Page 1

 

IT, Telecom and Electronics  Sector in India  Monthly Update  August 2012         


Top Story    Government of India endorsing cloud computing in India   Following  a  slew  of  initiatives  for  Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs)  pertaining  to  cloud computing, the Telecom and IT ministry of India openly endorsed cloud computing  on Tuesday.     Also  as  a  part  of  the  government  initiative,  National  Cloud  computing  Initiative  was  launched. The initiative is intended to bring down the cost of computer based services in  the country. The draft framework for the initiative is expected to be ready within three  months from now.     With the fresh piece of initiative arriving from the Telecom and IT ministry in India, cloud  computing is poised to gain the much awaited boost. It will be interesting to see how the  National  Cloud  Computing  Initiative  affects  the  industry,  once  it’s  ready  with  the  final  draft.    DoT revises mandate on location based services  Following  Indian  telecom  companies’  inability  to  achieve  location  based  services  (LBS)  standard  as  per  government  guidelines,  Department  of  Telecommunication  (DoT)  has  revised  the  LBS  norms  for  India.  Data  regarding  LBS  accuracy  percentage  and  distance  were revised to make it more realistic. Failing to meet the DoT’s deadline of May 31, 2012  for  the  deployment  of  LBS,  earlier  some  mobile  operators  termed  the  mandate  as  ‘impossible’ to achieve. The operators informed that no relevant solution could be found  to handle both GSM and CDMA. They also expressed confusion over who will sustain the  costs of implementation.    As per the revised norms, telecom operators in urban areas need to implement LBS with  accuracy  of  30%  in  less  than  50  meters,  60%  in  less  than  100  meters  and  80%  in  less  than 300 meters by the end of the first year of implementation. Telecom operators in sub‐ urban and rural areas will have to achieve LBS accuracy of 50% in less than 300 meters  and 60% in less than 500 meters by the end of the first year as well. For remote areas the  LBS  accuracy  target  has  been  set  to  50%  in  less  than  300  metres  and  60%  in  less  than  500 meters by the end of the second year. The implementation has to be carried out by  the telecom operators, baring all the expenses associated with the same.     Despite of the revised guidelines, achieving the same for LBS in the country seems to be  gloomy due to the possible high cost of implementation that requires to be taken care of  by the telecom operators solely.         

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


News Update  General 

Confianz selects IBM for IaaS infrastructure   Confianz  Information  Technologies  has  recently  selected  IBM’s  ‘StyledSmartCloud’  to  deliver its services. The solution is basically an Infrastructure as a Service (IaaS) offering  from the house of IBM.     The solution is selected to centralize Confianz’s operations, increase efficiency levels and  ensure  flexibility  of  computing  infrastructure.  Additionally  it  is  designed  especially  to  facilitate faster response time and better service delivery.     Confianz  Information  Technologies  goes  for  IaaS  for  faster  response  time  and  service  delivery – IBM selected for IaaS deployment    Sify Technologies concludes the sale of its stake in MF Global India  Sify Technologies has recently sold its entire stake in MF Global Sify Securities India Pvt  Ltd.  The  company  earned  a  total  of  INR  1.3  bn  in  cash  from  the  transaction.  Sify  had  announced about this transaction early in March, this year.     As  of  now,  Sify  is  one  of  the  leading  managed  network,  IT  and  software  services  companies  in  India.  Currently,  it  offers  a  wide  range  of  products  through  a  common  telecom data network with a reach of around 851 cities and towns in India.     Cloud computing en­route for SMEs of West Bengal   The National IT Committee of the Confederation of Indian Industry (CII) has decided to  join  forces  with  the  Central  Government  of  India,  so  as  to  facilitate  an  elevation  of  information  technology  awareness  and  usage  levels  amongst  the  SMEs  in  West  Bengal.  Primarily, the initiative is to boost the adoption of cloud computing in the state.     As of now, the CII is keen on pushing the adoption levels of cloud computing in India. For  this  purpose,  the  body  is  also  catering  towards  the  development  of  cloud  oriented  applications.    With the government bodies finally taking the extra step, cloud computing is expected to  gain a significant momentum in India. Vendors focusing on SME specific cloud solutions  are likely to gain a thrust in the coming days.    UrbanLadder garners INR 55mn from IndoUS Venture Partners  UrbanLadder.com, the Bangalore based online furniture shop has  attracted investments  worth  INR  55mn  from  IndoUS  Venture  Partners.  The  first  round  of  funding  will  be  utilized to beef up team strength, enhance customer service infrastructure and upgrade  technology infrastructure as well.   IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


