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ÍNDICE 02-03/2010 06 30 años en Argentina

PaymentMedia dialogó con José María Zas, Presidente y CEO de American Express Argentina, sobre los 30 años de la compañía en el país Medios de Pago

Las tarjetas en Perú

Ingresamos con Bruno Bertolotti, Director de Consultoría de Alignet, a este mercado que se encuentra registrando un crecimiento considerable en el sector de medios de pago electrónicos

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INFORME ESPECIAL

Desarrollando tecnologías móviles

VeriTran, empresa argentina que ofrece soluciones móviles para el sector financiero describe las posibilidades que brinda ésta tecnología a la banca

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MOVILIDAD

La migración a chip en Colombia

Estado de situación de la mano de una empresa inmersa en este proceso, Oberthur

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TARJETAS

El débito en la región

Visa y sus esfuerzos por el fomento de los pagos electrónicos Medios de Pago

Redeban Multicolor y la banca móvil

El Dr. Enrique de la Rosa detalla la actualidad de la banca móvil en Colombia, y cuenta que se encuentra haciendo Redeban Multicolor en torno a estos servicios

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MOVILIDAD

La actualidad del mercado paraguayo de medios de pago

La Presidenta de la Cámara Paraguaya de Medios Electrónicos de Pago, Eleonora Scavone, detalla las características de este mercado pendiente de explotación

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Medios de pago

guerra al efectivo

La actualidad del Fimpe, organismo mexicano creado para modificar los hábitos de pago

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Medios de Pago

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30 años en el mercado de medios de pago argentino En 1979, American Express –que ya operaba en Argentina desde 1916 como agencia de viajesemite su primera tarjeta local. José María Zas, Presidente y CEO de American Express Argentina, detalla a PaymentMedia, entre otros temas, cómo ha sido el trabajo de la empresa en este tiempo, cómo ve el mercado actual de medios de pago electrónicos de la región y cuáles son los desafíos que enfrenta esta marca, con más de 30 años de trayectoria de servicios en el país. y agrega: “A eso se suma que somos uno de los mejores empleadores de la Argentina; siempre estamos en el top 5”. Zas asegura que para quienes están a cargo de American Express representa un gran orgullo haber podido lograr ese posicionamiento de excepción con los clientes, con la marca y con sus empleados. “Otro punto importante es que en estos 30 años hemos logrado una posición de negocio muy importante, liderando el segmento Premium del rubro”, destaca. Además, señala que un logro significativo ha sido convertirse en una de las agencias de viaje más importantes del mercado local, habiendo desarrollado un potencial total de todos los segmentos del negocio que tenían en el mundo.

“Ser la marca de servicios más respetada del mundo”. Ésa es la misión de American Express y es, según José María Zas, lo que diferencia a la compañía de las demás marcas internacionales de tarjetas: “Se trata de la dedicación y la pasión que tenemos hacia el servicio, que se vuelca en entender las expectativas de nuestros clientes”. Además, sostiene que ser una empresa global que brinda su servicio en todas partes del mundo es una gran ventaja diferencial. Logros luego de tres décadas “El balance es muy positivo”, sentencia Zas, al sopesar el trabajo de las últimas tres décadas de American Express en Argentina. Si bien los logros en los que basa su afirmación podrían llenar páginas enteras, el CEO de la compañía destaca los más significativos. En primer lugar, la lealtad de los clientes: “Tenemos una cartera muy importante de clientes que tienen la misma antigüedad que la compañía. Es decir que han sido leales a American Express durante todo este tiempo.

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Esto nos muestra el ícono de servicio que representa la marca”, dice. Por otro lado, resalta la imagen de marca de la compañía. “Dentro de gran parte de los 30 años, nos posicionamos como una de las marcas más prestigiosas de Argentina”, afirma,

Como último aspecto que lleva al ejecutivo a estar muy conforme con la actuación de la marca en Argentina, está el hecho de que este país sea uno de los pocos en el mundo donde American Express tiene la línea full de sus productos, “desde el producto Blue, las tarjetas con los bancos, las de crédito, las de compra y las corporativas, hasta la tarjeta Platinum y la Centurium, que se lanzó durante el 2008”. La compañía en la región Como CEO de la compañía en Argentina, Zas se encuentra en estrecho contacto con sus homólogos en otras regiones. Así, habla acerca del posicionamiento de American Express en la región: “Tenemos operaciones en Brasil, México, Chile y Uruguay, y nuestro esquema de negocio siempre consiste en liderar el segmento Premium con un muy buen posicionamiento de marca y con los valores que tenemos para hacer negocios: integridad, responsabilidad, trabajo con la sociedad y respeto por la gente”. Sumado a eso, asegura que por tratarse de una compañía mundial -con una fuerte globalidad y presencia-, American Express tiene siempre presentes sus valores y actúa en las diferentes naciones de la misma forma. “Diría que no hay grandes diferencias entre los diversos países de la región donde operamos, ni respecto al resto del mundo”.


En cuanto al lugar que ocupa el mercado argentino de medios de pago electrónicos en la región, Zas cree que se trata de un sistema de “muy buena performance” comparado con el resto del mundo: “Podemos decir que la torta del consumo en Argentina se compone de un 15 ó 20% de consumo en débito; un 30% en plástico, tarjetas de crédito y compras; y el resto en efectivo. Y esa es más o menos la situación de EEUU. Todavía hay mucho camino para recorrer, pero en términos generales estamos en un buen promedio, comparado con países como México, donde quizá entre tarjetas de débito y payment no representan más del 20% del total de consumo”. De esta manera, el directivo apunta que la gran potencialidad de la industria es encontrar la manera de seguir sacando el efectivo, porque las transacciones que pasan por tarjeta son transacciones que están pagando todos los impuestos. “Y eso es siempre una oportunidad para ayudar a que la economía quede bancarizada y a que cada uno pueda pagar los impuestos que tenga que pagar”, explica. Las nuevas tecnologías La compañía ya cuenta con la plataforma para pagos sin contacto, y tiene además, en muchos países, contactless para transacciones rápidas y de uso diario, como medios de transporte, cafés rápidos y comercios de conveniencia (24 hs.). “Eso va avanzando y vamos desarrollando productos a medida que vemos el potencial del mercado”, explica el ejecutivo. En cuanto a las nuevas alternativas de pago, American Express recientemente anunció la compra de Revolution Money, justamente para desarrollar plataformas de nuevos productos y pagos a través de internet. “Es una nueva forma de ver”, sentencia el ejecutivo, y añade: “Se lanzó durante el pasado 2009 en Canadá el concepto de tarjeta prepaga, especialmente para que cuando el cliente viaje pueda usarla directamente en la network”. Zas explica que además es una alternativa importante para esos padres que no quieran dar una tarjeta de crédito a sus hijos cuando éstos viajan. “El padre carga la tarjeta en Internet y se la da a su hijo que viaja para que la pueda utilizar en todo el mundo con la network American Express. Además, la puede recargar en internet”, dice. American Express y la crisis económica global Como a toda compañía multinacional, la crisis financiera que movió al mundo el pasado año presentó a American Express dificultades y la necesidad de plantearse nuevos desafíos. “A nivel global, la mayor dificultad tuvo que ver con el efecto de la baja de las ventas y

José María Zas,

Presidente y CEO de American Express Argentina.

la suba de créditos. Nosotros operamos en todo el mundo, y es la primera vez que se ve el efecto de la globalización: esa compleja ecuación se dio en todos los mercados del mundo”, comenta Zas. Sin embargo, el directivo sostiene que en Argentina el impacto es muchísimo menor: “Las ventas han bajado un poco y la tendencia del crédito, que a mitad de año había subido algo, ya se revirtió. La crisis le quedó bastante lejos a Argentina. No tuvo un impacto directo como sí lo tuvieron algunos países de primer mundo”. Por su parte, el problema de la morosidad en el pasado año tampoco parece haber perjudicado demasiado a Argentina. Zas expresa que en términos relativos históricos sí subió, pero no de forma alarmante: “Es como si tuvieras una línea de fiebre, no pasó de ahí”. Lo atribuye a que el consumidor argentino vivió varias crisis, de manera que, desde el punto de vista del consumo, se sabe regular, se cuida en los gastos y sabe ser más precavido.

agregado significativo para el mercado argentino”, opina Zas. Los niveles de fraude -que condicionan muchas veces la implementación de las nuevas tecnologías- en Argentina están muy bien, por lo que el ejecutivo considera que la tecnología EMV llegará al país para instalarse. Sin embargo, sostiene que para eso “hay que convertir toda la industria”, y es una inversión muy importante. “Hay muchos analistas que dicen también que el día que el chip sea más accesible (hoy tiene 15 veces el costo de una tarjeta común), estaremos asistiendo a una implementación masiva de esta tecnología.”, agrega. En el mediano plazo, Zas habla de continuar desarrollando productos para atacar el potencial de la empresa, trabajando siempre con el criterio de calidad y creciendo ante la oportunidad, más aún después de esta crisis internacional. “La compañía siempre ha mostrado que después de una crisis, sale muchísimo más fortalecida. Es una compañía de mucha trayectoria, y estoy seguro de que en los próximos dos o tres años, con el ciclo económico mundial recuperándose, vamos a volver a crear una performance de negocio superior”, concluye.

El futuro de la compañía en Argentina “Los medios de pago alternativos, de tarjetas contactless y sin banda magnética van a llegar, aunque no lo veo en el corto plazo (18 ó 24 meses), porque en este momento no representan ningún valor

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[ MEDIOS DE PAGO ]

30 anos no mercado de meios de pagamento argentino Em 1979 a American Express -que já operava na Argentina desde 1916 como agência de viagensemitiu seu primeiro cartão local. Entre outros assuntos, José María Zas, Presidente e CEO da American Express Argentina, detalha a PaymentMedia como tem sido o trabalho da empresa neste tempo, como vê o mercado atual de meios de pagamento eletrônicos da região e quais são os desafios que essa marca com mais de 30 anos de trajetória de serviços no país enfrenta. “Ser a marca de serviços mais respeitada do mundo”. Essa é a missão da American Express, e segundo José María Zas, também é o que diferencia a companhia das outras marcas internacionais de cartões. “Trata-se da dedicação e da paixão que temos por esse serviço, que focalizamos em entender as expectativas de nossos clientes”. Além disso, ele acredita que ser uma empresa global que oferece seu serviço em todas as partes do mundo é uma grande vantagem diferencial. Sucessos após três décadas “O balanço é muito positivo”, afirma Zas, avaliando o trabalho das últimas três décadas da American Express na Argentina. Embora os sucessos nos que sustenta sua afirmação completariam páginas inteiras, o CEO da companhia destaca os mais significativos. Em primeiro lugar, a lealdade dos clientes: “Temos uma carteira muito importante de clientes que têm a mesma antiguidade que a companhia. Quer dizer que têm sido leais à American Express durante esse tempo todo. Isto demonstra o ícone de serviço que a marca representa”, diz o executivo. Por outro lado, ele ressalta a imagem de marca da companhia. “Na maior parte dos 30 anos nos posicionamos como uma das marcas mais prestigiosas da Argentina”, afirma. “Adicionalmente, somos um dos melhores empregadores do país; sempre estamos no top 5”, adiciona. Zas assegura que para os principais executivos da American Express é um grande orgulho ter conseguido esse posicionamento excepcional com os clientes, com a marca e com os empregados. “Outro ponto transcendente é que nessas três décadas alcançamos uma posição de negócio muito importante, liderando o segmento premium do setor”, destaca. Além disso, um objetivo muito significativo que a companhia cumpriu é ter se convertido em uma das agências de viagem mais importantes do mercado local, tendo desenvolvido um potencial total de todos os segmentos de negócio que tinha no mundo. O último aspecto que deixa o executivo muito conforme com a atuação da marca na Argentina é o fato de que esse país seja um dos poucos no mundo onde a American Express tem a linha full de seus produtos, “desde o produto Blue, os cartões com bancos, os de crédito, os de compra e os corporativos, até o cartão Platinum e o Centurium, que foi lançado em 2008”. A companhia na região Como CEO da companhia na Argentina, Zas está em contacto estreito com seus homólogos em outras regiões. Assim, ele fala sobre o posicionamento da American Express na região: “Temos operações no Brasil, no México, no Chile e no Uruguai, e nosso esquema de negócio sempre consiste em liderar o segmento premium com um excelente posicionamento de marca e com os valores que temos para fazer negócios: integridade, responsabilidade, trabalho com a sociedade e respeito pelas pessoas”. Adicionalmente, assegura que por se tratar de uma companhia mundial -com forte globalidade e presença-, a American Express sempre tem presentes os seus valores e atua nas diferentes nações da mesma forma. “Diria que não há grandes diferenças entre os diversos países da região operamos, nem respeito do resto do mundo”. Em quanto ao lugar que o mercado argentino de meios de pagamento eletrônicos ocupa na região, Zas acredita que se trata de um sistema de “performance muito boa” em comparação ao resto do mundo. “Podemos dizer que o bolo do consumo na Argentina se compõe de 15% ou 20% de consumo em débito; 30% em plástico, cartões de crédito e compras; e o resto em efetivo. Aproximadamente, a mesma situação acontece nos EE.UU. Ainda há muito caminho para recorrer, mas em termos gerais estamos em uma boa média em comparação com países como o México,

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onde provavelmente entre cartões de débito e payment não constituem mais de 20% do total do consumo”. Desta forma, o diretivo aponta que a grande potencialidade da indústria é encontrar a forma de seguir tirando o efetivo do mercado, porque as transações pelo cartão são as que pagam todas as taxas. “E isso sempre é uma oportunidade para ajudar a que a economia fique bancarizada e que todos possam pagar as taxas que tenham que pagar”, explica. As novas tecnologias A companhia já conta com a plataforma para pagamentos sem contato, e, além disso, tem contactless em muitos países para transações rápidas e de uso diário, como meios de transporte, cafés rápidos e negócios de conveniência 24hs. “Isso vai avançando e vamos desenvolvendo produtos à medida que vemos o potencial do mercado”, explica o executivo. No referente às novas alternativas de pagamento, a American Express recentemente anunciou a compra de Revolution Money, justamente para desenvolver plataformas de novos produtos e pagamentos através da internet. “É uma nova forma de ver”, diz o executivo, e adiciona: “Foi lançado no ano passado no Canadá o conceito de um cartão pré-pago, especialmente para que quando o cliente viajar possa usá-la diretamente na network”. Zas explica que, além disso, é uma alternativa importante para os pais que não desejam dar um cartão de crédito aos seus filhos quando eles viajam. “O pai carrega o cartão na internet e o entrega ao seu filho viajante para que a possa utilizar no mundo todo com a network da American Express. Além disso, o pode recarregar na internet”, explica. American Express e a crise econômica mundial Como toda companhia multinacional, a crise financeira que atingiu o mundo no ano passado introduziu dificuldades para a American Express, e a necessidade de se propor novos desafios. “Em nível global, a maior dificuldade foi referida ao efeito da diminuição de vendas e ao aumento dos créditos. Nós operamos no mundo todo, e é a primeira vez que vemos o efeito da globalização: essa complexa equação aconteceu em todos os mercados do mundo”, comenta Zas Porém, o diretivo afirma que o endividamento no ano passado não parece ter prejudicado muito a Argentina. Zas expressa que sim subiu em términos relativos históricos, mas não de forma alarmante: “É como se você tivesse uma linha de febre que não alcança a ser excedida”. Isso é atribuível a que o consumidor argentino viveu várias crises, e desde o ponto de vista do consumo aprendeu a regular e cuidar dos seus gastos e ser mais precavido. O futuro da companhia na Argentina “Os meios de pagamento alternativos, de cartões contactless e sem tarja magnética vão chegar, embora não no curto prazo (18 – 24 meses), porque nesse momento não representam nenhum valor agregado significativo para o mercado argentino”, opina Zas. Os níveis da fraude -que muitas vezes condicionam a implementação das novas tecnologias- na Argentina estão muito bem, pelo qual o executivo considera que a tecnologia EMV chegará ao país para ficar. Porém, acredita que para isso “é necessário transformar a indústria toda”, e isso é um investimento muito importante. “Há muitos analistas que também dizem que no dia em que o chip seja mais econômico (hoje tem 15 vezes o valor de um cartão comum), assistiremos a uma implementação massiva desta tecnologia”, adiciona. No médio prazo, Zas fala sobre continuar desenvolvendo produtos para atacar o potencial da empresa, trabalhando sempre com o critério de qualidade e crescendo com cada oportunidade, ainda mais após essa crise internacional. “A companhia sempre demonstrou que depois de uma crise, se fortalece muito mais. É uma companhia de longa trajetória, e estou seguro de que nos próximos dois ou três anos, com o ciclo econômico mundial em recuperação, voltaremos a gerar uma performance de negócio superior”, conclui.


La actualidad de los

MEDIOS de pago electrónicos en Perú A atualidade dos meios de pagamento eletrônicos no Peru

El mercado peruano de medios de pago electrónicos ha tenido un rápido e importante desarrollo en los últimos cinco años. El crecimiento de las operaciones con tarjetas de crédito y débito se viene dando en cifras de dos dígitos. Las tarjetas de débito lideran el proceso, y en este momento alcanzan a tener una utilización en el punto de venta similar a la de las tarjetas de crédito. “La rápida difusión de estos medios de pago viene acompañada por una aceptación cada vez más generalizada”, destaca Bruno Bertolotti, director de consultoría de ALIGNET S.A.C. de Lima, Perú. O mercado peruano de meios de pagamento eletrônicos teve um rápido e importante desenvolvimento nos últimos cinco anos. O crescimento das operações com cartões de crédito e débito vem sendo em taxas de dois dígitos. Os cartões de débito lideram o processo, e neste momento alcançam uma utilização similar à dos cartões de crédito no ponto de venda. “A rápida difusão destes meios de pagamento vem acompanhada por uma aceitação cada vez mais generalizada”, destaca Bruno Bertolotti, diretor de consultoria de ALIGNET S.A.C. de Lima, Peru.


