Issuu on Google+

Новости российского экспорта 3–4/2011

НОВОСТИ

РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 3–4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ ИМПОРТ ТУРЕЦКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

Российский импортер 3–4/2011

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫ НА БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

ЕС ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТЕР

3–4/2011

ISSN 2078-385X

Новости Росэкспорта_Российский импортер-2011-03-04-обложки.indd 1

02.03.2011 16:42:53


IUUQKVSJ[EBUQBOPSSV

ЮРИЗДАТ

IUUQTUSPZJ[EBUQBOPSSV

СТРОЙИЗДАТ

в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколлегий – 168 ученых: академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров и более 200 практиков – опытных хозяйственных руководителей и специалистов.

Ч КА

А Каждый КР подписчик журнала ИД «Панорама» на 6 мес. получает DVD с полной базой нормативно-методических документов и статей, не вошедших в журнал, + архив журнала (все номера за 2008, 2009 и 2010 гг.)! Объем 4,7 Гб, Е или 50 тыс. стр. С НН Т В ОИ МЕ ЦЕНЫ – НЕИЗ

IUUQTPWUSBOTQBOPSSV

СОВТРАНСИЗДАТ IUUQTPWQSPNQBOPSSV

СОВПРОМИЗДАТ IUUQTFMIP[J[EBUQBOPSSV

СЕЛЬХОЗИЗДАТ IUUQQPMJUFDPOPNQBOPSSV

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ IUUQOJDQBOPSSV

НАУКА и КУЛЬТУРА

!

К !! О Р

АН ТИ

ИСНЫЙ ПОД ИЗ

Свидете л ь с тв о м высокого авторитета и признания изданий ИД «Панорама» является то, что каждый пятый журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденных ВАК,

IUUQNFEJ[EBUQBOPSSV

МЕДИЗДАТ

IUUQWOFTIUPSHQBOPSSV

ВНЕШТОРГИЗДАТ IUUQBGJOBQBOPSSV

АФИНА

Издательский Дом «ПАНОРАМА» – это:

Издательский Дом «ПАНОРАМА» – крупнейшее в России издательство деловых журналов. Десять издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА», выпускают более 150 журналов.

Новости Росэкспорта_Российский импортер-2011-03-04-обложки.indd 2

!

Ее автор – фотокорреспондент газеты ПриВО «За Родину» В. Ляшенко.

Ы

Минувший век не однажды испытывал Россию на потрясения. В памяти людской – черные дни революций, голода, террора, войн. И если без квасного пафоса, положа руку на сердце: наша история скудна на события, напоенные светом. Среди таковых два можно смело вписать в рейтинг самых выдающихся. Те, кои не изгладятся в памяти поколений, несмотря на конъюнктуру экономических и идеологических зигзагов. Первое – это, несомненно, Великая Победа великого народа в самой кровопролитной войне во имя Отечества. И второе – 108 минут космического спринта, потрясшего мир 12 апреля 1961 г. Два, казалось бы, взаимоисключающих события, в действительности взаимообусловлены, взаимозависимы. Страна, не оправившаяся от ран, не успев воздать должное бойцам и командирам, труженикам тыла за их неимоверный подвиг в войне, взяла невиданные рубежи в научном познании Вселенной. В конструкторских бюро, в «шарашках», в заводских цехах, под присмотром идеологических вертухаев и без оных, ожесточенно трудились люди, не избалованные временем и властью. Как всегда бывало в России, трудились нацеленные на результат. На победу. И она пришла, продемонстрировав миру научный, производственный и военный потенциал тогдашнего СССР, не сломленного фашизмом и готового впредь отстаивать свои рубежи. Она пришла – эта победа, именуемая на этот раз космической. В ее слагаемых – масса составляющих, определяющих мощь и незыблемость государства. Пришла она в облике улыбчивого русского парня из Гжатска, вчерашнего школьника, учащегося Люберецкого ремесленного училища, выпускника Саратовского индустриального техникума и Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова. Имя ему – Юрий Гагарин. На его месте мог быть любой другой из первого отряда космонавтов. Он не превосходил коллег по физическим показателям или в знании техники. Доброе лицо, широкая душа, открытая улыбка – таким он предстал перед народами мира после 108 минут полета как символ русскости. Его биография, заслуги, награды – все, что связано с первым космонавтом, вошло в хрестоматии. Не в том суть. Она в том, что его имя связано с ярчайшей страницей советской и российской истории, которую пока не удалось затмить событиями подобного уровня. Ведь это в нашем менталитете: можем, если захотим. На снимке: Народ, свершивший праздник начала космичепервая ской эры, несомненно, заслужил его. А значит, заслуфотография жили и потомки. Но не для того, чтобы почивать на Юрия Гагарина лаврах былых побед, а для свершений новых, не мепосле нее громких. приземления.

www.panor.ru

Исполнилось 50 лет со дня первого полета человека в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин.

Телефоны для справок: (495) 211-5418, 749-4273, 749-2164, 664-2761

108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

На правах рекламы

Международный день авиации и космонавтики

Валентин Перов, главный редактор издательства «Наука и культура»

02.03.2011 16:42:56


Выписывайте и читайте! Профессиональные журналы для профессионалов! УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА ВЭД ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82734. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12475. www.importer. panor.ru

НАДЕЖНЫЙ Н НАВИГАТОР В МИРЕ ВАЛЮТ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82738. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16600. www.vlreg. panor.ru

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО, МЕНЯЕМ МИР ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82718. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16580. www.uprkach. panor.ru

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, О ЗЕМЛЕМЕР! ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84791. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12306. www.kadastr. panor.ru

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЭКСПОРТА ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 32906. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12522. www.export.panor.ru

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84820. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12535. www.fm.panor.ru

БЕЗ ПРОБ ПРОБЛЕМ И ГРАНИЦ

С МИРОМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 20236. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 61874. www.diplomat. panor.ru

ВСЕГДА В КУРСЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЛ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 84826. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12383. www.mec.panor.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82723. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16585. www.lizing. panor.ru

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 82737. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 16599. www.tamreg. panor.ru

ПРАКТИКА ПРАКТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 36776. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 99481. www.avtonom. panor.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Почта России»: на II полугодие – 12543. www.logist.panor.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ПРАВЕ НА ТРУД ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Каталог «Роспечать» и «Пресса России»: на II полугодие – 46308. Каталог «Почта России»: на II полугодие – 24191. www.trudpravo. panor.ru

Журналы в свободную продажу не поступают! Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273. Вся подробная информация на нашем сайте: www.panor.ru


ЖУРНАЛ «НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА» № 3–4/2011 Ежемесячный научно-практический журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-14216 от 20 декабря 2002 г. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Д. А. Титов, член Союза журналистов России ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Дмитрий Микляев КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Екатерина Чернышева КОРРЕКТОР Любовь Ремова Отдел рекламы: тел. 8 (495) 664-27-98 e-mail: reklama@panor.ru Журнал распространяется через каталоги ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», «Пресса России» (индекс – 84817) и «Почта России» (ООО «Межрегиональное агентство подписки») (индекс – 12532), а также путем прямой редакционной подписки. Тел. отдела подписки: 8 (495) 749-42-73, 749-21-64, 211-54-18, 664-27-61 Издательский Дом «Панорама» http://www.panor.ru Почтовый адрес редакции: 125040, Москва, а/я 1, ООО «Панорама»

СОД Е РЖ А Н И Е ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ Э. Набиуллина Единое экономическое пространство: от конкуренции к интеграции .................................................................................

4

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ Перспективные направления экспорта российских товаров в Египет ............................................................................................................ В российском экспорте в Монголию доминируют минеральные продукты ......................................................................................... Внешнеэкономическое сотрудничество с Вьетнамом: от экспорта металлов до атомных электростанций ..................................

7

11 14

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ Бизнес-стратегии и планирование в совместных предприятиях-экспортерах нефтегазовой отрасли .................................

18

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ А. Лозовая Налог на до��авленную стоимость в условиях Таможенного союза ......

28

ЛОГИСТИКА В. Дыбская Развитие логистической инфраструктуры в России .................................... Новые транспортные узлы, маршруты и лидеры на быстроразвивающихся рынках ....................................................................

30 33

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Я. Михайлов Опыт электронного декларирования .................................................................

51 Первые контрабандисты Таможенного союза ................................................53 В. Балалаев ЕС вводит новые правила таможенного декларирования .........................

СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Адрес электронной почты редакции: e-mail: omelserg@mail.ru

Экспорт растет высокими темпами ......................................................................

Подписано в печать 14.03.2011 г. Формат 60х80/8. Бумага офсетная Печ. л. 10. Заказ №

ПРОГНОЗЫ Перспективы развития внешней торговли на 2011–2013 гг. по версии Минэкономразвития..........................................................................

54 56 60

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Регулирование торговли услугами связи в государствах – участниках ЕЭП ..............................................................

64


СО N T E N T S

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

MAJOR TRENDS E. Nabiullina Single economic space: from Competition to Integration ...................................

MARKETING AND MARKETS

4

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Promising directions of Russian exports to Egypt ...................................................

7

Russian exports to Mongolia is dominated by mineral products....................................................................................................

11

Foreign economic cooperation with Vietnam: on exports of metals to nuclear power plants ..................................................

14

MANAGEMENT OF FOREIGN COMPANIES Business strategy and planning in joint ventures, exporting oil and gas industry ................................................................................

18

TAXATION OF EXPORT TRANSACTIONS A. Lozova Value Added Tax in terms of Customs Union .........................................................

28

LOGISTICS B. Dybsky The development of logistics infrastructure in Russia ..............................................................................................

30

New hubs, routes, and leaders in emerging markets ..................................................................................................

33

CUSTOMS REGULATION Ya. Mikhailov Experience of electronic declaration ........................................................................

51 First smugglers Customs Union ..................................................................................54 B. Balalaev EU introduces new rules for customs declarations..............................................

FOREIGN TRADE STATISTICS Exports grow rapidly.......................................................................................................

53 56

FORECASTS Prospects for the development of foreign trade in 2011–2013. in the prognosis of Economic Development .....................................................

60

SINGLE ECONOMIC SPACE Regulation of trade in telecommunication services in the states – participants of the EEA..................................................................

Андрей Николаевич СПАРТАК, д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Российского научно-исследовательского конъюнктурного института

64

Владимир Дмитриевич АНДРИАНОВ, д-р экон. наук, профессор, директор Департамента стратегического анализа и разработок государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) Леонид Александрович БРАГИН, проректор по учебной работе и международной деятельности, профессор кафедры «Торговое дело» Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова Татьяна Андреевна ВОРОНОВА, заведующая кафедрой внешнеэкономической деятельности Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова Иван Дмитриевич ИВАНОВ, академик РАН, председатель Комитета по содействию внешнеэкономической деятельности ТПП РФ Павел Анатольевич КАДОЧНИКОВ, канд. экон. наук, проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Сергей Александрович КУЛИК, канд. пед. наук, директор по проблемам международного развития Института современного развития Наталья Юрьевна РОДЫГИНА, д-р экон. наук, профессор кафедры Международной торговли Российского государственного торгово-экономического университета Маиса Эмировна СЕЙФУЛЛАЕВА, д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова Сергей Арсеньевич ЧУМИЧЕВ, директор по проектированию и научной работе ОАО «Атомпромышбезопасность» Владимир Викторович ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Аппарата Правительства РФ


ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОТ КОНКУРЕНЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ Э. Набиуллина министр экономического развития Министр экономического развития, выступая на конференции РСПП, рассказала о работе по формированию единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России.

М

ы активно сотрудничали с предпринимательским сообществом в работе по созданию Таможенного союза. Было нелегко, но благодаря эффективному взаимодействию с бизнесом мы своевременно реагировали и реагируем на поступающие от предпринимателей сигналы. Сегодня мы уже имеем единую таможенную территорию с Казахстаном и Белоруссией и готовы идти дальше – мы ведем активную работу по формированию единого экономического пространства (ЕЭП). ЧТО ТАКОЕ ЕЭП В мире значение региональных объединений постоянно растет  – уже заключено 202 региональных торговых соглашения и 104 соглашения об экономической интеграции. Эти интеграционные формы носят более мягкий характер, чем создаваемый нами ЕЭП, однако тенденция на усиление региональной интеграции прослеживается. Потенциальная роль ЕЭП весьма значительна, а наша страна в нем является безусловным лидером. Плодотворный диалог с российским и зарубежным бизнесом, обмен позициями и координация действий, предпринимаемых государством и бизнесом, являются неотъемлемой частью интеграционной политики. При формировании ЕЭП мы будем принимать меры, направленные на устранение имеющихся ограничений доступа на национальные рынки, на либерализацию валютной и финансовой политики государств – участников ЕЭП, проведение согласованной макроэкономической, налоговой, денежно-кредитной, торговой, таможенной и тарифной политики. Мы считаем, что в рамках ЕЭП нам удастся создать условия для стабильного развития и структурной перестройки экономик наших стран, повысить конкурентоспособность экономики интеграционного объ-

4

единения на мировом рынке, создать единые транспортные, энергетические и информационные системы для более тесной кооперации производителей наших трех стран. Полагаю, что в целом эти цели совпадают с целями предпринимательских объединений и российского бизнес-сообщества. Несколько слов о том, как мы понимаем ЕЭП. Это четыре принципа  – то, к чему мы должны стремиться, выстраивая отношения с нашими партнерами по ЕЭП, – известные четыре свободы: свобода перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Но это не все. Это и гармонизация национальных экономических законодательств, но не только гармонизация национальных законодательств, но и унификация некоторых норм и даже появление норм прямого действия на всем пространстве трех стран. Это и интеграция отраслевых рынков, более тесная, чем мы имеем сейчас, и четвертое  – согласованная макроэкономическая валютная политика. Вот, наверное, четыре основных блока, или принципа, которые формируют ЕЭП. Что для этого требуется? Для этого, безусловно, требуется три компонента  – если говорить о практическом воплощении упомянутых четырех принципов. Во-первых, это применение национального режима для экономических операторов трех стран в рамках ЕЭП. Имеется в виду – одинаковые правила независимо от того, является  ли хозяйствующий субъект российским, белорусским или казахским. Принципиально важно, чтобы в рамках ЕЭП обеспечивалось свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Во-вторых, национальные режимы могут быть разными, учитывая разные стартовые условия России, Казахстана и Белоруссии. Тем не менее необходимо их существенное сближение. Такое сближение возможно как путем унификации национальных режимов трех


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 стран, так и путем установления прямых норм в соглашениях ЕЭП. Это зависит от предмета каждого соглашения и от готовности наших трех стран к переходу на единые наднациональные нормы. В-третьих, это формирование наднациональных органов и передача им регулятивных полномочий. Пример  – работа Комиссии Таможенного союза. Если говорить об оценках влияния предполагаемых результатов формирования ЕЭП на функционирование секторов нашей экономики, то мне бы хотелось отметить следующее. Мы понимаем, что экономически Россия доминирует в ЕЭП, и рынки Белоруссии и Казахстана, объединенные в ЕЭП, не могут одномоментно принципиально изменить конкурентную ситуацию между предприятиями на складывающемся едином экономическом пространстве. Формальный уровень либерализации взаимного торгово-экономического сотрудничества был достаточно высок даже до создания Таможенного союза, так что в краткосрочной перспективе мы не ожидаем революционных изменений в условиях взаимного доступа стран – участниц ЕЭП на рынки друг друга. С другой стороны, это снижает фактор неопределенности. Тот факт, что сегодня на Россию приходится основная доля взаимной торговли и взаимных инвестиций стран ЕЭП, делает минимальным элемент непредсказуемости в развитии предпринимательской деятельности на едином экономическом пространстве. Поэтому ЕЭП – это прежде всего новые возможности для российского бизнеса. НОВЫЕ РИСКИ В ряде секторов, в первую очередь в секторах естественных монополий, можно ожидать снижения административных барьеров по оказанию услуг и доступу к российской инфраструктуре (трубопроводный транспорт, железнодорожные перевозки). В этих секторах создание ЕЭП потенциально способно улучшить административные условия и конкуренцию, стимулируя более эффективную работу российских естественных монополий, а также в целом снизить инфраструктурные ограничения. Мы полагаем, значимый эффект лежит в институциональной сфере и связан с введением в ней конкуренции. Это конкуренция между таможнями стран за более эффективное таможенное оформление, конкуренция условий привлечения инвестиций, в том числе в рамках особых экономических зон, конкуренция размещения производств, ориентированных на рынок Таможенного союза. Большая часть этих эффектов будет проявляться в экономическом развитии в основ-

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ ном в долгосрочной перспективе, но уже сегодня мы видим зарождающуюся конкуренцию между нашими таможнями. Также мы должны учитывать эффекты от переключения Казахстана и Белоруссии с продукции третьих стран на российскую продукцию, которые могут иметь место, в особенности для Казахстана, поднявшего пошлины на бытовую технику и ряд машиностроительной продукции. Конечно, наши казахстанские партнеры будут стараться использовать возможности, которые ранее при нулевых или низких пошлинах были закрыты, для создания собственных производств, ориентированных на внутренний рынок страны, а с созданием ЕЭП – на внутренний рынок трех стран, то есть возможен рост конкуренции в этих сегментах. Эти факторы также делают возможным вектором размещение российского бизнеса на территории Казахстана и Белоруссии. Получая доступ к рынкам Белоруссии и Казахстана, мы также предоставляем доступ и их товаропроизводителям на наши рынки. Это важная сфера, где мы, безусловно, вместе с бизнесом хотели  бы дополнительно оценить риски. По предварительным оценкам, риски для российских производителей возникают на рынках сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей  – где белорусские производители обладают высокой конкурентоспособностью, в том числе за счет активной господдержки, а также на рынках ряда отдельных цветных металлов в первичных формах – где ряд важных конкурентных преимуществ имеет Казахстан: доступные и дешевые собственные сырьевые ресурсы, низкие затраты на природоохранные мероприятия, что особенно важно для металлургии, свинца и цинка. По данным секторам мы уже сейчас считаем целесо-

5


ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ образным начать работу с ведущими российскими производителями и отраслевыми экспертами. Существуют отдельные отрасли и подотрасли белорусской и казахстанской экономик, где государство очень активно поддерживает и субсидирует национальных производителей, а решения о поддержке принимаются оперативно и реализуются на системной основе. Хочу отметить, что мы уже сейчас предпринимаем меры по недопущению получения одними участниками интеграционного процесса необоснованных преимуществ перед другими участниками. В этом заинтересованы и наши партнеры. Мы рассчитываем урегулировать данные вопросы в блоке соглашений, направленных на выработку единых принципов и правил конкуренции в рамках ЕЭП, включая Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции, Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий, Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, Соглашение о государственных закупках. ЭТАПЫ СБЛИЖЕНИЯ В свою очередь, для российского бизнеса, более мощного в производственно-технологическом и финансовом отношении, обладающего, как правило, весомыми конкурентными преимуществами перед компаниями из других стран Таможенного союза, равные правила игры на формируемом едином экономическом пространстве будут де-факто означать благоприятные условия для расширения коммерческих операций и укрепления позиций на рынках стран – партнеров. Еще один важный момент в сфере конкурентных отношений, который может повлиять на положение отдельных секторов российской экономики в рамках ЕЭП, связан с процессами концентрации производства и капитала, их соотношением по странамучастницам ТС. Поскольку передача Комиссии ТС полномочий в отношении соблюдения единых правил конкуренции (запрета на антиконкурентные соглашения, контроля за злоупотреблением хозяйствующими субъектами доминирующим положением) предполагается приблизительно через 2–2,5 года, в предстоящий период необходимо, с одной стороны, осуществлять мониторинг за слияниями и поглощениями компаний в ключевых секторах экономики Белоруссии и Казахстана, а с другой – не препятствовать процессам концентрации в пока еще слабо конкурентоспособных, в том числе на едином экономическом пространстве, стран – участниц ТС, секторах российской экономики.

6

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 Также хотелось  бы отметить и вопрос об интеграции наших бизнесов. С началом функционирования ЕЭП одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения интересов российского бизнеса, в том числе представляющего чувствительные сектора в контексте формирования ЕЭП, становится участие в капитале конкурирующих и смежных предприятий в странах-партнерах. Это поможет укрепить позиции компаний наших стран не только на едином экономическом пространстве РБ, РК и РФ, но и в соответствующих сегментах мирового рынка. Например, Казахстан последовательно, по мере вызревания необходимых экономико-технологических предпосылок, переходит от экспорта преимущественно рудного сырья к экспорту рафинированного металла, и в этом своем качестве становится все более серьезным конкурентом нашим производителям не только на рынке Таможенного союза, но и на рынках третьих стран. В данной ситуации российские инвестиции в цветную металлургию Казахстана позволили бы избежать нерациональной конкуренции между российскими и казахскими компаниями на внешних рынках и осуществлять совместные проекты. Соглашения ЕЭП формируют правовую базу единого экономического пространства, определяют этапы и механизмы сближения национальных режимов или этапы введения норм прямого действия и наднациональных регуляторов. Безусловно, для разных соглашений будут разные конечные условия интеграции, будут предусматриваться разные этапы и сроки. По отдельным соглашениям мы планируем выходить на гармонизацию законодательных норм уже в 2011  г., в каких-то сферах данный процесс начнется в 2014 г. Тем не менее общее направление интеграции будет задано комплексом соглашений, и эти соглашения, мы надеемся, позволят обеспечить переход к предоставлению национального режима во всех сферах экономической деятельности на единых для наших стран правовых условиях. После подписания соглашений нам предстоит создать необходимую институциональную среду, привести в соответствие им свое законодательство. Можно сказать, что основная работа впереди, и мы очень заинтересованы в активном участии бизнеса в ее реализации. Мы считаем, что сегодня актуальной становится задача создания трехсторонней площадки для взаимодействия с бизнесом из стран-членов. Уверена, что подключение предпринимательских и финансовых кругов стран ЕЭП к предпринимаемым усилиям по экономической интеграции способствует повышению эффективности решения задач на этом направлении.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ В ЕГИПЕТ

О

бъем российско-египетской торговли в 2009 г., по данным российской таможенной статистики, сократился на 1,3 % и составил 2036,4 млн долл. США. Россия занимает 6-е место среди внешнеторговых партнеров Египта. Удельный вес России во внешнеторговом обороте Египта составляет 4,2 %. Египет занимает 34-е место среди внешнеторговых партнеров России, в т.ч. 29-е по экспорту и 63-е по импорту. Доля Египта во внешнеторговом обороте России составляет 0,6 %. По итогам января – октября 2010  г. товарооборот России с Египтом увеличился на 125,5 % относительно соответствующего периода 2009  г. и составил 1997,2 млн долл. США, при этом российский экспорт увеличился на 124,4 % до 1758,8 млн долл. США, российский импорт увеличился на 133,5 % до 238,4 млн долл. США. В структуре российского экспорта в Египет основная доля поставок приходилась на следующие товарные группы: зерно (48%), пиломатериалы (18%), машины и оборудование (11%) и черные металлы (7%). Египет входит в тройку крупнейших мировых покупателей российской пшеницы. Структуру импорта в 2010 г. формировали апельсины (56%) и свежие овощи (31%). МЕХАНИЗМЫ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Главная роль в развитии инструментов взаимодействия с Египтом отводится Совместной Российско-

Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (Комиссия), восьмое заседание которой состоялось 10–11 марта 2010 г. в Каире. Российскую делегацию на заседании возглавлял министр промышленности и торговли Российской Федерации  В. Б.  Христенко, египетскую делегацию  – министр торговли и промы��ленности АРЕ Р. М. Рашид. В Каире 20–21 декабря 2010  г. состоялась рабочая встреча сопредседателей Российско-Египетской МПК. Состоялся обмен мнениями о продолжении консультаций по вопросам заключения соглашения о создании зоны свободной торговли Таможенный союз  – Египет, сохранения имиджа России как надежного поставщика пшеницы и возможностей поставок этого товара в Египет в 2011  г. Египетская сторона проинформирована о готовности корпорации «Росатом» принять участие в тендере на строительство АЭС в Египте и о работе ОАО «Силовые Машины» в связи с тендерами на расширение генерирующих мощностей ТЭС «Гиза Север» и ТЭС «Суэц». В ходе заседания были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в следующих сферах: торгово-экономической, энергетической, авиационной, космической, научно-технологической, а также области сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. 20–21 декабря 2010  г. в Каире состоится рабочая встреча сопредседателей Комиссии.

Товарооборот между Россией и Египтом в 2006–2010 гг. (по данным ФТС России) (млн долл. США) 2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

январь – октябрь 2009 г.

январь – октябрь 2010 г.

ОБОРОТ

1373,0

2124,8

2062,4

2036,4

1591,9

1997,2

динамика в %

122,0

154,8

97,2

98,7

98,6

125,5

ЭКСПОРТ

1241,4

1951,6

1856,3

1487,3

1413,4

1758,8

динамика в %

118,4

157,2

95,1

98,3

98,3

124,4

ИМПОРТ

131,6

173,2

206,1

182,3

178,5

238,4

динамика в %

170,1

131,6

120,4

103,1

101,7

133,5

7


МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

Основные внешнеторговые партнеры Египта в 2009 г. (Центральная организация мобилизации и статистики АРЕ)

Товарооборот +/ – Объем % (млрд долл. США) к 2008 г.

Экспорт

Внешнеторговый баланс

Импорт

Объем (млрд долл. США)

+/ – % к 2008 г.

Объем (млрд долл. США)

+/ – % к 2008 г.

2008 г. 2009 г. (млрд (млрд долл. США) долл. США)

Всего

64,9

85

21,9

87

43,0

85

–21,1

–25,6

Страны Западной Европы1

25,1

88

7,1

82

14,4

91

–7,3

–7,1

Арабские страны

14,1

108

6,7

84

7,4

148

–0,7

3,0

США

6,1

89

1,4

116

4,7

84

–3,3

–4,4

КНР

4,9

102

1,0

333

3,9

87

–2,9

–4,1

Основные внешнеторговые партнеры Египта за 9 месяцев 2010 г. (Центральная организация мобилизации и статистики АРЕ)

Товарооборот

Экспорт

Внешнеторговый баланс

Импорт

Объем (млн долл. США)

+/ – % к 9 мес. 2009 г.

Объем (млн долл. США)

+/ – % к 9 мес. 2009 г.

Объем (млн долл. США)

+/ – % к 9 мес. 2009 г.

за 9 мес. 2010 г. (в млн долл. США)

Всего

55,3

117

18,6

118

36,7

117

–18,1

Страны Западной Европы

17,4

115

5,7

114

11,7

117

–6,0

Арабские страны

10,9

117

6,4

178

4,3

195

–1,8

США

5,7

11

1,2

120

3,9

108

–2,7

КНР

4,2

127

0,3

50

3,9

144

–3,6

Товарооборот Египта с другими торговыми партнерами (Центральная организация мобилизации и статистики АРЕ) млрд долл.США 2010 г. 9 мес. 2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. Стоимость

Доля (в %)

Италия

2,1

2,7

5,4

4,3

3,7

9,2 %

Германия

1,2

1,9

3,7

4,1

3,2

8,9 %

Саудовская Аравия

1,7

2,6

4,4

3,3

2,6

7,2 %

Россия

1,9

2,1

2,4

1,8

1,8

4,2 %

1

8

Австрия, Финляндия, Испания, Португалия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Ирландия,, Италия, Бельгия, Германия, Швейцария, Франция, Мальта, Голландия.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

Инвестиционное сотрудничество России и Египта Динамика египетских инвестиций в российскую экономику за 2009 г. и первое полугодие 2010 г. Источник: данные Росстата (млн долл. США) 2009 г.

январь – июнь 2010 г.

Поступило

Накоплено

Поступило

Накоплено

Всего

18,3

43,2

11,2

54,4

ПИИ

2,1

42,4

4,3

46,7

Динамика российских инвестиций в египетскую экономику за 2009 г. и первое полугодие 2010 г. Источник: данные Росстата (тыс. долл. США) 2009 г.

2010 г. (январь – июнь)

Поступило

Накоплено

Поступило

Накоплено

Всего

16

42

3

45

ПИИ

16

42

3

45

Важным элементом двустороннего взаимодействия являются контакты между бизнес-сообществами двух стран. Создан и функционируют РоссийскоЕгипетский деловой совет, который функционирует с августа 2006 года. Российскую часть РЕДС возглавляет председатель правления ОАО «Новатэк» Л. В. Михельсон, египетскую часть – президент компании «МАФА» А. Маграби. В настоящее время Минэкономразвития России ведет работу по модернизации договорно-правовой базы с Египтом. В Москве 18–19 октября 2010 г. с египтянами обсуждены основные задачи и общие подходы к отдельным элементам соглашения о зоне свободной торговли между странами – участниками Таможенного союза (ТС) и Египтом. Египетская сторона проинформирована о механизмах функционирования ТС, а также о процедуре принятия решений относительно заключения соглашений о зоне свободной торговли в рамках ТС. Стороны договорились, что подготовят список вопросов и комментариев, которые будут рассмотрены на следующей встрече в первом квартале 2011 года. Наиболее активным на настоящий момент является сотрудничество в области поставок российской пшеницы для обеспечения населения Египта субсидируемым хлебом. В 2010  г. Россия поставила в Египет 4,8 млн т из закупленных египтянами 7,6 млн т. Также развивается экспорт в Египет российских пиломатериалов с участием египетских инвесторов в

проекте углубленной переработки лесных ресурсов Архангельской области. Египетская компания «Три Ситраки Трейд» приобрела в 2001  г. леспромхоз в этом регионе и наладила выпуск хвойных пиломатериалов для поставок в Египет и другие страны Ближнего Востока. Доля египетского инвестора в экспорте российских пиломатериалов в Египет составляет 50 %. Ежегодно из России в Египет экспортируется от 1,0 до 1,2 млн куб. м пиломатериалов. Развивается сотрудничество в области туризма. Число российских туристов, посетивших Египет в 2010 году, превысило 2 млн человек. Поступления в Египет валюты от иностранного въездного туризма в 2010  г. составят около 12  млрд долл. США, в том числе Египет получит свыше 2 млрд долл.США – за счет туристов из России. Это позволяет снять вопрос о несбалансированности российскоегипетской торговли. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 1. Строительство АЭС корпорацией «Росатом». 2. Поставка ОАО «Силовые машины» электрогенераторов для ТЭС «Гиза Север» и ТЭС «Суэц». 3. Взаимодействие в области освоения и разработки нефтегазовых месторождений, в том числе на территории третьих стран. 4. Сотрудничество в сфере энергосбережения и разработки альтернативных источников энергии.

