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ÍNDICE 10-11/2013 Contactless en México

Banamex comenzó el despliegue masivo de la tecnología en 2012. Hoy cuenta con más de 1,2 millones de plásticos emitidos y más de 25.000 terminales instalados en todo México.

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Tendencias

PayPal en Latinoamérica Darío Fuentes, Gerente de Desarrollo de Negocios de PayPal para América Latina, habla sobre la evolución de la compañía

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en la región. E-Commerce

Ingenico desde adentro

PaymentMedia dialogó con Philippe Lazare, CEO de uno de los player más importantes de la industria.

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REPORTAJE ESPECIAL

Hacia la transformación del Front End

NCR presenta una nueva solución que combina en el mismo ATM la posibilidad de realizar una atención personalizada a través de video, con la tecnología adecuada para el procesamiento de transacciones a distancia.

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Opinión

La bancarización de la clase media como motor de crecimiento Mario Arrús, Gerente General de VisaNet Perú, brinda detalles de cómo se trabaja y apuesta al crecimiento en una de las “economías más informales del mundo”.

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medios de pago

RBM apuesta por una Colombia más móvil

En su afán de estar a la vanguardia y combinar las nuevas tecnologías con un profundo conocimiento del mercado, Redeban Multicolor invierte en el desarrollos de los m-POS.

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M-POS

mPOS vs. POS: El huevo y la gallina

El desarrollo de los m-POS y su impacto en la industria de pagos. M-POS

Cobrar en todos lados

SetPay, proveedor de servicios de pago europeo, presta servicio a clientes en España y Portugal a través de una solución de m-POS.

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M-POS

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[ TENDENCIAS ]

Banamex apuesta

por un México sin contacto

En el segundo semestre de 2012, Banamex desplegó la tecnología sin contacto en tarjetas y terminales. Tras realizar una primera prueba piloto en 2006, cuando la tecnología aún no era lo suficientemente sólida, en este segundo intento los números son incuestionables. La institución bancaria cuenta con más de 1,2 millones de plásticos circulando y más de 25.000 terminales desplegados en México. “Queremos implementar la tecnología sin contacto en todo nuestro parque de terminales punto de venta y PIN Pad. Yo creo que 2013 lo acabaremos con 1,4 millones de plásticos, y el próximo año también empezaremos a incorporar Visa. La idea es tener todas nuestras tarjetas con esta tecnología”, señala León Felipe Vega, director de Negocio Adquiriente de Banamex.

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a prueba de 2006 se llevó a cabo de manera muy limitada, en Monterrey, en la cadena de restaurantes McDonald’s. Si bien tuvo una muy buena aceptación, el costo de los plásticos y de las terminales aumentaban considerablemente la inversión que se requería y eso retrasó el lanzamiento. “En 2012 nos decidimos a dar el paso porque consideramos

que era el momento adecuado para ir cambiando el parque de terminales, así como el número de plásticos que se está emitiendo”, recuerda León Felipe Vega. El lanzamiento de la tecnología sin contacto PayPass se llevó a cabo junto a MasterCard, que aportaba el conocimiento y la técnica necesaria para llevar a buen puerto el

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[ TENDENCIAS ] proyecto. El apoyo de la marca internacional fue esencial para el despliegue en tarjetas de crédito y débito; para la implementación de la tecnología, la programación y la certificación en los terminales; y también para la promoción del producto. Banamex está ahora emitiendo tarjetas de crédito Travel Pass Elite y B Smart y, en lo que a débito se refiere, Cuenta Maestro. “La tarjeta Travel Pass Elite está dirigida a aquellos viajeros cuyos principales destinos son Estados Unidos y Europa. Ahí hay mucha de esta tecnología disponible. En Nueva York, por ejemplo, puedes ver que los taxis aceptan este tipo de dispositivo sin contacto; incluso los puestos de venta de refresco y comida lo admiten, o muchas tiendas grandes de retail. En Macy’s, por ejemplo, ya lo están habilitando”, relata el ejecutivo, que también hace referencia a las tarjetas B Smart. “Están destinadas a los jóvenes. Ellos son los primeros que adoptan las nuevas tecnologías, se sienten muy cómodos, no le sueltan su plástico a quien les está cobrando. Ellos

presentan el plástico ante la terminal y se acabó”, concreta.

Más ágil y más seguro Este sistema omite la firma del cliente en transacciones de hasta 250 pesos mexicanos (unos US$ 20) y, sobre la seguridad, las tarjetas contienen un chip y una antena a través de la cual se intercambia información con la terminal, permitiendo al cliente mantener consigo el plástico todo el tiempo y protegiendo los datos mediante diversos mecanismos 6 PAYMENTMEDIA

soltar el plástico, sobre todo en gasolineras o en tiendas de conveniencia. Los terminales están muy bien señalizados. Nuestros tarjetahabientes ya se están acostumbrando a pagar de esta manera y les resulta muy cómodo”, señala el directivo. “Respecto a los comercios, también les resulta muy atractivo, innovador, sencillo, rápido y sumamente seguro”, añade.

León Felipe Vega, Director de Negocio Adquiriente de Banamex

de seguridad y códigos. El pago se concreta al acercar la tarjeta a una distancia no mayor de cuatro centímetros, por lo que no es posible que se registren compras con sólo pasar cerca de la terminal. La sencillez en el uso, así como la seguridad en la transacción, han facilitado la aceptación en usuarios y comercios, algo que hasta la fecha está satisfaciendo las expectativas de la entidad financiera mexicana. “Los tarjetahabientes han recibido muy bien la innovación, les encanta no tener que

Ahora lo que queda por dilucidar es si este sistema con el tiempo le ganará terreno al uso del efectivo, algo que el directivo de Banamex da casi por seguro: “Nuestros tarjetahabientes ya están utilizando este tipo de plástico como medio de pago para compras de importes menores. El promedio de transacciones va creciendo”. León Felipe Vega también destaca la relevancia del mercado joven para la implementación de esta tecnología, así como el NFC y el monedero digital, que también Banamex pretende desarrollar. Ahora mismo, México ya parece preparado para implementar los pagos móviles y

la tecnología NFC, y ya se están realizando pruebas con Zeptoo para identificar la mejor forma de lograrlo. “Hay aproximadamente más de 90 millones de celulares en el país, casi el 16% de ellos ya son smartphones y el resto se están convirtiendo a una velocidad vertiginosa. Así que sí parece que el mercado mexicano está preparado para estas pruebas con monedero digital y pagos NFC”, razona el director de Negocio Adquiriente. Entretanto, también ha habido conversaciones con el Gobierno del Distrito Federal


para la utilización de las tarjetas sin contacto en el transporte urbano. “Ellos son quienes manejan los sistemas de transporte público del país (metro y metrobús). Ya tienen sus sistemas de prepago sin contacto pero con otro tipo de comunicación, así que estuvimos conversando para ir metiendo nuestros lectores bancarios de modo que nuestros tarjetahabientes puedan utilizar sus plásticos”, explica el ejecutivo.

es 21 segundos más rápido que el pago en efectivo, y 14 más que el pago con tarjeta. “En Banamex tenemos el compromiso de ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes. La innovación es parte de nuestro ADN, y eso está muy ligado a la inversión tecnológica”, afirma el directivo.

Desde Banamex no consideran la migración a EMV como el motor inicial para la implementación de la tecnología en el mercado mexicano. “Te diría que en tarjetas de crédito estamos al 99,5%, o sea que no ha sido un factor determinante. En cuanto a las tarjetas de débito, vamos un poquito más bajos, pero estamos migrando de lleno a EMV con contactless. En otros países no sé si podrán hacer el salto directamente, pero así estamos en el mercado mexicano”, subraya León Felipe Vega, que destaca como clave el rol de Verifone en el proceso. Se trata de uno de los socios principales de la institu-

En México no había ningún otro banco que ofreciera esta tecnología. “Hay que marcar tendencias, romper los paradigmas y demostrar que sí se puede, que es más sencillo, fácil y seguro para nuestros tarjetahabientes. Hay que tratar de que todos los bancos se pongan de acuerdo para participar en esta iniciativa porque otras entidades financieras, si bien no han emitido tarjetas, sí tienen terminales con tecnología sin contacto. Conforme se establezca, se robustecerá el sistema de pagos”, explica León Felipe Vega, que reconoce que no es fácil enfrentar los desafíos y los riesgos que se corren con estos cambios tan significativos: “Es como el huevo y la gallina. No se sabe si es mejor primero emitir plásticos y luego la tecnología, o si tiene que ser simultáneo,

ción bancaria, puesto que la mayor parte de los dispositivos sin contacto desplegados en México son Verifone. “Sin ellos no hubiéramos podido hacer un lanzamiento tan importante en el país y haberlo desarrollado tan rápido”, suscribe.

o si hay que esperar hasta que tengas cierto número de plásticos en circulación para poner la tecnología. Nosotros decidimos darle mucha difusión a la novedad y emitir plásticos y poner terminales simultáneamente para generar aceptación en el público”.

El beneficio de ser pionero Este sistema ya está presente en más de 40 países y se ha demostrado efectivo para reducir el tiempo en el que se ejecuta cada transacción. A nivel promedio, se estima que

tendencia, si es un buen primer paso previo hacia la tecnología NFC, o si pueden saltárselo y pasar directamente a un monedero digital. Nosotros vamos de la mano, acompañando a nuestros tarjetahabientes y negocios para que se acostumbren a este tipo de tecnología”, apunta el ejecutivo. La realidad es que muchos tarjetahabientes ya han apreciado los beneficios que les reporta y por eso solicitan la renovación de sus plásticos para conseguir la tecnología sin contacto. En Banamex consideran que la inversión tecnológica es muy provechosa para cualquier banco, pero por su parte lo que tienen claro es que no se van a parar ahí. “Nosotros tenemos un compromiso con la innovación y eso se puede ver en los últimos productos”, señala el director de Negocio Adquiriente de la entidad bancaria. En este sentido, hace referencia principalmente a la tecnología sin contacto y a Transfer, la plataforma en la que se pueden realizar transferencias, depósitos y retiros de efectivo con sólo enviar un mensaje de texto desde un celular. Algo que, sin duda, es un

paso más en el proceso de expansión de Banamex. “A principios de 2013 implementamos la tecnología mPOS para Apple y seguramente no tardaremos en desarrollar otra tecnología que nos permita seguir creciendo”, concluye confiado y esperanzado el directivo.

A raíz de ser los primeros, ya ha habido acercamientos por parte de otros bancos regionales para asesorarse a este respecto. “Quieren saber cuál ha sido nuestra experiencia y conocer los pasos para poder implementarlos. También preguntan cuál es la PAYMENTMEDIA 7


[ TENDENCIAS ]

Banamex Aims at a Contactless Mexico During Q2 2012, Banamex presented contactless technology in cards and POS terminals. After conducting a pilot test in 2006 when the technology wasn’t solid enough, this second launch delivered undeniably good numbers. The banking institution has over 1.2 million cards circulating and more than 25,000 terminals in Mexico. “We want to implement contactless technology across our entire POS terminals and PIN Pad landscape. I believe we’ll finish 2013 with 1.4 million plastics, and next year we’ll also incorporate VISA. The idea is for all of our cards to have this technology,” said León Felipe Vega, head of Acquiring Business at Banamex. The trial run conducted in 2006 was very limited, only in Monterrey across McDonald’s stores. While it was embraced by users, the cost of plastics and terminals notably increased the investment required, and that delayed the official launch. “In 2012 we decided to take that step because we considered it was the right time to change the terminal fleet, as well as the number of plastics emitted,” Vega said. PayPess’ contactless technology was launched together with MasterCard, which brought the necessary know-how and technique to guarantee the project’s success. The international brand’s support was key to deploy the credit and debit cards; implement the technology, programming and certification in each terminal; and also promote the product. Banamex is now releasing Travel Pass Elite and B Smart credit cards; and Cuenta Maestro for debit. “Travel Pass Elite cards are targeted at those traveler whose main destinations are the US and Europe. The technology is largely available there. In New York, for instance, you see taxis that accept these type of contactless devices; even food and drinks POS accept them, and many of the main retail stores. At Macy’s it’s already becoming available,” he said and also highlighted B Smart cards. “They’re destined for young users. They’re the first to adopt new technologies and feel comfortable with them, they don’t give their plastic to whoever’s charging them. They present it at the terminal and that’s it,” he said.

Faster, Safer This system omits the client’s signature for transactions of up to 250 Mexican pesos (US$ 20), and in terms of security, cards have a chip and an antenna through which they exchange information with the terminal, allowing users to hold on to the plastic at all times, protecting the data through different safety mechanisms and codes. Payments are completed by placing the card no more than four centimeters away from the terminal, which is why it’s not possible to make purchases by simply being close to it. The easy usage and safe transactions have facilitated acceptance from users and businesses, something that to this day is satisfying the Mexican company’s expectations. “Cardholders have embraced the innovation very well, they love not having to let go of the plastic, especially in gas stations and convenience stores. Terminals are very well signaled. Our cardholders are used to paying this way, it’s comfortable for them,” he said. “As far as businesses go, it’s also appealing to them, it’s innovative, simple, fast and extremely safe,” he added. What’s left to determine now is if the system will eventually become more popular than using cash, something Banamex’s director believes will certainly happen: “Our cardholders are already using this type of device to make small payments. The average amount of transactions is growing.” León Felipe also highlighted how relevant the younger market is to implement this technology, as well as the NFC and the digital wallet, which Banamex also intends to develop. Mexico already seems prepared to implement mobile payment and NFC technology, and tests are already being done with Zeptoo to determine the best way to do it. “There are close to 90 million cell phones in the country, almost 16% of them are smartphones and the rest are making the transition at a very fast speed. Si it seems as if the Mexican market is prepared for these tests with digital wallets and NFC,” he said. Meanwhile, there have also been discussions with the District Federal Government about the use of contactless cards for public transport. “They’re

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the one who manage public transportation systems in the country (metro and metro bus). They already have their pre-paid contactless systems but with another type of communication, so we’ve been in talks to slowly add our bank scanners so our cardholders can use their plastics,” he explained. Banamex doesn’t believe the migration to EMV is the main fuel to implement the technology in the Mexican market. “I’d say that when it comes to credit cards, we’re 99.5% there, meaning it hasn’t been a determining factor. As for debit cards, we are a bit under, but we’re fully migrating to EMV with contactless. I don’t know if they could make that jump directly in other countries, but that’s where we’re at in the Mexican market,” Vega said, adding Verifon plays a key role in the process. It’s one of the banking institution’s main partners, given most of the contactless devices in Mexico are Verifon. “Without them we wouldn’t have been able to make such an important launch in the country and developed it this fast,” he said.

