Issuu on Google+

Business Intelligence & Analytics Market India  Business Intelligence & Analytics Market ‐ India April 2013


Executive Summary  Business Intelligence (BI) & Analytics market in India was valued at around INR 10 bn in 2012 and is  estimated to grow at a CAGR of around 22% between 2012 to 2017

Market

 Need to gather, analyze and generate insightful reports from extensive amounts of data & information across  industry verticals pushes the demand for BI applications   Growing competition and changing market dynamics are leading organizations to adopt BI & analytics for  gaining the competitive edge in the marketplace

Drivers

Drivers &  Challenges

Challenges

– Advent of Smartphones p

– Deficiency of Trained Analysts y y

– Rise in usage amongst SMBs

– Lack of Operational & Cultural Readiness

– Increase in Adoption by BFSI Sector – Emergence of New Technologies  Adoption of Mobile BI

Trends

 Focus on In‐memory Analytics   Emerging Social Media Analytics 

Major Players

Competition

Company A

Company 

Company C

Company D

Company E

Company F

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

2


•Macroeconomic Indicators •Introduction •Market Overview •Market Overview •Adoption of BI amongst SMBs •Features & Benefits •Costs & Best Practices •Selection & Implementation  •BI BI Adoption in Key Sectors Adoption in Key Sectors •Drivers & Challenges •Trends •Competitive Landscape •Case Studies  •Strategic Strategic Recommendations Recommendations •Appendix BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

3


Macro Economic Indicators (1/3) GDP at Factor Cost: X

SAMPLE

INR tn a

x1 y1

c

z1

x2 y2 z2

d

k1

k2

b

y4 z4

y3 z3

k4

k3

e Q ‐

Q‐ 20‐‐

Q‐ 20‐‐

20‐‐

Q‐

20‐‐

Inflation Rate: Y % f

a1

a3

g h

a2

a4

a5

20‐‐

20‐‐

i j k 20‐‐

20‐‐

20‐‐

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

4


Business Intelligence (BI) ‐ A Typical Architecture Model Applications and Tools

Procedures

Attributes

xx xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

xx

5


Data intensive processes arising from hyper activity in key  industry verticals drive the BI & analytics market  BI & Analytics Market – Overview

Market Size and Growth

• Currently, the BI & Analytics market in India is estimated  to be around INR xx bn and is expected to achieve a  CAGR xx% to reach INR xx bn by 20‐‐

INR bn 30

x6 xx%

25

• Over xx% of the BI & analytics demand is generated by  the major industry verticals including xx and xx 

20

• Global vendors including xx, xx and xx mainly dominate  Gl b l d i l di d i l d i t the market, however pure‐play vendors such as xx, xx  and xx also have carved a niche for themselves 

5

15 10

x1

x2

x3

x5 x4

0

2012

2013e

2014e

2015e

2016e

2017e

BI Usage Split – Industry Vertical Wise (20‐‐) a5% a1% 1%

Vertical 1 Vertical 1

b1%

Vertical 2

a4%

Vertical 3 Vertical 4

a3%

Segment 1 b2%

Segment 2

Vertical 5 a2% Note: Non‐SMBs include large enterprises & government BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

6


SMB business in cloud BI will witness strong growth owing  to many government initiatives & growing SMB investment

SAMPLE 

BI & Analytics Usage in SMBs (2/2) BI Usage in SMBs (20‐‐)

