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ÍNDICE 04-05 2012 TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO

Álvaro Martín Enríquez, socio de Analistas Financieros Internacional, detalla las principales tendencias en medios de pago para España y América Latina.

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Medios de pago

Tarjetas para todos los sectores

La ecuatoriana Logikard, con una amplia experiencia en plásticos, se encuentra preparada para soportar la migración a EMV del sistema bancario ecuatoriano.

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Tarjetas

El mercado mexicano de tarjetas

Juan Lino Arauz Feria, director Global Retail & Business Banking de BBVA Bancomer, brinda detalles sobre la actualidad de este mercado con gran potencial.

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BANCA

La revolución de los puntos de venta

Ejecutivos de Ingenico detallan de qué forma evoluciona, en conjunto con la tecnología, la atención del cliente en el punto de venta.

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REPORTAJE ESPECIAL

Con la bancarización como objetivo

En un mercado con 48 millones de no bancarizados Banamex lanza Transfer, sistema que pretende acercar las instituciones financieras a las personas mediante el teléfono móvil.

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Banca

Ataques a módulos de tarjetas inteligentes El especialista en medios de pago Rogelio Tejada, presenta un artículo que pretende mostrar una parte no muy conocida pero importante en la industria de medios de pago.

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Seguridad

Pagos presenciales y online desde teléfonos celulares

Fernando Ávila, responsable de Kuapay para Latinoamérica, cuenta de qué forma planean convertir las transacciones electrónicas en un commodity.

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Tecnologia

Visa Argentina apuesta por los micropagos

El gigante de tarjetas de crédito adquirió Monedero, con el fin de continuar con el desarrollo de los pequeños pagos sin contacto y móviles tanto en Argentina como en toda Latinoamérica.

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Movilidad

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La misma es de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.


[ MEDIOS DE PAGO ]

Tendencias en medios

de pago en España y América Latina Principales conclusiones del Informe Tecnocom 2011 Por: Álvaro Martín Enríquez,

Socio de Analistas Financieros Internacionales, S.A.

E

l seguimiento continuado de los medios de comunicación especializados en pagos nos ofrece la imagen de un sector vibrante y lleno de innovación. Sin duda, la industria de los medios de pago está experimentado cambios muy relevantes. Las empresas tradicionales del sector se han enfrentado a nuevos retos derivados de la evolución en las preferencias de los consumidores, la creciente competencia, la entrada de nuevos actores no tradicionales (operadores móviles, empresas de Internet, comercios), las innovaciones tecnológicas y la nueva regulación. El objetivo del Informe Tecnocom sobre tendencias en medios de pago electrónicos es precisamente analizar en profundidad las principales tendencias del sector en América Latina y España, y realizar un seguimiento anual de ellas.

El sector en cifras Actualmente estamos asistiendo a un escenario en el que, si bien sigue existiendo una 6 PAYMENTMEDIA

fuerte dependencia del efectivo, se observa la paulatina sustitución de los medios de pago basados en papel por los electrónicos. El cheque es el medio de pago en el que se está reflejando en mayor medida este proceso, al haber pasado de representar, a nivel agregado, el 36,5% del monto total de las transacciones en 2005 a un 17,9% en 2010. En su lugar, transferencias de crédito y tarjetas crecen año a año en América Latina, y han llevado a duplicar en cinco años el importe agregado de las operaciones de pagos en la región. Las transferencias de crédito explican la mayor parte del crecimiento en el importe agregado de las operaciones de pagos en América Latina. Este crecimiento no habría sido posible sin la creación de cámaras de compensación electrónica (ACH, por sus siglas en inglés), que permiten realizar operaciones interbancarias. Las ACH han posibilitado el desarrollo de las transferencias de crédito y los débitos directos en América Latina y, muy probablemente, permitirán un crecimiento


Figura 1. Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2005 y 2010, por instrumento, en miles de millones USD Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

de cajeros automáticos y POS en España se haya visto reducido desde 2008, un 4,0% y un 0,5% respectivamente. De hecho, el panorama al otro lado del Atlántico es radicalmente distinto al latinoamericano, y en España hemos asistido a la desaparición de casi cinco millones de plásticos en los últimos dos años. Probablemente, el entorno de crisis económica ha intensificado el control del gasto por parte de los consumidores, siendo la reducción de tarjetas una de las vías para conseguirlo. Por otro lado, el sector financiero, al migrar de las tarjetas magnéticas tradicionales a las tarjetas con chip bajo el estándar EMV (Europay-MasterCard-Visa), que son más caras, ha aprovechado la oportunidad para no re-emitir aquellas inactivas.

Los pagos móviles sostenido de las transferencias a medida que aumente la bancarización en la región, se integre más entidades microfinancieras no bancarias en los mecanismos de compensación automática, y se intensifique el uso de la banca por Internet. Si las transferencias copan el mercado de pagos de valor medio, las tarjetas son hoy el medio de pago distinto del efectivo preferido en América Latina, hasta el punto de que son utilizadas en más de la mitad de las operaciones de pago totales. Durante los últimos años, el número de tarjetas en circulación no ha parado de crecer debido, entre otros factores, al buen comportamiento de la economía de la región, a las campañas de divulgación emprendidas por las autoridades y la industria, a la creciente bancarización y a la expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso. Esta tendencia regional contiene diversas singularidades en cada país, como en el caso de Chile, donde el número de las tarjetas de crédito de las casas comerciales, que no están reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, triplica el de las tarjetas de crédito bancarias. En Brasil cabe

señalar que, a raíz del compromiso que firmaron los principales actores de la industria de las tarjetas, ha terminado la exclusividad de Cielo (antes Visanet) y Redecard para la captura de operaciones Visa y MasterCard, respectivamente, que dominaban el mercado. Dicho acuerdo ha permitido la intensificación de la competencia, y prueba de ello es que ya hay un nuevo adquirente operando y planes para un segundo, además del lanzamiento de la nueva bandera nacional Elo. La adquisición de medios de pago (ATM, POS y corresponsales no bancarios) también presenta un elevado crecimiento para dar servicio a los millones de nuevas tarjetas emitidas en los últimos años. En este contexto de desarrollo de la infraestructura física, ha aumentado el número y valor de las operaciones realizadas en los puntos de acceso, lo que refleja un mayor uso de las tarjetas de pago. Pese a todo, las cifras de penetración de América Latina están todavía lejos de las de España (1.260 cajeros automáticos por cada millón de habitantes), que presenta una de las penetraciones más altas entre los países desarrollados. A cambio, el exceso de capacidad instalada y la reducción de la actividad económica ha llevado a que el número

Dentro del pujante sector de los medios de pago electrónicos, los pagos móviles están acaparando buena parte de la atención mediática. Tras algunos éxitos notables en África y Asia, América Latina empieza a apostar por el lanzamiento de este tipo de instrumentos. Son numerosos los pilotos y lanzamientos comerciales con una masa de usuarios todavía incipiente. Por el momento, la mayor parte de los avances está teniendo lugar en los extremos de la cadena de valor, innovando en la emisión y adquisición de los pagos. Sin embargo, el máximo potencial del teléfono móvil se explotará cuando también se utilice como generador de demanda y elemento de fidelización, algo anhelado especialmente por los nuevos entrantes (comercios, operadores de telecomunicaciones…). Aunque son muchas las clasificaciones que se pueden hacer en el contexto de los pagos móviles, resulta clave la distinción conceptual entre los pagos remotos y en proximidad. Los primeros no requieren presencia física del usuario en el lugar en el que se realiza la adquisición y, por tanto, se realizan de manera remota desde un terminal, empleando alguno de los canales que operan sobre la infraestructura de telecomunicaciones móviles. En los países emergentes se tiende

Figura 2. Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago

Fuente: Afi

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[ MEDIOS DE PAGO ] a utilizar el SMS o el servicio de datos USSD, dados los menores costes asociados a estos. Mientras tanto, en los países desarrollados los consumidores están migrando hacia el uso de teléfonos inteligentes que incorporan la posibilidad de navegar por Internet, lo que permite a los usuarios acceder a los servicios en línea de las instituciones financieras. El segundo tipo de pagos se realiza con presencia física del usuario en un comercio o ante una máquina expendedora, en los que basta con acercar el terminal móvil a un POS debidamente preparado. Para este tipo de pagos la tecnología que está acaparando más atención es NFC (Near Field Communications), aunque existen otras iniciativas basadas en tecnologías como los códigos QR. Mientras que en los pagos en proximidad suelen estar involucrados un comercio y un particular, los pagos remotos pueden tener lugar entre estos mismos actores o bien entre particulares (para realizar envíos de dinero). Los factores económicos, sociales y tecnológicos, entre los que destacan el nivel de bancarización y la penetración de la telefonía móvil, determinan en cada país la propensión a adoptar el móvil como medio de pago, así como el tipo de operaciones realizadas. En

los países en desarrollo y emergentes, donde los servicios bancarios tradicionales no están disponibles o son inaccesibles para amplios segmentos de la población, y donde las tasas de penetración de la telefonía móvil son ya altas, se prevé que los pagos con el móvil crezcan rápidamente una vez que alcancen una masa crítica de usuarios. A pesar de este crecimiento, es de esperar que Europa y Estados Unidos sean las regiones que más pagos móviles realicen a corto plazo, dado el alto nivel de bancarización y la mayor sofisticación en el uso de medios de pago. Sin embargo, para la adopción masiva del móvil para realizar pagos en comercios será necesario el desarrollo de redes de adquisición preparadas para aceptar este tipo de pagos, así como campañas promocionales que motiven su uso y una interfaz de usuario sencilla. En América Latina la banca móvil tiene el potencial de convertirse en uno de los medios de pago más populares, dada la gran penetración del teléfono móvil. A diferencia de España, los segmentos de población que no están siendo atendidos actualmente por el sector financiero son los que más se beneficiarían de su desarrollo. Sin embargo, por el momento apenas hay unos pocos servicios dirigidos a segmentos de población no bancarizada. La

mayor parte de los grandes bancos sí ofrece en la región algunas funcionalidades de su banca electrónica, entre ellas la posibilidad de realizar pagos, a través de los móviles, en muchos casos con la finalidad de fidelizar a clientes existentes y mejorar la eficiencia.

La visión de los ejecutivos del sector A raíz de nuestras entrevistas con ejecutivos de medios de pago de España y América Latina pudimos tomar el pulso del sector con una visión basada en la experiencia de primera mano. La mayoría destacó que, mientras que el negocio de emisión es el que ofrece la cuenta de resultados más saneada para las entidades, el negocio de adquisición ha sufrido una gran reducción de los márgenes. Dentro del primero, destacan las tarjetas de crédito, que en varios países de América Latina son utilizadas con frecuencia como verdadero instrumento de financiación, a diferencia de la preeminencia de las tarjetas de cargo en España. También tienen un importante potencial de desarrollo los productos de prepago, que son utilizados, por ejemplo, para abonar salarios públicos o subsidios en Brasil. En el negocio de adquisición, el valor de la red está en la posibilidad de realizar análisis de inteligencia de negocio para mejorar los modelos de comportamiento de los clientes de las entidades financieras. Uno de los puntos más destacados por los entrevistados fue el importante papel de los competidores no tradicionales, que obligarán a las entidades financieras a actuar con rapidez para no perder los ingresos procedentes de los pagos. Así, la mayoría de los ejecutivos entrevistados considera que los pagos móviles son la innovación con mayor poder disruptivo. Dos productos habían llamado especialmente la atención del sector: por un lado, Google Wallet, que permite realizar pagos móviles en proximidad utilizando tecnología NFC. Por otro lado, Square, aplicación que emplea un lector de bandas magnéticas conectado a un teléfono inteligente para actuar como POS, y que ofrece servicios de valor añadido como información detallada de las ventas, localización de las operaciones o seguridad adicional mediante identificación fotográfica. Según algunos de los ejecutivos, la entrada de más jugadores probablemente se traducirá en un incremento de la competencia, lo que resultará en mayores beneficios para los usuarios finales de estos servicios. La regulación es otro de los asuntos que ocupan la mente de los ejecutivos. En Europa, desde principios de 2011, toda entidad que participe en el procesamiento, transmisión o almacenamiento de tarjetas tiene que cumplir con el estándar PCI DSS (Payment Cards Industry Data Security Standard, Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago). Así, dichas entidades

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deben contar con los sistemas necesarios para encriptar las comunicaciones, bases de datos, ficheros y ordenadores que manejan tarjetas de crédito y débito. Además, para conseguir el pleno funcionamiento de la Zona Única de Pagos en Euros, conocida bajo el acrónimo inglés SEPA (Single Euro Payments Area), el Parlamento Europeo y el Consejo han establecido un nuevo marco regulatorio. Dicha regulación establece un calendario obligatorio para la migración al esquema único de las transferencias bancarias (finales de 2012) y de los débitos directos (finales de 2013).

En América Latina, por su parte, las novedades regulatorias más destacables se centran en la protección al usuario de medios de pago electrónicos, con medidas que refuerzan las garantías para el usuario final en Brasil, Chile, México y Perú. También son relevantes los cambios producidos en la distribución financiera a través de cajeros automáticos (ATM) y corresponsales no bancarios (Brasil, México y Perú). Además, ejecutivos españoles y latinoamericanos coincidieron en la relevancia de la migración al estándar EMV en las tarjetas de pago, bien por acuerdos sectoriales, bien por exigencias de la regulación. El proceso está

ya muy avanzado en la mayoría de los países, y estará completado en su mayor parte para finales de este año. Ya estamos trabajando de lleno en la siguiente edición de nuestro informe, y esperamos poder analizar los cambios experimentados por el sector en el último año. Hasta entonces, seguiremos atentos a todas las novedades que contribuyan a definir el futuro de los medios de pago. El Informe Tecnocom 2011 sobre tendencias en medios de pago electrónicos puede descargarse íntegramente desde la web de Tecnocom.

Tendências em meios de pagamento na Espanha e na América Latina Principais conclusões do Relatório Tecnocom 2011 O acompanhamento continuado dos meios de comunicação especializados em pagamentos apresenta a imagem de um setor vibrante e cheio de inovação. Sem dúvida, a indústria dos meios de pagamento está experimentando mudanças muito importantes. As empresas tradicionais do setor têm enfrentado novos desafios como resultado da evolução nas preferências dos consumidores, da concorrência crescente, da entrada de novos concorrentes não tradicionais (operadoras móveis, empresas de internet, lojas), das inovações tecnológicas e do novo sistema de regulação. O objetivo do relatório Tecnocom sobre tendências em meios eletrônicos de pagamento é analisar em profundidade as principais tendências do setor na América Latina e na Espanha e realizar um acompanhamento anual do setor.

Os números do setor Atualmente, embora ainda exista uma forte dependência do dinheiro vivo, é possível observar uma penetração gradual dos meios de pagamento eletrônicos. O principal exemplo desse processo é o cheque, que passou de ter 36,5% do total das transações em 2005 para 17,9% em 2010. No entanto, as transferências e os cartões de crédito crescem ano a ano na América Latina, e coseguiram que quantia das operações de pagamentos na região tenha se dobrado em cinco anos.

Imagem 1. Valor das operações de pagamento na América Latina em 2005 e 2010, por instrumento, em bilhões de USD. Fonte: Bancos centrais e superintendências de bancos.

Dinheiro Cheques Pagamentos com cartões Débitos directos Transferências de crédito

As transferências de crédito explicam a maior parte do crescimento da quantia agregada das operações de pagamentos na América Latina. Este crescimento não teria sido possível sem a criação de Câmaras de Compensação Eletrônica (ACH, por sua sigla em inglês), que permitem realizar operações interbancárias. As ACH possibilitaram o desenvolvimento das transferências de crédito e os débitos diretos na América Latina, e

provavelmente permitirão um crescimento continuo das transferências uma vez que na medida em que aumente a bancarização na região, mais instituições microfinanceiras não bancárias sejam integradas aos mecanismos de compensação automática, e aumente o uso da banca através da internet. Entanto as transferências dominam o mercado de pagamentos de valor médio, hoje em dia os cartões são o meio de pagamento preferido em América Latina, excluindo o dinheiro. Tanto é assim que eles são utilizados em mais da metade das operações totais de pagamento. Nos últimos anos, o número de cartões em circulação só aumentou, principalmente devido ao bom comportamento da economia da região, às campanhas de divulgação realizadas pelas autoridades e pela indústria, à crescente bancarização e à expansão da infraestrutura física dos pontos de acesso, dentre outros fatores. Essa tendência regional tem várias particularidades em cada país, como é o caso do Chile, onde a quantidade de cartões de crédito das lojas não regulamentadas pela Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras triplica a quantidade dos cartões de crédito dos Bancos. No Brasil, destaca-se o fim da exclusividade da Cielo (antiga Visanet) e da Redecard para a tomada de operações Visa e MasterCard, respectivamente, que dominavam o mercado, por causa do compromisso assinado pelos principais atores da indústria dos cartões. Este acordo permitiu o aumento da concorrência, o que pode se confirmar no surgimento de um novo adquirente em operação, e nos planos para o surgimento de um segundo adquirente, além do lançamento da nova bandeira nacional Elo. A aquisição de meios de pagamento (ATM, POS e correspondentes não bancários) também apresenta um alto crescimento para prestar serviço aos milhões de novos cartões emitidos nos últimos anos. Nesse contexto de desenvolvimento da infraestrutura física, a quantidade de operações realizadas nos pontos de acesso e o seu valor tem aumentado, o que reflete um maior uso dos cartões de pagamento. Apesar disso, os números de penetração da América Latina aínda estão longe dos números da Espanha (1260 caixas automáticos por cada milhão de habitantes), que apresenta uma das penetrações mais altas entre os países desenvolvidos. Contudo, o excesso da capacidade instalada e a redução da atividade econômica significaram uma diminuição do número de caixas automáticos e POS na Espanha desde 2008, de 4,0% para 0,5% respectivamente. De fato, o cenário do outro lado do Atlântico é completamente diferente ao da América Latina, já que na Espanha desapareceram quase cinco milhões de cartões nos últimos dois anos. É provável que o contexto de crise econômica tenha exacerbado o controle de despesas por parte dos consumidores, o que impactou na redução do uso dos cartões. No entanto, com a troca dos cartões magnéticos tradicionais pelos cartões com chip EMV (Europay, MasterCard, Visa), que são mais caros, o setor financeiro tem aproveitado a oportunidade para não voltar a emitir cartões inativos.

