseño y el estudio de alternativas, incluso en

la instrumentación ha bajado considerablemente de precio,

múltiples periodos”.

permitiendo que esté más al alcance de medianas y pequeñas

Adicionalmente, estos programas han incorporado módulos que

empresas. “Pero esto lleva un conocimiento técnico que no es trivial

permiten visualizar en tiempo real el monitoreo de los aforos y

y requiere de técnicos especializados en electrónica y control, de

módulos de simulación de incendios integrados en el mismo

un programa que integre las variables de instrumentación y control,

programa, acota Hurtado.

y de especialistas en ventilación que aprovechen estas ventajas”.

en el diseño, normalmente asociado a información deficiente en términos de los aspectos relevantes a tener en cuenta. Segundo, implementación y mantención deficiente, vinculados a malas prácticas, como usar el ventilador que estaba disponible y no el requerido, o una manga de menor tamaño, o no mantener las mangas de forma adecuada, parchando los hoyos y sin reemplazarlas cuando es necesario. Tercero, el cambio de requerimientos una vez que el sistema ya fue diseñado, provocando que sea deficiente al momento de implementarlo. “El desconocimiento es el mayor enemigo de la ventilación, junto con los apuros de producción”, sentencia Juan Pablo Hurtado. El académico

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de la Universidad de Santiago reconoce que puede ser común que en muchas faenas se opere con ventilación deficiente, lo que atribuye a que los operadores carecen de una formación adecuada en este campo: “Aunque se dan cuenta de que hay problemas, no saben cómo solucionarlos sin interferir mayormente con la operación”. Asimismo, indica que otra mala práctica es dejar la ventilación en manos del programa de simulación, sin una rigurosidad y conocimiento de fondo que sustente al ingeniero de ventilación. “Los programas tienen que ser calibrados –subraya–, pues puede haber diferencias importantes entre lo que se simula y el modelo real de la mina, debido a errores en alguna variable ingresada

por el usuario o de la geometría, fallos propios del programa o situaciones no contempladas, entre otros”. Por todo esto, Ernesto Arancibia pone énfasis en la importancia de potenciar el recurso humano dedicado a esta rama de la ingeniería de minas. “Muchos de los profesionales que se han dedicado al tema de la ventilación lo han hecho por iniciativa propia, autoformándose, porque en las universidades del país el tema de la ventilación no se ha desarrollado lo suficiente, hay pocos doctores en el tema. Esto debiera cambiar en el futuro; las minas se deben construir cada vez más profundas y eso trae un montón de desafíos asociados a la ventilación”, advierte.


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El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado. El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.


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El trabajo en obras subterráneas es en condiciones de oscuridad natural y que debe mejorarse habilitando las mejores condiciones para el buen desempeño de los trabajadores. En la búsqueda de mejoras, se ha implementado en nuestras faenas en División El Teniente de Codelco, un sistema de iluminación continuo a lo largo de las labores. Esta innovación ha representado una notable incorporación de las últimas tecnologías a la operación y especialmente para mejorar las condiciones de trabajo de nuestra gente. Asociado a lo anterior, esta tecnología es de bajo consumo de energía eléctrica, lo que da un resultado muy positivo en la sustentabilidad de nuestras faenas.

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Yokogawa, compañía que inventó en 1975 el Sistema de Control Distribuido (DCS, por sus siglas en inglés), lanzó el nuevo modelo Centum VP, el cual se destaca porque trabaja a velocidades de 1 GB, en forma continua y muy segura. Uno de los grandes diferenciadores de este equipo es que garantiza una óptima disponibilidad, ya que prácticamente es imposible que falle (99,999997% de confiabilidad). El DCS Centum VP también se destaca porque puede operar con distintos protocolos de comunicación. Esto significa que es capaz de integrarse con otros equipos y sistemas, incluso de distintas marcas. La base instalada de Sistemas de Control Distribuido de Yokogawa en Chile está compuesta por los proyectos Caserones, GNL Quinteros, Linde y Autopista Costanera Norte, entre otros. En el caso del proyecto Caserones, el DCS de Yokogawa cubre la red de control más larga de Chile, de más de 180 kilómetros, a través de fibra óptica, operando a más de 4.000 metros de altitud. Ventajas y Atributos de CENTUM VP: • Gran capacidad de control • Óptima disponibilidad • Máxima confiabilidad (99,999997%) • Trabaja a velocidades de 1 GB • Opera con 4 CPU • Arquitectura abierta. • Opera con distintos protocolos de comunicación • Actualizaciones a bajo costo • Experiencia y soporte Yokogawa para servicios y migraciones

