Issuu on Google+


Общероссийский аналитический журнал

Январь-Февраль 2014

содержание

Дорогие читатели! Приветствую Вас на страницах первого выпуска «Рынка АВТОзапчастей» за 2014 год. В этом году наш журнал начинает размен своего второго десятка лет. Надеюсь, что отношения делового партнёрства, сложившиеся со многими из Вас, углубятся и принесут выгодные обеим сторонам результаты. Также надеюсь на новые интересные знакомства с игроками рынка и плодотворную работу с ними. Нам всегда приятно услышать обоснованное и оригинальное мнение о рынке и поделиться им с аудиторией. Приглашаем на свои страницы! Темой номера в этот раз стали проблемы, связанные с отечественным рынком грузовых шин. В основном материалы коснулись современного положения российских производителей на этом рынке, хотя обоими фигурантами дан и общий анализ ситуации, в том числе оценка перспектив сектора. Мы поговорили с представителем производителя шин и с директором торговой компании. Продолжаются публикации в специальной рубрике «Как увеличить продажи» (четыре состоялись в прошлом году). Все материалы связаны друг с другом, это серия последовательных советов специалиста, как правильно поэтапно выстроить продажу того или иного товара, чтобы повысить эффективность процесса продаж в целом. В декабре речь шла о правильном построении презентации продукта, сегодня пойдёт о грамотной работе с возражениями покупателя. Обзоры рынка коснулись свечей зажигания ВАЗ (был проанализирован не только московский, но и уфимский рынок), высоковольтных проводов зажигания для иномарок европейского и японского производства и тормозных шлангов для корейских марок.

3

события

6

тема номера Российский рынок грузовых шин

8

ремзона

10

как увеличить продажи Урок четвертый. «А почему так дорого?!», или Как грамотно работать с возражениями

18

иномарки Высоковольтные провода зажигания для иномарок

22

корейские автомобили Передние тормозные шланги для корейских автомобилей

26

отечественные автомобили Свечи зажигания ВАЗ

32

выставки

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

Учредитель ООО «СервисИнформ» Генеральный директор Сергей Литвинов Контент-редактор: Дмитрий Субботин; Главный аналитик: Виктор Пушкарев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Webмастер: Ярослав Золотухин; Маркетинг: Сергей Ермолаев Рекламный отдел: Людмила Кретова, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Жанна Самойлова Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора того или иного материала. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Рынок АВТОзапчастей», возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании просьба указывать источник информации. Телефон редакции +7 (495) 789 4233 (многоканальный) Адрес: 115162, Москва, ул. Шухова, д. 10 ECmail: info@autoCmarketing.ru http://www.autoCmarketing.ru Тираж 45 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru Издание зарегистрировано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №7716651


январь-февраль 2014

Comma проводит ребрендинг Comma Oil & Chemicals обновляет визуальный образ своего бренда. Ребрендинг обусловлен укреплением позиций компании как ведущего глобального поставщика высококачественных смазочных материалов, продуктов автохимии и средств для технического обслуживания легковых автомобилей и коммерческого грузового транспорта, а также расширением клиентской базы компании на мировых рынках. Обновление бренда включает новый современный логотип и новый слоган. Девиз «Уверенность – в основе» (Confidence comes from within) отражает высокое качество всего, что связано с маркой Comma, начиная от производства и тестирования продукции и заканчивая квалификацией персонала и результатами испытаний продукции в автоспорте. Слоган также транслирует автовладельцам, техническим специалистам и дистрибьюторам идею о том, что они могут доверять качеству Comma. Новый логотип Comma – это два кольца, которые символизируют с одной стороны нацеленность компании на автомобильный рынок, а с другой – ее постоянное развитие и движение вперед. Новый образ бренда отныне появится на всех видах упаковки продуктов, выпускаемых под брендом Comma, для которых теперь характерны четкие и выразительные линии. Кроме того, на всех этикетках появится флаг «Юнион Джек», указывающий на то, что Comma – британский бренд, а вся производимая под маркой Comma продукция изготовлена в Великобритании. Ребрендинг Comma связан с вхождением компании в новую эпоху своего развития. Основанная в 1965 г. как производитель моторных масел, сегодня компания принадлежит ведущей бразильской корпорации Cosan.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

3


события

«СтартВОЛЬТ»: новый год, новый дизайн, новые проекты Руководство объявило о старте масштабного процесса редизайна и ребрендинга марки. Изначальные планы по привлечению потребителей, в том числе за счёт яркой «мультипликационной» упаковки, и активное рекламное использование персонажа Мистера Вольта в логотипе компании оправдали себя, по мнению производителя, и теперь настал черёд строгости и серьёзности. Именно эти два термина наиболее точно подходят к описанию главных идей, которые легли в основу нового дизайна бренда. Яркое, контрастное, но в то же время более сдержанное и менее Упаковка старого образца LG 0110 эмоциональное, по сравнению с предыдущим вариантом, оформление внешнего вида, а также лаконичный логотип «СтартВОЛЬТ» отражают техническую направленность бренда. Обновление позволило производителю разместить наиболее точную и актуальную техническую информацию на коробках с продукцией. Особенно это важно для генераторов, в связи с модификацией которых у многих потребителей возникали справедливые вопросы. Компания заявляет о том, что уже с июня этого года первые 30% выпускаемых компанией изделий (включая абсолютные новинки) появятся в упаковке с новым дизайном. Помимо самой упаковки и Упаковка нового образца LG 0110 фирменного дизайна бренда, изменению подвергнется также и логотип «СтартВОЛЬТ»: Вместо старого логотипа с уже упомянутым выше «Мистером Вольтом» появляются три варианта логотипов. «Мультяшный» персонаж выполнил свою работу и теперь возвращается домой. Однако руководство компании говорит о том, что в рекламных целях «мистер Вольт» будет иногда возвращаться к в том или ином исполнении, но «молния», символизирующая всё, что связано с электричеством и элекЛоготип СтартВОЛЬТ старого образца тротехникой теперь будет ключевым элементом. По словам Игоря Явдощука, директора по маркетингу СтартВОЛЬТ, новый дизайн наиболее полно отвечает амбициям компании на лидерство в сегменте электрооборудования автомобиля, и именно такой концепт позволяет отразить притязания бренда и отличительные черты выпускаемой продукции. Руководство «СтартВОЛЬТ» также полагает, что в отличие от компаний, стремящихся поставлять «всего понемножку» в погоне за «статистикой» рынка, бренд «СтартВОЛЬТ» изначально специализируется на поставках узлов электрооборудования (в первую очередь автомобильных генераторов и стартеров) и ставит во главу угла профессионализм именно в работе с этим направлением. Процесс редизайна и ребрендинга займёт относительно длительное время, вследствие остатков старой упаковки на складах как самого производителя, так и товарных остатков на складах клиентов продукция. Однако весь стопроцентный массив продукции на рынках РФ и СНГ будет представлен в новом исполнении, по мнению производителя, уже к концу 2014 г. Что касается конструктивных и потребительских свойств продукции, выпущенных под маркой СтартВОЛЬТ, то как в упаковке со старым дизайном, так и в упаковке с Логотипы СтартВОЛЬТ нового образца новым принципиальных отличий не будет.

http://auto-marketing.ru

4


январь-февраль 2014

«БелМаг» для «Шеви-Нива» НПО «БелМаг» начало производство передних и задних амортизаторов для автомобилей ВАЗ 2123. Шток амортизаторов изготавливается из легированной стали, проходит многостадийную механическую обработку на токарных центрах с ЧПУ и линии из 6-ти бесцентрово-шлифовальных станков фирмы «CINCINNATI» (США). Далее шток подвергается твердому хромированию и тонкому шлифованию до 12 класса чистоты обработки поверхности. Дополнительная зонная обработка штока ТВЧ обеспечивает повышенную твердость в ответственных местах штока. Уплотнительные кольца изготавливаются из прогрессивного полимерного материала, произведенного в Японии (NOK). Применяемая синтетическая амортизаторная жидкость имеет стабильные характеристики кинематической вязкости, что обеспечивает надежную работу узла в любых климатических и погодных условиях. Конструкция — двухтрубная, с применением прецизионных клапанов, обеспечивающих необходимые характеристики на сжатие и отбой. Передние амортизаторы комплектуются полным набором крепежа, необходимым для монтажа на автомобиль, задние — только резиновыми втулками. Продукция сертифицирована.

ОАО «Автоагрегат»: сертификация С целью удовлетворения запросов и требований автомобилестроителей – ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО «Форд Мотор Компани» и ��р. – на ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны) было принято решение о разработке, внедрении и сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении». Особые требования по применению ISO 9001-2007 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части» и успешно реализовано в 2013 году. ОАО «Автоагрегат» один из первых среди российских производителей фильтровальных систем внедрил данный сертификат. Сертификат соответствия ISO/TS 16949 гарантирует высокое качество производства фильтров ТМ «ЛИВНЫ» и надежность поставщика. На сегодняшний день система менеджмента качества ОАО «Автоагрегат» сертифицирована по ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

LUZAR для «Лады Гранта» Компания LUZAR начинает поставки радиатора охлаждения для «Лады Гранта» АКПП. Радиатор для автоматической «Гранты» отличается от механического аналога наличием специального охладителя трансмиссионного масла, интегрированного в левый бачок радиатора. Используется маслоохладитель трубчатого типа, который, по заявлению производителя, имеет немного лучшую теплоотдачу, чем пластинчатый маслоохладитель на «корейском» оригинальном радиаторе. В связи с тем, что модификация «Гранты» с АКПП комплектуется кондиционером, радиатор охлаждения испытывает большую нагрузку. Поэтому радиатор «Гранта» АКПП имеет увеличенную толщину охлаждающей сердцевины – 26 мм. Другие особенности изделия: трубчато-ленточная несборная (паяная) алюминиевая конструкция (технология «Ноколок»), сверх малый шаг трубок 5 мм (уникальное ноу-хау LUZAR).

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

5


тема номера

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ШИН СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ШИН В СЕГМЕНТЕ ЦМК Ринат БИКТИМЕРОВ, Заместитель директора по реализации и маркетингу УК «Татнефть-Нефтехим», исполнительный директор ООО «Торговый дом “Кама”» – Какие принципиальные изменения на отечественном рынке грузовых шин за последние три года Вы бы отметили? Какие из них представляются Вам наиболее важными? – За последние три года к принципиальным изменениям стоит отнести рост потребления ЦМК шин и сокращение рынка комбинированных шин. Наиболее важное для нас изменение – увеличение доли отечественных изделий в сегменте ЦМК (цельнометаллокордных) шин. – Насколько за этот же период (и почему) изменилось соотношение западных (включая японские), корейских и российских брендов на рынке? – Итоги 2013 года показали, что за этот период доля отечественных брендов (сюда я включаю также шины, произведенные в странах СНГ) на российском рынке грузовых шин увеличилась до 59%. Увеличение произошло главным образом как раз за счет наращивания доли на рынке ЦМК шин. Позиция была увеличена за счет западных брендов.

Доля шинных брендов на Российском рынке Бренды РФ + СНГ Западные, в т. ч. японские Азиатские и пр.

2011 г. 55% 15% 29%

2012 г. 58% 12% 29%

2013 г. 59% 11% 30%

– Как изменилась ситуация с производством различных марок шин за это время, и как сильно это повлияло на объемы рынка? Можно ли проследить динамику объема этого рынка за указанные три года? – В 2013 году производство комбинированных грузовых шин сократилось на 21%, а производство ЦМК шин увеличилось на 48%. Крупнейшим производителем грузовых шин в обоих направлениях является НХК ОАО «Татнефть», доля которого по итогам 2013 г. составляет 58% в сегменте комбинированных и 66% – ЦМК грузовых шин. Ниже представлена динамика отечественных производителей грузовых шин в разбивке по видам: Комбинированные ВСЕГО НХК ОАО «ТАТНЕФТЬ» КОРДИАНТ AMTEL/PIRELLI АШК ЦМК ВСЕГО НХК «ТАТНЕФТЬ» КОРДИАНТ

2011 г. 100% 53% 42% 5% 9%

Доля рынка в производстве 2012 г. 2013 г. 100% 100% 65% 58% 31% 38% 4% 4% 10% 13%

Доля рынка в производстве 2011 г. 2012 г. 2013 г. 100% 100% 100% 42% 69% 66% 58% 31% 34%

– В каких регионах страны наблюдалось наиболее серьезное развитие сектора шин для грузовой техники? Почему? – Рынок шин напрямую зависит от парка техники, поэтому наибольшее развитие рынок получил в регионах концентрации парка грузовых автомобилей и автобусов: в Москве и Московской области, на Юге России (в частности, это Ростовская область и Краснодарский край) и в Сибирском федеральном округе (в частности, в Иркутской и Новосибирской областях), в Республике Татарстан.