UrbanLadder primarily targets the urban working class with high disposable income and  severe time constraint. It follows a business model wherein it offers cash on delivery for  orders below INR 5,000 and accepts plastic money for all orders. The organization mainly  sources its furniture from manufacturers across India and abroad.    Infosys awarded with India Post’s contract   Infosys,  the  domestic  IT  giant  has  won  a  contract  worth  approximately  INR  7bn  from  India  Post.  The  contract  comprises  of  implementation  of  core  banking  and  insurance  solutions  across  150,000  post  offices  across  the  nation.  The  contract  also  includes  the  installation of ATMs.     Primarily, the Finacle Core Banking and McCamish Insurance products from the house of  Infosys  will  be  incorporated.  A  total  of  1,000  ATMS  along  with  the  electronic  content  management  system  will  also  be  implemented.  Infosys  will  also  be  actively  involved  in  the designing, building, supplying, installing & commissioning hardware & software, data  migration  &  deployment  of  the  platforms  &  solutions  and  impart  training  to  approximately 35,000 India post employees.    IBM’s analytics solution selected by HMEL  IBM has recently announced that, HMEL has selected its analytics based solution.   HMEL is basically a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL)  and Mittal Energy Investment Pte. Ltd., Singapore.     The  solution  selected  by  HMEL  is  primarily  designed  to  handle  the  company’s  financial  information  and  boost  the  business  performance.  The  solution  will  basically  integrate  information  from  across  components  of  the  MES  (Manufacturing  Execution  System),  Enterprise  Resource  Planning  (ERP)  and  control  systems.  As  a  output  the  solution  will  deliver a consolidated, single view of data so as to help HMEL study important business  processes  such  as  planned  versus  actual  investments,  production  and  key  performance  indicators to name a few.    VMware acquires data analytics tool ‘Log Insight’  VMware  has  recently  acquired  Log  Insight,  a  big  data  analysis  tool  from  the  house  of  Pattern  Insight.  As  of  now,  the  technology  team  from  Pattern  Insight  will  work  closely  with VMware. The transaction details however remain undisclosed.     The product is basically a big data analysis, designed to facilitate effective data searching,  mining  and  analysis  of  vast  amounts  of  data.  The  product  has  been  designed  by  combining analytics and log management technology, so as to perform analysis on a real  time  basis.  As  of  now,  some  of  the  companies  to  use  Log  Insight  happen  to  be  Intel,  Motorola and Qualcomm.   

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Burgeoning amounts of IT and engineering data across industries has resulted in a spurt  in  the  adoption  of  big  data  analysis  tools  in  India.  One  of  the  specific  demands  seen  amongst users of these tools is the demand for real time analysis of data.    Infosys launches ‘Infosys Cloud Ecosystem Hub’   Domestic IT giant Infosys Technologies recently launched its latest cloud based solution  ‘Infosys  Cloud  Ecosystem  Hub’.  The  solution  is  designed  to  provide  users  with  an  easy  control over their applications and infrastructures from a universal platform.     Some  of  the  features  offered  by  the  solution  include  selection,  comparison  and  deployment of cloud services from across providers. The solution will facilitate effective  decision making based on parameters such as quality of service, technology compatibility,  regulatory  compliance  needs  and  total  cost  of  ownership  of  application  workloads  to  name a few.    As of now, the company will primarily target both new and existing customers especially  in the financial services, lifesciences, retail, manufacturing and energy & utilities.    Flipkart expected to receive funding by the end of 2012  Flipkart.com,  one  of  the  leading  e‐commerce  vendors  in  India  is  keen  on  garnering  investments close to INR 5.55 bn by the end of 2012. The company plans to finish the deal  within Oct‐Dec this year.     Flipkart’s  rationale  for  raising  funds  is  based  on  the  capital  intensive  nature  of  the  e‐ commerce industry. The company is also scouting for fresh investors for the next round  of funding. The amount for the same however remains undisclosed.    Being  operational  in  a  capital  intensive  market  like  e‐commerce  has  taken  a  toll  on  Flipkart.  The  e‐commerce  giant  is  currently  battling  a  gross  margin  loss  per  unit  sale  owing to which it will definitely witness a significant rise of need for funding.    ‘SkyDrive’, Microsoft’s cloud storage service rejuvenated   Microsoft,  the  software  giant  has  rejuvenated  its  esteemed  cloud  storage  service,  ‘SkyDrive’. The service will now be available with a brand new web interface, improved  desktop applications and developer API.     Primarily, the layout of ‘SkyDrive’, search functionality, drags and drop functionality and  sorting  features  have  been  revamped  strategically.  Additionally,  the  performance  of  desktop applications for both Windows 8 and Mac OS X has been enhanced. Further, the  company is also expected to launch an Android version of the applications, wherein users  can avail the facility to access, upload and share files from Smartphones.   