9


МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ В стадии реализации: 1. ОАО «НК ЛУКОйл» ежегодно добывает около 650 тыс. т. нефти и ведет с 2004  г. геологоразведку новых месторождений. ОАО «Новатэк» с 2008 г. занимается разведкой месторождений природного газа. Обе компании на территории АРЕ пока не обнаружили новых промышленных запасов углеводородов. На действующих нефтяных скважинах ОАО «НК ЛУКОйл» с трудом удается поддерживать достигнутых уровень добычи нефти, так как месторождения истощаются. Инвестиции ОАО «НК ЛУКОйл» осуществляет через Кипр, а ОАО «Новатэк» – через Швейцарию. 2. Сборка автомобилей ВАЗ. Ежегодно собирается около 6 тыс. автомобилей. Предприятие «Лада Иджипт» полностью принадлежит египетскому инвестору, закупающему сборочные комплекты у ОАО «Автоваз». Дальнейшее развитие бизнеса сдерживается

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 тем, что в Тольятти отсутствует специализированное производство сборочных комплектов. В стадии проработки находятся проекты сотрудничества: 1. Организация сборки автомобилей «КАМАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ», а также малых летальных аппаратов. 2. Поставки самолетов ТУ-204–120 для компании «Иджипт Эйр» и других египетских покупателей. 3. Участие египетских инвесторов в реализации программы приватизации российских государственных предприятий, в том числе Объединенной зерновой компании. 4. Строительство египетской ФПГ «Габбур» предприятия в Московской области завода по производству городских автобусов при технической поддержке компании МАН. Материал подготовлен экспертами Минэкономразвития РФ

СПОСОБНА ЛИ СИТУАЦИЯ В СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ БАНКОВСКИЙ КРИЗИС? Этот вопрос послужил темой для занимательного исследования консультанта-управляющего Оливера Ваймана под названием «Финансовый кризис 2015 г. Будущее, которое можно предотвратить». В своем исследовании Вайман не дает прогнозов, а просто размышляет о том, какое развитие может получить ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в финансовом секторе. Однако его доводы звучат вполне убедительно. В связи с этим банковский сектор в поисках прибыли вынужден либо уходить в тень, либо мигрировать в развивающиеся страны, где государственный контроль менее суров. На развивающихся рынках наблюдается бум производственно-сырьевого сектора, который обусловлен на первый взгляд неиссякаемым спросом на сырье со стороны Китая. Сырьевые компании привлекают дополнительные средства, вооружаются схемами секьюритизации, предложенными крупными инвестиционными банками, берутся за реализацию крупных производственных программ, что приведет к значительному росту предложения на рынке сырья, и какое-то время все счастливы. Но Китай под напором американских властей, добивающихся от него сокращения профицита торгового баланса, и в свете растущего инфляционного давления, в конечном счете, повысит процентные ставки и позволит юаню укрепиться. За этим последует снижение мирового спроса на сырье, как раз тогда, когда на рынок хлынет огромный поток предложений. Под давлением непомерного долгового бремен�� начнутся банкротства сырьевых компаний, а крупные банки снова понесут колоссальные убытки. Источник: K2kapital.com

О ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА Заместитель директора департамента формирования Единого экономического пространства Минэкономразвития РФ Анна Сысоева остановилась на проблемах, которые решаются сегодня. Предстоит передать соответствующие функции в наднациональный орган – в Комиссию ТС. Есть случаи нарушений на трансграничных рынках, отметила Сысоева. В этом году следует согласовать создание единой базы по товарным знакам и географическим названиям. Это серьезная проблема: советские товарные знаки – кому они должны принадлежать? До осени предстоит заключить соглашение о политике валютного контроля. Основное направление – постепенное создание единого унифицированного законодательства с учетом, естественно, некоторых сугубо национальных моментов.

10


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ В МОНГОЛИЮ ДОМИНИРУЮТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Р

оссия занимает 2-е место среди внешнеторговых партнеров Монголии. Монголия занимает 62-е место среди внешнеторговых партнеров России (за первые 10 месяцев 2010 г. – 57-е место), в т. ч. 50-е по экспорту и 82-е по импорту. Доля Монголии во внешнеторговом обороте России составила 0,2 %. В январе – октябре 2010  г. оборот взаимной торговли увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2009  г. на 51,8 % и составил 847,4 млн долл., при этом российский экспорт возрос на 51,8 % (до уровня 785,4 млн долл.), а импорт из Монголии увеличился на 51,7 % (до 62,0 млн долл.). Положительное сальдо России в торговле с Монголией составило 723,4 млн долл. Основу российского экспорта в Монголию в январе – сентябре 2010 г. составили поставки следующих товаров: минеральные продукты (нефтепродукты)  – 66,7 %, продовольственные товары и сельхозсырье (14,3 %), машины, оборудование и транспортные средства (8,2 %) всего объема экспорта. В структуре российского импорта из Монголии основную долю составляют: минеральные продукты (плавиковый шпат) – 71,2 %, продовольственные товары (мясо и мясопродукты) и сельхозсырье – 27,1 %.

На прочие страны приходится 14,7 % национального импорта этой страны. В стоимостном выражении импорт Монголии в 2009  г. составил 2,1  млрд долл. США (на условиях СИФ). В экспорте услуг наибольшая доля – 46,6 % – приходится на туристические услуги, транспортные услуги составляют 44,4 %, сектор прочих деловых услуг – 9 %. В импорте услуг большая часть  – 49,5 % – принадлежит транспортным услугам, на туристические услуги приходится 36,5 %, на сектор прочих деловых услуг – 14 %. МЕХАНИЗМЫ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Одним из основных механизмов межгосударственного сотрудничества является РоссийскоМонгольская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее – МПК). Визиты в Монголию Председателя Правительства Российской Федерации  В. В.  Путина (май 2009  года), Президента Российской Федерации  Д. А.  Медведева (август 2009 года) сыграли важную роль в поддержании высокого уровня политических взаимоотношений. В августовской Декларации, подписанной пре-

Товарооборот между Россией и Монголией в 2003–2010 гг. (по данным ФТС России) (млн долл. США)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

январь – октябрь 2010 г.

ОБОРОТ

527,6

677,0

1170,8

716,9

847,4

динамика в %

113,3

128,3

172,9

61,2

151,8

ЭКСПОРТ

489,9

628,8

1099,9

654,1

785,4

динамика в %

110,5

128,3

174,9

59,5

151,8

ИМПОРТ

37,6

48,2

70,9

62,8

62,0

динамика в %

167,9

128,2

147,0

88,6

151,7

САЛЬДО

452,3

580,6

1029,0

591,3

723,4

11


МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

Основные внешнеторговые партнеры Монголии в 2009 г. (по данным Национального управления статистики Монголии)

Товарооборот Страна

Доля в обороте (%)

Объем (млн долл. США)

Экспорт

Внешнеторговый баланс

Импорт

+/ – Объем +/ – % (млн долл. % к 2008 г. США) к 2008 г.

Объем (млрд долл. США)

+/ – % к 2008 г.

(в млрд долл. США)

Китай

47,7

1922,9

–24,1

1390,8

–15,0

532,1

–40,8

858,7

Россия

20,7

833,8

–37,2

64,2

–25,6

769,6

–38,1

–705,4

Республика Корея

4,2

169,9

–24.4

14,8

–51,5

155,1

–20,4

–140,3

США

2,9

117,3

–40,8

13,7

–88,0

103,6

23,2

–89,9

Япония

2,5

101,6

–61,9

4,6

–83,3

97,0

–59,3

–92,4

Германия

2.1

83,5

–19,4

15,6

41,8

67,9

–26,7

–52,3

зидентами двух стран, обозначены приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества, включая транспорт и улучшение транспортной инфраструктуры, совместное освоение месторождений полезных ископаемых на территории Монголии, модернизацию совместных компаний КОО «Предприятие «Эрдэнэт», КОО «Монголросцветмет» и АО «УБЖД», развитие приграничного взаимодействия. Российской стороной в 2007–2010  гг. были приняты конкретные меры по либерализации российскомонгольской торговли: – снижены в 2 раза ставки ввозных таможенных пошлин на меховые изделия с 20 % до 10 %; – продлен срок действия ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды одежды из натурального меха (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2007 г. № 518 и от 2 июня 2008 г. № 422), что положительно скажется на взаимном товарообороте; – российская сторона до присоединения к ВТО сочла возможным понизить пошлины до уровня конечного связывания или ниже по 256 тарифным линиям, являющимся частью подписанного ранее двухстороннего Протокола о присоединении России к ВТО. В ходе российско-монгольских консультаций на экспертном уровне в 2007–2010 гг. прорабатывался вопрос возможного снижения ставок ввозных таможенных пошлин на традиционные товары монгольского экспорта (трикотажные изделия из козьего пуха и верблюжьей шерсти) путем включения их в схему тарифных преференций Российской Федера-

12

ции. При обсуждении российской стороной было обращено внимание на то, что при включении упомянутых товаров в схему преференций эти преференции будут распространяться на все, входящее в перечень стран – пользователей российской схемы преференций, что может создать конкурентные преимущества иностранным производителям и вызвать негативные последствия для российских производителей. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 8-го заседания российско-монгольской рабочей группы по либерализации взаимной торговли (Москва, 5 марта 2009 г.), монгольская сторона представила проект межправительственного соглашения о торговле товарами монгольского происхождения в области текстильной промышленности, в рамках которого на двусторонней основе предполагалось снижение ставок таможенных пошлин. В этой связи планировалось продолжение консультаций с монгольской стороной по согласованию доработанного с учетом предложений российских министерств и ведомств перечня товаров и выбора формата двустороннего соглашения в рамках зоны свободной торговли. Позиция российской стороны зафиксирована в протоколе XIV заседания Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству (20 июля 2010 года, г. Улан-Батор) где монгольской стороне было предложено изложить видение возможного охвата, структуры и чувствительных элементов соглашения о свободной торговле. Мон-


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 гольская сторона, приняв к сведению информацию российской стороны о начале деятельности Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, заявила о том, что изучит возможность начала переговоров с Комиссией Таможенного союза о заключении соглашения о свободной торговле и выразила заинтересованность в продолжении переговоров по либерализации взаимной торговли и возможности заключения межправительственного соглашения о взаимных поставках некоторых видов продукции на льготных условиях. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации планируется проведение II Российско-Монгольского делового форума. Председателем Российской части МПК И. Е.  Левитиным координация подготовки и проведения Форума возложена на вице-президента ТПП России  В. П.  Страшко. Монгольская сторона предлагает приурочить проведение форума к официальному визиту Президента Монголии Ц. Элбэгдорджа в Москву (2011 г.). Форум должен стать ключевым событием экономического характера в развитии стратегического партнерства России и Монголии на современном этапе. ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ: 1. Компании «Ренова», «Базовый элемент» и ОАО «РЖД» ведут работу, направленную на участие в освоении месторождения коксующегося угля «Таван Толгой» в увязке с модернизацией железнодорожного транспорта Монголии. ОАО «РЖД» с монгольским партнером создано совместное предприятие «Развитие инфраструктуры», ориентированное на реализацию этих задач.

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ 2. Сотрудничество в развитии железнодорожной инфраструктуры Монголии АО «Улан-Баторская железная дорога». ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ ПРОРАБОТКИ: 1. Подготовка Госкорпорацией «Ростехнологии» предложениий по внесению в соглашения о деятельности компаний с ограниченной ответственностью «Предприятие Эрдэнэт» и «Монголросцветмет», являющихся не только ведущими предприятиями монгольской экономики, но и крупнейшими российскими государственными активами за рубежом. 2. Сотрудничество в области разработки месторождений урана на территории Монголии в рамках создаваемой совместной КОО «Дорнод уран». ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ПРОЕКТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 1. Программа развития российско-монгольского торгово-экономического сотрудничества на 2011– 2015  гг., состоящая из 11 разделов, содержащих конкретные задачи и отражающая основные сферы сотрудничества с Монголией, такие как горнодобывающая промышленность и транспорт, сельское хозяйство и топливно-энергетическая сфера, межбанковское, региональное и приграничное сотрудничество, наука, технологии и инновации. 2. Совместный план действий по созданию наиболее благоприятных правовых, торгово-экономических и иных условий для дальнейшей интенсификации приграничного и межрегионального сотрудничества Российской Федерации с Монголией на 2011–2012 гг. Материал подготовлен экспертами Минэкономразвития РФ

В Москве прошел V Российско-Китайский экономический форум. На церемонии открытия Форума выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жуков и Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Вэнь Цзябао. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации А. А. Слепнев зачитал приветствие Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина участникам Форума. В работе форума также приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун, Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин. На форуме между российскими и китайскими компаниями были подписаны 13 контрактов на сумму около 6 млрд долл. США. Заключенные контракты, в частности по созданию в России совместных предприятий по производству холодильников, производству и продаже алюминиевых сплавов, передаче технологий по производству изопреновых каучуков с использованием ниодимового катализатора и других, будут способствовать модернизационному развитию российской экономики. В рамках форума состоялись секционные заседания по вопросам сотрудничества в сфере торговли машиннотехнической продукцией, высоких технологий, инноваций и особых экономических зон, взаимодействия в области инфраструктурного строительства, а также презентации ряда российских инвестиционных проектов и иннограда «Сколково».

13


МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЬЕТНАМОМ: ОТ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОВ ДО АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

З

а январь – октябрь 2010  г. доля Вьетнама во внешнеторговом обороте России составила 0,36 % (40-е место). Объем российско-вьетнамской торговли в 2009 г., по данным российской таможенной статистики, увеличился на 9 % по с равнению с 2008  г. и составил 1561,8 млн долл. США. Доля Вьетнама во внешнеторговом обороте России по итогам 2009  г. составляла 0,33 % (42-е место). В январе – октябре 2010 г. двусторонний товарооборот составил 1795,2 млн долл. США (рост на 139,9 % по сравнению с тем же периодом 2009 г.). При этом российский экспорт составил 904,7 млн долл. США (рост на 127,4 %), а импорт – 890,5 млн долл. США (рост на 155,4 %). В структуре экспорта России во Вьетнам в январе – октябре 2010 г. преобладали поставки металлов и изделий из них (45,5 %), минеральных продуктов (13,4 %), машин и оборудования (19,5 %), продукции химической промышленности (7,8 %). В импорте России из Вьетнама значительную долю составили машины и оборудование (38,2 %), продовольственные товары и с/х сырье (27,6 %), текстиль, обувь (23,5 %), продукция химической промышленности (6,2 %).

МЕХАНИЗМЫ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 16–17 сентября 2010  г. в Москве состоялось 14-е заседание Российско-Вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее – Комиссия). Председатель российской части Комиссии – министр промышленности и торговли Российской Федерации  В. Б.  Христенко, председатель вьетнамской части Комиссии  – министр промышленности и торговли СРВ Ву Хюи Хоанг. Проведение 15-го заседания запланировано на осень 2011 г. во Вьетнаме. Прорабатывается вопрос о назначении первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова председателем Российской части Комиссии. Действует российско-вьетнамский План действий в области торговли и инвестиций на среднесрочную перспективу до 2012  года, согласно которому товарооборот между нашими странами к этому времени должен увеличиться до 2 млрд долл. США. В ходе официального визита Президента Российской Федерации  Д. А.  Медведева во Вьетнам 30–31 октября 2010  г. было подписано Соглашение между

Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2006–2010 гг. (по данным ФТС России) 2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

январь – октябрь 2010 г.

ОБОРОТ

653,5

1092,3

1 437,6

1559,9

1795,2

динамика в %

195,2

167,1

130,8

108,9

139,9

ЭКСПОРТ

303,6

570,4

580,9

868,7

904,7

динамика в %

159,3

187,9

111,8

149,5

127,4

ИМПОРТ

349,9

521,9

850,7

691,2

890,5

динамика в %

300,0

149,1

162,5

81,1

155,4

САЛЬДО

-46,3

48,5

-269,8

177,5

14,2

14


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сооружении на территории Социалистической Республики Вьетнам атомной электростанции. Работает совместная исследовательская группа по изучению целесообразности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Таможенного союза и СРВ. Очередное заседание группы планируется провести в конце декабря 2010 г. в Москве. Также эффективным механизмом сотрудничества является деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом, созданный 3 сентября 2007 г. Прорабатывается вопрос об открытии отделения Торгпредства России в СРВ в г. Хошимине. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОЕКТЫ Сотрудничество в нефтегазовой сфере сохраняет взаимовыгодный характер и занимает ведущие позиции в двусторонних экономических отношениях.

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ Основным объектом совместной деятельности на территории СРВ является СП «Вьетсовпетро», созданное на межправительственной основе. Это предприятие обеспечивает около 50 % всей нефтедобычи СРВ. В октябре 2008 г. было подписано соглашение, в соответствии с которым СП «Вьетсовпетро» с 1 января 2011 г. будет преобразовано в компанию с ограниченной ответственностью, в которой 49 % капитала будет принадлежать ОАО «Зарубежнефть», а 51 % – КНГ «Петровьетнам». Объединенная компания «РУСАЛ» (ОК РУСАЛ) заинтересована в создании во Вьетнаме бокситноглиноземного комплекса на базе месторождения Бынь Фык на границе с Камбоджей (оценочные запасы бокситов – до 700 млн т). Предполагаемые объемы производства глинозема  – 1–1,5 млн т в год, бокситов  – 2,5–3 млн т в год. Примерный объем инвестиций – 1,2–1,5 млрд долл. США (без учета затрат на инфраструктуру). В настоящее время ОК РУСАЛ продолжает работу с компанией «Ан Вьен» над согласованием плана геологоразведки месторождения Бынь  Фык. Следующими

Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2006–2010 гг. (по данным ФТС России) (млн долл США) Товарооборот Объем (млн долл. США)

%% к 2008 г.

Экспорт (млн долл. США)

%% к 2008 г.

Импорт (млн долл. США)

%% к 2008 г.

Всего

127 045,1

–11,4

57 096,3

–8,9

69 948,8

–13,3

АСЕАН

22 405,0

–25,1

8591,9

–16,9

13 813,1

–29,4

Китай

21 350,0

2,5

4909,0

1,2

16 441,0

2,9

ЕС

15 208,6

–7,7

9378,3

–13,9

5830,3

4,5

3472,7

–2,3

1885,4

–9,1

1587,3

7,3

США

14 365,2

–1,2

11 355,8

–4,5

3009,4

13,7

Япония

13 759,9

–17,6

6291,8

–25,7

7468,1

–9,4

Республика Корея

9040,9

–0,1

2064,5

15,1

6976,4

–3,8

Сингапур

6324,7

–47,7

2076,3

–23,5

4248,4

–54,7

Таиланд

5780,2

–6,7

1266,1

–1,7

4514,1

–8,0

Малайзия

4186,3

–11,4

1681,6

–17,2

2504,7

–7,1

Австралия

3326,7

–41,7

2276,7

–47,7

1050,0

–22,7

21 350,0

2,5

4909,0

1,2

16 441,0

2,9

Филиппины

1960,3

–11,5

1461,9

–19,9

498,4

28,1

Гонконг

1859,7

–47,0

1034,1

17,9

825,6

–68,6

Германия

Индия

15


МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

Основные внешнеторговые партнеры Вьетнама за 9 месяцев 2010 г. (по данным таможенной статистики Вьетнама) Товарооборот

Экспорт

Импорт

Объем (млрд долл. США)

+/- % к 9 мес. 2009 г.

Объем (млрд долл. США)

+/% к 9 мес. 2009 г.

Объем (млрд долл. США)

+/% к 9 мес. 2009 г.

Всего

111,6

н/д

51,5

23,2

60,1

22,7

АСЕАН

н/д

н/д

6,8

19,7

н/д

н/д

ЕС

н/д

н/д

6,9

12,5

н/д

н/д

США

н/д

н/д

9,1

25,7

н/д

н/д

Япония

н/д

н/д

4,8

24,4

н/д

н/д

Китай

н/д

н/д

4,1

46,8

н/д

н/д

Республика Корея

н/д

н/д

1,7

31,5

н/д

н/д

Инвестиционное сотрудничество Россия – Вьетнам (по данным Росстата) Динамика инвестиций в Россию из Вьетнама

2007 год

2008 год

2009 год

I полугодие 2010 года

Поступило инвестиций и инвестиционных доходов (всего)

12,6

76,9 5

231,7

2,3

Поступило прямых инвестиций

2,3

0,6

222

0,8

Накоплено инвестиций на конец отчетного периода (всего)

33,9

33,4

234,2

250,9

Накоплено прямых инвестиций

28,9

23,3

227,8

244,2

Наименование

Динамика инвестиций из России во Вьетнам

2007 год

2008 год

2009 год

I полугодие 2010 года

22,4

17

36,3

0,6

Накоплено на конец отчетного периода

11,9

15,3

24,7

23,8

Накоплено прямых инвестиций

0,1

0,1

0,09

0,1

Наименование Поступило инвестиций и инвестиционных доходов Поступило прямых инвестиций

16


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 шагами будут переговоры с руководством «Ан Вьен» по уточнению условий формирования совместного предприятия и получение «Ан Вьен» лицензии на геологоразведку и добычу. Новым перспективным направлением может стать сотрудничество в области поставок во Вьетнам российской авиатехники. Вьетнамские компании «Вьетнам Эрлайнс», ��ВАСКО», «Вектор Авиэйшн» и российская компания «Ильюшин Финанс  Ко.» продолжают переговоры для достижения договоренности по поставкам новых самолетов Ил-96 (пассажирский и грузовой варианты), Ту-204 (пассажирский и грузовой варианты), пассажирских самолетов Ан-148–100 на условиях лизинга или экспортного кредитования. Вьетнамские авиакомпании «Вьетнам Эрлайнс», «Вьетджет», «Джетстарпасифик» и российская компания «Гражданские самолеты Сухого» прорабатывают возможности поставки самолета «Сухой Суперджет100» во Вьетнам. Российская корпорация «Иркут» предлагает поставить во Вьетнам самолет-амфибию Бе-200ЧС, а также организовать совместно с заинтересованными вьетнамскими партнерами сборку беспилотных авиасистем. Кроме того, российская сторона предлагает расширить деятельность успешно работающего СП по

МАРКЕТИНГ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКОВ ремонту вертолетов «Биен Хоа», создать на его основе учебный центр, а также поставить во Вьетнам вертолеты, в том числе транспортные. В области информационных технологий работают российская компании CBOSS, предоставляющая услуги телекоммуникационным предприятиям, и Softline, занимающаяся распространением лицензионного программного обеспечения, обучением специалистов и консалтингом в области информационных технологий. Российские предприниматели, в том числе крупные инвестиционные компании, проявляют интерес к строительству во Вьетнаме гостиниц, туристических комплексов, бизнес-центров и жилых домов. В настоящее время девелоперская компания «Миракс» ведет проектирование гостиницы в г. Нячанге, а инвестиционно-финансовая компания «Метрополь» подбирает площадку на острове Фукуок для строительства пятизвездочной гостиницы. В марте 2010  г. завершились переговоры по согласованию условий строительства в Москве двух торгово-деловых центров городов Хошимина и Ханоя и торгового дома Москвы в Ханое. Материал подготовлен экспертами Минэкономразвития РФ

Круглый стол по вопросам поддержки экспорта российских предприятий Всероссийская академия внешней Торговли проводит 14 апреля 2011 г. круглый стол на тему «Экспорт российских предприятий. Государственные инструменты содействия». Выбор темы круглого стола определен особой актуальностью государственных мер по поддержке экспорта, способствующих диверсификации российской экономики и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках. На данное мероприятие собирается практическая аудитория в составе участников ВЭД, а также представителей государственных структур и неправительственных организаций, деятельность которых направлена на развитие экспортного потенциала регионов России. Среди приглашенных участников круглого стола ответственные работники – ведущие специалисты МЭР, Минпромторга, ТПП, Внешэкономбанка, Рос-эксимбанка, Промсвязьбанка, страховых компаний «Ингосстрах» и «Росно», зарубежных торговых и дипломатических представительств и компаний. Данная встреча будет способствовать установлению практических путей к использованию существующих в данной области мер. У  участников круглого стола будет возможность при непосредственном личном контакте выяснить все аспекты функционирования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, используемых в России, и выбрать наиболее подходящие именно для его компании и рынка инструменты содействия. Представители министерств, банков и страховых компаний ознакомят участников с практикой использования государственных гарантий по экспортным кредитам, субсидирования части расходов экспортеров, привлечения экспортных кредитов, страхования экспортных кредитов, продажи задолженности импортера (факторинг), получения содействия при участии в зарубежных выставках и ярмарках, консультационноинформационной поддержки российских предприятий. Круглый стол проводится в Высшей коммерческой школе ВАВТ (Москва, ул. Левобережная, 32). Условия участия и регистрация на мероприятие на сайте ВКШ ВАВТ по адресу: http://www.hcms.ru/export и по телефонам: (495) 410-26-09, (495) 459-85-93.

17


МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ – ЭКСПОРТЕРАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ВВЕДЕНИЕ Одним из последствий экономического кризиса является сокращение количества создаваемых совместных предприятий (СП), которое, согласно заявлениям об их учреждении, уменьшилось в первой половине 2009 г. приблизительно на 50 % по сравнению с показателями 2006–2008 гг. Это неудивительно, поскольку в условиях неопределенной экономической ситуации и снижения цен на нефть и природный газ сокращается количество проектов, о начале реализации которых было объявлено в течение указанного периода. В условиях кризиса значительно снизилась высокозатратная добыча трудноизвлекаемых запасов, таких как нефтеносный песок и сланцевые залежи, что также повлияло на число вновь учрежденных СП. В течение указанного периода, как показывает исследование консалтинговой компании «Эрнст энд Янг», большинство нефтегазовых компаний сконцентрировали основные усилия на управлении издержками и реализации уже начатых проектов, а не на разработке новых. Одновременно с возобновлением разговоров о появлении первых признаков роста глобальной экономики и восстановлением нефтяных цен мы становимся свидетелями начала роста количества проектов в области разведки и добычи. С учетом того что рынки капитала располагают ограниченными ресурсами, а их участники действуют осторожно, по нашему мнению, следует рассчитывать на увеличение количества соглашений об учреждении СП. Настоящая статья посвящена обоснованию такого заключения. В ней рассматриваются различные вопросы и периоды существования СП и в частности действия, которые следует предпринять партнерам СП для успешной реализации проектов. ПОЧЕМУ СП АКТУАЛЬНЫ СП являются распространенной формой сотрудничества в нефтегазовой отрасли. В большинстве случаев они обеспечивают снижение рисков и более простую оценку долевого участия по сравнению со сделками по слиянию. С учетом величины действующих в нефтегазовой отрасли организаций антимоно-

18

польного регулирования и соображений национальной энергетической безопасности СП являются удобной формой взаимовыгодного сотрудничества, не подверженной экономическим и политическим рискам, которые возникают при слиянии компаний. В нефтегазовой отрасли действует ряд факторов, обусловливающих популярность СП: Капиталоемкость. Проекты в области разведки и добычи могут оказаться слишком капиталоемкими для одной, даже крупнейшей, компании. В эту категорию входит большинство проектов, связанных с созданием крупных мощностей для производства сжиженного природного газа (СПГ) и добычей углеводородов на глубоководных месторождениях. Концентрация риска. Параметры риска, связанные с осуществлением крупного проекта, могут быть неприемлемы для одной компании. Доступ к технологии. Для разработки сложных месторождений могут потребоваться запатентованные технологии, получение которых невозможно без предоставления долевого участия их владельцам. Доступ к запасам. Владелец запасов может не располагать капиталом и (или) технологиями, необходимыми для их эффективной разработки. Оптимизация цепочки поставок. На основе совместного использования активов возможна оптимизация сети поставок продуктов нефтепереработки в различных регионах. Многие СП, занимающиеся нефтепереработкой, основывают свою деятельность на принципе оптимизации цепочки поставок для различных участников. Занятие устойчивого положения на рынке и (или) оптимизация портфеля активов. Благодаря объединению и совместному использованию активов СП способны занимать лидирующее положение на отдельных региональных (нефтепереработка) и товарных (нефтехимия) рынках, обеспечивать оптимизацию портфелей своих участников и получение дополнительного полезного эффекта за счет приоритезации крупных активов. В условиях борьбы за сокращение затрат такая масштабная экономия является ключе-


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 вым фактором успеха, и партнерство способствует его достижению. Нормативные требования. Для выхода иностранных компаний на рынки ряда стран требуется создание альянса с местной компанией. Энергетическая безопасность  – чувствительный в политическом отношении вопрос. Из этого следует, что СП может рассматриваться как более приемлемая форма по сравнению со сделками по приобретению и (или) присоединению.

