エミダスマガジン 2020年8月号

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VIETNAM

マ ー ケ ッ ト · ト レ ン ド

MARKET

ベトナムの市場動向を解説

T R E N D

第 6 回 ‥‥‥

電線産業

ベトナムの電線輸出入傾向

2019年の電線輸出額(市場別)

単位:100万米ドル 1800

1406.9

1400 1200 1000 800 400 200 0

678.5

618.8

443.6

789.6

639.5 2011

756.7

2012

889.7

304.02

日本

1054

963

877.3

331.84

アメリカ

1070.7

896.6

621.27

中国

1701.7

1600

600

単位:100万米ドル

1985.1

2000

1214

1356.6

1669.2

174.41

韓国

74.81

シンガポール 2013

2014

2015

輸出額

2016

2017

2018

2019

0

100

200

300

400

600

700

輸入額 (出所:ベトナム税関総局)

工業生産に大きく貢献

500

(出所:ベトナム税関総局)

ベトナム企業の強みはインフラ用電線

おいて電線産業が発展する可能性は非常

だ。一方、FDI 企業は海外の関連会社に

に高いと言えるだろう。

近年、ベトナムの電力産業は急速に発

供給するために、工業用電線やワイヤー

電線産業では材料費が生産コストの 9

展している。政府が電力産業の発展のた

ハーネスの生産に重点を置いている。

割以上を占めるため、原材料(主に銅、ア

めに多くの優遇策を講じる中、電線産業

電線の輸出が急増

ルミニウム、樹脂)の価格動向は同産業の

どのインフラ産業の発展により大きな恩

ベトナム経済は 2030 年までに年間 6.5

ムでは現状、国内での供給が需要に追い

恵を受けてきた。電線産業はベトナムの

~ 7.5%の高成長を続けると予測されてお

つかない場合、主に中国から原材料を輸

は、電気通信、電力、土木建設、工業な

生産活動に大きな影響を与える。ベトナ

工業生産に大きく貢献すると評価されて

り、持続可能な開発のためのエネルギー

入している。2019 年は銅、アルミニウム、

おり、現在は建築業や自動車、電子産業、

の安定確保は最優先事項の一つである。

プラスチックの原材料価格は下落傾向に

情報通信向けの電線・ワイヤーハーネス

政府に承認された国家電力開発計画に

あり、2020 年も新型コロナウイルス流行

の需要が高まっている。

よると、電力源の設備容量は現在の 4 万

の影響で価格は下がり続けている。

2003 年当時、ベトナムには電線を生産

7,000MW か ら、2030 年 に は 13 万 MW

原材料価格の下落は電線産業にとって

する企業は約 60 社しかなく、国内需要の

に達するとされている。そのため2030 年

は良いことである。しかし、パンデミッ

70%しか満たしていなかった (残り30%は

までに約 8 万 3,000MW の新しい電源を

クの状況は依然として予測不可能であり、

輸入に依存) 。しかし、2013 年までに企

開発し、稼働させる必要がある。それに

世界的な不況により多くの企業が困難な

業数は約 200 社に増え、国内需要の 95%

伴い送電・配電インフラも必要となるた

状況に直面している。

以上を満たせるようになった。

め、電線の需要は拡大する。国内市場に

近年、ベトナムの電線産業は貿易赤字

ベトナムにおける電線製造大手メーカーの一例 順

会社名

ウェブサイト

主要製品

1 Vietnam Electric Cable Corporation (CADIVI)

http://www.cadivi-vn.com/

家庭用ワイヤー、低電圧ワイヤー / ケーブル、耐火ケーブル、 ACCC スーパーヒートケーブル等

2 Tran Phu Electric Mechanical Joint Stock Company

https://www.tranphucable.com.vn/

裸銅ケーブル、裸アルミニウムケーブル、家庭用ワイヤー、 被覆アルミニウムケーブル等

3 Thinh Phat Cable JSC

http://thiphacable.com/

家庭用ワイヤー、耐火ケーブル、高 / 中 / 低電圧ケーブル、 専用ワイヤー / ケーブル等

4 Thuong Dinh Electrical Wires and Cables., JSC (CADI-SUN)

http://www.cadisun.com.vn/

銅 / アルミニウムケーブ等

5 Daphaco Electric Cable Corporation

http://daphaco.com.vn/

家庭用ワイヤー、耐火ケーブル、専用ワイヤー / ケーブル等 (出所:自社まとめ)

18 AUG 2020


文/ NC ネットワークベトナム Nguyen Thu Phuong / Nguyen Hoang Giang

ベトナム製造業の主要製品生産量 品目

各種プリンター 携帯電話 テレビ(組立) 家庭用冷蔵庫・冷凍庫 家庭用洗濯機 家庭用扇風機 エアコン 自動車(組立) バイク(組立)

単位

千台 千台 千台 千台 千台 千台 千台 千台 千台

2015年

25,820.1 235,600.0 5,512.4 1,610.4 1,284.8 6,694.0 534.3 192.8 3,422.2

2016年

25,847.6 193,000.0 10,838.6 1,600.5 2,040.1 6,770.5 613.5 254.9 3,535.6

2017年

26,466.2 206,200.0 11,130.1 2,505.6 3,512.0 7,706.1 451.8 240.9 3,865.9

2018年

2019年

27,958.7 208,700.0 13,232.7 2,676.0 3,898.0 9,012.7 333.4 259.9 3,602.8

N/A 239,600.0 15,170.3 N/A N/A N/A N/A 363.8 3,259.6

2020年1月‐6月

N/A 94,900.0 6,981.0 N/A N/A N/A N/A 88.1 1,389.5

(出所:ベトナム統計総局のデータより自社まとめ)