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Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

• Evitar la propagación en caso de incendio, principalmente si éste se genera en el sector exterior de las salas eléctricas evitando la propagación del fuego por medio de las bandejas de cables, ingresando al interior de una sala eléctrica, lugar donde se encuentran ubicados los equipos de control y/o fuerza, lo que finalmente puede producir la detención de los sistemas productivos de la planta. • Posee características elastoméricas, es decir, absorbe vibraciones, no se triza y tiene una excelente adherencia a todo tipo de superficies. • Posee un sistema de manutención (introducir y/o retirar cables) aprobado UL /FM de tal manera que si el sello es intervenido éste no se deteriore. • Es impermeable, no se deteriora con los rayos UV, ha sido probado exitosamente en ambientes altamente corrosivos y posee pruebas de inmersión en agua salada sin presentar deformaciones.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE


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Crecimiento acelerado y nuevas oportunidades: las posibilidades que abre un ecosistema digital móvil Según expertos de Samsung y Tecnoglobal, crear un ambiente de movilidad que integre hardware y software en la empresa abre opciones con un gran potencial.

P

ara una gran cantidad de empleados y ejecutivos, el concepto de oficina evolucionó rápida y drásticamente. Hoy muchos llevan su oficina consigo, portando un dispositivo móvil. Esto no sólo ha cambiado el dónde sino también el cómo trabajan. Se trata de la movilidad que es posible gracias a smartphones y tablets conectados, en todo momento, a Internet. Según el área de B2B (Business to Business) de Samsung Electronics Chile, la inclusión de soluciones móviles en las compañías aumentaría

la productividad, las ventas y el rendimiento de la fuerza laboral, entre otros beneficios. “Cuando un negocio se suma a la transformación digital, su performance se eleva en 10%. La experiencia del cliente mejora, la productividad aumenta y los negocios se concretan con mayor velocidad. Esto es una realidad para empresas de todos los rubros y aplicable a firmas de diversos tamaños”, explica Jairo Ochoa, Gerente de Ventas Corporativas de Samsung Electronics Chile. Al respecto, Samsung junto a la firma Tecnoglobal, han tenido una experiencia exitosa. Esto, debido a su rol como distribuidores de dispositivos y soluciones, siendo un puente entre la multinacional y los canales de venta especializados que proveen a distintas industrias. Luis Morales, Gerente de Compras y Productos de Tecnoglobal, indica que a las firmas les preocupa su productividad y

capacidad de competir en el mercado. Y asegura que “el país tiene un desafío de productividad y pocas empresas han desplegado todas las potencialidades que tienen las tecnologías para este fin”. A su juicio, los servicios financieros – bancos, compañías de seguros, isapres y AFP– están teniendo un mayor éxito, pero los beneficios de la transformación digital son para todos los rubros. En ese sentido, si una firma logra diferenciar su servicio y adaptar su negocio al nuevo ecosistema digital, se encamina al éxito, a diferencia de las que piensan tan sólo en comprar hardware y software. “Los ejecutivos y ejecutivas de terreno van con su oficina a cuestas, con la información y aplicaciones necesarias para dar un servicio diferenciador, para que el cliente tome una decisión in situ, lo que es muy potente”, ejemplifica Morales. Soluciones integrales y wearables en minería La movilidad es apenas la punta del iceberg de todos los beneficios que