По мнению «Эрнст энд Янг», совокупность перечисленных факторов указывает на возможность существенного увеличения числа заявлений о создании новых СП.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ В прошедшие годы в нефтегазовой отрасли было учреждено много СП, особенно в области разведки и добычи, поскольку высокая капиталоемкость и рискованность проектов, а также необходимость использования наукоемких технологий в указанных сферах заставляют компании отдавать предпочтение совместным формам реализации крупнейших проектов (рис. 1). Сокращение ко��ичества СП, учрежденных в 2009 г., является, видимо, следствием мероприятий, направленных на снижение затрат и финансирование уже реализуемых проектов, а не на разработку новых. Это также может быть связано с тем, что управление СП является рискованным мероприятием, требующим значительных затрат времени. Вопросам

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ создания и эффективности СП посвящено много исследований, которые дали противоречивые результаты. Многие исследования говорят о значительной доле банкротств СП и их низкой эффективности: например, 30–70 % СП имеют низкие показатели эффективности и плохие финансовые результаты, приблизительно 50 % СП обанкротились ввиду высоких затрат (Kogut, 1988  год; Bleeke and Ernst, 1993  г.). Согласно результатам других исследований, доля банкротств находится в диапазоне 30–61 %, причем 60 % СП вообще не приступали к работе либо прекратили существование в течение пяти лет (Osborn, 2003 г.). Несмотря на то что в предшествующие месяцы количество учреждаемых СП сократилось, текущая ситуация на рынке показывает, что вскоре нам предстоит стать свидетелями увеличения их числа. Нефтегазовые компании можно классифицировать по следующим четырем признакам, определяя их конкретное положение на каждой шкале (рис. 2). Если нефтегазовая компания занимает положение в правой части шкалы по всем четырем параметрам, то ей, видимо, не нужны партнеры, и она способна самостоятельно реализовывать проекты. Если же компания располагается в левой части любой шкалы, то, вероятно, ей необходимо или целесообразно сотрудничать с другим предприятием. Экономический кризис и нежелание участников рынка капитала принимать на себя риски означают смещение многих компаний в левую часть шкалы, иллюстрирующей уровень доступности рынков капитала. В первую очередь это касается многих компаний с небольшой и средней капитализацией, а также некоторых национальных нефтяных компаний (ННК). В текущих условиях неопределенности многие компании и их источники капитала могли также переместиться вле-

Рис. 1. СП в нефтегазовой отрасли в 2004–2009 гг.

19


МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

Рис. 2 во по шкале, демонстрирующей степень готовности принимать на себя риски. Восстановление нефтяных цен до уровня 60–80 долл. США означает увеличение количества рентабельных проектов. Во многих случаях это проекты, связанные с разработкой глубоководных месторождений или тех, которые находятся на большом удалении от рынков. Из этого следует, что для разработки таких месторождений и обеспечения их рентабельности потребуются значительные капиталовложения. Реализовывать данные проекты легче на основе сотрудничества нескольких компаний. Мы уже наблюдаем указанную тенденцию: Petrobas сотрудни-

чает с несколькими компаниями в ходе освоения глубоководных месторождений в бассейнах Кампос и Сантос вблизи от побережья Бразилии; Россия приглашает иностранные компании к разработке проектов «Сахалин-3» и «Сахалин-4». Данные факторы способны обусловить интенсификацию работы по созданию новых СП до уровня, наблюдавшегося в предыдущие годы. Согласно результатам исследования, недавно проведенного «Эрнст энд Янг» совместно с Economist Intelligence Unit, 40 % исполнительных руководителей опрошенных нефтегазовых компаний ожидают увеличения числа стратегических альянсов в течение следующих 12 месяцев (рис. 3).

Рис. 3

20


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 ВИДЫ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Совместные предприятия, действующие в нефтегазовой отрасли, можно разделить на три основных вида: – СП для управления или создания активов; – СП для оптимизации коммерческой деятельности; – торговые альянсы. Данные виды СП встречаются в определенных областях нефтегазового сектора: СП ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ СОЗДАНИЯ АКТИВОВ Учреждаются в отношении определенного круга активов либо для управления или создания активов. В большинстве случаев учреждаются для ведения разведки и добычи, строительства трубопроводов, НПЗ, в последнее время – для реализации проектов по производству СПГ. Согласно данным Harold, СП для управления или создания активов получили наибольшее распространение в области разведки и добычи (рис. 4).

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ СП ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Учреждаются для объединения ресурсов и совместной деятельности в целях увеличения масштаба в области маркетинга, поставок и производства. СП данного вида чаще всего создавались: – нефтеперерабатывающими компаниями (начальная и глубокая переработка), нефтехимическими и транспортными компаниями (например, ТНК-BP, Infineum) – сервисными компаниями в области разведки и добычи (рис. 5). ТОРГОВЫЕ АЛЬЯНСЫ Учреждаются для совместного маркетинга и сбыта продукции (например, объединение автозаправочных станций с предприятиями розничной торговли для расширения клиентской базы) (рис. 6). ЭТАПЫ СО ВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СП И ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ВОПРОСЫ Проблемы в работе совместного предприятия ведут к потере партнерами финансовых средств, утрате доверия, технологий, активов и отвлечению управленческих ресурсов. В следующих разделах рассмотрен ряд основных вопросов, требующих внимания на разных этапах деятельности совместного предприятия для того, чтобы избежать значительных ошибок. Четыре основных этапа СП – см. рис 5. ПЛАНИРОВАНИЕ СП После принятия решения о том, что учреждение совместного предприятия является целесообразной формой выполнения проекта или использования имущества/актива, необходимо пройти через несколько этапов.

Рис. 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП На первом этапе следует определить, какие активы войдут в СП. Этот вопрос решается достаточно просто, если актив представлен определенным блоком добычи или нефтегазовым месторождением. Вопрос усложняется, если активы представляют собой определенный набор видов коммерческой деятельности какой-либо компании или цепочку поставок. Вместе с этим чрезвычайно важна четкая формулировка сферы деятельности СП в учредительном соглашении и ее понимание всеми участниками СП. Данное определение должно включать описание не только активов, но и рынков, на которых СП планирует работать, а также потенциальных клиентов, которых СП собирается обслуживать. Это особенно важно в том случае, если ин-

21


МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

тересы СП потенциально могут вступать в конфликт с другими коммерческими интересами партнеров. КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СП Коммерческий анализ и моделирование СП являются важнейшими мероприятиями, при осуществлении которых следует использовать несколько сценариев, предусматривающих анализ чувствительности ключевых переменных, в том числе: – финансовых (например, цена нефти, процентные ставки, уровень инфляции) – связанных с показателями добычи (например, количество баррелей в день, степень выработки уровня извлекаемых запасов) – геополитических (например, последствия от изменений в государственном управлении, налоговом режиме). Детальное моделирование финансовых последствий различных сценариев позволит партнерам по СП оценить их влияние на чистую стоимость предприятия и показатель рентабельности. Это обеспечит понимание партнерами возможных сценариев, в соответствии с которыми будет развиваться деятельность СП, и наличие у них реалистичных ожиданий. Благодаря открытому и честному подходу к рассмотрению оптимистического и пессимистического сценариев партнеры смогут прогнозировать возможные трудности, обсудить ответные меры, которые могут быть приняты в случае реализации неблагоприятного сценария. Различные сценарии и ожидаемые последствия можно включить в договор, с тем чтобы в будущем избежать дорогостоящих судебных разбирательств, наносящих ущерб бизнесу. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ, НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ Необходимо продумать юридическую форму, налоговую и финансовую структуру СП. При этом следует проанализировать возможное местонахождение СП, юрисдикции, в которых оно будет действовать, юридическую форму, эффективную в налоговом отношении структуру производственной деятельности, с тем чтобы на раннем этапе обнаружить ограничения, установленные требованиями

Рис. 6 законодательства и нормативных документов. При рассмотрении нескольких вариантов все «за» и «против», выявленные в ходе анализа, можно представить в виде таблицы, ранжирующей степень риска. В рамках данного процесса необходимо рассмотреть налоговые последствия для СП и партнеров таких решений, как определение налогового резидентства СП, места осуществления производственной деятельности и места расположения руководства. Следует также оценить налоговые последствия создания рассматриваемых юридических структур.

Рис. 5. Четыре основных этапа СП

22


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И ПЛАНА Следует разработать стратегию и план развития для обсуждения с потенциальными партнерами на раннем этапе формирования СП. В результате дискуссий с партнерами по СП в план могут вноситься поправки. Вместе с этим на начальн��м этапе создания СП необходимо ясно определить активы, регионы, рынки, действующие обязательства, обоснование капиталовложений и их сроков, планируемые производственные показатели, которые станут основой для переговоров с действующими и потенциальными партнерами по СП. План должен также включать такие разделы, как предполагаемая модель корпоративного управления и процесса принятия решений. Весьма важно правильно определить баланс полномочий, с тем чтобы руководство СП обладало достаточной автономией для эффективного управления бизнесом, а партнеры по СП могли контролировать его производственную деятельность, определять долгосрочную стратегию и обязательства совместного предприятия. ВЫБОР ПАРТНЕРОВ Выбор партнеров имеет принципиальное значение – от него будет зависеть успех совместного предприятия. Многие случаи, когда деятельность СП терпит неудачу, обусловлены ухудшением отношений между партнерами. Это может быть вызвано отсутствием должного доверия, различием стратегических целей, нереальными или несогласованными ожиданиями партнеров в отношении друг друга. Тщательная детальная подготовка на этапах планирования и формирования СП способствует снижению риска возникновения разногласий на этапе его работы. Данное заключение справедливо особенно в отношении сотрудничества между международными нефтяными компаниями (МНК) и национальными нефтяными компаниями (ННК). Каждому партнеру следует иметь ясное представлением о целях другого партнера и сдерживающих его факторах. Представления и стратегические цели частных и государственных акционеров в отношении инвестиций могут значительно различаться − например, ННК могут иметь социальноэкономические обязательства, которых нет у МНК. Успех СП во многом зависит от количества партнеров. Чем меньше партнеров, тем легче управлять процессом принятия решений, согласовывать цели и направления стратегического развития СП. Большое значение имеет возможность партнеров по СП проводить встречные проверки в отношении таких аспектов, как основные показатели финансовой отчетности, кредитоспособности, технологические

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ возможности, эффективность корпоративного управления, действующие обязательства, наличие незавершенных судебных споров, эффективность ранее учрежденных СП. Там, где существует определенное количество потенциальных партнеров, подходит метод вынесения оценки по всем необходимым критериям в процессе отбора. СОЗДАНИЕ СП Процесс создания СП во многом зависит от результатов планирования, которые изучаются, обсуждаются и обобщаются в ходе переговоров с потенциальными партнерами. ДЕТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕСТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Необходимо подготовить отчеты о планировании и отборе налоговой и юридической структуры, на которой будет базироваться деятельность СП. Отчеты должны отражать следующую информацию: – лицензионные требования; – необходимость получения разрешений регулирующих органов; – требования в отношении оценки и воздействия на окружающую среду; – регулирующее законодательство; – корпоративное право, нормативные требования в отношении СП, акционеров или заинтересованных сторон; – анализ местного трудового законодательства; – право собственности на местные активы, иное имущество, земельные участки и связанные с этим права требования; – применимые положения законодательства о компаниях (например, гражданство генерального директора, порядок голосования в органах корпоративного управления, включая общее собрание акционеров, возможность репатриации прибыли). ФИНАНСИРОВАНИЕ СП Необходимо подробно обсудить и согласовать вопросы финансирования, приняв соответствующие решения, включая: – очное определение вклада каждого партнера; – стоимость вклада каждого партнера; – структуру капитала СП (например, использование долгового финансирования). Следует тщательно проанализировать предложенную форму финансирования: разрешена ли она в предложенной юрисдикции? Каков порядок налогообложения при долговом финансировании? Разреша-

23


МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ет  ли действующее законодательство финансирование с ограниченным правом регресса? Возможно  ли залоговое финансирование, или же предпочтение отдается финансированию, основанному на шариате? Позволяет  ли законодательство осуществлять быстрое взыскание обеспечения без каких-либо дополнительных расходов? Разрешает ли закон взыскание обеспечительного имущества? Возможно ли его взыскать на практике? Действует  ли в стране информационно открытая банковская система, в которой иностранный инвестор может держать оборотные средства без угрозы утраты? В каких случаях законодательство предусматривает экспроприацию имущества, какие действуют гарантии права собственности и средства судебной защиты? Необходимо изучить все перечисленные вопросы и определить способы их решения. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СП Необходимо рассмотреть возможность интеграции финансовой отчетности СП с требованиями, предъявляемыми в данной области к партнерам по СП в их юрисдикциях. Возможно, в СП потребуется вести учет в соответствии с национальными ОПБУ, а также МСФО или ОПБУ США для выполнения требований в области отчетности, предъявляемых к учредителям. Вопрос о том, будет ли участие в СП квалифицировано в качестве прямого участия акционера в капитале или подлежать консолидации на счетах партнеровучредителей, решается в зависимости от долевого участия в инвестициях и распределении производственных обязанностей в рамках СП. Очевидно, что актуальность согласования учетных принципов, применяемых партнерами-учредителями, возрастает в случае консолидации. Следует обсудить с партнерами такие важные вопросы, как признание резервов в отчетности, при этом необходимо согласовать если не количественные параметры резервов, то хотя  бы принципы их формирования и признания. Возможно существование принципиально важных для партнеров-учредителей областей деятельности СП, которые потребуют проведения комплексной проверки от лица некоторых и (или) всех партнеров по СП, например процессов управления производством и соблюдения условий соглашения о разделе продукции (СРП). В случае возникновения таких вопросов партнерам по СП следует рассмотреть возможность применения дополнительных верификационных процессов и механизмов, отвечающих стандартам операцион-

24

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 ного аудита SAS 70 Американского института дипломированных бухгалтеров, чтобы обеспечить высокую степень уверенности всех партнеров в надежности информации о процессах управления производством и соблюдении условий СРП. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВОЗНИКШИМИ ДО МОМЕНТА СОЗДАНИЯ СП Если СП формируется из уже действующих активов, необходимо создать механизм раздельного учета обязательств, управления рисками и условными налоговыми обязательствами, возникновение которых предшествовало моменту его учреждения. К ним может относиться продолжение судебных споров, обязательства по снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также установленные трудовым законодательством пенсионные обязательства, обязательные выплаты при сокращении персонала и т.д. Указанные требования следует возложить на соответствующего партнера СП, к которому относятся потенциальные обязательства, и закрепить это положением в учредительном договоре. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ Вопрос об использовании совместным предприятием технологий, принадлежащих одному из партнеров, либо о передаче технологий во владение СП следует урегулировать на основе договора об использовании таких технологий, заключенного между партнерами СП. Помимо любых действующих патентов и торговых марок договор должен определять лицензированных пользователей и регионы, в которых данные технологии могут применяться. Как обоснованные, так и необоснованные подозрения в незаконном использовании прав на объекты интеллектуальной собственности  – распространенная причина возникновения трений между партнерами СП. Риски в данной области можно значительно снизить на основе превентивного тщательного урегулирования потенциальных споров. МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ Следует определить порядок рассмотрения и урегулирования споров, согласовав его со всеми партнерами. В этих целях можно включить механизм разрешения споров в учредительный договор, предусмотреть в нем порядок участия партнеров в качестве заинтересованных сторон и оговорить применение отечественного либо зарубежного законодательства.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЛИКВИДАЦИИ Партнерам следует хорошо знать стратегические принципы, в соответствии с которыми осуществляется ликвидация, и понимать, какие возможности при этом открываются. Существуют разнообразные механизмы, позволяющие партнерам выкупать доли других участников, например так называемая «русская рулетка» или «техасская перестрелка» (см. пояснение на странице 27). Вместе с этим следует рассмотреть также и другие возможные сценарии и отразить их в учредительных документах. Такие сценарии могут предусматривать: – неспособность одного или нескольких партнеров выполнить требование об увеличении капитала СП (сash call) или непредвиденные обязательства; – желание нескольких, но не всех партнеров продать СП как единое предприятие; – введение процедуры ликвидации СП при возникновении такой необходимости. ВНЕДРЕНИЕ ПАРТНЕРАМИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В рамках процесса контроля учредителям СП следует рассмотреть возможность внедрения процедуры оценки деятельности партнеров в области управления совместным предприятием. Это обеспечит своевременную постановку, обсуждение и разрешение вопросов, поскольку их замалчивание способно приводить к возникновению более серьезных проблем, которые могут подорвать деловое сотрудничество. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СП Правильно организованная структура совместного предприятия является ключевым фактором его успеха. Вместе с этим не меньшее значение имеет соответствие производственных показателей СП планам и ожиданиям учредителей. Возникновение многих проблем в совместном предприятии связано с несоответствием его производственных показателей первоначальной цели учредителей. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Успех СП во многом зависит от структуры управления, принципов политики, процедур и корпоративной культуры. Если СП создается за счет объединения действующих активов и организаций, то вопрос будет заключаться в том, следует ли привести принципы политики, процедуры и корпоративную культуру в соответствие с уже имеющимися, или же необходи-

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ мо разработать все заново. Организационная структура совместного предприятия должна учитывать интересы сотрудников и способствовать тому, чтобы они почувствовали себя частью новой организации. Изменения следует осуществлять на инициативной основе и своевременно информировать персонал. Выполнение этой задачи затрудняется в случае частичного совпадения или дублирования функций, возникновения необходимости упростить или сократить организационную структуру и численность штата. Особую важность приобретает распределение руководящих должностей старшего и среднего звена между представителями партнеров – учредителей СП. Если в исполнительном руководстве доминируют представители одного партнера, то это может вызвать разочарование сотрудников, представляющих другого партнера, и дестабилизировать обстановку в коллективе. Важно понимать различия в корпоративной культуре партнеров-учредителей и признавать их существование. Это поможет руководству СП осуществлять эффективное управление и обмен информацией с сотрудниками. Важной задачей является формирование сплоченной управленческой команды, объединенной общим пониманием особенностей, перспектив и целей бизнеса и способной донести эту информацию до сотрудников на всех уровнях новой организации. Если СП учреждается как новая организация, то вы сможете начать планирование с чистого листа, не получая в наследство старые риски и неэффективные процессы. Следует отметить, что в этом случае разработка и заполнение штатного расписания займет больше времени. Возможно, потребуется детальное обсуждение партнерами надлежащей операционной структуры и назначения сотрудников на ключевые должности. Вне зависимости от того, будет  ли руководство СП целиком или частично состоять из персонала партнеров учредителей, следует тщательно продумать вопрос о сроке и форме командировок либо о переводе персонала на постоянную работу в СП с передачей последнему обязанностей работодателя. Если руководство СП комплектуется за счет прикомандированных сотрудников, то вопрос замещения ключевых должностей должен стать неотъемлемой частью процесса управления персоналом. РАЗРАБОТКА И (ИЛИ) ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ Если СП учреждается на основе объединения уже действующих активов, следует принять решение относительно их возможного совместного исполь-

25


МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ зования, будь то офисное пространство, программное обеспечение, ИТ-инфраструктура или бизнеспроцессы. Если включенные в СП направления деятельности являются относительно автономными, то это не должно составить большой проблемы: объединение торговой и производственной организаций в СП может потребовать разработку новых процессов, выполняющих роль интерфейса, однако основные операционные процессы, системы и места расположения офисов останутся неизменными. Если необходимо объединить два вертикально интегрированных вида деятельности для повышения их эффективности, данные вопросы следует решить на начальном этапе работы СП, поскольку такое объединение потенциально приведет к частичному совпадению различных аспектов ведения бизнеса, например вспомогательных функций (управление персоналом, финансы, ИТ, юридическое сопровождение, управление объектами недвижимости, материально-техническое обеспечение), программного обеспечения и (или) ИТ-инфраструктуры, офисного пространства, логистики, поставщиков и подрядчиков. Необходимо определить области частичного совпадения функций и разработать план их консолидации для рационального использования ресурсов. Если СП учреждается как новая организация, то партнерам-учредителям предстоит разработать указанные процедуры либо предоставить имеющиеся у них наработки. Если партнеры-учредители будут оказывать услуги новому СП, то договоры об их оказании, а также предусмотренные в них виды и суммы вознаграждения необходимо согласовать и в последующем контролировать. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРТНЕРАМИ СП ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Велика вероятность того, что партнеры СП должны будут соблюдать различные требования и сроки предоставления финансовой и налоговой отчетности. В отношении партнеров могут применяться положения Закона Сарбейнса – Оксли (США), МСФО, других нормативных документов, не являющихся обязательными для СП, но которые следует учитывать в его работе. Информацию о таких требованиях необходимо довести как до партнеров-учредителей, так и до исполнительного руководства СП. Как уже отмечалось, возможно, что некоторые области деятельности СП потребуют дополнительных процедур подтверждения − таких, как аудиторская проверка в соответствии со стандартом SAS 70, пре-

26

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 доставление партнерам-учредителям права проведения ежегодной аудиторской проверки либо аудиторской проверки, поочередно выполняемой одним из партнеров в отношении какого-либо процесса и (или) результатов вида деятельности. Программу аудиторских проверок и подготовки отчетности, форму и сроки отчетов следует согласовать и закрепить в нормативных документах СП. Сроки внесения денежных средств и осуществления выплат следует тщательно согласовать между партнерами, увязав с графиком подготовки отчетности. НАДЛЕЖАЩЕЕ УЧАСТИЕ ПАРТНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Партнерам по СП следует разработать четкие правила, обеспечивающие контроль над принятием стратегических решений в рамках СП, а также основных операционных решений, оказывающих существенное влияние на его работу. Однако данные правила должны обеспечивать достаточную автономию руководству СП, позволяющую ему эффективно управлять организацией на ежедневной основе, не будучи обремененным бюрократичным или излишне сложным процессом принятия решений. Достижение такого равновесия – непростой вопрос, решение которого должно быть основано на понятном и обоснованном распределении полномочий между партнерами и исполнительным руководством СП. Партнерам следует проводить регулярные встречи для обсуждения вопросов корпоративного управления как с исполнительным руководством СП, так и между собой для мониторинга процесса развития предприятия, сопоставления текущих результатов со стратегическими целями, обзора согласованной стратегии и внесения в нее поправок. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМИ ПАРТНЕРОВ Если партнеры осуществляют капиталовложения в СП в виде денежных взносов или предоставления активов, необходимо согласовать план, регулирующий сроки и суммы инвестиций партнеров и предполагаемые сроки их возврата. Обязательства по возврату капитала следует тщательно рассчитать с учетом прогноза о движении и состоянии денежных средств совместного предприятия, с тем чтобы указанные обязательства были реалистичными и выполнимыми. ЛИКВИДАЦИЯ СП Ликвидация может быть запланированным этапом при достижении СП поставленной цели или ини-


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 циироваться при возникновении каких-либо обстоятельств. В любом случае ликвидация должна быть планируемым мероприятием, условия проведения которого оговорены в учредительных документах. При этом партнеры-учредители вправе рассматривать различные сценарии или возможности. ПРОДАЖА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ Это наиболее очевидный вариант, когда партнеры договариваются продать СП как единое предприятие третьему лицу. Е��ли СП является автономной бизнес-единицей, то последствия для партнеров будут минимальными. Если СП тесно связано с другими видами деятельности партнеров, то процесс ликвидации будет более сложным. Указанная связь может заключаться в предоставлении СП услуг в определенных областях (например, техническая помощь, НИОКР, ИТ и другие), либо СП может быть интегрировано в структуру одного или нескольких партнеров. При подготовке СП к продаже следует учитывать особенности взаимодействия между СП и партнерами, с тем чтобы в результате продажи не пострадала коммерческая деятельность ни партнеров, ни самого СП. При подготовке СП к продаже необходима юридическая поддержка, поскольку потребуется подготовить документы о купле-продаже долей, передаче обязательств, провести переговоры о внесении поправок в договор, регулирующий деятельность совместного предприятия, договор о финансировании и распределении гарантий, сопровождающую документацию, заключенные от лица СП договоры, а также документы, устанавливающие права и обязанности. ПРОДАЖА ОДНОМУ ИЗ ПАРТНЕРОВ Продажа одному из партнеров является обычной формой ликвидации СП. Распространены механизмы, регулирующие продажу СП одному из партнеров, получившие названия «русская рулетка» и «техасская перестрелка». «Русская рулетка» предполагает, что один партнер предлагает другому выкупить его долю по определенной цене, но при этом партнер, получивший предложение о выкупе его доли, получает право выкупить долю сделавшего предложение партнера на аналогичных условиях. «Техасская перестрелка» предполагает подачу заявок на выкуп СП партнерами в запечатанных конвертах, после вскрытия которых победителем объявляется партнер, предложивший наибольшую цену. Вновь следует отметить необходимость анализа степени интеграции СП в коммерческую деятель-

МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ность партнеров и регулирования их взаимоотношений на данном этапе. РАЗДЕЛ АКТИВОВ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВОЗВРАТ ИХ ПАРТНЕРАМУЧРЕДИТЕЛЯМ Раздел бизнеса с возвратом активов партнерамучредителям потенциально является одной из наиболее сложных форм прекращения совместной деятельности СП. Чем дольше работало совместное предприятие, тем выше вероятность размывания границ вкладов, сделанных в него партнерами. Потребуется согласование раздела активов (персонала, технологий, лицензий, имущества) между партнерами, оценки активов и приемлемых расчетных механизмов. Весьма вероятно, что для согласования этих вопросов будут необходимы сложные и продолжительные переговоры. Если коммерческая деятельность СП интегрирована в коммерческую деятельность партнеров, то процесс разделения усложняется  – партнерам следует учитывать потенциальные последствия реинтеграции активов СП для основных видов своей коммерческой деятельности. Партнерам необходимо обсудить такую возможность при учреждении СП. Если ликвидация СП по данному сценарию представляется возможной, то в учредительный договор следует включить положения, регулирующие раздел активов. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Совместные предприятия являются неотъемлемой частью нефтегазовой отрасли и, по всей видимости, сохранятся в этом качестве в обозримом будущем. При эффективном управлении они способны приносить реальную выгоду учредителям. Однако если сотрудничество не сложится, совместные предприятия могут привести к сокращению акционерного капитала: арбитражные споры и юридические консультации – дорогостоящие мероприятия, требующие значительных затрат рабочего времени со стороны исполнительного руководства СП и партнеров. Успех совместного предприятия во многом зависит от следующих факторов: – открытого и честного взаимодействия партнеров; – тщательного финансового и налогового планирования; – рассмотрения любых возможных вариантов ликвидации; – детально проработанного учредительного договора, регулирующего все вышеуказанные вопросы.

27


НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА А. Лозовая, ведущий советник отдела косвенных налогов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России В этой статье акцентируется внимание на нерешенных проблемах при взимании косвенных налогов во взаимной торговле стран – участниц Таможенного союза.

М

ы уже несколько месяцев работали с вопросом применения косвенных налогов в торговых отношениях в рамках Таможенного союза, углубляться в старые проблемы я не буду, а скажу о том, что мы имеем в настоящее время. ОТМЕНА ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ Прежде всего проводится немного запоздалая работа по отмене двухсторонних соглашений между РФ и Белоруссией и РФ и Казахстаном. Таможенный союз строился в части косвенных налогов достаточно сложно, потому что существовали две стороны, которые никогда не имели между собой таможенного оформления, даже несмотря на то что две стороны всегда лучше, чем три, и дисциплина белорусских налогоплательщиков всем известна. Российские налогоплательщики тоже дисциплинированы, но, учитывая их количество и размеры нашей страны, не обойтись без проблем. И третьей стороной является Казахстан, для которого это совершенно новый опыт. Очень осторожно подходили все казахстанские ведомства к решению данного вопроса, поэтому в настоящее время действительно возникают проблемы с применением соглашения и протоколов к нему. Плюс те проблемы, которые остаются в законодательстве каждого государства. Сейчас ведется работа по отмене двусторонних соглашений между Россией и Белоруссией и Россией и Казахстаном. С Казахстаном это проще, после обмена нотами соглашение прекратит действие. Тем более что оно в принципе не могло уже применяться, потому что его нормы не согласовывались с трехсторонним соглашением. С Белоруссией чуть сложнее, и мы торопимся, поскольку в двустороннем соглашении были прописаны более льготные условия

28

для ряда услуг и товаров, и я знаю случаи, когда налогоплательщики обращались в судебные органы, чтобы подтвердить, что будут руководствоваться более льготным налогообложением. Прежде всего нулевая ставка НДС, которая предусмотрена при реализации российскими налогоплательщиками товаров, в отличие от того соглашения, которое действует в РК, применяется ко всем товарам, которые экспортируются с территории РФ независимо от их происхождения, главное, чтобы они были выпущены в свободное обращение на территории РФ. Нулевая ставка применяется независимо от того, облагаются ли эти товары на территории РФ, независимо от того, облагаются ли они при ввозе на территорию государств – членов ТС (в соглашении с Белоруссией было такое ограничение). Не применяется нулевая ставка только теми организациями, которые перешли на специальные налоговые режимы. ЧТО ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ При ввозе товаров на территорию РФ проблема чаще всего возникает с формированием налоговой базы. Налог на добавленную стоимость уплачивается налоговым органам, налогоплательщик определяет налоговую базу самостоятельно. По сравнению с тем соглашением, которое действовало с РБ, порядок определения налоговой базы упростился. То есть в настоящее время за налоговую базу берется стоимость, которая определяется как цена, подлежащая уплате за товар поставщику. Здесь, к сожалению, я сразу хочу сказать следующее. В РК столкнулись с такой проблемой (для тех, кто вывозит товары из РФ и ввозит на территорию РК), что казахстанское налоговое законодательство предусматривает увеличение налоговой базы


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 на ряд показателей: стоимость транспортировки, страхование товара, тара, если она не возвращается, и ряд других. С нашей точки зрения, это является недостаточно равными условиями, так как мы работаем в едином Таможенном союзе. Еще одна проблема, с которой столкнулись в последнее время и казахстанские, и российские налогоплательщики – это налогообложение физических лиц на территории РК, которые приобретают автомобили у нас в российских автосалонах. Проблема заключается в том, что по налоговому законодательству РК, подобные физические лица независимо от того, осуществляют они предпринимательскую деятельность или нет, уплачивают косвенные налоги при ввозе подобных товаров. В РФ при реализации товаров физическим лицам нулевая ставка никогда не была предусмотрена, соответственно, возникает конфликт интересов в данном случае. Перед РФ сейчас жестко стоит вопрос о решении проблемы по применению НДС в отношении услуг по транспортировке, которые оказывают российские налогоплательщики. Надо понимать, что все положения протоколов давали возможность каждому из государств определять и налоговую базу, и ставку по таким услугам, как услуги, связанные с транспортировкой товаров по территории государств  – членов ТС, и экспедиторские услуги, связанные с такой транспортировкой. Мы понимаем, что если наши партнеры применяют более низкие ставки

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ по таким услугам, то РФ ставит не совсем в хорошее положение своих перевозчиков. Поэтому готовятся изменения в Налоговый кодекс России, которые будут учитывать, надеемся, эту ситуацию. Еще одним вопросом является комплексное изменение в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ, в частности главы 21и 22, которые регулируют косвенные налоги. Максимально постарались учесть все изменения, чтобы не ухудшить положение наших налогоплательщиков. В тех случаях, когда до вступления в силу ТК ТС, то есть до 1 июля 2010 г., применялась нулевая ставка НДС на ряд товаров, с которыми возникли проблемы, мы стараемся ввести соответствующие изменения. Что касается возможных изменений в те протоколы, которые уже работают (протокол о взимании косвенных налогов и механизма контроля об их уплате, касающиеся товаров, и протокол об исполнении работ, оказания услуг), я скажу следующее. Над этим ведется работа, но говорить о том, что эти изменения будут скоро внесены, нельзя. Скорее наоборот. К этому никто сейчас не стремится. Проводится работа с налогоплательщиками, и я призываю участников ВЭД к тому, чтобы они обращались в Минфин с запросами, освещали те проблемы, с которыми сталкиваются, потому что, если вносить каждый месяц изменения в протокол, это не приведет к хорошим результатам. Практически 90 % тех запросов, которые сейчас поступают в Минфин, решаются в рамках существующих протоколов.

