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Introducciรณn Importaciones Anรกlisis sectorial Anรกlisis de la demanda Requerimientos para acceso a mercados Actividades de promociรณn Conclusiones


El diccionario Macmillan - “Alimento que es considerado muy bueno para tu salud y que quizás ayuda en algunas condiciones médicas”.

El diccionario Oxford – “Un alimento rico en nutrientes que cuenta con un beneficio especial para la salud y bienestar”.

• El grupo británico de investigación en cáncer – el término 'superalimento' es realmente solo una herramienta de marketing, con una pequeña base científica para ello. •

Diccionario Médico - “un término no-medico popularizado en el medio y referido a alimentos que pueden tener propiedades para promover la salud como la reducción en el riesgo de enfermedades o mejora de cualquier aspect de salud física o emocional. Los llamados superalimentos pueden tener un alto e inusual contenido de antioxidants, vitaminas y otros nutrientes."

* En otros mercados esta línea es llamada alimentos funcionales


Por aplicacion • Alimentos • Snacks • Bakery • Confectionery • Dairy Products • Other Food Products • Bebidas • Dairy • Energy & Soft Drinks • Juice

Por beneficios para la salud • Proteins & Amino Acids • Vitamins • Minerals • Prebiotics • Probiotics • Hydrocolloids • Essential Oils • Omega 3 & 6 Fatty Acids • Carotenoids

Por grandes categorías • Green Superfoods • Fruit and Nut Superfoods • Bee Superfoods • Seaweed Superfoods • Herb Superfoods


400.0

2013

2014 Sacha AGR% Inchi 31%

200.0 Quinoa

AGR% 57%

Chirimoya AGR% 76%

Camu AGR% Camu 26%

50.0

2013

2014

Inka Berries AGR% 27% Lúcuma AGR% 37%

Maca

AGR% 44%

-

50.0

2013

2014 Kiwicha Yacón

Brazil Nuts

AGR% 6%

20.0 -

2013

Purple CornAGR% 19% 2014 Algarrobo

15.0

Giant Corn

AGR% 9% 10.0

AGR%= Average Growth Rate% 11 - 15


PRODUCTOS

Kiwicha (Peruvian amaranth), Lucuma, Aguaymanto (physallis, Inca Maca, berries, golden berries, Peruvian Maiz Cancha (Corn nut), groundcherry), Maiz gigante del Cusco (Giant Algarrobo (Peruvian carob), corn), Brazil nuts, Maiz Morado (Purple corn), Chirimoya (Cherimoya), Quinoa, Camu Camu, Sacha Inchi, Curcuma, Yacรณn.


16,000 2011

14,000

2012 2013

12,000

2014 2015

10,000 8,000 6,000

4,000 2,000 0 Netherlands

Germany

UK

Spain

Italy

Sweden

Finland

Other


800 700 600

500

2011

400

2012

300

2014

2013

2015

200 100 0 Sweden

Finland

Latvia

Denmark

Estonia


Finlandia Suecia Dinamarca y Peru principales. Ademรกs produccion local! UK y Peru son los principales proveedores Tasa de crecimiento anual de import 16% (valor) Tasa de crecimiento anual de import 78% (valor) 60 - 70% of importaciones son de Peru 85 - 90% of importaciones son de Peru * incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Finlandia Alemania y Bolivia son los principales proveedores Tasa de crecimiento anual de import 15% (valor) 5% of importaciones son de Peru

Suecia Paises Bajos e Italia son los principales proveedores Tasa de crecimiento anual de import 4% (valor) 5 - 10% of importaciones son de Peru

* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Finlandia India y Peru son los principales proveedores Tasa de crecimiento anual de import 20% (valor) 15% of importaciones son de Peru

Suecia India y Estonia son los principales proveedores Importaciones estables, importaciรณn estacional sensible 0.5% importaciones son de Peru

* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Finlandia China y Peru son los principales proveedores Importaciones estables con incremento 1T 2016 36% de importaciones son de Peru

