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Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anรกlisis de la Oferta Anรกlisis del Sector Anรกlisis de la Demanda Requisitos de Acceso al Mercado Actividades de Promociรณn Recomendaciones


Ficha técnica Investigación de escritorio y Visita de estudio • • •

Mas de 35 empresas identificadas como potenciales compradoras de alimentos funcionales. Del 16 de agosto al 30 de agosto en Sydney y Melbourne (Australia). Entrevistas con: – – –

Diez de los posibles compradores potenciales de alimentos funcionales. Experto local de mercado australiano de alimentos Representante del mercado de agricultura y recursos hídricos (regulaciones de acceso a mercados)

Almacenes a la vista de los principales supermercados y tiendas especializadas de alimentos funcionales


Ficha técnica Productos de alcance Aguaymanto

Lúcuma

Algarrobo (mesquite)

Maca

Nueces de brasil

Maiz gigante

Camu Camu

Purple corn

Chirimoya

Quinua

Cúrcuma

Sacha inchi

Amaranth

Café (verde y granos tostados)

Yacon

Cocoa (granos, conchas, pastas, mantequilla, polvo)


1. Anรกlisis de la oferta


Australia

Poloni a

Población (millones, julio 2016)

22.9

PIB (miles de millones USD, 2015)

1,225

Variación PIB (2015)

2.4%

PIB per cápita (USD, 2015) Moneda

47,600

Dólar australiano (AUD) Source: Central Intelligence Agency (CIA).

o La economía australiana es fuerte, con el PBI per cápita entre los 20 primeros del mundo o Sin embargo, existe una gran brecha entre los ingresos de arriba y abajo, que sigue creciendo. o El 20% más alto de los ingresos posee más del 60% de la riqueza de Australia y consiste principalmente de "Baby Boomers" (de 45 a 64 años de edad)


Producción – alcance del producto • Se produce muy pequeña cantidad de producto en el mercado nacional • Las excepciones son: Quinua

Granos de café Producción muy significativa 50-60% del consumo Seguirá aumentando Grandes proveedores: Three farmers

Muy baja producción 500 toneladas por año Las importaciones son 90.000 toneladas


Importación de quinua (en toneladas) 1600

2012

1400

5.9%

Bolivia

2013

1200

Peru

2014

1000

Other

2015

800

48.6%

600 45.4%

400 200 0 Bolivia

Peru

Other

Australia: octava posición con 3,1% de importaciones mundiales en 2015 Bolivia y Perú son los principales proveedores (alrededor de 95% de participación conjunta) Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 35% en volumen, + 45% en valor Las importaciones disminuyeron en 2015 y la disminución continuó en el primer semestre de 2016 Fuente: Trade Map. HS code 100850.


Importaciones de nueces de brasil (en toneladas)

1200

2.5%

2011

1000

2012

800

2013

600

2014

9.3%

Brazil 38.0%

22.8%

Peru Chile

2015

400

Bolivia

Other

200 27.6%

0 Bolivia

Brazil

Peru

Chile

Other

Australia: 10ª posición con 2,7% de importaciones mundiales en 2015 Bolivia, Brasil y Perú son los principales proveedores (casi el 90% comparten conjuntamente) Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 3% en volumen Los volúmenes de importación disminuyeron en 2015 (-16%), pero el primer semestre de 2016 muestra un gran aumento (+ 55%) Fuente: Trade Map. HS code 080121, 080122.


Importacion de curcuma (en toneladas) 1000

2011 2012

800

2.6%

3.0% 6.1%

2013 600

India Malaysia

2014

South Africa

2015

400

Other

200 88.2%

0 India

Malaysia

South Africa

Other

Australia: 27ª posición con participación global de importaciones del 0,8% en 2015 La India es el principal proveedor Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 11% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron fuertemente en el primer semestre de 2016 (más del 100%) Fuente: Trade Map. HS code 091030.