В  Москве состоялась российско-индийская деловая встреча, в которой приняли участие представители государственных структур и бизнес-кругов двух стран. Российскую сторону на встрече представлял Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации С. Б. Иванов, индийскую сторону – Руководитель канцелярии Премьер-министра Республики Индия Тхоттувилил Кришнан Наир. Пленарное заседание провел заместитель министра  А. А.  Слепнев. В  своем выступлении он отметил, что российско-индийские торгово-экономические отношения – не в последнюю очередь благодаря созданным двусторонним механизмам сотрудничества, – имеют многоплановый характер и продолжают развиваться поступательно, на основе взаимной выгоды, в обстановке взаимного доверия и предсказуемости. В предстоящие пять лет наши страны должны, объединив усилия государственных и частных структур, приумножить взаимное сотрудничество новыми инициативами, которые открывают планы по модернизации экономик России и Индии, выводу их на путь инновационного развития, подчеркнул А. А. Слепнев. На пленарном заседании российской стороной были представлены презентации фонда «Сколково» и особых экономических зон в России, индийская сторона провела презентации на тему IT-технологий и фармацевтики. С информацией о возможностях особых экономических зон в Российской Федерации выступил директор Департамента особых экономических зон и проектного финансирования Минэкономразвития России Д. А. Левченков. В рамках встречи прошли круглые столы по взаимодействию в сферах информационных технологий и фармацевтики, на которых участники смогли ознакомиться с презентациями отдельных компаний и производственных кластеров. В деловой встрече также принимали участие председатель совета директоров ОАО «АФК «Система» В. П. Евтушенков, директор департамента фонда «Сколково» А. Ю. Ситников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в РФ Прабхат Шукла.

29


ЛОГИСТИКА

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ В. Дыбская, д-р экон. наук, профессор, заведующая Отделением логистики ГУ-ВШЭ, директор Международного центра логистики ГУ-ВШЭ

С

овременный рынок достаточно серьезно меняет приоритеты между участниками цепей поставок, в частности в распределении продукции многих товарных групп. Уходит в прошлое значимость оптовых предприятий. Еще вчера они являлись основными посредниками в цепях поставок, позволяющими гарантировать широкий ассортиментный перечень товаров потребителей (розничной сети), за счет преобразования на своих складах производственного ассортимента в торговый. Однако сегодня выполнение этой задачи производителями все чаще поручается логистическим посредникам, вытесняя тем самым с рынка оптовиков. В мировой практике ситуация, когда производители стремятся отказаться от оптовиков, уже была, но результатом стало зарождение новых видов оптовых предприятий с большим количеством выполняемых функций и иными условиями взаимодействия. В настоящее время ситуация гораздо сложнее, и, чтобы выжить многие, оптовые компании начинают проводить политику диверсификации бизнеса, совмещая традиционную деятельность оптовой торговли с бизнесом логистического посредника, или стремятся увеличить комплекс своих функций, в основном по предоставлению разнообразных услуг логистического характера. В любом случае современному оптовому предприятию нужна логистическая инфраструктура, позволяющая обеспечить растущие требования клиентской базы. Развитие логистической инфраструктуры является самой актуальной проблемой не только для оптовых компаний, но и для логистических посредников. Услуги логистических посредников в России становятся все популярнее, однако большая часть отечественных производителей и предприятий сетевой розницы по-прежнему предпочитает решать складские проблемы своими усилиями на базе собственной или арендуемой логистической инфраструктуры. Для России такая ситуация является вполне естественной, если учесть высокую стоимость услуг логистических провайдеров и далеко не самое высокое их

30

качество. В понимании бизнеса все прочнее укореняется принцип выбора «make-or-buy». Ориентируясь на имеющийся зарубежный и отечественный опыт становления рынка логистических услуг, а также на историю развития складского хозяйства, можно предположить, что в ближайшей перспективе основными клиентами этого рынка (наряду с иностранными компаниями, работающими в России), будут крупные отечественные производители и сетевая розница, за исключением тех компаний, которые работают в нише экономкласса. При этом ключевой клиентской базой логистических посредников по-прежнему останутся компании, работающие с грузовыми единицами, сформированными на стандартных поддонах (европалетах). Объясняется это просто: практически все склады для логистических посредников девелоперы предпочитают строить, ориентируясь на типовые технологии грузопереработки пакетных грузов. Для девелоперов это самый идеальный вариант: стандартные решения снижают себестоимость создания объекта, и при этом наблюдается постоянно растущий спрос на складскую недвижимость. Неудивительно, что до кризиса ставка минимальной доходности на рынке складского строительства оценивалась на уровне 13–17 %. Уровень доходности при этом варьировался в зависимости от особенностей проектов. Положительным моментом типовых складов логистических посредников, создаваемых в последние 5–7  лет, является наличие антресолей (чаще называемых мезонинами). Благодаря антресолям над рабочими зонами приемки и отгрузки стало возможно осуществление штучной комплектации заказа, что значительно увеличивает спектр услуг, предоставляемых клиентам. Создание складского хозяйства в России идет по двум основным направлениям: строительство складов для провайдеров логистических услуг, по которым у девелоперов есть статистическая информация, и строительство складов компаний различных отраслей под реализацию собственных грузопотоков.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 Складское хозяйство как часть логистической инфраструктуры компании во многом зависит именно от ее вида деятельности. В прямой зависимости находится как складская сеть (расположение складов, их функциональное назначение, мощности), так и конструктивные особенности складского здания, уровень технического оснащения, системы складирования и используемые технологии грузопереработки. Чтобы сделать складское хозяйство эффективным, начинать надо с этапа создания технического задания на проектирование, учитывая не только объемы грузопотоков на перспективу развития, но и все внешние и внутренние факторы, влияющие на его деятельность в компании. Основываясь на этом постулате, девелоперы приобрели новое направление создания складских объектов. Традиционно складские комплексы предлагались застройщиками к покупке или к сдаче в аренду (после подготовки объектов к эксплуатации). В настоящее время все чаще встречаются варианты строительства складских мощностей с ориентаций под конкретного заказчика (схема «build-to-suit»). Проектные решения складского хозяйства в этом случае учитывают специфические требования клиента к складским технологическим решениям и к системе складирования. Такой подход является, пожалуй, самым привлекательным вариантом создания складских мощностей, так как сочетает в себе два больших преимущества: 1) строительство склада осуществляют профессионально ориентированные строительные компании с имеющимися возможностями снижения себестоимости объекта; 2) склад ориентирован на конкретную продукцию с учетом условий ее хранения и требований к грузопереработке. Как правило, такие ��кладские мощности появляются в рамках технопарков или в системе складских комплексов крупных логистических центров. Строительство складов логистических посредников стремительно развивается не только вокруг мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, но и в других крупных региональных центрах. Такое продвижение логистической инфраструктуры по стране выгодно отражается на конкурентоспособности провайдеров складских услуг, так как увеличение складской сети и ее приближение к клиентам увеличивает надежность поставки в срок, повышает уровень обслуживания и сокращает цикл выполнения заказов. Увеличение предложений в регионах со стороны провайдеров логистических услуг отразилось и на формировании складской сети остальных участников рынка.

ЛОГИСТИКА Предприятия-производители, оптовики и сетевая розница, создавая складскую сеть для продвижения своих грузопотоков, стали менять стратегию складирования запасов. До недавнего прошлого предпочтение отдавалось собственным и арендуемым складским мощностям. В настоящее время с развитием складской инфраструктуры логистической провайдеров появилась возможность строить комбинированный вариант стратегии складирования запасов (форм собственности складов). При таком решении, как правило, частью собственной логистической инфраструктуры становится лишь центральный склад, а региональные и филиальные склады выбираются в зависимости от предлагаемых вариантов со стороны логистических посредников и арендаторов. Важно, что появилась возможность выбора и тем самым – расширения своей складской сети и приведения ее к оптимальной конфигурации. Известно, что в конкурентной борьбе во многом выигрывает тот, кто сокращает расстояние доставки товара до своего клиента, то есть тот, кто приближает склад к клиенту. Причем с уменьшением объемов и увеличением частоты поставки клиенту расстояние от места снабжения до клиента должно сокращаться. Обеспечивая создание оптимальной складской сети компании и конкретного складского хозяйства, логистам следует ориентироваться на определенную последовательность связанных между собой задач: – определение ограничений, в рамках которых будет функционировать складская сеть и проектироваться складское хозяйство; – прогнозирование объема продаж и регионов сбыта; – планирование товарных потоков, проходящих через складскую сеть, снабжающую все перспективные и существующие рынки сбыта компании; – описание процедуры проведения анализа для выбора места размещения под складское хозяйство и выбор техники анализа; – разработка программы размещения складской сети: определение оптимального количества складов в складской сети и рациональное их размещение на географии рынков сбыта; – анализ потенциальных складских мощностей, имеющихся в регионах сбыта, в том числе предлагаемых в аренду или рынок складских услуг логистических посредников; – выбор стратегии складирования запасов для каждого склада в складской сети; – разработка системы товароснабжения складов складской сети.

31


ЛОГИСТИКА – определение цели и задач складского хозяйства и конкретного функционального назначения склада; – разработка системы показателей для оценки всей логистической системы компании и конкретно проектируемого складского хозяйства; – сбор исходных данных для расчетов складских мощностей, анализ товарных потоков, проходящих через складское хозяйство в перспективе; – определение видов транспортных средств, обеспечивающих доставку входящих на склад и исходящих со склада товарных потоков; – определение на стратегическом уровне потребной мощности склада с расчетом на перспективу; – определение необходимого участка застройки; – выбор места под создание складского хозяйства; – экспертиза выбранного земельного участка; – разработка концепции создания складского хозяйства как составной части складской сети и как элемента логистической системы; – определение критериев выбора оптимального варианта генплана, распределения складских площадей, уровня технического оснащения склада и объемно-планировочных решений на складе; – разработка структуры генплана; – проведение уточненного расчета потребности в складской мощности; – определение складской площади и конфигурации складского здания или сооружения; – разработка генплана складского хозяйства; – выбор места под склад, под погрузо-разгрузочный фронт и складскую инфраструктуру; – расчет площадей всех видов помещений; Планировка складских помещений: – определение уровня технического оснащения склада; – разработка оптимальной системы складирования с учетом рациональной технологии грузопереработки; – разработка вариантов объемно-планровочных решений и выбор оптимального варианта; – выбор поставщика оборудования и моделей технических средств; – уточненный расчет потребностей в складской технике (технологического и подъемно-транспортного оборудования); – разработка складской технологии грузопереработки и соответствующих бизнес-процессов; – разработка организационной структуры управления складом;

32

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 – определение численности основного складского персонала; – выбор информационной системы управления складским хозяйством и складской грузопереработкой; – расчет экономической части проекта и оценка технико-экономической эффективности проекта. При формировании складской сети для многих компаний, основных участников цепи поставок (производителей и сетевой розницы), строительство собственного центрального склада еще долго будет весьма актуальной задачей. Однако строительство такого склада, особенно для розничных сетей, целесообразно осуществлять с прицелом на возможность дальнейшей продажи. Причиной продажи собственных элементов логистической инфраструктуры может стать переход на аутсорсинг. Такой вариант весьма реален для большинства компаний сетевой розницы, и зависит он от разнообразия и стоимости предоставляемых услуг, их качества, регионального охвата рынка со стороны логистических посредников. Поэтому целесообразнее всего строить склады с высоким уровнем механизации и современным техническим оснащением. Современный уровень технического оснащения не должен быть простой данью моде, что часто наблюдается при строительстве высотных автоматизированных складов (например, со стеллажной системой High Bay), это должно быть решение, основанное на функциональном назначении склада, особенностях входящих и выходящих грузопотоков, требований клиентской базы к формированию заказов, условий хранения складских запасов и т.п. Безусловно, что такое решение должно быть логически целесообразно и экономически выгодно. ЛИТЕРАТУРА 1. Дыбская  В. В.  Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264 с. 2. Дыбская  В. В.  Логистика складирования для практиков. – М.: Альфа-Пресс, 2005. 208 с. 3. Дыбская В. В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 720с. 4. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. В. И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. (Полный курс МВА).


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ЛОГИСТИКА

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, МАРШРУТЫ И ЛИДЕРЫ НА БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

Д

ействительно  ли все еще можно говорить о «быстроразвивающихся» рынках в секторе логистики, учитывая, что многие крупные логистические компании работают более чем в 100 странах, а крупнейшие компании по доставке – более чем в 200 странах мира. Однако такие разветвленные сети поставок появились отнюдь не вчера, а гораздо раньше. Можно смело утверждать, что международные логистические услуги возникли вместе с международной торговлей. Некоторые участки Шелкового пути до сих пор сохранились и прослеживаются в многочисленых железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских маршрутах, и они тоже появились довольно давно. Первое совместное предприятие экспресс-доставки в Китае было основано 25 лет назад. Сегодня хорошо всем известный бодрящий газированный напиток можно найти в любой стране мира, и никто даже не задумывается, что сбой в логистике может привести к проблемам с поставками. В таком случае можно предположить, что самые современные логистические услуги доступны во всех уголках земного шара. Однако при ближайшем рассмотрении становятся заметны значительные отличия, а также проблемы, с которыми логистические компании по всему миру столкнутся в ближайшие годы и десятилетия, и быстроразвивающиеся рынки, безусловно, будут играть в этом важную роль. Но как будет выглядеть отрасль логистики и транспорта в этих странах через двадцать лет? Произойдет ли смещение логистических центров притяжения на восток, а может быть, на юг? Какие новые транспортные узлы и маршруты появятся в глобальной транспортной системе? Кто будет лидером в логистике на быстроразвивающихся рынках  – государство как владелец железных дорог и почтовых компаний, морских портов и а��ропортов, авиакомпаний и морских перевозчиков? А может быть, местные частные компании, новые игроки или крупные международные корпорации из промышленно развитых стран? Будет ли будущее принадлежать исключительно высокотехнологичным компаниям, или в нем найдется место и тем, кто предлагает простые, но надежные услуги?

В выпуске «Транспорт и логистика в 2030  году», который подготовила консалтинговая компания «Прайсвотерхаускуперс», эксперты попытались дать ответы на эти и другие вопросы. В опросе приняли участие около ста экспертов со всего мира. Мы проанализировали их ответы вместе с коллегами PwC из разных стран. Кроме того, мы более пристально рассмотрели рынки быстроразвивающихся стран: Бразилии, Китая, Индии, Мексики, России, Южной Африки и Турции. Однако этот отчет будет интересен и читателям из других стран и регионов. Им наверняка будет любопытно узнать, превзойдут  ли логистические компании Китая своих конкурентов в Северной Америке и Европе в обозримом будущем. Мы надеемся, что третий выпуск отчета «Транспорт и логистика в 2030 году» окажется полезным для вас и даст вам пищу для размышлений, и будем рады получить от вас отзывы. ПРЕДИСЛОВИЕ В ближайшем будущем западные промышленно развитые страны с высоким уровнем потребления и развитой логистической сетью будут более активно взаимодействовать с быстроразвивающимися рынками, и наоборот, начнут налаживаться неожиданные связи между востоком и западом, севером и югом. Благодаря активному росту быстроразвивающихся рынков на карте мира появятся совершенно новые маршруты: между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой и внутри Азии. Объем движения товаров между континентами может несколько сместиться. Логистические компании на развитых рынках должны будут активно планировать на будущее, чтобы успеть воспользоваться новыми возможностями и продуктивно использовать новые торговые коридоры. Только те игроки, которые уже готовятся к глобальным изменениям в логистической топографии и следят за ними, смогут получить преимущества этих изменений в нужный момент, то есть уже сейчас. При этом очень важно планирование. Чем лучше в компании построено стратегическое маркетинговое и корпоративное планирование, тем более успешной

33


ЛОГИСТИКА будет компания и рынок в целом. Мы составляли данный отчет, руководствуясь, в том числе, принципами стратегического прогнозирования. В нем представлен обзор состояния быстроразвивающихся рынков в том, что касается их регулирования и либерализации. В отчете также описаны новые торговые коридоры, новые потоки товаров, предполагаемые направления развития рынка для отдельных логистических продуктов и услуг, а также динамика конкуренции. В настоящем отчете мы стремились провести глубокий анализ быстроразвивающихся рынков, а не просто рассказать о них. Примерно половина экспертов, принявших участие в опросе, представляли быстроразвивающиеся страны, поэтому значительную часть информации и конкретные примеры мы получили из первых рук. Уже сейчас ясно, что бум логистической отрасли на быстроразвивающихся рынках будет иметь невероятные масштабы, он поднимет объем международных перевозок на неведомый ранее уровень, возвестит о программе глобализации эпохи 2.0 и объединит весь мир под одной крышей, а это, согласитесь, в истории происходило крайне редко. Гигантские объемы товаров будут курсировать между Африкой, Азией и Южной Америкой при поддержке транспортных средств и логистических услуг из Северной Америки и Западной Европы. Страны и рынки будут расти и развиваться бок о бок, объединенные общей идеей, о которой социологи и утописты могли только мечтать. А в центре всего этого водоворота будет логистика. Но только если вы начнете готовиться к этому событию сегодня. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ По мере того как значимость быстроразвивающихся рынков на международной арене растет, нужно понимать, какие новые транспортные узлы и маршруты получат развитие в глобальной логистической системе, где с наибольшей вероятностью мы увидим новых лидеров отрасли и с кем им придется конкурировать на тесном международном рынке. Ответы на некоторые из этих вопросов можно найти, посмотрев на глобус: регионам, которые могут выступать в качестве экономических транзитных точек, гораздо легче будет стать ключевыми узлами логистических цепочек. Рассуждая о рынках транспорта и логистики в Турции, России и Южной Африке, мы детально рассмотрим, как каждая из этих стран планирует воспользоваться выгодой своего географического положения. Демографическая ситуация также крайне важна. И в этом отношении азиатские страны находятся в

34

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 более выгодном положении, особенно Китай с самой высокой численностью населения и Индия с самым быстро растущим населением. Благодаря отлично развитой инфраструктуре Китай сейчас имеет большое преимущество перед Индией, а также занимает почетное 27-е место в Индексе эффективности логистики (ИЭЛ), составленном Всемирным банком. Семь из двадцати крупнейших мировых портов расположены в Китае, однако не все грузы направляются из них в Северную Америку или Западную Европу. Китай также является крупнейшим торговым партнером Бразилии и важным рынком сбыта для быстроразвивающихся соседей, таких как Малайзия и Индонезия. Эти страны поставляют значительные объемы сырья в Китай, который, в свою очередь, начал торговать с наименее развитыми африканскими странами. Несмотря на то что с экономической точки зрения многие из этих стран очень бедны, в природных ресурсах недостатка у них нет. В некоторых случаях создание необходимых торговых коридоров уже активно идет, в других же еще только начинается процесс инвестирования в инфраструктуру. Появившиеся в результате этих изменений новые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри Азии изменят схему глобальных цепочек поставок. Объемы торговли сместятся в сторону быстроразвивающихся рынков, и наименее развитые страны начнут делать свои первые шаги в направлении глобального рынка. Это один из ключевых выводов 3-го выпуска нашего отчета «Транспорт и логистика в 2030  году». В нашем отчете о транспорте и логистике на быстроразвивающихся рынках мы также уделим пристальное внимание законодательству, консолидации отрасли и конкуренции. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОКАЖУТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ Одним из важных шагов в направлении развития рыночных структур является переход от государственной формы собственности к частной. Эту тенденцию поддерживают Международный валютный фонд и Всемирный банк. Обе организации требуют от стран, претендующих на кредиты, структурных изменений, в том числе приватизации. Однако быстроразвивающиеся страны существенно отличаются друг от друга по стадии перехода к приватизации: в одних странах действия в сфере приватизации были минимальны, в других делаются только первые шаги, а некоторые страны продвинулись в этом направлении уже довольно далеко. Выход Китая на глобальный


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 рынок сопровождался серьезными международными трансформациями. От государственных и коллективных предприятий страна перешла к смешанной экономике, в которой важную роль стали играть частные предприятия, а количество государственных компаний резко сокращается. Приватизация помогла запустить стремительный рост китайского рынка. Турция также запустила масштабную приватизационную программу. Несмотря на то что результаты первой волны приватизации в стране (1985–1998) были отнюдь не блестящими, правительство пересмотрело свои задачи и поставило ряд целей для приватизации, в том числе обеспечение юридических и структурных условий для работы свободных предприятий и использования доходов от приватизации для реализации крупнейших инфраструктурных проектов. При этом транспорту и логистике уделяется особое внимание, и ряд проектов уже находится в стадии планирования или реализации. Приватизация по-прежнему будет оставаться очень важной тенденцией на этих и других быстроразвивающихся рынках. При этом в некоторых странах роль государства сильно изменится, оно превратится из активного участника рынка в наблюдателя, и эти наблюдательные функции будут очень важны для обеспечения честной и устойчивой конкуренции в рамках всего процесса. Быстроразвивающиеся рынки стремятся к большей прозрачности, поэтому государство по-прежнему должно будет работать над законодательным аспектом и следить за процессом. Однако государство может выполнять и ряд других важных функций. На многих быстроразвивающихся рынках зоны свободной торговли помогут запустить экономический рост, а логистические компании должны будут адаптировать свои услуги под эти центры активности. МЕНЯЮЩИЙСЯ РЫНОК КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ ОБЕЩАЕТ РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Рынок курьерских услуг является одним из наиболее быстро растущих секторов в отрасли транспорта и логистики, и эта тенденция отмечается в целом ряде быстроразвивающихся стран. И именно в этой области изменения в демо��рафической ситуации и поведении потребителей могут иметь наиболее значительные последствия. Логистические компании, предлагающие недорогие, но и не слишком качественные услуги, вынуждены будут их улучшить, чтобы противостоять конкурентам. Меняющееся поведение потребителей, которое выражается в снижении доверия к государственной почте, растущих объемах электронной торговли, ур-

ЛОГИСТИКА банизации, а также более молодой средний возраст должны привести к росту рынка курьерских услуг. Турецкая легкая промышленность уже во многом полагается на международные курьерские услуги. Благодаря этим услугам образцы готовой одежды и новые модели теперь можно доставлять потенциальным покупателям в Европе очень быстро и не отставать от конкурентов. Эти примеры показывают, насколько рынок курьерских услуг перспективен для местных и иностранных поставщиков логистических услуг. Однако для достижения успеха в долгосрочной перспективе логистическим компаниям придется пристально следить за потребностями клиентов и предоставлять необходимые им продукты и услуги. МНОГИЕ ПУТИ ВЕДУТ НА БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ, И КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ РАСТЕТ Быстроразвивающиеся страны давно стали целевыми рынками ведущих международных логистических операторов. По результатам наших исследований к 2030  г. новые международные логистические компании успешно выйдут на внутренние рынки быстроразвивающихся стран. Это значит, что они будут работать на этих рынках не только из-за преимуществ международной торговли, но и будут активно участвовать в работе внутренних рынков быстроразвивающихся стран. Количество поставщиков логистических услуг в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) уже исчисляется десятками тысяч. В это число входят компании от очень мелких до очень крупных с несколькими тысячами сотрудников, что порождает различия в конкурентоспособности, финансовых ресурсах и предлагаемых услугах. Более крупные и финансово обеспеченные логистические компании будут искать возможности для роста за счет слияний и поглощений. Это приведет к консолидации рынка логистических услуг в быстроразвивающихся странах, и это является естественной составляющей процесса созревания отрасли. Важно отметить, что это необходимый шаг для достижения экономии от масштаба в такой фрагментированной отрасли, какой является логистика в быстроразвивающихся странах. За последние годы несколько передовых совместных проектов и других предприятий привели к нескольким поглощениям крупными игроками. По данным ежеквартального анализа слияний и поглощений, который проводит PwC, за последние два года консолидация на нескольких быстроразвиваю-

35


ЛОГИСТИКА щихся рынках уже идет и будет только усиливаться. Отмечается также относительный интерес в объектах для поглощения в странах Азии и Океании по сравнению с объектами в других регионах. УЧАСТНИКИ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ НЕ БУДУТ ПРАВИТЬ МИРОМ, ИМ ЭТО И НЕ НУЖНО Группа специалистов PwC по макроэкономическим исследованиям считает, что из быстроразвивающихся стран на мировой рынок будет приходить все больше международных компаний. Мы также считаем, что многие из этих компаний будут усиливать свой бизнес на развитых рынках, нежели смотреть в сторону быстроразвивающихся. Однако в отрасли транспорта и логистики складывается несколько другая ситуация. Хотя Китай серьезно нацелен на то, чтобы попасть в список Fortune Global 500, из китайских пока в нем значится только одна транспортная компания, China Railways. Компании из быстроразвивающихся стран пока не образуют большинство в масштабах мировой отрасли транспорта и логистики, в отличие от отрасли потребительских товаров и электроники. Мало кто смотрит дальше местного рынка или, по крайней мере, других быстроразвивающихся рынков (обычно соседних стран). Маловероятно, что в ближайшие 20 лет эта ситуация изменится. В то же время есть все основания полагать, что логистическим компаниям и не нужно смотреть за пределы собственных внутренних рынков и рынков соседних быстроразвивающихся стран в поисках возможностей для роста. В принципе, эти рынки еще далеки от насыщения и демонстрируют очень высокие темпы роста, и этим они в корне отличаются от зрелых рынков развитых регионов, где темпы роста гораздо ниже и редко превышают 5 %. В быстроразвивающихся странах компании, которые предпочитают сосредоточиться на внутреннем рынке и активно ищут возможности расширения своих логистических ресурсов, будут поддерживать и улучшать собственную конкурентоспособность, и это обеспечит им достаточный рост. И несмотря на то, что центр притяжения отрасли транспорта и логистики вряд ли сместится в сторону быстроразвивающихся стран, международные компании все чаще будут рассматривать ведущих местных игроков в качестве партнеров. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Мировые цепочки поставок изменяются, появляются новые торговые коридоры, и те компании и страны, которые сумеют этим воспользоваться, боль-

36

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 ше всего выиграют от эволюции международной торговли. По мере роста быстроразвивающихся рынков перед логистическими компаниями, крупными и небольшими, будет открываться огромное количество перспектив. Некоторые смогут извлечь выгоду из передовых практик, которые уже вовсю применяются на развитых рынках, но еще не закрепились на быстроразвивающихся. Среди таких передовых практик можно отметить, например, стратегии управления персоналом: управление многообразием, системы управленческого учета, в том числе использование ключевых показателей эффективности (KPI), готовность делиться опытом прошлых процессов либерализации и развитие прочной практики корпоративной социальной ответственности и отчетности. Среди других практик  – помощь опытных игроков быстроразвивающихся рынков тем, кто только готовится выйти на рынок, например, в поиске подходящих объектов для поглощения. Однако главная задача логистических компаний состоит в том, чтобы разработать или отладить свои стратегии для работы в конкретных быстроразвивающихся странах. Кроме того, им нужно будет понять, как на них повлияет законодательство каждой страны, будь то меняющиеся таможенные процедуры, образование зон свободной торговли, стимулы для прямых иностранных инвестиций или новые требования в области устойчивого развития. Это может означать корректирование набора услуг не один, а много раз по мере того, как изменяется характер спроса и развиваются новые рынки. ПРИМЕЧАНИЕ О МЕТОДОЛОГИИ Данный отчет основан на многостороннем анализе значения быстроразвивающихся рынков в отрасли транспорта и логистики. Наша методология является тщательно продуманным сочетанием кабинетных исследований и результатов опроса по методу Дельфи, в котором приняло участие 90 экспертов в данной области из 28 стран мира. Практически половина (49 %) участников опроса представляли быстроразвивающиеся страны. Мы также опирались на знания и опыт специалистов практики PwC по оказанию услуг компаниям отрасли транспорта и логистики на семи быстроразвивающихся рынках. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА Секция 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ И ЕЕ РОСТ Создание зон свободной торговли и последующее увеличение притока прямых иностранных


