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OSSERVA O ATORIO SULL’’EC CONOMIA A E IL LAVO ORO IN PROVIINCIA DI R REGGIO EMILIA numero 5 a cura di Davide D Dazzi IRES Emilia-R Romagna






        

Ires Emilia-Romagna Presidente: Cesare Minghini. Coordinatore Progetto Osservatori: Davide Dazzi. Responsabile delle banche dati Osservatori: Carlo Fontani. Appendice statistica: a cura di Franco Amatucci e Carlo Fontani. Autore: questo rapporto è stato realizzato da Ires Emilia-Romagna per conto della Camera del Lavoro di Reggio Emilia e curato da Davide Dazzi. Si ringrazia in particolare: Maurizio Marengon (Servizio Lavoro, Emilia-Romagna) .  

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Sommario Introduzione ....................................................................................................................................................................4 Premessa ..........................................................................................................................................................................5  Gli scenari economici nella double-dip recession ...................................................................................................5 La frenata dell’’export e la caduta del potere d’’acquisto .................................................................................6 La terziarizzazione dell’’economia e la generazione di valore aggiunto ......................................................8 Le trasformazioni produttive: de-verticalizzazione, privatizzazione e offerta culturale ........................9 Le imprese: manifattura in caduta e terziario tra fragilità e sinergie produttive .................................. 10 Il lavoro .......................................................................................................................................................................... 13 Le trasformazioni occupazionali nell’’ultimo decennio ................................................................................. 15 Una lettura di dettaglio della manifattura e dei servizi tra il 2001 ed il 2011 ................................... 16 Le trasformazioni del lavoro nella crisi ............................................................................................................. 19 Le Riforme Fornero tra nuove fratture sociali e lavoro ““diversamente”” subordinato ...................... 22 La frammentazione del lavoro dipendente e la polarizzazione retributiva ............................................. 23 Analisi cluster: un territorio meno attrattivo ma ancora industriale........................................................ 26 La ridotta attrattività ed il fenomeno migratorio ...................................................................................... 28 Posti persi e fabbisogno occupazionale: da qui deve partire il Piano del Lavoro ................................... 29  APPENDICE STATISTICA ............................................................................................................................................. 31   

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Introduzione A cura della Segreteria della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Siamo giunti alla quinta edizione dell’’Osservatorio provinciale della Economia e del Lavoro a cura di Ires Emilia-Romagna. Un lavoro di analisi che dura ormai da 6 anni, in gran parte coincidenti con il dispiegarsi degli effetti della crisi economica che sta ancora segnando pesantemente il nostro territorio. La fase economica e sociale, ma anche politica che stiamo attraversando rende vana qualsiasi previsione di scenario futuro, quindi l’’Osservatorio cerca di leggere il presente mettendo a sistema una consistente quantità di informazioni e dati consuntivi, prelevati da diverse fonti, proponendosi di evidenziare le principali traiettorie su cui si sta muovendo il sistema economico reggiano. Il tentativo è di comprendere se la crisi rappresenta un reale punto di rottura per il sistema produttivo provinciale, descrivendo le pressioni a cui è sottoposto, le reazioni che sono state messe in atto, i loro effetti sulla dimensione occupazionale e sulla società reggiana nel suo complesso. Crediamo infatti che una organizzazione sindacale come la nostra non deve abbassare la guardia rispetto ai potenziali fattori di fragilità sociale ed alla ricerca di migliori condizioni per i prestatori di lavoro, a maggior ragione in assenza di una prospettiva futura certa e prevedibile. In un momento storico dove non solo è a rischio l’’economia ma anche l’’assetto istituzionale, a partire dalla stessa idea di Unione Europea, è quanto mai opportuno rilanciare il dibattito sulle incertezze sociali che la crisi produce, comprenderne i nessi di causa –– effetto per riuscire ad anticipare i cambiamenti evitando di rincorrere l’’emergenza, dandosi l’’obiettivo di rilanciare la coesione sociale e la programmazione di interventi che ne contrastino gli effetti.

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Premessa L’’osserva atorio della economia e del lavoro nella provincia di Regg gio Emilia è uno strum mento che sii propone di d monitorare nel tem mpo le dive erse evoluziioni delle dinamiche d socio-econo omiche che e attraversan no il territorrio di Reggio o Emilia. Questo numerro dell’’osserrvatorio assu ume una co onnotazione e particolare e proprio in funzione f de el momento sindacale in n cui viene presentato p e discusso: il i congresso o della Cgil. Nell’’intento o di offrire all’’organizza a azione sindacale una le ettura non solo congiu unturale ma a anche di più lungo resspiro, si pro opone, in qu uesta sede, una serie di d strumentii volti a trattteggiare le e trasformazzioni interco orse negli ultimi anni in n provincia di d Reggio Em milia. Oltre o ovviamente a garantire e uno sguarrdo congiun nturale, l’’o osservatorio,, dunque, ruota intorno ad una unica e complessa a domanda: come è cam mbiato il tesssuto produtttivo, sociale e demograffico e quale ruolo ha gio ocato la crisii in queste trrasformazioni? Con l’’obiettivo di risspondere ad deguatamen nte alla dom manda centtrale, si è op ptato di parrtire da una a osservazion ne ““larga”” finalizzata ad individ duare i trattti macrosccopici del ccambiamentto, per poii focalizzarli e dettagliarli più nello specifico atttraverso un n’’osservazio one più ““stre etta””.

Gli scena ari econom mici nella a double-d dip recesssion Gli scena ari economici a livello regionale r e provinciali prodotti da a Unioncam mere Emilia-Romagna e 1 Prometeia mostrano un territorio in trasforrmazione so otto diversi punti di vissta. Partendo da questii dati di più lungo re espiro verso o il passatto e, in ch hiave previsionale, ap perti a scenari futuri,, l’’Osservato orio rileva la a natura dei processi di trasformaziione e sollevva altri interrrogativi a cui c può dare e risposta so olo un’’analisi più punttuale e detttagliata, e quindi q con l’’ausilio e la sinergia di d più fontii statistiche.. Sebbene il dato appa aia consolid dato fino al 2010, e quindi presentti una naturra provvisoria al 2012 e previsionalle per gli anni a seguire e, il dato del valore aggiunto (valori concatenati con anno base 2005)) mostra una a performan nce provinciiale simile a quella delineata a live ello regionalle nell’’arco degli ultimii anni e con trend futuri ipoteticam mente allinea ati.  Figura1ͲV ValoreaggiuntottotaleaReggioEEmiliaedinEmiliaͲRomagna Valore Valoreaggiunto ototaleaprezzibase eaggiuntototaleeaprezzibase (milionidieeuro,valoriconcaatenatianno2005):valoriassoluti (milionidieuro,valorico oncatenatianno2005):variazioni%annosuanno

Fonte:U UnioncamereEmiliaͲRomagnaͲPrrometeia,Scenarrioeconomicopro ovinciale,settembre2013

La curva a disegnata a dalle varriazioni ten ndenziali mostra m un andamento o che gli economistii definiscono o di doublee-dip recessiion (o più prosaicame ente a ““W””””) in cui gli effetti dellla seconda a recessione (2012-2013) sono ben più drasttici della prrima (2009)) in quanto vengono disattese d le e aspettative e di ripresa a inspirate dal d balzo positivo p insccritto tra le e due recesssioni. I datti mostrano o questa tendenza segnalando com me la second da recessione sia tempo oralmente più lunga (20 012-2013) e  1

L’’analisi fa riferimento r all’’ultimo aggiorrnamento di se ettembre 2013 3. 5


generi, ipoteticamente, una ripresa più contenuta (2014-2015) di quanto rilevato nel primo balzo positivo (2010-2011). I punti di flessione si registrano nel 2003, con una caduta provinciale (-1,5%) più pronunciata di quella regionale (-0,6%), il 2008 ed il 2009, dove il valore aggiunto provinciale precipita del 9,1%, ed ancora, si prevede, nel 2012 e nel 2013, sempre con tassi di caduta provinciale (rispettivamente -2,5% e -2%) superiori a quelli regionali (-2,1% e -1,4%). Tassi di crescita sembrano profilarsi per l’’economia provinciale, così come per l’’economia regionale, solo a partire dal 2014, ma in forma tenue (+0,9%), e nel 2015 (+1,6%). I dati mostrano quindi come nel periodo pre-crisi l’’economia provinciale si muovesse lungo una dinamica positiva ma meno performante di quella regionale mentre nel corso della crisi il trend si mostri molto più incerto con picchi negativi più profondi (2009 e 2012) e balzi positivi più alti (2010 e 2011) lasciando intendere una economia molto correlata ai trend della domanda estera.

La frenata dell’’export e la caduta del potere d’’acquisto L’’andamento a ““W”” dell’’economia è confermato dall’’analisi congiunturale prodotta trimestralmente dalla Camera di Commercio (si veda appendice) in cui gli indicatori di produzione, fatturato e ordinativi (fino al II trimestre 2013) mostrano segnali in risalita ma ancora negativi evidenziando una forte linearità con il trend del valore aggiunto. Diversamente l’’analisi degli indicatori congiunturali delle costruzioni e delle vendite (si veda appendice) continuano a segnare andamenti fortemente negativi dalla seconda metà del 2011. La sovrapposizione dei trend (indicatori dell’’industria in senso stretto e valore aggiunto) sottolinea , da un lato, come il manifatturiero impatti fortemente sulle dinamiche economiche provinciali, e, dall’’altro, una evidente ciclicità dell’’industria provinciale rispetto alla domanda globale delineando una economia export oriented. La prima affermazione trova una sua spiegazione nell’’intreccio tra industria e servizi in base al quale la caduta del primo produce, per ““trascinamento””, anche una flessione sul secondo: i picchi negativi (2009 e 2012) del valore aggiunto del manifatturiero corrispondono a flessioni anche del valore aggiunto dei servizi complessivamente intesi (Figura 5). La sostenibilità della seconda affermazione, diversamente, è argomentata attraverso l’’andamento tendenziale trimestrale dell’’export. L’’accostamento tra l’’andamento dell’’export con quello del manifatturiero (con picchi negativi a metà del 2009 e a fine del 2012 per poi mostrare segnali di ripresa nei primi mesi del 2013) indica una economia industriale ancora fortemente export-oriented. La ripresa della domanda globale, nel primo balzo positivo successivo al 2009, ha indotto una ripresa degli indicatori industriali per poi rivederli scendere raggiungendo il punto di flesso nel 2012 in corrispondenza di variazioni tendenziali negative dell’’export: dal II semestre 2012 e al I semestre 2013 Reggio Emilia mostra un calo continuo delle esportazioni a fronte di una sostanziale tenuta dell’’export regionale. La spinta propulsiva delle esportazioni per l’’economia provinciale sembra quindi mostrare segnali di debolezza, anche rispetto ad un confronto regionale: Emilia-Romagna (+3,1% nel 2012), Parma e Modena (+3,3%) e Bologna (+2,1%). La flessione delle esportazioni assume particolare significato nella provincia di Reggio Emilia tradizionalmente caratterizzata da una forte propensione all’’export: nel 2012 la propensione all’’export (export totale/valore aggiunto) è pari al 58% a fronte del 39,7% della regione. È inoltre di interesse osservare come al 2012 la crescita delle esportazioni sia attribuibile più a prodotti 2 tradizionali e standard e meno a prodotti specializzati e high tech . Le esportazioni, da un lato, si rafforzano soprattutto verso i paesi in cui la domanda mostra segnali 3 incoraggianti, e quindi America e Asia , e si contrae verso l’’Unione Europea a 27 (si veda appendice) e, dall’’altro, consolidano la vocazione metalmeccanica del territorio: nel 2012 il 37,4% del valore 

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Camera di Commercio di Reggio Emilia, L’’economia reggiana primi mesi 2013 –– I principali indicatori, giugno 2013. A tal proposito si vedano i dati del Fondo Monetario Internazionale contenuti nel Rapporto Reggio Emilia 2013 della Camera di Commercio prodotto in occasione della 11^ Giornata dell’’Economia 2013.