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Microsoft seems to be all geared up to turn SkyDrive as their prime cloud based product  in the days to come. With a range of improvements, venture into Android audience and  the removal of restrictions on API, the company has braced itself to ride the ‘cloud’.    Bombay Dyeing to venture in e­commerce soon  Bombay Dyeing, one of the leading textile vendors is planning to venture into the Indian  e‐commerce market. The company will initially indulge in the e‐tailing of its bed and bath  products, very soon.     Primarily, the website will act as a secondary stream of revenue for this textile giant. As  of  now,  the  company  is  in  talks  with  logistics  service  providers  for  the  delivery  of  its  products ordered online.    E‐commerce  continues  to  prove  its  worth  in  India.  Bombay  Dyeing,  the  133  old  textile  vendor in India has taken up this decision based on the rationale that e‐Commerce will be  a cost effective option to cater to growing demands.    TCS all set to acquire cloud computing start up  Tata Consultancy Services is all set to buy Computational Research Laboratories (CRL), a  cloud computing start up. The transaction will be finalized for an investment worth INR  1.8 bn.     This move comes from the IT giant as a strategy to boost its cloud computing business.  CRL which also happens to be a part of the Tata Group of companies is expected to help  TCS garner a stronger foothold in the cloud computing market.  Eyeing the rapid growth in the cloud computing market, IT operators in the country are  now showing fresh signs of interest in the market. This rising interest coupled with the  government initiatives is expected to stimulate the market significantly.    Bharti Airtel announces the roll out of Microsoft Office 365 for SMBs  Leading telecom operator in India, Bharti Airtel declared the roll out its cloud solution in  the form of Microsoft Office 365, targeted for the Small and Medium Businesses (SMBs) in  India.     Primarily,  Airtel  will  grant  access  to  its  cloud  platform  wherein  users  can  enjoy  the  benefits of Microsoft’s productivity suite on cloud. Additionally, the subscribers will also  get the opportunity to explore the benefits of Airtel’s Internet Leased Ports/ Lines (ILP)  and create their own public facing websites featuring custom domain names, modern anti  virus protection & anti spam solutions.    Tata AIA Life Insurance deploys VMware ‘vSphere’  VMware,  the  leading  virtualization  player  announced  that  Tata  AIA  Life  Insurance  has  selected VMware’s ‘vSphere’. The insurance provider primarily intends to reduce capital  & operational costs and simultaneously accelerate their cloud adoption.   IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Furthermore, the  company  has  also  implemented  ‘VMware  vCenter  Site  Recovery  Manager’,  a  disaster  recovery  solution  so  as  to  protect  IT  infrastructure  and  data.  With  the  solutions  now  in  place,  it  is  expected  that  the  company  will  witness  a  significant  enhancement in their IT infrastructure and related services.    Wipro joins Google’s cloud platform  Indian  IT  industry  behemoth,  Wipro  Technologies  has  collaborated  with  Google’s  cloud  platform as its services partner. Wipro intends to utilize Google’s platform to cater to the  growing demands arising from cloud market, both in India and abroad. The platform will  offers  a  comprehensive  set  of  application  development,  cloud  storage,  largescale  computing and huge data capabilities.     Additionally,  other  system  integrators,  IT  consultancy  firms,  developers,  web  designers  and other professional service providers have also joined hands with Google, so as to help  design, develop and manage new cloud based solutions.    Promax bags contract worth INR 552 bn for Wipro  Australia  based  analytics  company  Promax  Applications  has  managed  to  bad  an  outsourcing  contract  worth  INR  552  bn  for  Wipro  Technologies.  This  contract  from  Promax comes within months of being acquired by Wipro Technologies.     Basically,  the  contract  is  for  a  period  of  five  years  wherein  Promax  Application’s  Technology will be utilized. It is also anticipated that the deal will fetch in revenues worth  INR 552 bn over a period of five years.     As  of  now,  Promax  has  operations  across  US  and  Europe,  especially  in  the  consumer  packaged goods industry. Currently, relies on 45 clients and a total of 71 employees.     Millstone for Bharti Airtel, more than 200 mn customers in India  Telecom giant Bharti Airtel has crossed the milestone of 200 mn customers in India. The  number  refers  to  the  customers  of  Airtel’s  2G,  3G  and  4G  mobile,  fixed  line  and  DSL  broadband, IPTV, and DTH services. While half of the customer base was achieved in 14  years, rest of the half was added in just last 3 years. Bharti operates in over 20 Asian and  African countries. It has an aggregate of 260.7 mn customers including  250  mn,  3.3  mn  and  7.4  mn  mobile,  Telemedia  and  Digital  TV  users  respectively.  The  company’s  profit  dipped in Q1 FY 2012‐13 by 37%.    Alcatel One Touch, in collaboration with Nimbuzz, to offer 3G dongles in India  Alcatel One Touch, in partnership with popular messaging service provider, Nimbuzz, is  all  set  to  launch  3G  dongles  in  India.  The  One  Touch  X230E  &  X230S  will  come  preinstalled  with  the  Nimbuzz  application  offering  instant  access  to  popular  social  networking websites like Facebook, Twitter, as well as Gtalk, Yahoo messenger and other 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


instant messaging  services.  The  dongle  will  offer  internet  speed  of  7.2  mbps  and  will  boast of a micro SD slot for memory expansion by 16 GB. 

Airtel revises broadband rentals following 7% license fee mandate by the DoT  Bharti Airtel has hiked the rates for its broadband DSL plans, effective for both new and  existing  customers.  The  step  comes  following  the  DoT’s  ISP  license  agreement  revision  which  has  added  7%  and  4%  of  Annual  Gross  Revenue  (AGR)  as  license  fee  for  ISPs  providing  Internet  Telephony  along  with  Internet  services  and  ones  providing  only  Internet  services,  respectively.  Uniform  fees  of  8%  will  be  charged  to  ISPs  from  April  2013. 

Polaris Wireless looking to dominate the location based service market in India  Polaris  Wireless,  renowned  location  based  service  (LBS)  provider  based  in  California,  aspire to capture 60% of the LBS market in India. The company claims to have the only  LBS  solution  that  can  exceed  the  DoT’s  LBS  mandate  independent  of  environment  and  wireless network technology. It successfully conducted three field trials for LBS recently  in  Agartala,  Bangalore  and  Kolkata.  Earlier  a  number  of  telecom  operators  voiced  their  opinion that it is impossible to meet the DoT’s LBS mandate. Polaris was amongst the few  to  disagree  with  the  operators  stating  that  such  technology  existed  and  the  company  itself has the solution to meet the DoT’s demand.    Two  mobile  service  providers  get  the  green  signal  to  lay  optic  fiber  cables  in  Mizoram  Mizoram government has decided to allow two mobile service providers to lay cables for  Internet  in the  state.  The  decision  came  following  a  meeting  of  the  Council  of  Ministers  which  is  chaired  by  the  Chief  Minister  of  Mizoram  himself.  The  two  mobile  service  providers  which  acquired  the  official  permission  were  Bharat  Broadband  Network  Ltd.  (BBNL) and Railtel Corporation of India Ltd. The two companies will lay optic fiber cable  across the state for superior internet communication. The implementation is a part of the  Government of India’s nationwide e‐governance initiative.    Is  Indian  government  determined  to  establish  superior  e‐governance  across  the  nation  for  better  administrative  control  via  electronic  medium  and  improved  information  delivery to the citizens? 