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 инвестиций приведет к стремительному росту транспортной и логистической отраслей на быстроразвивающихся рынках. Более благоприятные условия для международной торговли, возникшие благодаря соглашениям о свободной торговле, стали важным фактором в развитии международных торговых потоков. Впервые такие соглашения были заключены в Европе: в 1950-х гг. было образовано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), а в 1960  г.  – Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). В 1976–1990 гг. подобные соглашения были заключены в Северной и Южной Америке: Канада, Мексика и США подписали Северо-Американское соглашение о свободной торговле (НАФТА), а Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэла подписали соглашение о создании Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). В 1990-х гг. страны бывшего Советского Союза также участвовали в подписании соглашений. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (AСEAН), в которую изначально входили Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд, образовала в 1992 г. Зону свободной торговли АСЕАН (АФТА). По данным Института мировой торговли, во всем мире насчитывается 570 договоров о свободной торговле, из которых 370 продолжали действовать в 2007 г. В 2010 г. Китай и АСЕАН создали третью крупнейшую зону свободной торговли после Евросоюза (ЕС) и НАФТА. Когда соглашение о свободной торговле между Китаем и АСЕАН вступит в силу, оно будет распространяться на 1,9 млрд потребителей, примерный объем торговли составит 1,2 трлн долл. США, а общий ВВП стран составит 6 трлн долл. США. Подобные соглашения чрезвычайно важны, однако внутри регионов нужно предпринимать дополнительные меры содействия международной торговле и движению капитала. Многие правительства пошли на создан��е так называемых особых экономических зон или зон свободной торговли. Как правило, правительства субсидируют предприятия, которые переезжают в эти зоны, что делает их особенно привлекательными для производственных и экспортных компаний. Компании, которые перемещаются в зоны свободной торговли, получают налоговые и таможенные льготы, а в некоторых случаях пользуются упрощенными административными процедурами, которые облегчают бюрократические процессы. Кроме того, некоторые зоны свободной торговли были созданы специально под конкретные отрасли промышленности, например химическую или фармацевтическую. Зачастую такие зоны создают возможности для экономии за счет масштаба в части транспорта,

ЛОГИСТИКА поскольку присутствие нескольких производителей позволяет более эффективно использовать транспортные ресурсы. Кроме того, в зонах свободной торговли зачастую складывается более продвинутая инфраструктура, например налаженное сообщение с экспортными площадками и портами. Основной целью создания зон свободной торговли является привлечение прямых иностранных инвестиций за счет облегчения доступа на рынок для иностранных инвесторов. Приток прямых иностранных инвестиций может обеспечивать капитал напрямую или через другие предприятия. Прямые иностранные инвестиции являются наиболее важным источником капитала для быстроразвивающихся рынков. Зоны свободной торговли стимулируют приток прямых иностранных инвестиций в страну, поскольку потенциальные инвесторы явно выигрывают от упрощенного доступа к рынку и снижения транспортных расходов. Исторически сложилось, что создание зон свободной торговли способствовало индустриализации и экономическому росту таких стран, как Тайвань, Южная Корея и Сингапур, которые на сегодняшний день являются одними из главных индустриально развитых стран. Количество зон свободной торговли и подобных соглашений на быстроразвивающихся рынках стремительно растет. На текущий момент в Индии рассматривается создание 600 особых экономических зон. Кроме того, зоны свободной торговли были созданы в Бразилии, Китае, Мексике, России, Южной Африке, Турции и на других быстроразвивающихся рынках. Однако зоны свободной торговли сами по себе не являются гарантией более высоких темпов роста или привлечения прямых иностранных инвестиций. Тем не менее определенные факторы значительно увеличивают шансы на успех, например качественная инфраструктура, поддержка правительства, более лояльное законодательство, сосредоточение на экспорте и широкие возможности для складирования и транспортировки товаров. Некоторые из этих элементов непосредственно относятся к отрасли транспорта и логистики, поэтому мы попросили участников опроса оценить результаты создания зон свободной торговли и их воздействие на логистику на быстроразвивающихся рынках. Практически все эксперты выразили согласие со следующим тезисом: «К 2030 г. создание зон свободной торговли способствовало активному экономическому росту быстроразвивающихся рынков». Они оценивают вероятность такого развития событий как высокую. Эксперты, принимавшие участие в опросе, считают, что зоны свободной торговли способствуют открытию рынков для между-

37


ЛОГИСТИКА народных торговых партнеров, что положительно сказывается на экономике страны, особенно если в ней хорошо развит экспорт. Кроме того, зоны свободной торговли могут способствовать дальнейшей глобализации при условии создания стратегически расположенных буферов товаров, что позволит экспортерам сократить время на подготовку заказов и обслуживание клиентов. Развитые страны являются основным источником прямых иностранных инвестиций в быстроразвивающиеся страны, и на них приходится 84 % мирового экспорта капитала. Доля развивающихся и переходных экономик, получающих прямые иностранные инвестиции, выросла с 26 % в 2007 г. до 31 % в 2009 г. Кроме того, в 2009  г. на эту группу приходилось более 50 % проектов, создаваемых с нуля. Если внимательнее посмотреть на объемы прямых иностранных инвестиций в быстроразвивающиеся рынки, мы увидим, что создание зон свободной торговли также могло способствовать недавнему росту. Некоторые быстроразвивающиеся рынки, которые не преуспели в создании зон свободной торговли, также получают значительные объемы иностранных инвестиций. Семь крупнейших экспортеров среди быстроразвивающихся рынков также входят в десятку стран, которые получают наибольшее количество прямых иностранных инвестиций. Однако быстроразвивающиеся страны являются не только получателями инвестиций, но и их источником. За последние годы отток прямых иностранных инвестиций из международных компаний быстроразвивающихся стран (фирм, инвестирующих как в индустриально развитые, так и в быстроразвивающиеся экономики) продемонстрировал сильную динамику роста и составил в среднем 82 % начиная с 2003 года. Наибольший процент прямых иностранных инвестиций (40 %), направляемых в другие страны, обеспечили страны БРИК. Китай и некоторые другие быстроразвивающиеся страны, не входящие в БРИК, все активнее инвестируют в другие быстроразвивающиеся рынки. Между тем Бразилия, Индия и с недавних пор Россия охотнее инвестируют в развитые страны, особенно в США и Западную Европу. Участники опроса также оценивали, станет ли отрасль транспорта и логистики ключевой областью для прямых иностранных инвестиций на быстроразвивающихся рынках в 2030  г., и отметили высокую вероятность этой тенденции. Эксперты отметили, что затраты на логистику в соотношении с общими затратами продолжают расти, а инвестиции в повышение эффективности будут становиться все более актуальными. Некоторые эксперты также подчеркивают,

38

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 что повышенное внимание к воздействию отрасли на окружающую среду подстегнет инвестиции в более экологичные технологии и решения. Однако потенциал таких инвестиций может пока использоваться не полностью. Некоторые эксперты отмечают, что прямые иностранные инвестиции в отрасль были бы выше, если  бы сектор не был ограничен нечетким и непрозрачным законодательством. Быстроразвивающиеся рынки продолжают сталкиваться с проблемами в области применения законов, однако социальные структуры и личные контакты по-прежнему помогают справиться с этой ситуацией. Согласно Индексу эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка, который охватывает наиболее важные аспекты сложившейся логистической среды, страны БРИК и некоторые другие наиболее продвинутые быстроразвивающиеся страны наподобие Мексики все еще ощущают недостаток мер по обеспечению соблюдения законов, например эффективных таможенных пунктов и процедур, по сравнению с их более развитыми конкурентами. В некоторых случаях на время таможенного оформления приходится значительный период времени от общей продолжительности транспортировки грузов. Например, в Бразилии прохождение таможни занимает в два раза больше времени, чем в США. Недостаточная прозрачность процесса пересечения границы также является большой проблемой из-за отсутствующего или недостаточного сотрудничества между органами пограничного контроля. Для улучшения ситуации потребуется внедрение современных подходов к выполнению законов. Например, опросы логистических компаний показывают, что они не уверены в независимом пересмотре решений, принятых сотрудниками таможни в некоторых странах. Кроме того, на быстроразвивающихся рынках наблюдается нехватка персонала для контроля над выполнением законов, призванных повысить безопасность перевозок. Некоторые быстроразвивающиеся страны предпринимают определенные шаги в этом направлении: Китай и Россия, например, ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, а Бразилия и Южная Африка подписали Конвенцию ОЭСР по борьбе со взяточничеством, но Индия пока не ратифицировала ни одну из этих конвенций. Однако коррупция существует не только на быстроразвивающихся рынках. Согласно Индексу взяткодателей, коррупция имеет место и в развитых странах с эффективной системой выполнения законов и честными правительственными службами. Тем не ме-


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 нее случаев взяточничества в быстроразвивающихся странах с малоэффективными технологиями обеспечения соблюдения законов и традицией коррумпированной бюрократии отмечается гораздо больше. Исследование также выявило связь между культурным наследием социальных структур и личных контактов и более высоким уровнем коррупции. Неформальные договоренности, услуга в обмен на услугу и личные связи используются в бизнесе на быстроразвивающихся рынках чаще, чем в развитых странах. Такое неформальное взаимодействие, называемое в Китае «гуанкси» (личные связи), позволяет участникам создавать круги общения на основе родства, дружбы и других отношений, построенных на доверии, без вмешательства экономического и политического режимов. Мы спросили у экспертов, усилится  ли к 2030  г. влияние подобных личных контактов и станут ли они определяющими факторами в структуре цепочек поставок на быстро��азвивающихся рынках (см. Третий тезис на странице 45). Эксперты посчитали это более или менее вероятным. По комментариям экспертов, стало ясно, что дальнейшее существование этих явлений они не ставят под сомнение, однако не считают их ключевыми определяющими факторами для структуры цепочек поставок. Тем не менее ответы участников опроса свидетельствуют о том, что взгляды на личные связи в бизнесе меняются. Большинство людей теперь не считает их нелегальными бизнес-отношениями, а придерживается более нейтральной точки зрения, рассматривая их как некую расширенную систему личных отношений. В том, что касается важности таких неформальных отношений и их роли в формировании будущих цепочек поставок, мнения экспертов разошлись. Некоторые эксперты, принимавшие участие в нашем опросе, считают, что социальные связи будут эволюционировать, как и новые технологии, которые позволяют использовать такие контакты более эффективно. Однако личные связи не станут определяющим фактором в структуре цепочек поставок. Среди самых важных факторов были отмечены «эффективность», «рентабельность» и «устойчивые и надежные результаты». Другие участники отметили положительные аспекты воздействия личных связей на формирование цепочек поставок, поскольку они помогают найти новых клиентов и поставщиков, а также способствуют взаимодействию. Один эксперт даже заявил, что, пока бюрократия и вмешательство государства мешают эффективной работе логистических компаний на быстроразвивающихся рынках, личные

ЛОГИСТИКА связи могут быть вполне законным решением этой проблемы. Мы также спросили наших экспертов, будут ли быстроразвивающиеся рынки по-прежнему страдать от неэффективных механизмов контроля за соблюдением законодательства (в сфере таможни, сбора пошлин) до 2030 г. (см. первый тезис на странице 45). Это явление было оценено как очень вероятное, но наименее желательное. Тем не менее, хотя участники опроса считают, что механизмы контроля за соблюдением законов вряд  ли кардинально изменятся в лучшую сторону, некоторые видят свет в конце тоннеля. По словам одного из опрошенных экспертов, «несовершенный правовой режим на быстроразвивающихся рынках, безусловно, сказывается на логистических компаниях, но ситуация улучшается». По мере перехода рынка от быстроразвивающегося к развитому меры по контролю за выполнением законов, как правило, ужесточаются. В Китае, например, отрасль логистики считается важным и приоритетным направлением, поэтому государственные органы стремятся строго следить за соблюдением законов. Если удастся добиться ускорения таможенного оформления, сделать его более своевременным и эффективным, а также усилить взаимодействие административных органов, это должно оказать сильное воздействие на логистику. Значение личных связей и социальных структур также изменяется вместе с рынком. В будущем доступ на рынок будет регулироваться строгими законами, а деловые отношения, вероятно, будут в большей степени основываться на контрактах, например договорах о сервисном обслуживании, нежели на неформальных контактах. Корпоративные игроки также с большой вероятностью будут внедрять программы для предотвращения и поиска коррупционных практик, поскольку законодательные, контролирующие и правоохранительные органы будут требовать от компаний большей прозрачности. Степень и скорость приватизации государственных транспортных и логистических компаний будут существенно отличаться на разных быстроразвивающихся рынках: в каких-то странах государство выполняет исключительно наблюдательные функции, а в других оно еще занимает очень активную позицию на рынке. Один важный шаг в направлении развитых рыночных структур заключается в переходе от государственных предприятий к частным компаниям. Эта тенденция согласуется с требованиями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Обе организации требуют структурных изменений на бы-

39


ЛОГИСТИКА строразвивающихся рынках, в том числе приватизации, для получения странами новых кредитов. Структурные изменения состоят прежде всего в изменении политического курса, чтобы сделать быстро развивающиеся рынки более рыночно-ориентированными, но подразумевают еще и внутренние изменения, такие как сокращение вмешательства государства в экономику и приватизация. Правительства многих быстроразвивающихся стран запустили специальные программы, чтобы способствовать процессу приватизации. Выход Китая на глобальный рынок сопровождался серьезными международными трансформациями. От государственных и коллективных предприятий страна перешла к смешанной экономике, в которой важную роль играют частные предприятия, а количество государственных компаний резко сокращается. Эта поразительная трансформация была достигнута благодаря динамичному росту частного сектора и в последние годы – благодаря приватизации. Во многих случаях трансформация системы (по-китайски «гайчжи») вела к полной приватизации. Между 1996 и 2003 гг. количество государственных предприятий в промышленном секторе Китая снизилось до 34 000, при этом в 1996  г. их было в три раза больше. Примерно половина из этих предприятий была приватизирована. Турция также запустила масштабную приватизационную программу. На начальных этапах этой программы, между 1985 и 1998  гг., была приватизирована только небольшая часть (8,3 %) крупных государственных предприятий. Полученный в результате приватизации денежный поток посчитали недостаточным, и воздействие на фондовую биржу и экономику в целом было не очень впечатляющим. В последние годы Турция поставила целью ускорить программу, особенно в сфере логистики, чтобы добиться более значимого эффекта. Цели данной программы, определенные правительством, включают создание юридической и структурной среды для свободной работы предприятий, уменьшение финансового бремени на государство, которое представляют собой государственные предприятия, а также использование дохода от приватизации для крупнейших инфраструктурных проектов. Турция также стремится расширить существующий рынок капитала, поощряя владение акциями как форму собственности. В 2010 г. в Турции планируется построить 8 магистралей и 2 моста через Босфор. Приватизация в разных странах происходит по-разному и единого отработанного пути, конечно, нет, поэтому воздействие на отрасли также различа-

40

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 ется. Тем не менее во многих случаях трансформация в области транспорта и перевозок начинается с приватизации транспортной инфраструктуры и почтовых услуг. В связи с этим возникают некоторые вопросы: насколько далеко зайдет приватизация и превратится  ли государство в результате приватизации из активного участника рынка в наблюдателя. Наши эксперты считают это весьма вероятным, но подчеркивают важность функции контроля со стороны государства. Поскольку быстроразвивающиеся рынки стремятся к большей прозрачности, государство по-прежнему должно будет работать над законодательной стороной дела и следить за процессом вместо того, чтобы в нем участвовать. Наши эксперты также отмечают, что логистические компании на быстроразвивающихся рынках согласны с такой ролью государства. Они ожидают более эффективных законов, запрета монопольных практик и рассчитывают на свободную конкуренцию между компаниями. Однако в своих ответах эксперты подчеркивают, что об общей последовательной тенденции к приватизации пока говорить рано. Некоторые быстроразвивающиеся страны, такие как Бразилия или Турция, пережили первую волну приватизации в 1990-е гг. и уже довольно далеко продвинулись в процессе, тогда как в других странах процесс приватизации еще не начался. Другие эксперты отмечают, что не слишком много стран действительно находятся на пути к усилению контроля со стороны государства. Например, в 2008 и 2009  гг. в Алжире правительство объявило о некоторых экономических мерах, которые должны усилить контроль правительства над прямыми иностранными инвестициями. Дополнительный финансовый закон, принятый в 2009 г., налагал еще больше ограничений на иностранные инвестиции, импортирующие компании и внутренние потребительские кредиты. В ближайшем будущем разрыв между развитыми и быстроразвивающимися странами в торговом потенциале должен сократиться. Тем не менее скорость и интенсивность приватизации в быстроразвивающихся странах будут различаться. Логистические компании на быстроразвивающихся рынках будут вынуждены готовиться к изменению структуры рынка, появятся новые рыночные структуры и процессы, а динамика рынка значительно возрастет за счет более активных индивидуальных игроков. Секция 2. НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ Появляются важные рынки сбыта и поставок, на которых быстроразвивающиеся и наименее


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 развитые страны играют важную роль. Появляются и новые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри Азии. В течение последних 20  лет экономическая и политическая сила сместилась в сторону быстроразвивающихся стран, и некоторые из них стали центрами активного роста, существенно увеличив приходящуюся на них долю глобального капитала. Благодаря этому они стали крупными игроками на региональном и международном рынках. Невероятные темпы роста быстроразвивающихся рынков, рост ВВП, выражающийся в двузначных цифрах, увеличение процента среднего класса и, как следствие, потребительского спроса постепенно поднимают эти страны на уровень развитых стран. В то же время некоторые факторы, которые раньше были конкурентными преимуществами, например низкие расходы на зарплату, теряют значимость. Чтобы оставаться конкурентоспособными и держать производственные расходы на минимуме, а также удовлетворять спрос на внутреннем рынке, быстроразвивающиеся страны начали закупать сырье в соседних странах, других развивающихся или наименее развитых странах. Китай, например, становится очень важным рынком сбыта для остальных азиатских стран. Импорт из соседних развивающихся стран отчасти объясняется внутренним спросом. Со-

ЛОГИСТИКА гласно данным китайских таможенных органов, около половины импорта предназначено для внутреннего рынка. Один из самых характерных примеров – сырье, в частности, топливо из Индонезии и древесина из Малайзии и Индонезии. В результате рынок Китая за последние десять лет стал для большинства азиатских экспортеров самым интенсивно растущим, и его доля в общем объеме экспорта этих стран выросла более чем в два раза. Чтобы удовлетворить растущий спрос, зарождаются новые торговые отношения и появляются новые транспортные коридоры, а увеличение объемов перевозимых грузов также потребует соответствующей транспортной инфраструктуры.

Либано Баррозо, президент TAM Airlines: «Компании-перевозчики в быстроразвивающихся странах играют важную роль в развитии мировой экономики. По мере выхода этих компаний на новые рынки и укрепления транспортных связей внутренних рынков с внешним миром они будут обеспечивать инфраструктуру для кардинальных изменений в структуре и деятельности торговых сетей».

Схема 1. На схеме представлены транспортные потоки, показавшие между 2000 и 2008 гг. рост более чем на 20%, а не самые значительные в денежном эквиваленте. Толщина стрелок соответствует экспорту товаров по месту назначения в млрд долл. США в 2000 г. Регионы: Северная Америка, Южная/Центральная Америка, Европа, СНГ, Африка, Ближний Восток, Азия. Источник: ВТО, статистические данные о международной торговле за 2009 г.; анализ PwC

41


ЛОГИСТИКА Новые торговые пути постоянно развиваются, так как это необходимо для поддержки торговли внутри Азиатского региона и постоянно растущего объема торговли между Азией и другими регионами, например Африкой и Латинской Америкой. Этот факт отражает общую тенденцию к увеличению транспортных потоков на быстроразвивающихся рынках. Эта тенденция проиллюстрирована на схеме 1, где приводятся объемы мировой торговли в 2000  г. в сравнении с 2008  г., по данным ВТО. Размер стрелок на обоих рисунках означает денежную стоимость объема торговли между различными регионами Северной Америки, Южной и Центральной Америки, Европы, Африки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Однако на рисунке показаны только объемы торговли, показавшие между 2000 и 2008 гг. увеличение более чем на 20 %. Вследствие этого традиционные торговые пути, например из Северной Америки в Европу с 6 % годового роста или из Азии в Европу (с 13 % годового роста), не показаны на схемах, хотя они являются наиболее существенными в абсолютной величине. Хотя ВТО не публикует прогнозы объемов торговли, анализ показывает, что эти торговые пути продемонстрировали самый высокий уровень роста. Вероятно, что многие из них и дальше будут демонстрировать уверенный рост. За последние восемь лет транспортные потоки из Азии стремительно выросли. Объемы товаров, поставляемых из Азии в СНГ (в млрд долл. США), ежегодно увеличивались на 42 %, а из Азии в Африку  – на 23 % соответственно. Еще один транспортный коридор, так называемый Южноюжный путь, соединяющий Южную и Центральную Америку с Африкой, продемонстрировал невероятный рост. Хотя транспортные потоки в 2000 г. имели небольшое значение (не показано на рисунке), на карте мира показаны тонкие стрелки, соединяющие оба континента в 2008 г. Объемы товаров, поставляемых из Южной и Центральной Америки в Африку, выросли на 25 %, а объем товаров, идущих в обратном направлении, – на 22 %. Южная и Центральная Америки стали гораздо больше экспортировать в СНГ – объем поставок вырос на 49 %. Все эти цифры свидетельствуют о том, что процесс трансформации уже идет, и помогают идентифицировать новые важные транспортные коридоры. В 2009 г. Китай стал самым крупным рынком сбыта для Бразилии. В 2010 г. Турция и Россия подписали несколько соглашений об углублении экономических связей между странами. При этом страны договорились использовать в расчетах местные валюты в обход американского доллара. Таким образом, Россия и Турция демонстрируют веру в стабильность своих

42

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 национальных валют и желание максимизировать двухсторонние торговые отношения. Подобные виды торговых отношений приведут к увеличению объемов транспортируемых товаров на новых направлениях и к сокращению этих объемов на традиционных маршрутах. Быстроразвивающиеся рыночные экономики также начинают играть важную роль в инвестировании в наименее развитые страны мира. Китай, например, инвестирует значительные средства в Африку, где сосредоточено больше всего наименее развитых стран. По данным Всемирного банка, в 2006  г. Китай выделил 7 млр долл. США странам Африки южнее Сахары и в 2007 г. еще 4,5 млрд долл. – на инфраструктурные проекты. Во время экономического кризиса многие иностранные инвесторы отозвали капитальные инвестиции с континента, однако Китай продолжал инвестировать ресурсы и работать на других проектах, преимущественно в сфере добывающей промышленности. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры в Африке представляет проблему для логистики и ограничивает возможности транспортировки товаров и ресурсов между соседними странами, не говоря о сложности налаживания надежных транспортных путей в прибрежных регионах для международной торговли. Среди получателей китайских кредитов и грантов на развитие коммерческих проектов можно отметить Анголу, Эфиопию, Нигерию и Судан. В общей сложности Китай инвестирует в 35 африканских стран. Стоит отметить, что логистические компании должным образом реагируют на новые тенденции торговли и инвестиций и соответствующим образом корректируют свои стратегии. Компания APL снизила мощности на маршрутах Азия – Европа примерно на 25 %; CKYH Alliance, альянс азиатских компаний Cosco, K-Line, Yang Ming и Hanjin Shipping сократили свои ресурсы на путях между США и Европой на 18 %. Изменения в движении грузов не ограничиваются только морскими перевозками; объемы воздушных перевозок также сместились в сторону быстроразвивающихся рынков, таких как СНГ и Азия. Наши эксперты тоже хорошо осведомлены об этих тенденциях и следующий тезис они оценили как весьма вероятный: «К 2030  г. мировые торговые потоки сместятся, создав новые транспортные коридоры между быстроразвивающимися и наименее развитыми странами». В результате многие из новых торговых потоков будут идти в обход развитых стран. Эксперты расценивают такой сдвиг как наиболее значительный, положительный и наиболее желательный. Эксперты также отметили, что такой тип изменений


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 повлияет на развитие кадрового потенциала стран, циклы планирования и загрузки ресурсов, а также развитие инфраструктуры. Основные новые коридоры вызовут перемещение регионов роста для транспортных и логистических компаний из Азии в Африку, из Южной Америки в Азию и внутри Азии. Однако, по другим оценкам, торговля, сосредоточенная вокруг Азиатского региона, к 2028 г. будет составлять почти 40 % объема глобальной торговли. Можно сказать, что Азия и быстроразвивающиеся рынки являются своего рода «экономическими электростанциями», которые будут формировать направление и будущее глобальных транспортных коридоров и управлять их развитием. Многие логистические компании стремятся реагировать на развитие новых транспортных коридоров, однако географические размеры быстроразвивающихся рынков, многообразие культур, менталитетов и языков требуют значительных инвестиций. Кроме того, компании должны быть готовы адаптироваться к местным рынкам, чтобы расширяться. Логистическим компаниям придется использовать более целенаправленный подход, который будет требовать активного участия в процессе разработки новых транспортных коридоров, адекватных структур и ценовых систем, а также инициирования создания логистических узлов. ГЛАВНОЕ – ДЕНЬГИ, ИЛИ ПОЧЕМУ БАРТЕРНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ Бартерная торговля  – явление отнюдь не новое, напротив, ее практиковали с зарождения человечества. В последние годы к ней стали обращаться как частные компании, так и государственные власти. Суть бартерной торговли заключается в непосредственном обмене тов��рами и/или услугами между двумя сторонами без использования денег. Это одна из форм «встречной торговли», в которую также входит обмен облигациями или покупка товара в рассрочку. Встречная или бартерная торговля используется главным образом тогда, когда компании, особенно транснациональные корпорации (ТНК) из развитых стран, экспортируют товары в страны, чья валюта не является легко конвертируемой, чей рынок считается слишком мелким и рискованным, или в страны, у которых может не быть резервов иностранной валюты для оплаты импортируемой продукции. Оценки объемов международной бартерной торговли сильно разнятся. По разным источникам, на бартерную торговлю приходится от 8 % до 20 % мировой торговли. Некоторые специалисты считают, что возвращение к бартерной системе будет значить об-

ЛОГИСТИКА мен аналогичными товарами и услугами, в противовес использованию завышенной или необъективой денежной стоимости. Многие бартерные организации, такие как Barter Systems Inc. или Canadian Barter System, даже утверждают, что их системы облегчают торговлю и с их помощью гораздо проще создавать и поддерживать клиентскую базу. Согласно недавнему «Отчету ВТО о международной торговле», двухсторонние долгосрочные контракты на поставку все еще существуют, особенно применительно к природным ресурсам в таких странах, как Россия, а также в Азии и Африке. Например, Китайский международный фонд выделяет около 7 млрд долл. США на инфраструктурные проекты в Гвинее в обмен на доступ к природным ресурсам страны. Китай и Индия особенно активно инвестируют в инфраструктурные проекты в Африке в обмен на доступ к ресурсам местной добывающей промышленности. Инвестиции в транспортную инфраструктуру в виде встречной торговли также имеют место между быстроразвивающимися рынками. Например, Министерство транспорта Малайзии от имени правительства Малайзии согласилось предложить строительство железнодорожного сообщения в Танджунг Пелепас, штат Джохор, Индийской железнодорожной компании. Этот проект оценили в 120 млн долл. США. В обмен на строительство Малайзия поставляет пальмовое масло на сумму, эквивалентную затратам на строительство. Чтобы понять роль подобного вида торговли в будущем, мы попросили наших экспертов оценить вероятность следующего тезиса: «К 2030  г. крупные инфраструктурные проекты между быстроразвивающимися рынками и наименее развитыми странами реализуются главным образом через бартерную торговлю (т.е. через обмен товаров и услуг вместо денежного обмена)». Мнения экспертов по данному вопросу разделились, и консенсус достигнут не был. Некоторые эксперты считают, что схема инвестиционных обязательств в обмен на топливо, энергию или товары сохранится до 2030 г., особенно в странах с минимальными резервами иностранной валюты. Один из экспертов подчеркнул, что реализация крупных инфраструктурных проектов на основе бартерной торговли зависит от того, произойдут  ли существенные изменения в механизмах многосторонних соглашений. По мере гармонизации международных экономических систем обмен товарами и услугами без участия денежных средств станет менее распространенным, но не исчезнет. Более того, для логистических компаний, специализирующихся на бартерных

43


ЛОГИСТИКА сделках, могут даже появиться новые возможности. Транснациональные корпорации в быстроразвивающихся странах могут иметь стратегические причины для ведения бартерной торговли, особенно в наименее развитых странах, где они смогут получить доступ к природным ресурсам. СЕКЦИЯ 3. КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ УСИЛИВАЕТСЯ, А УРОВЕНЬ СЕРВИСА ПОВЫШАЕТСЯ Этап в развитии логистики, который характеризовался огромным скачком и появлением на рынке международных логистических компаний, завершился. Теперь отрасли транспорта и логистики на быстроразвивающихся рынках предстоит период жесткой конкуренции, за которой последует консолидация. Подъем быстроразвивающихся рынков не прошел незамеченным транснациональными корпорациями в развитых странах. Все больше и больше международных компаний выходят на эти рынки. Первые шаги по направлению к быстроразвивающимся рынкам наметились после того, как в отдельных странах пошел процесс либерализации и они открыли свои рынки для иностранных инвесторов. По их собственным заявлениям, международные логистические компании, такие как DHL, FedEx, UPS или TNT, работают примерно в 200–220 странах, в том числе и в быстроразвивающихся. Экономический кризис серьезно ударил по большинству развитых стран, однако быстроразвивающиеся рынки в основном пострадали гораздо меньше. По стандартным индексам также виден разрыв в росте между развитыми и быстроразвивающимися рынками. В первой половине 2009  г. Международный индекс быстроразвивающихся рынков Financial Times Stock Exchange (FTSE), который дает обзор результатов более 7000 акций компаний быстроразвивающихся рынков, вырос на 41,1 %, тогда как Индекс FTSE по всем развитым рынкам вырос только на 7,2 %. Эти цифры лишний раз доказывают привлекательность быстроразвивающихся рынков, и уникальные рыночные возможности, которые они предоставляют. Руководствуясь этими соображениями, некоторые логистические компании средних размеров также решили выйти на эти рынки, забыв о рыночной, финансовой и экономической нестабильности. Например, в 2010  г. относительно небольшая немецкая логистическая компания Hellmann Logistics создала совместное предприятияе с индийской Calipar (Parekh Group), которая выбрала для своего

44

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 нового Кластера здоровья (Healthcare Hub) зону свободной торговли в проекте Dubai World Central (DWC). Однако ТНК, выходящие на быстроразвивающиеся рынки и работающие там, тоже должны адаптировать свои бизнес-модели и структуру к игрокам местного рынка и другим заинтересованным сторонам, например правительству. Сотрудничество, партнерства и совместные предприятия с местными логистическими компаниями  – это лишь некоторые варианты, обеспечивающие выполнение требований нового рынка. В Китае, например, компании UPS, TNT и DHL предпочли сотрудничать с местными логистическими операторами, чтобы войти на этот рынок. Компания FedEx стала сотрудничать с Datian Corporation, а UPS подписала соглашение о сотрудничестве с Sinotrans. В 2007 г. бельгийская транспортная компания ABX Logistics создала совместное предприятие с бразильской Penske Logistics, и в результате образовалась компания ABX-Penske Air & Sea, которая может удовлетворять потребности растущих рынков Латинской Америки и спрос на дополнительные компетенции в области логистики.