E

n la capital del país, nuevos sectores recientemente formalizados se han incorporado a las redes de aceptación de las tarjetas, y permiten que miles de usuarios de tarjetas de crédito y débito puedan usarlas en compras. Se debe señalar que en Perú la única manera de aceptar tarjetas para compras es mediante terminales electrónicos. Fuera de Lima, muchas ciudades se están modernizando en lo que respecta al comercio minorista. Nuevos centros comerciales, supermercados, tiendas por departamento y sucursales de cadenas minoristas se han establecido en provincias y continúan haciéndolo. Esta modernización del consumo ha llevado también a elevar de manera sustancial el uso de tarjetas para pagos. A diciembre de 2009, la cifra de tarjetas de crédito en el mercado peruano se acercó a los 6 millones, mientras que para débito el número de plásticos ascendió a los 13,5 millones.

Distribución de las tarjetas Las tarjetas de crédito en el mercado peruano son principalmente bancarias. Las normas vigentes exigen que la Superintendencia de Banca otorgue los permisos para la emisión de tarjetas de crédito sólo a bancos y financieras. Excepcionalmente, existe una entidad no bancaria autorizada para emitir tarjetas: Diners Club. Según comenta Bertolotti, “las marcas más desarrolladas son las internacionales Visa y MasterCard, pero la primera es la líder indiscutible. Esta marca es emitida por casi todos los bancos del sistema y, además, su programa de tarjetas de débito, sea Visa Débito o Electron, es el más extendido entre bancos y entidades especializadas en microfinanzas”. También están presentes en el mercado las tarjetas American Express y Diners como marcas internacionales, pero debe destacarse el importante lugar que

ocupan las marcas privadas. En Perú, éstas son emitidas principalmente por bancos para sus empresas de retail asociadas o para aliados comerciales. Éstos aprovechan las sinergias con el retail y desarrollan estrategias de colocación de tarjetas con la clientela cautiva de sus tiendas. Los bancos Falabella y Ripley fueron los primeros en superar el millón de tarjetas con marcas privadas homónimas de las tiendas. También se encuentra el caso del Supermercado Metro, asociado con el Scotiabank, que presenta una importante colocación de tarjetas con su marca. “Hay que tener en cuenta que las marcas privadas tienen una aceptación extendida en el país; es decir, no se limitan sólo a financiar consumos en las cadenas de tiendas propias, sino que han salido a ser aceptadas en miles de tiendas más, aprovechando la red de aceptación de la empresa que les brinda el servicio de red de terminales electrónicos”, destaca el ejecutivo.

con un excelente resultado. “La adecuación al mercado privado tomó algunos años, pero una vez conseguida, el crecimiento fue explosivo y las tiendas salieron a ofrecer aceptación en muchos negocios ajenos al suyo”, menciona el ejecutivo.

ahora están promoviendo su uso con programas de lealtad que acumulan puntos no sólo por consumos en sus tiendas, sino también por aquellos realizados en otras que aceptan pagos con estos plásticos”, destaca Bertolotti.

En cuanto a los tarjetahabientes, ellos adoptan principalmente estas tarjetas por dos razones: por un lado, por la facilidad para obtenerlas, ya que el segmento al que se dirigió era poco apetecible para los bancos, y se trataba de un público necesitado de crédito; por otro, debido a las ofertas que las tiendas dan a los clientes si pagan con la tarjeta de la marca privada. De esta manera, la tarjeta es utilizada con intensidad en la tienda.

Hoy en día, las tarjetas de marca privada están presentes en todos los sectores comerciales de Perú. Estas tarjetas pueden ser utilizadas en estaciones de gasolina, restaurantes, cafeterías y bares, farmacias, atención médica, municipios, tiendas de ropa y muebles y tiendas de belleza, entre otros. Son miles los establecimientos comerciales que reciben pagos con tarjetas de marcas privadas, tanto en Lima como en provincias.

“El principal incentivo son los precios especiales para los clientes con estas tarjetas. Además,

Frente al gran crecimiento de estas tarjetas, los bancos, en términos generales, tuvieron que revisar su

El desarrollo de las tarjetas de marca privada Estas tarjetas se iniciaron junto con el despliegue de las tiendas por departamento y luego de los supermercados, y optaron primero por mantener la aceptación de cada marca en sus tiendas correspondientes. Bertolotti comenta: “La preferencia de los comercios hacia sus medios de pago propios motivó a sus clientes, mediante ofertas, a solicitar las tarjetas. Adicionalmente, en la medida en que los bancos eran restrictivos en el otorgamiento de tarjetas, los retails flexibilizaron la entrega de plásticos y rápidamente superaron a los bancos en colocación de nuevos plásticos”. Una de las principales estrategias de colocación de las tarjetas de marca privada fue la flexibilidad del crédito. Para ello, los operadores importaron sus modelos de selección, calificación y cobranzas de sus matrices en Chile,

Bruno Bertolotti,

Director de consultoría de ALIGNET S.A.C. de Lima, Perú.

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[ INFORME ESPECIAL ] estrategia de selección de clientes para ser más agresivos en la colocación de tarjetas. También se vieron obligados a iniciar programas de retención y fidelización, para que sus clientes no dejen de usar sus tarjetas, ya que la gran mayoría de ellos ya tenían en sus carteras las de la marca privada.

La similitud con el mercado chileno Perú y Chile son en cierta forma similares en cuanto al mercado de medios de pago electrónicos, dado que las tarjetas de crédito de retails han tenido un gran desarrollo frente a las tarjetas bancarias de marca internacional. Esta coincidencia también se da en los actores, ya que en ambos países la explosión de las marcas privadas fue liderada por empresas de capital chileno. Estas empresas vieron en Perú un amplio mercado de personas necesitadas de crédito, y con posibilidades de acceder a una tarjeta

con una línea de crédito razonable para sus necesidades y que evitara el sobreendeudamiento. Bertolotti opina al respecto: “Creo que el boom de las marcas privadas se dio por la escasa oferta bancaria y el poco nivel de formalización de la economía peruana. Al combinar estos factores, las empresas que emitieron las primeras marcas privadas encontraron un mercado amplio para atender con su oferta”.

De cara al futuro El mercado de las tarjetas de pago viene creciendo de manera importante y las ventajas para la formalización y modernización de la economía son innegables. Según Bertolotti, “es un buen momento para que las empresas y el Estado modernicen sus sistemas de pago mediante la utilización de tarjetas”. “La crisis que se inició en 2008 no ha impactado de manera im-

Na capital do país, novos setores recentemente formalizados têm se incorporado às redes de aceitação dos cartões, e permitem que milhares de usuários de cartões de crédito e débito possam usá-los em compras. É preciso apontar que no Peru o único meio que aceita cartões para compras são os terminais eletrônicos.

de colocação de cartões com a freguesia cativa de suas lojas. Os bancos Falabella e Ripley foram os primeiros em superar o milhão de cartões com marcas privadas homônimas das lojas. Também está o caso do Supermercado Metro, associado com o Scotiabank, que tem uma importante colocação de cartões com sua marca.

Fora de Lima, o comércio varejista está se modernizando em muitas cidades. Novos centros comerciais, supermercados, lojas de departamentos e sucursais de cadeias varejistas têm se estabelecido em províncias e o continuam fazendo. Esta modernização do consumo também elevou de forma substancial o uso de cartões para pagamentos.

“É preciso considerar que as marcas privadas têm uma aceitação estendida no país; ou seja, que não estão limitadas somente a financiar consumos nas cadeias de estabelecimentos próprios, mas que são aceitas em milhares de outras lojas, aproveitando a rede de aceitação da empresa que lhes proporciona o serviço de rede de terminais eletrônicos”, destaca o executivo.

Em dezembro de 2009, o número de cartões de crédito no mercado peruano se aproximou a 6 milhões, enquanto o número de plásticos de débito era de 13,5 milhões.

O desenvolvimento dos cartões de marca privada

Distribuição dos cartões

Estes cartões iniciaram junto com o desdobramento das lojas de departamentos e logo dos supermercados, e escolheram primeiro manter a aceitação de cada marca nos seus estabelecimentos correspondentes.

Os cartões de crédito no mercado peruano são principalmente bancários. As normas vigentes exigem que a Superintendência da Banca outorgue as licenças para a emissão de cartões de crédito somente a bancos e financeiras. Excepcionalmente, existe uma entidade não bancária autorizada a emitir cartões: a Diners Club.

Bertolotti comenta: “A preferência das lojas por seus meios de pagamento próprios incitou seus clientes a solicitarem os cartões, motivados pelas ofertas. Adicionalmente, visto que os bancos eram restritivos no outorgamento de cartões, os varejistas flexibilizaram a entrega de plásticos e rapidamente superaram os bancos em colocação de novos plásticos”.

Segundo comenta Bertolotti, “as marcas mais desenvolvidas são as internacionais Visa e MasterCard, sendo a primeira líder indiscutida. Essa marca é emitida por quase todos os bancos do sistema e, além disso, seu programa de cartões de débito, seja Visa Débito ou Electron, é o mais estendido entre bancos e entidades especializadas em micro-finanças”.

Uma das principais estratégias de colocação dos cartões de marca privada foi a flexibilidade do crédito. Nesse sentido, as operadoras importaram seus modelos de seleção, qualificação e cobranças de suas matrizes no Chile, com excelentes resultados. “A adequação ao mercado privado levou alguns anos, mas uma vez conseguida, o crescimento foi explosivo e as lojas saíram a oferecer aceitação em muitos negócios alheios ao seu”, menciona o executivo.

Também estão presentes no mercado os cartões American Express e Diners como marcas internacionais, mas é preciso destacar o importante lugar que ocupam as marcas privadas. No Peru, elas são emitidas principalmente por bancos para suas empresas de varejo associadas ou para aliados comerciais, os quais aproveitam as sinergias com o varejo e desenvolvem estratégias

Quanto aos cardholders, eles adotam esses cartões por duas razões principais: por um lado, por causa da facilidade para obtê-las, já que o target era pouco apetecível para os bancos e tratava-se de um público necessitado de crédito; por outro lado, por causa das ofertas que as lojas outorgam aos clientes que

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portante en el mercado peruano de tarjetas”, afirma el ejecutivo. Si bien en Perú se registró una reducción en la velocidad de crecimiento en el uso de tarjetas de crédito, esto se vio compensado por el mayor uso de las tarjetas de débito. En términos generales, el crecimiento volvió a ser de dos dígitos. “Las cifras reportadas de morosidad y cancelación de tarjetas son mínimas, y denotan un mercado sano y con opción de mayores crecimientos”, destaca.

pagarem com o cartão da marca privada. Desta forma, o cartão é utilizado com intensidade no estabelecimento. “O principal incentivo são os preços especiais para os clientes com estes cartões. Além disso, agora estão promovendo seu uso com programas de fidelidade que acumulam pontos, não somente por consumos nas lojas, mas também por compras realizadas em outros estabelecimentos que aceitarem pagamentos com esses plásticos”, destaca Bertolotti. Hoje em dia, os cartões de marca privada estão presentes em todos os setores comerciais do Peru. Esses cartões podem ser utilizados em postos de gasolina, restaurantes, cafeterias e bares, drogarias, atenção médica, municípios, tendas, mobiliárias e salões de beleza, entre outros. São milhares os estabelecimentos comerciais que recebem pagamentos com cartões de marcas privadas, tanto em Lima quanto em províncias. Ante o grande crescimento destes cartões, os bancos, em geral, tiveram que revisar sua estratégia de seleção de clientes para serem mais agressivos na colocação de cartões. Também tiveram que iniciar programas de retenção e fidelização, para que seus clientes não deixassem de usar seus cartões, pois a ampla maioria deles já tinha os cartões privados no bolso. A semelhança com o mercado chileno

En el país se prevé que las tarjetas de crédito continuarán con un crecimiento sostenido, y que se podrán incorporar nuevos usuarios a las marcas privadas, en la medida en que otros jugadores del negocio de retail vayan consolidándose. También se tiene confianza en que las tarjetas de débito continúen creciendo de manera importante. Bertolotti sostiene: “Creemos que los clientes de las entidades financieras aprenderán

a utilizar mejor su crédito, dejando los consumos diarios para sus tarjetas de débito”. En cuanto a las nuevas tecnologías de pagos, Bertolotti destaca que “no se verá en el país un rápido desarrollo de las tarjetas en ambientes de Internet o el celular como medio de pago, debido a que todavía falta que el mercado de consumo actual madure y que los clientes confíen en la tecnología”.

Bertolotti opina a respeito: “Acredito que o boom das marcas privadas aconteceu por causa da escassa oferta bancária e o baixo nível de formalização da economia peruana. Combinando esses fatores, as empresas que emitiram as primeiras marcas privadas acharam um mercado extenso para atender com sua oferta”. Olhando para o futuro O mercado dos cartões de pagamento vem crescendo de forma importante e as vantagens para a formalização e modernização da economia são inegáveis. Segundo Bertolotti, “é um bom momento para as empresas e o Estado modernizarem seus sistemas de pagamento mediante a utilização de cartões”. “A crise iniciada em 2008 não impactou de forma importante no mercado peruano de cartões”, afirma o executivo. Se bem que no Peru foi registrada uma redução na velocidade do crescimento no uso de cartões de crédito, isso foi compensado pelo incremento no uso de cartões de débito. Em termos gerais, o crescimento voltou a ser de dois dígitos. “Os números reportadas de endividamento e cancelamento de cartões são mínimos e denotam um mercado saudável e com perspectivas de crescimentos maiores”, destaca.

O Peru e o Chile são em certa forma similares em quanto ao mercado de meios de pagamento eletrônicos, dado que os cartões de crédito de varejistas tiveram um grande desenvolvimento frente aos cartões bancários de marca internacional. Esta coincidência também acontece nos agentes, já que em ambos os países a explosão das marcas privadas foi liderada por empresas de capital chileno.

No país é previsto que os cartões de crédito continuem com um crescimento continuado, e que novos usuários poderão se incorporar às marcas privadas, enquanto outros players do negócio do varejo se consolidarem. Também há confiança em que os cartões de débito continuem crescendo de forma importante. Bertolotti assegura: “Acreditamos que os clientes das entidades financeiras vão aprender a utilizar melhor seu crédito, deixando os consumos diários para seus cartões de débito”.

Estas empresas viram no Peru um amplo mercado de pessoas necessitadas de crédito, e com possibilidades de aceder a um cartão com uma linha de crédito razoável para suas necessidades e que evitara o sobreendividamento.

Quanto às novas tecnologias de pagamento, Bertolotti destaca que “não haverá no país um rápido crescimento dos cartões nas áreas da internet ou celular como meios de pagamento, já que ainda falta que o mercado de consumo atual madure e que os clientes confiem na tecnologia”.

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[ MOVILIDAD ]

Investigación y producción de tecnologías móviles Marcelo Fondacaro, director comercial de VeriTran, habla acerca de esta compañía argentina dedicada a ofrecer tecnologías móviles a instituciones financieras: en qué consiste esa oferta, cuál es el rol del teléfono móvil, qué pasos seguirá próximamente la empresa en la región y cuál es su visión del mercado bancario argentino y regional, entre otros temas.

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esde hace dos años –cuando PaymentMedia dialogaba con el director de VeriTran, Daniel Attar- hasta hoy, esta empresa de tecnología ha profundizado sus estrategias de producto y de mercado, con una política regional , que le permitió consolidar su presencia en México y próximamente se expandirá hacia Perú. Además del negocio bancario, VeriTran está ampliando su actividad hacia el mercado de retail, con soluciones de pagos B2C y B2B. Sin duda, una compañía que va a más.

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Plataforma tecnológica VeriTran define a su suite de productos como una plataforma tecnológica para la construcción del canal móvil. “Nuestra tecnología permite construir un canal porque es multi-producto: podemos sumar, sobre la misma aplicación, la funcionalidad de nuestros productos de Mobile Banking, Mobile POS Payment, Mobile Token, Mobile Remmitances y Mobile Loyalty, entre otros”, explica Fondacaro.

Esta tecnología presenta la singular característica de ser universal, un concepto que día a día se torna más indispensable en estos terrenos. Permite transaccionar desde cualquier dispositivo móvil (Smart Phones, celulares, PDAs, etc.), desde cualquier país y con independencia de los operadores telefónicos. “Logramos todo esto con un mínimo impacto organizacional y el mejor time to market. Los tiempos promedio de integración con los sistemas preexistentes suelen estar entre las 4 ó 5 semanas”, sostiene el director comercial de VeriTran.


Otro punto destacable de la compañía radica en la reutilización de los procesos, procedimientos y esquemas de seguridad existentes, de manera que no se requieren esfuerzos sustantivos en relación con los códigos de los aplicativos centrales. Fondacaro afirma que los cimientos de la plataforma están dados por la seguridad, la autorización, la autenticación, la integridad y la confidencialidad. “En seguridad utilizamos combinaciones de los más altos estándares: AES, RSA, OATH, Diffie Helman, DRM, etc. Estos estándares permiten operar con esquemas de seguridad superiores a cualquier otro canal electrónico preexistente”, dice. Dentro de las instituciones financieras argentinas clientes de VeriTran, en uno de los más altos puestos está Red Link –red de ATMs que representa a Cirrus en Argentina, y es compartida por 43 bancos-, lo que Fondacaro considera “un privilegio”. Hasta el momento, VeriTran ha integrado los siguientes 19 bancos a su plataforma, entre los que se encuentran los más grandes del país: Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco de Córdoba, Banco de Corrientes, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Pampa, Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz, Banco de Santa Fe, Banco de Santiago del Estero, Banco de Tierra del Fuego, Banco del Chubut, Banco Más Ventas, Banco Municipal de Rosario, Banco Privado, Banco Provincia de Buenos Aires, BNP Paribas, Nuevo Banco de Entre Ríos, Nuevo Banco de la Rioja, Nuevo Banco del Chaco.

