Page 1

Обзор рынка новых легковых автомобилеи и легкои коммерческои техники в РК Ноябрь 2012

Содержание Рост продаж: оптимизм накануне конца света 2 Сегмент легковых автомобилей и внедорожников 4 Сегмент коммерческой техники 6 TOP-25 моделей автомобилей 7 Оценка структуры продаж по ценовым сегментам рынка (тыс. долларов США) Регионы 9 ТОП Автомобильных компаний Казахстана по результатам январь-ноябрь 2012 г.

8 10


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Рост продаж: оптимизм накануне конца света По итогам ноября 2012 года казахстанский рынок новых легковых автомобилей и коммерческой техники, в том числе импортированных и произведенных на территории Казахстана, увеличился на 107,19% в сравнении с ноябрем 2011 года, то есть практически более чем удвоился. В минувшем месяце официальные дилеры реализовали 10 552 единиц автотехники, а в 2011 году за этот же период было продано 5 093 автомобилей. Таблица 1. Изменение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей в РК в сравнении с аналогичным предыдущим периодом

2

5093

107,19%

5000 4000 3000

2000 1000

окт.12

Jaguar

MINI

Land Rover

Porsche

Wuling

Mercedes-Benz

BMW

Audi

Honda

Subaru

Isuzu

Ford

Suzuki

ZAZ

Lexus

Volkswagen

Renault

SsangYong

Mitsubishi

Skoda

UAZ

0 GAZ

576,00% 356,00% 355,00% 340,68% 254,55% 229,56% 172,42% 163,00% 125,00% 121,21% 118,15% 117,25% 110,17% 108,31% 100,00% 63,64% 48,36% 18,55% -6,06% -6,61% -7,27% -11,11% -25,00% -26,09% -30,00%

Hyundai

169 114 182 260 39 524 978 526 18 73 637 4371 124 777 208 18 408 409 31 480 102 8 3 17 7 25 32 12 10552

Диаграмма 1. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане за ноябрь 2012 г. и октябрь 2012 г.

KIA

25 25 40 59 11 159 359 200 8 33 292 2012 59 373 104 11 275 345 33 514 110 9 4 23 10

Изменение

Nissan

Количество

Chevrolet

Количество

Toyota

Ноябрь

Daewoo

Renault Lexus SsangYong Skoda Ford KIA Daewoo Nissan Audi Suzuki Chevrolet LADA Volkswagen Toyota Mitsubishi BMW UAZ GAZ Subaru Hyundai ZAZ Porsche MINI Mercedes-Benz Land Rover Honda Isuzu Wuling Общий итог

2012

Ноябрь

LADA

2011

При этом рекордсменами по росту продаж по отношению к аналогичному периоду 2011 года выступили: на первом месте - Renault (в 7 раз), на втором месте, плечом к плечу – Lexus, SsangYong, Skoda (в 4,5 раза), на 4-ом месте Ford – рост 3,5 раза, и замыкает пятерку рост продаж автомобилей KIA (3,2 раза).

ноя.12

Положительная динамика роста продаж сохраняется с начала года. Так, в ноябре текущего года казахстанцы приобрели автомобилей на 707 единиц больше чем в октябре этого же года (9 845 ед.), таким образом, общий рост составил 7% по отношению к предыдущему месяцу.

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Лидером продаж по-прежнему остается Lada. По сравнению с октябрем текущего года, в ноябре было продано на 571

LADA Daewoo Toyota Chevrolet Nissan KIA Hyundai GAZ UAZ Skoda Mitsubishi SsangYong Renault Volkswagen Lexus ZAZ Suzuki Ford Isuzu Subaru Honda Audi BMW Mercedes-Benz Wuling Porsche Land Rover MINI Jaguar Общий итог

