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EMBAJADA DEL ECUADOR EN RUSIA                    

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Estudio de Mercado Reporte sobre Frutas en Rusia OCE -MOW

Noviembre 2010

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Estudio de Mercado Reporte FRUTAS EN RUSIA TÍTULOS ƒ ƒ ƒ ƒ

El volumen de las frutas disminuyó en 2009 casi en 2 % a la cantidad de 5.7 millones de toneladas; la parte de venta al por menor equivale aproximadamente al 95 %, con ventas minoristas valoradas aproximadamente en US$9 mil millones de dólares. La decadencia del volumen se explicaba por la disminución del poder adquisitivo y caída de las importaciones en la época de la crisis económica, pero las frutas todavía tienen un potencial enorme en Rusia. El mejor representante en el 2009 fue la manzana con un crecimiento en volumen del 8 %, es el producto con la mayor participación de producción local en volumen total; muchas otras categorías que dependen de las importaciones demostraron una decadencia Se espera que las frutas registren un volumen CAGR de apenas sobre el 5 % en el período pronosticado

TENDENCIAS ™ El volumen de las frutas se redujo casi en 2% hasta 5.7 millones de toneladas en 2009. La participación de los vendedores minoristas fue aproximadamente de 95%, con ventas al por menor valoradas en US$9 mil millones aproximadamente. En general las frutas mostraron una declinación debido a la crisis económica que produce la reducción de los ingresos de la gente y debido al aumento brusco de los precios de las frutas importadas. Las frutas con participación considerable de productores locales (tales como manzanas, arándano rojo o mirtillo) sufrieron menos que otros. Además, las frutas locales aún afirmaron sus posiciones, pues algunos consumidores aumentaron el consumo reemplazando los productos importados. Las importaciones sufrieron mayormente debido a la devaluación de la moneda nacional a principios del año 2009. A finales del 2009, la situación económica se mejoró y el rublo llegó a ser mas fuerte debido a los precios altos de petróleo y gas. Las importaciones empezaron a restablecerse desde el otoño de 2009. Las frutas todavía tienen un potencial enorme en Rusia, el cual seguirá siendo explotado cuando la crisis económica se termine finalmente ™ Las frutas han demostrado un saludable crecimiento desde el 2004, cuando el nivel promedio de los ingresos disponibles llegó a ser suficiente para permitir a los rusos comprar comida no esencial. El consumo per capita en la categoría era 30kg en aquel tiempo, aunque una cantidad significante de las frutas y bayas fue cultivada por la población general para su propio consumo personal y fue excluida de las ventas totales. Adicionalmente, también fue excluida de las ventas totales una cantidad significante de las bayas recogidas en los bosques. Las compras centralizadas de las bayas de bosque están todavía poco desarrolladas. ™ En 2004-2008 las ventas de las frutas crecían debido a las importaciones acrecentadas. Las importaciones actualmente corresponden aproximadamente al 75-80% de las ventas de frutas. Solamente en 2008 aproximadamente 4.4 millones de toneladas de frutas fueron importadas en Rusia. La producción local es limitada parcialmente por las condiciones climáticas locales, por ejemplo, más de 99% de todas las frutas subtropicales y tropicales son importadas, aunque existen pequeñas plantaciones cerca de Sochi en la región de Krasnodar. Adicionalmente, la industria demostró inversiones limitadas entre 1991 y 2005 y perdió una cantidad significante de sus facilidades en aquel entonces. Los expertos estiman que


