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Observatoire de conjoncture N° 18 / Septembre 2010

Après une saison touristique satisfaisante, une rentrée économique ambigüe Recettes fiscales en légère hausse La collecte de TVA du mois d’août est en hausse de 1 % par rapport à août 2009, pour la première fois depuis 6 mois. Cela peut traduire à la fois les signes de reprise industrielle repérés en juin - juillet et une saison touristique jugée assez satisfaisante par les professionnels. Le trafic aérien régulier est largement audessus du trafic des années précédentes (+25 %), confirmant les données enregistrées en juillet. Pause estivale dans l’industrie La baisse saisonnière du mois d’août a été un peu plus accentuée que les années précédentes dans plusieurs secteurs. Le trafic du port (hors énergie) est au plus bas depuis 2007. Le taux d’utilisation des capacités de production a diminué de 5 points. Dans les travaux publics la majorité des chefs d’entreprise prévoit des carnets de commande assez bas pour la fin de l’année.

Des interrogations sur l’emploi L’emploi salarié du secteur privé a diminué de 0,6  % au second trimestre. L’intérim diminue de 3,5 % en un mois après un an de croissance ininterrompue. Le chômage apparaît stabilisé mais la part des demandeurs d’emploi de longue durée atteint un niveau élevé à 38 % du total des demandeurs d’emploi. Leur part représentait moins de 30 % de 2002 à 2008. Des marges qui se réduisent Les coûts d’alimentation qui augmentent et les prix de vente bas mettent l’élevage en difficulté. Dans l’industrie également, selon les chefs d’entreprise, les marges diminuent dans plusieurs secteurs. Les prix des matières premières, métaux et céréales, augmentent. Les prix des produits finis diminuent pour la fabrication de machines, sont stables pour la boulangerie et les produits de l’agroalimentaire, suivent partiellement la hausse des matières premières pour les produits informatiques et électroniques.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles, Cordialement Le Président, Jacques Auxiette

Opinion sur les tendances en août 2010 Niveau des commandes

Niveau des stocks

Évolution production

Prévisions production

Industrie agroalimentaire

Zoom page 8

tourisme

Sommaire 1 - Activité économique______ p.2 2 - Emploi______________ p.5 3 - Consommation _________ p.6 4 - Transports____________ p.7 5 - Moyens d’action des collectivités________ p.7 6 - Zoom : tourisme ________ p.8 7 - Veille entreprises _______ p.9 Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr Nos partenaires Aéroport Nantes Atlantique : www.nantes.aeroport.fr API : www.agence-api.fr Banque de France : www.banque-france.fr/ CAF : www.caf.fr/wps/portal CERBTP : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr CRA : www.agrilianet.com/ CRCI : www.paysdelaloire.cci.fr CRMA : www.cm-paysdelaloire.fr Douanes : http://lekiosque.finances.gouv.fr/ DIRECCTE (emploi) : www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr DREAL (transports) : www.pays-de-la-loire. developpement-durable.gouv.fr Insee : www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire Pôle emploi : www.pole-emploi.fr Port : www.nantes.port.fr Prisme : www.prisme.eu TG : www.entreprises.gouv.fr Unedic : http://info.assedic.fr/unistatis

Équipement électriques et autres machines

Observatoire de conjoncture

Autres produits industriels Matériels de transport Équipements électriques et autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines

Autres produits industriels Habillement chaussure Bois papier, imprimerie Chimie, pharmacie Plasturgie, caoutchouc Métallurgie Réparation de machines

Matériels de transport Industrie automobile Autres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France. Nouvelle nomenclature de secteurs

1

Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Directeur de la publication : Jacques Auxiette Conception et rédaction : SPLA régionale des Pays de la Loire Rédacteur : Arnaud du Crest SPLA régionale 1 place de la Galarne, BP 80221 - 44202 Nantes cedex 2 ores@paysdelaloire.fr Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr


1 - Activité économique Production industrielle Des opinions positives sur les carnets de commande

Opinion sur les niveaux des commandes et des stocks Pays de la Loire / France, CVS*

• Selon l’enquête réalisée auprès des chefs d’entreprise, les carnets de commande s’améliorent et les stocks sont jugés normaux.

30 20 10 0

Tendances

• Selon cette même enquête, le taux d’utilisation des capacités de production a diminué de 5 points au mois d’août, soit plus que les variations saisonnières des années précédentes. Les baisses de production sont plus importantes dans les secteurs de l’industrie de la viande, de l’habillement, de l’automobile et de la fabrication de machines.

