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15 de Febrero del 2017

Boletín diario

informe diario INTRODUCCIÓN - La Fed necesitará subir el costo del dinero en una de las próximas reuniones, aseguró Janet Yellen (presidenta de la Reserva Federal de EEUU), aunque destacó que existe una considerable incertidumbre sobre la política económica bajo el Gobierno de Donald Trump, como consecuencia de sus dichos los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron. - Wall Street borró ayer las pérdidas iniciales y hacia la media sesión el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0.26 % después del discurso ante el Congreso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. - Los operadores en el parqué neoyorquino apostaron por las compras y volvieron a cotizar en niveles récord después de que Yellen dijera ante el comité financiero del Senado que esperar “demasiado” para la siguiente subida de tipos de interés sería “imprudente”.

Principales noticias Evento

Zona Hora (Perú)

Impacto

Tasa de desempleo (Dic)

04:30

Medio

IPC (Mensual) (Ene)

08:30

Medio

Ventas minoristas (Mensual) (Ene)

08:30

Alto

Comparecencia de Janet Yellen, presidenta de la Fed

10:00

Alto

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

10:30

Alto

Cambio del empleo (Ene)

19:30

Alto

1 COMmODIties Materias primas:

1 Hora

Diario

Semanal

Mensual

Anual

Oro Plata Cobre Platino Petróleo crudo Gas natural

0,13% 0,15% 0,15% 0,28% 0,00% -0,24%

0,13% 0,12% 0,04% -0,07% -0,04% 1,10%

-0,86% 1,16% 2,93% -1,60% 1,60% -6,05%

2,01% 6,40% 2,85% 1,60% 1,26% -15,68%

6,70% 12,01% 9,61% 10,58% -1,01% -21,13%

Par:

1 Hora

Diario

Semanal

Mensual

Anual

EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD EUR/GBP USD/CAD

0,08% 0,28% -0,14% 0,20% -0,20% -0,02%

-0,08% -0,15% 0,21% 0,20% 0,12% 0,15%

-1,21% -0,72% 2,29% 0,41% -0,49% -0,37%

-0,32% 3,33% 0,26% 2,66% -3,52% -0,61%

0,50% 0,90% -2,04% 6,39% -0,39% -2,52%

- Las materias primas han tenido retrocesos en la sesión de ayer debido al avance del USD, sumado a que ya estaban en máximos de sus cotizaciones. Si el dólar estadounidense sigue en su camino fortaleciéndose, vamos a esperar entonces una nueva tendencia bajista a largo plazo en las commodities. tendencia bajista a largo plazo en las commodities.

2 DIVISAS - El dólar subió a máximos en tres semanas contra una canasta de monedas luego de que los inversores reforzaron sus expectativas de un incremento de tasas de interés tras los comentarios de Yellen.

3 ACCIONES Acciones que más subieron (EEUU):

Acciones que más bajaron (EEUU):

Nombre

Último

Var.

Var. %

Nombre

Procter&Gamble  UnitedHealth  McDonald’s  Home Depot  Nike 

90,67 164,15 126,56 142,07 56,62

+2,81 +1,02 +0,75 +0,71 +0,17

+3,20% +0,63% +0,60% +0,50% +0,30%

Microsoft  Intel  Verizon  DuPont  Merck&Co 

Último Var. 64,19 35,77 48,03 77,70 65,42

-0,38 -0,16 -0,24 -0,34 -0,24

Var. % -0,58% -0,46% -0,51% -0,44% -0,37%

- Las bolsas continúan con sus rachas alcistas, y es por esto que vemos tantas acciones en sus máximos. El mercado accionario viene con mucha fuerza, pero los recientes dichos desde la FED le han dado fuerza y confianza al dólar. Hay que estar atentos ya que los avances del USD pueden restar fuerzas a Wall Street.

reportes newcap


15 de Febrero del 2017

Boletín diario

Commodities 1

ORO

2

PETROLEO

Análisis / Datos importantes: - El oro se alejó el martes desde su máximo de sesión, debido al avance del dólar luego de que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijera que el banco central tendrá que subir las tasas de interés en una próxima reunión. - A las 19:36 GMT, los precios del oro al contado subieron un 0.4 por ciento a 1,229.49 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una pérdida de un 0.3 por ciento a 1,225.40 dólares la onza. - “La fuerte subida desde comienzos de año se debe principalmente a inversores institucionales. La incertidumbre política en EEUU y el Reino Unido han llevado a una creciente demanda de oro”, dijo el gerente administrador de la división de negociación de materias primas Deutsche Börse Commodities, Steffen Orben. - En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Abril cotizaban a 1,228.35 dólares estadounidenses la onza. - Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 1,237.72 y ventas a los 1,218.96. (Gráfico en H4).

