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PERFIL DE MERCADO PROARGEX

MÉXICO

2011 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca


PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO

PERFIL DE MERCADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Información General Capital: México D.F. Superficie: 1.972 550 km² Idioma Oficial: Español

Población: 112.322.757 millones de hab. (2010 ) Presidente: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Forma de gobierno: Republica Federal

Indicadores Económicos (Fuente: FMI) 2008 2009 PBI (US$ millones) 1.089,9 874,81 PBI per cápita (US$) 10.216 8.133 Inflación (%) 5,1 5,3 Índice desempleo % 3,9 5,5 * Datos estimados

2010 1.004,0 9.243 4,2 5,0

2011* 1.041,1 9.489 3,2 4,5

2012* 1.114,2 10.055 3,0 3,9

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Balanza comercial de Argentina a México (Fuente: ALADI) Año Exportaciones Importaciones 2005 1.158.663 793.226 2006 1.519.175 1.110.926 2007 1.439.486 1.336.578 2008 1.336.504 1.595.330 2009 932.387 1.163.819 2010 601.984 764.854

Balanza comercial 365.437 408.249 102.908 -258.826 -231.432 -162.870

Montos expresados en miles de dólares

Relación Comercial Argentina – México (Fuente: INDEC) Principales productos exportados por Argentina en el 2009 (millones U$S)

Principales productos importados por Argentina en el 2009 (millones U$S)

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes

431.792

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres.

792. 049

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes

189.440

Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes

336.080

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación

58.862

Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos

Pieles (excepto la peletería) y cueros

46.557

Minerales metalíferos escorias y cenizas

46.304

Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos

Aceites esenciales y resinoides

Productos químicos orgánicos

46.279

Plástico y sus manufacturas

172.792

76.563

74.127

38.152

Otros productos

245.852

Otros productos

327.280

Total exportaciones 2010

1.219

Total importaciones 2010

1.817

Comercio Global de México (Fuente: UN COMTRADE) 1 2 3 4 5

Principales destinos, exportaciones de 2009 Estados Unidos 80,7% 6 Brasil 1,1% Canadá 3,6% 7 China 1,0% Alemania 1,4% 8 Países Bajos 0,7% España 1,1% 9 Japón 0,7% Colombia 1,1% 10 Venezuela 0,6%

1 2 3 4 5

Principales orígenes, importaciones de 2009 Estados Unidos 48,1% 6 Canadá 3,1% China 13,9% 7 Malasia 1,7% Japón 4,9% 8 Brasil 1,5% Corea 4,7% 9 Italia 1,3% Alemania 4,2% 10 España 1,3%

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INFORMACIÓN GENERAL Los Estados Unidos Mexicanos, conocido comúnmente como México, tienen una extensión

territorial

de

aproximadamente

1.972.550

kilómetros

cuadrados,

constituyéndose en el quinto país más extenso del continente americano y el tercero entre los países latinoamericanos.

México limita al sur este con Guatemala, Belice y el Mar Caribe; el Océano Pacífico en el oeste y en el sur; y el Golfo de México en el este. Por su ubicación geográfica, México goza de una posición estratégica en cuanto a comunicaciones e intercambio con terceros países, pues con 10,143 Km. de costas, es vecino del país con el mercado de consumo más importante del mundo: Estados Unidos; con quién limita al norte.

México cuenta con una diversidad de relieves geográficos, destacándose los territorios altos formados por la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la Cordillera Neovolcánica, que contrastan con las zonas costeras del litoral. Estas características geográficas, entre otros factores, determinan una gran variedad de climas que permiten el desarrollo de diferentes cultivos de zonas cálidas, templadas y frías. Tiene estaciones climáticas muy marcadas: entre octubre y febrero es otoño e invierno; y entre marzo y septiembre es primavera y verano.

Uno de los problemas climáticos más serios que afronta México es que aproximadamente el 50% de la superficie territorial tiene clima seco y semiseco, lo que genera una falta de agua, principalmente en la zona norte del país.

La geografía mexicana es bastante accidentada, casi el 70% es montañosa. Cabe señalar, que no obstante la variedad de zonas fértiles existentes en el país, éstas se encuentran aisladas unas de otras y por ello se calcula que sólo el 15% del total territorial es cultivable.

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La estructura de la población mexicana se caracteriza por el predominio de los jóvenes: la mitad de ella, tiene menos de 20 años de edad. Ciudad de México, es la concentración urbana más grande del mundo, con una población que excede los 8 millones de habitantes y de 19.704.125 habitantes para toda la Zona Metropolitana. Ciudad de México es el centro comercial, industrial y cultural del país.

La segunda ciudad más grande en México es Guadalajara, ubicada al noroeste de la Ciudad de México, posee una población de 6 millones de habitantes. La tercera es Monterrey, localizada al norte de México muy cerca a los Estados Unidos. Monterrey se ubica como la ciudad industrial más importante, con una población de 5 millones de habitantes.

México tiene una democracia basada en una Constitución, la cual fue adoptada en 1917 y constituye la ley fundamental de la Nación. Es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 32 Estados libres y soberanos en su régimen interno, pero unidos en una Federación, según lo establece la Carta Política del País.