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[ MEDIOS DE PAGO ] Os pagamentos móveis

A visão dos executivos do setor

Dentro do saudável setor dos meios de pagamento eletrônicos, os pagamentos móveis estão se apoderando de uma grande parte da atenção dos meios de comunicação. Depois do sucesso que tiveram na África e na Ásia, a América Latina começou a apostar no lançamento deste tipo de instrumentos. Existem vários pilotos e lançamentos comerciais, porém, o número de usuários aínda é pequeno. Por enquanto, a maior parte dos avanços está nos extremos da cadeia de valor, com inovações na emissão e aquisição dos pagamentos. Contudo, o máximo potencial do celular irá explodir quando for utilizado também como gerador de demanda e elemento de fidelização, o que é desejado pelos novos concorrentes (lojas, operadores de telecomunicações, etc.).

A partir das nossas entrevistas com executivos de meios de pagamento da Espanha e da América Latina conseguimos captar a opinião do setor, com uma perspectiva que provém de experiência de primeira mão. A maioria ressaltou que, enquanto o negócio de emissão é o que oferece os resultados mais libres de dificuldades econômicas para as empresas, o negócio de aquisição tem sofrido uma grande redução. No primeiro destacam-se os cartões de crédito, usados frequentemente em vários países da América Latina como instrumento de financiamento, oposto ao domínio dos cartões de débito diferido na Espanha. Os produtos de pré-pago também têm um importante potencial de desenvolvimento, utilizados, por exemplo, para pagar salários públicos ou subsídios no Brasil. No negócio da aquisição, o valor da rede está na possibilidade de realizar análises de inteligência de negócio para melhorar os modelos de comportamento dos clientes das instituições financeiras.

Embora muitas clasificações possam ser feitas no contexto dos pagamentos móveis, é fundamental a distinção conceitual entre os pagamentos remotos e por proximidade. Os remotos não requerem presença física do usuário no lugar da aquisição, portanto, o pagamento é feito de forma remota desde um terminal através de algum dos canais que operam sobre a infraestrutura de telecomunicações móveis. Nos países em desenvolvimento, a tendência é utilizar o SMS ou o serviço de dados USSD, que são mais baratos. No entanto, nos países desenvolvidos, os consumidores estão migrando para o uso de celulares inteligentes que incorporam a possibilidade de navegar pela internet, permitindo aos usuários acessar aos serviços online das instituições financeiras.

Um dos pontos mais destacados pelos entrevistados foi a importante função dos concorrentes não tradicionais, que forçarão às instituções financeiras a agirem rapidamente para não perder a receita gerada pelos pagamentos. Assim, a maioria dos executivos entrevistados considera que os pagamentos móveis são a inovação com maior capacidade de impacto. Dois produtos chamaram especialmente a atenção do setor: por um lado, o Google Wallet, que permite efetuar pagamentos móveis por proximidade utilizando tecnologia NFC. Por outro lado, o Square, um aplicativo que usa um leitor de cartões magnéticos ligado a um telefone inteligente para funcionar como POS, e que oferece serviços de valor agregado como informação detalhada das vendas, localização das operações ou segurança adicional através da identificação fotográfica. Segundo alguns executivos, provavelmente a entrada de mais participantes se traduça em um incremento da concorrência, o que terá como resultado maiores benefícios para os usuários finais destes serviços.

O segundo tipo de pagamentos requere a presença física do usuário numa loja ou numa máquina. Nesse caso, é suficiente com aproximar o terminal móvel a um POS devidamente preparado. Para este tipo de pagamentos, a tecnologia NFC (Near Field Communications) está se apoderando da atenção, porém, existem outras iniciativas tecnológicas como os códigos QR. Nos pagamentos por proximidade costumam participar uma loja e um indivíduo, enquanto os pagamentos remotos também podem ser feitos entre esses dois atores ou entre indivíduos (para efetuar envíos de dinheiro).

A regulação é outro assunto presente na agenda dos executivos. Na Europa, desde o começo de 2011, toda entidade participante no processamento, transmissão ou armazenagem dos cartões deve cumprir com o padrão PCI DSS (Payment Cards Industry Data Security Standard, Padrão de Segurança de Dados da Indústria dos Cartões de Pagamento). Assim, essas entidades devem contar com os sistemas necessários para codificar as comunicações, bases de dados, ficheiros-arquivos e computadores que trabalham com cartões de crédito e débito. Além disso, para conseguir o funcionamento total da Área Única de Pagamentos em Euros, conhecida por sua sigla em inglês SEPA (Single Euro Payments Area), o Parlamento europeu e o Conselho implementaram uma nova regulação que estabelece um calendário obrigatório para migrar para o esquema único das transferências bancárias (fim de 2012) e dos débitos diretos (fim de 2013).

Os fatores econômicos, sociais e tecnológicos, dentre os quais se destacam o nível de bancarização e a penetração da telefonia móvel, determinam em cada país a tendência de adotar o móvel como meio de pagamento e o tipo de operações feitas. Nos países emergentes e em desenvolvimento, onde os serviços bancários tradicionais não estão disponíveis ou são inacessíveis para amplos segmentos da população, e onde as taxas de penetração da telefonia móvel são altas, se presume que os pagamentos móveis crescerão rapidamente uma vez alcançada uma quantidade considerável de usuários. Apesar desse crescimento, é esperável que a Europa e os Estados Unidos sejam os que realizem mais pagamentos móveis no curto prazo, dado o alto nível de bancarização e a maior sofisticação no uso de meios de pagamento. Contudo, para o celular ser adotado massivamente nos pagamentos em lojas, será preciso desenvolver redes de aquisição preparadas para aceitar esse tipo de pagamentos, assim como realizar campanhas promocionais que estimulem seu uso e uma simples interface do usuário.

Na América Latina, no entanto, as novidades mais destacadas referem à proteção ao usuário de meios eletrônicos de pagamento, com medidas que reforçam as garantías para o usuário final no Brasil, no Chile, no México e no Peru. As mudanças produzidas na distribuição financeira através de caixas automáticos (ATM) e correspondentes não bancários (Brasil, México, Perú) também são relevantes. Além disso, alguns executivos espanhóis e latinoamericanos concordaram com a importância da migração para o padrão EMV dos cartões de pagamento, tanto por acordos setoriais como por exigências da regulação. O processo já está muito avançado na maioria dos países, e completará sua maior parte no final deste ano.

Na América Latina, os serviços bancários móveis têm potencial para se tornarem um dos meios de pagamento mais populares, por causa da alta penetração do celular. Ao contrário da Espanha, os segmentos da população que não estão sendo atendidos atualmente pelo setor financeiro são os que mais seriam beneficiados com seu desenvolvimento. Apesar disso, por enquanto só existem poucos serviços dirigidos a segmentos da população sem conta bancária. A maioria dos grandes bancos, de fato, oferecem algumas funcionalidades da sua banca eletrônica na região, como a possibilidade de efetuar pagamentos pelo celular, muitas vezes com o objetivo de fidelizar clientes já existentes e melhorar a eficiência.

Já estamos trabalhando com muita dedicação na seguinte edição do nosso relatório e esperamos conseguir analisar as mudanças experimentadas pelo setor no último ano. Até então ficaremos atentos a todas as novidades que contribuam a definir o futuro dos meios de pagamento.

Imagem 2. Integração do celular na cadeia de valor dos meios de pagamento. Geração de procura

Aquisição

Processamento e compensação

Publicidade móvel, ofertas locais

TPV móvel, TPV virtual

Processamento fechado

Fonte: Afi

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Emissão

Cédulas para cartões visuais, porta-moedas móveis

Fidelização

Recompensas, fidelização de terceiros, pagamento flexível


Logikard, una empresa en constante crecimiento

Nacida en Ecuador en 1996, Logikard comenzó sus operaciones como una distribuidora de distintas plantas de tarjetas, tanto del exterior como locales. Una de las principales plantas era la española Logika Impresora (que años después fue adquirida por Oberthur Technologies, y de ahí viene su nombre).

A

sí, el inicial equipo de tres personas fue creciendo año a año, y hoy Logikard cuenta con noventa empleados, su propia planta en Quito y modernas instalaciones que cumplen con los requisitos de seguridad de las principales franquicias de tarjetas de crédito internacionales. PaymentMedia dialogó con Frank Nankervis, gerente general de Logikard, quien habló sobre la compañía y el mercado ecuatoriano de medios de pago. ¿Cuál es la oferta de la compañía? Fabricamos tarjetas en PVC, PET y tarjetas de Scratch Off. Brindamos el servicio de personalización y fullfilment y, dentro de estos servicios de personalización, también damos servicios de outsourcing; es decir, vamos con nuestros equipos a las instalaciones de los clientes que requieren una emisión descentralizada o a sus locales. Adicionalmente representamos a varias casas fabricantes de sistemas de identificación, como Evolis, Fargo y Cebra. ¿A qué sectores se enfocan sus actividades? Básicamente, abarcamos todos los sectores de negocio. En cuanto al sector financiero, al momento no contamos con la certificación ni de Visa ni de MastarCard, a pesar de que la seguridad de la planta cumple con la normativa. Al ser Ecuador un país pequeño no nos era rentable fabricar las 12 PAYMENTMEDIA

tarjetas aquí, así que representamos a varias marcas, entre ellas Oberthur Technologies, para la provisión de tarjetas bancarias Visa, MasterCard y American Express. Luego, fabricamos tarjetas para el sector de seguros, retail, telecomunicaciones (este último con gran suceso, estamos presentes en mercados como Perú, Paraguay, Colombia,

El Salvador y Panamá) e inclusive abarcamos el sector financiero que no requiere tarjetas con marca. ¿Para el sector financiero cuentan con toda la cartera de Oberthur? Sí, y a la vez trabajamos con otras plantas, ya que estas compañías de gran tamaño muchas veces no son muy ágiles en atender cortos tirajes. En


estos casos trabajamos también con Valid y Tag Systems. Con Oberthur tenemos un acuerdo y hemos montado un centro de personalización con un sistema de emisión de tarjetas EMV llamado CPS (Common Personalisation System). Ahora queremos encargarnos del fullfilment y la personalización de las tarjetas financieras para el mercado ecuatoriano. Al momento los bancos están integrados verticalmente y tiene sus propios centros de personalización, pero con el EMV se nos ha abierto un nicho de mercado, en el cual ya tenemos clientes en fila, esperando que le brindemos el servicio de personalización, por lo que creemos que nos va a ir muy bien.

Para el proceso de migración EMV, nos preparamos directamente con técnicos y personal de Oberthur. De hecho, nuestra institución está brindando el soporte local a los bancos que pretenden migrar sus tarjetas, es decir que para Ecuador los project managers no solo son de Oberthur sino también de Logikard.

crédito y un importante banco del país, donde despachamos las primeras 100.000 tarjetas contactless y en dos años aún no han emitido ni 2.000. A la vez, las redes de POS tampoco se encuentran habilitadas. Creo que en este mercado antes del contactless van a arribar los pagos móviles o NFC.

¿Qué cambios cree que traerá al mercado ecuatoriano de tarjetas la adopción del chip EMV? Creo que, como siempre y en todos lados, los cambios cuestan no solo en términos de dinero sino también de adaptación.

¿Está dentro de los planes de Logikard expandirse por la región? Sí, y especialmente ahora que Ecuador se encuentra firmando convenios con el Mercosur, donde ahora tenemos convenios arancelarios del 0%. También he-

Aquí se realizó una campaña muy fuerte cuando hubo un reemplazo de ATMs. Pero ahora la campaña debe ir dirigida hacia el usuario final, porque se da un cambio en el uso de la tarjeta, ya que las tarjetas con chip deben permanecer en el cajero. Como comentaban algunos bancos, es normal que los clientes se asusten porque piensan que este retuvo el plástico o que se lo están clonando. Hay una cuestión de enseñanza muy importante, ya que normalmente las migraciones se enfocan por el lado tecnológico y la educación -tanto de los tarjetahabientes como de los comerciantes- queda un poco de lado.

mos firmado acuerdos comerciales con varios países de Centroamérica.

¿Cómo ve el mercado ecuatoriano de tarjetas financieras? El volumen de tarjetas ha crecido muchísimo en los últimos años. De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la cantidad de Tarjetas de Crédito durante el 2011, hasta octubre, fue de 22,13 millones; número que refleja un incremento del 12,7% en relación al mismo periodo del año inmediato anterior ; variación que presenta un crecimiento sostenido, ya que su tendencia ratifica que el año pasado, hasta el décimo mes, supera en promedio el 10% mensual. A diferencia de otros mercados, en el mercado ecuatoriano el uso de tarjetas de crédito en establecimientos ha sido mucho mayor que el de débito. La de débito usualmente se encontraba destinada al ATM, pero ya existe una campaña muy fuerte -especialmente de Visa y MasterCard- para que también sean utilizadas en el POS, como está sucediendo en toda la región. El mercado también se ha abierto mucho a las cooperativas de ahorro y de otras instituciones financieras que no necesariamente eran bancos. Todo esto ha resultado en un crecimiento muy fuerte. ¿De qué forma se preparó Logikar para apoyar a las instituciones financieras durante el proceso de migración a EMV? En primer lugar, Logikard provee tarjetas con chip para el sector de telefonía pública ecuatoriano desde 1998. Llegamos a comercializar hasta 23 millones de tarjetas en un solo año. Luego desarrollamos aplicaciones que hasta hoy se encuentran en funcionamiento, como una libreta de ahorros que funciona con chip con una de las principales instituciones financieras del Ecuador desde 2000. También tenemos tarjetas de crédito corporativas para cadenas de farmacias y supermercados, y tarjetas de acceso contactless para los residentes de las Islas Galápagos, por ejemplo, donde está funcionando este sistema desde 2003.

Nosotros estamos trabajando con algunas instituciones diseñando folletos, formularios y tips, para que los departamentos de manejo de establecimientos y ATMs vayan instruyendo a los dependientes de los establecimientos y a los tarjetahabientes en el uso adecuado de una tarjeta inteligente. ¿Cree que estaremos viendo alguna aplicación o piloto en torno a los pagos mediante tarjetas sin contacto en el mercado ecuatoriano? En corto plazo, no. El proceso de migración a tarjeta de contacto EMV es muy duro para el banco, por lo que meterse en otro camino paralelo va a ser muy difícil. De hecho, ya tuvimos una experiencia con una tarjeta de

Nosotros tenemos una virtud y es que podemos emitir cortos tirajes con una calidad excepcional a precios muy razonables. Hay clientes en países como Argentina y Brasil que demandan desde 1.000 a 10.000 tarjetas, y a las grandes plantas muchas veces no les es conveniente atender estos pedidos, de manera que cotizan unos precios muy altos. Nuestra estructura de producción, en cambio, se encuentra diseñada para ser muy competitivos en ese rango y hemos encontrado un nicho de mercado muy interesante aquí. Superadas las 10.000, sí debemos ajustarnos para competir con los grandes fabricantes. ¿Qué podemos esperar de Logikard de cara al futuro? Más innovación. Actualmente contamos con una división de trabajo que se está enfocando en el área de pagos móviles. Sabemos que van a causar un poco de estrago en el plástico, y estamos empezando a desarrollar pequeñas aplicaciones -todavía en plan de piloto- para la programación de los teléfonos celulares y de NFC. De hecho, nuestro centro de personalización está adecuado para personalizar los celulares NFC, por lo que podemos decir que también vamos en esta dirección. PAYMENTMEDIA 13


[ TARJETAS ]

Logikard, uma empresa em constante crescimento Nascida no Equador em 1996, a Logikard começou suas operações como uma distribuidora de diferentes fábricas de cartões, tanto doexterior quanto locais. Uma das principais fábricas era a espanhola LogikaImpresora (que anos mais tarde foi adquirida pelaOberthur Technologies,e daí decorre seu nome). Assim, a equipe inicial de três pessoas foi crescendo ano a ano, e hoje aLogikard conta com noventa funcionários, sua própria fábrica em Quito e modernas instalações que cumprem com os requerimentos de segurança das principais franquias de cartões de crédito internacionais. A PaymentMedia conversou com Frank Nankervis, gerente geral daLogikard, quemfalou sobre a companhia eo mercado equatoriano de meios de pagamento. Qual é a oferta da companhia? Fabricamos cartõesem PVC, PET ecartõesde ScratchOff. Oferecemos o serviço de personalização efullfilment e, dentre os serviços de personalização, também proporcionamos serviços de outsourcing; ou seja, vamos com nossas equipes às instalaçõesdos clientes que requerem uma emissão descentralizada ouàs suas lojas. Além disso, representamos vários fabricantes de sistemas de identificação, como Evolis, Fargo e Cebra. Quais setor esestão focados às suas atividades? Basicamente, abrangimos todos os setores de negócio. Em relação ao setor financeiro, no momento não contamos com a certificação nem da Visa nem daMastarCard,embora a segurança da fábrica cumpre com a regulamentação. Por ser o Equador um país pequeno não era lucrativo para fabricarmos os cartõesaqui, por isso representamos várias marcas, entre elas a Oberthur Technologies, para o fornecimento de cartõesbancários Visa, MasterCarde American Express. Também, fabricamos cartões para o setor de seguros, retail, telecomunicações (este último com grande sucesso, estamos presentes nosmercados como Peru, Paraguai, Colômbia, El Salvador e Panamá) e inclusive abrangimos o setor financeiro que não requer cartões com marca. Para o setor financeiro contam com toda a carteira da Oberthur? Sim, e também trabalhamos com outras fábricas, pois estas empresas de grandetamanho muitas vezes não são muito ágeis em atender pequenas tiragens. Nesses casos trabalhamos também com aValideTag Systems. Com aOberthurtemos um acordo ejá montamos um centro de personalização comum sistema de emissão de cartões EMV chamadoCPS (Common Personalisation System). Agora queremos encarregar-nos dofullfilmente a personalização dos cartões financeiros para o mercado equatoriano. Até o momento os bancos estãointegrados verticalmente e têm seus próprios centros de personalização, mas como EMV um nicho de mercado foi aberto para nós, e já temos clientela na fila, aguardando que possamos oferecerlhes o serviço de personalização, por isso consideramos que vai ser um sucesso para nós. Como vêo mercado equatoriano de cartões financeiros? A quantidade de cartões tem aumentado muito nos últimos anos.Segundo os números da Superintendencia de Bancos e Seguros, a quantidade de cartões de crédito durante 2011, até outubro, foi de 22,13 milhões; número que reflete um incremento de 12,7% em relação ao mesmo período do ano imediato anterior; variação que apresenta um crescimento sustentado, já que a sua tendência confere que o ano passado, até o décimo mês, supera em média 10% mensal. A diferença de outros mercados, no mercado equatoriano o uso de cartões de crédito em estabelecimentos tem sido muito maior que o de débito. O de débito usualmente encontrava-se destinada ao ATM, masjá existe uma campanha muito forte -especialmente da Visa eMasterCard- para que também sejam utilizados no POS, como está ocorrendo em toda a região. O mercado também vem abrindo-se muito às cooperativas de poupançae de outras instituições financeiras que não necessariamente eram bancos. Tudo isto tem resultado em um crescimento muito forte. De quê forma a Logikarpreparou-separa apoiar às instituições financeiras durante o processo de migração a EMV? Em primeiro lugar,a Logikardproporciona cartões com chip para o setor de telefonia pública

