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Sector Animaci贸n Digital en Colombia


Contenido CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animaci贸n Digital en Colombia 5. Casos de 茅xito


Información General • Nombre Oficial: República de Colombia • Capital: Bogotá, 7 M habitantes • PIB (2007): US$ 202.424 Millones •Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural) • PIB per capita (2007): US$ 4.261,6 • PIB per capita PPP (2007): US$ 9.300 • Crecimiento PIB (2007): 8,2% • Inflación (2007): 5,69% • Exportaciones (2007): US$ 29.991 Millones • Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones • IED (2007): US$ 9.040 Millones • Tasa de alfabetización: 92,1% • Moneda: Peso colombiano (COP) PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2.078,35 (Tasa promedio 2007)


El crecimiento económico de Colombia supera el promedio de América Latina

Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2001-2007) % 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00

8,20 4,70

5,70

2004

2005

4,60 2,20

2,50

2001

2002

2003

Colombia

7,00

2006

2007

América Latina

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República


Un gran potencial de mercado PIB de América Latina (2007) Precios Corrientes Brasil

Población América Latina (2007) Millones de habitantes 1.296

México

879

Argentina

244

Venezuela

223

Colombia

172

Chile

157

Peru

107

Ecuador

43

Costa Rica

26

Uruguay

22

0

200

400

600

800 1000 1200 1400

Brasil México Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Bolivia Paraguay Costa Rica Uruguay

190 108 44 39 28 27 16 13 10 6 4 3

0

50

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007

100

150

200


IED en Colombia: 323% más que en 2002

Flujos de IED (1994 – julio 2008) US$ Millones 12.000

10.240

9.040

10.000 8.000

Sab Miller US$ 4,715 Millones

5.562

6.000 3.112

4.000 2.000

1.447

968

1994

1995

2.829 1.758

2.436

2.542 2.134

6.464 5.315 4.212

5.661 3.016 1.720

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)

2004

2005

2006

2007

2007 julio

2008 julio


Segundo paĂ­s en disponibilidad de trabajadores calificados Disponibilidad trabajo calificado (0= no disponible; 10= disponible) 9 Colombia

Gerentes competentes (0= no disponible; 10= disponible) 2 Chile

6,28

17 Chile

29 Brasil

5,79

33 Mexico

48 Argentina

3,58

41 Argentina

49 Venezuela

3,52

55 Venezuela

2

4

4,94

40 Mexico

4,41

0

5,08

32 Colombia

4,72

41 Brasil

6,89

6

8

4,26

4,13

2,48

0

Ranking (55 paĂ­ses) Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008-IMD

2

4

6

8


CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animaci贸n Digital en Colombia 5. Casos de 茅xito


Colombia principal inversor en telecomunicaciones en LATAM El país ha realizado grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones convirtiéndose en líder dentro de la región en términos de calidad y cobertura, soportado en bajos costos

Primer inversionista en Telecomunicaciones como % del PIB (2007)

Fuente: IMD 2007-2008

Colombia cuenta con el acceso a cinco cables submarinos que próximamente se ampliaran a seis. El próximo le permitirá al país incrementar por lo menos en un 40% su capacidad de conexión internacional


Alto crecimiento de las conexiones de banda ancha Crecimiento en total de conexiones dic 2005 - dic 2006 Crecimiento junio 2006 – junio 2007: 93% Con 114,1% Colombia es el país latinoamericano que presenta el mayor incremento en el total de conexiones entre dic 2005 – dic 2006. IDC estima que en el año 2010 Colombia tendrá cerca de 3.500.000 conexiones, por encima del promedio de la región

Fuente: Barómetro Cisco

Conexiones de Banda Ancha Total de Conexiones El crecimiento del total de conexiones de banda ancha en Colombia ha experimentado un marcado dinamismo. Superior al crecimiento mundial y de la región.

Tipo de Tecnología de Conexión Líneas para internet ADSL, Cable Modem, Inalámbrico Fijo Otras Conexiones: Satélite, etc. Total banda ancha Fuente: IDC

A diciembre de 2006

A Junio de 2007

4.981,00

6.801,00

617.781,00

827.012,00

5.353,00

5.376,00

628.115,00

839.189,00


Amplia conectividad de banda ancha Distribución total de conexiones por tecnologías. miles de conexiones

489

500 342

400 300 200

168 116

100

4 4 4

257

215 189

199 151 4

5

4

4

15

252

236 20

4

5

5

5

A partir de 2006, en Colombia predominan las conexiones de banda ancha con tecnología ADSL.

