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EDICIÓN 96

Marzo - Abril del 2013 ISSN 1390-6372

“Un ecosistema equilibrado es nuestra mayor riqueza”

Se otorga primera concesión para maricultura en Ecuador

Factores que promueven vibriosis en el cultivo de Litopenaeus stylirostris

Polémica resolución sobre el uso de agua para actividades acuícolas

La producción de camarón en Asia durante el 2012

Acuerdo comercial con la UE ¿Se ve la luz al final del túnel?

Análisis de la cadena de valor de la producción de camarón en Vietnam


EDICIĂ“N 95

Marzo - Abril del 2013 ISSN 1390-6372


Presidente Ejecutivo

José Antonio Camposano

Editora "AQUA Cultura"

Laurence Massaut lmassaut@cna-ecuador.com

Consejo Editorial Roberto Boloña Attilio Cástano Heinz Grunauer Yahira Piedrahita

Comercialización

Niza Cely ncely@cna-ecuador.com El contenido de esta revista es de propiedad intelectual de la Cámara Nacional de Acuacultura. Es prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización previa. ISSN 1390-6372 ©

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Mar Bravo Km 5.5 Cdla. Miramar (Lab. Aquatropical) Salinas - ECUADOR Telefax: (+593) 42 94 81 26 peninsula@cna-ecuador.com

índice

Edición #96 Marzo - Abril 2013 Coyuntura La maricultura – Una nueva alternativa de producción acuícola en Ecuador

Págs. 6-9

Polémica resolución revive el debate sobre el agua en el sector camaronero

Págs. 10-11

DIRNEA finalizó el censo camaronero en zonas de playa y bahía

Pág. 12

Acuerdo comercial con la Unión Europea ¿Se ve la luz al final del túnel?

Págs. 14-15

Demanda por derechos compensatorios en contra del sector camaronero - Continua el proceso de defensa del Ecuador

Pág. 16

Artículos técnicos Situación de los alimentos balanceados en Asia durante el 2012 - Entre presión por los precios de las materias primas y presión de los clientes

Págs. 20-24

Evaluación de los parámetros biológicos, fisiológicos, inmunológicos y nutricionales en camarones Litopenaeus stylirostris afectados por vibriosis

Págs. 26-31

La producción de camarón en Asia durante el 2012

Págs. 32-38

Se identificó una cepa de Vibrio parahaemolyticus como agente causante del EMS / AHPNS

Pág. 39

La cadena de valor de la producción del camarón tigre en el delta del Mekong, Vietnam

Págs. 40-45

Noticias y Estadísticas Estadísticas de exportación y noticias de comercio exterior

Págs. 46-51

Noticias breves y empresariales

Págs. 52-55

Ecos del “AQUAEXPO Esmeraldas 2013”

Págs. 56-57

Oficina Bahía de Caráquez

Bolívar y Matheus (diagonal al Hotel Italia) Bahía de Caráquez - ECUADOR Telefax: (+593) 52 69 24 63 cna-bahia@cna-ecuador.com

Oficina Pedernales

Av. Plaza Acosta y Efraín Robles (Bajos del Hotel Arena) Pedernales - ECUADOR Telefax: (+593) 52 68 00 30 cooprodunort@hotmail.com

PULSO CAMARONERO La Subsecretaría de Acuacultura del Ecuador entrega la primera concesión para el cultivo de organismos acuáticos en el mar.

Foto de portada

IFREMER / Hugues Lemonnier Litopenaeus stylirostris en piscina de cultivo

Imprenta

INGRAFEN

La reiterada postura de Brasil para bloquear la importación de camarón del Ecuador, durante casi cuatro años, amparándose en una medida sanitaria injustificada.


Presidente del Directorio

editorial

Ing. Ricardo Solá

Segundo Vicepresidente

SENAGUA emite Resolución 666 que propone creación de tasa para uso de agua en actividades acuícolas

Vocales Principales

¿Autogol a la nueva matriz productiva?

Primer Vicepresidente Ing. Carlos Sánchez

Econ. Carlos Miranda

Econ. Freddy Arévalo Ing. Leonardo Cárdenas Sr. Luis Arturo Cevallos Econ. Sandro Coglitore Ing. Juan Xavier Cordovez Ing. Oswin Crespo Ing. Leonardo de Wind Ing. Alex Elghoul Ing. César Estupiñán Sr. Isauro Fajardo Ing. Christian Fontaine Econ. Heinz Grunauer Ing. Paulo Gutiérrez Ing. Rodrigo Laniado Ing. Alex Olsen Econ. Francisco Pons Ing. Víctor Ramos Ing. Jorge Redrovan Sr. Mario Segarra Dr. Marcos Tello Ing. Marcelo Vélez

Vocales Suplentes

Dr. Alejandro Aguayo Ing. Roberto Boloña Ing. Edison Brito Ing. Luis Burgos Cap. Segundo Calderón Ing. Attilio Cástano Ing. Jaime Cevallos Ing. Alex de Wind Sra. Verónica Dueñas Ing. David Eguiguren Ing. Fabián Escobar Arq. John Galarza Sr. Wilson Gómez Ing. Diego Illingworth Ing. Erik Jacobson Ing. José Antonio Lince Ing. Ori Nadan Dr. Robespierre Páez Ing. Álvaro Pino Arroba Ing. Diego Puente Ing. Miguel Uscocovich Ing. Rodrigo Vélez Ing. Luis Villacís Ing. Marco Wilches

En días pasados la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) envió una comunicación enérgica al Secretario Nacional del Agua para hacerle conocer el total desacuerdo del sector acuícola nacional a la intención de crear una tasa para el uso de agua en nuestra actividad. Dicha comunicación fue copiada al Ministro de Agricultura y demás autoridades acuícolas del Gobierno Nacional, con quienes la CNA ya sostuvo reuniones al respecto para buscar una solución a este problema que enfrentaría el sector. Y es que la sola propuesta de pensar en una tasa para el uso de agua en la actividad camaronera crea un peligroso precedente, pues se estaría omitiendo varios conceptos asociados al uso de este recurso en nuestro sector. En primer lugar, se estaría desconociendo que el sector acuícola utiliza agua salada para la producción de camarón en piscinas, recurso que representa el 97.5% del total de agua existente en el planeta y que por contener altos niveles de minerales no se puede destinar a la agricultura, menos aún al consumo humano, sin entrar en procesos de tratamientos costosos a nivel económico y ambiental. Adicionalmente, la resolución aplica de forma equivocada el concepto de uso del agua, pues el sector, si bien es cierto bombea agua a su sistema de producción, no la consume pues ésta es devuelta a su cauce original. En tercer lugar, la resolución de la SENAGUA transgrede el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación reconocido por la Constitución de la República, pues si se pretende generar un cobro al uso no consuntivo se tendría que gravar otras actividades que también hacen uso del agua salada como lo son la pesca, el transporte de bienes y personas por vías marítima y fluvial, a cada bañista que hace uso de las playas del país e incluso a actividades acuícolas no mencionadas en dicho texto, como la recientemente anunciada actividad de maricultura. Es que independientemente del objetivo detrás de la norma emitida por la autoridad rectora del agua, se estaría desconociendo el debate que el sector camaronero ya generó en el 2010 durante la discusión de la ley de recursos hídricos, cuando se pretendió cobrar por el uso no consuntivo de agua salada. Incluso se estaría desconociendo el criterio del Presidente Correa quien el 14 de abril del 2011 ya calificó a esta intención de una “barbaridad”. El sector camaronero seguirá atento al desarrollo de esta situación y, a través de la CNA, continuará impulsando el diálogo que permita aclarar estos conceptos para suprimir este nuevo tributo y promover un debate más técnico sobre el manejo del recurso hídrico en el país.

José Antonio Camposano C. Presidente Ejecutivo


Maricultura

La maricultura

Una nueva alternativa de producción acuícola en Ecuador El 5 de abril del 2013, la Subsecretaría de Acuacultura otorgó la primera concesión para el desarrollo de un proyecto de maricultura a la empresa Ocean farm s.a. luego de más de cinco años de un largo proceso, la compañía recibió la autorización para utilizar una extensión de 86.7 hectáreas de espacio marino, ubicada a 9.5 millas de la costa, para el cultivo de huayaipe, pargo y camarón.

E

n el glosario de términos de acuacultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) se define a la maricultura como “el cultivo, manejo y cosecha de organismos marinos en su hábitat natural o dentro de cercas especialmente construidas, por ejemplo, estanques, jaulas, corrales, encerramientos o tanques”. En múltiples reportes, esta organización oficial considera a la acuacultura, entre ella la maricultura, como una de las principales alternativas para suplir la escasez de alimentos a nivel mundial.

Primera concesión para un proyecto de maricultura en el Ecuador

En Ecuador, luego de más de cinco años de debates sobre las regulaciones bajo las cuales debería normarse esta actividad, se ha emitido la primera concesión para el desarrollo de un proyecto de maricultura a la empresa

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Ocean Farm S.A. Mediante Acuerdo Ministerial 0252013-M, Priscila Duarte, Subsecretaria de Acuacultura, concede a la empresa una extensión de 86.70 hectáreas de espacio marino, con un área efectiva de 35.78 hectáreas para dedicarlas por diez años a la instalación y operación de jaulas para el cultivo de huayaipe (Seriola rivoliana), pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y camarón blanco (Litopenaeus vannamei). El área adjudicada se ubica a 9.5 millas de la costa frente a Jaramijó, en la provincia de Manabí. Este suceso marca un hito en la historia de la acuacultura en Ecuador, pues, a pesar de que el país ha sido pionero en el desarrollo del cultivo de camarón en las Américas, lleva varios años de retraso respecto a otros países como Chile, que vienen desarrollando acuacultura en el mar como una actividad productiva importante. Para Guillermo Morán, Viceministro de Acuacultura y Pesca, Ecuador se ha

convertido en un país estratégico en comercialización de productos del mar, logrando alcanzar una gran variedad de mercados y cumpliendo con todas las normas internacionales que requiere cada uno de los países de destino. “Como Gobierno estamos promoviendo el desarrollo de este sistema de producción para especies marinas con la finalidad de fortalecer nuestro consumo nacional y las exportaciones de productos del mar, que son un puntal importante para mejorar nuestra balanza comercial. Sabemos que la maricultura ha sido exitosa con algunas especies en otros países que no tienen las mismas condiciones favorables como las que nos brinda nuestro mar, por lo tanto era necesario que se genere esta decisión política para empujar toda una serie de acciones para desarrollarla en forma eficiente y responsable”. Priscila Duarte indicó que, hasta la fecha, “la maricultura en el Ecuador se ha venido desarrollando de manera incipiente con el cultivo de ostras. La

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Maricultura emisión del Acuerdo 458 del MAGAP, con el cual se expidió el "Instructivo para el ordenamiento y control de concesiones para las actividades de maricultura en el Ecuador", permitirá la producción acuícola en sistemas marinos de manera regulada, cumpliendo con la exigencia de las normas ambientales, con el fin de que se desarrolle de una manera sustentable. La Subsecretaría de Acuacultura se encuentra ejecutando un proyecto para el cultivo de ostra japonesa (Crassostrea gigas), con tres asociaciones pesqueras de la costa. Además se está analizando, junto con técnicos de la Corporación Financiera Nacional, incentivos para apoyar proyectos de maricultura en el país y establecer hacia quiénes estarían dirigidos”.

Modelos de jaulas sumergibles que serán instaladas por Ocean Farm S.A., a 9.5 millas de la costa frente a Jaramijó en la provincia de Manabí.

El proyecto de Ocean Farm S.A.

Samir Kuri, Gerente de Operaciones de Ocean Farm S.A., reveló que planean comenzar con un par de jaulas sumergibles de 212 metros cúbicos de capacidad cada una, cultivando las especies autorizadas en el Acuerdo para aprender del proceso. El monto de la inversión dependerá de los resultados iniciales del proyecto, el mismo que será implementado paulatinamente en un plazo de cuatro años. Las primeras jaulas se sembrarán tentativamente a finales de julio, una vez que se complete el proceso de compra, traslado al país, trámites aduaneros, montaje e instalación. La empresa planea comercializar sus productos tanto para consumo interno como para los mercados internacionales. La propuesta de Ocean Farm S.A. ha tenido apoyo, pero también resistencia. Durante estos cinco años de espera hasta lograr todos los permisos necesarios para poner las jaulas en el mar, el apoyo recibido se ha fundado en argumentos científicos y hechos reales, como la escasez de fuentes de proteína para la alimentación mundial; también en experiencias de acuacultura marina como eje productivo y generador de fuentes de trabajo y divisas en otros países. Pero, según Kuri, “mayor ha sido la resistencia; principalmente

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Parte del equipo técnico de la empresa Ocean Farm S.A. sexando huayaipes en sus instalaciones. Desde la izquierda: Ufredo Zambrano, Daniel Benetti, Samir Kuri y Manuel Basurto.

por parte de grupos ecologistas extremistas que debiendo 'hallar que hacer' para justificar el uso de fondos y aprovechando la falta de conocimientos de líderes comunales, han creado fantasmas y miedos infundados, tildando a la maricultura como destructiva, excluyente y amenazante de la biodiversidad, cuando lo que la maricultura pretende es justamente producir alimento sin seguir depredando nuestro medio ambiente, como lo asevera la FAO en

múltiples reportes donde considera la acuacultura en general, y a la maricultura en particular, como una de las principales alternativas para suplir la escasez de alimentos en el mundo".

Procedimiento una concesión

para

recibir

Los requisitos para la obtención de una concesión de un espacio marino para el ejercicio de la maricultura se encuentran descritos en el Acuerdo

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458. Sin embargo, cabe mencionar que previo a presentar la solicitud ante la Subsecretaría de Acuacultura, los interesados deben obtener el certificado de no interferencia con otras actividades en el mar, emitido por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y la aprobación de la ficha ambiental o de los Términos de Referencia en el trámite de licenciamiento ambiental, según corresponda, emitido por el Ministerio del Ambiente (MAE). Para el ejercicio de la maricultura, el MAE emitió el Acuerdo No. 140 en el cual se indican los permisos ambientales necesarios para desarrollar los diferentes tipos de proyectos: de bajo impacto, comercial y experimental o piloto. Ningún proyecto de maricultura se podrá desarrollar en las siguientes áreas: (a) las áreas protegidas por el Estado que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; (b) las zonas de seguridad nacional; (c) los canales de navegación marítima; y (d) las zonas de reserva marina. El Instituto Nacional de Pesca (INP) es la entidad encargada de la categorización de las especies y quien emite la lista de aquellas permitidas, no permitidas y en experimentación. Dicha lista se encuentra publicada en la página web del Viceministerio de Acuacultura y Pesca (www.viceministerioap.gob.ec). Los proyectos experimentales deberán ser aprobados por el INP.

Más concesiones a futuro

Guillermo Morán indicó que existen otras tres empresas que están buscando desarrollar esta actividad y que han iniciado el proceso con el Ministerio del Ambiente. El Gobierno también promoverá que las organizaciones pesqueras artesanales tengan asistencia técnica para desarrollar este tipo de proyectos, y que tal como ha ocurrido en Chile, puedan desarrollar la maricultura a nivel artesanal. “Estamos seguros de que ellos también serán parte importante en este proceso de transformación productiva que promovemos como Gobierno”. Ecuador da un paso adelante en el desarrollo acuícola al iniciar los cultivos en el mar. A diferencia del camarón, en cuyo cultivo fuimos pioneros, seguimos los pasos de otros países como Japón, Noruega, España, Chile y muchos más. Debemos aprender de los éxitos y fracasos de aquellos que empezaron antes para que la maricultura se convierta en una actividad exitosa, generadora de empleos y divisas, pero también responsable con la sociedad y el medio ambiente. El camino está trazado y sabemos hacia dónde debemos ir.

Marzo - Abril 2013


Cobro por agua salada

Polémica resolución revive el debate sobre el agua en el sector camaronero

EN DÍAS PASADOS LA SENAGUA EMITIÓ UNA RESOLUCIÓN QUE CREARÍA UNA TASA PARA EL COBRO POR USO DE AGUA EN ACUACULTURA, LO QUE HA producido UN MALESTAR GENERALIZADO EN EL SECTOR CAMARONERO Y HA REVIVIDO EL DEBATE QUE EN EL 2010 SE TUVO POR LA LEY DE AGUAS.

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n febrero pasado, el Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, a través de la Resolución No. 666, estableció una tarifa por uso de agua para actividades de acuacultura y piscicultura. La resolución se emite como resultado de un informe técnico de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) que señala un error en el cálculo de las tarifas aprobadas por el ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). De acuerdo a este informe, el CNRH aprobó en el 2007 la aplicación de la misma tarifa hidroeléctrica al uso destinado a actividades de piscicultura para los concesionarios de derecho de aprovechamiento de agua.

Análisis detallado sobre la Resolución 666

Al revisar el texto de la resolución algunos temas saltan inmediatamente a la vista, pues durante varios de los “Considerandos” se hace alusión exclusivamente a actividades piscícolas, las mismas que se realizan a través del uso no consuntivo de agua dulce. Esto ya genera una diferencia sustancial con otras activi-

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dades acuícolas, particularmente con la cría de camarón, puesto que ésta última actividad se produce en agua salada. Al mismo tiempo, los “Considerandos” de la resolución sólo hacen mención a antecedentes sobre la actividad piscícola, sin embargo, también se crea una tasa para la actividad acuícola. En otras palabras, se estaría legislando sobre cuerpos de agua distintos, poniéndolos a la misma tarifa: el agua dulce, principalmente utilizada en actividades piscícolas, y las aguas salobres, utilizadas durante el cultivo de camarón y que no tienen otro tipo de uso productivo. Adicionalmente, la resolución se sustenta en el artículo 18 de la vigente Ley de Aguas, el mismo que señala que las personas naturales y jurídicas beneficiarias de las concesiones de derecho de uso y aprovechamiento de aguas deben pagar las tarifas que se fijen a través de esa misma ley y su reglamento. En el caso del sector camaronero, la norma que regula su actividad no establece la necesidad de obtener una concesión de uso y aprovechamiento del agua, por lo que la tarifa no sería aplicable a este sec-

tor ya que nuestros productores no tienen concesiones de agua. Se conoce de casos, en los que por error, productores camaroneros habrían solicitado y obtenido una concesión de agua por lo que, a la fecha, mantendrían elevadas deudas por la aplicación de una tarifa industrial. Aparentemente la resolución de SENAGUA apuntaría a reducir esas deudas al establecer una nueva tarifa para estos usuarios. Incluso el artículo 2 de la resolución indica que sobre la base de la nueva tarifa fijada se procederá a la reliquidación de los valores adeudados sin aplicar intereses por mora en el pago.

Se crea un peligroso antecedente

A pesar de que la lectura de la Resolución 666 puede llevar a la conclusión de que se trata de un hecho administrativo que busca corregir un error de parte del ex CNRH, el sólo hecho de crear una tarifa por uso no consuntivo del agua en actividades acuícolas constituye un antecedente peligroso. A puertas del debate por la nueva ley Marzo - Abril 2013


Cobro por agua salada

"La propuesta de cobrar por el uso de agua de mar, dentro del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, no fue enviada por el régimen ... es una barbaridad" Econ. Rafael Correa Presidente de la República

de aguas, el hecho de que una instancia del Estado no diferencie con claridad actividades que se realizan con agua dulce y otras con agua salada es un sinónimo de retroceso frente a lo discutido por el sector camaronero y el Gobierno en el 2010, pues en el proyecto de ley de aguas vigente ya se hace una referencia explícita al agua de mar y se determina que su uso no consuntivo no será objeto de cobro alguno. De la misma manera, no sólo se estaría desconociendo y confundiendo el uso de agua dulce para piscicultura con el uso de agua salada para otras actividades acuícolas, sino que se estaría aplicando incorrectamente el concepto de uso no consuntivo, pues éste abarca también actividades como la pesca, el transporte marítimo e incluso el uso en balnearios turísticos por parte de bañistas. Finalmente, las nuevas concesiones otorgadas por la Subsecretaría de Acuacultura para actividades de maricultura también se verían afectadas, ya que éstas también usan el agua de mar sin consumirla.

A todo esto, ¿qué dice el Presidente de la República?

