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E N

1 9 8 0

429 MAR. 2017

AÑO

37

Región de Antofagasta

Tradición

y futuro ligados a la minería Panorama de la exploración mundial

Impacto minero en regiones: La búsqueda de una vinculación real y sostenible


www.mch.cl

429

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minería chilena / marzo 2017

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AÑO

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Región de Antofagasta

Tradición

y futuro ligados a la minería Panorama de la exploración mundial

Impacto minero en regiones: La búsqueda de una vinculación real y sostenible


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Sumario ❘ marzo 2017 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC E N

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AÑO

37

Región de Antofagasta

Tradición

Fotografía gentileza de Codelco

F U N D A D A

y futuro ligados a la minería Panorama de la exploración mundial

Impacto minero en regiones: La búsqueda de una vinculación real y sostenible

Portada: Tronadura en Radomiro Tomic. Fotografía: Gentileza Codelco, División Radomiro Tomic.

• Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Marko Razmilic; Jaime Rivera; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Pascual

14 Región de Antofagasta:

Veiga; Anita Zúñiga. • Director: Ricardo Cortés

Tradición y futuro ligados a la minería

• Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes, Patricio Varas. • Columnistas: María Cristina Betancour, Gullermo Chong, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Raimundo Espinoza, Sergio Jarpa, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Mauro Valdés, Claudio

La gran riqueza mineral que alberga esta zona del país ha sido la base de su desarrollo minero, permitiendo una industria extractiva pujante. Y si bien todavía quedan importantes desafíos, esta vinculación ha contribuido al progreso y a elevar los estándares de vida de la región.

Valencia, Pascual Veiga, Juan Villarzú. • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: RR Donnelley

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Carolina Hernandez Tel.: +56 2 2757 4238, chernandez@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América

Agenda

11

Editorial

13

Minero Noticias

21

Columna de Sergio Jarpa: Política Minera: Una necesidad insatisfecha y urgente

29

Cómo se prepara Antofagasta para Exponor 2017

33

y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente

66

La huella digital de los depósitos de relaves en Chile

73

Manejo sustentable de impurezas: tendencias regulatorias y desafíos

77

Empresas proveedoras de la zona norte: Innovación regional para desarrollar la minería

80

Andrea Moreno: “Exponor ha potenciado la participación extranjera”

41

Tendencias del mercado inmobiliario en el norte minero

45

Remanufacturación de equipos mineros: Hacia una gestión eficiente de los activos físicos

88

Panorama de la exploración minera mundial

51

Redpath: “Los programas mineros se están reactivando”

103

Columna de Daniela Desormeaux: El litio: un mineral con gran potencial a futuro

55

Bel-Ray Chile: “La lubricación debe aportar a la optimización de los procesos mineros”

105

Mundo Minero

56

Mercado Minero

106

Índice de Avisadores

112

en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos

Impactos del desarrollo minero en regiones: La búsqueda de una vinculación real y sostenible

de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Mercado del hierro: Señales de repunte con luces de incertidumbre PEFC/29-31-75

10

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl

59


Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA MARZO

MAYO

13 – 15

15 – 19

30th International Copper Conference Lugar: Steigenberger Grandhotel, Leipzig, Alemania. Organiza: Metal Bulletin www.metalbulletin.com

Exponor 2017 Lugar: Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA. Sector La Portada, Antofagasta. Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA. www.exponor.cl

30 – 31

ABRIL

ElecGas 2017, XVI Encuentro Energético Lugar: Hotel Cumbres Vitacura, Santiago. Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec. www.elecgas.cl

3–5

World Copper Conference Lugar: Hotel Grand Hyatt Santiago. Organizan: CRU y Cesco. http://www.crugroup.com/events/ copper/GeneralInformation

JUNIO

21 – 22

5

Expo Apemec Lugar: Hotel W, Santiago. Organiza: Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec) http://www.apemec.cl/ expo-apemec-2017/

Cena Cesco Lugar: Espacio Riesco Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cesco.cl/cesco-week

6

AGOSTO

Seminario Internacional Impurezas: Tendencias regulatorias, mercado y tecnologías. Lugar: Hotel Ritz Carlton, Santiago. Organizan: Ecometales y Cesco. www.cesco.cl/cesco-week

8

XII Mediana Minería, MedMin 2017 Lugar: Hotel Plaza El Bosque Organizan: Sonami y Technopress, del Grupo Editorial Editec. www.medmin.cl

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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A

Editorial

l cierre de este número de MINERÍA CHILENA continuaba sin solución ni luces de un eventual acercamiento, la huelga que afectaba desde el 9 de febrero a Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo y responsable de cerca de un 20% de la producción nacional. La decisión de presionar las negociaciones hasta llegar a este punto, así como lo prolongado de la paralización, no tomó por sorpresa al mercado. De hecho, se anticipaba que éste iba a ser un proceso particularmente complejo y duro, para el cual ambas partes, tanto el Sindicato 1 como la empresa –operada por BHP Billiton– se habían estado preparando.

A juicio de diversos analistas, en el caso de Escondida la intransigencia mostrada por trabajadores y la administración recogería, en parte, el objetivo de quedar en mejor pie ante la próxima entrada en vigencia de la nueva ley laboral. Esto, ya que dentro de las modificaciones de la normativa se incluye que ahora el piso de negociación será el último contrato colectivo firmado, salvo que de mutuo acuerdo las partes decidan rebajarlo porque las condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen. Pero más allá de estas consideraciones, lo complejo de lo ocurrido en Escondida es que no se trata de cualquier actor; por su relevancia en la economía nacional tiene un impacto que trasciende el ámbito de esta empresa. De hecho, se prevé que la huelga afectará negativamente los indicadores de actividad del país correspondientes a febrero, a lo que se suma que las utilidades que deje de percibir la minera –que tuvo que declarar Fuerza Mayor para hacer frente al incumplimiento de sus compromisos comerciales– se traducirán en menores ingresos para el Fisco. Pero junto con ello, la paralización y los bloqueos realizados por el sindicato golpean a las empresas contratistas y otra serie de actores vinculados con el quehacer de esta operación. Según estimaciones de Aprimin, del orden del 50% de las empresas contratistas en Chile

Un mal

precedente

Prueba de ello es el fondo de contingencia que crearon los trabajadores, así como el posterior acuerdo con una cooperativa de crédito local para el préstamo por cerca de $1,5 millón al mes con una tasa de interés de alrededor del 1%. Lo que sí llama la atención es el hecho que en la mayor compañía minera privada del país, líder en productividad en su área y con algunas de las mejores condiciones salariales y laborales, exista una fractura tan grande que haya hecho imposible acercar posiciones y llegar a un acuerdo Lo que sí llama la atención es el hecho que mutuamente satisfactorio. Situaen la mayor compañía minera privada del país ción que se vio repetida en los posteriores esfuerzos de media- exista una fractura tan grande que haya hecho ción impulsados por la Dirección imposible acercar posiciones y llegar a un acuerdo del Trabajo regional. Resulta imposible no comparar mutuamente satisfactorio. este escenario con lo ocurrido a fines de diciembre último en la División Chuquicamata de tiene relación con Escondida, en tanto que la minera Codelco, donde en el marco de una negociación colectiva detallaba en su último Reporte de Sustentabilidad que anticipada, se llegó exitosamente a un acuerdo con los contaba con 5.846 trabajadores contratistas y vínculos comerciales con 1.328 proveedores locales, los cuales sindicatos 1, 2, 3, 5, Antofagasta y Minero. Siguiendo los lineamientos de austeridad aplicados por la Corpo- se podrían ver afectados financieramente. ración ante la actual coyuntura, el convenio considera Por todo esto, más allá de la justicia o no de las razo0% de reajuste; un bono por término de negociación de nes esgrimidas por ambas partes en esta negociación $4.350.000 (un 40% del monto entregado en el proceso colectiva, la incapacidad de diálogo que han mostrado constituye un mal precedente para el sector y el país. anterior); y no contempla préstamos blandos.

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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Región de Antofagasta:

Tradición y futuro ligados La gran riqueza mineral que alberga esta zona del país ha sido la base de su desarrollo minero, permitiendo una industria extractiva pujante. Y si bien todavía quedan importantes desafíos, esta vinculación ha contribuido al progreso y a elevar los estándares de vida de la región.

14

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl


Reportaje central

Vista área de Chuquicamata, yacimiento que dio inicio a la gran minería del cobre en el país.

C

Reportaje

una de grandes

de las inversiones previstas

Antofagasta y Calama. La

minas de cobre,

en cobre, con un total de

población urbana también se

como la centenaria

once iniciativas y un monto

organiza en torno a poblados

Chuquicamata y el rico ya-

estimado en casi US$20.000

dispersos, relacionados con

cimiento de Escondida, la

millones.

la actividad minera, ya sea

Región de Antofagasta está

A este catastro hay que

por su explotación o por ser-

estrechamente vinculada a

agregar una serie de otras

vicios relacionados con ella.

la historia y desarrollo de la

inversiones que, si bien no

El documento Plan Regional

minería de Chile. Por ello, no

son propiamente mineras,

de Gobierno 2014 – 2018

es de extrañar la incidencia

en el sentido que no agre-

destaca que existe una im-

que esta actividad tiene en

gan producción, sí son cla-

portante población urbana

todo el quehacer de esta zona. Según cifras preliminares de Cochilco, en 2016 esta región aportó 2,9 millones de toneladas de cobre a la producción nacional, vale decir cerca del 53%. A lo que hay que sumar que en el Salar de Atacama se concentra también la explotación de salitre y litio, otra importante fuente de recursos del país. Dada esta fuerte presencia de la industria –con actores tan gravitantes como Codelco, BHP Billiton y Antofagasta Minerals, entre otros– y la gran riqueza mineral que alberga su extenso territorio, la región concentra buena parte de la cartera de inversiones mineras. De acuerdo con la última versión actualizada del estudio sobre la Cartera de Proyectos 2016-2025 que elabora Cochilco, Antofagasta contempla el 40,6%

ves para viabilizar nuevos proyectos o el futuro de las actuales operaciones. Un ejemplo concreto lo constituye la segunda planta desalinizadora que levanta Minera Escondida en Puerto Coloso (Escondida Water Supply, EWS), así como la central de ciclo combinado Kelar, en Mejillones, que entró recientemente en operación. Ambas suman poco más de US$4.000 millones.

que no es oriunda de la zona,

Fotografía gentileza de Codelco

a la minería

Características La Región de Antofagasta representa el 16,7% del territorio nacional, la segunda en superficie. La población regional alcanza los 542.504 habitantes, según cifras del Censo 2012, correspondientes al 3,27% de total nacional, y con una densidad de sólo 4,3 habitante/km². Más del 80% de este grupo humano se ubica en las ciudades de

a la que se suma una gran cantidad “flotante”, proveniente de distintos puntos del país, “y un creciente fenómeno de migración de Colombia, Perú y Bolivia”. Según la Encuesta Casen, a fines de 2011 la población en situación de pobreza alcanzaba las 41.407 personas, esto es, el 7,5% de los habitantes. Dentro de este grupo, las personas en situación de pobreza extrema llegaban a 8.653, equivalente a un 1,6% de la población regional. En este sentido, en comparación con el resto del país, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en la región se mantuvo bajo el promedio nacional durante todo el período 2000-2011, factor en el cual sin duda ha sido clave el desarrollo experimentado

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

15


Reportaje central

Reportaje

De acuerdo con la última versión

por la actividad minera, especialmente a partir de la década de 1990.

16

Proyectos 2016 – 2025 que elabora Cochilco, Antofagasta contempla el 40,6% de las inversiones previstas en cobre, con un total de once iniciativas y un monto estimado en casi US$20.000 millones. Actores mineros Con cuatro de sus divisiones en la región, reunidas en el Distrito Norte, Codelco es un indiscutido protagonista de la actividad minera. Descolla Chuquicamata y su centenaria mina, punto de partida –junto con El Teniente– de la moderna Gran Minería de cobre en el país. También están Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales, a lo que se suma su participación en El Abra (49%). De acuerdo con los datos disponibles a 2015, las operaciones de la estatal produjeron casi 988.000 ton de cobre. Radomiro Tomic encabezó el aporte, con 315.747 ton; seguida por Chuquicamata, con 308.625 ton; Ministro Hales, 238.305 ton y Gabriela Mistral, 125.009 ton. Dada esta presencia, la Región de Antofagasta concentra buena parte de la cartera de inversiones de Codelco. La más relevante es el proyecto estructural de Chuqui Subterránea, actualmente en ejecución. Con un monto que bor-

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl

dea los US$5.000 millones, contempla el inicio de su producción a partir de 2020. En el mediano plazo, en tanto, otra iniciativa destacada es el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, que busca la continuidad del actual rajo abierto, a través de la explotación de las reservas de sulfuros. La RCA fue aprobada a principios de 2016, pero a mediados de año la Corporación optó por modificar el proyecto. Comprende una inversión de US$3.615 millones. En materia de generación de empleo, las cuatro divisiones

Fotografía gentileza de BHP Billiton

Aspectos económicos La minería representa, en promedio, más del 57% de la actividad económica regional, llegando incluso a valores cercanos al 65%. Esta zona del país es líder en producción de cobre, molibdeno, apatita, carbonato y cloruro de litio, nitratos, sulfato de sodio anhídrico y yodo. La región aporta entre el 25% y 30% de las exportaciones totales de Chile. El sector de la minería representa el 95% de los envíos regionales, siendo el cobre el producto más importante, seguido del salitre. Al respecto, el Plan Regional de Gobierno 2014 – 2018 advierte que el hecho de depender mayoritariamente del rubro minero hace a la Región de Antofagasta muy vulnerable a la coyuntura económica. De hecho, según las cifras que maneja el Banco Central en sus Cuentas Nacionales, en 2015 el PIB de Antofagasta registró una caída de 1,1%, precisando que tal contracción fue consecuencia del término de obras de ingeniería civil asociadas a la entrada en operación de proyectos mineros (y la ausencia de nuevas iniciativas, cabría precisar). Es por este motivo que la Región ha abrazado iniciativas tendientes a promover el cluster minero.

actualizada del estudio sobre la Cartera de

Escondida es la mayor mina de cobre del mundo.


Reportaje central

Reportaje

Mapa minero de la Región de Antofagasta

01 Quiborax - Ascotán (Boratos)

28 Inacesa - El Way (Caliza)

02 El Abra (Cobre)

29 CMP - El Laco (Hierro)

03 Radomiro Tomic (Cobre)

30 Atacama Minerals - Aguas Blancas

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Yodo, Nitratos)

Chuquicamata (Cobre) Ministro Hales (Cobre) Salar de 01 Ascotán SQM - María Elena (Nitratos) Quillagua 02 Tocopilla Mantos de la Luna (Cobre) 03 María Elena Andes Travertine (Mármol) 04 06 05 07 Tuina (Cobre) Salar de 08 09 Miraje Calama 10 SQM - Pedro de Valdivia (Yodo) 11 12 13 14 Sierra Gorda Michilla (Cobre) 17 16 15 Salar de 18 Antucoya (Cobre) Mejillones Atacama 19 20 21 22 Baquedano Faride (Cobre) 23 26 24 25 Spence (Cobre) 27 ANTOFAGASTA Elenita (Cobre) Sierra Gorda (Cobre) 28 30 31 SQM - Pampa Blanca (Yodo) 32 El Tesoro (Cobre) 33 34 Algorta (Yodo) 35 Salar Pta. Esperanza (Cobre) Negra 36 Iván (Cobre)

24 Mantos Blancos (Cobre) 25 Lomas Bayas (Cobre) 26 SQM Salar (Litio)

32 Caleta El Cobre (Cobre) 33 Chimborazo (Cobre) 34 Escondida (Cobre) 35 El Peñón (Oro) 36 Julia (Cobre) San Pedro de Atacama

38

39

41 Franke (Cobre)

Leyenda

Cobre y subproductos (molibdeno, oro, plata) Oro Otros minería metálica (hierro, plomo, cinc) Minería no metálica

41

27 SCL Chemetall (Litio)

39 Guanaco (Oro)

42 Altamira (Cobre)

Salar de Pajonales

42

38 SQM - Yumbes (Nitratos) 40 Las Luces (Cobre)

29

Taltal 40

37 Montecristo (Cobre)

Salar de Aguas Calientes

37

22 Sierra Miranda (Cobre) 23 Gabriela Mistral (Cobre)

31 Zaldívar (Cobre)

*Escala de Chile Continental adaptada con fines de presentación. Operaciones representativas de la minería del país. Ubicación de faenas mineras referenciales.

Fuente: SONAMI

de Codelco cuentan con una

en 2015 generaron una

dotación propia cercana a

producción de 1.402.619

los 9.000 trabajadores, de

toneladas de cobre fino.

acuerdo a lo publicado en

Este volumen representó

su último Reporte de Susten-

el 24,3% de la producción

tabilidad, que se desglosan

cuprífera del país, posicio-

en 6.342 en Chuquicamata,

nando a la compañía como

1.287 en Radomiro Tomic,

el primer actor privado de la

772 en Ministro Hales y 566

minería nacional, con un rol

en Gabriela Mistral.

protagónico especialmente

En el mismo documento

en la región de Antofagasta,

se detalla que de un total

donde se ubican sus faenas

de 4.746 proveedores con

Escondida y Spence.

negocios vigentes con la

Minera Escondida es el ma-

Corporación a 2015, los

yor activo de la compañía en

originarios de la Región de

Chile. Está situada a 170 km

Antofagasta eran 475.

al sureste de la ciudad de Antofagasta, a una altura

Líder privado

de 3.100 msnm. Un hito de

En Chile, BHP Billiton opera

2016 fue la inauguración de

Minera Escondida y BHP

su nueva planta concentra-

Billiton Pampa Norte, que

dora (OGP1), la mayor del

mundo de una sola línea de molienda, y que demandó US$ 4.200 millones. Con la entrada en operaciones de esta instalación y de la segunda planta desalinizadora –conocida también como EWS–, y la potencial extensión de la vida de la planta concentradora Los Colorados, la compañía prevé que estará en condiciones de operar tres concentradoras, lo que contribuirá a compensar la disminución de la ley y recuperar los niveles de producción. En cuanto a Pampa Norte, ya ingresaron a evaluación los estudios correspondientes al proyecto de Minerales Primarios de Spence, que tiene el potencial de extender la vida de esta operación en 50 años, y que considera la construcción de una planta concentradora y una desalinizadora de agua de mar. En materia de empleo, según las cifras del último Reporte de Sustentabilidad, Minera Escondida generaba 3.798 puestos directos y contaba con 5.846 contratistas, mientras que Spence sumaba otros 1.033 trabajadores propios. Asimismo, se hacía notar que el 22,1% de sus proveedores en el país (de un total de 2.778) son de la Región de Antofagasta. Acrecentando presencia Tres de las cuatro compañías mineras del Grupo Antofagasta Minerals se encuen-

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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Reportaje central

Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals.

tran en la Región de Antofagasta: Centinela, Antucoya y Zaldívar. En 2016 la producción total de Minera Centinela fue de 236.200 toneladas, un 6,8% más que en 2015, debido a mayores leyes de los sulfuros y la puesta en marcha del proyecto de expansión de la planta concentradora. En diciembre último la compañía obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental para el Proyecto Desarrollo Minera Centinela, el cual pretende aumentar la capacidad de procesamiento de mineral de esta operación, para alcanzar un volumen superior a las 400.000 ton de cobre fino por año en la próxima década, duplicando así su producción de cobre. Para la primera etapa contempla US$2.700 millones. En 2016, en tanto, Minera Antucoya –la más nueva mina que se ha sumado al mapa productivo de la Región– finalizó su proceso de ramp-up. En línea con las expectativas, aportó 66.200 toneladas de cobre, un aumento de 54.000 ton en comparación con 2015, año en que obtuvo su primer cátodo. Y acrecentando aún más su presencia en la región, en diciembre de 2015 Antofagasta Minerals adquirió a Barrick Gold una participación del 50% en Minera Zaldívar, pasando a ser su operador. En 2016 produjo del orden de 103.400 ton de cobre.

Reportaje

Con respecto a su dotación y según las cifras del Reporte de Sustentabilidad 2015, Minera Centinela contaba con 2.100 trabajadores propios y cerca de 5.000 contratistas; en tanto que Antucoya sumaba casi 700 directos y 2.137 de terceros. En el documento también se hacía hincapié en que el 59% de sus trabajadores propios residían en las regiones donde operan. En cuanto a su aporte económico, en 2015 Centinela, Antucoya y Michilla (vendida recientemente por el Grupo) representaron el 7% de las exportaciones de la Región de Antofagasta. Nuevo actor Un actor que se ha incorporado en los años recientes a la actividad en la zona es Minera Sierra Gorda, controlada por la polaca KGHM. Carlos Rojas, gerente de Asuntos Externos y Propiedad Minera, comenta que desde la puesta en marcha

del proyecto se han preocupado de desarrollar una estrategia de vinculación enfocada en las personas. Asimismo, agrega que desde su inicio han privilegiado el talento local, “y así de esta forma, se ha completado la dotación de un poco más de 1.300 trabajadores directos y casi 4.000 funcionarios acreditados de las empresas colaboradoras”. Además, existen importantes iniciativas asociadas a la formación, capacitación y gestión de talentos, y de apoyo a emprendedores locales a través de diversas iniciativas. Se suma a esto el Programa Traineé, que se dicta exclusivamente para jóvenes de la vecina comuna de Sierra Gorda. Todos estos datos son sólo una parte de lo que la industria minera representa para la Región de Antofagasta, y dan cuenta de la estrecha relación que tienen por delante. mch

Antucoya, de Antofagasta Minerals, es la más nueva mina de cobre que se ha sumado al mapa productivo de la región.

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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Minero Noticias



Collahuasi retorna a niveles de producción de hace seis años Collahuasi informó que lo-

de cátodos, la que hoy no

gró repuntar sus niveles

está disponible.

de producción, superan-

Si se compara con la pro-

do las 500.000 toneladas

ducción de 2015, el ejer-

anuales de cobre fino al

cicio pasado Collahuasi

cierre del pasado ejerci-

logró un repunte de 18%,

cio. La compañía tardó

mientras que supera por

seis años en alcanzar lo

mucho el peor desem-

anterior, para lo cual debió

peño de la mina que se

realizar ajustes, procesos

registró en 2012, cuando

de eficiencia, desafíos

la producción llegó sólo a

operativos y enfrentar episodios sindicales.

282.000 toneladas de cobre fino.

“2016 fue un año excepcional en que Collahuasi obtuvo

Ese año la empresa enfrentó una situación compleja en

una producción de 506.500 toneladas métricas de cobre

términos operativos, derivado de la falla que presentó

fino, la producción de concentrado de cobre más alta de la

uno de sus molinos.

historia de la compañía”, sostuvo el presidente ejecutivo de

De esta forma, las 506.500 toneladas que la minera al-

la minera, Jorge Gómez. El profesional agregó que en los

canzó el ejercicio recién pasado se ubican más cerca del

años anteriores en que se logró superar este nivel de tone-

máximo nivel exhibido por esta operación, que correspon-

laje del metal rojo, la faena tuvo el aporte de la producción

de a 2009, cuando superó las 535.000 toneladas.

Hace 30 años...

