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Transparencias de Mercado: Una meta necesaria Seminario “Desafíos para la competitividad silvoagropecuaria, El Maule”.

Antonio Walker Prieto Presidente


Una industria pujante, motor de desarrollo


Evoluci贸n de la superficie frut铆cola chilena

Fuente: Ciren-Corfo - INE 2007 - ODEPA


Productores

18.860 < 5 Hรก. (Autoconsumo - M. Interno) 27.917 Productores

9.057 X = 21,2 Hรก (Dedicados Exportaciรณn)


Exportaciones de fruta fresca (cajas) Entre 01/09 y 31/08 de cada Temporada

ESPECIES

Entre 01/09 y 08/08

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Variaci贸n

UVA DE MESA MANZANAS ROJAS ARANDANOS KIWIS CIRUELAS CEREZAS PALTAS PERAS NECTARINES MANZANAS VERDES DURAZNOS NARANJAS NUECES CLEMENTINAS GRANADAS LIMONES DAMASCOS PERAS ASIATICAS PLUMCOT ALMENDRAS Otras

108.216.347 35.261.056 14.522.610 16.904.955 11.708.921 8.726.626 11.970.456 9.211.041 7.715.252 7.446.101 5.806.613 1.727.175 983.112 2.596.178 153.449 2.523.749 427.344 1.219.584 443.710 494.751 2.258.263

110.789.019 33.024.290 16.043.234 19.309.365 12.585.775 7.775.120 12.683.116 9.395.798 7.274.244 6.697.851 5.364.858 2.848.310 1.199.270 3.273.849 399.509 1.799.923 437.525 704.376 597.245 685.532 1.599.520

102.269.772 38.459.908 18.461.736 19.368.697 9.611.034 6.697.403 18.732.924 8.615.104 6.696.614 6.893.000 4.255.164 3.351.651 1.236.288 2.670.000 586.331 2.976.648 271.424 510.520 289.578 704.698 1.522.580

109.075.495 39.757.207 22.938.699 18.357.956 13.001.344 11.554.836 10.447.306 10.071.099 7.696.765 5.955.944 4.570.075 2.621.402 1.423.786 2.128.235 1.072.760 2.094.049 362.014 566.032 547.383 535.191 1.558.927

6,7 3,4 24,2 -5,2 35,3 72,5 -44,2 16,9 14,9 -13,6 7,4 -21,8 15,2 -20,3 83,0 -29,7 33,4 10,9 89,0 -24,1 2,4

TOTAL

250.317.293

254.487.729

254.181.074

266.336.505

4,8


Superficie frutĂ­cola nacional

Fuente: Censo Agropecuario 2007


Generación de empleos

150.000 Permanentes 450.000 Empleos Directos 300.000 Temporeros Significativa generación de empleos indirectos: transporte, servicios, proveedores


Desafíos

No basta con generar  empleo… también  debemos mejorarlo


Fuerza laboral nacional vs. fuerza laboral agrícola (miles de personas)

10,8%

MANO DE OBRA: PRINCIPAL LIMITANTE  19,5%

Fuente: INE

PARA EL CRECIMIENTO FRUTÍCOLA


Empleo Minería vs. Fruticultura

Millones US$/Fob Minería 43.296 Fruticultura 3.130

Ocupación 203.700 450.000


Contribuyen en prevenci贸n de las principales enfermedades


Producto Interno Bruto Silvoagropecuario 2009 por Regi贸n Producto Millones de pesos de 2003


Comparaci贸n del PIB Silvoagropecuario y Agroindustria

El PIB silvoagropecuario primario, que no incorpora el valor agregado por la agroindustria u otros eslabones de la cadena, representa menos del cuatro por ciento de la producci贸n de Chile. No obstante, hay regiones donde la participaci贸n de la agricultura se eleva al 20 por ciento del PIB regional. Si se consideran los encadenamientos productivos del sector silvoagropecuario, el PIB alcanza aproximadamente un trece por ciento a nivel agregado.


Potencial de la fruticultura nacional no se condice con rentabilidad actual del negocio


Condiciones naturales excepcionales


Exportaciones frutícolas chilenas 2009/2010 (cajas)

USA/Canadá: USA/Canadá: 106.595.970 106.595.970

Europa: Europa: 81.360.677 81.360.677

Lejano Lejano oriente: oriente: 25.948.094 25.948.094 Medio Medio oriente: oriente: 10.343.402 10.343.402

Latinoamérica: Latinoamérica: 29.901.221 29.901.221


Costos


Magnitud de la industria

US$ 9 mil millones

US$ 2 mil millones CADENA DE PRODUCCIĂ&#x201C;N NACIONAL

US$ 1.500 millones


Magnitud de la industria

250 millones de cajas exportadas

CADENA DE COMERCIALIZACIĂ&#x201C;N


Cadena de costos por caja de manzanas Valor supermercado: US$ / Caja 32,34

Valor CIF: US$ / Caja 18,56 (57,39%)


Cadena de costos por caja de manzanas Valor CIF: US$ / Caja 18,56 (57,39%)

Valor FOB: US$ / Caja 11,85 (36,61%)


