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LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires .

COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Presentación En el documento fundacional de CANPO postulamos: • Garantizar en primer lugar el derecho a la alimentación de toda la población y, consecuentemente,

la seguridad alimentaria tanto en calidad, cantidad, precio y variedad; • Democratizar el acceso a la tierra para su utilización productiva y en defensa de la soberanía,

manejo, conservación y acceso a los recursos naturales nacionales; • Preservar el medio ambiente para las generaciones futuras y reivindicar la activa participación del

Estado para el logro de esos fines. Para cumplir con estos postulados planteábamos entre otras las siguientes propuestas: • Que el Estado debe garantizar la logística y comercialización de todos los productos, propiciando el

nexo entre la producción de alimentos y los trabajadores, favoreciendo la organización en lo económico, social y político, conforme a una visión solidaria y estratégica del gran proyecto nacional y latinoamericano. • Que la financiación, los servicios, los insumos (incluidos semillas y agroquímicos) y el comercio

agropecuario nacional e internacional no deben continuar dependiendo únicamente de los intereses del capital financiero transnacional y de los grandes grupos económicos transnacionales que hoy los controlan, en razón de que son el obstáculo principal para el desarrollo del proyecto nacional. Contrariamente, su viabilidad depende del control por parte del Estado, del comercio nacional e internacional de productos agropecuarios, del transporte por ferrocarril y marítimo, del desarrollo en genética de semillas y agroquímicos y del uso de los recursos financieros nacionales a través de la banca pública y cooperativa. En este sentido, vamos a sostener en el presente trabajo que el control del comercio exterior e interior de productos agropecuarios y agroindustriales debe estar regulado por el Estado.

Introducción Regulación Estatal del comercio exterior: experiencias y recorrido histórico1 Los principales países exportadores de productos agropecuarios cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. En cambio, en Argentina el conjunto de instrumentos alternativos para enfrentar el problema de la variabilidad de precios internacionales fue desmantelado en los años ’90. Se dejó al mercado doméstico de alimentos a merced de la evolución de las commodities. A medida que el Estado se

1 Pablo Lavarello y Evelin Goldstein, Investigador del Ceur-Conicet y del Ciepyc-UNLP. Economista de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA). Fuente: Cash

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BORRADOR PARA EL DEBATE – 1


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retiraba, avanzaron los sectores concentrados en el control de la comercialización, dejando al pequeño productor en una situación subordinada. Se vuelve entonces imprescindible regular el comercio exterior a partir de mecanismos modernos de intervención. Las retenciones constituyen un instrumento que apunta a generar un tipo de cambio diferencial que favorezca las actividades industriales, objetivo ineludible de todo país que pretende encaminarse en un proceso de desarrollo con empleo. Las alícuotas fijas necesitaban ser readecuadas para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de los precios internacionales de productos agroalimentarios. Las retenciones móviles y el extenso conflicto que generaron habría sido innecesario si la Argentina hubiese mantenido y profundizado otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia. El conjunto de instrumentos alternativos para enfrentar el problema de la variabilidad de precios internacionales –entre otros, las juntas nacionales de Granos y Carnes creadas por los gobiernos conservadores durante los años ’30– fue desmantelado en los años ’90, dejando a los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los mercados internacionales. A medida que el Estado se retiraba, avanzaban los sectores concentrados en el control de la comercialización, de la logística, del conjunto de actividades de soporte del sector, dejando al pequeño productor en una situación fuertemente subordinada. En consecuencia, que las retenciones se hayan aplicado no fue el resultado de un capricho, sino de un conjunto de decisiones políticas y privadas tomadas en el pasado que no dejaron más alternativa que impulsarlas y profundizarlas. Se han reforzado las prácticas de abuso de poder dominante de los eslabones más concentrados de las cadenas alimentarias, particularmente las grandes comercializadoras de granos trasnacionales o locales trasnacionalizadas. Estas buscan mantener su margen de ganancia sobre los productores más pequeños con limitadas capacidades financieras y de almacenamiento. Situación que es particularmente grave para el trigo, en el cual los problemas de logística y almacenamiento son mayores que en la soja. Frente a este nuevo escenario, se vuelve imprescindible regular el comercio exterior a partir de mecanismos modernos de intervención, recuperando aprendizajes previos y reconociendo sus errores y virtudes. Nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (los otros cuatro son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “órdenes de comercialización”. En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de agencias nacionales de comercialización de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en . -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 2


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el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para la leche, bajo gestión privada de una megacooperativa que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”. Veamos con más detalle el caso de la regulación del comercio de trigo en Canadá y Australia: Canadá

Australia

La exportación y la comercialización interna se encuentran coordinadas por el Canadian Wheat Board. Es una empresa mixta, en cuyo directorio la participación del sector público es minoritaria, buscando eludir las presiones crecientes a la OMC. Anteriormente su consejo de administración estaba compuesto por 5 representantes del gobierno y 10 de los agricultores. Actualmente, los representantes gubernamentales se redujeron a 3. Los tres pilares del CWB son: 1. El monopolio de las exportaciones (single-desk selling), que les otorga a los productores mayor poder de negociación en los mercados internacionales. 2. Pooling no obligatorio; los productores pueden optar por un esquema de pooling en el que los ingresos por ventas son depositados en una misma cuenta, de forma tal que todos los productores reciban el mismo precio para cada clase y grado específico, independientemente del momento de venta. Este mecanismo, además de reducir el riesgo asociado a la variabilidad de los precios, permitía importantes economías de escala en la comercialización. Este mecanismo fue flexibilizado desde el año 2000, y los productores pueden optar por precios diferentes, dentro o fuera del pooling, perdiendo en el primer caso los beneficios del primer mecanismo. 3. Precio de garantía, según el cual cada productor recibe un pago parcial o inicial del 75 por ciento garantizado y luego se le otorgan pagos compensatorios según los precios efectivamente obtenidos por el CWB. El precio de garantía incluye diferenciales por clase, por grados y por proteína. Cabe destacar que el CWB se complementa con el CIGI (Canadian Internacional Grain Institute) encargado de la promoción a la innovación y el aprendizaje tecnológico, siendo una pieza clave en una estrategia agresiva de exportación de trigo que ofrece variados requisitos de calidad a partir de la vinculación con las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, este organismo invita a compradores institucionales extranjeros a eventos en los cuales se promocionan los productos, incluyendo laboratorios panaderos para mostrar su calidad en los productos finales.

Organiza su sistema de comercialización y de calidad de trigo a partir del Australian Wheat Board limited, que a diferencia del CWB ha sido reestructurado y hoy funciona como una sociedad anónima. Cerca del 90 por ciento del grano manejado por el AWB es trigo y este cereal contribuye significativamente a la economía australiana. Representa el 3 por ciento del valor total de las exportaciones y alrededor del 12 por ciento del total de las ventas agropecuarias al exterior. El trigo para el consumo interno puede ser adquirido directamente a los productores o a empresas de comercialización, o bien al AWB, constituyendo un dual-marketing system. Si bien el comercio de trigo para el consumo interno se ha desregulado, el AWB sigue monopolizando el comercio exterior que representa el 70-80 por ciento del total de trigo producido. Además, el AWB también interviene en el manejo y comercialización de otros granos, incluyendo cebada, sorgo, semillas oleaginosas y legumbres. La comercialización se organiza en un pooling no obligatorio según el cual todas las ventas del AWB son depositadas en la misma cuenta, de modo tal que todos los productores reciban el mismo precio independientemente del momento de venta, asegurando una estabilidad de precios y ganancias para los productores derivadas del poder de negociación de altos volúmenes en la comercialización externa. Sin embargo, las ganancias por variaciones en los precios y por mayores escalas de venta no se retribuyen a través de “compensaciones”, sino mediante dividendos a los productores en tanto accionistas, en función de la propiedad de acciones en la AWB. Asimismo el AWB provee a los productores de recursos financieros asegurados a través de la entrega del trigo que el productor concreta en el pool.

