Issuu on Google+

payspacemagazine.com


ОТ РЕД АКЦИИ

И снова здравствуйте, читатель!

Так обычно приветствуют группы своих подопечных экскурсоводы, когда путешественники собираются в новом 2,6 месте или при новых обстоятельствах. Воспользоваться этим обращением в первом выпуске PaySpace Magazine 2,5 (PSM) мне кажется уместным, так как быть проводником в сегодняшнем разветвленном и многогранном мире платежей наша редакция считает своей миссией. А этот выпуск как 2 раз и есть «новое место сбора» наших читателей. 1,7 1,6 Полтора года назад мы решили, что интерес к теме 1,4 платежей растет так быстро, что впору посвятить ему 1,5 отдельный проект. Время показало, что мы были правы: 1,3 даже беглый взгляд на количество страниц, найденных Google по запросу «payment innovation» из анонимного 1 аккаунта, демонстрирует небывалый всплеск интереса. Да, конечно, на результаты накладывается погрешность 0,6 определения поисковиком периода публикации и общий 0,4 0,5 0,5 рост Сети, но не в десять же раз :) 0,2 Полтора года нашего опыта ежедневного анализа новых данных о развитии платежной отрасли, посещения 0,0 0 крупнейших форумов и других мероприятий в Украине и 7 8 9 0 1 2 3 4 00 .2005 .2006 .200 .200 .200 .201 .201 .201 .201 за рубежом позволяют редакции не только утвердиться в 5 5 5 5 5 5 5 5.2 5 5 1.0 –1.0 –1.0 6–1.0 7–1.0 8–1.0 9–1.0 0–1.0 1–1.0 2–1.0 – 4 5 0 0 0 0 1 1 1 03 0 0 правильности выбора темы, но и сделать следующий шаг: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 .05.2 .05.2 .05.2 .05.2 .05.2 .05.2 .05.2 .05.2 .05.2 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 1 перейти к формированию обобщающего обзора — ежеРост числа страниц в выдаче Google по запросу квартального журнала, первый выпуск которого «payment innovation» относительно значения в перед вами. Этот шаг нужен, по нашему 2004 году. Логарифмический масштаб: число мнению, для того, чтобы за деревьями не страниц выросло почти на порядок только за потерять лес, не дать нашим читателям пропустить смену вех, отразить этапные последний год перемены в отрасли платежей. В шутку коллеги назвали новые выпуски «полубумажными». Однако в каждой шутке, как мы знаем, есть доля… С одной стороны, отпечатанный на бумаге номер журнала, как и привычные в прошлом веке издания, хорош для осознания перемен: полезно видеть такую «материализацию изменений», возвращаться к ним не только по ссылкам в Сети, но и просто потому, что обложка лежащей на столе брошюры напоминает о новом этапе. С другой — мы планируем делать эти выпуски доступными в Интернетe (пока — с небольшой задержкой, дающей фору читателям бумажного выпуска), а значит открытыми всем, кому стали небезразличными новые платежные сервисы и/или возможности. Редакция единодушно выбрала тему первого номера, ведь нет сомнения, что мобильные платежи уже изменили ландшафт отрасли и продолжают его перекраивать самым активным образом. Окончательно подтвердил это барселонский Mobile World Congress 2013, окрашенный этой темой, как никогда ранее. Репортаж нашего редактора, посетившего мероприятие, и комментарии ключевых игроков рынка платежей ждут вас на следующих страницах. Конечно, как и положено журналу, он не ограничивается одной темой. Мы надеемся, что наш выбор поможет читателю чувствовать пульс отрасли, и будем рады любым вашим откликам и предложениям. Пишите, предлагайте свои темы и комментарии на нашем сайте, на наших страницах в Facebook и "ВКонтакте". 3

Нина Крузова, главный редактор PaySpaceMagazine.com

feedback@payspacemagazine.com

https://www.facebook.com/pages/ PaySpaceMagazinecom/192378574183165

http://vk.com/news_payspace


Содержание 5

Цифры и факты Репортаж:

iForum2013 как зеркало…

Борис Оболикшто

Платежные акценты на Украинском форуме интернет-деятелей.

6

Аналитика:

Украина безналичная: карт больше, банкоматов меньше

Нина Крузова

8

Как изменяются привычки украинских пользователей платежных карт?

Тема номера:

Деньги по ветру: новая эра мобильных платежей не за горами

Владислав Ткачук

10

Какими видят тенденции на рынке платежей те, кто определяет развитие мобильных технологий и участвует в Mobile World Congress?

Зарубежные рынки:

Карточный бум в «стране диких обезьян»

Владислав Ткачук

Что происходит с рынком потребительских платежей в Бразилии, переживающей стремительный рост популярности кредитных карт?

16

Технологии:

Криптовалюта Bitcoin: игрушка гиков или деньги будущего?

Нина Крузова, Борис Оболикшто

21

Нина Крузова

28

Чем определяется будущее такого феномена, как Bitcoin

Буква закона:

Нацбанк положил глаз на электронные деньги

Влияние изменений в законе о платежных системах и других законодательных актах на электронные денеги и интернет-платежи в Украине.

Календарь событий май–июнь 2013 г.

33

Анонс PaySpace Magazine 2/2013

35

Все веб-ссылки PaySpace Magazine 1/2013

35

№ 1 2013 II квартал

4


Цифры и факты

26,4 150 млн

...именно столько транзакций с использованием бесконтактных карт Visa происходит в Великобритании каждый день. По данным Visa Europe, в стране действует более 200 тыс. пунктов приема таких карт.

1

$2,1

млн грн

...было похищено с банковских счетов украинцев за последний год. А еще в МВД сообщают, что в 2012 году обнаружено 139 фактов вмешательства в системы дистанционного банковского управления с целью завладения средствами пользователей. 75 % украденных дистанционно денег (а это 87 млн грн) возращены законным владельцам.

млрд

2

...такова приблизительная стоимость всех монет Bitcoin, которые находятся сейчас в обращении. В настоящий момент на мировом рынке оборачивается более 11 млн криптомонет.

884млн

3

$

...стоит компания QIWI по итогам IPO на бирже NASDAQ. Таким образом по результатам первичного размещения главные акционеры компании — Mail.ru Group и Mitsui — привлекли более $240 млн.

36%

...роста зафиксировали аналитики на российском рынке интернет-торговли в 2012 году. Согласно отчету «Рынок интернет-торговли в России», в прошлом году российские интернет-пользователи по5 тратили в Сети $11 млрд, что почти на 40 % больше, чем годом ранее.

26%

50%

8500грн ...штрафа грозятся выписывать в НБУ каждому продавцу, отказавшему покупателю в приеме электронных платежей. Следить за соблюдением закона и соблюдением прав покупателей уполномочена Госпотребинспекция.

...показатели роста количества держателей пластиковых карт в Украине. По данным 8 НБУ, за последний год к использованию платежных карт приобщилось более 9 млн украинцев.

4

6

...роста количества бесконтактных карт PayPass в Европе зафиксировали в MasterCard. Беспроводная технология платежей в последнее время была внедрена в девяти новых странах, в том числе в Украине.

7

69млн

...платежных карт находится в обороте у украинских пользователей (по данным НБУ).

№ 1 2013 II квартал

5

9


Репортаж

#iForum2013

как зеркало…

«От людей, которые собираются в этих залах каждый год, зависит, каким именно будет будущее буквально через несколько лет»,— так завершил свое футурологическое вступительное слово соорганизатор форума, президент Internet Invest Group Александр Ольшанский.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Собравшая 24 апреля более семи тысяч участников самая крупная в Восточной Европе ITконференция — своеобразный индикатор тенденций и трендов развития рынка высоких технологий. Главным для PSM трендом стал возросший интерес к теме платежей и платежных инноваций. Разговор о роли платежных инструментов начался буквально на пятой минуте конференции: «Мы имеем первую в истории монетарную систему, которая является алгоритмически ограниченной <...> Эта система не контролируется никаким правительством, и она устроена таким образом, что ее невозможно контролировать. В ней не существует никакого единого центра <...> Интернет разрушает многие вещи, к которым люди привыкли тысячелетиями», — так охарактеризовал президент холдинга Internet Invest Group одну из тенденций в сфере электронных денег. О Bitcoin

Денис Довгополый (cооснователь инкубатора GrowthUP и серии событий Startup Crash Test в Киеве, Москве и СанктПетербурге)

говорили и другие докладчики: кто-то, как Алексей Гришин, упоминал их в своем докладе; кто-то, как Павел Танасюк, отмечал перспективность этой инновации, отвечая на вопросы из зала. Вопросы монетизации (и, соответственно, платежных инструментов) возникали в разном контексте. Например, Дмитрий Шоломко («Google » Украина) отметил: «Freemium-модель, когда люди скачивают что-то бесплатно, а потом докупают какие-то дополнительные вещи в аппликации, какой-то дополнительный сервис, — это сейчас самая быстро растущая ниша». Доля разработчиков мобильных приложений, выбирающих эту модель, выросла за полгода на 30%. И один из четырех факторов, определяющих огромный потенциал «мобилизации» — универсальная модель оплаты. Эльдар Муртазин (Mobile Research Group), обсуждая на круглом столе «Тренды в мобильных платформах»

Отрасль (стартапов.–Ред .) сейчас представляет собой примерно следующее: • на рынке у нас есть больше 50 ангел-инвесторов, которые могут вкладывать от $50 тыс. до $200 тыс. в проект; • активно на рынке у нас работает два украинских фонда, из России смотрят семь фондов, из Европы – 12 фондов; американские фонды еще редкость, сделок пока особо нет, но у двух фондов достаточно серьезный интерес; • количество стартапов, которое появляется в год, мы оцениваем от 300 до 500; • суммарное количество стартапов, которое постоянно находится на рынке (еще не обанкротились на данный момент ), – около 900; • мы проводим порядка 600 встреч в году со стартапами, то есть видим достаточно большой кусок этого рынка.

№ 1 2013 II квартал

6

возможность индивидуализации отчислений в пользу платформы при продаже приложений, отметил неготовность поставщиков платформ к такой работе. «Приведу пример моей очень хорошей подруги. Ее компания — один из крупнейших разработчиков. Google им должен несколько десятков миллионов долларов. И они не понимают технически, как заплатить. Американская компания не может заплатить американской компании, потому что это впервые случилось для них, и процедуры даже не существует <...> И Google, и Apple, и Microsoft — учатся, потому что многие вопросы возникают впервые». О значимости платежных традиций говорил и ведущий круглого стола «Особенности электронной коммерции в Украине: эволюция или свой путь» Владислав Флакс (OWOX): «Если заказы предоплачивались бы через PayU, безнал, через карточку — не суть важно, то это уменьшило бы издержки по возвратной логистике, по недоставленным заказам и фактически помогло бы либо вложить эти деньги в сервис для покупателей, либо уменьшить цены. Все бы выиграли». Артем Ивасюк (заместитель начальника управления маркетинга интернет-аукционов «Allegro Group Украина») считает: «Наверное, ключевой тренд, который будет в ближайшие два года развиваться,— это смещение в сторону электронных платежей и предоплаты за товары».


с пользователем». При этом NFC докладчик считает наименее перспективным, а QR-коды — наиболее перспективным каналом. Главный исполнительный директор компании Monexy Павел Танасюк отметил: «Большинство электронных кошельков <...> представляют какую-то монотехнологию <...> Например, только QR-код или только электронный кошелек, который существует в cloud и представляет какой-то веб-интерфейс. Отличия, как мы это видим, успешных кошельков, которые будут развиваться в будущем, — это те кошельки, которые смогут объединить различные технологии и представить себя как некую платформу для ритейла». По мнению докладчика, к интересным новым тенденциям относятся использование социальных сетей и геолокации, которые позволяют друзьям по соцсети сообщать, что совершена покупка, а магазину или ресторану, мимо которого вы проходите, предлагать скидку. «Как мы видим развитие платежей, и особенно платежей в офлайн-ритейле в будущем, — наверное, это все-таки NFC-технологии. Но так как в настоящее время инфраструктура недостаточно развита, то большинство кошельков предпочитают использовать QR–коды». Только 10-12% потребителей используют в интернет-магазинах платежные карты, несмотря на то что в обороте в Украине таких карт 69 млн. Эти данные привел Юрий Корж, один из создателей платежной системы «ГлобалМани». Значительное внимание он уделил преимуществам использования электронных денег и законодательному регулированию электронной коммерции и платежей в Европе, России и Украине. В качестве положительного примера докладчик привел Китай, который ставит задачу увеличить экспорт по электронной коммерции до $500 млрд в год. «При применении электронных денег в Украине мы с вами можем добиться

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А Егор Анчишкин (zakaz.ua) выделил «большой-большой тренд: cross border sales (трансграничные продажи. – Ред.)». ( 1 ) Алексей Гришин (глава украинского представительства «QIWI кошелек») ( 2 ) представил тенденции, которые демонстрируют платежные методы (80% россиян хотя бы раз в полгода пользуются офлайнтерминалами, 47% — банковскими картами, 36% — электронными деньгами и др.), и отметил: «Облачные решения дают нам возможность не думать обо всех сложностях, связанных с оплатой». Облачные решения докладчик разделил на два класса: технологические решения (например, Bitcoin) и составляющие одну из основных тенденций решения организационные. Последние подразумевают, что к любому из инструментов (банковской карте, к примеру) можно получить доступ через веб-браузер, через терминал самообслуживания, через социальные сети, через что угодно. При этом карта может быть привязана к электронным кошелькам. Игорь Ивченко («ДеньгиOnline») считает: «История про тренды и про развитие платежных систем с цифрами и статистикой никак не связана. А связана она, как ни странно, с опытом пользователя. <...> А у пользователя на самом деле желаний всего два. Пользователь хочет, чтобы у него деньги не украли и чтобы ему было удобно». ( 3 ) Свои выводы докладчик сформулировал так: «Первый тренд — все идут в электронные кошельки». Платежная система будущего, по его мнению, будет складываться из трех технологий (каналов): USSD-запросов, QR-кодов и NFC, если не возникнет каких-то других инноваций. «Ответ на вопрос: "Куда идут электронные платежные системы?" — идут в офлайн <...> Выиграет тот, кто наладит наиболее правильный канал

Игорь Ашманов («Ашманов и партнеры»): Попытка сделать персонализацию поиска она уже четвертая, наверное. А ведь все предыдущие провалились. В частности, они провалились потому, что никому не нужны. Не факт, что персонализация Интернета и поиска вообще возможна. А почему? Если вы посмотрите, как Facebook работает, Facebook тоже вам подсовывает то, что как бы вам должно быть интересно. Это быстро приводит к тому, что вы запускаетесь в такой узкой «квартирке» и видите только то, что вам нравилось раньше; и мало нового узнаете. Если то же самое будет с поиском, то будет та же ерунда: вы захотите поделиться результатами поиска, а послать ссылку вы не можете, потому что по ней у вашего корреспондента откроется нечто совершенно другое, его. На мой взгляд, это глупая идея, неправильная. Она оттого происходит, что у поисковиков мозги испорчены рекламой. <...> Сейчас возникает другое пространство для поиска вообще. Это мобильники. Дело не в том, что можно сделать поисковый клиент на мобильники и искать, опять же, мобильно. На мобильниках куча своего контента. И кто-то должен сделать «гугл» для мобильников это совершенно другая история. На мобильниках есть свой контент, который недоступен на вебе. <...> На мобильных сейчас нет доминирующих поисковиков, и очень многие приложения сегодня это вертикальные поисковые машины.