Análisis / Datos importantes: - El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0.51 % y cerró en 53.20 dólares el barril, a la espera de conocer este miércoles el estado de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en marzo subieron 27 centavos respecto al cierre de la última sesión. El llamado “oro negro” se apreció también ante la esperanza de que las medidas acordadas por la OPEP y otros países exportadores suavicen el exceso de oferta en los mercados. Esa perspectiva contrarrestó el impulso a la baja que continúa ejerciendo la previsión de que un aumento en las extracciones de petróleo de esquisto en Estados Unidos dificultará la corrección del equilibrio entre oferta y demanda. - Las señales brindadas en el boletín anterior, para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 54.60 y ventas a los 52.97, aún están vigentes. (Gráfico en H4).

3

COBRE

Análisis / Datos importantes: - El cobre cerró en baja el martes por esperanzas en que las negociaciones por una huelga se reinicien en la mayor mina mundial del metal en Chile, mientras que el aluminio tocó su nivel más alto en 21 meses por preocupaciones por el posible cierre de fundiciones en China para reducir la contaminación. También presionaba a los metales básicos la apreciación del dólar, que rebotaba luego de los dichos de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres cerró con una caída del 1.4 por ciento, a 6,021 dólares por tonelada, retrocediendo desde un máximo en la sesión a 6,190 dólares y de tocar el lunes su nivel más alto desde mayo de 2015 a 6,204 dólares por tonelada. Los trabajadores en huelga desde hace seis días en la mina chilena Escondida aceptaron una invitación del Gobierno para tratar de reiniciar el diálogo con el operador del yacimiento BHP Billiton. -Vemos como la señal de venta brindada ha dado una buena ganancia de 55 pips. Se deja señal de inversión sólo para venta al precio 2.709. (Gráfico en H4).


15 de Febrero del 2017

Boletín diario

divisas 1

E U R U S D

Análisis / Datos importantes: - El discurso inicial de la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, ante el Comité de Banca del Senado de Estados Unidos ha dado alas al dólar y enviado al euro más de 40 pips a la baja, por debajo otra vez de la barrera de los 1.06 dólares. La moneda única se cambiaba hacia las 17:20 horas GMT de ayer a 1.0568 dólares, frente a los 1.0605 dólares de las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. - El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1.0623 dólares. La banda de fluctuación del euro frente al dólar osciló hoy entre 1.0560 y 1.0634 dólares. - Este instrumento ha ido mostrando como las señales de venta se han cumplido con éxito, 3 ventas ganadoras en total. Se esperan nuevas estructuras para informar nuevas señales. (Gráfico en H4).

2

G B P U S D

Análisis / Datos importantes: – La libra registro mínimos de la sesión con respecto al dólar después de que el último informe de inflación del Reino Unido indicara que, aunque el coste de vida ha subido en enero, el aumento ha decepcionado las expectativas que apuntaban a una subida aún mayor. - El par GBP/USD registró mínimos en 1.240, apartándose del nivel de 1.2491 en torno al que se encontrara antes de la publicación de los datos y se situó finalmente en 1.2476, dejándose un 0.38% en el conjunto de la jornada. - Los precios al consumo subieron un 1.8% con respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido, a pesar de las expectativas de los economistas que apuntaban a una subida interanual del 1.9% frente a la del 1% de diciembre. Ésta supone la tasa más alta de inflación desde junio de 2014. - El Banco de Inglaterra anunció este mes que confía en que la inflación alcance el 2% este año, ligeramente por encima de las previsiones del informe de inflación de noviembre, que hablaban de un 1.8%. - Las señales de inversión brindadas en el boletín de ayer aún siguen vigentes, para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 1.25749 y ventas a los 1.24259. (Gráfico en H4).

3

U S D J P Y

Análisis / Datos importantes: - El primer ministro japonés Shinzo Abe advirtió que, si es por el interés nacional de su país, estaría dispuesto a negociar un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. No temo a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos si es bueno y contribuye a los intereses nacionales, dijo el jefe de gobierno al comité de presupuesto de la Cámara de Representantes. En esa reunión se acordó el establecimiento de un diálogo económico de alto nivel, que incluye la posibilidad de analizar un marco para el comercio bilateral. Sin embargo, algunos analistas se mostraron escépticos con respecto a las opiniones optimistas de Abe, especialmente después de que Trump acusara recientemente a China y Japón de estar jugando a “devaluar el mercado”. - Vemos en el gráfico como las señales de compra han tenido resultados positivos y con ganancias. Se esperan nuevas estructuras para informar nuevas señales. (Gráfico en H4).


