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MANUAL COMERCIAL Apresentação O Radar Comercial faz o controle e gerenciamento de diversas atividades comerciais da empresa, dentre os quais a venda e o faturamento. Suas funções facilitam e agilizam os controles administrativos e gerenciais, promovendo redução de custos e excesso de burocracia com ganho na performance de atendimento ao cliente. As diversas formas de visualização das informações fazem do Radar Comercial um poderoso instrumento de apoio gerencial para a sua empresa, num mundo onde a informação rápida e precisa é cada vez mais fundamental. Com o Radar Comercial você dispõe de eficientes mecanismos de controle, sendo possível cadastrar clientes, fornecedores, vendedores, representantes e transportadoras. O sistema oferece também cadastro de produtos e tabelas de preços, faz o controle de pedidos, emite notas fiscais e cupons fiscais e dispõe de inúmeros relatórios de apoio gerencial, integrando-se totalmente com outros módulos do sistema de gestão Radar Empresarial. Os dados atualizados constantemente permitem posicionamentos recentes e confiáveis e maior tranqüilidade no planejamento das ações. O tempo economizado na obtenção de resultados é aproveitado na tomada de decisões. Veja mais sobre o Radar Comercial: § § § § §

Configuração Aconselhável Características Interface Suporte Técnico Conhecendo o Sistema

O Radar Comercial é um módulo integrante do sistema de gestão empresarial Radar Empresarial e tem a garantia de qualidade WK Sistemas.

Radar Comercial Configuração Aconselhável Para o funcionamento do Radar Comercial, exigem-se como configuração aconselhável: § § § § §

Computadores PENTIUM IV ou superiores; 256 MB de memória principal (RAM); Windows 2000, 2003, XP ou superior; Espaço livre no disco rígido de pelo menos 1 GB; Resolução 1024x768 (SVGA).

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Características As principais características do Radar Comercial: § § § § § § § § § § § § § §

Consulta e reserva estoque na emissão do pedido; Controla pedidos pendentes e cancelados; Permite flexibilizar os preços das tabelas; Aceita uso simultâneo de diversas tabelas de preços; Reajusta tabelas de preços; Relaciona vendas por estado, município e representante; Permite o controle das condições de pagamento; Permite consultas sobre produtos e clientes por nota fiscal e pedidos de venda; Especifica condições de pagamento, veículo transportador e seguro; Permite configurar leiaute de nota fiscal; Ponto de venda com emissão de cupom fiscal; Permite o cancelamento e reemissão da nota fiscal; Gera comissão do representante e vendedor ao faturar; Controla impostos com alíquotas e base de cálculo definidas pelo usuário.

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Interface


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Interface O módulo Radar Estoque opera com o padrão de interface Windows, com diversos recursos e facilidades próprios deste ambiente, permitindo ao usuário o reaproveitamento de habilidades já adquiridas na operação de outros programas que utilizam o mesmo tipo de interface. Para se deslocar entre os menus utilize o mouse ou as setas de direção do teclado. O menu selecionado mudará de aparência, de acordo com a configuração de cores do seu Windows. Para uma perfeita utilização do software faz-se necessário que o usuário conheça e domine os principais elementos da interface do sistema Radar. Vejamos a seguir alguns deles: § § § § §

Menus Barra de ferramentas Árvore de visão Lista de visão Janela de Edição

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Menus Os menus aparecem sempre na parte superior da tela e trazem as operações possíveis de serem realizadas num determinado local. Você pode acessá-los através do mouse ou via teclado, utilizando a tecla ALT em conjunto com as teclas de acesso rápido sublinhadas nas palavras chaves dos menus. Exemplo: Menu Arquivo - Tecle: ALT+A Dentro de um menu poderá haver vários sub menus, que por sua vez também poderão se dividir em vários outros, sempre relacionados ao menu anteriormente escolhido.

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Barra de Ferramentas Em várias telas do sistema Radar você irá se deparar com uma barra de ferramentas, que geralmente estará localizada logo abaixo do menu. Essa barra traz vários ícones (pequenas figuras), cada uma com sua utilidade, que funcionam como eficientes atalhos no sistema. A barra de ferramentas poderá ser deslocada para diversos pontos da tela, bastando para isso clicar com o mouse sobre ela e sem soltá-lo, arrastar a barra até o ponto desejado. A barra de ferramentas do Radar Comercial apresenta os seguintes ícones:

- Clique sobre este ícone para abrir uma empresa. - Clique sobre este ícone para fechar a empresa. - Clique sobre este ícone para ativar a empresa/filial. - Clique sobre este ícone para acessar a tela de cadastro de Condições de Pagamentos. - Clique sobre este ícone para acessar a tela de Pedidos. - Clique sobre este ícone para acessar a tela de Liberação de Pedidos. - Clique sobre este ícone para acessar a tela de Notas Fiscais.

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Árvore de Visão A árvore de visão apresenta diversos tipos de dados estruturados de forma semelhante a do Windows Explorer. Ao clicar em um item da árvore seu conteúdo será apresentado na lista à direita da tela. Clicando no sinal de adição + de um item, a árvore se abrirá e mostrará abaixo o conteúdo do item de forma endentada, ou seja, um nível a mais à direita. Clicando no sinal de subtração (-), os subitens se fecharão, voltando a exibir apenas o item principal. Para alterar o campo de visualização da árvore, aumentando ou diminuindo o número de caracteres mostrados, arraste a barra vertical que a separa do restante da janela, movendo-a para a esquerda ou para a direita.

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Lista de Visão A lista de visão localiza-se na parte superior direita da tela e mostra o conteúdo do item selecionado na árvore e as respectivas informações de detalhamento, caso existirem. Para alterar o campo de visualização da lista, aumentando ou diminuindo o número de itens mostrados, arraste a barra horizontal que a separa da janela de edição, movendo-a para baixo ou para cima, respectivamente. Caso o número de itens ultrapasse a capacidade de exibição da lista, o sistema automaticamente colocará uma barra de rolagem na margem direita, a fim de permitir a navegação pela totalidade da lista. Pode-se também alterar a largura das colunas que compõem a lista, clicando com o mouse na linha divisória da coluna, localizada no cabeçalho e mantendo-se o mouse pressionado, arrastando-a para um lado ou para o outro. Para mudar a ordenação dos dados apresentados, dê dois cliques rápidos com o mouse sobre a coluna pela qual deseja fazer a ordenação.

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Janela de Edição A janela de edição é o local da tela onde você deverá digitar informações ou selecionar opções, na interatividade com o software. Ela está localizada sempre na parte direita da tela e além da função a ser executada (cadastros, exclusões, lançamentos, etc.) e seus respectivos campos, traz geralmente também dois botões: OK, para confirmar a operação e gravar as informações; e Cancelar, que serve para abandonar a tela em que se encontra no momento.

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Suporte Técnico O Radar é um sistema de fácil utilização e de grande interatividade com o usuário. No entanto, devido até mesmo a sua flexibilidade, está exposto ao surgimento de situações novas ou erros de operação. Caso surjam dúvidas com relação à operação ou ao funcionamento do software, entre em contato com o suporte técnico WK, através de um dos seguintes meios: Telefone: (047) 3221-8888/3221-8885 Fax: (047) 3221-8889 E-mail: suporte@wk.com.br Home Page: http://www.wk.com.br Correio: Rua Almirante Barroso, 730 CEP 89035-400 Blumenau - SC Nota: a WK Sistemas mantém uma equipe de profissionais especialmente treinados para o atendimento ao cliente. Garanta os serviços do suporte técnico WK, mantendo o seu contrato de atualização em dia.

Conhecendo o Sistema - Radar Comercial O Radar Comercial adapta-se com facilidade às características e necessidades de cada empresa, processando e armazenando grande quantidade de informações. Alguns menus não serão explanados neste manual, por pertencerem ao Radar Empresarial e atenderem a diversos módulos da linha Radar. Veja mais informações nos itens de menus:


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Arquivo Exibir Cadastros Movimentos Relatórios Ajuda Gerais

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Arquivo Arquivo No menu Arquivo você pode abrir e fechar a base de dados (empresa) e efetuar a configuração das propriedades gerais do sistema. Para acessar selecione o menu Arquivo na tela principal do Radar Comercial. Veja mais informações: §

Propriedades

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Propriedades Propriedades - Radar Comercial As Propriedades do Radar Comercial são definições que o sistema atende ou sugere durante suas operações. Estas definições são de grande importância para a correta operacionalidade que o sistema tem a oferecer e para a adequação dos recursos às necessidades de sua empresa. Para acessar selecione o menu Arquivo e escolha a opção Propriedades na tela principal do Radar Comercial. Estas propriedades devem ser definidas através de um planejamento, de acordo com a sua rotina de trabalho e antes de qualquer inclusão de movimento no sistema. As propriedades do Radar Comercial são definidas nas seguintes pastas: § § § § §

Gerais Notas Fiscais Integração Bloqueio Informações Extras

Nota: as definições das propriedades devem ser efetuadas por um usuário com maior responsabilidade no sistema.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as alterações sem sair da tela. Voltar a Arquivo

Pasta Gerais - Propriedades Nesta pasta são definidas as informações Gerais do sistema, ou seja, definição da data para visualização dos movimentos anteriores ao período de integração, como será o formato de datas para os relatórios, se deve gerar ou não pedidos para itens aprovados no orçamento, como devem ser tratadas as informações dos pedidos e suas integrações, como devem ser tratadas as parcelas de faturamento e como devem ser tratadas as comissões. Esta pasta possui os seguintes campos:


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Movimentos anteriores ao Período de Integração: Visualizar movimentos a partir de: a árvore das telas de movimentos traz como padrão, os movimentos registrados no Período de Movimentação definido em propriedades do Radar Empresarial. Você pode optar por ocultar ou não, determinados movimentos registrados no período que fica entre a data inicial e data final de movimento. Para isso, selecione a opção Visualizar movimentos a partir de e informe ou selecione em (mm/aa) para início do período de visualização de movimentos. Ex.: 01/05

a data

Formato de Datas nos Relatórios: Selecione uma das opções quanto ao formato de datas que deseja utilizar nos relatórios: § §

Dois Dígitos (DD/MM/AA): informa os dois últimos dígitos do ano. Ex.: 15/02/05. Quatro Dígitos (DD/MM/AAAA): informa os quatro dígitos do ano. Ex.: 15/02/2005.

Orçamentos: Gerar pedidos para itens aprovados: marque esta opção se desejar que o sistema gere automaticamente um pedido com os itens aprovados no orçamento.

Parcelas de Faturamento: Selecione uma das opções quanto ao tipo de identificação seqüencial que deseja obter na impressão das parcelas de faturamento da nota fiscal: § § §

Números (Nº NF - 1, 2, 3...): Ex.: 157-1, 157-2... Números + total de parcelas (Nº NF - 1/3, 2/3...): Ex.: 157-1/2, 157-2/2 Letras (Nº NF - A, B, C...): Ex.: 157-A, 157-B...

§

Mostrar identificador quando parcela única: marque esta opção se desejar que o identificador da parcela seja mostrado no número do título gerado para o Radar Financeiro, quando a condição de pagamento indicar apenas uma única parcela

Pedidos: Neste grupo você define algumas instruções para a integração dos pedidos: §

Utilizar código próprio: marque esta opção caso queira utilizar código próprio na gravação dos pedidos.

§

Fixar as datas de vencimento do pedido na NF: marque esta propriedade se quiser que o sistema marque automaticamente esta mesma opção na tela de Pedidos, caso contrário, deixe desmarcada. A opção na tela de Pedidos serve para indicar ao sistema que as datas de vencimento das parcelas informadas/calculadas no pedido deverão ser mantidas na NF.

§

Mostrar itens abertos por nº de lote na NF: marque esta opção se quiser que, ao liberar um item de produto de lotes diferentes, o sistema gere itens separados na nota fiscal para cada lote liberado. Deixando a opção desmarcada, o sistema mostrará apenas um item na nota fiscal com a soma das quantidades liberadas de cada lote e imprimirá somente o primeiro número de lote, caso o campo Lote estiver sendo utilizado no leiaute da nota fiscal.

§

Usar liberação de pedidos de serviços: marque esta opção se quiser que os pedidos de serviços tenham que ser liberados antes de estarem disponíveis para faturamento na tela de Notas Fiscais. Deixe a opção desmarcada para que os pedidos de serviços apareçam automaticamente na tela de Notas Fiscais, após terem sidos gravados.

§

Usar liberação de pedidos via leitor ótico: marque esta opção se quiser que os pedidos sejam liberados através de um leitor ótico de código de barras. Ao marcar esta opção serão habilitados os campos Produto no grupo "Itens do Pedido" e Usar quantidade da embalagem no grupo "Liberação" da pasta Liberação das telas de Pedidos e Liberação de Pedidos.

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Fazer reserva automática no estoque: marque esta opção para que, ao incluir um pedido, o sistema faça a reserva automática dos produtos/mercadorias no Radar Estoque.

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Controlar comissionamento: marque esta opção para que, ao incluir um pedido comissionado a um representante e/ou vendedor, o sistema, além de calcular o valor das comissões, também gere títulos de comissão a pagar no Radar Financeiro.

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Impedir duplicidade do número de OC Cliente: marque esta opção para que o sistema faça uma


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consistência, impedindo a inclusão de mais de uma OC (Ordem de Compra) com o mesmo número no Pedido. Válido tanto para a OC da pasta Principal quanto dos Itens. §

Gerar títulos de previsão no módulo financeiro: marque esta opção para que, ao incluir um pedido, o sistema gere títulos de previsão no Radar Financeiro. §

Documento Financeiro: esta opção somente estará habilitada se você selecionar a opção anterior Gerar títulos de previsão no módulo Financeiro. Informe ou selecione em o documento a ser utilizado na integração com o módulo Radar Financeiro para a criação de títulos de previsão referentes aos pedidos de venda.

Comissões: Defina neste grupo os procedimentos a serem adotados referentes às comissões geradas pelo Radar Comercial. §

Gerar títulos no Contas a Pagar: selecione esta opção para que o sistema gere os dados de comissão no Contas a Receber e Contas a Pagar do Radar Financeiro.

§

Enviar dados somente para Contas a Receber: selecione esta opção para que o sistema gere os dados de comissão somente no Contas a Receber do Radar Financeiro. Esta opção é utilizada quando desejar não provisionar os títulos de comissão individualmente, mas lançar via Radar Compras ou MTFiscal, a nota fiscal do representante.

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Utilizar gerador de comissões: marque esta opção caso queira utilizar o Gerador de Comissões. O sistema utilizará as definições efetuadas no Gerador de Comissões. §

Cálculo por total: selecione esta opção para que o sistema considere as variáveis válidas para o total do pedido ou da nota fiscal.

§

Cálculo por item: selecione esta opção para que o sistema considere as variáveis válidas para os itens do pedido ou da nota fiscal.

§

Confirmar percentuais de comissão: marque esta opção para que ao emitir a NF, o sistema solicite sua confirmação quanto aos percentuais de comissão calculados pelo gerador.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as alterações sem sair da tela. Voltar a Propriedades Voltar à Liberação de Pedidos

Pasta Notas Fiscais - Propriedades Nesta pasta você define as propriedades para as Notas Fiscais a serem impressas pelo sistema, tais como, os documentos e seus leiautes, dispensar retenções do IRRF e/ou PIS/COFINS/CSLL até R$ n,nn, recolher INSS a partir de R$ n,nn, considerar ou não esse valor para a soma das contribuições, destacar informações na NF (ISS na NF, mensagem de redução da base de cálculo do ISS, deduções da BC IRRF na NF, embalagem como item da NF, redespacho nos dados adicionais e/ou desconto da condição de pgto em separado, com ou sem mensagem), imprimir zeros à esquerda do Nº da NF, mostrar % do acréscimo financeiro na NF, agrupar retenções na NF, adicionar itens na NF automaticamente via leitor ótico e/ou impedir ou não o cancelamento/correção da NF quando existirem títulos já baixados no Financeiro. Esta pasta possui os seguintes campos: Documento: Neste grupo você define os leiautes padrões para os documentos a serem impressos pelo Radar Comercial. Através desta definição, ao selecionar um tipo de documento, durante o registro de um movimento, o sistema buscará o leiaute padrão deste documento para efetuar a impressão do mesmo. Nota: quando informado o leiaute para a impressão no registro do movimento, cujo documento já tenha um leiaute informado nas Propriedades, o sistema desconsiderará o leiaute informado nas Propriedades, e assumirá o leiaute informado no registro do movimento. Lista: a lista mostra os documentos e seus respectivos leiautes adicionados. A lista exibe as seguintes informações: Filial, Documento, Nr. Inicial, Nr. Final, Série, Leiaute, Tipo NF, Operação, Nr. Tip. Inicial, Nr. Tip. Final e Validade.


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Documento: informe ou selecione em o tipo de documento para adicionar na lista. Ex.: 001 - Nota Fiscal, 015 Nota Fiscal Produto/Serviço, etc. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Documentos. É possível adicionar documentos com a mesma série, mas com número inicial e final diferentes. Exemplo: Para segurança dos dados, ao incluir um documento o sistema informa se já existem Notas Fiscais emitidas com este documento e pergunta ao usuário se é para continuar a numeração a partir da última nota emitida. Documento Série Nr. Inicial Nr. Final 001 002 003

1 1 1

1 501 1001

500 1000 1500

Leiaute: informe ou selecione em o leiaute para o documento e marque a opção Padrão. Ex.: Série1_Padrão, ModeloProduto/Serviço, etc. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Leiautes/Notas Fiscais. Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista.

Dispensar retenção do IRRF até R$: informe o valor limite para a dispensa de retenções do IRRF, ou seja, o sistema somente irá reter o imposto, caso o valor calculado ultrapasse o limite estabelecido nesta propriedade. Ex.: 10,00. Dispensar retenções do PIS/COFINS/CSLL até R$: informe o valor limite para a dispensa das retenções do PIS, COFINS e CSLL, ou seja, o sistema somente irá reter cada imposto, caso o valor calculado ultrapasse o limite estabelecido nesta propriedade. Ex.: 10,00. Recolher INSS a partir de R$: informe o valor inicial para o recolhimento de INSS, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 29,00. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Considerar esse valor para a soma das contribuições: marque esta opção para que o sistema considere o valor total das retenções do PIS/COFINS/CSLL para confrontar com o limite, ao invés de considerar o valor individual de cada contribuição.

Destacar ISS na nota fiscal: marque esta opção para que o valor de ISS seja destacado nas notas fiscais a serem impressas. Destacar mensagem da redução da base de cálculo do ISS: marque esta opção para que o sistema imprima a seguinte mensagem na nota fiscal: "Valor tributável para efeito de cálculo do ISS (XX,XX%) = R$ X,XX". Esta mensagem é impressa logo após a descrição do item de serviço. Destacar deduções da BC IRRF na NF: por padrão esta opção já vem marcada, destacando as deduções da BC IRRF na nota fiscal. Caso for desmarcada, fará com que os destaques efetuados atualmente na NF, referentes às deduções da base de cálculo do IRR, não sejam impressos. Desta forma, tanto o conteúdo do campo "Descrição" das deduções quanto os valores das deduções deixarão de ser mostrados na NF, embora permaneçam válidos para todos os demais efeitos. Destacar embalagem como item da nota fiscal: marque esta opção para que as embalagens sejam destacadas como item das notas fiscais. Destacar redespacho nos dados adicionais: marque esta opção para que o sistema destaque a transportadora de redespacho nos dados adicionais da nota fiscal. Destacar desconto da condição de pagamento em separado: marque esta opção se desejar que o desconto concedido na condição de pagamento apareça em separado na NF, ao invés de ser somado com o desconto dado no total dos produtos. Informe também uma mensagem pré-cadastrada, para o descritivo da linha de desconto da condição de pagamento a ser mostrada na nota fiscal. Caso esta opção fique desmarcada, o desconto da condição de pagamento será somado aos outros descontos e aparecerá em uma única linha na nota fiscal.

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Mensagem: informe ou selecione em uma mensagem para a condição selecionada acima Destacar desconto da condição de pagamento em separado. Ex.: 010 - Desconto especial para pagamento à vista. Estas mensagem devem ser informadas previamente no cadastro de Mensagens.


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Imprimir zeros à esquerda do número da nota fiscal: marque esta opção para que o sistema imprima os zeros à esquerda da numeração da nota fiscal, até completar o limite de seis dígitos. Ex.: Número da Nota: 745 - O sistema imprime: 000.745. Mostrar o percentual do acréscimo financeiro na NF: marque esta opção se quiser que a linha referente ao acréscimo financeiro que aparece na NF fiscal mostre o percentual de acréscimo, conforme definido na condição de pagamento. Agrupar retenções na nota fiscal: marque esta opção caso desejar que o destaque referente aos impostos retidos (PIS - COFINS - CSLL) sejam agrupados em uma única linha na nota fiscal. Ex.: Retenções ref. PIS - COFINS CSLL: N,NN% = R$NN,NN. Nota: o sistema somente agrupará as informações quando as alíquotas de cada imposto forem iguais (sem que os serviços possuam alíquotas diferentes), os códigos de recolhimento da receita forem iguais e os três impostos existirem na NF. Adicionar itens na NF automaticamente via leitor ótico: marque esta opção se quiser que o sistema adicione automaticamente um produto/serviço na lista de itens da NF, ao usar um leitor ótico para ler o código de barras. A quantidade a ser adicionada será sempre = 1. Caso o item já esteja incluído na lista, a quantidade deste item será incrementada em 1. Deve-se configurar o leitor para que o mesmo envie um "ENTER" ao final da leitura e também o código numérico do código de barras tenha sido cadastrado como sendo o código próprio no cadastro de Produtos. Os demais dados necessários à adição do item já deverão ter sido informados na pasta Principal, como o CFOP, por exemplo, ou previamente configurados no sistema, como a situação tributária, impostos e valor unitário, conforme a tabela. Impedir cancelamento/correção da NF quando existirem títulos já baixados no financeiro: marque esta opção se desejar que antes de efetuar o cancelamento ou correção da nota fiscal, o usuário seja obrigado a excluir as baixas dos títulos que porventura já tenham sido efetuadas no módulo Radar Financeiro.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as alterações sem sair da tela. Voltar a Propriedades Voltar a Gerador de Comissões

Pasta Integração - Propriedades Nesta pasta você define como será feita a Integração dos movimentos do Radar Comercial para com os módulos Radar Contábil, Radar Financeiro e MTFiscal, se deve gerar protocolo no Radar Gerenciador ao emitir uma nota fiscal e/ou DARF, além das retenções de PIS/COFINS/CSLL. Nesta pasta você encontra os seguintes campos: Contabilização: Selecione uma das opções quanto ao tipo de integração que deseja obter sobre os movimentos realizados no Radar Comercial com a contabilidade: 1. A base de dados possui o módulo Radar Contábil: § §

Instantânea: efetua a integração no momento da gravação dos movimentos. Por lote: o sistema somente efetuará a integração dos movimentos quando você determinar, através do menu Movimentos/Integrações.

2. A base de dados não possui o módulo Radar Contábil: § §

Não Contabilizar: informa ao sistema a não solicitação da grade contábil durante as movimentações, já que não haverá a contabilização. Exportar lançamentos: o sistema solicitará a grade contábil normalmente durante os movimentos, permitindo você efetuar a exportação para arquivo no formato .txt, através do menu Movimentos/Exportação/Contabilidade.

Financeiro: Selecione uma das opções quanto ao tipo de integração que deseja obter sobre os movimentos realizados no Radar Comercial com o financeiro:


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Instantânea: efetua a integração no momento da gravação dos movimentos. Por lote: o sistema somente efetuará a integração dos movimentos quando você determinar através do menu Movimentos/Integrações.

MTFiscal: Selecione uma das opções quanto ao tipo de integração que deseja obter sobre os movimentos realizados no Radar Comercial com o MTFiscal: 1. A base de dados possui o módulo MTFiscal: §

Instantânea: esta opção estará marcada e desabilitada. O sistema sempre efetuará a integração no momento da gravação dos movimentos.

2. A base de dados não possui o módulo MTFiscal e não utiliza Integração Off-line: § §

Não Integrar: informa ao sistema que não será gerada nenhuma informação para MTFiscal. Exportar Lançamentos: o sistema efetuará a exportação para arquivo no formato texto (.txt) através do menu Movimentos/Exportação/MTFiscal.

Nota: na integração com o MTFiscal, o sistema integrará os valores dos itens diminuindo proporcionalmente o valor do desconto total. Caso reste alguma diferença de arredondamento, esta será jogada no último item. Também não será enviado o desconto Incondicional, mesmo quando a Natureza de Operação possuir a marcação de "Desconto Incondicional".

Gerenciador: Gerar protocolo automaticamente: Na impressão de notas fiscais: Selecione esta opção para indicar ao sistema que toda vez que uma nota fiscal for impressa no Radar Comercial, deverá ser gerado um Protocolo no Radar Gerenciador para esta nota fiscal. Informe ainda qual o histórico padrão e seu(s) complemento(s), quando houver, para serem utilizados nesta integração. Dados do Protocolo gerado no Radar Gerenciador a partir da impressão de uma nota fiscal no Radar Comercial: Destinatário: Cliente da nota fiscal. Histórico: definido em Propriedades. Complemento: definido em Propriedades. Quantidade: 1 (fixo). Valor: valor da nota fiscal.

Histórico: informe ou selecione em o código de histórico padrão que será utilizado na geração de Protocolo no Radar Gerenciador, na impressão de notas fiscais. Esta opção somente estará habilita se a opção Na impressão de notas fiscais acima estiver marcada. Complemento: informe o(s) complemento(s) (quando houver) do histórico padrão selecionado acima, o qual será utilizado na geração de Protocolo no Radar Gerenciador, na impressão de notas fiscais. Esta opção somente estará habilitada se o Histórico informado acima possuir complemento(s). Complementos disponíveis: Número NF, Série NF, Valor NF, Data Emissão, Mês/Ano Emissão e Cliente. Nota: caso uma nota fiscal seja reimpressa não será gerado um novo protocolo. Na impressão de DARFs: Selecione esta opção para indicar ao sistema que toda vez que um DARF for impresso no Radar Comercial, deverá ser gerado um Protocolo no Radar Gerenciador para este DARF. Informe ainda qual o histórico padrão e seu(s) complemento(s), quando houver, para serem utilizados nesta integração. Dados do Protocolo gerado no Radar Gerenciador a partir da impressão de uma nota fiscal no Radar Comercial: Destinatário: Cliente da nota fiscal.


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Histórico: definido em Propriedades. Complemento: definido em Propriedades. Quantidade: 1 (fixo). Valor: valor da DARF.

Histórico: informe ou selecione em o código de histórico padrão que será utilizado na geração de Protocolo no Radar Gerenciador, na impressão de DARF. Esta opção somente estará habilitada se a opção Na impressão de DARFs acima estiver marcada. Complemento: informe o(s) complemento(s) (quando houver) do histórico padrão selecionado acima, o qual será utilizado na geração de Protocolo no Radar Gerenciador, na impressão de DARF. Esta opção somente estará habilita se o Histórico informado acima possuir complemento(s). Complementos disponíveis: Número NF, Série NF, Valor NF, Data Emissão NF, Mês/Ano Emissão NF, Cliente, Valor DARF, Período de Apuração, Vencimento DARF e Código Receita. Nota: caso um DARF seja reimpresso o sistema emite uma mensagem de alerta: Já foi gerado protocolo da emissão de DARF para a(s) NF(s) nnnn, código do imposto nnnn, no valor de R$ n,nn. Deseja gerar protocolo novamente? Sim, Sim para Todos, Não ou Cancelar.

Retenções PIS/COFINS/CSLL: Neste grupo são definidos alguns parâmetros para a integração do Radar Comercial com o Radar Financeiro. Gerar previsões no Contas a Receber: marque esta opção para que o sistema gere títulos referentes às retenções do PIS/COFINS/CSLL no Radar Financeiro, para controle dos recolhimentos a serem efetuados pelos clientes.

Tipo de Documento: informe ou selecione em o tipo de documento que identificará os títulos das retenções no Radar Financeiro. Ex.: 007 - DARF - Documento de Arrecadação Fiscal. O sistema traz uma relação dos documentos incluídos previamente no cadastro de Documentos. Centralizar retenções na matriz: marque esta opção se quiser que os títulos de retenções do PIS/COFINS/CSLL sejam criados no estabelecimento matriz no Financeiro. Com esta opção marcada o sistema passa também a centralizar DARFs PCC na matriz.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as alterações sem sair da tela. Voltar a Propriedades Voltar a Notas Fiscais Voltar a Imprimir Notas Fiscais Voltar a Imprimir DARFs

Pasta Bloqueio - Propriedades Nesta pasta você define a condição que o sistema deve obedecer para Bloqueio do faturamento no momento da impressão da nota fiscal. Você encontra os seguintes campos: Bloquear faturamento quando: Este recurso permite bloquear o faturamento no momento da impressão da nota fiscal. O sistema verifica alguns parâmetros fixados nas propriedades e identifica que o crédito disponível para o cliente é inferior ou não ao valor a ser cobrado dele através da nota fiscal. Para isso, o módulo Comercial vai verificar a Posição Financeira do Cliente no módulo Financeiro. O faturamento bloqueado poderá ser liberado através de um usuário com autorização específica para tal. Essa permissão deverá ser configurada no Cadastro de Usuários. Existe também a opção de impedir o faturamento, caso o saldo de títulos vencidos deste cliente for superior ao valor determinado nas propriedades.


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Veja as opções abaixo: Valor total das parcelas da NF for maior que o valor do crédito disponível: marque está opção para ativar o bloqueio de faturamento quando, a soma dos valores a serem enviados ao Contas a Receber ultrapassar o limite de crédito disponível na Posição Financeira do Cliente. Valor dos títulos em atraso for maior que R$: marque esta opção para ativar o bloqueio de faturamento quando o total dos títulos vencidos e não pagos de um determinado cliente for superior ao valor informado nesta opção.

Valor mínimo para emissão de Notas Fiscais: informe um valor mínimo para a emissão de notas fiscais. Ex.: 10,00. No momento da gravação ou emissão da nota fiscal o sistema fará uma verificação e, caso o valor da nota fiscal for inferior ao valor mínimo informado, o sistema emitirá uma mensagem alertando que a nota fiscal está abaixo do valor mínimo, solicitando se deseja prosseguir. S/N?. Respondendo "Sim" o sistema solicitará nome e senha do usuário com permissão para "Notas Fiscais - Liberar Faturamento Bloqueado" ou permissão de "Supervisor" para o Radar Comercial, caso contrário a nota fiscal não será gravada/impressa. Deixando este campo zerado, o sistema não fará nenhum bloqueio com relação ao valor da nota fiscal.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as alterações sem sair da tela. Voltar a Propriedades Voltar a Notas Fiscais

Pasta Informações Extras - Propriedades Nesta pasta você define as Informações Extras a serem utilizadas no sistema. Pode-se informar até três campos do cadastro de Informações Complementares mais cinco campos de textos livres de Informações Extras, indicando utilização e obrigatoriedade. Nesta tela você indica em quais telas de movimentação (Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais) os campos estarão disponíveis, marcando a respectiva opção na coluna Utilização e se o mesmo deverá ser obrigatório, marcando na coluna Obrigatoriedade. Nas telas de Pedidos e Notas Fiscais os campos serão mostrados na pasta Informações Extras, caso estiver configurado a sua utilização em Propriedades. Já na tela de Orçamentos esta pasta é chamada através do botão Informações Extras. Nota: os campos não utilizados não serão mostrados em Orçamentos, pedidos e Notas Fiscais. Nesta pasta você encontra os seguintes campos: Informações Complementares: Grupo 1, 2 e 3: mostra o Grupo 1, 2 e 3 informados previamente no cadastro de Informações Complementares do Radar Empresarial. Ex.: Médicos. Utilização: § § §

Orçamentos 1, 2 e 3: selecione esta opção para os Grupos 1, 2 e/ou 3, caso desejar que o mesmo seja mostrado em Orçamentos (botão Informações Extras) do Radar Comercial. Pedidos 1, 2 e 3: selecione esta opção para os Grupos 1, 2 e/ou 3, caso desejar que o mesmo seja mostrado em Pedidos (pasta Informações Extras) do Radar Comercial. NFs 1, 2 e 3: selecione esta opção para os Grupos 1, 2 e/ou 3, caso desejar que o mesmo seja mostrado em Notas Fiscais (pasta Informações Extras) do Radar Comercial.

Obrigatoriedade: § § §

Orçamentos 1, 2 e 3: selecione esta opção para os Grupos 1, 2 e/ou 3, caso desejar que o mesmo seja informação obrigatória em Orçamentos (botão Informações Extras) do Radar Comercial. Pedidos 1, 2 e 3: selecione esta opção para os Grupos 1, 2 e/ou 3, caso desejar que o mesmo seja informação obrigatória em Pedidos (pasta Informações Extras) do Radar Comercial. NFs 1, 2 e 3: selecione esta opção para os Grupos 1, 2 e/ou 3, caso desejar que o mesmo seja informação obrigatória em Notas Fiscais (pasta Informações Extras) do Radar Comercial.


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Informações Extras: Nome do Campo: Inf. Extra 1, 2, 3, 4 e 5: informe como vai ser mostrado o nome do campo que solicita a Informação Extra 1, 2 e 3 até 60 caracteres alfanuméricos, nas telas de Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais do Radar Comercial. Ex.: Tamanho Sapato. Utilização: § § §

Orçamentos 1, 2, 3, 4 e 5: selecione esta opção para as Informações Extras 1, 2 e/ou 3, caso desejar que a mesma seja mostrada em Orçamentos (botão Informações Extras) do Radar Comercial. Pedidos 1, 2, 3, 4 e 5: selecione esta opção para as Informações Extras 1, 2 e/ou 3, caso desejar que a mesma seja mostrada em Pedidos (pasta Informações Extras) do Radar Comercial. NFs 1, 2, 3, 4 e 5: selecione esta opção para as Informações Extras 1, 2 e/ou 3, caso desejar que a mesma seja mostrada em Notas Fiscais (pasta Informações Extras) do Radar Comercial.

Obrigatoriedade: § § §

Orçamentos 1, 2, 3, 4 e 5: selecione esta opção para as Informações Extras 1, 2 e/ou 3, caso desejar que a mesma seja informação obrigatória em Orçamentos (botão Informações Extras) do Radar Comercial. Pedidos 1, 2, 3, 4 e 5: selecione esta opção para as Informações Extras 1, 2 e/ou 3, caso desejar que a mesma seja informação obrigatória em Pedidos (pasta Informações Extras) do Radar Comercial. NFs 1, 2, 3, 4 e 5: selecione esta opção para as Informações Extras 1, 2 e/ou 3, caso desejar que a mesma seja informação obrigatória em Notas Fiscais (pasta Informações Extras) do Radar Comercial.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as alterações sem sair da tela. Voltar a Propriedades

Exibir Exibir O menu Exibir apresenta algumas consultas do Radar Comercial. Para acessar, na tela principal do Radar Comercial clique no menu Exibir e escolha uma das opções abaixo:

§

Posição de Produtos

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Posição de Produtos

Posição de Produtos O Radar Comercial disponibiliza esta opção para consultar a posição do produto em relação ao seu preço de venda, conforme uma tabela selecionada e as cinco últimas compras efetuadas. Também é possível verificar as suas variações de grades, além dos saldos em estoque (total, reservado, pré-baixa e/ou disponível) por filial. Para acessar selecione o menu Exibir e escolha a opção Posição de Produtos na tela principal do Radar Comercial. Nesta tela você encontra os seguintes campos:

Produto: informe ou selecione em

, o produto/grade que deseja consultar.

Filial: informe ou selecione em o código da a filial a ser considerada para a consulta de saldo em estoque. O sistema traz uma relação das filiais já informadas no cadastro de Empresa/Filiais. Ex.: 1- Matriz Blumenau


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Tabela: informe ou selecione em do produto.

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, a tabela que servirá de referência para mostrar na consulta o preço de venda

Preço de Venda: neste campo o sistema exibe o valor do preço de venda unitário do produto selecionado, de acordo com a tabela de preços de venda selecionada. Grupo Saldo em Estoque Este grupo apresenta os saldos em estoque (quantidade) do produto e/ou suas variações, conforme grade de produtos informada: Total: mostra o saldo total em estoque para o produto (ou produto + grade ) selecionado. Reservado: mostra o saldo reservado em estoque para o produto (ou produto + grade ) selecionado. Pré-baixa: mostra o saldo em pré-baixa em estoque para o produto (ou produto + grade ) selecionado. Disponível: mostra o saldo disponível reservado em estoque para o produto (ou produto + grade ) selecionado. Lista Últimas Compras: esta lista mostra as 5 (cinco) últimas compras efetuadas do produto informado, de acordo com as informações constantes nos registros de entrada. Esta posição atualizada do produto será apresentada em ordem cronológica de data de emissão (da mais recente para a mais antiga). Para isso, informe o produto e a tabela de preços e será mostrado o preço de venda e demais informações. Clique com o botão direito do mouse sobre a lista para ativar/desativar as colunas da lista ou exibir tudo. Os campos da lista são: Emissão, Entrada, Fornecedor, Fantasia, Valor Unitário e Desconto Unitário.

Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Exibir

Cadastros Cadastros No menu Cadastros você pode efetuar a configuração e cadastramento de diversas tabelas utilizadas no Radar Comercial. Algumas delas são compartilhadas por todos os módulos do sistema Radar e outras são específicas do módulo Radar Comercial. Para acessar selecione o menu Cadastros na tela principal do Radar Comercial. Radar Empresarial: § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Usuários Empresa/Filiais Clientes Fornecedores Representantes Transportadoras Vendedores Motoristas Documentos Mensagens Tipos de Cobrança Tipos de Período Formas de Pagamento Condições de Pagamento Grades de Produto Produtos Serviços Naturezas de Operação Estados e Municípios Feriados

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Tabela de Preços - Venda § Importação Gerador de Comissões Grades Contábeis Leiautes § Pedidos § Notas Fiscais § Cartas de Correção § Etiquetas § DARFs § Espelho de Nota Fiscal § Orçamentos § Importação de Pedidos § Importação de Tabela de Preços

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Tabela de Preços - Venda Importação de Tabelas de Preços

Importação de Tabelas de Preços Através do leiaute criado pelo Gerador de Leiautes para Importação, você pode efetuar a importação de tabelas de preços, vindos de outros sistemas, facilitando o processo de cadastramento das tabelas. Para acessar selecione o menu Arquivo e escolha a opção Importar na tela principal do cadastro de Tabelas de Preços. Para criar os arquivos a serem importados, siga os procedimentos do tópico Procedimentos para criação dos arquivos. Este recurso permite que você mantenha no Radar Comercial, os históricos de dados já existentes em outros sistemas. A importação é processada somente quando o arquivo a ser importado não contiver mais erros. O sistema gera um arquivo de crítica com todas as linhas que possuírem alguma irregularidade, permitindo a visualização e gravação. Nesta tela você encontra os seguintes campos:

Leiaute: selecione em

, o leiaute a ser utilizado para a importação de tabelas de preços.

Arquivo: informe ou selecione em C:\WKRadar\Imp030501.txt

, o arquivo que contém as tabelas de preços a serem importadas. Ex.:

Botão OK: clique sobre este botão para efetuar a importação das tabelas de preços. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Cadastros

Procedimentos para criação dos arquivos de Importação de Tabelas de Preços Para a criação dos arquivos a serem importados no Radar Comercial, você deve seguir determinados procedimentos para que o sistema localize as informações dentro do arquivo. Torna-se necessário identificar as linhas do arquivo através de determinados caracteres, para que o sistema consiga identificar o tipo de dado que a respectiva linha contém. Por isso, separamos os procedimentos por linha que cada arquivo pode conter. •

Linha T As linhas que iniciam com T são do tipo Tabela e todos os seus dados necessários a um cadastro são montados em uma única linha. Nestas linhas, o sistema reconhece as seguintes informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute.