если не нулевой стоимости движения денег, то на круг, от наличных денег у потребителя до безналичных в любом месте у продавца, до 1%»,— заявил выступающий. Даже ограничившись лишь темой платежей, мы не охватим в одном репортаже все, что говорилось на iForum. А интересных тем и дискуссий было множество. К счастью, подавляющее большинство из них доступны в записи на сайте форума. ( 4 ) Борис Оболикшто

№ 1 2013 II квартал

7


АНАЛИТИКА

Украина безналичная: карт больше, банкоматов меньше Аналитики отмечают рост объема безналичных платежей и количества пластиковых карт на руках украинцев. О смене модели использования пластика говорит стремительный рост POS-терминалов, значительно опережающий появления новых банкоматов. Как сообщает «Коммерсант Украина» со ссылкой на Нацбанк, объем безналичных операций с использованием платежных карт в Украине в 2012 году вырос в полтора раза — до 71 млрд грн ($8,9 млрд). Годом ранее аналогичный показатель составил 46,3 млрд грн ($5,8 млрд). Однако объем средств, снятых через банкоматы и кассы банков, все еще лидирует — 654 млрд грн ($81,8), что на 23% больше прошлогоднего результата. Одной из основных причин роста безналичных платежей стала установка торговых терминалов — за девять месяцев прошлого года в торговых точках появилось 23,6 тыс. новых устройств. Росту безналичных расчетов в перспективе должна способствовать и технология бесконтактных платежей, которую продвигают крупнейшие

Сбербанк тянет рынок карт вверх В то же время российское издание «Ведомости.ру» отмечает, что российский рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5%, до 671 млрд руб. ($22,3 млрд). За 2011 год прирост составил 61,6%. Это следует из обзора рынка кредитных карт банка «Тинькофф кредитные системы». Больше четверти нового объема обеспечил лидер рынка Сбербанк. Лидирующие позиции в рейтинге также занимают Банк Русский Стандарт, ВТБ 24 и ТКС-банк. В 2013 году эксперты ждут замедления роста рынка до 50—60% из-за нивелирования эффекта низкой базы, а также исчерпания ресурса «зарплатных проектов» для привлечения новых клиентов. Объем рынка, по их подсчетам, приблизится к 1 трлн руб.

платежные системы: MasterCard — PayPass и Visa — PayWave.

Курс на пластик

Как сообщила Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), ссылаясь на данные Нацбанка, в прошлом году общее количество платежных карт в обращении выросло на 20,6% и по состоянию на 1 января 2013 года составило 69 826 тыс. единиц. Почти половина от общего объема эмитированных банками платежных карточек являются активными, то есть по ним проводилась хотя бы одна расходная операция в течение последних трех месяцев. В течение года количество держателей платежных карт увеличилось на 9,16 млн человек (на 26%), что свидетельствует об активном развитии карточного направления банками Украины. 94,4% активных платежных карт на начало 2013 года составляют карты с магнитной полосой, а это преимущественно карты эконом-класса. Вместе с тем все больше внимания банковские учреждения уделяют эмиссии карт одновременно с несколькими носителями (прирост в 2012 году составил 361 тыс.), а также выпуску корпоративных банковских карт (+82%). Лидерами по объему активных платежных карт остаются ПриватБанк (почти половина от общего объема), Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль (по 9%). Эти же банки имеют самую разветвленную банкоматную сеть. № 1 2013 II квартал

8

По сравнению с прошлым годом общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, выросло на 22,6% (до 1 073 млн); темп роста общего объема таких операций в 2012 году составил 28,7%, средняя расчетная сумма операции с использованием платежных карт увеличилась на 5% и достигла 691 грн. При этом, несмотря на увеличение объема (+97%) и количества (+63%) безналичных платежей с использованием платежных карточек, получение наличных остается основным типом операций с указанными инструментами в Украине. Доля таких операций в 2012 году составляет 88% от общего объема и 68% общего количества операций с платежными картами.

Терминалы вместо банкоматов

Инфраструктура обслуживания карточного бизнеса в 2012 году тоже росла, что позволило обеспечить достаточный уровень сервиса пользователям соответствующих услуг. С начала 2012 года общее количество банкоматов увеличилось на 3155 единиц или на 9,6% (до 36 152 единиц), что позволило сохранить показатель обеспеченности инфраструктурой почти на уровне предыдущего года (один банкомат на 1,2 тыс. держателей платежных карт на начало 2013 года). При этом рост количества торговых терминалов (+41,4% в 2012 году)


За что платим? По данным ПриватБанка, проанализировавшего траты держателей 16 млн карт, чаще всего граждане используют карты в продуктовых магазинах и супермаркетах — 51% операций. Вторую позицию заняла покупка бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов — 32%, третью — расчеты на АЗС (5,6%). На другие операции, в частности развлечения, кафе, покупку одежды, обуви и ювелирных изделий, пришлось суммарно 11,4%.

считаные секунды вместо нескольких минут при пересчетах наличных денег, пользователи начали активнее использовать свои карты непосредственно при оплате розничных покупок. Для поддержки позитивной тенденции в этом вопросе и активизации «терминализации» Украины, межбанковская ассоциация EMA внедряет новый сервис ( 1 ). У этого сервиса на данном этапе две функции: позволить на сайте услуги обычным пользователям оставлять пожелание о наличии в указанном ими торгово-сервисном предприятии платежного терминала («Хотелось бы, чтобы здесь принимали платежные карты»), а также уведомлять Службу защиты прав потребителей и Налоговую службу Украины об отсутствии в конкретном ТСП возможности приема платежных карт или неисправности платежного терминала.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

опередил темпы роста эмиссии самих карточек. Уровень обеспечения торговыми терминалами по сравнению с 2011 годом улучшился: по состоянию на 1 января 2013 г. один торговый терминал обеспечивал обслуживание 331 держателя платежных карт; годом ранее – 371. По словам Александра Карпова, директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA, рост количества платежных операций в торговых сетях за прошлый год составил 127%, в то время как рост числа операций в банкоматах — всего 89%. Одной из причин этому является переизбыток банкоматов в стране, где количество банкоматов на душу населения является одним из самых высоких в Европе. Но в то же время г-н Карпов отметил и рост парка платежных терминалов в последние несколько лет. Лидерами среди регионов Украины в этом росте являются Киев и Киевская область (26,5 тыс. платежных терминалов, и их количество за год выросло на 10%), Днепропетровская область (среди причин этого — размещение главного офиса одного из лидирующих банков-эквайеров и банковэмитентов ПриватБанка в данном регионе), Донецкая, Харьковская и Одесская области. По словам директора EMA, изменилось и использование платежных терминалов обычными пользователями. Благодаря тому что расчеты в торговых сетях с помощью платежных карт занимают

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA: «Рост количества платежных операций в торговых сетях опережает рост числа операций в банкоматах».

предприятия как для продавца, так и для покупателя. Наверняка рост количества платежных карт увеличит абсолютные потери от карточного мошенничества. Зато развитие популярной технологии и повышение «карточной культуры» пользователей помогу снизить абсолютные цифры. Г-н Карпов

Объем операций с платежными картами в Украине в 2012 году вырос в 1,5 раза — до $8,9 млрд Г-н Карпов говорит, что по количеству безналичных операций в общем объеме платежных операций Украина практически сравняла свой показатель с российским — 37% против 50%. Среди европейских стран, в свою очередь, высокие показатели в этом секторе демонстрирует Латвия. Решающим в данном вопросе, как отметил Карпов, в Европе является жесткое ограничение на наличные расчеты.

О мошенниках и регулировании По данным директора EMA, в Украине уровень платежного мошенничества остается высоким по сравнению с Европой, но в то же время он намного меньше, чем оборот фальшивых наличных денег. Следовательно, намного выгоднее рассчитываться платежной картой непосредственно на кассе

констатирует, что на фоне происходящих процессов платежное законодательство в Украине в последнее время активизировалось, в частности, в связи с принятием закона о платежных системах и денежных переводах (подробный анализ законодательных инициатив читайте на с. 28). Хотя платежное законодательство и требует существенных доработок и дополнений. В этом активное участие вместе с правительством принимает и межбанковская ассоциация членов платежных систем EMA, а также ряд украинских банков, влияющих на рост сектора безналичных платежей в Украине (ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Пивденный, ПУМБ и др.). Благодаря активному участию банков, как отметил г-р Карпов, парк платежных терминалов к концу года может удвоиться. Нина Крузова

№ 1 2013 II квартал

9


ТЕМА НОМЕРА:

Мобильные платежи

Деньги по ветру:

Картинка © MissPay

новая эра мобильных платежей не за горами

Мобильные платежи и коммерция — одна из главных тем крупнейшей международной выставки Mobile World Congress. В выставочных павильонах Fira Gran Via разместилось более сотни компаний, связанных с темой мобильных платежей. Нам удалось пообщаться с представителями некоторых из них и получить информацию о новых сервисах из первых рук.

№ 1 2013 II квартал

10


Одно из наиболее значимых событий за время проведения выставки — соглашение о сотрудничестве между платежной системой Visa и производителем электроники Samsung Electronics. Стратегический альянс направлен на продвижение технологии NFC, в частности, в сфере мобильных платежей. Представители Visa видят основную ценность сотрудничества с Samsung в том, что предустановленное в смартфонах приложение Visa payWave позволит клиенту пользоваться услугами любого банка через Visa Mobile Provisioning Service (сервис, позволяющий безопасно загружать информацию о платежных счетах на NFC-устройства). Важно отметить, что это соглашение не является эксклюзивным. По словам Ашвина Ража, старшего руководителя отдела глобальных мобильных продуктов Visa, компания планирует расширять свое присутствие в мобильных устройствах и заключить определенные договоры и с другими производителями умных телефонов, сделав по возможности каждый смартфон пригодным для осуществления мобильных платежей. В свою очередь компания Samsung Electronics сможет заключать похожие альянсы с другими платежными системами. Г–н Раж убежден, что следующим шагом в развитии NFCплатежей будет возможно сть финансовых транзакций между двумя пользовательскими устройствами, одно из которых выступает в роли плательщика, а другое — получателя платежей. По словам представителей компании, в платежах от устройства к устройству кроется огромный потенциал, прежде всего для представителей малого бизнеса, которые могли бы получать мобильные платежи от клиентов только с помощью своего смартфона. В настоящий момент такой технологии пока еще не существует, но компания

Samsung Galaxy S4 — первый NFCсмартфон с предустановленным приложением Visa PayWave

Visa работает над стандартами для ее будущего внедрения. Одно из ограничений запуска подобного сервиса — все еще низкое проникновение устройств с поддержкой NFC.

В обход мобильных операторов

По данным производителей чипов, которые были опубликованы 1 ( ), по крайней мере две трети выпущенных в 2012 году смартфонов с поддержкой NFC были оборудованы чипами для хранения зашифрованной информации. Например, такие устройства предс т а в и л и ко м п а н и и HTC, LG Electronics и BlackBerry (в прошлом году HTC представила платежное NFC-решение с использованием чипа совместно с China Merchant Bank, в качестве предустановленного приложения было использовано China UnionPay). Также такой чип имеется в смартфонах Samsung Galaxy SIII и Galaxy Note II, хотя его возможности до недавнего времени были невостребованными. Ожидается, что первым устройством с предустановленным приложением Visa payWave станет Samsung Galaxy S4 (устройство

официально представлено 14 марта 2013 года). Также прогнозируется, что в 2013 году в мире будет поставлено более 200 тыс. смартфонов с поддержкой NFC. Напомним, что в настоящий момент NFC-платежи доступны и владельцам смартфонов без специального чипа. Правда, для осуществления бесконтактных платежей пользователю необходимо хранить всю банковскую информацию на защищенной SIM-карте. В перспективе альянс Visa и Samsung создаст конкуренцию NFC – платежам с помощью SIM-карт (так называемый SIM-based NFC). Билл Гайда, руководитель глобальных мобильных продуктов компании Visa, дал понять, что смартфоны с приложением payWave на встроенных чипах могут появиться далеко не на всех рынках. В первую очередь их может не быть в странах, где дистрибуция NFC - смартфонов контролируется мобильными операторами. По словам представителей компании Visa, наиболее перспективными рынками для внедрения чиповых NFC-платежей являются Азия и Восточная Европа. Впрочем, банки других стран тоже с большой вероятностью получат доступ к этой технологии.

Справка о выставке 2 Mobile World Congress ( )– крупнейшая профессиональная международная выставка мобильных технологий. Впервые выставка состоялась в 1987 году и до 2006 года включительно проходила в Каннах. Начиная с 2007 года мероприятие проводится в Барселоне. Кроме мобильных устройств, операторских решений и технологий, большое внимание на последнем Mobile World Congress было уделено мобильным сервисам, прежде всего безопасности, развлечениям и мобильным платежам. Впервые за время проведения выставки в ней приняли участие ведущие международные платежные компании. Всего за неделю мероприятие посетило более 72 тыс. человек. В следующем году Mobile World Congress пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.

№ 1 2013 II квартал

11


ТЕМА НОМЕРА: Г–н Ашвин Раж не смог поделиться конкретными планами относительно Украины, однако отметил, что украинский рынок является ключевым среди стран СНГ. В первую очередь благодаря высокому проникновению смартфонов, а также относительно низкому уровню проникновения банковских слуг (высокий процент так называемого unbanked population).

Эволюция брендированного кошелька

Менее громким, но не менее значимым, по крайней мере для рынка платежей в нашем регионе, является сотрудничество Visa с российской компанией QIWI. Напомним, в конце прошлого года компании заключили договор о создании нового кобрендового продукта — Visa QIWI 3 Wallet ( ). Это электронный кошелек, основанный на

Visa + Samsung: подробности сделки Согласно заявлениям компаний, новый альянс объединит их усилия по продвижению технологии NFC. Новые смартфоны Samsung будут оснащены специальным чипом, в котором содержиться платежное приложение Visa payWave. Банки, а также другие участники системы Visa, смогут удаленно взаимодействовать с чипом и проводить платежи. В соответствии с соглашением, финансовые организации, которые планируют запуск программ мобильных платежей, получат доступ к Visa Mobile Provisioning Service — сервису, позволяющему безопасно загружать информацию о платежных счетах на устройства Samsung с поддержкой технологии NFC. Samsung предоставит банкам некоторых стран возможность дистанционно загружать информацию о платежных счетах на специальный защищенный чип, интегрированный в устройства Samsung, используя приложение Visa Mobile Provisioning Service, который связан с Samsung Key Management System — приложением, гарантирующим безопасное хранение данных для эмитентов. Также на конференции Mobile World Congress Visa представила партнерскую программу Visa Ready Partner Program.

предоплаченной карте Visa. По словам главы группы QIWI Сергея Солонина, главное отличие совместного продукта от стандартного кошелька QIWI в том, что карта для его пополнения может быть эмитирована не только КИВИ Банком, но и любым банком-партнером компании Visa. По словам представителей компании QIWI, соглашение с Visa носит глобальный характер. Это позволяет любому банку в мире стать эмитентами предоплаченных карт Visa, связанных с балансом кошелька Visa QIWI Wallet. Чтобы начать сотрудничество с Visa QIWI Wallet, банку необходимо обратиться в QIWI и местное представительство Visa. Александра Высочкина, PR-директор компании QIWI, сообщила, что сотрудничество с Visa началось задолго до подписания соглашения о стратегическом партнерстве. Еще в 2009 году QIWI начала выпускать карты QIWI Visa Virtual и реализовала

средний чек которых составил к концу 2012 года 4,5 тыс. руб. (около 1,2 тыс. грн). До подписания соглашения c Visa пользователи QIWI могли, по своему желанию, открыть через интерфейс QIWI Wallet предоплаченную карту Visa, привязанную к балансу QIWI Wallet. С момента вступления соглашения в силу предоплаченная карта Visa — QIWI Visa Card, эмитированная КИВИ Банком, бесплатно выдается всем новым пользователям, а комиссии по операциям с использованием карты аннулированы. На выставке компания впервые презентовала Visa QIWI Wallet широкому кругу потенциальных партнеров. По словам генерального директора Visa QIWI Wallet Андрея Попкова, продукт на Mobile World Congress представлен с целью привлечения банков и сотовых операторов, заинтересованных в создании систем удаленных платежей, в первую очередь на локальных

Общее количество выпущенных QIWI–карт перевалило за 3 млн, а число операций по картам Visa превысило 1 млн платежи и переводы на карты Visa. С 2010 года компания выпускает еще один тип виртуальных карт — QIWI Visa Card. Последняя имеет больший срок действия (один год вместо трех месяцев) и принимается в Интернете везде, где можно расплатиться обычной картой Visa. И, наконец, в 2011 году пользователям QIWI стал доступен полноценный пластик — QIWI Visa Plastic, который позволяет совершать покупки не только в Интернете, но и в точках розничной торговли по всему миру. По данным компании, за это время общее количество выпущенных карт составило более 3 млн, а количество операций по переводу и платежам на карты Visa достигло 1 млн транзакций, № 1 2013 II квартал

12

Мобильные платежи

рынках в Юго-Восточной Азии и Центральной и Южной Африке. «Эти развивающиеся рынки характеризуются, с одной стороны, достаточно широким распространением продуктов и сервисов международной платежной системы, а с другой — высоким спросом на микроплатежи», — прокомментировал представитель компании. В настоящий момент Visa QIWI Wallet доступен жителям 21 страны, в том числе и Украины (всего компания работает в 23 странах, в 15 из которых на основе франчайзинга). Количество пользователей виртуального кошелька — более 10 млн человек. Всего же услугами QIWI в мире пользуется более 80 млн человек.