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equatoriano desde 1998. Chegamos a comercializar até 23 milhões de cartões em apenas um ano. Após disso desenvolvemos aplicações que até hojeencontram-se em funcionamento, como uma caderneta de poupança que funciona com chip com uma das principais instituições financeiras do Equador desde 2000. Também temoscartões de crédito corporativas para cadeias de farmácias e supermercados, e cartões de acesso contactless para os residentes das Ilhas Galapagos, por exemplo, onde está funcionando este sistema desde 2003. Parao processo de migração EMV, nospreparamosdiretamente com técnicos efuncionários daOberthur. De fato,a nossa instituição estáoferecendo o suporte local aos bancosque pretendem migrar seus cartões, ou seja que para o Equador os project managersnão são apenas os daOberthurmas também daLogikard. Quê mudanças acredita vai trazer ao mercado equatoriano de cartões a adopção do chip EMV? Acredito que, como sempre e em todos os lugares, as mudanças custamnão apenas em termos de dinheiromas tambémdeadaptação. Aqui foi feita uma campanha muito forte quando ocorreu uma substituição de ATMs. Mas agora a campanha deve ir dirigida ao usuário final, porque há uma mudança no uso do cartão, pois os cartões com chip devem permanecer no caixa eletrônico. Como expressavam alguns bancos, é normal que os clientes tenham medo porque pensam que ele reteveo plástico ou que ele está sendo clonado. Há uma questão de ensino muito importante,pois normalmente as migrações têm foco no lado tecnológico ea educação -tanto dos cartões habitantes quando dos comerciantes-fica um pouco aparte. Estamos trabalhando com algumas instituições desenhando folhetos, formulários e dicas, para que os departamentos de manuseio de estabelecimentos eATMscomecem a ensinar aos dependentes dos estabelecimentos eaos cartão habitantes no uso adequado de umcartão inteligente. Considera que estaremos vendo alguma aplicação ou piloto em relação aos pagamentos por meio de cartões sem contato no mercado equatoriano? Não no curto prazo. O processo de migração ao cartão de contato EMV é muito pesado para o banco, por isso ir por outro caminho paralelo vai ser muitodifícil. De fato,já tivemos uma experiência com um cartão de créditoe um importante banco do país, onde entregamos os primeiros 100.000 cartões contactlesse emdois anos ainda não emitiram nem 2.000. Ao mesmo tempo, as redes de POS não encontram-sehabilitadas. Acredito que neste mercado antes docontactless vãochegar os pagamentos móveis ou NFC. Está nos planos da Logikard expandir-se pela região? Sim, eespecialmente agora que o Equador encontra-se firmando convênios com oMercosul, onde agora temos convênios tarifários de 0%. Tambémjá assinamos acordos comerciais com vários países da América Central. Temos uma virtude de poder emitir pequenas tiragens com uma excelente qualidade a preços muito razoáveis. Existem clientes em países como a Argentina e o Brasil que demandam desde 1.000 a 10.000 cartões, eque para as grandes fábricas muitas vezes não é conveniente atender esses pedidos, por isso a cotação é muito alta. Nossa estrutura de produção, no entanto, encontra-se desenhada para ser muito competitiva nessa categoria e encontramos um nicho de mercado muito interessante aqui. Acima das 10.000, devemos ajustar-nos para competir com os grandes fabricantes. Quê podemos esperar da Logikard de cara ao futuro? Mais inovação. No momento contamos com uma divisão de trabalho que tem foco na área de pagamentos móveis. Somos cientes de que ocasionarão um pouco de estrago no plástico, e estamos começando a desenvolver pequenas aplicações–ainda em plano piloto- para a programação dos telefones celulares e de NFC. De fato, nosso centro de personalização está pronto para personalizar os celulares NFC, por isso podemos dizer que também vamos nesse rumo.


Liderando el mercado mexicano de tarjetas

El Grupo Financiero BBVA Bancomer es la institución líder del sector financiero de México, con los más altos niveles en captación y crédito. De acuerdo con los más recientes datos de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la plaza mexicana circulan alrededor de 24.650.000 tarjetas de crédito, de las cuales más de 8 millones corresponden a la institución.

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BVA Bancomer cuenta con 18,6 millones de clientes, y ofrece servicios financieros a través de 1.813 sucursales en todo México. Opera una red de 7.104 cajeros automáticos, a la vez que administra y brinda servicio con más de 126.000 terminales punto de venta en comercios afiliados. Por otro lado, gestiona el sitio de internet más exitoso en la banca, con cerca de 1,5 millones de clientes, y bajo el esquema de corresponsales bancarios opera en más de 18.000 establecimientos, liderando la industria bancaria.

Teniendo en cuenta todo esto, no hay dudas de que si se quiere obtener una fotografía de la actualidad del mercado mexicano de tarjetas, el Ing. Juan Lino Arauz Feria, director Global Retail & Business Banking de BBVA Bancomer, es la persona indicada para brindarla. El ejecutivo habló con PaymentMedia y también ofreció sus perspectivas del futuro del mercado mexicano de medios de pago electrónicos.

¿Cuál es la visión de BBVA Bancomer del mercado mexicano de tarjetas? Todavía queda mucho por avanzar, y de hecho el banco tiene el potencial para hacerlo. La población mexicana tiene muy pocas tarjetas en sus manos, por lo que se están haciendo esfuerzos muy grandes respecto a la inclusión financiera, donde ha trabajado de la mano de las autoridades. Se está buscando la masificación de los clientes, y uno de los principales mecanismos para esto son las tarjetas de bajo nivel. Al principio eran tarjetas móviles, cuentas móviles, y hoy en día son tarjetas nivel 2. Creemos que ahí es donde veremos el mayor crecimiento en los próximos años, y donde se puede reflejar un mayor impacto para el país. ¿De qué forma llevó adelante la institución la migración de su cartera de tarjetas al protocolo EMV? El proyecto de la migración se inició hace una década. Lo que se hizo fue

partir del ejemplo de las mejores prácticas que se estaban dando en Europa. En México se debió crear todo de cero, y este fue un esfuerzo liderado por BBVA por parte de la banca. Se comenzó con un piloto inicial en Toluca, donde se generaron las primeras transacciones con tarjeta de crédito con chip. Hoy en día el banco expandió esta tecnología a las tarjetas de débito, a la vez que toda su red de ATMs se encuentra habilitada para operar con EMV. Este es el proceso normal de una migración que se ha llevado adelante en la mayoría de los países. Se comienza a trabajar en los comercios y sus terminales de captura, se continúa con las tarjetas de crédito, luego se va al débito, y finalmente se adapta los ATMs. Desde un primer momento los clientes aceptaron muy bien esta tecnología. Incluso durante los pilotos iniciales los tarjetahabientes expresaban que sentían que contaban con una tarjeta más moderna y segura, e incluso decían que les daba la percepción de que había mayor eficiencia en la transacción, aunque esto realmente no sea así, ya que ocupa el mismo tiempo transaccionar con chip o con banda magnética, pero el cliente así lo percibía. Actualmente se puede decir que la totalidad de la cartera de tarjetas de BBVA BancoPAYMENTMEDIA 15


[ BANCA ] mer es EMV, y desde que se comenzó con la migración nunca hubo un problema en torno al fraude de una tarjeta con chip, lo que deja en evidencia que se trata de una tecnología muy eficiente en el área de seguridad. ¿Es el contactless el próximo paso? Es uno de los ideales, o una de las tecnologías que se ven casi inmediatas en términos de funcionalidad del cliente. Sin embargo, en México existe el problema de que aún no se cuenta con la infraestructura para el contactless. Las tarjetas tienen costo adicional, además de que los comercios deberían equiparse con un dispositivo adicional, o adaptar los que ya tienen. El modelo de negocio deberá justificar esta inversión. ¿Y los pagos móviles? Aquí hay varios retos. Existe la convicción de que el futuro va en este sentido, y esto ya se está viendo en varios países, pero el tema es ver cómo ir avanzando. Hoy en día el mercado de teléfonos móviles en México se encuentra en continuo proceso de modernización y crecimiento.

Liderando o mercado mexicano de cartões O Grupo Financeiro BBVA Bancomer é a instituição líder do setor financeiro do México, com os mais altos níveis em captação e crédito. Segundo os mais recentes dados da Comissão Nacional Bancária e de Valores, na praza mexicana circulam cerca de 24.650.000 cartões de crédito, dos quais mais de 8 milhões correspondem à instituição.

O BBVA Bancomer tem 18,6 milhões de clientes, e oferece serviços financeiros através de 1.813 agências em todo o México. Opera uma rede de 7.104 caixas automaticos, ao mesmo tempo que administra e oferece serviço com mais de 126.000 terminais ponto de venda em lojas afiliadas. Por outro lado, administra o site da internet melhor sucedido na banca, com cerca de 1,5 milhões de clientes, e sob o esquema de correspondentes bancários opera em mais de 18.000 estabelecimentos, liderando a indústria bancária. Levando tudo isso em conta, não há dúvidas de que caso queira-se obter uma fotografia da atualidade do mercado mexicano de cartões, o Eng. Juan Lino Arauz Feria, diretor Global Retail & Business Banking do BBVA Bancomer, é a pessoa indicada para oferecê-la. O executivo conversou com a PaymentMedia e também ofereceu suas perspectivas do futuro do mercado mexicano de meios de pagamento eletrônicos. Quál é a visão do BBVA Bancomer do mercado mexicano de cartões? Ainda falta muito por avançar, e de fato o banco tem potencial para fazê-lo. A população mexicana tem muitos poucos cartões em suas mãos, por isso há muito esforço respeito à inclusão financeira, onde tem-se trabalhado em parceria com as autoridades. Procura-se a massificação dos clientes, e um dos principais mecanismos para isto são os cartões de baixo nível. No início eram cartões móveis, contas móveis, e hoje em dia são cartões nível 2. Acreditamos que é ali que estará o maior crescimento nos próximos anos, e onde pode-se refletir um maior impacto para o país. De quê forma levou adiante a instituição a migração da sua carteira de cartões ao protocolo EMV? O projeto da migração iniciou-se há uma década. O que se fez foi partir do exemplo das melhores práticas que estavam

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acontecendo na Europa. No México foi necessário criar tudo do zero, e foi um esforço que teve a liderança do BBVA por parte da banca. Iniciou-se um piloto inicial em Toluca, onde geraram-se as primeiras transações com cartão de crédito com chip. Hoje em dia o banco expandiu esta tecnologia aos cartões de débito, e ao mesmo tempo toda sua rede de ATMs encontra-se habilitada para operar com EMV. Este é o processo normal de uma migração que se tem levado adiante na maioria dos países. Começa-se a trabalhar nas lojas e seus pontos de captação, segue-se com os cartões de crédito, depois como os de débito, e finalmente adapta-se os ATMs. Desde um primeiro momento os clientes aceitaram muito bem esta tecnologia. Inclusive durante os pilotos iniciais os cartão habitantes expressavam que sentiam que contavam com um cartão mais moderno e seguro, e inclusive diziam que tinham a percepção de que havia maior eficiência na transação, porém realmente não era assim, já que leva o mesmo tempo fazer uma transação com chip ou com banda magnética- Mas o cliente percebia desse jeito. Atualmente pode-se dizer que a totalidade da carteira de cartões do BBVA Bancomer é EMV, e desde o início da migração nunca ocorreu um problema em relação à fraude de um cartão com chip, o que evidencia de que trata-se de uma tecnologia muito eficiente na área de segurança. O contactless é o próximo passo? É um dos ideais, ou uma das tecnologias que percebem-se quase imediatas em termos de funcionalidade do cliente. Porém, no México existe o problema de que ainda não conta-se com a infraestrutura para o contactless. Os cartões tem custo adicional, além de que as lojas deveriam ter um dispositivo adicional, ou adaptar os que já possuem. O modelo de negócio deverá justificar este investimento.


BBVA Bancomer tiene más de dos años con su primera aplicación de banca móvil, que ha reportado resultados muy buenos, pero mientras que mercados desarrollados como Estados Unidos pueden enfocarse en el sector de smartphones, en México estos dispositivos hoy en día componen el 20% del mercado, volumen que no justifica un enfoque completo, aunque sí avanzar en ese sentido.

de que el mercado y las instituciones estén preparados para lanzamientos masivos. A corto plazo probablemente sí se realicen pilotos. ¿Qué importancia tiene para la institución la educación financiera de los clientes? El banco cuenta con un área específica que se encarga de la educación financiera de los clientes. Es muy importante instruir desde conocimientos básicos, como el manejo del crédito con tarjetas, hasta una correcta operación de banca por internet, cuidar las claves y demás. Es crucial sobre todo de cara a las nuevas tecnologías.

En cuanto a teléfonos con tecnología NFC, actualmente en el mercado mexicano hay muy poca oferta, por lo que tampoco se han planteado proyectos masivos, pero sí se está avanzando y experimentando en el tema. De hecho, en España BBVA ya cuenta con proyectos avanzados, mientras que Turquía es el mercado donde el banco se encuentra más adelantado en NFC, ya que existe una cuota interesante de teléfonos que soportan la tecnología, y ya se han establecido acuerdos para comenzar a operar.

Si bien el cliente acepta muy bien tecnologías como el NFC, los pagos móviles y el comercio electrónico, estas tienen la bondad de que una vez que el cliente efectúa la primera transacción, las sigue operando. Para lograr esta primera transacción es muy importante la educación del cliente.

La masificación de la tecnología dependerá de cada región y de cada país, pero en México todavía pasará un tiempo antes

¿Cuál es su visión sobre el futuro del mercado mexicano de medios de pago electrónicos? Estoy confiado de que a me-

E os pagamentos móveis? Existem vários desafios. A convicção de que o futuro vai nesse sentido, e isto está sendo percebido em vários países, mas o assunto é como ir avançando. Hoje em dia o mercado de telefones móveis no México encontra-se em contínuo processo de modernização e crescimento. O BBVA Bancomer tem mais de dois anos com sua primeira aplicação de banca móvel, com muito bons resultados, mas enquanto mercados desenvolvidos como os Estados Unidos podem colocar foco no setor dos smartphones, no México estes dispositivos hoje em dia compõem 20% do mercado, volume que não justifica um foco completo, mas sim um avanço nesse sentido. Em relação a telefones com tecnologia NFC, atualmente no mercado mexicano existe pouca oferta, por isso também não se tem planejado projetos massivos mas sim está avançando-se e experimentando o assunto. De fato, na Espanha o BBVA já tem projetos avançados, enquanto que na Turquia é o mercado onde o banco encontra-se mais adiantado em NFC, já que existe uma parte interessante de telefones que suportam a tecnologia, e já há acordos para começar a operar. A massificação da tecnologia dependerá de cada região e de cada país, mas no México ainda passará um tempo antes que o mercado e as instituições estejam preparados para lançamentos massivos. No curto prazo provavelmente sejam realizados alguns pilotos. Quê importancia tem para a instituição a educação financeira dos clientes? O banco conta com um área específica que encarrega-se da educação financeira dos clientes. É muito importante ensinar desde conhecimentos básicos, como o manuseio do crédito com cartões, até uma correta operação

diano plazo estaremos asistiendo a muchos movimientos en este mercado. Desde la banca se está trabajando fuertemente con las autoridades porque se pretende masificar los medios de pago, tanto desde la parte emisora como adquirente. Se busca desarrollar soluciones móviles desde la parte emisora, las cuales creemos que van a ser cruciales para masificar los medios de pago electrónicos. A la vez se están buscando los mejores mecanismos para llegar a los comercios a los que hoy en día no se llega, para que estos puedan comenzar a operar con medios de pago electrónicos y no exclusivamente a través de efectivo. Por supuesto que BBVA Bancomer tiene especial interés en crecer en todo lo que son medios de pago electrónicos (cobranza, domiciliación y comercio electrónico), pero particularmente creo que durante los próximos años se verá mucho movimiento, ya que empiezan a operar en el mercado mexicano nuevos jugadores como es el caso de PayPal, con quien BBVA ya ha logrado una alianza. En los próximos años se verá todo el movimiento que no hubo en estos años.

da banca pela internet, cuidar as senhas e outros. É crucial sobretudo de frente para as novas tecnologias. Mesmo que o cliente aceite muito bem as tecnologias como o NFC, os pagamentos móveis e o comércio eletrônico, elas têm a bondade de que assim que o cliente efetua a primeira transação, ele segue operando com elas. Para atingir esta primeira transação é muito importante a educação do cliente. Qual é sua visão sobre o futuro do mercado mexicano de meios de pagamento eletrônicos? Confio que no prazo médio estaremos assistindo a muitos movimentos neste mercado. A banca está trabalhando fortemente com as autoridades porque pretendese massificar os meios de pagamento, tanto da parte emissora como adquirente. Procura-se desenvolver soluções móveis da parte emissora, que acreditamos vão ser chaves para massificar os meios de pagamentos eletrônicos. Ao mesmo tempo procura-se os melhores mecanismos para atingir lojas que não atinge-se no momento, para que eles possam começar a operar com meios de pagamentos eletrônicos e não exclusivamente com dinheiro. Lógico que o BBVA Bancomer tem especial interesse em crescer em todo o que refere a meios de pagamentos eletrônicos (cobrança, endereço e loja eletrônica), mas particularmente acho que durante os próximos anos haverá muito movimento, já que começa a funcionar no mercado mexicano novos jogadores como PayPal, com quem o BBVA já obteve uma aliança. Nos próximos anos acontecerá todo o movimento que não aconteceu nestes anos.

