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DIC / ENE 2014

AÑO 2 - NÚMERO 12

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales


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DIC / ENE 2014

Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Manuel Echeverría Castro Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Sandra González Vladimir Gómez Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Maite Freire Directora de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Carla González Edición, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago de Chile Eliú Gutiérrez, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Roberto Betancourt, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá María Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México D.F. Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, Nueva York Dick Vega, Los Ángeles Edgar Narváez, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Bella Ávila, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jiménez, Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador SEÚL - COREA DEL SUR / Los cambios en los hábitos de alimentación en la población coreana

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ANKARA - TURQUÍA / El sector alimenticio en Turquía

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MILÁN - ITALIA / Consumo de pescado y frutos de mar en Italia: Tendencias

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LOS ÁNGELES -ESTADOS UNIDOS / Quinua, grano de oro

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MÉXICO D.F. - MÉXICO / Oportunidad para el chocho como “snack saludable” en el mercado mexicano

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NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / El mercado de las bebidas listas para tomar –RTD- en los Estados Unidos

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ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Exportaciones de flores a Rusia vía Países Bajos: logística y pérdida de identidad de origen

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LONDRES - REINO UNIDO / Mercado de alimentos y bebidas étnicos en Reino Unido

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LIMA - PERÚ / Demanda de atún en conserva 2007-2013 (enero-septiembre)

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SEÚL - COREA DEL SUR Oficina Comercial del Ecuador en Seúl Los cambios en los hábitos de alimentación en la población coreana Los niveles y patrones de consumo de alimentos en la República de Corea han cambiado de manera significativa con el rápido crecimiento económico del país, la industrialización, el auge del comercio, la modernización y la expansión de las áreas urbanas. Corea del Sur, como suele llamarse, importa aproximadamente el 70% de sus necesidades alimentarias1. El comportamiento de la población coreana en cuanto a la alimentación ha cambiado dramáticamente los últimos 40 años. Varios estudios realizados, en 1998, 2001 y 2005 demuestran un incremento superior a 10 veces en el consumo de carne de res y aves, al menos 6 veces el incremento en el consumo de huevos, siete veces el consumo de pescado y mariscos y 20 veces el consumo de leche y productos lácteos. Han ingresado al consumo habitual granos no tradicionales, y ha decrecido el consumo de arroz en un 40% ya que la dieta empezó a ser menor en carbohidratos, alta en proteínas y con mayor consumo de vegetales y frutas.2 El estilo de vida de hoy en día en Corea del Sur es más sofisticado, combinando elementos tradicionales y contemporáneos. Tradicionalmente, los consumidores surcoreanos eran homogéneos en sus costumbres alimenticias, sin embargo, ahora están adoptando rápidamente influencias internacionales con respecto a la alimentación. Esta influencia es dada por los niveles más altos de educación, los viajes al extranjero, la llegada de turistas internacionales, la tecnología, entre otros factores, que han abierto la puerta a productos nuevos e innovadores. Las tendencias de consumo actuales reflejan los cambios socioeconómicos que ha sufrido el país, que incluyen la jubilación de los baby boomers (personas nacidas luego de la II Guerra Mundial), más mujeres en la fuerza laboral, la reducción del tamaño de la familia, una generación joven que viaja alrededor del mundo, la existencia de polos de desarrollo, la importante migración coreana en Estados Unidos, y la presión del tiempo. Como resultado, los productos de empresas que ofrecen una buena relación entre alta calidad, salud o beneficios nutricionales, nuevo sabor, empaques convenientes y la comodidad o facilidad de compra y entrega a domicilio, tienen un fuerte crecimiento en el mercado. La Oficina Nacional de Estadística de Corea, menciona que mientras el número de hogares ha aumentado, el número promedio de miembros del hogar ha disminuido de 5.0 en 1975 a 4.5 en 1980, 3.1 en 2000, 2.9 en 2005 y se espera que disminuya aún más a 2.7 personas en 2020. El número de hogares con menos de 3 personas se incrementará, mientras que aquellos con más de 4 disminuirán. Uno de los mayores cambios que se observa en el último censo es el número de hogares unipersonales, y se espera que uno de cada cinco hogares en 2015 sea de una sola persona. Hogares de una sola generación o unipersonales están aumentando rápidamente, mientras que el número de hogares de tres miembros está disminuyendo constantemente. La encuesta Euromonitor International atribuye parte de este cambio al incremento en las tasas de divorcio (Casi 60 % entre 2000 y 2009). Los cambios en la estructura de los hogares también se ven afectados por una tendencia a aplazar el matrimonio. Estos cambios incluyen además estilos de vida cada vez más ocupados, las mujeres coreanas están trabajando cada vez más horas fuera del hogar, siguen siendo las principales compradoras de alimentos y artículos para el hogar, y son a menudo responsables de las decisiones relativas a la educación de sus hijos. De hecho, las tensiones de la escasez de tiempo y la conciliación de la vida laboral, han incrementado la demanda de productos congelados, pre procesados, enlatados, salsas, empaques pequeños, etc.3 1. International Markets Bureau. MARKET ANALYSIS REPORT | MAY 2011. “The South Korean Consumer Behaviour, Attitudes and Perceptions Toward Food Products”. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/asi/pdf/5799-eng.pdf 2. Consumption Development, Universidad de Pretoria http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05232008-095318/unrestricted/06chapter56.pdf 3. International Markets Bureau. MARKET ANALYSIS REPORT | MAY 2011. “The South Korean Consumer Behaviour, Attitudes and Perceptions Toward Food Products”. http://www.ats-sea.agr.gc.ca/asi/pdf/5799-eng.pdf

