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CONTENIDO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019

EN ESENCIA

14 ANA CHAN

Los enormes desafíos para el Triángulo Norte de Centroamérica desde el punto de vista de una guatemalteca

CENTRAL

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Los formatos comerciales con características inteligentes, pequeños e integrados a los usos mixtos crecerán de manera importante en los próximos años

PERSONALÍSIMO 8 FUSIONES Y ADQUISICIONES,

UNA TENDENCIA CONSOLIDADA Ricardo Pérez Vas

10 IA & RETAIL

EL VERDADERO IMPACTO DETALLISTA José Luis Sánchez C.

12 LOGISTIC & RETAIL

14

ENORMES CENTROS COMERCIALES. ¿SIN DIVERSIÓN?... ¡YA NO!

GEMELO DIGITAL Y RETAIL CHILENO Alejandro José Phillips

EN ESENCIA

ANA CHAN

16 ENTREVISTA EXPRÉS

PHYGITAL : ENTRE LO DIGITAL Y LO FÍSICO Charla con Enrique Valladares, director regional para Latinoamérica en Acquia

NOTICIAS 17 PROVEEDORES 21 ASOCIADOS 32 PROVEEDORES

18 Q&A

22

CHOICE, CHOICE, CHOICE El crecimiento del mercado de la carne tipo Choice en México, desde la perspectiva de Javier Alberto Contreras Flores, director general de Rancho el 17

CENTRAL

ENORMES CENTROS COMERCIALES. ¿SIN DIVERSIÓN?... ¡YA NO!


EDITORIAL 36

REPORTE ESPECIAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Enfrentar los desafíos que impone la transformación digital al sector retail es el objetivo del Simposio de Recursos Humanos Talentum 2019 de la ANTAD 34 INFOGRAFÍA COMERCIO DETALLISTA

EN EL BORDE DE LA RED

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REPORTE ESPECIAL

POTENCIAR AL CAPITAL HUMANO

42 PANORAMA

¿HACIA DÓNDE VA EL CONSUMO? Un análisis acerca de las principales determinantes del consumo en México, y qué es lo que puede esperarse de esta actividad en 2019 y 2020

En la industria del retail en México hay varias preguntas, y esperamos contestar parte de ellas en nuestra entrevista de portada con Javier Camarena, director general de Meor, fondo de inversión con presencia en México y Estados Unidos, el cual se especializa en estrategias inmobiliarias para el retail. ¿Por qué los grandes centros comerciales ya no son la prioridad para los desarrolladores? ¿Por qué los formatos stand alone y strip centers, dentro del importante desarrollo de las tiendas de conveniencia y la construcción de cada vez más usos mixtos, se vuelven tendencia inmobiliaria para el retail? ¿Por qué los outlets en México, que no representan ni el 1 por ciento del sector comercio, no se han desarrollado? ¿Cómo aprovecharán las marcas fast fashion su importante crecimiento para atraer a aquellos consumidores que aún siguen comprando en el comercio informal? ¿Por qué las marcas extranjeras de ropa y calzado están llegando de manera importante a México? ¿Por qué los formatos de tienda enfocados a la clase media y media baja estarán creciendo en los próximos años? Todas estas preguntas, y algunas más, se aclaran desde el particular punto de vista de nuestro entrevistado. También, en esta edición, vale la pena resaltar la entrevista con el director general de Rancho el 17, en un panorama que prevé un 15 por ciento de crecimiento en el consumo de carne tipo Choice. En el ámbito tecnológico, Enrique Valladares, director regional para Latinoamérica en Acquia, habla sobre las ventajas de los softwares de código abierto y su importancia en la omnicanalidad. El broche de oro para esta edición son las interesantes respuestas que ofreció Ana Chan, primera presidenta de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana, sobre el intercambio comercial entre ambos países.

Los editores

46 CIFRAS ANTAD

ANTAD: VENTAS JULIO 2019

48 AGENDA

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SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019 • Volumen 1 • Núm. 6

Presidente Ejecutivo Director General de Operaciones Director General de Relaciones con Gobierno Director de Desarrollo Jefa de Comunicación

Presidente Director General Director Editorial Director de Arte

VICENTE YÁÑEZ SOLLOA IGNACIO TATTO AMADOR EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES ANGÉLICA MEDEL MORENO

NÉSTOR HERNÁNDEZ M. GUILLERMO GUARNEROS H. ANTONIO NIETO ISRAEL OLVERA

EDITORIAL Coeditor Coordinador Editorial

Correctora

ARTE

RICARDO DONATO DARINEL BECERRA darinel.b@puntualmedia.com.mx @DarinelBecerra AMIRA HUELGAS

Editor Gráfi co Coeditora Gráfi ca Diseñadores

COMERCIAL

JORGE MONROY SAMANTHA LUNA FERNANDO A. SERRANO ALEJANDRO RIOS

Consejo Editorial

NÉSTOR HERNÁNDEZ nestor.h@puntualmedia.com

ANTAD ANTAD ANTAD ANTAD Lizan Retail Advisors

PRODUCCIÓN

IGNACIO TATTO AMADOR ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ ANGÉLICA MEDEL MORENO JORGE LIZAN

SERGIO HERNÁNDEZ

Reportera

Ana Carolina Salas

Columnistas

Alejandro José Phillips Vicepresidente de ventas para LATAM en LLamasoft José Luis Sánchez C. Líder en objetivos de negocios a través de la analítica y la inteligencia artifi cial Ricardo Pérez Vas Socio en RIóN

Colaborador

Javier Salas Martín del Campo Director de Estudios Económicos de la ANTAD

Fotografía: Rubén Darío Betancourt

Núm. 6 · SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019 Retailers Magazine es una publicación bimestral al servicio de la industria mexicana del retail, editada y publicada por Grupo Editorial Puntual Media, S. de R.L. de C.V., México, CDMX. Impresa en Preprensa Digital, S.A. de C.V. Caravaggio 30. Col. Mixcoac, C.P. 03910, México, CDMX. Editor responsable: José Néstor Hernández Morales. Certificado de Reserva de Derechos de Autor en trámite, Certificado de Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Autorización SEPOMEX en trámite. RETAILERS MAGAZINE investiga la seriedad de sus anunciantes y colaboradores especiales, pero no se hace responsable por las ofertas y comentarios realizados por ellos.

EL PAPEL DE ESTA REVISTA ES DE ORIGEN SUSTENTABLE


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APOYO AL PLAN EMERGENTE DE LA SHCP

CARTA PRESIDENTE

Pueden ser enormemente trascendentes las acciones puestas en marcha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contrarrestar la desaceleración económica. Bajo el nombre de Acciones para Apoyar la Economía, el paquete contempla recursos por 485 mil millones de pesos, mismos que serán invertidos en infraestructura, impulso a la inversión física y consumo privado. El plan gubernamental también adelantará los procesos de licitación del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2020. La inversión en infraestructura es punto estratégico para las operaciones logísticas de los Asociados a la ANTAD, por lo que estaremos atentos en apoyar las acciones que llevará a cabo el Gobierno en ese aspecto clave. Los trabajos estarán dirigidos hacia los sectores carretero, hidráulico, transporte y desarrollo urbano, así como para telecomunicaciones y el manejo de residuos sólidos. Cabe señalar que, del total del paquete presupuestario, sólo 50 mil millones de pesos serán asignados a infraestructura; de hecho, representa la inversión más baja de este programa de gasto emergente, por lo que su aplicación debe ser rigurosamente estratégica. También, dentro del paquete se menciona el ejercicio de 320 mil millones de pesos para apoyar al capital productivo. Mucho de este gasto debe programarse en los sectores de la pequeña y mediana empresa que también son apoyados a través de las estrategias de compra de muchos de nuestros Asociados. Ambas acciones, con certeza, detonarán el gasto interno que consideramos vital para reactivar a la economía nacional.

Atentamente VICENTE YÁÑEZ SOLLOA PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ANTAD

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PERSONALÍSIMO

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Cortesía de RIóN

FUSIONES Y ADQUISICIONES, UNA TENDENCIA CONSOLIDADA RICARDO PÉREZ VAS Es socio de RIóN, se unió a la firma en 1997. Ha participado en importantes transacciones en las que ha asesorado a accionistas de empresas familiares en la venta de sus compañías, tanto a nivel nacional como internacional. De igual forma, ha proveído asesoría a empresas mexicanas e internacionales en la adquisición de empresas en México y el extranjero.

En un mundo en el que la competencia es cada vez más compleja y diversa, donde empresas pequeñas retan el liderazgo de compañías grandes a través de la identificación de nuevos segmentos, lanzamientos de nuevos productos, incursión en nuevos canales, desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías, o desarrollando formas de operar más eficientes, las fusiones y adquisiciones pueden ser una herramienta estratégica importante. A través de estos movimientos, las empresas buscan alcanzar diversos objetivos, entre ellos, la consolidación de una industria fragmentada, extensión de productos o mercados, investigación y desarrollo, o convergencia tecnológica. Como ejemplos, en México hemos visto a Soriana adquiriendo a Comercial Mexicana, buscando extender su cobertura y mejorar sus economías de escala; a Liverpool adquiriendo a Suburbia para penetrar en distintos segmentos

de mercado; a Chedraui incursionando en otras geografías con la adquisición de Fiesta Mart en Estados Unidos; o el acceso a nueva tecnología con la compra de Petsy por parte de Maskota. Sin contar transacciones relacionadas con el comercio electrónico, de 2010 a mayo de 2019, hubo 52 operaciones en el sector retail en México. De éstas, 26 corresponden a tiendas especializadas; 10, a tiendas de autoservicio; 4, a tiendas departamentales; 4, a compañías de venta directa; 3, a negocios tipo outlet; 3, a tiendas de conveniencia; y 2, a empresas de cupones. Si bien las empresas de retail han ido desarrollando sus plataformas de comercio electrónico, el cambio paulatino en los patrones de compra de los consumidores ha motivado el nacimiento de empresas especializadas en e-commerce, la cuales, tras lograr un tamaño relevante, son susceptibles de ser adquiridas por compañías grandes de retail, como la compra de Linio por parte de Falabella. De noviembre de 2018 a mayo de 2019, se llevaron a cabo 12 transacciones de empresas de comercio electrónico en México, 10 involucraron un fondo de capital de riesgo (venture capital). De éstas, en 8 operaciones el fondo invirtió para financiar su crecimiento, y en 2 figuró como vendedor, concluyendo así su ciclo de inversión. Sin duda, de una u otra forma, el mercado de retail seguirá creciendo a través de una mezcla de tiendas físicas y comercio electrónico, y las fusiones y adquisiciones seguirán siendo parte de ello.