Ноябрь Доля рынка 41,42% 9,27% 7,36% 6,04% 4,98% 4,97% 4,55% 3,88% 3,87% 2,46% 1,97% 1,72% 1,60% 1,18% 1,08% 0,97% 0,69% 0,37% 0,30% 0,29% 0,24% 0,17% 0,17% 0,16% 0,11% 0,08% 0,07% 0,03% 0,00% 100,00%

0 1 -1 0 2 2 -2 -2 0 0 0 0 2 0 1 -3 1 1 9 -3 -1 2 0 -2 -1 1 -1 0 1

Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

2012 Октябрь Количество Доля рынка Рейтинг Количество 4371 38,60% 1 3800 978 8,99% 3 885 777 9,13% 2 899 637 6,22% 4 612 526 4,71% 7 464 524 4,48% 8 441 480 5,69% 5 560 409 4,77% 6 470 408 2,67% 9 263 260 2,47% 10 243 208 2,09% 11 206 182 1,85% 12 182 169 1,39% 15 137 124 1,45% 14 143 114 1,22% 16 120 102 1,56% 13 154 73 0,56% 18 55 39 0,31% 19 31 32 0,02% 28 2 31 0,62% 17 61 25 0,30% 20 30 18 0,10% 24 10 18 0,19% 22 19 17 0,20% 21 20 12 0,18% 23 18 8 0,07% 26 7 7 0,09% 25 9 3 0,03% 27 3 0,01% 29 1 10552 100,00% 9845

автомобилей больше. Кроме того, Lada взяла реванш за проигранные позиции этого октября и отвоевала добавочные 2,82% доли рынка, тем самым поставив определенный годовой рекорд – 41,5% доли рынка по результатам месяца. Бренд UZ-Daewoo в минувшем месяце переместился с октябрьского третьего места на почетное второе место, потеснив бренд Toyota, который опустился на одну ступеньку ниже, продав на 122 автомобиля меньше, чем в предыдущем месяце. В первую пятерку также вошли Chevrolet и Nissan. У Chevrolet стабильно четвертое место второй месяц подряд, а Nissan (5 место) и Hyundai (7 место) драматично поменялись местами. Показатели Nissan выросли, также обогнав показатели GAZ, Hyundai, KIA , и оказались выше итогов октября 2012 года почти на 14%, увеличив долю своего присутствия на рынке на 0,3%. Казалось бы, немного, но на фоне жесткой ноябрьской борьбы за первые места, достойно нашего внимания.

Таблица 2. Доли рынка, рейтинг и количество продаж по маркам автомобилей за ноябрь в сравнении с октябрем 2012г

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 3


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Сегмент легковых автомобилей и внедорожников В сегменте легковых автомобилей, включая SUV, за прошедший месяц наблюдается стабильное увеличение продаж – в ноябре они увеличились на 658 авто по отношению к октябрю 2012 года. Количественно рынок вырос на 7,3%. 2012 Ноябрь

LADA Daewoo Toyota Chevrolet KIA Nissan Hyundai Skoda Mitsubishi SsangYong Renault Lexus ZAZ Volkswagen Suzuki UAZ Ford Subaru Honda BMW Audi Mercedes-Benz Porsche Land Rover MINI Jaguar Общий итог

Доля рынка 45,37% 10,15% 7,74% 6,61% 5,44% 5,43% 4,72% 2,70% 1,96% 1,89% 1,75% 1,18% 1,06% 1,05% 0,76% 0,49% 0,39% 0,32% 0,26% 0,19% 0,19% 0,17% 0,08% 0,07% 0,03% 0,00% 100,00%

2012 Октябрь

0 0 0 0 2 -1 -1 0 0 0 1 2 -2 -1 2 -1 2 -2 -1 0 2 0 2 0 1 1

Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25

Количество 4371 978 746 637 524 523 455 260 189 182 169 114 102 101 73 47 38 31 25 18 18 16 8 7 3 9635

