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現在のための計画

収入、成長もしくはその両方 固定金利投資計画は、不確実な世界において景況に関係なく、お客 様とご家族に、保証されたリターンや定期的な収入を得る安全性を 提供することができます。 また、変動金利型またはインデックス連動 型投資計画は、市場参加を通じてお客様の資産を増やす可能性を 提供することができます。 これらの戦略を組み合わせて、すべての ベースをカバーすることもできます。

将来のための計画 遺産を守る

将来、 ご家族の財務的な安全を確保することは、おそらくお客様に とって最も重要なことでしょう。相続計画は困難で複雑になる可能 性があります。 しかし、財務アドバイザーのサポートと、多くの試練 に耐えた適切な投資計画を選択することで、将来に対する備えをさ らにシンプルにすることができます。そのため、愛する人々のために できる限りのことを行ったことを認識し、共に安心して楽しむ時間を 持つことができます。


1998年に設立されたNorthstarは、 グローバルな投資家のニーズに応える 金融ソリューションに焦点を当てサービスを提供してまいりました。 ノーススターの投資計画は全て、バミューダ信託のメリットを提供し、遺産 計画を策定し、世代から世代に資産を引き継ぐことを可能にします。バミュ ーダ信託では、お客様は受益者を選択し、自国で遺言検認手続きを行うこ となく、 タイムリーに遺産を相続させることができます。さらに、信託収入は バミューダ諸島での課税対象にはなりません。 ノーススターの商品は、幅広い銀行や金融機関による販売承認を受けて おり、そのお客様は世界100ヵ国以上に散らばっています。

ノーススターは、 グローバルな投資家がさらに多くの選択肢に直 面する変化の多い世界において、お客様がご家族の財務的な将 来を確実にできる手段を見つける手助けを提供できます。


Northstar投資計画 Northstar投資計画はすべて、お客様に対して、分離口座による保護と各種 契約期間とともに、バミューダの信託制度の利点も提供します。当社は、 実績のある固定金利、変動金利およびインデックス連動型投資計画を各種 取り揃え、お客様とご家族に最適な投資ソリューションを提供します。

固定金利投資計画 ノーススターの固定金利ソリューションでは、お客様に保証金利と収益オプ ション、そして年間を通じた引き出し手数料の無料化を提供します。また、オプション で元本確保を加えることで、投資価値を守ることができます。 – 競  争力の高い保証金利 – オ  プションの元本確保 – 1  年間を通じた引き出し手数料無料

– H  SBCのカストディで保有され、ブラック ロックが運用する債券ポートフォリオに よる担保 – 月  毎、四半期毎、年次ベースでの収益 オプション


変動投資計画 ノーススターの変動ソリューションでは、幅 広い主要資産運用会社への容易なアクセスと、年 間を通じた引き出し手数料の無料化を提供します。 お客様はまた、追加コストを支払わずに、事前に設計され た、ファンド評価とリスクモニタリング機能が付いた5つのモデ ルポートフォリオから選択することができます。 – 幅  広い主要な資産運用会社と5つの モデルポートフォリオへのアクセス – フ  ァンドと運用モデルポートフォリオ 間で、無制限かつ無料で送金

– 1  年間を通じた引き出し手数料無料 – オ  プションのドルコスト平均法とアセ ットリバランシングプログラム – 月  毎、四半期毎、年次ベースでの収益 オプション

インデックス連動型投資計画 Northstarのインデックス連動型投資ソリューションは、元本保証の利点と株式市場の上昇可能性を組み 合わせています。各種機能や満期日の中から選択して、最適なオプションを見つけることができます。