3G Dongle with cloud services launched by Idea  Idea Cellular has launched a 3G Dongle with cloud services in India. The product is aimed  at  general  and  business  consumers  who  can  take  advantage  of  2GB  online  storage  accessible anywhere via cloud alongside 3G internet. Users will also be able communicate  via  its  'Cloud  Messenger+'  service.  With  the  speed  of  up  to  7.2  Mbps  and  5.76  Mbps  respectively for download and uploads, user will be able upload various media files such  as images, music, video and documents of various formats. The device along with a year 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


of cloud  service  will  cost  INR  1,799  and  will  be  available  across  Idea's  all  22  circles  in  India.    Pipal Tech looks to generate USD 250 mn in next five years with ‘Delightcircle’  Pipal  Tech  Ventures  with  its  Delightcircle  mobile  app  aims  to  generate  revenue  of  USD  250 mn and 50 mn users in the next five years. The mobile app has managed to get 8,000  users  since  its  launch,  four  months  back.  DelightCircle  provides  locational  information  regarding latest promotional offers and fresh arrivals at retails stores within 500 meters  to 1 km radius. Additionally users will have the opportunity to earn rewards such as free  mobile  recharge  and  movie  tickets  for  activities  in  the  app  such  as  visiting  stores  and  browsing new arrivals. The application targets consumers in the age group of 18 to 35 of  metro cities and other urban areas. It is currently available on Android, BlackBerry and  iOS mobile platform. Windows and Symbian version of the same can be expected in the  next three months. 

Nexus 7 Tablet to coming to India, 3G version rumored for November launch  Google  Nexus  7  tablet,  manufactured  by  Asus  might  not  be  released  in  India  before  November  2012.  Earlier  believed  for  a  September  launch,  the  Tablet  houses  a  Tegra  3  quad‐core  processor  with  1GB  of  RAM.  It  boasts  of  a  7  inch  IPS  display  and  runs  on  Android 4.1 Jelly Bean. It is rumored that a 3G version of the Tablet is coming to India.    250,000 villages to be connected via broadband by the end of 2013  United  Progressive  Alliance  (UPA‐II)  government  plans  to  connect  250,000  gram  panchayats with broadband in the next 16 months with the objective to improve delivery  of  public  services  and  real‐time  feedback.  It  will  further  help  in  training  and  other  functions  for  empowering  the  panchayat  communities.  At  present  58  related  pilots  projects  are  under  process  in  Rajasthan,  Andhra  Pradesh  and  Tripura  which  will  have  broadband  connectivity  in  coming  months.  The  optic  fiber  broadband  program  was  approved by the Government of India in October 2011. 

Sify Technologies concludes the sale of its stake in MF Global India  Sify Technologies has recently sold its entire stake in MF Global Sify Securities India Pvt  Ltd.  The  company  earned  a  total  of  INR  1.3  bn  in  cash  from  the  transaction.  Sify  had  announced about this transaction early in March, this year.  As  of  now,  Sify  is  one  of  the  leading  managed  network,  IT  and  software  services  companies  in  India.  Currently,  it  offers  a  wide  range  of  products  through  a  common  telecom data network with a reach of around 851 cities and towns in India.    Flipkart completes fourth round of funding  Flipkart  Online  Services  Pvt.  Ltd.,  India’s  largest  consumer  e‐commerce  firm  has  raised  ~INR 8.3 bn in its fourth round of funding. The deal is likely to secure Flipkart’s finances  for  the  next  three  years.  South  Africa  based  Nasper  Group  and  Silicon  Valley’s  Iconiq  Capital  are  the  new  investors,  while  existing  shareholders  Tiger  Global  and  Accel 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Partners will make follow‐on investments in Flipkart’s latest round of funding. With this  investment,  Nasper  will  become  the  second  largest  shareholder  in  Flipkart  after  Tiger  Global.    Flipkart  plans  to  invest  the  money  raised  in  expanding  its  supply  chain  capacities  and  launching new categories. The funding will fuel the company’s growth plans and help it to  achieve its ambition of reaching INR 55 bn in gross merchandise value by 2015.         

News Update   Regulatory 

MSME to bring cloud for SMEs in India  The MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) ministry of India has set up a meeting  with the IT behemoths operating in the country. The meeting will be conducted to discuss  issues pertaining to the cloud computing adoption in Indian SMEs. As of now, companies  including Microsoft, TCS, IBM, Oracle, Intuit and Sales Force are expected to participate.     The  meeting  is  intended  to  facilitate  a  clear  and  transparent  service  level  agreement,  bring  down  technology  adoption  costs  and  will  be  aimed  to  raise  the  competition  standrads prevailing across the SME segment in India.    With  the  continual  rise  in  interest  of  the  Government  of  India  in  raising  the  cloud  adoption  levels  amongst  the  SMEs  in  India,  IT  vendors  operating  in  the  country  are  expected to gain fruitful benefits.    Government of India relying on cloud to host critical data  Department of Information Technology is keen to set up a national cloud based network.  The network will interconnect data centres from across all Indian states. Primarily, this  network will act as a pivotal support for the national e‐governance plan.     Basically,  it  is  planned  that  each  individual  state  and  all  the  union  territories  will  have  their individual private cloud. For this the department has also had discussions with IT  vendors including HP, IBM, Cisco and Dell. This government initiative is anticipated to be  worth close to INR 100 mn.    E‐governance  plan  of  the  Indian  government  finally  seems  to  get  going  with  the  latest  initiative from GoI coming in fresh.    Google questioned by Indian Antitrust Agency  Following  a  probe  launched  by  a  ‘consumer  watchdog  group’,  Google  has  been  investigated by Competitive Commission of India (CCI), the nation’s antitrust agency. The  IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