El teléfono móvil en el sector financiero La evolución de la movilidad bancaria en Argentina ha sido notoria en los últimos años. “Los bancos de Argentina han sido pioneros en el lanzamiento de las nuevas tecnologías móviles, con suerte diversa”, afirma el ejecutivo.

vierta en un medio de pago masivo o terminal de captura de transacciones. Para VeriTran, esto no es una cuestión relacionada con la tecnología, sino que tiene que ver con los aspectos del negocio: “Desde el negocio, existen intereses contrapuestos entre los distintos actores. La conciliación de estos intereses, respetando los espacios naturales, liberará las condiciones necesarias para que el celular se convierta en un medio de pago masivo y terminal de captura de transacciones”.

Dificultades en la implementación de nuevos sistemas

Marcelo Fondacaro,

Director comercial de VeriTran.

compuesto por: el dispositivo, la infraestructura tecnológica, la plataforma, los servicios asociados a estos elementos (como mesa de ayuda, comunicación, capacitación), más el marketing y la publicidad”, explica, y agrega: “Como vemos, la tecnología es esencial al canal, pero no es el canal mismo”. De esta forma, surge el cuestionamiento acerca de qué falta para que el celular se con-

Como a toda empresa que se encamina a implementar sistemas innovadores en el mercado, a VeriTran se le presentaron obstáculos que tuvo que superar. Desde el punto de vista de las tecnologías móviles, Fondacaro sostiene que la primera gran dificultad que encontró la compañía fue la falta de estandarización: “Cada constructor tiene sus propios sistemas operativos, unas veces por líneas de modelos; otras, por dispositivo. Lo mismo sucede con los sistemas de comunicación de datos, con el tamaño y formato de las pantallas, y sus pixelados. Además, cada operador telefónico configura los dispositivos a su manera”. Para solucionar estos problemas, VeriTran desarrolló una plataforma de administración central “muy sofisticada”, que permite correr en cada tipo y modelo de dispositivo una

Dentro de este fenómeno, el celular juega un papel fundamental en el accionar de las instituciones financieras. De hecho, todos los bancos importantes cuentan hoy con una oferta de telefonía móvil para sus clientes. Fondacaro resalta su importancia en el mercado argentino: “Creemos que el aporte del celular ha sido muy grande, dado que las primeras soluciones basadas en Java tuvieron lugar en Argentina. Hoy la mayoría de las instituciones en la región están pensando en movilidad. Después de sus experiencias exploratorias tanto con WAP como con SMS / USSD, ya están mirando la aplicación Java en el móvil como el próximo paso”. Sin embargo, el ejecutivo es firme al sostener que el teléfono móvil es simplemente un componente para la construcción de un nuevo canal transaccional. “Ese canal está

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[ MOVILIDAD ] meta-aplicación Java. Ésta se apodera de recursos del sistema operativo y de la máquina virtual Java, permitiendo al actor financiero desarrollar una única aplicación, como si sólo existiera un único operador telefónico y un único modelo de dispositivo móvil. “Desde el negocio, nos encontramos con aplicaciones centrales desarrolladas hace varias décadas, en su mayoría con tecnología Cobol (original de los años 60/70) con esquemas de seguridad implementados en la misma época, con una cultura sedimentada por procedimientos y procesos también muy antiguos. Todo esto conforma un ecosistema muy sensible e inestable a los cambios”, agrega Fondacaro. El último desarrollo tecnológico está dado por el mundo móvil, que en este momento encuentra su mayor expansión. El directivo explica: “La conjunción de la larga experiencia del staff de VeriTran dentro de la industria financiera y el desarrollo del conocimiento de estas nuevas tecnologías móviles, nos ha permitido integrar estos dos mundos que en principio parecían irreconciliables, en una solución armónica, natural y de bajo impacto organizacional”.

Enfocados en el exterior Dentro del plan estratégico de la compañía, la expansión hacia otros países de la región es uno de los principales aspectos: “Tenemos una vocación regional, que vamos a ir abarcando con paso sostenido. El plan es en tres años llegar a todos los países de Latinoamérica”, detalla Fondacaro. No obstante, cabe aclarar que VeriTran no administra, procesa ni opera la tecnología, sino que ofrece sus productos para que las instituciones lo hagan. “Nos hemos abocado a lo que mejor sabemos hacer: la investigación y la producción de tecnologías móviles”. En ese afán expansivo, la compañía ya ha dado sus primeros pasos; se encuentra ofreciendo sólidamente sus servicios en México y comenzará a desarrollar sus actividades en Perú. “Para VeriTran, haber puesto en marcha el Nuevo Canal Móvil de Banorte ha sido un gran desafío”, confiesa el ejecutivo. En 2009, la revista Británica The Bankers eligió a Banorte (uno de los diez bancos más grandes de la región y el más grande de capitales mexicanos, con más de 110 años de historia) como el “Banco del Año” en México. “Es un país maravilloso, monumental, y eso se ve reflejado en el alcance y el tamaño de sus proyectos. Haber cumplido con éxito este desafío es sin lugar a dudas un hito en nuestra historia”. Sin embargo, la compañía tuvo que afrontar desafíos al implantar sus sistemas en el mercado mexicano, por sus diferencias

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respecto del argentino. “La característica más sobresaliente del mercado bancario argentino, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la creatividad. Las sucesivas crisis han convertido a la banca argentina en una banca de servicios. Las restricciones en el mercado de crédito han hecho que los bancos se refugiaran en consolidar su relación con el cliente, en generar cross selling, en la aplicación intensiva de tecnologías de CRM. Como contrapartida a esa creatividad, tienen como dificultad la escala, que no permite la amortización de grandes proyectos”, explica Fondacaro. Además, el ejecutivo habla de otra gran diferencia entre los países, y es el tratamiento de las crisis: “Mientras que en Argentina arrecia cierta paralización para ‘esperar que pase’, en México se preparan para el día siguiente a la crisis”.

El futuro de la movilidad bancaria en la región ¿Están todos los mercados de la región listos para que se implementen servicios como los que ofrece VeriTran? Fondacaro es muy optimista al respecto: “La región tiene un desarrollo muy parejo en relación con estas tecnologías. Medios de pago, bancos y operadores móviles tienen, salvo excepciones, a los mismos actores en todos los países. Y todos los países de la región han tenido una fuerte demanda de servicios móviles. En algunos, la cantidad de líneas ya ha superado la cantidad

de habitantes, y el resto estará alcanzando esos niveles en los próximos dos años”. Según el ejecutivo, la maduración y evolución del mercado llevarán a estos actores a tomar soluciones regionales, y esto brindará a la empresa una gran oportunidad, dado que la solución VeriTran puede procesar “multi-países, multi-banco, multi-institución, multi-moneda y multi-lengua, personalizando la aplicación por institución, por segmento, por producto, por tipo de banca, individuo o empresas”. Con respecto al futuro de la banca y las tecnologías móviles en la región, la compañía cree que en los próximos años se generará un paulatino pero constante crecimiento de

usuarios y de nuevos servicios: “Creemos que el espacio de los pagos es el que sufrirá una transformación nunca antes vista”, sostiene Fondacaro. Por último, el directivo de VeriTran habla de un nuevo trazo de la frontera entre el crédito y el débito. “Actualmente es una frontera física establecida por el POS. En el futuro cercano, estas transacciones van a ser operadas no sólo desde estos dispositivos, sino que otro tipo de terminales podrán participar del negocio. Muy probablemente los mismos dispositivos móviles llevarán a cabo esta tarea. Las tecnologías móviles incrementarán la seguridad y la reducción del fraude, y el reemplazo de las viejas tecnologías financiará la nueva infraestructura”, concluye.

Investigação e produção de tecnologias móveis Marcelo Fondacaro, diretor comercial da VeriTran, fala sobre essa companhia argentina dedicada a oferecer tecnologias móveis a instituições financeiras: em que consiste essa oferta, qual é o papel do celular, que passos seguirá a empresa proximamente na região e qual é sua visão do mercado bancário argentino e regional, entre outros temas. Há dois anos -quando a PaymentMedia dialogou com o diretor da VeriTran, Daniel Attar- que esta empresa de tecnologia avança em suas estratégias de produto e de mercado, com uma política regional que lhe permitiu consolidar sua presença no México, e proximamente se expandirá para o Peru. Além do negócio bancário, a VeriTran está ampliando sua atividade para o mercado de varejo, com soluções de pagamento B2C e B2B. Sem dúvida, uma companhia com vontade de crescer. Plataforma tecnológica A VeriTran define o seu conjunto de produtos como uma plataforma tecnológica para a construção do canal móvel. “Nossa tecnologia permite construir um canal porque é multi-produto: podemos somar, na mesma aplicação, a funcionalidade de nossos produtos de Mobile Banking, Mobile POS Payment, Mobile Token, Mobile Remmitances e Mobile Loyalty, entre outros”, explica Fondacaro. Essa tecnologia tem a particular característica de ser universal, um conceito que dia a dia se torna mais indispensável nestas áreas. Ela permite transa-

cionar desde qualquer dispositivo móvel (Smartphones, celulares, PDAs), desde qualquer país e com independência das operadoras telefônicas. “Conseguimos isso tudo com um mínimo impacto organizacional e o melhor time to market. A média em tempos de integração com os sistemas preexistentes é de 4 ou 5 semanas”, diz o diretor comercial da VeriTren. Outro ponto a destacar na companhia é a reutilização dos processos, procedimentos e esquemas de seguridade existente, e portanto são precisos investimentos importantes nos códigos dos aplicativos centrais. Fondacaro afirma que os cimentos da plataforma estão baseados na seguridade, na autorização, na autenticação, na integridade e na confidencialidade. “Em termos de seguridade combinamos os mais altos padrões: AES, ESA, OATH, Diffie Helman, DRM, etc. Esses padrões permitem operar com esquemas de seguridade superiores a qualquer outro canal eletrônico preexistente”, diz o executivo. Uma das mais importantes instituições financeiras argentinas clientes da VeriTran é a Red Link -rede de ATMs que representa a Cirrus na Argentina, e é compartida por 43 bancos-, o que Fondacaro considera “um privilégio”. Até o momento, a VeriTran integra a sua plataforma os seguintes 19 bancos,

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incluídos os mais grandes do país: Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco de Córdoba, Banco de Corrientes, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Pampa, Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz, Banco de Santa Fe, Banco de Santiago del Estero, Banco de Tierra del Fuego, Banco del Chubut, Banco Más Ventas, Banco Municipal de Rosario, Banco Privado, Banco Provincia de Buenos Aires, BNP Paribas, Nuevo Banco de Entre Ríos, Nuevo Banco de la Rioja, Nuevo Banco del Chaco. O celular no setor financeiro A evolução da mobilidade bancária na Argentina tem sido notória nos últimos anos. “Os bancos da Argentina foram pioneiros no lançamento das novas tecnologias móveis, com diferentes resultados”, afirma o executivo. Dentro deste fenômeno, o celular tem um papel fundamental no funcionamento das instituições financeiras. De fato, todos os bancos importantes contam hoje com uma oferta de telefonia móvel para seus clientes. Fondacaro ressalta a importância desse dispositivo no mercado argentino: “Acreditamos que o aporte do celular tem sido muito importante, já que as primeiras soluções baseadas em Java surgiram na Argentina. Hoje a maioria das instituições na região está pensando em mobilidade. Depois de suas experiências de exploração, tanto com WAP quanto com SMS/USSD, já estão vendo a aplicação Java no celular como o próximo passo”. Porém, o executivo é firme ao assegurar que o celular é simplesmente um componente para a construção de um novo canal transacional. “Esse canal está composto por: o dispositivo, a infra-estrutura tecnológica, a plataforma, os serviços associados a estes elementos (como help desk, comunicação, capacitação), além do marketing e a publicidade”, explica, e adiciona: “como vemos, a tecnologia é essencial para o canal, mas não é o canal em si mesmo”. Desta forma surge a interrogante: que falta para que o celular se torne em um meio de pagamento massivo ou terminal de captura de transações?. Para VeriTran, isto não é uma questão relacionada com a tecnologia, mas com aspectos do negócio: “desde o negócio, existem interesses contrapostos entre os distintos atores. A conciliação destes interesses, respeitando os espaços naturais, liberará as condições necessárias para que o celular se torne um meio de pagamento massivo e terminal de captura de transações”. Dificuldades na implementação de novos sistemas Como toda empresa que quiser implementar sistemas inovadores no mercado, a VeriTran teve que superar obstáculos no caminho. Desde o ponto de vista das tecnologias móveis, Fondacaro acredita que a primeira grande dificuldade para a companhia foi a falta de padronização. “Cada construtor tem seus próprios sistemas operativos, às vezes por dependendo do modelo, às vezes do dispositivo. O mesmo acontece com os sistemas de comunicação de dados, com o tamanho e formato das telas, e com suas resoluções. Além disso, cada operadora telefônica configura seus dispositivos do seu jeito”. Para solucionar estes problemas, a VeriTran desenvolveu uma plataforma de administração central “muito sofisticada” que permite executar em cada tipo e modelo de dispositivo uma meta-aplicação de Java. Esta se apodera de recursos do sistema operativo e da máquina virtual Java, permitindo ao setor financeiro desenvolver uma única aplicação, como se só existisse um único operador telefônico e um único modelo de dispositivo móvel. “Desde o negócio, temos aplicações centrais desenvolvidas há várias décadas, a maioria com tecnologia Cobol (original dos anos 60-70) com esquemas de seguridade implementados na mesma época, com uma cultura sedimentada por procedimentos e processos também muito antigos. Tudo isso conforma um ecossistema muito sensível e instável às mudanças”, adiciona Fondacaro. O último desenvolvimento tecnológico é referido ao mundo móvel, que neste momento tem sua maior expansão. O diretivo explica: “A conjunção da vasta experiência do staff da VeriTran dentro da indústria financeira e o desenvolvimento do conhecimento destas novas tecnologias, permitiu-nos integrar estes dois mundos que num princípio pareciam irreconciliáveis, em uma solução harmônica, natural e de baixo impacto organizacional”. 18 PAYMENTMEDIA

Focalizados no exterior Dentro do plano estratégico da companhia, a expansão para outros países da região é um dos principais objetivos: “Temos uma vocação regional, que iremos abrangendo com continuidade. O plano é atingir todos os países da América Latina em três anos”, detalha Fondacaro. Porém, é preciso aclarar que a VeriTran não administra, processa nem opera a tecnologia, mas que oferece seus produtos para que as instituições o façam. “Temo-nos orientado ao que melhor sabemos fazer: investigação e produção de tecnologias móveis”. Nesse afã expansivo, a companhia já deu seus primeiros passos; atualmente oferece solidamente seus serviços no México e começará a desenvolver suas atividades no Peru. “Para VeriTran, ter lançado o Novo Canal Móvel do Banorte foi um grande desafio”, confessa o executivo. Em 2009, a revista Britânica The Bankers escolheu Banorte (um dos dez maiores bancos da região e o mais grandes de capitais mexicanos, com mais de 110 anos de história) como o “Banco do Ano” no México. “É um país maravilhoso, monumental, e isso é refletido no alcance e no tamanho de seus projetos. Ter cumprido com sucesso este desafio é sem dúvida um acontecimento histórico”. Porém, a companhia teve que enfrentar desafios quando implantou seus sistemas no mercado mexicano, por causa das suas diferenças com o argentino. “A característica mais importante do mercado bancário argentino, desde nosso ponto de vista, é referida à criatividade. As sucessivas crises tornaram os bancos argentinos em bancos de serviços. As restrições no mercado de crédito fizeram com que os bancos se refugiassem na consolidação de sua relação com o cliente, na geração de cross-selling, na aplicação intensiva de tecnologias de CRM. Contudo, como contrapartida dessa criatividade, eles têm a dificuldade da escala, que não permite a amortização de grandes projetos”, explica Fondacaro. Além disso, o executivo fala de outra grande diferença entre os países: o tratamento da crise. “Enquanto na Argentina existe certa paralisação para ‘esperar que passe’, o México se prepara para o dia seguinte à crise”, opina. O futuro da mobilidade bancária na região Será que todos os mercados da região estão preparados para a implementação do tipo de serviços que a VeriTran oferece? Fondacaro é muito otimista ao respeito: “A região tem um desenvolvimento uniforme no referido a essas tecnologias. Meios de pagamento, bancos e operadoras móveis têm, exceto casos particulares, os mesmos agentes em todos os países. E todos os países da região têm tido uma forte demanda de serviços móveis. Em alguns deles, a quantidade de linhas já superou a quantidade de habitantes, e o resto estará alcançando esses níveis nos próximos dois anos”. Segundo o executivo, a maduração e evolução do mercado levarão estes agentes a tomar soluções regionais, e isso oferecerá à empresa uma grande oportunidade, pois a solução VeriTran pode processar “multi-países, multibanco, multi-instituição, multi-moeda e multi-língua, personalizando a aplicação por instituição, por segmento, por produto, por tipo de banco, indivíduo ou empresa”. Respeito do futuro dos bancos e as tecnologias móveis na região, a companhia acredita na geração nos próximos anos de um paulatino mas constante crescimento de usuários e novos serviços: “Acreditamos que o espaço dos pagamentos experimentará uma transformação nunca antes vista”, diz Fondacaro. Por último,o diretivo da VeriTran fala sobre um novo aspecto da relação crédito-débito: “Atualmente é uma fronteira física estabelecida pelo POS. Em um futuro próximo, essas transações vão ser operadas não somente desde estes dispositivos, mas outros tipos de terminais poderão participar do negócio. Muito provavelmente os próprios dispositivos móveis realizarão essa tarefa. As tecnologias móveis vão incrementar a seguridade e a redução da fraude, e a substituição das velhas tecnologias financiará a nova infra-estrutura”, conclui.


