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ÍNDICE 08-09/2009 06 Richard Hartzell, Presidente de MasterCard LAC

PaymentMedia tuvo oportunidad de hablar una vez más con este importante ejecutivo, sobre la actualidad y el futuro de la empresa en Latinoamérica REPORTAJE ESPECIAL

Hypercom en Latinoamérica y el Caribe

Samia Bounaira, Vicepresidenta y Directora General de Hypercom MCCA, detalla las actividades que desarrolla la compañía en la región

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EJECUTIVOS

Enfocados en el mundo mobile

WIAXIS, compañía brasilera que desde el 2004 ofrece a las instituciones financieras soluciones de m-banking, m-payment y m-investment

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MOVILIDAD

Consumo Inteligente

El programa de MasterCard que busca la educación del usuario abordando la idea de “alfabetización financiera” MEDIOS DE PAGO

HSBC México

Las actividades de este gigante financiero global en el mercado mexicano BANCA

Todo sobre migración a EMV

La actualidad de la región y lo que se viene en torno a este fenómeno, de la mano de Inteligensa MEDIOS DE PAGO

Dynamic Card Solutions

Empresa estadounidense que desde 1996 se dedica a la emisión instantánea de tarjetas TECNOLOGÍA

La crisis de la confianza

Columna educacional de Smart Card Alliance América Latina ASOCIACIONES

Team Quality EN PROFUNDIDAd

El Ing. Bruno Blanco, vicepresidente de Team Quality, detalla las actividades de este importante player del mercado latinoamericano de tarjetas

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Panorama de las actividades

MasterCard en América Latina y el Caribe

Panorama das atividades de MasterCard na América Latina e no Caribe Una vez más tuvimos la oportunidad de dialogar con Richard Hartzell, Presidente de MasterCard para la región de América Latina y el Caribe, sobre los proyectos y desafíos que enfrenta la empresa dentro de la situación económica actual. Mais uma vez tivemos a oportunidade de dialogar com Richard Hartzell, Presidente de MasterCard para a região de América Latina e o Caribe, sobre os projetos e desafios que a empresa enfrenta dentro da situação econômica atual.


Consumo Inteligente y educación al consumidor Dentro de una coyuntura económica compleja, la empresa entendió que existía una necesidad por parte de los consumidores de saber cómo funcionan los productos de pago. En este sentido, Richard Hartzell afirma: “Nosotros estamos muy comprometidos con esta situación, brindamos información a nuestros clientes y los ayudamos a usar sus tarjetas, no sólo como un instrumento de pago, sino además como una herramienta de financiamiento responsable”. Por otro lado, es notorio el interés por parte de los consumidores en buscar nuevas aplicaciones de uso a sus tarjetas. Muchos de éstos, que utilizan o piensan utilizar sus tarjetas como instrumento de pago, han demostrado un alto interés en saber cómo una tarjeta puede colaborar en el manejo de la economía doméstica. Para Hartzell, educar al consumidor es una tarea importante: “Observamos que si las personas saben mejor cómo utilizar sus tarjetas de crédito o débito, hay grandes beneficios para ellos, pero hemos notado que muchos no saben eso”, y agrega que “es una herramienta que sólo funciona bien si uno sabe cómo emplearla”.

y los entendiera de manera más efectiva.

en Estados Unidos se ha generalizado en el mundo entero.

“Es importante destacar que el programa Consumo Inteligente está coordinando todos los actores de la industria, es decir, involucra a todos los participantes de la cadena de valor del sistema de pagos”, comenta Hartzell. MasterCard ha invitado a sus clientes y a instituciones financieras a participar del programa. “La idea es compartir esto también con grupos de comerciantes, áreas de consumidores, agentes de protección de consumidores, etc. No estamos montando esto únicamente para MasterCard, sino para todos los participantes y grupos interesados en saber cómo funciona el sistema de pagos y cómo podemos beneficiarnos de él”, dice el ejecutivo.

No obstante, el ejecutivo hace una mención especial del particular desempeño de los negocios en América Latina: “Una observación que he podido hacer en este contexto es que, por una razón u otra, hemos adquirido muy buena experiencia manejando la crisis en América Latina”.

Crisis financiera y fortalezas de la empresa No hay duda de que la crisis impactó en todo el negocio; de hecho, esta situación que comenzó

“Si comparamos los resultados de nuestra región con los de otras, el comportamiento de América Latina en términos relativos ha sido bueno. Concretamente, hemos observado que la región registró un crecimiento del 7% en el último trimestre. Esto demuestra que los consumidores latinoamericanos están usando y reconociendo la utilidad de las tarjetas de crédito y débito aun en tiempos de contracción económica”, dice Hartzell. Además, hace mención del cambio de comportamiento que se está observando actualmente en los consumidores latinoamericanos a la hora de utilizar el dinero

Del mismo modo, es importante destacar que este tipo de actividades de educación al consumidor existe desde hace varios años en la región, y se ha presentado en diversas modalidades. Sin embargo, para MasterCard este proyecto (Consumo Inteligente) comenzó tres años atrás, ya que la empresa entendió que nunca hubo una buena coordinación dentro de la industria para llevar adelante este tipo de programas. Por este motivo, se decidió montar un programa específico de MasterCard que atendiera las necesidades de los consumidores latinoamericanos

Richard Hartzell,

Presidente de MasterCard para la región de América Latina y el Caribe

plástico. Y agrega que, por su parte, “los bancos están poniendo más énfasis en la parte de débito, porque en este momento el débito está capturando el interés de los clientes de modo mucho más masivo que antes, ya que la gente está usando las tarjetas más en el día a día y no sólo para comprar electrodomésticos de alto nivel o artículos de lujo”. Si bien cada país ha demostrado un comportamiento distinto frente a las dificultades económicas, se puede destacar que toda la región continúa creciendo. No es nada nuevo que Brasil crezca fuertemente, ya que su demanda interna por productos de consumo es inmensa. Por su parte, México -mucho más ligado a EEUU que cualquier otra economía de la región- está sufriendo más que otros países los efectos de la recesión de su vecino, y sin duda que una de las áreas que más se ha visto afectada ha sido el turismo. En lo que hace al desempeño de los mercados, Hartzell comenta: “Si bien tenemos que considerar a Brasil y México como grandes mercados y debemos continuar apoyándolos para soportar el crecimiento de nuestro negocio en esos países, hay un punto más importante aún. En este momento hemos logrado un excelente nivel de diversificación de resultados, que no sólo incluye a Brasil y México, sino a otros países de América Latina. Actualmente, todos tienen suficiente tamaño, e importancia para nosotros”. No obstante, el presidente de la compañía siente gran confianza a la hora de responder frente a tiempos difíciles: “Yo creo que, en combinación con nuestra experiencia y con la de nuestras instituciones financieras cliente, estamos en una posición sólida para enfrentar la crisis con mayor rapidez y agilidad que otras regiones del mundo. Mi sentimiento es que cuando la crisis finalmente termine en América Latina, el ritmo de negocios va a retomar su PAYMENTMEDIA 7


[ REPORTAJE ESPECIAL ] senda de crecimiento mucho más rápido que en otras regiones”.

Visión de futuro En el mundo hay una gran tendencia de tecnologías que apunta a varios tipos de instrumentos de pago. Algo muy común y frecuente en estos días es la llamada “onda mobile” o uso del celular como soporte de distintas formas de pago. En este sentido, Hartzell destaca la posición de la compañía: “En MasterCard ya tenemos más de veinte pilotos trabajando en todo el mundo, en los que estamos examinando varias combinaciones de tecnología compatibles con mobile, pagos, etc. Pero también es interesante apuntar a más de un único tipo de innovación. Por ejemplo, en los últimos dos o tres años hemos lanzado el producto PayPass en LAC, y ahora estamos combinando ese sistema con un teléfono. De este modo, estamos observando que hay una convergencia de varias tecnologías en varias formas.

Consumidor Consciente e educação ao consumidor Dentro de uma conjuntura econômica complexa, a empresa entendeu que existia uma necessidade dos consumidores de saber como funcionam os produtos de pagamento. Neste sentido, Richard Hartzell afirma: “Nós estamos muito comprometidos com esta situação, proporcionamos informação a nossos clientes e os ajudamos a usar seus cartões, não só como um instrumento de pagamento, mas também como uma ferramenta de financiamento responsável”. Por outro lado, o interesse dos consumidores em procurar novas aplicações de uso para seus cartões é notório. Muitos deles, que utilizam ou pensam em utilizar seus cartões como instrumento de pagamento, têm mostrado alto interesse em saber como um cartão pode colaborar na administração da economia doméstica. Para Hartzell, educar o consumidor é uma tarefa importante: “Observamos que se as pessoas sabem melhor como utilizar seus cartões de crédito ou débito, existem grandes benefícios para eles, mas percebemos que muitos não o sabem”, e adiciona que “é um instrumento que só funciona bem se sabemos como utilizá-lo”.

Hartzell. A MasterCard tem convidado seus clientes e instituições financeiras para participar do programa. “A idéia é compartir isto também com grupos de comerciantes, áreas de consumidores, agentes de proteção de consumidores, etc. Não estamos montando isto unicamente para MasterCard, mas para todos os participantes e grupos interessados em saber como funciona o sistema de pagamentos e como podemos nos beneficiar dele”, diz o executivo. Crise financeira e fortalezas da empresa Não há dúvidas de que a crise impactou em todas as áreas do negócio; de fato, esta situação que começou nos Estados Unidos tem se generalizado no mundo inteiro. Porém, o executivo faz uma menção especial do particular desempenho dos negócios na América Latina: “Uma observação que pude fazer nesse contexto é que, por uma razão ou outra, temos adquirido uma muito boa experiência lidando com a crise na América Latina”.

Contudo, para MasterCard este projeto (Consumidor Consciente) começou há três anos, já que a empresa entendeu que nunca houve uma boa coordenação dentro da indústria para levar adiante esse tipo de programas. Por este motivo, a empresa decidiu montar um programa específico da MasterCard que atendesse as necessidades dos consumidores latinoamericanos e os entendesse de forma mais efetiva.

“Se compararmos os resultados de nossa região com os de outras, o comportamento da América Latina em termos relativos tem sido bom. Concretamente, observamos que a região registrou um crescimento de 7% no último trimestre. Isto demonstra que os consumidores latinoamericanos estão usando e reconhecendo a utilidade dos cartões de crédito e débito ainda em tempos de contração econômica”, diz Hartzell. Além disso, menciona a mudança de comportamento observado atualmente nos consumidores latino-americanos na hora de utilizar o dinheiro plástico. E adiciona que, por outro lado “os bancos estão priorizando o débito, porque neste momento o débito está capturando o interesse dos clientes de forma muito mais massiva que antes, já que as pessoas estão usando os cartões mais no dia a dia e não só para comprar eletrodomésticos de alto nível ou artículos de luxo”.

“É importante destacar que o programa Consumidor Consciente está coordenando todos os atores da indústria, quer dizer, envolve todos os participantes da cadeia de valor do sistema de pagamentos”, comenta

Se bem que cada país manifestou um comportamento distinto frente às dificuldades econômicas, pode-se destacar que a região toda continua crescendo. Não é nada novo que o Brasil cresça fortemente, já que sua

Da mesma forma, é importante destacar que este tipo de atividades de educação para o consumidor existe há vários anos na região, e foi apresentado em diversas modalidades.

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[ REPORTAJE ESPECIAL ] También hemos incorporado el chip al teléfono celular”. Esta combinación de tecnologías, si bien ha superado muchas pruebas, aún no está lo suficientemente madura. En el caso del chip junto con el programa PayPass, la empresa ya tiene más de 61 millones de tarjetas funcionando en el mundo y casi 200 mil comercios aceptándolo. Para Hartzell, el futuro estará en continuar capturando las oportunidades que presenta la región. Y menciona que “es necesario recordar que menos de una de cada cinco transacciones dentro de un local comercial se hacen con tarjeta electrónica. Por eso, nuestro desafío es capitalizar esta oportunidad y reemplazar tanto el efectivo como el cheque. Además, menos del 30% de la población en América Latina está bancarizada, lo que representa una gran oportunidad de crecimiento para nuestra empresa”. Como conclusión, el ejecutivo tiene mucha confianza en que esta situación de relativa dificultad económica regional pasará. Y cuando esto suceda, América Latina va a emerger como una de las regiones líderes en el mundo en materia de pagos electrónicos.

demanda interna por produtos de consumo é imensa. Por sua parte, o México -muito mais ligado aos Estados Unidos que qualquer outra economia da região- está sofrendo mais do que outros países os efeitos da recessão de seu vizinho, e não há dúvidas que uma das áreas mais afetadas tem sido o turismo. No referente ao desempenho dos mercados, Hartzell comenta: “Embora tenhamos que considerar o Brasil e o México como grandes mercados e devemos continuar apoiando-los para suportar o crescimento de nosso negócio nesses países, existe um ponto ainda mais importante. Neste momento conseguimos um excelente nível de diversificação de resultados, que não só inclui o Brasil e o México, mais também outros países da América Latina. Atualmente, todos estão com tamanho suficiente, e são todos importantes para nós”. Porém, o presidente da companhia sente grande confiança na hora de responder frente a tempos difíceis: “Eu acredito que, em combinação com nossa experiência e com a de nossas instituições financeiras cliente, estamos numa posição sólida para enfrentar a crise com maior rapidez e agilidade do que outras regiões do mundo. Meu sentimento é que quando a crise finalmente acabar na América Latina, o ritmo dos negócios vai retornar para sua senda de crescimento muito mais rapidamente do que em outras regiões”. Visão de futuro No mundo existe uma grande tendência de tecnologias orientada a vários tipos de instrumentos de pagamento. Uma coisa muito comum e freqüente

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nestes dias é a denominada “onda mobile”, ou o uso do celular como suporte de distintas formas de pagamento. Neste sentido, Hartzell destaca a posição da companhia: “Em MasterCard já temos mais de vinte pilotos trabalhando no mundo todo, nos quais estamos examinando várias combinações de tecnologia compatíveis com mobile, pagamentos, etc. Mas também é interessante apontar para mais de um único tipo de inovação. Por exemplo, nos últimos dois ou três anos lançamos o produto PayPass em LAC, e agora estamos combinando esse sistema com um telefone. Desta forma, estamos observando que existe uma convergência de várias tecnologias em várias formas. Também incorporamos o chip ao aparelho celular”. Esta combinação de tecnologias, embora tenha superado muitas provas, ainda não está suficientemente madura. No caso do chip junto com o programa PayPass, a empresa já tem mais de 61 milhões de cartões funcionando no mundo e quase 200 mil negócios que o aceitam. Para Hartzell, o futuro estará em continuar capturando as oportunidades que a região apresenta. E menciona que “é necessário lembrar que menos de uma a cada cinco transações dentro de um local comercial são feitas com cartão eletrônico. Por isso, nosso desafio é capitalizar esta oportunidade e substituir tanto o efetivo como o cheque. Além disso, menos do 30% da população na América Latina está bancarizada, o que representa uma grande oportunidade de crescimento para nossa empresa”. Como conclusão, o executivo tem muita confiança em que esta situação de relativa dificuldade econômica regional passará. E quando isto aconteça, a América Latina vai emergir como uma das regiões líderes no mundo em matéria de pagamentos eletrônicos.


[ EJECUTIVOS ]

Hypercom: una compañía global consolidada en la región Samia Bounaira ingresó en Hypercom en septiembre de 2008. Actualmente ocupa la posición de Vicepresidenta y Directora General de Hypercom México, Caribe, Centroamérica y Andinos (MCCA).

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a ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en ventas y ha trabajado en empresas de primera línea vinculadas a la industria, tales como Oberthur Technologies. Entrevistada por PaymentMedia, Samia Bounaira nos comenta cuáles son sus actuales responsabilidades, sus principales desafíos y su visión personal sobre el dinámico negocio de medios de pago electrónicos en la región. ¿Cuáles son sus actuales responsabilidades y qué expectativas tiene en esta nueva posición como líder de la región andina y Caribe? Dentro de mis principales responsabilidades se destaca la de asegurarme de que las instituciones financieras de la región y sus comercios estén equipados con los

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productos de pago electrónico y digital más seguros, de alta calidad y con un servicio de excelencia, lo cual considero es mi principal objetivo y el de mi equipo. También buscamos fortalecer el reconocimiento de la marca Hypercom, y con esto lograr incrementar nuestra participación en el mercado a lo largo de esta importante región, mediante el ofrecimiento de productos, servicios y soluciones de alta seguridad y rendimiento, respaldados por profesionales de gran nivel y experiencia en la industria. Estamos enfocados 100% al cliente y comprometidos con su éxito. ¿Qué importancia da Hypercom al mercado latinoamericano? Latinoamérica es una de las regiones más importantes para la compañía. En conjunto con mi colega Reinaldo Assis, Director General de Hypercom Lati-

noamérica -que comprende Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay-, encabezamos la presencia de Hypercom en la región. La demanda de productos de pago electrónico y digital en América Latina está en constante crecimiento, por lo que Hypercom concentra sus esfuerzos en satisfacer estas demandas de sus clientes en calidad, seguridad, servicio y soporte técnico. A medida que un mayor número de instituciones financieras, gubernamentales y comercios del sector privado migran a un esquema de pagos electrónicos, la demanda de plataformas de transacciones confiables, de alta seguridad, de gran velocidad y multiaplicativos se está volviendo crítica. Para hacer frente a esta demanda, Hypercom actualmente ofrece productos fijos, móviles e inalámbricos de alta


seguridad; por lo que estamos comprometidos a expandir el uso de estas soluciones innovadoras en el mercado latinoamericano. Los productos y servicios de la compañía ayudan a las empresas a cumplir con las más estrictas normas de seguridad internacional, mejorar la velocidad de compra del cliente, como también minimizar el riesgo de fraude con tarjetas de crédito. El compromiso de Hypercom es ir más allá del simple ofrecimiento de terminales de crédito o débito. La compañía se caracteriza por sus altos estándares de seguridad y servicios de valor agregado, como lo es el PIN de débito, la captura de firma electrónica y los programas de prepago y lealtad, entre otros. ¿Cuáles son los principales productos y servicios que ofrece la compañía en la región? Los terminales Optimum de la familia 42 fija y móvil con plataforma multiaplicativa de 32 bits con certificación de seguridad PCI PED, certificación de seguridad MasterCard Worldwide para los terminales de pago para IP, comunicación inalámbrica, y la certificación EMV nivel 1 y 2 para transacciones con tarjetas con chip. También los terminales Optimum fijo T4200 y móvil M4200 han obtenido las dos primeras certificaciones con Gie Cartes Bancaire, autoridad francesa de pagos. Esta certificación es uno de los procesos más completos en Europa, siendo un paso muy importante para la familia Optimum. Este último suceso fue precedido por la aprobación por parte del Comité Central de crédito alemán a la familia de productos Optimum hace menos de dos meses, lo que refuerza la posición de Hypercom como proveedor líder de soluciones seguras de pago en Europa. El objetivo es ofrecer en todo el mundo productos de la misma calidad y seguridad.

importante en ciertas regiones. Los seis modelos están equipados con una resolución de 160 x 80 píxeles, con pantalla monocroma que excede la resolución de otras terminales de la competencia. Brindan 24MB de memoria, de cuatro a ocho veces más que productos similares, y procesan rápida y eficientemente transacciones de débito, crédito, tarjetas inteligentes; y también transacciones de valor agregado como tarjetas de regalo, lealtad y conversiones dinámicas de tipo de cambio. Es importante mencionar que Hypercom también diseña y provee dispositivos periféricos de alta seguridad, equipos de red transaccionales, sistemas de gestión de transacciones, aplicaciones de software y equipos de transporte de información. Además ofrece directamente, o a través de distribuidores, soporte técnico y servicios relacionados dentro de los que incluyen mantenimiento, administración y monitoreo de redes de manera continua, reportes en línea, evaluación de la tecnología on site, diseño e implementación y entrenamiento sobre redes. ¿A qué mercados verticales están dirigidos los productos y servicios de la compañía? Además de atender a instituciones financieras internacionales, procesadores de pago electrónicos, operadores de transacciones por red, minoristas, integradores de sistemas, organizaciones independientes de ventas y distribuidores; Hypercom también comercializa sus productos a compañías de mercados verticales que incluyen alojamiento, transporte, cuidado de la salud, prepagos

Todos los productos Optimum comparten la misma plataforma, misma interfaz de usuario y los mismos paquetes de software para maximizar la eficiencia y la portabilidad de las aplicaciones, con el fin de ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones y satisfacer sus múltiples necesidades en el mercado. La plataforma Optimum también cumple con los requerimientos de la Unión Europea RoHS para su operación en áreas de uso de sustancias peligrosas. Los nuevos productos de la compañía pueden ser usados por comercios de venta directa o comercios en ambientes de pago múltiples, para satisfacer la variedad de necesidades del mercado global. Con sólo 8 ¼ pulgadas de largo, 3 ½ de ancho y 2 ½ de alto, los terminales Optimum 4200 son los equipos más pequeños de su clase, conservando el espacio suficiente para el teclado, y ofreciendo portabilidad, factor

y restaurantes. La compañía, es la única en la industria que ofrece soluciones transaccionales integrales de alta seguridad para terminales fijas, móviles, autoservicios, salud y servicio de transporte transaccional. ¿Cómo ve el sector de medios de pago electrónicos en la región? El uso del pago electrónico en México y en Latinoamérica ha crecido a un ritmo muy importante en los últimos años; desde el pago de nómina electrónica, el pago en comercios vía tarjeta, el pago vía internet o los pagos móviles. Esto ha sido consecuencia de las acciones ejercidas por bancos, marcas y programas especiales como el de FIMPE en México. Se ha visto una creación y ampliación muy importante de la infraestructura de estos medios de pago, elemento fundamental para su crecimiento. Por ejemplo, en México, el número de cajeros automáticos aumentó de 17.011 en 2002 a 31.966 al primer trimestre de 2009; mientras que los terminales punto de venta aumentaron de 129.971 a 454.620 en el mismo período de tiempo. El incremento de transacciones bancarias en México fue de aproximadamente un 444% entre 2001 y 2008. Existen en el país alrededor de 25 millones de tarjetas de crédito, y un poco menos de 60 millones de tarjetas de débito en circulación. A la vez, la mayoría de las tarjetas de crédito ya han sido migradas al protocolo EMV. Sin embargo, el uso y la cultura del uso de efectivo en la región siguen siendo importantes. Por esto, es necesario continuar siendo creativos e innovadores, y lanzar nuevos productos electrónicos para diferentes edades y poblaciones, fomentando así el proceso de bancarización, la competitividad y la eficiencia entre instituciones bancarias. Un gran reto es la educación del usuario, fomentar su confianza en el uso del pago electrónico, y lograr el cambio de sus hábitos de pago. Por todo esto se puede decir que aún existen muchas oportunidades de crecimiento en este sector en la región. A su entender, ¿en cuáles países de la región se están realizando las mayores inversiones en productos para el sector de medios de pago? Los países en la región que más se encuentran invirtiendo en pagos electrónicos y digitales son Brasil y México. Sin embargo, otros países que están haciendo inversiones importantes en productos de pago y servicios son Colombia, Venezuela, Perú y Chile.