2012

Segment 1

2013e

Segment 2 INR bn x 10 8

x1 a2

6 4

b2

a1

b1

x2

2

SMBs Share in Segment A

0

SMBs Share in Segment B

2012

SMBs Share in Cloud BI is likely to witness growth of

~xx%

SMBs Share in On‐premises BI is likely to witness growth of

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

~xx% 7


Business Intelligence & Analytics ‐ Major Users (1/2) Key Sectors

Users

Sector 1

Sector 2

Sector 3

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

8


SAMPLE 

Top 10 BI Projects in India (1/2) Rank

Company

Problems Prior to BI Implementation

1

Company A

• xx

2

Company B

• xx

3

Company C p y

• xx

4

Company D Company D

• xx

5

Company E Company E

• xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

9


BI Adoption in Key Sectors (1/12) BI in Sector x

xx

Business Performance Management

BI

Decision Making Collaboration

xx

xx

xx

xx xx

xx

xx xx xx

xx

xx

xx

xx

xx xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

10


BI Adoption in Key Sectors (2/12) BI in Sector x – Case Study

xx

Problem

• xx

Solution

• xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

Benefits

• xx

11


Drivers & Challenges

Drivers

Ch ll Challenges

Advent of Smartphones

Deficiency of Trained Analysts

Rise in usage amongst SMBs

Lack of Operational & Cultural  Lack of Operational & Cultural Readiness

Increase in Adoption by BFSI Sector Emergence of New Technologies

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

12


Adoption of smartphones in the corporate space is proving  beneficial for BI vendors Advent of Smartphones

Impact

• Finding 1  Sub‐finding 1

• Finding 2 • Finding 3 • Finding 4

Growth in Smartphone Shipment ‐ India

000’ units

mn units a

x5 +z%

b

x4

c d

Smartphone Minimum Price Point ‐ India

x1

x2

b

x1

x3

f 20‐‐

x2

20‐‐

20‐‐

d 20‐‐

20‐‐

x4 x3

c

e 20‐‐

+z%

a

20‐‐e

20‐‐e

20‐‐

In 20‐‐, Company x launched its Tablet PC with a price tag  of a mere INR xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

13


SMBs operating in financial services, healthcare & retail  shows significant interest in BI tools High Use in SMBs

Impact

• Finding 1 • Finding 2  Sub‐finding 1  Sub‐finding 2

• Finding 2 • Finding 3

SMBs in India

Using SaaS BI

Using Traditional BI

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

14


Trends ‐ Summary

Adoption of Mobile BI

Trends

Emerging Social Media  A l i Analytics 

Focus on In‐memory  A l i Analytics 

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

15


Discussions, meetings, consumers engagement with  organizations are happening in real‐time on social media Emerging Social Media Analytics (2/2)

Time spend on social platform consumers across the world

of time spend online

Providing real‐time  Providing real time data about their  behaviors and  preferences

No. of Active Users

with a median age of 26 

I t Internet Users tU

Using one or more  U i social networking sites

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

Findings

16


SAMPLE 

Porter’s Five Forces Analysis

Impact High   

Threat of New Entrants • xx

Impact Medium to High

Bargaining Power of Suppliers • xx

Impact Medium M di

Competitive Rivalry

Impact Medium

Bargaining Power of Buyers • xx

• xx

Impact Low to Medium Threat of Substitutes • xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

17


Competitive Benchmarking (1/3) Key Ratios of 3 Major Companies – Operational Basis (FY 2012) (1/3) Operating Margin

%

Net Margin

x2

25 20

y2

x1

15

x3

y1

10

y3

5 0

Company A

Company B

Company C

• xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

18


Major Private Companies ‐ Summary Net Profit/Loss 4,500

Size of the Bubble represents Total Assets in  INR mn

4,000 3,500 3,000

t5 2,500 2,000 1,500 1 000 1,000

t4

500

t3

t2

0

t1 ‐500 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Total income Company A

Company B

Company C

Company D

Company E

Note: All figures are in INR mn and are based on the latest financials available BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

19


Private: Domestic Company – Company A (1/6) Company Information

Offices and Centres – India 

Corporate Address

Company Address

Tel No.

+91‐xx‐ yyyyyyyyy

Fax No.

+91‐ww‐zzzzzzzz

Website

www.companyA.com

Year of Incorporation

19‐‐ Head Office

Products and Services Category

Products/Services

Segment

Product 1, product 2, product  3,………………….

Others

Product 1, product 2, product 3……… Product 1, product 2, product 3………

Key People N Name

D i ti Designation

Person 1

Designation

Person 2

Designation

Person 3

Designation

Person 4

Designation

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

20


SAMPLE 

Private: Domestic Company – Company A (2/6) Shareholders of the Company as on 30/09/2011