Suecia Alemania y Peru son los principales proveedores Crecim import Peru 150KG (2011) ďƒ 2 tons (2015) 5% de las importaciones son Peru (directas)


Finlandia Suecia Alemania y Paises Bajos son los principales proveedores Paises Bajos y Dinamarca son los principales proveedores Tasa de crecimiento anual de import -4% (valor) Tasa de crecimiento anual de import 2% (valor) No importa directamente de Peru No importa directamente de Peru * incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Finlandia UK Y Estonia son principales proveedores Existe un tipo de carob mediterraneo Algarrobo peruano no esta permitido

Suecia Dinamarca y Alemania son principales proveedores Existe un tipo de carob mediterraneo No se importa directamente de Peru

* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Finlandia Belgica y Francia son principales proveedores Es conocida como Amaranto en Finlandia Importaron 500KG -Peru (2015)

Suecia Alemania y USA son principales proveedores Es conocida como Amaranto en Suecia Importaron 350KG - Peru (2015)

* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Finlandia UK y Alemania son principales proveedores Suecia es el principal proveedor (volĂşmen) Importaron 350 KG (2015)

Suecia UK y Alemania son principales proveedores Importaciones desde UK estĂĄn incrementando Importaron 128KG (2015)


Finlandia Suecia UK, Paises Bajos y España son principales proveedores Importaciones desde UK se están incrementando Pequeño importador de camu camu en polvo Importaciones desde Peru a Sweden esta descendiendo Solo se Importaron 150KG - Peru (2015) * incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


• España es el 1er proveedor • Se importa como snack en Finlandia y Suecia • No se importa directamente desde Peru

* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


• España es el 1er proveedor • No importa directamente de Peru * incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


• Alemania y Reino Unido son los principale proveedores de sacha inchi • No se importa directamente sacha inchi de Peru • Reino Unido es el 1er proveedor de yacón

* incluye 0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308, 1604, 1605. Fuente: Trade Map.


Product

Finland and Sweden


Product

Finland and Sweden


Product

Finland and Sweden


Product

Finland and Sweden


Product

Finland and Sweden


Competencia, canales de comercializaciรณn y segmentos


• Exportaciones son limitadas, menos del 5% de facturación en promedio. • Exporta principalmente a otros países nórdicos, y pocos a los países bálticos • Las exportaciones incluyen principalmente productos envasados de marca (no a granel).


• Mainstream v.s. specialised 60/40 • Different for: – Powdered ‘superfood’ products, mostly sold in specialised shops – Quinoa, sold more in mainstream – Fresh fruit, mostly sold in mainstream.


Mainstream retail chains - Finland 1. 2. 3. 4. 5.

S-group (45-50% share of sales) K-group (30-35%) Lidl (7-10%) Suomen Lähikauppa (5-7%) Tokmanni Group, Stockmann, M-Chain, Minimani, R-kioski and Heino.

• Formulas of S-group: S-market (436 shops), Prisma (50), Alepa (93), Sale (291) • Formulas of K-group: K-market (476 shops), K-supermarkets (219), K-citymarkets (81)


Mainstream retail chains - Sweden 1. 2. 3. 4.

ICA (> 1 350 shops) Coop (800 shops) Axfood ( > 230 shops) Bergendahls (150 shops)  City Gross

• Private labels of ICA: I Love Eco, ICA Gott Live • Formulas of ICA: ICA Nära (14.9% of total ICA sales), ICA Supermarket (30.5%), ICA Kvantum (24.2%) and MAXI ICA Stormarknad (30.4%) • Formulas of Coop: Forum (35.8% of total Coop sales), Coop Konsum (30.2%), Extra (18.6%), Nära (6%), Coop (5.6%) and Stora (9.8%) • Private labels of Axfood: Garant, Garant Ekologiska varor, Eldorado and Aware • Different shops of Axfood: Willys (65% of total Axfood sales) and Hemköp (35%)


Specialised shops (FI)

Specialised shops (SE)

1. 2. 3. 4. 5.