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Una tendencia revisada en varios estudios es la tendencia de la población asiática a comprar productos de bienestar, relacionándolos con la calidad de vida.4 Aunque el concepto de bienestar es reciente, los valores ligados a este tienen una historia mucho más larga. Estos países comparten una raíz confuciana, budista, o taoísta como base de su perspectiva filosófica. Estas filosofías colocan a la perfección del ser (o auto realización) como la meta primaria. Estos sistemas de creencias filosóficas ofrecen diferentes maneras de llegar a la más alta calidad de vida (o satisfacción espiritual), y estos países al experimentar la industrialización y el crecimiento económico, vieron sus valores tradicionales mezclados con el materialismo. El estudio de Choi y An, en referencia, identifica a China y Corea con situaciones comunes en cuanto al comportamiento del consumidor, por ser países que han tenido un desarrollo económico rápido, lo cual ha generado la mutación de los valores de los consumidores, vinculando el materialismo (tener más) con la calidad de vida, prevaleciendo entre ambas sociedades diferencias dadas por limitaciones polítco-económicas que décadas atrás enfrentó la población. Un aspecto adicional distingue a la población coreana, es el gusto por el mercado de lujo, el cual es impulsado por dos factores “blandos”: amor por el lujo y la presión de grupo. Los coreanos son “luxury friendly” como pocas culturas lo son.5 Las marcas percibidas como lujosas o costosas, se han enfocado en adultos de 40 a 50 años, pero los últimos años han encontrado en jóvenes profesionales de 25 a 35 años un segundo segmento. La tendencia además de las tiendas por departamentos se ha extendido al comercio electrónico.

ANKARA - TURQUÍA Oficina Comercial de Ecuador en Ankara El sector alimenticio en Turquía La industria alimenticia en Turquía ha registrado un crecimiento continuo en los últimos años. Los consumidores turcos cada vez se han vuelto más exigentes, debido a la gran cantidad de opciones que se ofrecen en el mercado. Esto va de la mano con el poder adquisitivo de la población, el cambio de las tendencias de consumo y el aumento de la fuerza laboral femenina a tiempo completo, lo que representa un mayor ingreso económico para las familias y mayor demanda de productos con valor agregado. Turquía se está convirtiendo en uno de los mayores mercados de productos horneados; el pan (un elemento esencial en la dieta de Turquía) ha alcanzado una de las mayores tasas de consumo por persona en todo el mundo6. Por otra parte, el subsector de los productos lácteos, como leche, yogurt, queso, kéfir y ayran (una bebida compuesta de yogur, agua y sal) representa una parte fundamental de la dieta tradicional turca. La industria de los alimentos y bebidas contribuye a las exportaciones de Turquía: en 2010, alcanzó los 6,700 millones de dólares, lo que representa el 6% de las exportaciones totales del país7. A medida que este sector va ganando mayor sofisticación, ha aumentado el interés por los alimentos empaquetados y elaborados, alimentos pre-cocidos y comida congelada. Debido a estas nuevas tendencias y gustos de la población turca, se han empezado a abrir entonces nuevas oportunidades para nuevos productos en este mercado. Para algunos productos ecuatorianos que encontrarían potencial en Turquía, la situación de consumo y comercio es la siguiente: 4. Hwayeol Choi, Daechun An. Materialism, quality of life, and the well-being lifestyle of urban consumers: a cross-cultural study of Korea and China. May 2013. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, Vol. 2(5) pp. 245-257. http://garj.org/garjmbs/pdf/2013/May/Hwayeol%20and%20Daechun.pdf 5. Brian Salsberg and Martine Jae-Eun Shin. South Korea: Living it up in luxury. McKinsey&Company research. Agosto 2011. http://csi.mckinsey.com/Knowledge_by_region/ Asia/South_Korea/South_Korea_Living_it_up_in_luxury.aspx 6. http://www.invest.gov.tr/es-ES/sectors/Pages/FoodAndBeverage.aspx 7. Idem.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Cacao y Semi Elaborados de Cacao El consumo de chocolate, junto con el consumo de alimentos en general, ha aumentado en el último año. Al igual que el consumo de flores, los “picos” de consumo de chocolate se dan alrededor de ocasiones especiales como el día de San Valentín y las fiestas religiosas como el Ramadán. El chocolate con leche es la variedad más consumida y representa el 80% del total del consumo de chocolate8. Quinua Como resultado de la atracción de los consumidores por productos más saludables y nutritivos, la quinua está empezando a aparecer en los estantes de los supermercados en Turquía, sobre todo en las secciones de productos “libre de gluten”. Existe solamente una marca disponible de granos de quinua importada de Perú por la empresa Bora Tarim Urunleri Ltd. bajo el nombre comercial “Dimyat Oro”. El producto se envasa y se vende en bolsas de plástico transparente de 500g y cuesta alrededor de USD 7/unidad, en una de las cadenas de supermercados de clase alta de Turquía. Además, algunos restaurantes en las ciudades grandes como Estambul y Ankara ya ofrecen platos a base de este producto9. La quinua se ha registrado en el sistema de arancel aduanero turco con el código 1008.50.00.00 (Quinua - Chenopodium quinoa) y 1008.90.00.00 (otros cereales) y la actual tasa arancelaria para la importación de quinua como cereal seco es de 130%. Como el resto de los productos alimenticios importados, se aplica un IVA del 8% adicional. Estas altas tasas suponen un inconveniente para el ingreso de este producto al mercado turco, sin embargo, un factor a favor de la quinua es el hecho de que es una de las pocas fuentes de hidratos de carbono adecuados para las personas alérgicas al gluten. Otra posible forma en la que la quinua podría ganar popularidad es como producto procesado, como pastas, harina de quinua y cereales para el desayuno. Es importante entonces seguir descubriendo las tendencias de consumo de este gran mercado turco, para así identificar los productos con el potencial necesario para el mismo. Y es de suma importancia tratar de diversificar nuestra oferta exportable hacia Turquía pues actualmente la mayor cuota de exportaciones hacia este destino la ocupa el banano. De igual manera es imperante trabajar en la reducción de los aranceles que aplican a los productos ecuatorianos, a través del Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo que se encuentra ya en proceso de negociación entre los dos países.