En varias declaraciones, el Presidente Correa ha sido enfático en oponerse al cobro del agua de mar cuando no exista consumo. Una de sus declaraciones fue recogida por diario El Universo. El 16 de abril del 2010, el Universo publicó el siguiente titular “Tarifa cero para usar agua de mar”, retranscribiendo así las declaraciones del Presidente en las que calificó el acto de pretender cobrar por uso de agua de mar como una “barbaridad”. “La postura del Gobierno es que la tarifa sea cero…si se realiza una actividad utilizando agua de mar, en este caso las camaroneras, si no contaminan, no tienen que pagar dos reales”, aclaró el Presidente Correa.

Marzo - Abril 2013

El sector se opone al cobro por uso no consuntivo de agua salada

Se trataría de una decisión totalmente injusta y nociva para la producción camaronera que no consume agua salada, sino que la usa y la devuelve a su cauce original incluso en mejores condiciones de como se la recibe. Como sucedió en el 2010, el sector se ha manifestado contrario al cobro por uso no consuntivo de agua salada. Hace pocas semanas, se llevó a cabo un taller con técnicos de la SENAGUA en Manabí al que asistieron representantes de los productores camaroneros de esa provincia. Christian Fontaine, Presidente de la Cooperativa de Productores de Camarón y Otras Especies Acuícolas del Norte de Manabí (COOPROCAM), dejó claro que el sector camaronero no aceptará la aplicación de esta resolución, pues se la considera totalmente injustificada. De la misma manera, la Cámara Nacional de Acuacultura ha pedido reunirse con el Secretario Nacional del Agua para expresar la inconformidad del sector con esta decisión, sin embargo, al cierre de esta edición aun no se contaba con respuesta de parte del funcionario.

"El sector productor camaronero no aceptará la aplicación de la Resolución 666, pues se la considera totalmente injustificada" Ing. Christian Fontaine Presidente COOPROCAM

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Censo DIRNEA

DIRNEA finalizó el censo camaronero en zonas de playa y bahía

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ntre el 27 de febrero y el 27 de diciembre del 2012, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA) realizó inspecciones al sector camaronero para actualizar el catastro gráfico de las concesiones ubicadas en zonas de playa y bahía. El propósito fue completar datos sobre los predios y posesionarios de camaroneras que no se allanaron al proceso de regularización dispuesto con el Decreto Ejecutivo 1391 del 15 de octubre del 2008, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Con la información obtenida, la institución pretende establecer de manera oficial el área total de camaroneras asentadas en zonas de playa y bahía; completar la base de datos de las concesiones otorgadas para la cría y cultivo de especies bioacuáticas, definiendo el estado en el que se encuentra cada predio censado; y determinar el tipo de cobertura de suelo sobre el que se construyó cada camaronera. La información deberá cruzarse con la que ha levantado la Subsecretaría de Acuacultura para obtener los datos consolidados. La determinación de predios camaroneros a ser censados se estableció en base a criterios técnicos de orden espacial. Se realizó la comparación del catastro gráfico de la DIRNEA con imágenes satelitales posteriores a 1999. Mediante este procedimiento se determinó las zonas de playa y bahía con infraestructura camaronera que no se encontraban en el registro de la

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DIRNEA. El censo se centró únicamente sobre éstas áreas y contó con la participación de la Subsecretaría de Acuacultura y del Ministerio Coordinador de Patrimonio. La DIRNEA mencionó que recibió también la colaboración en temas logísticos y de coordinación, por parte de empresas camaroneras y de la Cámara Nacional de Acuacultura, así como la participación activa de los gremios camaroneros de todas las provincias visitadas.

La información recogida complementará el catastro de concesiones de zonas de playa y bahía y servirá de base para el mantenimiento del sistema de control de concesiones a efectos de mantener un registro actualizado de las concesiones para la cría y cultivo de especies bioacuáticas. Los resultados permitirán a futuro a las autoridades competentes elaborar políticas que apoyan al desarrollo sustentable y sostenible de la actividad acuícola.

Tabla 1: Total de hectáreas censadas entre el 27 de febrero y 27 de diciembre del 2012, en zonas de playa y bahía a lo largo de las cinco provincias costeras del Ecuador. Fuente: DIRNEA. Predios censados

Esmeraldas

Manabí

Santa Elena

Guayas

El Oro

1,190.96 ha (24.1%)

3,146.19 ha (65.7%)

25.74 ha (19.2%)

19,239.68 ha (76.5%)

2,115.93 ha (41.3%)

Tabla 2: Total de hectáreas registradas a nivel nacional para la producción camaronera. Fuente: DIRNEA. Predios

Esmeraldas

Manabí

Santa Elena

Guayas

El Oro

Regularizados

3,133.80 ha (30.7%)

3,104.83 ha (22.4%)

17.81 ha (11.7%)

14,021.92 ha (18.6%)

8,919.14 ha (32.2%)

Con Acuerdo Ministerial

1,403.31 ha (13.7%)

5,923.34 ha (42.7%)

0 ha (0%)

35,844.81 ha 13,622.66 ha (47.7%) (49.2%)

Censados

5,690.03 ha (55.6%)

4,830.91 ha (34.9%)

0 ha (0%)

25,301.45 ha (33.7%)

TOTAL

10,227.14 ha 13,859.08 ha

152.12 ha

5,125.33 ha (18.6%)

75,168.18 ha 27,667.13 ha

Tabla 3: Estado en el que se encontró los predios censados. Fuente: DIRNEA. Predios

Esmeraldas

Manabí

Santa Elena

Guayas

El Oro

Áreas censadas

5,690.03 ha

4,830.91 ha

134.31 ha

25,301.45 ha

5,125.33 ha

Camaronera abandonada

336.04 ha (5.9%)

39.42 ha (0.8%)

0 ha (0%)

142.97 ha (0.6%)

0 ha (0%)

Camaronera desalojada

409.48 ha (7.2%)

0 ha (0%)

0 ha (0%)

0 ha (0%)

0 ha (0%)

Camaronera en construcción

2.79 ha (0.1%)

0 ha (0%)

0 ha (0%)

0.88 ha (0%)

0 ha (0%)

Camaronera en operación

4,941.72 ha (86.8%)

4,791.49 ha (99.2%)

134.31 ha (100%)

25,157.60 ha (99.4%)

5,125.33 ha (100%)

Marzo - Abril 2013


Acuerdo con la UE

Acuerdo comercial con la Unión Europea

¿Se ve la luz al final del túnel? Luego de cuatro años de señales contradictorias, la última gira del Presidente Correa a territorio europeo parece indicar un rumbo definitivo para el proceso de negociación de un acuerdo con uno de los socios comerciales más importantes para el país, y en especial, para el sector camaronero.

E

l pasado mes de abril, una comitiva empresarial y otra oficial acompañaron al Presidente Rafael Correa en una gira por Europa para promover al Ecuador como país atractivo para la inversión, así como para discutir temas de cooperación mutua. Durante la visita, la reunión con la Canciller alemana, Ángela Merkel, traería consigo la discusión sobre un tema de interés comercial para el país y particularmente para el sector camaronero; la firma de un acuerdo comercial con el bloque europeo. De parte de quienes participaron en la reunión se dijo que el Presidente manifestó su interés por retomar las negociaciones reconociendo que existen importantes diferencias entre las economías de ambos países. De la misma forma, la Canciller alemana señaló la importancia del Ecuador como un territorio para la inversión de ese país, por lo que el acuerdo sería un marco importante para promover iniciativas que van desde la inversión en energías no renovables hasta infraestructura vial.

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Inmediatamente luego de la reunión los mandatarios ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que se expresó abiertamente la intención de ambas naciones por promover las negociaciones y llegar a un acuerdo que pueda sumarse al ya logrado por Colombia y Perú. Lo

más destacado sería el impulso político del Presidente Correa al proceso de negociación, del que dijo sería una prioridad debido a la importancia de ese mercado para las exportaciones ecuatorianas. La situación se repitió en Milán, en

Rueda de prensa del 17 de abril del 2013, después de la reunión entre el Presidente de la República, Rafael Correa, y la Canciller de Alemania, Ángela Merkel. Marzo - Abril 2013


Acuerdo con la UE donde el Presidente tuvo un conversatorio con la prensa y empresarios italianos. En esta ocasión señaló que, a pesar de la decisión del país de lograr un Acuerdo para el Desarrollo con el bloque europeo, ciertos mandos medios obstaculizaban el proceso. “Muchas veces, aunque no lo crean, los que detienen estas cosas son los mandos medios. Hay la decisión, la voluntad política, pero los tecnócratas son diez veces más exigentes y obstaculizan todo" indicó el Mandatario. ¿Son estas declaraciones una garantía de que el país logrará el acuerdo comercial que permita a sus principales productos de exportación entrar sin tener que pagar altos aranceles? Revista AQUA Cultura ha recogido la opinión de distintos actores que han dado impulso a la firma del acuerdo para determinar si luego de tanto tiempo sin una posición clara se logrará por fin dar un paso concreto tan necesario para el comercio exterior ecuatoriano (ver recuadros). “El hecho de que el Sr. Presidente haya anunciado, a pocos días de ganar las elecciones en el país, que estos cuatro años de administración se destinarán a promover el aparato productivo, es un anuncio muy importante”. Dr. Pablo Dávila Presidente Ejecutivo Cámara de Industrias y Producción

Lo que falta por negociar – Qué esperar en los próximos meses

De la información oficial entregada por el equipo negociador se desprende que de las 13 mesas de discusión, 10 estarían cerradas por lo que quedarían tres por discutir. Un tema que particularmente ha sido una preocupación para el Ecuador es el relacionado con las compras públicas. En este sentido el Canciller Ricardo Patiño ha expresado en varias “El objetivo de parte del sector empresarial, prácticamente, se plasmó ya que el Presidente de la República manifestó el deseo y la voluntad política de que el Ecuador llegue a suscribir el acuerdo comercial con la Unión Europea”. Ab. Felipe Ribadeneira Presidente Ejecutivo Federación Ecuatoriana de Exportadores

Marzo - Abril 2013

“La decisión del Presidente Correa debe ser implementada de inmediato ya que la UE representa más del 40% de las exportaciones camaroneras y, a su vez, constituye el único mercado para casi el 40% de las exportaciones del país que son realizadas por PYMES”. Ing. José Antonio Camposano Presidente Ejecutivo Cámara Nacional de Acuacultura ocasiones que el Gobierno busca promover el desarrollo de la economía nacional a través de las compras públicas, por lo que no es conveniente permitir la participación de empresas europeas con un tratamiento similar al que recibirían empresas ecuatorianas. Luego de este último viaje, esa postura parecería cambiar ya que el Presidente Correa indicó que para este caso se estaría pensando en los denominados “umbrales”. Esto quiere decir que se podría establecer montos máximos a partir de los cuales las empresas europeas podrían participar en una licitación pública. De esta forma se garantizaría el acceso sin competencia extranjera a pequeñas y medianas empresas nacionales que participarían en procesos de compra pública por montos más pequeños. En lo que respecta a sectores estratégicos también habría un cambio de posición puesto que se mantiene abierta la posibilidad de inversión extranjera privada, pero siempre bajo el control del Estado. Al momento, ya se ha dispuesto que el equipo negociador en la Cancillería retome el trabajo para celebrar una reunión con definiciones concretas que puedan plasmarse en un documento oficial. Esperamos que el espaldarazo político que la negociación con la UE recibió en Alemania sea el último empujón que requiere un acuerdo tan necesario para la oferta exportable nacional y que no perdamos un mercado que tantos años y esfuerzo nos ha costado conseguir y mantener. “El intercambio de la UE con Ecuador es complementario; lo que ellos nos exportan, no es lo que nosotros le exportamos. Vendemos banano, camarón, flores, cacao, etc. Hay una serie de productos que realmente se complementan y que hacen que esta negociación sea amigable”. Ing. Henry Kronfle Presidente Cámara de Industrias de Guayaquil

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Demanda comercial

Demanda por derechos compensatorios en contra del sector camaronero Continua el proceso de defensa del Ecuador

Desde el inicio de la acción legal instruida por la Coalición de Camaroneros del Sur de EE.UU., la Cancillería y la Cámara Nacional de Acuacultura han trabajado intensamente para defender la postura del sector ante las acusaciones planteadas en la Comisión de Comercio Internacional.

E

n marzo pasado, abogados de la firma de Akin Gump realizaron un viaje a Ecuador para trabajar con las autoridades del Gobierno y empresas del sector y responder a los cuestionarios enviados desde el Departamento de Comercio de los EE.UU. (DOC). Durante este viaje, así como durante lo que va del proceso, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), a través de su Presidente Ejecutivo y su Dirección Jurídica, ha brindado el soporte necesario para recopilar la información que respalde las respuestas del sector. El DOC envió a Ecuador formularios con consultas generales y preguntas específicas para abarcar los siete puntos sobre los cuales se ha planteado la demanda al sector camaronero ecuatoriano. Esta información fue trabajada de manera individual y luego en sesión de trabajo público – privada junto a la Dirección de Defensa Comercial de la Cancillería y demás funcionarios del Gobierno involucrados. Es así que se sostuvo dos días de trabajo en la sede del Ministerio de Comercio Exterior en Quito para revisar pregunta por pregunta y responder frontalmente a los argumentos sobre supuestos subsidios al sector camaronero. Se adjuntó toda la información legal, técnica y financiera para desmentir rotundamente dichas acusaciones que hoy buscan la adjudicación de medidas compensatorias al camarón ecuatoriano.

Proceso llega en una fase determinante

La última semana del mes de mayo se cumplirá una primera fase importante en el proceso de demanda, pues se conocerá la “determinación preliminar”

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Cronograma restante del proceso de la demanda 28 may 2013

Determinación preliminar del Departamento de Comercio

10 jun 2013

Proceso de verificación en Ecuador con autoridades

5 jul 2013

Reporte sobre proceso de verificación

22 jul 2013

Audiencia sobre determinación preliminar y verificación

12 ago 2013

Determinación final del Departamento de Comercio

26 sep 2013

Determinación final de la Comisión de Comercio Internacional

3 oct 2013

Emisión de Orden de Derechos Compensatorios

Dependiendo de los tiempos en que se lleve a cabo la audiencia y las determinaciones del Departamento de Comercio y Comisión de Comercio Internacional, la emisión de orden de derechos compensatorios podría extenderse hasta fines del 2013.

por parte del DOC (ver gráfico). En esta determinación se conocerá el margen de arancel para cada uno de los países demandados conforme lo investigado por el DOC en los últimos meses. Luego de la determinación, funcionarios del DOC vendrán al país para un proceso de verificación in situ para analizar la información proporcionada, tanto por las empresas, como por el Gobierno ecuatoriano. Luego de la visita de los funcionarios norteamericanos, se estima que para

mediados de agosto el DOC llegue a una determinación final y 45 días después, la Comisión de Comercio Internacional (ITC) emita su veredicto definitivo, lo que llevaría a la aplicación de medidas compensatorias, es decir un arancel al producto importado. La CNA mantendrá informado al sector camaronero nacional de los avances en esta materia. Una vez más, les reiteramos nuestro compromiso con trabajo continuo para defender al sector.

Marzo - Abril 2013


ALIMENTSA celebra 25 años ALIMENTSA abrió sus puertas en Septiembre de 1988 y nació con una convicción que se ha mantenido en el tiempo a lo largo de sus 25 años de existencia. Esta convicción es la que le ha permitido crecer, evolucionar y revolucionar. "ALIMENTSA se forma con la visión de atender al camaronero con un producto honesto, justo y de calidad" fueron las primeras palabras de Roberto Boloña, Gerente General de ALIMENTSA, durante esta entrevista. ALIMENTSA nació de un grupo camaronero, el Grupo LANEC, con la idea de replantear la producción de alimento balanceado para camarón atendiendo a las camaroneras del grupo, en sus inicios, con el mejor balanceado posible, los estándares más altos de calidad y tecnología de punta. “Podríamos decir que ALIMENTSA nace de camaroneros para camaroneros. Al principio teníamos sólo un cliente, el Grupo, y esto exigía un nivel de compromiso tal que nos permitió mejorar día a día para luego abrir las puertas a clientes y amigos fuera del Grupo y es esa confianza que nos tienen todos ellos lo que nos permite seguir creciendo, buscando siempre la excelencia” nos comentó Danny Vélez, SubGerente General, sobre el nacimiento de ALIMENTSA En estos 25 años, la empresa también se ha enfrentado a varias amenazas, así como todo el sector.

"Rueda de Negocios", Hotel Oro Verde Machala, Julio 2012.

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La más reciente y dura fue la mancha blanca, enfermedad que golpeó duro a la industria y tiró los niveles de producción al suelo. A toda la industria ecuatoriana le costó enfrentarla y superarla y ALIMENTSA no fue la excepción. “Recuerdo que fueron momentos muy duros, los rendimientos cayeron rotundamente y los niveles de producción de balanceado, obviamente, también. No sabíamos cómo iba a terminar esto, pero la industria se mantuvo unida y fuerte, endeudándose, trabajando duro, apoyándose, invirtiendo y salimos adelante. ALIMENTSA y la industria en general lograron mantenerse en pie durante ese tiempo y salir más fuerte que nunca” comentaba la Ing. Amparo de Zúñiga, Gerente Técnica de ALIMENTSA, sobre la época de la mancha blanca.

ALIMENTSA 2013 Luego de 25 años ALIMENTSA actualmente cuenta con una infraestructura de primer nivel, con la inversión más importante del sector en una planta nueva, y un equipo técnico y de servicio de primera. “Estamos a un paso de terminar la construcción de la nueva planta, algo que nos tiene tremendamente orgullosos ya que podremos servir de una manera más ágil y con tecnología aún más avanzada. En esta aventura contamos con nuestro equipo técnico de planta que ha liderado,

"In Company", Noviembre 2012.

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"Nuestro enfoque es la industria camaronera, a ella hemos servido todos estos 25 años y lo seguiremos haciendo desde Ecuador para Ecuador y para el mundo" Ing. Roberto Boloña Gerente General ALIMENTSA

junto con técnicos del extranjero, este gran salto para ALIMENTSA y la industria ecuatoriana en general. Podrán seguir contando con ALIMENTSA para el crecimiento de la industria ecuatoriana, haciendo un camarón aún más ecuatoriano” refería el Máster Fausto González, Gerente de Producción de la empresa. ALIMENTSA también ha desarrollado una estructura que le ha permitido apoyar y acompañar a sus clientes en la parte técnica, junto con su Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, de donde sale el XPRO, un producto 2en1 que revolucionó el mercado ya que tiene probiótico en su fórmula. Ha puesto en marcha un programa de capacitaciones en campo para todos sus clientes, que rota cada cierto tiempo con diversos temas prácticos para el personal de las camaroneras. Ha fortalecido las visitas técnicas de campo, capacitando a más de 3000

Segunda promoción "EducAlimentsa", Machala, Agosto 2012.

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Maqueta de la nueva planta, Vía Durán Tambo Km 4 1/2.

personas entre “In Companies”, “Shrimp Clubs”, “Ruedas de Negocio”, “CapacitAlimentsa”, “Centro de Capacitación Técnica Alimentsa” y algunos otros programas más. En el 2011, lanzó un proyecto bastante ambicioso, EducAlimentsa, con la firma de un convenio exclusivo con la Universidad Técnica de Machala, para apoyar en la parte de capacitaciones en campo y técnicas a los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En el 2012, la primera generación de estudiantes de EducAlimentsa terminó su carrera con grandes hazañas; los mejores cinco estudiantes realizaron pasantías en camaroneras de clientes y amigos de ALIMENTSA, donde desarrollaron habilidades en el manejo, producción y conocieron de primera mano todos los avatares de la industria. En este 2013, ya están en sus pasantías la segunda generación de estudiantes. “Es un programa que tiene el 100% de efectividad, ya que en la primera generación todos los estudiantes / pasantes obtuvieron trabajo en las camaroneras donde estuvieron trabajando; con esta segunda promoción no será diferente. Tenemos un grupo muy interesante de estudiantes con las mejores referencias de nuestros amigos los camaroneros, así que sabemos que éste año será igual, ellos harán la diferencia nuevamente” nos dijo Oscar Gutiérrez, Gerente de Ventas. ALIMENTSA cuenta con 25 años de experiencia en el sector, con un equipo humano de primera que trabaja para el bienestar y la tranquilidad del camaronero, así como para el saludable y rápido crecimiento del camarón. “Nuestro enfoque es la industria camaronera, a ella hemos servido todos estos 25 años y lo seguiremos haciendo desde Ecuador para Ecuador y para el mundo” finalizó Roberto Boloña.