Importaciones de maca, y otras raices y tubérculos en polvo (en toneladas) 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Peru

2011 2012

2013

Thailand 33.7%

38.6%

USA

2014

India

2015

Other 14.1%

Peru

Thailand

USA

India

Other

7.5% 6.3%

Australia: 12ª posición con 0,13% de importación mundial en 2015. Perú es el principal proveedor, seguido por Tailandia, EE.UU. (reexportaciones de China) y la India Los volúmenes de importación de China se prevé que aumentará, ya que China comenzó la producción a gran escala Fuente: Trade Map. HS code 110620.


Importación de amarantos (en toneladas) 100

2012 Peru

7.7%

80

2013 2014

60

India 12.2%

29.3%

Bolivia

2015

40

USA

Other 24.0%

20

26.8%

0 Peru

India

USA

Bolivia

Other

Australia: 31ª posición en 2015 Los principales proveedores son Perú, India y Estados Unidos (80% de cuota de mercado) Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 12% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron en el primer semestre de 2016 (casi + 10%) Source: Trade Map. HS code 100890.


Importacion de granos de café (en toneladas) 16000 2011

14000

Brazil 15.9%

2012

12000 10000

Viet Nam

2013

Indonesia

44.0%

8000

14.2%

2014

6000 4000

Colombia

2015

9.2%

2000 0 Brazil

Viet Nam

Indonesia

Colombia

Papua New Guinea

8.0%

8.6%

Australia: 17ª posición con 1,2% de importaciones mundiales en 2015 Extrema oferta diversa, 11 países con más del 4% de participación en las importaciones de Australia. Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 8% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron en el primer semestre de 2016 (más del 11%) Fuente: Trade Map. HS code 090111, 090121.

Papua New Guinea Other


Importación de granos de cacao, pasta y mantequilla (en toneladas) 20000

2011

2013

12000

11.5%

Indonesia 41.2%

2014

8000

Singapore

8.4%

2012

16000

Malaysia

2015 18.8%

Côte d'Ivoire

4000

Other

0 Singapore Indonesia

Malaysia

Côte d'Ivoire

Other

20.1%

Australia: 20ª posición con participación global de importaciones del 0,8% en 2015 El mayor proveedor es Singapur, como re-exportador de materia prima de muchos países Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 3% en volumen Los volúmenes de importación se mantuvieron estables en el primer semestre de 2016 Fuente: Trade Map. HS code 180100, 180200, 180300, 180400.


Importacion de cacao en polvo (en toneladas) 8000

2011

6000

2012

Singapore 13.8% Malaysia 32.5%

2013

4000

11.2%

Indonesia

2014 2000 2015

Netherlands 16.2%

0

Other 26.3%

Australia: 16ª posición con 1,8% de importación mundial en 2015 El mayor proveedor es Singapur, como re-exportador de materia prima de muchos países Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 2,5% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron con +23% en 2015, pero el primer semestre de 2016 muestra una disminución de -11% Fuente: Trade Map. HS code 180500.


Imports de algarrobos (en toneladas, desde Perú) 16

14

14 11

12 10

8

8 6 4 2

1

0 2012

2013

2014

2015

Australia: 2ª posición en 2015 Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 122% en volumen Los volúmenes de importación están fluctuando mucho, con una disminución de -44% en el primer semestre de 2016 Source: Trade Map. Tariff code 1212920000.


Importación de lúcuma (en toneladas, desde Perú) 10 9 8

7.02

7

5.97

6 4.35

5 4

3.10

3 2

1.59

1

0 2011

2012

2013

2014

2015

Australia: 5to país más grande de importaciones de lúcuma con 3,5% de participación en volumen en 2015 Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 40% en volumen Los volúmenes de importación fluctúan mucho: los aumentos en 2013 y 2015 son seguidos por disminuciones en 2014 y 2016 (primer semestre) Source: Trade Map. tariff code 1106302000.


Importación de camu camu (en toneladas) 5 4.13 4

3.55

3 1.93

2 1

0.86 0.35

0 2011

2012

2013

2014

2015

Australia: 8º país más grande de importaciones camu camu con 2.0% de participación en volumen en 2015 Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú Tasa de crecimiento anual 2011-2015: más del 50% en volumen Los volúmenes de importación fluctúan mucho Source: Trade Map. tariff code 1106309000.