Codelco: Abastecimiento del 15% del consumo en el hemisferio occidental Codelco mantuvo en 1986 su condición de primer productor mundial de cobre en una etapa en que la industria cuprera en general se vio enfrentada a una caída en el precio del metal en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la empresa continuó sus esfuerzos para promover los actuales y los nuevos usos del cobre. En cuanto a sus recursos humanos, la empresa registró un leve descenso de la dotación de sus trabajadores en relación al año anterior. Mientras en 1985, la dotación promedio durante el ejercicio fue de 25.111 trabajadores, en 1986 este promedio fue de

24.886 de los cuales 22.258 corresponden a mano de obra calificada y 2.628 a ejecutivos y mandos medios. Como promedio de las dotaciones, por División, fueron las siguientes: Chuquicamata 9.271; Salvador 4.509; Andina 1.726; El Teniente 8.597; Oficina Central 783. En 1986, la producción llegó a 1.102.063 toneladas métricas de cobre fino, superior a las alcanzadas en 1985 y 1984. Durante el ejercicio del año pasado, la División Chuquicamata aportó el 47 por ciento de la producción total; la División El Teniente entregó el 33 por ciento; la División Andina el 11

por ciento, y la División Salvador el 9 por ciento de la producción anual de 1.102.063 de toneladas métricas. En 1985, esos porcentajes habían sido: División Chuquicamata 51%, División El Teniente 30%, División Andina 10% y División Salvador 9%

Respecto a los subproductos, la producción de molibdeno llegó a 16.581 toneladas métricas de contenido fino. De las 16.581 toneladas, 5.380 toneladas fueron convertidas en trióxido de molibdeno en la División Chuquicamata.

Revista Minería Chilena marzo 1987

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Minero Noticias



 mpresas mineras se alistan a iniciar negociaciones E colectivas Codelco, Collahuasi y Antofagasta Minerals son algunas

se alista a concretar las reuniones con el sindicato de

de las grandescompañías mineras del país que deben

Supervisores Rol A de la División Salvador, el sindicato Nº1

realizar negociaciones colectivas con sus trabajadores

de Ventanas y el sindicato de profesionales de Radomiro

este año, que se suman al proceso llevado a cabo en

Tomic. Se añaden las tres negociaciones que se llevarán

Escondida –contralada por BHP Billiton– y que al cierre

a cabo en El Teniente con los sindicatos de Supervisores

de esta edición todavía no lograba acercar posiciones

Rol A, durante septiembre, y los sindicatos San Lorenzo

entre trabajadores y la empresa, diferencias que gatillaron

(Rajo Sur) y Nº7 (Rajo Sur) a partir de noviembre.

el inicio de una huelga legal el 9 de febrero.

En el sector privado, específicamente en Collahuasi, ya

En el caso de Codelco, si bien la cuprífera estatal ya realizó

se aprestan a hacer lo propio con sus trabajadores este

en 2016 las negociaciones colectivas en sus divisiones

año, considerando que en octubre vence el contrato

Andina, Salvador y Chuquicamata, además de su casa

colectivo. Mientras que en Glencore, la compañía se

matriz y la Vicepresidencia de Proyectos, la Corporación

sentará a negociar en septiembre con sus trabajadores del complejo metalúrgico Altonorte. En el caso de Antofagasta Minerals, la minera enfrentará un nuevo convenio colectivo en su operación Zaldívar, ya que el actual vence en julio de este año. Para fines de 2017 se esperan los procesos de negociación colectiva en Quebrada Blanca, de la canadiense Teck, y en Minera Candelaria, de Lunding Mining. Finalmente, donde no se esperan negociaciones este año, es en Sierra Gorda de la estatal polaca KGHM, ya que la compañía hizo lo propio en 2015, por lo que recién dentro de los próximos tres años se realizaría una nueva jornada de renovación.



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M  antos Copper inicia tramitación de dos proyectos por cerca de US$1.000 millones Mantos Copper presentó a trámite en el Servicio de Eva-

neladas por año, con un promedio diario de 33.000 ton

luación Ambiental (SEA) dos iniciativas: un Estudio de

y un máximo de 35.600 ton/día durante la vida útil del

Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo Mantoverde”,

proyecto. El objetivo es producir concentrado de cobre

para dar continuidad a esta operación, y una Declaración

a una tasa promedio del orden de 270.000 ton/año, con

de Impacto Ambiental del proyecto “Desembotellamiento

un potencial máximo de 320.000 ton/año.

Concentradora Mantos Blancos”, que busca aumentar la

El segundo proyecto, por US$138,5 millones, apunta a

producción de minerales sulfurados en esta faena.

incrementar la producción actual de minerales sulfurados

El primero involucra una inversión de US$832 millones.

desde 4,2 millones de ton/año hasta 7,3 millones ton/año.

Considera la extracción y beneficio de nuevas reservas

La iniciativa comprende una serie de acciones, entre ellas,

de minerales de sulfuros, ampliando y profundizando

la adecuación de la planta concentradora e instalaciones

sectores que se encuentran actualmente en explotación

anexas, adaptar el sistema de manejo y el de transporte de

y el beneficio mediante una planta concentradora con

relaves finos y gruesos, ampliar la capacidad del depósito

una capacidad de procesamiento de 13 millones de to-

de relaves.

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl


Minero Noticias

 uevo rajo y planta de molibdeno de Centinela presentan más N de 80% de avance 

El presidente ejecutivo de Antofagasta

terminará el proceso de extracción

plc, Iván Arriagada, informó que los

del material estéril, previo al inicio de la

proyectos Óxidos Encuentro y la Plan-

operación del nuevo rajo. Los trabajos,

ta de Molibdeno de Minera Centinela

que se realizan con una dotación de

cuentan con sobre un 80% de avance.

cerca de 1.000 personas, deberían fi-

El ejecutivo confirmó que ambas ini-

nalizar durante los últimos días de abril

ciativas se encuentran en la fase final

y su puesta en marcha se programó

de sus obras, de cara a su puesta en

para el 31 de agosto.

marcha durante este año, avanzando



el término de la construcción está previsto para el 30 de

mercado de los últimos años llevaron a la empresa a ralenti-

mayo y la puesta en marcha está programada para el 31

zar la construcción de estos proyectos, para cuidar la caja.

de octubre, señaló Raúl Piña, gerente de Construcción.

En Óxidos Encuentro durante las próximas semanas se

Para esto trabaja una dotación de unas 390 personas.

T  eck actualiza inversión de Quebrada Blanca Fase 2 en US$4.700 millones Por medio de un comunicado, Teck informó que actualizó

más allá del caso de factibilidad, y un yacimiento mineral

el estudio de factibilidad del proyecto de concentrador de

abierto en varias direcciones, con potencial para mayores

Quebrada Blanca (QB Fase 2), que incorpora optimizaciones

exploraciones”, indicó la empresa, puntualizando que espera

recientes y ciertos cambios en su alcance, incluyendo un

que la inversión “genere fuertes retornos económicos”.

depósito de relaves diferente ubicado más cerca de la mina.

El estudio se basa en una vida inicial de la mina de 25 años,

La compañía indicó que ahora se estima un costo de capital

consistente con la capacidad del nuevo depósito de relaves.

de US$4.700 millones, que se compara con los US$5.600

El proyecto incluye la construcción de un concentrador de

previstos en el estudio de 2012.

140.000 tpd e instalaciones relacionadas con una nueva

“Este proyecto tiene potencial para ser un activo de cobre

instalación portuaria y planta desalinizadora. Considera la

de larga vida y de gran escala en una ubicación minera

producción anual de 275.000 ton de cobre y más de 7.700

estable como es Chile, con una gran base de recursos, con

ton de molibdeno en concentrados para los primeros cinco

potencial para extender significativamente la vida de la mina

años de vida de la mina.



24

En el caso de la Planta de Molibdeno,

acorde a lo previsto. Cabe recordar que las dificultades de

Delegación china visita instalaciones de El Teniente Con la finalidad de conocer parte

La comitiva, encabezada por Feng

de la historia de la mayor mina

Jianshen, presidente de la Confe-

subterránea y presenciar cómo

rencia Consultiva Política del Pue-

se realiza el manejo de equipos

blo Chino (CCPPCh), fue recibida

en forma remota desde su Centro

por el superintendente de Trans-

Integrado de Operaciones (CIO),

porte y Chancado de la Gerencia

una delegación gubernamental

de Minas, Juan Pincheira, quien

de China, proveniente de la provincia de Gansu, visitó las

les mostró los principales hitos de la División y sus avances

instalaciones de División El Teniente de Codelco.

en materia de seguridad, productividad y costos.

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Minero Noticias

C  huquicamata sumó a sus filas tres nuevos ejecutivos para sus gerencias





La División Chuquicamata de Codelco sumó a tres nue-

Orlando Rubilar se graduó de ingeniero civil en minas en

vos ejecutivos. Se trata de Eduardo Muñoz, gerente

la Universidad de Atacama. Gran parte de su trayectoria

de Fundición; Orlando Rubilar, gerente de Seguridad y

la desarrolló en la División Andina, donde se desempeñó

Salud Ocupacional (GSSO), y Ser-

durante 13 años en distintas áreas.

gio Herbage, gerente de Recursos

En 2011 se trasladó a Gabriela Mis-

Mineros y Desarrollo (GRMD).

tral, donde en los últimos cuatro

Eduardo Muñoz Franulic es inge-

años fue gerente Mina.

niero civil mecánico, diplomado en

Sergio Herbage, luego de titularse

Administración de Proyectos. Su

como ingeniero civil en minas en

trayectoria profesional comenzó

la Universidad de Santiago, par-

en la Fundición de Chuquicamata,

ticipó en el programa graduados

donde estuvo 15 años. Posterior-

de Anglo American, donde estuvo

mente se desempeñó en otras divisiones de Codelco,

cinco años. Posteriormente formó parte de Minera

como la de Ministro Hales, donde fue gerente de Mante-

Escondida durante tres años y luego se desempeñó

nimiento, Proyectos y Servicios en los últimos dos años.

en Collahuasi.

Suspenden temporalmente operaciones en mina El Soldado La compañía minera Anglo Ame-

futuro de dicha operación, incluyen-

rican decidió suspender tempo-

do la apelación a la resolución y/o

ralmente las operaciones de su

la presentación de un nuevo plan

mina El Soldado, debido a que no

minero a la consideración del Ser-

recibió la aprobación, por parte del

nageomin”.

Sernageomin, de su solicitud para

La empresa minera manifestó su

actualizar el Plan de Mina de esta

“absoluta confianza en la calidad técnica del proyecto presentado,

operación.



La empresa detalló que “ha decidido suspender tem-

especialmente en los aspectos de seguridad, y manifiesta

poralmente y en forma inmediata las operaciones de la

su disposición a continuar trabajando con Sernageomin,

mina, mientras analiza en detalle el informe emitido por el

para alcanzar una solución que responda a la expectativa

organismo y decide las próximas acciones respecto del

de la autoridad y sea viable para El Soldado”.

A  gencia Chilena de Eficiencia Energética realizará encuentro con el mundo industrial y minero

Con la participación de actores clave

cación en torno a estas soluciones y

El encuentro busca integrar actores

del sector industrial y minero, se de-

tecnologías complementarias.

dentro del ámbito de esta tecnología,

sarrollará en mayo el primer Encuentro

La iniciativa tiene como objetivo

Nacional de Motores de Alta Eficiencia

consolidar los esfuerzos en pro del

considerando a todos los componen-

de Chile, cuya iniciativa es organizada

posicionamiento de los motores de

por la Agencia Chilena de Eficiencia

alta eficiencia, como una herramienta

Energética (AChEE).

clave en el logro de la reducción del

operadores, clientes, académicos,

El evento tendrá su foco en el ámbito

consumo de energía, tanto en indus-

otros. Más información en el sitio

de la investigación, desarrollo y apli-

trias como en faenas mineras.

www.acee.cl

tes de su cadena de valor como son: distribuidores, implementadores,

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Minero Noticias

Anglo American reduce en un 34% su deuda 

La compañía minera Anglo American indicó que en 2016 el Ebitda subyacente del grupo creció un 25%, llegando a US$6.100 millones. Además, lograron una reducción de su deuda neta de un 34%, ubicándose por debajo de los US$10.000 millones que se habían puesto de meta. Junto con lo anterior, la compañía señaló que postergó la venta de sus activos de carbón y níquel, gracias al repunte de los precios, pese a considerarlos “áreas no esenciales” el año pasado. En ese sentido, Mark Cutifani, presidente ejecutivo de la minera, sostuvo que si se realiza alguna venta no será por necesidades financieras, sino por mejorar el portafolio. En cuanto a sus resultados en Chile, la producción de

En contraste, tanto Collahuasi (operación en la cual de-

cobre en Los Bronces (de 307.000 toneladas de cobre)

tenta el 44% de la propiedad) como El Soldado tuvieron

fue un 24% inferior respecto al ejercicio previo (402.000

altos desempeños y la producción atribuible aumentó un

ton), debido a menores leyes, condiciones climáticas

11% y un 31%, respectivamente, como consecuencia de

adversas y a una huelga de trabajadores contratistas.

mejoras operacionales y leyes mayores.

al día

 Patricio de Solminihac: “Exponor es una oportunidad en momentos desafiantes”

26

“Exponor es un punto de encuentro muy importan-

bién para nosotros un espacio de intercambio,

De esta forma, Exponor se posiciona como una

te, creo que hay que mirarlo como una oportuni-

colaboración y generación de redes sumamente

plataforma para generar nuevos negocios junto

dad para salir adelante en momentos desafiantes.

importante”, sostuvo Carolina Merino, head de

con intercambiar y conocer distintas innovaciones

Nosotros estaremos presentes en la versión 2017”,

Asuntos Corporativos Pampa Norte.

y tecnologías.

afirmó Patricio de Solminihac, gerente general de

La feria, donde ya confirmaron, también, empresas

SQM, al confirmar la participación de la compañía

como Escondida, Codelco, Antofagasta Minerals,

en la feria minera.

Rockwood Lithium, Teck, Sierra Gorda, entre otras,

Otro actor que comprometió su asistencia es

concentrará sus esfuerzos en potenciar los rela-

Spence. “Para Minera Spence, Exponor es una

cionamientos, mediante visitas a la exhibición de

iniciativa que nos permitirá seguir avanzando en

delegaciones técnicas de Altonorte, Yamana Gold,

la consolidación de nuestra gestión industrial y

Spence, entre otras, además de recorridos a faenas

comercial en la región. El hecho de que en una

como SQM, Centinela y El Abra, junto a reuniones

misma instancia converjan distintos actores que

cara a cara con representantes de distintas com-

contribuyen al desarrollo de la región, es tam-

pañías mineras.

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Opinión

Política Minera: Una necesidad insatisfecha y urgente Sergio Jarpa es presidente de Voces Mineras A.G.

¿Es Chile un país minero o solamente vive de la minería? cia de la actividad, especialmente el Ministerio de Minería, que permitan implementar la política minera previamente Parece ser ésta una pregunta válida, sobre la cual intentaformulada. remos exponer algunos conceptos para responderla, entre ¿Cuáles debieran ser los principales elementos constitutivos los cuales la inexistencia de una política minera acorde con de dicha política minera? Sin pretender ser exhaustivo, los el aporte de esta actividad al desarrollo del país y bienestar siguientes: de los chilenos, es uno de los más relevantes. 1. Rol del Estado en minería: tanto normativo y contralor, Existe consenso entre los especialistas del sector que se como productor a través de Codelco y Enami, perfecciocontinúa mirando a la minería, Codelco incluida, como nando sus gobiernos corporativos y asegurando su finanprincipal fuente de ingresos para el Presupuesto General ciamiento sujeto a indicadores de gestión y resultados. de la Nación, pero sin una clara definición de una política 2. Marco regulatorio de la minería e instituciones relacionade Estado para la más importante actividad económica de nuestro país, que asegure su desarrollo y, consecuendas: perfeccionamiento del sistema de concesiones minetemente, su supervivencia. ras, régimen tributario competitivo y estable, permisología Lo anterior ha traído como consecuencia que Chile ya no es el ágil y equilibrada, participación ciudadana representativa y país más atractivo para invertir en minería, que Codelco no geresolución de controversias. nerará significativos excedentes para la caja fiscal durante los 3. Defensa y desarrollo de mercados, agregación de valor a próximos años y requerirá nuestras exportaciones, de importantes recursos tratamiento de concenSe continúa mirando a la minería como principal de capital para financiar trados complejos. fuente de ingresos para el Presupuesto General su ambiciosa cartera de 4. Desarrollo de proveede la Nación, pero sin una clara definición de proyectos, en lo posible dores y fomento a clusuna política de Estado para la más importante sin aumentar en demasía ters mineros regionales, su ya alto nivel de deuda, valor compartido con las actividad económica de nuestro país. situación más que preocomunidades. 5. Formación de capital humano acorde con las futuras cupante y ante la cual debiéramos reaccionar a tiempo. ¿Qué entendemos como política minera? El conjunto de necesidades, tanto en calidad como en cantidad, fomento leyes, normas y reglamentos que constituyen la política de e incentivos a la innovación. Estado integral, estable y de largo plazo que hagan compe6. Política de desarrollo de la industria del litio: tomar las titivo y atractivo a nuestro país para la inversión tanto pública decisiones que permitan las alianzas público-privadas para como privada en minería, cautelando la sustentabilidad de explorar y explotar los recursos existentes, incorporando valor agregado vía tecnología existente a nivel mundial. la industria y permitiendo una justa retribución al país, los Como Voces Mineras A.G. invitamos a nuestros líderes inversionistas, trabajadores, comunidades y stakeholders políticos a incorporar esta necesidad insatisfecha y urgente en general. A ello debe agregarse el fortalecimiento de las en sus programas. instituciones de fomento y control acordes con la importan-

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Fotografía: Gentileza AIA

Reportaje

Cómo se prepara E

Antofagasta para Exponor 2017 xponor 2017 ya está en la cuenta regresiva para

transformar a la Región de Antofagasta en el centro neurálgico de uno de los principales encuentros mundiales de la minería. La feria trae consigo un abanico de posibilidades para distintas áreas del comercio local, gracias a una amplia demanda de servicios, en una zona que busca liderar el turismo de negocios, gracias a que concentra, en una sola región, a diez grandes compañías mineras. El desafío de aprovechar este potencial va

La feria minera, que se realiza en el norte de Chile año por medio, deriva en una amplia gama de oportunidades de negocios para el comercio local, generándose en torno a ella una nutrida red de servicios para los visitantes. de la mano de responder a demandas y brechas detectadas en versiones anteriores de Exponor, particularmente relacionadas con la capacidad hotelera en las principales ciudades de la región y los emprendimientos destinados a prestar servicios a grandes eventos. En este sentido, Fernando Cortez, gerente de la Asociación de Industriales

de Antofagasta (AIA), entidad organizadora de la exhibición, hace ver que las oportunidades generadas en Exponor no son sólo para los expositores y visitantes, sino que benefician también a la ciudadanía, que logra vincularse prestando sus servicios a la feria, en ámbitos como los de seguridad, aseo, suministro de agua y retiro de aguas negras, arriendo de

buses para recorrido, movimiento de tierra y mantención de caminos, generadores y petróleo, retiro de basura, entre otros. A estos se agregan prestaciones para quienes exponen y visitan la feria, como moduladores de stands, cafeterías, traslado de personal, confección de ropa corporativa, almuerzos, catering, personal de apoyo, impresión de folle-

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tos y gráfica, entre otras. Mauricio Libano, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta, comenta que el desarrollo de Exponor es una atractiva oportunidad para el turismo local, la hotelería y los servicios gastronómicos. “Este encuentro se traduce en una alta demanda de hoteles, que llegan al 100% de ocupación, sumado al consumo de servicios gastronómicos que no sólo se extiende por los cinco días de feria, sino que incluso alcanza los diez días”, comenta. Alojamiento Según las estimaciones de la AIA, la demanda de hospedaje podría superar las 800 habitaciones, de acuerdo con el catastro de la última versión de Exponor, realizada en 2015. La asociación cuenta con convenios con algunos hoteles de la ciudad (Del Desierto de Enjoy, Spark, Florencia y NH), para asegurar la disponibilidad, especialmente para los expositores extranjeros. Asimismo, dada la alta demanda de alojamiento, que supera a la oferta hotelera local, la comunidad antofagastina suele arrendar sus inmuebles durante la exhibición. En este ámbito, la AIA desarrolló un sistema de coordinación, en conjunto

Fotografía: Gentileza PTI Turismo de Negocio

Reportaje

con 12 corredoras de propiedades acreditadas, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y una óptima disponibilidad de inmuebles, que considera que los visitantes puedan acceder a información actualizada sobre las opciones de arriendo de casas o departamentos, a través de en un sistema web centralizado. “Los interesados deben escribir un correo a alojamiento@exponor.cl para coordinar la solicitud, de modo que nosotros la derivemos a los corredores.

Lo importante es que indiquen el sector donde se ubica el inmueble, cuántos baños y estacionamientos posee y que estén con internet wifi”, detalla Alicia Reyes, directora de Promoción de la AIA.

“Este encuentro se traduce en una alta demanda de hoteles, que llegan al 100% de ocupación”, asegura Mauricio Libano, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Antofagasta.

Turismo de negocios Para Fernando Cortez, Exponor marca un hito en materia turística, principalmente de negocios. Por esto, la entidad cuenta con una unidad estratégica denominada “Antofagasta Convention Bureau”, que nace para potenciar

Según estimaciones de la organización, la demanda de hospedaje podría superar las 800 habitaciones, de acuerdo con el catastro de la última versión de Exponor, realizada en 2015.

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este nicho a nivel regional. Según advierte la encargada de Sector Turismo de Corfo Antofagasta, Carolina Sandoval, la estrategia de intervención del Programa de Turismo de Negocios, PTI, apunta a transformar la región en un polo de turismo de negocios grupal o MICE (Meetings, Incentives, Congress and Events), para competir con otras ciudades como Puerto Varas, Santiago y Viña del Mar en la realización de eventos relacionados con las vocaciones productivas de la zona, como son minería, astronomía y energía. “Las comunas de Antofagasta y Calama están aprovechado la ubicación geográfica inmejorable por su cercanía a las empresas mineras, puertos y centros astronómicos más importantes del país para atraer eventos de esas temáticas a la región, así como también se está posicionando como un importante eje comercial y de integración con las regiones y provincias miembros de Zicosur (zona de integración del cono suroeste americano), brindando una importante plaza de negocios para su interacción con el mercado de Asia Pacífico”, señala Sandoval. En opinión de la ejecutiva, la Región de Antofagasta cuenta con ventajas inigualables en turismo de negocios,

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Reportaje

entre las cuales menciona su “amplia oferta en infraestructura hotelera y de servicios orientados a la producción de eventos, congresos y convenciones con excelentes estándares de calidad, además de una gastronomía de primer nivel”.

También destaca su conexión con todo el país y el mundo por medio de transporte aéreo, marítimo y terrestre, con más de 16 vuelos diarios entre Antofagasta y Santiago, y otros diez que conectan Calama con la capital,

Más de 40.000 visitantes se esperan para Exponor 2017.

 Recomendaciones • En términos logísticos, la AIA sugiere

• Exponor contará con buses de acercamiento

organizarse con tiempo, planificar agendas y

(diez aproximadamente) para el traslado de

los turnos del personal, y adelantar gestiones de

expositores a la feria.

alojamiento, pasajes, traslados y alimentación,

• Para promover el turismo en paralelo a

entre otras.

la feria, la AIA cuenta con una lista de “tour

• En caso de arrendar, se recomienda

operadores recomendados” en su sitio web:

preferir inmuebles identificados con el icono

www.exponor.cl.

“Propiedad Certificada”, en la página oficial:

• A la hora de optar por un circuito turístico,

www.alojamientoexponor.cl.

la página oficial del evento cuenta con un

• Se aconseja seleccionar proveedores con

completo folleto con variada información

antelación, los que se pueden contactar a través

turística sobre los “imperdibles” de

de la página: www.exponor.cl/proveedores.html,

Antofagasta, como el Barrio Histórico, museos,

donde los expositores podrán encontrar servicios

Ruinas de Huanchaca, Monumento Natural La

de transporte, alimentación, entre otros.

