Page 1


Общероссийский аналитический журнал

Октябрь 2013

содержание

Дорогие читатели! Пришло время снова подводить итоги полугодового развития российского рынка моторных масел для легковых автомобилей. На этот раз речь пойдет о первой половине текущего года. Мы предоставляем Вам мониторинг рынка за указанный период, сопровождаемый интервью экспертов, работающих в данной области. Экспертов трое, каждый из них представляет известную марку смазочных материалов и отвечает на те же вопросы, что и его коллеги. Материалы о рынке масел выступают в качестве главной темы выпуска темы выпуска. Продолжается серия публикаций в новой рубрике «Как увеличить продажи», которую наше издание ведет совместно со Школой профессионального развития «Трансмастеркласс». А точнее, эта серия только по-настоящему начинается, поскольку в прошлый раз мы дали лишь введение, схему, по которой будут строиться дальнейшие разговоры. В октябрьском номере Вы сможете прочесть о том, как продавец должен правильно устанавливать контакт с покупателем и какие нюансы при этом учитывать. Три традиционных обзора по запчастям для отечественных, западных и японских, а также корейских автомобилей, таковы: в первом случае – обзор рынков Москвы и Ростована-Дону по высоковольтным проводам, во втором – московского рынка аккумуляторов, в третьем – ремней генератора.

4

10

события тема номера Моторные масла. Мониторинг российского рынка: I полугодие 2013

20

как увеличить продажи Урок первый. Установление контакта

30

иномарки Аккумуляторы для иномарок

34

корейские автомобили Ремень генератора для корейских автомобилей

38

отечественные автомобили Провода высоковольтные ВАЗ

44

выставки

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

Учредитель ООО «СервисИнформ» Генеральный директор Сергей Литвинов Контент-редактор: Дмитрий Субботин; Главный аналитик: Виктор Пушкарев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Webмастер: Ярослав Золотухин; Маркетинг: Сергей Ермолаев Рекламный отдел: Людмила Кретова, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Елена Дорохова Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора того или иного материала. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Рынок АВТОзапчастей», возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании просьба указывать источник информации. Телефон редакции +7 (495) 789 4233 (многоканальный) Адрес: 115162, Москва, ул. Шухова, д. 10 EAmail: info@autoAmarketing.ru http://www.autoAmarketing.ru Тираж 45 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru Издание зарегистрировано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №7716651


события

октябрь 2013

Hola: гибридные щетки HOLA сообщает о расширении ассортимента товарной группы «Щетки стеклоочистителя». Hola Hybrid – новые гибридные щетки стеклоочистителя для легковых автомобилей. По применяемости щетки покрывают 95% всего автомобильного рынка. Элементы каркаса щеток изготавливаются из стального листа методом холодной штамповки с последующим нанесением антикоррозионного гальванического покрытия и окраской. Для изготовления резины применяется полимерная композиция на основе натурального каучука с графитовым покрытием. Пластиковый кожух обладает аэродинамической низкопрофильной конструкцией. Изделия сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента РФ. Щетки стеклоочистителя Hola Hybrid – это продукт компании, изготовленный в рамках программы Long Life Warranty, направленной на модернизацию системы производства и управления качеством изготавливаемой продукции. Все щетки комплектуются адаптерами для установки на различные типы поводков щеток стеклоочистителей; поставляются в блистерной упаковке по 1 шт.

NGK Spark Plug Europe: новый гендиректор 7 октября 2013 года Масаки Сумия вступил в должность руководителя компании NGK Spark Plug Europe. В новой должности Масаки Сумия возглавляет деятельность компании на рынках более 30 европейских стран. Сумия, пришедший в NGK в 1985 году, занимал в компании руководящие позиции. Трудясь с 1998 по 2002 год в NGK Spark Plug Europe в Ратингене, затем в дочерней компании NGK в Великобритании и во французском филиале NGK, он получил опыт работы в европейском автомобильном бизнесе. В 2007 году Сумия вернулся в Японию, где работал генеральным директором по продажам и маркетингу первичного рынка до недавнего назначения на должность директора NGK Spark Plug Europe. Масаки Сумия сменил на данном посту Тору Мацуи (Toru Matsui), который руководил компанией NGK Spark Plug Europe с 2011 года, а теперь возвращается в головной офис NGK в Японии.

FENOX: усиленные газовые упоры Компания FENOX Automotive Components презентует разработку собственного конструкторского подразделения – усиленные газовые упоры Power Lift. Упоры имеют увеличенный диаметр штока и трубы, а также стенки большей толщины. Усилие газового упора увеличено до 20%. В изделиях применены поршни со специальной лабиринтной системой каналов, замедляющей скорость движения штока. Направляющая штока и втулка направляющей изготовлены из специальной полиамидной смеси с покрытием Friction Cover. Полная герметичность газового упора достигается благодаря использованию резинометаллического сальника с увеличенной площадью контакта со штоком. Усиленные газовые упоры Power Lift предназначены для автомобилей ВАЗ и ГАЗ. На данный момент FENOX предлагает к поставке 7 новых ассортиментных позиций газовых упоров.

http://auto-marketing.ru

4

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

5


события

октябрь 2013

«ЭЛАД»

WEEN: Formula Electric

Мы беседуем с заместителем директора по коммерции А.И. Стрельцом. – Добрый день, расскажите, пожалуйста, вкратце о компании «Элад». Какой ассортимент продукции выпускает Ваша компания? – Компания «Элад» основана в 2001 году. С 2001 года по 2002 год были введены в эксплуатацию цеха производства штампов и пресс-форм, цех вулканизации, участок изготовления резиновых смесей, организована работа лаборатории. С 2004 года наша компания начала серийные поставки резинотехнических автокомпонентов на автосборочный конвейер ОАО «АВТОВАЗ», с 2010 года начались серийные поставки на конвейер ОАО «УАЗ», а с 2011 года на конвейер ОАО «КАМАЗ». В 2012 году введена в эксплуатацию линий по производству силиконовых, резиноармированных рукавов и патрубков. Ассортимент предлагаемой продукции увеличивается каждый год. В настоящее время ООО «Элад» предлагает широкий ассортимент выпускаемой продукции: – формовые резинотехнические автокомпоненты для отечественных марок автомобилей; – шланги тормозные; – резиноармированные рукава изготовленные в соответствии с ГОСТами 10362-76, 9356-75 и ТУ, разработанными специалистами нашей компании; – силиконовые рукава и патрубки. – Что Вы можете рассказать об основных отличительных особенностях Вашей продукции? – Основной отличительной особенностью нашей продукции является уникальное соотношение цена/качество. Это обусловлено тем, что компания уделяет особое внимание обучению персонала и внедрению инноваций, обновлению технологического парка оборудования. На предприятии успешно функционирует система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Ведется подготовка к сертификации компании на соответствие требованиям ИСО/ТУ 16949 в 2013 году. Большая доля продукции предприятия производится на современном оборудовании, что в совокупности с соблюдением требований ИСО/ТУ 16949 обеспечивает качество продукции на уровне мировых аналогов. – Что бы Вы хотели сказать Вашим потенциальным клиентам? – Ко всему вышесказанному хочу добавить, что для клиентов вторичного рынка автокомпонентов нами разработана и введена в действие система скидок, также действуют спецпредложения. Приглашаем к сотрудничеству торговые оптовые компании и производителей автокомпонентов.

Первый в России спортивный электромобиль класса Formula Electric, собранный при поддержке WEEN, дебютировал на соревнованиях международной серии Formula SAE. Официальный этап соревнований Formula SAE Italy & Formula Electric Italy 2013 проходил в Италии на известном автодроме Riccardo Paletti Circuit 13-16 сентября. Студенческая команда МАДИ выступила в новом для себя классе Formula Electric с первым в России электрическим болидом. Однако в соревнованиях Formula SAE команда МАДИ не новичок – в 2008 году спортсмены МАДИ заняли первое место в классе технических проектов и бизнес-презентаций (Class 3), а в 2011 году опередили всех по очкам в классе Hybrid с болидом «Колибри». Нынешний дебют в классе электроболидов был бы невозможен без сотрудничества команды МАДИ с торговой маркой WEEN, инженеры которой разработали для машины уникальные ШРУСы. Об этом мы поговорили с руководителем команды «Формула Гибрид МАДИ» Сергеем Феофановым. – Расскажите чуть подробнее о формате мероприятия. – Серии Formula SAE/Formula Student являются самыми крупными в мире инженерными образовательными соревнованиями, в которых студенческие команды со всего мира показывают свои инновационные разработки и всеми силами стараются доказать, что их детище лучшее. На суд экспертов необходимо представить бизнеспроект, расчет себестоимости изготовления и, собственно, сам болид, которому в дальнейшем предстоит пройти техническую комиссию. Техническая комиссия представляет собой электрическую, механическую экспертизы, тест на переворот, торможение, на стойкость к дождю, тест на шум, состязание на быстрейший разгон, движение по траектории восьмерки, автокросс (быстрейший круг длиной около 1 км) и гонку на выносливость – 22 км со сменой пилота. За каждый из тестов начисляются баллы. Кто набирает больше всех баллов, тот и становится победителем. Каждый год команды строят новые болиды. – Сергей, расскажите подробнее о выступлении команды на итальянском этапе сезона 2013. – В соревнованиях Formula SAE/Formula Student впервые участвовали семь команд из России, но только команда МАДИ сумела собрать и представить на суд экспертов электромобиль. Всего же в последнем в сезоне европейском этапе приняли участие 49 команд. В классе болидов с ДВС – команды Германии, Израиля, Италии, России, Индии, Чехии, Греции, Испании, Австрии, Бельгии, Турции и Сербии. В классе электромобилей – 25 команд из Швейцарии, Италии, Германии, Чехии, Греции, Ирана, России и Японии. Соревнования начались 13 сентября утром. Ребятам предстояло пройти техническую комиссию, защитить перед судьями бизнес-презентацию, представить техническую концепцию болида и расчет стоимости его изготовления. С этими испытаниями команда справилась достойно. Судьи оценили оригинальность бизнес-идей, положительно отметили некоторые решения в конструкции болида в Design Event. В Cost Event команда МАДИ показала наилучший для себя результат за всю историю выступлений, получив 59 баллов. – В чем состояло сотрудничество команды с торговой маркой WEEN и насколько полезным оно оказалось? – Инженеры WEEN изготовили по чертежам команды сложные технологические детали – ШРУСы, это позволило упростить конструкцию, улучшить компоновку и повысить надежность трансмиссии. Вместо шлицевой части был изготовлен фланец для крепления ведомой звездочки от электродвигателя. Без помощи компании WEEN нам было бы сложно так элегантно реализовать новый узел на первом в России спортивном электроболиде. – Какова роль и дальнейшая потребность в запчастях WEEN для участия в новых соревнованиях команды? – Партнерство с торговой маркой WEEN очень важно для нас. Сейчас мы ведем совместную работу над тормозными колодками и тормозными дисками. В настоящее время России не выпускаются специализированные тормозные колодки для спортивной техники, особенно для такого узкого сегмента, как болиды серии Formula SAE. Инженеры WEEN взялись за сложную кропотливую работу по подбору тормозных колодок с учетом специфику данной серии. Разработка тормозных дисков не менее важна для нашей команды, так как мы уже столкнулись с существенными трудностями при изготовлении деталей надлежащего качества по чертежам. Кроме того, нам важны надежность и наилучшие тормозные характеристики, а получить их возможно только при одновременном подборе системы «диск-суппорт-тормозная колодка». Тормоза для гоночного болида являются одним из ключевых узлов, и мы уверены, что компания WEEN H&H B.V. сможет решить эту задачу.

http://auto-marketing.ru

6

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

7


события

октябрь 2013

TEKNOROT OTOMOTIV

«СтартВОЛЬТ»: датчики и генераторы

С развития высоких технологий начинается рост качества в автомобильной промышленности. Всегда на шаг впереди. Из философии компании TEKNOROT OTOMOTIV

Компания TEKNOROT OTOMOTIV была основана в 1992 году в Стамбуле. На сегодняшний день она является одним из немногих европейских производителей подвески, имеющих широчайший ассортимент, собственные мощности по разработке и производству – оставаясь при этом лидером бюджетного ценового сегмента. Компания расположена рядом с проливом Босфор, этой вековой границей Запада и Востока, и сумела взять от двух миров лучшее: западные технологии, культуру производства, контроль качества и восточные ассортиментную политику, ценообразование, систему продвижения. В отличие от сборщиков и упаковщиков деталей подвески компания обладает: • Собственной проектной лабораторией. Каждый процесс, начиная от проектирования до массового производства, осуществляется через инжиниринговый отдел (R&D, Reverse Engineering). • Мощной производственной базой полного цикла, оснащенной современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим создавать изделия с прецизионной степенью точности. • Организованной системой проверки качества: вся продукция проходит тщательный контроль на всех этапах производства. Деятельность компании характеризуют следующие факты: • В ассортименте свыше 4800 наименований – деталей подвески и рулевого управления для 51 европейской и азиатской марки выпуска с 1964 по 2012 гг. • Производственные мощности позволяют ежедневно выпускать более 50 000 единиц с 450—500 различными деталями в суточной смене. Кроме того, ежемесячно происходит обновление ассортимента. • TEKNOROT является единственной компанией, выпускающей не просто элементы задней подвески, а именно полные комплекты, включающие задние рычаги. • В 2008 году компания TEKNOROT подтвердила наличие международных сертификатов качества по системе ISO 9001:2008, а также ISO 9002, EN ISO 3834-2 и TS 16949. Запатентовано большое количество технических решений по внесению изменений в первичную конструкцию выпускаемых деталей. • Годовой оборот компании превышает 140 млн. долларов. 80% всей выпускаемой компанией продукции поставляется на внешний рынок в 32 страны мира. Продукцию TEKNOROT можно встретить в упаковках многих именитых брэндов. А российское представительство компании предоставляет гарантию 50 000 км на рычаги передней подвески. В этом году компания TEKNOROT OTOMOTIV была представлена на уже традиционных для себя выставках MIMS и «Интеравто», а также на некоторых региональных выставках. В 2014 компания планирует продолжить активную выставочную деятельность в России. Но уже сегодня Вы можете оптом приобрести продукцию компании в офисе московского представительства – или в розницу в более чем 400 магазинах и сервисах страны.

Компания «СтартВОЛЬТ» сообщает о начале поставок новой линейки продукции - автомобильных датчиков. Данная широкая группа включает в себя следующие группы продуктов: датчики скорости, положения дроссельной заслонки, положения коленвала, детонации, а также датчики фазы и датчики Холла. С 19 октября на рынке появилась еще одна группа датчиков от «СтартВОЛЬТ» лямбда-зонды, как для российских, так и для зарубежных моделей автомобилей. А с 22 октября начались поставки двух новых моделей генераторов СтартВОЛЬТ – для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ-409 с кондиционером/ ГАЗ с двигателем ЗМЗ-405,-406 и для автомобилей Daewoo Sens (02-)/ЗАЗ 1102 Таврия.

Новинки Luzar В сентябре-октябре компания расширила ассортимент за счет следующих позиций. Группа «Муфты привода вентилятора» для автомобилей «ГАЗель-Бизнес» с 16 сентября 2013 г. дополнилась третьем изделием – электромагнитной муфтой привода вентилятора для автомобилей «ГАЗель-Бизнес» (под клиновой ремень 13мм). Номенклатура водяных насосов для «ГАЗель-Бизнес» и Kia/Hyundai стала шире благодаря следующим продуктам: помпа для «ГАЗель-Бизнес» Евро-4, помпа для «ГАЗель-Бизнес» с двигателем Cummins, помпа Kia/Hyundai с двигателями 1.8i/2.0i. Начались поставки радиатора отопителя для автомобилей Renault Logan (2004-)/Sandero (2008)/Duster (2010-), который применяется также и для Lada Largus (2012-). В середине октября на рынке появился термостат в корпусе для автомобилей «Лада Гранта».