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Oberthur Technologies y la migración a EMV en Colombia Oberthur Technologies posee oficinas comerciales en territorio colombiano, más precisamente en la ciudad de Bogotá, desde hace más de cinco años. En este período, la compañía ha servido al mercado de las telecomunicaciones GSM brindando varios millones de tarjetas SIM y ofreciendo sus productos y servicios a varios operadores en Colombia. inversión en el país, a la vez que el potencial de negocios en el area bancaria hizo que la decisión fuera más fácil. En cuanto a los terminos de la operación, solo puedo comentar que hicimos una adquisicion de todos los activos de Dyetron que obviamente incluyen el centro de personalización, el cual es el único que ha personalizado tarjetas EMV para los clientes bancarios en Colombia. ¿De qué forma se está llevando a cabo la migración a EMV en el territorio colombiano? La migración se inicia debido a la ya mencionada Circular 052 de la Superintendencia Financiera cuyo principal objetivo es lograr que los bancos y entidades financieras eleven sus niveles de protección contra el fraude en todos sus canales, incluyendo obviamente la tarjeta. De esta forma, la Superintendencia trata de proteger al usuario final con estas disposiciones, lo cual es uno de sus deberes.

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ada la inminente migración en Colombia de las tarjetas bancarias de banda magnética a la tecnología chip EMV, gracias a la Circular 052 de la Superintendencia Financiera, Oberthur Technologies decidió invertir en una estructura para el area de pagos a partir de finales del 2008, la cual se encuentra creciendo día a día, aún más con la adquisicion de los activos de Dyetron y el Centro de Personalización. Cabe destacar que en el área de tarjetas, Oberthur es el segundo mayor proveedor de smart cards destinadas a seguridad e identificación. La compañía posee numerosos clientes alrededor del mundo, y en muchos casos se trata de organizaciones globales. Dentro de estos se encuentran operadores móviles, instituciones financieras, operadores

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de transporte y proveedores de sistemas de acceso condicional.

Debido a esto, todos los bancos se encuentran hoy por hoy investigando como emitir tarjetas EMV, con unos cuantos que ya han hecho pequeños pilotos o están en fase de preparación para lanzarlos.

Para hablar sobre la actualidad de la migración a tarjetas con chip EMV en Colombia, PaymentMedia tuvo la oportunidad de dialogar con Ian Walmsley, responsable de la Business Line de la compañía, área denominada “Payment”, para Latinoamérica.

Cabe destacar también que antes de las imposiciones de la Circular, ya existían algunos bancos que habían iniciado pruebas con tarjetas EMV con anterioridad, y no se debe olvidar la prueba piloto iniciada hace un par de años en el centro comercial Unicentro.

¿Qué ha llevado a Oberthur a adquirir Dyetron, y cuáles fueron los términos de la adquisición? Oberthur Technologies y su CEO, Xavier Drilhon, han reconocido el gran potencial de la region latinoamericana, por eso ha comenzado desde hace cinco años con planes de expansion e inversion muy fuertes, que obviamente incluían a Colombia. Además, las condiciones impuestas por la Circular 052 han creado un excelente ambiente para la

Se cree firmemente que para el año 2011, todas las tarjetas de credito y debito que sean emitidas tendrán un chip EMV. Esto hará que Colombia sea el tercer país de Latinoamerica que encare una migracion masiva de su base de tarjetas. ¿Se han suscitado dificultades o problemas en la migración de las tarjetas? En general no, nada más allá de lo normal


en la introducción de una nueva tecnología en cuanto al aprendizaje por parte de todos los actores del sistema, de su uso y entendimiento. Concretamente; ¿cuál está siendo el aporte de Oberthur en esta migración? Oberthur Technologies está participando en la migración de tarjetas mediante la fabricación de los plasticos y servicios de personalización en este mercado, además de acompañar tecnicamente en el día a día de la migración a los bancos involucrados. También gracias a la introducción de nuevos software y servicios, la compañía se encuentra ofreciendo un amplio rango de productos que se ajustan especificamente a cada cliente. Además de la seguridad ¿qué otros beneficios brinda la inclusión del chip EMV en las tarjetas? Concretamente, Oberthur se encuentra trabajando junto a los bancos en la inclusión de esquemas de multiplicación de valor agregado, que a futuro se considera será la motivación principal además de la seguridad. Otras funcionalidades como el transporte, control de accesso, sistemas de fidelidad, etc., son las aplicaciones que se están estudiando por el momento. ¿Piensa que la migración a EMV puede significar un paso significativo para que se empiecen a adoptar otras tecnologías de pagos tales como NFC o contactless? Es dificil decirlo a estas alturas, ya que estamos en los comienzos de la migración, pero definitivamente Colombia es un país al que le gusta la tecnologia, y no tiene miedo de incursionar en terrenos nuevos. Particularmente en el tema de contactless, Colombia fue líder indiscutido en la emision de las primeras tarjetas sin contacto en el mercado masivo del transporte con el proyecto Transmilenio, que fue y es un proyecto ejemplar en ese sector y fue el puntapie inicial para que otras ciudades importantes de Latinoamérica adoptaran proyectos similares. Justamente será en el área del transporte donde creo que nacerán los nuevos proyectos en torno al NFC, y no pasará mucho tiempo para que veamos algunas pruebas piloto en Colombia.

Ian Walmsley,

Responsable de la Business Line de Oberthur Technologies.

zado con la migración, y esto acelerara aun más dicha migración. En algunos mercados donde todavía no se ha planteado la migración a chip EMV, los ejecutivos destacan que una de las razones por la cual no se avanza en este tema es por el actual precio de las tarjetas con chip en relación a las tarjetas de banda magnética. ¿Qué tiene usted que comentar acerca de esta afirmación? Desafortunadamente, este es uno de los grandes errores del mercado: comparar directamente una tarjeta de banda con una de chip, que,

aunque puedan en un principio usarse para lo mismo, no son iguales. Las tarjetas de banda son eso y nada más, no tienen potenciales de crecimiento en multiaplicaciones, en soluciones comerciales o estratégicas más allá de la transacción financiera. Para decirlo de otra forma, si tuviéramos un edificio de varios pisos, la tarjeta de banda sería solo el primer piso, mientras que la tarjeta con chip sería el edificio completo. No se puede comparar el precio de un piso con el de todo el edifico, así en el primer momento solo se vislumbre el uso del primer piso. Aquí se encuentra el reto real detrás de todo esto: comenzar a utilizar los demás pisos lo más pronto posible para rentabilizar la inversión. Por otro lado, desafortunadamente, el fraude en nuestra region ha ido en aumento, y tarde o temprano el costo de este fraude no se comparará con el costo de la migracion total. Es cuestion de tiempo para que el precio de la tarjeta no sea un problema. Desde la óptica de un proveedor de soluciones de este tipo ¿Qué mensaje le transmitiría a otros bancos para alentarlos a comenzar este proceso? Lo único que hay que esperar después de la migración son beneficios y nuevas oportunidades. Además, esta es una excelente forma de seguir dando más servicios a sus clientes, lo que en un ámbito tan competitivo como el bancario es vital para seguir adelante.

¿Cree que la migración en Colombia, Venezuela, México y Brasil llevará a que otros países tomen la decisión de comenzar a migrar su cartera de tarjetas? Definitivamente, el hecho de que estos cuatro países se encuentren en plena migración de su base de tarjetas hará que otros países consideren adoptar la tecnología EMV rápidamente. Además, probablemente veremos que el fraude irá migrando a paises que aun no hayan comen-

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[ TARJETAS ]

Oberthur Technologies e a migração para EMV na Colômbia A Oberthur Technologies possui oficinas comerciais em território colombiano, mais precisamente na cidade de Bogotá, há mais de cinco anos. Neste período, a companhia tem servido o mercado das telecomunicações GSM proporcionando vários milhões de cartões SIM e oferecendo seus produtos e serviços a diversas operadoras na Colômbia. Vista a iminente migração dos cartões bancários de tarja magnética para a tecnologia chip EMV no país, devido à Circular 052 da Superintendência Financeira, no fim de 2008 a Oberthur Technologies decidiu investir em uma estrutura para a área de pagamentos, a qual hoje cresce dia a dia, ainda mais com a aquisição dos ativos da Dyetron e o Centro de Personalização. É preciso destacar que na área de cartões a Oberthur é o segundo maior fornecedor de smart cards destinados a seguridade e identificação. A companhia possui um alto número de clientes em todo o mundo, em muitos casos organizações globais. Entre eles se acham operadoras móveis, instituições financeiras, operadoras de transporte e fornecedores de sistemas de acesso condicional. Para falar sobre a atualidade da migração para cartões com chip EMV na Colômbia, a PaymentMedia teve a oportunidade de dialogar com Ian Walmsley, responsável da Business Line da companhia, área denominada “Payment” na América Latina. Por que motivo Oberthur adquiriu Dyetron e quais foram os termos da aquisição? Oberthur Technologies e seu CEO, Xavier Drilhon, reconheceram o grande potencial da região latino-americana, por isso há cinco anos começaram com planos de expansão e investimento muito fortes, que obviamente incluíam a Colômbia. Além disso, as condições impostas pela Circular 052 geraram um excelente ambiente para o investimento no país, enquanto o potencial de negócios na área bancária fez com que a decisão fosse mais fácil. Quanto aos termos da operação, só posso comentar que fizemos uma aquisição de todos os ativos da Dyetron que obviamente incluem o centro de personalização, único a ter personalizado os cartões EMV para os clientes bancários na Colômbia. De que forma está se realizando a migração para EMV no território colombiano? A migração é iniciada a partir da já mencionada Circular 052 da Superintendência Financeira que tem como principal objetivo conseguir que os bancos e entidades financeiras elevem seus níveis de proteção contra a fraude em todos os seus canais, inclusive no cartão. Desta forma, a Superintendência tenta proteger o usuário final com estas disposições, o qual é um dos seus deveres. Por isso, todos os bancos estão atualmente investigando como emitir cartões EMV, e vários já fizeram pequenos pilotos ou estão em fase de preparação para lançá-los. Também é preciso destacar que antes das imposições da Circular já existiam alguns bancos que tinham iniciado provas com cartões EMV com anterioridade, e não devemos esquecer a prova piloto iniciada há um par de anos no centro comercial Unicentro. Acredita-se firmemente que para 2011 todos os cartões de crédito e débito emitidos terão um chip EMV. Isto posicionará à Colômbia como o terceiro país da América Latina em empreender uma migração massiva de sua base de cartões. Têm surgido dificuldades ou problemas na migração dos cartões? Em geral não, nada além do normal na introdução de uma nova tecnologia, como o caso do aprendizado por parte de todos os agentes do sistema de uso e entendimento. Concretamente; qual é o aporte da Oberthur nessa migração? A Oberthur Technologies fabrica os plásticos e proporciona serviços de personalização neste mercado, além de acompanhar tecnicamente os bancos envolvidos

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no dia a dia da migração. Também graças à introdução de novo software e serviços, a companhia oferece uma variedade de produtos ajustados especificamente a cada cliente. Além da seguridade; que outros benefícios proporciona a inclusão do chip EMV nos cartões? Concretamente, a Oberthur está trabalhando junto aos bancos na inclusão de esquemas de multiplicação de valor agregado, o que é considerado como o principal fator de valor agregado para o futuro, além da seguridade. Outras funcionalidades estudadas atualmente são o transporte, o controle de acesso, os sistemas de fidelidade, etc. Acredita que a migração para EMV possa significar um passo significativo para a adoção de outras tecnologias de pagamento como NFC ou contactless? É difícil dizê-lo nesse momento, pois estamos nos começos da migração, mas definitivamente a Colômbia é um país que gosta de tecnologia e não tem medo de experimentar em novos terrenos. Particularmente no assunto do contactless, a Colômbia foi líder indiscutida com a emissão dos primeiros cartões sem contato no mercado massivo do transporte com o projeto Transmilenio, que foi e é um projeto exemplar nesse setor e foi o primeiro passo para que outras cidades importantes da América Latina adotassem projetos similares. Justamente, acredito que será na área do transporte onde vão nascer os novos projetos em torno do NFC, e não passará muito tempo para vermos algumas provas piloto na Colômbia. Acredita que a migração na Colômbia, Venezuela, México e Brasil implicará que outros países tomem a decisão de começar a migrar sua carteira de cartões? Definitivamente, o fato destes quatro países se acharem em plena migração de sua base de cartões fará com que outros países considerem adotar a tecnologia EMV rapidamente. Além disso, provavelmente veremos que a fraude irá migrando para países que ainda não tiverem começado com a migração, o qual acelerará a migração ainda mais. Em alguns mercados onde a migração para chip EMV ainda não foi proposta, os executivos destacam que uma das razões do estancamento nessa área é o preço atual dos cartões com chip em comparação com os cartões de tarja magnética. O que pode comentar sobre essa afirmação? Desafortunadamente, esse é um dos grandes erros do mercado: comparar diretamente um cartão de tarja com um de chip. Embora possam ser usados da mesma forma, eles não são iguais. Os cartões de tarja são isso e nada mais, não têm potenciais de crescimento em multi-aplicações, em soluções comerciais ou estratégicas além da transação financeira. Dito de outra forma, se tivéssemos um edifício de vários andares, o cartão de tarja seria somente o primeiro andar, enquanto o cartão com chip seria o edifício completo. Não se pode comparar o preço de um andar com o de um edifício inteiro, embora o primeiro que se perceba seja o uso do primeiro andar. Esse é o desafio real detrás de tudo isso: começar a utilizar os outros andares quanto antes para rentabilizar o investimento. Por outro lado, desafortunadamente a fraude em nossa região tem aumentado e, cedo ou tarde, o custo desta fraude não será comparável com o custo da migração total. É questão de tempo para que o preço do cartão deixe de ser um problema. Desde a ótica de um fornecedor de soluções deste tipo; qual é sua mensagem para alentar outros bancos a começarem este processo? O único que resta esperar logo da migração são benefícios e novas oportunidades. Além disso, é uma excelente forma para os bancos continuarem proporcionando mais serviços a seus clientes, o que é vital para continuar em um âmbito tão competitivo como o bancário.


Significativo aumento del volumen de comercio electrónico de Visa en LAC Visa Inc. reportó un crecimiento del 42% en el volumen de pagos de comercio electrónico en la región América Latina y el Caribe. La compañía registró una cifra de USD10.000 millones para el período que finalizó en diciembre del 2009. Mientras que el volumen total de comercio electrónico en la región continúa aumentando a medida que más compradores y vendedores adoptan el canal de comercio electrónico, algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de Visa incluyen la adición de comercios de gran escala en Brasil, la expansión de los pagos electrónicos en el sector público, el crecimiento de categorías clave como los comercios de viajes y entretenimiento, y las mejoras en la seguridad, así como en la infraestructura y en las ofertas en línea. Numerosos emisores y comercios en la región América Latina y el Caribe usan hoy el servicio Verified by Visa con el fin de hacer las transacciones en línea más seguras para sus clientes. Aparte de un grado más alto de seguridad, existen otros factores que han conducido a un mayor volumen de transacciones en línea. Brasil es el mayor mercado de comercio electrónico en la región. El mayor número y amplitud de las ofertas por parte de los comercios y la entrada de grandes cadenas minoristas como Wal-Mart y Casas Bahia en el mercado en línea en Brasil han contribuido a aumentar un volumen de transacciones en línea que ya estaba experimentando un crecimiento. En otros mercados como Chile, Perú y Guatemala, los pagos electrónicos gubernamentales (pagos en línea de impuestos exclusivamente con Visa en el caso de Perú y Guatemala) también han desempeñado un importante papel en el crecimiento del volumen de comercio electrónico de Visa. Otros factores que han contribuido a este crecimiento incluyen tendencias como un mayor acceso a Internet, la continua migración la conexión de banda ancha y una penetración más alta en cuanto al uso de computadores personales.

Bradesco, BB y Santander compartiran ATMs Bradesco, Banco do Brasil y la filial brasilera del Banco Santander, han firmado un memorando de entendimiento mediante el cual compartirán su redes de terminales de autoservicio. El acuerdo abarca a los terminales que se encuentren instalados fuera de las agencias de los bancos, tales como los que se encuentran en los aeropuertos, gasolineras, supermercados, centros comerciales, farmacias y terminales de transporte terrestre. Gracias a este acuerdo, los bancos pretenden establecer un modelo de negocio que posibilite a sus clientes el acceso a cerca de 11 mil ATMs externos. Este modelo proporcionará un significativo aumento de la disponibilidad y capilaridad de la red, ganando mucha eficiencia en relación a la actual forma de utilización individualizada de las respectivas redes de autoservicio. El acuerdo entre los bancos contempla la creación de una marca que identifique la red consolidada. Los bancos pretenden concluir la operación en aproximadamente cinco meses.

Crece el número de transacciones con tarjetas MasterCard en Latinoamérica MasterCard reportó un crecimiento de 6.3 por ciento en el número de transacciones de compras y dinero en efectivo en Latinoamérica durante el último trimestre del 2009. La empresa detalló que las 676 millones de transacciones generaron un monto total de 54 mil millones de dólares, lo cual representa un aumento del 12.1 por ciento en comparación con el mismo período del 2008. La cantidad de tarjetas de la marca MasterCard aumentó en 6.8 por ciento en la región, llegando a un total de más de 123 millones de tarjetas. Al cierre de 2009, MasterCard informó que en la región de Latinoamérica y el Caribe sus tarjetas (excluyendo Cirrus y Maestro) fueron utilizadas en 2.500 millones de transacciones de compras y dinero en efectivo. Estas transacciones significaron un incremento del 9.5 por ciento en comparación con 2008, generando un monto total de 177 mil millones de dólares. El volumen de compras alcanzó los 98 mil millones de dólares, aumentando en 11.7 por ciento. La empresa detalló que el lanzamiento de nuevas soluciones de pagos en la región, como el lanzamiento del programa de pagos sin contacto PayPass para el transporte público en Río de Janeiro, Brasil, y el lanzamiento de MasterCard Mobile Payments Gateway para funcionalidades de pagos basadas en dispositivos móviles también en Brasil, contribuyó a los resultados positivos durante el año.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Visa y el débito en la región Hace cincuenta años, Visa tuvo la visión de ofrecer a sus clientes una mejor alternativa al efectivo y los cheques. La compañía creyó que el “dinero digital” podría transformar las monedas y el comercio, desmantelando las barreras económicas y trascendiendo las fronteras internacionales liberando a las personas y los negocios para que la compraventa sea fácil y segura.

