Issuu on Google+

Обзор отрасли Январь 2013 года Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса


СОДЕРЖАНИЕ АВТОРЫНОК 2013................................................................................1 РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА..............................2 РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ..................................................5 РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ .................................................6 ПРОГНОЗ ПО АВТОРЫНКУ НА 2013 Г................................................6

АВТОРЫНОК 2013 Начало 2013 года для авторынка РК характеризуется продолжением тенденций самого успешного для автобизнеса 2012 года. Зафиксирован очередной более чем 2-х кратный рост общих продаж новых автомобилей официальными дилерами и дистрибьюторами ( почти 9 тысяч единиц против 4,2 тысяч единиц за аналогичный период 2012 года). Весенний сезон предваряется неплохим стартом самого депрессивного месяца года. Конечно, прогнозировать динамику рынка 2013 года мы будем увереннее, имея результаты февраля и марта, а пока можно привести такой факт: результаты продаж за январь 2013 года можно сравнить с годовыми продажами 9-летней давности, когда отечественный автопром только делал первые шаги. Это уже история. Но история, которую мы сейчас пишем, не только впечатляет наблюдателей и исследователей рынков, но дает нам позитивный настрой на предстоящий год, а также задает новый ритм дальнейших положительных результатов для всех участников рынка. Успехов в 2013! Андрей Лаврентьев Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса, являются надежными, однако Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса.


Продажи новых автомобилей 8890 ед.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

• Рост 112,5% (к АППГ) • Общая сумма продаж в USD 181 млн. • Легковые 91,7% от всех продаж, коммерческая - 8,3%

Легковые автомобили (PC, SUV, PU, MPV) 8150 ед. • Рост к АППГ 120% • Лидер бюджетных автомобилей бренд Lada (44,5% доли рынка в сегменте)

ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2013 ПО ПРИСУТСТВИЮ БРЕНДОВ НА АВТОРЫНКЕ РК

По итогам января 2013 года казахстанский рынок новых легковых автомобилей и коммерческой техники, в том числе импортированных и произведенных на территории Казахстана, увеличился на 112,5% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года (8 890 единиц в январе 2013 года против 4 183 ед. в январе 2012 года).

Как и в АППГ 2012, в январе 2013 года таблицу открывает Lada (3631 единица против 1666 в 2012 году). Рост этого бренда к январю 2012 составил 118%, среднемесячные показатели в 2012 году – 2928 ед., рост по данному показателю - +24%.

Отечественный автопром активно наращивает обороты и казахстанцы не равнодушны к национальным производителям. По нашим оперативным данным, продажи импортированных и произведенных в РК автомобилей распределились следующим образом: 79% и 21% соответственно. Первая тройка национальных производителей это АЗИЯ АВТО, АГРОМАШХОЛДИНГ и HYUNDAI AUTO TRANS. ЯНВАРЬ Импорт РФ Япония Узбекистан Корея Германия ТАИЛАНД UK Венгрия Украина США Узбекистан Польша Аргентина Австрия Бельгия ЮАР Испания ТУРЦИЯ Локальное производство Республика Казахстан Общий итог

2012 89,49% 61,24% 17,28% 4,87% 0,00% 1,77% 0,72% 0,58% 0,53% 1,96% 0,25% 0,00% 0,17% 0,03% 0,03% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 10,51% 10,51% 100,00%

2013 78,85% 53,44% 10,52% 9,30% 2,31% 0,87% 0,55% 0,36% 0,35% 0,34% 0,34% 0,22% 0,07% 0,07% 0,06% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 21,15% 21,15% 100,00%

