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RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON

Q3 | 2012

Q3 | 2012

Le marché des services RH subit le contrecoup de la faible conjoncture Le recul de la confiance pèse sur les investissements dans le Capital Humain… Au 3ème trimestre, l’économie belge a enregistré un statu quo par rapport au trimestre précédent (+0,0%). A un an d’écart, le PIB s’inscrit en recul pour le deuxième trimestre consécutif (-0,3%). L’augmentation de la demande extérieure a contribué à une hausse du PIB mais a été neutralisée par une baisse de la demande sur le marché domestique, tendance qui est illustrée par le recul de la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs. Les évolutions observées sur le marché de l’emploi ne sont pas de nature à inciter les consommateurs à plus d’optimisme : l’emploi n’a pas progressé, et le taux de chômage est en hausse. Le chômage temporaire a aussi progressé par rapport à la même période de l’année dernière. Un contexte économique où la confiance stagne à un bas niveau, est défavorable pour le secteur des services RH. Le secteur de l’intérim a enregistré pour le cinquième trimestre consécutif une baisse d’activité (-7,3%). La faiblesse de la conjoncture s’est également fait sentir dans le secteur de la construction où le travail intérimaire n’a connu qu’une croissance limitée (+2,9%). Après la perte limitée enregistrée au 2ème trimestre, la demande en collaborateurs de projet a continué à se contracter, avec -6,5% sur une base annuelle en volume de travail. La baisse de la demande a frappé surtout les profils

ICT. La même tendance baissière s’est manifestée dans le secteur de l’Intérim Management où le nombre de missions a légèrement décru sur une base annuelle (-2,7%). La crise sur le marché des offres d’emploi a frappé durement les bureaux de recrutement & sélection. Les activités de Recruitment, Search & Selection ont subi un lourd revers, avec une perte de -13,8% en glissement annuel. Le secteur de la formation souffre aussi et affiche une perte de -8,1% par rapport au 3ème trimestre 2011. Le secteur de l’outplacement, en revanche, a connu une forte progression, sous l’influence des licenciements et restructurations. Le nombre d’accompagnements entamés a grimpé de +26,5% au 3ème trimestre sur une base annuelle. Le secteur des titres-services, quant à lui, n’est guère influencé par la faiblesse de la conjoncture et continue à présenter des chiffres positifs d’un trimestre à l’autre. Au 3ème trimestre, l’activité dans ce secteur a enregistré une hausse de +7,1%. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux résultats par secteur.

Croissance sur base trim.

Croissance sur base annuelle

Travail intérimaire

(en heures prestées)

-1,6%

-7,3%

Projectsourcing

(en heures prestées)

-4,1%

-6,5%

Titres-services

(en heures prestées)

Outplacement

(en nbre d’accompagnements entamés)

Formation

(en chiffre d’affaires)

Intérim Management

(en nombre de missions en cours)

RSS

(en chiffre d’affaires)

4,0%

30,0%

3,0%

20,0%

2,0%

10,0%

1,0%

0,0%

0,0% -1,0%

-10,0%

-2,0% -3,0%

PIB - croissance sur base annuelle (échelle de gauche)

-4,0%

UZA - groei op jaarbasis (rechterschaal)

-5,0%

Rapport trimestriel

+7,1% +26,5%

-32,7%

-8,1%

-3,4%

-2,7%

-18,1%

-13,8%

Indicateurs économiques - Q3 2012 PIB Inflation Indice santé Emploi

+0,0% +2,6% +2,4% +0,0%

(Q/Q-1) (sept ‘12) (sept ‘12) (Q/Q-4)

-20,0% -30,0% -40,0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12

-8,9% +8,0%

Chômage temporaire Taux de chômage Confiance chefs d’entrepr. Confiance consommateurs

