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ÍNDICE 08-09/2013

Cartes 2013

Isabelle Alfano, directora del evento, nos cuenta que podemos esperar de la edición nº28 del evento más importante de la industria.

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EVENTOS

Pagos en todos lados

CHARGE Anywhere aplica su experiencia global en Latinoamérica y el Caribe.

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M-POS

33 años en el mercado ecuatoriano

Miguel Carrillo, gerente general de PacifiCard, habla sobre la actualidad de los medios de pago electrónicos en Ecuador.

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Medios de Pago

Columna educacional de SCALA

EMV y NFC: su relación en la seguridad de pagos y servicios de valor agregado.

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Asociaciones

Oportunidades que no tienen precio

El volumen de pagos en efectivo y la cantidad de población hacen de México el lugar indicado para MasterCard

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INFORME ESPECIAL

Avanzame Dominicana

Las transacciones electrónicas como fuente de desarrollo para las Pymes

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tendencias

Javier Etcheberry, presidente ejecutivo de Multicaja

“Chile no puede mantenerse al margen de la transformación de pagos electrónicos en el mundo”.

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Medios de Pago

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[ EVENTOS ]

Conexiones Seguras El Evento de Conexiones Seguras CARTES tendrá lugar en el Centro de Exhibiciones Paris-Nord Villepinte del 19 al 21 de noviembre de 2013. Isabelle Alfano, directora del evento, habla acerca de esta feria que celebra su 28º edición y sigue siendo referencia mundial en tarjetas, medios de pago e identificaciones.

¿Cuál ha sido la evolución de CARTES en todos estos años? Desde su primera edición en París en 1985, CARTES ha crecido hasta convertirse en el acontecimiento más importante del mundo en esta industria. Es el evento principal en conexiones seguras para medios de pago, identificación y movilidad. Reúne a un total de 450 expositores, entre grandes empresas y PYMES, provenientes de todo el mundo y cuya actividad cubre principalmente cuatro categorías: > Elaboración de tarjetas y servicios relacionados > Identificación y seguridad de datos > Transacciones móviles y procesamiento de pago > Tests y consultoría Al evento acuden 20.000 visitantes de 137 países que vienen a descubrir las últimas tendencias e innovaciones. Se imparten 140 conferencias con expertos de carácter internacional que tratan temas actuales como: pagos móviles, servicios financieros, aplicaciones NFC, seguridad, datos y transacciones, terminales, M2M, tarjetas inteligentes, medios de pago, eGobierno, identificación, multiaplicación, nube (cloud) y biometría.

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¿Cuáles son las novedades para la edición 2013 de CARTES? En un mundo en el que la gente cada vez está más conectada y en el que la movilidad es un tema candente y muy actual, todo lo relacionado con la seguridad, la autenticación y la protección de datos se ha convertido en una prioridad para todos los proveedores de soluciones. La movilidad ofrece muchas oportunidades de negocio para aquellas compañías que trabajan con seguridad, medios de pago, inteligencia integrada e identidad digital. Por eso, el tema central de la edición de CARTES este año es “Building Trust in Mobile Life” (“Construyendo confianza en la vida móvil”), y ha sido dividido en otros cuatro subtemas: > Seguridad en tecnología móvil: pagos móviles, BYOD (trae tu propio dispositivo), seguridad de tarjetas SIM, etc. > Comercio móvil seguro: e-commerce, comercio móvil, seguridad en pagos, interconexiones en retail, etc. > Identidad digital: identidad digital, autenticación, cooperación para la confianza digital, etc. > Ciudades inteligentes: identidad de los objetos, M2M, etc.


Estos son campos estratégicos en los que la seguridad y la confianza son claves para un crecimiento exitoso en el mercado. Así, dos áreas específicas de la muestra (“Pagos móviles” y “Compra inteligente”) se centrarán en las innovaciones y los avances tecnológicos vinculados con la seguridad. Por otra parte, por primera vez, el Evento Conexiones Seguras CARTES se celebrará conjuntamente con Milipol París, la feria mundial de seguridad interior de estados dirigida a profesionales de los sectores público y privado. Los participantes en CARTES van a disfrutar de esta oportunidad única para visitar este evento en un salón colindante del mismo centro de exhibiciones.

hace tiempo también exhiben sus productos en CARTES: Abnote, Inside Secure, Watchdata. ¿Cuál es la relevancia de los asistentes latinoamericanos en el evento? El número de visitas de Latinoamérica crece cada año. Brasil está entre los diez países que más visitantes aporta, pero también hay otros muchos que vienen de México, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador o Perú. La gran mayoría son profesionales de primer nivel que trabajan en el sector bancario, en la industria de las tarjetas inteligentes, o en el sector público.

¿Por qué Brasil es el país invitado de honor de este año? Porque con una población que supera los 194 millones y un crecimiento económico sostenido, Brasil ofrece numerosas oportunidades para las empresas punteras en el sector de tarjetas, identificación y pagos móviles. La demanda de servicios de valor agregado, migración a EMV y proyectos de identificación ha garantizado el crecimiento del mercado brasileño. Esperamos que el número de visitantes que llegan desde Brasil crezca este año. Nuestro objetivo es facilitar los contactos entre los agentes internacionales y las autoridades del mercado brasileño.

¿Por qué considera que CARTES se ha convertido en la feria más importante del mundo en lo que a pagos electrónicos se refiere? El Evento de Conexiones Seguras CARTES reúne a las compañías más destacadas en la industria digital de seguridad, tarjetas e identificación. Las previsiones de crecimiento de la industria de seguridad inteligente son muy prometedoras para 2013. Los envíos en 2012 crecieron un 11% con respecto al año anterior, y se espera un crecimiento del 9% para este año. Y una gran parte de este mercado lo acaparan cuatro compañías: Gemalto, Giesecke & Devrient, Oberthur y Morpho, que resultan ser cuatro veteranos expositores de CARTES. Estas compañías comenzaron fabricando tarjetas inteligentes y han evolucionado hasta trabajar también con pagos seguros y en seguridad digital, al igual que otras compañías que desde

Por otra parte, en abril de 2013 organizamos con mucho éxito la segunda edición de CARTES América en Las Vegas, en la que nos centramos en el mercado americano, y muchos asistentes fueron latinoamericanos.

¿Cómo ve los premios SESAME de este año? Como parte de la feria CARTES, los premios SESAME reconocen desde 1995 las más destacadas innovaciones en el ámbito de las tarjetas inteligentes, seguridad digital, identificación, transacciones seguras y tarjetas sin contacto. Reconocen los mejores proyectos en diez categorías diferentes. Este año, por segunda vez, los SESAME Descubrimiento premiarán la mejor innovación propuesta por una start-up. Isabelle Alfano, Directora de Cartes

El jurado que evalúa los proyectos está configurado por 40 miembros, expertos internacionales muy reconocidos en su campo, que escogen a los finalistas y ganadores PAYMENTMEDIA 7


[ EVENTOS ]

con total imparcialidad y en la más estricta confidencialidad, por lo que las compañías premiadas siempre son las más dinámicas e ingeniosas. El 8 de octubre se revelan los finalistas, mientras que los galardonados se anunciarán en la ceremonia de entrega de los Premios SESAME, el 18 de noviembre de 2013. Todavía es muy temprano para adelantar nada de los resultados. En las últimas ediciones, el número y la calidad de los proyectos presentados en la categoría de software fue impresionante, sobre todo en el área de seguridad para la informática en la nube. El número de participantes en la categoría de Movilidad también se incrementó sustancialmente el último año, mientras que siempre son muy numerosos los que compiten en NFC.

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En 2013, los proyectos presentados probablemente revelarán que la innovación en seguridad de identidad, medios de pagos y movilidad es de gran interés tanto para empresarios como para el usuario final. ¿Qué tendencias destacaría en la industria de medios de pago? Al entrar en el último cuatrimestre de 2013, la industria de los medios de pago ya trata de adivinar qué tendencias y tecnologías dominarán el panorama en los próximos meses. A lo largo de 2012, y hasta ahora, los pagos móviles fueron lo que sacudieron la industria. Con el aumento global del número de usuarios de smartphones, esta tendencia solo puede seguir creciendo. Además de los pagos móviles, las tecnologías que facilitan la inclusión


financiera, el incremento en la seguridad de las transacciones o las normas reguladoras son otras importantes áreas en las que se realizan la mayoría de las inversiones en 2013. Los consumidores cada vez se sienten más cómodos comprando o realizando pagos directamente desde sus dispositivos móviles. En los próximos meses, debido a la mayor seguridad, se incrementará, incluso más que ahora, el uso de las plataformas móviles por parte de los usuarios en los mercados desarrollados, pero también en los emergentes. Otra tendencia a la que hay que prestar atención es la inclusión financiera o la financiación inclusiva, que va a crecer mucho en las economías emergentes, donde una gran parte de los consumidores se ve apartada del sistema bancario/financiero. Esto se debe a la falta de acceso, los altos costos que suponen o simplemente por la falta de conocimiento o de confianza en los tipos de sistemas que ya se emplean en el mundo desarrollado. Por otra parte, la industria de medios de pago se está interesando por otras novedades como las lectoras de tarjetas inteligentes para transacciones online, los dispositivos

portátiles, lectoras de tarjetas inteligentes y dispositivos controlados por computadora que realicen transacciones. Mientras que el futuro de las transacciones de pago puede estar ligado a términos como móvil, NFC o EMV, va a existir una gran demanda de la centralización de la infraestructura. Toda la infraestructura de la industria de medios de pago tiene que cambiar, y tiene que hacerlo rápido si se quiere acomodar a todas las innovaciones en el sector y al crecimiento exponencial en el volumen de transacciones que se generará. Al mismo tiempo, también tendrán que ajustarse los requerimientos de seguridad exigidos en estas transacciones. ¿Qué le aconsejaría a los que visitan la feria por primera vez? Conexiones Seguras CARTES 2013 es un evento muy amplio. Quienes lo visitan por primera vez deben preparar muy bien su agenda para que puedan aprovechar al máximo los tres días: asistir al mayor número de conferencias y generar todos los contactos comerciales posibles. No hay que subestimar todo el tiempo que se necesita para abarcar todo lo que ofrece el evento. En este sentido,

ofrecemos una serie de opciones para que los asistentes puedan ahorrar tiempo y disfrutar su visita: aplicaciones para móviles, descuentos en restaurantes en París, servicios de transporte. Ya se han organizado eventos CARTES en Norteamérica y Asia. ¿Sería posible pensar en un CARTES Latinoamérica? CARTES Asia y CARTES América son dos eventos que se organizaron por primera vez en 2010 y 2012, respectivamente, con la idea de promover soluciones para los medios de pago, identificación y tecnologías móviles en dos mercados muy grandes y dinámicos como son el asiático y el norteamericano. A pesar de que siempre estamos dispuestos a crear nuevas plataformas para que nuestros expositores y visitantes puedan desarrollar y mejorar sus negocios, actualmente nuestra intención es afianzar estas dos ferias.

Conexões Seguras O evento de Conexões Seguras CARTES será no centro de exibições Paris-Nord Villepinte de 19 a 21 de novembro de 2013. A diretora do evento, Isabelle Alfano, falou dessa feira que comemora sua 28ª edição e continua a ser referência global em cartões, em meios de pagamento e em identificações. Como o CARTES evoluiu em todos esses anos? Depois da primeira edição em Paris em 1985, o CARTES cresceu até se tornar o acontecimento mais importante do mundo na indústria e o evento principal em conexões seguras para meios de pagamento, identificação e mobilidade. Reúne 450 expoentes das grandes empresas e das PMEs do mundo inteiro, cuja atividade abrange principalmente quatro categorias: > Elaboração de cartões e serviços relacionados; > Identificação e segurança de dados; > Transações móveis e processamento de pagamentos; > Testes e consultoria.

Uns 20,000 visitantes de 137 países comparecerão no evento para saber das últimas tendências e inovações. Serão realizadas 140 conferências com especialistas de todo o mundo sobre assuntos atuais como pagamentos móveis, serviços financeiros, aplicativos NFC, segurança, dados e transações, terminais, M2M, cartões inteligentes, meios de pagamento, governo digital, identificação, multiaplicativo, computação em nuvem (cloud) e biometria. Quais são as novidades para a edição de 2013 do CARTES? A prioridade dos fornecedores de soluções, graças à crescente conectividade entre as pessoas e à importância atual da mobilidade, é tudo o que estiver ligado com a segurança, com a autenticação e com a proteção de dados. A PAYMENTMEDIA 9


[ EVENTOS ] mobilidade apresenta várias oportunidades de negócio para as companhias que trabalham com segurança, com meios de pagamento, com inteligência integrada e com a identidade digital, pelo que o tema principal da edição do CARTES desse ano é “Building Trust in Mobile Life” (“Desenvolvendo a confiança na vida móvel”), dividido em quatro subtemas: > Segurança em tecnologia móvel: pagamentos móveis, BYOD (traga o seu próprio dispositivo), segurança nos cartões SIM, etc.; > Comércio móvel seguro: e-commerce, comércio móvel, segurança em pagamentos, interconexões em mercados de varejo, etc; > Identidade digital: identidade digital, autenticação, cooperação para a confiança digital, etc. > Cidades inteligentes: identidade dos objetos, M2M, etc. Nessas áreas estratégicas, a segurança e a confiança são decisivas para garantir o sucesso no crescimento no mercado. Por esse motivo é que duas áreas específicas da exposição (“Pagamentos móveis” e “Compra inteligente”) estarão focalizadas nas inovações e nos avanços tecnológicos ligados à segurança. Além disso, o evento será comemorado pela primeira vez em conjunto com Milipol Paris, a feira mundial de segurança interior de estados orientada a profissionais de ambos os setores público e o privado. Quem participar do CARTES poderá aproveitar a oportunidade única de visitar o evento no salão contíguo no mesmo centro de exibições. Por que você acha que o CARTES virou a feira mais importante do mundo no tocante aos pagamentos eletrônicos? O Evento de Conexões Seguras CARTES reúne as principais companhias na indústria digital de segurança, de cartões e de identificação. As previsões de crescimento da indústria da segurança inteligente são muito favoráveis para 2013. Em comparação com 2011, os envios cresceram 11% em 2012 e espera-se um crescimento de 9% para este ano. A Gemalto, a Giesecke & Devrient, a Oberthur e a Morpho, quatro velhos expoentes no CARTES que abrangem grande parte desse mercado, começaram fabricando cartões inteligentes e evoluíram até trabalhar também com pagamentos seguros e com segurança digital, como outras companhias que também expõem seus produtos no CARTES faz tempo: a Abnote, a Inside Secure, a Watchdata, etc. Por que os comparecentes latino-americanos são importantes no evento? A cada ano cresce a quantidade de visitantes da América Latina. O Brasil é um dos 10 países que trazem mais visitantes, embora também haja muitos outros procedentes do México, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Equador ou do Peru. A grande maioria são profissionais de primeiro nível que trabalham no setor bancário, na indústria de cartões inteligentes ou no setor público.