Доля рынка 42,33% 9,86% 9,70% 6,82% 4,91% 5,11% 5,01% 2,71% 2,12% 2,03% 1,53% 1,34% 1,72% 1,35% 0,61% 0,84% 0,28% 0,68% 0,33% 0,21% 0,11% 0,19% 0,08% 0,10% 0,03% 0,01% 100,00%

Рейтинг 1 2 3 4 7 5 6 8 9 10 12 14 11 13 17 15 19 16 18 20 22 21 24 23 25 26

Количество 3800 885 871 612 441 459 450 243 190 182 137 120 154 121 55 75 25 61 30 19 10 17 7 9 3 1 8977

Таблица 3. Доли рынков, рейтинги и продажи за ноябрь в классе легковых автомобилей, включая SUV в сравнении с октябрем 2012 года

Наибольшая доля рынка (45,37%) все так же принадлежит автомобильной марке LADA, с хорошим плюсом в 3% по доле присутствия. Вторую строчку закрепила за собой UZ-Daewoo с долей рынка 10,15% (978 ед.), опережая Toyota (7,74% и 746 ед.) и, несмотря на то, что Toyota в общем зачете не потеряла своих позиций, личные результаты продаж этой марки несколько упали – на 15% по отношению к октябрю и соответственно понизилась доля рынка этой марки – она потеряла почти 2% своего присутствия в пользу Daewoo. Также стойко держит позиции марка Chevrolet, хотя и повысив продажи на 25 автомобилей против октября, но слегка потеряла свои позиции в общей доле рынка (минус 0,21%). KIA сделала дерзкий рывок: с 7-го места на 5-е по результатам этого месяца, увеличив собственные продажи на 19% и прибавив 0,5% в доле общего пирога, обогнав Nissan (523 ед.) всего на 1 автомобиль, а Hyundai (455 ед.) – на целых 69 единиц. KIA и Nissan в ноябре взяли с прибавками почти по 5,5% долей рынка, а вот Hyundai, занимая сейчас лишь 7-ое место, уступил незначительно часть своей доли рынка – 4,72% (против 5,01% в октябре). Бренд Scoda не изменил своей позиции – 8 строка, получив в ней стабильную «прописку», чуть-чуть улучшив результаты прошлого месяца, но ему далеко до позиции 7 строки (Hyundai) – разница составляет 195 автомобилей, и также хороший люфт снизу – до 9ой строки (Mitsubishi) 71 автомобиль. Чтобы попасть на 7-ю строку АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса

4


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Scode нужно было бы увеличить собственные продажи на 75%. Наверное, это пока невозможно. Хотя в соседней России объявлены планы о достижении 5% доли всего рынка РФ уже в следующем году. Что ж, поживем-увидим. Стабильно «стоит» на своей 9-ой строчке и Mitsubishi (почти 2% доли рынка), практически не изменив уровень октября по количеству продаж в ноябре, также устойчиво держится на 10-ой строчке бренд SsangYong с 2% рынка в этом классе (182 ед.). Из второй десятки можно отметить бренд Renault (11 строка), стабильно растущему вверх. Renault (169 ед. и 1,75% доли рынка) потеснив ZAZ . Видимо этому способствовал тот факт, что Renault испытывает нелегкие времена в Европе и прилагает усилия на растущих и перспективных рынках России и Казахстана. В дальнейших обзорах мы проследим динамику продаж этого бренда. Таблица 4. Рейтинги по классам в сегменте легковых и SUV автомобилей Доля рынка Октябрь Ноябрь 41,80% 43,67% 18,01% 20,18% 20,96% 19,13% 5,80% 4,57% 3,95% 3,66% 2,65% 3,46% 3,63% 3,27% 1,48% 1,05% 0,99% 0,64% 0,49% 0,28% 0,17% 0,06% 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00%

B K1 C K2 E A K3 D I K4 F GT G2 H1

Количество Октябрь Ноябрь 3752 4208 1617 1944 1882 1843 521 440 355 353 238 333 326 315 133 101 89 62 44 27 15 6 2 2 1 3