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La revolución de los puntos de venta: del EMV al NFC y los pagos móviles A revolução dos pontos de venda: do EMV ao NFC e os pagamentos móveis. Thierry Denis, Presidente de Ingenico América del Norte Christopher Coonen, Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones y miembro del Directorio Gerencial de Ingenico


A

sí como en la tecnología, el mundo de los terminales POS se encuentra evolucionando de manera cada vez más acelerada. Ya ni tiempo se le ha dado al mercado de acostumbrarse a la idea del EMV para que aparezca lo próximo: las soluciones de pago móviles o de NFC. Ambas le han retornado el protagonismo a los terminales POS, otorgándole un rol vital en ambos métodos de pago. Y si de terminales POS se trata, con quién mejor hablar que Ingenico, empresa líder en soluciones de pago con más de 17 millones de terminales implementadas en más de 125 países. La compañía ya cuenta con 14 años de experiencia en EMV y conoce profundamente sus estándares y problemas de adopción e implementación… justamente, información más que valiosa cuando se quiere desplegar una nueva tecnología de POS en el mundo.

“Ingenico posee la experiencia de cómo implementar sistemas EMV en docenas de países en el mundo, cosa que es altamente valorable para aquellos clientes de mercados locales que buscan una migración hacia EMV en tiempo y forma”, comentó a PaymentMedia Thierry Denis, presidente de Ingenico para América del Norte. “Además, gracias a esta experiencia, nuestros clientes y socios esperan que actuemos como consultores y técnicos expertos en la materia”.

este crecimiento desorbitado se debe a varias tendencias clave que convierten a su expansión en exponencial. “Por un lado, ha habido un giro secular general hacia los pagos con débito o crédito, alejándose del efectivo o los cheques”, cuenta a PaymentMedia. “Además, los comerciantes continúan fortaleciendo su impacto en el e-commerce y el m-commerce, así como en inicitativas online como Google Wallet o PayPal. Así, a medida que cobran velocidad, los pagos con débito o prepagos aumentan más rápidamente que el crédito”. Dentro de este panorama, los pagos móviles se perfilan como la próxima generación de plataformas de pagos. “La ubicuidad y la multi-funcionalidad de lo smartphones colocan a los pagos móviles en una gran posición para reemplazar a la cartera física del cliente, ya sea a través de transacciones habilitadas a través de internet en el punto de venta o a través de pagos remotos”, sostiene Coonen. “Los consumidores hoy están cada vez más conectados y esperan poder optar entre varios servicios y más opciones, con más flexibilidad, para com-

prar lo que sea que deseen, desde donde lo deseen”. Justamente, lo que está cambiando es la relación entre retailers y consumidores, sentando una dinámica que urge este tipo de cambios. “Los consumidores están buscando la libertad de poder comparar productos y precios para poder comprar utilizando una interfaz innovadora”, explica Denis. “Para poder satisfacer las necesidades cambiantes de sus consumidores, los retailers están constantemente expandiendo sus canales de venta y diversificando sus puntos de encuentro con potenciales clientes”. Así, los retailers se enfrentan a una mezcla de pagos online, móviles y en puntos de venta, con la tecnología móvil ganando terreno debido a su flexibilidad y al hecho de alentar a los consumidores a utilizar sus dispositivos móviles e internet como una forma de pagar por productos, tanto dentro de los comercios como desde sus hogares. El método de pago se ha convertido en una forma de atraer a consumidores y diferenciarse de la competencia, para así generar más ganancias a través

de servicios de valor agregado como el prepago, las iniciativas de fidelidad o los cupones.

Cambios en el enfoque La migración a EMV ha llevado años; de hecho, incluso aún no se ha comenzado en algunos países de América Latina. ¿Cómo se puede entonces estar hablando tan rápidamente sobre una nueva plataforma basada en el NFC como los pagos móviles? “La velocidad en que se adoptará el NFC dependerá de la velocidad en que los consumidores tengan los teléfonos que lo habilitan. El empuje de la industria detrás de EMV se basó en otras razones, en razones de seguridad, que también son importantes”, explica Denis. “Pero ambas seguramente funcionaran de manera tándem. Creo que es muy importante que cuando el mercado mire lo que está sucediendo, que se prepare para tanto NFC como para EMV al mismo tiempo, ya que van de la mano”. Así, los pagos móviles cobrarán un impulso mayor gracias a la demanda de los consumidores,

Consumidores y comercios: una dinámica que demanda pagos móviles El mercado tecnológico móvil se encuentra en auge en el mundo entero, siendo cada vez más los usuarios que buscan comprar dispositivos. Ya se venden más celulares que computadoras personales y, por primera vez en 2011, se entregaron más tabletas que computadoras. Tal como lo explica Christopher Coonen -vicepresidente ejecutivo de soluciones y miembro del directorio gerencial de Ingenico-

Thierry Denis,

Presidente de Ingenico América del Norte

Christopher Coonen,

Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones y miembro del Directorio Gerencial de Ingenico PAYMENTMEDIA 19


[ Reportaje ESPECIAL ] poniéndolos a la par con las plataformas EMV. Se trata de un cambio de enfoque: al ser el cliente final quien busca la solución, el NFC y su movilidad empuja a los comerciantes a buscar satisfacer necesidades masivas en vez de necesidades de seguridad financiera.

Aprendiendo del EMV

“Los pagos móviles están entregándole a los comerciantes nuevos consumidores, ganancias incrementales y más eficiencia, acercando la brecha entre el mundo online y el físico”, acota Coonen. Y los ejemplos ya son varios. Apple, por ejemplo, fue un pionero con su aplicación Easypay para compras dentro de sus tiendas y es cuestión de tiempo que grandes marcas como McDonald’s, Starbucks y Amazon sigan sus pasos.

Y es justamente por ello que la experiencia de la implementación de EMV es clave, especialmente para reconocer qué se debe hacer a la hora de migrar u optar por plataformas NFC. “En una palabra, la clave está en la comunicación”, delata Denis. “Pero hay dos lecciones específicas que hemos compartido con nuestros socios sobre el proceso de migración en los distintos países. La primera es comenzar a planificar cuanto antes”.

“Los pagos contactless dentro de las tiendas también está en aumento”, continúa el ejecutivo. “Estos pagos pueden realmente brindarle a los comerciantes una verdadera ventaja competitiva y las empresas del mundo se encuentran gradualmente dándole la bienvenida. Una detrás de la otra, las grandes asociaciones de

Según el ejecutivo, el momento ideal para comenzar a planificar cualquier tipo de migración o implementación de plataformas es en cuanto se anuncia la fecha límite de conversión. “No podemos sobreestimar la importancia de una buena planificación; cuanto antes lo hagas, mejor será”, agrega.

tarjetas de pago han anunciado programas de pagos contactless y han publicado sus especificaciones correspondientes”, especifica, citando los casos concretos de MasterCard PayPass, Visa PayWave y American Express ExpressPay.

Da mesma forma que na tecnologia, o mundo dos terminais POS evolui cada vez mais rapidamente. Antes do mercado se acostumar à ideia do EMV, já aparece a próxima: as soluções de pagamento móvil ou o NFC. As duas devolveram o protagonismo aos terminais POS, outorgando-lhes uma função fundamental em ambas as formas de pagamento. Para tratar o assunto dos terminais POS o melhor é falar com a Ingenico, uma empresa líder em soluções de pagamento com mais de 17 milhões de terminais implementadas em mais de 125 países. A empresa já tem 14 anos de experiência em EMV e conhece perfeitamente seus padrões e problemas de adoção e implementação. Essa informação tem muito valor na hora de lançar uma nova tecnologia de POS no mundo. “A Ingenico tem experiência na implementação de sistemas EMV em dezenas de países no mundo, e isso vale muito para os clientes de mercados locais que procuram a migração para EMV da forma certa no momento certo”, comentou à PaymentMedia Thierry Denis, presidente da Ingenico para América do Norte. “Além disso, os nossos clientes e sócios confiam no nosso papel como consultores e técnicos experientes no assunto graças a esta experiência”.

Consumidores e lojas: uma dinâmica que exige pagamentos móveis. O mercado tecnológico móvel está em auge mundo inteiro e cada vez há mais usuários procurando comprar dispositivos. Hoje em dia são vendidos mais celulares do que laptops e, pela vez primeira em 2011, foram entregues mais tablets do que computadores. Segundo a explicação de Christopher Coonen – vice-presidente executivo de soluções e membro do diretório gerencial da Ingenico – este crescimento exorbitante se deve a várias tendências importantes provocam uma

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La segunda clave es la colaboración. “Cuando hablas de EMV, todos los players deben colaborar, y esto hace que el proceso sea mucho más complejo - especialmente en aquellas épocas en que las personas hablaban más sobre la tecnología que sobre el impacto que tendría en el consumidor o en los retailers en cuanto a training, flujo de transacción, etc.”, recuerda Denis. “Esto es muy importante porque necesitas asegurarte que todo el

mundo comprende la magnitud del proceso de migración. No se trata solo sobre la tecnología de la tarjeta y qué procesos deben modificar en sus sistemas. Sí, hay un cambio de tecnología, pero más importante es que hay otros cambios en otras áreas y si todas las partes no se comunican entre sí, fallarás en algún momento”. Son estas experiencias las que permitirán que la adopción de pagos móviles facilitada por la

expansão exponencial. “Por um lado, houve uma mudança general na direção dos pagamentos com débito ou crédito, que deixou o dinheiro e os cheques para trás”, diz à PaymentMedia. “Além disso, os comerciantes continuam a fortalecer seu impacto tanto no e-commerce e o m-commerce quanto em iniciativas online como o Google Wallet ou o PayPal. Dessa forma, enquanto ganham velocidade, os pagamentos com débito ou pré-pagos aumentam mais rapidamente do que o crédito. Nesse contexto, os pagamentos móveis se perfilam como a próxima geração das plataformas de pagamentos. “A ubiquidade e a pluralidade de funções dos smartphones colocam os pagamentos móveis numa excelente posição para substituir a carteira física do cliente, mesmo através de transações habilitadas pela internet no ponto de venda ou através de pagamentos remotos”, diz Coonen. “Hoje em dia os consumidores estão cada vez mais ligados e esperam poder escolher entre vários serviços e opções, com maior flexibilidade, para comprar cualquer coisa que desejarem, desde o lugar que escolherem”. Precisamente, o que está mudando é a relação entre varejistas e consumidores , estabelecendo uma dinâmica que exige este tipo de mudanças. “Os consumidores estão procurando a liberdade de poder comparar produtos e preços para poder comprar utilizando uma interface inovadora”, explica Denis. “Para conseguir a satisfação das necessidades dos consumidores, que mudam o tempo todo, os varejistas estão numa constante expansão dos seus canais de venda e diversificando seus pontos de encontro com clientes potenciais”. Assim, os retalhistas enfrentam uma mistura de pagamentos online, que podem ser móveis e nos pontos de venda, e nos quais a tecnologia móvel está predominando graças a sua flexibilidade e ao fato de alentar aos clientes à utilização dos seus dispositivos móveis e da internet como forma de pagar pelos produtos, tanto dentro das casas de comércio quanto desde seus lares. O método de pagamento tem se tornado uma forma de atrair consumidores e se diferenciar da concorrência, com o objetivo de gerar mais renda através


tecnología NFC sea más eficiente y rápida, logrando acaparar un nuevo y fértil mercado masivo que demanda soluciones. Pero ¿qué hay de América Latina, donde algunos países ni siquiera han comenzado con su migración a EMV? Justamente, América Latina es uno de los mercados más interesantes para los pagos móviles, aún más que para el EMV. “Los países en desarrollo son también

la fuerza que empuja los pagos móviles, especialmente aquellos donde la población bancarizada es escasa”, explica Coonen. “Los mercados que no dependen de tarjetas de crédito tradicionales y de los bancos -y tienen poca infraestructura- están más que maduros para nuevas opciones de pago. Lo mismo sucede con el envío de remesas y las transferencias de dinero, que han ganado popularidad en las naciones emergentes”.

de serviços de valor agregado como o pré-pago, as iniciativas de fidelidade ou os cupões.

Mudanças no foco A migração para o EMV demorou vários anos; tanto assim que nem começou em alguns países da América Latina. Como é possível, então, falar tão rapidamente de uma nova plataforma baseada no NFC como os pagamentos móveis? “A velocidade com que o NFC seja adotado irá depender da velocidade com que os consumidores possuam os telefones que o habilitam. O impulso da indústria para o EMV aconteceu por motivos de segurança, que também são importantes”, explica Denis. “Porém, com certeza as duas funcionarão em simultaneidade. Acho que uma vez que se perceba o que está acontecendo, será muito importante a preparação do mercado tanto para o NFC quanto para o EMV ao mesmo tempo, já que têm muito a ver”. Dessa forma, os pagamentos móveis terão um impulso maior graças à procura dos consumidores, colocando esses pagamentos ao mesmo nível do que as plataformas EMV. Trata-se de uma mudança de foco: por causa de ser o cliente quem procura a solução, o NFC e sua mobilidade empurram os comerciantes a querer satisfazer necessidades da massa ao invés de necessidades de segurança financeira. “Os pagamentos móveis estão entregando novos consumidores aos comerciantes, ganhos em aumento e maior eficiência, diminuindo o afastamento entre o mundo virtual e o real”, diz Coonen. Os exemplos já são vários. A Apple, por exemplo, foi pioneira com a sua aplicação Easypay para compras dentro das suas lojas, e é só uma questão de tempo antes que grandes marcas como McDonald´s, Starbucks e Amazon façam o mesmo.

Puntos de venta de bolsillo A simple vista, los pagos móviles poseen beneficios bastante obvios, tanto para consumidores finales como para comerciantes: menor tiempo de transacción, comodidad y mayor personalización. Además, los consumidores pueden transferirse dinero entre sí, mientras que los retailers logran generar un vínculo mayor con el consumidor, mejorar sus ratios de conversión y aumentar

márgenes de ventas, ofreciendo una solución más que innovadora. “Otra ventaja es el marketing social o local que se puede implementar”, agrega Coonen a la lista. “Los consumidores hacen check-in en el local, compran un producto y luego anuncian la compra a través de Twitter o cualquier otra red social, para que todos quienes los sigan puedan verlo. Es marketing en su aspecto más móvil”.

“Os pagamentos contactless dentro das grandes lojas também estão em aumento”, continua dizendo o executivo. “Estes pagamentos podem oferecer aos comerciantes uma verdadeira vantagem em termos de concorrência e as empresas do mundo estão aceitando isso de forma gradual. Uma atrás da outra, as grandes associações de cartões de pagamento anunciaram programas de pagamento contactless e publicaram as especificações correspondentes”, explica enquanto cita casos concretos como os da MasterCard PayPass, a Visa PayWave e a American Express ExpressPay.

Aprendendo do EMV É precisamente por isso que a experiência da implementação do EMV é fundamental, principalmente para reconhecer o que deve ser feito na hora de mudar ou escolher plataformas NFC. “Não tem outro jeito, a chave está na comunicação”, revela Denis. “Porém, tem duas lições específicas que nós temos compartilhado com os nossos sócios sobre o processo de migração nos diferentes países. A primeira é começar a planificação quanto antes”. Segundo o executivo, o momento propício para começar a planificação de qualquer tipo de migração ou implementação de plataformas é no instante em que é anunciada a data limite de migração. “Não devemos subestimar a importância de uma boa planificação; quanto antes for feito, melhor”, agrega. O segundo fator é a colaboração. “Quando se fala do EMV, todos os participantes devem contribuir, e isso faz com que o processo seja muito mais complexo, principalmente em épocas nas que as pessoas falavam mais sobre a tecnologia do que sobre o seu impacto no consumidor ou nos varejistas em termos de treinamento, fluxo de transação, etc.”, lembra Denis. “Isso é muito importante porque você precisa ter a certeza de que todo o mundo entende magnitude do processo de migração. Não é somente sobre a tecnologia do cartão e sobre os processos que devem ser alterados

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[ Reportaje ESPECIAL ] las ventas y el proceso de pago, eliminando problemas de conversión de moneda e impulsando el acceso a servicios libres de impuestos”, acota Coonen. Así, los puntos de venta también cambian, transformándose en ubicuos y pudiéndose encontrar en cualquier lugar, a cualquier hora y en el bolsillo de cualquier persona. La revolución comienza en el consumidor, quien renueva su experiencia y se libera de cualquier limitación de tiempo y espacio. Pero los beneficios no solo se asocian con un punto de venta físico. “Esencialmente, existen dos caras a los pagos móviles. Una es la de pagar productos utilizando un celular o a través de aplicaciones y, la segunda, que el dispositivo sustituya a la cartera física”, explica Coonen. La primera de estas opciones es incluso la que principalmente interesó a los consumidores y logró la demanda existente por la segunda.

“Los pagos móviles ofrecen a los comercios la posibilidad de aceptar pagos fuera del local y el número de negocios que realizan entregas a domicilio -ya sea de productos como de servicios- está en aumento”, sostiene el ejecutivo. “Al ofrecer un medio seguro y simple para aceptar pagos lejos de sus tiendas u oficinas, pueden reducir también los riesgos de transportar efectivo y de administrar cheques, resultando

nos seus sistemas. É verdade que existe uma troca de tecnologia, mas é ainda mais importante o fato de ter outras mudanças em outras áreas e se todas as partes não se comunicarem entre si, surgirão falhas em algum momento”. Essas experiências são as que vão permitir que a adoção de pagamentos móveis facilitada pela tecnologia NFC seja mais eficiente e rápida, conseguindo abranger um mercado massivo novo e fértil que exige soluções. Contudo, o que acontece com a América Latina, onde alguns países nem começaram sua migração para o EMV? Precisamente, a América Latina é um dos mercados mais interessantes para os pagamentos móveis, ainda mais do que para o EMV. “Os países em desenvolvimento também são a força que empurra aos pagamentos móveis, principalmente aqueles países onde a população com conta no banco é pouca”, explica Coonen. “Os mercados que não dependem de cartões de crédito tradicionais nem dos bancos, e que além disso têm pouca infraestrutura, estão já preparados para novas opções de pagamento. Acontece a mesma coisa com o envio de remessas e com as transferências de dinheiro, que se tornaram populares nas nações emergentes. Pontos de venda de bolso. À primeira vista, os pagamentos móveis possuem benefícios evidentes tanto para os consumidores finais quanto para os comerciantes: menor tempo nas transações, coforto e maior personalização. Além disso, os consumidores podem transferir dinheiro entre si enquanto os varejistas conseguem gerar um vínculo mais forte com o consumidor, melhorar as proporções de conversão e aumentar as vendas, oferecendo uma solução mais que inovadora. “Outra vantagem é o marketing social ou local que pode ser implementado”, agrega Coonen à lista. “Os consumidores fazem check-in na loja, compram um produto e depois publicam a compra através do Twitter ou qualquer outra rede social, para que aqueles que estiverem seguindo possam ler. É o marketing no seu aspecto mais móvel”.