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Alimentos balanceados

Situación de los alimentos balanceados en Asia durante el 2012 Entre presión por los precios de las materias primas y presión de los clientes

Zuridah Merican Revista “AQUA Culture Asia Pacific” - Singapur zuridah@aquaasiapac.com

Introducción

Durante el 2012, la mayoría de los fabricantes asiáticos de alimentos balanceados para la acuacultura fueron presionados. De un lado, todos sufrieron un incremento en sus costos de producción, resultado de los altos precios de las materias primas. Por otro lado, muchos vieron una disminución de sus volúmenes de venta de alimentos para camarón, debido a la presencia de enfermedades y otros problemas en los cultivos. Las ventas de alimentos para peces presentaron una tendencia al alza. Sin embargo, a pesar de los bajos márgenes de ganancia ya existentes, hubo una presión para proveer alimentos más baratos, en particular para los peces de agua dulce que presentan bajos precios de venta. Aunque la demanda de alimentos para el cultivo de peces marinos es cada vez mayor, no crece con suficiente velocidad para compensar las disminuciones observadas con otras especies. Además, a medida de que los volúmenes de producción de peces marinos incrementan, sus precios de venta bajan, lo que pone más presión sobre la venta de los alimentos para también bajar sus precios. Las principales fábricas de alimentos continúan poniendo sus recursos técnicos a disponibilidad para trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos y los acuacultores y así impulsar la industria del cultivo de animales acuáticos.

20

Costos de producción más altos

Los altísimos costos de las principales materias primas, que alcanzan niveles sin precedentes, representan enormes desafíos para la industria. Desde junio del 2012, los precios aumentaron en un 20% para los tres productos básicos, la harina de soya, el maíz y el trigo, debido a los temores de una sequía. Además, en octubre del 2012, los precios de la harina de pescado ascendieron a USD 1,850 por tonelada, consecuencia de una reducción de las cuotas de pesca en América del Sur, presencia de inventarios bajos, mayor demanda de parte de China y la probabilidad de tener otro fenómeno de “El Niño”. Los desafíos que enfrentan las fábricas de alimentos fueron resumidos por Thomas Wilson, de la compañía Thai Luxe Feeds basada en Tailandia. “La difícil situación de la materia prima se extiende más allá de la harina de soya. El rápido aumento de los precios de la harina de soya (46%) fue acompañado por un incremento más fuerte del costo de importación de la harina de gluten de maíz, que alcanzó un valor de USD 1.11 por kilogramo. Las fábricas de alimento querían comprar más subproductos animales, la fuente más económica de proteínas, pero los proveedores daban solamente órdenes a corto plazo, ya que la situación económica en Europa ocasionó una reducción en el consumo

de carne y por ende una disminución de la materia prima para las industrias de extracción de subproductos animales. Además, China estaba comprando agresivamente subproductos congelados para uso interno”. “El levantamiento, anticipado para mediados del 2013, de la prohibición de la Unión Europea sobre el uso de los subproductos animales en la preparación de alimentos balanceados para la acuacultura, podría ocasionar una escasez en la oferta y hacer que sea difícil para una compañía en Tailandia conseguir este ingrediente desde Europa. Sin embargo, este efecto se sentirá gradualmente a lo largo de los próximos dos años. Sabemos que tenemos que depender más de fuentes vegetales, así que necesitamos más investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento de los alimentos a base de proteínas vegetales. Finalmente, algunas compañías de alimentos para camarón también enfrentaron los altos precios de la harina de trigo. En nuestro caso, compramos harina de trigo con 5-6 meses de antelación, por lo que no nos vimos afectados por estos incrementos". Según Narasimha Rao, de la compañía Uno Feeds, la situación en India se ve agravada por la depreciación del 20% de la moneda local frente al Dólar Americano (de INR 45 a INR 54 para USD 1). Las fábricas de alimento tuvieron un aumento en los precios de casi el 100% para la mayoría de las fuentes de proteínas, de un 30% para los aceites y de un 50% para las fuentes de carbohidratos. Desafortunadamente, la harina de soya local, siendo libre de OGM, alcanzó precios elevados. En el caso de las fuentes locales de harina de pescado y aceite de pescado como alternativa a las importaciones, los precios locales fueron similares a los practicados a nivel internacional, ya que su demanda está alta para la

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Alimentos balanceados elaboración de alimentos utilizados en el cultivo del camarón Litopenaeus vannamei. Al final, el impacto total será un incremento en el precio de los alimentos balanceados o una combinación de aumento en el precio con un mejor factor de conversión alimenticia.

Aumento de los precios de venta

En la Tabla 1 se presentan algunos precios referenciales para alimentos para camarón, peces de agua dulce y peces marinos, en los seis principales países productores de Asia. Durante el 2012, las fábricas de alimentos para camarón no aumentaron sus precios de venta en Vietnam. En China, los precios de los alimentos para camarón disminuyeron en USD 50 por tonelada en enero del 2012, sin embargo, regresaron a sus niveles anteriores en julio, y los alimentos para tilapia tuvieron cuatro incrementos durante el mismo período. En Malasia, se produjo un solo aumento del 3.5% durante el año y en India se observó tres incrementos que en total alcanzaron un 15%. En Indonesia, el precio de los alimentos para camarón aumentó de una a dos veces, dependiendo del fabricante, y el precio de los alimentos para peces incrementó cuatro veces resultando en un 15% más caro que en el 2011. El precio de los alimentos para peces marinos aumenta-

ron dos veces en Indonesia y sólo una vez en Malasia. En Tailandia, el Ministerio de Comercio controla los precios de venta al por menor de los alimentos y la Asociación Tailandesa de Fabricantes de Alimentos tuvo que pedir aumento de precio para todos sus diferentes tipos de productos al menos una vez durante el 2012. En India, los fabricantes de alimentos para peces, que operan con bajos márgenes de ganancia, cambiaron sus precios varias veces. Rao estimó que estos precios han incrementado entre un 30 y 50%. Calculó que el incremento en el precio de la harina de soya (de USD 0.37 a USD 0.81 por kilogramo), maíz (de USD 0.20 a USD 0.28 por kilogramo) y salvado de arroz desengrasado (de USD 0.11 a USD 0.18 por kilogramo) resultaría en un incremento de USD 0.24 por kilogramo de alimento balanceado para el pangasius y de USD 0.11 por kilogramo de alimento balanceado para la carpa. Sin embargo, para poder mantener los márgenes de ganancia, los precios hubieran tenido que aumentar en USD 0.32 por kilogramo. Rao agregó que no existe una "varita mágica" y que los acuacultores tienen que entender que un alto porcentaje de proteína cruda no es la respuesta; mas bien los niveles de proteína digestible son importantes y algunas fuentes de proteínas pueden ser complementadas

con el uso de aminoácidos sintéticos.

Situación de los alimentos para camarón

En Vietnam, los volúmenes de alimentos para camarón se han mantenido relativamente firmes, a pesar de los numerosos reportes de la presencia del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS por sus siglas en inglés) en ese país asiático. La industria atribuyó este resultado, a una menor producción de camarón monodon y mayor producción de camarón vannamei. En Indonesia, las ventas de alimentos fueron estables, caracterizadas por un mayor consumo en el mercado libre y una menor compra por parte de las camaroneras integradas de Lampung operadas por CP Prima, el principal proveedor de alimentos para camarones. Haris Muhtadi, de la compañía PT CJ Feed Jombang, dijo que están produciendo a plena capacidad para satisfacer la demanda. En India, el consumo de alimentos para camarón refleja la expansión del cultivo de camarón vannamei en el país. Las estimaciones para la producción total de alimento para camarón en el 2012 oscilaron entre 350,000 y 383,000 toneladas (Tabla 2). El Dr. Manoj Sharma, de la compañía Mayank Aquaculture, estima que el 83% de esta producción se convierte en camarón y el 17% se desperdicia en ciclos de producción que

Tabla 1: Algunos precios referenciales (USD por kilogramo) de los alimentos para camarón, peces de agua dulce y peces marinos de acuerdo a su nivel de proteína (%), en los seis principales países productores de Asia. Camarón vannamei

Camarón monodon

Peces de agua dulce

Peces marinos

39% proteína: $1.24 41% proteína: $1.34

40% proteína: $1.27 42% proteína: $1.43

Tilapia 28%: $0.64 Tilapia 33%: $ 0.74

38% proteína: $1.25 42% proteína: $1.41

Tailandia

35% proteína: $1.27 - $1.34

≥38% proteína: $1.47 - $1.54

Tilapia, Catfish 25-32%: $1.03 - $1.20 Tilapia peletizado 18-25%: $0.86 - $1.03

Barramundi 36-42%: $1.54 - $1.71 Mero 40%: $1.54 - $1.71 Mero 40-45%: $1.71 - $1.88

Vietnam

38% proteína: $1.34

40% proteína: $1.68

Pangasius 28-30%: $0.56

≥43-46% proteína: $1.27

≥18% proteína: $0.63 - $0.68 Milkfish ≥18%: $0.55 Bagre, Tilapia ≥28%: $0.80

Barramundi 44-46%: $1.34 - $1.85

China

Indonesia

30% proteína: $1.03 36% proteína: $1.24

40-42% proteína: $1.28

India

32% proteína: $0.89 36% proteína: $0.94

≥38% proteína: $1.07 - $1.14

Pangasius 20%: $0.37 Pangasius 24%: $0.44 Pangasius 28%: $0.50

No aplica

36% proteína: $1.05 - $1.09

40% proteína: $1.19

Tilapia ≥28%: $0.81

Barramundi / Mero Local ≥42%: $1.25 Importado ≥42-46%: $1.48

Malasia

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Marzo - Abril del 2013


Alimentos balanceados Tabla 2: Estimaciones provenientes de la industria de los volúmenes de consumo de alimento (toneladas) durante el 2012 en algunos países productores de Asia. Alimento para camarón

Alimento para peces de agua dulce

Alimento para peces marinos

1,500,000

13,000,000

500,000

China Tailandia

765,000 - 800,000

1

800,000

1

20,000 2

Vietnam

503,000

1,500,000 - 1,600,000

Indonesia

300,000

1,000,000

350,000 - 380,000

420,000

-

90,000

72,000

36,000

India Malasia

24,785 121,281 Taiwán3 Estimaciones de la Asociación Tailandesa de Cultivadores de Camarón. 2 Principalmente el alimento para el cultivo de pangasius. 3 Datos publicados del 2011. Los peces marinos incluyen al milkfish, mero y barramundi. 1

no culminan. Algunas de las fábricas más importantes en este país son Avanti Feeds, Waterbase, CP India y Godrej. Además, alrededor de 10,000 toneladas de alimentos son compradas a la compañía President Uni basada en Vietnam. En los países afectados por el EMS, las ventas de alimentos en el 2012 fueron estables, donde las pérdidas de algunas fábricas fueron equilibradas por el incremento en las ventas de otras compañías. Por ejemplo, el cambio en el ranking de participación en el mercado de Vietnam refleja esta situación, donde los alimentos de pequeño tamaño (de 1 a 3) dominaron las ventas (representaron entre el 50 y 60% de las ventas). En Malasia, se observó una gran caída en las ventas de alimento durante el 2011 y la subsistencia de los problemas asociados con la presencia del EMS durante el 2012 ocasionó una disminución adicional de entre 10 y 15%. Durante varios años, la venta de alimentos para camarón en Asia fue incluida con la venta de postlarvas (PL). Los camaroneros asocian los problemas de mortalidad por EMS con una pobre calidad de las larvas sembradas. Thomas Wilson, de la compañía Thai Luxe Feeds, mencionó: “La temporada de cultivo fue interrumpida este año con el reporte de la presencia de mortalidades en el este de Tailandia, en las zonas afectadas por el EMS. Antes de que las fábricas de alimento tengan la oportunidad de vender sus alimentos, aparecieron altas mortalidades y los camaroneros tuvieron que reiniciar sus cultivos, para lo cual tuvieron que esperar la disponibilidad de

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PL, a veces esperando hasta dos meses. Los clientes empezaron a buscar por fuentes alternativas de PL. Nuestra compañía pudo obtener ganancia cuando tuvo larvas disponibles.” Según datos de la Asociación Tailandesa de Cultivadores de Camarón, la caída en las ventas de alimento en todo el país fue de un 16 a 25%. Sin embargo, tanto la compañía Thai Luxe como Thai Union Feed Mill reportaron una ligera mejora en sus ventas de alimento para camarón. En el caso de Thai Luxe, su aumento fue debido a que su principal mercado está en el sur del país donde no se ha reportado la presencia de EMS. En el 2011, el volumen total de alimento para camarón producido en Tailandia fue de 1,020,000 toneladas, estimado en base a un factor de conversión alimenticia de 1.7 y una producción total de 600,000 toneladas de camarón. Sin embargo, el Dr. Supis Thongrod, de la compañía Thai Union Feed Mill, menciona que esta estimación de la producción de alimentos no es fiable y explicó que por ejemplo un gran volumen del camarón producido en Tailandia llega a un peso final de 14 gramos con un factor de conversión alimenticia de 1.3. En el 2012, Japón impuso un nuevo límite para la presencia de residuos del antioxidante etoxiquina a las importaciones de camarón provenientes de la India y Vietnam (el límite máximo permisible es de 10 microgramos por kilogramo de camarón). Las fábricas de alimento balanceado en la India redujeron la tasa de inclusión de este antioxidante y están trabajando en la búsqueda de alternati-

No aplica -

208,000

vas a la etoxiquina. Aunque la regulación sólo se aplica a estos dos países, creó conciencia en otros países productores que comenzaron a poner en práctica medidas para controlar los niveles de etoxiquina durante la producción y en los productos finales.

Expansión multidimensional

Para mantenerse competitivas en el mercado, muchas fábricas de alimento desarrollan nuevos productos, incrementando así su gama de servicios. Por ejemplo, el uso de alimentadores automáticos en el cultivo de camarón es cada vez más común, lo que crea una mayor demanda para alimentos balanceados en los tamaños 3, 3P y 4S. De acuerdo con Joe Kearns, de la empresa Wegner USA, los pellets necesitan ser más resistentes y se espera de las fábricas de alimento balanceado la elaboración de productos aptos para ser utilizados con los alimentadores automáticos, sin observar destrucción de los pellets o acumulación de finos. Por ejemplo la compañía Uni President Taiwan produce un alimento extruido para ser utilizado con los alimentadores automáticos. Rudra Techno Feeds inició en el 2012 con la comercialización de alimentos extruidos para camarón y se espera que en el 2013 la compañía Godrej Agrovet Ltd., uno de los principales productores de alimentos peletizados para camarón, lance al mercado un alimento extruido, junto con las compañías Growel Feeds, Indian Broiler y Shree Vijay Aqua Feeds. Otra innovación observada en el 2012 fue la introducción por parte de la

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Alimentos balanceados

compañía Uni President Taiwan de un alimento que incluye un probiótico. Uni President tiene su propio banco de bacterias que utiliza para la producción de probióticos y ha seleccionado Bacillus spp. y Lactobacillus spp. para su inclusión en las nuevas formulaciones de alimentos. David Robb, de la compañía EWOS Vietnam, también ve una oportunidad en la elaboración de alimentos funcionales, para ayudar con el control efectivo de enfermedades y disminución del estrés en los animales en cultivo. Las fábricas de alimentos también han producido alimentos a medida para peces y camarón, como por ejemplo alimentos balanceados que contienen inmunoestimulantes. Los alimentos son producidos a medida para las necesidades de grandes clientes dispuestos a pagar más por estos productos específicos. Sin embargo, las fábricas de alimento quieren mantener su reputación y se aseguran de que los clientes entiendan la función del alimento y la estrategia general implementada para la producción a nivel de la granja. En el caso del camarón, un examen cuidadoso de las medidas de bioseguridad implementadas a veces precede a la venta de los alimentos funcionales que deberían ayudar contra el estrés y mejorar la

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resistencia a las enfermedades. Existen expectativas en la industria, especialmente en la industria del camarón, donde se espera que las fábricas de alimento pongan también a disposición de los camaroneros larvas libres de patógenos específicos (SPF por sus siglas en inglés). Por ejemplo, la compañía Uni President Vietnam ha construido una nueva maduración en Quang Tri para suministrar PL; ya cuenta con un centro de producción en Ninh Thuan. Sheng Long Bio-Tech International tendrá un nuevo laboratorio en operación en el 2013, que contará con medidas de bioseguridad y estará en capacidad de producir postlarvas SPF y libres de vibrio, esperando así minimizar la aparición del EMS. La empresa quiere también promover el policultivo de camarón con peces. Su Director General, Jie Cheng Chuang, recalcó que el camarón puede ser cultivado con el pámpano, la lisa o el milkfish en agua de mar, y con tilapia y sábalo en agua dulce, a una densidad de 1,000 animales por hectárea. El mayor crecimiento en la región se observó en la India, que surge de la demanda para los cultivos de camarón vannamei y del pangasius. En el futuro, los fabricantes de alimento esperan un incremento de la demanda para la tila-

pia y peces marinos, a medida que se aprueban nuevos proyectos por parte del gobierno y que inversionistas inician el cultivo de cobia y mero en el país. En Vietnam, el mayor productor de pangasius, Hung Vuong, está ampliando su negocio de alimento para garantizar el suministro para sus granjas. Recientemente, la empresa ha incrementado su participación en el mayor productor de alimentos para peces, Viet Thang, que ya suministra el 60% de su producción a Hung Vuong. Además de su propia fábrica de alimentos, Hung Vuong Tay Nam, la compañía también adquirió Viet Dang en Dong Thap, que tiene la capacidad de producir 100,000 toneladas anuales. Tailandia cuenta con una nueva fábrica de alimentos, Thai Royal Feed Mill, que está construyendo una fábrica, con una capacidad de 3,000 toneladas por mes de alimentos para bagre y 5,000 toneladas por mes de alimento para camarón. En Indonesia, Malindo Feeds será un nuevo jugador en el negocio de los alimentos para peces, mientras que Suri Tani Pemuka construirá una nueva fábrica en Lampung. Paralelamente, PT Sinta Prima se ampliará a principios del 2013, para así poder incrementar sus niveles de producción.

Marzo - Abril del 2013


Vibriosis

Evaluación de los parámetros biológicos, fisiológicos, inmunológicos y nutricionales en camarones Litopenaeus stylirostris afectados por vibriosis cos e inmunológicos del camarón.