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• • • •

Desconsiderar Nome da tabela: informe o nome da tabela de preços, com até 50 caracteres alfanuméricos. Validade: informe a data de validade da tabela. Percentual Reajuste: informe o percentual de reajuste com até duas casas decimais, podendo ser precedido de sinal negativo. • Tipo de Tabela: informe "0" para identificar se são tabelas para Venda, ou "1" se são tabelas para Compra. • Tipo do Item: informe "0" para identificar se são itens de Produto ou "1" se são itens de Serviço. • Código da Tabela: informe o código da tabela, com até 10 caracteres alfanuméricos. • Tipo de Importação: informe "0" para Inclusão, "1" para Alteração e "2" para Substituição, identificando o tipo de importação a ser processada. Na inclusão, o sistema efetua uma verificação para que não ocorra duplicidade de códigos de tabelas. Na alteração, o sistema sobrescreve os dados que estiverem diferentes da tabela atual. Na substituição, o sistema remove a tabela anterior e troca pela nova tabela. Ex.: T(Tipo da Tabela);(Tipo do Item);(Código da Tabela);(Nome da Tabela);(Validade);(Percentual Reajuste); (Tipo de Importação) T0;0;Vend1;Tabela de Venda;31/12/09;0,2;0 •

Linha I As linhas que iniciam com I são do tipo Itens da Tabela e todos os dados referentes a um item devem ser montados em uma única linha. Porém, pode haver várias linhas do tipo I para uma mesma tabela, de acordo com o número de itens que a tabela possuir. Nestas linhas, o sistema reconhece as seguintes informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. • Codigo do Produto/Serviço: informe o código do produto ou serviço, de acordo com seu cadastro no Radar Empresarial. • Grade 1: informe o código do item da grade 1 do produto. • Grade 2: informe o código do item da grade 2 do produto. • Grade 3: informe o código do item da grade 3 do produto. Nota: Estas informações serão válidas somente para o tipo de item = 0. • Preço: informe o valor do item da tabela, com até duas casas decimais. Nota: Este campo somente é obrigatório quando houver inclusão de novos itens/tabela. • Reajuste por item: informe o valor de reajuste do item com até duas casas decimais, podendo ser precedido de sinal negativo. Ex.: I(Código Produto/Serviço);(Grade 1);(Grade 2);(Grade 3);(Preço);(Reajustepor item) I0001;;;;1,30; I0002;;;;8,50; I0003;;;;1,30;

Exemplo de uma tabela de preços dentro do arquivo: T0;0;Vend1;Tabela de Venda;31/12/09;0,2;0 I0001;;;;1,30; I0002;;;;8,50; I0003;;;;1,30; Caso queira inserir comentários no arquivo a ser importado, basta informar um asterisco (*) no início da linha com o comentário. Estas linhas têm por finalidade tornar fácil a localização das informações dentro do arquivo. Ex.: *I0002;;;;8,50; Nota: o sistema desconsidera totalmente as informações desta linha no momento do processo de importação.

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Gerador de Comissões Gerador de Comissões - Cadastros O Gerador de Comissões é um recurso do Radar Empresarial, utilizado através do módulo Comercial, que permite criar formas de cálculos para o percentual de comissão sobre o Faturamento e o Recebimento, possibilitando atender as necessidades das diversas formas de comissionamento utilizadas pelas empresas. Para acessar selecione o menu Cadastros/Gerador de Comissões/Editar Arquivo e escolha uma das opções Faturamento ou Recebimento na tela principal do Radar Comercial. O comissionamento é muito amplo e necessita do uso de fórmulas e operações das mais variadas. Ficaria inviável atender a maioria das necessidades através de recursos fixados em tela. Assim, o gerador viabiliza critérios que vão


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além do valor da nota fiscal para compor a base de cálculo da comissão. Apesar da disponibilidade deste recurso a mais no sistema, a forma de comissionamento existente anteriormente, continuará valendo, caso não for marcada a opção Utilizar gerador de comissões na tela de Propriedades/pasta Gerais do módulo Comercial. O Gerador de Comissões funciona de forma semelhante ao Gerador de Relatórios do Radar Contábil, permitindo: a. b. c.

Composição da base de cálculo para comissões, conforme critérios definidos pelo usuário; Uso de variáveis para obtenção dos percentuais de comissão a serem aplicados; Uso de fórmulas e comparações para o cálculo das comissões.

O fato gerador de títulos de comissão, para representantes ou para vendedores, poderá ser: § § §

Em Movimentos/Pedidos, no momento da gravação do Pedido (títulos de previsão). Em Movimentos/Notas Fiscais, no momento da impressão da NF (faturamento). Em Movimentos/Notas Fiscais, no menu Editar/Gerar Títulos de Comissão.

Após terem sido calculadas pelo Gerador de Comissões, as comissões serão gravadas em arquivo, para fins de histórico e emissão de relatórios, bem como para manutenção no caso de cancelamento de pedidos, notas fiscais, etc. Para isso, além das informações referentes aos títulos de comissões geradas, também são gravados os dados responsáveis pela composição dos valores das comissões, que podem variar por itens de nota fiscal e até mesmo por parcela, quando calculados sobre o recebimento. Você pode utilizar um Simulador de Comissões para verificar os valores calculados através do gerador de comissões.

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Simulador de Comissões Simulador de Comissões - Gerador de Comissões - Cadastros Para utilizar o Simulador de Comissões você deve ter editado antes um modelo no Gerador de Comissão na opção menu Cadastros/Gerador de Comissões/Editar Arquivo. Veja os campos disponíveis e a forma de utilizar o Simulador de Comissões: Tipo de Comissão: § §

Faturamento: gera lançamentos no Contas a Pagar (Financeiro), referente a títulos de comissões. Recebimento: gera lançamentos de previsão no Contas a Pagar (Financeiro), referente a títulos de comissões.

Campos para informar: Valor Venda, ICMS, ICMS ST, ICMS Suframa, IPI, Frete, Seguro, Desp. Aces., Descontos, Acréscimos, INSS, INSS, IRRF, ISS, ISS Retido, Filial, Cliente, Representante, Vendedor, Produto, Serviço, Tabela Preço Produto, Tabela Preço Serviço, Qtd. Produto, Qtd. Serviço, Dia Faturamento e Valor Tabela Preço. Campos resultantes: Base de Cálculo, Comissão, Dia Pagamento e Qtd. Meses. Botão OK: de acordo com o que foi definido no arquivo, informe os campos necessário para efetuar a simulação e clique em OK. O sistema mostrará o resultado da Base de Cálculo, Comissão, Dia de Pagamento e Quantidade Meses. Verifique os possíveis Erros na Montagem do Gerador de Comissões. Botão Cancelar: clique para fechar a tela e abandonar o processo. Botão Editar: clique para acessar o editor do gerador de comissões e alterar o modelo. Nota: para mais informações sobre a edição do modelo consulte o manual eletrônico do Radar Empresarial.

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Erros na Montagem - Gerador de Comissões - Cadastros


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Caso existam erros no modelo ou situações que o gerador não consiga resolver no Simulador de Comissões, o sistema gera e mostra um arquivo de erros. Se você não desejar arrumar o modelo neste momento, pode salvar ou imprimir o arquivo de erros para arrumar o modelo quando for necessário. Para cada erro encontrado é informada a linha e a coluna onde ocorreu o mesmo, dependendo da situação em que ocorreu. Os erros devem ser corrigidos e o modelo salvo e executado novamente até que não ocorram mais erros. Alguns exemplos de erros mais comuns: Lin: 2 Col: 3 Memória inválida (3) Lin: 32 Col: 1 Comando inválido Lin: 86 Col: 3 Memória inválida (3) Lin: 12 Col: 1 Falta sinal de comparação Lin: 8 Col: 3 Memória não definida A2 Nota: o Gerador de Comissão somente terá êxito na geração do arquivo, quando não houver nenhum erro de montagem no modelo.

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Grades Contábeis Grades Contábeis - Radar Comercial As grades contábeis servem para definir os parâmetros dos lançamentos a serem efetuados de maneira integrada e automática no Radar Contábil. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Grades Contábeis na tela principal do Radar Comercial. No caso do Radar Comercial, cada grade contábil está ligada diretamente a uma natureza de operação ou situação de serviço. Deste modo ao selecionar uma natureza de operação ou situação de serviço para uma nota fiscal, por exemplo, o sistema utilizará a grade contábil vinculada à natureza ou situação selecionada para efetuar todos os tipos de contabilizações necessárias. Toda contabilização de um tipo de movimentação é feita através de uma única grade contábil. Portanto, cada grade deve conter a parametrização necessária para efetuar todos os lançamentos contábeis do movimento. Assim, o planejamento da parametrização das grades contábeis, deve ser um processo bastante criterioso. Como o reflexo deste trabalho será diretamente verificado nas demonstrações contábeis da empresa, é indispensável a participação direta do contador responsável na criação das grades contábeis. Para este planejamento, deve-se fazer um completo levantamento sobre as operações da empresa que serão registrados no Radar Comercial, juntamente com suas respectivas contabilizações. Os procedimentos para o cadastro grades contábeis é o mesmo para as naturezas de operação e situações de serviço. Por este motivo é apresentada uma explicação mais generalizada. Veja os procedimentos para o cadastramento das grades de contabilização:

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Grade de Contabilização - Cadastro de Grades Contábeis Esta tela de Grade de Contabilização é uma tela comum a todos os módulos do Radar Empresarial que utilizam o cadastro de Grades Contábeis. Por este motivo o procedimento para o cadastro das Grades Contábeis é igual para todas as naturezas de operações e situações de serviços, bem como para os demais módulos. Por este motivo é feito uma explicação geral sobre o cadastramento das grades no próprio Radar Empresarial, ficando os detalhes para seus respectivos tópicos. Para acessar esta tela, selecione o menu Cadastros/Grades Contábeis na tela principal do Radar Comercial. Em seguida informa a Filial (se houver), o tipo de cadastro (Cadastro antigo N.NN ou Cadastro Novo N.NNN) e selecione a Natureza de Operação (ou Situação de Serviço). Em seguida será mostrada a tela de Grade de Contabilização. Esta tela apresenta os seguintes campos:


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Código: informe ou selecione em o código da grade contábil que está sendo configurada, conforme o tipo de natureza de operação ou situação de serviço escolhido anteriormente, identificando-o com as iniciais do módulo Comercial. Ex.: FT001, FT002, FT003, etc. O sistema traz uma relação dos códigos já cadastrados para este tipo de operação. Caso o código informado não pertencer a este tipo de contabilização, o sistema emitirá uma mensagem de alerta.

Novo Código: informe ou selecione em o novo código da grade contábil que está sendo alterada, conforme o tipo de operação escolhido anteriormente. Ex.: FT001, FT002, FT003, etc. As grades já utilizadas não podem ter o seu código alterado. O sistema emitirá uma mensagem de alerta. Descrição: informe uma descrição para a grade de contabilização. Ex.: venda de Produção do Estabelecimento. Lista: a lista mostra as linhas de lançamentos gravadas para a grade de contabilização. Os campos da lista são: Filial, Documento, Data, Débito, Crédito, Valor e Histórico.

Filial: informe ou selecione em uma opção para o campo filial. Os campos podem ser: Filial ou Filial Classificação. A filial será informada independentemente da empresa possuir filial ou não. Documento: informe ou selecione em o documento a ser considerado no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Nº Nota Fiscal ou <Nenhum>. O uso de documento deve estar configurado nas propriedades do Radar Contábil. Data: informe ou selecione em a data a ser considerada no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Data de Emissão, Data de Saída ou Data de Entrada. Valor: informe ou selecione em o valor a ser considerado no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Valor Total da NF, Valor Total do Desconto, Valor Total dos Produtos, Valor Somatório dos Produtos, Valor Desconto dos Produtos, Valor Somatório dos Serviços, Valor Desconto dos Serviços, Valor ICMS, Valor IPI, Valor ISS, Valor ISS - Retido, Valor IRRF, Valor INSS, Valor PIS Retido, Valor COFINS Retida, Valor CSLL Retida, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Out.Desp., Valor Acréscimo, Valor Líquido Nota Fiscal, Valor ICMS Subst.Tributária, Valor ICMS SUFRAMA, Valor Líquido NF + PCC, Valor do PCC Retido ou Caução. Nota: para cada valor que se deseja efetuar um lançamento contábil, deve-se adicionar um lançamento na lista da grade contábil. Débito: informe ou selecione em o débito a ser considerado no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Cliente, Fornecedor, Representante, Transportadora, Classificação ou <Nenhum>. Fixa: o lançamento contábil também pode ser feito através de uma conta fixada diretamente na grade, para isso, marque a opção Fixa ao lado do campo e selecione em a Conta que será utilizada. Para contas Fixas, serão mostradas todas as contas contábeis do cadastro do Plano Empresarial, podendo selecionar somente as contas à nível analítico. Crédito: informe ou selecione em o crédito a ser considerado no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Cliente, Fornecedor, Representante, Transportadora, Classificação ou <Nenhum>. Fixa: o lançamento contábil também pode ser feito através de uma conta fixada diretamente na grade, para isso, marque a opção Fixa ao lado do campo e selecione em a Conta que será utilizada. Para contas Fixas, serão mostradas todas as contas contábeis do cadastro do Plano Empresarial, podendo selecionar somente as contas à nível analítico. Histórico: informe ou selecione em o histórico a ser considerado no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Selecionar na Tela de NFs. Fixa: o lançamento contábil também pode ter um histórico fixado diretamente na grade, para isso, marque a opção Fixa ao lado do campo e selecione abaixo os complementos, conforme a descrição do histórico selecionado. O sistema traz uma relação dos históricos informados previamente no cadastro de Históricos. Ex.: 157 - Nossa venda cfme. * Nr. * em *. Complem: esta opção somente estará habilitada se o histórico for Fixo e possuir complementos. Informe ou


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selecione em o complemento de histórico a ser considerado no lançamento de contabilização. Os tipos podem ser: Nº Nota Fiscal, Data de Emissão, Data de Saída, Data de Entrada, Cliente, Fantasia Cliente, Fornecedor, Representante, Transportadora, 1º Complemento, 2º Complemento, 3º Complemento ou <Nenhum>. Nota: as opções de complementos devem ser utilizadas de acordo com o histórico selecionado.

Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista.

Botão OK: clique para confirmar a operação e gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Botão Aplicar: clique para gravar as informações e continuar na tela.

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Leiautes Pedidos Leiautes de Pedidos - Cadastros Permite definir o leiaute do formulário de Pedidos a ser impresso de acordo com as necessidades da empresa. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Pedidos na tela principal do Radar Comercial. Para o cadastro, utilize-se dos procedimentos descritos no tópico Gerador de Leiautes e dos campos disponíveis. Permitindo inclusive criar mais de um leiaute de pedido. Voltar a Cadastros

Campos Disponíveis - Leiautes de Pedidos § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

[Número do pedido] [Código do pedido] [Data do pedido] [I. E. Empresa] [CNPJ Empresa] [Filial] [Nome representante] [Nome vendedor] [Nr. da OC do Cliente] [Natureza de operação] [Situação de serviço] [Data emissão] [Código Cliente] [Nome Cliente] [CNPJ/CPF Cliente] [Insc. Municipal Cliente] [I. E. Cliente] [Contato do Cliente] [Local de entrega] [Data Entrega] [Endere Cliente - Padrão] [Bairro Cliente - Padrão] [CEP Cliente - Padrão] [Município Cliente - Padrão] [UF Cliente - Padrão] [Fone Cliente - Padrão] [Fone Cliente 2 - Padrão] [Fax Cliente - Padrão] [Endere Cliente - Entrega] [Bairro Cliente - Entrega] [CEP Cliente - Entrega] [Município Cliente - Entrega]


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[UF Cliente - Entrega] [Fone Cliente - Entrega] [Fone Cliente 2 - Entrega] [Fax Cliente - Entrega] [Endere Cliente - Fatur] [Bairro Cliente - Fatur] [CEP Cliente - Fatur] [Município Cliente - Fatur] [UF Cliente - Fatur] [Fone Cliente - Fatur] [Fone Cliente 2 - Fatur] [Fax Cliente - Fatur] [Inf Extra 1 Cliente] [Inf Extra 2 Cliente] [Inf Extra 3 Cliente] [Inf Extra 4 Cliente] [Anotações Gerais Cliente] [Valor fatura] [Vencto fatura] [Vencto fatura (Cópia)] [Forma de pagto fatura] [Observação Fatura] [Código prod/serv] [Nome prod/serv] [Descrição prod/serv] [Nome e Desc prod/serv] [Complemento prod/serv] [Nome Produto + Grades] [Nome + Desc produto + Grades] [Descrição produto + Grades] [Grade1] [Grade2] [Grade3] [Referência produto] [Embalagem produto] [Prazo Garantia produto] [Cl.Fisc.] [Sit. Trib. produto] [Inf. Extra 1 (Prod.)] [Inf. Extra 2 (Prod.)] [Inf. Extra 3 (Prod.)] [Un. medida prod/serv] [Quantidade] [Quantidade Liberada] [Quantidade Faturada] [Quantidade Pendente] [Quantidade Disponível] [Desc. % prod/serv] [Desc. vlr prod/serv] [Valor unit. prod/serv] [Valor do prod/serv] [Alíq IPI produto] [Vlr IPI produto] [Alíq IRRF serviço] [Vlr IRRF serviço] [Alíq ISS serviço] [Qtd. Volumes Item] [Alíq. ICMS produto] [Dt. Pedido Compra prod/serv] [Nr. Pedido Compra prod/serv] [Nr. OC Cliente prod/serv] [Data Entrega prod/serv] [Reservar (S/N)] [Cobrar(S/N)] [CFOP/Sit. Servico Item] [Tipo de Produção] [Número do Lote] [Lotes] [Fornecedor do Lote] [Fabricação] [Nro. Dias] [Validade] [Cliente] [Fornecedor] [Quem paga frete]

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[Valor frete] [Valor seguro] [Despesas acessórias] [Desconto no Total Produtos] [Desconto no Total Serviços] [Somatório prod/serv] [Somatório prod/serv ext] [Total a Pagar] [Total a Pagar extenso] [Vlr Desc/Acrésc. Cond. Pag.] [Vlr Total IPI] [Vlr Total IRRF] [Nome Transportadora] [I. E. Transportadora] [CNPJ/CPF Transportadora] [Endereço Transportadora] [Município Transportadora] [UF Transportadora] [Fone Transportadora] [Contato Transportadora] [Via de Transporte] [Placa Veículo] [UF Veículo] [Transportadora redespacho] [Qtd. Total Volumes] [Nome condição pagamento] [Descrição condição pag.] [% Desc/Acrésc. Cond. Pag.] [Tipo de cobrança] [Observações] [Cód. Inf. Compl. 1]: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 1]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. [Cód. Inf. Compl. 2]: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 2]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. [Cód. Inf. Compl. 3]: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 3]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 1]: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 2]: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 3]: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 4]: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 5]: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras.

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Notas Fiscais Leiautes de Notas Fiscais - Cadastros Através do cadastro de leiautes de Notas Fiscais você pode montar os modelos de notas fiscais, de acordo com seus formulários contínuos, utilizando os procedimentos descritos no tópico Gerador de Leiautes do manual do Radar Empresarial e dos campos disponíveis. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Notas Fiscais na tela principal do Radar Comercial. Para a montagem dos modelos, o sistema disponibiliza todos os campos possíveis de serem impressos em uma nota fiscal, seja ela mercantil ou de serviços. Depois disso, é possível gravar o leiaute com um determinado nome, para posteriormente ser atrelado a um tipo de documento, conforme definido nas Propriedades do Radar Comercial. Nota: o sistema permite que sejam cadastrados diferentes leiautes para um mesmo tipo de nota fiscal. Neste caso, a escolha do leiaute é feita no momento do preenchimento da nota fiscal.

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Campos Disponíveis - Leiautes de Notas Fiscais § §

[Número nota] [Número nota (Vertical)]: permite a impressão do número da nota verticalmente. Para utilizá-lo, no Gerador de Leiautes selecione a área a receber o campo Número da Nota em forma de coluna (verticalmente), de acordo com


Manual Comercial.

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sua necessidade, para que o sistema faça o devido tratamento no momento da impressão. [Série da nota] [Número do pedido] [Código do pedido] [Data do pedido] [Nr. Ordem Compra Cliente] [Nota entrada] [Nota saida] [I. E. Empresa] [CNPJ Empresa] [Filial] [Nome Representante] [CNPJ Representante] [Endereço Representante] [Bairro Representante] [CEP Representante] [Município Representante] [UF Representante] [Fone Representante] [Nome Vendedor] [Natureza Operação] [CFOP] [CFOPs (utilizados na NF)] [CFOP Serviço] [Data emissão] [Data emissão (dd/mm/aaaa)] [Data saída/entrada] [Hora saída/entrada] [Código Cliente] [Nome Cliente] [CNPJ/CPF Cliente] [RG Cliente] [Insc. Municipal Cliente] [I. E. Cliente] [Número SUFRAMA] [Local de entrega] [Endere Cliente - Padrão] [Praça pagto Cliente - Padrão] [Bairro Cliente - Padrão] [CEP Cliente - Padrão] [Município Cliente - Padrão] [UF Cliente - Padrão] [Fone Cliente - Padrão] [Endere Cliente - Entrega] [Praça pagto Cliente Entrega] [Bairro Cliente - Entrega] [CEP Cliente - Entrega] [Município Cliente - Entrega] [UF Cliente - Entrega] [Fone Cliente - Entrega] [Endere Cliente - Fatur] [Praça pagto Cliente - Fatur] [Bairro Cliente - Fatur] [CEP Cliente - Fatur] [Município Cliente - Fatur] [UF Cliente - Fatur] [Fone Cliente - Fatur] [Endere Cliente - Cobrança] [Praça pagto Cliente Cobrança] [Bairro Cliente - Cobrança] [CEP Cliente - Cobrança] [Município Cliente - Cobrança] [UF Cliente - Cobrança] [Fone Cliente - Cobrança] [Número fatura] [Valor fatura] [Vencto fatura] [Vencto fatura (Cópia)] [Forma de pagto fatura] [Código produto] [Nome produto] [Nome produto + Grades] [Nome Produto + Grades + Cpl] [Nome + Cpl produto] [Nome + Desc + Cpl produto]

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[Nome + Desc produto + Grades] [Descrição produto] [Descrição + Cpl produto] [Descrição produto + Grades] [Complemento produto] [Complemento + Desc produto] [Referência produto] [Grade1] [Grade2] [Grade3] [Cl.Fisc.] [Sit. Trib. produto] [Inf. Extra 1 (Prod.)] [Inf. Extra 2 (Prod.)] [Inf. Extra 3 (Prod.)] [Nr. OC Cliente produto] [Un. medida produto] [Quantidade produto] [Desc. unit. % produto] [Desc. unit. vlr produto] [Valor unit. produto] [Valor do produto] [Alíquota ICMS produto] [Base cálc. ICMS produto] [Red. base cálc. ICMS produto] [Valor ICaMS produto] [Alíq. ICMS/ST produto] [Red base cálc ICMS/ST produt] [Acr base cálc ICMS/ST produt] [Valor ICMS/ST produto] [Alíquota IPI produto] [Base cálc. IPI produto] [Red. base cálc. IPI produto] [Valor do IPI produto] [Base cálc. ICMS Retido prod] [Alíq ICMS Retido produto] [Valor ICMS Retido produto] [Base cálc. Caução produto] [Alíq. Caução produto] [Valor Caução produto] [Nr. Lote] [Fabricado Em] [Nr. Dias] [Validade] [Embalagem] [Prazo Garantia] [Peso Líquido Produto] [Peso Bruto Produto] [Peso Líquido Total do Item] [Peso Bruto Total do Item] [Qtd. Volumes Item] [Código serviço] [Nome serviço] [Descrição serviço] [Complemento serviço] [Nome+Cpl serviço] [Descrição+Cpl Serviço] [Nome+Desc+Cpl Serviço] [CNAE serviço] [Sit. Trib. serviço] [CFPS Serviço] [Nr. OC Cliente serviço] [Un. medida serviço] [Quantidade serviço] [Desc. unit. % serviço] [Desc. unit. vlr serviço] [Valor unit. serviço] [Valor do serviço] [Valor serviço reembolsável] [Alíquota ISS serviço] [Valor ISS serviço] [Alíquota ISS Retido serviço] [Valor ISS Retido serviço] [Alíquota IRRF serviço] [Valor IRRF serviço]

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[Alíquota INSS serviço] [Base cálc. Caução serviço] [Alíq. Caução serviço] [Valor Caução serviço] [Dedução % - INSS] [Dedução (Valor) - INSS] [Valor INSS serviço] [Valor frete] [Valor seguro] [Despesas acessórias] [Alíquota ICMS]: mostra a alíquota do ICMS quando todas as alíquotas dos itens da nota fiscal forem iguais. [Base cálc. ICMS] [Valor ICMS] [Base cálc. ICMS subst.] [Valor ICMS subst.] [Valor ICMS SUFRAMA] [Base cálc. IPI] [Valor total IPI] [Alíquota ISS] [Base cálc. ISS] [Valor total do ISS] [Alíquota ISS Retido] [Base cálc. ISS Retido] [Valor total ISS Retido] [Alíquota IRRF] [Base cálc. IRRF] [Valor total do IRRF] [Alíquota INSS] [Base cálc. INSS] [Valor total do INSS] [Isentas ICMS] [Outras ICMS] [Isentas IPI] [Outras IPI] [Valor IRPJ produtos] [Valor IRPJ serviços] [Valor CSLL] [Valor PIS] [Valor COFINS] [Alíquota PIS Retido]: somente será impressa caso for informado a mesma alíquota PIS para todos os serviços. [Valor PIS Retido] [Alíquota COFINS Retida]: somente será impressa caso for informado a mesma alíquota COFINS para todos os serviços. [Valor COFINS Retida] [Alíquota CSLL Retida]: somente será impressa caso for informado a mesma alíquota CSLL para todos os serviços. [Valor CSLL Retida] [Alíquota PIS/COFINS/CSLL] [Valor PIS/COFINS/CSLL] [Base cálc. ICMS Retido] [Valor ICMS Retido] [Base cálc. Caução] [Valor Caução] [Somatório produtos] [Somatório produtos extenso] [Somatório serviços] [Somatório serviços extenso] [Total dos produtos] [Desconto dos produtos] [Desconto % dos produtos] [Total dos serviços] [Total serviços reembolsáveis] [Desconto dos serviços] [Desconto % dos serviços] [Tot líquido serviços] [Tot líquido serviços extenso] [Valor líquido nota] [Valor líquido nota extenso] [Valor total da nota] [Total da nota extenso] [Total a Pagar] [Total a Pagar extenso] [Nome Transportadora] [I. E. Transportadora] [CNPJ/CPF Transportadora]


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[RG Transportadora] [Órgão Emissor RG Transp.] [UF RG Transportadora] [Data expedição RG Transp.] [Nº Insc. INSS Transp.] [Endereço Transportadora] [Bairro Transportadora] [Município Transportadora] [UF Transportadora] [Via de Transporte] [Placa Veículo] [UF Veículo] [Cód. Motorista] [Nome Motorista] [RG Motorista] [Órgão Emissor RG Motorista] [Data Expedição RG Motorista] [UF Motorista] [CPF Motorista] [Transportadora redespacho] [Quantidade volumes] [Espécie] [Marca] [Número (volume)] [Peso bruto] [Peso líquido] [Nome condição pagamento] [Descrição condição pagamento] [Tipo de cobrança] [Dados adicionais] [Legenda Cl. Fisc.] [Número Nota Fiscal Origem] [Série Nota Fiscal Origem] [Data Emissão NF Origem] [Valor Nota Fiscal Origem] [Quem paga frete] [#Comprimido] [#Normal] [#Cancela linha] [Cód. Inf. Compl. 1]: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 1]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. [Cód. Inf. Compl. 2]: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 2]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. [Cód. Inf. Compl. 3]: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 3]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 1]: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 2]: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 3]: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 4]: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras. [Inf. Extra 5]: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras.

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Cartas de Correção

Leiautes de Cartas de Correção O Radar Comercial permite que os usuários procedam algumas alterações / correções nas informações referentes às notas fiscais emitidas, através do recurso de Cartas de Correção, procurando manter consonância com a maioria das legislações estaduais. Para isso, o sistema disponibiliza o cadastro de leiautes, para que seja montado o modelo de carta de correção desejado pela empresa, também sendo possível utilizar mais de um modelo. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Cartas de Correção na tela principal do Radar Comercial. Para o cadastro, utilize-se dos procedimentos descritos no tópico Gerador de Leiautes e dos campos disponíveis. Nota: para efetuar o cadastro torna-se necessário que a conta de usuário tenha permissão ou que seja usuário supervisor.


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Campos Disponíveis - Leiautes de Carta de Correção Campos Disponíveis: Data carta correção, Data carta correção extenso, Cód. Cliente, Nome Cliente, CNPJ / CPF Cliente, Inscrição Municipal Cliente, I.E. Cliente, Local Entrega, Endereço Cliente - Padrão, Bairro Cliente - Padrão, CEP Cliente - Padrão, Município Cliente - Padrão, UF Cliente - Padrão, Fone Cliente - Padrão, Endereço Cliente Entrega, Bairro Cliente - Entrega, CEP Cliente - Entrega, Município Cliente - Entrega, UF Cliente - Entrega, Fone Cliente - Entrega, Endereço Cliente - Fatur, Bairro Cliente - Fatur, CEP Cliente - Fatur, Município Cliente - Fatur, UF Cliente - Fatur, Fone Cliente - Fatur, Endereço Cliente - Cobrança, Bairro Cliente - Cobrança, CEP Cliente Cobrança, Município Cliente - Cobrança, UF Cliente - Cobrança, Fone Cliente - Cobrança, Número NF, Série, Data Emissão NF, X, Cód. Especificação, Especificação, Cód. Irregularidade, Irregularidade, Retificação.

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Etiquetas

Leiautes de Etiquetas Permite definir os leiautes de impressão de Etiquetas para serem coladas nos volumes (caixas, pacotes, etc.). Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Etiquetas na tela principal do Radar Comercial. Para o cadastro, utilize-se dos procedimentos descritos no tópico Gerador de Leiautes e dos campos disponíveis. Nota: neste cadastro, o sistema permite que seja informado uma segunda impressora para a emissão das etiquetas, possibilitando imprimir ao mesmo tempo as notas fiscais e as etiquetas em impressoras diferentes e evitando transtornos para quem utiliza impressão de notas fiscais em formulário contínuo.

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Campos Disponíveis - Leiautes de Etiquetas § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

[Nome Empresa] [I. E. Empresa] [CNPJ Empresa] [Endereço Empresa] [Número Empresa] [Complemento Empresa] [Bairro Empresa] [Fone Empresa] [Município Empresa] [UF Empresa] [CEP Empresa] [Código Cliente] [Nome cliente] [CNPJ/CPF cliente] [I. E. cliente] [Local de entrega] [Contato Cliente] [Endere Cliente - Padrão] [Bairro Cliente - Padrão] [CEP Cliente - Padrão] [Município Cliente - Padrão] [UF Cliente - Padrão] [Fone Cliente - Padrão] [CEP Cx Postal Cliente Padrão] [Cx Postal Cliente - Padrão] [Endere Cliente - Entrega] [Bairro Cliente - Entrega] [CEP Cliente - Entrega]


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[Município Cliente - Entrega] [UF Cliente - Entrega] [Fone Cliente - Entrega] [CEP Cx Postal Cliente Entreg] [Cx Postal Cliente - Entrega] [Endere Cliente - Fatur] [Bairro Cliente - Fatur] [CEP Cliente - Fatur] [Município Cliente - Fatur] [UF Cliente - Fatur] [Fone Cliente - Fatur] [CEP Cx Postal Cliente - Fatu] [Cx Postal Cliente - Fatur] [Endere Cliente - Cobrança] [Bairro Cliente - Cobrança] [CEP Cliente - Cobrança] [Município Cliente - Cobrança] [UF Cliente - Cobrança] [Fone Cliente - Cobrança] [CEP Cx Postal Cliente - Cobr] [Cx Postal Cliente - Cobrança] [Número nota] [Série da nota] [Data emissão] [Nome Transportadora] [Via de Transporte] [Placa Veículo] [UF Veículo] [Transportadora redespacho] [Número (volume)] [Quantidade volumes] [Espécie] [Marca] [Peso Bruto Total NF] [Peso Líquido Total NF] [Cód. Inf. Compl. 1]: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras de NF. [Nome Inf. Compl. 1]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras de NF. [Cód. Inf. Compl. 2]: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras de NF. [Nome Inf. Compl. 2]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras de NF. [Cód. Inf. Compl. 3]: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras de NF. [Nome Inf. Compl. 3]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras de NF. [Inf. Extra 1]: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras de NF. [Inf. Extra 2]: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras de NF. [Inf. Extra 3]: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras de NF. [Inf. Extra 4]: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras de NF. [Inf. Extra 5]: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras de NF.

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DARFs

Leiautes de DARFs Permite definir o leiaute de impressão para a emissão de DARFs, para pagamentos de IRRF e PIS/COFINS/CSLL retidos referentes às notas fiscais já impressas. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/DARFs na tela principal do Radar Comercial. Para o cadastro, utilize-se dos procedimentos descritos no tópico Gerador de Leiautes e dos campos disponíveis.

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Campos Disponíveis - Leiautes de DARF Dados da Empresa/Filial: Razão Social, Endereço Empresa, Número Empresa, Bairro Empresa, Município Empresa, UF Empresa, Telefone Empresa, CPF_CNPJ Empresa; Dados Cedente (Fornenedor): Nome Fornecedor/Cliente (NF), CPF/CNPJ Fornec/Cliente (NF), Endereço Fornec/Cliente (NF), Número Fornec/Cliente (NF), Bairro Fornec/Cliente (NF), Município Fornec/Cliente (NF), UF Fornecedor/Cliente (NF), Telefone Fornec/Cliente (NF); Dados da DARF: Data Início Apuração, Data Final Apuração, Código Receita, Número Referência, Data Vencimento Apuração, Valor Principal, Valor Multa, Valor Juros Encargos, Valor Total; Dados NF com Retenção: No. Doc. (NF Origem da DARF), Data Pagamento da NF; Dados exclusivo Radar Folha: Observações.

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Espelho de Nota Fiscal Leiautes de Espelho de Nota Fiscal - Cadastros Através do cadastro de leiautes de Espelho de Notas Fiscais você pode montar os modelos para a emissão de espelho de notas fiscais, utilizando os procedimentos descritos no tópico Modelador de Leiautes do manual do Radar Empresarial e dos campos disponíveis. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Espelho de Nota Fiscal na tela principal do Radar Comercial.

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Campos Disponíveis - Leiautes de Espelho de Nota Fiscal § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

1 Número nota 2 Série da nota 3 Número do pedido 4 Código do pedido 5 Data do pedido 6 Nr. da OC do Cliente 7 Nota entrada 8 Nota saida 224 Nr. NF-e Serviço 225 Cód. Verific. NF-e Serviço 226 Data Emissão NF-e Serviço 227 Hora Emissão NF-e Serviço 9 I. E. Empresa 10 CNPJ Empresa 11 Filial 12 Nome Representante 13 CNPJ Representante 14 Endereço Representante 15 Bairro Representante 16 CEP Representante 17 Município Representante 18 UF Representante 19 Fone Representante 20 Nome vendedor 21 Natureza operação 22 CFOP 23 CFOP Serviço 24 Data emissão 25 Data emissão (dd/mm/aaaa) 26 Data saída/entrada 27 Hora saída/entrada 28 Código Cliente 29 Nome cliente 30 CNPJ/CPF cliente


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31 RG Cliente 32 Inscrição Municipal Cliente 33 I. E. cliente 34 Número SUFRAMA 35 Local de entrega 36 Endere Cliente - Padrão 37 Praça Pagto Cliente - Padrão 38 Bairro Cliente - Padrão 39 CEP Cliente - Padrão 40 Município Cliente - Padrão 41 UF Cliente - Padrão 42 Fone Cliente - Padrão 43 Endere Cliente - Entrega 44 Praça pagto Cliente Entrega 45 Bairro Cliente - Entrega 46 CEP Cliente - Entrega 47 Município Cliente - Entrega 48 UF Cliente - Entrega 49 Fone Cliente - Entrega 50 Endere Cliente - Fatur 51 Praça pgto Cliente - Fatur 52 Bairro Cliente - Fatur 53 CEP Cliente - Fatur 54 Município Cliente - Fatur 55 UF Cliente - Fatur 56 Fone Cliente - Fatur 57 Endere Cliente - Cobrança 58 Praça pgto Cliente Cobrança 59 Bairro Cliente - Cobrança 60 CEP Cliente - Cobrança 61 Município Cliente - Cobrança 62 UF Cliente - Cobrança 63 Fone Cliente - Cobrança 64 Número fatura 65 Valor fatura 66 Vencimento fatura 67 Forma de pagto fatura 68 Código produto 69 Nome produto 70 Descrição produto 71 Complemento produto 72 Referência produto 73 Grade1 74 Grade2 75 Grade3 76 Cl. Fisc. 77 Sit. Trib. produto 221 Inf. Extra 1 (Prod.) 222 Inf. Extra 2 (Prod.) 223 Inf. Extra 3 (Prod.) 78 Un. medida produto 79 Quantidade produto 80 Desc. % produto 81 Desc. vlr produto 82 Valor unit. produto 83 Valor do produto 84 Alíquota ICMS produto 85 Base cálculo ICMS produto 86 Red. base cálc. ICMS produto 87 Valor ICMS produto 88 Alíq. ICMS/ST produto 89 Red base cálc ICMS/ST produt 90 Acr base cálc ICMS/ST produt 91 Valor ICMS/ST produto 92 Alíquota IPI produto 93 Vlr base cálc. IPI produto 94 Red. Base cálc. IPI produto 95 Valor do IPI produto 96 Nr. Lote 97 Fabricado Em 98 Nr. Dias 99 Validade 100 Embalagem 101 Prazo Garantia 102 Peso Líquido

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103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Peso Bruto Peso Líquido Total do Item Peso Bruto Total do Item Qtd Volumes Item Código serviço Nome serviço Descrição serviço Complemento serviço CNAE serviço Sit. Trib. serviço CFPS Serviço Un. medida serviço Quantidade serviço Desc. % serviço Desc. vlr serviço Valor unit. serviço Valor do serviço Alíquota ISS serviço Valor ISS serviço Alíquota do ISS Retido Valor do ISS Retido Alíquota IRRF serviço Valor IRRF serviço Alíquota INSS serviço Dedução % - INSS Dedução (Valor) - INSS Valor INSS serviço Base cálculo ICMS Valor ICMS Base cálc. ICMS subst. Valor ICMS subst. Valor ICMS SUFRAMA Valor frete Valor seguro Despesas acessórias Base cáculo IPI Valor total IPI Alíquota ISS Base cálculo ISS Valor total do ISS Base cálculo ISS retido Valor total ISS retido Alíquota IRRF Base cálc. IRRF Valor total do IRRF Alíquota INSS Base cálc. INSS Valor total do INSS Isentas ICMS Outras ICMS Isentas IPI Outras IPI Valor IRPJ produtos Valor IRPJ serviços Valor CSLL Valor PIS Valor COFINS Valor PIS Retido Valor COFINS Retido Valor CSLL Retido Valor PIS/COFINS/CSLL Alíquota PIS/COFINS/CSLL Somatório produtos Somatório produtos extenso Somatório serviços Somatório serviços extenso Total dos produtos Desconto dos produtos Desconto % dos produtos Total dos serviços Desconto dos serviços Desconto % dos serviços Tot líquido serviços Tot líquido serviços extenso Valor líquido nota

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178 Valor líquido nota extenso 179 Valor total da nota 180 Total da nota extenso 181 Total a Pagar 182 Total a Pagar extenso 183 Nome Transportadora 184 I. E. Transportadora 185 CNPJ/CPF Transportadora 186 RG Transportadora 187 Órgão Emissor RG Transp. 188 UF RG Transportadora 189 Data expedição RG Transp. 190 Nº Insc. INSS Transp. 191 Endereço Transportadora 192 Bairro Transportadora 193 Município Transportadora 194 UF Transportadora 195 Via Transporte 196 Placa Veículo 197 UF Veículo 198 Cód. Motorista 199 Nome Motorista 200 RG Motorista 201 Órgão Emissor RG Motorista 202 Data Expedição RG Motorista 203 UF Motorista 204 CPF Motorista 205 Transportadora redespacho 206 Quantidade volumes 207 Espécie 208 Marca 209 Número (volume) 210 Peso bruto 211 Peso líquido 212 Nome condição pagamento 213 Descrição condição pagamento 214 Tipo de cobrança 215 Dados adicionais 216 Número Nota Fiscal Origem 217 Série Nota Fiscal Origem 218 Data Emissão NF Origem 219 Valor Nota Fiscal Origem 220 Quem paga frete 500 Cód. Inf. Compl. 1 510 Nome Inf. Compl. 1 501 Cód. Inf. Compl. 2 511 Nome Inf. Compl. 2 502 Cód. Inf. Compl. 3 512 Nome Inf. Compl. 3 520 Inf. Extra 1 521 Inf. Extra 2 522 Inf. Extra 3 523 Inf. Extra 4 524 Inf. Extra 5 500 Cód. Inf. Compl. 1: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. 510 Nome Inf. Compl. 1: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. 501 Cód. Inf. Compl. 2: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. 511 Nome Inf. Compl. 2: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. 502 Cód. Inf. Compl. 3: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. 512 Nome Inf. Compl. 3: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. 520 Inf. Extra 1: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras. 521 Inf. Extra 2: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras. 522 Inf. Extra 3: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras. 523 Inf. Extra 4: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras. 524 Inf. Extra 5: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras.