la tecnología tiene para los negocios. A futuro, Luis Morales señala que Tecnoglobal ampliará su oferta, con soluciones integrales para sus clientes. La apuesta es generar un ecosistema íntegro de la mano de Samsung. Las posibilidades son infinitas y a modo de ejemplo, se puede proyectar el uso de wearables como el smartwatch Gear S3 en minería. Allí gracias a una fácil localización de la fuerza laboral, registro de esfuerzo físico, y notificaciones de emergencia, se podría aumentar la seguridad para los colaboradores al interior de las faenas, todo ello facilitado por su batería de hasta cuatro días de duración. “Aún no somos capaces de imaginar la variedad de soluciones que se podrían crear con la interoperabilidad de los productos de hardware y software”, concluye Morales. Un abanico de posibilidades que abre un ecosistema digital móvil, que contribuirá al crecimiento y nuevas oportunidades para las empresas de cara al futuro.


Empresas

DE ANTOFAGASTA

Más de US$6 millones para fortalecer

U

n fondo de $4.100 millones, equivalente a poco más de US$6 millones, puso a disposición Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta con la finalidad de potenciar la innovación, competitividad y apalancar nuevos negocios en los proveedores locales que operan en la industria minera y de servicios. Este primer llamado se enmarca en la iniciativa “Desafío para sectores minero, industrial y de manufactura”, que opera en el marco del Programa Estratégico del Cluster Minero de la Región de Antofagasta, de Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo local. La postulación a este fondo se presentó durante el lanzamiento del “Programa de Promoción de Inversiones de

Fotografía: Gentileza de Cluster Minero Región de Antofagasta

Lanzamiento del “Programa de Promoción de Inversiones de Proveedores Mineros”.

a proveedores mineros

Proveedores Mineros”, actividad que fue liderada por el presidente del Comité de Desarrollo Productivo Regional, Rubén Rojo; la directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo de Antofagasta, Marlene Sánchez; el seremi de Bienes Nacionales, Arnaldo Gómez; el presidente del Core Antofagasta, Mario Acuña; y el gerente del Programa Estratégico Regional del Cluster Minero, Orlando Gahona. Respuesta a los desafíos Respecto de la proyección de este fondo, Marlene

Sánchez afirmó que “buscamos impulsar proyectos empresariales que resuelvan los desafíos tecnológicos y operacionales de la minería, la industria y el sector manufactura y, en consecuencia, nos ayuden a dinamizar y fortalecer la economía local”. Explicó que seis son las líneas de financiamiento disponibles para las empresas en esta primera etapa, cada una con su propio objetivo, fecha de cierre y montos disponibles: 1. Programa de apoyo a proyectos estratégicos en etapa de pre-inversión. 2. Iniciativa de fomento inte-

grada de apoyo a proyectos de inversión tecnológica. 3. Proyectos de inversión productiva de apoyo a la reactivación económica. 4. Prototipos de innovación regional. 5. Proyectos de validación y empaquetamiento de innovaciones empresariales. 6. Programa de difusión tecnológica. Orlando Gahona precisó que “estos recursos destinados a potenciar a los proveedores locales apuntan a mejorar el entorno del desarrollo minero y generar mayor competitividad, siempre alineado con el desafío cluster”.

Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo de la región lanzaron postulación a proyectos locales que potencien la competitividad y nuevos negocios, al alero de la industria minera y de servicios. www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Fotografía gentileza de thyssenkrupp Industrial Solutions.

Empresas

thyssenkrupp EN ANTOFAGASTA

Industrial Solutions amplía su Service Center Las nuevas instalaciones permiten reparar equipos mina, como baldes de palas y tolvas de camiones mineros. de La Negra, Antofagasta, y

otorgándoles mayor capaci-

que pertenecían a una filial del

dad para realizar reparaciones

mismo grupo: thyssenkrupp

integrales en un mismo lugar,

Steel (Aceros y Servicios).

y cubrir una amplia gama de

“Como thyssenkrupp Indus-

servicios enfocados en com-

trial Solutions siempre anali-

ponentes de equipos planta

zamos esa alternativa, por-

y mina.