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esportato riguarda r la produzione di macchin nari e appare ecchiature la l cui crescitta è conferm mata anche e nei primi nove n mesi del 2013. Particolarmen nte positive risultano esssere nei prrimi 9 mesi del 2013 le e esportazioni di prodottti chimici e di ceramica a mentre scendono rap pidamente q quelle di pro odotti legatii al tessile e abbigliame ento e alla gomma g plasstica: complessivamentte le esporttazioni a setttembre dell % confermando l’’inversione di te endenza rile evata nel III 2013 cresccono tendenzialmente dello 0,6% 4 trimestre 2012 2 ma no on lasciando o intravederre segnali di solida ripre esa. Figu ura2ͲVariazioniitendenzialidell’’’’exportpertrime estre (risp pettoallostessotrimestredell’’an nnoprecedente),,aReggioEmiliaedinEmiliaͲRom magna

Fonte:Istat(co oewebͲricercap puntualeͲseriesttoricheͲmacroripartizioni/region ni/province).Datiidefinitivifinoal2011

Per favorrire lo svilup ppo di una economia non n solo tra ainata dalla a domanda estera ma anche a dalla a domanda interna sarebbe nece essario un rilancio de egli investim menti, soprattutto de el soggetto o pubblico, e una ripressa dei conssumi. Se sul primo fro onte la Cgil ha costruitto il proprio o Piano dell 5 Lavoro , su ul secondo la a spinta sindacale dovrrebbe conce entrarsi su una u ripresa d del potere d’’acquisto. d I dati però, sebbene s fermi al 2011, mostrano una u posizion ne reddituale e patrimo oniale comp promessa: ill reddito disponibile delle d famiglie pro-cap pite ed il valore v del patrimonio o pro-capite e scendono o ente. Le line ee provincia ale e regiona ali mostrano o come il re eddito dispo onibile pro-ccapite segnii nominalme variazioni negative n tra a il picco de el 2007 (positivo) ed il 2010 2 (negattivo) mentre e il patrimo onio sembra a mostrare un u andamen nto più stabile fino al 2009, mom mento dal quale q anch’’e esso mostra a segnali dii cedimento, soprattutto a causa a di una co ontrazione delle riservve finanziarie. La crisi, e la sua a persistenza a, non hann no quindi so olo bruciato o tutta la crrescita del reddito disponibile matturata nella a fase pre-crrisi ma han nno minato o anche il patrimonio o delle fam miglie consu umatrici e produttrici,, indebolend do ogni asspettativa di d rilancio dei consum mi: a presscindere da alle ipotesi di ripresa a dell’’econom mia del 201 14, la crisi ha h prodotto o effetti disstruttivi stru utturali sullla capacità di acquisto o delle famig glie.

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Camera di Commercio C di Reggio R Emilia (2014), ( IN CRESCITA L’’EXPOR RT REGGIANO NEI PRIMI NOV VE MESI DEL 20 013. Programma a di rilancio ed d impiego deg gli investimentti pubblici e privati per la crrescita della domanda interrna. Su questo o fronte la Cgiil Emilia-Roma agna insieme all’’Ires Emilia a-Romagna e a tutte le Ca amere del Lavvoro sta lavora ando per una a mappatura dei progetti di investimento presenti p sul territorio. 5

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Figura3ͲPatrimonio oeredditodispo onibileprocapiteaReggioEmiliae edinEmiliaͲRom magna EmiliaͲRom magna RegggioEmilia

Fon nte:IstitutoGugliielmoTagliacarne eeUnioncamerenazionale.

La terziarrizzazione dell’’economia e la generazio one di valo ore aggiun nto La capaccità di gene erare il valo ore aggiuntto è diversa in funzio one del setttore. La composizione e settoriale del d valore aggiunto a liivello region nale e provinciale negli anni di picco massimo o di crescita a delle diverrse economie territoria ali presenta una strutttura. In parrticolare la più spiccata impronta a manifatturriera dell’’eco onomia reg ggiana (il 36,5% del valo ore aggiunto o nel 2001 è creato dalla Industria a in senso sttretto a fron nte del 26% % dell’’Emilia a-Romagna)) si indeboliisce nella su ua capacità di incidere e sulla generrazione del valore aggiiunto provin nciale. A cre escere invecce è e sarà l’’incidenza del settore e dei servizi che salirà al 59,6% della ricchezza totale e provincialle nel 2011 1, peso che e dovrebbe e mantenerssi fino al 201 15 (ovvero circa c 10 puntti percentua ali in meno rispetto al livello region nale)  Figu ura4ͲPesodelvvaloreaggiuntop perattivitàecono omicaneipicchid dicrescita2001Ͳ22015 EmiliaͲRomagna a

ReggioEmilia

Fonte:U UnioncamereEmiliaͲRomagnaͲPrrometeia,Scenarrioeconomicopro ovinciale,settembre2013 

Pur rimanendo il divvario con la a regione, e quindi una più accessa specializzzazione industriale dell eggiano (Fig gura 4), entrambi i terrritori assisto ono ad una progressiva p a territorio re crescita dell’’incidenza dei servizi nella generazione del valore v aggiu unto, impossta, però, più per la con ntrazione de ell’’industria a oni) che per un aumentto tendenziale dei serv vizi stessi. Ill totale (industria in senso stretto e costruzio 8


trend del settore dei servizi (Fig gura 5) mostra chiaram mente com me a Reggio o Emilia la capacità dii e le attività dei d servizi segnali s complessivamen nte variazio oni di scarso o generare valore aggiunto di tutte amiche fortemente neg gative per i settori indu ustriali nella a prima partte della crisii rilievo, a fronte di dina (2008-2010 0). Ma lungo o quali dina amiche setttoriali si sviluppa l’’avanzamento dei d servizi? È una terziiarizzazione e diffusa o in nteressa solo alcuni settori? la cresscita dei servvizi mostra dinamiche ccontinue o discontinue d e nel tempo? Il confron nto con i da ati fin qui trattati perm mette di dare solo risp poste parziali. In primo o luogo, si evidenzia co ome la tenu uta dei servizi, in termini di valore e aggiunto,, sia il risulttato di una a dinamica prevalentem mente pre--crisi menttre trovi nella crisi un u rallentamento sia sul piano o e che su que ello regionalle. provinciale  Figura5ͲVariazioni%ann nosuannodelvaaloreaggiuntope erprincipaleattivitàeconomica,2001Ͳ2015 EmilliaͲRomagna ReggioEm milia

Fonte:U UnioncamereEmiliaͲRomagnaͲPrrometeia,Scenarrioeconomicopro ovinciale,settembre2013 

In sintesii, il quadro che emerge e sul valore aggiunto indica una terziarizzazi t ione dell’’eco onomia ma a più per un effetto com mbinato di una u tenuta del terziario e una cad duta dell’’ind dustria. Ad una u diversa a composizio one della creazione c d valore aggiunto del a quali q trasformazioni del tessuto produttivo o ale? se al primo interro corrispondono? E quali gli effetti sulla base occupazion o ogativo si riesce a dare e do, come ve edremo nei prossimi pa aragrafi, alla a demografiia delle imp prese e delle e una rispostta attingend unità locali, al second do quesito le e risposte troveranno una u argome entazione sul capitolo dedicato all lavoro.

Le trasforrmazioni produttive p e: de-vertiicalizzazio one, privattizzazione e offerta culturale u contesto o di più lun ngo respiro, si propone e Nell’’idea di leggere le dinamiche produttiive dentro un l’’analisi de elle due ultime rilevazioni censua arie (2001-2 2011). In pa articolare la a rilevazione e censuaria a propone un na disartico olazione setttoriale (atecco 2007) de ettagliata de el numero d di imprese attive, a delle e 6 unità locali e degli add detti per le tre t diverse tipologie t di unità rileva ate nel 2001 1 e nel 2011 1: impresa , 7 8 istituzione pubblica e associazion ni non profitt .

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Unità giurid dico-economicca che produce e beni e servizzi destinabili alla a vendita e che, in base a alle leggi vigen nti o a proprie e norme statuttarie, ha facolltà di distribuire i profitti realizzati r ai so oggetti proprie etari, siano esssi privati o pubblici. Tra le e imprese sono o comprese, anche se costittuite in forma artigiana: le imprese individuali, le socie età di persone e, le società dii capitali, le so ocietà cooperrative (ad esclusione delle cooperative sociali), s i conssorzi di diritto privato, gli enti pubblicii economici, le e aziende specciali e le aziende pubbliche di servizi. Son no considerate e imprese anch he i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 7 Unità giurid dico-economicca la cui funzio one principale è quella di produrre beni e servizi non de estinabili alla vendita v e/o dii redistribuire il reddito e la ricchezza r e le cui c risorse prin ncipali sono co ostituite da pre elevamenti obbligatori effetttuati presso le e famiglie, le imprese e le e istituzioni non profit o da trasferim menti a fondo perduto ricevuti da alttre istituzionii dell’’Amminisstrazione Pubb blica. 8 Unità giurid dico-economica a dotata o meno di personallità giuridica, di d natura privata, che producce beni e servizzi destinabili o non destinab bili alla vendita a e che, in base e alle leggi vig genti o a proprie norme statu utarie, non ha facoltà di disttribuire, anche e indirettamen nte, profitti o altri a guadagni diversi d dalla re emunerazione del lavoro pre estato ai sogge etti che l’’hanno istituita o aii 9


Si sceglie di partire dalle unità locali che differentemente dall’’unità statistica ““impresa”” restituiscono una misurazione più aderente ai confini territoriali provinciali. Come si nota le unità locali, che individuano il luogo fisico e non legale di lavoro, sono circa 48,5 mila di cui la larga maggioranza sono imprese private (oltre il 92%). Al 2011 la manifattura pesa per circa il 13,5%, le costruzioni per il 16,5%, il commercio per il 20% e le attività professionali, e quindi il terziario avanzato, circa il 12%.  Tabella1ͲUnitàlocaliperattivitàeconomicaetipologiadiunitàattiva(datiassoluti,variazionipercentuali) 2011 Var%2001/2011 ATTIVITA’’ECONOMICHE Istituzioni Istituz. Istituzioni Istituz. Imprese TOT Imprese TOT Nonprofit Pubb. Nonprofit Pubb. Agricoltura,silvicolturaepesca 225 0 Ͳ 225 Ͳ44,0 Ͳ100,0 Ͳ Ͳ44,9 Estrazionedimineralidacaveeminiere 24 Ͳ Ͳ 24 Ͳ47,8 Ͳ Ͳ Ͳ47,8 Attivitàmanifatturiere 6.523 0 1 6.524 Ͳ17,7 Ͳ100,0 Ͳ Ͳ17,7 Fornituradienergiaelettrica,gas,vaporeeariacondizionata 40 Ͳ 40 100,0 Ͳ Ͳ 100,0 Fornituradiacquaretifognarie,rifiuti 84 Ͳ 0 84 12,0 Ͳ Ͳ100,0 1,2 Costruzioni 8.008 Ͳ 8.008 1,3 Ͳ Ͳ 1,3 Commercio 9.983 Ͳ 5 9.988 Ͳ6,1 Ͳ Ͳ58,3 Ͳ6,2 Trasportoemagazzinaggio 1.660 Ͳ 15 1.675 Ͳ19,2 Ͳ 87,5 Ͳ18,8 Attivitàdeiservizidialloggioediristorazione 2.467 0 4 2.471 27,9 Ͳ100,0 Ͳ55,6 27,1 Servizidiinformazioneecomunicazione 888 2 1 891 2,3 Ͳ83,3 Ͳ 1,3 Attivitàfinanziarieeassicurative 1.132 0 1.132 2,7 Ͳ100,0 Ͳ 2,4 Attivitàimmobiliari 2.675 0 2.675 52,1 Ͳ Ͳ100,0 52,0 Attivitàprofessionali,scientificheetecniche 5.710 17 5 5.732 23,1 142,9 0,0 23,2 Noleggio,agenziediviaggio,servizidisupportoalleimprese 1.274 2 1.276 34,4 Ͳ Ͳ 34,6 Amministrazionepubblica Ͳ Ͳ 203 203 Ͳ Ͳ 5,7 5,7 Istruzione 223 203 308 734 32,0 116,0 Ͳ2,5 26,8 Sanitàeassistenzasociale 1.639 368 148 2.155 33,0 14,3 Ͳ24,9 23,1 Attivitàartistiche,sportive,diintrattenimentoedivertimento 510 1.412 36 1.958 11,4 48,0 Ͳ5,3 35,0 Altreattivitàdiservizi 1.668 1.038 57 2.763 Ͳ6,3 21,5 58,3 3,5 Totale 44.733 3.042 783 48.558 1,8 34,7 Ͳ4,7 3,3 Fonte:Censimentoindustriaeservizi,2011e2001 

In dinamica però, ovvero osservando le variazioni rispetto al 2001 (anno dell’’ultima rilevazione censuaria), si legge un territorio in trasformazione dove la manifattura perde unità locali (-17,7%), le costruzioni rimangono sostanzialmente stabili mentre crescono rapidamente le attività immobiliari, il terziario ad alto e basso valore aggiunto e profilo professionale. Crescono inoltre anche le unità locali nei servizi sociali, assistenziali e in quelli direttamente ricollegabili all’’offerta culturale, artistica e di intrattenimento. Se le unità locali crescono complessivamente in 10 anni del 3,3% è il settore non profit a distinguersi per una performance (34,7%) decisamente superiore alla media, con incrementi importanti nei settori del terziario avanzato, istruzione ed intrattenimento culturale. Sul piano produttivo appare evidente, quindi, come la crescita del terziario avvenga su pressione di un processo di de-verticalizzazione del manifatturiero, di privatizzazione del sistema di welfare pubblico e di crescita del mercato culturale e della ristorazione. Il confronto del decennio, però, unisce tra di loro periodi con trend contrastanti e non dice nulla in una logica congiunturale. A tal fine, si sposta il focus analitico sui dati Movimprese.