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en autorizaciones y pagos más rápidos y tiempos de entrega más escuetos, dando la oportunidad de vender servicios asociados”. Y el resto depende de la imaginación. Por ejemplo, los medios de transporte pueden también hacer usufructo de los pagos móviles para llegar a un servicio único en cuanto a su eficiencia, vendiendo a bordo y emitiendo pasajes móviles. “Los pagos móviles aceleran

Ante este panorama, es Denis quién propone la pregunta que plaga al mercado: “Si tanto los modelos de NFC y ‘en la nube’ van a coexistir en el futuro - ¿quién es el dueño del consumidor? ¿Será la telco, el proveedor de la solución o el comerciante?” Sin embargo, todo apunta a que, en este nuevo mundo de carteras digitales, clientes que impulsan soluciones revolucionarias y puntos de venta de bolsillo, será el consumidor quien, finalmente, sea el dueño de sí mismo.

Porém, os benefícios não só estão associados a um ponto de venda físico. “Essencialmente, os pagamentos móveis têm duas caras. Uma é pagar produtos utilizando o celular ou através de aplicações e a outra é a propriedade do dispositivo de substituir a carteira física”, explica Coonen. “Os pagamentos móveis oferecem às casas de comércio a possibilidade de aceitar pagamentos fora da loja, e a quantidade de negócios que realizam entregas a domicílio, tanto de produtos quanto de serviços, está em aumento”, diz o executivo. “Oferecem um meio seguro e simples para aceitar pagamentos longe das lojas ou escritórios, podem diminuir os riscos gerados pelo transporte de dinheiro e do manuseio de cheques, resultando em autorizações e pagamentos mais rápidos e em tempos de entrega mais curtos, oferecendo a oportunidade de vender serviços associados”. O resto depende da imaginação. Por exemplo, os meios de transporte também podem utilizar os pagamentos móveis para chegar a um serviço único em termos de eficiência, através da venda a bordo e da emissão de passagens móveis. “Os pagamentos móveis aceleram as vendas e o processo de pagamento, eliminando problemas de conversão de moeda e impulsionando o acesso a serviços livres de impostos”, diz Coonen. Assim, os pontos de venda também mudam, tornando-se ubíquos e podendo ser encontrados em qualquer lugar, a qualquer hora e no bolso de qualquer pessoa. A revolução começa com o consumidor, quem renova sua experiência e se libera de qualquer limitação temporal e espacial. Nesse contexto, Denis faz a pergunta do momento no mercado: se os modelos do NFC e os virtuais coexistirem no futuro, quem é o dono do consumidor? Serão as teles que fornecerão a solução ou será o comerciante?” No momento, tudo parece indicar que, nesse novo mundo de carteiras digitais, clientes que favorecem as soluções revolucionárias e pontos de venda de bolso, no final o consumidor será dono de si mesmo.


[ BANCA ]

Ing. Marcelo Scaglia,

Director Ejecutivo de Productos y Desarrollo de Negocios de Banamex Uno de los mayores problemas de América Latina en cuanto a pagos se refiere es la poca bancarización de su población. Si bien esto no ha impedido un proceso de sofisticación de la banca y los métodos de pago en los último años, el avance en bancarización ha sido lento, arduo y muchas veces imposibilitado por lejanías geográficas y miradas escépticas hacia los bancos.

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anamex no es ajeno a esto. “En México tenemos 48 millones de no bancarizados”, cuenta a PaymentMedia el Ing. Marcelo Scaglia, director ejecutivo de productos y desarrollo de negocios de Banamex. “El banco ha buscado desde siempre llegar a este sector no bancarizado en México, a través de un modelo tradicional de banca que consta en abrir sucursales, ampliando la red de terminales de punto de venta y agregando ATMs”. Estas limitantes llevaron al banco a pensar nuevas alternativas que agilicen el proceso de bancarización en la población. Fue así que, hace tan solo un mes, Banamex dio un giro de 180° en su estrategia, apelando a una tecnología que desde hace tiempo viene prometiendo que revolucionará a la industria: los celulares.

Banamex Transfer: una apuesta por acelerar la bancarización Hace tan solo dos años Banamex se asoció con la telco Telcel y con autoridades de México para intentar llevar su nueva estrategia al plano de la realidad. “En México, Telcel tiene 65 millones de celulares, de los cuales casi el 93% son de prepago”, explica Scaglia. “La empresa tiene un 70% del mercado. Entonces, y basándonos en la relación que ya tenían las dos empresas, nos sentamos a analizar cómo podríamos combinar el alcance del celular con la capacidad de bancarización del banco”. El resultado fue Banamex Transfer, un nuevo servicio que ambas compañías lanzaron al mercado hace tan solo dos meses y que pretende llegar al millón de cuentas en un año. El sistema es simple: mediante SMS los usuarios pueden realizar transferencias,

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depósitos y retiros en efectivo, sin necesidad de contar con una tarjeta de débito y sin mínimos ni costos fijos. “Transfer resulta ser finalmente una cuenta que en la ley mexicana se llama de baja transaccionalidad, o cuenta de expediente simplificado”, sostiene Scaglia. “Lo de expediente simplificado es porque puedes abrir la

cuenta por teléfono o con un corresponsal, sin necesitar ir a la sucursal, aunque en la sucursal también se puede hacerlo”. De hecho, ni siquiera se necesitan documentos especiales; solo se debe proveer información básica como nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, sexo y el municipio de nacimiento. Una vez abierta la cuenta, la única limitación es cuánto se puede depositar en


ella por día, como medida para contrarrestar al lavado de dinero. Según Scaglia, la clave principal fue la ampliación de la red de sucursales del banco. Sin embargo, el costo de implementar una sucursal en cada punto del país era demasiado elevado, especialmente tomando en cuenta que Banamex ya cuenta con 1.750 sucursales en México. “Por eso se empezó a ampliar la red de sucursales a través de correspóndales no bancarios, como por ejemplo los 7Eleven, las tiendas de conveniencia, las farmacias o los negocios pequeños, que son una extensión a la red de sucursales”. Así, Banamex logró ampliar la red a 4.500 corresponsales, los cuales esperan ampliar aún más hasta llegar a los 15.000 para fin de año. De este modo, el costo del modelo se convierte en más eficiente y el banco logra acercarse al público no bancarizado, instalándose donde se encuentra y no obligándolo a ir hacia ellos. “El no bancarizado está acostumbrado a ir a una tienda de conveniencia a hacer una compra”, explica Scaglia.

Educando y bancarizando a la vez Pero lo que más llama la atención del modelo de Banamex Tranfer no es su estrategia para llegar al consumidor final sino, realmente, la cuidadosa forma en que lo introduce al sistema bancario de manera no amenazante y permitiéndole ir aprendiendo de a poco. Si bien Scaglia reconoce que existe una curva de aprendizaje, esta no se da de inmediato y de forma abrumadora. “Para nosotros, por la experiencia de hablar con los operadores móviles, la adopción de Banamex Transfer se parece a la adopción de los mensajes SMS”, sostiene. “La gente empieza a mandarse mensajes hasta que uno le enseña al otro si no es usuario. Al principio lo mira de lejos, pero luego empieza a ver que es muy cómodo y, de boca a boca, uno educa al otro”. Y es que un gran componente del nuevo modelo permite que los usuarios con cuenta Banamex Transfer puedan enviarle dinero a todos los celulares - incluso si aún no poseen una cuenta. “Puedes mandarle dinero a cualquier celular, aunque la persona no haya abierto la cuenta. Puedes transferirle dinero desde tu cuenta al celular número 123456, y la persona recibe un mensaje diciendo que le has enviado dinero”, detalla Scaglia. “Ahí, la persona tiene dos opciones. La primera: llama al banco por teléfono, provee los datos, se abre una cuenta y automáticamente tiene el dinero enviado en la cuenta del beneficiario. Y, si no quiere abrir la cuenta, puede pasar por una sucursal Banamex y cobrar ese dinero como si fuera una orden de pago nacional”.

Una vez que la persona se encuentra interiorizada con el uso del celular para transferir el dinero depositado en una de las corresponsales, es momento de utilizar los ATMs. Banamex Transfer también permite a los usuarios retirar efectivo de cajeros automáticos sin necesidad de utilizar una tarjeta de débito, a través de un One-Time-Password (OTP) enviado a su celular. “Ingresas el OTP generado con el celular y se abre la sesión igual que si hubieras ingresado la tarjeta y el PIN en el ATM”, explica Scaglia. Desde allí, los usos potenciales solamente se disparan. “También puedes hacer una compra con el celular, puedes pagarle a un pequeño comerciante, hacer un P2P y pagarle por la compra que estás haciendo”, sostiene el ejecutivo. Y además, se puede solicitar una tarjeta de débito como companion card y utilizarla cuando se crea conveniente, cerrando el círculo de bancarización del individuo.

La seguridad ante todo Banamex Transfer no solo genera bancarización y beneficios para aquellos que aún no han adoptado el sistema; el mecanismo es también un plus para el sector actualmente bancarizado de la población. “Para este termina siendo una solución de conveniencia para mandarle dinero a su familia, su amigo, a su empelado doméstico, al chofer, al jardinero

o a quien le provea algún servicio”, explica Scaglia. “Lo que vemos es que, por la facilidad, estamos creando un nuevo ecosistema donde bancarizados y no bancarizados pueden coexistir”. Sin embargo, el beneficio principal tanto para bancarizados como no bancarizados es la seguridad del sistema. Si bien Banamex Transfer se basa en la tecnología de mensajería SMS, en cuanto el usuario inicia una sesión, el sistema realiza toda transferencia de información sobre tecnología USSD, la cual no queda registrada en el celular. “El PIN de seis dígitos es solicitado una vez iniciada la sesión de USSD. El SMS queda registrado en el celular porque no es un sistema pensado para guardar nada confidencial, simplemente es un diálogo. El USSD no queda en el celular y garantiza la seguridad de la transacción”, cuenta el ejecutivo. A ello se le suma el hecho de que Banamex Transfer es aún otra herramienta para no tener que llevar efectivo encima, dato más que importante considerando la inseguridad en la región. “El dinero que tienes controlado en el celular es el dinero que tendrías en la billetera o cartera. La diferencia es que en el celular, el dinero es solamente accesible mediante un PIN”, sostiene Scaglia. “Si te asaltan, pierdes todo lo que tengas en tu billetera. Pero si pierdes el celular o te lo

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[ BANCA ] roban, es como perder la tarjeta de débito. Al menos que tengas anotado el PIN en algún lado, quien te lo roba o lo encuentra no puede hacer nada”.

en cuanto a la captación de segmentos no bancarizados, la seguridad de aquellos que sí se encuentran en el sistema y de las transferencias y pagos en general. ¿Hacia dónde entonces ve Scaglia que se dibuja el futuro de la banca regional ante este tipo de modelos?

Esto es más que útil para aquellos que trabajan en otras regiones del país y deben volver cada fin de semana con el pago de la semana a sus familias, corriendo el riesgo de perderlo en el camino. “Aquí no estás llevando dinero en efectivo; incluso puedes transferirlo electrónicamente para no tener que ir físicamente a llevarlo a tu familia”, subraya Scaglia.

“Básicamente lo que vemos es que esto tiene un espacio importante para el reemplazo del efectivo”, sentencia el ejecutivo, explicando cómo el dinero en efectivo siempre termina contaminando hoy por hoy el círculo de flujo de dinero de manera ineficiente. Justamente, Banamex ve a su nueva solución como un paso adelante hacia un mundo sin efectivo donde todo el circulante esté de forma electrónica. “Es algo utópico, porque siempre algo de dinero físico hay, pero es una tendencia a la cual podemos ir. No va contra reducir tarjetas de débito, va contra el efectivo. Tampoco va contra las tarjetas de crédito, porque ahí la finalidad es otra, el crédito”, explica.

Y la misma práctica está demostrando que el sistema brinda más seguridades y beneficios que el efectivo. “El otro día nos decía un comerciante que a él le gusta mucho esta solución porque se puede asegurar de que no le estén dando billetes falsos como forma de pago”, recuerda el ejecutivo. “Al hacer la transacción con dinero electrónico, el negocio se asegura que el billete sea bueno. Y atrás tiene al respaldo de un banco; al comportarse como cualquier cuenta, siempre está el respaldo del banco que al final es quien te custodia el dinero”. Por último, el límite en el monto a depositar diariamente también asegura al banco que no se esté cometiendo ninguna acción de lavado de dinero. Con un límite de USD 500 o USD 1.000 diarios (dependiendo de la cuenta) pero sin límite de dinero dentro de la cuenta, el banco se asegura que el dinero no provenga de cuestiones ilícitas mientras

que el usuario logra obtener una forma de ahorrar a largo plazo.

Una pequeño gran salto hacia el futuro Sin duda la solución de Banamex México posee en sí misma un poder de revolución

Así, Scaglia prevé que la solución llegará a los seis millones de clientes activos en tan solo cinco años. Esto también se potenciará una vez que el modelo se expanda a otros bancos y otras compañías telefónicas, así como hacia el resto de la región. Al ser Telcel subsidiaria de América Móvil, el terreno para la expansión es más que fuerte y ya existen planes para replicar el sistema en toda Latinoamérica, adaptándolo a la reglamentación de cada país. “Vamos a expandirnos en una geografía en la que América Móvil y Citi coincidimos, que es gran parte de Latinoamérica”, concluye Scaglia.

Eng. Marcelo Scaglia, diretor executivo de produtos e desenvolvimento de negócios da Banamex Um dos maiores problemas da América Latina em relação a pagamentos refere-se é a pouca bancarização da sua população. Mesmo que isto não tenha impedido um processo de sofisticação da banca e as formas de pagamento nos últimos anos, o avanço em bancarização tem sido lento, árduo e muitas vezes impossibilitado por distȃncias geográficas e olhares cépticos para os bancos. A Banamex não é alheio a isto. “No México temos 48 milhões de não bancarizados”, comenta à PaymentMedia o Eng. Marcelo Scaglia, diretor executivo de produtos e desenvolvimento de negócios da Banamex. “O banco desde o início tem buscado chegar a esse setor não bancarizado no México, através de um modelo tradicional da banca que consiste em abrir agências, ampliando a rede de terminais de ponto de venda e agregando ATMs”. Estas limitantes levaram ao banco a pensar em novas alternativas que agilize o processo de bancarizaçao na população. Foi assim que, há apenas um mês, a Banamex deu uma virada de 180° na sua estratégia, acudindo a uma tecnologia que há tempos vem prometendo que revolucionará à indústria: os celulares.

Banamex Transfer: uma aposta por acelerar a bancarização Há apenas dois anos a Banamex entrou em parceria com a telco Telcel e com autoridades do México para tentar levar sua nova estratégia ao plano

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da realidade. “No México, a Telcel tem 65 milhões de celulares, dos quais quase 93% são de pré-pagamento”, explica Scaglia. “A empresa tem 70% do mercado. Assim, e tendo como base a relação que já tinham as duas empresas, começamos a analizar cômo poderiamos combinar o alcance do celular com a capacidade de bancarização do banco”. O resultado foi a Banamex Transfer, um novo serviço que ambas companhias lançaram ao mercado há apenas dois meses e que pretende chegar ao milhão de contas em um ano. O sistema é simples: por meio de torpedos os usuários podem realizar transferências, depósitos e saques em dinheiro, sem necessidade de contar com um cartão de débito e sem mínimos nem custos fixos. “Transfer resulta ser finalmente uma conta que na lei mexicana chama-se de baixa transacionalidade, ou conta de processo simplificado”, sustenta Scaglia. “Processo simplificado porque é possível abrir a conta por telefone ou com um correspondente, sem ter que ir até a agência, mesmo sendo que é possível


[ BANCA ] faze-lo na agência”. De fato, não é sequer preciso documentos especiais; apenas proporcionar informação básica como nome completo, endereço, data de nascimento, sexo e o município de nascimento. Assim que for aberta a conta, a única limitação é quanto é possível depositar nela por dia, como medida para contra-arrestar a lavagem de dinheiro. Segundo Scaglia, o segredo principal foi a ampliação da rede de agências do banco. Porém, o custo de implementar uma agência em cada ponto do país era muito alto, especialmente levando em conta que a Banamex já dispõe de 1.750 agências no México. “Por isso a rede de agências foi através de correspondentes não bancários, como por exemplo os 7Eleven, as lojas de conveniência, as farmácias ou os pequenos negócios, que são uma extensão da rede de agências”. Assim, a Banamex conseguiu ampliar a rede a 4.500 correspondentes, e consideram ampliar ainda mais até chegar aos 15.000 para fim do ano. Desse jeito, o custo do modelo converte-se em mais eficiente e o banco consegue chegar perto do público não bancarizado, instalando-se onde ele se encontra e não obrigando a ir até eles. “O não bancarizado está acostumado a ir a uma loja de conveniência para fazer uma compra”, explica Scaglia.