Portada, Borde Costero y Ruta del Salitre.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA Fotografía: CHILENA Gentileza PTI Turismo de Negocio

Reportaje

además de un vuelo internacional, desde Lima.

tas autoridades locales. En materia vial, Fernando Cortez adelanta que,

Logística y otros Para que la ciudad esté preparada ante eventos de la magnitud de Exponor, en mayo de 2016 la AIA, la Intendencia Regional de Antofagasta y la Municipalidad de Antofagasta, firmaron el “Acuerdo de Protocolo de Ciudad”; una hoja de ruta que establece los requisitos básicos que se deben cumplir para realizar este tipo de encuentros, incluyendo los permisos y las autorizaciones mínimas requeridas por las distin-

gracias a los aprendizajes obtenidos de las últimas versiones y junto con la Seremi de Transportes de Antofagasta, establecieron un plan de gestión para minimizar el impacto vial de la feria en la ciudad. Paralelamente, en el ám-

bito de servicios gastronómicos, la asociación se encuentra trabajando en fortalecer el espacio de “Patio de Comida” en el recinto ferial, donde emprendedores de foodtrucks puedan vender sus productos en el evento, un sector que se ha posicionado fuertemente en la capital regional. mch

Para promover el turismo en paralelo a la feria, la AIA cuenta con una lista de “tour operadores recomendados” en su sitio web: www.exponor.cl.

La AIA desarrolló un sistema de coordinación, en conjunto con 12 corredoras de propiedades acreditadas, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y una óptima disponibilidad de inmuebles.

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PUBLIRREPORTAJE

Programa Estratégico Regional Clúster Minero Región de Antofagasta:

Aportando a una minería virtuosa desde la innovación para Chile y el mundo

C

on un amplio programa de trabajo, que incluye la participación en la nueva versión Exponor 2017, el Programa Estratégico Regional Clúster Minero de la Región de Antofagasta, materializará su primer año de ejecución guiado por una Hoja de Ruta con metas claras hacia 2025, tendientes a mejorar el entorno de negocios a la industria de los proveedores de la minería a través de la innovación, nuevas tecnologías y formación de capital humano, con miras al desarrollo de una minería más virtuosa. Este programa de especialización inteligente es una iniciativa impulsada por el Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, en el marco de la política pública que lleva adelante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que busca diversificar la economía chilena a través de la sofisticación de la oferta exportadora y la capacidad productiva de sectores con potencial para competir internacionalmente, como lo es la industria minera. Marlene Sánchez, Presidenta Ejecutiva del Programa Estratégico Regional Clúster Minero destaca: “El desarrollo del Clúster Minero tiene más de 20 años de historia en la región, periodo por el que ha pasado por fases diversas, pero siempre con un elemento central que es la sinergia que se produce en la industria cuando los actores privados, públicos y académicos se reúnen y concuerdan objetivos. Ahora en esta nueva fase se retoma un esfuerzo regional, con peso en la economía nacional y con historia local , para avanzar aceleradamente junto con las empresas, emprendedores, científicos y todos los profesionales que lideran la Minería del Futuro, con innovación y sustentabilidad, en un proceso sostenible en el largo plazo, porque goza del compromiso público - privado que la región y el país requieren”. Sánchez agrega que entre 2015 y 2016 la iniciativa comenzó la etapa de imple-

Per Clúster Minero cuenta con un Consejo Directivo conformado por el sector público, privado y académico.

Marlene Sánchez, Presidenta Ejecutiva de PER Clúster Minero, destaca el compromiso a nivel regional para apostar por una minería innovadora y virtuosa.

Orlando Gahona, gerente del Programa, en muestra de iniciativas tempranas, que buscan promover la innovación y el emprendimiento de la minería.

mentación de sus iniciativas tempranas, con una inversión ejecutada por el Gobierno, las pymes y compañías ligadas a la actividad minera que supera los $40.000 millones. En tanto, para largo plazo (al 2025) se espera generar inversiones que den soporte a esta nueva fase industrial minera, ligada a la innovación, la agregación de valor a la oferta regional y la manufactura avanzada, del orden de más $31.000 millones para trabajar en los próximos diez años Hoja de Ruta Respecto de las actividades para este 2017, Orlando Gahona, Gerente del Programa Estratégico Regional Clúster Minero, adelantó que durante el mes de marzo se realizará el lanzamiento de la Hoja de Ruta 2025 en Calama. También se prepara una marcada presencia en la nueva versión de Exponor 2017, que se desarrollará del 15 al 19 de mayo en Antofagasta. “Nuestro principal foco en la Hoja de Ruta 2025 es la especialización e internacionalización de nuestros proveedores locales, para promover la innovación y el emprendimiento desde la minería regional al mundo. Por esto, Exponor 2017 es la mejor plataforma para difundir nuestro trabajo y dar a conocer nuestras principales iniciativas dirigidas a los cuatro ejes estratégicos priorizados en este programa, que son: Encadenamientos con la industria, Emprendimientos tecnológicos, Servicios tecnológicos de I+D y Formación de Capital Humano”, asegura Gahona. Este programa, que busca aportar desde la Región de Antofagasta a la transformación de la matriz productiva de Chile, contempla las siguientes metas: internacionalizar la oferta regional de servicios especializados a la minería; institucionalizar una gobernanza sostenible del Clúster Minero de la Región de Antofagasta, y aumentar la participación regional de bienes y servicios en la industria minera de la zona.


Fotografía: Gentileza AIA

Entrevista

ANDREA MORENO:

“Exponor ha

potenciado la participación extranjera”

A

unos 42.000 visi-

Según la expomanager de la feria, se espera la presencia

tantes y más de

de al menos 30 países en la versión 2017, entre los que

lcanzar al menos

1.000 expositores es el piso fijado por los organizadores de Exponor 2017 para esta nueva versión que se realizará en Antofagasta entre el 15 y 19 de mayo. Las cifras corresponden a los números que dejó la feria anterior, de 2015, y que con miras a este año son el punto de partida para crecer, de acuerdo con la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Según adelanta a MINERÍA CHILENA la expomanager de Exponor, Andrea Moreno, la meta es clara y apunta a transformar el evento “en la principal feria minera de Latinoamérica durante

destacan Estados Unidos, China y Alemania como grandes delegaciones. A ellos se suma Rusia, que participará por primera vez, con tres empresas expositoras. 2017”, pese a haber enfrentado los efectos adversos que golpearon a la industria minera, como la volatilidad en el precio del cobre, el aumento en los costos de producción y la disminución en la competitividad del país. Ya en la cuenta regresiva, a dos meses del inicio de la exhibición, la ejecutiva hace ver que las expectativas “siguen una línea de optimismo” y asegura que a la fecha han visto el mismo interés que en versiones pasadas

por participar de parte de las empresas. ¿Qué superficie ocupará la muestra y en cuántos pabellones? El Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA, cuenta con 112.000 m² de superficie, en donde habrá cuatro pabellones interiores y cinco exteriores. El evento tendrá dos accesos con acreditación, y dos áreas adicionales de 110.000 m² para 4.000 vehículos.

¿Habrá mejoras en los accesos a la feria? Sí, pero no sólo en el acceso. Los visitantes y expositores verán cambios como el pórtico de bienvenida al recinto, y la interconexión de todas las plataformas del lugar, vale decir ramplas de acceso y escaleras. ¿Qué novedades traerá Exponor 2017? Estamos trabajando en las oportunidades que generará el Zoom de Innovación a

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Fotografía: Gentileza AIA

Entrevista

Cuatro pabellones interiores y cinco exteriores en una superficie de 112.000 m² tendrá Exponor 2017.

los expositores. Vale decir, además de usar la página web como plataforma de difusión de sus productos y/o servicios, montaremos en el recinto pantallas donde aparecerán las empresas expositoras inscritas, y así los visitantes las puedan ubicar rápidamente. ¿Qué conferencias o eventos paralelos a la feria destaca para esta edición de Exponor? Los temas fundamentales a discutir tienen relación con los núcleos traccionantes, proyectos de inversión minera y energía, y mujer y minería. A su juicio, ¿qué tipo de soluciones, productos y servicios

marcarán la pauta en la exhibición este año? Esperamos que las empresas expositoras dicten charlas enfocadas en nuevas tecnologías y vean a Exponor como un excelente escenario para lanzar nuevos productos y servicios, considerando que durante aquella semana la industria minera se reúne en Antofagasta. También están contempladas visitas a faenas mineras, donde las primeras confirmadas son SQM y El Abra. Además, la delegación alemana abordará el tema “Industria 4.0”, que reúne iniciativas que incorporan nuevas tecnologías de información al diseño de procesos industriales. Delegaciones extranjeras ¿Cómo prevén será la presencia de delegaciones extranjeras en esta versión de la feria? La exhibición ha potenciado la participación extranjera, por lo que ya contamos con la reserva de Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Perú, Reino Unido y Sudáfrica, los que forman parte

Ésta será la feria más importante de 2017 y generará una serie de externalidades positivas a la región y al país”, asegura la expomanager de Exponor.

de un total de 30 países. La Cámara Chileno-Alemana de Comercio (Camchal), que también estuvo en la versión pasada, aseguró su participación para este año convirtiendo a la delegación germana en una de las más grandes del evento. ¿Qué nuevos países se suman? El nuevo país que se une a Exponor es Rusia y ya cuenta con tres empresas expositoras que, a diferencia del resto de las delegaciones extranjeras, tendrán stands en diferentes pabellones. ¿En la organización de Exponor, han sentido los efectos de la menor actividad minera? Hemos visto el mismo interés que en versiones pasadas por parte de las empresas en participar. Claro, estamos conscientes de la situación que vivimos como industria, pero es algo que vemos más bien como una oportunidad. ¿En qué medida Exponor 2017 podría dar una señal de reactivación en el sector minero? Definitivamente, ésta será la feria más importante de 2017 y generará una serie de externalidades positivas a la región y al país. Los beneficios que tiene Exponor van desde la identificación y la promoción de inversiones y empleo hasta la transferencia del conocimiento tecnológico entre los actores de la industria, compañías mineras y empresas proveedoras.

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Fotografía: Gentileza Departamento RR.PP. V° Brigada Aérea.

Informe

Panorámica de Antofagasta.

Tendencias del

mercado inmobiliario en el norte minero

U

n buen indicador de la situación económica y de las

perspectivas de mediano y largo plazo lo constituyen la inversión inmobiliaria y la evolución de los precios de venta de las viviendas, así como de su rentabilidad en función de los valores

Un análisis realizado por la empresa Arenas y Cayo, especializada en tasaciones de bienes muebles e inmuebles, muestra ciertas diferencias entre las comunas de Antofagasta, Calama y Copiapó respecto del impacto que ha tenido la menor actividad minera.

Haciendo una distinción entre casas y departamentos, en el caso de las primeras se observa una caída progresiva en sus valores a partir de la segunda mitad de 2015 en Antofagasta y Calama, y desde inicios de 2016 en Copiapó (Gráfico 1), con una leve recuperación ha-

de arriendo. Considerando que la minería es el motor económico en la zona norte de nuestro país, la caída en los ingresos del sector se

Un análisis realizado por la empresa Arenas y Cayo, especializada en tasaciones de bienes muebles e

ve también reflejada en las

inmuebles, muestra ciertas diferencias entre las comunas

tendencias que muestra el

de Antofagasta, Calama y Copiapó respecto del efecto que

mercado inmobiliario local, con ciertos matices.

ha tenido la menor actividad minera. www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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Informe Gráfico 2:

Evolución de precios de venta de casas

Evolución de precios de venta de departamentos

UF

Gráfico 1:

9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500

5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 2014 Antofagasta

2015 Calama

2014

2016 Copiapó

Antofagasta

Gráfico 3:

2015 Calama

2016 Copiapó

Gráfico 4:

Rentabilidad bruta casas

Rentabilidad bruta departamentos

13.0%

13.0%

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6.4%

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1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016

Antofagasta

Calama

9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 1t 2014 2t 2014 3t 2014 4t 2014 1t 2015 2t 2015 3t 2015 4t 2015 1t 2016 2t 2016 3t 2016 4t 2016

Antofagasta

Calama

Copiapó

Copiapó

cia el cuarto trimestre del año pasado en Antofagasta. En los departamentos (Gráfico 2), destaca lo estable que se mantienen los valores de venta para este tipo de vivienda en la comuna de Antofagasta, “lo que habla de un mercado maduro y una inversión de bajo riesgo”, asegura Arenas y Cayo en su informe. En materia de rentabilidad asociada a estas inversiones inmobiliarias, entendida como la relación entre el valor del arriendo anualizado y el precio de venta de una propiedad, el análisis

da cuenta que, para las casas, entre 2013 y 2016 este indicador tuvo una marcada evolución negativa en Calama, situándose hacia el término del periodo estudiado en 5,7% (Gráfico 3). En tanto, en Copiapó se observa cierto grado de volatilidad, con un índice que partió en 10% hace tres años y que a fines de 2016 promedió 7,8%, fluctuando en un rango de 6% a 7,7% en el periodo. Gracias a su tamaño, en la comuna de Antofagasta se da una mayor estabilidad, indica la consultora, mostran-

do un indicador de 6,4% en el último cuarto de 2016. “Un gran atractivo a futuro es el de Copiapó, donde gracias a su escasez de infraestructura, existe un sesgo al alza en su rentabilidad”, precisa Arenas y Cayo. En el mercado de departamentos, en tanto, se observa una gran volatilidad de valores en las comunas de Calama y Copiapó (Gráfico 4), con rentabilidades de 12,1% en el tercer trimestre de 2014 y 8,1% en el tercer cuarto de 2016 en el caso de Calama; y con puntas de 8,9% y 8,1% en

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www.agunsa.cl / www.report.cl / mineria@agunsa.cl


Informe los respectivos trimestres en Copiapó. “Cabe señalar que el efecto aluvión ocurrido en Copiapó en marzo de 2015 implicó una brusca inestabilidad durante ese año y una recuperación constante de precios a partir de fines de 2015. Calama ha mostrado inestabilidad, pero en recuperación hacia adelante”, sostiene el informe. “Con vista a la recuperación de valores del cobre se muestra un mercado atractivo a futuro, en el cual Antofagasta, por tamaño, constituye un buen refugio, con una pers-

más bien con el mercado minero internacional”, se remarca en el informe, revelando una variable a tomar en cuenta para las comunas de la zona norte del país. Sugerencias A la luz de estos antecedentes, Cristián Gutiérrez, gerente de Estudios de Arenas y Cayo, y Teodosio Cayo, gerente general de la firma, sugieren a los trabajadores mineros invertir los bonos generados en época de bonanza previniendo la posible inestabilidad económica futura,

Con vista a la recuperación de valores del cobre se muestra un mercado atractivo a futuro, en el cual Antofagasta, por tamaño, constituye un buen refugio, con una perspectiva de más de diez años”, enfatiza el análisis de Arenas y Cayo. pectiva de más de diez años”, enfatiza el análisis de Arenas y Cayo, puntualizando que si bien las rentabilidades se han moderado, están por sobre mercados de mayor peso, como el de Santiago: En Santiago Centro y Oriente, particularmente, se observan rentabilidades de 4% a 6%, indica el estudio. “Es importante puntualizar que los mercados individualizados funcionan con gran independencia respecto del mercado nacional y se alinean

de modo de alcanzar una mejor pensión. Como consejos prácticos, plantean orientar la inversión a: • Departamentos de formato un dormitorio, con estacionamientos en vías conectoras de las comunas (Antofagasta, Calama y Copiapó), pensando en que sean ocupados por profesionales de la minería. • Casas en la zona norte de Antofagasta (sector La Chimba).

• Sector cercano al aeropuerto en Calama. • D epartamentos habitacionales de formato pequeño a medio en el centro de Copiapó. Por causa del aluvión, la ciudad presenta un alto desfase en equipamiento habitacional que, en la medida que se reactive la mediana y gran minería, generará alta demanda a futuro. • Antofagasta como ciudad principal del norte grande es una inversión estable en el tiempo, dado su protagonismo económico y su capacidad de desacoplarse de los vaivenes de la actividad minera. Esto garantiza inversiones a largo plazo. • El equipamiento de oficinas sólo es recomendable para estándar medio y principalmente en Antofagasta. Por ejemplo, en Calama no ha sido una buena estrategia de inversión, dado que los servicios profesionales se proveen desde Antofagasta o Santiago. La infraestructura hotelera es mucho más valiosa para estos fines. • Los parques industriales sólo son recomendables en la medida que su localización tenga alta conectividad. Un tema relevante para la viabilidad de inversiones de este tipo es la disponibilidad de servicios básicos.

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PUBLIRREPORTAJE

ENTREGA DE HITACHI EX5600-6

Accesibilidad total en toda la máquina

Sistema de auto-nivelación patentada

Balde JAWS Australia

PRIMER CONTRATO PARA PALAS HIDRÁULICAS HITACHI EN CHILE

HITACHI llegó para quedarse. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., a través de ZAMine Service Chile, estrenó en el país su nueva pala hidráulica modelo EX5600-6. El equipo ya está operando en una mina del norte y es considerado clave para el desarrollo del yacimiento en superficie donde se encuentra. Fue a mediados de 2014 cuando ZAMine Service Chile SpA -perteneciente al grupo Marubeni- aterrizó en el país con el objetivo de ofrecer Excavadoras y Palas Hidráulicas Hitachi, segmento donde la compañía japonesa es líder, ya que cuenta con más de 38 años de experiencia a nivel mundial. Hoy esta decisión ha entregado sus frutos, con un contrato que involucra tres de estas unidades hidráulicas. Daisuke Otaki, Gerente General de ZAMine Service Chile SpA, comenta que actualmente existen varios desafíos que los clientes deben enfrentar en la minería en Chile, dentro de los cuales están la diversidad de materiales que poseen las minas, la optimización de la mezcla y el tonelaje enviado a la planta, para que pueda disfrutar de una recuperación mejor y consistente de la misma. El ejecutivo manifiesta que tienen gran confianza en resolver estas dificultades con las Palas Hidráulicas Hitachi, aunque reconoce que uno de los principales desafíos que encara la empre-

Info@zaminechile.com www.hitachiconstruction.com www.zamineservice.com

Entre los principales beneficios que presentan las Palas Hidráulicas Hitachi, y en particular su modelo EX5600-6, se destacan su confiabilidad, productividad y bajos costos de operación, además de un menor monto de inversión respecto de una pala de cable eléctrica. sa es disipar las dudas que existen en el sector sobre el funcionamiento de las palas hidráulicas, ya que los productores chilenos -sostiene Daisukeno suelen emplear estas unidades debido a malas experiencias previas en términos de disponibilidad y confiabilidad. Además, “nunca ha sido utilizada como herramienta principal de carguío”, agrega. Sin embargo, con las Palas Hitachi en el país ahora existe la oportunidad de demostrar al mercado la productividad, versatilidad, disponibilidad y confiabilidad de estos equipos, gracias al servicio que ZAMine puede proveer.

Beneficios

La compañía destaca que dentro de los beneficios que presentan las Palas Hidráulicas están: mayor movilidad, flexibilidad, selectividad y visibilidad. Junto con ello, las Palas Hidráulicas Hitachi ofrecen una serie de facilidades desde el punto de vista de su mantención. Daisuke Otaki sostiene que en la actualidad los productores mineros se ven enfrentados a la

diversidad de materiales que presentan los yacimientos: “El problema es que al utilizar una pala de cable no puedes seleccionar el mineral; sin embargo, con las Palas Hidráulicas Hitachi este proceso sí se logra”, enfatiza. También agrega que la pala hidráulica entrega una mayor estabilidad a los bancos del rajo, lo que brinda mejores condiciones de seguridad y a su vez favorece la producción. “Cuando los yacimientos envejecen se empiezan a estrechar, por lo que se debe prevenir utilizar equipos de grandes magnitudes y que realicen muchos movimientos. En este sentido, las palas hidráulicas son más pequeñas por lo que son adecuadas para lograr una mayor productividad en condiciones de trabajo estrechas”. Daisuke Otaki concluye que ZAMine Service Chile busca asegurar al cliente una buena productividad, disponibilidad y confiabilidad, a un menor costo de mantención y con el respaldo de un servicio de primera calidad.

ZAMine Service Chile SPA., Distribuidor autorizado por Hitachi Construction Machinery Co. Ltda.


Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Actualidad

FUE DE US$6.890 MILLONES PARA NO FERROSOS

Presupuesto

mundial de exploración disminuyó 21% en 2016

C

hile nuevamente se ubicó entre los diez principales destinos mundiales para la actividad de exploración, concentrando el 6% de estas inversiones, porcentaje similar –en todo caso– al que también obtuvieron Perú, México y China. Así lo destaca el último informe Estrategias Corporativas de Exploración (CES) elaborado por S&P Global Market Intelligence (antiguamente SNL Metals & Mining), dado a conocer como ya es tradicional en el marco de la Convención PDAC, en Toronto. Y fue precisamente el país anfitrión de este evento, Canadá, el que encabezó la lista de países más atrac-

Chile concentró el 6% de estas inversiones, con un porcentaje similar al de Perú, México y China, según el informe Estrategias Corporativas de Exploración (CES). Canadá y Australia fueron los principales destinos. tivos para realizar actividad exploratoria, con el 14% del presupuesto mundial. Le siguió de cerca Australia, con el 13%, y a mayor distancia en el tercer puesto, Estados Unidos, con 7%. No obstante, dando cuenta de lo profundo que ha sido el frenazo experimentado por la actividad minera, 2016 fue el cuarto año consecutivo con menores gastos por parte del segmento de exploraciones de metales no ferrosos a nivel mundial.

De esta forma, tras alcanzar en 2012 –en pleno boom alcista de los commoditiesun record histórico de más de US$20.500 millones, el año pasado los presupuestos de exploración de 1.580 empresas incluidas en el estudio, sumaron solamente unos US$6.890 millones; esto es una caída anual de 21% y casi un tercio del monto invertido en el peak del ciclo. “A pesar de algunas señales positivas en 2016, el mayor financiamiento de

las empresas junior y los precios más sólidos de los metales no fueron suficientes para que las empresas de exploración aumentaran sus presupuestos”, sostiene el documento. Es así como finalmente la caída experimentada en estas inversiones el pasado año “fue mucho más que la proyección de 10% - 15% de 2015”. Al respecto, el estudio puntualiza que el presupuesto de exploración promedio de 2016 entre las empre-

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Actualidad Figura 1: Estimación de Presupuestos de Exploración de Metales Ferrosos a Nivel Global

Precio de Metales Indexados SNL

24

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Precio de Metales Indexados SNL (1993=1)

Presupuesto de Exploración en Metales No Ferrosos (US$MM)

Total de Presupuesto de Exploración en Metales No Ferrosos

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Fuente: Informe Tendencias Mundiales de Exploración, S&P Global Market Intelligence.

sas encuestadas fue de US$4,4 millones, que es el menor desde 2009; y el presupuesto medio fue de US$800.000, el monto más bajo en más de una década. “En el pasado ejercicio las empresas disminuyeron sus gastos tratando de tranquilizar a los inversionistas, las empresas major encogieron sus departamentos de exploración y las empresas junior recortaron sus gastos. En general, los proyectos se detuvieron y se renegocia-

ron los acuerdos, con un alejamiento marcado de la exploración básica favoreciendo los activos menos riesgosos en una etapa más tardía”, detalla. El estudio recoge que de las 1.748 empresas comparables, en 2016 un 26% de ellas aumentó sus presupuestos de exploración en más de US$100.000 por sobre su gasto real del 2015; un 39% los redujo en más de US$100.000, y 35% cambió sus presupuestos en US$100.000 o menos.