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EL VERDADERO IMPACTO DETALLISTA Para decirlo sin rodeos, gran parte de la industria global de supermercados (valorada en 5 mil 700 millones de dólares) está en problemas a pesar de su crecimiento aproximado del 4.5 por ciento anual durante la última década. Según la ANTAD, en 2018, las ventas a tiendas iguales en México crecieron 5 por ciento, pero la inflación fue del 4.8 por ciento. El aumento de las expectativas de los consumidores de hoy, junto con mayor oferta, ha creado un entorno más competitivo. En muchas ocasiones, las estrategias del retail están basadas en promociones de precios bajos, cuya complejidad genera presión continua en los márgenes. Los adelantos en la Inteligencia Artificial (IA) crean oportunidades enormes para los autoservicios, especialmente para aquellos que buscan transformar sus estrategias de precios e incrementar sus utilidades. Cuando se trata de implementar herramientas de análisis de datos para resolver preguntas sobre precios, la IA no sólo es “agradable de tener” sino que es una necesidad. La IA puede tener un enfoque para la resolución de problemas muy complejos; utilizando programas informáticos que aprendan nuevas acciones y se adapten de manera interactiva al exponerse a nuevos datos. Esta tecnología da mejora continua en los objetivos planteados sin la intervención humana, y tiene la capacidad de aprender sin ser explícitamente programada. Su habilidad para ofrecer los mejores escenarios en función de los datos recopilados, y casi en tiempo real, permite que la IA analice la información y ejecute simulaciones, que resultan en decisiones de precios que aumentan las ventas y los márgenes, generando gran impacto en las ganancias. Las herramientas analíticas predictivas, que trabajan con un conjunto específico de datos definidos para un modelo con un solo

Cortesía del autor

IA & RETAIL

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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ C. Líder en objetivos de negocio a través de la aplicación de la analítica, tecnología, liderazgo e inteligencia artificial. Con más de 20 años en la industria de TI, ha estado al frente de SAS, Genesys, Red Hat y Daisy Intelligence.

propósito, no buscan un aumento de las ganancias totales de la tienda. Esto es, la analítica predictiva no revisa cómo la promoción afecta la compra de todo el espectro de productos, ni contempla el “efecto en cadena”, como la canibalización y compra anticipada en todas las categorías de productos, es decir, simplemente no procesan toda la información. La IA sí procesa toda la información y analiza millones de escenarios para generar el mejor resultado. Daisy Intelligence implementó recientemente en Earth Fare (una cadena de supermercado con sede en Carolina del Norte, Estados Unidost la optimización de precios de promoción aplicando la IA para la estrategia con resultados verificables. Earth Fare obtuvo un aumento constante de hasta el 3 por ciento en las ventas de año contra año a tiendas iguales, sin inversión de margen; lo que representa un 50 por ciento de incremento sobre el crecimiento en ventas a tiendas iguales en cuanto al promedio mundial. Este es el verdadero impacto de negocio de la IA.


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RETAILERS MAGAZINE

GEMELO DIGITAL Y RETAIL CHILENO Cortesía de LLamasoft

LOGISTIC & RETAIL

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ALEJANDRO JOSÉ PHILLIPS Ingeniero electrónico y de comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y MBA por el IPADE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo y management en empresas de tecnología B2B en posiciones de VP como desarrollador de negocio, con un enfoque estratégico para el mercado latinoamericano. Actualmente, es vicepresidente de Ventas para LATAM en LLamasoft.

Escenarios complejos, el aumento de la volatilidad de los mercados y el cambio en las dinámicas de crecimiento, son algunas de las frases que se repiten constantemente en los diferentes reportes internacionales sobre perspectivas económicas en América Latina para 2019. En los años que vienen, el sector detallista de la región necesita estar alerta e implementar estrategias de tendencia mundial para enfrentar los desafíos presentes y futuros. BBVA Research estima que la desaceleración global limitará la recuperación de América Latina. Un crecimiento bajo en los países desarrollados, el aumento en la volatilidad financiera

global y las perspectivas más bajas para los precios de las materias primas afectarán a la región. La institución financiera manifestó que después de crecer un 1.6 por ciento en 2018, la región se expandirá un 2.1 por ciento en 2019, y 2.4 por ciento en 2020. En su análisis por países, el reporte informa que el crecimiento será más alto, alrededor de un 3.5 por ciento en Perú, Chile, Colombia y Paraguay, y cerca de un 2 por ciento en México, Brasil y Uruguay. En cuanto a la economía chilena, el primer trimestre de 2019 registró un crecimiento del 1.6 por ciento; en datos actualizados y en comparación con el mismo trimestre del año anterior, el producto interno bruto (PIB) se mantiene igual. Con respecto al retail, las ventas tuvieron su mayor alza desde octubre de 2018. El índice de actividad del comercio minorista (IACM) subió un 3.3 por ciento en mayo, en comparación con el mismo mes en 2018, superando las expectativas del mercado, las cuales habían establecido una variación del 1 por ciento. El índice de actividad de comercio (IAC) registró un aumento interanual del 5.5 por ciento, impulsado por un aumento del 8.4 por ciento en las ventas al por mayor. La división automotriz registra una estabilidad en sus ventas, con un aumento del 0.6 por ciento después de las caídas en los meses anteriores. La gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, Bernardita Silva, explicó que el desempeño del sector detallista está alineado con la situación económica del país. “Se ha experimentado una desaceleración hasta


el momento, enfrentando un escenario externo más complejo, acompañado por una caída en las expectativas de crecimiento. A esto se suma el mercado laboral que aún no consigue recuperarse, mostrando un crecimiento menor en los empleados del sector privado”, dijo. Por otro lado, la ejecutiva informó que, a pesar de un leve aumento en la confianza de los consumidores, ésta continúa en niveles bajos. Otro factor relevante, según Silva, son las deudas familiares. “El último reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central advierte sobre los niveles de endeudamiento de las familias, principalmente en el crédito de consumo. Esto pone aún más presión a la recuperación del sector”. A pesar de los desafíos actuales del retail en Chile, éste posee un alto grado de madurez y sofisticación en su demanda. Sin embargo, como fue evidenciado por Bci Corredor de Bolsa, la competitividad del sector en el país está aumentando a un ritmo creciente como consecuencia de la llegada de competidores internacionales. El reporte destaca que el desarrollo de una estrategia en línea que haga frente a la nueva competencia será un punto clave para este mercado. La innovación tecnológica y, en especial, el fortalecimiento del canal online son factores de gran importancia puesto que, en la era del consumidor digital, este tipo de iniciativas afecta la decisión de compra. En este sentido, considerando que la penetración del e-commerce en América Latina es cada vez mayor, y que la experiencia de compra es uno de los temas con mayor relevancia para las empresas del retail a nivel global, vivir una mejor experiencia resulta en la aceleración de la decisión de compra del consumidor, además de una mayor fidelización. Ser más competitivos en las entregas y reducir los gastos de almacenamiento, operaciones y el manejo de inventarios es vital para las tiendas.

Hoy en día las empresas líderes utilizan la inteligencia artificial y el machine learning para optimizar sus procesos logísticos de distribución, atención al cliente, facturación y otras áreas. Para muchos retailers esta ecuación significa ahorrar millones de dólares en costos para sus organizaciones. Una importante herramienta que está siendo utilizada por las más innovadoras empresas en este sector es la aplicación del gemelo digital en sus cadenas de suministro, creando una réplica digital de la cadena de suministro actual, analizando trade-offs entre costos, servicios y riesgo. De esta forma, se puede obtener una visión end-to-end de la cadena de suministro, en un ambiente digital libre de riesgo y así tomar decisiones estratégicas dentro de este escenario altamente competitivo y complejo. Una tendencia dentro del retail en América Latina es la compra verde. Según las estadísticas de la consultora española ManpowerGroup, se estima que para 2020 los millennials ocupen el 35 por ciento de la fuerza laboral mundial; seguida por la generación X, con 35; la generación Z, con 24; y los baby boomers, con 6 por ciento. La información proporciona pistas sobre los intereses de esta creciente población. Debido a que el cuidado del entorno es un tema de mucho interés para los millennials, realizar compras “éticas” o consumir productos sostenibles es importante para ellos. Por lo tanto, la eliminación de materiales no reciclables de los procesos productivos y el respeto al medioambiente en un nivel operacional, y la contribución de las empresas a la sociedad, son aspectos relevantes para conseguir que el consumidor decida realizar una compra. De acuerdo con el reporte Money and Sustainability: The Missing Link, la creciente preocupación por la sostenibilidad está cambiando la forma en la que las empresas innovadoras hacen negocios. Las prioridades tradicionales como la calidad del producto, la eficiencia operacional y el precio compiten con las preocupaciones ligadas al impacto empresarial en el planeta.

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RETAILERS MAGAZINE

EN ESENCIA

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Centroamérica

El puente del comercio mundial. Estamos en una zona que podría convertirse en un hub logístico mundial.

ANA

CHAN DARINEL BECERRA CORTESÍA DE CAMEX

Los enormes desafíos para el Triángulo Norte de Centroamérica desde el punto de vista de una guatemalteca

C

han cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es abogada y notaria, así como mediadora certificada por el Centro Internacional de Mediación (CIM). Es la primera presidenta de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana (CAMEX), cargo que desempeña en la actualidad. También preside la Gremial de Ventas al Detalle de la Cámara de Comercio de Guatemala, la cual reúne a los principales minoristas del país. Recientemente, fue nombrada presidenta de la Unión de Cámaras Binacionales Centroamericanas de Comercio, Industrias e Inversión Mexicanas (UCABICIMEX). A continuación, la presidenta comparte con RETAILERS MAGAZINE sus impresiones sobre los siguientes conceptos.

México

Contraparte comercial y empresarial.

Guatemala

Mi razón de ser.

Chiapas

Una oportunidad para todos; el puente hacia el mercado mexicano.

TLC Centroamérica

Una oportunidad que no hemos explotado en su totalidad.

Triángulo del Norte

Pobreza, falta de oportunidades, inseguridad, debilidad institucional y migración.

Migración

La mayor vergüenza de nuestros países.

Inversión bilateral

Una urgencia más allá de las remesas.

Aduanas Un dilema.

Integración logística Una necesidad urgente.

Integración digital El futuro.

Estados Unidos

Nuestro aliado estratégico.

T-MEC

Una nueva oportunidad.

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ENTREVISTA EXPRÉS

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PHYGITAL:

ENTRE LO DIGITAL Y LO FÍSICO Charla con Enrique Valladares, director regional para Latinoamérica en Acquia DARINEL BECERRA RETAILERS MAGAZINE

M

éxico se convirtió en la plataforma de despegue para la firma de software de código abierto Acquia, desde donde pretende llegar al mercado Latinoamericano. RETAILERS MAGAZINE platicó con Enrique Valladares, director regional para Latinoamérica, sobre el retail online en México.

Retailers Magazine (RM): El retail mexicano enfrenta el reto de la omnicanalidad, ¿cómo puede Acquia apoyar a esta tendencia? Enrique Valladares (EV): Hay un concepto, el de experiencia phygital, que es la mezcla entre lo físico y digital, y es el punto en el que los retailers de todo el mundo están trabajando de la mano con Acquia; están apostando para salir de esa tendencia inicial en la cual todos pensaron que había que cerrar tiendas y volcarse solamente a tener un gran canal de distribución y una experiencia en línea.

RM: Entonces, ¿qué es la omnicanalidad? EV: La omnicanalidad incluye a la tienda física; no es sólo el teléfono, el chat y la página web, sino tener la posibilidad de una atención física y apostar por ese valor que ya tiene el retail. De hecho, esa es la parte difícil, las tiendas físicas. La parte fácil es en la que, con una tecnología como la nuestra, se complementan para llegar a ser mucho más competitivas; es una experiencia de 360 grados. RM: ¿Qué es la experiencia digital en código abierto? EV: La parte abierta es no casarse con un fabricante. Esto es abierto porque

entregamos el código, las líneas de programación para que los usuarios las puedan mover a voluntad, de tal manera que las marcas que sean muy creativas no van a tener que esperar a que nosotros les demos el cambio o la característica técnica para que su iniciativa funcione. RM: ¿Qué opina de la relación del canal digital con el retail en México? EV: Conocemos muchas marcas que producen o fabrican servicios y productos digitales, y que su objetivo era saltarse al retailer y llegar directamente a los clientes, como algunas farmacéuticas y fabricantes de alimentos y bebidas. El error es que algunos jugadores se la creyeron, en vez de pensar realmente en cuál es el valor que ofrecen los retailers al consumidor. Pero algunos profesionales empezaron a replanteárselo, a entender que sí hay un valor importante gracias a la ubicuidad que tienen los grandes retailers. RM: ¿Qué opina de la reciente compra de Red Hat por parte de IBM? EV: Manda señales claras y fuertes al mercado del software comunitario, libre, abierto. Si una empresa puede pagar 34 billones de dólares por Red Hat, no cabe duda de que es un modelo valioso para el mercado y, al final, todos los que estamos en la comunidad del software libre tenemos la certeza de que el valor es percibido por el mercado.


