Issuu on Google+

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: Приложение с данными по России

Курс на стабилизацию Январь 2013

www.pwc.ru/ceosurvey2013


2

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира


Содержание

3

Введение

4

Перспективы роста глобальной и российской экономики

5

Перспективы для компаний и грозящие им риски

9

Задачи государства: ожидания бизнеса и реальность

13

Роль компании в обществе и заинтересованные стороны

14

Поиск новых возможностей на существующих рынках

16

Заключение

18

Контакты

18

Приложение с данными по России

3


Введение Мы опросили руководителей высшего уровня (CEO) крупнейших российских компаний, чтобы узнать о том, каким образом они меняют подходы к управлению своими организациями в условиях затянувшегося глобального экономического кризиса и какие угрозы для своего бизнеса они видят в ближайшем будущем. Мы также выяснили, в каких вопросах мнения российских CEO расходятся с мнениями их коллег из Западной Европы, США и стран БРИК, а в каких, напротив, они схожи.

Несмотря на то что в 2012 году проблемы в мировой экономике решить пока не удалось, худшее уже позади. Россия, безусловно, не изолирована от них, однако макроэкономические показатели говорят о том, что страна наращивает свою привлекательность для иностранных инвесторов. В этой связи на 2013 год возлагаются большие надежды. Период политической нестабильности, которая останавливала некоторых инвесторов в конце 2011-го – начале 2012 года, закончился. Политическая повестка дня России, как и других стран, например Германии и Китая, стала понятной и лишенной неопределенности. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее сформулировал задачу по существенному улучшению позиции России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business): к 2018 году Россия должна переместиться на 20-е место в рейтинге. Ответственность за выполнение этой задачи президент возложил на Агентство стратегических инициатив. Это амбициозная задача, если учитывать, что сегодня Россия находится на 112-м месте, что на восемь ступенек выше, чем годом ранее. Несомненно, доверие инвесторов к России будет расти по мере того, как правительство будет продвигаться в реализации реформ.

4

В целом российские руководители настроены оптимистично. Они надеются на то, что ситуация в мировой экономике не ухудшится по сравнению с прошлым годом. Российская экономика будет расти, но, возможно, более медленными темпами. Это, однако, не мешает руководителям российских компаний планировать увеличение числа сделок слияния и поглощения (в основном, правда, на внутреннем рынке) и создание стратегических альянсов. Кризис 2008 года остался в прошлом: российские CEO второй год подряд планируют увеличивать численность персонала, а также инвестировать в его обучение и развитие. С учетом сложившейся нестабильной ситуации в мировой экономике ставка, которая делается на развивающиеся рынки, только возрастает. Российская экономика быстро восстановилась после кризиса 2008 года, несмотря на сильный спад в темпах роста и промышленном производстве. Поэтому Россия была и остается важным рынком с большим количеством возможностей для обеспечения роста и устойчивого развития, которыми могут воспользоваться как новые, так и существующие участники этого рынка.

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира


Перспективы роста глобальной и российской экономики

График 1. По мнению руководителей российских компаний, в 2013 году состояние мировой экономики останется прежним.

Вопрос: Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится, останется прежним или ухудшится?

5%

10%

Улучшится Останется прежним

34% 51%

Ухудшится Не знаю

Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

По мнению половины опрошенных российских руководителей высшего звена (51%), состояние мировой экономики в течение ближайших 12 месяцев не изменится. Это практически соответствует данным глобального опроса, в ходе которого 52% CEO ведущих компаний мира также выразили уверенность в том, что ситуация в мировой экономике радикально не поменяется. При этом число пессимистично настроенных респондентов в России и за ее пределами также соизмеримо: 34% опрошенных российских руководителей полагают, что темпы роста мировой экономики снизятся в следующем году; так же считают 31% опрошенных руководителей компаний по всему миру. Это меньше, чем годом ранее, когда данный показатель достигал 48%. Некоторые респонденты ожидают дальнейшего роста развивающихся рынков и восстановления темпов роста экономики в Европе и США.