A pesar de algunas señales positivas en 2016, el mayor financiamiento de las empresas junior y los precios más sólidos de los metales no fueron suficientes para que las empresas de exploración aumentaran sus presupuestos”, destaca el estudio elaborado por S&P Global Market Intelligence.

Debido a su dependencia de las condiciones del mercado accionario, se acota que las empresas junior tradicionalmente lideraron los aumentos y disminuciones de los gastos de exploraciones. América Latina y metales “Aunque todas las regiones mostraron menores asignaciones de presupuesto en 2016, la participación de Latinoamérica, conducida en parte por un enfoque continuo en exploraciones near mine, permaneció en un 28% del total global”, destaca el análisis de S&P Global Market Intelligence. Asimismo, hace notar que seis países de la región concentraron el 92% de estos recursos: Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia. Por metales, el oro fue el blanco de exploración más importante en este bloque, con un 44% del monto total, mientras que los recursos orientados a los metales básicos bajaron de un 40% en 2015 a 38% el año recién pasado. De hecho, Latinoamérica permaneció en la cima como el destino regional para la exploración del oro, con un presupuesto de más de US$849 millones, un 26% de lo destinado a nivel mundial. México atrajo la mayor asignación, seguido por Chile, Perú y Colombia. A nivel mundial el metal

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Actualidad precioso siguió siendo el commodity más explorado, con un aumento de su participación de un 3% respecto de 2015; alcanzó un 48% del presupuesto global de exploración en 2016. Sin embargo, el reporte puntualiza que expresado en dólares, los recursos para este ítem anotaron su nivel más bajo desde 2006, cayendo en US$643 millones (un 16,3%), a unos US$3.300 millones. Los metales básicos, en tanto, se situaron en “un distante segundo lugar”, con US$2.110 millones (31% del total), seguidos por otros blancos exploratorios, con US$828 millones (12%). El estudio precisa que los presupuestos de exploración para el cobre, níquel y zincplomo bajaron en US$804,1 millones en 2016, una caída de 28% desde 2015. Los presupuestos para el cobre disminuyeron en un 28%, vale decir US$574 millones. Perspectivas En cuanto a las perspectivas para el presente ejercicio, el informe considera que los indicadores son mixtos: si bien se espera un leve repunte en los montos destinados por las empresas major, es muy probable que el presupuesto global para exploraciones en las empresas junior sea levemente más bajo. Por lo que en términos consolidados, se prevé que los resultados

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Fuente: Informe Tendencias Mundiales de Exploración, S&P Global Market Intelligence.

sean relativamente planos. Asimismo, el estudio reconoce señales de que el financiamiento se ha activado desde marzo de 2016: “Las empresas de exploración han podido progresivamente obtener más fondos, lo que representa un importante mejoramiento durante los últimos años”. Sin embargo, se añade que aún persiste la cautela, ya que los montos obtenidos están muy por debajo de años atrás. “Los financiamientos para el cuarto trimestre de 2016 probablemente parecen ser menores que los se requerirían para sugerir un mejo-

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ramiento significativo en los presupuestos de exploración de este año”, concluye. En este sentido, agrega que a medida que la industria sigue luchando, el crecimiento orgánico continuará lento y las líneas de proyectos se verán afectadas. “El gasto en exploraciones de las empresas major, que probablemente seguirán enfocadas en objetivos tipo brownfield hasta que prevalezcan condiciones económicas más positivas, característicamente superan, o al menos siguen las tendencias de la industria”, acota.

Aunque todas las regiones mostraron menores asignaciones de presupuesto en 2016, la participación de Latinoamérica, conducida en parte por un enfoque continuo en exploraciones near mine, permaneció en un 28% del total global.”


Opinión

El litio: un mineral con gran

potencial a futuro

Daniela Desormeaux es gerente general de SignumBOX.

El litio está de moda. Hasta el destacado economista de espera que crezca a tasas por sobre el 10% anual durante Yale, Vikram Mansharamani, invitado al desayuno del Conlos próximos 15 a 20 años, con lo cual llegaría a representar sejo Minero a comienzos de año, destacó a este mineral más de un 60% del consumo global hacia 2035, debido al como uno de los con mayor potencial a futuro en un contexto desarrollo de vehículos a propulsión eléctrica y de sistemas de alta incertidumbre para los commodities. de almacenamiento energético. El principal atractivo del litio radica en su naturaleza: es No es primera vez que esta industria observa un cambio el tercer elemento del sistema periódico y es el primer estructural. Fue Sony a comienzos de 1990 la primera elemento del grupo de metales alcalinos. Su elevado pocompañía en comercializar baterías recargables de litio (ion-litio), estando en ese entonces el mercado dominado tencial electroquímico y bajo peso específico hacen que por las baterías de nickel-cadmio. En menos de diez años el este mineral sea utilizado en diversas aplicaciones, siendo 90% de las baterías que se fabricaban en el mundo ya eran su uso como material de cátodo en baterías recargables basadas en litio, lo que llevó a que en la década de 1990 los el más importante. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, Chile precios de los químicos de litio evidenciaran un importante concentra las mayores reservas de litio del mundo, las aumento. La masificación del uso de estas baterías fue de que en su mayoría se encuentran en el Salar de Atacama; la mano con el crecimiento del uso de dispositivos portátiles como smartphones, tablets, etc. Hoy en día se espera que seguido por China, Argentina y Australia. En términos de recursos, Bolivia desplael impacto de la entrada za a Chile en el primer de los autos eléctricos y El desafío como país es relevante en términos lugar con el Salar de el empleo de sistemas de Uyuni. En cuanto a proalmacenamiento energéde continuar por la senda de desarrollo de tico sea aún mayor. ducción, Chile se ubica esta industria, siempre desde el foco de la La oferta de litio, por su en segundo lugar como sustentabilidad de los recursos. productor de químicos parte, también ha sido de litio (principalmente responsable del alza en carbonato de litio), después de China. precios. Si bien hay proyectos en desarrollo en Argentina, El litio, a diferencia de la gran mayoría del resto de los Australia y Canadá, éstos se han demorado en entrar en procommodities, ha evidenciado un importante aumento en ducción, mientras que los actuales productores de litio han tenido dificultades para aumentar su capacidad productiva. el precio de sus diversos compuestos químicos, pasando El desafío como país es, entonces, relevante en términos de un promedio cercano a los US$6.000 la tonelada de de continuar por la senda de desarrollo de esta industria, carbonato de litio en 2015 a superar los US$8.000 en el siempre desde el foco de la sustentabilidad de los recursos, segundo semestre de 2016. toda vez que de acuerdo al propio Mansharamani, “el litio es Para explicar este rally en precios, los factores de demanun instrumento para invertir en un sector que se beneficia da son clave: el uso del litio en baterías recargables, que del cambio climático y de la tecnología”. representa actualmente un 33% de la demanda global, se

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Mundo | Minero

Lundin Gold adjudica contrato de desarrollo minero de Fruta del Norte Lundin Gold informó que su filial Aurelian Ecuador adjudicó el contrato de desarrollo minero del proyecto aurífero Fruta del Norte a un consorcio compuesto por las empresas Mas Errázuriz y Semaica. Este sería el contratista clave para llevar adelante la construcción de las bocaminas y túneles en suelo blando, además del desarrollo de la mina y los túneles gemelos en preparación para las operaciones. Mas Errázuriz es una empresa chilena que también tiene presencia en Argentina y Colombia, y cuenta con más de 30 años de experiencia en construcción de minas subterráneas.

Semaica, en tanto, es ecuatoriana y tiene más de 60 años de historia en construcción civil en ese país. “Estamos muy contentos de haber completado el proceso de selección para el contratista de desarrollo minero, lo cual permitirá a Lundin Gold seguir avanzando el proyecto Fruta del Norte dentro del cronograma previsto”, indicó el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. La minera aseguró que las actividades de planificación y movilización se iniciarían inmediatamente, de acuerdo con los términos de la Carta de Adjudicación ejecutada el 21 de febrero de 2017.

CEO de Vale dejará el cargo tras seis años al frente de la minera Vale anunció que su CEO, Murilo Ferreira, al frente del grupo durante seis años, no buscará un nuevo mandato cuando concluya el actual, el próximo 26 de mayo. El anuncio se hizo al día siguiente de que la empresa, primer productor mundial de mineral de hierro, divulgara resultados en fuerte alza en 2016, gracias a una producción récord y al aumento del precio de los metales. Ferreira, de 63 años, en el cargo desde 2011, “dirigió Vale durante un período de mucha turbulencia en la industria de la minería mundial y enfrentó algunos de los momentos más difíciles de la historia

de la empresa”, indicó el grupo en un comunicado. “Durante su gestión, Vale se convirtió en una empresa más dinámica y aumentó de forma significativa su capacidad operativa, manteniendo un nivel aceptable de endeudamiento”, subraya el documento. Bajo el mandato de Ferreira, Vale construyó y empezó a operar la mina y la planta S11D en el estado de Pará (norte), que requirió una inversión de US$14.300 millones. Vale cerró 2016 con una ganancia neta de US$3.982 millones, dejando atrás un pasivo de US$12.129 millones del año anterior.

Goldcorp invertirá cerca de US$300 millones este año en Peñasquito La minera canadiense Goldcorp centrará sus esfuerzos en incrementar sus reservas de oro en 20% para el próximo lustro en México, para lo cual invertirá este año en su mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas. En conferencia con analistas, Todd Robert White, director de Operación de la empresa, resaltó que la producción de este metal en Peñasquito es relevante dentro de su estrategia hacia 2020, cuando buscarán extraer tres millones de onzas de oro al año entre todos sus proyectos alrededor del mundo. “La producción disminuirá conforme se avance (en la perforación de Peñasquito) hasta alcanzar la Fase 5D (nivel donde hay más mineral de oro en extracción), la cual se estima que inicie en el tercer cuarto de 2017”, explicó el directivo.

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Goldcorp proyecta extraer de Peñasquito alrededor de 410.000 onzas de oro este año, lo que significará una baja de 12% comparado con 2016. Además, prevé un costo por onza extraída de US$825. La empresa realizará, además, inversiones por US$285 millones en la sustentabilidad de la mina y otros US$10 millones para proyectos de exploración, que son importantes para incrementar sus reservas. “El proyecto de lixiviación de pirita en Peñasquito alcanzó un 65% de progreso en ingeniería a fines de 2016. Espero que esto contribuya a un significativo aumento en el valor de nuestros activos”, comentó el director de Operaciones de Goldcorp.


Mundo | Minero

Colombia produjo 90,5 millones de ton de carbón en 2016 El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que en 2016 la producción de carbón en ese país alcanzó un total de 90.511.989 ton, lo que representa una recuperación del 6% respecto al año anterior, cuando se obtuvieron 85,5 millones de ton. “Aunque persisten retos importantes como la inestabilidad jurídica, la conflictividad social y la explotación ilícita, el

sector está en franca recuperación luego de un difícil 2015”, expresó el ministro Germán Arce Zapata. Los departamentos que mejor desempeño tuvieron fueron Cesar, en minería a gran escala, así como Boyacá y Norte de Santander, en pequeña y mediana minería. Esta alza en las cifras se suma al aumento en los precios del carbón. “Sin duda significa un importante alivio para la industria”, agregó Carlos Cante, viceministro de Minas. Más buenos resultados Además, el ministerio indicó que la producción de oro llegó a los 1.987.086 millones de onzas Troy en 2016, lo que equivale a un aumento del 4,5% respecto de 2015. En tanto, las esmeraldas repuntaron un 14%, totalizando 2.025.680 quilates en 2016. Lo mismo ocurrió con la plata y el platino, los cuales aumentaron su producción en un 2,7% y 6,6%, respectivamente.

Barrick designa nuevo director ejecutivo en Argentina Barrick nombró a Fernando Giannoni como nuevo director ejecutivo de la compañía en Argentina, en reemplazo de Juan Bautista Ordoñez, quien estuvo 13 meses en el cargo. Giannoni llega a la minera tras su paso por Monsanto, donde fue director de Asuntos Legales en 2004 y luego líder de Asuntos Corporativos en 2014. Allí dirigió el desarrollo e implementación de una estrategia integral de participación

comunitaria y gubernamental para la compañía. Barrick manifestó en un comunicado que el nuevo director ejecutivo se instalará en San Juan, para enfocarse en “asuntos corporativos, comunicaciones, participación comunitaria, asuntos legales y permisos”. El presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky, sostuvo que “la experiencia de Fernando lo hace idóneo para fortalecer

nuestra participación y construir alianzas relevantes y duraderas que nos permitan generar valor para todos nuestros grupos de interés en San Juan y en Argentina”. Además, la compañía adelantó que analiza una opción para retomar el proyecto Lama, frenado en 2013, y que trabajarán en “inversiones continuas en la mina Veladero, y otros programas de exploración en la provincia de San Juan”.

Minas Buenaventura evaluará desarrollo de cuatro proyectos El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel, informó que “a pesar que 2016 fue un año lleno de retos para el sector, la industria sigue firme en su compromiso de seguir aportando al desarrollo del país”. Así, la producción de los principales minerales de las empresas afiliadas a la ACM durante 2016 fue mayor que la registrada en 2015. Referente al carbón, con la información de las empresas asociadas a ACM, que representan alrededor del 90% de la producción nacional, el año cerró con una producción de 80,35 millones de toneladas, lo que equivale a 2,4% más que en 2015 (78,5 millones de ton),

aunque todavía es inferior a lo logrado en 2014 (80,70 millones de ton). En cuanto a las exportaciones de carbón, éstas aumentaron un 10,8% en 2016, alcanzando los 88,48 millones de toneladas. Es así como este mineral se consolida como el segundo principal producto de exportación del país después del petróleo. Por su parte, la producción de níquel se mantuvo estable el año pasado frente a 2015, aumentando 1,1% al pasar de 36.672 ton a 37.092 ton entre un ejercicio y el siguiente.

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P U B L I R R E P O RTA J E

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL CARE UC:

Más potasio, más salud Etiquetas más o etiquetas menos, nadie discute el poder de la alimentación en nuestras vidas. En línea con desarrollar nuevos usos para sus productos y aportar al conocimiento científico, SQM apoya al Centro de Envejecimiento y Regeneración (CARE UC) en su investigación sobre el impacto de consumir potasio y litio. Ya hay resultados que apuntan a una política pública que mejore la salud y vida de las personas.

H

ipertensión, bipolaridad, diabetes y depresión, son algunas de las enfermedades más comunes y con mayores costos para la salud humana actual; por lo tanto, donde la ciencia médica tiene puestos todos sus esfuerzos en el avance de descubrimientos que mejoren sus pronósticos. En esta línea, SQM firmó con la Pontificia Universidad Católica -hace ya cuatro años- un convenio de colaboración con el Centro CARE UC para apoyar el proyecto de investigación “Potasio: efectos sobre La salud, hipertensión arterial y enfermedades neurodegenerativas”, que lidera el científico Dr. Carlos Vio. Dos años más tarde, la compañía concretó otra donación similar para conocer más acerca de los beneficios del litio en la salud humana, estudio a

cargo del profesor y Premio Nacional de Ciencias, Nibaldo Inestrosa. Este proyecto busca profundizar el conocimiento ya existente respecto al litio, partiendo de lo que se sabe sobre su capacidad a nivel celular como generador vital de energía para combatir la depresión; así como también para evitar la acumulación de la proteína que provoca el Alzheimer. “Estos estudios son de suma importancia para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que se ha comprobado la relación entre la dieta occidental, alta en sodio y baja en potasio, y la aparición de patologías como la hipertensión arterial, diabetes y enfermedades renales. Nuestra investigación demuestra que si modificamos las dosis de estos componentes en los alimentos, po-

demos prevenir y tratar estas enfermedades”, señala Carlos Vio.

control de la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares.

POLÍTICA PÚBLICA

Además de estas enfermedades de carácter masivo, el profesor Nibaldo Inestrosa, con una destacada trayectoria investigativa en torno al mal de Alzheimer, también ha publicado sobre los beneficios que aportaría el potasio para detener y atenuar los síntomas de este mal, de consecuencias tan devastadoras para el enfermo y su familia. “La ingesta de potasio aumenta y mejora el rendimiento cognitivo y atenúa marcadores histopatológicos en un modelo de la enfermedad de Alzheimer”, fue el título del artículo científico que el profesor Inestrosa, Carlos Vio y otros seis investigadores publicaron el año pasado en la revista científica internacional BBA (Biochimica et Biophysica Acta).

El paso siguiente es traducir esto en una política pública que lleve estos avances científicos a la vida de las personas. Y la PUC ya eligió el tema de la relación entre el potasio y la alimentación como uno de sus “caballos de batalla” en la confección de una política pública para ser presentada durante el primer semestre de este año. La propuesta del profesor Vio es que a las etiquetas negras que copan nuestros alimentos en las góndolas de los supermercados, se pueda agregar una etiqueta verde que destaque la presencia del elemento K (potasio), que ya tenemos certeza de lo mucho que puede ayudar en la prevención y


Fotografía: Gentileza de Minera Vale

Reportaje

MERCADO DEL HIERRO:

Señales

de repunte con luces de incertidumbre

S

i se trata de hablar del hierro, de inmediato saltan a la vista algunas de sus virtudes. Por ejemplo, que es un mineral distribuido por todo el mundo y el metal más utilizado, que representa un 95% de la producción metálica mundial. A lo anterior, se suma lo señalado en el informe sobre el mercado internacional del hierro y el acero de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que lo destaca como el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Los principales minerales de hierro son hematita, magnetita, siderita y goethita. Sus mayores usos –indica el mismo reporte– están

La recuperación del precio del mineral tomó por sorpresa al mercado, que celebró el alza. Para este año, diversos analistas estiman que China continuará empujando su consumo mundial, sin embargo, aún no es posible definir una clara tendencia. vinculados a la obtención de aceros estructurales, hierro fundido y hierro forjado. Este recurso se extrae en aproximadamente 40 países, de los cuales Australia, Brasil, India, China y Rusia son los cinco principales productores. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos –citado por Cochilco– los países que más cantidad de reservas de hierro tienen son Australia, con un

28% a nivel mundial (54 millones de toneladas métricas), Rusia con 14% (25 millones de TM), y Brasil y China, con una participación de 12% cada uno (23 millones de TM). En tanto, los países que poseen las mayores leyes de hierro contenidas en sus reservas –equivalente a la concentración de este elemento en las rocas y en el material mineralizado– son Sudáfrica, con una

ley de 65%; India, con un promedio de 64,2%; Suecia, con un 62,9%, y Rusia, con un 56%. En materia de importaciones, China ocupa el primer lugar como destino, concentrando el 65% de la demanda, la cual está orientada a la elaboración de acero, que utiliza en infraestructura urbana, para la construcción de puertos, carreteras o líneas férreas, entre otros.

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Reportaje Tras el gigante asiático se ubican Japón, con un 9% de las importaciones; Corea del Sur (5%); Alemania (3%) y los Países Bajos (2%). Perspectivas En el análisis de Cochilco, y de acuerdo con información de la World Steel Association, se estima que entre 2016 y 2018 la oferta mundial de hierro crecería solo 0,5%, situándose en 2.060 millones de TM al término de ese periodo. China continuaría reduciendo su

por debajo de la demanda registrada en 2014. Es decir, el impulso en la demanda de hierro provendría del resto de los países consumidores, Europa y Japón principalmente. “Este escenario revela que el nivel de demanda de hierro no se recuperaría significativamente en los próximos dos años y los riesgos de que se revierta la incipiente recuperación del precio son altos, en la medida que China continúe contrayendo su tasa de crecimiento”, indica el informe.

Se estima que entre 2016 y 2018 la oferta mundial de hierro crecería solo 0,5%, situándose en 2.060 millones de TM al término de ese periodo. producción, desde 268 millones de TM en 2016 hasta 180 millones de TM en 2018. Lo anterior se explica por el cierre de operaciones no rentables, en un contexto donde predominaría el superávit global de mineral. A raíz de esto, el país asiático sacaría del mercado del orden de 89 millones de TM entre 2016 y 2018, lo cual sería más que compensado por la mayor oferta del resto de los países productores. En el mismo lapso, la demanda global de hierro registraría un crecimiento de 4,3%, pasando desde 1.994 millones de TM hasta 2.030 millones de TM. El consumo de China crecería sólo 1%, ubicándose en 2018

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En cuanto a las principales mineras productoras de hierro (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American y Fortescue Metals), el documento detalla que habrán aumentado su producción conjunta en cerca de 40% en el periodo 2013-2018. La mirada de los analistas Hay principalmente un concepto que se repite en el diagnóstico de analistas nacionales y extranjeros sobre el mercado del hierro. Éste apunta a la sorpresiva alza del precio en el último periodo, tras varios años de pérdidas. De acuerdo con Andrés Galarce, subgerente de Estrate-

gia de Inversiones de EuroAmerica, 2016 –y el inicio de 2017– se caracterizó por ser “un año de recuperación de precio, apoyado por sorpresas positivas, asociadas a una mayor recuperación de la demanda siderúrgica china junto con un crecimiento de oferta menos pronunciado, especialmente desde Australia”. En una línea similar, Eduardo Valente, líder de Consultoría para la Industria Minera de EY, sostiene que la recuperación del precio en la industria del hierro el ejercicio pasado “tomó a la mayoría por sorpresa. Después de cuatro largos y cada vez más oscuros años, la industria se había acostumbrado a la persistente disminución de los precios de los commodities en general. Sin embargo, gracias a la decisión de China de impulsar el gasto en infraestructura y la cobertura de corto plazo en el mundo financiero, los precios de las materias primas comenzaron a mejorar”. El especialista plantea que el mineral del hierro “superó las expectativas de los analistas en 2016, ya que éstos subestimaron las existencias portuarias chinas al inicio del año y el impacto de una inversión en infraestructura”. Sobre la subida de precios registrada a inicios de 2017, Valente comenta que “parece especulativa, ayudada en parte por la elección de Donald Trump como Presi-


Fotografía: Morgefile

Reportaje

China ocupa el primer lugar de las importaciones de hierro, con un 65% del total.

dente de Estados Unidos y apoyada en una propuesta de US$ 500.000 millones en financiamiento de infraestructura durante los próximos 12 meses”.

Vale, BHP Billiton, Rio Tinto y Fortescue. Según Pieter Van Dijk, socio de Brasil de KPMG, las empresas BHP Billiton y Rio Tinto “están entre los

Si bien los analistas coinciden en la influencia de China sobre la recuperación del precio del hierro el año pasado, existe cierta incertidumbre sobre lo que vendrá. Escenario para las Big 4 Los analistas también aportan su mirada sobre las Big 4, es decir, las cuatro principales compañías productoras de hierro a nivel mundial:

productores de mineral de hierro de menor costo, con sólidas posiciones en el balance”, pero advierte que tras la inauguración del mayor proyecto minero de

 CAP, el líder del hierro en Chile Dados los mayores precios del hierro, el escenario

2017, siendo una acción que le dé muy buenos

para CAP también ha mejorado. El valor de la

dividendos a los inversionistas”, afirma Guillermo

acción de la minera ha escalado gracias a las

Araya, de Renta 4 Corredores de Bolsa.

nuevas perspectivas y en la medida que el precio

La compañía está ad portas de un cambio en

promedio del mineral se mantenga muy por

la presidencia del grupo, luego que Roberto de

sobre el cash cost de la empresa, que se ubica

Andraca anunciara su decisión de no repostular

entre US$43 y US$45 la tonelada. “Creemos que

al Directorio en la próxima junta de accionistas,

CAP seguirá teniendo un precio al alza durante

que tendrá lugar en abril.