resultando em que as companhias laureadas sejam sempre as mais dinâmicas e engenhosas. O anúncio dos finalistas será em 8 de outubro e o dos vencedores será na cerimônia de entrega dos Prêmios SESAME, em 18 de novembro de 2013. É muito cedo para antecipar algo referente aos resultados. Nas últimas edições, a quantidade e qualidade dos projetos apresentados na categoria de software foi surpreendente, principalmente na área de segurança para computação em nuvem. No último ano, o número de participantes na categoria de Mobilidade aumentou bastante, enquanto os concorrentes na categoria de NFC continuam sendo muitíssimos. A importância da inovação em segurança para a identidade, nos meios de pagamento e na mobilidade, tanto para empresários como para o usuário final, estará provavelmente refletida nos projetos apresentados em 2013. Quais tendências você destacaria na indústria dos meios de pagamento? Durante os últimos quatro meses de 2013, a indústria tenta adivinhar quais as tendências e tecnologias dominantes dos próximos meses, o que foi representado pelos pagamentos móveis durante 2012 até agora. Essa tendência continuará seu crescimento, dado o aumento global do número de usuários dos smartphones. A maioria das inversões em 2013 é feita tanto nos pagamentos móveis quanto nas tecnologias que facilitam a inclusão financeira, no aumento da segurança nas transações e nas normas regulamentadoras. Os consumidores se sentem a cada vez mais cômodos comprando ou realizando pagamentos diretamente dos seus dispositivos móveis. Graças à melhora da segurança, o uso das plataformas móveis por parte dos usuários nos mercados desenvolvidos e também nos emergentes aumentará nos próximos meses, até mais do que agora. Deve-se atentar também à tendência da inclusão financeira ou do financiamento inclusivo, prestes a crescer bastante nas economias emergentes, onde grande parte dos consumidores do sistema bancário ou financeiro são afastados. O motivo é a falta de acesso, os elevados custos que os mesmos supõem ou simplesmente a falta de conhecimento ou de confiança nos tipos de sistemas que já funcionam no mundo desenvolvido. Além disso, a indústria dos meios de pagamento está se interessando por outras novidades como os leitores de cartões inteligentes para transações online, os dispositivos portáteis e os dispositivos controlados pelo computador que realizem transações.

Além disso, em abril de 2013 fomos muito bem-sucedidos na organização da segunda edição do CARTES América em Las Vegas, focalizada no mercado americano e com vários visitantes latino-americanos.

Embora o futuro das transações de pagamento possa estar ligado à mobilidade, à NFC ou ao EMV, haverá grande demanda na centralização da infraestrutura da indústria dos meios de pagamento, a qual deverá mudar de forma rápida e integral caso queira localizar todas as inovações no setor e o crescimento exponencial no volume de transações que se gerará. Enquanto isso, também deverão se ajustar os requerimentos de segurança exigidos nessas transações.

Por que é o Brasil o convidado de honra esse ano? Porque com uma população superior a 194 milhões e com um permanente crescimento econômico, o Brasil oferece muitas oportunidades para as empresas dominantes na indústria dos cartões, da identificação e dos pagamentos móveis. A demanda de serviços de valor agregado, a migração para EMV e os projetos de identificação garantiram o crescimento do mercado brasileiro. Esperamos um maior número de visitantes brasileiros para esse ano. Temos como objetivo facilitar o contato entre agentes internacionais e as autoridades do mercado do Brasil.

O que você aconselharia àqueles que visitam a feira pela primeira vez? O evento Conexões Seguras CARTES é muito amplo. Quem o visita por vez primeira deverá preparar a sua agenda cuidadosamente para aproveitar os três dias no máximo, para assistir ao maior número de conferências e para fazer a maior quantidade possível de contatos comerciais. Precisa-se de muito tempo para tirar proveito de tudo que o evento oferece, para o que oferecemos uma série de opções para que os visitantes possam poupar tempo e curtir a sua visita: aplicativos para celulares, descontos em restaurantes em Paris, serviços de transporte, etc.

Como você vê os prêmios SESAME desse ano? Desde 1995, os SESAME reconhecem as inovações mais destacadas da feira CARTES na área dos cartões inteligentes, da segurança digital, da identificação, das transações seguras e dos cartões contactless, dividindo os projetos em dez categorias. Os SESAME Descoberta galardoarão esse ano e pela segunda vez a melhor inovação proposta por uma start-up.

Já foram organizados eventos CARTES na América do Norte e na Ásia. Seria possível pensar em um evento na América Latina? O CARTES Ásia e o CARTES América são dois eventos organizados pela primeira vez em 2010 e 2012, respectivamente, para incentivar as soluções para os meios de pagamento, a identificação e as tecnologias móveis em dois mercados grandes e dinâmicos.

O júri que avalia os projetos está integrado por 40 especialistas internacionais renomeados nas suas áreas. A escolha dos finalistas e dos vencedores conta com a mais absoluta imparcialidade e confidencialidade,

Mesmo quando sempre estamos abertos à criação de novas plataformas para que expoentes e visitantes possam desenvolver e melhorar seus negócios, hoje estamos focalizados na solidez dessas duas feiras.

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[ M-POS ]

Oscar Muñoz,

VP ejecutivo y VP sénior de Desarrollo de Negocios Internacionales y Tecnologías de Pagos Móviles de CHARGE Anywhere Como proveedor de soluciones innovadoras de pagos electrónicos, CHARGE Anywhere cubre todos los ambientes transaccionales. Sus aplicativos están disponibles tanto para clientes que trabajan con puntos de venta regulares, como para aquellos que quieren aceptar pagos por comercio virtual, quienes desean aceptar pagos por su PC, o quienes quieren aceptar o emitir pagos de manera segura por teléfonos móviles y tabletas.

S

i bien la empresa se encuentra presente en el mercado desde 2004, antes del año 2000 ya trabajaba en transacciones y luego patentó el concepto de aceptar pagos a través de un bipper. “Este sistema dio comienzo a la organización, y estaba basado en un Pager, el RIM 950”, recuerda Oscar Muñoz, VP ejecutivo y VP sénior de Desarrollo de Negocios Internacionales y Tecnologías de Pagos Móviles de CHARGE Anywhere. “A este dispositivo le adaptamos un lector de tarjetas y de esta forma se transformó en el primer sistema robusto, fácil de usar, amigable y de costo reducido que se podía utilizar, por ejemplo, en los taxímetros para poder aceptar pagos”, amplía.

Actualmente, la principal línea de negocio de la compañía es el desarrollo de aplicativos de aceptación o emisión de pagos y, finalmente, los servicios de plataforma bajo marca genérica (white-labeled). Muñoz señala que dentro de estos servicios se encuentra la pasarela de pagos Payment Gateway, aunque lo más correcto, aclara, sería hablar de Transaction Gateway o centro de interconectividad de transacciones, dado que no solamente involucra pagos. “Ahora una transacción conlleva otros elementos que van más allá del pago: data de cliente preferido, cupones de lealtad y otros elementos que van atados al pago. O sea que es un sistema enrutador, que tiene todo el complemento de una plataforma para reclutar transacciones, desplegar la tecnología, incluir reportes; captura, retención y adquisición de firmas digitalizadas; manejo de llaves para data y PINs, sistema de encriptación de llaves 12 PAYMENTMEDIA


remotas (RKI) y proceso de traducción de PIN según sea necesario”, apunta.

Probado, maduro, real Hoy por hoy, CHARGE Anywhere se define como una compañía global. Desde su oficina central en New Jersey y su oficina satélite en Florida, trabaja alrededor del mundo y se encuentra conectada al 100% de los procesadores importantes de EEUU y Canadá, a la vez que cuenta con conectividad en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. “Tenemos proyectos hasta en África, y actualmente tenemos un proyecto en desarrollo en Europa”, añade Muñoz. Sin embargo, este enfoque es relativamente nuevo para la empresa. El ejecutivo relata que embarcarse en el proyecto de vestir la plataforma completa para EMV y sus ramificaciones específicas al mundo móvil según es necesario en LAC, fue muy pesado. A diferencia de otras organizaciones que son expertas en el tema de preventa del “ya mismo viene”, en CHARGE Anywhere decidieron esperar a que los desarrollos alrededor de EMV estuviesen listos y en producción, para entonces dedicarse a trabajar de frente y de

lleno con esta región, y entonces “se abrió el concepto”. “Lo que CHARGE Anywhere está haciendo en la región se puede describir de la siguiente manera: en el lado de monederos o billeteras móviles, algunos proveedores pueden usar nuestra plataforma completa para sacar sus productos, a la vez que también habilitamos

billeteras y monederos móviles de terceros en nuestras soluciones de M-POS” destaca el ejecutivo, y agrega: “habilitar teléfonos como terminales de pago, convirtiéndolos en los puntos de aceptación o de interacción en los comercios, es parte de la especialidad que traemos a estos mercados, y sabemos que van a tener mucha importancia”. Estas soluciones tienen su raíz en tres conceptos clave que resumen la visión de CHARGE Anywhere. “Un ecosistema móvil es algo muy complejo, que tiene muchas partes y se va moviendo. Nosotros, en todos los años que llevamos haciendo esto, hemos encontrado la forma de hacer de este ecosistema algo simple”, comienza Muñoz, que describe así

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[ M-POS ] sistema operativo, al igual que un ‘Reporte de Cumplimiento (ROC)’ para el centro de interconexión (PCI-DSS), propiamente hecha por un laboratorio ‘Asesor de Seguridad (PAQSA)’ debidamente cualificado y certificado para dichas auditorías. Lo mismo para la auditoría TR39 y la certificación pertinente como operación segura ESO para el manejo y/o traducción de PINs. El poder demostrar estatus dentro de la lista de soluciones M-POS recomendadas por MasterCard (hoy por hoy, CHARGE Anywhere ocupa los primeros tres puestos) también es significativo, y el ser parte del consejo directivo del capítulo de América Latina de Smart Card Alliance (SCALA) es algo que me llena de orgullo. Todos estos temas hay que poder demostrarlos, no sirve de nada que yo lo diga”.

esos tres conceptos: “El primero es lo simple de nuestro concepto de ‘llave en mano’ para desplegar estos tipos de productos de aceptación o de emisión en celulares y tabletas, como parte del libro de productos de cualquiera de los agregadores y las procesadoras de pago, bancos, compañías de telecomunicación y sus respectivos proveedores que están creciendo fuertemente en la región. El segundo es el concepto de neutralidad total: una plataforma neutral al modo de entrada (si el cliente quiere hacer NFC, EMV, con firma, con banda magnética, con o sin PIN, con o sin impresión), neutral al sistema operativo (sea Apple, Android, BlackBerry, Windows o cualquier otro) y neutral a la compañía de comunicaciones y al procesador de pagos. Y, por último, la inclusión financiera. Es un concepto que está creciendo mucho en la región, muchos gobiernos están tomando decisiones y legislando para poder darle dinero a la gente en teléfonos”. De este modo, la compañía se asienta como un proveedor sólido. “Actualmente hay mucho ruido en el área móvil, muchas empresas

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están saliendo con ruido en mercadeo, pero somos muy pocas las que realmente vamos a poder enseñar transacciones EMV con o sin PIN, intercambios de teléfono (consumidor) a teléfono (comercio) y, en fin, transacciones con despliegue”, opina el ejecutivo. “Cuando esto sucede, es muy importante saber quién es quién. CHARGE Anywhere es un proveedor probado, maduro y real”.

Una región diversa No hay dudas de que en Latinoamérica y el Caribe, la diversidad es la regla. Entonces, ¿cómo opera una compañía como ésta en dichas regiones? Muñoz responde que, aunque los países son diferentes, hay aspectos que son iguales para todos y deben respetarse: “Si están aceptando EMV, debes poder ir al portal EMV 1 y 2, y probar que están validados. Si están aceptando transacciones con PIN, los equipos pertinentes tienen que estar en PCI PTS validados y certificados. Es de suma importancia el poder demostrar la ‘Atestación de Validación (AoV)’ en cada aplicativo para cada

De este modo, CHARGE Anywhere busca ajustarse en cada proyecto que despliega. “Si es banda magnética lo que funciona en ese país, se ofrece. Si es con PIN, también. Si tanto el aplicativo como la plataforma tienen que hablar más de un idioma y/o moneda, así lo hacen. Tenemos todos los tipos de entrada”, dice. En este sentido también es importante destacar una de las ventajas competitivas de CHARGE Anywhere de mayor importancia para la región de LAC; la compañía cuenta con una extensa gama de equipos aditivos (dispositivos periféricos) de diferentes funcionalidades y manufactureros, certificados para funcionar con el aplicativo validado de pagos de la organización. “En un mundo de rápida evolución en el que, solo considerando las organizaciones de alcance en la industria, actualmente existen en torno a 52 manufactureros de terminales de autorización de pagos, no es recomendable que se cree un andamiaje completo atado a un dispositivo específico. Ese tipo de despliegue es tan incorrecto y limitante como crear el andamiaje completo atado a un teléfono o aparato auricular en particular”. Finalmente, tanto la plataforma como los aplicativos tiene que ajustarse a los eventos transaccionales que aplican a cada subterritorio (como, por ejemplo, adecuarse a los impuestos de cada territorio), al igual que crear inteligencia de enrutamiento tanto local en el aplicativo, como en la plataforma para acomodar las instrucciones de los diferentes productos privados o específicos de cada país, lo que también constituye una gran ventaja competitiva para la empresa. Así, el ejecutivo entiende que la realidad latinoamericana coloca a la empresa en una mejor posición para la adopción de soluciones como las de CHARGE Anywhere. “Es una región con menos procesadores trabajando con una mayoría de bancos. Y tienen control sobre los dos lados de la ecuación: adquirencia y emisión. Por ende, es más fácil que un producto que sale a la calle se masifique más rápido que en otras regiones que están más estratifi-


cadas. En EEUU, por ejemplo, para lograr esto tienes que hablar con 9.000 bancos y demás, con lo que se retrasa el proceso”, señala.

