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ESTUDIO DE MERCADO AGUA MINERAL – CHINA    ProChile Shanghai, Junio 2010    1. PRODUCTO    1.1 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2201.1000 

1.2

DESCRIPCION: Agua Mineral. 

1.3

CODIGO SITEMA ARMONIZADO CHINO SACH: 2201.1010 

1.4

DESCRIPCION: Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin  azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo nieve. 

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA    2.1  ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0%    2.2   ARANCEL OTROS PAISES: 20%  NACION MAS FAVORECIDA (MFN), 0% PAISES DEL  SUDESTE ASIATICO (BRUNEI, CAMBODIA, INDONESIA, LAOS, MALASIA, BURMA, FILIPINAS,  SINGAPUR, TAILANDIA, VIETNAM).    2.3   ARANCEL GENERAL: 90%      2201.1010 Agua Mineral  Año 2010            0%    20% Desgravado a 5 años.  Año 2009            4%    Año 2008            8%    Año 2007            12%    Año 2006            16%    2.4  OTROS IMPUESTOS: IVA 17%      FÓRMULA:     Impuesto total de Importación=   ICD % + VAT % + CT %    ICD tasa+CT tasa+VAT tasa+ICD tasa*VAT tasa                =                             1‐CT                           X CIF tasa               

=       Coeficiente x CIF tasa     

 

Nota  : 

ICD tasa= 

Impuesto Arancelario 

        

   

CT tasa= 

Impuesto Consumo 

   

VAT tasa= 

Impuesto De Valor Agregado 

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2.4 REQUISITOS Y/O BARRERAS DE INGRESO      Etiquetas de alimentos.    Todos los alimentos importados que entren a China deben tener una etiqueta de alimento en chino.  La  etiqueta  de  alimentos  importados  debe  explicar  en  chino  las  ilustraciones,  escrituras,  números  y/o gráficos impresos que acompaña al alimento o packaging detallando nombres, calidad, método  de  uso  e  información  de  la  fábrica  y/o  distribuidor.  Cuando  el  solicitante  presente  los  alimentos  importados a la inspección de cuarentena, los productos deben tener el "Certificado de Verificación  de la Etiqueta de Alimentos Importados" o la aceptación de ella, de otra forma la Administración de  Inspección y Cuarentena de la RP de China (AQSIQ) se rehusará a aceptar la solicitud de inspección  de cuarentena y se aplicará una multa. Generalmente este proceso lo hace el agente o distribuidor.   Las etiquetas deben hacerse de conformidad con la "Norma General para Etiquetado de alimentos  preenvasados”  del  “Administración  para  la  Supervisión  de  Calidad,  Inspección  y  Cuarentena  de  Mercancías (AQSIQ) y el Comité Nacional de la Administración  de Estandarización (SAC)”    La Oficina de Inspección y Cuarentena comprueba si la etiqueta para importación y exportación de  alimentos  y  cosméticos,  incluyendo  etiqueta  autorización,  inspección,  examen  y  el  contenido  cumple  con  las  leyes  y  reglamentos  aplicables,  además  de  ver  si  el    contenido  relacionado  a  la  cantidad es correcto y exacto a través de procedimientos de inspección y cuarentena.    Todos los productos alimenticios envasados (excepto a granel) que se venden en China deben tener  etiquetas en chino declarando la siguiente información:   ‐ Nombre del producto   ‐ Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingrediente usado.   ‐ Contenido neto   ‐ Nombre y dirección del fabricante y distribuidor   ‐ Indicación de la producción y la fecha de caducidad   ‐ País de origen   ‐ Indicar el número del estándar del estado, normas de comercio o fabricación   ‐ Licencia de manufactura de la empresa registrada o agente.   ‐ Indicar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado.    Todo el contenido debe estar en caracteres chinos, a excepción de las marcas. Cuando la superficie  del  material  de  embalaje  es  superior  a  20  cm  los  caracteres  chinos,  símbolos  y  números  en  las  etiquetas  obligatorias  no  puede  inferior  a  1,8  mm  (0,07  pulgadas).  Pinyin  o  lenguas  extranjeras  también  puede  ser  utilizados  correspondientes  a  los  caracteres  chinos  (excepto  el  nombre  y  la  dirección  del  fabricante  de  los  alimentos  importados  y  de  los  distribuidores),  pero  no  puede  ser  mayor tamaño que los caracteres chinos.    Violaciones bajo la nueva ley, pueden acarrear graves multas.  Bajo el Artículo 26, artículo 5, item1, si  no se adjuntan etiquetas de alimento o no han sido corregidas dentro de un tiempo establecido, la  multa  asciende  a  1500usd.  Articulo  27,  violaciones    a  no  marcar  el  contenido  esencial  o  si  no  se  corrige, la multa será no inferior a 70usd no mayor a 1500usd.    