La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares que, sin embargo, frente a la presión de las grandes empresas comercializadoras de granos, funcionaron esporádicamente, en forma incompleta y finalmente fueron desmantelados mediante el decreto de desregulación económica de noviembre de 1991. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards de Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio . -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 3


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interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios que protegieran al pequeño agricultor, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades de los sectores más concentrados del campo y fundamentalmente las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios sólo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30, cuando fueron creadas por los conservadores; en los ’40, al ser reforzadas durante el gobierno de Perón, y en el breve lapso del gobierno de Cámpora. El resto de las funciones fueron sin embargo cruciales para la organización del sector y generaron importantes capacidades del Estado. Capacidades que fueron perdidas en la década pasada, trasladándose sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos.

Descripción Comenzamos por presentar algunos elementos para la caracterización del comercio exterior de granos y sus derivados en Argentina en la situación actual: ¿Quienes controlan el comercio de granos y derivados en la Argentina? Vamos a trabajar sobre los cuatro principales cultivos (soja, girasol, trigo y maiz), que reúnen en conjunto una producción de 88.000.000 Tn., para el año 2008. SOJA Producción de grano Exportación de grano Molienda de grano Producción de aceite Producción de subproductos Exportación de aceite Exportación de subproductos

Maíz Producción de grano Exportación de grano Industrialización Balanceado Molienda Húmeda Molienda Seca

2008

GIRASOL

46232087 11847221 31687545 6069351 24762039 5125480 25451300

100,0% 25,6% 68,5%

84,4% 102,8%

2008

Producción de grano Exportación de grano Molienda de grano Producción de aceite Producción de subproductos Exportación de aceite Exportación de subproductos

Trigo

22617936 14980946 2750785 1457000 1127000 166000

100,0% 66,2% 12,2% 53,0% 41,0% 6,0%

Producción de grano Exportación de grano Molienda de grano Harina Pellets

2008 4646065 22275 4176543 1736598 1767632 1187410 1021700

100,0% 0,5% 89,9%

68,4% 57,8%

2007 14550450 9462136 5766447 4311105 1429508

100,0% 65,0% 39,6%

Más del 40% de los granos que producimos (37.000.000 Tn), se exportan como grano sin ningún valor agregado. Esto implica que una Tn de maíz exportada como tal significa U$s 115 Tn, si ese maíz es procesado, por ej molienda en seco para generar harina, la misma se vende a U$s 260 Tn. . -

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Exportaciones 2008 en Tn Granos y Oleaginosas Producto 2008

%

MAIZ SOJA TRIGO PAN SORGO CEBADA CARTAMO GIRASOL LINO AVENA MIJO COLZA ALPISTE TOTAL

40,1% 31,7% 22,8% 2,9% 2,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

14980946 11847221 8496624 1091867 846522 57381 22275 2349 534 387 97 94 37346297

Subproductos Producto

2008

%

PELL,SOJA PELL,GIRASOL MALTA PELL,AFRECHO PELL,MAIZ TOTAL

25451300 1021700 404970 15090 2030 26895090

94,6% 3,8% 1,5% 0,1% 0,0% 100%

Aceites Producto

2008

%

SOJA GIRASOL MANI MAIZ LINO TOTAL

5125480 1187410 31290 1800 0 6345980

80,8% 18,7% 0,5% 0,0% 0,0% 100%

En la exportación de granos de cereales y oleaginosas, los primeros tres (maíz, soja y trigo) explican el 94.5% de la exportación. En tanto que la exportación de aceites está concentrada el 99% por soja y girasol, en el mismo sentido la exportación de los subproductos pellet de soja y girasol. ¿A qué países exportamos? GRANOS EXPORTADOS POR DESTINO DURANTE ENERO – DICIEMBRE/08 (En tons) País

TRIGO PAN

%

País

MAIZ

%

País

SOJA

%

BRASIL SUDAFRICA PERU PAQUISTAN ARGELIA KENIA NIGERIA

4035161 674479 627721 331292 320968 276752 242764

47% 8% 7% 4% 4% 3% 3%

ESPAÑA IRAN EGIPTO ARGELIA PERU CHILE MARRUECOS ARABIA SAUDITA PORTUGAL

2285881 1981791 1212038 1198486 1079117 1042015 1024640

15% 13% 8% 8% 7% 7% 7%

CHINA IRAN TURQUIA EGIPTO MALASIA ESPAÑA TAILANDIA

8954917 659105 403058 306303 213783 199980 166981

76% 6% 3% 3% 2% 2% 1%

684798 643565

5% 4%

1% 1%

SIRIA Total 10 países

397041

3%

ITALIA 105658 BANGLADESH 99216 EMIRATOS ARABES UNIDOS 97875

11549371

77%

Total 10 países 11206876

95%

TOTAL

14980971 100%

COLOMBIA 205588 MARRUECOS 175205

2% 2%

INDIA Total 10 países

173141

2%

7063071

83%

TOTAL

8496624 100%

TOTAL

1%

11847221 100%

*RANKING EMBARQUES DE GRANOS POR DESTINO (Período Enero - Diciembre 2008) -

-

TONELAJE

PORCENTUAL

123-

CHINA BRASIL IRAN

9046592 4355542 2716495

24.22% 11.66% 7.27%

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 5


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires . 45678910-

ESPAÑA PERU CHILE EGIPTO ARGELIA MARRUECOS ARABIA SAUDITA OTROS

2572174 1904168 1635957 1553984 1520595 1258751 811284 9970852

6.89% 5.10% 4.38% 4.16% 4.07% 3.37% 2.17% 26.70%

-

TOTAL

37346393

100.00%

El 60 % de las exportaciones de granos se realizan a los primeros 6 países del ranking, de los cuales 3 son latinoamericanos y significan el 21 % del total. Habiendo dos exportaciones de fuerte impacto por su concentración: casi el 50 % del trigo se exporta a Brasil y más del 75% de la soja a china.

SUBPRODUCTOS EXPORTADOS POR DESTINO DURANTE ENERO - DICIEMBRE/08 (En tons) País

PELL.SOJA

%

País

PELL.GIRASOL

%

PAISES BAJOS ESPAÑA ITALIA DINAMARCA REINO UNIDO POLONIA SUDAFRICA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA Total 25 países

3495323 3188691 2084968 1315267 1306635 1204262 944776 917793 903803 813689 16175207

14% 13% 8% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 64%

PAISES BAJOS REINO UNIDO CHILE FRANCIA URUGUAY DINAMARCA ITALIA ESPAÑA SUDAFRICA ALEMANIA Total 10 países

433480 130269 85821 67925 60625 60175 59569 50484 34759 15096 998203

42% 13% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 3% 1% 98%

TOTAL

25451297

100%

TOTAL

1021704

100%

*RANKING DE EMBARQUES DE SUBPRODUCTOS POR DESTINO (Período Enero - Diciembre 2008)

-

-

TONELAJE

PORCENTUAL

1-

PAISES BAJOS

3928803

14.60%

2-

ESPAÑA

3242385

12.05%

3-

ITALIA

2144537

7.97%

4-

REINO UNIDO

1436904

5.34%

5-

DINAMARCA

1375442

5.11%

6-

POLONIA

1204262

4.48%

7-

SUDAFRICA

979535

3.63%

8-

FILIPINAS

917793

3.41%

9-

INDONESIA

903803

3.36%

10-

TAILANDIA

813689

3.02%

-

OTROS

9954453

37.00%

-

TOTAL

26901606

100.00%

De los subproductos vemos que el 50 % se exporta a distintos países de Europa, centralmente destinados a alimento para animales.