The Benefit of Being First The system is already present in more than 40 countries and has proven to be effective to reduce the time spent for each transaction. It’s on average 21 seconds faster than paying in cash and 14 seconds faster than doing so with cards. “At Banamex we are committed to offering the best products and services to our clients. Innovation is part of our DNA, and that’s linked to investments in technology,” he said. There were no other banks offering this technology in Mexico. “You have to set trends, break paradigms and prove it can be done, that it’s simpler, faster and safer for cardholders. You must try to get the banks to agree to be part of this initiative, because while other financing entities haven’t produced cards, they do have terminals with contactless technology. As it becomes more established, the payment system will grow stronger,” he said. The executive also acknowledges it’s not easy to face the challenges and risks you must take with such important changes: “It’s like the chicken and the egg. You don’t know if it’s better to develop the plastics first and then the technology, if they must be done simultaneously, or if you must wait until there’s a certain amount of plastics in circulation before rolling out the technology. We decided to promote the new initiative, produce plastics and set terminals simultaneously to generate acceptance among the audience.” Being first caused other regional banks to approach them and seek advice. “They want to learn about our experience and the necessary steps to implement it. They also ask what the trend is, whether it’s a good first step towards NFC technology or if they can skip it and move on straight to the digital wallet. We walk alongside our cardholders and businesses to ensure they become accustomed to the technology,” he said. The truth is many cardholders are already appreciating the benefits they get and are thus asking to renew their plastics and get contactless technology. At Banamex, investing in technology is believed to be fruitful for any bank, but they also know they won’t stop at that. “We are committed to innovation and that is proven by our latest products,” said the company’s head of Acquiring Business. In this sense, he’s referring to contactless technology and Transfer, the platform devoted to making transactions, deposits and withdrawals in cash by simply sending a text message from a cell phone. Something that’s certainly one more step in Banamex’s expansion. “At the beginning of 2013 we implemented mPOS technology for Apple and will surely not take too long to develop another technology that lets us continue growing,” he concluded confident and hopeful.


[ E-COMMERCE ]

Apostando a la transfronterización Desde 1998, PayPal ha buscando innovar e instaurar sus servicios de pagos online transfronterizos en toda América Latina, llegando a que el 74% de los comerciantes que lo utilizan lo consideren una de las alternativas más seguras a la hora de aceptar pagos. Hoy, se anima a incursionar en el mundo de los pagos móviles, donde comerciantes de México ya reportan crecimiento de dos dígitos en sus ventas.

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esde hace años, el tema de pagos online en América Latina ha sido complicado. En un continente con una bancarización promedio de aproximadamente 40%, los métodos de pago online alternativos suelen ser los favoritos frente a los pagos con tarjeta de crédito. Y al tratarse de un territorio con tantos países, es difícil que quienes posean

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tarjetas de crédito tengan, además, una en sus manos para pagos internacionales. Así, en cada país, han comenzado a surgir medios de pago locales que complican la expansión continental de todo comerciante que busque un método de pago online transcontinental. De hecho, Reed Hastings, CEO de Netflix, recientemente confesó que “sobreestimó”


la falta de homogeneidad de pagos online en América Latina , lo cual terminó siendo gran obstáculo en la expansión de la compañía de entretenimiento online en la región. Por eso es tan interesante la presencia de PayPal en Latinoamérica. El gigante de los pagos online -hoy en día entidad del magnate de los remates online eBay- desembarcó en la región en 1998 y desde entonces, pagar vía PayPal para los consumidores se ha tornado en algo más que simplemente ingresar un número de tarjeta de crédito al momento de inscribirse al servicio. Para ver cómo ha evolucionado el sistema en América Latina, PaymentMedia habló con Darío Fuentes, Gerente de Desarrollo de Negocios de PayPal para la región.

al comercio electrónico transfronterizo. “América Latina es muy importante para nosotros, ya que el 40% de los ingresos de las exportadoras latinoamericanas proviene de transacciones online”, subraya Fuentes. “PayPal está formando parte de la solución con soluciones seguras y convenientes. De hecho, dicho estudio demuestra que la mayoría de los comercios usan PayPal, y el 74% de estas empresas perciben a PayPal como una alternativa más segura en comparación con otros servicios de pago en línea”.

La seguridad ante todo “Este servicio tiene como objetivo fomentar el comercio electrónico transfronterizo, y conecta al consumidor directamente con el comercio”, describe Fuentes. “PayPal provee la forma segura y fácil de aceptar pagos en línea sin compartir información financiera”. Pero no se trata solo de eso. Si bien el servicio por ahora requiere que los usuarios registrados ingresen una tarjeta de crédito o debito para poder enviar pagos, también es posible recibirlos solo con proporcionar una cuenta de correo electrónico. Asimismo, cada vez más bancos en la región están permitiendo a sus clientes extraer los fondos que tienen en sus cuentas de PayPal a cambio de una pequeña tasa. De este modo, solamente se necesita que una de las partes de la transacción cuente con una tarjeta, abriendo el comercio online a muchísimos más comerciantes – y con más seguridad.

Darío Fuentes, Gerente de Desarrollo de Negocios de PayPal modo, la privacidad es una parte clave del servicio, ya que nunca intercambia información confidencial, personal o financiera con ningún comerciante o entidad”. Es así como PayPal puede ofrecer un sistema homogéneo, que funciona de igual manera en cualquier país del mundo, garantizando que no habrá sorpresas a la hora de hacer números.

Globalizando el mercado de pagos Según un reciente estudio que PayPal lanzó con Radius Global, justamente son los mercados emergentes como América Latina que están tomando fuerza en cuanto

El ejecutivo insiste que de todas maneras la empresa sigue innovando y buscando nuevas maneras en las cuales poder ir más allá con la aceptación de pagos en la región. “Por ejemplo, en Chile nos hemos aliado con Multicaja y en Costa Rica con el Banco Nacional de Costa Rica, para brindar nuevas alternativas de pago en línea permitiendo que los comerciantes continúen formando parte del comercio electrónico global”, cuenta. “Además, la relación que tenemos con Aerocasillas en Costa Rica y SkyBOX en Colombia también permita los consumidores en la región completar la última etapa de su experiencia de compra en línea y pagar con PayPal”. Todo esto evidencia el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo tanto en América Latina como en el Caribe. “Varios países en la región como Colombia, Costa Rica, la República Dominicana y muchos más

“El sistema de PayPal almacena la información de los consumidores y actúa como el método de pagos para el comercio, dándoles completa seguridad a todos quienes usan el servicio”, explica Fuentes. “PayPal cuenta con tecnología líder en el sector para prevenir el fraude que evoluciona con cada transacción que se realiza a través de nuestro sistema. Con esta tecnología, muchas veces somos capaces de detectar en nuestro sistema actividades sospechosas al momento en que están sucediendo y, en muchas ocasiones, antes de que afecte a nuestros clientes o comerciantes”. De este modo, PayPal logra garantizar un correcto funcionamiento para cada una de las 137 millones de cuentas activas utilizadas por usuarios de 193 países en 26 divisas distintas. “De hecho, la compañía ha invertido en recursos significativos en tres áreas principales para combatir el cibercrimen: la tecnología, la alianzas dentro la industria y educación al cliente”, continúa el ejecutivo. “De igual

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[ E-COMMERCE ] ya pueden enviar, recibir y retirar fondos a una cuenta bancaria de EEUU o una tarjeta de crédito”, explica Fuentes. “Asimismo, varios usuarios en Latinoamérica pueden enviar dinero a cualquier usuario de la creciente red de PayPal. Siempre estamos explorando vías innovadoras para ofrecer mejores y nuevos servicios a la región”. Esto pone a Paypal en una posición destacada a nivel regional, ya que no se encuentran muchas alternativas tan fáciles e instantáneas de usar desde el lado del comerciante online. Y tampoco se trata de un nicho despreciable. Según Fuentes, el comercio electrónico transfronterizo provee una oportunidad de US$ 105 mil millones para los comercios alrededor del mundo.

La ruta móvil “Cada vez más los mercados virtuales, redes sociales, servicios móviles y pagos electrónicos facilitan participación en el comercio electrónico de manera segura y fácil”, continúa Fuentes. “El futuro del comercio no será online/offline sino omnicanal, que significa que las empresas se conectarán con

Betting on Transfrontierization Since 1998, PayPal has tried to innovate and establish their transboundary online payment services throughout Latin America, and currently 74% of retailers who use it believe it’s one of the safest alternatives to accept payments. Now, the company is stepping into the world of mobile payments, where Mexican retailers already report two-digit increments in their sales.

For years now, the world of online payments has been complicated in Latin America. In a continent where banking reaches 40% on average, alternative online payment is usually the preferred choice versus credit cards. And being a continent with so many different countries, it’s difficult for those who own credit cards to also have one for international payments.

to receive them by just entering an email account. In addition, more banks in the region are allowing their clients to withdraw money from their PayPal accounts in exchange for a small fee. Thus, you only need for one of the two parties involved in the transaction to have a card, opening online commerce to many more marketers, and more safely so.

Each country is seeing new local means of payment arise, which also makes it complicated for retailers seeking for transcontinental online payment methods to expand across the continent. In fact, Netflix CEO Reed Hastings recently confessed he “underestimated” the lack of homogeneity among online payments in Latin America , which ended up being a major obstacle for the online streaming platform to expand in the region.

“The PayPal system stocks consumers’ information and acts as the payment method for commerce, ensuring complete safety to everyone using the service,” Fuentes said. “PayPal has leading technology to prevent fraud which evolves with each transaction conducted through our system. With this technology we are often able to detect suspicious activity in our system when it’s happening, and many times even before it affects our clients or retailers.”

This is why PayPal’s presence in Latin America is so interesting. The online payment giant -today owned by online auction mogul eBay- arrived in the region in 1998 and ever since paying via PayPal has become more than simply entering a credit card number when subscribing to the service. To analyze how the system has evolved in Latin America, PaymentMedia spoke to Darío Fuentes, PayPal’s Business Development Manager for the region.

This way, PayPal guarantees the correct functioning for each of the 137 million active accounts used in 193 countries in 26 different currencies.

Safety First “This service is meant to promote transboundary e-commerce, and it connects users directly to the business,” Fuentes said. “PayPal provides a safe and easy way to accept online payments without sharing financial information.” But it’s more than just that. While the service requires registered users to enter a credit or debit card number to send out payments, it’s also possible 12 PAYMENTMEDIA

“In fact, the company has invested in significant resources in three of the main areas to fight cyber-crime: technology, alliances within the industry, and education for the client,” he said. “Privacy is also a key part of the service, since it never shares confidential, personal or financial information with any retailer or entity.” This is why PayPal can offer a homogenous system that works the same way in any country worldwide, guaranteeing there will be no surprises when it comes to crunching the numbers.

Taking Payments Worldwide According to a recent study PayPal conducted with Radius Global, it’s emerging markets such as Latin America that are growing stronger in terms of transboun-


sus clientes a través de medios tradicionales, digitales y móviles”. ¿Y qué hay de los pagos móviles entonces? “La industria móvil provee una oportunidad importante para toda América Latina, especialmente en cuanto el comercio transfronterizo”, detalla el ejecutivo. “Aunque no podemos ofrecer un número específico para la región, si podemos decir que cerramos el 2012 con casi U$S 14 mil millones en volumen de pagos móviles globales, el triple de lo que se logró en el 2011”. Para 2013, Fuentes dice que PayPal espera procesar U$S 20 mil millones en volumen de pagos móviles. Y si bien los pagos móviles siguen siendo incipientes en la región, PayPal ya cuenta con vasta experiencia en el rubro como para ya estar dando sus primeros pasos en la materia dentro de América Latina. “Por ejemplo, en México, PayPal lanzó su servicio de Mobile Express Checkout, que facilita las compras por dispositivos móviles con sólo dos clics”, cuenta el ejecutivo, agregando que los comerciantes que han implementado esta herramienta han reportado un crecimiento de dos dígitos en sus tiendas.

“Para el comprador internacional, el mundo entero se ha convertido en su mercado. Ya no está restringido por fronteras físicas, geográficas o culturales mientras recorre Internet buscando no sólo el ahorro sino la

dary e-commerce. “Latin America is very important for us, since 40% of Latin American exports come from online transactions,” he said. “PayPal is being part of the solution with safer, more convenient options. In fact, said study proves most businesses use PayPal, and 74% of these companies see PayPal as the safest alternative in comparison to other online payment services.” The executive insists on the fact that the company still continues to innovate and search for new ways to increase payment acceptance in the region. “For instance, in Chile we partnered with Multicaja and in Costa Rica with the National Bank of Costa Rica, to provide new online payment alternatives, allowing retailers to continue being part of the worldwide electronic commerce,” he said. “In addition, the relationship we have with Aerocasillas in Costa Rica and SkyBOX in Colombia also allow consumers in the region to complete that last step of their online purchase and pay with PayPal.” This is all evidence of e-commerce’s growth across borders in Latin America and the Caribbean. “Several countries in the region, such as Colombia, Costa Rica, Dominican Republic and many others can send, receive and withdraw money from a US bank account or a credit card,” he said. “In addition, several users in Latin America can send money to other PayPal users. We are always analyzing innovative ways to offer better, new services in the region.” This gives PayPal a privileged position in the region, since there aren’t that many alternatives that are as easy and instant to use for online retailers. And it’s not a small niche either. According to Fuentes, transboundary e-commerce provides a US$105 million opportunity for businesses across the globe.

inmensa variedad de productos y servicios ofrecidos alrededor del mundo”, concluye. “Por lo tanto, las compañías que usen de las herramientas del e-commerce podrán lograr mayor crecimiento”.

The Mobile Route “Virtual markets, social networks, mobile services and electronic payment are increasingly becoming part of e-commerce in a safe and easy way,” Fuentes said. “The future of commerce will not be online or offline, but rather omni-channel, which means companies will connect with their clients in traditional, mobile and digital platforms.” What about mobile payments? “The mobile industry provides an important opportunity for all of Latin America, especially in terms of transboundary commerce,” he said. “Although we can’t provide a specific number for the region, we can say we ended 2012 with almost US$12 billion in worldwide mobile payment volume, three times as much as registered in 2011.” By 2013, Fuentes says PayPal hopes to process US$20 billion. While mobile payments continue to be rather new in the region, PayPal already has plenty of experience in the matter to already be taking its first steps in Latin America. “For instance, in Mexico PayPal launched its Mobile Express Checkout service, which makes shopping on mobile devices as simple as two clicks,” he said, adding retailers who used this tool report two-digit growth in their stores. “International buyers see the whole world as their market. They’re no longer restricted to physical, geographical or cultural boundaries when surfing the web seeking to not only save money but search through a sea of products and services offered worldwide. Therefore companies who use e-commerce can achieve greater growth,” he concluded. PAYMENTMEDIA 13


REPORTAJE ESPECIAL

Philippe Lazare, CEO de Ingenico

En la cima

del negocio La diversificación de la industria de medios de pago puede generar preocupación para sus actuales jugadores. Sin embargo, esto no es así para Ingenico. En lugar de entrar en pánico, el gigante francés abrió su juego y diseñó un plan de expansión lleno de adquisiciones, tecnología, innovación y, por encima de todo, transformación. En el siguiente artículo, Philippe Lazare, CEO de Ingenico, comparte los secretos para llegar a la cima y quedarse allí. The diversification of the payment industry could make incumbent players nervous. Yet this is not the case of Ingenico. Instead of panicking, the French giant has reached out and planned an expansion plan full of acquisitions, technology, innovation and, overall, conversion. In this piece, Philippe Lazare, CEO of Ingenico, shares the secret to how to get to the top – and stay there.

