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BOLETÍN

AÑO 3 - NÚMERO 2

FEB / MAR 2014

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales


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FEB / MAR 2014

Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Manuel Echeverría Castro Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Sandra González Vladimir Gómez Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Departamento de Comunicación Social, PRO ECUADOR Carla González Edición, Departamento de Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago de Chile Gilder Durán Durán, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Roberto Betancourt, Sao Paulo Francisco Jativa, Bogotá María Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Alban, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Jaime Coello, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Rodrigo Pazmiño, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jose Luis Aguilar, Shanghai (e) Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA / Productos cerámicos en el mercado guatemalteco

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LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Papaya Hawaiana

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MÉXICO D.F. - MÉXICO / ¿Qué esperan los mexicanos del Ecuador?

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MIAMI - ESTADOS UNIDOS / Tendencias y proyecciones del consumo de frutas y vegetales en EE.UU.

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NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Análisis de la demanda de salsas, aderezos y condimentos en EE.UU.

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ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Necesidad de aceite semi-refinado de atún en Holanda

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CIUDAD DE SINGAPUR - SINGAPUR / El mercado de papayas en Singapur

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DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Rosas en Emiratos Árabes Unidos

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA María Reneé Arévalo Pardo / Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala Productos cerámicos en el mercado guatemalteco En la sociedad guatemalteca, los usos principales que se le otorgan a los productos cerámicos (baldosas de cerámica y sus derivados o piezas complementarias) van enfocados en la construcción y decoración de interiores, utilizados principalmente para darle protección a las superficies y al mismo tiempo dar un acabado estético al ambiente, ya sea en cocinas, baños, lavanderías, piscinas, zócalos, etc. El consumo de piso y azulejo cerámico en Guatemala ha ido creciendo en los últimos años, ya que estos poseen características que satisfacen los requerimientos de calidad y precio por parte de los consumidores. El mercado de pisos y azulejos cerámicos es muy competido, ya que los fabricantes nacionales desde 1990 tienen sus propios puntos de venta al público, ofreciendo un precio accesible tanto para el consumidor final, como para el subdistribuidor que atiende los mercados mayoristas, ferreterías y ventas de materiales de construcción. De acuerdo a información del Estudio de Mercado de pisos y paredes cerámicos realizado por la Consultora Aliados se considera que existe un consumo de pisos y azulejos cerámicos del 75% nacional y un 25% de producto importado, donde el precio y la calidad son los aspectos principales al igual que el diseño, siendo de menor importancia la marca del producto. Las importaciones realizadas por Guatemala de la fracción arancelaria 6907.90.0000 – las demás, lozas y baldosas cerámicas sin esmaltar -, fueron de US$ 1.33 millones, para el 2012, siendo los principales proveedores de Guatemala: China, Colombia, Italia, España y Estados Unidos. Las importaciones de Guatemala de la fracción arancelaria 6908.90.0000 – las demás baldosas y azulejos esmaltados - fueron de US$ 23.44 millones para el 2012, siendo los principales proveedores: México, China, España, Brasil y Colombia. Dentro de esta partida, durante el año 2013, el Ecuador exportó a Guatemala US$ 113,000 dólares, de acuerdo a la información del Banco Central del Ecuador. Derechos Arancelarios de Importación a Guatemala: A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación (DAI) aplicables a los productos cerámicos en Guatemala. Cabe señalar que la partida arancelaria 6907.90.0000 – las demás, lozas y baldosas cerámicas -, se encuentra incluida dentro del Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, con una preferencia arancelaria del 0%. Mientras que la partida arancelaria 6908.90.0000 – las demás baldosas y azulejos esmaltados – paga el 15% de arancel.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla No. 1

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) – SIECA

Perfil del consumidor de productos cerámicos El potencial de compra de los clientes depende del poder adquisitivo, ya que existe en el mercado una amplia gama de productos de pisos y azulejos cerámicos de diferentes precios y calidades. Por lo anterior, se puede identificar, que dependiendo del sector económico, las preferencias de la compra de estos productos son: • Sector con mayor poder adquisitivo (A-B): En este segmento de mercado se inclina por compra cerámica de lujo de alta resistencia (cerámicos reforzados), con diseños innovadores, ellos prefieren productos de calidad y duraderos. • Sector con menor poder adquisitivo (C-D): Este segmento del mercado hace su compra basado en el precio, sin importar la calidad del producto. Adicionalmente tiene preferencia por colores fuertes, como el azul, verde, negro, café, entre otros. El piso cerámico se vende por metros cuadrados y tarimas, dependiendo de los diferentes tamaños de las piezas. Los productos son entregados al cliente en cajas de cartón con flejes para su buen resguardo. Esquema de distribución usual para producto cerámico importado:

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Requisitos sanitarios y fitosanitarios en Guatemala: Los productos cerámicos no requieren ningún tipo de registro sanitario, licencia de importación, ni de autorizaciones previas a la importación. Los documentos necesarios para importar son: • Factura Comercial original. • Certificado de Origen. • Documento de Transporte. • Orden de Embarque impresa Finalmente, se recomienda a las empresas ecuatorianas interesadas en exportar a Guatemala evaluar la forma de ingreso al mercado, la selección de un importador-distribuidor conveniente, con quien se deberá realizar una estrategia de promoción del producto, para posicionarlo en la mente de la sociedad guatemalteca. Fuente: y links de interés: • Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) - http://portal.sat.gob.gt/sitio/ • Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) - http://www.sieca.int/General/Default.aspx • TradeMap: www.trademap.org/ • Banco Central del Ecuador: http://www.portal.bce.fin.ec/ • Estudio de Mercado en Guatemala, de los productos: pisos, paredes y artículos similares de cerámica, elaborado por la Consultora Aliados, para esta Oficina Comercial, en diciembre del año 2011.

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Oficina Comercial de Ecuador en Los Ángeles Papaya Hawaiana Nuevos estudios impulsan cada vez más, en Estados Unidos, la frase ¨opciones saludables¨, en cuestión de alimentos, que incluye en la misma, a la fruta fresca en la mayoría de los menús de los restaurantes. Esta tendencia se debe a que los consumidores valoran, primero a la frescura como elemento primordial en la comida, en este caso, el de las frutas. Esto, según el estudio realizado por la firma de investigación Datassential, que en nombre de la Chilean Fresh Fruit Association, expresa: ¨Se obtuvo sus datos de 4.800 restaurantes de EE.UU., divididos entre cadenas nacionales y regionales, e independientes. Los resultados fueron: tres cuartas partes de los restaurantes ahora incluyen en sus menús al menos un plato de fruta, mientras que casi el 8% de todos los platos que ofrecen tiene al menos un ingrediente de fruta¨. Así, la fruta fresca es usada para enlace de otros menús, crear nuevos platillos y promoción de la fruta según las temporadas locales y regionales. De allí que la papaya y en especial la papaya Hawaiana, dentro de California es considerada uno de los ingredientes principales a la hora de solicitar frutas. Demanda en Estados Unidos El consumo per cápita de la papaya en EE.UU. entre los años 2002 y el 2010 se vio incrementado de 0.79 libras hasta 1.16 libras, con un crecimiento anual del 4.5% según los datos registrados por la USDA 2012. En el 2010 el consumo per cápita de la papaya era comparado con el mango, banana y la piña. Los mayores exportadores de papaya hacia Estados Unidos son México, Belice, Guatemala, Brasil, Jamaica, República Dominicana y Costa Rica. En 2013 se han enviado 4,570 contenedores de 40,000 libras. El precio de la papaya hawaiana durante el periodo 2009 al 2011 era de USD 2.03/libra, mientras que el otro tipo de papaya (mexicana) era valorada en USD 0.60/libra.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Entre el año 2008 y 2012, los países que mayor crecimiento por exportación de esta fruta fueron, Guatemala con el 42%, seguido por Costa Rica con el 23%, sin embargo, México con el 30.4% es quien tiene la mayor participación en el mundo como país exportador de esta fruta, seguido por Brasil con el 17.3%. Estados Unidos importó en el 2012, unas 142 mil toneladas de papaya. Mercado de California Existen diferencias regionales en Estados Unidos para tener las diferentes variedades de papaya, tanto en la costa este, como en la oeste. Así, en la costa oeste en San Francisco-California, en la mayoría de los mercados se vende la papaya llamada yellow flesh o la proveniente de Hawaii. En los mercados de la ciudad de Los Ángeles, se ofertan papayas provenientes de México, de las variedades Maradol y Green Cooking; de Hawaii, Brasil y Belice, con la variedad yellow flesh o hawaiana, siendo las de México, las más económicas. Los Estados que más consumen esta fruta son California, Texas, New York, Florida e Illinois; siendo el consumo de California, el más alto, con unas 6,750 toneladas métricas.