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Orçamentos Formulário/Documento - Leiautes de Orçamentos - Cadastros Através do cadastro de leiautes de Orçamentos o usuário pode montar os modelos de orçamentos de acordo com


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suas necessidades. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Orçamentos na tela principal do Radar Comercial. Em seguida escolha uma das opções abaixo: §

Formulário: para este cadastro, utilize os procedimentos descritos no tópico do Gerador de Leiautes e dos campos disponíveis.

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Documento: para este cadastro, utilize os procedimentos descritos no tópico do Modelador de Documentos e dos campos disponíveis.

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Campos Disponíveis - Leiautes de Orçamentos - Formulário Nota: este leiaute utiliza o Gerador de Leiautes (DFCLAY). § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

[I.E. Empresa] [CNPJ Empresa] [Nome Filial] [Núm. Orçamento] [Cód. Orçamento] [Data Orçamento] [Cód. Cliente] [Nome Cliente] [Contato Cliente] [Endereço Cliente - Padrão] [Bairro Cliente - Padrão] [CEP Cliente - Padrão] [Município Cliente - Padrão] [UF Cliente - Padrão] [Fone Cliente - Padrão] [Fone 2 Cliente - Padrão] [Fax Cliente - Padrão] [Endereço Cliente - Entrega] [Bairro Cliente - Entrega] [CEP Cliente - Entrega] [Município Cliente - Entrega] [UF Cliente - Entrega] [Fone Cliente - Entrega] [Fone 2 Cliente - Entrega] [Fax Cliente - Entrega] [Endereço Cliente - Fatur] [Bairro Cliente - Fatur] [CEP Cliente - Fatur] [Município Cliente - Fatur] [UF Cliente - Fatur] [Fone Cliente - Fatur] [Fone 2 Cliente - Fatur] [Fax Cliente - Fatur] [Inf. Extra Cliente 1:] [Inf. Extra Cliente 2:] [Inf. Extra Cliente 3:] [Inf. Extra Cliente 4:] [Anotações Gerais Cliente] [Nome Vendedor] [Total dos Produtos] [Desc. Total Produtos (Vlr)] [Desc. Total Produtos (%)] [Total dos Servicos] [Desc. Total Serviços (Vlr)] [Desc. Total Serviços (%)] [Nome Cnd Pagto 1] [Descrição Cnd Pagto 1] [Nº Parcela Cnd Pagto 1] [Vencto Parcela Cnd Pagto 1] [Valor Parcela Cnd Pagto 1] [Total Orçamento Cnd Pagto 1] [Total Orc. Ext. Cnd Pagto 1] [Nome Cnd Pagto 2] [Descrição Cnd Pagto 2] [Nº Parcela Cnd Pagto 2]


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[Vencto Parcela Cnd Pagto 2] [Valor Parcela Cnd Pagto 2] [Total Orçamento Cnd Pagto 2] [Total Orc. Ext. Cnd Pagto 2] [Nome Cnd Pagto 3] [Descrição Cnd Pagto 3] [Nº Parcela Cnd Pagto 3] [Vencto Parcela Cnd Pagto 3] [Valor Parcela Cnd Pagto 3] [Total Orçamento Cnd Pagto 3] [Total Orc. Ext. Cnd Pagto 3] [Observações] [Cód. Inf. Compl. 1]: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da tela Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 1]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da tela Informações Extras. [Cód. Inf. Compl. 2]: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da tela Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 2]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da tela Informações Extras. [Cód. Inf. Compl. 3]: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da tela Informações Extras. [Nome Inf. Compl. 3]: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da tela Informações Extras. [Inf. Extra 1]: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da tela Informações Extras. [Inf. Extra 2]: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da tela Informações Extras. [Inf. Extra 3]: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da tela Informações Extras. [Inf. Extra 4]: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da tela Informações Extras. [Inf. Extra 5]: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da tela Informações Extras. [Código Tabela Preços] [Nome Tabela Preços] [Nº Item] [Código Prod/Serv] [Nome Produto/Serviço] [Cód. Item Grade 1] [Cód. Item Grade 2] [Cód. Item Grade 3] [Descrição Item Grade 1] [Descrição Item Grade 2] [Descrição Item Grade 3] [Complemento Prod/Serv] [Descrição Prod/Serv] [Nome + Descrição] [Nome + Grades] [Nome + Descrição + Grades] [Descrição + Grades] [Referência] [Inf. Extras Prod. 1] [Inf. Extras Prod. 2] [Inf. Extras Prod. 3] [Unidade Medida] [Qtd. Orçada] [Valor Unitário Item] [Desc. Unit. Prod/Serv (Vlr)] [Desc. Unit. Prod/Serv (%)] [Valor Total Item] [Valor Líquido Item] [Alíq. ICMS Item] [Data Entrega Item]

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Campos Disponíveis - Leiautes de Orçamentos - Documento Nota: este leiaute utiliza o Modelador de Documentos (DFCMOD). § § § § § § § § § § § § § §

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1 I.E. Empresa 2 CNPJ Empresa 3 Nome Filial 80 Núm. Orçamento 4 Cód. Orçamento 5 Data Orçamento 85 Data Orçamento Extenso 6 Cód. Cliente 7 Nome Cliente 8 Contato Cliente 84 EMail Cliente 9 Endereço Cliente - Padrão 10 Bairro Cliente - Padrão 11 CEP Cliente - Padrão


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§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

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12 Município Cliente - Padrão 13 UF Cliente - Padrão 14 Fone Cliente - Padrão 15 Fone 2 Cliente - Padrão 16 Fax Cliente - Padrão 17 Endereço Cliente - Entrega 18 Bairro Cliente - Entrega 19 CEP Cliente - Entrega 20 Município Cliente - Entrega 21 UF Cliente - Entrega 22 Fone Cliente - Entrega 23 Fone 2 Cliente - Entrega 24 Fax Cliente - Entrega 25 Endereço Cliente - Fatur 26 Bairro Cliente - Fatur 27 CEP Cliente - Fatur 28 Município Cliente - Fatur 29 UF Cliente - Fatur 30 Fone Cliente - Fatur 31 Fone 2 Cliente - Fatur 32 Fax Cliente - Fatur 33 Inf. Extra Cliente 1: 34 Inf. Extra Cliente 2: 35 Inf. Extra Cliente 3: 36 Inf. Extra Cliente 4: 37 Anotações Gerais Cliente 38 Nome Vendedor 78 Total dos Produtos 39 Desc. Total Produtos (Vlr) 40 Desc. Total Produtos (%) 79 Total dos Servicos 41 Desc. Total Serviços (Vlr) 42 Desc. Total Serviços (%) 43 Nome Cnd Pagto 1 44 Descrição Cnd Pagto 1 45 Nº Parcela Cnd Pagto 1 46 Vencto Parcela Cnd Pagto 1 47 Valor Parcela Cnd Pagto 1 48 Total Orçamento Cnd Pagto 1 83 Total Orc. Ext. Cnd Pagto 1 300 Nome Cnd Pagto 2 400 Descrição Cnd Pagto 2 500 Nº Parcela Cnd Pagto 2 600 Vencto Parcela Cnd Pagto 2 700 Valor Parcela Cnd Pagto 2 800 Total Orçamento Cnd Pagto 2 900 Total Orc. Ext. Cnd Pagto 2 301 Nome Cnd Pagto 3 401 Descrição Cnd Pagto 3 501 Nº Parcela Cnd Pagto 3 601 Vencto Parcela Cnd Pagto 3 701 Valor Parcela Cnd Pagto 3 801 Total Orçamento Cnd Pagto 3 901 Total Orc. Ext. Cnd Pagto 3 49 Observações 250 Cód. Inf. Compl. 1: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da tela Informações Extras. 260 Nome Inf. Compl. 1: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da tela Informações Extras. 251 Cód. Inf. Compl. 2: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da tela Informações Extras. 261 Nome Inf. Compl. 2: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da tela Informações Extras. 252 Cód. Inf. Compl. 3: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da tela Informações Extras. 262 Nome Inf. Compl. 3: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da tela Informações Extras. 270 Inf. Extra 1: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da tela Informações Extras. 271 Inf. Extra 2: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da tela Informações Extras. 272 Inf. Extra 3: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da tela Informações Extras. 273 Inf. Extra 4: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da tela Informações Extras. 274 Inf. Extra 5: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da tela Informações Extras. 50 Código Tabela Preços 51 Nome Tabela Preços 52 Nº Item 53 Código Prod/Serv 54 Nome Produto/Serviço 55 Cód. Item Grade 1 56 Cód. Item Grade 2 57 Cód. Item Grade 3 58 Descrição Item Grade 1


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§ § § § § § § § § § § § § § § § §

59 60 61 62 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 81 82

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Descrição Item Grade 2 Descrição Item Grade 3 Complemento Prod/Serv Descrição Prod/Serv Referência Inf. Extras Prod. 1 Inf. Extras Prod. 2 Inf. Extras Prod. 3 Unidade Medida Qtd. Orçada Valor Unitário Item Desc. Unit. Prod/Serv (Vlr) Desc. Unit. Prod/Serv (%) Valor Total Item Valor Líquido Item Alíq. ICMS Item Data Entrega Item

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Importação de Pedidos Gerador de Leiautes - Importação de Pedidos - Cadastros É utilizado para cadastrar os leiautes que o sistema deve utilizar para a localização das informações dentro dos arquivos a serem importados. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Importação de Pedidos na tela principal do Radar Comercial. Para ver os procedimentos de criação dos arquivos a serem importados, consulte o tópico Procedimentos para a criação dos arquivos. Antes do cadastramento tenha conhecimento das informações que constam nos arquivos sobre cada pedido a ser importado, seja de contas a receber, a pagar ou lançamentos de tesouraria, para que durante o cadastro, seja ele efetuado com maior facilidade e exatidão. Para o cadastramento você deve relacionar e ordenar as informações, selecionar o delimitador, informar um nome para o formato e, por fim, salvá-lo. Para visualizar um leiaute já cadastrado, selecione o nome do formato, assim o sistema mostra automaticamente o seu cadastro. Nesta tela você encontra os seguintes campos:

Campos Disponíveis: Esta lista apresenta os campos disponíveis que podem ser selecionados para a criação do leiaute. Nota: caso o campo Valor Unitário e/ou Alíquota IPI/IRRF não vier preenchido, eles serão sugeridos respectivamente conforme tabela de preços e regras existentes na digitação direta em tela. Utilize os botões de controle para incluir os campos na lista de Campos Selecionados:

§

Clique para incluir o campo selecionado na lista de Campos Disponíveis para a lista de Campos Selecionados.

§

Clique para remover o campo da lista de Campos Selecionados.

§

Clique para incluir todos os campos disponíveis na lista de Campos Selecionados.

§

Clique para remover todos os campos da lista de Campos Selecionados, exceto os campos obrigatórios.

Campos Selecionados: Nesta lista você visualiza os campos que foram selecionados e a ordem que devem obedecer para a busca das informações dentro do arquivo que for importado.


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Para alterar a ordem dos campos, você deve utilizar os botões de controle

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e

.

Nota: os campos com * são obrigatórios.

Delimitador de Campo: informe ou selecione em o delimitador de campo, ou seja, o caractere que o sistema deve entender como separador das informações de cada pedido dentro do arquivo que for importado, através das seguintes opções: ponto-e-vírgula ( ; ), dois-pontos ( : ), hífen ( - ), vírgula ( , ), pipe ou logomal ( | ).

Nome do Formato: informe ou selecione em um nome para o formato que está sendo cadastrado ou alterado, com até 8 caracteres alfanumérico. É através deste nome que você solicitará o leiaute no momento da importação de pedidos. Ex.:Imp_Pedido.

Botão Salvar: clique para salvar o leiaute de importação de pedidos. Botão Excluir: clique para excluir o leiaute de importação, selecionado no campo Nome do Formato.

Botão OK: clique para confirmar o cadastro do leiaute de importação de pedidos. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela.

Campos Disponíveis - Importação de Pedidos Desconsiderar ------Pedido-----Número do Pedido Código do Pedido Data Emissão Filial* Cód. Cliente* Município Local de Entrega Data de Entrega Cód. Vendedor Cód. Representante Número OC Cliente CFOP Situação Serviço Pedido Valor Desconto Produtos Valor Desconto Serviços Frete Seguro Despesas Acessórias Cód. Tipo de Cobrança Cód. Condição Pagamento Fixar datas de vencto do Pedido na NF Responsável pelo Transporte Transportadora Via de Transporte Placa do Veículo UF Veículo Redespacho Situação Observações do Pedido Tipo do Rateio ------Itens-----Tabela Preços Produto Tabela de Preços Serviço Tipo do Item* Cód. Produto/Serviço* Grade 1 Grade 2 Grade 3 CFOP do Item


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Situação Serviço Item Complemento do Item Quantidade* Valor Unitário Valor Desconto por unidade % Desconto por unidade Alíquota IPI/IRRF Alíquota ICMS/ISS Qtd. Volumes Livre de Cobrança Reservar Data do Pedido de Compra Número do Pedido de Compra Número OC Cliente Data Entrega Tipo de Liberação ------Liberação-----Local de Estocagem Tipo de Produção Local para Transferência EPT Cliente Saida EPT/Fornecedor Saida ETPE Quantidade Liberada Número do Lote Data de Fabricação do Lote Número Dias Data de Validade do Lote Fornecedor do Lote ------Faturamento-----Parcela Data Vencimento Valor da Parcela Cód. Forma Pagamento Observação da Parcela ------Classificação Empresarial-----Filial da Classificação Conta Empresarial Quantidade Valor Rateio ------Gerencial-----Conta Gerencial Valor Gerencial

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Importação de Pedidos Através do leiaute criado pelo Gerador de Leiaute para Importação de Pedidos, você pode efetuar a importação de pedidos, vindos de outros sistemas de faturamento ou PDVs, juntamente com a possibilidade de importar a classificação empresarial e gerencial dos pedidos. Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Importação de Pedidos na tela principal do Radar Comercial. Para criar os arquivos a serem importados, siga os procedimentos do tópico Procedimentos para criação dos arquivos. Este recurso permite que você mantenha no Radar Comercial os históricos de dados já existentes em outros sistemas. Após efetuar a importação dos pedidos, o sistema gera um arquivo de crítica com todas as linhas que possuírem alguma irregularidade, permitindo a visualização e gravação. Nota: este processo também pode ser iniciado através da importação automática.


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Nesta tela você encontra os seguintes campos:

Leiaute: selecione em

o leiaute a ser utilizado para a importação de pedidos.

Arquivo: informe ou selecione em C:\WKRadar\Imp030501.txt.

o arquivo que contém os pedidos a serem importados. Ex.:

Botão OK: clique para fetuar a importação dos pedidos. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Cadastros

Procedimentos para criação dos arquivos de Importação de Pedidos Para a criação dos arquivos a serem importados no Radar Comercial você deve seguir determinados procedimentos e ordem de linhas, para que o sistema localize as informações dentro do arquivo. Torna-se necessário identificar e seguir a ordem das linhas do arquivo através de determinados caracteres, para que o sistema consiga identificar o tipo de dado que a respectiva linha contém. São eles: P (Pedido), I (Itens) L (Liberação), F (Faturamento), C (Classificação Empresarial) e G (Gerencial): §

Linha P As linhas que iniciam com P são do tipo Pedido e todos os seus dados necessários a um movimento são montados em uma única linha. Nestas linhas, o sistema reconhece as informações na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Número do Pedido: informe a chave do pedido no Radar Comercial com a seguinte máscara: 0000000000. Código do Pedido: informe o código do pedido. Ex.: 5312. Caso seja informado um código válido, o sistema considera as linhas subsequentes como alteração de um pedido existente. Data Emissão: informe a data de emissão, no formato dd/mm/aaaa. Caso não seja informada, o sistema considera a data da estação em que se está efetuando a importação. Filial*: informe o código da filial. Cód. Cliente*: informe o código do cliente. Município: informe o código do município. Local de Entrega: informe o local de entrega. Local de Entrega: informe o local de entrega. Data de Entrega: informe a data de entrega, no formato dd/mm/aaaa. Cód. Vendedor: informe o código do vendedor. Cód. Representante: informe o código do representante. Número OC Cliente: informe o número da ordem de compra do cliente. CFOP: informe a natureza de operação. Ex.: 5.101.01.01. Situação Serviço Pedido: informe a situação de serviço do pedido. Ex.: 8.011.01.02. Valor Desconto Produtos: informe o valor do desconto de produtos. Valor Desconto Serviços: informe o valor do desconto de serviços. Frete: informe o valor do frete. Seguro: informe o valor do seguro. Despesas Acessórias: informe o valor das despesas acessórias. Cód. Tipo de Cobrança: informe o código do tipo de cobrança utilizado. Cód. Condição de Pagamento: informe o código da condição de pagamento utilizada. Fixar datas de vencto do Pedido na NF: se for colocado "0" (zero) nesta posição do arquivo de importação, o sistema deixará a opção "Fixar datas de vencimento do pedido na NF" desmarcada no pedido. Se for colocado "1" a opção ficará marcada. Responsável pelo Transporte: Informe o responsável pelo transporte, sendo E (Emitente) e D (Destinatário). Transportadora: informe o código da transportadora. Via de Transporte: informe a via de transporte utilizada, sendo 1 (Rodoviário), 2 (Ferroviário), 3 (Aquaviário), 4 (Aéreo) e 9 (Outras). Placa do Veículo: informe a placa do veículo utilizado no transporte. UF Veículo: informe a UF da placa do veículo. Redespacho: informe o código da transportadora de redespacho. Situação: informe a situação do pedido, sendo C (Cancelado), F (Faturado) e P (Pendente). Observações do Pedido: informe a observação do pedido. Tipo de Rateio: informe o tipo de rateio utilizado no pedido, sendo 1 ou T (Por Total) e 2 ou I (Por Item).

Nota: os campos com asterisco (*), são campos obrigatórios que devem constar no arquivo.


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No exemplo abaixo foi utilizado o ponto e vírgula (;) como delimitador de campo. Exemplo: P2;01/05/2003;141;20/05/2003;1301;4465;8.011.01.02;15;10;15;20;E;1331;2;ASW4568;GO; §

Linha I As linhas que iniciam com I são do tipo Itens do Pedido e todos os seus dados necessários a um pedido de venda podem ser montados em várias linhas, de acordo com a necessidade. Nestas linhas, o sistema reconhece as informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. § § § § § § § § § § § §

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Tabela Preços Produto: informe o código da tabela de preços de produto utilizada. Tabela Preços Serviço: informe o código da tabela de preços de serviço utilizada. Caso não seja informada, o sistema assume a tabela padrão. Tipo do Item*: informe o tipo de item do pedido, sendo 1 ou P (Produto) e 0 ou S (Serviço). Cód. Produto/Serviço*: informe o código do produto ou serviço. Grade 1: informe o código da grade de produto. Grade 2: informe o código da grade de produto. Grade 3: informe o código da grade de produto. CFOP do Item: informe o código da natureza de operação do item. Situação Serviço Item: informe o código da situação de serviço do item. Complemento do Item: informe o complemento da descrição do item. Quantidade*: informe a quantidade do item solicitado no pedido de venda. Valor Unitário: informe o valor unitário do item do pedido de venda. Caso não informado, o sistema busca esta informação da tabela. O sistema verifica a permissão do usuário para alterar o preço de venda. Caso o valor que estiver sendo importado seja diferente do valor da tabela de preço, o sistema acusa o erro. Valor Desconto por Unidade: informe o valor de desconto unitário. % Desconto por unidade: informe o percentual de desconto unitário. Alíquota IPI/IRRF: informe a alíquota de IPI /IRRF do item. O sistema importará o imposto de acordo com o tipo do item (IPI se produto ou IRRF se serviço). Caso estes campos não sejam importados, o sistema passa a sugerir os mesmos no pedido importado, conforme as regras existentes para a digitação manual do pedido. Livre de Cobrança: informe se o item está livre de cobrança ou não, sendo S (Livre de Cobrança). Informando qualquer caractere diferente de S, o sistema entende como item a ser cobrado. Reservar: informe o tipo de reserva para este item, sendo S (Gera Reserva) ou N (Não gera reserva para este item). Data do Pedido de Compra: informe a data do pedido de compra. Número do Pedido de Compra: informe o número do pedido de compra. Número OC Cliente: informe o número da OC do cliente. Data Entrega: informe a data de entrega do item. Tipo de Liberação: neste campo você define o tipo de liberação, sendo S (as linhas de liberação importadas irão substituir possíveis liberações para o produto) ou A (as linhas de liberação serão adicionadas às possíveis liberações para o produto). Caso não seja informado, o sistema automaticamente assumirá a informação "A".

Nota: Os campos com asterisco (*), são campos obrigatórios que devem constar no arquivo. No exemplo abaixo foi utilizado o ponto e vírgula (;) como delimitador de campo. Exemplo: I2;0;69;Complemento 1;30;10,00;0,55;0;8.011.01.02;12; I2;0;75;Complemento 2;40;50,00;0;0,60;8.011.01.02;12; §

Linha L As linhas que iniciam com L são do tipo Liberação e todos os dados necessários a um pedido de venda são montados em uma única linha. Nestas linhas, o sistema reconhece as seguintes informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. § § § § § § § § § §

§

Local de Estocagem: deve-se informar o código do local. Tipo de Produção: informa-se E ou 0 (Externa) e l ou 1 (Interna). Local para Transferência EPT: informa-se o código de local de EPT. Cliente Saída EPT/Fornecedor Saída ETPE: informa-se o código do cliente/fornecedor, para estas operações. Quantidade Liberada: informe a quantidade liberada para o local. Número do Lote: informe o número do lote a ser liberado. Data de Fabricação do Lote: informe a data de fabricação do lote. Número Dias: informe o número de dias de validade do lote. Data de Validade do Lote: informe a data de validade do lote. Fornecedor do Lote: informe o código do fornecedor do lote.

Linha F As linhas que iniciam com F são do tipo Faturamento e todos os seus dados necessários a um pedido de venda são montados em uma única linha. Nestas linhas, o sistema reconhece as seguintes


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informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. § § § § §

Parcela: informe o número de parcelas quanto ao faturamento do pedido. Data Vencimento: informe a data de vencimento da primeira parcela, no formato dd/mm/aaaa. Valor da Parcela: informe o valor da parcela. Cód. Forma Pagamento: informe o código da forma de pagamento utilizada no pedido de venda. Observação da Parcela: informe a observação da parcela.

No exemplo abaixo foi utilizado o ponto e vírgula (;) como delimitador de campo. Exemplo: F1;20/05/2003;10.300,00;3;Venda à vista.; §

Linha C As linhas que iniciam com C são do tipo Classificação e todos os seus dados necessários a um pedido de venda podem ser montados em várias linhas, de acordo com a necessidade. Nestas linhas, o sistema reconhece as seguintes informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. § § § §

Filial da Classificação: informe o código da filial da classificação. Conta Empresarial: informe a conta de classificação empresarial. Quantidade: informe a quantidade a ser rateada para a conta de classificação informada, caso o tipo de rateio seja por item. Valor Rateio: informe o valor do rateio da classificação, caso o tipo de rateio seja por total.

Nota: deve-se observar o tipo de rateio utilizado. No exemplo abaixo foi utilizado o ponto e vírgula (;) como delimitador de campo. Exemplo: C1726;;200,00; §

Linha G As linhas que iniciam com G são do tipo Gerencial e todos os seus dados necessários a um pedido de venda podem ser montados em várias linhas, de acordo com a necessidade. Nestas linhas, o sistema reconhece as seguintes informações, na ordem e com o separador, ambos informados no leiaute. § §

Conta Gerencial: informe a conta gerencial. Valor Gerencial: informe o valor gerencial correspondente.

No exemplo abaixo foi utilizado o ponto e vírgula (;) como delimitador de campo. Exemplo: G260;600,00; Dentro de cada linha não existe uma ordem predeterminada de campos, é necessário apenas que a ordem dos campos de cada linha, tenha a mesma ordem do arquivo que está sendo importado. Exemplo de um pedido de venda dentro do arquivo: P2;01/05/2003;141;20/05/2003;1301;4465;8.011.01.02;15;10;15;20;E;1331;2;ASW4568;GO; I2;0;69;Complemento 1;30;10,00;0,55;0;8.011.01.02;12; I2;0;75;Complemento 2;40;50,00;0;0,60;8.011.01.02;12; F1;20/05/2003;10.300,00;3;Venda à Vista; Caso desejar inserir comentários no arquivo a ser importado, basta informar um asterisco (*) no início da linha com o comentário. Estas linhas têm por finalidade tornar fácil a localização das informações dentro do arquivo, pois o sistema desconsidera totalmente as informações desta linha no momento do processo de importação. Ex.: *I2;0;69;Complemento 1;30;10,00;0,55;0;8.011.01.02;12;

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Importação de Tabelas de Preços

Gerador de Leiautes Importação de Tabelas de Preços É utilizado para cadastrar os leiautes que o sistema deve utilizar para a localização das informações dentro dos arquivos a serem importados.


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Para acessar selecione o menu Cadastros e escolha a opção Leiautes/Importação de Tabelas de Preços na tela principal do Radar Comercial. Antes do cadastramento tenha conhecimento das informações que constam nos arquivos sobre cada tabela de preços a ser importada, para que durante o cadastro, seja ele efetuado com maior facilidade e exatidão. Para o cadastramento você deve relacionar e ordenar as informações, selecionar o delimitador, informar um nome para o formato e, por fim, salvá-lo. Para visualizar um leiaute já cadastrado, selecione o nome do formato, assim o sistema mostra automaticamente o seu cadastro. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Lista de Campos Disponíveis: esta lista apresenta os campos disponíveis que podem ser selecionados para a criação do leiaute. Campos Disponíveis Desconsiderar; Tabela: Nome da Tabela de Preços, Validade da Tabela de Preços, Percentual Reajuste, Tipo da Tabela de Preços*, Tipo do item*, Código da Tabela de Preços*, Tipo de Importação*. Itens da tabela: Grade 1, Grade 2, Grade 3, Preço, Reajuste por item, Cód. Prod./Serv.*.

Nota: Os campos que possuem asterisco (*) obrigatoriamente deverão constar no leiaute a ser cadastrado. Utilize-se dos botões de controle para incluir os campos na lista de Campos Selecionados. Onde:

- Inclui o campo selecionado da lista de Campos Disponíveis para a lista de Campos Selecionados. - Remove o campo da lista de Campos Selecionados. - Inclui todos os campos disponíveis na lista de Campos Selecionados. - Remove todos os campos da lista de Campos Selecionados, exceto os campos obrigatórios. Lista de Campos Selecionados: nesta lista você visualiza os campos que foram selecionados e a ordem que devem obedecer para a busca das informações dentro do arquivo que for importado.

Para alterar a ordem dos campos, você deve utilizar os botões de controle

e

.

Delimitador de Campo: informe ou selecione em , o delimitador de campo, ou seja, o caractere que o sistema deve entender como separador das informações de cada pedido dentro do arquivo que for importado, através das seguintes opções: ponto-e-vírgula ( ; ), dois-pontos ( : ), hífen ( - ), vírgula ( , ), pipe ou logomal ( | ).

Nome do Formato: informe ou selecione em , um nome para o formato que está sendo cadastrado. É através deste nome que você solicitará o leiaute no momento da importação de tabelas de preços. Ex.: Imp_Tab_Precos

Botão Salvar: clique sobre este botão para salvar o leiaute de importação de tabelas de preços. Botão Excluir: clique sobre este botão para excluir o leiaute de importação, selecionado no campo Nome do Formato. Botão OK: clique sobre este botão para confirmar o cadastro do leiaute de importação de tabelas de preços. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Cadastros

Movimentos Movimentos Nos Movimentos do Radar Comercial são efetuados os registros de orçamentos, pedidos, liberação de pedidos, notas fiscais e cartas de correção. Também são efetuadas as integrações e exportações.


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Para acessar selecione o menu Movimentos na tela principal do Radar Comercial. Veja mais informações a respeito de cada item de movimentações no menu Movimentos ou através dos respectivos ícones na barra de ferramentas. § § § § § § § §

Orçamentos Pedidos Liberação de Pedidos Notas Fiscais Cartas de Correção Integrações Exportação § Contabilidade § MTFiscal RPS § Remessa § Retorno

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Orçamentos Orçamentos - Movimentos O Radar Comercial permite a elaboração de Orçamentos através desta tela, facilitando sua emissão para o devido envio a seus clientes, tanto impresso como por e-mail. O orçamento é um meio de fornecer informações de preços de produtos e serviços comercializados pela empresa para a avaliação de seus clientes. Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Orçamentos na tela principal do Radar Comercial. Nota: este recurso obedece as permissões do cadastro de Usuários, tanto para acessar o recurso, como para poder efetuar alteração do preço de venda do item.

Para abrir a tela de Filtro e clique no ícone na barra de ferramentas ou através do menu Exibir/Filtro e defina as informações que deseja filtar para mostrar os registros na lista. Para emitir um orçamento, faz-se necessário o cadastramento do(s) leiaute(s) a ser(em) utilizado(s) através do menu Cadastros/Leiautes/Orçamentos na tela principal do Radar Comercial. A interface da tela assemelha-se a do Explorer do Windows, tornando-se muito familiar. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Núm. Seq.: o sistema mostra o número seqüencial do orçamento para todos os orçamentos emitidos a partir de 01/01/2007. Ex.: 0000000001, 0000000002, 0000000003, etc. Este campo é utilizado pelo sistema quando a empresa/filial estiver configurada para Santa Catarina, ou seja, a UF igual a SC no cadastro de Empresa/Filiais. Para atender ao Decreto 4.719/06 - SC, quando os orçamentos forem emitidos em uma filial sediada no estado de Santa Catarina, o sistema passará a gravar o NSU - Número Seqüencial Único para cada orçamento emitido, além de tornar obrigatório o preenchimento do campo "Cliente". Num.: o sistema mostra a chave do lançamento do orçamento, no formato 0000-000000. Ex.: 0107-000001. Cód.: informe um código alfanumérico com até 20 posições para o orçamento a ser emitido. Ex.: 35353.

Data: informe ou selecione em

a data (dd/mm/aa) de emissão do orçamento. Ex.: 01/01/07.

Filial: informe ou selecione em o código da filial do orçamento. Ex.: 1 - Matriz. Esta informação é obrigatória. O sistema traz uma relação das empresa/filiais informadas previamente no cadastro de Empresa/Filiais e que estejam ativadas.

Cliente: informe ou selecione em o código do cliente para o qual se está emitindo o orçamento. Ex.: 171 Abigail Gusmão. Esta informação é obrigatória. O sistema traz uma relação dos clientes informados previamente no cadastro de Clientes.


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Vendedor: informe ou selecione em o código do vendedor responsável pelas informações deste orçamento. Ex.: 008 - Joaquim Alvez Antunes. O sistema traz uma relação dos vendedores informados previamente no cadastro de Vendedores.

Itens:

Tab. Preços Produtos: informe ou selecione em o código da tabela de preços de produtos que será utilizada no item a ser adicionado ao orçamento. Ex.: 1 - Padrão. O sistema traz uma relação das tabelas informadas previamente no cadastro de Tabelas de Preços de Produtos.

Tab. Preços Serviços: informe ou selecione em o código da tabela de preços de serviços que será utilizada no item a ser adicionado ao orçamento. Ex.: 1 - Padrão. O sistema traz uma relação das tabelas informadas previamente no cadastro de Tabelas de Preços de Serviços. Lista: a lista mostra os itens que foram adicionados, os quais fazem parte do orçamento. A lista exibe as seguintes informações: Nr., Código, Descrição Prod/Serv, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Referência, Unid., Qtd. Estoque, Qtd. Reservada, Qtd. Disponível, Qtd. Orçada, Vlr. Unit., Vlr. Total, Desc. Unit., Vlr. Líquido, Situação, Data Entrega, Inf. Extra 1, Inf. Extra 2, Inf. Extra 3. Produto: selecione esta opção para indicar ao sistema que o item a ser incluído será um produto. Serviço: selecione esta opção para indicar ao sistema que o item a ser incluído será um serviço.

Código: informe ou selecione em o código do produto ou serviço que será adicionado à lista do orçamento, conforme seleção anterior. Ex.: 001 - Borracha, 1001 - Modelagem, etc. Descrição: neste campo o sistema mostra a descrição do item selecionado, conforme o cadastro de Produtos/Serviços. Complemento do Item: neste campo o sistema permite que seja digitado uma informação extra para o item que está sendo adicionado ao orçamento, com até 500 caracteres alfanuméricos. Pode-se usar esta campo também para orçar um produto/serviço não cadastrado. Unidade: o sistema exibe a unidade de medida utilizada pelo produto/serviço que está sendo adicionado. Quantidade: informe a quantidade orçada para o item que está sendo adicionado à lista do orçamento. Ex.: 10. Vlr. Unit.: o sistema mostra o preço de venda conforme a tabela de preços selecionada, permitindo alteração, caso o usuário tenha permissão para tal. Ex.: 65,00. Desc. Unit.: o sistema sugere o percentual de desconto unitário, conforme constante no cadastro de Produtos, permitindo alteração. Ex.: $1,50 ou 2%. Vlr. Total: o sistema mostra o resultado da multiplicação do valor unitário pela quantidade, considerando também o desconto unitário. Ex.: 650,00. Alíq. ICMS: informe a alíquota do ICMS incidente sobre o item de produto que está sendo adicionado ao orçamento. Ex.: 17%.

Data Entrega: informe ou selecione em ao orçamento. Ex.: 05/01/07.

a data (dd/mm/aa) de entrega para o item que está sendo adicionado

Aprovado: marque esta opção caso o item do orçamento tenha sido aprovado pelo cliente. Botão Adicionar: clique para adicionar o item à lista. Botão Alterar: clique para alterar os dados do item selecionado na lista. Botão Remover: clique sobre para remover o item selecionado na lista. Botão Composição: clique sobre este botão para que o sistema mostre a composição do produto, de acordo com o configurado no Cadastro de Produtos, ou alterado na tela para este orçamento.

Desconto dos Produtos: informe um desconto no total dos produtos, que diminuirá do valor total do orçamento.


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Ex.: $5,00 ou 5%. Desconto dos Serviços: informe um desconto no total dos serviços, que diminuirá do valor total do orçamento. Ex.: $5,00 ou 5%. Botão Informações Extras: clique sobre este botão para que o sistema mostre a tela de Informações Extras, conforme definido em Propriedades/Informações Extras.

Condições de Pagamento: Lista: a lista mostra até três condições de pagamento escolhidas para este orçamento. os campos da lista são: Cond. Pagto., Total Orçamento, Acréscimo e Desconto Situação.

Cond. Pagto.: informe ou selecione em a condição de pagamento a ser utilizada neste orçamento. O sistema traz uma relação das condições informadas previamente no cadastro de Condições de Pagamento. Total Orçamento: neste campo o sistema mostra o total do orçamento, após aplicação dos descontos e das condições de pagamento (e seus respectivos descontos/acréscimos). Ex.: 650,00. Aprovado: marque esta opção para indicar ao sistema qual foi a condição de pagamento escolhida e aprovada pelo cliente. Botão Adicionar: clique para adicionar a condição de pagamento informada. Botão Remover: clique para remover a condição de pagamento selecionada na lista.

Observações: neste campo o sistema permite que seja digitado qualquer informação adicional no orçamento. Leiaute: selecione o leiaute a ser utilizado na visualização/impressão do orçamento. Ex.: Orçamento. O sistema traz uma relação dos leiautes informados previamente no cadastro de Leiautes/Orçamentos.

Botão Visualizar: clique para o sistema efetuar as consistências necessárias e mostrar o orçamento na tela, conforme leiaute escolhido, permitindo imprimí-lo ou enviá-lo por e-mail a partir desta tela. Botão Imprimir: clique para o sistema efetuar as consistências necessárias e imprimir o orçamento, de acordo com o leiaute escolhido. Botão Gravar: clique para o sistema efetuar a gravação do orçamento, bem como, gerar o pedido para os itens aprovados, caso esteja marcada a opção nas propriedades. Botão Cancelar: clique para abandonar a tela de Orçamentos, respondendo antes se realmente deseja sair da tela. Voltar a Movimentos

Interface Orçamentos Além do menu Movimentos/Orçamentos, você pode utilizar o botão de acesso rápido Radar Comercial, para acessar a tela de Orçamentos.

na tela principal do

Esta tela apresenta uma árvore de visão que mostra as datas de emissão de orçamentos, respeitando os períodos definidos no Radar Empresarial. Ao selecionar uma data, a lista apresentará os orçamentos emitidos naquela respectiva data. Na lista de visão, o sistema mostra os orçamentos emitidos, de acordo com o filtro feito na árvore de visualização. Ao selecionar um orçamento na lista de visão, seus dados serão mostrados em detalhes na janela de edição. Para alterar a ordem de apresentação dos itens na lista de visão, basta clicar duas vezes nos botões existentes no cabeçalho de cada coluna da lista, optando pelas formas de ordenação, numérica ou alfabética, crescente ou decrescente. Você pode habilitar ou desabilitar a visualização dos campos na lista de visão. Para isso, selecione o menu Exibir/Configurar Lista, ou clique no botão direito do mouse com o ponteiro na área da lista de visão. Campos Disponíveis: Número Orçamento, Cód. Orçamento, Cliente, Data Emissão, Filial, Vendedor, Núm. Pedido. Abaixo estão listados os botões pertencentes a barra de ferramentas, juntamente com a descrição da função que cada um disponibiliza:


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- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Incluir para que o sistema entre em modo de inclusão.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Alterar para que o sistema entre em modo de alteração/consulta. Ao selecionar um item da lista de visão, o sistema automaticamente entra em modo de alteração/consulta, permitindo a consulta dos dados ou promover alterações. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Limpar para limpar o conteúdo dos campos da tela.

Voltar a Orçamentos

Informações Extras - Orçamentos/Pedidos/Notas Fiscais - Movimentos Esta tela traz as Informações Extras no botão Informações Extras da tela de Orçamentos e na pasta Informações Extras das telas de Pedidos e Notas Fiscais, conforme configurado em Propriedades do Radar Comercial. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Informações Complementares:

Grupo 1, 2 e 3: informe ou selecione em a informação complementar, de acordo com o definido em Propriedades/Informações Complementares do Radar Comercial e cadastro de Informações Complementares do Radar Empresarial. Exemplo: 1 Médicos (grupo 1) 1.001 João Paulo Kleine 1.002 Marialva de Almeida 2 Tipo Empresa (grupo 2) 2.001 Micro Empresa 2.002 Empresa 3 Municípios (grupo 3) 3.001 Blumenau 3.002 Brusque 3.003 Gaspar Informações Extras: Informações Extras 1, 2, 3, 4 e 5: digite a informação extra até 60 caracteres alfanuméricos, de acordo com o definido em Propriedades/Informações Complementares do Radar Comercial. Ex.: Sapato, Tamanho, Time, etc.

Botão OK: clique confirmar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Orçamentos Voltar a Pedidos Voltar a Notas Fiscais

Filtro - Orçamentos - Movimentos O Filtro de Orçamentos serve para delimitar a quantidade de orçamentos a serem mostrados na lista, de acordo com alguns parâmetros. Desta forma, pode-se verificar somente os orçamentos de determinado intervalo de período (inicial/final), número orçamento (inicial/final), valor (inicial/final), número pedido (inicial/final) e outros (código orçamento, filial, cliente, vendedor, produtos e/ou serviços).

Para acessar o filtro de orçamentos selecione o menu Exibir/Filtro ou clique sobre o botão ferramentas da tela de Orçamentos. Uma vez utilizado o filtro, ele se manterá ativo com esta figura

na barra de

na barra de status. Com isso, toda vez que for


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acessada a tela de Orçamentos, a lista de visão trará somente os orçamentos filtrados, de acordo com as definições do filtro. Para desativá-lo, clique sobre o botão Limpar e em seguida sobre o botão OK para confirmar. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Nota: deixando estes campos zerados, o sistema fará a pesquisa em toda a base de dados. Período:

Inicial/Final: informe ou selecione em a data inicial e/ou final, determinando um período de pesquisa para o filtro de orçamentos. Ex.: 01/05/07 - 30/05/07.

Nr. Orçamento: Inicial/Final: informe o número inicial e/ou final para a filtragem dos orçamentos. Ex.: 0101-000006 a 0101-000020. Informando um mesmo número, tanto para o campo inicial como para o campo final, o sistema fará a seleção e apresentação na lista de visão, apenas daquele orçamento com o número informado.