que nuestras capacidades

El nuevo recinto estará orien-

y nuestro negocio estaban

tado a labores de soldadura,

enfocados en hacer repa-

torch, calderería, tratamien-

raciones, pero de equipos

tos térmicos y, en general,

planta, la etapa posterior a la

trabajos que requieren mu-

extracción minera, y siempre

cho espacio, alta capacidad

nos interesó hacer el proceso

de levante y un ambiente

completo, para aprovechar la

controlado.

sinergia de toda la estructura

Todo esto se suma a la mo-

que teníamos montada y de

derna infraestructura y equi-

nuestro conocimiento”, pun-

pamiento con que ya conta-

tualiza Valenzuela.

ba el service center original

De esta forma, agrega, el nue-

de thyssenkrupp Industrial

vo espacio les permite dupli-

Solutions en Antofagasta.

car la superficie disponible

“Tenemos las instalaciones,

de 10.500 m2 a 20.500 m2,

las capacidades, la gente, la

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

C

on la reciente ampliación de su Service Center en Antofagasta, thyssenkrupp Industrial Solutions no sólo aumenta su capacidad para reparar componentes de equipos mineros, sino que también expande su cobertura desde los equipos planta –que eran su foco original– a los que operan en mina, como diversas partes y piezas de palas eléctricas e hidráulicas, tolvas de camiones, entre otras. “Con estas capacidades que hemos logrado, podemos cubrir una mayor cantidad de requerimientos de las compañías mineras, desde la mina hasta la planta”, subraya Víctor Valenzuela, gerente de Servicios de la firma. El nuevo espacio, explica el ejecutivo, se obtuvo al adquirir las instalaciones adyacentes a su service center original, ubicado en el sector

Víctor Valenzuela, gerente de Servicios.

tecnología, el conocimiento y los procedimientos para garantizar servicios y productos con calidad thyssenkrupp”, concluye Víctor Valenzuela.

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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Designaciones

Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals designó a Aníbal Chamorro como su nuevo gerente de Asuntos Públicos Norte (mineras Centinela, Antucoya y Zaldívar). El ejecutivo es abogado titulado en la Universidad Adolfo

Mercado Minero

Nuevo acuerdo de Pares&Alvarez en minería BHP adjudicó el “Contrato Marco de Ingenierías” a la firma chilena Pares&Alvarez.

Ibáñez y posee varios postítulos relacionados con

El acuerdo suscrito se extenderá desde

minería, comunidades y resolución de conflictos.

2017 hasta 2021, e involucra a Minera

Cuenta con más de diez años de trabajo en los rubros

Escondida, Minera Spence y Cía. Minera

de minería y energía dentro de la industria de recursos

Cerro Colorado.

naturales. Anteriormente se desempeñó como gerente

La adjudicación de este convenio –des-

de Sustentabilidad y Relaciones Comunitarias de Enel

taca la compañía– consolida la posición

Chile (ex Enersis) y superintendente de Comunidades

de Pares&Alvarez en el rubro minero y

en Minera Escondida.

se suma a los contratos marco que la empresa de Ingeniería y Proyectos posee

Sandvik Mining and Rock Technology

con Codelco, Anglo American y Teck. “Recibimos la noticia de la mejor mane-

Rodrigo Dassori, director de Proyectos de Pares&Alvarez

Patricio Apablaza fue nombrado

ra. Nuestro primer proyecto en minería

contrato a cinco años con BHP ratifica

nuevo vicepresidente de Ventas para

lo desarrollamos en 1999 y desde esa

que estamos haciendo las cosas bien y

la región Andean y South Cone de

fecha hemos ido fortaleciendo nuestra

por supuesto que seguiremos así”, señaló

Sandvik Mining and Rock Technology.

posición en un sector tan competitivo

Rodrigo Dassori, director de Proyectos de

El profesional asume esta posición en

como lo es la minería. Sin duda que un

Pares&Alvarez.