Samia Bounaira,

Vicepresidenta y Directora General de Hypercom México, Caribe, Centroamérica y Andinos (MCCA)

Cabe mencionar que hay un potencial adicional respecto a los pagos electrónicos en países donde los consumidores usan más el efectivo que las tarjetas. Los influenciadores de la industria como lo son bancos, marcas, instituciones de gobierno y el sector privado, necesitan implementar campañas de educa-

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[ EJECUTIVOS ] También se dio a conocer que Intermarche, uno de los líderes minoristas franceses con alrededor de 1.500 sucursales, ha instalado exitosamente el Pin Pad Wymix de Hypercom con lectores de tecnología de proximidad para pagos NFC en dos comercios piloto en Caen y Estrasburgo. El proyecto de pagos móviles fue lanzado en noviembre de 2007 por los siete principales bancos y tres operadores móviles de Francia, unidos por la Asociación Europea de Pagos Móviles.Éstos son sólo dos ejemplos de programas de tecnología de proximidad en los que se encuentra embarcada la compañía alrededor del mundo.

ción que permitan demostrar las ventajas, facilidad de uso, velocidad y seguridad de los pagos electrónicos. ¿Puede destacar algún proyecto en particular en el cual se encuentre embarcada su división? La división está involucrada en diferentes proyectos, tanto con instituciones financieras como con mercados verticales, y en proyectos del sector público. La meta es promover el uso de equipos transaccionales digitales y electrónicos dentro de diversos sectores, entregar valores agregados a los comercios y clientes dentro de los puntos de venta, y que los usuarios vean a los pagos electrónicos no sólo como una comodidad o un costo, sino como una inversión que les permite hacer mucho más que una simple transacción de pago. ¿Cómo ve la migración a EMV en Latinoamérica? La migración se encuentra en continuo crecimiento desde los primeros pilotos que empezaron a fines de la década del 90. Se puede decir que la migración es bien entendida y realizada en Brasil y México; países como Colombia y Venezuela también se encuentran con un buen avance en este sentido, y se espera completar el proceso de liability shift durante el primer trimestre del año 2010. ¿Ha aumentado la demanda de terminales que soportan esta tecnología? Absolutamente. Hoy en día, esta tecnología necesita ser soportada por EMV nivel 1 y 2, certificadas en PCI. Esto ha significado un considerable incremento en el desarrollo de terminales con capacidad EMV. México es un ejemplo, ya que es el país más avanzado dentro de la región MCCA, con más del 85% de los terminales migrados a EMV en 2008. El principal motivador era eliminar el skimming, sin embargo el liability shift en México comenzó el 1 de octubre de 2008, cuando la tecnología EMV se convirtió en obligatoria en el sector financiero.

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¿Cómo se viene dando la aplicación de la tecnología contactless en la región? ¿Se encuentra Hypercom trabajando sobre ella? La tecnología sin contacto, basada en el desarrollo de tarjetas de proximidad y teléfonos móviles con NFC habilitado, es una forma de pago de bienes y servicios muy conveniente. Es una tecnología emergente que está ganando rápida aceptación; libera transacciones sumamente rápido, reduce tiempos de espera y elimina la necesidad de papel para firmas y recibos. Es especialmente adecuada para el control de acceso en comedores para empleados, restaurantes de comida rápida, estaciones de gasolina y sistemas de tránsito público. Todos los productos Optimum de Hypercom soportan tarjetas de proximidad, y actualmente la compañía se encuentra participando en diferentes esfuerzos globales para soportar los pagos sin contacto en NFC y pagos móviles. Por ejemplo, a finales del año pasado se anunció la venta de equipos de tecnología de proximidad al exitoso cliente Melbourne’s Docklands en Australia. Este programa permite al cliente realizar compras con tan sólo acercar sus teléfonos móviles NFC a lectores integrados con terminales Optimum Hypercom.

En cuanto a la región latinoamericana, se ha visto la implementación de varios pilotos sin contacto EMV o sin EMV en el sector financiero, tanto en México como en Guatemala. El contactless se está usando en el sector de transporte, pero, de forma general, existen aún muchas oportunidades de desarrollo en este sector en la región. ¿Cómo ha afectado la actual crisis financiera global a Hypercom y el desarrollo de sus actividades en la región? No hay duda de que la crisis económica actual ha afectado a todas las compañías en el mundo, tal como lo mencionó el Sr. Tartavull, CEO y presidente de Hypercom al reportar los resultados financieros del segundo trimestre del año. El ejecutivo señaló estar muy satisfecho con el rendimiento de la empresa en este trimestre, más aún después de un período que fue denominado por todos los analistas financieros como la crisis económica más grave de la época moderna. Los ingresos fueron significativamente más altos que los esperados en todas las regiones, a la vez que se amplió la cartera de clientes de la compañía, se mejoraron los márgenes y la rentabilidad, y se fortaleció el balance financiero. También hay que destacar que la integración de las operaciones relacionadas con la adquisición de Thales e-Transactions en 2008 está completa. El Sr. Tartavull también destacó que la aceptación de la línea de productos Optimum fue demostrada a través de la variedad de certificaciones que se concretaron en este trimestre, incluyendo certificaciones francesas y alemanas. El ejecutivo reconoció estar totalmente seguro de que la familia Optimum logrará un gran impulso en nuevos mercados y en obtener más certificaciones. En Hypercom se están detectando algunos signos positivos de la economía global. Sin embargo, hay que seguir siendo cautelosos de las posibles repercusiones a corto plazo sobre la línea superior de crecimiento de los ingresos y beneficios, y a su vez controlar estrictamente los gastos enfocándose en soluciones de alta calidad y seguridad para los clientes.


[ EJECUTIVOS ]

Hypercom: uma companhia global consolidada na região Samia Bounaira ingressou na Hypercom em setembro de 2008. Atualmente ocupa a posição de Vice Presidenta e Diretora Geral de Hypercom México, Caribe, América Central e Andinos (MCCA).

A executiva conta com mais de 20 anos de experiência internacional em vendas e trabalhou em empresas de primeira linha vinculadas à indústria, como Oberthur Technologies. Entrevistada por PaymentMedia, Samia Bounaira nos comenta quais são suas responsabilidades atuais, seus principais desafios e sua visão pessoal sobre o dinâmico negócio dos meios de pagamento eletrônicos na região. Quais são suas atuais responsabilidades e que expectativas a senhora tem nesta nova posição como líder da região andina e o Caribe? Uma das minhas principais responsabilidades consiste em assegurar que as instituições financeiras da região e seus negócios estejam equipados com os produtos de pagamento eletrônico e digital mais seguros, de alta qualidade e com um serviço de excelência, o qual considero como o principal objetivo meu e da minha equipe. Também procuramos fortalecer o reconhecimento da marca Hypercom, e assim lograr incrementar nossa participação no mercado ao longo desta importante região, através do oferecimento de produtos, serviços e soluções de alta seguridade e rendimento, respaldados por profissionais de alto nível e experiência na indústria. Estamos focalizados 100% no cliente e comprometidos com seu sucesso. Que importância tem o mercado latino-americano para Hypercom? A América Latina é uma das regiões mais importantes para a companhia. Conjuntamente com meu colega Reinaldo Assis, Diretor Geral de Hypercom América Latina -que compreende: Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai-, encabeçamos a presença da Hypercom na região. A demanda de produtos de pagamento eletrônico e digital na América Latina está em constante crescimento, pelo qual a Hypercom concentra suas forças em satisfazer estas demandas de seus clientes em matéria de qualidade, serviço e suporte técnico. Na medida em que um maior número de instituições financeiras, governamentais e negócios do setor privado migram para um esquema de pagamentos eletrônicos, a demanda de plataformas de transações confiáveis, de alta seguridade, de grande velocidade e multi-aplicativos está se tornando crítica. Para enfrentar essa demanda, a Hypercom atualmente oferece produtos fixos, móveis e sem fio de alta seguridade; por isso estamos comprometidos com expandir o uso destas soluções inovadoras no mercado latino-americano. Os produtos e serviços da companhia ajudam as empresas a cumprir com as mais estritas normas de seguridade internacional, melhorar a velocidade de compra do cliente, assim como minimizar o risco de fraude com cartões de crédito. O compromisso da Hypercom é ir além do simples oferecimento de terminais de crédito ou débito. A companhia se caracteriza por seus altos padrões de seguridade e serviços de valor agregado, como o PIN de débito, a captura de assinatura eletrônica e os programas de pré-pago e lealdade, entre outros. Quais são os principais produtos e serviços que a companhia oferece na região? Os terminais Optimum da família 42 fixa e móvel com plataforma multi-aplicativa de 32 bits com certificação de seguridade PCI PED, certificação de seguridade MasterCard Worldwide para os terminais de pagamento para IP, comunicação sem fio, e a certificação EMV nível 1 e 2 para transações com cartões com chip.

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Também os terminais Optimum fixo e T4200 e móvel M4200 obtiveram as duas primeiras certificações com Gie Cartes Bancaire, autoridade francesa de pagamentos. Esta certificação é um dos processos mais completos na Europa, sendo um passo muito importante para a família Optimum. Este último acontecimento foi precedido pela aprovação por parte do Comitê Central de crédito alemão da família de produtos Optimum há menos de dois meses, o que fortalece a posição da Hypercom como fornecedor líder de soluções seguras de pagamento na Europa. O objetivo é oferecer produtos da mesma qualidade e seguridade no mundo todo. Todos os produtos Optimum compartem a mesma plataforma, a mesma interface de usuário e o mesmo pacote de software para maximizar a eficiência e a portabilidade das aplicações, com o objetivo de oferecer aos clientes uma ampla seleção de opções e satisfazer suas múltiplas necessidades no mercado. A plataforma Optimum também cumpre com os requerimentos da União Européia RoHS para sua operação em áreas de uso de substâncias perigosas. Os novos produtos da companhia podem ser usados por negócios de venda direta ou negócios em ambientes de pagamento múltiplos, para satisfazer a variedade de necessidades do mercado global. Com só 8 ¼ polegadas de longo, 3 ½ de largo e 2 ½ de alto, os terminais Optimum 4200 são os equipamentos mais pequenos de sua classe, conservando o espaço suficiente para o teclado, e oferecendo portabilidade, fator importante em algumas regiões. Os seis modelos estão equipados com uma resolução de 160 x 80 pixeis com tela monocroma que excede a resolução de outros terminais da competência. Os aparelhos têm 24MB de memória, entre quatro e oito vezes mais que outros produtos similares, e processam rápida e eficientemente transações de débito, crédito e cartões inteligentes; e também transações de valor agregado como cartões de presente, lealdade e conversões dinâmicas deste tipo de câmbio. É importante mencionar que Hypercom também desenha e provê dispositivos periféricos de alta seguridade, equipamentos de rede transacionais, sistemas de gestão de transações, aplicações de software e equipamentos de transporte de informação. Além disso, oferece diretamente, ou através de distribuidores, suporte técnico e serviços relacionados, incluindo manutenção, administração e monitorização de redes de forma continua, reportes online, avaliação da tecnologia on site, desenho e implementação e treinamento em redes. A que mercados verticais estão dirigidos os produtos e serviços da companhia? Além de atender instituições financeiras internacionais, processadoras de pagamento eletrônicas, operadoras de transações por rede, varejo, integradoras de sistemas, organizações independentes de vendas e distribuidoras, Hypercom também comercializa seus produtos a companhias de mercados verticais que incluem alojamento, transporte, cuidado da saúde, pré-pagos e restaurantes. A companhia é a única na indústria a oferecer soluções transacionais integrais de alta seguridade para terminais fixos, móveis, mercadinhos, saúde e serviço de transporte transacional. Como vê o setor de meios de pagamento eletrônicos na região? O uso do pagamento eletrônico no México e na América Latina tem crescido a um ritmo muito importante nos últimos anos; desde o pagamento eletrônico de salários, o pagamento em negócios via cartão, o pagamento via internet ou os pagamentos móveis. Isto tem sido conseqüência das ações exercidas por bancos, marcas e programas especiais como o da FIMPE no México. Temos observado uma criação e ampliação muito importante da infraestrutura destes meios de pagamento, um elemento fundamental para seu crescimento. Por exemplo, no México, o número de caixas automáticos aumentou de 17.011 em 2002 para 31.966 no primeiro trimestre de 2009,


enquanto os terminais ponto de venda aumentaram de 129.971 para 454.620 no mesmo período. O incremento de transações bancárias no México foi de aproximadamente 444% entre 2001 e 2008. Existem no país cerca de 25 milhões de cartões de crédito, e pouco menos de 60 milhões de cartões de débito em circulação. No entanto, a maioria dos cartões de crédito já foram migrados para o protocolo EMV. Porém, o uso e a cultura do uso do efetivo na região seguem sendo importantes. Por isso, precisamos continuar sendo criativos e inovadores, e lançar novos produtos eletrônicos para diferentes idades e públicos, fomentando assim o processo de bancarização, a competitividade e a eficiência entre instituições bancárias. Um grande desafio é a educação do usuário, fomentar sua confiança no uso do pagamento eletrônico, e conseguir a mudança de seus hábitos de pagamento. Por isso tudo, é possível dizer que ainda existem muitas oportunidades de crescimento neste setor na região. Em sua opinião; que países da região estão realizando os maiores investimentos em produtos para o setor de meios de pagamento? Os países na região que mais estão investindo em pagamentos eletrônicos e digitais são o Brasil e o México. Contudo, outros países que estão fazendo investimentos importantes em produtos de pagamento e serviços são a Colômbia, a Venezuela, o Peru e o Chile. É preciso mencionar que existe um potencial adicional respeito aos pagamentos eletrônicos em países onde os consumidores usam mais o efetivo do que os cartões. Os influenciadores da indústria -bancos, marcas, instituições de governo e o setor privado- precisam implementar campanhas de educação que permitam transmitir as vantagens, facilidade de uso, velocidade e seguridade nos pagamentos eletrônicos. Pode destacar algum projeto em particular que sua divisão esteja empreendendo? A divisão está envolvida em diferentes projetos, tanto com instituições financeiras como com mercados verticais, e em projetos do setor público. O objetivo é promover o uso de equipamentos transacionais digitais e eletrônicos dentro de diversos setores, entregar valores agregados aos negócios e clientes dentro dos pontos de venda, e que os usuários vejam os pagamentos eletrônicos não somente como uma comodidade ou um custo, mas como um investimento que lhes permite fazer muito mais que uma simples transação de pagamento. Como vê a migração para EMV na América Latina? A migração está em continuo crescimento desde os primeiros pilotos que começaram no fim da década de 90. Pode-se dizer que a migração é bem entendida e bem realizada no Brasil e no México; países como a Colômbia e a Venezuela também têm um bom avanço neste sentido, e se espera completar o processo de liability shift durante o primeiro trimestre do ano 2010.

Qual é a situação da aplicação da tecnologia contactless na região? A Hypercom está trabalhando nesse processo? A tecnologia sem contato, baseada no desenvolvimento de cartões de proximidade e aparelhos celulares com NFC habilitado, é uma forma de pagamento de bens e serviços muito conveniente. É uma tecnologia emergente que está ganhando rápida aceitação; libera transações muito rapidamente, reduz tempos de espera e elimina a necessidade de papel para assinaturas e faturas. É especialmente adequada para o controle de acesso em refeitórios para empregados, restaurantes de comida rápida, postos de gasolina e sistemas de trânsito público. Todos os produtos Optimum da Hypercom suportam cartões de proximidade, e atualmente a companhia participa em diferentes esforços globais para suportar pagamentos sem contato em NFC e pagamentos móveis. Por exemplo, no fim do ano passado foi anunciada a venda de equipamentos de tecnologia contactless para o bem-sucedido cliente Melbourne’s Docklands na Austrália. Este programa permite ao cliente realizar compras simplesmente aproximando os celulares NFC a leitores integrados com terminais Optimum Hypercom. Também foi sabido que Intermarche, um dos líderes varejistas franceses com cerca de 1.500 sucursais, instalou com sucesso o Pin Pad Wymix da hypercom com leitores de tecnologia de proximidade para pagamentos NFC em dois negócios piloto em Caen e Estrasburgo. O projeto de pagamentos móveis foi lançado em novembro de 2007 pelos sete principais bancos e três operadoras móveis da França, unidos pela Associação Européia de Pagamentos Móveis. Esses são só dois exemplos de programas de tecnologia de proximidade que a empresa está empreendendo ao redor do mundo. Com respeito à região latino-americana, temos visto a implementação de vários pilotos sem contato EMV ou sem EMV no setor financeiro, tanto no México como na Guatemala. O contactless está sendo usado no setor de transporte, mas, de forma geral, existem ainda muitas oportunidades de desenvolvimento neste setor na região. Que efeito teve a atual crise financeira global na Hypercom e no desenvolvimento de suas atividades na região? Não há dúvidas de que a crise econômica afetou a todas as companhias no mundo, tal como o mencionou o Sr. Tartavull, CEO e presidente da Hypercom, no seu reporte dos resultados financeiros do segundo trimestre do ano. O executivo indicou estar muito satisfeito com o rendimento da empresa neste trimestre, ainda mais depois de um período denominado por todos os analistas financeiros como a crise econômica mais grave da época moderna. As rendas foram significativamente mais altas que o esperado em todas as regiões, entanto a carteira de clientes da companhia foi aumentada e o balanço financeiro fortalecido. Também devemos destacar que a integração das operações relacionadas à aquisição de Thales e-Transacions em 2008 está completa.