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Todos los alimentos elaborados en China deben tener el logo de Quality Safety en su  etiqueta.        Los  alimentos  importados  no  necesitan  el  certificado  de  Quality  Safety,  pero  sí  una  etiqueta  en  idioma chino verificada por la AQSIQ.                                                      Los requisitos para solicitar la etiqueta:    1. Aplicación de etiqueta de Alimentos  Importados y Exportados.  2. Licencia comercial del fabricante y distribuidor.  3. 8 muestras de etiquetas (en papel A4)  4. Certificado  de  Origen  o  documento  oficial  que  muestre  el  permiso  de  venta  del  producto.    5. Certificado del registro del producto.  6. Otros datos.  * Toda la información debe estar en idioma chino.           

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Ejemplo de etiqueta:   

      En el año 2009, el Comité de Normas Nacional emitió "Agua Mineral Natural y Potable " y "Métodos  de Inspección para Agua Mineral Natural y Potable". El gobierno añadió el límite de bromato en los  dos por la primera vez. Según las dos nuevas normas, a partir del 1 de octubre, los fabricantes de  aguas  minerales  deben  de  indicar  la  concentración  de  bromato  en  la  etiqueta,  el  cual  no  debe  sobrepasar 0.01mg/L como máximo, o se prohíbe comercializar. Se denunció que el bromato es un  producto  derivado  de  la  desinfección  de  ozono  del  agua  mineral,  agua  mineral  de  la  fuente  de  origen y de otros recursos de aguas naturales, el que ha sido designado como agente cancerígeno  potencial por la comunidad Internacional.    Por  otra  parte  las  nuevas  normas  eliminaron  el  índice  “cuenta  de  placa  total”  y  añadieron  tres  indicadores  de  limitación  de  microorganismos  como  el  índice  de  “estreptococo  fecal”.  En  una  muestra  de 250ml de  agua mineral  potable, los  tres indicadores  al  igual que el estreptococo  fecal  tienen que ser  "0." De esta forma se garantizará la seguridad las de aguas minerales.    La  norma  también  plantea  que  a  menos  que  sea  autorizado  por  los  departamentos  de  estado,  la  etiqueta  no  debe  decir  que  tiene  efectos  médicos.  Las  nuevas  normas  incluyen  artículos  nuevos  como la limitación de antimonio, manganeso, níquel y otros metales en el agua mineral. Se prohíbe  llevar  aguas  originales  a  otro  lugar  para  embotellar.    Cuando  el  contenido  de  flúor  sobrepasa   1.0mg/L, debe ser indicado y marcado “con flúor”.                 

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3. ESTADISTICAS ‐  IMPORTACIONES  En  2009,  China  importó  18,7  millones  de  litros  de  agua  mineral  desde  todo  el  mundo,  cifra  3,1%  inferior  al  volumen  importado  el  año  anterior.  Se  estima  esta  disminución  debido  a  la  crisis  económica.    Al igual que años anteriores, durante el 2009 no se registraron importaciones provenientes de Chile.       Año 2009    PRINCIPALES  % PARTICIPACION  PAISES DE ORIGEN  EN EL MERCADO   CANTIDAD (L)   MONTO CIF (US$) 

Francia

10,394,823

6,553,152

55.53%

Rep. Corea 

4,129,890

1,603,527

22.06%

Italia

1,432,955

987,236

7.66%

Estados Unidos 

387,485

170,657

2.07%

Alemania

363,267

273,396

1.94%

Islandia

353,664

204,938

1.89%

Japón

290,155

244,279

1.55%

Rusia

283,206

116,702

1.51%

Bélgica

280,160

142,040

1.50%

Rep. Checa 

168,897

54,635

0.90%

Austria

159,417

57,737

0.85%

Reino Unido 

91,997

117,436

0.49%

Canadá

85,869

50,702

0.46%

Taiwán

78,168

31,270

0.42%

Kazajstán

47,490

11,501

0.25%

171,043

123,447

0.91%

18,718,486

10,742,655

Otros TOTAL  IMPORTADO 

100% Durante  el  2009,  Francia  se  mantiene  como  el  principal  proveedor  de  China  aunque  las  importaciones desde este país bajaron un 20%.     El volumen importado y la participación de Corea del Sur aumentó dramáticamente desde un 3,91%  en 2008 a 22,06%.          