C. Mugnier1, C. Justou1, H. Lemonnier1, J. Patrois1, D. Ansquer1, C. Goarant2, J.-R. Lecoz3 IFREMER-LEAD e 2Instituto Pastor de Nueva Caledonia, Nouméa – Nueva Caledonia 3 IFREMER, Plouzané – Francia 1

Hugues.Lemonnier@ifremer.fr

Introducción

En Nueva Caledonia, el cultivo del camarón azul Litopenaeus stylirostris es una industria en desarrollo, con un estatus privilegiado de ser casi libre de virus. La especie domesticada es tolerante al virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyetica (IHHNV), único virus de importancia para el camarón presente en este país. Sin embargo, la industria se ve afectada por episodios de mortalidad, ya sea durante la época fría o entre estaciones (referidos como "Síndrome del 93") o durante la temporada de verano (referidos como "Síndrome de Verano"). Estas dos patologías reducen la rentabilidad del cultivo y por lo tanto representan una de sus principales amenazas. En ambos casos, las mortalidades están relacionadas con una septicemia resultado de la presencia de Vibrio penaeicida y Vibrio nigripulchritudo. Sin embargo, el origen de estas enfermedades no se puede explicar por la sola presencia de vibrios. En efecto, se puede encontrar a V. penaeicida en la hemolinfa de camarones aparentemente sanos sin ocasionar eventos de mortalidad. Del mismo modo, se puede detectar la presencia de V. nigripulchritudo en piscinas sin tener signos de enfermedad en los camarones o reportes de mortalidades anormales. Se sospecha que varios factores intervienen para producir la enfermedad, a través de interacciones en-

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tre el ecosistema de cultivo, el camarón y los patógenos. Para entender los mecanismos que afectan a la resistencia del camarón y que conducen a una mortalidad significativa, se diseñó un programa de monitoreo en dos camaroneras, una afectada por el “Síndrome de Verano” y otra sin presencia de enfermedades (camaronera control), que combinó estudios de patología, una evaluación de las condiciones físico-químicas del cultivo y una estimación de los parámetros fisiológi-

Evolución del “Síndrome de Verano” en la piscina afectada

Las primeras mortalidades se observaron alrededor del día 50 después de la siembra, cuando el peso promedio de los camarones rodeaba los seis gramos. El estudio confirmó que las larvas sembradas estaban libres de V. nigripulchritudo y se detectó su presencia por primera vez en un camarón muestreado 40 días después de la siembra. Después de ese día, la prevalencia de esta bacteria fue incrementando y se mantuvo entre 16.7% y 93.3% hasta el final del estudio. Los camarones moribundos y muertos colectados durante el muestreo estaban contaminados con V. nigripulchritudo, que también fue encontrado en el sedimento y agua de la piscina. Este patógeno fue también encontrado en la piscina control, pero no ocasionó eventos de mortalidad.

Vista aerea de una de las camaroneras muestreadas durante el estudio (Fuente: IFREMER / Yves Harache). Marzo - Abril del 2013


Vibriosis Las variables de calidad de agua monitoreadas fueron dentro de los rangos recomendados para el cultivo de camarón, sin presentar de manera individual valores generalmente considerados estresantes. Sin embargo, algunos parámetros presentaron grandes variabilidades y valores inestables, tales como en la concentración del oxígeno disuelto. Estos cambios fueron repentinos y en algunas ocasiones se presentaron en pocas horas. Se pudo asociar el inicio de las mortalidades con un cambio brusco en la comunidad fitoplanctónica.

Material y métodos

El monitoreo se llevó a cabo en dos camaroneras distintas, una afectada por el Síndrome de Verano y otra sin presencia de enfermedad, entre los días 32 y 80 de cultivo. Cada piscina muestreada tenía una superficie de tres hectáreas y fue sembrada el mismo día con postlarvas procedentes de un mismo lote, a una densidad de 28 larvas por metro cuadrado para la piscina afectada y de 35 larvas por metro cuadrado en la piscina control. Los camarones fueron alimentados con el mismo alimento comercial y cultivados de acuerdo a procedimientos estándares para esta especie. Cada día el personal de las camaroneras revisaba las piscinas y contaba el número de camarones moribundos o muertos encontrados en las orillas de las piscinas. Cada dos días y de manera alterna, se muestreaba los camarones, justo antes de la primera alimentación, capturando un mínimo de 50 camarones con la ayuda de una atarraya en dos lugares diferentes de las piscinas (100 camarones en total por muestreo y piscina). Los camarones capturados fueron pesados individualmente y su sexo y estadio de muda determinado. Además, se hizo una revisión del estado físico y de salud de los animales, observando la presencia o ausencia de lesiones necróticas en la parte externa del camarón, segmentos rojos en los apéndices como resultado de la expansión de los cromatóforos, alimento en el intestino, deformidad en el exoesqueleto o rostrum y opacidad del músculo abdominal. Los camarones moribundos o muertos pro-

Marzo - Abril del 2013

Litopenaeus stylirostris en el fondo de una piscina de cultivo en Nueva Caledonia (Fuente: IFREMER / Hugues Lemonnier). venientes de la piscina con presencia del Síndrome de Verano fueron también revisados para determinar si la mortalidad correspondía a una parte específica de la población en cuanto a peso, sexo y estadio de muda. Para el estudio de los parámetros fisiológicos e inmunológicos se seleccionaron a dos estadios de muda, el estadio de intermuda C y el estadio de premuda D2. De los 100 camarones capturados, los primeros 15 en la fase C y otros 15 en la fase D2 de muda fueron seleccionados para recoger su hemolinfa y hepatopáncreas. Los siguientes parámetros fueron analizados en el plasma de los camarones muestreados, como indicadores fisiológicos de una respuesta al estrés: presión osmótica (su variación es un indicador no específico de la presencia de un estrés fisiológico), proteínas totales (sirven como una fuente importante de energía metabólica en los crustáceos), oxihemocianina (es la principal proteína en la hemolinfa y se utiliza en varias funciones como en el transporte del oxígeno, actividades enzimáticas, osmoregulación y efecto tampón), ión magnesio (desempeña un papel importante como co-factor en los sistemas enzimáticos y como modulador de la hemocianina), glucosa y lactato. Además de estos pa-

rámetros fisiológicos, se evaluó el número total de hemocitos como un indicador básico del estado inmunológico de los camarones, ya que los hemocitos están involucrados en la mayoría de los mecanismos inmunes en los crustáceos. Debido a que el hepatopáncreas juega un papel clave en los procesos digestivos, también se evaluaron diversos parámetros relacionados con este órgano: índice hepatosomático y las concentraciones de glucosa y proteínas totales, así como la actividad de la tripsina.

Resultados y discusión

Supervivencia y crecimiento: No

se observó mortalidad relacionada con la presencia de V. nigripulchritudo en la piscina control. Sin embargo, se produjo cierta mortalidad entre los días 45 y 49 de cultivo, coincidiendo con la presencia de medusas del género Clytia sp. en altas concentraciones (entre 15 y 20 individuos por litro) en el agua de la piscina. Después del día 49, su concentración bajó y la mortalidad se detuvo cuando la presencia de medusas se redujo a menos de 5 individuos por litro. A pesar de este episodio de mortalidad, la supervivencia final fue del 62%, nivel similar a lo que generalmente se reporta para esta camaronera. En la piscina afectada por el Síndro-

27


Vibriosis me de Verano, se observó los primeros camarones muertos alrededor del día 50 de cultivo, cuando los animales tenían un peso promedio de 5.9 ± 0.1 gramos. Hubo dos picos de mortalidad, uno entre el día 54 y el día 64 de cultivo y otro alrededor del día 77. La supervivencia final en esta piscina fue del 27%. Los resultados de los muestreos de pesos indican que la tasa final de crecimiento del camarón fue más alta en la piscina afectada por el Síndrome de Verano que en la piscina control. Las curvas de crecimiento se cruzaron en el día 54 de cultivo, cuando los camarones tenían un peso promedio de 6.9 gramos (Fig. 1). A lo largo del estudio, no se pudo observar diferencia entre el peso de los camarones moribundos y muertos y el peso de los camarones aparentemente sanos, con la excepción de los días 56, 66, 70 y 76, cuando los camarones muertos pesaban menos que los camarones aparentemente sanos. En un estudio anterior sobre el Síndrome de Verano, ya se reportó un posible efecto negativo del rápido crecimiento de los camarones sobre su resistencia a una infección bacteriana y/o a un estrés ambiental. Una mayor tasa de crecimiento implica un incremento en la frecuencia de muda. La alta frecuencia de muda, no sólo aumenta el gasto energético para producir las exuvias, sino también cambia toda la estrategia de asignación de energía en el camarón. La energía adicional asignada al crecimiento y la muda sería desviada de otras funciones, como las reacciones fisiológicas necesarias para adaptarse a variaciones ambientales y responder a la presencia de patógenos. Sin embargo, la tasa de crecimiento fue también relativamente alta en la piscina control, lo que hace que no se pueda asumir que una alta tasa de crecimiento es un

Peso (gramos) 16 14 12 10 8 6 4 2 0

30

40

50

Piscina afectada Peso = 0.004 (días)1.887

r2 = 0.99

Piscina control Peso = 0.017 (días)1.498

r2 = 0.97

60

70

80 Días de cultivo

Figura 1: Evolución del peso promedio de los camarones en la camaronera afectada por el Síndrome de Verano (círculos abiertos) y en la camaronera control (círculos verdes). factor causal de por sí del Síndrome de Verano, mas bien podría ser uno de los factores, entre otros, que promueve su aparición. Estadios de muda: No hubo diferencias entre las dos camaroneras para los porcentajes de cada estadio de muda observado durante el estudio, tampoco hubo diferencias a analizar por separado, las muestras colectadas justo antes de observar las mortalidades (entre el día 32 y el día 49) o durante los eventos de mortalidad (entre el día 50 y el día 80 de cultivo). Además se pudo identificar el estadio de muda en el 89% de los camarones muertos o moribundos colectados en la piscina afectada por el Síndrome de Verano. Al compararlos con los camarones aparentemente sanos provenientes de la misma piscina, se observó que los estadios A (postmuda temprana) y D2 (premuda tardía) dominaron en los camarones afectados (Tabla 1) y esta diferencia fue particularmente notable los días 54, 56 y 58

(al inicio del evento de mortalidad) y los días 68 y 70. El estadio de muda menos afectado fue el de premuda D1. Un estudio anterior publicado en 1997 demostró que L. stylirostris desafiado con vibrio en estadio de premuda D es más susceptible que en estadio de intermuda C. Sin embargo, un estudio publicado en el 2004 demostró que Litopenaeus vannamei infectado con una cepa patógena de Vibrio alginolyticus es más sensible a la infección en estadio de postmuda (A + B) que en estadio de premuda (D0 a D3). Resultados similares fueron obtenidos en un trabajo experimental preliminar con L. stylirostris infectados con V. nigripulchritudo. Además, L. stylirostris en estadio de premuda y postmuda es más sensible a condiciones de estrés, tales como una concentración baja en oxígeno y/o concentración alta de amoníaco. Es demasiado pronto para concluir que existe un efecto predominante de las condiciones ambientales que afectan a un estadio de

Tabla 1: Porcentajes de cada estadio de muda en los camarones moribundos y muertos y en los camarones aparentemente sanos provenientes de la piscina afectada por el Síndrome de Verano, entre los días 50 y 80 de cultivo. Promedio en una misma columna con letras distintas son significativamente diferentes (p < 0.05). Estadio de muda A

28

B

Camarones aparentemente sanos

0.7%

Camarones moribundos y muertos

5.3%b

a

19.7%

C a

19.9%a

25.9%

D0 a

29.2%a

16.3%

D1 a

12.3%a

D2 b

20.3%a

4.8%a

28.5%b

17.1%

Marzo - Abril del 2013


Vibriosis Tabla 2: Porcentajes de los camarones muestreados con una imperfección física, en la piscina afectada por el Síndrome de Verano y en la piscina control. Promedio en una misma columna con letras distintas son significativamente diferentes (p < 0.05). Deformidad (%)

Intestino vacío (%)

Lesiones necróticas (%)

Branquias naranjas (%)

Segmentos rojos (%)

Opacidad abdominal (%)

Piscina control

0.5%a

13.7%b

1.7%b

1.1%a

5.4%b

19.8%b

Piscina afectada

0.3%a

9.1%a

0.4%a

3.1%a

2.5%a

9.0%a

muda más que otro y ocasiona mortalidad de manera más importante que una infección con vibrio, pero esta hipótesis necesita ser evaluada.

Estado de salud de los camarones: Los camarones con deformidades representaron menos del 0.5% de la población muestreada en ambas camaroneras (Tabla 2). El número de camarones con un intestino vacío fue mayor en la piscina control (13.7%) en comparación con la piscina afectada por el Síndrome de Verano (9.1%), con presencia más alta los días 43-47, 55, 61-65 y 75. En cuanto a los camarones moribundos y muertos, todos presentaron un intestino vacío. Se observó presencia de lesiones necróticas en la superficie del cuerpo en menos del 1.7% de los camarones muestreados. Los camarones con branquias de color naranja eran tres veces más frecuentes en la piscina afectada por el Síndrome de Verano, sin embargo, esta diferencia no fue significativa. La mayoría de los camarones de la piscina control con segmentos rojos en los apéndices coincidieron con la presencia de medusas, especialmente después del día 65 de cultivo. Finalmente, el número de camarones que presentaron opacidad del músculo abdominal fue dos veces más alto en la piscina control (19.8%) que en la piscina afectada por el Síndrome de Verano (9.0%), con un pico entre el día 53 y el día 55 de cultivo cuando más del 60% de los camarones muestreados presentaron estas características.

Parámetros fisiológicos e inmunitarios: Los parámetros evaluados en

la hemolinfa de los camarones muestreados fueron diferentes entres las dos piscinas, excepto para la presión osmótica. Los niveles de glucosa, magnesio, oxihemocianina, proteínas totales y hemocitos totales fueron más altos en

30

la piscina control, mientras que el lactato fue menor. En la piscina afectada por el Síndrome de Verano, se observó una reducción en los niveles de glucosa en los camarones libres de V. nigripulchritudo justo antes de observar las primeras mortalidades. Las diferencias observadas en los parámetros fisiológicos entre camarones infectados con V. nigripulchritudo (Vn+) y camarones libres de este patógeno (Vn-) sugieren que los camarones Vn+ estuvieron más estresados. Los datos apuntan a un incremento en el catabolismo de los carbohidratos, como indica la hipoglucemia y producción concomitante de lactato como producto final de la glicólisis. El lactato es producido por el trabajo muscular (anaerobiosis funcional) y su exceso migra del músculo a la hemolinfa. Por otra parte, la disminución en la concentración total de proteínas y oxihemocianina es muy probablemente el resultado de la proteólisis, para satisfacer la creciente demanda metabólica causada por una situación estresante que implica reducción en la disponibilidad de energía. El aumento en la demanda de oxígeno junto con el aumento en la demanda metabólica representan una situación 1

Medio ambiente - Inestable - Factores cumulativos - Factor desconocido

¿?

3

conflictiva para los camarones, ya que se necesita más oxígeno a nivel de los tejidos. Es razonable sugerir que la energía obtenida a partir del metabolismo anaeróbico podría compensar parcialmente este problema. Por lo tanto, el estrés tiene un efecto considerable y rápido sobre la función respiratoria del camarón. Durante eventos estresantes, un desajuste entre la demanda de oxígeno y el suministro de oxígeno podría contribuir a un incremento en el metabolismo anaeróbico de los camarones, lo que se observó durante este estudio con el deterioro en la capacidad de la hemolinfa para transportar oxígeno.

Análisis de las muestras de hepatopáncreas: El hepatopáncreas es

el principal órgano de almacenamiento en el camarón y el índice hepatosomático (HSI) se utiliza como indicador del estado nutricional general en los crustáceos. Los valores obtenidos en este estudio se encuentran dentro de los rangos reportados para L. stylirostris, pero más altos que los valores reportados para L. vannamei. Antes de la aparición de las mortalidades en la piscina afectada por el Síndrome de Verano, el HSI fue aproximadamente un 20% más alto en esta piscina que en la piscina control,

Camarón estresado

- ¿Crecimiento? 2 - Muda - Respuesta fisiológica - Bajón inmunológico - Disminución de almacenamiento del hepatopáncreas

¿?

¿?4

Patógeno - Concentración creciente - Virulencia

Figura 2: Representación esquemática del modelo conceptual del Síndrome de Verano. Marzo - Abril del 2013


lo que sugiere una mejor digestión y absorción de los alimentos. Sin embargo, unos pocos días antes del inicio de las mortalidades hasta el final del estudio, los valores para la concentración total de proteínas en el hepatopáncreas fueron inferiores en la piscina afectada por el Síndrome de Verano, lo que indica una disminución de la reserva de proteínas, fuente principal de energía en los crustáceos.

Modelo conceptual

La Figura 2 presenta un modelo conceptual de la enfermedad, elaborado a partir de información publicada en la literatura científica y los resultados de este estudio. Se postula que las mortalidades se producen en un medio inestable, caracterizado por cambios bruscos en la población de fitoplancton y la aparición de parámetros abióticos que presentan valores estresantes (pH, amoníaco, etc...). Tales condiciones, que pueden ocurrir en combinación con otro factor desencadenante desconocido, debilitan el estado fisiológico del camarón, incrementando así su susceptibilidad a infecciones bacterianas (Fig. 2, flecha 1). Se sospecha de un posible efecto negativo del crecimiento excesivamente rápido sobre la resistencia del camarón a una infección o estrés ambiental. El estadio de muda también podría desempeñar un papel importante en los brotes de la enfermedad (Fig. 2, flecha 2). La ocurrencia de cepas patógenas de vibrio en la piscina de cultivo no conduce necesariamente a eventos de mortalidad, pero la presencia del agente patógeno en el sedimento de la piscina antes de observar las mortalidades sugiere que los sedimentos podrían servir de reservorio potencial para la infección. Se ha demostrado que V. nigripulchritudo es capaz de sobrevivir en el sedimento después de 18 semanas de secado y por lo tanto de pasar de un ciclo de cultivo al siguiente. Sin embargo, se necesitan de más estudios para determinar los factores ambientales que controlan la proliferación de este patógeno y su virulencia en las piscinas de cultivo (Fig. 3, flecha 3). Los resultados presentados aquí sugieren que el camarón infectado con V. nigripulchritudo está más estresado que los camarones clasificados como saludables. Sin embargo, los datos no permitieron concluir si las respuestas fisiológicas e inmunológicas observadas en este estudio son el resultado de la infección con V. nigripulchritudo, de la presencia del patógeno en la hemolinfa de los camarones o de una susceptibilidad diferente de los camarones (Fig. 3, flecha 4). Los resultados sugieren que un ambiente inestable podría ser el factor clave que explique la presencia de camarones estresados y la proliferación del patógeno altamente virulento en las piscinas. La combinación de estas dos condiciones puede inducir eventos de mortalidad. Este artículo aparece en la Revista Aquaculture (Volumen 388-391, 15 de abril del 2013) y es reproducido con autorización de los autores. Para recibir una copia del artículo original, escriba al siguiente correo: revista@cna-ecuador.com

Marzo - Abril del 2013

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Producción en Asia

La producción de camarón en Asia durante el 2012 Zuridah Merican Revista “AQUA Culture Asia Pacific” - Singapur zuridah@aquaasiapac.com

En el 2012, la producción total de Litopenaeus vannamei y Penaeus monodon en Asia, según las estimaciones de la industria en los respectivos países productores, se redujo en un 11% en comparación con las estimaciones del 2011. La disminución en los niveles de producción se atribuye a la presencia de enfermedades, principalmente del síndrome de mortalidad temprana (EMS) o síndrome de la necrosis aguda del hepatopáncreas (AHPNS), que fue reportado por primera vez en el 2009 en China, 2010 en Vietnam, a mediados del 2011 en Malasia y recientemente en Tailandia a mediados del 2012. Sin embargo, las mortalidades que se observan en estos países podrían también ser atribuidas a la presencia de otros patógenos como el virus de la mancha blanca (WSSV), la enfermedad de las heces blancas, el virus de la cabeza amarilla (YHV) y, en Indonesia, al virus de la mionecrosis infecciosa (IMNV).