283

23

7

5

56

5

0 A Dic. '05 ADSL

A Mar. '06

Cable Módem

Las regiones con mayor penetración por cada 100 habitantes son Cundinamarca Boyacá con 4,7% y Antioquia – Eje Cafetero con 2,3%

A Jun. '06 Lineas Dedicadas Internet

A Sep. '06

A Dic. '06

Inalámbrico Fijo

Región Bogotá, Cundinamarca y Boyacá Antioquia y Eje cafetero Valle - Cauca- Choco - Nariño Santanderes, Tolima, Huila Costa Norte (Atlántico - Magdalena - Bolívar Sucre- Córdoba - Cesar - Guajira) Oriente – Amazonia Total nacional

Población 10.575.924 7.261.658 7.977.714 5.270.258 88.403.961 1.753.406 41.242.948

A Jun. '07 Otras conexiones

Conexiones Conexiones Penetración Penetración (Dic 06) (Jun 07) (Dic 06) (Jun 07) 396.989 496.328 3,8% 4,7% 138.665 169.328 1,9% 2,3% 20.446 56.648 0,3% 0,7% 36.518 58.617 0,7% 1,1% 28.807 6.689 628.115

46.403 11.866 839.189

0,3% 0,4% 1,5%

Fuente: Barómetro Cisco

0,6% 0,7% 2,0%


Costos Salariales altamente competitivos Ingeniero $ (miles por año) Colombia

15

Argentina

Mexico

15

Colombia

Argentina

Desarrollador $ (miles por año)

Gerente de Proyectos $ (miles por año)

20

Chile

28

Colombia

18-20

Mexico

25-27

Brasil

Chile

26- 27

Mexico

Brasil

26 -27

Chile

23

Brasil

Argentina

16-19

7.5-10 8-12 10-14 11-14 12-17

Fuentes: AT Kearney 2006. UBS y Observatorio Laboral Colombiano*

Mercado Laboral Competitivo Salario promedio Anual - Ocupaciones Área audiovisuales US$ (2007) Ocupación

Diseñador Grafico

Programador

Analista Programador

Técnico en audiovisuales

Director de medios de comunicación

Colombia

13.175

15.761

15.775

18.091

52.889

Argentina

13.671

17.019

17.933

8.413

22.476

Mexico

20.963

26.090

27.490

12.893

34.451

Chile

43.726

54.420

57.340

26.893

71.858

Fuente: Encuesta Salarial * – Human Capital , Salary Expert *Datos de Colombia obtenidos de fuentes oficiales colombianas.

Colombia posee los costos mas competitivos de América latina en mano de obra calificada para la industria de animación digital


Costos Salariales altamente competitivos Amplia cobertura en educación Formación en varias ciudades del país Facultades de Área diseño y Artes visuales

Entre 2004 y 2007 los graduados en formación universitaria muestran un crecimiento cercano al 8% promedio anual.

Bogotá (23) Medellín (10)

20%

Diversas áreas de formación Graduados Área diseño y Artes visuales

Cali (4) 3%

38%

5%

Barranquilla (3) Bucaramanga (3)

5% 5% 7%

17%

800

Manizales (3)

600

Cartagena (2)

400

Otros (12)

200

637 170

37

Tecnologico

Tecnica Profesional

Especialización

0

Total facultades: 59

Universitaria

Fuente: Ministerio de Cultura

258

La capital colombiana cuenta con el 38% de cobertura en el área de diseño y artes visuales equivalente a 23 facultades en los diferentes niveles de formación.

Fuente: Ministerio de Educación – Observatorio Laboral


Oferta en los diferentes niveles de formación UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (IMAGINE: Grupo de informática grafica y procesamiento de imágenes)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (Especialización en Creación Multimedia) UNIVERSIDAD NACIONAL (Especialización en Animación) UNIVERSIDAD JAVERIANA (Diplomado en Animación experimental) NASKA DIGITAL CORPORACIÓN EDUCATIVA TALLER 5 INPAHU (Realización y Producción en Televisión) FUNDACIÓN LUMIERE SENA CLUB HOUSE

Grado de especialización

UNIVERSIDAD JAVERIANA (Tecnología de la Información para la Educación)


CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animaci贸n Digital en Colombia 5. Casos de 茅xito


Áreas de especialización


Televisión como principal medio publicitario preferido Los sectores que más gastan en publicidad son los medios comunicación, el comercio y turismo y el sector de cuidado personal. Medios de comun. Comercio y turismo Cuidado personal Financiero y seguros Telecomunicaciones Alimentos y golosinas Automotriz Diversion y entr. Bebidas y tabaco Campañas cívicas y de gob. Servicios

29%

El medio que concentra la mayor inversión publicitaria es la televisión.