15 de Febrero del 2017

Boletín diario

divisas 4

U S D C H F

Análisis / Datos importantes: - La presión de la OCDE y de la Unión Europea sobre la reforma de la fiscalidad de las multinacionales instaladas en Suiza, para que se adecúen a los niveles solicitados por la UE, no ha sido suficiente. Los suizos celebraron ayer un referéndum para cambiar el sistema fiscal del que se benefician las multinacionales. Finalmente la reforma propuesta por el Gobierno y el Parlamento fue rechazada con un 59.1% de los votos. Suiza es una confederación de estados, que está compuesta por 26 cantones, de los cuales sólo cuatro votaron a favor de la reforma fiscal de las multinacionales. El sistema tributario suizo para las grandes corporaciones es demasiado beneficioso, y por lo tanto representa competencia desleal para el resto de los países. En Suiza las entidades pagan un impuesto federal único y además un gravamen cantonal que varía considerablemente dependiendo del estado al que se pertenece. - Vemos en el gráfico como las señales de compra han tenido resultados positivos y con ganancias. Se esperan nuevas estructuras para informar nuevas señales. (Gráfico en H4).

5

U S D C A D

Análisis / Datos importantes: - Este invierno, cientos de personas están abandonando el refugio que podría ofrecerles la primera potencia del globo para solicitarlo al país que se ha convertido en un ejemplo mundial en la acogida de refugiados de la mano de su primer ministro, Justin Trudeau. Un manifiesto firmado por 3.5 millones de personas en contra del tratado de libre comercio e inversión entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA) fue entregado hoy al Parlamento Europeo (PE), que debe dar su visto bueno al pacto este miércoles. “Con 3.5 millones de firmas y decenas de miles de preguntas remitidas a los eurodiputados, los ciudadanos europeos han dejado claro que rechazan el CETA”, dijo Amélie Canonne, portavoz de la plataforma “Stop TTIP and CETA”, una de las impulsoras de la iniciativa. -La última señal de venta brindada, tuvo un escaso recorrido de 30 pips y luego el precio volvió a subir, por el momento no hay nuevas estructuras para dar más señales en este instrumento. (Gráfico en H4).

6

AUDUSD

Análisis / Datos importantes: - Australia ha avanzado poco para cerrar la brecha con los indígenas australianos en lo que se refiere a las tasas de mortalidad infantil, detención, empleo y violencia familiar, según un informe gubernamental publicado. El informe “Cerrando la brecha”, que fue presentado ante el Parlamento en Camberra por el primer ministro, Malcolm Turnbull, señala que la mortalidad infantil, cuya tasa se pretende reducir para 2018, no está encaminado para su cumplimiento. - El dólar australiano es más bajo contra su contraparte de los EEUU que alcanzó un pico de tres semanas contra una cesta de monedas. - El dólar australiano se fortaleció después de una encuesta positiva sobre negocios NAB y datos económicos más fuertes de lo esperado de China. Pero el dólar estadounidense subió a un pico de tres semanas frente a una canasta de monedas importantes el martes, mientras los inversionistas elevaban su perspectiva sobre un ritmo más rápido de aumentos en las tasas estadounidenses luego de los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. - El precio rebotó a la baja en ña resistencia marcada a los 0.76924, generando posiciones de venta con ganancia. Siguen vigentes las órdenes de compra y venta según la dirección que tome el precio. Compras a los 0.76993 y venteas a los 0.75997. (Gráfico en H4).


15 de Febrero del 2017

Boletín diario

Acciones 1

AMERICAN INTERNACIONAL Análisis / Datos importantes: - American International Group Inc. registró su cuarta pérdida en seis trimestres, quemada nuevamente por los costos de reclamaciones más altos de lo esperado, mientras el presidente ejecutivo, Peter Hancock, lucha por mantener la rentabilidad. La pérdida neta se amplió a 3,040 millones de dólares, o 2.96 dólares por acción, frente a los 1.84 mil millones de dólares, o 1.50 dólares, un año antes, dijo la aseguradora en Nueva York en un comunicado. La pérdida operativa del cuarto trimestre, que excluye algunos resultados de inversión, fue de 2.72 dólares por acción, perdiendo la estimación promedio en una encuesta de 18 analistas con un beneficio de 42 centavos. - Las calificaciones globales de S & P rebajaron la compañía el 31 de enero, citando “desafíos operacionales” después de que Hancock anunciara a principios de mes que hubo un déficit de reservas en el cuarto trimestre, sin especificar el tamaño de la brecha. -Se deja señal de inversión sólo para compra al precio 67.64. (Gráfico en H4).