«Очень много зависит от того, насколько Европа политически справится с теми вызовами, которые перед ней стоят, насколько Соединенные Штаты справятся с тем фискальным обрывом, о котором все говорят. И я думаю, что справятся. Насколько новое руководство Китая будет справляться с либерализацией экономики и инфляцией. Но предпосылки для того, чтобы эти изменения были позитивные, есть». Артём Констандян, президент «Промсвязьбанка».

Приложение с данными по России

5


52% 34%

CEO ведущих компаний мира выразили уверенность в том, что ситуация в мировой экономике радикально не поменяется.

опрошенных российских руководителей полагают, что темпы роста мировой экономики снизятся в следующем году.

«Российская экономика основана, в том числе, и на правильной монетарной политике. Это один из инструментов грамотного распоряжения и управления [финансовыми ресурсами], который существенно снижает риски возникновения серьезных проблем. В этом смысле российская экономика занимает достаточно прочные позиции, что видно и по темпам инфляции, и темпам роста экономики, по состоянию золотовалютных запасов и по эмиссионной политике».

Российская экономика будет демонстрировать более низкие, чем в предыдущие годы, темпы роста, отмечают некоторые респонденты. При этом российская экономика хорошо подготовлена к нестабильности на мировой арене. Российские CEO, в частности, отмечают правильную монетарную политику властей, которая позволила снизить инфляцию в 2011 году.

Андрей Дубовсков, президент ОАО «МТС».

График 2. Руководители уверены в росте прибыли в 2013 году.

Вопрос: Насколько Вы уверены в росте прибыли компании в течение следующих 12 месяцев? 80% 53% 30%

50%

66%

60% 48% 48%

31%

40%

36%

21% Руководители во всём мире Руководители в России

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

6

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

2013

Большие надежды многие руководители высшего звена возлагают на средний класс и на его дальнейший рост: значительная часть экономического роста придется на российские регионы, в которых активно развивается малый и средний бизнес. Это касается компаний, работающих практически во всех отраслях. Не секрет, что сервисные компании очень чувствительны к изменениям доходов населения. Российские СЕО это прекрасно понимают и учитывают при моделировании стратегии развития своего бизнеса.


Российские руководители высшего звена положительно настроены не только относительно перспектив роста мировой экономики. На протяжении нескольких лет, в течение которых проводится наш опрос, СЕО из России были довольно оптимистичны в своих ожиданиях в отношении роста выручки компаний. По результатам опроса этого года, доля «полностью уверенных» в росте бизнеса в ближайшие 12 месяцев увеличилась на треть, составив 66% против аналогичного показателя прошлогоднего опроса в 48%. В долгосрочной перспективе, однако, число тех, кто полностью уверен в росте выручки компании, оказалось меньше: только 39% опрошенных руководителей российских компаний полагают, что выручка будет расти в течение следующих трех лет.

График 3. Российские руководители уверены в росте прибыли (12 месяцев и 3 года).

Вопрос: Насколько Вы уверены в росте прибыли компании в течение следующих 12 месяцев и 3 лет? 80%

71%

77% 60%

53% 53% 30%

50%

66% 52% 48% 39%

3 года 12 месяцев

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

66% “полностью уверенных” составила доля

российских руководителей высшего звена в росте бизнеса в ближайшие

12 месяцев

Приложение с данными по России

7


47%

CEO в США полностью уверены в росте выручки в течение ближайших трех лет.

34%

CEO в Западной Европе полностью уверены в росте выручки в течение ближайших трех лет.

Интересно отметить, что, согласно результатам опроса, руководители американских и европейских компаний в большей степени уверены в росте финансовых показателей своих компаний именно в долгосрочной перспективе: 47% опрошенных CEO в США и 34% респондентов в Западной Европе сказали, что полностью уверены в росте выручки в течение ближайших трех лет. Оптимистичные ожидания в отношении роста выручки в следующие 12 месяцев продемонстрировали лишь 30% и 22% респондентов соответственно.