Outros: Cód. Orçamento: informe o código do orçamento que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1754-A.

Filial: informe ou selecione em - Matriz - Blumenau.

a filial relacionada com os orçamentos que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1

Cliente: informe ou selecione em o cliente relacionado com os orçamentos que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 141 - Disafio Fios e Cabos Ltda.

Vendedor: informe ou selecione em visão. Ex.: 1 - Diogo Meirelles.

o vendedor relacionado com os orçamentos que deseja filtrar na lista de

Produto: informe ou selecione em Ex.: 135 - Alicate.

o produto relacionado com os orçamentos que deseja filtrar na lista de visão.

Serviço: informe ou selecione em Ex.: 75 - Manutenção Hidráulica.

o serviço relacionado com os orçamentos que deseja filtrar na lista de visão.

Botão OK: clique para filtrar os orçamentos na lista de visão conforme as definições do filtro. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Botão Limpar: clique para limpar os campos do filtro. Voltar a Orçamentos

Pedidos Pedidos de Venda Os pedidos de venda são os registros efetuados sobre as solicitações de produtos ou serviços feitas pelos clientes. O Radar Comercial faz o controle de toda a movimentação de pedidos da empresa, desde a emissão do pedido, consultas, alterações, liberação parcial ou total e até mesmo o cancelamento. Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Pedidos na tela principal do Radar Comercial. A utilização de pedidos de venda permite que a empresa controle de maneira mais eficiente o seu estoque, calculando o momento certo para a disponibilidade e a reposição de produtos. No caso de bens de produção do próprio estabelecimento, o pedido pode se transformar em ordem de produção, otimizando os trabalhos. Se a empresa é uma prestadora de serviços, o pedido do Radar Comercial pode tornar-se uma ordem de serviço. Além disso, os pedidos efetuados no Radar Comercial, podem gerar títulos de previsão no contas a receber do Radar Financeiro, melhorando a confiabilidade do seu fluxo de caixa.


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Sua interface assemelha-se a tela do Explorer do Windows, tornando-se muito familiar. As pastas apresentadas são as seguintes: § § § § § § §

Principal Itens Faturamento Transporte Classificação Informações Extras Liberação

Para abrir a tela de Filtro e clique no ícone na barra de ferramentas ou através do menu Exibir/Filtro e defina as informações que deseja filtar para mostrar os registros na lista.

Botão Imprimir: clique para imprimir o pedido selecionado na lista. O sistema traz a tela Imprimir Pedido para você informar o leiaute e demais informações. Botão Gravar: clique para gravar o pedido. Botão Cancelar: clique abandonar a tela sem gravar o pedido. Voltar a Movimentos

Interface Pedidos de Venda Além do menu Movimentos/Pedidos, você pode utilizar o botão de acesso rápido Comercial, para acessar a tela de Pedidos de Venda.

, na tela principal do Radar

A tela de Pedidos de Venda apresenta uma árvore de visão que organiza todos os pedidos por data. Ao selecionar um mês na árvore, serão mostrados na lista de visão todos os pedidos pertencentes àquele mês. Assim como, ao selecionar um dia, o sistema mostrará na lista de visão, todos os pedidos pertencentes àquele dia. Selecionando um pedido específico dentro da lista, a janela de edição mostrará em detalhe, todos os seus dados registrados. Para alterar a ordem de apresentação dos pedidos na lista de visão, basta clicar duas vezes nos botões existentes no cabeçalho de cada coluna da lista, optando pelas formas de ordenação, numérica ou alfabética, crescente ou decrescente. Você pode habilitar ou desabilitar a visualização dos campos na lista de visão. Para isso, selecione o menu Exibir/Configurar Lista ou clique no botão direito do mouse com o ponteiro na área da lista de visão. Campos Disponíveis: Número do Pedido: o sistema informa o número do pedido. Ex.: 0204-000001 Código do Pedido: o sistema informa o código próprio do pedido. Ex.: 15AA Cliente: o sistema informa a razão social do cliente. Ex.: Indústria de Esquadrias Semenn Ltda Emissão: o sistema informa a data de emissão do pedido. Ex.: 15/01/04 Prazo Entrega: o sistema informa a data final do prazo de entrega do pedido. Ex.: 15/02/04 Situação: o sistema informa a situação em que se encontra o pedido, podendo ser: - Faturados: são os pedidos já faturados. - Parcialmente Faturados: são os pedidos que encontram-se parcialmente faturados. - Atendidos: são os pedidos já atendidos. - Parcialmente Atendidos: são os pedidos parcialmente atendidos. - Pendentes: são os pedidos ainda pendentes. - WEB: são os pedidos incluídos via Radar WEB. - Cancelados: são os pedidos que foram cancelados. Valor Total: o sistema informa o valor total do pedido. Ex.: 1.206,50 Valor a Faturar: o sistema informa o valor total a faturar sobre o pedido. Ex.: 1.195,50 Condição de Pagamento: o sistema informa a condição de pagamento relacionada ao pedido. Ex.: Pagto em 3 Vezes s/ entrada O Radar Comercial permite a impressão do conteúdo da tela de Pedidos de Venda. Para isso, selecione o menu Arquivo/Imprimir. Você poderá escolher a fonte, definir cabeçalhos, margens, etc.


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Abaixo estão listados os botões pertencentes a barra de ferramentas, juntamente com a descrição da função que cada um disponibiliza:

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Incluir para que o sistema entre em modo de inclusão. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Alterar para que o sistema entre em modo de alteração/consulta. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Limpar para limpar o conteúdo dos campos da tela. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Copiar Pedido para efetuar a cópia do pedido selecionado na lista de visão. Você poderá ainda fazer uma eventual alteração, bastando apenas clicar no botão Gravar para incluir o pedido. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Cancelar Pedido para cancelar totalmente o pedido selecionado na lista de visão. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Exibir/Filtro para acessar a ferramenta de filtro. - Clique sobre este ícone ou selecione o menu Exibir/NFs geradas a partir deste pedido para consultar que notas fiscais foram geradas a partir do pedido selecionado na lista de visão.

Voltar a Pedidos de Venda

Importação de Pedidos Filtro - Pedidos de Venda - Movimentos O Filtro de Pedidos de Venda serve para delimitar a quantidade de pedidos a serem mostrados na lista, de acordo com alguns parâmetros. Desta forma, pode-se verificar somente os pedidos de venda relacionados com determinadas informações, tais como: período (inicial/final), número pedido (inicial/final), valor (inicial/final), situação (faturado, parcialmente faturado, atendido, parcialmente atendido, pendente, WEB e/ou cancelado), origem (comercial, WEB, importação e/ou orçamento), código pedido, filial, cliente, vendedor, representante, classificação, produto, serviço e/ou placa veículo.

Para acessar o filtro de pedidos de venda selecione o menu Exibir/Filtro ou clique sobre o botão ferramentas da tela de Pedidos de Venda.

na barra de

Uma vez utilizado o filtro, ele se manterá ativo com esta figura na barra de status. Com isso, toda vez que for acessada a tela de Pedidos de Venda, a lista de visão trará somente os pedidos filtrados, de acordo com as definições do filtro. Para desativá-lo, clique sobre o botão Limpar e em seguida sobre o botão OK para confirmar. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Nota: deixando estes campos zerados, o sistema fará a pesquisa em toda a base de dados. Período:

Inicial/Final: informe ou selecione em a data inicial e a data final, determinando um período de pesquisa para o filtro de pedidos de venda. Ex.: 01/05/07 - 30/05/07.

Número Pedido: Inicial/Final: informe o número inicial e/ou final para a filtragem dos pedidos de venda. Ex.: 0101-000006 a 0101000020. Informando um mesmo número, tanto para o campo inicial como para o campo final, o sistema fará a seleção e apresentação na lista de visão, apenas daquele pedido com o número informado.

Valor: Inicial/Final: informe um valor inicial e/ou final para delimitar os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 300,00 - 2500,00. Informando um mesmo valor, tanto para o campo Inicial como para o campo Final, o sistema fará a seleção e apresentação na lista de visão, apenas daquele(s) pedido(s) com o correspondente valor.


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Situação: Selecione os tipos de situação do pedido que deseja filtrar na lista de visão: § § § § § § §

Faturado: serão mostrados todos os pedidos já faturados. Parcialmente Faturado: serão mostrados todos os pedidos que encontram-se parcialmente faturados. Atendido: serão mostrados todos os pedidos já atendidos. Parcialmente Atendido: serão mostrados todos os pedidos parcialmente atendidos. Pendente: serão mostrados todos os pedidos ainda pendentes. WEB: serão mostrados todos os pedidos incluídos via Radar WEB. Cancelado: serão mostrados todos os pedidos que foram cancelados.

Nota: para mostrar todos os pedidos, independente da sua situação, basta não marcar nenhuma destas opções.

Origem: Selecione os tipos de origem do pedido que deseja filtrar na lista de visão: § § § §

Comercial: serão mostrados todos os pedidos registrados via Radar Comercial. WEB: serão mostrados todos os pedidos originados via Radar WEB. Importação: serão mostrados todos os pedidos provenientes de uma importação. Orçamento: serão mostrados todos os pedidos provenientes de um orçamento.

Outros: Código do Pedido: informe o código do pedido de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1754-A.

Filial: informe ou selecione em Ex.: 1 - Matriz - Blumenau.

a filial relacionada com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão.

Cliente: informe ou selecione em o cliente relacionado com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 141 - Disafio Fios e Cabos Ltda.

Vendedor: informe ou selecione em de visão. Ex.: 1 - Diogo Meirelles.

o vendedor relacionado com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista

Representante: informe ou selecione em o representante relacionado com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.:1293 - Representações Formal.

Classificação: informe ou selecione em a classificação relacionada com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1695 - Vendas à vista no estado, 1703 - Vendas a prazo no estado, etc.

Produto: informe ou selecione em visão. Ex.: 135 - Alicate.

o produto relacionado com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de

Serviço: informe ou selecione em o serviço relacionado com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 75 - Manutenção Hidráulica. Placa Veículo: informe a placa do veículo da transportadora relacionado com os pedidos de venda que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: BNU-2025.

Botão OK: clique para filtrar os pedidos de venda na lista de visão conforme as definições do filtro. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Botão Limpar: clique para limpar os campos do filtro. Voltar a Pedidos de Venda


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Consulta de Notas Fiscais geradas a partir do Pedido Através do ícone na barra de ferramentas ou do menu Exibir/NFs geradas a partir deste pedido, você pode consultar quais a(s) nota(s) fiscal(is) que foram geradas a partir do pedido selecionado na lista de visão. O sistema disponibiliza as seguintes informações do pedido: Número do Pedido, Código do Pedido, Data de Emissão, Data de Entrega, Valor Total, Valor a Faturar, Cliente. Na lista são disponibilizados os dados das notas fiscais geradas, como: Número da Nota Fiscal, Série, Data de Emissão, Valor Total e Filial. Botão OK: clique sobre este botão para confirmar a consulta e abandonar a tela.

Pasta Principal - Pedidos de Venda Nesta pasta você informa os dados principais do pedido de venda, tais como: Código do Pedido, Data do registro, Filial, Cliente, Local de entrega, Data de entrega, Vendedor, Representante, Número da OC do cliente, CFOP, Situação de serviço, conta de classificação, etc. Através desta pasta você pode identificar facilmente o pedido selecionado na lista de visão. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Número do Pedido: número do pedido de venda, composto do mês e ano, e mais um número seqüencial. Este número é gerado automaticamente pelo sistema. Ex.: 1102-000001. Código do Pedido: informe o código próprio que será utilizado para identificar o pedido de venda a ser registrado, com atém 20 caracteres alfanuméricos. Ex.: 145-A. Para utilizar este campo, deve-se marcar a opção Utilizar código próprio na pasta Gerais das propriedades do Radar Comercial. Nota: informando o Número do Pedido ou Código do Pedido de venda o sistema efetuará a busca do mesmo, trazendo seus dados registrados nos campos da janela de edição. Mesmo que ele seja anterior à data informada em "Visualizar movimentos a partir de" em Propriedades do Radar Comercial e desde que esteja dentro do "Período de Movimentação" definido nas Propriedades do Radar Empresarial.

Data: informe ou selecione em

, a data de registro do pedido de venda. Ex.: 14/02/02.

Filial: informe ou selecione em Blumenau.

, a filial correspondente ao registro do pedido de venda. Ex.: 1 - Matriz -

Nota: Quando apenas uma filial estiver ativada, este campo permanece desabilitado. Grupo Cliente:

Nome do Cliente: informe ou selecione em Ex.: 141 - Disafio Fios e Cabos Ltda.

, o cliente correspondente ao registro do pedido de venda.

Município: neste campo, após selecionar o cliente, o sistema informa o nome da município do cliente cadastrada para a entrega. Ex.: São Paulo. UF: neste campo, após selecionar o cliente, o sistema informa a sigla da UF do cliente cadastra para a entrega. Ex.: SP. Local de Entrega: neste campo, após selecionar o cliente, o sistema informa o endereço do local de entrega, conforme o cadastro do cliente no sistema. Este campo, porém, permite também que você informe outro endereço para a entrega. Ex.: Rua do Cantão, 9122 Sl.898.

Data de Entrega: informe ou selecione em 14/02/02.

Vendedor: informe ou selecione em Diogo Meirelles.

, a data de entrega para o registro do pedido de venda. Ex.:

, o vendedor relacionado com o pedido de venda a ser registrado. Ex.: 1 -

Nota: O sistema gerará para o vendedor selecionado títulos de comissão no módulo Radar Financeiro.


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Representante: informe ou selecione em , o representante relacionado com o pedido de venda a ser registrado. Ex.: 1293 - Representações Formal. Nota: O sistema gerará para o representante selecionado títulos de comissão no módulo Radar Financeiro. Número da OC do Cliente: informe o número da ordem de compra do cliente, com até 50 caracteres alfanuméricos. Ex.: 122156-A.

CFOP: informe ou selecione em , o CFOP relacionado com o pedido de venda a ser registrado. Ex.: 5.101.01.01 - Venda de Produção do Estabelecimento - À Vista.

Situação de Serviço: informe ou selecione em , a situação de serviço relacionada com o pedido de venda a ser registrado. Ex.: 8.11.02.01 - Prestação de Serviços - A Prazo.

Classificação: informe ou selecione em 1710 - Vendas à vista fora do estado.

, a conta para a classificação empresarial do pedido de venda. Ex.:

Observações: informe um texto livre com até 500 caracteres alfanuméricos, com dados extras sobre o pedido. Botão Imprimir: clique sobre este botão para imprimir o pedido de venda selecionado na lista de visão. Botão Gravar: clique sobre este botão para gravar o pedido de venda. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela.

Pasta Itens - Pedidos de Venda Pasta Itens - Pedidos de Venda Nesta pasta você informa os dados dos itens que deseja adicionar no Pedido de venda, tais como: Tabela de preços para produtos e/ou serviços, Produto e/ou Serviço, CFOP e/ou Situação de serviço, Complemento do item, Unidade de medida, Quantidade, Valor unitário, Desconto unitário, Valor Total, Alíquota IPI, Livre de cobrança e Reservar. A pasta pasta contém os seguintes campos: Tab. Preços Produtos: informe ou selecione em a tabela de preços dos produtos para o registro do pedido de venda. Ex.: PRO01 - Vendas por Pedidos. A tabela de preços deve ser informada previamente no cadastro de Tabela de Preços - Venda - Produtos.

Tab. Preços Serviços: informe ou selecione em a tabela de preços de serviços para o registro do pedido de venda. Ex.: SER-A1 - Vendas de Serviços por Pedidos. A tabela de preços deve ser informada previamente no cadastro de Tabela de Preços - Venda - Serviços. Lista: a lista mostra os itens adicionados no pedido de venda, contendo as seguintes informações: Status, Código, Descrição Prod/Serv, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Referência, Unid., Qtd. Estoque Próprio, Qtd. Reservada, Qtd. Disponível, Qtd. Solicitada, Vlr. Unit., Vlr. Total, Desc. Unit., Vlr. Líquido, Vlr. IPI, Qtd. Liberada, Qtd. Faturada. Após ter informado os campos, clique sobre o botão Adicionar para adicionar o item à lista. Para alterar um item da lista, selecione-o com a ajuda do mouse, com isso, o sistema disponibilizará suas informações nos campos, permitindo a alteração. Após a alteração das informações, clique sobre o botão Alterar. Para remover um item da lista, selecione-o com a ajuda do mouse e clique sobre o botão Remover. Um item pendente poderá ser invalidado em sua quantidade pendente, já que houve uma liberação/faturamento para determinadas quantidades. Para isso, selecione-o com a ajuda do mouse e clique sobre o botão Invalidar. Neste caso, aconselhamos ativar a coluna Status na lista de itens para que esta situação fique bem visível. Os itens invalidados serão mostrados com o "Status" x (vermelho) e os demais com um tick (verde). Tipo de Item: selecione o tipo de item que deseja adicionar no pedido de venda. §

Produto: selecione esta opção caso o item seja um produto. Alguns campos desta tela são alterados na descrição e no funcionamento para atender o item de produto, tais como: CFOP, Vlr Total, Alìq. IPI, Alíq. ICMS, Qtd. Volumes, etc.

§

Serviço: selecione esta opção caso o tem seja um serviço. Alguns campos desta tela são alterados na descrição e no funcionamento para atender o item de produto, tais como: Sit. Serviço, Vlr Total, Alìq. IRRF, Alíq. ISS, Qtd. Volumes, etc.


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Código: esta opção depende do tipo de item selecionado (Produto ou Serviço). Informe ou selecione em o código do item que deseja adicionar no pedido de venda. No caso de Produto, o sistema permite que seja informado os códigos dos itens das respectivas grades, se houver. Ex.: 129 - Chave de Corte, 75 - Manutenção Hidráulica, etc. CFOP/Situação de Serviço: informe ou selecione em o CFOP ou a situação de serviço, conforme o tipo de item selecionado. Ex.: 5.101.01.01 - Venda de Produção do Estabelecimento - À Vista, 8.11.02.01 - Prestação de Serviços - A Prazo, etc. Descrição: neste campo o sistema informa a descrição do item selecionado, conforme seu cadastro no sistema. Ex.: Chave de Corte de Alumínio. Garantia: neste campo o sistema informa o prazo de garantia do produto selecionado, conforme seu cadastro no sistema. Complemento do Item: neste campo você pode informar um texto livre para complementar o produto ou serviço que está sendo adicionado no pedido de venda, até no máximo 500 caracteres alfanuméricos. Ou ainda, quando o produto ou serviço a ser adicionado não estiver cadastrado no sistema, você pode utilizar este campo para informar a descrição do produto ou serviço. Ex.: Parafusos 30X30. Unidade: informe ou selecione em pedido de venda. Ex.: Pç - Peça.

a unidade de medida correspondente ao item que deseja adicionar no

Quantidade: informe a quantidade do item a ser adicionado na lista do pedido de venda, até no máximo 8 dígitos numéricos. Ex.: 50. Se a quantidade que você vai digitar necessita ser calculada, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Vlr Unit.: informe o valor unitário do item a ser adicionado na lista do pedido de venda, até mo máximo 16 dígitos numéricos. Ex.: 4,55. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Desc. Unit.: neste campo você pode informar o valor ou o percentual de desconto unitário de cada unidade do item a ser adicionado na lista do pedido de venda. Para informar um valor

com até 8 dígitos numéricos, selecione em

a opção Valor. Ex.: 0,55$

Para informar um percentual , selecione em a opção Percentual. Ex.: 0,10%. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Vlr. Total: neste campo o sistema informa o valor total do item calculado, obtido através das seguintes informações: Quantidade, Valor Unitário, Desconto Unitário. Quando o item a ser adicionado no pedido de venda for um serviço que não esteja cadastrado, o sistema habilita este campo para que você informe diretamente o valor total do serviço, com até 16 dígitos numéricos. Alíq. IPI/IRRF: quando produto, informe o percentual da alíquota de IPI do item a ser adicionado na lista do pedido de venda, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 5,00%. Quando serviço, informe o percentual da alíquota de IRRF incidente sobre este serviço a ser adicionado na lista do pedido de venda. Ex.:1,50%. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Nota: caso o CFOP informado possua a instrução não tributar para o IPI, o sistema deixa de sugerir a alíquota de IPI neste campo. Alíq. ICMS/ISS: informe a alíquota de ICMS/ISS do item do pedido de venda que está sendo incluído na lista, conforme o tipo de item (Alíq. ICMS para Produto ou Alíq. ISS para Serviço). Ela é sugerida pelo sistema de acordo com as mesmas regras existentes na tela de NFs, ou seja, de acordo com a CST selecionada, podendo ser alterada. O conteúdo deste campo será levado para a tela de Notas Fiscais, caso esta for originada num Pedido. Nota: este campo é apenas informativo, não produzindo nenhum efeito com relação a cálculos de valores no pedido. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Qtd. Volumes: informe a quantidade de volumes gerada por este item. Ex.: 7.

Dt. Pedido Compra: informe ou selecione em sendo adicionado ao pedido. Ex.: 10/10/06.

a data de pedido de compra do cliente para o item que está


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Nr. Pedido Compra: informe o número do pedido de compra do cliente para o item que está sendo adicionado ao pedido. Ex.: 102. Nr. OC: informe o número da ordem de compra do cliente para o item que está sendo adicionado ao pedido. Ex.: 123.

Dt. Entrega: informe ou selecione em a data de entrega do item do pedido de compra do cliente que está sendo adicionado ao pedido. Ex.: 15/10/06. \Pode-se informar data de entrega diferente para cada item do pedido. Caso a data de entrega for informada na pasta Principal, o sistema irá sugerir esta informação em todos os itens, permitindo alteração. Livre de Cobrança: marque esta opção para que o valor do item a ser adicionado no pedido de venda não faça parte das condições de pagamento. Ex.: Quando um dos itens da nota fiscal for Brinde. Mesmo que o item tenha que ser escriturado, não haverá pagamento do item pelo cliente. Reservar: marque esta opção caso queira reservar a quantidade de cada item em estoque. Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista. Botão Invalidar: clique para invalidar o item selecionado na lista. Caso invalidar todos os itens, o sistema cancela automaticamente o pedido. O sistema somente habilitará este botão quando o pedido encontrar-se em situação Pendente, Atendido, Parcialmente Atendido ou Parcialmente Faturado. Botão Composição: clique sobre este botão para consultar a composição que deu origem ao item de pedido que está selecionado na lista de Itens.

Botão Imprimir: clique para imprimir o pedido selecionado na lista. Botão Gravar: clique para gravar o pedido. Botão Cancelar: clique abandonar a tela sem gravar o pedido. Voltar a Pedidos de Venda

Composições - Pasta Itens - Pedidos de Venda Esta tela destina-se a indicar quais matérias-primas, insumos ou sub-produtos compõem o produto ou kit que está sendo movimentado, bem como suas quantidades e de quais locais deverão ser retiradas no momento da baixa para produção (no caso de produto) ou na saída (no caso de kit). Nesta tela você encontra os seguintes campos: Lista: a lista mostra os itens da unidade de produto ou composição do kit que está sendo movimentado. Os campos mostrados na lista são: código, nome produto, grade 1, grade 2, grade 3, quantidade unitária, local, nr. lote, validade e produção. Para adicionar um item na lista informe o produto, a quantidade unitária, o local de origem, o tipo de produção e clique sobre o botão Adicionar. Não será possível incluir na lista um item que esteja cadastrado como Kit, somente é possível incluir produtos. Para alterar um item da lista, selecione-o na lista, altere os dados e clique sobre o botão Alterar. Para excluir um item da lista, selecione-o na lista e clique sobre o botão Remover. Produto: informe ou selecione em o produto ou itens de grades para compor a unidade do produto ou kit que está sendo cadastrado. O sistema disponibiliza uma relação de todos os produtos informadas no cadastro de Produtos, permitindo a seleção das matérias-primas, insumos ou subprodutos que irão compor o produto ou kit. Ex.: 158 - Soldador 220V - Profissional. Qtd. Unitártia: informe a quantidade unitária necessária do produto para compor a unidade do produto ou kit que está sendo cadastrado. Ex.: 2,56. O sistema não aceita quantidade com sinal negativo ou entre parênteses. Não é necessário informar o separador de milhar; informe apenas o separador decimal. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar.

Local de Origem: informe ou selecione em o local de origem (estocagem) do produto de onde deve ser retirado o produto que deve compor a unidade do produto ou kit que está sendo cadastrado. O sistema disponibiliza uma relação de locais de armazenagem informados no cadastro de Locais de Armazenagem. Ex.: 81 - Prateleira Ferramentas. Tipo de Produção:


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Através destas opções o sistema permite fazer a seleção do tipo de produção a ser considerado nos movimentos de baixa para produção ou saída de estoque, quando utilizado o recurso de composição no Estoque ou o kit no Comercial, respectivamente. §

Externa: marque esta opção se quiser que as baixas para produção ou as saídas de estoque deste item sejam feitas no tipo de produção externa.

§

Interna: marque esta opção se quiser que as baixas para produção ou as saídas de estoque deste item sejam feitas no tipo de produção interna.

Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista de composição do kit. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista de composição do kit. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista. Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique cancelar o processo e abandonar a tela.

Voltar a pasta Itens - Pedidos de Venda

Pasta Faturamento - Pedidos de Venda Nesta pasta você informa dados sobre o faturamento do pedido de venda, tais como: Desconto total para os produtos e/ou serviços, responsável pelas despesas de transporte, tipo de cobrança a ser efetuada, acerto das condições de pagamento, entre outros. A pasta possui os seguintes campos: Total de Produtos: neste campo o sistema informa o valor total de todos os produtos adicionados no pedido de venda. Total de Serviços: neste campo o sistema informa o valor total de todos os serviços adicionados no pedido de venda. Desconto dos Produtos: neste campo o sistema informa o valor total de descontos de todos os produtos adicionados no pedido de venda. Desconto dos Serviços: neste campo o sistema informa o valor total de descontos de todos os serviços adicionados no pedido de venda. Grupo Despesas Responsável: selecione uma das opções: Emitente ou Destinatário, a qual refere-se ao responsável pelas despesas com frete. Frete: informe o valor do frete, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 25,00 Seguro: informe o valor do seguro, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 5,00 Despesas Acessórias: informe o valor das despesas acessórias, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 4,00 Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar.

Tipo de Cobrança: selecione em Simples, Cartório, etc.

, o tipo de cobrança para o faturamento do pedido de venda. Ex.:Cobrança

Grupo Condições

Condições de Pagamento: selecione em , a condição de pagamento para o faturamento do pedido de venda. Ex.: À vista, Pagto em 2 vezes c/ entrada, etc. Nota: ao elecionar a condição de pagamento, o sistema define automaticamente na lista a seguir, a(s) parcela(s) a ser(em) faturada(s).


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Fixar datas de vencimento do pedido na NF: marque esta opção para indicar ao sistema que as datas de vencimento das parcelas informadas/calculadas no pedido deverão ser mantidas na nota fiscal. Deixando a opção desmarcada, o sistema irá recalcular as datas de vencimento das parcelas, conforme a data de emissão da nota fiscal. Lista das Parcelas: Nesta lista, conforme a condição de pagamento selecionada, o sistema define automaticamente a(s) parcela(s) a ser(em) faturada(s). Caso queira alterar os dados de alguma parcela, selecione-a com a ajuda do mouse, assim o sistema disponibilizará as informações nos campos a seguir, permitindo a alteração. Após a alteração, clique sobre o botão Alterar. Número da Parcela: neste campo o sistema informa o número da parcela selecionada na lista.

Vencimento: informe ou selecione em 17/03/03

, a data de vencimento da parcela selecionada na lista. Ex.:

Valor: informe o valor da parcela selecionada na lista, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 201,70 Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Valor Acréscimo: neste campo o sistema informa o valor do acréscimo, conforme definições da condição de pagamento selecionada anteriormente.

Forma de Pagamento: selecione em Dinheiro, Cheque a Prazo, etc.

, a forma de pagamento para a parcela selecionada na lista. Ex.:

Observação: neste campo você pode informar uma observação para a parcela selecionada na lista, com até 50 caracteres alfanuméricos. Botão Alterar: clique sobre este botão para alterar as informações da parcela selecionada na lista. Valor Total do IPI dos Itens: neste campo o sistema informa o valor total de IPI dos produtos adicionados no pedido de venda. Ex.: 60,00 Total a Pagar: neste campo o sistema informa o valor total a pagar do pedido de venda.

Voltar a Pedidos de Venda

Pasta Transporte - Pedidos de Venda Informe nesta pasta dados referentes ao transporte das mercadorias adicionadas no pedido de venda, tais como: Transportadora, Via do transporte, Placa do Veículo, Unidade Federativa. Quando houver o redespacho da mercadoria, você pode indicar a segunda transportadora também nesta pasta. Esta pasta possui os seguintes campos: Grupo Transporte Responsável: selecione uma das opções: Emitente ou Destinatário, a qual refere-se ao responsável pelo transporte.

Transportadora: informe ou selecione em 1331 - Transportadora Forbes Ltda.

, a transportadora para o transporte da mercadoria. Ex.:

Via Transporte: selecione em , a via de transporte utilizada pela transportadora. Ex.: Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário, Aéreo ou Outras. Placa do Veículo: informe a numeração da placa do veículo utilizado para o transporte, com até 8 caracteres alfanuméricos. Ex.: LDF3215


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UF: selecione em

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, a UF correspondente a placa do veículo. Ex.: SC

Grupo Redespacho

Transportadora para Redespacho: informe ou selecione em mercadoria. Ex.: 1331 - Transportadora Forbes Ltda.

, a transportadora para o redespacho da

Quantidade Total Volumes: neste campo o sistema mostra a quantidade total de volumes, considerando o somatório de todas as quantidades de volumes informadas nos itens.

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Pasta Classificação - Pedidos de Venda Nesta pasta você determina a classificação empresarial, com indicação da conta para cada item ou para o total do pedido. Esta pasta possui os seguintes campos: Rateio por Total: efetua o rateio pelo valor total do pedido de venda. O sistema traz automaticamente 100% do valor total do pedido já rateado para a conta de Classificação Empresarial informada na pasta Principal. Caso queira alterar o rateio, selecione-o na lista Rateio e após a alteração, clique sobre o botão Alterar, o sistema calcula o valor restante à ratear, bastando apenas que você informe a conta de classificação para adicionar o novo rateio. Rateio por Item: efetua o rateio do valor total de itens, ou seja, o valor de produtos e serviços adicionados no pedido de venda. Ao selecionar esta opção, o sistema habilita o campo Quantidade Rateio para que você possa definir a quantidade a ser rateada à conta de classificação informada. Grupo Itens do Pedido Lista Total/Itens do Pedido: nesta lista o sistema disponibiliza o total ou os itens do pedido a serem rateados. A lista apresenta as seguintes informações: Status, Código, Produto/Serviço, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Unid., Qtd. Solicitada, Valor Total. Grupo Rateio Lista Rateio: nesta lista o sistema disponibiliza informações dos rateios já definidos, como: Quantidade, Filial, Código, Classificação Empresarial, Nome e Valor do Rateio.

Filial: informe ou selecione em

, a filial na qual deverá ser alocada a receita que está sendo rateada.

Classificação: informe ou selecione em , a conta para a classificação empresarial para o rateio do pedido de venda. Ex.:1710 - Vendas à vista fora do estado. Quantidade Rateio: informe a quantidade a ser rateada para a conta de classificação selecionada anteriormente. Ex.: 50. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Valor Rateio: informe o valor do rateio para a classificação, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 26,00 Botão Adicionar: clique sobre este botão para adicionar o item de rateio definido. Botão Alterar: clique sobre este botão para alterar o item de rateio selecionado na lista. Botão Remover: clique sobre este botão para remover o item de rateio selecionado na lista. Botão Gerencial: clique sobre este botão para definir os lançamentos gerenciais do rateio. Voltar a Pedidos de Venda

Pasta Liberação - Pedidos e Liberação de Pedidos A pasta Liberação apresenta os itens do pedido onde podem ser consultadas as quantidades solicitadas, faturadas, pendentes e as quantidades totais liberadas.


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Para liberar uma quantidade, selecione o respectivo item na lista, informe o local de armazenagem, o qual deseja que se retire a quantidade do produto, informe a quantidade que deseja liberar e clique sobre o botão Liberar. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Itens do Pedido: Lista: nesta lista o sistema exibe todos os produtos adicionados no pedido de venda, disponibilizando as seguintes informações: Item, Código, Produto/Serviço, Grade1, Grade2, Grade3, Referência, Unid., Qtd. Solicitada, Qtd. Faturada, Qtd. Pendente e Qtd. Total Liberada.

Produto: informe ou selecione em o código do produto para liberação do pedido. Ex.: 0111 - Blusa Feminina. Esta opção somente estará habilitada se a opção Usar liberação de pedidos via leitor ótico estiver marcada no grupo "Pedidos" da pasta "Gerais" das Propriedades do sistema. Caso estiver utilizando um leitor ótico, selecione o pedido na lista e posicione o cursor neste campo ao ler o código de barras e o sistema preencherá automaticamente com o código numérico do código de barras. Para isso, é necessário que ele corresponda ao código do produto já informado no cadastro de Produtos. Caso o sistema estiver corretamente configurado para sugerir o local de estocagem padrão, ou o local com maior quantidade, automaticamente será procedida a liberação deste item, com a quantidade padrão igual a 1 (um). Caso existam outras informações como "lote" ou prazo de "validade", a liberação automática não ocorrerá e estes dados deverão ser fornecidos antes de proceder a liberação. Caso estiver marcada a opção "Usar quantidade da embalagem", o sistema irá trazer como quantidade a ser liberada o número de produtos por embalagem, de acordo com o cadastro de Produtos. Liberação: Lista: nesta lista o sistema disponibiliza o Código, Local, Qtd. Estoque, Qtd. Liberada, Produção, Nr. Lote, Fornecedor Lote, Validade, Cliente, Fornecedor e Liberado por.

Local: informe ou selecione em o local de armazenagem para a liberação do produto em estoque. Ex.: 69 Prateleira Material Elétrico. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Locais de Armazenagem do Radar Estoque. Nota: o sistema sugere automaticamente o local em função de sua data de entrada. Caso na liberação de um determinado produto exista um local de estocagem padrão cadastrado para ele no cadastro de Produtos, o sistema passará a sugerir este local automaticamente. Porém, para que isso ocorra, também será necessário que a Propriedade existente no Radar Estoque para "Sugerir o local com a maior quantidade nas operações que diminuem o saldo de estoque" esteja desmarcada, pois esta terá preferência em relação ao local padrão. Nr. Lote: neste campo o sistema informa o número do lote do produto que se encontra estocado no local de armazenagem selecionado anteriormente. Qtd.: informe a quantidade do produto que deseja liberar do local de armazenagem selecionado anteriormente. Ex.: 50. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Usar quantidade da embalagem: marque esta opção para indicar ao sistema que a quantidade a ser liberada deve ser igual ao número de produtos por embalagem, conforme consta no cadastro de Produtos. Esta opção somente estará habilitada se a opção Usar liberação de pedidos via leitor ótico estiver marcada no grupo "Pedidos" da pasta "Gerais" das Propriedades do sistema. Fabricado em: neste campo o sistema informa a data da fabricação do lote do produto, o qual pertence ao local de armazenagem selecionado anteriormente. Nr. Dias: neste campo o sistema informa o prazo de validade em dias do produto, o qual pertence ao local de armazenagem selecionado anteriormente. Validade: neste campo o sistema informa a data de validade do produto, o qual pertence ao local de armazenagem selecionado anteriormente. Botão Liberar: após ter informado os campos anteriores, clique para liberar a quantidade do produto do local de armazenagem. Nota: esta rotina deve ser repetida para cada item adicionado no pedido de venda.


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Botão Desfazer: clique para desfazer o processo de liberação.

Voltar a Pedidos de Venda

Transferência para EPT Nesta tela você define o local de estocagem de destino para a operação de transferência de estoque para um local de estoque em poder de terceiros (EPT). Um exemplo de uso é o caso de consignação, onde emite-se uma nota fiscal de remessa em consignação. A tela apresenta os seguintes campos: Local de Estocagem de Destino: informe ou selecione em onde será transferido o produto.

, o local de estoque em poder de terceiros, para

Esta operação consiste em efetuar movimentos de transferências, dando saída de estoque e fazendo entrada em um local de estoque em poder de terceiros. Ex.: Nota Fiscal de Remessa em Consignação. Botão OK: clique sobre este botão para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar a operação e abandonar a tela.

Imprimir Pedido - Pedido e Liberação de Pedido Após clicar sobre o botão Imprimir na tela de Pedidos ou Liberção de Pedidos o sistema abre a tela Imprimir Pedido, possibilitando configurar a impressão do pedido através dos seguintes campos: Leiaute: informe ou selecione em o leiaute a ser utilizado para a impressão do pedido de venda. Ex.: Leiaute Padrão. O sistema traz os modelos criados previamente no cadastro de Leiautes/Pedidos. Listar Reserva: marque esta opção para exibir no pedido a informação de que a quantidade do produto está sendo ou não reservada no estoque. Esta opção somente poderá ser utilizada quando o leiaute selecionado for o leiaute padrão do sistema. Listar Cobrança: marque esta opção para exibir no pedido a informação de que o produto está livre ou não de cobrança. Esta opção somente poderá ser utilizada quando o leiaute selecionado for o leiaute padrão do sistema. Eliminar itens: Selecione uma ou mais opções referentes aos itens do pedido que deverão ser desconsideradas na emissão do pedido ou liberação do pedido. § § § § § §

Faturados: marque esta opção para que os itens do pedido que foram faturados não sejam impressos. Parcialmente Faturados: marque esta opção para que os itens do pedido que foram parcialmente faturados não sejam impressos. Atendidos: marque esta opção para que os itens do pedido que foram atendidos não sejam impressos. Parcialmente Atendidos: marque esta opção para que os itens do pedido que foram parcialmente atendidos não sejam impressos. Pendentes: marque esta opção para que os itens do pedido que ainda estiverem pendentes não sejam impressos. Cancelados: marque esta opção para que os itens do pedido que foram cancelados não sejam impressos.

Botão OK: clique para confirmar as definições e efetuar a impressão do pedido ou liberação do pedido. Botão Cancelar: clique para cancelar a operação e abandonar a tela. Voltar a Pedidos de Venda Voltar à Liberação de Pedidos

Liberação de Pedidos Liberação de Pedidos - Movimentos O recurso de Liberação de Pedidos só estará disponível no Radar Comercial se a empresa licenciada possuir o


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Radar Estoque instalado na mesma base de dados.

Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Liberação de Pedidos ou clique no ícone barra de ferramentas na tela principal do Radar Comercial.

da

O conceito de liberação de pedidos adotado no Radar Comercial, além de servir para o tradicional controle de faturamento, evitando cancelamentos de notas fiscais cujos pedidos não foram confirmados, engloba também a idéia de que, mediante a liberação de itens do pedido no Radar Comercial, o estoque efetue controles e ajustes de quantidades de produtos, de acordo com os locais em que se encontram depositados. Desta maneira é possível saber qual a mercadoria, qual a quantidade e de onde deve ser retirada, antes mesmo de se emitir a nota fiscal, agilizando o processo. A liberação de pedidos pode ser feita de forma total ou parcial, tanto para o pedido, como para cada item do pedido, escolhendo-se um ou mais locais de estocagem e também as quantidades a serem retiradas de cada local. A liberação de pedidos destina-se somente ao controle da retirada de produtos do estoque. Portanto, não se aplica aos serviços, exceto se estiver configurado para "Usar liberação de pedidos de serviços" em Propriedades/Gerais. Enquanto um pedido não for totalmente liberado, sua situação na lista será mostrada como "Parcialmente Atendido". Pedidos cujos itens foram integralmente liberados, passarão a apresentar a situação "Atendido". Pode-se também liberar todos os itens de um pedido automaticamente de uma só vez, através da opção Editar / Liberar pedido automaticamente, quando for selecionado um pedido que tenha a situação "Pendente" ou "Parcialmente Atendido" na lista de visão. O Radar Comercial também permite que a liberação de pedidos seja desfeita, através do botão Desfazer, desde que o pedido ainda não tenha sido faturado. Sua interface assemelha-se a tela do Explorer do Windows, tornando-se muito familiar. Nesta tela você encontra a seguinte pasta: §

Pasta Liberação

Botão Imprimir: clique para o sistema efetuar as consistências necessárias e imprimir a liberação de pedido de acordo com o leiaute escolhido para o Pedido. O sistema traz a tela Imprimir Pedido para você informar o leiaute e demais informações. Botão Gravar: clique para efetuar a gravação da liberação do pedido. Botão Cancelar: clique para abandonar a tela sem gravar as informações.