group has highlighted Google’s alleged ‘misuse’ of its dominant position in online search  and search related advertising markets.     A preliminary information report was been submitted by Consumer Unity & Trust Society  (CUTS) to CCI in August last year. As of now, Google is being investigated in accordance to  the Section 4 of the Competitive act which related to the prohibition of abuse of dominant  position.    SMS restrictions eased  Government of India has relaxed the cap on the number of SMSes per day to 20 which will  be effective immediately till the end of August 2012. A restriction of 5 SMS per day was  imposed  in  India  on  August  17,  after  parliamentarians  sought  to  control  the  situation  following the spread of rumors leading to exodus of northeasterners from several parts of  the  country  including  Bangalore,  Hyderabad  and  Pune.  Ban  on  MMSes  were  revised  as  well which now allows 20 KB of data in one go.    BSNL looks to revive its landline and public telephony services  Bharat  Sanchar  Nigam  Ltd.  has  expressed  its  desire  to  revive  landline  and  public  telephony  services  in  India.  By  expanding  its  cable  network  in  booming  urban  and  suburban areas and using advance technology in 45 cities in the country, BSNL looks to  reestablish the same. It looks to offer video calling feature and other value added services  via  broadband  to  attract  consumers.  Public  Call  Office  (PCO)  booths  to  be  upgraded  to  Video  Calling  Office  (VCO)  booths  as  a  part  of  the  revival  plan.  Additionally  video  conferencing  and  internal  communication  solutions  and  services  will  be  offered  to  enterprise users.    Landline service usage has declined with increased adoption of mobile telephony for its  economic and versatile capabilities.       

News Update   Expansion Plans    Sify Technologies concludes the sale of its stake in MF Global India  Sify Technologies has recently sold its entire stake in MF Global Sify Securities India Pvt  Ltd.  The  company  earned  a  total  of  INR  1.3  bn  in  cash  from  the  transaction.  Sify  had  announced about this transaction early in March, this year.  As  of  now,  Sify  is  one  of  the  leading  managed  network,  IT  and  software  services  companies  in  India.  Currently,  it  offers  a  wide  range  of  products  through  a  common  telecom data network with a reach of around 851 cities and towns in India.    Bharti Airtel announces the roll out of Microsoft Office 365 for SMBs 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Leading telecom operator in India, Bharti Airtel declared the roll out its cloud solution in  the form of Microsoft Office 365, targeted for the Small and Medium Businesses (SMBs) in  India.     Primarily,  Airtel  will  grant  access  to  its  cloud  platform  wherein  users  can  enjoy  the  benefits of Microsoft’s productivity suite on cloud. Additionally, the subscribers will also  get the opportunity to explore the benefits of Airtel’s Internet Leased Ports/ Lines (ILP)  and create their own public facing websites featuring custom domain names, modern anti  virus protection & anti spam solutions.        Industry Expert Speak    We are looking at capturing a large percentage of the SMB market – Sunil Lalvani,  Director – Enterprise Sales, RIM India   “If you look at the market from the smartphone perspective, the Indian market is still  under penetrated, and there is a lot of potential. All the third party analyst reports  indicate that, at least for the next four years, we will continue to see a surge in  smartphone growth. From our perspective, when we analyze the user base, we find that  the early adopters have been enterprises, especially large ones. Over the last couple of  years, the prices of the smartphones have come down and SMBs also realize that these  devices can be reliable tools for business enablement. As the affordability factor has gone  up, SMBs are increasingly adopting smartphones and they want to know what business  productivity applications they can use on their BlackBerry device. These companies are  typically known to have common requirements including email on the move,  collaboration tools, instant messaging and any kind of application that can help eliminate  the need to buy laptops for the workforce.”    Only  way  out  for  the  telecom  sector  is  to  basically  go  for  tariff  hikes  –  Sanjay  Chawla, Senior Telecom Analyst, JM Financial  "A lot of the margin pressure is due to the fact that there is still a lot of competition which  is getting to a pricing pressure. Secondly, there is some underlying inflation‐related cost  push which is also hurting the margins. The only way out for the sector in our view is to  basically  go  for  tariff  hikes  because  with  these  kinds  of  tariff  hikes  and  this  kind  of  fragmented  industry  structure  and  the  overall  inflationary  environment,  these  kinds  of  margins may go down even further. So tariff hike is the only way out for the sector."    Auction  of  spectrum  and  one­time  fee  have  placed  great  financial  pressures  on  operators  –  Rajan  S  Mathews,  Director  General,  Cellular  Operators  Association  of  India  "ndia  is  not  an  exception  to  rising  inflation  that  has  taken  a  toll  of  the  world  economy.  Even in this situation, the telecom industry has maintained. It is unfortunate that auction 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


of spectrum and one‐time fee have placed such financial pressures on operators that they  are  not  in  a  position  to  absorb  the  increased  costs  anymore.  Several  operators  have  reported negative PAT and will not be able to cash breakeven in next five to seven years.  Similarly, most operators report negative or low return on capital employed. Hence, these  increased  costs  will  eventually  be  borne  by  consumers  in  the  form  of  higher  tariffs  for  services. "         

IT : Transactions (Jun – Aug 2012)   

 

Size  % stake  (INR mn) 

Deal Status 

Type of  Transaction 

NA

Expected

M&A

55.21

NA

Completed

PE Funding 

Practo Technologies  Pvt. Ltd. 