On Top of the Game


¿Qué se puede decir sobre Ingenico que no se haya dicho antes? Uno de los principales players del negocio de medios de pago con oficinas en París, con más de 4.500 empleados en 120 países, que continúa creciendo a nivel mundial.

mayor presencia en México y un desarrollo del negocio en Colombia, así como en otros territorios del continente”, explicó. “Es claro que América Latina es uno de los principales propulsores del crecimiento de Ingenico, junto con la región de Asia Pacífico”.

PaymentMedia se reunió con su CEO, Philippe Lazare, para descubrir cuál es su secreto y por qué América Latina le resulta un mercado tan interesante.

Y si Brasil es el mercado que históricamente ha hecho crecer a Ingenico, México se presenta como la tierra de nuevas oportunidades. De acuerdo con Lazare, “México cuenta con una economía muy saludable, que está creciendo rápidamente. Su sector bancario es extremadamente innovador y activo, al igual que sus retailers; hay retails muy importantes en ese país. Lo que es claro es que es uno de los mercados en los que estaremos trabajando en los próximos años”.

América Latina y el sueño brasileño Las operaciones de Ingenico en América Latina puede que se centren en Miami, pero el mercado más importante para la compañía es definitivamente Brasil. De hecho, el país es uno de los principales mercados para Ingenico a nivel mundial. “Brasil fue el país líder en 2012 en lo que a ganancias se refiere”, sostuvo Lazare. “Puede que sea distinto este año ya que la economía brasileña se está enlenteciendo, pero continúa siendo uno de los países más importantes para Ingenico”.

Las operaciones de Ingenico en México incluyen una oficina local donde sus empleados trabajan en el área de ventas, asistencia técnica, relaciones comerciales y reparación

de terminales en el país. “Nuestros esfuerzos en el mercado mexicano nos están dando muchas buenas noticias”, anunció alegremente el ejecutivo.

Pagos electrónicos: tres grandes pilares impulsando el crecimiento Uno de los aspectos más interesantes de dialogar con Lazare, es su visión global de las tendencias de la industria de medios de pago. Por ejemplo, su análisis del crecimiento de los pagos electrónicos es simple: “Los pagos electrónicos están creciendo sostenidamente por varias razones: regulación gubernamental, una incipiente clase media y mejoras en la seguridad de las transacciones electrónicas”. Gobiernos en todo el mundo están analizando la posibilidad de migrar hacia una economía centrada en medios electrónicos,

“Las ganancias en Brasil crecieron de a dos dígitos el pasado año”, explicó el ejecutivo. “Creemos que los resultados se mantendrán fuertes en 2013, continuando de esta forma la importante contribución de Brasil al total de ganancias del grupo”. Clientes clave en el mercado brasileño son grandes adquirientes como Cielo, Redecard, GetNet y Elavon. “Cielo fue el mayor cliente de Ingenico el año pasado; claramente tenemos una excelente relación con ellos”, sostuvo. Cada mercado presenta sus propios desafíos, pero resulta aún más interesante ver cuáles son aquellos que Ingenico afronta en Brasil. “Brasil es probablemente el mercado más desafiante, porque además de los requisitos normales en cuanto a seguridad, este mercado es extremadamente entusiasta con las nuevas tecnologías. Me refiero a tecnologías NFC y multimedia”, admitió el CEO. Esto impulsa a Ingenico a buscar nuevos desarrollos tecnológicos con el afán de proveerlos en el resto de sus mercados a nivel mundial. “Brasil es un mercado importante en cuanto al volumen, desafíos y demanda. Sin embargo, es el único país de América Latina donde Ingenico siempre ha estado presente”. Lazare resalta a México como el segundo país más importante en la región, seguido por Colombia. “Hemos tomado la decisión de continuar ampliando nuestras ventas en el resto de la región, lo que se traduce en una

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REPORTAJE ESPECIAL

para así mejorar el cobro de impuestos y otros recursos. “Un país con una economía basada en el efectivo tiene dificultades a la hora de realizar cobros”, explicó Lazare. “Y una de las claves para el crecimiento a nivel mundial es que los gobiernos sencillamente quieren poder cobrar impuestos”. El segundo pilar de este crecimiento es un fenómeno muy conocido en Latinoamérica: el auge de la clase media. “En muchos países emergentes y economías nuevas, la clase media está creciendo rápidamente. La clase media ahora quiere poseer una cuenta bancaria y tarjetas con las que pueda realizar pagos”, explicó. “Y en tercer lugar, todo lo que refiere a mejoras en los niveles de seguridad para medios de pago electrónicos también impulsa el crecimiento, ayudando a proteger la información personal de los consumidores”. Este proceso está presente tanto en América Latina como en el resto del mundo, y por ello los pagos electrónicos probablemente evolucionen de manera similar en los próximos años. Según explica Lazare, este crecimiento tenderá sobre todo a la conversión online, offline y en dispositivos móviles. “Tienes dos grandes segmentos en pagos electrónicos: pagos en comercios y pagos online, es decir, la combinación de pagos con tarjetas físicas y no físicas, respectivamente. Se trata de apoyar a los comerciantes para que puedan motivar la conversión de los clientes, es decir, que

Los pagos móviles están reservados para micro o pequeños comerciantes que no utilizaban POS tradicionales. “Por ello sostengo que los pagos móviles están creciendo y aumentando el mercado de pagos electrónicos, lo que es una buena noticia. Pero, al fin y al cabo, los pagos móviles no tomarán el lugar de las terminales tradicionales”, dijo Lazare. La movilidad es por ende otra área donde el secreto parece ser la conversión.

puedan comenzar a realizar una transacción online y finalizarla en un comercio; o comenzar a comprar algo en una tienda y terminar la compra en su hogar con una laptop”. El siguiente paso natural es, por ende, la movilidad. “Estamos trabajando en la migración entre los mundos online y offline, y la movilidad, para brindar soluciones a consumidores y comerciantes para que puedan pagar de manera fácil y segura”, sostuvo Lazare.

El futuro móvil Respondiendo a la pregunta si los pagos en dispositivos móviles eventualmente reemplazarán los métodos tradicionales, el executivo fue tajante: “No. Los dispositivos móviles no los reemplazarán. Simplemente agregarán un nuevo mercado al que atender, un nuevo segmento”.

What could one possibly say about Ingenico that hasn’t been said before? The incumbent player in the payment industry has headquarters in Paris, employs over 4.500 employees in 120 countries and has been covered year after year after … yet continues to grow worldwide. PaymentMedia sat down with its CEO, Philippe Lazare, to find out what the secret is – and why Latin America is such an interesting market.

Latin America and the Brazilian Dream Ingenico’s Latin American operations might be based in Miami but the biggest market for the company within the region is definitely Brazil. Actually, the country managed to be one of Ingenico’s top markets worldwide. “Brazil was our first country as far as revenue was concerned in 2012,” Lazare admits. “It may be a bit different this year since the Brazilian economy is slowing down a bit, but it remains one of the top countries for Ingenico this year.” “Revenue grew in the double digits last year in Brazil,” Lazare remembers. “We believe that performance will remain strong this year, supporting continued contribution of Brazil in group total revenues.” Key customers in the Brazilian market are mainly big merchant acquirers, such as Cielo, Redecard, GetNet and Elavon. “Cielo was the biggest customer for Ingenico last year, so it’s clear that we have a very good relationship with them,” Lazare adds. Each market has its own challenges, but it’s even more interesting to find out which ones Ingenico faces in Brazil. “Brazil is probably our most

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“El POS tradicional probablemente siga presente por un buen tiempo, será el primer hardware que encontrarás en los comercios”, explicó. “Estoy seguro de que continuaremos desarrollando y vendiendo dichos dispositivos”. De todos modos, el POS tradicional sí evolucionará, e Ingenico ya está planeando la próxima generación, la cual lanzará a mediados de 2014 y llegará al mercado mundial a principios de 2015. El desafío es trabajar en busca del MPOS sin saber de hecho cómo los usuarios finales adoptarán la nueva tecnología. Ingenico está colaborando con la mayoría de los adquirientes en Brasil y México en varios proyectos. “Estamos listos para cumplir con sus requisitos y el tiempo dirá si es un éxito o no. Desde un punto de vista técnico, el objetivo es claro para nosotros: sabemos cómo manejar este tipo de servicios de pago móviles y probablemente seamos la primer compañía que provea una solución como ésta a adquirientes para pequeños comerciantes en todo el mundo”,

challenging market,” the CEO admits. “This is because on top of the usual requirements in terms of security, this market is extremely enthusiastic about new technology. I’m thinking NFC technology, multimedia.” This drives Ingenico to pursue new technological developments with extra zeal that it can, in turn, provide for the rest of its markets worldwide. “It’s a very important market as far as volume, challenge and demand are concerned. Yet Brazil the only Latin American country where Ingenico has been historically actively present. Lazare mentions Mexico as the second most important market in the area, with Colombia following. “We have made the decision to keep pushing our sales forces in the rest of the region, which translates to stronger presence in México and developing business in Colombia, as well as in the rest of the continent,” the CEO explains. “It’s clear that that Latin America is one of the key drivers for growth for Ingenico, along with the Asia-Pacific region.” And if Brazil is the one pushing growth historically, México is the land of opportunity. “Mexico has a healthy economy and is growing fast,” Lazare says about the country. “It’s banking sector is extremely innovative and active, as are its retailers – there are some significant retailers in that part of the world. So it’s clearly one of the key markets in which we’ll be working in the coming years.” Ingenico’s Mexican operations count with a field operations’ office, where the company’s employees work in sales, support, merchant relationships and terminal repair for the country. “We have put a lot of effort in the Mexican market and it’s bringing us a lot of good news,” the CEO is happy to announce.


sostuvo. Infraestructura, tecnología, dispositivos, hardware, software, canales y todo lo demás: Ingénico está listo para todo lo que pueda ofrecer el mundo móvil y para cualquier rumbo que decida tomar. Los pagos móviles están generando nuevos mercados, pero también dejando una puerta abierta a nuevos jugadores. Square y iZettle son los más conocidos de estos “nuevos

jugadores del mercado”, pero Lazare aún no los considera una amenaza para Ingenico: “Tenemos poca información sobre estos nuevos competidores porque no figuran públicamente; lo único que sé es nuestra posición al respecto. El mercado de EEUU es probablemente el más activo y no se adhiere al EMV, por lo que es muy específico. Tenemos nuestra propia solución para dicho mercado; una compañía innovadora llamada ROAM, basada en Boston”.

Electronic payments: three pillars driving growth One of the most interesting things about talking to Lazare is his global view of most trends in the payments industry. For instance, his analysis of the growth in electronic payments is simple: “The electronic payments industry is steadily growing for various reasons,” he says. “Government regulations, a growing middle class and the improvement of security in electronic transactions.” And it stands true. Governments around the world are looking into switching to an electronic-centric economy in order to better collect taxes and manage other resources. “A country with a cash economy has a difficult time getting paid,” Lazare explains. “So one of the key areas for growth worldwide is that governments simply want to be able to collect taxes.” The second key driver is, of course, a well-known Latin American phenomenon: the rise of the middle class. “In a lot of emerging countries and new economies, the middle class is rapidly emerging. The middle class now wants to be equipped with a bank account, have a card that they can pay with,” Lazare says. “And thirdly, everything related to improving security levels in electronic transactions is also driving growth, looking to protect consumers’ personal information.” This process rings true to both Latin America and the rest of the world – and this is why electronic payments will probably evolve similarly in the following years. According to Lazare, this growth will mainly tend toward online, offline and mobile conversion. “You’ve got two big segments in

ROAM fue adquirida en 2009 y brinda soluciones móviles de marca blanca a los mayores proveedores de servicios de pago móviles en EEUU. “Ya conocemos cómo funciona, por lo que no habrá sorpresas allí”, explicó.

El juego de la adquisición ROAM no es, ni será, la primera compañía adquirida por Ingenico para expandir y me-

electronic payments,” he explains. “You’ve got in stores payments and on-line payments, meaning the combination of card present and card nonpresent payments, respectively. It is all about supporting the merchants to increase consumers’ conversion, meaning the consumer will be able to start a transaction online and finish it in a shop, or start buying something in a shop and then finish the purchase at home with a laptop.” The next natural step is, of course, mobility. “That’s what we’re working on: conversion between the online and offline worlds and mobility, to bring consumers and merchants solutions so they can pay and be paid in an easy and secure manner,” Lazare says.