Рейтинг Октябрь Ноябрь 1 1 3 2 2 3 4 4 5 5 7 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 13 12 14 13 12 14

Итоги продаж легковых автомобилей и внедорожников (по уточненным данным октября и ноября 2012 г.) показали, что наиболее продаваемыми были автомобили В-класса (малолитражки) с долей рынка в 43,67%, т.е. 4208 единиц. На долю автомобилей С-класса (гольф-класс) приходится 19,13% всего казахстанского рынка легковых автомобилей и внедорожников. А-класс (миникары) в минувшем месяце «отвоевал» себе 3,46% рынка. «Семейные» авто (D) сдали свои позиции – 1,05%, та же картина у «бизнес-класса» (Е) – 3,66%. По-прежнему, высоки продажи внедорожников, их доля составляет 28,3%, при этом лидирует класс «паркетников» (1617 ед.), универсально сочетающие полезные качества повышенной проходимости и городского комфорта.

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 5


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Сегмент коммерческой техники Излишне говорить, что и здесь наблюдается рост продаж. Значительная часть рынка по-прежнему Рейтинг Количество принадлежит GAZ (44,60%), хотя, его продажи GAZ 0 1 409 упали (минус 61 авто), соответственно, и UAZ 0 2 361 сократилась доля его присутствия на рынке на почти Isuzu 8 3 32 Toyota 0 4 31 10%, зато, UAZ удвоил свои продажи по сравнению Hyundai -2 5 25 с уровнем октября присовокупив себе Volkswagen -1 6 23 дополнительный увесистый кусок рыночного пирога Mitsubishi 0 7 19 (плюс 18%) и, таким образом, заняв 39,37% рынка Wuling -2 8 12 Nissan 0 9 3 коммерческой техники. За ними следует Isuzu (32 Mercedes-Benz 0 10 1 ед.) неожиданно прыгнувшим на 8 строчек вверх и Ford -2 10 1 прибрав 3,5% доли рынка. Toyota осталась на 4 Общий итог 917 месте (3,38%), завоеванном в прошлом месяце, и Таблица 5 Продажи новых коммерческих автомобилей в Казахстане в разрезе брендов за октябрь 2012 года. продав на 3 автомобиля больше, чем в октябре (31 ед.). Hyundai (2,73%) опустился на 2 строчки вниз с катастрофическим падением продаж (25 ед. против октябрьских 110 ед.). Шестая позиция теперь за Volkswagen, с минусом в 1 ед. На 7 строчке крепко стоит Mitsubishi (плюс 3 автомобиля к октябрьским показателям – 19 ед.), а китайский Wuling опустился ниже на 2 строки с всего лишь 8 проданными авто (1,31%). Далее следуют Nissan (3 ед., 0,33%), Mercedes-Benz (один автомобиль) и Ford (1 ед.) с одинаковыми долями рынка 0,11%, поделив 10 почетное место с конца. 2012

Ноябрь Доля рынка 44,60% 39,37% 3,49% 3,38% 2,73% 2,51% 2,07% 1,31% 0,33% 0,11% 0,11% 100,00%

Октябрь Доля рынка Рейтинг Количество 54,15% 1 470 21,66% 2 188 0,23% 11 2 3,23% 4 28 12,67% 3 110 2,53% 5 22 1,84% 7 16 2,07% 6 18 0,58% 9 5 0,35% 10 3 0,69% 8 6 100,00% 868

Около 40% рынка коммерческой техники в ноябре по классу занимают грузовые (24%) и грузопассажирские автомобили (15%). Очень мало продалось автобусов (3 ед.) и пользовались хорошим спросом различные модификации пикапов (почти 4,5% доли сегмента).

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 6


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

TOP-25 моделей автомобилей Бренд

Модель

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Рейтинг

Доля рынка

Количество

Рейтинг

Доля рынка

Количество

Ценовой сегмент, тыс. тнг Мин.