Objetivos y desafíos “Nuestro principal objetivo creo que se define con CHARGE Anywhere Everywhere. Queremos CHARGE Anywhere en todos lados”, dice, seguro, Oscar Muñoz. “La idea es que nuestro concepto de marca genérica, al igual que hemos hecho con otros grandes clientes alrededor del mundo, pueda seguir siendo aceptada como parte del hilo de productos de procesadores de pagos y de sus bancos en toda la región”, continúa. “Entiendo que vamos con un éxito muy grande. Queremos que el concepto que hemos

desplegado con RBM/Redeban Multicolor en Colombia -donde CHARGE Anywhere es la plataforma y maquinaria detrás de su galardonada solución de aceptación de pagos móviles, RBMóvil, actualmente en producción en los sistemas operativos de Blackberry, Apple y Android- se replique con otros proveedores en distintas partes de la región”, concluye.

Oscar Muñoz, VP executivo e VP sénior de Desenvolvimento de Negócios Internacionais e de Tecnologias dos Pagamentos Móveis da CHARGE Anywhere A CHARGE Anywhere, fornecedora de soluções inovadoras de pagamentos eletrônicos, abrange todas as áreas transacionais, disponibilizando seus aplicativos tanto para clientes que trabalham com pontos de venda comuns quanto para aqueles favoráveis à aceitação de pagamentos através do comércio virtual, através do computador, ou para aqueles que querem aceitar ou emitir pagamentos de forma segura através de celulares e tablets. Embora esteja no mercado desde 2004, a empresa já trabalhava em transações antes do ano 2000 e posteriormente patenteou a aceitação de pagamentos através do bipper. “Foi esse sistema, baseado em um Pager, o RIM 950, que iniciou a organização,”, relembra Oscar Muñoz, Vice-presidente executivo e Vice-presidente sénior de Desenvolvimento de Negócios Internacionais e de Tecnologias dos Pagamentos Móveis da CHARGE Anywhere. “Inserimos um leitor de cartões nesse dispositivo, virando-o assim o primeiro sistema sólido, fácil de usar, amigável e de baixo custo que fosse útil, por exemplo, para que os taxis pudessem aceitar pagamentos”, acrescenta. Hoje, a principal linha de negócios da companhia é o desenvolvimento de aplicativos de aceitação ou de emissão de pagamentos e, por último, os

serviços de plataforma sob marca branca (white-labeled). Um desses serviços é a plataforma de pagamentos Payment Gateway, embora Muñoz explique que deveria falar-se em Transaction Gateway ou centro de interconectividade de transações, uma vez que envolve mais do que só pagamentos. “Agora, uma transação supõe outros elementos que vão além do pagamento: a informação do cliente favorito, cupões de lealdade e outros elementos ligados ao pagamento. Isso quer dizer que é um sistema encaminhador com a estrutura adicional de uma plataforma para adquirir transações, para espraiar a tecnologia e para incluir informes, para a captura, retenção e aquisição de assinaturas digitalizadas, para o controle de chaves de informação e de PINs, do sistema de encriptação de chaves remotas (RKI) e do processo de tradução do PIN, conforme seja necessário”, indica. PAYMENTMEDIA 15


[ M-POS ]

Testado, maduro, real. Hoje em dia, a CHARGE Anyway se define como uma empresa global, já que trabalha do seu escritório principal em New Jersey e do escritório satélite na Flórida, e está 100% conectada com os processadores importantes dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto conta com conectividade na América Central, no Caribe e na América do Sul. “Temos projetos até na África e atualmente estamos desenvolvendo um projeto na Europa”, acrescenta Muñoz. Entretanto, esta empreita é relativamente nova na empresa. Segundo o executivo, assumir o projeto de completar a plataforma para EMV e para suas ramificações no mundo móvel consoante a necessidade da América Latina foi trabalhoso. A CHARGE Anywhere, contrariamente a outras organizações já experientes no assunto da pré-venda do “vem agora mesmo”, decidiu esperar até que os desenvolvimentos em torno do EMV estivessem prontos e em produção, para depois trabalhar por inteiro com essa região. Foi assim que “o conceito se estendeu”. “A atividade da CHARGE Anywhere na região pode explicar-se da seguinte maneira: em matéria de carteiras móveis, alguns fornecedores podem usar toda a nossa plataforma para lançar seus produtos, ao mesmo tempo que dispomos carteiras móveis de terceiros em nossas soluções de M-POS”, salienta o executivo, e acrescenta: “habilitar celulares como terminais para pagamento, tornando-os pontos de aceitação ou de interação nas lojas, faz parte da especialização que trazemos a estes mercados, e sabemos que serão muito importantes”. “Um ecossistema móvel é uma coisa muito complexa, composta de várias partes e em movimento. Durante o longo tempo na atividade, achamos a forma de simplificar esse ecossistema”, diz Muñoz, que descreve os três conceitos a partir dos quais se originaram essas soluções e que sintetizam a perspectiva da CHARGE Anywhere: “O primeiro é a simplicidade do nosso conceito de ‘empreitada integral’ para espraiar os produtos de aceitação ou de emissão em celulares e em tablets como parte do catálogo de produtos de qualquer um dos agregadores e das processadoras de pagamentos, dos bancos, das companhias de telecomunicações e dos seus correspondentes fornecedores com sólido crescimento na região. O segundo é o conceito de absoluta neutralidade: uma plataforma neutral no referente à forma de ingresso (mesmo se o cliente quiser fazer NFC, EMV, com assinatura, com faixa magnética, com ou sem PIN, com ou sem impressão), no referente ao sistema operativo (seja Apple, Android, Blackberry, Windows ou o que for) e no referente à empresa de comunicações e ao processador de pagamentos. E, no final, a inclusão financeira. Esse conceito está crescendo muito na região, vários governos estão tomando decisões e estabelecendo leis para poder facilitar o dinheiro nos celulares às pessoas”. A empresa se estabelece assim como um fornecedor sólido. “Hoje em dia fala-se muito na área móvel, várias empresas fazem grande barulho no mercadejo, embora sejamos poucas aquelas com possibilidades reais de mostrar transações EMV com ou sem PIN, intercâmbios entre celulares (do consumidor até a loja) e, enfim, transações expansíveis”, opina o executivo. “Quando isso acontece, é muito importante saber quem é quem. A Charge Anywhere é um fornecedor testado, maduro e real”.

Uma região variada. Como funciona uma empresa como esta em regiões como a América Latina e o Caribe, onde a diversidade é o normal? Segundo Muñoz, mesmo que os países sejam diferentes, algumas características são iguais em todos e devem ser respeitadas: “Se os EMV estão sendo aceitos, você pode acessar o portal EMV 1 e 2 e verificar que estão validados. Se as transações com PIN estão sendo aceitas, os aparelhos correspondentes devem ter validação e certificação PCI PTS. É muito importante poder demonstrar tanto o ‘Atestado de Cumprimento (AoV)’ dos aplicativos para cada sistema operativo, quanto um ‘Relatório Anual de Cumprimento (ROC)’ para o centro de interconexão (PCI-DSS), devidamente feito por um laboratório ‘Assessor de Segurança Qualificado(PA-QSA)’ certificado para essas auditorias. É igual para a auditoria TR39 e para a certificação correspondente de segurança operacional ESO para o controle e para a tradução de PINs. Gozar prestígio na lista de soluções M-POS recomendadas pela MasterCard (na qual a CHARGE Anywhere

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se posiciona hoje entre os primeiros três lugares) é também significativo, e integrar o conselho diretivo da SCALA me enche de orgulho. Porém, tudo isso precisa ser demonstrado; não basta eu falar”. É assim que a CHARGE Anywhere procura se adaptar a todos os projetos que desenvolve. “Oferecemos a faixa magnética se é isso que funciona em um país determinado. Se é o PIN, também. Se o aplicativo e a plataforma tiverem que conter mais de um idioma ou moeda, os terão. Temos todos os tipos de entrada”, diz. Referente a isso, é importante salientar uma das vantagens mais importantes com que a empresa concorre na América Latina: uma grande variedade de dispositivos adicionais (ou periféricos) com diferentes funções e elaborados por diferentes fabricantes, certificados para funcionar com o aplicativo para pagamentos validado da organização. “Considerando a rápida evolução no mundo, onde existem hoje cerca de 52 fabricantes de terminais para a autorização de pagamentos só nas organizações importantes da indústria, é melhor não criar uma estrutura completa que esteja restrita a um dispositivo específico. Isso é tão errado e limitante como criar a estrutura completa ligada a um celular ou aparelho auricular em particular”. É que tanto a plataforma como os aplicativos devem se acomodar aos eventos transacionais que estabelecem em cada sub-região (como, por exemplo, aos impostos de cada lugar). A empresa também conta com a capacidade de concorrer criando inteligência de encaminhamento em ambos o aplicativo e a plataforma, para consertar as disposições dos diferentes produtos privados ou específicos de cada país. Conforme o executivo, a realidade latino-americana posiciona melhor a empresa na adoção de soluções como as da CHARGE Anywhere. “Trata-se de uma região com menos processadores trabalhando com uma maioria de bancos, com controle de ambas as partes: aquisição e emissão. Portanto, é mais fácil para um produto que é lançado se massificar mais rapidamente do que em outras regiões mais estratificadas. Para conseguir isso nos Estados Unidos, por exemplo, é preciso tratar com 9,000 bancos e ainda mais, o que demora o processo”, assinala.

Objetivos e desafios “Acho que o nosso objetivo principal se define com a CHARGE Anywhere Everywhere. Queremos a CHARGE Anywhere em todo o lado”, diz com firmeza Oscar Muñoz. “A ideia é que o nosso conceito de marca branca continue a ser aceito na lista de produtos de processadores de pagamentos e dos seus bancos na região inteira, como já fizemos com outros importantes clientes no mundo”, continua. “Hoje somos muito bem-sucedidos. Queremos que o conceito que desenvolvemos com RBM/Redeban Multicolor na Colômbia – onde a CHARGE Anywhere é a plataforma e a aparelhagem na sua premiada solução de aceitação de pagamentos móveis ‘RBMóvil’, hoje em produção para Blackberry, Apple e Android – atinja outros fornecedores em diferentes partes da região”, conclui.


[ MEDIOS DE PAGO ]

Ecuador de la mano de Pacificard Hace 33 años, varios inversionistas, junto con el Banco del Pacífico, constituyeron la primera empresa emisora y administradora de tarjetas de crédito del Ecuador, que nació con el nombre de Unicredit. Luego de 14 años de exitoso desempeño, su razón social cambió a MasterCard del Ecuador, y en 2003 se dio su transformación final para convertirse en PacifiCard S.A. Con este último cambio, además, se incorporó la administración de la marca Visa. Hoy en día PacifiCard S.A. es una empresa ecuatoriana emisora y administradora de tarjetas de crédito – pago, servicios del tarjetahabiente y procesamiento operativo a terceros.

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nuevo enfoque para crecer en nuestra cartera y consolidarnos como los líderes en una industria en la que actualmente participamos con un 22% del total del negocio”, destaca Miguel Carrillo en diálogo con PaymentMedia. ¿Cómo se presenta en la actualidad el mercado ecuatoriano de medios de pago electrónicos? Es un mercado que ha crecido a muy buen ritmo. Sin embargo, nuevas normativas de los organismos de control han desincentivado los crecimientos de los bancos emisores en lo relacionado a tarjetas de crédito, sobre todo en la necesidad de cubrir segmentos de mercado de un perfil crediticio un poco más bajo pero que podría generar un mayor volumen. Por el lado de nuevos mecanismos de pago, como las tarjetas prepagadas y las de débito, entiendo que es por donde los emisores podemos apuntar a interesantes crecimientos, ya que no se manejan las afectaciones de crédito y podría incentivarse el uso de estos productos en los usuarios financieros. ¿De qué forma fomenta la empresa la adopción de medios de pago electrónicos por parte de tarjetahabientes y de comercios? Básicamente con el enfoque de conveniencia, facilidad y seguridad. Desde mi punto de vista, tanto los tarjetahabientes como los comercios necesitan cerrar el ecosistema de pagos a través de soluciones que cumplan con las características antes señaladas, y cada vez hay más tarjetas y comercios que interactúan entre sí. ¿Podemos decir que en Ecuador se está librando una batalla contra el uso de dinero en efectivo? La competencia a vencer es el efectivo, y justo bajo esa premisa los pagos electrónicos han encontrado su desarrollo en nuestro país. El estado ecuatoriano, a través de los organismos de control, está apoyando la implementación de una cultura de educación financiera basada en el buen uso del dinero y de las herramientas que se pueden utilizar para controlarlo. Adicionalmente, se educa en temas de sobreendeudamiento y de conocimiento de los derechos que tienen los ciudadanos como usuarios financieros.