+7,9% (Q/Q-4) 7,5% (sept ‘12) Juil : -11,3 Août : 11,8 Juil : -13 Août : -16

Sept : 11,6 Sept : -14

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TRAVAIL INTERIMAIRE Le secteur de l’intérim affiche une croissance négative pour le cinquième trimestre consécutif. La baisse du nombre d’heures prestées se poursuit dans les trois régions et dans les deux segments d’activité. Sur une base annuelle, le nombre d’heures d’intérim prestées a reculé de -7,3%. Le nombre d’heures prestées dans le segment des ouvriers a diminué de -10,3% par rapport au 3ème trimestre 2011. Dans le segment des employés, la baisse a été moins marquée (-3,2%). Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré une baisse de -1,63% en valeurs corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse s’est fait surtout sentir en Wallonie, et elle est imputable à la fois au

segment des ouvriers (-2,4%) et à celui des employés (-0,6%). Croissance sur base trim. (Q/Q-1)

Croissance sur base annuelle (Q/Q-4)

Employés

Ouvriers

Total

Employés

Ouvriers

Total

Q3 10

2,66%

6,32%

4,82%

6,74%

23,46%

15,99%

Q4 10

2,43%

4,26%

3,52%

10,09%

22,42%

17,24%

Q1 11

1,72%

3,25%

2,64%

10,86%

25,57%

19,22%

Q2 11

0,77%

-0,18%

0,19%

8,90%

14,21%

12,09%

Q3 11

-0,21%

-2,81%

-1,77%

3,55%

3,44%

3,49%

Q4 11

-0,69%

-2,83%

-1,96%

1,28%

-2,41%

-0,95%

Q1 12

-0,87%

-2,78%

-2,00%

-0,64%

-8,74%

-5,49%

Q2 12

-0,86%

-2,87%

-2,04%

-3,72%

-11,6%

-8,22%

Q3 12

-0,56%

-2,41%

-1,63%

-3,18%

-10,3%

-7,34%

Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle Flandre:

-6.2% -1.1% Bruxelles:

-4.7% -1.7% Wallonie:

Ouvriers : Employés :

-8.9% -1.8% -1.9% -0.2%

Ouvriers : Employés :

-3.8% -2.6% -5.0% -1.3%

Ouvriers : Employés :

-11.4% -2.7%

-14.8% -3.8% -5.6% -0.7%

Intérim Construction 70,0% 60,0% 50,0%

Evolution de l'intérim construction Croissance heures prestées sur base annuelle Croissance chiffre d'affaires sur base annuelle

40,0%

Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures d’intérim prestées a augmenté de +2,9% par rapport au 3ème trimestre 2011. Les activités d’intérim dans le secteur de la construction wallon ont enregistré une baisse de -3,6% sur une base annuelle. La Flandre affiche une hausse de +4,3%.

30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12

Rapport trimestriel

Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En 2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.

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OUTPLACEMENT

SERVICES AUX PARTICULIERS

Forte croissance à un an d’écart

Reprise de la croissance

“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.”

Le nombre d’accompagnements commencés a connu une hausse au 3ème trimestre, avec +8,0% par rapport au trimestre précédent. A un an d’écart, on note un bond de +26,5%. La hausse sur une base trimestrielle s’observe pour tous les types d’accompagnement (individuel, collectif ou multiple). Les accompagnements consécutifs à un licenciement individuel restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 70% de l’activité totale au 3ème trimestre. Pour l’instant, l’impact des restructurations annoncées ne se ressent pas encore beaucoup dans les chiffres. Ceci est lié à la procédure à suivre en cas de licenciement collectif, procédure qui fait que les accompagnements ne peuvent être entamés que tardivement. Accompagnements commencés Outplacement après licenciement multiple sans cellule pour l'emploi obligatoire

Au 3ème trimestre 2012, le nombre d’heures d’aide au ménage proposées par les membres de Federgon via les titres-services a augmenté de +7,1% par rapport au même trimestre de 2011. Par rapport au trimestre précédent (Q2 2012), le nombre d’heures prestées a enregistré une baisse de -8,9%. C’est là un phénomène saisonnier récurrent lié aux vacances d’été des aides-ménagères et des clients. Au total, on dénombrait, à la fin septembre 2012, 35.510 aides-ménagères occupées chez 204.954 particuliers. Croissance sur base annuelle (Q/Q-4)