Универсальный инструмент?

В свою очередь MasterCard представила новый сервис — MasterPass, который является эволюцией услуги PayPass Wallet, с весны прошлого года запущенной в тестовом режиме на некоторых рынках. По большому счету, MasterPass — это электронный кошелек, агрегирующий в себе все платежные карты и счета пользователя (не обязательно только карты MasterCard), для удобного пользования ими с помощью смартфона, планшета и даже персонального компьютера. По словам руководителя отдела коммуникаций MasterCard Europe Корин Раес (Corinne Raes), решение позволяет просто реализовывать разнообразные сценарии оплаты товаров и услуг. Например, сканируя смартфоном NFC-метки товаров в торговом зале с помощью приложения MasterPass, можно сразу же оплатить покупку и получить уведомление-чек об успешной оплате. Также программа умеет осуществлять оплату путем сканирования QR-кодов. Это могут быть статичные изображения, например, для покупки билетов общественного транспорта по фиксированной цене, или же динамически генерируемые QR-коды.

Последние, по словам представителей компании, могут использоваться, например, для продажи контента по запросу. Просканировав уникальный QR-код на экране своего SmartTV, пользователь может оплатить нужный контент с помощью смартфона, а система распространения контента моментально поймет, на какое именно устройство (в данном случае — телевизор) необходимо доставить купленный фильм, сериал, музыку и т. п. Преимущества MasterPass для онлайнового шопинга заключаются в возможности хранить все карточные данные и адреса биллинга и доставки в одном кошельке, без необходимости вводить эту информацию для проведения каждой транзакции. Представители компании не смогли четко ответить на вопрос, какова вероятность подмены платежных QR-кодов в публичных местах (например, на автобусных остановках). Однако они заверили, что для получения платежей через MasterPass торговец должен быть зарегистрировано в системе, а значит, недобросовестного дельца можно легко выявить и обезвредить.

А тем временем в Украине

Пока в Европе вовсю тестируют возможности сервиса MasterPass, в нашей стране только пробуют внедрять бесконтактные платежи. Во второй половине апреля эмиссией карт MasterPass занялся Райффайзен Банк Аваль. Банк выпускает карты классической формы, что позволяет совместить беспроводные платежи с традиционными способами использования карты в рамках одного физического носителя (как стикеров на телефоны или брелоки). На сегодняшний день распространение бесконтактных платежей является одним из самых актуальных вопросов в сфере финансов и розничной торговли. Как сообщает пресс-служба MasterCard в Украине, с января 2012 года в Европе количество бесконтактных карт PayPass выросло более чем на 50%. За это же время количество торговых точек в Европе, где можно рассчитываться картами MasterCard PayPass, практически удвоилось и сейчас составляет 325 тыс. В Украине МаsterCard PayPass, принимают такие торговые сети как «Мегамаркет», «Metro», «Фуршет», «Сільпо», «Novus», «АТБ», «Фора», «Велика Кишеня», «Watsons», «INTERTOP», «Geox», «Ecco», «Timberland», «Oodji», сети быстрого питания «McDonald's», «KFC», «McFoxy» и «Челентано» и многие другие. 4 Подробнее см. на сайте PSM ( )

Путь eBay: от онлайновых аукционов к розничной торговле

Приложение MasterPass позволяет собрать воедино все платежные средства и использовать любое из них, когда это наиболее удобно

Свое присутствие на рынке мобильных платежей наращивает гигант международной интернетторговли — eBay. В структуре дохода компании за 2012 год, а это больше $14 млрд, 40% приходится на платежные сервисы. В прошлом году через платежный сервис eBay— PayPal — прошло транзакций на $145 млрд, приблизительно 10 % этой суммы — мобильные платежи.

№ 1 2013 II квартал

13


ТЕМА НОМЕРА:

Это около $14 млрд против $4 млрд мобильных платежей в 2011 году. Ожидается, что в 2013 году эта цифра превысит отметку в $20 млрд. Компания активно продвигает PayPal в розничные сети, поскольку покупателям становится все привычнее расплачиваться с помощью мобильного телефона.Уходя от противостояния с Amazone, eBay начинает конкурировать с такими платежными сервисами как Square или iZettle. Президент eBay Джон Донахо убежден, что мобильные телефоны размывают границы между реальной и онлайновой торговлей. Посетители ищут с помощью смартфонов нужные продукты, читают отзывы, сравнивают цены и в итоге заказывают товары через веб-сайт или приложение. eBay способствует этому процессу сразу по нескольким направлениям. Уже сегодня PayPal принимается к оплате в 18 тыс. торговых точек на территории США, например, в таких розничных сетях, как Home Depot и Foot Locker. Благодаря прошлогодней сделке PayPal с платежной системой Discover, деньгами из электронных кошельков в скором времени можно будет рассчитаться еще в 7 млн торговых точек на территории США. Также с осени

прошлого года оплата посредством PayPal тестируется в 30 ресторанах быстрого питания McDonald’s во Франции. В случае успеха платежная система PayPal в ближайшие несколько лет станет доступной в 30 тыс. McDonald’s по всему миру: еще стоя в очереди, посетители смогут заказывать еду и напитки с помощью фирменного приложения или веб-сайта и расплачиваться за покупки PayPal. По словам представителя McDonald’s, в ходе эксперимента для онлайнового заказа и оплаты электронными деньгами в заведениях предусмотрены отдельные очереди. Использование технологий eBay позволит крупнейшему фастфуду сократить очереди, что является ключевым фактором роста выручки каждого отдельного ресторана, считает Жил Лурья, аналитик Wedbush Securities. Усиливая свое присутствие на европейском рынке, eBay запускает локальную версию мобильного платежного сервиса PayPal Here, представленного в США в прошлом году. Специальное устройство и программное обеспечение позволяют превратить смартфон торговца в мобильный терминал для приема платежей посредством дебетовых и кредитных карт, электронных денег PayPal, а также учитывать № 1 2013 II квартал

14

наличные платежи и банковские чеки. Также сервис позволяет выставлять инвойсы и выдавать платежные чеки. В настоящий момент решение тестируется группой маленьких предприятий в Великобритании, после чего будет массово запущено на европейские рынки. Предполагается, что терминал PayPal Here в Европе будет стоить до $100, а за каждую транзакцию будет взыматься комиссия около 3%. Абонплата за подключение к сервису взыматься не будет. Кроме собственно платежей, eBay активно развивает экосистему продуктов и сервисов, способных облегчить взаимодействие розничных продавцов с мобильными пользователями. Например, приложение ReadLaser служит для поиска товаров и сравнения цен, которые, к слову, можно оплатить с помощью PayPal. А сервис eBay Now, запущенный в конце прошлого года, предлагает продавцам и их клиентам услугу доставки покупок день в день. Сейчас этот сервис доступен только в Нью-Йорке и Сан-Франциско, но в ближайшие месяцы он появится и в других крупных городах США.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

eBay тестирует европейскую версию PayPal Here при помощи группы мелких британских торговцев

Мобильные платежи

Президент генеральный директор eBay Джон Донахо прогнозирует, что выручка PayPal ($5,6 млрд в 2012 году) превысит доходность ключевого бизнеса eBay Marketplaces в ближайшие 3–5 лет.


Позвони и заплати

Достаточно очевидное, но необычное решение мобильных платежей представила польская компания MassPay ( 5 ). Созданная ею технология позволяет осуществлять мобильные платежи с помощью абсолютно любого мобильного телефона, не требует установки каких-либо приложений и их сложной настройки. Пользователю нужно зарегистрировать электронный кошелек, связанный с его телефонным номером. После этого он может рассчитываться в местах приема MassPay простым звонком на указанные в точке продаж USSD-номера (например, для покупки капучино нужно позвонить по одному номеру, для покупки глясе — по–другому и т. д.). Плата за сам звонок по номерам MassPay не взымается, указанную на экране суму платежа пользователь должен подтвердить введением персонального PIN-кода. Предполагается, что подобная технология наиболее оправдана для микроплатежей в местах продажи однотипного товара (напитки или еда из автомата, парковка или покупка билетов на общественный транспорт), снятия наличности в банкомате без использования карты и т. п. По словам разработчиков,

Европейская специфика американского PayPal Планируя выход на европейский рынок, PayPal представил версию с чипом и PIN-кодом своего сервиса PayPal Here, способного превратить мобильные телефоны в терминалы для приема оплаты с платежных карт. Запущенное в США в прошлом году, оригинальное устройство PayPal Here состояло из бесплатного приложения и маленького кардридера, который превращает телефоны в мобильные платежные системы. Благодаря им пользователи могут считывать информацию с карт для осуществления транзакций. Вслед за США технология была представлена в Канаде, Австралии и Японии, но она не соответствовала таким рынкам, как Великобритания, где стандартом является технология EMV (чипы) и PIN-коды.

Поэтому PayPal был вынужден создать альтернативную версию устройства. Система будет тестироваться группой маленьких предприятий Великобритании на протяжении нескольких следующих месяцев, прежде чем летом произойдет официальный запуск сервиса, причем не только в Великобритании, но и в других европейских странах. Запуск европейского варианта PayPal Here помог PayPal опередить своего американского конкурента Square, который пока не вышел за пределы Северной Америки. Однако на рынке европейских стран компания столкнулась с местными конкурентами— провайдерами мобильных мини-терминалов, среди которых Intuit, Payleven, mPowa и iZettle.

наиболее интересной и полезной функцией MassPay являются P2Pплатежи. Они могут использоваться не только в единичных продажах, но, например, для безопасного пополнения родителями электронных

кошельков своих детей. Электронные деньги MassPay намного сложнее потерять, а их использование намного легче отслеживать. Помимо основной функции «dial to pay», владельцы смартфонов могут проводить платежи путем сканирования QR-кодов. Президент и генеральный директор MassPay Генрик Кулаковский планирует массово запустить сервис в Польше во II квартале 2013 года. По его словам, компания готова к быстрой международной экспансии и намерена сделать свою технологию стандартом для мобильных платежей в мире. Интересно, что подобные технологии предлагают и некоторые другие компании, но ни одна из них, по нашей информации, не предлагает использовать их для оплаты товаров и услуг.

Для оплаты посредством MissPay достаточно позвонить на указанный мобильный номер с любого телефона, на который зарегистрирован виртуальный кошелек пользователя

Владислав Ткачук

№ 1 2013 II квартал

15


ЗАРУБЕ ЖНЫЕ РЫНКИ: Бразилия

Карточный бум в «стране диких обезьян» Чем вызван стремительный рост популярности кредитных карт и как это повлияет на рынок потребительских платежей в Бразилии

Страна, где живет много диких обезьян, все поголовно любят футбол и карнавалы, а еще выращивают кофе и бананы (в большей степени для приматов, наверное). Вот, пожалуй, и все, что большинство украинцев могут сказать о далекой и загадочной Бразилии. Впрочем, во многих аспектах именно Бразилию впору поставить нам в пример. Некогда аграрная страна с богатыми природными ресурсами, но очень непростым колониальным прошлым, несмотря на разгул криминала и повальную коррупцию, сумела поднять экономику и освоить высокотехнологичные сферы экономики (машино – и самолетостроение и даже разработку программного обеспечения и ИТ-сервисы), превратив некоторые из них в весомые статьи экспорта. Сейчас Бразилия, наравне с Россией, Индией и Китаем, входит в группу наиболее перспективных развивающихся стран (БРИК), а в 2012 году она попала в восьмерку крупнейших экономик мира по ВВП, опередив Великобританию, Францию, Италию и Канаду (по данным The World Factbook, CIA). Как и всякая большая экономика, Бразилия весьма самодостаточна и довольно закрыта. Например,

высокое проникновение Интернета и онлайновых платежей позволяет заказать и оплатить через Сеть все, начиная от товаров и заканчивая гостиницами, авиабилетами и другими услугами. Тем не менее сделать это нерезидентам, да еще и с помощью банковских карт, эмитированных за пределами страны, практически невозможно. Впрочем, внутри страны все выглядит несколько иначе.

Отказ от наличности и чеков

Один из интересных феноменов Бразилии — высокое проникновение пластиковых карт, которое эксперты объясняют не только развитым рынком банковских услуг, но и попрежнему высоким уровнем криминала (по данным BusinessInsider, из 50 наиболее опасных городов мира 14 расположены в Бразилии, ( 1 )). Носить большое количество наличности небезопасно, а в случае кражи или потери пластиковой карты ее легко заблокировать. Согласно информации Центрального банка Бразилии, использование электронных платежных инструментов в 2011 году выросло на 14% по сравнению с 2010. Таковы данные, представленные № 1 2013 II квартал

16

годом обновленном документе «Статистика системы розничных платежей Бразилии за 2011 год». Ро ст использования электронных платежей обусловлен увеличением операций с дебетовыми и кредитными картами, которые за аналогичный период выросли на 16,8%. Использование же чеков, напротив, снизились примерно на 5%. По мнению экспертов, это говорит о процессе постепенной замены чеков электронными инструментами, прежде всего, платежными картами. По информации Центробанка, 63% банковских операций в 2011 году были проведены через электронные каналы, такие как интернет-банкинг (36%), ATM (26%), мобильные телефоны и карманные компьютеры (0,6%). Годом ранее доля электронных каналов коммуникаций составляла 62%. По данным Бразильской ассоциации провайдеров карточных услуг (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, Abecs), 75% населения Бразилии использует какой-либо тип платежных карт. Во II квартале 2012 года объем бразильского рынка пластиковых карт составил R$191 млрд (около $53,5 млрд), показав рост 2%-й по


Экономика Бразилии: цифры и факты Бразилия входит в десятку крупнейших экономик мира по размеру ВВП. Быстро придя в себя после международного кризиса 2008 года, в 2010 году страна продемонстрировала наибольшие за последние 25 лет темпы экономического роста — 7,5%. После мер по охлаждению экономики, рост ВВП в 2012 году составил 1,5%, что не помешало Бразилии занять восьмое место среди крупнейших экономик мира, потеснив с этой позиции Великобританию. Несмотря на рост экономики, сокращение безработицы и повышение благосостояния населения, Бразилия находится лишь на 103–м месте в мире по показателю ВВП на душу населения ($12 тис.). По данным независимых экспертов, 21% населения страны живет за чертой бедности

(согласно же официальной статистики, 4,2% — люди, которые живут за «самой низкой» чертой бедности). В стране наблюдается сильное неравенство по уровню дохода домохозяйств. Индекс Джини постепенно снижается, но по-прежнему составляет более 50 (Бразилия входит в двадцатку стран с самым неравномерным распределением доходов).