Всего произведенных в РК автомобилей было продано за отчетный период 1856 единиц (380 ед. за АППГ 2012 года, количественный рост в почти 5 раз). Январские продажи в данном разрезе были представлены 5-тью марками (KIA, LADA, Chevrolet, SsangYong, ZAZ, Hyundai), всего 28 различных моделей, произведенных в РК. Наглядно выглядит динамика в таблице импортированной и произведѐнной техники – явно виден тренд к импортозамещению и расширению предложения в модельном ряду отечественного автопрома. Первая тройка импортеров января текущего года это: БИПЭК АВТО (41% от общего числа проданных автомобилей, в том числе из РФ – 3549 единиц), далее идет MERCUR AUTO (913 единиц, в основном из Узбекистана) и замыкает тройку лидеров – ВИРАЖ (616 ед. из России). Всего из России было поставлено и продано в этом январе порядка 4,7 тыс. новых автомобилей различного назначения (против 2215 ед. аналогичного периода 2012 г.). Вторая страна, крупный поставщик новых автомобилей, это Япония (923 ед. в январе 2013 г. против 625 ед. в январе 2012 года). Источники: собственные данные АКАБ, данные автопроизводителей и компаний импортеров.

Справочно: Импорт новых автомобилей за 2012 год (без стран ТС) составил 50 тыс. единиц (против 32 тыс. в 2011 г.). Россия поставила в РК порядка 55 тыс. новых легковых автомобилей, 7 тыс. грузовиков, 579 седельных тягачей и 1,3 тыс. новых автобусов (всего 64 198 ед. новой техники и 6,3 тыс б/у). Из других крупных импортеров можно выделить Японию и Китай, (15,7 и 10,6 тыс. шт. соответственно). ТЕЛ.: +7 (727) 300 70 45, МОБ.: +7 (701) 309 28 08, E-MAIL: INFO@AKAB.KZ

Бренд Daewoo поднялся на 5 строчек с результатом 816 единиц, заняв 9,2% доли всего рынка новых автомобилей и 10% в сегменте легковых автомобилей (176 единиц в 2012 году, 4,2% и 3,7%). Рост по среднемесячному показателю 2012 года +26%. Аналогичный рывок совершил бренд KIA (714 ед., 8% от общего рынка и почти 9% от легковых, а в 2012 году эти цифры были 138 ед., 4,2% и 4,8%). Среднемесячный показатель бренда KIA вырос на 56%, в основном благодаря продажам новых Cerato казахстанского производства (274 ед., 4% рынка легковых) и новеньких RIO (172 ед., 2%). На 4 месте Chevrolet (+1строчка, 545 ед. и 6% в 2013 году от общего числа продаж и 7% от легковых). Здесь локомотивом продаж была модель Cruze (180 ед., 2,21% доли легковых автомобилей, рост среднемесячного показателя 2012 года на 19%), а также модель NIVA – 135 единиц, 1,7% доли рынка легковых, рост по среднемесячному показателю 2012 года на 29%.

ЯНВАРЬ Lada Daewoo KIA Chevrolet GAZ Toyota Hyundai Nissan UAZ Mitsubishi SsangYong Skoda ZAZ Renault Volkswagen Subaru Suzuki Ford Hyundai Truck & Bus Lexus Mercedes-Benz Isuzu Honda BMW Audi Porsche Land Rover MAN Общий итог

Количество 2012 2013 1666 3631 176 816 138 714 222 545 276 488 401 455 377 447 216 436 162 229 91 155 54 151 33 149 71 130 37 104 66 84 26 66 40 53 11 38 18 38 35 37 8 20 1 18 17 13 17 8 7 2 6 3 6 15 5 4166 8862

Коммерческая автотехника: 740 ед. • Рост к АППГ 54 % • Лидер продаж бренд GAZ (488 ед., 68,5% доли в сегменте)

Доля рынка, % 2012 2013 39,99% 40,97% 4,22% 9,21% 3,31% 8,06% 5,33% 6,15% 6,63% 5,51% 9,63% 5,13% 9,05% 5,04% 5,18% 4,92% 3,89% 2,58% 2,18% 1,75% 1,30% 1,70% 0,79% 1,68% 1,70% 1,47% 0,89% 1,17% 1,58% 0,95% 0,62% 0,74% 0,96% 0,60% 0,26% 0,43% 0,43% 0,43% 0,84% 0,42% 0,19% 0,23% 0,02% 0,20% 0,00% 0,19% 0,31% 0,19% 0,19% 0,08% 0,05% 0,07% 0,07% 0,07% 0,36% 0,06% 100% 100%