Voltar a Movimentos

Interface de Liberação de Pedidos Para acessar a Liberação de Pedidos, selecione o menu Movimentos/Liberação de Pedidos ou clique sobre o ícone na tela principal do Radar Comercial. A tela de Liberação de Pedidos apresenta uma árvore de visão que organiza todos os pedidos por data. Ao selecionar um mês na árvore, serão mostrados na lista de visão todos os pedidos pertencentes àquele mês. Assim como, ao selecionar um dia, o sistema mostrará na lista de visão, todos os pedidos pertencentes àquele dia. Nota: o sistema somente disponibiliza nesta lista os pedidos que foram Parcialmente Atendidos e os que ainda estão Pendentes. Para alterar a ordem de apresentação dos pedidos na lista de visão, basta clicar duas vezes nos botões existentes no cabeçalho de cada coluna da lista, optando pelas formas de ordenação, numérica ou alfabética, crescente ou decrescente. Você pode habilitar ou desabilitar a visualização dos colunas na lista de visão. Para isso, selecione o menu Exibir/Configurar Lista ou clique no botão direito do mouse com o ponteiro na área da lista de visão. Campos Disponíveis: § § § § §

Nr. Pedido: o sistema informa o número do pedido. Ex.: 0204-000001. Cód. Pedido: o sistema informa o código próprio do pedido. Ex.: 15AA Cliente: o sistema informa a razão social do cliente. Ex.: Indústria de Esquadrias Semente Ltda. Emissão: o sistema informa a data de emissão do pedido. Ex.: 15/01/07. Prazo Entrega: o sistema informa a data final do prazo de entrega do pedido. Ex.: 15/02/07.


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§ § § § § § § § § § § §

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Situação: o sistema informa a situação em que se encontra o pedido, podendo ser: Faturados: são os pedidos cuja NF já foi emitida. Parcialmente Faturados: são os pedidos que não foram totalmente faturados. Atendidos: são os pedidos já atendidos. Parcialmente Atendidos: são os pedidos que não foram totalmente atendidos. Pendentes: são os pedidos ainda pendentes. WEB: são os pedidos incluídos via Radar WEB. Cancelados: são os pedidos que foram cancelados. Valor Total: o sistema informa o valor total do pedido. Ex.: 1.206,50. Valor a Faturar: o sistema informa o valor total a faturar sobre o pedido. Ex.: 1.195,50. Valor Liberado: o sistema informa o valor que já foi liberado. Ex.: 0, 00. Condição de Pagamento: o sistema informa a condição de pagamento relacionada ao pedido. Ex.: Pagto em 3 Vezes s/ entrada. Selecionando um pedido específico dentro da lista, a janela de edição mostrará em detalhe, todos os seus dados registrados. O Radar Comercial permite a impressão do conteúdo da tela de Liberação de Pedidos. Para isso, selecione o menu Arquivo/Imprimir. Você poderá escolher a fonte, definir cabeçalhos, margens, etc. Abaixo estão listados os botões pertencentes a barra de ferramentas, juntamente com a descrição da função que cada um disponibiliza:

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Limpar para limpar o conteúdo dos campos da tela.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Liberar Pedido Automaticamente para liberar todos os itens do pedido selecionado na lista de visão.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Cancelar Pedido para cancelar totalmente o pedido selecionado na lista de visão. Nota: o Radar Comercial também permite que a liberação de pedidos seja desfeita, desde que o pedido ainda não tenha sido faturado.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Exibir/Filtro para acessar a ferramenta de filtro.

- Clique sobre este ícone para consultar que notas fiscais foram geradas a partir do pedido selecionado na lista de visão.

Voltar a Liberação de Pedidos

Liberar Pedido Automaticamente - Editar - Liberação de Pedidos - Movimentos Na tela de Liberação de Pedidos, clique sobre o ícone na barra de ferramentas ou selecione o menu Editar/Liberar pedido automaticamente para liberar todos os itens do pedido selecionado na lista de visão. A opção Liberar pedido automaticamente será habilitada somente quando for selecionado um pedido que tenha a situação "Pendente" ou "Parcialmente Atendido" na lista. Ao clicar sobre esta opção, o sistema irá proceder a liberação automática de todos os itens do pedido selecionado, conforme as quantidades pendentes, retirando-as dos locais de estocagem padrão ou dos locais com maior quantidade, caso a Propriedade "Sugerir o local com maior quantidade nas operações que diminuem o saldo de estoque" estiver marcada no Radar Estoque/Gerais, grupo Movimentação de Estoque. Ao final o sistema informa que a liberação do pedido foi concluída com sucesso e solicita confirmação para gravar ou não o Pedido neste momento. Caso algum local fique com saldo negativo, o sistema emitirá uma mensagem de alerta. Se você não quiser trabalhar com saldo negativo ou não possuir permissão para tal, a liberação automática será abortada. Não será possível fazer liberação automática, caso tiver que ser dada qualquer informação adicional ao local como, por exemplo, lote e validade.


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Voltar à Liberação de Pedidos

Notas Fiscais Notas Fiscais - Movimentos O Radar Comercial possibilita a emissão e o controle de diversos tipo de notas fiscais, como vendas de mercadorias ou prestação de serviços, notas fiscais de entrada, de simples remessa, de devolução, de industrialização, complementares, etc. Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Notas Fiscais na tela principal do Radar Comercial. Através desta tela, é possível fazer a inclusão de notas fiscais, efetuar consultas, promover alterações nos dados, gravar notas fiscais para emissão posterior, imprimir notas fiscais ou ainda fazer cancelamentos de notas fiscais já impressas. A inclusão de notas fiscais pode ser feita de duas maneiras, a partir de um pedido já gravado ou iniciando o preenchimento dos campos da tela. Neste último caso, a liberação das mercadorias, via integração com o módulo Radar Estoque, é feita diretamente nesta tela, onde pode-se indicar os locais de estocagem de onde o produto está sendo retirado. A numeração das notas fiscais é controlada automaticamente pelo sistema, de acordo com a série informada e os dados constantes nas Propriedades do Radar Comercial e no cadastro de Documentos. O sistema possibilita a escolha de um leiaute diferente para a mesma série de nota fiscal, atendendo às particularidades de faturamento para determinados clientes. Com o Radar Comercial, pode-se tanto emitir uma nota fiscal com produtos ou serviços cadastrados no sistema, como também de produtos ou serviços não cadastrados. A interface da tela assemelha-se a do Explorer do Windows, tornando-se muito familiar. As pastas apresentadas são as seguintes: § § § § § § § § § §

Principal Produtos Serviços Faturamento Cálculo dos Impostos Transporte Classificação Dados Adicionais Informações Extras NF-e

No menu Editar são apresentados os seguintes itens: § § § § § § § § § §

Agrupar Pedidos Copiar Nota Fiscal Copiar Registro de Entradas Cancelar Notas Fiscais Cancelar Notas Fiscais Excluir Notas Fiscais Carta de Correção Gerar Títulos de Comissão Integrar Nota Fiscal Alterar Lançamentos Gerenciais

No menu Exibir são apresentados os seguintes itens: § § §

Filtro Pedidos de Origem

Outros itens importantes: § §

Impressão de Notas Fiscais Consultas de Notas Fiscais


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§ §

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Gravação de Notas Fiscais Alteração de Comissão

Botão Imprimir: clique para efetuar a impressão da nota fiscal. O sistema utiliza a impressora que está configurada como padrão no sistema operacional. Caso estiver informado um valor mínimo para emissão de Notas Fiscais em Propriedades/Bloqueio, no momento da emissão da nota fiscal o sistema fará uma verificação e caso o valor esteja abaixo do mínimo, será dada uma mensagem de alerta solicitando senha de usuário habilitado para liberar faturamento bloqueado. Caso estiver configurado para gerar protocolo automaticamente na impressão de notas fiscais, toda vez que uma nota fiscal for impressa no Radar Comercial, o sistema vai gerar um Protocolo no Radar Gerenciador. Veja mais informações em Propriedades/Integração. Caso uma nota fiscal seja reimpressa não será gerado um novo protocolo.

Botão Visualizar: clique para visualizar a impressão da nota fiscal, de acordo com o leiaute definido em Propriedades. Botão Gravar: clique para gravar os dados da nota fiscal, para a posterior impressão. Caso estiver informado um valor mínimo para emissão de Notas Fiscais em Propriedades/Bloqueio, no momento da gravação da nota fiscal o sistema fará uma verificação e caso o valor esteja abaixo do mínimo, será dada uma mensagem de alerta solicitando senha de usuário habilitado para liberar faturamento bloqueado.

Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Voltar a Movimentos

Interface - Notas Fiscais - Movimentos Além do menu Movimentos/Notas Fiscais, você pode utilizar o botão de acesso rápido Radar Comercial para acessar a tela de Notas Fiscais.

na tela principal do

Esta tela apresenta uma árvore de visão que, por sua vez possui duas pastas. Na pasta Pedidos são organizadas todos os pedidos por data. Assim, ao selecionar um mês na árvore, serão mostrados na lista de visão todos os pedidos pertencentes àquele mês. Assim como, ao selecionar um dia, o sistema mostrará na lista de visão, todos os pedidos pertencentes àquele dia. Da mesma forma ocorre na pasta Notas Fiscais, onde são organizadas todas as notas fiscais também por data.Ao selecionar uma nota fiscal na lista de visão seus dados serão mostrados em detalhes na janela de edição. Para alterar a ordem de apresentação dos itens na lista de visão, basta clicar duas vezes nos botões existentes no cabeçalho de cada coluna da lista, optando pelas formas de ordenação, numérica ou alfabética, crescente ou decrescente. Você pode habilitar ou desabilitar a visualização dos campos na lista de visão. Para isso, selecione o menu Exibir/Configurar Lista, ou clique no botão direito do mouse com o ponteiro na área da lista de visão. Campos da lista de Notas Fiscais: § § § § § § § § §

§ §

Nr. Pedido: o sistema mostra o número do pedido. Ex.: 0204-000001. Cód. Pedido: o sistema mostra o código do pedido. Ex.: 145-B. Chave NFs: o sistema mostra a chave (mm111-nnnnnn) referente à nota fiscal incluída. Ex.: 0306000115. Nr. NFS: o sistema mostra o número da nota fiscal. Ex.: 000.045. Cliente: o sistema mostra o nome do cliente. Ex.: Georges Soluções Ltda. Data Emissão: o sistema mostra a data de emissão da nota fiscal. Ex.: 31/03/06. Valor Total Líquido: o sistema mostra o valor total líquido da nota fiscal. Ex.: 42.563,00. Valor Total: o sistema mostra o valor total da nota fiscal. Ex.: 43.563,00. Situação: o sistema mostra a situação em que se encontra a nota fiscal, podendo ser: Pendente (são as notas fiscais pendentes que foram apenas gravadas, as quais ainda não foram impressas), Impressa (são as notas fiscais já impressas, as quais geraram integrações) ou Cancelada (são as notas fiscais que foram canceladas). Data Cancelamento: o sistema mostra a data de cancelamento da nota fiscal, quando houver. Ex.: 01/04/06. Integrações Pendentes: neste campo o sistema mostra as integrações que ficaram pendentes após a impressão da nota fiscal.

O Radar Comercial permite a impressão do conteúdo da tela de Notas Fiscais, obtendo-se uma relatório de notas fiscais. Para isso, selecione o menu Arquivo/Imprimir. Você poderá escolher a fonte, definir cabeçalhos, margens, etc.


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Abaixo estão listados os botões pertencentes a barra de ferramentas, juntamente com a descrição da função que cada um disponibiliza:

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Incluir para que o sistema entre em modo de inclusão.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Alterar para que o sistema entre em modo de alteração/consulta. Ao selecionar um item da lista de visão, o sistema automaticamente entra em modo de alteração/consulta, permitindo a consulta dos dados ou promover alterações. Nota: somente é possível promover alterações nas notas fiscais que ainda não tenham sido impressas.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Limpar para limpar o conteúdo dos campos da tela.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Agrupar Pedidos para agrupar vários pedidos para a emissão de uma nota fiscal.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Copiar Nota Fiscal para copiar os dados da nota fiscal selecionada, para a próxima nota fiscal disponível.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Cancelar Nota Fiscal para cancelar a nota fiscal selecionada na lista de visão.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Excluir Nota Fiscal para excluir a nota fiscal selecionada na lista de visão.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Editar/Carta de Correção para gerar a carta de correção para a nota fiscal selecionada.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Exibir/Filtro para acessar a ferramenta de Filtro e definir as informações das notas fiscais a serem mostradas na lista.

- Clique sobre este ícone ou selecione o menu Exibir/Pedidos de Origem para consultar quais pedidos deram origem a nota fiscal selecionada na lista de visão.

Voltar a Notas Fiscais

Agrupar Pedidos - Notas Fiscais - Movimentos Através deste recurso o Radar Comercial permite agrupar vários pedidos de venda para a emissão de uma nota fiscal.

Para acessar selecione o menu Editar/Agrupar Pedidos ou clique no ícone Notas Fiscais do Radar Comercial.

na barra de ferramentas da tela de

Nesta tela você seleciona o cliente e quais os pedidos que deseja faturar em uma única Nota Fiscal e o sistema efetuará todas as consistências e agrupamentos necessários para compor os dados da nota. Também é possível selecionar os pedidos através de seu número ou de seu código próprio. Para isso é necessário que os pedidos possuam os seguintes campos iguais: filial, cliente, vendedor, representante e responsável pelo transporte (emitente ou destinatário). As informações que puderem ser agrupadas sem conflitos, serão mostradas na NF, já os campos que estiverem divergentes ficarão em branco para serem informados manualmente na própria nota fiscal. Esta tela apresenta os seguintes campos: Lista: nesta lista são disponibilizados os pedidos atendidos ou parcialmente atendidos do cliente informado. Utilize


Manual Comercial.

WK Sistemas

as teclas SHIFT e CTRL para selecionar quais os pedidos a serem agrupados. O sistema disponibiliza os seguintes campos: Status, Número, Código, Emissão, Entrega, Valor Total, Valor a Faturar, Situação, Filial.

Cliente: informe ou selecione em

o cliente para o qual deseja agrupar pedidos.

Número Pedido: informe o número do pedido, para selecioná-lo na lista de pedidos a serem agrupados. Código Pedido: informe o código do pedido, para selecioná-lo na lista de pedidos a serem agrupados. Botão Marcar: clique sobre este botão para marcar os pedidos da lista a serem agrupados. Botão Marcar Todos: clique sobre este botão para marcar todos os pedidos da lista a serem agrupados. Nota: para os pedidos marcados o sistema mostra o status

.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Copiar Nota Fiscal - Notas Fiscais - Movimentos O sistema permite Copiar Nota Fiscal gravada ou já impressa. Para isso, deve-se selecionar na lista da tela de Notas Fiscais uma nota fiscal já gravada ou impressa e clicar sobre a opção de menu Copiar Nota Fiscal, no menu Editar, ou no ícone

na barra de ferramentas.

Com isso, os dados da nota fiscal selecionada serão levados para a tela, agilizando o processo de emissão de notas fiscais com conteúdo igual ou semelhante ao da nota fiscal que servirá de base para a cópia. Ao copiar uma nota fiscal o sistema faz a consistência se o produto possui saldo no Estoque. Caso não houver saldo em estoque, o sistema observará as seguintes regras: §

Itens incluídos através de Kit: caso o item faça parte de um kit não é possível alterar as informações da liberação. Então, caso a liberação tenha sido feita com lote (lote não pode ficar com saldo negativo) ou o usuário não tenha permissão para liberar item sem saldo de estoque, o sistema irá cancelar a cópia da NF. Do contrário, se não foi utilizado lote e o usuário tem permissão para liberar sem saldo no Estoque, o sistema perguntará se deseja prosseguir o processo de cópia da NF.

§

Produtos: caso a liberação tenha sido feita com lote (lote não pode ficar com saldo negativo) ou o usuário não tenha permissão para liberar item sem saldo de estoque, o sistema irá avisar e excluir a liberação em questão, que deverá ser complementada posteriormente na pasta "Produtos". Do contrário, se não foi utilizado lote e o usuário tem permissão para liberar sem saldo no Estoque, o sistema perguntará se deseja prosseguir o processo de cópia da NF.

Voltar a Interface Voltar a Notas Fiscais

Copiar Registro de Entradas - Notas Fiscais - Movimentos Através deste recurso o Radar Comercial permite Copiar Registro de Entradas, ou seja, reaproveitar os dados possíveis já existentes no Registro de Entradas no momento da emissão de uma nota fiscal, evitando ter que redigitar essas informações.

Para acessar selecione o menu Editar/Copia Registros de Entrada ou clique no ícone da tela de Notas Fiscais do Radar Comercial. Esta tela apresenta os seguintes campos:

na barra de ferramentas


Manual Comercial.

WK Sistemas

Data Inicial/Final: informe ou selecione em a data inicial e/ou final para determinar o período a ser considerado como filtro dos Registros de Entradas. Ex.: 15/06/07 - 30/06/07.

Filial: informe ou selecione em o código da filial para o filtro dos Registros de Entradas. Ex.: 1 - Matriz. O sistema traz uma relação das filiais informadas previamente no cadastro de Empresas/Filiais. Se houver apenas uma filial ativa ou a empresa não possuir filiais, o sistema traz este campo desabilitado.

Cliente/Fornecedor: informe ou selecione em o código do Cliente/Fornecedor para o filtro dos Registros de Entradas. Ex.: 879 - ACME S/A. O sistema traz uma relação dos clientes/fornecedores informados previamente no cadastro de Clientes/Fornecedores.

Registro de Entrada: informe ou selecione em o código do Registro de Entradas que terá seus dados copiados para a emissão da nota fiscal. Ex.: 54708 0607-000022 ACME S/A. O sistema traz uma relação dos registros de entradas conforme data (inicial/final), filial e cliente/fornecedor especificado acima. Depois de selecionar o RE e clicar no botão OK, o sistema entrará em modo de inclusão copiando os dados possíveis para a tela de Notas Fiscais: cliente/fornecedor, histórico, itens de produto e serviço, dados da transportadora e observações. Para completar o processo de emissão da NF, basta informar alguns campos, tais como: série, leiaute, CFOP, classificação/gerenciais. O sistema irá sugerir representante e condição de pagamento, de acordo com os parâmetros do cadastro de Clientes/Fornecedor. Os impostos de produtos também serão sugeridos, mas somente após ser informado o CFOP da NF. Com exceção do PIS, COFINS e CSLL que serão copiados do RE. No caso dos serviços, como a situação de serviço não influencia na escolha das alíquotas de impostos, o sistema já irá sugerir os impostos no momento da cópia dos dados do RE. Observe que, caso a unidade de compra do produto seja diferente da unidade de venda, o sistema converterá os campos “Quantidade”, “Valor Unitário” e “Desconto Unitário” de acordo com a taxa de conversão informada no item do RE.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Cancelar Notas Fiscais - Notas Fiscais - Movimentos O Radar Comercial permite Cancelar Notas Fiscais já impressas. Para acessar selecione o registro da nota fiscal na lista de visão e escolha a opção de menu Editar/Cancelar Nota Fiscal ou clique sobre o botão

na barra de ferramentas.

Nota: para proceder o cancelamento de uma nota fiscal, você deverá observar atentamente todos os procedimentos exigidos pela legislação. As notas fiscais canceladas são mostradas na lista de visão com a situação Cancelada. O sistema efetua automaticamente todos os movimentos necessários para o cancelamento da nota fiscal, removendo lançamentos gerados pela integração com os módulos. Ao cancelar a nota fiscal, o sistema também permite o cancelamento do pedido que deu origem a nota fiscal. Caso não queira cancelar o pedido também, o pedido retornará para a situação anterior ao da gravação da nota fiscal. No cancelamento de notas fiscais geradas a partir de um agrupamento de pedidos, todos os pedidos de origem retornam à situação anterior ao agrupamento de pedidos.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais


Manual Comercial.

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Excluir Nota Fiscal - Notas Fiscais - Movimentos O Radar Comercial somente permite Excluir uma Nota Fiscal de cada vez, desde que esteja em situação "Pendente", ou seja, que não tenham sido impressa. Para acessar selecione o registro da nota fiscal na lista de visão e escolha a opção de menu Editar/Excluir Nota Fiscal ou clique sobre o botão

na barra de ferramentas.

O sistema apresenta uma tela solicitando a confirmação da exclusão da nota fiscal, além de possibilitar escolher a opção Cancelar Pedido referente a nota que está sendo excluída. Na exclusão de notas fiscais geradas a partir de um agrupamento de pedidos, todos os pedidos de origem retornam à situação anteriores ao agrupamento de pedidos.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Carta de Correção - Notas Fiscais - Movimentos O Radar Comercial permite emitir Carta de Correção para notas fiscais já impressas. Para acessar selecione o registro da nota fiscal na lista de visão e escolha a opção de menu Editar/Carta de Correção ou clique sobre o botão

na barra de ferramentas.

Esta opção carrega para a tela de Notas Fiscais com os dados passíveis de serem alterados, permanecendo habilitados permitindo que o usuário efetue as alterações necessárias, exceto alguns dados constantes na pasta Principal, os quais identificam a nota fiscal. Ao clicar sobre o botão Gravar o sistema efetua a gravação das alterações, checando algumas consistências e procede com a abertura da tela Carta de Correção já com o assinalamento de todos os campos alterados na nota fiscal.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Gerar Títulos de Comissão - Notas Fiscais Esta opção permite refazer o cálculo da comissão enquanto nenhum título for baixado no módulo Financeiro. As variáveis de saída são "Base_Calculo", "Comissao" e "Dia_Pagamento". Esta opção possibilita gerar novamente a comissão a partir de uma nota fiscal já impressa, caso o arquivo do gerador de comissão tenha gerado os valores incorretos ou você tenha esquecido de incluir algum valor na base de cálculo da comissão. Para isso, corrija o arquivo, selecione a NF e execute a opção Gerar Títulos de Comissão novamente. Nota: quando a parcela da Nota Fiscal já possuir baixa no módulo Radar Financeiro, ao recalcular/integrar a comissão o Radar Comercial integra com o Radar Financeiro título de comissão sobre o recebimento como títulos efetivos. Os títulos eventualmente já gerados serão excluídos e criados novos títulos. Caso houver baixas, não será permitido excluir. Somente usuários com senha de "Supervisor" ou permissão para acessar o gerador de comissões poderão utilizar esta opção.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Impressão de Notas Fiscais/Integrar Nota Fiscal - Notas Fiscais O Radar Comercial oferece duas possibilidades para se imprimir a nota fiscal a partir da tela de Notas Fiscais.


Manual Comercial.

§ § §

WK Sistemas

Na primeira a nota fiscal não está gravada. Seleciona-se o pedido na lista ou informa-se os campos necessários e clica-se no botão Imprimir. Na segunda seleciona-se na lista de visão uma nota fiscal ainda não impressa e clica-se no botão Imprimir.

Na impressão da nota fiscal o sistema utiliza a data da estação cliente, ou seja, a data da estação onde está-se imprimindo a nota fiscal. O sistema imprime a nota fiscal mesmo que haja problemas com a integração, os quais podem ocorrer por diversos motivos como, por exemplo, um problema de rede. Neste caso, a nota fiscal ficará com integrações pendentes, que serão informadas na coluna Integrações Pendentes na lista de visão. Para resolver isto, depois de solucionar os problemas, selecione a nota fiscal na lista de visão, acesse o menu Editar e clique sobre a opção Integrar Nota Fiscal. Nota: quando o leiaute utilizado para emitir a nota fiscal não contiver os campos referentes a impostos retidos, o Radar Comercial imprime automaticamente as descrições destes impostos no corpo da nota fiscal.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Alterar Lançamentos Gerenciais - Notas Fiscais O sistema permite Alterar Lançamentos Gerenciais após a impressão da nota fiscal, desde que não implique em alterar os valores totais. Desta forma, o usuário pode promover o conserto de uma conta gerencial informada errada, caso tenha feito o rateio do valor com as contas invertidas. Para utilizar este recurso, selecione a nota fiscal já impressa a ser alterada e selecione o menu Editar/Alterar Lançamentos Gerenciais. O sistema mostrará as telas de rateio dos lançamentos gerenciais efetuados para aquela nota fiscal, permitindo que se efetuem alterações de contas ou valores dentro do rateio, não sendo possível entretanto, modificar o valor total. Após confirmar as alterações o sistema reintegra esses lançamentos com as novas informações.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Filtro - Notas Fiscais - Movimentos O Filtro de notas fiscais serve para delimitar a quantidade de notas a serem mostradas na lista, de acordo com alguns parâmetros, tais como: data de emissão (inicial/final), valor total da nota fiscal (inicial/final), situação (pendente, impressa e/ou cancelada), tipo (entrada, saída e/ou outras), origem (Comercial, Gerenciador e/ou ECF), número NF, série NF, número e código do pedido, filial, vendedor, representante, cliente, CFOP, situação de serviço, classificação, produto e/ou serviço. Para acessar o filtro de notas fiscais, selecione o menu Exibir/Filtro ou clique sobre o botão ferramentas da tela de Notas Fiscais.

na barra de

Enquanto o filtro estiver ativado será mostrado o símbolo no rodapé da tela de Notas Fiscais e cada vez que esta tela for acessada, o sistema trará somente as informações definidas no filtro. Para desativá-lo clique no botão Limpar e em seguida em OK. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Nota: deixando estes campos zerados, o sistema fará a pesquisa em toda a base de dados. Data de Emissão: Inicial/Final: informe ou selecione em a data inicial e/ou final para determinar o período a ser considerado para o filtro de notas fiscais. Ex.: 01/11/06 - 30/11/06.

Valor Total da Nota Fiscal:


Manual Comercial.

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Inicial/Final: informe um intervalo entre os valores para delimitar as notas fiscais que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1.000,00 - 3.000,00. Informando um mesmo valor, tanto para o campo Inicial como para o campo Final, o sistema fará a seleção e apresentação na lista de visão, apenas daquelas notas fiscais com o correspondente valor. Situação: Selecione uma ou mais situações para as notas fiscais que deseja filtrar na lista de visão ou deixe os campos em branco para mostrar todas: § § §

Pendente: serão mostradas somente as notas fiscais pendentes, ou seja, que ainda não foram impressas. Impressa: serão mostradas somente as notas fiscais já impressas. Cancelada: serão mostrados somente as notas fiscais que foram canceladas.

Tipo: Selecione um ou mais tipos de notas fiscais que deseja filtrar na lista de visão ou deixe os campos em branco para mostrar todas: § § §

Entrada: serão mostradas somente as notas fiscais de entrada. Saída: serão mostradas somente as notas fiscais de saída. Outras: serão mostradas somente as notas fiscais registradas como "Outras".

Origem: Selecione uma ou mais origens das notas fiscais que deseja filtrar na lista de visão ou deixe os campos em branco para mostrar todas: § § §

Comercial: serão mostradas somente as notas fiscais originadas no Radar Comercial. Gerenciador: serão mostradas somente as notas fiscais originadas no Radar Gerenciador. ECF: serão mostradas somente as notas fiscais originadas no Radar ECF.

Nr. NF: informe o número da nota fiscal que deseja filtrar na lista de visão, com até 6 dígitos numéricos. Ex.: 000077. Série NF: informe o número da série da nota fiscal que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1. Nr. NF-e: habilitado somente quando a empresa possuir personalização para NF-e. Informe o número da NF-e para filtar as informações na lista de visão. Ex.: 353673.

Nr. Pedido: informe o número do pedido vinculado a nota fiscal que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 1202000001. Cód. Pedido: informe o código do pedido vinculado a nota fiscal que deseja filtrar na lista de visão. Ex.: 147-B.

Filial: informe ou selecione em - Blumenau.

Vendedor: informe ou selecione em 1 - Diogo Meirelles.

o código da filial vinculada com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 1 - Matriz

o código do vendedor vinculado com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.:

Representante: informe ou selecione em o código do representante vinculado com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 1301 - Krone Representações Ltda.

Cliente: informe ou selecione em Ferramentas Lobo Ltda.

o código do cliente vinculado com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 164 -

CFOP: informe ou selecione em o CFOP vinculado com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 5.101.01.01 Venda de Produção do Estabelecimento - À Vista.

Sit. Serviço: informe ou selecione em a situação de serviço vinculada com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 8.11.01.01 - Prestação de Serviço - À Vista.


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Classificação: informe ou selecione em a conta de classificação vinculada com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 1710 - Vendas à vista fora do estado.

Produto: informe ou selecione em 164 - Estanhador 220 volts.

o código do produto vinculado com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.:

Serviço: informe ou selecione em Manutenção Hidráulica.

o código do serviço vinculado com as notas fiscais que deseja filtrar. Ex.: 75 -

Botão OK: clique para efetuar o filtro das notas fiscais de acordo com as definições acima. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Botão Limpar: clique para limpar os dados dos campos da tela. Voltar a Notas Fiscais

Pedidos de Origem - Notas Fiscais Através do ícone na barra de ferramentas ou do menu Exibir/Pedidos de Origem, o sistema permite consultar quais o(s) pedido(s) que deram origem a uma determinada Nota Fiscal. Para isso, deve-se selecionar a Nota Fiscal na lista e clicar no ícone ou na respectiva opção de menu. Será mostrada uma lista com os dados dos pedidos que originaram a Nota Fiscal. O sistema disponibiliza as seguintes informações da nota fiscal: Número da NF, Código, Data de Emissão, Valor, Cliente. Na lista são disponibilizados os dados das notas fiscais geradas, como: Número do Pedido, Código do Pedido, Data de Emissão, Data de Entrega, Valor Total, Situação, Filial.

Botão OK: clique para confirmar a consulta e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Consultas de Notas Fiscais - Notas Fiscais A tela de notas fiscais permite a consulta de todos os pedidos prontos para o faturamento, ou seja, aqueles que estejam com a situação de Atendidos ou Parcialmente Atendidos. Após gravada ou impressa a nota fiscal, estes pedidos desaparecem da tela.

Voltar a Notas Fiscais

Gravação de Notas Fiscais - Notas Fiscais O botão Gravar faz a gravação dos dados informados na tela de notas fiscais. Isso não significa que a nota tenha sido emitida. Esse procedimento permite que as notas fiscais sejam impressas posteriormente, de forma individual ou através de um lote. No momento da gravação da nota, ainda não ocorre nenhuma integração. A venda só será considerada efetuada pelo sistema após a impressão da nota fiscal. Após a gravação da nota fiscal, não será mais possível efetuar alterações na composição dos itens.

Voltar a Notas Fiscais

Alteração de Comissão - Notas Fiscais Nesta tela o sistema permite a conferência e Alteração de Comissão dos percentuais de comissões no momento de impressão da nota fiscal, de acordo com o que estiver configurado nas propriedades do Radar Comercial. Para isto, deve-se estar sendo utilizado o gerador de comissões. O percentual calculado pelo gerador é mostrado permitindo sua confirmação/alteração, para cada item da nota fiscal ou para toda a nota fiscal, de acordo com o


Manual Comercial.

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método de cálculo escolhido nas propriedades. Esta tela apresenta os seguintes campos: Percentual de Comissão no Faturamento: neste campo o sistema informa o percentual de comissão calculado pelo gerador no faturamento, permitindo que seja alterado. Ex.: 10%. Percentual de Comissão no Recebimento: neste campo o sistema informa o percentual de comissão calculado pelo gerador no recebimento, permitindo que seja alterado. Ex.: 5%.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Notas Fiscais

Pasta Principal - Notas Fiscais Nesta pasta Principal você determina as informações principais da nota fiscal, tais como: tipo de nota fiscal, leiaute para impressão, data de saída, hora de saída, destinatário/remetente, local de entrega, vendedor, representante, natureza de operação, situação de serviço, classificação, histórico, código consumo, etc. Esta pasta possui os seguintes campos: Nr. Pedido: neste campo o sistema informa o número do pedido selecionado na lista de visão, o qual originou a emissão da nota fiscal. Você pode utilizar este campo também para localizar um pedido, bastando apenas informar o número do pedido. Ex.: 0106-000045. Cód. Pedido: neste campo o sistema informa o código do pedido selecionado na lista de visão, o qual originou a emissão da nota fiscal. Ex.: 147-B. Data Pedido: neste campo o sistema informa automaticamente a data do pedido selecionado na lista de visão, o qual originou a emissão da nota fiscal. E.: 13/01/06. Filial: neste campo, caso tenha selecionado um pedido de venda na lista de visão, o sistema informa o código da filial vinculada com o pedido. Caso esteja incluindo uma nota fiscal, informe ou selecione em registro da nota fiscal. Ex.: 1 - Matriz - Blumenau.

a filial para o

Tipo de NF: selecione uma das opções quanto ao tipo de nota fiscal que deseja emitir, podendo ser: §

Entrada: são as notas fiscais emitidas pela própria empresa, contra ela mesma. Acontece quando o fornecedor não possui nota fiscal (produtor rural, artesanato) ou na importação.

§

Saída: são as notas fiscais que a empresa emite contra seus clientes.

§

Outras: marque esta opção para casos de notas fiscais especiais, que não seguem as regras de cálculo normais das notas fiscais como, por exemplo, no caso de notas fiscais complementares de ICMS. Marcando esta opção, todos os campos ficam habilitados e desaparecem as consistências, de modo a permitir a emissão da nota fiscal livremente. No caso de emissão de notas fiscais para fora do estado e com o endereço do próprio estado para fins de Demonstração e/ou Exposição, por exemplo, o CFOP não vai consistir com a operação interna e sendo assim, ao gravar a NF será mostrada a tela UF de Destino, onde você vai informar o estado de destino para as devidas integrações com o MTFiscal.

Nr. NF: neste campo o sistema gera automaticamente o número da nota fiscal, obedecendo a seqüência numérica da última nota emitida. Ex.: 000.077. A numeração das notas fiscais é controlada automaticamente pelo sistema, de acordo com a série informada e os dados constantes nas Propriedades do Radar Comercial e no cadastro de Documentos. Nr. NF/RPS: habilitado somente quando a empresa possuir personalização para NF-e. Série: neste campo o sistema informa automaticamente a série para o Documento informado nas Propriedades/Nota Fiscal do Radar Comercial. Ex.: 1. Leiaute: informe ou selecione em Serie1_Padrão.

o leiaute que deseja utilizar para a impressão da nota fiscal. Ex.:

Data de Emissão: neste campo o sistema informa automaticamente a data de emissão da nota fiscal. Esta data corresponde à data atual do sistema operacional. 16/01/06.


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Data de Entrada/Saída: informe ou selecione em a data de entrada ou de saída dos produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal, conforme o tipo de NF. Ex.: 16/01/06. Hora de Entrada/Saída: informe ou selecione através das setas a hora de entrada ou de saída dos produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal, conforme o tipo de NF. Ex.: 08:05:13

Destinatário/Remetente: Selecione uma das opções Cliente ou Fornecedor, a qual refere-se ao destinatário/remetente da nota fiscal a ser emitida. Nome: informe ou selecione em o nome do destinatário/remetente que deve constar na nota fiscal. Ex.: Cliente: 141 - Disafio Fios e Cabos Ltda ou Fornecedor: 981 - Fábrica de Telas Céu Azul Ltda.

Município: informe ou selecione em o município do destinatário/remetente que deve constar na nota fiscal. 3725 - Blumenau. O sistema informa automaticamente à direita do município a UF e a Inscrição Estadual do cliente/fornecedor selecionado anteriormente. Local de Entrega: neste campo, após selecionar o destinatário/cliente, o sistema informa o endereço do local de entrega, conforme o cadastro do cliente/fornecedor no sistema. Este campo, porém, permite também que você informe outro endereço para a entrega. Ex.: Rua do Cantão, 9122 Sl.898.

Vendedor: informe ou selecione em Ex.: 1 - Diogo Meirelles.

o vendedor relacionado com a venda que gerou a emissão da nota fiscal.

Representante: informe ou selecione em o representante relacionado com a venda que gerou a emissão da nota fiscal. Ex.: 1293 - Representações Formal Ltda.

CFOP: informe ou selecione em o correspondente CFOP para a emissão da nota fiscal. Ex.: 6.101.01.01 Venda de Produção do Estabelecimento - À vista.

Sit. Serviço: informe ou selecione em a correspondente situação de serviço para a emissão da nota fiscal. Ex.: 8.11.02.01 - Prestação de Serviços - A prazo.

Classificação: informe ou selecione em a correspondente conta de classificação empresarial para a contabilização desta nota fiscal. Ex.: 1710 - Vendas à vista do estado, 1672 - Prestação de Serviços, etc. Neste caso toda a nota fiscal será classificada na conta selecionada.

Histórico: informe ou selecione em o histórico para a nota fiscal a ser registrada. No campo ao lado, informe os complementos do histórico selecionado. Ex.: 195 - Nossa venda de produtos. Cód. Consumo: esta informação somente estará habilitada se o Modelo de Documento Fiscal for do tipo 21 ou 22, conforme vinculação feita em Propriedades/Notas Fiscais. Neste caso, informe código alfanumérico até no máximo 2 caracteres referente ao Código da Classe de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação, conforme tabela do item 4.4.5 do Ato Cotepe 049/06. Ex.: 22.

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UF de Destino - Pasta Principal - Notas Fiscais Quando o "Tipo de Nota Fiscal" for Outros na pasta Principal, indicando que a emissão da Nota Fiscal é para fora do estado porém, com o endereço do próprio estado, serão habilitados todos os CFOPs sem fazer consistência de operações internas x interestaduais como, por exemplo, para fins de demonstração e/ou exposição. Como o CFOP (Ex.: 6.101 ou 6.102) não vai consistir com a operação interna, ao gravar a NF será mostrada a tela UF de Destino, onde você vai informar o estado de destino para as devidas integrações com o MTFiscal.


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UF de Destino: informe ou selecione em RJ, etc.

a UF de destino da nota fiscal que está sendo gravada. Ex.: MG, SP,

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique para abandonar a operação e fechar a tela. Voltar à Pasta Principal - Notas Fiscais

Pasta Produtos Pasta Produtos - Notas Fiscais Nesta pasta você informa os dados relacionados aos Produtos a serem adicionados na nota fiscal, tais como: tabela de preços, produto e/ou complemento, CFOP, classificação fiscal, situação tributária, unidade, quantidade, valor unitário, desconto unitário e valor total. Além disso são informados ainda, as alíquotas e base de cálculo (ICMS, IPI, ICMS/ST), garantia, quantidade volumes, acréscimo ST, local, etc. Esta pasta apresenta os seguintes campos:

Tab. Preços: infome ou selecione em a tabela de preços a ser utilizada para os produtos que deseja adicionar na lista de itens da nota fiscal. Ex.: PROD001 - Vendas através de pedidos. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Tabelas de Preços - Produtos. Lista: a lista mostra os produtos adicionados na nota fiscal. Clique com o botão direito do mouse sobre a lista para incluir/excluir ou alterar a disposição das colunas na lista, ou mesmo exibir todas as colunas: Cód. Produto, Descrição, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Referência, CFOP, Cl. Fiscal, Sit. Trib., Un. Medida, Qtd., Vlr. Unit., Vlr. Total, Alíq. ICMS, Alíq. IPI, Vlr. IPI, % Acréscimo ST, % Red. Base Cálc. ST, Alíq. ICMS ST, etc.

Código: informe ou selecione em o código do produto e os códigos dos itens das respectivas grades, se houver. Ex.: 129 - Chave de Corte. O sistema traz uma relação dos produtos informados previamente no cadastro de Produtos. Nota: ao selecionar um produto cadastrado como kit, o sistema solicita apenas a quantidade e permite consultar a composição do produto através do botão Kit. Livre de Cobrança: marque esta opção para que o valor do produto a ser adicionado não faça parte das condições de pagamento. Ex.: Quando um dos itens da nota fiscal for "Brinde", mesmo que o item tenha que ser escriturado, não haverá pagamento do cliente. Complemento do Produto: este campo pode ser utilizado para complementar a descrição do produto, ou no caso de um item não cadastrado no sistema, pode-se informar a descrição do produto diretamente. Ex.: Lixadeira Elétrica. Essa opção é particularmente útil na venda de imobilizado, por exemplo. Além disso, pode-se incluir informações na área de descrição do item da nota fiscal que não sejam produtos, mas que são utilizadas como introdução ou complemento de informações referentes aos itens. Para isso, utilize os botões

e

.

Se desejar digitar múltiplas linhas complementando a descrição do serviço até no máximo 500 caracteres alfanuméricos, clique no botão

ao lado do campo para abrir a tela de Complemento do Produto.