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n Ecuador, actualmente circulan cerca de medio millón de tarjetas con la marca PacifiCard. Además, la compañía facilita una forma segura y eficiente de realizar sus ventas en el país a más de 20.000 establecimientos comerciales que, gracias a la red de aceptación y pagos, pueden comercializar sus productos y servicios a millones de ecuatorianos y extranjeros recibiendo el pago de sus ventas en 24 horas sin problemas de cobro, ni riesgos por el manejo de efectivo. Desde la posición de gerente general de PacifiCard, Miguel Carrillo es la persona indicada para hablar tanto de la actualidad de la compañía, como del mercado ecuatoriano de medios de pago electrónicos. “Hoy en día, PacifiCard se está enfocando en generar un mayor nivel de utilización y generación de cartera en los clientes actuales. Con casi medio millón de tarjetahabientes MasterCard y Visa, y una facturación anual de 1.500 millones de dólares, hemos realizado un

¿Queda mucho por hacer en torno a la bancarización de la población? Todavía hay mucho camino por recorrer en la bancarización de los ecuatorianos, ya que aún existe mucha informalidad en el mercado crediticio. Poco a poco se están incluyendo a más ecuatorianos en el sistema financiero. Miguel Carrillo, Gerente General de PacifiCard

Actualmente, ¿qué porcentaje de pagos en el mercado ecuatoriano corresponde a tarjetas de crédito? Se estima que aproxi-

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[ MEDIOS DE PAGO ]

madamente el 25% de la cartera crediticia total que manejan las instituciones financieras corresponde a crédito de consumo por tarjetas de crédito. Por otro lado, si lo medimos por facturación, en nuestra empresa el 5% de nuestra facturación del año anterior correspondió a consumos de tarjetas de débito en los puntos de venta. ¿Han adoptado los tarjetahabientes ecuatorianos las tarjetas de débito como medio de pago o siguen siendo un instrumento de retiro de efectivo? De a poco se está tratando de cambiar la idea de que la tarjeta de débito es una tarjeta para hacer retiros en cajero. Hace tres años, la penetración en el punto de venta era menor al 1%. Hoy, el 8% del volumen que se mueve con las tarjetas de débito corresponde a consumos en los puntos de venta, manteniendo un crecimiento de más del 20% anual y con una clara tendencia al alza. ¿Qué lugar ocupan en el mercado ecuatoriano las tarjetas retail? Actualmente existe una normativa que prohíbe que los establecimientos comerciales puedan emitir tarjetas de crédito, a no ser que lo realicen con una institución financiera. Esto ha dado lugar a que se regrese al esquema de crédito directo por parte del comercio, que normalmente ha estado dirigido a un nivel socioeconómico medio-bajo en el que la opción de cancelar una cuotita mensual por adquirir un bien era conveniente. El saldo de cartera que

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se generaba con tarjetas comerciales era de aproximadamente de unos 200 millones de dólares. ¿Qué puede decir acerca de la migración a tarjetas con chip EMV en el mercado ecuatoriano? La migración a EMV es hoy obligatoria por parte de los organismos de control y deberá finalizar en el año 2015. PacifiCard es, desde el año 2008, el primer emisor de tarjeta de crédito con chip en el Ecuador, y actualmente posee productos en las marcas MasterCard y Visa que tienen esta tecnología. A partir del último trimestre de este año esperamos arrancar con la migración progresiva de todo nuestro portafolio a esta tecnología. Por el lado adquirente, se espera tener lista nuestra red también a finales de este año. ¿Cómo ve al mercado ecuatoriano frente a la implementación de nuevas tecnologías de pago como pagos sin contacto o pagos móviles? Los pagos móviles son algo que se encuentra en nuestros planes, sin embargo, es necesario ir midiendo en temas de seguridad y aplicación las diversas soluciones que existen en el mercado, así como el interés por parte de los clientes de participar en este tipo de sistemas de pago. La tecnología de pagos sin contacto la veo un poco más lejana ya que requiere de una mayor inversión que por ahora está siendo canalizada al tema EMV. ¿De qué forma ha evolucionado el ecommerce en Ecuador? La evolución ha sido importante. Cada vez hay mayor disposición de los clientes para comprar en la web. Hemos pasado de una participación, hace ocho años atrás, del 3% de facturación en sitios web, a un 10% actual. Sin embargo, el 98% se las compras se realizan en sitios web del exterior, lo que da la oportunidad de poder intensificar la oferta de botones de pagos para empresas locales que deseen realizar comercio electrónico. De todas formas, a veces no es solo el disponer de una pasarela de pagos lo que permite el desarrollo de este tipo de comercio, sino temas de administración, logística, seguridad e inversión en un sitio web funcional. ¿Cree que es importante educar a la población en torno a los pagos electrónicos? Es fundamental. Yo diría que tener a un usuario bien educado e informado contribuye a canalizar de mejor manera la oferta que los bancos realizan, y poder así administrar de una forma más directa ciertos problemas como cartera vencida y fraudes. Las franquicias, a través de sus campañas, han ayudado a concientizar al público en general de que los medios de pago electrónicos, siendo bien manejados, son la mejor herramienta para realizar transacciones de compra en un mercado en el que cada vez existen más establecimientos que los aceptan.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

O Equador a través da PacifiCard Trinta e três anos atrás, vários investidores constituíram, em conjunto com o Banco del Pacífico, a primeira empresa a emitir e administrar cartões de crédito no Equador, sob a denominação de Unicredit. Após 14 anos de desempenho bem-sucedido, a razão social mudou para MasterCard del Ecuador, e em 2013 aconteceu a mudança final para se tornar PacifiCard S.A. Essa última mudança trouxe consigo a incorporação da administração da marca Visa. Hoje em dia, a PacifiCard S.A. é uma empresa equatoriana emissora e administradora de cartões de crédito que se dedica a pagamentos, serviços do titular de cartões e processamento operativo para terceiros. A PacifiCard, que conta com um trânsito atual de meio milhão de cartões no Equador, fornece uma forma segura e eficiente de realizar vendas no país a mais de 20,000 estabelecimentos comerciais que, graças à rede de aceitação e de pagamentos, podem comercializar seus produtos e serviços a milhões de equatorianos e estrangeiros, recebendo os seus pagamentos em 24 horas e poupando-se problemas de cobrança e os riscos do dinheiro vivo.

da nossa empresa no ano anterior representou o consumo com cartões de débito nos pontos de venda.

Miguel Carrillo, gerente geral, é o indicado para falar da atualidade da companhia e do mercado equatoriano dos meios eletrônicos de pagamento.

Os cartões de débito foram adotados pelos titulares equatorianos como meio de pagamento ou continuam a ser usados para saques em dinheiro vivo? Estamos tentando mudar gradualmente a ideia de que o cartão de débito só serve para fazer saques no caixa automático. Três anos atrás, a penetração no ponto de venda era menor a 1%. Hoje, 8% do volume dos movimentos com cartões de débito corresponde ao consumo nos pontos de venda, mantendo um crescimento de mais de 20% anual e com clara tendência a subir.

“Hoje em dia, a PacifiCard está se focalizando no aumento do nível de uso y na geração de carteira nos clientes atuais. Temos quase meio milhão de titulares de cartões da MasterCard e da Visa e uma renda anual de 1,500 milhões de dólares, pelo que agora nos dedicamos ao crescimento da nossa carteira e a consolidarmo-nos como líderes na indústria em que hoje participamos com 22% do total do negócio”, diz Miguel Carrillo à PaymentMedia.

Qual é o lugar dos cartões de loja no mercado equatoriano? A normativa atual proíbe os estabelecimentos comerciais de emitir cartões de crédito se não for através de uma instituição financeira. Assim, o comércio voltou para o esquema de crédito direto geralmente apontado para a classe média baixa, na qual era conveniente cancelar uma pequena parcela mensal por adquirir um bem. Os cartões comerciais geravam um saldo de carteira de cerca de 200 milhões de dólares.

Como se mostra o mercado equatoriano dos meios eletrônicos de pagamento hoje em dia? Embora tenha sido um mercado de crescimento dinâmico, existem novas normas dos organismos de controle que desestimularam o desenvolvimento dos bancos emissores no referente aos cartões de crédito e principalmente a atingir segmentos do mercado com um perfil de crédito mais baixo, mas onde poderia gerar-se maior volume.

O que pode se dizer da migração para cartões com chip EMV no mercado equatoriano? Hoje, os organismos de controle estão obrigando à migração para EMV, a qual deveria finalizar para 2015. Desde 2008, a PacifiCard é o primeiro emissor de cartões de crédito com chip no Equador, contando hoje em dia com produtos com essa tecnologia na MasterCard e na Visa. A partir dos últimos três meses do ano, pretendemos começar com a migração progressiva de toda a nossa carteira e finalizar com a nossa rede de adquirentes.

Os emissores devem apontar ao crescimento através de novos mecanismos de pagamento como os cartões pré-pagos e os de débito, uma vez que estes não precisam de crédito. Poderia incentivar-se o uso desses produtos em usuários financeiros. De que forma a empresa fomenta a adoção de meios eletrônicos de pagamento por parte dos titulares de cartões e dos comércios? Basicamente, ressaltando a conveniência, facilidade e segurança dos mesmos. Eu acredito que ambos os titulares de cartões e os estabelecimentos comerciais precisam encerrar o círculo dos pagamentos por meio de soluções que tenham as características já indicadas. Há a cada vez mais cartões e estabelecimentos que interagem entre si. Poderia se dizer que no Equador existe uma luta contra o uso do dinheiro vivo? O desenvolvimento dos pagamentos eletrônicos no Equador aconteceu como resposta à premissa de vencer a concorrência, que é o dinheiro vivo. Através dos organismos de controle, o estado está apoiando o estabelecimento de uma cultura de educação financeira baseada no uso correto do dinheiro e dos meios para controlá-lo. Também se educa em assuntos como o sobreendividamento e o conhecimento dos direitos dos cidadãos como usuários financeiros. Há ainda muito a fazer no referente à bancarização da população? Temos um longo caminho a percorrer na bancarização dos equatorianos, dado que o mercado de crédito ainda é muito informal, porém aos poucos, mais equatorianos estão se integrando no sistema financeiro. Que porcentagem de pagamentos corresponde atualmente aos cartões de crédito no mercado equatoriano? Aproximadamente 25% da carteira total de crédito das instituições financeiras corresponde ao consumo com cartões de crédito. No entanto, em termos de receita, 5% do faturamento

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Como você vê o mercado equatoriano frente à aplicação de novas tecnologias como os pagamentos contactless ou os pagamentos móveis? Temos em vista os pagamentos móveis, embora seja preciso ir com cuidado tanto no referente à segurança e à aplicação das diversas soluções presentes no mercado quanto ao interesse dos clientes em participar nesse tipo de sistemas de pagamento. A tecnologia de pagamentos sem contato já está um pouco mais longe, dado que precisa de uma inversão que estamos destinando no assunto do EMV. Como foi a evolução do e-commerce no Equador? A evolução foi importante. Os clientes demonstram uma crescente disposição para comprar online. Oito anos atrás, o faturamento em sites era de 3%, passando hoje a uma participação de 10%. No entanto, 98% das compras são feitas em sites estrangeiros, pelo que é possível incrementar a oferta de pagamentos online em empresas locais que desejem trabalhar com o comércio eletrônico. Mesmo assim, às vezes o desenvolvimento desse tipo de comércio não depende só de contar com uma plataforma de pagamentos, mas de atentar assuntos de administração, de logística, de segurança e de investimento em um website funcional. Você acha importante educar a população sobre os pagamentos eletrônicos? É fundamental. Eu acho que o usuário bem orientado e informado contribui com a melhor canalização da oferta dos bancos e com a administração mais direta de problemas como o vencimento da carteira e a fraude. Por meio da divulgação das franquias, o público em geral tomou maior consciência de que os meios eletrônicos de pagamentos, devidamente administrados e utilizados, são a melhor ferramenta para fazer transações de compra em um mercado com mais e mais estabelecimentos que os aceitam.


[ ASOCIACIONES ]

EMV y NFC: su relación en la seguridad de pagos y servicios de valor agregado Por: Solmoraine Guzmán C.

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ctualmente, las instituciones financieras de los diferentes países de la región se encuentran en el proceso de migración a EMV. Este estándar brinda a los usuarios de tarjetas bancarias, sean de crédito o débito, la seguridad de que su información bancaria se encuentra protegida, lo que reduce considerablemente el uso de tarjetas falsificadas, perdidas o robadas, y los protege del fraude. Este proceso de migración no solo beneficia al consumidor, sino también a todos los involucrados en la cadena de transacciones (emisores, adquirientes, procesadores y comerciantes), que cuentan con la seguridad de que las transacciones realizadas no son fraudulentas. Con el avance de las tecnologías y la evolución de los dispositivos móviles, surgen nuevas oportunidades para facilitar la vida de los consumidores. Éste es el caso de la NFC (Comunicación de Campo Cercano, por

sus siglas en inglés), que es un conjunto de tecnologías inalámbricas de corto rango, desarrollada por NXP Semiconductors, miembro de SCALA y Sony, que opera a cortas distancias, usualmente a menos de cuatro centímetros. Ahora bien, muchos se preguntarán cuál es la relación entre EMV y NFC, más aún cuando los estándares EMV se aplican en tarjetas inteligentes y NFC está orientado a los dispositivos móviles. Resulta que entre las especificaciones EMV habilitadas para pagos se contempla la interfaz de comunicación sin contacto, que funciona bajo el protocolo ISO/IED 14443, y que también es compatible con NFC, ya que es una tecnología basada en radio frecuencia. Esta relación abre las puertas para que los dispositivos móviles habilitados con NFC también puedan ser utilizados como medios de pagos. Hoy en día casi todo el mundo cuenta con un teléfono celular, sin embargo, no todos son están habilitados con NFC. Según la proyección realizada por Informa Telecoms & Media en septiembre de 2011, para el 2015 se predice que aproximadamente el 40% de todos los celulares (630 millones) estarán equipados con NFC. Mediante NFC el dispositivo móvil puede comunicarse en tres modos: > leer y/o escribir hacia o desde un destino pasivo habilitado con NFC; > “Peer-to-Peer” que consiste en la comunicación bilateral entre dos aparatos encendidos habilitados con NFC y; > mediante la emulación de una tarjeta, en el que el dispositivo móvil habilitado con NFC emula las funciones de una tarjeta sin contacto. Como se ha mencionado anteriormente, los dispositivos móviles habilitados con NFC pueden convertirse en instrumentos aptos para llevar a cabo transacciones de pago de débito/crédito, pagos de transporte, boletos, o bien pueden funcionar como un mecanismo para el control de acceso o verificación de

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Este artículo está basado en información recogida en el documento de mejores prácticas “EMV Y NFC: Tecnologías Complementarias que crean pagos seguros y funcionalidad con valor agregado” elaborado por Smart Card Alliance Latino América (SCALA). El documento está disponible en la siguiente página web: www.sca-la.org

la credencial de identidad de forma segura, mediante la emulación de una tarjeta. Para llevar a cabo estas funciones, el dispositivo móvil con NFC deberá contar con el SE (Elemento Seguro, por sus siglas en inglés) que se encarga de llevar a cabo las funciones criptográficas, garantizando así la seguridad en las transacciones.

la interface de NFC para realizar transacciones sin contacto, sino que también permite el acceso al emisor de la credencial de pago, dado que se encuentra conectado a una red móvil. De esta forma, los emisores pueden servir mejor e incrementar la relación con los clientes, incorporando servicios de valor

añadido como cupones, ofertas promocionales y la posibilidad de manejar la cuenta en tiempo real. En este sentido, es importante destacar que el uso de la tecnología NFC como medio de pago y para servicios de valor añadido requiere

Las aplicaciones de pago y la información de pago de la cuenta del consumidor quedan almacenadas en el SE, que puede estar integrado en el dispositivo móvil, en la tarjeta SIM/ UICC o como un dispositivo aparte (ejemplo: tarjeta microSD). La tecnología SE sigue los estándares establecidos por EMVCo y GlobalPlatform, por lo que los diferentes formatos de SE emplean la misma seguridad y arquitectura funcional. Las aplicaciones de pago que residen en el elemento seguro, comúnmente son una versión mejorada de las que se utilizan actualmente en las tarjetas EMV. Una de las grandes ventajas de un dispositivo móvil con NFC es que el mismo ofrece no solo

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[ ASOCIACIONES ]

de una sinergia entre los operadores móviles, bancos y marcas de pago, de forma que se pueda llevar a cabo la transacción. En América Latina ya está avanzado el proceso de migración a EMV y algunos países de la región ya están implementando programas pilotos para NFC. Ambas tecnologías requieren de certificaciones y procesos de personalización que resultan ser más complejos que los utilizados en las tarjetas con banda magnética. Así se garantizan la protección de la información bancaria del usuario y, a su vez, se mejoran la interactuación entre las empresas y sus clientes, mientras que se reducen los fraudes.