 

Oferta ecuatoriana Acorde a las noticias generadas y expresiones emitidas por Roberto Astudillo, Presidente de la Corporación de Productores de Papaya del Ecuador, el 6 de febrero de 2014, informaba en uno de los medios de comunicación más importantes del Ecuador, sobre la aprobación del examen del departamento de Agricultura Animal y el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria USDA/Aphis por parte de EE.UU., con lo que las expectativas de exportación llegarían a unas 100 toneladas de esta fruta que semanalmente estarían en las perchas de los mercados estadounidenses, con incursiones controladas estratégicamente para evitar la caída del precio por caja de 4.5 kilos. Para lograr esta aprobación, instituciones como Agrocalidad fueron fundamentales para obtener este logro, que impulsa las exportaciones de la papaya ecuatoriana. Ahora, frente a este panorama y bajo las exigencias de la Aphis, primeramente deberán formalizar el acuerdo que garantice la exportación de esta fruta y bajo las condiciones requeridas por este organismo regulador. Conclusión y observación Los procesos organizativos como los de la Corporación de Productores de Papaya de Ecuador (CORPAPAYA) que junto a las instituciones públicas como Agrocalidad, han permitido generar un apoyo vital a los productores ecuatorianos, como es este caso de la producción de papaya para la exportación. Estos resultados de esfuerzos conjuntos para poner la deliciosa fruta ecuatoriana en el mercado estadounidense, así como en otros países del mundo, impulsan y motivan nuestro comercio internacional de frutas. Aspiramos como país, tener el ingreso, y una tasa de crecimiento siempre al alza en el envío de esta fruta a Norteamérica, como lo ha hecho Costa Rica en estos últimos años. Fuente: Estadísticas oficiales de Comercio Internacional de Trade Map. Estudio sobre papaya de la Universidad de Florida: http://edis.ifas.ufl.edu. http://propapaya.org/component/k2/itemlist/tag/exportacion%20de%20papaya.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MÉXICO D.F. - MÉXICO

Anabela Meza Cevallos / Oficina Comercial de Ecuador en México D.F. ¿Qué esperan los mexicanos del Ecuador? Según estadísticas de la Dirección de Investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador, en el 2013 un total de 21,280 mexicanos ingresaron al Ecuador. Si se considera que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México INEGI, el total de la población mexicana es de 112,336,538 personas, de las cuales 45,945,644 pertenecen a un nivel socioeconómico medio y alto, la cifra de visitantes a Ecuador corresponde apenas un 0.01% del total general de la población y un 0.04% del total de la clase pudiente, quienes mayoritariamente viajan al extranjero. Hasta hace algunos años, el turista mexicano se caracterizaba por ser improvisado e impulsivo a la hora de planear sus viajes, y muy derrochador y desmedido a la hora de gastar. Sin embargo, en la actualidad, y como demuestra un estudio realizado por Med Club México (una de las operadoras turísticas más grandes de este país); el mexicano se ha vuelto un viajero maduro que planifica y establece un mejor balance costo-beneficio de sus vacaciones. Es así que, hoy en día, un 35% planifica sus vacaciones con uno o dos meses de anticipación, aunque un 31% utiliza menos de un mes para fijar detalles del viaje. En cuanto a las características del viajero mexicano se puede decir que, el 98% de los mexicanos de clase alta y media alta viaja al extranjero y de ahí, el 63% lo hace al menos una vez al año. De igual manera de ese total de turistas, el 67% tiene una edad comprendida entre los 31 y 40 años. Para el mexicano las vacaciones son sinónimo de “tiempo en familia” o un momento para buscar experiencias placenteras de vida y avivar el romance; es por eso que este turista, el 49% de las veces que sale de su país, lo hace en compañía de su familia y el 41% lo hace únicamente con su pareja. Apenas un 7% de mexicanos viajan solos y un 3% con amigos. A la hora de escoger el destino a visitar, el 42% de veces lo hacen en pareja, el 35% lo decide el hombre y el 23% la mujer. El 50% de turistas viajan a través de paquetes “todo incluido” y sólo un 19% arma su propio itinerario. El principal criterio de elección es el precio (81%), le siguen las promociones y paquetes con el (62%) y en tercer lugar las atracciones del destino (46%). Los viajeros buscan información en medios especializados, lo que ha incrementado las secciones de viajes en la prensa. De igual manera, un 18% acuden a agencias de viaje, pues ven en el agente de viajes una persona de confianza que les puede hacer recomendaciones. El internet es utilizado como fuente de información más no de compra. El principal motivo de viaje es la necesidad de descanso, es por eso que el 59% de turistas mexicanos viaja durante las vacaciones de verano y la duración del viaje es de 11 a 15 días aproximadamente. Las siguientes fechas de viaje son Navidad y fin de año 29%, Semana Santa 10% y puentes oficiales 1%. El tipo de destino que prefieren estos turistas es, en primer lugar, la playa con un 38% y las ciudades cosmopolitas con un 33%. Les gusta disfrutar plenamente su viaje por lo que la mayoría se inclina por hoteles 5 estrellas. Las bebidas y alimentos son factores esenciales para el goce vacacional, por lo que el que sean ilimitados o tipo bufete resulta un atractivo. Sin embargo, es importante considerar que, en los últimos años ha aparecido una tendencia por preferir los alimentos “sanos”, demandando una amplia variedad de frutas, verduras, carnes y granos frescos.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador En cuanto a las actividades a realizar, debido a que la mayoría viaja en compañía de su familia, se inclinan mucho por los resorts familiares que ofrecen entretenimiento para distintos rangos de edades. Gustan mucho de hacer compras así como de participar de eventos culturales. Son turistas muy activos para quienes descansar tiene una clara connotación de experimentar y conocer más. Considerando que el Ecuador posee una oferta turística bastante variada tanto en actividades como en escenarios y paisajes, se puede decir que es un destino que está dentro de lo que busca el turista mexicano para su descanso. Sin embargo, es necesario asegurar que se cuenta con una infraestructura hotelera de alto nivel con costos competitivos que proporcionen una verdadera ventaja para el turista, pues no debemos olvidar que entre nuestros principales competidores se encuentran Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Inglaterra, y dentro de Sudamérica, Argentina, Brasil y Perú; los cuales también tienen interesantes atractivos a un precio módico. Un importante mecanismo de promoción del Ecuador como destino turístico para los mexicanos es la Feria Internacional de Turismo de la Américas, FITA, la cual se realiza cada año, en el mes de septiembre, en México DF y reúne a profesionales de la industria turística mundial con el fin de impulsar la promoción y comercialización de productos y destinos turísticos. Links de interés: • Feria Internacional de Turismo de la Américas, FITA 2014 http://www.fitamx.com/ Fuentes: • Organización Editorial Mexicana, (2013), Los “pecados” de los turistas mexicanos http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3125329.htm, • Ministerio de Turismo del Ecuador (2013), Turismo en Cifras http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&view=article&id=30 • Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México INEGI, (2014), México en Cifras http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ • López,H. (2009), Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto http://www.amai.org/NSE/NivelSocioeconomicoAMAI.pdf

