Национальный Банковский Журнал_11_2015

Page 1

11 (139)

ноябрь 2015

САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ 66



№ 11 (139) ноябрь 2015 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ

заместитель председателя

исполнительный вице-президент

госкорпорации Внешэкономбанк

Ассоциации российских банков

РУСЛАН ГРИНБЕРГ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

директор Института экономики РАН

финансовый омбудсмен России

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ

сопредседатель «Деловой России»

заведующий кафедрой Академии народного хозяйства и государственной службы

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ

при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

заместитель председателя Правительства РФ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ МИХАИЛ ЕРМАКОВ

министр экономического развития РФ

вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

АЛЕКСАНДР ШОХИН ГАГИК ЗАКАРЯН

президент Российского союза промышленников

председатель совета директоров АО «ЮНИСТРИМ»

и предпринимателей

Ге­не­раль­ный ди­ре­к­тор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Ре­дак­ция:

Заместитель генерального директора: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Коммерческий директор: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по коммерческим проектам: Елена Гилунова gilunova@nbj.ru Директор по работе со стратегическими партнерами: Екатерина Бузенкова buzenkova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Анна Бурмистрова burmistrova@nbj.ru Руководитель отдела распространения, директор по развитию: Виталий Патраков patrakov@nbj.ru Административный директор: Анастасия Вишникина vishnikina@nbj.ru Руководитель PR-службы: Элина Силкина pr@nbj.ru И. о. директора по развитию сайта www.nbj.ru: Олег Горожанкин gorozhankin@nbj.ru Административная группа: Александр Федоров, Алан Ковальский

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Специальный корреспондент: Таисия Мартынова martynova@nbj.ru Журналисты: Иван Скогорев i_skogorev@nbj.ru, Екатерина Петрова petrova@nbj.ru, Екатерина Чернышева chernisheva@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Елена Очкова ochkova@nbj.ru

Адрес редакции: 111401, Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3. Тел./факс: (495) 221-88-15. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 35 000 экз. Отпечатан в типографии «Немецкая фабрика печати». Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна.

Фото на обложке: Fotolia/PhotoXPress.ru В номере использовались материалы: Fotolia/PhotoXPress.ru, фотохроника ИТАР-ТАСС, istockphoto, Геннадий Семин, Владимир Гайда

© NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2015 Свидетельство на товарный знак № 436049

Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный переулок, д. 20, стр. 1 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10 Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6 Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17 Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4 Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

1


мысли вслух

Иногда кажется, что в кризисные времена, которые мы сейчас переживаем, не должно быть места для веселья, радости и света. Поэтому честно признаемся, что решение провести Первый Интеллектуальный Кубок «Самый интеллектуальный банк» пришло к нам не сразу. Мы не были уверены в том, что участники рынка – как банкиры, так и представители некредитных финансовых организаций – откликнутся на наше предложение. Допускали, что многие скажут: уместно ли это сейчас, когда наша страна переживает кризис, а экономика сталкивается с такими сложными многосоставными вызовами, что на них трудно найти адекватные ответы? Действительность показала, что наши сомнения были напрасны. Все вышло с точностью до наоборот: люди сочли, что как раз в такие непростые периоды, как сейчас, необходимы светлые, жизнеутверждающие, доброжелательные мероприятия, которые помогают сплотить команду и научиться вместе двигаться к общей цели. Да-да, именно благожелательные: тот факт, что несколько команд сражались за главный приз «не на жизнь, а на смерть», нисколько не омрачил общую атмосферу. В чем, с нашей точки зрения, секрет успеха, почему люди, принявшие участие в Кубке, – и те, кто выиграл, и те, кто не смог дотянуться до заветного приза, – получили удовольствие и заряд бодрости? Потому, на наш взгляд, что игра дала им самое главное, чего только можно пожелать: уверенность в себе, чувство локтя, осознание того, что рядом с тобой есть люди, на которых всегда можно положиться. Да, в данном случае – во время игры, но ведь, если они не подвели в этой ситуации, то почти со стопроцентной вероятностью не подведут и в другой, когда тоже возникнет необходимость найти правильное решение в очень короткий промежуток времени. Кому, как не сотрудникам банковской сферы и нашей пока еще только формирующейся финансовой системы, не знать, что подобные ситуации возникают чаще, чем этого хотелось бы. И от правильного ответа на тот или иной вопрос может зависеть не только дальнейшая личная судьба человека, не только благосостояние людей, которые доверили банку или компании свои капиталы, но иногда и будущее целых организаций. Мы уверены, что это осознали и прочувствовали в день проведения Интеллектуального Кубка не только мы, но и все, кто принял в нем участие, – неважно, в качестве ли активного игрока или в качестве гостя, наблюдавшего за перипетиями состязания. Поэтому мы были готовы к тому, что участники будут просить нас о проведении второго, и третьего, и дальнейших раундов игры. Для нас же, после того как мы удачно провели первый Кубок, удовлетворить ваши пожелания будет не просто профессиональным долгом, но и удовольствием. Потому что мы хотим снова вместе с вами погрузиться в праздничную, эмоционально насыщенную атмосферу игры – и такая возможность представится нам совсем скоро, 8 декабря этого года. Приходите, вам понравится!

Елена ЕЛИСЕЕНКОВА, генеральный директор, руководитель проекта NBJ Мария САДКОВА, заместитель генерального директора

2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


Банковский кубок «САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК» Ведущий – член Элитарного клуба, обладатель Хрустальной Совы, лауреат премии Международной Ассоциации Клуба

«Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров На одной площадке одновременно играет несколько команд, они соревнуются друг с другом За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу Главный приз – Хрустальный кубок

Банковский кубок «Самый интеллектуальный банк» состоится 08 декабря 2015 года по адресу: Первый Зачатьевский переулок, д. 4, Event-холл «ИнфоПространство» Начало в 18.00 Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по адресу: vishnikina@nbj.ru, (495) 221-88-15, (964) 598-85-31 Анастасия Вишникина

реклама


содержание

в ноябре тема номера информационная безопасность в финансовом секторе

42–64

> круглый стол NBJ «Информационная безопасность

в финансовом секторе» ���������������������������������������������������������42

> А. БАБЕНКО (компания «Информзащита»): SSDLC или с чего

начинается безопасность приложений. Информационные системы – основа бизнеса современных технологических компаний ���������� 51

> А. ВИНОГРАДОВ (Златкомбанк): «Любая система ИБ

взламывается. Вопрос только один: каким количеством ресурсов и знаний об объекте располагает злоумышленник» �����52

> как бороться с фродом. В настоящее время мошенничество на

рынке финансовых услуг стало реальной проблемой для различных департаментов банка ��������������������������������������� 57

51

> Д. УСТЮЖАНИН (ПАО «ВымпелКом»): «Необходимо создать

единую систему, которая будет аккумулировать информацию о совершенных и предотвращенных хакерских атаках» �������������58

> А. ЩЕЛКАНОВ (банк «ГЛОБЭКС»):

«Финансовые организации должны пересмотреть свои подходы к банковским рискам с учетом политических аспектов, в особенности международных» �������������������������������62

52 4

58

62 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


содержание

2

МЫСЛИ ВСЛУХ

1.

actual 8

26

команда «УРАЛСИБа» заняла первое место в Первом Интеллектуальном Кубке в номинации «Самый интеллектуальный банк»

КРИЗИС

Е. ТРОФИМОВА (Газпромбанк): «У всех участников рынка должно рано или поздно появиться понимание, что сейчас закладывается фундамент устойчивой банковской системы»

12

30

ГЕОПОЛИТИКА

В. ЛИТОВКИН (Информационное агентство «ТАСС»): «Участие России в урегулировании конфликта в Сирии – не повторение афганского кейса и не попытка наступить на грабли. Это вопрос безопасности и защиты геополитических интересов нашей страны»

2. спецпроект

34

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАГИЯ

Л. ЭДЛИН (Интеллектуальный клуб «60 секунд»): «Наша игра позволяет людям продемонстрировать свои лучшие качества: быстроту реакции, способность действовать в команде, интеллект и стойкость в борьбе»

3.

банки и бизнес

40

НОВОСТИ

66

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

лучшие из лучших. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских коммерческих банков

72 20

ПРАЗДНИК ИНТЕЛЛЕКТА И КОМАНДНОГО ДУХА 7 октября 2015 года на площадке EVENT-ХОЛЛА «ИнфоПространство» состоялся Первый Интеллектуальный Кубок «Самый интеллектуальный банк» ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

ПОБЕДА В НЕЛЕГКОЙ БОРЬБЕ

команда инвестиционного холдинга «ФИНАМ» заняла первое место в Первом Интеллектуальном Кубке в номинации «Самая интеллектуальная финансовая компания»

ГЕОПОЛИТИКА

С. БАГДАСАРОВ (Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии): «Россия впервые за более чем 20 лет проявила свое имперское «я», начав военную операцию на Ближнем Востоке»

16

САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

А. ГЕРАСИМЕНКО (Арксбанк): «Для того чтобы удержать клиентов, банку необходимо проявлять свои лучшие качества»

74

INVESTMENT APPEAL

А. GERASIMENKO (Arxbank): «To retain customers, a bank needs to display its best» 5


содержание

76

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

78

INVESTMENT APPEAL

банк Кредит Экспресс: главное – доверие клиентов и профессионализм команды

84

КАДРЫ

У. САМОЛОВА (Samolov Group): «Лидер не просто ведет людей к цели – он направляет их»

86

Credit Express Bank: customer trust and team competence above all

80

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Н. ДЕВЯТЫХ (Банк «Заречье»): «Успешное ведение банковской деятельности предполагает разумный баланс между прибылью и риском»

81

INVESTMENT APPEAL

N. DEVYATUIKH (Zarechye Bank): «Successful banking is about a reasonable balance between profit and exposure»

82

СТРАХОВАНИЕ

Ф. МОЛЯВКО (СПАО «Ингосстрах»): «Сделка под защитой. Есть программы лизингового страхования, которые помогают бизнесу сохранить финансовую стабильность»

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Н. ГРОМОВА (банк «ПЕРЕСВЕТ»): «Среди банков существует сильная конкуренция за клиента. И в этой борьбе на первое место выходит надежность, репутация банка и качество оказываемых услуг»

88

ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ

В. ШАТАЛОВ (Промсвязьбанк): «Мы ведем пилотную сделку по секьюритизации кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса, и планируем успеть до конца этого года ее реализовать»

4.