Vale, denominado S11D, en diciembre pasado, la brasileña es ahora “el productor de menor costo”. Para el caso de Fortescue, Van Dijk adelanta que “tal vez necesite reducir aún más su estructura de costos, para poder sobrevivir a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta sus compromisos de deuda”. En tanto, Eduardo Valente, de EY, destaca que Vale ha reducido su perspectiva de producción para 2017 a 360 millones-380 millones de toneladas, desde un rango de 380 millones-400 millones de ton. “El jefe de mineral de hierro de la compañía, Peter Poppinga, confirmó que adoptará un ‘enfoque gradual’ para el incremento de S11D, con lo que tardará cuatro años, en lugar de dos, para alcanzar la capacidad total. Vale también limitará la producción de la mina al 83% de su capacidad, llegando a 75 millones de toneladas por año de mineral de hierro en lugar de 90 millones de TPA”. Respecto de Rio Tinto, el analista indica que la compañía espera entregar 325 millones-330 millones de ton de mineral de hierro en 2017, por debajo de las estimaciones anteriores, de al menos 330 millones de ton. “Esto sigue a declaraciones de que la empresa se centrará en ‘valor sobre el volumen y la cuota de mercado’, reconociendo que la oferta estaba superando la demanda”, acota.

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la oferta, la demanda y el nivel de stocks, lo que queda claro es que el nivel de inventarios no era tan abultado como se estimaba y la demanda actual, aunque se encuentre sólo en niveles de recuperación, es más que suficiente para absorber la oferta e ir reduciendo los stocks, lo que se ve reflejado en el alza del precio”. Según el analista y en base a información obtenida de Bloomberg, la producción de hierro de China ha declinado en los últimos dos años, pasando desde un

S11D corresponde al mayor proyecto minero de hierro de la compañía brasileña Vale, que fue inaugurado en 2016.

De izquierda a derecha: Andrés Galarce, subgerente de Estrategia de Inversiones de EuroAmerica. Eduardo Valente, líder de Consultoría para la Industria Minera de EY. Pieter Van Dijk, socio de Brasil de KPMG.

Fotografía: Gentileza de KPMG

Fotografía: Gentileza de EuroAmerica

El rol de China Si bien los analistas coinciden en la influencia de China sobre la recuperación del precio del hierro el año pasado, existe cierta incertidumbre sobre lo que vendrá. “Persisten las dudas sobre la capacidad que pueda tener el gigante asiático de mantener esta demanda, dados los altos índices de endeudamiento y las expectativas de más oferta en el mercado, por proyectos en Australia y Brasil, principalmente”, observa Christian Durán, socio líder de Energy and Resources de Deloitte. Puntualiza que “China, al menos por 2017, continuará empujando el consumo mundial, con sus estímulos a la economía. La duda será

si podrá mantener esto en el tiempo”. A su juicio, lo anterior generará cierta volatilidad en los mercados, considerando que “con China siempre hay una cuota de incertidumbre y a veces es difícil discernir la demanda real de la percibida”, dice. Con respecto a dicha incertidumbre, Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa, agrega “que se tiene poco acceso a estadísticas de consumo y stocks de hierro en China”. En ese sentido, comenta que “mucho se ha especulado respecto a que tenían grandes inventarios de material de hierro, pero esta hipótesis se ha ido diluyendo en la medida que el precio spot del mineral ha subido considerablemente respecto del precio al que se transaba hace un año y, por definición, los precios actuales recogen de una u otra forma toda la información disponible. Por lo tanto, si los precios son un reflejo del equilibrio entre

Fotografía: Gentileza EY

En el caso de BHP Billiton, Valente observa que la empresa ha mantenido su perspectiva revisada para la producción en el año fiscal 2017, de 228 millones-237 millones de ton.

Fotografía: Gentileza de Minera Vale

Reportaje

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Fotografía: Gentileza de Deloitte

Reportaje

Izq.: Christian Durán, socio líder de Energy and Resources de Deloitte. Der.: Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa.

peak de 1.510 millones de ton en 2014 a 1.380 millones de ton en 2015 y 1.180 millones de ton en 2016.

tendencia estable hasta octubre de 2016, promediando US$55,2 y US$54 en 2015 y 2016, respectivamente. El reporte detalla que en 2016 se registró un incremento del precio del hierro y una disminución de la producción por parte de China, lo que significó un aumento del interés por este metal. A raíz de lo anterior –describe el documento– algunos bancos de inversión corrigieron sus proyecciones, entre ellos, JP Morgan, que en su última actuali-

Guillermo Araya, de Renta 4 Corredores de Bolsa, señala que “para 2017 y bajo un criterio conservador, esperamos que el promedio se ubique entre US$65/ton y US$70/ton. Si suponemos que el precio del hierro sufre un ajuste de un 3% mensual, cerraría el año en US$57,6/ton y con un promedio anual de US$68,5/ton”. En tanto, Christian Durán, de Deloitte, sostiene que “en general, todas las proyecciones apuntan a que en 2017 el precio estará en un promedio de US$60/ ton”. De acuerdo al exper-

Las proyecciones para el precio del hierro

to, entre los principales factores que explicarían la

apuntan a que en 2017 se situará en un promedio

estimación se encuentran la incertidumbre que ha-

entre US$60 y US$70 por tonelada.

brá este año sobre la capacidad de mantener los

Perspectivas para el precio Según el informe de Cochilco sobre el mercado internacional del hierro, el precio del mineral desde febrero de 2011 hasta abril de 2015 presentó una tendencia a la baja. Posteriormente, mantuvo una

zación subió el precio por tonelada desde US$ 54 a US$60 para 2017. Además, la entidad financiera espera que durante este primer trimestre se mantenga el impulso en el mercado, para comenzar posteriormente el ajuste de precios, según el exceso de oferta.

 Índices de los principales productores

niveles de producción actuales, la mayor oferta que se generaría por la entrada de nuevos proyectos y el posible efecto Trump, “que provocaría un mayor gasto en infraestructura y, por ende, una mayor demanda del mercado americano”. La proyección de Andrés Galarce, de EuroAmérica, se ubica en un rango de entre US$65 y US$ 70 por

Entre los principales productores mundiales,

Recientemente Vale inició la operación comercial de

tonelada como precio pro-

los que más incrementaron su producción, en

su mayor proyecto de hierro, la mina S11D, ubicada

medio para 2017. Además

el tercer trimestre de 2016, fueron Fortescue

en Pará, Brasil, la cual se espera que incremente

de los factores menciona-

Metals y Rio Tinto, con crecimientos de 15%

en 75 millones de TM el mineral obtenido por la

dos, el especialista añade

y 8%, respectivamente. Por el contrario, BHP

compañía cuando alcance su máxima producción

la nueva capacidad de

Billiton y Vale registraron caídas de 5% y 0,4%,

en cuatro años aproximadamente, superando el

producción que agregarían

respectivamente.

volumen producido por la australiana Rio Tinto.

Brasil y Australia al mercado del hierro.

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Minería Sustentable

Impactos del desarrollo minero en regiones:

La búsqueda de una

Fotografía gentileza de Codelco

vinculación real y sostenible

L

de interés relaciona-

El análisis, identificación y comunicación de los

dos con la industria

impactos directos e indirectos constituye uno de los principales

extractiva, y en particular la

desafíos de la industria minera ante las crecientes expectativas

os distintos grupos

actividad minera, están tomando un rol cada vez más

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Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl

y demandas de carácter local y regional.


Minería Sustentable activo en la demanda de información y transparencia sobre las condiciones en las cuales ésta desarrolla sus procesos, especialmente en temas vinculados a lo económico, social y ambiental. A nivel local y regional, esta tendencia se refleja en el mayor grado de organización y capacidad de interlocución de las comunidades que habitan las zonas de influencia de las compañías mineras, teniendo en cuenta su impacto en las condiciones de desarrollo que generan. Corporate Citizenship es una consultora global especializada en sostenibilidad y responsabilidad corporativa, entre cuyas líneas de trabajo se encuentra la investigación, análisis y medición de los impactos que generan las actividades extractivas de gran escala. Ana Amar, associate director de Corporate Citizenship, explica que las expectativas de las comunidades respecto de la minería son especialmente altas. “Se espera que este tipo de actividades generen beneficios de distinta índole. A la vez, exigen que estas empresas se hagan cargo de las externalidades negativas que pudieran surgir a raíz de sus operaciones”, resalta la especialista. Agustín Costa, socio y managing director de The Boston Consulting Group (BCG) en Chile, coincide con este análisis y resalta

que son las propias compañías mineras las que deben ejercer el rol de “buen ciudadano” en sus zonas de influencia. Relacionado con lo anterior, destaca que la visión de responsabilidad social corporativa aplicada a la minería ha cambiado drásticamente en los últimos diez a quince años. “Antiguamente, los requerimientos de responsabilidad social estaban enfocados a la seguridad de las personas, la adecuada gestión de desechos y la ética en materia de negocios y recursos humanos. Hoy en día, el espectro es mucho más amplio, incluyendo el uso eficiente de recursos y el desarrollo de las comunidades como pilares claves”, explica. Efecto multiplicador La industria minera en Chile está llevando a cabo iniciativas para evaluar la influencia que tienen sus operaciones. A nivel internacional, este tipo de estudios se basan en la metodología de diferenciación entre impactos directos e indirectos de los procesos productivos. Los primeros se identifican con la capacidad de una compañía para emplear directamente a trabajadores en sus operaciones y el valor económico generado por la empresa, que se distribuye entre una variedad de grupos de interés. Por su parte, los impactos indirectos se vinculan con las

compras de bienes y servicios, desde sectores como manufactura y construcción hasta servicios financieros y transporte, que se derivan de los primeros. Bajo esta metodología y utilizando datos y bases de cálculo del Banco Central, el Consejo Minero logró identificar el “efecto multiplicador” que genera el PIB minero en el PIB nacional, considerando su repercusión en otros sectores económicos del país. Este análisis establece que –además de los impactos directos del sector en el crecimiento, empleo, ingresos fiscales y exportaciones– la minería demanda bienes y servicios de inversión y operación, que son adquiridos a otros rubros económicos generadores de actividad con valor agregado. Además, la minería paga remuneraciones a sus trabajadores y entrega recursos al Fisco a través de impuestos y otros aportes, que derivan en un mayor consumo de los hogares y en gasto público. Esto, a su vez, se traduce en actividad económica también generadora de PIB en diversas áreas. De esta manera, el Consejo Minero concluyó que el “efecto multiplicador” de la minería (utilizando datos y estadísticas a 2010), corresponde a 1,67. Esto significa que de los US$35.000 millones correspondientes al PIB minero directo de 2010, se pasó a US$58.000 millones

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Este año analizaremos los principales desafíos del sector energético en cuanto a políticas, normativa, diseño del sistema y proyectos, entre otros temas relevantes para el sector.

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Izq.: Ana Amar, associate director de Corporate Citizenship. Cent.: Agustín Costa, socio y managing director de The Boston Consulting Group (BCG) en Chile. Der.: Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Fotografía: Gentileza de BCG Chile.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Fotografía: Gentileza de AIA.

Minería Sustentable

que aportó la minería debido a este factor numérico. Empleo y proveedores Cuando se analiza específicamente el ámbito regional y local con mayor impacto, el sector de servicios a la minería es el que recibe mayor influencia. Agustín Costa explica que lo anterior está relacionado con el aspecto laboral. “Esto se debe a, primero, la alta incidencia de la mano

de obra en este sector económico y, segundo, a que debido justamente a esa alta incidencia de mano de obra, el factor local es preponderante”, señala el socio y managing director de BCG en Chile. Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), coincide con este análisis, tomando en cuenta su experiencia empresarial y gremial. Explica que el empleo directo

El Consejo Minero concluyó que el “efecto multiplicador” de la minería (utilizando datos y estadísticas a 2010), corresponde a 1,67. Esto significa que de los US$35.000 millones correspondientes al PIB minero directo de 2010, se pasó a US$58.000 millones que aportó la minería.

es el efecto más inmediato y visible hacia la comunidad, junto con destacar el desarrollo de proveedores y prestadores de servicios. “Es un sinnúmero de empresas proveedoras, pequeñas, medianas y grandes que, a la luz de la inversión minera se van encadenando, desarrollando su oferta, incrementando la aplicación de tecnología a sus procesos y contratando más personas. Por lo tanto, esta serie de encadenamientos y su impacto positivo en el desarrollo de la industria proveedora es muy valioso”, enfatiza. A la vez, resalta la importancia de la cooperación entre los sectores público, privado y de la sociedad civil para fortalecer el desarrollo regional y establecer prioridades. En este sentido, destaca el

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Empresa Chilena, Certificada ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

• Control, muestreo y diagnóstico de plantas metalúrgicas. • Operación de laboratorios metalúrgicos y muestreras en plantas. • Caracterizaciones químicas y metalúrgicas de minerales, concentrados, relaves y otros. • Pruebas de conminución: JK Tech, Impacto Baja Energía, Test SAG, Bond Abrasión, Bond Barras, Bond Bolas. • Pruebas laboratorio y piloto de chancado, molienda, SAG, flotación, espesamiento, reología, filtración, transporte, loop bombeo, depositación y lixiviación. Santiago: Antillanca Sur 561, Parque Lo Boza, Pudahuel. Calama: Ruta 25 Km 2, Sitio 16, Parque Apiac. Perú: Monte Rosa N°270 OF 1204, Chacarilla del Estanque, Lima. Fono: (562) 2949 3600

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Fotografía: Gentileza de Consejo Minero.

Minería Sustentable

La cooperación entre los sectores público, privado y de la sociedad civil es clave para fortalecer los impactos positivos de la minería.

aporte de iniciativas como el plan “Creo Antofagasta”, a través del cual se busca generar un desarrollo urbano integrado y sustentable de la ciudad. El comité públicoprivado de esta iniciativa está compuesto por más de 60 representantes de organizaciones de distintos sectores. Frente al ajuste Uno de los desafíos que se presenta en el ámbito del impacto de la minería en los niveles local y regional, es cómo enfrentar escenarios de ajuste en la industria, como el que se vive actualmente. De acuerdo a su experiencia en Corporate Citizenship, Ana Amar explica que se han generado mecanismos de negociación entre las compañías mineras y sus proveedores, mediante los

cuales se establece una planificación de mediano plazo que disminuyen los riesgos económicos y financieros. “A las compañías mineras no les conviene la desaparición de sus proveedores, ya que puede implicar ausencia de una oferta especializada que responda a la complejidad de las actividades mineras, considerando aspectos como seguridad, logística y adecuación a estándares internacionales de calidad”, enfatiza. Por su parte, Daniel Llorente, presidente de la Corporación por el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), explica que el actual escenario ha tenido efectos negativos en la economía regional. “No es un misterio que la industria minera no está pasando por su mejor momento y que

esa situación afecta a todos los actores involucrados en este sector, incluidos por cierto los proveedores. Sin embargo, también sabemos que esta industria es cíclica y que los boom no son eternos”, señala. Al respecto, el dirigente gremial explica que se deben mantener los canales de comunicación entre los distintos actores de la industria, para establecer medidas que permitan disminuir los impactos negativos, junto con generar nuevas alternativas de negocios. Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique, también reconoce los impactos negativos en la economía regional de la actual situación en la industria minera. “En la región podemos observar el cierre de contratos, endeudamiento en el sistema bancario, quiebra de empresas proveedoras mineras, aumento de cesantía, la disminución de ventas en toda la cadena, entre otras consecuencias”, señala. Al respecto, enfatiza que es muy importante reconocer los desafíos que enfrenta la minería hacia el futuro. “Se requiere de un esfuerzo de innovación abierta, que incorpore a los proveedores como una de sus principales fuentes para nutrirse de nuevos conocimientos, tecnologías y soluciones que aporten en la competitividad de la industria”, afirma.

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CONTACTO Ricardo G. Ruano Country Manager - Chile ricardo.ruano@wspgroup.com; wsp.chile@wspgroup.com Av. Pdte. Kennedy 5757, Piso 9, Las Condes 7560356 Santiago, Chile Tel.:+56 2 2483 5800

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WSP | Parsons Brinckerhoff se expande a Chile y Perú con la compra de Schlumberger Water Services “ESTA ADQUISICIÓN REPRESENTA UN GRAN IMPULSO PARA NUESTRA COMPAÑÍA CON EL FIN DE LIDERAR EN OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN SUDAMÉRICA ADEMÁS DE LA CONSULTORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS, TALES COMO ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE, CONTANDO SIEMPRE CON EL RESPALDO DE WSP | PARSONS BRINCKERHOFF Y SU RED DE EXPERTOS INTERNACIONALES”.

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El 1 de agosto de 2016, WSP | Parsons Brinckerhoff adquirió la división de Water Services de Schlumberger (SWS), una consultora de ingeniería de servicios hídricos, de 250 empleados y más de 20 años de trayectoria internacional. Su experiencia incluye servicios en una amplia variedad de disciplinas, tales como: geología, geofísica, hidrogeología, hidrología, geoquímica, medio ambiente y recursos hídricos, ingeniería hidráulica, administración de datos y soporte para toma de decisiones. Esto ha permitido que WSP | PB, consultora de ingeniería líder a nivel mundial, amplíe sus servicios a Chile y Perú en los sectores públicos y privados, a través de un suministro de soluciones integradas. Ricardo Ruano, Country Manager de WSP | PB para Chile dice: “Esta adquisición representa un gran impulso para nuestra compañía, con el fin de liderar en otros servicios de ingeniería en Sudamérica, además de la consultoría en recursos hídricos, tales como energía, infraestructura, transporte y medio

ambiente, contando siempre con el respaldo de WSP | Parsons Brinckerhoff y su red de expertos internacionales”. WSP | PB tiene presencia en 40 países, con 500 oficinas alrededor del mundo. Cuenta con 36.500 empleados, entre los que se encuentran ingenieros, técnicos, planificadores, inspectores, profesionales en gestión de la construcción y de proyectos, así como diversos expertos en energía y medio ambiente. Ofrece consultoría en servicios de gerencia integral de proyectos, incluyendo estudios, diseños e inspección de obra en áreas de energía, infraestructura, servicios ambientales, edificaciones, minería, transporte, agua e hidrocarburos. En el Top de 250 Contratistas Internacionales de ENR (Engineering News Record), WSP | Parsons Brinckerhoff se ubica en el primer puesto en Construcción y Gestión. En la lista Top 150 Design Firms se ubica en el cuarto lugar; esta clasificación mide ingresos mundiales totales en diseño, inde-

Materiales de construcción. Ubicación: Norteamérica.

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Fotografía gentileza de Sernageomin

Minería Sustentable

REGISTRO GEOQUÍMICO

La huella digital

D

de los depósitos de relaves en Chile

otar al país de información sobre la presencia y concentración de 56 elementos químicos en los depósitos de relaves existentes en el país, incluyendo los de potencial interés económico como Tierras Raras y otras sustancias que se consideran en la Evaluación de Impacto Ambiental, es el objetivo del Registro Geoquímico de los Depósitos de Relaves de Chile que lleva a cabo Sernageomin, y cuyo resultado preliminar se dio a conocer recientemente. Esta primera publicación, que comprende 331 depósitos de un total de 696 que figuran en el Catastro Nacional de Depósitos de Relaves, es fruto de dos años de toma de muestras en terreno por

parte del Departamento de Depósitos de Relaves de la entidad y el análisis en su laboratorio. Al presentar el documento, el director nacional (s) del Sernageomin, Mario Pereira, dijo que “el imperativo superior es generar información técnica de primer nivel, para fundamento de las discusiones públicas desde todos los ángulos y sectores de la sociedad. El contexto está dado por las posibilidades de re-explotación comercial que permiten las nuevas tecnologías en el caso de relaves

Informe

antiguos que tienen recursos de interés económico; por el estándar de remediación y restauración ambiental existente en legislaciones de países mineros desarrollados; y la existencia de relaves abandonados que no tienen propietarios, porque resultaron de faenas anteriores a las normas de control más modernas en el país”. En tanto, Francisca Falcón, jefa del Departamento de Depósitos de Relaves, sostuvo que este trabajo entrega herramientas valiosas para una mejor comprensión del

tema y de la fenomenología asociada a estos depósitos. Anunció, también, que la totalidad de los depósitos de relaves del país estará caracterizada geoquímicamente al concluir 2017, incluyendo el análisis de profundidad de los depósitos con interés económico preliminar, lo cual será uno de los focos en esta etapa. Recuperación de materiales Al respecto, se plantea en el estudio que los datos obtenidos pueden ser base de in-

preliminar publicado por Sernageomin

comprende 331 depósitos, de un total nacional de 696 que figuran en el Catastro Nacional de Depósitos de Relaves.

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www.mch.cl/newsletter LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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Minería Sustentable al asegurar que se dispone de material efectivamente inocuo. Características En la misma línea, se especifica que según los datos recogidos, los elementos mayores formadores de los minerales que constituyen las rocas dan cuenta del 99,07% de la masa total de las muestras de los relaves depositados. Los elementos mayores son inocuos en términos ambientales. “Sólo el resto de los elementos analizados (0,93%) podrían generar una concentración objetable, desde el punto de vista de los ecosistemas y la salud humana”, advierte el informe. Los principales elementos de connotación ambiental (CCA) relacionados con la actividad minera en Chile –a la fecha- han sido el cobre, el cromo, el níquel, el zinc, el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio.

Distribución regional de los depósitos de relaves (Catastro Nacional de Depósitos de Relaves) 365

400

Cantidad

formación económica inicial para la posible recuperación de materiales de valor contenidos en los depósitos de relaves. “Los elementos que pueden aportar valor económico van desde el cobre hasta algunas de las Tierras Raras (Rare Earth Element) que han tenido gran valoración de mercado hace algún tiempo (…) Otros elementos son, naturalmente, oro, plata, tungsteno, etc.”, se señala en el informe, en el cual también se adelanta que un simple análisis de los antecedentes ya obtenidos “muestra grandes posibilidades económicas de una veintena de depósitos, al menos”. Asimismo, se hace hincapié en que los elementos que figuran en la entrega de datos pueden ser tanto fuente de valor económico, como contaminantes: “Los metales, por ejemplo, pueden ser valiosos si se les extrae en forma purificada, y pueden ser contaminantes si se les abandona en un estado que pueda ingresar y circular en los diversos ciclos de los ecosistemas”. Por ello, el documento postula que la extracción de todos los valores metálicos de un relave, previo a su depositación, sería una operación ventajosa tanto por los valores de venta de los elementos purificados como por la reducción de costos de Planes de Cierre,

300 200

158

100 0

7

I

73

43

II

III

IV V Región

24

18

RM

VI

3

5

VII

XI

Fuente: Sernageomín

El estudio también hace notar la diversidad que se aprecia en la escala de los depósitos de relaves en el país, desde los muy modestos de la pequeña y mediana minería –el más pequeño en el catastro es de 300 toneladas y pertenece al Departamento de Minas de la Universidad de La Serena–, hasta la gran minería. El más grande en Chile es el depósito Talabre, perteneciente a Codelco, en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, que al momento de publicarse esta información contenía 2.100 millones de toneladas. mch

 Elementos y compuestos medidos La caracterización geoquímica de las muestras

(Co), níquel (Ni), zinc (Zn), rubidio (Rb), estroncio

realizada por Sernageomin cuantificó la

(Sr), circonio (Zr), niobio (Nb), bario (Ba), plomo

concentración de 56 elementos y especies:

(Pb), cesio (Cs), hafnio (Hf), tantalio (Ta), arsénico

• Doce elementos mayores, formadores de los

(As), escandio (Sc), itrio (Y), molibdeno (Mo),

minerales que componen la roca, expresados

antimonio (Sb), estaño (Sn), torio (Th), plata

como óxidos: silicio (SiO2), aluminio (Al2O3),

(Ag), cadmio (Cd), bismuto (Bi), wolframio (W),

titanio (TiO2), hierro (Fe2O3), calcio (CaO),

uranio (U), oro (Au) y mercurio (Hg).

magnesio (MgO), manganeso (MnO), sodio

• 14 tierras raras elementales: Lantano (La), cerio

(Na2O), potasio (K2O), fósforo (P2O5), azufre

(Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), samario

(SO3) y compuestos perdidos por calcinación

(Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb),

(PPC, como carbonatos, por ejemplo).

disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm),

• Contenido porcentual de azufre.

iterbio (Yb) y lutecio (Lu).

