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16 de Febrero de 2017

Boletín diario

informe diario INTRODUCCIÓN - El retorno de la deuda referencial estadounidense tocó el miércoles máximos en dos semanas y media, tras datos que mostraron un incremento en los precios al consumidor a nivel local, lo que aumentó expectativas de una próxima alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. - La Reserva Federal podría tener que subir las tasas de interés un poco más agresivamente que las tres veces por año proyectadas por sus autoridades si la economía de Estados Unidos toma ritmo como se espera, dijo el miércoles un funcionario del banco central.

Principales noticias Evento

Zona Hora (Perú)

Impacto

Actas de la reunión de política monetaria del BCE

07:30

Medio

Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Feb)

08:30

Alto

Confianza del consumidor de Bloomberg

09:45

Bajo

PMI manufacturero del Business NZ (Ene)

16:30

Medio

Ventas minoristas (Trimestral) (4T)

16:45

Medio

1 COMmODIties Materias primas:

1 Hora

Diario

Semanal

Mensual

Anual

Oro Plata Cobre Platino Petróleo crudo Gas natural

0,18% -0,03% 0,04% 0,00% 0,11% 0,03%

0,56% 0,66% -1,37% 0,99% 0,53% -0,41%

0,40% 1,92% 1,81% 0,46% 0,74% -7,26%

2,31% 5,45% 3,33% 3,89% 1,73% -14,62%

7,83% 13,09% 8,21% 12,62% -0,61% -21,78%

2 DIVISAS Par:

1 Hora

Diario

Semanal

Mensual

Anual

EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD EUR/GBP USD/CAD

0,18% 0,06% -0,13% 0,09% 0,12% 0,04%

0,53% 0,28% -0,42% -0,10% 0,25% -0,21%

-0,01% 0,01% 0,36% 1,02% 0,00% -0,70%

-0,55% 0,68% 0,91% 1,78% -1,19% 0,08%

1,32% 1,29% -2,76% 6,74% 0,05% -2,83%

3 ACCIONES Acciones que más subieron (EEUU):

Acciones que más bajaron (EEUU):

Nombre

Último

Var.

Var. %

Nombre

Cisco Wal-Mart Stores  DuPont  The Travelers  Intel 

33,71 69,02 78,23 121,50 36,25

+0,89 +0,33 +0,29 +0,52 +0,20

+2,72% +0,48% +0,37% +0,43% +0,55%

UnitedHealth Merck&Co  Pfizer  Caterpillar  Nike 

Último Var.

Var. %

163,20 64,73 33,31 98,37 56,38

-0,66% -0,66% -0,60% -0,66% -0,46%

-1,09 -0,43 -0,20 -0,65 -0,26

- Las materias primas se han mantenido estables, con movimientos no tan significativos, en comparación de los vistos anteriormente. El mercado se va acomodando a las últimas novedades sobre la política monetaria de EEUU, ya que cambios en el dólar traerían cambios en las materias primas. Debemos esperar que comiencen a formarse movimientos más definidos que nos permitan invertir.

Las monedas están acomodándose los últimos hechos ocurridos, por lo que no hay muchas estructuras confiables aún para poder operar. El dólar cotizó estable el miércoles por una toma de ganancias después de haber tocado más temprano máximos de un mes contra una cesta de monedas, tras reportes que mostraron un sólido crecimiento de las ventas minoristas y un aumento de los precios al consumidor en enero en Estados Unidos. La divisa estadounidense se encaminaba a su undécima sesión consecutiva con ganancias pero luego retrocedió cuando la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en su segundo día de testimonio en el Congreso, no brindó nuevos detalles sobre cuándo será el próximo incremento de tasas de interés.

Los precios de las acciones y los rendimientos de los bonos subieron el miércoles hasta imponer nuevas marcas para los índices bursátiles, luego de conocerse más reportes que muestran que la economía estadounidense continúa fortaleciéndose. Los datos alentadores del miércoles podrían impulsar a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés más agresivamente de lo esperado por los inversionistas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 2.50%. Las acciones de compañías del sector salud repuntaron más que el resto del mercado. Endo International subió 7.9%.