Экономические данные и показатели за 2012 год: Валюта: ВВП: ВВП на душу населения:

Бразильский реал (R$) (официальный курс к доллару — 2,1)

$2,362 трлн ▲ $12 тыс. ▲

Распределение ВВП по секторам экономики: Сельское хозяйство: Промышленность: Услуги: Трудовые ресурсы: Безработица: Население за четой бедности: Государственный долг: Инфляция: Учетная ставка: Средняя ставка по кредитам: Внешний долг: Платежный баланс внешней торговли: Золотовалютные резервы: Внешний долг: Источник данных: The World Factbook, (

5,4% 27,4% 67,2% 107,1 млн 6,2% 21,4% 54,9% ВВП ▲ 5,5% ▼ 7,25% ▼ 39,4% ▼ $405,3 млрд ▲ -$65,13 млрд ▼ $371,1 млрд ▲ $405,3 млрд ▲

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на кредитки растет Бразильская ассоциация провайдеров карточных услуг также опубликовала отчеты и прогнозы использования платежных карт национальными домохозяйствами ( 3 ). В 2011 году почти 27% всех частных платежей в стране пришлось на долю карт. Большая часть платежей (более 15% от общей

2

)

суммы транзакций) были осуществлены по кредитным картам. В I квартале 2012 года (январь– март) с участием кредитных карт происходило в среднем 295 млн транзакций в месяц при 314 млн покупок с помощью дебетовых карт и 120 млн операций посредством карт, эмитированных розничными сетями. При этом оборот платежей на основе кредитных карт был наибольшим (в среднем $16 млрд против $8,5 млрд и $3,3 млрд в месяц

соответственно), обеспечив средний чек на уровне $55 (против $27 и $27,6 соответственно). Примечательно, что в количественном измерении кредитные карты занимали всего 25% среди всех платежных карт Бразилии в І квартале 2012 года. Нужно отметить, что, например, два года назад количество транзакций с использованием кредитных карт несколько превышало использование дебетовых, только в IV квартале 2010 года и последующих периодах дебетовые карты стали использоваться чаще кредитных. Вместе с тем средний чек по транзакциям с помощью кредитных карт неизменно оставался более высоким и в 2010–2011 годах — около $53. Для сравнения: средний чек по дебетовым и сетевым картам в этот период был $27,5 и $26,5 соответственно. По данным ассоциации, популярность платежей дебетовыми и кредитными картами зависит от типов платежей и их получателей. Например, 28% платежей кредитными картами происходит в мелкой розничной торговле, тогда как таких получателей транзакций для дебетовых карт всего 22%. Наиболее популярными платежами для дебетовых карт (25%) в I квартале 2012 года были розничные покупки продуктов питания, этот же тип платежей составляет 18% от общего с использованием кредитных карт. Приблизительно одинаковая часть платежей кредитными и дебетовыми картами (16% и 14% соответственно) происходит в счет оплаты развлечений и туристических услуг. Также приблизительно равные доли в использовании кредитных и дебетовых карт имеют оплата покупок в автоматизированных точках продаж (10% и 12% соответственно). Самыми быстрорастущими в количественном выражении типами платежей (рост 38% для кредитных и 33% для дебетовых карт по сравнению с I кварталом 2011

№ 1 2013 II квартал

17


ЗАРУБЕ ЖНЫЕ РЫНКИ: Бразилия года) являются другие виды оптовой и розничной торговли (их текущая доля 18 и 22% соответственно). Также очень быстро количество платежей для обоих типов карт растет в первичном секторе экономики, промышленности и базовых услугах. Но их доля в использовании обоих типов карт остается очень незначительной (всего 2%). Интересно, что намного чаще кредитные карты (8% от общего числа операций) по сравнению с дебетовыми (4%) используются для оплаты услуг специалистов вольных профессий, например, адвокатов, врачей, инженеров или журналистов. По данным за I квартал 2011 года это направление для кредитных карт было самым быстрорастущим (51% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года). Количество транзакций с помощью кредитных и дебетовых карт в разных сферах экономики наглядно иллюстрируют указанные выше цифры. В первом квартале 2012 года больше всего транзакций было совершено при розничной покупке продуктов питания — 315 млн с помощью дебетовых и 240 млн посредством кредитных карт. Средний чек по этому типу покупок самый маленький среди всех сфер 350

экономики — $21 для дебетовых и $33 для кредитных карт. Разрыв в стоимости среднего чека еще в одной сфере, где существенно доминируют транзакции с помощью дебетовых карт (200 млн против 140 млн) — туризме и сфере развлечений — еще более разительный. В среднем за одну транзакцию с помощью кредитной карты тратится $58, тогда как держатели дебетовых карт в среднем расходуют на аналогичные цели всего $17 за раз! В автоматизированных точках продаж и других видах оптовой и розничной торговли использование разных типов карт примерно равно (около 110 и 140 млн транзакций). Разница в стоимости среднего чека — $43 против $27 и $59 против $38. В остальных сферах экономики превалирует использование кредитных карт с большим или меньшим отрывом от дебетовых. Максимальная стоимость среднего чека в тех сферах, где количество транзакций минимально. Например, в первичном секторе экономики, промышленности и базовых услугах — $87,5 и $76 для кредитных и дебетовых карт соответственно. Одним из факторов роста использования кредитных карт эксперты называют увеличивающиеся траты

бразильцев за рубежом, где они в основном используют этот метод оплаты. Например, сумма потраченная резидентами Бразилии за границей в 2011 году составила $2,47 млрд, что на 38% больше, чем в 2010 году. Увеличение зарубежных трат эксперты связывают с ростом занятости, доходов и покупательной способности бразильцев, что позволяет им путешествовать в другие страны. Траты иностранцев в пределах Бразилии были меньше начиная с 2006 года, и разница между этими цифрами стремительно увеличивается. Например, в 2011 году зарубежные резиденты потратили в стране около $1 млрд, что на 1% меньше, чем годом ранее. Также эксперты отмечают, что для держателей кредитных карт важным преимуществом является возможность покупки в рассрочку. Этот тип покупок стремительно набирает популярность и составляет уже 48% от количества всех покупок с помощью кредитных карт. Средний чек при покупке в рассрочку в четыре раза больше, чем при оплате всей суммы без использования кредита. По данным Ассоциации, общая сумма карточных кредитов на март 2012 года составила $57 млрд, что на 23% больше, чем годом ранее. 69% этой 100,00

Количество тра��закций и средний чек по дебетовым и кредитным картам в зависимости от типа платежей

90,00

87,52

300

84,19 80,00 76,05 72,38

250 59,10 200

Количество транзакций:

58,19 50,00

42,81

44,62 150

38,24

40,00

33,05 34,29

27,24 100

70,00

Дебетовые (млн) Кредитные (млн)

Средний чек: Дебетовые ($)

30,00

20,57

Кредитные ($)

17,14 10,00

0

0,00 Розничная торговля

Продукты питания

Торговля через автоматы

Другая оптовая и розничная торговля

Развлечения и туризм

Первичный сектор экономики, промышленность и услуги

Услуги представителей вольных профессий

Количество транзакций для дебетовых и кредитных карт, а также средняя стоимость чека по разным типам платежей и секторам экономики № 1 2013 II квартал

18

Источник: Abecs

20,00 50


45,0

Доля платежных карт в потреблении домохозяйств (%)

40,0

41,0

35,0 26,8

30,0

20,0

15,4

17,1

15,0 10,0

8,9

21,0

18,9

12,0

10,9

9,9

22,6

23,8 Все карты

13,0

14,1

Кредитные

15,4

5,0 0,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Источник: Abecs

25,0

24,3

По прогнозам экспертов, в 2015 году 41% своих трат бразильские домохозяйства станут оплачивать с помощью карт, более половины которых будут кредитными

Футбол спасет мир

К слову, одним из ключевых факторов дальнейшего бурного, а главное устойчивого, роста бразильской экономики аналитики компании Ernst & Young называют проведение грядущего чемпионата мира по футболу. Масштабное

спортивное событие, которое готовятся принять одновременно 12 бразильских городов, окажет огромное влияние на экономику. В своем отчете «Устойчивое развитие. Бразилия после чемпионата мира 2014 года по футболу. Влияние Кубка мира-2014 на социально-экономическое развитие страны» ( 4 ) аналитики утверждают, что грядущий мундиаль уже сейчас позволяет ежегодно создавать в стране 3,63 млн дополнительных рабочих мест. Доходы населения увеличатся на $35 млрд, дополнительный рост налоговых поступлений составит $9 млрд. Согласно результатам исследования, в случае выполнения страной мероприятий, связанных с проведением Кубка мира, приток иностранных туристов к 2014 году может возрасти на 79%, а в последующие годы — еще больше. Ожидается, что дополнительный доход, полученный бразильскими

компаниями в результате притока туристов, составит около $3 млрд. Инвестиции в объеме $7 млрд в принимающие города, по мнению аналитиков, должны обеспечить рост регионального ВВП на $3,5 млрд. Однако влияние различных видов деятельности, связанной с Кубком мира, гораздо шире. Речь в данном случае идет о так называемом промежуточном потреблении. Таким образом, увеличение объемов производства в секторах, непосредственно связанных с проведением чемпионата мира, приводит к росту объемов потребляемых ими ресурсов. Другой источник роста экономики страны — увеличение расходов домохозяйств: вознаграждение, выплачиваемое сотрудникам и акционерам в каждом из секторов, полностью или частично трансформируется в приобретение товаров и услуг. Поэтому рост объемов

Директор Payleven Реннан Форчес (Rennan Fortes) убежден, что до конца 2013 года сервисом будет пользоваться более 500 тыс. клиентов. Таким образом абонентская база увеличится более чем в 500 раз.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

суммы — беспроцентные кредиты или кредиты с льготным периодом, остальное — кредиты под проценты. Согласно прогнозам ассоциации, к 2015 году 41% своих трат бразильские домохозяйства будут выполнять с помощью платежных карт, причем 23,8% всех платежей будет происходить с использованием именно кредитных карт. Таким образом, доля кредитных карт во всех карточных платежах вырастет с 55,5% до 58% по сравнению с 2011 годом. В настоящий момент кредитные карты демонстрируют наибольший рост среди других платежных карт по общей сумме транзакций. По словам экспертов, если темпы роста количества транзакций с помощью кредитных карт останутся неизменными, то к 2015 году Бразилия выйдет по этому показателю на седьмое место в мире, опередив Испанию, Италию и Тайвань. Впереди крупнейшей латиноамериканской страны останутся только США, Китай, Южная Корея, Япония, Канада и Великобритания.

№ 1 2013 II квартал

19


ЗАРУБЕ ЖНЫЕ РЫНКИ: Бразилия Где в Бразилии жить хорошо?

Источники: Википедия, Abecs

Бразилия по праву может называться страной контрастов, где фешенебельные небоскребы соседствуют с полуразваленными зданиями колониальной эпохи, а то и вовсе трущобами. Вместе с тем, анализ использования платежных карт дает четкое представление о наиболее экономически активных регионах страны, а также штатах, где современные платежные технологии еще только начинают проникновение. 26 штатов и один федеративный округ объединены в пять макрорегионов, это деление основано на общности природных, культурных, экономических, исторических и социальных условий в штатах, входящих в эти регионы.

Название

Население, млн чел. в 2009 году

Состав

1. Центрально-западный регион

13,6

2. Северовосточный регион

Доля в использовании карт в 2012 году, %

кредитных

дебетовых

Федеральный округ, штаты Гояс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул

7

9

53,5

Алагоас, Баия, Мараньян, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Риу-Гранди-ду-Норти, Сеара, Сержипи

13

11

3. Северный регион

15,8

штаты Акри, Амазонас, Амапа, Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс

3

3

4. Юго-восточный регион

80,7

штаты Минас-Жерайс, Рио-деЖанейро, Сан-Паулу, ЭспиритуСанту

65

62

5. Южный регион

27,3

штаты Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул

12

15

производства приводит к увеличению объемов потребления на рынках товаров и услуг. Повышение платежеспособности бразильского населения закономерно ведет не только к популяризации уже существующих технологий платежей, но и к возрастающему интересу к новым способам электронных платежей.

Ставка на мобильный эквайринг

В туристических районах страны даже мелкие сувенирные лавки оснащены POS-терминалами для приема карточных платежей. Тем не менее стремительное проникновение платежных карт и их использование для расчетов, в том числе на ходу (начиная от водителей

такси и заканчивая представителями вольных профессий), открывают хорошие перспективы для развития мобильного эквайринга. Одной из наиболее перспективных ниш, по мнению многих экспертов, являются карточные платежи с помощью мобильного телефона, оборудованного сканером пластиковых карт (подобный тому, который предлагает своим клиентам ПриватБанк). И за место на рынке мобильного эквайринга борются одновременно несколько сервисов. Так, до конца 2013 года PagCom намерен привлечь свыше 3 млн клиентов. Амбициозный Payleven, который, правда, только выходит на латиноамериканский рынок и пока имеет менее 1 тыс. клиентов, рассчитывает на 500 тыс. пользователей. № 1 2013 II квартал

20

Бразильская компания PagCom ( 5 ) предлагает решение для приема платежей посредством пластиковых карт международных систем Visa, MasterCard, Diners Club International, American Express, а также национальной платежной карты Elo ( 6 ), созданной Национальным банком Бразилии совместно с банками Bradesco и Caixa. Стартовый платеж за использование сканера PagCom составляет всего R$9,90 (менее $5), месячная абонентская плата колеблется от 0 до R$16,90, а плата за транзакцию — от 3,75% до 7%, в зависимости от оборота клиента и характера предоставляемых им услуг. Выпуская считывающие устройства и приложения для смартфонов Apple и Android, по информации сайта IT Bahia, PagCom намерен привлечь 3 млн клиентов до конца 2013 года. Экспансия международного сервиса мобильного эквайринга Payleven на латиноамериканский рынок поддерживается инвестициями компании Rocket Internet. Payleven работает в Бразилии уже пять месяцев и обслуживает полностью аналогичный PagCom спектр платежных систем. Сервис не предусматривает обязательных ежемесячных платежей, а плата за транзакцию составляет от 4,99%. Важно отметить сравнительно высокий стартовый платеж за подключение к сервису — R$99,90 (около $49). Несмотря на некоторое замедление роста экономики, Бразилия продолжает активно развиваться, растет покупательная способность граждан, а вслед за ней и использование платежных карт. Особенности платежной системы позволяют пользоваться кредитом без оплаты процентов, что в стимулирует проникновение кредитных карт. Бразильцам все больше нравится жить в долг, вопрос лищь в том, как долго у них на это хватит денег? Владислав Ткачук


ТЕХНОЛОГИИ:

Чем определяется будущее такого феномена, как Bitcoin

Криптовалюта Bitcoin: игрушка гиков или деньги будущего? Появившись на свет как забава хакеров, электронная валюта Bitcoin превратилась в средство платежей, чьим оборотом заинтересовались США и Евросоюз. Чем отличается Bitcoin от всего, что было раньше, и почему она может стать деньгами будущего? Можно ли продать дом за виртуальную валюту? Ранее такой вопрос вызвал бы смех, но в наши дни ситуация изменилась коренным образом. Так, житель Канады может стать первым человеком, который продаст недвижимость за виртуальную валюту Bitcoin, сообщили в BBC News ( 1 ). Предприниматель Тэйлор Мор продает свой дом с двумя спальнями за 495 тыс. канадских долларов ($395 тыс.) или же эквивалент в виртуальной валюте Bitcoin. В настоящее время Bitcoin широко используется в качестве альтернативной системы платежей. В последнее время ажиотаж вокруг нее нарастает, стремительный рост курса Bitcoin (стоимость одной криптомонеты доходила до $266), сопровождается скандалами с взломами Bitcoin-бирж и кражей пользовательских сбережений. «Bitcoin д��йствительно тяжело получить на руки, особенно если вы хотите купить крупную сумму виртуальных денег», — заявил г-н Мор. Канадец объяснил, что большое количество Bitcoin ему нужно для нескольких своих проектов. Виртуальная валюта Bitcoin появилась в 2009 году, ею можно расплачиваться в сети Интернет и совершать обмен на реальные деньги (подробнее во вставке на с. 24). В отличие от других валют, Bitcoin не выпускаются центральным банком и не гарантируются каким-либо государством. Тем не менее власти США пытаются регулировать Bitcoin.

Также Европейский центральный банк выпустил доклад, посвященный, в частности, виртуальной валюте Bitcoin. Чуть позже мы вернемся к вопросу отношений государства и Bitcon-сообщества, а пока несколько слов о новом феномене.