График 4. Уверенность руководителей в росте прибыли компании в краткосрочной перспективе сильно варьируется по странам.

Вопрос: Насколько Вы уверены в росте прибыли компании в течение следующих 12 месяцев? По миру в целом

36

БРИК

52

Китай

42

Западная Европа

22

США

30

Россия

66

Руководители компаний второй крупнейшей экономики мира – Китая – демонстрируют более высокую уверенность, вне зависимости от длительности прогнозного периода: 42% руководителей китайских компаний выразили полную уверенность в том, что их прибыль будет расти в течение следующих 12 месяцев; 52% – полностью уверены в росте своих финансовых показателей в ближайшие 3 года.

% Выборка: Россия (41), США (167), Западная Европа (312), Китай (100), По миру в целом (1330). Пояснение: На графике указан процент СЕО, которые ответили, что полностью уверены в росте прибыли своей компании в течение следующих 12 месяцев. Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

42% “полностью уверены”

руководителей китайских компаний

12 месяцев

что их прибыль будет расти в течение следующих

8

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира


Перспективы для компаний и грозящие им риски

Основная деятельность российских компаний, чьи руководители участвовали в опросе, осуществляется в регионе Центральной и Восточной Европы или Центральной Азии (к этому региону мы относим Россию, страны Средней Азии и Кавказа, а также Турцию). Большинство респондентов из России полагают, что в ближайший год основная деятельность их компаний будет также связана с этим регионом (64% участников).

По мнению большинства аналитиков, будущее мировой экономики зависит от того, как будут решаться проблемы в зоне евро и в США и реализуется ли угроза «жесткой посадки» для экономики Китая. Мы спросили руководителей российских компаний, насколько, по их мнению, велика вероятность развития событий по каждому из этих сценариев. Некоторые российские CEO уверены в том, что рост экономик развивающихся рынков в ближайший год продолжится. Менее трети опрошенных (27%) допускают возможность снижения темпов роста китайской экономики, ныне уступающей по объемам только американской, ниже уровня 7,5%. Российские руководители, скорее, допускают именно такой сценарий развития мировой экономики в следующем году, нежели сценарии, связанные с распадом еврозоны или наступлением рецессии в США.

В России более

Даже если темпы роста китайского ВВП упадут ниже отметки в 7,5%, то это, скорее всего, не будет иметь никаких последствий для бизнеса компаний, в которых работают респонденты. И это несмотря на то, что самым важным рынком (кроме России) для трети опрошенных руководителей является Китай. Для руководителей компаний из европейских стран основным рынком после внутреннего остается рынок Германии. Угрозы росту глобальной экономики напрямую влекут за собой ряд экономических рисков и рисков для бизнеса, таких как нестабильность на рынках капитала и неустойчивость обменных курсов, усиление государственного регулирования, рост коррупции, нехватка квалифицированных кадров и другие риски, которые могут влиять на развитие бизнеса.

70%

руководителей считают маловероятным сценарий распада еврозоны.

39%

российских CEO считают маловероятной рецессию в США.

Приложение с данными по России

9


График 5. Руководители российских компаний считают экономическую нестабильность угрозой для бизнеса.

Риски по убыванию

Вопрос: Какие из рисков представляют собой наиболее серьезную угрозу развитию бизнеса? В целом по миру

Россия

БРИК (исключая Россию)