La Federación se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El poder Legislativo se localiza en el Congreso General, el cual se divide en dos Cámaras: una de Diputados que se renueva en su totalidad cada tres años, y una de Senadores que se renueva por mitades cada tres años.

El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, quién se constituye en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones para Presidente se realizan cada 6 años, sin reelección posible.

El Poder Judicial se concentra en la Suprema Corte de Justicia.

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INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL México es la segunda mayor economía de América Latina, a continuación de Brasil y el primer importador en América Latina (16º a nivel mundial), según la OMC.

La posición geoestratégica de México lo coloca como un país puente entre América Latina y América del Norte. Tiene también estrechos vínculos con Europa y la Cuenca del Pacífico. México es el segundo país con más tratados comerciales firmados en el mundo, con 12 que incluyen a 44 países. Es el cuarto país receptor de IED entre las economías emergentes y el segundo en América Latina. A todos estos factores se suma lo que se ha denominado el “bono demográfico”, es decir una transición poblacional, con una tasa de fecundidad cada vez menor, en la que la edad promedio está pasando de la juventud a la madurez y que tendrá un impacto muy relevante en la producción, empleo, ahorro, inversión y consumo hasta el año 2050.

Si bien durante el 2009 el PIB disminuyó en términos reales un 7,9%, durante el 2010 muestra tasas importantes de crecimiento del PIB. Para el tercer trimestre del año, el crecimiento real de la economía mexicana fue de 5,3. La composición de su Producto Bruto es del tipo de una economía desarrollada, con alta participación del sector servicios, y luego le sigue en importancia la Industria manufacturera. Composición del PIB por sectores

4,3 26,3

62,5

6,4

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO La economía mexicana muestra niveles de inflación acorde a los valores internacionales. Según datos del Banco de México la inflación general anualizada noviembre de 2010 fue del 4,32%.

La balanza comercial a su vez registra en los primeros once meses de 2010 la balanza comercial acumuló un déficit de 2.901 millones de dólares.

Con respecto a la moneda local, el peso mexicano, hubo un proceso de devaluación respecto al dólar estadounidense en octubre de 2008 alcanzando su mínimo valor en marzo de 2009, fecha a partir de la cual se inicia una cierta recuperación para estabilizarse en torno a los 12,5 pesos mexicanos por dólar.

Esta dinámica cambiaria conllevo a una depreciación del peso argentino respecto al mexicano, con valores próximos a 3,40 pesos mexicanos por peso argentino a principios de 2010 y a fines de febrero de 2011 la cotización rondaba los 3 pesos mexicanos por peso argentino. Esta tendencia resulta positiva para los exportadores nacionales para el ingreso al mercado mexicano. Tipo de cambio entre el peso argentino y el peso mexicano 3,50

3,40

3,30

3,20

3,10

3,00

04 /0 14 1/2 /0 01 0 26 1/2 /0 01 0 1 05 /2 /0 01 0 2 / 17 2 /0 01 0 01 2/2 /0 01 0 11 3/2 /0 01 0 3 23 /2 /0 01 0 3 / 07 2 /0 01 0 19 4/2 /0 01 0 4 29 /2 /0 01 0 4 11 /2 /0 01 0 5 / 21 2 /0 01 0 04 5/2 /0 01 0 6 16 /2 /0 01 0 6 29 /2 /0 01 0 12 6/2 /0 01 0 22 7/2 /0 01 0 7 03 /2 /0 01 0 8 13 /2 /0 01 0 26 8/2 /0 01 0 07 8/2 /0 01 0 9 17 /2 /0 01 0 9 29 /2 /0 01 0 12 9/2 /1 01 0 22 0/2 /1 01 0 0 04 /2 /1 01 0 1 / 16 2 /1 01 0 30 1/2 /1 01 0 13 1/2 /1 01 0 2 27 /2 /1 01 0 2 / 10 2 /0 01 0 20 1/2 /0 01 1 1 01 /2 /0 01 1 2 11 /2 /0 01 1 2 / 23 2 /0 01 2/ 1 20 11

2,90

Tipo de cambio

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

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COMERCIO México es considerado por la OMC el decimosexto exportador del mundo y el decimocuarto importador.

En los últimos años México ha experimentado una

importante transformación de su comercio, así desde 1995 a 2009 dicho país triplico el monto de sus exportaciones pasando de 79.540 millones de dólares a mas de 220.000 millones.

En el análisis del comercio exterior de México, hay dos características que se destacan.

1) La importancia de la industria maquiladora en el comercio exterior mexicano que significa el 30% de las importaciones y el 40% de las exportaciones. 2) La gran dependencia de Estados Unidos ya que es el origen del 48% de las importaciones y el destino del 80% de sus exportaciones.

Este último punto tiene como principal efecto la enorme sensibilidad del comercio Mexicano a la coyuntura económica de los Estados Unidos.

Otro punto a destacar en este sentido es que China se está consolidando como un importante proveedor de Estados Unidos desplazando a México.