Educando e bancarizando ao mesmo tempo Mas o que mais chama a atenção do modelo da Banamex Tranfer não é sua estratégia para chegar ao consumidor final mas, realmente, a cuidadosa forma em que o introduz ao sistema bancário de maneira nada ameaçadora e permitindo-lhe ir aprendendo aos poucos. Mesmo que Scaglia reconhece que existe uma curva de aprendizagem, ela não é imediata e de forma abrumadora. “Para nós, pela experiência de falar com as operadoras móveis, a adopção da Banamex Transfer é parecida com a adopção dos torpedos”, sustenta. “As pessoas começam a mandar torpedos até que uma ensina a outra caso não seja usuário. No início olham de longe, mas depois começa a ver que é muito confortável e, de boca a boca, uma educa a outra”. E é que um grande componente do novo modelo permite que os usuários com conta Banamex Transfer possam lhe enviar dinheiro a todos os celulares - inclusive se ainda não possuem uma conta. “É possível mandar dinheiro a qualquer celular, mesmo que a pessoa não tenha aberto a conta. É possível transferir dinheiro da sua conta ao celular número 123456, e a pessoa recebe uma mensagem dizendo que você lhe enviou dinheiro”, comenta Scaglia. “Nesse caso a pessoa tem duas opções. A primeira: chama ao banco por telefone, proporciona os dados, abre uma conta e automaticamente tem o dinheiro enviado na conta do beneficiário. E, se não quer abrir a conta, pode passar por uma agência Banamex e cobrar esse dinheiro como se fosse uma ordem de pagamento nacional”. Assim que a pessoa encontra-se interiorizada com o uso do celular para transferir dinheiro o depositado em um dos correspondentes, é momento de utilizar os ATMs. A Banamex Transfer também permite aos usuários fazer saques de caixas automȃticos sem necessidade de utilizar um cartão de débito, através de um One-Time-Password (OTP) enviado a seu celular. “Você tem que ingressar o OTP gerado com o celular e abre-se a sessão do mesmo jeito que se você tivesse ingressado o cartão e a senha no ATM”, explica Scaglia. Desse lugar, os usos potenciais apenas aparecem. “Também é possível fazer uma compra com o celular, é possível pagar a uma loja pequena, fazer um P2P e pagar pela compra que você está fazendo”, sustenta o executivo. Além disso, é possível pedir um cartão de débito como companion card e usá-lo quando você considerar conveniente, fechando o círculo de bancarização do indivíduo.

A segurança perante tudo A Banamex Transfer não apenas gera bancarização e benefícios para aqueles que ainda não adoptaram o sistema; o mecanismo é também um plus para o setor atualmente bancarizado da população. “Para eles termina sendo uma solução de conveniência para enviar dinheiro a sua 28 PAYMENTMEDIA

família, seu amigo, seu empregado doméstico, para o chofer, o jardineiro ou a quem fornecer-lhe algum serviço”, explica Scaglia. “O que vemos é que, pela facilidade, estamos criando um novo ecosistema onde bancarizados e não bancarizados possam coexistir”. Porém, o benefício principal tanto para bancarizados quanto não bancarizados é a segurança do sistema. Embora a Banamex Transfer baseia-se na tecnologia de torpedos, assim que o usuário inicia uma sessão, o sistema realiza toda transferência de informação sobre tecnologia USSD, a qual não fica registrada no celular. “A senha de seis dígitos é requerida assim que é iniciada a sessão de USSD. O torpedo fica registrado no celular porque não é um sistema pensado para guardar nada confidencial, simplesmente é um diálogo. O USSD não fica no celular e garante a segurança da transação”, diz o executivo. Adiciona-se o fato que a Banamex Transfer é ainda outra ferramenta para não ter que levar dinheiro consigo, informação mais que importante considerando a insegurança na região. “O dinheiro que você tem controlado no celular é o dinheiro que você teria na carteira ou bolsa. A diferença é que no celular, o dinheiro é apenas acessível por meio de uma senha”, sustenta Scaglia. “Se você sofre um assalto, você perde tudo o que tiver na carteira. Mas se você perde o celular ou ele é roubado, é como perder o cartão de débito. A menos que se tenha escrita a senha em algum lugar, quem roubar o celular não poderá fazer nada”. Isto é mais que útil para aqueles que trabalham em outras regiões do país e devem voltar cada fim de semana com o pagamento da semana para suas famílias, correndo o risco de perdê-lo no caminho. “Desta forma você não está levando dinheiro vivo; inclusive é possível transferi-lo eletronicamente para não ter que ir fisicamente leva-lo a sua família”, indica Scaglia. E a mesma prática está demonstrando que o sistema oferece mais seguranças e benefícios que o dinheiro. “O outro dia comentava-nos um comerciante que ele prefere esta solução porque assim ele tem certeza de que não está recebendo notas falsas como forma de pagamento”, lembra o executivo. “Ao fazer a transação com dinheiro eletrônico, a loja tem certeza que a nota é válida. E atrás tem o apoio de um banco; ao trabalhar como qualquer conta, sempre está o apoio do banco que no fim é quem custódia o dinheiro”. Por último, o limite no valor a depositar diariamente também dá segurança ao banco que não trata-se de nenhuma ação de lavagem de dinheiro. Com um limite de USD 500 ou USD 1.000 diários (dependendo da conta) mas sem limite do dinheiro dentro da conta, o banco tem certeza que o dinheiro não provem de questões ilícitas enquanto o usuário consegue obter uma forma de poupar ao longo prazo.

Um pequeno grande salto ao futuro Sem dúvida a solução da Banamex México possui em si mesma um poder de revolução em quanto à captação de segmentos não bancarizados, a segurança daqueles que encontram-se no sistema e das transferências e pagamentos em geral. Então, aonde vê Scaglia que está sendo conduzido o futuro da banca regional perante este tipo de modelos? “Basicamente o que vemos é que esta opção tem um espaço importante para a substituição do dinheiro vivo”, salienta o executivo, explicando cômo o dinheiro sempre termina contaminando hoje em dia o círculo de fluxo de dinheiro de maneira ineficiente. Justamente, a Banamex vê a sua nova solução como um passo adiante a um mundo sem dinheiro vivo onde tudo o que circula estiver de forma eletrônica. “É algo utópico, porque sempre algo de dinheiro físico existe, mas é uma tendência na qual podemos ir. Não vai contra reduzir cartões de débito, vai contra o dinheiro na mão. Também não vai contra os cartões de crédito, porque aí a finalidade é outra, o crédito”, explica. Assim, Scaglia prevê que a solução chegará aos seis milhões de clientes ativos em apenas cinco anos. Isto também será potenciado uma vez que o modelo for expandido a outros bancos e outras companhias telefônicas, assim como para o resto da região. Por ser a Telcel subsidiária da América Móvil, o terreno para a expansão é mais que forte e já existem planos para replicar o sistema em toda a América Latina, adaptando-o à regulamentação de cada país. “Vamos nos expandir em uma geografia em a que a América Móvil e Citi coincidirmos, que é grande parte da América Latina”, conclui Scaglia.


Ataques a módulos de tarjetas inteligentes El presente artículo pretende mostrar una parte no muy conocida pero sí importante en la industria de medios de pago: los ataques sobre los módulos de seguridad de las tarjetas con chip. Por: Rogelio Tejada, Especialista en medios de pago

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odemos iniciar considerando que si la seguridad es de forma natural una necesidad identificada por ejemplo en la pirámide de Maslow, queda claro que buscaremos satisfacerla. Y si adoptamos una definición básica de seguridad como “la ausencia de riesgo o la confianza en algo o alguien”, se abre una infinidad de desarrollos alrededor de este concepto. Tratando de englobar las opciones que la tecnología nos da en el ámbito de los medios de pago con tarjetas inteligentes, podemos manejar dos tipos básicos de seguridad: seguridad física y seguridad lógica. La primera constituye, como su nombre lo dice, todos los elementos que permiten generar confianza de forma física en nuestro entorno de medios de pago, por ejemplo el módulo utilizado en las tarjetas

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inteligentes (comúnmente llamado chip). Por otro lado, la seguridad lógica complementa a la física mediante elementos no tangibles; un ejemplo podría ser la aplicación y algoritmos que el módulo de las tarjetas inteligentes contiene. Hoy día la barrera entre la parte física y lógica es muy delgada y encontraremos muchas tecnologías que manejen las dos, por lo que será importante identificar la convivencia de ambas. De hecho, este será un buen concepto para la conclusión, pues debemos ver la seguridad como un todo. En nuestros días la tendencia de conexión a la nube hará que los dos tipos de seguridad tengan una mayor participación. Según reportes de algunos analistas, para 2015 el número de usuarios conectados crecerá un

55% (más de 3.000 millones de usuarios) y el de dispositivos conectados, un 150% (un total de 15.000 millones de dispositivos). Esto nos acerca el universo increíble de acceso que se tendrá en esta nube y que requerirá de intercambio y manejo de información de forma segura, pues con esta revolución y conectividad de igual manera ahora el conocimiento es accesible en cualquier parte del mundo de una forma instantánea, y la industria de ataques estará esperando contar con oportunidades para vulnerar la seguridad anhelada de los nuevos usuarios que acceden a esta nube. Una hipótesis muy correcta que se debe considerar inicialmente es que no existirá una solución cien por ciento segura, pues los ataques son un organismo que se encuentra


en constante evolución. Lo que buscaremos siempre es encontrar el mejor balance costoriesgo para poder mantener nuestra operación del ecosistema. Dentro de la seguridad lógica podemos definir una serie de técnicas que son la base para muchas de las implementaciones:

> Servicios básicos, que son los elementos que podremos garantizar en nuestra seguridad: > Confidencialidad > Autenticidad > Integridad Para esto utilizaremos varios mecanismos como son técnicas de cifrado, funciones hash, protocolos criptográficos y firmas digitales. Todo esto conforma la criptología, la ciencia de ocultar la escritura. De esto se deriva también el criptoanálisis que busca por otro lado descifrar la escritura.

los algoritmos criptográficos para validación de las transacciones e intercambios con el sistema. El último pilar es el banco, que tendrá procesos bien definidos para realizar toda su operación y será aquí donde deberemos poner especial atención, pues si bien en ocasiones los tomadores de decisiones consideran que invertir recursos en los mejores equipos y técnicas dará el balance de seguridad para su sistema, no es del todo correcto y en ocasiones el error básico es olvidar los procesos donde se crean vulnerabilidades. Aún cuando pueda sonar irrisorio, muchos de los potenciales problemas de la seguridad radican en este pilar, pues son las personas y su interacción lo que pone en riesgo toda la inversión en software y hardware. Ahora que tenemos un mejor panorama de la seguridad y la forma de poder concebirla en un sistema, me gustaría detenerme en un

Los ataques se pueden clasificar en dos grandes tipos: ataques invasivos y ataques no invasivos. Los primeros buscan formas de acceder a los módulos para inferir o extraer información que los haga vulnerables, rompiendo de manera física los módulos y realizando una “mini cirugía”. Estos ataques son muy interesantes por el nivel de trabajo que se requiere para consumarlos y por los retos que para la industria misma implican. Pues si bien se podría pensar que, dados los ataques existentes, entonces no sirve colocar un módulo en una tarjeta, puedo asegurarles que esto es sólo una parte y que no implica que la seguridad de los sistemas con chip esté n en riesgo. Al contrario, esto nos demuestra que siempre será importante evolucionar nuestros mecanismos de defensa para realmente mantener un nivel optimo de operación.

Estos conceptos de confidencialidad, autenticidad e integridad de información, dan material para definir todo un escrito alrededor de ellos. De forma conceptual nos quedamos con el hecho de que existe una serie de procesos que la criptología ofrece para proteger y darnos la confianza en alguna implementación con tecnología. El concepto de seguridad, apoyándose en la criptología, permite considerar que esta técnica puede aplicarse en diversos elementos de los sistemas de pago y es aquí donde empezamos a entender la seguridad como un todo. Desde mi punto de vista, una forma incluyente de considerar los elementos de seguridad sería como tres grandes pilares: Software, Hardware y Procesos. En cada uno de ellos se podrá encontrar un esquema de seguridad, hoy cada pilar puede manejar diferentes elementos para garantizar nuestro bienestar. Pongamos un ejemplo. En un sistema de emisión de tarjetas de un banco existirá un sistema de software que se encargará de almacenar los datos de los usuarios que deberán mantenerse de forma segura en una base de datos y con dos premisas importantes: su confidencialidad e integridad. Esto se realiza típicamente por medio de implementaciones de elementos físicos, como servidores y cuartos de procesamiento restringidos a usuarios no autorizados, sistemas protección de redes, etc., y lógicos, como algoritmos de cifrado de la información, esquemas de autenticación y elementos derivados que garanticen la integridad. En el siguiente pilar podemos considerar la tarjeta que el banco ofrece a los usuarios, que cuenta con un chip que va a garantizar de forma física el almacenamiento de información y elementos para una transacción segura, mientras que en la parte lógica se encontrarán

aspecto de ataques que no son conocidos pero que existen: la seguridad en los módulos para tarjetas inteligentes. Si bien algunas personas creen que estos módulos pueden ser la panacea de un sistema de medios de pago, me gustaría que terminasen de leer el artículo y reconsideraran su posición, pues siempre existirá un elemento de contrapeso que hará que esta industria esté en constante evolución. Hoy existen grandes compañías que invierten en la fabricación de semiconductores con importantes estándares de seguridad, y organizaciones que buscan que estos productos sigan las mejores prácticas. Y, paralelamente, existen también grupos que se encargan de elaborar y desarrollar nuevos esquemas para atacar estos módulos, teniendo como fin violar su seguridad, al menos en una parte.

Por su parte, los ataques invasivos se refieren en la mayoría de los casos a aquellos que requieren una manipulación física del módulo para tratar de obtener información. Su forma más conocida es la de acceder a la sección del bus de datos para obtener información y específicamente datos que se pudieran intercambiar con un terminal para inferir elementos que son confidenciales. Los siguientes son una serie de pasos que describen un ataque. Este ejemplo se puede encontrar en la red de forma muy simple, solamente introduciendo el nombre del hacker que ha publicado la forma de reproducir estos ataques en tarjetas inteligentes, Chris Tarnokyvs. La manera en que él presenta cómo ejecutar estos ataques en alguno de sus videos

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[ SEGURIDAD ] en la red, parece una receta de cocina. Obviamente para reproducirlo se necesitan elementos que si bien no son complicados de obtener, conllevan aún una inversión, por lo que estos ataques no son tan evidentes para muchos. El primer paso será conseguir una tarjeta con el módulo, que será funcional para intentar realizar lo que se conoce como decapado, que de forma literal será remover capas del módulo para acceder al semiconductor. Con mucho cuidado se busca obtener el módulo y exponer la parte donde se localiza el material epóxico para buscar romper este material por medio de ácidos y pulidos hasta llegar a un punto de acceso del semiconductor, que es la parte encapsulada en este módulo.

La idea del proceso de decapado es mantener un módulo funcional e ir penetrando algunas capas hasta llegar al semiconductor, para poder entonces buscar una forma de acceder a él.

que al final son los datos que se manejarán dentro del sistema.

Como se pueden imaginar, este trabajo requiere de cierta destreza y es claro que para poder realizarlo muchos módulos se dañarán. En esta misma etapa se usan de nueva cuenta ácidos para eliminar mallas y por medio de procesos de prueba y error lograrán acceder a un siguiente nivel del semiconductor, donde se busca ubicar la implementación física del microprocesador y ubicar en dónde se encuentra el bus de datos para poder conectarse de él y empezar el trabajo de espionaje. Una vez que han logrado acceder a las capas del módulo, se busca, como mencionamos, ubicar los elementos donde podría obtenerse información -en este caso el bus de comunicaciones del módulo- para intentar obtener algún tipo de información que intercambie el módulo con el mundo exterior.

Los elementos que se utilizan típicamente son ácidos que pueden corroer los materiales para ir, paso a paso, y a prueba y error, accediendo un módulo que se mantenga funcional pero con una puerta trasera para poder localizar el semiconductor.

Para el siguiente paso se utilizará una aguja, que servirá para realizar un agujero y poder acceder a una siguiente capa del semiconductor y que permita entrar en un nivel más del semiconductor. Es aquí donde existen algunas contramedidas que los fabricantes colocan y que requieren de conocimiento para continuar.

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Para darles una referencia, un chip de microprocesador para tarjeta inteligente de los más utilizados en nuestro continente se compone básicamente de cuatro módulos principales: CPU (unidad de procesamiento central), memoria RAM (memoria de acceso aleatorio), memoria ROM (memoria de sólo lectura) y E2PROM (memoria eléctricamente programable). El objetivo del ataque es acceder al bus de datos para leer información que se intercambia entre el CPU y la memoria donde pueden típicamente almacenarse información confidencial, como llaves criptográficas o datos del usuario como el NIP. El último paso del proceso será insertar una aguja, que será nuestro elemento espía, a las líneas de comunicación del bus de datos para después, con un osciloscopio, buscar los patrones que nos representen los unos y ceros

Como podrán darse cuenta, este tipo de ataques requieren de un nivel de inversión relativamente alto al necesitar de un microscopio electrónico, un osciloscopio y mucha paciencia para aprender a decapar módulos, entre otras cosas. Estos ataques tienen diversas variaciones cuya meta final será obtener información que sea confidencial y que pueda, en primera instancia, vulnerar el módulo y después vulnerar la arquitectura de un sistema. Como mencionamos anteriormente, si bien nuestro objetivo es mostrar estos ataques, no significa que mañana la decisión sea dejar de usar módulos para nuestras tarjetas. Al contrario, es una buena forma de evitar vulnerar nuestros medios de pago donde las mafias son más reducidas y requieren de mayor sofisticación. El anterior es sólo un tipo de ataque y en una sola categoría. Se habían mencionado los ataques lógicos en donde la intención es utilizar señales parásitas para poder hacer que el módulo realice operaciones incorrectas y busque obtener datos de él. Uno de los ataques más reconocidos es el de DPA en donde, por medio de un análisis estadístico, se busca inferir datos del módulos revisando las variaciones de voltaje que tiene. Ha sido tan importante que existe una empresa, Cryptographic Research, que hoy opera para ofrecer a la industria contramedidas para estos ataques y permite que se puedan ofrecer productos considerando este tipo de ataques no invasivos que de igual forma vulneran la seguridad de los módulos de seguridad. El ecosistema de seguridad en las tarjetas inteligentes está en constante movimiento y existirán siempre nuevos ataques a los que la industria responderá con nuevas soluciones, de tal forma que se siga manteniendo el equilibrio de operación. Con la llegada cada día de más y nuevos servicios, la gran pregunta radica en cómo nos estamos adaptando ante estos cambios y la forma en que evolucionará la industria ante los nuevos esquemas. Por mencionar sólo un par, las redes nuevas, por un lado la de manejo de energía o “smart grid”, estará intercambiando información máquina a máqui-


na y será necesario un elemento seguro que garantice que esto se realice de forma segura. La otra tendencia son los pagos móviles. Hoy los teléfonos celulares están incorporando un elemento seguro que hará las veces de “tarjeta inteligente” para manejar los procesos criptográficos que se requieren en las transacciones y, adicionalmente, limitarán un poco más el acceso a los que buscan vulnerar ataques físicos, pues estos dispositivos están montados al celular mismo y con la miniaturización tendrán que invertir más en la forma de atacarlos. Sin embargo, personalmente creo que ya se debe estar trabajando en la forma de atacarlos. La conclusión que me gustaría compartir es que no existe la panacea de la seguridad. Nuestra primera consideración al revisar una

inversión en seguridad deberá ser que no hay elemento ciento por cien infalible, seguido de ver a la seguridad como un ecosistema y

abordarlo como un todo. Como bien dicen, la cadena será tan fuerte como cada uno de sus eslabones.