から貿易黒字へと徐々に移行している。

ルスの流行が生産に悪影響を及ぼしてい

続け、2030 年まで年19 ~ 21%の伸び率

税関総局によると、2018 年、ベトナムの

るが、全体的には成長傾向が続いている。

を維持する見込みだ。商工省傘下の裾野

電線製品の輸出額は前年比 21%増の17

ベトナムは人件費のメリットが高く評価

産業発展サポートセンターの予測では、

億米ドル、輸入額は同12.6%増の13.6 億

されており、多くの大手電子メーカーが輸

2020 年までは携帯電話、家電、OA 機器、

米ドルとなり、貿易黒字は3 億 4,421万米

出向け加工・組立拠点として進出してい

コンピューター、周辺機器、自動車向け

ドルとなった。2019 年の輸出額は19.8 億

る。公的な統計データはないが、現地製

の電子部品が急増し、2020 年以降は FA

米ドル、輸入額は16.7 億米ドルに達した。

造のワイヤーハーネスの大半は海外に輸出

機器、医療機器向けの電子部品が増大し

電線産業は 2016 年から2019 年にかけて

されているとみられる (国内流通はごくわず

ていくという。それに伴い国内調達の需

4 年連続で貿易黒字となっている。

か) 。ベトナム国内の電線産業は日系企業

要も高まり、工業向け電線やワイヤーハー

輸出用電線は主に国内企業が生産して

を中心とする外資が圧倒的なシェアを占め

ネス製造の技術も向上していくとみられ

いる。逆に、これらの製品を輸入している

ている。日系企業の多くは自動車、バイク、

る。しかし現状、地場企業の参入は全く

のは主に外資系企業であり、輸入総額の

OA 機器、家電向けのワイヤーハーネスを

足りておらず、期待できる状況にはない。

78.1%を占めている(2018 年には約 4 億

製造している。

米ドルに達した) 。

最 近は地場 企 業も

電線の輸出が急増する一方、保護貿易

この分野に参入してお

主義の動きや、世界各国で省エネ化と環

り、外資系と同等の最

境保護対策の厳格化が進むなど、近年は

新鋭生産システムを持

競争圧力が高まっている。メーカーは最

つ企業もあるが、その

先端技術を導入して競争に臨む必要があ

数はまだ少なく10 社に

るだろう。

満たない。地場企業は

世界中の国々と自由貿易協定を結ぶこ

主にバイク用ワイヤー

とで関税障壁は引き下げられるが、ベト

ハーネスを製造してお

ナムがアメリカ、日本、韓国などの厳し

り、ヤマハやホンダ等

い市場に参入するためには、国内企業は

と取 引きをしている。

TBT(貿易の技術的障害) など非関税障壁

自動車業界は厳しい要

を乗り越えねばならない。輸出企業にとっ

件があるため、自動車

て、技術基準に関する規制を把握するこ

メーカーはまだ地場企

とは最初の重要なステップである。

業には任せられないと

依然として外資系企業に依存

いうのが現状だ。

ここ数年、ベトナムでは自動車・バイ

年までのビジョンによ

ク産業、電気・電子製品、家電産業の発

ると、ベトナムの電子

展が目覚ましい。今年は新型コロナウイ

産業は今後も高成長を

政 府 が 示した 2030

ベトナムにおけるワイヤーハーネス製造企業一例 (日系、ローカル) 順

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

会社名

Asti Electronics Corporation Asti Electronics Hanoi Corporation Autosystem Vietnam Co., Ltd Bandai Vietnam Co., Ltd DID Electronics Vietnam Co., Ltd Furukawa Automotive Parts Vietnam Co., Ltd

投資国

日本 日本 日本 日本 日本 日本

Hayakawa Electronics Vietnam Co., Ltd 日本 Iwasaki Electric Mfg. Vietnam Co., Ltd 日本 Johoku Haiphong Co., Ltd 日本 Jtec Hanoi Co., Ltd 日本 Mitsuba Vietnam Co., Ltd(アマタプラント) 日本 Nissei Electric Vietnam Co., Ltd 日本 SD Vietnam Industries Co., Ltd 日本 Sougou Vietnam Co., Ltd 日本 Sumi Vietnam Wiring Systems Co., Ltd. 日本 Sumidenso Vietnam Co., Ltd. 日本 SWCC Daiji Vietnam Interconnect Products Co., Ltd 日本 Taisei (Hanoi) Electronics Co., Ltd 日本 Takane Electronics Vietnam Co., Ltd 日本 Vietnam Onamba Co., Ltd 日本 Yazaki EDS Vietnam Co., Ltd 日本 Automotive Electric Component Manufacturing Limited Company ベトナム FC Motor Wiring System Company Limited ベトナム Metran Binh Xuyen Electronics Co., Ltd ベトナム (出所:自社まとめ)

AUG 2020 19







Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City






OHNOSEIKO VIETNAM CO.,LTD. 1

2 3

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Mã ISBN: 978-604-9965-84-5