Los principales socios proveedores de importaciones a México en 2010 fueron: Estados Unidos (49,01%); seguido por China (13,90%); Japón (4,90%); Corea del Sur (4,70%); Alemania (4,20%); Canadá (3,10%); Malasia (1,70%); Brasil (1,50%); Italia (1,30%) Argentina (0,5%). Los diez principales socios representan el 84,68% del total.

Con respecto a los destinos de las exportaciones mexicanas en 2010 es evidente una clara inclinación hacia sus socios del NAFTA. Los principales socios receptores de las

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO exportaciones fueron: Estados Unidos con el 80,70% del total importado, seguido por Canadá con 3,60%; Alemania con 1,40%; España con 1,10%, Colombia con 1,01%; Brasil con 1, 01,%; China con 1,01%; Países Bajos (Holanda) con el 0,70%; Japón con 0,70%; Argentina (0,5%). Los diez principales socios representan el 91,81% del total exportado. Cabe destacar que estas importaciones se dan, en su mayor parte, en el marco de acuerdos de libre comercio o preferencias arancelarias, como es el caso de aquellas provenientes de los Estados Unidos, que tributan un bajo arancel en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( NAFTA), como así también la Unión Europea, que tiene una importante desgravación arancelaria, que en muchos de los productos llega al 100% de preferencia - en virtud del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea.

Asimismo, prácticamente para todos los productos, Chile tiene preferencia arancelaria del 100%, lo que le permite ingresar al mercado mexicano sin aranceles.

Acuerdos de Libre Comercio: Tratado TLCAN TLC-G3 TLC México - Costa Rica TLC México - Nicaragua TLC México - Chile TLCUEM TLC México - Israel TLC México - TN TLC México - AELC TLC México - Uruguay AAE México - Japón

Países Estados Unidos - Canadá Colombia - Venezuela* Costa Rica Nicaragua Chile Unión Europea Israel El Salvador, Guatemala, Honduras Islandia, Noruega, Lienchtenstein, Suiza Uruguay Japón

Entrada en vigor 1 de enero de 1994 1 de enero de 1995 1 de enero de 1995 1 de enero de 1995** 1 de Agosto de 1999 1 de julio de 2000 1 de julio de 2000 15 de marzo de 2001 1 de julio de 2001 15 de julio de 2004 1 de abril de 2005

* en noviembre de 2006, Venezuela salio formalmente del grupo. ** Sin validez desde junio 2010.

La UE y México están actualmente en un proceso de negociaciones de un Acuerdo de asociación Estratégica con el que busca ampliar los compromisos comerciales ya existentes entre ambos.

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO Asimismo, México ha manifestado su interés en negociar acuerdos de Libre comercio con otros países como Panamá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Brasil.

También ha firmado Acuerdos de Complementación económica con prácticamente todos los países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Perú y Cuba. En este sentido México y Argentina firmaron en junio de 2006 la ampliación de los acuerdos de Complementación Económica (ACE) que entre en vigor a finales de dicho año y liberalizo

el

60%

(1.500

productos)

del

comercio

bilateral

beneficiando

principalmente a varios sectores industriales, en gran medida el automotriz.

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REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EMBAJADA ARGENTINA EN MÉXICO Dirección: Av. Paseo de las Palmas N° 910, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo C.P. 11000 Correo Electrónico: embajada@embajadaargentina.mx Teléfono: +52 (55) 5520-9430 Fax: +52 (55) 5540-5011 Días y Horario de Atención: Lunes a Viernes, 09:00 a 17:00 hs. SECCIÓN ECONÓMICO-COMERCIAL Primer Secretario MARTÍN HORACIO ROMERO Teléfono: +52 (55) 5520-9430, ext. 105 Fax: +52 (55) 5540-5011 Correo electrónico: comercial@embajadaargentina.mx

A su vez la representación diplomática de México en nuestro país: Sr. Embajador: Francisco del Río. Dirección: Arcos 1650, Belgrano C.P. 1426, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de Atención: Horario de atención de la Embajada: 9:00 a 17:30 horas de lunes a viernes Horario de atención de la Sección Consular: 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes Email: embamexarg@interlink.com.ar Página Web: http://portal.sre.gob.mx/argentina Teléfonos: (5411) 4118-8800

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ANÁLISIS DE LA RELACION COMERCIAL ARGENTINA MEXICANA Las importaciones de México al mundo venían incrementándose a una ritmo anual del 8,6%, para luego reducirse en un 24% en 2009, debido a la crisis internacional.

Por su parte las importaciones de bienes agroindustriales vienen acompañando esta tendencia, representando aproximadamente un 7% del total de importaciones en todo el período.

Fuente: Elaboración propia en base UN Comtrade

Respecto a las ventas argentinas a México, desde el año 2006 hasta el 2009, las exportaciones argentinas fueron decreciendo hasta alcanzar un mínimo U$S 932,3 millones. En el año 2010 se observa un repunte en nuestras exportaciones, creciendo en U$S 286 millones.

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO Una regularidad es la baja preponderancia de los bienes agroindustriales en las exportaciones argentinas a México, redondeando una participación promedio del 12%.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Para los años bajo estudio Argentina promedia una participación total en las compras de México al resto del mundo de un 0,51% y visto como proveedor de bienes agroalimentarios, nuestro país crece levemente su participación, totalizando un promedio de 1,03%.

