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ÍNDICE 06-07/2010 10 El mercado argentino de ATMs

De la mano Red Link, la red más importante de ATMs en Argentina, ingresamos en la actualidad de este mercado en franca expansión Autoservicio

El mercado mexicano de medios de pago

PaymentMedia brinda su visión sobre uno de los mercados de medios de pago electrónicos con mayor potencial en la región

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Informe especial

Investigación de Euromonitor

Sólido crecimiento de las tarjetas sin contacto pese a la recesión global

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OpinióN

Ernesto Haikewitsch, nuevo director de Marketing Estratégico para Gemalto América Latina

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PaymentMedia dialogó con el ejecutivo sobre la empresa en el mercado latinoamericano, y los desafíos a los cuales se enfrenta en su nuevo cargo Medios de Pago

Mobile Shopping Sitges 2010

Benjamí Puigdevall, director general de e-la Caixa , detalla la primera aplicación de envergadura que se realiza en Europa de pagos a través del móvil

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Movilidad

El valor de la visión integrada del cliente

La experiencia de Tarjeta Mas del Grupo CENCOSUD frente a la implementación de una solución tecnológica para acompañar la visión del cliente único

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Tarjetas

Visa en la región de Latinoamérica y el Caribe

La actualidad de la compañía en la región de la mano de Eduardo Eraña, presidente de Visa Internacional para Latinoamérica y el Caribe

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Medios de Pago

Banco Comafi

Institución financiera argentina que hace especial énfasis en el desarrollo de canales alternativos

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Movilidad

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[ NEW PAYMENTS ]

La evolución del contactless

Desde su creación, en 1995, INSIDE Contactless se ha constituido como una de las principales empresas proveedoras de semi-conductores, enfocada exclusivamente en tecnologías sin contacto para los sectores de pago, tránsito, identidad y acceso. La compañía tiene como socios y clientes a las principales compañías de tarjetas, fabricantes de teléfonos móviles, integradores de sistemas e instituciones financieras de todo el mundo.

A

fines de 2007, PaymentMedia dialogaba por primera vez con Bertrand Mousell, VP Sales, EMEA & LATAM de INSIDE Contactless, sobre la empresa y los pagos contactless, que en ese momento se encontraban dando sus primeros pasos. Casi tres años después, volvemos a entrevistar a este ejecutivo con el fin de ver cuáles han sido los avances de esta tecnología dentro del mercado de medios de pago electrónicos. La relación de la compañía con los principales players de la industria, sumada a la implementación de sus productos y soluciones

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en mercados de todo el mundo, hace que INSIDE Contactless pueda brindar un punto de vista muy particular de la actualidad de la tecnología contactless aplicada a medios de pago a nivel global.

Estados Unidos no ha explotado, ha crecido significativamente, al punto que las cifras indican que el 15% de las tarjetas que se emiten actualmente corresponden a tarjetas con chip contactless.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología contactless para el sector financiero desde 2007 a la fecha? En cuanto a las tarjetas de pago, se puede decir que han variado considerablemente los volúmenes, ya que en 2007 sólo existía un volumen interesante de tarjetas puramente sin contacto en EEUU y una pequeña cantidad de tarjetas de interface dual en Asia. A la fecha, si bien

En Europa las cantidades comienzan a ser interesantes. Se estima que actualmente existen 10 millones de tarjetas contactless, siendo los principales mercados Inglaterra, Polonia, Turquía y Francia, este último de la mano de un proyecto llevado adelante por Carrefour mediante el cual se han emitido, desde 2009, 3 millones de tarjetas de interface dual. También se han emitido tarjetas


contactless en Italia y Suiza, pero en cantidades no significativas. En lo que refiere a la adquisición, se puede decir que se ha dado un cambio radical por el hecho de que muchos fabricantes de POS ya ofrecen terminales compatibles con contactless, y aquellos que no lo hacen, como mínimo, se encuentran diseñando sus terminales. Y éste es un cambio importante.

sido lanzada recientemente como software libre, lo que permite tanto su libre aplicación como su enriquecimiento por parte de los aplicadores.

Otro tema significativo son los stickers contactless, un nuevo soporte de la tecnología desarrollado para ser adherido a teléfonos móviles, de los cuales INSIDE ya ha distribuido entre dos y tres millones en EEUU, principalmente -pero no exclusivamente- con First Data. Si bien los stickers comenzaron a utilizarse en EEUU, ya han cruzado fronteras para ser implementados en numerosos proyectos, principalmente en Europa. También se debe destacar la tecnología NFC, muy importante para INSIDE Contactless debido a que ha invertido muchísimo en ella durante los últimos años. En torno a esta tecnología no se puede hablar de volúmenes, ya que no se han dado aplicaciones masivas, sino que se ha trabajado y discutido mucho en torno a sus especificaciones y a su universalización. Si bien no se puede hablar de decepción, es verdad que cuando se empezó a trabajar con esta tecnología se pensaba que a estas alturas ya estaría siendo aplicada masivamente. Se ha retrasado la implementación, pero se sigue trabajando para lograrla lo antes posible. ¿Cuáles son los productos y soluciones que ofrece INSIDE dirigidos al sector financiero? La principal oferta de la compañía se encuentra en torno al chip y a la solución MicroPass, distribuida en el mercado norteamericano en diferentes versiones. La más reciente será lanzada durante este año y se podrá aplicar a cuatro sistemas: MasterCard PayPass, Visa PayWave, Discover Network Zip y Express Pay de American Express.

¿Reúne Latinoamérica las condiciones para que se lleven adelante aplicaciones de pago sin contacto? En INSIDE Contactless se tiene plena confianza en que esta tecnología va a funcionar en la región. Si bien el apetito por esta tecnología para pagos es mundial, la región posee muchas características propias que benefician su despliegue.

Bertrand Mousell,

VP Sales, EMEA & LATAM de INSIDE Contactless

INSIDE está invirtiendo fuertemente en Estados Unidos, que es su principal mercado, y actualmente posee una plataforma lista para que los fabricantes de tarjetas puedan desarrollar plásticos de interface dual. La compañía también dispone de una solución contactless para stickers, la cual está siendo hoy ofrecida a fabricantes de tarjetas. En el mercado estadounidense ya se han realizado lanzamientos comerciales de este soporte para pagos. En cuanto a soluciones NFC, INSIDE ya dispone de un chip para incluir en teléfonos, más todo un staff de software para adaptar el dispositivo a la tecnología. Esta plataforma ha

En primer lugar, en la región existe una infraestructura para pagos instalada bastante moderna. Si bien en algunos lugares no existe la capilaridad suficiente, esto es algo relativamente fácil de solucionar frente a una aplicación de pagos sin contacto. Otra característica que juega a favor de la implementación de nuevas tecnologías reside en las personas, ya que, tal como quedó demostrado con el éxito de los teléfonos móviles en los países latinoamericanos, los habitantes de la región reaccionan de manera positiva ante las nuevas tecnologías y se adaptan fácilmente a ellas. Este ecosistema completo, con cierta modernidad y facilidad ante la adopción de nuevas tecnologías, debería desembocar en la demanda de esta forma de pagos. De todas formas, esto no tiene por qué ser necesariamente así y la prueba está en EEUU, donde existe un enorme potencial pero la tecnología aún no ha podido explotar. ¿Ha participado INSIDE en algún proyecto en la región? La compañía llevó adelante

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[ NEW PAYMENTS ] un proyecto en Río de Janeiro en conjunto con MasterCard. En este caso se buscó aplicar los pagos sin contacto al transporte público mediante el despliegue de stickers contactless. Este proyecto fue importante para INSIDE ya que, si bien no se trató de un despliegue masivo, fue algo más grande que un simple piloto. También se están llevando adelante un par de proyectos en torno a la identidad, que creemos que es un mercado con mucho potencial tanto para los stickers como para tarjetas contactless. INSIDE también está embarcada en otros tres proyectos en la región en torno a licencias de conducir con chip contactless que, si bien aún no se pueden brindar muchos detalles, se puede decir que se encuentran en las etapas de demostración. Existe un estándar contact-

less, el ISO 18013, que ha llamado mucho la atención para su aplicación en las licencias de conducir. Estamos seguros de que antes de que finalice 2010 ya se va a estar hablando de aplicaciones de licencias de conducir contactless en países de la región. ¿Cómo afectó la crisis el desarrollo de la tecnología contactless y qué repercusión tuvo en INSIDE Contactless? Desde mi punto de vista, no afectó. Si bien obviamente en Estados Unidos no explotaron los pedidos en torno a la tecnología, tampoco disminuyeron, sino que siguieron creciendo a un ritmo similar al registrado antes de la crisis. El norteamericano promedio antes de la caída del mercado tenía seis o siete tarjetas de crédito en su poder, y ahora posee una o dos, pero INSIDE continuó aumentando sus ventas de chips contactless, tanto en 2009 como en

A evolução do contactless A partir de sua criação em 1995, a INSIDE Contactless se tornou uma das principais empresas fornecedoras de semicondutores, enfocada exclusivamente nas tecnologias sem contato para os setores de pagamento, trânsito, identificação e acesso. A companhia tem como sócios e clientes as principais companhias de cartões, fabricantes de celulares, integradores de sistemas e instituições financeiras de todo o mundo. No fim de 2007, a PaymentMedia dialogava por primeira vez com Bertrand Mousell, VP Sales, EMEA & LATAM da INSIDE Contactless, acerca da empresa e os pagamentos contactless, que nesse momento se achavam dando seus primeiros passos. Quase três anos depois, entrevistamos este executivo novamente com o objetivo de ver quais têm sido os avanços desta tecnologia dentro do mercado de meios de pagamento eletrônicos. A relação da companhia com os principais players da indústria e a implementação de seus produtos e soluções em mercados de todo o mundo faz com que a INSIDE Contactless possa proporcionar uma perspectiva especial da atualidade da tecnologia contactless aplicada aos meios de pagamento no plano global. Como evolucionou a tecnologia contactless no setor financeiro a partir de 2007 até hoje? Quanto aos cartões de pagamento, é possível dizer que os volumes mudaram consideravelmente, já que em 2007 só nos EUA existia um volume interessante de cartões puramente sem contato, e uma pequena quantidade de cartões de interface dual na Ásia. Hoje em dia, embora nos EUA não houvesse uma revolução, existiu um crescimento significativo: os números indicam que 15% dos cartões emitidos atualmente nesse país são cartões com chip contactless. Na Europa as quantidades já são mais interessantes. Estima-se que atualmente existem 10 milhões de cartões contactless nos mercados mais importantes como Inglaterra, Polônia, Turquia e França. Nesse último país, o setor é conduzido por um projeto da Carrefour que implicou a emissão de 3 milhões de cartões de interface dual desde 2009. Também foram emitidos cartões contactless na Itália e na Suíça, mas em quantidades não significativas. No referido à aquisição, é possível dizer que houve uma mudança radical porque muitos fabricantes de POS já oferecem terminais compatíveis com contactless, e os que não, como mínimo os estão projetando. Esta é uma mudança importante. Outro aspecto significativo é a tecnologia de stickers contactless, um novo suporte desenvolvido para ser aderido aos celulares, que a INSIDE já distribuiu entre 2 e 3 milhões, principalmente -mas não exclusivamente- nos EUA com First Data. Embora os stickers começassem a 8 PAYMENTMEDIA

se utilizar nos EUA, hoje têm traspassado fronteiras para serem implementados em vários projetos, principalmente na Europa. Também é preciso destacar a importância da tecnologia NFC para a INSIDE Contactless, que tem investido muito nela nos últimos anos. Quanto a esta tecnologia, não é possível falar de volumes dado que não houve aplicações massivas, mas se trabalhou e discutiu muito sobre suas especificações e sua universalização. Não se pode falar de decepção, mas é verdade que quando começaram os trabalhos com esta tecnologia existiam expectativas de que hoje já deveria estar sendo aplicada massivamente. A implementação se retrasou, mas continua o trabalho para consegui-la o antes possível. Que produtos e soluções a INSIDE oferece para o setor financeiro? A principal oferta da companhia tem a ver com o chip e a solução MicroPass, distribuída no mercado norte-americano em diferentes versões. A mais recente será lançada este ano e poderá ser aplicada em quatro sistemas: MasterCard PayPass, Visa PayWave, Discover Network Zip e Express Pay da American Express. A INSIDE está investindo fortemente nos Estados Unidos, é seu principal mercado, e atualmente possui uma plataforma em funcionamento para que os fabricantes de cartões possam desenvolver plásticos de interface dual. A companhia também dispõe de uma solução contactless para stickers que hoje está sendo oferecida a fabricantes de cartões. No mercado estadunidense já foram realizados lançamentos comerciais desta tecnologia para pagamentos. Quanto a soluções NFC, a INSIDE já tem um chip para incluir em celulares, mais software completo para adaptar o dispositivo à tecnologia. Esta plataforma foi lançada recentemente como software livre, o que permite tanto sua livre aplicação como seu enriquecimento por parte dos aplicadores. Considera que a América Latina reúne as condições para o desenvolvimento de aplicações de pagamentos sem contato? Na INSIDE Contactless há plena confiança em que esta tecnologia funcionará na região. Embora a


lo que va de 2010. Esto significa claramente que dentro de los portafolios de los bancos emisores existe un porcentaje cada vez mayor de tarjetas con chip, y que la tecnología ha penetrado exitosamente en las instituciones y en los tarjetahabientes. Siempre quedará la pregunta de qué hubiera sucedido si no hubiera estallado la crisis, pero es muy probable que la tecnología contactless hubiera crecido más. No se puede asegurar que hubiera llegado a explotar, pero sí que se habría registrado un crecimiento más importante. Por otro lado, se puede decir que en cuanto a la tecnología NFC, la crisis sí afectó muy fuertemente su desarrollo, ya que las precauciones y recortes de gastos que debieron plantearse las instituciones y empresas llevaron a que se dejaran por el camino los

apetência por esta tecnologia de pagamentos seja mundial, a região possui muitas características próprias que favorecem sua massificação. Em primeiro lugar, existe instalada na região uma infra-estrutura para pagamentos bastante moderna. Embora em alguns lugares não exista a capilaridade suficiente, isto é relativamente fácil de solucionar em uma aplicação de pagamentos sem contato. Outra característica favorável à implementação de novas tecnologias reside nas pessoas, já que, como ficou demonstrado com o sucesso dos celulares nos países latino-americanos, os habitantes da região reagem positivamente ante as novas tecnologias e se adaptam facilmente a elas. Este ecossistema completo com modernidade e facilidade na adoção de novas tecnologias deveria resultar na demanda desta forma de pagamentos. De qualquer forma, isto não tem por que ser necessariamente assim; um exemplo são os EUA, onde existe um enorme potencial, mas a tecnologia ainda não se popularizou. A INSIDE tem participado em algum projeto na região? A companhia levou adiante um projeto em conjunto com a MasterCard no Rio de Janeiro. Neste caso, procurou-se aplicar os pagamentos sem contato ao transporte público com o uso de stickers contactless. Este projeto foi importante para a INSIDE porque embora não tenha sido uma aplicação massiva, foi maior do que um simples piloto. Também estão se realizando um par de projetos em torno da identificação, um mercado com muito potencial tanto para os stickers quanto para os cartões contactless. A INSIDE também está embarcada em outros três projetos na região sobre licenças para dirigir com chip contactless que, porém ainda não é possível proporcionar detalhes, estão em etapa de demonstração. Existe um padrão contactless, o ISO 18013, que tem chamado muito a atenção para sua aplicação nas licenças para dirigir. Estamos seguros de que antes do fim de 2010 as aplicações contactless para licenças de dirigir vão estar em boca de todos os países da região.

pilotos y la inversión en esta tecnología. Creo firmemente que, si bien no es la única, la crisis es una de las principales razones por las que la tecnología NFC aún no ha sido aplicada masivamente. ¿Cómo ve el futuro de los pagos contactless? Lo que se busca con la tecnología contactless en el sector de medios de pago definitivamente es ganarle terreno al efectivo. Para esto se debe trabajar mucho entre todos los actores, con el fin de buscar una solución conveniente para la mayoría de las partes y que pueda ser utilizada en los principales mercados donde, de momento, dominan los pagos en efectivo. Aún queda mucho por hacer por todas las partes, para lograr brindar una buena solución a un costo conveniente y que satisfaga a todo el mundo.

Como a crise afetou o desenvolvimento da tecnologia contactless e que efeito teve na companhia? Desde meu ponto de vista, a crise não afetou. Embora obviamente nos EUA não tiraram vantagem dos pedidos de tecnologia, estes pedidos não diminuíram, mas continuaram a crescer com ritmo similar ao registrado antes da crise. Antes da queda do mercado, o norte-americano tipo tinha seis ou sete cartões de crédito próprios, e agora possui um ou dois, mas a INSIDE continuou aumentando suas vendas de chips contactless, tanto em 2009 como em 2010 até hoje. Isto significa claramente que dentro dos portfólios dos bancos emissores existe uma porcentagem cada vez maior de cartões com chip e que a tecnologia tem conseguido penetrar nas instituições e nos cardholders. Sempre permanecerá a pergunta: que houvesse acontecido se a crise não tivesse estourado? E muito provável que a tecnologia contactless tivesse crescido ainda mais. Não se pode assegurar que a tecnologia teria se massificado, mas sim que teria registrado um crescimento mais importante. Por outro lado, é possível dizer que a crise sim afetou fortemente o desenvolvimento da tecnologia NFC, visto que as precauções e recortes de gastos que as instituições e empresas tiveram que aplicar determinaram o abandono de pilotos e do investimento nessa tecnologia. Embora não tenha sido o único fator, acredito firmemente que a crise é um dos principais motivos da falta de aplicação massiva do NFC. Como vê o futuro dos pagamentos contactless? Definitivamente, o que se procura com a tecnologia contactless no setor de meios de pagamento e ganhar terreno do efetivo. Para isso, é preciso trabalhar muito entre todos os atores com o objetivo de buscar uma solução conveniente para a maioria das partes e que possa ser utilizada nos principais mercados, que no momento são dominados pelo pagamento em efetivo. Ainda resta muito a fazer para poder oferecer uma boa solução a custos convenientes e satisfatórios para todos. PAYMENTMEDIA 9


[ AUTOSERVICIO ]

Red Link, la red más importante de ATMs en Argentina

Red Link S.A. es una empresa de capitales argentinos con 22 años de trayectoria en el país. La red está compuesta por 40 bancos que operan en territorio argentino y 20 marcas de tarjetas de crédito.

crecimiento, fundamentalmente por motivos que se superponen. El principal es el encarecimiento de costo transaccional por parte de las sucursales bancarias tradicionales, atado sobre todo al encarecimiento de la mano de obra, es decir, el recurso humano para atender estos puntos de contacto con el cliente. Por otro lado, luego de la profunda crisis sufrida en Argentina en 2001, hubo un cambio en el patrón de consumo del mercado, pero fundamentalmente se suscitó un cambio de actitud por parte del consumidor frente a la industria financiera. Este cambio se debe a un gran enojo por parte del consumidor con las instituciones financieras, lo que resultó en un cliente mucho más belicoso y demandante de derechos. De esto resulta que el proceso de seducción que deben desplegar los bancos para poder realizar negocios sea mucho más intensivo, a la vez que el proceso de venta, mucho más tedioso.