Ataques a módulos de cartões inteligentes Este artigo pretende mostrar uma parte pouco conhecida, mas muito importante na indústria dos meios de pagamento: os ataques aos módulos de segurança dos cartões com chip. Para começar, se considerarmos a segurança como necessidade natural (como indica a pirâmide de Maslow), será preciso satisfazê-la. E se adotarmos uma definição básica de segurança, como “a ausencia de risco ou de confiança em alguma coisa ou pessoa”, as possibilidades em torno a esse conceito são muitas. A tecnologia oferece várias opções no âmbito dos meios de pagamento com cartões inteligentes, dentre elas, dois tipos básicos de segurança: a segurança física e a segurança lógica. Por um lado, a segurança física são os elementos que garantem confiança de forma física nos meios de pagamento, por exemplo, o módulo usado nos cartões inteligentes (geralmente chamado de chip). Por outro, a segurança lógica complementa à física através de elementos não palpáveis, como os aplicativos e os algoritmos presentes no módulo de cartões inteligentes. Hoje em dia, a barreira entre a parte física e lógica é muito pequena e encontraremos muitas tecnologias que incluem as duas. Por isso, é muito importante identificar a convivência entre ambas; de fato, esse será um bom conceito para a conclusão, já que devemos ver a segurança de forma global. Em nossos dias a tendência da conexão com o mundo virtual vai fazer com que os dois tipos de segurança tenham maior participação. Segundo relatórios feitos por analistas, para o ano 2015 o número de usuários conectados aumentará 55% (mais de 3 bilhões de usuários) e o número de dispositivos conectados vai crescer 150% (15 bilhões de dispositivos em total). Isso nos aproxima à magnitude do acesso que iremos ter nesta realidade virtual que exigirá intercâmbio e manuseio da informação de forma segura, já que com essa revolução conectada, o conhecimento é acessível em qualquer parte do mundo de forma instantânea, e a indústria de ataques estará esperando as oportunidades para quebrar a segurança tão desejada pelos novos usuários que acessam a esse mundo. Uma hipótese interessante para considerar no começo é que não existirá uma solução 100% segura, já que os ataques são um organismo em permanente evolução. O que sempre procuraremos é encontrar um melhor balanço entre custos e riscos para conseguir manter o bom funcionamento do ecossistema. Dentro da segurança lógica podemos definir uma série de técnicas essenciais para muitas implementações: - serviços básicos: os elementos que poderemos garantir em nossa segurança: - Confidencialidade - Autenticidade - Integridade

Para isso, utilizaremos vários mecanismos, como técnicas de codificação, funções de hash, protocolos de codificação e assinaturas digitais. Tudo isso compõe a ciência de ocultar a escrita através da codificação. Nesse ponto surge a análise da codificação, que tenta descifrar a escrita. É possível escrever um texto completo sobre os conceitos de confidencialidade, autenticidade e integridade da informação. Conceitualmente, existe uma série de processos que a codificação oferece para proteger e dar confiança nas implementações com tecnologia. O conceito de segurança, baseado na codificação, permite considerar que essa técnica seja aplicada em vários elementos dos sistemas de pagamento, e é nesse ponto onde começamos a compreender a segurança em sua totalidade. Minha visão é que uma forma inclusiva de considerar os elementos de segurança seria através de três fatores principais: software, hardware e processos. Cada um deles proporcionará um esquema de segurança. Hoje, cada um desses fatores pode enfrentar diferentes elementos para garantizar nosso bem-estar. Por exemplo, vamos supor que em um sistema de emissão de cartões de um banco existe um sistema de software que se encarrega de armazenar os dados dos usuários de forma segura em uma base de dados, e que tem duas premissas importantes: confidencialidade e integridade. Normalmente, isso é feito implementando elementos físicos como servidores e pontos de processamento restritos a usuários não autorizados, sistemas de proteção de redes, etc.; e também elementos lógicos, como algoritmos de codificação da informação, esquemas de autenticação e elementos derivados que garantizem a integridade. O seguinte pilar pode ser o cartão que o banco oferece aos usuários, que tem um chip que garante de forma física a armazenagem de informação e os elementos para uma transação segura. No entanto, na parte lógica temos os algoritmos de codificação para a validação de transações e intercâmbios com o sistema. O último pilar é o banco, que terá processos bem definidos para realizar toda sua operação. É aqui onde devemos prestar muita atenção: embora as pessoas que tomam decisões às vezes considerem que o investimento dos recursos nos melhores equipamentos e técnicas equilibrará a segurança do seu sistema, isso não é sempre assim. Às vezes, o erro principal é esquecer-se dos processos que geram vulnerabilidades. Muitos dos potenciais problemas de segurança estão neste fator, já que a interação das pessoas é o que põe em risco todo o investimento em software e hardware. PAYMENTMEDIA 33


[ SEGURIDAD ] Agora que temos um contexto mais preciso da segurança e da forma de poder concebê-la dentro de um sistema, vamos analisar um aspecto pouco conhecido dos ataques: a segurança nos módulos para cartões inteligentes. Mesmo quando algumas pessoas acreditam que esses módulos podem ser a chave de um sistema de meios de pagamento, talvez a opinião do leitor mude no final do artigo, já que sempre existirá um elemento de contrapeso que fará com que esta indústria evolua constantemente. Hoje existem grandes empresas que investem na fabricação de semicondutores com importantes padrões de segurança e organizações que se preocupam com que estes produtos adotem as melhores práticas. Simultaneamente, existem grupos encarregados de elaborar e desenvolver novos esquemas para atacar esses módulos com o objetivo de quebrar a sua segurança, ou, no mínimo, uma parte dela. Os ataques podem ser classificados em dois grandes tipos: ataques invasivos e ataques não invasivos. Os invasivos buscam formas de acessar os módulos para produzir danos ou tirar informação que os vulnerabilize, quebrando os módulos de forma física e realizando uma pequena cirugia. Estes ataques são muito interessantes, por sua complexidade e pelos desafios que implicam para a indústria. Considerando os ataques existentes, é possível pensar que colocar um módulo em um cartão não é efetivo, mas posso afirmar que isso é só uma parte e não significa que a segurança dos sistemas com chip esteja em risco. Pelo contrário, isso prova que sempre será importante evoluir os nossos mecanismos de defesa para manter um ótimo nível de operação. Por sua vez, na maioria dos casos os ataques invasivos implicam uma manipulação física do módulo para tentar obter informação. Normalmente, esses ataques acessam o barramento de dados para obter informação, especificamente dados que possam ser trocados por um terminal para transgredir elementos confidenciais. A seguir, apresentamos uma série de passos que descrevem um ataque. Este exemplo pode se achar facilmente na web: é só introduzir o nome do hacker que publicou a forma de reproduzir os ataques em cartões inteligentes, Chris Tarnokyvs. O Chris apresenta a forma de executar estes ataques em algum dos seus vídeos na web como se fosse uma receita de cozinha. É obvio que para realizar os ataques precisam-se elementos fáceis de obter, mas que requerem um investimento, porquanto o processo não é tão evidente para a maioria das pessoas. O primeiro passo é conseguir um cartão com o módulo, que ser�� funcional para tentar realizar uma espécie de limpeza que consiste em remover camadas do módulo para acessar o semicondutor. Com cuidado, tenta-se obter o módulo e expor a parte onde se localiza a resina para quebrá-la utilizando ácidos e polidores até chegar ao ponto de acesso, que é a parte capsulada do módulo. A ideia do processo de limpeza é manter um módulo funcional e penetrar algumas camadas até chegar ao semicondutor, para assim achar uma forma de acessá-lo. Os elementos tipicamente utilizados são ácidos que possam corroer os materiais para acessar, passo a passo, um módulo que se mantenha funcional, mas com uma porta de trás para conseguir localizar o semicondutor. Para o seguinte passo será utilizada uma agulha, que servirá para realizar um buraco e poder acessar a camada seguinte do semicondutor, além de permitir a entrada a mais um nível do semicondutor. É aqui onde existem algumas medidas de segurança que os fabricantes colocam e que exigem conhecimento para continuar. Nesta mesma fase se usam ácidos para eliminar outros componentes, e através de ensaio e erro será possível acessar um nível seguinte do

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semicondutor, onde se tentará localizar fisicamente o microprocessador e achar o barramento de dados para poder acessá-lo e começar o trabalho de espionagem. Uma vez que foram atravessadas as camadas do módulo, tenta-se localizar os elementos capazes de dar informação (nesse caso, o barramento de comunicações do módulo) para tentar obter algum tipo de informação que conecte o módulo com o mundo exterior. Uma referência poderia ser a seguinte: um dos microprocessadores para cartão inteligente mais utilizados no nosso continente se compõe de quatro módulos principais: CPU (unidade central de processamento), memória RAM (memória de acesso aleatório), memória ROM (memória somente de leitura) e E2PROM (memória eletricamente programável). O objetivo do ataque é acessar o barramento de dados para ler informação que é intercambiada entre o CPU e a memória que geralmente contém informação confidencial, como chaves de codificação ou dados do usuário como o NIP. O último passo do processo será inserir uma agulha, que será nosso elemento espia, nas linhas de comunicação do barramento de dados para depois procurar com um osciloscópio os padrões que representem os uns e zeros que serão, afinal, os dados que circulam dentro do sistema. Naturalmente, esse tipo de ataques requer um nível de investimento relativamente alto, já que é preciso um microscópio eletrônico, um osciloscópio e muita paciência para aprender a tirar as camadas do módulo, dentre outras coisas. Esses ataques têm diferentes variações e seu objetivo final é obter informação confidencial que possa, no início, transgredir o módulo e depois violar a arquitetura de um sistema. Como foi mencionado anteriormente, mesmo que nosso objetivo seja mostrar esses ataques, isso não significa que a decisão futura seja deixar de usar módulos para nossos cartões. Pelo contrário, é uma forma correta de evitar os ataques aos nossos meios de pagamento, uma área onde as máfias são menores e requerem de maior sofisticação. O processo descrito anteriormente é só um tipo de ataque em só uma categoria. Tínhamos mencionado os ataques lógicos, nos que a intenção é utilizar sinais que perturbem as transmissões radioelétricas para poder fazer com que o módulo realize operações incorretas e tentar obter seus dados. Um dos ataques mais reconhecidos é o do DPA (Análise Diferencial do Poder, por sua sigla em inglês) no que, através de uma análise estatística, tenta-se inferir dados do módulo através de suas variações de voltagem. Esse tipo de ataques teve uma repercussão tão grande que existe uma empresa, a Cryptographic Research, que hoje funciona para oferecer à indústria contramedidas para estes ataques. O ecosistema de segurança nos cartões inteligentes está em movimento constante e existirão sempre novos ataques, e a indústria responderá com novas soluções para conseguir manter o equilíbrio na operação. Com a chegada de novos serviços cada dia, as grandes perguntas são: como estamos nos adaptando a essas mudanças? Como evoluirá a indústria frente aos novos esquemas de funcionamento? Um exemplo é a nova rede de controle da energia “smart grid”, que vai intercambiar informação de máquina para máquina, e será necessário um elemento que garantize a realização segura dessa troca. A outra tendência são os pagamentos móveis. Hoje os celulares estão incorporando um elemento seguro que vai agir como “cartão inteligente” para administrar os processos de codificação requeridos nas transações. Esse elemento também limitará ainda mais o acesso àqueles que buscam transgredir através de ataques físicos, já que estes dispositivos estão inseridos no próprio celular, e será preciso um investimento maior para atacar elementos tão diminutos. Porém, eu particularmente acredito que já devem estar trabalhando nisso. Minha conclusão é que não existe a panaceia da segurança. Nossa primeira consideração no momento de analisar um investimento em segurança deve ser que não há elemento que seja 100% infalível; a segurança deve ser percebida como um ecossistema e ser abrangida em sua totalidade. A melhor expressão é que a cadeia será tão forte quanto cada um dos seus elos.


[ TECNOLOGÍA ]

Convirtiendo las transacciones electrónicas en un commodity Kuapay se fundó en 2010 en Santa Mónica, California, donde opera desde hace unos meses, luego de su lanzamiento a prensa en el World Wide Congress de Barcelona, en febrero de este año. Esta joven compañía lleva adelante, además, operaciones en otros seis países: Chile, Panamá, Colombia, Hong Kong, Arabia Saudí y España.

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ernando Ávila, responsable de Kuapay para las operaciones en Latinoamérica, explica a PaymentMedia el funcionamiento del servicio que brinda la empresa, además de las perspectivas futuras de mercado.

El servicio Al decir de Ávila, Kuapay se define por el objetivo de “convertir las transacciones electrónicas en un commodity”. Según explica, vivimos en un mundo donde el dinero en efectivo se ha vuelto obsoleto, en el que las transacciones económicas deben acudir entonces a una esfera electrónico-digital. Esta es la base del proyecto de Kuapay, que pretende que los pagos sean más rápidos, seguros y cómodos, a través de la utilización de la tecnología de los smartphones. La empresa ofrece una aplicación que permite al cliente realizar, desde el teléfono celular, pagos presenciales y online a través de

A transformação das transações eletrônicas em um commodity A Kuapay foi fundada em 2010 em Santa Mônica, California, onde funciona há alguns meses, após seu lançamento para a imprensa no World Wide Congress de Barcelona em fevereiro deste ano. Esta nova empresa funciona também em outros seis países: Chile, Panamá, Colômbia, China (Hong Kong), Arábia Saudita e Espanha.

Fernando Ávila, responsável pela Kuapay para as operações na América Latina, explica para a PaymentMedia o funcionamento do serviço que a empresa oferece, além das perspectivas a futuro do mercado.

O serviço Segundo Ávila, a Kuapay pode se definir pelo seu objetivo: “transformar as transações eletrônicas em um commodity”. Conforme sua explicação, vivemos num mundo onde o dinheiro ficou obsoleto, por isso as transações econômicas devem se orientar ao plano eletrônico-digital. Esta é a base do projeto da Kuapay, que pretende que os pagamentos sejam mais rápidos, seguros e confortáveis pelo uso da tecnologia dos smartphones. A empresa oferece uma aplicação que permite ao cliente realizar pagamentos presenciais e online através dos meios de pagamento que utiliza frequentemente, como os cartões de crédito e débito, desde o 36 PAYMENTMEDIA

seu celular. Segundo a explicação de Ávila, a empresa funciona colocando os cartões em uma dimensão virtual. Isso é possível porque “a Kuapay cumpre com o padrão PCI (Payment Card Industry)”, o que significa que possui a certificação de diferentes marcas de cartões de crédito como a Visa, a MasterCard, a Diners, a American Express e a JCB, que utilizam diferentes protocolos de codificação e segurança. Isso garante a confiabilidade do serviço. A Kuapay é capaz de integrar-se a todos os tipos de POS existentes, além de proporcionar o próprio. “A globalidade é uma parte importante do nosso objetivo”, diz o executivo. A intenção é que o serviço possa ser executado por qualquer pessoa desde qualquer lugar. Dessa forma, para começar a operar com a Kuapay, o comerciante deve simplesmente instalar o software no ponto de venda ou usar um software móvel, enquanto o cliente vira um usuário ao momento do seu registro e da habilitação dos seus meios de pagamento tradicionais no programa.


los medios de pago que utiliza habitualmente, como las tarjetas de crédito y débito. Según explica Ávila, la compañía funciona llevando el plástico a una dimensión virtual. Esto es posible debido a que “Kuapay es PCI compliance”, es decir que posee una certificación de diversas marcas de tarjetas de crédito como Visa, MasterCard, Diners, American Express y JCB, para lo que se utilizan diferentes protocolos de encriptación y seguridad. Esto garantiza la confiabilidad del servicio.

marketing y de loyalty program”, en la cual puede incluir ofertas y promociones con las que llega directamente a los celulares de sus clientes. Esto hace que las estrategias de venta se vuelvan efectivas, a la vez que se reducen los costos.

Kuapay se integra a todos los tipos de POS existentes, y además puede proporcionar el suyo propio. “La globalidad es una parte importante en nuestra intención”, afirma el ejecutivo. Se pretende entonces que el servicio pueda ejecutarse por cualquier persona desde cualquier sitio. De esa forma, para comenzar a operar con Kuapay el comerciante debe simplemente instalar el software en el punto de venta o emplear uno móvil, mientras que el cliente pasa a ser usuario al registrarse y dar de alta en el programa sus medios de pago tradicionales.

Principales ventajas Tanto para el cliente como para el comerciante, esta forma de pago digital ofrece diversas ventajas, una de ellas -y la primordial- es la seguridad, ya que “hoy en día perder tu billetera física es mucho más peligroso que perder el celular con la aplicación de Kuapay instalada”, ejemplifica Ávila. Por otra parte, es también un servicio privado, ya que sólo el punto de venta y el usuario cliente final pueden conocer el bien que origina la transacción.