EMV e NFC: seu vínculo na segurança dos pagamentos e dos serviços de valor agregado As entidades financeiras dos países da região estão hoje no processo de migração para EMV. Esse padrão fornece aos usuários dos cartões bancários de crédito e débito a proteção da sua informação bancária, reduzindo bastante o uso de cartões falsificados, perdidos ou roubados, e protegendo-os contra a fraude. A migração beneficia não só o consumidor, mas também todos os envolvidos na cadeia de transações (emissores, adquirentes, processadores e comerciantes), que têm a segurança de que as transações feitas não serão fraudulentas. O avanço da tecnologia e a evolução dos celulares geram novas oportunidades para facilitar a vida dos consumidores. A NFC (Comunicação de Campo Próximo, por sua sigla em inglês), por exemplo, é um cúmulo de tecnologias de curto alcance sem fio desenvolvido por NXP Semiconductors, membro da SCALA e da Sony, que funciona a distâncias curtas, normalmente a menos de quatro centímetros. No entanto, muitos se perguntam qual é a ligação entre EMV e NFC, uma vez que os padrões EMV são aplicados a cartões inteligentes e a NFC está orientada para os dispositivos móveis. O caso é que a interface de comunicação contactless, sob o protocolo ISSO/IED 14443, está considerada nas especificações EMV habilitadas para pagamentos, além de ser compatível com a NFC por ser uma tecnologia baseada em radiofrequência. Esse vínculo permite que os dispositivos móveis habilitados com NFC sejam também utilizados como meios de pagamento. Hoje em dia, quase todo o mundo possui um celular, embora não todos estejam habilitados com NFC. De acordo com a projeção da Informa Telecoms

& Media em setembro de 2011, cerca de 40% de todos os celulares (630 milhões) contarão com a NFC em 2015. O dispositivo móvel pode comunicar-se através da NFC de três formas:

> Lendo ou escrevendo de um destino passivo habilitado com NFC ou para o mesmo;

> “Peer-to-peer”, que consiste na comunicação bilateral entre dois

aparelhos ligados habilitados com NFC e; > Por meio da emulação de um cartão, na qual o dispositivo habilitado com NFC emula as funções de um cartão sem contato.

Conforme já foi dito, os dispositivos móveis com NFC podem se tornar instrumentos para realizar pagamentos de débito ou crédito, de transporte, de boletos, ou funcionar como mecanismo para o controle de acesso ou para a verificação do credenciamento de identidade de forma segura através da emulação de um cartão. Para tudo isso, o dispositivo com NFC deverá contar com o SE (Elemento Seguro, por sua sigla em inglês), responsável pelas funções criptográficas, garantindo dessa forma a segurança nas transações. Os aplicativos para pagamentos e a informação dos pagamentos da conta do consumidor ficam armazenados no SE, que pode estar integrado no dispositivo móvel, no cartão SIM/UICC ou ser um dispositivo por separado (por exemplo, um cartão microSD). Dado que a tecnologia SE cumpre com os padrões da EMVCo e da GlobalPlatform, os diferentes formatos do SE usam a mesma segurança e arquitetura funcional. Os aplicativos para pagamentos no elemento seguro são geralmente uma versão melhorada das utilizadas hoje nos cartões EMV. Uma das grandes vantagens do dispositivo móvel com NFC é que oferece tanto a interface da NFC para realizar transações contactless quanto o acesso ao emissor do credenciamento do pagamento, já que está conectado a uma rede móvel. Assim, os emissores podem melhorar o serviço e o vínculo com os clientes, acrescentando serviços de valor agregado como cupões, ofertas promocionais e a possibilidade de administrar a conta em tempo real. No tocante a isso, é importante salientar que o uso da tecnologia NFC como meio de pagamento e para serviços de valor agregado precisa de uma sinergia entre as operadoras móveis, os bancos e as marcas de pagamento, para que a transação aconteça. O processo de migração para EMV já está avançando na América Latina e alguns países da região já estão lançando programas piloto para NFC. Ambas as tecnologias requerem certificações e processos de personalização mais complexos do que aqueles usados em cartões com faixa magnética. Essa é a forma de garantir a proteção da informação bancária do usuário e de melhorar a interação entre empresas e clientes, enquanto as fraudes são reduzidas.

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INFORME ESPECIAL

Tarjetas a la mexicana Cartões à mexicana

A pesar de la crisis en EEUU, México sigue siendo un mercado prioritario para el negocio de las tarjeteras. Con un ambiente propicio para ahondar en la banca no tradicional, una bancarización de apenas el 22% de la población y un gobierno dispuesto a promulgar leyes para aumentar esa cifra drásticamente, Antonio Junco, Presidente y Director General de MasterCard para México y Centroamérica, describe a un México que es evidencia viva de la longevidad y el próspero futuro del plástico en la región. Apesar da crise nos Estados Unidos, o México continua a ser um mercado prioritário para o negócio das empresas de cartões. O país, cujo ambiente é o indicado para desenvolver a banca não tradicional, cuja população bancarizada é de somente 22% e cujo governo está disposto a promulgar leis para aumentar radicalmente essa porcentagem, é descrito por Antonio Junco, o Presidente e Diretor Geral da MasterCard para o México e a América Central, como o representante atual da longevidade e do próspero futuro dos cartões na região.


L

uego de conquistar a los Estados Unidos, MasterCard miró hacia el sur y se enamoró de México. Este año, el gigante de las tarjetas de crédito cumple 45 años en el país. “México fue el primer mercado fuera de EEUU para MasterCard y sigue siendo un mercado prioritario”, cuenta a PaymentMedia Antonio Junco. “Es uno de los principales mercados para nosotros”. Y las razones sobran. En primer lugar es el segundo mercado en tamaño después de Brasil, contando en este momento con 100 millones de tarjetas de débito y prepago y 25 millones de tarjetas de crédito. Su crecimiento es actualmente superior al 15% anual y si bien su vecino del norte le ha puesto un freno a su economía, “igual ha habido crecimiento, incluso si es por debajo de las expectativas que teníamos al inicio del año”, cuenta Junco.

Junco. “En México ya hay al menos siete empresas -incluida la empresa líder europea iZettle- colocando o distribuyendo estos dispositivos que se conectan en los celulares y las tabletas y permiten a muchos profesionales independientes recibir pagos con tarjeta. Hace un año no había nada y ahora ya hay siete empresas”.

Aprendiendo del débito: EMV y contactless Evidentemente, en un mercado con tantos nuevos players no bancarios, es lógico pensar que México es terreno fértil para la adopción de nuevas tecnologías y métodos de pago. El ejemplo más práctico es el de las tarjetas de débito como medio de pago, que se encuentra

Gobierno y nuevos players: aceptación a la mexicana Más allá de los datos económicos, lo que realmente sella un futuro propicio para México es la combinación única de factores favorables dentro de su contexto. Junco alude varias veces durante la entrevista al Estado federal, demostrando un interés gubernamental por bancarizar a la población y promulgar leyes que logren formalizar a un sector grande de la sociedad que aún busca evadir impuestos con transacciones en efectivo. “Aún cerca del 88% del total de transacciones se siguen haciendo en efectivo”, explica. “Pero hay una reforma financiera que estamos esperando que en algún momento de este año pase por el congreso, que buscará bajar ese 88% de manera importante”. Fuera de esta reforma, el Estado ya ha aprobado una ley que obliga a que la distribución de beneficios sociales a nivel federal ahora sea por tarjeta, fomentando la emisión y la aceptación de la misma. El resultado será, posiblemente, similar al que sucedió cuando tanto gobierno como bancos pusieron manos a la obra para que todos los trabajadores mexicanos percibieran sus sueldos vía cuenta bancaria. “En el pasado el mercado mexicano ha crecido mucho y por goleada: cuando todo el pago de sueldos se tarjetizó, el débito creció muchísimo”, recuerda Junco. “Cuando hubo apoyos gubernamentales para el crecimiento de la aceptación, esto creció muchísimo”. Todo indica que en los próximos meses tanto gobierno como bancos tendrán su próximo boom de crecimiento, nuevamente trabajando en equipo con las tarjeteras para buscar formalizar, bancarizar y asegurar a la población. ¿Otro buen indicio? La entrada de nuevos participantes en el mercado, que están proliferando la instalación y el uso de terminales en todo el país - algunos incluso con nuevas tecnologías. “Son participantes no bancarios que hace tres años ni existían”, describe Junco. “Están muy activos en la terminalización de los comercios, o en la adopción de nuevas tecnologías de aceptación”. Los nombres son varios: participantes como Paga Todo o BlueLabel se han acercado mucho a los pequeños comercios en México, tanto urbanos como no urbanos, ofreciendo terminales para el pago de servicios y recargas de celulares. “Pero ya se está explorando cómo generar aceptación en estas terminales”, explica el ejecutivo. “Por lo tanto, si bien el número de sus terminales es de apenas 600 mil, creo que en los próximos 4 años seguramente lleguen al millón de terminales”. Esto se traduce a más terminales en lugares más recónditos, en comercios más pequeños y ante los ojos de más mexicanos, ocasionando además acostumbramiento. Y donde hay lugar para los pequeños también lo hay para los grandes: “Junto a ellos han llegado participantes que tienen tecnología de terminales móviles, como el famoso M-POS tipo square”, agrega

creciendo al doble que su uso en cajeros. “El uso de terminales en este caso está creciendo por arriba de 16% mientras que el uso de cajeros está por debajo del 8%”, explica Junco. “La gente cada vez se inclina más por pagar directamente en el comercio, en vez de sacar dinero e ir al comercio a comprar y pagar”. El problema que inicialmente frenó el uso de las tarjetas de débito en terminales fue, según Junco, una falta de incentivos por parte de tanto comercios como bancos, principalmente debido a una tasa de intercambio desfavorable. “La situación ha cambiado y hoy crece más del doble”, agrega, demostrando que México es un mercado donde el contexto económico siempre termina premiando a la paciencia. De todas formas, el país parece haber aprendido su lección y la migración del mercado al chip o tarjetas EMV ha pasado por menos obstáculos. Además de ser uno de los primeros mercados en América Latina en migrar a esta nueva tecnología, el plan integral de migración PAYMENTMEDIA 29


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se encaró con otra seriedad: “Se pusieron fechas definitivas para su migración y tanto los propios bancos como las marcas hemos sido muy enfáticos en hacerlo”, explica el ejecutivo. La fecha límite para que todos se hayan migrado completamente al chip es setiembre 2014 y el proceso se está llevando a cabo sin problemas gracias a un incentivo: “De no hacerlo en fecha, el banco que no tenga tarjetas o terminales listos para la lectura del chip, corre con el costo del liability shift - el costo del fraude es pagado por el emisor o adquiriente no preparado con la tecnología de chip correspondiente”. Los resultados ya se encuentran a la vista, aunque con alguna que otra curiosidad. Por ejemplo, el fraude ha disminuido de manera muy importante pero, en vez de desaparecer por completo, ha cruzado la frontera y migrado a los EEUU. “Como aquí los terminales requieren chip, si se compromete el uso de la información que aparece en la banda magnética la información termina siendo enviada a EEUU y el fraude se lleva a cabo allí”, explica el ejecutivo. “Como México tiene mucha vinculación con EEUU en términos de comercio, hay mucho uso de tarjetas transfronterizas. Por ello, EEUU también tiene planes para migrar a la tecnología chip, pero para 2015”. Más allá de que la medida seguramente disminuya al fraude de manera mucho más drástica, esto también connota otra curiosidad: de alguna manera, el plan mexicano de migración a EMV está empujando al gran EEUU a hacer lo suyo. No muchos mercados pueden decir lo mismo. Pero no solo del chip viven las tarjetas y MasterCard también cuenta ya con una experiencia contactless bajo el brazo. Este año, junto con Banamex (grupo Citi), implementaron un plan de conversión de tarjetas a la tecnología PayPass. “Se ha cuadruplicado el número de terminales que este banco tiene con tecnología contactless - diría que lo más interesante de todo es que probablemente cinco de seis principales bancos de México están moviéndose para tener todos sus terminales listos para contactless, con planes de emisión de tarjetas PayPass”, cuenta Junco. Como con todas las tecnologías, es justamente en la colocación de terminales que depende el negocio. Y en México los números son

Após conquistar os Estados Unidos, a MasterCard viu no México o seu próximo alvo. Esse ano, o gigante dos cartões de crédito faz 45 anos no país. “O México foi o nosso primeiro mercado fora dos Estados Unidos e continua sendo um mercado prioritário”, conta Antonio Junco à PaymentMedia. “É um dos nossos mercados principais”. Sobram motivos para isso. Primeiramente, é o segundo maior mercado depois do Brasil, contando hoje com 100 milhões de cartões de débito e pré-pagos e com 25 milhões de cartões de crédito. Seu crescimento atual supera 15% anual e, embora os Estados Unidos tenha freado a sua economia, “houve crescimento, apesar de que seja menor às nossas expectativas do começo do ano”, conta Junco.

O governo e os novos players: aceitação à mexicana. Além dos dados econômicos, o que garante mesmo um futuro propício para o México é a combinação única de fatores favoráveis dentro do seu contexto. Durante a entrevista, Junco menciona várias vezes o Estado federal, o que mostra um interesse do governo em bancarizar a população e promulgar leis que consigam formalizar essa grande parte da sociedade que ainda tenta evadir os impostos por meio das transações em dinheiro vivo. “Cerca de 88% do total das transações ainda são em dinheiro vivo”, explica. “No entanto, esperamos que a reforma financeira que reduziria bastante essa porcentagem passe pelo congresso em algum momento desse ano”.