A demanda de terminais que suportam esta tecnologia tem aumentado? Absolutamente. Hoje em dia, esta tecnologia precisa ser suportada por EMV nível 1 e 2, certificadas em PCI. Isto tem significado um considerável incremento no desenvolvimento de terminais com capacidade EMV.

O Sr. Tartavull também destacou que a aceitação da linha de produtos Optimum foi demonstrada através da variedade de certificações logradas neste semestre, incluindo certificações francesas e alemãs. O executivo reconheceu estar totalmente seguro de que a família Optimum logrará um grande impulso em novos mercados e em obter mais certificações.

O México é um exemplo, já que é o país mais avançado dentro da região MCCA, com mais de 85% dos terminais migrados para EMV. A estrutura central está focada na conversão para EMV. O principal motivador era eliminar o skimming, porém o liability shift no México começou no 1º de outubro de 2008, quando a tecnologia EMV se tornou em obrigatória no setor financeiro.

Na Hypercom estão se detectando alguns signos positivos da economia global. Porém, precisamos continuar sendo cautelosos das possíveis repercussões no curto prazo sobre a linha superior de crescimento das rendas e benefícios, e ao mesmo tempo controlar estritamente os gastos, focando-nos em soluções de alta qualidade e seguridade para os clientes.

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[ MOVILIDAD ]

WIAXIS y el mundo mobile WIAXIS inició sus actividades en 2004 ofreciendo una solución de Mobile Banking para los grandes bancos de Brasil. La empresa está enfocada en ofrecer servicios de valor agregado al mercado financiero y Telecoms a través de sus soluciones de Mobile Payment, Mobile Banking y Mobile Investment.

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IAXIS ofrece a sus clientes tecnología mobile, para que ellos a su vez ofrezcan a sus propios clientes un nuevo canal de transacciones y relacionamiento. De acuerdo a investigaciones recientes, en un plazo de 10 a 15 años, la pareja “tarjetas de plástico y POS” será sustituida por el medio de procesamiento de pagos del futuro: el celular. La empresa es una de las pioneras en el mercado brasilero en ofrecer una solución que permite sustituir el uso del POS convencional y tarjetas de plástico para procesar pagos. Leonardo Rochadel, Director de WIAXIS, habló con PaymentMedia sobre esta innovadora compañía y la actualidad del mercado regional de pagos móviles.

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de texto (SMS), un modelo tecnológico que enfrenta dos grandes desafíos: el costo de cada transacción realizada (que prevé el envío de tres a cuatro SMS) y la entrega de los mensajes instantáneamente entre operadores.

¿Cuál es el diferencial de la oferta de WIAXIS en soluciones para pagos móviles y transacciones bancarias? La gran mayoría de las soluciones de M-payment y M-banking están basadas en el intercambio de mensajes

Los modelos de mayor éxito en el mundo, en Japón y en Corea del Sur, se basan en aplicativos instalados en el celular. WIAXIS adoptó el modelo tecnológico basado en el aplicativo Java. El gran desafío de este modelo está en la portabilidad de las aplicaciones en cientos de modelos de aparatos de diversos fabricantes, pero WIAXIS superó el desafío de la portabilidad desarrollando una tecnología que cumple la promesa de aplicaciones Java


portátiles en cientos de modelos de las principales marcas. Las soluciones ofrecidas por la compañía son fáciles de usar, rápidas, seguras y generan transacciones más baratas para los usuarios. Comparando entre las soluciones en base SMS y solución WIAXIS, los costos de la primera ascienden a R$ 0,30 o 0,40 por transacción, frente a los R$ 0,02 por transacción basada en aplicativo Java usando tecnología WIAXIS. Luego de algunos años y algunos pilotos rondando por el mercado brasileño, bancos, operadores de tarjetas y redes de captura de transacciones financieras, ya lograron identificar qué tecnología atenderá mejor el perfil de sus clientes, aunque todavía exista una discusión con respecto a la estandarización. La tecnología ya existe y está disponible, basta con que exista una definición en el modelo de negocios para apalancar el M-payment y el M-banking en Brasil. ¿Qué ventajas ofrece la telefonía celular para el sistema financiero?La tecnología mobile llegó para cumplir un importante papel en la bancarización y en la digitalización de medios de pago. Por ejemplo, según números surgidos recientemente, en Brasil existen cerca de 150 millones de usuarios de celulares y cerca de 70 millones de cuentas corrientes. Gran parte de la población no tiene cuenta corriente, pero tiene en sus manos un terminal móvil que puede ser utilizado como medio de bancarización. Por otro lado, el uso de la tecnología verde también está implicado: derribar árboles para realizar pagos hoy en día es inaceptable. Papel moneda, comprobantes de papel y tarjetas de plástico le cuestan muy caro a la naturaleza. El teléfono celular tiene un poder de penetración en todas las capas de la población que los bancos, operadores de tarjetas y redes de capturas aún no han experimentado. Este es un nuevo canal que llegó para quedarse y que va a provocar cambios profundos en la forma en que las personas mueven sus recursos financieros y realizan pagos. WIAXIS se encuentra manteniendo conversaciones con socios americanos para exportar sus soluciones y tecnología hacia India, China, Estados Unidos y otros países de América Latina.

Leonardo Rochadel, Director de WIAXIS

no han sido resueltos. Es importante recordar que los indicadores de insatisfacción por parte de los clientes son mucho mayor en relación a las Telcos que en relación a los bancos. Este año parece que FEBRABAN está introduciendo la estandarización en el mercado, así como fue realizado hace algunos años con CIPE. El M-payment y el M-banking quedaron en suspenso en Brasil por muchos años. Eso se debe prácticamente a una discusión que existe entre bancos y Telcos: ¿de quién es el cliente? ¿Cuál es el modelo de negocios? ¿Quién es responsable de qué cosa? Frente a este conflicto de intereses, ¿cuál es el camino a seguir para superarlo y posibilitar que se utilice un estándar común? FEBRABAN lidera esta discusión en Brasil. Mi opinión es que se deben establecer

los pre-requisitos, así como se hizo con CIPE, y permitir que los proveedores presenten sus soluciones de acuerdo con el estándar establecido. Esa estandarización debe fijar los parámetros y no determinar qué modelo tecnológico debe ser implementado. Lo importante es definir cómo se realiza una transacción bancaria o financiera. La tecnología a ser utilizada debe ser definida por el mercado; adoptar solamente una de las tecnologías como estándar único de mercado presenta un riesgo muy grande de congelar el mercado de acuerdo con los intereses de un solo segmento. Desde su perspectiva; ¿Qué condiciones deben ocurrir para que esta forma de pago tenga un desarrollo masivo? Considero importante que los bancos, operadores de tarjetas y redes de captura de transacciones financieras piensen en apalancar ese negocio combinando estrategias de nicho y de desarrollo masivo. Cuando hablamos de estrategia de nicho, tenemos que proveer aplicativos instalados en el celular que sean fáciles y rápidos de usar, a la vez que permitan realizar transacciones seguras y baratas para el usuario final. Esos aplicativos demandan una interfaz más rica y amigable. Cuando enfocamos un nicho, logramos asegurar un mayor volumen de transacciones por usuarios, tomando en cuenta que ese volumen mayor ocurre en el tope de la pirámide. No logro imaginarme usuarios que poseen smartphones conformándose con servicios basados en SMS o USSD; esos usuarios esperan mucho más de las aplicaciones bancarias y de pago.

¿Cuáles son las principales barreras para el desarrollo de la banca y los pagos móviles en Brasil? La tecnología ya existe. Personalmente, no pienso que el modelo tecnológico propuesto por las Telcos, basado en el intercambio de SMS, WAP y USSD, atienda de forma adecuada al mercado. Existen innumerables problemas: disponibilidad, costos, entrega rápida de mensajes y seguridad, que

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[ MOVILIDAD ] Al hablar de estrategia de masificación, se debe proveer aplicativos que puedan ser utilizados por la gran base de la pirámide. Esa visión implica utilizar un modelo tecnológico que esté al alcance del tipo de celulares ya instalado en el mercado. Las discusiones apuntan hacia el uso de SMS y de USSD. Este último también es un estándar de intercambio de SMS, mientras que la gran diferencia es que el SMS circula en la red pública de los operadores y el USSD en la red privada, lo cual garantiza mayor velocidad en la entrega de mensajes USSD que en SMS. Así las cosas, creo que el negocio Mpayment y M-banking va a despegar en Brasil cuando bancos, operadores de tarjetas y redes de captura definan con claridad la combinación del uso de esas dos estrategias: de nicho para el tope de la pirámide y de desarrollo masivo para su base. Es importante destacar que la ejecución de la estrategia de nicho optimiza las inversiones, y ofrece un ROI más rápido como consecuencia de la mayor cantidad de transacciones por usuario, a causa de que los valores medios de las transacciones sean más elevados. El uso de la estrategia de desarrollo masivo tiene la promesa de ser más rentable cuando se piensa en la amplitud de la base de los usuarios, mientras que la cantidad de transacciones por usuario y los valores transaccionados son menores que en la estrategia de nicho. ¿Qué puede destacar con respecto a la seguridad del sistema? Las soluciones ofertadas por las Telcos, basadas en SimBrowser, WAP, SMS y USSD, no ofrecen el mismo nivel de seguridad que las aplicaciones basadas en software Java instalado en el aparato del usuario. Debemos recordar que el celular es un dispositivo personal, donde muchas veces solamente el propio usuario manipula

su aparato. En sí mismo, el uso del celular es infinitamente más seguro que el uso de computadoras para la realización de transacciones bancarias y financieras. Las soluciones de WIAXIS no introducen dato alguno en las redes de los operadores de telefonía móvil que pueda identificar la agencia, cuenta corriente o el número de tarjeta de crédito. Se utilizan los más altos niveles de criptografía aprobados por la Industria de Servicios Financieros, y utilizamos algoritmos que garantizan la seguridad en transacciones financieras realizadas a partir de celulares, smartphones y PDA. ¿Cómo definiría el mercado brasileño en términos de movilidad? ¿Piensa que existe una tendencia en ese sentido? En términos de movilidad, Brasil es un país que, debido a su gran extensión territorial y a la gran diferencia de ingresos en su población, presenta severas dificultades. Tenemos regiones con gran densidad de usuarios, pero cuando se necesita escalar una operación a lo largo de todo el

territorio nacional, las diferencias regionales de ingreso y disponibilidad de servicio por parte de las Telcos agravan el cuadro. La gran tendencia del mercado orientada a 2009 y 2010, es masificar finalmente el uso de los servicios de M-banking y M-payment. Brasil ya está atrasado en relación a otros países, pero ahora parece que FEBRABAN y Telcos está comprometidos a masificar estos negocios en el país. ¿Cree que América Latina es un escenario maduro para la implementación de este tipo de soluciones? América Latina presenta condiciones ideales para la adopción de tecnologías mobile. Los bancos presentan elevado grado de informatización en Brasil, y los grandes bancos globales están presentes en los principales mercados del continente. También cabe destacar que la región presenta una gran porción de la población pasible de ser bancarizada. Todos estos son los ingredientes necesarios para formar un escenario ideal para la adopción de estas nuevas tecnologías.

WIAXIS e o mundo mobile WIAXIS iniciou suas atividades em 2004 oferecendo uma solução de Mobile Banking para os grandes bancos do Brasil. A empresa está focada em oferecer serviços de valor agregado ao mercado financeiro e Telecoms através de suas soluções de Mobile Payment, Mobile Banking e Mobile Investment.

WIAXIS oferece a seus clientes tecnologia mobile para que eles ofereçam a seus próprios clientes um novo canal de transações e relacionamento. Segundo pesquisas recentes, no prazo de 10 a 15 anos, a dupla “cartões de plástico e POS” será substituída pelo meio de processamento de pagamentos do futuro: o celular. A empresa é uma das pioneiras no mercado nacional a ofertar uma solução que permite substituir o uso do POS convencional e cartões de plástico para processar pagamentos. Leonardo Rochadel, diretor da WIAXIS, falou com PaymentMedia sobre esta inovadora companhia e a atualidade do mercado regional de pagamentos móveis.

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Qual é o diferencial da oferta da WIAXIS em soluções para pagamentos móveis e transações bancárias? A grande maioria de soluções de M-payment e M-banking são baseadas na troca de mensagens de texto (SMS), um modelo tecnológico que enfrenta dois grandes desafios: o custo de cada transação realizada (que prevê o envio de três a quatro SMS) e a entrega das mensagens instantaneamente inter-operadoras. Os modelos de maior sucesso no mundo, no Japão e na Coréia do Sul são baseados em aplicativos instalados no celular. A WIAXIS adotou o modelo tecnológico baseado em aplicativo Java; o grande desafio desse modelo está na portabilidade das aplicações em centenas de modelos de aparelhos de diversos fabricantes. A WIAXIS superou o desafio da portabilidade, desenvolvendo uma tecnologia que cumpre a promessa


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de aplicações Java portáteis em centenas de modelos de aparelhos das principais marcas. As soluções ofertadas pela WIAXIS são fáceis de usar, rápidas, seguras e geram transações mais baratas para os usuários. Comparando a solução baseada em SMS com a solução WIAXIS, os custos da primeira flutuam entre R$ 0,30 e 0,40 por transação, frente aos R$ 0,02 por transação baseada em aplicativo Java usando tecnologia WIAXIS. Depois de alguns anos e alguns pilotos rodando no mercado brasileiro, bancos, operadoras de cartões, redes de captura de transações financeiras já conseguem identificar qual tecnologia atenderá melhor o perfil de seus clientes, embora ainda exista uma discussão a respeito de padronização. A tecnologia já existe e está disponível, basta existir uma definição no modelo de negócios para alavancar o M-payment e o M-banking no Brasil. Que vantagens oferece a telefonia celular para o sistema financeiro? A tecnologia mobile chegou para cumprir um importante papel na bancarização e na digitalização de meios de pagamento. Por exemplo, segundo números surgidos recentemente, no Brasil temos cerca de 150 milhões de usuários de aparelhos celulares e cerca de 70 milhões de contas correntes. Grande parte da população não tem conta corrente, mas possui em suas mãos um terminal móvel que pode ser utilizado como meio de bancarização. O telefone celular tem um poder de penetração em todas as camadas da população que bancos, operadoras de cartões e redes de captura ainda não experimentaram. Esse é um novo canal que veio para ficar e que vai provocar mudanças profundas na forma em que as pessoas movimentam seus recursos financeiros e realizam pagamentos. A WIAXIS vem conversando com parceiros americanos para exportar suas soluções e tecnologia para Índia, China, Estados Unidos, e outros países da América Latina. Por outro lado, o uso da tecnologia verde também está implicado: derrubar árvores para fazer pagamentos é inaceitável hoje em dia. Papel-moeda, comprovantes de papel, cartões de plástico custam muito caro para a natureza. Quais são as principais barreiras para o desenvolvimento dos bancos e os pagamentos móveis no Brasil? Eu particularmente não acredito que o modelo tecnológico proposto pelas Telecoms, baseado na troca de SMS, WAP, USSD, atende de forma adequada ao mercado. Existem inúmeros problemas: disponibilidade, custos, entrega rápida de mensagens e segurança, que não foram resolvidos. É importante lembrar que os indicadores de insatisfação por parte de clientes são muito maior em relação às Telecoms que em relação aos bancos. Este ano, parece que FEBRABAN está puxando a padronização no mercado, assim como foi feito há alguns anos com a CIPE. Os negócios M-payment e M-banking ficaram em “stand-by” no Brasil por muitos anos. Isso se deve praticamente a uma discussão que existe entre Bancos e Telecoms: de quem é o cliente? Qual é o modelo de negócios? Quem é responsável pelo quê? Frente a este conflito de interesses; qual é o caminho a seguir para superá-lo e possibilitar a utilização de um padrão comum? A FEBRABAN está liderando essa discussão no momento no Brasil. Acredito que se deve estabelecer os pré-requisitos, assim como se fez com a CIPE e permitir que o mercado/fornecedores apresentem suas soluções de acordo com o padrão estabelecido. Essa padronização deve estabelecer os parâmetros e não determinar qual modelo tecnológico deve ser implementado; o importante é definir como se realiza uma transação bancária ou financeira. A tecnologia a ser utilizada deve ser definida pelo mercado. Adotar apenas uma das tecnologias como padrão único de mercado oferece um risco muito grande de congelar o mercado de acordo com os interesses de apenas um segmento. Desde sua perspectiva, que condições devem ocorrer para que esta forma de pagamento tenha um desenvolvimento massivo? Considero importante que bancos, operadoras de cartões e redes de captura de transações financeiras pensem em alavancar esse negócio combinando estratégias de nicho e de desenvolvimento massivo.

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Quando falamos de estratégia de nicho, temos que fornecer aplicativos instalados no aparelho celular que sejam fáceis e rápidos de utilizar, e que ao mesmo tempo realizem transações seguras e baratas para o usuário final. Esses aplicativos demandam uma interface mais rica e mais amigável. Quando focamos em nicho, conseguimos assegurar um maior volume de transações por usuário, levando em consideração que esse volume maior ocorre no topo da pirâmide. Não consigo imaginar usuários que possuem smartphones se contentando com os serviços baseados em SMS ou USSD; esses usuários esperam muito mais das aplicações bancárias e de pagamento. Quando falamos de estratégia de massificação, temos que fornecer aplicativos que possam ser utilizados pela grande base da pirâmide. Essa visão implica em utilizar um modelo tecnológico que está ao alcance do parque de celulares já instalado no mercado. As discussões apontam para o uso de SMS e de USSD. O USSD também é um padrão de troca de mensagens de texto, entretanto a grande diferença é que o SMS circula na rede pública das operadoras e o USSD na rede privada, o que garante maior velocidade na entrega de mensagens USSD que de SMS. Sendo assim, acredito que o negócio M-payment e M-banking vai decolar no Brasil quando bancos, operadoras de cartões e redes de captura definirem com clareza a combinação do uso dessas duas estratégias: de nicho para o topo da pirâmide e de desenvolvimento massivo para a sua base. É importante destacar que a execução da estratégia de nicho otimiza os investimentos e oferece um ROI mais rápido como conseqüência da maior quantidade de transações por usuário e por conta dos valores médios de transações serem mais elevados. O uso da estratégia de desenvolvimento massivo tem a promessa de ser mais rentável quando se pensa na amplitude da base de usuários, entretanto a quantidade de transações por usuário e os valores transacionados são menores que na estratégia de nicho. Que pode destacar com respeito à seguridade do sistema? As soluções ofertadas pelas Telecoms, baseadas em SimBrowser, WAP, SMS, USSD, não oferecem o mesmo nível de segurança que as aplicações baseadas em software Java instalado no aparelho do usuário. Temos que lembrar que o celular é um dispositivo pessoal, onde muitas vezes somente o próprio usuário manuseia seu aparelho. Por si só, o uso do aparelho celular é infinitamente mais seguro que o uso de computadores para realização de transações bancárias e financeiras. As soluções da WIAXIS não trafegam na rede das operadoras de telefonia móvel nenhum dado que possa identificar agência e conta corrente ou número do cartão do usuário. Utilizamos os mais altos níveis de criptografia aceitos pela Indústria de Serviços Financeiros e utilizamos algoritmos que garantem a segurança em transações financeiras realizadas a partir de aparelhos celulares, smartphones e PDA. Como definiria o mercado brasileiro em matéria de mobilidade? Acredita que existe uma tendência nesse sentido? Em termos de mobilidade, o Brasil é um pais que, devido a sua grande extensão territorial e grande diferença de renda em sua população, apresenta grandes dificuldades. Temos regiões com grande densidade de usuários, entretanto quando se necessita escalar uma operação ao longo de todo o território nacional, as diferenças regionais de renda e disponibilidade de serviços por parte das Telecoms agrava o quadro. A grande tendência do mercado apontada para 2009 e 2010 é finalmente massificar o uso dos serviços de M-banking e M-payment. O Brasil já está atrasado em relação a outros países, mas agora parece que FEBRABAN e Telecoms estão comprometidos a massificar esses negócios no país. Acredita que a América Latina é um cenário maduro para a implementação deste tipo de soluções? A América Latina apresenta condições ideais para a adoção de tecnologias mobile. Os bancos apresentam elevado grau de informatização no Brasil, os grandes bancos globais estão presentes nos principais mercados do continente e a região apresenta grande fatia da população a ser bancarizada. Esses são os ingredientes necessários para formar um cenário de adoção dessas novas tecnologias.