Ownership Structure Foreign holdings

Name 

Directors or relatives of directors

No. of Shares held 

Other top fifty (50) shareholders Other top fifty (50) shareholders Shareholder A

xx

Shareholder B

xx

Shareholder C

xx

Shareholder D

xx

100.0%

100.0%

x1%

y1%

100.0%

z1%

z2% Shareholder E Shareholder E

xx

x2%

y2% z3%

Others

xx

Total

xx

x3%

y3%

2009

2010

2011

Note: Ownership structure corresponds to Date of AGM:  30/09/2011

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

21


Private: Domestic Company – Company A (3/6) Financial Snapshot i i lS h

K Key Ratios i

Total Income

Net Profit/Loss

INR 40,000

Particulars 

36,631.8

30,000

2000 24,835.4

29,919.0

20,000

1500 1000

10,000

500

0

0

20‐‐

20‐‐

20‐‐

20‐‐

20‐‐

20‐‐

20‐‐

0.66

7.82%

7.17%

3.98%

7.02%

Profitability Ratios

INR 35,029.0

y‐o‐y change  (2011‐10)

20‐‐

Financial Summary 

Operating Margin Net Margin Profit Before Tax Margin Return on Equity Return on Capital Employed Return on Working Capital Return on Assets Return on Fixed Assets Operating costs (% of Sales) Administration costs (% of  Sales) Interest costs (% of Sales) Interest costs (% of Sales)

• The company earned a net profit of INR xx in FY 20‐‐, as  compared to net profit of INR xx in FY 20‐‐ • The company reported total income of INR xx in FY 20‐‐,  registering an increase of xx% over FY 20‐‐

Leverage Ratios

• The company reported debt to equity ratio of xx in FY 20‐‐, a  decrease of xx% over FY 20‐‐

5.11%

6.50%

3.04%

6.16%

0.66

7.82%

7.17%

3.98%

7.02%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

‐0.01

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

‐0.66

92.18%

92.83%

96.02%

92.98%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

0.00% %

0.00% %

0.00% %

0.00% %

‐26.35%

1.86

2.52

2.18

2.85

‐69.71%

0.31

1.01

0.63

0.19

‐98.87%

0.00

0.07

0.07

0.53

‐98.79%

0.00

0.06

0.06

0.35

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Cost Ratios

Liquidity Ratios

• The company earned an operating margin of xx% in FY 20‐‐, an  increase of xx percentage points over FY 20‐‐

‐1.39

Current Ratio Cash Ratio Debt to Equity Ratio Debt to Capital Ratio b i l i Interest Coverage Ratio

Efficiency Ratios Fixed Asset Turnover Asset Turnover Current Asset Turnover Working Capital Turnover Capital Employed Turnover

‐83.91%

0.00

0.00

0.00

0.00

5.18%

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.92%

0.00

0.00

0.00

31.97%

0.00

0.00

0.00

0.00

‐1.19%

0.00

0.00

0.00

0.00

Improved

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

Decline

22


SAMPLE 

Private: Domestic Company – Company A (4/6) Business Highlights Description 

News

Overview

xx

Merger & Acquisition Merger & Acquisition

xx

Area of Focus

xx

Awards and Recognitions

xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

23


Private: Domestic Company – Company A ‐ Product  Information (5/6)

SAMPLE  Some Targeted Industries xx

xx

xx

xx

xx

xx

Key Features Key Features xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx Note: The List is not Exhaustive BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

24


Private: Foreign Company – Company A – SWOT Analysis  (6/6)

SAMPLE 

• Strength 1 • Strength 2 Strength 2 • Strength 3

• Opportunity 1 • Opportunity 2 • Opportunity 3

• Weakness 1 • Weakness 2 • Weakness 3

S

W

O

T • Threat 1 • Threat 2 • Threat 3

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

25


Case Study 1 Client Organization

Industry

ICT Vendor

xx

xx

xx

Case: xx

• xx

Benefit

Solution

Requirements

• xx

• xx

Solution Used xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

26


Strategic Recommendations xx

xx

• xx

• xx xx xx xx

xx

xx

xx

xx xx

• xx

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

27


Thank you for the attention The Business Intelligence & Analytics Market – India 2013 report is a part of Netscribes’ IT &  ITeS Series. For more detailed information or customized research requirements please contact:

Phone: E‐Mail:

+91 33 4027 6214 / 6215 info@netscribes.com

Follow us on:

About Netscribes Netscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment &  business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true  value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth  objectives.

Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used in the preparation of this report, Netscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document This document is the sole property of Netscribes. and  Netscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes and prior permission is required for guidelines on reproduction.

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS MARKET IN INDIA 2013.PPT

28


Market Research Report :Business intelligence & analytics market india 2013