Западная Европа

Экономический спад / нестабильность

Экономический спад / нестабильность

Экономический спад / нестабильность

Экономический спад / нестабильность

Меры, принимаемые правительством в ответ на дефицит бюджета

Нехватка квалифицированных кадров

Неустойчивость валютных курсов

Меры, принимаемые правительством в ответ на дефицит бюджета

Отсутствие стабильности на рынках капитала

Изменение расходов и поведения потребителей

Увеличение налоговой нагрузки

Отсутствие стабильности на рынках капитала

Неустойчивость валютных курсов

Увеличение налоговой нагрузки

Инфляция

Изменение расходов и поведения потребителей

Чрезмерное регулирование

Взяточничество и коррупция

Взяточничество и коррупция

Увеличение налоговой нагрузки

Увеличение налоговой нагрузки

Неустойчивость валютных курсов

Нехватка квалифицированных кадров

Отсутствие стабильности на рынках капитала

Протекционизм

Неустойчивость валютных курсов

Изменение расходов и поведения потребителей

Меры, принимаемые правительством в ответ на дефицит бюджета

Затраты на энергоресурсы

Неспособность финансировать рост

Затраты на энергоресурсы

Чрезмерное регулирование

Нехватка квалифицированных кадров

Нехватка квалифицированных кадров

Протекционизм

Неспособность финансировать рост

Отсутствие стабильности на рынках капитала

Затраты на энергоресурсы

Бизнес - риск

Чрезмерное регулироваине Чрезмерное регулирование

Чрезмерное регулирование

Экономический / политический риск

Выборка: Всего (1330), Россия (41), БРИК (исключая Россию) (259), Западная Европа (312). Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

«В условиях неоднозначно трактованного законодательства существуют правила делового оборота, которым ты следуешь, и если потом в какой-то момент эти правила рушатся, это, конечно, может поставить под угрозу, может быть, не в целом бизнес, но один конкретно взятый проект». Валентина Становова, первый вице-президент компании Capital Group.

По мнению российских CEO, среди бизнес-рисков и экономических угроз, которые беспокоят их больше всего, – нестабильный или изменчивый экономический рост (76%), нехватка квалифицированных кадров (73%). Две трети респондентов обеспокоены чрезмерным госрегулированием, и почти 70% (68%) – отсутствием стабильности на рынках капитала.

1

Европейских и американских CEO беспокоит, как правительство будет реагировать на дефицит бюджета и размер госдолга. Среди американских респондентов этот вопрос вызывает обеспокоенность у 93%, а среди европейских – у 77%. Тревога американских респондентов особенно понятна, если учитывать приближение даты так называемого фискального обрыва и жарких споров в конгрессе. В России

Источник: http://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html.

10

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

фискальные проблемы волнуют 59% опрошенных, и это при том, что объем государственного долга в России меньше, чем в большинстве европейских стран: он находится на уровне 11% ВВП. Для сравнения: аналогичный показатель в Великобритании составляет 91%, в Германии – 99%, в Греции – 192%.1 В интервью руководители российских компаний часто отмечали несовершенство законов как одну из угроз для бизнеса.


В меньшей степени российские руководители обеспокоены появлением на рынке новых игроков (73%), незащищенностью прав интеллектуальной собственности и клиентских данных (71%) и нарушением цепочки поставок (68%).2 Возникновению форс-мажорных ситуаций, таких как стихийное бедствие, массовые волнения или эпидемии, российские руководители не придают большого значения. Например, 61% опрошенных считают маловероятной возможность массовых волнений в стране, где работает их компания. При этом 68% опрошенных полагают, что если они все же возникнут, то окажут негативное влияние на бизнес. В ходе нашего исследования мы спросили СЕО российских компаний о том, как они формируют стратегию, на каком уровне принимаются ключевые решения, кто участвует в процессе принятия решений, как происходит управление рисками, каким образом они выстраивают отношения с партнерами.

Говоря о подходах к управлению компанией, в России чаще, чем в других странах, руководители высшего звена отмечали централизованный контроль за управлением рисками (80%), и только 20% респондентов сказали, что подобный контроль децентрализован. В Китае 35% руководителей компаний назвали контроль за управлением рисками централизованным.

Треть опрошенных российских руководителей отметили, что поощряют большое количество стратегических инициатив, чтобы успешно реализовывать лучшие из них. При этом только каждый пятый CEO ответил, что весь персонал, а не только управленческий состав, участвует в принятии решений.

График 6. Руководители, ожидающие некоторых или значительных изменений в одной из следующих областей в ближайшие 12 месяцев.