L

a compañía es una red de redes, ya que fue incorporando redes existentes en el mercado financiero y aglutinándolas hasta llegar a la red de ATMs que es hoy, con aproximadamente 5.500 terminales en funcionamiento en Argentina. Este mercado es compartido por dos redes, Banelco y Red Link, lo que hace que cada compañía maneje aproximadamente el 50% del market share en cuanto a la cantidad de ATMs, pero Red Link posee cerca del 70% del número de clientes. Hoy en día, la compañía cursa aproximadamente 160 millones de transacciones mensuales. Para conocer más acerca de Red Link y del mercado argentino de ATMs, PaymentMedia dialogó con Gustavo Valdemoros, gerente comercial de la compañía. 10 PAYMENTMEDIA

¿Cuáles son los servicios que ofrece Red Link? La red ofrece servicios de switch de cajeros automáticos, servicios de administración y switch de terminales de autogestión, home Banking (un servicio compartido pero customizado para 34 de los 40 bancos que componen la red) y también brinda servicios de banca remota para empresas y mobile banking, ambos constituidos como los más extensos en funcionamiento en Argentina. La compañía es un bureau de swift. Brinda un servicio de recaudación y administración de collection para cajeros automáticos, home Banking, pagos por internet, pagos en kioscos, pagos en POS, sistemas de recaudación en cadenas retail y corresponsalía bancaria. ¿Cómo ve el mercado de ATMs argentino? El mercado está en franca expansión, aunque todavía quedan grandes posibilidades de

En el mercado financiero en Argentina, hasta el año 2000, existía mucha facilidad para colocar productos porque había una extensa demanda y, con un a buena tasa, un buen producto se colocaba rápidamente. Hoy por hoy, el cambio de hábito del cliente demanda mucha más atención y el desarrollo de una propuesta más detallada por parte de los bancos. En términos prácticos, al cliente no le gusta ir a las sucursales bancarias, a la vez que las sucursales no tienen la misma dotación que tenían antiguamente, lo que deteriora el nivel y la calidad del servicio. Esto hace que los medios electrónicos sean una muy buena opción para poder trasladar carga operativa de los medios habituales hacia los canales electrónicos. Por esta razón, el crecimiento de los medios electrónicos es permanente, y continuará hasta niveles de los cuales hoy en día estamos muy lejos. ¿Hace falta inversión en nuevos terminales por parte de los bancos? Los bancos están invirtiendo, pero obviamente hay necesidad de un recambio tecnológico en una porción del parque de cajeros, cosa que se da en todo el mercado (tanto en Red Link como en Banelco).


Esto es producto de la amortización: el ATM que se instaló hace siete u ocho años ya cumplió su ciclo de vida, por lo que tiende a ser obsoleto respecto a los que se instalan actualmente. Esto se está acelerando y se percibe una tendencia por parte de los bancos a actualizar más rápido y con más frecuencia su parque de cajeros, porque están viendo que cuanto más antiguo es el cajero, más costoso, porque tiene mayor propensión a las fallas, requiere un servicio técnico más exhaustivo y puede tener un up-time más bajo, de manera que genera menos transacciones y por lo tanto menos posibilidades de repago. Ya se ha terminado la etapa en la cual se instalaba un cajero y éste no se cambiaba hasta que se rompía. Hoy por hoy, existen planes de mantenimiento preventivo y de recambio por parte de las instituciones. ¿Qué puede decir en cuanto a la cobertura de la red de ATMs en territorio argentino? Argentina es un país muy extenso y con una densidad poblacional muy baja. De hecho, la densidad poblacional se concentra casi un 70% en grandes centros urbanos. El resto del territorio está comprendido por zonas inhabitadas, pequeños pueblos y centros rurales. En torno a esto, lo importante es la acción de los bancos provinciales y estatales. Hay un claro entendimiento por parte de estas instituciones, que en su gran mayoría forman parte de Red Link, de tomar al ATM como un avance de la civilización y como una acción económica y social. Actualmente los bancos están instalando cajeros en lugares donde a priori se sabe que no son muy rentables, pero que por otro lado cumplen una función de fomento y desarrollo social. Hay terminales instalados en localidades que realmente son muy distantes de un centro habitado importante, pero hay una capilaridad bastante bien distribuida.

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[ AUTOSERVICIO ] Por otra parte, existe una realidad en torno a la evolución de las comunicaciones en Argentina que hace que hoy en día sea mucho más sencillo instalar un cajero en un lugar alejado. Si bien en muchos lugares no hay posibilidad de tender un cableado, está la posibilidad de instalar terminales que se conecten mediante tecnología celular GPRS, 3G, satélite o microondas. Las posibilidades

de comunicación han favorecido a este tipo de servicios. ¿Qué posibilidades brinda la tecnología móvil al mercado financiero? La telefonía celular es una revolución para la humanidad. Gran parte de los países de la región tienen más celulares que personas, y Argentina es un ejemplo. Esto es realmente una demo-

cratización de la tecnología, que no tiene comparación con ninguna tecnología anterior. Ni el televisor, ni la radio, y menos la PC, han logrado una penetración tan profunda en todos los niveles socioeconómicos de un país. A su vez, esto tiene una particularidad, y es que en los sectores de menores recursos o en los segmentos de población de menor renta, la telefonía celular ha penetrado incluso con dispositivos de alta gama. Esto lleva a que esta tecnología no pueda pasar desapercibida para la industria financiera ni para ninguna otra industria. De acuerdo con esto, es que se espera un crecimiento importante en torno al mobile Banking de cara al futuro. Hoy en día en Argentina, si bien estos servicios registran una tasa de crecimiento permanente y muy alta, no es un servicio masivo. Esto se atribuye fundamentalmente a que el celular aún es visto como un dispositivo lúdico, mediante el cual se puede escuchar música, sacar fotos y jugar, aparte de hablar. Este paradigma se debe romper para transformar al celular en un dispositivo completo de transacciones financieras y de pago. Es un proceso que está comenzando, y se cree que toda la población podría moverse tranquilamente con su celular operando en el mercado y prescindiendo absolutamente de concurrir a un cajero o una sucursal bancaria. ¿Cómo ve Red Link de cara al futuro? Las redes, y Red Link en particular, se encuentran trabajando y registran un fuerte crecimiento año tras año, cosa que se refleja en la cantidad de transacciones y en la cantidad de clientes. Hoy en día transaccionan por la red alrededor de 14 millones de tarjetahabientes. Las aproximadamente 120 millones de transacciones que se gestionaban hace un año pasaron a ser, a la fecha y por mes, 160 millones, lo que significa un crecimiento realmente enorme. Se cree firmemente que el principal desafío para el futuro, es apostar a mantener la punta en innovación y plataforma tecnológica. Más de un tercio del patrimonio neto de la empresa se encuentra invertido en tecnología, lo que evidencia que existe una vocación por parte de Red Link en apostar al futuro, crecer e invertir en tecnología. Pero por otro lado, existe el gran desafío de generar nuevos negocios, trabajar en la multicanalidad, y que el cajero automático no sea un silo de producto independiente del resto, sino que todos los canales puedan interactuar con los clientes y que una operación iniciada en un canal pueda ser visualizada y finalizado en otro. Esto va a permitir potenciar y sinergizar todos los canales. Éste es el gran desafío por el cual se está caminando, y en el cual la compañía se encuentra inmersa.

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[ AUTOSERVICIO ]

Red Link, a rede mais importante de ATMs na Argentina Red Link S.A. é uma empresa de capitais argentinos com 22 anos de trajetória no país, formada por 40 bancos que operam em território argentino e por 20 marcas de cartões de crédito. A companhia é uma rede de redes, já que foi concentrando redes existentes no mercado financeiro até chegar à rede de ATMs atual, com aproximadamente 5.500 terminais em funcionamento na Argentina. Este mercado é compartilhado por duas redes, a Banelco e a Red Link, o que implica que cada companhia tenha aproximadamente 50% do market share dos ATMs, mas a Red Link possui quase 70% do número de clientes. Hoje em dia, a companhia registra aproximadamente 160 milhões de transações mensais.Para conhecer mais acerca da Red Link e do mercado argentino de ATMs, a PaymentMedia dialogou com Gustavo Valdemoros, gerente comercial da companhia. Quais são os serviços oferecidos pela Red Link? A rede oferece serviços de switch de caixas automáticos, serviços de administração e switch de terminais de autogestão, home banking (um serviço compartilhado, mas customizado para 34 dos 40 bancos que integram a rede) e também proporciona serviços de banco remoto para empresas e mobile banking, os maiores serviços em funcionamento na Argentina. A companhia é um bureau de swift. Oferece um serviço de arrecadação e administração de collection para caixas automáticos, home banking, pagamentos pela internet, pagamentos em lojas, pagamentos em POS, sistemas de arrecadação em cadeias de varejo e correspondentes bancários. Como vê o mercado de ATMs argentino? O mercado está em plena expansão, embora ainda existam grandes possibilidades de crescimento, principalmente por motivos que se superpõem. O principal é o encarecimento do custo transacional por parte das sucursais bancárias tradicionais, ligado sobretudo ao encarecimento da mão de obra, ou seja, ao recurso humano para atender esses pontos de contato com o cliente. Por outro lado, logo da profunda crise sofrida pela Argentina em 2001, houve uma mudança no padrão de consumo do mercado, mas fundamentalmente houve uma mudança na atitude do consumidor com a indústria financeira. Esta mudança se deve a uma grande aversão do consumidor com as instituições financeiras, o que determinou um cliente muito mais hostil e demandante de direitos. Isto faz com que o processo de sedução que os bancos devem implementar para poderem realizar negócios seja muito mais intensivo, e o processo de venda, muito mais tedioso. Até 2000, colocar produtos no mercado financeiro argentino era fácil porque a demanda era importante e, com uma boa taxa, um bom produto podia se colocar rapidamente. Atualmente, a mudança no hábito do cliente demanda maior atenção e o desenvolvimento de uma proposta mais detalhada de parte dos bancos. Em termos práticos, o cliente não gosta de ir às sucursais bancárias, e além disso as sucursais não ofrecem as mesmas possibilidades que antes, o que deteriora o nível e a qualidade do serviço. Isso determina que os meios eletrônicos sejam uma opção muito boa para trasladar carga operativa dos meios habituais para os canais eletrônicos. Por esse motivo, o crescimento dos meios eletrônicos é permanente, e continuará até níveis ainda distantes. Considera que falta investimento dos bancos em novos terminais? Os bancos estão investindo, mas obviamente existe a necessidade de uma renovação tecnológica em uma parte do parque de caixas automáticos, o que acontece em todo o mercado, tanto na Red Link como na Banelco. Isso é uma consequência da amortização: o ATM instalado sete ou oito anos atrás já completou seu ciclo de vida, porquanto tende a ser obsoleto em comparação com os novos. É um processo que se acelera e existe uma tendência dos bancos de atualizar o parque caixas mais rapidamente e com maior frequência, porque estão vendo que quanto mais antigo for o caixa, mais caro, porque tem maior propensão às falhas, requer de um serviço técnico mais exaustivo e pode ter um up-time mais baixo, pelo que gera menos transações e portanto menos possibilidades de pagamento.

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Os tempos em que um caixa era instalado e permanecia até quebrar já passaram. Atualmente as instituições têm planos de manutenção preventiva e de renovação. O que pode dizer sobre a cobertura da rede de ATMs em território argentino? A Argentina é um país grande mas com uma densidade de população muito baixa. De fato, quase 70% da densidade populacional se concentra em grandes centros urbanos. O resto do território são zonas inabitadas, pequenos povoados e centros rurais. Nesse sentido é importante a ação dos bancos provinciais e estatais. Existe uma clara convicção destas instituições -cuja maioria faz parte da Red Link- em considerar o ATM como um avanço da civilização e como uma ação econômica e social. Atualmente os bancos estão instalando caixas em lugares que seguramente não serão rentáveis, não obstante cumprem uma função de fomento e desenvolvimento social. Existem terminais instalados em localidades realmente muito distantes de centros habitados importantes, mas há uma capilaridade bastante bem distribuída. Por outro lado, a evolução das comunicações na Argentina determina que atualmente seja muito mais simples instalar um caixa em lugares distantes. Embora em muitos lugares não exista a possibilidades de colocar cabos, sim é possível instalar terminais com conexão via tecnologia celular GPRS, 3G, satélite ou micro-ondas. As possibilidades de comunicação têm favorecido este tipo de serviços. Que possibilidades a tecnologia móvel oferece ao mercado financeiro? A telefonia celular é uma revolução para a humanidade. Muitos países da região têm mais celulares do que pessoas, e a Argentina é um exemplo disso. É realmente uma democratização da tecnologia sem comparação com qualquer tecnologia anterior: nem a tevê, nem o rádio e menos o computador conseguiram uma penetração tão profunda em todos os níveis socioeconómicos de um país. Outra particularidade é que nos setores com menos recursos ou nos segmentos mais pobres da população, a telefonia celular penetrou inclusive com dispositivos de última geração. O que impede que esta tecnologia possa passar despercebida para a indústria financeira nem para nenhuma outra indústria. Portanto, espera-se um crescimento importante do mobile banking para o futuro, o que ainda não aconteceu na Argentina. Embora o serviço tenha uma taxa de crescimento permanente e muito alta, não é um serviço massivo. Isso se explica principalmente porque o celular ainda é considerado como um dispositivo lúdico para ouvir música, tirar fotos e jogar, além de falar. Este paradigma deve ser superado para transformar o celular em um dispositivo completo de transações financeiras e de pagamento. É um processo que está começando, e se acredita que toda a população poderá operar tranquilamente com seu celular prescindindo absolutamente de caixas ou sucursais bancárias. Como vê o futuro da Red Link? As redes, e a Red Link em particular, estão trabalhado e registram forte crescimento ano a ano, que se reflete na quantidade de transações e de clientes. Hoje em dia transacionam pela rede perto de 14 milhões de cardholders. As quase 120 milhões de transações que eram feitas um ano atrás passaram a ser 160 milhões por mês, um crescimento realmente enorme. Existe a firme convicção de que o principal desafio para o futuro é trabalhar para permanecer no tope da inovação e da plataforma tecnológica. Acima de um terço do patrimônio neto da empresa está investido em tecnologia, o que demonstra que na Red Link existe uma vocação por apostar no futuro, crescer e investir em tecnologia. Mas por outro lado, também existe o grande desafio de gerar novos negócios, trabalhar na multicanalidade, para que o caixa automático não seja um silo de produtos independente do resto. Pelo contrário, que todos os canais possam interatuar com os clientes e que uma operação iniciada em um canal possa ser visualizada e finalizada em outro. Isso vai permitir potenciar e sinergizar todos os canais. Este é o grande desafio que guia o caminho e nele está imersa a companhia.


MÉXICO

y el mercado de medios de pago

México e o mercado de meios de pagamento

A

l acercarnos al mercado latinoamericano de medios de pago es difícil no pensar en México como uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento en la región. Este mercado, ha sufrido importantes trasformaciones durante los últimos diez años ligadas en parte al crecimiento inherente a su economía y al interés de instituciones públicas y privadas, de acercar los medios 16 PAYMENTMEDIA

de pago electrónicos a la población en su conjunto.

hicieron de 11.6 millones a 22.1 millones en el mismo período.

En el período 2004-2009 uno de los saltos cuantitativos más importantes de su estructura, se vio reflejado en las tarjetas de débito y crédito emitidas por entidades financieras, cuyo número prácticamente se ha duplicado. Según cifras del Banco de México, las tarjetas de débito pasaron de 31.7 millones a 60.8 millones, al tiempo que las de crédito lo

Estos números marcan un importante crecimiento del sector, aunque en los años 2008 y 2009 se visualizaron claramente los efectos de la crisis económica global con una caída en el número de tarjetas de crédito cercana al 13%. Durante los momentos más duros de la recesión, muchas tarjetas de

crédito debieron ser canceladas. Sin embargo, las medidas tomadas por las entidades financieras llegaron a tiempo, y hubo una inteligente reorganización de los criterios a la hora de otorgar un nuevo plástico. Según datos de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, CONDUSEF, el comportamiento del índice de morosidad (IMOR) en tarjetas de crédito


mentación específica para pagos móviles.

Total Tarjetas.

El espíritu de esta nueva normativa, apunta a todas aquellas personas que hoy cuentan con un teléfono móvil, pero que aún no tienen una cuenta bancaria y, por ende, ningún tipo de acceso al sistema financiero. De esta manera, la nueva ley busca aprovechar sus dispositivos móviles para comenzar a ofrecerles productos financieros básicos. En la operativa, el usuario podrá abrir una cuenta, denominada Cuenta Móvil, que consiste en un monedero electrónico asociado a su celular. Por su parte el número de tarjetas de débito ha continuado creciendo de forma más moderada que en años anteriores, pero manteniendo una tendencia positiva. Los escasos costos asociados a este medio de pago sumado a una mayor popularidad en la población, le han permitido mantenerse a flote a pesar de los embates de la economía. Los 5 principales emisores de tarjeta bancarias han sido los mismos durante los últimos años y cada uno ha visto duplicada su cartera de tarjetas en el periodo 2004-2008.

Las tarjetas inteligentes han avanzado sustancialmente en el mercado, aunque según las cifras proporcionadas por Euromonitor el potencial es aún muy grande y la migración a tarjetas inteligentes parece estar en una etapa inicial.

Modernización y nueva normativa El mercado de México ha vivido en los últimos tiempos muchos cambios estructurales, fundamentalmente en lo que hace a la regulación del sector. De hecho es el primer país latinoamericano en haber aprobado una regla-

Top 5. Tarjetas de pago por emisor 2004-2008. Expresado en miles

2004 BBVA 13,408.6 Banorte 9,275.4 Citigroup 8,885.4 ha sido un reflejo fiel del desempeño del mercado: 9.42% en diciembre 2008, 12.45% en junio 2009, 8.76% en diciembre 2009 y 7.26% en marzo 2010. A pesar de que el número de tarjetas de crédito ha caído en el último año, es de esperar que a finales de 2010 comiencen a verse lentamente signos de recuperación para las tarjetas de crédito, tomando en cuenta la mejora en la economía y que los indicies de morosidad continúan disminuyendo.