MILÁN - ITALIA Oficina Comercial de Ecuador en Milán Consumo de pescado y frutos de mar en Italia: Tendencias Si bien Italia, tanto desde iniciativas gubernamentales como privadas, es un país que pone mucha atención a la buena alimentación y a los aportes de los alimentos, la crisis económica y la disminución de la capacidad de compra ha obligado a variar la tendencia de consumo y por ende la demanda. 8. Market Study for Ecuadorian Products - Opportunities and Challenges for Ecuadorian Exporters in the Turkish Market, Dr. Mustafa DAVUTOGLU 9. Idem.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador En la actualidad el italiano se ha visto forzado a comprar pescado más económico como el congelado y el procesado. Esto debido a que los precios de los productos frescos han mostrado una tendencia de aumento desde el año 2011, mientras que los precios de los productos congelados y procesados están disminuyendo. En la actualidad el italiano se ha visto forzado a comprar pescado más económico como el congelado y el procesado. Esto debido a que los precios de los productos frescos han mostrado una tendencia de aumento desde el año 2011, mientras que los precios de los productos congelados y procesados están disminuyendo. Por esto ha aumentado el consumo de pescados más baratos como el azul, el dorado, lubina, mejillones y el salmón; mientras que pescados más caros y productos como crustáceos han tenido una disminución importante. El canal de distribución del pescado en Italia varía de acuerdo a la geografía, siendo que las personas del sur prefieren comprar el producto en el “street market” o directamente del pescador; mientras que los norteños prefieren comprarlo en supermercados e hipermercados donde la calidad y menores precios les son garantizados según la percepción del consumidor. Es cada vez más importante para el consumidor italiano conocer la proveniencia del producto que consume, siendo considerado el pescado capturado como mejor que el pescado de cultivo. A pesar de la cada vez mayor importancia que el italiano da a los productos orgánicos, en este segmento no es relevante, ya que la producción del mismo es muy cara y en momentos de crisis no puede ser afrontado un precio muy alto por parte de los distribuidores. Lo que es bien visto por el consumidor italiano, que como en todo el mundo, es un consumidor cada vez más informado, es el respeto a las políticas que prohíben la captura indiscriminada de pescado y frutos de mar. Esto se evidencia en las rigurosas políticas que defienden la vida silvestre del mar Mediterráneo con períodos de veda cada vez más largos; constituyéndose en una oportunidad para otros países como el Ecuador. Los italianos están buscando productos más económicos que le aporten a su salud, de ahí que el consumo de huevos ha aumentado de manera importante junto con el de las nueces, mientras que el del pescado fresco, frutas, carne, vegetales, y hortalizas, teniendo precios más altos, ha tenido una disminución que varía entre el 1% y 2% cada uno. Principales distribuidores10 Nombre de la empresa

Tipo de producto

Venturi Srl

Todas las categorías de pescado

Ittica Sant Angelo

Todas las categorías de pescado

Giovanni Rivieccio Srl

Todas las categorías de pescado

10. Euromonitor International

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Porcentaje de ventas por canal de distribución11 Canal

Porcentaje en el 2012

Venta al por menor

79,9%

Servicio de comida

18,0%

Institucional

2,1%

Porcentaje de ventas del mercado interno en toneladas12

Fuente: Euromonitor International

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles Quinua, grano de oro El 2013, como es de conocimiento general, fue considerado por la FAO y la ONU como el año internacional de la quinua, por lo que se efectuaron eventos de promoción de este alimento en diversos países como Francia, Italia, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia. El grano de oro hacia el año 2012 como producción propia en Estados Unidos representaba una cantidad insignificante frente a los 200 millones de libras que se producían en todo el mundo. Casi el 90% de este alimento proviene de Bolivia y de Perú, según lo expresado por Lydia DePillis en su columna en el diario Washington Post. Demanda: Al conocerse a la quinua como un super food o super alimento, desde el 2007 los Estados Unidos importó 7,3 millones de libras. Los grandes supermercados como Costco, Trader Joe y Whole Foods comenzaron a comprar este grano para sus clientes. Después, en el 2012, EE.UU compró 57.6 millones de libras, de allí se proyectó una importación para el año 2013 de alrededor de 68 millones de libras; por esta razón y la constante demanda del grano, se incrementó el precio, triplicándose entre el 2006 y el 2011 de 4.50 hasta 8 dólares la libra, como precio en el estante. El incremento en el precio se debe a la inclusión de este alimento en los programas de nutrición que promueven las Naciones Unidas, que estimularon el consumo masivo de esta gramínea en los propios países productores y también en el resto del mundo. Un ejemplo de la promoción en el consumo es Perú, que incluyó a la quinua en los subsidios de alimentación escolar y programas de bienestar maternos para mejorar la nutrición de su población. Hasta el momento, cuando han existido subidas de precio de este producto, este incremento en el precio lo han absorbido las empresas que la venden como plato final, ya que son ellos quienes venden la quinua como ingrediente en ensaladas, principalmente, y en otros tipos de platillos. Andean Naturals, una de las empresas que importa quinua hacia

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11. Euromonitor International 12. Euromonitor International


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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador los Estados Unidos y especialmente a California, predice que los precios del grano se reducirán poco a poco, logrando equilibrarse, con la consideración de establecer un precio mínimo de comercio justo para ayudar a sostener a los pequeños agricultores, en este caso de Bolivia como el mayor exportador. Comercio Bilateral Ecuador-Estados Unidos  