Управление рисками

Инвестиции в технологии

Инвестиции в основной капитал

Расширение клиентской базы

80 84 82 79 67 82 73 61 48 75 67 64 71 74 68 75 66 74 71 47 55 75 74 62 % Россия

США

Западная Европа

БРИК

Китай

По миру в целом

Выборка: Россия (41), США (167), Западная Европа (312), Китай (100), По миру в целом (1330). Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

2

Доля опрошенных, которые отметили, что эти риски не вызывают у них обеспокоенности. Приложение с данными по России

11


54%

В России более

Российские CEO, планирующие изменить стратегию управления в ближайший год.

80%

CEO планируют изменить стратегию в области расширения клиентской базы, удержания клиентов и повышения их лояльности.

Более половины (54%) опрошенных российских СЕО планируют изменить стратегию управления в ближайший год. Примечательно, что и в целом по БРИК, и отдельно по странам, входящим в этот блок, количество желающих поменять стратегию больше, чем в развитых странах. Больше всего оказалось желающих изменить стратегию в отношении расширения клиентской базы, удержания клиентов и повышения их лояльности: об этом сообщили 80% опрошенных руководителей российских компаний. Данный вопрос стоит на повестке дня и у европейских и американских руководителей: более 80% опрошенных также намерены сосредоточить внимание на изменениях в этой области. Кроме того, будут изменены стратегии по управлению рисками (71%), по увеличению капиталовложений (73%) и по инвестициям в технологии (71%). Интересно отметить, что стратегия по управлению рисками будет, скорее всего, меняться только в компаниях, работающих в развивающихся странах, нежели в компаниях, ведущих деятельность на развитых рынках.

12

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира

В 2012 году самой популярной мерой по реструктуризации бизнеса было сокращение издержек: так поступили 85% опрошенных. В Европе и США, переживающих кризис, наблюдалась аналогичная тенденция. Каждый третий российский респондент провел сделку слияния и поглощения (M&A) – на внутреннем или зарубежном рынке, – и почти столько же опрошенных создали новое совместное предприятие или вошли в стратегический альянс. В развитых странах сделок M&A было совершено больше в два с половиной раза.

83%

российских CEO планируют сохранить курс на оптимизацию издержек в 2013 году. Интересно отметить, что одновременно с этим именно в российских компаниях как в 2012-м, так и в 2013 году планируется увеличить численность персонала более чем на 8%. Так ответил каждый пятый респондент – это больше, чем в Европе, США или Китае.


Задачи государства: ожидания бизнеса и реальность

Российские руководители готовы вкладывать значительные средства в создание инфраструктуры, заботу о здоровье сотрудников и подготовку

квалифицированного персонала.

В ходе нашего исследования мы выяснили, что руководители российских компаний во многом возлагают ответственность за создание благоприятной бизнессреды на государство. Однако при этом они сами готовы вкладывать значительные средства во многие составляющие, например в создание инфраструктуры, заботу о здоровье сотрудников и подготовку квалифицированного персонала.

При этом частные инвестиции, по мнению респондентов, не исключают и не замещают собой государственные.

Обеспечение стабильности финансового сектора (68%), как и развитие инфраструктуры (80%), а также подготовку квалифицированных кадров (56%) российские руководители назвали в числе приоритетных, на их взгляд, задач, стоящих на сегодняшний день перед правительством.

Треть респондентов намерены увеличить инвестиции в здоровье своих сотрудников.

«Мы инвестируем в людей, даже корпоративный университет создали совместно с Университетом Чикаго, CHICAGO Booth. 50 человек в этом году, и в следующем году проходят курс, который профессорами Чикаго создан специально под нужды стратегии Промсвязьбанка».

Более трети (34%) опрошенных российских СЕО считают, что вопросы улучшения инфраструктуры страны пока решаются неэффективно. В целом российские руководители уделяют этой проблеме больше внимания, чем их американские или европейские коллеги.