Août

40

-10 -20 -30 -40 -50 Stocks Pays de la Loire Commande France Commande Pays de la Loire

-60 -70 -80

J

F

Source d’après Banque de France

M A M J J A S O N D 2008

J

F M A M J J 2009

A S O N D J

F M A M J 2010

J

A

* CVS : corrigé des variations saisonnières

- que pour les secteurs dont les commandes sont en baisse ou stables et les stocks un peu élevés (équipements électriques, fabrication de machines et fabrication de matériels de transport). • Les chefs d’entreprise prévoient une reprise de la production en septembre, sauf dans l’industrie de la viande.

Opinion Opinion sur sur les les carnets carnets de de commande commande

Alimentaire Alimentaire et et matériels matériels de de transports transports

Équipements Équipements et et produits produits industriels industriels

Août Août

100 100 50 50

50 50

00

00

-50 -50

Août Août

100 100

Tendance

- autant pour les secteurs dont les commandes sont en hausse (habillement et plasturgie-caoutchouc), et les stocks sont jugés faibles,

Opinion Opinion sur sur les les carnets carnets de de commande commande

Tendance

• Les opinions sur les perspectives de production sont globalement bien orientées :

-50 -50

-100 -100

-100 -100 Industrie Industriealimentaire alimentaire Matérielsde detransport transport Matériels

Equipements Equipementsélectriques électriqueset etmachines machines Autres Autresproduits produitsindustriels industriels

Source Sourced’après d’aprèsBanque Banquede deFrance France

22ee

33ee 44ee 2008 2008

11erer

22ee 33ee 2009 2009

Source Sourced’après d’aprèsBanque Banquede deFrance France

44ee

11erer

22ee 33ee 2010 2010

22ee

33ee 44ee 2008 2008

11erer

22ee 33ee 2009 2009

44ee

11erer

22ee 33ee 2010 2010

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Il se situait au niveau régional entre +30 et –10 depuis fin 2004. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de +200 et –200.

Agriculture Hausse du prix des céréales, baisse des prix dans l’élevage

• Le bilan des moissons est meilleur que celui attendu grâce aux rendements corrects enregistrés dans le nord de la région. Mais les maïs non irrigués ont souffert de la sécheresse et seront en partie récoltés en ensilage et non en grains, donc avec une moindre valeur ajoutée.

2

Juillet Juillet

140 140

Prix de de vente vente àà l'exploitation l'exploitation Prix (France, indice indice 100 100 en en 2005) 2005) (France,

120 120

120 120

Indice

130 130

110 110

110 110

100 100

100 100 SourceAgreste Agreste Source

90 90

Juillet Juillet

140 140

130 130 Indice

• Les prix de vente à la production des porcs restent très bas alors que les coûts alimentaires repartent à la hausse. La baisse de la consommation des ménages d’une part, l’offre en viande bovine qui est orientée à la hausse d’autre part, pèsent sur le marché de la viande bovine.

Prix des des intrants intrants Prix

(Pays de de la la Loire, Loire, indice indice 100 100 en en 2005) 2005) (Pays

JJ FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD JJ FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD JJ FF MM AA MM JJ JJ

2008 2008

Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

2009 2009

2010 2010

90 90

SourceChambres Chambresd'agriculture d'agriculture Source desPays Paysde delalaLoire Loired'après d'aprèsInsee Insee--Agreste Agreste des JJ FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD JJ FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD JJ FF MM AA MM JJ JJ

2008 2008

2009 2009

2010 2010


Construction Béton prêt à l’emploi : baisse en juillet

• Sur les sept premiers mois de l’année, le volume est légèrement supérieur (+2 %) à celui de la même période de 2009.

Juillet

350 milliers m3

• La production de béton prêt à l’emploi diminue de 6 % en juillet 2010 par rapport à juin 2010 et revient au niveau de juillet 2009.

Production de béton prêt à l'emploi en Pays de la Loire 400 300 250

65%

200 150 100

2008 2009 2010

50 0

Granulats : légère hausse de la production

• Sur les six premiers mois de l’année 2010 la production est inférieure à la même période de 2009 (-6 %). Au niveau national la baisse est de 3 %.