Le imprese: manifattura in caduta e terziario tra fragilità e sinergie produttive La crescita delle imprese attive in provincia di Reggio Emilia si è distinta per una vivacità superiore a quanto rilevato per l’’Emilia-Romagna per tutta la fase pre-crisi. Il 2007 ha funto da spartiacque (si veda appendice): gli anni della crisi vedono i tassi di crescita annuale provinciali stare sempre al di sotto di quelli regionali continuando a scendere anche nel rimbalzo positivo del valore aggiunto, ovvero nel 2010 e 2011, a fronte di valori regionali in leggera crescita nello stesso periodo. Gli ultimi  soci. Secondo tale definizione, costituiscono esempi di istituzioni no n profit: le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le cooperative sociali, i comitati. Rientrano tra le istituzioni non profit anche le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 10


dati disponibili a novembre 2013 continuano a segnare un trend in contrazione, rilevando una diminuzione di ulteriori 661 imprese attive rispetto a dicembre 2012. Dal 2007, ovvero dal picco più alto raggiunto nella demografia di imprese, la provincia di Reggio Emilia conta circa 3 mila imprese attive in meno, ovvero il numero più alto in un confronto con le altre province e circa 1/3 delle imprese attive in meno in Emilia-Romagna: nelle province confinanti il calo di imprese ha superato di poco le 600 unità a Parma e le 900 unità a Modena. A crollare sono soprattutto le imprese individuali precipitate di circa 3.500 unità tra il 2007 e novembre del 2013 e le società di persone (-583 nello stesso periodo) a carattere artigianale mentre crescono di 915 unità le società di capitale. I dati sembrano quindi dipingere un forte processo selettivo del mondo imprenditoriale dove a resistere sono solo le imprese più strutturate. La conferma di una selezione verso forme più strutturate di impresa deriva anche dalla lettura incrociata dell’’andamento demografico di imprese e del valore aggiunto. Sebbene nel 2010 e nel 2011 le imprese diminuiscano, si registra un balzo positivo del valore aggiunto a testimonianza di una selezione a vantaggio delle imprese a più alto valore aggiunto. Nel 2012 e nel 2013, invece, la caduta della demografia di imprese coincide con un ulteriore crollo (la double dip recession) del valore aggiunto. Sono quindi identificabili nel corso della crisi due fasi distinte del tessuto produttivo: tra il 2009 ed il 2011 un calo meno consistente delle imprese ed un aumento del valore aggiunto e tra il 2011 ed il 2013 in cui al crollo del valore aggiunto coincide un crollo delle imprese. Tabella2ͲConfrontotrenddellademografiadiimpresatrailIII2009,III2011eIII2012inEmiliaͲRomagnaeaReggioEmilia(datiassoluti, differenzeassolute)  EmiliaͲRomagna ReggioEmilia 2009Ͳ 2011Ͳ 2009Ͳ Diff 2009Ͳ 2011Ͳ 2009Ͳ Diff 2011 2013 2013 09/13 2011 2013 2013 09/13 Agricoltura,silvicolturapesca Ͳ4,4% Ͳ7,2% Ͳ11,3% Ͳ8.025 Ͳ4,5% Ͳ10,8% Ͳ14,9% Ͳ1.124 Estrazionediminerali Ͳ1,4% Ͳ11,7% Ͳ13,0% Ͳ28 Ͳ10,7% Ͳ4,0% Ͳ14,3% Ͳ4 Attivitàmanifatturiere Ͳ2,9% Ͳ4,3% Ͳ7,1% Ͳ3.572 Ͳ2,9% Ͳ4,2% Ͳ7,0% Ͳ542 Fornituradienergia 109,3% 60,0% 235,0% 503 109,5% 54,5% 223,8% 47 Fornituradiacquaereti Ͳ0,2% Ͳ0,5% Ͳ0,7% Ͳ4 8,8% 1,6% 10,5% 6 Costruzioni Ͳ1,3% Ͳ4,6% Ͳ5,8% Ͳ4.442 Ͳ3,5% Ͳ4,0% Ͳ7,3% Ͳ962 Commercio 1,1% Ͳ1,2% Ͳ0,1% Ͳ122 2,2% Ͳ2,7% Ͳ0,6% Ͳ61 Trasportoemagazzinaggio Ͳ5,2% Ͳ5,3% Ͳ10,2% Ͳ1.737 Ͳ4,3% Ͳ8,4% Ͳ12,3% Ͳ218 Attivitàdeiservizialloggioeristoraz. 3,6% 2,9% 6,6% 1.804 5,2% 3,5% 8,8% 221 Servizidiinformazioneecomunicazione 4,9% 2,0% 7,1% 549 1,9% 3,0% 5,0% 42 Attivitàfinanziarieeassicurative 0,7% 0,9% 1,7% 141 0,7% 2,3% 3,1% 25 Attivitàimmobiliari 3,4% 0,9% 4,3% 1143 4,1% 0,9% 5% 144 Attivitàprofessionali,scientif.etec. 5,3% 0,4% 5,7% 829 7,1% 0,9% 8,0% 126 Noleggio,ag.viaggio,serviziimprese 5,9% 5,7% 11,9% 1.108 5,0% 5,2% 10,5% 104 Istruzione 7,6% 3,2% 11,0% 145 21,3% 6,5% 29,1% 37 Sanitàeassistenzasociale 7,8% 7,5% 16,0% 275 5,9% 0,6% 6,5% 11 Attivitàart.culturali,sportive,diintratt 2,9% 1,9% 4,9% 256 4,7% Ͳ6,8% Ͳ2,4% Ͳ14 Altreattivitàdiservizi 2,4% 0,0% 2,4% 406 2,1% Ͳ0,9% 1,2% 22 TOTALE Ͳ0,3% Ͳ2,3% Ͳ2,6% Ͳ11.306 Ͳ0,7% Ͳ3,5% Ͳ4,2% Ͳ2.208 Fonte:nostreelaborazionisudatiMovimprese 

Ma quali imprese? Da un punto di vista settoriale, la diversa classificazione statistica (ateco 2002 fino al 2009 e ateco 2007 dal 2009 in poi) non rende possibili dei confronti di lungo respiro. Sono però possibili confronti tra il 2009 ed il 2013, ovvero l’’arco temporale in cui si inscrivono le due diverse fasi del rapporto tra demografia di imprese e valore aggiunto. L’’ultimo dato disponibile 2013 con una ripartizione 9 settoriale è quello relativo al III trimestre e quindi, per garantire una più aderente comparabilità, i dati relativi al 2009 e al 2011 si riferiscono sempre al dato di stock fotografato al III trimestre. Tra il 2009 ed il 2013 le imprese attive diminuiscono complessivamente di oltre 2.200 unità, di cui la larga maggioranza (84%) negli ultimi due anni (2011-2013). Tra il 2009 e 2013, tra le imprese attive in meno sul territorio regionale una su cinque aveva sede in provincia di Reggio Emilia (Tabella 2). 

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Al momento della scrittura. 11


Dal 2011 al 2013, ovvero dal punto di approdo della rilevazione censuaria ad oggi, il sistema produttivo ha continuato la trasformazione proseguendo la perdita di imprese nel manifatturiero, nelle costruzioni, nei trasporti e nel commercio a cui si contrappone una crescita dei servizi alla persona, servizi alle imprese e attività professionali ad alto contenuto di conoscenza. Il settore primario, ovvero quello qui catalogato come ““agricoltura e silvicoltura”” continua a perdere unità produttive con un’’accelerazione provinciale dal 2011 al 2013 più significativa di quanto rilevato a livello regionale. La persistente caduta nel manifatturiero per tutta la durata del periodo considerato segue il trend tracciato anche nel resto della regione. Rispetto alla forma giuridica, è di interesse osservare come le imprese di capitale nel manifatturiero resistano fino alla fine del 2011 per poi mostrare segni di cedimento consistente tra il 2011 ed il 2013: la persistenza della crisi ha cominciato a destabilizzare anche la parte più strutturale dell’’industria. A perdere la più consistente quota produttiva a livello provinciale è la produzione di metallo che vede il proprio numero di imprese scendere di altre 256 unità tra il 2009 ed il 2011, soprattutto a causa della contrazione delle imprese individuali. Diversamente le società di capitale resistono e anzi mostrano un lieve avanzamento. Le costruzioni da sole perdono circa 1000 imprese attive bruciando sostanzialmente la crescita del settore maturata dal 2001. A perdere imprese attive sono sia le attività di costruzioni di edifici (-263 imprese in meno tra il 2009 e 2013) e i lavori di costruzione specializzati (-702) mentre resistono le imprese che si occupano di ingegneria civile. Anche nel settore di costruzioni le società di capitali mostrano segnali di tenuta mentre precipitano le imprese individuali e le società di persona. Rispetto al commercio, il caso di Reggio Emilia appare di particolare rilievo in quanto, da sola, la provincia rappresenta il 50% delle imprese attive in meno nel settore a livello regionale (61 su 122). Se fino al 2011 il commercio sembra aver giocato un ruolo di ammortizzatore sociale naturale per chi usciva dalla manifattura (a Reggio Emilia le ditte individuali tra la fine del 2009 e la fine del 2011 crescono di 127 unità), tra il 2011 ed il 2013 si rileva un crollo di quasi 300 imprese nel settore a livello provinciale, registrando una velocità di caduta doppia di quanto rilevato a livello regionale. A diminuire sono soprattutto le imprese nel commercio al dettaglio e quelle individuali, ovvero quelli più fragili. Nel settore dei trasporti è soprattutto quello terreste a perdere in termini di numero di imprese mentre il magazzinaggio mostra una certa stabilità. Relativamente alle strutture ricettive, continua a crescere la ristorazione ma non l’’alberghiero, confermando una natura del ““turismo a giornata””: se in Emilia-Romagna i servizi di alloggio presentano un numero di imprese stabile, a Reggio Emilia, dal 2011, si registra una flessione pari al 6,2%. Tra i servizi di informazione e comunicazione, l’’unico settore a crescere è la produzione di software e consulenza informatica, anche in forme strutturate, ma con una velocità al di sotto della media regionale. Crescono le imprese nei servizi finanziari e nelle attività immobiliari ad un ritmo più sostenuto dell’’economia regionale. A crescere più rapidamente della regione è anche il mondo professionale del terziario avanzato. È però possibile osservare come la crescita, sia per la provincia che per la regione, sia prevalentemente nella prima fase del periodo considerato, ovvero nel periodo di crescita del valore aggiunto. Considerata la professionalità espressa nel settore e il suo contributo alla generazione del valore aggiunto, è ipotizzabile che il rimbalzo positivo del valore aggiunto tra il 2010 e 2011 sia in parte riconducibile alle dinamiche del terziario avanzato e alla sua capacità di generare sinergia con il mondo industriale. A crescere sono infatti le attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale e tutte quelle attività professionali scientifiche e tecniche (+21,7% 2009-2013) che lasciano trasparire il chiaro tentativo del mondo produttivo di ritrovare un proprio posizionamento strategico: il rimbalzo positivo del valore aggiunto vede infatti un salto positivo soprattutto dell’’industria. Insieme al terziario avanzato cresce anche il terziario a minor valore aggiunto soprattutto nei servizi di supporto per le funzioni di ufficio (+14,7% 2009-2013 ovvero ad una velocità doppia del tasso di crescita regionale) nei servizi di pulizia (+16,2% a fronte del 23,2% regionale) e nei servizi alla persona (+4,9%). Cambia verso, invece, la struttura produttiva dell’’offerta culturale che dopo un 12


prima slancio tra il 2009 ed il 201 11 vede un calo c tra il 20 011 ed il 20 013 di oltre 4 40 imprese individuali,, endenza risp petto al tren nd regionale e. in controte La terziarizzazione del d sistema a produttivo o sembra quindi q confe ermata anche nelle te endenze dell c alcune fratture. f Il terziario t ava anzato esau urisce la sua a spinta pro opulsiva sulll’’economia a 2013 ma con prodotta in n reazione al a crollo del 2009, il com mmercio esp plicita nella crisi la sua ripresa frag gile, i servizii alla cultura si fletton no, i servizi alla perso ona e il terzziario a minor impattto sul valorre aggiunto o continuano o a crescere insieme allle attività im mmobiliari, servizi finan nziari e di ristorazione. Ne emerge e un processso di terziarrizzazione a intensità calante c di valore v aggiu unto in un ccontesto industriale, e soprattutto o manifattu uriero, orma ai profondam mente comp promesso. La fragilità del sisttema produ uttivo emerrge chiaram mente anch he in un ra affronto reg gionale deii 10 menti. A Regg gio Emilia, i fallimenti aperti a nel prrimo trimesstre 2013 sono s 43 ed i concordati e dei fallim concordati 14, ovvero una somma a di valori se econda solamente a Bologna (83). O Oltre al valo ore assoluto o è l’’osservazione in din namica a de enunciare la a "fragilizza azione" del sistema s pro oduttivo pro ovinciale: le e procedure di fallimento e di concordato c aperte com mplessivam mente nel p primo trimestre 2013 3 mostrano un incremento tende enziale del 71,2%, ov vvero la va ariazione piiù alta nello scenario o a 32,5%). regionale (media Emilia-Romagna

