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Les supports publicitaires destinés aux points de vente, dans l’univers de la communication.

PLV - Mars 2006

Méthodologie „ Toutes les entreprises identifiées par le SNPLV /

POPAI ont été contactées en janvier - février 2006. „ Les réponses au questionnaire postal obtenues dans plus de 90% des cas après plusieurs relances téléphoniques correspondent à 70 entreprises, ce qui représentent environ 54% du CA estimé de la branche. „ Les données présentées ci-après sont redressés selon le CA des entreprises, ce qui permet de restituer des résultats tenant compte de la « part de voix » des entreprises selon leur volume d’activité. Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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Contexte - Objectifs „ Il s’agissait de réaliser une étude auprès des acteurs

de la profession afin de : „ Mieux connaître les caractéristiques et les points de vues des entreprises productrices. „ Situer précisément le poids de la PLV au sein du marché de la communication, en permettant une validation de l’analyse de la demande (démarche France Pub) par une estimation de l’offre. „ Tenter un bilan des échanges extérieurs tels qu’ils sont perçus par la profession : poids des importations, volumes des exportations directes et indirectes. Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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Les données macro économiques Le marché publicitaire L’activité des entreprises

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La PLV dans l’univers de la communication „ Le marché total de la communication a été évalué par

France Pub à 31,844 milliards d’euros pour 2005, répartis en 10,974 milliards pour les 5 « grands médias » soit 34,5 % et 20,870 milliards en hors média, soit 65,5 % du total. „ Dans ce contexte les dépenses de PLV atteignent 880 millions d’euros soit : „ 2,8% du total des dépenses de communication „ 4,2% des dépenses hors média „ 17,8% des dépenses de promotion „ Les dépenses de PLV dépassent la PQR (783 millions) mais se situent en deçà de la radio (986 millions) 5

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

Le bilan macro économique „ Environ 150 entreprises fabriquent des supports publicitaires

destinés aux points de vente, elles emploient près de 7000 personnes „ Elles réalisent un chiffre d’affaires total estimé à 1160 millions d’euros, toutes activités confondues „ Dans cet ensemble 84% de l’activité correspond à du matériel de PLV soit une estimation à 976 millions pour la production française. „ A partir du déclaratif des entreprises on peut estimer les exportations à 252 millions et les importations à 158 millions :

En million d’euros

CA PLV des entreprises

CA PLV des entreprises sur le marché français

Importations

Exportations directes

Exportations indirectes

976

880

158

96

156

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

6

3


L’analyse conjoncturelle selon les acteurs de la profession Le marché en 2005 Les prévisions pour 2006 La concurrence étrangère

la conjoncture publicitaire en 2006 „ Pour 53% de l’ensemble 2005 a été une bonne

année pour la communication en général, ce qui dénote une vision optimiste du marché puisque la progression n’a été que de 1,9% pour l’ensemble des dépenses de communication ! „ Dans ce contexte, si 57% estiment que la promotion

a suivi le mouvement général, 24 % pensent que cette dernière a été plus vite et 17% estiment qu’elle a été en retard sur le mouvement. „ Selon France Pub la promotion a en effet légèrement sur-performé la moyenne avec 2,4% de croissance Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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La PLV en 2005 „ Si 15% estiment qu’il s’agit d’une bonne année, 48% pensent qu’il

s’agit seulement d’une année plutôt bonne. Ce total positif flatteur (63%) cache des différences nettes entre les petites et grandes entreprises du secteur : Une bonne année

90 80 70

Une année plutôt bonne

77 63

59

21

60 50

%

40

48

30

55

56

20 10

15

4

0 Ensemble

Moins de 20 personnes

20 personnes et plus

„ Selon le déclaratif des entreprises la progression du CA PLV en 2005

a été de 1,8% par rapport à 2004 9

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

2005 dans l’entreprise répondant à l’étude „ Les différences entre petites et grandes entreprises

s’accentuent ici, les petites entreprises auraient mieux tiré leur épingle du jeu en 2005 : Une bonne année

100 90 80 70 60 50 40 30 20

%

10 0

Une année plutôt bonne

90 68

23

64 51 67

59

Moins de 20 personnes

20 personnes et plus

17 5 Ensemble

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

10

5


Les prévisions pour 2006 (1) „ Beaucoup de prudence ici de la part des grandes entreprises

dans une moindre mesure des petites, pour déclarer que l’année sera seulement plutôt bonne : Une bonne année