банки и общество

104

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ

110

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ NBJ – НОЯБРЬ 2015

расширяя географию и темы… Впервые Российский национальный банковский форум прошел в столице Республики Беларусь, городе-герое Минске

Автоматизация Встречают по контакт-центру… Финансово-кредитные организации стремятся к созданию оптимальных коммуникаций с клиентами �������������� 90

Автоматизация В. СОЛОМАТИН (группа «Астерос»): «Контакт-центр как инструмент привлечения прибыли» ��������������� 92

6

Слово практику А. ЕВТУШЕНКО (Банк Хоум Кредит): «Автоматизация в нынешних условиях – это то, за счет чего банк реально может укрепить свои позиции на рынке» ����������������������������������� 94 Новости ���������������������������������������������������������������������������� 100

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015



кризис

actual

трудности перестройки Е. ТРОФИМОВА: «У всех участников рынка должно рано или поздно появиться понимание, что сейчас закладывается фундамент устойчивой банковской системы, которая будет эффективным инструментом денежно-кредитной трансмиссии» беседовала

Анастасия Скогорева

2015 год подходит к концу, и самое время начать подводить его предварительные итоги. Каким он был для национальной экономики и российской банковской системы? Какие проблемы, актуальные для этого года, перейдут «по наследству» в 2016 год, какие риски могут актуализироваться, а какие, напротив, сойти на нет и потерять свою остроту для участников банковской системы? На эти и другие вопросы ответила в интервью NBJ первый вице-президент Газпромбанка Екатерина ТРОФИМОВА. NBJ: Екатерина, насколько сложным, с Вашей точки зрения, является нынешний период для российской банковской системы в целом? Как бы Вы охарактеризовали основные вызовы, стоящие перед нашими банками? Е. ТРОФИМОВА: Я считаю, что в принципе не совсем корректно разделять экономические циклы на простые и сложные. Мы можем говорить о том, что разные периоды характеризуются отдельными особенностями и инструментами, подходами работы с ними. Если говорить о российской банковской системе, то она функционирует в условиях негативной экономической динамики, изменившейся структуры фондирования (прежде всего международного), повышенной волатильности на ключевых сегмен-

8

actual

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


кризис

actual

тах финансовых рынков (валютном и денежном). Учитывая, что эти факторы реализовались не вчера и у банков было время на адаптацию своих стратегий к изменившейся операционной среде, сейчас мы наблюдаем первые результаты изменений, происходящих в секторе. Среди наиболее фундаментальных из них – консолидация, о которой долгое время только говорили, но именно сейчас процессы слияний и поглощений в финансовом секторе достигли материального масштаба в рамках отрасли. Радикально меняется стратегия классических розничных банков (монолайнеров), поскольку кризис перекредитованности начался чуть раньше озвученных выше тенденций, и одни проблемы наложились на другие, поставив под угрозу традиционные бизнес-модели. Наконец, мы видим, что происходит эволюция структуры фондирования финансового сектора: неуклонно снижается зависимость от средств Банка России (8% против 13% годом ранее) на фоне роста вкладов населения. Эти процессы происходят на фоне продолжающихся активных действий Банка России по оздоровлению сектора и очистке рынка от дефолтных игроков и банков, проводящих сомнительные операции. В результате за последние семь лет количество банков снизилось на 30%. Если взглянуть на эти факты с точки зрения системы, ее устойчивости, то картина российского банковского мира не выглядит нарисованной исключительно в негативных тонах. Нельзя не отметить, что проблемы в отдельных отраслях экономики ведут к росту просроченной задолженности (по данным Банка России, она составляет чуть более 5,2%), что, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости риска и давит на финансовый результат сектора. Поскольку реализация кредитного риска порой занимает длительное время, я считаю, что именно этот

аспект станет для банков основным вызовом на ближайшие 12–18 месяцев. NBJ: Как Вы оцениваете антикризисный план, разработанный правительством и утвержденный президентом России, и какие меры, по Вашему мнению, было бы желательно предпринять для сохранения стабильности банковской системы страны? Е. ТРОФИМОВА: По моему мнению, действия правительства и Банка России были своевременными и эффективными. Важно, что государственную поддержку получили не только крупнейшие российские банки, но и региональные финансовые институты, играющие заметную роль в экономике регионов. Замечу, что целью этих программ было не спасение банков, а стимулирование экономического роста через рост кредитования. Сейчас мы видим, что с начала года кредиты компаниям выросли на 6,5%, а значит, программа начала приносить первые результаты. Стоит также отметить меры по временной либерализации регулирования, которые позволили сгладить эффект сильной волатильности на финансовых рынках, имевший место с декабря 2014 года. По нашим оценкам, это позволило сохранить банковскому сектору до 100 процентных пунктов достаточности капитала. NBJ: И все же не все так хорошо, как хотелось бы, – российская экономика продолжает сталкиваться с серьезными вызовами. Один из них – дефицит инвестиций. С чем, по Вашему мнению, связано то, что, несмотря на налоговые меры и другие шаги, предпринятые правительством, Россия продолжает страдать от инвестиционного голода? Е. ТРОФИМОВА: Последние данные показывают, что бизнес наращивает инвестиции из собственных средств

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

(+5% год к году за второй квартал 2015 года). В то же время закрытие внешнего рынка, удорожание внутреннего фондирования и ужесточение требований к заемщику обуславливают общее снижение инвестиций. Инвестиционный голод связан как с ухудшением условий доступа к фондированию, так и с тем, что в условиях резких негативных конъюнктурных изменений бизнес предпочитает отложить осуществление инвестиций до момента наступления относительной стабильности. NBJ: Насколько острыми, по Вашему мнению, являются сейчас такие проблемы, как докапитализация банковских организаций и «плохих» долгов? О второй Вы уже упомянули и дали понять, что она пока не достигла своего пика, – по-видимому, самое неприятное для банковского сектора еще впереди. Е. ТРОФИМОВА: С точки зрения достаточности капитала российская банковская система находится в стабильно устойчивом состоянии: по данным на начало сентября 2015 года самый консервативный показатель достаточности базового капитала Н1.0 составил 8,9% при минимально допустимом уровне в 5%. Стоит отметить, что его значение держится на этом уровне уже около двух лет. Это результат умеренного роста активов, существенного объема прибыли 2014 года (590 млрд руб.) и государственных мер по докапитализации сектора. С учетом того, что по итогам девяти месяцев 2015 года банки заработали 128 млрд руб., я полагаю, что достаточность капитала банковского сектора сохранится на текущем уровне. Что касается роста просроченной задолженности, то я уже отметила, что как раз этот аспект будет основным вызовом для российских банков в ближайшее время. Вместе с тем, в отличие от кризиса 2008–2009 годов, проблемы реализуются постепенно, и

actual

9


кризис

actual

у банков есть инструменты и компетенция для минимизации потерь от невозвратных кредитов. NBJ: Вернемся опять-таки к тому, что Вы сказали выше, – Центральный Банк, по Вашему мнению, – и в данном случае оно совпадает с мнением большинства экспертов и наблюдателей – чистит рынок от нежизнеспособных и недобросовестных игроков. Естественно, что этот результат достигается в том числе и за счет ужесточения регуляторных и надзорных требований ко всем игрокам. Считаете ли Вы правильным ужесточение регулирования, когда банкам и без того приходится работать в достаточно сложной ситуации? Е. ТРОФИМОВА: Действительно, в банковском сообществе ведется бурная дискуссия по своевременности внедрения требования Базель III в России. Возможно, с точки зрения более гибкого перехода к новым требованиям имеет смысл разграничить имплементацию требований по различным группам банков, учитывая масштаб и рискованность их деятельности. Вместе с тем, к системнозначимым финансовым институтам целесообразно применение наиболее консервативного подхода, что, например, будет реализовано через применение коэффициента краткосрочной ликвидности (LCR). Уверена, что у всех участников рынка должно рано или поздно появиться понимание, что сейчас закладывается фундамент устойчивой банковской системы, которая будет эффективным инструментом денежно-кредитной трансмиссии. NBJ: В кризисные периоды обычно много говорится об усилении процессов концентрации банковской системы и о нарушении конкурентного поля на банковском рынке. По Вашему мнению, имеет ли это место сейчас? Е. ТРОФИМОВА: На самом деле, разговоры об искаженном конкурентном

10

actual

ландшафте ведутся не первый год и постепенно активизируются в периоды более активной консолидации. Я предпочитаю думать об этих процессах с точки зрения доступности банковских услуг: ключевой целью практически любой сделки по объединению активов является повышение операционной эффективности, что, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости. С точки зрения потребителя это позитивно. Нельзя забывать и о том, что, помимо классических сделок M&A в секторе, укрупнение банков происходит за счет процедур санации проблемных игроков. И в этой ситуации с точки зрения потребителя присутствует позитивный эффект: как корпоративные, так и розничные клиенты продолжают получать банковское обслуживание, не теряя своих средств. Банк-санатор получает клиентскую базу и средства для проведения финансового оздоровления, финансовая система в целом сохраняет стабильность, не провоцируется паника среди вкладчиков даже в отдельных регионах. NBJ: Как Вы видите дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке? Возможны ли в дальнейшем такие резкие колебания курса рубля, как это было год назад? Е. ТРОФИМОВА: Резкое ослабление рубля маловероятно. Текущие курсовые уровни фундаментально обоснованы, а для сверхнормативного оттока капитала или очередного двукратного падения цен на нефть нет достаточных оснований. В то же время проведение валютных интервенций Банком России в целях увеличения международных резервов до 500 млрд долларов будет сдерживать укрепление рубля в случае появления факторов укрепления. При этом следует понимать, что волатильность рубля останется достаточно высокой в любом из возможных сценариев.