6


тема номера – Можно ли спрогнозировать примерные варианты развития этого рынка на ближайшее трехлетие? Каковы они могут быть? – В 2014 году рынок грузовых шин останется на уровне 2013 года. Предложение комбинированных грузовых шин будет сокращаться за счет выбывания старой грузовой техники из автопарка и внедрения более современных моделей грузовой техники и автобусов, что также повлечет за собой увеличение рынка цельнометаллокордных шин. Рынок ЦМК шин получит дальнейшую спецификацию по таким секторам, как ЦМК шины для автобусов, прицепов, трейлеров, строительной и карьерной техники, зимние грузовые шины по аналогичным направлениям и т. п. Также будет развиваться сектор восстановленных шин. На данный момент в России уже основано большое количество производств по восстановлению шин; также в этот сектор включается ряд крупных производителей шин, открывших свои собственные площадки для промышленного восстановления.

ПАДАЕТ ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Дмитрий МАРЧЕНКО, Генеральный директор ООО «Спецторгшина и К» – Какие принципиальные изменения на рынке шин для грузовиков за последние три года Вы бы отметили? Какие из них представляются Вам наиболее важными? – Наша компания занимается продажей грузовых шин и шин для сельскохозяйственной, специальной и индустриальной техники – произведенных в России. Поэтому я буду говорить о том секторе рынка грузовых шин, в котором представлены именно отечественные производители. К сожалению, отечественные производители постепенно уступают – несмотря на собственные уверения в обратном – свой сектор рынка грузовых шин. Это происходит по ряду причин, и макроэкономических, таких, как нехватка ресурсов, и чисто финансовых – скажем, невыгодность существующих кредитных ставок для развития производства. Около трех лет тому назад – Вы как раз спрашиваете про этот временной отрезок – доля отечественных производителей составляла примерно 60%. Сейчас идёт совершенно очевидное падение этой доли. Ряд монополистов сектора распродали свои предприятия, тем самым задав новую конъюнктуру рынка, неблагоприятную для отечественных производителей. Лидирует в секторе «Нижнекамскшина», но и её доля, по моим оценкам, падает. Думаю, что за последние три года отечественные производители потеряли примерно 20% своей прежней доли. Одновременно осуществляется наполнение рынка шинами зарубежного производства. Все больше и больше имеют перспектив мировые бренды западного происхождения. Когда они начали выходить на российский рынок, затем основывать здесь собственные производства, они, прежде всего, конечно же, имели интерес к рынку шин для легковых автомобилей, но сегодня их интересуют и грузовые шины – и эти бренды имеют все шансы на увеличение своей доли в будущем. Но прежде всего из зарубежных игроков оказывают влияние на отечественный рынок грузовых шин китайские производители, как брендовые компании, так и изготовители no-name продукции. Их доля растёт с огромной быстротой, и темп, на мой взгляд, не снижается, и даже увеличивается. Скажем, корейские компании раньше китайских зашли на этот рынок, но на сегодняшний день доля корейских шин в общем китайско-корейском объеме – только лишь около десяти процентов. Известно, что есть планы постройки китайского завода в России, в Башкортостане. Также активно присматриваются к российскому рынку грузовых шин индийские производители. Все это, безусловно, свидетельствует о падении доли отечественных производителей. – Как изменилась за это время емкость рынка для отечественных производителей? – Ранее реализация отечественных грузовых, сельскохозяйственных и индустриальных шин составляла около 11-12 миллионов штук в год. Теперь ситуация изменилась, и, по всей видимости, объём сектора тоже сократился на 20%. – В каких регионах страны наблюдалось наиболее серьезное развитие сектора шин для грузовой техники и почему? – Я бы не стал так ставить вопрос. Прежде всего, совершенно понятно, что наиболее активное развитие рынка происходит прежде всего в Москве и Московской области, а также в крупных городах – там, где, собственно, активно развивается сам рынок как таковой. Все логистические связи давно налажены, идёт поступательное развитие – у каждого региона в своём темпе. Рынок грузовых шин здесь не исключение. А резкое развитие возникает там, где осуществляется какой-либо масштабный государственный или коммерческий проект. Скажем, сочинская Олимпиада: как только началась к ней подготовка, сразу же рынок, о котором мы говорим, в Северо-Кавказском регионе ощутимо вырос. Запланировано строительство платной скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург – скачок произойдет там. И так далее. Как только возникает высокобюджетное строительство, требующее огромных количеств коммерческой техники, соответствующий сектор шинного рынка переживает бурное развитие в этой локации и близлежащем регионе. – Можно ли спрогнозировать примерные варианты развития этого рынка на ближайшее трехлетие? Каковы они могут быть? – Из моего ответа на первый вопрос следует только один вывод: будет всё более возрастать доля зарубежных, прежде всего, азиатских производителей. К большому сожалению, никаких экономических и правовых механизмов для защиты отечественных производителей не существует на данный момент. К ещё большему сожалению, работа по их созданию не ведется.

7


РЕМЗОНА

Стартовала промо-кампания выставки AutoTechService Крупнейшее выставочное мероприятие на украинском рынке автосервиса выставка AutoTechService более двадцати лет собирает на одной площадке большинство игроков рынка и является главным мероприятием формата «бизнес для бизнеса» в Украине, хотя и проходит в рамках популярного и массового выставочного мероприятия – Киевского международного автосалона SIA. Для дальнейшего укрепления имиджа В2В выставки организаторы продолжают внедрять новые подходы. С этого года AutoTechService имеет абсолютно самостоятельную маркетинговую кампанию. У выставки появился свой официальный сайт и имидж, рекламная компания будет отлична от компании автосалона SIA не только оригинал-макетом и содержанием сообщения, но и полностью ориентирована на профессиональную аудиторию, информирование специалистов о выставке и приглашение её посетить. Новый подход к подготовке и проведению выставки расширяет бизнес-возможности её участников. Это новые программы и услуги по привлечению целевой профессиональной аудитории. Они обеспечат максимально эффективное участие компаний в выставке с точки зрения бизнеса. Новые бизнес-услуги помогут игрокам рынка найти новых клиентов и построить дистрибьюторскую сеть. Вот главные из них: Байерская программа CIP Программа CIP (Commercial Important Person) – это организация встреч участников с потенциальными клиентами во время работы выставки. Анализ результатов 2013 года и выставки AutoTechService 2013 показал, что из зарегистрированных 35,6 тысяч профессиональных посетителей (предприниматели, специалисты СТО и автомагазинов, представители АТП и промышленных предприятий) 46,8% пришли на выставку с конкретной целью – закупить товары, оборудование или найти поставщика услуг. Две трети таких байеров располагали бюджетом на закупки от 300 тысяч грн. Согласно программе CIP на AutoTechService 2014 представители оргкомитета предложат ключевым гостям удобное время и место для посещения экспозиции, позаботятся, чтобы потенциальный байер посетил стенд компании-участника и проведут его к месту переговоров с заинтересованным участником. Участнику для этого нужно только описать своего потребителя и согласовать список предполагаемых визитёров перед выставкой. Поиск дистрибьютора Для зарубежных компаний разработана программа «Поиск дистрибьютора». Участие в выставке коллективными стендами, опираясь на правительственную поддержку планируют производители из Индии, Турции и Малайзии, подтверждают свое присутствие компании из Италии, Португалии, Франции, Германии, Южной Кореи, России и Польши. Зарубежные офисы компании ITE Group Plc (28 офисов в 15 странах), материнской структуры компании «Премьер Экспо» - организатора выставки, и все агенты-партнёры уже приступили к формированию базы данных иностранных компаний, заинтересованных в поиске дистрибьютора в Украине. Информация об этих компаниях будет обновляться в специальном разделе «Поиск дистрибьютора» на сайте выставки. В свою очередь, «Премьер Экспо» расширяет базу украинских компаний автосервиса и афтермаркета, для которых могут быть интересны оптовые поставки. Встретиться с потенциальным партнёром по бизнесу можно будет во время выставки в специальной лаунж-зоне для переговоров. Полная база компаний автосервисного рынка Организатор выставки собрал наиболее полную базу контактов украинских автосервисных компаний. Промоутерам, работающим во всех областных центрах Украины, поставлена задача – обойти каждый салон автоаксессуаров, шинный магазин, все станции техобслуживания и частные пункты шиномонтажа, приглашая посетителей на AutoTechService2014. В 2014 году также будет расширен формат Демозоны AutoTechService; здесь планируется провести профессиональные соревнования среди мастеров автосервиса. Запланировано проведение отраслевых конференций крупнейших национальных ассоциаций рынка автосервиса и афтермаркета. Положительный опыт организации массовых профессиональных мероприятий в Демозоне на выставке 2013 года имеют Ассоциация импортёров и дистрибьюторов автокомпонентов (АИДА), проводившая отраслевой форум Automotive Aftermarket, и Независимая ассоциация предприятий автосервиса (НАПА), чьё учредительное собрание также состоялось в Демозоне AutoTechService 2013. Международная специализированная выставка для рынка автосервиса и афтермаркета AutoTechService 2014 состоится в Киеве, в МВЦ, с 28 мая по 1 июня одновременно с международным автосалоном SIA'2014.

h t t p : / / a u t o m a r k e t i n g.ru

8


ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014

Launch: EasyDiag Производитель диагностического оборудования компания LAUNCH TECH Co. Ltd. представляет на российском рынке считыватель кодов неисправности автомобиля EasyDiag. Устройство поддерживает диагностику электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского производства (включая праворульные японские автомобили). Диапазон марок автомобилей весьма широк: это Smart, America Ford, Chrysler, GM, Acura, INFINITI, Lexus, Australia Ford, Holden, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, GEELY, Gonow Auto, HaFei, JAC, Jiangling, SGMW, Tianjin FAW, Xiamen, XinKai, ZhongShun, Zhongxing, ZOTYE, Audi, Benz, BMW, Citroen, Europe Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter&V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, MARUTI, TATA, Daihatsu, Honda, JPIsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong, Perodua, Proton, GAZ, VAZ, S.Africa Opel, Thailand Isuzu, а также любые автомобили, поддерживающие стандарт OBD II/EOBD (шины данных SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN). EasyDiag осуществляет диагностику большинства систем управления: двигателем, автоматической трансмиссией, АБС/ПБС, подушками безопасности, круиз-контролем, климат-контролем, пневматической подвеской и т. д. Функции устройства: чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля; считывание потоков данных систем автомобиля;отображение текущих параметров системы; просмотр «стоп-кадра» данных; тест датчика кислорода O2; тест системы отработавших газов EGR; чтение информации об автомобиле; просмотр описаний кодов ошибок; преимущества Связь между устройствами обеспечивается только посредством технологии Bluetooth. В стандартной комплектации прибора включена только одна программа – EOBD, которая позволяет проводить диагностику автомобиля по протоколу OBDII. Для того чтобы иметь расширенные функции по диагностике автомобиля, необходимо приобрести соответствующее программное обеспечение нужной марки с полноценной поддержкой. Прибор обновляется через интернет.

9

(495 ) 789- 42- 33


как увеличить продажи

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ. «А ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?!», ИЛИ КАК ГРАМОТНО РАБОТАТЬ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ Рубрика ведется совместно со Школой профессионального развития «TRANSМАСТЕР-КЛАСС». Ведущий рубрики бизнес-тренер Андрей Суднищиков, компания «Русь Трейд».

Отработка возражений является одним из самых нелюбимых этапов продаж для продавцов. В этом и заключается парадокс: этап, который напрямую влияет на окончательное решение покупателя, старательно из раза в раз избегается продавцами. *** Неприязнь к возражениям со стороны покупателя так же четко можно проследить и в специализированной литературе, авторами коей зачастую бывают бизнес-тренеры, вышедшие из колыбели продаж. Поэтому очень часто этот этап называют «борьба с возражениями». На самом же деле бороться не нужно вообще! Чтобы это понять, давайте разберем, чем является возражение по своей сути.