The future of mobile When asked if mobile payments will eventually replace traditional methods, the executive is adamant: “No, mobile is not going to replace them,” he says. “It’ll just add a new addressable market, a new segment.” Mobile payments are, for instance, so far reserved to micro or small merchants that weren’t using traditional POS terminals before. “That’s why I say mobile payments are growing and making the market for electronic payments larger, which is good news,” Lazare explains. “”At the end of the day, mobile will not take traditional terminals’ place.” Mobility is therefore another area where the secret to success seems to be conversion. “The traditional POS will probably remain for a while, it’ll be the first hardware that you will find in shops,” he adds. “I’m pretty sure we’re going to continue developing and selling such devices.” Yet, traditional POS will definitely evolve: and Ingenico is already planning their next

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REPORTAJE ESPECIAL

jorar su negocio a nivel mundial. En 2012, el gigante de los medios de pago adquirió la empresa de comercio electrónico belga OGONE, un actor clave del mercado europeo. “OGONE provee soluciones para comercios electrónicos, y una extensión natural de ese negocio es ofrecer soluciones para smartphones”, explicó Lazare, hondando aún más en el concepto de conversión. “La compañía nos ayudará a cubrir el 100% del mercado de pagos electrónicos, comenzando con pagos offline, luego online y móviles. Al fin y al cabo, el objetivo global de Ingenico es poder cubrir todos los segmentos de pagos electrónicos, brindando el mismo nivel de seguridad y apoyo al comerciante”. Otra importante adquisición de Ingenico fue la del líder del mercado alemán Easy Cash, comprado en 2009 que actualmente posee entre 25% y 30% del mercado del país. Ingenico busca combinar Easy Cash con OGONE para brindar una oferta única para adquirientes y comercios del mercado Europeo. Una compañía más pequeña, XIRING, también fue adquirida en 2011, haciendo que Ingenio ingrese en el área de la salud.

generation, which will launch in mid 2014 and reach markets worldwide in early 2015. The challenge is to work toward the MPOS goal without really knowing how end-users will adopt the new technology. Still, Ingenico is working with most merchant acquirers in Brazil and Mexico on a number of projects. “We’re ready to fulfill the requirements they need, and the future will tell if it’s a success or not” Lazare says. “From a technical standpoint, the subject is now clear to us; we know how to manage such mobile payment services and we are probably the first company that can bring a solution like this to merchant acquirers for small merchants across the globe.” Infrastructure, technology, devices, hardware, software, gateways and whatnot: Ingenico is ready for everything mobile has to offer and in any direction it wishes to grow. Mobile payments are then generating new markets, but also leaving the window open for new players. Square and iZettle are the most renowned of these “new market players”, but Lazare doesn’t yet consider them a threat for Ingenico. “We have very little information about these new competitors because they are not publically listed; the only thing I know is our position,” he says. “The US market is probably the most active market as it is non-EMV and thus very specific.. For this market, we have our own solution, an innovative company named ROAM which is based in Boston.” ROAM was acquired in 2009 and is providing white labelled mobile solutions to major mobile payment providers in the US market. “We already know how it works so there’s no surprise there,” Lazare adds.

The acquisition game ROAM isn’t and won’t be the first company Ingenico acquired to expand and improve its business worldwide. Just last year, in 2012, the payment giant acquired Belgian e-commerce company OGONE, a key player in the

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“XIRING es una empresa francesa dedicada al cuidado de la salud en el hogar, permitiendo a farmacias y doctores aceptar pagos y gestionar datos de pacientes; otro tipo de negocio que creemos que puede crecer fuera de Europa”, sostuvo Lazare. “Y estamos trabajando para ello”. ¿Qué es exactamente lo que busca conseguir Ingenico a la hora de adquirir una compañía? El CEO es muy claro: busca tres tipos de adquisiciones. “El primer tipo se relaciona con tecnología. Es decir, cómo aceptar pagos en otros dispositivos como smartphones, tablets y TVs”, dijo. El segundo por supuesto tiene que ver con el negocio central de Ingenico, como ser hardware, compañías locales y que gestionen terminales. “Y en tercer lugar, buscamos adquisiciones ‘del canal al mercado’, empresas como Easy Cash en Alemania que brinden soluciones de principio a fin”, concluyó. En busca de oportunidades de mercado, invirtiendo en nuevas tecnologías, expandiendo sus soluciones en medios de pago y adquiriendo nuevos socios para generar mayor crecimiento anual: el secreto para alcanzar la cima del negocio de medios de pago parece radicar en la innovación, la expansión y un gran esfuerzo.

European market. “OGONE is bringing solutions for e-merchants, and one of the natural extensions of these solutions is to offer smartphone solutions,” Lazare explains, furthering into the conversion concept. “The company will help us cover 100% of the electronic payment scope, starting with offline payments, online payments and then mobile payments. At the end of the day, Ingenico’s global line is to be able to cover all electronic payment segments, bringing the same level of security and support to the merchant.” Another notable acquisition is that of German market leader easycash, acquired in 2009 and which currently owns 25%-30% of the country’s market share. Ingenico is looking to combine easycash with OGONE to bring a unique offering for European merchant acquirers and retailers. A smaller company, XIRING, was acquired in 2011, placing Ingenico within the healthcare vertical. “XIRING was a French company dedicated to the homecare segment, that allowed pharmacies and doctors to accept payments and manage patient data – another type of business we believe can extend beyond Europe,” Lazare explains. “We’re working on that.” So, what does Ingenico exactly look for when scouting the company acquiring market? Lazare is very clear: he’s interested in three types of acquisitions. “The first kind is related to technology, i.e. how to accept payments in other devices like smartphones, tablets and TVs,” he says. The second kind is, of course, related to Ingenico’s traditional core business, including hardware, field service companies or terminal management companies. “And the third part of our strategy is to look for channel-tomarket acquisitions, people like easycash in Germany to deliver an endto-end solution,” he concludes. Seeking market opportunities, pursuing new technology, expanding their payment solutions and acquiring key partners to generate year-on-year growth: the secret to being at the top of the payment industry seems to be based on innovation, expansion and very hard work.


[ OPINIÓN ]

NCR APTRA Interactive Teller: hacia la transformación del Front End Por: Gustavo Nusenovich

Gerente General de NCR Argentina

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n los últimos años las instituciones bancarias han invertido sumas importantes de dinero en sus back end. Estas decisiones fueron muy positivas para todo el sistema porque trajeron como consecuencia una mejora notable en el correcto funcionamiento de todos sus servicios. Sin embargo, los consumidores notan estas mejorías solo indirectamente. El nuevo concepto de negocio que se viene imponiendo es c2b (Consumer to Business). Son los consumidores quienes tienen el poder y exigen a las empresas que los mantengan actualizados en todos los canales de consumo. Este cambio de visión trajo aparejado que el sector ponga el foco en la transformación del front end; el lugar de contacto tangible donde el cliente siente que la innovación lo interpela. Los consumidores cambiaron, los usuarios de bancos también. La tendencia creciente que observamos en América Latina es que los clientes de los bancos exigen incorporar a su estilo de vida todos sus trámites financieros. Estas nuevas demandas se explican principalmente por el cambio de los hábitos de consulta, gracias al incremento de los indicadores de uso de internet en todos nuestros países, durante los últimos cinco años. Desde NCR venimos analizando todas estas nuevas exigencias y los resultados de nuestros estudios son muy reveladores: los consumidores demandan a sus bancos estar disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, con soluciones multicanal, ya sea para banca online, dispositivos móviles y/o a través de quioscos de autoservicio. En este contexto -cada vez más complejo y dinámico-, el mercado nos exige que apliquemos nuestro know how para brindar soluciones tecnológicas de última generación, con el desafío de que sea en tiempo, forma y a la medida de cada necesidad concreta. Esto es importante porque nuestro valor agregado reside en una consultoría con una visión holística de cada sucursal, en su contexto particular según la geografía y la densidad poblacional.

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En este sentido, la gran innovación que presentamos a nuestros clientes de la región en 2013 fue el NCR APTRA Interactive Teller. Esta nueva solución revolucionará el front end porque combina en el mismo ATM la posibilidad de realizar una atención personalizada a través de video, con la tecnología adecuada para el procesamiento de transacciones a distancia. A través de esta nueva tecnología, los clientes –desde cualquier parte de la región- podrán identificarse como lo hacen en una sucursal física (por medio de una firma, una tarjeta o una credencial) y establecer una relación directa con el representante bancario de la manera que le sea más cómoda: mediante un chat, un video cara a cara o por teléfono. En caso de solicitarlo, el cliente podrá ser atendido por un representante bancario mediante una comunicación directa a través de la pantalla del cajero, desde el punto del planeta que el banco desee. Como principal ventaja, estos nuevos ATMs interactivos permitirán ofrecer una atención al cliente mucho más personalizada y a la medida de la necesidad concreta de cada caso. De esta manera, los usuarios podrán realizar transferencias de dinero y pagar servicios, y hasta permitirá la posibilidad de transferirlo a otra persona del banco que pueda atenderlo en un requerimiento específico, ya sea vía remota desde cualquier lugar del mundo o a través del personal que se encuentre dentro de la sucursal. Esta nueva solución será muy importante para profundizar las políticas de inclusión bancaria en todos los países de la región. Nuestros clientes son conscientes del rol social que los cajeros automáticos cumplen en las pequeñas ciudades porque genera una influencia directa en sus microfinanzas, generando más inclusión y más oportunidades de negocios. En este sentido, la implementación del NCR APTRA Interactive Teller impactará positivamente en los costos de los bancos porque brinda una solución integral, a un precio acorde, que les permitirá instalar sucursales boutique en


localidades que están alejadas de las grandes ciudades. Nuestra solución evita a los bancos invertir en grandes espacios para sucursales, ya que se adaptan a una estructura de costos adecuada, y pueden instalarse en edificios públicos, escuelas, centros comerciales, entre otros.

modo que el usuario pueda sentirse cómodo a la hora de utilizarlo. La implementación de nuevas tecnologías de autoservicio en todas las industrias es una realidad con una clara tendencia en alza. La multiplicidad y convergencia de canales entre

los consumidores del servicio financiero dejó de ser una promesa y hoy es una realidad que exige nuevos desafíos. Nuestros nuevos cajeros automáticos con video-asistencia ya están funcionando en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Los consumidores son conscientes de estas nuevas experiencias

El principal diferencial, respecto a las tecnologías de autoservicio que venimos liderando, es que este nuevo modelo permite extender las cinco horas de atención que ofrecen las sucursales bancarias. De esta forma, los usuarios podrán tener un cajero que atienda fuera del horario bancario –en tiempo realcon la metodología que se implementa en las sucursales. A su vez, la adopción de uso será muy rápida porque esta tecnología se nutre de muchos usos preexistentes con los que los consumidores están familiarizados (chat, videocámaras). Nuestra experiencia en tecnologías de autoservicio para distintas industrias nos brinda el know how necesario para adaptar a las transacciones bancarias todo un abanico de posibilidades desde la pantalla del ATM, de

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[ OPINIÓN ]

de autoservicio y exigen que se incorporen nuevas soluciones, no solo porque es “la novedad”, sino porque cada vez más forman parte de su vida cotidiana en otras industrias. Este contexto es observado por las empresas como una gran oportunidad, porque las nuevas tecnologías permiten contactar y comunicarse con los consumidores de nuevas formas y sin restricciones espacio-temporales. Nuevas tecnologías generan nuevas posibilidades de negocio con nuevos formatos mucho más rentables. El valor diferencial del sector está ahí, en el contacto directo con el cliente que los diferencie del resto.

NCR APTRA Interactive Teller: Towards Front End Transformation Over the last few years, banking institutions have invested important amounts of money in their back end. These decisions proved positive for the whole system because they led to a notable improvement in the functioning of all its services. Yet, consumers only notice these improvements indirectly. The new business concept that’s being implemented is c2b (Consumer to Business). It’s consumers who have the power now, and demand companies keep them updated on all means of consumption. This paradigm shift made the industry focus on transforming the front end; the place where there’s tangible contact and clients feel innovation is needed. Consumers have evolved and so have bank users. The growing trend we see in Latin America is banks’ clients demand that their financial proceedings be incorporated to their lifestyles. These new demands are based on changing consultation habits prompted by the growing use of the internet in all countries over the past five years. At NCR we’ve been analyzing all these new demands and our studies’ results are quite revealing: consumers want their banks to be available 24/7, with multi-channel solutions, whether it is online banking, mobile devices and/or self-service booths. In this increasingly complex and dynamic context, the market demands we use our know-how to provide cutting-edge technological solutions, with the challenge of providing them in a timely manner and suitable to each need. This is important because are added value is consultancy with holistic view of each branch, their specific context in terms of geographical location and population density. In this sense, the big innovation we presented our clients in the region with in 2013 was the NCR APTRA Interactive Teller. This new solution will revolutionize the front end because it combines the ATM with the possibility to have one-on-one attention through video, with the right technology to process remote transactions.

Through the new technology, clients all over the region can identify themselves as they do in the real branch (through a signature, a card or a credential) and establish a direct relationship with the bank teller in the most comfortable way: through chat, face to face on video, or by phone. If they request it, clients can be attended by the bank teller, communicating directly through the ATM screen, from anywhere the bank wants. These interactive ATMs’ main advantage is they will offer more personalized attention to clients, customized for each need. Thus, users will be able to do money transactions and pay for services, and even be transferred to another person in the bank who can help with a specific request, whether it’s remotely from anywhere in the world or the staff inside the bank. This new solution will be very important to strengthen banking inclusion policies in every country in the region. Our clients are aware of the social role played by ATMs on small cities, because they have a direct influence on their microfinance, generating more inclusion and business opportunities. In this context, the NCR APTRA Interactive Teller will have a positive impact on the banks’ costs, providing an integral solution at a fitting price, allowing them to install boutique offices in places far away from major cities. Our solution avoids the need for banks to invest in large spaces to build new branches, since they adapt to an adequate cost structure and can get installed in public offices, schools, shopping malls and many others. The main difference from other self-service technologies we’ve developed is this new model allows banks to extend their 5 business hours. This way, users have access to a teller that works outside the bank’s business hours -in real time- through the methodology used in the different branches. In addition, users will embrace the technology because it works with other methods consumers are already familiar with (chat, video camera). Our experience in self-service technologies for different industries gives us the necessary know-how to adapt banking transactions to an array of possibilities from the ATM screen, so clients can feel comfortable when using it. Developing self-service technologies in all industries is a reality that’s clearly a growing trend. Multiple, converging channels among banking services’ clients is no longer a promise, it’s a reality that presents new challenges. Our new ATMs with video-assistance are up and running in the US and most of Europe. Consumers are aware of these new self-service experiences and demand for new solutions to be added, not just because it’s “the new thing”, but because they are part of their daily lives in other industries. This context is seen by companies as a great opportunity, because new technologies allow them to contact and communicate with consumers in new ways, with no time or space restrictions. New technologies create business opportunities with new, more profitable formats. The industry’s added value is there; in direct contact with clients that sets you apart from the rest.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Perú: creciendo de la mano

de la nueva clase media

VisaNet Perú, única adquirente de la marca Visa en el país, es socia fundadora de ABE (Asociación de Buenos Empleadores) de Perú desde 2007, ganadora del Great Place To Work (GPTW) desde 2002 y en 2012 entró en el Top 10 de Mejores Empresas Nacionales. Éstas son las credenciales de una firma consolidada en una de las “economías más informales del mundo”, según relata su gerente general, Mario Arrús.

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sta firmeza se sustenta en el dinamismo de una empresa en la que la mitad de sus 220 empleados tienen alrededor de 25 años y no más de dos en la compañía. “Hay hambre para seguir creciendo y mejorar”, afirma a PaymentMedia el directivo. El objetivo ahora es mejorar la productividad y el crecimiento sobre el consumo privado y buscar nuevos mercados ampliando la red de afiliados en los sectores emergentes de Lima y provincias.