MIAMI - ESTADOS UNIDOS Jaime Coello Villacís / Oficina Comercial del Ecuador en Miami Tendencias y proyecciones del consumo de frutas y vegetales en los EE.UU. Las preocupaciones constantes por el aumento de los problemas de salud ligados a la obesidad en los niños y adolescentes, la cada vez mayor concientización acerca de la crueldad animal que se presenta en algunos componentes de la industria de cárnicos, temas de sostenibilidad ambiental y el aumento constante de los precios de las carnes, han ayudado a un continuo y creciente posicionamiento del consumo de frutas a nivel mundial y EE.UU. no es la excepción. Un reciente reporte del Departamento de Investigaciones Económicas del Departamento de Agricultura de EE.UU., indica que para el 2023 el 50% del consumo per cápita de la fruta consumida en los EEUU será importada y el 25% de los vegetales de igual manera. Para entender mejor el comportamiento del consumo norteamericano de la fruta y su composición, observemos el siguiente cuadro:

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador TOTAL DE VENTAS EN TONELADAS POR CATEGORÍA

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

Como podemos ver durante los últimos años el top 5 del mercado de frutas en el mercado norteamericano lo han liderado las bananas, manzanas, naranjas, uvas y frutillas. En el gráfico vemos como desde el 2007 frutas como los arándanos y las bayas (blueberries y cranberries), se posicionaron fuertemente debido a los nuevos hábitos de consumo dirigidos hacia una alimentación más saludable. Por otro lado el consumo de frutas tropicales, como papaya, mango, piña, aguacate y limón; experimentaron un crecimiento mayor que el de las frutas que tradicionalmente han liderado el mercado, en esta tendencia ha jugado un papel importante el comportamiento de los mercados étnicos, como por ejemplo California y Florida. A pesar de las variaciones en el crecimiento y captación de mercado de las diferentes variedades de frutas, la composición general del mercado y sus avenidas de consumo no han variado desde el 2007 y así lo muestra otro gráfico obtenido del reporte Fruits in the US realizado por Passport en septiembre del 2013.