 Il lavoro 11

I dati rela ativi alle ULLA , ovvero un indicato ore che missura la quan ntità di lavo oro al netto della cassa a integrazion ne, delinea ano delle dinamiche e del lavo oro che riisentono d degli effettti prodottii dall’’andam mento del va alore aggiun nto con circa a un anno dii ritardo. I pu unti di picco o delle ULA seguono, s in n positivo e in negativo o, di un ann no quelli se egnati dal trend t del va alore aggiun nto, evidenziando uno o scostamento tempora ale tra i due e fenomeni e una funzzione previssionale del ssecondo sul primo. Da a questa pre emessa, è possibile p qu uindi ipotizzzare che le e stime di ripresa perr il 2014 e 2015 non n producano o effetti imm mediati sul volume v di la avoro.  Figu ura6––Andamen ntodellaULAtotaaliedipendentia aReggioEmiliae edinEmiliaͲRomaagna ULAtotali(valo oriassolutiinmiggliaia) Variazioni%ULLAtotali

Fonte:U UnioncamereEmiliaͲRomagnaͲPrrometeia,Scenarrioeconomicopro ovinciale,settembre2013

La crisi ha a colpito in forme più drastiche d l’’e economia re eggiana ancche da un pu unto di vista a del lavoro o con una caduta nel 2009 (-7,8% %) circa tripla di quellla registratta a livello o regionale (-2,7%). La a dinamicità dell’’econom mia reggian na si evidenzzia, però, an nche in fase espansiva: la risalita de elle ULA nell uperiore a quella regiionale e co ontinua nel 2012, a fronte f di u una caduta a regionale,, 2011 è su

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 Ministero del Lavoro e e delle Politich he Sociali, Qu uaderno n.1 Gennaio, G 2014 4 –– Il primo aanno di appliicazione dellaa 12. legge92/201 11

Secondo la a definizione dell’’ISTAT, d l'un nità di lavoro standard s rapp presenta la quantità di lavoro prestato ne ell'anno da un n occupato a te empo pieno, oppure o la quan ntità di lavoro o equivalente prestata da lavoratori a tem mpo parziale o da lavoratorii che svolgono un doppio lavvoro. 13


producendo un ““effettto precipittazione”” più ù visibile nel n 2013, an nno in cui si registra il secondo o uantità del lavoro sia pe er Reggio Em milia che per l’’Emilia-Ro omagna. rimbalzo negativo in termini di qu a congiunta a della distriibuzione de elle ULA tota ali, dipende enti ed indip pendenti, mostra m come e La lettura in tutto il territorio regionale, r R Reggio Emilia compresa, la quanttità di lavorro nei serviizi aumentii progressiva amente nellla fase pre-ccrisi per poi frenare nel corso della crisi (Figura a 7). Una prim ma analisi de ella compossizione setto oriale delle ULA nei picchi massimi di crescita a solleva già à alcuni elem menti di rilie evo. In primo o luogo, se la l terziarizzzazione del lavoro l avvie ene in Emilia-Romagna a a spese delll’’industria e, e in partico olare, dell’’in ndustria in senso s stretto o (che passa a dal 26,4% del 2011 all 23,6% del 2012), 2 a Reg ggio Emilia la l crescita dei d servizi (p pur considerrando gli efffetti distorsiivi prodotta a dal cambia amento di catalogazio one settoria ale da atecco 2002 ad d ateco 200 07), coincid de con una a contrazione percentua ale del peso o delle ULA in agricoltu ura e nelle costruzioni ((Figura 7). La L visione dii flusso però ò, ovvero la variazione anno su an nno, mostra a come la crrisi abbia prrogressivam mente eroso o quanto la più rapida crescita de el lavoro ne el manifatturiero avevva prodotto o nel period do pre-crisi.. u lettura di stock sembri s mosstrare una tenuta dell’’industria in senso sttretto, una a Sebbene una osservazion ne in dinam mica individu ua a Reggio Emilia quatttro fasi con ntrapposte: una forte crescita c fino o al picco ma assimo del 2008, 2 seguendo di un anno il trend d regionale, una drastica caduta ne el 2009, una a ripresa fino o al 2012 e di d nuovo una caduta ne el 2013.  Figgura7ͲPesodellleULAtotalipersettoreeconomiico,EmiliaͲRomaagnaeReggioEm milia EmiliaͲRomagna a

ReggioEmilia

Fonte:U UnioncamereEmiliaͲRomagnaͲPrrometeia,Scenarrioeconomicopro ovinciale,settembre2013

In secon ndo battutta, una ip potetica pro oxy, ovvero rapprese entazione approssima ativa, della a produttivittà del lavorro (valore aggiunto/U a r a andamenti provinciali e regionalii LA totali) restituisce differenti. La tradizion nale superio orità della produttività del lavoro dell’’econom d mia provinciale rispetto o egionale si annulla ne egli anni della d crisi in n cui si rile eva una caduta più rapida della a a quella re produttivittà reggiana a rispetto a quella regionale, a causa di una u più rile evante flessione della a produttivittà nella man nifattura reg ggiana (Figu ura 8). Confronttando oppo ortunamente e i dati de el valore ag ggiunto e del lavoro sono possibili alcune e interpretazzioni di masssima. Per l’’industria in n senso strettto nella fasse pre-crisi il lavoro è crresciuto più ù rapidamen nte (un rapporto 1:5) di quanto sia cresciuta la a capacità dii generare vvalore aggiunto mentre e nella crisi si s è prodotta una selezione settoriiale con una a caduta (20 008-2009) d del valore ag ggiunto più ù veloce della contrazion ne del lavorro ed un balzo positivo (2010-2012 2) dove ad u un punto di crescita dell oinciso circa a mezzo punto di salita a del lavoro o: in altre p parole, a ressistere e ad d valore aggiunto ha co p sono o state le attività manifatturiere a più alto v valore aggiu unto e a più ù agganciarssi al balzo positivo

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bassa inten nsità di lavo oro. Nelle co ostruzioni il trend del valore v aggiu unto e delle e Ula totali sono molto o spesso sovrapponibili mostrando come la pro oduttività diipenda princcipalmente dal fattore lavoro. Nel setto ore dei serv vizi, diversam mente, la crrisi a Reggio o Emilia no on ha determ minato alcu un segno dii recupero della d produtttività del la avoro lascia ando intend dere che la relativamen nte miglior tenuta dell lavoro sia imputabile i a quei setto ori a più bassso valore aggiunto. a Diiversamente e in Emilia-R Romagna, ill balzo posittivo dell’’eco onomia all’’interno della crisi gen nera la cresccita sia del lavoro che e del valore e do come a crescere siano attivittà del terziario a più alto valore aggiunto nei n servizi sottolinean s e aggiunto. Figura8ͲValoreaggiuntoperunitàdilavo oropersettoreeconomico,EmiliaaͲRomagnaeRegggioEmilia ReggioEm milia EmiliaͲRomagna

UnioncamereEmiliaͲRomagnaͲPrrometeia,Scenarrioeconomicopro ovinciale,settembre2013 Fonte:U



Le trasforrmazioni occupazio o nali nell’’u ultimo deccennio Specularm mente all’’an nalisi sul tesssuto produ uttivo, si pro opone anche e per il tema a lavoro il co onfronto tra a le rilevazioni censuarie e 2001 e 201 11 allo scop po di tratteg ggiare le prin ncipali trasfo ormazioni in termini dii 12 ovincia di Re eggio Emilia conta poco o più di 212 mila addettti . addetti. Al 2011 la pro 

Tabella3ͲAdde ettiperattivitàe economicaetipologiadiunitàatttiva ATTIVITA’’ECO ONOMICHE

Im mprese

Agricoltura,silviicolturaepesca 498 Estrazionedimiineralidacaveeminiere 141 Attivitàmanifatturiere 7 73.009 Fornituradieneergiaelettrica,gas,vaporeeariaccondizionata 279 Fornituradiacquaretifognarie,rifiuti 1.128 Costruzioni 1 17.926 Commercio 3 31.175 Trasportoemaggazzinaggio 8.931 Attivitàdeiservizidialloggioediristorazione 9.839 Servizidiinform mazioneecomuniicazione 2.912 Attivitàfinanziarieeassicurativee 6.173 Attivitàimmobiliari 3.499 Attivitàprofessionali,scientificheeetecniche 1 10.897 Noleggio,agenzziediviaggio,servvizidisupportoaalleimprese 8.438 Amministrazionepubblica Ͳ Istruzione 580 Sanitàeassisten nzasociale 3.206 Attivitàartistich he,sportive,diinttrattenimentoed divertimento 1.292 Altreattivitàdisservizi 3.778 Totale 18 83.701 Fonte:Censimentoindustriaeseervizi,2011e200 01

2011 Istituzio oni Istituz. TOT Nonpro ofit Pubb. 0 Ͳ 498 Ͳ 141 0 8 73.017 Ͳ Ͳ 279 Ͳ 0 1.128 Ͳ Ͳ 17.926 Ͳ 10 31.185 Ͳ 68 8.999 0 6 9.845 1 2 2.915 0 Ͳ 6.173 Ͳ 0 3.499 19 42 10.958 77 Ͳ 8.515 Ͳ 4.927 4.927 1.960 8.345 10.885 3.987 7.387 14.580 291 241 1.824 1.023 130 4.931 7.358 21.166 2 212.225

Imprese Ͳ445,6 Ͳ553,5 Ͳ111,0 Ͳ665,4 880,2 ͲͲ3,1 110,0 9,1 553,8 ͲͲ0,4 8,8 225,9 226,4 224,9 Ͳ 661,1 446,3 6,4 113,9 2,1

Var%2001 1/2011 Istituzioni Istituz. Nonprofit Pubb. Ͳ100,0 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ100,0 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ100,0 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ73,7 Ͳ Ͳ44,7 Ͳ100,0 Ͳ33,3 0,0 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ100,0 26,7 68,0 Ͳ Ͳ Ͳ 0,4 146,2 4,9 105,2 Ͳ5,1 26,5 138,6 26,1 Ͳ32,3 90,6 Ͳ0,5

TOT Ͳ49,0 0 Ͳ53,5 5 Ͳ11,0 0 Ͳ65,4 4 59,5 5 Ͳ3,1 1 9,9 9 8,3 3 53,7 7 Ͳ0,3 3 8,8 8 23,8 8 26,6 6 26,1 1 0,4 4 19,4 4 22,3 3 18,1 1 14,1 1 3,5 5

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Per le imprrese sono costituiti dai lavorratori dipendenti e indipend denti. Per le isttituzioni pubbliche e per le istituzioni non n profit dai soli lavoratori dip pendenti. Sono esclusi dal computo c i lavo oratori in somministrazione (ex interinali)), i voucher e i cosiddetti parasubordinati.. 15