NBJ: В начале года почти все банки были вынуждены привлекать депозиты физических лиц под повышенные проценты. Есть ли, с Вашей точки зрения, риск формирования на банковском рынке процентных ножниц? Е. ТРОФИМОВА: Этот риск уже реализовался – по данным на полугодие чистая процентная маржа в секторе упала до 2%, по сравнению с 3,7% за 2014 год. С точки зрения абсолютного объема недополученного дохода в масштабах системы это очень много. Но это своеобразная плата за более фундаментальную финансовую стабильность, которая была обеспечена в том числе резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года. Безусловно, от этой ситуации больше всего пострадали банки, которые очень активно привлекали вклады населения в первом квартале 2015 года. Розничные монолайнеры вообще стали заложниками этой ситуации, поскольку вклады населения для них – основной источник ликвидности, и его потеря вследствие установки заградительных тарифов была чревата фатальными последствиями. Думаю, что эффект исчерпает себя к концу года и результат 2016 года с точки зрения чистой процентной маржи будет несколько лучше. NBJ: Разделяете ли Вы точку зрения о закредитованности россиян? Е. ТРОФИМОВА: Я считаю этот вопрос уже историей. Если мы взглянем на статистику динамики кредитования физических лиц начиная с января 2014 года, то увидим, что прирост портфеля составил 3,8% за 21 месяц. Причем этот показатель включает ипотечные кредиты, качество которых достаточно стабильно. На этом фоне рост доли просроченной задолженности является своего рода реликтовым излучением проблем 2012–2013 годов, постепенно реализующимся на балансах банков.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


кризис

actual

С точки зрения макростатистики ситуация с розничным кредитованием в России даже на пике не выглядела драматически: доля ретейлового и ипотечного кредитования никогда не превышала 20% ВВП. Даже по меркам развивающихся стран это мало. Мне представляется, что это скорее кризис стратегий монолайнеров, потребительского бума (отложенный эффект кризиса 2008–2009 годов) и незрелых стратегий андеррайтинга существенного количества банков.

рейтинговую оценку. Инвесторы агентства вкладывают серьезный финансовый ресурс в построение бизнес-процессов, команды сотрудников и инфраструктуры. Важно, чтобы агентство встало на правильные (с точки зрения лучших практик и регулирования) рельсы с самого начала своей работы. NBJ: Какова Ваша оценка планов по созданию мегасанатора в качестве отдельной структуры от Агентства по страхованию вкладов?

NBJ: На форуме «Россия зовет» Вы сообщили, что уже в третьем квартале следующего года может начать свою работу АКРА (Аналитическое кредитное агентство России). Почему так важно его создание? Как его появление может изменить сложившуюся картину рейтингования в России? Е. ТРОФИМОВА: Я неоднократно говорила, что нам нужен сильный, здоровый и конкурентный рейтинговый рынок. Только так общее качество оценок в отрасли сможет радикально улучшиться – будь то учет локальных особенностей международными агентствами или общее повышение качества кредитного анализа национальными игроками. Первый шаг для этого сделан – появление регулирования рейтинговой деятельности. Оно позволит защитить российские компании от односторонних шагов рейтинговых агентств (преимущественно международных), не обусловленных аналитическими факторами. Например, от таких, как отзыв рейтингов наших эмитентов. Следующим шагом станет появление АКРА, которое, я надеюсь, установит высокий стандарт качества аналитической работы в отрасли. Рейтинговый бизнес – это прежде всего доверие инвесторов. Его можно заслужить, создавая качественный, независимый и актуальный аналитический продукт, то есть

NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы: поделитесь, пожалуйста, Вашим прогнозом относительно вариантов развития экономической ситуации в 2016 году. Е. ТРОФИМОВА: Темпы роста российской экономики 2016–2017 годов не превысят 1%. Возврат к быстрому росту будет затруднен неблагоприятными внешнеэкономическими условиями (в том числе сохранением нефтяных цен в диапазоне 50–60 долларов за баррель) и медленным ростом экономик основ-

за последние семь лет количество банков снизилось на 30%. Если взглянуть на эти факты с точки зрения системы, ее устойчивости, то картина российского банковского мира не выглядит нарисованной исключительно в негативных тонах

Е. ТРОФИМОВА: Я не обладаю информацией о планах по детальной механике работы нового института. Главное, на мой взгляд, это обеспечить сохранение конкурентного поля на этом и так небольшом рынке. Более конкурентные предложения по процедурам финансового оздоровления должны приводить к повышению эффективности расходования государственных средств, и при их реализации надо обеспечивать то, что стоимость санации не будет перекладываться на конечных клиентов проблемного банка, – тогда целесообразно будет вести диалог в этом направлении.

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ных торговых партнеров России. Это не позволит стимулировать рост инвестиций и потребления за счет значительного увеличения экспортных доходов или госрасходов. При сохранении цен на нефть на уровне 45 долларов за баррель в экономике, вероятно, может продолжиться рецессия. В отсутствие эпизодов валютной паники ослабления рубля не будет, а значит, эффект переноса курса в годовую инфляцию сойдет на нет к концу 2015 года. В перспективе 2016 года вслед за резким снижением годовых темпов инфляции следует ожидать продолжения сокращения ключевой ставки.

actual

11


геополитика

actual

возвращение нового старого игрока С. БАГДАСАРОВ: «Россия впервые за более чем 20 лет проявила свое имперское «я», начав военную операцию на Ближнем Востоке. И это, без сомнения, произвело впечатление на все страны мира» Анастасия Скогорева

Военная операция, начатая Россией в Сирии, продолжается уже больше месяца, и пока нет признаков того, что она может завершиться в обозримом будущем. Какие цели преследует наша страна на Ближнем Востоке, как ее участие в сирийском конфликте может повлиять на ее геополитическое положение? Почему в гражданскую войну, начавшуюся в Сирии более четырех лет назад, оказалось втянуто столько геополитических игроков с самыми разными интересами? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ. NBJ: Семен Аркадьевич, есть ли объяснения тому, что военную операцию в Сирии Россия начала в первых числах октября? Ни для кого ведь не является секретом тот факт, что гражданская война в этой стране идет уже больше четырех лет, но до недавнего времени Россия не пыталась повлиять на ее ход. С. БАГДАСАРОВ: Причиной стало то, что к концу сентября этого года сложилась критическая ситуация для правительства Башара Асада. Оппозиция заняла целый ряд очень важных с военной и экономической точек зрения регионов страны, в том числе провинцию, примыкающую непосредственно к Латтакии и населенную преимущественно

12

actual

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015

PhotoXPress.ru

беседовала


actual

алавитами. Была создана угроза перерезания шоссе, соединяющего два ключевых города – Хомс и Хама. Бои шли практически в предместьях Дамаска, буквально в восьми километрах от дворца президента Сирии Асада. Иными словами, стало очевидно, что сирийская правительственная армия и Хезболла не справились с задачами локализации и удержания террористов. NBJ: И в этих условиях было принято решение прийти им на помощь? С. БАГДАСАРОВ: Да, и главным элементом этой помощи должны были стать авиационные удары, которые сейчас как раз осуществляются. NBJ: Естественный вопрос, который всегда возникает в таких случаях, – останется ли начатая в первых числах октября операция исключительно воздушной или есть риск ее перерастания в наземную? С. БАГДАСАРОВ: Я думаю, что она останется исключительно воздушной, потому что наземных сил, воющих на стороне Асада, более чем достаточно. Численность правительственной армии Сирии составляет порядка 180 тыс. человек плюс 80 тыс. человек сирийского ополчения. Если удастся договориться с курдами, то антитеррористические силы увеличатся еще на 50 тыс. человек, но здесь как раз есть большой вопрос, поскольку США явно перехватывают инициативу в курдском вопросе. Тем не менее, как Вы можете убедиться, наземная группировка является достаточно мощной.

ные операции, но здесь мы как раз в состоянии им помочь. Поэтому, повторюсь, скорее всего, наше участие в сирийском конфликте ограничится проведением воздушной операции. Какой она будет по продолжительности – сложно сказать, это будет зависеть от того, какие задачи ставит перед собой Россия. NBJ: Задачи – это действительно ключевой вопрос. Каково Ваше видение? Вряд ли все упирается исключительно в вопрос сохранения власти в руках Башара Асада. С. БАГДАСАРОВ: Я думаю, что главная задача – в проведении политических перестановок, по результатам которых можно было бы говорить о появлении в Сирии устойчивой стабильной власти. Все понимают, что вернуть ситуацию на несколько лет назад, в период до начала гражданской войны на территории Сирии, невозможно. Ситуация слишком сильно изменилась с тех пор, активизировался и «курдский» фактор, и факторы друзов и других национальных меньшинств. Соответственно, надо думать над новыми вариантами и форматами урегулирования. Женевские переговоры показали свою неэффективность, да иначе, честно говоря, и быть не могло. Нельзя вести переговоры с людьми, за которыми не стоят реальные военные силы. Это пустая трата времени.

NBJ: Ее эффективность, наверное, будет зависеть от того, насколько слаженно она будет действовать. Есть ли у нее общее командование?

NBJ: Но главное, наверное, это не формат и уж тем более не место проведения переговоров, а их суть. Какой вариант урегулирования, по Вашему мнению, лучше всего подошел бы для Сирии, учитывая очень пеструю религиозную и национальную картину в этой стране?