100 90 80 70 60

%

50 40 30 20 10 0

Une année plutôt bonne

89 70 65 88 69

1 Ensemble

64

1 Moins de 20 personnes

1 20 personnes et plus

„ 20% des petites entreprises, contre 34% des grandes

entreprises estiment que leur CA va se développer en 2006 Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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Les prévisions pour 2006 (2) „ 78% des entreprises envisagent d’investir en 2006,

davantage parmi les grandes entreprises (81%) que dans les petites (69%) „ 30% sont certains d’embaucher beaucoup plus nettement parmi les petits acteurs (69%) que parmi les grands (20%) „ Logiquement les perspectives de développement des entreprises sont au rendez-vous : „ 45% sont certains de se développer en 2006, respectivement 64% et 40% selon qu’il s’agit des petites ou des grandes entreprises Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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6


Les prévisions pour 2006 (3) „ Les perspectives d’embauche pour 2006 ne sont pas

négligeables :

En % des effectifs Nombre Total d'embauches prévues en 2006 Nombre de création d'emploi prévues en 2006 Nombre de remplacement prévus en 2006

Ensemble 2,0% 1,5% 0,5%

Moins de 20 20 personnes personnes et plus 8,7% 1,6% 8,0% 1,1% 0,7% 0,5%

„ Elles correspondent à une évolution prévisionnelle du CA

de l’ordre de 3% „ Près de 80% des capacités installées envisagent d’investir en 2006 pour un montant de l’ordre de 3,2% de leur CA, ce qui représenterait 1,4% du CA total de la branche Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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La concurrence étrangère (1) „ Seuls 5% ne ressentent pas la concurrence

étrangère „ Pour les autres entreprises „ 69% citent un ou plusieurs pays parmi les 25 pays de l’UE „ 28% citent des pays de l’Europe de l’Est, hors UE „ 16% citent l’Asie „ 45% estiment que la concurrence émane de toutes les zones ci-dessus „ Les petites entreprises sont plus particulièrement focalisées sur les ancien pays de l’Est, hors UE Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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7


La concurrence étrangère (2) „ Dans le détail, les citations de pays concurrents

s’ordonnent comme suit : „ Espagne : 54% des citations „ Pologne : 25% „ Tchéquie : 23% „ Allemagne : 22% „ Italie : 19% „ Roumanie : 18% Pour mémoire la Chine et la Turquie obtiennent chacune 4% ! Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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L’activité des entreprises Structure de l’activité Type de clientèle Matériaux utilisés

8


Les prestations assurées „ On constate que les petites entreprises ont un mode de

fonctionnement plus régulier qui doit correspondre à une clientèle moins diversifiée 100

87

90 80 70

63

57

60

%50

39

33

40 30 20

4

10

4

10

4

0

Ensemble La conception et la fabrication

Moins de 20 personnes Uniquement la fabrication

20 personnes et plus Ca dépende des clients

„ Tous s’accordent (à 83%) pour estimer que l’avenir est à

l’intégration de la création et des études techniques dans l’activité de l’entreprise 17

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

L’intégration de la création et des études techniques dans les prix de vente „ La distinction entre petites et grandes entreprises se renouvelle

ici dans le même sens que pour les types de prestations 90

83

80

70

59 53

60

50

%

39

34

40

30

15

20

10

7

8 2

0

Ensemble

Toujours

Moins de 20 personnes

Facturation spécifique

20 personnes et plus

Ca dépend des clients

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

18

9


Répartition du CA en PLV selon les activités En % du CA 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

3

1

87

93

85

10

6

11

Ensemble

Moins de 20 personnes

20 personnes et plus

Création, études techniques

4

Fabrication

Mise en place installation

La création et les études atteignent 10% du CA 19

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

Tous les secteurs d’activité utilisent la PLV (Taux de présence parmi la clientèle des fabricants) 85

Parfums, beauté, soins, hygiène, coiffure Santé, parapharmacie

76

HIFI, photo vidéo, téléphonie, informatique

76 70

Textile, mode, sports, articles personnel

66

Boissons, alimentation Banques, assurances, loisirs, voyages, jeux

62 60

Automobile et transports Édition, Papeterie

58

Equipements de la maison

57

Tabac

En %

57 19

Autres 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

80% du CA est traité en direct avec les annonceurs, 9% avec des agences. Les 11% restants correspondent à des opérations de sous traitance interne à la profession. Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

20

10


Répartition du CA PLV par type de client Près de 50% du Ca PLV correspond au secteur « beauté » 7,5

9,9

Parfums, beauté, soins, hygiène, coiffure 5,9

12,2

Boissons, alimentation Santé, parapharmacie

5,2

HIFI, photo vidéo, téléphonie, informatique 3,7

Automobile,transports 3,7

Textile, mode, sports, articles personnel

2,0

Services

1,9

Édition, Papeterie

0,6

Equipements de la maison Tabac Autres

47,3

En % du CA

21

Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

Les matériaux utilisés Les matières plastiques devancent largement le papier- carton et le métal 8

2 Matières plastiques

11

Papier carton 40 Métal

Objets complexes 18 Bois

En % du CA

Autres 21 Les supports publicitaires destinés aux points de vente – mars 2006

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11


les marchés de la PLV