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Año 2008    PRINCIPALES  PAISES DE ORIGEN  Francia 

CANTIDAD (L) 

MONTO CIF (US$) 

% PARTICIPACION  EN EL MERCADO 

14,250,157 L

9,786,106

73.84%

1,731,333 L

1,483,742

8.97%

Rep. Corea 

753,955 L

381,711

3.91%

Alemania

354,500 L

362,119

1.84%

Japón

420,898 L

280,638

2.18%

   1,786,963 L

  1,089,061 

9.26%

Italia

Otros Países 

13,383,377 TOTAL IMPORTADO  19,297,806 L  100% *Chile no aparece dentro de los top 35 proveedores de agua  **% Participación de mercado en base a cantidad (L) de importación.     Año 2007  PRINCIPALES  % PARTICIPACION   MONTO CIF (US$)  PAISES DE ORIGEN   CANTIDAD (L)  EN EL MERCADO  14,808,925

10,748,660

77.56%

1,403,485

1,176,371

7.35%

Bélgica

516,964

261,630

2.71%

Japón

502,871

243,763

2.63%

Estados Unidos 

478,260

285,185

2.50%

Francia Italia 

7.24% Otros Países  1,382,777 748,239 TOTAL  19,093,282 13,463,848 100% IMPORTADO  *% participación de mercado en base a cantidad (L) de importación.   Año 2006  PRINCIPALES  MONTO CIF  % PARTICIPACION  CANTIDAD  PAISES DE ORIGEN  EN EL MERCADO  (US$)  (L)  Francia  Italia  Corea  Bélgica  Japón 

12,534,665 1,048,384 338,697 186,950 171,122

8,062,824 852,040  226,674  58,661  145,518 

84.25% 7.05% 2.28% 1.26% 1.15%

Otros Países                     598,883                          309,151   TOTAL  14,878,701 9,654,868  IMPORTADO  *% participación de mercado en base a cantidad (L) de importación. 