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 6


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ACEITES EXPORTADOS POR DESTINO DURANTE ENERO - DICIEMBRE/08 (En tons) País SOJA % País GIRASOL % CHINA INDIA EGIPTO VENEZUELA PERU

1495853 472845 460497 286008 254615

29% 9% 9% 6% 5%

PAISES BAJOS EGIPTO TURQUIA ESPAÑA FRANCIA

358634 123054 111649 79737 75974

30% 10% 9% 7% 6%

IRAN FRANCIA MARRUECOS BANGLADESH ECUADOR

212401 184180 177790 152600 122737

4% 4% 3% 3% 2%

ITALIA INDIA SUDAFRICA ANGOLA MEXICO

39042 32781 30510 29549 25930

3% 3% 3% 2% 2%

PAISES BAJOS ARGELIA TUNEZ SUDAFRICA

117850 116086 105405 104965

2% 2% 2% 2%

EMIRATOS ARABES UNIDOS CHINA MALASIA COLOMBIA

23372 20751 19124 18806

2% 2% 2% 2%

COREA DEL SUR Total 15 países

99950 4363782

2% 85%

AUSTRALIA Total 15 países

18004 1006917

2% 85%

TOTAL

5125478 100%

TOTAL

1187700

100%

*RANKING DE EMBARQUES DE ACEITES POR DESTINO (Período Enero - Diciembre 2008) TONELAJE PORCENTUAL 1-

CHINA

1516604

23.83%

2345678910-

EGIPTO INDIA PAISES BAJOS VENEZUELA FRANCIA PERU IRAN MARRUECOS BANGLADESH OTROS

583551 505626 504546 296252 264154 259915 212401 192540 155382 1874370

9.17% 7.94% 7.93% 4.65% 4.15% 4.08% 3.34% 3.03% 2.44% 29.45%

-

TOTAL

6365341

100.00%

El aceite de girasol es exportado preferentemente a los países de Europa siendo los países bajos los mayores compradores con el 30 %, mientras que el aceite de soja es exportado a los países del tercer mundo siendo el primer comprador china con el 30 %, Latinoamérica participa con el 13% de las exportaciones de aceites de soja (Venezuela, Perú, Ecuador). GRANOS EXPORTADOS POR FIRMA DURANTE ENERO - DICIEMBRE/08 (En tons) -

TRIGO PAN

BUNGE ARGENTINA

1724634

20%

CARGILL

1128357

13%

DREYFUS A.D.M. ARGENTINA

1047917

12%

858900

A.C.A.

725188

-

MAIZ

-

SOJA

CARGILL BUNGE ARGENTINA

2585273,5 17%

2311032

20%

2317364

15%

1479526

12%

1698261

11%

1330933

11%

10%

DREYFUS A.D.M. ARGENTINA

1670574

11%

CARGILL NOBLE ARGENTINA A.D.M. ARGENTINA BUNGE ARGENTINA

1241574

10%

9%

TOEPFER

1597210

11%

DREYFUS

1212845

10%

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 7


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires . TOEPFER

609779

7%

1285851

7%

NIDERA NOBLE ARGENTINA

9%

TOEPFER

1190687

OLEAG.MORENO 585824 NIDERA NOBLE ARGENTINA

528627

6%

A.G.D.

339267

4%

A.C.A.

A.G.D.

249837

Total 10 firmas

7798330

TOTAL

8496624 100%

10%

1140787

8%

NIDERA

1184428

10%

786229

5%

A.C.A.

637262

5%

632502

4%

2%

3%

OLEAG.MORENO 426635

3%

SIPEA 232284 CIA.ARGENTINA DE GRANOS 195525

92%

Total 10 firmas

14140686

94%

Total 10 firmas

11016096

TOTAL

14980971 100%

TOTAL

11847221 100%

2% 93%

*RANKING EMBARQUES DE GRANOS POR FIRMAS (Período Enero - Diciembre 2008) -

Firma

TONELAJE

PORCENTUAL

12345678910-

CARGILL BUNGE ARGENTINA A.D.M. ARGENTINA DREYFUS TOEPFER NIDERA NOBLE ARGENTINA A.C.A. OLEAG.MORENO A.G.D. OTROS

6247162 5375141 4171453 4082948 3809619 3149744 2965959 2205082 1084109 1072075 3183101

16,73% 14,39% 11,17% 10,93% 10,20% 8,43% 7,94% 5,90% 2,90% 2,87% 8,52%

TOTAL

37346393

100.00%

Si tenemos en cuenta que Toepfer es una empresa controlada por ADM, observamos que las 4 primeras transnacionales del ranking concentran el 63% de las exportaciones totales de granos, exportan el 62% del trigo, el 65% del maíz y el 61% de soja. Como grupos nacionales aparecen dentro de los 10 primeros ACA y AGD controlando entre las tres el 9 % de las exportaciones totales de granos. Noble Argentina pertenece a Noble Group (empresa transnacional), Nidera es una transnacional cuya casa matriz está en Holanda y Oleaginosa Moreno es controlada por la Suiza Glencore. SUBPRODUCTOS EXPORTADOS POR FIRMA DURANTE ENERO - DICIEMBRE/08 (En tons) -

PELL.SOJA

-

PELL.GIRASOL

CARGILL

5560959

22%

VICENTIN

287987

28%

BUNGE ARGENTINA A.G.D. DREYFUS MOLINOS RIO DE LA PLATA

4571632 4185925 3436321

18% 16% 14%

OLEAG.MORENO A.G.D. NIDERA

223834 172460 128825

22% 17% 13%

2587426

10%

119002

12%

VICENTIN NIDERA

2396955 614431

9% 2%

49874 20260

5% 2%

A.C.A.

560547

2%

CARGILL MOLINOS RIO DE LA PLATA BUNGE ARGENTINA ALGODONERA AVELLANEDA

15455

2%

OLEAG.MORENO ROLESTER Total 10 firma

464044 271613 24649853

2% 1% 97%

UNIVERSAL GRAINS CURCIJA Total 10 firma

3007 1000 1021704

0,3% 0,1% 100%

TOTAL

25451297

100%

TOTAL

1021704

100% .