los productores locales participan solamente a 25-30% en los volúmenes totales de frutas. El proyecto nacional para la agricultura empezado en 2006 no influyó seriamente sobre la industria local de frutas pues el impacto principal fue dirigido a la ganadería y parcialmente a la producción de granos y vegetales. El gobierno siente que la dominación de los importadores en las clases de frutas de semilla o huesito es anormal, pues estas culturas pueden ser cultivadas exitosamente en Rusia. Se planea que en 2010 van a ser preparados los programas especiales de cosechas de horticultura para diferentes zonas climáticas para reducir la dependencia de las importaciones. ™ Una proporción significante de las frutas es importada de los países Comunidad de Estados Independientes (CEI) (incluyendo Ucrania, Uzbekistan, Moldova etc). La crisis económica del otoño 2008 impactó mayormente las importaciones de Europa Occidental y otros países con monedas relativamente fuertes. Las monedas en la mayoría de los países CEI fueron debilitadas, por lo tanto las importaciones no sufrieron mucho. ™ La mayor categoría y el mejor representante de las frutas en Rusia es manzana a la que corresponde casi 26% del volumen total de ventas en 2009. Las manzanas se producen en Rusia tanto en fincas grandes, como por la población en la mayor parte del país y también son importadas de Ucrania, Polonia, China y otros países. Las manzanas registraron el crecimiento del volumen en casi 8% en 2009 y todavía tienen un potencial enorme en Rusia. Las naranjas y mandarinas eran la segunda categoría en 2009 con una parte de volumen de casi 18%, aunque las ventas bajaron en 1% durante el 2008. La categoría no sufrió mucho pues los cítricos son relativamente baratos, en su mayoría son importados de los países con monedas débiles y empezó a restablecerse más tarde en 2009. Las bananas están en el tercer lugar y su parte de volumen es 16%, pero registraron una declinación pequeña de 2% debido a la saturación e impacto negativo de la crisis económica. ™ La crisis económica de 2009 impactó mayormente las categorías relativamente caras o saturadas con dominación de importadores en los términos de volumen. La piña se hizo el peor representante al perder 14%, es un producto de precio alto y demanda tradicionalmente limitada. La fresa demostró una declinación de 11%, por causa de cultivar los consumidores su propia fresa hasta el paro temporal de las ventas minoristas. Tales frutas populares como uvas, peras y duraznos también demostraron una declinación considerable en 2009 debido a la dependencia significante de las importaciones, y parcialmente fueron reemplazadas por las manzanas y otras frutas domésticas. ™ Las ventas de las frutas orgánicas/puras todavía es menospreciado pues los consumidores locales ignoran la diferencia real entre estos productos y los productos estándares, y el precio sigue siendo el factor principal que determina sus decisiones de compras. Además, Rusia no tiene legislación especial para clasificar y regularizar las ventas de estos productos. Tabla 17

Frutas % Breakdown -Standard vs Organic/Fairtrade 2006-2009

% volumen 2006 Orgánicas/Puras Estándares Total Fuente:

0.3 99.7 100.0

2007 0.4 99.6 100.0

2008 0.5 99.5 100.0

2009 0.5 99.5 100.0

Euromonitor International estimates from national statistics, trade associations, trade interviews, trade press


PERSPECTIVAS ™ Se espera que las frutas registren el volumen CAGR un poco más de 5% durante el período pronosticado. Las frutas todavía tienen gran potencial en Rusia. En comparación con los países de UE y EEUU donde el consumo per capita de productos frescos es mucho mayor, el mercado ruso actualmente está lejos de ser saturado. Otros factores para el incremento del desarrollo de las frutas en el período pronosticado será el impulso de la cultivación de frutas para el propio consumo a las compras minoristas y desarrollo de la producción nacional basada en los proyectos nacionales y programas especiales para las categorías de frutas. Entre los beneficios en oferta están las oportunidades de obtener créditos a largo plazo con interés reducido y varios subsidios que se ofrecen a los agricultores en el momento de comprar semillas, fertilizantes, combustible etc. ™ Las frutas empezarán a restablecerse a partir del 2010 mayormente debido a las expectativas de incremento de la producción local e importaciones de los países CEI. A pesar de las medidas para apoyar a los productores locales, las importaciones de otros países todavía desempeñarán un papel importante durante los siguientes cinco años. En primer lugar, las importaciones de las frutas tropicales solamente dependerán tanto de su popularidad como de los precios e ingresos de la gente. En particular, las naranjas, y mandarinas demostrarán una saludable CAGR de 7% debido a su popularidad y gran potencial. Las bananas que están más saturadas, van a registrar un volumen CAGR de menos de 4% en el período pronosticado. Las piñas van a demostrar una CAGR relativamente fuerte de 6% y restablecerán el volumen de la categoría después de la declinación considerable registrada durante la crisis económica. ™ Las siguientes frutas todavía tienen un potencial enorme en Rusia: duraznos/nectares con el volumen esperado CAGR de casi 9%; cereza con CAGR mayor de 8%; y fresa con CAGR de casi 8%. El gobierno planea desarrollar la producción local de estas frutas, aunque todavía van a depender mucho de las importaciones en el período pronosticado. ™ Se espera que el limón y la lima, y toronja/pomelo fijen CAGRs aproximadamente de 12% pues la demanda se considera madura y saturada.