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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS AGROALIMENTARIAS A NIVEL SECTORIAL Cuando uno observa las exportaciones agroalimentarias hacia México, se observa que la crisis internacional de 2009 repercutió fuertemente, pasando de ventas por el orden de los 197,8 millones en 2008 a tan solo 130,9 millones. Para el 2010, en vez de recuperarse las ventas externas agroalimentarias, continua esta tendencia negativa de las exportaciones, con ventas totales de 112,3 millones.

Entre los principales productos agroalimentarios exportados por nuestro país a México se encuentran las preparaciones en base a cereales, el cacao y sus preparaciones, Bebidas, frutas y hortalizas, preparaciones de frutas y hortalizas y semillas y frutos oleaginosos.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

En el caso de las Preparaciones a base de cereales, que a 2010 constituyeron el 17,6 % de las exportaciones argentinas de agroalimentos, las mismas han fluctuado

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO durante el periodo analizado, donde en 2006 las ventas ascendían a U$S 25,4 y en 2010 ascendieron a U$S 19,8, alcanzando su valor máximo en 2008 (U$S 28,4 mill.).

El Cacao y sus preparaciones, alcanzó su valor máximo en 2007 (U$S 27,5 mill.) y desde ese momento vienen marcando un descenso en sus ventas, con valores de U$S 18,5 millones en 2010. Algo similar sucede con las Preparaciones de hortalizas y frutas, donde el máximo de ventas se produce en 2008 por valores de U$S 22,8 millones para luego reducirse a U$S 6,6 millones en 2010.

Lo que respecta a las Bebidas, estas mantuvieron un nivel de crecimiento durante el periodo analizado, las ventas pasaron de U$S 9.708 millones en 2006 a U$S 18.109 millones 2009 y con una pequeña disminución durante 2010. Un capítulo que ha experimentado un aumento significativo son las Hortalizas y plantas cuyas ventas aumentaron de U$S 10,3 millones en 2006 a U$S 16,7 millones en 2010, lo que significa un incremento de más del 50%.

Respecto a las Frutas y frutos comestibles, estas tuvieron un fuerte crecimiento en el último año, pasando de U$S 4.743 millones en 2009 a U$S 7.267 millones en 2010, no obstante aún se encuentran lejos de recuperar los niveles de colocación externa observados en 2007 próximos a los U$S 14 millones.

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS EXPORTADOS A MÉXICO. Al realizar el análisis a nivel de productos se observa que los primeros 7 que se menciona en el cuadro constituyen el 81% de las exportaciones agroindustriales, lo que constituye una muestra de la concentración de las mismas en pocos bienes.

Principales Exportaciones Agroalimentarias a México Código 190190 180690 070320 220421 080820 240120 120220 151211 200870 040690 120600 230800 Otros Productos Total general

Descripcion Extracto de malta Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao. Ajos frescos o refrigerados Vinos Peras y membrillos frescos Tabaco desvenado Maníes crudos sin cáscara para siembra Aceite de girasol o cártamo en bruto Duraznos preparados Queso de pasta dura Semilla de girasol para siembra Materiales y desperdicios vegetales

2006 24.013.973 21.190.385 10.310.282 7.607.036 7.752.210 4.134.042 3.006.389 27.307.875 7.261.171 7.081.720 180.621 2.636.766 61.478.942 183.961.412

2007 16.477.260 27.180.388 12.403.634 10.204.179 12.346.409 11.265.974 3.078.865 16.919.857 13.466.270 997.319 348.068 1.921.509 70.720.611 197.330.344

2008 27.854.679 26.445.691 8.319.185 12.491.858 6.832.810 8.821.589 6.425.742 35.552.331 10.661.314 873.772 333.108 1.867.943 60.790.133 207.270.157

2009 14.583.003 22.012.266 7.447.456 12.301.299 4.463.641 7.720.711 4.814.578 14.976.013 5.630.118 5.274.198 2.317.216 3.348.492 34.360.716 139.249.708

2010 19.577.425 18.510.834 16.578.225 14.972.660 5.423.365 4.823.280 3.161.409 3.021.346 2.661.288 2.626.469 2.329.015 2.327.029 21.423.191 117.435.537

Fuente: Elaboración propia en base INDEC.

Considerando los valores exportados en 2010, el principal producto de exportación agroalimenticio lo constituye el Extracto de malta, donde las ventas externas a México alcanzaron el valor de U$S 19,6 millones. Si bien los valores muestran una recuperación respecto al 2009, aún no alcanzaron su valor máximo de 2008 (U$S 27,8 mill.)

Le siguen en importancia el Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao. El producto tuvo su nivel más alto de ventas en 2007 con U$S 27 millones de dólares, decreciendo luego, hasta alcanzar los actuales U$S 18,5 millones.

Referente a los Ajos frescos o refrigerados, es un producto con una tendencia de mayor penetración en el mercado mexicano, donde las ventas en 2010 registraron su punto más alto por un valor de 16,6 millones dólares.

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO Un caso similar es el de los Vinos, donde se viene registrando en el periodo 2006 al 2010 un crecimiento de casi el 50%, con ventas próximas a los U$S 15 millones en el último año.