Source UNICE/SNBPE/CER BTP

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Production de granulats en Pays de la Loire Juin

5 000 4 000 Tonnes

• La production de granulats en juin 2010 est supérieure de 4 % à celle de juin 2009, identique au niveau national. Depuis le début de l’année, c’est le premier mois pour lequel la production est supérieure à celle de 2009.

J

3 000 2 000 2008 2009 2010

1 000 0

J

Source UNICEM

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Le béton prêt à l’emploi est utilisé dans le logement et les travaux publics, les granulats principalement dans les travaux publics.

Travaux publics Opinion pessimiste sur les carnets de commande Solde d'opinion

• Selon les entrepreneurs interrogés en juillet 2010, le climat conjoncturel reste terne dans les travaux publics. L’activité continuerait d’être faible au cours des trois prochains mois.

Travaux publics, opinion sur les carnets de commande du prochain trimestre Juillet

60 40 20 0 -20 -40 -60

Pays de la Loire National (cvs)

-80 -100

Source INSEE / FRTP / CER BTP

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hôtellerie Juillet 2010 au même niveau que juillet 2009 • Le taux d’occupation est de 59,2  % en juillet, soit équivalent à celui de juillet 2009.

3

Taux d'occupation des hôtels Juillet

75% 70% 65%

• La catégorie 0 à 1 étoile présente le taux le plus élevé (61,1 %), la catégorie 3 à 4 étoiles le taux le plus faible (56,7 %).

60%

50%

2008

• Cette dernière catégorie (haut de gamme) a augmenté de 1,2 points par rapport à juillet 2009 tandis que la catégorie 2 étoiles a reculé.

45%

2010

55%

40%

2009

J

F

M

Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

A

M

J

J

A

S

O

Source Insee N D


Créations d’entreprises Des créations au même niveau qu’en août 2009 dans l’artisanat •L  a baisse des créations d’entreprise apparaît conforme aux variations saisonnières pour le registre du commerce. Dans l’artisanat la baisse a été amorcée dès juillet et le niveau atteint en août est équivalent à celui de 2009 : le nombre de créations est de 221 (227 en août 2009) et le nombre de reprises est de 56 (64 en août 2009).

Créations Créationsd'entreprises d'entreprisesinscrites inscrites au auregistre registredu ducommerce commerce

Créations Créationset etreprises reprises d'entreprises d'entreprisesartisanales artisanales

Août Août

600 600

Août Août

600 600

500 500

500 500

400 400

400 400

300 300

300 300

200 200

200 200

Source SourceSystème Systèmed’Information d’Information 100 100 Régionale Régionalesur surles lesEntreprises-CRCI Entreprises-CRCI Pays de Pays delalaLoire Loire

100 100

Créations Créations Reprises Reprises

Source SourceChambre Chambrerégionale régionalede deMétiers Métiers

00 JJ FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD JJ FF MM AA MM JJ JJ AA 2009 2010 2009 2010

00 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A 2009 2010 2009 2010

Créations et radiations hors reprises et transferts, doubles inscriptions répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs.

30 dossiers de demandes d’aides à la création d’entreprise en août • En août 2010, 30 demandes d’aides à la création d’entreprises ont été déposées auprès de la Région.

Demandes d'aides à la création d'entreprises 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Août

Source Région Pays de la Loire

J

F M A M

J J A 2008

S O N D

J

F

M A

M J

J A 2009

S

O N

D

J

F

M A M J 2010

J

A

Commerce extérieur Port : le trafic le plus bas depuis trois ans

Août

1 200 Total Import Export

1 000 Milliers de tonnes

• Le trafic non énergétique, qui représente 25 % à 30 % du trafic total, a atteint en août 2010 son plus bas niveau depuis 2007 avec moins de 550 000 tonnes. Il a diminué de 38  % entre avril et août 2010. La baisse saisonnière apparaît plus marquée que les années précédentes.

Port de Nantes Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

• Les exportations diminuent sur un an de 30 % et les importations diminuent de 11 %.

800 600 400 200 0

Source GPMNSN

J

F

M A M

• Le trafic total, énergie comprise, augmente depuis le début de l’année. Il est en hausse de 14 % par rapport à août 2009.

•L  es demandes d’appui à l’export concernent principalement des participations aux salons (environ les 2/3), et de façon complémentaire des missions à l’étranger (1/3).