8%

Revistas 4,9%

7% 6%

Publi. Exterior 2,2%

6%

Prensa 15,4%

6% 5%

Televisión 50,8%

5% 5%

Radio 26,8%

4% 4% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Acumulado a junio 2008 inversión publicitaria : $ 3.385.035.291 miles de pesos.

Total invertido a junio 2008: $ 3.385.035.291 miles Fuente: IBOPE


Alta inversión en televisión por parte de principales anunciantes Los 10 mayores anunciantes han invertido en publicidad en promedio entre 30 y 55 miles de millones hasta junio de 2008. Inversión publicitaria a jun. de 2008

Participación de Tv.

COMCEL BANCOLOMBIA

37,1%

46

UNILEVER ANDINA

43

POSTOBON

42

PROCTER & G.

37,5% 54,1% 45,1%

40

BAVARIA

67,1%

37

COLGATE PALMOLIVE

79,7%

35

COLOMBIA MOVIL

30

TELEF. MOVISTAR

30

COCA-COLA

30 0

10

20

30

Así mismo, los diez mayores anunciantes destinan en promedio el 54% de la inversión publicitaria a los medios televisivos.

39,8%

54

90,2% 34,5% 53,6% 40

50

0,0%

50,0%

100,0%

Fuente: IBOPE

Acumulado a junio 2008 inversión publicitaria : $ 3.385.035.291 miles de pesos.


El cine en Colombia cuenta con amplia infraestructura audiovisual Total obras colombianas producidas Ficción/ Documental 2%

Principales producciones colombianas de animación

Animación 6%

Oferta en infraestructura audiovisual

Documental 28%

Centros de producción 11%

Ficción 64%

Total obras: 196 Fuente: SIREC*

Sala de Audio 14%

Sala de Exhibición 43% Sala de Edición 32%

Total: 271 Fuente: Ministerio de Cultura

PRODUCTOR

TITULO DE LA OBRA

ASISTENCIA

TAQUILLA

Ana Mazhari

El Gorro de la Felicidad

2.223.077

$17.398.227.250

1.664.599

$12.590.542.400

Alejandro Mitos y Leyendas Cabal Galindo Colombianas: Los Muiscas Carlos A. Santana

El Misterio de la Casa en el Aire

179.434

$1.110.219.900

Icosaedro S.A.

Imhotep, El Tres Veces Grande

94.910

$937.328.511

Patofeo Films LTDA.

El Último Golpe del Caballero

70.685

$415.097.600

Andrés Felipe Zuluaga Mejia

Una de Espantos

16.017

$95.361.450

Icosaedro S.A.

Imhotep, El Alquimista que Construyó una Pirámide .

4.503

$39.629.181

María Ponce de León

Remedios

4.405

$24.220.500

Fuente: SIREC*

*El SIREC (Sistema de Información y Registro Cinematográfico ) es un sistema exclusivo para el registro y consulta de toda la información de la industria cinematográfica de Colombia, el cual funciona desde el año 2003.


Demanda nacional por cine, películas y programas infantiles en T.V*

El cine, las películas y los programas infantiles se destacan como oportunidades para el sector de la animación digital en Colombia.

Total encuestados: 3710 Fuente: Ipsos-Napoleón Franco

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco *Encuesta realizada a hombres y mujeres mayores de 12 años de edad de todos los estratos socioeconómicos en febrero de 2008


De 2:00 pm a 5:59 pm se encuentra la mayor audiencia infantil ¿De lunes a viernes, con quién ve tv en la franja de…? 60%

41%

40% 20% 0% Solo Con adultos Con menores

80% 60% 40% 20% 0%

27% Mañana, de 5:00 a 11:59

Medio día, de 12:00 a 13:59

Tarde, de 14:00 a 17:59

Noche, de 18:00 a 21:59

Noche de 22:00 a 23:59

Madrugad a, de 24:00 a 4.59

Las principales oportunidades del sector de animación digital se encuentran en las franjas de la mañana y tarde.