Trialli: натяжитель цепи Компания УК «КАРВИЛЬ» начала осуществлять поставки автоматических механических натяжителей цепи для автомобилей ВАЗ 2101-2107 и ВАЗ 21213/21214. Автоматический натяжитель Trialli поддерживает натяжение цепи в необходимом состоянии и не требует дополнительных регулировок при эксплуатации автомобиля. Предназначен для натяжения цепи, так как плохо натянутая цепь начинает вибрировать, создает шум и ударные нагрузки на газораспределительный механизм, сокращая срок его службы. На сегодняшний день ассортимент Trialli, разработанный для российских автомобилей, состоит из тормозных дисков, колодок, ШРУСов и приводов, сальников, прокладок, комплектов сцепления, подшипников. Модели автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, АЗЛК.

Внимание: в сентябрьском номере допущена ошибка в перечислении победителей и финалистов премии «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013». В номинации «Стартеры, отечественные брэнды» следует читать: победитель – Fenox, финалисты – ЗиТ и ПРАМО.

http://auto-marketing.ru

8

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

9


тема номера

тема номера

МОТОРНЫЕ МАСЛА

Таблица 3

МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО РЫНКА: I ПОЛУГОДИЕ 2013 В данном обзоре приведен анализ ситуации, сложившейся на рынке моторных масел для легковых автомобилей в период первого полугодия 2013 года. Сравнение основных рыночных показателей было выполнено по отношению к аналогичному периоду 2012 года. Стоит отметить, что на рынке сохранилась устойчивая тенденция роста объема потребления синтетических масел и сокращения минеральных масел. Кроме того, в первом полугодии наблюдался на только сдержанный рост цен, но и их заметное снижение по многим участникам рынка. В первом полугодии 2013 года продолжился умеренный рост российского рынка моторных масел для легковых автомобилей. По нашей оценке, в натуральном выражении объем продаж за первое полугодие 2013 год составил около 146,1 млн. литров, что на 5,5% больше объема продаж первого полугодия 2012 года (табл. 1.1). В стоимостном рублевом выражении объем рынка вырос на 4,8% и достиг примерно 32,5 млрд. руб., что в валютном эквиваленте составило около 1,05 млрд. долл. (табл. 1.2). При этом динамика выручки показала примерно одинаковый темп прироста в обеих валютах в связи с незначительным повышением средневзвешенного курса доллара за годовой период: с 30,94 руб. до 31,05 руб. За период первого полугодия 2013 года натуральный объем продаж отечественных моторных масел вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года примерно на 4,5%, а объем продаж импортных масел увеличился на 6,1%. При этом доля импорта за прошедший годовой период изменилась несущественно: с 60% до 60,4% (табл. 1.1). Сразу стоит подчеркнуть, что общая структура рынка и взаимные позиции ведущих отечественных и зарубежных производителей, и дистрибьюторов масел в первом полугодии 2013 года не изменились по сравнению с первым полугодием 2012 года (рис. 1-2). Основные рыночные изменения выразились в различной динамике рыночных долей производителей и дистрибьюторов, а также в их ассортиментной и ценовой политике. Отечественные производители в первом полугодии 2013 года суммарно достигли объема продаж около 57,9 млн. литров, превысив показатель 2012 года на 4,5%. Так же, как и ранее, среди отечественных производителей ведущими на российском рынке моторных масел для легковых автомобилей являлись пять компаний: ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, DELFIN GROUP, РОСНЕФТЬ и ГАЗПРОМНЕФТЬ. Лидером российского рынка по объему продаж в натуральном исчислении продолжает оставаться российская компания ЛУКОЙЛ, доля которой за год изменилась незначительно вместе с общим ростом рынка: с 25,9%, до 25,7%. Компании ТНКВР и DELFIN GROUP смогли умеренно увеличить объем своих продаж, сохранив свои прошлогодние рыночные доли. Благодаря высокой маркетинговой активности, компания ГАЗПРОМНЕФТЬ показала лидирующий рост продаж среди отечественных компаний, увеличив свою рыночную долю с 0,6% до 0,8%. В свою очередь, по нашей оценке, позиция компании РОСНЕФТЬ продолжает постепенно слабеть: ее доля уменьшилась с 1,1% до 1%. Судя по всему, причина кроется в том, что основные усилия компании РОСНЕФТЬ сосредоточены в последнее время на международном нефтяном бизнесе, а рынок моторных масел для легковых автомобилей играет для нее второстепенную роль. Зарубежные производители и дистрибьюторы в первом полугодии 2013 года суммарно достигли объема продаж около 88,2 млн. литров, превысив объем продаж прошлого года на 6,1% и сохранив суммарную долю рынка на уровне 60%. Концерн EXXONMOBIL продолжает лидировать среди зарубежных производителей масел. И хотя его рыночная доля несущественно снизилась (с 16,5% до 16,2%), он смог немного увеличить объем продаж – на 3,5%. Компания SHELL, обеспечив рост продаж около 6,5%, уверенно сохранила свою рыночную долю размером 9% и второе место в секторе импортных масел после концерна EXXONMOBIL. Компания BP-CASTROL также сохранила свое третье место с долей около 8,1%. Компании TOTAL и SK-LUBRICANTS продемонстрировали самые высокие темпы роста продаж среди зарубежных производителей и дистрибьюторов: 10,9% и 9,6% соответственно. Они несколько увеличили свои доли, но в рыночной структуре тоже остались на прежних местах. Структура рынка в стоимостном выражении также показала сохранение взаимных позиций ведущих участников рынка. Абсолютным лидером российского рынка остался концерн EXXONMOBIL, однако его доля выручки заметно снизилась: с 21,1% до 19,5%. Это, в первую очередь, было связано со снижением средних розничных цен на региональных рынках в

Таблица 1 Показатель Объем рынка масел, млн. литров Объем отечественных масел, млн. литров Объем импортных масел, млн. литров Доля импорта, %

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2013 г.

Прирост

138.5 55.4 83.1 60%

146.1 57.9 88.2 60.4%

5.5% 4.5% 6.1% 0.7%

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2013 г.

Прирост

31033.7 1003.03

32529.4 1047.65

4.8% 4.4%

Таблица 2 Показатель рынка Объем продаж, млрд. руб Объем продаж, млрд. долл.

10

Производитель, собственник ЛУКОЙЛ ТНК-ВР Delfin Group РОСНЕФТЬ EXXONMOBIL BP SHELL SK-Lubricants MANNOL-SCT TOTAL LIQUI MOLY

Марка, брэнд ЛУКОЙЛ ТНК LUXE РОСНЕФТЬ MOBIL ESSO CASTROL BP SHELL ZIC MANNOL ELF, TOTAL LM

Средний рост оптовых цен Средний рост розничных за 1-ое полугодие 2013 г., цен за 1-ое полугодие Москва 2013 г., Москва

1.3% 1.6% -0.2% 0.1% 1.5% -1% 5% 0.8% -6.7% 0.5% -10.2% 0.8% 1.3%

-4.2% -1.3% -5.9% -1.6% 4.9% 6.7% 0.1% 1.7% -9.7% -8.8% -5.4% -3% 1.9%

условиях экономической стагнации. Напротив, отечественный производитель ЛУКОЙЛ, удерживающий вторую позицию по объему выручки, смог увеличить свою долю с 16,3% до 17,2%. Компания SHELL, наращивавшая объемы продаж в натуральном выражении за счет определенного снижения розничных цен, тоже получила снижение доли выручки с 11,1% до 10,9%. При этом к ней «вплотную» приблизилась компания BP-CASTROL с долей 10,6%, которая удержалась наравне с общим темпом роста рынка. Аналогично высоким показателям в натуральном выражении компании TOTAL и SK-LUBRICANTS показали высокий рост и объема выручки: около 13-14%. Анализ розничного предложения моторных масел на рынке г. Москвы проводился для товарного ассортимента, включающую в себя продукцию, фасованную в канистры объемом 4 и 5 литров (рис. 3-5). Следует отметить, за прошедший год произошли заметные изменения в позициях ведущих брэндов. В товарной группе минеральных масел лидирующую «тройку» составили исключительно российские марки и брэнды: ЛУКОЙЛ, ТНК и LUXE, а марка SHELL при этом «отступила» со второго места на четвертое (рис. 3). В группе «полусинтетики» на первых местах оказались ЛУКОЙЛ, LIQUI MOLY и MANNOL, причем, марка ЛУКОЙЛ вполне уверенно вышла в лидеры, а брэнд MANNOL смог опередить марку ZIC (рис. 4). В группе «синтетики», как и прежде, в лидерах остался брэнд MOBIL, однако «вплотную» к нему приблизился прямой конкурент – брэнд CASTROL, который уверенно «обошел» брэнд LIQUI MOLY (рис. 5). Нельзя не отметить, что в московской розничной торговле продолжает сохраняться устойчивая тенденция расширения предложений оригинальных и специальных масел, о которой мы уже неоднократно упоминали в наших предыдущих обзорах. И особенно заметное выражение эта тенденция имеет в группе синтетических масел. Например, за годовой период представленность оригинальных масел выросла с 6% до 6,7%, а представленность специальных масел – с 6,2% до 7,9%. Анализ ценовой динамики розничного предложения проводился за более короткий полугодовой период и показал, что в первом полугодии 2013 года многие производители и дистрибьюторы придерживались политики не только сохранения цен во всех товарных группах, но и определенного их снижения (рис. 6-8). Так, например, в группе минеральных масел лишь брэнды MOBIL и ESSO продемонстрировали повышение розничных цен на 8% и 13% соответственно, а остальные марки и брэнды либо сохранили цены на прежнем уровне, либо снизили их на 2-4% (рис. 6). В группе «полусинтетики» лишь брэнд ESSO подорожал в среднем на 6% и брэнды LIQUI MOLY и MOTUL – на 2%, а остальные марки и брэнды снизили цены в диапазоне от 1% до 6% (рис. 7). В «синтетической» группе наибольший рост цен показали лишь брэнды LIQUI MOLY – на 7% и G-ENERGY – на 5%, а значительная часть остальных показали снижение (рис. 8). При этом максимальное снижение цен продемонстрировали: MANNOL – 10%, ЛУКОЙЛ и ZIC по 8%. Очень примечательно, что вектора динамики розничных и оптовых цен имели разную направленность по значительной части участников московского рынка (около 40%) (табл. 3, рис. 9). Это свидетельствует не только о попытках производителей и дистрибьюторов любыми способами сохранить объемы продаж в сложных экономических условиях, но и косвенно указывает на их разные ресурсные возможности. Исходя из полученных в ходе исследования результатов, полагаем, что вследствие высокой инерционности рынок моторных масел еще не «почувствовал» в полной мере влияние процесса стагнации в экономике РФ, начавшегося в конце 2012 года и продолжающегося в текущем году. Очевидно, что прекращение роста рынка новых автомобилей ведет к снижению темпа обновления российского автомобильного парка и к замедлению роста его численности. Соответственно, можно прогнозировать определенное снижение темпа роста объема потребления моторных масел, и замедление развития рынка уже во втором полугодии 2013 года. Кроме того, в этот же период начнут проявляться последствия роста валютных курсов, начавшегося в июне 2013 года. В качестве наиболее заметных и существенных тенденций, выявленных в ходе полугодового мониторинга, стоит отметить следующие: 1. В первом полугодии 2013 года продолжился заметный рост российского рынка моторных масел для легковых авто-

11


тема номера

тема номера мобилей. Прирост рынка составил около 5,5% в натуральном выражении и 4,8% в стоимостном выражении относительно периода первого полугодия 2012 года. 2. Существенно снизился темп роста доли импортных масел в общей структуре рынка. За прошедший годовой период рыночная доля импортных масел в натуральном выражении увеличилась незначительно: с 60% до 60,4%. 3. Продолжают динамично развиваться сегменты оригинальных и специальных моторных масел, продвигаемых ведущими производителями масел как через дилерские сети автопроизводителей, так и в свободной розничной торговле. 4. В течение первого полугодия 2013 года на рынке наблюдалась не только общая стабилизация цен моторных масел, но и присутствовала широкая практика небольшого снижения розничных цен, особенно, на региональных рынках. У отдельных участников рынка были отмечены и случаи серьезного снижения оптовых цен.

Рис. 1. Примерная структура российского рынка моторных масел для легковых автомобилей в первом полугодии 2013 г. (в натуральном выражении)

Рис. 6. Средние цены минеральных масел(канистра 4 л.) 1000

Январь 2013 г. Июль 2013 г.

800

Специальные масла 1,7% Оригинальные масла 1,8% LIQUI MOLY 1,8% MANNOL 2,3%

Прочие импорт. 10,5%

600 400

ЛУКОЙЛ 25,7%

200

TOTAL (Elf) 3,5% SK-Lubricants (ZIC) 5,5%

LIQUI MOLY

SHELL

MOBIL

ZIC

ESSO

MANNOL

ТНК

ЛУКОЙЛ

LUXE

РОСНЕФТЬ

1125

918

787

703

692

619

464

460

352

335

1125

901

852

691

780

583

461

452

337

336

ТНК-BP 7,4% BP-CASTROL 8,1% SHELL 9% EXXONMOBIL 16,2%

DELFIN GROUP (Luxe) 4,2% РОСНЕФТЬ 1% ГАЗПРОМНЕФТЬ 0,8% Прочие отечеств. 0,6%

Рис. 7. Средние цены полусинтетических масел(канистра 4 л.) 1400 Январь 2013 г. Июль 2013 г.

1200 1000 800

Рис. 2. Примерная структура российского рынка Рис. 3. Представленность марок и брэндов моторных масел для легковых автомобилей в перминеральных моторных масел в московских вом полугодии 2013 г. (в стоимостном выражении) розничных магазинах (канистры 4 и 5 л.) Прочие импорт. 12,2%

ЛУКОЙЛ 17,2%

Специальные масла 3,2% Оригинальные масла 2,8% LIQUI MOLY 3% MANNOL 2,2% TOTAL (Elf) 4,5%

Оригинальные 1,8% ELF 1,9% НОРДИКС 2,3% IDEMITSU 2,4% BP 2,9%

200

Прочие 5,6% ЛУКОЙЛ 21%

LIQUI MOLY

MOTUL

VALVO- CASTROL LINE

1313

1290

1205

1338

1312

1164

MOBIL

SHELL

TOTAL

ELF

BP

ZIC

ESSO

MANNOL ЛУКОЙЛ

1133

1114

1087

961

924

853

829

815

742

1064

1088

1056

955

900

861

833

862

710

ТНК

LUXE

671

639

513

637

630

484

ТНК-BP 4,3%

OIL RIGHT 3% DELFIN GROUP (Luxe) 1,8% LIQUI MOLY 3,2% РОСНЕФТЬ 0,4% ZIC 3,4% ГАЗПРОМ НЕФТЬ 0,7% Прочие MOBIL отечеств. 0,2% 4,5%

SK-Lubricants (ZIC) 6,5%

EXXONMOBIL 19,5% BP-CASTROL 10,6%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов полусинтетических моторных масел в московских розничных магазинах (канистры 4 и 5 л.) Прочие 7,8%

SHELL 8,1%

Прочие 8,3%

MANNOL 8,7%

ZIC 7,9% ТНК 5,8% MOBIL 4,9%

LUXE 11,6%

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Рис. 5. Представленность марок и брэндов синтетических моторных масел в московских розничных магазинах (канистры 4 и 5 л.)