CFOP: informe ou selecione em o correspondente CFOP para o produto a ser adicionado na lista da nota fiscal. Ex.: 6.101.01.01 - Venda de Produção do Estabelecimento - À vista. O sistema traz uma relação dos CFOPs informados previamente no cadastro de Naturezas de Operação. Cl. Fiscal: neste campo, após ter selecionado o produto, o sistema informa a sua classificação fiscal, conforme seu cadastro no sistema. Porém, quando o produto a ser adicionado na lista não estiver cadastrado no sistema, deve-se informar a sua classificação fiscal de acordo com a TIPI. Ex.: 8409.06.21. Nota: para as empresas contribuintes de IPI é obrigatório informar a classificação fiscal dos produtos na nota fiscal. Sit. Trib.: neste campo, após ter selecionado o produto, o sistema informa a sua situação tributária, conforme seu cadastro no sistema. Ou ainda, quando o produto não estiver cadastrado, informe ou selecione em o código da situação tributária do produto a ser adicionado na lista da nota fiscal. Ex.: 000 - Nacional - Tributada Integralmente.


Manual Comercial.

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Un.: informe ou selecione em a unidade de medida correspondente para o produto a ser adicionado na lista da nota fiscal. Ex.: Pç - Peça. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente em Unidades de Serviço do cadastro de Produtos. Qtd.: informe a quantidade do produto a ser comercializada, com até 14 dígitos numéricos. Ex.: 16. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Vlr. Unit.: informe o valor unitário do produto a ser adicionado na lista, com até 16 dígitos numéricos. Ex.: 4,00. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Nota: nas NFs de transferências entre filiais o sistema vai limpar o campo da Tab. Preços e passar a sugerir o custo médio atual do produto no campo Valor Unitário. O sistema irá considerar que se trata de uma NF de Transferência quando os oito primeiros dígitos do CNPJ, cadastrado para a Empresa emitente da NF e para o Cliente/Destinatário da NF, forem iguais. Desc. Unit.: neste campo, você pode informar o valor ou o percentual de desconto unitário de cada unidade do item a ser adicionado na lista da nota fiscal. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar.

§

Para informar um valor

§

Para informar um percentual

com até 8 dígitos numéricos, selecione em selecione em

a opção Valor. Ex.: 0,55$.

a opção Percentual. Ex.: 0,10%.

Vlr. Total: neste campo o sistema informa o valor total do item calculado através das seguintes informações: Quantidade, Valor Unitário e Desconto Unitário. Alíq. ICMS: informe o percentual da alíquota de ICMS incidente sobre o produto. Ex.: 12,00 %. O sistema sugere a alíquota de ICMS de acordo com a ST selecionada. Red. Base Cálculo ICMS: neste campo você pode informar o valor ou o percentual de redução de ICMS da base de cálculo incidente sobre o produto. Ex.: 5,824%. Esse percentual não deve exceder a 100%. Exemplo de cálculo: § § § § § §

RBC = Valor a ser informado no campo Redução da Base de Cálculo (por item da nota fiscal). QI = Quantidade do item. VPL = Valor da pauta por litro, conforme o tipo de uva e o local de destino. CUn = capacidade da unidade de medida utilizada na NF (em ml). L = Litro = 1000 ml. RBC = QI x [ VPL x ( CUn / L)]. Por exemplo: Venda de 40 garrafas (750 ml) de vinho de uva tipo americana para SC. RBC = 40 x [0,1941 x (750 / 1000)] RBC = 40 x [0,1941 x 0,75] RBC = 40 x 0,1456 RBC = 5,824

§

Para informar um valor

§

Para informar um percentual

com até 8 dígitos numéricos, selecione em selecione em

a opção Valor. Ex.: 55,00$.

a opção Percentual. Ex.: 17,00%.

Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Este campo terá sua descrição alterada para Diferimento Parcial ICMS quando o produto e seu respectivo CFOP, que está sendo cadastrado, possuir "Diferimento Parcial do ICMS/PR" marcado no cadastro de Produtos/pasta ICMS e no cadastro de Naturezas de Operação/ICMS. Além disso, o cliente e a empresa da Nota Fiscal deve ser do estado do Paraná (PR). Com isso, o sistema passa a adotar o tratamento de diferimento parcial do ICMS para este produto, ou seja, uma espécie de desconto especial, conforme determina a legislação Tratamento Decreto 6142/06 Alteração no Regulamento do ICMS/PR. Alíq. IPI: informe o percentual de alíquota de IPI incidente sobre o produto. Ex.: 3%. Red. BC IPI: informe o percentual de redução de IPI da base de cálculo incidente sobre o produto. Ex.: 3%. Alíq. ICMS/ST: informe o percentual sugerido de alíquota de ICMS por substituição tributária incidente sobre o produto. Ex.: 5%. O sistema sugere este percentual de acordo com o percentual definido no cadastro de Produtos


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(grupo Alíquotas da pasta ICMS) e se no cadastro de Naturezas de Operação, a opção "Possui Substituição Tributária" estiver marcada. Red. BC ICMS/ST: informe o percentual de redução de ICMS por substituição tributária da base de cálculo incidente sobre o produto. Ex.: 7%. Acréscimo ST: informe o acréscimo de substituição tributária, ou seja, o percentual da margem de lucro incidente sobre o produto, estabelecida pelo RICMS. Ex.: Cigarro - 50%, Tintas - 35%.

Local: informe ou selecione em Prateleira Material Elétrico.

um local de estocagem para a liberação dos itens em estoque. Ex.: 69 -

Para liberar de vários locais a quantidade de itens desejada clique sobre o botão . O sistema mostrará a tela Liberação de Produto, permitindo que você determine a quantidade a ser retirada de cada local de estocagem selecionado. Caso no momento de escolher o local de onde será retirado o produto, exista um local de estocagem padrão cadastrado para ele no cadastro de Produtos, o sistema passará a sugerir este local automaticamente. Porém, para que isso ocorra, também será necessário que a propriedade existente no Radar Estoque para "Sugerir o local com a maior quantidade nas operações que diminuem o saldo de estoque" esteja desabilitada, pois esta terá preferência em relação ao local padrão. Garantia: nestes campos o sistema informa o prazo de garantia do produto selecionado, conforme o seu cadastro no sistema. Ex.: 12 Meses, 4,5 semanas, 180 dias, etc. Sit. Trib. IPI: informe ou confirme a situação tributária IPI sugerida pelo sistema, conforme cadastro de Produtos campo "Código Tributação IPI", para o produto que está sendo adicionado. Ind. Mov.: informe ou selecione em § §

o indicador de movimentação do produto. Os tipos podem ser:

0 - Real: a movimentação irá ocorrer de fato. 1 - Simbólica: a movimentação é apenas simbólica. Ex.: retorno de consignações em alguns estados da federação.

Qtd. Vol.: informe a quantidade de volumes gerada por este item. Ex.: 7.

Botão Adicionar: clique para adicionar o item de produto na lista. Ao adicionar um produto, o sistema vai considerar as seguintes possibilidades: §

Se o item estiver configurado como "Medicamento" no Cadastro de Produtos/Complemento será mostrada a tela de Medicamento para você completar as informações obrigatórias.

§

Se o item estiver configurado como "Arma de Fogo" no Cadastro de Produtos/Complemento será mostrada a tela de Arma de Fogo para você completar as informações.

§

Se o item estiver configurado como "Veículo Novo" no Cadastro de Produtos/Complemento será mostrada a tela de Veículo para você completar as informações.

Botão Alterar: clique para alterar o item de produto selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item de produto selecionado na lista. Botão Kit: clique sobre este botão para consultar o kit, ou a composição, que deu origem ao item da nota fiscal que está selecionado na lista de Produtos. Botão Retenções: clique sobre este botão para informar as retenções.

Voltar a Notas Fiscais

Complemento do Produto/Serviço - Pasta Produtos/Serviços - Notas Fiscais Através desta tela é possível digitar múltiplas linhas no Complemento do Produto/Serviço. Pode-se digitar múltiplas linhas complementando a descrição do produto/serviço até no máximo 500 caracteres alfanuméricos. Esta informação vai para a impressão de Notas Fiscais e Espelho de Notas Fiscais. Nos relatórios de Notas Fiscais e Gerenciais/Vendas as quebras de linhas serão removidas em função das múltiplas linhas do complemento.


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Para utilizar este recurso clique no botão Produtos e Serviços da Nota Fiscal.

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ao lado do campo Complemento do Produto/Serviço nas pastas

Lista: digite as informações que farão parte do complemento do produto/serviço. Ex.: Modelo 156784749 - TWZ Série 12345 - 220 v. com suporte em aço maciço de 3 p. Nota: para jogar o 1º complemento para a linha abaixo da descrição do produto deve-se teclar "Enter" antes do 1º complemento. Caracteres Restantes: conforme você vai digitando as informações complementares do produto/serviço, o sistema vai mostrando os caracteres restantes até completar 500. Ex.: 421.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à Pasta Produtos - Notas Fiscais Voltar à Pasta Serviços - Notas Fiscais

Liberação de Produto - Pasta Produtos - Notas Fiscais Nesta tela você efetua a Liberação de Produtos em estoque. Para acessar esta tela clique sobre o botão

na pasta Produtos da tela de Notas Fiscais.

Esta tela apresenta os seguintes campos: Lista: a lista mostra os locais de estocagem adicionados para a liberação da quantidade do produto. Nesta lista, o sistema disponibiliza as seguintes informações: Código, Local, Quantidade Disponível, Quantidade Liberada, Saldo, Produção, Número do Lote, Fornecedor Lote, Validade, Cliente e Fornecedor. Para liberar uma quantidade do local de estocagem, selecione o local de estocagem, informe a quantidade a ser liberada deste local e clique sobre o botão Liberar. Para desfazer uma liberação, selecione o item da liberação na lista e clique sobre o botão Desfazer.

Local de Estocagem: informe ou selecione em Material Elétrico.

o local de estocagem para a liberação. Ex.: 69 - Prateleira

Nr. Lote: neste campo o sistema informa o número do lote ao qual pertence a quantidade do produto informada. Fabricado em: neste campo o sistema informa a data de fabricação do produto. Nr. Dias: neste campo o sistema informa o prazo de validade do produto em dias. Validade: neste campo o sistema informa a data de validade produto. Quantidade: informe a quantidade do produto a ser liberada do local de estocagem selecionado. Ex.:40. Botão Liberar: clique para liberar a respectiva quantidade do local de estocagem selecionado. Botão Desfazer: clique para desfazer a liberação selecionada na lista.

Botão OK: clique para confirmar a liberação de itens. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Pasta Produtos - Notas Fiscais

Retenções - Pasta Produtos - Notas Fiscais O Radar Comercial disponibiliza esta tela para efetuar o tratamento das Retenções de INSS e ICMS sobre Produtos, além de outras retenções existentes, a fim de integrar estas informações com o Radar Financeiro. Para acessar selecione o botão Retenções na pasta Produtos da tela de Notas Fiscais. Ao informar estes campos, os valores serão deduzidos do valor total a pagar e do valor líquído da nota fiscal e serão enviados para o Radar Financeiro, na tela de Encargos, da pasta Origem de Lançamentos de Contas a Receber. Esses valores serão destacados na nota fiscal da seguinte forma:


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INSS: Retenção para a Seguridade Social (N%) - 000,00. ICMS: Mensagem selecionada no Cadastro de Filiais, pasta Enquadramento, grupo ICMS + Valor do Imposto. Caucão: Caução (n%) - 000,00. Estes valores poderão ser sugeridos nesta tela, caso forem informados no cadastro do cliente, na pasta Encargos. Nota: estes valores somente serão sugeridos caso as alíquotas não variarem por produto. Esta tela apresenta os seguintes campos: Pasta IRRF/PCC IRRF: Base Cálculo: informe a base de cálculo do IRRF incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do IRRF incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do IRRF deste produto. Cód. Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo. PIS: Base Cálculo: informe a base de cálculo do PIS incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do PIS incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do PIS deste produto. Cód. Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo. COFINS: Base Cálculo: informe a base de cálculo do COFINS incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do COFINS incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do COFINS deste produto. Cód. Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo. CSLL: Base Cálculo: informe a base de cálculo do CSLL incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do CSLL incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do CSLL deste produto. Cód. Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo.

Pasta Outras Retenções INSS: Base Cálculo INSS: informe a base de cálculo do INSS retido incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do INSS retido inicidente sobre este produto. Valor: informe o valor do INSS retido deste produto. ICMS: Base Cálculo ICMS: informe a base de cálculo do ICMS retido incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do ICMS retido inicidente sobre este produto.


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Valor: informe o valor do ICMS retido deste produto. Caução: Base Cálculo Caução: informe a base de cálculo da Caução incidente sobre este produto. Alíquota: informe o percentual da Caução inicidente sobre este produto. Valor: informe o valor da Caução deste produto.

Voltar à Pasta Produtos - Notas Fiscais

Retenções Empresas Públicas - Pasta Produtos - Notas Fiscais Com esta tela o sistema permite efetuar as Retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, na emissão de notas fiscais mercantis (vendas de produtos) contra Empresas Públicas. Através de procedimento semelhante que ocorre com as retenções nos Serviços, o sistema pode gerar títulos de previsão no Contas a Receber do módulo Radar Financeiro para o controle do aproveitamento dos créditos. Nota: o sistema sempre efetuará as retenções de PCC para empresas públicas, independente do valor limite constante nas propriedades do Radar Comercial. O sistema exibe esta tela no momento de adicionar o item de produto, quando a venda está relacionada com um cliente empresa pública. Esta tela apresenta os seguintes campos: IRRF: § § § §

Base Cálculo: informe a base de cálculo do IRRF incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do IRRF incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do IRRF deste produto. Código Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo.

§ § § §

Base Cálculo: informe a base de cálculo do PIS incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do PIS incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do PIS deste produto. Código Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo.

PIS:

COFINS: § § § §

Base Cálculo: informe a base de cálculo do COFINS incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do COFINS incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do COFINS deste produto. Código Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo.

CSLL: § § § §

Base Cálculo: informe a base de cálculo do CSLL incidente sobre este produto. Alíquota: informe a alíquota do CSLL incidente sobre este produto. Valor: informe o valor do CSLL deste produto. Código Retenção: informe o código de retenção para recolhimento deste tributo.

Botão OK: clique para confirmar as retenções. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à Pasta Produtos - Notas Fiscais

PIS/COFINS Importação O Radar Comercial possibilita informar valores do PIS - COFINS de importação, a fim de compor a base de cálculo do ICMS nas notas fiscais de entrada, conforme determinação legal.


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Para isso, ao adicionar um item na nota fiscal de entrada, o sistema verifica os parâmetros da Natureza de Operação selecionada. Caso a mesma instruir a soma de PIS e COFINS na base de cálculo de ICMS, o sistema abre esta tela solicitando os respectivos valores para calcular a base de cálculo do ICMS. Desta forma, os valores de PIS/COFINS informados nos itens serão adicionados à base de cálculo do ICMS de cada item e serão considerados portanto, no total da base de cálculo do ICMS e no valor total da nota fiscal. Em se tratando uma nota fiscal de entrada, o sistema integrará com o Radar Compras, gerando um registro de entrada onde constarão os valores de PIS/COFINS não cumulativos e o valor da base de cálculo de ICMS. Esta tela apresenta os seguintes campos: PIS: informe o valor do PIS - Importação que irá fazer parte da base de cálculo do ICMS, conforme definição efetuada no CFOP. COFINS: informe o valor da COFINS - Importação que irá fazer parte da base de cálculo do ICMS, conforme definição efetuada no CFOP.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à Pasta Produtos - Notas Fiscais

Seleção de Notas Fiscais de Origem - Pasta Produtos O sistema disponibiliza este controle para permitir que nas notas fiscais de devolução de compras/vendas ou retorno de estoques em poder de terceiros, seja possível informar mais de uma nota fiscal de origem, a fim de buscar os valores necessários referentes à movimentação dos estoques. Também é possível informar valores para estes movimentos, caso as notas fiscais de origem não tenham sido geradas pelo Radar. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Série: informe a série da nota fiscal de origem. Nr. Nota Fiscal: informe ou selecione em a nota fiscal de origem. Na lista de notas fiscais, o sistema mostra a relação de notas fiscais que podem ter dado origem a esta devolução/retorno. Quando o movimento de origem não for localizado, o sistema exibe uma mensagem perguntando se o movimento de estoque deve ser feito pelo valor do custo médio ou se deseja informar o valor do movimento. Caso for optado pelo valor do custo médio, o sistema retorna à tela de seleção de nota fiscal, sabendo que o movimento de estoque a ser gerado na integração será pelo valor do custo médio. Caso optado por informar o valor do movimento, o sistema retorna para a tela de seleção de nota fiscal, deixando o campo Valor Informado habilitado. Valor Movimento de Origem: o sistema mostra o valor do movimento de origem no estoque. Este campo ficará habilitado quando o movimento de origem não for localizado pelo sistema.

Botão OK: clique para gravar as informações. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à Pasta Produtos - Notas Fiscais

Medicamento - Pasta Produtos - Notas Fiscais A tela de Medicamento possibilita completar as informações do item configurado como "Medicamento" no cadastro de Produtos/Complemento. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Lote: este campo é desabilitado para alteração e mostra o número do lote, conforme selecionado no Local de Estocagem. Ex.: Lote 135-C2-T2. Prazo Validade: este campo é desabilitado para alteração e mostra a data de validade, conforme selecionado no Local de Estocagem. Ex.: 15/06/07. Preço Tabelado: informe o preço de tabela do medicamento que está sendo adicionado à nota fiscal. Ex.: 120,00.


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Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Tipo Referência.: informe ou selecione em à nota fiscal. As opções podem ser: § § § §

o tipo de referência para o medicamento que está sendo adicionado

0 - Base cálc. ref. preço tabelado/máximo sugerido 1 - Base cálc. ref. à Lista Negativa 2 - Base cálc. ref. à Lista Positiva 3 - Base cálc. ref. à Lista Neutra

Botão OK: clique para confirmar a operação e adicionar o item. Botão Cancelar: clique para cancelar e abandonar a tela. Voltar à pasta Produtos - Notas Fiscais

Arma de Fogo - Pasta Produtos - Notas Fiscais A tela de Arma de Fogo possibilita completar as informações do item configurado como "Arma de Fogo" no cadastro de Produtos/Complemento. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Nr. Arma: informe o número da arma que está sendo adicionada à nota fiscal. Ex.: 420C-356789. Nr. Cano: informe o número do cano da arma (se existir) que está sendo adicionada à nota fiscal. Ex.: CAL-189. Tipo: informe ou selecione em § §

o tipo da arma que está sendo adicionada à nota fiscal. As opções podem ser:

0 - Uso permitido 1 - Uso restrito

Descrição: informe a descrição da arma que está sendo adicionada à nota fiscal. Ex.: Revólver.

Botão OK: clique para confirmar a operação e adicionar o item. Botão Cancelar: clique para cancelar e abandonar a tela. Voltar à pasta Produtos - Notas Fiscais

Veículo - Pasta Produtos - Notas Fiscais A tela de Veículo possibilita completar as informações do item configurado como "Veículo Novo" no cadastro de Produtos/Complemento. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Chassis: informe o número do chassis do veículo que está sendo adicionado à nota fiscal. Ex.: 45474829282. Operação: informe ou selecione em opções podem ser: § § § §

a operação com o veículo que está sendo adicionado à nota fiscal. As

0 - Venda para Concessionária 1 - Faturamento Direto - Convênio ICMS 51/00 2 - Venda Direta 9 - Outras

Botão OK: clique para confirmar a operação e adicionar o item. Botão Cancelar: clique para cancelar e abandonar a tela. Voltar à pasta Produtos - Notas Fiscais

Pasta Serviços Pasta Serviços - Notas Fiscais Nesta pasta você informa os dados relacionados aos Serviços a serem adicionados na nota fiscal, tais como:


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Tabela de preços, código e complemento do serviço, siituação de serviço, código tributação ISS, unidade e quantidade do serviço, valor e desconto unitário, valor total, alíquota IRRF, alíquota INSS, redução da base de cálculo de ISS, alíquota ISS, alíquota retenção ISS, alíquota PIS, alíquota COFINS, alíquota CSLL, etc. Além das deduções das alíquotas de IRRF, INSS e ISS. Esta pasta apresenta os seguintes campos:

Tab. Preços: informe ou selecione em a tabela de preços a ser utilizada para os serviços que deseja adicionar na lista de itens da nota fiscal. Ex.:SERV001 - Serviços prestados - à vista. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Tabelas de Preços - Serviços. Lista: lista dos serviços adicionados na nota fiscal, disponibilizando as seguintes informações: Cd. Serviço, Descrição, Sit. Serviço, Un. Serviço, Qtd., Vlr Unitário, Vlr Total, Alíq. IRRF, Alíq. INSS, Alíq. ISS. Clique com o botão direito do mouse sobre a lista para adicionar/remover ou alterar a disposição das colunas na lista ou exibir tudo.

Código: informe ou selecione em o código do serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 75 - Manutenção Hidráulica. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Serviços. Livre de Cobrança: marque esta opção para que o valor do serviço a ser adicionado não faça parte das condições de pagamento. Ex.: Quando um dos itens da nota fiscal for "Brinde", mesmo que o item tenha que ser escriturado não haverá pagamento do cliente. Complemento do Serviço: este campo pode ser utilizado para complementar a descrição do serviço ou no caso de um item não cadastrado no sistema, pode-se informar a descrição do serviço diretamente. Ex.: Manutenção elétrica. Além disso, pode-se incluir informações na área de descrição do item da nota fiscal, que não sejam serviços, mas que são utilizadas como introdução ou complemento de informações referentes aos itens. Para isso, utilize os botões

e

.

Se desejar digitar múltiplas linhas complementando a descrição do serviço até no máximo 500 caracteres alfanuméricos, clique no botão

ao lado do campo para abrir a tela de Complemento do Serviço.

Situação de Serviço: informe ou selecione em a situação de serviço correspondente ao serviço que deseja adicionar na lista. Ex.: 8.11.01.01 - Prestação de Serviço - À vista. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Situações de Serviço (Naturezas de Operação). Cód. Tribut. ISS: informe ou confirme o código de tributação do ISS para o serviço que está sendo adicionado, sugerido pelo sistema conforme consta no cadastro de Serviços, podendo ser alterado. Ex.: 21. Sit. Tributária: esta opção somente estará habilitada quando se tratar de empresa/filial cujo município for Florianópolis, ou seja, se estiver informado no cadastro de Estados/Municípios com o Código Estadual 81051. Neste caso, informe ou selecione em o código da situação tributária do serviço a ser adicionado na lista da nota fiscal, conforme previsto na legislação do ISS de Florianópolis. Em complemento às necessidades legais, o CNAE será considerado com base na informação constante no cadastro de Serviços e o CFPS, com base na informação constante no cadastro de Situações de Serviços. Ex.: 0 - Tributada Integralmente e 1 - Tributada integralmente e com o ISQN retido na fonte.

Un.: informe ou selecione em a unidade de serviço correspondente para o serviço a ser adicionado na lista da nota fiscal. Ex.: Hs - Horas. O sistema traz os itens informados previamente em Unidades de Serviços do cadastro de Serviços. Qtd.: informe a quantidade do serviço que está sendo incluído na lista. Ex.: 10. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Vlr. Unit.: informe o valor unitário do serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 200,00. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Desc. Unit.: informe o valor ou percentual de desconto unitário de cada unidade do item a ser adicionado na lista. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar.

§

Para informar um valor

com até 8 dígitos numéricos, selecione em

a opção Valor. Ex.: 0,55$.


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§

Para informar um percentual

WK Sistemas

selecione em

a opção Percentual. Ex.: 0,10%.

Vlr. Total: neste campo o sistema informa o valor total do item calculado através das seguintes informações: Quantidade, Valor Unitário e Desconto Unitário. Alíq. IRRF: informe o percentual de alíquota de IRRF incidente sobre o serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 1,50 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Nota: para facilitar o preenchimento da nota fiscal de serviços, o sistema sugere a alíquota do IRRF constante na pasta Encargos do cadastro de Clientes, caso não exista alíquota de IRRF cadastrada para o serviço no cadastro de Serviços. Nota: quando se tratar de uma nota fiscal de serviço para uma empresa optante pelo Simples Federal, o sistema não efetua a retenção de IRRF (assim como ocorre com o PIS, COFINS e CSLL). Botão Deduções: clique para informar as deduções da base de cálculo do IRRF, para efeito de diminuir os valores a serem retidos pelo tomador do serviço. Alíq. INSS: informe o percentual de alíquota de INSS incidente sobre o serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 11,00 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Botão Deduções: clique para informar as deduções da base de cálculo do INSS, para efeito de diminuir os valores a serem retidos pelo tomador do serviço. Red. BC ISS: informe o percentual para a redução da base de cálculo de ISS incidente sobre o serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 5,00 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Alíq. ISS: informe o percentual da alíquota de ISS incidente sobre o serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 5,00 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Botão Deduções: clique para informar as deduções da base de cálculo do ISS, para efeito de diminuir os valores a serem retidos pelo tomador do serviço. Alíq. Ret. ISS: informe o percentual da alíquota de retenção de ISS incidente sobre o serviço a ser adicionado na lista. Ex.: 5,00 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Alíq. PIS: neste campo o sistema sugere a alíquota do PIS, caso esteja informado no cadastro do serviço selecionado, porém, permite que seja informado a alíquota do PIS incidente sobre este serviço. Ex.: 1,65 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Alíq. COFINS: neste campo o sistema sugere a alíquota da COFINS, caso esteja informado no cadastro do serviço selecionado, porém, permite que seja informado a alíquota da COFINS incidente sobre este serviço. .Ex.: 7,60 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Alíq. CSLL: neste campo o sistema sugere a alíquota da CSLL, caso esteja informado no cadastro do serviço selecionado, porém permite que seja informado a alíquota da CSLL incidente sobre este serviço. Ex.: 3,00 %. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar.

Botão Adicionar: clique para adicionar o item de serviço na nota fiscal. Botão Alterar: clique para alterar o item de serviço selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover da nota fiscal o item de serviço selecionado na lista. Botão Caução: clique para acessar a tela de Retenções - Caução onde você pode informar a caução incidente sobre o serviço. Voltar a Notas Fiscais

Deduções Base Cálculo IRRF - Pasta Serviços - Notas Fiscais Através desta tela o sistema permite as deduções de base de cálculo do IRRF permitidas pela legislação em casos especiais. Para isso, deve-se informar os valores e descrições das deduções, que serão mostradas na nota fiscal a título informativo, de acordo com o que exige a legislação, possibilitando a redução do IRRF a ser retido.


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Nota: o sistema leva em consideração, além da opção "Agência de Propaganda/Publicidade" da pasta "Enquadramento" do Cadastro de Empresas/Filial, a opção "Tratamento IRRF Agência de Propaganda/Publicidade" do Cadastro de Serviços, não descontando o IRRF do valor a pagar somente quando estas duas opções estiverem marcadas. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Lista: a lista o sistema exibe as deduções adicionadas na nota fiscal com as seguintes informações: Valor da Dedução e Descrição. Dedução BC IRRF: neste campo você pode informar o valor ou o percentual a ser deduzido da base de cálculo do IRRF.

§

Para informar um valor

§

Para informar um percentual

com até 8 dígitos numéricos, selecione em selecione em

a opção Valor. Ex.: 700,00$.

a opção Percentual. Ex.: 1,5%.

Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Descrição: informe o motivo para a dedução de base de cálculo IRRF que está sendo informada. Ex.: Dedução BC IRRF ref. repasse Produtora. Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à pasta Serviços

Deduções Base Cálculo INSS - Pasta Serviços - Notas Fiscais Através desta tela, você pode informar as deduções de base de cálculo do INSS, para efeito de diminuição dos valores a serem retidos pelo tomador do serviço. No entanto, a legislação exige que essas deduções sejam discriminadas na nota fiscal, possibilitando a redução do INSS a ser retido. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Lista: a lista o sistema exibe as deduções adicionadas na nota fiscal com as seguintes informações: Valor da Dedução e Descrição. Dedução BC INSS: neste campo você pode informar o valor ou o percentual a ser deduzido da base de cálculo do INSS.

§

Para informar um valor

§

Para informar um percentual

com até 8 dígitos numéricos, selecione em selecione em

a opção Valor. Ex.: 100,00$.

a opção Percentual. Ex.: 10,00%.

Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Descrição: informe o motivo para a dedução de base de cálculo INSS que está sendo informada. Ex.: Dedução BC INSS ref. Vale Transporte, Dedução BC INSS ref. Ticket Alimentação. Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à pasta Serviços


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Deduções Base Cálculo ISS - Pasta Serviços - Notas Fiscais Através desta tela, você pode informar as deduções de base de cálculo do ISS, para efeito de diminuição dos valores a serem retidos pelo tomador do serviço. No entanto, a legislação exige que essas deduções sejam discriminadas na nota fiscal, possibilitando a redução do ISS a ser retido. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Lista: a lista o sistema exibe as deduções adicionadas na nota fiscal com as seguintes informações: Valor da Dedução e Descrição. Dedução BC INSS: neste campo você pode informar o valor ou o percentual a ser deduzido da base de cálculo do INSS.

§

Para informar um valor

§

Para informar um percentual

com até 8 dígitos numéricos, selecione em selecione em

a opção Valor. Ex.: 35,00$.

a opção Percentual. Ex.: 5,00%.

Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Descrição: informe o motivo para a dedução de base de cálculo INSS que está sendo informada. Ex.: Dedução BC ISS ref. Vale Transporte, Dedução BC ISS ref. Ticket Alimentação. Botão Adicionar: clique para adicionar o item na lista. Botão Alterar: clique para alterar o item selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o item selecionado na lista.

Botão OK: clique para confirmar a operação. Botão Cancelar: clique cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à pasta Serviços

Retenções - Caução Através desta tela, o sistema possibilita informar na adição do item, uma caução que possa vir a incidir sobre o serviço. Ao informar os campos da Caução, o valor será deduzido do valor total a pagar e do valor líquído da nota fiscal e será enviado para o módulo Radar Financeiro, na tela de Encargos, da pasta Origem de Lançamentos de Contas a Receber. Esse valor será destacado na nota fiscal da seguinte forma: Caução (n%) - 000,00. Nesta tela você encontra os seguintes campos: Grupo Caução Base Cálculo: informe a base de cálculo da Caução incidente sobre este serviço. Alíquota: informe o percentual da caução incidente sobre este serviço. Valor: informe o valor da Caução deste serviço. Botão OK: clique sobre este botão para confirmar as informações. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar à pasta Serviços

Pasta Faturamento - Notas Fiscais Na pasta Faturamento você pode informar os valores totais e o valor do desconto total dos produto e serviços. Também informa as despesas referentes ao transporte da mercadoria (emitente/destinatário, frete, seguro e despesas acessórias), o tipo de cobrança a ser realizada, a condição de pagamento a ser utilizada, além de definir as parcelas geradas pela condição de pagamento selecionada e demais observações. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Total dos Produtos: neste campo o sistema informa o somatório do valor total de todos os itens de produtos. Total dos Serviços: neste campo o sistema informa o somatório do valor total de todos os itens de serviços.


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Desconto dos Produtos: neste campo o sistema informa o somatório do valor total de descontos de todos os itens de produtos. Desconto dos Serviços: neste campo o sistema informa o somatório do valor total de descontos de todos os itens de serviços.

Despesas: § §

Emitente: o responsável pelas despesas de frete é a empresa que emitiu a nota fiscal. Destinatário: o responsável pelas despesas de frete é o destinatário da nota fiscal.

Frete: informe o valor do frete para o registro da nota fiscal. Ex.: 25,00. Seguro: informe o valor do seguro do transporte para o registro da nota fiscal. Ex.: 5,00. Desp. Acessórias: informe o valor das despesas acessórias para o registro da nota fiscal. Ex.: 5,00. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Tipo de Cobrança: selecione em o tipo de cobrança a ser realizado para o registro da nota fiscal. Ex.: Cobrança Simples, Carteira, Cartório, Caução, desconto, Simples, etc. O sistema traz os itens informados previamente no cadastro de Tipos de Cobrança.

Condições: Cond. Pgto: selecione em a condição de pagamento para o registro da nota fiscal. Ex.: À Vista, 1 + 1, 1 + 2, 30 Dias, 30/60, 30/60/90, etc. O sistema traz os itens informados previamente no cadastro de Condições de Pagamento. Lista: lista mostra as parcelas geradas conforme a condição de pagamento selecionada anteriormente. O sistema disponibiliza as seguintes colunas de informação: Parcela, Vencimento, Valor, Forma de Pagamento e Observação. Para alterar os dados de alguma parcela, selecione-a com a ajuda do mouse, o sistema disponibiliza os dados nos campos permitindo a alteração. Após a alteração das informações, clique sobre o botão Alterar. Nr. Parcela: neste campo o sistema informa o número da parcela selecionada na lista. Ex.: 1.

Vencimento: informe ou selecione em

a data de vencimento da parcela selecionada na lista. Ex.: 15/05/07.

Valor: informe o valor da parcela selecionada na lista. Ex.: 280,00. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Forma Pgto: selecione em a forma de pagamento da parcela selecionada na lista. Ex.: Agendamentos, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque Agendado, Cheque a Prazo, Cheque à Vista, Cheques de Terceiros, Compensação, Crédito em C/C, Dinheiro, Débito em C/C, Outros. O sistema traz os itens informados previamente no cadastro de Formas de Pagamento. Obs: neste campo você pode descrever uma observação referente à parcela selecionada na lista. Botão Alterar: clique para alterar as informações da parcela selecionada na lista.

Total a Pagar: neste campo o sistema informa o valor total a pagar da nota fiscal. Ex.: 618,25.

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Pasta Cálculo dos Impostos - Notas Fiscais Na pasta Cálculo dos Impostos o sistema disponibiliza os valores dos impostos incidentes sobre os produtos e/ou serviços da nota fiscal, tais como: Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor do IRRF, Valor ISS, Valor do INSS, entre outros. O sistema faz automaticamente todo o cálculo dos impostos incidentes sobre a nota fiscal, baseando-se no CFOP ou Situação de Serviço informados, na unidade da federação emissora e destinatária, nas alíquotas, que podem ser


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diferenciadas por produto e por serviço, na existência ou não de percentuais de redução da base de cálculo, na situação do destinatário (se contribuinte ou não do ICMS, ou produtor rural). Além disso, o sistema mostra também os valores de Isentas e Outras de ICMS e de IPI, de acordo com as definições efetuadas no cadastro de Naturezas de Operação. No caso de faturamento contra empresas públicas, o sistema também faz o cálculo automático dos impostos e contribuições incidentes na nota fiscal, apresentando-os no grupo Encargos Empresas Públicas. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Produtos: Neste grupo o sistema informa os valores incidentes sobre os produtos da nota fiscal, tais como: Valor Desconto, Total Produtos, Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS ST (Substituição Tributária), Valor do ICMS ST, Dedução ICMS SUFRAMA, Base de Cálculo do IPI, Valor do IPI e o Valor do FUNRURAL. O sistema compara o preço informado na nota fiscal com o valor da pauta fiscal informada no cadastro de Produtos, tanto para o ICMS quanto para o ICMS/ST, considerando para fins de montagem da base de cálculo do imposto, aquele que for maior. Em caso de nota fiscal de entrada, o sistema permite que seja informado o valor do FUNRURAL, o qual será repassado para o Radar Compras, que será deduzido do Valor Líquido da Nota Fiscal. O Radar Comercial verifica as propriedades do Radar Compras, quando habilitado a opção Deduzir o valor do FUNRURAL do Total da NF, o sistema também irá deduzir do valor total da nota fiscal. Este valor é destacado na nota fiscal através da seguinte mensagem: Desconto FUNRURAL R$ nnn,nn. Nota: caso a base de dados não possua personalização para o módulo Radar Compras, o sistema somente deduzirá o valor do FUNRURAL do valor líquido da nota fiscal.

Serviços: Neste grupo o sistema informa os valores totais incidentes sobre os serviços da nota fiscal, tais como: Valor Desconto, Total Serviços, IRRF, INSS, ISS, ISS Retido, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL Retido e Valor Líquido.

Total NF: neste campo o sistema informa o valor total da nota fiscal. Ex.: 1.060,00. Líquido NF: neste campo o sistema informa o valor líquido da nota fiscal. Ex.: 1.055,58.

Isentas/Outras: Neste grupo o sistema informa os valores incidentes sobre a nota fiscal, tais como: Isentas ICMS, Outras ICMS, Isentas IPI e Outras IPI.

Retenção Tributos Federais - Produtos: Neste grupo o sistema informa os valores totais das retenções sobre produtos, para cada imposto, incidentes nas vendas para empresas públicas, tais como: IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.

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Pasta Transporte - Notas Fiscais Na pasta Transporte define-se a transportadora encarregada do frete e indica-se uma segunda transportadora se estiver previsto o redespacho da mercadorias. O sistema permite que se informe também dados referentes aos volumes que serão transportados como, quantidade, espécie, marca, número inicial, peso líquido e bruto, etc., para serem discriminados na nota fiscal, além de informar se é para imprimir etiquetas e qual o leiaute utilizado para isso. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Transporte a Cargo de: § §

Emitente: o responsável pelo transporte é a empresa que emitiu a nota fiscal. Destinatário: o responsável pelo transporte é o destinatário da nota fiscal.

Transportadora: informe ou selecione em

a transportadora para o registro da nota fiscal. Ex.: 1331 -


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Transportadora Forbes Ltda. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Transportadoras. Via Transporte: informe ou selecione em a via de transporte utilizada pela transportadora. Os tipos podem ser: Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário, Aéreo, Outras.

Motorista: informe ou selecione em o motorista que fará o transporte da carga. Ex.: 02 - João da Silva. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Motoristas. Placa do Veículo: informe a placa do veículo responsável pelo transporte da mercadoria. Ex.: LDF3215. UF: informe ou selecione em

a UF correspondente à placa do veículo responsável pelo transporte. Ex.: SC.

Redespacho:

Transportadora: informe ou selecione em a transportadora para o caso de redespacho das mercadorias. Ex.:1331 - Transportadora Forbes Ltda. O sistema traz uma relação dos itens informados previamente no cadastro de Transportadoras.

Volumes: Qtd. Total: neste campo o sistema mostra a quantidade total de volumes, considerando o somatório de todas as quantidades de volumes informadas nos itens. Ex.: 15. Espécie: informe a espécie dos volumes. Esta informação pode ser alfanumérica. Ex.: Caixa, Pacote. Marca: informe o nome da marca do produto a ser transportado. Esta informação pode ser alfanumérica. Ex.: ZIZU, Acqua Liquid. Nr. Inicial: informe a numeração inicial dos volumes. Ex.: 001. Peso Bruto Total (Kg): informe o peso bruto total em quilogramas (Kg) do carregamento transportado. Ex.: 2.500,00 Kg. Peso Líquido Total (Kg): informe o peso líquido total em quilogramas (Kg) do carregamento transportado. Ex.: 2.455,00 Kg. Imprimir Etiquetas: marque esta opção quando quiser imprimir as etiquetas para volumes, logo após efetuar a impressão da nota fiscal. Caso esteja utilizando uma única impressora, com impressão em formulário contínuo, deve-se atentar ao uso desta opção, pois pode causar transtornos quanto ao formulário. Para evitar este transtorno, no cadastro do leiaute de etiqueta, deve-se configurar uma segunda impressora. Leiaute: caso for imprimir etiquetas selecione em o leiaute desejado para a impressão das etiquetas. Ex.: Etiqueta. O sistema traz os itens cadastrados previamente no menu Cadastros/Leiautes/Etiquetas.

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Pasta Classificação - Notas Fiscais Nesta pasta você determina a Classificação empresarial da nota fiscal, possuindo a opção para efetuar o rateio dos itens da nota fiscal, de acordo com a quantidade ou valor. Este rateio posteriormente será levado em consideração, no momento da contabilização. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Rateio pelo Total da NF: selecione esta opção se quiser efetuar o rateio da classificação utilizando o valor total da nota fiscal. Rateio pelo Líquido da NF: selecione esta opção se quiser efetuar o rateio da classificação utilizando o valor líquido da nota fiscal. Rateio por Item: efetua o rateio do valor total de itens, ou seja, o valor de produtos e serviços adicionados na nota


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fiscal. Ao selecionar esta opção, o sistema habilita o campo Quantidade Rateio para que você possa definir a quantidade a ser rateada à conta de classificação informada.

Itens da Nota Fiscal: Lista: nesta lista o sistema disponibiliza os itens adicionados na nota fiscal para efetuar-se o rateio. A lista disponibiliza as seguintes informações de cada item: Código, Produto/Serviço, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Unid., Qtd. Solicitada e Valor Total.

Rateio: Lista: nesta lista o sistema informa os rateios definido, disponibilizando as seguintes informações: Quantidade, Filial, Código, Classificação, Nome e Valor Rateio.