2

KRAFT HEINZ CO

Análisis / Datos importantes: Kraft Heinz Co. tiene programado lanzar su informe del cuarto trimestre el miércoles, después de que el mercado de valores se cierra, con los inversores mirando si los resultados de la comida y las bebidas de la compañía ayudarán a extender el rally de las acciones hacia máximos históricos. Se espera que Kraft Heinz informe ganancias ajustadas de 87 centavos por acción, según la estimación promedio de 15 analistas encuestados por FactSet. Eso es arriba de EPS de 67 centavos en el mismo período hace un año. El consenso EPS de FactSet ha disminuido de 90 centavos a partir del final del tercer trimestre el 30 de septiembre. -Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 91.11 y ventas a los 90.54. (Gráfico en M15).

3

GILEAD

Análisis / Datos importantes: - El fármaco experimental contra el VIH de Gilead Sciences ayudó a casi todos los pacientes a reducir sus infecciones a un nivel indetectable del virus en un ensayo de fase intermedia, incrementando las esperanzas en una nueva generación de tratamientos. En un ensayo realizado en 98 pacientes con VIH que no habían recibido tratamiento previamente, el 97% de los que recibieron el fármaco de Gilead vio el virus caer por debajo de un umbral clave de supresión viral después de 24 semanas de tratamiento, manteniendo sus efectos a las 48 semanas. Los datos se presentaron el lunes en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Seattle. - Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio. Compras a los 68.57 y ventas a los 67.02. (Gráfico en M15).


15 de Febrero del 2017

Boletín diario

acciones 4

APPLE

Análisis / Datos importantes: -Todo apunta a que Apple prepara una revolución para su próximo terminal. Entre otras virtudes, Se espera que el más ambicioso contará entre sus virtudes por apostar por primera vez por una pantalla OLED, en lugar de las LCD que la compañía de Cupertino viene empleando habitualmente. Ahora, Samsung ha venido a confirmar este rumor de forma indirecta. Y es que la compañía surcoreana ha anunciado que ha ganado un contrato de 4,040 millones de euros (4,300 millones de dólares) para suministrar a Apple 60 millones de paneles OLED, según ha revelado el diario coreano The Investor. El principal motivo para dejar de lado los paneles LCD frente a OLED es por el brillo y contraste de éstas últimas así como por la posibilidad de tener pantallas más delgadas y flexibles, ya que no necesitan un cristal rígido en el que basarse, como sucede en las pantallas LCD. - No se dejan señales de inversión ya que el precio no ha dado estructuras técnicas claras, el precio continúa con fuerza alcista y dando ganancias en operaciones sugeridas con anterioridad. (Gráfico en H4)

5

TWITTER

Análisis / Datos importantes: - Mientras que Twitter se encuentra sufriendo un proceso de reestructuración, está buscando cómo reinventar su negocio y se ha agravado su cotización en bolsa por sus malos resultados; su clon chino, Weibo, presenta la otra cara de la moneda. La red social de microblog propiedad de Sina y Alibaba se encuentra en pleno auge y su capitalización de mercado ha superado los 11,300 millones de dólares, 200 millones más que la que tiene la red social original creada por Jack Dorsey. Mientras que Twitter se ha estancado en crecimiento de usuarios, Weibo sigue creciendo en este aspecto y ya ha superado los 340 millones de usuarios conectados cada mes, algo más que los 319 millones que tiene la red norteamericana. -Se deja señal de inversión sólo para compra al precio 16.66. (Gráfico en M15).

6

GOOGLE

Análisis / Datos importantes: -Después de que Netflix ya permita a los usuarios descargar sus series y películas sin necesidad de conexión, YouTube también ha movido ficha para dar esta posibilidad a sus usuarios. - YouTube Go de momento sólo funciona -y de manera exclusiva- en la India, donde el tráfico de datos móviles es más restringido que en Europa o EEUU, con lo que la plataforma de vídeo de Google ha decidido dar prioridad a ésta región. Eso sí, se estima que una vez que concluyan las pruebas en territorio indio Google lanzará YouTube Go a nivel global para permitir a los usuarios la posibilidad de descargar vídeos para verlos sin conexión. -Se deja señal de inversión sólo para compra al precio 824.60 (Gráfico en H4).


Boletín 15 de febrero