NOTICIAS

PROVEEDORES

Cortesía de Chemours

WHIRLPOOL, POR LA DOMÓTICA

Control remoto para electrodomésticos La empresa lanzó Sunset Bronze Suite con tecnología Smart Appliance, la cual permite controlar los electrodomésticos por medio de un teléfono inteligente. La línea se basa en aparatos en tonos oro y oro rosa resistentes a las huellas dactilares, por lo que, además, son fáciles de limpiar. Estufas, microcampanas, refrigeradores y lavavajillas son parte de esta línea que responde a la filosofía de Whirlpool de crear estilo y comodidad, así como hacer más sencillo el día al día del consumidor.

HISTORIA DEL TEFLÓN En 1938, el doctor Roy Plunkett investigaba sobre los refrigerantes fluorados cuando descubrió una partícula inherente a todas las sustancias químicas y resistente a altas temperaturas, el politetrafluoroetileno (PTFE); así nació la marca Teflon™, propiedad de The Chemours Company. En la actualidad, la marca es líder en el mercado, ya que los utensilios de cocina que llevan sus recubrimientos mantienen una vida útil hasta siete veces más larga que aquellos con recubrimientos “cerámicos”, es decir, tienen mayor resistencia a la abrasión, y rayaduras, y cuentan con un desempeño antiadherente de mayor duración. Además, tienen un menor impacto ambiental. Teflon™ se encuentra en artículos deportivos, recubrimientos para cables y pinturas para repeler el agua, por ejemplo. También se emplea para protección automotriz y como repelente para telas en ropa y accesorios.

Cortesía de Whirlpool

Fuente: Whirlpool

SMARTPHONES DE CLASE EMPRESARIAL Múltiples herramientas en un solo dispositivo

De acuerdo con el Índice Inteligencia Empresarial de Zebra Technologies, el 49 por ciento de las compañías en el mundo están en camino de convertirse en “empresas inteligentes”. El estudio Reinventando la cadena de suministros: estudio sobre el futuro de la operación omnicanal, también de Zebra, reveló que la asignación de inventarios, la reducción de pedidos atrasados y la aceptación/administración de devoluciones son algunos de los mayores retos logísticos que las compañías están tratando de superar para alcanzar altos niveles de satisfacción en los clientes.

Cortesía de Zebra Technologies

Fuente: Chemours

Con un smartphone de clase empresarial, los trabajadores cuentan con múltiples herramientas en un solo dispositivo, teniendo la posibilidad de conectividad completa de voz y datos, escáner de códigos de barras, y acceso a aplicaciones de negocios, utilidades y software que pueden mejorar la seguridad y conectividad a las redes, mientras que aumenta la colaboración y productividad del personal. La robustez que tienen los diseños de los smartphones empresariales hace que también puedan soportar temperaturas extremas, polvo, golpes y caídas accidentales, generando mayor productividad y, sobre todo, reduciendo los costos de reparación. Es importante verificar, antes de invertir en este tipo de herramienta, que el dispositivo incluya características de seguridad que protejan los datos y la información crítica del negocio. Fuente: Zebra Technologies

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RETAILERS MAGAZINE

Q&A

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Panorámica de la planta de alimentos de Rancho el 17, en Sonora

CHOICE, CHOICE, CHOICE Esta es la palabra que define la estrategia de expansión comercial de Rancho el 17 Sonora es la sede de esta empresa que cuenta con más de 25 años de experiencia en la producción de carne tipo Choice en México. Ha participado con éxito y por más de 15 años en mercados tan selectos como el japonés DARINEL BECERRA CORTESÍA DE RANCHO EL 17

E

l director general de Rancho el 17, Javier Alberto Contreras Flores, tiene 20 años de experiencia en la industria de alimentos, específicamente para el sector retail y el de cárnicos. De hecho, se le considera como uno de los ejecutivos más representativos de la productora desde su ingreso en el año 2000. Como uno de los productores más importantes de carne tipo Choice en México, la compañía espera que el mercado crezca, por lo menos, un 15 por ciento durante 2019. Recientemente, Rancho el 17 firmó una alianza con Pacific Star, empresa especialista en el mercado de Foodservice a nivel mundial y que, en México, cuenta con cuatro centros de distribución de alcance nacional. Rancho el 17 genera más de 450 puestos de trabajo y tiene 15 mil cabezas de ganado, cifra que busca triplicar en los próximos 10 años. Para 2019, prevén superar la facturación lograda en 2018, que fue de 760 millones de pesos. La estrategia contempla alianzas con productores, distribuidores, exportadores, mayoristas y retailers.


Rancho el 17 genera más de 450 puestos de trabajo y tiene 15,000 cabezas de ganado, cifra que busca triplicar en los próximos 10 años

Javier Alberto Contreras Flores, director general de Rancho el 17

Retailers Magazine (RM): ¿Qué tanto ha crecido el mercado mexicano de la carne tipo Choice? JAVIER CONTRERAS (JC): El mercado es muy grande y no tiene una cifra estática. Si hubiera un registro preciso de ese indicador cada mes se tendría que actualizar, ya que está creciendo a diario debido al incremento de la población, el aumento de la clase media y la difusión de este mercado [tipo Choice] en redes sociales. Referente a nuestro crecimiento, éste tiene que ver con las iniciativas de la compañía, pero, también, con un mercado sabio que está teniendo preferencia por este tipo de proteínas. RM: ¿Cuáles son los nuevos canales de venta de Rancho el 17? JC: Rancho el 17 participa en algunos canales, uno de ellos es el de las tiendas de autoservicio. Éstas han tenido un crecimiento explosivo en los últimos 20 años en México; sin embargo, hace seis, los formatos de tiendas de autoservicio han apuntado más a la clase media y media alta, y esto es lo que en buena parte ha ayudado al crecimiento de Rancho el 17 en este canal, ya que nuestro producto es ideal para el sector medio de la población.

RM: ¿Cuál es su proyección de crecimiento para el formato boutiques? JC: Las boutiques de carne de Rancho el 17 son un brazo comercial directo para el consumidor. Hemos aprendido muchísimo al estar trabajando con este formato de negocios, ya que es muy exigente y específico. En la actualidad, tenemos tres tiendas en Hermosillo que han evolucionado muy bien; están pasando por un proceso de restructura y remodelación que permite mejorar la experiencia de compra y ofrecer nuevos productos, como los madurados en seco. Estamos en un programa de capacitación con todos los empleados llamado “Los mejores carniceros de México”, cuya finalidad es formar especialistas en todas las proteínas animales y también en el servicio y atención al cliente, así como en el manejo de una carnicería. Este programa lo vamos a elevar para que tenga validez oficial; estamos viendo algunas alianzas con universidades. Cabe señalar que para el formato de boutiques también tenemos franquicias en la Ciudad de México, Guadalajara y en León. Abriremos otras dos con un formato distinto, pero enfocadas al público en general, y una parte importante al foodservice. RM: ¿Cuáles son los retos por superar respecto a la inocuidad e higiene? JC: El tema sanitario en la cadena de alimentos nos lo tomamos muy en serio. Constantemente, estamos elevando los niveles de especificaciones sanitarias. Si analizamos lo que estamos haciendo hoy, no se parece en nada a lo que se hacía hace 10 años en cuanto a certificaciones de control sanitario, pero no sólo es Rancho el 17, sino toda la cadena, tanto nuestros clientes como los transportistas, las mismas plantas y

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RETAILERS MAGAZINE

Q&A

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autoridades; hemos elevado mucho el nivel de exigencia y los controles se han fortalecido mucho, como el control microbiológico, de riesgos por contaminación, prevención de sabotajes y fraude alimentario. Todo eso ya está cubierto y no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, ha sido una evolución de la industria en los últimos 20 años. RM: ¿Cómo evaluaría al sistema de trazabilidad? JC: Está avanzando mucho. La compañía ha invertido muchos recursos en lograr tener trazabilidad, animal por animal, caja por caja. Somos capaces de saber en qué lugar está cada uno de nuestros productos. En caso de tener alguna complicación en el tema sanitario y que debamos rastrear las cajas de carne, contamos con sistemas que nos permiten saber cuántas son, qué tipo de productos contienen, si están en el almacén o con qué cliente, eso nos permite actuar de inmediato. RM: ¿Cuáles son las prácticas sustentables en Rancho el 17? JC: Estamos analizando proyectos en paneles solares para generación de energía

15 % es el porcentaje estimado de crecimiento del mercado de carne tipo Choice en México para 2019

Boutique de carne de Rancho el 17 en León, Guanajuato

eléctrica y también tenemos un proyecto de generación de vapor de agua. Uno de nuestros procesos de fabricación de alimentos implica cocer granos con vapor y, por ahora, lo hacemos con calderas que utilizan gas; vamos a cambiar todo este sistema para que utilice vapor de agua producido con el sol. Esto ocurrirá de manera paulatina en los próximos tres años, pero esperamos disminuir el consumo de gas hasta en un 80 por ciento. También implementamos medidas para disminuir el consumo de agua y entramos a un programa de reforestación de todo el predio de Rancho el 17, que son mil hectáreas. Estamos sembrando 3 mil árboles de palo fierro, que es una especie endémica del desierto de Sonora. RM: ¿Qué pasará con el mercado de carne tipo Choice en México? JC: Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando con este estándar de calidad e, incluso, un poco más alto, pero no era tan generalizado como ahora [en México]. Creemos que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones, redes sociales, con buscar nuevas formas de preparar productos y alimentos. La carne de res que tiene estas características de calidad se presta para un sinnúmero de platillos y productos de alta cocina, para los cuales la carne ordinaria no es adecuada. Sin embargo, la que se produce bajo el estándar estadounidense Choice, que es de ganado europeo con menos de 24 meses de edad y alimentado de manera muy especial con fórmulas energéticas, produce una carne de alta especificación que brinda una parrillada excepcional.


NOTICIAS

NUEVA GASOLINERA COSTCO PUEBLA

PROVEEDORES ASOCIADOS

Rubén Darío Betancourt

Con una inversión de más de 80 millones de pesos, la estación genera 18 empleos Costco México ha invertido 440 millones de pesos y creado 133 empleos formales en sus siete gasolineras. La nueva sucursal de Angelópolis genera 18 empleos formales. Celaya, Culiacán, Saltillo, San Luis Potosí, Villahermosa, Mexicali y Puebla son las ciudades donde, en la actualidad, hay estaciones de esta empresa, las cuales cuentan con la certificación internacional Top Tier Detergent Gasoline y cumplen con las normas que exige la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, entre otras.