Santander 4,235.6 HSBC 3,236.4

2008 26,187.8 18,777.1 17,525.3 8,652.5 6,859.9

Fuente: Euromonitor International, Trade press

% de tarjetas de pago por tipo: 2004-2009. % de tarjetas

2005 2007 2009 Contact Smart Cards 1.4 2.1 3.1 Contactless Smart Cards - 0.3 0.5 Otras tarjetas 98.6 97.7 96.4 Total

100.0

Fuente: Euromonitor International, Trade press

100.0

100.0

Esta cuenta, que no es más que una cuenta bancaria, permitirá depositar y retirar dinero en los mismos puntos en donde los usuarios recargan el tiempo aire de sus teléfonos. Es importante recordar que en México, más del 90% de los dispositivos móviles operan con sistema prepago y los usuarios ya están acostumbrados a ir a los comercios a recargarlos. Carlos López Moctezuma director general de Proyectos Especiales y Vocero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sostiene que, “esto permitirá aprovechar esta infraestructura y conocimiento que el cliente ya tiene de comprar dinero aire, para ahora poderle depositar dinero a los monederos electrónicos ligados a sus teléfonos móviles. Sin dudas esto va a ayudar a bancarizar, e incrementar la inclusión financiera en el país. Estamos seguros de que para finales de este año o principios del año próximo ya veremos funcionando los primeros modelos por parte de bancos y compañías de telefonía móvil”. Es de destacar, que esta regulación impide a los carriers hacer estas operaciones por su cuenta, dado que esto representa captación de recursos del público. De modo que para llevar a cabo este modelo, es necesaria la asociación con instituciones bancarias, que son las que sí tienen autoriPAYMENTMEDIA 17


[ INFORME ESPECIAL ] zado captar depósitos del público en general.

instrumentos de pago como la tarjeta de débito y las transferencias electrónicas que también han incrementado su volumen. El aumento en el número de los terminales de captura instalados ha sido fundamental para potenciar el uso de los sistemas de pago electrónicos en donde el fideicomiso FIMPE y sus integrantes cumplieron un rol protagónico.

Total Terminales POS.

Tanto las compañías telefónicas como los bancos ya se encuentran trabajando activamente para desarrollar sus plataformas y modelos de negocio, y quizás haya novedades antes de concluir este año. Otro aspecto que hace a la modernización del sistema y a la mejora en competitividad, es la reforma a la ley de transferencia. Esta particularmente regula a las cámaras de compensación, tradicionalmente conocidos como Switches. La nueva ley otorga facultades al Banco de México para regular la actuación de estas empresas en el mercado, que hasta el momento han sido solo dos: PROSA e E-Global. A entender de Moctezuma, “esto va a traer mucha competencia por el lado del switcheo como por el lado de la adquirencia de los comercios”.

Evolución del sistema de pagos Al igual que otros países desarrollados que buscan un sistema de pagos más eficiente, el uso de tarjetas de pago y transferencias electrónicas han desplazado en gran medida a los medios de pago más tradicionales.

Luego de distintas campañas de promoción para incentivar a los propietarios de comercios a que aceptaran medios de pago electrónicos, finalmente la red de terminales punto de venta casi se triplicó pasando de 160 mil en 2004 a 446 mil en 2009. Prueba de ello, es la caída en el uso del cheque en los últimos años. Según datos del Banco de México, en 2005 éstos representaban un 42% de los pagos de bajo valor y apenas un 22% en 2009.

456 millones, que se explica en gran parte por la popularidad de

Como consecuencia, entre 2005 y 2009 el número de transacciones

Total Terminales ATM.

Es decir que el uso de cheques en México disminuyó más de 20 puntos porcentuales en cuatro años, reafirmando la tendencia de una migración hacia los medios de pago más eficientes como los electrónicos. Esquema similar al que se viene experimentando en el mercado de Brasil, aunque allí la tendencia es aún más pronunciada. En ese período el número de cheques emitidos bajó de 563 a

É difícil não pensar no México como um dos mercados de meios de pagamento mais dinâmicos e com maior potencial de crescimento na região.

ras foram oportunas, e houve uma inteligente reorganização dos critérios no momento de outorgar um novo plástico.

Este mercado tem experimentado importantes transformações nos últimos dez anos, referidas ao crescimento inerente a sua economia e à vontade das instituições públicas e privadas de aproximar os meios de pagamento eletrônicos à população em seu conjunto.

Segundo dados da Comissão Nacional para a Defesa dos Usuários das Instituições Financeiras (CONDUSEF), o comportamento do índice de inadimplência (IMOR, por sua sigla em espanhol) em cartões de crédito tem sido um reflexo fiel do desempenho do mercado: 9,42% em dezembro de 2008; 12,45% em junho de 2009; 8,76% em dezembro de 2009 e 7,26% em março de 2010. Apesar de que o número de cartões de crédito caiu no ano passado, provavelmente no fim de 2010 começarão a aparecer signos de recuperação para os cartões de crédito, vista a melhoria na economia e a contínua diminuição dos índices de inadimplência.

No período 2004-2009, um dos saltos quantitativos mais importantes de sua estrutura foi a emissão de cartões de crédito e débito por parte de entidades financeira, um número que praticamente se duplicou. Segundo estatísticas do Banco do México, os cartões de débito ascenderam de 31,7 milhões para 60,8 milhões, enquanto os de crédito aumentaram de 11,6 milhões para 22,1 milhões no mesmo período. Estes números marcam um importante crescimento do setor, embora nos anos 2008 e 2009 os efeitos da crise econômica global foram consideráveis, com uma queda de quase 13% no número de cartões de crédito. Nos momentos mais duros da recessão, muitos cartões de crédito tiveram que ser cancelados. Porém, as medidas tomadas pelas entidades financei-

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Por outro lado, o número de cartões de débito continuou crescendo de forma mais moderada do que em anos anteriores, mas mantendo uma tendência positiva. Os escassos custos associados a este meio de pagamento e sua popularidade na população determinaram sua supervivência apesar dos vaivéns da economia. Os 5 principais emissores de cartões bancários foram os mesmos nos últimos anos e todos duplicaram sua oferta de cartões no período 2004-2008.


Estimación en la circulación de tarjetas de pago: 2010-2014. mn cards

Desafíos

2010 2012 2014 ATM Cards 92.29 105.37 119.27

En primer lugar, es sumamente importante continuar la batalla contra el efectivo. Aunque se ha mejorado mucho en este aspecto, un gran porcentaje de la población continúa percibiendo al dinero físico como la mejor alternativa para la realización de pagos de bajo importe.

Tarjetas de Débito 66.53 77.73 88.72 Tarjetas de Crédito 25.76 27.64 30.55 Charge Cards 1.84 1.88 1.93 Tarjetas Prepago 22.05 27.06 31.64 Tarjetas de tiendas 9.06 9.91 10.87 Tarjetas de Pago en 125.24 144.22 163.72

Circulación Fuente: Euromonitor International, Trade press

de compra con tarjetas de débito realizadas en terminales POS aumentó de 17% a 27%. Carlos López Moctezuma explica que es muy importante el desarrollo de la infraestructura para el crecimiento del sector y sostiene que “si bien ha habido un aumento importante, México aún se encuentra en un nivel de terminalización insuficiente”. Hoy en día las operaciones realizadas a través de estos dispositivos resultan escasas para lograr una migración más rápida. Tal es así, que la brecha en términos comparativos con otros mercados aún es muy grande. Por ejemplo, actualmente en México se llevan a cabo 8 transacciones electrónicas por cada habitante al año, mientras que en países como Brasil el número asciende a 24.

El número de cajeros automáticos ha mantenido su ritmo de crecimiento histórico, y parece no haberse visto afectado por la desaceleración económica. Más de una institución financiera ha manifestado recientemente su interés en continuar expandiendo su red de ATMs lo que hace pensar que esta tendencia de crecimiento continuará por varios años más. Según las proyecciones de Euromonitor, el mercado de medios de pago continuará expandiéndose, aunque la emisión crezca a tasas más moderadas. Es de esperar que alternativas tales como el prepago, las tarjetas de débito o las tarjetas del retail, experimenten crecimientos superiores al de las tarjetas de crédito en los próximos años.

Os cartões inteligentes avançaram de forma importante no mercado, embora o potencial ainda seja muito grande e a migração para cartões inteligentes pareça estar em uma etapa inicial, segundo os números proporcionados pelo Euromonitor.

Modernização e nova regulamentação O mercado mexicano experimentou muitas mudanças estruturais nos últimos tempos, fundamentalmente na regulamentação do setor. De fato, o México é o primeiro país latino-americano a aprovar uma regulamentação específica para os pagamentos móveis. O espírito deste novo marco normativo vai ao encontro de todas as pessoas que hoje têm um celular, mas que ainda não são titulares de uma conta bancária, e, portanto, não têm nenhum tipo de acesso ao sistema financeiro. Desta forma, a nova lei procura aproveitar esses dispositivos móveis para começar a oferecer produtos financeiros básicos. Desde uma perspectiva operativa, o usuário poderá abrir uma conta denominada Conta Móvel, que consiste em um porta-moedas eletrônico associado ao seu celular. Essa conta, que é simplesmente uma conta bancária, permitirá depositar e retirar dinheiro nos mesmos pontos onde os usuários recarregam crédito nos seus celulares. É importante lembrar que mais de 90% dos dis-

Además, si bien la infraestructura ha mejorado sustancialmente, sus indicadores de desarrollo son sensiblemente inferiores si se los compara con los de otras economías. Desafortunadamente el efectivo ocupa un lugar de privilegio, no solo en la sociedad mexicana sino en la mayoría de las economías latinoamericanas.

transacciones electrónicas y los bancos. A pesar de que en los últimos años han habido grandes avances para fomentar el uso del dinero electrónico, se estima que aún muchos mexicanos siguen percibiendo a los pagos electrónicos y, en especial a las tarjetas, como un medio poco seguro, difícil de entender y poco eficiente. Por esta razón no solo basta con fortalecer la infraestructura y emitir más plásticos, sino además complementar estos esfuerzos mediante programas educativos donde las autoridades gubernamentales también generen su aporte.

Por esta razón, tanto la bancarización como la masificación en el uso de los medios de pago electrónicos, juegan un rol extremadamente importante en esta contienda.

Es importante recordar que los medios de pago electrónicos, además de beneficiar a los integrantes de esta cadena de valor, también generan riqueza para los gobiernos. Estos últimos, se benefician de recaudar sus impuestos y ven mejorar los índices de formalización de la economía.

La banca debería continuar con sus esfuerzos de acercar el sistema financiero a las poblaciones de menores ingresos. En este sentido, la banca móvil tendrá un rol muy importante ya que será sin lugar a dudas una de las herramientas más eficiente para bancarizar a la población y cambiar la percepción negativa de muchos ciudadanos sobre las

La educación financiera (EF) puede ser un elemento que colabore en esta tarea, desestigmatizando a las tarjetas de crédito y en especial a los medios de pago electrónicos en su conjunto, siempre y cuando se promueva la EF desde un punto de vista objetivo. Además esta debe de ser una iniciativa que perdure en el tiempo.

positivos móveis no México operam com sistema pré-pago, e os usuários estão acostumados concorrer às lojas para recarregá-los. Carlos López Moctezuma, diretor geral de Projetos Especiais e Porta-voz da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) afirma que “isto permitirá aproveitar a infraestrutura e o conhecimento do cliente, que agora poderá depositar dinheiro nos porta-moedas eletrônicos ligados aos seus celulares. Sem dúvidas, isso vai ajudar a bancarizar e incrementar a inclusão financeira no país. Estamos seguros de que no fim deste ano ou no começo do próximo os primeiros modelos dos bancos e companhias de telefonia móvel já estarão funcionando”. É preciso destacar que esta regulamentação impede aos carriers de fazerem estas operações por conta própria, dado que isso representaria a captação de recursos do público. Por isso, para empreender este modelo é necessária a associação com instituições bancárias, pois são as que estão autorizadas para captar depósitos do público em geral. Tanto as companhias telefônicas quanto os bancos já estão trabalhando ativamente para desenvolver suas plataformas e modelos de negócio, e talvez surjam novidades antes do fim do ano.

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[ INFORME ESPECIAL ] Algunos bancos como Banamex o BBVA Bancomer vienen realizando un gran trabajo en la educación, manteniendo una postura neutral en sus programas y generando un aporte genuino a la sociedad. El Director de Estudios de Mercado de la (CONDUSEF), Marco Carrera Santa Cruz, afirma “estamos en permanente contacto con estas entidades y ha resultado una experiencia positiva. No obstante, seguimos de cerca la situación para evitar que en algún caso se descuidara esto”. Por otro lado, la migración a EMV es otro punto importante que deberá encarar el sistema financiero mexicano en los próximos años. El índice de clonación en tarjetas en México es significativo, por

Outro aspecto relacionado com a modernização do sistema e com a evolução da competitividade é a reforma da lei de transferência, que particularmente regula as câmeras de compensação, tradicionalmente conhecidas como switches. A nova lei outorga faculdades ao Banco do México para regular a atuação destas empresas no mercado, que até o momento são somente duas: a PROSA e a E-global. Segundo Moctezuma, “isso vai determinar muita concorrência pelo lado do switch e pelo lado do credenciamento das lojas”.

Evolução do sistema de pagamentos Como os países desenvolvidos que procuram um sistema de pagamentos mais eficiente, o uso de cartões de pagamento e transferências eletrônicas desbancou em grande medida os meios de pagamento mais tradicionais. Uma prova disso é a queda no uso do cheque nos últimos anos. Segundo dados do Banco do México, em 2005 eles representavam 42% dos pagamentos de baixo valor e apenas 22% em 2009. Quer dizer que o uso de cheques no México diminuiu mais de 20 pontos percentuais em quatro anos, fortalecendo a tendência da migração para os meios de pagamento mais eficientes como os eletrônicos. Um fenômeno similar vem acontecendo no Brasil, embora nesse país a tendência seja ainda mais acentuada. Nesse período, o número de cheques emitidos desceu de 563 para 456 milhões, principalmente por causa da popularidade dos instrumentos de pagamento como o cartão de débito e as transferências eletrônicas que também aumentaram seu volume. O aumento no número dos terminais de captura instalados foi fundamental para estimular o uso dos sistemas de pagamento eletrônicos, um processo protagonizado pelo fideicomisso FIMPE e seus integrantes. Logo de distintas campanhas de promoção para incentivar que os proprietários de lojas aceitassem meios de pagamento eletrônicos, finalmente a rede de terminais POS quase se triplicou, com um aumento de 160 mil em 2004 para 446 mil em 2009. Como consequência, entre 2005 e 2009 o número de transações de compra com cartões de débito realizadas em terminais POS aumentou de 17% para 27%

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Carlos López Moctezuma explica que o desenvolvimento da infraestrutura é muito importante para o crescimento do setor, e afirma que “embora tenha havido um aumento importante, o nível de “terminalização” do México ainda é insuficiente”. Hoje em dia as operações realizadas através destes dispositivos não são suficientes para conseguir uma migração mais rápida. Uma prova disso é que a diferença comparativa com respeito a outros mercados ainda é muito importante. Por exemplo, atualmente no México são realizadas 8 transações eletrônicas anuais por cada habitante, enquanto em países como o Brasil o número aumenta para 24. O número de caixas automáticos manteve seu ritmo de crescimento histórico, e parece não tiver sido afetado pela desaceleração econômica. Não poucas instituições financeiras manifestaram recentemente o seu interesse por continuar expandindo suas redes de ATMs, o que deixa a porta aberta para pensar que esta tendência de crescimento vai continuar por mais alguns anos. Segundo as projeções do Euromonitor, o mercado de meios de pagamento continuará com sua expansão, embora a emissão cresça de forma moderada. É provável que alternativas como o pré-pago, os cartões de débito ou os cartões do varejo experimentem crescimentos superiores ao dos cartões de crédito nos próximos anos.

Desafios Em primeiro lugar, é muito importante continuar a batalha contra o efetivo. Porém este aspecto melhorou muito, grande parte da população continua considerando o dinheiro físico como a melhor alternativa para a realização de pagamentos de baixo valor. Além disso, embora a infraestrutura melhorasse substancialmente, seus indicadores de desenvolvimento são consideravelmente inferiores quando comparados com outras economias. Desafortunadamente, o efetivo ocupa um lugar privilegiado, não somente na sociedade mexicana, mas na maioria das economias latino-americanas. Por isso a bancarização e a massificação no uso dos meios de pagamento eletrônicos têm um papel extremadamente importante nesta batalha. Os bancos deveriam continuar com seus esforços para que o sistema financeiro se aproxime às populações de menor ingresso. Nesse sentido, o banco móvel


lo cual la CNBV ya fijó el 2013 como el último plazo para que los bancos sustituyan sus tarjetas plásticas. Aquellos bancos que no lo hagan en tiempo y forma, deberán responsabilizarse por el 100% del fraude en su cartera. Aunque este tema ha sido discutido con el sector a través de la Asociación de Bancos de México (ABM), el cambio de tecnología propuesto por las autoridades requerirá de inversiones millonarias por cuenta de la banca. Las instituciones financieras tendrán que sustituir más de 60 millones de tarjetas de débito y cambiar la tecnología en los cajeros automáticos y los terminales POS. Sin dudas el impacto de esta resolución tendrá un beneficio directo en el tarjetahabiente. La ABM sostiene que en 2009, los fraudes

con tarjetas y otros medios de pago bancarios alcanzaron los 60 millones de dólares.

Buen potencial para las tarjetas prepago Al igual que en muchos países de Latinoamérica, México cuenta con un importante porcentaje de su población sumergido en una economía informal y sin ningún tipo de contacto con el sistema financiero.

para estos trabajadores que, a pesar de permanecer al margen de la fiscalización del estado, buscan la facilidad en la operativa de sus microempresas o en su jornal diario. En este sentido, algunas instituciones financieras vienen dirigiendo sus esfuerzos en esta dirección con el objetivo de incluir a este sector dentro del sistema financiero.

Se estima que la baja penetración de la banca se debe a que la mayoría de ésta población no está en condiciones de afrontar ningún tipo de pago por su salud y menos aún por un servicio financiero.

Adicionalmente existen otras empresas fuera del sector bancario que también vienen cumpliendo un papel importante en el desarrollo del prepago, ofreciendo productos prepago pero sin vinculación con el sector financiero.

Sin embargo, nuevas herramientas financieras como el prepago parecen estar hechas a la medida

Ciertamente, se podría mencionar el caso de la empresa Novopayment, que desde mayo viene in-

troduciendo tarjetas electrónicas prepagas al sector en México, y cuyo principal destino podría ser; el pago de nóminas fijas o temporales, incentivos, viáticos, compras, manejo de caja chica, así como el pago a proveedores. En un comunicado divulgado por la compañía en mayo, la directora general de la compañía, Anabel Fernández, sostuvo que en México existe un potencial de 60 millones de tarjetas de prepago, con un valor cercano a los 40.000 millones de dólares en el segmento. Si las estimaciones son correctas, en los próximos años el mercado de prepago en México vivirá un momento de esplendor y será sin lugar a dudas uno de los puntales para la dinamización del sector.

terá um papel muito importante, porque será, sem dúvidas, uma das ferramentas mais eficientes para bancarizar a população e mudar a percepção negativa de muitos cidadãos sobre as transações eletrônicas e os bancos.

requirirá de investimentos milionários por parte dos bancos. As instituições financeiras terão de substituir mais de 60 milhões de cartões de crédito e mudar a tecnologia nos caixas automáticos e nos terminais POS.

Apesar de que nos últimos anos houve grandes avanços para fomentar o uso do dinheiro eletrônico, acredita-se que muitos mexicanos ainda percebem os pagamentos eletrônicos -especialmente os cartões- como um meio pouco seguro, difícil de entender e pouco eficiente.

Sem dúvidas, o impacto desta resolução terá um benefício direto no cardholder. A ABM afirma que em 2009 as fraudes com cartões e com outros meios de pagamento bancários alcançaram os 60 milhões de dólares.