¿En fin de semana, con quién ve tv en la franja de…?

42%

39%

Mañana, de 5:00 a 11:59

Durante fin de semana la audiencia infantil de la mañana aumenta 12 puntos porcentuales.

Medio día, de 12:00 a 13:59

Tarde, de 14:00 a 17:59

Noche, de 18:00 a 21:59

Noche de 22:00 a 23:59

Madrugada , de 24:00 a 4.59

*Encuesta realizada a hombres y mujeres mayores de 12 años de edad de todos los estratos socioeconómicos en febrero de 2008

Total encuestados: 3.710 Fuente: Ipsos-Napoleón Franco


Focus Group para las empresas del sector Con el animo de conocer a fondo la industria y apoyar el sector, Proexport y el Ministerio de Cultura convocaron una reunión con varias empresas identificadas del sector. A la que asistieron 25 empresas y se abordaron temas tales como los retos, oportunidades y debilidades del sector. Finalmente en la reunión se acordó la división del sector en los siguientes grupos: • • • • • • •

Visualización Video Juegos Publicidad Cine y TV: Contenidos Contenido Colombia Interactivos Educación * La muestra incluye 18 empresas representativas del sector


Empresas representativas en el sector

La muestra se obtuvo mediante una encuesta aleatoria a las empresas del sector*, entre las que se destacan:

* La muestra incluye 18 empresas representativas del sector


Amplia demanda de productos de animación Principales destinos exportación de las empresas

Otros Europa 28%

Estados Unidos 44%

Argentina 6% Mexico 11% Alemania 11% Total: 18 empresas

Las exportaciones de animación digital están fuertemente concentrados en realizaciones de series de televisión con 37,5% del total de la muestra

Series de Televisión principal producto de exportación Ocupación

Participación

Series de televisión

37,5 %

Proyectos inmobiliario

12,5 %

Publicidad contenidos propios

12,5 %

Videojuegos moviles

12,5 %

Educación

12,5 %

Servicios

12,5 %

Fuente: Focus Group realizado por Proexport a las 18 empresas más representativas del sector.


Oportunidades Identificadas Producción Integrada – Cortos tiempos de producción (eficiencia)

Infraestructura tecnológica Posibilidad de desarrollo completo de piezas audiovisuales

Talento humanocreativo (menos costos más calidad)

Afinidad Cultural

Ventajas competitivas

Ubicación Estratégica


CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Animaci贸n Digital en Colombia 4. Incentivos legales 5. Casos de 茅xito


Casos de éxito - Publicidad DEAD LINE FILMS LTDA MARCA: !EN PANICO!

Reconocimientos y Premios: Reconocimientos y Premios:

2008 Promax/BDA North America T Televisión.

2007 Creanimax – 2do puesto Mejor Comercial Animado.

2008 Interactive Media Awards – D Diseño Web y Desarrollo. 2008 Premio Lápiz de Acero Animación Digital ( (Nom.). Algunos clientes: 2008 Google Video Factor X Top 100 españa (4. Lugar). 2007 Design Films Awards.

z

2006 Premio India Catalina a Mejor Cortometraje Animado Algunos clientes:


Casos de éxito -Educación Series educativas: Algunos clientes del gobierno : Presidencia de la República Campaña institucional:

“EL PROFESOR SUPER O” Su misión: proteger el idioma español y promover su correcto uso. Ochenta capítulos emitidos.

“CONTRA EL MALTRATO NO HAY TRATO” 25 Comerciales, 40 segundos

Premios: 2007 Premio India Catalina – Mejor Nuevo Formato d de televisión.


Casos de éxito - Entretenimiento

Algunos clientes de cine: Con larga experiencia en efectos especiales, composición digital y animación 3D, así como graficación y efectos para películas nacionales como:

Algunos clientes : Immersion Games es la empresa que representa la punta de lanza del competido mercado de los videojuegos en Latinoamérica, produciendo juegos de X-BOX tales como:


Grandes beneficios tributarios para los inversionistas Régimen de Zonas Francas Competitivo Beneficios generales:  Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%.  No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) en el ingreso de bienes terminados, insumos y materias primas ingresadas en estas zonas ya sea desde el territorio aduanero nacional o desde terceros países.  Posibilidad de exportar servicios desde la zona franca tanto al territorio nacional como a terceros países.  Las Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.