reportes newcap


16 de Febrero de 2017

Boletín diario

Commodities 1

ORO

2

PETROLEO

Análisis / Datos importantes: - El oro caía el miércoles, borrando las leves ganancias de la víspera, después de que la sugerencia de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, de que las tasas de interés podrían subir más temprano que tarde hizo que el dólar se apreciara a máximos en tres semanas y media. - El oro es altamente sensible a las alzas de las tasas de interés, dado que eso eleva el costo de oportunidad de tener al lingote, que no rinde intereses, al tiempo que apuntala al dólar, que es la divisa en la que cotiza. - A las 10:35 GMT, el oro al contado perdía un 0.2 por ciento, a 1,225.49 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril ganaban 1.20 dólares, a 1,226.60 dólares la onza. - En el gráfico podemos ver como recién va rompiendo la zona delimitada y se va activando la señal de compra al precio 1,237.72, sin embargo esta entrada tiene una limitación en recorrido hasta el precio 1,244.19. (Gráfico en H4).

Análisis / Datos importantes: - El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 0.16 % y cerró en 53.11 dólares el barril, en una jornada en la que se conoció el estado de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos. - Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en marzo bajaron 9 centavos respecto al cierre de la última sesión. - El petróleo de referencia en Estados Unidos terminó a la baja después de saberse que las reservas de petróleo subieron la semana pasada en 9.5 millones de barriles y se situaron en los 518.1 millones. Según las cifras del Departamento de Energía, esto significa que las existencias de crudo se encuentran cerca del límite máximo de la media para esta época del año. - Aún siguen vigentes las señales brindadas en boletines anteriores, para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 54.60 y ventas a los 52.97, aún están vigentes. (Gráfico en H4).

3

COBRE

Análisis / Datos importantes: - La producción de cobre, oro y plata de Perú, un importante exportador mundial de metales, crecieron en el 2016 frente al año previo, informó el miércoles el Ministerio de Energía y Minas. - La actividad extractiva de cobre, la segunda mayor a nivel global, repuntó un 38.4 por ciento en el 2016, a 2.35 millones de toneladas métricas, precisó en un comunicado. En tanto la producción de oro creció un 4.21 por ciento el año pasado, a 153 millones de gramos finos, agregó. - El cobre podría verse presionado si los trabajadores de la mina cuprífera más grande del mundo llegan a un acuerdo temprano cuando reanuden sus negociaciones el miércoles con BHP Billiton tras seis días de paro. - El precio está rebotando en el nivel de soporte marcado, para vender debemos esperar a que el precio rompa el último soporte marcado en 2.709. (Gráfico en H4).


16 de Febrero de 2017

Boletín diario

divisas 1

E U R U S D

Análisis / Datos importantes: - El gobierno portugués se anotó el miércoles una victoria sobre sus críticos al reducir el déficit presupuestario del endeudado país a su nivel más bajo en más de 40 años, pese a las advertencias de que sus medidas anti austeridad podrían suponer un desastre financiero. - El comercio internacional de bienes de la eurozona con el resto del mundo registró en 2016 un superávit de 273,900 millones de euros, un aumento de 35,200 millones respecto al año anterior, cuando el excedente fue de 238,700 billones, según datos publicados hoy por la oficina estadística europea, Eurostat. Las exportaciones de bienes de la zona euro hacia el resto del mundo alcanzaron los 2,047 billones de euros y se mantuvieron estables respecto al mismo periodo de 2015, mientras que las importaciones se elevaron a 1,774 billones, un 2 % menos que en el año anterior. - El euro se estabilizó tras haberse depreciado por debajo de 1.06 dólares, a su valor mínimo desde hace un mes frente al dólar, después de que la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, dijera que es arriesgado esperar demasiado para subir los tipos de interés. - Al momento no hay estructuras de precio confiables para brindar señales de inversión. (Gráfico en H4).

2

G B P U S D

Análisis / Datos importantes: – La libra registro mínimos de la sesión con respecto al dólar este miércoles después de que el último informe de empleo del Reino Unido indicara que el crecimiento salarial se ralentizó a finales del año pasado, alimentando las preocupaciones en torno a un posible descenso del consumo en los próximos meses. - El par GBP/USD se dejó un 0.32% hasta el nivel de 1.2426 frente al nivel de 1.2450 en torno al que se encontrara antes de la publicación de los datos. - La tasa de desempleo del Reino Unido permaneció anclada en el 4.8%, mínimos de 11 años, entre octubre y diciembre, según el instituto británico de estadística. El Instituto Nacional de Estadística anunció también que los salarios excluyendo pagas extras subieron un 2.6% en el último trimestre, disminuyendo con respecto al 2.7% del mes anterior. - Al momento no hay estructuras de precio confiables para brindar señales de inversión. (Gráfico en H4).