Por esse motivo, não é suficiente com fortalecer a infraestrutura e emitir mais plásticos. Também é preciso complementar estes esforços com programas educativos com participação ativa das autoridades governamentais. É importante lembrar que, além de beneficiar os integrantes desta cadeia de valor, os meios de pagamento eletrônicos também geram riqueza para os governos, que se beneficiam da arrecadação de seus tributos e do melhoramento nos níveis de formalização da economia. A educação financeira (EF) pode ser um elemento que colabore nesta tarefa, tirando o estigma dos cartões de crédito e especialmente dos meios de pagamento eletrônicos em seu conjunto, sempre que a EF seja promovida desde um ponto de vista objetivo. Além disso, deve ser uma iniciativa para o longo prazo. Alguns bancos como o Banamex ou o BBVA Bancomer vêm realizando um grande trabalho na educação, mantendo uma postura neutral em seus programas e gerando uma contribuição genuína para a sociedade. O Diretor de Estúdios de Mercado da CONDUSEF, Marco Carrera Santa Cruz, afirma: “Estamos em contato permanente com estas entidades e têm sido uma experiência positiva. Contudo, seguimos de perto a situação para assegurar que essa linha se mantenha”. Por outro lado, a migração para EMV é outro ponto importante que o sistema financeiro mexicano deverá abordar. O índice de clonagem de cartões no México é significativo, porquanto a CNBV já estabeleceu 2013 como o último prazo para os bancos substituírem seus cartões plásticos. Os bancos que não cumprirem deverão se responsabilizar pelo 100% da fraude em seu portfólio. Embora este tema tenha sido discutido no setor através da Associação de Bancos do México (ABM), a renovação de tecnologia proposta pelas autoridades

Bom potencial para os cartões pré-pago Igualmente que em muitos países da América Latina, o México conta com uma porcentagem importante da sua população sumida em uma economia informal e sem contato algum com o sistema financeiro. Estima-se que a baixa penetração dos bancos se deve a que a maioria desta população não está em condições de assumir nenhum tipo de pagamento para sua saúde, ainda menos para um serviço financeiro. Contudo, novas ferramentas financeiras como o pré-pago parecem estar feitas à medida para estes trabalhadores que, apesar de permanecerem excluídos da fiscalização do estado, procuram a facilidade operativa de suas microempresas ou em seus jornais. Nesse sentido, há um tempo que algumas instituições financeiras dirigem suas energias nesta direção com o objetivo de incluir este setor no sistema financeiro. Adicionalmente, existem outras empresas fora do setor bancário que também têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento do pré-pago, oferecendo produtos pré-pago mas sem vínculo com o mercado financeiro. Um caso claro é a empresa Novopayment, que desde maio introduz cartões eletrônicos pré-pagos nesse setor mexicano, orientados principalmente ao pagamento de salários fixos ou temporais, incentivos, viáticos, compras e ao pagamento de fornecedores. Em um comunicado divulgado pela companhia em maio, a sua diretora geral Anabel Fernández disse que no México existe um potencial de 60 milhões de cartões pré-pago, com um valor próximo aos 40.000 milhões de dólares no segmento. Se as estimações fossem corretas, nos próximos anos o mercado de prépago no México viverá um momento de esplendor e será, sem dúvidas, um foco fundamental para a dinamização do setor.

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[ OPINIÓN ]

Investigación de Euromonitor revela un sólido crecimiento de las tarjetas sin contacto, pese a la recesión global herramienta preferida para atraer al segmento de consumidores más jóvenes.

CONTACTLESS ALCANZA MAYOR POPULARIDAD EN MERCADOS EN DESARROLLO Si bien durante la década pasada los terrenos más fértiles para el crecimiento de las tarjetas contactless fueron los mercados desarrollados de Asia Pacífico, incluyendo Japón, Hong Kong y Singapur, éstas también han logrado avances significativos en varios mercados en vías de desarrollo. Polonia y Turquía han

experimentado rápido crecimiento en este rubro en los últimos dos años. Los emisores han utilizado la innovación como parte esencial de sus estrategias, siendo contactless la

Para 2012 se espera que el banco de Polonia PKO, mayor emisor del mercado en 2009, convierta todo su portfolio Visa a tarjetas sin contacto; Citi Handlowy, Polbank, Invest-Bank, Millennium y Deutsche Bank PBC, en tanto, se alinearán a los emisores polacos de tarjetas contactless en lo que resta de 2010 (en esta senda ya se encuentran también alineados: Bank Zachodni WBK SA, ING Bank Slaski SA, Alior Bank, mBank y Multibank). Parece ser que esta tendencia llegó para quedarse. En Polonia la aceptación de contactless continuará ampliándose durante 2010. De hecho existe la expectativa de que se dupliquen los puntos de aceptación para finales de año, alcanzando casi el 10 % de los terminales POS del mercado. En Turquía, Akbank como Bank Asya han basado su estrategia de crecimiento 2010 a través de productos innovadores contactless. El banco Garanti -segundo emisor en 2009- continúa liderando la innovación en materia de pagos sin contacto y este año está lanzando la tarjeta NFC-enabled SIM. Por su parte el Asyabank lanzó a fines de 2009 la

Investigação de Euromonitor revela sólido crescimento dos cartões de crédito sem contato, apesar da recessão global Contactless alcança maior popularidade em mercados em desenvolvimento Embora na década passada os terrenos mais férteis para o crescimento dos cartões contactless fossem os mercados desenvolvidos de Ásia Pacífico como o Japão, Hong Kong e Cingapura, também houve avanços significativos em vários mercados em desenvolvimento. A Polônia e a Turquia têm experimentado um rápido crescimento neste setor nos últimos dois anos. Os emissores têm utilizado a inovação como parte essencial de suas estratégias, e o contactless têm sido a ferramenta preferida para captar o segmento de consumidores mais jovens. Para 2012 se espera que o banco da Polônia PKO, o maior emissor do mercado em 2009, migre todo o seu portfólio Visa para cartões sem

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contato; no entanto, as instituições financeiras Citi Handlowy, Polbank, Invest-Bank, Millennium y Deutsche Bank PBC se alinharão aos emissores polacos de cartões contactless no que resta de 2010 (já estão alinhadas as seguintes entidades: Bank Zachodni WBK SA, ING Bank Slaski SA, Alior Bank, mBank e Multibank). Parece que esta tendência chegou para ficar. Na Polônia, a aceitação do contactless continuará crescendo em 2010. De fato, existe a expectativa de uma duplicação dos pontos de aceitação para fim de ano, chegando a 10% dos terminais POS do mercado. Na Turquia, Akbank e Bank Asya basearam sua estratégia de crescimento 2010 em produtos inovadores contactless. O banco Garanti -segundo emissor em 2009- continua liderando a inovação em matéria de pagamentos sem contato e este ano está lançando o cartão NFC-enabled SIM. Por outro lado, no fim de 2009 o Asyabank lançou o primeiro cartão pré-pago contactless do mercado, denominado DIT Pratik. Claramente, a aceitação do contactless na Turquia está se expandindo para as áreas urbanas e se espera que continue assim, entanto vários emissores lutam pelo crescente segmento do mercado de jovens consumidores urbanos.


primera tarjeta prepaga contatless del mercado, denominada DIT Pratik. Es claro que la aceptación de contactless en Turquía se está expandiendo a las áreas urbanas y se espera continúe, al tiempo que varios emisores se disputan el creciente segmento de mercado de jóvenes consumidores urbanos. CONSTRUYENDO LA MASA CRÍTICA DE EMISIÓN CONTACTLESS EN FRANCIA Y REINO UNIDO Europa Occidental también ha crecido en el uso y aplicación de la tecnología contactless este año. El gran retailer francés Carrefour S.A ha sido el motor para el impulso de pagos contactless en el mercado francés en el 2009, una vez que su subsidiaria financiera, Société des Paiements PASS (S2P), convirtió varios millones de tarjetas Carrefour PASS en tarjetas contactless MasterCard PayPass.

sus tarjetas convencionales Chip y PIN por tarjetas contactless.

2009) los principales retaileres como Carrefour no se han sumado hasta el momento.

No obstante, se estima que la masa crítica podrá alcanzarse una vez que se sumen a la aceptación las grandes cadenas de retail y comidas.

Si bien es de esperarse que el trial contactless del retail Boots sea exitoso y la tasa de crecimiento de las tarjetas contactless de Barclays impulse el sector en 2010, los retail líderes como Tesco Plc o J Sainsbury Plc podrían realizar un movimiento similar al de su par francés Carrefour. Tesco está muy bien posicionado para lanzar su propio producto contactless y continuar expandiendo su brazo financiero a través de Tesco Bank.

Aunque la actual aceptación de pagos sin contacto incluye una alta frecuencia de compras de bajo valor en cadenas como Caffè Nero Group Plc (11% de participación del mercado en Reino Unido en 2009), Pret A Manger Europe Ltd, (1.7% de participación del mercado de Reino Unido en 2009) y en Junio de 2010 se sumaron las tiendas de Alliance Boots plc,(50,2% del mercado especializado en salud y belleza de Reino Unido durante

Nota: El crecimiento a nivel mundial está basado en los 44 mercados más importantes estudiados. Dentro de las cifras de tarjetas contactless se incluyen las tarjetas prepagas de transporte.

En este sentido, se espera que para mediados de 2010 Carrefour haya instalado más de 20.000 terminales POS en sus puntos de venta franceses. De acuerdo a declaraciones que la compañía realizó en diciembre del 2009, el 38% de los tarjetahabientes PASS que realizaron compras por debajo de 25 euros, lo hicieron a través de sus tarjetas sin contacto. Si Carrefour logra su doble estrategia mediante contactless, de competir directamente con los grandes bancos emisores y reducir los tiempos de espera de sus consumidores en los puntos de venta, es probable que extienda los programas a los otros mercados donde emite tarjetas, incluido Italia, Bélgica y Brasil. Por su parte en Reino Unido el crecimiento en la emisión alcanzó el 80% en 2009, gracias a los esfuerzos de Barclays por remplazar

CONSTRUINDO A MASSA CRÍTICA DE EMISSÃO CONTACTLESS NA FRANÇA E NO REINO UNIDO A Europa Ocidental também cresceu no uso e na aplicação da tecnologia contactless neste ano. O grande varejista francês Carrefour S.A. foi o motor para o impulso dos pagamentos contactless no mercado francês em 2009, uma vez que sua subsidiária financeira, a Société des Paiements PASS (S2P), converteu vários milhões de cartões Carrefour PASS em cartões contactless MasterCard PayPass. Neste sentido, espera-se que para metade de 2010 a Carrefour instale mais de 20.000 terminais POS em seus pontos de venda franceses. Segundo declarações da companhia realizadas em dezembro de 2009, 38% das compras dos cardholders PASS abaixo de 25€ foram feitas com cartões de sem contato. Se a Carrefour conseguir sua estratégia contactless dupla -competir diretamente com os grandes bancos emissores e reduzir os tempos de espera de seus consumidores nos pontos de venda- é provável que estenda os programas para os outros mercados onde emite cartões, incluída a Itália, a Bélgica e o Brasil. No entanto, o crescimento da emissão no Reino Unido foi de 80% em 2009 graças aos esforços da Barclays por substituir seus cartões convencionais

com chip e PIN por cartões contactless. Porém, é estimado que a massa crítica poderá ser alcançada uma vez que as grandes cadeias de varejo e comidas aderirem à aceitação. A aceitação atual dos pagamentos sem contato inclui uma alta frequência de compras de baixo valor em cadeias como CaffèNero Group Plc (11% de participação do mercado no Reino Unido em 2009), Pret A Manger Europe Ltd, (1.7% de participação do mercado do Reino Unido em 2009), e em junho de 2010 aderiram as lojas de Alliance Boots plc,(50,2% do mercado especializado em saúde e beleza do Reino Unido durante 2009). Contudo, os principais varejistas como Carrefour não aderiram até o momento. Apesar de que se espere que o trial contactless do varejista Boots seja bem-sucedido e que a taxa de crescimento dos cartões contactless da Barclays estimule o setor em 2010, os varejistas líderes como Tesco Plc ou J Sainsbury Plc poderiam realizar um movimento similar ao da francesa Carrefour. A Tesco está muito bem posicionada para lançar seu próprio produto contactless e continuar expandindo seu braço financeiro com o Tesco Bank.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Nuevas ideas en torno a la seguridad El líder mundial en soluciones de seguridad digital, Gemalto, presenta a Ernesto Haikewitsch como su nuevo director de Marketing Estratégico para América Latina. Desde este nuevo cargo, el ejecutivo orientará su trabajo hacia la búsqueda de nuevas oportunidades en torno al negocio cotidiano y tradicional de la compañía, la personalización de tarjetas. Sobre éstos y otros temas dialogó con PaymentMedia, y se recogen en la siguiente nota.

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on una facturación de 1.680 millones de euros en 2008, y 10.000 empleados que operan en 75 oficinas y centros de Investigación y Desarrollo ubicados en 40 países alrededor del mundo, Gemalto se encuentra a la cabeza de la lista de compañías orientadas a ofrecer servicios de seguridad en materia de pagos y operaciones electrónicas. Ernesto Haikewitsch, Ingeniero de Producción Industrial de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), arriba a la empresa para volcar sus más de 23 años de experiencia en el área (se desempeñó en diversas posiciones relacionadas con medios de pago electrónicos

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en compañías como Accenture y Banco Itaú) así como su visión acerca de las posibilidades que presenta el mercado latinoamericano.

NUEVOS DESAFÍOS Como director de Marketing Estratégico para América Latina, Haikewitsch tiene la gran responsabilidad de ser el puente entre la compañía y el área de productos y marketing de los bancos, para ofrecerles todas aquellas soluciones y servicios de Gemalto que pueden suponer un valor agregado al negocio de la banca. El ejecutivo cree que una parte fundamental en su trabajo es su

misión de trasladar a las instituciones su experiencia en migración a chip EMV. Y, al respecto, aclara: “No solamente las ventajas, sino todo lo que es necesario para hacer una migración exitosa”. Y con esto no se refiere solamente a la reducción o eliminación del fraude, sino principalmente a explicar cómo se debe trabajar en la activación y de qué forma se puede obtener valor agregado de esta inversión; es decir, “todo lo que respecta al day after de la implementación de chip”, según él mismo afirma. Teniendo en cuenta que el core business de Gemalto es la personalización de


tarjetas en cuanto a la fabricación de los plásticos y del chip, y todos los procesos de personalización, Haikewitsch tiene ahora la misión de dar mucho más volumen a ese negocio tradicional de la empresa. “Estoy realizando trabajos de consultoría, discutiendo oportunidades de servicios adicionales que pueden ser agregados a los sistemas de Gemalto que las compañías ya han adquirido”, apunta el ejecutivo, que tendrá a su cargo el desarrollo y la ejecución de estrategias para nuevas soluciones de seguridad digital.

EL MAPA LATINOAMERICANO

Actualmente, la presencia de Gemalto en la región se basa sobre todo en Brasil y México, donde posee oficinas propias y plantas de desarrollo. Además, en Brasil se está inaugurando la primera planta fabricadora de chips para tarjetas, lo que la convierte en la primera empresa en el mercado latinoamericano que fabrica sus chips en la región. Mediante representantes asociados, Gemalto también está presente en Colombia, Chile, Perú y Argentina. Ante este panorama, Haikewitsch da su visión acerca de cómo encuentra el sector de medios de pago latinoamericano. “Cada mercado se encuentra en momentos distintos”, dice, y se explica. Empieza hablando de Brasil: “Se puede decir que allí hay una explosión en el uso de tarjetas tanto de débito como de crédito. El juego ahora es la innovación que permiten las nuevas tecnologías y canales, como el uso de tarjetas en transporte, a través de tecnología contactless”. Así, se entiende que la lucha es contra el efectivo y todo se centra en ofrecer medios de pago electrónicos convenientes para ganarle terreno a esta forma de pago. Según asegura el ejecutivo, Gemalto está trabajando mucho en los nuevos canales de utilización de medios de pago brasileños. “El mobile banking es otro canal que todo el mercado está desarrollando y que las instituciones buscan rentabilizar”, agrega.

Ernesto Haikewitsch,

Director de Marketing Estratégico para América Latina

Pero esa no es la única diferencia entre el mercado brasileño y el mexicano. El nuevo directivo de Gemalto señala la presión que ejerce el gobierno de México (y también el colombiano y el venezolano, en sus respectivos países) para defender a los tarjetahabientes y mejorar su relación con los bancos. En cambio, esto no sucede en Brasil, ya que en este país existe una demanda de mercado. Para hablar de Chile, Haikewitsch se refiere a la reciente adopción de PinPass, un patrón basado en banda magnética, tanto para débito como para crédito. Es que en Chile los bajos

niveles de fraude no son motivadores para que las instituciones comiencen a migrar sus sistemas, aunque el ejecutivo considera que “es sólo cuestión de tiempo” para que las instituciones inviertan en chip. “Desde mi punto de vista, en Chile, a pesar de PinPass, se va a tener que llevar adelante un seguimiento muy detallado de la evolución del fraude, ya que puede llegar a suceder lo que ocurrió en Brasil en el año 2005: pese a llevar adelante muchas medidas de combate y prevención del fraude, se registró una explosión en torno al fraude por clonación, con un aumento en torno al 600% en menos de 6 meses”, comenta, y añade que “si bien en 2005 los bancos no emitían tarjetas con chip, la red para la aceptación de esta tecnología en Brasil ya estaba pavimentada, porque la mayoría de los terminales POS y cajeros automáticos ya eran compatibles y podían aceptar pagos con tarjetas con chip”. Así, recuerda que Banco Itaú fue la primera institución que ante tal nivel de fraude decidió comenzar una migración masiva a chip, y esto resultó un suceso absoluto a menos de un año de realizada la inversión.

SOLUCIONES E INVERSIONES “Existe una demanda muy grande de soluciones en las Américas”, afirma Haikewitsch acerca de este mercado que actualmente representa un 24% de todo el revenue de la compañía. Es que se trata de una región que está creciendo mucho en este share, gracias a la penetración de teléfonos móviles y a esa demanda antes mencionada. Y, al estar dentro del mercado de seguridad digital, Gemalto se propone estar presente no sólo

En cuanto a México, Haikewitsch destaca el uso masivo de medios de pago electrónicos, pero apunta que la migración a chip en tarjetas de débito está comenzando recién ahora. “En México se da una situación diferente de la que se da en Brasil. En este último, la tarjeta de débito es la tercera mayor fuente de ingresos para los bancos, en cambio en México esta tarjeta sólo se utiliza para realizar retiros en ATMs, por lo que el medio aquí es una fuente de costos y no de ingresos”, explica. Es por esto que en México se debe trabajar mucho, primero para cambiar el hábito y, después, para hacer la migración a chip, ya que esta tecnología presenta “muchas otras ventajas además de la prevención del fraude”.

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[ MEDIOS DE PAGO ] en las tarjetas físicas, sino en todo el ambiente adicional. Así las cosas, pueden encontrarse varios ejemplos de innovación e inversión en su oferta de servicios. “Hoy, la compañía está invirtiendo mucho más en la parte de secure transactions y banking, que en nuevas tecnologías. Un ejemplo es nuestra fábrica en Brasil, que será la primera en Latinoamérica en producir chips, lo que significa una gran inversión para Gemalto, ya que hoy en día los chips son importados de países de Europa o Asia”, comenta el directivo.