SORIANA SUPERA LOS ESTÁNDARES

Recibió la certificación de Entorno Saludable como Mercado y Sitio de Trabajo

Fuente: Costco

Cortesía de Costco

Soriana recibió por segunda vez la certificación que reconoce a los lugares con un alto estándar de higiene y seguridad. En esta ocasión fueron las tiendas Soriana Híper y City Club San Jerónimo, en Monterrey, las que lograron el reconocimiento de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Ambas tiendas cumplieron con creces los 18 criterios que la Secretaría de Salud establece para otorgar dicha certificación.

100 TIENDAS SHASA

La nueva sucursal está ubicada en Guadalajara La tienda número 100 de esta cadena de ropa se encuentra en la planta baja del centro comercial Midtown; cuenta con casi 400 metros cuadrados de superficie en los que alberga espacios que inspiran a los amantes de la moda a comprar las últimas tendencias mientras transitan por un ambiente extrovertido, divertido y lleno de música. En la actualidad, Shasa está presente en 30 estados de la república mexicana y en internet.

ABRE FRESKO EN PLAZA MAQ

El grupo suma 12 tiendas de este tipo en México Grupo La Comer abrió su primera tienda Fresko en el sur de la Ciudad de México, con ella, la cadena suma 68 tiendas en el país, de las cuales, 12 pertenecen a este formato. La unidad, ubicada en Plaza Punto MAQ, requirió una inversión de 176 millones de pesos, y genera 300 empleos, de los cuales 170 son directos y 130 indirectos. La segunda tienda Fresko ubicada en la Ciudad de México, y cuarta en la zona metropolitana, ofrece a sus clientes más de 35 mil productos en su piso de ventas, el cual cuenta con una superficie de más de 3 mil metros cuadrados. Grupo La Comer ha invertido, en lo que va de 2019, 1 mil 121 millones de pesos. Fuente: La Comer

Cortesía de La Comer

Cortesía de Shasa

Fuente: Soriana

Fuente: Shasa

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Francisco Morales

CENTRAL 22 RETAILERS MAGAZINE


ENORMES CENTROS COMERCIALES ¿SIN DIVERSIÓN?... ¡YA NO! Además de que los entertainment malls son una clara tendencia en México, los formatos comerciales con características inteligentes, pequeños e integrados a los usos mixtos también crecerán de manera importante en los próximos años, así lo explica Javier Camarena, director general de Meor DARINEL BECERRA

U

no de los primeros puntos que se pueden deducir de la charla que Retailers Magazine sostuvo con Javier Camarena, director general de Meor, es que el formato de grandes centros comerciales ya no es tendencia. Por el contrario, señala que en el sector inmobiliario para el retail –y no es una cuestión de tamaños, sino de la mixtura en la oferta– los entertainment malls y los stand alone, así como los step street, serán los formatos de espacio comercial que cautivarán a las actuales y próximas generaciones de consumidores.

Se habla de un crecimiento de esta industria [retail inmobiliario] del

20 %

en los próximos tres años

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CENTRAL

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RETAILERS MAGAZINE

Retailers Magazine (RM): ¿Cuál ha sido el desarrollo del sector inmobiliario en el retail mexicano? Javier Camarena (JC): Creo que todos coincidimos en que en los últimos 20 años ha crecido exponencialmente, y mucho más en los últimos 10. En realidad, se empiezan a hacer proyectos que atienden las necesidades de los consumidores. Al inicio se hacían proyectos que se convertían en destino y que no precisamente atendían las necesidades básicas de servicios. Esta competencia en el desarrollo inmobiliario está generando proyectos mucho más inteligentes y creativos, que permiten ofrecer mejores soluciones integrales en proyectos mixtos, de menor escala, pero de mayor repercusión en las distintas comunidades donde se insertan. Creo que el mejor ejemplo son las tiendas de autoservicio, donde anteriormente apostaban por grandes formatos y hoy replican el modelo, pero con unidades más cercanas a las densidades poblacionales, y esto lo ves con todas las marcas que tienen formatos de hasta 215 metros cuadrados, ya que permite acercar el autoservicio a la colonia. RM: ¿En qué segmento del retail inmobiliario están enfocados? JC: Estamos mucho más enfocados en el retail individual, menor. Recientemente, estamos participando en proyectos de 30 mil metros cuadrados con un GLA (gross living area) de más de 15 mil metros cuadrados. Mucha de nuestra historia fue el estar involucrados con el formato pequeño como sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y de autoservicio, y, a partir de ahí, empezamos a crecer y a acercarnos al tema de las densidades poblacionales que lo requieren.

“ESTAMOS PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE 30,000 M2 CON UN GROSS LIVING AREA DE MÁS DE 15,000 M2”

RM: ¿Cómo se desarrolla este particular sector del retail inmobiliario? JC: Se habla de un crecimiento de esta industria del 20 por ciento para los próximos tres años. Habrá que considerar el entorno actual,

tanto local como externo, pero se puede ver en el ritmo de crecimiento de los principales retailers en México. OXXO está apostando a abrir, en pocos años, entre cinco y seis tiendas al día, es una locura. Farmacias Guadalajara está abriendo una tienda cada 1.5 días. Las sucursales bancarias están cambiando todos sus formatos para ofrecer ese lobby de cajeros que permite un servicio más expedito. La realidad es que el crecimiento ha sido exponencial y no pareciera que pudiera disminuir. RM: ¿Cuáles son los principales fondeos para este sector inmobiliario del retail? JC: Los grandes nichos como las casas de bolsa, las Fibras, los family office, fondos privados internacionales y los institucionales se han sofisticado en los últimos años de manera importante. Sin duda, México es punta en América Latina en cuanto a la sofisticación no sólo del desarrollo inmobiliario, sino en cuanto al fondeo de esos desarrollos. La entrada de las Fibras revolucionó el mercado y hoy tenemos instrumentos como CKD y CERPI que permiten la entrada de dinero tanto nacional (con las Afores) como internacional (con los fondos de pensiones), que permiten y exigen proyectos mucho más inteligentes, bien pensados, rentables, que ofrecen seguridad y certidumbre, y que son apuestas a largo plazo, a horizontes de 25 a 30 años. Ya no puedes hacer proyectos como antes. Ahora debemos tomar en cuenta tecnologías como el big data en la validación de los puntos de venta e, incluso, antes de construir el desarrollo es posible pronosticar las ventas de los retailers. RM: De estas plataformas de fondeo, ¿cuál consideras que es la más rentable, la que está soportando el desarrollo inmobiliario en el retail? JC: Sin duda es una mezcla, cada una tiene necesidades distintas. Son vehículos que permiten, en su función, desarrollar distintos tipos de proyectos y modelos


DOS INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS

y atender distintas necesidades de los inversionistas. Por ejemplo, los family office finalmente voltearon a ver de una forma diferente al desarrollo inmobiliario; anteriormente, cumplía funciones mucho más patrimoniales, con una visión más conservadora, y durante mucho tiempo estuvieron enfocados en vivienda, en renta, en departamentos, y a partir de ahí generaban ingresos estables. Pero, gracias al boom de los centros comerciales en los últimos 20 años, la realidad es que el retail demostró su valía, al generar certidumbre a largo plazo y plusvalía. Los family office ya cuentan con equipos de trabajo sofisticados y viendo otro tipo de oportunidades inmobiliarias con la finalidad de diversificar sus inversiones. Creo que cada vehículo de inversión cumple una función distinta. Si quisiéramos buscar un parteaguas, la entrada de estos instrumentos permitió la conexión del fondeo institucional con los desarrolladores nacionales; es lo que hizo que detonara la industria detallista del retail.

PARA 2022, se estima que las ventas al detalle alcancen los 1.1 mmd en América Latina

Retail latinoamericano, in crescendo

Ventas detallistas en América Latina

Ritmo de crecimiento anual promedio de 2013-2022: 3 % $ 1.10 1.07 1.03

$ 1.05

Miles de millones (dólares)

RM: ¿Cuáles son los principales formatos de tienda y centros comerciales que se están desarrollando en México? JC: Podemos verlo en dos ejes: desde las dimensiones del desarrollo y desde la función que desempeña el edificio. A partir de la primera, tienes los grandes fashion malls, los centros de entretenimiento – que estoy seguro que son la tendencia en cuanto a la construcción de malls de grandes dimensiones; lo puedes ver tanto en Estados Unidos como en México–. Los centros comerciales que atienden o buscan cumplir una función de entretenimiento, no nada más la convencional de compra y venta, son donde se empiezan a cruzar las dos dimensiones, a partir de la escala y la función. Después vienen los power centers, que permiten acercar los grandes formatos de los retailers a las ciudades y son los que se han desarrollado más tradicionalmente, pero a partir de ahí empiezas a encontrar oportunidades mucho más creativas, donde descubres

La buena salud del sector inmobiliario del retail se sustenta en las positivas cifras que presenta el comercio minorista en América Latina (AL). De acuerdo con el International Council of Shopping Centers (ICSC), se estima que las ventas al detalle en AL alcancen la cifra de los 1.1 mil millones de dólares para el 2022, con una tasa de crecimiento promedio anual a cinco años (2017 a 2022) de 3 por ciento. De hecho, el gasto del consumidor en la región representó, en 2017, el 65 por ciento del Producto Interno Bruto. También en AL, la actividad detallista continúa siendo uno de los sectores que más empleos generan, con 40 millones de puestos de trabajo, es decir, 1 de cada 7. Otro factor sin el cual las inversiones en desarrollos inmobiliarios para el retail no se hubieran sustentado es que, en la última década, la población latinoamericana creció casi un 12 por ciento, lo que significa que cuenta con una de las demografías más jóvenes del mundo;

1.00 $ 1.00

0.97 0.95

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2013

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Fuente: Euromonitor International

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Panorámica de Empire Outlets, en la isla Staten, Nueva York

los stand alone, los strip centers y los formatos de tienda y centro comercial que acompañan a los proyectos mixtos verticales, los cuales se han desarrollado de manera importante en México. La realidad es que estos formatos obedecen a un tema de escala y el reto es cómo integrar servicios en escalas cada vez más pequeñas, porque hoy ya no tienes en las grandes urbes los metros cuadrados disponibles ni la reserva territorial que te permita un gran formato, por lo que empiezas a ver tipos de comercio mucho más inteligentes y creativos que permiten, en una misma huella (demográfica) ofrecer soluciones integradas. Otra tendencia es la reconversión de inmuebles ya existentes, muchos de ellos ubicados en los centros de las ciudades. RM: ¿Qué opinas de que aún no hay una tendencia visible en cuanto a outlets en México? JC: La razón por la cual no han detonado en el país es un tema multifactorial. En Estados Unidos, los metros cuadrados

EN ESTADOS UNIDOS, LOS M2 DEDICADOS A OUTLETS SON SUPERIORES AL 10 % DE LA MEZCLA DE M2 PARA EL RETAIL

dedicados a inmuebles para outlets son superiores al 10 por ciento de la mezcla total de metros cuadrados de retail. En México, es menor al 1 por ciento. Se habla de 500 mil metros cuadrados dedicados a outlet únicamente. Se hicieron algunos proyectos relevantes hace algunos años, sin embargo, creo que en el país no detonaron debido a los hábitos de consumo, los cuales obedecen a las estrategias de los retailers. En México, son muy comunes las temporadas de rebaja. En una tienda departamental, por ejemplo, el consumidor mexicano está esperando la temporada de descuentos. También, a partir de la entrada del e-commerce se empezaron a dar otras oportunidades para las rebajas, es decir,


que los retailers en lugar de recurrir a espacios específicos para ofrecer los saldos tratan de liquidarlos mediante estos descuentos, en los mismos metros cuadrados donde venden su producto a precio normal. RM: ¿Hay sobreoferta de centros comerciales? JC: No debemos generalizar. Existen zonas en las que obviamente hay una sobreoferta, como Monterrey y la Ciudad de México, donde probablemente los grandes centros comerciales ya se canibalizan entre ellos, pero en otras zonas urbanas de clase media la realidad es todo lo contrario; hay mucha falta de oferta. Si lo ves por sectores, por ejemplo, hablando de salas de cines, somos uno de los países más desarrollados en este sector por habitante. Si lo ves por servicios financieros, todavía hay mucha oportunidad para proyectos inteligentes que acerquen los servicios a las densidades poblacionales. RM: ¿Cuáles son las principales oportunidades de desarrollo para centros comerciales? JC: En todo el país las encuentras. En todas las ciudades grandes, en niveles económicos medios y bajos hay oportunidades muy importantes, y en las ciudades medias la realidad es que se tienen centros comerciales de antigüedad mayor a 20 años y existe un solo centro comercial que trata de atender a una ciudad media o pequeña. Justo lo vemos, por ejemplo, en los cines, que anteriormente tenían un gran formato de quince salas, y hoy las apuestas de los dos principales operadores en México son formatos complejos, más pequeños, de hasta cinco o siete salas, que permiten atender poblaciones menores.