-

BORRADOR PARA EL DEBATE – 8


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires . *RANKING DE EMBARQUES DE SUBPRODUCTOS POR FIRMAS (Período Enero - Diciembre 2008)

-

-

TONELAJE

%

12345678910-

CARGILL BUNGE ARGENTINA A.G.D. DREYFUS VICENTIN MOLINOS RIO DE LA PLATA NIDERA OLEAG.MORENO A.C.A. ROLESTER OTROS

5921471 4591892 4358385 3436321 2684942 2637300 743256 687878 560547 271613 1008001

22,01% 17,07% 16,20% 12,77% 9,98% 9,80% 2,76% 2,56% 2,08% 1,01% 3,75%

-

TOTAL

26901606

100.00%

Las tres primeras transnacionales (Cargill, Bunge y Dreyfus) controlan el 60% de las exportaciones de subproductos, incluyendo Molinos Río de la Plata que pertenece al grupo Bunge. Mientras que las de capital nacional exportan el 28% (AGD, Vicentin, ACA). ACEITES EXPORTADOS POR FIRMA DURANTE ENERO - DICIEMBRE/08 (En tons) SOJA GIRASOL CARGILL

1414703

28%

VICENTIN

239867

20%

BUNGE ARGENTINA DREYFUS A.G.D.

829368 779083 708096

16% 15% 14%

CARGILL OLEAG.MORENO NIDERA

233569 233472 223469

20% 20% 19%

MOLINOS RIO DE LA PLATA 515904 VICENTIN 220410

10% 4%

MOLINOS RIO DE LA PLATA 162620 A.G.D. 59330

14% 5%

NIDERA

154274

3%

ECOM. AGROINDUSTRIAL

14294

1%

A.C.A.

133432

3%

OLEAG.SAN LORENZO

12994

1%

OLEAG.MORENO ROLESTER Total 10 firmas

80668 70479 4906417

2% 1% 96%

MOLINOS CAÑUELAS ACEITERA CHABAS Total 10 firmas

3000 2500 1185115

0% 0% 100%

TOTAL

5125478 100%

TOTAL

1187700

100%

*RANKING DE EMBARQUES DE ACEITES POR FIRMAS (Período Enero - Diciembre 2008) Firma TONELAJE PORCENTUAL 12345678910-

CARGILL BUNGE ARGENTINA A.G.D. DREYFUS MOLINOS RIO DE LA PLATA VICENTIN NIDERA OLEAG.MORENO A.C.A. ROLESTER OTROS

1655176 841728 792356 779777 680513 460277 377743 314140 133432 70479 259720

26,00% 13,22% 12,45% 12,25% 10,69% 7,23% 5,93% 4,94% 2,10% 1,11% 4,08%

-

TOTAL

6365341

100.00%

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 9


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires .

En el mercado de exportación de aceites se repite la situación de concentración, las tres primeras compañías transnacionales controlan el 62% de la exportación de aceite (Cargill, Bunge a través de Bunge Argentina y de Molinos, y Dreyfus). Las empresas argentina exportan el 21% (AGD, Vicentin, ACA). Aquí observamos cuáles son los puertos por donde se exporta la mayor cantidad de granos concentrándose mas del 50 % en caso de trigo y soja y del 80% de maíz en el complejo de puertos de Rosario-San Martín San Lorenzo: GRANOS EXPORTADOS POR PUERTO DURANTE ENERO - DICIEMBRE/08 (En tons) TRIGO MAIZ PAN % %

-

SOJA

%

TERMINAL PTO.GALVAN CARGILL GLENC.TOEPH.U.T.E.

619993 430926 296657 260204

7% 5% 3% 3%

TERMINAL CARGILL GLENC.TOEPH.U.T.E. PTO.GALVAN

788778 342819 213183 99687

5% 2% 1% 1%

TERMINAL GLENC.TOEPH.U.T.E. CARGILL PTO.GALVAN

1149242 1004006 688387 78037

10% 8% 6% 1%

TOTAL B.BLANCA

1607780

19%

TOTAL B.BLANCA

1444467

10%

TOTAL B.BLANCA

2919672

25%

A.C.A TERM.QUEQUEN

846781 774273

10% 9%

A.C.A TERM.QUEQUEN

234431 91953

2% 1%

A.C.A TERM.QUEQUEN

724245 356070

6% 3%

TOTAL NECOCHEA

1621054

19%

TOTAL NECOCHEA

326384

2%

TOTAL NECOCHEA

1080315

9%

PUNTA ALVEAR UD.VI/UD.VII GRAL.LAGOS ARROYO SECO

570469 496484 478410 200540

7% 6% 6% 2%

PUNTA ALVEAR UD.VI/UD.VII GRAL.LAGOS ARROYO SECO

1542308 1119194 1030048 882751

10% 7% 7% 6%

PUNTA ALVEAR ARROYO SECO UD.VI/UD.VII GRAL.LAGOS

966132 783881 592940 468092

8% 7% 5% 4%

TOTAL ROSARIO

1745903

21%

TOTAL ROSARIO

4574301

31%

TOTAL ROSARIO

2811045

24%

A.C.A DEMPA TERMINAL VI IMSA TRANSITO TIMBUES (NOBLE) QUEBRACHO TIMBUES (DREYFUS) PAMPA

585309 483139 462409 362484 274771 265730 163985 120730 101154

7% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 1%

A.C.A TERMINAL VI IMSA TIMBUES (NOBLE) TRANSITO DEMPA QUEBRACHO TIMBUES (DREYFUS) PAMPA

1242511 1188371 1037602 994589 991494 776416 642045 433801 423677

8% 8% 7% 7% 7% 5% 4% 3% 3%

TIMBUES (NOBLE) IMSA QUEBRACHO A.C.A TRANSITO TIMBUES (DREYFUS) VICENTIN PAMPA TERMINAL VI

739703 732633 504099 365564 212435 197575 90500 35190 28270

6% 6% 4% 3% 2% 2% 1% 0% 0%

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 10


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires .

TOTAL SAN LZO./SAN MARTIN TOTAL

2819711 8496624

33%

VICENTIN

100%

TOTAL SAN LZO./SAN MARTIN TOTAL

29558

0%

7760064 52% 14980971 100%

SAN BENITO

15521

0%

TOTAL SAN LZO./SAN MARTIN TOTAL

2921490 11847221

25% 100%

*PARTICIPACION DE LOS EMBARQUES DE SUBPRODUCTOS POR INSTALACION (Período: Enero - Diciembre 2008)

*PARTICIPACION DE LOS EMBARQUES DE ACEITES POR INSTALACION (Período: Enero - Diciembre 2008)

-

-

8-

TERMINAL VI(Pto San Martín) QUEBRACHO (Pto San Martín) SAN BENITO (San Lorenzo) VICENTIN (San Lorenzo) VILLA GOBERNADOR GALVEZ(ROSARIO) GRAL.LAGOS (Rosario) DEMPA/PAMPA (Pto.San Martín) TIMBUES DREYFUS (SAN LORENZO) OTROS

-

TOTAL

1234-

567-

TONELAJE

PORCENTUAL

-

-

TONELAJE PORCENTUAL

7459752

27.72%

1- TERMINAL VI (San Lorenzo)

1328455

20.88%

3121840

11.60%

2- SAN BENITO(San Lorenzo)

715319

11.24%

3017532

11.22%

3- QUEBRACHO(Pto.San.Martín)

683241

10.73%

2838965

10.55%

4- VICENTIN (San Lorenzo)

651797

10.24%

2429215

9.03%

5- GRAL.LAGOS (Rosario)

583427

9.17%

2404850

8.94%

583962

9.17%

1836081

6.83%

6- VILLA GOB.GALVEZ (Rosario) TIMBUES 7- DREYFUS(Pto.San.Martín)

345551

5.43%

1425155 2368216

5.30% 8.80%

-

OTROS

1473589

23.15%

-

TOTAL

6365341

100.00%

26901606

100.00%

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 11


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires .

Aceiteras: capacidad de molienda Establecimientos

Localidad

Tn/24hs Controlante

Cargill S.A.C.I. Cargill S.A.C.I. Buyatti S.A.I.C.A. Buyatti S.A.I.C.A. Cargill S.A.C.I. Cargill S.A.C.I. Aceitera Chabás S.A Aceitera Gral. Deheza SAICA Aceitera Gral. Deheza SAICA Niza S.A. Terminal 6 Industrial SA Productos de Maíz S.A. (ex IMASA) Bunge Argentina S.A. Bunge Argentina S.A. Bunge Argentina S.A. Molinos Rio de la Plata S.A. Molinos Rio de la Plata S.A. Oleaginosa San Lorenzo S.A. Vicentin S.A.I.C. (Planta Ruta 12) Vicentin SAIC (Planta Puerto) LDC Argentina S.A. LDC Argentina S.A. Oleaginosa Moreno Hnos. SA Oleaginosa Moreno Hnos. SA Oleaginosa Moreno Hnos. SA Nidera Sociedad Anónima Nidera Sociedad Anónima

Ing. White Pto. Quequén Pto. San Martín Reconquista Pto. Quebracho Vª Gob. Galvez Chabás D. Velez Sarsfield Gral. Deheza Villa Mercedes Pto. San Martín Chacabuco San Jerónimo Sur Pto. San Martín Tancacha Rosario San Lorenzo Puerto S. Lorenzo San Lorenzo Puerto S. Lorenzo Gral. Lagos Timbues Quequen Daireaux Gral. Villegas Saforcada (Junín) Pto. San Martín

2.200 2.000 3.350 1.456 9.000 13.000 4.000 500 6.000 400 19.000 150 2.200 8.000 1.000 1.500 20.000 10.000 4.000 6.500 12.000 8.000 1.350 1.800 2.000 2.200 2.000

cargill cargill cargill cargill cargill cargill AGD AGD AGD AGD AGD/Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Bunge Vicentin Vicentin Vicentin Dreyfus Dreyfus Glencore Glencore Glencore nidera nidera

Capacidad total de cada grupo: Empresas

Tn / 24 hs %

Bunge Cargill Vicentin AGD Dreyfus Glencore Nidera

42350 31006 20500 20400 20000 5150 4200

Total 7 empresas 143606 Total país 151996

28% 20% 13% 13% 13% 3% 3%

94% 100%

Estas 7 empresas concentran el 94% de la molienda para la fabricación de aceites vegetales, de las cuales el 26% es producido por empresas de capital nacional (Vicentin, AGD,), mientras que el 61% pertenece a las tres grandes transnacionales (Bunge, Cargill, Dreyfus).

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 12


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires .

Veamos ahora cómo están organizados Exportadores y Aceiteras: Están nucleadas en CIARA CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales) son 32 en total: EMPRESAS ASOCIADAS: ADM Argentina SA Productos que comercializa: Maiz; Trigo Pan; Soja Aceitera Chabas SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol Aceitera Gral Deheza SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol; Aceite y Harina de Maní; Maiz; Trigo Pan; Sorgo; Soja Adeco Agropecuaria SA Productos que comercializa: Soja; Maíz; Trigo; Arroz blanco; Arroz integral; Cebada; Sorgo; Aceites y Harinas Agricultores Federados Argentinos Soc Coop Ltda Productos que comercializa:Aceite y Harina de Soja; Maiz; Trigo Pan; Sorgo; Soja Alea y Cia SA Productos que comercializa: Cebada, trigo, maíz, pellet de colza Asociacion de Cooperativas Argentinas C L Productos que comercializa:Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Lino; Maiz;Girasol;Trigo Candeal; Trigo Pan; Sorgo; Soja Bunge Argentina SA Productos que comercializa:Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Maní; Aceite y Harina de Cártamo; Maiz; Trigo Pan; Soja Buyatti SA Productos que comercializa: CHS de Argentina SA Productos que comercializa: Soja, cebada, sorgo, trigo, maíz y maiz flint Cargill SA Productos que comercializa:Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol; Maiz;Girasol;Trigo Candeal; ; Trigo Pan; Cebada; Sorgo; Soja Curcija SA Productos que comercializa: Alpiste; Maiz; Trigo Pan; Mijo; Soja Enrique R. Zeni SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Lino Export - Grain SA Productos que comercializa: Cebada cervecera, trigo y maíz Gear SA Productos que comercializa: Maiz; Trigo Pan; Soja Glencore SA

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 13


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires . Productos que comercializa: Maiz; Trigo Pan; Soja Kruguer SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja LDC Argentina SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Maiz; Trigo Candeal; Trigo Pan; Sorgo; Soja La Oleaginosa de Huanguelen SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol Lartirigoyen y Cia SA Productos que comercializa: Soja; Sorgo; Maíz y Trigo Los Grobo Agropecuaria SA Productos que comercializa: Soja; Maíz y Trigo Molinos Rio de la Plata SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol; Soja Multigrain Argentina SA Productos que comercializa: Trigo, maiz y soja Nidera SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol; Aceite y Harina de Lino; Aceite y Harina de Cártamo; Aceite y Harina de Colza; Maiz; Trigo Pan; Soja Noble Argentina SA Productos que comercializa: Maiz; Trigo Pan; Soja Oleaginosa Moreno SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol Oleos del Centro SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja Productos Sudamericanos SA Productos que comercializa: Maiz; Mijo; Trigo Pan; Cebada; Sorgo; Soja SEDA SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja Tanoni Hnos SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol Universal Grain Argentina SA Productos que comercializa: : Alpiste, Mijo, Trigo, Maíz, Sorgo, Maíz pisingallo, Soja, Girasol, Canola, Lino. Vicentin SA Productos que comercializa: Aceite y Harina de Soja; Aceite y Harina de Girasol; Aceite y Harina de Lino; Aceite y Harina de Algodón

En este cuadro podemos observar todas las empresas que exportan los tres principales granos, la cantidad y el porcentaje de participación de la exportación total, habiendo 31 que exportan trigo, 62 maíz y 30 soja: EXPORTADOR

TRIGO PAN

%

EXPORTADOR

MAIZ

% .

-

BORRADOR PARA EL DEBATE – 14


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires .

Total general

5041162

Total general

8308729

BUNGE ARGENTINA

773812

CARGILL

766310

15,35%

CARGILL

1224964

14,74%

15,20%

BUNGE ARGENTINA

1123971

13,53%

DREYFUS

672237

13,33%

A.D.M.ARGENTINA

997056

12,00%

NIDERA

635440

12,61%

NIDERA

888201

10,69%

OLEAG.MORENO

494966

9,82%

DREYFUS

776625

9,35%

A.C.A.

404327

8,02%

A.G.D.

627009

7,55%

A.D.M.ARGENTINA

345493

6,85%

A.C.A.

602185

7,25%

TOEPFER

197290

3,91%

NOBLE ARGENTINA

575709

6,93%

A.G.D.

157500

3,12%

TOEPFER

550416

6,62%

NOBLE ARGENTINA

135892

2,70%

OLEAG.MORENO

191547

2,31%

SIPEA

111835

2,22%

CURCIJA

112308

1,35%

LOS GROBO

75800

1,50%

GEAR

107548

1,29%

CURCIJA

65271

1,29%

SIPEA

104100

1,25%

MULTICEREALES

55520

1,10%

A.F.A.