Importación de otros productos • Las importaciones de sacha inchi y yacón son muy bajas. Hay una cantidad importada de Nueva Zelandia (reexportador), pero no excede de unos pocos cientos de kilogramos al año • Las importaciones de maíz gigante y maíz morado se limitan a alrededor de 5002,000 kilogramos por año, en forma de polvo • Chirimoya no está presente en ninguna forma en Australia


Importaciones desde Peru (en toneladas) 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 300 150 0

2012

300

2013

250

2014

2012 2013

200

2014

150 2015

2015

100 50 0

Coffee beans

Quinoa

Brazil nuts

Cocoa powder

Cocoa

Maca

Amaranth

Lucuma

• No hay comercio entre Perú y Australia con respecto a cúrcuma • Las nueces de Brasil y el cacao en polvo aumentaron continuamente durante 2012-2015 Fuente: Trade Map.

Camu camu


Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos

Aguaymanto

Algarrobos

Blackberries, acai berries, goji berries, davidson plum

Carob powder

Nueces de Brasil

Sustitutos en Australia

Otro tipo de nueces


Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos

Camu camu

Curcuma en polvo

Amaranto

Curcuma fresca

Millet, buckwheat

Sustitutos en Australia

Acerola


Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos

Lucuma

Maca

Giant corn / purple corn

Ginseng

Other corn types

Sustitutos en Australia

Stevia


Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos

Quinoa

Yacon (syrup)

Cocoa powder

Honey / maple syrup

Carob powder

Sustitutos en Australia

Amaranth, millet


2. Anรกlisis del sector


Variedades y formas de presentaciรณn Productos

Forma(s) en Australia

Aguaymanto Frutos secos envasados

Algarrobos (mesquite) polvo orgรกnico

Nueces de Brasil

Nueces de Brasil empaquetadas Mezclas de frutos secos Aceite de nueces de Brasil

Ejemplo de variedades en Australia

Bayas doradas cubiertas de chocolate oscuro Meriendas (almendra, quinoa, bayas doradas) Jarabe mordiscos de algarrobo Botones de la hierbabuena / del algarrobo Barra de snaks


Variedades y formas de presentación Productos

Forma(s) en Australia

Camu Camu

Polvo orgánico en polvo

Amaranth Grano Harina escamas

Curcuma Polvo orgánico en polvo Tabletas

Ejemplo de variedades en Australia Camu camu jugo (mezclado con mango, maracuyá, naranja, piña)

Ingrediente en bares de aperitivos Mezcla de polvo (sacha inchi, gubinge)


Variedades y formas de presentación Productos Lucuma

Maca

Purple corn

Forma(s) en Australia Polvo orgánico en polvo

Polvo orgánico en polvo Tabletas

Polvo orgánico en polvo (raramente)

Ejemplo de variedades en Australia Mezcla de polvo (chia, coco) Mezcla de polvo "superalimentos energizantes" (maca, champiñones, magnesio marino)


Variedades y formas de presentaciรณn Productos Quinoa

Sacha Inchi

Yacon

Forma(s) en Australia Grain, flour, flakes Ingredient in: healthy bars, bread, muesli

Roasted seeds Oil Powder

Ejemplo de variedades en Australia Ingredient in: wraps, chips, confectionery, etc.

Powder mix (curcuma, gubinge)

Syrup


Canales de distribuciรณn (1)


Canales de distribución (2) • Los importadores de alimentos generalmente incluyen otras actividades, ya que la transformación (fabricante) y / o embalaje y venta al por mayor • Es infrecuente que los compradores australianos importen los productos finales empaquetados, excepto algunas compañías enfocadas de la región (como los comerciantes sudamericanos del producto enfocados) • Las ofertas de productos de los principales supermercados se limitan a productos comunes como quinua, nueces de Brasil, granos de café y cacao. • Los almacenes especializados ofrecen a menudo una gama grande de los productos bajo estudio.