EN MÉXICO, LOS M2 DEDICADOS A OUTLETS REPRESENTAN EL 1 % DE LA MEZCLA DE M2 PARA EL RETAIL

RM: Con los nuevos formatos, ¿es posible cautivar a los compradores tradicionales del comercio informal? JC: Todo parte de la estadística que indica que casi el 70 por ciento del comercio en México

Con 99 m por cada 1,000 habitantes, América latina tiene menos oferta de malls 2

Fascinados por el mall Porcentaje de personas que disfrutan visitar centros comerciales en el mundo

per cápita que Estados unidos

más de la mitad de los latinoamericanos tienen menos de 30 años. El ICSC señala que este grupo de consumidores muestra uno de los más altos índices en cuanto al interés por visitar centros comerciales. En Colombia y México, el 65 y 60 por ciento de esta población, respectivamente, dijo que le gusta ir a centros comerciales; de hecho, son los registros más positivos del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos sólo el 33 por ciento mostró gusto por visitar los malls, mientras que el promedio mundial es del 40 por ciento. Si se toma en cuenta que alrededor del 95 por ciento de las ventas minoristas en AL son generadas en tiendas físicas (también se consideran las ventas en línea procedentes del punto de venta físico), el desarrollo inmobiliario para el retail se vuelve un tema de grandes dimensiones por su valor e impacto en la cadena productiva de la región.

Movimiento inmobiliario del retail

Con 99 metros cuadrados por cada 1 mil habitantes, América Latina tiene mucho menos oferta de centros comerciales per cápita que Estados Unidos, lo que significa enormes oportunidades de crecimiento para el también llamado Retail Real Estate (RRE).

65 % Colombia

60 % México

45 % Brasil

33 % Estados Unidos

40 % Global

Fuente: Euromonitor Lifestyles Survey 2017

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EN ESTADOS UNIDOS, EN 2018, MÁS DE 3 MIL FORMATOS CERRARON POR LA FUERTE COMPETENCIA QUE IMPLICÓ EL COMERCIO ELECTRÓNICO

se da en el mercado informal de ropa y calzado. En este sentido, todas las marcas de fast fashion tienen rangos de precios que compiten con la informalidad. Y es justamente en los desarrollos de usos mixtos, donde estas marcas han empezado a desarrollar sus cadenas comerciales. Las marcas extranjeras que están entrando a México están enfocadas a los niveles económicos medio y bajo, y ofrecen ropa a precios competitivos cuya calidad de manufactura es mucho mayor que la de los productos que se ofertan en un tianguis. También estoy convencido de que los formatos como los strip centers, que son chicos, cercanos a las densidades poblacionales, pueden ayudar a reconvertir esta informalidad y no sólo de la ropa, sino de otros productos.

“A PARTIR DEL TERREMOTO DE 2017, SE REFORZARON LOS COEFICIENTES Y FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Y SÍ HEMOS TENIDO QUE INVERTIR MÁS”

RM: ¿Qué tendencias ves en Estados Unidos? JC: Se habla de dos grandes, una es el e-commerce y cómo afecta a la industria del retail. El año pasado más de 3 mil formatos cerraron por la fuerte competencia que implicó el comercio electrónico. Hay un reto importante para los centros comerciales en Estados Unidos, deben de ofrecer experiencias de compra y entretenimiento, y poder distinguir entre la compra dura y la dura per se con la experiencia del consumidor. Por otro lado, está la consolidación, la forma en que el retail hace frente al comercio electrónico en Estados Unidos. Va a haber menos centros comerciales, y los que estén serán de entretenimiento, con mayor oferta de experiencia. Uno de los grandes grupos como Triple Five, que tiene dos de los centros comerciales más grandes del mundo, que son Mall of America Minneapolis y West Edmonton Mall en Canadá, ha dicho que ya no habrá tantos centros comerciales en grandes urbes, sino que habrá menos, pero con formato distinto, no sólo serán de compra normal, sino de experiencia de entretenimiento, donde la familia pueda pasar el día completo. RM: ¿Qué tan sana es la relación entre la oferta de metros cuadrados en espacios comerciales y la demanda? JC: A partir del crecimiento exponencial de la industria, que propicia edificios con espacios cada vez más inteligentes, y con vehículos de inversión cada vez más sofisticados, vemos un crecimiento importante en la oferta de metros cuadrados, pero también en la demanda de los mismos, lo que ha permitido mantener un balance muy saludable y equilibrado


de oferta-demanda; en la cual puedes tener metros cuadrados rentables bien rentados, con compañías transnacionales que vienen llegando y que te permiten tener centros comerciales bien anclados con una mezcla de inquilinos muy interesante, esos centros comerciales son una apuesta a largo plazo. Aquí es muy relevante la estadística que tenemos sobre el mercado informal en México. Si tienes uno tan alto, hay una gran oportunidad para ofrecer espacios comerciales en el mercado formal y empezar a migrar ese consumo de la informalidad a la formalidad. RM: Dado que México es una zona sísmica, Meor ha tenido que invertir más para poder cumplir con las nuevas reglamentaciones e ingenierías, ¿cómo están tomando esta responsabilidad como desarrolladores de centros comerciales? JC: Este es el punto en el que ni siquiera hay controversia. En lo que todos deberíamos de estar de acuerdo es en hacer edificios seguros, donde no solamente ofreces seguridad a tu inversión sino para la gente que asiste a tus edificios. A partir del terremoto de 2017, se reforzaron los coeficientes y factores de construcción y sí hemos tenido que invertir más. Un edificio que antes tenía cierto número de toneladas de acero, ahora tiene un 15 o 20 por ciento más. Aquí no debería de haber controversia. Por otro lado, te brinda una oportunidad importante para poder, junto con toda la cadena de desarrollo de los proyectos, incluyendo los estructuristas, ofrecer edificios que cumplan con la

Tendencias y evolución del centro comercial

Artes y entretenimiento Tradicional - Cinema multiplex - Teatro - Sala de conciertos - Galerías / Exhibición

Emergente

- Cine boutique

Juego y esparcimiento Tradicional

Emergente - Golf urbano - Scape room - Trampolines - Centros de aprendizaje - Juegos de realidad virtual eSports

- Casino - Juegos infantiles - Boliche - Pista de hielo - Laser tag

Salud y fitness Tradicional - Gimnasio - Alberca - Spa

Emergente - Premium fitness club (yoga, box y cycling)

Alimentos y bebidas Tradicional - Restaurantes - Bar - Outlet de comida rápida - Café

Emergente - Street food market hall - Supperclub - Pop-up spaces

Atracciones turísticas / Patrimonio

“GRACIAS AL BOOM DE LOS CENTROS COMERCIALES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, EL RETAIL DEMOSTRÓ SU VALÍA AL GENERAR CERTIDUMBRE A LARGO PLAZO Y PLUSVALÍA”

Tradicional - Museos - Acuario - Zoológico - Parques temáticos

Emergente - Atracciones basadas en la marca (lego nerf)

Fuente: What Shopping Centres Can Learn from the Location Based Entertainment Sector… And How They Can Maximise ‘Leisure 2.0’ Synergies with Retail, ICSC, febrero, 2019.

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Antara Fashion Hall, centro comercial al aire libre en la Ciudad de México

normativa y que nos aseguren la seguridad estructural del inmueble, y con ello tener la seguridad de una inversión de largo plazo. RM: ¿Cómo se fondea Meor? JC: Meor pertenece al grupo empresarial Emuná, que cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector financiero, inmobiliario y de energía renovable, además cuenta con un portafolio formado por franquicias de clase mundial. Meor es un fondo de inversión inmobiliaria enfocado al retail. Nos fondeamos a través de dos grandes fuentes de inversión: fondo privado y fondos institucionales. Hemos desarrollado más de 350 proyectos durante 12 años, y nuestro inversionista típico es el family office institucional, que busca generar un portafolio con cero especulación. Son proyectos traje a la medida al 100 por ciento. Nosotros no compramos un solo inmueble si antes no logramos un acuerdo con las cadenas que van a entrar al mismo. Los proyectos traje a la medida son muy comunes en el sector industrial, sin embargo, lo que hacemos en Meor es replicar ese modelo para el sector

EN 2020, MEOR ESTARÁ CONCRETANDO 6 NUEVOS CENTROS COMERCIALES, QUE VAN DE 10,000

A 30,000 M2,

OFRECIENDO ÁREAS RENTABLES DE ENTRE

6,000 Y 18,000 M2

comercial. Las cadenas confían sus planes de expansión a Meor y nosotros vamos a la calle, buscamos los espacios que cumplen con sus necesidades, firmamos un acuerdo de arrendamiento y entonces compramos el inmueble. Esto nos representa un reto importante, esa agilidad y flexibilidad que tienes que tener para lograr unir estos dos ejes: el arrendamiento del inmueble, pero también la compra-venta del mismo.


8,000,000

Inventario de centros comerciales por zona en México

7,000,000

RM: ¿Quién es Javier Camarena? JC: Soy ingeniero industrial y en sistemas, egresado del Tecnológico de Monterrey de Guadalajara. Algún tiempo trabajé en Coca-Cola México, en el área de Desarrollo de Mercado, donde se desarrollan las estrategias en colaboración con las embotelladoras. Eso lo hice desde becario, y algunos años después de graduarme. A partir de ahí, me incorporé a este grupo de donde surge Meor, donde estuve en el sector financiero, pero enfocado a la parte del retail. Y llevo doce años desarrollando proyectos inmobiliarios en la empresa. Soy director y socio-fundador de Meor. Llevamos estos años haciendo proyectos con el reto en particular de crear trajes a la medida.