Filial: informe ou selecione em

a filial na qual deverá ser alocada a receita que está sendo rateada.

Classificação: informe ou selecione em Ex.: 1710 - Vendas à vista fora do estado.

a conta para a classificação empresarial para o rateio da nota fiscal.

Qtd. Rateio: informe a quantidade a ser rateada para a conta de classificação selecionada anteriormente. Ex.: 50. Valor do Rateio: informe o valor do rateio para a classificação. Ex.: 26,00. Se o valor que você vai digitar necessita ser calculado, pode-se utilizar a calculadora implantada em todos os campos de valores do Radar. Botão Adicionar: clique para adicionar o rateio definido do item selecionado na lista. Botão Alterar: clique para alterar o rateio selecionado na lista. Botão Remover: clique para remover o rateio selecionado na lista. Botão Gerencial: clique para definir os lançamentos gerenciais do rateio.

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Pasta Dados Adicionais - Notas Fiscais Nesta pasta são informadas as mensagens que serão adicionadas no campo Dados Adicionais da nota fiscal a ser emitida. O sistema mostra as mensagens automáticas, vinculadas aos cadastros de Naturezas de Operação e de Produtos e Serviços. Além dessas mensagens, ainda é possível incluir outras, pré-cadastradas ou através de um texto livre, digitado no momento da inclusão da nota fiscal. Pode-se incluir o nome do representante e/ou vendedor na nota, o número do pedido e em caso de notas fiscais de devolução, mencionar os dados da nota fiscal de origem. Para atender ao Decreto 4.719/06 - SC, quando as notas fiscais forem emitidas em uma filial sediada no estado de Santa Catarina, o sistema passará a gravar o NSU - Número Seqüencial Único para cada documento fiscal emitido, além de destacá-lo automaticamente nos Dados Adicionais da NF. Esta pasta apresenta os seguintes campos: Automáticos: Neste campo o sistema informa as mensagens automáticas respectivas aos itens e Naturezas de Operação da Nota Fiscal. Ex.: OC Cliente: 123456-A, * Valor do ISS retido na fonte conforme artigo 31 do código municipal, etc. Informados: Neste campo você inclui mensagens adicionais que devem constar na nota fiscal a ser emitida. Para isso, você pode selecionar uma mensagem já cadastrada no campo Mensagem, ou descrevê-la no campo Texto.

Mensagem: informe ou selecione em a mensagem que deseja adicionar no campo Dados Adicionais da nota fiscal. Ex.: 12 - * Valor do ISS retido na fonte conforme artigo 31 do código municipal. O sistema traz uma relação das mensagens informadas previamente no cadastro de Mensagens. Texto: neste campo você pode informar a mensagem que deseja adicionar no campo Dados Adicionais da nota fiscal. Ex.: Não perca nossa promoção de artigos esportivos!; Parabéns pelo seu aniversário! Botão Adicionar: clique para adicionar a mensagem informada no campo Dados Adicionais da nota fiscal.


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Botão Alterar: clique para alterar a mensagem selecionada na lista. Botão Remover: clique para remover a mensagem selecionada na lista.

Outras Informações: Nome do Vendedor/Representante: marque esta opção caso desejar que o nome do vendedor/representante seja impresso no campo Dados Adicionais da nota fiscal. Nr. Pedido: marque esta opção caso desejar que o número do pedido seja impresso no campo Dados Adicionais da nota fiscal. Esta opção somente estará habilitada se a nota fiscal estiver sendo emitida a partir de um Pedido. Obs. Pedido: marque esta opção se quiser que no campo Dados Adicionais da nota fiscal apareça o conteúdo do campo Observação do pedido que deu origem à Nota Fiscal. Nr. Ordem de Compra do Cliente: marque esta opção se quiser que o número da ordem de compra do cliente, informada no pedido que está originando esta nota fiscal, apareça impressa no campo Dados Adicionais da nota fiscal. NF Origem: Estes campos a seguir devem ser preenchidos no caso de existir uma nota fiscal de origem para a emissão desta nota fiscal. Ex.: Nota de devolução de mercadorias, neste caso a nota de origem foi a nota que fez a entrega dos produtos na empresa. Nr.: informe o número da nota fiscal de origem. Ex.: 3567. Série: informe a série da nota fiscal de origem. Ex. 1.

Data de Emissão: informe ou selecione em 02/01/07.

a data (dd/mm/aa) de emissão da nota fiscal de origem. Ex.:

Valor: informe o valor da nota fiscal de origem. Ex.: 650,00.

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Pasta NF-e - Notas Fiscais Esta pasta NF-e somente estará habilitada se a base de dados for personalizada para o município de São Paulo SP. Nota: este recurso somente estará disponível para empresas que tiverem personalização que permite a utilização do mesmo. Nela são apresentadas as informações sobre as NF-e geradas pelo arquivo de retorno do RPS, tais como, número da NF-e, código de verificação, data de emissão e hora de emissão. Esta pasta possui os seguintes campos: Nota: o valor destes campos são gravados pelo arquivo de Retorno de RPS. Número da NF-e: o sistema apresenta o número da NF-e gerada pela prefeitura de São Paulo-SP. Ex.: 457398. Código de Verificação: o sistema apresenta o código de verificação que confirma a autenticidade de NF-e. Ex.: 37474764. Data de Emissão: o sistema apresenta a data de emissão da NF-e no formato dd/mm/aa. Ex.: 30/11/06. Hora de Emissão: o sistema apresenta a hora de emissão da NF-e no formato hh/mm. Ex.: 13:14.

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Cartas de Correção Cartas de Correção - Movimentos


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Através do recurso de Cartas de Correção o sistema permite que os usuários procedam algumas alterações e/ou correções nas informações referentes às notas fiscais emitidas, procurando manter conformidade com a maioria das legislações estaduais. Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Cartas de Correção na tela principal do Radar Comercial. Será disponibilizado um componente especial do sistema para a montagem da carta de correção de notas fiscais onde, além de selecionar quais os campos que estarão aparecendo no modelo da carta de correção e em que ordem, também é possível visualizar as correções promovidas pelas alterações efetuadas diretamente na tela de Notas Fiscais. Também é possível adicionar retificações a serem consideradas para as notas fiscais, sobre informações que não sejam tratadas automaticamente pelo sistema. Pode-se realizar a impressão da carta de correção diretamente desta tela ou gravá-la para impressão posterior. Nesta tela o sistema disponibiliza os seguintes campos:

Filial: informe ou selecione em o código da filial emitente da nota fiscal a ser corrigida. Ex.: 1 - Matriz Blumenau. O sistema traz uma relação de filiais informados previamente no cadastro de Empresa/Filiais e ativadas. Tipo de NF: selecione uma das opções para a combinação a qual refere-se ao tipo de nota fiscal a ser corrigida. Os tipos podem ser: §

Entrada: são as notas fiscais emitidas pela própria empresa, contra ela mesma. Acontece quando o fornecedor não possui nota fiscal (produtor rural, artesanato) ou na importação.

§

Saída: são as notas fiscais que a empresa emite contra seus clientes.

§

Outras: marque esta opção para casos de notas fiscais especiais, que não seguem as regras de cálculo normais das notas fiscais como, por exemplo, no caso de notas fiscais complementares de ICMS. Marcando esta opção, todos os campos ficam habilitados e desaparecem as consistências, de modo a permitir a emissão da nota fiscal livremente. No caso de emissão de notas fiscais para fora do estado e com o endereço do próprio estado para fins de Demonstração e/ou Exposição, por exemplo, o CFOP não vai consistir com a operação interna e sendo assim, ao gravar a NF será mostrada a tela UF de Destino, onde você vai informar o estado de destino para as devidas integrações com o MTFiscal.

Série: selecione em

a série da nota fiscal. Ex.: 1.

Número NF: informe ou selecione em

, o número da nota fiscal a ser corrigida. Ex.: 120.335.

Correções: Lista: mostra os campos que farão parte da lista da carta de correção. A marca na coluna Alteração indica que o campo sofreu uma alteração que será listada nas retificações a serem consideradas na carta de correção. Esta lista apresenta as seguintes colunas: § § §

Alteração: o sistema apresenta uma marca para indicar que o campo foi alterado. Código: esta coluna mantém sempre a mesma seqüência numérica, iniciando por 01 e incrementando a cada item adicionado na lista. Especificação: o sistema mostra as especificações (campos da nota fiscal) que foram adicionados à lista.

Utilize os botões baixo.

e

para ordenar os itens de especificação, sendo possível movê-los para cima e para

O sistema grava os itens de especificação e a sua ordenação para que, cada vez que uma nova carta de correção for acessada, mostrá-los na lista. Código: o sistema mostra o número de ordem do item na lista. Ex.: 7. Especificação: informe ou selecione em será emitida uma carta de correção. Especificações (Campos da Nota Fiscal):

a especificação (campo) da nota fiscal que foi alterado e para o qual


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Alíquota da COFINS Alíquota da CSLL Alíquota do ICMS Alíquota do INSS Alíquota do IPI Alíquota do IRRF Alíquota do ISS Alíquota do ISS Retido Alíquota do PIS Base de Cálculo do ICMS Base de Cálculo do IPI Base de Cálculo ICMS Substituição Tributária Classificação Fiscal Código Fiscal de Operação Condições de Pagamento Dados Adicionais Descrição do Produto/Serviço Endereço Endereço da Transportadora Espécie/Marca/Nº/Quantidade Município Natureza de Operação Nº Inscrição CNPJ Nº Inscrição Estadual Nome da Transportadora Peso Bruto/Líquido Preço Produto/Serviço Quantidade Produto/Serviço Razão Social Redução da Base de Cálculo do ISS Situação Tributária UF Unidade Produto/Serviço Valor da COFINS Valor da CSLL Valor das Despesas Acessórias Valor do Frete Valor do ICMS Valor do INSS Valor do IPI Valor do IRRF Valor do ISS Valor do ISS Retido Valor do PIS Valor do Produto/Serviço Valor do Seguro Valor ICMS Substituição Tributária Valor Total da NF Via de Transporte Retificação: informe a retificação a ser considerada para o campo da nota fiscal corrigido através de carta de correção. Botão Marcar/Desmarcar: use este botão para marcar/desmarcar um item selecionado na lista. Botão Adicionar: ao clicar neste botão o item de especificação será adicionado à lista. Botão Alterar: use este botão para gravar alterações no item, seja na descrição do campo Especificação, seja no conteúdo do campo Retificação, sem no entanto, alterar o status da marcação. Botão Remover: use este botão para remover um item da lista. Não é permitido excluir um item que se encontre marcado automaticamente pelo sistema.

Botão Imprimir: clique para mprimir a carta de correção. Botão Gravar: clique para gravar a carta de correção para impressão posterior. Botão Visualizar: clique para visualizar a impressão da carta de correção. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Movimentos


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Exportação Contabilidade - Exportação - Movimentos Através deste recurso, o sistema permite a exportação de dados para a contabilização dos movimentos, caso a base de dados não possua personalização para o módulo Radar Contábil. Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Exportação/Contabilidade na tela principal do Radar Comercial. Este menu estará disponível apenas quando a base não possuir o Radar Contábil. Esta tela possui os seguintes campos: Nome do Arquivo: informe um nome alfanumérico e o diretório, através do botão arquivo com as informações para a contabilidade. Ex.: A:\Export_contab_31.txt

, onde deve ser gerado o

Exportar lançamentos com data até: informe ou selecione em , uma data para exportar apenas os lançamentos que já estiverem fechados em um determinado intervalo de datas. Ex.: 30/09/02 Nota: esta opção é muito útil para que não sejam exportados todos os lançamentos. Pois, caso não estiverem todos fechados e for alterado um lançamento exportado anteriormente, pode acabar aparecendo duplicado na contabilidade.

Botão OK: clique para efetuar a exportação dos dados para o arquivo. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela.

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MTFiscal - Exportação - Movimentos Uma das ferramentas de exportação do Radar Comercial é a exportação de notas fiscais para o sistema MTFiscal, que possibilita informar o local onde devem ser gravados os arquivos, escolher o primeiro e segundo imposto indireto para serviços e produtos e comandar a geração dos arquivos. Para acessar selecione o menu Movimentos e escolha a opção Exportação/MTFiscal na tela principal do Radar Comercial. Antes de gerar estes arquivos é necessário efetuar um Backup dos dados e configurar em Propriedades/Integração/MTFiscal do Radar Comercial para Exportar Lançamentos, lembrando que este recurso somente é disponibilizado em bases de dados que não possuem personalização para o módulo MTFiscal e não possuem Integração Off-line. Nota: para a utilização deste recurso, faz-se necessário também, caso esteja marcada, desmarcar a opção Utilizar Integração Off-line nas propriedades do Radar Empresarial. Estes arquivos gerados podem ser importados no MTFiscal na opção Livro de Lançamentos (Entrada, Saídas, Serviços Tomados e Serviços Prestados). Importe sempre as exclusões antes das inclusões e cancele manualmente as notas fiscais que devem ser canceladas, através do arquivo de cancelamentos. Veja mais informações na ajuda (F1) da tela de exportação.

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RPS Remessa Exportação Recibo Provisório de Serviço (RPS) - Movimentos


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Esta tela de Exportação Recibo Provisório de Serviços (RPS) somente estará habilitada se a base de dados for personalizada especialmente para o município de São Paulo - SP e pode ser acessada através do menu Movimentos/RPS/Remessa na tela principal do Radar Comercial. Nota: este recurso somente estará disponível para empresas que tiverem personalização que permite a utilização do mesmo. Ela possibilita a geração do arquivo de exportação dos RPS, ou seja, as Notas Fiscais geradas a partir do Radar Comercial. Esse arquivo deve ser enviado pelo usuário à Prefeitura de São Paulo para geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A lei nº 14.097 da cidade de São Paulo prevê a geração através de sistema da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e), emitida diretamente através do site "http://www.prefeitura.sp.gov.br" para os prestadores de serviços estabelecidos no município de São Paulo. As empresas prestadoras de serviço que eventualmente não possam emitir on-line a NF-e, deverão emitir o Recibo Provisório de Serviços - RPS. Essa operação é feita através da emissão de Nota Fiscal de Serviço no Radar Comercial (Pasta NF-e). As RPSs devem ser transferidas de modo eletrônico via arquivo texto para que ocorra a substituição (Retorno RPS) por NF-e. Para as empresas que possuem esta personalização, na tela de Notas Fiscais, na pasta Serviço, o sistema permitirá incluir mais de um serviço na Nota Fiscal, desde que a alíquota e código de tributação do ISS sejam os mesmos para todos os serviços. Na exportação do arquivo de RPS serão concatenados todos os serviços, separados pelo caractere | (pipe). O sistema gera um arquivo de acordo com os dados informados nesta tela, utilizando como sugestão para nomeação do arquivo a seguinte estrutura: "RPSddmmaahhmi.txt", onde "dd" é dia, "mm" é mês, "aa" é ano, "hh" é hora e "mi" é minuto. Caso exista algum erro na geração do arquivo, é gerado um arquivo de log com o mesmo nome sugerido no campo Arquivo juntamente com a extensão ".log" e uma mensagem será apresentada pelo sistema permitindo a visualização do arquivo de erros. Caso não exista erro na geração do arquivo será apresentada uma mensagem informando a pasta e nome do arquivo gerado. Esta tela apresenta os seguintes campos: Período:

Data Inicial/Final: informe ou selecione em exportação.

a data inicial e/ou final de emissão da nota fiscal inicial para

RPS Exportação: Enviado: caso queira exportar apenas as RPS que já foram enviadas anteriormente no período marque essa opção. Não Enviado: caso queira exportar apenas as RPS que ainda não foram enviadas no período marque essa opção.

Situação: Impressa: caso queira exportar apenas as RPS já impressas marque essa opção. Canceladas: caso queira exportar apenas as RPS canceladas marque essa opção.

Lista: Mostra as informações das RPS que serão exportadas. São listadas apenas as RPS de serviço ou mercadoria/serviço que tenham serviço informado, filtradas pela data de emissão dentro do período inicial e final, com as seguintes informações: Nr. RPS, destinatário, data emissão, valor total, situação e data envio RPS. Nota: é possível selecionar na lista apenas algumas RPS para exportação, para tanto use a tecla CTRL + clique do mouse. Arquivo: informe o nome do arquivo que deve ser gerado. O padrão do sistema sugere o nome "RPSddmmaahhmi.txt", onde "dd" é dia, "mm" é mês, "aa" é ano, "hh" é hora e "mi" é minuto. O botão do campo abre uma janela para selecionar uma pasta e nome do arquivo.

ao lado

Nota: a última pasta escolhida será sugerida na próxima exportação juntamente com o nome do arquivo padrão.


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Na exportação de RPS para cada nota fiscal que não possuir item de serviço cadastrado, o sistema mostra uma tela solicitando que se informe o Código Serviço RPS para geração do arquivo.

Botão OK: clique para gerar o arquivo de exportação. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Movimentos

Código RPS - Exportação Recibo Provisório de Serviço (RPS) - Movimentos A secretaria de finanças da cidade de SP criou uma codificação própria para os serviços que deve ser usada no arquivo de exportação do RPS. Porém este código é informado apenas no cadastro de Serviços, sendo que é possível adicionar itens não cadastrados na nota fiscal (RPS). Diante desta situação torna-se necessário solicitar o Código Serviço RPS no momento da geração do arquivo de remessa de RPS, caso se tratar de nota fiscal (RPS) sem item de serviço cadastrado. Na Exportação Recibo Provisório de Serviço (RPS) para cada nota fiscal (RPS) emitida que não possuir item de serviço cadastrado no cadastro de Serviços, o sistema mostra esta tela solicitando que se informe o Código Serviço RPS para geração do arquivo. Esta tela apresenta os seguintes campos: Nota Fiscal: identifica o número da nota fiscal de RPS. Ex.: 001.000. Informe abaixo o código RPS para o serviço: identifica a descrição do serviço para o qual está sendo solicitado o Código Serviço RPS. Ex.: "Consultoria em NF-e". Código Serviço RPS (lei Mun. SP nr. 14.097): informe o código serviço RPS, conforme lista do Anexo da portaria SF nr. 072/06 da Lei Municipal nr. 14.097 para o RPS que está sendo exportado, até no máximo 5 dígitos numéricos. Ex. 1015. Esta informação é obrigatória e caso o código não for informado, não será efetuada a exportação. Se a nota fiscal (RPS) possuir algum item de serviço cadastrado, o sistema deverá assumir o código informado no cadastro do Serviços, visto que todos os itens de uma nota fiscal (RPS) devem possuir o mesmo Código Serviço RPS.

Botão OK: clique para gerar o arquivo de exportação. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Exportação Recibo Provisório de Serviço (RPS)

Retorno Retorno da Exportação de RPS (Recibo Provisório de Serviço) - Movimentos Esta tela de Retorno de Exportação RPS somente estará habilitada se a base de dados for personalizada especialmente para o município de São Paulo - SP e pode ser acessada através do menu Movimentos/RPS/Retorno na tela principal do Radar Comercial. Nota: este recurso somente estará disponível para empresas que tiverem personalização que permite a utilização do mesmo. Ela permite ler o arquivo de retorno gerado pela prefeitura de São Paulo-SP, contendo os dados das NF-e geradas para os RPS emitidos pela empresa e enviados para a prefeitura, conforme Lei nº 14.097. O arquivo de retorno deve ser baixado do site da prefeitura para que possa ser importado pelo Radar. Veja mais informações na Remessa de RPS e tela de Nota Fiscal NF-e. Esta tela apresenta os seguintes campos:

Arquivo: informe ou selecione em o caminho e nome do arquivo que deve ser retornado. Ex.: C:\WKRadar\RPS0611271520.txt. o sistema salva o último diretório informado (sem o nome do arquivo) para sugerir no próximo acesso. As demais informações serão limpadas, caso o conteúdo do campo foi alterado. Importadas: Essa coluna é resultado da leitura das linhas de detalhe 2 e 3 do arquivo sem erro. Número de linhas: este campo mostra a quantidade de linhas importadas que foram gravadas sem gerar erro,


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permanecendo desabilitado para alteração. Valor total dos Serviços: este campo mostra a soma dos valores de serviços que foram gravados sem gerar erro, permanecendo desabilitado para alteração. Valor total das Deduções: este campo mostra a soma dos valores de deduções que foram gravados sem gerar erro, permanecendo desabilitado para alteração. Valor total do ISS: mostra a soma dos valores de ISS que foram gravados sem gerar erro, permanecendo desabilitado para alteração.

No Arquivo: Essa coluna é o rodapé do arquivo, lido no registro 9. Número de linhas: este campo mostra o número de linhas de detalhes contidas no arquivo, posição 2 a 8, permanecendo desabilitado para alteração. Valor total dos Serviços: este campo mostra a soma dos valores de serviços das linhas de detalhes contidas no arquivo, posição 9 a 23, permanecendo desabilitado para alteração. Valor total das Deduções: este campo mostra a soma dos valores das deduções das linhas de detalhes contidas no arquivo, posição 24 a 38, permanecendo desabilitado para alteração. Valor total do ISS: este campo mostra a soma dos valores do ISS das linhas de detalhes contidas no arquivo, posição 39 a 53, permanecendo desabilitado para alteração. Nota: em caso de mensagem de erro o arquivo a importação será interrompida e não concluída. Ao final será apresentada uma mensagem solicitando confirmação da importação para o período informado. Caso não for confirmada, a importação será abortada. Caso existir algum erro na leitura do arquivo será gerado um log com o nome “retornoRPSaammddhhmi.log” no mesmo diretório do arquivo original. Ao final da leitura o sistema solicitará se deseja listar o arquivo de erros. Exemplo: Linha nr. NF-e nr. do RPS Mensagem 425 99999999 999999999999 RPS não encontrado na base Ao final, se tudo ocorrer bem o sistema mostrará uma mensagem informado que a importação foi concluída com sucesso. Botão OK: clique para executar a rotina de retorno das RPS. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Movimentos

Relatórios Relatórios Nos Relatórios do Radar Comercial é possível verificar toda a movimentação que diz respeito ao setor de faturamento de sua empresa. Você pode utilizar ou alterar os modelos de relatórios que seguem com o sistema ou criar outros que atendam especificamente o seu ramo de negócio. Para acessar selecione o menu Relatórios na tela principal do Radar Comercial. Veja mais informações nos itens de menu: § § § § § § § § § §

Imprimir Pedidos Imprimir Notas Fiscais Imprimir Cartas de Correção Imprimir Etiquetas Imprimir DARFs Notas Fiscais Espelho de Nota Fiscal Comissões Gerenciais § Vendas Operacionais § Produtos


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Tabela de Preços - Venda Naturezas de Operação Relação de Pedidos Demonstrativo Mensal - INSS REL. COR. REL. ORC.

Voltar a Conhecendo o Sistema

Imprimir Pedidos Impressão de Pedidos Esta opção faz a impressão de um pedido, podendo informar também se há itens para serem reservados e se há itens livres de cobrança. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Imprimir Pedidos na tela principal do Radar Comercial. Nesta tela o sistema apresenta os seguintes campos:

Filial: informe ou selecione em

Leiaute: selecione em

, a filial relacionada com os pedidos que deseja filtrar. Ex.: 1 - Matriz - Blumenau

, o leiaute para a impressão do pedido. Ex.: Leiaute Padrão

Grupo Numeração Informe no campo Inicial e Final um intervalo da numeração dos pedidos, os quais deseja filtrar na lista. Ex.: Inicial: 0101-000001 Final: 0101-000002 Grupo Código do Pedido Informe no campo Inicial e Final um intervalo de códigos de pedidos, os quais deseja filtrar na lista. Ex.: Inicial: 1051 Final: 1059 Grupo Situação Marque a(s) respectiva(s) situação(ões) quanto aos pedidos que deseja filtrar na lista. • Faturados; • Atendidos; • Parcialmente Atendidos; • Pendentes; • Cancelados. Lista de Pedidos: nesta lista o sistema mostra os pedidos, de acordo com as informações dos campos anteriores, para que você possa selecioná-los para a visualização ou impressão. O sistema disponibiliza as seguintes informações de cada pedido: Num. Pedido, Cod. Pedido, Cliente, Dt. Emissão, Valor Total, Prazo Entrega, Situação. Para selecionar os pedidos na lista, utilize-se do mouse e das teclas SHIFT e CTRL. Listar Reserva: marque esta opção para listar os pedidos que possuem itens a serem reservados. Listar Cobrança: marque esta opção para listar os pedidos que possuem itens livres de cobrança. Grupo Eliminar Itens Neste grupo você pode marcar o(s) item(ns) a ser(em) eliminado(s) do relatório. • Faturados; • Atendidos; • Parcialmente Atendidos; • Pendentes; • Cancelados. Ex.: Caso marcar a opção Pendentes, os itens que ainda não tiveram quantidade liberada e/ou faturada não serão impressos.

Botão Imprimir: clique sobre este botão para imprimir os pedidos selecionados na lista. Botão Visualizar: clique sobre este botão para visualizar a impressão dos pedidos selecionados na lista.


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Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Imprimir Notas Fiscais Impressão de Notas Fiscais - Relatórios Esta opção destina-se à Impressão de Notas Fiscais que já foram gravadas no Radar Comercial. É possível efetuar a seleção de notas fiscais por filial e por série, otimizando a utilização do formulário contínuo, evitando a troca constante. O sistema permite a impressão de notas fiscais gravadas ou de notas fiscais que já tenham sido impressas, mas que por algum motivo técnico, tenham deixado de ser impressas corretamente. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Imprimir Notas Fiscais na tela principal do Radar Comercial. Existe a possibilidade de serem criados lotes de impressão das notas fiscais, informando-se número inicial e número final, atribuindo-se a mesma data e hora de saída para todo o lote, ou apenas para as notas que estejam com esses campos em branco. O usuário consegue fazer seleção múltipla, ou seja, pode escolher entre as notas mostradas na lista, as que ele deseja imprimir. Além destes recursos, pode-se ainda optar por fazer a visualização da nota em tela, antes de realizar a sua impressão. Na tela de Impressão de Notas Fiscais, o sistema disponibiliza os seguintes campos:

Filial: informe ou selecione em a filial que possui as notas fiscais, as quais deseja imprimir. Ex.: 1 - Matriz Blumenau. aso existir apenas uma filial ativada, o sistema mantém este campo desabilitado, informando automaticamente a única filial ativa.

Série: selecione em

a série das notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 1.

A imprimir: marque esta opção para filtrar as notas fiscais que ainda não foram impressas. Impressas: marque esta opção para filtrar as notas fiscais que já foram impressas. Lista: nesta lista o sistema filtra as notas fiscais de acordo com as informações dos campos anteriores, para que você possa selecionar as notas fiscais que deseja imprimir. Para selecionar as notas na lista, utilize-se do mouse e das teclas SHIFT e CTRL. Clique com o botão direito do mouse sobre a lista para adicionar/remover ou alterar a disposição das colunas na lista ou exibir tudo.

Numeração: Inicial/Final: informe a numeração inicial e/ou final das notas fiscais para imprimir/visualizar. Ex.: Inicial: 1 a 5. O sistema somente faz a impressão/visualização das notas fiscais que estão na lista e que obedecem ao intervalo de numeração informado.

Saída:

Data: informe ou selecione em 16/01/07. Hora: informe ou selecione em

a data de saída para a filtragem das notas fiscais para imprimir/visualiza. Ex.:

a hora de saída para a filtragem das notas fiscais para imprimir/visualizar. 15:25.

Etiquetas para Volumes: Imprimir: marque esta opção se desejar imprimir as respectivas etiquetas para volumes, logo após efetuar a impressão da nota fiscal.


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Etiquetas: selecione em

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o leiaute a ser utilizado para a impressão das etiquetas. Ex.: Etiqueta.

Botão Imprimir: clique para imprimir as notas fiscais que estão na lista e que obedecem ao intervalo de numeração informado. Caso tiver marcado a opção Impressas, o sistema emitirá uma mensagem Reimpressão de Nota Fiscal, informando que a nota fiscal já foi impressa. Caso estiver configurado para gerar protocolo automaticamente na impressão de notas fiscais, toda vez que uma nota fiscal for impressa no Radar Comercial, o sistema vai gerar um Protocolo no Radar Gerenciador. Veja mais informações em Propriedades/Integração. Caso uma nota fiscal seja reimpressa não será gerado um novo protocolo. Botão Visualizar: clique para visualizar a impressão das notas fiscais que estão na lista e que obedecem ao intervalo de numeração informado. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela.

Voltar a Relatórios

Reimpressão de Nota Fiscal Depois de selecionar as Notas Fiscais na lista da tela de "Impressão de Notas Fiscais" e clicar no botão "Imprimir", o sistema mostra a mensagem de Reimpressão de Nota Fiscal, alertando que uma determinada Nota Fiscal número "nnn.nnn" já foi impressa. Também questiona se o usuário deseja imprimi-la novamente. Imprimir todas as Notas Fiscais selecionadas que já tenham sido impressas: marque esta opção para que sejam reimpressas de uma só vez, todas as notas fiscais com a mesma situação acima. Desta forma o sistema não emitirá a mesma mensagem de alerta para as demais notas desta seleção que já tenham sido impressas. Sim: clique para confirmar a operação e imprimir as notas fiscais selecionadas. Não: clique para fechar a tela e abandonar a reimpressão.

Voltar a Impressão de Notas Fiscais

Imprimir Cartas de Correção

Impressão de Cartas de Correção Através desta tela, o sistema permite a filtragem e/ou seleção múltipla de cartas de correção para serem impressas. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Imprimir Cartas de Correção na tela principal do Radar Comercial. Nota: somente terão acesso às opções que tratam a carta de correção, aqueles usuários que tenham a permissão para tal, no Cadastro de Usuários, ou que sejam supervisores. Nesta tela você encontra os seguintes campos:

Filial: informe ou selecione em

Série: selecione em

, a filial de qual serão impressas as cartas de correção.

, a série da nota fiscal.

Número NF: informe ou selecione em

Cliente: informe ou selecione em impressas.

, a nota fiscal que terá uma carta de correção para ser impressa.

, o cliente relacionado com as notas fiscais com cartas de correção a serem


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Leiaute: selecione em

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, o leiaute a ser utilizado na impressão da carta de cobrança.

A imprimir: marque esta opção para visualizar na lista as carta(s) de correções a imprimir. Impressas: marque esta opção para visualizar na lista as carta(s) de correções já impressas. Lista: nesta lista o sistema mostra as cartas de correção gravadas. Esta lista apresenta as seguintes colunas. - Número NF: informa o número da nota fiscal para a qual existe uma carta de correção gravada; - Tipo: indica se a nota fiscal é de entrada ou de saída; - Destinatário: mostra o nome do destinatário da nota fiscal; - Data Emissão: informa a data de emissão da nota fiscal; - Carta de Correção: indica o status da carta de correção (impressa ou a imprimir). Nota: A lista permite seleção múltipla, através das teclas SHIFT e/ou CTRL.

Botão Imprimir: clique sobre este botão para imprimir a(s) carta(s) de correção selecionada(s) na lista. Botão Visualizar: clique sobre este botão para visualizar a impressão da(s) carta(s) de correção selecionada(s) na lista. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela de impressão de cartas de correção. Voltar a Relatórios

Imprimir Etiquetas

Impressão de Etiquetas para Volumes Esta opção permite que você imprima etiquetas para serem coladas nos volumes (caixas, pacotes, etc.) a serem despachados juntamente com a nota fiscal. Para utilizar esse recurso, deve-se inicialmente cadastrar os leiautes conforme cada tipo de etiqueta utilizada. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Imprimir Etiquetas na tela principal do Radar Comercial. Nesta tela o sistema disponibiliza os seguintes campos:

Filial: informe ou selecione em

Série: selecione em

Leiaute: selecione em

, a filial para a impressão das etiquetas. Ex.: 1 - Matriz - Blumenau

, a série da nota fiscal para a impressão das etiquetas. Ex.: 1A

, o leiaute desejado para a impressão das etiquetas.

Lista de Notas Fiscais: através desta lista, você seleciona as notas fiscais das quais deseja efetuar a impressão das etiquetas para volume. Esta lista disponibiliza as seguintes informações: Número da Nota Fiscal, Tipo, Destinatário, Data de Emissão, Valor Total, Data Saída, Hora Saída, Situação. Grupo Numeração Informe o número Inicial e o número Final das notas fiscais que deseja imprimir as respectivas etiquetas para volumes. Ex.: Inicial: 1 Final: 4

Botão Imprimir: clique sobre este botão imprimir as respectivas etiquetas para volumes. Botão Visualizar: clique sobre este botão para visualizar a impressão das respectivas etiquetas. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios


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Imprimir DARFs

Impressão de DARFs Através deste recurso, o sistema permite a emissão de DARFs para pagamento de IRRF e PIS/COFINS/CSLL retidos, referentes às notas fiscais já impressas. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Imprimir DARFs na tela principal do Radar Comercial. Você deverá informar o código da receita do IRRF, a data base para o vencimento de IRRF e o leiaute a ser utilizado na emissão. Para cadastrar o leiaute a ser utilizado na emissão do DARF, selecione o menu Cadastros/Leiautes/DARF na tela principal do Radar Comercial. Esta tela apresenta os seguintes campos:

Data Inicial: informe ou selecione em Ex.: 15/02/03

, a data inicial para delimitar as notas fiscais a serem exibidas na lista.

Data Final: informe ou selecione em 20/02/03

, a data final para delimitar as notas fiscais a serem exibidas na lista. Ex.:

Filial: informe ou selecione em - Blumenau

Cliente: informe ou selecione em - Disafio Fios e Cabos Ltda.

Série: selecione em

Leiaute: selecione em

, a filial relacionada com as notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 1 - Matriz

, o cliente relacionado com as notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 141

, a série das notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 1

, o leiaute de DARF a ser utilizado para a impressão dos mesmos. Ex.: DARF

Nota: Para cadastrar o leiaute de DARF, selecione o menu Cadastros/Leiautes/DARF na tela principal do Radar Comercial. Código Receita IRRF: informe o código da receita referente à alíquota de IRRF que será impressa no DARF. Ex.: 1708

Data base para vencimento IRRF: selecione em Vencimento NF.

, a data base para o vencimento do IRRF. Ex.: Emissão NF,

Os vencimentos das retenções são calculados da seguinte forma: •

IRRF: último dia útil do primeiro decêndio do mês subseqüente ao do fato gerador (entrada ou emissão). Exemplo: Fato gerador = 04/01/2006 Mês subseqüente = 02/2006 Primeiro decêndio = 10/02/2006 Último dia útil do primeiro decêndio = 10/02/2006 (esta será a data de vencimento do título de retenção) PCC: para Data Base (emissão, entrada ou vencimento da parcela) na quinzena, vencimentos dos títulos de retenções no último dia útil da quinzena subseqüente, ou seja, para datas base entre dias 1 e 15, o vencimento é igual ao último dia útil do mês. Para datas base entre dias 16 e 31, o vencimento é igual ao último dia útil da primeira quinzena do próximo mês. Exemplo:

Data base = 05/01/2006 Último dia útil da quinzena subseqüente = 31/01/06 (esta será a data de vencimento do título de retenção) Data base = 18/01/2006 Último dia útil da quinzena subseqüente = 15/02/06 (esta será a data de vencimento do título de retenção) Agrupar NFs para o mesmo cliente, data de apuração e data de vencimento: marque esta opção para que os


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valores dos impostos com mesmo código da receita e dentro do mesmo período de apuração possam ser agrupados no mesmo DARF. Lista de Notas Fiscais: nesta lista o sistema disponibiliza as notas fiscais, de acordo com os parâmetros informados nos filtros, mostrando as seguintes informações: Nr. NF, Destinatário, Dt. Emissão, Valor Total, Venc. NF, IRRF, Venc. DARF, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, Venc. DARF. Através desta lista, você seleciona as notas fiscais para as quais deseja emitir o DARF utilizando as teclas SHIFT e/ou CTRL.

Botão Imprimir: clique sobre este botão para imprimir o DARF para as notas fiscais selecionadas. Caso estiver configurado para gerar protocolo automaticamente na impressão DARFs, toda vez que um DARF for impresso no Radar Comercial, o sistema vai gerar um Protocolo no Radar Gerenciador. Veja mais informações em Propriedades/Integração. Caso um DARF seja reimpresso não será gerado um novo protocolo. Botão Visualizar: clique sobre este botão para visualizar a impressão do DARF. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Notas Fiscais Relatório de Notas Fiscais Esta opção permite que você informe um intervalo de datas para apresentação de uma relação contendo as Notas Fiscais gravadas e/ou impressas dentro deste período. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Notas Fiscais na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo na pasta Campos os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relação de Notas Fiscais, além dos Filtros e Ordenações. No filtro deste relatório você encontra os seguintes campos: Período de Vendas:

Inicial/Final: informe ou selecione em 30/11/06.

o período para a composição da relação de notas fiscais. Ex.: 01/11/06 -

Cliente: informe ou selecione em o código do cliente para que o relatório mostre somente as notas fiscais desse cliente. Ex.: 141 - Disafio Fios e Cabos Ltda. Nr. Pedido: informe o número do pedido, para que o relatório de notas fiscais mostre somente as notas fiscais originadas neste pedido. Ex.: 0501-000002.

Botão OK: clique para listar a relação de notas fiscais, de acordo com as definições do filtro. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Campos Disponíveis - Relatórios de Notas Fiscais § § § § § § § § § §

Notas Fiscais: Num. Pedido Cód. Pedido Data Emissão Pedido Prazo de Entrega Nr OC Cliente Filial Código Vendedor Nome Vendedor Código Representante Nome Representante


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Categoria 1 Repres Categoria 2 Repres Categoria 3 Repres Tipo NF Outras Número NF Série da NF Leiaute Data Emissão NF Data Cancelamento NF Data de Saída NF Horário Saída NF Nr. NF-e Serviço Cód. NF-e Serviço Data NF-e Serviço Hora NF-e Serviço Natureza Operação CFOP Nome Nat. Op. Cód. Histórico Histórico Situação da Nota Código Cliente Nome Cliente CNPJ/CPF Cliente CNPJ Cliente + Dif. IE Cliente IE Produtor Cliente Contato Cliente Categoria 1 Cliente Categoria 2 Cliente Categoria 3 Cliente Endereço Cliente Nr Endereço Cliente CEP Cliente Bairro Cliente DDD Fone Cliente Telefone Cliente Município Cliente UF Cliente Inf. Extra 1 (Cli) Inf. Extra 2 (Cli) Inf. Extra 3 (Cli) Inf. Extra 4 (Cli) Vlr Frete Vlr Seguro Vlr Desp Acessórias Tipo de Cobrança Condição de Pagamento Vlr Total Produtos Vlr Desc Produtos % Desc Produtos Base Cálculo ICMS Vlr ICMS Base Cálculo ICMS/ST Vlr ICMS/ST Vlr ICMS Dispensado Vlr SUFRAMA Base Cálculo IPI Vlr IPI Vlr Total Serviços Vlr Desc Serviços % Desc Serviços Base Cálculo IRRF Vlr IRRF Base Cálculo INSS Vlr INSS Base Cálculo ISS Vlr ISS Vlr ISS Retido Vlr Líquido Serviços Vlr Total Descontos Vlr Acréscimo Finan. Vlr Líquido Nota Vlr Total Nota

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Vlr Isentas ICMS Vlr Outras ICMS Vlr Isentas IPI Vlr Outras IPI Vlr IRPJ Produto Vlr IRPJ Serviço Vlr CSLL Vlr PIS Vlr COFINS Vlr PIS Ret Serv Vlr COFINS Ret Serv Vlr CSLL Ret Serv Vlr PIS Ret Prod Vlr COFINS Ret Prod Vlr CSLL Ret Prod PIS Importação: mostra o total do PIS importação (a soma dos itens da NF). COFINS Importação: mostra o total do COFINS importação (soma dos itens da NF). Base Cálculo INSS Retido Vlr INSS Retido Base Cálc ICMS Retido Vlr ICMS Retido Base Cálc Caução Vlr Caução Quem paga o frete Quam faz o frete Placa do Veículo UF do Veículo Transportadora Redespacho Qtd volumes Espécie Marca dos volumes Nr. inicial volumes Peso Bruto volumes Peso Líquido volumes Dados Adicionais: mostra o conteúdo das mensagens e textos informados na pasta Dados Adicionais da NF. Nr. NF Origem Série NF Origem Dt Emissão NF Origem Vlr NF Origem Cód. Motorista Nome Motorista RG Motorista CPF Motorista Itens da NF: Código Tab. Preços Nome Tab. Preços Código Prod/Serv Classe Prod/Serv Classif. Prod/Serv Nome do Prod/Serv Grade 1 Grade 2 Grade 3 Referência Produto Class Fiscal produto Sit Tributária Prod Inf. Extra 1 (Prod) Inf. Extra 2 (Prod) Inf. Extra 3 (Prod) Un Medida Prod/Serv Descrição Prod/Serv Complement Prod/Serv Nat. Op. Item CFOP Item Nome Nat. Op. Item Quantidade Vlr Unitário Vlr Preço da Tabela Vlr Desc Unitário % Desc Unitário Vlr Total Qtd. Volumes Item Alíquota ICMS


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% Red/Acres. ICMS Base Cálc ICMS Item Vlr do ICMS Item Vlr ICMS Disp. Item Alíquota IPI % Red. IPI Base Cálc IPI Item Vlr IPI Item Alíquota ICMS/ST Acres. BC ICMS/ST Item Red. BC ICMS/ST Item BC ICMS/ST Item Vlr ICMS/ST Item Base Cálc IRRF Item Alíquota IRRF Vlr IRRF Item Base Cálc INSS Item Alíquota INSS Vlr INSS Item Base Cálc ISS Item Alíquota ISS Vlr ISS Item Alíq ISS Retido Vlr ISS Retido Item Alíq. PIS Retido Alíq. COFINS Retida Alíq. CSLL Retida Vlr PIS Retido Vlr COFINS Retida Vlr CSLL Retida Cód. Receita PIS Cód. Receita COFINS Cód. Receita CSLL PIS Import. Item: mostra o valor do PIS referente à importação, conforme informado na tela de NF para cada item. COFINS Import. Item: mostra o valor da COFINS referente à importação, conforme informado na tela de NF para cada item. BC INSS Retido Item Alíq INSS Retido Item Vlr INSS Retido Item BC ICMS Retido Item Alíq ICMS Retido Item Vlr ICMS Retido Item BC Caução Item Alíq Caução Item Vlr Caução Item Livre de Cobrança Nr. Lote Fabricado Em Nr. Dias Validade Embalagem Prazo de Garantia Peso Bruto Unitário Peso Líq. Unitário Quantidade Solicitada Quantidade Pendente Nr. Pedido Item Cód. pedido Item Qtd. Pedido Item Qtd. Solic. Ped Item Nr OC Cliente Item Data Entrega Item

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Condição de Pagamento: Nr parcela Nr do Título Vlr Parcela Data Vencto Parcela Tipo Vencto Parcela Forma Pagto Parcela

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Classificação: Filial Classificação Conta Class Empres Nome Conta Clas Empr


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Qtd Rateio Vlr Rateio

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Gerencial: Cód. Conta Gerencial Classif. Gerencial Nome Conta Gerencial Valor Gerencial

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Kit: Quantidade Kit Código Kit Grade1 Kit Grade2 Kit Grade3 Kit Nome Kit

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Informações Extras: Cód. Inf. Compl. 1: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. Nome Inf. Compl. 1: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. Cód. Inf. Compl. 2: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. Nome Inf. Compl. 2: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. Cód. Inf. Compl. 3: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. Nome Inf. Compl. 3: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 1: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 2: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 3: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 4: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 5: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras.