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

El mayor volumen de ventas se realiza al mercado detallista, manteniendo porcentajes por encima del 70%, mientras que los restaurantes y servicios de comida canalizan alrededor del 23% y 24% y el mercado institucional alrededor del 5%.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Estas tendencias crecientes del consumo de frutas y vegetales en los EE.UU. continuarán, el USDA ha estimado que el déficit en la balanza comercial de perecibles aumentará de los USD 12,800 millones en el 2013 a USD 23,100 millones de dólares en el 2023. Así las importaciones de vegetales aumentarán de USD 6,500 millones de dólares en el 2013 a USD 11,300 millones de dólares en el 2023. Por su lado las importaciones de frutas pasarán de USD 8,300 millones en el 2013 de los USD 13,400 millones en 2023, mientras que las exportaciones de fruta estadounidense estiman crecer de USD 5,000 millones a USD 7,400 millones en 10 años. Está claro entonces, que las importaciones crecerán mucho más que las exportaciones de frutas y vegetales en los próximos años, lo cual envía señales directas a los diferentes socios comerciales de EE.UU., los exportadores de perecibles que ya están enviando sus productos a Norteamérica deberán buscar estrategias que les permitan expandir y mantener cautivos sus mercados actuales, mientras que aquellos exportadores que aún no han introducido su producto a este mercado, deben de observar estas proyecciones como una gran oportunidad. Para ingresar o expandirse en un mercado tan exigente como el estadounidense, es necesario estar al corriente de las nuevas tendencias y estrategias diferenciadoras de los productos que buscan generar la fidelidad y mantenerse en la mente del consumidor final, esto es algo que ya se encuentran trabajando muchas de las compañías que tienen su fruta en los anaqueles en EE.UU. En este sentido es importante implementar las mejores formas de empaquetamiento y ajustarse a toda la normativa que regula los requerimientos fitosanitarios y de trazabilidad del producto, los cuales constantemente están evolucionando en busca de una mayor calidad del producto, lo cual es fundamental para mantenerse en competencia.

NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS Cristina Barrera / Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York Demanda de salsas, aderezos y condimentos en EE.UU. En base el artículo publicado en la edición de diciembre 2013 de la revista especializada en alimentos, Food Product Design1, en 2013 el mercado estadounidense de salsas, aumentó el 1% de sus ventas hasta alcanzar USD 18.6 mil millones; mientras que las ventas de aderezos y condimentos, han experimentado un crecimiento del 9% con un total de USD 540 millones. Los expertos señalan que los días de elección rápida en las perchas terminaron para el consumidor estadounidense, no solo por la gran variedad en la oferta, sino por las características del actual consumidor. Según cifras publicadas en el estudio de Global Industry Analyst2, es interesante conocer que a nivel mundial este mercado podría alcanzar hasta USD 72 mil millones en ventas hasta el 2015; se prevé además que continuará la tendencia hacia la cocina étnica y una demanda de alimentos de preparación casera a menor costo, esto nos lleva a pensar en productos con ingredientes naturales, colorantes naturales, bajos en ácidos y sal, principalmente sin aditivos ni preservantes. En el caso particular de los Estados Unidos, lo antes expuesto, tiene vinculación con lo ocurrido a raíz de la recesión, pues muchos consumidores comenzaron a preparar con mayor frecuencia comidas en casa, lo que conllevó a un aumento de la demanda de salsas, aderezos y condimentos.

1. Food Product Design, http://www.foodproductdesign.com/, febrero 2014 2. Global Condiments, Sauces, Dressings, and Seasonings Industry Report, http://www.reportlinker.com/p0397825-summary/Global-Condiments-Sauces-Dressings-andSeasonings-Industry.html, febrero 2014

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Actualmente, a pesar de la recuperación de la economía, un importante número de consumidores continúan comiendo en casa, pero la diferencia es que adquieren salsas de primera calidad, innovadoras, incluso de costos elevados, lo cual les representa de todas formas un costo más bajo que salir a un restaurante. No se debe dejar de lado que este retorno a comer fuera, podría limitar la demanda de salsas, aderezos y condimentos, por ende podría causar que los volúmenes de venta se reduzcan ligeramente en los próximos años. Según la editora Rachel Zemser, hoy en día entre los productos más populares en este país, se puede mencionar: sales saborizadas; ingredientes tradicionales incluyendo mayonesa, mostaza y salsa de tomate; diversos productos tales como teriyaki, aderezos para ensaladas, especias de decápodos y especias de aves de corral; las salsas más populares son la de barbacoa y marinara, los precios de estas van en un promedio de entre USD 6 a USD 13 por frasco, para las marcas de gama alta y de USD 1 a USD 5 por frasco, para las variedades económicas. Es notable la inclinación de la demanda de salsas étnicas, como por ejemplo el guacamole; principalmente en ciudades como Nueva York, donde los consumidores son cada vez más aventureros en su forma de comer, al parecer los patrones de la migración de países de América Latina, Asia y Medio Oriente, han conllevado a la ampliación de los horizontes culinarios de esta región. Otra característica interesante a mencionar es que a diferencia de otras categorías de alimentos, en los Estados Unidos, este mercado es reconocido por tener variaciones estacionales, tiende a experimentar mayores ventas durante el verano, cuando gran parte de la población acostumbra hacer barbacoas, los estudiantes están en su período de vacaciones y hay una mayor afluencia de turistas. De acuerdo a proyecciones publicadas en un análisis realizado por la firma consultora Euromonitor3, tal como se puede observar a continuación, se prevé que en el período 2012 – 2016 las ventas en valor, al por menor de salsas, aderezos y condimentos en los Estados Unidos aumentaran en un 10,7%. En ese mismo período, se prevé un rápido crecimiento para la subcategoría de hierbas y especias, alcanzando el valor más alto con un 15.7%, seguido de los cubos de caldo con el 14.8% y las salsas cocinadas con un 10.8%. Tabla No1