6,000,000

5,000,000

Metros cuadrados

4,000,000

3,000,000

2,000,000

De acuerdo con Colliers International, el mercado inmobiliario para el retail en México está compuesto por más de 24 millones de metros cuadrados, considerando todos los formatos de centros comerciales; de hecho, en el primer semestre de 2019 se inauguraron siete inmuebles nuevos, es decir, se sumaron otros 200 mil metros cuadrados. La tasa de disponibilidad registrada en el primer semestre de 2018 fue superior al 90 por ciento, de acuerdo con los inmuebles monitoreados por Colliers en México. Según la consultora, las zonas centro y metropolitana son las que registran la mayor superficie de inventario. “El mercado del retail en México es dinámico, por lo que aun cuando se integran al inventario una cantidad importante de metros cuadrados, también se realiza una gran cantidad de transacciones de arrendamiento”. Colliers prevé que durante 2019 el mercado de centros comerciales continúe en expansión por la cantidad de plazas que en la actualidad se encuentran en construcción y proyecto. En cuanto a los precios mensuales de renta por metro cuadrado “muestran, en promedio ponderado, un rango entre los 250 pesos hasta los 1 mil 300”.

Suroeste

Norte

Noroeste

Noreste

Sureste

Metropolitana

1,000,000

Centro

RM: ¿Cuáles son sus planes de expansión? JC: Sólo para poner en contexto: los 350 proyectos que hemos desarrollado tienen un valor aproximado de 6 mil millones de pesos. En este año cerraremos con un portafolio de nuevos proyectos desarrollados por 1 mil 500 millones de pesos, que incluye al sector industrial y comercial. Esto es un reto importante y lo estamos logrando a partir de la inteligencia de mercado. Desarrollamos un área cuyo software nos permite predecir dónde no están los formatos necesarios, dónde tienes espacios disponibles en las zonas urbanas de todo el país, y lo hacemos de forma automática. A partir de esta inteligencia de mercado es que salimos a la calle a buscar las huellas demográficas, donde sabemos que no está satisfecha la oferta ni financiera, ni de tienda departamental, ni de cine o de tienda de autoservicio, y entonces es que podemos armar un proyecto, incluso antes de comprar, sabiendo qué retailers van a estar con nosotros. Meor, para el próximo año, estará concretando seis nuevos centros comerciales que van entre 10 y 30 mil metros cuadrados, ofreciendo áreas rentables de entre 6 y 18 mil metros cuadrados, con el reto específico de hacerlos traje a la medida.

Fuente: Colliers International

el mercado inmobiliario para el retail en México está compuesto por más de 24,000,000 de m2

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NOTICIAS

PROVEEDORES

TECNOLOGÍA PARA AGILIZAR PUNTOS DE VENTA

Epson lanzó al mercado mexicano la microimpresora Omnilink TM-T88VI-DT2 tipo industrial La impresora está diseñada para puntos de venta de empresas de cualquier industria, incluido el retail, y permite gestionar a partir de un sistema de administración que se hospeda en el equipo, lo que ahorra espacio en el mostrador del usuario, además de que opera a una rápida velocidad. Por su conectividad se convierte en una herramienta de concentración de equipos periféricos en un sólo sistema de cómputo, esto gracias a su tecnología ePOS Device, que permite enlazarla con tabletas, teléfonos inteligentes, terminales y con servidores en la nube. El equipo TM-T88VI-DT2 opera a una velocidad de impresión de hasta 350 milímetros, la impresora se destaca por un diseño modular con opción para 32, 64, 128 o 256 GB de capacidad, según lo que requiera cada negocio; es decir, un equipo adaptable a comercios de cualquier tamaño en el sector detallista. Ofrece resistencia a impactos y caídas, así como a descargas eléctricas y derrames de agua. De acuerdo con Epson, este dispositivo puede funcionar como parte de un sistema de autoservicio para el retail.

PELIGRO PARA 2,300 MILLONES DE DÓLARES Los sectores más atacados fueron finanzas, retail y viajes

En el primer semestre de 2019, 2 mil 300 millones de dólares de inversión publicitaria estuvieron en riesgo debido al fraude en instalaciones de aplicaciones, según el reporte El Estado del Fraude Móvil 2019, de la firma AppsFlyer. “En abril de 2019, una nueva ola de estafas resurgió cuando el fraude en instalación de aplicaciones evolucionó de dispositivos físicos a emuladores digitales, otros bots sofisticados y esquemas capaces de escalar los robos de forma ilimitada. La velocidad en la que los defraudadores se adaptan también se está acelerando, de uno a dos meses en 2018, a dos a tres días en la actualidad”, declaró Reshef Mann, cofundador y CTO de AppsFlyer. La investigación arrojó que el 22.6 por ciento de las instalaciones de apps no orgánicas globales son identificadas como fraudulentas; que el 2.1 por ciento de los eventos de compra dentro de las aplicaciones fueron falsos en el segundo cuatrimestre del 2019, diez veces más que en el primero; que, a través de las plataformas, más de una de cada cuatro apps tienen un serio problema de robo con una tasa que excede el 20 por ciento; y que el fraude en Android es seis veces mayor. Fuente: AppsFlyer

Cortesía de AppsFlyer

Cortesía de Epson

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MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA Panasonic lanzó su Self Ordering Kiosk Con el objetivo de agilizar las transacciones de restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia o autoservicio, Panasonic lanzó una solución que integra pantalla táctil, lector de tarjeta, impresora, software y, opcionalmente, báscula o lector de código de barras, en un solo quiosco.

El consumidor elegirá su pedido o pagará sus compras a través de una interfaz con ventanas emergentes para sugerir extras o personalizar la orden. Para asegurar su operación, el Self Ordering Kiosk es monitoreado remotamente, lo que también permite hacer tareas de mantenimiento o reparación a distancia. Fuente: Panasonic

Cortesía de Panasonic

Fuente: Epson


NOTICIAS

PROVEEDORES

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INFOGRAFÍA

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COMERCIO DETALLISTA EN EL BORDE DE LA RED

Beneficios para el retail

Los centros de procesamiento de datos (CPD) que respaldan a las tiendas departamentales están mejorando la experiencia de compra del cliente a través de las siguientes tecnologías y acciones: Análisis de big data Generación de informes Seguimiento de clientes por medio de conexiones inalámbricas Acceso al inventario en tiempo real Gestión automatizada

Cambios en la criticidad - L a criticidad empresarial de los data centers que apoyan la distribución en línea y/o logística ha aumentado en los últimos dos años. Por el contrario, los CPD que apoyan a las tiendasfísicas, su importancia se ha mantenido en un

77 % y ha aumentado sólo un 23 %

Tendencias

- La distribución detallista iniciará su propia era de

computación en el borde* - La porción de los ingresos totales atribuibles a las tiendas físicas disminuirá, mientras que la porción de las operaciones de distribución en línea irá en aumento

- Consolidación de los CPD que apoyan a las tiendas físicas y a la distribución

Infografía: Alejandro Rios

- Aumento de espacios de hospedaje en la nube


Desafíos en los CPD

- Eliminación de los diferentes enfoques de las fases de operación dentro de una sola compañía - Despliegue de la nube en apoyo de tareas críticas y de la infraestructura necesaria para la interacción inmediata con tecnologías enfocadas en el cliente - Existe poca evidencia del nivel de TI necesario para la computación en el borde. Esto representa uno de los mayores problemas de capacidad que podría retrasar al sector en términos de impacto en el cliente

Eficiencia operativa mediante el IoT

- La eficiencia operativa y experiencia óptima para el cliente son las bases para la computación en el borde como arquitectura para la prestación de servicios de TI - Despliegue importante de datos del Internet de las Cosas (IoT), transmitidos a la nube - El perfil de la arquitectura del IoT a nivel de la tienda continúa basándose en los CPD (empresariales o coubicados) con algún apoyo en la nube

Integración de operaciones

- Se refiere al uso de centros de datos múltiples, de nubes (tanto públicas como privadas), de la ubicación y la subcontratación de servicios, todos organizados para un mismo fin - La integración es la clave para una transformación digital exitosa, así como para la implementación de tecnología y, por lo tanto, para la estructura en la que se basa

La integración en las operaciones es clave para una transformación digital exitosa, para la implementación de tecnología y, por lo tanto, para la estructura en la que se basa

*El término borde está empezando a utilizarse para referirse al punto en el que la presencia de la tienda física se encuentra con el cliente

Fuente: Vertiv México

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REPORTE ESPECIAL

RETAILERS MAGAZINE

E POTENCIAR AL CAPITAL HUMANO Con el objetivo de brindar mejores soluciones para enfrentar los desafíos que impone la transformación digital al sector retail y su impacto en el mercado laboral contemporáneo, la ANTAD llevó a cabo su Simposio de Recursos Humanos Talentum 2019 ANA CAROLINA SALAS /

RETAILERS

n el marco del Simposio de Recursos Humanos Talentum 2019, Vicente Yáñez Solloa, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), indicó que, en la actualidad, las 104 cadenas asociadas, con más de 58 mil establecimientos, aportan el 3.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, muestran un crecimiento anual del 7.6 por ciento en metros cuadrados de piso de venta y atienden diariamente alrededor de 25 millones de clientes en todo el territorio nacional. Califi có al sector detallista como sensible ante la nueva reforma laboral, así como a los cambios en materia de seguridad en los centros de trabajo, debido a que las empresas asociadas a la ANTAD generan más de 700 mil empleos directos, tanto a nivel operativo como corporativo. El objetivo del Simposio, que se llevó los días 26 y 27 de junio en el Hotel Marquis Reforma, fue preparar a los Asociados para enfrentar los retos en materia laboral y la transformación digital, así como dar a conocer a las nuevas generaciones empleables. “Debemos prepararnos para cumplir con estos nuevos requerimientos que la ley establece y que nos permitirán crear centros de trabajo más seguros para los clientes y empleados, ejes estratégicos para el desarrollo de las organizaciones”, afirmó Yáñez. David Monroy, delegado asociado del Comité de Recursos Humanos de la ANTAD, subrayó la importancia de conquistar el lado humano en la era digital, ya que, según sus palabras, “la mayor diferenciación entre una organización y otra son los colaboradores”.

Julieta Manzano y Raquel Hernández Sanz, directora comercial y líder talent strategy en Mercer, respectivamente, durante su conferencia en el Simposio de Recursos Humanos Talentum 2019

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MARI CARMEN OBREGÓN

JAIME CARDOSO

Autora y conferencista El efecto WOW y su impacto en los colaboradores

Director Marketing de Kronos El futuro del trabajo en el retail

“Cuando descubres todo lo que puedes hacer especial ya no puedes parar”, afirmó Mari Carmen Obregón al hablar del efecto WOW, basado en encontrar el carisma de cada uno. “Hay muchas personas desconectadas de su carisma, eso es una oportunidad para las empresas, hacerle redescubrir a cada persona esta capacidad de crear experiencias fuera de lo ordinario”. Agregó que cuando tienes personas felices, tienes empresas más innovadoras. El efecto WOW ya ha sido experimentado por más de 20 mil personas en más de 16 países, aseguró.

BLANCA CONESA

Senior client partner en Korn Ferry Movilizando el lado humano en la era digital: un vistazo a las familias de puestos digitales

La tecnología está haciendo evolucionar al retail de manera acelerada; cada vez que implementamos tecnología el trabajo se transforma. Las empresas se deben preparar enfocando correctamente la automatización. Y en el caso del recurso humano, analizar cuántas tareas rutinarias podrían automatizarse. Para Cardoso, la innovación debe estar centrada en la gente, “mejorar la experiencia del empleado para que mejore la experiencia del cliente; implementar gestión del cambio, data para empleados más productivos, capitalizar el talento y así crear lealtad del empleado”.