Январь 2013 г. Июль 2013 г.

MOBIL

SHELL

CASTROL VALVOLINE LIQUI MOLY

1831

1790

1777

1711

1828

1670

1766

1750

ELF

ZIC

BP

TOTAL

G-ENERGY

ESSO

ЛУКОЙЛ

MANNOL

1676

1435

1364

1363

1341

1240

1204

1198

1168

1788

1402

1260

1353

1300

1299

1239

1098

1057

Рис. 9. Средняя динамика оптовых и розничных цен на московском рынке в первом полугодии 2013 г. MOBIL 11,8%

Специальные 7,9% Оригинальные 6,7%

SHELL 4,8%

ТНК 14,1%

РОСНЕФТЬ 6,7%

ЛУКОЙЛ 10,6% LIQUI MOLY 9,2%

BP 2,8% CASTROL 4% MOTUL 4,2% ELF 4,3%

Рис. 8. Средние цены синтетических масел(канистра 4 л.)

MANNOL 7,5%

SHELL 10,9%

Оригинальные 3,5% G-ENERGY 0,7% ENI 0,9% НОРДИКС 1,3% GAZPROMNEFT 1,3% SWD 1,3% XENUM 1,4% РОСНЕФТЬ 1,4% IDEMITSU 1,4% ESSO 1,9% LUXE 2,2% VALVOLINE 2,4% KIXX 2,4% TOTAL 2,7%

600 400

CASTROL 11,3%

IDEMITSU 0,9% GAZPROMNEFT 1% ENEOS 1% VALVOLINE 1% ESSO 1,2% LIQUI MOLY ENI 1,2% 9,4% SWD 1,3% PETRONAS 1,4% ЛУКОЙЛ 1,8% PENTOSIN 1,8% SHELL KIXX 1,9% 7,6% BP 2,1% MANNOL 2,6% MOTUL 6,7% ZIC 2,8% ELF 4,1% TOTAL 4,1%

12

6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -1%

13

Изменение оптовых цен за 1-ое полугодие 2013 г., Москва Изменение розничных цен за 1-ое полугодие 2013г., Москва

ЛУКОЙЛ

ТНК-ВР

Delfin Group

Роснефть

SHELL

SK-Lubricants

MANNOLSCT

TOTAL

LM

ЛУКОЙЛ

ТНК

LUXE

РОСНЕФТЬ

MOBIL

ESSO

CASTROL

BP

SHELL

ZIC

MANNOL

ELF/TOTAL

LM

1,3%

1,6%

-0,2%

0,1%

1,5%

-1%

5%

0,8%

-6,7%

0,5%

-10,2%

0,8%

1,3%

-4,2%

-1,3%

-5,9%

-1,6%

4,9%

6,7%

0,1%

1,7%

-9,7%

-8,8%

-5,4%

-3%

1,9%

EXXONMOBIL

BP


тема номера

тема номера

ПОДОБИЕ ЦЕНОВОЙ ВОЙНЫ НА РЫНКЕ ВСЕГДА ИДЕТ Дмитрий ПАВЛОВСКИЙ, продукт-менеджер европейского отдела маркетинга Petronas Lubricants International – Отмечаете ли Вы влияние падения продаж на рынке новых автомобилей в первом полугодии 2013 на рынок моторных масел? Ведет ли это к снижению общей емкости рынка моторных масел для легковых автомобилей? – Да, некоторое падение было. Особенно это оказалось заметно в секторе минеральных продуктов, с которыми имеют дело в основном отечественные производители. Брэнды, производящие синтетические и полусинтетические масла, показывали стабильный рост, в том числе и наша марка. В России покупается все больше и больше новых автомобилей – тех, которые созданы по западноевропейским стандартам. Соответственно, и масло там меняется реже. Это вызывает, действительно, снижение емкости рынка. – Представители разных компаний и дистрибьюторов неоднозначно оценивают объемы продаж отечественных и импортных моторных масел. Какую оценку нынешнего соотношения объемов продаж импортных и отечественных масел на российском рынке можете дать Вы? – Если брать статистические выкладки компаний, которые профессионально занимаются оценкой рынков моторных масел, то в России пока остается 72% отечественного продукта, где большинство масел представлено минеральными и семисинтетическими продуктами, потому что несмотря на экспансию новых иномарок, отечественная часть парка еще имеет большое значение: даже те автомобили, которые старше 10 лет – их в парке около 48% на данный момент. Но к 2017-20 годам, на мой взгляд, тенденция будет уже окончательно направлена в противоположную сторону. – По нашим наблюдениям, продолжает развиваться сектор оригинальных масел, которые продвигаются не только через дилерские сети автопроизводителей, но и уже стабильно предлагаются в розничной продаже. Какова примерная доля этого сектора сейчас и насколько он способен развиться в перспективе? – Вопрос довольно сложный, поскольку тенденция развития сектора оригинальных масел не характерна для всей Европы в целом, производители тщательно выбирают, в каких странах подобные продажи будут им выгодны. Россия, безусловно, относится к таким странам именно из-за того, что здесь идет масштабная реализация новых авто западных марок. – Большинство участников рынка считают, что в крупных городах доля розничных продаж масел постепенно снижается, а доля продаж масел через сервисное обслуживание возрастает. Как Вы можете оценить этот процесс на текущий момент и в перспективе? – Действительно, такая тенденция есть, и она довольно ярко выражена. Если еще несколько лет назад российский владелец автомобиля был в массе своей автолюбителем, то есть старался по возможности сделать все для автомобиля сам, по крайней мере, тщательно выбирал обслуживание, то теперь ситуация поменялась. В больших агломератах автомобили держатся не более пяти лет, прежней привязанности к ним нет, поэтому люди совершенно спокойно просто отдают транспортные средства на станции технического обслуживания, не беспокоясь особенно ни о чем, в том числе о том, какое масло будет туда залито. И в этом направлении рынок, конечно, будет развиваться и дальше. – Прошедший 2012 год характеризовался очень умеренным ростом цен и даже небольшим снижением по некоторым брэндам. Какова, по Вашему мнению, ценовая ситуация в нынешнем, 2013 году? – Очень многогранный вопрос, и вот почему. Масло маслу рознь, даже от одного брэнда. Скажем, когда иностранный брэнд импортирует в Россию масла, цена у них одна. Когда же марка заключает контракты с российскими блендерами, цена, естественно, падает, и не только потому, что производство становится локализованным, но и потому, что компания экономит максимально за счет изменения пакета присадок. Некоторое подобие ценовой войны на рынке моторных масел всегда идет, и иногда результаты очень заметны. Скажем, в прошлом году у ряда крупных брэндов произошло снижение. В нынешнем же году ситуация довольно ровная. – Можете ли Вы, хотя бы в общих чертах, охарактеризовать нынешнюю маркетинговую политику участников рынка моторных масел для легковых автомобилей? Есть ли сейчас на рынке какие-то приоритетные направления продвижения продукции? – Маркетинговых стратегий очень много, компаниям есть из чего выбирать в зависимости от своих задач. Существует, скажем, и довольно популярен вирусный маркетинг: найти какую-то оптимальную для марки и цены присадку, назвать ее

14

звучным именем и продвигать масло с ней. Это очень хорошо действует на потребителя и может длиться годами, пока потребитель не начнет понимать, что в течение этих лет никакого принципиального улучшения характеристик продукта не произошло. Но на долговременную перспективу это сработать, конечно, не может. Если это производитель, позиционирующий свои масла как масла высшего класса, hi-end, то ему просто обязательно присутствовать на международных автоспортивных мероприятиях (например, как Petronas участвует в «Формуле 1» и «DTM»), но и на локальных соревнованиях по автоспорту – тоже. Кроме того, необходимо тесное сотрудничество со всеми видами СМИ и выстраивание четкого образа брэнда. Так вот, дистрибьюторы нам помогают следующим образом: прежде чем выстраивать продажи, они пробуют это масло сами, поскольку своей репутацией должны отвечать за его качество. Естественно, участники рынка узнают о результатах их личных тестов, и это, я считаю, прекрасный маркетинговый канал.

РЫНОК НАХОДИТСЯ В СТАБИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ Виктор ЛЯПУСТИН, Amalie Oil Company (Customs Union), директор по развитию бизнеса в странах Таможенного союза – Отмечаете ли Вы влияние падения продаж на рынке новых автомобилей в первом полугодии 2013 на рынок моторных масел? Ведет ли это к снижению общей емкости рынка моторных масел для легковых автомобилей? Наблюдается ли в первом полугодии 2013 динамика роста рынка моторных масел для легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года? Если да, то каков примерный показатель роста по Вашей оценке? – Насколько на данный момент отечественный рынок моторных масел растет или падает, сказать довольно сложно. Возможно, с помощью подробной, доскональной статистики можно было бы точно ответить вопрос, но мне, как участнику рынка, наблюдающему за ситуацией, каких-то принципиальных подъемов не видно. Поэтому я бы сказал, что рынок находится в стабильном состоянии – по крайней мере, так было в прошлом и в нынешнем годах, которых касаются вопросы. Хотя можно назвать это состояние и стагнацией – смотря под каким углом делать оценку. Ряд марок, впрочем, демонстрируют рост, и среди них, насколько мы видим, и наша. – Представители разных компаний и дистрибьюторов неоднозначно оценивают объемы продаж отечественных и импортных моторных масел. Какую оценку нынешнего соотношения объемов продаж импортных и отечественных масел на российском рынке можете дать Вы? – Трудно оценить нынешнее соотношение отечественных и импортных масел, однако однозначно можно оценить тенденцию. Несмотря на какие-то, может быть, моменты спада, что Вы отметили в первом вопросе, новые автомобили все же в целом продаются активнее и активнее. Очевидно, что подавляющее большинство, чуть ли не все владельцы таких автомобилей после гарантийного периода отечественное масло заливать не станут, а будут выбирать импортное. Это логично. Сегодня импортные масла, конечно, далеко не доминируют на российском рынке и, возможно, вряд ли даже встали по доле вровень с отечественной продукцией. Но все увеличивающиеся их продажи и, главное, темпы этих продаж говорят о том, что в ближайшем будущем они начнут демонстрировать превосходство. – По нашим наблюдениям, продолжает развиваться сектор оригинальных масел для конкретных марок автомобилей, которые продвигаются не только через дилерские сети автопроизводителей, но и уже стабильно предлагаются в розничной продаже. Какова примерная доля этого сектора сейчас и насколько он способен развиться в перспективе? – Оригинальные масла существуют на российском рынке около десяти лет, и мода на них, как мне кажется, пошла скорее с Дальнего Востока: на Западе такой ситуации с оригинальными маслами нет; там мы их либо вообще не найдем, либо очень мало. В общем-то, там и специалисту, и многим потребителям понятно, что оригинальное масло далеко не всегда является продуктом высшего класса. Точнее, даже так: в большинстве случаев масло, заливаемое на авторизованной сервисной станции или на конвейере – это продукт эконом-класса. Ситуация, кстати, осложняется и тем, что есть масла, сделанные под оригинальные, имитирующие их. Какое-нибудь, скажем «масло для Toyota» потребителя вполне можно убедить принять за «масло от Toyota». В общем, рынок довольно шаткий, и успех оригинальных масел – дело временное, он имеет свои пределы и скоро к ним подойдет. Безусловно, останется какой-то определенный процент поклонников оригинального масла, но он существенно сократится.

15


тема номера

тема номера – Большинство участников рынка считают, что в крупных городах доля розничных продаж масел постепенно снижается, а доля продаж масел через сервисное обслуживание возрастает. Как Вы можете оценить этот процесс на текущий момент и в перспективе? – Я абсолютно разделяю этот взгляд. Грамотный сервис всегда делает ставку на масло не в канистре, а в крупной таре: это удобно и ему, и клиенту, цена получается более привлекательной для клиента, а маржа большей для сервиса – а также можно оптимизировать товарный запас. Таких сервисов становится на глазах все больше и больше; люди оценивают выгоду клиента как свою. Так что, помимо роста благосостояния в крупных городах, которое позволяет все большему количеству автомобильных хозяев обращаться в сервисы, ни о чем не заботясь, в росте продаж масла играет серьезную роль, на мой взгляд, и такая политика. Безусловно, рост продаж через станции техобслуживания будет продолжаться и продолжаться. – Можете ли Вы, хотя бы в общих чертах, охарактеризовать нынешнюю маркетинговую политику участников рынка моторных масел для легковых автомобилей? Есть ли сейчас на рынке какие-то приоритетные направления продвижения продукции? – Есть несколько подходов к маркетингу на рынке моторных масел, они существуют давно и продолжают использоваться по сей день. Есть, условно говоря, монополистический подход, которым пользуются транснациональные нефтегазовые корпорации. Он заключается, как известно, в использовании огромного бюджета на продвижение, куда может входить все: от рекламной продукции до обучения сотрудников дистрибьютора. Есть маленькие компании, у которых широкий маркетинг в бюджет просто не заложен (и иногда не может быть заложен) и которые не занимаются рекламной деятельностью в принципе, а стараются достичь роста продаж за счет конкретной, точечной работы с дистрибьюторами, существующими и потенциальными: предлагают хорошие цены, выгодные условия и т. п. И есть компании (к ним относится Amalie Oil) с комбинированным подходом, которые работают индивидуально с дистрибьюторами и в тоже время имеют определенный бюджет для маркетинговых мероприятий разного рода. Мы, например, очень высоко ценим такой инструмент, как обучение сотрудников дистрибьютора и постоянно им пользуемся.

– Сегодня сектор оригинальных масел характеризуется высокой степенью доверия и очень активно переключает на себя потребителей, в первую очередь тех, которые были ориентированы на масла высокой ценовой категории: отечественных производителей этот процесс практически не коснулся. Доля оригинальных масел на данном этапе невелика, а темпы роста составляют порядка 50-60% ежегодно. – Большинство участников рынка считают, что в крупных городах доля розничных продаж масел постепенно снижается, а доля продаж масел через сервисное обслуживание возрастает. Как Вы можете оценить этот процесс на текущий момент и в перспективе? – Этот сегмент рынка достаточно сильно отстает от европейских показателей. Естественно, розничные продажи снижаются и будут снижаться, но не столь быстрыми темпами, как заявляют отдельные участники рынка. Безусловно, продажи через автосервисы являются перспективным направлением, которое начинают активно осваивать отечественные производители. – Прошедший год характеризовался очень умеренным ростом цен и даже небольшим снижением по некоторым брэндам. Какова, по Вашему мнению, ценовая ситуация в нынешнем году? – 2013 год также характеризуется умеренным ростом цен в отдельных категориях моторных масел, но следует ожидать традиционного снижения цен отечественными производителями в четвертом квартале, что связано с необходимостью выполнения планов по объемам продаж. – Можете ли Вы, хотя бы в общих чертах, охарактеризовать нынешнюю маркетинговую политику участников рынка моторных масел для легковых автомобилей? Есть ли сейчас на рынке какие-то приоритетные направления продвижения продукции? – Маркетинговая политика отечественных производителей направлена на создание авторизованных точек в рознице, увеличение присутствия в отдаленных регионах. Приоритетным направлением является развитие продаж автомасел через авторизованные и брэндированные СТО.

РОСТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ 2-3% Николай МИЛЬШИН, директор по маркетингу Delfin Group – Отмечаете ли Вы влияние падения продаж на рынке новых автомобилей в первом полугодии 2013 на рынок моторных масел? Ведет ли это к снижению общей емкости рынка моторных масел для легковых автомобилей? – По нашему мнению, падение продаж легковых автомобилей за 8 месяцев 2013 года на 130 тысяч является незначительным по отношению к общему объему автопарка РФ. Рост емкости рынка пострадал от этого на ничтожные доли процента, и, можно сказать, вообще не изменился. – Наблюдается ли в первом полугодии 2013 динамика роста рынка моторных масел для легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года? Если да, то каков примерный показатель роста, по Вашей оценке? – Ежегодный прирост автопарка обеспечивает стабильный небольшой рост рынка; по нашей оценке, рост в первом полугодии составил 2-3%. – Представители разных компаний и дистрибьюторов неоднозначно оценивают объемы продаж отечественных и импортных моторных масел. Какую оценку нынешнего соотношения объемов продаж импортных и отечественных масел на российском рынке можете дать Вы? – В натуральном выражении соотношение импортные/отечественные масла составляет 60/40. – По нашим наблюдениям, продолжает развиваться сектор оригинальных масел для конкретных марок автомобилей, которые продвигаются не только через дилерские сети автопроизводителей, но и уже стабильно предлагаются в розничной продаже. Какова примерная доля этого сектора сейчас и насколько он способен развиться в перспективе?

16

17


тема номера

Моторные масла: мифы и реальность Среди автолюбителей существуют распространенные заблуждения и вопросы в отношении моторного масла: как его выбрать, часто ли менять, как определить качество продукта? Специалисты Castrol помогают отличить правду от вымысла и разрушают наиболее популярные мифы. Миф: энергосберегающее моторное масло лучше обычного На самом деле: Энергосберегающее масло отличается низкой вязкостью и дополнительным пакетом присадок, в том числе антифрикционных. Их задача – уменьшить потерю энергии при трении и, как следствие, расход топлива. Однако не стоит воспринимать энергосберегающее масло как механизм резкого снижения расходов на топливо. В стандартных тестах на топливную эффективность энергосберегающие масла должны сокращать расход топлива не менее чем на 2,5% в сравнении с референсным минеральным маслом класса вязкости 15W-40 (лучшие образцы обеспечивают экономию в 3,0-4,0%). В реальности это обеспечивает небольшую экономию топлива относительно обычного синтетического масла аналогичного класса вязкости, но даже такой результат, с учетом цен на топливо, позволяет практически окупить стоимость самого масла на межсервисном пробеге. Энергосберегающие масла имеют ограничения по применению. Отличаясь меньшей стойкостью к сдвиговому усилию в зоне высоких температур, они рекомендованы к использованию только в двигателях внутреннего сгорания, специально адаптированных для использования маловязких масел. В сервисной документации это отображается в виде рекомендаций по использованию моторных масел классов ACEA A1/B1, A5/B5, ILSAC GF-2, GF-3 и т. д., API SL-EC, SM-EC и т. д. Миф: масла для легковых и грузовых автомобилей одинаковы На самом деле: Масла для легковых и грузовых автомобилей, даже выполненные в одинаковых классах вязкости, отличаются составом базовых масел и пакетами присадок, что обусловлено различиями в конструкции двигателей и условиями эксплуатации транспортных средств. Имеющие существенно больший объем смазочной системы двигатели грузовых автомобилей зачастую работают в более легких условиях равномерного движения на дальнобойных маршрутах и обслуживаются в режимах максимальных межсервисных интервалов. Однако большое количество сажи, образующейся при сгорании дизельного топлива, выдвигает повышенные требования к моюще-диспергирующей способности масел для коммерческой техники. При эксплуатации же грузового автомобиля в городской черте или на стройке межсервисные интервалы вынужденно сокращаются (так как на первый план выходит противоизносная характеристика масла) и приближаются к таковым значениям для легковых автомобилей, которые, в свою очередь, имеют существенные отличия в конструкции и требованиях к смазочным материалам. Современный легковой дизельный или бензиновый автомобиль – это малообъемный, высокофорсированный, высокооборотистый агрегат, зачастую оснащенный системой впрыска топлива непосредственно в камеру сгорания и оснащенный турбокомпрессором (а иногда двумя или тремя). В этом случае к маслу выдвигаются особые требования в части термостабильности, стойкости к окислению и шламообразованию, а также большое значение приобретает энергосберегающая функция. Стоит отметить и различия в применяемых базовых маслах. Типичная и недорогая с точки зрения владельца легкового автомобиля «полусинтентика» – масло класса вязкости SAE 10W-40 – в грузовом ассортименте вполне может быть произведена на полностью синтетической основе. Требования к стабильности смазочного материала, работающего в ДВС грузового автомобиля, требуют изменения состава продукта. Синтетические же маловязкие масла классов SAE 0W-20 или 5W-20 могут применяться исключительно в двигателях легковых автомобилей: для «тяжелых» моторов их несущая способность недостаточна, зато они прекрасно справляются с энергосберегающей и гидравлической функциями в двигателе малолитражки. Все это вынуждает производителей смазочных материалов разрабатывать различные моторные масла для легковой, легкой и тяжелой коммерческой техники. Миф: масло в дизельных моторах надо менять чаще На самом деле: Частота замены моторного масла зависит не только от самого масла и типа двигателя, не менее важны качество топлива и условия эксплуатации автомобиля. Некорректно сравнивать расход масла легкового автомобиля с расходом дизельного грузовика, совершающего перевозки в любую погоду. Однако при прочих равных условиях наиболее важный фактор – это именно качество дизельного топлива. Если оно высокое и соответствует европейским стандартам, то частая замена моторного масла не потребуется. Кроме того, дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы позволяет менять моторное масло реже, чем в того требуют бензиновые моторы. Если же говорить о дизельных ДВС легковых автомобилей, то условия работы современного моторного масла в легковом дизеле легче, чем в бензиновом моторе. В первую очередь это связано с умеренной термической нагрузкой на систему смазки. Т. е. при условии применения заведомо качественного моторного топлива дополнительная смена моторного масла не требуется.

18


как увеличить продажи

УРОК ПЕРВЫЙ. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

октябрь 2013

Как познакомиться с клиентом? Знакомство может произойти по трем сценариям:

Нас знакомит третье лицо Рубрика ведется совместно со Школой профессионального развития «TRANSМАСТЕР-КЛАСС». Ведущий рубрики бизнес-тренер Андрей Суднищиков, компания «Русь Трейд».

Знакомить нас некому – только заочно, когда постоянный клиент может отрекомендовать Вас своим знакомым

Первый шаг со стороны клиента Для начала задайте себе вопрос: почему одни люди у Вас вызывают симпатию, а от общения с другими остается лишь негатив? Вроде бы все просто: у первых получилось расположить Вас к себе, а у вторых, видимо, нет. Но если спросить и тех, и других: «Что Вы сделали для этого?», в большинстве случаев нам ответят: «Ничего особенного». Из чего состоит наше общение? Как сделать общение максимально эффективным? Как это влияет непосредственно на продажу?

Отдать первый шаг клиенту – значит отдать ему инициативу во всей встрече. Нужно ли это Вам? Нет. В большинстве случаев клиент сам ждет от Вас помощи (причин множество: некомпетентность в данной сфере, застенчивость, адаптация к новым условиям и т. д.)

Законы общения

Первый шаг со стороны менеджера 4. Напрашивается естественный вывод: для того, чтобы Ваш диалог «менеджер-клиент» состоялся с большей вероятностью, вы должны стать «знакомыми».

1. «Менеджерклиент» – просто один из видов отношений, а значит, там действуют те же самые законы, что и в повседневной жизни.

Остается последний вариант: первичная инициатива при знакомстве должна исходить от менеджера как от профессионала.

Алгоритм установления контакта для менеджера по продажам

3. Вероятность 99,9 %, что со знакомыми.

http://auto-marketing.ru

Встреча клиента Наличие бейджа. Когда Вы делитесь своим именем с клиентом – он автоматически перестает Вас считать чужим человеком. Опрятный внешний вид. Прежде чем продавать свой продукт, необходимо продать самого себя как профессионала. Ваш внешний вид обозначает Ваш статус и определяет формат общения с Вами со стороны клиента. Не зря существует пословица о том, что встречают по одежке… Открытая поза. Она показывает Вашу доброжелательность по отношению к клиенту и изначально располагает к дальнейшему общению, серьезно увеличивая вероятность совершения сделки. Прямая осанка. Это признак уверенного в себе человека, приглашающего к партнерскому равноправному общению; человек с выпрямленной спиной с первого взгляда завоевывает к себе более уважительное отношение. Оценка эмоционального настроя клиента. Что будет уместнее, повести консультацию в нейтральном эмоциональном пространстве или вывести встречу в динамичный позитив – это подскажет Вам сам клиент своими эмоциями и своим поведением. Визуальный контакт. Помогает Вам расположить к себе клиента; при этом Ваш взгляд должен быть уверенным, спокойным, не бегающим. Адаптация клиента. Если клиент не подходит к вам первым – и Вы не подходите к нему первые 15-30 секунд. Когда клиент не готов еще к общению – Ваша инициатива будет воспринята негативно. Мы все любим покупать, но не любим, когда нам продают.

2. В повседневной жизни Вы больше рады своим знакомым или всем проходящим подряд людям? С кем чаще у Вас возникает желание вступить в диалог?

20

http://transmaster.ru

21


как увеличить продажи

октябрь 2013

Приветствие Формулировки. «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!». И стоит забыть о «Здравствуйте!» – как показывает опыт, такое приветствие негативно воспринимается клиентом. Ненавязчивая улыбка. Свидетельствует о Вашей доброжелательности по отношению к клиенту. Улыбка – это сигнал от человека: «я твой друг». А людям всегда нужны те, кто к ним хорошо относится. Здесь беспрекословно действует закон: в первую очередь мне нравятся те, кому нравлюсь я. Доброжелательный голос. Позволяет клиенту чувствовать себя более комфортно в Вашем присутствии. Это еще один способ расположить клиента к себе. В сочетании с остальными составляющими невербальной коммуникации – идеальное дополнение к Вашему имиджу профессионала. Четкая дикция. Отличное произношение дает дополнительный бонус к Вашей уверенности. Согласитесь, с человеком, у которого невнятная речь, общаться хочется гораздо меньше. Не все из его слов понятны, а переспрашивать каждый раз неловко. Поэтому мы уходим от таких людей со множеством нерешенных вопросов и сомнениями. Соблюдение личного пространства. Позволяет клиенту чувствовать себя более комфортно в Вашем присутствии. Золотой закон «вытянутой руки» появился не просто так. Когда мы чувствуем себя дискомфортно – все наши заботы уходят на второй план, и у нас появляется желание как можно скорее завершить начатое общение.

Принцип Гиппократа «не навреди» актуален не только в медицине. От того, как пройдет знакомство, будет зависеть вся встреча в целом и продажа в частности

Для того чтобы установление контакта прошло максимально эффективно, принципиальны следующие условия: Первый шаг должен быть от Вас как от профессионала Сам процесс установления контакта должен стать управляемым, а не хаотичным Чтобы управлять любым процессом, нужно четко понимать его структуру и максимально ее соблюдать в своей профессиональной деятельности

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, обязательно ли каждый раз устанавливать, как Вы говорите, контакт с клиентом? Ведь есть клиенты постоянные, и каждый раз спрашивать их про погоду – это просто трата времени. Лилия Юсупова, руководитель отдела снабжения фирмы «ТОПМАСТ Экспертсистема», г. Москва ОТВЕТ: Согласны, каждый раз про погоду с одним и тем же человеком разговаривать, возможно, и не стоит. Вместе с тем, установление контакта необходимо каждый раз. Просто оно может занимать в зависимости от ситуации чуть больше или чуть меньше времени. Также напомним, что темой для отвлеченных бесед может быть не только погода. Тема может быть любой, кроме политики, спорта и религии – это три табу. Если Ваша фирма не специализируется на больших продажах, то отвлеченных бесед вообще может не быть, и достаточно будет просто грамотного приветствия с улыбкой и контактом глаз. Если речь идет о работе с клиентом по телефону – доброжелательный голос Вам в помощь. В любом случае, всегда нужно помнить: до тех пор, пока предыдущий этап не реализован – следующий этап обречен на поражение. Это один из важнейших законов продаж.

http://auto-marketing.ru

22

http://transmaster.ru

23


иномарки

октябрь 2013

Delphi: каталог 2013/2014

KONI Sport для Toyota и Subaru

Вышел в свет новый каталог деталей Delphi для электронной системы управления двигателем 2013/2014, в который вошли 367 новых позиций для 8000 вариантов применения, охватывающих 50 млн легковых автомобилей. Ассортимент Delphi на данный момент насчитывает свыше 1 100 позиций, обеспечивающих 21000 вариантов применений для 655 млн автомобилей. Среди новинок датчики ABS, топливные насосы, катушки зажигания, датчики температуры охлаждающей жидкости, кислородные датчики, датчики массового расхода воздуха, датчики положения коленчатого и распределительного валов для наиболее популярных автомобилей: Opel Mokka (г. в. 2012-), Ford Focus (г. в. 2011-), VW UP! (г. в. 2011-), Renault Duster (г.в. 2010), VW Beetle (г. в. 2012-), BMW M5 и M6 (г. в. 2011-).

Компания KONI выпустила регулируемые амортизаторы серии Sport для спортивных купе Toyota GT86 и Subaru BRZ. «Желтая» серия оснащена клапанной системой, разработанной инженерами KONI. Любители отточенной управляемости и заднего привода по достоинству оценили спорткупе BRZ и GT86. Секрет хорошей управляемости этих двух автомобилей в небольшой массе, низком центре тяжести, короткой колесной базе, заднем приводе и распределении массы между осями в соотношении 53:47. Компания KONI смогла сделать вывести управляемость GT86 и BRZ на новый уровень благодаря использованию новейшей технологии точной регулировки демпфирующего усилия, разработанной первоначально для «Формулы-1». Устранено влияние задней оси при прохождении поворотов, автомобиль стал вести себя как единое целое. Внешняя регулировка жесткости большинства амортизаторов KONI Sport осуществляется с помощью специального приспособления, поэтому демпфирующее усилие можно настраивать, не демонтируя узел.

Heyner: нанографит Компания HEYNER GmbH с радостью сообщает, что щетки стеклоочистителей марок alca и HEYNER будут производиться с применением нанотехнологии, что позволит добиться еще более высокого уровня качества. Уже к концу 2013 года будет полностью осуществлен переход на нанографитовое покрытие резины щеток. Нанографит чешуеобразно ложится на резину стеклоочистителя. Компания HEYNER GmbH известна как один из ведущих немецких экспортеров щеток стеклоочистителей, автопринадлежностей, запчастей и инструментов. Продукцию alca и HEYNER знают автомобилисты в 70 странах, от Германии, Швейцарии и Польши, до Японии, Малайзии, Казахстана и России.