Какова цель любого возражения? В конечном счете такой целью является дополнительная (или до сих пор не проясненная) информация о Вашем продукте или услуге. Почему же после того, как презентация проведена, покупателю зачастую бывает необходимо узнать «что-нибудь еще»? Здесь всего два варианта: либо он был невнимателен, либо Вы упустили что-то значимое для него. И как же теперь покупатель может это выяснить? Очень просто – задать Вам пару вопросов! Таким образом, любое возражение по своей сути – это не что иное, как простой вопрос от покупателя, ответ на который зачастую и решает исход Вашей продажи. *** Кстати, самые популярные возражения – «Это дорого» и «Я подумаю» – тоже являются вопросами в Ваш адрес. И одновременно оба возражения в 99% случаев являются просто отговорками. Каковы их причины? Мы уже говорили о том, что мы продаем не только сам продукт (услугу), но и его цену. Поэтому дорогим товар кажется человеку в том случае, когда он не понимает, за что должен будет отдать свои кровно заработанные деньги. Это бывает очень часто в тех случаях, когда мы во время своих презентаций забываем рассказывать нашим покупателям о тех выгодах, которые они получат! Когда мы с вами слышим эту фразу – это может значить только одно. Мы либо неверно поняли потребность клиента, либо недо-

http://auto-marketing.ru

10


январь-февраль 2014 статочным образом сконцентрировали свое внимание на его потребностях во время своей презентации. Здесь стоит поинтересоваться, почему продаваемое кажется дорогим, и в какую бы сумму хотел уложиться наш покупатель (но это только в том случае, если налицо прекрасно установленный контакт). И остановиться на оптимальном варианте для обоих. «Я подумаю», по сути, является кровным родственником «Это дорого». Покупатель чаще всего просто чего-то не понимает и не решается об этом сказать, возможно, боясь показаться в Ваших глазах человеком малоосведомленным. Здесь может выручить такой вопрос с нашей стороны, как «Что Вам мешает принять решение прямо сейчас?». Совсем не ответить на этот вопрос покупатель не сможет, а начав отвечать, даст Вам много новой информации и зацепок для успешного завершения сделки. *** Но это все случаи частные, хоть и очень распространенные. Существует ли алгоритм поведения продавца при работе с возражениями для всех ситуаций? Конечно! Самое главное: не бояться возражений покупателя и не раздражаться ими. Очень важно, отвечая на вопросы-возражения оставаться в том же позитивном настрое, который был изначально в вашем общении!

Итог Вот Вы вроде бы все рассказали, а покупатель не унимается. Что делать? Первое, что необходимо: ни в коем случае не принимать сказанное покупателем на свой личный счет и не вступать в спор. Согласитесь с клиентом в том, что он вправе думать так, как думает. Второе. Чаще всего возражения, негатив носят слишком общий характер. При помощи вопросов выясните конкретную суть возражения покупателя! До тех пор, пока это не произойдет – Вы не сможете грамотно аргументировать свою позицию и способны лишь усугубить назревающую конфликтную ситуацию. Третье. Грамотно, четко, тактично аргументируйте свою позицию. Не забывайте использовать наводящие вопросы! Четвертое. Добавьте в свой профессиональный опыт еще одну состоявшуюся продажу, которую могли бы просто упустить. ВОПРОС: Очень часто клиенты приходят просто полюбопытствовать без конкретного намерения купить. И у них всегда много вопросов. Или просто нехватка общения. Как, на Ваш взгляд, правильно поступать с ними? Юлия Сабурова, менеджер по работе с клиентами, магазин косметики «Подружка», Москва ОТВЕТ: Если человек оказался у Вас в магазине – значит, он потенциальный клиент. Что бы он ни говорил – у Вас явно есть что-то, что его интересует, а, значит, ему можно это продать. «Я прицениваюсь», «Я только узнаю» и т. д. – это нормальная защитная реакция большинства покупателей. Если у него много вопросов – значит, наши предположения о том, что он здесь не просто так, подтверждаются. И важно выйти на доверительный диалог с покупателем, понять его потребности и пополнить не только количество продаж, но и базу своих постоянных клиентов.

http://transmaster.ru

11


иномарки

KONI: новые гоночные амортизаторы Компания KONI представляет новые серии гоночных амортизаторов: со стойками Макферсон (серия 2635) и такие же винтовые (серия 2630). Амортизаторы обеих серий однотрубные газогидравлические с газом высокого давления. Они разработаны специально для автомобильного спорта и могут регулироваться непосредственно на автомобиле. Точный контроль демпфирующего усилия на малой скорости очень важен – это, в свою очередь, означает, что даже незначительные потоки рабочей жидкости в амортизаторе должны быть под контролем. В конструкции многих гоночных амортизаторов для этого используется игольчатый клапан. Однако такой простой механизм имеет множество недостатков. Поэтому для точного контроля демпфирующего усилия в амортизаторах серий 2630 и 2635 используются усовершенствованные и современные регулируемые картриджи, контролирующие открывание и закрывание клапанов отбоя-сжатия. На выносном резервуаре расположены регуляторы усилия демпфирования для низкой и высокой скоростей движения (8 положений регулировки для низкой скорости и 15 для высокой). Механизм регулирования усилия отбоя для низкой скорости находится на наконечнике штока амортизатора. Амортизаторы оснащаются как фиксированным разъемом, так и быстросъемным переходником.

TRW: новая фабрика Компания TRW Automotive Holdings Corp. объявила о том, что открывает новую швейную фабрику в румынском Романе. Предприятие будет заниматься изготовлением подушек безопасности для нескольких заводов TRW, производящих модули подушек безопасности. Франк Мюллер (Frank Mueller), вице-президент и глобальный менеджер по системам обеспечения безопасности пассажиров, сказал: «TRW открывает в Румынии новое предприятие, чтобы в следующие пять лет поддержать рост производства модулей подушек безопасности. По нашим планам, к 2018 году потребуется изготавливать на 12 миллионов блоков подушек безопасности больше, чем сейчас. Новая швейная фабрика будет обеспечивать подушками безопасности все наши европейские заводы». «Румынские рабочие уже превосходно трудятся на наших предприятиях по изготовлению оплёток для рулевых колёс, пеноматериалов, подушек безопасности, а также на литейном производстве. Мы считаем, что Роман является оптимальным местом из-за своей инфраструктуры и опыта местных рабочих». К концу 2014 года на предприятии должно работать 400 человек, а к 2017 году их число должно возрасти до 1000. Компания TRW начала работать в Румынии в 2004 году. Тогда в городе Тимишоар была открыта фабрика по производству кожаных оплёток для рулевых колёс. Затем фабрика была расширена, и теперь там имеется литейное производство, а также производство подушек безопасности и пеноматериалов. Помимо завода в Тимишоаре, TRW имеет предприятия ещё в четырех румынских городах: Бая-Маре, Оравита, Лупени и Маргита, на которых в общей сложности трудятся примерно 3400 человек.

GKN Driveline запустит производство в России GKN Driveline, подразделение глобальной инжиниринговой группы GKN plc, расширяет и укрепляет свои позиции в мире, запуская производство автокомпонентов на российском рынке, который становится все более важным для стратегического развития компании. На начальном этапе GKN Driveline откроет завод площадью 5 000 кв. м. в Тольятти, где уже представлено несколько крупных автоконцернов. Запуск производства шарниров равных угловых скоростей для ряда автопроизводителей запланирован на начало 2015 года. «Россия является ключевым рынком для многих автомобильных производителей, и появление завода GKN в Тольятти – существенный шаг для нашей компании, – комментирует Эндрю Рейнольдс Смит (Andrew Reynolds Smith), Председатель правления GKN Automotive. – Наша стратегия основана на расширении присутствия на мировом рынке и предоставлении клиентам подразделения Driveline новых возможностей. Мы уже организовали поставку продуктов GKN Driveline многим крупным российским автоконцернам». Российская автомобильная индустрия ежегодно производит более двух миллионов автомобилей. По прогнозам, объемы производства будут расти, что связано с увеличивающимся спросом и государственной политикой, направленной на создание новых производственных мощностей и дополнительное инвестирование в автомобильный рынок.

http://auto-marketing.ru

12


январь-февраль 2014

ZF: более 5000 новых рабочих мест Новые заводы в США и Китае, высокий спрос на коробки передач для легковых автомобилей и технику для ходовой части, а также динамичный рост в секторе коммерческих автомобилей во второй половине года дали импульс развитию бизнеса ZF Friedrichshafen AG: концерн завершил 2013 год с десятипроцентным ростом продаж, достигнув оборота 17 млрд. евро. Председатель правления концерна ZF доктор Штефан Зоммер на ежегодной пресс-конференции в Штутгарте отметил, в частности, успехи на наиболее важном после Европы рынке – в Северной Америке, где ZF сделал большой шаг вперед, открыв в июле новый завод в Грей Корте (США). В последние годы компания инвестировала почти полтора миллиарда евро в создание и расширение производственной площадки для 8- и 9- ступенчатых автоматических коробок передач. В 2013 году большая часть инвестиций на общую сумму более 1 млрд. евро была направлена в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Создав новый завод по производству систем мостов для легковых автомобилей в Пекине и расширив сборочное производство мостов для легковых автомобилей в Шэньяне, мы увеличили свое присутствие и в Китае»,– пояснил Зоммер. Кроме того, в ноябре концерн ZF впервые начал производить системы мостов для легковых автомобилей в Малайзии. «В ближайшие годы», – сказал Зоммер, – «мы хотим еще больше использовать возможности рынка в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона и последовательно наращивать там наши мощности». По его словам, именно поэтому ZF планирует в ближайшие годы вложить в этот регион более 1 млрд. евро в год. «Это для нас серьезный вызов, но если мы хотим добиться успеха глобального масштаба и гарантировать поставки нашим клиентам на местных рынках, то другого пути нет», – констатировал Председатель правления концерна ZF. Рост продаж сопровождался созданием новых рабочих мест: в 2013 году концерн ZF принял на работу приблизительно 5200 новых сотрудников в разных странах мира, 2100 из них – в Германии. Предполагается, что следование данному курсу продолжится в следующем году, хотя и в меньшей степени. Зоммер прогнозирует, что будет создано более 2000 новых рабочих мест, причем четверть из них в Германии. Тем не менее, в 2014 снова ожидается рост продаж примерно на 10%, что снова будет заметно опережать средний показатель по отрасли. Зоммер пояснил, что значительный рост в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе будет также влиять на долгосрочную стратегию концерна: «Доля Северной и Южной Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме продаж составляет в настоящее время 40%. В 2025 году она превзойдет 50 %». По его словам, к этому времени объем продаж концерна достигнет приблизительно 40 млрд. евро. К важнейшим направлениям долгосрочной стратегии развития относятся расширение роли электроники и уникального опыта в области легких конструкций, лидерство в инновациях и снижении издержек, а также повышение привлекательности концерна в качестве работодателя на глобальном уровне. «Мы можем добиться достижения этих целей только с помощью мотивированных сотрудников», – сказал Зоммер, – «и они нужны нам в Фридрихсхафене так же, как в Грей Корте, Пекине или Сингапуре».