reemplazo de Andrés Costa, quien estuvo en el cargo desde junio de 2015 y que ha asumido nuevos desafíos fuera de la compañía. Apablaza es ingeniero de la Universidad de La Serena y cuenta con una amplia

como vicepresidente de Ventas para la región México y

Bermat se convirtió en distribuidor de Yokogawa Chile

Centroamérica. El ejecutivo será ahora responsable de

Bermat, compañía dedicada al sumi-

Bermat dispone de un amplio stock

las operaciones en Chile, Perú, Argentina y Colombia,

nistro de equipos de instrumentación

de productos de analítica para líquidos

donde la empresa tiene presencia directa.

y servicios, estableció un acuerdo

y gases de Yokogawa, y cuenta con

para ser distribuidor de los productos

un equipo de más de 45 ingenieros y

de analítica para líquidos y gases de

técnicos especializados en las áreas

Yokogawa Chile.

de proyectos, servicios y capacita-

Nelson Trejo, ingeniero de Ejecu-

Este nuevo socio atenderá el mercado

ción, entre otras.

ción en Minas de la Universidad de

nacional, respondiendo especialmente

Yokogawa se especializa en el desa-

Santiago de Chile, fue designado

a las necesidades de empresas de los

rrollo de sistemas de automatización

como vicepresidente de Marketing

sectores de minería, oil & gas, energía

industrial y de instrumentos de medición

de Mining and Rock Excavation

y plantas de agua.

y control.

trayectoria y experiencia en la industria minera en Chile y el exterior. Durante los últimos siete años se desempeñó

Grupo Atlas Copco

Service en el Grupo Atlas Copco. El ejecutivo se desempeñó como Business Line Manager de la misma división en Atlas Copco Chilena durante los últimos cinco años. Su trayectoria en la compañía se inició en 2005, asumiendo diferentes responsabilidades como jefe de Sucursal en Calama, Product Manager de Atlas Copco Drilling Solutions y gerente de Ventas.

98

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04

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Designaciones

Mercado Minero

Refricentro Carlos Castro asumió la Gerencia de Marketing y Nuevos Negocios de Refricentro. El ejecutivo

Dercomaq forma alianza con empresa italiana de maquinaria para construcción

asesoró externamente a la

Fiori Group es una compañía ita-

compañía desde 2014, apoyando el diseño y

liana con 75 años en el mercado

desarrollo de la estrategia comercial corporativa. El profesional es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector industrial. Ha trabajado en compañías multi-

mundial que diseña, desarrolla y fabrica autos hormigoneras y dúmper para la industria de la construcción. Recientemente, esta empresa

nacionales, liderando áreas comerciales y de

estableció un acuerdo con Der-

desarrollo de negocios. Sus últimas respon-

comaq para la comercialización

sabilidades fueron como gerente de Product

en Chile de tres de sus principales

Support y gerente de Canales Remotos en

productos: las hormigoneras DB X50 y DB460, y el silo HS 35.0.

Finning Sudamérica.

La hormigonera DB X50, de autocarga frontal, es un equipo compacto que ga-

Shimin Ingeniería

rantiza un rendimiento máximo de 5,0 m3 de concreto. La ubicación específica del tambor y la conformación del sistema brazo-canaleta de descarga (con elevación

Pablo Vásquez, ingeniero

hidráulica de serie) mejoran la visibilidad durante el proceso.

civil químico de la Universi-

Por su parte, el modelo DB460 cuenta con un sistema patentado para descarga

dad de Chile, fue nombrado gerente del Área de Relaves de Shimin Ingeniería. El ejecutivo cuenta con más 28 años de experiencia en sistemas de transporte y manejo de fluidos mineros, pulpas, aguas y soluciones.

de concreto, con rotación de tambor, que permite control visual, físico y movilidad de descarga en 270°. Finalmente, el silo horizontal HS 35.0 de Fiori permite el almacenamiento y dosificación del cemento, cenizas y otros materiales en polvo, especialmente en obras que requieren traslados.

Anteriormente se desempeñó como director de Proyecto, administrador de Contratos de Operación, Mantención y Construcción, gerente de Operaciones y consultor en proyectos de minería, nacionales e internacionales, en distintas empresas del sector.