El sector retail tiene un área de oportunidad en tecnología digital. Según estadísticas, hasta el 2017 se invirtieron 1.2 trillones de dólares en iniciativas digitales, de las cuales el 84 por ciento no funcionó. “La barrera principal es la gente, el talento no tiene la capacidad”, indicó Conesa. ¿Qué tienen en común las organizaciones que sí han podido con la transición digital? “La agilidad, conectividad,

claridad de lo que deben digitalizar, empoderamiento y alineación de todos en la empresa, apertura, transparencia, y un liderazgo claro e inclusivo. En México las empresas siguen siendo muy jerárquicas y poco ágiles”. Recomendó gratificar al talento ya contratado, detectar el talento con potencial, desarrollarlo y reclutarlo como una metodología para fortalecer a las familias digitales.

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REPORTE ESPECIAL

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FERNANDO SANTA MARÍA BRAVO Vicepresidente de Alianzas Estratégicas en MetLife Creando un mejor lugar de trabajo

DAVID BERNARDO CEO LITS Ebusiness Reclutamiento y selección de personal de transformación digital El líder de LITS calificó como esencial al departamento de RH en la transformación digital. “El problema es que sólo es tomado en cuenta para pago de sueldos, despidos y hacer cursos; pero RH debe tener una función más relevante, creación de cultura, del cambio, motivación”. Crear una visión y educar a las personas sobre qué es lo digital, empezar a hacer prototipos y transformar los procesos de la empresa son más de las acciones que RH puede desempeñar en el cambio. Afirmó que hacen falta más de 10 mil profesionales del sector digital y señaló los principales retos para la transformación digital: del lado de las personas está la resistencia al cambio, falta de competencia, falta de empuje de directivos, riesgos de seguridad, incertidumbre por regulaciones legales, falta de herramientas y habilitadores en el mercado; por el lado de la tecnología, el incremento de automatización, la Inteligencia Artificial y el tratamiento de datos.

El vicepresidente de MetLife dijo que existen tres pilares para que una empresa sea un buen lugar de trabajo: desarrollar programas de bienestar, estabilidad financiera y que el empleado se sienta pleno. Afi rmó que las tendencias de la fuerza laboral están cambiando, por lo que es importante entender los cambios demográfi cos y crear programas de benefi cios diversos. “Se trata de invertir lo mismo que inviertes hoy, pero de manera más efectiva”. Comentó que el 88 por ciento de las empresas afirman proporcionar beneficios para mejorar el equilibrio entre el

JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ ÁVILA Socio consultor en Talengo El capital humano como socio estratégico del negocio

DANIEL RODRÍGUEZ

Board members en Datos Group Influencers: el mapa de poder en las empresas Se enfocó en la importancia de los influencers que hay internamente en las organizaciones. “Detectarlos puede ayudar a mejorar el manejo de inventarios, reducción de la inversión, resistencia al cambio y

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promover la colaboración de todos tus asociados”, comentó Daniel Rodríguez. El identificarlos puede apoyar incluso a que el resto del personal adopte fácilmente las estrategias corporativas de la alta dirección. El objetivo de esta técnica es usar el empoderamiento como estrategia de negocio.

trabajo y la vida laboral, mientras que tan sólo el 37 por ciento de sus empleados coinciden con esto. Además, entre el 54 y el 68 por ciento de los empleados están interesados en elegir entre una gama de beneficios el que más le convenga, y entre el 27 y el 39 por ciento prefiere que le den el dinero. Afi rmó que las cuatro razones por las que el empleado se queda son el salario, las promociones, la calidad de vida y el jefe con el que trabaja.

“El profesional de RH debe estar consciente de su responsabilidad, es decir, saber que va a tratar con personas, que debe sacar lo mejor de cada una de ellas y cumplir con una serie de estándares que fija la empresa”, afirmó José Raúl Hernández Ávila. Según el experto, las principales características del nuevo profesional de RH son la apertura mental hacia el cambio y el pensamiento estratégico.


GONZALO SANZANA CEO y cofundador de Aira México Cómo la Inteligencia Artificial está cambiando los RH El 70 por ciento de las compañías está rezagado en RH y sólo un 1 por ciento representa a empresas innovadoras en este departamento. “Si tengo el apoyo de una tecnología puedo hacer las cosas 10 veces mejor”, afirmó Gonzalo Sanzana y platicó acerca de algunas que podrían ayudar a potenciar al departamento de RH. Pero, aunque las tecnologías existen, las empresas no las usan. La razón de esto, según Sanzana, es que los CEO no le dan mucha importancia a RH y que este departamento no es, generalmente, multidisciplinario.

SALVADOR PASQUEL Socio en Baker & McKenzie Desafíos de la Reforma Laboral para el sector retail

Durante su participación, Salvador Pasquel habló acerca de la relevancia del departamento de RH como parte del negocio, sobre todo con las reformas laborales.

“Los profesionales de esa área están generalmente enfocados en las ciencias sociales y eso genera una distancia con la tecnología”. Elegir entre una oferta tan diversa también puede representar un problema para las empresas; sin embargo, el experto recomienda acudir a eventos donde puedan entender de forma general las propuestas, analizar a los clientes y mirar lo que están usando los líderes de su sector.

Indicó que el reto es implementar más comunicación y ser más fuertes en estrategias de compensación. Mencionó que, con la reforma que entró en vigor el pasado 2 de mayo, es indispensable revisar todos los contratos individuales. Pasquel consideró necesario hacer ajustes inmediatos a los departamentos de RH. “Tal vez hasta será necesario tener gente de más porque una cosa son las contrataciones individuales y otra, la negociación colectiva. Puede ser que puedas vivir sin sindicato, pero tendrías que fortalecer la relación directa con los trabajadores”, agregó. Indicó que no es suficiente con que el personal se actualice, “se necesita una fi gura constante; el objetivo de nuestras áreas es asegurar que la operación se mantenga sin problemas”.

JULIETA MANZANO Y RAQUEL HERNÁNDEZ SANZ Directora comercial y líder talent strategy, respectivamente, en Mercer Las mejores prácticas de liderazgo “Liderazgo es inspirar, es lograr que la gente te quiera seguir”, fue la premisa de la conferencia de Julieta Manzano y Raquel Hernández Sanz. Al hablar del papel del profesional de RH en el liderazgo, Manzano indicó que es él quien debería poner la plataforma para que se hable del tema. “El RH es el facilitador del liderazgo en la organización”. A esto, Hernández agregó que el área de RH es la que permite logros, políticas equitativas, sentirte diferente, pero en el día a día, la experiencia de un colaborador no es con RH, sino con su líder directo. Con respecto a la ética, Hernández afirmó que hoy en día son las generaciones más jóvenes las que ponen en la mesa del líder cuestionamientos éticos. “Tenemos que ser más cuidadosos de que la ética de cada colaborador sea debidamente considerada”. Al hablar de inclusión, Julieta Manzano afirmó que este término no se trata de incluir sino de integrar. “Tú puedes ser un líder inclusivo o no serlo, y eso significa conocer a tu gente y permitir que las capacidades diferenciales y los propósitos de vida de cada uno de ellos jueguen en la ecuación”, concluyó Hernández.

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REPORTE ESPECIAL

NATALIA GROSSO-SHERIDAN

afirmó que RH se ha convertido en un business partner en el que sus decisiones afectan los resultados de la empresa. ¿Cómo mudarse hacia una estrategia de employee centricity? Grosso lo explicó en cinco sencillos pasos: 1) investigación cualitativa y cuantitativa (sentarse a hablar con los empleados), 2) insights de managers y empleados, 3) definición de la estrategia con los mandos de todos los departamentos, 4) plantear objetivos y la forma en que se van a medir, y 5) hacer un plan de acción interno y externo.

ANT AD

Country manager de Órbitas by Fue Employee Centricity: la actividad laboral como experiencia positiva

“El employee centricity se trata de hacer más felices a los empleados”, afirmó Natalia Grosso, y agregó que esto sólo se puede conseguir con una estrategia. “Que los empleados estén más motivados va a aumentar el posicionamiento de la marca empleadora, y, más fundamental, mejorará los resultados del negocio”. Indicó que RH tiene que empezar a reinventar la ecuación con el empleado ya que implementar una estrategia de employee centricity es un proceso de cocreación. Asimismo,

NORA TABOADA

EDNER GRANADOS

Directora Wo/Men [IN] El impacto del liderazgo inclusivo en el talento

Impact Speaker Cómo ser AAAA en RH

“Actualmente, hay cuatro generaciones trabajando juntas por lo que el responsable de RH necesita una habilidad adicional: la inclusión”, afirmó la directora de Wo/MEn (In). Recordó que todos los seres humanos tenemos dos necesidades psicológicas: el sentirnos únicos y la pertenencia. De ahí, la importancia de la inclusión que, según la experta, aumenta la ciudadanía corporativa, la innovación y el verdadero enfoque del cliente. “Para autodesarrollarse es necesario pedir recomendaciones, mostrar interés y curiosidad en el otro, mantenerte alerta de tus propios sesgos y tener humildad”, mencionó Taboada.

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El cierre del evento estuvo a cargo de Ender Granados, quién enfocó sus conferencias en las “4 A” indispensables en los RH: aprendizaje 3D, ser antifrágiles, ambidiestros y atractivos. Al referirse a la primera característica, el conferencista explicó que es necesario adelantarnos a los sucesos. Las personas que son antifrágiles, por su parte, son aquellas que aman la incertidumbre y que encuentran oportunidades en las crisis. También las describió como aquellas que no tienen etiquetas. Explorar nuevas ideas y realizar actividades distintas que realmente disfrutes, es lo que él llamó “ser ambidiestro”. Y, por último, habló de la importancia de “ser más atractivo para la empresa”.


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PANORAMA

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L ¿HACIA DÓNDE VA EL CONSUMO? Al hablar de consumo no sólo nos referimos a la adquisición de bienes materiales de todo tipo, sino también de servicios, como comidas en restaurantes, alojamiento en hoteles, además de otros que se adquieren recurrentemente, como transporte y diversiones DOCTOR JAVIER SALAS MARTÍN DEL CAMPO

os determinantes del consumo pueden medirse a través de indicadores económicos que, en un momento, señalan la dirección de un mayor gasto o la contracción del mismo. La forma en la que las familias distribuyen sus erogaciones en estos satisfactores está en función del número de miembros del hogar y de su edad, así como de los recursos con los que cuentan. El presente artículo trata sobre los principales determinantes del consumo, para ver qué es lo que puede esperarse de esta actividad en 2019 y 2020.

Determinantes del Consumo

Las determinantes se relacionan con indicadores económicos como el salario, los precios, el crédito, el gasto gubernamental en programas sociales, la demanda de dinero (billetes y monedas en circulación) y recursos del exterior que entran en forma de remesas. También, conviene mencionar variables como el sentimiento de los consumidores, que se explica por la marcha de la economía en general, así como por la situación financiera presente de la familia y su perspectiva futura. El escenario económico es consecuencia de la participación del Gobierno, que puede estar tomando medidas adecuadas para el bienestar social y el crecimiento económico, o fallar en esta tarea.

Salarios e Inflación

Existen diferentes definiciones de salario, las de mayor difusión son mínimo, remuneración promedio de los afiliados al IMSS, salario contractual en empresas de jurisdicción federal, remuneraciones medias en diversos Gráfica 1. Salario e Inflación (Por ciento) 55.0

41.3

27.5

13.8

0.0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 INPC- Var. anual a diciembre

Fuente: ANTAD, con información del INEGI

Salario mínimo general promedio- Var. anual


Gráfica 2. Indicador Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) (Con base en el personal ocupado)

salario real (Gráfica 1). Sin embargo, estas ganancias no han sido mayores porque no están acompañadas de aumentos en la productividad, la cual se ha mantenido relativamente estancada (Gráfica 2).