4.03% 100%

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4. POTENCIAL DEL PRODUCTO  La  economía  y  las  ciudades  de  China  han  crecido  significativamente  en  los  últimos  años,  pero  la  infraestructura  de  tratamientos  de  agua  no  ha  podido  sustentar  este  crecimiento.  Aunque  la  mayoría  de  la  población  que  habita  fuera  de  las  ciudades  más  modernas  bebe  agua  de  la  llave  hervida en casa, los bajos estándares de las aguas de las grandes ciudades, que apenas cumplen con  el estándar de agua potable, está impulsando a los habitantes de éstas, a comprar grandes bidones  de agua de varios litros para beber en la casa y especialmente en oficinas.    A  mediados  de  los  años  noventa,  la  gente  empezó  a  dar  más  importancia  a  la  calidad  del  agua  y  empezó fuertemente a surgir la tendencia de agua embotellada en bidones de agua de 3 a 20 Litros  los que se utilizan en dispensadores tanto en hogares, hoteles y oficinas.     El mercado del agua mineral en China ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Durante  los años 2000‐2005, la industria del agua mineral incrementó un 70% llegando a competir con los  denominados  “soft  drinks”.  Una  de  las  razones  de  este  crecimiento,  es  que  el  agua  mineral  es  mucho más segura para beber que el agua de la llave.    Cabe recalcar que dentro de los denominados “soft drinks” que incorpora a los jugos, bebidas, aguas  minerales  y  bebidas  deportivas,  el  agua  mineral  tiene  el  12.68%  del  mercado,  liderados  por  las  bebidas con el 55,09%.    La mayoría de la demanda corresponde a agua de tamaños de 18.9 litros, 11.35 litros, 6 litros y 1.5  litros.    A pesar del gran volumen de ventas de agua embotellada y la creciente demanda, hay una intensa  competencia  lo  que  presiona  a  la  baja  de  precio.  El  costo  general  de  una  botella  de  agua  de  una  marca  doméstica  en  China  es  de  US$  0.20,  con  márgenes de  ganancia  en  paquetes  de  24  de sólo  US$ 0.02 a US$ 0.06 (Fuente: Euromonitor & International Trade Canada).    El  consumo  de  agua  importada  se  concentra  en  las  grandes  ciudades  de  China,  donde  está  la  mayoría  del  consumo  occidental.  El  resto  de  la  población  rural  no  consume,  o  no  tiene  el  poder  adquisitivo  de  consumir  productos  como  agua  embotellada  incluyendo  el  agua  local.  Entre  los  consumidores, la elección del producto se basa en marca, precio y sabor.     Según las estadísticas de los dos años anteriores, en China el consumo de agua en el segmento alto  de  la  población,  se  incrementó  en  un  80%  en  cada  año.  Los  pronósticos  de  mercado  son  muy  prometedores. Aprovechando esta oportunidad, muchas compañías de marcas internacionales han  entrado al mercado.    El mercado está dividido en 2 tipos de aguas con marcas famosas nacionales e importadas ya bien  establecidas.  El  mercado  de  agua  se  categoriza  como  un  mercado  maduro  con  3  tipos  de  aguas;  agua pura, agua mineral y agua destilada.    En  China,  29  de  las  31  provincias  producen  agua  potable,  que  es  vendida  en  bidones  para  el  consumo  humano,  siendo  las  provincias  de  Guandong,  Zhejiang  y  la  ciudad  de  Shanghai  las  principales productoras. Para el año 2004 existían 240 plantas procesadoras de agua en todo China.      

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Para cumplir  los  requerimientos  de  las  nuevas  normas  a  partir  del  1  de  octubre,  los  fabricantes  locales deben de invertir millones para introducir equipos nuevos, lo que afecta sustantivamente el  costo  de  producción  y  venta.  Después  de  la  aplicación  de  las  nuevas  normas,  la  estimación  de  incremento del costo es de aproximadamente un 30%. Por este motivo se han realizado ajustes de  precio local de agua mineral en el mercado chino, a partir del 1 de octubre 2009.    La  Inspección  de  Calidad  y  Cuarentena  es  realizada  por  el  National  Administration  of  Quality  Supervision Inspection and Quarantine.      5. PRECIO DE RETAIL Y MAYORISTA     Precio Mayorista:  Nestle, 550cc,     US$ 0.12      Watson’s, 400cc,   US$ 0.2    Robust, 600cc,    US$ 0.34  Perrier, 400cc,     US$ 1.5      Precio Supermercados:   Nestle   330ml       2.5rmb      1.5L $6rmb  Watson 330ml      2.5rmb   Evian Francia 330ml     8rmb                 1.2L $19.2rmb  Volvic France 1.5L     19 rmb  Perrier 1L       17 rmb      Bidones 20L para dispensadores de agua Marca Nestle:  Agua Pura 20L: $17 rmb  Agua Mineral 20L: $19 rmb  Agua Destilada 20L: $21 rmb    Bidones 20L para dispensadores de agua Marca Doméstica Wahaha:  Agua Pura $16  Agua Mineral 20L: $18 rmb  Agua Destilada 20L: $20 rmb      Los líderes son Francia e Italia, donde juntos han concentrado más del 80% del mercado total por  años, en el año 2006 concentraron 91.3% y el 2007 el 84.91%. El promedio anual por litro pagado a  Italia,  fue  de  US$  0.83,  en  cambio  el  de  Francia,  sólo  alcanzó  los  US$  0.72  pero  es  una  cifra  que  fluctúa cada año.    A continuación se detalla el precio promedio pagado por litro de agua mineral, proveniente de los  primeros 3 países. El agua europea tiene una alta competitividad en el mercado en comparación con  los demás países cuyos precios por litro ha ido disminuyendo.   