Canales de marketing

2) Los principales supermercados: 30-35% de ventas de alimentos funcionales 1) Tiendas especializadas en 3) Venta al por menor en lĂ­nea: 5alimentos saludables: 60-65% de 10% ventas de alimentos ventas de alimentos funcionales funcionales


Canales de comercialización: tiendas especializadas en alimentos saludables • Enfocado en alimentos funcionales, súper alimentos y / o alimentos orgánicos • Amplia gama de productos ofrecidos, incluyendo productos peruanos específicos: • Lucuma, camu camu y algarrobo en polvo • harina de quinua • Grano de amaranto / escamas Largas compañías incluyen: 1. Go Vita –150+ tiendas, ofrece una amplia gama de productos orgánicos (pero también algunos convencionales) 2. Healthy Life –75-100 tiendas, amplia gama de productos orgánicos y suplementos y vitaminas 3. Source Bulk Foods – 30-50 tiendas, aumentando rápidamente


Canales de marketing: los principales supermercados •

El mercado minorista australiano de comestibles dominado por Coles y Woolworths (alrededor del 80% de cuota de mercado juntos)

Posición fuerte lleva a los márgenes de los minoristas exigidos por Coles y Woolworths

Los proveedores están constantemente bajo la presión de comprar productos al menor costo

Los últimos años se caracterizan por las guerras de precios, especialmente debido a la creciente presencia de Aldi en el mercado australiano

Las guerras de precios están llevando a aumentar las ofertas de las marcas privadas y las ventas


Canales de marketing: los principales supermercados • Los alimentos funcionales que se ofrecen se limitan a productos comunes como la quinua, las nueces de Brasil, el cacao en polvo ya veces la maca Las grandes empresas incluyen: 1. 2. 3. 4.

Woolworths (almost 1,000 tiendas) Coles (over 775 tiendas) Aldi (350-400 tiendas) IGA (independent group of retailers)


Compradores potenciales - posiciรณn de negocio Distribuidor

Manufacturer

Embalador / mayorista

Retailer


Compradores potenciales - líneas de negocio Productos de cereales procesados, actuales confitería y productos de panadería

Cereales y semillas

Frutas y frutos secos / en polvo

Suplementos de salud y productos farmacéuticos


Potential buyers – import profiles Nombre de la compañía

Importaciones

Principales proveedores por país

Quinoa Maca powder (organic) Lucuma/camu camu powder Amaranth (flakes) Cocoa (powder)

Bolivia (organic) and Peru (conventional) Peru Peru Bolivia Netherlands

Quinoa (organic) Cocoa (powder, organic) Amaranth

Peru Peru India

Quinoa (grain) Brazil nuts Amaranth (grain)

Peru Bolivia and Brazil Peru (small volumes)

Quinoa (grain, conventional) Amaranth (conventional)

Peru Peru (small volumes)


Compradores potenciales - necesidades específicas Productos específicos Solo organicos

Orgánico preferido, pero puede importar Ambos orgánicos y convencional

Potenciales compradores


Compradores potenciales - oportunidades actuales de productos Productos

Opportunidades (formas y variaciones)

Lucuma, cherimoya, camu camu, golden berries, maca

- Formas en polvo - Bayas de oro secas

Cocoa

- Polvo orgánico crudo (aumento de la demanda como producto sanitario)

Quinua

- Certificado orgánico - Valor añadido (hinchado, copos)

Café

- Comercio justo - Granos tostados para el mercado minorista (aumento del consumo doméstico)

Amaranto

- Harina y copos


Compradores potenciales – actividades de exportación • • • •

7 de cada 10 compradores entrevistados también están exportando En promedio, entre un 5-10% de facturación de las exportaciones Las exportaciones a Asia están aumentando Los principales destinos de exportación incluyen:

1) China 2) Nueva Zelanda 3) Japón 4) Corea


Precios minoristas - tiendas especializadas en alimentos saludables

500 grams – US$ 9.6 250 grams – US$ 13.8

500 grams – US$ 9.6

125 grams – US$ 6.1

600 grams – US$ 13


Precios al por menor - supermercados principales

250 grams – US$ 5.8

500 grams – US$ 6.1 500 grams – US$ 7.7

100 grams – US$ 9.9

60 tablets – US$ 15.3


Canales de distribución - Logística y costes Costos aproximados • •

El precio depende de los tiempos de envío, la agencia y el método de envío El precio medio de una carga completa de contenedores (20 pies) desde Perú - Australia es de alrededor de 2.500 dólares EE.UU. La mayoría de los importadores prefieren las condiciones de pago Free-on-Board o Ex Works