Fuente: Euromonitor Traducción: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York, PRO ECUADOR

Las cinco grandes empresas más reconocidas entre los consumidores, son Mc Cormick & Co; Kraft Foods Inc; Heinz Co; Unilever y PepsiCo Inc. En lo que se refiere a canales de distribución, según indica Euromonitor , en su análisis sectorial, la información arroja cifras hasta 2011, donde el 70,2% de las ventas de salsas, aderezos y condimentos en este país se realizaron a través de supermercados o hipermercados; las pequeñas cadenas de supermercados (incluyendo tiendas 3. Página Web Oficial de Euromonitor, http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Magazine/WelcomePage.aspx, Febrero 2014.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador de conveniencia, las tiendas independientes y minoristas de estación de servicio) abarcaron el 13,0% de las ventas. De entre las pequeñas cadenas de supermercados, las pequeñas tiendas independientes representaron el mayor canal de distribución, con una participación del 11,6%. Considerando que Estados Unidos es un mercado importante para este sector, ya que según cifras del Banco Central del Ecuador, a 2013 abarcó aproximadamente el 60% de sus exportaciones , es importante prestar atención al potencial que representa el consumidor estadounidense, ya que son quienes consumen este tipo de productos en función de su poder adquisitivo, aquellos de ingresos medios-altos son quienes están dispuestos a pagar más por productos especializados, que proporcionen sabor y ahorren tiempo, como salsas de cocina de frutas exóticas y aderezos saludables; también están interesados en comprar hierbas y especias importadas. En el caso de los consumidores de ingresos medios-bajos, buscan productos menos especializados, como es el caso de salsas para pastas; pastas de tomate y purés. En este sentido y considerando el potencial de la oferta ecuatoriana en esta rama, es recomendable que los exportadores innoven productos con alto valor agregado y continúen acogiéndose al soporte brindado por PRO ECUADOR, a través de sus Oficinas Comerciales en el Exterior, principalmente para la participación en ferias especializadas. ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Oficina Comercial del Ecuador en Rotterdam Necesidad de aceite semi-refinado de atún en Holanda El aceite semirefinado de atún es utilizado, para proveer de ácidos grasos indispensable para los seres humanos en varias etapas de la vida. Desde el nacimiento, estos ácidos son adecuados para el buen desarrollo del cerebro de los recién nacidos y para un crecimiento adecuado y saludable de las personas puesto que ayudan a que el cuerpo produzca células saludables y a mantener el funcionamiento cerebral y por ende también del sistema nervioso central. El cuerpo humano no produce naturalmente estos ácidos grasos, estos provienen de la alimentación, siempre y cuando sea balanceada. Es por esta razón que cada vez se vuelve más importante el consumo de este tipo de suplementos alimenticios. El refinamiento de aceite es complejo. Abajo se aprecian tres resultados del procesamiento de aceite de pescado. El proceso de elaboracion comprende en primera instancia de un análisis de calidad de la materia prima, es decir, del aceite en crudo. Luego de este paso se procede al refinamiento en sí del aceite crudo el cual, luego de pasar por varios procesos químicos, llegar a la obtención de un aceite refinado. Finalmente, para poder ser comercializado el aceite pasa por varios procesos hasta llegar a formar parte activa de varios productos que se expenden en los supermercados los cuales se podrán visualizar más adelante en este boletín.

 

FIGURA 1

Aceite Crudo de Pescado

FIGURA 2

FIGURA 3

 