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O Estado já aprovou uma lei que obriga a distribuição de benefícios sociais no nível federal a ser feita por meio do cartão, promovendo assim a sua emissão e aceitação. Provavelmente, o resultado se assemelhará àquele ocorrido quando o governo e os bancos agiram para que todos os trabalhadores mexicanos recebessem seus salários através da conta bancária. “No passado, o mercado mexicano cresceu e muito: quando o pagamento de salários foi feito todo através dos cartões, o débito cresceu muitíssimo”, relembra Junco. “Quando o governo deu muito apoio para que houvesse maior aceitação, o mercado cresceu muitíssimo”. Tudo indica que, trabalhando em equipe com os cartões para formalizar, bancarizar e reter a população, tanto o governo como os bancos terão mais um crescimento explosivo. O ingresso de novos participantes no mercado, espalhando a instalação e o uso de terminais em todo o país – alguns até com novas tecnologias – é outro sinal. “Trata-se de participantes não bancários que nem existiam três anos atrás”, diz Junco. “Estão muito ativos colocando terminais nos estabelecimentos comerciais e adotando novas tecnologias de aceitação”. A Paga Todo e a Blue Label são alguns desses participantes que ofereceram terminais para o pagamento de serviços e recargas de celulares aos pequenos estabelecimentos mexicanos urbanos e não urbanos. “Já está se procurando a forma de gerar aceitação nesses terminais”, explica o executivo. “Assim, enquanto hoje são uns 600 mil terminais, provavelmente chegarão a 1 milhão


prósperos: en un año ya hay cerca de 2 millones de tarjetas contactless, mientras que el número de los terminales se cuadruplicó en los últimos tres meses. “De aquí a un año vamos a tener a prácticamente todos los participantes relevantes en el mercado”, agrega el ejecutivo. “Es un mercado que claramente va a explotar en los siguientes meses”.

La diversificación del futuro del plástico ¿Y qué hay de los pagos móviles? Junco asegura que MasterCard también se encuentra estudiando esta posibilidad, así como su via-

nos próximos quatro anos”, o que significa mais terminais em lugares mais recônditos, em lojas menores e para mais mexicanos, gerando também o costume na população. Entretanto, os grandes players também têm o seu lugar: “Junto com os já mencionados chegaram os participantes que contam com terminais móveis, como o famoso M-POS do tipo square”, acrescenta Junco. “São pelo menos sete empresas no México, incluindo a empresa europeia líder iZettle, colocando ou distribuindo os dispositivos que se conectam nos celulares e tablets e que permitem vários profissionais independentes receber pagamentos com cartão. Um ano atrás não havia nenhuma e hoje já são sete”.

Aprendendo do débito: EMV e contactless. Considerando a quantidade de novos players não bancários no mercado, o México é território fértil para a adoção de novas tecnologias e meios de pagamento, como o uso dos cartões de débito para pagar, cujo crescimento está dobrando o seu uso em ATMs. “O aumento do uso dos terminais nesse caso está superando 16%, enquanto o uso dos caixas automáticos é de menos de 8%”, explica Junco. “As pessoas tendem cada vez mais a pagar diretamente na loja, ao invés de sacar dinheiro e ir até a loja para comprar e pagar”.

bilidad dentro del mercado mexicano. Sin embargo, no es aún una prioridad - y con buena razón. “Yo soy de las personas que cree que el plástico todavía tiene mucho futuro y mucho que dar”, opina. “Pagar con plástico es muy sencillo. La tecnología móvil tendrá que ser lo suficientemente sencilla y práctica para que no cueste más trabajo pagar con un móvil que con una tarjeta”. Evidentemente, este aún no es el caso. “Aquellas soluciones que implican sacar el teléfono, apuntar una clave, que le den un número de tarjeta virtual, pasarle el número a

A falta de estímulos tanto das lojas como dos bancos devido, principalmente, a uma taxa de intercâmbio desfavorável, foi o que freou inicialmente o uso dos cartões nos terminais. “A situação agora mudou e hoje cresce mais do dobro”, acrescenta, demonstrando que o México é um mercado cujo contexto econômico sempre acaba por premiar a paciência. Mesmo assim, parece que o país aprendeu a lição e a migração do mercado para o chip ou para os cartões EMV passou por menos obstáculos. Não somente foi um dos primeiros mercados da América Latina a migrar para essa nova tecnologia, mas também encarou o plano integral de migração com outra seriedade: “Estabeleceram-se datas definitivas para a migração e tanto os bancos quanto as marcas foram muito enfáticos na hora de cumprir com elas”, explica o executivo. Setembro de 2014 é a última data para a migração integral para o chip, processo que está se desenvolvendo sem problemas graças a um incentivo: “Caso a data não seja cumprida, o banco sem cartões ou sem terminais prontos para ler chips deverá pagar o liability shift: o valor da fraude é pago pelo emissor ou adquirente não equipado com a tecnologia de chip correspondente”. Embora os resultados já sejam visíveis, eles têm algumas particularidades. A fraude, por exemplo, diminuiu muito, mas ao invés de desaparecer por

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la persona que va a recibir el pago y que ésta tenga que, a su vez, capturar ese teléfono… eso no va a funcionar”, cuenta el ejecutivo como ejemplo. Además de los errores que pueden acarrear las soluciones y tecnologías nuevas de por sí, la necesidad de más pasos con interacción humana son un riesgo adicional de errores. “Una vez que sea tan sencillo como pagar con tarjeta, ahí sí el móvil sustituirá el plástico”, dictamina, confiado. “Sencillos, seguros e inteligentes, más allá de cómo sean esas soluciones”.

Pero si bien el futuro aún promete nuevos booms del plástico en México, lo cierto es que la empresa también debe estar preparada ante nuevos retos. Incluso si la tecnología móvil nunca consigue ser tan sencilla como la del plástico, igual llegará un momento en que el mercado puede comenzar a saturarse. La visión de MasterCard le permite no renegar de estas posibilidades y seguramente sea por eso que la empresa está siempre tan interesada y dispuesta a ahondar en nuevas actividades e iniciativas, con énfasis en la innovación.

completo, ela migrou para os Estados Unidos. “Como aqui os terminais requerem chip, se a informação contida na faixa magnética correr algum tipo de risco, a mesma acabará por ser enviada aos Estados Unidos e a fraude acontecerá lá”, explica o executivo. “O México e os Estados Unidos estão muito vinculados no nível comercial, pelo que há muitos cartões operando além das fronteiras. É por isso que os Estados Unidos planeja migrar para a tecnologia do chip em 2015”.

prazo de um ano foram emitidos aproximadamente dois milhões de cartões contactless e o número de terminais redobrou nos últimos três meses. “Daqui a um ano teremos quase todos os participantes importantes no mercado”, acrescenta o executivo. “É um mercado que com certeza vai explodir nos próximos meses”.

Provavelmente, essa medida reduzirá drasticamente a fraude, mas outra curiosidade é que a migração do México para o EMV está de alguma forma empurrando os Estados Unidos a fazer o mesmo, o que não pode se dizer de muitos mercados.

E os pagamentos móveis? Junco afirma que a MasterCard também está avaliando tanto a possibilidade dos pagamentos móveis quanto a sua viabilidade no mercado mexicano. Entretanto, essa possibilidade tem motivos para não ser uma prioridade. “Eu sou do tipo que acha que o cartão ainda tem futuro e muito para dar”, opina. “Pagar com o cartão é muito simples. A tecnologia móvel deverá ser o suficientemente simples e prática para que seja mais fácil pagar usando o celular do que usando o cartão”. É claro que isso ainda não é bem assim.

Além do chip, a MasterCard também conta com experiência na tecnologia do EMV. Esse ano desenhou junto com a Banamex (do Citi) um plano de conversão de cartões para a tecnologia PayPass. “Redobrou-se a quantidade de terminais no banco com tecnologia contactless; o mais interessante é que provavelmente cinco dos seis bancos principais no México estão trabalhando para ter seus terminais prontos para o contactless, com planos de emissão de cartões PayPass”, conta Junco. Como acontece com todas as tecnologias, o negócio depende precisamente da instalação dos terminais. No México, os números são favoráveis: no

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A diversificação do futuro do cartão

“As soluções que implicam pegar o celular, digitar uma senha, receber um número de cartão virtual, passar o número para a pessoa que receberá o pagamento e que essa pessoa precise, ao mesmo tempo, capturar esse celular...isso não vai dar certo”, exemplifica o executivo. Além dos erros que as novas soluções e tecnologias possam trazer por si sós, a necessidade de maior interação humana é um risco adicional de erros. “Quando conseguir ser tão simples como pagar com cartão, é que o celular o substituirá”,


Actualmente, la empresa ya participa del mercado de lealtad y cuenta con un brazo de consultoría muy fuerte, un paso más allá de sus competidores. “Estamos entrando en espacios que antes no existían; en México estamos muy activos en el sector no bancario tradicional”, explica Junco al respecto. “Estamos participando con empresas o instituciones de gobierno, o empresas no bancarias que son emisoras importantes, y ahí estamos ganando espacios importantes, sobre todo con participantes no tradicionales”. Y si bien aún no es en México, una de las grandes iniciativas que le ha hado a MasterCard este tipo de ventaja fue la implementación de tarjetas biométricas en Sudáfrica, donde trabajaron conjuntamente con el gobierno para lograr crear tarjetas a pruebas de fraude para quienes reciben beneficios estatales. “Así tenemos un montón de iniciativas en la región y en el mundo, iniciativas de gobierno donde estamos buscando ser el proveedor para que los gobiernos puedan distribuir beneficios sociales o tener tarjetas de identificación”, cuenta Junco. “Lo hacemos de la mano de otros participantes como NetOne en Sudáfrica, bancos de gobierno, etc”.

sentencia com firmeza. “Simples, seguros e inteligentes, sem importar como sejam essas soluções”. No entanto, a empresa deve estar preparada para os novos desafios, mesmo que o futuro dos cartões no México prometa novas surpresas. Embora a tecnologia móvel talvez nunca consiga ser tão simples como o cartão, o mercado pode começar a se saturar em algum ponto. A visão da MasterCard não recusa essas possibilidades, sempre mostrando interesse e disposição em conhecer mais das novas atividades e iniciativas e colocando ênfase na inovação. A empresa participa hoje no mercado de lealdade e conta com um serviço de consultoria muito importante, ficando assim um passo à frente dos concorrentes. Em referência a isso, Junco explica: “Estamos entrando em espaços que não existiam; no México estamos muito ativos no setor não bancário tradicional. Estamos participando com empresas ou instituições do governo, ou com empresas não bancárias que são grandes emissoras, ganhando ali espaços importantes, principalmente com participantes não tradicionais”. Mesmo que ainda não seja no México, o estabelecimento de cartões biométricos na África do Sul – onde a empresa e o governo trabalharam juntos para criar cartões a prova de fraude para quem recebe benefícios do estado – foi uma das grandes iniciativas com a qual a MasterCard

La incursión en estos nuevos campos aún no conquistados por las tarjeteras no solo promueve el uso de nuevas tecnologías a nivel masivo sino que también permite a MasterCard diversificar el espectro de sus servicios, ya sea expandiendo el uso del plástico o metiéndose en áreas donde mañana pueden resultar necesarias nuevas tecnologías a su cargo. “Hay estados que se especializan en temas de poder capturar huellas digitales y tecnología que implica reconocimiento de voz u otros elementos biométricos”, explica el ejecutivo. “Nosotros muchas veces vamos en conjunto con estas empresas a ofrecerle soluciones al gobierno. A éste, le interesa tener una solución punta a punta, y no tener que estar haciendo desarrollos por su lados, o buscando otras partes”. Pero además, la empresa ya se está moviendo dentro del mismo negocio en América Latina. “En Centroamérica y Latinoamérica estamos muy activos en ese tema y, desde luego, compartiendo mejores prácticas con lo que hicimos en Sudáfrica,” concluye. “Estamos muy movidos en ese tema. Seguramente en las siguientes semanas habrá noticias de cosas que estamos haciendo por ahí”.

ganhou importantes vantagens. “Dessa forma, conseguimos ter um monte de iniciativas na região e no mundo, iniciativas de governo, do qual pretendemos ser fornecedores para que o mesmo possa distribuir benefícios sociais ou ter cartões de identificação”, conta Junco. “Isso é feito junto com outros participantes como NetOne na África do Sul, com bancos do governo, etc.”. Incursionar nessas áreas ainda não conquistadas pelas empresas de cartões estimula o uso massivo de novas tecnologias e permite à MasterCard diversificar a sua oferta de serviços, tanto expandindo o uso do cartão como ingressando em áreas que possam lhe requerer a disposição de novas tecnologias no futuro. “Alguns estados se especializam em assuntos como a captura de digitais e a tecnologia de reconhecimento de voz ou de outros elementos biométricos”, explica o executivo. “Muitas vezes nós trabalhamos junto com essas empresas para oferecer soluções ao governo. O mesmo se interessa em ter uma solução integral, sem precisar de outros desenvolvimentos nem de ter que procurar outras partes”. A empresa, contudo, já está trabalhando nesse negócio na América Latina. “Estamos muito ativos no referente a esse assunto na América Central e na América Latina, compartilhando, aliás, as melhores experiências que trouxemos da África do Sul”, conclui. “Estamos nos movimentando muito, pelo que provavelmente teremos novidades sobre o que estamos fazendo por aí nas próximas semanas”.

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[ TENDENCIAS ]

Impulsando las Pymes a través de los POS Avanzame Dominicana es la primera compañía en ofrecer Avances de Efectivo Comercial (AEC) en la República Dominicana. Este sistema, que en EEUU se conoce como Merchant Cash Advance, está dirigido al sector PYME (más en concreto a aquellas empresas que necesitan un capital de negocio), y lo que hace es comprar las ventas futuras de tarjetas de crédito y débito del establecimiento que lo solicita. Pero no se trata de un préstamo. Como matiza Víctor José Pacheco Méndez, presidente de la compañía, es un producto financiero “muy similar a una securitización o futurización, que según mucha gente es como un factoring. Pero el factoring es distinto porque se hace sobre una transacción que ya existe. Nosotros estamos comprando transacciones futuras”.

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ara realizar la transacción, lo primero es evaluar la fortaleza de ventas de los comercios que lo solicitan. Si la calificación es superada, no requiere de garantías personales ni colaterales, y el dinero llega a la empresa en menos de 72 horas vía transferencia bancaria. “A la hora de firmar el contrato, se establecen varios elementos (cuánto se va desembolsar como avance efectivo, cuánto va a costar ese avance, cuál es el porcentaje de retención de las ventas diarias para hacer ese pago…), y la copia de ese contrato se entrega al procesador que hace las retenciones”, explica Pacheco Méndez.

A su vez, el ejecutivo resalta la mayor novedad, que es que a partir de ese momento el pago que perciben, con montos alineados con las tarjetas de crédito, se da conforme las empresas reciben el suyo: “Diariamente, a medida que se hace el cierre del POS, ya sea el 5%, el 15%, etc., la empresa va pagando. A diferencia de con un banco, con el que uno tiene una cuota fija mensual, a través de este medio el comercio tiene la ventaja de que paga cuando le pagan. Si estamos hablando de que vendió más dinero, el porcentaje de retención es el mismo, pero la cantidad de dinero que paga a Avanzame Dominicana es mayor. Y si vende menos, paga menos. Se ajusta a su flujo”. Este producto, en este sentido, es también muy atractivo para aquellos negocios temporales o zafrales en los que las ventas varían ostensiblemente de un mes a otro, con lo que la presión ejercida por el banco se disipa. Además, este producto no genera recargos ni cargos ocultos. Al margen del tiempo que le tome a la empresa pagar el avance que recibió, no hay costos adicionales ni interés por mora. “Lo que viste que te costaba el

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dinero en la firma del contrato, es lo que te va a costar independientemente de cuándo lo pagues”, aclara el presidente de la compañía dominicana.