С. БАГДАСАРОВ: Насчет командования – это непростой вопрос, но мы можем убедиться в том, что эти силы действуют достаточно слаженно. Есть вопросы по их способности планировать воен-

С. БАГДАСАРОВ: Полагаю, что тут мог бы быть востребован ливанский опыт. В этой стране ситуацию после гражданской войны удалось урегулировать путем привлечения всех рели-

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

геополитика

гиозных сил к управлению страной. Нечто подобное вполне может «сыграть» и в Сирии. Насколько готов к этому президент Башар Асад, находящийся под сильным влиянием Хезболлы… NBJ: То есть иранских шиитов? С. БАГДАСАРОВ: Да. Так вот, с учетом этого фактора трудно сказать, насколько он к этому готов. Лично мое мнение: пока не очень, но ситуация может измениться и его отношение к упомянутому мной варианту – тоже. NBJ: А если рассуждать с геополитической точки зрения, то насколько правы те, кто говорит, что геополитический статус России с началом операции в Сирии существенно изменился? С. БАГДАСАРОВ: Тут следует помнить, что мы говорим о Ближнем Востоке, который на протяжении последних нескольких десятилетий – с момента распада СССР – был вотчиной США, где американцы чувствовали себя исключительно комфортно. Россия же впервые за более чем 20 лет проявила свое имперское «я». Это, конечно же, произвело впечатление на другие страны, независимо от того, как они относились к нашей стране до всех этих событий. NBJ: Насколько, по Вашему мнению, значительна роль нефтяного фактора в этой истории? Есть же версия, что Россия начала операцию в Сирии, в том числе и пытаясь создать условия для роста мировых цен на нефть. С. БАГДАСАРОВ: Я думаю, если этот фактор и существует, то он является периферийным. На Ближнем Востоке сейчас происходят куда более значимые события, причем, что интересно, далеко не все они широко освещаются в прессе. Мало кто знает, например, что Саудовская Аравия уже несколько месяцев подряд находится в состоянии гражданской войны…

actual

13


геополитика

actual

С. БАГДАСАРОВ: Вы говорите про Турцию? Здесь тоже все не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Турция официально входит в анти-ИГИЛовскую коалицию, созданную Соединенными Штатами Америки, но при этом неофициально она поддерживает ИГИЛ, а фактически воюет с курдами. Иными словами, приоритеты Анкары в данном вопросе таковы: мы лучше будем соседствовать с исламским государством, чем с курдами. NBJ: То есть турки не понимают того, что, по Вашим словам, уже поняли саудиты и катарцы: «игиловцы» неуправляемы и их невозможно приручить? NBJ: Саудовская Аравия?

NBJ: А такой игрок, как Катар?

С. БАГДАСАРОВ: Вот видите, и Вы не в курсе этого. А между тем в восточных провинциях этой страны постоянно возникают беспорядки, провинция Наджран фактически перешла под контроль исмаилитов, которые ненавидят нынешнюю власть. Согласитесь, что на этом фоне нефть отходит на второй план: когда Ближний Восток буквально полыхает со всех сторон, как-то не до нее становится.

С. БАГДАСАРОВ: Знаете, в мире полно людей, которые не найдут Катар на карте мира даже под страхом смертной казни. Катар, конечно, обладает огромными финансовыми ресурсами, и он хотел бы эти ресурсы вкладывать в те или иные политические проекты. Но его геополитический вес невелик. Он не скрывает, что финансово поддерживает Джабхат ан-Нусру, которая, по сути, является реинкарнацией Аль-Каиды. Но я не думаю при этом, что Катар, так же, впрочем, как и Саудовская Аравия, на данном историческом этапе поддерживает Исламское государство. ИГ вышло из-под контроля, и саудиты, и катарцы понимают, что это опасно.

NBJ: Наверное, ситуация вокруг Сирии была бы намного проще, если бы в нее не было вовлечено столько игроков с самыми противоречивыми интересами. Вот, к примеру, Израиль. Казалось бы, что ему до разборок между различными течениями в исламе, но он явно занял активную позицию в этом конфликте. С. БАГДАСАРОВ: Мне не кажется, что Израиль на самом деле настроен антисирийски и что для него свержение Башара Асада – принципиальный момент. Еврейское государство – не могу сказать, что совсем необоснованно – испытывает фобии по отношению к Ирану и Хезболле. Вот эти силы Израиль считает для себя страшными, а Асада они рассматривают как сторонника этих сил.

14

actual

NBJ: Тем не менее именно они ожесточеннее всего настаивают на уходе Асада. С. БАГДАСАРОВ: Это вопрос конфликта между суннитами и шиитами. Саудиты и катарцы не хотят, чтобы у власти остался сторонник Ирана, вот и все. NBJ: Наверное, нельзя завершить разговор о сирийском кризисе, если не упомянуть еще одну страну, которая, как говорят многие политологи, по уши увязла в сирийской истории.

С. БАГДАСАРОВ: Судя по всему, пока не понимают. Но и их отношение к данному вопросу может измениться. NBJ: Последний вопрос, который нельзя не задать, – позиция США. Сейчас они всячески дают понять, что не поддерживают российскую операцию, и даже обвиняют нашу страну в том, что она, вмешавшись в сирийский конфликт, лишь усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке в целом. С. БАГДАСАРОВ: Как я уже сказал в начале нашей беседы, американцы привыкли считать Ближний Восток своей вотчиной, поэтому им, конечно, не доставляет радости осознание того факта, что в этот регион в роли одного из ключевых игроков возвращается Россия. Они, безусловно, будут добиваться свержения Башара Асада, и с этой целью будут маневрировать, создавать все новые и новые альянсы и вооружать их. Сейчас они, по сути, создали альянс курдов, ассирийцев и небольшой группы арабов, назвав все это оппозицией Асаду. NBJ: То есть они не успокоятся? С. БАГДАСАРОВ: Я думаю, нет. Во всяком случае, на сегодняшний день я не вижу для этого никаких предпосылок.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


реклама

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

actual

15


геополитика

actual

операция больших масштабов и значения В. ЛИТОВКИН: «Участие России в урегулировании конфликта в Сирии – не повторение афганского кейса и не попытка наступить на грабли. Это вопрос безопасности и защиты геополитических интересов нашей страны» беседовала

Анастасия Скогорева

NBJ: Виктор Николаевич, первый вопрос, который хотелось бы Вам задать: почему, с Вашей точки зрения, военная операция, в которой принимают участие ВКС России, началась именно в сентябре? Ведь Исламское государство возникло намного раньше, формально еще полтора года назад, но до недавнего времени Россия не подавала сигналов, что готова принять участие в борьбе с ним.

Впервые за последние 25 лет Россия активно включилась в один из военных конфликтов за пределами своей территории, что незамедлительно спровоцировало воспоминания об отнюдь не славном завершении военной операции Советского Союза в Афганистане. Многие эксперты опасаются, что ограниченное участие наших ВКС в сирийском конфликте может привести к разрастанию конфликта и к тому, что Россия «увязнет» на Ближнем Востоке. На вопросы о том, насколько обоснованы эти опасения и как может идти дальнейшее развитие сирийской операции, NBJ попросил ответить военного обозревателя ТАСС Виктора ЛИТОВКИНА.

16

actual

В. ЛИТОВКИН: Я думаю, главная причина в том, что ситуация в Сирии стала критической, власть президента Башара Асада очень сильно пошатнулась и возникла реальная угроза ликвидации Сирии как государства. Для России реализация такого сценария была бы очень невыгодной в силу целого ряда причин. И потому, что мы уверены в необходимости сохранения государств на Ближнем Востоке, – причем это стало особенно очевидным после иракского и ливийского кейсов. И потому, что Сирия для нас очень важна с геополитической точки зрения: ни для кого не является секретом то, что в Тартусе находится база материально-технического обеспечения нашего флота. Плюс к этому, Сирия – это точка приложения наших геополитических сил в Средиземном море. NBJ: Это, безусловно, очень важный момент. В. ЛИТОВКИН: Конечно. Опять-таки я не открою большой тайны, если скажу, что в Средиземном море находится 6-й аме-

риканский флот, на вооружении которого – «Томагавки», противоракетные системы и ракеты большой дальности. То есть с акватории Средиземного моря американцы вполне в состоянии наносить ракетные удары по территории России, по нашим важнейшим военным, экономическим и политическим объектам. Соответственно, эту силу нам необходимо держать под контролем, а для этого нам нужна действующая база на Средиземном море. Сирия как раз и стала для нас такой базой, и вполне естественно, что мы не готовы ее потерять. NBJ: Среди причин, обусловивших нынешнюю активную позицию России в сирийском конфликте, обычно упоминается и одна экономическая. Эксперты говорят о планах прокладки по территории Сирии газопровода, по которому предполагалось гнать в Европу катарский газ. Это поставило бы под вопрос экономические интересы России в Европе… В. ЛИТОВКИН: Честно признаюсь, мне не кажется, что это хоть сколько-нибудь определяющий фактор. Есть газопровод и нефтепровод, которые проходят через Турцию в Средиземное море, – какие, собственно говоря, тут могли бы возникнуть проблемы с поставками катарского газа? В конце концов, можно было бы искомый газопровод проложить по территории Ливана. Нет, мне кажется, что как раз в данном кейсе геополитические и военные интересы играют куда более значимую роль, чем экономические.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


actual

NBJ: Как бы то ни было, операция началась. Скажите, как Вы оцениваете первый ее этап с точки зрения эффективности?

летчику тогда придется катапультироваться, причем, возможно, на территорию, контролируемую противником. NBJ: То есть риски есть.