Mejores agencias navieras


Canales de distribución - Rutas de acceso Destinos Comunes

Rutas de acceso • Los productos alimenticios se envían principalmente por flete marítimo • Método de transbordo, parada en Hong Kong o Singapur es común • El tiempo medio de entrega es de 39 días

Brisbane

Perth

Sídney Melbourne


3. Anรกlisis de la Demanda


Consumer profiles Food allergy sufferers

Health concerned doubters

Health conscious junkies

All kinds of consumers suffering from food allergens, like Coeliacs

Elderly people (50+)

Younger aged consumers

Concerned about their own health as a consequence of aging

Combined life style of eating healthy with doing fitness/exercises

Superfoods are seen as a medicine that can prevent/cure diseases

Most important drivers of buying functional foods: • Improve life quality • Be attractive/lose weight • Increase energy levels • Demonstrate knowledge

Family driven food consumption Very well informed and making logically driven buying decisions

Group is increasing in size


Análisis de tendencias - tendencias más importantes • Creciente importancia de la evidencia para reclamaciones de beneficios de salud

• Aumento del atractivo y promoción de los "productos nacionales" • Los consumidores muestran una importancia creciente para la dieta y los productos dietéticos, lo que se refleja claramente en los hábitos de compra de los consumidores: • El 78% de la gente australiana piensa que el cambio de su comportamiento alimenticio es más importante en la pérdida de peso que el ejercicio físico


Tendencias - importancia de las pruebas de beneficios de salud reclamaciones • Mayor conciencia: opinión crítica de los consumidores • La PHAA abogó por un monitoreo riguroso y oportuno de la implementación de la regulación de reclamaciones de salud (2014) • Gobierno más estricto en el control de reclamaciones • Importancia de las evidencias aumenta


Tendencias - atractivo / promociรณn de los productos nacionales

"Fabricado en Australia a partir de ingredientes locales e importados" "Empaquetado en Australia de ingredientes importados"


Perfiles del comprador (1) After-sales service

Percepciรณn del producto peruano

3.3

Capital/Production capacity

3.5

Pricing

Advanced technology

2.8

After-sales service

3

3.8

Punctual delivery

4.2 Punctual delivery

Variety and quality

3.2

4.8 Stable quality 0

1

2

3

4

Criterios clave para la selecciรณn de proveedores (extranjeros)

3.6

5 Competitive prices

3.8

Variety of products

4 0

1

2

3

4

5


Perfiles del comprador (2) • Según algunos compradores australianos, la comunicación y el servicio es de gran importancia. Esto puede ser mejorado por los proveedores peruanos ofreciendo: • Mejor comunicación (en términos de inglés) • Comunicación más rápida (tiempos de respuesta más cortos) • Los compradores australianos buscan relaciones a largo plazo • Los compradores australianos lo más importante quieren poder confiar en la buena calidad del producto y la entrega puntual


4. Requisitos de acceso al mercado


Medidas arancelarias • Importación libre de impuestos de todos los productos en estudio en Australia desde Perú • Los importadores pagan el 10% de impuestos sobre bienes y servicios (GST) para todos los alimentos funcionales importados, costos de transporte y seguros


Reglamentos - bioseguridad (seguridad alimentaria) Los requisitos legales, establecidos por el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos (DAWR) Productos desconocidos Productos conocidos • Sistemas online(BICON) Si los productos importados: • Esta permitido • Están sujetos a condiciones de importación • Requiere cierta documentación • Requiere tratamiento • Necesita un permiso de importación

• Análisis de riesgo de la planta por DAWR • Se analizan las propuestas de importación • Después del análisis, se añaden casos a BICON y se indican nuevos productos, condiciones y / o presentaciones permitidas • El proceso puede tomar varios años


