Page 1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

f


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . 12 Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Вера Аксенова, руководитель департамента «Фототехника и автоэлектроника»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Вера Аксенова, руководитель департамента «Фототехника и автоэлектроника»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Сергей Ли, руководитель департамента «Крупная бытовая техника»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения» Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Виктория Синицына, директор благотворительного фонда

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


—3—


368

ОБЩЕЕ ЧИСЛО МАГАЗИНОВ «М.ВИДЕО»

+39

НОВЫХ ГИПЕРМАРКЕТОВ В 2014 ГОДУ

158

ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ

+14

НОВЫХ ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ В 2014 ГОДУ

14 +8%

630 тыс. м

2

—4—

—5—


-

-

-

—6—


—9—


ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ «М.ВИДЕО»

РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2014 ГОДУ

1 600

1 482

1 381

14%

+7,3%

+90%

18,1

20

40%

80%

15

9,5

1 200

3%

100%

60% 40%

800

5

400

207,5

174,6

2013 2013

7,5%

4,4%

5%

60% 34%

20%

+19% 2014

10%

66%

7%

97%

10

9%

2012

2013

2014

2014

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ «М.ВИДЕО» В РЕГИОНАХ ТОП 5 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В «М.ВИДЕО»*

25,8%

+43% +112%

24,6% 13,1%

+38% +90%

12%

10,2% 8,6%

+26% +49%

+33% +80%

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В «М.ВИДЕО»

СРЕДНИЙ ЧЕК И ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО»

+25% +88%

100%

75%

80%

70%

65%

17,9

20

ТОП 3 ПРИ ДОСТАВКЕ НА ДОМ

ТОП 10 САМЫХ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ТОВАРОВ НА САЙТЕ MVIDEO.RU Samsung

60% 15 40%

25%

30%

35%

10

11

CD

Apple

6

5

20%

2012

2013

— 10 —

Sony Canon

UE65HU8500T

2014

Lenovo

— 11 —

Razer


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

— 12 —


— 15 —


РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ

ПРОДАЖИ 4G- СМАРТФОНОВ В «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ

272

26,3%

227 44

41

15,3%

2014

2013

2012

2013

2014

-

245 -

185 -

-

ДОЛЯ СМАРТФОНОВ ВЫСОКОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

27

19

2014

2013

ПРОДАЖИ СМАРТФОНОВ С БОЛЬШОЙ ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА НА РЫНКЕ

-

ДОЛИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СМАРТФОНОВ НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ 38%

-

24%

-

4,3% 2,6%

10,2%

-

5,6% -

2013

10,6%

25%

18%

2014 8

5,8%

8,9% 2013

2014

75,3%

82,5%

ДОЛЯ А И B, C-БРЕНДОВ НА РЫНКЕ СМАРТФОНОВ

3,1%

2013

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ

15 500 р.

69% 55% 31%

2013

— 16 —

45%

2014

— 17 —

2014


— 19 —


РЫНОК НАУШНИКОВ В 2014 ГОДУ

СМАРТ-ГАДЖЕТЫ

(внутриканальные, накладные/полноразмерные, гарнитуры. Исключая: компьютерные и игровые гарнитуры и наушники)

-

8,5

7,6

-

7,5

13,8

13,1

5

+5

8

,5

2013

-

-

11,3%

10,3%

2014

ДОЛИ ПО ТИПАМ НАУШНИКОВ

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ

-

-

920 75

-

-

46%

615

64%

54%

36%

-

СМАРТ-БРАСЛЕТЫ

41 тыс. шт.

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАУШНИКОВ И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ 18,8% 16,1% 14,5%

210 млн руб.

Sony Philips Sennheiser Beats

6%

ТОП 3 ЛИДЕРОВ СМАРТ-БРАСЛЕТОВ В ПРОДАЖ «М.ВИДЕО»

НАУШНИКИ BLUETOOTH 134%

58%

ТРЕНДЫ 2015 ГОДА

— 20 —

30%

— 21 —


— 23 —


РЫНОК НОУТБУКОВ В 2014 ГОДУ

РЫНОК ПЛАНШЕТОВ В 2014 ГОДУ 79,1

130,2

79,3

9,2 9

115,3

6,8

6,7 5,3

11,5%

12,7%

2013

-

13%

2013

2014

20 800 р.