253.73

NA

Completed

PE Funding 

Yebhi.com

1000

NA

Completed

PE Funding 

Date

Buyer

Target

16th Aug, 2012 

TCS

Computational Research Laboratories 

1877.31

9th Aug, 2012 

IndoUS Venture  Partners 

UrbanLadder

30th Jul, 2012 

Sequoia Capital 

10th Jul, 2012 

Fidelity Growth  Partners India,  Qualcomm,  Nexus Venture  Partners and  Catamaran  Ventures. 

   

Telecom : Transactions (Jun – Aug 2012)    Date 

Buyer

Target

Deal Size  (INR mn) 

% Stake 

Deal Status 

Type of  Transaction 

31st Aug 

Institutional Investors 

Tech Mahindra 

13,950

14.1

Completed

M&A

16th Aug,  2012 

Oxigen Services  India Pvt. Ltd. 

United Villages  Network Pvt.  Ltd. 

N.A.

51

Completed

M&A

25th July 

Altruist Group 

Teligent Telecom 

N.A.

N.A.

Completed

M&A

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


16th July,  2012 

Indian Angel  Network, Blume  Ventures 

hashcube.com

N.A.

N.A.

Completed

PE Funding 

27th Jun  2012 

ValueFirst

mGinger

2,500

100

Completed

M&A

   

IT : Annual Financial Results – Revenue (INR mn)    Companies 

FY ‘09 

FY ‘10 

FY ‘11 

FY ‘12 

3i Infotech Ltd.  

22,856.4

24,485.4

25,697.5

16,810.2

Allied Digital Services Ltd.  

5,557.5

6,730.5

7,149.3

5,891.8

1,740,839.4

1,857,856.0

1,908,723.0

2,390,620

102,294.1

121,362.9

157,304.3

198,712

8,961.7

12,516.0

41,371.9

49,226.1

236,369.8

215,747.6

269,277.6

355,994.6

International Business Machines   Corp * 

4,444,128.9

4,454,701.4

5,673,497.5

5,445,384

Microsoft Corporation * 

2,815,202.5

2,901,444.5

3,126,452.1

3,717,278

Oracle Corporation * 

1,097,610.6

1,243,509.3

1,609,402.0

181,3314

Salesforce.com * 

52,579.2

60,298.3

76,087.5

112,091.7

Sify Technologies Ltd.  

6,162.2

6,710.2

6,886.6

7,742

Symantec Corporation * 

307,146.4

267,170.4

275,331.2

342,557

Tata Consultancy Services  

281,539.7

304,885.1

379,620.2

488,938.3

TVS Electronics Ltd.  

1,950.14

1,996.19

1,828.515

2,165.3

CISCO Systems Inc *  HCL Technologies Ltd. *  iGate Corporation *  Infosys Ltd.  

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Wipro Ltd.  

255,837.0

271,115.0

309,535.0

370,766

Zenith Infotech Ltd.  

2,229.7

3,130.2

3,670.1

2,472.5

Zensar Technologies Ltd.  

9,080.8

9,527.6

11,382.9

17,824.8

* Change in Financial Year Ending  * Financials of Zenith Infotech Ltd. for FY 11, exhibit figures as of 30th September 2011       

IT : Annual Financial Results – Income (INR mn)    Companies 

FY ‘09 

FY ‘10 

FY ‘11 

FY ‘12 

2,820.10

334.6

2,525.10

‐3,600.30

769.1

966

466.8

93.7

CISCO Systems Inc * 

295658.8

360388.8

286630.8

444988.9

HCL Technologies Ltd. * 

13196.3

12591.9

16465.1

25260

iGate Corporation * 

1326.2

2308.5

2731.1

3684.9

Infosys Ltd.  

64934.5

58966.8

66817.9

87344.4

International Business Machines   Corp * 

623054.3

661626

841345.6

905408.1

Microsoft Corporation * 

701861.6

871120.6

1034805

944401.3

Oracle Corporation * 

264017.6

284449.3

386153.5

559784.4

Salesforce.com * 

2120.6

3728

2960.3

‐572.3

Sify Technologies Ltd.  

‐900.6

17

‐519.5

‐383.3

Symantec Corporation * 

‐338910

31873

26554.6

59654.8

Tata Consultancy Services  

52564.2

70006.4

90680.4

104134.9

3i Infotech Ltd.   Allied Digital Services Ltd.  

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


TVS Electronics Ltd.  

‐78.096

‐1.12

14.897

13.08

Wipro Ltd.  

38761

45931

52977

55730

Zensar Technologies Ltd.  

865.6

1275.6

1317.3

1587.1

* Change in Financial Year Ending  * Financials of Zenith Infotech Ltd. for FY 11, exhibit figures as of 30th Sep 2011       

IT : Quarterly Financial Results – Revenue (INR mn)    Jul­Sep   2011 

Oct­Dec   2011 

Jan­Mar 2012 

Apr­Jun 2012 

4977

3501.5

3537.8

2699.2

CISCO Systems Inc * 

547,717.0

567,416.6

567,416.6

607,964.4

HCL Technologies Ltd. 

49,183.0

52,452.0

52,156

59,191.0

iGATE Corporation 

13,040.4

14,205.9

13,400.2

14,907.1

Infosys Ltd. 