S

O N D

J

F

M A M

J J 2009

A

S

O N D

J

F

M

A M 2010

J

J

A

Août

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

4

J A 2008

Réception de demandes d'appui à l'export

Nbre de demandes d'entreprises

30 dossiers de demandes d’appui à l’export déposés

J

Source Région Pays de la Loire

J

J

A

S O 2008

N D

Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

J

F

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A

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J J 2009

A

S

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J

F

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A M 2010

J

J

A


2 - Emploi Baisse du nombre de salariés du secteur privé au second trimestre 2010 en Pays de la Loire • Le nombre de salariés du secteur privé en Pays de la Loire au 2e trimestre 2010 s’élève à 942 500 salariés 963 500 début 2008).

• Au niveau national, l’emploi qui avait diminué plus fortement début 2009, a repris une tendance à la hausse.

2e trimestre

107 106 105 indice

• Il est en baisse de 0,6 % par rapport au trimestre précédent et de 1,1 % par rapport au même trimestre 2009.

Évolution de l'emploi salarié privé, CVS en indice

104 103 102 101

Pays de la Loire France

100 99

Source Pôle emploi

98

1er

2e 3e 2005

4e

1er

2e 3e 2006

4e

1er

2e 3e 2007

4e

1er

2e

3e 2008

4e

1er

2e 3e 2009

4e

1er 2e 2010

L’intérim en baisse

• En août 2010, selon Prisme, le nombre d’intérimaires en mission diminue légèrement par rapport au mois de juillet. Il progresse de 16 % par rapport à août 2009. La hausse est de 14 % au niveau national. Prisme : Syndicat professionnel de l’intérim. Modification des calculs de projection à partir du mois de juin.

Emploi intérimaire

Nombre d'intérimaires

• En juin 2010, selon Pôle emploi, le nombre d’intérimaires en baisse par rapport à mai 2010 s’établit à 45 244. Il reste supérieur à juin 2009 (+28 %).

60 000

Août

55 000

Projection

50 000 45 000 40 000 Pôle emploi Projection Prisme

35 000 30 000 25 000

Source Pôle emploi

J F M A M J J A 2008

S O N D J

F M A M J J A S O N D J F M A M J 2009 2010

J A

Les offres d’emploi au niveau de 2008 • Pôle emploi a enregistré 15  960 offres d’emploi en juillet, dont 2 200 offres en “emplois occasionnels” et 5  900 offres pour une durée de plus de six mois. • Le nombre d’offres d’emploi collectées par Pôle emploi est en progression de 11  % par rapport à juillet 2009 (+13  % au niveau national).

Offres d'emploi enregistrées Juillet

20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000

2008 2009 2010

2 500 0

J

Source DIRECCTE / Pôle emploi F

M

A

M

J

J

A

S

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N

D

38 % de demandeurs d’emploi de plus d’un an • 131 000 demandeurs d’emploi (catégorie A) fin juillet. • On constate : - une diminution du chômage des catégories A (- 1 600 en un mois) et B (- 1 128), - une stagnation des demandeurs d’emploi des catégories C (exerçant une activité réduite longue, de plus de 78 h par mois) dont le nombre augmentait depuis 6 mois, - une baisse du total des demandeurs d’emploi de moins d’un an et une augmentation équivalente des demandeurs d’emploi de plus d’un an qui représentent désormais 38 % du total. 5

Demandeurs d'emploi toutes catégories Juillet

160 000 140 000 120 000 100 000

DE de moins d'un an catégories A+B+C DE toutes durées catégorie A

80 000 60 000

DE de plus d'un an catégories A+B+C

40 000 20 000 0

Source : Pôle emploi

F M A M

J J A 2008

Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

S O N D

J

F M A M

J J A 2009

S O N D

J

F M A M 2010

J

J


Contrats en alternance : plus nombreux qu’en juillet 2009 Demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans, données observées

Entrées en contrats en alternance

Juillet

35 000

Juillet

8 000

30 000

2008

Nombre de contrats

Nombre de demandeurs d'emploi

• Le nombre de contrats en alternance pour les jeunes est supérieur à juillet 2009 de 39 %. Néanmoins, en cumul depuis le début de l’année, on constate une baisse des contrats d’apprentissage (2 926 en 2010 contre 3 546 en 2009) et une légère augmentation des contrats de professionnalisation des moins de 26 ans (1 896 contre 1 503).