Suministro y calidad de las postlarvas

En la mayoría de los países, el suministro de larvas vannamei libres de patógenos específicos (SPF) es en general satisfactorio, a pesar de la mayor demanda. Sin embargo, la calidad de las larvas es una preocupación cada vez mayor, ya que se utiliza camarones provenientes de las piscinas de engorde como fuente para reproductores. China tiene la capacidad de producir anualmente 700,000 millones de larvas, mientras que su demanda está en sólo 500,000 millones. Sin embargo, la pre-

32

ocupación viene del hecho que sólo un 10% de la producción proviene de reproductores importados de los EE.UU., un 20% proviene de la segunda generación (F2) de reproductores importados y el 70% restante proviene de reproductores criados en piscinas. Desde el 2007, la demanda para reproductores importados ha aumentado en un 33%, llegando a 100,000 animales en el 2010. Paralelamente, el precio de estos reproductores ha incrementado en un 48%. En Indonesia, las larvas del camarón vannamei producidas a partir de reproductores importados se venden en USD 2.80 – 3.60 el millar, mientras que las larvas provenientes de reproductores locales se venden en USD 0.72 – 1.34 el millar; el gran rango de precios se debe a diferencias estacionales y de acuerdo a la zona de producción. La demanda actual es de 500 millones de larvas por mes, lo que está dentro de la capacidad actual de producción que llega a 2,800 millones por mes. “Sin embargo, la revitalización de 82,870 hectáreas de camaroneras prevista en Java exigirá más reproductores y la necesidad de producir entre 8,000 y 13,000 millones de larvas al mes” dijo Agus Somamihardja, Jefe de la Asociación de Maduraciones y Laboratorios de este país. La asociación recomienda la creación de un centro de levantamiento de reproductores SPF en Indonesia. En Filipinas, la demanda de larvas es aproximadamente de 100 millones por mes y cerca de la mitad no es certificada SPF y cuesta enter USD 2.20 y 2.90 por millar. Al contrario, las larvas pro-

venientes de reproductores SPF cuesta USD 5.60 – 6.10 por millar. “En general, los precios se han mantenido iguales al año pasado y son más altos que en otros países debido a los costos de transporte aéreo. La calidad de las larvas está mejorando y la capacidad de producción ya está saturada en las Filipinas” comentó Ryan Michael Alegre, de la compañía Dobe Internacional. "En India, la menor oferta de larvas vannamei SPF ha llevado a la oferta de larvas con procedencia desconocida en el mercado" informó el Dr. Manoj Sharma, de la compañía Mayank Aquaculture. Vietnam produce 50,500 millones de larvas vannamei, pero se puede observar una alarmante disminución en la calidad de las larvas producidas por pequeños laboratorios que no tienen acceso a buenos reproductores. El precio de una larva no certificada es de USD 1.40 – 1.70 por millar y para larvas certificadas se paga entre USD 2.40 y 2.90 por millar. La provisión de larvas SPF de buena calidad es a través de las compañías que venden alimentos y los grandes grupos integrados verticalmente.

Volatilidad en los precios ofertados a los camaroneros a nivel local

Aunque la oferta fue generalmente más baja que la demanda en todos los países productores de camarón en Asia, los precios volátiles pueden relacionarse con la disponibilidad de los stocks en India, Tailandia e Indonesia. En noviembre, los precios pagados a los camaroneros de Malasia se mantuvieron altos (USD 5.40 por kilogramo para un camarón de 14 gramos), ya que existe un buen mercado local (25,000 toneladas por año) y la posibilidad de vender en Singapur (20,000 toneladas anuales) camarones vivos y refrigerados. Para la misma época, los precios del camarón en Vietnam también fueron altos y se ubicaron entre USD 4.90 y 5.00 por kilogramo para un camarón vannamei de 14 gramos y entre USD 5.80 y 8.60 por Marzo - Abril del 2013


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Producción en Asia kilogramo para un camarón monodon de 25 gramos. Con estos altos precios en Malasia y Vietnam, no era rentable procesar camarón en base a los precios internacionales. Los altos precios y la escasez de material resultó en la importación de camarón desde Tailandia para ser procesado en Vietnam y Malasia. En comparación, los precios eran más bajos en Tailandia, con USD 4.60 por kilogramo para un camarón de 14 gramos. En mayo del 2012, los camaroneros de Indonesia enfrentaron precios más bajos (USD 3.60 por kilogramo para un camarón de 15-17 gramos). El mercado interno de este país asiático es muy pequeño en relación con su producción. Thomas Darmawan, Presidente de la Asociación del Procesamiento y Mercadeo de los Productores Pesqueros de Indonesia, indicó que esto refleja la disponibilidad y situación del camarón en otros países productores. Los precios más bajos practicados en Indonesia fueron atribuidos a: la crisis en Europa; la preferencia del mercado internacional para el camarón proveniente de Tailandia, India y Vietnam (que tienen un precio más competitivo); la cosecha temprana de Tailandia; y la posición débil de las empacadoras de Indonesia en términos de volumen y precios en relación con sus competidores.

Incremento en los costos de producción

un camarón de 10 gramos a USD 3.60 por kilogramo para un camarón de 16 gramos. Finalmente en Malasia, el costo de producción promedio es de USD 3.60 por kilogramo para un camarón de 14 gramos y una densidad de siembra de 100 camarones por metro cuadrado. Después del alimento balanceado, el mayor rubro dentro de los costos de producción es la energía para los productores de Indonesia, China, Malasia e India. El costo de alquiler de las tierras está aumentando, en un 50% desde el 2009 en India y en un 10% desde el 2007 en China. En todos estos países, el costo de la mano de obra también aumentó y representa actualmente entre el 5 y 9% de los costos totales de producción. En los últimos cinco años, el costo de la mano de obra ha aumentado en un 100% en China e India.

Tendencias en los niveles de producción China: La Alianza para el Procesa-

miento y Mercadeo de Productos Acuáticos de China estimó que la producción total de camarón en el 2012 fue de 1.5 millones de toneladas, con un 70% representado por el camarón vannamei (1.09 millones de toneladas; Tabla 1). Se estima que entre 550,000 y 650,000 toneladas son producidas en agua salada. En el 2010, la producción de camarón en piscinas con agua salada fue de 833,000 toneladas, de las cuales el

73% fue de camarón vannamei (608,267 toneladas), el 6.8% fue de camarón monodon (56,634 toneladas), el 6.6% fue Penaeus japonicus (54,792 toneladas) y el 5.4% fue Penaeus chinensis. Ese mismo año, el cultivo del camarón vannamei en agua dulce alcanzó un nivel récord de 615,000 toneladas. Pese a la presencia de enfermedades, y en particular a los problemas asociados con el EMS, es poco probable que los camaroneros chinos reduzcan las densidades de siembra, práctica que fue recomendada a los camaroneros tailandeses para aliviar el estrés en los sistemas de producción. La práctica común en piscinas con fondo de tierra es de sembrar entre 105 y 120 larvas por metro cuadrado y cosechar a los 100 días un camarón de 12 gramos con una tasa de supervivencia del 40%. Algunas de las últimas innovaciones en los sistemas de producción son el cultivo de alta densidad en piscina cubierta con liners o en raceways. Los cultivos bajo techo en tanques de 50 a 200 m2, sembrando desde 200 hasta 400 larvas por m2, producen un rendimiento de 4.0 a 4.5 kilogramos de camarón por metro cuadrado. La ventaja de estos sistemas es que pueden operar cerca de los potenciales mercados de consumo, como por ejemplo Macao. En piscinas con muros de concreto y fondo de arena o cubierto con liner, la densidad de siembra oscila entre 180 y 210 larvas/m2

El costo de la producción del camarón en sistemas intensivos va en aumento, sobre todo debido a los altos precios de los alimentos balanceados que representan entre el 54 y el 63% del total de los costos. En Vietnam, el costo de producción aumentó en un 5.8%, resultado del incremento en el costo de los alimentos, las larvas (+6.5%), la electricidad (+5%) y la mano de obra (+10%). Los costos actuales de producción oscilan entre USD 2.56 por kilogramo para un camarón de 12 gramos y una densidad de siembra de 100 camarones por metro cuadrado en China y USD 3.70 por kilogramo para un camarón de 25 gramos y una densidad de siembra de 60 camarones por metro cuadrado en India. En Indonesia, el costo de producción va de USD 2.80 por kilogramo para

34

Marzo - Abril del 2013


Producción en Asia Tabla 1: Reportes de producción de camarón (L. vannamei y P. monodon) en los países productores de Asia entre el 2010 y el 2012 y comparación con los niveles de producción en América Latina (AL) y Ecuador. Datos expresados en toneladas. Producciones reales 2010a L. vannamei China

Estimaciones 2011b

P. monodon

L. vannamei

Estimaciones 2012b

P. monodon

L. vannamei

P. monodon

1,223,277

60,210

1,092,000

54,600

1,050,00

52,500

Tailandia

561,075

3,500

550,000

5,000

450,000

6,000

Vietnam

136,700

333,000

172,000

c

c

c

177,817

298,607c

Indonesia

206,578

125,519

246,420d

183,000

35,000

318,000

126,157d

Malasia

68,084

18,118

60,322

7,150

55,000

7,000

India

10,400

96,500

70,000

111,700

120,000

60,000

Filipinas

4,971

48,162

9,000

40,000

18,000

40,000

Bangladesh

2,125

43,154

-

e

-

50,000

Otros países asiáticos

56,569

9,563

-

-

-

-

-

2,222,773

728,163

2,199,742

726,670

2,053,817

548,107

Total países AL

475,238

-

452,000f

-

527,000f

-

Ecuador

223,313

-

2,698,011

728,163

Total países asiáticos

Total mundial

3,079,655

2,651,742 3,378,412

722,520

2,580,817

544,107

3,128,924

a

Datos de producción publicados por Fishstat Plus (2010). Estimaciones de la industria en China (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance), India (Chandrasekar y Manoj Sharma), Tailandia, Malasia y Filipinas (Chen Ming Dang, CPF). c Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam. d Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia. e Departamento de Desarrollo del Agua de Bangladesh. f El total para América Latina es una estimación de la industria. b

y el ciclo de cultivo dura entre 90 y 110 días para producir un camarón de 15 a 17 gramos con un nivel de supervivencia del 50 al 60%. En Guangdong, la tendencia es utilizar pequeñas piscinas de gran profundidad (más de 2.5 metros) con una densidad de siembra de 450 larvas/m2 y logrando un rendimiento de 36 toneladas por hectárea. Se espera que en el 2013 la producción se mantendrá estable o disminuirá debido a supervivencias más bajas y un aumento en los costos de producción.

Tailandia: Con el reporte desde mediados del 2012, de la presencia de EMS en las camaroneras de las provincias orientales de Tailandia, se proyecta que la producción de camarón vannamei se reduciría a 450,000 toneladas, en comparación con las 540,000 – 550,000 toneladas estimadas para el 2011 (Tabla 1). Durante los dos últimos meses Marzo - Abril del 2013

del 2012 y en previsión de un difícil año 2013, las asociaciones de camaroneros han organizado seminarios con expertos para recomendar técnicas de producción que podrían prevenir eventos de mortalidades durante los primeros 30 a 50 días de cultivo. La mayoría de los camaroneros someten las larvas a pruebas de calidad, por ejemplo con la prueba de resistencia a la formalina, y las larvas débiles son destruidas. Cada vez que hay problemas, los camaroneros limpian y desinfectan las piscinas. Se recomienda también, que en las piscinas con liners, se utilice un adecuado recambio de agua para asegurar un nivel óptimo de minerales en el agua de cultivo. Algunas camaroneras utilizan un sistema de precría en tanques de tres toneladas ubicados en los muros de las piscinas, donde se cultiva las larvas durante 20 días lo que permite deshacerse de los camarones

más débiles. En estos tanques, el agua es tratada con probióticos y se alimenta a las larvas con dietas altamente nutritivas. Después de los 20 días de precría, las larvas entran directamente a la piscina de cultivo, abriendo la válvula del tanque. Un desafío importante para la industria tailandesa son los altos costos de producción. Durante una conferencia realizada en Tailandia en agosto del 2012, el Dr. Panisuan Jamnarnwej de la Asociación Tailandesa de Alimentos Congelados, mencionó que “la industria no está preocupada por las ventas, ya que los niveles de producción son estables y la demanda sigue creciendo. Sin embargo, una preocupación general es el incremento en el costo de la mano de obra, que se estima representará, en un año, más del 10% de los costos totales de producción”. Para el 2013, la industria tailandesa

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Producción en Asia confía en que se pueda superar los problemas asociados con el EMS y que los niveles de producción se recuperaran y alcanzaran las 540,000 – 560,000 toneladas.

Indonesia: Iwan Sutanto, Representante del ‘Shrimp Club Indonesia’, anticipa que la producción en el 2012 llegue a 420,000 toneladas, de las cuales el 85% es vannamei y el 15% monodon. Sin embargo, las fábricas de alimentos estiman que la producción estaría en 218,000 toneladas, de las cuales 183,000 toneladas son vannamei (87%) y 35,000 toneladas son monodon (13%). Esto incluye las 38,000 toneladas producidas en las granjas integradas de CP Prima en Lampung. La industria camaronera de Indonesia todavía se está recuperando de la llegada en el 2009, del virus de la mionecrosis infecciosa (IMNV). En Lampung, el ‘Shrimp Club Indonesia’ está activo haciendo recomendación para reducir la densidad de siembra de 100 a 80 camarones por metro cuadrado, reducir el recambio de agua, realizar cosechas parciales e incrementar las medidas de bioseguridad. Los técnicos llevan a cabo seminarios presentando estos protocolos de manejo y haciendo también recomendaciones para evitar la introducción del EMS al país. El Dr. Bambang Widigdo, de la Comisión del Camarón de Indonesia, mencionó que no será posible erradicar al IMNV totalmente del sistema. Los nuevos sistemas de producción recomendados se basan en la siembra de 60 a 100 larvas/m2, iniciando la alimentación a los 30-50 días de cultivo y realizando cosechas parciales a los 70 días cuando el camarón tiene un peso de 10 gramos, a los 90-100 días cuando el camarón tiene un peso de 14 gramos y al final del ciclo de producción (100-115 días) cuando el camarón tiene un peso de 20 gramos. Bajo estos parámetros se alcanza una producción total de 15 toneladas por hectárea y se mantiene una capacidad de carga a lo largo del cultivo de 10 toneladas por hectárea. Una alternativa es el uso de zonas de baja salinidad (10-15 g/L) con el cultivo de tilapia y camarón a una densidad

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de siembra de 10 animales por metro cuadrado, cinco de cada especie. En estos sistemas se produce camarones de 17 a 20 gramos en 120 días con una tasa de supervivencia del 50 al 70%. En piscinas de alta salinidad (20-25 g/L), se puede cultivar camarón con tilapia de la línea GIFT de alta salinidad. La densidad de siembra de la tilapia es de sólo 0.2-0.5 alevines/m2 y para los camarones es de 55-60/m2. Se obtiene entre 6 y 10 toneladas por hectárea de un camarón de 18 gramos con una tasa de supervivencia que va del 70 al 80%. Para el 2013, existe un optimismo general y se proyecta un incremento en los niveles de producción, principalmente a través de un programa de revitalización de piscinas abandonadas (alrededor de 31,000 hectáreas) y la transformación de los sistemas tradicionales de cultivo del camarón monodon a sistemas semiintensivos.

India: En el 2012, la producción del camarón vannamei se incrementó y llegó a 120,000 toneladas, mientras que la producción del camarón monodon bajó a sólo 60,000 toneladas (Tabla 1). Además de las amenazas por la presencia del virus de la mancha blanca y vibriosis en el cultivo de ambas especies, los camaroneros enfrentan mayores costos de producción y una reducción de los precios de compra. El precio del camarón monodon fue el más bajo de los últimos cinco años (USD 3.30-4.00 por kilogramo para un camarón de 33 gramos) durante la temporada alta de cosecha entre julio y septiembre, donde generalmente se observa una caída en los precios y falta de capacidad para procesar al camarón. Para el 2013, se estima que la tendencia hacia una disminución de la producción de camarón monodon continuará, llegando a una relación 20% monodon : 80% vannamei. La producción de camarón vannamei debería aumentar a 150,000 – 200,000 toneladas, mientras que para el camarón monodon debería caer a sólo 20,000 – 30,000 toneladas. Los precios deberían mantenerse estables (USD 4.40 – 5.10 por kilogramo para un camarón vannamei de 33 gramos) si los otros países produc-

tores siguen teniendo problemas con enfermedades. En el caso del camarón monodon, se espera precios más altos para camarones de 20 a 25 gramos, ya que los niveles de producción bajarán. Como todavía no hay una capacidad suficiente de procesamiento, los camaroneros tendrán que mover sus cosechas fuera de la temporada alta actual (julio a septiembre) para evitar la caída de los precios debido al exceso de oferta.

Vietnam: En el 2012, más zonas de producción se vieron afectadas por el EMS en comparación con el 2011. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, las pérdidas llegan a USD 285 millones. En una reunión celebrada en febrero del 2012, el Dr. Pham Anh Tuan, de la Dirección de Pesca, mencionó que la zona afectada por enfermedades asciende a más de 97,000 hectáreas y en su mayoría se encontraba en Soc Trang (25,000 hectáreas). Atribuyó la mortalidad temprana a una larva de mala calidad y una degradación de las condiciones de cultivo en las piscinas. Aclaró también que en algunos casos el WSSV es la causa de las mortalidades observadas. Algunos camaroneros han comenzado a utilizar el sistema de cultivo con biofloc, lo que hace que sea difícil controlar los volúmenes de agua, dijo Jie Cheng Chuang, de la compañía Sheng Long Bio-Tech. Otras camaroneros del delta del Mekong utilizan cal en las piscinas y un sistema sin recambio de agua. En el caso de cultivos exitosos, los rendimientos son altos llegando a 8-15 toneladas por hectárea y por ciclo de cultivo, para un camarón vannamei de 12 gramos con una densidad de siembra de 80 a 150 larvas/m2. En el caso del camarón monodon, el rendimiento es de 7 a 11 toneladas por hectárea y por ciclo, para un camarón de 25 a 33 gramos y una densidad de siembra de 30 a 50 larvas/m2. Para ambas especies, los niveles de supervivencia promedian en 80%. El costo de producción es de USD 2.80 por kilogramo para un camarón vannamei de 25 gramos, sembrado a una densidad de 100 larvas/m2 y con 85 días de cultivo. Para el 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anticipa una Marzo - Abril del 2013


Producción en Asia producción de 340,000 toneladas de camarón monodon y 190,000 toneladas de camarón vannamei.

Malasia: Las estimaciones realizadas por la industria indican un nuevo descenso en los niveles de producción del camarón vannamei en comparación con el 2011, llegando a 55,000 toneladas (Tabla 1). Varias piscinas en camaroneras grandes sucumbieron a causa del EMS y WSSV en el 2011 y las pérdidas continuaron en el 2012. Además, varias camaroneras en el este de Malasia (Sabah y Sarawak) han reportado la presencia de EMS desde mediados del 2012. Como se sospecha que el EMS puede venir también con las larvas, el Departamento de Pesca de Sabah ha prohibido la importación de larvas provenientes de zonas contaminadas. La reducción en los niveles de producción es también el resultado de un cambio para algunas camaroneras de la península de Malasia del cultivo de camarón al cultivo de barramundi. Para el 2013, la industria espera ver un pequeño incremento en los niveles de producción, proveniente de la puesta en marcha de nuevas piscinas. Filipinas: Las estimaciones de producción para el 2012 varían entre 13,000 y 18,000 toneladas de camarón vannamei, en comparación con una producción estimada en 20,000 toneladas para el 2011 (Tabla 1). Sin embargo, los datos oficiales de producción y las estimaciones realizadas por la industria no corresponden. Para el 2011, las estadísticas oficiales registran una producción de 47,494 toneladas de camarón monodon y 1,974 toneladas de camarón vannamei. El principal reto para los camaroneros es la presencia del WSSV, común durante los meses más fríos y que puede reducir las tasas de supervivencia a niveles entre el 20 y 50%. La producción de camarón vannamei es para el mercado local, mientras que la producción de camarón monodon grande es para la exportación, principalmente a Japón. La demanda local es para camarones pequeños de 10 gramos, que tienen un costo de producción de USD 2.90 a 3.60 por kilogramo con

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un precio de compra a los camaroneros de USD 3.90 a 4.50 en Visayas y Mindanao. Hay un costo adicional de USD 0.60 – 0.80 por kilogramo para el transporte aéreo, por lo tanto los productores de Luzon se ven beneficiados ya que están más cerca de los grandes mercados de la ciudad de Manila, donde los precios al por menor varían entre USD 5.40 y 6.10 por kilogramo. Como la producción de vannamei es para el mercado local de productos frescos y refrigerados, que ya está saturado, cualquier producción adicional creará un exceso en la oferta. Durante un congreso representantes del sector discutieron la posibilidad de expansión del mercado local con el suministro de camarones congelados para los restaurantes de comida rápida, que actualmente dependen de importaciones. Para que esto suceda, las empacadoras tendrán que mejorar sus instalaciones. Para el 2013, se espera un incremento del 8 al 10% en los niveles de producción, con la puesta en marcha de una fábrica de alimentos para camarones de la compañía CP Foods. La baja demanda para el camarón monodon de parte de los exportadores forzará la conversión de camaroneras que cultivan con un sistema extensivo al camarón monodon hacia la producción del camarón vannamei.