LADA Priora 0 1 16,21% 1711 1 16,13% 1588 1500 LADA Samara 0 2 11,97% 1263 2 10,73% 1056 1175 LADA 4x4 2 3 6,51% 687 5 5,26% 518 1520 Daewoo Nexia -1 4 6,25% 660 3 6,96% 685 1290 LADA Granta -1 5 5,86% 618 4 5,78% 569 1255 Hyundai Accent 0 6 3,34% 352 6 3,74% 368 2400 Daewoo Matiz 2 7 3,01% 318 9 2,03% 200 999 GAZ 3302 -1 8 2,69% 284 7 3,13% 308 2693 Toyota CAMRY -1 9 2,50% 264 8 2,84% 280 5610 Nissan Juke 5 10 2,48% 262 15 1,35% 133 3255 Chevrolet NIVA 6 11 2,08% 220 17 1,31% 129 1500 Chevrolet Cruze 0 12 1,90% 201 12 1,77% 174 3000 KIA Rio 6 13 1,74% 184 19 1,18% 116 2500 UAZ 3909 10 14 1,70% 179 24 0,87% 86 2500 Skoda Octavia 3 15 1,55% 164 18 1,22% 120 3015 KIA Cerato 5 16 1,42% 150 21 1,12% 110 2650 Toyota LC 200 -4 17 1,34% 141 13 1,62% 159 8700 Nissan QASHQAI -8 18 1,23% 130 10 1,93% 190 3600 Toyota LC Prado -7 18 1,23% 130 11 1,81% 178 7950 Chevrolet Aveo -3 19 1,18% 125 16 1,33% 131 2120 Toyota COROLLA 3 20 1,09% 115 23 0,94% 93 3450 ZAZ Chance -7 21 0,97% 102 14 1,56% 154 1510 Mitsubishi Outlander 5 22 0,85% 90 27 0,73% 72 5535 SsangYongKyron -1 23 0,81% 85 22 0,98% 96 4200 KIA Sorento 22 24 0,76% 80 46 0,33% 32 4700 Renault Sandero 11 25 0,64% 68 36 0,50% 49 2230 Lexus LX 3 25 0,64% 68 28 0,72% 71 21420 Таблица 6. ТОП – 25 самых продаваемых моделей автомобилей в ноябре 2012 г., в т.ч. легковые автомобили и коммерческая техника

Макс.

1920 1280 1580 1680 1390 3200 1447 3000 8445 4575 1600 4000 2750 2750 4530 3385 10200 6000 13350 2280 4650 2070 6048 4300 5900 3500 22215

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 7


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Оценка структуры продаж по ценовым сегментам рынка (тыс. долларов США) 3500 3000

2962 2597

18%

2893 2671

2500

2000

>30 тыс. USD 21%

2078 1839

1683 1562

28%

<10 тыс. USD 26%

8%

1500

25-30 тыс. USD 7% 861

1000 500

3%

686

20-25 тыс. USD 3%

314 251

15-20 тыс. USD 16% 16%

0 <10

10-15

15-20

Продажи ноябрь

20-25

25-30

>30

10-15 тыс. USD 27% 27%

Продажи октябрь

Диаграмма 2. Продажи новых автомобилей в ноябре по сравнению с октябрем 2012 г. в ценовых сегментах (тыс. USD)

Диаграмма 3. Структура продаж автомобилей по ценовым сегментам (тыс. USD)

Как видно из приведенных диаграмм, ценовая сегментация рынка достаточно предсказуема: в ноябре, как и в октябре, продажи автомобилей росли одновременно во всех сегментах (почти оставаясь в пределах своих долей рынка), исключая авто класса Премиум, стоимостью больше 30 тысяч USD (падение на 11,5%). Коридор положительных изменений по каждому подросшему сегменту 8-9%. Итоговый оборот казахстанского авторынка новых автомобилей в ноябре оценивается в сумму 194 млн. USD, что превышает октябрьский показатель на 3%.

