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Anรกlisis de las tendencias y de la competitividad del sector de la maquinaria textil en el siglo XXI Sebastiรกn Curet

Equip de recerca de la UPF Marzo 2010


Outline

 

Motivación de este análisis"

 

La evolución del mercado de la maquinaria textil"

 

Principales vendedores mundiales de maquinaria textil"

 

Principales compradores mundiales de maquinaria textil"

 

Principales compradores y productores de tejidos"

 

Análisis de la competitividad del sector: las Gacelas de AMTEX"

 

 

La "Foto” al 2009"

 

La "Película" del sector"

Conclusiones generales y recomendaciones

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Motivación del Estudio

Existe una “sensación” en el sector sobre una reducción progresiva del mercado mundial de la maquinaria textil

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El mercado de la maquinaria textil

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El mercado de la maquinaria textil

+78%

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El mercado de la maquinaria textil

-23%

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El mercado de la maquinaria textil

+37%

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El mercado de la maquinaria textil: Espa単a

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El mercado de la maquinaria textil: Espa単a

+58%

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El mercado de la maquinaria textil: Espa単a

-13%

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El mercado de la maquinaria textil: Espa単a

+38%

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Los exportadores de Maquinaria Textil

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Los exportadores de Maquinaria Textil

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Los exportadores de Maquinaria Textil

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Los importadores de Maquinaria Textil

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Los importadores de Maquinaria Textil

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Los importadores de Maquinaria Textil

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Los importadores de Maquinaria Textil

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Alemania: Principales exportaciones

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Alemania: Principales exportaciones (10y vs. 3y)

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Italia: Principales exportaciones

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Italia: Principales exportaciones (10y vs. 3y)

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Espa単a: Principales exportaciones

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Espa単a: Principales exportaciones (10y vs. 3y)

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China: Principales importaciones

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China: Principales importaciones (10y vs. 3y)

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India: Principales importaciones

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India: Principales importaciones (10y vs. 3y)

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Brasil: Principales importaciones

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Brasil: Principales importaciones (10y vs. 3y)

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Indonesia: Principales importaciones

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Indonesia: Principales importaciones (10y vs. 3y)

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El mercado de los tejidos: los productores

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El mercado de los tejidos: los productores (10y vs. 3y)

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Análisis Estadístico: la evolución del mercado

  En

términos del análisis comparativo de las exportaciones e importaciones de maquinaria textil entre España, Alemania, Italia, Francia y Suiza:

  Tal

como nos muestran los cuadros que siguen, España parece haber ganado competitividad en el período 2000-2008, con un aumento del 38% de las exportaciones totales y una caída del 36% de las importaciones del sector;

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Análisis Estadístico: la evolución del mercado  

No parece que este aumento de competitividad se deba únicamente al efecto de la recesión, la cual tiende a impactar más en las importaciones, ya que el superávit comercial se extiende desde 2007 a 2009 (datos parciales);

 

Al mismo tiempo, vemos que el aumento de las exportaciones es similar al del resto de las principales economías europeas, con la excepción de un estancamiento en Francia (probablemente por la crisis) y un alto crecimiento en Suiza, ya tercera exportadora europea;

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Análisis empresas Gacela

 

Las empresas Gacela son aquellas que dentro de una industria se destacan por una serie de factores:  

Tasa de crecimiento anual en los últimos 4 años mayor al 15% o duplicada la facturación;

 

 

Rendimiento sobre el capital de 8%, 7% y 6% en los últimos tres años;

 

Gastos en personal sobre Activos;

 

Ventas sobre Activos;

A pesar de las limitaciones que este tipo de análisis conlleva (los datos se derivan de los balances) es un buen indicador de la competitividad.

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Análisis de empresas Gacela La “foto” para el último período disponible es la siguiente: Tasa de crecimiento (4 años)

 

Tasa de rentabilidad del capital

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Análisis de empresas Gacela La “película” del sector es: Tasa de crecimiento (4 años)

 

Tasa de rentabilidad del capital

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Análisis de empresas Gacela La “película” del sector es: Tasa de crecimiento (4 años)

 

Tasa de rentabilidad del capital

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Análisis de empresas Gacela La “película” del sector es: Tasa de crecimiento (4 años)

 

Tasa de rentabilidad del capital

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Análisis de empresas Gacela La “película” del sector es: Tasa de crecimiento (4 años)

 

Tasa de rentabilidad del capital

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Análisis empresas Gacela

 

Algunas conclusiones que podemos obtener de la evolución de la única GACELA de AMTEX son las siguientes:  

El costo de personal sobre ventas, como indicador de eficiencia financiera, se ha mantenido en torno al 16% promedio entre 2004-2007;

 

Este parámetro para las empresas de Cataluña es del 13%;

 

El ratio de ventas sobre activo de la empresa es de 1,08;

 

En el estudio de empresas de Cataluña es de 1,4;

 

Su nivel de facturación es del tercio inferior de la muestra AMTEX;

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Conclusiones y recomendaciones  

Buenas noticias a pesar de la sensación de caída;

 

El mercado global de la maquinaria textil continúa creciendo pese a la caída por la crisis;

 

El mercado global de tejidos ha continuado creciendo, aunque un poco menos con la crisis;

 

Hay cambios estructurales: China productor de maquinaria;

 

Alemania e Italia están cambiando su orientación;

 

España necesita reorientar la producción exportadora en términos de mercados y productos;

 

Existe un mercado creciente de tejidos en España;

 

Brasil e Indonesia parecen los nuevos mercados estrella;

 

A pesar del menor número de empresas en AMTEX, el sector parece ganar competitividad;

 

Internacionalizarse y mejorar la competitividad debe ser una prioridad.

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 Muchas

gracias por su atención.

www.orla.upf.edu sebastian.curet@upf.edu

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ORLA - Presentacion 23.03.10  

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