Не участвуют в рейтингах Прочие коммерческие автомобили Общий итог

Рейтинг января 2012 2013 1 1 7 2 9 3 5 4 4 5 2 6 3 7 6 8 8 9 10 10 13 11 17 12 11 13 15 14 12 15 18 16 14 17 22 18 19 18 16 19 23 20 26 21 27 22 21 22 23 23 25 24 24 24 20 25

0 5 6 1 -1 -4 -4 -2 -1 0 2 5 -2 1 -3 2 -3 4 1 -3 3 5 5 -1 0 1 0 -5

Количество 2012 2013 17 28 17 28

На 5 строчке общей таблицы брендов – GAZ, лидер коммерческой техники, занимающий 5,5% (488 ед.) общего рынка новых авто и 68,5% коммерческой техники (в январе 2012 года – 6,6% и 59,7% соответственно).

www.akab.kz


РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Легковые автомобили B класс C класс E класс A класс D класс F класс Спортивные автомобили Внедорожники Субкомпактные SUV Среднеразмерные SUV Компактные SUV Стандартные SUV Полноразмерные SUV Пикапы Pick-ups Минивэны Полноразмерный Компактвэн Коммерческие автомобили Малотоннажные грузовики Развозные автомобили Микроавтобусы Крупнотоннажные грузовики Среднетоннажные грузовики Средние автобусы Большие автобусы Автобус Общий итог

2013 Январь Количество Доля рынка 5868 66,01% 3785 42,58% 1557 17,51% 221 2,49% 202 2,27% 101 1,14% 1 0,01% 1 0,01% 2169 24,40% 632 7,11% 526 5,92% 518 5,83% 318 3,58% 175 1,97% 65 0,73% 65 0,73% 48 0,54% 26 0,29% 22 0,25% 740 8,32%

ИТОГИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ АВТОРЫНКА РК 2012 Январь Количество Доля рынка 2534 60,58% 1762 42,12% 519 12,41% 144 3,44% 42 1,00% 58 1,39% 8 0,19% 1 0,02% 1086 25,96% 279 6,67% 261 6,24% 208 4,97% 243 5,81% 95 2,27% 43 1,03% 43 1,03% 41 0,98% 38 0,91% 3 0,07% 479 11,45%

2012 Год Количество Доля рынка 61109 62,21% 37221 37,89% 16866 17,17% 3536 3,60% 2079 2,12% 1228 1,25% 158 0,16% 21 0,02% 24285 24,72% 6591 6,71% 5324 5,42% 5742 5,85% 4273 4,35% 2355 2,40% 950 0,97% 950 0,97% 606 0,62% 591 0,60% 15 0,02% 11281 11,48%

2012, Месяц Количество 5092 3102 1406 295 173 102 13 2 2024 549 444 479 356 196 79 79 51 49 1 940

Сравнение Янв.13/месяц 12 15,23% 22,03% 10,78% -25,00% 16,59% -1,30% -92,41% -42,86% 7,18% 15,07% 18,56% 8,25% -10,70% -10,83% -17,89% -17,89% -4,95% -47,21% 1660,00% -21,28%

474 109 79

5,33% 1,23% 0,89%

281 71 59

6,72% 1,70% 1,41%

5338 1560 1111

5,43% 1,59% 1,13%

445 130 93

6,56% -16,15% -14,67%

36

0,40%

31

0,74%

2618

2,67%

218

-83,50%

34 6 2

0,38% 0,07% 0,02% 0,00% 100,00%

16 3 1 17 4183

0,38% 0,07% 0,02% 0,41% 100,00%

467 109 29 49 98231

0,48% 0,11% 0,03% 0,05% 100,00%

39 9 2 4 8186

-12,63% -33,94% -17,24% -100,00% 8,60%

8890

Сегменты рынка в январе 2013 мало отличаются от показателей по долям в 2012 году. Кроме того, мы видим проявление сезонности спроса на рынке PC в различных сегментах: зимой (начало года) в фаворе легковые пассажирские автомобили и внедорожники в бюджет��ом секторе, а покупатели коммерческой техники и премиумкласса предпочитают делать покупки большей частью осенью и зимой (конец года). Примечание: В связи с тем, что данные по грузовым автомобилям не доступны в полном объеме, комментировать эту часть рынка мы воздерживаемся в данный момент.