Perspectivas para el 2013

En general, la industria no anticipa cambios significativos en los volúmenes de producción para el 2013, pero se espera que el incremento en los costos de producción continuará. Los expertos señalan también que el año 2013 será un año difícil, con efectos negativos en el clima por la presencia de un evento “El Niño” y sequías. Existe también un nuevo desafío para la comercialización del camarón. En el 2004, el Departamento de Comercio de los EE.UU. aplicó derechos antidumping a las importaciones de camarón provenientes de China, India, Tailandia y Vietnam. Desde entonces, las revisiones anuales han reducido los aranceles. Además, Vietnam y Tailandia presentaron con éxito quejas ante la Organización Mundial del Comercio, sobre la ilegalidad del método de “zeroing” utilizado para imponer los aranceles. Sin embargo, a finales de diciembre del 2012, una coalición de procesadores norteamericanos ha solicitado al Departamento de Comercio imponer nuevos aranceles al camarón procedente de siete países (China, Vietnam, India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Ecuador) para compensar lo que dicen son subsidios injustos por parte de los gobiernos de estos países a sus respectivas industrias. Marzo - Abril del 2013


Actualización sobre el EMS

Se identificó una cepa de Vibrio parahaemolyticus como agente causante del EMS / AHPNS El 3 de mayo del 2013, la FAO publicó un boletín informando el descubrimiento de parte de investigadores de la Universidad de Arizona, de un agente causante del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS), también conocido como el Síndrome de la Necrosis Aguda del Hepatopáncreas (AHPNS), que viene afectando los cultivos de camarón en países asiáticos. A continuación reproducimos parte de la publicación. El EMS/AHPNS apareció inicialmente en el 2009 en China y para el año 2010 los brotes se habían convertido en una seria amenaza. Las piscinas infectadas experimentan niveles extremadamente altos de mortalidad en la fase inicial de crecimiento, que llegan hasta el 100% en algunos casos. Hasta el momento, la causa de la enfermedad había confundido a científicos, autoridades sanitarias y camaroneros, dificultando la prevención y el tratamiento. Pero la identidad del culpable ha sido desvelada; se trata de una cepa de Vibrio parahaemolyticus, bacteria que se encuentra habitualmente en las aguas salobres de todo el mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona ha logrado aislar una cepa y utilizarla para infectar camarones sanos. “Hemos tenido éxito al conseguir aislar un cultivo puro de una cepa de V. parahaemolyticus y reproducir la patología del EMS/AHPNS en nuestro laboratorio", señaló el Dr. Donald Lightner del Laboratorio de Patología Acuícola de la Universidad de Arizona. El esfuerzo para estudiar el EMS, identificar su patología y responder a esta amenaza ha contado con el apoyo de una serie de instituciones, entre las que figura la Universidad de Arizona y la FAO a través de su Departamento de Pesca y Acuicultura, del Centro de Gestión de Crisis de Sanidad Animal (CMC-AH) y su Programa de Cooperación Técnica, y también la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Banco Mundial, la Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacífico (NACA), la Alianza Mundial de Acuacultura (GAA), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, además de compañías privadas como CP Foods, Minh Phu Seafood Corporation Grobest Inc. y Uni-President Feed Company. Este descubrimiento de una etiología bacteriana es un primer paso crucial en la búsqueda de medios eficaces para combatir el EMS. El EMS afecta a las dos especies de camarón que se cultivan mayormente en Asia, el camarón tigre (Penaeus monodon) y el camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei). Los signos clínicos de la enfermedad incluyen: letargo, crecimiento lento, estómago e intestino vacíos y el hepatopáncreas pálido y atrófico. Dentro de los primeros 30 días después de la siembra de la piscina, se observa altas tasas de mortalidad. Hasta ahora los países que han informado oficialmente de casos de EMS son China, Malasia, Tailandia y Vietnam. Pero, en cualquier lugar donde se cultivan estas dos especies de camarón existe un riesgo potencial. Aquí se incluye la mayor parte de Asia, gran parte de Latinoamérica y algunos países africanos (Madagascar, Egipto, Mozambique y Tanzania), donde el cultivo de camarón representa una actividad económica de gran importancia. La propagación de la enfermedad parece estar relacionada con la proximidad a camaroneras ya infectadas o el transporte de camarón vivo infectado, por lo general larvas utilizadas para la siembra de las piscinas. Marzo - Abril del 2013

Reunión de la Comisión Sanitaria de la CNA

El martes 8 de mayo, se reunió la Comisión Sanitaria de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) para tener una teleconferencia con el Dr. Lightner y recibir información pertinente sobre este descubrimiento. A continuación puntualizamos lo que se discutió durante esta reunión. 1. Se confirma que el agente causante de la enfermedad y capaz de reproducirla en animales sanos es una cepa de V. parahaemolyticus. La cepa ha sido identificada por el kit de identificación API y ARN ribosomal. 2. La cepa patogénica de V. parahaemolyticus lleva un bacteriofago (un virus específico de la bacteria). 3. La histopatología de la enfermedad sugiere que la cepa patogénica causa una infección en el intestino del camarón produciendo un efecto tóxico en el hepatopáncreas. La toxina o toxinas causan un desprendimiento de las células del hepatopáncreas, destruyendo así la integridad de este importante órgano. 4. Todavía no se ha podido confirmar si los genes responsables del efecto tóxico son parte del cromosoma de la bacteria o son parte del bacteriofago. Muchas bacterias llevan bacteriofagos que tienen funciones inocuas. Existen toxinas que son producidas por bacterias debido a la presencia de un fago, pero también hay toxinas que son producidas por genes que pertenecen al cromosoma de las bacterias. La sola presencia de un bacteriofago no significa que el sea responsable de la enfermedad. 5. Falta todavía mucha investigación para poder determinar el rol del fago, identificar a la toxina y comprender mejor cómo se propaga la enfermedad de una camaronera a otra y así poder recomendar medidas adecuadas de prevención. 6. Mientras tanto, las medidas de control para prevenir la trasmisión de la enfermedad entre países siguen iguales. Se debe evitar la importación de camarón vivo y camarón congelado, que son las dos fuentes que presentan el más alto riesgo, no solamente para la transmisión del EMS sino también para cualquier otra enfermedad que sea de origen bacteriano o viral.

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Cadena de valor

La cadena de valor de la producción del camarón tigre en el delta del Mekong, Vietnam Le Xuan Sinh Departamento de Manejo y Economía Pesquera, Universidad de Can Tho, Can Tho - Vietnam lxsinh@ctu.edu.vn

Introducción

En el 2010, el camarón tigre (Penaeus monodon) fue la principal especie de camarón cultivada en Vietnam, en un área total de 570,000 hectáreas, logrando una producción ese año de 450,300 toneladas. Ese cultivo representó el 70% de la producción acuícola del país en agua salobre y agua salada. La mayoría del cultivo del camarón tigre se realiza en el delta del Mekong (80% del área de cultivo y 78% de la producción). Sin embargo, la industria del camarón tigre enfrenta muchas dificultades, tales como la falta de una planificación adecuada e inversión suficiente en infraestructura (principalmente en canales de aducción de agua), presencia de enfermedades sin solución eficaz para contrarrestar sus efectos, fuertes fluctuaciones en los mercados nacionales e internacionales, requisitos cada vez más exigentes de los compradores y una dura competencia de parte de otros países exportadores. Por lo tanto, existe la necesidad de esclarecer el papel de cada actor de la cadena de producción y sus relaciones entre si. Esta información ayudaría a la formulación de políticas con el fin de apoyar a un mejor desarrollo de esta industria en el delta del Mekong.

Metodología de investigación

El estudio se llevó a cabo entre septiembre del 2010 y abril del 2011. Los

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datos se obtuvieron a través de entrevistas directas a 192 personas, representando los seis grupos de actores que participan en la cadena de valor del camarón tigre: 30 proveedores de larvas, 19 proveedores de alimentos y otros insumos, 70 camaroneros (que operan sistemas intensivos, semi-intensivos y extensivos mejorados), 20 intermediarios, 7 procesadores y exportadores, 26 líderes del sector productor de tres provincias costeras (Ca Mau, Soc Trang y Ben Tre) y 10 investigadores y profesores de las Universidades de Can Tho y Ho Chi Minh. Además, se obtuvo información secundaria en los departamentos provinciales de los ministerios de tutela y en las universidades de Can Tho y Ho Chi Minh. Se realizó una tabulación cruzada y análisis descriptivo de los datos obtenidos para poder así comparar las principales características de los diferentes grupos involucrados. Se analizó sus costos, ganancias, ventajas y dificultades, con el fin de poder hacer recomendaciones para mejorar la cadena de valor. Los porcentajes de distribución de los productos dentro de la cadena de valor fueron calculados de la siguiente manera. En primer lugar, se asumió que el volumen final de un producto se convierte en la materia prima para el siguiente eslabón de la cadena de valor. En segundo lugar, todos los insumos del primer eslabón y todos los produc-

tos finales del último eslabón representan 100%, mientras que las cantidades de insumos y productos para cada eslabón son iguales. En tercer lugar, el intercambio de productos entre agentes de un mismo eslabón de la cadena no se calcula y tampoco se presenta en el diagrama de la cadena de valor. La estimación del costo-beneficio para cada eslabón de la cadena de actores se resume de la siguiente manera. El valor incremental se calcula tomando el precio de venta del producto menos el precio de compra del insumo (incluido el costo incremental del agente). El valor incremental neto se calcula utilizando el valor incremental menos el costo incremental. Los cálculos fueron realizados en base a un kilogramo de camarón crudo para cada etapa de la cadena. De tal manera, la ganancia anual de cada agente es igual al valor incremental neto multiplicado por su producción de camarón por año.

Caracterización de los actores de la cadena de valor del camarón tigre Maduraciones y laboratorios:

En el 2009, había 1,100 maduraciones para la producción de nauplios del camarón tigre y 5 para el camarón blanco del Pacífico en el delta del Mekong, que produjeron más de 9,000 millones de larvas de camarón tigre y 250 millones de larvas de camarón blanco. Esta producción representaba solamente el 50% de la demanda total de larvas para el delta del Mekong. La mayoría de las maduraciones fueron construidas entre 1997 y 2001 y operan en promedio con 24 tanques de 4.8 toneladas de capacidad cada uno. La densidad promedio de siembra es de 149.3 nauplios por litro (± 50.9) y obtienen una tasa de supervivencia del 56.7% con un rendimiento prome-

Marzo - Abril del 2013


Cadena de valor ductos directamente a los camaroneros (en el 64% de los casos para la venta de alimentos y en el 82% de los casos en la venta de productos terapéuticos). Las principales dificultades mencionadas fueron: altas deudas y dificultades para cobrar sus ventas; falta de capital para sus negocios; incremento en la competencia; red de transporte deficiente, especialmente para viajar por agua. Entre un 25 y 33% de estos distribuidores dicen considerar retirarse de estas actividades comerciales. Los cambios en el clima, así como problemas en la comercialización de sus productos afectan fuertemente a sus negocios. Laboratorio para el cultivo de larvas de Penaeus monodon, delta del Mekong, Vietnam. dio de 81,300 larvas por metro cúbico (± 31,000). El 73.3% de las larvas se vende directamente a los camaroneros de la misma provincia, mientras que el 26.1% es distribuido a través de vendedores intermediarios y el resto se queda en las maduraciones para ser cultivado. Las maduraciones tienen entre 5 y 6 ciclos por año, con un costo de producción de USD 60.57 por metro cúbico de agua por ciclo. El alimento representa el 25% del costo de producción, mientras que los reproductores representan el 24% y la mano de obra el 14%. En promedio, las ganancias son de USD 70.68 por metro cúbico de agua y por ciclo y el 87% de las maduraciones presentan ganancias. La mayoría de los laboratorios se establecieron a partir del año 2000 y tienen entre 5 y 7 tanques con una capacidad de 3.2 metros cúbicos de agua cada uno. Un ciclo típico de larvicultura consiste en la compra de 2.3 millones de larvas que son sembradas a una densidad de 102 larvas por metro cúbico de agua (± 45) y obtienen una supervivencia del 90%. El 99% de las postlarvas es vendido directamente a camaroneros del delta del Mekong. En promedio los laboratorios tienen 50 ciclos de producción por año (ciclos de entre 3 y 5 días), con un costo de producción de USD 120.57 por metro cúbico de agua y por ciclo (± USD 60.12). La

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compra de larvas representa el 85% del costo de producción. En promedio, las ganancias son de USD 86.86 por metro cúbico de agua y por ciclo y el 93% de los laboratorios presenta ganancias. Los principales problemas asociados con las maduraciones y laboratorios incluyen a la presencia de nuevas enfermedades, clima atípico, baja calidad de las larvas y alta competencia de parte de los productores de larvas de la región central de Vietnam. Durante las encuestas se mencionaron a las siguientes medidas para aliviar estos problemas: una mejor selección de camarones hembra, ser más activo en la búsqueda de larvas de alta calidad, fortalecimiento de los sitios de producción con el fin de reducir la influencia del clima.

Camaroneras: En el 2010, había 558,740 hectáreas de piscinas camaroneras en el delta del Mekong, de las cuales el 12.5% operaban bajo un sistema intensivo y semi-intensivo de cultivo y el resto bajo el sistema extensivo mejorado (de las cuales el 25% alternaban el cultivo de arroz con el cultivo de camarón). El tamaño promedio de una camaronera intensiva y semi-intensiva es de 2.2 hectáreas (entre 1 y 3 hectáreas), con un 70% de espejo de agua. En estas piscinas se siembra alrededor de 27.6 PLs por metro cuadrado (± 5.8),

Proveedores de alimento y otros insumos: Existen empresas de

venta de insumos a nivel provincial y de distrito y otros distribuidores a nivel más local. Los primeros venden alimentos y otros tipos de insumos, mientras que los segundos venden exclusivamente productos terapéuticos. En promedio, cada proveedor de alimento vendió 554 toneladas para el camarón tigre, mientras que los distribuidores de productos terapéuticos tuvieron ventas promedio de USD 25,577.14. Ambos grupos de comerciantes prefieren vender sus pro-

Cosecha parcial en un sistema intensivo de cultivo de Penaeus monodon en el detal del Mekong. Marzo - Abril del 2013


Cadena de valor todas certificadas libres de patógenos específicos (SPF) y en su mayoría provenientes de laboratorios ubicados en la región central de Vietnam (69%). Todas las camaroneras intensivas y semiintensivas alimentan los camarones con un balanceado y obtienen en promedio un factor de conversión alimenticia de 1.49. El ciclo de cultivo dura entre 4.5 y 5 meses y obtienen en promedio un 67.4% de supervivencia y un rendimiento de 4.1 toneladas por hectárea y por ciclo (± 1.6). La mayoría de los camarones cosechados en estas camaroneras son vendidos directamente a grandes intermediarios (88%), el resto a empacadoras (8%) y pequeños vendedores e intermediarios en el caso de pequeñas cantidades (4%). En promedio, los costos de producción equivalen a USD 17,542.90 per hectárea y por ciclo (± 11,572), con el alimento representando el 68% de estos costos y los productos terapéuticos y químicos el 9%. Estos costos de producción equivalen a USD 3.92 por kilogramo de camarón, lo que genera una ganancia de USD 2.86 por kilogramo. El 11% de las camaroneras intensivas y semi-intensivas encuestadas declaró haber tenido pérdidas durante este período (2009-2010). Estadísticas de los últimos 15 años indican que en general entre un 20 y 25% de las camaroneras presentan pérdidas económicas. En cuanto a las camaroneras que operan bajo el sistema extensivo mejorado, su superficie promedio es de 3.7 hectáreas con un 85% de espejo de agua. Se siembra en promedio 8 PLs por metro cuadrado en estos sistemas de cultivo. El 50% de las larvas son SPF y un 45% provienen de laboratorios locales. Los camarones se alimentan principalmente de alimentos naturales, con la adición de alimento balanceado solamente cuando la tasa de supervivencia o densidad de animales en las piscinas es alta. En general, tres meses y medio después de la siembra y coincidiendo con un aguaje, se realiza una cosecha parcial y se siembra nuevas larvas. La tasa de supervivencia promedio es de 33% y se producen entre 150 y 900 kilogramos (en promedio 590) por hectárea y por año. Marzo - Abril del 2013

Cerca de la mitad de la producción es vendida a pequeños intermediarios, ya que los volúmenes de venta son bajos. En el caso de una mayor producción, los camaroneros venden directamente a grandes intermediarios o empacadoras (en el 42% de los casos). El costo total de producción en un sistema extensivo mejorado es de USD 2,160 por hectárea y por año (± 2,340). El alimento representa el 34% de los costos de producción, mientras que la mano de obra representa el 29%, las larvas el 12% y la preparación de las piscinas el 12%. Un 34% de las camaroneras extensivas encuestadas presentaron resultados económicos negativos en el Compradores de Penaeus monodon, delta del Mekong, Vietnam. 2009-2010, tres veces más que para las camacoincidiendo con la época pico para las roneras intensivas y semi-intensivas. cosechas. En promedio, un pequeño El 86% de los camaroneros intensiintermediario compra 15.4 toneladas vos y semi-intensivos y el 65% de los de camarón, mientras que un mayorista camaroneros extensivos estimaron que compra 119.2 toneladas y una pequeña la industria del camarón tigre se increcomercializadora 387.7 toneladas. El mentaría en el futuro. La mitad de ellos 98% de los costos del negocio de los dijo tener planes para expandir sus necompradores representa la compra per gocios. Sin embargo, los camaroneros se del camarón. En general, los comdel delta del Mekong mencionaron los pradores invierten alrededor de USD siguientes problemas para su negocio: 0.254 per kilogramo de camarón y obincremento de la presencia de enfermetienen USD 0.253 por kilogramo de gadades, aguas contaminadas, falta de nancia neta. Alrededor del 85% de los capital, clima cambiante. Finalmente, compradores tuvo ganancia y el 38% mencionaron las siguientes sugerende ellos piensa que la industria del cacias para mejorar sus negocios: memarón tigre incrementaría ligeramente jores fármacos para la prevención y a corto plazo. tratamiento de las enfermedades, más De acuerdo a las encuestas realidisponibilidad y mejores créditos, mezadas, sus principales dificultades son: jores técnicas de tratamiento del agua alta competencia entre compradores, para limitar la propagación de las enfalta de capital, compra de pequeñas fermedades. cantidades de camarón, fluctuación en Compradores de camarón e la oferta de camarón debido a la estaintermediarios: Las actividades de cionalidad. Propusieron a las siguientes soluciones para mejorar sus negocomercio del camarón se llevan a cabo cios: mejorar su reputación frente a los normalmente entre abril y septiembre,

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Cadena de valor clientes, tener acceso a más préstamos y más capital, tener varias fuentes de compra, obtener un mejor control de los precios y dar más apoyo a los camaroneros.

Empacadoras: En promedio, las

empacadoras operan a un 55% de su capacidad, procesando 8,452 toneladas por compañía por año. Solamente 1% del camarón procesado se queda para el mercado local, el resto se exporta principalmente a los EE.UU., Japón y los países de la Unión Europea que representan el 88% de las exportaciones. Las empacadores tienen un costo incremental de USD 0.493 por kilogramo y una ganancia neta de USD 0.495 por kilogramo de camarón crudo. La mayoría de las empacadoras encuestadas dice que la industria del camarón tigre seguirá incrementándose en el futuro. Además, citaron a las siguientes dificultades para su segmento de la cadena de valor: infraestructuras subdesarrolladas, falta de mano de obra formada y capacitada a nivel técnico como a nivel gerencial y competencia desleal en el mercado local así como en los mercados internacionales. Insumos

Producción

Canales de venta y distribución

La compra de camarón crudo involucra muchos actores en el delta del Mekong y se identificó a 23 canales de comercialización para el camarón tigre, 12 para la comercialización del camarón cosechado en camaroneras intensivas y semi-intensivas y 11 para la comercialización del camarón cultivado en los sistemas extensivos. Además, se encontraron 16 canales de comercialización para el camarón de exportación y siete canales de comercialización en el mercado interno. Por lo tanto, la definición de la distribución del valor es muy complicada (Fig. 1). El análisis mostró que la contribución de los costos y de la ganancia neta varía significativamente entre los grupos de actores. Si el camarón se consume en el mercado local y no pasa por los procesadores, los camaroneros desempeñaron el papel principal en términos de costos incrementales (más del 80%) y de la ganancia neta (entre 82 y 89%). Al contrario, si el camarón se vende a los procesadores, los camaroneros representan en términos de costo incremental entre el 59 y 73%,

Intermediarios / Compradores

pero los distribuidores reciben el 97% de las ganancias netas. En la Tabla 1, se presenta los resultados detallados para tres canales de comercialización.