Por otra parte, la empresa está produciendo tarjetas de policarbonato. Además de satisfacer con esto una creciente demanda, Gemalto se posiciona así en el nuevo mercado de web services, e-banking y otras soluciones digitales, y se anticipa a esa demanda que cada vez se incrementa más. Haikewitsch señala que otra inquietud que presenta el mercado tiene que ver con las soluciones basadas en mensajería SMS: “Esto se debe a que el mercado de chips para teléfonos celulares está ampliamente desarrollado, lo que lleva a que se produzcan aplicaciones muy interesantes dentro de este chip, como las transacciones vía sms”. Siguiendo en esta línea de inversión, la compañía también está haciendo lo propio en aso-

ciaciones: “Recientemente, Gemalto se asoció con una empresa inglesa que ha comenzado a operar en Latinoamérica, y hemos empezado a desarrollar juntos tarjetas personalizadas con imágenes”. Estas tarjetas, que simplemente incluyen una fotografía del titular, presentan una doble ventaja: por un lado, sirven como medida de seguridad, y por otro, incentivan a la utilización por parte del tarjetahabiente, según han demostrado resultados de aplicaciones. Esta tecnología actualmente está presente en Europa y Estados Unidos, y a corto plazo se estará introduciendo en el mercado latinoamericano. Por último, Haikewitsch destaca que Gemalto, además de estar concentrada en la migración a chip EMV en países latinoamericanos y soluciones de autenticación segura para e-banking e e-commerce, también está trabajando mucho en nuevos y muy importantes mercados, como es el transporte público en convergencia con la industria de las telecomunicaciones.

PRIMERO, EL CLIENTE Para llegar a las instituciones financieras de la región, Gemalto se traza distintas estrategias de marketing, fundadas todas en una oferta de productos de calidad a la medida de las necesidades del cliente. “La principal estrategia es hablar con las instituciones financieras en su propia lengua; es decir, hablar banking con los bancos”. Así resume Haikewitsch la base sobre la que se apoyan los procesos de marketing de Gemalto. A su vez, el nuevo director de Marketing Estratégico para la región destaca la importancia que tiene para el relacionamiento operacional el hecho de mantenerse muy próximos a las áreas de producto y marketing de los bancos: “Trabajamos con ellos con el objetivo de entender su real necesidad de negocio para aumentar la rentabilidad. Buscamos también aumentar el uso de los medios de pago, ofreciendo soluciones particulares para cada cliente de forma que, de la mano de éstas, crezca su participación en el mercado”, dice al respecto. Además de esa oferta adecuada a los requerimientos de cada cliente, el ejecutivo destaca el otro gran diferencial de Gemalto frente a la competencia, que tiene que ver con su metodología de trabajo: “En Gemalto trabajamos en conjunto con las personas que toman las decisiones dentro de las empresas”, para así poder contemplar los intereses de ambos.


MIGRACIÓN A EMV El panorama latinoamericano se muestra bastante desparejo en este tema. A medida que unos países avanzan en la migración a EMV, otros se ven afectados por el fraude proveniente de esos anteriores. Este es el caso de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, que están viendo ingresar en sus territorios el fraude de los grandes mercados mexicano y brasileño, donde se están mostrando índices cada vez más altos de migración a la nueva tecnología.

De todas formas, el ejecutivo afirma que se está haciendo todo lo posible para minimizar este problema: “MasterCard y Visa han trabajado mucho en el concepto de Liability Shift, y Gemalto está trabajando muy próximo a los mercados latinoamericanos, hablando de la experiencia brasileña, que es muy buena por dos razones: en primer lugar, por la sensible reducción del fraude tras la explosión registrada en 2005, y el segundo punto es que prácticamente no hubo ningún problema frente a la migración, ya que los

tarjetahabientes se adaptaron perfectamente a esta tecnología”. Así, Gemalto está dedicándose a trabajar con todos los mercados latinoamericanos para trasladar a cada uno la experiencia obtenida en el mercado brasileño. Haikewitsch considera que es un caso del que se debe aprender: “Debemos comunicar a cada mercado qué ha sido un éxito, qué ha fracasado y qué es lo interesante que se puede aplicar en ellos”.

Sin embargo, Gemalto tiene este problema en la mira y se plantea modos de solucionarlo desde la raíz: “Estamos trabajando en cada mercado para ayudarlos a llevar adelante el proceso de migración, independientemente de cuál sea la demanda, ya sea una presión del gobierno o una demanda del propio mercado, y estamos brindando las best practices para una migración exitosa”, señala Haikewitsch. El caso de Brasil es de destacar. Allí la migración se encuentra en auge y, si bien los números de fraude no son compartidos por los bancos, existe un problema equivalente al del mercado británico: el fraude se está dando con tarjetas propias utilizadas fuera de las fronteras de su país, en mercados que todavía no han migrado a chip.

Novas ideias em matéria de seguridade Gemalto, o líder mundial em soluções de seguridade digital, apresenta Ernesto Haikewitsch como seu novo diretor de Marketing Estratégico para a América Latina. Nesta nova posição, o executivo orientará seu trabalho para a procura de novas oportunidades no negócio diário e tradicional da companhia: a personalização de cartões. A PaymentMedia dialogou com Haikewitsch sobre estes e outros temas reunidos a continuação. Com um faturamento de 1.680 milhões de euros em 2008 e 10.000 empregados em 75 oficinas e centros de Investigação e Desenvolvimento situados em 40 países em todo o mundo, a Gemalto está no tope da lista de companhias de serviços de seguridade em matéria de pagamentos e operações eletrônicas. Ernesto Haikewitsch, Engenheiro de Produção Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chega à empresa para verter mais de 23 anos de experiência na área (desempenhou-se em diversas posições relacionadas a meios de pagamento eletrônicos em companhias como Accenture e Banco Itaú) e transmitir sua visão sobre as possibilidades do mercado latino-americano.

Considerando que o core business da Gemalto é a personalização de cartões na fabricação dos plásticos e do chip, incluindo todos os processos de personalização, Haikewitsch tem hoje a missão de dar muito mais volume a esse negócio tradicional da empresa. “Estou realizando trabalhos de consultoria, discutindo oportunidades de serviços adicionais que podem ser adicionados aos sistemas da Gemalto já adquiridos pelas companhias”, diz o executivo que será responsável pelo desenvolvimento e a execução de estratégias para novas soluções de seguridade digital.

NOVOS DESAFIOS

Atualmente, a presença mais importante da Gemalto na região está no Brasil e no México, onde possui oficinas próprias e centros de desenvolvimento. Além disso, está sendo inaugurada no Brasil a primeira fábrica de chips para cartões, o que faz da Gemalto a primeira empresa a fabricar seus chips no mercado latino-americano. A companhia também está presente na Colômbia, Chile, Peru e Argentina através de parceiros representantes.

Como diretor de Marketing Estratégico para a América Latina, Haikewitsch tem a grande responsabilidade de ser a ponte entre a companhia e a área de produtos e marketing dos bancos, para oferecer todas as soluções e serviços de valor agregado da Gemalto. O executivo acredita que uma parte fundamental do seu trabalho é a sua missão de transmitir às instituições sua experiência quanto à migração para chip EMV. “Não somente as vantagens, mas também todo o que seja necessário para uma migração bem-sucedida”, explica. Isso não refere só à redução ou eliminação da fraude, mas principalmente a explicar como se deve trabalhar na ativação e de que forma é possível obter valor agregado com este investimento. Ou seja, “todo o referente ao day after da implementação do chip”, segundo afirma.

O MAPA LATINO-AMERICANO

Frente a esta realidade, Haikewitsch expressa sua visão sobre a situação do setor de meios de pagamento na América Latina. “Cada mercado está em momentos distintos”, comenta. “É possível dizer que no Brasil existe uma explosão no uso de cartões tanto de débito como de crédito. O jogo de hoje é a inovação permitida pelas novas tecnologias e canais como o uso de cartões contactless no transporte”. Nesse sentido, a luta é contra o efetivo, e o

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[ MEDIOS DE PAGO ]

objetivo central é oferecer meios de pagamento eletrônicos convenientes para ganhar terreno dele. Segundo o executivo, a Gemalto está trabalhando muito nos novos canais de uso dos meios de pagamento brasileiros. “O mobile banking é outro canal que todos no mercado estão desenvolvendo e que as instituições procuram rentabilizar”, adiciona. Quanto ao México, Haikewitsch destaca o uso massivo de meios de pagamento eletrônicos, mas indica que a migração de cartões de débito para chip está apenas começando. “No México existe uma situação diferente à do Brasil, onde o cartão de débito é a terceira maior fonte de ingressos para os bancos. Pelo contrário, no México este cartão somente se utiliza para realizar extrações em ATMs, o que significa que é uma fonte de custos e não de ingressos”, explica. Por isso que é preciso trabalhar muito no México, primeiro para mudar o hábito e depois sim para realizar a migração para chip, visto que esta tecnologia tem “muitas outras vantagens além da prevenção da fraude”. Mas essa não é a única diferença entre o mercado brasileiro e o mexicano. O novo diretivo da Gemalto destaca a pressão exercida pelo governo mexicano (e também pelo colombiano e o venezuelano em cada um desses países) para defender os cardholders e melhorar sua relação com os bancos. Por outro lado, isso não acontece no Brasil, pois nesse país existe uma demanda de mercado. Para falar do Chile, Haikewitsch menciona a recente adoção do PinPass, um padrão baseado em banda magnética para débito e crédito. Acontece que no Chile os baixos níveis de fraude não estimulam as instituições a começarem a migrar seus sistemas, embora o executivo considere que “é só questão de tempo” para que as entidades invistam no chip. “Desde meu ponto de vista, apesar do PinPass, no Chile vai ser necessário um seguimento estrito da evolução da fraude, dado que poderia acontecer o que ocorreu no Brasil em 2005: um aumento de 600% da fraude por clonagem em menos de 6 meses apesar das muitas medidas de combate e prevenção da fraude realizadas anteriormente”, comenta. “Embora em 2005 os bancos não emitissem cartões com chip, a rede para a aceitação desta tecnologia no Brasil já estava pavimentada, porque a maioria dos terminais POS e caixas automáticos já eram compatíveis e capazes de aceitar pagamentos com cartões chip”, adiciona Haikewitsch. Assim, ele lembra que o Banco Itaú foi a primeira instituição que decidiu começar uma migração massiva para chip por causa de um alto nível de fraude, o que resultou em um sucesso absoluto depois de apenas um ano do investimento.

SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS “Existe uma demanda muito grande de soluções nas Américas”, afirma Haikewitsch em referência e este mercado que atualmente representa 24% do revenue total da companhia. Isto é assim porque a região está crescendo muito neste share graças à penetração dos celulares e à demanda mencionada. Portanto, operando no mercado da seguridade digital, a Gemalto não somente pretende estar presente nos cartões físicos, mas em todo o ambiente adicional. Assim, existem vários exemplos de inovação e investimento em sua oferta de serviços. “Hoje a companhia está investindo muito mais na parte de secure transactions e banking do que em novas tecnologias. Um exemplo é nossa fábrica no Brasil, que será a primeira na América Latina a produzir chips, o que significa um grande investimento para a Gemalto, dado que hoje em dia os chips são importados de países da Europa ou da Ásia”, comenta o diretivo. No entanto, a empresa está produzindo cartões de policarbonato. Além de satisfazer uma crescente demanda, dessa forma a Gemalto se posiciona no novo mercado de web services, e-banking e outras soluções digitais e se antecipa a essa demanda cada vez maior. Haikewitsch indica que outra inquietude do mercado são as soluções baseadas em SMS: “Isso se deve a que o mercado de chips para celulares está amplamente desenvolvido, o que implica a produção de aplicações muito interessantes dentro desse chip, como as transações via SMS”. Na mesma linha de investimento, a companhia também efetua associações: “Recentemente, a Gemalto se associou com uma empresa inglesa que 28 PAYMENTMEDIA

começou a operar na América Latina, e juntos temos começado a desenvolver cartões personalizados com imagens”. Esses cartões que simplesmente incluem uma fotografia do titular, oferecem uma vantagem dupla: por um lado, funcionam como medida de seguridade, e por outro incentivam o uso do cardholder, o que foi demonstrado pelos resultados das aplicações. Esta tecnologia atualmente está presente na Europa e nos EUA, e será introduzida no mercado latino-americano no curto prazo. Por último, Haikewitsch destaca que, além de estar concentrada na migração para chip EMV em países latino-americanos e soluções de autenticação segura para e-banking e e-commerce, a Gemalto também está trabalhando muito em mercados novos e muito importantes como o transporte público em convergência com a indústria das telecomunicações.

PRIMEIRO, O CLIENTE Para alcançar as instituições financeiras da região, a Gemalto projeta distintas estratégias de marketing, todas fundadas em uma oferta de produtos de qualidade à medida das necessidades do cliente. “A principal estratégia é falar com as instituições financeiras em sua própria língua; ou seja, falar banking com os bancos”. Assim resume Haikewitsch a base dos processos de marketing da Gemalto. No entanto, o novo diretor de Marketing Estratégico para a região destaca a importância que representa para o relacionamento operacional o fato de se manter muito próximos às áreas de produto e marketing dos bancos: “Trabalhamos com eles com o objetivo de entender suas necessidades reais de negócio para aumentar a rentabilidade. Também procuramos aumentar o uso dos meios de pagamento, oferecendo soluções particulares para cada cliente, para que elas comandem o crescimento de sua participação no mercado”, expressa. Além dessa oferta adequada aos requerimentos de cada cliente, o executivo destaca outro grande diferencial da Gemalto a respeito da concorrência que tem a ver com sua metodologia de trabalho: “Na Gemalto trabalhamos em conjunto com as pessoas que tomam as decisões dentro das empresas”, para assim poder contemplar os interesses de ambos.

MIGRAÇÃO PARA EMV O panorama latino-americano aparece bastante desigual nesse assunto. Conforme alguns países avançam na migração para EMV, outros são afetados pela fraude proveniente dos países mencionados antes. Este é o caso da Argentina, o Chile, a Colômbia e a Venezuela, que estão contemplando como a fraude dos grandes mercados mexicano e brasileiro ingressa em seus territórios, mostrando índices cada vez mais altos de migração para a nova tecnologia. Porém, a Gemalto tem este problema na mira e analisa soluções contundentes: “Estamos trabalhando em cada mercado para ajudá-los a empreender o processo de migração, independentemente dos motivos demanda, seja uma pressão do governo ou uma demanda do próprio mercado. Nesse sentido, proporcionamos as best practices para uma migração bem-sucedida”, indica Haikewitsch. O caso brasileiro é destacável. Ali a migração está no seu apogeu, e embora os números da fraude não sejam compartidos pelos bancos, existe um problema equivalente ao do mercado britânico: a fraude está se produzindo com cartões próprios utilizados no exterior do país, em mercados que ainda não migraram para chip. Apesar disso, o executivo afirma que se está fazendo todo o possível para minimizar este problema: “A MasterCard e a Visa têm trabalhado muito no conceito de Liability Shift, e a Gemalto está trabalhando muito próxima aos mercados latino-americanos, falando sobre a experiência brasileira, que é muito boa por dois motivos: primeiro, pela considerável redução da fraude conseguida logo do ponto alto registrado em 2005; segundo, porque praticamente não houve nenhum problema com a migração, dado que os cardholders se adaptaram perfeitamente a essa tecnologia. Assim, a Gemalto está se dedicando a trabalhar com todos os mercados latino-americanos para transmitir a experiência obtida no mercado brasileiro. Haikewitsch considera que há muito para aprender desse caso: “Devemos comunicar a cada mercado os sucessos, os fracassos e os aspectos interessantes que podem ser aplicados novamente”.


[ MOVILIDAD ]

“la Caixa” apuesta por los pagos móviles Actualmente “la Caixa” es la tercera entidad financiera de España, y la primera caja de ahorros. Con una amplia red de más de 5.300 oficinas, alrededor de 8.000 cajeros automáticos, una plantilla de más de 27.000 empleados y más de 10,5 millones de clientes, ”la Caixa” se ha situado como una entidad líder y de referencia en el sector financiero español.

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esde sus inicios en 1990, “la Caixa” es una institución con un fuerte compromiso en la innovación y el desarrollo de nuevos servicios para sus clientes. De hecho, fue una de las primeras entidades en apostar por la banca online como canal de operativa financiera con el servicio de Línea Abierta, que le ha permitido ser el líder del sector, con 6,1 millones de clientes. También fue la primera entidad española en apostar por la banca móvil y en desarrollar aplicaciones para iPhone, Android y los principales modelos de “Smartphone”. Esto se ha traducido en el liderazgo del sector de la banca móvil, donde la institución posee más de 1,6 millones de clientes y experimenta crecimientos trimestrales de doble dígito. También es de las primeras entidades financieras en desarrollar sistemas para introducir el iPad en el sector financiero, y ya posee su aplicación en las “stores” correspondientes. Dentro de esta estrategia de innovación, “la Caixa” lleva varios años investigando y valorando las posibilidades de la tecnología NFC en los pagos móviles. Desde la institución se afirma que la madurez tecnológica ha llegado ya, por lo que es el momento adecuado para llevar adelante un lanzamiento pre-comercial. Esto ha llevado a que desde el 27 de mayo, y durante seis meses, vecinos de la localidad catalana de Sitges puedan pagar con su teléfono móvil en comercios de la ciudad. PaymentMedia tuvo la oportunidad de dialogar con Benjamí Puigdevall, director general de e-la Caixa, quien brindó detalles sobre este novedoso piloto. ¿Cuáles son las características de este proyecto? Mobile Shopping Sitges 2010 es la primera aplicación de envergadura que se realiza en Europa con pagos a través del móvil, la cual es impulsada por “la Caixa”, Telefónica y Visa, y en la que también participan como colaboradores Samsung y el Ayuntamiento de Sitges.

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En este piloto participan 500 establecimientos de todos los sectores, como tiendas, puestos de mercado, restaurantes, bares, etc.; y un total de 1.500 residentes de Sitges seleccionados entre los clientes de “la Caixa” y Movistar. El piloto tiene como objetivo fomentar y desarrollar las compras a través del teléfono móvil, y también validar el modelo para una implantación posterior en otros escenarios y sectores, tales como transporte público, identificación o acceso a instalaciones, entre otros.

ción, todos ellos recibieron una formación específica sobre el sistema NFC. ¿Qué rol cumple “la Caixa” en el piloto? “la Caixa” participa como entidad emisora de la tarjeta VISA incluida en el SIM del móvil Samsung distribuido entre los participantes y dotado de tecnología NFC. Estas tarjetas ofrecen los mismos servicios que el cliente tiene con sus tarjetas “de plástico”, ya sean de débito o de crédito.