E

sobre la actualidad en cuanto al uso de las tarjetas de débito tanto a nivel latinoamericano como global, y las acciones que lleva adelante la compañía para promocionar y alentar a los tarjetahabientes al uso de este medio de pago.

Vicente Echeveste, director ejecutivo de productos al consumidor de Visa América Latina y Caribe, dialogó con PaymentMedia

¿Cuáles son las ventajas, tanto para los tarjetahabientes como para los bancos emisores y comercios, del uso de tarjetas de débito para pagos? Los productos de débito Visa proveen una manera segura y conveniente de pagar por bienes y servicios en millones de comercios alrededor del mundo, sin el riesgo

l débito se introduce a final de los años setenta como una opción para las personas que no deseaban hacer sus compras con crédito, prefiriendo que el monto fuese descontado directamente de su cuenta corriente. El débito se establece rápidamente como un sustituto al efectivo dado su valor agregado. Hoy en día, el débito representa aproximadamente un 50% del volumen total de Visa Inc.

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inconveniente ni la preocupación que trae consigo el efectivo. Para el Gobierno, el débito representa una manera eficiente y conveniente de distribución de subsidios dada su mayor seguridad, control y transparencia, ahorrando tiempo y dinero, al mismo tiempo que hace más eficientes los desembolsos. Además, la línea de débito Visa permite que los bancos amplíen y fortalezcan las relaciones con sus clientes, ofreciéndoles una herramienta de pago que les brinda más


opciones, conveniencia y protección, especialmente en comparación con el efectivo. La extensa plataforma de débito Visa brinda a los bancos un valor a largo plazo, ya que contribuye a maximizar el rendimiento de las operaciones de débito y los ayuda a competir mejor con el efectivo y los cheques. En cuanto a las ventajas para los comercios, el débito representa el pago garantizado para todas las compras y depósito automático en la cuenta del comercio. Al aceptar pagos por medio de los productos de débito Visa, los comerciantes obtienen acceso a millones de consumidores alrededor del mundo, como también ganan una garantía de pago para los bienes y servicios, a la vez que brindan una mejor experiencia de compra para sus clientes. Si hablamos de ventajas para los tarjetahabientes, el débito indudablemente representa un acceso fácil y seguro a sus fondos, mientras les permite tener un mejor control de sus gastos. Los productos de débito ayudan a los consumidores a mejorar la administración de su dinero con un historial y estado de cuentas al día. Las transacciones de tarjeta de débito son actualizadas normalmente en un período de 24 horas luego de la compra, por lo cual los tarjetahabientes pueden verificar su balance actualizado e historiales de transacciones en el sitio web de su emisor de tarjeta o por teléfono. ¿Qué tipo de pagos se aconseja realizar con estos plásticos? Se recomienda realizar con tarjetas de débito todos aquellos pagos fijos de bienes y servicios, debido al control y a la seguridad que garantiza este medio de pago para el consumidor. Las tarjetas de débito Visa permiten al consumidor hacer todo tipo de transacciones que van desde pagar sus cuentas mensuales, hacer compras por Internet, hasta compras de supermercado, gasolina y otros misceláneos en millones de establecimientos alrededor del mundo.

Vicente Echeveste,

Director ejecutivo de productos al consumidor de Visa América Latina y Caribe de Visa.

¿Cómo se ha dado la evolución de los pagos con débito tanto a nivel global como latinoamericano? Durante los últimos años el uso del débito ha aumentado como resultado de una mayor conciencia de sus beneficios. Esto se ha materializado en un uso expandido por parte de los tarjetahabientes en puntos de venta con una mayor penetración de mercado, tales como en categorías de pago no tradicionales, así como en lo que refiere a gastos pequeños, como por ejemplo, compras en tiendas de conveniencia y/o panaderías. Los comercios a su vez, han obtenido acceso a una mayor cantidad de clientes, incrementando su rentabilidad potencial y garantizando también el pago de sus bienes y servicios.

En algunos países de la región como Uruguay, el uso de tarjetas de débito para pagos es extremadamente limitado, por no decir nulo. ¿Por qué cree que se da esta situación, siendo que en un país vecino como Brasil, el uso del débito esta cada vez más extendido y prácticamente ha sustituido totalmente al cheque? Los mercados en la región funcionan en diferentes etapas dependiendo de sus niveles de desarrollo. Aunque en este momento la adopción del débito en algunos países se encuentra más avanzada que en otros, la visión general para el mercado de la región es la misma. Todos los mercados en donde se encuentra Visa débito están enfocados hacia la misma dirección con la tendencia a la migración hacia los pagos electrónicos. Sin embargo, existe una gran oportunidad de educar a los tarjetahabientes sobre los beneficios de la tarjeta de débito en la región. Por esa razón, Visa lanzó a finales del año pasado una campaña publicitaria creada especialmente para Latinoamérica que demuestra más claramente las ventajas de usar el débito sobre el efectivo. El principal objetivo de esta campaña es expandir el conocimiento que ya tienen los consumidores acerca de la conveniencia, seguridad y beneficios adicionales que brinda el débito, con el fin de que se aumente el uso del producto en lugar del efectivo. Visa también se encuentra trabajando en educar a los jóvenes de Brasil y México acerca del débito. Yo Pago con Débito Visa es una campaña única que motiva la participación de los consumidores a través de redes en línea

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[ MEDIOS DE PAGO ] y redes sociales, a la vez que les permite participar en un concurso creativo donde los ganadores son seleccionados por sus iguales en una comunidad en línea en www.yopago. com.mx en México y www.pagocomdebito. com.br en Brasil. Visa apoya esta iniciativa con una campaña de medios digitales integrados a través de dos sitios web: uno en español y uno en portugués. Esta es la primera vez que Visa implementa una iniciativa educativa en medios sociales. La compañía decidió utilizar estos medios tomando en cuenta que gran parte de los esfuerzos educativos para esta generación ocurren online y a través de herramientas para compartir información en Internet como Facebook, YouTube y Twitter. Además, esta iniciativa extiende la activación del patrocinio estratégico de Visa a la FIFA, ya que el creador del video más votado durante toda la campaña recibirá de Visa un viaje con acompañante a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Las tarjetas de débito se encuentran en el mercado hace ya bastante tiempo ¿Por qué recién se está promocionando el uso de este medio de pago a través de un programa como Yo Pago con Débito Visa? Esta nueva campaña fue creada especialmente para la región con el fin de contribuir a la migración de los latinoamericanos hacia una cultura de mejor administración del dinero, ya que consideramos que estamos en el tiempo preciso para incrementar el sector de débito en la región dado que los consumidores están cada vez más al tanto de los beneficios de su uso. Hace cinco años, aproximadamente un 76% de las transacciones de débito con Visa en América Latina se llevaban a cabo en los cajeros automáticos. Hoy en día, esta cifra se ha reducido a un 60%. Desde Visa se entiende que hay una gran oportunidad en la región y por lo tanto se decidió lanzar la promoción Yo Pago con Débito Visa en este momento. ¿Piensa que la tarjeta de débito tiene el potencial como para convertirse en el medio de pago por excelencia ganándole terreno al efectivo en el mediano plazo? Si, el débito puede convertirse en el medio de pago de mayor preferencia por encima del efectivo, como también del crédito y el prepago. En este momento se ve un gran potencial de crecimiento en la migración hacia los pagos electrónicos más eficientes, por lo que se pretende aprovechar este potencial buscando oportunidades en sectores tales como pagos móviles, remesas, comercio electrónico y prepago, tomando ventaja de la innovación para promover el crecimiento del débito en dichos sectores.

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En la medida en que se continúe expandiendo la red de procesamientos de Visa, la compañía facilitará una mayor cantidad de transacciones, agregando valor a los clientes principales. ¿De qué manera la tecnología puede ayudar a que siga creciendo el uso de las tarjetas de débito? La tecnología es un componente clave para el incremento del uso del débito en la región. Visa es una compañía tecnológica comprometida con la innovación que permite que cada vez más personas en más lugares, disfruten de los beneficios de los pagos electrónicos, utilizando una gran diveridad de dispositivos. Gracias a innovaciones tecnológicas, la compañía añade valor ofreciendo más formas convenientes de pago, por ejemplo Visa MoneyTransfer, la plataforma de pagos que permite la transferencia de fondos de cuenta a cuenta de manera segura y rápida utilizando la red de Visa; y el sistema de seguridad Verified by Visa, que permite proteger las transacciones en línea a través de varias capas de seguridad, cosa que ha convertido a Visa en una de las marcas de pago mayormente aceptadas en Internet. En varias regiones, Visa apoya el uso de la tecnología chip, ya sea el chip de contacto EMV o el chip inalámbrico Visa payWave. Las tarjetas chip brindan mayor seguridad y velocidad a las transacciones.

Por otro lado, en las economías en desarrollo donde la penetración telefónica es mayor a la penetración de tarjeta bancaria, la tecnología móvil representa una oportunidad de sobrepasar una generación de servicios financieros y productos de pago, permitiendo que los clientes usen su teléfono móvil para tener acceso y transferir fondos, hacer pagos u otras transacciones. La visión y estrategia de Visa se enfoca en los pagos electrónicos para dejar atrás los obsoletos sistemas de efectivo y cheques. Un mejor manejo del dinero significa que es más seguro, más conveniente y con más servicios beneficiosos. Hay una tendencia general de dejar atrás los pagos en papel e incorporar los pagos electrónicos. Según Nielsen, las

transacciones de tarjeta globales han crecido en un 14% entre el 2000 y 2006 y se espera que crecerán un 11% del 2006 al 2012. La prioridad principal de la compañía continúa siendo la migración de las transacciones en cajeros automáticos hacia pagos con tarjeta de débito en los puntos de venta en la región de América Latina y el Caribe, en donde los consumidores podrán experimentar mejor los beneficios del débito. A través de esta iniciativa, Visa busca acelerar la tendencia de reemplazar el efectivo por el plástico, especialmente en las compras cotidianas. Con más de 3.74 millones de puntos de aceptación en la región, la estrategia de Visa de aumentar la aceptación por los comerciantes ha sido parte importante en el crecimiento de la compañía.

Visa e o débito na região Há cinquenta anos, a Visa teve a visão de oferecer a seus clientes uma melhor alternativa que o efetivo e os cheques. A companhia acreditou que o “dinheiro digital” poderia transformar as moedas e o comércio, dissolvendo as barreiras econômicas, transcendendo as fronteiras internacionais e liberando as pessoas e os negócios para que a compra-venda fosse fácil e segura. O débito é introduzido no mercado no final dos anos sessenta como uma opção para as pessoas que não desejavam fazer suas compras com crédito, preferindo que a monta fosse descontada diretamente de sua conta corrente. O débito se posicionou rapidamente como um substituto do efetivo por causa de seu valor agregado. Hoje em dia, o débito representa aproximadamente 50% do volume total da Visa Inc. Vicente Echeveste, diretor executivo de consumer products de Visa América Latina e o Caribe, dialogou com PaymentMedia sobre a atualidade do uso dos cartões de débito tanto na América Latina como globalmente, e as ações que a companhia realiza para promover o uso deste meio de pagamento. Quais são as vantagens, tanto para os cardholders quanto para os bancos emissores, do uso de cartões de débito para pagamentos? Os produtos de débito Visa proporcionam uma forma segura e conveniente de adquirir bens e serviços em milhões de lojas no mundo, sem o risco inconveniente e a preocupação que o efetivo implica. Para o Governo, o débito representa uma forma eficiente e conveniente de distribuição de subsídios por causa de sua maior seguridade, controle e

transparência, poupando tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, tornando os desembolsos mais eficientes. Além disso, a linha de débito Visa permite que os bancos ampliem e fortaleçam as relações com seus clientes, oferecendo uma ferramenta de pagamento que outorga mais opções, conveniência e proteção, especialmente em comparação ao efetivo. A extensa plataforma de débito Visa proporciona aos bancos um valor no longo prazo, pois contribui a maximizar o rendimento das operações de débito e os ajuda a competir melhor com o efetivo e os cheques. Quanto às vantagens para os negócios, o débito garante o pagamento para todas as compras e o depósito automático na conta da loja. Os comerciantes que aceitarem pagamentos com produtos de débito Visa terão acesso a milhões de consumidores em todo o mundo, e também obterão uma garantia de pagamento para os bens e serviços, ao mesmo tempo que oferecerão uma melhor experiência de compra para seus clientes. No referido às vantagens para os cardholders, sem dúvida o débito representa um acesso fácil e seguro aos seus fundos, enquanto possibilita um melhor controle de seus gastos. Os produtos de débito ajudam os consumidores a PAYMENTMEDIA 27


[ MEDIOS DE PAGO ]

melhorar a administração de seu dinheiro com um historial e um estado de conta atualizado. As transações de cartão de débito são atualizadas normalmente em um período de 24 horas logo da compra, porquanto os cardholders podem verificar seu balanço atualizado e historiais de transações no website de seu emissor do cartão ou pelo telefone.

criada especialmente para a região com o objetivo de contribuir à migração dos latino-americanos para uma cultura de melhor administração do dinheiro, já que consideramos que estamos no tempo preciso para incrementar o setor de débito na região, dado que os consumidores estão cada vez mais informados sobre seus benefícios.

Que tipo de pagamentos aconselha realizar com estes plásticos? É recomendável realizar com cartões de débito todos os pagamentos fixos de bens e serviços, visto o controle e a seguridade que este meio de pagamento garante ao consumidor.

Há cinco anos, aproximadamente 76% das transações de débito com Visa na América Latina eram realizadas em caixas automáticos. Hoje em dia, esse número caiu para 60%. Desde Visa entendemos que há uma grande oportunidade na região e, portanto, a companhia decidiu lançar a promoção “Pago com Cartão de Débito Visa Electron” neste momento.

Os cartões de débito Visa permitem que o consumidor faça todo tipo de transações, desde pagar taxas mensais, fazer compras pela internet, até compras de supermercado, gasolina e outras miscelâneas em milhões de estabelecimentos em todo o mundo. Como descreveria a evolução dos pagamentos com débito tanto no âmbito global quanto no latino-americano? Durante os últimos anos o uso do débito tem aumentado como resultado de uma maior consciência dos seus benefícios. Isso tem se materializado no seu uso expandido em pontos de venda com maior penetração de mercado, tais como as categorias de pagamento não tradicionais, assim como no referido a gastos pequenos como as compras em lojas de conveniência e/ou padarias, entre outros. Ao mesmo tempo, os estabelecimentos têm obtido acesso a uma quantidade de clientes maior, incrementando sua rentabilidade potencial e, além disso, garantindo o pagamento de seus bens e serviços. Em alguns países da região como o Uruguai, o uso de cartões de débito para pagamentos é extremadamente limitado, por não dizer nulo. Pelo contrário, em países vizinhos como o Brasil esse uso é cada vez mais estendido e tem praticamente substituído o cheque. Como explica essa situação? Os mercados na região funcionam em diferentes etapas segundo seus níveis de desenvolvimento. Embora nesse momento a adoção do débito em alguns países esteja mais avançada do que em outros, a visão geral para o mercado regional é a mesma. Todos os mercados onde a Visa débito experimentam uma tendência à migração para os pagamentos eletrônicos. Porém, existe uma grande oportunidade de educar os cardholders respeito dos benefícios do cartão de débito na região. Por esse motivo, no fim do ano passado a Visa lançou uma campanha publicitária criada especialmente para a América Latina que ilustra mais claramente as vantagens do débito sobre o efetivo. O principal objetivo desta campanha é expandir o conhecimento que os consumidores já têm sobre a conveniência, a seguridade e os benefícios adicionais que o débito oferece, com o fim de aumentar o uso do produto, superando o efetivo. A Visa também trabalha na educação dos jovens do Brasil e do México em matéria de débito. “Pago com meu Cartão de Débito Visa Electron” (“Yo Pago con Débito Visa”) é uma campanha única que motiva a participação dos consumidores através de redes de linha e redes sociais, ao tempo que lhes permite participar em um concurso criativo no qual os ganhadores são selecionados pelos próprios participantes através da comunidade online pagocomdebito.com.br no Brasil e yopago.com.mx no México. A Visa apóia esta iniciativa com uma campanha de meios digitais integrados em dois websites: um em espanhol e outro em português. Essa é a primeira vez que a Visa implementa uma iniciativa educativa em meios sociais. A companhia decidiu utilizar esses meios considerando que grande parte dos esforços educativos para esta geração acontecem online e através de ferramentas para compartir informação na internet como o Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, esta iniciativa também estende a ativação do patrocínio estratégico da Visa à FIFA, já que quem realizar o vídeo mais votado da campanha receberá uma viagem com acompanhante à Copa Mundial da FIFA África do Sul 2010. Os cartões de débito estão no mercado há bastante tempo. Por que seu uso só recentemente está sendo promovido através de um programa como “Pago com cartão de Débito Visa Electron”? Essa nova campanha foi 28 PAYMENTMEDIA

Acredita que o cartão de débito tem o potencial para se tornar no meio de pagamento mais importante no meio prazo, superando o efetivo? Sim, o débito pode se tornar no meio de pagamento de maior preferência por cima do efetivo, e também do crédito e o pré-pago. Neste momento há um grande potencial de crescimento na migração para os pagamentos eletrônicos mais eficientes, pelo qual se pretende aproveitar esse potencial procurando oportunidades em setores como pagamentos móveis, remessas, comércio eletrônico e pré-pago, aproveitando a inovação para promover o crescimento do débito nesses setores. Caso a rede de processamentos da Visa continuar com sua expansão, a companhia facilitará uma maior quantidade de transações, agregando valor aos clientes principais. De que forma a tecnologia pode ajudar ao crescimento continuado do uso dos cartões de débito? A tecnologia é um componente-chave para o incremento do uso do débito na região. A Visa é uma companhia tecnológica comprometida com a inovação que permite que cada vez mais pessoas em mais lugares aproveitem os benefícios dos pagamentos eletrônicos em qualquer momento, em qualquer lugar, utilizando inúmeros dispositivos. Graças às inovações tecnológicas, a companhia agrega valor oferecendo mais formas convenientes de pagamento, como Visa MoneyTransfer, a plataforma de pagamentos que permite a transferência de fundos de conta a conta de forma segura e rápida, utilizando a rede da Visa; e o sistema de seguridade Verified by Visa, que permite proteger as transações online com várias capas de seguridade, o qual tornou Visa em uma das marcas de pago mais aceitas na internet. Em várias regiões, a Visa apóia o uso da tecnologia chip, seja o chip de contato EMV ou o chip sem contato Visa payWave. Os cartões chip proporcionam maior seguridade e velocidade às transações. Por outro lado, nas economias em desenvolvimento onde a penetração telefônica é maior do que a penetração do cartão bancário, a tecnologia móvel representa uma oportunidade de ultrapassar uma geração de serviços financeiros e produtos de pagamento, possibilitando aos clientes o uso de seu celular para acessar, transferir valores e fazer pagamentos ou outras transações. A visão é a estratégia da Visa está focalizada nos pagamentos eletrônicos para deixar atrás os obsoletos sistemas de efetivo e cheques. Uma melhor administração do dinheiro significa mais seguridade, conveniência e melhores benefícios. Existe uma tendência geral de abandonar os pagamentos em papel e incorporar os pagamentos eletrônicos. Segundo Nielsen, as transações de cartão globais cresceram 14% entre 2000 e 2006 e se espera que cresçam 11% de 2006 para 2012. A prioridade principal da companhia continua sendo a migração das transações em caixas automáticos para pagamentos com cartão de débito nos pontos de venda na região de América Latina e o Caribe, onde os consumidores poderão experimentar melhor os benefícios do débito. Com esta iniciativa, a Visa procura acelerar a tendência de substituir o efetivo pelo plástico, especialmente nas compras cotidianas. Com mais de 3,74 milhões de pontos de aceitação na região, a estratégia da Visa de aumentar a aceitação dos comerciantes tem sido uma parte importante no crescimento da companhia.