Sugerencias para mejorar la cadena de valor

La industria del camarón tigre es considerada de alto riesgo y después del análisis de su cadena de valor, se hacen las siguientes sugerencias para mejorarla. En primer lugar, se debería desarrollar cooperativas de camaroneros y establecer vínculos eficientes con los otros actores de la cadena. Es también necesario mejorar el conocimiento y la aplicación de buenas prácticas de cultivo, así como estándares orgánicos de cultivo o normas recomendadas por certificadoras como GlobalG.A.P., BAP, etc. En segundo lugar, se debe tomar medidas para mejorar el manejo de parte de los comerciantes de camarón y así limitar la introducción de sustancias extrañas al camarón crudo como ha sucedido a veces con pequeños comerciantes. En tercer lugar, se debe instaurar

Procesadores

Venta

Consumo

Exportación

8.1%

13.3%

14.9%

1.8% 16.4%

Mayoristas

Camaroneras intensivas y semi-intensivas

11.6%

Procesadoras

12.6%

1.0%

Insumos - Larvas - Alimentos - Terapéuticos

0.5%

53.5%

6.6%

Comercializadoras

Camaroneras extensivas

29.7%

Cosechadores

4.3%

Mercados Restaurantes Supermercados

4.4%

Consumidores locales

17.0%

83.0%

Mercados internacionales

18.0%

18.8% 3.0% 7.8% 100.0%

100.0%

Figura 1: Mapeo de la cadena de valor del camarón tigre producido en el delta del Mekong, Vietnam.

44

Marzo - Abril del 2013


Cadena de valor Tabla 1: Análisis detallado de tres de las cadenas de comercialización del camarón tigre en el delta del Mekong, Vietnam. Camaronero Cosechador

Mayorista

Vendedor

Procesador

Total

Canal 1 - Camaronera extensiva mejorada - Mayorista - Vendedor - Consumo local Precio de venta (USD/kg)

7.49

8.05

8.41

Precio de compra (USD/kg)

3.31

7.49

8.05

Valor incremental (USD/kg)

4.18

0.57

0.35

81.9%

11.1%

7.0%

Costos incrementales (USD/kg)

0.00

0.17

0.27

Valor incremental neto (USD/kg)

4.18

0.40

0.09

89.6%

8.5%

1.9%

0.95

15.37

119.19

3,979.40

6,104.00

10,488.60

20,572.60

19.3%

29.7%

51.0%

100.0%

% valor incremental

% valor incremental neto Producción/agente/año (toneladas) Ganancia/agente/año (USD) % valor incremental neto/agente/año

5.10

4.66

Canal 2 - Camaronera extensiva mejorada - Cosechador - Mayorista - Vendedor - Consumo local y Exportación Precio de venta (USD/kg)

7.49

8.05

8.41

9.06

10.05

Precio de compra (USD/kg)

3.31

7.49

8.05

8.41

9.06

Valor incremental (USD/kg)

4.18

0.57

0.35

0.65

0.99

62.0%

8.4%

5.3%

9.6%

14.7%

Costos incrementales (USD/kg)

0.00

0.17

0.27

0.37

0.49

Valor incremental neto (USD/kg)

4.18

0.40

0.09

0.28

0.50

76.8%

7.3%

1.6%

5.2%

9.1%

0.95

15.37

119.19

587.73

13,162.18

3,977.10

6,102.90

10,491.40

165,908.60

6,520.90

670,740.00

0.1%

0.1%

0.2%

2.5%

97.1%

100.0%

% valor incremental

% valor incremental neto Producción/agente/año (toneladas) Ganancia/agente/año (USD) % valor incremental neto/agente/año

6.74

5.44

Canal 3 - Camaronera intensiva y semi-intensiva - Mayorista - Consumo local Precio de venta (USD/kg)

6.77

7.13

Precio de compra (USD/kg)

3.91

6.77

Valor incremental (USD/kg)

2.86

0.35

88.9%

11.1%

Costos incrementales (USD/kg)

0.00

0.27

Valor incremental neto (USD/kg)

2.86

0.09

97.0%

3.0%

% valor incremental

% valor incremental neto Producción/agente/año (toneladas) Ganancia/agente/año (USD) % valor incremental neto/agente/año

vínculos directos entre camaroneros y procesadores para así reducir el número de intermediarios y los costos de transacción y permitir una mejor trazabilidad a lo largo de la cadena de producción. Se debería apoyar la tendencia de los procesadores en participar directamente en el cultivo de camarón

Marzo - Abril del 2013

3.21

2.95

7.85

119.19

22,417.10

10,491.40

32,908.50

68.1%

31.9%

100.0%

o asociarse con camaroneros y cooperativas de camaroneros. Por último, se debería mejorar el apoyo del gobierno a los varios actores de la cadena de producción, sobre todo en cuanto a información sobre reglamentos y políticas, para así fortalecer la competitividad del camarón vietnamita

en los mercados internacionales. Este artículo aparece en la Revista Vietfish (Volumen 9, Issue 3, Mayo/ Junio 2012). Para recibir una copia del artículo original, escriba al siguiente correo: revista@cna-ecuador.com

45


Estadísticas

Exportaciones ecuatorianas de tilapia a los EE.UU. 10

$20

$15

$13.4 $11.3 $11.7 $11.1

$11.3 $11.0 $10.9 5

$8.2 $5.8 $3.1 $0.8 $0.7 $0.5 $1.1

0

0

0

0

1

$6.5

4

$10

5 4

4

4

4

4

3 2

$9.9 $9.7 $9.3

3

3

3

2

$5

Dólares (millones)

Libras exportadas (millones)

Acumuladas entre enero y febrero - desde 1996 hasta 2013

1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$0

Fuente: Estadísticas Cia. Ltda.

Exportaciones ecuatorianas de camarón $299

150

$300

$262 $226 100

$224 $188

$171

$200

$148 $142 $141 $139 $145

$142 $104

50

47 0

47

63

63

$64

19

$76

24

$61 23

$72 28

$83

38

46

59

67

67

68

69

86

104

104

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$100

Dólares (millones)

Libras exportadas (millones)

Acumuladas entre enero y marzo - desde 1996 hasta 2013

$0

Fuente: Estadísticas Cia. Ltda.

Evolución del precio promedio del camarón $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 enero 2001enero 2001 2002enero 2002 2003enero 2003 2004enero 2004 2005enero 2005 2006enero 2006 2007enero 2007 2008enero 2008 2009enero 2009 2010enero 2010 2011enero 2011 2012enero 2012 2013 2013

Fuente: Estadísticas Cia. Ltda.

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Marzo - Abril del 2013


Comercio exterior

Sector camaronero de Ecuador propone discusión sobre sostenibilidad de la industria en Foro Internacional en China El Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, presentó avances en materia de sostenibilidad acuícola a empresarios de la región asiática.

E

l pasado 18 de abril, el sector camaronero ecuatoriano, a través del intermedio del Presidente Ejecutivo de la CNA, José Antonio Camposano, expuso sobre las acciones que en materia de sostenibilidad ha venido ejecutando en los últimos años. La presentación se realizó a empresarios asiáticos en el marco del ‘5to Foro Internacional de Desarrollo de la Industria Camaronera’, celebrado en la ciudad de Zhanjiang, Provincia de Cantón, China, al que la CNA fue invitada. . “En su corta historia, el sector camaronero ecuatoriano ha sabido cerrar el ciclo de cultivo del camarón y adaptar técnicas de producción para mitigar la presencia de enfermedades, reducir el impacto ambiental y desarrollar un cultivo de baja densidad optimizando el uso de recursos. De la misma manera, la actividad cumple con un importante papel en el desarrollo socioeconómico del país al generar casi 200,000 plazas de empleo” puntualizó el Presidente de la CNA. El evento contó con la presencia de los representantes de India, Indonesia, Tailandia, Malasia y el anfitrión China y fue la oportunidad para discutir temas de

Marzo - Abril del 2013

interés para el futuro de la industria acuícola mundial. Se revisó el comportamiento de los mercados para el camarón, especialmente en el territorio asiático donde el consumo de este producto en los últimos años ha tenido una importante tasa de crecimiento. Para varios países de la región, ya se plantea la posibilidad de atender exclusivamente su mercado local y dejar una porción marginal de producto para la exportación.

Visita también promovió relaciones comerciales entre Ecuador y China

Durante su visita, el representante del sector camaronero firmó un memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio de Productos Acuáticos de la Provincia de Cantón, a través del cual se generarán rondas de negocios entre exportadores ecuatorianos e importadores y distribuidores de esa re-

gión. “Hoy en día, hay un interés muy particular por incrementar las importaciones de camarón ecuatoriano, tanto por su textura, color y sabor. Poco a poco nos estamos diferenciando como un producto de alta calidad y posicionando en el mercado chino. De ahí la necesidad de promover estos vínculos” recalcó el directivo de la Cámara de Comercio de Productos Acuáticos de la Provincia de Cantón, Wang Yanbo. Además, resaltó la necesidad de buscar mejores condiciones arancelarias con China a través de un acuerdo comercial pues, al momento, el camarón ecuatoriano paga un 8% de arancel para ingresar a ese mercado. “El trabajo por parte del sector privado para la promoción y acceso al mercado asiático está realizado. Hemos participado por tres años consecutivos en la feria ‘China Fisheries & Seafood Expo’ y ahora tenemos un convenio de cooperación con una Cámara de importadores. Es necesario que el Estado, a través de la Cancillería, busque por todos los medios la reducción de aranceles que se aplican al camarón para poder ingresar más cómodamente a ese mercado” concluyó el Presidente de la CNA.

47


Comercio exterior

Los sectores camaronero y pesquero consolidan su presencia en las dos ferias comerciales más grandes del mundo “International Boston Seafood Show 2013”

La pasada edición de la Feria Internacional de Boston, la exhibición de productos del mar más grande en Norteamérica, se llevó a cabo del 10 al 12 de marzo del 2013 y marcó un récord en sus más de treinta años de historia. De acuerdo a sus organizadores, más de 19,000 compradores y distribuidores asistieron al evento que se realizó con la presencia de 1,017 compañías expositoras provenientes de 46 países. “Esta feria continúa creciendo después de 31 ediciones” declaró Liz Plizga, Directora del evento. La primera edición del 'International Boston Seafood Show' se llevó a cabo en el año 1982. La Cámara Nacional de Acuacultura tuvo a su cargo la coordinación del pabellón ecuatoriano que fue conformado por las siguientes empresas, entre otras: Corinto Corp. S.A., EXPALSA, Grupo Quirola, Langosmar, OMARSA y Sociedad Nacional de Galápagos C.A. SONGA. El stand contó también con el apoyo de PROECUADOR. De acuerdo a representantes de las empresas ecuatorianas participantes, la feria de Boston es muy importante. El Ing. Rodrigo Laniado, Gerente General de So-

ciedad Nacional de Galápagos C.A. SONGA, lo confirmó a mencionar que “los Estados Unidos conforman uno de nuestros mercados más importantes, ya que en el 2012 representó cerca del 40% de nuestro market share”. Además informó que “a través del International Boston Seafood Show tuvimos la oportunidad de captar clientes potenciales de Asia, Sudamérica y de los propios EE.UU y reforzar los vínculos comerciales con nuestros clientes actuales". La próxima edición del Boston Seafood Show se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo del 2014, en el ‘Boston Convention and Exhibition Center’ y cambiará su nombre a ‘Seafood Expo North America’.

“European Seafood Exposition 2013”

La European Seafood Exposition es considerada la feria de productos del mar más grande del mundo. Como cada año, se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica (del 23 al 25 de abril). La Cámara Nacional de Acuacultura tuvo a cargo la coordinación del pabellón ecuatoriano con 206 metros cuadrados de exhibición, donde 10 empresas acuícolas y pesqueras presentaron sus productos: Corinto Corp. S.A.,

Docapes, EXPALSA, Grupo Quirola, Langosmar, Marbelize S.A., Nirsa, OMARSA, Promarosa y Sociedad Nacional de Galápagos C.A. SONGA. Este evento, que celebró su vigésima primera edición, recibió alrededor de 25,000 visitantes procedentes de 140 países y contó con la participación de expositores representando más de 70 países. El próximo año, esta feria dejará de llamarse 'European Seafood Exposition' para tomar el nombre de ‘Seafood Expo Global’ y se celebrará del 6 al 8 de mayo.

Las exportaciones de camarón ecuatoriano a Europa y Estados Unidos

En el 2012, el volumen de exportación de camarón ecuatoriano expresado en libras incrementó en un 15%, en comparación con el 2011. Durante ese año, Europa representó el primer destino con el 43% de las exportaciones y los EE. UU. se posicionaron en el segundo lugar con el 37%. Asia pasó a ser el tercer destino para el camarón ecuatoriano y compró el 15% del volumen total de las exportaciones. Sin embargo, el mercado europeo experimentó una pequeña contracción durante el 2012 (del 2%), mientras que el mercado estadounidense reflejó un incremento del 18% frente al 2011.

Próximas Ferias

Stand del Ecuador durante el 'International Boston Seafood Show 2013'.

48

La Cámara Nacional de Acuacultura se encuentra preparando la participación de los sectores acuícola y pesquero en los siguientes eventos internacionales: - CONXEMAR 2013 – XV Feria Internacional de Productos del Mar Congelados – Del 1 al 3 de octubre del 2013, en Vigo, España. - Seafood Barcelona – Del 22 al 24 de octubre del 2013, en Barcelona, España. - China Fisheries & Seafood Expo – Del 5 al 7 de noviembre del 2013, en Dalian, China.

Marzo - Abril del 2013


Comercio exterior

"International Boston Seafood Show 2013"

Corinto Corp. S.A.

Expalsa

Grupo Quirola

Langosmar

Omarsa

Sociedad Nacional de Galápagos C.A. SONGA

“European Seafood Exposition 2013”

Docapes

Expalsa

Nirsa

Omarsa

Promarosa

Sociedad Nacional de Galápagos C.A. SONGA

Marzo - Abril del 2013

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28, 29, 30, 31 / Octubre-October / 2013 Hotel Hilton Colón Guayaquil - Ecuador

FIMCBOR

Participe en una de las exhibiciones comerciales acuícolas más grandes de América Latina. Participate in one of the largest aquaculture trade shows in Latin America.

Mayor información / More information: Niza Cely - ncely@cna-ecuador.com

COSTO DE REGISTRO PARA CONFERENCIAS* CONFERENCES REGISTRATION FEES* FECHAS LÍMITES DE PAGO CANCELATION DEADLINE

AFILIADO CNA CNA MEMBER

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Antes del 15 de octubre Before october 15th

$ 150

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A partir del 15 de octubre From october 15th

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* No incluye IVA / Taxes are not included (12%)

Su registro individual incluye:

Your registration includes:

- 1 Pase a las conferencias - Material sobre las conferencias - Diploma de asistencia - 2 Refrigerios diarios - Cóctel de bienvenida

- 1 Conference pass - Conference material - Certificate of participation - 2 Coffee breaks per day - Inauguration cocktail

LLAMADO PÚBLICO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CALL FOR PAPERS ¡Aproveche la oportunidad de compartir sus resultados y últimos avances tecnológicos con nuestros reconocidos invitados! ¡Do not miss the opportunity to share your latest results and technical development along with our guest speakers! Enviar los resúmenes a Submit abstracts to: Carolina Jauregui cjauregui@cna-ecuador.com Fecha límite / Deadline: 30 Junio - June 2013

www.cna-ecuador.com/aquaexpo


Comercio exterior Una compañía norteamericana pone al camarón ecuatoriano delante de sus competidores en temas de sostenibilidad ‘Sostenibilidad’ es la palabra más usada en la industria pesquera. Una búsqueda en los archivos de IntraFish muestra casi 15,000 hits con esa palabra y uno observa que la mayoría de las compañías que ofrecen productos de la pesca y acuacultura están comprometidas con la sostenibilidad. La compañía Sea Port, basada en Seattle, EE.UU., reconoce que se trata de una palabra y concepto que son difíciles de definir. “Utilizamos el concepto de sostenibilidad en el sentido de no sólo sostenible como recurso biológico, sino que incluye también prácticas laborales justas, el ofrecimiento de productos de la pesca y acuacultura seguros y una serie de otros factores”, aclara David Glaubke, Director de Iniciativas para la Sostenibilidad en Sea Port. Para proporcionar la mayor cantidad de productos sostenibles a sus clientes, el Presidente de Sea Port, Bill Dresser, que también participa en el Consejo para el Camarón en el Instituto Nacional de Pesca (NFI), lideró el

desarrollo de una ‘escala de sostenibilidad’ con la cual Sea Port evalúa los diferentes productos que ofrecen (incluyendo camarones, scallops, cangrejos y langostas) y comunica visualmente el nivel de sostenibilidad de cada uno. La compañía se ha asociado con el acuario de Nueva Inglaterra para crear esta escala referencial. Glaubke indicó que la empresa se da cuenta que un producto no se puede definir como perfectamente sostenible. Hace referencia a la escala de sostenibilidad como una meta móvil. “Es una especie de referencia viva, porque la actualizamos todo el tiempo. No tenemos un punto final en esa escala, porque es muy difícil decir si algo es realmente (completamente) ya que existen muchos factores involucrados”, explicó el directivo. En el extremo superior de la escala se encuentra el camarón ecuatoriano de cultivo y Glaubke confirma que “este producto está más adelante en la escala que los otros ca-

Camarón blanco de cultivo

Punto de partida de la escala para progresar hacia la meta ideal de la sostenibilidad perfecta

Seafood WATCH M O N T E R E Y B AY A Q U A R I U M

R

marones de cultivo”. Otras fuentes de mariscos que se posicionan alto en la escala son algunos mariscos capturados en Alaska y el salmón cultivado en Chile. Parte de las mejoras observadas en la última década en cuanto a la provisión de productos del mar, tanto silvestres como de cultivo, provienen de acciones realizadas por grupos como el Marine Stewardship Council (MSC) y la Global Aquaculture Alliance (GAA). “Todo el mundo busca el mismo objetivo”, dijo Glaubke refiriéndose a los organismos de certificación. “A veces hay diferencias en las formas en que lo hacen, pero el resultado está en que todo el mundo trata de hacer lo mismo. Estoy constantemente recibiendo muy buena información sobre los avances que se están produciendo en las diferentes partes del mundo con los diferentes programas de certificación”, concluyó. Fuente: INTRAFISH, 1 de abril del 2013.