Otto Zimmermann: онлайн-каталог продукции Немецкий производитель автокомпонентов тормозной системы Otto Zimmermann GmbH (Отто Циммерманн ГмбХ) запустил в эксплуатацию онлайн-каталог своей продукции. Каталог сделан платформе TecDoc и позволяет осуществлять поиск по множеству параметров: оригинальному (OE) номеру детали, наименованию производителя и модели автомобиля, номеру двигателя, а также по KBA номеру (номеру Федерального автомобильного ведомства). Поиск доступен также по неточным запросам, когда вводится только один или несколько параметров. Это облегчает нахождение нужной позиции, когда известны не все данные по автомобилю. В каталоге Zimmermann приводится детальная информация о продукции: все основные размеры детали, области применения для всех возможных моделей автомобилей, оригинальные номера производителей. При поиске стандартных дисков предоставляются также дополнительные номера по перфорированным дискам Sport и составным – Formula Z. Информация по каждому артикулу сопровождается рисунком детали с нанесенными на него основными размерами, что позволяет дополнительно визуально сравнить необходимые параметры. Для удобства клиентов каталог представлен на четырёх языках, один из которых – русский.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

13


иномарки ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013/2012 гг. И ДЕКАБРЬ 2013/2012 гг. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки LADA

RENAULT KIA HYUNDAI CHEVROLET VOLKSWAGEN TOYOTA NISSAN FORD SKODA ГАЗ ком. автомоб. OPEL MITSUBISHI DAEWOO УАЗ MERCEDES-BENZ MAZDA BMW AUDI SSANGYONG PEUGEOT CITROEN SUZUKI LIFAN GEELY HONDA LAND ROVER GREAT WALL CHERY SUBARU VOLKSWAGEN ком. автомоб. LEXUS VOLVO INFINITI FIAT JEEP MERCEDES-BENZ ком. автомоб. FAW PORSCHE SEAT ZAZ MINI БОГДАН JAGUAR CADILLAC BAW VORTEX ИЖ HAIMA ТАГАЗ ISUZU SMART DODGE CHRYSLER BYD LUXGEN FOTON VIS ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

Ян. – Декаб. 2013

Ян. – Декаб. 2012

%

456 309 210 099 198 018 181 153 174 649 156 247 154 812 146 319 106 734 87 456 82 395 81 421 78 747 60 829 51 624 44 376 43 179 42 071 36 150 34 055 33 862 28 961 27 724 27 467 27 263 25 741 21 030 19 954 19 855 16 831 15 915 15 768 15 017 8 677 8 001 5 250 5 247 4 838 3 790 3 375 3 260 2 800 2 055 1 710 1 513 1 494 1 005 698 401 371 213 193 192 159 106 62 6 2 777 447

537 625 189 852 187 330 174 286 205 042 164 702 153 047 153 747 130 809 99 062 90 247 81 242 74 294 88 232 60 648 37 436 44 443 37 515 33 512 31 198 44 420 32 858 32 684 20 544 17 566 21 512 19 043 14 373 19 127 14 296 16 161 15 653 20 364 9 209 8 623 4 704 3 974 560 3 613 2 500 9 964 2 629 7 512 1 506 2 024 1 845 5 953 2 465 591 1 331 175 31 206 194 2 630 141 3 539 2 938 789

-15% 11% 6% 4% -15% -5% 1% -5% -18% -12% -9% 0% 6% -31% -15% 19% -3% 12% 8% 9% -24% -12% -15% 34% 55% 20% 10% 39% 4% 18% -2% 1% -26% -6% -7% 12% 32% 764% 5% 35% -67% 7% -73% 14% -25% -19% -83% -72% -32% -72% 22% 523% -7% -18% -96% -96% -5%

Декаб. 2013

Декаб. 2012

38 948 43 354 18 884 17 242 16 024 14 752 14 171 12 845 18 755 15 815 13 548 13 310 14 742 12 755 17 540 11 677 12 376 14 162 8 513 9 990 7 381 9 238 8 827 7 793 8 429 8 416 6 196 8 073 6 436 6 236 4 165 3 770 4 372 2 963 4 183 4 398 2 585 2 194 3 268 3 160 2 745 3 478 2 543 2 321 2 148 2 761 3 182 1 830 3 003 2 003 3 065 2 087 2 221 1 786 1 914 1 809 2 101 1 552 1 654 1 669 1 735 1 474 1 474 1 299 1 601 1 839 944 770 874 956 769 390 800 417 472 109 408 239 154 366 220 412 284 175 61 306 157 140 129 148 72 120 0 357 14 132 75 32 12 28 17 25 18 5 4 21 8 23 1 50 35 0 25 282 264 257 253 579

%

-10% 10% 9% 10% 19% 2% 16% 50% -13% -15% -20% 13% 0% -23% 3% 10% 48% -5% 18% 3% -21% 10% -22% 74% 50% 47% 24% 6% 35% -1% 18% 13% -13% 23% -9% 97% 92% 333% 71% -58% -47% 62% -80% 12% -13% -40% -89% 134% -57% -32% 260% -81% -65% -98% 4%

14


25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013/2012 гг. И ДЕКАБРЬ 2013/2012 гг. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

# 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris New Rio Duster Polo Kalina Focus Priora Largus Cruze Niva 4x4 Logan Sandero Astra Qashqai Samara RAV 4 New Cee'd Sportage Camry Octavia A5 ix35 Corolla Nexia

Январь – Декабрь

Марка Lada Hyundai

KIA Renault VW Lada

Ford Lada Lada

Chevrolet Chevrolet Lada

Renault Renault Opel Nissan Lada

Toyota KIA KIA Toyota Skoda Hyundai Toyota DAEWOO

Декабрь

2013

2012

г/г (шт.)

%

2013

2012

166947 113991 89788 83702 72565 67960 67142 57687 57641 54367 53344 51693 50894 43737 42040 40739 40098 39885 34981 33451 32895 32153 31706 30644 28898

121151 110776 84730 47344 69385 119890 92219 125951 14563 63181 59331 54656 58734 48632 52331 36793 67971 27166 11429 32716 34619 52036 28104 33262 55034

45796 3215 5058 36358 3180 (51 930) (25 077) (68 264) 43078 (8 814) (5 987) (2 963) (7 840) (4 895) (10 291) 3946 (27 873) 12719 23552 735 (1 724) (19 883) 3602 (2 618) (26 136)

38% 3% 6% 77% 5% -43% -27% -54% 296% -14% -10% -5% -13% -10% -20% 11% -41% 47% 206% 2% -5% -38% 13% -8% -47%

12923 8824 6917 7976 6649 8590 7590 5332 6280 4261 6309 2284 4137 3895 4860 6435 2409 3568 3506 3087 2783 0 2524 3297 1920

13153 7196 5540 6659 5144 6095 9831 10429 2403 5182 5381 4727 3810 4104 3930 2556 5239 2509 2512 3523 3289 5090 3170 2334 5238

%

г/г (шт.)

(230) -2% 1628 23% 1377 25% 1317 20% 1505 29% 2495 41% (2 241) -23% (5 097) -49% 3877 161% (921) -18% 928 17% (2 443) -52% 327 9% (209) -5% 930 24% 3879 152% (2 830) -54% 1059 42% 994 40% (436) -12% (506) -15% (5 090) -100% (646) -20% 963 41% (3 318) -63%

25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ 2014 г. и ЯНВАРЬ 2013 г. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

# 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris Duster New Rio Kalina Polo Largus Priora Logan Almera Sandero Cruze New X-Trail Niva Octavia A7 ix35 4x4 RAV 4 New Cee'd Qashqai Astra Gentra Focus Corolla Sportage

Январь

Марка Lada Hyundai

Renault KIA Lada

VW Lada Lada

Renault Nissan Renault Chevrolet Nissan Chevrolet Skoda Hyundai Lada

Toyota KIA Nissan Opel DAEWOO Ford Toyota KIA

2014

2013

г/г (шт.)

%

8255 6947 5590 5324 4264 3836 3792 3324 3004 2993 2795 2729 2687 2622 2439 2345 2314 2280 2265 2152 2125 2119 2027 1895 1885

10589 7353 5374 4744 6016 4631 2876 3674 3678 0 3489 2467 1981 3337 0 2154 3442 1098 1983 2385 2442 0 4384 1242 2452

2334 406 216 580 1752 795 916 350 674 2993 694 262 706 715 2439 191 1 128 1182 282 233 317 2119 2 357 653 567

-22% -6% 4% 12% -29% -17% 32% -10% -18% -20% 11% 36% -21% 9% -33% 108% 14% -10% -13% -54% 53% -23%


иномарки

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ 2014 г. и ЯНВАРЬ 2013 г. (данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки 2014

LADA

RENAULT KIA NISSAN HYUNDAI CHEVROLET VOLKSWAGEN TOYOTA MITSUBISHI SKODA OPEL FORD DAEWOO ГАЗ ком. автомоб. MAZDA MERCEDES-BENZ BMW УАЗ HONDA PEUGEOT CITROEN AUDI SUZUKI SSANGYONG GEELY CHERY LIFAN VOLKSWAGEN ком. автомоб. SUBARU GREAT WALL LAND ROVER LEXUS INFINITI JEEP FIAT VOLVO MERCEDES-BENZ ком. автомоб. FAW PORSCHE BAW ZAZ JAGUAR MINI CADILLAC SEAT БОГДАН ISUZU HAIMA SMART LUXGEN ИЖ CHRYSLER ТАГАЗ FOTON DODGE VORTEX BYD ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

3647 12894 11199 11051 11044 9420 8599 8319 5007 4744 4281 4250 3718 3260 2848 2710 2540 2201 1929 1843 1720 1623 1482 1330 1158 1137 1118 949 938 932 922 707 471 420 407 402 312 302 126 113 101 94 82 80 72 56 28 20 17 12 10 7 6 2 2 0 0 152 662

Январь 2013

30037 14741 11059 8925 11306 9542 9968 6860 4020 4623 5211 6364 5693 4108 2071 1902 2171 2906 1209 2338 1581 1725 1498 1853 817 1031 843 700 864 1280 815 778 625 146 291 337 194 68 176 128 203 70 140 88 201 261 4 6 3 89 12 33 4 9 81 69 162 077

%

-21% -13% 1% 24% -2% -1% -14% 21% 25% 3% -18% -33% -35% -21% 38% 42% 17% -24% 60% -21% 9% -6% -1% -28% 42% 10% 33% 36% 9% -27% 13% -9% -25% 188% 40% 19% 61% 344% -28% -12% -50% 34% -41% -9% -64% -79% 600% 233% 467% -89% -42% -82% -50% -78% -6%

16


январь-февраль 2014

Delphi: системы кондиционирования Компания представила 29 новых конденсоров, салонных фильтров, радиаторов и испарителей, предназначенных для популярных в Европе марок и моделей автомобилей: VAG (Audi A1, Ibiza, Toledo, Fabia, Polo), Opel/Vauxhall (Astra H, Zafira H/B), Citroen/Fiat/Lancia/Peugeot (C8, Dispatch, Jumpy, Scudo, Ulysse, Phedra, 807, Expert, Expert Tepee), Mercedes (Классы C160-320, CL/CLC/CLK), Renault (Clio, Grand Tour III), Hyundai (Accent, Santa Fe, I20) и Volvo (C30/S40 II). Компрессоры программы «Delphi Inside» выпущены на рынок автозапчастей в ответ на растущий спрос на компрессоры кондиционеров – 31 новая позиция (NTR) запчастей, представленная на рынке в этом году, увеличивает общее количество позиций до 85. Программа охватывает свыше 100 марок и моделей автомобилей, парк которых в Европе и на Ближнем Востоке превышает 23 миллиона единиц. Самые популярные новые марки и модели, для которых предназначены новые комплектующие Delphi: TSP0159060: AUDI / FORD/ VAG: A3, TT, Galaxy, Alhambra, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Octavia, Beetle, Bora, Golf, Sharan (09/96>05/10); TSP0159344: VAG: Cordoba I и II, Ibiza III и IV и V, Ibiza Sport coupe, Fabia, Praktik, Roomster, Fox, Polo V и VI (2008>); TSP0159652: CHEVROLET / HOLDEN: Lumina (2004->2007).

FENOX: 67 новых позиций амортизаторов Компания FENOX сообщает о большом расширении ассортимента выпускаемых амортизаторов для иномарок. Теперь она производит 67 новых позиций амортизаторов, амортизаторных стоек и патронов амортизаторных стоек. Данные запчасти предназначены для иномарок Ford, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Opel, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Seat, Audi, Fiat. Также FENOX Automotive Components представляет амортизаторы задней и передней подвески для автомобилей категории LCV: Hyundai H100 и Hyundai Porter ТагАЗ. Cреди широкого перечня новинок особо стоит отметить амортизаторные стойки для Toyota Corolla (E150) 06-, Volkswagen Tiguan 07-, Nissan Almera Classic (B10) 06-, а также амортизаторы для Hyundai Santa FE 06-, Volkswagen Polo Sedan (6R) 09- и Toyota RAV 4 III 06-. Оригинальные детали подвески этих автомобилей на сегодняшний день имеют немного аналогов, однако сейчас владельцы данных марок смогут найти качественные запчасти в ассортименте FENOX. В планах FENOX Automotive Components – дальнейшее расширение товарного перечня для иномарок. В перспективе ожидается выпуск амортизаторов не только для «народных» автомобилей и LCV, но и по всему автомобильному ряду.