  Aceite Semi- refinado

Aceite Refinado

“La mayor cantidad de empresas pesqueras en el Ecuador no utilizan los deshechos del atún como lo son la cabeza, los ojos y las vísceras, partes claves para la extracción de aceite de atún pues es aquí en donde se encuentra la mayor cantidad del aceite, estos desechos podrían representar una buena oportunidad de negocio para el sector atunero ecuatoriano” expresa Joan de Jong Gerente de producción y tecnología en procesos de la empresa BIORIGINAL en Holanda.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Cabe recalcar que estos desechos se utilizan en un 20% para extracción de aceites y en un 80% para obtener la proteína del pescado que usualmente se transforma en harina de pescado lo cual representa también un producto muy interesante y de gran exportación por parte del Ecuador. De acuerdo a De Jong, esta industria está en pleno crecimiento en Europa. Según Trademap, en el 2011 Los Países Bajos importaron 31,376 toneladas de aceite de pescado mientras que en el 2012 se vio un incremento en el volumen a 32,424 siendo su principal proveedor Noruega seguido por Perú que en el 2011 exportó 1,357 toneladas y en el 2012 demostró un crecimiento importante a 6,859 toneladas. Es de importancia mencionar que Perú es el único país de Latinoamérica desde donde Holanda importó este producto en el 2012. Cabe recalcar que el Ecuador en el 2011 y 2012 no presenta exportaciones de este producto a los Países Bajos, más si se presentan exportaciones a este país en el 2008, 2009 y 2010, la partida arancelaria a utilizar es 15042090. Bioriginal, enfoca su modelo de negocio en ser un proveedor importante de Aceite semirefinado de atún para las grandes multinacionales que comercializan suplementos alimenticios en especial leches para bebes que contengan DHA, por sus siglas en español Ácido Graso Docosahexaenoíco. Esta empresa vende el aceite refinado a las productoras de leche para que éste pase por otro proceso que la convierte en polvo y luego se transforma en leche líquida la cual se vende en los grandes supermercados y tiendas de suplementos de Europa. A continuación una serie de alimentos procesados que utilizan omega 3:

La cadena para la elaboración de este producto inicia en las plantas procesadoras de pescado (atún), la materia prima proveniente de los países que se encuentran en la Línea Ecuatorial son los más adecuados por la temperatura del mar. En el Ecuador existen muy pocas empresas que utilizan los deshechos para hacer aceite refinado, todos estos detalles son alicientes para que en el Ecuador las empresas pongan atención a las oportunidades de invertir e incursionar en un nuevo modelo de negocio. Esta empresa holandesa busca proveedores de este producto pensando en una relación de largo plazo y está dispuesta a aportar de diferentes maneras: un “Joint Venture” ya sea en transferencia tecnológica, de conocimientos y hasta una posible inversión no son ajenas a su interés. Ellos tendrían interés en comprar entre 1 y 2 contenedores mensuales, en cada contenedor usualmente entran de 15 a 20 toneladas métricas de producto dependiendo del empaque. Lo que buscan es aceite semirefinado de atún específicamente aunque en su defecto también estarían interesados en adquirir aceite en crudo. Bioriginal asistió a la Macrorueda de Negocios Ecuador 2013 organizada por PRO ECUADOR con el objetivo de diversificar el mercado donde conocieron empresas con potencial para poder proveerse desde Ecuador.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El principal desafío que encontró es la falta de certificaciones de higiene que se requieren para que este tipo de aceites puedan ingresar en el mercado europeo. Estas certificaciones de higiene (852 y 853), las cuales son parte del reglamento del Parlamento Europeo y Consejo, deberán ser obtenidas en el Ecuador a través de la autoridad ecuatoriana de seguridad alimentaria, la cual será la entidad encargada de realizar la preparación previa a la auditoría misma que será enviada a Bruselas para ser aprobada por la Comisión Europea quien se encargará de emitir un numero de licencia con el cual la empresa podrá demostrar que se encuentra avalada para la elaboración y exportación de este producto hacia la UE. A continuación los vínculos en donde se podrán encontrar el reglamento 852 y 853 con los pasos a seguir para obtener las certificaciones de higiene correspondientes (ambos en español): 852: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:ES:PDF 853: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:ES:PDF Fuentes: • Diario Oficial de la Unión Europea • Trademap.org • Entrevista realizada a Joan de Jong, Gerente de producción y Procesos tecnológicos Bioriginal • Entrevista realizada a Johan Kamphuis, Vicepresidente ejecutivo Bioriginal • http://www.oannes.org.pe/ “ACEITE DE PESCADO, USOS Y PROPIEDADES INCREIBLES DE SUS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DEL GRUPO OMEGA – 3”

CIUDAD DE SINGAPUR - SINGAPUR Bella Ávila / Oficina Comercial del Ecuador en Singapur El mercado de papayas en Singapur Las frutas, vegetales y hortalizas cumplen un papel vital en la dieta alimenticia diaria de las familias singapurenses. En el 2012, el consumo per cápita de frutas fue de 67 kg. Por otro lado, las verduras alcanzaron un consumo per cápita de 94 kg, según la Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur, AVA, ese mismo año. El mercado de Singapur se ve atraído significativamente por frutas tropicales. Al ser un país perteneciente a este tipo de ecosistemas, su única limitación es que la producción agrícola es casi nula dentro de su territorio nacional, razón por la cual se ve obligado a importar el 90% de las frutas procedentes de países vecinos. El tiempo de transito incurrido en la transportación internacional de este tipo de productos desde su origen hasta Singapur no excede los 3 días. Singapur importó aproximadamente 21,871 toneladas de papayas frescas procedentes de países como: Malasia, Filipinas, Indonesia Tailandia, Hong Kong y Sri Lanka.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla No. 1 Origen de papayas frescas comercializadas en Singapur TNE