25 000 20 000 15 000 10 000

2008 cat.1 2009 cat.1 janv, cat.A à partir de février 2010

5 000 0

J

F M A M

J

2009 2010

6 000

4 000

2 000 Source DIRECCTE

J A

Source DIRECCTE

0

S O N D

J

F M

A

M

J

J A

S O

N

D

3 - Consommation La croissance des ventes de produits alimentaires se confirme Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces (moyenne hebdomadaire, en valeur)

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces (moyenne hebdomadaire, en volume)

Juillet

82

Millions d'unités par semaine

Millions d'euros par semaine

• Les ventes de produits alimentaires augmentent de 3 %, en valeur et en volume, en juillet 2010 par rapport à juillet 2009. Les ventes sont de 80 millions d’euros par semaine. Au niveau national les ventes de produits alimentaires augmentent de 3 % en valeur et de 2 % en volume.

80 78 76 74 72 70

2009 2010

68 66

J

F

M

A

M

J

J

A

Source IRI

S

O

N

D

Juillet

39 38 37 36 35 34

2009 2010

33 32

J

F M

Source IRI

A M

J

J

A

S O

N

D

Le montant de la collecte de TVA en hausse pour la première fois depuis six mois • Le montant de la collecte de TVA d’août est supérieur à celui d’août 2009, en euros courants, hors douanes (alors que celui-ci était inférieur par rapport à août 2008). Cette légère hausse peut traduire la reprise constatée en juin et juillet d’une part, la saison touristique satisfaisante d’autre part.

Écart annuel de la collecte de la TVA par mois (millions €) 2008 / 2007 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

• Toutefois, sur les huit premiers mois de l’année, la collecte de TVA est inférieure de 3,4 % à la collecte 2009.

2009 / 2008

+19 +19 +14 -5 +36 -4 +4 +11 0 +24 0 -28

+13 -27 -12 +16 -16 +4 +9 -15 -16 -32 -19 +12

Total

+88

-86

Moyenne mensuelle de la collecte (millions €)

412 en 2008

2010 / 2009 +8 -38 -11 -17 -24 -16 -20 +4

405 en 2009 Source Trésorerie générale

Augmentation des encours des crédits à un rythme annuel de 4 %

• Les crédits à l’habitat et les crédits à l’équipement sont en progression. • Le montant des crédits bail diminue.

Taux de progression mensuelle des encours des crédits (moyenne mobile sur trois mois)

Juin

+1,0% % d'augmentation mensuelle

• Le volume des encours de crédits est de 80,8 milliards d’euros en juin 2010 (77,6 milliards d’euros en juin 2009). Sur 12 mois la hausse est de 4,1 %.

+0,8% +0,6% +0,4% +0,2% 0,0% Source d'après Banque de France

-0,2% J

F M

A M

J J 2008

A

S O

N

D

J

F M

A M

J J A 2009

S O

N

D

J

F M A M J 2010

Variation des encours des crédits attribués par des guichets bancaires situés en Pays de la Loire.

6

Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE


4 - Transports Immatriculations de voitures neuves : en baisse par rapport à août 2009 • En août 2010, selon le Comité de Constructeurs Français d’Automobiles, le nombre d’immatriculations de véhicules neufs en France est inférieur de 10 % par rapport à août 2009.

Immatriculations de voitures neuves particulières Août

12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 2008 2009 2010 Estimations 2010

5 000 4 000 3 000 J

F

En pointillés : projection avec application régionale de la tendance nationale données CCFA, calculs Ores

M

A

M

J

Source MEEDDM / SOeS / Sidiv

J

A

S

O

D

N

Aéroport : le trafic national en baisse saisonnière et le trafic global en augmentation

• Le trafic global continue sa progression et est en hausse de 19 % en août 2010 par rapport à août 2009.

Trafic régulier national aéroport de Nantes 140 000 Août

130 000 Nombre de passagers

• Le nombre de passagers sur les lignes nationales connaît une baisse saisonnière en août (128 500 passagers en août, soit une baisse de 8 % par rapport à juillet 2010). Il est le plus élevé au mois d’août depuis trois ans.

120 000 110 000 100 000 90 000 80 000

2008 2009 2010

70 000 60 000

J

Source Aéroport Nantes Atlantique-CCI Nantes Saint-Nazaire

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

5 - Moyens d’action des collectivités TIPP : recettes en baisse par rapport à 2009

La TIPP est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part reversée à la Région représente une recette d’environ 170 millions d’euros par an (de l’ordre de 4 centimes/litre). Elle repose sur le volume, non sur le prix.