NGK для Peugeot 208 GTI и 2008 Сотрудничество компаний NGK и Peugeot в ходе нескольких чемпионатов мира по ралли в рамках программ 206 и 307 WRC позволило осуществить совместные разработки для увеличения мощности автомобилей модельного ряда. Компания NGK использовала свои ноу-хау в области систем зажигания для разработки свечей зажигания, выбранных автопроизводителем для 208 GTI. Для наибольшего соответствия требованиям этого мощного автомобиля была выбрана свеча зажигания NGK ILZKBR7A-8G. Эта свеча с резьбой M12 имеет иридиевую напайку диаметром 0,6 мм на центральном электроде и платиновую напайку на боковом электроде. Помимо этого, компания NGK оснащает городской кроссовер Peugeot 2008 кислородным датчиком NTK OZA603-U1. Этот бинарный кислородный датчик позволяет 3-цилиндровому двигателю без наддува, объемом 1,2 литра, отлично управлять топливо-воздушной смесью, обеспечивая оптимальное сгорание и минимальный уровень выбросов вредных веществ.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

17


иномарки

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ИНОМАРОК ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В обзоре приведены результаты мониторинга московского розничного рынка высоковольтных проводов зажигания за период: с 15 января по 4 февраля 2014 года. Анализ рыночной ситуации осуществлялся на основе данных, полученных из каталогов и прайс-листов ведущих российских интернет-магазинов и крупных оптово-розничных компаний. Основными особенностями данного рынка являются небольшое число предлагаемых неоригинальных брэндов и небольшие объемы продаж.

В качестве конкретных объектов исследования были рассмотрены комплекты высоковольтных проводов зажигания для трех популярных моделей подержанных иномарок (табл. 1). Сразу отметим, что среди выбранных моделей автомобилей при сборе и анализе данных пришлось учесть специфику предложения оригинальных высоковольтных проводов для Ford Focus II, которая заключается в продаже штучных проводов для каждого цилиндра двигателя. Для остальных моделей автомобилей присутствовали предложения оригинальных комплектов проводов. В процессе анализа рассматривались все предложения по аналогам и неоригинальным заменам, а также продукция с улучшенными потребительскими характеристиками. При сравнении поставщиков учитывались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 2 дней. Исследование показало, что московский рынок высоковольтных проводов включает в себя очень малое число участников, причем, оно почти не зависит от рассматриваемой модели автомобиля. Например, в розничном предложении проводов для Ford Focus присутствовало 11 марок и брендов, в предложении для Mitsubishi Lancer – 10, а в предложении VW Golf – 12. Следует указать, что в товарном ассортименте суще-

ствует определенная унификация проводов для разных марок и моделей автомобилей, связанная с комплектацией двигателей одинаковыми системами зажигания (в период выпуска рассмотренных в обзоре моделей автомобилей). Например, в компании Ford одинаковые провода применялись в моделях Focus, Fiesta, Mondeo и Fusion. Компания Mitsubishi использовала одинаковые провода в моделях Lancer, Colt и Space Star. А в автомобильной группе VAG одинаковые провода устанавливались как в моделях марки Volkswagen, так и в моделях марок Audi, Skoda и Seat. Анализ структур предложения и спроса проводов для автомобиля Ford Focus показал, что в обоих случаях уверенно лидировала продукция японской группы компаний NGK Spark Plug Co., Ltd (рис. 1 и 2). Очевидно, что этот успех основан не только на статусе одного из официальных поставщиков компании Ford, но и на умелом маркетинге, обеспечивающем высокий уровень спроса. Видно, что в ценовом ряду марка NGK расположена у самого нижнего «края» среднего ценового сегмента, и цена ее предложения не превышает 32 долл./компл. (рис. 3). Очень интересно, что и средние цены ее прямых конкурентов – именитых немецких марок Bosch и Beru отличаются не более, чем на 0,6 долл. Следовательно, напрашивается вывод о том, что

Таблица 1 Марка, модель автомобиля

Модификация

Период выпуска

Оригинальный номер запчасти*

Ford Focus II

двигатель – 1.6 16V

2004-2008

1335374, 1335369, 1502366, 1335377

Mitsubishi Lancer (CS A)

двигатель – 1.6

2003-2005

MD365102

VW Golf IV

двигатель – 1.6

1998-2004

06A905409M

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

http://auto-marketing.ru

18


январь-февраль 2014

Таблица 2 Брэнды – лидеры спроса Марка, модель автомобиля

№1

доля

№2

доля

Доля «оригинала»

Ford Focus

NGK

46,3%

Tesla

19,1%

3,7%

Mitsubishi Lancer

Tesla

66,6%

Mitsubishi

24%

24%

VW Golf

Bremi

42,5%

NGK

27,9%

0%

японская марка предлагает для владельцев автомобилей Ford одно из наилучших сочетаний «цена-качество». Причем, судя по результатам нашего анализа, марка NGK успешно соперничает и с относительно дешевой продукцией. Так, например, чешская марка Tesla, имеющая почти в 2 раза меньшую цену, смогла «набрать» в структуре спроса долю размером лишь 19%, т. е. в 2,4 раза меньшую, чем марка NGK. Очень примечательно, что среди владельцев Ford Focus существует весьма заметная по размерам группа потребителей (почти 18%), предпочитающих совсем дешевую продукцию китайского производства под брендом Grand Prix по цене не выше 10 долл./компл. И вполне естественно, что спрос на оригинальные провода Ford оказался незначительным, поскольку стоимость одного провода для первого цилиндра двигателя почти совпала с ценой комплекта проводов NGK. Интересная ситуация сложилась в товарной группе высоковольтных проводов для автомобиля Mitsubishi Lancer. Исходно, в структуре розничного предложения, без сомнения, лидировала оригинальная продукция под маркой Mitsubishi, охватив долю около 45% (рис. 4). Однако в структуре спроса лидерство «захватила» чешская марка Tesla, причем, с очень серьезным преимуществом: ее доля составила почти 67% и превзошла долю «оригинала» почти в 2,8 раза (рис. 5). Таким образом, суммарно эти две марки охватили примерно 74% общего объема предложения и около 90% объема спроса. И если в структуре предложения была еще вполне заметна доля продукции японской компании Seiwa Industry Co. – 9,8%, то в структуре спроса на всех прочих участников рынка осталось менее 10%. Ценовой анализ показал, что подавляющая часть спроса проводов Mitsubishi Lancer приходится на дешевую продукцию, предложение которой с успехом обеспечивает марка Tesla со средней ценой 15-16 долл./компл. (рис. 6). И что самое необычное, оригинальные провода Mitsubishi оказались недорогой продукцией со средней ценой 27-28 долл./компл., что обеспечило их

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

ценовое преимущество над всеми марками и брэндами, кроме Tesla. В свою очередь, в структурах предложения и спроса проводов для немецкого автомобиля VW Golf проявилась жесткая конкурентная борьба за лидерство между японской маркой NGK и немецкой маркой Bremi. В структуре предложения марка NGK лидировала с долей 28%, а марка Bremi находилась на второй позиции с долей 19% (рис. 7). Напротив, в структуре спроса марка Bremi «вышла» на первую позицию, причем, с существенным преимуществом перед маркой NGK: 42,5% против 27,9% (рис. 8). Характерно также, что если в розничном предложении, наряду с лидерами, присутствовали заметные доли марок Lynx – 15,6%, Huco – 14,9% и Beru – 12,8%, то в объеме спроса их доли резко уменьшились: Lynx – 9%, Huco – 8,2% и Beru – 4,3%. Получилось, что основу спроса в товарной группе проводов для VW Golf обеспечивают две марки Bremi и NGK, охватывая около 70% его объема. При этом они обе позиционируются в среднем ценовом сегменте, а их цены отличаются друг от друга не более, чем на 6% (рис. 9). Предложение и спрос на оригинальные провода VAG здесь обнаружены не были, и, вероятнее всего, вследствие их традиционно высокой цены, которая превышала цену самой дорогой марки Beru в 1,5 раза. В заключение обзора мы как обычно обобщили результаты анализа позиций ведущих рыночных брэндов относительно «оригинала» (табл. 2). Сводные показатели явно продемонстрировали приверженность подавляющей части потребителей к недорогой продукции среднего ценового сегмента. Причем, в тех случаях, когда оригинальная продукция позиционировалась именно в этом ценовом сегменте, объем спрос на нее был существенным. К сожалению, такая ситуация в нашем обзоре проявилась лишь для одного автомобиля Mitsubishi Lancer, а для двух других «оригинал» показал свой традиционный ценовой «барьер».

19


иномарки Рис. 1. Примерная структура предложения высоковольтных проводов для Ford Focus на московском розничном рынке (январь-февраль 2014 г.)

Рис. 4. Примерная структура предложения высоковольтных проводов для Mitsubishi Lancer на московском розничном рынке (январь-февраль 2014 г.) JAKOPARTS 1,1% NGK 3% NIPPARTS 4,4%

Прочие 1,4%

FORD 2,9% BOSCH 3,8% GRAND PRIX 4,1%

Прочие 0,9%

BOSCH 7,1%

BREMI 4,7%

MITSUBISHI 45,3%

NGK 38,9%

JANMOR 5,8%

SEIWA 9,8%

BERU 10,5%

TESLA 28,3%

TESLA 27,9%

Рис. 2. Примерная структура спроса высоковольтных проводов для Ford Focus на московском розничном рынке (январь-февраль 2014 г.) BERU 1,3% HUCO 2,7% FORD 3,7%

Рис. 5. Примерная структура спроса высоковольтных проводов для Mitsubishi Lancer на московском розничном рынке (январь-февраль 2014 г.) HUCO 1,1% BOSCH 1,9% NIPPARTS 4,8%

BREMI 1%

BOSCH 8,1%

JAKOPARTS 1,1% NGK 0,5%

MITSUBISHI 24,0%

GRAND PRIX 17,8%

NGK 46,3%

TESLA 66,6% TESLA 19,1%

Рис. 3. Средние розничные цены высоковольтных проводов для Ford Focus

Рис. 6. Средние розничные цены высоковольтных проводов для Mitsubishi Lancer 45

60 50

Цена, долл./компл.

Цена, долл./компл.

Предложение Спрос

40

Предложение Спрос

40 30

35 30 25 20 15

20

10 10

5 HUCO

BREMI

BERU

FORD (1 шт.)

BOSCH

NGK

TESLA

GRAND PRIX

HUCO

NGK

56,3 57,8

42,3 41

32,6 34,1

32,5 29,6

32,2 32,7

31,8

16,2

9,8

45,5

28

16

9,8

45,1

http://auto-marketing.ru

BOSCH

JAKOPARTS

43,2

37

33,4

31,9

28,2

16,1

43,2

36,4

33,4

30,8

26,9

15,2

NIPPARTS

MITSUBISHI

TESLA

20


январь-февраль 2014 Рис. 7. Примерная структура предложения высоковольтных проводов для VW Golf на московском розничном рынке (январь-февраль 2014 г.) Champion 0,9% FAE 0,9% SENTECH 1,9% Прочие 1% BOSCH 2,3% JANMOR 2,7%

Bosch открывает новый завод в Китае

NGK 27,8%

BERU 12,8%

HUCO 14,9% BREMI 19%

LYNXauto 15,6%

Рис. 8. Примерная структура спроса высоковольтных проводов для VW Golf на московском розничном рынке (январь-февраль 2014 г.) BOSCH 2,6% JANMOR 4,3% BERU 4,3%

TESLA 1,3%

HUCO 8,2% BREMI 42,5% LYNXauto 9%

NGK 27,9%

Рис. 9. Средние розничные цены высоковольтных проводов для VW Golf 90

Предложение Спрос

Цена, долл./компл.

80 70 60 50 40 30 20 10 VAG

BERU

BOSCH

BREMI

NGK

HUCO

LYNXauto

JANMOR

TESLA

86,5

56,9 52,6

54,6 56,8

50,8 48

47,8 46,7

45,8 43,3

45,1 45

37,2 37,2

34,3 34,3

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

Компания Bosch открыла новый завод в городе Чэнду (западный регион Китая). В будущем завод будет производить антиблокировочные системы ABS и системы курсовой устойчивости автомобиля ESP(R). Площадь новой производственной площадки – 127 000 кв. м. Компания планирует инвестировать в строительство 100 млн. долларов. На первый этап уже выделено 35 млн. долларов из общей суммы. Производственная площадка призвана укрепить позиции компании в регионе. «Китайские водители стали серьезно относится к безопасности на дорогах. В результате постоянно растёт спрос на системы безопасности, – комментирует на торжественной церемонии открытия д-р Дирк Хоайзель, член Совета правления компании Robert Bosch GmbH. – Новый завод в Чэнду подчеркивает нашу заинтересованность в развитии на крупнейшем автомобильном рынке мира. Локальное производство помогает нам лучше и быстрее реагировать на требования западно-китайских потребителей». Открывшееся предприятие войдёт в подразделение Chassis Systems Control. Это подразделение Bosch разрабатывает и производит компоненты и системы для активной и пассивной безопасности, а также системы помощи водителю. Во всем мире в подразделении Chassis Systems Control работает более 16 000 сотрудников на 35 производственных площадках. Одно из производств подразделения было открыто в 2002 году в Сучжоу вблизи Шанхая. Для тестирования антиблокировочных систем ABS и систем курсовой устойчивости автомобиля ESP(R) в июне 2013 года Bosch открыл испытательный полигон в Дунхае, в восточной китайской провинции Цзянсу.