DATOS POR CATEGORÍA Tabla 18 Ventas de Frutas por Categorías: Total Volumen 2004-2009 '000 toneladas 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Manzana Banana Cereza Arándano rojo/Arándano azul Toronja/Pomelo Uvas Limon y lima Naranja y Mandarina

1,206.7 842.0 52.6

1,224.8 833.0 57.5

1,253.5 873.0 84.5

1,258.9 931.6 103.8

1,348.1 941.4 106.0

1,454.5 927.6 104.6

24.6

25.4

27.3

28.8

30.7

32.3

56.0 371.4 176.7 686.5

61.7 401.3 205.3 774.3

53.3 424.0 211.5 922.4

79.6 435.2 207.6 983.3

82.6 474.6 188.8 1,021.2

80.4 440.4 187.8 1,007.3

Durazno/Nectarino Pera/Quinces Piña Ciruela/Andrina Fresa Otras frutas Frutas

85.5 332.1 23.9 73.1 52.8 367.4 4,351.1

111.5 388.6 21.1 67.5 55.3 434.3 4,661.6

146.6 405.0 25.1 78.8 62.0 517.9 5,084.9

147.5 465.8 32.1 78.8 75.3 626.6 5,454.8

176.1 470.6 34.6 89.6 89.3 723.2 5,776.8

160.8 419.6 29.7 86.2 79.2 673.8 5,684.2

Fuente:

Tabla 19

Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

Ventas de Frutas por Categorías: % Total Crecimiento del Volume 2004-2009

% total crecimiento de volumen

Manzana Banana Cereza Arándano rojo/Arándano azul Toronja/Pomelo Uvas Limon y Limas Naranja y Mandarina Durazno/Nectarino Pera/Quinces Piña Ciruela/Andrina Fresa Otras Frutas Frutas Fuente:

2008/09

2004-09 CAGR

2004/09 TOTAL

7.9 -1.5 -1.3 5.5 -2.7 -7.2 -0.6 -1.4 -8.7 -10.9 -14.0 -3.8 -11.3 -6.8 -1.6

3.8 2.0 14.7 5.6 7.5 3.5 1.2 8.0 13.5 4.8 4.5 3.4 8.4 12.9 5.5

20.5 10.2 98.9 31.6 43.5 18.6 6.3 46.7 88.2 26.4 24.6 18.0 50.0 83.4 30.6

Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources


Tabla 20

Ventas de Frutas en Formato de Distribución: % Análisis 2005-2009

% total volumen

Ventas al por menor Otros (incluso alimentación pública e institucional) Total Fuente:

2005

2006

2007

2008

2009

85.4 14.6

86.9 13.1

91.8 8.2

96.4 3.6

95.2 4.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

Tabla 21 Pronósticos de las Ventas de Frutas por Categorías: Total Volumen 2009-2014 '000 toneladas 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Manzana Banana Cereza Arándano rojo/Arándano azúl Toronja/Pomelo Uvas Limon y Limas Naranja y Mandarina

1,454.5 927.6 104.6

1,541.9 972.6 114.4

1,619.3 1,010.6 124.7

1,670.3 1,059.9 135.6

1,710.1 1,098.5 145.4

1,737.3 1,121.8 154.8

32.3

34.4

36.1

37.8

38.2

38.6

80.4 440.4 187.8 1,007.3

82.5 468.8 191.5 1,037.0

83.3 505.6 192.5 1,120.0

84.7 531.4 195.3 1,215.7

85.7 564.5 197.2 1,302.5

86.5 588.3 201.2 1,383.9

Durazno/Nectarino Pera/Quinces Piña Circuela/Andrina Fresa Otras Frutas Frutas

160.8 419.6 29.7 86.2 79.2 673.8 5,684.2

171.2 438.7 31.7 90.9 86.4 714.9 5,977.1

192.7 483.1 33.9 96.7 94.0 752.3 6,344.8

212.4 522.5 36.6 101.9 101.1 806.2 6,711.4

229.7 555.2 38.9 106.2 108.1 859.6 7,039.7

246.3 582.3 40.5 110.3 113.6 898.8 7,304.0

Fuente:

Tabla 22

Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade

Pronósticos de las Ventas de Frutas por Categorías: % Total Crecimiento de Volumen 2009-2014

% total crecimiento de volumen

Manzana Banana Cereza Arándano rojo/Arándano azúl Toronja/Pomelo Uvas Limon y Limas Naranja y Mandarina Durazno/Nectarino Pera/Quinces Piña Ciruela/Andrina Fresa Otras Frutas Frutas Fuente:

2013/14

2009-14 CAGR

2009/14 TOTAL

1.6 2.1 6.4 1.2 0.9 4.2 2.1 6.2 7.2 4.9 4.2 3.8 5.1 4.6 3.8

3.6 3.9 8.2 3.6 1.5 6.0 1.4 6.6 8.9 6.8 6.4 5.0 7.5 5.9 5.1

19.4 20.9 48.0 19.4 7.6 33.6 7.2 37.4 53.1 38.8 36.1 27.9 43.5 33.4 28.5

Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

Fuente: Los datos han sido tomados de la Empresa Euromonitor Internacional por la Oficina Comercial Moscú. Para mayor información acceder al reporte completo.

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