3

U S D J P Y

Análisis / Datos importantes: - El dólar ha ganado fuerza, ya que los inversores se muestran confiados ante dichos de miembros de la Reserva Federal, donde informan que es necesario subir las tasas de interés del dólar. Ante esta posibilidad dicha moneda se vuelve más demandada por los inversores y en consecuencia aumenta su precio. - El Yen por su parte se ha mostrado más inestable, con subidas y bajadas en su recorrido. En estos últimos días el mercado ha estado revolucionado, pero de a poco se va a acomodando. A largo plazo podemos ver un fortalecimiento en este par. - Al momento no hay estructuras de precio confiables para brindar señales de inversión. (Gráfico en H4).


16 de Febrero de 2017

Boletín diario

divisas 4

U S D C H F

Análisis / Datos importantes: - El dólar estadounidense se mantuvo en una tendencia alcista frente al franco suizo, y rompió la resistencia de 1.0060. Recientemente en los Estados Unidos, el Índice de Precios del Productor para enero de 2017 fue publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. El resultado fue superior al previsto, ya que el Índice de Precios al Productor aumentó un 0.6% en enero de 2017, más que el pronóstico de 0.3%. Después de tres navidades sin nieve, algunas estaciones de esquí suizas están ganando más dinero en julio que en diciembre, y Hans Grueter no tiene ningún problema con eso. - Grueter, un ejecutivo de un banco jubilado, posee casi el 11 por ciento de Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG, que opera una de las pocas estaciones de esquí de Suiza que se cotiza al pie de Mount Titlis, de 3,238 metros de altura. - Al momento no hay estructuras de precio confiables para brindar señales de inversión. (Gráfico en H4).

5

U S D C A D

Análisis / Datos importantes: - El Parlamento de la Unión Europea aprobó el miércoles un acuerdo comercial con Canadá, presentando el pacto como un ejemplo de cooperación en un momento en el que muchas fuerzas políticas, como el gobierno de Estados Unidos, tratan de frenar la globalización. Tras tres horas de debate que culminaban años de negociaciones, la cámara aprobó el acuerdo por 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. -Los mercados bursátiles de América del Norte siguieron con su racha ganadora el miércoles, cuando los índices volvieron a cerrarse en máximos históricos con datos económicos sólidos tanto en Canadá como en Estados Unidos. En Toronto, el índice compuesto S & P / TSX subió 58.92 puntos a 15,844.95 para cerrar un cuarto día consecutivo de récord. El índice ha estado por delante durante las últimas siete sesiones. - Al momento no hay estructuras de precio confiables para brindar señales de inversión. (Gráfico en H4).

6

AUDUSD

Análisis / Datos importantes: - El dólar australiano obtuvo un ascenso frente a un dólar generalmente más fuerte gracias a una sólida encuesta de confianza del consumidor El Índice de Westpac sobre el tema saltó un 2.3% en febrero. El índice Westpac de confianza del consumidor subió un 2.3% en febrero. Eso fue muchísimo mejor que el pequeño twitch de 0.1% registrado en enero. La encuesta hace buen socio con el indicador de confianza empresarial de National Australia Bank publicado un día antes. Se mostró la confianza de las empresas sentado muy cerca de nueve años en enero. - En este caso la señal de compra al precio 0.76993 se ha activado y el precio va subiendo y dando pips de ganancia. Al momento no hay estructuras de precio confiables para brindar señales de inversión. (Gráfico en H4)


16 de Febrero de 2017

Boletín diario

Acciones 1

GOLDMAN SACHS

Análisis / Datos importantes: - El banco de inversiones Goldman Sachs ha invertido 95 millones de dólares en la firma de publicidad MDC Partners, en la que tendrá a partir de ahora un 15 % del capital social, según anunciaron hoy ambas compañías. Según los términos financieros del acuerdo, Goldman Sachs pagará 10 dólares por cada una de las acciones de MDC, lo que representa una prima del 48 % con respecto al precio de cierre de sus acciones del martes. MDC Partners, con sede principal en Nueva York y propietario de las agencias Crispin Porter + Bogusky y 72andSunny, contará a partir de ahora en su junta directiva con el ejecutivo de Goldman Sachs Bradley Gross. - No se dejan nuevas señales de inversión, ya que el precio aún no da estructuras claras, sin embargo, puede verse en la imagen como una señal compradora anterior va dando ganancia. (Gráfico en H4).