Crédito

Fuente: ANTAD, con información del INEGI

sectores como manufactura, maquiladora y construcción, publicados por el INEGI, y contratos de Ley. Los salarios deberían crecer de acuerdo con la dinámica de los precios, pero también atendiendo a la productividad del trabajo, para evitar que los aumentos salariales desalineados provoquen inflación. México ha experimentado crisis recurrentes desde 1976, en las que se dieron devaluaciones abruptas del tipo de cambio y se generaron condiciones económicas recesivas. Dentro de los instrumentos de política que se emplearon para enfrentar las crisis y frenar la inflación fue la contención salarial, que de alguna manera provocó caídas en el salario real que se obtiene de descontar la variación de los precios a las percepciones nominales. El salario real en México, en sus diversas defi niciones, experimentó severas contracciones en los años de crisis económicas que se caracterizaron también por la elevada inflación. Este fue el caso en 1977, 1983, 1995 y 2008. Posteriormente, a medida que la inflación alcanzó un nivel bajo y estable, se han recuperado ganancias en el

El crédito es un instrumento fundamental para facilitar el consumo. Sin embargo, debe utilizarse con prudencia, porque en un escenario de elevadas tasas de interés puede dar lugar a problemas de insolvencia por parte de los acreditados para servir su deuda, lo cual se convertiría en un detractor del consumo a futuro. La tasa de variación del crédito personal alcanzó un máximo en junio de 2016 (23.1 por ciento) y a partir de ese mes ha mostrado una tendencia decreciente a medida que la tasa de interés ha ido en aumento, situándose en mayo de 2019 en un 1.7 por ciento. Misma situación ocurre con el crédito en tarjeta bancaria, cuya tasa de variación ha mostrado una desaceleración desde junio de 2017 (9.9 por ciento) hasta alcanzar el 4.9 por ciento en mayo de 2019 (Gráfica 3).

Gráfica 3. Banca Comercial: Financiamiento Consumo, Vigente, Sin Restricción (Variación Porcentual Interanual)

Fuente: ANTAD, con información del Banco de México

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Gráfica 4. Total ANTAD. Crecimiento Real vs. Comercio al Por Menor (Por ciento)

Cabe señalar que, cuando se presentó una elevada demanda por billetes y monedas, no parece haber afectado a la inflación, la cual se mantuvo estable. Probablemente, esta demanda reflejó operaciones ilícitas del crimen organizado o transacciones en los mercados tradicional e informal, por lo que la autoridad monetaria no lo consideró un riesgo inflacionario.

12.0

8.0

4.0

Gasto Gubernamental

El gasto del Gobierno en programas sociales promueve el consumo en alimentación, compra de ropa, calzado y avituallamiento del hogar. En 2019 el nuevo gobierno inició con un cúmulo de programas sociales que eventualmente pueden impactar el consumo en diversos canales, aunque es probable que un porcentaje importante se destine a los mercados tradicional e informal. Tampoco está claro el grado de implementación exitoso de estos programas por problemas técnicos y organizacionales.

0.0

E FMAM J J A SON D E FMAMJ J A SON D E FMAMJ J A SON D E FMAMJ J A SON D E FMAMJ J A SON D E FMAMJ J A SON D EFMAMJ

2018

2019

Fuente: ANTAD, con información de ANTAD y del INEGI

Billetes y Monedas en Circulación

Las familias y las empresas demandan billetes y monedas para llevar a cabo sus transacciones cotidianas. Dicha demanda debería crecer al mismo ritmo que el Producto Interno Bruto nominal (PIB). Sin embargo, en los últimos años, su tasa de variación ha sido sumamente errática, ya que pasó de niveles de dos dígitos de 2014 a finales de 2018, y posteriormente, dicho indicador ha mostrado una baja significativa indicando la posible desaceleración de la economía (Gráfica 5).

Gráfica 5. Base Monetaria* (Millones de Pesos)

Crecimiento de la base menor al PIB nominal 1,800,000

1,600,000

8.3 %

2.4 % 12.5 %

1,400,000

18.3 % 1,200,000

Tasa de Crecimiento: 40.0 % 1,000,000

800,000

Ene

2 10 18 26 5 13 21 29 6 14 22 30

Cabe señalar que el crédito es un medio de pago que promueve las ventas en el canal moderno del comercio, ya que en muchos casos ni los mercados tradicionales, ni los informales cuentan con este instrumento. Este hecho se apoya en la comparación de la tasa de variación de la actividad comercial al menudeo medida por el INEGI, y la de la ANTAD, que, en los últimos años, en general, ha sido mayor (Gráfica 4).

Feb

2014

Mar 2015

Abr

May

Jun

Jul

2016

2017

Ago

Sep

2018

Oct

Nov Dic

2019

* Incluye billetes y monedas en circulación más depósitos bancarios en cuenta corriente Fuente: ANTAD, con información del Banco de México

2 10 18 26

2017

ANTAD TT

8 16 24

2016

4 12 20 28 5 13 21 29 7 15 23 31

2015

Al menudeo

3 11 19 27

2014

1 9 17 25

2013

8 16 24

-4.0

1 9 17 25

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Gráfica 6. Ingreso de Remesas (Millones de Dólares)

Fuente: ANTAD, con información del Banco de México

Remesas de Trabajadores en el Exterior

Las remesas de los trabajadores que laboran en el exterior han mostrado un crecimiento significativo desde 2016. En la Gráfica 6 se observa como desde ese año han experimentado un aumento de más de 3 mil millones de dólares respecto al año anterior. Si bien estos recursos, en su mayor parte, se destinan a gastos de manutención y salud, constituyen un estímulo al consumo en pequeñas localidades, así como en puntos de venta más populares. En este sentido, las remesas han continuado creciendo de manera vigorosa, por lo que se espera continúen estimulando el consumo en los siguientes años.

Conclusión

El consumo ha evolucionado de manera satisfactoria durante el primer semestre de 2019. Sin embargo, los indicadores económicos sugieren señales mixtas respecto a la evolución de esta actividad. En efecto, los sueldos y salarios han tenido ganancias marginales respecto a la dinámica de los precios; y las remesas han crecido de manera significativa en los últimos tres años.

En contraste, la tasa de variación del crédito en prácticamente todas sus modalidades ha disminuido desde mediados de 2018; la demanda de billetes y monedas se ha contraído, y el gasto gubernamental se ha ejercido de manera insuficiente y errática por tratarse de una nueva administración que está en el proceso de implementar un sinnúmero de programas sociales para apoyar a la juventud y a la tercera edad. Entonces ¿por qué crece el consumo? Cabe señalar que los mercados formales continúan ganando terreno respecto a los tradicionales o los informales gracias a su estrategia de venta. No solamente se han creado una variedad de formatos para llegar a todos los estratos de ingreso de la población, sino que también se ha invertido en innovación tecnológica para ofrecer las mejores opciones a los precios más atractivos en todas las líneas de productos. Adicionalmente, la competencia genera un mayor número de oportunidades en cuanto a ofertas y promociones al consumidor; se trata de ganar el gasto de las familias. Adicionalmente, el comercio moderno y otros servicios como los de alimentación continúan creciendo, derivado de la estrategia de posicionarse en ciertos lugares que de no hacerlo los ocupará la competencia. Así, en muchas ciudades de la república mexicana se observa una serie de comercios y de restaurantes que se alinean para satisfacer la demanda del consumidor. Por último, cabe señalar que el consumo es un pilar de crecimiento del PIB, ya que se espera que crezca por arriba de la cifra de este en 2019 y 2020.

Javier Salas Martín del Campo Ingeniero industrial egresado de la UNAM. Maestro en Economía por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y doctor en Economía por la misma institución. Fue director de Precios, Salarios y Productividad del Banco de México de 1999 a 2010. A partir de 2011, se integró al equipo de la ANTAD, a cargo de la Dirección de Estudios Económicos.

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CIFRAS ANTAD

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ANTAD: VENTAS JULIO 2019

En julio, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 1.2 %. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 5.4 % respecto al mismo mes de 2018. Las ventas acumuladas al séptimo mes de 2019 ascendieron a $758.0 mil millones de pesos. Al día de hoy, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales está formada por más de 59,300 tiendas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 23.3 millones de metros cuadrados.

Participación en Ventas Nominal / Julio 2019 Crecimiento Nominal Total ANTAD / Julio 2019

38.9 %

Mercancías Generales 15.0

12.0 9.5

9.0

8.4

7.9

8.7

6.5

42.7 %

6.0 5.4

Supermercado

5.4

5.1

3.0

4.5

4.4 3.3 2.6

1.2 1.0

0.0 Ene

18.4 %

Ropa y Calzado

Feb

T IGUALES 2018

Mar

Abr

May

T TOTALES 2018

Jun

Jul

Ago

Sep

T IGUALES 2019

Oct

Nov

Dic

T TOTALES 2019

El Comercio Legal Construye México / www.antad.net / Gerencia de Estudios Económicos ANTAD, AC.


CIFRAS ANTAD

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AGENDA

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NACIONALES

INTERNACIONALES

ABASTUR Expo 2019 Hoteles, Restaurantes, Catering 3 al 6 de septiembre de 2019 Ciudad: CDMX, México Sede: Centro Citibanamex Informes: abastur@ubm.com

Edge 2019 - Council of Supply Chain Management Professionals 15 al 18 de septiembre de 2019 Ciudad: Anaheim, California Sede: Anaheim Convention Center Informes: cscmpedge.org

FoodTech Summit & Expo

25 y 26 de septiembre de 2019

Ciudad: CDMX, México Sede: Centro Citibanamex Informes: foodtechnologysummit.com

Simposio de Eficiencia Energética ANTAD 2019

25 y 26 de septiembre de 2019 Ciudad: CDMX, México Sede: Hotel Marquis Reforma Informes: ebarrios@antad.org.mx

ECSE eCommerce Summit & Expo

2 y 3 de octubre de 2019 Ciudad: CDMX, México Sede: Centro Citibanamex Informes: ecse.mx

World Business Forum Mex

23 y 24 de octubre de 2019

Ciudad: CDMX, México Sede: Expo Santa Fe Informes: wobi.com/wbf-mexico/

Simposio de Seguridad ANTAD 2019

Paris Retail Week

24 al 26 de septiembre de 2019 Ciudad: Paris, Francia Sede: Paris Expo Informes: parisretailweek.com

Manhattan Exchange

7 al 9 de octubre de 2019

Ciudad: Barcelona, España Sede: World Trade Center Barcelona Informes: info.manh.com/EMEA-Exchange

Money 20/20

27 al 30 de octubre de 2019 Ciudad: Las Vegas, Nevada Sede: The Venetian Resort Informes: us.money2020.com

Modern Retail Expo

30 de octubre al 2 de noviembre de 2019 Ciudad: Yakarta, Indonesia Sede: JIExpo Informes: modernretailexpo.com

Retail Experience Live

29 al 31 de octubre de 2019

6 y 7 de noviembre de 2019

simposio-seguridad-2019/

Convention Centre Informes: retailexperiencelive.fi

Ciudad: CDMX, México Sede: Hotel Marquis Reforma Informes: antad.net/

Ciudad: Helsinki, Finlandia Sede: Messukeskus Helsinki, Expo and


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Revista Retailers Magazine – Edición Septiembre – octubre 2019  

Revista Retailers Magazine – Edición Septiembre – octubre 2019  

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