В. ЛИТОВКИН: На мой взгляд, операция серьезно продумана, поэтому проводится достаточно эффективно. Надо понимать, что ее началу предшествовал этап создания серьезной материально-технической базы на территории Сирии. На сегодняшний день там находится порядка 50 российских самолетов, причем не только бомбардировщики Су-24М, Су-25СМ и Су-34, но и многоцелевые истребители Су-30, которые обеспечивают их прикрытие. Там находятся наши системы залпового огня и морские пехотинцы. Все понимают, что наши базы на территории Сирии необходимо охранять, поскольку бойцы ИГ достаточно хорошо вооружены и в их распоряжении есть, в частности, 120-миллиметровые минометы. И, конечно, самолеты сами не летают – они нуждаются в обслуживании. Поэтому общая численность нашего контингента составляет порядка 1,5–2 тысяч человек. NBJ: Наверное, самым драматичным событием октября этого года стал запуск 26 крылатых ракет с Каспийской флотилии. Информационного шума это событие наделало немало, но ведь вряд ли оно может как-то радикально повлиять на ход операции. Может быть, я неправа, но мне кажется, что это был больше пиар-ход. В. ЛИТОВКИН: Естественно, в этом был элемент пиара, но, с другой стороны, решение о запуске ракет было принято и с учетом вполне объективных факторов. Понимаете, использование авиации в зоне боевых действий – это всегда риск для летчиков. Положим, сейчас в распоряжении ИГ нет такого оружия, которое могло бы работать на высотах свыше 5 тыс. метров, но ведь это не означает, что оно не появится завтра. Другой момент: самолет может выйти из строя и по техническим причинам, и

В. ЛИТОВКИН: Конечно. А в случае с запуском ракет этих рисков нет. Ну, а что касается впечатления, – да, оно, конечно, было произведено, и очень серьезное. Тут вот в чем дело: когда Россия в противостоянии с ИГ использовала КАБ-250 и КАБ-500 (корректируемые авиационные бомбы), западная печать писала, что наша страна использует свое устаревшее оружие. Запуском дальнобойных ракет, способных преодолевать расстояние свыше полутора тысяч километров, Россия дала понять, что у нее есть и новое вооружение и не стоит… NBJ: Питать иллюзии, что она способна только утилизировать старье? В. ЛИТОВКИН: Совершенно верно. И мы видим, что это возымело действие: даже Конгресс США решил провести расследование, почему американская разведка не предупредила его, что у России есть на вооружении подобные ракеты. NBJ: Вот это странный момент: как-то сложно себе представить, что эти ракеты содержались где-то в секретных бункерах и никто-никто о них не знал. В. ЛИТОВКИН: Да все о них знали, потому что наши производители демонстрировали их на всех международных выставках вооружения. Другое дело, что «Калибр МК» в экспортном варианте называется CLUB, при этом есть разные категории: CLUB-A, B, С, D и т.д. Эти буквы обозначают дальность действия ракет. По договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности – РСМД, – мы, как и американцы, не имеем права иметь ракеты с радиусом действия более 500 километров. А на экспорт мы не имеем права поставлять ракеты с радиусом действия свыше 300 километров. Зато с моря никто

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

геополитика

не запрещает нам запускать крылатые ракеты с дальнобойностью в 1500 километров и даже в 2600 километров. Скорость у них дозвуковая, то есть они покрывают за час примерное расстояние в 850 километров, причем огибают рельеф местности и летят на высоте от 20 до 80 метров. Засечь их, конечно, возможно, но очень сложно. Иными словами, начав операцию в Сирии и осуществив запуск межконтинентальных ракет из акватории Каспийского моря, Россия показала, что в ее распоряжении есть современное высокоточное оружие. И это, как я уже сказал, произвело большое впечатление на тех, кто до недавнего времени питал иллюзии относительно слабости России в военном отношении. NBJ: Но теперь те, кто питал эти иллюзии, явно приняли на вооружение другую информационную фишку. Все чаще можно услышать, что сирийская операция будет затяжной, по своему ходу и по последствиям для России она может сравниться с афганской операцией. А Вы не хуже меня знаете, каково отношение россиян к афганскому кейсу… В. ЛИТОВКИН: Ничего общего между нынешней сирийской операцией и историей с Афганистаном нет. Различия очевидны: мы в свое время пришли в Афганистан, чтобы навязать населению этой страны свое представление о прекрасном, социалистический путь развития, то есть свою социально-политическую и экономическую модель. В определенном смысле слова мы вели себя тогда так, как сейчас ведут себя американцы на Ближнем Востоке, навязывая некоторым странам так называемую демократию. Естественно, никакой социализм не мог прижиться там, где к моменту прихода нашей военной группировки существовал феодализм с элементами родоплеменного строя. Именно это стало главной причиной провала операции и тех потерь, которые понесли там наши войска. В Сирии реализуется совсем другая модель. Наземные части не вводятся,

actual

17


геополитика

никакой общественно-политический строй населению этой страны с нашей стороны не навязывается. Речь идет о сохранении нашего военного присутствия в этой стране в виде баз. Остальные военнослужащие после окончания операции будут выведены. NBJ: Ну так говорят, что после Сирии будет Ирак… В. ЛИТОВКИН: Это территория, подконтрольная США. Они заварили кашу в Ираке, пусть ее и расхлебывают – проблема в том, что они не заинтересованы в урегулировании политической ситуации в этой стране. Ну а мы не заинтересованы в том, чтобы «завязнуть» на Ближнем Востоке, который представляет из себя конгломерат самых противоречивых интересов. Я уж не говорю о шиитах, суннитах и алавитах – есть такие факторы, как курды, как ИГ, которое тоже за что-то воюет… Мы никому не собираемся навязывать ни идеологическую, ни социальную модель и не собираемся подставлять своих солдат под пули тех или иных участников противостояния только ради того, чтобы установить в странах Ближнего Востока тот строй, который нам представляется правильным. NBJ: Еще один аргумент, который выдвигают противники операции, – интернационализация конфликта, точнее, его разрастание с привлечением в него других, достаточно крупных региональных держав. Например, в последнее время явно напряглись отношения между Россией и Турцией. Как Вы считаете, может ли дело в данном случае дойти до горячего противостояния? В. ЛИТОВКИН: Не думаю, что это возможно. Конечно, у Турции есть свои национальные интересы, она под прикрытием борьбы с ИГ на деле сражается с курдами. Это ее дело, но это не значит, что она должна использовать свои вооруженные силы и политическое влияние, чтобы менять власть в Сирии.

18

actual

actual

Я полагаю, что в случае с Турцией все ограничится воинственной риторикой: экономические связи между этой страной и Россией слишком крепки, чтобы их можно было разорвать без ущерба для Турецкой Республики. NBJ: Президент Турции Реджеп Эрдоган, однако, говорил, что он готов пойти на этот разрыв, во всяком случае, в энергетической сфере. В. ЛИТОВКИН: Это, как я уже сказал, риторика. Куда более серьезный игрок на сирийском поле - Саудовская Аравия, которая финансирует ИГ. Это всем известно, но, как мы видим, США не спешат приструнить своего главного союзника на Ближнем Востоке, так же, впрочем, как они не спешат приструнить Кувейт и Катар, которые также холят и поддерживают ИГ. Конечно, мы будем гнуть свою линию в сирийском вопросе, но очевидно, что мы не собираемся радикально портить отношения с СА, Катаром или Кувейтом. NBJ: Может ли на фоне активизации действий России в Сирии вновь быть разыграна «украинская карта»? Теперь всем ясно, что Украина была в свое время «активирована» с целью ограничить возможности России, в том числе, и с точки зрения участия нашей страны в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В. ЛИТОВКИН: Я не думаю, что вероятность этого высока, и к тому же не стал бы так однозначно оценивать причины активации украинской «карты». Для чего был реализован проект по притоку сотен тысяч беженцев в Европу? Для того, чтобы ослабить ЕС. Для чего разожгли войну на Украине? Чтобы, с одной стороны, как Вы справедливо отметили, ограничить Россию, а с другой – опятьтаки ослабить Европу, потому что мало радости иметь на своих границах полыхающее государство. То есть фактически цель была одна и та же – убрать с шахматной доски конкурентов в лице России и ЕС.

NBJ: В случае с Россией это не удалось. В. ЛИТОВКИН: И это говорит о том, что эта карта еще будет использоваться, но вряд ли в рамках обострения ситуации на Юго-Востоке Украины. Надо понимать, что для Украины такое развитие событий было бы игрой с нулевой суммой. Во-первых, потому, что в случае атаки на ЛНР и ДНР Украина рискует оказаться полностью без Донбасса, а, возможно, и без других областей ЮгоВостока. NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы: как Вы считаете, может ли явное укрепление геополитического статуса России повлиять на ее экономическое состояние? Не секрет ведь, что не только мир тянется к сильному, но и инвесторы благосклонно смотрят на страну, которую мир признает одним из геополитических лидеров. В. ЛИТОВКИН: Думаю, Вы правы, и определенный положительный эффект в случае, если операция окажется успешной, будет. С другой стороны, я бы не стал преувеличивать его влияние: понятно, что санкции против нашей страны введены всерьез и надолго, ожидать их отмены в обозримом будущем не стоит. А это значит, что следует продолжать политику импортозамещения – не в том смысле, что нужно полностью отказываться от любой импортной продукции, и стремиться все производить внутри страны. А в том смысле, что нужно критически важную для страны продукцию делать у нас – это отвечает интересам национальной безопасности России, и это как раз тот вопрос, в котором следует занимать принципиальную позицию. Мы видим на примере Украины, как легко страны могут утратить свой суверенитет, а на примере Ирака и Ливии – как легко могут быть разрушены целые и еще до недавнего времени вполне стабильные государства. Естественно, никому из нас не хочется, чтобы и нашу страну постигла такая судьба.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


2. спецпроект 20

26

Первый Интеллектуальный Кубок «Самый интеллектуальный банк»

банк УРАЛСИБ – первое место в номинации «Самый интеллектуальный банк»

30

команда ФИНАМ – первое место в номинации «Самая интеллектуальная финансовая компания»


интеллектуальный кубок

спецпроект

праздник интеллекта и командного духа 7 октября 2015 года на площадке EVENT-ХОЛЛА «ИнфоПространство» состоялся Первый Интеллектуальный Кубок «Самый интеллектуальный банк». Мероприятие было организовано Национальным Банковском Журналом (NBJ) и Агентством корпоративных мероприятий «ИнтелСпорт». В роли ведущего Банковского Кубка выступил член Элитарного клуба, обладатель Хрустальной совы, лауреат премии Международной Ассоциации Клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров текст