48562

0,58%

CIA.ARGENTINA DE GRANOS

27101

0,54%

KIÑEWEN

39513

0,48%

PRODUCTOS SUDAMERICANOS

20265

0,40%

CIA.ARGENTINA DE GRANOS

32060

0,39%

A.F.A.

18071

0,36%

DESAB

29212

0,35%

QUEBRACHITO S.A. AGRICULTORES FED.ARGENTINOS

14100

0,28%

SUC.ANT.MORENO

26250

0,32%

11736

0,23%

ANDREOLI

25708

0,31%

GEAR

10500

0,21%

EVOLUTION TECHNOLOGY

23150

0,28%

MULTIGRAIN ARGENTINA

10500

0,21%

BARBEROS CEREALES

20957

0,25%

EL QUEBRACHITO

8500

0,17%

PRODUCTOS SUDAMERICANOS

19950

0,24%

CAGSA

5785

0,11%

QUEBRACHITO S.A.

16424

0,20%

EXPORTA GRAIN

5250

0,10%

MULTIGRAIN ARGENTINA

15656

0,19%

LARTIRIGOYEN

5250

0,10%

ADECO

13125

0,16%

U.G.A.

3885

0,08%

VIREYES

12600

0,15%

BIO GRAINS S.A.

2979

0,06%

CEREALISTAS MOLDES

10500

0,13%

ADECO

2100

0,04%

8500

0,10%

MOLINOS RIO DE LA PLATA

2000

0,04%

LAS VERBENAS AGRICULTORES FED.ARGENTINOS

8400

0,10%

UNIVERSAL GRAIN

1050

0,02%

G.N. Y NOEL WERTHEIN

7387

0,09%

TRADING SUR

397

0,01%

PRIMORE

6920

0,08%

VICENTIN

6919

0,08%

EXPORTADOR Total general

SOJA 4493202

%

GEOLLIANZ

6327

0,08%

CREMER

6105

0,07%

CARGILL

953578

21,22%

EXPORTA GRAIN

5250

0,06%

A.D.M.ARGENTINA

749600

16,68%

NEGOCIOS DEL AGRO

5250

0,06%

DREYFUS

571468

12,72%

UNIVERSAL GRAIN

5250

0,06%

BUNGE ARGENTINA

548482

12,21%

LARTIRIGOYEN

5090

0,06%

TOEPFER

430573

9,58%

LUIS Y MARIO ANDREOLI

4556

0,05%

A.C.A.

406103

9,04%

GRANELES DE ARGENTINA S.A.

4500

0,05%

NOBLE ARGENTINA

281672

6,27%

MULTICEREALES

4000

0,05%

NIDERA

196476

4,37%

MAIZ POP

2983

0,04%

. -

BORRADOR PARA EL DEBATE – 15


LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires . CIA.ARGENTINA DE GRANOS

113530

2,53%

AGRO PRIMUS

1221

0,01%

WORK & MEAT S.R.L.

32000

0,71%

RIVARA

871

0,01%

VIREYES

26250

0,58%

EL GANADO

840

0,01%

VICENTIN

22603

0,50%

ORLY

625

0,01%

CAGSA

17655

0,39%

BIO GRAINS S.A.

590

0,01%

ADECO

17000

0,38%

BANDERITAS

475

0,01%

SINLGA

17000

0,38%

ACE ARGENTA S.A.

251

0,00%

GEAR

16332

0,36%

ALIMAR

201

0,00%

CURCIJA

15000

0,33%

NUTRIBRAS

175

0,00%

EL PICHAO S.A.

15000

0,33%

ALEMAR

126

0,00%

URIBELAREA

15000

0,33%

LAROCA

120

0,00%

OLEAG.MORENO

14220

0,32%

SWISS ARGEXPORT

103

0,00%

COAMO

9985

0,22%

LATIN AMERICA

97

0,00%

ACEITERA DEL LITORAL

7580

0,17%

ALL FOOD

82

0,00%

BURATOVICH

6000

0,13%

BULKMAR

50

0,00%

GRANELES DE ARGENTINA S.A.

4200

0,09%

ALICAMPO

42

0,00%

AGRO SILOS

2891

0,06%

GIRASOLES PAMPA

42

0,00%

SOYAPAMPA

1423

0,03%

ARGENSUN

25

0,00%

UNIVERSAL GRAIN

601

0,01%

QUETEL

25

0,00%

BIO GRAINS S.A.

421

0,01%

SEEDAR

25

0,00%

BANDERITAS

419

0,01%

PETRILLI JUAN CARLOS

140

0,00%

Propuestas Para desarrollar un comercio de granos desde el Estado necesitamos comenzar por: 1. Hacer un análisis de la situación de los niveles de concentración del comercio de granos: quiénes lo manejan, qué cantidad, el origen de estos capitales. 2. Saber con qué infraestructura cuenta hoy el Estado (acopio, acondicionamiento, puertos, oficinas comerciales), en qué situación están (concesionadas, prestadas, paradas, en desuso) y en qué lugares. 3. Analizar el espectro de exportadores, aceiteros y molineros, acopiadores con quienes es posible desarrollar las alianzas para la construcción de la empresa estatal. Para poder definir con quién, debemos tener en cuenta el aspecto político, lo económico (tamaño de cada empresa), la infraestructura con que cuenta, la ubicación espacial territorial de cada una, a fin de garantizar contar con una red que permita llegar a todo el país o a donde nosotros queremos llegar. 4. Definir el formato que tiene que tener la Empresa Nacional Mixta, qué pone cada uno y qué pone el estado. Además, la cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios. 5. Caracterizar la participación de organismos e instituciones públicos y privados, como por ejemplo: el Banco Nación y el BICE (financiamiento interno, exportaciones e infraestructura), el INTA para el análisis de productos primarios, SENASA, INTI para los productos de la agroindustria. . -

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¿Cómo debe ser la Empresa Nacional de Comercialización? La empresa nacional de comercialización debe estar conformada, desde el punto de vista estratégico, por el Estado Nacional a través de su Ministerio de Agricultura, los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Santa Fe ( ya que éstos son parte del ente que maneja el puerto), las dos grandes empresas cooperativas ACA y AFA, y los trabajadores. Ahora, tácticamente necesitamos sumar a las grandes empresas de capital nacional (AGD, Vicentin, etc), como así también a las pequeñas y medianas. También tienen que ser incluidos los acopios con una distribución que permita operar en las principales zonas. Estos acopios están nucleados en la Federación de Centros y Entidades Gremiales de acopiadores de cereales, es una asociación de segundo grado formada por los 18 Centros y Sociedades de primer grado, que a su vez nuclean a las 950 empresas acopiadoras de granos existentes en el país. La forma de operar de la empresa en la comercialización de los granos será la siguiente: Dos formas: 1- La forma clásica de compra a través de los acopios o en forma directa, operando en el mercado disponible como en el mercado futuro. Comprando y pagando el grano en el momento de la entrega de la mercadería como normalmente opera cualquier otra empresa. 2- Esta debe ser una forma novedosa que nos debe distinguir del resto de las empresas y tiene que ver con modelos similares a los implementados en Canadá o Australia. El productor deberá elegir previamente si elige este sistema de comercialización definiendo las toneladas aproximadas a comercializar bajo este sistema el cual siempre se hará a través de los acopios cooperativos o privados. Este sistema funcionará de la siguiente forma: al momento de la entrega del producto se le pagará un valor del 60 o 70 % del total, con todo este producto se hara un pool de granos que después se irá vendiendo prioritariamente al mercado interno para la molienda o entregado a fason a las plantas de empresas nacionales para luego obtener aceite y subproductos, a partir de las ventas que se vayan realizando durante el año se irá construyendo un precio promedio de todas las ventas el cual deberá estar todos los días en Internet para que cada productor pueda ver todas las operaciones de compra - venta que se hacer con el pool de granos que él integra, para poder determinar cuál es el precio final del producto que él entregó para ser liquidado por completo al momento de finalizar las ventas. Si el precio de venta final es inferior al monto entregado al inicio (60 o 70%) la empresa o el estado se hará cargo de esa diferencia, esta diferencia debe ser recuperada en los próximos años, lo cual garantiza una estabilidad de precio tanto a lo largo del año como a través de los años. Además, quien ingrese a este sistema tendrá la posibilidad de que se le financien a cosecha todos los insumos necesarios para la producción de su cultivo, se hará a través de la red de acopios. Aquí necesitamos un acuerdo estratégico con CIAFA que es la cámara de los laboratorios nacionales para poder distribuir sus . -