Este proyecto ha sido denominado “lanzamiento pre-comercial”, porque una vez finalizado el período de evaluación, que durará hasta el mes de octubre, tanto los móviles NFC como los dispositivos lectores de los comercios se mantendrán en servicio para que los usuarios que lo deseen continúen utilizándolos. ¿Qué características reúne el municipio de Sitges que lo llevó a albergar este piloto? Sitges tiene una población de 30.000 habitantes y es un núcleo muy activo, con una intensa vida comercial y también turística. Se encuentra muy bien comunicado, a escasos 20 minutos de Barcelona y próximo al aeropuerto del Prat. Esto hace que la experiencia en Sitges tenga todas las características de un proyecto urbano, pero además disponga del valor añadido para el piloto que supone tener una zona comercial muy bien delimitada. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir a las personas participantes del piloto? Fue

Benjamí Puigdevall,

Director General de e-la Caixa

decisión de “la Caixa” y Telefónica, ya que todos los participantes debían ser clientes de ambas compañías. Se eligieron según sus perfiles de hábitos de compra y su uso de la tecnología. A partir de ahí, las empresas se ocuparon de contactarse con ellos para plantearles la opción de colaborar. Luego de confirmar su participa-

¿Cree que la tecnología NFC tiene potencial para ganarle considerable terreno a los pagos con dinero en efectivo? Los sistemas de pago a través del móvil tienen un gran potencial para llevar a cabo transacciones comerciales de pequeño importe que necesitan realizarse con rapidez. Imaginemos una escena típica: un bar autoservicio con una larga cola. Poca gente paga con tarjeta en ese momento, pero realmente sería muy útil que el pago se hiciera con agilidad, tanto para el bar como para los clientes de la cola. En situaciones como éstas, la tecnología NFC, que permite pagar simplemente aproximando el móvil a un lector, puede resultar muy interesante.

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[ MOVILIDAD ] Esto también se está comprobando en Sitges, ya que el sistema que está siendo aplicado no requiere ningún comprobante para pagos de 20 dólares o menos, con lo que la operación dura apenas unos segundos. ¿En caso de que los resultados de este piloto sean positivos, el próximo paso es el despliegue de esta tecnología en todo el territorio español? El lanzamiento comercial debería ser el próximo paso, pero

no hay calendarios definidos. La experiencia de Sitges ha de ayudarnos a establecer un “timing” adaptado a las necesidades de los clientes. ¿Qué significa para “la Caixa” ser la primera institución española embarcada en brindar pagos móviles a sus clientes? Reafirma el compromiso de la institución con la innovación, entendida siempre como una forma de mejorar el servicio a los clientes.

“la Caixa” aposta nos pagamentos móveis Atualmente, “la Caixa” é a terceira entidade financeira da Espanha. Uma ampla rede com acima de 5.300 oficinas, perto de 8.000 caixas automáticos, um staff de mais de 27.000 empregados e acima de 10,5 milhões de clientes, posicionam “la Caixa” como uma entidade líder e referente no setor financeiro espanhol. Desde seus inícios em 1990, “la Caixa” tem sido uma instituição com forte compromisso com a inovação e o desenvolvimento de novos serviços para seus clientes. De fato, ela foi uma das primeiras entidades em acreditar no banco online como canal de operações financeiras através do serviço de Linha Aberta, que lhe permitiu ser líder do setor com 6,1 milhões de clientes.

Encontra-se muito bem comunicado, apenas a 20 minutos de Barcelona e próximo ao aeroporto do Prat. Estes fatos fazem com que a experiência em Sitges tenha todas as características de um projeto urbano, mas também que o piloto conte com o valor agregado de ser aplicado em uma zona comercial perfeitamente delimitada.

Também foi a primeira entidade espanhola a apostar no banco móvel e desenvolver aplicações para iPhone, Android e os principais modelos de Smartphones. Isso tem se traduzido na liderança do setor de banco móvel com 1,6 milhões de clientes e crescimentos trimestrais de dois dígitos. Também é uma das primeiras entidades financeiras a desenvolver sistemas para introduzir o iPad no setor financeiro, e já dispõe de sua aplicação nas “stores” correspondentes.

Quais foram os critérios para escolher as pessoas participantes do piloto? Foi uma decisão conjunta de “la Caixa” e a Telefônica, já que todos os participantes deviam ser clientes das duas companhias.

Dentro desta estratégia de inovação, há vários anos que “la Caixa” investiga e avalia as possibilidades da tecnologia NFC nos pagamentos móveis. Desde a instituição se manifesta que a madureza tecnológica já foi alcançada, portanto, é o momento adequado para realizar um lançamento pré-comercial. Como consequência, desde 27 de maio e durante seis meses os vizinhos da localidade catalã de Sitges podem pagar com seu celular nas lojas da cidade. A PaymentMedia teve a oportunidade de dialogar com Benjamí Puigdevall, diretor geral de e-la Caixa, quem proporcionou detalhes sobre esse inovador piloto. Quais são as características deste projeto? O Mobile Shopping Sitges 2010 é a primeira aplicação importante realizada na Europa com pagamentos através do celular. A experiência é levada adiante conjuntamente por “la Caixa”, Telefônica e Visa, e também participam como colaboradores a Samsung e a Prefeitura de Sitges. Neste piloto participam 500 estabelecimentos de todos os setores, como lojas, mercados, restaurantes, bares, etc.; e um total de 1.500 residentes de Sitges selecionados entre os clientes de “la Caixa” e Movistar. O piloto tem como objetivo estimular e desenvolver as compras pelo celular e também validar o modelo para uma implantação posterior em outros cenários e setores como o transporte público, a identificação pessoal ou o acesso a instalações, entre outros. Este projeto foi denominado “lançamento pré-comercial”, porque uma vez finalizado o período de avaliação, que durará até o mês de outubro, tanto os celulares NFC quanto os dispositivos leitores das lojas permanecerão ativos para que os usuários que o desejarem possam continuar a usá-los. Que características favoreceram o município de Sitges para participar no projeto? Sitges tem uma população de 30.000 habitantes e é um núcleo muito ativo, com uma intensa vida comercial e também turística. 32 PAYMENTMEDIA

Eles foram escolhidos segundo seus perfis de hábitos de compra e uso da tecnologia. A partir disso, as empresas se encarregaram de contatá-los para propor sua colaboração. Logo de confirmarem sua participação, todos eles receberam uma formação específica sobre o sistema NFC. Que papel desempenha “la Caixa” no piloto? “la Caixa” participa como entidade emissora do cartão Visa incluído no SIM do celular Samsung distribuído entre os participantes e dotado de tecnologia NFC. Esses cartões oferecem os mesmos serviços que os clientes têm com seu cartão “plástico”, sejam de débito ou de crédito. Acredita que a tecnologia NFC tem potencial para ganhar terreno aos pagamentos em efetivo? Os sistemas de pagamento pelo celular têm grande potencial para realizar transações comerciais de pequeno importe que precisam ser realizadas com rapidez. Imaginemos uma cena típica: uma longa fila em um terminal de autoserviço. Pouca gente paga com cartão nesse momento, mas realmente seria muito útil que o pagamento fosse feito agilmente, tanto para o bar quanto para os clientes da fila. Em situações como essas, a tecnologia NFC pode ser muito interessante, já que permite pagar simplesmente aproximando o celular a um leitor. Isso também está acontecendo em Sitges, já que o sistema aplicado não requer nenhum comprovante para pagamentos de 20 euros ou menos, pelo que a operação dura apenas uns segundos. No caso que os resultados desse piloto sejam positivos; o próximo passo é a massificação dessa tecnologia em todo o território espanhol? O lançamento comercial deveria ser o próximo passo, mas ainda não existem calendários definidos. A experiência de Sitges terá de nos ajudar a estabelecer um “timing” adaptado às necessidades dos clientes. O que significa para “la Caixa” ser a primeira instituição espanhola em oferecer pagamentos móveis a seus clientes? Significa reafirmar o compromisso da instituição com a inovação, entendida sempre como uma forma de melhorar o serviço aos clientes.


[ TARJETAS ]

El valor de la visión integrada del cliente Uno de los principales desafíos del mercado financiero actual es disponer de una visión integrada y multicanal del cliente. Para esto, es necesario contar con una plataforma tecnológica capaz de soportar los procesos del negocio de tarjetas y otros que se irán incorporando de acuerdo con la dinámica del mercado. historial de acciones del cliente, así como la centralización de la información relevante en un repositorio único. Surge por consiguiente el concepto de “cliente único”: un único punto de información para el contacto. Se trata de una visión de posición integral del cliente, en donde se conozcan los productos que posee, su situación patrimonial y su historia con la organización. Esta visión de cliente único, en sintonía con una plataforma tecnológica que acompañe la estrategia, permite una amplia flexibilidad a los cambios de negocio, reflejos rápidos y una muy alta performance con gran volumen de usuarios, clientes y transacciones.

La experiencia de Tarjeta Más del Grupo Cencosud La solución tecnológica que acompañe la visión del cliente único debe ser una “herramienta flexible ante cambios de definiciones del negocio y preferentemente gráfica, para diseñar procesos con alta productividad”, explica Gustavo Pulitano, gerente de Sistemas de Tarjeta Más del Grupo Cencosud Argentina. Y agrega: “Debe ser accesible en forma web y tener la capacidad de integración online a otros sistemas con diferentes ‘conectores’. También conviene que administre los diferentes niveles de seguridad y asignaciones de skills y las funcionalidades incorporadas”.

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radicionalmente ha existido un software que ha ayudado a la gestión por producto (tarjetas, préstamos, etc.) o por actividad (ventas, cobranzas, reclamos, etc.), siendo las razones de esta división la complejidad técnica y la complejidad de los problemas que se deben resolver. El paso del tiempo ha brindado la posibilidad de ir entendiendo tanto la di34 PAYMENTMEDIA

námica de esos problemas como las mejores herramientas técnicas para resolverlos. Las personas integrantes de una organización, al momento de contactar a un cliente (por cualquier canal posible), deben administrar la información que de él poseen para producir la efectividad que la acción requiere. Para esto es fundamental un completo

La Tarjeta Más de Cencosud inició sus actividades el 19 de abril de 2007. En ese entonces, la unidad de negocios del Grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Easy, Plaza Vea, Unicenter, etc.) nacía en Argentina con objetivos más que ambiciosos. Para acompañar el desafío que el negocio requería de los accionistas, se necesitaba implementar una plataforma tecnológica integrada que permitiera amplia flexibilidad y rápidos reflejos ante los cambios de negocio -el cual tiene esa impronta de innovación continua- y un alto volumen de usuarios, clientes y transacciones.


Para ello, la Tarjeta Más de Cencosud decidió encarar el proceso de selección de una herramienta, llevado a cabo en un mes, para evaluar las alternativas. “Recurrimos a otras experiencias en el mercado y a la ayuda de consultoría especializada. Se evaluaron costos, referencias del mercado, funcionalidades estándar y capacidad de integración, entre otros. Fue así que seleccionamos Engage Business Solution de la empresa Soluciones”, destaca Leonardo Iacomoni, gerente general retail financiero Argentina de Cencosud. Los procesos implementados fueron: venta de tarjetas sobre distintos canales con derivaciones y resoluciones online; resolución en línea de requerimientos de clientes; automatización de procesos transaccionales; consultas, sugerencias y reclamos; automatización de procesos de Front End y Back Office. Para los procesos de administración y soporte, se implementaron alertas, reportes y ABM de parámetros. El tiempo de implementación fue de nueve meses para la Etapa I, con fuertes integraciones a distintos sistemas: Web Services con sistemas de fidelidad (Legacy Cencosud), normalización de domicilios (Dynamo), Web Services para Credit Scoring (SPSS – Clementine), Engage Host Scripting para Emulador 3270 (hacia SISCARD) y Back End de procesamiento de tarjetas (Smart Open). Las lecciones aprendidas de la implementación, según Pulitano, fueron: “Disponer de definiciones claras sobre los procesos del negocio y gobierno de datos, definir integraciones simples con otros sistemas y ‘congelar’ un alcance inicial discreto como un ’Quick Win’ y evolucionar posteriormente a un proceso de mejora continua”. Asimismo, el gerente de Sistemas destacó que “dentro de nuestros centros de atención distribuidos en sucursales Engage, se encuentra integrada al desktop de aplicaciones del usuario y es una herramienta más para atender a los clientes. Está totalmente customizada e

Leonardo Iacomoni,

Gerente General Retail Financiero Argentina de Cencosud

Gustavo Pulitano,

Gerente de Sistemas de Tarjeta Más del Grupo Cencosud Argentina

integrada a los sistemas de Cencosud. Tenemos un único punto de contacto con el cliente y con los usuarios que atienden al cliente. Además, tenemos un historial de contactos, automatización de procesos y básicamente no usamos papeles. También tenemos una alta productividad basada en la implementación de Engage de alta performance para cubrir los procesos críticos”.

de procesos, integrando experiencias del Contact Center, usuarios SAC y Back Office.

En cuanto a los beneficios de la implementación de Engage, Tarjeta Más obtuvo: automatización de procesos y disminución de tiempos de atención; único punto de contacto integrado con el cliente, independiente del canal; “Historial” de contactos y acciones con el cliente; reportes de actividades; disminución de utilización de papeles; y mejora continua

Por su parte, los próximos pasos técnicos serán: embozado de tarjetas en sucursales, proceso de retención de clientes, proceso de Pricing y segmentación de clientes y envío de resumen de cuenta por e-mail.

A nivel del negocio, debido a los buenos resultados, Cencosud considera extender la implementación de Engage para operaciones de otros negocios en la región en países como Brasil, Perú y Chile. También integración con nuevos negocios del Grupo Cencosud.

Un factor importante fue que hubo real independencia con el proveedor. Además, la

PAYMENTMEDIA 35


[ TARJETAS ] importancia de Engage en la implementación de Tarjeta Más se da en la alta productividad y flexibilidad en la implementación de procesos de negocios heterogéneos; en la integración universal de datos y objetos; modelos / templates de industria; experiencia y mejores prácticas de la industria; motor analítico integrado y un motor de administración de procesos.

O valor da visão integrada do cliente Um dos principais desafios do mercado financeiro atual é contar com uma visão integrada e multicanal do cliente. Nesse sentido, é preciso ter uma plataforma tecnológica capaz de admitir os processos do negócio de cartões e outros dispositivos que se incorporam seguindo a dinâmica do mercado. Historicamente tem existido um software que assiste na gestão do produto (cartões, empréstimos, etc.) e da atividade financeira (vendas, cobranças, reclamos, etc.). Esta divisão é fundamentada pela complexidade técnica e a complexidade dos problemas que devem ser resolvidos. Com decorrer do tempo foi possível compreender a dinâmica desses problemas e conhecer as melhores ferramentas técnicas para solucioná-los.

Os processos implementados foram: venda de cartões através de distintos canais com derivações e resoluções de problemas online; resolução online de pedidos de clientes; automação de processos transacionais; consultas, sugestões e reclamos; automação de processos de Front End e Back Office. Para os processos de administração e suporte foram implementados alertas, relatórios e criação e mudanças de parâmetros.

No momento de contatar um cliente -através de qualquer canal possívelos integrantes de uma organização devem administrar a informação que possuem dele para obter a efetividade requerida pela ação. Nesse momento é fundamental ter um completo histórico de ações do cliente, e ter a informação relevante centralizada em um único lugar. Desta forma surge o conceito de “cliente único”: um único ponto de informação para o contato. Trata-se de uma visão integral do cliente, onde se conhecem os produtos que ele possui, sua situação patrimonial e sua história na organização.

Foram nove meses de implementação na Etapa I, com fortes integrações a distintos sistemas: Web Services com sistemas de fidelidade (Legacy Cencosud), normalização de domicílios (Dynamo), Web Services para Credit Scoring (SPSS – Clementine), Engage Host Scripting para Emulador 3270 (para SISCARD) y Back End de processamento de cartões (Smart Open).

Esta visão do cliente único, em sintonia com uma plataforma tecnológica que acompanhe a estratégia, possibilita uma flexibilidade importante frente às mudanças de negócio, reflexos rápidos e uma performance muito alta com grande quantidade de usuários, clientes e transações.

A experiência do cartão Tarjeta Más do Grupo Cencosud A solução econômica para acompanhar a visão do cliente único deve ser uma “ferramenta flexível frente a mudanças importantes do negócio, e preferentemente gráfica, para projetar processos com alta produtividade”, explica Gustavo Pulitano, gerente de Sistemas do Tarjeta Más do Grupo Cencosud Argentina. “Deve ser acessível pela internet e ter capacidade de integração online a outros sistemas com diferentes ‘conetores’. Também é conveniente que possa administrar os diferentes níveis de segurança,a atribuição de skills e as funcionalidades incorporadas”, adiciona. O cartão Tarjeta Más do Cencosud iniciou suas atividades no 19 de abril de 2007. Nesse momento também nascia a unidade de negócios do Grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Easy, Plaza Vea, Unicenter, etc.), com objetivos decididamente ambiciosos. Para acompanhar o desafio que o negócio requeria aos acionistas era preciso implementar uma plataforma tecnológica integrada que permitisse ampla flexibilidade e rápidos reflexos frente às mudanças de um negócio em inovação contínua, e que admitisse um volume alto de usuários, clientes e transações. Foi assim que o cartão Tarjeta Más do Cencosud decidiu empreender o processo de seleção de uma ferramenta, realizado em um mês, para avaliar as alternativas. “Apoiamo-nos em outras experiências do mercado e em consultoria especializada. Avaliamos custos, referencias do mercado, funcionalidades padrão e capacidades de integração, entre outros. Foi assim que selecionamos a Engage Business Solution, da empresa Soluções”, destaca Leonardo Iacomoni, gerente geral de varejo financeiro Argentina da Cencosud. 36 PAYMENTMEDIA

Segundo Pulitano, as lições aprendidas na implementação foram: “Contar com definições claras sobre os processos de negócio e governo de dados, definir integrações simples com outros sistemas e ‘congelar’ um alcance inicial discreto como um ‘Quick Win’ e evolucionar posteriormente para um processo de continua melhoria”. Assim mesmo, o gerente de sistemas destacou que “a ferramenta está integrada ao desktop de aplicações do usuário em nossos centros de atenção distribuídos em sucursais Engage, e representa mais um recurso para atender o cliente. Está totalmente customizada e integrada aos sistemas de Cencosud. Temos um único ponto de contato com o cliente e com os usuários que atendem o cliente. Além disso, temos um histórico de contatos, automação de processos e basicamente não usamos papeis. Também temos alta produtividade baseada na implementação da Engage de alta performance para cobrir os processos críticos”. Quanto aos benefícios da implementação da Engage, o Tarjeta Más obteve: a automação de processos e diminuição dos tempos de atenção; um único ponto de contato integrado com o cliente, independente do canal; um “Histórico” de contatos e ações com o cliente; relatórios de atividades; diminuição no uso de papeis; e melhoramento contínuo dos processos, integrando experiências do Contact Center, usuários SAC e Back Office. Do lado do negócio, os bons resultados fazem com que o Cencosud projete a extensão da implementação da Engage para operações de outros negócios na região em países como o Brasil, o Peru e o Chile. Isso também incluiria a integração com novos negócios do Grupo Cencosud. No entanto, os próximos passos técnicos serão: embossing de cartões em sucursais, processo de retenção de clientes, processo de Pricing e segmentação de clientes e envio de resumo de nota fiscal via e-mail. Um fator importante é que houve real independência com o fornecedor. Além disso, a importância da Engage na implementação do Tarjeta Más está na alta produtividade e na flexibilidade universal de dados e objetos; nos modelos/templates da indústria; na experiência e nas melhores práticas da indústria; no motor analítico integrado e no motor integrado de administração de processos.