Collecte de la TIPP en cumul mensuel sur l’année Août

1 000

800 Millions d'euros

• Sur les huit premiers mois de l’année 2010, les recettes cumulées de TIPP sont en baisse de 5 %. L’écart se réduit progressivement depuis le mois de mai où il était de 11 %.

Source Trésorerie Générale 2008 2009 2010

600

400

200

0

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Droits de mutation : supérieurs à août 2009 • En août 2010, les droits de mutation s’élèvent à 3,88 millions d’euros.

Droits de mutations (hors successions et donations) Août

Millions d'euros

8 7 6 5 2008 2009 2010

4 3 2

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Source Trésorerie Générale

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6 - Zoom : la saison touristique Une saison globalement satisfaisante

• C’est la première fois depuis trois ans qu’à la fin de l’été, les professionnels s’estiment dans l’ensemble satisfaits de la saison. • 46  % des professionnels enquêtés déclarent que la clientèle française a été stable, et 60 % que la clientèle internationale est stable ou en hausse.

Enquête sur la fréquentation touristique juillet-août 2010 par rapport à juillet-août 2009 % de réponses des professionnels

• 65 % des professionnels enquêtés déclarent que la fréquentation touristique de juillet-août 2010 a été supérieure ou stable par rapport à l’été 2009.

50% 40%

Plutôt supérieure Stable Plutôt inférieure

30% 20% 10% 0%

Source ORT

Campings

Lieux de visite

Hôtels

• Ce sont les gérants de campings qui ont le plus bénéficié de la hausse de la clientèle internationale.

Le retour des Britanniques dans les campings • 41 % des gérants de camping déclarent que la fréquentation des Britanniques et des Néerlandais est en hausse.

• Pour les hôteliers et restaurateurs, les clientèles britannique et néerlandaise sont en baisse, les clientèles allemande et belge sont stables.

% de réponses des professionnels

• La livre sterling s’apprécie par rapport à l’euro depuis le début mars ce qui rend la destination France plus attractive. Pour les campings, la tendance constatée en début de saison s’est confirmée pour l’été.

Clientèle internationale dans les campings été 2010 par rapport à l'été 2009 50% 40%

Plutôt supérieure Stable Plutôt inférieure

30% 20% 10% 0%

Source ORT

Britanniques

• Pour les lieux de visites, quelle que soit la nationalité, la fréquentation internationale au cours de l’été 2010 a été stable.

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Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Néerlandais

Allemands

Belges


7 - Veille entreprises août Industrie Agro-alimentaire France génoise (Villedieu-la-Blouère,  49, pâtisserie, 16 salariés) a levé des fonds et fait passer son capital de 40 à 290 k€. Prévoit un chiffre d’affaires de 2,4 à 2,5 M€ en 2010 contre 2,1 M€ en 2009. Fleury Michon (Pouzauges, 85, agroalimentaire, 3 547 salariés) affiche un bilan semestriel en hausse de 12  %, à 289 M€. Enregistre une croissance (+13,5 %) de ses ventes dans la grande distribution qui représentent 85 % de ses recettes. À l’international, l’évolution de l’activité est de -3 % à taux de change courant (-14,3 % à taux de change constant).

Biens d’équipement IRM (Luçon, 85, mobile homes, 650 salariés) va clôre son exercice 2009/2010 au 31 août sur une croissance de plus de 10 % en volume avec 8  500 mobile homes vendus pour un CA d’environ 120 M€. Fillonneau (Fontenay-le-Comte, 85, vérandas, 50 salariés) prendra possession à l’automne 2010 d’une nouvelle usine de 2  800 m2, un investissement de 2,2 M€ porté par la communauté de communes.

Biotechnologies Eurofins (Nantes, 44 bioanalyses, 8 000 salariés) publie un CA semestriel de 318 M€ en hausse de 4 % et un résultat net de 4,5 M€ contre une perte de -2,9 M€ l’an passé.

Électronique et informatique Proservia (Carquefou, 44, SSII, 835 salariés) a enregistré au 1er semestre un CA de 23,9 M€, en croissance de 7,5 % (+6,2 % en croissance organique). La reprise s’explique par un contexte plus favorable et par le repositionnement en 2009 de la filiale Ovialis sur le secteur des banques et assurances. A prévu en 2010 le recrutement d’une centaine de salariés. Bodet (Trémentines, 49, horloges industrielles, 500 salariés) a livré 40 horloges plaquées or 24 carats à la Grande Mosquée de La Mecque. Ce contrat de 1,5 M€ renforce la présence de Bodet dans le monde (20  % de ses ventes). Evolis (Beaucouzé, 49, imprimantes pour cartes plastiques, 140 salariés) a vu son activité se redresser au cours du premier semestre, en hausse de 31 %.