Consumo Inteligente: el papel social de MasterCard En setiembre de 2007, MasterCard desembarcó en tierras brasileñas y mexicanas con una nueva propuesta bajo el brazo: el programa Consumo Inteligente. En este caso, no se trataba de promociones para tarjetahabientes ni de planes especiales para empresas. Por el contrario, el objetivo principal del programa apuntaba hacia la educación del usuario, abordando la idea de “alfabetización financiera”. Una de las novedades de la propuesta radica en su público objetivo: todas las personas que utilizan medios de pago, independientemente de que sean clientes de MasterCard o no. El programa ha resultado un éxito desde su lanzamiento, y se ha extendido a Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana durante el 2009. Con respecto a este proyecto de democratización de la información financiera, el Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas para América Latina y el Caribe de Mastercard Worldwide, Marcus Molina, destaca el rol social desempeñado por la empresa a través de esta iniciativa.

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a época en que vivimos, denominada por muchos como la era de la información, presenta la particularidad de ser extremadamente dinámica y vertiginosa. Esto se puede percibir al observar la cantidad de cambios e innovaciones tecnológicas que surgen en lapsos muy breves. El programa Consumo Inteligente es un buen ejemplo; en los días de su lanzamiento, hace casi tres años, era una iniciativa que procuraba asesorar al público en general sobre nociones financieras básicas que les sirvieran para manejar mejor sus finanzas en el día a día. A pesar de tener una página web con varios servicios online, sus impulsores daban mucha importancia al contacto personal con el público a través de charlas y seminarios con especialistas. Marcus Molina, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas para LAC de Mastercard Worldwide, recuerda los inicios: “Hace tres años nadie conocía lo que era Facebook o Tweeter, y los blogs no tenían demasiada importancia”, comenta. Pero la sociedad -real y virtual- fue transformándose rápidamente, incorporando nuevos elementos al servicio de los usuarios. Y Consumo Inteligente no fue la excepción: “el nuevo mundo digital, lo que hoy llamamos new media, está presente cada segundo del día”, expresa Molina. Como consecuencia, las redes sociales y las potencialidades de internet permitieron un mayor alcance al programa, sin modificar sus objetivos ni la calidad de su servicio. Esto implicó una mayor valoración de la plataforma web del proyecto, que amplió sus posibilidades e incorporó nuevos dispositivos. “Esta etapa del programa tiene mucho que ver con elementos nuevos como los podcasts y las redes sociales; hoy casi todos tienen la posibilidad de acceder a

la información a través de internet, y los mp3 players y i-Pods son muy populares”, explica el ejecutivo. Así, a través de su sitio www.consumointeligente.org, el programa brinda a los internautas una infinidad de servicios e información fácilmente aplicable por todas

las personas en sus actividades económicas cotidianas. Toda persona que ingrese a la plataforma puede aprender cómo realizar un presupuesto, conocer las mejores formas de ahorrar u optimizar el uso de su tarjeta de crédito o débito. Además, el sitio está repleto de recursos interactivos, audio podcasts con interesantes entrevistas y el asesoramiento especializado de los Mi$$ y Mi$ter Finanzas, quienes están en contacto permanente con los usuarios. Según Molina, el creciente uso de los medios informáticos como herramienta también ha implicado una transformación en el concepto de comunicación con el público. “Antes concebíamos esta actividad como un envío de información que el público debía recibir, absorber y utilizar”, explica. “Hoy, la conversación entre las dos partes es muy importante en el proceso, por lo que queremos facilitar que esa otra parte venga a nosotros también, para participar, para demandar información. En ese sentido, los blogs representan un camino doble de información con el consumidor”, agrega.

Motivaciones iniciales

Marcus Molina,

Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas para LAC de Mastercard Worldwide

Según Marcus Molina, existe un rol social que MasterCard tiene obligación de desempeñar como respuesta a las necesidades de los consumidores. Este papel no consiste meramente en un tema de conciencia, sino que hay estadísticas que lo comprueban. “El público percibe que los bancos y compañías de tarjetas de crédito tienen mayor responsabilidad de proveer información y educación financiera que los gobiernos”, explica Molina. “En Brasil, el 81% de los consumidores adjudica esa responsabilidad a empresas de tarjetas y bancos, mientras que al gobierno solamente un 63%, y en México los números PAYMENTMEDIA 25


[ MEDIOS DE PAGO ] son similares”, menciona. Este ha sido uno de los factores que motivó la concepción del programa como forma de satisfacer esas expectativas. Por otra parte, las repercusiones de Consumo Inteligente benefician tanto a los consumidores como a las empresas. Los usuarios aprenden a manejar las finanzas a nivel familiar, planificar gastos, deudas e inversiones, y enfrentar pérdidas de la mejor manera. Las empresas, en cambio, se favorecen del ambiente próspero que deriva de un consumidor capacitado. “Sostenemos la idea de que un consumidor informado es un consumidor que nos ayuda; lo peor que nos puede pasar a nosotros como compañía de medios de pago es que un consumidor no pueda utilizar los productos”, expresa Molina. “Al no saber utilizar los productos los consumidores se endeudan, no aprovechan el potencial del producto y generalmente perdemos al consumidor”. Sin duda, estas pérdidas ocurren, y es algo que está implícito en la decisión de lanzar de este programa: la presuposición de que existe un conjunto importante de consumidores desinformados y con problemas en la gestión de sus finanzas personales. Para el Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas hay un gran problema informativo en los medios actuales de acceso a la información. “En el mercado actual hay más información que nunca”, explica. “Los medios de comunicación han ampliado la cantidad de contenidos

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de manera impresionante. Hace quince años teníamos emisoras de radio, medios impresos y TV; hoy existe una cantidad tremenda de medios que comunican, principalmente a nivel de internet, donde la información a veces es demasiada. En ese sentido, la adecuación de la información es crítica”. Como resultado, esa superabundancia a menudo va en desmedro de la calidad informativa, pues se produce un acceso desmedido y el usuario raramente repara en la fiabilidad de la fuente. Por lo tanto, más que desinformación, abunda la mala información; otro desafío que golpea la puerta de MasterCard.

El programa en las comunidades Desde su inicio, la participación del público en Consumo Inteligente ha colmado las expectativas, lo cual motivó a la empresa a seguir adelante incorporando nuevos recursos. La cantidad de visitas al sitio del programa crece de forma constante: en el último mes se registraron 93.000 ingresos, lo cual fue acompañado de un crecimiento de 15% mes a mes, según datos proporcionados por MasterCard. Los usuarios que participan tienen la posibilidad de acceder a herramientas interactivas -por ejemplo, cálculo de deuda, pruebas sobre

conocimiento financiero, presupuesto interactivo, RSS Feeds, como también a consejos calificados sobre diversas temáticas financieras: empleo, insolvencia, planificación, crédito, y muchas otras. La explicación del éxito logrado combina un servicio a la comunidad calificado con un proyecto de trabajo serio; “El programa comenzó con una plataforma muy sólida, y toda la base visual del programa fue tan bien hecha que la mantenemos exactamente como fue creada”, señala el ejecutivo. Esto permite ampliar los objetivos más allá de los new media, ya que el programa goza de un gran nivel de adaptabilidad, factor muy tenido en cuenta por otras organizaciones. Molina otorga gran importancia al sistema de socios que se ha forjado en torno al programa, el cual incluye entidades de diversos tipos que se apropian del programa, integrándolo a su propia plataforma. “Estamos muy abiertos y trabajando con otros bancos, con entidades de protección al consumidor, con comercios y con los gobiernos de diversos países a lo largo de América Latina”, indica Molina.


[ MEDIOS DE PAGO ] Aprendizajes y perspectivas

solamente estar en esos países, pues el consumidor debe tener acceso a la información sin importar donde esté”, comenta. Junto con esta expansión, el equipo de MasterCard tiene en mente nuevos recursos y actividades para continuar fortaleciendo y enriqueciendo el proyecto. Se detecta una buena oportunidad de sumar aliados a medida que el programa se va afianzando, para realizar trabajos conjuntos tales como iniciativas en seminarios uni-

El programa Consumidor Inteligente comenzó a ser aplicado en dos de los mercados más importantes para MasterCard, extendiéndose luego a otros tres países. Consultado sobre los motivos de esta elección, el ejecutivo señala que los propios países demostraron interés, y que la idea es lanzar el programa en todo el continente. “El objetivo no es

Consumidor Consciente: o papel social de MasterCard Em setembro de 2007, MasterCard desembarcou em terras brasileiras e mexicanas com uma nova proposta embaixo do braço: o programa Consumidor Consciente. Neste caso, não se tratava de promoções para cardholders nem de planos especiais para empresas. Pelo contrário, o objetivo principal do programa apontava para a educação do usuário, abordando a idéia de “alfabetização financeira”. Uma das novidades da proposta é seu público objetivo: todas as pessoas que utilizam meios de pagamento, independentemente de serem clientes de MasterCard ou não. O programa tem resultado um sucesso desde seu lançamento, e estendeu-se para Costa Rica, Porto Rico e República Dominicana em 2009. Com respeito a este projeto de democratização da informação financeira, o Vice Presidente de Comunicações Corporativas para a América Latina e o Caribe da MasterCard Worldwide, Marcus Molina, destaca o papel social desempenhado pela empresa através desta iniciativa.

A época atual, denominada por muitos como a era da informação, apresenta a particularidade de ser extremadamente dinâmica e vertiginosa. Isto pode ser percebido observando o número de mudanças e inovações tecnológicas que surgem em lapsos muito breves. O programa Consumidor Consciente é um bom exemplo; nos dias do seu lançamento, há quase três anos, era uma iniciativa que procurava assessorar o público geral sobre noções financeiras básicas úteis para administrar melhor suas finanças no dia a dia. Apesar de ter um sítio web com vários serviços online, seus impulsionadores davam muita importância ao contato pessoal com o público através de reuniões e seminários com especialistas. Marcus Molina, Vice Presidente de Comunicações Corporativas para a América Latina e o Caribe da MasterCard Worldwide, rememora os inícios: “Há três anos ninguém conhecia o que era Facebook ou Tweeter, e os blogs não tinham muita importância”. Mas a sociedade -real e virtual- foi se transformando rápidamente, incorporando novos elementos ao serviço dos usuários. E Consumidor Consciente não foi a exceção: “o novo mundo digital, o que hoje chamamos de new media, está presente a cada segundo do dia”, expressa Molina. Como conseqüência, as redes sociais e as potencialidades da internet permitiram ao programa um maior alcance sem modificar seus objetivos nem a qualidade de seu serviço. Isto implicou maior valoração da plataforma web do projeto, que aumentou suas possibilidades e incorporou novos dispositivos. “Esta etapa do programa tem muito a ver com elementos novos como os podcasts e as redes sociais; hoje quase todas as pessoas têm a possibilidade de aceder à informação pela internet, e os mp3 players e i-Pods são muito populares”, explica o executivo. Assim, através do sítio www.consumidorconsciente.org, o programa proporciona aos internautas inúmeros serviços e informação facilmente aplicável nas atividades econômicas cotidianas dos usuários. Toda pessoa que ingressar na plataforma pode aprender como realizar um orçamento, conhecer as melhores formas de poupar ou otimizar o uso do seu cartão de crédito ou débito. Além disso, o sítio está repleto de recursos interativos, áudio podcasts com interessantes entrevistas e o assessoramento especializado dos Mi$$ e Mi$ter Finanças, os quais estão em contato permanente com

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os usuários. Segundo Molina, o crescente uso dos meios informáticos como instrumento também implicou uma transformação no conceito de comunicação com o público. “Antes concebíamos esta atividade com um envio de informação que o público devia receber, absorver e utilizar”, explica. “Hoje, o diálogo entre as duas partes é muito importante no processo, por isso queremos facilitar que essa outra parte também venha a nós, para participar, para demandar informação. Nesse sentido, os blogs representam um caminho duplo de informação com o consumidor”, adiciona. Motivações iniciais Segundo Marcus Molina, existe um papel social que a MasterCard tem a obligação de desempenhar como resposta às necessidades dos consumidores. Este papel não consiste meramente num assunto de consciência, entanto existem estatísticas reais sobre o assunto. “O público percebe que os bancos e companhias de cartões de crédito têm maior responsabilidade de prover informação e educação financeira do que os governos”, explica Molina. “No Brasil, 81% dos consumidores adjudica essa responsabilidade a empresas de cartões e bancos, entanto que somente 63% pensam no governo, e no México os números são similares”, menciona. Este foi um dos fatores que motivou a concepção do programa como forma de satisfazer essas expetativas. Por outro lado, as repercussões de Consumidor Consciente beneficiam tanto aos consumidores como às empresas. Os usuários aprendem a administrar as finanças em nível familiar, planificar gastos, dívidas e investimentos, e enfrentar perdas da melhor forma. As empresas, no entanto, são favorecidas pelo ambiente próspero que deriva do consumidor capacitado. “Mantemos a idéia de que um consumidor informado é um consumidor que nos ajuda; o pior que pode nos acontecer como companhia de meios de pagamento é que um consumidor não possa utilizar os produtos”, expressa Molina. “Uma vez que o consumidor não sabe utilizar os produtos, ele se endivida, não aproveita o potencial do produto e geralmente o perdemos”. Sem dúvida, estas perdas acontecem, e é uma coisa implícita na decisão de lançar este programa: a pressuposição de que existe um conjunto importante


versitarios, en los barrios, y lograr un mayor acercamiento persona a persona. Por el lado de la plataforma web, en cambio, también habrá nuevas incorporaciones: “Quizás no estamos muy fuertes en la parte de comunicación visual, me parece que es un camino muy lógico a seguir. Por ejemplo, hoy tenemos audio podcasts, que es una parte importante del programa; yo veo al video podcast como una próxima etapa”, expresa Molina.

Finalmente, podemos definir con claridad la verdadera esencia del programa: educar e informar, no promocionar marca. Molina resalta que no están en esto para vender tarjetas, sino para algo bastante diferente. “Es claro que estamos para crear un consumidor educado, que eventualmente podría ayudar a nuestro negocio, pero es un objetivo principal que no es exclusivo de MasterCard.

de consumidores desinformados e com problemas na gestão de suas finanças pessoais. Para o Vice Presidente de Comunicações Corporativas existe um grande problema informativo nos meios atuais de acesso à informação. “No mercado atual há mais informação do que nunca”, explica. “Os meios de comunicação têm ampliado a quantidade de conteúdos de forma impressionante. Há quinze anos tínhamos emissoras de rádio, meios impressos e TV; hoje existe uma quantidade tremenda de meios que comunicam, principalmente na internet, onde a informação é às vezes demasiada. Nesse sentido, a adequação da informação é crítica”. Como resultado, essa superabundância frequentemente atenta contra a qualidade informativa, pois se produz um acesso desmedido e o usuário raramente repara na fiabilidade da fonte. Portanto, mais do que desinformação, abunda a mal informação; outro desafio batendo na porta da MasterCard. O programa nas comunidades Desde seu início, a participação do público no Consumidor Consciente satisfez as expectativas, o qual motivou a empresa a seguir adiante incorporando novos recursos. A quantidade de visitas no portal do programa cresce de forma constante: no último mês foram registrados 93.000 ingressos, o que foi acompanhado por um crescimento de 15% mês a mês, segundo dados proporcionados por MasterCard. Os usuários que participam têm a possibilidade de aceder a instrumentos interativos -por exemplo, cálculo de dívida, provas sobre conhecimento financeiro, orçamento interativo, RSS Feeds-, e também a conselhos qualificados sobre diversas temáticas financeiras: emprego, insolvência, planificação, crédito, e muitas outras. A explicação do sucesso logrado combina um serviço à comunidade qualificado com um projeto de trabalho sério; “O programa começou com uma plataforma muito sólida, e toda a base visual do programa foi tão bem feita que a mantemos exatamente como foi criada”, aponta o executivo. Isto permite, ampliar os objetivos além dos new media, já que o programa tem grande nível de adaptabilidade, fator muito tido em conta por outras organizações. Molina outorga grande importância ao sistema de sócios que a empresa tem construído em torno ao programa, o qual inclui entidades de diferentes tipos que se apropriam do programa e o integram em sua

No queremos llegar a tarjetahabientes; queremos llegar a todos los que utilizan algún sistema de pago, y esto incluye a todos. Queremos llegar a todo este público para que entienda no solo los medios de pago que tiene a su disposición, sino todo lo referente a su vida financiera”, declara Molina, y concluye: “Es nuestro compromiso proveer esta información, esta ayuda, este servicio. Es el papel social de MasterCard”.

própria plataforma. “Estamos muito abertos e trabalhando com outros bancos, com entidades de proteção ao consumidor, com negócios e com os governos de vários países ao longo da América Latina”, indica Molina. Aprendizados e perspectivas O programa Consumidor Consciente começou a ser aplicado em dois dos mercados mais importantes para a MasterCard, se estendendo logo para outros três países. Consultado sobre os motivos desta eleição, o executivo indica que os próprios países manifestaram interesse, e que a idéia é lançar o programa no continente todo. “O objetivo não é somente estar nesses países, pois o consumidor deve ter acesso à informação seja onde for”, comenta. Junto com esta expansão, a equipe da MasterCard tem em mente novos recursos e atividades para continuar fortalecendo e enriquecendo o projeto. Detecta-se uma boa oportunidade de somar aliados na medida em que o programa vai se afiançando, para realizar trabalhos conjuntos, como iniciativas em seminários universitários, nos bairros, e conseguir maior aproximação pessoa a pessoa. Pelo lado da plataforma web, no entanto, também haverá novas incorporações: “Talvez não estejamos muito fortes na parte de comunicação visual, acho que é um caminho muito lógico a seguir. Por exemplo, hoje temos áudio podcasts, que é uma parte importante do programa; eu vejo o vídeo podcast como uma próxima etapa”, expressa Molina. Finalmente, é possível definir a verdadeira essência do programa: educar e informar, não promover marca. Molina ressalta que não estão aqui para vender cartões, mas para uma coisa bem diferente: “Fica claro que estamos aqui para gerar um consumidor educado, que eventualmente poderia contribuir com nosso negócio, mas que é um objetivo principal que não é exclusivo da MasterCard. Não queremos chegar a cardholders; queremos chegar a todas as pessoas que utilizam algum sistema de pagamento, e isso envolve a todos. Queremos chegar a todo esse público para que entenda não só os meios de pagamento que tem ao seu alcance, mas também tudo o referente a sua vida financeira”, declara Molina, e conclui: “Proporcionar esta informação, esta ajuda, este serviço, é nosso compromisso. É o papel social da MasterCard”.

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[ BANCA ]

HSBC en la plaza financiera mexicana Grupo Financiero HSBC es una de las cinco agrupaciones financieras y bancarias más grandes de México, con 1.190 sucursales, 5.992 cajeros automáticos, aproximadamente 7,8 millones de cuentas de clientes y más de 19.000 empleados.

E

l Grupo es una subsidiaria directamente controlada con 99,99% propiedad de HSBC Holdings plc, con sede en Londres, Gran Bretaña. HSBC Holdings plc atiende a más de 128 millones de clientes alrededor del mundo y cuenta con alrededor de 9.500 oficinas en 86 países y territorios en Europa, la región AsiaPacífico, América, el Medio Oriente y África.

Con activos por US$2.527 mil millones al 31 de diciembre de 2008, HSBC es una de las organizaciones bancarias y financieras más grandes del mundo. Las acciones de HSBC Holdings plc cotizan en las bolsas de Nueva York, Londres, París, Hong Kong y Bermuda. HSBC es identificado a nivel mundial como ‘el banco local del mundo’.