8% 2014

-

73,5%

-

ДОЛИ ОС ПЛАНШЕТОВ В «М.ВИДЕО»

ДОЛЯ А И В, С-БРЕНДОВ НА РЫНКЕ ПЛАНШЕТОВ

5,2% 22,5%

75% 59% 41% 25% 72,3% 2013

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НОУТБУКОВ В «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАНШЕТОВ В «М.ВИДЕО» И НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ

28,2%

26,8% 22,8%

20,7% 19,2%

19,2%

ТОП 5 НОУТБУКОВ НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ

— 24 —

2014

23,2%

14,8%

15% 14,2%

10,7% 7,7%

ТОП 3 ПЛАНШЕТОВ НА РЫНКЕ И В «М.ВИДЕО»

— 25 —


— 27 —


РЫНОК ФОТОТЕХНИКИ В 2014 ГОДУ

РЫНОК ОБЪЕКТИВОВ В 2014 ГОДУ

34,2

-

25,9

-

4

9,2 8,1

7

-

2,6

15,7%

18,2% 2013

1,3

1,1

2014

12,1%

-

-

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФОТОКАМЕР НА РЫНКЕ

-

ТОП 3 МОДЕЛИ ЗЕРКАЛЬНЫХ* КАМЕР НА РЫНКЕ

Canon

36%

16,2%

2013

2014

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОПТИКИ НА РЫНКЕ

Nikon

34% 41,3%

20%

Canon Nikon

29,9%

-

13,7%

ПРОДАЖИ ЗЕРКАЛЬНЫХ* И СИСТЕМНЫХ ФОТОКАМЕР НА РЫНКЕ ФОТОСАЛОНЫ «М.ВИДЕО»

17,3 13,5 -

16,5%

3

1,8

1,5 16% 2013

ТОП 3 МОДЕЛИ СИСТЕМНЫХ КАМЕР НА РЫНКЕ

18,8%

-

-

16%

-

2014

-

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ КАМЕР НА РЫНКЕ

-

59,4% 8,5% 7,5% — 28 —

Nikon — 29 —

-

16,2%


— 31 —


РЫНОК ТЕЛЕВИЗОРОВ В 2014 ГОДУ

РЫНОК АУДИОСИСТЕМ В 2014 ГОДУ

198 -

158

8,5 10,5

9,1

24,5%

21%

983 -

26,5%

22%

2013

-

2014

-

-

2013

-

2014

32%

30,3% 2014

РОСТ ИНТЕРНЕТПРОДАЖ АУДИО ЗА 2014 ГОД

↑80%

64%

27%

ПРОДАЖИ АУДИОСИСТЕМ НА РЫНКЕ

-

78%

885

2013

-

58%

28%

-

ПРОДАЖИ SMART ТВ

69%

8,1

↑46%

+106%

↑12% ↑6%

+32%

↓19%

ДОЛЯ ULTRA HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В 2014 ГОДУ

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ ТЕЛЕВИЗОРОВ

7%

11% -

+178% +77%

-

ПОПУЛЯРНЫЕ ДИАГОНАЛИ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА РЫНКЕ В 2014 ГОДУ

ДОЛЯ «М.ВИДЕО» В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ АУДИОСИСТЕМ В ИНТЕРНЕТЕ

24% 24%

32”

2

31,3% — 32 —

1

31,8%

19% 14%

12%

3

23,4%

12%

7%

2013

— 33 —

2014

26%


— 35 —


РЫНОК ЭКШН-КАМЕР В 2014 ГОДУ

РЫНОК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ В 2014 ГОДУ

896

198 71

186

17

-

41%

2013

-

210

2014

ТИПЫ ЭКШН-КАМЕР НА РЫНКЕ ПО КАЧЕСТВУ ВИДЕОЗАПИСИ

ТОП 3 ЛИДЕРА ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

-

2013

2014

ТОП 3 МОДЕЛЕЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

3 107 р.

-

1,6%

-

-

48.5%

-

49.9%

-

-

РЫНОК РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ В 2014 ГОДУ АКСЕССУАРЫ К ЭКШН-КАМЕРАМ

80,8 51,4

-

ЛИДЕРЫ В ПРОДАЖАХ АКСЕССУАРОВ 2013

ТОП 3 МОДЕЛЕЙ РАДАРДЕТЕКТОРОВ

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

— 36 —

— 37 —

2014

3 345 р.