Respecto a los Queso de pasta dura, la tendencia de las ventas externas resulta errática, con su máximo valor para el 2006, para luego crecer y decrecer año a año. Lo que respecta al 2010, las ventas externas de este producto ascienden a U$S 2,6 millones de dólares.

Las semillas de girasol para siembra tuvieron un importante incremento durante el periodo analizado pasando de U$S 180 mil en 2006 a U$S 2,329 millones en 2010.

Los duraznos preparados mantuvieron una tendencia al crecimiento durante 2006, 2007 y 2008, año en el que se alcanzo el nivel más alto de ventas que totalizaron U$S 10,6 millones de dólares. Durante los años 2009-2010 se registro una importante disminución de las ventas de este producto.

La misma tendencia se observa con respecto a las Peras y membrillos frescos y a los materiales y desperdicios vegetales. En el caso de los primero los montos más altos se registraron durante 2007 con ventas U$S 12,3 millones para disminuir a los U$S 5,4 millones en 2010. Con respecto al segundo, si bien las ventas se incrementaron en el periodo 2006–2009, experimentaron una baja en las exportaciones durante 2010.

Asimismo cabe destacar otros productos que forman parte de la oferta exportable argentina a México y que nos se encuentran enumerados como son:     

Cortezas de citrus, melones o sandías, conservadas. Maíz excluido para siembra. Semillas y frutos oleaginosos. Semillas de hortalizas para siembra. Aceite de oliva virgen.

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON VALOR AGREGADO A la hora de analizar las oportunidades comerciales deben considerarse algunos elementos. México es uno de las principales economías de América Latina, cuenta con una creciente demanda de productos agroalimentarios y una población de 112 millones de personas. Su mercado es altamente complementario con el argentino y el tipo de cambio es favorable para la argentina. Asimismo en los últimos años, México ha buscado diversificar los mercados, tanto para sus exportaciones como para las importaciones, lo que podría ser una oportunidad para nuestro país. Sin embargo, también existen factores que dificultan las posibilidades de aumentar la capacidad exportadora de Argentina en el mercado Mexicano. En primer lugar la importante concentración del las importaciones agroalimentarias por parte de Estados Unidos, quien no solo cuenta con un acuerdo de libre comercio con México, sino que también tiene una enorme ventaja de localización debido a su proximidad física. Lo mismo ocurre en el caso de Chile, quien por localización geográfica, como por la oferta exportadora se encuentra en una situación similar a la nuestra. Pero como se puede apreciar en los cuadros que se incluyen a continuación, las exportaciones chilenas son superiores a las argentinas en muchos rubros en los que nuestro país es competitivo, debido esencialmente a la existencia de un acuerdo de libre comercio entre ambos países. A pesar de estas circunstancias, fueron detectadas oportunidades para las exportaciones de agroalimentos argentinos:

Como se observa en el cuadro a continuación, las compras de la carne de bovina deshuesada fresca o refrigerada vienen incrementándose, hasta alcanzar en 2008 los U$S 1 millón con una disminución en 2009. Para este producto hay un escaso número de países proveedores, con Canadá, Chile y Uruguay liderando el mercado. Argentina no ha registrado ventas de este producto.

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PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO

Código

020130

Descripción

Socio Comercial

Canadá Chile Carne bovina, Uruguay deshuesada, fresca o Nicaragua refrigerada Otros paises TOTAL

2005 150.083.086 13.328.706 0 1.304.108 997.103 819.980.814

2006 117.265.756 1.913.207 0 147.673 174.153 921.801.244

2007 132.300.327 1.798.496 3.403.953 360.065 56.163 1.005.435.273

2008 138.545.428 556.270 507.021 0 127.591 1.092.396.337

2009 119.236.514 868.572 908.610 0 0 789.965.247

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Continuando con oportunidades comerciales ligadas al rubro carnes, se encuentra la carne bovina congelada, ya sea esta deshuesada o sin deshuesar. Dependiendo de si los cortes se venden deshuesados o sin deshuesar, cambia el listado de los principales países proveedores. Hay que destacar la presencia de Estados Unidos liderando el mercado en ambos casos, superando los U$S 5 millones en sus ventas totales de carne bovina para el 2008. Código

020220

Descripción

Socio Comercial Estados Unidos Canadá Cortes sin deshuesar, Chile de carne bovina, Costa Rica congelada Nueva Zelanda Otros paises TOTAL

2005 546.803 0 1.691.946 110.406 5.132 370 2.354.657

2006 3.051.339 82.110 280.064 323.153 27.142 12 3.763.820

2007 4.298.037 1.155.337 73.614 170.893 10 7.465 5.705.356

2008 5.416.282 1.193.515 34.086 170.551 110 36 6.814.580

2009 4.452.453 168.696 0 123.376 0 0 4.744.525

2007 7.470.297 5.660.260 4.667.512 6.554.122 12.459.249 8.078.356 44.889.796

2008 19.309.598 2.770.956 1.474.683 3.020.082 2.966.399 8.168.620 37.710.338

2009 11.477.639 2.101.146 565.469 3.281.724 2.198.104 6.925.385 26.549.467

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Código

Descripción

020230

Carne bovina, deshuesada, congelada

Socio Comercial Estados Unidos Nueva Zelanda Chile Australia Uruguay Otros paises TOTAL