Йе Вейлонг, управляющий директор COSCO Logistics Company Ltd.: «Компании, предоставляющие услуги в области логистики, которые делятся опытом и знаниями и активно сотрудничают с другими, окажутся в выигрыше вне зависимости от того, являются ли они поставщиками таких услуг на внутреннем рынке или же крупными международными компаниями, работающими на быстроразвивающихся рынках». К 2030  г. новые международные логистические компании успешно выйдут на внутренние рынки быстроразвивающихся стран. Это значит, что они будут работать на быстроразвивающихся рынках не только из-за преимуществ международной торговли, но и будут активно участвовать в работе внутренних рынков быстроразвивающихся стран. Мы спросили наших экспертов, каким они видят будущее ТНК на быстроразвивающихся рынках и попросили их оценить вероятность следующей тенденции: «К 2030  г. международные поставщики логистических услуг выйдут на местные логистические рынки быстроразвивающихся стран». Эксперты оценили такой ход событий как весьма вероятный и наиболее вероятный


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 из предложенных 16 тезисов. Эксперты отмечают, что растущее число участников рынка, как международных, так и местных, приведет к ужесточению конкуренции и, вероятно, консолидации логистической отрасли в некоторых быстроразвивающихся странах. Опрошенные эксперты также высказали свое мнение о наиболее оптимальных способах выхода на рынок и подчеркнули уместность совместных предприятий и других форм сотрудничества. Такие партнерства зачастую приносят пользу как ТНК, так и местным компаниям быстроразвивающегося рынка. В этой взаимовыгодной ситуации транснациональные корпорации выигрывают от того, что получают ценные знания от местных партнеров, а те, в свою очередь, извлекают выгоду из передачи технологий и привнесения опыта на их рынок. Некоторые этапы развития отрасли, уже пройденные в развитых странах, вероятнее всего, повторятся и в быстроразвивающихся. В частности, несколько лет назад уже зрелая отрасль логистики развитых стран прошла через фазу консолидации, которая заметно повлияла на ландшафт отрасли. В августе 2004  г. компания Tibbett & Britten Group (Северная Америка) была приобретена компанией Exel Logistics, а в декабре 2005  г. Deutsche Post World Net, в свою очередь, купила Exel. В ноябре 2005 г. Deutsche Bahn, материнская компания Schenker, купила Bax Global, в феврале 2006  г. A. P.  Moller купила P&O Nedlloyd, а в ноябре 2006  г. TNT Logistics была продана компании Apollo Management L. P. И преобразована в CEVA Logistics; позже была создана американская компания Eagle Global Logistics. Количество поставщиков логистических услуг в странах БРИК уже исчисляется десятками тысяч. В это число входят компании от очень небольших до весьма крупных с несколькими тысячами сотрудников, поэтому все они имеют различную конкурентоспособность, финансовые ресурсы и предлагают разные услуги. Небольшие логистические компании с ограниченными капитальными ресурсами будут искать возможности для органического роста, а более крупные и финансово обеспеченные логистические компании будут смотреть в сторону слияний и поглощений. Это неизбежно приведет к консолидации рынка логистики в быстроразвивающихся странах. Количество соглашений о сотрудничестве или совместных предприятий, вероятно, также увеличится, что может спровоцировать дальнейшие слияния и поглощения. Как уже отмечалось, после вступления Китая в ВТО и последующей либерализации рынок был полностью открыт для иностранных инвесторов. Международные логистические компании отреагировали на это

ЛОГИСТИКА тем, что стали выкупать устоявшиеся совместные предприятия. FedEx купил совместное предприятие, которое было организовано с Datian Corporation, за 400 млн долл. США, а UPS заплатил 100 млн долл. США за некоторые сервисы партнеров. Sinotrans и TNT купили Huayu Logistics Corporation. По данным ежеквартального анализа слияний и поглощений, который проводит PwC, в течение последних двух лет консолидация на нескольких быстроразвивающихся рынках уже идет. Отмечается особый интерес к объектам для поглощения в странах Азии и Океании (в сделках, измеряемых по региону объекта поглощения) по сравнению с объектами в других регионах. На объекты для поглощения в странах Азии и Океании пришлось 69 % от общего количества сделок, заключенных во втором квартале 2010  года, тогда как в 2009 г. они составляли 49 %. Увеличение числа сделок с компаниями Азии и Океании объясняется более интенсивными торговыми отношениями с Китаем и Индией, которые чаще всего включают морские перевозки и воздушные пассажирские перевозки. Этой тенденции способствует высокий уровень экономического роста, а также рост трафика во многих странах внутри региона Азии и Океании. Например, по оценкам Международного валютного фонда, ожидаемое увеличение ВВП в течение следующих пяти лет в развивающихся азиатских странах и недавно индустриализованных азиатских экономиках превысит средние темпы роста продвинутых экономик. Этот относительно высокий уровень экономической активности будет способствовать заключению новых сделок в этом регионе. Похожие наблюдения можно сделать и в Бразилии. Несмотря на то что в 1990-х гг. транспортный сектор был очень фрагментирован, уже можно говорить о его консолидации. Этот процесс начали международные (преимущественно европейские) логистические компании. Эксперты, принимавшие участие в опросе, в числе прочих оценивали и следующий тезис: «К 2030 г. сектор логистических услуг в быстроразвивающихся странах подвергнется активному процессу консолидации». Вероятность такого развития событий эксперты оценили в 66 %. Они считают, что консолидация является неотъемлемой частью процесса развития отрасли. Кроме того, эксперты высказали мнение, что консолидация  – это необходимый шаг для достижения экономии от масштаба в такой фрагментированной отрасли, какой является логистика в быстроразвивающихся странах. Однако они указывают и на определенные факторы, которые могут

45


ЛОГИСТИКА помешать консолидации: социально-политическая нестабильность в некоторых быстроразвивающихся странах может осложнить консолидацию; кроме того, государственные компании во многих быстроразвивающихся странах имеют большую власть и могут намеренно замедлять процесс консолидации. Независимо от юридического статуса, логистические компании быстроразвивающихся стран, выходящие на новые рынки, должны адаптировать структуры компаний и их работу к местным особенностям. Для успеха на новых рынках необходимо добиться сильного присутствия на местном рынке и разработать специальные логистические бизнес-модели, а не прибегать к стандартным методикам. Уровень профессионализма на рынке логистических услуг в быстроразвивающихся странах будет расти. Отчасти это происходит из-за обязательств и новых технологий, которые ТНК передают на местный рынок. В прошлом логистические процессы в развитых странах постоянно оптимизировали и улучшали. Вследствие этого многие транспортные, погрузочные и складские процессы стали высокоавтоматизированными. В быстроразвивающихся странах, напротив, рабочая сила очень дешевая, а уровень автоматизации довольно низкий. Это особенно характерно для логистики, и большая часть логистических процессов на быстроразвивающихся рынках производится вручную. Чтобы оценить, насколько усилится степень автоматизации в логистике, мы попросили наших экспертов прокомментировать следующий тезис: «К 2030  г. местные поставщики логистических услуг в быстроразвивающихся странах существенно повысят уровень автоматизации логистических процессов». Участники опроса оценили такую тенденцию как весьма вероятную. Тем не менее они считают, что некоторые факторы могут затормозить автоматизацию логистических процессов в быстроразвивающихся странах. Пока рабочая сила будет дешевой, инвестиции в автоматизацию не будут окупаться достаточно быстро. Один эксперт также отметил, что некоторые транспортные компании предпочтут не слишком увлекаться автоматизацией, чтобы сохранить уровень занятости. Известно, что с увеличением экономического процветания клиенты становятся более требовательными к цене и качеству. Логистические компании в быстроразвивающихся странах зачастую ограничивали набор предлагаемых услуг самыми базовыми услугами, например, традиционным транспортом. Однако компании с таким ограниченным портфелем услуг в

46

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 будущем с трудом смогут удовлетворять растущие потребности своих клиентов. Производственные компании в быстроразвивающихся странах будут искать новые возможности увеличения прибыли, повышения эффективности и отработки ключевых компетенций. В результате ожидается увеличение спроса на дополнительные сервисы и логистические услуги для третьих сторон (3PL). В Китае компании-перевозчики все еще с трудом могут предоставить транспортным компаниям интегрированные логистические услуги на контрактной основе. Предложение дополнительных услуг внутри страны по-прежнему остается сложным даже для компаний, имеющих значительные ресурсы и разветвленную сеть. Однако в то же время рынок 3PL логистических услуг показал наиболее высокие темпы роста в логистике за последние годы, и вероятно, что эта тенденция найдет продолжение, а компании, которые смогут преодолеть трудности, будут вознаграждены. Подобным образом предложение дополнительных услуг дает одну из наиболее перспективных возможностей роста на индийском логистическом рынке. Наши эксперты считают, что логистические компании вполне могут справиться с вызовами, с которыми связано предложение ими дополнительных услуг. Следующий тезис они оценили как весьма вероятный: «К 2030 г. поставщики логистических услуг в быстроразвивающихся странах существенно увеличат уровень добавленной стомости (т.е. будут предлагать услуги, способствующие увеличению стоимости, такие как упаковка, маркировка и монтаж)». Подобный сдвиг окажет сильное воздействие на отрасль, поскольку расширение спектра дополнительных услуг означает повышение уровня и качества сервиса, а также управления кадровым потенциалом. Кроме того, это даст возможность для устойчивого роста, повышения прибыли и конкурентоспособности на международном уровне. Тем не менее не все логистические компании в быстроразвивающихся странах смогут увеличить количество предлагаемых сервисов из-за финансовых ограничений или недостатка ресурсов. Выход международных компаний на местные рынки быстроразвивающихся стран будет способствовать повышению профессионализма логистической отрасли в целом. За счет сотрудничества, создания совместных предприятий или следуя за конкурентами, логистические компании быстроразвивающихся стран будут повышать уровень автоматизации и вводить новые сервисы.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 Секция 4. Жесткая конкуренция на внутреннем и международном рынках Логистические компании из быстроразвивающихся стран не смогут заполучить значительной доли рынка развитых стран, даже с использованием простых решений. За последние пять лет количество компаний из стран БРИК в списке Fortune Global 500 увеличилось более чем в два раза: с 27 в 2005 г. до 67 в 2010 г. Все страны БРИК, Турция, Мексика и некоторые другие быстроразвивающиеся страны сейчас представлены в списке Fortune Global 500. По данным анализа, PwC, в прошлом наибольшее количество ТНК, имеющих штаб-квартиры в быстроразвивающихся странах, приходилось на Китай, но в ближайшем будущем пальму первенства, вероятно, захватит Индия. По прогнозам, к 2024 г. в Индии будет сосредоточено на 20 % больше ТНК, чем в Китае. Однако эти новые ТНК не будут ограничиваться другими быстроразвивающимися странами. Вместо этого они будут напрямую выходить на рынки разв��тых стран и предлагать не только материальные продукты, но и бизнес-услуги.

Д-р Франк Аппель, президент Deutsche Post DHL: «В процессе роста рыночных экономик быстроразвивающихся стран возникают новые направления международной торговли, многие из которых соединяют между собой азиатские страны или же связывают рынки Азии и Ближнего Востока. Если вы хотите принять участие в этих динамичных процессах и расти вместе с их участниками, то вам необходимо дополнить свой опыт работы на мировом рынке пониманием содержания и специфики ведения бизнеса на этих рынках, будь то за счет использования ваших собственных специалистов или же на основе привлечения местных деловых партнеров». В сфере логистики перспективы для ТНК из быстроразвивающихся стран кажутся менее радужными. Китай сейчас занимает третье место в рейтинге стран Fortune, но всего одна китайская транспортная компания, China Railways, принадлежащая государству и работающая только на внутреннем рынке, составляет 0,25 % общего дохода всех компаний из спи-

ЛОГИСТИКА ска Fortune Global 500. Для сравнения, количество немецких компаний в рейтинге ниже, но три из них работают в сфере транспорта и логистики: Deutsche Post DHL, Deutsche Lufthansa и Deutsche Bahn. Все они работают на международном рынке транспорта и логистики, и их доля от общей прибыли составляет 0,7 %. По данным другого анализа среди двадцати крупнейших международных 3PL-операторов есть только одна компания, представляющая быстроразвивающийся рынок, это китайская государственная компания Sinotrans (занимает 13-е место). Д-р Франк Аппель, президент Deutsche Post DHL: «В процессе роста рыночных экономик быстроразвивающихся стран возникают новые направления международной торговли, многие из которых соединяют между собой азиатские страны или же связывают рынки Азии и Ближнего Востока. Если вы хотите принять участие в этих динамичных процессах и расти вместе с их участниками, то вам необходимо дополнить свой опыт работы на мировом рынке пониманием содержания и специфики ведения бизнеса на этих рынках, будь то за счет использования ваших собственных специалистов или же на основе привлечения местных деловых партнеров». Транспортные и логистические компании из быстроразвивающихся стран стараются сосредоточить свои усилия на местном рынке, и вряд ли положение вещей в ближайшем будущем изменится. Однако мы попросили наших экспертов высказаться по поводу следующего тезиса: «К 2030 г. поставщики логистических услуг из быстроразвивающихся стран получат существенную долю рынка развитых стран». Эксперты посчитали, что логистические компании быстроразвивающихся стран не будут выходить на развитые рынки. Учитывая, что внутренний рынок логистики в быстроразвивающихся странах демонстрирует гораздо более высокие темпы роста, чем в развитых странах, компании вряд  ли захотят выходить на зрелые, конкурентные и насыщенные рынки развитых стран. Например, темпы роста европейского рынка логистики составляют около 5 %, тогда как темпы роста быстроразвивающихся рынков характеризуются двузначными цифрами. Однако некоторые эксперты считают, что логистические компании из быстроразвивающихся стран станут более гибко подходить к расположению своих офисов и объему предлагаемых услуг. Как уже было сказано в секции 3, логистические компании из развитых и быстроразвивающихся стран будут двигаться в направлении сотрудничества, например создавать совместные предприятия. В таких случаях обе сторо-

47


ЛОГИСТИКА ны могут расширить свою деятельность и выйти на внутренние рынки своих бизнес-партнеров. Быстроразвивающиеся страны станут центрами конкуренции поставщиков логистических услуг со всего мира. Международные логистические компании из быстроразвивающихся стран в большинстве своем не будут выходить на рынки развитых стран. Только несколько компаний будут иметь достаточный потенциал, чтобы это осуществить. Несмотря на это, появятся  ли особенно успешные или инновационные логистические сервисы из быстроразвивающихся стран на развитых рынках? В 2008  г. компания Tata Motors запустила новую модель Tata Nano, революционный и простой автомобиль, который стоит всего около 100 тыс. индийских рупий (примерно 2,180 долл. США). В 2009 г. Tata Nano получила награду Frost & Sullivan Innovation Award за инновации и умение «разрабатывать новый дизайн и увеличивать эффективность, ориентируясь на очень ограниченный бюджет». Успех компании Tata и ее продукта Nano заставил других производителей расширять портфель продуктов компании за счет новых простых и дешевых моделей. Быстроразвивающиеся страны также внесли свой вклад в развитие инновационных решений в области логистики. Например, довольно низкотехнологичная логистическая сеть индийских «даббавал» (работники службы доставки обедов, действующей в Мумбае) работает более эффективно, чем некоторые сложные логистические цепочки в западных странах. В Мумбае

48

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 работает примерно пять тысяч даббавал, которые каждый день доставляют примерно 200 тыс. готовых обедов работникам офисов. Используя систему обратной логистики, они также собирают посуду после обеда и возвращают ее. Несмотря на то что они не пользуются никаким программным обеспечением или сканерами штрихкодов, процент ошибок очень низок. На основе этой тенденции мы сформулировали следующий тезис: «К 2030  г. рынки развитых стран будут наводнены низкотехнологичными логистическими решениями из быстроразвивающихся стран» и попросили экспертов высказаться по этому поводу. Они посчитали это крайне маловероятным, поскольку быстроразвивающиеся страны стремятся внедрять новые технологии и переходить от низкотехнологичных процессов к высокотехнологичным. То же с клиентами в развитых странах: они вряд  ли захотят вернуться к дешевым и низкотехнологичным сервисам, напротив, они постоянно стремятся к более продвинутым технологиям. Более того, эксперты отмечают, что низкотехнологичные услуги требуют больших трудозатрат, поэтому в развитых странах с высоким уровнем оплаты труда предлагать такие услуги и рассчитывать на их окупаемость было  бы неразумно. Некоторые эксперты даже считают, что только компании, предлагающие высокотехнологичные логистические услуги, выживут в долгосрочной перспективе. Логистические компании из развитых стран будут активно искать пути выхода на быстрораз-


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 вивающиеся рынки. Однако быстроразвивающиеся рынки не станут новыми центрами притяжения в логистике в том, что касается установки стандартов, инноваций и передачи технологий. Так называемая Теория западной линии описывает смещение центров торговли и товарообмена с течением времени с Востока на Запад. Более 5000  лет назад коммерческие центры торговли стали перемещаться на запад, из Ливана в Грецию, затем через Европу и далее в Северную Америку. В ХХ веке в результате колоссальных изменений центр торговли сместился в Японию, Южную Корею и Китай, где сейчас уже можно наблюдать сформировавшиеся экономические центры. Анализируя будущие транспортные пути, объемы торговли и необходимую инфраструктуру для их транспортировки (например, порты), можно сказать, что Китай задает стандарты. Как видно из схемы 2, восемь из двадцати основных кластеров расположены в Китае, и почти половина портов находятся в Азии. Таиланд, Филиппины и Малайзия также имеют все шансы стать логистическими центрами за счет инвестиций в собственную транспортную инфраструктуру. Эти страны активно инвестируют в обновление инфраструктуры, расширение компетенций и привлечение международных интегрированных игроков логистического рынка. Тайвань также строит планы превращения в глобальный центр логистики. Безусловно, грядут массивные сдвиги логистических операций в Азию и другие быстроразвивающиеся регионы. Однако станут  ли быстроразвивающиеся рынки новыми центрами притяжения в логистике и транспорте в том, что касается установки стандартов, инноваций и передачи технологий? Будут ли инновации происходить из быстроразвивающихся стран или поставляться туда? Кто будет задавать стандарты? Будут ли крупнейшие международные логистические компании размещать свои офисы в быстроразвивающихся странах или отдадут предпочтение посредникам? На эти вопросы еще предстоит ответить. Быстроразвивающиеся страны пока не подарили миру революционных логистических решений. Широкий спектр инноваций в логистике пришел из США, влючая контейнеры, радиочастотную идентификацию, технологии управления складом (в том числе автоматизированные системы хранения и извлечения), автоматическую буферизацию материалов при высокой плотности, а также технологию GPS. Термин «интернет-вещи», или «интеллектуальная среда обитания», активно используется в Европе. Он описывает видение децентрализованной, автоматической организации «умных» логистических объектов в сервис-

ЛОГИСТИКА но ориентированной среде. Логистические данные будут храниться на бирках с радиочастотной идентификацией, прикрепляемых к товарам, поэтому вся необходимая информация будет легко доступна, а сами товары будут в некотором смысле «прокладывать себе путь» по транспортным сетям. По данному списку видно, что большинство инноваций пока приходит из развитых стран. Большинство международных стандартов в области логистики появились в процессе международного сотрудничества. Логистические операторы уже применяют некоторые стандарты и нормы в управлении цепочками поставок, например управление партиями, стандартизацию размеров палет, электронный обмен данными с клиентами, радиочастотную идентификацию, упаковку и так далее. Большинство стандартов были разработаны Международной организацией по стандартизации (ISO), состоящей из 164 национальных офисов по стандартизации по всему миру. Члены организации разделены на три категории: члены-комитеты, члены-корреспонденты и членыабоненты. При этом члены-комитеты могут активно участвовать в работе организации и имеют право голоса в любом комитете, а остальные две категории не принимают активного участия в работе. Количество членов-комитетов из быстроразвивающихся стран постоянно росло начиная с 2005 г., и можно предположить, что влияние быстроразвивающихся стран на создание стандартов в будущем усилится. Это поможет быстроразвивающимся рынкам получить максимум выгоды от передачи технологий, которая стала возможна благодаря стандартам, а также адаптировать продукты и услуги к международным требованиям и продемонстрировать их соответствие потребностям мирового рынка. Что касается стандартов радиочастотной идентификации, EPC Global Incorporation также разработала стандарты и определила процесс их разработки. EPC появилась в результате сотрудничества Европейской ассоциации товарной нумерации и американского Совета по универсальному штрихкоду. В перевозках продовольственных товаров международные логистические стандарты, такие как Система управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP), были разработаны организацией Codex, созданной Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Учитывая международный характер большинства инициатив по созданию стандартов, сложно приписать создание того или иного стандарта быстроразви-

49


ЛОГИСТИКА вающейся или развитой стране, поскольку они чаще разрабатываются совместными усилиями нескольких заинтересованных сторон. Также мы попросили наших экспертов высказаться по поводу следующего тезиса: «К 2030  г. логистические «центры притяжения» (например, центры инноваций, технологий, управления и стандартизации) переместятся в быстроразвивающиеся страны». Они посчитали такой вариант развития событий довольно маловероятным (средняя вероятность – 53 %). Некоторые эксперты считают, что к 2030 г. такие изменения еще не произойдут. По мнению экспертов, подобное смещение займет гораздо больше времени, поскольку статус стандартов технологий и автоматизации в быстроразвивающихся странах все еще недостаточно высок. К тому же некоторые эксперты считают, что

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 новые центры притяжения на быстроразвивающихся рынках могли  бы дополнить существующие организации, нежели полностью заменить их. За исключением китайской компании Sinotrans, все международные 3PL-операторы из первой двадцатки имеют штаб-квартиры в развитых странах. Почти все они ведут активную деятельность по крайней мере в одной быстроразвивающейся стране. Они контролируют значительную часть международной отрасли транспорта и логистики и в будущем, вероятнее всего, сохранят свой статус. Поэтому оптимальной стратегией для многих логистических компаний из быстроразвивающихся стран было бы сосредоточиться на более привлекательных внутренних рынках и использовать любые возможности, чтобы улучшить уровень сервиса и расширить набор услуг.

ИТОГИ IX ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ (ТЕЗИСЫ) Сопредседатели: министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко и министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара. За время, прошедшее с прошлого заседания Комиссии, наш диалог не прерывался. Наряду с целым рядом встреч на разных уровнях, есть несколько принципиальных решений в нормативной плоскости. Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве в мироном использовании атомной энергии между Россией и Японией. Российская сторона ратифицировала его в конце декабря 2010 г. По итогам 2010 г. во внешней торговле России и Японии наблюдалась положительная динамика. Товарооброт составил 23,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2009 г. на 59,4%, то есть почти в два раза больше, чем вырос внешнеторговый оборот России в целом (31%). Япония в десяткеведущих торговых партнеров России заняла девятое место. Уверенно развивается инвестиционное сотрудничество, сохранившее высокие темпы и в кризисный период. По нашим данным, на конец сентября 2010 г. объем японских инвестиций, накопленных в российской экономике, достиг 8,9 млрд долл. Япония вышла на восьмое место среди иностранных инвесторов. Целый ряд крупнейших японских корпораций позитивно оценивает усилия российского правительства по улучшению инвестиционного климата. Лучшее подтверждение – высокий уровень инвестиционной активности. В свою очередь, некоторые российские компании начинают осваиваться на японском рынке. В ходе заседания комиссии мы с моим коллегой, – г-ном Маэхарой, провели инвентаризацию состояния дел по основным направлениям сотрудничества. Мы договорились в этом году существенно интенсифицировать наши контакты для поддержания высокой динамики экономических отношений. В России определен курс на модернизацию экономики. Сформулированы приоритетные направления. Полагаю, одна из основных задач МПК в этой связи – расширение сотрудничества России и Японии в области инноваций, высокотехнологичных производств, исследований и разработок. Думаю, японские компании могут найти для себя много интересных ниш. У нас уже есть конкретные результаты на данном направлении. Например, ряд проектов в области энергоэффективности и энергосбережения. Многого удалось достичь в плане взаимодействия в космической сфере. В ходе обсуждения на Комиссии мы достигли взаимопонимания о необходимости скорейшей ратификации Японией межправсоглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Полагаю особенно важной проявленную японскими коллегами заинтересованность в сотрудничестве в таких важных для нас секторах, как медицинская техника и информационные технологии. Обсуждались вопросы привлечения ведущих японских компаний к участию в крупных инфраструктурных проектах, включающие повышение эффективности железнодорожного транспорта, освоение угольных и нефтегазовых месторождений. Еще одно важное направление сотрудничества – автомобилестроение, производство дорожностроительной и горнодобывающей техники. На сегодня практически все ведущие автомобилестроительные компании Японии представлены производствами на российском рынке. Пока степень локализации разнится от проекта к проекту. Думаю, здесь еще есть большой потенциал. В заключение подчеркну: мы с моим японским коллегой постараемся приложить максимум усилий, чтобы все достигнутые сегодня договоренности в ближайшее время перешли в практическую плоскость.

50


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОПЫТ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ Я. Михайлов, генеральный директор ООО «Альта-Софт» В статье анализируются факторы, способствовавшие широкому внедрению электронного декларирования, которые следует сохранить в будущем. Компания «Альта-Софт» обеспечивает настройку взаимодействия своих клиентов с автоматизированной системой внешнего доступа ГНИВЦ ФТС (АСВД). Программа ГТД-PRO содержит весь необходимый функционал для таможенного декларирования в электронной форме. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ Технология работы декларанта практически не меняется, добавляются лишь функции передачи документов в таможню, а в списке деклараций появляются статусы прохождения таможенного оформления. Подключение рабочих мест декларантов к АСВД проводится через информационную систему электронного

представления сведений, которая прошла аттестацию на информационную безопасность и имеет подключение к АСВД в соответствии с требованиями приказа ФТС России от 24 января 2008 г. № 52. Схема работы абонентов выглядит следующим образом. Каждую секунду узел доступа обрабатывает от 10 до 100 запросов. Почему я говорю о количестве  – за год достигнут гигантский рост. Все изменения технологии происходили на ходу, но решения, к счастью, были сделаны правильно, и никаких вопросов к ГНИВЦу нет. Задержки есть, но по ведомственной сети у нас этот вопрос решен. В целом можно считать, что масштабное внедрение электронного декларирования (ЭД) произошло. Оце-

51


ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ нивая по нашему серверу – 50 % деклараций подается в электронной форме. За лето многие крупные перевозчики 80–90 % объема декларирования перевели на электронную форму. Помимо других преимуществ достигается экономия бланков: если крупные дек��арации, приходится ящик или два бланков потратить, а при использовании электронной формы  – 50–100 рублей за всю пересылку. Кроме того, можно осуществлять маневр кадрами. Группа квалифицированных декларантов может сидеть в каком-то центре, а в регионах – менее квалифицированные декларанты и группы досмотра. По сути, осуществляется удаленный выпуск внутри организации. Также происходит ускорение. Некоторые компании вынуждены были по 20–30 дней держать товар на складе, сейчас декларация выпускается пусть не 4 часа, но за сутки с момента подачи. ГТД-PRO Хочу обратить внимание на факторы, способствующие внедрению ЭД, их важно сохранить в будущем. Первое – это не только то, что данные можно передавать по Интернету, можно пользоваться другим узлом  – узлом информационного оператора (почему ниша информационных операторов получила право на жизнь), но и то, что информационные операторы между собой свободно конкурируют. Цены на вступление в клуб уменьшились до нуля, цены на обслуживание минимизировались до разумных пределов. Еще один фактор  – в новую технологию отлично вписываются все наработанные ранее средства повышения производительности труда декларантов. Например, у нас это программа заполнения, которая позволяет полученные по e-mail файлы, в которых отправитель часто посылает список товаров (в нем могут быть тысячи товаров, я знаю случай – 16 тыс. товаров в списке), легко закачивать в систему. Они превращаются в инвойс, группируются, дополняются, и в программе ГТД-PRO готовится декларация на основе этих файлов. Ничего не надо вводить руками, только указать, куда какие данные пересылать. В чем преимущество программы ГТД-PRO по сравнению с другими средствами? Во-первых, не требуется специальных средств на рабочее место, например шифровальных средств, из-за которых происходит зависание компьютеров. Во-вторых, это гибкость в использовании офисов, нет привязки к одному почтовому ящику, можно из разных мест посылать свои декларации прямо на сервер РОСТЭК и на сервер информационного оператора. Появляется самостоятельность, не требуется получать дополнительный почтовый ящик, на что нужно дополнительное время. Что касается защищенности почтовых ящиков – у нас

52

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 не используется почтовая система, а используется своя, куда не может проникнуть спам, и, самое главное, защищены от спама ГНИВЦ и мониторинг пересыла. Мониторинг пересыла я считаю важнейшей вещью, потому что часты споры о том, послан или не послан документ, где он застрял. Спор прекращается при обращении к мониторингу пересыла. У нас много запросов от таможен идет с претензиями, допустим, такая декларация застряла по вашей вине, разъясните причину. Очень легко в мониторинге пересыла поднять историю вопроса, найти декларацию, выяснить, почему и где она застряла. Мы предоставляем таможенникам бесплатный доступ, чтобы они могли зайти и посмотреть, где сейчас находится декларация. БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА Мы ведем переговоры об объединении программы ГТД-PRO с платежной системой «Зеленый коридор». Это должно поднять производительность труда декларантов. Второе. ГНИВЦ ФТС выпускает электронноцифровые подписи (ЭЦП) на дискетах 3.5, предоставляемых бесплатно. Многие жалуются на нарушение дискет. Дискеты действительно не идеальный вариант хранения ЭЦП. А что такое ЭЦП? Представьте, одна дискета на контору, и она ломается, в итоге контора на долгое время остается без электронного декларирования. Этот вопрос можно решить с помощью использования eToken  – персонального средства строгой аутентификации и хранения данных, аппаратно поддерживающего работу с цифровыми сертификатами и ЭЦП. eToken  – это продукция отечественного производителя. Мы с волнением ждем изменений, связанных с созданием Таможенного союза. Важно сохранить, о чем я говорил, в том числе свободную конкуренцию. И самое главное, если раньше можно было перестраивать систему как угодно, то теперь, когда все уже запущено, когда много людей работает для обеспечения бесперебойного функционирования всей системы, когда любая остановка приводит к громадным убыткам и простоям, любое изменение может стать фатальным для системы. Поэтому хотелось бы надеяться, что все нововведения, которые будут происходить в рамках Таможенного союза, будут учитывать наработанный опыт. Весь обмен должен идти теперь через сервер ГНИВЦ, иначе может произойти катастрофа. И немаловажно, чтобы будущие нововведения ложились на плечи информационного оператора, а не рядового декларанта, потому что оператор при сохранении свободной конкуренции всегда найдет силы решить проблему, а декларант не всегда.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПЕРВЫЕ КОНТРАБАНДИСТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА Правоохранительные подразделения ФТС России пресекли крупный канал контрабанды сырой нефти с территории Таможенного союза.