21


корейские автомобили

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В данном обзоре приведены результаты исследования московского розничного рынка передних тормозных шлангов для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период января текущего года путем обследования 70 розничных магазинов и 8 интернет-магазинов, имеющих в своем ассортименте запчасти для популярных моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности брэндов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования брендов. В процессе исследования изучалось розничное предложение передних тормозных шлангов для трех популярных моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti (табл. 1). Поскольку предложение тормозных шлангов имело штучный характер, то по автомобилям Hyundai Accent и Chevrolet Lacetti в качестве конкретных объектов исследования рассматривались левые шланги. В обзор были также включены неоригинальные изделия, имевшие допустимые превышения оригинальных шлангов по длине. При сборе данных по интернет-магазинам рассматривались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 2 дней. Общий анализ показал, что на рынке передних тормозных шлангов для корейских автомобилей присутствует среднее число участников, которое исключительно зависит от рассматриваемой модели автомобиля. Например, для моделей Hyundai Accent и Chevrolet Lacetti мы насчитали не более 15 марок и брендов, включая условные, в обоих каналах продаж. А вот для Daewoo Nexia эти показатели получились существенно выше: 24 марки и бренда – в розничных магазинах и 25 – в интернет-магазинах. Причем, в этот раз число участников, имевших незначительные доли, размером менее 1%, оказалось существенным лишь для Daewoo Nexia, у которой в категорию «прочие» попали 9 марок и брендов. В целом в розничном предложении для автомобиля Hyundai Accent уверенно лидировали оригинальные шланги HYUNDAI-KIA. В розничных магазинах доля их представленности составляла около 37%, а в интернет-магазинах размер предложения доходил до 35% (рис. 1 и 2). Предложение поставщика оригинальных запчастей – компании MOBIS было значительно меньшим по размерам, но также превосходило подавляющую часть конкурентов: 10,7% – в розничных магазинах и 12,2% – в интернет-мага-

зинах. И в общем результате оригинальная продукция доминировала с большим преимуществом, охватывая до 48% предложений в обоих каналах продаж. Ближайшими конкурентами «оригинала» в розничных магазинах выступили: корейский бренд AMD – 9,3%, итальянский бренд LPR – 9,3% и китайский бренд RAON – 8%. В интернет-магазинах наиболее конкурентный размер предложения показала продукция итальянской компании Malo S.p.A. – около 15%, а в качестве следующих конкурентов явно выступали корейский бренд AMD – 10,8% и китайский бренд ARIRANG – 6,7%. Анализ цен тормозных шлангов для Hyundai Accent показал весьма непривычную картину ценового позиционирования участников рынка автозапчастей. Мы уже привыкли, что традиционно лидерство в ценах на российском рынке принадлежит оригинальным запчастям, а в данном случае оказалось, что шланги HYUNDAI-KIA и MOBIS расположены в среднем ценовом сегменте (рис. 3). И это обстоятельство сразу же объяснило уверенное лидерство «оригинала» в структурах предложений розничных и интернет-магазинов. Получилось, что оригинальные шланги показали явное ценовое преимущество по отношению ко всем ближайшим конкурентам, кроме китайских брендов. Также интересным показался и тот факт, что средние цены HYUNDAI-KIA получились ниже цен MOBIS на 7-8% в обоих каналах продаж. В структурах предложений шлангов для автомобиля Daewoo Nexia тоже явно лидировала оригинальная продукция GM/CHEVROLET/DAEWOO, занимая почти 38% всей представленности в розничных магазинах и около 42% предложения интернет-магазинов (рис. 4 и 5). При этом доли конкурентов многократно уступали «оригиналу». Правда, среди ближайших конкурентов стоит отметить предложение белорусской компании FENOX, которая впер-

Таблица 1. Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальные номера*

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5 л., 16 кл.

1999-2004

5873125000

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5л., 16 кл.

1997-2000

96212323

Chevrolet Lacetti

Двигатель: 1,4/1,6 л., 16 кл.

2006-2009

96397200

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

22

http://auto-marketing.ru


корейские автомобили вые, по нашему мнению, попала в этот состав. В розничных магазинах доля представленности шлангов FENOX составила примерно 8,8% и «обошла» всех остальных конкурентов, и в интернет-магазинах размер предложения FENOX оказался на достойном четвертом месте – 6,7%. Серьезное конкурентное предложение показал также итальянский бренд LPR, который занял второе место в предложении интернетмагазинов (12,3%) и четвертое место – в розничных магазинах (6,1%). Бренды RAON, AMD, K&K и NK вместе с ранее указанными FENOX и LPR составили основную группу конкурентов по отношению к «оригиналу». Как и в случае с тормозными шлангами для Hyundai Accent, оригинальная продукция GM/ DAEWOO существенно уступила ценовое лидерство продукции конкурентов. Однако, в данном случае эта «уступка» была не такой характерной, так как в ценовых лидерах оказались именитые брэнды TRW и BOSCH, предложение и спрос на продукцию которых невелик (рис. 6). А вот по отношению к основной группе конкурентов «оригинал» показал традиционную позицию. Так, например, «оригинал» в среднем превысил цену продукции LPR на 30%, а цену шлангов FENOX – в разы. Розничное предложение тормозных шлангов для автомобиля Chevrolet Lacetti, аналогично первым двум автомобилям, также демонстрировало общее лидирующее положение оригинальной продукции GM/CHEVROLET (рис. 7 и 8). При этом, если в структуре предложения розничных магазинов доля «оригинала» была внушительной и доходила до 35%, то в предложении интернет-магазинов доля «оригинала» была подавляющей – 57%. Наиболее серьезную и стабильную конкурентную позицию здесь смог показать только немецкий бренд NK. Его доля представленности в розничных магазинах составляла около 11%, а в интернет-магазинах – 13%. Среди остальных конкурентов в розничных магазинах выделялись LPR (13%), AMD (8,7%), FENOX (7,6%) и DELPHI (6,5%), а в интернет-магазинах можно было отметить лишь бренд K&K (8,3%), поскольку доли остальных не превышали 4%. Ценовой анализ шлангов для Chevrolet Lacetti показал традиционное лидирующее позиционирование оригинальной продукции (рис. 9). В розничных магазинах цена «оригинала» превышала цену бренда NK на 60%, а в интернет-магазинах – на 52%. В свою очередь бренд LPR выигрывал у «оригинала» до 68%, а бренд K&K – до 98%. Очень интересной особенностью ценового ряда шлангов для Chevrolet Lacetti было необычное превышение цен интернет-магазинов над ценами розничных магазинов практически по всем ведущим маркам и брендам. Причем, по отдельным брендам эта разница была весьма заметной: K&K – 13%, LPR – 15%, AMD -22%. Таким образом, обзор рынка передних тормозных шлангов для корейских автомобилей показал, что в целом в розничном предложении по всем рассмотренным моделям автомобилей уверенно лидирует оригинальная продукция. И, судя по всему, этому способствует высокий уровень спроса, основанный на соображениях потребителей о требованиях безопасности, обеспечиваемых данным видом запчастей.

23

Рис. 1. Представленность марок и брендов передних тормозных шлангов Hyundai Accent в московских розничных магазинах NAKAMOTO 1,3% Корея неоригинал 2,7% BOSCH 2,7% K&K 2,7% HMC 2,7%

OPTIMAL 1,3% HYUNDAI-KIA 37,3%

FENOX 4% NK 4% ABS 4%

RAON 8% LPR 9,3%

MOBIS 10,7%

AMD 9,3%

Рис. 2. Примерная структура предложения передних тормозных шлангов Hyundai Accent в московских интернет-магазинах FENOX 1,9% NK 2,1% LPR 2,2% NAKAMOTO 3% TRW 3,9%

K&K 1,6% Прочие 0,9% HYUNDAI-KIA 34,9%

RAON 4,9% ARIRANG 6,7%

AMD 10,8% MALO 14,9%

MOBIS 12,2%

Рис. 3. Средние розничные цены тормозных шлангов Hyundai Accent 700

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

600 500 400 300 200 100 NK

K&K

AMD

MOBIS

HYUNDAI-KIA

LPR

FENOX

RAON

517,3 681

442 465,5

437,7 512,7

435,6 314,7

400,3 292,8

384,4 523,1

365,3 401,4

262,3 225,1

Отдел рекламы: (495) 789-42-33


корейские автомобили Рис. 4. Представленность марок и брендов передних тормозных шлангов Daewoo Nexia в московских розничных магазинах

FEBI 0,9% ONNURI 1,8% K&K 2,6% DAEDONG 2,6%

Прочие 7,9%

GM/CHEVROLET/DAEWOO 37,7%

Рис. 7. Представленность марок и брендов передних тормозных шлангов Chevrolet Lacetti в московских розничных магазинах TSN 2,2% AUTOPLUS 2,2% R&A 2,2% ABS 2,2% Корея неоригинал 4,3%

NAKAMOTO 1.2%

GM/CHEVROLET 34,8%

K&K 4,3%

DELPHI 2,6% Корея неоригинал 3,5%

DELPHI 6,5%

BOSCH 4,4%

FENOX 7,6%

TRW 4,4% NK 4,4%

AMD 8,7%

AMD 5,3% LPR 6,1%

FENOX 8,8%

RAON 7%

Рис. 5. Примерная структура предложения передних тормозных шлангов Daewoo Nexia в московских интернет-магазинах ZAZ 1,1% RAON 1% ABS 1,3% Прочие 3,1% BOSCH 1,3% GM/DAEWOO 1,7% MALO 2% KSP 2,1% MASTER-SPORT 3,2%

LPR 13% NK 10,9%

GENERAL MOTORS 40,5%

Рис. 8. Примерная структура предложения передних тормозных шлангов Chevrolet Lacetti в московских интернет-магазинах AMD 1,1% AUTOPLUS 1,5% Прочие 1,9% DELPHI 2,4% NINGBO 3,7% NAKAMOTO 3,7%

GM/CHEVROLET 57%

BRP 3,7%

TRW 3,8%

LPR 3,7%

AMD 5,9%

K&K 8,3%

NK 6,1% FENOX 6,7%

NK 13% K&K 7,9%

LPR 12,3%

Рис. 6. Средние розничные цены тормозных шлангов Daewoo Nexia

Рис. 9. Средние розничные цены тормозных шлангов Chevrolet Lacetti 700

600

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

500

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

600 500

400

400 300

300

200

200

100

100 TRW

GM/ BOSCH DAEWOO

NK

LPR

AMD

RAON

FENOX

K&K

663,8 638,8 458,3 385,8 348,6 339,3 305,9 229,6 211 416,8 648,9 415,9 441,8 368,2 295,6 278,2 203,6 237,3