2005 4.636.122 13.691.510 15.468.297 8.068.222 0 9.787.979 51.652.130

2006 9.265.460 9.800.735 7.217.369 5.840.782 1.423.994 4.985.936 38.534.276

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Por último, cabe mencionar los Despojos comestibles bovinos en donde Estados Unidos También lidera el mercado pero cabe destacar que Chile también ha tenido ventas constantes desde el 2005. Código

Descripción

020629

Otros despojos comestibles bovinos no comprendidos

Socio Comercial Estados Unidos Canadá Australia Chile Costa Rica Otros paises TOTAL

2005 82.062.405 6.948.057 3.364.174 1.281.448 772.812 1.982.608 96.411.504

2006 97.360.211 5.820.669 3.616.853 1.027.668 1.021.642 2.341.462 111.188.505

2007 105.749.458 7.759.720 3.460.541 1.056.624 977.345 1.600.009 120.603.697

2008 117.917.935 9.948.298 3.274.629 1.494.965 1.187.806 1.554.816 135.378.449

2009 83.005.697 7.466.986 2.046.556 518.422 498.849 643.397 94.179.907

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

20


PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO El sector de la carne avícola también presenta oportunidades de inserción para los productos nacionales. Si bien un alto porcentaje lo lleva los Estados Unidos, debido a los factores mencionados al inicio de la sección, una participación no modesta de Chile en los productos congelados, implica que habría una importante oportunidad mediante mejoras en las condiciones de acceso arancelarias, resultando actualmente los aranceles del orden del 40%. Código 020712

Descripción

Socio Comercial Estados Unidos Gallos o gallinas sin Chile trocear, congelados TOTAL

2005 733.056 20.490 753.546

2006 3.598.510 717.019 4.315.529

2007 2.576.067 0 2.576.067

2008 4.916.533 40.811 4.957.344

2009 4.116.063 96.250 4.212.313

2007 129.901.274 35.625.406 165.526.680

2008 159.529.926 64.476.497 224.006.423

2009 153.308.918 56.560.336 209.869.254

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código 020714

Descripción Socio Comercial Trozos y despojos de Estados Unidos gallos o gallinas, Chile congelados TOTAL

2005 93.171.249 49.647.404 142.818.653

2006 95.309.876 65.440.002 160.749.878

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

El mercado de las frutas frescas y congeladas brinda oportunidades para nuestros exportadores. Aunque el volumen de mercado no es considerable, en su conjunto se presenta como una oportunidad comercial a destacar. Para nuestra oferta exportable resultan más atractivas las oportunidades en el mercado de frambuesas, manzanas secas, kiwi y ciruelas.

El mercado lo lidera Estados Unidos y Chile es principal socio comercial sudamericano de México en el caso de los duraznos, ciruelas, kiwi, frambuesas, manzanas secas y otros frutos frescos. Salvo en el caso de las frambuesas y frutas no comprendidas, Argentina no ha registrado ventas de los otros productos que se enumeran a continuación: Código

Descripción Duraznos o melocotones, incluido griñones y nectarinas frescos

Socio Comercial Estados Unidos Chile TOTAL

Código

Descripción

080940

Ciruelas y endrinas frescas

Socio Comercial Estados Unidos Chile TOTAL

080930

2005 15.495.266 11.304.446 26.799.712

2006 16.004.967 10.207.079 26.212.046

2007 24.527.366 9.453.909 33.981.275

2008 37.253.149 8.807.773 46.060.922

2009 24.460.780 9.026.957 33.487.737

2007 6.049.744 5.535.459 11.585.203

2008 11.264.868 4.731.058 15.995.926

2009 7.854.055 4.377.362 12.231.417

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade 2005 5.802.070 4.490.502 10.292.572

2006 7.467.617 4.926.345 12.393.962

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

21


PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO

Código

Descripción

081050

Kiwis frescos

Socio Comercial Estados Unidos Chile Nueva Zelanda China TOTAL

2005 4.330.743 4.063.409 974.442 0 9.368.594

2006 6.710.169 5.170.347 1.368.174 0 13.248.690

2007 6.891.824 5.589.703 1.361.705 0 13.843.232

2008 6.788.501 4.846.649 2.423.115 19.800 14.078.065

2009 5.830.293 4.169.392 4.854.998 0 14.854.683

2007 1.334.347 80.267 746 1.415.360

2008 806.379 75.931 0 882.310

2009 1.021.730 142.324 0 1.164.054

2007 389.937 219.603 33.327 0 0 0 104 0 642.971

2008 1.382.166 489.368 24.256 0 0 0 221 121 1.896.132

2009 539.308 1.663.677 51.451 1.334 891 615 0 597 2.257.873

2007 3.138.377 965.139 81.432 318.484 414.197 0 0 352.337 5.269.966

2008 6.987.680 1.494.357 3.447.927 507.929 480.227 8.592 7.518 130.839 13.065.069