В

течение ноября – декабря 2010  г. в г. Новороссийск на перевалочную нефтебазу железнодорожным транспортом осуществлялось поступление энергоносителей (композит нефтяной стабилизированный, композит тяжелых нефтепродуктов), задекларированных на территории Республики Казахстан. Для последующего хранения в г. Новороссийске эти нефтепродукты перекачивались в специальные резервуары-хранилища, находящиеся на территории нефтебазы. Объем товара, указанного в таможенных декларациях, составил 30 601,210 т, а стоимость в соответствии с заявленными сведениями – 22 млн долл. США. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на канале экспорта энергоносителей с территории Таможенного союза, проведенных оперативными подразделениями ФТС России совместно с Южным энергетическим таможенным постом Центральной энергетической таможни, было установлено, что указанные энергоносители после погрузки на танкер Handytankers Liberty (флаг Маршалловых островов) должны быть доставлены в порт Бургас (Болгария). Кроме того, по полученной информации, вышеназванный товар, находящийся на хранении на нефтебазе в Новороссийске, был выставлен на одной из нефтяных бирж как сырая нефть. В результате проведенной экспертизы образцов данного товара, отобранных из хранилищ на нефте-

базе, было установлено, что это сырая нефть. Тем самым было установлено несоответствие фактических данных о товаре и сведений, указанных в товарнотранспортных документах. Отделом административных расследований Центральной энергетической таможни по факту несоответствия фактических сведений о товаре и сведений, указанных в товарно-транспортных документах, поданных в таможенный орган до погрузки товара на танкер, возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ. На всю партию нефти наложен арест. Погрузка товара на прибывший в порт г. Новороссийска танкер Handytankers Liberty была запрещена. Правоохранительными подразделениями ФТС России проводятся мероприятия, направленные на установление происхождения товара. В ходе проверочных мероприятий было также установлено, что помимо указанной танкерной партии в 30 601,210 т к январю 2011 г. планировалось к вывозу еще 60 тыс. т данного товара. В соответствии с действующими ставками вывозных таможенных пошлин на нефть, по предварительной оценке, возможный ущерб государству мог составлять 200 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту контрабанды нефти. Пресс-служба ФТС России

В  Минэкономразвития России заместитель Министра экономического развития Российской Федерации А. А.  Слепнев и заместитель Министра экономики Республики Украина  В. И.  Мунтиян подписали международный договор межведомственного характера о поставках труб с Украины на таможенную территорию Российской Федерации в 2011 г. Согласованный объем поставок: 300 тыс. т. Как отметил А. А. Слепнев, данное соглашение является одним из важных шагов, направленных на снятие заградительных мер во взаимной торговле. Он также выразил удовлетворение действиями украинской стороны, направленными на снятие ограничений на поставки российской продукции, в частности ферросплавов и минеральных удобрений. «Соответствующие решения были приняты Украиной на этой неделе», – сообщил А. А. Слепнев. За последнюю неделю декабря 2010 г. в российско-украинской торговле были сняты ограничения на сумму свыше 120 млн долл. США.

53


ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ЕС ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В. Балалаев, советник Ассоциации российских экспедиторов В этой статье информируется о сути новвоведений ЕС, касающихся подачи грузовой таможенной декларации на товары, поставляемые в страны ЕС морским и водным транспортом.

Е

вросоюз ввел с 1 января 2011 г. в действие новые правила подачи грузовой таможенной декларации на товары, поставляемые в страны ЕС морским и водным транспортом. В связи с этим решением Европейская организация экспедирования, транспорта, логистики и таможенных услуг (КЛЕКАТ) распространила циркуляр, в котором выразила свое отношение к вводу в действие новых правил. СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В частности, в циркуляре говорится, что применение с 1 января 2011  г. в практической деятельности системы единой ввозной таможенной декларации является обязательным. В стремлении предупредить возникновение и постановку вопросов, касающихся новых требований, Секретариат КЛЕКАТа решил предложить своим членам следующее объяснение этого требования ЕС. Европейский союз принял решение о введении в практику системы единой ввозной таможенной декларации, которая возлагает единую и окончательную ответственность за составление и содержание ввозной таможенной декларации на перевозчика, то есть на лицо, которое физически доставляет грузы в страны, входящие в Европейское сообщество. С самого начала обсуждения этого вопроса экспедиторы и перевозчики строго придерживались мнения о том, что сведения о грузе и его особенностях, предоставляемые ответственными лицами, не могут быть искусственно отделены от этих лиц. Еще в 2007  г. страны  – члены Европейского сообщества приняли положение о том, что перевозчик (лицо, которое физически доставляет товар в страны сообщества) может обеспечивать информацией заинтересованную сторону только в том случае, если он владеет такой информацией и только в том случае, если это является частью его обычной профессиональной деятельности.

54

Довольно часто лица, которых перевозчики определяет как грузоотправителей или грузополучателей, узнают о том, что они являются логистическими операторами, только из транспортных контрактов. Закон Европейского сообщества не обязывает отождествлять их с экспортерами или импортерами, если они не информированы об этом. КЛЕКАТ и другие коммерческие представительства Европейского сообщества защищают систему двойного заполнения таможенной декларации, в частности данные, относящиеся к транспорту, должны быть представлены перевозчиком, а сведения, относящиеся к коммерческой сделке, – импортером. Двойное заполнение ввозной таможенной декларации, по мнению КЛЕКАТ, не имеет альтернативы в краткосрочном плане. В этой связи КЛЕКАТ настаивает на том, что система единой ввозной таможенной декларации, предоставляемая перевозчиком, может быть введена в практику только после официального уведомления о том, что такая система недостаточна для полного определения степени риска. ОЦЕНИВАЙТЕ РИСКИ В последнее время КЛЕКАТ и представители других коммерческих организаций провели ряд встреч с официальными лицами Европейской комиссии, ответственными за проведение анализа состояния таможенных рисков. Эти официальные лица подтвердили, что, по их мнению, положение в этой сфере деятельности остается неудовлетворительным и требует проведения дополнительного контроля. В этом выводе комиссии нет ничего неожиданного, поскольку в течение последнего времени мы неоднократно обращали внимание комиссии на отрицательную тенденцию развития таможенного декларирования в странах Европейского союза.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 В 2005 г. КЛЕКАТ стало известно, что экспедиторам представляется возможность предъявлять единую ввозную таможенную декларацию. Такой порядок был одобрен, и в его исполнение была разработана специальная инструкция. Однако Комиссия Европейского союза и страны – члены этого союза отказались от принятия этой инструкции и продолжают отказываться от единого подхода к предъявлению таможенной декларации, осуществляемого одним ответственным лицом. При этом предполагается, что таможенная декларация может быть подана только с разрешения перевозчика, то есть стороны, которая отвечает за предоставление таможенной декларации на законном основании. По мнению КЛЕКАТ, невозможно предусмотреть последствия от предъявления таможенной декларации, составленной на основе транспортного контракта, и что может произойти при проверке данных такой декларации. Однако в любом случае все стороны заинтересованы в получении единой ввозной таможенной декларации, содержащей самую подробную информацию о товаре. В этой связи возникает вопрос, что будет лучше для таможенного оформления товара: вести переговоры с перевозчиком о предоставлении им экспедитору сведений, не-

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ обходимых для таможенной декларации, или предложить перевозчику самому предоставлять таможенную декларацию с включением в нее всех сведений, касающихся коммерческой стороны поставки. Секретариат КЛЕКАТ придерживается той точки зрения, что нельзя оставаться безучастным в деле подачи единой ввозной таможенной декларации. Уровень обсуждения этого вопроса и приобретенный опыт подтверждает уверенность Секретариата КЛЕКАТ в необходимости предупредить своих членов о риске разделения коммерчески значимой информации, содержащейся в единой ввозной таможенной декларации. Именно по этой причине, прежде чем предоставлять настоящую информацию в распоряжение перевозчика, КЛЕКАТ настоятельно рекомендует своим членам внимательно использовать возможность предоставления таможенной декларации напрямую или воспользоваться услугами специальных компаний, которые собирают и анализируют информацию о поставляемых товарах и направляют эту информацию от имени перевозчиков в таможенные органы. Такие компании гарантируют свое нейтральное положение в отношении интересов перевозчиков. http://www.far-aerf.ru

55


СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ЭКСПОРТ РАСТЕТ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ Данные таможенной статистики за десять месяцев прошлого года свидетельствуют об устойчивом росте внешнеторгового оборота, в том числе с соседями по Содружеству Независимых Государств и партнерами по Таможенному союзу.

П

о данным таможенной статистики, в январе – октябре 2010  г. внешнеторговый оборот России составил 496,3  млрд долл. США (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с январем – октябрем 2009  г. возрос на 34,7 %, в том числе со странами дальнего зарубежья – 428,3  млрд долл. (рост на 36,1 %), со странами СНГ  – 68,0 млрд долл.1 (рост на 26,6 %). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 136,4 млрд долл.1, что на 31,3 млрд долл. больше, чем в январе – октябре 2009 г. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 117,2 млрд долл. (рост на 31,6 млрд долл.), со странами СНГ  – 19,2  млрд долл.1 (снижение на 0,3 млрд долл.).

ЭКСПОРТ РОССИИ Экспорт в январе – октябре 2010  г. составил 316,3  млрд долл.1 и по сравнению с январем – октябрем 2009  г. увеличился на 33,6 %, в том числе в страны дальнего зарубежья – 272,7 млрд долл. (рост на 36,2 %), в страны СНГ  – 43,6  млрд долл.1 (рост на 19,2 %). Основу российского экспорта в январе – октябре 2010  г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 70,7 % (в январе – октябре 2009 г. – 69,7 %). В январе – октябре 2010 г по сравнению с январем – октябрем 2009 г. стоимостной объем топливноэнергетических товаров увеличился на 38,2 %. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья угля каменного на 5,5 %, нефти сырой  – на 5,0 %, сжиженного природного газа  – в 4,8 раза, электроэнергии  – на 28,6 %, нефтепродуктов  – на 8,3 %, в том числе дизельного топлива  – на 7,6 %, 1

топлив жидких – на 10,6 %. При этом сократились объемы экспорта бензина автомобильного – на 35,1 %, керосина – на 36,6 %, газа природного – на 7,4 %. В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе – октябре 2010  г. составила 10,9 % и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2009  г. на 0,3 процентных пункта. Стоимостной объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем – октябрем 2009 г. на 31,5 %, а физический – на 5,1 %. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились – на 5,9 %, в том числе ферросплавов – на 21,9 %, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 14,8 %. Физический объем экспорта алюминия и никеля остался на уровне января – октября 2009 г., а меди – сократился на 8,3 %. Доля продукции химической промышленности в январе – октябре 2010  г., как и в январе – октябре 2009  г., составила 5,7 %. По сравнению с январем – октябрем 2009  г. стоимостной объем этой продукции увеличился на 36,4 %, а физический  – на 22,1 %, в том числе возросли физические объемы поставок органических химических соединений на 15,5 %, метанола – на 65,2 %, каучука синтетического – на 22,5 %, калийных удобрений – в 3,5 раза, смешанных удобрений – на 17,4 %. Доля экспорта машин и оборудования в январе – октябре 2010  г. составила 4,2 % (в январе – октябре 2009  г.  – 4,4 %). По сравнению с январем – октябрем 2009 г. стоимостной объем поставок машин и оборудования возрос на 29,3 %, в том числе механического оборудования  – на 5,8 %, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 8,9 %. Физические объемы экспорта легковых автомобилей снизились на 24,5 %, грузовых – на 7,7 %. Доля экспорта продовольственных товаров в товарной структуре в январе – октябре 2010 г. составила

Данные за январь – октябрь 2010 г. приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан в июле – октябре 2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления товаров на российско-казахской границе.

56


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 2,0 % (в январе – октябре 2009 г. – 2,7 %). По сравнению с январем – октябрем 2009 г. стоимостные объемы поставок этих товаров остались на уровне прошлого года, а физические объемы снизились на 20,2 %. Физические объемы экспорта мяса птицы увеличились в 3,3 раза, рыбы – на 40,1 %, крупы гречневой – на 59,5 %. Физические объемы экспорта масла растительного снизились на 45,6 %, ячменя – на 52,6 %, пшеницы – на 8,7 %. Доля экспорта лесоматериалов и целлюлознобумажных изделий в январе-октябре 2010  г. составила 2,4 % (в январе – октябре 2009  г.  – 2,7 %). Стоимостной объем данной товарной группы увеличился по сравнению с январем – октябрем 2009 г. на 19,8 %. По сравнению с январем – октябрем 2009 г. возросли физические объемы экспорта пиломатериалов на 23,1 %, фанеры – на 18,2 %, целлюлозы – на 7,8 %, бумаги газетной – на 2,5 %; физические объемы экспорта лесоматериалов необработанных в страны дальнего зарубежья остались на уровне января – октября прошлого года. В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе – октябре 20101 г. доля топливно-энергетических товаров составила 52,0 % от всего экспорта в эти страны, что на 12,8 процентных пункта выше, чем в январе – октябре 2009  г. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился по сравнению с январем – октябрем 2009  г. на 68,9 %. Физические объемы экспорта угля каменного возросли на 72,4 %, газа природного – на 81,3 %. Поставки нефти сырой снизились на 24,5 %, нефтепродуктов  – на 12,3 %, в том числе бензина автомобильного  – на 31,6 %, керосина – на 29,0 %, топлив жидких – на 1,4 % (кроме дизельного топлива – рост на 21,8 %). Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе – октябре 2010 г. составила 9,2 % (в январе – октябре 2009 г. – 13,1 %). Стоимостной объем данной товарной группы уменьшился по сравнению с январем – октябрем 2009 г. на 10,5 %, а физический – на 7,1 %. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них сократились на 7,6 %, в том числе прутков из железа и нелегированной стали  – на 8,9 %. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта чугуна в 2,8 раза, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 7,9 %, проката плоского – на 13,2 %, алюминия необработанного – на 27,9 %. Доля машин и оборудования в январе – октябре 2010  г. составила 14,4 % (в январе – октябре 2009  г.  – 15,9 %). Увеличение стоимостных объемов экспорта

СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ продукции машиностроения наблюдалось по всем товарным группам ТН ВЭД. Исключение составили средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, стоимостной объем которых снизился по сравнению с январем – октябрем 2009 г. на 13,9 %. Физический объем экспорта легковых автомобилей возрос на 13,2 %, а грузовых автомобилей снизился на 33,9 %. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе – октябре 2010  г. составила 5,9 % (в январе – октябре 2009  г.  – 9,9 %). Стоимостной и физический объемы этих товаров снизились по сравнению с январем – октябрем 2009 г. соответственно на 24,4 % и 56,7 %. Физические объемы вывоза сгущенного молока снизились на 35,4 %, масла сливочного  – на 29,4 %, сыров и творога  – на 13,5 %, пшеницы  – на 73,8 %, семян подсолнечника  – на 82,8 %, масла растительного – на 7,0 %. Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе – октябре 2010  г. составил 9,0 % (в январе – октябре 2009  г.  – 10,6 %), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий  – 4,1 % (5,4 %). Стоимостные объемы экспорта продукции химической промышленности возросли по сравнению с аналогичным периодом 2009  г. на 7,7 %, лесоматериалов  – сократились на 3,9 %. Физические объемы экспорта продукции неорганической химии увеличились на 45,8 %, азотных удобрений  – на 56,7 %, комплексных удобрений  – на 29,6 %, парфюмерно-косметических товаров  – на 10,7 %, целлюлозы  – на 6,6 %, фанеры  – на 13,8 %, при этом снизились объемы поставок калийных удобрений  – на 91,6 %, моющих средств  – на 19,2 %, каучука, резины и изделий из них  – на 12,0 %, пиломатериалов – на 16,5 %, лесоматериалов необработанных – на 10,2 %, пластмассы – на 9,1 %. ИМПОРТ РОССИИ Импорт в январе – октябре 2010  г. составил 180,0  млрд долл.1 и по сравнению с январем – октябрем 2009  г. увеличился на 36,7 %, в том числе из стран дальнего зарубежья – 155,6 млрд долл. (рост на 35,8 %), из стран СНГ – 24,4 млрд долл.1 (рост на 42,6 %). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январеоктябре 2010 г. приходилось 46,0 % (в январе – октябре 2009  г.  – 45,7 %). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем – октябрем 2009  г. увеличился на 36,7 %, в том числе механического оборудования  – на 33,6 %,

1

Данные за январь – октябрь 2010 г. приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан в июле – октябре 2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления товаров на российско-казахской границе.

57


СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

электрооборудования  – на 41,2 %, инструментов и аппаратов оптических – на 27,6 %, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного)  – на 50,8 %. Физический объем ввоза легковых автомобилей возрос на 14,6 %, грузовых – в 2,2 раза. Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 15,1 % (в январе – октябре 2009  г.  – 17,5 %). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем – августом 2009 г. возросли на 13,6 %, в том числе мяса свежего и мороженого – на 1,6 %, рыбы – на 5,1 %, сыров и творога – на 30,9 %, сгущенного молока – в 15,5 раз, цитрусовых – на 16,3 %, кофе – на 16,9 %, сахара-сырца – на 59,7 %. Объемы закупок мяса птицы снизились на 53,8 %, кукурузы – на 19,1 %, консервов из мяса – на 13,7 %. Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 17,7 % против 17,5 % в январе – октябре 2009  г. Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос на 37,7 %. Физические объемы поставок продуктов неорганической химии увеличились на 19,6 %, органических химических соединений – на 42,0 %, лаков и красок – на 14,9 %, мыла и моющих средств – на 17,7 %, парфюмерии – на 10,4 %, пластмассы и изделий из нее – на 39,3 %, каучуковых и резиновых изделий – на 48,6 %. Доля импорта текстильных изделий и обуви в январе – октябре 2010  г. составила 6,8 % (в январеоктябре 2009 г. – 6,1 %). Стоимостной объем импорта

этих изделий возрос по сравнению с январем – октябрем 2009 г. на 51,7 %. Рост стоимостного объема ввоза данных товаров в основном происходил за счет увеличения физических объемов закупок хлопчатобумажных тканей – на 37,1 %, обуви с верхом из натуральной кожи – на 35,5 % и одежды – на 71,7 %. Удельный вес импорта металлов и изделий из них в январе – октябре 2010 г. составил 6,2 % (в январе – октябре 2009  г.  – 5,2 %). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-октябрем 2009 г. возрос на 61,4 %, а физический – на 81,9 %. Физические объемы закупок черных металлов и изделий их них увеличились на 88,5 %, в том числе проката плоского из железа и нелегированной стали – в 2,0 раза, труб – в 4,0 раза. В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе – октябре 2010  г.1 доля машин и оборудования составила 28,5 % (в январе – октябре 2009 г. – 23,4 %). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем – октябрем 2009 г. возрос на 70,3 %. Стоимостные объемы ввоза механического оборудования возросли на 24,8 %, электрооборудования – на 37,7 %, железнодорожного оборудования – в 3,8 раза, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного)  – в 2,0 раза. Физический объем ввоза легковых автомобилей увеличился в 2,1 раза. Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе – октябре 2010  г. составил 18,4 % (в январе – октябре 2009  г.  – 18,2 %), продовольственных товаров и сы-

Объем торговли со странами СНГ в январе – октябре 2010 г. (млн долл.) В % к январю – октябрю 2009 г. Страна

Оборот

Экспорт

Импорт оборот

экспорт

импорт

Азербайджан

1369,9

1111,4

258,5

95,4

90,8

121,8

Армения

692,0

576,4

115,6

121,9

119,8

133,7

21 999,4

14 000,3

7999,1

117,7

105,1

148,6

Казахстан1

7926,4

5263,9

2662,5

Киргизия

1118,8

790,0

328,8

106,3

107,5

103,5

Молдавия

1173,0

854,3

318,7

152,5

170,8

118,5

Таджикистан

713,6

541,9

171,7

114,9

118,5

105,0

Туркмения

745,4

643,7

101,8

83,5

75,2

281,7

Узбекистан

2848,1

1547,1

1301,0

138,9

110,2

201,1

29 438,9

18 302,3

11 136,6

171,5

181,2

157,7

Белоруссия

Украина 1

1

По данным Федеральной службы государственной статистики.

58


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 рья для их производства  – 16,3 % (18,8 %), топливноэнергетических товаров  – 11,2 % (10,0 %), продукции химической промышленности – 8,9 % (10,3 %). Рост стоимостных объемов импорта из стран СНГ по сравнению с январем – октябрем 2009  г. наблюдался по всем укрупненным позициям товарной номенклатуры. Увеличение стоимостного объема ввоза вызвано в основном ростом импорта (физических объемов) черных металлов и изделий из них – на 34,9 %, сыров и творога – на 3,4 %, пшеницы – на 2,7 %, масла растительного – на 63,9 %, продуктов, содержащих какао,  – на 20,5 %, нефтепродуктов  – в 3,2 раза, удобрений – в 2,9 раза, пластмассы и изделий из нее – на 40,6 %. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз как круп-

СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ нейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-октябре 2010 г. приходилось 49,5 % российского товарооборота (в январе – октябре 2009 г. – 50,5 %). На страны СНГ в январе – октябре 2010  г. приходилось 13,7 % российского товарооборота (в январе – октябре 2009  г.  – 14,6 %), на страны ЕврАзЭС  – 7,0 % (8,9 %), на страны АТЭС – 23,4 % (20,8 %). Основными торговыми партнерами России в январе – октябре 2010 г. среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил 47,5  млрд долл. (152,9 % к январю – октябрю 2009  г.), Нидерланды  – 47,5  млрд долл. (150,1 %), Германия  – 41,0  млрд долл. (132,0 %), Италия  – 29,9  млрд долл. (113,2 %), Турция  – 20,1  млрд долл. (131,7 %), США  – 19,0  млрд долл. (132,5 %), Япония  – 18,3  млрд долл. (157,7 %), Франция – 18,1 млрд долл. (135,0 %), Польша – 16,7 млрд долл. (128,7 %), Республика Корея – 14,1 млрд долл. (171,9 %).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРС США БЕН БЕРНАНКЕ ЗАЩИЩАЕТ ПОЛИТИКУ НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ОТ ИНОСТРАННОЙ КРИТИКИ Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке использовал свои наиболее резкие возражения на иностранную критику, согласно которой мягкая денежно-кредитная политика центрального банка США приводит к росту инфляции и мыльных пузырей на рынках активов за рубежом. Другие страны мира заинтересованы в восстановлении экономики США, которое стимулирует его политика, утверждает Бернанке в речи, подготовленной для выступления на заседании министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой двадцатки в Париже. Он добавляет, что у властей за рубежом есть множество инструментов для самостоятельной борьбы с инфляцией и мыльными пузырями на рынке активов, в том числе они могут позволить своим валютным курсам вырасти, чтобы не допустить перегрева. Более того, Бернанке считает, что резкий экономический рост в развивающихся странах, частично стимулируемый их собственной экономической политикой, вызывает проблемы в США. «Влияние может происходить в обоих направлениях», – отмечает он. «Оживающий спрос на развивающихся рынках значительно способствовал недавнему резкому скачку мировых цен на сырье», – добавляет глава ФРС. Лидеры стран Большой двадцатки в последний раз собирались в Корее в начале ноября, всего через несколько дней после того, как ФРС объявила о своих планах приобрести казначейских облигаций на 600 млрд долларов. Программа, известная как количественное смягчение, нацелена на то, чтобы поддержать долгосрочные процентные ставки на низком уровне, подтолкнуть инвесторов к покупке рискованных активов и стимулировать экономический рост. На заседании в Корее руководители ФРС подверглись критике, особенно со стороны властей Китая и Германии, за поддержание инфляции и попытки столкнуть доллар вниз. Эта реакция застала руководителей ФРС врасплох и определенно разозлила Бернанке. В продолжение комментариев, сделанных в ноябре, Бернанке преимущественно отверг эту критику. Один аргумент критиков заключается в том, что политика дешевых денег ФРС усиливает потоки горячих денег на развивающиеся рынки.

ПРОБЛЕМЫ ТАМ ОЖЕННОГО СОЮЗА По мнению начальника юридического отдела ЗАО «Группа ТАРГО» Владимира Мирошниченко, остро звучит тема ввоза импортного технологического оборудования, без которого невозможно перевооружение предприятий и создание современных производств на территории России. В отношении ставок ввозных таможенных пошлин нынешнюю ситуацию для импортеров можно в целом оценить положительно. Плюс к этому допускается предоставление тарифных льгот при ввозе товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал, причем определение порядка предоставления такой льготы – прерогатива национальных законодательств. В ходе дискуссии подчеркивалась также важность вопросов интеллектуальной собственности; борьбу с усиливающимся потоком контрафакта, подделок следует ставить во главу угла всем странам ТС.

59


ПРОГНОЗЫ

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА 2011–2013 гг. 2011–2013 гг. ПО ВЕРСИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ Окончание. Начало см. в № 12/2010 г.