NCR vende la unidad número 50.000 del NCR SelfServ ATM NCR Corporation ha vendido su NCR SelfServ ATM número 50.000, y ayuda a cientos de instituciones financieras a brindar un mejor servicio a los consumidores en el canal ATMs. El NCR SelfServ, lanzado hace menos de dos años en Estados Unidos, ya se ha convertido en el lanzamiento más exitoso en el área de cajeros automáticos en la historia de la empresa, que ha sido líder mundial en ventas de cajeros automáticos durante 23 años consecutivos. Hasta hoy, los cajeros automáticos SelfServ de NCR han sido adquiridos por más de 680 instituciones financieras en más de 110 países en todo el mundo. La mayoría de los pedidos de unidades de SelfServ de NCR correspondieron a equipos multifunción: cajeros automáticos que además de dispensar efectivo tienen funcionalidades adicionales, como por ejemplo la tecnología de depósitos inteligentes. Al incorporar cajeros automáticos multifunción, las entidades financieras con visión de futuro se diferencian de sus competidores al brindarles a los consumidores mayor practicidad y comodidad, y un mayor número de opciones de transacciones bajo la modalidad de autoservicio, como el pago de facturas y el envío de giros. Los cajeros automáticos SelfServ de NCR fueron diseñados para ofrecer los más altos niveles de disponibilidad, un elemento clave para la satisfacción de los clientes. Estos cajeros cuentan con una serie de características únicas, tales como las tecnologías de auto-reparación, que permiten que el terminal se recupere automáticamente sin necesidad de intervención humana; impresoras de comprobantes de doble rollo que garantizan que los cajeros nunca se queden sin papel; y paneles gráficos para que los empleados del banco realicen las tareas de mantenimiento de rutina de manera rápida y efectiva. Todo esto garantiza que los cajeros automáticos SelfServ de NCR estén funcionando cuando los clientes los quieren usar.

Cielo obtiene certificado internacional de seguridad Cielo, antigua Visanet, logró la certificación de seguridad de datos Payment Card Industry (PCI), que reúne las principales compañías de tarjetas de pago del mundo. Esta certificación tiene como objetivo evitar fraudes en la utilización del servicio, aumentando el nivel de seguridad, el más alto de la industria de pagos electrónicos. Para conseguir la certificación, la empresa necesitó atender diversas exigencias y adaptar sus sistemas. Esto porque los modelos utilizados por la empresa aún eran basados en métodos antiguos. El proceso llevó un año y medio. “Vemos esta certificación como un reconocimiento a nuestros elevados niveles de seguridad”, afirma el director de Controles Internos de Cielo, Eduardo Magalhães. La red Cielo procesa hasta 1.800 transacciones electrónicas por segundo. “La amplitud de nuestra red, que actualmente posee 1,6 millón de establecimientos acreditados, cubre el 98% del territorio nacional”, menciona Magalhães.

BBVA Bancomer y la banca móvil EN MÉXICO La institución financiera ha lanzado su servicio de banca móvil, mediante el cual los clientes podrán consultar saldos, realizar algún movimiento en su cuenta, transferencias de dinero y pago de tarjetas de crédito, a través de su teléfono celular. El banco no cobrará comisiones por el uso del servicio. El monto de las transferencias bancarias que puede realizar un usuario está limitado a unos 8,500 pesos mexicanos, según las disposiciones del Banco de México. Otros bancos como Banamex, filial de Citigroup, ofrecen el servicio móvil de desde principios del año pasado, pero sólo con usuarios de Telcel. Por otro lado, los bancos en México ya venían ofreciendo desde 2009 el servicio de recarga de tiempo aire para el celular y compras con establecimientos autorizados con el sistema Nipper. Las instituciones bancarias participantes de este sistema son BBVA Bancomer, Banca Mifel, HSBC, Banregio, Banamex, Santander, Banco del Bajío, Banco Azteca, Scotiabank, Ixe Banco, Bansí y Banco Inbursa. Se estima que en México circulan poco más de 70 millones de teléfonos celulares, en un mercado de telecomunicaciones altamente competido por la española Telefónica y América Móvil (Telcel). BBVA Bancomer destacó que se espera que 80,000 usuarios se incorporen durante los primeros tres meses, y estiman que finalizarán el año con medio millón de teléfonos celulares registrados.

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[ ASOCIACIONES ]

Columna Educacional – Smart Card Alliance América Latina (SCALA)

POR EDGAR A. BETTS Director Asociado – SCALA

Tecnologías emergentes para pagos financieros Todos hemos escuchado sobre la evolución de la tecnología de tarjetas inteligentes en diferentes formatos de pago, sin saber con certeza cuál de todos los formatos va a tomar el mercado. Y es aceptado como verdad que todos los países de América Latina van a migrar a la tecnología de tarjetas inteligentes con chip de contacto EMV en los próximos años.

E

l formato en el que me voy a enfocar en esta edición son los pagos sin contacto, una forma de pago que no requiere que el chip de la tarjeta entre en contacto directo con el punto de venta (POS). La comunicación es hecha a través de una antena adherida a dos plásticos en forma de tarjeta. La tarjeta inteligente sin contacto se comunica por radiofrecuencia del lector al chip, a una distancia de menos de 10 centímetros o cuatro pulgadas. La comunicación es realizada en 13.56MHz y el proceso es regulado por el estándar ISO 14443. Fuera de la parte técnica, los pagos sin contacto tienen tres diferentes formatos que se utilizan hoy en día. La primera industria en utilizarlos fue la del transporte público, que contaba con un formato propietario llamado Mifare. Esta tarjeta era utilizada para recoger tarifas de transporte público dentro de un sistema cerrado. En América Latina casi todos los sistemas de transporte público usan esta tecnología. Otro caso de pagos sin contacto son las tarjetas de crédito como, por ejemplo, PayWave, Paypass, ExpressPay y Blink. Este

Novas tecnologias para pagamentos financeiros Todos já ouvimos falar sobre a evolução da tecnologia de cartões inteligentes na área de pagamentos, sem saber ao certo qual dos formatos será tomado pelo mercado. É aceito como verdade que todos os países latino-americanos vão migrar para cartão inteligente com chip EMV nos próximos anos. O formato que vou cobrir desta edição são os pagamentos sem contato. Este método de pagamento não precisa que o cartão com chip emtre em contato direto com o ponto de venda (POS). A comunicação é feita através de uma antena aderida a dois plásticos em forma de cartão. O leitor do cartão inteligente se comunica por radiofrequência com o chip

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a uma distância de menos de 10 centímetros ou quatro polegadas. A comunicação é feita em 13,56MHz e o processo é regulamentado pela norma ISO 14443. Além do aspecto técnico, os pagamentos sem contato têm três formatos diferentes usados atualmente. A primeira indústria em utilizar pagamentos sem contato foi o transporte público, que usou um formato proprietário chamado Mifare. Este cartão foi usado para coletar tarifas de transporte público dentro de um sistema fechado. Na América Latina, quase todos os sistemas públicos de transporte utilizam esta tecnologia. Outro caso de pagamentos sem contato são os cartões de crédito, como payWave, PayPass, ExpressPay e Blink. Este sistema de pagamento - que começou nos Estados Unidos- utiliza um algoritmo de criptografia assi-


sistema -que comenzó en Estados Unidos- utiliza una criptografía con algoritmo asimétrico para realizar la transacción. Los montos de uso son de menos de 50 dólares, y no requiere pin para completar la transacción. Este sistema de pagos es más seguro que las transacciones con tarjetas de tira magnéticas, y su única limitación radica en que no puede utilizarse fuera de Estados Unidos. El formato mayormente reconocido -y el primer candidato para ser la evolución de las tarjetas de pagos financieros- es el EMV sin contacto. En este caso, la transacción está completamente asegurada de fraude, al utilizar una criptografía de algoritmo simétrico que cubre desde la comunicación de la tarjeta al POS hasta su ingreso a la red financiera, evitando de esta forma la posibilidad de robo de transacción, cuenta y clonación de tarjeta. En conclusión, la tecnología de tarjetas de pagos seguirá evolucionando, probando nuevas opciones y formatos que den mayores beneficios al cliente en términos de conveniencia y velocidad de las transacciones. Mientras exista una buena comunicación

entre los proveedores de tecnología y la industria financiera, será más fácil coordinar los avances en tecnología de pagos y evitar la mala comunicación que resulta en inversiones fallidas de tecnología.

Es por eso que Smart Card Alliance América Latina (SCALA) ha creado una nueva categoría de membresía para emisores y adquirientes: “Institución Consejera Financiera”. Ésta trabajará en comité financiero, desarrollando recursos para la industria sobre tecnología de tarjetas inteligentes, como promoción de estándares, asistencia al proceso migratorio, información de mercado, divulgación de mejores prácticas y avances tecnológicos. Esta membresía, cuyo valor original es de 3.250.00 dólares, será gratuita por un período de un año con el uso del código promocional FIA-LA.

métrica para completar a transação. O uso dos cartões envolve transações de menos de 50 dólares, e não requer de nenhum PIN para completar a operação. Este sistema de pagamento é mais seguro que as transações com cartões de tarja magnética, e sua única limitação é que não pode ser usado fora dos Estados Unidos.

comodidade e rapidez nas transações. Enquanto tenhamos boa comunicação entre os fornecedores de tecnologia e a indústria financeira, será mais fácil coordenar os avanços na tecnologia de pagamentos e evitar mal-entendidos que resultarem em investimentos desafortunados para ambos.

O formato mais reconhecido -e forte candidato a ser a próxima evolução dos cartões de pagamentos financeiros- é o EMV sem contato. Neste caso, a transação é totalmente assegurada contra fraudes, dado que utiliza um algoritmo de criptografia simétrica, que abrange desde a comunicação do cartão com o POS, até seu ingresso na rede financeira, evitando a possibilidade de roubo de transação, conta e clonagem de cartão.

É por isso que Smart Card Alliance América Latina (SCALA) criou uma nova categoria de filiação para os emitentes e os adquirentes de chamada “Instituição Financeira Consultor” para trabalhar na comissão de finanças e desenvolver os recursos para a indústria de tecnologia de cartões inteligentes, como a promoção normas, apoio ao processo de migração, informação de mercado, promoção de melhores práticas, e avanços tecnológicos. Esta filiação, que tem um custo de 3,250.00 dólares, será gratuito por um período de um ano para as organizações que usarem o cupom promocional FIA-LA.

Em conclusão, a tecnologia de cartões de pagamento continuará a evoluir, experimentando novas opções e formatos que beneficiam o cliente dando mais

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[ MOVILIDAD ]

La banca móvil en Colombia de la mano de Redeban Multicolor Las entidades financieras colombianas se encuentran embarcadas desde hace varios años en proyectos de Banca Móvil, basados en distintas tecnologías. A comienzos de esta década fueron comunes las aplicaciones basadas en WAP, pero debido a las plataformas disponibles en esos años, estas iniciativas no arrojaron los resultados esperados. Otro limitante fue que el número de abonados y teléfonos con este servicio no era lo suficientemente grandes como para generar un número importante de operaciones. Por esta razón se empezó a buscar la manera de garantizar un servicio de acceso masivo y un mecanismo que lograra la convergencia entre las entidades financieras y los operadores celulares.

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s a finales de 2006 cuando se logra un acuerdo entre varios bancos y los operadores móviles con el fin de desarrollar una iniciativa conjunta, basada en tecnología de chip, dado que la mayoría de usuarios estaba ya migrando a teléfonos con SIM Card, y que las condiciones de seguridad que ofrece esta tecnología son más que apropiadas para desarrollar tales servicios.

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Al día de hoy más de medio millón de clientes bancarios se encuentran vinculados al sistema, a través de cualquiera de los tres operadores celulares existentes y de los siete bancos certificados. En promedio se realizan más de 1,1 millones de transacciones cada mes. De la misma manera, también se han se han llevado adelante otras iniciativas basadas

en SMS, Internet y la nueva versión de WAP, que han empezado a captar clientes de otras entidades financieras. Para detallar la actualidad de los servicios financieros móviles existentes en el mercado colombiano y cuál ha sido el aporte de Redeban Multicolor en este segmento, PaymentMedia dialogó con el Dr. Enrique de la Rosa, presidente ejecutivo de la empresa.


¿Qué potencial cree que tiene la tecnología móvil en el sector financiero? Existe el convencimiento de que esta tecnología es el vehículo más apropiado para que la población no bancarizada pueda acceder a servicios financieros de una manera natural y a bajo costo. Esto queda patente cuando se detalla que el número de celulares existentes en Colombia supera los 40 millones, mientras la población del país es de cerca de 45 millones. Esto indica que casi cada ciudadano dispone de un equipo móvil, y se potencia debido a que los operadores celulares cubren casi toda la geografía nacional. ¿Podría destacar cuales son las ventajas del desarrollo de las tecnologías móviles para el sector financiero tanto para las instituciones financieras como para los clientes? Al desarrollar servicios financieros sobre este canal, se reducen los problemas logísticos de distribución de productos (chequeras, tarjetas, etc..). La apertura, actualización, bloqueos o cancelaciones pueden hacerse en tiempo real mediante el uso de servicios over-the-air (OTA) del operador celular, y se obvian las barreras de aceptación por dispersión geográfica. De la misma manera, puede llegar a constituirse en un vehículo más económico para el desarrollo de tales transacciones, considerando que la infraestructura requerida ya está instalada y en operación. Por otro lado, el usuario puede sentir el servicio móvil como más personalizado, privado y cercano que otros canales o medios de acceso y pago.

del proceso, no solamente desde el punto de vista regulatorio para determinar qué se puede ofrecer y qué no, sino que también establecer las condiciones de seguridad que dichas soluciones tienen que atender para garantizar la privacidad de la información,

¿Cuál fue la razón por la cual la empresa seleccionó la plataforma de Latinia para desarrollar su canal móvil? Latinia es un referente de industria para los servicios móviles en el mercado europeo, y consideramos que puede aportarnos su experiencia y mejores prácticas en el desarrollo de nuestra estrategia.

¿Cuándo y por qué decide Redeban Multicolor ingresar en el área de la movilidad financiera? Hace cuatro años, debido a que existe la certeza de que el mercado financiero estará tarde o temprano fundamentado en los servicios móviles. El ritmo de crecimiento de estas transacciones en el mundo así lo indica y la experiencia de la empresa a nivel local lo está ratificando.

¿Piensa que en algún momento se pueda utilizar el teléfono celular para realizar pagos por adquisiciones en comercios? Definitivamente sí, y en este tema hemos venido trabajando durante los últimos dos años. Próximamente se darán a conocer buenas noticias al respecto.

¿Se han suscitado dificultades en el desarrollo e implementación de esta tecnología en Colombia? Las condiciones necesarias para el desarrollo se han ido dando apropiadamente y en el momento oportuno. Se ha fortalecido la convergencia de los servicios financieros con los móviles y la adopción de esta tecnología por parte de los usuarios ha sido muy interesante. Los servicios han sido asimilados por los usuarios de manera intuitiva y tanto operadores como entidades financieras han apoyado el proceso de despliegue. ¿Cree que el gobierno debe participar en el proceso? Evidentemente. El Estado tiene una participación muy activa dentro

el correcto flujo de los fondos y la tranquilidad de los diferentes actores del sistema. Adicionalmente debe actuar como un promotor de estas iniciativas en beneficio de la población no bancarizada y del público en general.

¿Cree que la población tanto en Colombia como en los demás países latinoamericanos se encuentra preparada para adoptar este tipo de servicios? Absolutamente; la experiencia de Redeban Multicolor en estos tres años así lo demuestra. Progresivamente los usuarios han

Dr. Enrique de la Rosa,

Presidente ejecutivo de Redeban Multicolor.

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[ MOVILIDAD ] ido profundizando en el uso de los servicios que se han ido activando desde el lanzamiento de la primera solución de la empresa, hasta llegar al número actual de usuarios.

¿Cree que hace falta educar a los clientes para que ellos adopten y utilicen adecuadamente estas herramientas? La adopción de nuevas tecnologías o maneras de hacer las

cosas siempre requiere un proceso de aprendizaje; lo importante es desarrollar productos y servicios que sean simples de usar y que intuitivamente el cliente aprenda a gestionar.