Croissance sur base trim. (Q/Q-1)

Tot

Fla

Bxl

Wal

Tot

Fla

Bxl

Wal

Q3 10 Q4 10

14,3% 10,0%

13,9% 9,6%

23,2% 14,9%

9,3% 7,4%

-10% 14,2%

-10% 13%

-15% 23,4%

-7,7% 10,8%

Q1 11 Q2 11

8,5% 7,4%

7,6% 7,3%

13,6% 9,2%

7,2% 6,3%

5,0% 0,0%

5,7% -0,1%

2,9% 1,3%

4,8% -0,8%

Q3 Q4 Q1 Q2

11 11 12 12

4,3% 2,7% 8,0% 2,2%

3,2% 1,8% 6,6% 1,3%

7,9% 5,9% 12,2% 3,9%

4,7% 2,8% 8,5% 3,5%

-13% 12,5% 10,4% -5,4%

-13% 11,3% 10,7% -5,1%

-16,2% 21,1% 9,1% -6,2%

-9,2% 2,1% 10,7% -5,4%

Q3 12

7,1%

5,9%

11,1%

7,0%

-8,9%

-9,4%

-10,3%

-6,1%

Nombre d’heures prestées par client Au 3ème trimestre, les clients ont fait appel au travail titres-services à raison de 35,3 heures en moyenne, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 2,7 titres-services par client. Ce ratio est légèrement plus élevé en Flandre.

Outplacement collectif avec cellule pour emploi obligatoire

6.000

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION

Outplacement individuel

513

Par rapport au 3ème trimestre 2011, le chiffre d’affaires du secteur a enregistré une baisse globale de -13,8%. C'est dans la Consultance RH que le recul est le plus net (-30,3%). Dans les autres activités, la baisse est également marquée : Evaluation & Assessment (-8,1%) et Recrutement & Sélection au sens strict (-14,0%). Seule l’activité de Coaching a vu son chiffre d’affaires augmenter (+48,2%).

419

Les activités de Recruitment, Search & Selection sont restées en deçà du niveau de 2011. Pour le troisième trimestre consécutif, le secteur a enregistré une croissance négative à un an d’écart.

2.274

Recul marqué de l’activité

431

532

587

391

636

547

599

Evaluation & Assessment 20%

2.368

2.196

2.747

2.285 1.713

2.287

2.006

2.049

2.230

1.923

2.749 2.178

2.029

2.521

2.440

2.000

1.000

Ventilation des activités

732

593

231

260

1.214

1.233

701

265

298 2.878

1.717

368 371 781

894

1.594

521

3.000

687

4.000

1.193

723

5.000

0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12

Rapport trimestriel

Recruitment, Search & Selection 72%

Coaching 2% HR Consultancy 6%

Sur l’ensemble des candidats placés, la moitié a trouvé un emploi en Flandre, 25% à Bruxelles et 23% en Wallonie. Les canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été principalement les annonces (36%) et le Direct Search & File Search (26%). D’autres canaux se sont également avérés efficaces : réseaux sociaux (9%), candidatures spontanées (12%) et executive search (5%). Q3 2012 | 3


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INTERIM MANAGEMENT

FORMATION

Recul du nombre de missions

Un marché qui reste sous pression

“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary role to identify and present their clients a third party – the interim manager – who will conduct a management assignment for the provider’s client at their premises in the name and on behalf of the provider"

Le secteur de la formation ne parvient pas à revenir au niveau des bonnes années 2007 et 2008. Le recul de l’activité dans le domaine de la formation s’est amorcé en 2009 et depuis lors, c’est le mode mineur qui prédomine.