Ejercer de nexo entre la banca y los mercados a los que ésta no llega Este sistema, elaborado por la compañía estadounidense Advance Me, ya cuenta con 14 años de rodaje, lo que supone que es un producto testado en circunstancias económicas muy variadas. El éxito y la solidez del proyecto llevó a la compañía de Atlanta, en EEUU, a abrir la mira y plantearse su expansión internacional, para lo que contactó a la empresa que dirige Víctor José Pacheco Méndez: “Nosotros tomamos ese modelo de negocio y lo tropicalizamos. Obviamente, el ambiente de la industria de pagos en EEUU es diferente al de Latinoamérica. Lo que hicimos fue un piloto, que lleva ya dos años corriendo, con un éxito rotundo. Acá tenemos un nivel de renovación de clientes de en torno al 80%, una cartera morosa por debajo del 2% y hemos tenido una penetración de más de 10 millones de dólares. Esto significa que es un piloto mucho más exitoso de lo que esperábamos. Tuvimos una muy buena aceptación y ahora nosotros empezamos a empujar para abrir un poco más los parámetros y obviamente empezamos a trabajar con otros mercados”.

argumentos y la manera en la que el producto podía generar un valor agregado que no existía, las puertas se fueron abriendo. “Al principio la banca no confiaba, pero al año de operaciones el negocio hablaba por sí solo, se abrieron las puerta de los bancos y esto nos permitió crecer de forma que ni nosotros nos esperábamos”, recuerda el ejecutivo.

Víctor José Pacheco Méndez, Presidente de Avanzame Dominicana

En este sentido, también habla de los procesadores como Visa Net y CardNet, que con el tiempo “se han dado cuenta de que se agrega valor a su clientela. En sectores como el de los bares y restaurantes, que tradicionalmente tienen una efervescencia tan alta y tienen esos problemas de flujo, nosotros los ayudamos con la retención y la vigencia de muchos de sus clientes, y al mismo tiempo

Avanzame Dominicana está ahora mismo trabajando su salto internacional con Puerto Rico, que por su naturaleza y cercanía es el primer destino lógico, pero también con Colombia y Panamá. Cuenta con el apoyo de Advance Me, que es líder en la industria con más del 60% del mercado en EEUU y que ya ha adelantado más de 3 mil millones de dólares. Es la empresa americana número uno en financiamiento a micro, pequeños y medianos empresarios. Y ése es el camino del éxito que quiere seguir la compañía, que con este modelo de negocio, según relata su director, “enriquece mucho el ecosistema financiero”. “Trabajamos con clientes que podrían conseguir un crédito en la banca porque el nivel de dinero que manejan es importante, pero no tienen acceso a él porque tienen un mal historial de pago o porque no tienen las garantías que piden los bancos. Prefieren esta alternativa, que está diseñada para este tipo de comercios, es decir, para comercios que son malinterpretados en cuanto a su dinámica de flujo de caja”, comenta el ejecutivo. A fin de cuentas, este producto financiero permite que compañías como Avanzame Dominicana, que trabajan con los bancos a través de líneas de crédito, actúen como nexo entre la banca y ese mercado de alto riesgo al que ésta no puede acceder por temas regulatorios.

Seguir creciendo y dar el salto internacional La llegada de un nuevo producto financiero siempre genera cierta incertidumbre. La banca, siempre protectora de su industria, necesita saber si se enfrenta a algo que es competencia o no, con lo que se requiere mucho tiempo de explicaciones. La entrada no fue fácil en EEUU ni en República Dominicana, pero a medida que fueron planteando sus

los procesadores generan un cliente nuevo”. Avanzame Dominicana es muy optimista para lo que queda de 2013, ya que espera tener un crecimiento del 150% respecto a 2012, una vez vistos los resultados de ese año. Al mismo tiempo, ya está trabajando para el lanzamiento en 2014 en otros mercados regionales. Aunque, como es lógico, en la compañía no esperan entradas fáciles y saben que la mayor parte del año, de seis

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[ TENDENCIAS ] a nueve meses, consistirá en reunirse con instituciones financieras para informar del producto, como ya ocurrió en EEUU o en República Dominicana. El objetivo, aclara Pacheco Méndez, sería “por lo menos para el primer semestre de 2014 tener ya los pies caminando sobre esos mercados simultáneamente. Eso sería alcanzar nuestras metas. Sin hablar de que después nos vaya bien, por lo menos entrar”. Al fin y al cabo, añade, “en la mayoría de los mercados internacionales estos sectores tienen un acceso al crédito muy limitado y nosotros entendemos que este tipo de herramienta puede ser utilizada con mucha efectividad para lograr poner en sus manos el capital que necesitan para poder desarrollar su negocio de manera oportuna”. En este sentido, Avanzame Dominicana entiende que el Avance de Efectivo Comercial es un producto alineado con la agenda de muchos países que quieren ver el desarrollo del pequeño y mediano sector.

Impulsionando as PMEs através dos POS A Avanzame Dominicana é a primeira companhia a oferecer Adiantamentos de Dinheiro Comercial (AEC) na República Dominicana. Esse sistema, conhecido nos Estados Unidos com o nome de Merchant Cash Advance, está orientado ao setor das PMEs (especificamente às empresas que precisam capital de negócio) e se dedica à compra das vendas a futuro com cartões de crédito e de débito do estabelecimento que assim o solicita. No entanto, não se trata de um empréstimo. Segundo Víctor José Pacheco Méndez, presidente da companhia, é um produto financeiro “muito semelhante a uma `securitização´ou ´futurização´; como um factoring, conforme várias opiniões. O factoring, porém, é diferente porque é feito sobre uma transação que já não existe. Nós estamos comprando transações futuras”.

O primeiro passo da transação é avaliar a fortaleza em vendas dos estabelecimentos comerciais que o solicitam. Quando a qualificação é atingida, a empresa recebe o dinheiro em menos de 72 horas por meio de uma transferência bancária sem precisar garantias pessoais nem colaterais. “Na hora de assinar o contrato, se estabelecem vários elementos (qual será a quantia pelo adiantamento do dinheiro, o quanto esse adiantamento irá custar, qual a porcentagem de retenção das vendas diárias para fazer esse pagamento, etc.), enquanto a cópia do contrato é entregue ao processador que faz as retenções”, explica Pacheco Méndez. O executivo também salienta a novidade principal: a partir do momento do contrato, o pagamento à Avanzame, cuja quantia está alinhada aos cartões de crédito, é feito assim que as empresas recebem o seu: “Quando a empresa faz o fluxo de POS todos os dias, mesmo que seja 5%, 15%, etc., a mesma vai pagando. Contrariamente ao que acontece com um banco, com o qual a pessoa mantém uma parcela fixa mensal, o estabelecimento conta com a vantagem de poder pagar quando recebe. Se o mesmo vendeu por um valor a maior, a porcentagem de retenção é a mesma, porém a quantidade de dinheiro que paga à Avanzame Dominicana é maior. E se vender menos, pagará menos. Ajustamo-nos ao seu fluxo”. Nesse sentido, o produto é muito atraente também para aqueles negócios temporários ou sazonais em que as vendas variam visivelmente de um mês para o outro, cessando assim a pressão dos bancos. Além disso, o produto não gera juros nem taxas ocultas. Sem importar o tempo que a empresa demore em pagar o adiantamento recebido, não tem custos adicionais nem

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juros de mora. “O valor pelo que você assinou o contrato será o custo final, independentemente do momento em que você pagar”, afirma o presidente da companhia dominicana.

Exercer o vínculo entre a banca e os mercados não atingidos pela mesma. Esse sistema, elaborado pela empresa norte-americana Advance Me, funciona há 14 anos, pelo que supõe um produto testado em circunstâncias econômicas muito variadas. O sucesso e a solidez do projeto fizeram com que a companhia nascida em Atlanta, nos Estados Unidos, expandisse o horizonte e pensasse na apertura internacional, para o que entrou em contato com a empresa dirigida por Víctor José Pacheco Méndez: “Tomamos esse modelo de negócios e o ´tropicalizamos´. O ambiente da indústria de pagamentos nos Estados Unidos é evidentemente diferente daquele na América Latina. Lançamos então um piloto que está funcionando há dois anos com muitíssimo sucesso. A renovação de clientes aqui é de 80% aproximadamente, temos uma carteira de devedores menor a 2% e tivemos uma penetração de mais de 10 milhões de dólares. Isso significa que o sucesso do piloto é muito maior do que esperávamos. A aceitação foi ótima e agora começamos a empurrar para abrir os parâmetros mais um pouco e trabalhar com outros mercados”. A Avanzame Dominicana trabalha agora mesmo no seu salto internacional em Porto Rico, destino lógico dadas a sua natureza e proximidade, embora a Colômbia e o Panamá também sejam alvos. A empresa conta com o apoio da Advance Me, que encabeça a indústria com mais de 60% do mercado nos


Estados Unidos e que já adiantou mais de três bilhões de dólares. É a empresa americana líder em financiamento a micro, pequenos e médios empresários cujo caminho de sucesso a nossa empresa quer percorrer, e cujo modelo de negócio, conforme fala o diretor, “enriquece muito o ecossistema financeiro”. “Trabalhamos com clientes que poderiam conseguir um crédito na banca porque o nível de dinheiro com que trabalham é importante, mas que não o conseguem porque o histórico de pagamentos não os favorece ou porque não têm as garantias requeridas pelos bancos. Preferem esta alternativa desenhada para este tipo de estabelecimentos comerciais, isto é, para aqueles cuja dinâmica de fluxo de caixa é mal-interpretada”, comenta o executivo. Afinal, este produto financeiro permite que companhias como a Avanzame Dominicana, que trabalham com os bancos através de linhas de crédito, ajam como elo entre a banca e esse mercado de alto risco que a mesma não pode penetrar por assuntos regulatórios.

Continuar crescendo e dar o salto internacional. A chegada de um novo produto financeiro sempre gera certa desconfiança. A banca, que sempre protege a sua indústria, precisa saber se enfrenta um concorrente ou não, o que requere muito tempo para explicações. A entrada nos Estados Unidos e na República Dominicana não foi fácil, mas na medida em que foram se expondo os argumentos e a forma em que o produto podia gerar um valor agregado antes inexistente, as portas foram se abrindo. “No começo, a banca desconfiava, mas depois de um ano de funcionamento, o negócio falava por si só e foi aceito pelos bancos, o que permitiu que crescêssemos de forma inesperada até para nós mesmos”, relembra o executivo.

“Com o passar do tempo, a Visa Net e a CardNet também perceberam que é uma forma de agregar valor para seus clientes. Ajudamos vários setores, como os dos bares e restaurantes, a reter e manter vários dos seus clientes, uma vez que costumam ter uma efervescência enorme por um lado e problemas de fluxo pelo outro. Ao mesmo tempo, os processadores ganham um novo cliente”. Em vista dos resultados de 2012, a Avanzame Dominicana tem uma perspectiva optimista para o resto de 2013, esperando crescer 150% a mais do que o ano passado. A empresa também está trabalhando no lançamento em outros mercados da região para 2014, embora não pretenda que o ingresso neles seja fácil e saiba que de seis a nove meses do ano estarão destinados a reuniões com instituições financeiras para informar do produto, como já aconteceu nos Estados Unidos ou na República Dominicana. Segundo Pacheco Méndez, o objetivo seria “estar, pelo menos nos primeiros seis meses de 2014, encaminhados nesses mercados de forma simultânea. Assim estaríamos atingindo as nossas metas. Sem pensar no sucesso do futuro, o mínimo é entrar”. Afinal, acrescenta, “na maioria dos mercados internacionais, o acesso ao crédito por parte desses setores é muito restrito e entendemos que este tipo de ferramenta pode ser efetivo para que consigam o capital necessário para desenvolver seus negócios adequadamente”. Nesse sentido, a Avanzame Dominicana acredita que o Adiantamento de Dinheiro Comercial é um produto alinhado com a agenda de vários países que gostariam de presenciar o desenvolvimento do pequeno e médio setor.

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[ MEDIOS DE PAGO ]

Chile: un mercado muy particular

con mucho potencial

Creada en 2007 y formada hoy por un equipo de 300 personas a largo de Chile, Multicaja es una empresa que construyó una plataforma tecnológica y operacional. Es una multi-carretera por la cual viajan más de 9 millones de transacciones al mes.

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onecta a miles de comercios con empresas que proveen servicios a estos comercios y/o a personas a través de ellos. Entre estas empresas se encuentran bancos, retailers, compañías de seguros, empresas de vales de alimentación, operadores de telefonía móvil, compañías de juegos de azar y empresas de servicios para el pago de sus cuentas. Los servicios que disponen los comercios adheridos a Multicaja comprenden la venta

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de recargas telefónicas, la recaudación de un pago, la entrega de dinero en efectivo (giro, avance), el pago de compras con medios de pago no bancarios y la validación de cupones de descuento, entre otros. Así, Multicaja facilita el acceso a servicios transaccionales a personas que viven en comunas pequeñas o alejadas de los centros urbanos, con baja cobertura de sucursales bancarias o puntos de recaudación y pago, y también a aquellas personas que no están bancarizadas.


Javier Etcheberry es actualmente el presidente ejecutivo de Multicaja. Esta posición y su vasto currículo dentro del sector financiero y estatal chileno lo vuelven la persona indicada para hablar sobre el mercado de transacciones electrónicas trasandino. ¿Cómo ve el mercado chileno en relación con el uso de medios de pago electrónicos? En Chile aún hay muchos lugares donde el efectivo sigue siendo prácticamente la única forma de pago, como comunas periféricas y pequeños comercios. Desde Multicaja se busca dar soluciones simples, pero en forma moderna, a las personas que no utilizan habitualmente los servicios financieros, independientemente de si disponen o no de una cuenta bancaria. Respecto a los pagos electrónicos, éstos se realizan principalmente en los centros urbanos y con tarjetas de débito y crédito bancarias, o asociadas a una marca internacional de tarjetas (Visa o MasterCard). Existen también los pagos con tarjetas de retail, los cuales son aceptados por Multicaja y/o sus filiales, pero su volumen es mucho menor. Si bien el número de establecimientos que aceptan tarjetas sigue creciendo, más de la mitad de los establecimientos en el país no disponen de un dispositivo para aceptar pagos con tarjetas. Además, la cantidad de POS per cápita en Chile es menor que en países de similar ingreso. En este mercado, la operación de estas tarjetas está concentrada en una única empresa, Transbank, por decisión de los emisores. Hoy en día existe un monopolio en la afiliación y operación de tarjetas de débito y crédito bancarias o de marca privada. A nivel internacional, la situación de Chile es un caso singular.