85,685.0

95,835.4

90,143.9

97,455.0

1,283,654.8

1,564,674.6

1,255,856

1,434,179.4

Microsoft Corporation 

852,530.9

1,108,262.5

886,016.3

1,004,531.9

Oracle Corporation * 

384,157.3

458,766.6

443,227.4

612,223.9

Salesforce.com * 

28441.8

31251.3

36644.2

40719.9

Sify Technologies Ltd. 

1,820.7

1,805.0

1,863

1,974.0

Symantec Corporation * 

82,495.1

91,006.5

85,562.9

92,782.5

Tata Consultancy Services Ltd.  

110,028.3

134,142.8

132,593.3

148,687.1

Wipro Ltd. 

89,769.0

98,488.0

97,836

104,832.0

Companies 3i Infotech Ltd. 

International Business Machines  Corp 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Zensar Technologies Ltd.  

4089.6

4808.3

4939.1

5442.9

* Change in quarter       

IT : Quarterly Financial Results – Income (INR mn)    Jul­Sep   2011 

Oct­Dec   2011 

Jan­Mar 2012 

Apr­Jun   2012 

252.4

1375.1

2937.8

1664.1

CISCO Systems Inc * 

86,468.8

107,408.9

107,408.9

113,586.7

HCL Technologies Ltd. 

5,251.0

5,727.0

6,026

8,537

699.5

810.7

1,452.9

703.5

Infosys Ltd. 

20,169.8

24,303.8

23,566.7

23,140

International Business Machines  Corp 

188,398.9

291,326.8

156,059.4

215,880.6

Microsoft Corporation 

281,592.4

351,502.6

259,997.2

‐27,367.5

Oracle Corporation * 

84,410.0

114,378.6

122,489.4

193,605.4

Salesforce.com * 

‐182.8

‐201.7

‐1026.1

‐547  

Sify Technologies Ltd. 

‐68.2

‐73

‐60

‐68.0

Symantec Corporation * 

8,931.70

12,735.60

28,453.1

9,567.5

Tata Consultancy Services Ltd.  

21,064.7

28,027.7

28,949.3

33,576.7

Wipro Ltd. 

13,009.0

14,564.0

14,809

15,899

400.5

522.9

393

545.6

Companies 3i Infotech Ltd. 

iGATE Corporation 

Zensar Technologies Ltd. 

* Change in quarter     

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Telecom : Annual Financial Results – Revenue (INR mn)    Companies 

FY ‘09 

FY ‘10 

FY ‘11 

FY ‘12 

2ergo Group plc* 

1,808.5

1,544.9

1,318.7

1,241.6

Aksh OptiFibre Ltd. 

1,600.1

1,341.7

1,309.3

2,691.2

369,615.5

418,472.0

594,672.0

714,508.0

3,372.6

5,149.0

8,702.8

11,547.8

565.5

636.1

744.5

716.2

2,983,592.4

2,443,278.8

2,817,962.6

3,020,064.5

Geodesic Ltd. 

6,530.0

6,373.6

8,730.4

9,580.0

GTL Infrastructure Ltd.  

2,208.4

3,479.5

10,075.7

13,979.6

Hathway Cable & Datacom Ltd. 

6,630.2

7,331.8

8,826.1

9,782.4

Idea Cellular Ltd. 

101,312.9

123,978.8

154,384.0

194,886.9

IOL Netcom Ltd.* 

371.3

88.0

8.7

11.1

Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 

41,837.0

35,513.0

36,778.0

33,870.0

Net 4 India Ltd. 

1,606.7

1,951.4

3,035.7

4,650.9

Northgate Technologies Ltd. 

5,603.4

744.6

1,296.7

3,898.0

OnMobile Global Ltd. 

4,063.6

4,544.0

5,372.1

6,380.1

Reliance Communications Ltd. 

225,245.4

214,963.8

224,303.5

187,160.0

Research in Motion Ltd.* 

564,929.1

686,866.1

901,787.1

913,177.7

Sify Technologies Ltd. 

6,162.2

6,710.2

6,886.6

7,742.0

Smartlink Network Systems Ltd. 

1,588.9

1,681.5

1,926.6

693.5

3,960,151.8

3,466,331.1

3,862,972.8

3,995,605.1

Bharti Airtel  BS TransComm Ltd.  Compucom Software Ltd.  Dell Inc.* 

Sony Corporation 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Tata Communications Limited 

100,718.9

110,255.6

119,319.9

141,960.5

Tata Teleservices Ltd. 

20,469.4

22,395.6

22,724.6

24,884.4

Tulip Telecom Ltd. 

16,144.0

19,664.0

23,510.5

27,050.9

Vodafone Group Plc 

2,985,386.3

3,030,479.5

3,282,688.8

3,778,084.8

* Change in Financial Year Ending       

Telecom : Annual Financial Results – Income (INR mn)    Companies 

FY ‘09 

FY ‘10 

FY ‘11 

FY ‘12 

2ergo Group plc* 

‐14.7

‐35.6

‐191.4

‐878.9

Aksh OptiFibre Ltd. 

‐320.8

‐131.4

‐489.8

196.1

84,699.1

89,768.0

60,467.0

42,594.0

BS TransComm Ltd. 

123.7

235.4

509.6

517.0

Compucom Software Ltd. 

85.2

93.5

120.4

111.8

121,002.0

66,183.1

120,748.9

169,903.3

2,643.4

2,237.0

2,737.2

2,709.8

28.1

‐25.8

‐3,780.2

‐6,897.4

Idea Cellular Ltd. 

8,815.8

9,539.4

8,987.1

7,229.9

IOL Netcom Ltd. 