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Precio Agua Por Litro 2003 - 7 1.00 0.90 0.80 0.70 Francia

0.60

Italia

0.50

Belgica

0.40

Otros Paises

0.30 0.20 0.10 0.00 2003

2004

2005

2006

2007

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OCUPADAS POR LA COMPETENCIA  En lo que respecta a publicidad del agua mineral, las grandes compañías de marcas internacionales  que se producen en China, como Nestle y Coca‐Cola, están presentes en todos los supermercados y  tiendas de retail con sus formatos de 500cc, 1 Lt, y 1,5Lt, además de los bidones. Estas marcas están  presentes con precios muy bajos al público, no alcanzando los US$ 0.3 en los formatos de 500cc.   Las  marcas  importadas  de  agua,  especialmente  las  más  conocidas  en  Europa,  gastan  grandes  montos en publicidad, eventos y promociones en establecimientos de altos ingresos como malls y  restaurantes. Las aguas importadas no están presentes en todos los formatos de tamaño, y tienen  un  precio  muy  superior.  Éstas  están  sólo  en  grandes  hipermercados,  restaurantes  y  hoteles  exclusivos, pudiendo llegar a los US$5 las botellas de 500cc.  El  consumo  de  agua  embotellada  no  es  equitativo  en  toda  China,  hay  una  gran  diferencia  de  consumo entre regiones geográficas y urbanas‐rurales. Las regiones del noroeste, suroeste y centro  de China tienen más expectativas de consumo de agua.    Ventas y Crecimiento de Agua Embotellada *  Región  Este China  Noroeste China  Centro China  Sur China  Sudeste China  Noreste China 

Valor (CA$ millones, 2003)  827.5  511.5  466.8  475.7  335.7  179.6 

CAGR (1998‐2003)  18.4%  17.8%  22.3%  18.0%  23.1%  24.3% 

*Fuente: Euromonitor. "Soft Drinks in China." Abril 2004. www.euromonitor.com on July 19, 2005 

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El mercado de agua embotellada está bastante  fragmentado debido a la dificultad de distribución  nacional, cada región tiene sus marcas. Los proveedores regionales proveen la mayoría de las aguas  embotelladas de distribución nacional, marcas que se pueden encontrar a lo largo del todo el país:   19% 

Wahaha (49% del conglomerado grupo Frances Danone),  

10%  

NongFu Springs (Chejians YangShengTandFoods),   

8%   Robust  (80%  Francesa  del  conglomerado  grupo  Danone)  y  Watson’s  (Watsons  Food  and  Beverage), NFSQ y Qinyuan  Marcas locales como Wahaha y Robust son marcas de elección para consumo diario por la población  China.    Las multinacionales que ofrecen agua embotellada bajo marcas chinas son CocaCola (EEUU), Nestle  (Suiza)  y  PepsiCo  (EEUU).  Las  marcas  extranjeras  Evian  y  Perrier  son  consumidas  en  los  hoteles  internacionales y restaurantes exclusivos debido a sus altos precios.   7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION  Productor ‐ Supermercado  Agente ‐Importador ‐ Supermercado   Agente ‐Importador ‐  distribuidor consumidor     Los supermercados son la forma de distribución más eficaz para agua embotellada importada. Los  hipermercados más grandes son Lianhua (más de 2.579 locales), HuaLian (1.388) y Nong gong Shang  (1.213 locales), SuGuo (1.162 locales), Carrefour (120 locales), Metro (50 locales) y Wallmart junto  con TrustMart (205 locales).    Más  del  59%  del  agua  embotellada  es  vendida  en  tiendas  independientes,  los  supermercados  venden  el  20%  pero  tienen  cadenas  de  distribución  más  estables.  Las  tiendas  de  conveniencia  venden 5%, y los restaurantes y hoteles el 16% (Fuente: Euromonitor).     La entrada a algunas de estas cadenas no implica un acceso inmediato a todo el mercado nacional,  debido a la complejidad en la distribución, la gran diferencia del nivel de ingresos entre ciudades,  gustos, costumbres y preferencias regionales.  La  empresa  importadora  debe  poseer  una  licencia  de  importación  entregada  por  el  Ministerio  de  Comercio de China (MOFCOM), quien les exige un capital mínimo junto a otros requerimientos.           