Nonostan nte il peso ridotto in termini t di unità locali, il manifattturiero occcupa circa il 34% deglii addetti, le costruzionii l’’8,4%, il commercio c amministrazzione pubblica il 2,3%,, il terziario o il 14,6%, l’’a avanzato il 5,1% e la sanità e servizi sociali il 6,8%. Ma a anche in questo q caso o occorre gu uardare alla a o ale per com mprendere le e linee dire ettrici della trasformazione. Il man nifatturiero o dinamica occupaziona perde adde etti (-11%), così c come l’’’’agricoltura e le costruzzioni mentre e cresce, sep ppur a veloccità diverse,, tutta l’’area a dei servizi.. olare: In partico

x

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x x

L’’aumento degli addetti a nel commercio e del trasp porto e mag gazzinaggio a fronte dii una contrazione c delle unità locali lasscia intend dere un pro ocesso di selezione s a vantag ggio delle atttività più sttrutturate; Nel te erziario avan nzato, e in genere nei servizi alle imprese, le e dinamiche e di crescita a degli addetti è accostabile a a quella delle d unità locali evid denziando il carattere e pulvisccolare del se ettore; La pub bblica amm ministrazion ne rimane in i dieci anni sostanzialmente stabile come e numerro di addetti a fronte dii una accresciuta disarticolazione territoriale; L’’istruzione crescce la propria occupazione sopratttutto nell’’offerta privvata e non n profit, così come e la sanità à e i servizzi sociali, dove d l’’offerrta pubblicca presenta a v occupazion nale negativva. Anche il dato occcupazionale e addiritttura una variazione conferrma il processo di privattizzazione dei d servizi dii welfare.

ni dimensio onali la cre escita del numero n di addetti nell decennio tra le due rilevazionii In termin censuarie (+2,1%) ( avvviene sopratttutto dalle e imprese medie m (dai 50 5 ai 250 ad ddetti) e ne elle piccole,, dove a cresscere sono soprattutto s le imprese tra t i 10 e 15 5 addetti me entre il calo o occupazion nale è quasii 13 totalmente e a carico de elle unità lo ocali con più ù di 250 add detti . È da notare com me le impresse sotto i 15 5 addetti, ovvvero la sog glia oltre la quale si enttra in una esigibilità e siindacale reg golamentatta, raccoglie e circa il 55% % degli addetti a livello provinciale. p  Figura9ͲA Addettiperclasse edimensionale(p peso%evar.%2 2001e2011)

 Fonte:Censimen ntoindustriaeservizi,2011e2001

Una lettura a di dettagliio della man nifattura e dei d servizi trra il 2001 ed d il 2011  La scomp posizione del d manifattturiero consente di ve erificare com me e se la trasformazzione abbia a attraversatto le diversse attività economich he che lo compongon c no. Se la quantità di lavoro nell manifatturriero (ULA) mostra valo ori simili ne el 2001 e nel n 2011, il computo d degli addettti vede una a  13

Dal computto sono ovviam mente esclude e le imprese senza addetti. 16


drastica flessione evidenziando come ad una unità di lavoro corrispondano più ““teste””: negli anni è avvenuta una profonda frammentazione (contrattuale ed oraria) del lavoro. La meccanica assorbe da solo circa il 20% delle unità locali ed oltre il 38% del numero di addetti manifatturieri presenti nel 2011 sul territorio provinciale ed è proprio il meccanico l’’unica attività economica che presenta una dinamica positiva tra i due censimenti, accrescendo il proprio numero di unità locali e di addetti. La fabbricazione di prodotti in metallo invece, pur rappresentando ancora una quota importante di addetti (circa 10 mila) presenta un trend in forte contrazione. Nel meccanico le performance più positive si rintracciano nella fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e la fabbricazione di macchinari e apparecchiature, ovvero i prodotti a più alta vocazione di export. Si è quindi verificata una forte specializzazione produttiva territoriale che ha visto avanzare il meccanico con una più alta propensione all’’export e un arretramento delle principali componenti industriali. I dati sulla demografia di imprese mostrano, però, come questo posizionamento emerga da una lettura di lungo respiro (2001-2011) mentre restringendo il campo di osservazione ai soli anni della crisi si nota un indebolimento del meccanico a Reggio Emilia in linea con quello regionale. Al di là del settore meccanico, rispetto al 2001 mostrano segnali di tenuta la gomma plastica, la metallurgia e la fabbricazione di articoli in pelle, in cui prendono forma processi di concentrazione produttiva capace di generare occupazione nel decennio. Diversamente mostrano segnali di forte destrutturazione l’’industria alimentare e delle bevande, l’’industria tessile e di abbigliamento, la stampa, la ceramica, la fabbricazione di mobili e la riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature. Tabella4ͲUnitàlocalieaddettinellamanifattura,2011(datiassoluti,variazionipercentuali) ATTIVITÀECONOMICANELLAMANIFATTURA Industriealimentari Industriadellebevande Industrietessili Confezionediarticolidiabbigliamento,confezionediarticoliinpelleepelliccia Fabbricazionediarticoliinpelleesimili Industriadellegnoedeiprodottiinlegnoesughero(esclusiimobili) Fabbricazionedicartaediprodottidicarta Stampaeriproduzionedisupportiregistrati Fabbricazionedicokeeprodottiderivantidallaraffinazionedelpetrolio Fabbricazionediprodottichimici Fabbricazionediprodottifarmaceuticidibaseedipreparatifarmaceutici Fabbricazionediarticoliingommaematerieplastiche Fabbricazionedialtriprodottidellalavorazionedimineralinonmetalliferi Metallurgia Fabbricazionediprodottiinmetallo(esclusimacchinarieattrezzature) Fab.dicomputer,elettronicaeottica,appar.elettromedicaliedimisurazione Fabbricazionediappar.elettricheeperusodomesticononelettriche Fabbricazionedimacchinariedapparecchiaturenca Fabbricazionediautoveicoli,rimorchiesemirimorchi Fabbricazionedialtrimezziditrasporto Fabbricazionedimobili Altreindustriemanifatturiere Riparazione,manutenzioneedinstallazionedimacchineedapparecchiature Totalemanifatturiero Totalecomplessivo Fonte:Censimentoindustriaeservizi,2011e2001

Valoriassoluti 2011 UL addetti 671 6.200 26 358 170 866 775 5.371 23 108 315 2.090 55 1.028 173 1.103 3 21 61 1.334 4 173 299 3.619 354 7.311 61 1.510 1.175 9.887 115 1.606 177 3.886 949 20.970 55 1.639 21 204 188 1.129 270 854 584 1.750 6.524 73.017 48.558 212.225

                          

Var.% 2001Ͳ2011 UL addetti Ͳ24,1 Ͳ11,2 Ͳ44,7 Ͳ30,6 Ͳ35,4 Ͳ47,7 Ͳ18,8 Ͳ21,6 Ͳ17,9 3,8 Ͳ19,8 Ͳ6,4 1,9 Ͳ3,0 Ͳ21,5 Ͳ40,4 0,0 Ͳ52,3 Ͳ12,9 Ͳ0,1 0,0 208,9 4,9 0,1 Ͳ19,0 Ͳ26,7 17,3 0,9 Ͳ31,6 Ͳ28,6 15,0 13,4 6,6 14,1 36,5 26,8 83,3 161,4 5,0 Ͳ0,5 Ͳ30,9 Ͳ31,5 Ͳ2,5 16,2 Ͳ38,7 Ͳ70,2 Ͳ17,7 Ͳ11,0 3,3 3,5



Le attività dei servizi, invece, mostrano un dinamismo molto più accentuato (+17,1 degli addetti) di quanto rilevato per il manifatturiero (-11%). Anche in questo caso, però, la crescita del numero di addetti risulta superiore alla crescita della quantità di lavoro (ULA) nei servizi a conferma di una accresciuta frammentazione (contrattuale e tempo) del lavoro anche e soprattutto nei servizi. Il settore del commercio continua a rappresentare la quota più consistente in termini di unità locali (circa il 30% nell’’area dei servizi) e di addetti (circa 26%) ma con una crescita più strutturata nel commercio all’’ingrosso (escluso auto e motocicli) dove crescono unità locali e addetti mentre nel 17


commercio al dettaglio emerge una crescita dell’’occupazione a fronte di una contrazione delle unità locali, presumibilmente spiegata da una tenuta della grande distribuzione rispetto alla media e piccola distribuzione. Tabella5ͲUnitàlocalieaddettinelleattivitàeconomicheneiservizi,2011 ATTIVITÀECONOMICANEISERVIZI Commercioall'ingrossoealdettaglioriparazionediautoveicoliemotocicli Commercioall'ingrossoealdettaglioeriparazionediautoveicoli emotocicli Commercioall'ingrosso(esclusoquellodiautoveicoliedimotocicli) Commercioaldettaglio(esclusoquellodiautoveicoliedimotocicli) Trasportoemagazzinaggio Trasportoterrestreetrasportomediantecondotte Magazzinaggioeattivitàdisupportoaitrasporti Servizipostalieattivitàdicorriere Attivitàdeiservizidialloggioediristorazione Alloggio Attivitàdeiservizidiristorazione Servizidiinformazioneecomunicazione Attivitàeditoriali Attivitàdiproduzionecinemat.,divideoeprogrammitelevisivi,diregistraz, musicaliesonore Attivitàdiprogrammazioneetrasmissione Telecomunicazioni Produzionedisoftware,consulenzainformaticaeattivitàconnesse Attivitàdeiservizid'informazioneealtriserviziinformatici Attivitàfinanziarieeassicurative Attivitàdiservizifinanziari(escluseleassicurazionieifondipensione) Assicurazioni,riassicurazioniefondipensione(escluseleassicurazionisocialiobbligatorie) Attivitàausiliariedeiservizifinanziariedelleattivitàassicurative Attivitàimmobiliari Attivitàprofessionali,scientificheetecniche Attivitàlegaliecontabilità Attivitàdidirezioneaziendaleediconsulenzagestionale Attivitàdeglistudidiarchitetturaed'ingegneria,collaudiedanalisitecniche Ricercascientificaesviluppo Pubblicitàericerchedimercato Altreattivitàprofessionali,scientificheetecniche Serviziveterinari Noleggio,agenziediviaggio,servizidisupportoalleimprese Attivitàdinoleggioeleasingoperativo Attivitàdiricerca,selezione,fornituradipersonale Attivitàdiagenziediviaggio,deitouroperatoreservizidiprenotazioneeattivitàconnesse Servizidivigilanzaeinvestigazione Attivitàdiserviziperedificiepaesaggio Attivitàdisupportoperlefunzionid'ufficioealtriservizidisupportoalleimprese Amministrazionepubblicaedifesaassicurazionesocialeobbligatoria Istruzione Sanitàeassistenzasociale Assistenzasanitaria Servizidiassistenzasocialeresidenziale Assistenzasocialenonresidenziale Attivitàartistiche,sportive,diintrattenimentoedivertimento Attivitàcreative,artisticheediintrattenimento Attivitàdibiblioteche,archivi,museiedaltreattivitàculturali Attivitàriguardantilelotterie,lescommesse,lecasedagioco Attivitàsportive,diintrattenimentoedidivertimento Altreattivitàdiservizi Riparazionedicomputeredibeniperusopersonaleeperlacasa Attivitàdiorganizzazioniassociative Altreattivitàdiserviziperlapersona TotaleServizi Totalecomplessivo Fonte:Censimentoindustriaeservizi,2011e2001 

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Valoriassoluti 2011 UL addetti 9.988 31.185 1.016 3.867 4.376 13.017 4.596 14.301 1.675 8.999 1.369 5.008 197 2.936 108 1.055 2.471 9.845 144 580 2.327 9.265 891 2.915 49 149 83 233 6 14 44 331 444 1.241 265 947 1.132 6.173 492 4.794 10 112 630 1.267 2.675 3.499 5.732 10.958 1.815 4.239 491 1.082 1.592 2.518 85 194 208 457 1.369 2.220 172 248 1.276 8.515 124 373 125 2.012 76 263 27 198 385 4.224 539 1.445 203 4.927 734 10.885 2.155 14.580 1.790 10.749 78 2.020 287 1.811 1.958 1.824 407 510 223 194 60 197 1.268 923 2.763 4.931 279 531 1.056 1.078 1.428 3.322 33.653 119.236 48.558 212.225

                                                        