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productos y éstos se comprometen a garantizar la calidad de los mismos y la cantidad necesaria para proveer a los productores, lo mismo con la semilla a través de los multiplicadores nacionales CASEM. Financiamiento: El financiamiento en estos sistemas ya sea la compra de productos como la entrega de insumos a la cosecha es un factor fundamental y estratégico. Normalmente el financiamiento de las exportadoras transnacionales es propio, bancario internacional y también usan el sistema bancario local. Los grupos locales usan los sistemas bancarios locales preferentemente ya sea en dólares o en moneda local. Nuestra empresa Nacional deberá estar integrada por como mínimo dos grandes bancos públicos como es el Banco Nación y el BICE, más la participación de bancos provinciales, siendo ésta la fuente de financiamiento accesible para las operaciones a realizar por la empresa. La empresa recibirá como ingresos una comisión por el comercio de los granos, la cual será definida previamente así como definirá la comisión que se le pagará al acopio, en un sistema de transparencia donde el productor o cualquier involucrado tenga acceso por Internet u otros sistemas a la información simple y requerida por él mismo. Infraestructura y Transporte: La empresa podrá desarrollar todo tipo de emprendimientos para el logro de sus objetivos como la construcción de puertos, depósitos, oficinas, fábricas para el procesamiento de los granos y sus derivados. A partir de las privatizaciones en la década de los 90, las principales concesionarias del sistema de transporte de cargas son, básicamente, empresas que utilizan el ferrocarril como un medio de transporte "interno", tanto de insumos hacia sus plantas de producción como de sus productos hacia puntos de distribución o embarque. El tendido del Nuevo Central Argentino, de propiedad de la Aceitera Gral. Deheza, es utilizado como colector de granos hacia las plantas de la empresa y de despacho de aceite a los distintos puertos de embarque, como el que la misma firma tiene sobre el Paraná. Casi el 80% de las cargas del Ferrosur Roca, que pertenece a Loma Negra, se compone de cemento y otros materiales que moviliza esta empresa entre su planta de Olavarría y Buenos Aires. Lo mismo, pero en menor medida, ocurre con el transporte de acero por el Ferroexpreso Pampeano, del grupo Techint. Composición actual de la red nacional de carga: Ferrocarriles de carga 1. Buenos Aires al Pacífico (BAP), Pescarmona, 5.300 km 2. Mesopotámico-Urquiza (FMGU), Pescarmona, 2.600 km 3. Ferrosur Roca (FR), Loma Negra, 3.400 km 4. Ferroexpreso Pampeano (FEPSA),Techint , 5.200 km 5. Nuevo Central Argentino (NCA), Aceitera Deheza, 4.500 km 6. Gral. Belgrano (FGBSA), varios, 10.000 km

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MAPAS: 1

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Deheza, 4.500 km Estos son los tres ramales estratégicos en

6. Gral. Belgrano (FGBSA), varios, 10.000 km

primera instancia para el desarrollo de la empresa en el interior del país por eso es necesario el control de estos ramales a través de asociaciones con los concesionarios actuales: 1. Buenos Aires al Pacífico (BAP), Pescarmona, 5.300 km 5. Nuevo Central Argentino (NCA), Aceitera

Conclusión Recrear mecanismos de regulación del mercado de granos es una tarea de aprendizaje institucional en la cual las entidades del campo debieran formar parte junto al gobierno, y defenderlos como propios. Tarde o temprano, las nuevas necesidades de regulación van a imponerse indefectiblemente. Los pequeños agricultores, y los no tan pequeños, reconocerán su necesidad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados con importante poder de fuego mediático, que son los que verdaderamente se benefician con la intransigencia de las entidades patronales del campo. En fin, para que estas medidas puedan ser implementadas, es necesaria una participación activa de los pequeños y medianos productores, invitándolos a abandonar sus malas compañías del pasado. Sólo de esta forma podrá sumárselos a un modelo de acumulación con inclusión social junto a la mayoría de los trabajadores y los empresarios nacionales. La política de gobierno del proyecto nacional y popular destinada a la regulación del comercio exterior deberá discutirse profundamente. Para garantizar la alimentación de la población, la distribución en el mercado interno y los precios accesibles para los consumidores de alimentos; pero además para garantizar la exportación de productos, bienes y servicios con alto valor agregado en origen estableciendo prioridades con los países de Latinoamérica y definiendo las condiciones de apropiación de la riqueza producida. Los mecanismos que se generen deberán tener el objetivo de subordinar los intereses de mercado a los intereses del proyecto político.

Para finalizar, incorporamos para la reflexión fragmentos del discurso de la Presidenta Cristina Fernández durante la firma de convenios con los mercados concentradores regionales: “En la etapa de la consolidación del crecimiento es donde vienen a acentuarse las pujas distributivas. Y yo creo que estamos en este punto central de cómo resolvemos la puja distributiva en la República Argentina. Algunos sectores que buscan apropiarse de rentabilidad vía precios y no vía aumento de la oferta o vía aumento de la inversión. Si nuestros empresarios aprovechan los beneficios fiscales, la protección que se da a la industria

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LÍNEA TEMÁTICA: COMERCIALIZACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS Jornadas para la construcción de una Política Agropecuaria Nacional 17/18 de marzo 2011 – Buenos Aires . nacional para incorporarle valor y abaratar costos y nuestros comerciantes aprovechan el consumo para poder generar mejores bocas de distribución. No existe un aumento generalizado de precios, hay muchísima distorsión y muchísimo aprovechamiento también de estas situaciones, inclusive dentro de las propias cadenas de una sola marca donde según el barrio en el que esté ubicado el supermercado las cosas tienen un precio, y si está en zona norte, donde está la gente de mayor poder adquisitivo, la misma cadena le pone otro precio. El año pasado más de la mitad del impacto inflacionario fue del sector carne. Y no tenemos un solo formador de precios, hoy son formadores de precios no solamente aquellos que producen, sino también los que compran grandes cantidades y hacen una segunda formación de precios en góndolas, en supermercados, en distribuciones, en bolseros. Las expectativas inflacionarias están determinadas por los insumos básicos y los precios inelásticos, como las tarifas. Porque si aumenta el gas, la luz o el agua la gente no puede prescindir de estos elementos. Los subsidios mantienen las tarifas más bajas de toda América Latina. Si por ejemplo los transportes tuvieran valores, no digo internacionales, sólo más altos que los que tienen, esto se trasladaría inmediatamente a demanda salarial. El gobierno regula aquellos precios que tiene derecho a regular porque son bienes inelásticos. Allí se ha actuado muy fuertemente, inclusive se han tomado algunas medidas en materia de combustibles contra alguna empresa que más que una empresa parece un partido político opositor. Sería bueno que con la solvencia y rentabilidad que tiene el sistema financiero se orientara más a la producción y al aumento de la oferta y no sólo al consumo.” Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner

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Bibliografía: (Falta agregar)

Anexos: NOTAS PERIODÍSTICAS: La Unidad de Coordinación que reemplazó a la Oncca autorizó nuevas exportaciones Luz verde para los granos y las carnes La operatoria estaba frenada desde el viernes pasado, pero los ministros Boudou, Giorgi y Domínguez firmaron una resolución para comenzar a normalizar la situación. El miércoles se publicaría en el Boletín Oficial. Se autorizaron ventas externas de harina, soja, sorgo, malta, girasol y maíz por 970 mil toneladas. La flamante Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo, el organismo que reemplazó a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), autorizó ayer la exportación de más 970 mil toneladas de granos. El dato es relevante porque desde su creación ninguna empresa había sido autorizada para embarcar granos, carnes vacunas y porcinas y Cuota Hilton, ante la ausencia de la normativa para habilitar a los funcionarios a entregar los distintos Registros de Operaciones de Exportación (ROE). Si bien hasta ayer no se habían entregado nuevos permisos, ese vacío legal no paralizó la salida de productos agropecuarios ya que muchas empresas utilizaron las autorizaciones otorgadas antes de la disolución de la Oncca. El titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou; el responsable de Agricultura, Julián Domínguez, y la ministra de Industria, Débora Giorgi, firmaron ayer una resolución que permite restablecer el mecanismo de entrega de los ROE. Según confirmaron a este diario desde los tres ministerios, la disposición habilita la entrega de los ROE, pero todavía se está analizando la reglamentación para operativizar la entrega de compensaciones. El texto referido a los permisos para exportar sería publicado el miércoles en el Boletín Oficial. La página web de la disuelta Oncca publicó ayer que se entregaron ROE Verde para embarcar granos por 971.501 toneladas. Las ventas externas de harina de trigo, soja, sorgo, malta, girasol y maíz autorizadas corresponden a solicitudes realizadas por las empresas como Cargill, Bunge, Molinos, Los Grobo y ACA, la pata exportadora de Coninagro, entre el 24 de febrero y el 4 de marzo. Además, según confirmaron operadores del sector, a media tarde se desbloquearon los ROE para los cortes de carne porcina, vacuna y los de Cuota Hilton. El jueves pasado se reunieron los tres ministros que encabezan la Unidad en el Ministerio de Economía. En el encuentro Boudou, Domínguez y Giorgi analizaron algunos aspectos de mediano plazo de la unidad y definieron las situaciones más urgentes como la emisión de los permisos de exportación de granos. Luego de ese encuentro, Boudou se reunió con la Presidenta para transmitirle los pormenores y obtener el visto bueno para avanzar. A la mañana siguiente, el mecanismo para autorizar las ventas externas de granos, carnes y productos lácteos se reactivó con la firma de los tres ministros y antes de las 15 horas ya habían sido autorizadas las 970 mil toneladas de cereales, oleaginosas y distintos subproductos. Desde el Gobierno señalaron que se comunicaron con las cámaras exportadoras para ponerlas al tanto de la novedad. “El ciento por ciento de los ROE que estaban en condiciones de ser aprobados ya fueron habilitados. Aunque no se entregaron hasta el viernes, las solicitudes fueron analizadas durante la semana para poder darle celeridad al proceso”, sostuvo ayer un funcionario que participó de las primeras reuniones técnicas del renovado organismo de control, quien también resaltó: “Que no se hayan habilitado los ROE no significa que no hubo exportaciones ya que muchas empresas siguieron realizando los embarques correspondientes a las autorizaciones otorgadas antes de la disolución de la Oncca”. Las conversaciones continuaron ayer, esta vez entre CFK, Boudou y Domínguez. El fin de semana se terminarán de pulir los aspectos reglamentarios de la Unidad vinculados con los subsidios al consumo interno y las exportaciones. tlukin@pagina12.com.ar

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Los mercados concentradores vs. la inflación La presidenta de la Nación encabezó ayer la firma de un convenio entre la Corporación Mercado Central de Buenos Aires y la provincia del Chaco y otro con la localidad bonaerense de José C. Paz. Esos acuerdos permitirán que la experiencia que poseen los equipos técnicos del Mercado Central se repliquen en la construcción de una central alimentaria en la ciudad de Resistencia. De manera similar, buscan trasladar conocimiento al ya existente mercado de José C. Paz. El Gobierno pretende potenciar la comercialización en los grandes mercados concentradores de alimentos como forma de domesticar la suba interna de precios. “Orientar el poder de compra de los consumidores es un instrumento que debe ser organizado por el Estado, pero también por la propia sociedad y por el consumidor, con exigencias claras y concretas. Ahora no piensen que va a haber un mercado central en cada lado porque eso no existe”, indicó Cristina. “Algunos creen que la Corporación Mercado Central es simplemente un lugar de distribución de frutas y hortalizas, pero hay un control absoluto en cuanto a calidad fitosanitaria de toda la verdura y de toda la fruta que sale de ese mercado”, agregó. El Gobierno asegura que no hay un aumento generalizado de precios, sino que subsiste una fuerte dispersión. Por eso, el problema se podría corregir en la medida en que la oferta y la demanda en el eslabón de la comercialización tengan mayor nivel de concentración. De ahí el impulso que se les pretende dar a los grandes mercados. Acercarse a esos centros también le permitiría al consumidor conocer los precios de los productos antes de que lleguen a las góndolas o las verdulerías, para luego tener más elementos para hacer las compras en los pequeños comercios y conseguir mejores precios, indican las asociaciones de consumidores. “Hay una gran cantidad de gente que va a comprar al Mercado Central, y no es de la tercera sección electoral, van de Capital Federal, porque los precios no tienen absolutamente nada que ver. Hay gente que llena su freezer durante dos o tres semanas, porque no hay solamente frutas y hortalizas, hay manteca, pollo, carne, todo lo que se vende y todo lo que consume en materia alimentaria una familia”, dijo la Presidenta. “Todos los que están ahí están inscriptos, pagan impuestos. Lo que es importante saber es que esos bajos precios también les dan rentabilidad a esas personas que están en el Mercado Central. Entonces, ¿cuánto ganan las grandes cadenas cuando compran producciones enteras?”, completó. En el Mercado Central operan unas 400 empresas comercializadoras, tanto en el segmento mayorista como minorista. Por otro lado, la Presidenta anunció que a partir del sábado se podrán adquirir en el Mercado Central milanesas ya rebozadas a 21 pesos el kilo, como parte del Programa Milanesas para todos. Página 12, (10/02/10)

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COMERCIALIZACION CANPO Marzo 2011