Yokogawa Max Fuentes, contador e ingeniero en Automatización y Control de la Universidad

Instituto de Salud Pública acredita calidad de vestuario industrial de Texora La ropa de seguridad laboral de las marcas T-World y Safesatis de Texora obtuvo la acreditación del Instituto de Salud Pública (ISP) en materia de protección UPF (Ultraviolet Protecting Factor, según su nombre original en inglés).

Tecnológica de Chile, asu-

Para preparar este proceso, Texora encargó al Laboratorio

mió como Account Leader

Europeo Aitex el análisis y certificación de este vestuario,

de Yokogawa en la zona

de acuerdo a estándares internacionales de calidad y

norte. Entre las responsabilidades de su

seguridad de equipos de protección personal (EPP).

nuevo cargo están la gestión de ventas es-

A la vez, la compañía ha supervisado el estricto cum-

tratégicas de la compañía para empresas

plimiento de las normativas y recomendaciones del

de minería, energía e ingeniería, para lo cual

ISP en el desarrollo de sus productos, para garantizar

cuenta con experiencia en ventas en terre-

la máxima seguridad de los trabajadores en distintos

no y mantención, así como en desarrollo de nuevos negocios para distintas divisiones de productos.

100

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

sectores industriales.


Mercado Minero

Sandvik lanza nuevo chancador de cono para trituración secundaria Un nuevo modelo de chancador de cono para

con tipos similares de chancadores, informó

trituración secundaria, tanto para aplicaciones

la compañía. Esto permite un proceso más

de minería como de construcción, está presen-

eficiente en la etapa secundaria y alivia a la

tando Sandvik Mining and Rock Technology.

etapa terciaria de sobrecargas para la reduc-

El equipo apunta al objetivo de lograr mayor

ción, consiguiendo un enfoque más preciso

productividad en la operación de chancado.

en la cubicidad y calidad del producto.

El Sandvik CS550, que complementa a los dos

Además, reduce la carga recirculante en

primeros modelos de la serie 500 (el Sandvik

hasta un 50%, sin bajar los niveles de ca-

CH550 y el Sandvik CH540) es un chancador de gran capacidad y alta reducción para etapas

tistas que están en búsqueda de soluciones

pacidad de producto final. Esto significa que

secundarias de chancado, explica la compañía.

móviles también se pueden beneficiar.

menos material regresa al chancador para

Desde un punto de vista práctico, esto significa

El Sandvik CS550 alcanza hasta un 25%

ser reprocesado, lo cual extiende la vida

canteras de agregados, aunque los contra-

más de tasas de reducción en comparación

útil de todas las piezas de desgaste.

Siemens inaugura oficinas en Los Andes Siemens inauguró sus nuevas ofici-

como compañía y proveedores de

nas en Los Andes (Región de Valpa-

las principales industrias del país”,

raíso), cuyo principal objetivo es tener

aseguró Roberto Villalobos, gerente

mayor cercanía con los clientes de la

de Siemens Los Andes.

compañía que trabajan en la zona. La

Por su parte, Juan Ignacio Díaz, ge-

ceremonia contó con la participación

rente general de la empresa, agregó:

de la plana ejecutiva de Siemens en

“Esta nueva oficina que alberga a

Chile; el alcalde de la comuna, Manuel Rivera, así como también los

cerca de 560 colaboradores, es deEl alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, junto a ejecutivos de Siemens.

cir, un tercio de nuestra compañía,

principales clientes y socios de la empresa.

representa ese espíritu de compromiso con el cliente, excelencia

“Después de varios meses de trabajo, nos enorgullece poder

operacional, orgullo de ser Siemens y seguridad en todo lugar, que

presentarles nuestra nueva casa, en la cual esperamos continuar

hoy queremos seguir impulsando, tal como lo venimos haciendo

orientados al logro de un trabajo de excelencia, y seguir creciendo

hace más de un siglo en este país”.