ТЕЛ.: +7 (727) 300 70 45, МОБ.: +7 (701) 309 28 08, E-MAIL: INFO@AKAB.KZ

В стоимостном выражении: в январе 2013 казахстанский рынок новых автомобилей вырос на 81%, составив сумму более 184 млн USD (по оценкам экспертов АКАБ), в январе 2012 эта цифра оценивалась в 102 млн USD. Чуть менее 39 млн USD (21% от объема рынка в денежном эквиваленте, в январе 2012 года эта цифра была 10,2 млн USD), по нашим оценкам, пришлось на долю национальных производителей легковых автомобилей. В том числе, на 8 млн USD (37% от всего количества легковых произведенных в РК) было приобретено бюджетных авто по 10-15 тыс. USD, 12 млн USD (30% от количественного объема произведенных в РК легковых) было потрачено казахстанцами на покупку легковых авто по 20-25 тыс. USD, C класс. Таким образом, самые популярные авто отечественного производства среди казахстанцев находятся в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. USD. Всего, отечественные автомобили выбрали 21% казахстанцев, совершавшие покупки новых авто в январе 2013 года (сравним, в январе 2012 года эта цифра равнялась 10,5%).

Структура продаж автомобилей по ценовым сегментам (тыс. долларов США) >100 Январь 2013 50-100 3% 30-50 3% <10 11% 27% 25-30 6% 20-25 9% 15-20 14%

<10

10-15

15-20

20-25

25-30

>100 50-100 2% 7% 30-50 15% 25-30 5% 20-25 8%

15-20 15%

30-50

<10 19%

50-100

>100

Январь 2012

10-15 29%

Распределение продаж 2012 гг в ценовых нишах по месяцам

Среди импортированных автомобилей – предпочтения в ценовых сегментах похожи. Всего импортированных автомобилей в январе 2013 года было приобретено на сумму 145,6 млн. USD (в январе 2012 года эта сумма 91,7 млн USD). Справочно: По результатам анализа данных АРК по статистике и по нашим оценкам, в 2012 году автомобили российских марок ввозились по цене 9,5 тыс. USD (против 9,3 тыс. USD в 2011 г), иномарки российской сборки ввозились по цене 16,7 тыс. USD (цена с 2011 года почти не изменилась), новые импортированные иномарки на ввозе подешевели почти на 1000 USD – 24,3 тыс. USD, а иномарки подержанные чутьчуть подорожали – 15,7 тыс. USD против 15,5 тыс. USD в 2011 году. Автомобили казахстанской сборки имели среднюю цену – 17 тыс. USD.

10-15 27%

www.akab.kz


РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЯНВАРЬ Lada Daewoo KIA Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Mitsubishi SsangYong Skoda ZAZ Renault UAZ Volkswagen Subaru Suzuki Ford Lexus Honda BMW Mercedes-Benz Audi Porsche Land Rover Общий итог

Количество 2012 2013 1666 3631 176 816 138 714 222 545 401 455 360 441 216 436 91 155 54 151 33 149 71 130 37 104 32 82 62 79 26 66 40 53 11 38 35 37 17 13 17 7 15 8 7 2 6 3 6 3704 8150