2

YAHOO

Análisis / Datos importantes: - Un gran número de usuarios de Yahoo posiblemente fueron ser víctimas de actividades dañinas entre el 2015 y el 2016, informó el miércoles la empresa a raíz de su investigación sobre una enorme filtración de datos. - En un comunicado, Yahoo culpó a “una entidad con respaldo estatal” por el hurto de más de 1.000 millones de cuentas entre el 2013 y el 2014. El contenido robado habría incluido direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento y respuestas a preguntas de contraseñas. - El robo de datos suscitó dudas sobre la protección ofrecida por Yahoo y deja en la incertidumbre el acuerdo al que la compañía había llegado con Verizon Communications para vender sus servicios de email, websites y aplicaciones móviles. - Verizon Communications Inc está cerca de llegar a un acuerdo revisado para comprar el negocio principal de internet de Yahoo Inc por entre 250 y 350 millones de dólares menos que el precio original de 4.830 millones de dólares. -Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 45.92 y ventas a los 44.57. (Gráfico en H4).

3

PEPSICO

Análisis / Datos importantes: - PepsiCo Inc reportó el miércoles una ganancia trimestral mejor a la prevista, gracias a programas para recortar los costos y una mayor demanda por sus bebidas y bocadillos más saludables en América del Norte. - Las acciones de PepsiCo subían marginalmente a 107.15 dólares en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York. La compañía y otras firmas de alimentos procesados están invirtiendo con fuerza para desarrollar productos que cumplan con los gustos cambiantes de los consumidores, que buscan cada vez más opciones saludables. - PepsiCo también se benefició de costos más bajos de las materias primas y de un aumento de la productividad por planes para recortar costos durante varios años, simplificando su estructura organizativa y de administración e invirtiendo en la automatización de las manufacturas. -Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 107.25 y ventas a los 104.22. (Gráfico en H4).


16 de Febrero de 2017

Boletín diario

acciones 4

APPLE

Análisis / Datos importantes: - Berkshire Hathaway, el conglomerado inversor de Warren Buffet, ha multiplicado por casi cuatro su participación en Apple (NASDAQ:AAPL). - En concreto, ha declarado poseer 57.4 millones de acciones de Apple a 31 de diciembre, frente a los 15.2 millones de tres meses antes.Esta participación, que representa el 1.09% del capital del fabricante del IPhone, tiene hoy un valor de 7,740 millones de dólares. La compañía de la manzana marcó ayer en bolsa máximos históricos en 135 dólares por acción. -Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 136.79 y ventas a los 133.99. (Gráfico en H4).

5

CISCO

Análisis / Datos importantes: - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), el mayor fabricante de tecnología de redes informáticas del mundo, ganó 4,670 millones de dólares en los primeros seis meses de su año fiscal 2017, un 16.2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía de San José (California) registró entre agosto y enero pasados una ganancia neta de 0.92 dólares por acción, frente a los 1.09 dólares del mismo periodo del año fiscal anterior, cuando los beneficios fueron de 5,557 millones de dólares. - En cuanto a los resultados trimestrales, a los que más atención prestaban los analistas, ganó entre noviembre y enero pasados 2,348 millones de dólares (47 centavos por acción), un 25.3 % menos que en el mismo trimestre del ejercicio anterior. - No se dejan nuevas señales de inversión, ya que el precio aún no da estructuras claras, sin embargo, puede verse en la imagen como una señal compradora anterior va dando ganancia. (Gráfico en H4).

6

DISNEY

Análisis / Datos importantes: -El último informe de ganancias de Walt Disney (NYSE: DIS) no tuvo nada excepcional para los accionistas. Disney informó una caída de 3% en los ingresos. La disminución en los ingresos se esperaba como los ingresos del primer trimestre de 2016 fueron reforzados por el excepcional rendimiento de Star Wars: Force Awakens. Sin embargo, los ingresos del primer trimestre de 2017 fueron inferiores a lo esperado, aunque la Casa de Ratón reportó un golpe en sus ganancias. A pesar de la pérdida de ingresos, las acciones de Disney suben ligeramente desde las ganancias. -Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 112.10 y ventas a los 108.24. (Gráfico en H4).

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