SKC Transporte presentó camión Kenworth T880 Los principales ejecutivos de SKC Transporte

dráulico asistido, focos de gran alcance y

y de Paccar, fabricante de los camiones Ken-

durabilidad, luces LED externas e internas

worth, viajaron a Calama y Antofagasta para

y motorización Cummins Euro V.

realizar la presentación del nuevo modelo

En las presentaciones participaron el gerente

Kenworth T880.

general de SKC, Francisco Javier Errázu-

Según la compañía, la versatilidad y diseño

riz; el gerente general de SKC Transporte,

de este vehículo le permiten afrontar diversas

Gonzalo Labbé, junto al director comercial

faenas, tanto en carretera como fuera de

Latam-Kenmex de Paccar, Carlos Ayala,

ella. Entre sus principales características,

que su antecesor y puertas que permiten el

acompañando por sus respectivos equipos

cuenta con una cabina 26 cm más ancha,

triple de aislamiento sonoro.

de ejecutivos de Ventas, Posventa y Mar-

un parabrisas panorámico 50% más amplio

Adicionalmente, dispone de embrague hi-

keting.

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

101


Mercado Minero

Schneider Electric y Microsoft se unen para fortalecer desarrollo de aplicaciones abiertas Schneider Electric informó que su alianza con Microsoft está ampliando sus oportunidades de ofrecer alto valor a empresas y negocios en múltiples segmentos. En este contexto, los clientes pueden acceder a variadas aplicaciones basadas en las capacidades de la plataforma en la nube Azure de Microsoft y la arquitectura EcoStruxure de Schneider Electric. También estas soluciones aprovechan todas las funcionalidades de la tecnología de nueva generación, como la realidad mixta, y alcanzar mejoras exponenciales en la toma de decisiones, la productividad y la eficiencia. En paralelo, ambas empresas acelerarán la puesta en marcha de soluciones IoT basadas en la nube para todos los segmentos de usuarios finales de Schneider Electric, combinando la experiencia de Microsoft en la nube con el know how de Schneider Electric en gestión de energía, plantas, máquinas, edificios, centros de datos y redes. Servicios digitales Por otra parte, Schneider Electric informó que junto con Accenture culminaron el desarrollo de una fábrica de servicios digitales que, bajo un formato “virtual”, permitirá a las empresas construir y escalar nuevas ofertas en áreas como mantenimiento predictivo, monitoreo y optimización energética. Esta colaboración es parte de un contrato de cinco años, a partir de enero de 2016, para brindar soporte en el despliegue de soluciones y servicios digitales basados en Internet Industrial de las cosas (IIoT).

Viggo inició servicios de transporte invernal en faenas Con el objetivo de contribuir a una operación segura para sus usuarios, Viggo comenzó sus servicios de invierno focalizados en faenas ubicadas a gran altura geográfica, incluyendo los contratos de la empresa con las operaciones de Maricunga, Goldfields y Caserones. Este programa considera cinco vehículos 4x4 con capacidad de 19 a 25 personas cada uno, destinados a realizar traslados de contingencia en zonas de extrema complejidad. Para estos fines, los móviles cuentan con equipamiento especial que considera baliza y pértiga, neumáticos de tracción con calugas para una alta adhesión al terreno, radios de comunicación directa con las operaciones. Están equipados con elementos para emergencias, entre ellos, dos tubos de oxígeno, tres conos, una pala, un teléfono satelital y lanza de remolque.

102

Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl


Mercado Minero

Socios de Aprimin conocieron avances de proyecto Quebrada Blanca Fase 2 La Asociación de Proveedo-

carse cerca de la mina; y otra

res Industriales de la Minería,

con funciones de desalación,

Aprimin, realizó su tradicional

que se emplazaría en la zona

reunión-desayuno mensual

de Patache Norte.

correspondiente a junio, con

La vida útil de QB2 se estima en

la asistencia de más de 130

25 años, con una producción

altos ejecutivos de sus empre-

anual de 240.000 toneladas de

sas socias. En la ocasión, el

cobre fino (concentrado) y 6.000

gerente del Estudio Ambiental

toneladas de molibdeno.

del Proyecto Quebrada Blanca

Por su parte, Pascual Veiga y

Fase 2 de Teck (QB2), Eugenio Benítez, expuso sobre los principales

Juan Carlos Olivares, presidente y gerente general respectivamente

avances de esta iniciativa.

de Aprimin, dieron a conocer las distintas acciones que ha llevado

El Proyecto QB2 considera un programa de desarrollo de infraestruc-

a cabo la organización en junio, dentro de las cuales destacaron el

tura que incluye, entre otras obras, la construcción de dos plantas

seminario “Desafíos en materias de diversidad e inclusión para la

especializadas: una dedicada a procesos de concentración, a ubi-

cadena de valor de la minería”.