A futuro

Fernando Ávila, Responsable de Kuapay para las operaciones en Latinoamérica Este sistema implica también una comodidad para el usuario porque, además de ser muy rápido, no obliga al cliente a portar todos los medios de pago en su billetera, como cupones o cartones promocionales, ya que estos pueden ser virtualizados en el teléfono. Por otra parte, este nuevo modo de pago “aporta al comerciante una plataforma de

“Todo el mundo ya tiene en su cabeza que el mercado de acá a dos años va a estar dominado por los smartphones prácticamente en su totalidad”, sentencia Ávila. Es así que Kuapay no tendría restricción alguna para el crecimiento masivo e inmediato: “No entramos en conflicto con ninguno de los actores que ya existen, no tenemos barreras de entrada de adaptaciones de sistemas hardware, no necesitamos del NFC, no hay que renovar el parking móvil ni el parque de POS”, comenta el ejecutivo. A corto plazo, la empresa ha puesto su mira en Chile, puerta de entrada para “replicar el modelo en Latinoamérica”, donde ha entablado relaciones con Panamá y Colombia. Se pretende además seguir creciendo exponencialmente en EEUU. Por otra parte, Kuapay está “a la espera de dar el salto comercial en el mercado asiático”, donde tiene instalados laboratorios y ya se han realizado los trials correspondientes. Se pretende además entrar en el mercado europeo.

Principais vantagens

O futuro

Tanto para o cliente quanto para o comerciante, esta forma de pagamento digital oferece diferentes vantagens. A principal é a segurança, já que “hoje em dia, o fato de perder a carteira física é muito mais perigoso do que perder o celular com a aplicação da Kuapay instalada”, exemplifica Ávila. Também é um serviço privado, já que só o ponto de venda e o usuário, que é o cliente final, podem conhecer o que acontece na transação. Esse sistema também significa uma comodidade para o usuário, pois além de ser muito rápido, não obriga ao cliente a carregar todos os meios de pagamento na sua carteira, como cupões ou cartões promocionais, já que esses podem ser virtualizados no telefone.

“Todo o mundo já sabe que daqui a dois anos o mercado vai estar quase totalmente dominado pelos smartphones”, diz Ávila. Assim, a Kuapay não teria restrição nenhuma para o crescimento massivo e imediato: “Não entramos em conflito com nenhum dos concorrentes já existentes, não temos barreiras de entrada de adaptações de sistemas de hardware, não precisamos do NFC, não temos que renovar o parking móvel nem o parque do POS”, comenta o executivo.

Essa nova forma de pagamento também “aporta ao comerciante uma plataforma de marketing e de loyalty program”, na qual podem ser incluídas ofertas e promoções que chegam diretamente aos celulares dos clientes. Isso faz com que as estratégias de venda se tornem efetivas enquanto se reduzem os custos.

No curto prazo, a empresa pousou os olhos no Chile, porta de entrada para “repetir o modelo na América Latina”, onde estabeleceu relações com o Panamá e a Colômbia. O plano é continuar o crescimento exponencial nos Estados Unidos e entrar na Europa. Por outro lado, a Kuapay “fica à espera de dar o pulo comercial no mercado asiático”, onde tem instalados laboratórios e onde já tem feito as provas correspondentes. PAYMENTMEDIA 37


[ MOVILIDAD ]

Enfocados

en los micropagos Monedero funciona en el mercado argentino desde hace ocho años y opera hoy en el ámbito del micropago, enfocándose en las transacciones de bajo monto (alrededor de 15 dólares) y alto volumen. Esta empresa comenzó sus actividades brindando un servicio a través de Subte Pass Monedero, tarjetas plásticas con tecnología RFID contactless, para realizar transacciones comerciales, principalmente dentro del ámbito del transporte. Actualmente, Monedero tiene en circulación 1.200.000 tarjetas, de las cuales casi 800.000 están activas.

A

partir de marzo del corriente año, Monedero forma parte de Visa Argentina. Sin embargo, según explica Claudio Magi, la compañía va a seguir operando de forma independiente, ya que “es una sociedad anónima, con sus reglas de negocio, su estrategia de adhesión, su estrategia de colocación de tarjetas, etc.”. De esta forma, el usuario puede vincular el servicio a cualquier medio de pago electrónico, ya sea una tarjeta de crédito, una de débito, una caja de ahorro, o una cuenta corriente.

Nuevos desarrollos

Claudio Magi, Responsable del negocio de Micropagos de Visa Argentina

Cuando Visa comenzó a pensar en desarrollar un producto que estaba orientado básicamente al segmento de micropago, por una cuestión de posicionamiento y por know how y time to market, se abocó a la compra de una empresa ya instalada en ese segmento. De

Com o foco nos micropagamentos A Monedero funciona no mercado argentino há oito anos aproximadamente efunciona hoje no ȃmbito domicropagamento, com foco nas transações de baixo valor (ao redor de 15 dólares)e grande volume. Esta empresa começou as suas atividades oferecendoum serviço através daSubtePassMonedero, cartões plásticos com tecnologia RFID contactless, para fazer transações comerciais, principalmente dentro do ȃmbito do transporte. Hoje, a Monedero tem emcirculação 1.200.000 cartões, e quase 800.000 estãoativas. A partir de março deste ano, a Monedero forma parte da Visa Argentina. Porém, segundo explica Claudio Magi,a companhia vai continuar operando de forma independente, já que“é uma sociedade anônima, com regras de negócio, estratégia de adesão, estratégia de colocação de cartões, etc.”. Desse jeito, o usuário pode relacionar o serviçoa qualquer meio de pagamento eletrônico, seja um cartão de crédito, de débito, uma poupança ou uma conta corrente.

Novos desenvolvimentos Quando a Visa começou a pensar em desenvolver um produto que estava orientado basicamente ao segmento domicropagamento, por uma questão de posicionamento eknowhow etime tomarket, abocou-se à compra de

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uma empresa já instalada no ramo. Dessa forma incorporoua Monedero, uma companhia com trajetória, com foco nos consumidores de entre 18 y 50 anos, “que estão acostumados a usar celulares”, salienta Magi. A família daMonedero está dividida em pagamentos físicos e pagamentos móveis. Os primeiros dividem-se por sua vez emoutros dois tipos de pagamento: comcartões contactlessetags, stickers que aderem-se ao celular e funcionam como tecnologia contactless ousímile NFC (tecnologia ainda não disponível na Argentina).Estes cartões são emitidos pelos bancos e funcionam através de um meio de recarga eletrônica. Acompanhia conta também com desenvolvimentos online, que estão, como diz Magi, “sob o guarda-chuvas daMonedero”.Estes configuram-seem duas


esta forma incorporó Monedero, una compañía con trayectoria, enfocada en los consumidores de entre 18 y 50 años, “que están acostumbrados a operar con celulares”, explica Magi. La familia de Monedero está dividida en pagos físicos y pagos móviles. Los primeros se dividen a su vez en otros dos tipos de pago: con tarjetas contactless y tags, stickers que se adhieren al celular y hacen las veces de tecnología contactless o símil NFC (tecnología aun no disponible en Argentina). Estas tarjetas son emitidas por los bancos y funcionan a través de un medio de recarga electrónica. La compañía cuenta también con desarrollos online, que están, al decir de Magi, “bajo el paraguas de Monedero”. Estos se configuran en dos versiones, una de ellas es la cuenta virtual, que va a funcionar a modo de botón de pago, o PayPal; la otra estará embebida en el celular. Esta última versión es un software que se descarga en el celular, a través del cual se podrán hacer transacciones de pago a distancia, pago de impuestos, pagos de delivery, en comercios, entre otras. Se trata entonces de ir “conduciendo al cliente para que cuando la tecnología NFC esté disponible, sea un paso más, nada más”.

Futuro Hoy Monedero tiene influencia solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires pero, a partir de la entrada de emisores bancarios y no bancarios, a través de marcas privadas, el servicio será de carácter nacional.

Según comenta Magi, la compañía está planeando un relanzamiento de marca para septiembre u octubre de este año. Monedero pretende adherir alrededor de 10.000 comercios el primer año, de los cuales casi 20 o 30 grandes establecimientos son los principales facturadores del mercado, que le van a permitir concentrar casi el 70% de las transacciones. Magi explica además que el primer año se piensa emitir un millón de tags, para llegar al cuarto o quinto año con 5 o 6 millones de tags y aproximadamente 80 mil comercios adheridos. Si bien Monedero no está instalada en Latinoamérica, es marca registrada en casi todos los países de la región, entre ellos

Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, México, por lo que se configura como un modelo exportable. Magi explica entonces que “la intención es ir en algún momento fuera de las fronteras de Argentina”, y agrega que Uruguay se maneja como una de las primeras posibilidades.

versões, uma delas é a conta virtual, que vai funcionar a modo de cliquede pagamento, oPayPal; a outraestará inserida no celular. Esta última versão é um software que descarrega-se no celular,através dele será possível fazer transações de pagamento àdistȃncia, de pagamento de impostos, pagamentos de delivery, em lojas, entre outras. Refere-se então de ir “dirigindo ao cliente para que quando a tecnologia NFC estiver disponível, seja um passo mais, apenas”.

Segundo Magi, a companhia está planejando um relançamento de marca para setembroou outubro deste ano. A Monedero pretende aderir cercar de 10.000 lojas no primeiro ano, dos quais quase 20 ou 30 grandes estabelecimentos são os principais faturadores do mercado, que vão lhe permitir concentrar quase 70% das transações. Magi explica também que o primeiro ano pensa-seemitir um milhão de tags, para chegar aoquarto ou quinto ano com5 ou 6 milhões de tagseaproximadamente 80 mil lojas aderidas.

Futuro

Embora a Monedero não esteja instalada na América Latina, é marca registrada emquase todos os países da região, entre eles Uruguai, Paraguai, Brasil, Peru, México, por isso é classificado como um modelo exportável. Magi explica entãoque “a intenção éir em algum momento fora das fronteiras da Argentina”, e também diz que Uruguai é uma das primeiras possibilidades.

Hojea Monedero tem influência apenas na Capital Federal e Gran Buenos Airesmas, a partir da entrada de emissores bancários enão bancários, através de marcas privadas, o serviço será de caráter nacional.

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Visa lanzará el servicio de pagos online V.me durante el cuarto trimestre Visa planea lanzar, antes de que finalice 2012, un nuevo servicio de pagos online que competirá con aplicaciones como PayPal o Google Wallet. Cada vez son más los sistemas de pago electrónico disponibles y el dinero en efectivo tiende a desaparecer. El objetivo del gigante es poner en el mercado un nuevo monedero digital que permita a los usuarios realizar pagos sin disponer de dinero en efectivo ni tarjetas de crédito. Este nuevo sistema de pagos electrónicos de Visa, denominado V.me, será lanzado simultáneamente en tres países europeos durante el próximo otoño: Francia, Reino Unido y España. V.me permitirá los pagos realizados utilizando tecnología NFC y pagos vía web a través de portátiles, PCs o tablets. Este sistema de pagos llega tarde a un mercado en el que ya conviven distintos sistemas como PayPal, Square o Google Wallet, pero dada la escasa utilización de los actuales sistemas a nivel global, es un mercado que apenas está empezando.

iZettle, el Square europeo desembarca en Reino Unido El sistema de pagos con el móvil iZettle desembarca en Reino Unido, donde será utilizado en más de 3.000 empresas. Este sistema de pagos es un lector de tarjetas de crédito que, conectado a un smartphone, permite realizar transacciones de un modo sencillo. Al igual que Square, iZettle se conecta al puerto de iPhone o iPad y permite la lectura de tarjetas de crédito. El usuario debe tener instalada una aplicación en el dispositivo móvil. La diferencia entre Square y iZettle, además del tamaño, es que el dispositivo de Square es un lector de bandas magnéticas y iZettle utiliza un lector de chips RFID. Su funcionamiento es sencillo: una vez que la tarjeta es reconocida por la aplicación, el usuario debe firmar con el dedo en la pantalla del smartphone o tablet. Square se está convirtiendo en la referencia de los nuevos sistemas de pago con móvil desde dispositivos iOS, pero de momento solo es utilizado en algunas ciudades de EE.UU. Se desconoce cuándo llegará Square a Europa, pero mientras tanto iZettle continúa abriéndose camino. De momento iZettle está siendo utilizado en algunos países del norte de Europa y ahora en Reino Unido, donde existen planes de implantar este sistema en más de 3.000 establecimientos que hasta ahora no aceptaban los pagos con tarjeta de crédito. iZettle es un sistema de pago ideal para servicios como taxis, cafeterías, puestos ambulantes, pequeños comercios, etc.

Movistar y MasterCard lanzan producto en Argentina Un emprendimiento asociado de las compañías eligió a Argentina como primer país de la región donde lanzar el producto, por la solidez de su mercado interno y la elevada penetración de la telefonía celular. “El mercado argentino es un mercado doméstico muy fuerte, súper fuerte”, aseguró Ramiro Gómez D’hers, Gerente General de Wanda, empresa resultante del joint venture entre Movistar y MasterCard, que lanzó una billetera electrónica asociada al teléfono celular para que los usuarios puedan realizar transferencias de dinero, recarga de crédito telefónico y pago en comercios. Gómez D’hers destacó “el lanzamiento en Argentina como primer país de la región”, y puntualizó que “el mercado argentino siempre está liderando a nivel latinoamericano en lo que es penetración de telefonía”. Recién después de presentación local, le llegará el turno a México, Perú y Colombia este año; y el lanzamiento en Brasil llegará en 2013, a través de Vivo, que es la compañía celular de Telefónica en ese país. Esta nueva plataforma disponible en Argentina ofrece un servicio rápido, sencillo y seguro para que los usuarios tengan la posibilidad de ahorrar tiempo y operar sin necesidad de contar con efectivo en sus bolsillos. Wanda ya se encuentra operando en las ciudades de La Plata, Mar de Plata, Rosario, Azul, Tandil y Balcarce y próximamente también estará presente en Buenos Aires y Córdoba. “Lo importante es acercar una herramienta financiera a los segmentos más bajos no bancarizados, para darles inclusión financiera”, destacó el ejecutivo de Wanda, quien también indicó que “se trata de un segmento que siempre fue apetecible, pero la tecnología y la plataforma no daba para incluirlos. Más de 45% de la población no está bancarizada”. Gómez D’hers explicó que “el teléfono es el monedero”, y precisó que “se puede transferir dinero de persona a persona, cargar el celular y comprar en comercios de la red Wanda”. Por úlitmo, anunció: “A mediados de año se podrá realizar el pago de servicios, y hacia fin de 2012 será posible comprar en la red de comercios de MasterCard”.

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La GSMA recibe fondos adicionales para programa de dinero móvil La GSMA anunció que ha recibido otros $9,8 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación MasterCard y del Omidyar Network para continuar el exitoso programa Mobile Money for the Unbanked (MMU) por un período de tres años, hasta 2015. Los tres objetivos principales del programa MMU son apoyar a los operadores de redes móviles (MNO) para identificar, crear y compartir las mejores prácticas en torno a la manera de canalizar la distribución de dinero móvil que sostiene a los clientes no bancarizados; evaluar y promover mecanismos para aprovechar las economías de escala a través del ecosistema de dinero móvil; y dotar a los operadores móviles para que puedan abogar e influenciar con éxito los sistemas normativos que les permitan contribuir de forma sostenible a la inclusión financiera. La GSMA también anunció los resultados de la Encuesta Mundial sobre la Adopción del Dinero Móvil 2011, que contó con la participación de 52 proveedores de servicios móviles de dinero en 35 países. Y reveló que, en junio de 2011, 60 millones de clientes se han inscrito en servicios de dinero móvil.

China en camino de convertirse en el mayor mercado de ATMs a nivel global El número de ATMs en China alcanzó los 339.000 al cierre de 2011, gracias a un incremento récord de 59.000 unidades. Los “Big Four” bancos chinos colaboraron con más de la mitad de este crecimiento, instalando 30.000 terminales. A nivel global, el mercado de ATMs chino ha avanzado desde el cuarto al segundo lugar en tamaño durante los últimos seis años, y ahora supera al mercado brasileño y el japonés. De hecho, China va en camino a convertirse en el mayor mercado de ATMs a nivel global, de acuerdo con el último estudio realizado por RBR sobre este territorio. La investigación de RBR enfocada en bancos chinos identificó el rápido crecimiento en la demanda de los clientes, y la necesidad de transacciones no presenciales como los mayores conductores de este crecimiento. Se espera que esta fenomenal expansión continúe durante unos años, dado que la densidad de ATMs en relación con la población y el número de sucursales es aún relativamente baja comparándolo con otros mercados. Como parte de la transformación de la sucursal bancaria desde un simple punto de transacción a un “service outlet”, disponible las 24 horas del día, los ATMs en lobbies crecieron rápidamente durante 2011. Un total de 21 bancos han terminado de modernizar su entera red de sucursales para incluir áreas de lobby, y el número de ATMs instalados en este tipo de locaciones creció rápidamente. Aunque el despliegue de ATMs y su operación sean susceptibles a la regulación gubernamental -y las instituciones no gubernamentales no tengan permitido desplegar terminales sin la participación de un banco-, las regulaciones en la industria del outsourcing, la gestión de riesgos y la seguridad han llegado a ser más claras. El resultado ha sido el incremento de la aceptación del concepto de ATM Outsourcing Service por parte de los bancos, y el establecimiento de un número de asociaciones exitosas. Para finales de 2011, los ATM Outsourcing Service Providers (AOSPs) habían instalado 31.050 ATMs a su base de bancos, lo que significa el 9% de la base instalada.

American Express apuesta al segmento corporativo de pequeñas y medianas empresas Argentina será el cuarto país fuera de EE.UU. donde las compañías podrán contar con Corporate Membership Rewards, un programa de recompensas desarrollado para empresas. “Se trata de un modelo distinto, especialmente diseñado para un segmento que tiene necesidades diferentes del cliente de tarjetas personales”, afirmó Alejandra Calatayud, Vicepresidente y General Manager de Global Corporate Payments de American Express para América Latina. Según datos de la compañía, durante el primer trimestre de 2012 el gasto promedio en las industrias de viaje y representación creció un 28% en relación con el mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gastos vinculados a la operación del negocio se incrementó un 49,4% en el mismo período. Sin embargo, Calatayud destacó que “la mayoría de los pagos de las empresas en Argentina se realizan mediante cheques, efectivo y transferencia electrónica. Creemos que allí hay un enorme potencial de crecimiento para soluciones de pago superadoras”. Ante este potencial para incrementar su presencia en el segmento de tarjetas corporativas, la rama argentina de la compañía trajo al país el Corporate Membership Rewards, programa que permite la acumulación de puntos en una única cuenta a partir de consumos realizados con diferentes plásticos emitidos a una misma firma. 42 PAYMENTMEDIA



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