Énergie Séché environnement (Changé, 53, traitement des déchets, 1  500 salariés) a réalisé au 1er semestre 2010 un excédent brut d’exploitation de 47,4 M€, soit une hausse de 6,7 % due essentiellement à la croissance organique. Vise une croissance de 7  % sur l’année, soit un CA de 390  M€, et un résultat opérationnel proche de 65 M€.

Imprimerie Docuwest (Nantes, 44, impression numérique, 70 salariés) a conclu le rachat des Ateliers GL à Boulogne-Billancourt (92, reprographie, 400 k€ de CA 2008) pour asseoir sa position en Ile-deFrance.

Mécanique/métallurgie Ermo (Marcillé-la-Ville, 53, mouliste, 150 salariés) a quasiment doublé son CA semestriel, clos à 10,6  M€ contre 5,5  M€ il y a un an. Prévoit de dépasser les 16,5  M€ en 2010 (11,9 M€ en 2009). Investit 2 M€ sur l’exercice pour augmenter sa productivité.

Volney développement (Laval, 53, capital investissement) vient de procéder à une augmentation de capital de 6 M€ pour se donner les moyens de continuer à investir dans les petites entreprises de technologie innovantes.

Médias Terra economica (Nantes, 44, magazine du développement durable, 16 salariés) vient de procéder à une nouvelle augmentation de capital de 13 k€ le portant de 192 k€ à 205 k€ pour financer son développement pour un CA aux alentours de 500 k€.

Services Noble âge (Nantes, 44, retraite médicalisée, 2 500 salariés) enregistre un CA de 87,7 M€, en hausse de 16,6 % au 1er semestre. Le groupe confirme son objectif annuel de 180 M€. Synergie (Orvault, 44, travail temporaire, 2  000 salariés) a réalisé au 1er semestre 2010 un CA de 548,4  M€, en hausse de 27,7  %. À l’international (Europe et Canada), l’activité augmente de 52,6  % sur les six premiers mois

ABRF industries (Châteaubriant, 44, fabrication de wagons de marchandises, 185 salariés) s’allie au groupe indien Tantia dans le cadre d’une augmentation de capital de 1  M€. Ce financement permettra au groupe de disposer d’une nouvelle marge de manœuvre alors que le redémarrage de son activité ne se fera pas avant 2011.

Orium (Seiches-sur-le-Loir, 49, logistique e-commerce, 150 salariés) table sur un CA de 15  M€ sur l’exercice 2010/2011 contre 11  M€ sur l’exercice précédent. Connaît une croissance annuelle moyenne de 50 %. A ouvert une nouvelle plateforme de 6 000 m2 à Mâcon. Va doubler sa plateforme en Maineet-Loire. A ouvert une filiale à Stuttgart en Allemagne

Focast (Châteaubriant, Mayenne, Haute-Marne et Aisne, fonderies, 450 salariés) passe sous le contrôle d’Ogepar. Ce groupe développe plusieurs activités dont la fabrication de machines outils, les équipements pour les centrales thermiques et le bâtiments.

Groupe O2 (Le Mans, 72, services à la personne, 2 700 ETP) veut recruter 2 000 salariés d’ici à la fin de l’année pour satisfaire la demande (+30 %). A réalisé un CA de 42 M€ en 2009. Vise 70 M€ sur 2010.

Tertiaire Distribution Girodmédical (Nantes, 44, vente en ligne de matériel médical et para-médical, 21 salariés) a terminé 2009 sur un CA de 10,7  M€. Vise 16,3  M€ en 2011. Propose aujourd’hui un catalogue de 1 600 produits, prévoit 8  000 références à la fin de l’année.

Finances Sodero participations (Nantes, 44, capital investissement) finalise une augmentation de capital de 21  M€ pour renforcer sa capacité d’investissement et se positionner sur des dossiers de grosses PME avec des interventions supérieures à 4 M€ par opération

Extraits de La Lettre API août 2010. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

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Observatoire de conjoncture / N°18 septembre 2010 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE


Note de conjoncture régionale (n°18 - septembre 2010)