¿Cuáles son los sectores de la economía que el banco considera estratégicos para desarrollar sus negocios? En HSBC se busca desarrollar una relación de largo plazo con los clientes, y esa relación comprende evidentemente todos los segmentos de la población. La institución tiene la intención de tomar un cliente desde un segmento y desarrollarlo, y que éste se desarrolle con el banco; es decir, que vaya incrementando su relación con el banco. HSBC se encuentra muy enfocado al segmento medio, y con un foco muy especial en el segmento alto. ¿Cuál es el aporte del banco para acelerar el proceso de bancarización de la población mexicana? El reto que existe como mercado es muy importante, ya que en una

El banco posee una red muy amplia de sucursales, y la red de cajeros más grande de México. Ese esfuerzo para la institución es primordial y es su eje, su columna vertebral. Primero, estar donde el cliente lo solicita, cosa en la cual se está haciendo un gran esfuerzo. Evidentemente, al tener presencia en todos los rincones del país, HSBC es un banco que está bien pulverizado en todas las regiones. El esfuerzo en esto radica en que se reconoce que en todos los segmentos de la población hay una gran oportunidad. Otra cosa muy importante que se está realizando es la remodelación de la red del banco, lo que significa un esfuerzo permanente por estar todo el tiempo cerca de los clientes, tener un modelo de atención y una red muy renovada. ¿Qué puede destacar de la actual situación de la plaza financiera mexicana? México ha sufrido una contracción en todos los negocios, en todos los bancos. Pero no hay señales o indicadores macroeconómicos malos, sino que todo está bajo control. Todos los indicadores macroeconómicos apuntan hacia una estabilización. No ha habido una desaceleración o un desplome de sectores. Estos indicadores son muy importantes para afirmar que estamos en una etapa de estabilización.

Para conocer más de cerca a este importante player del sector financiero mexicano, la bancarización de la población y el mercado de medio de pagos electrónicos, PaymentMedia dialogó con Antonio Perdomo, Director Ejecutivo de Tarjetas y Créditos al Consumo de HSBC México.

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población de 140 millones de mexicanos, sólo alrededor del 30% es población activa; y en 2015 ó 2025 la población va a significar un mercado muy atractivo de gente que ya va a estar incorporándose a la fuerza laboral. Hay esfuerzos y ha habido esfuerzos en México para incorporar y bancarizar a la población.

¿Cómo está afectando la crisis financiera internacional a los pagos de las obligaciones contraídas a través de tarjetas? Debido a los efectos de la crisis o de situaciones coyunturales, ha existido un impacto en el pago de las tarjetas. Lo que la institución hace es prevenir y prepararse. Evidentemente, al igual que en todas las economías, HSBC como banco debe mantener ese fin que se ha fijado, esa meta de mantener la relación con el cliente. Lo que se hace desde fines del pasado año, y este año con mayor énfasis, es reconocer que sí existe un problema de cartera vencida, sin una explosión en todo el mer-


cado, sino un deterioro. Para hacer frente a esto, lo que se está haciendo en HSBC es reconocer la voluntad de pago del cliente y proponerle un programa flexible, un esquema preventivo. El mencionado programa se llama Plan Solución y existe prácticamente en el 100% de los programas del banco, es decir tarjetas, PYME, préstamos personales, vehículo e hipotecario. De esta forma, al cliente que tenga un problema de liquidez, pero con voluntad de pago, se le está ampliando su plazo dando una tasa preferencial, de tal manera que esa combinación le permita tener un pago mínimo mensual muy inferior al anterior. ¿Cree que es importante la incorporación de tecnología de apoyo? La tecnología sin duda es muy importante, sobre todo para estar cerca del cliente en dos sentidos. Por un lado, para que el cliente siga usando su tarjeta, su crédito, y pueda tener a través de su conexión personal, la web banking o a través del cajero o de la sucursal, un punto de contacto con el banco que funcione eficientemente. Por otro lado, cuando el cliente cae en impago es muy importante mejorar la tecnología y también los procesos, por lo que la institución se encuentra muy enfocada en ese punto. Desde el punto de vista tecnológico, el banco reconoce que es eso lo que va a permitir avanzar con mayor velocidad. ¿Cómo ve el mercado de tarjetas de crédito y débito para los próximos años en México? En México el débito ha tenido en los últimos años un mayor uso. Sus tasas de crecimiento van a ser de dos dígitos. En cuanto al crédito, la historia es diferente, ya que va a empezar a crecer un dígito quizá durante el próximo año y el siguiente, y dos dígitos en el tercer año. Son ciclos diferentes. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el banco para colocar tarjetas en el mercado? HSBC actualmente se encuentra, como se comentó anteriormente, enfocado en desarrollar la relación con sus clientes, por lo que está tratando de apalancar sus ventas de nómina, créditos hipotecarios y tarjetas a los clientes del banco. Éste es el canal de colocación. ¿Cómo se manejan los incidentes que los clientes pueden tener con sus tarjetas? Para esto existen diferentes instancias. En México, lo que todos los bancos tienen es el call center, que es la principal unidad, el primer punto de contacto y el más utilizado. HSBC a nivel global posee un enfoque -uno de los beneficios de ser una corporación global- que radica en tener dos o varios pilares. La institución tiene su call center,

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[ BANCA ] sus sucursales, y además internamente el cliente puede acudir a una figura llamada Ombudsman. Éste es el encargado de vigilar los desempeños de las áreas internas, por lo cual existe una instancia adicional. El cliente también puede dirigirse a un buró nacional llamado CONDUSEF, que es la comisión de defensa al usuario. Así como HSBC tiene un enfoque al cliente, es asimismo uno de los bancos con mayor presencia o mayor tendencia hacia la sustentabilidad. Esto se traduce en un apoyo al medio ambiente, hacia donde la institución ya ha dado sus primeros pasos. A nivel global, en HSBC siempre se ha mantenido esa preocupación. Esta sustentabilidad no sólo consiste en plantar un árbol, sino en un compromiso de mayor educación de sus clientes, mayor transparencia y comunicación, y ése es el

HSBC na praça financeira mexicana Grupo Financeiro HSBC é uma das cinco maiores agrupações financeiras e bancárias do México, com 1.190 sucursais, 5.992 caixas automáticos, aproximadamente 7,8 milhões de contas de clientes e mais de 19.000 empregados.

O Grupo é uma subsidiária diretamente controlada com 99,99% propriedade da HSBC Holdings plc, com sede em Londres, Grã-Bretanha. HSBC Holdings plc atende mais de 128 milhões de clientes ao redor do mundo e conta com cerca de 9.500 oficinas em 86 países e territórios na Europa, na região Ásia-Pacífico, na América, no Meio Oriente e na África. Com ativos por US$2.527 bilhões, segundo dados do 31 de dezembro de 2008, HSBC é uma das maiores organizações bancárias e financeiras do mundo. As ações do HSBC Holdings plc cotizam nas bolsas de Nova Iorque, Londres, Paris, Hong Kong e Bermuda. HSBC é identificado em nível mundial como ‘o banco local do mundo’. Para conhecer mais de perto este importante player do setor financeiro mexicano, a bancarização da população e o mercado de meios de pagamentos eletrônicos, PaymentMedia dialogou com Antonio Perdomo, diretor executivo de cartões e créditos ao consumo do HSBC México. Quais são os setores da economia que o banco considera estratégicos para desenvolver seus negócios? O HSBC procura desenvolver uma relação de longo prazo com os clientes, e essa relação compreende evidentemente todos os segmentos da população. A instituição tem a intenção de tomar um cliente desde um segmento e desenvolvê-lo, e que ele se desenvolva com o banco; quer dizer, que incremente sua relação com o banco. O HSBC está muito focado no segmento meio, e com um foco muito especial no segmento alto. Qual é o aporte do banco para acelerar o processo de bancarização da população mexicana? O desafio que existe como mercado é muito importante, já que em uma população de 140 milhões de mexicanos, somente perto de 30% é população ativa; e em 2015 ou 2025 a população vai significar um mercado muito atraente de gente que então vai estar se incorporando à força laboral. Há esforços e tem havido esforços no México para incorporar e bancarizar a população. O banco possui uma rede muito ampla de sucursais, e a maior rede de caixas do México. Esse esforço é primordial para a instituição, e é o seu eixo, sua coluna vertebral. O primeiro é estar onde o cliente precisa, ponto no qual estamos trabalhando forte. Evidentemente, tendo presença em todos os rincões da cidade, o HSBC é um banco que está bem pulverizado em todas 32 PAYMENTMEDIA

as regiões. O esforço nisto implica reconhecer que em todos os segmentos da população existe uma grande oportunidade. Outra coisa muito importante que estamos realizando é a remodelação da rede do banco, o que significa um esforço permanente por estar o tempo todo perto dos clientes, por ter um modelo de atenção e uma rede muito renovada. Que pode destacar da atual situação da praça financeira mexicana? O México sofreu uma contração em todos os negócios, em todos os bancos. Mas não há sinais ou indicadores macroeconômicos maus, pelo contrário, tudo está sob controle. Todos os indicadores macroeconômicos apontam para uma estabilização. Não tem havido uma desaceleração ou um desabamento de setores. Estes indicadores são muito importantes para afirmar que estamos numa etapa de estabilização. Como está afetando a crise financeira internacional os pagamentos das obrigações contraídas por meio de cartões? Devido aos efeitos da crise ou de situações conjunturais, houve um impacto no pagamento dos cartões. O que a instituição faz é prevenir e se preparar. Evidentemente, como acontece em todas as economias, o HSBC como banco deve manter o fim proposto, esse objetivo de manter a relação com o cliente. O que fazemos desde o fim do ano passado, e este ano com mais ênfase, é reconhecer que sim existe um problema de carteira vencida, uma deterioração sem uma explosão em todo o mercado. Para enfrentar este problema, o que estamos fazendo em HSBC é reconhecer a vontade de pagamento do cliente e propor-lhe um programa flexível, um esquema preventivo. O mencionado programa se chama Plano Solução, e existe praticamente no 100% dos programas do banco, ou seja, cartões, PYME, empréstimos pessoais, veículo e hipotecário. Desta forma, ampliamos o prazo e damos uma taxa preferencial ao cliente que tiver um problema de liquidez, mas com vontade de pagamento. Assim, essa combinação lhe permitirá ter um pagamento mensal mínimo muito inferior ao anterior. Acredita que a incorporação de tecnologia de apoio é importante? A tecnologia é, sem dúvida, muito importante, sobretudo para estar perto do cliente em dois sentidos. Por um lado, para que o cliente continue utilizando seu cartão, seu crédito, e possa ter web banking através de sua conexão pessoal, ou um


objetivo del banco, el cual se va construyendo en el tiempo. ¿Cuál es la política del banco sobre la migración a tarjetas bajo el protocolo EMV en su cartera de clientes? En crédito, HSBC es uno de los primeros bancos en tener el 100% de cumplimiento de migración. Todas las tarjetas de crédito de la institución son EMV, y ha sido el primer banco en lograrlo. Con respecto al débito, el banco se encuentra en ese camino, pero el compromiso es migrar toda la cartera hacia esa tecnología. ¿Qué canales alternativos utiliza la institución para desarrollar actividades bancarias? En cuanto al desarrollo de canales alternos, desde el pasado año, con el ánimo de ser más productivo y competitivo, el banco está llevando a cabo campañas

muy importantes para migrar a los clientes del canal tradicional de la sucursal a los canales alternos, como son la web banking o los ATMs. Éstos son los principales pilares por los cuales se han realizado campañas a través de flashes de comunicación en los estados de cuenta, y también en medios donde motivamos a los clientes a usar los canales alternos. Hoy en día, cuando el cliente acude a una sucursal del banco, se lo invita a utilizar los servicios de conexión personal o los ATMs. HSBC tiene como estrategia dar al cliente mayor conveniencia, como por ejemplo la posibilidad de que pueda realizar sus pagos en otros lugares que no sean los ATM, la sucursal ni la conexión personal. Un cliente puede acudir a las tiendas Soriana, segundo retailer de México, y puede hacer el pago de

su tarjeta de crédito sin necesidad de acudir a la sucursal bancaria. ¿Cree que el Mobile Payment se puede convertir en una realidad en la región? Mi opinión, luego de permanecer durante muchos años en el negocio, es que en este tema la región todavía se enfrenta a un gran reto. Se puede tomar como ejemplo lo que sucedió con el chip, aunque éste sea todavía algo más simple culturalmente. Durante los últimos 20 años hubo varios intentos de plataformas chip, hasta que se llegó a desarrollar una plataforma interoperable que es el EMV. En cuanto al Mobile Payment, mi opinión es que estamos en esa etapa. Creo que todavía falta mucho para encontrar una plataforma interoperable, lo que significa una desventaja. Creo que se irá progresando, pero las tasas de progreso o de penetración van a ser de un dígito o menos al año.

ponto de contacto eficiente com o banco através do caixa ou da sucursal. Por outro lado, quando o cliente cai na insolvência, é muito importante melhorar a tecnologia e também os processos, por isso a instituição está muito focada nesse ponto. Desde o ponto de vista tecnológico, o banco reconhece que é isso o que vai lhe permitir avançar com maior velocidade.

Qual é a política do banco sobre a migração para cartão sob o protocolo EMV em sua carteira de clientes? Em crédito, HSBC é um dos primeiros bancos a ter 100% de cumprimento de migração. Todos os cartões de crédito da instituição são EMV, e fomos o primeiro banco a lográ-lo.

Como vê o mercado de cartões de crédito e débito para os próximos anos no México? No México o débito teve maior uso nos últimos anos. Suas taxas de crescimento vão ser de dois dígitos. Respeito ao crédito, a historia é diferente, já que talvez comece a crescer um dígito no próximo ano e no seguinte, e dois dígitos no terceiro ano. São ciclos diferentes.

Com respeito ao débito, o banco está nesse caminho, mas o compromisso é migrar toda a carteira para essa tecnologia.

Quais são os mecanismos que o banco tem para colocar cartões no mercado? O HSBC atualmente está, como comentei antes, focado em desenvolver a relação com seus clientes, pelo qual está tentando alavancar a área de pagamentos de salários através do banco, créditos hipotecários e cartões aos clientes do banco. Este é o canal de colocação. Como são tratados os incidentes que os clientes podem ter com seus cartões? Para isto existem diferentes instâncias. No México o que todos os bancos têm é o call center, que é a principal unidade, o primeiro ponto de contato e o mais utilizado. Em nível global, o HSBC possui um foco que radica em ter dois ou vários pilares -um dos benefícios de ser uma corporação global-. A instituição tem seu call center, suas sucursais, e além disso internamente o cliente pode acudir a uma figura chamada Ombudsman. Ele é o encarregado de vigiar o desempenho das áreas internas, representando uma instância adicional. O cliente também pode se dirigir a um bureau nacional nomeado CONDUSEF, que é a comissão de defesa ao usuário. Assim como o HSBC tem um enfoque no cliente, é também um dos bancos com maior presença ou tendência à sustentabilidade. Isto se traduz num apoio ao meio ambiente, para onde a instituição já deu seus primeiros passos. Em nível global, no HSBC sempre mantivemos essa preocupação. Esta sustentabilidade não consiste em plantar uma árvore, mas também significa um compromisso de maior educação de seus clientes, maior transparência e comunicação, e esse é o objetivo do banco, o qual vamos construindo com o tempo.

Que canais alternativos a instituição utiliza para desenvolver atividades bancárias? Respeito ao desenvolvimento de canais alternos, desde o ano passado, procurando ser mais produtivo e competitivo, o banco está levando a cabo campanhas muito importantes para migrar os clientes do canal tradicional da sucursal para os canais alternos, como o web banking e os ATMs. Estes são os principais pilares com os quais realizamos campanhas através de flashes de comunicação nos estados de conta, e também em meios onde motivamos os clientes a usarem os canais alternos. Hoje em dia, quando o cliente acode a uma sucursal do banco, é convidado a utilizar os serviços de conexão pessoal ou os ATMs. O HSBC tem como estratégia dar ao cliente maior conveniência, por exemplo, a possibilidade de que possa realizar seus pagamentos em outros lugares que não sejam os ATM, as sucursais nem a conexão pessoal. Um cliente pode acudir às lojas Soriana, segundo retailer do México, e pode fazer o pagamento de seu cartão de crédito sem necessidade de acudir à sucursal bancária. Acredita que o Mobile Payment pode tornar-se uma realidade na região? Minha opinião, logo de permanecer muitos anos no negócio, é que neste assunto a região ainda está frente a um grande desafio. Pode-se tomar como exemplo o que aconteceu com o chip, embora seja mais simples culturalmente. Durante os últimos 20 anos houve várias tentativas de plataformas chip, até que foi desenvolvida uma plataforma inter-operável, que é o EMV. Respeito ao Mobile Payment, minha opinião é que estamos nessa etapa. Acredito que ainda falta muito para achar uma plataforma inter-operável, o que significa uma desvantagem. Acredito que se irá progredindo, mas as taxas de progresso ou de penetração vão ser de um dígito por ano, ou menos. PAYMENTMEDIA 33


[ MEDIOS DE PAGO ]

Todo sobre migración a EMV En un momento en el que las cifras de migración a EMV de tarjetas y puntos de venta van en constante aumento en toda Latinoamérica, el gerente corporativo de la División de Tarjetas Inteligentes de Grupo Inteligensa, Ing. Eduardo Cestone, nos da su visión acerca del proceso, de la situación en la que se encuentra la región y de lo que se viene en torno a este fenómeno.

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éxico, Venezuela, Colombia y Perú son los países en los que Cestone ha trabajado directamente en los respectivos procesos de migración hacia la tarjeta inteligente. En 2008, tuvo la oportunidad de ser líder del proyecto de implementación de la nueva tarjeta de identificación para militares y afiliados de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Actualmente, desempeña labores en el Grupo Inteligensa como gerente corporativo de la División de Tarjetas Inteligentes. PaymentMedia dialogó con él para conocer cómo ve la compañía este proceso migratorio que está viviendo la región.

La oferta de la compañía El Grupo Inteligensa es un proveedor integral en torno al proceso de migración a EMV, y ofrece una amplia gama de productos y servicios, que abarca: la fabricación de tarjetas inteligentes de contacto o de interfase dual (tanto VISA como MasterCard); la personalización de tarjetas EMV (también de ambas marcas), que incluye los servicios de Preparación de Datos, Administración de Llaves y Certificados, así como grabado de chip; el desarrollo e implementación de aplicaciones adicionales de valor agregado, tales como PKI, biometría, lealtad, salud, monederos electrónicos, etc.; y los Terminales Punto de Venta (POS) junto con sus respectivas aplicaciones para pago EMV. Y en ese soporte integral que ofrece Inteligensa a sus clientes en el proceso de fabricación,

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brinda también seminarios de actualización y consultorías sobre EMV. Desde hace más de seis años el Grupo acompaña a la Banca Latinoamericana en este proceso de migración, especialmente en Brasil, México, Perú, Colombia y Venezuela, que son los países latinoamericanos más avanzados en la migración de tarjetas con banda magnética a tarjetas inteligentes con chip. “Inteligensa fue el proveedor de la primera tarjeta inteligente en Venezuela, en 2005, la Infinite del Banco InverUnión; en 2007, de la tarjeta MC Black de Banco Confederado, la primera Black de toda la región en tener chip; y, actualmente, es el proveedor de tarjetas inteligentes y personalización del Banco Nacional de Crédito (BNC), única entidad bancaria del

país que tiene todos sus productos de crédito VISA en EMV”, detalla Cestone.

La situación latinoamericana bajo la lupa de Inteligensa Según el ejecutivo, la región está muy avanzada en el proceso de migración a esta tecnología. A su vez, opina que está “principalmente motivada por la mitigación del fraude por clonación, especialmente en México y Brasil, donde las cifras de migración a EMV de tarjetas y puntos de venta son muy altas”. Por su parte, las asociaciones bancarias y los organismos gubernamentales de países como Colombia y Venezuela están implementando regulaciones sobre el uso de tarjeta inteligente para 2010, y el resto de los países presen-


tan un gran interés en la migración –según continúa comentando Cestone-, pues muchos de ellos han comenzado a verse afectados por causa del éxodo del fraude proveniente de países que ya están en EMV. México y Brasil son sin duda los países de América Latina que más han avanzado en este proceso, por ser, además, los que llevan más tiempo en él. “Los mercados con mayor potencial, a nuestro juicio, lo constituyen Colombia y Venezuela, debido a las regulaciones implementadas por sus respectivas asociaciones de bancos y entes gubernamentales”, dice el ejecutivo, y agrega que “otros países que también presentan un buen potencial de crecimiento en los próximos años son Perú, Chile, Uruguay y Costa Rica”. Sin embargo, algo hace falta para que empecemos a ver aplicaciones masivas de esta tecnología de pagos. Para el gerente corporativo de la División de Tarjetas Inteligentes de Grupo Inteligensa, la mayor complicación de estos proyectos radica en poner de acuerdo a las distintas instituciones o entes involucrados para poder lograr que funcione la parte de negocios asociada a ellos. De todas formas, asegura que esta tecnología “se está masificando en muchos de los países de Latinoamérica” y que el Grupo Inteligensa tiene todo el conocimiento, experiencia y capacidad para apoyar en las distintas fases de cualquier proyecto de tarjeta inteligente (con o sin contacto) en la región latinoamericana.