Var:% 2001Ͳ2011 UL addetti Ͳ6,2 9,9 Ͳ11,0 1,8 2,8 15,3 Ͳ12,3 7,6 Ͳ18,8 8,3 Ͳ22,0 7,4 Ͳ1,5 20,6 1,9 Ͳ13,0 27,1 53,7 0,0 Ͳ0,5 29,3 59,1 1,3 Ͳ0,3 6,5 23,1 27,7 94,2 Ͳ25,0 Ͳ30,0 266,7 27,8 4,0 0,0 Ͳ17,7 Ͳ18,6 2,4 8,8 Ͳ6,1 7,3 Ͳ16,7 83,6 10,7 10,8 52,0 23,8 23,2 26,6 28,1 27,2 24,0 40,7 122,0 113,9 7,6 Ͳ7,2 Ͳ32,9 Ͳ27,1 Ͳ13,6 Ͳ5,7 17,0 29,8 34,6 26,1 9,7 80,2 140,4 Ͳ1,0 58,3 13,9 35,0 Ͳ54,5 99,5 46,5 3,3 49,4 5,7 0,4 26,8 19,4 23,1 22,3 32,3 45,5 Ͳ21,2 23,5 Ͳ4,0 Ͳ37,5 35,0 18,1 64,8 15,6 431,0 125,6 328,6 657,7 10,5 Ͳ7,0 3,5 14,1 Ͳ20,5 Ͳ14,9 19,6 8,6 Ͳ0,6 22,9 9,8 17,1 3,3 3,5


Il settore dei trasporti vede un aumento degli addetti e contemporaneamente una flessione delle unità locali sottolineando un processo di aggregazione capace di tenere e creare occupazione. A crescere è soprattutto l’’attività connessa alla logistica, cresciuta negli addetti di oltre il 20%. Le attività alberghiere rimangono invariate mentre crescono esponenzialmente le attività di ristorazione disegnando un sistema di ricezione turistica poco attrattivo. Le attività dei servizi di informazione e comunicazione non vedono nella componente più prettamente software ed informatica un volano per una decisa crescita occupazionale mentre aumentano in forma significativa l’’occupazione nei servizi finanziari, mostrando dunque una dinamica del terziario non pienamente capace di sfruttare le proprie potenzialità. Oltre alle attività immobiliari cresce rapidamente quanto rientra per sinteticità nel terziario avanzato, ovvero quella moltitudine di attività professionali e di studio ad alto contenuto di conoscenza. In questa categoria, scendono le attività della ricerca e sviluppo e delle indagini di mercato mentre crescono quelle a più spiccata configurazione autonoma: attività legali e contabilità, consulenza gestionale e direzione aziendale, studi di architettura ed ingegneria ed analisi tecniche. La lettura in dinamica mostra un processo di terziarizzazione della produzione e al contempo conferma la de-verticalizzazione del settore manifatturiero, dove molte delle attività precedentemente ““interne”” sono svolte da imprese esterne. Insieme alle attività a più alto contenuto di conoscenza, però, mostrano trend in rapida crescita anche attività a più basso contenuto professionale, quali le attività di servizi per edifici e paesaggio, all’’interno del quale ricadono i servizi di pulizia (+46,5% nel decennio portandosi a circa 4,2 mila addetti nel 2011) e servizi di supporto per le funzioni d’’ufficio (+49,4% con circa 1,4 mila). Nei servizi sociali cresce l’’occupazione nell’’assistenza residenziale, probabilmente sospinta anche dall’’invecchiamento demografico, e diminuisce drasticamente in quella non residenziale, soprattutto nella componente pubblica. Al contempo crescono rapidamente (+22,9%) altre attività dei servizi alla persona, in cui ricadono i centri benessere, parrucchieri, estetisti e tutto quanto non rientra nelle altre classificazioni, e quindi competenze professionali specializzate ma di basso valore aggiunto per il sistema economico. Nei servizi di intrattenimento prendono rapidamente largo le attività culturali e quelle legate al gioco mentre sembra flettersi l’’occupazione nelle attività sportive e di divertimento. La terziarizzazione dell’’economia, e quindi un ruolo di primo piano dei servizi nell’’economia regionale appare ormai manifesto. Tre sono i pilastri portanti: le attività commerciali, il terziario a basso e alto contenuto professionale e di conoscenza, i servizi alle persone e l’’offerta culturale. Ognuno di queste presenta un impatto diverso sul valore aggiunto e sull’’occupazione. Ma tutti e tre continuano a mantenere un trend crescente anche negli anni successivi al 2011? L’’analisi sul sistema produttivo mostra come la crescita del commercio riveli tutta la sua fragilità dopo il 2011 così come l’’offerta culturale mentre il terziario avanzato e non e i servizi alla persona continuino a mostrare un trend crescente almeno in termini di numerosità di imprese. Cosa accade in termini di lavoratori e lavoratrici?

Le trasformazioni del lavoro nella crisi Se nel lungo periodo (2001-2011) i lavoratori diminuiscono nell’’industria e crescono nei servizi, cosa succede nel corso della crisi? Il primo dato da cui partire è il dato Istat delle Forze Lavoro dove, però, la natura campionaria non consente riflessioni molto dettagliate. Il trend disegnato dal numero di occupati, ovvero di ““teste””, rilevate dall’’Istat ricalca l’’andamento delle ULA, ovvero della quantità del lavoro.

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Figura10ͲTasssidicrescitadegllioccupatipertip pologiadilavoro oaReggioEmilia

Fonte:EmiliaͲRo omagna





In termin ni assoluti, il punto più ù alto si rag ggiunge nell 2008, superando i 24 45 mila, occcupati, ed ill minimo ne el 2010, con circa 234 mila m occupatti dopo due e variazioni negative co onsecutive. Il I 2011 ed ill 2012 vedono risalire il numero di occupati a circa 238,5 5 mila. Conssiderata la rrelazione co on le ULA, è possibile ipotizzare che c il 2013 vedrà una a flessione del numero o di occupati così com me il 2014 4 pagando, sempre s con un anno di ritardo, l’’e effetto prod dotto dal ba alzo negativ vo del valorre aggiunto o del 2012 e 2013. Così com me per le imp prese, anche e per il num mero di occu upati è possiibile, sulla b base delle in nformazionii ad oggi dissponibili, suddividere il periodo di crisi in due fasi: la fase e di caduta 2008-2010 (-4,7%) e la a fase di riprresa 2010-20 012 (+1,9%)). Il calo e l’’a aumento di occupati no on può essere letto com me semplice e somma di fenomeni contrappossti in quantto, come ve edremo, gli occupati che diminuiscono e glii occupati ch he poi aume entano hann no caratteristiche distin nte: il lavoro o perso ed il lavoro recu uperato non n sono necesssariamente e coincidenti sotto il pro ofilo professsionale, setttoriale e ana agrafico. Prima di tutto il lavo oro autonom mo si mostrra molto più ù elastico co ontraendosi in forma più p marcata a tra il 2008 ed il 2010 e mostrandosi più dina amico nel 20 012. Se la sp pinta fino a al 2008 è sta ata trainata a dal lavoro dipendente e (cresciuto o del 5,3% nel n 2008), negli n anni della d crisi ill lavoro dip pendente sii muove più lentamente, stabilizza ato dal ricorrso degli am mmortizzato ori sociali, m mentre oltre l’’80% deglii n meno tra il i 2008 ed ill 2010 è auttonomo. Divversamente e la ripresa ttra il 2010 ed e il 2012 è occupati in spinta in un u primo momento unicamente dal d lavoro dipendente (+2,7% ( tra iil 2010-2012) ed in un n secondo momento m da a un’’ulteriore salita del lavoro dip pendente (+ +0,8%) e da un significcativo balzo o positivo de el lavoro auttonomo (+3,8%). Oltre ad a una trasfformazione sul piano della tipologia di lavoro,, la crisi ha anche a impattato sulla composizion c ne di genere dell’’occup pazione e de ella forza lavoro, più in n generale. La L caduta occupaziona o ale tra il 20 008 e 2010 0 appare più precipitossa per la co omponente e maschile (--6,3%) di quella femmin nile (-2,4%) mentre m la riipresa tra il 2010 e 2012 2 è totalmente a carico o della parte e femminile (+5,4%) e la a parte mascchile continua a segnarre una flessione (-0,5%).

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Fiigura11––Variazzionioccupazionaali2008Ͳ2010e2 2010Ͳ2012perprofilodell’’occupaato

Fon nte:EmiliaͲRomaagna

a per cittadinanza mosstra come nella fase de epressiva glii occupati stranieri EU segnino un n La lettura trend in controtendenza mentre e la fase di d recupero occupazion nale veda u un aumentto sia nella a componente italiana che extra EU. La lettu ura per età à enfatizza la dramma aticità della situazione e giovanile in quanto gli under 35 continuano o a registrare variazion ni negative per tutta la a lunghezza a nte ciò la provincia di d Reggio Emilia con ntinua a m mantenere il tasso dii della crisi.. Nonostan disoccupazzione genera ale (4,8%) e giovanile (17,6%) più basso in un confronto o con le altrre province.. Anche il ca alcolo del ta asso di sotto outilizzo de ella forza lavvoro (7,8% a fronte dell 9,7% regio onale)- dato o dalla somm ma dei disocccupati, casssaintegrati e scoraggiatti –– individu ua in Reggio o Emilia la prrovincia più ù virtuosa su ul piano regionale. Le trasfo ormazioni della compo osizione occcupazionale avvengono o anche sul piano del contenuto o professiona ale. In particolare l’’osservazione per p titoli di studio s e pro ofessione de ell’’occupazione mostra a come la crrisi abbia acccelerato il processo dii polarizzazione professsionale con n la crescita a congiunta a delle profe essioni ad alto contenu uto di conosscenza e sp pecializzazio one (+35,8% % tra il 2010 0-2012) e le e professionii non qualiificate (+16 6,8%) ed un n cedimentto delle pro ofessioni in ntermedie (soprattutto o operai speccializzati). Il titolo di studio mo ostra una ten nuta occupa azionale nellla crisi di ch hi ha almeno la laurea, mostrando o come il tito olo di studio ““serva”” an ncora per essere relativvamente atttrattivi sul mercato de el lavoro, ed d una caduta degli occcupati con titoli t di stu udio più bassi. Se gli occupati co on almeno una laurea a a nella prima fase e della crisi (2008-2010) riversand dosi sopratttutto nelle professionii crescono anche impiegatizie, nella ripresa r occupazionale (2010-201 12) la cresscita degli occupati laureati sii na ad una crescita c dellle professio oni a più altta intensità cognitiva: se nella priima parte è accompagn quindi intu uibile una mismatch m tra a domanda a e offerta professional p le, nella secconda si eviidenzia una a minor disp persione di capitale um mano. Il fen nomeno suggerisce co oma la ricerrca di posizzionamento o strategico del territoriio attuato dai d soggetti imprendito oriali passi anche a attrav verso un investimento o nze delle rissorse umane e. mirato nellle competen

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Le Riforme Fornero tra a nuove frattture sociali e lavoro ““diversamente”” subordin nato Anche il dato sulle Forze Lavorro pubblicatto dalla Reg gione Emilia-Romagna a conferma la maggiorr capacità di tenuta occupazionale nei servizi non n comme erciali in cui il numero d di occupati continua c ad d aumentare e per tutta a la durata a della crissi (2008-20 012). Diverssamente la a manifattu ura scende e rapidamen nte fino al 20 010, brucian ndo la cresccita occupazzionale pre-ccrisi, per poii risalire con n forza tra ill 2010 e 201 12 recuperan ndo e superrando il num mero di occu upati pre-crissi. Ma sono gli stessi occcupati? Il dato ca ampionario non consente un’’analissi così puntu uale ma alcu une ipotesi interpretatiive possono o essere avan nzate. In generale è possibile afferrmare che la a spinta alla a crescita occcupazionale e del lavoro o subordinatto nella secconda fase della crisi trovi t due ca anali di alim mentazione: il contrattto a tempo o indetermin nato (+0,9%)) e soprattutto il contra atto a tempo o determina ato (+19%). L’’origine de ei due canalii trova in parte una sp piegazione all’’interno delle riform me intestatte entrambe e al Ministro Fornero:: elle pensioni e riforma del mercatto del lavoro o. L’’aumentto del temp po indeterm minato è da a riforma de ascriversi all’’allontana a amento dalll’’età pensio onabile per gli g over 55, cresciuti ne el 2012: in questo q caso o è quindi im mproprio parlare di cresscita occupazionale ma di una perm manenza prolungata ne ello stato dii occupazion ne. I dati di flusso, f ovvero le comun nicazioni obbligatorie, registrano r p però un altro o fenomeno o intestato ai a ““lavoratori più adultti””: per i cin nquantenni più ancora a che per i 60enni la domanda d dii lavoro, e qu uindi gli avvviamenti, crresce a ritmii più sostenuti in un confronto perr classi di età anche nell dei 50enni cresce dall’’8,2% al 9,7% 2012. Tra il 2008 ed il 2012 il volume degli avviamenti a % sul totale e testimonia ando come la discontinu uità e framm mentazione e contrattua ale stia invadendo tutte e le classi dii età con ev videnti consseguenze di natura socciale in un mercato m de el lavoro poco inclusivo o. I dati al I semestre 2013 2 conferm mano questta tendenza a: gli avviam menti dei 50e enni sono gli unici a reg gistrare una a variazione positiva (+8 8,1%) a frontte di una co ontrazione te endenziale dell’’1,5% Anche la a spinta delle forme subordinate a temp po determinato è ancch’’essa una possibile e conseguenza dell’’ultim ma Riforma del Mercato o del Lavoro o che ha pro odotto una sstretta sulle e attivazionii p nato e alle forme più parcellizzatte del lavoro o subordina ato: le form me di lavoro o al lavoro parasubordi vincolate (come la parrasubordina azione ed il lavoro intermittente) sono s sostitu uite da form me di lavoro o ente”” suborrdinate. ““diversame Figura12ͲVariazioni%te endenzialesemesstraledegliavvia amentipertredivversetipologieco ontrattuali