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Espelho de Nota Fiscal Relatório Espelho de Nota Fiscal Por meio deste recurso, você define leiautes para a emissão de relatório de Espelho de Nota Fiscal a serem usados conforme sua necessidade. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Espelho Notas Fiscais na tela principal do Radar Comercial. Nota: este relatório trata-se da emissão de "espelho" da nota fiscal e não da nota fiscal propriamente. Sendo assim, somente são emitidos espelhos de notas fiscais já impressas. Na tela de filtro, o sistema disponibiliza os seguintes campos:

Filial: informe ou selecione em a filial que possui as notas fiscais, as quais deseja imprimir. Ex.: 1 - Matriz Blumenau. Caso existir apenas uma filial ativada, o sistema mantém este campo desabilitado, informando automaticamente a única filial ativa.

Série: selecione em

a série das notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 1.

Lista: na lista o sistema filtra as notas fiscais de acordo com as informações dos campos anteriores, para que você possa selecionar as notas fiscais que deseja imprimir. Os campos da lista são: Nr. NF, Tipo, Dt. Emissão, Valor Total, Dt. Saída, Hr. Saída, etc. Para selecionar as notas na lista, utilize-se do mouse e das teclas SHIFT e CTRL.

Numeração: Inicial/Final: informe a numeração inicial e/ou final para o intervalo da numeração das notas que deseja imprimir/visualizar. Ex.: 1 - 10. O sistema somente faz a impressão/visualização do espelho das notas fiscais que estão na lista e que obedecem ao intervalo de numeração informado.

Saída:


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Data: informe ou selecione em

a data de saída das notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 18/11/06.

Data: informe ou selecione em

a ora de saída das notas fiscais que deseja filtrar na lista. Ex.: 08:45.

Leiaute: informe ou selecione em

o leiaute no qual deseja emitir este relatório. Ex: Espelho.

Botão Imprimir: clique para imprimir o espelho das notas fiscais que estão na lista e que obedecem ao intervalo de numeração informado. Botão Visualizar: clique para visualizar a impressão do espelho das notas fiscais que estão na lista e que obedecem ao intervalo de numeração informado. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Comissões

Relatório de Comissões Através do relatório de comissões, obtêm-se uma lista com os valores e/ou percentuais de comissões dos representantes e/ou vendedores, dentro de um determinado período. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Comissões na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relatório de Comissões.

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Campos Disponíveis - Relatório de Comissões Relatório Comissões: Código Representante, Nome Representante, CNPJ/CPF Representante, Contato Representante, Categoria 1 Representante, Categoria 2 Representante, Categoria 3 Representante, DDD Fone Representante, Fone Representante, Município Representante, UF Representante, % Faturamento Cadastro Representante, % Recebimento Cadastro Representante, Código Vendedor, Nome Vendedor, % Faturamento Cadastro Vendedor, % Recebimento Cadastro Vendedor, Número Pedido, Código do Pedido, Data Emissão Pedido, Filial, Número NF, Data Emissão NF, Código Cliente, Nome Cliente, CNPJ/CPF Cliente, Categoria 1 Cliente, Categoria 2 Cliente, Categoria 3 Cliente, Município Cliente, UF Cliente, Número OC Cliente, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Despesas Acessórias, Tipo de Cobrança, Condição Pagamento, Valor Total Produtos, Vlr Desconto Produtos, % Desconto Produtos, Valor Total Serviços, Vlr Desconto Serviços, % Desconto Serviços, Valor Líquido Serviços, Valor Total Descontos, Valor Líquido Nota, Valor Total Nota, Quem paga o frete, Quem faz o frete, C.F.O.P., Nome C.F.O.P., Número parcela, Número do Título, Valor Parcela, Data Vencimento, Parcela, Forma Pagto Parcela, % Comissão Faturamento Representante, % Comissão Recebimento Representa, Valor Comissão Faturamento Representa, Valor Comissão Recebimento Representante, Vencimento Comissão Faturamento Representante, Vencimento Comissão Recebimento Representante, % Comissão Faturamento Vendedor, % Comissão Recebimento Vendedor, Valor Comissão Faturamento Vendedor, Valor Comissão Recebimento Vendedor, Vencimento Comissão Faturamento Vendedor, Vencimento Comissão Recebimento Vendedor. Itens da NF: Código Produto/Serviço, Classificação Produto/Serviço, Nome Classe Produto/Serviço, Nome do Produto/Serviço, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Un Medida Produto/Serviço, Descrição Produto/Serviço, Inf. Extra 1 (Prod.), Inf. Extra 2 (Prod.), Inf. Extra 3 (Prod.), Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto Unitário, % Desconto Unitário, Valor Total. Gerador de Comissões: GC BC Comissão Representante Faturamento, GC BC Comissão Representante Recebimento, GC % Comissão Representante Faturamento, GC % Comissão Representante Recebimento, GC BC Comissão Vendedor Faturamento, GC BC Comissão Vendedor Recebimento, GC % Comissão Vendedor Faturamento, GC % Comissão Vendedor Recebimento.

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Informações Extras: Cód. Inf. Compl. 1: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da tela Informações Extras. Nome Inf. Compl. 1: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da tela Informações Extras. Cód. Inf. Compl. 2: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da tela Informações Extras.


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Nome Inf. Compl. 2: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da tela Informações Extras. Cód. Inf. Compl. 3: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da tela Informações Extras. Nome Inf. Compl. 3: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da tela Informações Extras. Inf. Extra 1: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da tela Informações Extras. Inf. Extra 2: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da tela Informações Extras. Inf. Extra 3: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da tela Informações Extras. Inf. Extra 4: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da tela Informações Extras. Inf. Extra 5: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da tela Informações Extras.

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Gerenciais Vendas Vendas - Relatórios Gerenciais O objetivo do relatório gerencial de Vendas é relacionar os valores de vendas dos produtos ou dos serviços, de acordo por período de vendas (inicial e/ou final), por produto/serviço e/ou por CFOP/situação de serviços. Esse relatório faz também a totalização dos valores referentes às vendas. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Gerenciais/Vendas na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo na pasta Campos os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relatório de Vendas, além dos Filtros e Ordenações. No filtro deste relatório, o sistema disponibiliza os seguintes campos: Período de Vendas:

Inicial/Final: informe ou selecione em Ex.: 01/01/06 a 31/01/06.

o período em que ocorreram as vendas que deseja listar no relatório.

Produtos/Serviços: Lista: lista dos produtos/serviços adicionados a serem listados no relatório, contendo as seguintes informações: Classificação, Código, Nome, Grade 1, Grade 2 e Grade 3. Para adicionar um produto/serviço, selecione-o no campo Código e clique sobre o botão Adicionar. Para remover um produto/serviço da lista, selecione-o com a ajuda do mouse e pressione a tecla DELETE.

Classe/Código: informe ou selecione em o produto ou serviço a ser adicionado na lista para a composição do relatório de vendas. Ex.: 1.01.001 - Chave de Corte, 135 - Alicate, etc. Botão Adicionar: clique para adicionar na lista o produto/serviço selecionado.

CFOP/Sit. Serviços: Lista: lista dos CFOP/Situação de Serviços adicionados a serem listados no relatório, contendo as seguintes informações: CFOP/Situação de Serviço e Nome. Para adicionar um CFOP/Situação de Serviços, selecione-o no campo CFOP/Sit.Serviço e clique sobre o botão Adicionar. Para remover um CFOP/Situação de Serviços da lista, selecione-o com a ajuda do mouse e pressione a tecla DELETE. Tipo de Cadastro: selecione uma das opções, Cadastro antigo (N.NN) ou Cadastro novo (N.NNN) (padrão) para que o sistema filtre os itens do campo CFOP/Sit.Serviço.

CFOP/Sit.Serviço: informe ou selecione em o CFOP ou Situação de Serviço que deseja adicionar na lista para a composição do relatório de vendas. Ex.: 5.101.01.01 Venda de Produção do Estabelecimento - À Vista, 8.11.01.01 - Prestação de Serviços - À Vista, etc.


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Botão Adicionar: clique para adicionar na lista o CFOP/Sit. Serviço informado.

Listar todos os campos na linha de totalização: selecione esta opção para listar todos os campos na linha de totalização do relatório de vendas. Botão OK: clique para emitir o relatório de vendas. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Campos Disponíveis - Vendas - Relatórios Gerenciais § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Relatório Vendas: Num. Pedido Cód. Pedido Data Emissão Pedido Prazo de Entrega Nr OC Cliente, Filial Código Vendedor Nome Vendedor Código Representante Nome Representante Tipo de NF Nr. Nota Fiscal Série Data Emissão NF Data Saída NF Horário Saída NF Natureza Operação CFOP Nome Nat. Op. Operação: mostra o tipo de operação realizada, de acordo com o primeiro dígito do CFOP utilizado. Cód. Histórico Histórico Código Cliente Nome Cliente CNPJ/CPF do Cliente Contato do Cliente Categoria 1 Cliente Categoria 2 Cliente Categoria 3 Cliente Endereço Cliente Nr Endereço Cliente Complemento CEP Cliente Bairro Cliente DDD Fone Cliente Telefone Cliente Município Cliente UF Cliente Tipo de Cobrança Condição Pagamento Vlr Total Produtos Vlr Desc Produtos % Desc Produtos Vlr Frete Vlr Seguro Vlr Desp Acessórias Base Cálculo ICMS Vlr ICMS Base Cálculo ICMS/ST Vlr ICMS/ST Vlr Dedução SUFRAMA Base Cálculo IPI Vlr IPI Vlr Total Serviços Vlr Desc Serviços % Desc Serviços Base Cálculo IRRF Vlr IRRF Base Cálculo INSS


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Vlr INSS Base Cálculo ISS Vlr ISS Vlr ISS Retido Vlr Líquido Serviços Vlr Total Descontos Vlr Total Acréscimos Vlr Isentas ICMS Vlr Outras ICMS Vlr Isentas IPI Vlr Outras IPI Vlr IRPJ Produto Vlr IRPJ Serviço Vlr CSLL Vlr PIS Vlr COFINS Valor PIS Ret Serv Valor COFINS Ret Serv Valor CSLL Ret Serv Vlr PIS Ret Prod Vlr COFINS Ret Prod Vlr CSLL Ret Prod Base Cálc INSS Retido Valor INSS Retido Base Cálc ICMS Retido Vlr ICMS Retido Base Cálc Caução Vlr Caução Quem paga o frete Quem faz o frete Vlr Líquido Nota Vlr Total Nota Redespacho Transportadora Placa do Veículo UF do Veículo, Peso Bruto Volumes Peso Líquido Volumes Dados Adicionais: mostra o conteúdo das mensagens e textos informados na pasta Dados Adicionais da NF. Itens da NF: Código Tab. Preços Nome Tab. Preços Classe Título Nome Classe Titulo Código Prod/Serv Clas. Prod/Serv Nome Prod/Serv Grade1 Grade2 Grade3 Referência Produto Class Fiscal Produto Sit Tributária Prod Inf. Extra 1 (Prod.) Inf. Extra 2 (Prod.) Inf. Extra 3 (Prod.) Unidade Medida Descrição Prod/Serv Complement Prod/Serv Nat. Op. Item CFOP Item Nome Nat. Op. Item Operação Item Quantidade Vlr Unitário Valor Preço da Tabela Valor Desc Unitário % Desc Unitário Vlr Total Nr. Lote Fabricado Em Nr. Dias Validade Embalagem


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Prazo de Garantia Peso Bruto Unitário Peso Líq Unitário Nr. Pedido Item Cód. Pedido Item Qtd Pedido Item Qtd Solic. Ped Item: mostra a quantidade solicitada no(s) pedido(s) ligados à Nota Fiscal. Nr OC Cliente Item: mostra o número da Ordem de Compra do cliente, conforme constante nos(s) pedido(s) ligado(s) à Nota Fiscal. Data Entrega Item: mostra a data de entrega informada no(s) pedido(s) ligado(s) à Nota Fiscal.

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Impostos Itens: Alíq. ICMS % Red/Acres. ICMS Base Cálc ICMS Vlr do ICMS Item Alíq. IPI % Red. IPI Base Cálc IPI Item Vlr IPI Item Alíq. ICMS/ST Acr. BC ICMS/ST Item Red. BC ICMS/ST Item BC ICMS/ST Item Vlr ICMS/ST Item Base Cálc IRRF Item Alíq. IRRF Vlr IRRF Item Base Cálc INSS Item Alíq. INSS Vlr INSS Item Base Cálc ISS Item Alíq. ISS Vlr ISS Item Alíq ISS Retido Vlr ISS Retido Item Alíq. PIS Retido Alíq. COFINS Retida Alíq. CSLL Retida Vlr PIS Retido Vlr COFINS Retida Vlr CSLL Retida Cód. Receita PIS Cód. Receita COFINS Cód. Receita CSLL BC INSS Retido Item Alíq. INSS Retido Item Vlr INSS Retido Item BC ICMS Retido Item Alíq. ICMS Retido Item Vlr ICMS Retido Item BC Caução Item Alíq. Caução Item Vlr Caução Item

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Condição de Pagamento: Nr parcela Data Vencto Parcela Forma Pagto Parcela Vlr Parcela

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Comissão: % Comissão Fatur Rep % Comissão Receb Rep Vlr Comis Fatur Rep Vlr Comis Receb Rep Vcto Comis Fatur Vcto Comis Receb Rep % Comissão Fatur Vend % Comissão Receb Vend Vlr Comis Fatur Vend Vlr Comis Receb Vend Vcto Comis Fatur Vend Vcto Comis Receb Vend


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Classificação: Filial Classificação Conta Clas Empres Nome Conta Clas Emp Qtd Rateio Vlr Rateio

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Gerencial: Cód. Conta Gerencial Classif. Gerencial Nome Conta Gerencial Valor Gerencial

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Informações Extras: Cód. Inf. Compl. 1: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras da NF. Nome Inf. Compl. 1: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras da NF. Cód. Inf. Compl. 2: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras da NF. Nome Inf. Compl. 2: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras da NF. Cód. Inf. Compl. 3: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras da NF. Nome Inf. Compl. 3: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras da NF. Inf. Extra 1: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras da NF. Inf. Extra 2: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras da NF. Inf. Extra 3: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras da NF. Inf. Extra 4: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras da NF. Inf. Extra 5: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras da NF.

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Operacionais Produtos

Relatório de Produtos Com este relatório você obtém um relação de todos os produtos cadastrados no sistema, com os campos constantes no cadastro de Produtos, dispostos da forma definida no modelador de relatórios. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/Produtos na tela principal do Radar Comercial.

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Campos Disponíveis - Relatório de Produtos PRODUTOS: Código Produto, Classificação Produto, Nome Produto, Preço, Unidade de Medida, Referência, Estoque Mínimo, Ponto Reposição, Descrição, Espécie, Classe do Produto, Peso Bruto, Peso Líquido, Prazo Garantia, Valor IPI, Embalagem, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Inativo, Código SEFAZ, Código Posse, Cód. do Tipo do Item, Tipo do Produto. COMPLEMENTO: Código Sit. Tribut., Isenção IPI, Suspensão IPI, Alíquota IPI, Red. Base Calc. IPI, Valid. Red. BC IPI, Classif. Fiscal, Cód. Class. Fiscal, Suframa. ICMS: Prev. Alíq. Prod., Alíq. ICMS, Red. BC ICMS, Valid. Red. BC ICMS, UF ICMS. COMPOSIÇÃO: Filial, Código Produto Comp., Nome Produto Comp., Grade 1 Comp., Grade 2 Comp., Grade 3 Comp., Quantidade, Local Origem, Alteração Comp., Preço Comp.


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Tabelas de Preços - Venda

Relatório de Tabelas de Preços - Venda (Produtos/Serviços) Essa opção imprime uma tabela de preços cadastrada, com os campos escolhidos no Modelador de Relatórios e ordenado por: Produto x Serviço, Unidade de medida, Código do produto ou serviço, e Preço. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relatório de Tabelas de Preços. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/Tabelas de Preços - Vendas/ Produtos ou Serviços na tela principal do Radar Comercial. Na tela de filtro deste relatório você encontra os seguintes campos:

Tabela de Preços: informe ou selecione em Ex.: PROD001 - Padrão SERV003 - Serviços - A prazo

, a tabela de preços que deseja visualizar no relatório.

Botão OK: clique sobre este botão para emitir o relatório de tabelas de preços. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Campos Disponíveis - Relatório de Tabelas de Preços Tabela Preços Produtos/Serviços: Código Tabela de Preços, Nome Tabela de Preços, Validade Tabela Preços, Data Último Reajuste, Código Produto/Serviço, Grade1, Grade2, Grade3, Classe do Produto/Serviço, Classe / Produto/Serviço, Nome Produto/Serviço, Unidade de medida, Descrição do Produto/Serviço, Preço. Voltar a Tabelas de Preços

Naturezas de Operação

Relatório de Naturezas de Operação O relatório de Naturezas de Operação traz a relação completa por filial dos Códigos Fiscais de Operação cadastrados no sistema. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/Naturezas de Operação na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relatório Naturezas de Operação.

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Campos Disponíveis - Relatório de Naturezas de Operação Gerais: Módulo, Filial, Classificação, Nome, CFOP, Descrição Legal, CFPS, Mensagem NF. BC ICMS: Não Tributada ICMS, Possui ST ICMS, Soma valor venda na BC ICMS, Soma acréscimo financeiro na BC ICMS, Soma frete na BC ICMS, Soma seguro na BC ICMS, Soma despesas acessórias na BC ICMS, Soma IPI na BC ICMS, Soma PIS na BC ICMS, Soma COFINS na BC ICMS, Diminui desconto incondicional na BC ICMS, Aplica redução/acréscimo na BC ICMS. BC IPI: Não Tributada IPI, Soma valor venda na BC IPI, Soma acréscimo financeiro na BC IPI, Soma frete na BC IPI, Soma seguro na BC IPI, Soma despesas acessórias na BC IPI, Diminui desconto incondicional na BC IPI, Aplica redução/acréscimo na BC IPI. Custo de Aquisição: Soma ICMS/ST no custo, Soma IPI no custo, Soma FUNRURAL no custo, Soma frete (NF) no custo, Soma frete (CT) no custo, Soma seguro no custo, Soma despesas acessórias no custo, Diminui ICMS no custo, Diminui ICMS / SUFRAMA no custo, Diminui PIS no custo, Diminui COFINS no custo, Diminui Crédito Presumido ICMS no custo, Diminui Crédito Presumido IPI no custo. Integração: Lança na Contabilidade, Lança no Financeiro, Lança na Escrita Fiscal, Lança no Estoque (Nenhum, Entrada, Saída, Transferência EPT, Saída EPT, Entrada ETPE, Saída ETPE, Estorno de Entrada por Devolução, Estorno de Saída por Devolução, Entrada de Complemento de Preço), Gera Comissão no Comercial, Código Entradas e Saídas: Nenhum, 0-Ativo fixo ou uso próprio, 1-Produção no próprio estabelecimento, 2-Produção em outro estabelecimento, 3-Diversas. Serviços: Gera Comissão no Comercial - Serviços, Lança na Contabilidade - Serviços, Lança no Financeiro Serviços, Lança na Escrita Fiscal - Serviços, ISS. Voltar a Naturezas de Operação

Relação de Pedidos Relação de Pedidos - Relatórios Operacionais Esta opção permite que o usuário informe um intervalo de datas (período e/ou entrega) para apresentação de uma relação contendo os pedidos emitidos dentro deste período, por cliente e/ou representante. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/relação de Pedidos na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relação de Pedidos. Na tela de filtro deste relatório, você encontra os seguintes campos: Período: Inicial/Final: informe ou selecione em a data inicial e/ou final, determinando o período para a relação de pedidos. Ex.: 01/03/06 a 31/03/06. O sistema sugere o período de movimentação informado nas propriedades do Radar Empresarial.

Data de Entrega: Inicial/Final: informe ou selecione em a data inicial e/ou final, determinando um período que o sistema utilizará para filtrar os pedidos que possuem data de entrega dentro deste período. Ex.: 01/03/06 a 31/03/06. Deixando este campo em branco serão listados todos os pedidos, independente da data de entrega. Número dos Pedidos: Inicial/Final: informe o número inicial e/ou final dos pedidos, determinando um intervalo que o sistema utilizará para filtrar os pedidos que possuem estes números. Ex.: 0107-000012 - 0107-000087. O sistema sugere como número final o número inicial informado. Deixando este campo em branco serão listados todos os pedidos, independente do número.

Cliente: informe ou selecione em o cliente vinculado aos pedidos que deseja relacionar. Ex.: 171 - Abigail Gusmão. Deixando este campo em branco serão listados todos os pedidos, independente do cliente.

Representante: informe ou selecione em

o representante vinculado aos pedidos que deseja relacionar. Ex.:


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1293 - Representações Formal Ltda. Deixando este campo em branco serão listados todos os pedidos, independente do representante.

Botão OK: clique para emitir a relação de pedidos. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Campos Disponíveis - Relação de Pedidos - Relatórios Operacionais Pedido: Num. Pedido, Cod. Pedido, Data Emissão, Filial, Código Cliente, Nome Cliente, CNPJ/CPF Cliente, IE Cliente, Contato Cliente, Categoria Cliente, Inf Extra 1 Cliente, Inf Extra 2 Cliente, Inf Extra 3 Cliente, Inf Extra 4 Cliente, Anot. Gerais Cliente, Endereço Entrega, CEP End Entrega, Bairro End Entrega, Fone End Entrega, Fax End Entrega, Município Entrega, UF Entrega, Data Entrega, Código Vendedor, Nome Vendedor, Código Representante, Nome Representante, CNPJ/CPF Represent, Categoria Represent, Município Representante, UF Representante, Nr OC Cliente, Vlr Total Produtos, Vlr Desc Produtos, % Desc Produtos, Vlr Total Serviços, Vlr Desc Serviços, % Desc Serviços, Quem Paga Frete, Vlr Frete, Vlr Seguro, Vlr Desp Acessórias, Tipo de Cobrança, Condição Pagamento, Vlr Total, Vlr Total a Pagar, Valor Total do IPI, Código Transp, Nome Transportadora, Placa do Veículo, UF do Veículo, Quem faz o Frete, Redespacho, Qtd. Total Volumes, Situação Pedido e Observações. Itens: Código Tabela Preços, Nome Tabela Preços, Validade Tabela Preços, Código Prod/Serv, Classe Prod/Serv, Classificação Prod/Serv, Grade1, Grade2, Grade3, Nome Prod/Serv, Referência Produto, Unidade de Medida, Descrição Prod/Serv, Inf. Extra 1 (Prod.), Inf. Extra 2 (Prod.), Inf. Extra 3 (Prod.), Complemento Prod/Serv, Qtd Solicitada, Qtd Liberada, Qtd Faturada, Qtd Pendente, Vlr Unitário, Preço da Tabela, Vlr Desc Unitário, % Desc Unitário, Vlr Total Item, Alíq. de IPI do item, Valor do IPI do Item, Alíq. ICMS do Item, Alíq. IRRF do Item, Alíq. ISS do Item, Qtd Volumes Item, Livre de Cobrança, Reservar, Situação Item, CFOP Item, Descrição CFOP Item, Dt. Pedido Compra, Nr. Pedido Compra, Nr. OC Cliente Item, Data Entrega Item, Embalagem, Prazo de Garantia, Peso Bruto Unitário e Peso Líquido Unitário. Composição: Código Produto Comp., Nome Produto Comp., Código Grade1 Comp., Código Grade2 Comp., Código Grade3 Comp., Nome Grade1 Comp., Nome Grade2 Comp., Nome Grade3 Comp., Quantidade Comp. e Local Origem Comp. Liberação: Local de Estocagem, Qtd Liberação, Tipo Produção, Nr. Lote, Fornecedor Lote, Fabricado Em, Nr. Dias, Validade, Cliente (Possuidor), Fornec(proprietário), Situação liberação e Liberado por. Faturamento: Nr Parcela, Vlr Parcela, Data Vencto Parcela e Forma Pagamento. Classificação: Filial Classificação, Conta Class Empres, Qtd Rateio, Vlr Rateio.

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Informações Extras: Cód. Inf. Compl. 1: mostra o código da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. Nome Inf. Compl. 1: mostra o nome da informação complementar do Grupo 1 da pasta Informações Extras. Cód. Inf. Compl. 2: mostra o código da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. Nome Inf. Compl. 2: mostra o nome da informação complementar do Grupo 2 da pasta Informações Extras. Cód. Inf. Compl. 3: mostra o código da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. Nome Inf. Compl. 3: mostra o nome da informação complementar do Grupo 3 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 1: mostra o conteúdo da Informação Extra 1 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 2: mostra o conteúdo da Informação Extra 2 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 3: mostra o conteúdo da Informação Extra 3 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 4: mostra o conteúdo da Informação Extra 4 da pasta Informações Extras. Inf. Extra 5: mostra o conteúdo da Informação Extra 5 da pasta Informações Extras.

Voltar a Relação de Pedidos

Demonstrativo Mensal - INSS

Demonstrativo Mensal - INSS Para atender a legislação a respeito de Contribuição para Seguridade Social, o Radar Comercial disponibiliza a emissão do Demonstrativo Mensal de INSS. O objetivo deste relatório é proporcionar informações sobre os valores de retenção da contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social. Este relatório poderá ser emitido dentro de um determinado período, por cliente e por filial. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/Demonstrativo Mensal - INSS na tela principal do Radar Comercial. Na tela de detalhamento do demonstrativo você encontra os seguintes campos:


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Grupo Período Informe ou selecione em Ex.: Inicial: 01/01/01 Final: 13/01/01

, o período para a composição do demonstrativo mensal de INSS.

Filial: informe ou selecione em , a filial da qual o sistema deve retirar as informações para emitir o demonstrativo mensal de INSS. Ex.: 1 - Matriz - Blumenau

Cliente: informe ou selecione em , o cliente do qual o sistema deve emitir o demonstrativo mensal de INSS. Ex.: 141 - Disafio Fios e Cabos Ltda.

Botão OK: clique sobre este botão para emitir o demonstrativo mensal de INSS. Botão Cancelar: clique sobre este botão para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

REL. COR. REL. COR. (Relatório de Correlação) - Relatórios Operacionais Esta opção permite que o usuário informe um intervalo de datas (inicial e/ou final) e a filial (se houver) para apresentação do Relatório de Correlação, em ordem cronológica. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/Rel. COR. na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relatório de Correlação. Na tela de filtro deste relatório, você encontra os seguintes campos: Período: Inicial/Final: informe ou selecione em 01/01/07 a 31/01/07.

a data inicial e/ou final, determinando o período para a o relatório. Ex.:

Filial: informe ou selecione em o código da filial para o relatório. Ex.:1 - Matriz Blumenau. O sistema traz uma relação das empresa/filiais informadas previamente no cadastro de Empresa/Filiais. Nota: deve-se atentar para o fato de que os cupons fiscais deverão ser considerados neste relatório se existir ECF na base.

Botão OK: clique para confirmar a emissão do relatório. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Campos Disponíveis - REL. COR. - Relatórios Operacionais Relatório de Correlação: NSU, Motivo do Reinício, Produto, Vlr Saldo Negativo, Número do Docto, Data de Impressão, Hora de Impressão e Vlr Total Docto. § § § § § §

NSU: lista o número do NSU (Número Seqüencial Único) Motivo do Reinício: no caso do Radar, somente se virar a numeração deverá constar: "Excedida a capacidade de dígitos". Produto: mostra o nome dos produtos cujas NFs e/ou cupons fiscais, foram emitidos sem saldo em estoque. Vlr Saldo Negativo: mostra o valor do saldo negativo no estoque para o produto listado, no momento da impressão da NF/Cupom. Número do Docto.: lista o número da NF/Cupom. Data de impressão: mostra data da impressão da NF/Cupom.


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Hora de impressão: mostra hora da impressão da NF/Cupom. Vlr Total Docto: mostra valor total da NF/Cupom.

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REL. ORC. REL. ORC. (Relatório de Orçamentos Emitidos) - Relatórios Operacionais Esta opção permite que o usuário informe um intervalo de datas (inicial e/ou final) e a filial (se houver) para apresentação do Relatório de Orçamentos Emitidos. Para acessar selecione o menu Relatórios e escolha a opção Operacionais/Rel. ORC. na tela principal do Radar Comercial. Você pode utilizar um modelo fornecido pelo sistema ou criar seus próprios modelos através do Modelador de Relatórios, escolhendo os campos disponíveis que irão compor o seu modelo de Relatório de Orçamentos Emitidos. Na tela de filtro deste relatório, você encontra os seguintes campos: Período: Inicial/Final: informe ou selecione em 01/01/07 a 31/01/07.

a data inicial e/ou final, determinando o período para a o relatório. Ex.:

Filial: informe ou selecione em o código da filial para o relatório. Ex.:1 - Matriz Blumenau. O sistema traz uma relação das empresa/filiais informadas previamente no cadastro de Empresa/Filiais.

Botão OK: clique para confirmar a emissão do relatório. Botão Cancelar: clique para cancelar o processo e abandonar a tela. Voltar a Relatórios

Campos Disponíveis - REL. ORC. - Relatórios Operacionais Orçamentos Emitidos: Número Seqüencial e Valor Total. § §

Número Seqüencial: lista os números seqüenciais dos orçamentos gravados no período informado. Valor Total: lista o valor total de cada orçamento.

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Gerais Gerais - Radar Comercial O Radar Comercial possui alguns componentes que são executados por outros módulos do Radar Empresarial. Como eles não estão disponíveis nos menus, foram agrupados como Gerais. Veja mais informações nos itens de menus: §

Calculadora

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Calculadora


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Calculadora A calculadora serve para você efetuar cálculos rápidos utilizando as quatro operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Veja como utilizar a calculadora do Radar Empresarial: Exemplos: § § § § §

Adição (+): para calcular 456,00 + 1.245,67, digite 456,00 + 1245,67 e tecle =, o resultado será 1.701,67 Subtração (-): para calcular 1.459,78 - 345,74, digite 1459,78 - 345,74 e tecle =, o resultado será 1.114,04 Multiplicação (*): para calcular 14 x 505,56, digite 14 * 505,56 e tecle =, o resultado será 7.077,84 Divisão (/): para calcular 18.600,00 / 3, digite 18600,00 / 3 e tecle =, o resultado será 6.200,00 Percentual (%): para calcular 17% de 1.456,78, digite 17 * 1456,78 / 100 e tecle =, o resultado será 247,65 ou digite 1456,78 * 0,17 e tecle =, o resultado será o mesmo.

Nota: o cálculo utiliza a quantidade de casas decimais que for necessária, porém a apresentação do resultado vai depender do campo onde a calculadora estiver sendo utilizada. Exemplo 1: Valor Unitário (Movimentos de Estoque c/ 8 casas decimais): 1.296,87 / 761 = 1,70416557. Exemplo 2: Percentual de Juros (CRE do Financeiro): 7000 * 0,005 = 35.

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Assuntos Gerais

Tratamento Decreto 10514/91 - ISS/RJ Trata-se de uma legislação específica do município do Rio de Janeiro, onde apesar de destacar um valor de ISS na NF de Serviços, não é este valor que será considerado na apuração do ISS. Isso porque o decreto permite que o ISS seja destacado por fora e que o próprio imposto depois seja somado ao valor de sua base de cálculo. Desta forma, o valor do imposto para a Escrita Fiscal fica diferente do valor do ISS que será destacado na NF. Nota: A empresa usuária do Radar deverá ativar ainda a opção "Tratamento Especial Decreto 10514/91 - ISS/RJ" do cadastro Empresa/Filiais, pasta Enquadramento e cadastro de Clientes, pasta Principal, para indicar que a filial está sujeita ao decreto e também a opção "Destacar ISS na NF" nas Propriedades/Notas Fiscais do Radar Comercial. Para atender a necessidade de clientes do Rio de Janeiro, o Radar Comercial efetua os seguintes tratamentos: Na pasta Faturamento: - O Total dos Serviços não sofrerá mudanças. - O valor a pagar será acrescido do valor do ISS. Na pasta Cálculo dos Impostos: - O Total dos Serviços permanece igual. - O valor do ISS será o resultado da aplicação da alíquota sobre o valor dos serviços (aparecerá o valor que será destacado na NF). - O valor Líquido do grupo Serviços, mostrará o valor dos serviços + valor do ISS - O valor Total da NF, somará o Valor do ISS. - O valor Líquido da NF também somará o valor do ISS. Na impressão da NF: - Se o campo "Valor do ISS" constar do leiaute da NF, o valor do ISS será destacado na nota fiscal. - Se o campo "Valor do ISS" não constar do leiaute da NF, o sistema colocará a seguinte mensagem no corpo da NF: "O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de n%, de acordo com a lei. - R$ nnn,nn." Na integração com o MT Fiscal: - A base de cálculo a ser enviada será acrescida do valor do ISS. - O Valor do ISS será o resultado da aplicação da alíquota sobre esta base de cálculo. - Nas informações dos itens de serviços, o valor do serviço permanecerá inalterado e o valor da Base de Cálculo somará o ISS. No exemplo a seguir, estamos considerando uma nota fiscal cujo valor do serviço seja R$ 5.000,00 e a alíquota do ISS seja 5%. Na pasta Faturamento:


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- Total dos Serviços = 5.000,00 - Valor a pagar = 5.250,00 Na pasta Cálculo dos Impostos: - Total dos Serviços = 5.000,00 - Valor do ISS = 250,00 - O valor líquido do grupo Serviços = 5.250,00 - O valor total da NF = 5.250,00 - O valor Líquido da NF = 5.250,00 Na impressão da NF: - Se o campo "Valor do ISS" constar do leiaute da NF: Valor do ISS = 250,00 - Se o campo "Valor do ISS" não constar do leiaute da NF: o sistema colocará a seguinte mensagem no corpo da NF: "O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 5%, de acordo com a lei. - R$ 250,00." Na integração com o MT Fiscal: - Base de cálculo ISS = 5.250,00 - Valor do ISS = 262,50 - Nas informações dos itens de serviços, Valor do Serviço = 5.000,00 e valor da Base de Cálculo ISS = 5.250,00.

Tratamento Decreto 6142/06 - Alteração no Regulamento do ICMS/PR Para atender a alteração legal no regulamento do ICMS/PR, o sistema efetua um tratamento especial para diferimento parcial do ICMS na nota fiscal, envolvendo um percentual de redução no ICMS, sem alteração da base de cálculo do ICMS. Na tela de Notas Fiscais, quando for informado um CFOP e um produto que possuam a opção "Diferimento Parcial ICSM/PR" marcada no cadastro de Naturezas de Operação e cadastro de Produtos e, a filial emitente da nota fiscal esteja situada no estado do Paraná e o cliente selecionado na nota também seja do estado do Paraná e que ainda seja "Contribuinte do ICMS", conforme seu cadastro, o sistema efetua as seguintes adaptações: Altera o campo Red. Base Cálculo ICMS para Diferimento Parcial ICMS, onde deve ser informado o valor do diferimento parcial de ICMS. § Considera como valor da Base de Cálculo do ICMS o seu valor integral, isto é, sem redução. § No campo Valor do ICMS, o sistema informa o valor do imposto, após a redução (diferimento). § Nos Dados Adicionais, o sistema informa uma mensagem automática, nos seguintes termos: "Diferimento parcial do ICMS em xx,xx % de acordo com o art. 87-A do Decreto 5.141/2001 - RICMS/PR". "Valor do ICMS: R$ xxx,xx" (valor do imposto sem a redução). "Valor do ICMS diferido: R$ xxx,xx" (valor da redução). §

Exemplo: Base de Cálculo = 10.000,00 Alíquota ICMS = 18% Redução na BC (diferimento) = 33,33% Valor ICMS = 1.200,06 Dados Adicionais: Diferimento parcial do ICMS em 33,33% de acordo com art 87-A do Decreto 5.141/2001 - RICMS/PR Valor do ICMS: R$ 1.800,00 Valor do ICMS diferido: R$ 599,94

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Processos

Desconto Automático para ICMS Dispensado O Radar Comercial efetua o tratamento do ICMS dispensado, atendendo a legislação do ICMS do estado de Minas Gerais, que prevê que seja concedido um desconto na nota fiscal, no valor da diferença entre o ICMS que incidirá normalmente sobre alguns produtos e o ICMS que incidiu efetivamente por força da aplicação da redução de base de cálculo. Para utilizar este recurso, deve-se observar os seguintes parâmetros:


Manual Comercial.

WK Sistemas

- Definir no cadastro do cliente a instrução Benef. ICMS Dispensado; - Definir no cadastro de produtos a instrução Beneficiário do ICMS Dispensado; - Junto com estas definições, observar as instruções do cadastro de naturezas de operação (CFOP), verificando se existe redução da base de cálculo no item da nota fiscal. Atendendo estas condições, o sistema considera no momento do lançamento da nota fiscal que tais itens de produtos devem ter o desconto do ICMS dispensando, tomando os seguintes procedimentos: Valor do ICMS Dispensado = ((BC ICMS sem a redução X Alíquota ICMS) / 100) - ((BC ICMS com a redução X Alíquota ICMS) / 100) O somatório do valor do ICMS Dispensado dos itens é descontado do valor total da nota fiscal e conseqüentemente do Valor a Pagar, e destacado no corpo da nota fiscal do mesmo modo que acontece com o desconto, com a seguinte mensagem: ICMS Dispensado.

Clique sobre o correspondente link: § § §

Deduções Base Cálculo INSS Deduções Base Cálculo IRRF Deduções Base Cálculo ISS

Clique sobre o correspondente link: § §

Impressão de Notas Fiscais Relatório Espelho de Nota Fiscal

Clique sobre o correspondente link: § §

Relatório de Correlação Relatório de Orçamentos Emitidos

Clique sobre o correspondente link: § §

Retenções Retenções - Empresas Públicas

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