Transporte: sector líder En cuanto al lugar que ocupan los pagos sin contacto a lo largo de toda la región latinoamericana, Cestone cree que, si bien aún se encuentran muy incipientes en el sector bancario, han tenido un gran avance en el sector transporte: “Países como Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile, entre otros, emiten masivamente tarjetas sin contacto para poder hacer pagos de bajos montos en sistemas de transporte masivo”, afirma, y explica que a su vez se está comenzando a ver iniciativas de multi-aplicación que combinan en la misma tarjeta el pago de transporte y la posibilidad de pago de consumos de montos bajos en establecimientos de comida, farmacias o puestos de gasolina. Éste es el caso del trabajo conjunto entre Inteligensa y la red de pagos LiberCard, situada al nordeste de Brasil, en la ciudad de Fortaleza. Inteligensa apoyó directamente en el desarrollo de un proyecto de “micro-pagos” a través de la tecnología contactless.

bancos están buscando maneras de participar en este sector y poco a poco veremos más de estos proyectos en desarrollo”, concluye. En el terreno de la seguridad, Cestone afirma que “el uso de tarjetas inteligentes contactless es mucho más seguro que cualquier otra tecnología previa, como la banda magnética o el código de barras”. Específicamente para EMV, el directivo de Inteligensa asegura que los estándares de seguridad son los mismos que para la tecnología de contacto (de ahí a que se necesite usar un chip de interfase dual), por lo cual se consideran tarjetas muy seguras. Para otros sectores, como el de transporte, la tecnología usada representa un nivel de seguridad un poco inferior al bancario; sin embargo, continúan siendo tecnologías bastante confiables.

Ing. Eduardo Cestone,

Gerente Corporativo de la División de Tarjetas Inteligentes del Grupo Inteligensa

vas en cualquier tipo de situación en donde la rapidez y la conveniencia sean las claves, como por ejemplo cines, restaurantes, tiendas de conveniencia, taxis, estadios deportivos y universidades, entre otros. “La experiencia de pagos sin contacto de Estados Unidos, Asia y recientemente Europa ha demostrado que estos sectores resultan los más beneficiados con esta tecnología”, detalla. Volviendo al sector bancario, el ejecutivo destaca que sólo se han hecho pruebas piloto, pues las tarjetas bajo el estándar EMV requieren ser de interfase dual, lo cual todavía representa una tecnología nueva para la región. “Sin embargo, no hay duda de que muchos

El avance de los pagos móviles “Definitivamente, la tecnología de pagos móviles llegó para quedarse”. Esta sentencia del ejecutivo se basa en las múltiples aplicaciones que presenta ese soporte para los medios de pago. Asimismo, Cestone asegura que los diversos pilotos e implementaciones en la región han demostrado que el usuario latinoamericano se siente cómodo al utilizar el celular para realizar sus pagos y gusta mucho de ello. Pero ¿tiene el celular el potencial para terminar sustituyendo a la tarjeta como soporte para los medios de pago? Eduardo Cestone cree que aún es muy temprano para hacer ese tipo de conjeturas: “Ambos medios convivirán juntos por un buen tiempo, cada uno de ellos orientados a nichos y necesidades específicas de los usuarios”.

Sin embargo, aunque el transporte es el área en la que se ve y se seguirá viendo la mayor cantidad de aplicaciones de pagos sin contacto, el directivo de Grupo Inteligensa considera que cada vez más se verán iniciati-

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Tudo sobre migração para EMV Em um momento no qual os números sobre migração para EMV de cartões e pontos de venda vão em constante aumento na América Latina toda, o gerente corporativo da Divisão de Cartões Inteligentes do Grupo Inteligensa, o Eng. Eduardo Cestone, nos da sua visão sobre o processo, sobre a situação na região e sobre o futuro em torno a este fenômeno. O México, a Venezuela, a Colômbia e o Peru são os países nos que Cestone trabalhou diretamente nos respectivos processos de migração para o cartão inteligente. Em 2008, teve a oportunidade de ser líder do projeto de implementação do novo cartão de identificação para militares e afiliados das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela. Atualmente, desempenha labores no Grupo Inteligensa como Gerente Corporativo da Divisão de Cartões Inteligentes. PaymentMedia dialogou com ele para conhecer como a companhia vê este processo migratório que a região está experimentando. A oferta da companhia O Grupo Inteligensa é um fornecedor integral em torno ao processo de migração para EMV e oferece uma ampla seleção de produtos e serviços, que envolve: a fabricação de cartões inteligentes de contato ou de interface dual (tanto VISA como MasterCard); a personalização de cartões EMV (também de ambas as marcas), que inclui os serviços de Preparação de Dados, Administração de Chaves e Certificações, assim como gravado de chip; o desenvolvimento e implementação de aplicações adicionais de valor agregado, tais como PKI, biometria, lealdade, saúde, moedeiros eletrônicos, etc.; e os Terminais Ponto de Venda (POS) junto com suas respectivas aplicações para pagamento EMV. E nesse suporte integral que Inteligensa oferece a seus clientes no processo de fabricação, também proporciona seminários de atualização e consultorias sobre EMV. Há mais de seis anos o Grupo acompanha a Banca Latinoamericana neste processo de migração, especialmente em: Brasil, México, Peru, Colômbia e Venezuela, que são os países latino-americanos mais avançados na migração de cartões magnéticos para cartões inteligentes com chip. “Inteligensa foi o fornecedor do primeiro cartão inteligente na Venezuela, em 2005, o Infinite do Banco InverUnion; em 2007, do cartão MC Black do Banco Confederado, o primeiro Black de toda a região a ter chip; e, atualmente é o fornecedor de cartões inteligentes e personalização do Banco Nacional de Crédito (BNC), única entidade bancária do país que tem todos os seus produtos de crédito VISA em EMV”, detalha Cestone. A situação latino-americana sob a lupa da Inteligensa Segundo o executivo, a região está muito avançada no processo de migração para esta tecnologia. Ao mesmo tempo, opina que está “principalmente motivada pela mitigação da fraude por clonagem, especialmente no México e no Brasil, onde os números de migração para EMV de cartões e pontos de venda são muito altos”. No entanto, as associações bancárias e os organismos governamentais de países como a Colômbia e a Venezuela estão implementando regulamentações sobre o uso do cartão inteligente para 2010, e o resto dos países apresentam grande interesse na migração -segundo continua comentando Cestone-, já que muitos deles começaram a ser afetados por causa do êxodo da fraude proveniente de países que já estão em EMV. O México e o Brasil são sem dúvida os países da América Latina que mais têm avançado neste processo, pelo fato de ser, além disso, os que estão nele há mais tempo. “Os mercados com maior potencial, em nossa opinião, são a Colômbia e a Venezuela, devido às regulamentações implementadas por suas respectivas associações de bancos e entidades governamentais”, diz o executivo, e adiciona que “outros países que também apresentam bom potencial de crescimento nos próximos anos são o Peru, o Chile, o Uruguai e a Costa Rica”. Porém, ainda faltam elementos para começarmos a ver aplicações massivas desta tecnologia de pagamentos. Para o Gerente Corporativo da Divisão de

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Cartões Inteligente do Grupo Inteligensa, a maior complicação destes projetos radica em concordar as distintas instituições ou entidades envolvidas para poder conseguir que a parte de negócios associados a elas funcione. Transporte: setor líder Com respeito ao lugar que os pagamentos sem contato ocupam em toda a região latino-americana, Cestone acredita que, se bem que ainda são incipientes no setor bancário, tiveram um grande avanço no setor transporte: “países como o Brasil, o México, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia e o Chile, entre outros, emitem massivamente cartões sem contato para poder realizar pagamentos de baixa quantia em sistemas de transporte massivo”, afirma, e explica que ao mesmo tempo estão começando a aparecer iniciativas de multi-aplicação que combinam no mesmo cartão o pagamento de transporte e a possibilidade de pagamento de consumos de quantias baixas em estabelecimentos de comida, drogarias ou postos de gasolina. Este é o caso do trabalho conjunto entre Inteligensa e a rede de pagamentos LiberCard, situada ao nordeste do Brasil, na cidade de Fortaleza. Inteligensa apoiou diretamente no desenvolvimento de um projeto de ‘micro-pagamentos’ através da tecnologia contactless. Contudo, embora o transporte seja a área na qual vemos e seguiremos vendo a maior quantidade de aplicações de pagamentos sem contato, o diretivo do Grupo Inteligensa considera que cada vez mais veremos iniciativas em qualquer tipo de situação onde a rapidez e a conveniência sejam as chaves, como por exemplo em cinemas, restaurantes, lojas de conveniência, táxis, estádios esportivos e universidades, entre outros. “A experiência de pagamentos sem contato dos Estados Unidos, da Ásia e recentemente da Europa demonstrou que estes setores resultam ser os mais beneficiados com esta tecnologia”, detalha. Voltando ao setor bancário, o executivo destaca que só se tem feito provas piloto, já que os cartões com padrão EMV requerem interface dual, o qual ainda representa uma tecnologia nova para a região. “Porém, não há dúvida de que muitos bancos estão procurando formas de participar neste setor e pouco a pouco veremos mais destes projetos em desenvolvimento”, conclui. No terreno da seguridade, Cestone afirma que “o uso de cartões inteligentes contactless é muito mais seguro do que qualquer outra tecnologia prévia, como o cartão magnético ou o código de barras”. Especificamente para EMV, o diretivo de Inteligensa assegura que os padrões de seguridade são os mesmos que para a tecnologia de contato (motivo pelo qual é preciso usar um chip com interface dual), por isso são considerados cartões muito seguros. Para outros setores como o transporte, a tecnologia usada representa um nível de seguridade um pouco inferior ao bancário; contudo, continuam sendo tecnologias bastante confiáveis. O avanço dos pagamentos móveis “Definitivamente, a tecnologia de pagamentos móveis chegou para ficar”. Esta sentença do executivo é baseada nas múltiplas aplicações que este suporte apresenta para os meios de pagamento. Assim mesmo, Cestone assegura que os diversos pilotos e implementações na região demonstraram que o usuário latino-americano se sente confortável utilizando o celular para realizar seus pagamentos e gosta muito disso. Mas; tem o celular o potencial suficiente para terminar substituindo o cartão como suporte para os meios de pagamento? Eduardo Cestone acredita que ainda e muito cedo para fazer este tipo de conjeturas: “Ambos os meios conviverão juntos por um bom tempo, cada um deles orientados a nichos e necessidades específicas dos usuários”.


[ MEDIOS DE PAGO ]

El business case de LiberCard LiberCard es un nuevo concepto en Administradora de Tarjetas que integra tarjeta de crédito, gestión de beneficios, transporte y micro pagos, siendo la primera red contactless de Latinoamérica para medios de pago.

Es también la más nueva empresa del Grupo Guanabara, grupo tradicionalmente de transporte que actúa en Brasil hace más de 50 años, teniendo como principal objetivo ampliar la finalidad original de la tarjeta de transporte de forma integrada, ofreciendo un producto de gran aceptación, por ya estar inserto en el día a día de las personas, así como consolidar una red de retailers habilitados de valor agregado para el transporte urbano y metropolitano. LiberCard inició sus operaciones el 1º de abril de 2008. Dentro de los productos de LiberCard se destacan: LiberCompra: tarjeta de crédito con la consignación en hoja de pago, y de beneficios corporativos ofrecidos por la empresa a sus funcionarios. Aceptado en todos los ramos de la red habilitada LiberCard. LiberAlimentación: tarjeta beneficio ofrecido por la empresa a sus funcionarios. Aceptado en la red habilitada de supermercados, minimercados, frigoríficos y panificadoras. LiberCesta: tarjeta beneficio concedida por la empresa a sus funcionarios. Aceptado en la red habilitada de supermercados y minimercados. LiberRefeição: tarjeta beneficio concedido por la empresa a sus funcionarios. Aceptado en la red habilitada de restaurantes. LiberCash: portamonedas que beneficia a su portador en puntuación con programa de millaje y red de descuento. LiberBonus: programa de Fidelización y Puntuación con acreditaciones en Millaje de Pasajes o canje de premios en los socios de LiberCard. LiberCred: Tarjeta de crédito con crédito rotativo, concedido al portador por medio de políticas de crédito definidas a la medida para cada segmento y público objetivo, aceptado en toda la red habilitada LiberCard. Las tarjetas LiberCard podrán ser utilizadas para adquirir créditos de transporte, además de comprar normalmente en las tiendas, en restaurantes, en farmacias y aunque ocupen un único plástico, los controles de saldos son totalmente independientes, en una única tarjeta y sin contacto.

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LiberCard ofrece una serie de productos financieros adecuados a las más distintas realidades en gestión de tarjetas, como la de Adelanto por Venta, Financiación del Comercio, Financiación de la Marca LiberCard con la primera cuota variable, LiberSaque, entre otros. El proyecto de Inteligensa, ViVOtech y LiberCard La asociación entre Inteligensa, ViVOtech y LiberCard trajo una gran facilidad para que el consumidor realice pagos de pasajes de transporte público y compras en retails, incluso pagos de pequeño valor con una única tarjeta. Inédito en América Latina, el sistema permite que los créditos sean recargados en cientos de puntos instalados con Fortaleza, utilizando lectores sin contacto de VIVOtech implementados con el know-how de Inteligensa y otros socios. La propuesta busca alcanzar las poblaciones de bajos ingresos, que no poseen cuenta bancaria. La operación, que se ha iniciado en Fortaleza y la región metropolitana, además de la Región de Crato y Juazeiro, puede ganar otros mercados en breve. Nuevas ciudades y estados ya están en la mira de la administradora de tarjetas. En esta primera etapa, las tarjetas llegan a las manos de los usuarios a través de clientes corporativos, quienes conceden los beneficios a los colaboradores. Pero la idea es expandir ese mecanismo directamente al portador. La Tarjeta Inteligente, con utilización de chip, paga por aproximación y digitación de seña. La compra es procesada “en tiempo real”, con agilidad y seguridad. Inteligensa, uno de los mayores fabricantes de tarjetas del mundo y líder en América Latina, es pionera en la innovación tecnológica para bancos y redes de pago en la región. “Estamos invirtiendo en nuevas tecnologías como tarjetas sin contacto, dual interface y NFC (donde se realizan pagos de bajo valor a través del celular) en Latinoamérica para proporcionar diferenciales de negocio adaptados a los requerimientos y realidades de cada región”, informó el presidente y CEO del Grupo Inteligensa, Venanzio Cipolitti. Junia Moreira da Fonseca, socia-directora de LiberCard, dice que son aproximadamente 800 puntos comerciales habilitados en la aceptación de la nueva tarjeta. “Las tarjetas utilizan un sistema de compras bastante moderno e innovador, siendo la primera red

smart contactless de América Latina para medios de pago”, explica. Varios puntos comerciales ya aceptan la nueva tecnología, como mercados, farmacias, puestos de combustible y tiendas departamentales. Queda en evidencia el comercio de barrio, con el objetivo de traer comodidad y facilidad para los clientes. LiberCard está operando actualmente en las siguientes ciudades de Ceará: Fortaleza que es la capital del estado, Caucaia, Maracanaú, Crato, Juazeiro, Euzébio, Itaitinga, Guaiuba, Pacajús, Horizonte, Maranguapé, Pacatuba. Beneficios del sistema de pagos Para el usuario: Transforma la tarjeta en una tarjeta múltiple, integrando el transporte público y el comercio local, convirtiendo la tarjeta de transporte en un fuerte instrumento de pago, crédito y relacionamiento entre el ciudadano y el municipio. Para empresas empleadoras: A través de una tarjeta múltiple se vuelve más fácil gestionar los beneficios concedidos a sus funcionarios, de forma integrada y con controles rigurosamente separados, con alto índice de automatización y facilidad. Para los empresarios de transporte: Además de implicar ganancias financieras complementarias, la tarjeta múltiple pasa a emplear un papel social cada vez más fuerte, fortaleciendo la relación de las empresas de transporte y el municipio, fortaleciendo el comercio, el transporte y el usuario de transporte como ciudadano. Otro punto es la capilaridad con que la Red Habilitada LiberCard puede efectuar la venta del crédito electrónico de transporte en su red habilitada, permitiendo a las empresas de transporte un servicio comprehensivo y de alta calidad. Para el municipio: El desarrollo y fortalecimiento del comercio del municipio, a través de las empresas de transporte y la inclusión del usuario de transporte en el consumo implica al municipio un círculo virtuoso.


O business case de LiberCard

Júnia Moreira da Fonseca, Diretora Executiva, LiberCard

É também a mais nova empresa do Grupo Guanabara, grupo tradicionalmente de transporte que atua no Brasil há mais de 50 anos, tendo como objetivo principal, ampliar a finalidade original do cartão de transporte de forma integrada, oferecendo um produto de grande aceitação, por já estar inserido no dia-a-dia das pessoas, assim como consolidar uma rede de lojistas credenciados de valor agregado para o transporte urbano e metropolitano. A LiberCard iniciou suas operações em 1º Abril de 2008. Produtos destacados da LiberCard: LiberCompra: cartão de crédito com consignação em folha de pagamento, e de benefícios corporativos oferecidos pela empresa aos seus funcionários. Aceito em todos os ramos da rede credenciada LiberCard. LiberAlimentação: cartão benefício oferecido pela empresa aos seus funcionários. Aceito na rede credenciada de supermercados, mercadinhos, frigoríficos e panificadoras. LiberCesta: cartão benefício concedido pela empresa aos seus funcionários. Aceito na rede credenciada de supermercados e mercadinhos. LiberRefeição: cartão benefício concedido pela empresa aos seus funcionários. Aceito na rede credenciada de restaurantes. LiberCash: porta moeda que beneficia seu portador em pontuação com programa de milhagem e rede de desconto. LiberBonus: programa de Fidelização e Pontuação com resgate em Milhagem de Passagens ou resgate de prêmios nos parceiros LiberCard. LiberCred: cartão de crédito com crédito rotativo concedido ao portador por meio de políticas de crédito definidas sob medida para cada segmento e público-alvo, sendo aceito em toda rede credenciada LiberCard. Os Cartões LiberCard podem ser utilizados para adquirir créditos de transporte e ainda comprar normalmente nas lojas, em restaurantes, em drogarias e embora ocupem um único plástico, os controles de saldos são totalmente independentes, mesmo em um único cartão e sempre sem contato.

A LiberCard oferece uma série de produtos financeiros adequados às mais distintas necessidades nas gestões de cartões, como a antecipação de recebíveis, Parcelado Lojista, Parcelado da Bandeira LiberCard, Parcelado LiberCard com a primeira parcela variável, LiberSaque, dentre outros. O projeto de Inteligensa, VIVOtech e LiberCard A parceria entre Inteligensa, VIVOtech e LiberCard, trouxe uma grande facilidade para o consumidor realizar pagamentos de passagens de transporte público e compras no varejo, inclusive pagamentos de pequeno valor com um único cartão. Inédito na América Latina, o sistema permite que os créditos sejam recarregados em centenas de pontos instalados em Fortaleza, utilizando leitores sem contato da VIVOtech implementados com o know-how da Inteligensa e outros parceiros. A proposta visa atingir as populações de baixa renda, que não possuem conta em banco. A operação, que tem início em Fortaleza e região Metropolitana além da Região do Crato e Juazeiro, pode ganhar outros mercados em breve. Novas cidades e estados já estão na mira da administradora de cartões. Nessa primeira etapa, os cartões chegam às mãos dos usuários via clientes corporativos, que concedem aos colaboradores os benefícios. Mas, a idéia é expandir esse mecanismo diretamente ao portador. O Cartão inteligente, com utilização de chip, paga por aproximação e digitação de senha. A compra é processada “em tempo real”, com agilidade e segurança. A Inteligensa, um dos maiores fabricantes de cartão no mundo e líder na América Latina, é pioneira na inovação tecnológica para bancos e redes de pagamento na região. “Estamos investindo em novas tecnologias como cartões sem contato, dual interface e NFC (onde se realizam pagamentos de baixo valor através do aparelho celular) na América Latina para proporcionar diferenciais de negócio adaptados a requerimentos e realidades de cada região”, informou o presidente e CEO do Grupo Inteligensa, Venanzio Cipolitti.