Fuente: Statlink Singapore Elaborado: OCE Singapur

Tabla No. 2 Papayas comercializadas en Singapur

Fuente: Supermercado Cold Storage Elaborado: OCE Singapur - Febrero 2014

Tipo de Cambio: USD 1.27 SGD (4 FEB, 2014) https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx Download, 4/02/14) Para la importación a Singapur de frutas frescas es indispensable contar con el certificado sanitario que confirme que el embarque no contiene todas las especiaciones sanitarias para ser consumidas al momento de su arribo en Singapur. Etiquetas en inglés son indispensables. Las papayas frescas no pagan impuesto a su ingreso a Singapur. Dicha importación sólo está sujeta al pago de 7% correspondiente al GST (Godos and Services Taxes), sobre el valor de la factura de exportación.

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Christian Merizalde / Oficina Comercial del Ecuador en Dubai Rosas en Emiratos Árabes Unidos Se dice que los orígenes de las rosas cultivadas se remontan a la jardinería en la antigua China Imperial, en la mitología hindú se la relacionaba con la diosa del amor y la belleza, así como en la Grecia clásica. La rosa ha conquistado una popularidad que difícilmente puede disputarle cualquier otra flor, de hecho, está considerada como “la reina de las flores”, además se caracteriza por poseer un aroma suave y exquisito. Las rosas tienen unas atractivas y hermosas flores, una apariencia elegante la cual agrada mucho a la población multicultural de EAU y que la hace ser la planta más cultivada en parques y jardines de todo el mundo; existen más de 100 especies diferentes, por lo que la variedad en sus formas y colores es casi infinita. Existe una estrecha vinculación de las rosas con el mundo islámico, los buenos perfumes, algunos con esencias de rosas son muy apreciados por los musulmanes y también porque se dice que por donde pisaba el profeta Mahoma nacían las flores. Para entender la importancia de los rosales y de sus frutos en la cultura árabe y musulmana, se debe tener en cuenta su explotación agraria para la obtención del agua de rosas y de la esencia de rosa, así como la tradición de utilizarla en la cocina como elemento gastronómico para la elaboración de dulces y diferentes platos gourmets. Se usa también en la elaboración de la henna: tanto la que se aplica como tinte en el cabello y la que se usa directamente sobre la piel como tatuajes.

Fuente: Internet - comidas con petalos de rosas.

Las rosas rojas son más comunes y muy demandadas en EAU, debido al gran significado de amor, amistad, aprecio y gratitud que estas poseen. Así mismo, son muy utilizadas para dar la bienvenida o “Marhaba” en árabe a los visitantes que pagan un servicio adicional en los aeropuertos de EAU. En Dubai se encuentra fácilmente rosas en los centros comerciales, supermercados, tiendas y floristerías, hay desde las más simples hasta los adornos más grandes y llamativos, por ejemplo las venden por unidad a un valor de (9.95 AED,

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FEB / MAR 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador es decir 2.72 USD) en supermercados, en conjunto de 12 rosas rojas a (74.95 AED o 20.53 USD) y en arreglos florales a (200 AED o 55 USD). Las exportaciones ecuatorianas de rosas frescas cortadas hacia EAU han tenido un incremento notable en los últimos tres años, en el año 2011 el valor FOB fue de 195 mil dólares, en el 2012, 307 mil dólares aproximadamente y en el año 2013 la exportación ascendió a 843 mil dólares, siendo este, el mejor de los últimos 8 años, no obstante cabe recalcar que los países competidores de Ecuador son Kenya, Colombia y Holanda. Dubai se caracteriza por tener grandes jardines llenos de flores alrededor de toda la ciudad, entre esos se encuentra el famoso Miracle Garden o el Jardín de los Milagros que ganó el record Guinness por tener la pared más larga llena de coloridas flores; este jardín posee más de 45 millones de flores expuestas en impresionantes diseños, formas, y estructuras, llamando la atención de sus visitantes por las combinaciones de sus flores y sus múltiples colores.

Fuente: Internet

Links de interés: • http://www.dubaimiraclegarden.com/ • http://www.balansiya.com/ingredientes_rosas.htm • http://www.rosas.info/articulos/historia-de-la-rosa

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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c


Boletín de Analisis de Mercados Internacionales FEB/MAR 2014