— 39 —


РЫНОК ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН В 2014 ГОДУ

РЫНОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

20,8% 3,97

3,37

715

3

589

2013 2013

-

2014

2014

РОСТ ПРОДАЖ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН В 2014 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО» И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ

+28% +17%

+1% 29% +29%

-

18,9%

-

15,2%

-

20,6%

+68%

РЫНОК ХОЛОДИЛЬНИКОВ

+28%

20% 3,68

3,44 3

2013

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО» И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ

2014

ТОП 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В ПРОДАЖАХ «М.ВИДЕО» И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ 22,6%

53,1% 14,5%

11,1%

14,1%

6,5% — 40 —

— 41 —

+28% +17%


— 43 —


РЫНОК КОФЕМАШИН И КОФЕВАРОК В 2014 ГОДУ

7,3

7

5,6

РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ: СТАЙЛЕРЫ

7 +7

4,7

4,4 30% 2013

30%

30% 2014

2013

2014

-

ТИПЫ КОФЕМАШИН И ИХ ДОЛЯ НА РЫНКЕ -

11%

ТОП 3 БРЕНДА НА РЫНКЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОФЕМАШИН

РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ: ЭЛЕКТРОБРИТВЫ, ЭПИЛЯТОРЫ

29%

16%

-

16%

-

7

57%

-

4,8

4,7

-

29%

КОФЕ-КАПСУЛЫ И АКСЕССУАРЫ NESPRESSO

-

2013

2014

-

29

РЫНОК ТОВАРОВ ПО УХОДУ ЗА ВЕЩАМИ: УТЮГИ, ОТПАРИВАТЕЛИ

кофе-центров

10,3 9,2 7

27% 2013

— 44 —

2014

— 45 —

ТОП 3 БРЕНДА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ПО УХОДУ ЗА ВЕЩАМИ


— 47 —


РЫНОК ИГР ДЛЯ PC В 2014 ГОДУ

РЫНОК ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ В 2014 ГОДУ

(исключая «классические» мыши, клавиатуры, наушники и гарнитуры)

1,1 0,9 2986 2,4

2042

1,6 15%

15%

19%

2013

1921

1667

21% 2014

14%

14%

14,7%

2013

16% 2014

-

ТОП 5 ИГР ДЛЯ PC

-

-

-

ДОЛЯ «М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ 12%

13%

-

-

-

-

РЫНОК ФИЛЬМОВ В 2014 ГОДУ 1,9

-

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

-

-

-

1,1

10,7

-

5,8 16%

12% 2013

20%

18% 2014

ТОП 3 ЛИДЕРА ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ В ПРОДАЖАХ

-

ТОП 3 ФИЛЬМОВ Naga Green Limited Edition • • •

— 48 —

— 49 —

15,5%


— 51 —


РЫНОК ИГРОВЫХ КОНСОЛЕЙ В 2014 ГОДУ 64% 25%

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ НА ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ 15,8***

10,4 9

33%

12,7

7,1

29%

29%

33%

2013

6,3

6,2

8

726

653

33% 2013

2014

2014

-

ПРОДАЖА ДОМАШНИХ И ПОРТАТИВНЫХ КОНСОЛЕЙ

-

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ДОМАШНИХ КОНСОЛЕЙ В «М.ВИДЕО» Total

-

13,8%

27,3%

25%

33%

41%

34%

25%

27%

9%

6%

2014

2013

-

72,2%

12%

21%

-

86,2%

2013

2014

79%

88%

ТОП 3 ЛИДЕРА РЫНКА СРЕДИ ИГРОВЫХ КОНСОЛЕЙ

РЫНОК ИГР ДЛЯ КОНСОЛЕЙ В 2014 ГОДУ

ТОП 5 ИГР ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

GTA V —

+9

5

4,6

GTA V —

3,15

3,17 23%

24% 2013

— 52 —

30%

31% 2014

— 53 —

GTA V —


— 55 —


ПРОГРАММА «КРАСИВЫЙ МИР»

ПРОГРАММА «КРАСИВЫЕ ДЕТИ»

«ОСТРОВ МЕДВЕДЕЙ»

«СПАСЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ЗВЕРЕЙ — ЗАБОТА ЗАПОВЕДНИКА»

-

-

-

-

-

«ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕСА — ВОЗВРАЩАЕМ ЗУБРОВ»

«ПОЛОСАТЫЙ СОСЕД»

— 56 —

— 57 —


— 59 —


ПРОДАЖА ТЕХНИКИ И КОРПОРАТИВНЫХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ B2B

8

РОСТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ B2B В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

6,6

3,15%

5,3

6

4,4 3,5 2,8

+39% 2011

2012

2013

157,4

2014

ТОП 5 ГОРОДОВ С НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫМИ ПРОДАЖАМИ B2B

345,7

290,6

218,5 2010

+19%

+33%

2011

ТОП 5 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

26%

2012

2013

2014

ПРОДАЖИ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

22% 11%

6%

4 372

2%

+51%

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 838 +44%

1 941 +30%

1 499 +14%

2011 — 60 —

2012

2013 — 61 —

2014


-

-

-

-

-

-

-

— 62 —


yuliya.zotova@mvideo.ru

anton.panteleev@mvideo.ru

— 64 —

— 65 —

«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №5  

За 2014 год