TRW: новый фрикционный материал Компания TRW Automotive Aftermarket представила новую формулу фрикционного покрытия тормозных колодок для ряда моделей внедорожников и легких коммерческих автомобилей. Она призвана улучшить стабильность тормозных систем автомобилей с наибольшим выходом кинетической энергии. Тормозные колодки с новым фрикционным покрытием скоро будут внедрены в производство и заменят собой прежний ассортимент соответствующей продукции, выпускаемой для данного ряда моделей. Согласно производственной политике компании TRW тормозные колодки будут содержать инновационное покрытие Cotec. Количество автомобилей указанных типов на дорогах растет. Ожидается, что продажи внедорожников в мире будут демонстрировать комплексный годовой коэффициент роста (CAGR) на уровне 5,7% в течение ближайших пяти лет и достигнут отметки в 414 миллиардов долларов США к 2017 году. Во внедорожниках и других автомобилях используются высококачественные двигатели, которые позволяют ограничить выброс токсичных газов, например угарного и углекислого; кроме того, в настоящее время игроки на рынке отрасли продолжают поиск и внедрение новых технологий, а конкуренция между ними только усиливается – все эти факторы говорят о широких перспективах роста продаж автомобилей. «Только в 15% стран действует свод законов относительно пяти ключевых факторов риска, основным из которых является превышение скорости. Повышение средней скорости непосредственно связано с вероятностью ДТП и тяжестью его последствий», – пояснил Сорен Кристенсен, менеджер международной маркетинговой службы компании TRW. «У пешеходов, попавших в аварию на дороге, шансы выжить составляют до 90%, если автомобиль двигался со скоростью не более 30 км/ч, однако при скорости в 45 км/ч и выше этот показатель составляет только 50%. Это означает, что производители играют жизненно важную роль в обеспечении безопасного вождения. Компания TRW активно поддерживает провозглашенную Организацией Объединенных Наций «Декаду безопасности дорожного движения 2011–2020». Эта Декада началась в мае 2011 года в более чем 110 странах. Ее цель – сохранение миллионов жизней путем улучшения безопасности дорог и транспортных средств, повышения сознательности участников дорожного движения и совершенствования действий аварийно-спасательных служб».

http://auto-marketing.ru

24

ZF Lenksysteme ZF Services – бизнес-подразделение концерна ZF Friedrichshafen AG, специализирующееся на послепродажном обслуживании, и ZF Lenksysteme GmbH, совместное предприятие ZF и Robert Bosch GmbH с равным долевым участием 50/50, выходят на новый уровень сотрудничества: ZF Services с 2014 года будет отвечать за сбыт рулевых механизмов, насосов ГУР и рулевых колонок на рынке запчастей во всем мире. ZF Lenksysteme GmbH сосредоточится на своих главных задачах – производстве и промышленном восстановлении деталей. Сбыт всего спектра продукции под новой маркой ZF Lenksysteme будет осуществляться с 2014 года через ZF Services. «С начала 2014 года наши партнеры будут иметь возможность закупать полную программу агрегатов из одних рук на понятных условиях и в рамках единой логистической системы. В то же время новая марка ZF Lenksysteme откроет новые возможности для увеличения оборота – причем в мировом масштабе», – говорит д-р Ульрих Вальц, член совета директоров ZF Services, отвечающий за вывод продукции на рынок. Первым шагом станет оптимизация доступности продукции и услуг ZF Services, а также проведение единых мероприятий, направленных на поддержку сбыта. Список новых деталей ZF Lenksysteme для рынка запчастей постоянно расширяется. В первом полугодии 2013 года в него были добавлены 139 новых артикулов для легковых автомобилей. К ним относятся и электрические рулевые рейки для 5-й и 6-й моделей BMW, а также для Opel Astra GT, и гидравлические рулевые рейки для Mercedes E-Класса 4Matic, и ГУР для Audi Q5. Первый расширенный каталог марки ZF Lenksysteme «Рулевые механизмы, насосы ГУР и рулевые колонки для легковых автомобилей» в новом оформлении появился к международной выставке автокомпонентов Equip‘ Auto в Париже (16-20 октября 2013 года). Постепенно новый дизайн будет перенесен и на упаковку, информационные и рекламные материалы. В 2014 году ZF Services расширит спектр продукции для коммерческого автотранспорта за счет рулевых механизмов и рулевых валов для коммерческих автомобилей и автобусов – это один из наиболее активно растущих секторов рынка запчастей. Клиенты СТО помимо запчастей получают еще и техническую поддержку: «Совместно с Bosch мы будем активно использовать сети автомастерских ZF Services ProTech, Bosch Service и AutoCrew и расширять нашу совместную учебную программу. Это должно способствовать усилению синергии для продвижения продукции новой марки на рынке запчастей», – подчеркивает д-р Ульрих Вальц. Торговая марка ZF Parts, под которой ZF Services до сегодняшнего предлагал рулевые механизмы, останется для деталей коробок передач; так, с весны 2013 года под этой маркой предлагаются комплекты для замены масла в АКПП легковых автомобилей. До конца первого квартала 2014 года запланирован переходный период, того чтобы клиенты могли должным образом подготовиться к работе с новой маркой.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

25


иномарки

TRW: APR1 Компания TRW Automotive Holdings Corp. разработала новый преднатяжитель ремня безопасности поворотного типа (известный как APR1). Для установки изделия нет необходимости в дополнительных соединительных элементах, а в салоне видны только привычные ленты ремней. Устройство обеспечивает силу натяжения ремня, превышающую 3 кН. В сочетании с предлагаемым TRW полным комплектом систем защиты водителя и пассажиров (т. е. с подушками и ремнями безопасности) преднатяжители APR1 позволяют создавать адаптивные системы безопасности, нацеленные на поглощение энергии ударов, если авария неизбежна. Например, преднатяжители APR1 могут применяться совместно с активной системой контроля втягивания ремня (Active control retractor) или с активным замком пряжки ремня (Active buckle lifter), которые позволяют заблаговременно устранить слабину ремня перед ударом, если датчики системы активной безопасности автомобиля определяют возможность столкновения. Норберт Кагерер (Norbert Kagerer), вице-президент TRW, ответственный за разработку систем безопасности водителя и пассажиров: «Мы видим большую заинтересованность производителей всего мира в применении преднатяжителей APR1». Новым продуктом будут оснащаться некоторые платформы европейских автомобилей начиная с 2015 года.

Bosch: eClutch Движение во время затора – однообразное занятие, крайне утомительное для владельцев автомобилей с механической КПП. Водителю ежесекундно приходится давить то на газ, то на тормоз, не забывая при этом регулярно выжимать сцепление. В таком «рваном» режиме представленное Bosch электронное сцепление eClutch позволит водителям автомобилей с механической КПП ехать на первой передаче, не нажимая на педаль сцепления. Они могут пользоваться только газом и тормозом, не беспокоясь, что двигатель заглохнет. Новая технология стирает грань между автоматическими и механическими трансмиссиями. Более того, eClutch позволяет системе Старт-Стоп эффективнее сокращать расход топлива. Электронное сцепление независимо от водителя размыкает двигатель и трансмиссию каждый раз, когда отпускается педаль газа. В отличие от полноценной автоматической коробки передач в eClutch автоматизировано исключительно сцепление, а не вся трансмиссия. Педаль сцепления передает сигнал на исполнительный механизм, который, в свою очередь, размыкает сцепление. Кроме обеспечения работы системы Старт-Стоп с функцией движения по инерции, а также снижения расхода топлива, система eClutch предлагает ряд дополнительных возможностей. Например, ее можно использовать для более плавного переключения передач. Специальный датчик определяет момент перехода с одной передачи на другую и, соответственно, повышает или понижает обороты двигателя до необходимого уровня.

FENOX: рулевые наконечники для иномарок Компания FENOX расширяет ассортиментный перечень наконечников рулевой тяги для автомобилей иностранного производства. Теперь рулевые наконечники FENOX можно приобрести и для автомобилей: Renault, Nissan, Citroen, Peugeot, Fiat, Mitsubishi, SAAB, Toyota, Hyundai и KIA. Рулевые наконечники FENOX изготовлены с применением современных технологий и материалов. К примеру, вкладыш произведен из специальной смеси полиуретана и полиформальдегида. Этот материал обладает высокими антифрикционными и антиударными свойствами, что гарантирует плавность хода пальца и, в конечном счете, снижает усилие поворота рулевого колеса. Шаровый палец обладает высокой усталостной прочностью и идеально гладкой поверхностью сферы, благодаря этому достигаются оптимальные условия работы пары трения «палец-вкладыш». Корпус изделия покрыт прочной фосфатной пленкой, которая препятствует возникновению ржавчины. А за счет пыльников шарниров, изготовленных из резины стандарта EPDM, пара трения защищена от попадания грязи, пыли и влаги.

http://auto-marketing.ru

26

октябрь 2013

Bosch: обновленный дизайн упаковки

Во всем мире компания Bosch начала обновление упаковки автомобильных запчастей и аксессуаров. Единый для всех стран, новый дизайн коснется упаковки как для точек розничной продажи, так и для СТО. Новые коробки постепенно заменят на полках товары в упаковках старого дизайна. Оcновная цель изменений – упростить для автовладельцев процесс выбора автозапчастей Bosch и дать покупателям возможность быть уверенными в выборе высококачественной продукции. В процессе разработки нового дизайна компания Bosch провела масштабное исследование предпочтений покупателей автозапчастей по всему миру, чтобы новая упаковка максимально полно отвечала современным требованиям рынка. Теперь в дополнение к изображению продукта и его заказному (каталожному) номеру появится также перечень его основных характеристик и преимуществ. Контрастная белая полоса с логотипом Bosch, опоясывающая коробку, облегчит водителям поиск товаров Bosch на полках магазинов. Основным цветом стал синий, но каждое продуктовое направление может включать до трех разных линеек, которые будут поставляться в упаковках различных цветов: синего, черного или серого. Вместе с разработкой нового дизайна розничной упаковки компания Bosch также изменила оформление упаковки, в которой запчасти и аксессуары марки поставляются на СТО. Такая упаковка используется для продуктов так называемых сервисных групп – это запчасти и комплектующие топливных систем, системы энергообеспечения, различные монтажные комплекты, ремкомплекты для агрегатов и т. п. Основной акцент в новом дизайне направлен на четкую визуализацию брэнда Bosch, названия продукта и его заказного (каталожного) номера. Важно отметить, что со сменой упаковки коды EAN и заказные (каталожные) номера запчастей Bosch не изменятся.

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

27


иномарки

октябрь 2013 25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2013/2012 гг. И СЕНТЯБРЬ 2013/2012 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2013/2012 гг. И СЕНТЯБРЬ 2013/2012 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки LADA

RENAULT KIA HYUNDAI CHEVROLET VOLKSWAGEN TOYOTA NISSAN FORD SKODA ГАЗ ком. автомоб. OPEL MITSUBISHI DAEWOO УАЗ MERCEDES-BENZ MAZDA BMW AUDI PEUGEOT SSANGYONG SUZUKI CITROEN GEELY LIFAN HONDA GREAT WALL CHERY LAND ROVER SUBARU LEXUS VOLKSWAGEN ком. автомоб. VOLVO INFINITI FIAT JEEP MERCEDES-BENZ ком. автомоб. FAW SEAT PORSCHE ZAZ MINI БОГДАН BAW JAGUAR CADILLAC VORTEX ИЖ ТАГАЗ HAIMA DODGE SMART CHRYSLER ISUZU BYD FOTON VIS ВСЕГО

http://auto-marketing.ru

Ян. – Сент. 2013

Ян. – Сент. 2012

%

Сент. 2013 Сент. 2012

%

#

343368 155081 146986 135609 127742 117222 115146 101965 77474 64498 60873 60045 56240 43093 36895 32043 31462 29692 26982 25921 25738 21783 21731 19561 19323 18610 14954 14868 14774 12404 11622 11572 10894 6443 5625 3438 3422 3226 2939 2726 2366 2053 1803 1266 1247 1124 928 647 339 237 174 146 141 131 102 6 2046700

399142 138530 140677 132089 153994 122980 117787 118930 95877 71808 64279 61005 52853 66485 42743 26625 35809 26097 25442 34160 22937 25533 25428 11899 14961 15666 9526 14467 14329 10537 11411 12104 15520 6950 6263 3455 2750 185 1762 2686 8512 1987 6379 1392 1168 1648 4749 1942 1115 552 153 15 137 143 2250 113 2677 2190613

-14% 12% 4% 3% -17% -5% -2% -14% -19% -10% -5% -2% 6% -35% -14% 20% -12% 14% 6% -24% 12% -15% -15% 64% 29% 19% 57% 3% 3% 18% 2% -4% -30% -7% -10% 0% 24% 1644% 67% 1% -72% 3% -72% -9% 7% -32% -80% -67% -70% -57% 14% 873% 3% -8% -95% -95% -7%

40011 50168 17254 14013 18004 16544 17171 15221 16071 18497 13615 14047 13715 12668 15002 13666 8120 11400 7743 8802 7910 8340 6968 6427 6451 8027 6508 7033 3897 5325 4264 3551 4320 4314 4434 3705 3080 3150 2669 4074 3288 2712 2454 2302 2400 2803 2311 1832 2594 1558 1787 1914 1602 1220 1742 1988 1765 1661 1286 1285 1418 1625 1280 1430 1257 2187 768 626 713 1209 598 498 480 330 330 102 276 310 294 294 102 651 240 280 125 131 118 185 157 147 101 124 5 529 37 399 28 39 50 3 13 22 28 8 8 17 33 12 0 281 0 26 250 246895 259962

-20% 23% 9% 13% -13% -3% 8% 10% -29% -12% -5% 8% -20% -7% -27% 20% 0% 20% -2% -34% 21% 7% -14% 26% 66% -7% 31% -12% 6% 0% -13% -10% -43% 23% -41% 20% 45% 224% -11% 0% -84% -14% -5% -36% 7% -19% -99% -91% -28% 1567% -41% 250% -53% 175% -5%

1 2

28

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Модель

Granta Solaris New Rio Duster Polo Focus Kalina Priora Cruze Largus Niva Logan 4x4 Sandero Samara Octavia A5 Astra RAV 4 Qashqai Camry New Cee'd Sportage ix35 Nexia Tiguan

Марка Lada Hyundai

KIA Renault VW Ford Lada Lada

Chevrolet Lada

Chevrolet Renault Lada

Renault Lada

Skoda OPEL Toyota Nissan Toyota KIA KIA Hyundai DAEWOO VW

Ян. – Сент. Ян. – Сент. 2013 2012

128477 85757 67678 60426 53368 50406 49072 44606 42660 40402 38574 38341 38100 32490 31482 30910 30157 29981 26744 26091 24485 24464 24254 23010 21303

80965 84430 64353 27250 52158 68332 96513 94519 46448 7017 44031 47820 40496 36647 51009 37659 41094 20632 29093 25752 5212 23834 20050 40724 23492

%

59% 2% 5% 122% 2% -26% -49% -53% -8% 476% -12% -20% -6% -11% -38% -18% -27% 45% -8% 1% 370% 3% 21% -43% -9%

Сент. 2013 Сент. 2012

14743 10676 8632 6815 6160 4656 5305 3162 5070 5319 4512 4149 6895 3544 3596 2040 3811 3050 3807 2860 2845 2633 3371 2532 2475

14050 9096 7928 5042 6108 7782 9315 11609 5091 2992 5050 3108 5072 2758 4342 4833 3972 1972 2928 2947 1686 2691 2515 4360 2437

%

5% 17% 9% 35% 1% -40% -43% -73% 0% 78% -11% 33% 36% 28% -17% -58% -4% 55% 30% -3% 69% -2% 34% -42% 2%


иномарки

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ИНОМАРОК

Таблица 2 Емкость

ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В обзоре приведены результаты исследования московского розничного рынка аккумуляторных батарей (АКБ) для иномарок в период: с 16 сентября по 4 октября 2013 года. С целью оценки динамики рынка было проведено сравнение нынешней рыночной ситуации с аналогичным периодом 2012 года.