Normas - salud humana (calidad de los alimentos) Los requisitos legales establecidos por Food Standards Australia y Nueva Zelandia (FSANZ) • Una vez que se hayan cumplido los reglamentos de bioseguridad, los importadores deben asegurar que los productos cumplen con las Food Standards Code, incluyendo: • Requisitos de aditivos alimentarios • Uso y cantidades máximas de vitaminas y minerales • Procesar permisos de ayuda • Niveles permitidos de contaminantes y sustancias tóxicas naturales • Límites máximos de residuos • Legislación sobre irradiación de alimentos • Límites microbiológicos


Regulaciones – etiquetado y requisitos de información Las etiquetas deben:

Los requisitos de información incluyen:

• Sea legible y prominente • Sea escrito en inglés • Tener advertencias de al menos 3 mm de alto • Tener nombre exacto o descripción del producto

• • • • • •

Reglas de identificación de alimentos Declaraciones de advertencia y asesoramiento Declaraciones de ingredientes Nutrición, salud y reclamaciones relacionadas País de origen Marcado de la fecha e instrucciones de uso y almacenamiento


Certificaciones – seguridad alimentaria • Las certificaciones de seguridad alimentaria son más importantes para los importadores de alimentos australianos • La certificación aceptada a nivel mundial reduce la necesidad de auditorías de bienes importados y con ello reduce los costos • Certificaciones más importantes para los compradores australianos:


Certificaciones – orgánicas y de comercio justo • Los importadores australianos prefieren el certificado orgánico australiano, pero numerosos también aceptan USDA y certificados orgánicos de la UE • ACO es con mucho la certificación orgánica más reconocida por los consumidores • 32% de los compradores australianos declaran que sólo compran productos orgánicos si están certificados por ACO • Los consumidores australianos valoran cada vez más las demostraciones de compromiso ético y responsabilidad social • Las grandes empresas / marcas lo utilizan como una herramienta de marketing • Comercio Justo Australia estima que el 55% de las ventas al por menor de Comercio Justo son productos de cacao / chocolate y 34% de productos de café


5. Actividades de promociรณn


Ferias Nacionales


Ferias Internacionales


Otras actividades de promoción • Revistas/publicidad o Naturally Australia – Revista de salud natural y estilo de vida con sección para alimentos saludables. o Nourish – Revista sobre alimentos saludables y recetas • Bloggers Superfood / blogs de estilo de vida saludable o Dani Stevens o Base de datos de blogs de salud en Australia:Nourishing Hub


6. Recomendaciones


Recomendaciones – productos específicos • Los grandes compradores australianos declararon su interés principal por aumentar las importaciones de cacao en polvo crudo (Kadac) o ya están importando cada vez más (Eco Farms) • Los distribuidores / proveedores australianos de fábricas (IMCD, Alchemy Agencies, Melrose Health) están interesados en productos menos comunes en el mercado australiano: lúcuma, camu camu, bayas doradas, chirimoya (en polvo y secas) • Los granos de café tostados son cada vez más demandados / vendidos en tiendas minoristas


Recomendaciones – general •

Enfoque en las ofertas de paquetes a granel: Los compradores australianos prefieren (procesar y) envasar productos en Australia, ya que pueden declarar que es (producido y) envasado en Australia en la etiqueta.

Enfoque y comercialice productos bajos en calorías como productos dietéticos, ya que la dieta es una de las principales razones por las que los consumidores australianos compran alimentos funcionales.

Invertir en las certificaciones correctas en materia de seguridad alimentaria. Esto hace que el proceso de negociación sea más fácil y más barato y por lo tanto más atractivo para los compradores australianos.

Establecer relaciones a largo plazo por: 1) mejorar el servicio, especialmente la comunicación buena y rápida y 2) ser flexible con las condiciones de pago, ofrecen opciones de pago retrasado si es posible.

Copia de seguridad de las declaraciones de propiedades saludables con evidencia académica / científica. Los consumidores se vuelven más críticos y el gobierno australiano se vuelve más estricto con respecto a la prueba de las reclamaciones de salud también.



Presentación del estudio de oportunidades comerciales para superfoods, café y cacao en Australia