A nivel de las importaciones en general de este producto, según estadísticas de Trade Map, en los Estados Unidos, las importaciones de la quinua en el 2013, en sus cifras trimestrales, tiene un comportamiento creciente de 10,569,000 de dólares en el primer trimestre, 15,934,000 de dólares en el segundo trimestre y en el tercer trimestre llega a los 29,190,000 dólares, es decir un incremento, entre el 51 y un 83% respectivamente, de trimestre a trimestre en el año 2013. Del total de USD 29,190,000 dólares, de Ecuador vienen USD 156 mil y entre el segundo y tercer trimestre del 2013, el Ecuador incrementó sus exportaciones en 101 mil dólares. En forma general en el año 2012, el Ecuador exportó hacia Estados Unidos 806,000 dólares en quinua de un total de 41,740,000 dólares que importó el país del norte, representando cerca de de un 2% lo exportado por Ecuador. Es decir, el 98% del total que demandó Estados Unidos, lo cubren países como Bolivia, Perú y otros. En California De acuerdo a la base de datos PIERS, existen 20 compañías registradas que importan esta gramínea, solo las siguientes 13 empresas registran movimiento en estos últimos 15 meses para la importación de quinua: Drogheda Inc, Agri Pacific Trading Co, Hp Schmid Llc, Nippon Industries Inc, Pacific Grain & Foods Llc, Alter Eco Americas Inc, Andean Naturals, United Natural Foods Inc, Indian Harvest Specialtifoods Inc, Quinoa Warehouse, Falcon Trading Company, Edison Grain Inc y Enray Inc. Según esta base de datos, entre julio del 2012 a septiembre del 2013, se importaron a California USD 21,545,382,23 correspondientes a la quinua. Esto corresponde a unos 69,970 toneladas métricas del grano, provenientes en su mayoría de Bolivia, Perú, Chile y Ecuador.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Frente a la creciente demanda de esta gramínea, el Ecuador debe aprovechar esta oportunidad que se presenta con Estados Unidos. Bolivia ha sido el gran exportador de la quinua, siendo los primeros en obtener las certificaciones de good manufacturing, orgánico y otros como Kosher, que han permitido el consumo fiable de este producto en el mercado americano. Bajo estos antecedentes, en Ecuador se debe generar y aprovechar los programas de apoyo de reactivación para el cultivo de la quinua, así como también abastecer, por un lado, al mercado nacional para el bienestar nutricional de la población, así como aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, en especial el de Estados Unidos. Fuentes: • http://www.andeannaturals.com/ • http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/07/11/quinoa-should-be-taking-over-the-world-this-is-why-it-isnt/ • http://www.agmrc.org/commodities__products/grains__oilseeds/quinoa/ • http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2110890-2,00.html • http://www.fao.org/quinoa-2013/en/

MÉXICO D.F. - MÉXICO Anabela Meza Cevallos - Oficina Comercial del Ecuador en México D.F. Oportunidad para el chocho como “snack saludable” en el mercado mexicano Luego de que México reconociera a la obesidad como un problema de salud de alcance nacional tras el anuncio de ser el país con mayor número de niños obesos en el mundo y el segundo de adultos; las autoridades mexicanas han tomado acciones que están obligando a la población a cambiar sus hábitos de consumo, no sólo por salud, sino también por economía. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con los tradicionales snacks o “botanas” (como se las conoce en México), que el pasado mes de noviembre, como parte de las medidas para reducir la obesidad, sufrieron un incremento a 8% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con lo aprobado por el Senado este gravamen se aplica a los alimentos con alto valor calórico, que contengan 275 kilocalorías o mayor, por cada 100 gramos. En este grupo, además de dulces, confites, bombones, chocolates, nieves, helados, galletas, pastas alimenticias, cervezas, refrescos embotellados, se encuentran las tradicionales botanas. Considerando que los principales consumidores de este tipo de productos son los niños, la tendencia está haciendo que cada día se busquen opciones de “snacks saludables” que provean fibras, proteínas y nutrientes. Según señala un estudio realizado por Euromonitor Internacional, “los padres quieren que sus hijos coman saludablemente a raíz de la crisis de obesidad infantil”, y esto se ha demostrado en el crecimiento de aproximadamente un 20% que ha tenido durante este año mercado de snacks saludables en México. En este sentido, el chocho, tarwi o lupinus mutabillis (como es su nombre científico), una leguminosa originaria de los Andes que se produce y se consume en Ecuador, constituye una interesante opción de “botana saludable” pues según estudios de la FAO, contiene un 43% de proteínas, 25.5% de fibras, 13.5% de azucares y 5.5% de minerales entre los que se destacan el cobalto, fósforo y potasio. De acuerdo con el sistema arancelario mexicano la partida arancelaria que aplica para este producto si se lo comercializa fresco es 07089099 con el siguiente detalle:

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En el caso de que se los comercialice secos aplica la 07133999:

La normativa requerida en ambos casos es: A partir del 3 de septiembre de 2012: Certificado Fitosanitario del SENASICA13, previa inspección con el objeto de revisar y certificar que el producto se encuentren libre de plagas y enfermedades (El Certificado se otorga en términos del Punto Décimo del Acuerdo14). Aunque la primera partida está gravada con un arancel del 10%, es una oportunidad que merece la pena explorar, pues la tendencia de consumo que está surgiendo hacia los productos saludables es muy fuerte y en un mercado del tamaño del mexicano, los réditos en la comercialización del chocho podrían incluso superar esta barrera. En el caso del chocho seco, esta partida se encuentra exenta de arancel debido al Acuerdo de Preferencias Arancelarias que Ecuador tiene con México en el marco de la ALADI. Un mecanismo de promoción del chocho ecuatoriano en México (adicional a degustaciones y festivales gastronómicos que pueden ser coordinados por la Oficina Comercial del Ecuador en este país), constituye la Feria de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, la cual se llevará a cabo en Febrero del 2014. Además, para la comercialización de este producto, sería importante que las empresas interesadas encuentren un nombre diferente para llamar a nuestro chocho, pues en México esta palabra tiene como significado “pastilla pequeña” y en otros casos se refiere al órgano genital femenino. Links de interés: • Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de México- SIAVI 2013, disponible en : http://200.77.231.38/ • www.senasica.gob.mx/ Fuentes: • Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de México- SIAVI, (2013), Fracción 10085001, disponible en: http://200.77.231.38/, Recuperado el 6 de septiembre de 2013. • Euromonitor Internacional, (2013), La industria de alimentos saludables en América Latina: México, Colombia y Venezuela, disponible en: http://go.euromonitor.com/ HealthFoodIndustryinLatinAmericaWebinar 13. http://www.caaarem.mx/Bases/Acuerdos.nsf/33f0ed68c0c809b68625649e00642d69/c65d9a72e955f38a8625730f0075934f?OpenDocument 14. Idem

