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MEXICO ! México es la economía no. 2 de América Latina. Dentro del ranking mundial de competitividad del World Economic Forum ocupa el número 60, siendo el quinto dentro los países de la región. A nivel de Índice de Desarrollo Humano ocupa el puesto 52. Como consecuencia de la crisis económica mundial, el FMI proyecta que para 2009 la economía se contraerá 3.6% recuperándose solo 2010. El sector de mayor participación en el PIB, es el de servicios que en 2007 representó más del 68%, dentro del cual se encuentran: comercio y turismo, financiero, transporte y comunicaciones. La industria es el segundo sector de mayor importancia (26.1%) en el que se destaca la producción de alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, industria de hierro y acero, petróleo entre otros. El sector agrícola representa el 3.5% maíz, soya, arroz, fríjoles, productos lácteos y cárnicos.

Fuente: FMI, OMC

Comercio Exterior Exportaciones o En 2008 las exportaciones fueron de 292,636 millones de USD mostrando un crecimiento de 7.6% con respecto. Desde mediados de la década de los 90’s, la economía mexicana orientó sus exportaciones hacia EE.UU., como consecuencia de la firma del NAFTA. Gracias a lo anterior, fue posible impulsar el crecimiento económico después de la crisis de 1995, lo que generó un crecimiento sostenido de las exportaciones. o Después de Estados Unidos (80%), Canadá es el segundo destino de las exportaciones (2.4%), Alemania (1.7%) y España (1.5%). o Las exportaciones mexicanas están fuertemente concentradas en el sector manufacturero que representan un 80% del total exportado. Los televisores, los cables y demás conductores de electricidad, así como los aparatos para la conexión de circuitos eléctricos representaron en el 2007 el 14.4% de las exportaciones. Así mismo, los envíos de vehículos destinados al turismo y al transporte de mercancías se destacan. No obstante, las exportaciones de petróleo tienen un peso significativo, en 2007 aportaron el 13.9%. o De acuerdo con las cifras de la OMC, México ocupa el puesto 15 dentro las exportaciones mundiales.

Importaciones o Para 2008 las importaciones alcanzaron los 308.44 millones de USD, con respecto a 2007 hay un aumento de 6%. La balanza comercial mexicana es tradicionalmente negativa, en 2008 llegó a 15.526 millones de USD el más alto en los últimos 7 años. o EE.UU es el principal proveedor de México (52.3%), seguido de la UE (12.6%) y China (11.2%). Dentro de la UE se destacan Alemania (4.1%), Italia (1.7%) y España (1.3%). o La gasolina y la maquinaria y equipo es el principal concentran un poco más del 30% de las importaciones. o Dentro de las importaciones mundiales México ocupa el puesto 14.

Comercio de servicios o Los servicios de turismo son los que más participan dentro del total exportado (más de 70%) seguido de los servicios de transporte seguros y finanzas. o Los servicios más importados son los seguros seguidos de los financieros (más de 40%). o México ocupa el puesto 36 en las exportaciones mundiales de servicios y en las importaciones 32.

Fuente: OMC, UNCTAD


MEXICO ! Como exportar a México ! México tiene 12 Tratados de Libre Comercio (NAFTA, Japón, Uruguay, Colombia, EFTA, Triángulo Norte, y 7 Acuerdos de Preferencias Arancelarias. ! México el arancel promedio NMF es 11.2%. Los productos agropecuarios tienen un arancel promedio muy superior 23% a la de otros productos 9,9%. ! El arancel comprende casi 12.000 líneas arancelarias con 88 niveles ad valorem diferentes; algunas líneas están sujetas a derechos específicos, compuestos o estacionales. ! Las personas o empresas que quieran exportar a México deben inscribirse en el Padrón de Importadores que mantiene el SAT (Servicio de Administración Tributaria).! ! Los importadores de determinados productos como: alimentos, bebidas, productos químicos, textiles, calzado, productos electrónicos y hierro y acero, deben inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. ! El IVA es de 15%. Para los productos comercializados entre E.E.U.U y México en la frontera el IVA es de 10%.Derecho de Trámite Aduanero (17 USD en 2008), Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (gravan bebidas alcohólicas, tabaco, gasolina y para las prestaciones de servicios como telefonía móvil.

Canales de comercialización • Existen diversos tipos de importadores directos, representantes directos, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, empresas subsidiarias de exportadores extranjeros entre otros. Los importadores y distribuidores son especiales para la venta de productos agroalimentario. Los representantes o agentes e ventas se encuentran en el caso de la prestación de servicios o ventas a grandes clientes. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de México, el agente puede ser considerado como un empleado de la empresa exportadora. • El modelo de franquicia está muy desarrollado en México en 2008 pese a la crisis económica, este sector creció entre 12% y 14%, de acuerdo con el Consejo Mundial de Franquicias México es el séptimo país en el mundo líder en el desarrollo de franquicias. Las franquicias están reguladas bajo el artículo 412 de la Ley de Propiedad Intelectual. • La venta directa es el mecanismo más utilizado, los pequeños comercios continúan siendo importantes pese a que los supermercados y los grandes almacenes ganan cada vez mayor importancia se destaca Wal Mart, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Gigante, Soriana y Chedarui.