Анастасия Скогорева

ПАРТНЕРАМИ КУБКА СТАЛИ: ■ Шоколадная фабрика «Конфаэль» ■ Частная винокурня «Родионов с сыновьями» ■ Компания ОКБ САПР

Ровшан Аскеров

В рамках Банковского Кубка участники должны были найти решения самых сложных логических задач и ответить на самые каверзные вопросы. С учетом состава участников – а это были восемь банковских команд и шесть команд финансовых компаний – многие вопросы касались деятельности финансово-кредитных организаций, истории банковских систем в различных странах, аспектов денежного обращения, кредитования и т.д. Наряду с этим были и вопросы, давшие возможность участникам мероприятия продемонстри-

20

спецпроект

ровать свои познания в других сферах: в мировой культуре, истории, географии, точных науках. И, конечно же, были вопросы, «заточенные» на проявление участниками чувства юмора – ведь всем известно, что юмор помогает людям выходить из самых сложных, на первый взгляд, ситуаций. Вручая победителю в номинации «Самый интеллектуальный банк» – а им стала команда банка УРАЛСИБ – главный приз «Хрустальный кубок»,

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ СТАЛИ: ■ «РАЭКС» ■ Портал Finparty.ru ■ Издание CNews ■ Информационное агентство «Media Times» ■ Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр» ■ портал «Микрофинансирование в России» ■ журнал «Микроfinance+»

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил важность организации и проведения подобных мероприятий. «Мы привыкли к тому, что банки в сознании наших сограждан ассоциируются с деньгами и высоким уровнем жизни, а иногда, к сожалению, и с такими негативными моментами, как возможность потерять свои сбережения, быть обманутым и т.д. И вот как раз благодаря этой игре у банкиров появляется возможность показать обществу, что банки должны ассоциироваться с интеллектом, со знаниями в самых разных сферах человеческой деятельности, с умением логически мыслить и быстро находить решения самых сложных задач и, конечно, с умением работать в команде», – подчеркнул президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Что особенно отмечали по итогам игры все без исключения ее участники – это атмосферу, царящую в зале. Она была не просто веселой, а радостной и доброжелательной – и это несмотря на то, что соревновательный пыл не утихал до последней минуты игры. Банкиры,

сотрудники финансовых компаний, участники команд и гости – все единогласно согласились с тем, что вечер придал им заряд бодрости и хорошего

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеллектуальный кубок

настроения на несколько дней, а, может, и недель вперед. И все опрошенные NBJ участники мероприятия подчеркнули, что как раз сейчас, когда наша страна

спецпроект

21


интеллектуальный кубок

спецпроект

В номинации «САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК»

В номинации «САМАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ»

1-е место – команда банка УРАЛСИБ Константин АРЕНС Надежда ГИЛЬМАНОВА Эдуард ДИНИСЛАМОВ Ляйсан МАСЯГУТОВА Мария МАХИЯНОВА КАПИТАН КОМАНДЫ Марк ДУБИНСКИЙ

1-е место – команда ИХ «ФИНАМ» Владислав ПАРХОНОВ Евгений КУФТИНОВ Владислав КОЧЕТКОВ Всеволод ПОЛЯКОВ Константин РЯЗАНОВ КАПИТАН КОМАНДЫ Владислав ИСАЕВ

2-е место – команда РосинтерБанка Глеб ВАСИЛЬЕВ Александр ДАНЬШИН Аслан КЕРИМОВ Алишер КАБУЛОВ Юлия ОДЫШЕВА Сергей УСОВ Роман ЧЕРНУХА КАПИТАН КОМАНДЫ Кирилл МАШТАЛЕР

2-е место – команда Центра Финансовых Технологий Андрей ВЕСЕЛОВ Мария ИГОНЬКИНА Сергей ЛАВРИЧЕНКО Олег ЛАГУТА Андрей СЕРЕБРЕННИКОВ Кирилл СКРИПНИК Екатерина СУХИХ КАПИТАН КОМАНДЫ Андрей ФОМИЧЕВ

3-е место – команда ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКа Илья ГОЛУБОВ Григорий ОСТРОВСКИЙ Александр СЕВОСТЬЯНОВ Евгений СОКОЛОВ Сергей СУВОРОВ Ольга ФЕДОТОВА Сергей ЯРОШ КАПИТАН КОМАНДЫ Антон ЧЕТВЕРИКОВ

переживает нелегкие кризисные времена, особенно важно проводить такие добрые, объединяющие и красочные игры, как Банковский Кубок «Самый интеллектуальный банк». Кирилл МАРКОВ, Банк России Нашей команде игра понравилась, она действительно оказалась замечательной и интересной. Необычные вопросы, грамотный ведущий. В зале была дружественная атмосфера, все комфортно себя чувствовали. Конечно, при этом шла жесткая борьба, у нас сейчас любительский уровень, мы

22

спецпроект

и поняла: они не зря занимают свои посты, поскольку являются людьми умными и способными быстро находить решения. Такие мероприятия, конечно, всех сплачивают, и это способствует не только росту интереса к логическим играм, но и созданию иной, более теплой и конструктивной обстановки в коллективе. Мария МАХИЯНОВА, банк УРАЛСИБ Мне кажется, самое главное в этой игре – это умение слушать друг друга. Именно поэтому можно сказать, что эта игра – олицетворение нашей профессиональной деятельности. Когда мы друг друга слышим, к нам приходит успех. Атмосфера в целом очень приятная с точки зрения организации и того, как проходит игра. Люди доброжелательны, смеются, воспринимают это не только как какое-то соревнование, которое нужно обязательно выиграть, но и как повод друг друга узнать и обменяться мнениями по самым разным вопросам.

3-е место – команда R-Style Softlab Николай БЕКЕШКИН Сергей КОТОВ Надежда КУНАРЕВА Максим ПРИХОДСКИЙ Сергей РЕИНТ Вера ТИХОНОВА Дмитрий ЮШМАНОВ КАПИТАН КОМАНДЫ Андрей ГРИГОРОВ

только начинаем, поэтому нам было немного сложно. Но я думаю, что со временем, приобретя опыт, мы составим конкуренцию сильным командам. В целом, мероприятие следует считать удачным. Я бы очень хотел, чтобы игра повторялась как можно чаще и чтобы нас приглашали на каждый ее раунд.

Константин РЯЗАНОВ, ИХ «ФИНАМ» Мы не новички в этой игре, нам нравится в ней то, что мы иногда выходим за рамки своей зоны комфорта и оказываемся способными на то, чего сами от себя не ожидаем. Самое интересное – когда не знаешь ответ. Путем командного обсуждения приходишь к правильному ответу, при этом не будучи до конца в нем уверен. Когда ведущий озвучивает его и ты понимаешь, что попал в точку, наступает общая радость и удовлетворение от того, что мы смогли догадаться. И, конечно же, главное в игре – это победа!

Мария ПОПОВА, Touch Bank Я со своими коллегами играю впервые и оказалось, что они очень хорошие игроки. Хочу отметить, что благодаря игре я узнала коллег с другой стороны

Руслан САМИЕВ, Банк «МОРСКОЙ» Мне понравилась легкая непринужденная подача вопросов и тонкий юмор ведущего. Если говорить про то, какой вопрос запомнился мне боль-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

Главный приз Интеллектуального Кубка «Самый интеллектуальный банк»

ше всего, то – про собрание сочинений Людвига ван Бетховена и Эдварда Грига, который использовал это самое собрание не для того, чтобы слушать произведения великого немецкого композитора, а для того, чтобы вставать на «тома», и таким образом, доставать до клавиатуры рояля. Это был действительно очень интересный вопрос. Главным же в игре я считаю участие в ней!»

интеллектуальный кубок

Дмитрий ДАНИЛИН, ЮНИАСТРУМ БАНК Было очень интересно. Много людей, разные команды по-разному относились к игре: кто-то серьезно, а кто-то, наоборот, веселился, радовался и смеялся. Мы, наверное, скорее относились серьезно. Главное в игре – это командный дух и участие всей команды. Антон Четвериков, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК «Мне понравился состав участников и вопросы. Понравились атмосфера, хорошее помещение, обстановка и работа ведущего. Кирилл МАШТАЛЕР, РосинтерБанк «Главное здесь – атмосфера дружелюбия среди банков. Сначала было немного напряженно и мы воспринимали друг друга как соперников. После, а точнее, уже во время игры – намного мягче: конечно, мы остались соперниками, но мы в то же время начали чувствовать себя и коллегами по игре. К нам подходили люди, болевшие за другие команды, подбадривали нас, мы делали то же самое. В первую очередь в такой игре важен не спортивный результат, а сообщество и неформальное общение, возможность вырваться из офиса, что удается не так

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

спецпроект

23


интеллектуальный кубок

спецпроект

уж часто. Приятно и с пользой провести время. Антон БАТРАКОВ, ОКБ САПР Самое главное в этой игре – то, что она предоставляет участникам возможность познакомиться друг с другом, хорошо провести время и узнать что-то новое. Если же говорить о том, что мне больше всего понравилось, то это команда, в которой я принимал участие, отношение к игре и атмосфера.