Cadena de costos por caja de manzanas Valor FOB: US$ / Caja 11,85 (36,61%)

Costo exportaci贸n: US$ / Caja 7,35 (22,73%)


Cadena de costos por caja de manzanas

Retorno huerto: US$ / Caja 4,50 (13,91%)


Costos de implantaciรณn de un huerto de manzanos por Ha. en alta y baja densidad T/C $465 2.500 PLANTAS/HA. COSTO/HA US$ 11.237 5.179 4.317 1.292 1.301 257 35 183 23.801

889 PLANTAS/HA. COSTO/HA US$ 3.567 3.626 2.460 693 1.301 92 35 183 11.959

COSTO SUELO

13.978

13.978

COSTO TOTAL

37.780

25.938

Plantas Riego Materiales estructura de soporte Construcciรณn de estructuras Preparaciรณn y habilitacion de suelos Plantaciรณn Trazado Varios COSTO TOTAL IMPLANTACIร“N


Costos de producción de manzanas Gala FICHA RECOLECTORA DE DATOS PARA ESTUDIO DE COSTOS TEMPORADA 2009/2010

MANZANOS

ESPECIE

ROYAL GALA

VARIEDAD PRODUCCIÓN TOTAL KG/HA RENDIMIENTO DE EXPORTACION DE HUERTO CAJAS EXPOR. EQUIVALENTES (18,2 Kg) DENSIDAD DE PLANTACION HAS ANALIZADAS JORNADAS POR HÁ COSTO JORNADA US$

62.000 68% 2.316 889 PLANTAS/HA 1 Ha. 195,00 30

465

T/C $

1.- COSTOS DIRECTOS:

2.- COSTOS INDIRECTOS: US$ / HÁ

%

US$ / HÁ

MANO DE OBRA

6.525 52%

GASTOS ADMINISTRACIÓN

967

INSUMOS

2.550 20%

GASTOS GENERALES

378

2.232 18%

TOTAL INDIRECTOS

USO MAQUINARIA TOTAL

11.307

3.- COSTO TOTAL US$ / HA

12.652 100%

4.- EFICIENCIA:

COSTOS KILO PRODUCIDO / US$

0,20

COSTO CAJA EMBALADA / US$

5,46

(LLEVANDO EL 100% DE LOS COSTOS)

1.345


Cadena de costos por caja de manzanas 18,2 kgs. desde huerto a destino

T/C $470 COSTO DE PRODUCCIÓN

5,40

COSTO MATERIALES Y SERVICIOS

8,41

TOTAL COSTO FOB

13,81

COSTO NAVIERO

4,65

COSTO CIF

18,46


Cadena de costos por caja de peras 18,2 kgs. desde huerto a destino

T/C $470 COSTO DE PRODUCCIÓN

4,61

COSTO MATERIALES Y SERVICIOS

8,80

TOTAL COSTO FOB

13,41

COSTO NAVIERO

4,65

COSTO CIF

18,06


D贸lar promedio

U.F. promedio

Evoluci贸n valor del d贸lar vs. valor UF


¿Por qué pérdida de competitividad?

US$ 1,99 valor libra manzana 25,2

2001

40,0 Dólares x U.F.

2010


Reajuste de la mano de obra 2000 - 2010


Valor del petr贸leo (US$/Barril)


Valor de la celulosa (US$/T.M.)


Variaci贸n del promedio del $ valor kwh


Gesti贸n = Eficiencia + Asociatividad


Productividad

“La gestión no se puede agotar solamente en el control de los costos, sino que debe buscar cómo aumentar la productividad” ¿Cómo aumentar los ingresos?


Factores más incidentes en la rentabilidad de un huerto frutal

• • • •

Precio (variedad-calidad) Precocidad Potencial productivo Valor de la inversión inicial • Manejo eficiente de los costos


Piedras en el camino que afectan la rentabilidad (estancamiento).


Falta del tipo de crédito para la agricultura

¿Cuál es ese tipo de crédito? • Dólares. • 12 - 20 años. • Años de gracia. • Flexibilidad en el pago de capital.


Tarifado elĂŠctrico horas punta


Ley laboral amigable


Desigualdad del mundo urbano y rural


Nuestros Desafíos

• Individualismo (Industria atomizada, fragmentada). • Investigación aplicada. • Asociatividad. • Calidad desuniforme. • Imagen país. • Capacitación y educación.


Investigación

• Investigación aplicada. • Genética • Mecanización • Tecnologías para reducir mano de obra. • Nuevas variedades • Transporte.


Chile estรก deuda con la fruticultura NO HAY PAรS RICO CON AGRICULTURA POBRE


Planteamientos al gobierno

• Tipo de cambio estable y competitivo. • Ley laboral amigable. • Tipo de crédito para la agricultura. • Mejor infraestructura rural: escuelas, Internet. • Imagen país. • Inversión en obras riego. • Educación y capacitación


Cobre vs fruticultura

Un país para futuras generaciones • Sólo un hoyo para mañana.

• Un jardín productivo para hoy y mañana.

• Riqueza hoy… ¿y mañana?

• Generadora de empleo que perdura en el tiempo.



02 Walker_ElMaule