LiberCard é um novo conceito em Administradora de Cartões que integra cartão de crédito, gerenciamento de benefícios, transporte e micro pagamentos, sendo a primeira rede contactless da América Latina para meios de pagamento.

inovador, sendo a primeira rede smart contactless da América Latina para meios de pagamento”, conta. Vários pontos comerciais já aceitam a nova tecnologia, como mercados, farmácia, postos de combustível e lojas de departamento. Fica em evidência o comércio de bairro, com o objetivo de trazer comodidade e facilidade para os clientes. A LiberCard está em Operação atualmente nas seguintes cidades do Ceará: Fortaleza que é a capital do estado, Caucaia, Maracanaú, Crato, Juazeiro, Euzébio, Itaitinga, Guaiuba, Pacajús, Horizonte, Maranguapé, Pacatuba. Benefícios para o sistema de pagamentos Para o usuário: Torna o cartão de transporte em um cartão múltiplo, integrando o transporte público e o comercio local, tornando o cartão de transporte um forte instrumento de pagamento e crédito e de relacionamento entre o cidadão e o município. Para as empresas empregadoras: Através de um cartão múltiplo, fica mais fácil gerenciar os benefícios concedidos aos seus funcionários, de forma integrada e com controles rigorosamente separados, com alto índice de automação e facilidade. Para os empresários de transporte: Além de trazer ganhos financeiros complementares, o cartão múltiplo passa a empregar um papel social cada vez mais forte, fortalecendo a relação das empresas de transporte e o município, fortalecendo o comercio, o transporte e o usuário de transporte como cidadão. Outro ponto importante é a capilaridade com que a Rede Credenciada LiberCard pode efetuar a venda do crédito eletrônico de transporte na sua rede credenciada, permitindo às empresas de transporte um serviço abrangente e de alta qualidade à população. Para o município: O desenvolvimento e fortalecimento do comércio do município, através das empresas de transporte e a inclusão do usuário de transporte no consumo, traz para o município um círculo virtuoso.

Junia Moreira da Fonseca, sócia-diretora da LiberCard, diz que são aproximadamente 800 pontos comerciais credenciados na aceitação do novo cartão. “Os cartões utilizam um sistema de compras bastante moderno e

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[ TECNOLOGIA ]

La emisión instantánea de tarjetas Nacida en 1996, la empresa estadounidense Dynamic Card Solutions (DCS) centra su negocio en un solo enfoque: la emisión de tarjetas, la creación de PIN y el cambio de PIN en las sucursales o tiendas. Hoy en día, más de 460 instituciones financieras utilizan la solución CardWizard de la compañía, para emitir Visa y MasterCard instantáneamente en miles de sucursales a través del mundo. “Nuestra solución, CardWizard, permite la emisión, desde las sucursales, de tarjetas de cajero automático, débito, crédito y prepagado al instante y de manera rápida, fácil y asequible”, destaca Ryan Goss, Director de Ventas y Marketing para Latinoamérica y el Caribe de DCS, y agrega: “Es importante mencionar que la solución puede programar y activar las tarjetas de banda magnética y/o EMV chip, con contacto o sin contacto”. Los clientes de los bancos aprecian un servicio superior, mientras que las entidades financieras disfrutan la ventaja competitiva adquirida, con la emisión instantánea de tarjetas. CardWizard es un software basado en componentes Windows 9x/NT/XP/200x fácil de usar. Los componentes del software, y una

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variedad de máquinas de emisión de tarjetas y dispositivos de teclado para PIN, crean la máxima flexibilidad en la emisión de tarjetas. “La flexibilidad permite que los clientes puedan elegir sólo los módulos que necesitan hoy día y, cuando las necesidades cambian, se puede implementar nuevos módulos del software para apoyar su crecimiento”, comenta el ejecutivo. El software de la compañía corre sobre la arquitectura Microsoft. A su vez, DCS posee alianzas con los más importantes fabricantes de máquinas de emisión de tarjetas y dispositivos de teclado para PIN. Sin embargo, CardWizard es neutral, ya que es compatible con cualquier impresora disponible en el mercado. En cuanto a la seguridad, CardWizard es la única solución de emisión instantánea disponible en el mercado hoy en día que cuenta con la


certificación de PABP de Visa en el mundo. La compañía también contará con la certificaron PA DSS de PCI este año. Goss destaca que “el sistema cumple con todas las recomendaciones de seguridad para emisión instantánea de Visa y MasterCard”.

Beneficios de la emisión instantánea CardWizard software para emisión de tarjetas financieras ofrece los siguientes beneficios para las entidades financieras y retailers: Uso de tarjeta e ingresos de intercambio a largo plazo. Entrega más segura de tarjetas. Elimina riesgo y costo de tarjetas perdidas/robadas en el correo. Provee mayor control en el reemplazo de tarjetas perdidas/robadas. Elimina los cheques y costos asociados. Incrementa ventas de tarjetas. Puede vender una variedad de tarjetas para todas las oportunidades de mercado. Gran oportunidad de “venta cruzada”. Más eficiencia. “Hecho una sola vez”… ordene, produzca, entregue, active. Mejora en el servicio al cliente & niveles de conveniencia. Incrementa la lealtad del cliente. Ventaja de marketing/competitiva.

La compañía en la región de Latinoamérica y el Caribe DCS desarrolla su negocio en la región desde hace nueve años. La solución CardWizard se está implementando en más de 400 sucursales en la región hoy en día. Goss expresa: “Estamos viendo mucho interés en la región, especialmente en los países que están migrando a la tecnología EMV chip, y queremos dedicar un equipo a enfocarse específicamente en Latinoamérica y el Caribe”. “Notamos una evolución rápida en los medios de pago en la región de LAC: una transición de efectivo a plástico, de banda magnética a EMV chip y, de hecho, hacia nuevas tecnologías y diversos factores de forma, como claves

fobs, relojes y teléfonos móviles en el punto de venta. Un punto clave aquí es que CardWizard hoy día puede apoyar cada una de estas tecnologías”, menciona el ejecutivo. América Latina es un mercado muy amplio y diverso, por lo que, para promocionarse, la empresa aprovecha la red de socios de negocios que tiene en la región, junto con una mezcla de actividades de marketing, como participación en conferencias, eventos y relaciones públicas. Sobre este punto, Goss afirma: “Ya contamos con clientes contentos en la región, y estamos trabajando en grandes proyectos; tenemos confianza en que nuestros clientes satisfechos nos recomendarán a otros bancos”. El desafío principal al que se enfrenta la compañía en LAC a mediano y corto plazo es que los emisores -almacenes o tiendas- que emiten su propia tarjeta a través de la región conozcan más a DCS y CardWizard. “Necesitamos asegurarnos de que ellos saben cómo podemos ayudarlos a emitir tarjetas de una forma más efectiva, rápida y segura, mientras que entregan un mayor nivel de servicio a sus clientes y aumentan la rentabilidad de cada tarjeta emitida”, comenta el ejecutivo. Para DCS, cualquier emisor, banco o tienda que quiera eliminar el riesgo o disminuir el costo y la demora asociada con la emisión de tarjetas usando el modelo centralizado -además de cualquier emisor que esté migrando desde la tarjeta banda magnética hacia la tarjeta EMV chip- es un cliente potencial para desarrollar su negocio en la región. El directivo de DCS asegura: “La compañía ha estado involucrada con las tarjetas chip desde 1996, los que nos posiciona bien para ayudar a las empresas que están pasando por esta transición”. Por último, Goss destaca que CardWizard es ideal para las nuevas tecnologías: “Sus componentes permiten que nuestros clientes puedan escoger solamente los módulos que necesitan para su desarrollo. Muchas veces los bancos en transición al mundo de EMV compran demasiada tecnología, que nunca van a necesitar ni les beneficiará”.

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[ TECNOLOGIA ]

A emissão instantânea de cartões Nascida em 1996, a empresa Dynamic Card Solutions (DCS) centra seu negócio num só ponto: a emissão de cartões, a geração de PIN e a mudança de PIN nas sucursais ou lojas. Atualmente, mais de 460 instituições financeiras utilizam a solução CardWizard da companhia para emitir Visa e Master Card instantaneamente em milhares de sucursais em todo o mundo.

“Nossa solução, CardWizard, permite a emissão, desde as sucursais, de cartões de caixa automático, débito, crédito e pré-pago no momento e de forma rápida, fácil e acessível”, destaca Ryan Goss, diretor de Vendas e Marketing para América Latina e o Caribe da DCS, e adiciona: “É importante mencionar que a solução pode programar e ativar os cartões com tarja magnética e/ ou EMV chip, com contato ou sem contato”.

“Percebemos uma evolução rápida nos meios de pagamento na região de LAC: uma transição de efetivo para plástico, de cartão magnético para EMV chip e, de fato, para novas tecnologias e diversos fatores de forma, como chaves fobs, relógios e telefones celulares no ponto de venda. Um ponto crucial aqui é que o CardWizard hoje em dia pode apoiar cada uma destas tecnologias”, menciona o executivo.

Os clientes dos bancos apreciam um serviço superior, enquanto as entidades financeiras valorizam a vantagem competitiva adquirida, com emissão instantânea de cartões.

A América Latina é um mercado muito largo e diverso, pelo qual, para promover-se, a empresa aproveita a rede de sócios de negócio que tem na região, junto com uma mistura de atividades de marketing, como participação em conferências, eventos e relações públicas. Sobre este ponto, Goss afirma: “Já contamos com clientes satisfeitos na região, e estamos trabalhando em grandes projetos; temos a confiança em que nossos clientes satisfeitos nos recomendarão a outros bancos”.

CardWizard é um software baseado em componentes Windows 9x/NT/XP/200x fácil de usar. Os componentes do software, e uma variedade de máquinas de emissão de cartões e dispositivos de teclado para PIN, geram máxima flexibilidade na emissão de cartões. “A flexibilidade permite que os clientes possam escolher só os módulos que precisam hoje e, quando as necessidades mudam, é possível implementar novos módulos do software para apoiar seu crescimento”, comenta o executivo. O software da companhia se executa sobre a arquitetura Microsoft. Assim mesmo, DCS possui alianças com os mais importantes fabricantes de máquinas de emissão de cartões e dispositivos de teclado para PIN. Contudo, o CardWizard é neutral, já que é compatível com qualquer impressora disponível no mercado. Com respeito à seguridade, o CardWizard é a única solução de emissão instantânea atualmente disponível no mercado com certificação PAPB de Visa no mundo. A companhia também contará com a certificação PA DSS neste ano. Goss destaca que “o sistema cumpre com todas as recomendações de seguridade para a emissão instantânea de Visa e MasterCard”. Benefícios da emissão instantânea CardWizard software para emissão de cartões financeiros oferece os seguintes benefícios para as entidades financeiras e varejo. Uso de cartão e ingressos de intercâmbio no longo prazo. Entrega mais segura de cartões. Elimina risco e custo de cartões perdidos/roubados no correio. Proporciona maior controle na substituição de cartões perdidos/roubados. Elimina os cheques e custos associados. Incrementa vendas de cartões. Pode vender uma variedade de cartões para todas as oportunidades de mercado. Grande oportunidade de “venda cruzada”. Mais eficiência. “Feito uma vez só...” Ordene, produza, entregue, ative. Melhora o serviço ao cliente e os níveis de conveniência. Incrementa a lealdade do cliente. Vantagem de marketing/competitiva. A companhia na região da América Latina e o Caribe DCS desenvolve seu negócio há nove anos. Atualmente, a solução CardWizard está se implementando em mais de 400 sucursais na região. Goss expressa: “Estamos vendo muito interesse na região, especialmente nos países que estão migrando para a tecnologia EMV chip, e queremos dedicar uma equipe especificamente para a América Latina e o Caribe”.

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O desafio principal que a companhia enfrenta na LAC no médio e curto prazo é que os emissores - lojas ou negócios - que emitem seu próprio cartão na região conheçam DCS e CardWizard mais. “Precisamos ter certeza de que eles sabem como podemos ajudá-los a emitir cartões de uma forma mais efetiva, rápida e segura, e no entanto oferecem maior nível de serviço a seus clientes e aumentam a rentabilidade de cada cartão emitido”, comenta o executivo. Para DCS, qualquer emissor, banco ou tenda que queira eliminar o risco ou diminuir o custo e a demora associada à emissão de cartões usando o modelo centralizado -além de qualquer emissor que esteja migrando desde o cartão magnético para o cartão EMV chip- é um cliente potencial para desenvolver seu negócio na região. O diretivo de DCS assegura: “A companhia tem estado envolvida com os cartões chip desde 1996, o qual nos posiciona bem para ajudar as empresas que estão passando por essa transição”. Por último, Goss destaca que CardWizard é ideal para as novas tecnologias: “Seus componentes permitem que nossos clientes possam escolher somente os módulos que precisem para seu desenvolvimento. Muitas vezes os bancos em transição para o mundo de EMV compram demasiada tecnologia, que não vão necessitar nem lhes beneficiará”.


[ ASOCIACIONES ]

Columna Educacional – Smart Card Alliance América Latina (SCALA)

La Crisis de la Confianza: A crise de confiança: A crise mundial é palpável em todo o mundo e a América Latina não é uma exceção à regra. O montante do tráfego comercial é significativamente menor, a demanda por produtos desnecessários também tem diminuído. Inclusive, o pessimismo está presente em todas as conferências e debates sobre o tema. A verdade é que a região estava em crise muito antes da crise financeira mundial, porque o crescimento social e econômico é experimentado apenas por um seleto grupo de pessoas de renda alta, já que eles têm acesso a ícones do poder social, como automóveis, lares, saúde, água potável, eletricidade e telefone. Dentro do sector f inanceiro, outros ícones exclusivos para a classe alta são os cartões de crédito, de débito, poupança, online banking, mobile banking, participação em empresas e outros serviços financeiros.

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Dentro da tecnologia existem outros ícones do poder como a internet, televisores, computadores e telefones celulares. Sem dúvida, o mais democrático e mais acessível para as massas são os celulares, utilizados por maior número de pessoas dia a dia. É claro que os celulares não possuem as capacidades dos telefones inteligentes, mas contribuem a que os usuários se sintam parte da rede de comunicação. Uma teoria expressa que a crise se baseia em que a população está conhece a existência de produtos e serviços, mas reconhece que não têm acesso a eles. Ou seja, a maioria da população escuta que o crescimento econômico dos países aumenta, mas que seu nível de vida não muda, nem o acesso a novos produtos. No contrário, estes indivíduos sentem que sua situação tem piorado, porque estão competindo em um mercado onde não podem mudar seu status de vida, nem ter acesso à informação ou à tecnologia.


POR EDGAR A. BETTS Director Asociado – SCALA

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a crisis mundial es muy palpable alrededor del mundo y América Latina no es una excepción a la regla. La cantidad de tráfico comercial es notablemente menor, la demanda de productos no necesarios también han ido disminuyendo. Inclusive, el pesimismo se siente en todas las conferencias y discusiones del tema. La verdad es que la región ya estaba en crisis mucho antes de la crisis financiera mundial debido a que los crecimientos económicos y sociales sólo eran sentidos por un grupo selecto de la población con un ingreso significante donde tienen acceso a íconos de poder social como carros, casas, servicios sociales, como salud, agua potable, electricidad y teléfono. Dentro de la industria financiera, otros íconos exclusivos para la clase alta son tarjetas de crédito, débito, ahorros, banca en línea, banca móvil, acciones en empresas, y otros servicios financieros. En el ámbito tecnológico, se encuentran otros íconos de poder como internet, televisores, computadoras y celulares. Sin duda la tecnología más democrática y de mayor acceso a las masas son los teléfonos celulares, que la mayor parte de la población utiliza diariamente. Es claro que los celulares no poseen las capacidades de los teléfonos inteligentes, pero contribuyen a que los usuarios se sientan parte de la red de comunicación.

a la tecnología. Así, su estatus se vuelve una referencia basada en otras personas y no en su previa condición, resultando en una desconfianza del sistema económico social. Un ejemplo de esta teoría se puede observar comparando Europa del Este con Europa del Oeste. Cuando los países del Este prendían sus televisores y observaban avisos de productos del Oeste, se generaba una demanda por los mismos. Como la población no conseguía el acceso a los productos, el autoestima y sentimiento de calidad de vida bajaba, creando un sentimiento de falta de confianza en el estado. Esto puede llevar a las masas a sentir resentimiento y falta de confianza hacia la población de clase económica alta. Este hecho puede desarrollar situaciones políticas menos estables y transformaciones de actividades de gobiernos populares basadas en el sentido de necesidad de la población. Hoy en día esto se conoce como la democratización de los servicios sociales.

En conclusión, para crear la sostenibilidad del sistema económico y social y la confianza de los involucrados, la tecnología tiene que ser parte integral del desarrollo humano de los países, proveyendo servicios básicos como transporte, comunicación, salud, identidad y financieros. La mejor forma de unificar estos servicios sociales con la tecnología es a través de las tarjetas inteligentes, generando eficiencia, seguridad y confianza, no sólo a las masas, sino a toda la población. Al final, se transmite un sentido de estabilidad con capacidad de superar la calidad de vida en los países de América Latina.

Una teoría expresa que la crisis se basa en que la población conoce la existencia de productos y servicios, pero no reconoce tener acceso a los mismos. Es decir, la mayoría de la población escucha que el crecimiento económico de los países sube pero que su calidad de vida no cambia, ni tampoco el acceso a productos nuevos. Inclusive estos individuos sienten que sus situaciones han empeorado porque están compitiendo dentro de un mercado donde no pueden cambiar su estatus de vida, al no tener acceso a la información, ni

Assim, seu status representa uma declaração com base em outras pessoas, e não na sua condição prévia, o que produz uma falta de confiança no sistema econômico social. Um exemplo desta teoria pode ser observado comparando a Europa Oriental com Europa Ocidental. Quando os países do Este acendiam seus televisores e assistiam os anúncios de produtos ocidentais, gerava-se uma demanda por esses produtos. Como as pessoas não tinham acesso aos produtos, a autoestima e o sentimento de qualidade de vida baixava, criando uma sensação de falta de confiança no estado. Isto pode levar às massas a sentirem ressentimento e falta de confiança respeito da população de classe alta. Esse fato pode desenvolver situações políticas menos estáveis e mudanças nas atividades dos governos populares

baseadas no sentimento de necessidade da população. Hoje em dia, isso é conhecido como a democratização dos serviços sociais. Em conclusão, para criar a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social e a confiança das pessoas envolvidas, a tecnologia deve ser uma parte integrante do desenvolvimento humano dos países, fornecendo serviços básicos como transporte, comunicação, saúde, financeiros e identidade. A melhor forma de unificar os serviços sociais com a tecnologia é através do cartão inteligente, gerando eficiência, segurança e confiança, não apenas às massas, mas à população toda. No final, transmite-se uma sensação de estabilidade com a capacidade de superar a qualidade de vida na América Latina.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Soluciones informáticas para el mercado de créditos Team Quality es una empresa de larga trayectoria en el mercado. Desde 1987 se encuentra totalmente focalizada en software de administración de medios de pago orientado al crédito bancario y no bancario en sus distintas formas, es decir, tarjetas, préstamos de consumo, personales, hipotecarios, microcréditos, etc.

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os inicios de Team Quality fueron en Sudamérica en la década de los 80, cuando comenzó a afianzarse en el concurrido mercado bancario de Argentina. El impacto de una serie de crisis económicas globales y regionales dio la posibilidad de llegar naturalmente a entidades de mayor porte y trayectoria, abriéndole el mercado de financieras y retail, donde lograron adaptarse rápidamente. Una correcta política de gestión permitió a la compañía mantener una buena salud financiera, teniendo como resultado un crecimiento ininterrumpido desde mediados de los 90, al tiempo que logró expandirse al resto de Latinoamérica a pesar de diferentes vaivenes que han golpeado a la región.

¿Cuáles son los principales productos y servicios que brinda la compañía? La empresa cuenta con una amplia y variada plataforma de soluciones tecnológicas que funcionan en el mercado. Dentro de ese espectro, sus productos principales son Infinitus®, Crediware®, CrediPlus®, Trima®, Fitrust® y Smart Open®.

Hoy la compañía se encuentra compitiendo de igual a igual con los grandes players World Class de este segmento, obteniendo muy buenos resultados y siendo un referente de peso en todo el continente.