Феномен денег

Нам придется рассмотреть некоторые особенности всех денег, а не только BTC ( так называют «монетки» Bitcoin в сообществе). Дело в том, что когда мы хотим сравнить нечто настолько новое, как Bitcoin, с чем-то столь привычным, как деньги, нам нужно быть готовым к некоторой предварительной формализации понятий и того, и другого. И если с Bitcoin все обстоит достаточно очевидно — на нашей памяти появились алгоритмы, прояснились свойства и сформировалось сообщество, то у денег довольно длинная история. Современные деньги (будем использовать это понятие традиционно, не включая в него «электронные деньги») — результат долгой трансформации товара-посредника, удобного для обменов и накоплений. Не станем углубляться в историю, чтобы не отвлекать читателя от предмета этой статьи, но все же заметим: одним из важнейших свойств товара-посредника является ликвидность, то есть способность к быстрому обмену на необходимый покупателю товар по цене актива, близкой к его рыночной стоимости. Заметим, что в наших условиях ликвидность золотых

слитков ниже, чем швейцарских франков, а у франков, в свою очередь, ниже, чем у гривны, так как купить картошку (формально говоря — обменять актив на нужный нам товар) — сложнее за золото, чем за гривну. Итак, мы выделили у привычных нам сегодня денег две важных в обыденной жизни функции: платежи и накопления, а также важное свойство, — высокую ликвидность. При этом сегодня привычные деньги реализуют обе функции не безупречно. При выполнении платежа нам приходится либо передавать банкноты из рук в руки, что требует физического присутствия и сопряжено с рисками при транспортировании, либо ожидать выполнения безналичного платежа банком, что не всегда происходит мгновенно и не всегда доступно в любой момент времени. Еще хуже обстоит дело с функцией накопления. Деньги, которыми мы пользуемся, — фиатные, то есть их эмиссия и номинальная ценность устанавливаются государством (или центробанком, что непринципиально). Доступность эмиссии порождает инфляцию, поэтому при долговременном накоплении ценность «кубышки» снижается, что заставляет еe владельцев искать способы инвестирования в другие активы. Создатели Bitcoin алгоритмически устранили оба недостатка (см. вставку на с. 24). Процесс платежа в рамках сообщества происходит в

№ 1 2013 II квартал

21


МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

любое время и очень быстро, а в силу абсолютной (теоретической) ограниченности эмиссии количество BTC по мере их «добычи» может лишь стремиться к 21 млн, но никогда не достигнет этого порога. Более того, заметим, что в наших условиях BTC не угрожает инфляция. Хуже обстоит дело с ликвидностью: для того чтобы «монетку» BTC приняли в качестве платежа, не только ее владелец, но и получатель платежа должны принадлежать к сообществу пользователей этой технологии. Сегодня продавцов товаров и поставщиков услуг, готовых принимать Bitcoin, уже не так катастрофически мало, как несколько лет назад (см. например, ( 2)), но все же сказать, что это популярный способ оплаты будет фантастическим преувеличением. Понятно, что по мере роста числа пользователей Bitcoin ликвидность будет расти и сможет, в конце концов, составить конкуренцию даже американскому доллару. Но пока функция накопления — привлекательнее, а это притягивает спекулянтов и порождает различные негативные последствия: от несправедливых обвинений в построении финансовых пирамид до банальных взломов и краж.

Александр Ольшанский , президент холдинга «Интернет Инвест»

Технология, которая изменит мир

Меня очень веселит эта история (о директиве FinCEN для регулирования виртуальных денег. — Ред .). Поскольку технология открыта и опубликована, то завтра могут появиться Bitcoin2, Bitcoin3, Bitcoin398… Я могу точно сказать, и я

Рост популярности

Понятно, что каждый раз, когда существующая денежная система дает сбой или демонстрирует нестабильность, альтернативное предложение в лице Bitcoin улучшает свои позиции. Во время непростой ситуации на Кипре, когда банки закрывались не на один день и лимит на снятие денежных средств в банкоматах падал до 100 евро в день, появилась идея поставить банкомат с виртуальной валютой Bitcoin. Другой пример — запуск нового сервиса Bitcoin Tipper, который позволяет пользователям переводить валюту Bitcoin через социальную сеть Twitter. Люди обмениваются BTC анонимно, минуя при этом традиционные финансовые институты. Поэтому платеж невозможно обложить налогами, заморозить или отследить. В конце 2012 года французский производитель программного обеспечения Paymium заключил партнерское соглашение с банком Credit Mutuel и платежной компанией Aqoba с целью позволить компании Bitcoin Central функционировать на рынке в качестве платежного провайдера, о чем сообщал портал ThePaypers. Средства должны проходить через

банк Credit Mutuel под именем пользователя на счет, который получит свой собственный международный банковский номер. Как и любой другой банковский счет, он позволит начислять зарплаты и пенсии, конвертировать деньги в Bitcoin. Пользователи также получают возможность заказать дебетовую карту, чтобы оплачивать покупки в евро и «биткоинах», снимать наличные. Также в прошлом году Bitcoinбиржа BitInstant объявила о расширении возможностей покупки и использования для оплаты Bitcoin в новых точках присутствия в США, России и Бразилии. По замыслу создателей проекта, купить криптовалюту можно будет, распечатав платежку с сайта BitInstant и переведя деньги в ближайшем отделении банка. Впоследствии биржа планировала запустить международную дебетовую карту Bitcoin и даже намекала на возможное сотрудничество с сетью MasterCard (которое, к слову, международной платежной системой не подтвердилось). Компания возлагала большие надежды на новый продукт, — Paycard. И даже привлекла к партнерству два банка, имена которых так и не были разглашены. Амбициозные планы предполагали, что каждая Paycard будет

много раз говорил — эта технология изменит мир. В любом случае! Будет ли она регулироваться или нет, будет ли она запрещаться, будут ли сбрасывать атомную бомбу на серверы, занимающиеся проверкой блоков-кандидатов. Независимо ни от чего эта технология окажет решающее влияние на наше будущее. Мы увидим это в течение десяти– пятнадцати лет. Эта технология решающим образом изменит наше отношение к деньгам как к таковым. В первую очередь за счет того, что люди массово осознают: деньги как таковые не имеют прямой связи с эмиссионным центром, с государством и т. д. Это очень сложный длительный общественный процесс. Точно так же как понадобилось, условно говоря, 150 лет, чтобы вбить в голову, что в каждой стране должен существовать единый эмиссионный центр под названием центральный банк. Дело в том, что предыдущие 5 тыс. лет все об-

стояло наоборот. Но за 150 лет все привыкли, и не осталось людей, которые помнят, как это было устроено раньше. Точно так же сейчас будут очень серьезные перемены, и через какое-то время люди не будут понимать, как вообще могла быть построена такая странная система? Они скажут, что вообще непонятно, как эта система работала. И как люди жили в условиях непрерывной инфляции, а инфляция — это же следствие существования центральных банков. Период существования инфляции пренебрежимо мал в сравнении с периодом даже хорошо документированной истории. И мы не понимаем, как жили люди в дефляционном мире. Bitcoin — это явно дефляционная система. Система, в которой деньги непрерывно дорожают, а не дешевеют. И мы сейчас не понимаем, как люди жили, как развивалась экономика в дефляционном мире. Но это же происходило в течение тысяч лет.

№ 1 2013 II квартал

22


ТЕХНОЛОГИИ:

Чем определяется будущее такого феномена, как Bitcoin

Mt. Gox(USD) 600K

mtgoxUSD UTC — http://bitcoincharts.com

Apr 15, 2013 — Daily Op:90, Hi:102, Lo:81.11, Cl:82

Vol: 145.6K

280 260

550K

240

500K

220

450K

200

400K

180

350K

160

300K

140

250K

120 100

200K

80

150K

60

100K

40

50K 0K

20 16 Feb

19

22

25

1 Mar

4

7

10

13

16

19

22

25

28

1 Apr

4

7

10

13

0

Цена криптовалюты остро реагирует на спекулятивный спрос. В течение месяца BTC подорожал в четыре раза (Источник: www.bitcoincharts.com)

иметь уникальный Bitcoin-адрес и QR-код, которые позволят переводить биткоины на карту, где они будут автоматически преобразованы в национальную валюту владельца. В преддверии запуска карты, генеральный директор BitInstant Чарли Шрэм обещал, что одним из главных преимуществ карты будет низкая стоимость конвертации между валютами — «ниже, чем вы заплатите Travelex и Western Union в любом аэропорту». Ввиду того что информации о Paycard в настоящий момент не��ного, возможно, что дальше слов этот проект не пошел.

Детские болезни BTC

Ограниченность реального товарно-денежного оборота, в котором в роли денег выступают BTC, на фоне отсутствия значительного предложения таких «монет» на биржах обмена вместе с невозможностью существенно повлиять на это предложение, а также сравнительно небольшие размеры рынка виртуальных денег (в настоящий момент в обороте находится около 11 млн «монет» стоимостью $2,1 млрд), делают курс криптовалюты очень чувствительным к ажиотажному спросу. В прошлом году за один биткоин давали всего $5, в конце марта этого года — давали уже $45–55. Потом всего за пару дней стоимость электронных денег возросла до $65, отмечает интернет-сайт The New Yorker. В начале апреля курс на крупнейшей Bitcoin-бирже Mt.Gox перевалил за $100, а в середине

месяца достиг своего исторического максимума в $266. Фактически очень значительную часть оборота BTC составляют спекулятивные продажи/покупки монет на биржах–обменниках. Именно эта особенность подталкивает искателей сенсаций говорить о Bitcoin как о пузыре или даже пирамиде. Хотя на самом деле нет таких важных признаков финансовой пирамиды, как первичная эмиссия акций и выплата дивидендов. Деньги вводятся («майнятся», добываются) с постоянно убывающей скоростью (сейчас — примерно 25 BTC каждые 10 минут) и раздаются участникам генерации подтверждений для транзакций. Причем получение дохода возможно только в результате продажи BTC, но никак не в виде дивидендов. Другим признаком «нежного возраста» Bitcoin служит отсутствие официальной реакции на него финансовых регуляторов большинства эмитентов популярных валют. Впрочем, как раз эта ситуация начинает изменяться буквально на наших глазах.

О Bitcoin заговорили регуляторы в Европе… Растущая популярность виртуальной валюты долго игнорировалась крупнейшими регуляторами, но такая ситуация не могла остаться неизменной. И первым отреагировал Европейский центральный банк, выпустив в конце прошлого года 55-страничный доклад, посвященный виртуальным валютам, в частности

Bitcoin ( 3). В документе проводятся исследования данных валют. Европейский центральный банк предупреждает, что рост популярности виртуальных валют, в том числе Bitcoin, может оказать негативное, влияние в связи с их внутренней нестабильностью.
ЕЦБ также отметил, что большинство таких валют слишком малы, чтобы поставить под угрозу финансовую стабильность. Но они представляют собой проблему для органов государственной власти в связи с правовой неопределенностью своего статуса. Виртуальную валюту часто используют преступники с целью отмывания денег. Отсутствие всеобъемлющего регулирования является ключевой темой в публикации Европейского центрального банка, который выражает озабоченность по поводу уровня кредитных, ликвидных, операционных и легальных рисков, навязанных пользователям. «В связи с небольшим количеством виртуальной валюты эти риски ни на кого не влияют, кроме как на пользователей этих валют. Данная оценка может измениться, если использование виртуальных валют значительно возрастет», — отмечается в докладе.

…и регуляторы в США В отличие от европейского, американский регулятор решил, что если уж заниматься новыми деньгами, то стразу путем создания для них правил. Подразделение министерства

№ 1 2013 II квартал

23


финансов США FinCEN, занимающееся борьбой с различными финансовыми преступлениями, в директиве FIN-2013-G001 определило правила для лиц, которые используют виртуальные валюты (обмен, прием, платежи и т. д.). Речь идет об обезличенных децентрализованных виртуальных валютах, но фактически это прежде всего Bitcoin ( 4 ). Согласно законам США, финучреждения обязаны собирать информацию о подозрительных транзакциях и предоставлять ее федеральному правительству. В случае же децентрализованной валюты трудно провести четкую грань между обычным пользователем и финансовым учреждением. Каждый пользователь, занимающийся майнингом, является эмитентом валюты. Кроме того, он также помогает осуществлять пе-реводы внутри сети. FinCEN рекомендует считать всех участников сети Bitcoin, которые не занимаются обменом

виртуальной валюты на другие денежные единицы или товары, простыми пользователями, на которых не распространяются правила финансового мониторинга. А вот обменники, магазины и сайты, принимающие биткоины, должны считаться финансовыми учреждениями. Что касается децентрализованных валют, то им посвящено всего два абзаца. Более того, многие понятия пока не ясны. Почти каждый участник может время от времени продавать или совершать обмен биткоинов. Как определить границу и какую информацию должны предоставлять обменники, не совсем понятно. Возможно, обменники скоро заставят в обязательном порядке собирать персональные данные обо всех клиентах. Опасность оказаться финансовыми учреждениями только вследствие приема BTC, конечно, торговцев не радует и может стать ощутимым тормозом на пути преодоления «детских болезней». Возможно, что именно на

это и рассчитывает регулятор. Главный юрисконсульт Bitcoin Foundation (некоммерческая организация, занимающаяся развитием системы Bitcoin) Патрик Мерк выступил с критикой отдельных пунктов директивы FinCEN. Краткое резюме позиции регулятора, по его мнению, выглядит следующим образом. Чтобы совершать покупки с помощью Bitcoin, пользователям не нужно регистрироваться в FinCEN. Однако это, возможно, придется сделать тем, кто принимает у пользователей деньги в обмен на биткоины, и это точно придется сделать тем, кто эмитирует (добывает) биткоины, а также занимается переводом виртуальной валюты по поручению третьих лиц. По мнению г–на Мерка, эта схема значительно расширяет действие закона о банковской тайне (BSA) и полномочия FinCEN, и будет неприемлемой для многих, если не для большинства участников сообщества Bitcoin ( 5 ).

отправителем монет (BTC), ранее переведенных ему, новому получателю, который соответствует некоторым условиям, например, имеет определенный Bitcoin-адрес (можно также указать несколько получателей и причитающиеся каждому из них суммы). Под «ранее переведенными монетами» подразумевается результат подтвержденных транзакций, на которые даются ссылки и доказательства, что отправитель в новой транзакции являлся получателем в предшествующих транзакциях. Как минимум одна уже свершившаяся транзакция должна быть указана как «вход», но если вы получали монеты в результате нескольких транзакций, то вы вольны все их объединить и перераспределить одной транзакцией, просто перечислив во входящей части несколько соответствующих ссылок. Широковещательная рассылка

по всем пользователям проекта транзакции (то есть раздела данных, описывающего переводы) и составляет начало процесса платежа. Для того чтобы платеж стал необратимым, а результатом перевода можно было воспользоваться, транзакция нуждается в подтверждении. Таким подтверждением служит ее включение в запечатанный блок. Вот в этот момент и проявляется социальный характер проекта, так как создание блоков (и подтверждение транзакций) — процесс, добровольно выполняемый сообществом пользователей Bitcoin.

Как работает Bitcoin Принципы работы Bitcoin очень остроумно составлены, но при этом просты для понимания. Идеи проекта скорее социальные, чем технологические, хотя возможны они стали именно благодаря развитию технологий. Прежде всего— коммуникационных и криптографических. Если вы не собираетесь самостоятельно анализировать защищенность криптовалюты или создавать программы, реализующие протоколы Bitcoin, то не придется и вникать в подробности используемых криптографических алгоритмов — достаточно поверить в их надежность (для работы выбраны алгоритмы, которым не первый год доверяют весьма уважаемые эксперты, а используют их крупнейшие финансовые организации). Для понимания работы нам потребуется освоить всего несколько базовых элементов. Чтобы не утонуть в подробностях, мы в дальнейшем не будем оговаривать различные вариации действий (на самом деле протокол Bitcoin довольно открыт и может быть существенно расширен при необходимости). Рассмотрим лишь самые простые операции.