[ MEDIOS DE PAGO ]

Visa en la región de Latinoamérica y el Caribe El presidente de Visa Internacional para Latinoamérica y el Caribe, Eduardo Eraña, aporta sus 26 años de experiencia dentro de la compañía para dar respuesta a un amplio abanico de temas relacionados con el sector de medios de pago de una región que, sin lugar a dudas, domina.

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a sustitución del efectivo por medios de pago electrónicos es un fenómeno global en pleno desarrollo. Y Eduardo Eraña, que bajo su responsabilidad tiene todos los aspectos del negocio del sistema de pago Visa en 44 países, considera que ese es el principal motor detrás de esta industria.

ciales que las aceptan, sino el volumen que se procesa a través de nuestros productos, para así impulsar la migración del efectivo a los pagos electrónicos”. Y, aunque afirma que la adopción de pagos electrónicos en LAC se trata de “un fenómeno orgánico”, tiene muy claro hacia dónde debe ir la compañía para capitalizarlo: “Debemos seguir ofreciendo productos seguros, confiables y convenientes, continuar aumentando la aceptación y seguir innovando con tecnologías que agreguen valor”.

POTENCIAL Este término es utilizado con unanimidad por los expertos al referirse al mercado latinoamericano de medios de pago. Las regiones emergentes son para Visa Internacional las más prometedoras: en 2009, si bien la compañía mostró índices de crecimiento en todas las regiones del globo (el crecimiento total fue del 5%), fue en estos mercados donde se registraron las cifras más altas. LAC encabezó la lista, con casi un 14%, seguido por Asia Pacífico, con un 13% y por Europa Central, África y el Medio Oriente, con un 9%. Ante este panorama, Eraña encara el desafío de plantear metas para la región que preside -región que cuenta con alrededor de 340 millones de tarjetas- y piensa a largo plazo: “No sólo queremos aumentar el número de tarjetas y de los establecimientos comer-

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Eduardo Eraña,

Presidente de Visa Internacional para Latinoamérica y el Caribe

Visa tiene una presencia líder en prácticamente todos los mercados del mundo, y justamente uno de sus rasgos distintivos es su aceptación global. Sin embargo, dentro de la región de LAC hay países que presentan para la compañía un foco más estratégico para desarrollar sus negocios. “Normalmente tomamos en cuenta dos aspectos: el potencial y las perspectivas de crecimiento de un mercado. Lo mejor para analizar cuáles son los países en los que vemos más potencial de desarrollo es tomar en cuenta sus indicadores macroeconómicos: el tamaño de la economía y sus proyecciones de crecimiento”, explica Eraña. Brasil y México son los casos más evidentes, con economías masivas que juntas


superan en tamaño el resto de la región, pero el directivo también señala como buenos mercados aquellos países que están registrando tasas de crecimiento interesantes. “Afortunadamente, las proyecciones macroeconómicas para la región son prometedoras este año”, concluye.

UNA CRISIS BIEN LLEVADA A pesar de los tiempos difíciles que recientemente sacudieron a la industria global, hay que destacar que el negocio de Visa no dejó de registrar buenos resultados operativos y financieros. Si la crisis ya pasó o si tiene pensado quedarse un tiempo más, es un tema que Eraña considera difícil de definir con certeza: “No me atrevo a predecir cuándo se pondrá en marcha una recuperación sostenida”, dice. Sin embargo, el ejecutivo destaca la resistencia del negocio de la compañía. “Esto refleja la fortaleza de los productos de crédito, débito y prepago de Visa en todo el mundo. Creemos que contamos con los activos y las herramientas adecuadas para gestionar nuestro negocio”, afirma. Y esa resistencia se refleja en los resultados de la compañía recientemente publicados, correspondientes al período que va de marzo de 2009 a marzo de 2010. En cuanto al volumen total procesado por Visa mundialmente, se registró un crecimiento porcentual de 7,1%, para un total de 4.637 miles de millones de dólares. En América Latina, las cifras son más optimistas: el crecimiento porcentual en términos de volumen fue de 13,7%, para 682 miles de millones de dólares; y las transacciones de pago realizadas con productos Visa en la región durante ese mismo período crecieron en un 16,9%.

mostrarlo, resalta el mercado brasileño y el mexicano: “Los pagos hechos con débito en Brasil crecieron en un 16%; en México, en un 15,3%; y en el resto de América Latina, en 19,7%. De modo que, basándonos en estos números, podemos decir que la adopción del débito como un medio de pago es un fenómeno regional”.

UN TEMA DE TIEMPO “Muchas veces, la adopción de nuevas tecnologías se da más rápido en países emergentes que en mercados maduros”, comenta el directivo de Visa Internacional, y apoya su afirmación en dos ejemplos: “Por un lado está el caso de la tecnología EMV, que tiene mayor penetración en América Latina que en Estados Unidos, y otro ejemplo, quizás más dramático, es la adopción de la tecnología de pagos móviles en algunos países africanos”. Con respecto a este último sistema de pagos, Eraña hace hincapié en un dato estadístico muy ilustrador: hay 4.600 millones de teléfonos celulares en el mundo, en contraste con, por ejemplo, 2 mil millones de televisores. “La ubicuidad de la tecnología móvil no tiene precedentes”, afirma. Además, el ejecutivo destaca que el potencial de este sistema se hace evidente al considerar su altísima penetra-

Por su parte, Eraña cree importante destacar el crecimiento -en ese mismo período- del volumen de pagos con productos de débito en la región, porque “habla mucho del proceso de migración hacia formas de pago electrónicas” mencionado anteriormente. Y, para

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[ MEDIOS DE PAGO ] ción en la población no bancarizada: “En Visa creemos que esa oportunidad aumenta cuando la combinamos con productos de prepago, que también tienen una aceptación muy alta en las poblaciones no bancarizadas”. En cuanto a la tecnología EMV, Eraña considera que en la compañía tienen sobradas razones para impulsarla y apostar por ella. “En primer lugar, sabemos que los microprocesadores no sólo ponen a disposición de nuestros clientes una tecnología más segura, sino que convierten a las tarjetas en un objeto interactivo y, por lo tanto, pueden manejar información y enriquecer las transacciones”, dice. Además, destaca el hecho de que la mayoría de los países están adoptando la tecnología EMV como un estándar regional y que, actualmente, Visa cuenta con más de 100 millones de tarjetas emitidas en la región con tecnología EMV. La compañía lanzó en 2006

un programa piloto de pago sin contacto en Guatemala, que fue el primer esfuerzo de este tipo en la región en la industria, y hoy en día ya comercializa dos productos de pagos móviles: Pago Móvil con Visa, en Perú, y Visa Mobile Pay, en Brasil. Sin embargo, no se puede negar que algo falta para que el terreno esté del todo pronto para un despliegue realmente masivo de las nuevas tecnologías de pagos, tales como contactless, pagos móviles o tecnologías NFC. Para Eraña, no es más que un tema de tiempo. “La adopción de estas tecnologías no va a ocurrir de un día para otro, ni de manera repentina o uniforme. Cada mercado es un mundo, y el nivel de las infraestructuras varía mucho, así que veremos algunos mercados adoptarlas más rápidamente que otros. Nuestra estrategia regional consiste en facilitar y acelerar ese proceso. Sin embargo,

creo que se puede hablar de los pagos móviles y sin contacto como una realidad en América Latina”, afirma.

MUCHO POR HACER Desde que Eraña se encuentra a la cabeza de Visa en la región, puede hablarse de muchos logros alcanzados. Uno de los más difíciles fue el de preparar a la región para la oferta pública de Visa Inc., en 2008. El ejecutivo explica que se trató de un proceso en el que tuvieron que cambiar la mentalidad de la compañía, de privada a pública, así como consolidar procesos y estructuras, para poder integrarse a una compañía global bajo nuevas reglas de juego. Y, todo esto, a la vez que consolidaban su posición líder en la región. Sin embargo, esas metas cumplidas, lejos de conducir a Visa a puntos de estancamiento o conformismo, le presentan nuevas perspectivas de crecimiento. “Aún queda mucho por hacer”, sentencia Eraña, y menciona temas como la innovación en la región, los pagos móviles y sin contacto, los productos que se encuentran en etapas de crecimiento y que tienen un potencial enorme en LAC, como las tarjetas de prepago, las transferencias de dinero y, por supuesto, el débito: “Son oportunidades tremendas en el futuro cercano para Visa”, afirma. Los desafíos que se presentan a la compañía en la región son muchos, y se trata de saber dónde está la clave para el desarrollo. “La principal oportunidad está en la sustitución del efectivo por productos y servicios Visa”, opina Eraña. Y Visa ocupa una posición ventajosa por los beneficios asociados a los pagos electrónicos. El ejecutivo tiene muy claro a quiénes se enfrenta la compañía, y su visión es optimista: “Los clientes quieren más seguridad, control, conveniencia y aceptación al momento de pagar, y los productos y servicios Visa, ya sean de prepago, débito o crédito, cuentan con todos esos atributos”.

Visa na região da América Latina e o Caribe O presidente da Visa Internacional para a América Latina e o Caribe, Eduardo Eraña, contribui com seus 25 anos de experiência dentro da companhia para dar resposta a um amplo leque de temas relacionados ao setor de meios de pagamento de uma região que conhece e domina. A substituição do efetivo pelos meios de pagamento eletrônicos é um fenômeno global em pleno desenvolvimento. Eduardo Eraña é responsável por todos os aspectos do negócio do sistema de pagamento Visa em 44 países, e considera que esse fenômeno é o principal motor desta indústria.

POTENCIAL

mais prometedoras para a Visa Internacional: embora a companhia tenha experimentado índices de crescimento em todas as regiões do planeta em 2009 (o crescimento total foi de 5%), os números mais altos foram registrados justamente nesses mercados. A região de América Latina e o Caribe (LAC) esteve no tope da lista, com quase 14%, seguido por Ásia Pacífico (13%) e Europa Central, África e Oriente Médio (9%).

Os expertos usam unanimemente este termo para se referir ao mercado latino-americano de meios de pagamento. As regiões emergentes são as

Frente a este panorama, Eraña não teme propor objetivos para a região que preside -território que conta com perto de 340 milhões de cartões- e pensa

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[ MEDIOS DE PAGO ]

para o longo prazo: “Não somente queremos aumentar o número de cartões e dos estabelecimentos comerciais que os aceitam, mas também o volume processado através de nossos produtos, para assim estimular a migração do efetivo para os pagamentos eletrônicos”. Embora o executivo afirme que a adoção de pagamentos eletrônicos em LAC é um “fenômeno orgânico”, sabe claramente para onde a companhia deve ir para aproveitá-lo. “Devemos continuar oferecendo produtos seguros, confiáveis e convenientes, continuar aumentando a aceitação e continuar inovando com tecnologias que agreguem valor”. A Visa tem uma presença líder em praticamente todos os mercados do mundo, e a aceitação global é justamente um dos seus aspectos destacáveis. Porém, dentro da LAC existem países que representam um foco mais estratégico para desenvolver os negócios da companhia. “Normalmente consideramos dois aspectos: o potencial e as perspectivas de crescimento de cada mercado. O melhor para analisar que países têm mais potencial de desenvolvimento é tomar em conta seus indicadores macroeconômicos: o tamanho da economia e suas projeções de crescimento”, explica Eraña. Brasil e México são os casos mais evidentes, com economias massivas que juntas superam em tamanho ao resto da região. Mas o executivo também considera bons mercados aqueles países que estão registrando taxas de crescimento interessantes. “Afortunadamente, as projeções macroeconômicas para a região são prometedoras para este ano”, conclui.

UMA CRISE BEM AFRONTADA Apesar dos tempos difíceis que recentemente sacudiram a indústria global, é preciso destacar que o negócio da Visa não parou de registrar bons resultados operativos e financeiros. Eraña acredita que é difícil definir com certeza se a crise vai passar ou permanecerá mais um tempo: “Não me atrevo a predizer quando começará uma recuperação estável”, diz. Porém, o executivo destaca a resistência do seu negócio. “Isto é uma prova da fortaleza dos produtos de crédito, débito e pré-pago da Visa em todo o mundo. Acreditamos que contamos com os recursos e as ferramentas adequadas para administrar nosso negócio”, expressa. Essa resistência é refletida nos resultados da companhia publicados recentemente, correspondentes ao período março 2009/março 2010. Quanto ao volume total processado pela Visa mundialmente, foi registrado um crescimento de 7,1%, alcançando um total de 4.637 bilhões de dólares. Além disso, as transações de pagamento realizadas com produtos Visa na região durante o mesmo período cresceram 16,9%. No entanto, Eraña acredita que é importante destacar o crescimento -no mesmo lapso- do volume de pagamentos com produtos de débito na região, porque isso “fala muito do processo de migração para formas de pagamento eletrônicas” mencionado anteriormente. Para ilustrá-lo, ele ressalta o mercado brasileiro e o mexicano: “Os pagamentos feitos com débito no Brasil cresceram 16%, no México 15,3% e no resto da América Latina 19,7%. Portanto, considerando esses números como base, podemos dizer que a adoção do débito como um meio de pagamento é um fenômeno regional”.

QUESTÃO DE TEMPO

Por outro lado, Eraña considera que a companhia tem motivos fundados para estimular e apostar na tecnologia EMV. “Em primeiro lugar, sabemos que os microprocessadores não somente oferecem a nossos clientes uma tecnologia mais segura, mas também transformam os cartões em um objeto interativo, portanto trabalham com informação e enriquecem as transações”, expressa. Além disso, o executivo destaca que a maioria dos países está adotando a tecnologia EMV como um padrão regional e que atualmente a Visa tem mais de 100 milhões de cartões com tecnologia EMV emitidos na região. Em 2006, a companhia lançou um programa piloto de pagamentos sem contato na Guatemala - a primeira iniciativa deste tipo na indústria em nível regional- e hoje em dia já comercializa dois produtos de pagamentos móveis: Pagamento Móvel com Visa, no Peru, e Visa Mobile Pay, no Brasil. Contudo, não se pode negar que alguma coisa falta para que o terreno esteja totalmente pronto para um desdobramento realmente massivo das novas tecnologias de pagamentos como contactless, pagamentos móveis ou tecnologias NFC. Para Eraña é uma questão de tempo. “A adoção destas tecnologias não vai acontecer de um dia para outro, nem de forma repentina ou uniforme. Cada mercado é um mundo, e o nível das infra-estruturas varia muito, porquanto acontecerão adoções mais rápidas do que outras segundo o mercado. A nossa estratégia regional consiste em facilitar e acelerar esse processo. Porém, acredito que já é possível falar dos pagamentos móveis e sem contato como uma realidade na América Latina”, afirma.

MUITO A FAZER Desde que Eraña dirige a Visa na região, é possível mencionar muitos objetivos alcançados. Um dos mais difíceis foi preparar a região para a oferta pública da Visa Inc., em 2008. O executivo explica que nesse processo foi necessário mudar a mentalidade da companhia, de privada a pública, assim como consolidar processos e estruturas para poder integrar uma companhia global sob novas regras do jogo. Enquanto isso, ao mesmo tempo companhia consolidava sua posição na região.

“Muitas vezes, a adoção de novas tecnologias acontece mais rápido em países emergentes do que em mercados maduros”, comenta o diretivo da Visa Internacional, apoiando sua afirmação em dois exemplos: “Por um lado está o caso da tecnologia EMV, que tem maior penetração na América Latina do que nos Estados Unidos; e outro exemplo, talvez mais dramático, é a adoção da tecnologia de pagamentos móveis em alguns países africanos”.

Porém, longe de estancar ou conformar à Visa, esses sucessos trazem novas perspectivas de crescimento. “Ainda há muito a fazer”, manifesta Eraña, mencionando assuntos como a inovação na região, os pagamentos móveis e sem contato, os produtos em estágios de crescimento e que têm um potencial enorme na LAC, como os cartões de pré-pago, as transferências de dinheiro e, sem dúvidas, o débito: “São oportunidades excepcionais para o futuro próximo da Visa”.

Quanto a este último sistema de pagamentos, Eraña destaca um dado estatístico muito eloquente: existem 4,6 bilhões de celulares no mundo, em contraste com os 2 bilhões de tevês, por exemplo. “A ubiquidade da tecnologia móvel não tem precedentes”, assevera. Além disso, o executivo destaca que o potencial deste sistema se torna evidente ao considerar sua altíssima penetração na população não bancarizada: “Na Visa acreditamos que essa oportunidade aumenta quando a combinamos com produtos de pré-pago que também têm uma aceitação muito alta nas populações não bancarizadas”.

Muitos desafios assomam na região para a companhia, mas é preciso conhecer a chave para o desenvolvimento. “A principal oportunidade está na substituição do efetivo por produtos e serviços Visa”, opina Eraña. Além disso, a Visa ocupa uma posição privilegiada em virtude dos benefícios associados aos pagamentos eletrônicos. O executivo conhece bem os destinatários, e sua visão é otimista: “Os clientes querem mais seguridade, controle, conveniência e aceitação no momento do pagamento, e os produtos e serviços Visa, sejam de pré-pago, débito ou crédito, possuem todos esses atributos”.

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[ MOVILIDAD ]

Enfocados en la innovación Banco Comafi es uno de los bancos privados argentinos de mayor crecimiento de los últimos años. Opera exitosamente en todos los sectores: minorista, PyME, corporativo, comercio exterior, inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios.

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a institución integra un grupo de empresas privadas argentinas proveedoras de servicios financieros innovadores, ágiles y flexibles del cual también forman parte: The Capita Corporation, número uno en leasing de Argentina; Mila, uno de los mayores especialistas en créditos prendarios del país; Crediclick, primera compañía argentina de créditos personales 100% por Internet; y Provencred, especialista en financiación minorista de sectores no bancarizados, con 35

años de presencia en el interior del país. Recientemente, además, Banco Comafi adquirió el negocio del Royal Bank of Scotland (RBS) y NV Sucursal Argentina (antes ABN Amro Sucursal Argentina). A través de sus 60 sucursales, su call center 24 horas y su banca electrónica, el banco atiende las necesidades financieras de casi 300.000 clientes en Argentina. A nivel nacional, ocupa el puesto 18° en el ranking del Banco Central de la República Argentina.