• 30 elementos comunes en trazas (por debajo de

• Se agrega además el total de elementos

1%): cobre (Cu), vanadio (V), cromo (Cr), cobalto

mayores.

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PUBLIRREPORTAJE

PARA SEGUIR CONSOLIDANDO SU PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA

GLENCORE TECHNOLOGY renueva alianza estratégica con ICL Cátodos

G

lencore Technology e ICL Cátodos tienen una alianza estratégica de cooperación dentro de la cual el enfoque principal es la fabricación de cátodos de acero inoxidable. Una de las áreas claves de desarrollo para Glencore Technology es la entrega de soluciones en el ámbito de la producción de cátodos de cobre, en el que cuenta con más de 30 años de trayectoria y trabaja actualmente con más de 100 licenciatarios, incluyendo las propias operaciones de la minera Glencore. En este contexto, Glencore Technology renovó su contrato con ICL Cátodos (vigente desde 2007), mediante el cual esta compañía es el fabricante exclusivo para América Latina de los cátodos de acero inoxidable que forman parte de los productos y servicios que Glencore Technology ofrece a través de su línea IsaKidd Technology. Este conjunto de soluciones incluye máquinas de despegue de cátodos de cobre (hoja simple y hoja doble), preparación de ánodos y lavado de ánodos de desecho, puentes grúa y sistemas de administración de electro-obtención y electro-refinación de cobre. En Chile, la tecnología IsaKidd se usa en grandes operaciones mineras, entre las cuales se encuentran CODELCO, BHP Billiton, Antofagasta Minerals, entre otras. Graham Heferen, Glencore Technology Head of Business Development, indica que la renovación de la alianza estratégica con ICL Cátodos es una muestra del trabajo de la compañía para entregar una oferta de valor, basada en innovación tecnológica y la adopción de estrictos estándares de calidad. “Nuestra trayectoria de instalaciones exitosas y mejora continua hace que estas soluciones sean reconocidas como modelo de referencia internacional”, destaca el ejecutivo. Glencore Technology busca incorporar la visión y los desafíos de sus clientes en todo el proceso de desarrollo de equipos y soluciones tecnológicas, tomando en cuenta sus necesidades y retos productivos. Este enfoque incluye la atención especializada en terreno por

Vigente desde 2007, el acuerdo exclusivo con ICL Cátodos permite a Glencore Technology disponer de cátodos fabricados con estándares de clase mundial, de acuerdo a las exigencias de calidad de su oferta integrada de productos y servicios, enfocados a electro-obtención y electro-refinación de cobre.

parte de profesionales y técnicos altamente calificados, que reciben constantemente el soporte local e internacional de la compañía, explica Graham Heferen.

Adaptabilidad y alto desempeño IsaKidd Technology entrega un rango amplio de tecnologías y el soporte integral de procesos y equipos, lo cual incluye placas catódicas de acero inoxidable 316L y LDX 2101 del tipo HP (High Performance) y BR (Baja Resistencia); diseño de paquetes de naves de electroobtención y máquinas robóticas despegadoras de cátodos, entre otras soluciones. En comparación con otros sistemas disponibles en el mercado, el IsaKidd Robotic Cathode Stripping Machine (RCSM) mejora

significativamente el despegue de las láminas de cobre, ya que logra una deformación mínima de los cátodos permanentes, sin afectar la calidad de la superficie de acero inoxidable. En cuanto a su desempeño y flexibilidad de uso, es aplicable en operaciones de baja y alta capacidad y muestra adaptabilidad a cátodos de hoja doble y simple en instalaciones de diversos tamaños. Además, el IsaKidd de Glencore Technology permite disminuir considerablemente los riesgos en seguridad, ya que sus funciones automatizadas suprimen el trabajo manual de operarios en espacios complejos caracterizados por alta temperatura, movilidad reducida, presencia de gases y líquidos tóxicos, entre otros factores de peligro para las personas.


Minería Sustentable

Fotografía: Gentileza EcoMetales

Planta de abatimiento de arsénico.

TENDENCIAS REGULATORIAS Y DESAFÍOS

Manejo sustentable de impurezas

C

minerales no se pre-

El jueves 6 de abril, en el marco de la Semana

sentan en estado

Cesco, se realizará el seminario internacional “Minería

omo se sabe, los

puro en la naturaleza; en la mayoría de las ocasiones se

y Desarrollo Sustentable”, abocado a analizar el manejo

encuentran mezclados con

de elementos peligrosos en la minería, las nuevas

elementos que no reportan valor e, incluso, presentan

restricciones y las tecnologías disponibles.

grados diversos de toxicidad. Esta condición hace que la

mental y se aplica no sólo a la

importadores de materias

escenario que modificará la

metalurgia sea un proceso

comercialización del producto,

primas no compran metales

clasificación de productos y

bastante complejo, debiendo

sino también a la producción y

o aleaciones cuyos niveles

residuos desde la categoría

reducir los espacios y posibili-

a los residuos asociados.

de plomo superen la norma.

no peligrosos a peligrosos,

dades para que los otros ele-

Por ejemplo, la Directiva

Con el advenimiento del

y afectará el transporte te-

mentos presentes en la forma

RoHS, de Restricción de

Sistema Globalmente Ar-

rrestre y marítimo de dichas

de residuos y/o emisiones se

Sustancias Peligrosas de la

monizado de Clasificación

sustancias; las condiciones

constituyan en una amenaza

Unión Europea, limita los ni-

de Peligro de Sustancias, de

de almacenamiento; los re-

para el medio ambiente y las

veles de ciertos elementos,

las Naciones Unidas –conoci-

quisitos de resguardo de la

personas.

entre ellos el plomo, en todo

do por la sigla SGA– es muy

salud de los espacios labo-

Como consecuencia, a ni-

tipo de materiales eléctricos

probable que estas restric-

rales, entre otras materias.

vel mundial y nacional han

y electrónicos. Los países

ciones se amplíen y confi-

aumentado las regulaciones

tienen distintos grados de

guren barreras comerciales

Expertos analizan

que buscan evitar los impactos

multa para el incumplimien-

no arancelarias importantes

el nuevo escenario

negativos de dichas impure-

to, pero el impacto comercial

para los productores de

Para asegurar la competiti-

zas. Dicha tendencia es incre-

más significativo es que los

metales. Se prefigura así un

vidad y sustentabilidad de

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Minería Sustentable

Fuente: EcoMetales

Presencia de arsénico en el mundo

la industria minera es indispensable conocer, debatir y buscar alternativas para enfrentar estos nuevos desafíos regulatorios. Apuntando a esta necesidad, el jueves 6 de abril –en el marco de la Semana Cesco, en el Hotel Ritz de Santiago– se realizará el seminario internacional “Minería y Desarrollo Sustentable”, abocado a analizar el manejo de las impurezas en la minería, la normativa y las tecnologías disponibles. Entre los relatores internacionales confirmados se encuentran Don Smale, secretario general del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC); el Dr. David Dreisinger, profesor de Investigación Industrial en Hidrometalurgia, del Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de British Columbia, Canadá;

el Dr. George Demopoulos, profesor de Ingeniería en Minas y Materiales, de la Universidad McGill, Canadá; y Akira Yoshimura, ingeniero senior Equipo Metalurgia, del Centro de Desarrollo Tecnológico de JX Nippon Mining & Metals Corporation, Japón. El seminario es organizado por un comité que integran la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Anglo American, Codelco, EcoMetales Limited, Cesco y la Universidad de Chile. Una oportunidad para mejorar En el caso de Chile, el caso más relevante en cuanto a regulaciones asociadas a impurezas es la limitación impuesta por China para contenidos de arsénico sobre 0,5% en concentrados de cobre, explica Jorge Cantallopts, director de Estudios

de Cochilco. Dicha norma también regula el contenido de plomo sobre 6%, mercurio sobre 100 ppm, cadmio sobre 500 ppm y flúor sobre 1.000 ppm. “La estructura que tiene la regulación en China, país que tiene una participación del 45% del mercado de concentrados que se comercializa en el mundo, debiera tener el efecto de desplazar el problema y la solución más hacia el mercado de origen, lo que debiera verse como una oportunidad para el desarrollo tecnológico en los países mineros como Chile o Perú”, opina Cantallopts. Sin embargo, puntualiza, en el corto plazo ha llevado a los productores con contenido de arsénico a generar mezclas de concentrados para cumplir la restricción, a procesar sus productos para conseguir niveles comercializables (caso del tostador de DMH), o bien a buscar fundiciones con capacidad de tratamiento. “A nivel mundial se cuenta con una capacidad de tratamiento limitada, de alrededor de 500.000 toneladas, insuficiente para las cerca de 1.300.000 ton de concentrados que se producen en el mundo con más de 1% de arsénico”, advierte, señalando asimismo que aún hay mucho por mejorar en los países productores, donde las tasas de captura de azufre son inferiores que en los países demandantes.

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Informe Técnico

Empresas proveedoras de la zona norte:

S

egún establece el Programa Estratégico Regional “Clúster Minero de Antofagasta”, esta región registra más de 1.500 proveedores de un total de 6.000 en todo el país; un potente 25%, lo que a juicio de la entidad, la convierte en “la zona más idónea” para implementar planes de desarrollo orientados a estos actores. De hecho, ya existen algunas iniciativas orientadas al impulso de los proveedores mineros que operan en esta parte del país, donde se concentra la actividad minera nacional. Entre ellas destacan programas, como el ya mencionado Clúster Minero Antofagasta, así como la función desarrollada por el Sistema de Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios (Sicep), de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Luis Garay, gerente del Sicep, sostiene que las firmas proveedoras de esta región “brindan mano de obra cali-

80

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ficada, inmediatez y eficiencia a los requerimientos y/o solicitudes de las grandes compañías mineras. Lo anterior se debe principalmente a las constantes capacitaciones y experiencia en el rubro, donde, a lo largo del tiempo, se han logrado importantes intercambios de conocimientos”. El ejecutivo añade que el principal aporte que pueden hacer las empresas proveedoras regionales es “ofertar soluciones innovadoras y tecnológicas para los principales desafíos operacionales de las compañías del sector, que contribuyen a disminuir los costos”, en medio de un escenario de baja del precio del cobre y elevados costos de producción de la minería. Asimismo, el experto del

Sicep hace ver que “es un punto a favor” que las empresas proveedoras sean de la zona donde se concentra una gran actividad minera, ya que el negocio queda en la región. “Además, las compañías locales han demostrado con creces estar a la altura de grandes proveedoras, ya que conocen el mercado y manejan un servicio de posventa acorde a las necesidades de las distintas cupríferas. Al contratar mano de obra regional se privilegia la excelencia, fomentando una mayor eficiencia logística, mejores prácticas y servicios personalizados, lo cual es sumamente importante para el contexto económico del país”, añade. La relevancia de esta condición de pertenencia a la zona

Fotografía: Juan Carlos Recabal – Minería Chilena

Innovación regional para desarrollar la minería

Iniciativas como el Sicep o el Clúster Regional Minero de Antofagasta destacan como herramientas para contribuir al impulso y, en algunos casos, la internacionalización de estas compañías.


Informe Técnico

Más de

1.500

proveedores registra

la Región de Antofagasta

también es destacada por

regiones, aún existen ba-

en muy buen pie frente a las

la presidenta ejecutiva del

rreras que -a juicio de estas

de otras latitudes. Nuestras

Programa Regional Clúster

compañías- dificultan su

firmas han realizado un tra-

Minero Región de Antofagas-

completo desarrollo.

bajo constante de mejora en

ta, Marlene Sánchez, quien

Según Luis Garay, la prin-

la entrega de sus servicios y

considera que “es un plus

cipal dificultad que deben

calidad de sus productos”.

que debemos aprovechar, en

enfrentar las firmas oriundas

Marlene Sánchez, de An-

beneficio de transformar la

de la región de Antofagasta

tofagasta Clúster Minero,

matriz productiva -ligada his-

-frente a proveedores inter-

agrega que el principal pro-

tóricamente a la extracción

nacionales- para efectuar

blema “es estar permanen-

en la minería del cobre-, en

o adjudicarse los servicios

temente demostrando que

una minería inclusiva, susten-

de los clientes mineros, “es

nuestras pymes son buenas

table y de servicios altamente

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otografía gentileza Asociación de Industriales de Antofagasta.

Fotografía gentileza Programa Regional Clúster Minero Región de Antofagasta.

Informe Técnico

Luis Garay, gerente de Sicep, y Marlene Sánchez, presidenta ejecutiva del Programa Regional Clúster Minero Región de Antofagasta.

mos buenas, sino que además pueden innovar y crear nuevas soluciones para aumentar la competitividad en la industria. En resumen, no basta con saber y declararlo,

hay que probarlo, minimizando riesgos en la operación y maximizando resultados efectivos “, señala. Por ello, frente a la amplia gama de servicios ofrecidos

Si bien existe consenso en el aporte efectuado por las empresas proveedoras de regiones, aún existen barreras que –a juicio de estas compañías– dificultan su completo desarrollo.

por las empresas proveedoras, surge la interrogante si es que las grandes mineras de la zona norte del país prefieren a las firmas regionales. Luis Garay sostiene que ocurren dos situaciones: “Unos han optado por empresas proveedoras regionales, estableciendo tiempos de prueba de los servicios o productos solicitados; por otro lado, tenemos empresas que han decidido seguir trabajando con los proveedores de siempre, ya sea de la región o del resto del país”. Con respecto al impacto del actual escenario, Garay concluye que en tiempos de crisis, los ajustes son transversales y sobreviven aquellos actores que están mejor estructurados. “Si en la organización de la empresa proveedora, la variable de presencia regional es bien administrada, sin duda que prevalecerán las compañías locales”, concluye.

 Antofagasta Clúster Minero El Programa Estratégico Regional “Clúster Minero de Antofagasta” es una iniciativa de especialización inteligente, impulsada por Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta, en el marco de la Agenda de Productividad, Crecimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Su objetivo es impulsar una industria regional de servicios tecnológicos en minería, conformada por una oferta de capital humano especializada, empresas, emprendedores y entidades tecnológicas, a través de la vinculación de los actores regionales de la industria y la incorporación de prácticas exitosas de modelos de desarrollo económicos globales, que permitan aumentar la competitividad de la región. Como parte del trabajo, se definió una hoja de ruta a 2025 que consta de una serie de acciones, con metas estratégicas establecidas en el programa regional: • Institucionalizar una gobernanza sostenible del Clúster Minero

Regional que opere de manera permanente, autónoma, transversal y de forma autofinanciable. • Aumentar la participación regional en las compras de bienes y servicios de la industria minera regional, proyectando alcanzar a 2025, un 25% del mercado de compras locales. • Internacionalización de la oferta regional de servicios especializados a la minería; lo que implica en los próximos diez años triplicar el número de empresas regionales exportadoras y duplicar el monto de dichos envíos. Cabe destacar que el presupuesto del programa ha considerado a la fecha una inversión de $40.000 millones en la implementación de iniciativas tempranas de la hoja de ruta. De esta cifra, el 30% ha sido cubierto por Corfo, más un 7% asignado también por el sector público a través de Recursos del FIE y el Gobierno Regional de Antofagasta. Además, se agrega un 63% correspondiente a aportes del sector privado.

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Informe Técnico

Empresas proveedoras de la zona norte

Fotografía gentileza Goldgroup

à Goldgroup

Fundada en 2013 y oriunda de Antofagasta, Goldgroup es una empresa consultora estratégica, especializada en la ges-

tión de proyectos de innovación. Su experiencia apunta a desarrollar ingeniería, consultoría y asesorías principalmente a las industrias mineras, de ERNC, recursos hídricos y servicios especializados de proveedores. Entre los hitos destacados de esta empresa, figuran su presencia mediante una sucursal en la ciudad de Arequipa, en Perú, y la creación de un consorcio de empresarios chilenos en

ese país. Además, Goldgroup integra el clúster minero de Chile. Como parte de su estrategia de éxito, en Goldgroup explican que “han sabido atender a las pymes de la región en su estrategia de crecimiento, innovación e internacionalización”. Producto de lo anterior, algunas de las compañías a las cuales les han desarrollado proyectos de innovación, fueron premiadas durante 2015 y 2016.

ber sido pioneros en Calama en obtener el premio a la seguridad por parte de Sernageomin y trabajar en la maestranza con su robot soldador. En el plano externo, han recibido reconocimientos

en Perú, país en el cual han colaborado con la minera Southern Copper, el puerto Matarani, la compañía Engie, además de la municipalidad de Ilo y el proyecto Quellaveco, de Anglo American.

Con 20 años de trayectoria, esta empresa con casa matriz en Calama y sucursales en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, además de una oficina en el puerto de Ilo en Perú, cuenta actualmente con 320 trabajadores. Entre sus servicios ofrece ingeniería, construcción, arriendo de equipos, fabricación y montaje de estructuras, fabricación e instalación de piping, servicio de mantención de plantas, además de movimientos de tierra. Como parte de sus hitos relevantes destacan el ha-

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Fotografía gentileza Mabet Group

à Mabet Group


Informe Técnico

Fotografía gentileza Reymat

à Reymat

Fundada en 2000, esta empresa antofagastina se dedica a la mantención y elaboración de equipos de extracción minera. En la actualidad son, además, fabricantes de tolvas y baldes,

con productos patentados como una alternativa a las manufacturas originales. Entre los aspectos destacados de la empresa, resalta el hecho de estar calificada en la categoría A

dentro de las firmas proveedoras que son contratadas por las grandes mineras. Algunos hitos de Reymat son la obtención de premios a la empresa innovadora en 2004 por el ministerio de Economía y el reconocimiento a la innovación tecnológica año 2015 otorgado por la AIA en su cena anual. En 2016 realizó la puesta en marcha de la primera tolva apernada en el mundo que se encuentra patentada. También, destaca la apertura de oficinas en Australia, Perú y Brasil.

Con 30 años de experiencia, Maestranza Gordillo es una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación y reparación de equipos y componentes de la ciudad de Antofagasta. Entre 2006 y 2009 la compañía trasladó sus dependencias -ubicadas hasta ese momento en calle Cavancha- hacia el sector industrial de La Chimba, realizando sus operaciones en dos plantas construidas para tal efecto. A partir de 2010 se crea el área de reparación de motores eléctricos, como proveedor certificado de

SKF – Motores Eléctricos. En 2011 entra en operaciones su planta ubicada en el parque industrial La Negra, con mayor capacidad en sus instalaciones. Entre los hechos destacados de la empresa están la obtención de una serie de reconocimientos, como en 2014 cuando fue distinguida con el premio desarrollo industrial de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Al año siguiente se sumaron dos nuevos galardones, uno de ellos fue el premio Mejores Proveedores Regionales, del Ranking de Proveedores de la

Fotografía gentileza Maestranza Gordillo

à Maestranza Gordillo

Minería, de Phibrand, y el premio Gestión AIA José Santos Ossa, a la trayectoria de Ronald Gordillo Berríos, uno de los miembros de la familia fundadora de la empresa.

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TENDENCIAS EMPRESAS DEL NORTE DESTACADAS

Propiedad de Rijn Capital Chile

Proyecto Solar Jama: un socio energético para la minería

U

n socio ideal para las necesidades energéticas de la minería es lo que representa la central Solar Jama (ex San Pedro III), de Rijn Capital Chile. Ubicado a 30 kilómetros al sureste de Calama, es el parque de energía renovable con el mejor rendimiento del planeta en generación eléctrica con tecnología fotovoltaica, registrando un promedio anual de 35%, con un máximo de 47% anotado en enero de 2016, según el Boletín Trimestre 3 - 2016 del CDEC-SING (ver gráfico adjunto). Y es que, como explica Jorge Amiano, gerente general de Rijn Capital Chile, en un mundo donde las energías renovables siguen aumentando su participación en las matrices energéticas, esta planta de Energía Renovable No Convencional (ERNC) cuenta con una excelencia operacional única en el territorio nacional y mundial, cumpliendo a la vez con los objetivos de la Agenda de Energía, como son el desarrollo de recursos energéticos propios y, en concreto, estimular la transformación de Calama hacia una “ciudad solar”, y así fomentar el desarrollo de las ciudades del norte grande. Planta Solar Jama tiene una capacidad instalada de 57,44 MWp, siendo capaz de generar anualmente un total de 167 GWh al sistema eléctrico del norte grande. El proyecto fue desarrollado, construido, operado y es mantenido por Rijn Capital Chile, para satisfacer de manera eficiente y competitiva a la demanda energética de la minería. Además de las condiciones geográficas y climáticas en que está emplazado el proyecto Solar Jama, el alto factor de planta que tiene esta central responde al completo plan de mantenimiento permanente, 24/7 con turnos de 12 horas, y con sensores instalados para identificar cuándo es necesario lavar los paneles fotovoltaicos. Jorge Amiano subraya que “para mantener el factor de planta también es relevante la robustez del sistema de transmisión, por lo que es necesario que tenga pocas interferencias y estabilidad en sus parámetros principales, para ello es importante que el punto de interconexión sea uno de consumo, como es nuestro caso. Con un punto robusto conseguimos evitar limitaciones a la inyección de energía (curtailment)”.

ESTA CENTRAL (ex San Pedro III) tiene el mayor factor de planta del mundo

para inyectar energía al norte grande del país, además de contar con una excelencia operacional que privilegia la flexibilidad para adaptarse a los requerimientos específicos de las empresas mineras.

VISTA AÉREA DEL PROYECTO SAN PEDRO III

Vocación de servicio a la minería El gerente general de Rijn Capital Chile, afirma que “todos nuestros proyectos solares fotovoltaicos en Chile, que suman más de 1.000 MW de capacidad en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tienen la vocación de servicio al cliente minero, que es el mayor consumidor de energía en el SING, por lo que aspiramos a proveerle de energía competitiva y limpia”. Y agrega que otro de sus pilares es la flexibilidad, “pues somos un socio que asume como propias las situaciones de los clientes, siendo capaces de adaptarnos con tal de ayudarlos en sus requerimientos, para que puedan cumplir sus planes. Podemos ajustar la demanda de acuerdo a las necesidades. Sólo producimos energía de día, pero en ese lapso podemos seleccionar la que necesite el cliente minero”, precisa. En este sentido, el ejecutivo asegura que “estamos dentro de los precios registrados en la última licitación de suministro para clientes regulados, que arrojó un promedio de US$47,6 MWh”. Según el gerente general, además de la excelencia operacional y la competitividad que implica el menor costo de la

PARTE DE LOS 186.480 PANELES FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN LA CENTRAL

energía solar, otro valor agregado del parque Solar Jama son los acuerdos que se han establecido con las autoridades de Calama y las comunidades indígenas de la zona del Alto El Loa, cumpliendo los más altos estándares medioambientales y sociales como los principios de Ecuador y las normas de desempeño IFC. Solar Jama también tiene alianzas con otros actores de la zona, tales como Gas

Atacama, Gasoducto Norandino, Ferrocarriles de Antofagasta-La Paz y Engie Energía Chile, entre otros. Asimismo, ha suscrito convenios con los propietarios de las concesiones mineras que están en la zona de la planta y de la línea de transmisión. “Fuimos capaces de firmar un contrato a largo plazo con Codelco para poder construir nuestra línea en una servidumbre minera perteneciente a la empresa estatal”, indica Jorge Amiano.