ВЫХОД Ссылка на одну из ранее подтвержденных транзакций. Ссылка—на одну из ранее Подпись доказательство, транзакций. чтоподтвержденных вы были получателем Ссылка — на доказательство, одну из ранее Подпись подтвержденных транзакций. что вы были получателем Подпись — доказательство, что вы были получателем

Сумма перевода Условие получения Сумма перевода Условие получения Сумма перевода Условие получения

Транзакции В основе всей работы лежит понятие транзакции. В общем-то оно мало отличается от общепринятого. Все транзакции публичны и доступны всем пользователям. Протокол Bitcoin определяет, что транзакция— это раздел данных, который описывает перевод

На входе транзакции — ссылки на выходы ранее совершенных транзакций. Сумма всех входов не должна превышать суммы всех выходов. Если сумма переводов на выходе меньше, чем сумма на входе, то разница образует комиссию за подтверждение транзакции. Чтобы не потерять ту часть входной суммы, которую вы хотите оставить себе, один из переводов делают в свой адрес (то есть один из получателей — сам отправитель). № 1 2013 II квартал

24

Блоки и их цепочки Часть пользователей Bitcoin принимает участие в генерации блоков (на сегодняшний день это примерно каждый четвертый пользователь). Генерация блоков вознаграждается (за каждый сгенерированный блок его создатели получают вновь «добытые» монеты и комиссии за транзакции, которые включены в блок). Блоки нумеруются и связываются в цепочку (каждый следующий блок содержит информацию о предыдущем, позволяющую легко проверить, не был ли подменен предыдущий блок). Каждый пользователь получает доступ ко всей цепочке блоков и, таким образом, у каждого пользователя хранятся все транзакции, которые происходили в сообществе. До тех пор пока честных пользователей больше, чем мошенников, подменить


ТЕХНОЛОГИИ:

Чем определяется будущее такого феномена, как Bitcoin

Вместе с тем, Гевин Андерсен, ведущий специалист и разработчик в Bitcoin Foundation, склонен видеть в попытках регулирования позитивные моменты. «Директива FinCEN дает пользователям и бизнесу Bitcoin прозрачные правила относительно того, как именно они буду или не будут регулироваться правительством. Это прекрасно для рядовых пользователей, поскольку FinCEN дал понять, что использование Bitcoin для оплаты товаров и услуг абсолютно легально. И, в долгосрочной перспективе, это прекрасно для бизнеса, потому что бизнес будет знать, каким образом его классифицирует регулятор и на какие законы и правила нужно ориентироваться, работая с США», — полагает г–н Андерсен. По мнению эксперта, директива стала неприятной новостью прежде всего для мелких Bitcoinbased бизнесов, которые полагали, что их деятельность и вовсе не будут регулировать. Большие компании уже какое-то время ожидали чего-то

подобного и были внутренне готовы к попыткам регулирования.

блок или транзакцию нереально. Необходимость взаимодействия большого числа пользователей при создании блоков определяется сложностью создания блока. Дело в том, что в структуру блока, кроме списка транзакций, которые произошли за время генерации блока, включаются еще и специальные поля. Значения этих полей у действительного блока должны удовлетворять столь сложным условиям, что найти эти значения по силам только обладателю невероятной вычислительной мощи. Сложность задачи поиска может легко изменяться и всегда удерживается на таком уровне, чтобы время поиска блока всем сообществом составляло около 10 минут. В настоящее время суммарная производительность тех, кто участвует в генерации блоков, составляет тысячи петафлопс, то есть количество операций с плавающей запятой, необходимых для генерации блока, определяется числом с 21 нулем! Итак, сообщество примерно каждые десять минут генерирует новый блок и включает в него все произошедшие с момента окончания генерации предыдущего блока транзакции, удовлетворяющие требованиям протокола Bitcoin. Сгенерированный блок присоединяется к цепочке (рассылается всем участникам проекта). Транзакции становятся подтвержденными с этого момента, все получатели, упомянутые в транзакциях, могут тратить деньги (создавать свои транзакции), а сообщество начинает поиск следующего блока. Динамику процесса создания блоков можно посмотреть на многих

специализированных сайтах проекта, например, на сайте Bitcoin watch http://bitcoinwatch.com/. Сложность создания блоков является своего рода гарантией от их подделки и рассылки фальшивок, поскольку проверить, соответствует ли блок требованиям протокола Bitcoin, довольно просто, а найти значения полей блока, удовлетворяющих этим требованиям с измененными значениями транзакций — невероятно сложно. Вознаграждение за создание блока снижается вдвое после генерации каждых 210 тыс. блоков. Поскольку темп генерации поддерживается примерно постоянным (блок за десять минут), то известно, что вознаграждение «за добычу» снижается примерно раз в четыре года. В настоящий момент вознаграждение составляет 25 BTC (это значение действует с 28 ноября 2012 года, до этого дня вознаграждение составляло 50 BTC). Общее количество добытых монет определяется суммой геометрической прогрессии и никогда не превысит 210 000 * 50 * 2 = 21 000 000 монет.

Обозримые перспективы

Аналитики не раз отмечали, что попытки отдельных государств регулировать оборот виртуальных денег только подстегивают интерес пользователей к Bitcoin, как и проблемы существующей финансовой системы, падения доверия к банковскому сектору. Уже сегодня многие высокотехнологичные бизнесы, среди которых WordPress, Reddit и Mega принимают, биткоины для оплаты своих услуг. Также расчеты с помощью виртуальной валюты давно проводят тысячи мелких бизнесов и частных пользователей. Существуют онлайновые магазины (например, bitcoinstore.com) и даже казино (такие как SatoshiBet), где все расчеты происходят исключительно в биткоинах. Параллельно с распространением криптовалюты идет развитие инфраструктуры: обменные пункты, привязка Bitcoin-кошельков

Bitcoin-адреса и их владельцы Последнее понятие, которое нам необходимо, чтобы не путаться в представлениях о работе криптовалюты, — это Bitcoin–адреса. Программное обеспечение, поддерживающее работу с Bitcoin-сетью, генерирует для пользователя пары криптографических ключей; в каждой паре два ключа: открытый и секретный. Сгенерированная пара сохраняется в так называемом кошельке пользователя (файл wallet.dat). Открытый ключ

к банковским картам и даже системы, обслуживающие так называемые бумажные кошельки, которые можно распечатать для надежного хранения виртуальных денег в офлайне. Впрочем, способна ли распределенная сеть Bitcoin и обслуживающие обращение криптвалюты сервисы справиться с такой популярностью? Bitcoin продемонстрировал 11 апреля новый максимум обменного курса: около $266 за одну монету и рекордную скорость падения до уровня почти $100/BTC. Массовый интерес владельцев этого платежного средства вызвал перегрузку таких ресурсов, как Bitcoinity.org (http:// bitcoinity.org/markets), Bitcoincharts (http://www.bitcoincharts.com/markets/ mtgoxUSD.html) и др., сделав их частично недоступными. После резкого падения курса произошел «отскок» и в момент написания этой статьи курс колебался в прелелах около $145 за один BTC. Интересно, что в разных странах, а иногда и в разных городах курс Bitcoin разный. По длиной 512 бит преобразуется в Bitcoin-адрес, состоящий из цифр и букв латинского алфавита, так, что проверить соответствие открытого ключа адресу очень просто, а получить из адреса значение ключа практически нереально. Секретный ключ остается никому не известным и хранится только у пользователя. При создании транзакции, на входе которой получение монет на Bitcoin-адрес, пользователь объявляет свой публичный ключ, что позволяет подтвердить, что он был получателем в предшествующей транзакции, а также подписывает при помощи секретного ключа характеристики этой транзакции. Проверить подпись (и корректность создаваемой транзакции) позволяет открытый ключ, а сгенерировать подпись можно только владея секретным ключом. Таким образом, доступ к переведенным деньгам, несмотря на то что все транзакции видны всем, имеет лишь владелец секретного ключа. У каждого пользователя может быть неограниченное количество Bitcoin-адресов и соответствующих им ключей. Более того, рекомендуется использовать новый ключ для каждой новой транзакции, чтобы сохранять анонимность распространения монет. В частности, в транзакции, в которой вы тратите не все полученные на ее входе деньги, остаток вы можете зачислять на новый собственный адрес, таким образом, никто из внешних наблюдателей не может оценить, у кого из пользователей накапливаются монеты и сколько их у него.

№ 1 2013 II квартал

25


данным на начало апреля, за один биткоин в Киеве дают 1649,57, в Москве — 6 269,83 грн. Резкий скачок комментируют многие средства массовой информации. В частности Guardian ( 6) отмечает, что необычная динамика не связана с кипрским кризисом, так как основной объем сделок приходится на США и Северную Европу. TechCrunch ( 7) в своем комментарии связывает возникшую панику с отставанием в процессе торгов на крупнейшей бирже Mt.Gox ( 8), возникшем из-за чрезвычайно высокого интереса к Bitcoin, спровоцировавшего наплыв новых пользователей. В Facebook9 посте ( ) на странице биржи отмечается, что биржа «стала жертвой собственного успеха», так как количество сделок утроилось за сутки, а число новых аккаунтов, открытых за первую декаду апреля превышает аналогичную цифру за весь март на 25%. К слову, по данным недавнего исследования Google, наибольший интерес к криптовалюте Bitcoin проявляют российские

интернет-пользователи. Наибольшее количество запросов «Bitcoin», как показывают данные Google, исходит из России. Следом идут Эстония, США и Финляндия.

Хакеры, мошенники и другие неприятности…

Было бы нечестно не упомянуть в этом обзоре о проблемах Bitcoin, связанных с человеческим фактором ведь любая деятельность, связанная с деньгами, инновационный проект привлекают не только добросовестных пользователей. Довольно условно можно выделить несколько направлений, не побоимся этого определения, преступной деятельности. Самое простое из таких направлений — традиционные мошенничества, просто использующие в качест��е денег BTC. Типичный пример — пирамида Bitcoin Savings & Trust. Скандал разразился в августе прошлого года ( 10), когда пирамида рухнула. Менее привычными для финансовых преступлений являются злодеяния, основанные на особенностях Bitcoin, как феномена компьютерного мира. Непонимание пользователями того, где кроются опасности при

размещении специфичного ПО на компьютере, порой позволяет хакерам получить доступ к чужим ресурсам. И это несмотря на то, что сама по себе пиринговая криптовалюта очень хорошо защищена как благодаря эффективным криптоалгоритмам с открытым ключом, так и самим характером p2p — сети. Пример подобной неприятности случился в сентябре 2012 года, когда от рук хакеров пострадал НьюЙоркский обменник Bitfllor ( 11). По данным PCWorld, в результате несанкционированного доступа злоумышленникам удалось вывести из обменника имевшийся там запас примерно в 24 тыс. BTC. По оценкам новостного бюро IDG, в пересчете по курсу на момент кражи сумма ущерба составила около $250 тыс. ( 12). В открытом письме, адресованном владельцам Bitcoin, компания объявила, что все операции прекращаются до тех пор, пока не будет оценен весь ущерб. Роман Штильман, создатель Bitfllor, сообщил, что хакеры завладели незашифрованными резервными копиями ключей, которые потом были использованы для вывода монет с Bitfloor ( 13). «Резервное копирование было

четыре причины не покупать Bitcoin Блогер Forbes Тимоти Ли, подавляющее большинство постов которого в последнее время посвящены Bitcoin ( http://www.forbes.com/sites/ timothylee/2013/04/03/four-reason-you-shouldntbuy-bitcoins/ ), описал главные, по его мнению, причины, подталкивающие отказаться от инвестирования в криптовалюту. Несмотря на то, что сам автор владеет некоторым количеством виртуальных монет, он во многом солидарен с ведущим специалистом Bitcoin Foundation Гейвином Андерсеном. Последний не устает повторять, что Bitcoin всего лишь эксперимент, и призывает инвестировать в него только то время и те деньги, которые вы легко готовы потерять ( http://www. newyorker.com/online/blogs/elements/2013/04/ the-future-of-bitcoin.html ). Тимоти Ли отмечает, что, несмотря на все преимущества, система Bitcoin имеет и очевидные недостатки. Отсутствие обоснованной критики виртуальной валюты способно вызвать завышенные от нее ожидания и, как следствие, надуть огромный

пузыр, который рано или поздно лопнет. Будучи поклонником Bitcoin и владельцем определенной суммы в этой валюте, автор рекомендует дважды подумать перед тем, как инвестировать в Bitcoin, и вот почему.

Возможность потерять все Традиционные финансовые продукты предполагают сильную защиту потребителя. На случай неправомерных транзакций по кредитной карте или разорения банка существуют законы, призванные ограничить потери клиента. По отношению к Bitcoin такая защита вовсе отсутствует. В случае кражи или потери монет вернуть их назад будет очень непросто. Тем более что оба способа хранения виртуальный денег — в виде зашифрованных ключей на собственном жестком диске или же делегировав права на хранение стороннему walletсервису — относительно небезопасны. Действие вредоносных программ, сбои в работе жесткого диска, атака хакеров или банальная № 1 2013 II квартал

26

ошибка пользователя способны в считаные секунды стереть, в прямом смысле этого слова, все сбережения. Сторонние сервисы, как правило, более компетентны в вопросах безопасности и лучше подготовлены к возможным атакам. Но и здесь приходится беспокоиться по поводу мошенничества и банальных недосмотров тех, кто управляет этими сервисами. Тем более что примеров потерь клиентских сбережений уже немало. И в случае чего пользователям некуда обратиться за помощью.

Опасность регулирования Совсем недавно Федеральное агентство по борьбе с отмыванием денег огласило новые правила работы рынка виртуальных денег. С какой-то, стороны, текущее положение дел скорее благоприятно для Bitcoin. Взявшись за регулирование работы обменников, контролирующие органы оставили в покое остальную часть экономики Bitcoin. Но это только пока. Система Bitcoin очень устойчива к любым


ТЕХНОЛОГИИ:

Чем определяется будущее такого феномена, как Bitcoin

сделано, когда я многократно делал апгрейды», — признался г–н Штильман. В то время как рабочие ключи хранятся в зашифрованной области, резервные копии не были защищены, что и позволило злоумышленникам получить доступ к ним. «В качестве крайней меры я буду вынужден полностью закрыть Bitfloor и инициировать выплату по счетам, используя доступные на данный момент фонды», — пишет г–н Штильман. Оборот Bitfloor составлял около 64 тыс. BTC в месяц (порядка $ 717 тыс.), комиссия в 0,3% давала доход около $2100. Обменник был, по мнению его владельца, четвертым по величине среди обменников BTC/USD и самым крупным в США. Одной из причин, периодически порождающей подобные неприятности, является принципиальная необходимость обменников. Ведь обмен BTC на более распространенные фиатные платежные средства не может быть выполнен иначе, чем за счет их создания — появления юридических лиц в конкретной правовой среде того или иного государства, действующих, однако, вне поля официальных финансовых регуляторов. При этом неподконтрольность оказывается

потенциальной слабостью, так как отсутствуют сертифицированные процедуры защиты данных. Большинство неприятностей, подобных описанной выше, можно было бы предотвратить, используя относительно несложные правила защиты данных, которые непременно сделал бы условием сертификации любой регулятор. Справедливости ради, следует отметить, что и у лицензированных операторов случаются громкие провалы. Еще один вид специфичной криминальной деятельности — использование чужих компьютеров для «добычи» BTC-монет. В середине апреля 2013 года в интернет-СМИ активно распространялась информация о набирающих обороты вредоносных кампаниях в Skype. Как сообщили специалисты из «Лаборатории Касперского», пользователям отправляются вирусные ссылки с обещаниями интересного видео- и фотоконтента. Конечной целью одной из кампаний предположительно является мошенническая генерация виртуальной валюты Bitcoin. Первая атака, о которой сообщила «Лаборатория Каспер14 с ко го » ( ) , д о с т и гл а рекордных масштабов в начале апреля, когда число переходов

попыткам регулирования. Но именно это привлекает в нее людей, вовлеченных во всяческие сомнительные бизнесы, такие как торговля наркотиками или азартные игры. С распространением технологии ее все чаще начинают применять те, кто хочет избежать государственного регулирования. И в какой-то момент государство решит, что Bitcoin – это гигантская машина по отмыванию денег и попытается ее прикрыть. Разумеется, полностью уничтожить Bitcoin у них не получится. Зато они смогут загнать систему в глубокую тень. Это отвернет от виртуальной валюты представителей честного бизнеса, а обменный курс «монет» просядет ровно в тот момент, когда FinCEN объявит о новых ограничениях использования Bitcoin.

словам автора, в последний запуск клиента Bitcoin ему потребовалось несколько часов для загрузки всех транзакций, которые произошли с момента предыдущего запуска несколько недель назад. Сейчас система имеет довольно большой запас прочности. Но если темпы роста экономики Bitcoin сохранятся, предел будет достигнут уже в ближайшие несколько лет. Это не будет катастрофой, так как протокол Bitcoin имеет элегантную систему приоритетов, позволяющую более важным транзакциям проходить быстрее . Но это означает серьезные ограничения системы в долгосрочной перспективе. Например, Bitcoin никогда не сможет заменить платежные карты, поскольку количество транзакций по последним заметно превышает возможности системы.