Задачей, решение которой российские руководители готовы в большей степени разделить с государством, оказалась подготовка квалифицированных кадров: более половины опрошенных полагают, что этот вопрос должен быть решен государством, но при этом 41% респондентов планируют увеличить инвестиции в этой сфере.

Артём Констандян, президент «Промсвязьбанка».

46% опрошенных российских руководителей считают, что политика государства недостаточно эффективна в обеспечении доступа к природным ископаемым. Но при этом только каждый десятый респондент отметил, что его компания будет увеличивать инвестиции в решение этой задачи.

Почти 40% считают, что правительство недостаточно поддерживает инициативу в частном секторе.

В России более

41%

руководителей согласны с тем, что государство обеспечивает Наименее эффективной российские стабильность финансового СЕО считают политику государства сектора. в вопросах снижения налоговой нагрузки на предприятия – такое мнение высказали 66% руководителей.

При этом каждый пятый отметил, что планирует увеличить инвестиции в достижение этой цели.

Приложение с данными по России

13


Роль компании в обществе и заинтересованные стороны Наше исследование показало, что под термином «заинтересованные стороны» («стейкхолдеры») российские руководители теперь подразумевают не только держателей акций, но также клиентов и сотрудников. В значительной мере этому способствовали процессы глобализации и роста популярности социальных медиа. Однако осознание роли таких участников бизнессообщества, как медиа, неправительственные организации, местные сообщества, пользователи социальных сетей, будет, по нашему мнению, повышаться. В отличие от западного опыта, для России понятие «заинтересованная сторона» («стейкхолдер») – достаточно новое. Мы ожидаем, что осознание важности вовлечения в процесс развития бизнеса не только акционеров и владельцев, но и более широкого круга заинтересованных лиц будет только расти, и результаты нашего исследования это подтверждают.

График 7. Покупатели и клиенты оказывают значительное влияние на стратегии руководителей.

Вопрос: Насколько значительно влияние заинтересованных сторон («стейкхолдеров») на Вашу бизнес-стратегию? Конкуренты и партнеры

88 89 89 87 85 90

Государство и регулирующие органы

85 78 86 87 85 85

Инвесторы

83 75 73 79 80 75

Социальные сети

32 53 52 40 46 50

Местные сообщества

46 57 55 38 50 61

Покупатели и клиенты

98 99 97 93 94 97

Партнеры по цепочке поставок

68 69 76 71 73 76

НГО

СМИ

Сотрудники

22 36 34 26 30 32 46 32 47 54 60 53

Россия США Западная Европа Китай БРИК По всему миру

63 80 85 74 75 83

% Пояснение: приведен % CEO, ответивших, что заинтересованные стороны оказывают «некоторое» или «значительное» влияние. Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

14

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира


Респонденты, планируюцие повысить участие пользователей социальных сетей в формировании стратегии –

По мнению руководителей российских компаний, наиболее ощутимое влияние на стратегию бизнеса оказывают клиенты и покупатели (98% опрошенных считают, что эта группа в той или иной степени влияет на их бизнес), конкуренты (88%), государство (85%), источники капитала – кредиторы и инвесторы (83%), партнеры по цепочке поставок (68%) и сотрудники компании (63%). При этом роли сотрудников руководители российских компаний придают меньшее значение, чем их коллеги в США или Европе. Половина опрошенных полагают, что СМИ не играют никакой или играют незначительную роль при определении бизнес-стратегии; 66% считают, что пользователи социальных сетей не оказывают никакого влияния на бизнес.