1. Life (440 shops) 2. H채lsokraft (70) 3. Apotea.se and Clear Life

Ruohonjuuri (9 shops) Life (450) Ekolo (2) Punnitse ja S채채st채 (>70 stores) Ceesta, Retuly, P-store, Vegekauppa, Vitaravinne, Superia, Natural Superfoods and Cucurbita


• • • • •

Superfood powders Superfood organic and fair-trade Fresh fruit and vegetables segment Grains and seeds segment Edible nuts and snack segment


• Finland: €25 million • Four brands/market leaders 60% share Brand / Company

Brand / Company

CocoVi / Funcfood

Foodin/ Rawmance

Puhdistamo / Realfoods

Voimaruoka/ Harmonia Life


Other local players: • Leader Foods • Suomen Luontaistukku • Vianaturale • Andesa • Goodio • Frantsila • Arctic Warriors • Masajo. • Dealer’s choice largest supplier of black maca


Sweden – Superfood powders Brand / Company

Brand / Company

Renée Voltaire

Superfruit Scandinavia

Great Earth

Rawpowder


Sweden - Superfood powders Important companies: • Midsona  Friggs, Urtekram, Naturdiet, Supernature, Kung Markatta • HKC Egenvård Other local players: • Go for Life • Natural Earth Wellness • Natessen • Supervaruhuset • Powerfruits • Natalie’s Direct Trade

• • • • • •

Vidasal Natural Box Enjoy Nature Naturya Sprout Living Roobar


• In specialty stores consumer package >100 grams, from paper bags to glass jars • Also sold as Fresh / Food supplement. • Many, foreign, brands: German ‘Sonnentor’, UK ‘Suma Organic’, French ‘Terra Madre’.


Sweden

Superfood conventional – Curcuma powder • Bigger consumer packaging • Sold as Fresh, Juice and as ingredient for Food supplement • Many, foreign, brands: German, ‘Sonnentor’, UK ‘Pukka’ or ‘Green Cuisine’ and French ‘Aromandise • Main brands for curcuma: Santa Maria, Urtekram and Spice Master • Wholesalers of bulk curcuma as the ingredient are Caldic, Bodén & Lindeberg and Culinar


• €240 million total organic market in Finland • Four market leaders – Aduki – Makrobios – Organic Health – Ekolo

• Suppliers of healthy food stores


Sweden

Superfood organic and fair-trade • Organic food segment, one with the highest growth in Europe • Sales of organic food increasing to €2.1 billion (2015) • Four market leaders o Kung Markatta o Biofood o Goodtrade o Dagsmeja


• Two market leaders: – Veikko Laine (foreign brands) – Satotukku (unbranded fruit) – Other: Vihannesporssi, Apetit Group, Fresh Servant, Bio-Välitys

• Import of mostly Bolivian physallis via the Netherlands (1-2 tonnes per year) • Very rare import of cherimoya (from Spain)


Sweden

Fresh fruit and vegetables • Two market leaders: o Everfresh o Ewerman o Other: Saba Fruit, KA Lundbladh, (Brämhults Juice) • Import of mostly physalis via the Netherlands (consumption 10 pallets per week) • Very rare import of cherimoya (from Spain)


• White quinoa – Imported brands leading • GoGreen • Urtekram

– Domestic brands • • • • •

Aduki Sunspelt Rainingon Cocovi Foodin


• Imported brands are leading – Mixed colour quinoa – Quinoa flakes – Quinoa flour – Quinoa as ingredient (chocolates, cookies, snacks)


Sweden

Grains and seeds • Leading quinoa companies/brands: o Saltå Kvarn o Risenta o Mini Ellada  LiveQuinoa o Urtekram o Biofood o Kung Markatta o Garant o Lantmännen Cerealia o GoGreen • Quinoa used for breakfast cereals, snacks, chocolate, ready to eat meals


• Leading supplier Aduki • Imported brands – Govinda – Rapunzel

• Popped amaranth – Biona – Andesa

• Not very popular


• Brazil nuts (from Bolivia mainly) – Healthy food suppliers: • Aduki, Makrobios, Organic Health, Rawmance