TENDENCIAS EMPRESAS DEL NORTE DESTACADAS

Somos un socio que asume como propias las situaciones de los clientes, siendo capaces de adaptarnos con tal de ayudarlos en sus necesidades para que puedan cumplir sus planes. Podemos ajustar la demanda de acuerdo a las necesidades, seleccionando la energía que requiera el cliente minero. Jorge Amiano, gerente general de Rijn Capital Chile

El mejor factor de planta de Chile y el mundo, Planta Solar Jama Las condiciones geográficas y climáticas, un punto de conexión robusto junto a un plan de mantenimiento permanente otorgan una excelencia operacional a este parque solar, pensado en satisfacer la demanda eléctrica de la minería en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

EL MAYOR FACTOR DE CAPACIDAD DEL SISTEMA SING* (JAMA) Factores de planta, perfiles y penetración ERNC

Factor de planta (%)

Localización

47%

50 40

T3 -2016

30 20 Sep

Oct Nov Dic 2015

Ene Feb Mar Abr May Jun 2016

Jul

Ago Sep

Mossoró, Brasil

VdV FINT

Abu Dabi, Emirates Arabes Unidos

27,7

HUAY MEF PCAM

Bakersfield, CA, USA

27,7

PAS ANS

Gomez Palacio, Mexico

29,6

Upington, Sudáfrica

29,6

186 mil paneles

24,7

Santiago, Chile

26,0

Telfer , Australia

28,9

Taghdoute, Marruecos

29,8

Arica, Chile

32,5

Copiapó, Chile

32,5

Planta Solar Jama, Calama

Fuente: CDEC SING Boletín Anual ERNC T3 2016

Inyectará 167 GWh al SING

Factor de Planta (%)

JAM AGUI

*Nota CDEC-SING: Los factores de planta se calculan en base a la potencia declarada al CDEC-SING. Los indicadores mostrados están desde que las centrales, aún estando en periodo de pruebas, han alcanzado su potencia nominal.

51 inversores

FACTORES DE PLANTA EN EL MUNDO

57,44 MWp de potencia

35,0

Gran flexibilidad que que se ajusta a la demanda de energía requerida por compañías mineras.

Acuerdos para el trazado: Depto Andino Municipalidad de Calama

Comunidades indígenas de Alto El Loa

Subestación Calama

Gas Gasoducto Aguas de FFCC Atacama Norandino Antofagasta Antofagasta Bolivia

Líneas eléctricas Engie

Acuerdos satisfactorios con los propietarios de concesiones mineras

32 km de trazado Jorge Amiano, gerente general

Calama

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UBICACIÓN

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Pica Complex CALAMA San Pedro Complex

Salado Complex

Línea de 220 kv

Complejo Solar San Pedro Superficie: 200 hectáreas

Reseña de la empresa Rijn Capital Chile es un desarrollador, constructor, dueño y operador de plantas solares fotovoltaicas. Finalizó con éxito la construcción de la central Jama, de 57,44 MW en dos fases. La planta se conecta al SING en la subestación Calama en la Región de Antofagasta. Además de esta central, Rijn Capital Chile tiene una plataforma de más de 1.000 MW de proyectos listos para construir y en desarrollo, ubicados en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.


Informe Técnico

L

os proyectos de reacondicionamiento y remanufacturación de equipos se integran en el diseño y gestión de activos físicos que desarrollan las compañías mineras, en cuanto constituyen un factor de alta incidencia en la productividad y rentabilidad esperada. En el contexto de las actuales restricciones que afectan a la industria, este tipo de actividades ha tomado mayor protagonismo, ya que los planes de reducción de costos exigen extender la vida útil de equipos completos y componentes específicos, sin perjudicar las metas de rendimiento. El investigador y consultor Peter Grundy, socio-director de PGA Estrategia, ha trabajado en temas de manejo de activos físicos con compañías mineras como Codelco, BHP Billiton y Antofagasta Minerals. A partir de esta experiencia, destaca que la gestión en esta área condiciona tanto el tonelaje de producción como el costo de alcanzarlo, y constituye un factor relevante en el margen operacional de la faena. Freddy Lara, director corporativo de Gestión de Mantenimiento de Codelco, en tanto, explica que la compañía planifica estos procesos considerando el ciclo de vida de instalaciones y equipos.

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Remanufacturación de equipos mineros Hacia una gestión eficiente de los activos físicos De acuerdo al ejecutivo, este enfoque “permite reducir costos, aprovechando activos existentes que pueden ser utilizados en otras divisiones, optimizar los parques de equipos mineros y extender su vida útil”. Nuevas respuestas Si bien los programas de reacondicionamiento y remanufacturación no constituyen una novedad en la industria minera, en la actualidad se aprecian tendencias e innovaciones que buscan optimizarlos en materias de seguridad, continuidad operacional, rendimiento de la inversión e incremento de la productividad.

En el caso de Sandvik, su oferta ha tendido a la integración y empaquetamiento de soluciones completas y modulares, cuyo objetivo es permitir al cliente seleccionar entre varias opciones la que mejor cubra sus necesidades específicas. Andrés Costa, vicepresidente del Área de Ventas Sudamérica de Sandvik Mining and Rock Technology, explica que esta modalidad busca adecuarse a contingencias y necesidades particulares de las compañías. “La tendencia en estos tiempos es hacer que esta oferta sea más flexible, permitiendo por ejemplo, la remanufactura de un componente espe-

Actualmente, la oferta de servicios en esta área busca mejorar el desempeño tanto del equipo intervenido como del sistema en el cual está integrado.


Fotografía: Gentileza de Atlas Copco

Informe Técnico

Entre 50% y

75%

del costo de un equipo nuevo, es el de uno remanufacturado.

cífico y no necesariamente del equipo completo, reduciendo aún más el costo de reparación y, también, los tiempos de detención”, explica. El ejecutivo de Sandvik también resalta que, de acuerdo a estudios y evaluaciones de la empresa, una remanufactura de equipos o componentes pueden corresponder a 60% del costo de un equipo nuevo, dependiendo

del alcance del proyecto ejecutado. Paula Boné, gerente de Marketing Repuestos y Servicios de Atlas Copco Chilena, también identifica la integración y flexibilidad en servicios, como una exigencia del mercado. “Los clientes solicitan reparaciones con presupuestos ajustados y tiempos acotados, asegurando la continuidad

operacional e incluyendo mejoras tecnológicas que permitan extender y garantizar la vida útil del equipo y sus componentes”, resalta. De esta manera, Atlas Copco ha fortalecido su gama de servicios en el área a través de la optimización del tiempo de intervención del equipo mediante reemplazo de piezas completas (incorporando el modelo de kit predefinidos), y en la extensión de la vida útil

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Desde su creación en 1982, RaSiM (Symposium on Rockbursts and Seismicity in Mines) ha proporcionado un espacio para el intercambio de aspectos teóricos y prácticos en temas de sismicidad inducida por la minería. Después de visitar Norte américa, Europa, Sudáfrica, Australia y Asia, la novena versión del evento se llevará a cabo en Santiago de Chile del 15 al 17 de Noviembre de 2017. Esta versión tendrá por título “La respuesta del macizo rocoso, ante la minería y las construcciones subterráneas”. Los temas propuestos son:

• • • •

• Minería y construcción en condiciones de altos

Peligro sísmico

esfuerzos

Sismicidad pasiva y activa Mecanismos de eventos sísmicos y estallidos de roca Adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos

• Sismicidad inducida y tectónica • Integración de modelación, planificación y diseño

• • • •

Preacondicionamiento del macizo rocoso Soporte dinámico Estudios de laboratorio Casos de estudio

amos Lo invit nte e cordialm r en a ip a partic

minero

RaSiM9

Envío de Resúmenes Los autores que estén interesados en enviar resúmenes, pueden hacerlo a través de nuestro sitio www.rasim.cl.

Fechas Claves Envío de artículos completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 de marzo 2017 Comentarios a los Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 de mayo 2017 Recepción de artículos finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 de julio 2017

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

Víctor Valenzuela, service hub manager de thyssenkrupp Industrial Solutions (tkIS) para los países de habla hispana de Sudamérica; y Jorge Lazo, gerente de Servicios de tkIS Perú.

y la extensión de los plazos de reposición (TBO, según sus siglas en inglés). Análisis de procesos El diseño, ejecución y puesta en régimen de los programas de reacondicionamiento y remanufacturación alcanzan un óptimo rendimiento en la

medida que consideran las características y estado del equipo, en el marco del proceso y las operaciones en las cuales está incorporado. Esta evaluación se logra a partir de una auditoría que revisa y hace un diagnóstico de la situación de todos los factores críticos,

Si bien los programas de reacondicionamiento y remanufacturación no son una novedad en la industria minera, se aprecian tendencias e innovaciones que buscan optimizarlos en materias de seguridad, continuidad operacional, rendimiento y productividad.

para el diseño y posterior ejecución del servicio encargado. “Podemos mejorar el desempeño de un equipo, pero si no mejoras el rendimiento del sistema no se obtendrán los resultados esperados en términos de productividad, disminución de costos y continuidad operativa”, enfatiza Jorge Lazo, gerente de Servicios de thyssenkrupp Industrial Solutions (tkIS) Perú. Por su parte, José Garachena, gerente de Negocio Soporte al Producto Minería de Finning Sudamérica, explica que también es importante revisar y sistematizar la información de los programas de reacondicionamiento y remanufacturación realizados por la compañía. De acuerdo a la experiencia del ejecutivo, “contar con una base de datos de reparaciones, con información por clientes y faenas, nos ha permitido desarrollar tarifas fijas para

 Innovación en gestión de activos físicos Los programas de reacondicionamiento y remanufacturación de

jando en su aplicación transversal en las restantes operaciones

equipos mineros no están ajenos a la creciente demanda de inno-

de la compañía, para extender su eficiencia mediante sinergias

vación y desarrollo tecnológico presente en la industria.

distritales y corporativas referidas a procesos de mantención y

Al respecto, Codelco presentó en enero pasado su modelo de

reacondicionamiento.

patio de reparables en aplicación en la División Radomiro Tomic.

Freddy Lara explica que los beneficios de este tipo de programas

Esta iniciativa pertenece a la nueva estrategia de gestión de activos

de gestión de activos se deben reflejar en la eficiencia global de los

físicos que impulsa la compañía, cuyos objetivos se refieren al

equipos (OEE, según su denominación técnica). “Este indicador es

ahorro de costos, trazabilidad de los productos y el incremento de

el que impacta con mayor fuerza en la producción de cobre y por

la seguridad y productividad vinculada a estos procesos.

ello es el que se está impulsando en Codelco”, destaca el director

Dada su evaluación positiva en Radomiro Tomic, se está traba-

corporativo de Gestión de Mantenimiento de Codelco.

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Fotografía: Gentileza de Atlas Copco Chile.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Fotografía gentileza de Finning

Informe Técnico

reparaciones de componentes y a su vez también de equipos”. De esta forma, Finning logra entregar productos reacondicionados o remanufacturados cuyo valor está en el rango de entre 50% y 75% en relación al de un componente o equipo nuevo. Otro factor crítico es la adquisición de las piezas y repuestos necesarios para el proyecto, lo cual requiere de un contacto permanente con los principales proveedores, dadas las condiciones especiales en cuanto a logística y suministro presentes en la industria minera. Víctor Valenzuela, service hub manager de tkIS para los países de habla hispana de Sudamérica, se refiere a este punto. “La compra

y suministro de insumos y repuestos críticos puede demorar alrededor de seis meses, lo que exige un alto grado de planificación y la consideración de los debidos resguardos”, agrega. Como muestra de la relevancia de estos temas, los ejecutivos de tkIS mencionan un proyecto de reacondicionamiento de dos

cintas transportadoras ejecutado para una importante operación minera en Chile. Las etapas de planificación, adquisición y preparación del trabajo en terreno se desarrolló durante un año en conjunto con el mandante, lo cual permitió ejecutar el reacondicionamiento en doce días. mch

Izq.: Paula Boné, gerente de Marketing Repuestos y Servicios de Atlas Copco Chile. Cent.: Andrés Costa, vicepresidente del Área de Ventas Sudamérica de Sandvik Mining and Rock Technology. Der.: José Garachena, gerente de Negocio Soporte al Producto Minería de Finning Sudamérica.

 Oferta de servicios En términos generales, los principales servicios de reacondicionamiento y remanufacturación de equipos mineros se relacionan con:

manera de volver a las condiciones estándar de operación y productividad. • Reparación de componentes a partir de solucio-

• Extensión de vida útil del equipo, consistente

nes o kit predefinidos y de rápido despacho, que

en una reconstrucción parcial aplicada a de-

el cliente puede adquirir previo al término de la

terminados sistemas y componentes (tren

vida útil o eventuales fallas de un componente.

de potencia, sistemas hidráulicos y eléctricos,

• Modernización de los sistemas de control de

entre otros). • Reconstrucción completa del equipo, lo cual incluye los sistemas y componentes, de tal

equipos, con el objetivo de facilitar al operador la tarea de detectar con rapidez y anticipación las fuentes de riesgos o fallas.

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TENDENCIAS EN SERVICIOS DE REMANUFACTURACIÓN

REMANUFACTURA DE COMPONENTES OLEO-HIDRÁULICOS

SWANSON INDUSTRIES CHILE invierte en

moderna planta que revolucionará el mercado con altos niveles de ahorro para al cliente minero

L

a empresa Swanson Industries Chile ha concretado una importante inversión en la ciudad de Antofagasta, transformándola en una de las más modernas plantas de Sudamérica en remanufactura de componentes oleo-hidráulicos. Su Director Ejecutivo en Chile, Daniel Chadud, explica que estas nuevas tecnologías han generado una revolución en Estados Unidos, tanto en la remanufactura de cilindros oleo-hidráulicos, como en la reparación del conjunto masa-suspensión, sistemas de válvulas y bombas. Por estos motivos, Swanson Industries Chile está liderando a nivel global la aplicación de ingeniería especializada en estas industrias. Como un claro ejemplo de estas tecnologías, la innovadora planta de cromado industrial instalada en Antofagasta posee los más modernos sistemas de sensores automáticos, sistemas de control de la solución de cromado, laboratorio químico y otros procesos desarrollados por Swanson, los cuales facilitan que el cromo se adhiera en forma más homogénea y rápida al cilindro. “Esta solución considera un nuevo sistema de pulido y rectificado que disminuye la rugosidad al mínimo de RA 2 micras, para mejorar el acabado superficial y prolongar la duración del sello en un cilindro”, indica Daniel Chadud. PREOCUPACIÓN POR EL ENTORNO

Consciente también del entorno y de la protección del medio ambiente, Swanson Industries Chile desarrolló en la planta una tecnología que está integrada por un complejo sistema

EN SU PLANTA DE ANTOFAGASTA, LA COMPAÑÍA HA INSTALADO MODERNAS TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS EN EE.UU., que permiten una remanufactura más económica, basada en procesos de soldadura automatizada y cromado industrial de última generación.

Swanson Industries, fundada en 1964 en West Virginia (EEUU), posee plantas en los principales mercados mineros del mundo, ofreciendo innovadores servicios de ingeniería especializada en la reparación, remanufactura y fabricación de componentes oleo-hidráulicos a nivel global.

La empresa Swanson Industries Chile ha concretado una importante inversión en la ciudad de Antofagasta, transformándola en una de las más modernas plantas de Sudamérica en remanufactura de componentes oleo-hidráulicos.

de filtrado y extracción de gases, que permite que la operación cumpla con los estándares exigidos por la Environmental Protection Agency (EPA) de EE.UU. También en la planta de Swanson Industries Chile se encuentran equipos como el SUBARC Swanson, maquinaria automatizada de soldadura tipo arco sumergido, que permite recuperar piezas con alto nivel de desgaste, como vástagos y botellas, que anteriormente se daban de baja en el mercado chileno. Dicha recuperación se logra mediante un proceso de aporte de soldadura a bajas temperaturas y, en algunos casos, con recubrimiento de cromo. “Esto significa –detalla Daniel Chadud– que a través de este proceso los clientes pueden

disminuir entre un 30% y 40% sus costos de reparación, además de bajar los tiempos de entrega”. Cabe destacar que la compañía también ofrece a sus clientes el programa “Cylinder Express”, donde se dispone de componentes de intercambio para que los usuarios puedan traer la pieza dañada y llevarse otra ya reparada, dándole inmediatez al proceso de reparación, sin necesidad de que el cliente invierta en altos stocks en componentes de respaldo. Swanson Industries, fundada en 1964 en West Virginia (EE.UU.), posee plantas en los principales mercados mineros del mundo, ofreciendo innovadores servicios de ingeniería especializada en la reparación, remanufactura y fabricación de componentes oleo-hidráulicos a nivel global.


TENDENCIAS EN SERVICIOS DE REMANUFACTURACIÓN

Hemos logrado disminuir significativamente los costos de recuperación, cuidando al medio ambiente, segmento en el cual la compañía es líder mundial.

Daniel Chadud, Director Ejecutivo de Swanson Industries Chile

Tecnología única en el mundo en remanufactura de piezas oleo-hidráulicas Swanson Industries Chile ofrece tecnología única para la reparación, remanufactura y fabricación de piezas para equipos de operación minera, garantizando un producto igual o mejor que el original, a menor costo y tiempo, mejorando la productividad. La tecnología exclusiva SUBARC permite la reconstrucción de piezas con estándares de calidad que extienden la vida útil de las piezas.

Sistema SUBARC

30 a 40% de menor costo que una pieza fabricada.

Evaluaciones en taller especializado de Swanson Industries Chile, permite un diagnóstico certero de como extender la vida útil de las piezas.

Planta en Antofagasta Reparación

Remanufacturación

15 a 20

N La Chimba Planta

Fabricación

El acero que se aplica es de mejor calidad que el original.

Se aplica soldadura a baja temperatura sobre el vástago, lo que resguarda la integridad mecánica del material

Días hábiles es el promedio de entrega de los trabajos.

Antofagasta

La Negra

300 OT

en promedio se realizan mensualmete.

Sistema de cromado El cromado de adherencia controlada mejora los niveles de exigencia a que son sometidos los componentes, siendo superior incluso que los originales del equipo o maquinaria, permitiendo que la terminación final de las piezas opere por más tiempo en condiciones abrasivas. Estándares internacionales de protección ambiental certificado por EPA-USA. Sensores automáticos. Laboratorio Químico de Cromado Duro

El servicio Cylinder Express permite el intercambio en forma instantánea, para reponer los componentes que se envían a reparación sin detener la producción.

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El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado. El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.


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Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl

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Fotografía: Rayén Luna – MINERÍA CHILENA

Empresas

MARCEL LECLAIR, GERENTE DE RAISEBORE SUDAMÉRICA:

“Los programas mineros se están reactivando”

E

periencia y trabajo

El ejecutivo proyecta un positivo 2017, teniendo

con las grandes

en cuenta la mayor demanda recibida desde sus clientes.

l conocimiento, ex-

compañías permiten a los proveedores de la industria

rísticas, a través de equipos y

en el mercado internacio-

En el caso específico de Ar-

minera tener una mirada re-

servicios especializados. En el

nal, 2017 se muestra más

gentina, el gerente de Rai-

alista de la actual situación

caso de Chile, sus principales

auspicioso, especialmente a

sebore Sudamérica valora

y visualizar sus próximos

clientes son las distintas divi-

raíz de la reposición de pro-

el ambiente propicio a la lle-

escenarios.

siones de Codelco.

yectos relacionados con el

gada de inversión externa.

Es el caso de la empresa

Marcel Leclair, gerente de

aumento de capacidades de

“Vemos un buen escenario

global Redpath Mining, que

Raisebore Sudamérica, co-

producción.

de oportunidades, dado el

opera en Chile desde 1982

menta que durante el último

y que en 1995 estableció

trimestre de 2016 y lo que

Proyección regional

realizamos para proyectos

su oficina para Sudamérica

va de 2017 aprecia seña-

Con respecto a la presencia

mineros”, resalta.

en Santiago, para así forta-

les positivas en la industria:

de la compañía en la región,

Relacionado con lo anterior,

lecer en la región su oferta

“La actividad en programas

Leclair sostiene que los mer-

el ejecutivo también desta-

de productos y servicios de

mineros se está reactivando

cados de Argentina, Perú

ca las medidas del gobierno

infraestructura minera.

y existe un alto interés por

y Colombia son prioridad,

argentino con respecto a la

Raisebore, integrante del

salvar eventuales atrasos en

debido a las necesidades

simplificación de las operacio-

grupo de empresas Redpath,

programas específicos”.

de equipos y servicios

se enfoca en la ejecución de

El ejecutivo explica que,

orientados al desarrollo de

nes de comercio exterior, que

programas de perforación

en línea con la tendencia

proyectos en sus industrias

minera de diversas caracte-

al alza del precio del cobre

mineras.

trabajo especializado que

tradicionalmente han tenido un alto grado de complejidad en sus procedimientos.

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EUGENIO AUDISIO, GERENTE DE ÁREA BEL-RAY CHILE:

“La lubricación E

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Empresas

debe aportar a la optimización de los procesos mineros”

l suministro de lubricantes, junto con la prestación de los ser-

vicios asociados, constituye

Existe una fuerte tendencia a que las licitaciones de las compañías mineras en esta área integren todas las

un rubro clave en los progra-

adquisiciones y servicios en un solo proveedor responsable,

mas de adquisiciones en la

asegura el ejecutivo.

industria minera, debido a su impacto en la eficiencia ope-

de la vida útil de los equipos

El ejecutivo de Bel-Ray tam-

menta con la empresa Ven-

racional de las compañías.

y la optimización de todos los

bién destaca que creciente-

tas Técnicas Ltda. (Ventec),

Ante el escenario de ajuste

procesos mineros”, subraya.

mente las licitaciones en el

que distribuye otras marcas

área de lubricantes enfatizan

especializadas en productos

que ha vivido el sector en los últimos años, este tema

Portafolio diversificado

la integración de los progra-

y servicios del ámbito de la

se ha hecho aún más críti-

En 2016 la compañía invirtió

mas en un solo proveedor

lubricación, tales como sis-

co, teniendo en cuenta las

en la diversificación de su

responsable, lo cual evita

temas de filtración, equipos

exigencias de disminución

portafolio de productos y

ineficiencias y riesgos pro-

y accesorios y soluciones de

de costos y la necesidad de

servicios, donde el hito más

pios de una gestión dispersa

sistemas centralizados.

aumentar la disponibilidad

destacado fue la incorpo-

de servicios vinculados.

Esta alianza, según explica

y rendimiento de la maqui-

ración de la marca Royal

Para responder a esta exi-

Eugenio Audisio, permite una

naria.

Purple. De esta manera,

gencia, Bel-Ray mantiene

comercialización eficiente de

Eugenio Audisio, gerente de

explica Audisio, sumó a

una alianza de trabajo con Pe-

soluciones de lubricación, a

área de Bel-Ray Chile, expli-

su oferta una gama de lu-

trobras Chile, que le permite

partir de un modelo “multi-

ca que responder adecuada-

bricantes sintéticos espe-

mayor participación en proce-

marca” y la disponibilidad

mente a estas condiciones de

cializados, que responde

sos de contratación que, por

para entregar servicios a lo

mercado, es la prioridad de la

adecuadamente en el caso

ejemplo, consideran tanto el

largo de Chile, a cargo de un

actual estrategia comercial de

de maquinaria pesada que

área de lubricantes como el

equipo técnico y profesional

la empresa. “La lubricación

opera en faenas mineras

de combustibles.

que incluye especialistas lo-

debe aportar a la extensión

en altura.