O banco móvel na Colômbia pelos olhos de Redeban Multicolor As entidades financeiras colombianas estão embarcadas em projetos de Banco Móvel há vários anos, com distintas tecnologias. No início desta década as aplicações baseadas em WAP foram frequentes, mas por causa das plataformas disponíveis no momento, estas iniciativas não tiveram os resultados esperados. Outra limitação foi que o número de assinantes e telefones com esse serviço não era suficientemente alto para gerar um número importante de operações. Por esse motivo começou a se buscar a forma de garantir um serviço de acesso massivo e um mecanismo que conseguisse a convergência entre as entidades financeiras e as operadoras celulares.

É no fim de 2006 que se alcança um acordo entre vários bancos e as operadoras móveis com o objetivo de desenvolver uma iniciativa conjunta baseada na tecnologia de chip, dado que a maioria dos usuários já estava migrando para celulares com SIM Card e as condições de seguridade que esta tecnologia oferece são as apropriadas para desenvolver esse tipo de serviços.

Têm surgido dificuldades no desenvolvimento e na implementação desta tecnologia na Colômbia? As condições necessárias para o desenvolvimento têm acontecido apropriadamente e no momento oportuno. A convergência dos serviços financeiros com os celulares tem se fortalecido e a adoção desta tecnologia pelos usuários tem sido muito interessante.

Até hoje mais de meio milhão de clientes bancários estão vinculados ao sistema, através de qualquer uma das três operadoras celulares existentes e dos sete bancos certificados. Uma média de 1,1 milhões de transações são realizadas mensalmente.

Os serviços foram assimilados pelos usuários de forma intuitiva e tanto operadoras quanto entidades financeiras apoiaram o processo de desdobramento.

Da mesma forma, outras iniciativas baseadas em SMS, internet e a nova versão de WAP têm sido realizadas, começando a captar clientes de outras entidades financeiras. Para detalhar a atualidade dos serviços financeiros móveis existentes no mercado colombiano e qual tem sido o aporte da Redeban Multicolor neste segmento, a PaymentMedia dialogou com o Dr. Enrique de la Rosa, presidente executivo da empresa. Que potencial acredita que a tecnologia móvel tenha no setor financeiro? Existe o convencimento de que esta tecnologia é o veículo mais apropriado para que a população não bancarizada possa aceder a serviços financeiros de uma forma natural e com baixos custos. Uma prova disso são os mais de 40 milhões de celulares existentes na Colômbia, dentro de uma população de 45 milhões. Isso indica que quase cada cidadão possui um dispositivo móvel, e essa realidade é potenciada pela cobertura nacional que eles têm. Poderia destacar quais são as vantagens do desenvolvimento das tecnologias móveis para o setor financeiro, tanto para as instituições financeiras quanto para os clientes? O desenvolvimento de serviços financeiros neste canal reduz os problemas logísticos de distribuição de produtos (cheques, cartões, etc.). A abertura, atualização, bloqueios ou cancelamentos podem ser feitas em tempo real com o uso de serviços overthe-air (OTA) da operadora celular, evitando assim as barreiras de aceitação por dispersão geográfica. Da mesma forma, o celular pode se tornar um veículo mais econômico para o desenvolvimento dessas transações, porquanto a infra-estrutura requerida já está instalada e em operação.

Acredita que o governo deva participar nesse processo? Evidentemente. O Estado tem uma participação muito ativa dentro do processo, não somente desde o ponto de vista regulamentar para determinar o que pode se oferecer e o que não, mas também estabelecendo as condições de seguridade que essas soluções devem atender para garantir a privacidade da informação, o correto fluxo dos fundos e a tranquilidade dos diferentes agentes do sistema. Adicionalmente deve atuar como promovedor destas iniciativas em benefício da população não bancarizada e do público geral. Por que motivo a empresa selecionou a plataforma da Latinia para desenvolver seu canal móvel? Latinia é um referente da indústria para os serviços móveis no mercado europeu, e consideramos que pode nos aportar sua experiência e melhores práticas no desenvolvimento de nossa estratégia. A companhia tem realizado intercâmbios de experiências com outras instituições latino-americanas que tenham aplicado essa plataforma? Não o temos feito com companhias da região, mas sim com entidades européias que são usuárias intensivas de sua tecnologia e serviços, e todas elas têm nos proporcionado as melhores referências quanto aos resultados obtidos e ao valor agregado que têm recebido. Acredita que em algum momento seja possível utilizar o celular para realizar pagamentos de aquisições em lojas? Definitivamente sim, e neste tema estivemos trabalhando durante os últimos dois anos. Proximamente anunciaremos boas novas ao respeito.

Por outro lado, o usuário pode sentir o serviço móvel como mais personalizado, privado e próximo do que outros canais ou meios de acesso e pagamento.

Acredita que a população, tanto na Colômbia quanto nos outros países latino-americanos, esteja preparada para adotar este tipo de serviços? Absolutamente; a experiência da Redeban Multicolor nesses três anos o demonstra. Progressivamente os usuários têm aprofundado no uso dos serviços, que tem se ativado desde o lançamento da primeira solução da empresa, até alcançar o número atual de usuários.

Quando e por que a Redeban Multicolor decide ingressar na área da mobilidade financeira? Há quatro anos, porque existe a certeza que em algum momento o mercado financeiro estará fundamentado nos serviços móveis. O ritmo de crescimento destas transações assim o indica, e a experiência da empresa no âmbito local ratifica esse fato.

Acredita que seja preciso educar os clientes para que incorporem e utilizem adequadamente estas ferramentas? A adoção de novas tecnologias ou formas de fazer as coisas sempre requer um processo de aprendizado; o importante é desenvolver produtos e serviços simples de usar e que o cliente aprenda a administrá-los intuitivamente.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Paraguay: Un mercado con importante potencial Eleonora Scavone, Presidenta de la Cámara Paraguaya de Medios Electrónicos de Pago, habla sobre la industria de su país, de cuáles son los cambios que se están dando en ella y dónde cree que se encuentra su potencial crecimiento.

E

n el año 2002 se constituyó la Cámara Paraguaya de Medios Electrónicos de Pago, con el fin principal de propiciar el vínculo entre sus socios y defender sus intereses. Pero además, este organismo busca con sus actividades ser quien vele por el desarrollo seguro y sostenido de la industria de medios de pago del país.

EL MERCADO PARAGUAYO Con casi un 90% de población no bancarizada, es claro que el mercado de medios de pago electrónicos de Paraguay tiene un potencial importante. En la actualidad, existen entidades financieras y de crédito enfocadas en captar clientes de tipo C y D. Scavone indica que existen más de 1.000.000 de tarjetas en el país, de las cuales alrededor del 51% son de crédito y el 49% de débito. Ante un 2009 de crisis, el negocio de medios de pago de Paraguay se vió algo afec-

Paraguai: Um mercado com potencial importante Eleonora Scavone, Presidenta da Câmera Paraguaia de Meios Eletrônicos de Pagamento, fala sobre a indústria de seu país, sobre as mudanças que estão acontecendo nela e opina sobre seu potencial de crescimento. No ano 2002 foi constituída a Câmera Paraguaia de Meios Eletrônicos de Pagamento, com o objetivo principal de gerar um vínculo entre seus sócios e defender seus interesses. Mas, além disso, com suas atividades este organismo procura velar pelo desenvolvimento seguro e continuado da indústria de meios de pagamento do país. O mercado paraguaio Com quase 90% de população não bancarizada, com certeza o mercado de meios de pagamento eletrônicos do Paraguai tem um potencial importante. Atualmente, existem entidades financeiras e de crédito focalizadas em captar clientes do tipo C e D. Scavone indica que existem mais de um milhão de cartões no país, dos quais aproximadamente 51% são de crédito e 49% de débito. Quanto aos líderes do segmento de cartões paraguaio, a executiva destaca as instituições bancárias e financeiras.

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Frente à crise de 2009, o negócio dos meios de pagamento no Paraguai foi parcialmente afetado, como todos os setores. “O principal problema foi não obter um crescimento elevado no volume de compras e na quantidade transacionada, mas no segundo semestre do ano isso foi se normalizando”, afirma Scavone ao respeito, e adiciona: “Em geral, a crise não afetou de forma importante a indústria em nosso país”. Os cartões Os modelos de branding e de afinidade -onde os negócios associam sua marca a algum cartão como Visa ou MasterCard, e financiam seus clientes através de uma instituição financeira- são os mais utilizados no Paraguai, segundo comenta Scavone. Entanto, destaca que o mercado de cartões de marca privada e varejo tem “muito potencial ainda pouco explorado em forma direta pelas grandes cadeias de negócios”. Se bem que existem alguns modelos de


medianos y pequeños comercios en zonas estratégicas y en las ciudades principales. Sin embargo, la tecnología EMV aún no está siendo utilizada.

tado, como todos los sectores. “El principal problema fue no lograr un crecimiento elevado en los volúmenes de compras y en los montos transaccionados, pero en el segundo semestre del año esto se fue normalizando”, afirma Scavone al respecto, y añade: “En general, la crisis no afectó de manera importante a la industria en nuestro país”.

La ejecutiva subraya que las condiciones para que podamos presenciar una migración masiva de tarjetas bancarias a la tecnología chip EMV son varias: “Las exigencias de las marcas internacionales y el trabajo de adecuación de tecnología son los factores clave, además de la seguridad inherente al negocio de medios electrónicos de pago”, dice.

LAS TARJETAS Los modelos de branding y de afinidad -donde los comercios asocian su marca a alguna tarjeta, como Visa o MasterCard, y financian a sus clientes a través de una institución financiera- son los más utilizados en Paraguay, según comenta Scavone. Por su parte, destaca que el mercado de tarjetas de marca privada y retail presenta “mucho potencial aún poco explotado en forma directa por las grandes cadenas de comercios”. Si bien existen algunos modelos de marcas privadas, en volumen aún son pequeños, pero ya hay proyectos para crecer en este rubro. Con respecto a los pagos con tarjetas de débito en Paraguay, Scavone comenta que es un servicio que incluso a través del Gobierno se está fomentando de manera positiva. “Actualmente, alrededor del 80% de los pagos de sueldos en las instituciones públicas se realizan a través de tarjetas de débito, y en el sector privado el número es aún mayor”, destaca.

Otro tema son los pagos móviles: “El servicio de Mobile Banking está siendo implementado desde el año 2009 en nuestro país de la mano de las empresas de comunicaciones, IT, y en algunos casos se realizan trabajos conjuntos con las procesadoras e instituciones bancarias o financieras”, indica la presidenta de la Cámara Paraguaya de Medios Electrónicos de Pago.

Eleonora Scavone,

Presidenta de la Cámara Paraguaya de Medios Electrónicos de Pago.

En cuanto a los pagos con contactless, Scavone considera que son una opción “interesante y válida principalmente para el transporte”, teniendo en cuenta que en Paraguay existe un proyecto en este rubro que aún no ha sido implementado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Paraguay cuenta con equipos ATM y POS preparados para recibir la tecnología EMV. El parque de POS en Paraguay actualmente es de unos 10.000 equipos ubicados en grandes,

marcas privadas, ainda são pequenos em volume, mas já existem projetos para crescer nessa área. Respeito aos pagamentos com cartões de débito no Paraguai, Scavone comenta que é um serviço fomentado positivamente inclusive pelo Governo. “Atualmente, perto de 80% dos pagamentos de salários nas instituições públicas são realizados através de cartões de debito, e no setor privado o número e ainda maior”, destaca. Novas tecnologias O Paraguai conta com equipamentos ATM e POS preparados para receber a tecnologia EMV. O parque de POS no Paraguai atualmente tem quase 10.000 dispositivos colocados em lojas grandes, pequenas e médias, em zonas estratégicas e nas cidades principais. Contudo, a tecnologia EMV ainda não está sendo utilizada.

A executiva ressalta que as condições para que possamos presenciar uma migração massiva de cartões bancários para a tecnologia EMV são várias: “As exigências das marcas internacionais e o trabalho de adequação da tecnologia são os fatores-chave, além da seguridade inerente ao negócio de meios eletrônicos de pagamento”, afirma. Outro tema são os pagamentos móveis: “O serviço Mobile Banking está sendo implementado em nosso país desde 2009 pelas empresas de comunicações, IT e em alguns casos realizam-se trabalhos conjuntos com as processadoras e instituições bancárias ou financeiras”, indica a presidenta da Câmera. Quanto aos pagamentos com contactless, Scavone considera que são uma opção “interessante e válida principalmente para o transporte”, considerando que no Paraguai existe um projeto nesse âmbito que ainda não foi implementado. PAYMENTMEDIA 37


[ MEDIOS DE PAGO ]

El FIMPE y la batalla contra el efectivo El proyecto FIMPE tiene sus orígenes en México a finales de 2003, constituyéndose como una entidad formal en 2005. Desde su creación, su principal objetivo, ha sido fomentar el uso de medios de pago electrónicos como alternativa al efectivo.

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IMPE, es un fideicomiso integrado por 14 bancos y American Express Company. Estas entidades, al momento de su fundación, representaban el 98 % de la banca de consumo en México, es decir, que está integrada por casi la totalidad de los players de la industria del país. Una vez más tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Isaac Hernández, director general de FIMPE, con el objetivo de interiorizarnos sobre la actualidad del fideicomiso y las actividades que se están llevando adelante en estos momentos para fomentar la adopción de los medios de pago electrónicos en México. Actualmente, ¿cuáles son las prioridades y objetivos que persigue el FIMPE? El organismo básicamente tiene la intención de 38 PAYMENTMEDIA

modificar los hábitos de pago de la población. En México, anteriormente a que se fundara el FIMPE, se llevaron adelante acciones muy importantes para modificar las nóminas, y que los pagos de salarios se llevaran adelante a través de tarjetas de debito. Si bien gracias a esto se obtuvieron resultados muy importantes, existía el inconveniente de que las personas veían en las tarjetas de débito la posibilidad de retirar dinero del ATM y nada más; pero esto significó una ventaja sustantiva para el proyecto, ya que había mucha gente que ahora tenía una tarjeta de debito y solo se debía estimularla para que la utilizara para realizar pagos. En torno a esto se generaron muchos intereses. Por un lado estaba el interés del estado, que veía que en la medida que las personas realizaran sus pagos por medio formal, se estaba alentando la economía

formal y a la vez se atendía a un tema importante como es la recaudación indirecta de impuestos. A partir de esto se propone crear un organismo dedicado a impulsar los pagos electrónicos con la participación de todos los bancos, que conforman otro sector muy interesado en el fomento de estos medios de pago, buscando que ambas partes satisfagan su interés. El nivel de la iniciativa fue tan alto que incluso el presidente mexicano firmó un decreto donde se establecieron incentivos fiscales para los contribuyentes al fideicomiso. Desde este punto se crea un mecanismo de planes de trabajo propuestos por los bancos al gobierno, quien aprueba y a la vez califica los logros, estableciendo los porcentajes de incentivo fiscal que se otorgan a quienes aportaron dinero. Así, todas las partes son estimuladas particularmente.


le preguntaba a los consumidores porqué no usaban su tarjeta de débito, y ellos respondían: “me da lo mismo, además donde yo voy no aceptan”. También se le preguntaba a los comercios que respondían: “mis clientes no pagan con tarjeta”. A partir de que ni una parte ni la otra querían utilizar tarjetas, se pensó en ir creando incentivos para que los clientes comenzaran a pagar con sus plásticos. Es aquí cuando se crea un programa muy interesante que se llamó Boletazo, el cual consiste en sorteos mensuales de 100 autos donde participaban las personas que utilizaba su tarjeta de débito o crédito.

¿Cuál ha sido el beneficio para los comercios comenzar a aceptar pagos electrónicos en sus establecimientos? La primera impresión al comenzar con el proyecto fue que los comerciantes tenían una visión errónea sobre lo que era la posibilidad de contar con un terminal de captura. La mayoría pensaba que era muy difícil y que solo comercios grandes podían contar con uno, además percibían que las comisiones eran muy altas. Por parte del FIMPE se trabajó mucho para despejar dudas sobre costos y comisiones, logrando que muchos comenzaran a instalar terminales.

Como resultado el Boletazo logró un incremento espectacular del número de transacciones. A finales de 2003 se realizaban cerca de 200 millones de transacciones, mientras a finales de 2008 se registraron cerca de 800 millones. En cuanto al monto gastado mediante tarjetas, el crecimiento también fue espectacular, ya que de 2003 a 2008 se logró un crecimiento superior al 300 por ciento.

¿En qué consiste Boletazo y cuáles han sido sus resultados? Desde el FIMPE se hicieron estudios de mercado, donde se

¿Cuán importante ha sido el avance tecnológico para el FIMPE? Una de las cosas más importantes ha sido el avance tecnológico, porque cuando se comenzó a fines de 2003, parte de la discusión se centraba en ver cuál sería el rumbo que tomaría la tecnología. En ese entonces, pocos comercios tenían línea telefónica o eran comercios medianos establecidos en casas particulares, donde la línea telefónica era la particular. Esto era problemático, generaba grandes trastornos y limitaba el crecimiento en la instalación de nuevos terminales. Por esta razón, una vez que existió otra posibilidad, se decidió apuntar a la tecnología GPRS, la cual se transformó en la principal tecnología. Posteriormente, se hicieron esfuerzos en torno al Wi-Fi, y también se ofreció Internet como otra opción. No obstante, la tecnología que mejor funcionó fue la GPRS y la razón era muy simple. Una vez instalado el terminal y conectado a la corriente, solo bastaba con chequear que éste tuviese cobertura, algo que sucedía en la mayoría de los casos. La realidad es que la tecnología facilitó mucho las cosas, ya que los comerciantes solo tenían que pedir el terminal para comenzar a operar.

Desde ese momento, los comerciantes se vieron muy beneficiados debido a que registraron un incremento en sus ventas y comenzaron a tener acceso a los servicios financieros. Del mismo modo, la instalación de nuevos terminales POS en pequeños y medianos comercios permitió reducir en parte las asimetrías entre los grandes y los pequeños retailers. Cuando se comenzó con el FIMPE, en México había cerca de 120 mil terminales, mayoritariamente instalados en grandes retailers o autoservicios, un número muy bajo para este país. Hoy en día, existen cerca de 500 mil terminales de captura en el mercado.