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS Cristina Barrera - Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York El mercado de las bebidas listas para tomar –RTD- en los Estados Unidos En el mercado estadounidense es común escuchar sobre las bebidas listas para tomar o ready to drink RTD (por sus siglas en inglés), que contemplan las bebidas empacadas; medidas y mezcladas previamente15. Para dar a conocer al exportador ecuatoriano acerca de las tendencias de consumo en 2013 para el segmento de bebidas RTD; se ha tomado en consideración el artículo publicado por Teresa Esquivel en la revista especializada Food Product, en su edición noviembre/diciembre 2013. Según la Corporación de Marketing de Bebidas de NY16 (BMC por sus siglas en ingles), el mercado de bebidas en US creció un 1% en 2012, lo que equivale a 29.8 millones de galones de agua embotellada, bebidas gaseosas, energizantes, jugos de frutas, RTD (café y té), bebidas para deportistas y agua con valor agregado; lo cual ayuda a hidratar a aproximadamente 316 millones de personas que habitan en este país. Tabla No. 1 Mercado de Bebidas Refrescantes en los Estados Unidos

Fuente: Beverage Marketing Corporation (BMC) Elaboración y Traducción: Oficina Comercial en Nueva York

En este mismo análisis se observa que en el período comparativo 2011-2012, las bebidas energizantes aumentaron más sus volúmenes de ventas, frente a todos los demás segmentos, es así que alcanzaron un incremento del 14,3%, seguidas por las bebidas RTD de café con un 9.5%, agua embotellada con 5.8% y bebidas RTD de té con un 4.9%. Así mismo se reflejó un decrecimiento en el agua con valor agregado en un 1.5%. Según los expertos se prevé que estas cifras se mantengan hasta finalizar el 2013.

15. Otra terminología importante de conocer: bebidas con sabor a malta o flavored malt beverages (FMBS) o bebidas alcohólicas saborizadas Flavored alchohol beverages (FAB). Además, existe el término “alcopop” (una combinación de alcohol con refrescos). 16. BMC: Con sede en la ciudad de Nueva York esta es una entidad dedicada a la investigación, la consultoría y servicios financieros líder dedicada a la industria global de bebidas, http://www.beveragemarketing.com/, diciembre 2013.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla No.2 Cambio en Volumen por Segmento de Bebidas Líquidas Refrescantes en el Mercado de Estados Unidos (2011-2012)

Fuente: Beverage Marketing Corporation (BMC) Elaboración y Traducción: Oficina Comercial en Nueva York

Es importante conocer que las bebidas gaseosas definitivamente son la categoría más grande entre las bebidas refrescantes; sin embargo, en 2012 perdieron volumen, sus ventas se redujeron en un 1.8%, pues de 13.6 mil millones de litros vendidos en 2011, en 2012 vendieron 13.3 mil millones de litros, lo que redujo su cuota de mercado del 46% a menos del 45%. De este segmento se obtuvieron cuatro de las 10 mayores marcas demandadas de bebidas durante el año 2012, siendo Coca -Cola y Pepsi -Cola la primera y segunda respectivamente, pues además de sus productos tradicionales, actualmente ofrecen una gran variedad de opciones de jugos y agua embotellada, tal como se puede observar en el cuadro a continuación. Tabla No. 3 Marcas de Productos de Bebidas Líquidas Refrescantes que Lideran el Mercado de Estados Unidos (2011-2012)

* Incluye el volumen de todas las marcas (p.e, todos los tipos de Coca Cola, incluyendo D Coca-Cola, etc) ** Incluye G2 Fuente: Beverage Marketing Corporation (BMC) Elaboración y Traducción: Oficina Comercial en Nueva York

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ¿Qué demanda actualmente el consumidor estadounidense? • Según señala este artículo, los consumidores buscan productos naturales, que aporten a la salud y sobre todo que proporcionen funcionalidad y comodidad en sus empaques. • Al ser un consumidor más educado, los estadounidenses esperan que los fabricantes ofrezcan bebidas con sabores innovadores, únicos y con múltiples beneficios tales como: bajos en calorías, menos azúcar, con vitaminas, con componentes naturales, energizantes y en ciertos casos relajantes. • Grab-and-go o listas para tomarlas y salir, son bebidas muy llamativas principalmente para el 21% del total de consumidores estadounidenses, conocidos como “oportunistas”, es decir aquellos que por sus jornadas de trabajo ajustadas y/o su estilo de vida, están en busca de alimentos y bebidas cuando se les presenta la oportunidad durante el día. Se conoce que del total de consumidores oportunistas, el 31% sobrepone el precio sobre el valor nutricional y el 41% elige comodidad frente a valor nutricional. • Continuando en esta línea y considerando el estilo de vida del estadounidense, el consumidor busca productos que ayuden a equilibrar su nivel de estrés. • La tendencia No. 1, sin lugar a duda es el atractivo natural, es decir que los productos contengan componentes naturales, principalmente en lo que respecta a edulcorantes y saborizantes, pues según detalla el artículo 1 de cada 4 consumidores se preocupa por los efectos de estos componentes, en su salud. • Los expertos recomiendan que los productos sean simples y su etiquetado detalle puntualmente y de la manera más sencilla sus componentes, ya que los consumidores se resisten a los productos muy elaborados o con componentes que desconoce. • En cuanto a las tendencias en sabores, se mencionan por ejemplo: las bayas, flores, sabores clásicos y tradicionales como por ejemplo la naranja y el limón, siendo este último sinónimo de refresco y la lima que es muy combinable con todo tipo de bebidas; el coco está siendo muy utilizado en combinación con otras frutas. También, hay mucha demanda en las bebidas aromatizadas, especias exóticas y frutas exóticas como la granada (pomegranade). • Se cree que parte de la tendencia hacia los sabores exóticos, puede deberse al aumento del a población de inmigrantes. Particularmente en el caso de los hispanos, que actualmente representan un alto índice de crecimiento anual de la población en US. Es así que este grupo demográfico tiene interés en: en agua frescas (frutas, bebidas a base de refrescos naturales), piña, fresa, tamarindo, sandía, diversas variedades de manzana, ciruela y otras bayas. De acuerdo a las cifras del Departamento de Comercio, hasta noviembre de 2013, Ecuador registra exportaciones hacia los Estados Unidos (en miles de dólares) de US$ 431 en agua regular y US$ 396 en agua mineral, esto sin contar con otro tipo de bebidas RTD como té o jugos naturales. Se debe mencionar que hay casos de éxito como por ejemplo el de la empresa RUNA que oferta té RTD y ha tenido gran acogida en el mercado. Es así que se recomienda al exportador ecuatoriano considerar que a pesar de que el mercado estadounidense se muestra saturado, el consumidor es altamente exigente y se encuentra en una constante búsqueda de productos innovadores y saludables. Resulta llamativo desarrollar bebidas que se destaquen de la competencia y principalmente que se posicionen como alternativas saludables. Si bien es cierto que este sector también fue afectado por la crisis económica, su recuperación ha sido un impulso clave para esta industria y la constante demanda de bebidas RTD, muestra que la sed de los estadounidenses es insaciable.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Oficina Comercial del Ecuador en Rotterdam Exportaciones de flores a Rusia vía Países Bajos: logística y pérdida de identidad de origen Volúmenes de las exportaciones de flores del Ecuador hacia el mundo De acuerdo con las estadísticas de Trade Map, las exportaciones de flores cortadas y plantas desde el Ecuador se han dirigido entre los años 2009 y 2012 en su mayoría a los Estados Unidos (40% en valor FOB dólares), Rusia (25%), Holanda (9%), Italia (4%) y Canadá y Ucrania cada uno con 3%. Cuadro 1. Exportaciones en dólares FOB entre los años 2008 - 2012 de flores desde Ecuador hacia el mundo (miles de dólares)