‐140.5

‐216.6

‐125.4

‐180.2

‐1,430.0

‐25,553.0

‐32,895.0

‐41,670.0

84.0

115.0

211.3

341.4

‐2,954.4

‐1,469.8

10.5

24.7

Bharti Airtel 

Dell Inc.  Geodesic Ltd.  GTL Infrastructure Ltd. 

Mahanagar Telephone Nigam Ltd.  Net 4 India Ltd.  Northgate Technologies Ltd. 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


OnMobile Global Ltd. 

852.0

428.0

892.0

830.9

Reliance Communications Ltd. 

60,449.3

46,550.0

13,456.5

9,280.0

Research in Motion Ltd. 

96,648.1

112,862.3

154,518.3

57,658.7

‐900.6

17.0

‐519.5

‐327.0

69.3

178.7

159.1

3,665.1

‐50,686.9

‐19,605.4

‐139,636.8

‐282,053.1

Tata Communications Limited 

3,158.0

‐5,977.4

‐7,769.0

‐7,946.5

Tata Teleservices Ltd. 

‐1,699.4

‐3,180.0

802.3

‐5,175.5

Tulip Telecom Ltd. 

2,497.8

2,304.4

3,053.3

3,096.6

Vodafone Group Plc 

224,029.5

589,100.9

570,056.3

566,261.0

Sify Technologies Ltd.  Smartlink Network Systems Ltd.  Sony Corporation 

* Change in Financial Year Ending       

Telecom : Quarterly Financial Results – Revenue (INR mn)    Jul­Sep  2011 

Oct­Dec 2011 

Jan­Mar 2012 

Apr­Jun 2012 

647.4

633.8

756.8

618.6

152,311.0

184,767.0

187,294.0

193,501.0

BS TransComm Ltd. 

2,804.2

3,260.3

3,028.7

3,497.4

Idea Cellular Ltd. 

46,078.1

50,203.7

53,446.7

55,014.9

Net 4 India Ltd. 

1,167.2

1,269.2

1,452.5

981.2

Reliance Communications Ltd. 

50,402.0

50,521.0

52,796.0

53,192.0

Sify Technologies Ltd. 

1,815.4

1,805.0

1,233.3

1,974.0

Tata Communications Limited 

33,736.1

36,041.0

37,537.3

41,073.9

Companies Aksh OptiFibre Ltd.  Bharti Airtel 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Geodesic Ltd. 

2408.6

2386

2300.7

2,030.90

OnMobile Global Ltd. 

1,552.2

1,688.3

1,775.5

1,852.1

   

Telecom : Quarterly Financial Results – Income (INR mn)    Jul­Sep  2011 

Oct­Dec 2011 

Jan­Mar 2012 

Apr­Jun 2012 

1.2

65.2

80.2

105.2

10,270.0

10,113.0

10,059.0

7,622.0

134.9

152.7

87.1

133.2

1,057.6

2,009.8

2,389.8

2,341.4

95.3

95.7

95.5

64.2

256,252.0

295,300.0

12,291.3

12,291.3

Geodesic Ltd. 

600.9

657.5

612.8

424.3

OnMobile Global Ltd. 

477.2

178.0

47.9

95.2

Companies Aksh OptiFibre Ltd.  Bharti Airtel  BS TransComm Ltd.  Idea Cellular Ltd.  Net 4 India Ltd.  Vodafone Group Plc 

                                IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Events Calendar  International Conference on ICT Applications for  Distribution & Supply Chain Management   Date: 4th Sep, 2012  Venue: New Delhi  Organizer: Interscience Research Network  Contact Person: Prof Sharda Prasad Sahoo  Website:  www.interscience.ac.in  

Current Trends in Computer Science &  Applications (CTCSA‐2012)   Date: 19th to 20th Sep, 2012  Venue: Ernakulam  Organizer: N.A.  Contact Person: Dr. Jainendra Kumar   Website: http://www.christknowledgecity.com  

Next Generation Packet Transport Networks  India 2012  Date: 6th September 2012  Venue: The Le‐Meridien  City: New Delhi  Website:  

7TH CMAI India International Communications  Fair 2012  Date: 14th to 15th September 2012  Venue: NSIC Expo Grounds  City: New Delhi  Website: http://cmaievents.com/ICOMM2012/ 

InfoComm India  Date: 17th to 19th September 2012  Venue: Bombay Exhibition Center  City: Mumbai  Organizer: InfoComm Asia Pte. Ltd.  Website:  http://www.biztradeshows.com/infocomm‐ india/ 

Next Generation Packet Transport Networks  India 2012  Date: 4th September 2012  Venue: The Leela  City: Mumbai  Website: 

http://www.lightreading.in/live/event_information.asp?eve nt_id=29898

 

http://www.lightreading.in/live/event_information.asp?ev ent_id=29898

Data Centre India 2012 Date: 28th September 2012  Venue: Hotel Shangrila  City: New Delhi   Organizer: Bharat Exhibitions    Website:  http://www.bharatexhibitions.com/english/DC2012/index .php 

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 


Research on  India  (ROI)  is  a  leading  source  for  market  research  on  various  sectors  in  India  that  offers  premium  research  content  from  worldwide  publishers  of  market  research reports.     Contact us:    W: https://www.researchonindia.com   T: India (Toll Free): 1800 102 1133; International: +91 (33) 4027 6214/5  E: support@researchonindia.com       Connect with Us          Disclaimer: This monthly update is published for general information only based on press  articles and company releases. Research on India has not independently verified any of  information and is not responsible for any loss or damage arising from use of this document.  

IT, Telecom and Electronics – Monthly Update 

Research on India_IT, Telecom and Electronics Sector in India Monthly Update_August 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you