Ограничения роста

Малая распространенность

Важно понимать, что протокол Bitcoin предполагает, что все узлы сети Bitcoin загружают и хранят в себе копию всех транзакций, когда–либо произошедших в системе. С ростом популярности Bitcoin нагрузка на компьютеры-узлы сильно растет. По

И, наконец, главный вопрос о том, как использовать Bitcoin в реальной жизни. Известно, что Bitcoin популярен в торговле наркотиками и азартных играх. Но есть ли у валюты более приличные сферы применения? Сторонники Bitcoin

по вредоносной ссылке составило около 2,7 раза в секунду. Больше всего жертв трояна было в России, Украине, Болгарии, Китае, Тайване и Италии. Не прошло и месяца, как стало известно об еще одной похожей атаке. При попытке перехода по вредоносной ссылке на компьютер также устанавливалась программа для генерации BTC.

Вместо заключения

Bitcoin на наших глазах переживает ответственный период своего развития. В зависимости от массовости его использования, реакций национальных и международных регуляторов, стабильности (а точнее — нестабильности) привычных финансовых инструментов, да и многих других факторов, BTC могут стать популярным и прозрачным средством платежа и накоплений, а могут остаться теневым инструментом вроде сегодняшней хавалы. Возможны и другие сценарии например, появление многочисленных клонов этой системы, которые станут популярными в отдельных нишах. Уверенно же можно сказать, что внимательное отношение к происходящему с и вокруг Bitcoin будет вознаграждено. Нина Крузова, Борис Оболикшто говорят, что такие магазины, как BitcoinStore, имеют оборот на уровне $500 тыс в месяц. Но как этот скромный объем соотносится с общим количеством монет, стоимость которых давно перевалила за миллиард долларов? Разумеется, экономика Bitcoin может значительно вырасти за ближайшие годы. А инвесторы будут покупать монеты в надежде на их будущий рост, полагает эксперт. Возможно, они и правы, но такой рост все равно будет весьма ограниченным. Использование Bitcoin должно расти быстрее, чтобы соответствовать текущему объему виртуальной валюты. Если в угоду ожиданиям спекулянтов такого роста не будет, обменный курс Bitcoin обвалится, даже если «реальная» экономика «монет» будет продолжать расти. Сам блогер полагает, что стоимость Bitcoin еще какое-то время будет расти. Он намерен держать некоторое количество «монет», чтобы следить за развитием событий. Но всех, кто планирует инвестировать в криптовалюту, Тимоти Ли призывает отдавать себе отчет в том, что это очень рискованные инвестиции.

№ 1 2013 II квартал

27


БУКВА ЗАКОНА:

О регулировании рынка электронных денег

Нацбанк положил глаз на электронные деньги Стремительно растущий рынок электронных денег до недавнего времени работал вне правового поля Украины. К чему приведут попытки регулировать оборот виртуальных денег, кто от этого выиграет, а кто — проиграет? Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Нацбанк Украины, сумма электронных денег, потраченных на оплату товаров в Сети, за три квартала 2012 года составила 1,164 млрд грн ($145,6 млн). Эта цифра увеличилась почти в 10 раз по сравнению с показателем за весь 2011 год. «Лидером по объему использования электронных денег является система – ГлобалМани», — сообщили в НБУ. Такой сегмент экономики не мог долго работать вне правового поля. В прошлом году Национальный банк Украины сделал все возможное, чтобы законодательно очертить принципы работы рынка электронных денег, а также обеспечить себе рычаги влияния на этот рынок. Не вызывает сомнений тот факт, что изменения в законодательстве Украины относительно платежных систем и электронных денег давно назрели. Об этом

говорили многие эксперты и участники этого рынка (см., например, нашу публикацию «Возможности e-платежей опережают законодательство» ( 1)). Тем не менее, закон вызвал неоднозначную реакцию как мелких участников рынка, так и крупных международных игроков. В цивилизованном мире электронные деньги и множество альтернативных платежных инструментов давно начали активно использоваться и прочно укрепились на финансовом рынке. Пользователи многих стран убедились, что использовать электронный кошелек, мобильный телефон или специальную платежную карту очень удобно для оплаты автопарковок и коммунальных услуг, услуг мобильных и интернет-провайдеров, онлайн-покупок и многих других действий в Интернете.

Это же стало одной из причин активизации использования электронных денег в Украине. Однако вместо того, чтобы оперативно отреагировать на стремительное развитие платежных систем и технологий, украинские государственные структуры заняли выжидательно-запретительную позицию. Фактически на рынке не были определены условия для конкурентной борьбы отечественных и зарубежных систем электронных платежей, и вполне логично, что возникло стремление взять рынок электронных денег под контроль государства. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових рахунків» был принят парламентом в целом 18 сентября прошлого года. А уже 27 сентября, вопреки надеждам многих участников

захист прав споживачів», «Про державну податкову службу в Україні», «Про електронний цифровий підпис», Цивільний Кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Полная сравнительная таблица всех изменений в законах — http://bit.ly/paylawua В частности, наибольшему количеству изменений подвергся закон о платежных

системах приводим новые и существенно измененные пункты в новой версии закона, касающиеся электронных денег. Стаття 15. Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними 15.1. Електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням

История вопроса

Что говорит закон? Закон Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)» носит изменения сразу в несколько действующих законов и кодеков — законы «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», «Про

№ 1 2013 II квартал

28


рынка, документ был подписан президентом, обретя статус действующего закона Украины № 5284-VI ( 2 ). Напомним, что проект закона был разработан НБУ без консультаций и публичного обсуждения широким кругом участников рынка, таким образом, представляя точку зрения только закрытой экспертной группы НБУ. После принятия этого законопроекта в первом чтении появилось много опасений качательно того, что новый закон может фактически запретить деятельность существующих систем электронных денег в Украине. Согласно законопроекту №10656, НБУ будет вести реестр платежных систем и систем расчетов, коммерческих агентов банков, выдавать лицензии небанковским учреждениям, которые хотят стать участниками платежных систем, на перевод средств без открытия счета. Нацбанк получает все полномочия надзора за платежными системами, а также право штрафовать и запрещать деятельность в Украине. Как известно, до сих пор в украинском законодательстве отсутствовало понятие электронных денег. Теперь же электронные деньги будут определяться как единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство оплаты другими лицами, отличными от выпускающего их лица, и являются его денежными обязательствами (в наличной или безналичной форме). Выпускать электронные деньги может только банк. Коммерческие агенты могут распространять, обменивать и

Центральный банк РФ выпустил разъяснение по вопросам применения отдельных положений федерального закона «О национальной платежной системе». Причиной этого стала информация, поступающая ЦБ об осуществлении лицами, не являющимися кредитными организациями, расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ) за счет предварительно предоставленных третьими лицами денежных средств. В частности, из сообщения ЦБ следует, что к нарушениям закона относятся,
— выпуск лицами, не являющимися кредитными организациями, карт, в том числе «подарочных», «накопительных», «дисконтных», «бонусных», в целях их использования физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ), отличными от эмитентов карт; — открытие «электронных кошельков» на Интернет-сайтах лицами, не являющимися кредитными организациями, в целях

использования данных «электронных кошельков» физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ); — использование авансов физических лиц по оплате услуг мобильной связи для расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ) посредством, как правило, мобильных телефонов. В этом же документе Центробанк предупредил, что осуществление лицом, не являющимся кредитной организацией, на основании передаваемых ему физическими лицами распоряжений в электронном виде, деятельности по исполнению денежных обязательств указанных физических лиц перед поставщиками услуг (товаров, работ) за счет предварительно предоставленных денежных средств, учитываемых без открытия банковского счета, является нарушением законодательства Российской Федерации.

принимать такие деньги, при условии, что у них есть лицензия НБУ. Коммерческие агенты не могут передавать свои полномочия другим компаниям по агентскому договору. Декларация о намерениях или руководство к действию? Как сообщает РБК-Украина советник правовой группы «Павленко и Побережнюк» Валерия Тарасенко, принятые законопроекты в сфере электронных платежей носят декларативный характер и недостаточны для их имплементации банками, финансовыми компаниями и другими игроками на рынке. Как считает г–жа Тарасенко, регулятор должен осознавать, что кроме принятия законов необходимо также

выдавать определенные инструкции и положения о порядке применения и реализации этих положений ( 3 ). Роман Химич, эксперт рынка телекоммуникаций, прокомментировал принятие законо4 проекта № 10656 ( ), отметив, в первую очередь, правильность и целесообразность понятия «выпуск электронных денег» вместо «эмиссия электронных денег». Однако, к сожалению, многие ограничения из первого варианта законопроекта остались без изменений. «Вместо полного цикла всех возможных и, что куда важнее, востребованных в экономике вариантов взаимодействия, законом разрешены всего несколько направлений. Фи-

цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних грошей мож�� здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення. Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти. Банк, що здійснює випуск електронних грошей зобов’язаний погашати випущені

ним електронні гроші на вимогу користувача. Користувачем електронних грошей може бути суб’єкт господарювання або фізична особа. Користувач – суб’єкт господарювання має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг. Користувач — фізична особа має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг і переказувати електронні гроші іншим користувачам — фізичним особам.

Користувач — суб’єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти. Користувач — фізична особа має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти. Суб’єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отримані електронні гроші

Зарубежный опыт: закон «О национальной платежной системе» России

№ 1 2013 II квартал

29


БУКВА ЗАКОНА:

О регулировании рынка электронных денег

В начале марта 2013 года Национальный банк Украины запретил коммерческим агентам банков и лицензированным небанковским финансо вым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для дальнейшего перевода. Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 42, которое зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 марта и вступило в силу со дня его официального опубликования. Согласно документу, речь идет об операциях по приему наличности в гривнах для дальнейшего их перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема наличных. Осуществлять прием наличных с этой целью разрешено исключительно банкам, юридическим лицам, заключившим агентские договоры с банками, и небанковским финансовым учреждениям, получившим лицензию соответствующего органа на перевод средств и являющимися платежными организациями и/или участниками платежной системы. Нацбанк также предусмотрел, что банки и небанковские финучреждения

обязаны привести свою деятельность в соответствии с требованиями этого постановления до 1 июня 2013 года. По оценке директора аналитической группы Da Vinci Анатолия Баронина, постановление НБУ № 42 направлено на ограничение денежных переводов в национальной валюте вне банковской системы Украины. «Инициатива регулятора, в первую очередь, направлена на упорядочивание деятельности рынка небанковских платежным терминалов — I-boxes, принимающих наличные деньги для оплаты услуг мобильной связи, телекоммуникационных услуг и других услуг». Данное решение Нацбанка в значительной степени лоббирует интересы банковского сектора, в который перемещается значительная часть платежей в сфере услуг. «В долгосрочной перспективе, по нашим оценкам, последует попытка введение контроля движения средств через сеть Интернет и ликвидации электронных денег, циркулирующих вне банковской системы Украины», — добавил эксперт.

зические лица могут расплачиваться за товары и услуги хозяйствующих субъектов (то есть юридических лиц и СПД ФЛ), получать электронные деньги от физических лиц и перечислять их другим «физикам». Причем выводить свои денежные средства из системы электронных денег им разрешено как в наличной, так и безналичной (на свой счет в банке) форме. Таким образом, разрешен оборот электронных денег между частными лицами и движение от физических лиц в пользу бизнеса». Пока что самый большой резонанс вызвали установленные законом нормы, направленные против международных платежных систем Visa и

MasterCard. Visa мгновенно отреагировала на проект закона письмом президенту Украины с просьбой ветировать закон о платежных системах и электронных деньгах. Как отмечает Visa в этом письме, закон устанавливает «непрозрачные правила для всей индустрии, оказывает жесткое регулирующее давление на бизнес, значительно сужает права отдельных участников рынка на осуществление деятельности в Украине и, таким образом, препятствует дальнейшему развитию отрасли на основании принципов открытой конкуренции». Кроме того, в заявлении указано, что в связи с отсутствием четких механизмов регулирования

утверждение закона № 10656 может стать препятствием для развития индустрии электронных платежей в Украине в результате установления де-факто монополии на украинском платежном рынке, что будет иметь негативные последствия. Опубликовал свою реакцию на резонансный законопроект и MasterCard. В первую очередь, компания отметила позитивные изменения в подготовке закона № 10656 за последние полгода. Но заявила также и о своей обеспокоенности тем фактом, что «целый ряд поправок к законопроекту, предложенный представителями индустрии, не был принят во внимание финансовым комитетом Верховной Рады при доработке текста для второго чтения. Формулировка некоторых статей законопроекта подразумевает достаточно широкое толкование, что в будущем может привести к нарушению принципов конкуренции и условий интеграции Украины в мировое экономическое сообщество и, как следствие, затормозит развитие платежной системы Украины». Обеспокоенность международных платежных систем легко понять. Ведь даже в пояснительной записке к документу указано следующее: «Навіть за внутрішньодержавними операціями з використанням платіжних карток, емітованих банками-резидентами, інформаційне обслуговування здійснюється іноземними процесинговими центрами міжнародних платіжних систем (далі — МПС) за “міжнародними” правилами та тарифами. Це призводить до: – монополізації національного ринку платіжних карток МПС, розбіжностей

виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» товарів, придбаних за електронні гроші. 15.2. Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей зобов’язаний до, початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, установленому нормативно-правовим актом

Національного банку України. Порядок здійснення операцій з електронними грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, визначаються нормативноправовими актами Національного банку України. 15.3. Банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише в гривнях.

Банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштів. 15.4. Комерційні агенти мають право здійснювати: – надання електронних грошей користувачам без зобов’язання щодо їх погашення (розповсюдження електронних грошей) (комерційний агент з розповсюдження); – надання користувачам засобів

НБУ взялся за рынок терминалов

№ 1 2013 II квартал

30


між суто комерційними інтересами МПС і стратегічними державними інтересами щодо розвитку національного ринку безготівкових розрахунків. За статистичними даними Національного банку України МПС домінують на українському ринку платіжних систем (зокрема, 93% ринку платіжних карток володіють дві МПС —Visa та MasterCard), проте сьогодні тільки близько 0,8% операцій за картками, емітованими українськими банками, здійснюється за кордоном; – ������������������������������� залежності внутрішнього платіжного ринку від каналів комунікацій та систем оброблення розрахункових операцій, які перебувають за межами України; – ���������������������������� зростання вимог МПС до українських банків щодо сум гарантійних депозитів та їх розміщення на рахунках в іноземних банках, постійного підвищення МПС розміру комісійних виплат, які сплачують українські банки та їх клієнти в іноземній валюті (євро, доларах США, англійських фунтах), уведення МПС дискримінаційних тарифів для України та деяких інших країн СНД та Східної Європи, які суттєво перевищують тарифи для інших країн світу. За останній час банки неодноразово висловлювали власну занепокоєність щодо зростання тарифів та запровадження нових видів комісій з боку МПС». Также в целях и задачах законопроекта указано, что: «Запропоновані цим законопроектом зміни мають за мету підвищити фінансову незалежність і безпеку України, забезпечивши відповідно до найкращої світової практики регулювання діяльності платіжних

систем і систем розрахунків з боку Національного банку. Метою закону є забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, масове впровадження безготівкових розрахунків і розвиток національної платіжної інфраструктури, зменшення валютних витрат банків шляхом переходу на сплату послуг платіжних організацій платіжних систем у гривні та підвищення якості послуг, що н��даються банкам і громадянам України платіжними системами». Несмотря на такие негативные отзывы от различных игроков платежного рынка Украины, Независимая ассоциация банков (НАБУ) поддержала закон о платежных системах. Об этом сообщил IT Expert со ссылкой на пресс-службу ассоциации. «НАБУ поддерживает укрепление роли национальной валюты путем внедрения для банков возможности размещать гарантийные депозиты и осуществлять платежи международным платежным системам за операции, проведенные на территории Украины, в национальной валюте», — отмечается заявлении ассоциации. Кроме того, ассоциация позитивно воспринимает проект Нацбанка о создании национальной платежной системы на конкурентных рыночных принципах, а также выступает за ограничение наличных расчетов. Напомним, новый законопроект предоставляет НБУ право вводить такие ограничения ( 5 ). Другой позитивный взгляд на закон высказали в компании «ГлобалМани». По словам директора по корпоративным отношениям и

контролю Внутригосударственной небанковской платежной системы «ГлобалМани» Юрия Коржа, «впервые в Украине операторы электронных денег получили статус, который закреплен законодательно. В связи с этим значительно расширится сфера применения электронных денег как универсального и надежного финансового инструмента. По аналитическим исследованиям, рынок вырастет в два–три раза в течение ближайших нескольких лет». По мнению эксперта, закон решает ряд фундаментальных вопросов: «С момента вступления в силу этого документа, рынок начинает функционировать по-новому: расставлены все точки над і — кто и каким образом имеет право оперировать электронными деньгами, какова сфера ответственности участников платежных систем. Бесспорно, законодательные гарантии укрепляют доверие потребителей и способствуют популяризации инновационных сервисов». Также отметим, что закон вносит изменения и в «Закон о государственной налоговой службе Украины», возлагая на нее контроль за выполнением всех видов расчетов (от наличных до электронных). Стоит ли беспокоиться мелкому (и не только) бизнесу, учитывая, что отказ покупателю в праве выбора средства платежа, согласно этому же закону, теперь может наказываться штрафом до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть у налоговой появляется повод к массовым проверкам)? В законе указано, что эмитентами электронных денег выступят

поповнення електронними грошима електронних пристроїв (комерційний агент з поповнення); – обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмін електронних грошей) (агент з обмінних операцій); – приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків). Комерційним агентом з розрахунків

може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України. Комерційний агент з розрахунків не має права передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання. Приймання електронних грошей для оплати товарів, робіт та послуг, здійснюється іншими особами, ніж особа,

що здійснює випуск електронних грошей, на підставі укладених договорів з особою, що здійснює випуск електронних грошей та/або його комерційними агентами з розрахунків. Для виконання операційних та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей, особа, що здійснює випуск електронних грошей, має право залучати інших юридичних осіб-резидентів.