Frente al consumidor, lo primero que se decidió hacer fue crear una estrategia que generara demanda, estimulando al consumidor para que vaya al comercio y pregunte si puede pagar con tarjeta, y en caso de no poder, a buscar un lugar donde sí pudiera hacerlo. Esto despertó el interés de muchos comerciantes que decidieron comenzar a aceptar tarjetas por temor a una posible pérdida de clientes.

¿Cuál es la visión del fideicomiso frente a las nuevas tecnologías de pago? Actualmente el FIMPE se encuentra embarcado en un proceso para implementar pagos móviles, y ya cuenta con una aplicación desarrollada y lista. Sin duda, la visión es la de atacar todo lo que tiene que ver con el efectivo. Por lo tanto, cualquier alternativa que surja para poder disminuir su uso y sustituirlo con una operación electrónica, es de gran interés para el FIMPE.

Roberto Isaac Hernández, Director general de FIMPE.

En torno a los pagos móviles existe mucho entusiasmo, aunque aquí surge otro player como es el carrier, con el cual se debe llegar a un acuerdo y alinear los intereses, cosa que a veces complica el desarrollo e implementación PAYMENTMEDIA 39


[ MEDIOS DE PAGO ] de la tecnología. Hace más de un año que el fideicomiso se encuentra embarcado en un proyecto de pagos móviles, el cual ya está en condiciones de lanzar al mercado, pero debido a algunos problemas de coordinación entre los diferentes carriers, no se ha podido realizar el lanzamiento. En cuanto a contactless, toda la tecnología actualmente instalada está lista para poder ser adaptada a pagos sin contacto de una manera muy simple. En lo que respecta a NFC, también se ha trabajado previendo que los dispositivos tengan la capacidad de comunicarse mediante este protocolo. Adicionalmente, es importante mencionar que en estos momentos se están realizando grandes esfuerzos en torno al transporte público. La idea es lograr la convergencia entre los servicios de la banca y el transporte público o

viceversa. Esto se puede lograr, vinculando las soluciones contactless de transporte público a las soluciones de la banca. De este modo, se busca garantizar que los equipos que se instalen en los sistemas de transporte, también tengan la capacidad de trabajar en tormo a soluciones del área financiera. Se ve una gran oportunidad aquí, por lo que el FIMPE está trabajando de cara a poder aprovechar este mercado en el futuro. ¿Tiene conocimiento de que algún país de la región este interesado en llevar adelante proyectos similares al FIMPE? Dado que la solución ha sido exitosa, ha despertado el interés en otros países de la región. Se han puesto en contacto con el FIMPE ejecutivos regionales, así como también expresaron su interés, algunos integrantes del Banco

O Fimpe e a batalha contra o efetivo O projeto Fimpe começa no fim de 2003, tornando-se uma entidade formal em 2005. O seu objetivo inicial era basicamente atacar o efetivo fomentando os pagamentos eletrônicos. O fideicomisso está integrado por 14 bancos e a American Express Company, o que no momento da fundação do Fimpe constituía 98% dos bancos de consumo no México, ou seja, praticamente todos os players da indústria de cartões do país. A PaymentMedia teve a oportunidade de falar com Roberto Isaac Hernández, diretor geral do Fimpe, sobre a atualidade do fideicomisso, as atividades realizadas para fomentar a adoção dos meios de pagamento eletrônicos, e sobre sua visão sobre o futuro do setor. Quais são as prioridades e objetivos do Fimpe? O organismo basicamente tem a intenção de modificar os hábitos de pagamento da população. No México, anteriormente à fundação do Fimpe, foram realizadas ações muito importantes para que o pagamento de salários fosse através de cartões de débito. Embora isso trouxe bons resultados, existia o inconveniente de que as pessoas viam nos cartões de débito a possibilidade de retirar dinheiro do ATM e nada mais; porém, isso significou uma vantagem substantiva para o projeto, já que muita gente passou a ter um cartão de débito, e somente era preciso um estímulo para que o utilizara para realizar pagamentos. Muitos interesses surgiram em torno disso. Por um lado, o interesse do Estado, que observava uma formalização dos pagamentos, um estímulo à economia formal e também à arrecadação indireta de impostos, um assunto importante. Desde então, é proposto criar um organismo dedicado ao impulso dos pagamentos eletrônicos com a participação de todos os bancos, outro setor muito interessado no fomento destes meios de pagamento, procurando a satisfação dos interesses de ambas as partes. O nível da iniciativa foi tão alto que inclusive o presidente mexicano assinou um decreto para estabelecer incentivos fiscais para empresas que aportam dinheiro para os contribuintes do fideicomisso. Desde este ponto é gerado um mecanismo de planos de trabalho propostos pelos bancos ao Governo, que aprova e, ao mesmo tempo, qualifica os logros, estabelecendo as porcentagens de incentivo fiscal outorgadas aos contribuintes. Assim, cada parte é estimulada particularmente. Qual é o benefício da promoção dos pagamentos eletrônicos para os estabelecimentos comerciais? A primeira impressão uma vez começado o

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projeto foi que os comerciantes tinham uma visão errônea da possibilidade de ter um terminal de captura. A maioria acreditava que isso era muito difícil, e que somente lojas grandes podiam ter um, e além imaginavam que as comissões seriam muito altas. Desde o Fimpe trabalhamos muito para tirar dúvidas sobre custos e comissões, conseguindo que muitos deles começassem a instalar terminais. Os comerciantes foram muito beneficiados, pois começaram a acessar serviços financeiros e incrementaram suas vendas. Outro benefício da instalação de terminais POS é que eles ajudam a reduzir a assimetria entre os grandes varejistas e as lojas pequenas. Quando começamos com o Fimpe no México existiam perto de 120 mil terminais instaladas, principalmente em grandes varejistas ou auto-serviços, um número muito baixo para esse país. Hoje existem quase 500 mil terminais POS no mercado. Em que consiste o “Boletazo” e quais foram seus resultados? Desde o Fimpe fizeram-se pesquisas de mercado nas que se perguntava aos consumidores por que não usavam seu cartão de débito, com respostas como: “para mim é o mesmo, mas onde eu compro não aceitam”. Os estabelecimentos também eram interrogados pelo assunto: “meus clientes não pagam com cartão”, foi uma das respostas. Visto que nem uma parte nem a outra queriam utilizar cartões, pensou-se em criar incentivos para que os clientes começassem a pagar com seus plásticos. É nesse momento que surge um programa muito interessante chamado “Boletazo”, que consiste de sorteios mensais de 100 carros com a participação de usuários de cartão de crédito ou débito. O Boletazo representou um incremento espetacular do número de transações. No fim de 2003 eram realizadas perto de 200 milhões de transações, enquanto no fim de 2008 foram registradas quase 800 milhões. Quanto à monta gastada com cartão, o crescimento também foi espetacular: acima de 300% mais, de 2003 para 2008. A primeira decisão para o consumidor foi criar uma estratégia que gerasse demanda, estimulando o consumidor a concorrer aos negócios e perguntar se podia pagar com cartão; e, em caso contrário, procurar um lugar adequado.


Mundial para ver como se podía replicar este proyecto en otros países. Asimismo, se mantuvieron algunas conversaciones con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) colombiana. Ellos expresaron el interés de llevar adelante un proyecto similar en su país, debido a que desde el punto de vista del caso de negocio, éste ha sido muy exitoso. Por un lado fue exitoso para el Gobierno y esto queda demostrado en el aumento de la recaudación; y también fue exitoso como inversión para el Estado, que entre los incentivos fiscales que otorgó hasta el momento, obtuvo un retorno de tres a cuatro veces lo invertido. La banca, por su parte, experimentó un importante aumento de ingresos por concepto

de comisiones, gracias al gran incremento en el número de transacciones de pago. Adicionalmente todo el sistema salió fortalecido luego de la experiencia, ya que hoy en día existe una infraestructura de medios de pago electrónicos mucho más robusta gracias a un riesgo que se tomó colectivamente; algo que ha sido muy útil para todos. Se tiene la certeza de que el modelo de incentivos fiscales que permite que se alineen los objetivos es posiblemente replicable en otros países. Hasta el momento no se sabe de ningún proyecto que se encuentre en proceso de implementación, sino que más bien ha habido acercamientos con el interés de poder estudiar el caso. Por parte del FIMPE se ha estado colaborando con lo que consideren pertinente, para ayudarlos en una posible implementación.

Isso começou a gerar interesse nos comerciantes, por causa de uma possível perda de clientes.

Por outro lado, também tem se trabalhado prevendo que os dispositivos possam se comunicar mediante protocolo NFC.

Qual foi a importância do avanço tecnológico para o Fimpe? Uma das coisas mais importantes foi o avanço tecnológico, porque quando ele começou no fim de 2003, parte da discussão era orientada para o rumo futuro da tecnologia.

É preciso destacar que atualmente importantes esforços estão sendo realizados em torno do transporte público, para conseguir a convergência dos serviços do banco com o transporte e vice-versa. Isso pode se realizar vinculando as soluções contactless de transporte público às soluções dos bancos, procurando garantir que os equipamentos que sejam instalados nos sistemas de transporte também tenham a capacidade de trabalhar em soluções da área financeira. Nesse sentido, uma grande oportunidade se percebe na área, pelo qual o Fimpe está trabalhando para poder aproveitá-la no futuro.

Nesse momento poucos negócios tinham linha telefônica ou eram pequenos, estabelecidos em casas particulares e com linha particular. Isso era problemático, por exemplo, quando se precisava utilizar a linha. Por isso, uma vez que surgiu outra possibilidade, foi escolhida a tecnologia GPRS como tecnologia principal. Depois os esforços foram orientados ao wifi, e a internet também foi oferecida como opção. O GPRS foi a tecnologia que melhor funcionou, porque para o terminal ser instalado só precisa ser conectado à corrente e conferir que tenha cobertura, que na imensa maioria das vezes existe. A realidade é que a tecnologia facilitou muito as coisas, já que os comerciantes só tiveram que solicitar o terminal para começar a operar. Qual é a visão do fideicomisso respeito das novas tecnologias de pagamento? Atualmente o Fimpe está embarcado em um processo para implementar pagamentos móveis e já tem uma aplicação desenvolvida e pronta. Sem dúvida, nossa visão é orientada a atacar todo o que tenha a ver com efetivo, e impulsar qualquer alternativa que surja para diminuir seu uso e substituí-lo pela operação eletrônica. Existe muito entusiasmo com os pagamentos móveis, embora nesse caso o carrier se torne em outro player, e é preciso acordar com ele e alinhar os interesses, o qual às vezes complica o desenvolvimento e a implementação da tecnologia. Há mais de um ano que o fideicomisso está embarcado em um projeto de pagamentos móveis, que já está em condições para ser lançado ao mercado, mas por causa de alguns problemas de coordenação entre os diferentes carriers, o lançamento ainda não pôde ser feito. Quanto ao contactless, toda a tecnologia instalada está pronta para poder ser adaptada de uma forma muito simples para poder receber pagamentos.

Sabe de algum pais da região que esteja interessado em empreender projetos similares ao Fimpe? Visto que a solução foi bem-sucedida, ela têm despertado interesse em outros países da região. Executivos regionais e integrantes do Banco Mundial têm contactado o Fimpe para ver como o projeto poderia ser emulado em outros países. Produziram-se algumas conversas com a DIAN (Direção de Impostos e Aduanas Nacionais) colombiana. Eles expressaram interesse de realizar um projeto similar, dado que este foi muito bem-sucedido desde o ponto de vista do caso de negócio. Por um lado foi um sucesso para o Governo, e isso fica patente na arrecadação; e também foi um sucesso como investimento para o Estado, que até o momento obteve um retorno de três a quatro vezes a soma do investido nos incentivos fiscais que outorgou. Para os bancos, graças ao incremento das transações, os ingressos por comissões aumentaram de forma muito importante. Além disso, hoje em dia existe maior infra-estrutura no referido aos meios de pagamento eletrônicos, uma rede muito importante obtida graças a um risco tomado coletivamente, o qual foi muito útil para todos. Existe a certeza de que o modelo de incentivos fiscais que permite objetivos alinhados é bastante replicável. Até o momento não temos conhecimento de projetos em implementação; houveram sim aproximações com o interesse de poder estudar o caso. O Fimpe tem colaborado com o que seja pertinente para ajudá-los em uma possível implementação.

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AGENDA

2010 FEBRERO European Card Acquiring Forum Berlin, Alemania www.europeancardacquiring.com MARZO CIT. CONGRESO Y EXPOSICIÓN DE TARJETAS Y MEDIOS DE PAGO Madrid, España www.iir-cit.com

NombramientosENEROFEBRERO Diebold nombra nuevo vicepresidente y chief marketing officer Diebold Incorporated ha anunciado que John M. Deignan ha sido nombrado como vicepresidente y chief marketing officer (CMO). En este nuevo cargo, recientemente creado, Deignan será responsable de las actividades de marketing en torno a la seguridad y el self-service financiero global, así como del grupo de soporte y las actividades de consultoría empresarial.

Charles E. Ducey, Jr., nuevo vicepresidente ejecutivo para las operaciones de Diebold en Norteamérica

CARDS. EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TARJETAS, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA Sao Paulo, Brasil www.cards2010.com.br

Ducey, de 54 años, en su nueva posición liderará las operaciones de autoservicio financiero y seguridad en Norteamérica, dentro de las cuales se incluyen todas las ventas relacionadas, soporte al cliente y servicios. El ejecutivo también liderará el área de Integrated Services y continuara supervisando el desarrollo global de software, gestión de productos y marketing. A la vez Dave Bucci, de 58 años, vicepresidente senior para el costumer solutions group de Diebold, se retira luego de más de 30 años en la compañía. El continuará trabajando con la compañía como consultor.

Seminário de Capacitación, Optimal Pay Consulting Montevideo, Uruguay optimalpay.net

Nuevo gerente de Marketing y Comunicaciones para América Latina de Gemalto

ABRIL

MAYO Card Forum and Expo Orlando, Estados Unidos www.americanbanker.com/conferences/cfe10/ JUNIO CIAB FEBRABAN Sao Paulo, Brasil www.ciab.org.br Cards & Payments Latina American Summit Miami, Estados Unidos www.c4latinamerica.com JULIO TARJETAS & MEDIOS DE PAGO AMÉRICA LATINA Miami, Estados Unidos www.tarjetasamericalatina.com.br SEPTIEMBRE CONGRESO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE CONSUMO & MEDIOS DE PAGO Buenos Aires, Argentina www.cmseventos.com/nac_fin_candmpago_2010 COMERCIO MÓVIL AMÉRICAS Coral Gables, Estados Unidos www.mobilecommerce2010.frecuenciaevents.com CLAB, Congreso y Exposición de Soluciones Tecnológicas Avanzadas para el Sector Financiero Latinoamericano Ciudad de Panamá, Panamá www.globaleventspanama.com/clab2010 OCTUBRE

La compañía anunció la designación de Ramzi Abdine como nuevo Gerente de Marketing y Comunicaciones para América latina. Desde esta posición, el ejecutivo tendrá la responsabilidad de elaborar, coordinar y ejecutar las acciones de comunicación de la compañía en los países que integran la región. El ejecutivo de 38 años forma parte de Gemalto desde hace más de 10 años, ocupando distintas posiciones en la compañía, entre ellas, la más reciente como Sales & Marketing Director para el segmento de IAM (Identity and Access Management) para Oriente Medio y África. Posee un MBA en el INSEAD de Francia y un máster en computación de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos.

Hypercom fortalece su plana de ingenieros y servicio al cliente La compañía designó a Nassrin Tavakoli como director senior de ingeniería de software global, y a Tom Upton, como vicepresidente de servicios globales. Tavakoli será responsable por el desarrollo de software global y por la integración de actividades. Por su parte Upton, liderará las operaciones e iniciativas globales de servicios, incluyendo modelos de benchmarking específicos para cada país y requerimientos, optimización de operaciones, satisfacción del cliente, implementación de mejores prácticas, mantenimiento y reparación del hardware, compras, distribución y rentabilidad.

Nuevo CEO de Atos Origina para Brasil y América Latina La compañía anunció el nombramiento de Alexandre Gouvêa como nuevo CEO para Brasil y América Latina. Su misión será fortalecer la presencia de la empresa en la región, desarrollando capacitación de suministro global y offshore. Alexandre Gouvêa, brasilero de 49 años, es ingeniero eléctrico con maestría en Administración de Negocios. El ejecutivo tiene más de 28 años de experiencia, 12 en cargos internacionales.

MasterCard nombra a Hai Ling como Gerente General de Greater China

NOVIEMBRE

Como Gerente General, Ling tendrá bajo su responsabilidad todos los aspectos referentes a las operaciones de MasterCard en Greater China (China, Hong Kong, Macao y Taiwán). El objetivo del ejecutivo en la región será el desarrollo de la compañía y la promoción de la marca. Deberá enfocarse en el posicionamiento corporativo y el apoyo al cliente. Ling deberá dirigir y brindar toda su experiencia para lograr los objetivos planteados por la compañía en la región.

AMBA, CONGRESO NACIONAL DE TARJETAS DE CRÉDITO Buenos Aires, Argentina www.ambanet.org

Visa nombra ejecutivo para liderar el sector de Innovación Movil

CARDS & PAYMENTS LATIN AMERICA Coral Gables, Fl. Estados Unidos www.terrapinn.com/2010/cla/

Diciembre CARTES & IDENTIFICATION París, Francia www.cartes.com

La compañía anunció que Bill Gajda, actual CEO en GSMA, ingresará a Visa como líder del sector móvil. La posición que ocupará Gajda en Visa, está diseñada para impulsar la estrategia móvil de la compañía, trabajando en colaboración con los players de las áreas financieras y wireless para brindar pagos móviles y servicios relacionados a los consumidores de todo el mundo.


PaymentMedia // Año 3 / Nº 17 / Febrero - Marzo / 2009  

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