При этом 92% респондентов рассказали, что планируют повысить участие пользователей социальных сетей в формировании стратегии. Усиление этого тренда было ожидаемо в связи с быстрыми темпами роста числа пользователей таких сетей, как Facebook и ВКонтакте, а также значительным ростом числа интернетпользователей в России в целом. Усиление влияния социальных сетей проявляется не только в том, что интернет-пользователи (то есть существующие и потенциальные покупатели и клиенты компании) обсуждают качество услуг и товаров. Интернет-реклама становится более значимой площадкой для компаний и рекламодателей, вытесняя радио и печатные средства массовой информации. При этом социальные медиа рассматриваются руководителями компаний как самостоятельный канал, который

92%

приобретает всё большую значимость (о значимости социальных медиа при разработке бизнес-стратегии сказал каждый третий респондент). В целом планируемые российскими руководителями изменения в процессах взаимодействия с заинтересованными сторонами напрямую зависят от их роли и влияния, которое они, по мнению руководителей, оказывают на бизнес. Например, 83% респондентов намерены изменить стратегию в отношении клиентов; 74% – в отношении источников капитала; 73% – в отношении работников; 71% – в отношении партнеров по цепочке поставок. Почти половина опрошенных руководителей отметили, что будут уделять такое же внимание вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду, благотворительным и социальным программам и волонтерским работам.

«Каждый год мы проводим благотворительную акцию «Дед Мороз». Дети-сироты пишут нам письма, в которых говорят, какой подарок хотели бы получить от Деда Мороза. Мы выбираем одно письмо и покупаем подарок, который просит ребенок. Этот подарок мы отправляем ему напрямую». Дэвид Грэй, управляющий партнер PwC в России.

«У нас есть прецеденты, когда мы свои телекоммуникационные объекты обслуживаем и питаем энергией от альтернативных источников энергии – от солнца, от ветра. Мы всячески стараемся снизить свое негативное влияние, как технологической компании, на окружающую среду». Андрей Дубовсков, президент ОАО «МТС».

Приложение с данными по России

15


Поиск новых возможностей на существующих рынках

51% российских CEO видят главную возможность для развития бизнеса в органическом росте на существующих рынках.

В 2013 году большинство опрошенных руководителей российских компаний видят главную возможность для развития своего бизнеса в органическом росте на существующих рынках: так ответили 51% опрошенных. Еще четверть респондентов рассматривают в качестве такой возможности сделки слияния и поглощения. Каждый десятый респондент полагает, что основная возможность для развития бизнеса – органический рост на существующих зарубежных рынках. Таким образом, российские CEO возлагают на зарубежные рынки больше надежд, чем, например, их китайские коллеги или чем в целом

CEO в странах БРИК. Однако развитие бизнеса за счет создания новых продуктов или услуг планируют 12% опрошенных – это втрое меньше, чем руководители китайских компаний. Значительная часть часть сделок слияния и поглощения будет проходить на внутреннем рынке, полагают опрошенные российские руководители (88%). Среди тех, кто планирует совершить сделки за пределами России, 25% заинтересованы в приобретении активов в одной из стран Западной Европы и столько же – в ЮгоВосточной Азии.

График 8. Российские СЕО видят источники роста в развитии компании на внутреннем рынке.

Вопрос: Какие возможности будут иметь первостепенное значение для развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев? 2013

24%

2012

12%

Разработка новых продуктов или услуг 31%

2% 10%

Разработка новых товаров или услуг

51%

Органический рост на существующих внутренних рынках

21% Увеличение доли на существующих рынках

10%

Органический рост на существующих зарубежных рынках

34% 4%

Выход на новые географические рынки

Новые операции на зарубежных рынках

Слияния и поглощения

СП/альянсы/ M&A

СП/альянсы

Пояснение: Процент СЕО, которые назвали указанную возможность развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев как имеющую первостепенное значение. Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

16

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира


Среди российских CEO оказалось больше желающих изменить в следующем году объем капиталовложений, чем в США, Европе или Китае. Половина опрошенных руководителей в Европе не планируют ничего менять в данном направлении. Можно предположить, что на решение европейских CEO влияют продолжающаяся пятый год рецессия и затянувшиеся проблемы в еврозоне. Несмотря на то что многие опрошенные нами руководители полагают, что худшие проблемы в европейской экономике уже позади, угроза распада зоны евро все равно существует, хотя уже и в меньшей степени. Доля руководителей, желающих поменять что-либо в области исследований, разработок и инноваций, в этом году составила 54%. Год назад 75% опрошенных руководителей в России были готовы изменить стратегию в этой сфере. Более того, наш опрос показал, что в России развивать область разработок и инноваций в ближайший год намерены меньшее число респондентов, чем в большинстве исследуемых регионов, включая развивающиеся рынки, например в Африке, на Ближнем Востоке или в других странах Восточной Европы. Приоритетной областью для инвестиций в течение ближайшего года руководители российских компаний считают повышение операционной эффективности. Об этом сказали 63% опрошенных. Это больше, чем в остальных странах БРИК, в Западной Европе и США, где данное направление стоит на втором месте после расширения клиентской базы.