– Mainstream retail suppliers • Salliselta, Eldorado, Green Taste, Life Food

• Crisp nuts – Main supplier Exotic Snacks


• • • • •

Sea transport cost - Callao – Nordic: 1820 USD (FOB) Agent costs in Helsinki : 90 USD Bill of Lading issuing: 65 USD VGM container weighting (Verified Gross Mass): 50 USD Port costs in Helsinki: 545 EUR


Product

Common forms

Aguaymanto (Physalis, Incan berry, golden berry)

Dried incan berries packed Fresh physallis Dried incan berries in mixes of red dried fruit Chocolate coated dried incan berries Physallis jam, Sweden

Algarrobo (mesquite, carob)

Mediterranean carob (only) Mesquite powder, in very quantities, Sweden

Brazil nuts

Packed brazil nuts Brazil nuts in mixes with other nuts Brazil nuts as ingredient in mueslis Raw chocolate coated brazil nuts Brazil nuts butter Brazil nuts oil, Sweden

Uncommon forms (FI) Physallis jam Physallis juice

Powder, Jam, small Extract

Brazil nuts oil

Uncommon froms (SE) Physallis juice

Jam, Extract


Product

Common forms

Uncommon forms (FI)

Camu camu

Powder Juice, Jam Ingredient in anti-aging cosmetic creams Food supplement in capsules, Sweden Ingredient in juice, Sweden

Juice, Jam

Chirimoya (cherimoya)

Fresh (although rare)

Juice

Curcuma (turmeric)

Fresh, Powder, Tablets, Juice, and as ingredient in different products such as: teas, cookies, curries, natural hair colour cosmetics, dehydrated soups, gum candies

Kiwitcha (amaranth)

Grain, Flour, Flakes, and ingredient in: noodles, crisp breads, sweet bar snacks

Juice

Uncommon forms (SE)


Product

Common forms

Uncommon forms (FI)

Uncommon forms (SE)

Lucuma

Powder, and ingredient in energy powder Juice, Jam, mixes, energy bars and raw cacao Canned fruit chocolate bars

Juice, Jam, Canned fruit

Maca

Powder, Tablets, and Ingredient in mueslis, Juice, Jam chocolates, sweet bars, cookies, sexual health food supplements

Juice, Jam

Maiz cancha (corn nut)

Roasted salty snack

Maiz gigante (giant Corn)

Not available in Finland and Sweden. Corn oil is common, but does not belong to ‘superfood’ category.

Maiz morado (purple corn)

Flour (found very rarely)

Juice, Snack

Juice, Snack


Product Quinoa

Common forms

Uncommon forms (FI) Grain, Flour, Flakes, and Juice Ingredient in: chips, sweet bars, chocolates, spaghetti, cakes, crisp breads, infant food, mueslis

Uncommon forms (SE) Juice

Sacha Inchi

Oil Powder, Seeds Seeds Powder found very rarely, Sweden

Yacon

Syrup Powder, Sweden

Powder, Juice, Juice, Extracts Extracts


Tendencias lĂ­deres y perfiles de consumidores


• Gran cantidad de nuevos productos cada año con propiedades de superalimentos • Principales productos en 2016: – – – – – – – –

Cacao en todas las formas posibles (polvo, nibs, mantequilla, etc) Semillas de Chia Maca (especialmente negra) Hongos (chaga, extractos, reishi, kombuha) Productos de Coco Polvos verdes (spirulina, chlorella…) Nueces Productos para la digestion y pérdida de peso.

• La lista nunca termina …


• • • •

Quinua Maca Nueces del Brasil Curcuma o jenjibre


• Amaranto – Competencia de otros granos

• Camu Camu – Competencia de acerola

• Lucuma – Competencia de otros edulcorantes, popular in combinaciones con cacao


• Yacon – Más popular edulcorantes / polvo novel food

• Sacha Inchi – Polvo es novel food / aceite de argan más popular

• Algarrobo – Novel food!