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El sistema financiero peruano está creciendo de la mano de una nueva clase media que arrastra cambios en los modos de empleo de todos los productos. Tal y como explica Arrús, “en Perú la clase media es nueva, y se está bancarizando. Esto provoca que el hábito del uso de la tarjeta y del punto de venta recién estén agarrando fuerza”. La realidad es que, si bien las tasas de crecimiento son relativamente altas, el mercado tiene una base de penetración muy baja. Casi todas las tarjetas se usan para el retiro de efectivo.


En este sentido, el crecimiento, tal y como reconoce el gerente general de VisaNet, está motivado por el auge de los centros comerciales. “Se está creciendo en la medida en que cambia el hábito de uso en puntos de venta. Tenemos mapeados alrededor de 65 centros comerciales, y me parece que la mitad han sido inaugurados hace dos años”. En cuanto a las tarjetas retail, el mercado también crece. “Lo que pasa es que los supermercados tienen una penetración de mas o menos el 20% del total de perecibles. Todavía es relativamente bajo, pero es una tendencia que de a poco va ganando terreno”, concluye. En Perú la batalla contra el efectivo todavía está muy viva. Aunque el nivel de penetración de los plásticos crece a nivel de usuario debido a la inseguridad que genera utilizar efectivo, a un nivel general, todavía falta integrar la idea de que los medios de pago ayudan a dinamizar la economía. De todas formas, como reconoce Arrús, el nivel de aceptación ha aumentado: “Tenemos 76.000 comercios, de los cuales más del 80% son activos, o sea que estamos viendo que el comercio que entra a la red intranet acepta tarjetas”. Respecto al fomento de la instalación del POS, el gerente general de la empresa peruana tiene claro que al comercio debe implicarle un rédito económico. “Nosotros trabajamos con los comercios marginales, pequeños, para demostrarles que el uso de tarjetas es beneficioso. Y realmente conseguimos que así sea”, comenta. En este sentido el esfuerzo ha sido grande por parte de la compañía, que en los últimos cuatro años ha rebajado la tasa un 50%. “Hoy un comercio entra con una tasa de 3,25 en débito y 4,15 en crédito. Pero inmediatamente se le ofrecen planes de reducción en función del crecimiento. En realidad, el tema de las tasas es sencillo, no tenemos ningún tabú, están para que se reduzcan y el volumen crezca”. En lo que a tarjetas emitidas se refiere, VisaNet Perú cuenta con alrededor de seis

“Lo que nos interesa es que la tarjeta esté activa en el punto de venta. Hay alrededor de 1,8 tarjetas por persona, los usuarios de tarjetas en el punto de venta son 1,8 millones y en Perú existe una potencial clase media que indica que alrededor de 5 millones de personas podrían usar la tarjeta en el punto de venta porque tienen capacidad adquisitiva”. En cualquier caso, el ejecutivo especifica que estos números no incluyen el uso en ATM.

Mario Arrús, Gerente General de VisaNet Perú millones de tarjetas de crédito y entre 16 y 17 millones de tarjetas de débito. Sin embargo, de todas las tarjetas, sólo el 15-20% está atravesando el punto de venta. “Es recurrente, aunque igual está creciendo”, reconoce Arrús.

Otro tema candente es la transición a EMV, porque el uso de la banda se extiende ya durante muchos años y eso acrecienta el riesgo de fraude. VisaNet Perú soporta completamente el uso del estándar EMV desde septiembre de 2012. “Este sistema aporta seguridad y hay una normativa para que los bancos migren a EMV. Hay bancos que están implementando su uso antes que otros y eso es beneficioso. Lo mismo pasa en el punto de venta. Faltaría después completar en el entorno del ATM”, explica Arrús, que se muestra esperanzado con el aporte de las nuevas tecnologías, ya que “el uso de chip te abre la posibilidad a mayores productos y una serie de posibilidades. Básicamente, nos ponemos a niveles de lo que acontece Europa”. El gerente general de la compañía peruana liga este posible salto cualitativo a la solidez financiera del país: “Hay más de 150 modelos de negocio circulando en el mundo. El nuestro va de la mano con Visa. En este momento no puedo hablar más, pero hay un interés grande por parte de Visa de que nos fusionemos y que toda esa experiencia ganada en los países europeos, que son más de 40, se expandan. Pero todo esto va de la mano con el crecimiento económico. Si no lo hay,

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[ MEDIOS DE PAGO ] todo se empieza a frenar”. En este sentido, los números refrendan las palabras, ya que si bien el uso de las tarjetas retail está encaminado y crece, la penetración en el sector privado es del 7%, mientras que en los países vecinos se sitúa en el 12 o el 15%. “Nosotros seguiremos creciendo e impulsando el uso de tarjetas a través de beneficios de precios en función de crecimientos, y también seguiremos trabajando de la mano con los emisores y con Visa para continuar educando al tarjetahabiente en el uso de la tarjeta en el punto de venta”, declara Mario Arrús, que concluye enfatizando la necesidad de que el Gobierno peruano participe activamente: “Daría un impulso importante, no solo a nivel de educación, sino también en los beneficios que podría generar en ciertos segmentos del mercado en los que todavía no se ha penetrado, como el de la salud, por ejemplo”.

Peru: Growth Bolstered by New Middle Class VisaNet Peru, Visa’s sole acquirer in the country, is a founding partner of ABE (Association of Good Employers) of Peru in 2007, and winner of the Great Place To Work (GPTW) award in 2002. In 2012, the company became one of the Top 10 Best National Companies. These are just some of the credentials of a company consolidated in one of the “most informal economies in the world,” as described by its general manager, Mario Arrús. This success is based on the fact that VisaNet Peru is a dynamic company, where more than half of its 220 employees are under 25 years of age and haven’t been working there for more than two years. “There’s an appetite to continue growing and improving,” the executive said to PaymentMedia. The goal now is to improve productivity and growth among private consumption and search for new markets to expand the network of affiliates across emerging territories in Lima and other provinces. The Peruvian financial system is growing through the new middle class, which is changing the use of all its products. As Arrús says, “the middle class in Peru is new and its banking industry is growing. Thus, the use of cards and POS are just picking up.” While growth rates are relatively high, the truth is the market has a very low penetration percentage. Almost all cards are used to withdraw cash.

quite simple, we don’t have any taboos, they are there to be reduced and for the volume to grow.” As far as issued cards go, VisaNet Peru has six million credit cards and between 16 and 17 million debit cards. However, only 15-20% of all cards go through POS. “It’s a recurring thing, although it’s still growing,” he said. “What we want is for cards to be active in the point of sale. There are 1.8 cards per person, credit card users in POS are 1.8 million, and Peru’s middle class has the potential for five million people to use cards in POS because they can afford it.” In any case, the executive explains these numbers don’t include ATM use.

In Peru, the battle against cash is still going strong. Although plastic’s level of penetration increases among users due to how unsafe it is to use cash, on a more general level, the idea that other means of payment help make the economy more dynamic is not present yet. Still, as Arrús says, the level of acceptance is higher: “We have 76,000 businesses, 80% of which are active, meaning those businesses that enter the intranet network accept cards.”

Another hot topic is the transition to EMV, because the band’s use has been spreading for many years already, increasing the chances for fraud. VisaNet Peru supports the use of the EMV standard since September 2012. “This system promotes safety and there’s a norm for banks to migrate to EMV. There are banks implementing its use before others and this is beneficial. Same thing happens for POS. We would need to then complete the transition for ATMs,” Arrús explained, adding he’s hopeful about the addition of new technologies since “chips open the field for bigger products and a series of other possibilities. Basically, we rise to Europe’s level.” Arrús believes this potential qualitative jump will be promoted by the country’s solid economy: “There are more than 150 business models used globally. Ours goes in hand with Visa. I can’t say anything else at the moment, but Visa is greatly interested in us merging and having the experience generated in European countries -which are more than 40- to expand. But this is all linked to economic growth. If there isn’t any, this all stops.” In this sense, numbers speak louder than words, since while the use of retail cards is growing steadily, penetration in the private sector is 7%, versus 12% or 15% for other countries.

In regard to promoting POS’ growth, the Peruvian company’s GM knows it must also provide economic profits for the business. “We work with marginal business stores, small ones, to show them using cards is beneficial. And we really make it so,” he said. In this sense, the company has gone to great lengths to lower the rate by 50% in the past four years. “Today, a business enters with a 3.25 debit rate and 4.15 for credit. But we immediately offer reduction plans in terms of growth. The issue with the cards is actually

“We will continue to push and promote the use of cards through price benefits related to growth, and we’ll also continue to work with issuers and Visa to educate cardholders about card usage in POS,” the executive said, highlighting the need for the Peruvian government to actively participate: “It would provide a major boost, not only in terms of education, but also the benefits it could generate for certain market segments in which penetration isn’t there yet, such as health, for instance.”

In this scenario, VisaNet’s manager believes growth is motivated by the rise of shopping centers. “There’s more growth as habits in POS change. We have close to 65 shopping centers on the map and I think half of them were inaugurated two years ago.” As for retail cards, the market is also blooming. “What happens is supermarkets account for close to 20% of perishables’ penetration. This is still quite low, but it’s a trend that slowly but surely continues to gain ground,” he said.

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[ M-POS ]

Los POS móviles desembarcan en Colombia Redeban Multicolor (RBM) es uno de los referentes de la industria colombiana de medios de pago electrónicos, procesamiento y transferencia de fondos. No cabe duda de que ocupa esta posición, entre otros factores, por tratar siempre de estar a la vanguardia y por combinar las nuevas tecnologías con un profundo conocimiento del mercado.

¿Qué ha significado para RBM la introducción de un sistema tan innovador? Somos una compañía que siempre ha estado a la vanguardia de la industria, y la gente, tanto clientes como proveedores, nos reconoce el valor que estamos generando. Eso nos gusta, ver cómo podemos traer cosas diferentes y a la vez generar más transacciones para la compañía. Aquí, claramente, encontramos esta oportunidad. Tradicionalmente, nuestra competencia es el efectivo. Tenemos que cambiar la cultura de la gente para que empiece a utilizar medios de pago electrónicos y abandone el uso de monedas y billetes. Si uno mira las cifras en Colombia, la utilización de tarjetas de crédito o débito como medio de pago es muy baja (solamente el 10% de las transacciones), mientras que hay países que están por encima del 50%.

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oy en día no llama la atención que la empresa emita un comunicado sobre su inversión en desarrollo de tecnologías de punta, que generalmente ya están funcionando en los mercados más desarrollados. Hace tan solo unos meses era destacada la apuesta de RBM por los pagos sin contacto, y ahora llega el momento de hablar de los m-POS; es decir, de los smartphones y tabletas como instrumento para la captura de transacciones. Con el fin de obtener más información sobre esta nueva apuesta, Juan Carlos Silva, vicepresidente comercial de RBM, habló con PaymentMedia y brindó detalles sobre los motivos que llevaron a la empresa a invertir en esta tecnología, y cuáles son los objetivos que persiguen a través de su uso. ¿Cuándo se detectó que existía una oportunidad en torno a la conversión de smartphones en POS móviles? En 2012 se realizó un análisis de mercado del que

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extrajimos unos números que indicaban que había segmentos del mercado que no estaban siendo atendidos, y esto se traducía en una pérdida de ventas. Al analizar la situación, se concluyó que llegar a estos segmentos era demasiado costoso utilizando la tecnología que en ese momento estaba siendo aplicada y que la mejor forma de llegar a ellos era a través del celular. En Colombia, como en toda América Latina y el mundo, la tecnología celular tiene una presencia muy fuerte, y su desarrollo, así como su penetración en todos los niveles de la pirámide, ha sido muy acelerado. Hoy en día estamos en condiciones de afirmar que el mercado colombiano puede dar un paso más y comenzar a aprovechar todas las posibilidades que la tecnología ofrece, más aún cuando se trata de algo tan simple y que puede traer tantos beneficios. Hablamos de la conexión de un pequeño hardware a través de bluetooth, que convierte a cualquier smartphone o tableta en un POS puede ser utilizado en todo el país.

El potencial aquí es muy grande, lo que pasa es que no sólo tenemos que poner la tecnología al alcance de la gente, sino que además debe ser la tecnología adecuada para cada persona. Creo que este segmento en el que nosotros estamos situando el enfoque y todo el esfuerzo, está compuesto por personas preparadas para formalizar su negocio. Esto es algo que consideramos muy interesante y estamos capacitados para llevarlo a cabo. Nos gustan la innovación y los desafíos. Lo fácil, que era llegar con los datáfonos y dárselos a este segmento, ya está hecho. Ahora se trata de llegar con las diferentes soluciones que el mercado está demandando. ¿Por qué no avanzar nosotros en este sentido? ¿Cuentan con algún socio en este desarrollo? Estamos trabajando de la mano con CHARGE Anywhere, empresa con la cual ya lo hemos hecho con mucho éxito en otras oportunidades y en la que confiamos plenamente. Esta relación previa nos llevó a tomar la decisión de no abrir una licitación o ver otras propuestas, sino que optamos por ver el caso de negocio en conjunto para, entre las dos partes, desarrollar la solución que consideramos más adecuada para Colombia.


¿A qué tipo de clientes pretenden llegar con este sistema? No podemos decir que sólo está dirigido a los empresarios independientes y a las compañías, porque no es cierto. Queremos cambiar la cultura, y para que esto sea posible, cuanta más gente alcancemos, mejor, tanto para la industria como para el país. De hecho, hemos llevado a cabo alianzas muy importantes con algunas industrias para que adopten esta tecnología. Sin embargo, a la vez hemos realizado pruebas piloto en restaurantes tradicionales y de comida rápida, y definitivamente hemos comprobado que en este momento no tiene sentido implementar esta tecnología a ese nivel. Hay que apuntar a los profesionales independientes que realmente necesitan de esta tecnología para hacer crecer su negocio. Ése es el enfoque principal. ¿Que después lo terminen adoptando muchos otros? Sí, pero no veo ahora a un restaurante utilizando los celulares de los meseros para captar transacciones. Si el día de mañana algún restaurante quiere mostrar innovación, tecnología y estar a la vanguardia, seguramente hará pilotos exhaustivos para identificar si merece la pena implementar el sistema. De todos modos, siendo muy sincero, creo que el POS convencional funciona muy bien y va a ser muy difícil que sea sustituido en este tipo de ambientes. Quizás esto cambie en el futuro y en un tiempo veamos que estos sistemas han ingresado en todo tipo de comercios. Si es así, bien por la industria y por nosotros. Pero ése no es el objetivo en este momento. Ahora lo que buscamos es cambiar la cultura y ganar; es decir, insertar en el ambiente de las transacciones electrónicas a clientes potenciales que de momento están por fuera.