В данном исследовании были использованы те же самые объектные «рамки», что и в прошлогоднем исследовании московского рынка АКБ: • обратная полярность; • европейский тип клемм; • габаритные размеры, наиболее характерные для значительного числа европейских моделей автомобилей (табл. 1). Были выбраны прежние условные группы по величинам номинальной емкости: «А» – «52-56 Ач», «В» – «60-63 Ач» и «С» – «70-75 Ач», позволяющие сконцентрировать внимание на наиболее интересных и востребованных группах продукции. При этом величины пускового тока не ограничивались. АКБ, изготовленные с применением новейших аккумуляторных технологий EFB, AGM, ECM и предназначенные для автомобилей, имеющих системы Start-Stop, рассматривались вместе с традиционными в общем ассортименте. Сбор данных производился по розничным предложениям двух каналов продаж: крупных сетевых компаний и интернет-магазинов, специализирующихся на продажах запчастей для иномарок и имеющих мультибрэндовый ассортимент АКБ. При этом в учет принимались только предложения, обеспеченные наличием продукции на складе продавца. В обоих каналах продаж на момент исследования присутствовало около 30 марок и брэндов АКБ, что почти на 30% превышало прошлогодний показатель. Правда, примерно треть из них имела незначительные доли представленности (менее 1%).

Анализ розничного предложения АКБ в рассмотренных товарных группах показал, что в текущем 2013 году, также, как и в прошедшем, бесспорными лидерами рынка продолжают оставаться известные марки Varta и Bosch (рис. 1-3). Вместе с тем, за прошедший годовой период произошли некоторые изменения в их взаимном позиционировании и размерах долей предложений в каждой из рассмотренных товарных групп. Если год назад в группах «А» и «В» марка Varta немного опережала марку Bosch, то в группе «С» марка Bosch тогда уверенно лидировала (36,5% против 29,4%). В нынешнем же году марка Varta стабильно утвердилась на первом месте во всех группах, но с незначительным преимуществом (от 1,3% до 3,8%). Кроме этого, произошло заметное уменьшение долей представленности обеих марок в группах «В» и «С» и увеличение долей в группе «А». В конкретных цифрах суммарная доля Varta и Bosch уменьшилась с 64% до 48% и с 66% до 57,6% в группах «В» и «С» соответственно, а суммарная доля в группе «А» выросла с 55,7% до 62,8%. Можно предположить, что за год произошло определенное смещение центров конкурентной борьбы в группы более мощных аккумуляторов «В» и «С», что косвенно подтверждается существенным увеличением числа марок и брэндов именно в этих группах. Так же как и в прошлом году, мы пока не обнаружили марок и брэндов, способных по размерам своих предложений составить прямую и серьезную конкуренцию двум лидирующим маркам. Среди всех участников наиболее заметными конкурентными предложениями выделялись: продукция под турецкой маркой Mutlu и изделия междуна-

Таблица 1

Диапазон емкости, Ач

52-56

60-63

70-75

Основной типоразмер (ДхШхВ), мм

242х175х190

242х175х190

278х175х190

Дополнительный типоразмер, мм

207х175х190

242х175х175

278х175х175

http://auto-marketing.ru

октябрь 2013

30

60 Ач

70 Ач

Марка, брэнд

Bosch

Varta

Deka

Bosch

Varta

Deka

Exide

Banner

Типы технологий

EFB, AGM

EFB, AGM

AGM

EFB, AGM

EFB, AGM

AGM

AGM

AGM

Минимальная цена, руб./шт.

4400

4500

4500

5020

5000

7000

6085

6648

Максимальная цена, руб./шт.

5600

5600

4500

8750

8500

7250

6422

6750

родного концерна Exide Technologies. При этом каждый из этих конкурентов имел заметное преимущество лишь в одной из товарных групп: марка Mutlu – в группе «В» – 10,8%, а марка Exide – в группе «С» – 8,8%. Стоит также подчеркнуть, что год назад наряду с марками Mutlu и Exide в составе основных конкурентов мы выделяли корейскую марку Medalist и отечественную марку Titan. В этот раз марки серьезно «сдали» свои позиции. Аккумуляторы Medalist смогли максимально набрать лишь 3,8% в группе «В», а в других группах «затерялись» среди остальных марок и брэндов с долями не выше 2,6%. Аккумуляторы Titan показали малую долю представленности только в группе «А» – 2,6%, а в других группах мы смогли найти лишь отдельные единичные предложения. Анализ ценового позиционирования предлагаемых на московском рынке АКБ не выявил принципиальных изменений в расположении марок и брэндов относительно друг друга в ценовых рядах (рис. 4-6). В то же время анализ ценовой динамики показал, что ценовая политика участников напрямую выражала их рыночные позиции и стратегии. Так, например, марки Varta и Bosch, пользуясь своим явным рыночным превосходством, спокойно и уверенно повысили средний уровень розничных цен во всех товарных группах на 8-10%. Естественно, минимальные значения цен АКБ тоже выросли, но на разные величины. Так, в группе «А» минимальная цена продукции Varta увеличилась на 220 руб., а цена Bosch – на 350 руб. А вот в группах «В» и «С» обе лидирующие марки дружно подняли минимальные цены на 200 руб. и 400 руб. соответственно. Ближайшие конкуренты лидеров действовали, пытаясь укрепить свое рыночное положение за счет сдерживания или даже снижения цен. В частности, марка Mutlu показала наибольший рост средней цены на 9% лишь в группе «А», а в группе «В» ее средняя цена «упала» на такую же величину. При этом минимальная цена Mutlu в группе «А» вы-

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

росла на 50 руб., а в группе «В» снизилась на 300 руб. В группе «С» средняя цена Mutlu увеличилась на 2%, а минимальная цена снизилась на 200 руб. Продукция под маркой Exide подорожала в среднем на 1-3% в группах «А» и «В», а в группе «С» подешевела на 10%. Причем если в группе «А» минимальная цена аккумуляторов Exide увеличилась всего лишь на 42 руб., то в группе «В» она снизилась на 150 руб., а в группе «С» – на целых 650 руб. Ценовой анализ также показал, что провал отечественной марки Titan был закономерно обусловлен высоким уровнем цен, который мы отмечали еще в прошлом году. И сейчас ее средняя цена в группе «А» осталась лидирующей, причем за год она еще и выросла на рекордную величину – 22%. Усилия корейской марки Medalist были явно направлены на укрепление позиций в коммерчески привлекательных группах «В» и «С», в связи с чем средние цены снизились на 18% в группе «В» и на 4% в группе «С». Однако заметного продвижения марки Medalist за годовой период мы не обнаружили. Как и в прошлом обзоре, цены самых современных высокотехнологичных АКБ были изучены отдельно от стандартных (табл. 2). Анализ годовой динамики их цен показал, что в этом рыночном сегменте произошел рост как минимальных, так и максимальных цен. Причем если в группе «В» этот рост был весьма умеренным: 100-200 руб., то в группе «С» он составлял от 250 до 500 руб. И кроме этого, усовершенствованные конструкции АКБ Bosch и Varta подняли верхние ценовые «планки» на 2200 и 2600 руб. соответственно. В заключение можно повторить прежний вывод о том, что в рассмотренных товарных группах московский рынок АКБ производит впечатление сформированного и вполне стабильного, основу которого составляют две крупнейшие мировые марки Varta и Bosch, и серьезных конкурентов им пока не видно.

31


иномарки Рис. 1. Представленность марок и брэндов АКБ емкостью 52-56 Ач на московском розничном рынке

AC Delco 1,3% Titan 2,6% Аком 2,6% Medalist 2,6%

Прочие 6,4%

Varta 33,3%

Sznajder 5,1% Berga 5,1%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов АКБ емкостью 60-63 Ач на московском розничном рынке

Black Horse 1,3% Прочие 5,7% Bars 1,3% Topla 1,3% American 1,3% Аком 1,9% Sznajder 1,9% Deka 1,9% Berga 1,9% AC Delco 1,9% Tab 2,5% Champion 2,5%

VOLVO: новый материал для хранения энергии

Varta 24,7%

President 3,2%

Mutlu 5,1%

Banner 3,2% Medalist 3,8%

Exide 6,4%

Bosch 23,4%

Exide 5,7% Bosch 29,5% Mutlu 10,8%

Рис. 3. Представленность марок и брэндов АКБ емкостью 70-75 Ач на московском розничном рынке

Рис. 4. Розничные цены АКБ емкостью 52-56 Ач

4000

Прочие 6,4%

Минимальная Средняя Максимальная

3500

Varta 30,4%

Sznajder 3,2%

Цена, руб./шт

Moll 1,6% Atlas 1,6% Tab 1,6% AC Delco 1,6% Berga 2,4% Deka 2,4% Medalist 2,4%

President 3,2%

3000 2500 2000 1500 1000

Banner 3,2%

500

Mutlu 4% Titan

Exide 8,8%

Цена, руб./шт

Цена, руб./шт

2500 2000 1500 1000

Berga Medalist

5000

3500 3000

Mutlu

Exide

2650 2342 2675 2623 2700 2800

Аком Sznajder

2350 2410 2470

2183 2387 2510

Рис. 6. Розничные цены АКБ емкостью 70-75 Ач

Минимальная Средняя Максимальная

4000

Varta

2955 2600 2471 2500 2515 3348 3018 2942 2878 2686 3740 3990 3710 3350 2775

Bosch 27,2%

Рис. 5. Розничные цены АКБ емкостью 60-63 Ач

4500

Bosch

Минимальная Средняя Максимальная

4000 3000 2000 1000

500 Deka Bosch Varta Banner Berga Mutlu Exide Meda list

Tab

Presi- Chamdent pion

3650 2850 2850 3000 3025 2500 2600 2650 2300 2600 2429 4017 3633 3618 3301 3250 2902 2882 2867 2848 2770 2620 4500 4450 4500 3650 3460 3850 3350 3000 3240 2950 2800

http://auto-marketing.ru

Deka

Banner

Bosch

Varta

Mutlu

Berga Medalist President

октябрь 2013

Exide

4850 3950 3100 3100 3152 3380 3400 3350 3000 4970 4000 3873 3857 3618 3590 3450 3400 3270 5090 4050 4765 4905 4390 3845 3550 3500 3720

32

Volvo Car Group разработала новую концепцию легковесных материалов для хранения энергии, которые позволят усовершенствовать методы использования энергии в будущих электромобилях. Материал, состоящий из углеродного волокна, наноструктурированных батарей и конденсаторов большой емкости, отличается малым весом и требует меньше места в автомобиле. Материал является экологически чистым. В реализации проекта, финансируемого ЕС, участвовали девять организаций, при этом Volvo Car Group была единственным автопроизводителем, принявшим участие в проекте. В ходе исследований удалось найти реальное решение в качестве альтернативы тяжелым, большим и дорогим аккумуляторным батареям, которые устанавливаются на современных гибридных моделях и электромобилях. Более того, удалось добиться требуемой емкости и производительности аккумуляторов. Работы по проекту длились более трех с половиной лет, и сегодня результаты исследований применяются в виде панелей в экспериментальной модификации Volvo S80. Результатом исследовательских работ стал материал, сочетающий в себе углеродное волокно и полимерную смолу. Новые батареи представлены многослойными панелями, усиленными углеродным волокном. Панели изготавливаются в заданной форме и устанавливаются в виде дверных панелей, крышки багажника и арок колес автомобиля. Углеродное волокно укладывается в несколько слоев, ему придается требуемая форма, а затем фактически готовая панель направляется в печь, где происходит затвердевание материала. Конденсаторы большой емкости интегрируются между слоями панели. Такие панели устанавливаются по периметру всего автомобиля вместо существующих компонентов кузова и используются для зарядки и хранения энергии. Зарядка панелей осуществляется в процессе рекуперации энергии торможения или через подключение к электросети. Энергия из панелей передается на электромотор и электроприборы в автомобиле. В Volvo Car Group были созданы два элемента, которые используются для испытаний. На Volvo S80 установили крышку багажника и кожух двигателя из нового материала. Крышка багажника выполняет функцию электробатареи и может вполне заменить стандартные аккумуляторы, которые сегодня используются в автомобилях. Она легче, чем стандартная крышка багажника. Новый кожух двигателя может заменить балку, которая выполняет функцию стабилизатора фронтальной части автомобиля, а также он сможет заменить батарею, используемую для системы Start/Stop. Его заряда хватит, чтобы обеспечить энергией электросистемы автомобиля напряжением в 12 вольт. По мнению экспертов, полная замена существующих компонентов электромобиля элементами из нового материала позволит сократить вес автомобиля более чем на 15%.


корейские автомобили

корейские автомобили

РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА В данном обзоре приведены результаты исследования московского рынка ремней привода генератора для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период сентября текущего года путем обследования 70 розничных магазинов и 10 интернет-магазинов, имеющих в своем ассортименте запчасти для моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленности марок и брэндов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования продукции. В процессе исследования изучалось розничное предложение ремней привода генератора, представленное в стационарных розничных магазинах и интернет-магазинах, для трех популярных моделей автомобилей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo (табл. 1). В качестве конкретных объектов рассматривались поликлиновые ремни для модификаций автомобилей, оснащенных 16-клапанными двигателями (табл. 1). При сборе данных по интернет-магазинам рассматривались розничные предложения с максимальным сроком поставки заказа не более 2 дней. В целом анализ собранных данных показал, что на рынке ремней привода генератора присутствует среднее число участников. Причем, как обычно, оно зависит, вопервых, от рассматриваемой марки и модели автомобиля, а, во-вторых, от канала продаж. Так, в интернет-магазинах для автомобиля Daewoo Nexia мы насчитали наибольшее число марок и брэндов – 25, включая оригинальные и условные, а в предложениях ремней для Hyundai Accent и Chevrolet Aveo набралось по 22 марки и брэнда. Традиционно при этом значимых игроков, имевших доли предложения от 1% и более, оказалось примерно на 35-40% меньше. В предложениях розничных магазинов максимальный состав участников включал 17 марок и брэндов для Hyundai Accent и минимальный 11 – для Chevrolet Aveo. В сводном предложении розничных магазинов для автомобиля Hyundai Accent закономерно и с явным преимуществом лидировали оригинальные запчасти HYUNDAI-KIA с долей представленности 32,6% (рис. 1). А с учетом долей продукции под марками MOBIS и BESF1TS «оригинал» суммарно охватывал более 47% предложения. И в сводном предложении интернет-магазинов оригинальные запчасти демонстрировали бесспорную лидирующую позицию с суммарной долей около 52% (рис. 2). Естественно, при таком положении «оригинала» составить ему конкуренцию могли

лишь отдельные марки и брэнды. В розничных магазинах наибольшее конкурентное предложение показала только известная корейская марка DONGIL, набравшая долю представленности около 19%. Однако в интернет-магазинах марка DONGIL выглядела совсем не конкурентно с предложением в размере 3,9%. А наиболее заметными размерами предложений в интернет-магазинах отличались известные мировые марки GATES, DAYCO и BOSCH, которые, соответственно, показали доли 7,7%, 7% и 5,6%, тоже многократно уступавшие «оригиналу». Примечательно, что в товарной группе ремней генератора для автомобиля Hyundai Accent, в отличие от многих других групп запчастей, наблюдалась не совсем обычная картина: отсутствовало традиционное ценовое преобладание «оригинала». В розничных магазинах по цене лидировали ремни GATES, а в интернет-магазинах оригинальные ремни HYUNDAI-KIA и MOBIS предлагались по ценам примерно на одном уровне с ремнями GATES и CONTITECH (рис. 3). Конечно, недорогая продукция здесь тоже существенно выигрывала в цене у «оригинала». Например, цены ремней MANDO, DONGIL и BOSCH в розничных магазинах были дешевле оригинальных на 60-70%, однако, это не стало их серьезным преимуществом в конкурентной борьбе. И причина, по нашему мнению, здесь в том, что розничная цена «оригинала» в 250-300 руб./шт. выглядит вполне приемлемой для такой важной запчасти, как ремень привода генератора. Структуры розничного предложения ремней генератора для автомобиля Daewoo Nexia также показали явное преимущество оригинальной продукции в обоих каналах продаж. В розничных магазинах доля представленности GM/DAEWOO в 2,2 раза превышала долю ближайшего конкурента – марки DONGIL, а в интернет-магазинах доля предложения GM/DAEWOO превосходила доли предложений

Таблица 1. Марка, модель автомобиля

Модификация

Год выпуска

Оригинальные номера

Hyundai Accent

Двигатель: 1,5 л., 16 кл.