Au 3ème trimestre 2012, la demande dans le domaine de l’Intérim Management a enregistré une légère baisse par rapport au trimestre précédent (-3,4%). Sur une base annuelle, le nombre de missions d’intérim management a reculé de -2,7%. Cette baisse du nombre de missions a été moins marquée que celle du nombre d’Intérim Managers en mission, ce qui indique qu’il y a davantage de missions à temps partiel et/ou de plus courte durée que l’an dernier. Les Intérim Managers ayant une expertise financière, administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les Intérim Managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique & Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.

L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint au 3ème trimestre 2012 une valeur de 66 (base Q1 2007 = 100). Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de formation privées au 3ème trimestre en termes nominaux était en recul de -34% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2007. Le troisième trimestre est traditionnellement le trimestre le plus faible en raison de la période des vacances.

Ventilation des activités par type de fonction Finance, Administration & Legal

52,2%

Logistics & Production

Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a diminué de -8% au 3ème trimestre. Ce chiffre indique que la situation sur le marché reste difficile en raison de la crise économique. En outre, les prestataires de formation prévoient pour le 4ème trimestre 2012 une évolution modérée de l’activité par rapport à la même période de 2011.

14,9%

HR management

Indice de l'évolution du chiffre d'affaires

10,0%

Other

160,00 [ Basis Q1|2007 = 100 ]

7,8%

Sales & Marketing

5,6%

ICT

4,9%

General Management

4,7%

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12

Baisse de la demande “Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du core business de celle-ci.”

Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a décru de -6,5% sur une base annuelle. Sur une base trimestrielle, l’activité a reculé de -4,1%. L’activité, qui avait très nettement progressé dans le courant de l’année 2011, n’a donc pas pu se maintenir à ce niveau élevé au cours du 2ème et du 3ème trimestre 2012. [ Basis Q1|2008 = 100 ]

120,00

0,00

PROJECTSOURCING

130 120 110 100 90 80

140,00

Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en outre un certain nombre de tendances comme des formations en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de méthodes nouvelles,…

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Evolution des heures prestées dans le Projectsourcing

Infos & Contact 

Q1

Q2

Q3

Q4

2008

100

104

98

105

2009

102

92

88

93

2010

103

104

105

110

2011

121

119

116

123

2012

123

114

109

Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans les domaines ‘Engineering’ (part de 32,8%) et ‘Office’ (part de 28,8%). Autres activités importantes : ICT (où la baisse sur base annuelle a été la plus marquée), Finance et Medical. Rapport trimestriel

 

Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels. Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/ Sources : BNB, ONEM

Federgon – Service économique TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles : stat@federgon.be ( 0032 (0)2/203 38 03 6 0032 (0)2/203 42 68 www.federgon.be

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RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON

Q3 | 2012

LES SECTEURS DE FEDERGON | CHIFFRES-CLES 2011 Travail intérimaire3 Formation

Outplacement

Chiffre d’affaires

Collaborateurs fixes

4.228 millions € (+12,9%)

6.400

70 millions €

280 collaborateurs fixes 2.000 formateurs

1

Chiffres-clés  176 millions d’heures prestées (+9.96%)  378.730 travailleurs intérimaires  182.516 étudiants jobistes   14.129 accompagnements (20%)  Taux de placement global 49%  30% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour l’emploi obligatoire  12% d’accompagnements après licenciement multiple  30 millions d’heures prestées (+6,5%)  192.482 clients (+8,8%)

Nombre de membres2 99

56

-

-

Services aux particuliers

651,6 millions € (+10%)

34.112 travailleurs fixes (+2,5%)

Intérim Management

84,5 millions € (+27,5%)

-

 En moyenne 519 missions en cours  30% des missions ont eu une durée supérieure à 9 mois

44

Projectsourcing

341 millions € (+14,5%)

4.195 collaborateurs de projet 420 collaborateurs internes

 6 millions d’heures facturées

60

Recruitment, Search & Selection

176 millions € (+6,6%)

1.545 collaborateurs

 12.573 candidats placés  34% du chiffre d’affaires réalisé dans l’assessment, la consultance RH et le coaching

51

103

175

1

Chiffres 2011 Au 31/12/2011. 3 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection, en revanche, il s’agit des chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%. 2

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