2009 6.597.567 2.316.820 1.913.037 782.861 86.441 1.070 0 668.359 12.366.155

2007 1.786.410 676.103 511.305 2.356 5.765 0 0 0 0 2.981.939

2008 1.731.305 681.687 543.966 1.496 0 2.238 0 0 0 2.960.692

2009 1.279.541 261.697 260.726 1.848 0 28 0 0 6 1.803.846

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código 081090

Descripción

Socio Comercial Estados Unidos Otros frutos frescos no Chile comprendidos Colombia TOTAL

2005 976.944 228.334 0 1.205.278

2006 913.360 219.057 0 1.132.417

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código

081120

Descripción

Socio Comercial Estados Unidos Chile Canadá Frambuesas, Serbia zarzamoras, moras, Bulgaria moras-frambuesas y Argentina grosellas congeladas Colombia Otros paises TOTAL

2005 616.827 656.300 5.519 0 0 0 0 0 1.278.646

2006 388.783 235.403 403 0 0 0 0 0 624.589

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código

Descripción

081190

Frutas no comprendidos congeladas

Socio Comercial Estados Unidos China Perú Chile Argentina Colombia Brasil Otros paises TOTAL

2005 1.785.142 131.792 68.571 1.679.987 358.657 0 0 1.105.203 5.129.352

2006 3.968.104 1.570.403 1.416 548.826 519.849 43 0 826.592 7.435.233

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código

Descripción

081330

Manzanas secas

Socio Comercial Estados Unidos Chile China Italia Tailandia Argentina Alemania Francia Brasil TOTAL

2005 1.782.529 527.005 152.847 121 0 4 0 0 0 2.462.506

2006 1.952.706 1.605.792 216.210 0 0 0 980 284 0 3.775.972

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Las compras de Manzana secas se han mantenido inconstantes durante los últimos años, con una disminución en las compras durante 2009. El principal proveedor de manzanas es Estados Unidos y destacable la posición de Chile, como segundo país proveedor aunque sus ventas han disminuido paulatinamente en el período bajo estudio (2005-2008).

22


PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO Nuestro país tiene presencia en el mercado de manera esporádica y por montos muy bajos.

En el caso de las especias particularmente la pimienta sin triturar, Brasil lidera el mercado con ventas que alcanzaron los 8,2 millones en 2008, le sigue España con ventas significativamente menores. En este caso las ventas argentinas son muy poco significativas. Con respecto a la pimienta triturada, el mercado es liderado por China, pero es importante destacar que los 6 países sudamericanos son exportadores de este producto a México, dos de ellos Perú y Chile, se ha posicionado como el segundo y tercer vendedor en importancia. Igual que en el caso anterior las ventas argentinas son muy poco significativas. Código

090411

Descripción

Socio Comercial Brasil España India Pimienta, sin triturar Ecuador ni pulverizar Estados Unidos Argentina Otros paises TOTAL

2005 3.164.438 48.011 32.943 231.137 87.840 0 65.496 3.629.865

2006 3.668.109 92.728 59.081 111.410 27.896 0 258.211 4.217.435

2007 4.551.051 89.948 129.739 0 31.998 176 216.126 5.019.038

2008 8.282.986 126.145 47.234 0 41.881 0 114.644 8.612.890

2009 4.399.661 47.065 107.221 0 31.406 0 86.438 4.671.791

2007 26.849.737 13.112.579 6.810.716 7.748.250 1.690.119 2.250 0 0 0 1.524.271 57.737.922

2008 55.207.878 24.311.856 9.444.212 4.258.302 1.444.708 13.443 0 0 0 1.833.401 96.513.800

2009 37.091.349 16.409.963 4.914.576 1.084.887 1.318.778 3.739 1 23 1 2.295.863 63.119.180

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código

090420

Descripción

Socio Comercial China Perú Chile India Frutos de los géneros Estados Unidos Capsicum o Pimenta, Argentina secos, triturados o Brasil pulverizados Uruguay Colombia Otros paises TOTAL

2005 17.879.636 13.885.765 8.993.126 7.971.466 5.164.656 4.073 699 0 0 2.748.844 56.648.265

2006 19.877.049 4.705.900 3.765.668 803.964 1.057.951 4.230 2.099 120 23 1.435.756 31.652.760

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

En el caso de las harinas, se destaca la sémola y otros productos de los frutos comestibles con presencia de 5 países sudamericanos, de los cuales Chile y Colombia, ocupan el segundo y tercer lugar en ventas respectivamente. En el caso estos países las ventas se han incrementado en el periodo analizado. Por el contrario en el caso de los restantes países sudamericanos, los valores se han mantenido estable y relativamente bajos.

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

23


PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO

Código

Descripción

110630

Harina, sémola y polvo de los frutos comestibles

Socio Comercial Estados Unidos Chile Colombia Costa Rica Argentina Brasil Perú Otros paises TOTAL

2005 1.038.311 199.351 105.626 0 120.575 0 0 51.248 1.515.111

2006 915.724 411.312 0 69.545 0 0 0 39.983 1.436.564

2007 1.255.106 429.080 126.696 2.787 0 2.638 51 58.204 1.874.562

2008 372.993 1.313.348 600 32.644 0 9.319 0 80.560 1.809.464

2009 331.047 1.398.165 2.954 23.979 0 0 57 200.898 1.957.100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

En cuanto a las semillas, destacan dos casos, el de las Semillas de sésamo para siembra y el de otras semillas para siembra.