Доля рынка 2012 2013 44,98% 44,55% 4,75% 10,01% 3,73% 8,76% 5,99% 6,69% 10,83% 5,58% 9,72% 5,41% 5,83% 5,35% 2,46% 1,90% 1,46% 1,85% 0,89% 1,83% 1,92% 1,60% 1,00% 1,28% 0,86% 1,01% 1,67% 0,97% 0,70% 0,81% 1,08% 0,65% 0,30% 0,47% 0,94% 0,45% 0,00% 0,21% 0,35% 0,21% 0,19% 0,18% 0,22% 0,09% 0,05% 0,07% 0,08% 0,07% 100,00% 100,00%

Ренкинг, количество 2012 2013 1 1 6 2 7 3 4 4 2 5 3 6 5 7 8 8 11 9 15 10 9 11 13 12 16 13 10 14 17 15 12 16 19 17 14 18 24 19 18 19 21 20 20 21 23 22 22 22

0 4 4 0 -3 -3 -2 0 2 5 -2 1 3 -4 2 -4 2 -4 5 -1 1 -1 1 0

Среднемесячный п-ль 2012 2928 649 458 428 676 570 321 177 169 155 160 99 100 77 48 47 22 84 12 17 17 10 6 10

Сравнение со сред.мес.12/13 24,00% 25,70% 56,00% 27,40% -32,70% -22,60% 35,90% -12,60% -10,70% -3,90% -18,70% 5,40% -17,70% 2,20% 36,30% 11,80% 69,50% -55,90% 47,80% 2,00% -10,00% -31,10% -1,40% -39,00%

В январе в сегменте легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) рост продаж происходил в основном за счет бюджетных автомобилей класса B. Отметим наиболее интересные, с нашей точки зрения, продвижения (по классам): в классе B – Lada Priora прибавила к среднемесячному показателю 2012 года года 55,5% (1554 ед., 19% доли рынка легких автомобилей, 1 место по всем номинациям). Далее, в классе C, первая строчка принадлежит Daewoo Nexia. Эта модель прибавила 4% доли рынка в сравнении с АППГ и заняла 8%, ее продажи – 661 ед., прибавка к среднемесячным продажам 2012 года – 33%. Резкое движение вверх в этом же классе у KIA Cerato (274 ед., прибавка к среднемесячному показателю – + 52%). В классе E лидирует Toyota Camry (141 ед., с потерей 1% от доли рынка АППГ и падением среднемесячных продаж на 22%). В классе A первая строчка за Daewoo Matiz – 155 ед., 2% рынка, среднемесячный показатель прибавил 1,4%. В классе D первая строчка за KIA Optima (38 ед., среднемесячный показатель 2012 превышен на 82%). ТЕЛ.: +7 (727) 300 70 45, МОБ.: +7 (701) 309 28 08, E-MAIL: INFO@AKAB.KZ

В сегменте внедорожников лидирует класс субкомпактных SUV (всего 632 ед. против 279 ед. в АППГ). Отметим успехи в этом сегменте. Lada 4x4 занимает первую строчку в классе субкомпактных SUV с 496 ед., 5,6% доли рынка всех новых авто, незначительно превысив среднемесячный показатель 2012 года на 11%.

Среднеразмерные SUV возглавляет Nissan QASHQAI (162 ед., 1,8% доли всех новых авто, рост по среднемесячному показателю 2012 на 78%). В этом же классе, на втором месте SsangYong Kyron (112 ед., 1,26% доли рынка всех новых авто, рост по среднемесячному показателю 2012 на 20%). Компактные SUV. Здесь на 1 строке Nissan Juke, показав хороший рост по среднемесячному показателю 2012 на 45% (148 ед., 1,7% доли рынка всех новых авто). Лидер стандартных SUV – по прежнему Toyota LC Prado (111 ед., 1,25% доли рынка, понижение по среднемесячному показателю 2012 года на -9%, а в АППГ 2012 результаты были лучше – 124 ед. и 3% доли рынка). Среди полноразмерных SUV любимец публики - Toyota LC200 (119 ед., 1,3% доли рынка, незначительная прибавка к среднемесячному показателю 2012 года – 1 автомобиль). Среди пикапов в этом январе казахстанцы чаще выбирали Mitsubishi L200 (17 ед., 0,19% доли рынка), а среди минивэнов новинку Chevrolet Orlando (22 ед., 0,25% доли рынка). Этот семиместный минивэн в РК пока не имеет конкурентов.