–  株式市場の上昇率100%を超える可能性

–  格付け「A」の銀行が保証する市場参加

–  元本の保証は、主に投資適格債が保証

–  インデックスのリターンは毎年ロックされる –  満期時に100%元本保護


投資家保護 堅固で安定した経済を持ち、長い間、世界各地の 個人富裕層に金融サービスを提供しているバミュ ーダ諸島は、世界有数の保険会社の多くから選ば れています。 バミューダ金融庁(BMA)は、バミューダ諸島でビ ジネスを展開する金融機関を監督、規制、調査し ています。監督下にある保険会社および分離勘定 会社としてノーススターには、BMAによって課さ

れる厳格な資本・報告要件と、分離勘定法規制が 提供する様々な投資家保護のメリットを提供する ことが求められます。 ノーススターは堅固な資本基盤を有しており、厳 格な規制要件を満たしています。また、それらの 義務を全て決められた期限通りに満たしています。

グローバルカバレッジ ノーススターはバミューダ諸島を本拠とし、米国、ヨーロッパ、中東に拠点をかまえ、世界中のお客様 にサポートを提供しています。


信頼のおけるパートナー お客様の資産をさらに保護するために、ノーススターは世界最大級の金融機関のいくつかとパートナー シップを結んでいます。銀行業務およびカストディ業務はHSBCによって提供されています。また、ブラ ックロックは固定金利商品を担保する投資適格債券ポートフォリオを運用しています。

HSBCは、世界有数の銀行および金融サービス機 関です。成長市場と新興市場の6,300以上の拠点 で、約5,400万人のお客様をサポートしています。 HSBCのネットワークは、ヨーロッパ、アジア・太 平洋、中東、アフリカ、南北アメリカの75の国と 地域に広がっています。

ブラックロックは、グローバルに機関投資家およ び個人投資家のお客様に資産運用、リスク・マネ ジメント、アドバイザリーサービスを提供してい る世界有数の資産運用会社です。ブラックロック は、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オースト ラリア、中東、アフリカ等、世界30カ国以上の拠 点と従業員約11,400名で事業を展開しています。

ノーススターの変動プラットフォームでは、100を超えるファンドを抱え、世界有数の資産運用会社の一部により 運用されています。投資オプションには企業の種類株式およびインデックスファンドが含まれます。


お客様の投資目標を達成し、 ご家族の財政 面での将来を確かなものにするために、 ノ ーススターが提供できるサポートについて は、財務担当者にお問い合わせください。 northstarfinancialservices.bm +1 877 212 0012 northstarbermuda@nfs.bm Northstar Financial Services (Bermuda) Ltd Maxwell Roberts Building, 5th Floor, 1 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda.

ノーススターはバミューダ金融庁の監督下にある分離勘定会社です。 本書は情報提供ためにのみ作成されており、金融商品の勧誘や購入、販売を目的とするのではありません。 ノースス ターの商品は、米国人およびバミューダ諸島居住者にはご利用いただけません。モデルポートフォリオはカナダ ではご利用いただけません。Northstarの特定の商品は、特定の法管轄地域の投資家には提供されない場合 があります。 また、カナダ居住者にはご利用いただけません。投資をご検討のお客様は、対象となる商品の 契約書をご覧になり、特定の商品について定められた条件の説明を全てお読みください。 ノーススター は税、法、金融アドバイスは提供しません。投資をご検討のお客様は、投資に関するご判断はご自身の 責任において行い、必要な場合は独立したアドバイスを求める必要があります。 また、投資をご検 討のお客様のみが、対象となる司法管轄区域で定められる税および法規制を確認し、個別のケ ースについて税務および法務アドバイザーに相談する責任を有します。本書に記載される情 報は、発行日時点のものであり、通知なく変更されることがあります。 ノーススターは、本書 に記載される情報および/または商品の業績、完結性、正確性、適合性について、確約ま たは保証、表明しません。 ノーススターの契約書、条件、 プレゼンテーション資料は全 て英語で作成されています。他の言語に翻訳されている場合、英語版が優先され ます。Northstar Financial Services (Bermuda) Ltd.は、代表事務所としてDFSAの 規制を受けています。 (05/17) J

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