En el primer caso son relevantes las ventas de Venezuela y Bolivia con montos importantes que se han ido incrementando los últimos años.

En el segundo, se observa la participación de 6 países sudamericanos de los cuales merecen particular atención Perú y Chile. En el caso de Argentina las ventas son muy poco significativas. Código

Descripción

120740

Semilla de sésamo para siembra

Socio Comercial India Venezuela Guatemala Etiopia Bolivia Paraguay Colombia Otros paises TOTAL

2005 6.045.954 8.545.104 1.898.503 180.310 1.235.991 142.392 0 216.793 18.265.047

2006 8.870.107 6.402.387 453.744 507.933 245.409 332.256 0 443.112 17.254.948

2007 6.196.161 2.604.071 1.245.400 33.250 1.053.726 643.980 0 1.104.448 12.881.036

2008 28.507.013 5.605.196 1.238.476 2.048.312 692.261 426.549 148.674 251.117 38.917.598

2009 9.035.981 6.720.255 1.609.920 3.382.844 1.308.887 2.830.966 0 902.587 25.791.440

2007 40.400.332 11.209.711 219.886 92.240 299.337 970 0 34.608 52.257.084

2008 46.013.281 11.025.775 402.035 287.611 29.210 46 0 71.119 57.829.077

2009 37.031.015 6.671.781 366.616 113.400 13.498 393 0 23.269 44.219.972

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Código

Descripción

120929

Otras semillas forrajeras no comprendidos para siembra

Socio Comercial Estados Unidos Brasil Guatemala Tailandia Argentina Colombia Chile Otros paises TOTAL

2005 37.874.207 5.930.687 12.500 118.925 4 1.406 1.878 52.954 43.992.561

2006 40.931.158 10.182.600 116.843 35.800 100.815 0 0 310.966 51.678.182

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

24


PERFIL DE MERCADO PROARGEX – MÉXICO

Código

Descripción

120999

Semillas, frutos, esporas no comprendidos para siembra

Socio Comercial Estados Unidos Israel Perú China Chile Brasil Paraguay Colombia Argentina Otros paises TOTAL

2005 10.776.860 914.147 379.463 297.185 472.223 51.212 0 0 0 1.764.372 14.655.462

2006 10.775.314 1.781.087 1.008.559 1.373.098 1.509.196 150.284 0 48 0 1.950.360 18.547.946

2007 10.616.668 2.202.542 1.059.893 1.243.452 1.340.537 35.086 0 2.975 0 1.638.362 18.139.515

2008 8.982.498 2.197.534 3.193.358 1.790.205 1.951.205 55.441 13.627 0 631 2.384.167 20.568.666

2009 9.606.252 3.526.681 2.668.844 1.680.483 1.109.758 94.697 38.426 303 0 2.899.002 21.624.446

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Chile es el principal proveedor de damascos preparados, aunque las ventas disminuyeron considerablemente durante 2009. El único país latinoamericano que registra ventas de estos productos es Argentina, aunque con montos muy bajos. Código

200850

Descripción

Socio Comercial Chile Estados Unidos China Argentina Damascos Preparados Siria Malasia Otros Países TOTAL

2005 1.025.016 226.750 15 0 0 0 18.061 1.269.842

2006 145.050 447.045 368 0 0 0 22.230 614.693

2007 238.249 409.946 1.306.605 0 0 190 76.323 2.031.313

2008 1.113.276 638.101 62.414 241 195 0 91.739 1.905.966

2009 101.165 852.302 313 0 0 0 178.751 1.132.531

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Otras oportunidades comerciales que caben a destacar son la de los alimentos para animales, con excepción de alimentos para mascotas.

El mercado es dominado Estados Unidos, países que por su cercana posición geográfica, cuenta con ventajas. Pero es rescatable la posición tanto de Brasil como de Chile, que logran comercializar sumas considerables. Nuestro país ya cuenta con presencia comercial, aunque por debajo de su potencial. Código

230990

Descripción

Socio Comercial Estados Unidos Francia Reino Unido Brasil Preparaciones para la Chile alimentacion de Argentina animales. Colombia Uruguay Otros países TOTAL

2005 111.117.412 11.333.726 10.249.348 2.257.025 0 22.000 3.109 0 12.969.398 147.952.018

2006 126.276.202 11.907.847 12.017.586 1.333.327 649.880 34.760 1.417 0 17.129.562 169.350.581

2007 140.825.443 15.430.849 10.943.141 1.369.585 1.731.240 45.950 774 0 12.828.006 183.174.988

2008 164.059.962 16.314.971 6.833.226 1.885.248 1.789.898 63.209 0 8.202 16.354.591 207.309.307

2009 138.028.983 16.889.523 4.854.663 1.819.720 1.507.041 32.942 17.453 4.132 17.737.831 180.892.288

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

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