Январь 2013 2012 Ср.мес. 2012 Изменение Легковые автомобили 5868 2534 5092 15% B класс 3785 1762 3102 22% Priora 1554 568 1000 55% Samara 1066 776 959 11% Klassika 491 28 37 1242% Accent 249 244 352 -29% Rio 172 97 78% C класс 1557 519 1406 11% Nexia 661 139 497 33% Cerato 274 47 181 52% Cruze 180 82 151 19% Chance 113 71 160 -29% Octavia 85 26 90 -6% E класс 221 144 295 -25% CAMRY 141 84 181 -22% Teana 35 18 16 115% Superb 19 0 Sonata 11 11 17 -33% GS 3 6 6 -53% A класс 202 42 173 17% Matiz 155 37 153 1% Picanto 28 16 77% Spark 19 0 i10 5 5 -100% D класс 101 58 102 -1% Optima 38 1 21 82% Outback 32 24 29 12% Avensis 14 21 36 -61% Passat B7 5 9 5 2% A4 5 2 2 122% Спортивные автомобили 1 1 2 -43% 6 серия 1 1 50% F класс 1 8 13 -92% A8 1 1 1 -20% Внедорожники 2169 1086 2024 7% Субкомпактные SUV 632 279 549 15% 4x4 496 235 443 12% NIVA 135 40 105 29% Jimny 1 4 1 -20% Примечание: В таблице представлены верхние строки распределения по классам

www.akab.kz


РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Коммерческие автомобили Малотоннажные грузовики Развозные автомобили Микроавтобусы Крупнотоннажные грузовики Среднетоннажные грузовики Средние автобусы Большие автобусы Автобус

GAZ UAZ Hyundai Truck & Bus Isuzu Hyundai MAN Volkswagen Mercedes-Benz Прочие Общий итог

Январь 2013 740 474 109 79 36 34 6 2

Количество Январь Январь 2012 2013 276 488 130 147 18 38 1 18 17 6 15 5 4 5 1 5 17 28 462 740

Доля 100,00% 64,05% 14,73% 10,68% 4,86% 4,59% 0,81% 0,27% 0,00%

Январь 2012 479 281 71 59 31 16 3 1 17

Доля 100,00% 58,66% 14,82% 12,32% 6,47% 3,34% 0,63% 0,21% 3,55%

Доля рынка, % Январь Январь 2012 2013 59,74% 68,54% 28,14% 20,65% 3,90% 5,34% 0,22% 2,53% 3,68% 0,84% 3,25% 0,70% 0,87% 0,70% 0,22% 0,70% 100,00%

Год 2012 11281 5338 1560 1111 2618 467 109 29 49

Ренкинг по доле Январь Январь 2012 2013 1 1 2 2 3 3 7 4 4 5 5 6 6 6 7 6

Доля 100,00% 47,32% 13,83% 9,85% 23,21% 4,14% 0,97% 0,26% 0,43%

Изменение

0 0 0 3 -1 -1 0 1

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 2013

Сред.ме с. 2012 940 445 130 93 218 39 9 2 4

Сравнен ие ср.мес. 12 с янв. 13 -21,28% 6,56% -16,15% -14,67% -83,50% -12,63% -33,94% -17,24% -100,00%

Среднеме сячный

Сравнение со сред. Мес.