• Maiz morado – Consumidores no saben que hacer con este producto??


• Consumidores comunes – Mujeres / Compra impulsiva • Gente que se alimenta saludable – Lectores de etiquetado y de propiedades saludables • Buscadores de una cura – Personas con problemas de salud y dieta especial


• Para el consumidor típico de superalimentos es… – Saludable – Publicidad demasiado agresiva – Costoso


DESPACHO PUNTUAL! COMUNICACION RÁPIDA!


Cuales requerimientos y como lidiar con ellos?


1.Requirimientos para alimentos son muy estrictos 2.Preferencia por productos con cadenas de abastecimiento sostenibles


• EU Ley para alimentos (contaminantes, LMRs, aditivos,materiales de contacto, higiene, etiquetado, trazabilidad) • Los compradores pueden tener requisitos más estrictos que los requisitos legales! • Compradores siempre necesitan GLOBALGAP, BRC, o IFS. • Organico / Fairtrade


• Frecuentes pruebas de laboratorio • Certificaciones • Visita a las empresas y controles


• Lista de alérgenos (nueces del brasil) • Propiedades saludables • Suplementos alimenticios – No debe excederse la dosis diaria recomendada. – El suplemento alimenticio no será utilizado como sustituto de una dieta variada. – El product debe almacenarse fuera del alcance de los niños.


• Más común para los superalimentos • EU logo scheme


• Preferido pero muchas veces no requerido


• Los consumidores europeos están preocupados por como se producen sus alimentos • CSR: amigable con el medio ambiente y con la gente. • Si su empresas esta trabajando en responsabilidad social.. Utilizelo para vender su empresa y sus productos


Ejemplo – Esfuerzos de Promoción de Responsabilidad Social Corporativa


Ejemplo – Esfuerzos de Promoción de Responsabilidad Social Corporativa


Ferias, Exposiciones y publicaciones especializadas


www.anuga.com

www.biofach.de/en www.sialparis.com

www.hppexhibitions.com/floriculture /2016/holland

www.fruitlogistica.de/en/


http://iloveme.messukeskushelsinki.fi

• Para consumidores • Lugar para conocer compañías Finlandesas de superalimentos


Magazines / advertising ◼

Superfood bloggers ◼ ◼

Finlandia: Ruohonjuuri magazine, Voi Hyvin , Kauneus ja terveys Suecia:

Finlandia: Jaakko Halmetoja and Olli Posti Suecia:

Agencia RP para productos “lifestyle” ecológicos y éticos: Sugar Helsinki.


.com

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Conclusiones y tips sobre como conquistar el mercado nórdico‌


• Tendencias de Mercado positive para el mix de productos peruanos en Suecia y Finlandia • Potencial crecimiento para los productos estrellas • Compradores nórdicos listos para importer directamente de Perú en lotes combinados. • Buenas oportunidades para comercio directo en alianza. • Cumplir con los requisitos acordados previamente con el comprador • Precio debe ser competitive vs EU traders • Los esfuerzo de promoción pueden apoyar mucho las ventas


• Los exportadores peruanos deben trabajar juntos para hacer posible el transporte FCL (lotes combinados) • Los importadores prefieren trabajar directamente con las cooperaciones de los agricultores, ya que quieren saber de dónde proviene su producto. Los exportadores deben hacer transparentes sus cadenas de suministro para ofrecer a los importadores un valor añadido. • Asegúrese de que el precio ofrecido es competitivo frente a los grandes operadores de la UE que también pueden abastecer el mercado nórdico • Establecer relaciones a largo plazo: mejorando el servicio, especialmente la comunicación buena y rápida y las entregas puntuales. • Organice también eventos para hacer coincidencias y promocione los superalimentos peruanos en revistas comerciales, blogs de comida y campañas de promoción en tiendas.


Presentación del estudio de oportunidades comerciales para superfoods en Suecia, Finlandia  

La presentación recoge las principales conclusiones respecto del estudio de oportunidades comerciales para los superfoods peruanos en Finlan...

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