Fonte:Sistemain nformativolavoro oEmiliaͲRomagna



Anche in questo caso o, le comunicazioni obb bligatorie aiutano a dellineare il fen nomeno. Co onsiderando o che la Rifo orma Fornerro sul Lavorro è attiva dalla d second da metà de el 2012, un’’analisi delle e variazionii tendenziali per semesstre mostra a come le collaborazio c oni a proge etto scendan no rapidam mente dal III semestre 2012 2 e conttinuino a diminuire ne el I 2013 pe er effetto dei d vincoli re estrittivi im mposti dalla a legge Forn nero. Allo sttesso modo o e per le stesse considerazioni scende drastticamente il i ricorso all lavoro inte ermittente (-55,3% ( nel solo II 2012 2). È di interresse notare e, inoltre, co ome le colla aborazioni a

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progetto registrino un picco positivo proprio nel I 2012 quasi a voler indicare che le imprese abbiano voluto anticipare gli effetti della Riforma Fornero. Ad una contrazione degli avviamenti della parasubordinazione e del lavoro intermittente si contrappone un aumento dei contratti a tempo determinato al netto della Pubblica Amministrazione e spettacolo e delle sostituzioni. In altre parole la crescita degli avviamenti a tempo determinato nel privato è spinta da un ricorso diffuso a forme fortemente parcellizzate come risposta ad una caduta della parasubordinazione e dello stesso lavoro intermittente, tratteggiandone quindi una funzione sostitutiva. Ma, come vedremo, si tratta di forme di lavoro ““diversamente”” dipendente. In linea con questa linea interpretativa incardinata su un uso flessibile del contratto a tempo 14 determinato si inseriscono i dati del I Monitoraggio sulla Legge Fornero . Tabella6ͲRapportidilavorotrasformatidatempodeterminatoatempoindeterminatoperprovincia(a).(Variazionipercentualirispettoallo stessotrimestredell'annoprecedente) 2012/2011 2013/2012 PROVINCEE 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4Trimestre 1Trimestre 2Trimestre TIPOCONTRATTO 2012/2011 2012/2011 2012/2011 2012/2011 2013/2012 2013/2012 EmiliaͲRomagna Ͳ3,8 Ͳ11,8 Ͳ6,3 7,3 Ͳ14,2 Ͳ21,4 Bologna 0,0 Ͳ8,7 Ͳ7,5 5,2 Ͳ12,8 Ͳ21,3 Ferrara Ͳ14,5 Ͳ13,7 6,0 2,3 Ͳ13,6 Ͳ4,2 ForlìͲCesena Ͳ2,6 Ͳ14,1 Ͳ16,0 3,0 Ͳ23,3 Ͳ30,9 Modena 3,7 Ͳ6,0 1,0 10,4 Ͳ6,2 Ͳ17,2 Parma Ͳ10,6 Ͳ15,6 Ͳ14,1 24,4 Ͳ18,5 Ͳ15,9 Piacenza 1,0 Ͳ19,4 Ͳ6,9 5,8 Ͳ14,6 Ͳ18,0 Ravenna Ͳ13,9 Ͳ11,4 0,0 1,6 Ͳ18,6 Ͳ30,8 ReggioEmilia Ͳ0,7 Ͳ10,0 Ͳ10,4 Ͳ2,1 Ͳ16,0 Ͳ20,3 Rimini Ͳ10,6 Ͳ18,7 Ͳ2,7 15,4 Ͳ12,9 Ͳ33,7 Fonte:MinisterodelLavoro

Se tutte le province dell’’Emilia-Romagna registrano nel IV trimestre del 2012 un incremento tendenziale delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, Reggio Emilia è l’’unica che continua a segnare un trend negativo (-2,1%). L’’intento ““stabilizzante”” insito nella Riforma Fornero non si è quindi tradotto positivamente nel mercato del lavoro provinciale (Tabella 6). 

La frammentazione del lavoro dipendente e la polarizzazione retributiva Il numero di occupati, come abbiamo visto, decresce rapidamente nel lavoro autonomo e riprende prevalentemente nel lavoro subordinato. La crescita del lavoro dipendente, però, è espressione di un processo di progressiva frammentazione del lavoro: da qui il termine ““diversamente”” subordinato. La fonte INPS sul lavoro subordinato, infatti, mostra come a crescere siano soprattutto il lavoro determinato ed il lavoro part time. La crescita registrata dai dati Istat corrisponde quindi ad un aumento di teste ma non certo della qualità del lavoro da un punto di vista di conciliazione e di retribuzione. Complessivamente tra il 2008 ed il 2010 a crollare sono tutte le forme contrattuali con una rapidità maggiore per quelle forme più discontinue contrattualmente, ovvero il tempo determinato e il lavoro stagionale. Allo stesso modo quando il lavoro subordinato riprende è soprattutto nelle sue forme contrattuali più discontinue (Figura 13). Emerge chiaramente un atteggiamento aziendale volto a ““sfrondare”” le risorse umane nei momenti di flessione economica, ““capitalizzando”” le risorse a più alto investimento e ad accompagnare la ripresa economica con un approccio prudenziale investendo sulle forme occupazionali più discontinue. L’’analisi per tipologia oraria di lavoro conferma, in parte, questo atteggiamento in quanto a crescere tra il 2010 ed il 2012 è unicamente il lavoro part time mentre il full time continua a scendere anche nella fase ascensionale dell’’occupazione. Una lettura sistemica delle diverse fonti consente di 

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MinisterodelLavoroedellePoliticheSociali,Quadernon.1Gennaio,2014––Ilprimoannodiapplicazionedellalegge92/2012. 23


affermare che i reg golamenti più stringe enti sull’’usso della pa arasubordin nazione e sul lavoro o intermitten nte praticatte dalla Riforma Fornero o sembrano o aver prodo otto una rice erca di flessibilità tra le e pieghe della discontiinuità del lavoro l subo ordinato, in n un primo o momento o, e anche nel lavoro o ndo momen nto. Nella prrima fase de ella crisi perrò, ovvero trra il 2008 e 2010, 2 il partt autonomo,, in un secon time mostra comunqu ue variazion ni positive sottolineando come il processo d di frammentazione dell lavoro sub bordinato fosse già in atto so oprattutto come con nseguenza della terziarizzazione e dell’’occupa azione. La crescita c del part time tra t il 2008 ed il 2010 è spiegata dagli increm menti nella a logistica, in ndustria dell’’abbigliamento, servizzi alle impre ese, sanità, servizi s sociali e servizi alle a persone e mentre tra a il 2010 e il 2012 l’’aum mento del pa art time è da imputare circa 1/3 alla manifatttura e per ill resto al com mmercio, alla ristorazio one e ai servvizi alle imprrese.  oni%2008Ͳ2010e2010Ͳ2012delllavoratoridipen ndentipertipolo ogiadicontrattoeetipologiadilavvoro Figgura13––Variazio Variazio onipercontratto V Variazioniperful ll/parttime

Fonte:INP PS 

L’’accresciuta framm mentazione contrattualle del lavorro subordinato si riperrcuote ineviitabilmente e sulla qualittà del lavoro o in termini di giornate e retribuite e retribuzion ne. Chi lavora part timee percepisce e infatti, seccondo i datii INPS, il 56 6% in meno o di retribuzzione di un full time n nonostante le giornate e retribuite siano complessivamen nte solo il 13% in meno. m La diiffusione de el part tim me riguarda a prevalentemente la co omponente e femminile del lavoro dipendente e, conferma ando il dato o Istat della a e, e sopratttutto il mo ondo dei se ervizi. Tra il 2008 ed il 2012 a mostrare m un n crescita occcupazionale ingrossame ento compllessivo delle fila del lavoro dipendente son no i servizi sociali, asssistenziali e sanitari e il terziario avanzato, a ovvvero comp parti con un importante e divario rettributivo i cui c effetti sii no sui sing goli, retribuzione, e sulla collettivvità, fiscalità sul reddiito. Ponend do a 100 la a ripercuoton retribuzion ne media a Reggio Em milia nel 2012 per il so olo lavoro dipendente e chi lavora nei servizii sanitari, so ociali e assisttenziali perccepisce il 27 7% in meno mentre chi lavora nel tterziario ava anzato circa a il 20% in più. Oltre alla a strategia sul sistema economico, e la crescita di d un settore e piuttosto cche un altro o determina a una distrib buzione rettributiva differente. La L terziarizzazione, la crescita d del part tim me e della a discontinuità contratttuale imp pongono un n abbassamento dellle retribuzzioni generalizzato e introducon Tra il 2008 ed il 2012 i dipendentti con una retribuzione no una polarizzazione retributiva. r e inferiore alla media provinciale p s salgono dall 55,8 al 62 2,7%, sopratttutto per u una crescita nei settorii d oltre il 30 0% la retribu uzione media provincia ale, mentre i lavoratorii dove la rettribuzione è inferiore di con una re etribuzione sopra la media m provvinciale scen ndono dal 44,2% al 3 37,3% nono ostante una a accelerazio one in queii settori in cui la retrribuzione su upera la media m provin nciale di olltre il 30%.. Complessiv vamente il sistema s economico non n è solo più povero, p ovv vero con retrribuzioni più ù basse, ma a anche più diseguale, d d dove a cresccere sono so oprattutto i poli estrem mi della distrribuzione re etributiva. E considerata a la più alta a incidenza femminile f n terziario e nel part time nel t si desu ume come le e condizionii retributive e peggiori co olpiscano principalmentte le donne..

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Figura14––Distribu uzionedeilavorattoridipendentip perdifferenzarettributivarispetto oallamediaprovvinciale,2008e2 2012

Fonte:INP PS

 



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Analisi cluster: un territorio meno attrattivo ma ancora industriale Le trasformazioni imposte al territorio possono essere lette anche con un’’ottica comunale allo scopo di comprendere come diversamente il territorio sia stato attraversato dalla crisi. A tal proposito, l’’IRES Emilia-Romagna ha riproposto su base dati 2010 l’’analisi cluster su dati 2007 introdotta nell’’Osservatorio regionale del 2011. La possibilità di porre a confronto le caratteristiche comunali del 2007 e 2010 consente di comprendere come la prima fase depressiva della crisi abbia impattato sulla base strutturale dell’’economia reggiana. La lettura in dinamica non muta la composizione strutturale del territorio, diviso sostanzialmente in tre aree: al nord i comuni ad alta domanda di lavoro industriale, intorno al comune capoluogo i comuni ad alta domanda di lavoro e a forte terziarizzazione e a nella zona a sud del capoluogo i comuni non specializzati a bassa domanda di lavoro. Com’’era intuibile trattandosi di fattori strutturali, la vocazione produttiva dei comuni non appare quindi particolarmente trasformata dalla crisi. È infatti necessario osservare le trasformazioni in un lasso di tempo più ampio per intercettare cambiamenti strutturali. Sono però 7 i comuni che cambiano cluster, ovvero registrano una mutazione strutturale di rilievo: Albinea, Brescello, Campegine, San Polo d’’Enza, Toano, Vetto e Vezzano sul Crostolo. Per gli ultimi 4 e per il primo il passaggio è indotto principalmente da un vincolo tecnico prodotto da un cambiamento generalizzato dei parametri di appartenenza ad uno specifico cluster. L’’abbattimento della occupazione nei settori industriali tra il 2007 ed il 2010 ha inevitabilmente mutato il valore degli indicatori su cui è costruito il raggruppamento (cluster) dei comuni, e quindi terziarizzazione della forza lavoro, attrattività del mercato del lavoro e dimensione media di impresa (si veda Tabella 7). Il passaggio quindi di San Polo d’’Enza, Toano, Vetto e Vezzano e Albinea da comune non specializzato a bassa domanda di lavoro a comune industriale ad alta domanda di lavoro non è il prodotto di un miglioramento del mercato del lavoro, che anzi segna un calo di attrattività, ma di un miglior posizionamento relativo rispetto al contesto circostante. Figura15ͲLadistribuzionedei4clusterinEmiliaͲRomagna––aggiornamentocondatial2010

Fonte:nostreelaborazionisubancadatiAsiaeIstat 



La stessa argomentazione può essere estesa ai passaggi del comune di Brescello, da ““comune industriale ad alta domanda di lavoro”” a ““comune fortemente attrattivo””, e del comune di Campegine, da comune terziarizzato ad alta domanda di lavoro a comune industriale ad alta domanda di lavoro. Questi comuni però esprimono due fenomeni.