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8. PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA  Las 10 marcas más grandes de agua mineral en China (Comparación de Precio /500ml)   

1. YiLi  

2. Nong Fu Spring

2RMB/500ml=0.3USD 

 1RMB/500ml=0.15USD 

3. WaHaHa

1.8RMB/600ml=0.26USD

4. Nestle

          1.4RMB/500ml=0.2USD 

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5. C’Estbon  

6. Robust    

7. Ganten

8. LaoShan

1.5RMB/500ml=0.22USD

   1.2RMB/500ml=0.18USD 

1.8RMB/500ml=0.26USD 

   5RMB/500ml=0.74USD 

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9. 5100Tibet Spring 

8.5RMB/500ml=1.25USD

10. Uni‐President Spring 3.5RMB/500ml=0.5USD        Marcas de agua mineral importadas líderes en el mercado chino   

1. Evian(DANONE GROUP) 

2. Perrier sparkling water 

 9RMB/500ml=1.3USD 

9.8RMB/330ml=1.44USD

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3. Volvic Mineral Water 

4. Kona Deep Mineral Water 

5. Canada Water Cube Glacial Water                               

8.8RMB/500ml=1.3USD 

14.9/500ml=2.2USD

10.2/500ml=1.5USD 

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9. SUGERENCIAS  Y  RECOMENDACIONES  DEL  DIRECTOR  COMERCIAL  SOBRE  LA  ESTRATEGIA  A  SEGUIR  PARA  LA  PENETRACIÓN  O  COLOCACIÓN,  MANTENCIÓN  Y/O  CONSOLIDACIÓN  DEL  PRODUCTO CHILENO      Los exportadores deben estar atentos a que la cadena de distribución y logística, no es estable ni  desarrollada  en  forma  global  como  se  pudiera  pensar,  por  lo  tanto  la  distribución  nacional  del  producto  es  muy  difícil.  Las  regulaciones  de  importación  pueden  cambiarse  frecuentemente,  se  recomienda el uso de agentes locales.    Para entrar al mercado  se  sugiere inicialmente visitar y/o participar a las Ferias SIAL China y FHC  China  para  buscar  un  agente,  representante  en  el  rubro  de  alimentos  y  bebidas.  Lo  ideal  es  encontrar un agente especializado que se encargue  de tramitar permisos y certificados necesarios  para ingresar los productos, y formular una estrategia para insertarlos en conjunto con la empresa  chilena.    Los exportadores deben informarse acerca de los detalles de las regulaciones y su implementación,  con  sus  clientes  de  la  República  Popular  China,  además  deben  tener  en  mente  que  el  sistema  regulatorio en este país no es siempre predecible. Muchas regulaciones son poco detalladas y sus  interpretaciones pueden diferir de puerto en puerto y de Ministerio a Ministerio, dentro de todo el  país. Por lo anterior se recomienda tener agentes regionales según su capacidad y cobertura.                                                           

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10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS    1. Feria SIAL CHINA   19 – 21 de mayo, 2010        Ciudad: Shanghai.          www.sialchina.com    Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)  Pudong / Shanghai  Contacto Comexposium Shanghai: Elodie Niatel  Tel: +86 21 62 49 20 28 / 24 10  Fax: +86 21 62 49 34 14  elodie_niatel@exposium‐shanghai.com    2. Food and Hotel China (FHC),   10 – 12 de noviembre, 2010  Ciudad: Shanghai.     www.fhcchina.com    Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)  Pudong / Shanghai  Contacto FHC: Lily Zhu / Ken Cui 

Tel:+86‐(0)21‐62095209   Fax:+86‐(0)21‐62095210   Email: fhc@chinaallworld.com  3.   The 3rd China (Shanghai) High‐end Bottled Water Sourcing Fair  2010     (CBW2010)  1 – 3 de abril, 2010  Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center   (Feria nueva, 2009 hubo 103 expositores, 11.563 visitantes, 2 marcas chinas)  ‐ProChile no ha participado en esta Feria por lo que aún no podemos  recomendarla.    11. OTRA INFORMACION RELEVANTE     1.   Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn    2.   Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn    3. Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn    4.   Información de alimentos  ,http://eng.foods001.com/    5.   Trade información, http://www.intertrade.com.cn/english/    6. Información http://www.ifood1.com/aboutus/english‐2.asp  7.     China Beverage Industry Association:  www.chinabeverage.org  

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ANI  

Revista de negocios