Juan Carlos Silva, Vicepresidente Comercial de RBM mencionado está a razón de US$ 250. A simple vista, esta cifra puede parecer muy elevada si se compara con otros mercados, ya que otras tecnologías del mundo se consiguen hasta por US$ 10, pero la explicación es muy sencilla. RBM realiza un único cobro que es el pago del datáfono, y luego cobramos US$ 3 mensuales por el manejo de los servidores. Lo hacemos así porque en otras estructuras y modelos de negocio se establece un porcentaje de por vida sobre las transacciones que hagan los poseedores de los datáfonos. Se carga un

porcentaje adicional que en Colombia hoy no tiene sentido, porque la gente no quiere pagar más. Puede ser que la gente acepte los lectores hoy si se les dice que su valor es US$ 10, pero en menos de seis meses van a estar aburridos de que se les esté cobrando un porcentaje adicional sobre las transacciones. Con este modelo de negocio que proponemos desde RBM, cuando un cliente capture muchas transacciones y haga la cuenta de lo que pagó, y vea que no tiene que pagar un porcentaje por cobrar a través de tarjetas, se va a dar cuenta de que un pago inicial elevado es conveniente para todas las partes. En Colombia hay algunas barreras para bancarizar a la población, en principio porque sienten que es algo caro, que no tiene sentido, que transparenta su negocio y los lleva a pagar más impuestos a fin de año. Es por esto que prefieren manejar el efectivo. Si a todo esto se le suma un porcentaje adicional del total de transacciones, todavía les va a resultar más inconveniente. A fin de cuentas, si lo miras a mediano y largo plazo, tiene muchos beneficios para el comercio y para la persona que adquiere el

¿Cuál es el costo del dispositivo para un comerciante o profesional interesado en implementarlo? El promedio es de US$ 250, pero se trata de un modelo de negocio distinto. Los comercios en Colombia están preguntado cómo pueden adquirir un datáfono con GPRS, lo que indica que están dispuestos a pagar por tener la disponibilidad tecnológica. RBM no vende los datáfonos tradicionales, sino que acuerda la cantidad de transacciones mínima que llevan al punto de equilibrio y, si no, los comercios deben pagar una tarifa dependiendo del datáfono que tengan. En este caso se está apostando a que el dueño del datáfono sea la persona o el comercio y no RBM. Esto es así porque es muy sencillo de utilizar, no lleva papel, se conecta por bluetooth y las actualizaciones se hacen remotamente. Es decir, nos abarata los costos. Hemos definido que ellos pagarán un único cobro, la compra del lector, que como ya he

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[ M-POS ] terminal. En cinco años la persona seguirá capturando transacciones por el valor que sea y sólo pagará el uso de los terminales, que es muy barato. Creemos que entonces agradecerá el haber pagado una suma elevada en un principio. Así, felices ellos, y felices nosotros. Si bien hasta el momento no ha sido lanzado masivamente, ¿cuáles han sido las repercusiones del sistema en su fase de prueba? Hemos hecho toda clase de pilotos en distintas industrias, distintos segmentos y diferentes tipos de clientes. Además, les hemos entregado la solución a muchos clientes ya existentes que la han utilizado frecuentemente en el día a día. Queríamos asegurarnos de que las transacciones no generaran ningún tipo de problema y que no hay ninguna dificultad en el uso del sistema.

Es decir, la hemos testeado muchísimo en el mundo real para no equivocarnos y salir al mercado con algo que está probado que funciona en todos los niveles. De hecho, hemos postergado el lanzamiento del producto hasta estar 100% seguros de que el sistema funciona sin inconvenientes. Hasta el momento, se puede decir que quienes han probado esta solución están muy conformes y probablemente la adopten. Los problemas que han surgido no son más que los propios de una nueva tecnología que se introduce, por lo que nosotros también estamos muy conformes. En definitiva, creemos que cuando lancemos el producto al mercado, acompañado de una adecuada campaña publicitaria, lograremos todos los objetivos que nos hemos planteado.

Mobile POS Arrive in Colombia Redeban Multicolor (RBM) is a true industry referent for electronic payments, processing and transferring of funds. There’s no doubt it has earned this recognition because, among many other factors, it’s always on the forefront of the business, combining new technologies with vast knowledge of the market.

It’s no wonder the company released a statement announcing its investments in state of the art technologies, which are usually already present in other more-developed markets. A few months ago RMB’s offer stood out due to its contactless payments, and now it’s time to talk about m-POS, meaning using smartphones as an instrument to capture transactions. To find out more about this new initiative, PaymentMedia spoke to Juan Carlos Silva, Commercial VP at RMB, who shared details on why the company decided to invest in this technology and what its main goals are for it. When did you realize there was a business opportunity is using smartphones as mobile POS? A market research conducted in 2012 revealed numbers that indicated there were market segments that were not being cared for, and that translated into a loss in sales. Analyzing the situation we concluded it was too expensive to reach out to those segments through the technology that was being used at the moment, and that the best way to do so was through cell phones. In Colombia, same as in the rest of Latin America and the world, cell phones have a strong presence, and their development, as well as their penetration on all the steps of the pyramid, has been very fast. We are now able to say the Colombian market can take a step further and start using the possibilities provided by the technology, even more so when it’s something as simple as this that can provide so many benefits. We are talking about connecting a small hardware via bluetooth, which turns any smartphone or tablet into a POS can be used anywhere in the country. What does it mean for RBM to introduce such an innovative system? We are a company that’s always been on the forefront of the industry, and people -both clients and providers- are aware of the added value we’re providing. We like that; seeing we can bring different things and at the same time generate more transactions for the company. Here we clearly found that opportunity. Traditionally our main competitor has been cash. We have to change people’s mindsets for them to star using electronic payments and stop paying with bills and coins. If you analyze Colombia’s numbers, credit and debit card 30 PAYMENTMEDIA

usage to make payments is very low (only 10% of all transactions), while there are countries where the number surpasses 50%. The potential here is huge, but the thing is we don’t only have to make the technology available to the people, but it must be the right technology for each person. I believe the segment we’re focusing our efforts on is made up of people who are prepared to formalize their business. This is something we find interesting and are able to carry out. We like innovation and challenges. The easy thing was bringing the dataphones and giving them to the people. That’s done. Now it’s about providing different solutions the market’s demanding. Why shouldn’t we move forward in this regard? Do you have a partner for this initiative? We are working with CHARGE Anywhere, a company we’ve collaborated with very successfully on past occasions and we trust them completely. This previous relationship made us decide not to open a tender or evaluate other offers, we chose to review the business case together to jointly develop the solution we saw most suitable for Colombia. What type of clients do you intend to reach with this system? We can’t say it’s limited to independent businessmen and companies, because it’s not true. We want to change the culture and to that end, the more people we reach, the better for the industry and the country. In fact, we’ve already landed very important alliances with several industries to adopt the technology. Yet, we’ve also conducted small pilot tests in traditional restaurants and fast food places, and we definitely proved there’s no point in implementing this technology at that level. We must aim at independent professionals who really need this technology to grow their business. This is our main focus. Could others ultimately also use it? Yes, but I don’t really see a restaurant using the waiters’ cellphones for money transactions. If someday a restaurant wants to show innovation, technology and be avant-garde, there will probably thorough test runs to identify if it’s worth it to implement the system. Still, if I’m being honest, I believe conventional POS works very well and it will be difficult for it to be replaced in this type of businesses.


¿Cuáles son las proyecciones en cuanto a la distribución de estos nuevos terminales? El objetivo es instalar en menos de un año más de 5.000 terminales. Sin embargo, las proyecciones para dos años elevan la cifra hasta los 12.000. El propósito es aumentar la cobertura en el país y, por ende, aumentar la aceptación de las tarjetas en diversos comercios o negocios. De todas formas, no nos hemos planteado un reemplazo de los terminales tradicionales que ya tenemos instalados. Vamos a hacer todo el esfuerzo para ver hasta dónde podemos desarrollar esta nueva cultura en Colombia para que la gente la adopte y se aleje gradualmente del efectivo. Sabemos que no es algo que sea posible de la noche a la mañana, pero sistemas como éste son un arma importante en esta batalla.

Maybe this will change in the future and in time we’ll see these systems have entered all types of businesses. But this is not our goal at this time. What we want now is to change the culture and win; meaning, bringing potential clients into the electronic transactions industry that are currently left out. How much does the device cost for a retailer or professional interested in using it? The average cost is US$250, but it’s a different business model. Retail stores in Colombia are asking how they can acquire a dataphone with GPRS, which indicates they’re willing to pay to have the technology available. RBM doesn’t sell traditional dataphones, it agrees on the minimum amount of transactions to reach a balance, and if they’re not met, the store must pay a fee depending on the dataphone it has. In this case, we’re betting on the dataphone’s owner to be the person or business and not RBM. We do this because it’s very easy to use, there’s no need for paper, it’s connected via Bluetooth and updates are done from a remote location. This means, it’s cheaper. We decided they will be charged once to buy the scanner, which as I mentioned before costs US$250. At first, this number may seem elevated if compared to other markets, since this technology can be found elsewhere in the world for US$10, but the explanation is simple. RMB charges you once for the dataphone and then we charge US$3 a month to manage the servers. We do so because in other structures and business models we establish a lifespan over the transactions made by the dataphone owners. We charge an additional percentage that doesn’t make sense now in Colombia because people don’t want to pay extra. People might embrace the scanners if they’re told they cost US$10, but in less than six months they’ll be tired of being charged an added percentage over the transactions. With the business model RBM offers, when clients conduct many transactions, compare them to what was paid and see there’s no need to pay an extra fee for charging via cards, then they’ll realize a high first payment is convenient for everyone. In Colombia there are a few barriers to bankarize the population, mostly because they feel it’s expensive, it makes no sense, it makes their business more transparent which leads to more taxes at the end of the year. This is

why they prefer cash. If on top of this you add the additional percentage to the total transactions, it will even more convenient. At the end of the day, in the long run it has lots of benefits for the business and the person that acquires the terminal. In five years from now that person will continue to conduct transactions for any value and will only pay to use the terminals, which comes cheap. We believe they will then be thankful for having paid a higher amount at first. Then, if they’re happy, we’re happy. While it hasn’t had a mass release yet, what has the system’s impact been during its test phase? We’ve conducted all kinds of tests in different industries, different segments and different types of clients. In addition, we’ve provided a solution to many clients we already have who are using it frequently on a daily basis. We wanted to make sure transactions didn’t generate any type of problem and for there not to be any difficulties when using the system. This means we’ve tested it thoroughly in the real world to avoid making any mistakes and coming out into the market with something that’s fully tested and works on every level. In fact, we’ve delayed the launch until we were 100% sure the system works without any inconveniences. Up until now, it’s safe to say those who’ve tried this solution are pleased and will probably adopt it. Problems that have appeared are nothing more than normal ones found in any new technology, which is why we are also very pleased. All in all, we believe once we launch the product along with a proper advertising campaign, we will accomplish every goal we’ve set for ourselves. What are your expectations in terms of the new terminals’ distribution? The goal is to install 5,000 terminals in less than a year. Yet, our estimates for the next two years raise the number up to 12,000. The idea is to increase coverage across the country and increase the use of cards in different retail stores and businesses. But we haven’t devised a plan to replace the traditional terminals we already have installed. We will do everything in our power to see how far we can develop this new culture in Colombia for people to adopt it and gradually move away from cash. We know it’s not something we can do overnight, but systems like this are an important weapon in this battle. PAYMENTMEDIA 31


[ M-POS ]

mPOS vs. POS: The Chicken and the Egg En tan solo cuatro años, el mPOS ha logrado generar un sinfín de augurios apocalípticos para el conocido y querido terminal tradicional. La industria parece decir que no hay de qué preocuparse… pero ¿qué hay de cierto en esto? Por: Stephanie Biscomb Editora de PaymentMedia

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i hay algo que se puede decir de internet, es que ha transformado a la historia del huevo y la gallina en un juego fascinante. Todo surgió con los sitios web y, especialmente en América Latina, llegó un punto donde no se sabía si las empresas querían sitios web como beneficio para sus clientes, o si fueron los clientes quienes lo exigieron optando por alternativas que sí tenían presencia web. Desde entonces, la historia se repite: solo bastó con que internet llegara a los teléfonos móviles para que el juego se dé en la industria de pagos. Evidentemente, el huevo y la gallina de esta historia son los ya reconocidos mPOS y la adopción de comerciantes y consumidores. En lo que realmente parecería ser muy poco tiempo, los mobile Point-Of-Sale parecen haber invadido el mercado, con soluciones casi mágicas y empresas respaldadas por millones de dólares desde Silicon Valley. Y es aquí donde nos preguntamos lo mismo que siempre: ¿La proliferación de los mPOS se debe a sus ventajas o a la rápida adopción por pequeños comerciantes y consumidores? Cualquiera de las dos opciones basta para poner nervioso a toda la industria de terminales POS tradicionales – especialmente en los mercados emergentes que aún no terminaron de saturar.

Una tecnología epidémica Pero antes, un poco de memoria. Todo este fenómeno comenzó recién en 2009 con el lanzamiento de una solución que cumplió con su promesa de revolucionar el mercado. Se trata, claramente, de Square, la solución mPOS respaldada por nada más y nada menos que una celebridad de la internet: Jack Dorsey, el creador de Twitter.

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Desde entonces, cientos de empresas han surgido buscando su tajada de la torta. Poco tiempo después en abril de 2010 -y siguiendo lo que algunos llaman “el efecto Square”- surgió el primer player poderoso europeo, iZettle. Incluso hoy contamos con una solución que crece en África (mPowa), una proveniente de un gigante de la industria como Ingénico (ROAM) y otra autóctona al mercado mexicano (Billpocket), entre otros. Y si bien todas ellas encontraron un sinfín de obstáculos a la hora de comenzar a funcionar -la mayoría regulatorios- , todas lograron pasar por la primera barrera y hoy se encuentran experimentando un sano crecimiento. Pero ¿cómo puede una solución completamente nueva copar todos los titulares de una industria en tan poco tiempo? No existe un secreto único. La realidad, como siempre, se da de manera compleja y a través de la combinación de un número de factores favorables que propician su expansión.

La fórmula perfecta En primer lugar se encuentran los beneficios intrínsecos a los servicios mPOS: facilidad, comodidad y la inclusión al fin de los pequeños y medianos comerciantes dentro del mundo de la tarjeta de crédito. Especialmente en América Latina, el proceso de poder obtener un terminal tradicional para procesar pagos es altamente complicado, plagado de burocracias y documentos interminables. Lo mismo, y hasta en mayor escala, sucede con los procesadores de pago online sin terminales físicos. Todo esto imposibilitaba que aquellos comerciantes limitados al efectivo pudieran aceptar pagos con tarjetas de crédito. Y esto, en un mundo que tiende al teletrabajo y a los profesionales independientes, era un gran obstáculo, incluso para los bancos.