24

GM/CHEVROLET AUTOPLUS

677 695,6

532 619

DELPHI

AMD

NK

LPR

K&K

496 507

443,8 543,5

424 456,8

402,6 462,2

342 387,6

http://auto-marketing.ru


отечественные автомобили

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ ОБЗОР РЫНКОВ МОСКВЫ И УФЫ В данном обзоре мы провели традиционный анализ московского рынка свечей зажигания и дополнили его картиной розничного рынка города Уфы. Выбор этого регионального рынка был тоже не случаен, поскольку в республике Башкортостан автомобили марки LADA пользуются большой популярностью, и в ней сосредоточено около 3,6% российского автопарка этой марки. Предлагаемый рыночный ассортимент свечей зажигания Структура розничного предложения претерпела весьма был разделен на три условные товарные группы по типам си- серьёзные изменения. В 2011 году на лидирующих позициях стем питания и газораспределения двигателей ВАЗ (табл. 1). находились марки Brisk, Bosch, ЗАЗС и Finwhall, а в нынешнем Идентификация конструктивных исполнений и маркировки году явными лидерами выступают Bosch, Brisk и NGK. И если свеч зарубежных производителей выполнялась в соответ- 2,5 года назад первенство чешской марки Brisk во всех товарствии с рекомендациями по взаимозаменяемости относи- ных группах не вызывало никаких сомнений, то сейчас на пертельно стандартных типов двухэлектродных свечей, вую позицию «вышла» немецкая марка Bosch (рис. 1-3). выпускаемых исконным российским производителем ориги- Правда, можно сказать, что доли представленности свечей нальных изделий – ЗАЗС (г. Энгельс). Bosch по размерам незначительно превышают доли ближайВ обзор были включены все предлагаемые на рынке кон- ших конкурентов. Однако, для более точного определения пострукции свечей, в том числе, трёх- и четырёхэлектродные зиции концерна Bosch на этом рынке необходимо учесть и свечи, а также «спортивные» модификации. Однако, было вве- доли брендов, находящихся под его контролем. И получается, дено ограничение по максимальной розничной цене свечей – что суммарные доли представленности марки Bosch и брендов 680 руб./комплект, что позволило исключить влияние цен APS и Yttrium составляют: в группе №1 – 31,9%, в группе №2 – самых дорогих свечей, содержащих драгоценные металлы и 27% и в группе №3 – 29,1%. В этом случае концерн Bosch уже сплавы, на общие картины ценообразования. Причём для существенно превосходит прямых конкурентов, доли предсравнения средних цен производителей использовались дан- ставленности которых не превышают 20%. ные по стандартным и наиболее популярным типам двухэлекДалее стоит отметить, что в борьбе за лидирующие позитродных свечей, а цены марок и брендов, представленных ции на московском рынке очень серьезная конкуренция видна исключительно штучными изделиями, приводились к услов- между чешской маркой Brisk и японской маркой NGK. Если в ным комплектам. группе №1 доля марки Brisk составляет почти 19% и превосВ связи с тем, что последний обзор московского рынка све- ходит долю NGK в 1,5 раза, то в группе №2 их доли практически чей зажигания мы проводили в сентябре 2011 года, за про- равны, а в группе №3 марка NGK «выходит» вперед с долей шедший период обнаружились определённые изменения, как 20,4% против 17,8% у марки Brisk. Здесь виден явный успех в составе участников, так и в структуре предложения этого продвижения марки NGK, если учесть, что в 2011 году её доли рынка. Общее число участников розничного рынка измени- составляли 5-7%, а позиции в структуре розничного предлолось незначительно: в этот раз мы насчитали 23 марки и жения не поднимались выше пятого места. Очевидных успехов бренда, а в 2011 году их число составляло 21. А вот в составе на московском рынке свечей за прошедший период также допроизошли своеобразные «замены»: исчезли предложения бились немецкая марка Beru и японская марка Denso. Марка Hi-Drive, AV и Пересвет, и появились предложения АвтоВАЗ, Beru обеспечила себе четвертое место в группе №2 с долей Цитрон и SCT. Но, стоит отметить, что появившиеся марки и представленности около 10%, а свечи Denso заняли четвертое бренды имеют пока небольшие размеры предложений. место в самой современной товарной группе №3 с долей 7,5%.

Таблица 1. Основные характеристики товара Наименование товарной группы

Группа №1

Тип свечи

Тип двигателя

А17ДВ, А17ДВ-10, КарбюраторА17ДВМ, А17ДВР ный

Группа №2

А17ДВРМ

Инжекторный, 8-клапанный

Группа №3

АУ17ДВРМ

Инжекторный, 16-клапанный

http://auto-marketing.ru

Средний срок службы

Конструктивные (товарные) особенности

1. Тип металла центрального электрода: - медь, никель; - сплавы драгметаллов, с использованием Около 20 тыс.км. серебра, платины и т. д.). пробега – для стан2. Число боковых электродов: дартных конструк- один; ций - многоэлектродные. 3. Продажа комплектами (4 шт.) и поштучно

26


январь-февраль 2014

Прежние результаты этих марок не превышали доли в 3%, а их позиции располагались на последних местах первой «десятки» марок и брендов. Динамика структур розничного предложения явно показывает, что за прошедший период укрепление позиций зарубежных производителей происходило, в первую очередь, за счет ослабления позиций российских производителей. Так, например, лидер российского производства ЗАЗС в 2011 году входил в лидирующую «тройку» и составлял серьезную конкуренцию маркам Brisk и Bosch, а теперь свечи ЗАЗС занимают заметное четвертое место с долей около 12% лишь в группе карбюраторных свечей №1, а в группах №2 и №3 «откатились» на шестое и восьмое места. Серьезно сдал свои былые позиции и другой российский производитель – компания Трек. Если раньше доли представленности свечей Трек доходили до 10% в группе №2 и до 6,6% в группе №3, то сейчас эти показатели упали до 3% и менее 1% соответственно. Среди зарубежных участников московского рынка наибольшее ослабление позиций показал бренд Finwhall. В настоящее время доли его представленности не превышают 5-7%, а в 2011 году составляли 10-16%. Анализ розничного предложения свечей зажигания на региональном рынке г. Уфы показал его существенные и интересные отличия от предложения московского рынка. Во-первых, вполне закономерно, численность его участников оказалась значительно меньшей – 14 марок и брендов. Вовторых, позиции этих участников проявились совсем иначе. Сразу отметим, что поскольку под условным брендом «Энгельс» в Уфе подразумевается, главным образом, продукция ЗАЗС, мы не стали менять это название, широко используемое в прайс-листах местных розничных магазинов. Марка Brisk на региональном рынке выступила в явных лидерах во всех товарных группах, причем в группах №2 и №3 доли ее представленности размерами 35-36% превзошли ближайших конкурентов более, чем в 2 раза (рис. 4-6). А ближайшими конкурентами чешской марки оказались следующие: в группе №1 – условный бренд «Энгельс» (17,6%), марка Bosch совместно с брендом APS (16,8%) и бренд Finwhall (15,4%), в группе №2 - марка Bosch + бренд APS (16,4%), бренд Finwhall (15,1%) и марка Denso (13,2%), а в группе №3 – марка NGK (16,5%) и бренд Finwhall (15,9%). Стоит также отметить, что в группе №3 марка Bosch совместно с брендом APS смогли «набрать» примерно 12,8% представленности. Таким образом, получается, что наряду с продукцией Brisk наиболее сильные позиции на рынке Уфы имеют изделия концерна Bosch и бренда Finwhall. Учитывая ослабление московских позиций бренда Finwhall, логично предположить, что свои основные усилия по продвижению он теперь сосредоточил на региональных рынках. Стоит также отметить, что заметные доли представленности в отдельных товарных группах имеют марки Denso и NGK и, судя по этому, также целенаправленно стремятся «завоевать» регио-

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

нальный рынок. А вот позиции отечественных производителей свечей зажигания здесь, к сожалению, оказались не сильнее московских. Лишь в группе карбюраторных свечей №1 суммарная доля представленности условных брэндов «Энгельс», «Уфа» и марки Трек достигла примерно 30%, а в наиболее современной группе №3 оказалась на уровне лишь 6%. Анализ средних цен свечей, проведенный по московскому рынку, показал, что каждый из участников по-своему смог использовать этот важнейший маркетинговый инструмент. Например, лидирующий концерн Bosch охватил своими брендами все ценовые сегменты: Bosch – в сегменте высоких цен 300-400 руб./компл., Yttrium – в среднем ценовом сегменте 200-250 руб./компл., и APS – в сегменте низких цен 150200 руб./компл. (рис. 7-9). Марке NGK удается конкурировать с маркой Bosch в сегменте высоких цен благодаря известному, наработанному годами, имиджу. Продукция марки Brisk с момента выхода на российский рынок продолжает успешно позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Марке Denso, безусловно, пока трудно конкурировать с именитыми соперниками, находясь в сегменте высоких цен. Марка Beru оказалась как бы на «перепутье», хотя и ближе к среднему ценовому сегменту, но ее разница с ценами марки Brisk в группах №2 и №3 достигает 15-17%, что снижает конкурентоспособность. Интересно, что самый низкий уровень цен оригинальных свечей ЗАЗС явно не способствует их общему успеху на рынке, обеспечивая сильные позиции лишь в группе свечей для карбюраторных двигателей. Сравнение московских оптовых и розничных цен показало, что средний уровень наценки в розничных магазинах на свечи зажигания составляет примерно 34-36%, что свидетельствует о высоком уровне прибыльности этого вида запчастей. Как обычно был также проведен и сравнительный анализ розничных цен рынков Москвы и Уфы. Традиционно, по большей части рассмотренных участников рынка уровень региональных цен получился ниже столичного, и в среднем, незначительно – на 4-6% (рис. 10-12). В то же время, отдельные марки и бренды показали более серьезные отклонения, причем, как в минус, так и в плюс. Например, цена свечей Finwhall в группах №1 и №2 была ниже московской на 5% и 1%, а в группе №3 превысила ее на 9%. В свою очередь, средняя цена марки Bosch получилась выше московской в товарных группах №1 и №2 на 10% и 7%, а в группе №3 оказалась ниже на 3%. Интересно, что наиболее серьезное и последовательное снижение региональных цен показала марка Denso в группах №2 и №3 – 11% и 13% соответственно. А максимальное снижение цен продемонстрировал бренд АвтоВАЗ в группе №1 – 21%. В заключение можно отметить, что сравнительный анализ рынков свечей зажигания Москвы и Уфы выявил характерные особенности каждого их этих рынков, а также показал определенные отличия, связанные не только с территориальной спецификой, но и с маркетинговой политикой участников.

27


отечественные автомобили Рис. 1. Представленность марок и брендов свечей зажигания для карбюраторных двигателей в розничных магазинах Москвы

SCT 1,3% Трек 1,2% Прочие 3,4% За рулем 1,5% Yttrium 2% Champion 2,2% Finwhale 4,7% Beru 5,2%

Рис. 4. Представленность марок и брендов свечей зажигания для карбюраторных двигателей в розничных магазинах Уфы

Трек 1,8% Bosch 4% Bosch 20,5%

Прочие 2,2% Brisk 22,7%

NGK 6,2% Denso 7,3%

Denso 5,4%

«Уфа» 9,9%

APS 9,4%

Brisk 18,8%

«Энгельс» 17,6%

APS 12,8%

ЗАЗС 11,9%

NGK 12,5%

Finwhale 15,4%

Рис. 2. Представленность марок и брендов свечей зажигания для инжекторных 8-клапанных двигателей ВАЗ в розничных магазинах Москвы За рулем 1% SCT 1,6% Champion 1,6% Трек 2,9% Yttrium 3,4%

Рис. 5. Представленность марок и брендов свечей свечей зажигания для инжекторных 8-клапанных двигателей ВАЗ в розничных магазинах Уфы

Прочие 4,4% Bosch 5,9%

Bosch 15,6%

Прочие 3,3%

NGK 7,2%

Denso 5,9%

Brisk 15,3%

Brisk 35,5%

«Энгельс» 9,2%

Finwhale 7,3% APS 10,5%

ЗАЗС 7,7% NGK 15,1%

APS 8%

Denso 13,2%

Finwhale 15,1%

Beru 10,1%

Рис. 3. Представленность марок и брендов свечей зажигания для инжекторных 16-клапанных двигателей ВАЗ в розничных магазинах Москвы Россия 1,7% Valeo 1,7% За рулем 2,1% Yttrium 2,8% ЗАЗС 3,8%

Прочие 3,3% Bosch 21,6%

APS 4,7%

Рис. 6. Представленность марок и брендов свечей свечей зажигания для инжекторных 16-клапанных двигателей ВАЗ в розничных магазинах Уфы Трек 2,4% Прочие 3% «Энгельс» 3,7% APS 5,5% Bosch 7,3%

Brisk 36,6%

Finwhale 5,2% Denso 9,1%

Beru 7,2% NGK 20,4%

Denso 7,5% Brisk 17,8%

http://auto-marketing.ru

Finwhale 15,9% NGK 16,5%

28


январь-февраль 2014

Рис. 7. Средние цены свечей зажигания для карбюраторных двигателей ВАЗ в Москве 350

Рис. 10. Сравнение средних розничных цен комплектов свечей для карбюраторных двигателей ВАЗ 350

Розничная цена, руб./компл. Оптовая цена, руб./компл.

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50 Bosch

YtFin- Cham- За trium whale pion рулем Brisk

NGK Denso Beru

APS

г. Москва г. Уфа

ЗАЗС

Bosch

NGK

Denso

Finwhale

Brisk

АвтоВАЗ

APS

ЗАЗС

342 295,6 285 248,8 220,6 210,4 209,7 195,3 183,6 156 143 250,6 226,2 203,6 177,2 156,3 140,4 159 144,3 131,4 122,3 112

342 375,4

295,6 278,7

285 272,3

210,4 199,7

183,6 176,7

160 127,1

156 147,6

143 140,1

Рис. 8. Средние цены свечей зажигания для инжекторных 8-клапанных двигателей ВАЗ в Москве 400

Рис. 11. Сравнение средних розничных цен комплектов свечей для инжекторных 8-клапанных двигателей ВАЗ 400

Розничная цена, руб./компл. Оптовая цена, руб./компл.