Главный приз вручает президент АРБ Гарегин Тосунян

24

спецпроект

Валентин ОСТРОВСКИЙ, компания Intercomp Нам больше всего понравился настрой и атмосфера, которая царила в этом зале. Чудесное настроение, которое было создано авторитетным ведущим и оригинальными ответами некоторых команд. Больше всего лично мне запомнился ответ про 15 человек на сундук мертвеца. Вопрос

был в том, какое количество бандитов, которые несли сундук в пещеру, упоминалось в мультфильме «Машенькины рассказы». Сергей КОТОВ, R-Style Softlab Нам больше всего понравился вопрос про корриду. Это вопрос, на который мы не смогли ответить, но он был изящный, красивый. Если же говорить в целом о мероприятии, то больше всего нам понравился его нестандартный формат. Обычно мы участвуем в соревнованиях другого типа. Нам было интересно побывать в коллективе, который сложился в рамках этой интеллектуальной игры.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 8 ДЕКАБРЯ НА ЗИМНЕМ БАНКОВСКОМ КУБКЕ «САМЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАНК». ОБЕЩАЕМ, ЧТО ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

спецпроект

25


интеллектуальный кубок

спецпроект

самый интеллектуальный банк команда «УРАЛСИБа» – победитель Первого Банковского Кубка текст

Софья Мороз

Наверное, трудно найти в России человека, который ни разу не слышал бы название банка УРАЛСИБ. Речь действительно идет об одной из крупнейших финансово-кредитных организаций в нашей стране, лидере по многим направлениям бизнеса, банке, известном не только своими многочисленными успехами,

26

спецпроект

но и своей благотворительной деятельностью и высоким уровнем социальной ответственности. По результатам Первого Банковского Кубка мы узнали УРАЛСИБ и с другой стороны – именно его команда заняла первое место, получив заслуженный приз из рук организаторов мероприятия.

Как известно, команда – это в первую очередь люди, входящие в нее. У каждого из них – своя история, свой рассказ о том, как они пришли в банк, чем занимаются, какое впечатление на них произвела игра, какие цели они перед собой ставят и в чем видят секрет успеха команды УРАЛСИБа, как на поле бизнеса, так и в игре. Самое время познакомиться с ними поближе.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

Банковском Кубке к команде присоединились московские коллеги, что, безусловно, значительно помогло достичь победного результата. Хотелось бы пожелать всем участникам игры занимательных вопросов и правильных ответов. До встречи на игре!

интеллектуальный кубок

таким уж и большим преимуществом. Значит, в следующих играх, в которых УРАЛСИБ обязательно примет участие, нас ждет еще более сложная и интересная борьба. Желаю всем участникам Банковского Кубка интересных вопросов, плодотворных обсуждений и высоких результатов. Встретимся на игре!

Марк ДУБИНСКИЙ, капитан команды, руководитель дирекции отчетности по агрегированным рискам В банке работаю с 2009 года. Это было непростое для экономики время, а УРАЛСИБ, являясь одним из лидеров отрасли, представлялся настоящим островом стабильности. Я был счастлив попасть в наш банк. В нашем подразделении сложился прекрасный коллектив. Среди нас есть как ветераны, работающие в банке по 20 и более лет, так и много молодых сотрудников. Наша корпоративная культура помогает делать общение с коллегами доброжелательным и конструктивным. Игра держала в напряжении до последней минуты и, конечно же, понравилась. Ощущение соперничества не оставляло нас ни на миг, и слаженная командная работа шла с первой и до последней секунды. Примечательно, что команда УРАЛСИБа моментально сыгралась и мы действовали как единое целое, вместе раскручивая вопросы. Команда банка была собрана по инициативе руководителя службы риск-менеджмента Натальи Тутовой на основе имеющейся в Уфе команды службы, ранее принимавшей участие в местных любительских турнирах и занимавшей в них призовые места. На

Константин АРЕНС, вице-президент, руководитель дирекции по взаимодействию с профессиональным сообществом и органами государственной власти В УРАЛСИБе я работаю с 2008 года. В тот момент банк решал очень интересные задачи по построению крупнейшей финансовой структуры федерального уровня. Это требовало серьезной коммуникационной поддержки. Уже в 2009 году УРАЛСИБ занял первое место на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, вошел в ТОП-5 российских банков по размеру филиальной сети и в ТОП-3 по количеству собственных банкоматов. Уверенные лидерские позиции банк сохраняет и сейчас. У нас отличный коллектив, с которым приятно и интересно работать и который всегда готов помочь в самых разных вопросах. Мы до последнего боролись с командами других банков за лидерство и в итоге выиграли с не

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Надежда ГИЛЬМАНОВА, руководитель дирекции риск-моделирования Недавно я отметила пятилетний юбилей работы в УРАЛСИБе. На решение прийти работать в этот банк повлияли в основном два фактора: во-первых, сложно представить работу, которая более соответствовала бы моей специальности и была бы при этом настолько увлекательной и интеллектуальной. Во-вторых, в моем родном городе Уфе банк всегда занимал особое, значимое место (а Уфа, в свою очередь, имеет большое значение для УРАЛСИБа). Благодаря замечательному, дружному коллективу я всегда хожу на работу с удовольствием. Хочется также отметить дальновидных руководителей, которые не просто поддержали, а прямо-таки настояли на нашем участии в Банковском Кубке. Как оказалось, они были совершенно правы.

спецпроект

27


интеллектуальный кубок

До самого последнего вопроса шла напряженная борьба, соперники были сильными, и каждый ответ мог стать решающим. Очень понравилась атмосфера мероприятия, особенно приятно было получить поздравления от президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна. Буду рада принять участие в будущих играх, это отличный способ проявить командный дух, ощутить азарт и волю к победе!

спецпроект

Игра, во многом благодаря прекрасному ведущему (за что ему отдельное спасибо), получилась захватывающей и весьма насыщенной. Хитроумные вопросы и дух соперничества способствовали максимальному вовлечению в процесс, а нарастающее при этом напряжение умело снималось Ровшаном Аскеровым путем непринужденной беседы с игроками. И вот мы уже стоим на сцене, а президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян вручает нам Хрустальный кубок. Это было потрясающе! Участникам следующих игр (в числе которых, надеюсь, буду и я) желаю проявить максимум своих возможностей и получить удовольствие от игры!

ченности команды. Именно умение слышать друг друга и быстро принимать верные решения оказалось определяющим фактором для успешного итога нашей игры, даже несмотря на то, что некоторые участники команды не были ранее знакомы друг с другом. Предложение участвовать в игре поступило мне неожиданно, и я с радостью согласилась быть частью команды. Отдельное спасибо организаторам, которым удалось создать благоприятную обстановку в процессе игры. Несмотря на высокую конкуренцию, все команды были очень доброжелательны по отношению друг к другу. Думаю, что каждый из тех, кто посетил игру, – неважно, в качестве члена той или иной команды или гостя – с радостью бы вновь принял участие в таком мероприятии. Участникам следующей игры хочется пожелать не только победы, но и увлекательного соревнования.

Эдуард ДИНИСЛАМОВ, ведущий эксперт дирекции статистического и портфельного анализа УРАЛСИБ принял меня в свой дружный коллектив осенью 2012 года. Для меня, на тот момент студента пятого курса высшего учебного заведения, банк стал первым серьезным местом работы, где я смог применить знания, полученные во время учебы в университете. На решение работать здесь повлиял сложившийся в обществе (в том числе и в моем ближайшем окружении) имидж банка как одного из наиболее надежных и продвинутых финансовых институтов. Необходимо также отметить, что УРАЛСИБ стал для меня институтом и в прямом смысле этого слова. Под руководством первоклассных специалистов мной был приобретен бесценный багаж знаний и опыта в таком интересном направлении банковской деятельности, как управление рисками.

28

спецпроект

Мария МАХИЯНОВА, главный эксперт дирекции анализа рисков эмитентов и контрагентов Я работаю в УРАЛСИБе уже почти два года. Наш банк является активным участником рынков ценных бумаг и межбанковских кредитов, что, в частности, и поспособствовало моему выбору. Наш коллектив отличается не только профессиональной компетентностью, но и развитыми личностными качествами сотрудников. Участие в Межбанковском Кубке «Самый интеллектуальный банк» и результат нашей игры – еще одно подтверждение спло-

Ляйсан МАСЯГУТОВА, ведущий эксперт дирекции риск-моделирования В банке УРАЛСИБ я работаю три года, занимаюсь управлением рисками – одним из важнейших, на мой взгляд, направлений банковской деятельности, в котором УРАЛСИБ является безусловным лидером. Я считаю, что мне повезло попасть в банк не только с передовой системой

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


интеллектуальный кубок

спецпроект

риск-менеджмента, но и с развитой корпоративной культурой. У нас сплоченный, оптимистично настроенный и преимущественно молодой коллектив. Мы любим общаться с коллегами и в нерабочее время: недавно, например, совершили восхождение на гору Иремель. В целом от игры осталась масса положительных впечатлений. Суще-

ственный вклад в успех мероприятия внес прекрасный ведущий Ровшан Аскеров, сумевший создать атмосферу доброжелательного, но в то же время азартного соперничества. Особенно приятно было получить поздравления от президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна.

Банк УРАЛСИБ является основным активом Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». Уставный капитал банка на 1 октября 2015 года составил 29,8 млрд руб., размер активов – 328,8 млрд руб., величина собственных средств – 39,7 млрд руб. Банк УРАЛСИБ – один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств:

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

СПРАВКА

Если говорить о перспективах, то я с удовольствием снова сражусь в составе команды УРАЛСИБа за звание самого интеллектуального банка в следующих играх! Всем знатокам Кубка «Самый интеллектуальный банк» желаю получить заряд положительных эмоций от найденных изящных ответов!

В-» Fitch Ratings « «B-» Standard&Poor’s Головная организация Банка расположена в Москве. Удаленный центральный офис осуществляет свою деятельность в г. Уфе. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка по состоянию на 1 октября 2015 года насчитывает: филиалов 6 326 точек продаж 2 682 банкоматов

спецпроект

29


интеллектуальный кубок

спецпроект

победа в нелегкой борьбе команда инвестиционного холдинга «ФИНАМ» заняла первое место в Первом Финансовом Кубке в номинации «Самая интеллектуальная компания» текст

Екатерина Чернышева

Игра складывалась напряженно и динамично: только после второго тура команде удалось вырваться на несколько позиций вперед и принести своей компании победу. Помог командный дух, стремление помочь друг другу, быстрота реакции, боевой настрой каждого участника команды. Ну и, конечно же, как признают сами участники, общая атмосфера игры – динамичная и задорная. «На что хотелось бы обратить внимание, рассказывая о том, как проходила игра? Конечно же, в первую очередь на интересные вопросы. Также стоит отметить атмосферу в зале после первого раунда вопросов, когда мы делили первое место с другими командами. Было радужное ощущение в тот момент, когда мы сделали небольшой отрыв, и ликование при осознании того, что мы победили», – делится своими впечатлениями ведущий специалист по маркетингу ИХ «ФИНАМ» Всеволод Поляков.