Fuente: TradeMap

Estos datos demuestran la importancia del mercado de Europa del Este, especialmente ruso, ucraniano y kazako para el Ecuador. El propósito de este estudio es analizar la cadena logística involucrada en estas exportaciones, cuál de este porcentaje llega a Rusia a través de puertos holandeses, y si existe pérdida de identidad de las flores al llegar a Rusia. Es importante mencionar que Instituto Estadístico Holandés (CBS) hace público el acceso de la información comercial de Holanda con sus socios comerciales cada doce meses con restricción a seis y en muy pocas ocasiones a ocho dígitos del sistema armonizado de tarifas. Estos dos aspectos hacen difícil la comparación año a año por un lado, y por otro, la desagregación de partidas arancelarias a 8, 10 o 12 dígitos, bajo la información disponible es limitada. De igual manera CBS maneja partidas arancelarias de manera agregada lo que ha dificultado el proceso de desagregación en relación a las principales partidas ecuatorianos. Por último, CBS no lleva registros de re-exportación.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Actores en la cadena de exportaciones de rosas a Rusia Según el Centro de Promoción de las Importaciones de los Países Bajos, CBI, más del 50% del total de flores importadas por la Unión Europea pasan por los Países Bajos, y el 16% que entra a Europa se lo hace a través de Bélgica. En el Ecuador más de 500 plantaciones producen y exportan rosas, siendo un 62% de ellas fincas menores a 10 hectáreas, y 10% fincas mayores a 25 hectáreas. De acuerdo con la base de datos empresariales Kompass, en los Países Bajos existen más de 800 empresas dedicadas al comercio de flores cortadas, de las cuales las más importantes son: Dutch Flower Group (OZ Imports), Finlay’s, Hilverda de Boer, Holex, y en cuanto a los mayores especializados en flores ecuatorianas, estos son: Four Seasons Quality, Van der Deijl Roses, Welyflor y Royal Flowers. Los compradores de flores más grandes son: • En Moscú, Rusia: 7 flowers, Azalia, Mossvet, Radost, Svetoptorg, Bizness Buket • En San Petersburgo, Rusia: Svetoptorg • En Ekaterinburg, Rusia: Uraltorg, Jarden • En Kraznojarsk, Rusia: Sibflora • En Novosibirsk, Rusia: TMK • En Astana, Kazakstán: 3D y Kazflora • En Daniesk, Ucrania: Novalux • En Kiev, Ucrania: Targovui Dom y Ukraflora La empresa que coordina el 85% de las exportaciones de Ecuador hacia los Países Bajos es Kuhene and Nagel. El transporte por tierra desde Schiphol a Moscú toma entre 2 y 4 días. En general los camiones atraviesan las fronteras de Alemania, Polonia, Bielorrusia y Rusia. Existe otra ruta vía Finlandia, Letonia y Lituania que toma 5 días. Para llegar a otras ciudades rusas se requieren normalmente otros 2 a 4 días. Cuando la ciudad de destino está más allá de Eurasia el transporte desde Schiphol se hace por avión. Logística de las exportaciones de flores desde el Ecuador hacia Europa La mayor parte de las flores que se envían desde Ecuador hacia otros países son enviadas por avión. En el caso de las flores exportadas a países europeos, la mayoría de las flores llegan al aeropuerto de Schiphol cerca de Ámsterdam, y desde ahí se envían por tierra a diferentes destinos europeos. Entrevistas a representantes de importadores holandeses y empresas de carga de Schiphol muestran que el proceso en el aeropuerto de los Países Bajos es el siguiente: al llegar al aeropuerto, las cajas son retiradas por una empresa de carga, la cual las enfría a alrededor de 4ºC. Posteriormente, las cajas pueden recibir dos diferentes tratamientos: • El primer tratamiento es el de “producto en tránsito”, y quiere decir que las flores son negociadas directamente entre el productor ecuatoriano y el cliente europeo. Normalmente las flores empacadas en las mismas cajas de la finca productora se entregan en el aeropuerto a los camiones que distribuyen al cliente final. Las empresas de carga en Holanda solamente consolidan varios envíos para el mismo cliente y reexportan las flores en las cajas originales. • El segundo tratamiento es la negociación a través de una empresa holandesa. En este caso, la empresa holandesa recibe las flores en el aeropuerto, las enfría y las re-empaca, colocándolas en baldes con agua y cambiando los capuchones y cajas. En este caso es muy probable que el origen de las flores sea desconocido o no esté claro para el cliente final.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El impacto en el precio final de las flores depende de cuál de las dos formas de negocio sea usada. El impacto en precio para las flores en tránsito es menor, alrededor de $0.25 por kilogramo. En el caso de flores negociadas a través de un importador holandés, el impacto puede ser de entre 15% y 30% del precio CIF de las flores. Los productores y exportadores ecuatorianos entrevistados afirman que las flores que son vendidas a clientes rusos y ucranianos a través de los grandes importadores de Holanda generalmente se re-empacan y pierden identidad de origen. Por eso ha existido en los últimos años una tendencia de los exportadores ecuatorianos a negociar directamente con Rusia. Según el gerente de Importaciones de OZ Imports, una de las más grandes importadoras de flores de los Países Bajos, la mayor parte de las rosas que vienen de Ecuador hacia Rusia han sido negociadas de manera directa entre el productor y el cliente, de manera que pasan por los Países Bajos como productos en tránsito. Finalmente, el gerente de exportaciones de flores hacia Rusia de la carguera Kuehne and Nagel, afirma que alrededor del 95% de las flores importadas a Holanda por esta empresa solo se quedan unas pocas horas en sus bodegas, ya que se encuentra en tránsito. De acuerdo con las investigaciones hechas entre actores de la industria, este porcentaje se podría considerar como producto que no pierde su identidad de origen. El resto de las flores en general son re-empacadas y pierden su identidad. Fuentes: • Estadísticas de TradeMap, http://www.trademap.org/ • Canales y Segmentos de Mercado para Flores Cortadas, CBI – Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_plat forms/csm_-_flores_cortadas_-_fcf.pdf • Entrevista con Mir Bahkramov, Gerente de Exportaciones a Europa del Este en carguera Kuehne and Nagel • Entrevista con Luc Ribberink, Gerente de Compras de OZ Imports • Entrevista con Leonid Tapia, Gerente de Mosflor y florícola Rosas del Corazón • Entrevista con Roberto Nevado, fundador de Nevado Ecuador • Entrevista con Santiago Sáenz, Presidente de Agrocoex • Entrevista Santiago López, Coordinador de Análisis Económico Expoflores • Entrevista con David López, representante de Ventas de Agrogana