Y es que las personas que no necesitan una cuenta bancaria no suelen tenerla. Cuando un negocio se basa solamente en el efectivo, es más difícil llevar ese efectivo hacia una institución bancaria. Los sistemas mPOS cambian esto; desde un médico hasta un taxista pueden ahora recibir pagos en plástico, lo cual implica, por definición, transacciones bancarias. De alguna forma u otra son también los mismos bancos los que ven al mPOS como otra estrategia para poder aumentar su círculo de influencia dentro del comercio de determinado mercado.

y/o tablets. Si el día de mañana existiera un mercado con alta penetración de dispositivos móviles con conexión a internet pero baja bancarización, el proceso de adopción de los mPOS podría ser más lento pero inevitablemente se daría. Pero no sucedería lo mismo viceversa.

Un futuro combinado Si tomamos solo en cuenta este rápido análisis, todo indicaría que los terminales POS

Pero claramente, quienes más salen beneficiadas de la mera existencia de los mPOS son estas personas que ahora pueden ofrecer más alternativas a sus clientes a la hora de cobrar. Y es aquí donde se encuentra otro disparador de la tecnología mPOS: la misma demanda de sus principales benefactores. Sin embargo, aún no están dadas todas las condiciones para “el efecto Square”: también se necesitan dispositivos móviles conectados a internet. Y esta es quizás la clave fundamental del asunto, el hilo conductor que se encuentra en todos los países donde los mPOS están celebrando su éxito: la penetración de los smartphones

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[ M-POS ] tales como los conocemos tenderán hacia la extinción. Si el mPOS abre el mercado a más comerciantes, ofrece tarifas menos elevadas y se encuentra literalmente al alcance de la mano, ¿qué les puede deparar a los equipos tradicionales? Lo primero a tener en cuenta es la ubiquidad de la solución. En un mundo donde el plástico magnético convive con tarjetas EMV o soluciones contactless, el mPOS se encuentra con que debe abarcar mucho terreno en poco tiempo. Sorprendentemente, lo está logrando. A través de nuevos lectores y la rápida evolución de las soluciones, los mayores players de mPOS se encuentran alcanzando a la versatilidad de los terminales POS tradicionales en tiempo récord. Entonces, ¿qué hay de la seguridad? La rapidez de la evolución del mPOS ha dejado en muchos mercados un vacío regulatorio que en algunos casos frenó lanzamientos, cortó beneficios o incluso distrajo por un momento. Pero vez tras vez, las empresas que sobreviven demuestran que tienen lo necesario para poder

mPOS vs. POS: The Chicken and the Egg In just four years, mPOS has managed to generate an endless stream of apocalyptic omens directed at the well-known traditional POS terminal. The industry keeps saying there’s nothing to worry about… but are they right?

There is something to be said about the internet: it’s transformed the renowned chicken-and-egg analogy into a fascinating game. Once upon a time, companies started getting websites. And, especially in Latin America, it was never quite clear whether they were doing it to benefit their customers or because those same customers demanded online presence by flocking toward other alternatives that did. Since then, the story has remained the same; and it only took mobile phones with online accessibility for the game to reach the payment industry. The chicken and the egg in this story are clearly the new mPOS terminals and their adoption by both consumers and merchants. Mobile Point-Of-Sale terminals have invaded the market in very little time, offering magical solutions backed by millions of Silicon Valley dollars. And here’s where the question arises: Is mPOS growth mostly due to its inherent advantages or to how quickly small merchants and consumers have picked up on it? Both options are enough to make the traditional POS terminal business nervous – especially in emergent markets that haven’t yet been saturated by their products.

Epidemic Technology This entire process started as recently as 2009, when one mPOS solution finally disturbed the playing field: Square, a Silicon Valley baby backed up by none other than Twitter creator Jack Dorsey, one of the internet’s most cared-for celebrities. Since then, hundreds of companies have jumped at the opportunity to get their own piece of the cake. Just a few months after Square’s launch -and following what many call the “Square Effect”- Europe got into the game with iZettle. Today, solutions can be found growing steadily in Africa (mPowa),

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within the traditional POS industry (Ingenico’s ROAM) and even in the Mexican market (Billpocket), among many others. All of them have one thing in common: an impressive array of obstacles that were thrown in their faces once operations started, most of them within the regulations field. Yet all of them managed to cross the first barrier and are now enjoying healthy growth. But how can a completely new solution saturate an entire industry’s headlines in such a short amount of time? As in life, there isn’t just one key. mPOS have gotten their fifteen minutes of fame following a complex process after a perfect combination of several factors that heavily favored their development.

The secret formula mPOS do have huge intrinsic benefits that have become their most powerful weapons: ease-of-use, comfort and the ability to draw small and mediumsized merchants into the credit card world. Issuing a traditional POS terminal is a complicated process, plagued with bureaucracy and an endless stream of official documentation. This is especially true in Latin America, where the same can even be said of online payment facilitators. This scenario made it impossible for small merchants to offer their clients credit card payment options, limiting them to cash-only policies. And in a world where telecommuting and freelancers abound, we’re not talking about just a couple dozen people. But that’s not the only problem: people who only work with cash don’t really need bank accounts - and this is something that makes banks unhappy. mPOS systems have changed this: from doctors to taxi cab drivers, every independent worker can now receive plastic payments, and money from credit cards always needs to go through a bank. This does make banks happy. One way or the other, banks are now seeing mPOS as an ally in


levantarse luego del golpe y seguir camino, con una impecable habilidad para cambiar cosas en el camino. Ejecutivo tras ejecutivo entrevistado por PaymentMedia asegura que los terminales POS aún están lejos de desaparecer, y que ambas soluciones coexistirán. Pero basta con leer los grandes casos de retailers que se convierten al mPOS, como Urban Outfitters en EEUU, para ver esos deseos de esperanza con escepticismo. Sin embargo, puede que tengan razón – y no por las razones que ellos mismos consideran. Todo tiende a que se dará aún otro juego de la gallina y el huevo, pero esta vez sin revolución de por medio. A través de futuras y sucesivas regulaciones, los mPOS tenderán a tomar el camino burocrático del terminal POS tradicional, aunque sin llegar al extremo que se percibe hoy. Y, por el otro lado, los POS tradicionales se convertirán cada vez en más móviles. Solo basta con ver las características de las nuevas líneas de POS que serán lanzadas en el futuro para sospechar.

Finalmente, se llegará a un punto en que mPOS será solamente una funcionalidad del POS tradicional evolucionado. Basta ver, entonces, quién terminará ganando la pulseada:

si aquellos players con más experiencia en el mercado o aquellos nuevos jugadores que tendrán que aprender de cero cuál es la gallina y quién se come al huevo.

Banks aside, small merchants and independent workers are still the ones seeping all the benefits mPOS has managed to create. Demand from its main benefactors is, evidently, one of its most important drivers.

found in its way. Far from being able to ignore them, these loopholes have frustrated launch dates, shut down benefits or even distracted entire team projects for days, or even months. And still, time after time, these companies have stood up and shown the industry that they have what it takes to swiftly get up, keep walking and quickly fix problems along the way.

One more thing is missing in this puzzle to fully understand the inner workings of the “Square effect”: a mobile device with an internet connection. And this is perhaps the key element, the leitmotif found in every single country where mPOS systems are celebrating success: smartphone and tablet penetration. A market with high mobile penetration and low banking levels can still generate healthy -albeit slower- mPOS development. But this is one example where the opposite is not a viable option.

Every single executive asked about the subject has told PaymentMedia that traditional POS terminals are far from their doomsday, insisting that both solutions will coexist. Yet whenever a major retailer switches their payment processing operations for mPOS (such as Urban Outfitters in the US), a new wave of skepticism makes their words seem like hopeful speculation. And yet, ultimately, they’re right - just not for the reasons they give.

A Combined Future

In fact, every single piece in this puzzle seems to tend toward yet another chicken-and-egg game, this time skipping the revolution and simply conforming to the rules of the market. As more regulations are set forth, mPOS will slowly fall back onto POS terminals’ bureaucratic ways. Issuing an mPOS might never be as hard as getting your hands on a POS terminal today, but the joyride will definitely take some severe bumps. On the other hand, traditional POS terminals will slowly become even more mobile, dangerously walking into mPOS domain. A quick look at the new POS terminal lines coming out as soon as next year already confirm this trend that’s only bound to continue.

their marketing strategies, enabling them to augment their influence over a market’s business class.

If we only take this quick analysis into account, the POS terminals we know today seem to be on their way toward extinction. If mPOS is opening the market to even more merchants, offering lower fees and making deployment so easy for so many people… what can traditional terminals even offer to counteract a massive migration? The first answer: ubiquity. In a world where magnetic plastic lives side by side with EMV cards and contactless solutions, mPOS finds itself needing to cover many different areas in very little time. Amazingly enough, it’s managing to pull through. Using new readers and rapidly evolving its own solutions, most major mPOS players are being able to keep up to par with the traditional POS’ versatility in record time. So, what about security? One of the downsides to such an astronomical growth in mPOS terminals has been the vacuous legal loopholes it has

In time, mPOS will be nothing but another feature of the evolved POS terminal. And as both mPOS and POS walk toward a common middle ground, one survivor will finally prevail: either players who hold the most experience in the market, or the newcomers, that will have to learn simple basics from square one - like who’s the chicken and who gets to eat the egg.

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En España, el número de tarjetas de pago contactless se duplica desde julio de 2012 El pago sin efectivo es cómodo, y eso está siendo valorado por los compradores. Durante el pasado mes de julio se realizaron en España más de 1,7 millones de operaciones con tarjetas contactless, que permiten completar el desembolso con tan sólo acercarlas al terminal correspondiente del punto de venta. España todavía está lejos de las 8,6 millones de transacciones registradas en el Reino Unido, pero viendo la expansión que están teniendo las tarjetas entre los usuarios de la banca, parece que el número no tardará en aumentar. En tan sólo un año, en España se han duplicado las tarjetas contactless, pasando de 1,4 a las más de 4 millones contabilizadas en julio de 2013. Mucho más espectacular ha sido el aumento de terminales puestos en funcionamiento por los comercios, que han pasado de 48.689 en julio de 2012 a 266.020 en el mismo mes de 2013. Se trata de un crecimiento del 446%, muy por encima de cualquier otro país de la Unión Europea, donde se contabilizaron 211 millones de operaciones en el último año.

El fraude en tarjetas de crédito se dispara en EEUU FICO, proveedor de tecnología en gestión de decisiones y analítica predictiva, ha anunciado los resultados de un estudio realizado por el FICO Falcon Fraud Manager Consortium que revelan que los fraudes en tarjetas de crédito de EEUU crecieron un 17% entre enero de 2011 y septiembre de 2012. El fraude en transacciones en las que no es necesario mostrar la tarjeta creció un 25% en ese período, lejos del 14% de incremento en falsificaciones de tarjetas. Aunque la tasa de fraude ha crecido, la pérdida media por delito ha descendido un 10%, lo que significa que las tecnologías utilizadas para solventar el fraude están funcionando de forma eficiente. “En los últimos 20 años hemos estudiado volúmenes enormes de datos provenientes de tarjetas de crédito y débito con el objetivo de conocer cómo cambian los patrones de comportamiento entre los consumidores y para descubrir y reducir, sin impactar en la experiencia del usuario, la forma en la que los delincuentes cometen fraude”, afirma T. J. Horan, vicepresidente de soluciones globales de fraude en FICO. Al contrario de lo que ha sucedido con el fraude en tarjetas de crédito, la tasa de incidentes en tarjetas de débito no ha variado y las pérdidas por fraude han descendido un 3%. La mayor parte de los fraudes cometidos por tarjetas de débito ocurren en cajeros automáticos, pequeños comercios de productos frescos y gasolineras. El nivel de fraude con tarjetas se ha reducido en mayor medida en Europa debido al uso de tecnologías innovadoras como el PIN o el chip. De hecho, según los datos de FICO Falcon Fraud Manager Consortium, en Europa, donde se gestionan 44 millones de tarjetas de crédito, las pérdidas por fraude en situaciones en las que la tarjeta de crédito no se requiere físicamente, se han reducido desde los más de 32 millones de euros en abril de 2010 a los menos de 14 millones en marzo de 2012. En el mismo período, tan sólo el 1% de las tarjetas fue objetivo de fraude en Europa.

Banco do Brasil y Visa lanzan una tarjeta con tecnología contactless Banco de Brasil (BB) y Visa pretenden ampliar el uso de las tarjetas sin contacto en Brasil, lo que permitirá que las transacciones sean aún más ágiles. El BB ofrecerá a sus clientes, a partir de la segunda quincena de noviembre, la Ourocard Visa, equipada con la tecnología Visa payWave. Hoy en día, en Brasil ya existen aproximadamente un millón de establecimientos comerciales con terminales que aceptan tecnología contactless. “Invertimos constantemente en tecnologías que garanticen interoperabilidad, conveniencia y seguridad tanto para el portador de la tarjeta, como para los comercios. Así proporcionamos una experiencia única en el punto de venta”, afirma Percival Jatobá, director ejecutivo sénior de Productos de Visa Brasil. Para Raúl Moreira, director de tarjetas del BB, “existe una demanda creciente en el mercado de soluciones que traigan más agilidad y practicidad en el día a día de las personas, sin dejar de lado la seguridad. BB fue uno de los bancos pioneros de Brasil en la masificación de las tarjetas con chip, y ahora pretende avanzar en la popularización de las transacciones sin contacto”. En principio, la tecnología contactless estará disponible para los clientes del BB portadores de las tarjetas Ourocard Visa en las modalidades Platinum, Platinum Estilo, Infinite y Infinite Estilo. 36 PAYMENTMEDIA


Grupo Bimbo, Blue Label México y Visa incrementan la aceptación de pagos electrónicos en México

En Ecuador, los cheques se pueden depositar a través de un smartphone

Grupo Bimbo S.A.B de C.V., la panificadora mexicana más grande del mundo, a través de su filial Blue Label México, proveedor de soluciones en tecnología, y Visa Inc., compañía global de tecnología de pagos, anunciaron la firma de un acuerdo que apoyará el crecimiento de los pequeños comercios. Más de 700.000 pequeños negocios en México ofrecen productos de Grupo Bimbo, lo que requiere una extensa red de distribución para la entrega diaria. Esta red genera una oportunidad de apoyar a tiendas locales para que se modernicen y compitan eficazmente utilizando la tecnología más avanzada de procesamiento de pagos que ofrece Visa, así como los servicios de valor agregado que provee Blue Label México.