A su vez, Bel-Ray se comple-

cales e internacionales.

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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Designaciones

Atlas Copco AB El Consejo de Administración de Atlas Copco AB nombró a Mats Rahmström como nuevo presidente y CEO de Atlas Copco AB, reemplazando en el cargo a Ronnie Leten a partir de abril. A la fecha de su nuevo nombramiento, Rahmström se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo senior y presidente del área de negocio Industrial Technique. Inició su carrera en Atlas Copco en 1988. Antes de asumir su cargo actual en 2008, fue presidente de la división Tools and Assembly Systems General y dentro de Industrial Technique de Atlas Copco.

Mercado Minero

Trabajadores de Metso apoyaron en terreno a familias afectadas por incendios Un equipo voluntario de trabajadores de Metso se trasladó durante dos días a las zonas de Paredones y San Pedro de Alcántara (Región de O'Higgins), para entregar apoyo a familias afectadas por los graves incendios forestales en el centro-sur de Chile. Durante su permanencia en la zona, el grupo tuvo un encuentro con el alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal, para entregar formalmente una donación de equipos y ma-

thyssenkrupp Industrial Solutions Víctor Valenzuela, ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María, asumió el cargo de Service Hub manager en thyssenkrupp Industrial Solutions, para los países de habla hispana de Sudamérica (Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia). A partir de su trayectoria de más de 20 años en la industria minera, el ejecutivo deberá definir y ejecutar la estrategia de servicios de la compañía, buscando el pleno alineamiento con su visión corporativa global.

teriales (estanques, alambre de púa, polines y kit escolares, entre otros) en representación

Tanto en Paredones como en San Pedro de

de la empresa y sus trabajadores. También

Alcántara los voluntarios de Metso tuvieron

se incluyó el financiamiento del transporte y

la oportunidad de compartir con habitantes

distribución de 48.000 litros de agua entre

de distintos poblados gravemente afectados

las familias que recibieron los estanques.

por la emergencia.

Siemens expone en foro técnico sobre eficiencia energética El proyecto “Smart Energy Concepts”

Clúster Minero Antofagasta El ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, Orlando Gahona, asumió como gerente del programa de desarrollo estratégico regional Clúster Minero Antofagasta, iniciativa impulsada por Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo Región de Antofagasta. El profesional -que también es magíster en Finanzas y MBA de la Universidad de Chile- ha desempeñado cargos de alta gerencia en Yamana Gold El Peñón Chile y Kinross Gold Corporation Ecuador. Además, cuenta con trayectoria en instituciones académicas, gremiales y sociales tales como la Universidad Católica del Norte, Sofofa, Fundación Educacional Escondida y Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) en BHP Billiton Chile.

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–impulsado por la Cámara ChilenoAlemana de Comercio e Industria (Camchal), la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) y la alianza International Climate Initiative (IKI)– busca promover la eficiencia energética. En el marco de un encuentro técnico de este programa, que cuenta con la cooperación de Procobre, la firma Siemens estuvo a cargo de una presentación sobre eficiencia energética aplicada al sector industrial y a soluciones de accionamientos eléctricos. Asumiendo que aproximadamente el 60% del consumo de energía en

presentó distintas aplicaciones de alta eficiencia asociadas a tres áreas particulares: utilización de motores de alta eficiencia, desarrollo de aplicaciones cuadráticas con variador de frecuencia

una planta industrial responde a ac-

y recuperación de energía en aplicacio-

cionamientos eléctricos, la compañía

nes regenerativas.


Mercado Minero

Directorio de Empresas Vogt rinde homenaje a Richard Vogt Linder Mediante un homenaje póstumo, el Directorio de

En 1951 llegó a Chile en búsqueda de oportu-

Empresas Vogt destacó el perfil humano y legado

nidades laborales y en 1954 logró concretar la

empresarial de Richard Vogt Linder, fundador de

creación de su propio emprendimiento, en el

la compañía y presidente de ella al momento de

rubro de la fabricación de máquinas y bombas

su fallecimiento, el pasado 2 de enero.

centrífugas junto a sus hermanos y socios,

Richard Vogt nació el 15 de enero de 1922 en la

Fritz y Otto. Con una trayectoria de 63 años

zona de Lobnitz (Alta Silesia). En su adolescencia

desde su fundación, Empresas Vogt se ha

fue reclutado por el Ejército Alemán y destinado al

especializado en sistemas de bombeo dirigi-

frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial,

dos a los sectores de la minería, agricultura y

lo cual marcó fuertemente su vida y carácter.

construcción, entre otros.

CEO de Godelius expone ante red internacional de I+D El Grupo de Investigación-Desarrollo de Louvain (Red GRD) es una

ejecutivo expuso en representación de la compañía Magotteaux, la

reconocida organización sin fines de lucro que reúne a representantes

cual es uno de los principales clientes de Godelius. Su presentación

del sector público, privado y aca-

se tituló “Changing Magotteaux position

démico, para fomentar proyectos

at customer through the development of

de investigación y desarrollo (I+D)

an Interactive Service Platform”.

en Bélgica y Luxemburgo, cuya

Esta invitación se enmarcó dentro del

ejecución y resultados tienen al-

programa de actividades que realiza

cance internacional.

la organización, el cual incluyó talleres

Fernando Bracco, CEO de Gode-

especializados para analizar temas

lius, participó como invitado en la

de I+D y compartir buenas prácticas

reciente reunión de la Red GRD

impulsadas por distintas empresas e

realizada en Bélgica. En ella, el

instituciones.

Corfo aporta financiamiento a programa de innovación de Finning “Desarrollo de Capacidades para la Innova-

Fernando Tsuji, gerente de Marketing y Ex-

ción” es el nombre del proyecto presentado

periencia de Clientes de Finning Sudaméri-

por Finning que será co-financiado por la

ca, indicó que la ejecución de esta iniciativa

Corporación de Fomento de la Producción

será un aporte al desarrollo de un sistema de

(Corfo), a través de un aporte de US$60.000

gestión de innovación de alto impacto, de

proveniente de su programa de apoyo a la

acuerdo a las necesidades de la empresa y

productividad e innovación en Chile.

del mercado en general.

La compañía informó que el objetivo de este

“Estamos muy satisfechos de contar con el

programa, que se aplicará durante el presente

apoyo de Corfo, ya que estamos convencidos

año, es potenciar sus capacidades internas en

de que los países logran alcanzar un desa-

tres áreas relevantes: experiencia del cliente,

rrollo sostenible cuando se generan espacios

energías renovables y conectividad de equipos

de efectiva colaboración entre lo público y

y servicios.

privado”, resaltó el ejecutivo.

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

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Mercado Minero

Grupo Claro destaca tres proyectos innovadores desarrollados por trabajadores de ME Elecmetal En las instalaciones de Cristalerías

geniería Dimensional), Benjamín Díaz,

Chile se realizó la ceremonia de re-

Sebastián Cerda y Carlos Gaete– fue

conocimiento de la sexta versión del

premiado en la categoría “Alto Valor”.

Premio Innova Claro, el cual destaca

SWC es una plataforma enfocada en

proyectos de innovación desarrolla-

el control de los componentes de des-

dos por trabajadores de empresas

gaste de molinos en minería, donde

miembros del grupo corporativo

se incorpora la tecnología láser 3D

durante 2016.

con la velocidad del ultrasonido. Su

En el caso de ME Elecmetal fueron

aplicación reduce significativamente

destacados tres proyectos: “Nido”,

los tiempos de entrega de información,

gestión de personas; “V-Block”, ca-

lo cual disminuye las horas de deten-

lidad; y “SAG Wear Control (SWC)”, alerta temprana. Este último

ción e implica para los clientes ahorros de hasta US$200.000

–desarrollado por el equipo de Rodrigo Del Pozo (jefe de In-

por hora.

Eaton ofrece avanzada solución para protección de motores Perteneciente a su serie C400 de protec-

riedad de sistemas y aplicaciones”,

ción avanzada para motores, el relé de

señala la firma.

protección inteligente de motor Power

Además, dentro de sus caracterís-

Xpert C445 de Eaton permite realizar

ticas están las múltiples opciones

diagnósticos avanzados y, de esta forma,

de protocolos de comunicación

contar con una rápida y precisa identi-

EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus

ficación de las posibles causas de una

RTU, Profibus, junto con conexión

falla. Asimismo, detalla la compañía,

vía USB para su configuración y

permite distinguir si el problema se produjo en la alimentación, en el

monitoreo mediante laptops.

motor o en la carga que está siendo accionada.

El Power Xpert C445 de Eaton puede manejar motores que trabajan

“Con altas capacidades de diagnóstico, lecturas del consumo de

con 690Vac y 4160Vac con transformadores potenciales (PT), con un

energía y dimensiones compactas para instalar en gavetas de hasta

consumo desde los 0,3A hasta los 800A. Dispone de tres alternativas

75 mm de alto, el C445 puede ser fácilmente integrado en una va-

de alimentación de control 240/120 Vac o 24Vac.

División El Teniente optó por thyssenkrupp para modernización de chancadores La División El Teniente de Codelco seleccionó a thyssenkrupp Industrial Solutions para ejecutar el proyecto de modernización de sus chancadores de mandíbulas. Esta iniciativa incluyó asumir la asesoría en el montaje, comisionamiento y puesta en marcha del chancador Fase V, el cual implica un aporte de 15.000 toneladas de mineral procesado. El Teniente cuenta con cinco equipos de chancado de mandíbulas EB20-15H, los cuales se encuentran en operación desde hace

108

más de doce años. Es por esto que el programa ejecutado por

ción en esta área, con el objetivo de responder a las actuales

thyssenkrupp Industrial Solutions se enmarca en la moderniza-

exigencias productivas de la compañía minera.

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl


Mercado Minero

Achs reconoce a Siemens en seguridad laboral La Asociación Chilena de Seguridad (Achs) premió la labor de

accidentes requiere de la colaboración y participación de cada

Siemens S.A. en materia de seguridad laboral. En la ceremo-

miembro de la organización”.

nia respectiva fueron distinguidas tres unidades de negocios:

Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens Chile, agradeció el premio

la División Energy Management, por el cumplimiento de un

otorgado y felicitó a la Gerencia de SSO por el importante

millón de horas hombre sin accidentes

resultado obtenido.

con tiempo perdido; la División Mobility,

En los próximos meses Siemens S.A. y

por cumplir un año sin accidentes en el

la Achs firmarán un convenio de cola-

año fiscal 2016; y Siemens Chile, por la

boración en el que ambas entidades se

reducción de 66% en el indicador de fre-

comprometen a seguir velando por la

cuencia durante 2016.

protección de los trabajadores en cada

En la actividad, la Achs destacó la gestión

proyecto que la compañía se encuentre

en seguridad y salud ocupacional llevada

ejecutando, a través de una labor preven-

a cabo por Siemens S.A., la cual permitió

tiva que incluirá, entre otras actividades,

reducir el indicador de frecuencia durante

programas de capacitación, cumplimien-

el año fiscal 2016 y avanzar en el desarrollo de una cultura

to de protocolos exigidos por las autoridades, trabajo directo

preventiva. Arturo Cares, gerente de Prevención de la Achs,

con los comités paritarios y sistemas de gestión integrados en

destacó la labor de Siemens, expresando que “la reducción de

el desarrollo de las actividades en terreno.

Atlas Copco recibe reconocimiento del Círculo de Empresas Panamericana Norte El Círculo de Empresas Panamericana Norte

te SHEQ, recibieron la distinción de manos

bajo permanente para alcanzar nuestra meta

(Cirpan) premió en su cena anual de socios a

del presidente de Cirpan, Jorge Manríquez.

del cero accidente”, manifestó la empresa.

Atlas Copco, en la categoría “Buenas Prác-

“Para Atlas Copco es un orgullo haber sido

El jurado estuvo compuesto por represen-

ticas en Seguridad Industrial”.

reconocido por la asociación gremial en la

tantes de la Universidad Gabriela Mistral,

Carlos Andrés, gerente general de Compres-

categoría relacionada con la seguridad, ya

Corfo, Fundación Duoc, Gobierno Regional

sor Technique, junto a Carlos Cabrera, geren-

que como compañía desarrollamos un tra-

Metropolitano y de Cirpan

ABB se adjudica contrato para red de transmisión eléctrica de larga distancia en Brasil La empresa ABB suministrará

ridad esencial de nuestra estrategia

transformadores convertidores

Next Level. Nuestros transformadores

avanzados para la línea eléctrica

convertidores están posibilitando la

de corriente continua en ultra alta

integración de energías renovables y

tensión (UHVDC) de Belo Monte, de

el transporte de energía limpia a largas

800 kV, en Brasil. La línea de 2.518

distancias, con mínimas pérdidas”.

kilómetros transportará electricidad

El alcance del suministro de ABB para

limpia generada en el norte del país,

la línea UHVDC de Belo Monte incluye

desde la subestación de Xingu hasta

14 transformadores convertidores de

la de Rio, en el sudeste del país, con una capacidad de hasta 4.000

400 MVA a 400 kV, además de otros equipos asociados. Los

MW, para cubrir las necesidades de unos diez millones de personas.

transformadores convertidores son unos componentes vitales del

Claudio Facchin, presidente de la división Power Grids de ABB,

sistema, pues mejoran la estabilidad de la red y la fiabilidad del

declaró que estas tecnologías de ultra alta tensión “son una prio-

suministro, a la vez que minimizan las pérdidas.

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

109


Mercado Minero

Comulsa presenta nueva oferta de reconectores NOJA Power Comulsa, compañía especializada en la

dares internacionales vigentes es certificada

comercialización de soluciones y servicios

por laboratorios independientes acreditados

del ámbito eléctrico, incorporó a su ofer-

específicamente en el área eléctrica.

ta la línea de reconectores de la empresa

Comulsa informó que cuenta con todo el

NOJA Power.

soporte comercial y técnico de NOJA Power,

En Brisbane (Australia) se encuentra el cen-

para entregar plena garantía de calidad a

tro de fabricación y prueba de los productos

los clientes interesados en esta gama de

de esta marca, cuya adecuación a los están-

reconectores.

Weir Minerals se suma a importante feria internacional de construcción y agregados La feria Conexpo-CON/AGG está incluida

Con el objetivo de acercar a los visitantes

en el circuito internacional de los eventos

a las características de los procesos que

más relevantes de la industria de construc-

desarrolla Weir Minerals, en su stand se

ción y agregados, por lo que Weir Minerals

exhibiría la operación de su planta Ultra

determinó participar en su versión 2017,

Fines Recovery (UFR), a través de reali-

que se realiza en Las Vegas (Estados Uni-

dad virtual. Esto, para conocer en detalle

dos) entre el 7 y el 11 de marzo.

equipos como los harneros vibradores

En el encuentro, la compañía presentaría

Trio, los harneros desaguadores Enduron,

su portafolio de productos, dentro del cual

la bomba para pulpa Warman y los hidro-

un impacto positivo inmediato en las ope-

destacan sus soluciones para la produc-

ciclones Cavex para clasificar y producir

raciones que utilizan tranques de relaves

ción de arena y la recuperación de finos,

arena ultra fina.

o piscinas de sedimentación”, destacó

así como los chancadores de cono de la

“La planta UFR de Weir Minerals está dise-

Kurt O’Bryan, global product manager de

serie Trio TP.

ñada específicamente para proporcionar

Trituración y Cribado de la empresa.

Yokogawa desarrolló sistema de medición de temperatura por fibra óptica Medir temperatura en la minería es costo-

detección de condiciones de operación

so y complejo, fundamentalmente por las

en correas transportadoras (polines, po-

largas distancias y condiciones climáticas

leas); medición continua de temperatura

extremas en que opera esta actividad.

para barras en media o baja tensión en

Consciente de esta realidad, Yokogawa

salas eléctricas; medición continua de

desarrolló su sistema de medición de tem-

temperatura en bancos de ductos o

peratura por fibra óptica DTSX 3000, el

conductores eléctricos; medición (perfil

cual permite hacer mediciones precisas cada un metro, con alcances de hasta 50 km y con rangos de tempe-

110

térmico) en corazas de reactores. Asimismo, la compañía advierte que es importante considerar que

ratura entre -200 a 800°C.

el valor de la medición no sólo se basa en el equipo, sino que es

La compañía indica que este sistema contempla las siguientes aplica-

fundamental comprender desde la necesidad del cliente hasta la

ciones: medición de temperatura en interior de pilas de biolixiviación

selección del tipo y características de la fibra óptica, entre otros

(perfiles térmicos); detección de fugas de ácido sulfúrico en aciductos;

factores.

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl


Mercado Minero

Pese a caída en sus ventas Caterpillar ve señales de recuperación Arrastrado por la debilidad de los precios

positivas” que podrían ser “indicadores

de los commodities y la menor demanda

tempranos de modestas recuperaciones

global por equipos, Caterpillar registró una

en algunos de sus negocios”.

caída de 13% (US$1.456 millones) en sus

En el segmento de Recursos Industriales, la

ventas e ingresos durante el último cuarto

compañía informó que el escenario de pre-

de 2016 en relación a igual periodo de

cios más altos en relación al año anterior,

2015.

junto a mejoras en las ventas de partes en

La compañía indicó que el mejor escenario

los últimos tres cuartos y al aumento de las

de precios de los últimos meses de 2016

cotizaciones y las órdenes, “sugieren que

fue “muy reciente”, por lo que no impactó

Geográficamente, las ventas de la com-

las ventas vinculadas a la minería podrían

significativamente en los resultados del

pañía en América Latina cayeron un 16%

ya haber llegado a su nivel más bajo”.

último cuarto del año pasado. Así, reportó

debido a la debilidad de las economías y

Pese al aumento de las cotizaciones,

la multinacional, las ventas de equipos

la inflación en la región.

Caterpillar es cauto y cree que el gasto en

nuevos cayeron mientras que las de af-

Pese a los números negativos, Caterpillar

capital de la minería durante 2017 será aún

termarket se mantuvieron planas.

declaró que para este año existen “señales

plano.

Schneider Electric destaca en ranking “Gartner Supply Chain” 2016 Schneider Electric, multinacional especialis-

en análisis e investigación de la industria de

de sostenibilidad a estrategias y operaciones

ta en manejo y automatización de energía,

tecnologías de información.

a la cadena de suministro.

recibió un importante reconocimiento al al-

De esta manera, Schneider Electric logró un

Gartner elabora este estudio anual basán-

canzar el puesto 5 en el ranking “European

avance de cinco posiciones respecto de la

dose en una metodología que integra mé-

Supply Chain Organizations” 2016. Este

versión 2015 del estudio, basado especial-

tricas corporativas específicas, informes

informe y calificación es desarrollado por la

mente en la importancia que da la compañía

de expertos y consultas a representantes

firma Gartner, especialista a nivel mundial

a sus grupos de interés, al incorporar metas

de las propias empresas evaluadas.

Dercomaq recibe visita de director para Brasil, Latam y Caribe de JCB La compañía global JCB –especializada en

JCB por su participación en él (alrededor de

fabricación de maquinaria para la construcción,

20%), competitividad y oportunidades para la

retroexcavadoras y manipuladores telescópicos–

introducción de nuevos productos y servicios.

cuenta con la empresa Dercomaq como su

En la foto: Leandro Fariña, business manager

distribuidor para Chile, Perú, Colombia y Bolivia.

JCB Latam; Francisco Prieto, gerente general

Es por esto que José Luis Goncálves, director

corporativo Dercomaq; Germán Alzate, director

para Brasil, Latam y Caribe de JCB, visitó Chile

Latam y Caribe JCB; Alfonso Márquez de la

para analizar y proyectar el trabajo de esta marca

Plata, CEO Derco; José Luis Goncálves,

en los países antes mencionados, en conjunto

Managing director para Brasil, LATAM y Caribe

con el equipo de Dercomaq.

de JCB; Andres Sáenz, gerente general Derco

Al respecto, el ejecutivo explicó que el

Chile, y Claudio Echeverría, gerente JCB

mercado chileno es muy importante para

Dercomaq.

www.mch.cl • Marzo 2017 / nº 429

111


Ventas de Publicidad

Indice de avisadores Empresa

pág.

Agunsa

48

JRI Ingeniería S.A.

62

ASGCO Manufacturing Inc.

44

Komatsu Chile S.A.

101

Asmin Industrial Ltda.

70

L&H Industrial Inc

Astralloy

98

Marienberg

Atlas Copco Chilena S.A.C. Bel Ray

Tapa 3 100

9 64

Metso Chile S.A.

Tapa 2

Newsletter Minería al Día

74 70

Bilfinger Water Technologies

74

Pesco S.A.

Catálogo Exponor 2017

82

Portal de Empleo Minería Chilena

Catastro de Proyectos Mineros

62

Portal www.mch.cl

92

CODESSER

40

Puerto Angamos

27

Colegio de Ingenieros A.G.

78

RaSiM9

90

104

Redpath

18 28

Compendio de La Minería Chilena 2016

102

Consejo Nacional de Seguridad

96

Resiter S.A.

Constructora Gardilcic Ltda.

48

Rijn Capital Chile

Doosan Bobcat Chile S.A.

92

Salfa S.A.

32

Salmag Ltda.

42

Eaton Industries SpA Elecgas 2017 ENAEX Servicios S.A.

112

Grupo Editorial Editec S.P.A. • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

4 68

Sandvik Chile S.A.

3 - Inserto

30 - 31

Schneider Electric Chile S.A.

Portada Desplegable Tapa 4

Enex S.A.

23

Exponor 2017

12

FIMM Equipment

52

Fluitek Chile S.A.

74

Garibaldi S.A.

52

Gasco GLP

20

Glencore Xstrata Plc

76

Haver & Boecker Andina Ltda.

99

Hidronor Chile S.A.

7

Indak Ltda.

1

Inmobiliaria Puerto Nuevo Antofagasta

46

Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A.

6

Joy Global S.A.

5

Marzo 2017 / nº 429 • www.mch.cl

86 - 87

SKC Maquinarias S.A.

8

Soletanche Bachy Chile SPA

34

SQM

58

Swanson Hidrocrom S.A.

94 - 95

Thyssenkrup Polysius AG

36

Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda.

2

Trex S.A.

52

Trimble Loadvite

64

Weir Minerals - Vulco

38

WSP Consulting Chile Ltda.

72

Zamine Service Chile SpA

50

Subgerente de Ventas Nacionales Nicolás Ibarra e-mail: nibarra@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4258, +56 9 6468 3561 Jefa de Ventas Internacionales Alejandra Cortés e-mail: acortes@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4287, +56 9 8361 0279 CHILE • Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Francisca Silva, Ejecutiva Comercial e-mail: fsilva@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 6468 3454 • Catalina Angulo, Ejecutiva Comercial e-mail: cangulo@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4297, +56 9 5864 9424 • Carolina Valdovinos, Ejecutiva Comercial e-mail: cvaldovinos@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4283, +56 9 9333 8778 Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867


F U N D A D A

E N

1 9 8 0

429 MAR. 2017

AÑO

37

Región de Antofagasta

Tradición

y futuro ligados a la minería Panorama de la exploración mundial

Impacto minero en regiones: La búsqueda de una vinculación real y sostenible


www.mch.cl

429

Celda GHA una solución integral, eficiente y compacta

minería chilena / marzo 2017

Tableros aislados en gas con interruptor en vacío para la distribución primaria de media tensión

Las soluciones de Schneider instaladas en...

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429

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Revista MINERÍA CHILENA 429 / Marzo 2017  

La gran riqueza mineral que alberga la Región de Antofagasta ha sido la base de su desarrollo minero, permitiendo una industria extractiva p...

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