1999-2004

2521226000, 4PK0840, 4PK0845

Daewoo Nexia

Двигатель: 1,5 л., 16 кл.

1996-2000

96144934, 5PK1013, 5PK1015, 5PK1008

Chevrolet Aveo

Двигатель: 1,4/1,6 л., 16 кл.

2005-2009

96183108, 6PK1873, 6PK1875

34

http://auto-marketing.ru

марок CONTITECH, DAYCO и BOSCH – в 2,8 – 3,3 раза (рис. 45). Причем, размер предложения ремней DONGIL в интернет-магазинах проигрывал «оригиналу» в 3,8 раза. Успешное позиционирование оригинальной продукции GM/DAEWOO, без сомнения, связано с правильной ценовой политикой. Так же как и в случае с ремнями автомобиля Hyundai Accent, цена «оригинала» не превалирует над ценами ведущих мировых производителей ремней. В розничных магазинах средняя цена GM/DAEWOO уступает средней цене GATES около 8%, а цены CONTITECH, BOSCH и DONGIL превосходит лишь на 20-28% (рис. 6). Правда, в интернет-магазинах встречается еще и предложение оригинальной продукции под брэндом GENERAL MOTORS, цена которой почти на 60% выше цены GM/DAEWOO, но объем этого предложения невелик и не влияет существенно на ситуацию. Тем более что цена GM/DAEWOO в интернет-магазинах заметно ниже цен CONTITECH и GATES. В отличие от первых двух рассмотренных автомобилей, структуры предложений ремней генератора для автомобиля Chevrolet Aveo оказались принципиально разными по каналам продаж. Если в предложении розничных магазинов лидирующая позиция оригинальной продукции GM/CHEVROLET с солидной долей представленности 39,3% не вызывала никаких сомнений (рис. 7), то в предложении интернет-магазинов в лидеры «вышли» известные марки GATES и BOSCH, а «оригинал» занял лишь третье место, даже с учетом суммарной доли GM/CHEVROLET и GM/DAEWOO – 17% (рис. 8). При этом интересно, что марки GATES и BOSCH в структуре предложения розничных магазинов располагались на третьем и четвертом местах, существенно уступая марке DONGIL. И напротив, в структуре предложений интернет-магазинов марка DONGIL «откатилась» далеко назад с незначительной долей 2%. Очень стабильную позицию продемонстрировала марка CONTITECH, набравшая доли по 7,1% в обоих каналах продаж. Ценовой анализ ремней генератора для автомобиля Chevrolet Aveo в очередной раз подтвердил зависимость позиционирования в структуре предложения от уровня цены. В этой товарной группе цена «оригинала» выступила в очевидных лидерах (рис. 9). Причем, если в розничных магазинах разница в цене ремней GM/CHEVROLET и самой дорогой продукции GATES была несущественной – менее 1%, то в интернет-магазинах эта величина уже достигала 25%. Результат сравнения цен «оригинала» с ближайшими конкурентами DONGIL и BOSCH тоже оказался впечатляющим: в розничных магазинах отличие составило 60% и 58% соответственно. Кстати, здесь выяснилась причина неудачи марки DONGIL в предложении интернет-магазинов: ее цена в этом канале продаж по отношению к розничным магазинам получилась на 23% выше. В заключение можно сказать, что на рынке ремней генератора для корейских автомобилей существует определенная специфика предложения и спроса, которая определяет лидирующие позиции оригинальной продукции в том случае, если ее розничная цена имеет приемлемый уровень для потребителей и существенно не превышает цены ближайших конкурентов.

35

Рис. 1. Представленность марок и брэндов ремней привода генератора Hyundai Accent в московских розничных магазинах LYNX 1,1% DAYCO 1,1% OPTIBELT 1,1% Китай неоригинал 1,2% AKESAI 2,2% MANDO 2,2% CONTITECH 3,4%

AFA 1,1% UKORAUTO 1,1% Корея неоригинал 1,1%

HYUNDAI-KIA 32,6%

AMD 3,4% PMC 3,4% BESF1TS 3,4% GATES 4,5% BOSCH 5,6% MOBIS 11,2%

DONGIL 19,1%

Рис. 2. Примерная структура предложения ремней привода генератора Hyundai Accent в московских интернет-магазинах TSN 1,6% AE 1% Прочие 2,8% BESF1TS 1,7% CONTITECH 2,5% GRAND PRIX 2,8% BANDO 2,8% LOGEM 2,9% MANDO 3,6% MEYLE 3,8% DONGIL 3,9%

HYUNDAI-KIA 42,7%

BOSCH 5,6% DAYCO 7% MOBIS 7,8%

GATES 7,7%

Рис. 3. Средние розничные цены ремней привода генератора Hyundai Accent 350

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

300 250 200 150 100 50 GATES

342 249

HYUNDAI CON- MANDO DONGIL BOSCH MOBIS BESF1TS TITECH -KIA

325 257

311 238

243 152

219 247

200 128

195 208

189 146

TSN

136 75

Отдел рекламы: (495) 789-42-33


корейские автомобили

корейские автомобили

Рис. 4. Представленность марок и брэндов ремней привода генератора Daewoo Nexia в московских розничных магазинах

Рис. 7. Представленность марок и брэндов ремней привода генератора Chevrolet Aveo в московских розничных магазинах

TSN 1,2% MEYLE 1,2% DAEDONG 1,2% UNICORN 1,2% FEBI 1,2% UKORAUTO 1,2% OPTIBELT 1,2% PMC 1,2% MANDO 2,4% GM/DAEWOO CONTITECH 2,4% 43,4% AMD 3,6%

OPTIBELT 1,2% MANDO 2,4% PMC 2,4% AMD 3,6%

GRAND PRIX 1,2% GM/CHEVROLET 39,3%

DAYCO 3,6% CONTITECH 7,1%

Корея неоригинал 6%

BOSCH 8,3%

BOSCH 6% GATES 7,2%

GATES 9,5% DONGIL 21,4%

DONGIL 19,3%

Рис. 5. Примерная структура предложения ремней привода генератора Daewoo Nexia в московских интернет-магазинах SUN 1,7% MEYLE 1,8% TSN 2,1% TOYOGUARD 2,2% GRAND PRIX 3,4%

Рис. 8. Примерная структура предложения ремней привода генератора Chevrolet Aveo в московских интернет-магазинах

PMC 0,9% Прочие 3,8% DAEWOO 30,2%

TOYOGUARD 1,5% MITSUBOSHI 1,6% BANDO 1,7% DONGIL 2% SCT 2,6% GRAND PRIX 3,4%

GATES 3,5%

AMD 1% Прочие 2,3%

LUZAR представляет очередные новинки – термостаты для популярных корейских автомобилей Daewoo Matiz, Kia Spectra, Hyundai Sonata/Tucson 2.7i, Getz/Picanto. Продукция в наличии с 18 октября 2013г. Термостат Daewoo Matiz (98-) 94580182 (альтерн. №№ 96610574, 17670-76G00, 17670-76A01, 17670-85811, 1767050G00, 21200-KA010, 21200-KA050, 21200-KA150, 21200-KA151, 21200-KA152, 21200-KA153, 21200-KA154), фирменное наименование LT 0582, для автомобилей Daewoo Matiz (98-)/Tico (91)/Damas (91-), Chevrolet Aveo (05-), Suzuki Alto (88-)/Carry (85-), Subaru Justy (03-)/Vivio (92) 1.8i/1.0i/1.2i 16V M/A. Термостат Kia Spectra (96-) 0K30E-15171 (альтерн. №№ 0K2C0-15171A, 0K201-15171A, BP6F-15-171A, 19300-PB2-023, MD 997461), фирменное наименование LT 0871, для автомобилей Kia Spectra (96-)/Rio (00-)/ Sportage (93-)/Carens (99-), Hyundai Galloper (00-), Mazda 626 (87-)/MX-5 (98-), Honda Accord (78-)/Prelude (83-), Mitsubishi Colt (96-)/Lancer (96-)/Galant (87-)/Pajero II (90-) 1.3i/1.5i/1.6i/1.8i/1.9i/2.0i/2.4i/3.0i M/A. Термостат Sonata/Tucson 2.7i 25500-37200 (альтерн. №№ 25500-35540, 21200-AD201, MD174233, 1305A191, 7701057805, 6338029, 30720083, 5952148), фирменное наименование LT 0837, для автомобилей Sonata (98-)/Santa Fe (00-)/Trajet (00-)/Tucson (04-)/Terracan (01-), Kia Sportage (04-)/Sorento (02-)/Carnival (06-), Mitsubishi Outlander XL (06-)/Pajero (90-98-06-), Nissan X-Trail T30, Volvo S80 (06-)/XC90 (05-) 2.7i/3.0i/3.5i/2.0DI-D/2.2DID/2.2CRDi/4.4i M/A.э Термостат Getz/Picanto (02-) 1.0i/1.1i 25500-02500 (альтерн. №№ 90916-03046, 90916-03060, 90916-03115, 90916-03090, 90080-23002, 21200-90J00, 21200-90J10), фирменное наименование LT 0825, для автомобилей Hyundai Getz (02-)/i10 (08-), Kia Picanto (04-) 1.0i/1.1i M/A, Toyota Corolla (97-)/Camry (96-)/Carina E (92-)/Avensis (97-)/RAV 4 (00-), Nissan Almera (95-) 1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/2.0i/2.4D M/A.

GATES 22,9%

AE 3,5% LYNX auto 4,3%

GENERAL MOTORS 6,3%

GM/DAEWOO 5,3% LYNX auto 6,4%

BOSCH 17,8%

CONTITECH 7,1% CONTITECH 10,8%

DONGIL 7,9%

DAYCO 11,4%

DAYCO 9,8%

BOSCH 9,2%

Рис. 6. Средние розничные цены ремней привода генератора Daewoo Nexia

GENERAL MOTORS 11,7%

Рис. 9. Средние розничные цены ремней привода генератора Chevrolet Aveo

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

500

800

Розничные магазины, руб./шт. Интернет-магазины, руб./шт.

700 600

400

500 300

400 300

200

200 100

100 GENERAL MOTORS

GATES

GM/DAEWOO

PMC

CONTITECH

BOSCH

DONGIL

GM/ CHEVROLET

GATES

CONTITECH

DAYCO

BOSCH

DONGIL

AMD

478

408 343

377 301

339 263

314 398

307 254

294 188

764 787

759 625

639 708

567 427

480 445

472 580

467 477

36

LUZAR: термостаты для корейских автомобилей

http://auto-marketing.ru

DENSO: насосы для «Лады», Chevrolet, Kia, Fiat DENSO представляет две новые позиции топливных насосов оригинального качества для отечественных автомобилей ВАЗ. Насосы DFP-0105 предназначены для автомобилей «Лада» 110, «Самара», «Калина» и «Приора», а DFP0106 — для Chevrolet Lacetti, Chevrolet Nubira, Kia Picanto и Fiat Strada. Новинки относятся к погружным насосам типов С и Н38. Всего 7 позиций топливных насосов подходят для 182 вариантов применений и обеспечивают охват 8,5 млн. автомобилей. Помимо топливных насосов в ассортимент деталей DENSO для систем управления двигателем (EMS) входят датчики расхода воздуха, клапаны рециркуляции выхлопных газов и катушки зажигания.

37

Отдел рекламы: (495) 789-42-33


отечественные автомобили

ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВАЗ ОБЗОР РЫНКОВ МОСКВЫ И РОСТОВА-НА-ДОНУ В данном обзоре мы расширили географические рамки и, наряду с традиционным московским рынком автозапчастей, провели анализ одного из крупных региональных рынков – города Ростов-на-Дону. Причем, этот выбор был не случайным, поскольку именно Ростов-на-Дону является, по нашему мнению, центром торговли, задающим тон на юге России. Стоит также напомнить, что суммарный автопарк марки ВАЗ Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев составляет более 10% автопарка РФ. Для анализа рынков были выбраны четыре характерные товарные группы высоковольтных проводов системы зажигания двигателей марки ВАЗ, имеющие между собой принципиальные конструктивные различия: «2101», «2108», «2111» и «2112» (табл. 1). Более современные модификации проводов были отнесены к тому типу, на основе которого были разработаны. Анализ товарной группы проводов типа 21214-3707080 не проводился в связи с небольшим объемом предложения. Учитывая, что подавляющая часть проводов, предлагаемых в настоящее время на рынке, изготовлена с использованием силиконовых материалов, в том числе токопроводящих силиконовых жил, разделение внутри товарных групп по типам материалов кабеля не производилось. Насыщенность московского рынка высоковольтных проводов ВАЗ можно считать высокой и даже близкой к показателям рынков «расходников». Так, в период проведения исследования в розничной продаже было обнаружено 30 торговых марок и брэндов, не считая условных, из которых около 85% имели доли представленности более 1%. Главной особенностью розничного рынка г. Москвы является наличие очевидного лидера в виде продукции известной чешской компании Tesla. Представленность продукции под маркой Tesla составляла не менее 20% во всех товарных группах проводов (рис. 1-4). Провода Tesla явно обладают высокими конкурентными свойствами, позволяющими им уверенно лидировать на протяжении нескольких последних лет в условиях жесткой конкуренции. И если судить по размерам долей представленности, то пря-

мых и серьезных конкурентов у продукции Tesla немного. Среди них можно назвать три торговые марки, принадлежащие российским производителям проводов: «Цезарь», «Хорс» и Slon. При этом максимальные доли представленности, демонстрируемые любой из этих марок, не превышали 13%, а их суммарная доля находилась в пределах от 26% до 32% в зависимости от товарной группы. Импортный брэнд Finwhale, составлявший прямую конкуренцию лидеру в докризисный период, затем «отступил» на средние позиции и лишь в товарной группе «2112» смог сейчас занять четвертое место с долей около 9% (рис. 4). Из других зарубежных участников заметные позиции в отдельных товарных группах можно было отметить лишь у двух: польской марки Jan Mor и бельгийской марки Champion. Примечательно, что провода под фирменным брэндом «АвтоВАЗ» явно «затерялись» среди многих других марок и брэндов, имевших малые доли розничного предложения. Розничный рынок высоковольтных проводов г. Ростовна-Дону по числу участников оказался менее насыщенным, чем московский. Здесь мы насчитали 24 марки и брэнда, все из которых присутствовали на московском рынке. Причем, в силу специфики сбора и обработки данных значимыми долями представленности (более 3%) обладали не более половины этих марок и брэндов, однако мы не стали объединять их в суммарные сектора под названием «прочие», а оставили для демонстрации рыночного разнообразия. Анализ показал, что лидирующая позиция марки Tesla на данном региональном рынке выглядела еще более уверенной, чем на столичном. В первых трех товарных группах продукция

Таблица 1. Основные характеристики товара Тип двигателя, особенности

Модель автомобиля

2101-3707080

карбюраторный

ВАЗ 2101 – 2107

2108-3707080

карбюраторный

ВАЗ 2108 – 21099

21214-3707080

инжекторный

ВАЗ 2105i, 2107i

2111-3707080

инжекторный, 8-клапанный, 1,5 л.