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Nello specifico, il comune di Brescello subisce una sofisticazione del proprio modello non alterando la propria vocazione industriale ed incrementando l’’attrattività relativa. In realtà però, come un’’analisi puntuale ci indica, l’’attrattività del mercato del lavoro di Brescello scende anche se meno rapidamente della media provinciale. In altre parole, se nel 2007 i comuni fortemente attrattivi erano tali perché riuscivano per l’’appunto ad ““attrarre”” addetti anche dai comuni limitrofi, nel 2010 l’’analisi cluster attribuisce l’’aggettivo ““attrattivo”” anche a chi presenta performance del mercato del lavoro più resilienti alla crisi. Il comune di Campegine, d’’altro canto, segna un passaggio da una struttura occupazionale terziarizzata ad una industriale. Ma anche in questo caso l’’analisi puntuale mostra come il passaggio sia dettata da un calo degli addetti nei servizi più rapido di quanto rilevato sulla totalità degli addetti In sintesi l’’analisi cluster ci restituisce un territorio fortemente colpito nella sua componente industriale manifatturiera, e quindi nei comuni a nord del comune capoluogo. Lo sgretolamento della base occupazione industriale ha indotto un indebolimento delle peculiarità dei comuni a vocazione industriale: ne è testimonianza l’’innalzamento dell’’indicatore del grado di terziarizzazione dei comuni del Cluster 1, ovvero quelli a vocazione industriale e alta domanda di lavoro. Letto in altro modo, l’’analisi cluster conferma l’’avvenuta terziarizzazione della forza lavoro in quanto tutti i raggruppamenti presentano un grado di terziarizzazione caratteristico più alto –– con la sola eccezione di comuni industriali attrattivi. L’’avvenuta terziarizzazione, però, è il risultato del combinato disposto di una resilienza dei servizi e di un flessione del manifatturiero in quanto si assiste ad un indebolimento generalizzato della attrattività occupazionale. È da segnalare comunque come esista un evidente gap di attrattività del mercato del lavoro in funzione dalla vocazione produttiva: se nel 2007 i comuni ad alta terziarizzazione e comuni industriali ad alta domanda di lavoro mostravano indicatori di attrattività con valori molto vicini (rispettivamente 60 e 64), nel 2010 il gap tra i due indicatori è assai più considerevole (45,91 e 57,06).  Tabella7ͲCaratteristichedei4clustersuidatial2007eal2010 CLUSTER1 Comuniavocazione industrialeealta domandadilavoro

VARIABILI

 Dimensionemediaunitàlocali Gradoditerziarizzazionedellaoccupazione Coperturadelmercatodellavoro  Dimensionemediaunitàlocali Gradoditerziarizzazionedellaoccupazione Coperturadelmercatodellavoro Fonte:NostreelaborazionisudatiIstateAsia 

 4,48 35,3 60  4,03 39,53 45,91

CLUSTER2

CLUSTER3

Comuniindustriali attrattivi

Comuninonspecializzati abassadomanda dilavoro

Datial2007 6,94 41,4 117 Datial2010 6,2 38,59 83,71

2,76 50,5 34,9 2,62 57,53 30,07

CLUSTER4 Comuniad alta terziarizzazione edaltadomanda dilavoro  3,84 65,7 64  3,79 69,17 57,06

Un confronto con l’’Emilia-Romagna sui valori medi mostra sostanzialmente tre aspetti, in qualche modo già evidenziati nel corso di questo osservatorio: x

x x

pur registrando una contrazione più consistente del livello regionale tra il 2007 ed il 2010, i comuni di Reggio Emilia continuano ad essere più attrattivi sul fronte del mercato del lavoro; la crescita della terziarizzazione della forza lavoro appare più rapida a livello regionale che a livello provinciale; se la crescita del processo di terziarizzazione a livello regionale determina uno spostamento del baricentro a favore dei servizi, a Reggio Emilia la composizione occupazionale è ancora saldamente industriale.



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La ridotta attrattività a e il fenome ed eno migrato orio La ridotta attrattivittà occupazionale del territorio t reggiano eme erge anche dalla lettura del dato o n dinamica della popo olazione straniera: in provincia p dii anagrafico, ed in partticolare della lettura in Reggio Emilia gli stran nieri aumenttano del 2,5 5% nel 2012, ovvero ad una velocità dimezzata a rispetto all 2011, arrivvando ad una incidenza complessivva del 13,8% % sulla popo olazione com mplessiva. Nel N corso dell 2012 dei 45 4 comuni della provincia di Reg ggio Emilia 20, ovvero circa la me età, ha registrato una a diminuzion ne del nume ero degli strranieri residenti segnan ndo una inve ersione di te endenza, in 17 comuni,, o conferma ando una diinamica stru utturale o degli ultimi anni, a 3 comuni (Canosssa, Viano e Vezzano V sull Crostolo). Dei comu uni in cui il numero di stranieri diminuisce 7 sono comu uni non spe ecializzati a prevalente e vocazione residenziale e mentre i restanti 13 3 sono comuni industrriali ad alta domanda di lavoro o addirittura ““comuni atttrattivi”” co ome nel com mune di Cavvriago. Il datto evidenzia a due fenom meni. Da un n upazionale e e, dall’’altro o, la ridotta a lato, la demografia è strettamente connessa all’’attratttività occu à demografiica è spiegatta in larga parte p dalla ridotta doma anda di lavo oro del man nifatturiero. attrattività Da un pu unto di vistta strettame ente geogra afico, l’’area a nord dell comune d del comune capoluogo,, sebbene abbia subito o un forte contraccolp c po al proprio sistema industriale, continua a mostrarsii ancora attrrattiva per la l popolazio one stranierra. All’’intern no di quest’’area, però, si insinua una u frattura a disegnata dalla contig guità dei co omuni di Bo oretto (-2,8% %), Gualtieri (-1,4%) e C Cadelbosco di Sopra (-ui il numero o di stranierii residenti perde p complessivamentte 122 unità à. Diversame ente le aree e 6,8%), in cu della prima a cintura a sud s del com mune capoluogo vedono o perdere residenti stranieri per la prima volta a dopo circa un decennio di continu ua crescita: in termini assoluti a sono o soprattuttto Rubiera (-64 unità) e Scandiano (-74) a re egistrare le e variazion ni più impo ortanti. Divversamente e i residenti stranierii continuano o ad aumen ntare principalmente nel n comune di Reggio Emilia (+4,9 9%, con +1..486 unità),, Correggio (+4,3%, ( +142) e Toano (+14,2%, ( +74 4). È di interresse osservvare come a diminuire siano sopra attutto i bambini da 0--4 anni (-44 47 unità) e i giovani dai 20-24 ann ni (-176 unittà). È ipotizzzabile che di d fronte alla a crisi e/o a agli effetti del d sisma le e g abbiano abbandonato il te erritorio reg ggiano porta ando con sé é i propri fig gli. L’’analisii classi più giovani del Paese di provenie enza circosccrive questo o fenomeno particolarmente ai Paesi del Nord N Africa:: Marocco (-153 unità co omplessivi) e Tunisia (-142). Figura1 16ͲVariazionide emografiche2011Ͳ2012percomu unedellapopolazzioneresidentesstraniera

onisudatiIstat Fonte:nostreelaborazio

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Posti perssi e fabbissogno occu upazionale e: da qui deve d partire il Piano o del Lavorro plicito inten ndimento di costruire una base numerica da d cui parttire per decclinare una a Nell’’ esp qualsiasi proposta p di Piano del La avoro a live ello territoriiale, l’’Ires Emilia-Romagna ha stim mato i postii perduti a livello comu unale misurrando la con ntrazione della domanda di lavoro o dovuta allla chiusura a definitiva di d attività d’’impresa d o delocalizza azione avve enuta nel pe eriodo compreso tra il 2007 ed ill 2012. Com mplessivamente a Reggiio Emilia il sistema s produttivo ha perso circa 11 mila possti di lavoro o nel corso della d crisi a fronte di oltre o 56mila a posti perssi a livello regionale r nello stesso periodo. In n coerenza con c quanto fino ad ora a descritto, sono le atttività maniifatturiere q quelle particolarmente e destruttura ate dalla crisi, con una perdita di ciirca 13,5milla posti di la avoro, insiem me all’’agrico oltura, circa a 1.200 postti di lavoro in meno, e le costruzzioni, circa 1.800 posti in meno. Contemporaneamente e crescono i posti nei servizi sopratttutto in que elle attività a minor inttensità di va alore aggiun nto e quindii trasporti e magazzinag ggio (+1.800 0 posti) e se ervizi di allog ggio e ristorrazione (+3.0 000 posti). Oltre ad essersi spin nto in una stima s dei po osti persi, l’’IIres Emilia-R Romagna ha elaborato o quello che e i fabbisogn no occupazionale, ovve ero il numerro di posti d di lavoro ne ecessari perr potremmo chiamare il e le condizio oni occupazionali che in n ogni territtorio erano presenti ne el 2007. In altre a parole,, ripristinare l’’istituto si interroga sullo scarto tra t i posti dii lavoro attu uali e la quantità di lavo oro che ci sarebbe stata a se la crisi non avesse e destrutturato il siste ema produtttivo, e la conseguent c te domanda a di lavoro,, a della crisi.. Il fabbisog gno occupazzionale per la provincia a di Reggio o risalente al 2007, e quindi prima ari a circa 18 8 mila posti di lavoro, a fronte di cirrca 118 mila a posti di lavvoro a livello o regionale,, Emilia è pa ovvero circca il 15% de el fabbisogn no occupazio onale region nale. Un fab bbisogno occcupazionale superiore e viene raggiunto dalle sole realtà di Bologna a circa 27 mila m e Mode ena circa 23 3 mila, provvincia per la a quale il reccupero occupazionale deve tenere conto c anche e degli effettti consegue enti al sisma a. Una ripartizione per p distretto o socio sanitario, ovverro la base te erritoriale di un possibiile riassetto o c di d verificare e dove un intervento di rilancio o istituzionale organizzzato per arree vaste, consente nale dovreb bbe recupe erare più posizioni. p In n dinamica a, sono i distretti di Correggio o occupazion (rispettivam mente circa a 3 mila possti di lavoro o, ovvero il 14,1% in più p dell’’attuale numero o di addettii attivi sul te erritorio), Montecchio M ( (3,8 mila po osti, ovvero il 16,8% in più dei possti attuali) e Scandiano o (4,2 mila, ovvero o il 16,06% dei po osti attuali) quelli in cu ui sarebbe necessario n u un maggior fabbisogno o occupazion nale per riprristinare le dinamiche d o occupaziona li pre-crisi.  Figura17ͲV Variazionidelfab bbisognooccupazzionaleperdistre ettosociosanitarrio,%sudatiesisstential2012

Fonte:EElaborazioniIresEEmiliaͲRomagna

A seguirre è il disttretto di Guastalla pe er il quale le elabora azioni espriimono un fabbisogno o occupazion nale di oltre e 2,6 mila po osti di lavoro e quindi circa c il 10% di d addetti in n più rispettto a quanto o rilevato a fine f 2012. Nel N distretto o di Reggio Emilia si do ovrebbero produrre p 4,6 6 mila posti di lavoro e quindi il 5% % di posti in n più rispettto al presen nte. L’’unico distretto d in cui non si e esprime un fabbisogno o occupazion nale è quello o di Castelno ovo né Mon nti. 29




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APPENDICE STATISTICA

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    Ͳ  Ͳ  ͲͲ Ͳ  Ͳ Ͳ 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