350

г. Москва г. Уфа

350 300

300 250

250

200

200

150

150

100

100

50

50 Denso Bosch

NGK

Beru

Fin- Yttriwhale um

Brisk

Трек Champion

ЗАЗС

Denso

Bosch

NGK

Finwhale

Brisk

APS

ЗАЗС

419,6 382 378,6 256 226,1 225,5 219 204,3 185 164,4 151,5 319,7 267,4 291,5 181,3 165,7 161,2 146,3 162 138,5 125,4 112,2

APS

419,6 373,5

382 410,6

378,6 372,9

226,1 222,8

219 211,9

164,4 161,2

151,5 153,3

Рис. 9. Средние цены свечей зажигания для инжекторных 16-клапанных двигателей ВАЗ в Москве 400

Рис. 12. Сравнение средних розничных цен комплектов свечей для инжекторных 16-клапанных двигателей ВАЗ

Розничная цена, руб./компл. Оптовая цена, руб./компл.

350

400

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50 NGK

Bosch

Denso

Beru

Yttrium Brisk

За Finрулем whale

402,8 393,4 387,8 254,6 244,3 220,5 214,8 211,8

APS

ЗАЗС

200 176,5

293,2 273,8 278,2 193,5 179,8 164,2 169,1 160,8 153,5 136,4

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

г. Москва г. Уфа

350

NGK

Bosch

Denso

Brisk

Finwhale

APS

ЗАЗС

402,8 383

393,4 383,3

387,8 339

220,5 215,8

211,8 231,6

200 188

176,5 155,8

29


отечественные автомобили

ВЫРАСТЕТ СЕКТОР ДОРОГОСТОЯЩИХ СВЕЧЕЙ Анна ТУРОВА, региональный эксперт по продукту «Свечи зажигания» брендов Bosch и ЭЗ – Как развивалась в последнее время конкуренция среди производителей, чьи площадки по производству свечей расположены на территории России? Что можно сказать о перспективах на этом конкурентном поле? – До 2013 г. на территории России производство свечей зажигания осуществлялось двумя производителями. Первый – ООО «Роберт Бош Саратов» в г. Энгельсе Саратовской области. Завод принадлежит компании Bosch и является одним из пяти ее предприятий. Все заводы Bosch по производству свечей зажигания функционируют одинаково, ход технических процессов также идентичен. Контроль качества выпускаемого продукта осуществляется по единой системе стандартов, например, статистические графики контроля процесса, графики качества, автоматическое измерение данных процесса и размерных элементов абсолютно одинаковы. Немаловажным фактором в обеспечении одинакового уровня качества продукции является централизованное заключение договоров на поставку сырья и материалов. Все комплектующие для производства конкретной свечи зажигания совпадают на каждом из заводов, исключений из этого правила почти не бывает. Завод в России в Энгельсе производит свечи зажигания уже более половины столетия. В течение 2009-2013 годов компания Bosch инвестировала в развитие завода более 16 млн евро. География поставок свечей зажигания Bosch, производимых в Энгельсе, очень широка – это страны СНГ, США, Европа (Великобритания, Германия, Португалия, Испания и т. д.), Латинская Америка, Южная Африка, Индонезия, Тайвань, Австралия и многие другие. С 01.07.2011 российский завод Bosch получил разрешение на поставку свечей зажигания для GM-Opel Europe и Ford Europe. При этом останавливаться на достигнутых результатах завод не собирается. Помимо свечей Bosch на заводе в Энгельсе выпускаются свечи российских брендов, принадлежащих компании – «ЭЗ» («ЭЗ Standard», «ЭЗ Yttrium») и «APS Приоритет». Свечи «ЭЗ» являются «родными» для всего отечественного автопрома, так как каждый тип свечи создавался вместе со всеми появляющимися новыми двигателями в стране под их технологические и рабочие параметры, а не подбирался к уже существующим. И по-прежнему данные свечи поставляются на конвейеры отечественных автопроизводителей. Второй производитель свечей – уфимский завод УЗЭТТИ, выпускающий свечи под собственным брендом («Агидель»). Однако примерно с середины 2013 г. производство этих свечей остановлено. Таким образом, на сегодняшний день ООО «Роберт Бош Саратов» – единственный сертифицированный производитель свечей зажигания в России. – Возникли ли за последний год какие-то новые проблемы, касающиеся всего рынка свечей в целом и Энгельсского завода в частности? – Сегодня к свечам зажигания предъявляют особые требования. Основа для их выполнения – применение более устойчивых к коррозии и искровой эрозии материалов (интервал замены, превышающий 100 т. км.), уменьшение диаметра свечи, увеличение длины резьбы, ужесточение требований к электрическим характеристикам свечи (керамике, изолятору), направленный боковой электрод и т. п. Свечи зажигания все больше и больше разрабатываются под конкретный двигатель. Безусловно, на рынок свечей зажигания оказывают влияние такие факторы как автопарк (модельный ряд, возрастная структура и пробег), погодные условия (в холодные зимы из-за проблем с запуском двигателя свечи продаются лучше), качество бензина (плохое топливо уменьшает срок службы свечей зажигания). Немаловажное значение имеют и экономические факторы. В дальнейшем, на наш взгляд, на рынок свечей зажигания будут влиять улучшение качества топлива, что увеличит интервал замены свечей, и, соответственно, спрос на них будет снижаться; появление все большего числа автомобилей, сделанных по современным технологиям, также будет способствовать увеличению срока службы свечей зажигания (интервал замены свечей может увеличиться от 30 тыс. км. до 100 тыс. км пробега); изменение автопарка: происходит замена российских автомобилей («АвтоВАЗ») иномарками. Если сейчас большая доля продаж свечей зажигания на российском рынке приходится на отечественные марки, то в будущем предвидится увеличение доли свечей на иномарки (в том числе российской сборки). Вырастет сектор дорогостоящих свечей – с благородными металлами (сплавы платины, иридия) с редкоземельными металлами – иттрий и т. п. Преимущество этих материалов – прежде всего тоже увеличенный интервал замены (устойчивость к искровой эрозии и коррозии). – Как сегодня изменился ассортимент свечей БОШ и свечей под маркой Энгельсского завода для отечественных автомобилей – и с чем это связано? – Компания непрерывно создает новые серийные модели свечей зажигания, отвечающие потребностям современных бензиновых двигателей. Это прежде всего означает сокращение расхода топлива, объема вредных веществ, а также более компактные размеры.

http://auto-marketing.ru

30


январь-февраль 2014 Что касается бренда «ЭЗ», то свечи зажигания линейки «ЭЗ Standard» стоят практически в каждом двигателе автомобиля, сходящего с конвейера отечественных автопроизводителей (Lada Granta (А17ДВРМ / А14ДВРМ), Lada Kalina / Priora (А17ДВРМ / АУ17ДВРМ), Lada 4X4 (А17ДВРМ) и др.). Линейка свечей «ЭЗ Yttrium», разработана в первую очередь для большинства иномарок зарубежного и отечественного производства (Renault Logan, Ford Focus II, Chevrolet Aveo, Lanos, Lacetti, Hyundai Accent, Getz, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera, Opel Corsa, Daewoo Nexia, Matiz и др.), хотя также подходит и для автомобилей отечественных брендов. В данных свечах используется профильный (V-образный) боковой электрод, и оба электрода – боковой и центральный – изготовлены из сплава никеля и иттрия. Кроме того, в последнее время растет количество автомобилей использующих газ в качестве топлива. Многие «свечные бренды» уже включают в свой ассортимент свечи зажигания для них. Bosch и «ЭЗ» не являются исключением. Так, например, линейка свечей «ЭЗ Standard LPG» специально разработана для газовых двигателей (для работы или только на газе, или с возможностью смены топлива (газ/бензин); последнее является особенно актуальным в период зимних морозов). Безусловно, выбор, какие из рекомендованных свечей ставить в автомобиль – более дорогие свечи со сплавами драгметаллов и с возможностью более долгой эксплуатации (при условии использования качественного сертифицированного топлива) – или стандартные, имеющие существенно меньшую стоимость, но и меньший ресурс – остается за потребителем. Главное – следовать рекомендациям производителя по подбору тех или иных свечей для конкретного двигателя.

Volkswagen: исследовательский проект AdaptIVe В центре MobileLifeCampus в Вольфсбурге (Германия) стартовал европейский исследовательский проект AdaptIVe (Automated Driving Applications & Technologies for intelligent Vehicles) по разработке приложений и технологий автоматизированного управления транспортными средствами. Реализацией проекта занимается специальный консорциум, объединяющий 29 партнёров. Цель проекта – совершить прорыв в области автоматизированного управления автомобилем, сделав вождение более эффективным и безопасным. Системы автоматизированного управления транспортными средствами, способные минимизировать ошибки водителя, призваны повысить уровень безопасности на дорогах, а также улучшить эффективность транспортного потока, создавая оптимальные условия для вождения при минимальных изменениях скоростного режима. «В этой сложной исследовательской области используются не только бортовые датчики, но и объединённые системы, передающие информацию, например, по схеме «автомобиль-автомобиль» или «автомобиль-инфраструктура». Я рад, что большинство европейских автопроизводителей объединили свои усилия в данной области, направив их на разработку решений для автоматизированного управления автомобилем», – отметил профессор Юрген Леохольд (Jurgen Leohold), руководитель отдела исследований концерна Volkswagen. В консорциум, возглавляемый концерном Volkswagen, входят десять крупнейших автопроизводителей, поставщики продукции, исследовательские организации, университеты, а также представители малого и среднего бизнеса. Проект, бюджет которого составляет 25 млн. евро, финансируется Европейской комиссией. Проект AdaptIVe рассчитан на 3,5 года. В течение этого срока участники будут разрабатывать и тестировать новые функциональные возможности для грузовиков и легковых автомобилей, позволяющие управлять транспортными средствами с различной степенью автоматизации на автострадах, в городских условиях и при маневрировании на парковке. Проект предполагает, что основное внимание будет уделено достижению идеального взаимодействия между водителем и автоматической системой за счёт использования более совершенных датчиков, объединённых технологий управления автотранспортом, а также адаптивных стратегий, при которых степень автоматизации корректируется в зависимости от ситуации и состояния водителя. Различные комбинации автоматических функций будут продемонстрированы на примере одного грузового и семи легковых автомобилей. Наряду с целенаправленными техническими исследованиями в рамках проекта будут также изучены правовые аспекты, касающиеся автопроизводителей и водителей, особенно в области ответственности за продукцию и правил дорожного движения. Автопроизводители-партнёры проекта AdaptIVe: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW Forschung und Technik GmbH, Centro Ricerche Fiat SCPA, Daimler AG, Adam Opel AG, Peugeot Citroen Automobiles S.A., RENAULT s.a.s. в лице организации GIE Regienov, Volkswagen AG, Volvo Personvagnar AB, Volvo Group, Ford Research и Advanced Engineering Europe; Компании-поставщики: Robert Bosch GmbH, Continental, Delphi Deutschland GmbH; Научно-исследовательские организации и университеты: Федеральный институт дорожного движения (Bundesanstalt fuer Strassenwesen), Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt e.V.), Институт коммуникации и компьютерных систем (Institute of Communication and Computer Systems), Нидерландская организация прикладных научных исследований (Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek - TNO), Фонд продвижения инноваций, исследований и технологического развития автомобильной промышленности Галиции (Fundacion para la Promotion de la Innovation, Investigation y Desarrollo Tecnologico en la Industria de Automocion de Galicia), Технический университет Чалмерса (Chalmers tekniska hoegskola), Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen), Университет Лидса (University of Leeds), Лундский университет (Lunds Universitet), Университет Тренто (Universita degli Studi di Trento), Вюрцбургский университет Юлиуса-Максимилиана (Julius-Maximilians Universitaet Wuerzburg); Малый и средний бизнес: некоммерческая организация Alcor, Европейский центр информационных и коммуникационных технологий (European Center for Information and Communication Technologies GmbH), Институт дорожной науки в Вюрцбурге (WIVW Wuerzburger Institut fuer Verkehrswissenschaften GmbH).

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

31


выставки

http://auto-marketing.ru

32


Журнал "Рынок АВТОзапчастей" январь-февраль 2014