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 8


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

Регионы Ноябрь

Октябрь

Доля региона

Количество

Рейтинг Доля региона

Количество Рейтинг

Алматы

22,05%

2327

1

24,99%

2460

1

Астана

13,91%

1468

2

16,01%

1576

2

Атырау

11,08%

1169

3

8,87%

873

3

Шымкент

6,95%

733

4

6,19%

609

4

Актобе

6,61%

698

5

6,05%

596

5

Актау

5,58%

589

6

4,81%

474

7

Костанай

5,54%

585

7

5,47%

539

6

Усть-Каменогорск

5,19%

548

8

5,47%

539

6

Караганда

4,56%

481

9

4,59%

452

8

Уральск

4,22%

445

10

4,25%

418

9

Павлодар

3,64%

384

11

3,75%

369

10

Петропавловск

3,34%

352

12

2,98%

293

11

Кызылорда

2,61%

275

13

2,39%

235

13

Семей

2,49%

263

14

2,57%

253

12

Тараз

0,94%

99

15

0,50%

49

14

Талдыкорган

0,43%

45

16

0,49%

48

15

Жезказган

0,40%

42

17

0,25%

25

17

Кокшетау

0,39%

41

18

0,36%

35

16

Темиртау

0,08%

8

19

0,00%

Риддер Общий итог

0,00% 100,00%

20 10552

19

0,02%

2

100,00%

9845

18

Рост продаж в регионах произошел в основном за счет Атырау (+296), Шымкента (+124), Актобе (+102) и Актау (+115). Остальные, кроме обеих столиц, также в основном прибавили в продажах, но сползли со своих строчек вниз. В столичных же городах динамика отрицательная, хотя положение в таблице рейтингов – незыблемо: Алматы, как и всегда, остается автомобильной столицей Казахстана, здесь продано 2327 автомобилей и доля рынка составила чуть более 22%. В Астане положение хуже – здесь купили чуть ли не в 2 раза меньше чем в южной столице, 1468 единиц, и потеряли 2% рынка от октябрьских продаж. Итоговая доля присутствия на рынке астанчан – 14%. Из тройки лидеров только Атырау прибавили темпа в дележке рыночного пирога и отобрали 2% (без малого) доли рынка у ожидающего обещанного «конца света» столичного мидл-класса. Итого, Атырау: 1169 единиц продаж и 11% доли рынка.

Таблица 7. Рейтинги, рыночные доли и продажи в регионах, ноябрь в сравнении с октябрем, 2012 г.

Шымкент (733 ед) и Актобе (698 ед.) идут как всегда рядом, но Шымкент прибавил активности и отвоевал себе дополнительно чуть менее 1% от доли рынка регионов (6,95%). Просто, в Шымкенте – теплее. Актау и Костанай поменялись строчками в таблице, взяв по 5,6% от долей регионов. Продажи в этих городах составили по 589 и 585 единиц новых авто соответственно. Из аутсайдеров наиболее интересен подъем продаж в Таразе – они удвоились. Не отстает по темпам и Жезказган, что позволило ему стать выше в таблице, чем Кокшетау. Тенденция роста продаж присутствует почти во всех городах Казахстана.

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 9


Обзор рынка новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в РК

6 514 авто

3 936 авто

Другие

Allur Auto

13 647 авто Вираж

8 383 авто

Mercur Auto

9 682 авто

Astana Motors

43 665 авто

Бипэк Авто

ТОП Автомобильных компаний Казахстана по результатам январь-ноябрь 2012 г.

Кристина Смирнова Аналитик ОЮЛ «Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса», АКАБ. e-mail: kristina.akab@gmail.com , akab.rk@gmail.com Тел.: +7 (727) 300 70 45 Моб.: +7 (701) 309 28 08

АКАБ | Ассоциация Казахстанского Автобизнеса 10

Rynok avtomobiley v kazahstane noyabr 2012