A nivel Capital – Gran Buenos Aires, se encuentra entre los mayores emisores de tarjetas de crédito. Durante el pasado mes de mayo, Banco Comafi anunció el lanzamiento de Comafi Móvil, un servicio innovador que se constituye como un nuevo canal que, en su primera etapa, permitirá a todo usuario de telefonía móvil pagar sus compras a través del celular. Este servicio posiciona a la institución como el primer banco en ofrecer esta alternativa de pago en territorio argentino. Con el fin de obtener más detalles sobre este novedoso sistema, PaymentMedia dialogó con Bárbara M. Hodak, que se desempeña en el departamento de Canales Alternativos y Datamining de Banco Comafi. ¿Qué importancia da la institución al desarrollo de canales alternativos? El Banco hace especial énfasis en el desarrollo de canales alternativos. La institución analiza constantemente las nuevas tecnologías existentes, viendo de qué forma pueden ser customizadas y adoptadas para ofrecer a los clientes más y mejores servicios a través de teléfonos celulares, Internet, kioscos de atención o cajeros automáticos. La innovación es parte central en la estrategia de Banco Comafi, y esto queda en evidencia al ser el primer banco argentino en ofrecer un servicio con las características de Comafi Móvil, y también mediante el desarrollo de una comunidad en Internet para servicios financieros. ¿Es rentable para la entidad la inversión en estos canales? En Comafi no se mide la inversión en esta tecnología estrictamente desde el punto de vista de la rentabilidad. Si bien es rentable, el Banco no implementa un nuevo canal para obtener beneficio económico; el objetivo va más allá de la rentabilidad. Hoy en día, las personas valoran mucho la comodidad con la que pueden operar con su

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banco, estén donde estén y sea la hora que sea. Esta necesidad es una oportunidad para ofrecer a los clientes un valor agregado, y de esta manera poder fidelizarlos y retenerlos. ¿Qué es Comafi Móvil? Es una nueva forma de pagar compras en comercios, utilizando el teléfono celular. El funcionamiento es muy simple y no es necesario ser cliente de Comafi ni portar un celular de alta gama para hacer uso del sistema. Para pagar a través de este servicio, la persona sólo tiene que enviar un SMS con la palabra ALTA y su número de documento al 1226, que es el número de Comafi Móvil para todas las redes de celulares. Una vez enviado este mensaje, se completa la inscripción al servicio a través de un registro online que se lleva adelante vía internet en www.comafimovil.com.ar. A partir de esto, la persona ya está en condiciones de utilizar este servicio. Para cargar crédito al sistema, el funcionamiento es el mismo que para los pulsos telefónicos prepagos, ya que se puede hacer a través de cualquier Pago Fácil del país, e inmediatamente a partir de esto la forma de pagos queda disponible para ser utilizada. Cuando el comprador desea pagar un bien o servicio en un comercio, lo único que debe hacer es mandar un SMS con la palabra COMPRA al 1226. El sistema automáticamente devuelve un mensaje con un código de operación que el comprador debe entregar al cajero al momento la compra. Comafi Móvil opera a través de POSNET Celular, por lo que cualquier comercio que tenga habilitado este servicio puede aceptar pagos a través de Comafi Móvil. En Argentina, hoy en día hay aproximadamente 5.000 comercios adheridos a esta forma de pago. En rigor, cualquier comercio que acepte tarjetas de crédito pude aceptar este sistema.

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[ MOVILIDAD ] ¿Qué empresas participaron del desarrollo de Comafi Móvil? En principio fue una solución desarrollada por FirstData, e implementada por una marca de tarjetas de crédito en la provincia de Córdoba. Banco Comafi ha participado en el complemento de la solución. La diferencia de Comafi Móvil con la solución implementada en Córdoba es la registración online. Allí se presenta la oportunidad de tomar contacto con la persona que va a ser usuario, ya que el banco ofrece el producto tanto a clientes como a personas no bancarizadas. A través de la web, las personas pueden registrarse a este servicio, así como informarse sobre promociones y nuevos comercios que se suman al sistema, y recibir beneficios exclusivos. Además, se publica información para los no bancarizados que no tienen conocimiento detallado de un producto financiero. ¿Cómo evitan el fraude a través de este medio de pago? El servicio está apuntado a micro pagos, por lo que desde ese punto de vista es difícil que sea visto como una

Enfocados na inovação O Banco Comafi é um dos bancos argentinos privados de maior crescimento nos últimos anos, operando com sucesso em todos os setores: varejo, MPEs (Micro e Pequenos Empreendedores), corporativo, comércio exterior, investimento, trading, banco privado e negócios fiduciários. A instituição integra um grupo de empresas privadas argentinas fornecedoras de serviços financeiros inovadores, ágeis e flexíveis, também integrado por: The Capita Corporation, empresa número um em leasing na Argentina; o Mila, um dos maiores especialistas em créditos pignoratícios do país; a Crediclick, a maior companhia argentina de créditos pessoais 100% pela internet; e a Provencred, especialista em financiamento varejista de setores não bancarizados, com 35 anos de presença no interior do país. Além disso, recentemente o Banco Comafi adquiriu o negócio do Royal Bank of Scotland (RBS) NV Sucursal Argentina (antes ABN Amro Sucursal Argentina). Através de suas 60 sucursais, seu call center 24 horas e seu sistema de banco eletrônico, o banco atende as necessidades financeiras de quase 300.000 clientes na Argentina. Em nível nacional, a instituição ocupa o lugar 18 do ranking do Banco Central da República Argentina, e também está entre os maiores emissores de cartões de crédito da Capital – Gran Buenos Aires. No passado mês de maio, o Banco Comafi anunciou o lançamento do inovador serviço Comafi Móvel, um novo canal que em sua primeira etapa permitirá que todos os usuários de telefonia móvel possam fazer suas compras através do celular. Este serviço o posiciona como o primeiro banco a oferecer esta alternativa de pagamento em território argentino. Com o objetivo de obter mais detalhes sobre este inovador sistema, a PaymentMedia dialogou com Bárbara M. Hodak, quem se desempenha no departamento de Canais Alternativos e Datamining do Banco Comafi. Que importância tem o desenvolvimento de canais alternativo para a instituição? O Banco se concentra especialmente no desenvolvimento de canais alternativos. A instituição analisa constantemente as novas tecnologias para saber de que forma elas podem ser customizadas e adotadas para oferecer mais e melhores serviços através de celulares, internet, lojas ou caixas automáticos. A inovação é uma parte central na estratégia do Banco Comafi, o que pode se ver no fato de ser o primeiro banco argentino 46 PAYMENTMEDIA

a oferecer um serviço com as características do Comafi Móvel, e também no desenvolvimento de uma comunidade na internet para serviços financeiros. O investimento nesses canais é rentável para a entidade? O Comafi não mede o investimento nesta tecnologia somente desde o ponto de vista da rentabilidade. Embora nesse caso seja rentável, o Banco não implementa um novo canal para obter benefício econômico; o objetivo vai além da rentabilidade. Hoje em dia, as pessoas valoram muito que as operações com seu banco sejam confortáveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Esta necessidade é uma oportunidade para oferecer aos clientes um valor agregado e desta forma poder fidelizá-los e retê-los. Como definiria o Comafi Móvel? É uma nova forma de pagar compras em lojas utilizando o celular. O funcionamento é muito simples e não é preciso ser cliente do Comafi nem ter um celular de última geração para usar o sistema. Para pagar através deste serviço a pessoa somente tem que enviar um SMS com a palavra ALTA e seu número de identificação para 1226, o número do Comafi Móvel para todas as redes de celulares. Logo de enviada a mensagem é preciso completar a inscrição via internet em www.comafimovil.com.ar. Assim, a pessoa já está em condições de utilizar o serviço. Para recarregar crédito ao sistema, o funcionamento é similar ao das recargas pré-pagas, já que pode ser feito em qualquer sucursal da rede de cobranças “Pago Fácil” do país, e imediatamente a forma de pagamentos fica disponível. Quando o comprador desejar pagar um bem ou serviço em uma loja, deve unicamente enviar um SMS para 1226 com a palavra COMPRA. O sistema responde automaticamente com o código de operação que o comprador deve entregar ao caixa no momento da compra. O Comafi Móvel opera pela POSNET Celular (solução desenvolvida pela FirstData), porquanto qualquer loja que tenha habilitado este serviço pode aceitar pagamentos com o Comafi Móvel.


oportunidad para operaciones fraudulentas. Al margen de eso, la solución está montada sobre una estructura y una plataforma de seguridad muy sólida, como cualquier servicio que un banco implementa. Adicionalmente, Comafi ha puesto algunos topes para este producto, en particular en cuanto a operaciones diarias, recargas y al total que la persona puede consumir por mes. Esto se hace con el fin de poder analizar el comportamiento de las personas cuando utilizan el servicio, y así ir buscando un punto de confort en el cual los usuarios se sientan confiados y tranquilos de poder utilizarlo. Al mismo tiempo, esto brinda la oportunidad de controlar que el sistema no está siendo mal utilizado. ¿Cree que los pagos móviles tienen el potencial para convertirse en una realidad tanto en Argentina como en la región? Hoy en día los pagos móviles no son masivos ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, pero

existe la confianza en que esta tecnología va a tener un desarrollo explosivo a mediano plazo. En Argentina existen 33 millones de celulares en uso, y una parte importante de estos dispositivos se encuentra en manos de un segmento joven, en general poco bancarizado, con una demanda de servicio financiero insatisfecha.

en su cartera de productos. Esto en Comafi es visto como algo positivo, ya que en la medida en que se masifique esta forma de pagos, más clientes se van a sumar al servicio, y esto llevará a que la tecnología madure. Las múltiples implementaciones harán que crezca el número de usuarios, el sistema defina su forma, se customice y llegue a un equilibrio.

En Comafi se ve este segmento como uno potencial al cual se puede llegar con Comafi Móvil, por lo que se está ofreciendo el servicio como una manera diferente de llegar al banco sin tener que ir al banco. Este segmento joven también tiene el potencial de dar impulso a esta forma de pagos y acercarla a otros sectores de la población.

¿La movilidad bancaria es una buena herramienta para bancarizar la población? La movilidad, de la mano de la ampliación del acceso y de la extensión horaria y de las alternativas disponibles, son cruciales para el desarrollo y la extensión del sistema financiero, y esto especialmente en la región sur y centro de América, donde hay muchos segmentos aún no bancarizados.

¿Hay interés por parte de otras instituciones financieras en implementar este sistema? Varios bancos locales están intentando recorrer el camino para poder implementar este tipo de servicios, y es seguro que en muy corto plazo ya más de uno lo tendrá disponible

Atualmente na Argentina existem aproximadamente 5.000 lojas aderidas a esta forma de pagamento. De fato, qualquer loja que aceite cartões de crédito pode aceitar este sistema. Que empresas participaram do desenvolvimento do Comafi Móvel? Inicialmente foi uma solução desenvolvida pela FirstData e implementada por uma marca de cartões de crédito na província de Córdoba. O Banco Comafi participou no complemento desta solução. A diferença do Comafi Móvel com a solução implementada em Córdoba é o registro online, onde existe a oportunidade de ter contato com a pessoa que vai se tornar usuário, já que o banco oferece o produto tanto a clientes como a pessoas não bancarizadas. Pela internet as pessoas podem se registrar a este serviço e também se informar sobre promoções e novas lojas aderidas ao sistema, além de receber benefícios exclusivos. Além disso, ali os não bancarizados podem achar detalhes sobre determinados produtos financeiros. De que forma este meio de pagamento evita a fraude? O serviço está orientado para micro pagamentos, e desde esse ponto de vista é difícil que seja visto como uma oportunidade para operações fraudulentas. Além disso, a solução está montada sobre uma estrutura e uma plataforma de segurança muito sólida, como qualquer serviço implementado por um banco. Adicionalmente, o Comafi estabeleceu alguns limites para este produto, em particular nas operações diárias, nas recargas e no consumo total mensal do usuário. O objetivo disso é poder analisar o comportamento das pessoas quando utilizam o serviço, para assim procurar o ponto justo de conforto, confiança e tranquilidade dos usuários durante o uso. À sua vez, é uma forma de controlar que o sistema não seja mal utilizado. Acredita que os pagamentos móveis têm potencial para se tornarem uma realidade na Argentina e na região? Hoje em dia os pagamentos móveis não

Comafi Móvil es el primer paso de la institución en este camino, y existen muchas esperanzas en que el servicio va a ser bien recibido y utilizado por muchas personas. Sin duda, esto contribuye al proceso de bancarización.

são massivos na Argentina nem em lugar algum, mas existe a confiança de que esta tecnologia terá um desenvolvimento explosivo no médio prazo. Na Argentina existem 33 milhões de celulares em uso, e uma parte importante destes dispositivos está nas mãos de um segmento jovem, geralmente pouco bancarizado, com uma demanda de serviço financeiro insatisfeita. O Comafi vê este segmento como um cliente potencial para o Comafi Móvel, porquanto está oferecendo o serviço como uma forma diferente de chegar ao banco sem ter que ir ao banco. Este segmento jovem também tem o potencial de estimular esta forma de pagamentos e aproximá-la a outros setores da população. Há interesse por parte de outras instituições financeiras na implementação deste sistema? Vários bancos locais estão tentando percorrer o caminho para poderem implementar este tipo de serviços, e seguramente em breve veremos alguns disponíveis em sua oferta de produtos. Para o Comafi isso é positivo, dado que quando esta forma de pagamento se massificar, o serviço terá mais clientes e isto levará à madureza da tecnologia. As diversas implementações significarão o crescimento no número de usuários, a definição da forma do sistema, e sua customização e equilíbrio. A mobilidade bancária é uma boa ferramenta para bancarizar a população? Junto à ampliação do acesso, à extensão horária e às alternativas disponíveis, a mobilidade é crucial para o desenvolvimento e a extensão do sistema financeiro, especialmente na região centro-sul da América, onde ainda existem muitos segmentos não bancarizados. O Comafi Móvel é o primeiro passo da instituição neste caminho, e temos muitas esperanças de que o serviço será bem recebido e utilizado por muitas pessoas. Sem dúvida, isso contribui ao processo de bancarização. PAYMENTMEDIA 47


Crecimiento significativo de los pagos móviles Un nuevo estudio de Juniper Research destaca que el mercado de los pagos móviles, transferencias y transacciones vía NFC, alcanzará un valor de U$S 630 mil millones para el 2014. Según destaca el reporte, el crecimiento de todos los segmentos del mercado de pagos móviles, está siendo conducido por la amplia adopción de Smartphones, y el incremento del uso de los apps stores. Además, los esquemas de ticketing vía SMS tales como los que actualmente ofrecen la OBB Austrian Railways y Skane Traffic en Suecia, son también desarrollos importantes. A la vez, las compras a través del móvil en tiendas tales como Amazon Mobile, serán muy importantes en la expansión del comercio móvil durante los próximos cinco años. Howard Wilcox, autor del reporte, destacó: “El análisis mostró que si bien el segmento de los bienes digitales explica cerca de la mitad de este mercado en 2010, los segmentos emergentes tales como los pagos por bienes físicos, NFC y transferencias de dinero, impactarán rápidamente en el mercado. Para el 2014, pronosticamos que el mercado de los pagos móviles por bienes físicos, alcanzará un valor de U$S 100 mil millones”.

Crece la adopción de Visa payWave en Canadá Visa Canadá anunció que continúa creciendo la adopción de los pagos contactless en el país, gracias al desarrollo de la tecnología Visa payWave. Esta tecnología de pagos permite a los tarjetahabientes efectuar sus pagos, simplemente ondeando su tarjeta frente a los terminales de captura con esta tecnología, y sin necesidad de insertar la tarjeta, firmar o ingresar su PIN. La implementación de tarjetas Visa payWave y terminales POS que acepten esta tecnología se encuentra alineada con la migración a tarjetas con chip EMV en Canadá. Durante los últimos meses, un importante número de comercios han llegado a un acuerdo con la compañía para comenzar a beneficiarse de las ventajas de Visa payWave. Los tarjetahabientes contactless pueden ahora realizar compras en los comercios más populares de Canadá, dentro de los cuales se incluyen SUBWAY, Second Cup, The Jean Coutu Group, Country Style y Coffee Time. Programas Visa payWave alrededor del mundo: > Italia: Banca Popolare di Sondorio, en conjunto con universidades en Milan, lanzaron una tarjeta innovadora que combina el documento de identidad de los estudiantes universitarios sobre la base de una tecnología MIFARE, con una tarjeta Visa Prepaga equipada con tecnología contactless. > Japón: Visa opera un servicio comercial de pagos contactelss con importantes retailers e instituciones financieras. > Singapur: El banco local DBS lanzó su programa Live Fresh, en el que combina Visa payWave con CEPAS, el estándar para billetera electrónica contactless para Singapur, que permite que los clientes compren, viajen y estacionen pagando sin contacto. > Reino Unido: Barclaycard OnePulse, tarjeta de crédito multifunción Barclaycard Visa, permite tres diferentes funciones en una sola tarjeta. Visa payWave para compras de hasta 10 libras; tarjeta contactless Oyster para abonar tickets de transporte en la Red de Transporte de Londres; y tarjeta de crédito estándar con chip y PIN. > Estados Unidos: Visa payWave se encuentra en este país desde 2005 y se ha extendido a 21 emisores para programas tanto de crédito como de débito. Visa payWave se encuentra disponible en miles de comercios, desde restaurantes de comida rápida y tiendas de conveniencias, hasta taxis.

Crecimiento significativo de los pagos móviles La tecnología de pagos móviles continúa ganando terreno rápidamente alrededor del mundo. Gartner Inc. proyecta un 55% de aumento en cuanto a los usuarios, en comparación con 2009. Desde Gartner se subraya que los polos de desarrollo más grandes para los pagos móviles no se encuentran en áreas desarrolladas como EEUU, sino en lugares como Medio Oriente y África. Esto, de acuerdo con analistas de la empresa, se debe a que los usuarios de estas regiones dependen de tecnologías sencillas, como el SMS. También se destaca que muchos usuarios en mercados en desarrollo no tienen fácil acceso a sucursales bancarias o computadoras, lo que los convierte en candidatos ideales para adoptar teléfonos u otros dispositivos móviles para pagar cuentas y llevar adelante operaciones bancarias. De acuerdo con la empresa, 70 millones de personas alrededor del mundo utilizaron sistemas de pagos móviles durante 2009. Se espera que durante 2010 esta cifra crezca un 55%, hasta los 108,6 millones. Por otra parte, se estima que Norteamérica, región con menor número de usuarios, incrementará el número desde 1,9 millones a 3,5 millones durante 2010; mientras que Asia Pacífico, región que actualmente posee el mayor número de personas que utilizan pagos móviles, eleve el número de usuarios desde 41 hasta 63 millones durante el mismo año.

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CARDS 2010 El evento desarrollado en la ciudad de San Pablo-Brasil una vez más ha demostrado ser un fiel reflejo de la pujante industria brasileña de tarjetas, medios de pago y servicios asociados. En esta oportunidad, la empresa internacional Informa Group Latin America fue la encargada de la organización, relanzando el evento a nivel internacional y captando una mayor participación de público extranjero que miran al mercado de Brasil como el más importante de la región. De hecho CARDS 2010 superó todas las expectativas previsibles y registró un crecimiento total de visitantes cercano al 40%. Al igual que todos los años, CARDS recibió a su público en el Centro de Convenções Frei Caneca durante los días 26 al 28 de abril. La exposición fue visitada por 4200 personas y el Congreso colmó sus salas con más de 700 profesionales y 89 congresistas nacionales e internacionales quienes fueron los encargados de exponer las últimas tendencias de la industria.



PaymentMedia // Año 3 / Nº 19 / Julio - Agosto / 2010