Banco de Guayaquil, por su aniversario, invirtió US$ 20 millones en nueva tecnología y lanzó un nuevo producto de banca móvil que permite depositar cheques a través de un teléfono inteligente o una tablet. El servicio busca facilitar el 85% de los depósitos en cheque, que corresponden a documentos de la misma entidad.

“Durante años, Grupo Bimbo ha visto a los pequeños comercios convertirse no sólo en centros sociales de diversas comunidades de México, sino también en un motor clave para el crecimiento económico del país”, declara Hortensia Contreras, vicepresidenta de Servicios Estratégicos de la panificadora y directora de Blue Label México. “Los tenderos son emprendedores que forman parte importante de nuestro comercio nacional y, por ello, es crítico impulsar su desarrollo”, continúa. La Red Qiubo, con un equipo de trabajo especialmente capacitado y enfocado en la activación de pequeños comercios, facilita la instalación de terminales punto de venta desde septiembre de 2013. “El esfuerzo con Grupo Bimbo y Blue Label México, sumado a la tecnología de procesamiento de Visa, genera en el país, en una primera fase, la capacidad de incrementar el número de puntos de aceptación hasta en un 25%”, comenta Luz Adriana Ramirez Chávez, directora general de Visa México. “A la fecha existen en México casi 125 millones de tarjetas que pueden ser utilizadas en este tipo de comercios. Esto elimina la ineficiencia del uso del efectivo y lleva la conveniencia de los pagos electrónicos a más consumidores”, concluye. Tanto Visa como Grupo Bimbo, en un esfuerzo de apoyo integrado para contribuir a la capacitación de los tenderos de los pequeños comercios, desarrollarán iniciativas continuas que les ayuden a manejar mejor sus negocios y sus finanzas.

Según datos del banco, cada mes se realizan unas 7.000.000 transacciones virtuales, y por eso se busca innovar en el servicio, ligándolo a la telefonía móvil. El cliente debe ingresar a la banca móvil virtual del banco y entrar en la opción depósito en cheque, para luego seguir una serie de pasos hasta validar la transacción. Entre ellos está, por ejemplo, el tener que tomar una foto del cheque (anverso y reverso) o ingresar el número del cheque, su monto, la cuenta a la que pertenece y a la que se dirige. La transacción no tiene costo, dura alrededor de dos minutos y puede realizarse de lunes a domingo de 08:00 a 21:00 horas. Se pueden depositar desde US$ 20 hasta US$ 1.500. Cuando el depósito se ha completado, el cliente recibe un mensaje de confirmación y el dinero está acreditado en cerca de tres horas.

El español CaixaBank recibe premio al banco más innovador del mundo CaixaBank ha recibido en París el premio al banco más innovador del mundo (“Global Innovator Winner”) otorgado por Efma, una asociación internacional que agrupa a más de 3.300 bancos retail de 130 países, y Accenture. El jurado, compuesto por especialistas sectoriales de prestigio y por representantes de las entidades financieras que son miembros de Efma, ha otorgado el premio a CaixaBank “por el compromiso de su estrategia global con la innovación” y “por desarrollar productos innovadores para transformar su modelo de negocio”. Además, el secretario general de Efma, Patrick Desmarés, ha puesto a CaixaBank como ejemplo de que una estrategia de innovación que implique a toda la organización puede aplicarse con éxito en las grandes entidades. CaixaBank ha sido la única entidad financiera española galardonada en la primera edición de estos premios, los “Global Distribution & Marketing Innovation Awards”, impulsados por Efma y Accenture para identificar y reconocer las innovaciones más brillantes en servicios financieros a particulares y empresas. La convocatoria ha reunido un total de 330 casos de éxito presentados por 150 bancos de 54 países, con las mejores prácticas en las áreas de banca electrónica, banca móvil, estrategia de multicanalidad, análisis de datos, efectividad comercial y responsabilidad corporativa. PAYMENTMEDIA 37


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Cobros donde y cuando sea necesario SetPay es un proveedor de servicios de pago europeo que, con su solución de Mobile Pos, presta servicio a clientes en España y Portugal. Utilizando un smartphone o tablet y un lector de reducidas dimensiones, ofrece una nueva forma de realizar cobros con tarjeta en cualquier lugar y momento. Esta nueva herramienta aporta más ventajas en los negocios con altos requerimientos de movilidad, con lo que está dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas. A los usuarios que operen durante los primeros meses de la beta cerrada, no se les cobrará el periférico, pero el precio final de venta son 99€Euros con IVA y gastos de envío incluidos. Después, la tarifa por transacción estándar es del 2,75%, aunque la compañía pronto publicará planes de descuento hasta el 1,5%.


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avid Pombar, CEO de SetPay, conoció en 2011 a Xoan González, cofundador y CTO de la compañía, y después de observar el crecimiento de Square en EEUU, coincidieron en que era necesario un modelo similar en Europa. La compañía arrancó con un capital ajustado, por lo que la entrada del director financiero Xavier Martínez fue esencial para conseguir el permiso de Entidad de Pagos. “En el apartado técnico, nos enfrentamos a un mercado muy regulado y que requiere de la certificación de muchos entes. La experiencia en estos procesos y el conocimiento de la hoja de ruta a seguir es determinante”, comenta a PaymentMedia David Pombar, que también recuerda especialmente el cambio provocado por Visa Europa el verano de 2012, cuando cortó el servicio a algunas empresas que operaban bajo el mismo modelo: “Nos obligaron a utilizar una solución de chip y PIN para poder operar con ellos. Fue un cambio que cogió a muchas empresas con la marcha cambiada y a nosotros también nos afectó”. La negociación con los procesadores de pago para lograr el acuerdo del arancel tampoco fue fácil, rememora el directivo español,

Este camino lleno de obstáculos es parte de la identidad de una compañía que vive atenta a a los vaivenes del mercado y huye del acomodamiento. “Existen diversos sectores en los que el potencial de la solución es muy alto, pero debemos adaptarnos a sus diferentes realidades y ofrecer servicios adicionales”, asevera el directivo. “Sobre todo en España, los bancos han utilizado la adquirencia como una herramienta de captación de clientes, por lo tanto, las empresas que únicamente se dedican a ofrecer medios de pago deben aportar un valor añadido del que los bancos no dispongan. Pensamos que ese será el reto en los próximos años”, declara Pombar. David Pombar, CEO de SetPay

ya que “en un comienzo había mucho recelo en que pudiésemos hacernos un hueco en el mercado, y nos costó varios meses llegar a un primer acuerdo. Actualmente disponemos de un acuerdo que nos hace sentir muy cómodos, pero no dejamos de estudiar alternativas para poder ofrecer lo mejor a nuestros clientes, sobre todo pensando en la operativa en otros países además de España”.

Esta idea de crecimiento dentro y fuera de la península se plasma en una alianza estratégica con Charge Anywhere. Aunque se llegó a hablar de participación en el negocio, el acuerdo que se cerró fue puramente tecnológico. De todas maneras, como reconoce el CEO de SetPay, “este acuerdo es el primer paso de más colaboraciones que vendrán y en las que esta situación puede cambiar”. Si bien hasta el verano de 2012 la compañía europea había optado por tecnología propia, los cambios que entonces realizó Visa

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[ M-POS ] Supongo que no es habitual que se hable de sentimientos en este tipo de publicaciones, pero confiamos mucho en la gente Charge Anywhere y estamos muy cómodos trabajando con ellos”, concluye el ejecutivo.

Europa alteraron el panorama y aceleraron las negociaciones. “Llevábamos tiempo en conversaciones con varios grandes proveedores de tecnología en medios de pago, pero nuestra idea era evolucionar la plataforma a medida que el negocio lo requiriera. La relación con Charge Anywhere fue mucho más fluida desde el principio que con otras empresas y la experiencia que demostraron tener, nos convenció de que de su mano llegaríamos más lejos y más rápido”.

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En este sentido, David Pombar aclara además que no solo se trataba del aporte técnico en relación con otros proveedores, sino de las facilidades en el trato que se encontraron con la compañía con sede en EEUU. “El sector de la banca y medios de pago es muy corporativo. Lo habitual es ver caras serias y muchas corbatas. De la misma manera que lo es para nuestros clientes, para nosotros es muy importante el trato personal y la relación que mantienes con la gente que te rodea.

De cara al futuro, si bien ahora SetPay sitúa el foco en los autónomos con necesidad de movilidad, en los meses que la empresa lleva en beta cerrada, también ha comenzado a estudiar otros sectores y nichos en los que entrar con soluciones menos genéricas. No se trataba tanto de realizar cambios en el producto, sino de entender las necesidades de los clientes y desarrollar canales comerciales. “Entre las novedades que algunos de nuestros usuarios están testando y que serán públicas en los próximos meses, se encuentran los planes de precio por volumen. Sin duda, una de las herramientas necesarias para acceder a sectores de mayor facturación”, desvela Pombar, que añade que gracias a los últimos acuerdos de distribución que han cerrado, confían en “sobrepasar los 10.000 terminales entre España y Portugal”. La compañía se encuentra ahora en un proceso de ampliación de capital con el que busca llegar a más países durante 2014 y poner el punto de mira en Latinoamérica. “Nuestras necesidades de mayores recursos y velocidad por las cuales hemos comenzado


[ M-POS ] a colaborar con Charge Anywhere están muy ligadas a nuestra inminente entrada en otros países, comenzando por Portugal”, reconoce el CEO español.

en movimiento de cara a un 2014 en el que parece que definitivamente los mPOS pueden ser la tendencia mayoritaria y cada vez más negocios verán como habitual cobrar con sus dispositivos móviles. “Seguramente hasta el verano no veamos variaciones notables, pero en la segunda mitad del año veremos muchas propuestas innovadoras y grandes cambios en las ofertas de algunos de los actuales operadores. Por supuesto, nosotros esperamos estar al frente de esas propuestas, buscando continuar diferenciándonos de otras empresas”, concluye el directivo.

Asimismo, también ha habido varios acercamientos por parte de entidades financieras que no han terminado de cuajar, y actualmente la empresa se encuentran bastante avanzada en la segunda ronda de inversión. “Como parte de esta ronda, estamos en conversaciones con dos entidades bancarias, pero ninguna de ellas española”. Así, SetPay sigue

Charges Wherever, Whenever Necessary SetPay is a European payment service provider, taking its Mobile POS solutions to its clients in Spain and Portugal. Using a simple smartphone or tablet and a small scanner, it offers a new way to collect card payments anytime, anywhere. This new tool provides more advantages to businesses with high mobility needs and is therefore aimed mainly at small and medium-sized companies. Users who operate during the first closed beta months will not be charged with the peripheral, but the final retail price is €99 plus taxes and shipping charges. Moreover, standard transaction rate is 2.75%, although the company will soon release discount plans for up to 1.5%. David Pombar, CEO of SetPay, met Xoan González, co-founder and CTO of the company back in 2011, and after seeing Square’s growth in the US, they agreed it was necessary to implement a similar model in Europe. The company started with a tight budget, making director Xavier Martinez’s arrival essential to get a grant from the Payment Entity. “On the technical side, we faced a highly regulated market that requires certification from many entities. Having experience in these processes and knowledge of the road map is crucial,” David Pombar said to PaymentMedia. The executive also remembered the change brought on by Visa Europe in the summer of 2012, when it cut the service to some companies that operated under the same model: “We were forced to use a chip and PIN solution to operate with them. It was a transition that caught many companies off-guard and we were also affected by it.” According to the Spanish executive, negotiations with payment processors to agree on the fee weren’t easy either, since “at first there was a lot of resistance to us entering the market and it took us several months to reach that first deal. We currently have an agreement we are comfortable with, but we don’t stop evaluating alternatives to offer our clients our very best, especially thinking about operations in other countries apart from Spain.” A road full of obstacles is part of what shaped this company that now keeps an eye on the market’s changing trends and refuses to settle. “There are several different sectors in which the solution has high potential, but we must adapt to their different realities and offer additional services,” he said. “Especially in Spain, banks have used acquiring as a tool to engage clients, therefore, companies that only offer means of payment must provide added value that banks don’t. We think this will be the challenge in the next few years,” Pombar explained. This goal to grow both inside and outside the peninsula is represented in a strategic alliance with Charge Anywhere. Although participating in the business was discussed, the deal signed was purely technological. Still, as SetPay’s CEO says, “this deal is the first step towards more collaborations to come, in which this situation may change.” Up until summer of 2012, the European company had used its own technology, yet Visa’s changes modified the scenario and accelerated negotiations. “We had been in talks with several payment tech providers for some time, but our idea was to evolve the platform as the business

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demanded it. Our relationship with Charge Anywhere was much smoother from the start than it was with other companies, and the experience they proved they had convinced they would take us further faster.” In this sense, David Pombar said that it wasn’t just about technical support in relation to other providers, but also how easy it was to deal with the US-based company. “The banking and payment industry is very corporate. You usually see straight faces and plenty of suits and ties. Same as it is for our clients, we think the way you approach people around you and your relationship with them is very important. I guess it’s not normal no talk about feelings in this type of publication, but we trust Charge Anywhere’s team a lot, and we are very comfortable working with them,” he said. As for the future, while SetPay is focused on independent businesses with a need for mobility, during the months spent by the company on closed beta it has started to evaluate other sectors and niches to provide less generic solutions in. It was not a matter of changing the product, but rather understanding the clients’ needs and developing commercial streams. “The new features our users are testing and will be presented in the upcoming months include volume-price plans. This is certainly one of the necessary tools to access sectors with higher billing,” Pombar said, adding that based on the latest distribution deals his company closed, they believe they will “surpass 10,000 terminals between Spain and Portugal.” The company is now expanding the budget through which it intends to reach more countries during 2014 and focus on Latin America. “Our need for higher resources and speeds under which we started collaborating with Charge Anywgere are linked to our imminent arrival in other countries, beginning with Portugal,” said the Spanish CEO. Moreover, the company has also been approached by financial entities and negotiations have not been completed yet. SetPay is currently well into the second round of investment. “As part of this round, we’re in talks with two banking entities, but neither one is Spanish.” Thus, SetPay continues to move forward ahead of a 2014 in which it definitely seems mPOS will be the most popular trend, with businesses finding it more and more common to charge clients through mobile devices. “We probably won’t see notable variations until the summer, but during the second half of the year we will see innovative ideas and big changes in some of the current operators’ offers. Of course, we don’t expect to lead these changes, as we seek to set ourselves apart from other companies,” he concluded.


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