Приоритетной областью для инвестиций в течение ближайшего года руководители считают:

Россия – повышение операционной эффективности. Китай – исследования, разработки и инновации. Европа и США – повышение уровня обслуживания;

создание совместных предприятий, сделки M&A.

Российские CEO также планируют вкладывать средства в привлечение новых клиентов: так ответили 41% участников опроса. Интересно отметить, что инвестировать в производственные мощности в России планируют 44% опрошенных – это втрое больше, чем в Америке, Западной Европе и Китае. В Китае приоритетным

направлением для инвестиций руководители назвали исследования, разработки и инновации. В Европе и США в тройку приоритетных направлений вошли также повышение уровня обслуживания (CEO европейских компаний – 40%) и создание совместных предприятий и проведение сделок M&A (CEO американских компаний – 40%).

График 9. Три основных приоритета в области инвестиций на ближайшие 12 месяцев.

Россия

США

Западная Европа

63% Повышение операционной эффективности

63% Расширение клиентской базы

53% Расширение клиентской базы

44% Производственные мощности

44% Повышение операционной эффективности

48% Повышение операционной эффективности

41% Расширение клиентской базы

40% M&A/СП/ альянсы

40% Повышение уровня обслуживания

Китай

БРИК

По миру в целом

55% Исследования, разработки и инновации

44% Расширение клиентской базы

51% Расширение клиентской базы

45% Расширение клиентской базы

41% Повышение операционной эффективности

49% Повышение операционной эффективности

39% Исследования, разработки и инновации

38% Повышение уровня обслуживания

37% Повышение операционной эффективности

Выборка: Россия (41), США (167), Западная Европа (312), Китай (100), По миру в целом (1330). Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира.

Приложение с данными по России

17


Заключение Несмотря на усилия мировых лидеров и крупных финансовых организаций, направленные на решение проблем глобальной экономики, нестабильность будет сохраняться и в 2013 году. Руководители российских компаний не могут не учитывать эти проблемы, и они готовы к тому, что в следующем году российская экономика сбавит темпы роста. В этой ситуации CEO принимают правильные решения,

они готовы продолжить курс на оптимизацию производства, не экономя на главном – своих сотрудниках. Приходит осознание и понимание важности налаживания связей с сообществом, в котором работает компания. В частности, российские компании уделяют все больше внимания развитию инфраструктуры и участию в благотворительных проектах.

«Если вы создадите компанию, в которой работает принцип развития сотрудников, инвестирования в их таланты, постоянно подпитывая их лидерские качества, тогда вы создадите целое поколение руководителей, которые будут вести компанию вперед. Хорошие финансовые отчеты – достижение на краткий срок. Воспитайте лидера, который будет развивать компанию и создаст, что-то, что будет длится вечно». Дэвид Грэй, управляющий партнер PwC в России.

Контакты Дэвид Грэй Управляющий партнер dave.gray@ru.pwc.com Тел.: +7 (495) 287-1155

18

Вадим Храпун Партнер Стратегия и развитие бизнеса vadim.khrapoun@ru.pwc.com Тел.: +7 (495) 967 6168

16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира


www.pwc.ru/ceosurvey2013

Загрузите iPhone-приложение PwC Russia.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 300 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 180 000 сотрудников в 158 странах. *Под «PwC» понимается компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. © 2013 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены.


16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: Приложение с данными по России