В целях диверсификации торговли с Италией и увеличения высокотехнологической составляющей необходимо реализовать следующие проекты: – строительство ОАО «Газпром» совместно с концерном «ЭНИ» газопровода «Южный поток»; – создание российского регионального самолета «Суперджет-100»; – организация сборки в России вертолетов «Агуста Вестланд»; – укрепление и расширение позиции ОАО «Лукойл» на рынке нефтепродуктов Италии. В списке торговых партнеров России Нидерланды занимают первое место. По данным ФТС России, в январе – июле 2010  г. доля Нидерландов в торговом обороте России составила 9,8%. Объем российсконидерландского товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2009  г. возрос на 65,6 % и составил 32,8  млрд долл. США. Динамика взаимной торговли последних месяцев свидетельствует о реальной возможности доведения объемов российсконидерландского торгового сотрудничества до уровня показателей докризисного периода. К 2013 г. объем товарооборота может составить 60–65  млрд долл. США, в том числе российский экспорт – порядка 55– 60 млрд долл. США. Увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Нидерландами может быть достигнуто за счет реализации ряда проектов: – комплексная разработка газовых месторождений на сахалинском шельфе с участием концерна «Шелл» (в рамках проекта «Сахалин-2»); – совместное строительство Каспийского нефтяного трубопровода и газопровода «Северный поток»; – сотрудничество в рамках проекта «Ямал – Карское море», предусматривающего совместную работу российской компании ОАО «Газпром» и нидерландской Группы «Проект Дельта» (ГПД) в сфере технологий для оптимизации разработок нефтегазовых месторождений и инфраструктур-

60

ных объектов на полуострове Ямал и шельфе Карского моря; – расширение присутствия ОАО «Лукойл» на нефтяном рынке Нидерландов, в том числе увеличение мощности бункеровочного терминала в порту Роттердам; – развитие сотрудничества в сфере нанотехнологий, в том числе создание гетерополимерных нанореакторов и наноструктурированных пленок и мембран для нефтехимии и микроэлектроники; – развитие сотрудничества в области медицинских технологий, в том числе реализация проектов по разработке и производству высокотехнологичного медицинского оборудования. Великобритания традиционно является одним из ключевых внешнеторговых партнеров России. В январе – июле 2010  г. товарооборот между нашими странами составил 8,2  млрд долл. США, что на 16,2 % выше показателя за соответствующий период 2009  г. При этом российский экспорт составил 6,1 млрд долл. США (что на 17,9 % выше аналогичного показателя в 2009 г.), а импорт  – 2,1  млрд долл. США (рост на 11,2%). По итогам 7 месяцев текущего года Великобритания занимает 14-е место в списке торговых партнеров России по объему товарооборота В прогнозный период российско-британские торгово-экономические отношения будут расширяться за счет реализации новых совместных проектов, прежде всего в энергетической сфере, включая реализацию проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», сотрудничество в рамках Каспийского трубопроводного консорциума, задействование Северо-Европейского газопровода для поставок российского газа в Великобританию. На протяжении последних нескольких лет в условиях быстрого роста российско-польской торговли Польша занимает стабильные позиции в десятке ведущих торговых партнеров России. В докризисный период российско-польский товарооборот развивался достаточно динамично. Однако кризисные явления в мировой экономике изменили


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 тенденцию. В двусторонней торговле впервые за многие годы произошло существенное падение ее объемов. По итогам 2009 г. товарооборот сократился на 38,7 % и составил 16,7 млрд долл. США, при этом российский экспорт снизился на 38,1 % до 12,5 млрд долл. США, импорт упал на 40,3 % до 4,2 млрд долл. США. Основными факторами сокращения взаимного товарооборота послужили, с одной стороны, снижение мировых цен на энергоносители, являющиеся главной составляющей российского экспорта в Польшу (хотя падение физических объемов поставок произошло по всем основным товарным группам), с другой стороны – снижение платежеспособного спроса со стороны российских потребителей на основную статью польского экспорта в Россию – машины и оборудование (поставки продукции автомобилестроения уменьшились почти в 4 раза). В 2010 г. наблюдается рост взаимного товарооборота, который по итогам января – июля увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 42,4 % и составил 11,6 млрд долл. США, в том числе российский экспорт вырос на 44,9 % до 8,7 млрд долл. США, импорт – на 35,2 % до 2,9 млрд долл. США. В целом можно с уверенностью прогнозировать, что Польша будет оставаться одним из важных торговых партнеров России, прежде всего в европейском регионе. По мере преодоления кризисных явлений в мировой и национальных экономиках, при условии роста цен на углеводороды, металлы, удобрения и другие товары топливно-сырьевой группы, составляющие основу р��ссийского экспорта в Польшу, и увеличения платежеспособного спроса российских потребителей на товары польского экспорта (машинно-технические изделия, потребительские товары и продовольствие) можно ожидать увеличения взаимного товарооборота к концу прогнозного периода. Активизация и увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Республикой Польша могут быть достигнуты за счет реализации взаимных договоренностей июля 2009 г. об увеличении ежегодных поставок российского газа в Польшу в период до 2022 г. на 2–2,5 млрд. куб. м и запуске совместного проекта по строительству транспортнологистического центра в г. Славку (Польша). В последние годы при неуклонном росте объемов товарооборота Финляндия укрепляла свои позиции среди ведущих торговых партнеров России. Кризисные явления в мировой экономике изменили тенденцию в двусторонней торговле. По итогам января – июля 2010  г., по данным российской таможенной статистики, объем российско-

ПРОГНОЗЫ финляндского товарооборота вырос по сравнению с январем – июлем 2009 г. на 23,5%. В 2010–2012  гг. российско-финляндские торговоэкономические связи будут развиваться в обстановке постепенного преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса. С учетом обозначившейся в начале 2010 г. тенденции к росту объемов товарооборота, которая затронула как российские поставки в Финляндию, так и импорт финских товаров, а также сферу инвестиционного сотрудничества, объем товарооборота к 2012 г. может составить 16–18  млрд долл. США, в том числе российский экспорт – порядка 11,6 млрд долл. США. Положительное сальдо России в торговле с Финляндией в указанный период будет обусловлено тем, что в структуре российского экспорта преобладают энергоносители (до 70%). Существенных изменений в структуре товарооборота в прогнозный период не ожидается. В прогнозный период Франция будет продолжать занимать ведущее место среди западных внешнеэкономических партнеров России. Несмотря на кризис, который привел к сокращению в 2009 г. российско-французского товарооборота на 22,8 %, Франция переместилась в рейтинге российских торгово-экономических партнеров с 13-го на 9-е место. Ее доля в объеме внешней торговли России выросла с 3 до 3,7%. По данным ФТС России, в январе – июле 2010 г. доля Франции в торговом обороте России составила 3,5 % – девятое место среди торговых партнеров России. Подобная устойчивость к кризису объясняется меньшей зависимостью Франции от российских углеводородов (по сравнению с Германией и Италией) и целым рядом товарных позиций французского экспорта в Россию со слабой эластичностью спроса (например, продукция фармацевтической промышленности, отдельные виды высокотехнологичного оборудования). В 2009–2012  гг. российско-французские торговоэкономические связи будут развиваться в обстановке, обусловленной кризисными явлениями в мировой экономике и торговле и постепенным преодолением последствий мирового финансово-экономического кризиса. Объем товарооборота к 2013 г. будет расти и может составить 30–35 млрд долл. США, в том числе российский экспорт – порядка 13–18 млрд долл. США. Положительное сальдо России в торговле с Францией в указанный период не будет значительно отличаться от показателей предыдущих лет и будет колебаться в пределах 1–2 млрд долл. США. Отличительной особенностью российскофранцузских торгово-экономических отношений

61


ПРОГНОЗЫ является успешная реализация инвестиционных и кооперационных проектов в стратегических и высокотехнологичных сферах, проектов, которые существенно дополняют традиционные формы внешней торговли (космос, авиация, автомобилестроение, ядерная энергетика, транспорт и др.). Одним из самых принципиальных структурных сдвигов во внешней торговле России последних лет является стремительное увеличение доли восточноазиатских государств. Китай, имеющий весьма протяженную границу с Российской Федерацией, с его быстрорастущей экономикой является одним из главных торговоэкономических партнеров России. В прогнозный период Китай будет продолжать играть лидирующую роль среди внешнеэкономических партнеров России. По данным ФТС России, в январе – июле 2010  г. доля КНР в торговом обороте России составила 9,2%. Китай занял второе место по объему товарооборота среди партнеров Российской Федерации. В 2010–2013  гг. российско-китайские торговоэкономические связи будут развиваться в обстановке преодоления последствий мирового финансовоэкономического кризиса. С учетом обозначившейся в 2010 г. тенденции к росту товарооборота его объем к 2013 г. может составить 80–85  млрд долл. США, в том числе российский экспорт – порядка 40– 42  млрд долл. США. Положительное сальдо России в торговле с Китаем в указанный период будет обусловлено опережающим ростом цен на углеводороды, металлы, удобрения и другие товары промышленносырьевой группы, составляющие основу российского экспорта, по сравнению с потребительскими товарами и машинно-техническими изделиями, поставляемыми Китаем на российский рынок. В прогнозный период ожидается активизация торгово-экономического сотрудничества России и Индии и выведение его на уровень, соответствующий статусу стратегического партнерства. Индия является ведущим партнером России в Южной Азии по объему товарооборота. Кризисные явления в мировой экономике не оказали значительного влияния на российско-индийское торговоэкономическое сотрудничество. Значительную часть товарооборота по-прежнему составляет экспорт в Индию машинно-технической продукции российского производства. По предварительному прогнозу, по итогам 2010 г. уровень торговли товарами может достичь отметки в 10 млрд долл. США. В 2011–2013  гг. может закрепиться тенденция к значительному приросту товарооборота на уровне

62

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 30 % за счет заключенных контрактов на постройку стратегических объектов атомной промышленности, а также на поставку алмазно-бриллиантового сырья. В значительной степени росту товарооборота может способствовать организация производства титана и других титановых продуктов в штате Орисса. С Республикой Корея при активной реализации двусторонних проектов в сфере недропользования, энергетики, транспорта, космоса, промышленности, научно-технического сотрудничества можно прогнозировать, что при оптимистичном сценарии преодоления последствий мирового кризиса темпы роста двусторонней торговли начиная с 2010 г. составят в среднем 20–30 % в год. В январе – июле 2010 г. двусторонний товарооборот увеличился на 82,4%. Можно предположить, что объем торговли по итогам 2010 г может превысить 12 млрд долл. США. Увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Республикой Корея может быть достигнуто за счет реализации ряда проектов: – строительство компанией «Хендэ-Мотор» автосборочного предприятия по выпуску автомобилей в г. Санкт-Петербурге; – расширение взаимодействия в рамках реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой промышленности между ОАО «Газпром» и корпорацией «Когаз», строительство мощностей по газопереработке, комплексному производству СПГ и газохимии на Дальнем Востоке России, поставка СПГ в Республику Корея; – привлечение инвестиций корейских компаний к совместной разработке нефтегазовых месторождений в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока России и строительству инфраструктуры в рамках реализации Восточной газовой программы и строительства нефтепровода ВСТО; – взаимная поставка электроэнергии между компанией «ИНТЕР РАО ЕЭС» и компанией KEPCO; – совместная разработка и создание корейского ракетно-космического комплекса с ракетойносителем легкого класса (KSLV–I) и соответствующей наземной инфраструктуры (космодром Наро) на территории Республики Корея. Создание кислородно-керосинового ЖРД тягой до 100  т для ракеты-носителя KSLV–II, а также создание корейской стендовой базы для наземных испытаний данного двигателя; – реализация проекта соединения Транссибирской магистрали с Транскорейской железной


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 дорогой, завершение реконструкции участка железной дороги Хасан – Туманган – Раджин. Кризисные явления в мировой экономике весьма болезненно сказались на состоянии российскояпонской торговли. После непрерывного роста в 2003–2008 гг. до 29 млрд долл. США в 2009 г. товарооборот сократился более чем вдвое  – до 14,5  млрд долл. США. Причем большая часть сокращения затронула японский экспорт в Россию, который снизился на 61 % (экспорт России в Японию снизился на 29,8%). В списке ведущих торговых партнеров по итогам 2009 г. позиции Японии ослабли: она опустилась с 8-го на 11-е место по товарообороту и с 3-го на 7-е место по величине экспорта в Россию. Доля Японии в российском экспорте за указанный период несколько возросла (с 2,2 до 2,4 %), в российском импорте  – заметно сократилась (с 7 до 4,3%). Различная динамика экспорта и импорта привела к выравниванию сальдо двусторонней торговли. По данным ФТС России, в январе – июле 2010  г. доля Японии в торговом обороте России составила 3,4% (11-е место). В 2010–2013  гг. на развитие российско-японских торгово-экономических связей будут оказывать разнонаправленное влияние ряд факторов. Сужение сырьевых и товарных рынков, обусловленное финансово-экономическим кризисом в мировой экономике и сравнительно вялым восстановлением экономики США и Европы, будет тормозить развитие дву-

ПРОГНОЗЫ сторонней торговли. Дополнительное сдерживающее влияние ожидается и в связи с действием защитных мер в российской экономике, затронувших ряд важных статей японского экспорта в Россию (моторные транспортные средства, металлургическая продукция) и российского экспорта в Японию (вывозные пошлины на необработанную древесину). С другой стороны, прогнозируется ускоренный рост объемов российского экспорта энергоносителей, связанный с выводом на проектную мощность промысловых нефтегазовых комплексов проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Предполагается также увеличение экспорта в Россию японского комплектного оборудования для крупных промышленных инвестиционных проектов по сборке автомобильной и дорожно-строительной техники, а также в химической промышленности. Прорабатываются возможности расширения экспорта в Японию российского зерна. В расчете на ускоренное развитие торговоэкономического взаимодействия уже в кризисный период 2009 г. заметно выросли инвестиции японских компаний в российскую экономику. Позитивное воздействие на развитие всего комплекса двусторонних торгово-экономических связей могут оказать крупные российские инвестиционные проекты в энергетике, на транспорте, в области информационно-коммуникационных технологий и космических исследований, интерес к участию в которых проявляют японские компании.

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за февраль достиг уровня 111.2, достигнув самого высокого уровня с 1969 г., тогда как эксперты прогнозировали 110.5, а предыдущее значение было равным 110.3. Эти показатели стали одним из поводов для президента института IFO заявить, что восстановление немецкой экономики является «стремительным». По мнению германских экспертов, данные указывают на то, что ВВП Германии в 2011 г. может вырасти на 3 %, что повышает вероятность повышения процентных ставок. В то же время экономисты отмечают, что увеличение уровня процентных ставок в Германии, необходимое для предупреждения инфляционного давления из-за роста цен на топливо и продукты, может стать непосильной ношей для периферийных стран Еврозоны, где ситуация относительно кризиса суверенного долга пока еще далека от завершения. Подобное сочетание публикации сильных макроэкономических данных вкупе с агрессивной риторикой экспертов могли бы придать росту курса евро значительное ускорение. Однако неспособность единой валюты возобновить поступательное движение служит предупреждением о возможном развороте и возобновлении среднесрочного снижения. Поэтому биржевые аналитики рекомендуют пока продолжать сохранять выжидательные позиции. Напомним, что, кроме новой информации о событиях на Ближнем Востоке, ключевым новостным событием стала публикация индекса доверия потребителей в США за февраль. Эксперты прогнозируют рост показателя до уровня 66.7, после предыдущего значения 65.6. На наш взгляд, реакция рынков на данный показатель может подтвердить ближайший вектор торгов. Напомним, что мы по-прежнему склонны ожидать возобновления снижения, причем цель продаж на 1.3280, на наш взгляд, остается актуальной. Источник: Банковская группа «Лайф»

63


ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ СВЯЗИ В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ ЕЭП СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Правила регулирования торговли услугами связи определены в специальном приложении к Соглашению о торговле услугами связи и инвестициях в государствах – участниках ЕЭП. Это приложение применяется к мерам Сторон, регулирующим осуществление деятельности в области электросвязи. Приложение не применяется к мерам, регулирующим услуги по распространению вещательных телевизионных каналов и/или радиоканалов внутри Стороны, но применяется к мерам, регулирующим вопросы взаимодействия операторов электросвязи Сторон в процессе трансляции телевизионных и/или радиосигналов. Приложение не применяется к деятельности в области почтовой связи. Ничто в приложении не истолковывается как требующее от любой из Сторон (либо требующее от Стороны обязать поставщиков услуг, находящихся под ее юрисдикцией) устанавливать особые требования в отношении сетей электросвязи, не имеющих присоединения к сети электросвязи общего пользования. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1. Основные понятия, используемые в Приложении: – Услуги электросвязи – деятельность по приему, обработке, хранению и передаче и доставке сообщений электросвязи; – Универсальные услуги электросвязи  – услуги электросвязи, оказание которых любому пользователю услугами электросвязи на всей территории Стороны с установленным качеством и по доступной цене является обязательным для операторов универсального обслуживания данной Стороны; – Сеть электросвязи общего пользования – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи, предназначенная для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Стороны в соответствии с национальным законодательством Сторон; – Радиоканал – электронное средство массовой информации, представляющее собой совокупность

64

радиопрограмм и (или) иных звуковых сообщений и материалов, фонограмм, сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующего распространения; – Телевизионный канал  – электронное средство массовой информации, представляющее собой совокупность телевизионных программ и (или) иных аудиовизуальных сообщений и материалов, сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующего распространения. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 2. При применении статьи 5 Соглашения о торговле услугами (далее – Соглашение) каждая Сторона обеспечивает, чтобы информация об условиях доступа к сетям электросвязи общего пользования и услугам электросвязи являлась общедоступной, включая условия оказания услуг, в том числе тарифы (цены); спецификации технических соединений с такими сетями; информацию об органах, ответственных за подготовку и принятие стандартов, затрагивающих такой доступ и использование; условия, касающиеся присоединения оконечного оборудования или другой аппаратуры, а также требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию, если таковые необходимы. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 3. Деятельность по оказанию услуг электросвязи осуществляется на основании выданных в установленном законодательством Сторон порядке уполномоченными органами государств Сторон лицензий в пределах указанных в них территорий, установленного срока и с использованием нумерации, присвоенной каждому оператору электросвязи в порядке, установленном законодательством Сторон. При осуществлении деятельности по оказанию услуг электросвязи с использованием радиочастотного спектра, кроме лицензии на осуществление необходимо также получить разрешение на использование радиочастотного спектра. Назначение (присвоение) конкретных частот осуществляется в порядке, установленном законодательством Сторон.


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 Платежи, связанные с использованием радиочастотного спектра, взимаются в порядке и размерах, установленных законодательством Сторон. ДОСТУП К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И УСЛУГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 4. Стороны принимают все необходимые меры, включая правовые и административные на уровне национального законодательства, для обеспечения недискриминационного доступа к сетям и услугам электросвязи. 5. Присоединение к сети электросвязи общего пользования оператора электросвязи, независимо от его положения на рынке услуг электросвязи, Стороны осуществляют на основе национального законодательства при наличии технической возможности на условиях не менее благоприятных, чем те, которые предусмотрены для других операторов электросвязи Сторон, действующих в сопоставимых условиях. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 6. Стороны вправе вводить и применять государственное регулирование тарифов на некоторые виды услуг электросвязи. Формирование тарифов на услуги электросвязи должно основываться на требованиях национального законодательства Стороны. Стороны гарантируют лицам любой из Сторон настоящего Соглашения, пребывающим на территории одной из Сторон, оказание услуг электросвязи по тарифам страны пребывания. 7. В  отношении тех видов услуг электросвязи, тарифы на которые не подлежат государственному регулированию, Стороны обеспечивают наличие и эффективное применение конкурентного законодательства, препятствующего искажению условий конкуренции между поставщиками услуг связи Сторон. ПРОПУСК ТРАФИКА 8. Стороны должны стремиться к установлению единого подхода к ценообразованию на услуги по пропуску трафика.

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 9. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения операторами электросвязи Сторон беспрепятственного пропуска трафика, включая транзитный, на основании межоператорских договоров, с учетом технических возможностей сетей. АНТИКОНКУРЕНТНОЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ 10. Стороны обеспечивают отказ от субсидирования услуг местной и междугородней электросвязи за счет завершения международного вызова на своей территории. Стороны придут к выполнению пункта с 1 января 2013 года. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСУРСА 11. Распределение и использование ресурсов радиочастотного спектра, а также ресурса нумерации осуществляются в соответствии с национальным законодательством Сторон. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 12. Стороны гарантируют оказание универсальных услуг электросвязи на территории своего государства на основе единых принципов и правил, предусмотренных рекомендациями международных организаций в данной области. Каждая Сторона вправе сама определять обязательства по универсальной услуге. Эти обязательства не будут рассматриваться как антиконкурентные при условии, что они будут осуществляться на основе открытости, недискриминационности и нейтральности с точки зрения конкуренции и не будут более обременительными, чем это необходимо для типа универсальной услуги, определенной этой Стороной. НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА 13. Регулирующие органы Сторон являются независимыми от операторов электросвязи и не подотчетны им. Решения таких органов должны носить беспристрастный характер по отношению ко всем участникам рынка.

65


ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН (О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РНБ) ПО ПУНКТУ 2 СТАТЬИ 9 СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМ И ИНВЕСТИЦИЯХ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТАНСТВА РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Сектор/ подсектор

Описание меры, не совместимой с обязательствами, предусмотренными пунктом 2 статьи 9

Основание

Срок действия

1

2

3

4

Аудиовизуальные услуги

Меры, содержащиеся в существующих или будущих соглашениях в отношении: 1. производства, распространения, демонстрации, вещания или другие подобные формы передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм; 2. производство и распространение посредством вещания или другие подобные формы передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям происхождения и другим критериям, установленным в соответствующих соглашениях; 3. программы поддержки аудиовизуальных произведений, телевизионных и радиопрограмм поставщикам аудиовизуальных услуг, телевизионных и радиопрограмм при соблюдении критериев, установленных соответствующими соглашениями.

Все стороны действующих и будущих соответствующих соглашений и все страны, с которыми культурное сотрудничество будет желательно

Не определен

Европейская конвенция о совместном производстве фильмов и страны, с которыми заключены и/или могут быть заключены двусторонние соглашения о совместном производстве.

Не определен

Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении, Европейская конвенция о совместном производстве фильмов или другие – европейские страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения.

Не определен

Транспортные услуги: Автомобильный транспорт Международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов

Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на рынок автотранспортных услуг, включая налоговые льготы.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Аудиовизуальные услуги

66

Меры в отношении вещания и других подобных форм передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям происхождения и иным критериям, установленным в соответствующих соглашениях. Меры, основанные на соглашениях о совместном производстве аудиовизуальных произведений, посредством которых предоставляется национальный режим в отношении аудиовизуальных произведений, охваченных данными соглашениями.

Все страны

Не определен

Все страны

Не определен


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 1

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

2

3

Меры, предоставляющие субсидии вспомогательным программам для аудиовизуальных произведений и поставщиков аудиовизуальных услуг, отвечающих критериям происхождения

Все страны

4 Не определен

Транспортные услуги: Каботаж осуществляется судами, плавающими под Государственным флагом Республики Казахстан. Каботаж осуществляется судами, плавающими под флагом иностранного государства, на основании разрешения, выданного уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Специальный режим плавания в Каспийском море Меры в отношении учреждения и осуществления деятельности судоходных компаний

Все страны

Не определен

Азербайджан, Иран, Россия, Туркменистан Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским сообществом и их государствами-членами, с другой стороны. Страны Европейского союза. Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Внутренний водный транспорт а) пассажирские перевозки б) грузовые перевозки

Меры, которые обеспечивают преференциальный режим в отношении перевозок пассажиров и грузов в водоемах рек Иртыш и Или.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Воздушные транспортные услуги Продажа и маркетинг

Меры, применяемые на основе взаимности, в отношении учреждения компании и открытия представительств.

Все стороны действующих и будущих соглашений по воздушным перевозкам

Не определен

Автомобильный транспорт (перевозка пассажиров и грузов)

Положения, содержащиеся в действующих или будущих соглашениях по международным автомобильным перевозкам (включая комбинированные перевозки – железнодорожный/автомобильный), заключенные между Республикой Казахстан и третьими странами, которые: – сохраняют или ограничивают предоставление транспортных услуг между договаривающими сторонами или через территорию договаривающихся сторон по транспортным средствам, зарегистрированных в каждой из договаривающихся сторон;

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Морской транспорт

Не определен

67


ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 1

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011

2

3

4

– предоставляют налоговые преференции для таких транспортных средств.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Аудиовизуальные услуги

1. Меры в отношении вещания и других подобных форм передачи аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, отвечающих критериям происхождения и иным критериям, установленным в соответствующих соглашениях. 2. Меры, основанные на соглашениях о совместном производстве, посредством которых предоставляется национальный режим в отношении аудиовизуальных произведений, охваченных данными соглашениями, включая в отношении субсидий для производства и распространения. 3. Меры, гарантирующие выгоды от участия в программах поддержки для аудиовизуальных произведений, включая телевизионные и радио программы, а также поставщикам таких произведений, при соблюдении определенных критериев происхождения.

Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении или другие страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения.

Не определен

Европейская конвенция о совместном производстве фильмов и страны, с которыми заключены и/или могут быть заключены двусторонние соглашения о совместном производстве.

Не определен

Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении, европейская конвенция о совместном производстве фильмов или другие Европейские страны, с которыми могут быть заключены двусторонние соглашения.

Не определен

Транспортные услуги: Морской транспорт

68

В случаях и при условии установленных Правительством Российской Федерации процедур каботажная перевозка и каботажная буксировка может осуществляться иностранными суднами.

Все страны

Не определен

Меры в отношении доступа судов под польским флагом в российскую часть Калининградского залива и Балтийского морского канала.

Польша

Не определен

Меры, разрешающие двусторонние соглашения в отношении деления грузов.

Алжир, Бразилия, Гана, Малайзия, Мексика, Пакистан, Сирия, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Не определен

Меры в отношении операторов морского транспорта, такие как приоритетные права по Соглашениям о разделе продукции.

Стороны Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их государствами-членами от 24 июня 1994, с последующими дополнениями; Норвегия.

Не определен

Специальный режим плавания в Каспийском море.

Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.

Не определен


НОВОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА № 3-4/2011 1

2

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 3

4

Внутренний водный транспорт: А) пассажирские перевозки; Б) грузовые перевозки

Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на внутренние водные пути, которые обеспечи��ают преференциальный режим в отношении беспрепятственного плавания (торговых прав) и установления доступа в порты и обслуживания в портах, уплаты корабельных и других сборов.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

Автомобильный транспорт Международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов

Меры, содержащиеся в действующих и будущих соглашениях по доступу на рынок автотранспортных услуг, включая налоговые льготы.

Все стороны действующих и будущих соглашений

Не определен

ИТОГИ IX ЗАСЕД АНИ Я РОССИЙСКО -ЯПОНСКОЙ МЕЖПР АВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КО МИССИИ ПО ТОРГОВО -ЭКОНО МИЧЕСКИ М ВОПРОС АМ (ТЕЗИСЫ) Сопредседатели: министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Христенко и министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара За время, прошедшее с прошлого заседания Комиссии наш диалог не прерывался. Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве в мироном использовании атомной энергии между Россией и Японией. Российская сторона ратифицировала его в конце декабря 2010 г. По итогам 2010 г. во внешней торговле России и Японии наблюдалась положительная динамика. Товарооброт составил 23,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2009 г. на 59,4%, то есть почти в два раза больше, чем вырос внешнеторговый оборот России в целом (31%). Уверенно развивается инвестиционное сотрудничество, сохранившее высокие темпы и в кризисный период. По нашим данным, на конец сентября 2010 г. объем японских инвестиций, накопленных в российской экономике, достиг 8,9 млрд долл. Япония вышла на восьмое место среди иностранных инвесторов. Целый ряд крупнейших японских корпораций позитивно оценивает усилия российского правительства по улучшению инвестиционного климата. В ходе заседания комиссии мы с моим коллегой – г-ном Маэхарой провели инвентаризацию состояния дел по основным направлениям сотрудничества. Мы договорились в этом году существенно интенсифицировать наши контакты для поддержания высокой динамики экономических отношений. В России определен курс на модернизацию экономики. Сформулированы приоритетные направления. Например, ряд проектов в области энергоэффективности и энергосбережения. В ходе обсуждения на Комиссии мы достигли взаимопонимания о необходимости скорейшей ратификации Японией межправсоглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Полагаю особенно важной проявленную японскими коллегами заинтересованность в сотрудничестве в таких важных для нас секторах как медицинская техника и информационные технологии. Обсуждались вопросы привлечения ведущих японских компаний к участию в крупных инфраструктурных проектах, включающие повышение эффективности железнодорожного транспорта, освоение угольных и нефтегазовых месторождений. Еще одно важное направление сотрудничества – автомобилестроение, производство дорожностроительной и горнодобывающей техники.

ТАМ ОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ГОД ПОЗАДИ «Круглый стол» на тему: «На пути к общему рынку товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Беларуси, Казахстана и России» состоялся в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Организаторы мероприятия – ТПП РФ, Центр международной торговли и Комитет ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ (глава комитета – Валерий Серов). За «круглым столом» собрались представители министерств, ведомств, Секретариата Комиссии Таможенного союза, предприниматели. О формировании единого экономического пространства рассказал руководитель департамента торговой политики Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Владимир Чушкин. Беларусь, Казахстан и Россия создали Таможенный союз (ТС) и Комиссию ТС – первый наднациональный орган, решения которого обязательны на территории всех трех государств.

69


журнал

Международная научно-практическая конференция

«БИЗНЕС, ЛИЗИНГ, ИНВЕСТИЦИИ: СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» Москва, 25–27 мая 2011 г. Журнал «Лизинг. Экономика и менеджмент – инвестиции и бизнес» Издательского дома «Панорама» 25–27 мая 2011 года приглашает на Международную научнопрактическую конференцию «БИЗНЕС, ЛИЗИНГ, ИНВЕСТИЦИИ: СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: • Макроэкономическая политика: особенности формирования конкурентной среды бизнеса • Трансформация конкуренции на глобальных рынках • Бизнес и инвестиции: уроки мирового кризиса • Перспективы формирования международной конкурентоспособности бизнеса • Малое и среднее предпринимательство: мировой опыт и российская практика • Стратегии и инструменты финансирования инновационного развития • Проблемы развития рынков финансовых продуктов • Лизинг и модернизация экономики • Экономика лизингового бизнеса • Регулирование лизинговых сделок, налоги • Управление рисками и страхование • Моделирование бизнес-процессов • Оценка бизнеса • Взаимодействие государства и бизнеса • Системы поддержки экспорта продукции • Управление бизнес-процессами • Управление персоналом компании • Деловая культура как фактор конкурентоспособности бизнеса Председатель оргкомитета: Философова Татьяна Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, главный редактор журнала «Лизинг. Экономика и менеджмент – инвестиции и бизнес» Зам. председателя оргкомитета: Омельченко Сергей Михайлович, главный редактор издательства «Политэкономиздат» ИД «Панорама» Контактные телефоны оргкомитета: тел.: +7 (495) 772-95-90, доб. 2572 – Философова Татьяна Георгиевна тел. / факс: +7 (495) 664-27-38 – Омельченко Сергей Михайлович E-mail: leasing.panorama@gmail.ru Подробная информация на сайте журнала: http://panor.ru / journals / lizing Заявки на участие в конференции (регистрационная форма) и тезисы докладов принимаются до 1 марта 2011 г. После получения заявки оргкомитет высылает пригласительный билет. Полный текст доклада должен быть выслан в адрес оргкомитета до 1 апреля 2011 г. с копией оплаты оргвзноса. Тезисы доклада и доклад проходят обязательное рецензирование. Программа и сборник трудов конференции будут вручаться на конференции. В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20.04.2006 работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций, зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 Постановления). Авторы лучших докладов смогут опубликовать результаты своих исследований в журнале «Лизинг. Экономика и менеджмент – инвестиции и бизнес». Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук, решением президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. № 6 / 6.


Новости российского экспорта №3-4 // 2011