Tipos de Zonas Francas

ZONA FRANCA PERMANENTE

ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL

Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales.

Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.


Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Servicios) Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Servicios deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos: Activos totales Dólares

Monto de inversión Dólares

Y Empleos Directos iguales o superiores a:

0 – 128.000

0

0

128.001 – 1.3 Millones

0

20

1.3 Millones – 7.7 Millones

1.3 Millones

30

Más de 7.7 Millones

2.95 Millones

50


Zona Franca Uniempresarial de Servicios

Monto Inversión Dólares

Y Empleos Directos iguales o superiores a:

2.56 – 11.79 Millones

500

11.79 – 23.58 Millones

350

23.58 Millones

150

100% de los trabajadores pueden trabajar fuera de la ZF siempre que al menos un 50% de estos sean discapacitados o madres cabeza de familia.

Se requiere autorización perivia de la Comisión de ZF o de la DIAN (MovimientEl proyecto puede ser desarrollado en diferentes lugares dentro del territorio nacionalo de carga).


Plan Vallejo de Servicios  Este incentivo le permite al inversionista importar sin arancel y con diferimiento en el pago de IVA los bienes de capital que se utilizan para prestar servicios que se exportan.  Las exportaciones de servicios se pueden realizar bajo cualquiera de los 4 modos reconocidos por la Organización Mundial de Comercio OMC.

Requisitos: 



Es otorgado a aquellos inversionistas que exporten servicios con un valor mínimo equivalente a 1.5 veces el valor FOB de los bienes de capital importados bajo el beneficio. Se que requiere que el inversionista constituya una garantía global de cumplimiento bancaria o de compañía de seguros, por un monto equivalente al 20% del valor FOB del cupo de importación autorizado en el respectivo programa.


Plan Vallejo de Servicios

Aplica para servicios Audiovisuales: Los servicios Audiovisuales que se pueden beneficiar de la herramienta son:  Servicios de producción y distribución de filmes y videocintas (clasificación CIIU 9211). 

Servicios de radio y televisión (clasificación CIIU 9213).

 Servicios de transmisión de radio y televisión por suscripción, mediante el uso de red de cable, satélite o red terrestre inalámbrica (clasificación CIIU 6424)


Exención de impuesto a las ventas (IVA) en exportación de servicios 

Las exportaciones de servicios desde Colombia pueden estar exentas del IVA si se cumplen las siguientes condiciones: 

Que el servicio sea prestado desde Colombia (únicamente exportación bajo el modo 1 de la OMC).



Que el servicio sea utilizado exclusivamente en el exterior.



Que el servicio sea prestado a una empresa que no tenga negocios o actividades en Colombia.



Que haya un contrato de prestación del servicio sea escrito y se registre ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

 Esta exención aplica también para exportaciones realizadas desde Zona Franca.


Deducción del impuesto de renta por inversiones en producciones cinematográficas  Posibilidad de deducir del impuesto de renta por el periodo gravable en que se realice la inversión el 125% del valor invertido.

Requisitos: 







Aplica para inversionistas que sean declarantes de renta. La inversión debe realizarse en producciones o coproducciones colombianas de largometrajes o cortometrajes. Las inversiones deben realizarse exclusivamente en dinero. Se requiere certificación del Ministerio de Cultura sobre la inversión realizada (certificado de inversión = títulos a la orden negociables en el mercado)


Deducción del impuesto de renta por inversiones en producciones cinematográficas Caso práctico: Escenario 1 Si el contribuyente invierte $500

Escenario 2 Si el contribuyente invierte $720

$1.000

$1.000

Total costos

$100

$100

Renta liquida antes de la donación ($1.000-$100)

$900

$900

Total deducción (inversión x 1.25)

$625

$900

Utilidad liquida

$275

$0

Impuesto (tarifa 38,5%)

$105,8

$0

Impuesto si No se hiciera inversión

$346,5

$346,5

Ahorro beneficio tributario

$240,7

$346,5

Retorno de la inversión

48,1%

48,1%

Total ingresos netos


Servicios al Inversionista Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial  Información a la medida  Contactos con el sector público y privado  Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia  Atención al inversionista instalado  Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.


Oficinas de Proexport en el exterior



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