Crediware® es un poderoso sistema de workflow especializado en la gestión de crédito, basado en el uso de tecnología internet, para la captura, evaluación, análisis de riesgo, calificación y aprobación de solicitudes de crédito, sean éstos prendarios, hipotecarios, personales, de consumo; y también abarca la venta de tarjetas de crédito nacionales e internacionales. Utiliza un sistema de métricas y monitoreo de actividad en la red de captura

El Ing. Bruno Blanco, Vicepresidente de Team Quality, dialogó con PaymentMedia sobre la actualidad de este importante player del mercado latinoamericano de tarjetas.

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Infinitus® es un completo sistema de administración de medios de pago (créditos y tarjetas, tanto de crédito y de débito como pre-pagas), que administra el ciclo de vida completo del rol adquirente, y obviamente del rol emisor. Este producto tiene tres versiones diferentes: mercado bancario, mercado retail y combinación de ambos más operatoria de préstamos en todas sus opciones.

y además analiza la performance y asertividad crediticia de los analistas de riesgo. Su ciclo operativo cubre desde la originación y el scoring hasta el manejo de la gestión de cobranza judicial o extrajudicial. Crediplus® es una solución orientada a la administración y gestión de entidades de crédito dedicadas a promocionar operaciones de consumo. Es un sistema bien focalizado en el segmento de créditos de bajos montos, con una marcada política de flexibilidad crediticia y de pagos hasta el punto de administrar sistemas de micro-pagos o pagos diarios con reajustes de saldos y límites de riesgo en tiempo real al momento de cada pago. Incluye el sistema de originación Crediware® y administra también la gestión de mora y cobranzas. Trima® es una solución de administración de tesorería de una entidad financiera que desea controlar el manejo y flujo de fondos desde el stock de dinero en los tesoros correspondientes, pasando por la administración y seguimiento del transporte de caudales, hasta la apertura y cierre de cajas de pagos o cobro de cualquier sucursal o punto de contacto con el cliente, donde la entidad financiera


requiere hacer pagos en efectivo o cobranzas de medios de pago. Es equivalente a lo que sería un sistema de sucursales o sistema de caja de una entidad financiera. Fitrust® es el sistema que permite conformar y administrar rápidamente fideicomisos financieros, modelo de negocio de alta aceptación en el mercado actual. Fitrust® controla, prevé y administra el flujo de fondos entre las partes involucradas -fideicomitente, fiduciario y fideicomisario- utilizando, como instrumento del fideicomiso, préstamos o compras en cuotas realizadas con tarjetas de crédito. Smart Open® es la solución destinada a emisores bancarios de tarjetas de crédito y débito que, teniendo procesadores externos, desean manejar y procesar la información in-house y que la empresa de procesamiento externa sea la que consolide la operación que pasa por la entidad financiera. Este sistema es muy usado por bancos que tienen más de una procesadora externa y desean unificar sus sistemas de información de medios de pago en un solo formato y con la misma interfase para los usuarios finales, independientemente de cuál sea el procesador externo. Realiza la administración de los procesos de back office y sucursales, típico de un banco que requiera una flexibilidad muy importante en su gestión de medios de pago hacia el cliente. Respecto de los servicios, la compañía se caracteriza por brindar un buen servicio de consultoría. Conociendo las necesidades de sus clientes, les brinda soluciones de calidad para sus mercados, haciendo los productos adaptables a sus requerimientos y realizando la implantación de los sistemas y la correspondiente capacitación para su uso eficiente. Éste es un gran diferenciador, resultado de haber optado hace años por el camino de la alta especialización en este mercado vertical.

¿Ha establecido Team Quality alianzas estratégicas con otras compañías que le permitan potenciar su oferta? La compañía ha realizado varias alianzas estratégicas, tecnológicas y comerciales con grandes referentes de la industria IT, tales como IBM, Oracle, Microsoft e Indra, entre otras; ellas integran las últimas novedades en sus productos brindando una alta calidad de servicios. Team Quality ha sabido desarrollar un concepto de canales indirectos con una importante participación de sus aliados en cada proyecto, generado a modo de cooperativas de negocios, que ha creado una cultura de confianza y de solidez en la relación con cada uno de ellos, lo que permite a la compañía recibir con bastante frecuencia nuevos proyectos y negocios que, de forma aislada y separadamente, no los hubiese logrado. ¿Qué nos puede comentar acerca del mercado latinoamericano de procesamiento de transacciones? Sin duda, la aparición de la telefonía celular ha cambiado el paradigma del modelo tradicional del medio de pago. La compañía ha desarrollado plataformas de pago por celular y han funcionado exitosamente en un mercado que está muy competitivo con las tradicionales soluciones de punto de venta. En Team Quality se cree que lo que vendrá en el mundo, en los próximos años, es la

A pesar de estar fuertemente concentrado en el mercado latinoamericano, está en los planes de la compañía poder expandirse hacia otras regiones.

¿Cómo ve el escenario en cuanto a competencia de cara al futuro? Considero que existe una fuerte competencia internacional teniendo en cuenta lo atractivo del mercado latinoamericano y su potencialidad. Sin embargo, estamos muy bien posicionados, ya que Team Quality es una empresa que conoce y entiende del mercado, y que posee una larga trayectoria de más de veinte años ofreciendo productos y servicios en Latinoamérica. La compañía cuenta con el know how necesario y con una amplia cartera de clientes que avalan su profesionalismo. ¿Qué es lo que diferencia la plataforma de software de Team Quality respecto a las de sus competidores? Principalmente, el servicio personalizado y los productos adaptables a las necesidades de los clientes, dado que comprendemos sus requerimientos y les ofrecemos soluciones pertinentes. La compañía cuenta con clientes reales y tangibles en lo que se refiere tanto a entidades bancarias como no bancarias o cadenas de consumo (retail). A diferencia de la mayoría de los competidores del mercado, las soluciones de software de Team Quality nacieron en el mercado de retail, donde fueron creadas y diseñadas desde un concepto de arquitectura muy flexible para que finalmente esto se traduciera en un esquema crediticio muy competitivo, que es típico del mercado de retail y que produce una riqueza de conceptos y parámetros tanto comerciales como operativos que son pocos frecuentes en el mercado bancario.

Todos estos productos están enfocados hacia aquellos bancos, financieras y retails que incursionen en el negocio del financiamiento, sea propio o con agentes financieros externos. ¿En qué países se encuentra presente la compañía directamente con oficinas, y en qué países actualmente brindan servicios? La casa matriz y headquarters del holding se encuentran en Estados Unidos. Adicionalmente, la empresa dispone de sucursales en México, Brasil y Argentina. En todas las filiales, Team Quality cuenta con oficinas comerciales, y en Latinoamérica cuenta con staff orientado al desarrollo y al soporte técnico.

síntesis de la agenda operativa diaria de las personas en el celular, por lo que existe un convencimiento de que finalmente éste será el medio de pago por excelencia, combinado con otros mecanismos de seguridad que le permitan integrarse inclusive con los actuales sistema transaccionales de pago.

Obviamente, hacia mediados de los 90, cuando ingresamos en el mercado financiero, se logró una rápida penetración y crecimiento debido a las condiciones mencionadas que de por sí superaban las expectativas de los clientes bancarios. Hoy existe una proporcionalidad pareja entre clientes directos e indirectos en lo que se refiere a banca y retail.

Ing. Bruno Blanco,

Vicepresidente de Team Quality

Todos los productos cuentan con más de cinco instalaciones activas y actualizadas a la última versión de cada producto, lo que transmite seguridad a nuevos clientes. Por otra parte, cuidamos mucho el prestigio y la calidad de relación con los usuarios, al priorizar la relación con ellos antes que las cuestiones meramente económicas o monetarias.

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[ MEDIOS DE PAGO ] ¿Cómo se manejan los aspectos vinculados a la seguridad y prevención del fraude en las transacciones? Dentro de la cartera de clientes, existen corporaciones con base en Estados Unidos que hacen especial hincapié en la seguridad y el control de fraude. Anualmente la empresa participa en procesos de Ethical Hacking conducidos por sus casas matrices, que demuestran y refuerzan la seguridad de las soluciones. Cabe destacar también que las soluciones de la compañía están en proceso de certificación PCI para varios clientes de procesamiento de medios de pago.

cio más estricta, consecuencia del contexto económico del cual hablamos.

¿Cómo ve a la región en cuanto al uso de los medios de pagos electrónicos? Obviamente la región no es ajena a la situación económica global, pero lo que se percibe es que no hay una disminución en el volumen de clientes, aunque sí en los montos de las operaciones. También cabe destacar que se está aplicando una política de riesgo crediti-

Existe también un crecimiento importante en los medios de pagos vinculados a cadenas de retail, básicamente porque hoy el consumidor de baja renta está obligado a fidelizarse con aquel que le da mejores condiciones crediticias y/o mayor flexibilidad de pagos, y en este sentido se destacan las cadenas de consumo.

¿Qué país de la región cree que es el que más ha desarrollado los medios de pago electrónicos, y en cuál ve mayores posibilidades para que Team Quality desarrolle sus negocios? Se han identificado grandes oportunidades en el mercado mexicano, donde el financiamiento estuvo demorado algunos años y hoy tiene un dinamismo fantástico. Otro país que es sin duda líder en este segmento es Brasil, que ha sabido crear sistemas de pago muy dinámicos y un abanico de posibilidades de oferta de crédito bien interesante. No se puede dejar de mencionar a Chile, que prácticamente ha sido pionero en los medios de pago de retail, y donde las cadenas de consumo tienen una competencia muy importante. También se cree que los mercados de Perú y de Colombia han iniciado, desde hace algunos años, un camino ordenado y serio hacia la expansión de la base de clientes de medios de pago.

Soluções informáticas para o mercado de créditos Team Quality é uma empresa de longa trajetória no mercado. Desde 1987 está totalmente focada no software de administração de meios de pagamento orientado ao crédito bancário e não-bancário em suas distintas formas, ou seja, cartões, empréstimos de consumo, pessoais, hipotecários, etc. Os inícios da Team Quality foram na América do Sul na década de 80, quando começou a se afiançar no concorrido mercado bancário da Argentina. O impacto de uma série de crises econômicas globais e regionais ofereceu a possibilidade de atingir naturalmente entidades de maior tamanho e trajetória, o que implicou para a empresa a abertura do mercado de financeiras e varejo, ao qual conseguiram se adaptar rapidamente. Uma correta política de gestão permitiu à companhia manter uma boa saúde financeira, tendo como resultado um crescimento ininterrupto desde metade dos anos 90, ao mesmo tempo em que logrou se expandir para o resto da América Latina apesar de diferentes vaivens que golpearam a região. Hoje a companhia está competindo de igual para igual com os grandes players World Class deste segmento, obtendo resultados muito bons e sendo um referente de peso no continente. O Eng. Bruno Blanco, Vice Presidente da Team Quality, dialogou com PaymentMedia sobre a atualidade deste importante player do mercado latinoamericano de cartões. Quais são os principais produtos e serviços que a companhia oferece? A empresa conta com uma extensa e variada plataforma de soluções tecnológicas que funcionam no mercado. Dentro dessa seleção, seus produtos principais são Infinitus®, Crediware®, CrediPlus®, Trima®, Fitrust® e Smart Open®. Infinitus® é um completo sistema de administração de meios de pagamento (créditos e cartões, de crédito, débito e pré-pagos), que administra o ciclo de vida completo do papel de adquirente, e obviamente do emissor. Este produto tem três versões diferentes: mercado bancário, mercado retail e combinação dos dois, somado à operatória de empréstimos em todas as suas opções.

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Crediware® é um poderoso sistema de workflow especializado na gestão de crédito, baseado no uso da tecnologia internet, para a captura, avaliação, análise de risco, qualificação e aprovação de solicitudes de crédito, sejam pignoratícios, hipotecários, pessoais, de consumo; e também abrange venda de cartões de crédito nacionais e internacionais. Utiliza um sistema de métricas e monitorização de atividade na rede de captura e, além disso, analisa a performance e assertividade creditícia dos analistas de risco. Seu ciclo operativo cobre desde a geração e o scoring até a gestão de cobrança judicial ou extrajudicial. CrediPlus® é uma solução orientada à administração e gestão de entidades de crédito dedicadas a promover operações de consumo. É um sistema bem focalizado no segmento de créditos de baixa quantia, com uma marcada política de flexibilidade creditícia e de pagamentos até o ponto de administrar sistemas de micro-pagamentos ou pagamentos diários com reajustes de saldos e limites de risco em tempo real no momento de cada pagamento. Inclui o sistema de geração Crediware® e administra também a gestão de mora e cobranças. Trima® é uma solução de administração de tesouraria de uma entidade financeira que deseja controlar a direção e fluxo de fundos desde o stock de dinheiro nos tesouros correspondentes, passando pela administração e o seguimento do transporte do dinheiro, até a abertura e fechamento de caixas de pagamentos ou cobrança de qualquer sucursal ou ponto de contacto com o cliente, onde a entidade financeira requer pagamentos feitos em efetivo ou cobranças de meios de pagamento. É equivalente ao que seria um sistema de sucursais ou sistemas de caixa de uma entidade financeira. Fitrust® é o sistema que permite conformar e administrar rapidamente fideicomissos financeiros, um modelo de negócio de alta aceitação no mercado atual. Fitrust® controla, prevê e administra o fluxo de fundos entre as


[ MEDIOS DE PAGO ] partes envolvidas -fideicomitente, fiduciário e fideicomissário- utilizando, como instrumento do fideicomisso, empréstimos ou compras em parcelas realizadas com cartões de créditos. Smart Open® é a solução destinada a emissores bancários de cartões de crédito e débito que, tendo processadores externos, desejam manejar e processar a informação in-house e que a empresa de processamento externa seja a que consolide a operação que passa por uma entidade financeira. Este sistema é muito usado por bancos que têm mais de uma processadora externa e desejam unificar seus sistemas de informação de meios de pagamento em um só formato e com a mesma interface para os usuários finais, independentemente de qual seja processador externo. Realiza a administração dos processos de back office e sucursais, típico de um banco que requer uma flexibilidade muito importante em sua gestão de meios de pagamento para o cliente. Com respeito aos serviços, a companhia se caracteriza por oferecer um bom serviço de consultoria. Conhecendo as necessidades de seus clientes, lhes proporciona soluções de qualidade para seus mercados, fazendo os produtos adaptáveis a seus requerimentos e realizando a implantação dos sistemas e a correspondente capacitação para seu uso eficiente. Este é um grande diferencial, resultado de ter optado anos atrás pelo caminho da alta especialização neste mercado vertical. Todos estes produtos estão focalizados para os bancos, financeiras e retails que participe no negócio do financiamento, seja próprio ou com agentes financeiros externos. Em que países a companhia está presente diretamente com oficinas, e em quais atualmente oferecem seus serviços? A casa matriz e headquarters do holding estão nos Estados Unidos. Adicionalmente, a empresa tem sucursais no México, no Brasil e na Argentina. Em todas as filiais, a Team Quality conta com oficinas comerciais, e na América Latina conta com staff orientado ao desenvolvimento e ao suporte técnico. Apesar de estar fortemente concentrado no mercado latino-americano, poder expandir-se para outras regiões está nos planos da companhia. A Team Quality tem estabelecido alianças estratégicas com outras companhias que lhe permitam potenciar sua oferta? A companhia tem realizado várias alianças estratégicas, tecnológicas e comerciais com grandes referentes da indústria IT, tais como IBM, Oracle, Microsoft e Indra, entre outros; elas integram as últimas novidades nos seus produtos, oferecendo alta qualidade de serviços. A Team Quality tem sabido desenvolver um conceito de canais indiretos com uma importante participação de seus aliados em cada projeto, gerado na forma de cooperativas de negócio, que criou uma cultura de confiança e de solidez na relação com cada um deles, o que permite à companhia receber com bastante freqüência novos projetos e negócios que, de forma isolada e separada, não os tivesse conseguido. Que nos pode comentar respeito ao mercado latino-americano de processamento de transações? Sem dúvida, o surgimento da telefonia celular mudou o paradigma do modelo tradicional do meio de pagamento. A companhia tem desenvolvido plataformas de pagamento pelo celular que têm funcionado felizmente num mercado que é muito competitivo com as tradicionais soluções de ponto de venda. Na Team Quality acreditamos que o que virá no mundo nos próximos anos é a síntese da agenda operativa diária das pessoas no celular, pelo que existe um convencimento de que finalmente este será o meio de pagamento por excelência, combinado com outros mecanismos de seguridade que permitam inclusive a sua integração com os atuais sistemas transacionais de pagamento. Como vê o cenário em termos de competência pensando no futuro? Considero que existe uma forte competência internacional por causa do caráter atraente do mercado latino-americano e de sua potencialidade. Porém, estamos muito bem posicionados, já que a Team Quality é uma empresa que conhece e entende o mercado, e que possui uma longa trajetória de mais de vinte anos oferecendo produtos e serviços na América Latina. A companhia conta com o know how necessário e com uma ampla carteira de clientes que avalizam seu profissionalismo.

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Qual e o diferencial da plataforma de software da Team Quality respeito às de seus competidores? Principalmente, o serviço personalizado e os produtos adaptáveis às necessidades dos clientes, dado que entendemos seus requerimentos e lhes oferecemos soluções pertinentes. A companhia conta com clientes reais e tangíveis no referente tanto a entidades bancárias como não-bancárias ou cadeias de consumo (retail). Ao contrário da maioria dos competidores do mercado, as soluções de software da Team Quality nasceram no mercado de retail, onde foram criadas e desenhadas desde um conceito de arquitetura muito flexível para que finalmente isso fosse traduzido num esquema creditício muito competitivo, que é típico do mercado de retail e que produz uma riqueza de conceitos e parâmetros comerciais e operativos que são pouco frequentes no mercado bancário. Obviamente, na metade dos anos 90, quando ingressamos no mercado financeiro, conseguimos uma rápida penetração e crescimento devido às condições mencionadas, que em si superavam as expectativas dos clientes bancários. Hoje existe uma proporcionalidade parelha entre clientes diretos e indiretos no referente aos bancos e os retails. Todos os produtos contam com mais de cinco instalações ativas e atualizadas com a última versão de cada produto, o que transmite seguridade a novos clientes. Por outro lado, cuidamos muito o prestígio e a qualidade de relação com os usuários, priorizando a relação com eles antes do que as questões meramente econômicas ou monetárias. Como a empresa lida com os aspectos vinculados à seguridade e à prevenção da fraude nas transações? Dentro da carteira de clientes existem corporações com base nos Estados Unidos que destacam especialmente a seguridade e o controle da fraude. Anualmente a empresa participa em processos de Ethical Hacking conduzidos por suas casas matrizes, que demonstram e reforçam a seguridade das soluções. Deve-se destacar também que as soluções da companhia estão em processo de certificação PCI para vários clientes de processamento de meios de pagamento. Como vê a região em matéria de uso dos meios de pagamento eletrônicos? É obvio que a região não e alheia à situação econômica global, mas o que percebemos é que não há uma diminuição no volume de clientes, embora o haja na quantia das operações. Também deve-se destacar que estamos aplicando uma política de risco creditício mais estrita por causa do contexto econômico do qual falamos. Existe também um crescimento importante nos meios de pagamento vinculados às cadeias de retail, basicamente porque hoje o consumidor de baixa renda está obrigado a se fidelizar com o serviço que lhe da melhores condições creditícias e/ou maior flexibilidade de pagamentos, e nesse sentido as cadeias de consumo estão bem posicionadas. Qual é o país da região que mais tem desenvolvido os meios de pagamento eletrônicos, e qual acredita que apresenta maiores possibilidades para que a Team Quality desenvolva seus negócios? Temos identificado grandes oportunidades no mercado mexicano, onde o financiamento esteve demorado alguns anos e hoje tem um dinamismo fantástico. Outro país que sem dúvida é líder nesse segmento é o Brasil, que tem sabido criar sistemas de pagamento muito dinâmicos e um leque de possibilidades de oferta de crédito bem interessante. Não podemos deixar de mencionar o Chile, que praticamente tem sido um pioneiro nos meios de pagamento de retail, e onde as cadeias de consumo têm uma competência muito importante. Também acreditamos que os mercados do Peru e da Colômbia iniciaram, há alguns anos, um caminho sério e ordenado para a expansão da base de clientes de meios de pagamento.


PaymentMedia // Año 2 / Nº 14 / Agosto - Septiembre / 2009  

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