2012 444 207 28 10 12 9

10,03% -28,96% 34,12% 77,05% -51,02% -46,43%

8

-34,07%

100,00%

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В январе 2012 году казахстанскими официальными дилерами и представительствами известных глобальных брендов (кроме автомобилей производства Китай и группы КамАз) было реализовано 740 ед. коммерческой техники (против 462 ед. в АППГ 2012 года). В целом, доля присутствия в общей таблице новой техники в этом секторе уменьшается, продажи растут медленнее, чем в сегментах легковых автомобилей. Мы объясняем этот тренд ростом интереса к китайским недорогим моделям и более активным оборотом б/у автомобилей. Первые 3 строчки таблицы, как и в прошлом году, принадлежат: GAZ (488 ед,, рост доли рынка коммерческой техники до 69%, рост по среднемесячному показателю 2012 г. 10%), далее, UAZ (147 ед., падение доли присутствия до 21%, падение по среднемесячному показателю -29%), замыкает тройку – Hyundai (44 ед., 6% доли, рост среднемесячного показателя по тяжелой коммерческой технике 34%). Хороший рывок сделал бренд Isuzu (16 малотоннажных и 2 среднетоннажных грузовика было продано за январь 2013, на 77% превышен среднемесячный показатель 2012 года, 4 место в таблице). В январе прошлого года был продан всего лишь 1 грузовик. По 5 единиц различного назначения было продано MAN, Volkswagen и Mercedes-Benz. ТЕЛ.: +7 (727) 300 70 45, МОБ.: +7 (701) 309 28 08, E-MAIL: INFO@AKAB.KZ

ПРОГНОЗ ПО СОСТОЯНИЮ РЫНКА НА 2013 Аналитическая группа АКАБ и эксперты авторынка РК проанализировав ситуацию на рынке в январе 2013 года, предложили свою обновленную прогнозную модель развития ситуации на 2013 год. В целом рынок в январе показал лучшие результаты, чем ожидалось в конце декабря 2012 года. Поэтому озвученные ранее цифры мы корректируем в сторону повышения. Мы полагаем, что 2013 год может дать следующие результаты: пассажирские легковые автомобили – порядка 100 тыс. ед., внедорожники – не менее 40 тыс. ед., пикапы – порядка 1,2 тыс. ед., а минивэны возможно не преодолеют отметки в 1 тыс. единиц. Коммерческая техника, кроме пр-ва Китай, возможно, остановит свои продажи в районе 13 тыс. единиц. Что касается итогов 2013 года по брендам, то мы можем предположить прогноз по устойчиво растущим продажам стабильно представленных на рынке РК марок. Мы предполагаем, что в 2013 году бренд Lada будет продолжать расти по доле присутствия в РК, особенно в регионах Запада и Севера РК. Доля импортируемых автомобилей вполне возможно снизится до 75-78%, а доля отечественных производителей возрастет до полноценных 25% рынка. Мы думаем, что предстоит очень интересный год и ждем от него только положительных результатов.

2013 2011 2012 2013П* Январь Год Год Год Легковые автомобили

5868 25228

61109

102611

Внедорожники Пикапы

2169 12271 65 405

24285 950

42387 1318

583 6815

606 11281

978 13082

8890 45302

98231

160376

Минивэны Коммерческие автомобили Общий итог

Lada Daewoo KIA Toyota Hyundai GAZ Chevrolet Nissan ZAZ UAZ SsangYong Skoda Renault Mitsubishi Volkswagen Lexus Subaru Suzuki Ford Mercedes-Benz Honda Isuzu BMW Audi Land Rover Porsche MINI

48 740 2013 Январь 3631 816 714 455 485 488 545 436 130 229 151 149 104 155 84 37 66 53 38 20 17 18 17 7 6 6

www.akab.kz

2011

2012

13573 3829 1783 4406 3569 3935 2050 1877 873 3372 945 721 363 1217 780 482 285 368 28 215

35140 7793 5491 8108 7326 5322 5133 3849 1919 3678 2030 1860 1184 2128 1161 1006 581 569 269 291 138 122 200 122 118 73 22

188 132 117 109 61 18

2013П* 58099 12611 12244 10885 10709 9705 9007 8783 4906 4275 3560 2726 2652 2625 1484 1414 1186 1046 737 520 285 269 242 137 134 103 32


Rynok avtomobiley v kazahstane yanvar 2013