Destacan solución de ABB en actualización de variador de frecuencia de Minera Centinela Tras seis años en operación,

con el tiempo prolongado que

el variador de frecuencia de

les habría tomado reemplazar

media tensión ACS 1000, que

las bombas de la WCU.

acciona las bombas de hidroci-

“Nuestra fábrica en Suiza sacó

clones en la concentradora de

una nueva versión de la WCU

Minera Centinela, requería una

para ACS 1000 y en Minera

actualización de sus compo-

Centinela fueron los primeros

nentes, especialmente el mó-

en Chile en adquirirla. Este

dulo de refrigeración.

equipo trae mejoras en instru-

“Hicimos un análisis con el

mentos y nuevas versiones de

apoyo permanente del perso-

hardware y software, unido a

nal de ABB para la evaluación

que las bombas son diferentes

técnica y económica. Luego de esto, definimos que por costos,

a la versión original”, comentó Héctor García, ingeniero de Servi-

tiempo y confiabilidad del equipo era preferible reemplazar el

cios de la unidad de Drives & Control de ABB en Chile.

módulo de refrigeración en agua completo (WCU, por sus siglas

“Fue una muy buena experiencia y lo recomendaría al 100%. A los

en ingles), en vez de hacerlo por partes”, comentó Héctor Burgos,

beneficios de ahorro de tiempo, mayor confiabilidad del equipo y

supervisor eléctrico en Minera Centinela.

reducción del riesgo para nuestro personal se suma la experiencia

La ejecución tomó sólo dos jornadas de 12 horas, en comparación

que ganamos en conocimiento”, destacó Héctor Burgos.

www.mch.cl • Julio 2017 / nº 433

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44

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32

Grindex AB

34

Agunsa S.A.

32

Grupo Editorial Editec

34

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16

Indak

1

Asiex

66

9

Asmin

72

Inmobiliaria y Constructora Parque Industrial Ruta 26 S.A.

Atlas Copco Chilena S.A.C. BEL-RAY Bosch Rexroth Chile SPA Breaker Technology

Tapa 3 40 7 102

80 - 81

JRI Ingeniería S.A.

86

Marienberg

86

Mas Errázuriz

70

Metso Chile S.A.

Tapa 2

Obras Subterraneas S.A.

44

Orica S.A.

12

93

Perumin 2017

64

Comulsa S.A.

68

Puerto Angamos S.A.

29

Constructora Gardilcic Ltda.

90

RaSiM9 2017

20

Redpath

48

Catastro de Plantas Desalinizadoras Cemento Polpaico S.A. Compramin

Dercomaq S.A. Detection and Suppression International Chile SPA. Eaton Industries SpA

68 6

22 - 23

Resiter S.A. 72 4

8

Rubber Mix S.A.

76

Samsung

94

Enersol

60

Sandvik Chile S.A.

Enex S.A.

27

Schneider Electric Chile S.A.

ExpoERNC 2017

76

SGS Minerals S.A.

96

FIMM Equipment

76

SKC Maquinarias S.A.

52

Finning Chile S.A.

78 -79

Subterra Ingeniería Ltda

34

Fire Contract S.A.

92

Flexco de Chile SpA

104

Subgerente de Ventas Nacionales Nicolás Ibarra e-mail: nibarra@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4258, +56 9 6468 3561

5

Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda.

3 PD - Tapa 4

2

Trex

60

Fluitek Chile S.A.

68

WSP Consulting Chile Ltda.

16

ForoNor 2017

99

Yokogawa América Do Sul

91

Garibaldi S A

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Julio 2017 / nº 433 • www.mch.cl

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Revista MINERÍA CHILENA 433 / Julio 2017  

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