Posición del producto evaluado en la escala de sostenibilidad, de acuerdo a su país de origen

Búsqueda incesante del producto de la pesca y acuacultura ideal a nivel de sostenibilidad

Seafood Watch clasifica a la tilapia cultivada en Ecuador como “Mejor Opción”

El Monterrey Bay Aquarium es una organización sin fines de lucro, comprometido con la conservación de los océanos. A través de su programa “Seafood Watch” investiga y evalúa la sostenibilidad de los productos provenientes de la acuacultura y hace recomendaciones para su compra a través de su página web (www.seafoodwatch.org), aplicación para teléfonos y guías de bolsillo. Monterrey Bay Aquarium indica que la sostenibilidad a largo plazo de la acuacultura depende del equilibrio y sinergia entre los costos y beneficios asociados con esta actividad productiva. En general, la industria se enfoca en maximizar los beneficios sociales y económicos de la actividad. El Monterrey Bay Aquarium revisa ocho criterios enfocados en los aspectos ambientales y proporciona una herramienta para evaluar el impacto ecológico de la acuacultura, lo que ayudaría al público en general a entender la sostenibilidad ecológica de los diferentes sistemas de acuacultura. Los criterios revisados son los siguientes: disponibilidad y calidad de los datos; efluentes; hábitat; uso de químicos; alimentos; escapes e introducción de especies exóticas; enfermedades, patógenos y parásitos; independencia de un stock silvestre. La revisión termina con el otorgamiento de una puntuación asociada con un color: verde o “Mejor Opción”, Amarillo o “Buena alternativa” y Rojo o “A evitar”. La última actualización del Seafood Watch publicada a finales del 2012 incluye una revisión sobre la clasificación de la tilapia cultivada en Ecuador. El reporte indica que en Ecuador, se cultiva la tilapia en conjunto con camarones, lo que hace que más de la mitad de los desechos asociados con esta producción está reciclada en la piscina de producción, el resto recibe un tratamiento antes de su disposición. Los productores ecuatorianos de tilapia utilizan un alimento con bajo contenido en harina y aceite de pescado y la harina de pescado proviene principalmente de los desechos del procesamiento del atún. En base a la revisión detallada de los ocho criterios, el reporte concluye que la tilapia cultivada en Ecuador entra en la categoría “Mejor Opción”. "Siempre estamos contentos cuando vemos que las poblaciones de peces se recuperan como resultado de medidas de manejo eficaces", dijo Jennifer Dianto Kemmerly, Directora del programa Seafood Watch. "Eso es bueno para los océanos y para todo aquel que disfruta de los productos del mar o se gana la vida produciéndolos" aclaró.

Marzo - Abril del 2013

51


Noticias breves

Sector acuícola participa en socialización del proyecto de construcción de la vía Salinas – Ancón – Chanduy – Engunga

0 10

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El estudio muestra que existen aproximadamente 38 laboratorios y cinco camaroneras que serán afectados por la ampliación de la vía, con un área total aproximada de 22,465 metros cuadrados. Durante la reunión, los asistentes manifestaron que están conscientes de que esta obra es de gran importancia para el desarrollo de la zona y están de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, les preocupa el impacto que la construcción de la vía pudiera ocasionar a su actividad. Los representantes del MTOP mostraron gran apertura para escuchar las inquietudes de los asistentes y se estableció el compromiso del sector acuícola de participar activamente en la búsqueda de soluciones para minimizar los impactos. Por ello, la CNA y ASOLAP se mantendrán atentos al desarrollo del proyecto, a fin de aportar con propuestas que permitan desarrollar el proyecto de la mejor manera. M

SALINAS

ECUADOR 1:50 000

y Obras Públicas (MTOP) encabezada por el Ing. Hugo Valle, Subsecretario encargado del MTOP y acompañado por el Ing. John Gómez, Director Provincial de Santa Elena, el Ab. Mauro Intriago, Analista Jurídico, y otros funcionarios. También participaron delegados de la consultora Vera y Asociados, encargados del proyecto, quienes explicaron el alcance de la obra planificada por el gobierno. Dentro del proceso de socialización del proyecto, previo a la presentación del informe final que será aprobado por el MTOP, la empresa consultora mostró los detalles técnicos y el trazado propuesto para la ruta (ver mapa). La vía tendrá cuatro carriles en el tramo Punta carnero – Mar Bravo – Salinas, con una amplitud de 20.40 metros, correspondientes a dos carriles en cada sentido. Además contará con un parterre central de 1 metro de ancho, un ciclo vía de 2.50 metros y aceras a los costados (por considerarse zona urbana).

PC: 15+275.98

E

l Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra desarrollando el proyecto para la construcción de la vía que conectará Salinas con Engunga, pasando por localidades como Mar Bravo, Punta Carnero, Ancón, Chanduy y otras comunas. Esta vía, de gran importancia para el desarrollo Peninsular, tendrá una longitud aproximada de 76.04 kilómetros en lo que corresponde a la provincia de Santa Elena. Ante la preocupación de los laboratorios por las mediciones que realizaba un equipo técnico en la vía Punta Carnero – Mar Bravo, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y la Asociación Provinciales de Productores de Post Larvas de Camarón de Santa Elena (ASOLAP) solicitaron reunirse con el Subsecretario de Obras Públicas. El 28 de abril se realizó una reunión en Salinas, a la que asistieron representantes de varios de los laboratorios posiblemente afectados, una delegación del Ministerio de Transporte

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Camaroneras

Marzo - Abril del 2013 22

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Noticias breves

Alicorp inaugura planta de alimentos balanceados Nicovita en Ecuador El 26 de marzo del 2013, Alicorp inauguró su nueva planta de producción de alimento balanceado para la acuacultura que producirá bajo la marca Nicovita en Ecuador. La planta, cuya razón social es Industrias Balanceadas del Norte (Inbalnor), demandó una inversión de 20 millones de dólares, y le permitirá atender la creciente demanda del sector camaronero de Ecuador. La visión al 2021 por parte del Negocio de Nutrición Animal de Alicorp es convertirse en el líder del sector acuícola de Latinoamérica y Ecuador representa un mercado de gran relevancia, ya que es el primer productor de camarón en Latinoamérica y quinto productor mundial. Se estima que en el 2012 el mercado de alimentos balanceados para camarones en Ecuador creció 16% respecto al ejercicio anterior. En el 2013, este mercado crecería 10% más, alcanzando un consumo de aproximadamente 400,000 toneladas. “Hemos inaugurado una de las plantas más modernas del mundo en producción de alimentos balanceados para la acuacultura. Inbalnor ha sido construida siguiendo los altos están-

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dares que manejamos en Perú y otras partes del mundo. Cuenta con una capacidad para producir 100,000 toneladas anuales”, manifestó el Vicepresidente del Negocio de Nutrición Animal de Alicorp, Martín Carrión. Inbalnor garantiza la misma calidad y nutrición que ha venido ofreciendo Nicovita a Ecuador desde el año 2003, mercado que era atendido desde su planta ubicada en la ciudad de Trujillo (Perú). Asimismo, mantendrá el modelo de negocio, ofreciendo un producto de calidad constante, con asesoría técnica, investigación y desarrollo permanente. La ceremonia de inauguración se realizó en la planta, ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi (a 46 kilómetros de Guayaquil), provincia de Guayas. Contó con la presencia de clientes de Nicovita, la plana gerencial de Alicorp, del Cónsul General del Perú en Guayaquil, Eduardo Bernales, del Prefecto de la Provincia de Guayas, Jimmy Jairala, del Vicepresidente del Parlamento Andino, Raúl Patiño, del Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Eduardo Peña, entre

otras personalidades locales.

Alicorp y el Negocio de Nutrición Animal

Alicorp es la compañía más grande de consumo masivo en el Perú y es la segunda empresa de consumo masivo más grande de la región Andina. Cuenta con tres líneas de negocio: Consumo Masivo (dirigido al consumidor final); Productos Industriales (dirigido a los negocios panificación y food service); y Nutrición Animal (provee al sector acuícola de alimento balanceado). Además de Perú, Alicorp tiene operaciones de comercialización y producción en cinco países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Exporta a más de 23 países. Alicorp tuvo ingresos por 1,700 millones de dólares en el 2012. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. El Negocio de Nutrición Animal de Alicorp tiene plantas de producción de alimentos balanceados para el sector acuícola en Perú y Ecuador con la marca Nicovita, y en Chile con la marca Salmofood. Actualmente atiende la demanda de más de 10 países del mundo.

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Noticias breves FDA audita establecimientos acuícolas junto al Instituto Nacional de Pesca Conforme a lo planificado, entre el 14 y 25 de abril del 2013, una misión de la Food and Drug Admnistration de los Estados Unidos (FDA) visitó los establecimientos autorizados para exportar productos acuícolas y pesqueros a dicho mercado. La delegación, conformada por Barbara Montwill y Brett Koonse de la Oficina de Inocuidad Alimentaria, y de Edmundo García, Director Regional Asociado para Latinoamérica, inició su visita con una reunión con los directivos del Instituto Nacional de Pesca (INP), autoridad competente en el Ecuador. El propósito principal de la reunión fue conocer de cerca cómo funciona el Plan Nacional de Control del INP, así como la función que cumple esta entidad respecto a las garantías Reunión entre representantes de la FDA, INP y sector de inocuidad de los productos que certifica. camaronero en las oficinas de la CNA (15 de abril del 2013). Además de inspeccionar plantas procesadoras de camarón, la delegación visitó también laboratorios de larvas, camaroneras, fábricas de alimentos y proveedores de insumos. Adicionalmente, mantuvieron una reunión con la Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura y representantes de las principales empresas exportadoras, a fin de conocer en detalle la labor que realiza la entidad y la percepción de las empresas respecto al trabajo de la autoridad competente. La misión se mostró satisfecha con el rol que cumple la autoridad competente y aunque, a diferencia de la Unión Europea, la legislación norteamericana no contempla la delegación de competencias al INP, se ha llegado a acuerdos para que la autoridad nacional realice el seguimiento de los planes de acción que deben aplicar las empresas que fueron auditadas, especialmente en lo relativo a la aplicación de los procedimientos establecidos en los manuales HACCP de las plantas procesadoras. Adicionalmente, el INP ha solicitado una capacitación sobre normativa HACCP, así como la última actualización de la norma; esto permitirá a la autoridad cumplir su rol de manera más efectiva.

Nuevas regulaciones que afectan al sector acuícola Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Relaciones Laborales

Mediante Acuerdo Ministerial 033 del 19 de abril del 2013, la Ministra de Transporte y Obras Públicas delega a la Subsecretaria de Acuacultura las competencias para que otorgue concesiones de espacios de playa y bahía destinados a las actividades acuícolas. Con la delegación de competencias, corresponde ahora a la Subsecretaría de Acuacultura la demarcación de las zonas de playa y bahía para la renovación de acuerdos de concesión y la regularización de las camaroneras que se sometieron al proceso mediante la aplicación del Decreto Ejecutivo 1391. En una comunicación personal, la Subsecretaria de Acuacultura, Ac. Priscila Duarte, mencionó que se encuentran en proceso para la implementación de una Unidad Técnica que genere los productos para cumplir con la delegación; es decir, será la encargada de las demarcaciones y equivalente a las providencias que otorgaba la DIRNEA. El Acuerdo Ministerial 033 entró en vigencia el mismo día de su emisión, por lo que desde el 19 de abril, la Subsecretaría de Acuacultura estará emitiendo los Acuerdos Ministeriales de concesión que no tengan nada pendiente en la DIRNEA. Los acuerdos cuyos trámites tengan procesos pendientes se empezarán a emitir tan pronto esté implementada la unidad técnica, lo que, a decir de la Subsecretaria, ocurrirá en menos de dos semanas. Por consiguiente, solicitaron la información pertinente a la DIRNEA para que de ahora en adelante todo se gestiona en la Subsecretaría de Acuacultura.

Mediante Acuerdo Ministerial 004 emitido el 26 de enero del 2013, el Ministerio de Relaciones Laborales expide el Reglamento del Contrato Eventual Discontinuo. Esta normativa aplica para situaciones tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares. También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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Ministerio de Relaciones Laborales

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Noticias breves

En días pasados FARMAVET estrenó su nueva imagen y slogan "Soluciones pecuarias garantizadas", lo cual marca una nueva etapa de crecimiento e innovaciones dentro del mercado pecuario ecuatoriano.

DIRNEA con nuevo Director El mes de marzo pasado fue posesionado el Contralmirante Carlos Vallejo Game como nuevo Director Nacional de Espacios Acuáticos. El Calm. Vallejo cuenta con una Maestría en Ciencias en Investigación de Operaciones y varios otros diplomados de especialización. Desde su ingreso a la Armada en 1977, ha desarrollado una amplia y fructífera trayectoria en esta institución del Estado y, entre otras funciones, se ha desempeñado como Comandante del BAE Calicuchima, Director y Jefe de Subdirección de Estudios de la Academia de Guerra Naval, Comandante del Buque Escuela Guayas, Subdirector de la Marina Mercante y del Litoral, Capitán del Puerto de Manta, Comandante de Guardacostas, Agregado Naval Adjunto en los Estados Unidos, Planificador Reunión el 8 de abril del 2013 con el nuevo Director de la Militar del Estado Mayor de la Armada, Director Regional DIRNEA. Aparecen (desde la izquierda): José Antonio de los Espacios Acuáticos y Guardacostas Insular. Camposano, Presidente Ejecutivo de la CNA; CPNV Hugo En reunión con el Presidente Ejecutivo de la Cámara Ricaurte, Subdirector Nacional de Espacios Acuáticos; Calm. Nacional de Acuacultura CNA), el Calm. Vallejo reiteró el Carlos Vallejo, Director Nacional de Espacios Acuáticos; compromiso de la DIRNEA de apoyar al sector acuícola, CPCB Ricardo Rendón, Jefe del Departamento de Costas; tanto en el proceso de regularización como en brindar Yahira Piedrahita, Directora Ejecutiva de la CNA. seguridad y resguardo a través del Comando de Guardacostas. El nuevo Director destacó la labor que cumple la autoridad marítima con el sector camaronero y confirmó su voluntad de continuar trabajando en conjunto para el logro de metas concretas. Respecto al tema de la seguridad, indicó que debemos trabajar en un plan estratégico con acciones a corto, mediano y largo plazo. Dispuso que se actualice la información sobre el estado de los PAM´s a fin de implementar aquellos que dejaron de funcionar y que son necesarios para mejorar la seguridad. Del mismo modo, mencionó el tema de los convoys y los trabajos de inteligencia, los mismos que serán analizados. Quedó pendiente una nueva reunión para implementar acciones, por lo que la CNA deberá llevar claramente definidas las necesidades y propuestas de trabajo que consideremos viables.

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La Provincia Verde acogió al "AQUAEXPO Esmeraldas 2013"

E

l calendario de eventos del 2013 se inició con el congreso “AQUAEXPO Esmeraldas 2013”, que se llevó a cabo en el Hotel El Marqués de Atacames, los días 20 y 21 de marzo del año en curso. El evento congregó a expertos nacionales que compartieron dos días excepcionales de conferencias con los más de 200 participantes. La ceremonia inaugural contó con la participación de las siguientes autoridades: el Ing. Roberto Boloña, Director de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y Coordinador General de los eventos organizados por dicha institución; Ing. Yahira Piedrahita, Directora Ejecutiva de la CNA; Dr. Marcos Tello, Presidente de la Asociación de Productores de Camarones del Norte de Esmeraldas (ASOPROCANE); y el Dr. Robespierre Páez, Presidente de la Asociación de Cultivadores de Especies Bioacuáticas de Esmeraldas (ACEBAE). Durante su intervención, el Ing. Roberto Boloña resaltó la importancia de este tipo de eventos para el sector productor, los que permiten actualizar conocimientos y compartir experiencias con destacados técnicos nacionales. Durante sus intervenciones, el Dr. Tello, así como el Dr. Páez, agradecieron a la CNA por el apoyo que se brinda a todos los camaroneros del país a través de este tipo de eventos y alentaron a los participantes para aprovechar la experiencia de los conferencistas invitados y así mejorar la eficiencia de sus prácticas cotidianas. La ceremonia de inauguración culminó con la participación de un grupo de danza afro-ecuatoriana, ofrecido por

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el Sr. Alcalde de Atacames, que se ganó el aplauso y el reconocimiento del público. El primer día inició con una conferencia sobre el manejo de suelos en las piscinas de cultivo, a cargo del Blgo. Manfredi Bravo, seguida por una presentación llena de información práctica sobre estrategias para optimizar la alimentación a cargo del Ing. Carlos Macías. El Dr. Stanislaus Sonnenholzner presentó los resultados de un estudio llevado a cabo por el CENAIM y la CNA sobre la huella de carbono del camarón cultivado en Manabí y Esmeraldas y el impacto que este tipo de medición tendrá en el futuro sobre la venta de camarón a nivel internacional. La mañana terminó con una presentación del Ing. Benoit Diringer sobre experiencias con la reproducción, larvicultura y cultivo de la concha prieta, en el norte de Perú, como alternativa productiva. La sesión del día miércoles en la

tarde fue dedicada a las enfermedades que afectan al cultivo de camarón. Sonnya Mendoza, M.Sc., presentó una revisión de resultados de campo con el uso de suplementos alimenticios que han demostrado mejorar la salud del camarón. Culminó el primer día de conferencia con una presentación a cargo de la CNA sobre la situación de las enfermedades del camarón de cultivo en Asia, con especial énfasis sobre la situación del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y su potencial riesgo para la industria camaronera ecuatoriana. La Ing. Yahira Piedrahita y la Dra. Laurence Massaut compartieron con los asistentes los últimos avances relacionados con este tema y las recomendaciones realizadas por el Dr. Lightner durante su visita al Ecuador, a finales de febrero del 2013. El segundo día de conferencia se inició con una presentación del Ing. Miguel Aguilar sobre el cultivo de camarón con sistemas de fase y recomendaciones para camaroneras que trabajan con agua de baja salinidad. El Ing. Julian Phillips compartió con los asistentes los resultados que obtiene gracias a la implementación de un sistema de recirculación en una pequeña camaronera de la zona de Pedernales. Felix Lovato presentó el uso de raceways flotantes como una herramienta para optimizar la infraestructura en pequeñas camaroneras. Las sesiones técnicas culminaron con la revisión de los criterios para la selección de una larva de buena calidad y presentación de tips de manejo al inicio del cultivo en la camaronera para evitar estrés y asegurar un buen rendimiento, a cargo del Blgo. Ricardo Silva.

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AQUAEXPO Esmeraldas Agradecimientos La Cámara Nacional de Acuacultura agradece a las firmas comerciales por el apoyo brindado para garantizar el éxito del "AQUAEXPO Esmeraldas 2013" , realizado en la ciudad de Atacames.

Agranco

Agripac

Alicorp Nicovita

Aquagen

Artes Gráficas Senefelder

Boschetti

Chemical Pharm

Comercial Ivonne

Crupesa

GISIS S.A.

Instituto Nacional de Pesca

Molinos Champion

Prilabsa

Prointemare

Promarisco

Ralco Nutrition

AUSPICIANTES:

Viceministerio Acuacultura

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Asociación de Productores de Camarón del Norte de Esmeraldas ASOPROCANE

Oficina en Esmeraldas Presidente: Marcos Tello Contacto: marcostelloeche@hotmail.com

Asociación de Cultivadores de Especies Bioacuáticas de Esmeraldas - ACEBAE

Oficina en Muisne Presidente: Roberto Arteaga Contacto: acebae2008@hotmail.com

Cooperativa de Productores de Camarón y Otras Especies Acuícolas del Norte de Manabí -

COOPROCAM

Asociación de Camaroneros de Sucre, Tosagua, Chone y San Vicente

Oficina en Pedernales Presidente: Christian Fontaine Contacto: cooprodunort@hotmail.com

Oficina en Bahía de Caráquez Presidente: Miguel Uscocovich Contacto: musabasa@yahoo.com

Asociación Provincial de Oficina en Salinas Productores de Post Larvas Presidente: Fabián Escobar de Camarón de Santa Elena - Contacto: gcf_marino@hotmail.com ASOLAP

Cámara Nacional de Acuacultura - CNA

Oficinas en Pedernales, Bahía de Caráquez, Salinas, Guayaquil y Machala Presidente Ejecutivo: José Antonio Camposano Contacto: cna@cna-ecuador.com

Cámara de Productores de Camarón El Oro - CPC

Oficina en Machala Presidente: Segundo Calderón Contacto: cpceo@cesconet.net

Asociación de Productores de Camarón "Jorge Kayser" APROCAM

Oficina en Santa Rosa Presidente: Freddy Arévalo

Cooperativa de Producción Pesquera Hualtaco

Oficina en Hualtaco Presidente: Jorge Bravo Contacto: copehual@yahoo.es

Asociación de Productores Camaroneros Fronterizos ASOCAM

Oficina en Huaquillas Presidente: Wilson Gómez Contacto: asocam_fro@hotmail.com

Cooperativa de Producción Pesquera "Sur Pacífico Huaquillas"

Oficina en Huaquillas Presidente: Liria Maldonado Contacto: coopsurpacifico@hotmail.com

Ubicación de las oficinas de la CNA

Contacto: fredyarturo_arevalo@hotmail.com

Ubicación de las oficinas de los otros gremios


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AQUA Cultura, edición # 96  

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