LONDRES - REINO UNIDO Oficina Comercial del Ecuador en Londres Mercado de alimentos y bebidas étnicos en Reino Unido En los últimos 50 años han cambiado las preferencias de comidas étnicas en Reino Unido, y a pesar de que la comida india sigue siendo muy popular en este país debido a la histórica relación con India, este tipo de alimentos étnicos está muy lejos de ser el único que ha ganado popularidad. Mientras que la comida china e italiana han acompañado a las tradicionales recetas indias, un sin número de otros alimentos se insertan en la dieta británica en respuesta a un crecimiento acelerado de la población étnica, que se ha duplicado en los últimos 10 años, ya que en el 2001 se estimaba que la población era de 4.5 millones y ahora alcanza los 9 millones, según la agencia Nielsen Scantrack 2013. Para el 2021, se predice que los compradores étnicos representarán cerca de un cuarto de la población de Reino Unido, de acuerdo a las encuestas y proyecciones realizadas por TNS Omnibus en agosto 2012. Adicionalmente, los turistas británicos están expandiendo sus destinos para vacacionar, por lo tanto las oportunidades para nuevos alimentos y bebidas étnicos son considerables. Cerca de un millón de británicos visita el Caribe al año, lo cual implica una gran oportunidad para alimentos de origen latinoamericano. De acuerdo a Kantar Worldpanel (mayo 12, 2013), las

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador industrias de alimentos étnicos refrigerados listos para consumir - o CRM chilled ready meals en inglés - más importantes en Reino Unido son: italiana (433 millones de libras esterlinas), india (179 millones de libras esterlinas), china (98 millones de libras esterlinas), mexicana (con un crecimiento del 12.3%), española (31 millones de libras esterlinas) y tailandesa (24 millones de libras esterlinas). Según la empresa de Marketing, el crecimiento de la industria de los CRMs ha sido impulsado por la compra de mayores cantidades de paquetes por visita al supermercado. La proporción de paquetes de CRMs vendidas en promoción se ha incrementado de 45.2% a 49.7% en el 2013. En Reino Unido, los factores que conducen las tendencias de los alimentos étnicos son autenticidad y conveniencia, de acuerdo a lo expresado por la empresa Tropical Sun Foods (Wanis Limited) a la revista The Grocer (edición junio 15, 2013). Tropical Sun Foods, importador británico especializado en alimentos étnicos del Caribe y África quien participó en la Macrorrueda de Negocios Ecuador 2013 organizada por PRO ECUADOR en junio 2013, aseguró que existe un gran nivel de conciencia sobre alimentos étnicos por parte de los consumidores británicos. Este conocimiento es resultado del incremento en los viajes de turistas británicos a zonas tropicales donde se exponen a nuevos sabores y cocinas. Este factor, sumado a la popularidad de los programas y chefs en televisión, ofrece a las tiendas y supermercados una oportunidad de “tropicalizar” su oferta mundial, introduciendo productos que inspiren al público a experimentar y consumir. La empresa británica citó al estudio de mercado realizado por la IGD en el 2012, el cual, muestra que los alimentos preparados, o ‘convenience products’ en inglés como CRMs, congelados, conservas de larga vida se han convertido en esenciales. Uno de los motivos para el aumento en la importancia de estos alimentos preparados es el creciente número de personas que trabajan largas jornadas y viven solos en Londres y otras ciudades de Reino Unido. El incremento en la demografía inter-cultural ha también influenciado el rango de alcance de los alimentos étnicos en Reino Unido. Este segmento de alimentos es comprado y consumido en hogares de migrantes de primera, segunda y tercera generación. Este factor a su vez, está afectando las costumbres alimenticias de los británicos tradicionales, quienes se están familiarizando con los alimentos étnicos y platos exóticos. Sin embargo, para permitir que esta familiarización continúe y crezca, los consumidores necesitan ser educados continuamente y las marcas deben explicar el uso