ВАЗ 2110 – 2115

модификации 2111-3707080

инжекторный, 8-клапанный, 1,4/1,6 л.

ВАЗ 2110 – 2115, ВАЗ 2170 – 2172, ВАЗ 1117 – 1119

2112-3707080

инжекторный, 16-клапанный, 1,4/1,5/1,6 л.

ВАЗ 2110 – 2112, ВАЗ 2170 – 2172, ВАЗ 1117 – 1119

Номер по каталогу

http://auto-marketing.ru

Средний срок службы

Конструктивные (товарные) особенности

1. Комплектуется в виде жгута проводов различные От 50 до 100 2.Используются типы материалов: тыс. км про- для кабеля – медь, силикон и бега в зави- др. симости от наконечников – медь или материалов для сталь кабеля и Различается цветом провоизоляции 3. дов (черный, синий, красный и др.)

октябрь 2013 Tesla имела доли представленности от 28% до 31% (рис. 57). Лишь в группе самых дорогих проводов «2112» доля Tesla получилась несколько меньшей и составила 21,6% (рис. 8). В отличие от московского рынка прямых конкурентов у лидера оказалось еще меньше: две отечественные марки «Цитрон» и Slon. Причем, марка Цитрон выступала в качестве ближайшего конкурента в товарных группах «2101» и «2108», марка Slon» – в группах «2111» и «2112». И по максимальным долям представленности эти конкуренты существенно уступали лидеру: в группе «2101» марка «Цитрон» имела 16,9% против 28,8%, а в группе «2111» марка Slon показала 17,5% против 28,1%. Среди остальных участников рынка, имевших заметные доли конкурентных предложений, можно было указать отечественную марку «Трек» и зарубежные марки Bautler и Brisk. Интересно также, что активно действующие на московском рынке марки «Цезарь» и Хорс на рынке Ростова оказались почти незаметны. Ценовой анализ, проведенный по московскому рынку, показал, что ценовые ряды, построенные внутри рассмотренных товарных групп, имели характерные и традиционные сегменты низких, средних и высоких цен. И тут хорошо видно, что лидирующая марка Tesla во всех товарных группах входит исключительно в выгодный средний ценовой сегмент и, причем, находится вблизи его нижней границы (рис. 9-12). Напротив, ее прямые конкуренты «Цезарь», Хорс и Slon не могли продемонстрировать похожей последовательности и стабильности в ценовой политике, соответственно, проигрывая в спросе. Лишь в группах «2108» и «2112» розничные цены проводов «Цезарь» оказались в среднем на 7% и 12% дешевле проводов Tesla, что вряд ли является существенным преимуществом. Заметная потеря рыночных позиций брэндом Finwhale явно имела ценовое основание: продукция стала одной из самых дорогих на рынке, наряду с такими известными марками как NGK и Bosch. В то же время противоположная крайность – низкая цена – также не способствует успеху на московском рынке, что можно наблюдать на примере таких марок, как «Цитрон», Spark, СОАТЭ.

Рис. 1. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2101-3707080 в розничных магазинах Москвы Bautler 1,5% Master Sport 1,5% Трек 1,5% СОАТЭ 1,5% Россия 1,7% АвтоВАЗ 1,7% Hola 2,5%

Brisk 1%

Tesla 19,8%

NGK 2,7% D&G 3% Spark 4%

Цезарь 13,1%

Cargen 4,2%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2108-3707080 в розничных магазинах Москвы Brisk 1,3% PVL 1,3% D&G 1,5% Прочие 4% B-Tech 1,5% Россия 1,5% СОАТЭ 1,5% Bautler 1,5% Bosch 1,5% Hola 1,8% АвтоВАЗ 1,8% Master Sport 2% NGK 2,3%

Tesla 23,9%

Hi-Drive 3% Cargen 3% Spark 3,3%

Finwhale 5,7% Цитрон 5,9% Jan Mor 6,2%

38

Kraft 1% Прочие 3%

Сравнение московских оптовых и розничных цен выявило, что средний уровень наценки в розничных магазинах на высоковольтные провода всех типов составляет примерно 36-38%, что свидетельствует о весьма высоком уровне прибыльности этого товара (рис. 9-12). Для полноты картины был проведен также сравнительный анализ розничных цен рынков Москвы и Ростова-наДону. К сожалению, он был выполнен лишь для тех марок и брэндов, по которым был собран достаточный объем статистических данных, необходимых для расчета средневзвешенных цен. Как и ожидалось, в целом уровень региональных цен получился ниже столичных, однако величины отклонений резко отличались по маркам и брэндам внутри каждой из рассмотренных товарных групп (рис. 1316). Например, цены лидирующей марки Tesla были ниже московских соответственно по группам: «2101» – на 28%, «2108» – на 21%, «2111» – на – 15% и «2112» – на 17%. Цены марки Slon продемонстрировали более «ровные» отклонения – в диапазоне 11– 17%. Максимальную разницу в ценах показали марки Brisk и «Цитрон». Провода Brisk были дешевле на 60% и 70% в товарных группах «2101» и «2108», а провода Цитрон – на 37% и 40% в группах «2108» и «2111». Интересен также факт, что среди марок и брэндов, имевших значимые по размерам предложения, одной из самых дорогих на ростовском рынке оказалась продукция под российской маркой «Трек», которая в первых трех товарных группах «обошла» в цене лидера в среднем на 50%. Безусловно, такой ценовой подход явно сдерживает продвижение марки. Более гибкую ценовую политику демонстрирует марка Slon, стремящаяся не превосходить в цене продукцию Tesla более, чем на 35%. В заключение можно отметить, что сравнительный анализ московского рынка и регионального рынка Ростова-наДону в секторе высоковольтных проводов ВАЗ выявил некоторые особенности и характерные признаки каждого их этих рынков, но не показал оснований для вывода об их принципиальном различии.

Хорс 11,3%

Цитрон 3,5% Хорс 11,9% Slon 6,9%

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

Jan Mor 3,8% Champion 4,5% Finwhale 5,5%

Цезарь 7,8% Slon 7%

39


отечественные автомобили Рис. 3. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2111-3707080 в розничных магазинах Москвы Brisk 1,2% PVL 0,9% СОАТЭ 1,4% Прочие 3,8% Bosch 1,4% Champion 1,4% Трек 1,4% Bautler 1,6% Цитрон 1,9% NGK 1,9% Hi-Drive 2,1% АвтоВАЗ 2,1% Hola 2,4%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2112-3707080 в розничных магазинах Москвы

Cargen 5,4%

Хорс 10,6%

Finwhale 9,6%

250

250

Рис. 5. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2101-3707080 в розничных магазинах Ростова-на-Дону Старт-Вольт 1,7% Master Sport 1,7% Hola 1,7% Grand Prix 1,7% Finwhale 1,7% Триал 1,7% Электром 1,7% СОАТЭ 1,7% Tesla Хорс 1,7% 28,8% Cargen 1,7% Jan Mor 1,7% Bosch 1,7%

200

150

СОАТЭ 3,9%

150

100

100

50

50

Slon 12,8%

Finwhale Bautler Хорс

Cargen 5,9%

NGK

401 390 382 381 295 311 264 278

Champion 6,6%

Slon 10,1%

Finwhale 8,9%

Slon

Авто- Cargen Цезарь Jan ВАЗ Mor

356 339 329 272 244 245

316 220

302 215

Tesla

Цитрон

Fin- Sl on Авто- Cham- Хорс NGK whale ВАЗ pion

294 184

163 124

463 447 433 425 417 370 344 342 333 309 256 242 326 326 327 301 354 259 260 273 218 228 182 174

Рис. 6. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2108-3707080 в розничных магазинах Ростова-на-Дону Старт-Вольт 1,7% Master Sport 1,7% Czesla 1,7% Grand Prix 1,7% Lynx 1,7% Finwhale 1,7% Hola 1,7% Триал 1,7% СОАТЭ 1,7% Cargen 1,7% Jan Mor 1,7%

Рис. 11. Средние цены проводов типа 2111-3707080 в Москве

1400 Розничная цена, руб./комплект. Оптовая цена, руб./комплект.

400

Tesla 31%

Brisk 6,8%

Старт-Вольт 1,8% Искра 1,8% Hola 1,8% Finwhale 1,8% Электром 1,8% СОАТЭ 1,8% Jan Mor 1,8%

Tesla 28,1%

Цитрон 3,5% Cargen 5,3% NGK 5,3% АвтоВАЗ 5,3% Slon 17,5%

Трек 7%

http://auto-marketing.ru

Brisk 7%

200 Finwhale

Brisk 5,2%

Цитрон 12,1%

Master Sport 2% Czesla 2% Grand Prix 2% Искра 2% Tesla Старт-Вольт 2% 21,6% Oberkraft 2% Hola 2% Finwhale 2% Триал 2% Электром 2% СОАТЭ 2% Цитрон 2% Bosch 2% Brisk 2% Slon 11,8% Jan Mor 3,9%

Cargen 5,9% NGK 5,9%

NGK Bautler

Jan Mor

АвтоВАЗ

Хорс Цезарь Hola

401 388 388 378 278 273 323 271

Tesla Cargen

FinCham Baut- Хорс whale Bosch pion ler

376 257

1417 1340 1171 975 960 923 904 892 805 798 746 567 1068 963 953 762 702 682 621 633 570 692 578 449

372 286

Hola

Tesla

Slon

Cargen

Цезарь

Jan СОАТЭ Mor

Slon 10,3%

Рис. 8. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2112-3707080 в розничных магазинах Ростова-на-Дону

АвтоВАЗ 3,9%

Slon

519 504 504 463 443 416 380 362 329 332

Рис. 13. Сравнение средних розничных цен проводов типа 2101-3707080 в гг. Москва и Ростов-на-Дону

Рис. 14. Сравнение средних розничных цен проводов типа 2108-3707080 в гг. Москва и Ростов-на-Дону г. Москва г. Ростов-на-Дону

400

г. Москва г. Ростов-на-Дону

350

500

300

400

250 300

200 150

200

100 100

50

Lynx 3,9%

Bautler 5,3%

Розничная цена, руб./комплект. Оптовая цена, руб./комплект.

1200

400

Трек 6,9%

Master Sport 1,8% Grand Prix 1,8%

Цит- Spark рон

600

100

Slon 10,2%

Рис. 7. Представленность марок и брэндов высоковольтных проводов зажигания типа 2111-3707080 в розничных магазинах Ростова-на-Дону

Цезарь

800

200

Bautler 5,2% Цитрон 16,9%

Tesla

1000

300

АвтоВАЗ 3,4%

Трек 6,8%

Cargen

Рис. 12. Средние цены проводов типа 2112-3707080 в Москве

500

NGK 3,4%

Bautler 5,1%

Jan Mor

Цезарь 9,5%

Bosch 3,4%

NGK 5,1%

Розничная цена, руб./комплект. Оптовая цена, руб./комплект.

300

200

Россия 5,6%

Jan Mor 5,9%

450 400 350

300

Tesla 23,7%

Jan Mor 3,6% Цезарь 11,1%

Рис. 10. Средние цены проводов типа 2108-3707080 в Москве

Розничная цена, руб./комплект. Оптовая цена, руб./комплект.

350

Хорс 3,3%

Россия 2,8%

Рис. 9. Средние цены проводов типа 2101-3707080 в Москве

400

Hi-Drive 1% PVL 1% Цитрон 1% Прочие 2% NGK 1% АвтоВАЗ 1,3% Bosch 2% Трек 2% Bautler 2% Hola 3%

Tesla 20,9%

октябрь 2013

Bautler 7,8% Трек 7,8%

40

Трек

Bautler

NGK

Slon

Brisk

Tesla

Цитрон

Трек

NGK

Slon

АвтоВАЗ

Bautler

Tesla

420 345

390 374

381 330

356 307

300 189

294 230

163 151

490 420

463 386

433 388

425 325

410 386

332 275

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

41


отечественные автомобили

Рис. 15. Сравнение средних розничных цен проводов типа 2111-3707080 в гг. Москва и Ростов-на-Дону

Рис. 16. Сравнение средних розничных цен проводов типа 2112-3707080 в гг. Москва и Ростов-на-Дону г. Москва г. Ростов-на-Дону

600

1000

г. Москва г. Ростов-на-Дону

500

800

400 600 300 400

200

200

100

Трек

Slon

NGK

Bautler

АвтоВАЗ

Brisk

Tesla

Bautler

NGK

Tesla

Slon

Трек

Cargen

Jan Mor

580 480

504 430

504 366

463 392

401 368

400 265

375 325

975 764

940 908

904 771

892 777

885 845

805 520

746 563

КИТАЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОДМЫВАЕТ КАНАЛЫ СБЫТА Дмитрий МОРОЗОВ, ТМ CARGEN, начальник отдела продаж – Насколько развита конкуренция между иностранными и отечественными производителями на рынке высоковольтных проводов для ВАЗ? – Я давно работаю на этом рынке, и мне довольно сложно оперировать понятиями «иностранный» или «отечественный брэнд». Поясню. Есть очень много марок отечественных проводов зажигания, среди них несколько серьезных и крупных имен. Однако ни за одной из них не скрывается фактический производитель, тот, кто делает провода от и до. Кабель российские производители закупают за границей: прежде всего он поступает из Америки, Англии, в последнее время все чаще из Китая. Контактную группу тоже завозят из Америки и Китая. Во многих случаях, кстати, китайские изделия с европейскими по качеству сравнивать вообще нельзя. Иными словами, российские предприятия по выпуску высоковольтных проводов – это предприятия сборочные, и эта специфика делает особенной и конкурентную среду на рынке проводов. – Каковы основные проблемы этого сектора, с Вашей точки зрения? – Я думаю, что основной проблемой на данный момент является проблема бесконечного появления «брэндов»-однодневок, которые продаются небольшими партиями за один или за несколько раз. Как правило, они поступают из того же Китая. Многим продавцам, которые только закрывают собственную потребность, не заботясь о таком важнейшем элементе, как имидж, покупать такие партии и затем перепродавать их конечному потребителю, крайне выгодно. «Брэнд»-однодневка не интересен крупным компаниям, им нужно постоянство, а именно постоянство в ассортименте, качестве, прибыли и имидже. Мелкие компании, дабы не пересекаться, не конкурировать с крупными, заводят «брэнды»-однодневки, которые они могут продавать дешево, потому что не несут серьезных расходов на логистику, продвижение и т. д. Поэтому новые «брэнды» появляются на рынке с потрясающей частотой. О качестве в таких случаях, конечно, никто не думает. Поскольку потребитель зачастую все еще заинтересован покупать дешевле, не заботясь о качестве продукта, эти «брэнды» находят свою аудиторию. И – отбирают тем самым долю у тех марок, которые действительно проводят грамотную маркетинговую политику, вплотную работают с дилерами и дистрибьюторами и за счет этого устоялись на рынке. Китайская продукция подмывает общие каналы сбыта, не давая реализоваться цивилизованным игрокам.

http://auto-marketing.ru

42


Журнал "Рынок АВТОзапчастей" октябрь 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you