№ 1 2013 II квартал

31


БУКВА ЗАКОНА: банки, а их деятельность, в свою очередь, будет контролировать Национальный банк Украины. Закон определяет порядок ведения реестра платежных систем в Украине, урегулирует порядок выпуска и использования электронных денег. Государственной налоговой службе отныне разрешается осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары с использованием электронных платежных средств. Кроме того, документ предоставляет НБУ право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по операциям, осуществляемым в пределах Украины с использованием платежных карт, эмитированных банками-резидентами. Также Нацбанк теперь имеет

Реалии рынка

Как сообщает НБУ, на сегодняшний день по установленным правилам выпуск электронных денег осуществляют: VAB Банк (система e-денег «Макси»), Фидобанк (МопеХу), Ощадбанк («ГлобалМани»). Также в этот перечень входят банки — члены международной платежной системы Visa International — Кредитпромбанк и Пивденный, и банки — члены НСМЭП — Имэксбанк, Львив, Фолькс-Банк, ЧБРР, Поликомбанк, Меркурий, Демарк, Хрещатик, Экспресс-Банк и Международный инвестиционный банк. «По информации банков-эмитентов, за три квартала 2012 года общее количество электронных денег, находившееся в обращении (7,4 млн грн), увеличилось в 1,8

За три квартала 2012 года общее количество электронных денег, находившееся в обращении, увеличилось в 1,8 раза — до цифры 7,4 млн грн право устанавливать предельные суммы расчетов наличными для физических и юридических лиц. Также НБУ разработал проект положения о проверках платежных систем на соблюдение действующего законодательства в этой сфере. Как сообщается в тексте проекта, проверки будут производиться с целью «находить и предотвращать рисковую деятельность, угрожающую интересам потребителей». Предусматриваются провождение плановые и внеплановые проверки. О плановых компании будут предупреждать за 10 дней, внеплановые будут проводиться без предупреждения. Срок проведения 6 проверки — 20 дней ( ). Проводиться проверки будут сотрудниками департамента информационных технологий и платежных систем НБУ. Им будет предоставляться доступ к документации, архивам, компьютерам проверяемой компании. В то же время они будут обязаны вернуть все объекты в целости.

раза по сравнению со всем 2011 годом (4,1 млн грн)», — резюмировали в НБУ. В своей статье под названием «Электронные деньги предпочитают находиться в тени», Дарья Жукова отмечает, что через несколько недель после подписания закона президентом «Укрзализныця» прекратила продажу пассажирских билетов с помощью системы WebMoney. По словам перевозчика, он получил письмо Нацбанка, в котором говорится, что «правила системы WebMoney не согласованы Нацбанком в соответствии с требованиями, установленными законодательством о деятельности платежных систем или операций с электронными деньгами. Таким образом, деятельность системы WebMoney в Украине является неправомерной». В отношении других участников рынка наблюдается аналогичная ситуация. Сейчас у регулятора на № 1 2013 II квартал

32

О регулировании рынка электронных денег

согласовании находятся правила более 10 систем электронных денег. Однако, в последние два года — с конца 2010 года — согласование документов было заморожено самим регулятором, отмечается в статье ( 7 ). По словам эксперта Романа Химича, «наиболее вероятным объяснением этого парадокса в отрасли считают попытки угодить украинским банкирам, которые буквально каждую гривну в кармане соотечественников считают своей и категорически отвергают саму идею небанковских платёжных систем» ( 8 ). Вместе с тем именно принцип равных возможностей для создания и развития систем электронных денег заложен в законодательстве как Европейского союза, так и соседней России. При этом эксперт убежден, что бюрократические процедуры не станут большой помехой для выхода на украинский рынок крупных игроков сферы электронных денег (в их числе PayPal, который в прошлом году заявил о своем намерении появиться в Украине). С ним солидарен президент холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский. Во время пре сс-конференции iForum–2013 (подробнее о мероприятии на с. 6) известный интернет-деятель и предприниматель подчеркнул, что нельзя просто взять и запретить какой-либо сервис, которым уже привыкли пользоваться многие граждане нашей страны. Как говорится, строгость наших законов с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому, по мнению Романа Химича, украинцы будут пользоваться нужными им сервисами. Причем делать это без оглядки на невнятные запреты и угрозы, а контролирующие органы — продолжать делать вид, что они как-то способны повлиять на ситуацию. Так ли будет на самом деле? Ответ на этот вопрос мы сможем получить уже достаточно скоро. Нина Крузова


СОБЫТИЯ

Не пропусти! Главные события мира электронной коммерции и платежей

25 МА Я

Lviv eCommerce Forum 2013

Конференция для владельцев интернет-магазинов, предпринимателей, продающих через Интернет и игроков индустрии. Конференция будет проходить в три потока: «Электронная торговля» — для опытных владельцев интернетмагазинов. «Продажи on-line» — для владельцев интернет-магазинов, делающих первые шаги, и предпринимателей, которые хотят продавать онлайн. «Разработка и стартапы» — для веб-программистов и стартаппредпринимателей. 1

Где: конференц-зал УКУ (ул. Хуторовка, 35а), г. Львов Стоимость участия: от 300 грн

3—4 ИЮНЯ Главные события мира электронной коммерции и платежей

Contactless Payments

Крупное международное мероприятие, в ходе которого за одним столом соберутся национальные регуляторы стран СНГ, представители банковской сферы, операторов связи, электронной коммерции и интернет-торговли, признанные эксперты отрасли коммерции и платежей, а также представители провайдеров сопутствующих услуг.

По словам организаторов, 12–я ежегодная конференция по бесконтактным платежам затронет новые сферы отрасли. В работе конференции будут рассмльрены последние изменения в юридических аспектах бесконтактных платежей, работа отраслевых объединений и организаций, вовлеченных в развитие рынка.

Где: ФОРУМ ХОЛЛ, ул. Летниковская, д. 11/10, г. Москва Сколько: 24 900 руб.

Где: The Copthorne Tara Hotel, London Kensington Scarsdale Place, Kensington, London, W8 5SR, United Kingdom Сколько: от 499 евро

2

3

№ 1 2013 II квартал

33


3–7 июня

II Международная банковская конференция и выставка банковских технологий Конференция пройдет в 5 звездочном отеле Fairmont Grand Hotel, Киев, Украина. В ходе конференции будут обсуждаться следующие темы: • Украина и СНГ: местные и региональные возможности. • Социальные медиа: возможности и риски. • Банковские технологии: инновации и тренды. • Человеческий капитал: повышение эффективности работы персонала. • Риски и комплаенс: банковские правила и положения roadmap до 2020 (вкл. Basel II/III). • Ритейл банкинг: уменьшение расходов на обслуживание ваших клиентов. Где: Киев, Украина

18 июня PayExpo– 2013 PayExpo включает обширную выставку, где будут представлены последние новинки, технологии и платежные, а также карточные сервисы. В ходе мероприятия будут проходить конференции в три потока: сервисы предоплаченных платежей, новые технологии платежей и мобильные платежи в Европе. Где: Берлин, Германия

14–15 мая Cards &

Payments Middle East Cards & Payments является наибольшей тематической выставкой по платежным и карточным технологиям на Ближнем Востоке. Конференция затронет все аспекты карт и платежей, NFC, информационную безопасность и будущее банковских технологий. Мероприятие включает в себя конференции, выставку и сессии докладов. Где: Дубай, ОАЭ

NFC Solutions Summit 2013 Ведущее рыночное событие в Америке, на котором будут представлены наиболее перспективные технологии использования NFCплатежей для разных сфер торговли, услуг, банковского сектора и т. п. Где: Берлингем, Калифорния, США

15–16 мая Future Banking Technology & Strategy—Customer Acquisition and Retention Это мероприятие, проходящее в рамках Европейского банковского форума, в первую очередь ориентировано на представителей сферы финансовых услуг. Главный акцент мероприятия сделан на адаптации и изменениях, которые будут происходить в сфере банковских технологий и банковской стратегии. По мнению организаторов форума, банкам необходимо приспосабливаться к динамично изменяющейся экономике, новым правилам и передовым технологиям. Где: Амстердам, Голландия № 1 2013 II квартал

34

15-16 мая

21–22 мая Ebaday–2013 Профессионалы в области платежей со всего мира соберутся в Берлине на два дня интенсивного установления контактов и дебатов на 8 – й ежегодный форум, организованный Ассоциацией европейских банков и Finextra Research. В ходе мероприятия будут обсуждаться проблемы и перспективы развития системы транзакций и платежей в Европе. В числе тем мероприятия – регулирование рынка, мобильные и электронные платежи, управление ликвидностью и финансовыми потоками, а также сотрудничество и партнерство в сфере банковских технологий. Где: Лондон, Великобритания


1/2013 II квартал 2013 г. Ежеквартальное издание

Анонс PaySpace Magazine 2/2013

ДОСТУПНО О ПЛАТЕЖ А Х Издатель: Безуглый Дмитрий Викторович

ТЕМА НОМЕРА:

Свидетельство о государственной регистрации

КВ № 19245-9045 P от 17.08.2012

Электронные деньги

Какие бывают электронные деньги и чем они отличаются. Как их принято регулировать в разных странах. Какое будущее им предсказывают, и какие неприятности с электронными деньгами могут случиться.

Адрес редакции: Украина, 03150, г. Киев, ул. Боженко, 87, корп. 3 тел.: +380(44)384-10-36 e-mail: info@payspacemagazine.com Главный редактор проекта PaySpaceMagazine.com: Нина Крузова Выпускающий редактор PaySpace Magazine: Владислав Ткачук

Литературный редактор: Анна Бала Дизайн и верстка: Александр Молодцов, Николай Конченко Подписано к печати 13.05.2013

ТЕ Х НОЛОГ ИИ:

Near Field Communication: (NFC)

Медленнее, чем ожидали ее адепты, но зато проявляя недюжинную настойчивость, технология NFC распространяется в мире, несмотря на предсказания ее скорой кончины. Чего же стоит ожидать от NFC в обозримом будущем и почему? БУ КВА ЗА КОН А:

Timoarnall Wikimedia

Редакторы: Роман Мирончук, Слава Наконечный

Российский опыт регулирования платежных сервисов

© PaySpace Украина, 2013 г. Все права защищены. Перепечатка допускается только с письменного разрешения редакции

Как внедрялись новые регуляторные акты.

Все права на упомянутые в издании торговые марки принадлежат их законным владельцам, редакция не отмечает торговые марки специальными знаками.

Возможны изменения, вызванные приоритетностью публикаций.

Все веб-ссылки PaySpace Magazine 1/2013 №

стр.

ссылки

Веб-ссылки

Цифры и факты

стр.

ссылки

Веб-ссылки

Криптовалюта Bitcoin: игрушка гиков или деньги будущего?

5

1

http://payspacemagazine.com/?p=14799

21

1

http://bbc.co.uk/news/technology-21863593

5

2

http://payspacemagazine.com/?p=14397

22

2

http://bit.ly/BitcoinsPay

5

3

http://payspacemagazine.com/?p=13906

23

3

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

5

4

http://payspacemagazine.com/?p=14760

24

4

http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html

5

5

http://payspacemagazine.com/?p=14491

25

5

http://habrahabr.ru/post/173503/

5

6

http://payspacemagazine.com/?p=14151

26

6

http://theguardian.com/technology/2013/apr/10/bitcoin-new-high-losing-160

5

7

http://payspacemagazine.com/?p=14190

26

7

http://techcrunch.com/2013/04/11/bitcoin-price-drop-caused-by-rush-of-interest-

5

8

http://payspacemagazine.com/?p=10038

5

9

http://payspacemagazine.com/?p=14720

26

8

https://www.mtgox.com/

26

9

https://facebook.com/MtGox/posts/455962117821534

26

10

http://bit.ly/bitcoin-pyramid

not-ddos-says-mt-gox-exchange-newcomers-now-opening-20k-accounts-per-day/

iForum–2013 как зеркало… 7

1

http://payspacemagazine.com/?p=14607

26

11

https://bitfloor.com

7

2

http://payspacemagazine.com/?p=14532

26

12

http://bit.ly/bitfloorhack

7

3

http://payspacemagazine.com/?p=14592

27

13

https://bitcointalk.org/index.php?topic=105818.0

7

4

http://iforum.ua/programma

27

14

https://securelist.com/ru/blog/207764586/Lavinoobraznaya_ataka

Украина безналичная: карт больше, банкоматов меньше 9

1

Нацбанк положил глаз на электронные деньги 29

http://Ok2Pay.com.ua

29 29

Деньги по ветру: новая эра мобильных платежей не за горами

1 2

http://payspacemagazine.com/?p=4448

3

http://bit.ly/rbc-money

http://bit.ly/paylawua

11

1

http://NFCTimes.com

29

4

http://minfin.com.ua/blogs/Khimich/28646/

11

2

http://mobileworldcongress.com

31

5

http://bit.ly/itexpert-nabu

12

3

http://visa.qiwi.com

32

6

http://payspacemagazine.com/?p=7455

13

4

http://payspacemagazine.com/?p=14190

32

7

http://bit.ly/e-money-in-shadow

15

5

http://masspay.eu

32

8

http://bit.ly/money-comments

Карточный бум в «стране диких обезьян».

Календарь событий май–июнь 2013 года

16

1

http://businessinsider.com/most-dangerous-cities-in-the-world-2012-10

33

1

http://icomm.lviv.ua

17

2

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html

33

2

http://plus-forum.com

17

3

http://abecs.org.br/site2012/

33

3

http://smi-online.co.uk/finance/uk/contactless-cards-and-payments

19

4

http://ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-

34

4

http://payspacemagazine.com/?p=15282

ingles-RU.pdf

34

5

http://terrapinn.com/exhibition/cards-and-payments-middle-east/index.stm

20

5

http://pagcom.net

34

6

http://cvent.com/d/kcqx1w

20

6

http://cartaoelo.com.br/sobre

34

7

http://payexpo.com

34

8

http://arena-international.com/ebf-future-banking-car

34

9

http://ebaday.com

№ 1 2013 II квартал

35



PaySpace Magazine 2013 #1