Fuente: Secretaria de México

Inversión Extranjera ! El marco jurídico interno para la inversión extranjera son el Artículo 73 de la Constitución, la Ley de Inversión Extranjera (LIE de 1993 con una última modificación en 2006) y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera de 1998. ! La IE puede participar hasta con un 100% en el capital social de las empresas mexicanas, abrir y operar establecimientos en todas las actividades de la economía con excepción de aquellas que estén a cargo del Estado y en industrias como petróleo, petroquímica básica, electricidad y generación de energía nuclear. ! En el año 2008 la IE fue de 18.589 millones de dólares mostrando una reducción de 32% con respecto a 2007. El sector de servicios financieros recibe el poco más del 20% del total de IE, seguido de productos metálicos, sustancias químicas, extracción de minerales metálicos y productos alimenticios que representan más del 60%. ! El principal inversor en México es Estados Unidos (45%), le sigue España (11%), Canadá (11%) y Holanda (5.3%). ! México en los TLC´s que ha firmado (con excepción de Israel) ha incluido un capítulo de inversiones que incluye temas como liberalización sectorial, trato nacional, trato NMF, movimientos de capitales, expropiación y mecanismos de solución de diferencias entre otros. Adicionalmente, se han adelantado Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con países que sean potenciales inversores en México en los que se incluyen: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal,! Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Unión BelgoLuxemburgo, y Uruguay.!!

Impuestos ! Los beneficios obtenidos por las empresas se gravan con el Impuesto a la Renta (aplicado a personas físicas y jurídicas) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). ! El impuesto de renta para 2007 era de 28%, los dividendos están sujetos a una retención de 5%. El IETU es un impuesto que rige desde 2008 y grava a diferencia entre los ingresos y gastos de las empresas en bienes intermedios. En 2008 el impuesto era de 16.5% 2009:17% y a partir de 2010 será de 17.5%. ! El impuesto de sociedades es de 28%.

Fuente: FMI, OMC


MEXICO ! Importaciones de México desde España

Comercio con España • Los principales productos importados desde España son los aceites no crudos de petróleo que en 2008 fueron de 359,086 miles de euros, le siguen las máquinas y aparatos mecánicos dentro de los que se destacan los aparatos para calentar, los ascensores registrando 380,736 miles de euros. Los automóviles de turismo y los accesorios para vehículos son el tercer producto más importado desde España. • Más del 70% de las exportaciones de México a España son los aceites crudos de petróleo, le siguen las máquinas y aparatos mecánicos.

Oportunidades de Negocio en México De acuerdo con el servicio comercial de los Estados Unidos y el ICEX algunos sectores que ofrecen oportunidades de negocio son: • • • • • • • • •

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España

Exportaciones de México desde España

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España

Sector de agroindustrial Sector de educación y entrenamiento. Equipos para la construcción. Sector eléctrico y electrónico. Franquicias. Equipamiento para hoteles y restaurantes. Sector automotor y de autopartes. Servicios de internet. Proyectos de infraestructura en los que el actual gobierno plantea hacer inversiones (aeropuertos, carreteras, gas natural, sector eléctrico, petroquímica, telecomunicaciones). Industria cultural (editorial, audiovisual y servicios).


MEXICO ! Exportaciones los 10 principales productos por capítulo del S.A. 2007 (millones de dólares)

Fuentes: CEPAL www.eclac.org http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.a sp UNITED NATIONS STATISTIC DIVISION –COMODITIES TRADE STATISTICS www.comtrade.un.org http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=TOTAL&px=H2& r=76&y=2006,%202007,%202008&p=97,%20724&rg=2&so=9999& qt=n

Fuente: Comtrade

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! Importaciones los 10 principales productos por capítulo del S.A. 2007 (millones de dólares)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO www.omc.org http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Lan guage=E http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language =E http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm#chronologi cally FONDO MONETARIO INTERNACIONAL www.imf.org http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.asp x MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DE ESPAÑA http://www.mityc.es/ca-ES/Paginas/index.aspx http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+ Exterior/Informacion+sobre+paises/Canal+Pais /pagConsultaCanalPais.htm

Fuente: Comtrade

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WORLD ECONÓMIC FORUM http://www.weforum.org/en/index.htm http://www.weforum.org/en/media/publications/AnnualReport/index. htm PNUD http://hdr.undp.org/en/espanol/

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UNCTAD http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&la ng=3 http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1584&lang= 3

Principales socios comerciales, participación comercio 2007

U.S. COMMERCIAL SERVICE http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav =no BANCO CENTRAL DE MÉXICO http://www.banxico.org.mx/ http://www.banxico.org.mx/tipo/estadisticas/index.html SECRETARIA DE ECONOMÍA DE MÉXICO http://www.economia.gob.mx/ http://www.economia.gob.mx/?P=5400 Fuente: Comtrade

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BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/?c=72 http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=7081&e=&i=


ORLA - Ficha Mexico  

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