Javier Etcheberry, Presidente ejecutivo de Multicaja ¿El gobierno fomenta de alguna forma la adopción de tarjetas? El gobierno ha dado señales que muestran una preocupación por proteger a los usuarios de las tarjetas e in-

troducir competencia tanto en la emisión de tarjetas de débito (prepagadas), como en la adquirencia y operación de tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, en los hechos, solo se aumentaron las exigencias para la emisión y operación de tarjetas de crédito no bancarias, lo que redundará en una mayor participación de mercado de las tarjetas bancarias. ¿Por qué razón se ha dado en este mercado el fenómeno de las tarjetas de retail? Las tarjetas de retail surgieron cuando había un segmento amplio de la población que no podía acceder a tarjetas de crédito bancarias ni créditos de consumo, pues estos instrumentos financieros estaban disponibles para personas de mayores ingresos. En ese momento, los retailers comenzaron a ofrecer crédito a sus clientes a través de tarjetas, primero para compra en sus tiendas, después también en comercios asociados y, finalmente, en algunos casos, en cualquier comercio adherido al sistema. Como las tarjetas

Según diversos estudios, en Chile las transacciones de pago con tarjetas de crédito y débito comprenden aproximadamente un tercio de las transacciones de compra, por lo que existe muchísimo espacio para crecer. Creemos que la penetración de internet, y especialmente la de los celulares, es clave para usar intensivamente los medios de pago electrónicos. Para esto es fundamental aumentar la cobertura de comercios, físicos y web que acepten estos medios de pago. Esperamos que en el corto plazo se abra el mercado para que Multicaja y otras redes adquirentes puedan participar, dando espacio a la innovación y la competencia, y evitando que el país siga rezagado en pagos electrónicos.

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[ MEDIOS DE PAGO ] de retail no son bancarias, Multicaja y/o sus filiales las disponibilizan como medio de pago en los comercios adheridos. Por otra parte, cabe señalar que en el año 2007 BancoEstado hizo una campaña de lanzamiento de la Cuenta RUT, que prácticamente no tiene requisitos de apertura ni costos fijos, solo variables, para algunas transacciones y cuyo número es el RUT del titular (número único de identificación en Chile). Durante los años siguientes, estas tarjetas de débito se extendieron a gran parte de la población. ¿Las tarjetas bancarias están ganando terreno a las de retail? Las tarjetas bancarias comprenden débito y crédito, y son las que están creciendo más rápido. Según el informe de Transbank de 2012, ese año el número de transacciones con tarjetas bancarias aumentó en un 22,8%.

Si bien las ventas de ambos tipos de tarjetas son similares en magnitud (US$ 1.150 millones para débito y US$ 1.350 millones para crédito, aproximadamente), el número de transacciones de débito (35 millones) duplica al crédito bancario (14 millones de transacciones). El 2012 vimos que las tarjetas de débito son las que más aumentaron su uso en Chile. El número de transacciones en 2012 creció en 26,7% y el monto en ventas en 24,3%. Este crecimiento duplica al que tuvieron las transacciones de tarjetas de crédito bancarias en el mismo período. Estos datos muestran que el débito está siendo cada vez más utilizado que el crédito bancario y podemos proyectar esta tendencia sobre las tarjetas de retail. Sin duda, el retail ha perdido presencia en los últimos años con

respecto al crecimiento visto en las tarjetas de débito. Aún con los datos mencionados, todavía hay mucho espacio para crecer en débito, pues el volumen de giros con tarjeta de débito desde los cajeros automáticos es prácticamente equivalente al volumen de pagos, lo que refleja el uso intensivo del efectivo. En cambio, en mercados maduros el volumen de pagos supera varias veces el de giros. ¿Cómo ve al mercado chileno frente a la migración a tarjetas con chip EMV? El chileno adopta rápidamente los cambios tecnológicos cuando conllevan beneficios y/o cuando los actores fuerzan el cambio. Hace algunos años se cambió exitosamente el pago de transporte del Gran Santiago por un sistema de prepago sin contacto, y más recientemente se implementó el uso de PIN en las transacciones con tarjetas de crédito. Con el chip EMV, el principal beneficio es la reducción del riesgo de fraude. Además, debería permitir pagar de forma más rápida y simple para compras de bajo monto, en el caso de que se optara por equipar a las tarjetas EMV con una antena que haga posible los pagos contactless. Sin embargo, otros sistemas de pago se han desarrollado al margen de esta tecnología, que usan la banda magnética, como es el caso de Square, PayPal Here y otras, por lo que finalmente no sabemos qué participación tendrán en el mercado las diversas tecnologías. ¿Cuál es la visión de Multicaja frente a estas nuevas tecnologías? Estamos con nuestros desarrollos muy avanzados para que, apenas se abra el mercado de los pagos bancarios a la competencia, podamos operar transacciones de pago con tarjetas de débito, como la Cuenta RUT, y tarjetas de crédito bancarias con marca. Dado lo anterior, estamos conscientes que dicha operación exigirá el procesamiento de tarjetas con chip. Como Multicaja es una carretera para diversos tipos de transacciones, debemos estar preparados para soportar las distintas tecnologías, pues coexistirán varias. Obviamente nos enfocaremos en las tecnologías más masivas y/o convenientes para los usuarios, quienes finalmente determinarán cómo evolucionarán en el mercado las distintas tecnologías de medios de pago. ¿Cree que en Chile podremos ver implementaciones de nuevas tecnologías como pagos móviles o sin contacto a mediano plazo? Para eso ayudaría muchísimo el ingreso de Multicaja y otros actores en la adquirencia y operación de tarjetas, y en este sentido

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dependemos en gran medida de la iniciativa de las autoridades y los reguladores. Obviamente la mantención del statu quo acomoda a los principales actores de los medios de pago electrónicos en Chile, que buscan mantener su posición dominante en este mercado, pero Chile no puede mantenerse al margen de la transformación de pagos electrónicos en el mundo. Es una economía muy abierta, los consumidores chilenos son cada vez más exigentes y han adoptado rápidamente las nuevas tecnologías, por lo que es muy probable que ellos mismos demanden soluciones de pago más innovadoras, como las presentes en otros mercados.

O Chile: um mercado muito particular com muito potencial A Multicaja, criada em 2007 e integrada hoje por uma equipe de 300 pessoas em todo o Chile, é uma empresa que construiu uma plataforma tecnológica e operacional, uma multi-estrada pela que viajam mais de 9 milhões de transações mensais. Por meio da companhia, empresas fornecedoras de serviços são conectadas com milhares de estabelecimentos comerciais e com pessoas através desses estabelecimentos, dentre os quais encontramos bancos, varejistas, companhias de seguros, empresas de ticket alimentação, operadoras de telefonia móvel, companhias de jogos de azar e empresas de serviços para o pagamento de contas. Dentre os serviços dos estabelecimentos filiados à Multicaja estão as recargas de celular, a cobrança, os pagamentos em dinheiro vivo (transferências, adiantamentos), o pagamento de compras não bancárias e a validação de cupões de desconto.

Dessa forma, a Multicaja facilita o acesso a serviços transacionais tanto para pessoas que moram em comunidades pequenas ou afastadas das cidades, com poucas filiais bancárias e poucos pontos de cobrança e de pagamento, quanto para pessoas não bancarizadas. Javier Etcheberry é o atual presidente executivo da Multicaja. Esse posto e o seu vasto currículo dentro do setor financeiro e estatal chileno fazem dele a pessoa indicada para falar sobre o mercado transandino de transações eletrônicas. Como você vê o mercado chileno no tocante ao uso dos meios eletrônicos de pagamento? Em vários lugares do Chile, como comunidades PAYMENTMEDIA 41


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periféricas ou pequenas lojas, o dinheiro vivo ainda é quase o único meio de pagamento. A Multicaja pretende fornecer soluções simples mas que sejam modernas a pessoas que não costumam utilizar os serviços financeiros, mesmo que tenham ou não uma conta no banco. Os pagamentos eletrônicos são utilizados principalmente nos centros urbanos por meio de cartões de débito e de crédito ou associados a uma marca internacional de cartões (a Visa ou a MasterCard). Os cartões de loja, cujo volume é muito menor, também são usados e aceitos pela Multicaja e suas filiais. Embora o número de estabelecimentos que aceitam cartões continue crescendo, mais da metade das lojas do país não contam com um dispositivo que aceite pagamentos com cartões. Além disso, o número de POS por pessoa no Chile é menor do que em países de renda semelhante. Por decisão dos emissores, a Transbank é a única empresa a operar esses cartões. Hoje em dia existe um monopólio na filiação e na operação de cartões bancários de crédito e débito ou de marca privada. O caso do Chile é único no mundo. Várias pesquisas demonstraram que as transações com cartões de crédito e de débito no Chile representam cerca de um terço das transações de compra, pelo que há bastante espaço para crescer. Pensamos que a penetração da internet e, principalmente, dos celulares, é chave para um uso intenso dos meios eletrônicos de pagamento. Para isso é preciso que aumente muito a quantidade de estabelecimentos comerciais, tanto físicos como web, que aceitem esses meios de pagamento. Esperamos uma apertura do mercado no curto prazo para que a Multicaja e outras redes adquirentes possam participar, permitindo a inovação e a concorrência e evitando que o país fique atrás no assunto dos pagamentos eletrônicos. O governo incentiva de alguma forma a adoção de cartões? O governo tem mostrado pouca preocupação com a proteção dos usuários de cartões e da introdução de concorrência tanto na emissão de cartões de débito (pré-pagas) quanto na aquisição e operação de cartões de crédito e débito. Entretanto, os fatos mostram que houve um aumento dos requisitos para a emissão e operação de cartões de crédito não bancários, resultando em uma maior participação dos cartões bancários no mercado. Por que aconteceu neste mercado o fenômeno dos cartões de loja? Sendo que os cartões de crédito bancários e os créditos de consumo costumavam estar disponíveis para as pessoas com maior nível de renda, os cartões de loja apareceram para o amplo segmento da população que não podia acessar esses instrumentos financeiros. Aí foi que os varejistas começaram a oferecer crédito a seus clientes através dos cartões, para compras nas lojas no início, depois também para o uso em estabelecimentos associados e finalmente, em alguns casos, para qualquer estabelecimento filiado no sistema. Como os cartões de loja não são bancários, a Multicaja e suas filiais os disponibilizam como meios de pagamento nos estabelecimentos comerciais associados. Também é importante ressaltar que em 2007 o BancoEstado fez uma campanha de lançamento da Cuenta RUT, que quase não tem requisitos de apertura nem custos fixos, senão variáveis para algumas transações cujo número é o RUT do titular (o número único de identificação no Chile). Durante os anos seguintes, esses cartões de débito se estenderam em grande parte da população. Os cartões bancários estão ganhando terreno sobre os de loja? Os cartões bancários abrangem o débito e o crédito, e o seu crescimento é o mais rápido. Segundo o informe da Transbank de 2012, o número de transações com cartões bancários esse ano aumentou em 22,8%. Embora as vendas de ambos os tipos de cartões sejam semelhantes (1,150 milhões de dólares para débito e 1,350 milhões de dólares para crédito), o número de transações de débito (35 milhões) dobra o crédito bancário (14 milhões de transações). Em 2012 vimos que o uso dos cartões de débito no Chile foi o que mais aumentou. O número de transações em 2012 cresceu em 26,7% e a quantia

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em vendas em 24,3%, crescimento esse que dobra o das transações dos cartões bancários de crédito durante o mesmo período. Esses dados mostram que o débito está sendo cada vez mais utilizado que o crédito bancário e podemos projetar essa tendência sobre os cartões de loja. Com certeza, os cartões de loja perderam presença nos últimos anos devido ao crescimento dos cartões de débito. Entretanto, o débito ainda tem lugar para crescer, já que o volume de transferências com cartões de débito desde os caixas automáticos é quase o mesmo que o volume de pagamentos. Mesmo assim, o volume de pagamentos nos mercados desenvolvidos supera amplamente o das transferências. Como você vê o mercado chileno de cara à migração para cartões com chip EMV? Quando as mudanças tecnológicas trazem benefícios ou quando os agentes forçam a mudança, ela é rapidamente adotada pelo chileno. Alguns anos atrás, o pagamento do transporte do Gran Santiago foi mudado com sucesso para um sistema pré-pago e sem contato, e mais recentemente foi estabelecido o uso do PIN nas transações com cartões de crédito. O benefício principal do EMV é a redução do risco da fraude. Além disso, as compras de baixo valor poderiam ser pagas de forma mais rápida e simples se se optasse por colocar nos cartões EMV uma antena que fizesse possíveis os pagamentos contactless. No entanto, fora essa tecnologia foram desenvolvidos outros sistemas de pagamento que usam a faixa magnética, como os casos da Square, da PayPal Here e outras, pelo que não sabemos qual a participação que as diferentes tecnologias terão no mercado. Qual é a perspectiva da Multicaja frente a estas novas tecnologias? Já estamos muito desenvolvidos com o objetivo de poder operar transações de pagamento com cartões de débito – como a Cuenta RUT e cartões bancários de crédito com marca- assim que o mercado dos pagamentos bancários estiver aberto para a concorrência. Como a Multicaja é um caminho para vários tipos de transações, é preciso estar preparados para suportar as diversas tecnologias, já que várias delas coexistirão. É claro que estaremos focalizados nas tecnologias mais massivas e convenientes para os usuários, que serão, afinal, quem determinarão a evolução das tecnologias de meios de pagamento no mercado. Você acha que poderemos ver no Chile o estabelecimento de novas tecnologias como os pagamentos móveis ou contactless no curto prazo? A aquisição e operação por parte da Multicaja e outros agentes ajudaria muito, para o que dependemos em grande medida da iniciativa das autoridades e dos reguladores. Obviamente, o fato de os principais agentes chilenos dos meios eletrônicos de pagamento quererem manter o status quo e a liderança no mercado os coloca em uma posição privilegiada, mas o Chile não pode ficar fora da transformação dos pagamentos eletrônicos no mundo. Trata-se de uma economia muito aberta; os consumidores chilenos são a cada vez mais exigentes e adotaram rapidamente as novas tecnologias, pelo que provavelmente sejam eles mesmos que demandem soluções de pagamento mais inovadoras, como as que já existem em outros mercados.


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