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador de los alimentos e ingredientes menos conocidos y de esta manera eliminar el misterio asociado con cocinar alimentos étnicos. Según la empresa de marketing británica, Key Note, los consumidores están familiarizándose cada vez más con la cocina étnica y se espera que las ventas de esta categoría crezcan en un 45.1% entre los años 2012 y 2016. Como resultado, existe un incremento en la demanda de productos menos convencionales. Los consumidores están más dispuestos a experimentar y activamente buscan productos diferentes. Nuevas cocinas están siendo descubiertas y popularizándose, como el caso de la cocina peruana que ya cuenta con un gran número de restaurantes en Londres y otras ciudades, incluyendo algunos restaurantes de alto nivel. Un estudio reciente realizado por AllRecipes.co.uk muestra que 48% de los consumidores prefieren cocinar en casa ya que esta experiencia ofrece más variedad a la hora de comer. Por otra parte, el reporte de la ‘Foodwatching Food Trends 2013’ resalta que el estilo de vida ocupado de los británicos exige que los productos sean rápidos y fáciles de usar, disponibles y adecuados para comidas familiares. La comida mexicana ha resultado ser una solución ideal para esta demanda, ya que ofrece un sabor rápido y una experiencia social a un costo módico. Los proveedores, tiendas y supermercados tienen que asegurar que están reflejando estas tendencias con una oferta amplia y disponible de estos alimentos. No son únicamente los alimentos étnicos los que están llamando la atención en el Reino Unido, las bebidas exóticas también están posicionándose en el mercado de forma importante. Según el TNS Omnibus, durante el 2012 la empresa británica de jugos tropicales, Rubicon, alcanzó la cifra de 9 millones de consumidores. El estudio aclara que Rubicon ha invertido 2 millones de libras esterlinas en publicidad, incluyendo una campaña nacional durante julio y agosto - meses de verano – complementada por comerciales en 10 canales de televisión étnica y apoyada por actividad ‘online’ y digital. Algunas otras empresas británicas se han inclinado hacia la tendencia del consumidor por bebidas exóticas y saludables, es por esta razón que la presencia de bebidas con Aloe Vera y Coco ha aumentado. El interés en las bebidas con origen Caribe y zonas tropicales continúa creciendo. Complementando la ya tradicional cocina caribeña, ahora podemos encontrar una oferta de bebidas y cocteles tropicales y caribeñas en restaurantes y bares. Adicionalmente, este segmento de bebidas étnicas está ganando más exposición con su presencia y participación en eventos como ‘Taste of London Festival’ en Regent’s Park y el Notting Hill Carnival - evento que se lleva a cabo en las calles de Notting Hill en la ciudad de Londres y es considerado el más grande de Europa en esta categoría. La presencia de segmentos étnicos con origen sudamericano está creciendo rápidamente, al encontrarse ya restaurantes argentinos, brasileros, peruanos y colombianos. Esta tendencia muestra una clara oportunidad para el ingreso de productos ecuatorianos que cumplan con los requerimientos legales y sanitarios exigidos por la Unión Europea, los cuales son los mismos aplicados por Reino Unido. Cabe indicar que el crecimiento de este segmento ya ha hecho que ciertos importadores británicos del segmento étnico y tropical pongan su atención en Ecuador en busca de productos como quinua, gandules, guayaba, uvilla, pitahaya y ciertos granos en conservas. Grandes empresas, como Starbucks, han incorporado estos ingredientes étnicos en sus menús por ejemplo el uso de quinua en ensaladas gourmet.

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Fuente: Revista The Grocer – edición 16 de noviembre 2013

Fuente: Revista The Grocer – edición 16 de noviembre 2013

LIMA - PERÚ

Alejandro Dávalos - Oficina Comercial del Ecuador en Lima Demanda de atún en conserva 2007-2013 (enero-septiembre) De acuerdo a la información más actualizada sobre producción (PRODUCE), en el período 2005-2011 se aprecia una participación a la baja de la producción nacional en Perú dentro del Consumo Aparente (ver Cuadro no.1). Durante el período de análisis, la tasa de crecimiento promedio anual de la producción es de 1.95%, la cual no satisface la creciente demanda interna, por lo que las importaciones se incrementaron a una tasa promedio anual de 39.7%. Esta situación permite una mayor oportunidad para los exportados ecuatorianos del producto y continuar posicionándose en el mercado peruano.

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Cuadro No.1 Perú: Producción, Importaciones, Exportaciones y Consumo Aparente Partida arancelaria: 1604.14.10.00

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente TM (a) 6,540 4,693 1,769 1,966 1,807 7,896 7,342

TM Peso Neto (b) 1,737 1,844 1,742 3,489 3,907 7,700 11,681

TM (c) 2,051 1,463 1,330 969 194 1,522 543

TM Millones (a)+(b)-( c ) de latas * 6,226 36.6 5,074 29.8 2,181 12.8 4,486 26.4 5,520 32.5 14,074 82.8 18,480 108.706

Fuente: ADEX y PRODUCE Elaboración: OCE-Lima

El aumento de la preferencia por productos importados ha permitido una diversificación de mercado, ya que han aparecido nuevas marcas, variedades y estrategias de comercialización. Un estudio realizado por la consultora Maximixe, en Lima y el Callao señala que las conservas de atún son las preferidas en el nivel socioeconómico alto y medio. Le siguen la caballa, el bonito, la anchoveta y la trucha. En los sectores de menores ingresos, las conservas más solicitadas son las de jurel, caballa y principalmente de anchoveta. Durante los últimos siete años se ha experimentado una demanda dinámica de las importaciones del producto “Conservas de Atún”, registrando tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) del período 2007-2012, de 69.7% en valor y 33.9%, en volumen. El valor de las importaciones durante el año 2012 creció en 16.5% con respecto al año anterior, en volumen registró una caída de 11.6%. En ese año, las importaciones desde el Ecuador alcanzaron USD 45.7 millones (+20%) y en volumen 8.2 TM (-10.5%). Gráfico No.1 PERÚ: IMPORTACIONES TOTALES DEL MUNDO DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATÚN (Subpartida Nandina 1604.14.10.00)

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DIC / ENE 2014 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El principal proveedor de preparaciones y conservas de atún en el mercado peruano ha sido el Ecuador. Entre el período 2000-2007, su participación fue de 99%. A partir del año 2008, se presenta una penetración agresiva de otros competidores, pero los precios unitarios de importación de conservas de atún desde Ecuador superan aquellos de los países competidores en el mercado peruano para el período 2007-2013 (Ene-Sep) Gráfico No. 2 PERÚ: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN % de participación

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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c


Boletín de Analisis de Mercados Internacionales DIC/ENE 2014