30

спецпроект

Также игроки отметили высокий уровень проведения Банковского Кубка. «Если начать по порядку, то очень понравилась организация данного мероприятия, а также команды-соперники, которые были представлены. Хочу отметить ведущего, который, как мне кажется, неплохо справился со своей задачей. Кроме того, мне понравились вопросы – наверно, где-то они могли бы быть посложнее, но нам как победителям грех на это жаловаться. Мы пришли на игру с установкой победить, и мы хотели победить. Был некоторый груз ответственности, так как после первого тура у нас с одной из команд было по 12 баллов. Мы понимали, что конкуренция есть, она ощущалась. Но во втором и в третьем раундах мы взяли свое, и благодаря слаженным действиям команды нам удалось вырвать победу в упорной борьбе», – рассказывает ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами ИХ «ФИНАМ» Константин Рязанов. «Игра была хорошая, веселая, интересная – мне в ней все понравилось.

Конечно же, мы шли по умолчанию выигрывать, иначе не было бы смысла играть. Но выиграть оказалось не так просто. Даже после первого тура я немного волновался, да и в целом отрыв был достаточно небольшой. Очень ровный и хороший контингент подобрался на игру. Фуршет был неплохой, что для спортивной игры традиционного формата крайне нетипично, были интересные, веселые, красивые люди. И очень порадовали призы – возможно, это звучит немного по-детски, но нам сразу захотелось унести с собой эту большую замечательную сову, и, как вы можете убедиться, мы добились своей цели. Это было непросто, пришлось мобилизоваться, но «ФИНАМ» лишний раз подтвердил: если он к чему-то стремится, то обязательно побеждает», – говорит президент-председатель правления ИХ «ФИНАМ» Владислав Кочетков. Практически все участники Банковского Кубка отметили, что подобные интеллектуальные игры являются одним из самых лучших видов отдыха. Для многих игроков мероприятие ознаменовалось не только отличным времяпровождением, но и общением с другими участниками команд. «Мне понравилась очень хорошая, дружелюбная атмосфера: когда мы получали призы всей командой и сходили со сцены, мы видели, что люди нам улыбаются, что они радуются, искренне аплодируют. Большинство людей веселились и смеялись. Потому что всем было радостно. Это, конечно же, был не чемпионат по игре для профессионалов, где выявляют самых лучших игроков, да и самый лучший игрок не всегда бывает самым умным среди собрав-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

шихся. Очень многое зависит от наличия подготовки, быстроты реакции и т.д. Так что вопрос изначально не ставился так, что задача мероприятия – выявить умнейших и усомниться в способностях всех остальных, и люди это прекрасно понимали и чувствовали. Поэтому после игры и в перерывах они охотно подходили друг к другу непринужденно общались и комфортно себя чувствовали. Это очень важно с точки зрения налаживания дальнейших контактов и в том числе сотрудничества в деловой сфере», – отмечает руководитель пресс-службы, капитан команды ИХ «ФИНАМ» Владислав Исаев. «У меня остались прекрасные впечатления об игре, все понравилось, в зале была отличная атмосфера. Всегда приятно соревноваться и общаться с умными людьми. Я получил массу удовольствия. Очень надеюсь, что капитан команды позовет меня еще когда-нибудь поиграть. Конкуренция ощущалась, но у нас была сильная команда, поэтому можно было просто наслаждаться и получать удовольствие от игры. Что же касается победы, то, если стоит цель одержать ее, если команда готова ради этого сплотиться, то, как показывает наш опыт, все осуществимо», – признает член совета директоров банка ФИНАМ Владислав Пархомов. Лучше всего о впечатлениях, полученных по результатам игры, наверное, говорит все же то, что все участники команды ИХ «ФИНАМ» сразу приняли предложение поучаствовать в следующей игре, которая состоится в начале декабря этого года, и теперь с нетерпением ждут пригласительных билетов. ВРЕМЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ Компания «ФИНАМ» является динамичной и быстроразвивающейся организацией на российском фондовом рынке. В далеких 2000-х годах она представляла собой небольшую организацию. Сейчас «ФИНАМ» представляет собой несколько структурных подразделений и стремится предоставлять своим клиентам как можно больше услуг. Спустя несколько лет «ФИНАМ» удалось занять лидерские

позиции и прочно закрепить свое присутствие не только в российских регионах, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Основная цель, которую ставит себе компания, – охватить рынок и рассказать людям о своих услугах и результатах, которых можно достичь благодаря сотрудничеству с холдингом. В бизнесе, как и в игре, успех приходит к тем, кто умеет действовать в команде и ставить перед собой четкие цели. И как раз такие люди собрались в ИХ «ФИНАМ».

Владислав КОЧЕТКОВ, президент-председатель правления ИХ «ФИНАМ»

У Владислава Кочеткова достаточно широкий круг обязанностей, что и неудивительно с учетом того, какую должность он занимает. «Все что связано с тем, чтобы привлечь на обслуживание в «ФИНАМ» новых клиентов, с тем, чтобы сделать уже имеющихся клиентов более счастливыми, активными и обеспеченными, – это все мои направления деятельности», – рассказывает Владислав Кочетков. В компании он работает с января 2005 года и с улыбкой вспоминает о том, как сначала казалось, что ничего не срастется. «Группа коллег, с которыми я работал до этого в рамках совсем другой компании, перешла в «ФИНАМ», чтобы развивать новое направление бизнеса. Но в силу определенных обсто-

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеллектуальный кубок

ятельств это направление так и не было создано. Я перешел вместе с коллегами, они в скором времени ушли, а я остался в «ФИНАМ», работаю в компании по сей день и ни разу не пожалел о сделанном тогда выборе», – рассказывает Владислав Кочетков. Что касается целей, которые ставит перед собой президент-председатель правления ИХ «ФИНАМ», то они вполне очевидны. «Их сложно отделить от целей компании – мы стремимся к тому, чтобы укрепить свои позиции как национального лидера на рынке финансовых услуг, упрочить свое положение, расширить клиентскую базу, в том числе и за счет повышения финансовой грамотности. Не секрет, что специфика России в следующем: низкий уровень проникновения фондового рынка связан не столько с отсутствием у наших соотечественников свободных средств, сколько с недостатком у них элементарных познаний в финансовом деле. Соответственно, одну из своих задач мы видим в том, чтобы ликвидировать этот недостаток: чем больше люди знают о фондовом рынке, тем больше они готовы рискнуть и тем меньше им хочется занимать позицию сторонних наблюдателей. Мы обучаем десятки тысяч человек в год, это больше, чем какой-либо финансовый вуз», – подчеркивает Владислав Кочетков. Опыт ИХ «ФИНАМ» и других участников рынка показывает: лояльное отношение к клиентам невозможно, если команду компании не сплачивает дух лояльности. «У нас сформировался отличный, профессионально очень сильный коллектив, и вот что интересно: «ФИНАМ» уже давно является крупным холдингом, но при этом ему удалось сохранить дух небольшой быстроразвивающейся компании, где каждый сотрудник готов взять на себя дополнительный функционал, подставить плечо своему коллеге ради того, чтобы решить поставленную задачу быстро и качественно. Наверное, в этом главный секрет нашего общего успеха как в бизнесе, так и на полях Финансового Кубка», – резюмирует Владислав Кочетков.

спецпроект

31


интеллектуальный кубок

спецпроект

у нас в качестве курьеров и помощников, вырастают до руководителей целых направлений. Я думаю, что как раз это и создает такую замечательную атмосферу в коллективе: люди знают, что пути для них открыты, нет ничего невозможного в том, чтобы они со временем стали топ-менеджерами. Это очень мотивирует наших специалистов, мы убеждаемся в этом каждый день, и мы получили еще одно подтверждение этому во время игры», – подчеркивает Владислав Пархомов.

Владислав ПАРХОМОВ, член совета директоров банка ФИНАМ По совместительству Владислав Пархомов занимает должность генерального директора ЗАО «Моревиль», входящего в холдинговую компанию «ФИНАМ». В сферу деятельности организации входит оказание услуг по предоставлению электронного документооборота. «В «ФИНАМ» я работаю с мая 2003 года, – рассказывает Владислав Пархомов. – Еще до прихода в компанию я на протяжении полутора лет, если не больше, знал практически весь персонал, в том числе владельца – Виктора Ремшу. Мне очень понравилась атмосфера, царившая в «ФИНАМ» – в то время это была еще не очень большая компания, но уже тогда в ней чувствовались задатки, которые приведут к большому будущему». К числу главных преимуществ «ФИНАМ» Владислав Пархомов относит то, что холдинг не застывает в своем развитии: он всегда ставит перед собой разнообразные новые задачи, и, что особенно важно, у его сотрудников есть возможности для профессионального роста в самых разных областях бизнеса. «Конечно, я не стану утверждать, что люди не уходят от нас, – уходят, и в этом нет ничего трагичного. Но очень много специалистов, причем тех, кто начинал свой трудовой путь

32

спецпроект

Владислав ИСАЕВ, руководитель пресс-службы ИХ «ФИНАМ» Владислав Исаев пришел в компанию в 2006 году на должность регионального пиар-менеджера. «В то время в компании активно развивался региональный бизнес, на тот момент было около 20 региональных представителей, сейчас их около 100 и это только в России, не говоря уже о том, что у нас есть еще и зарубежные офисы в Америке, Азии, Европе», – рассказывает Владислав Исаев. К Владиславу как к пресссекретарю обращаются журналисты из разных изданий с самыми различными вопросами. Они связаны не только с бизнесом компании, но и с ситуацией на фондовом или валютном рынке, нередко звучат просьбы предоставить экспертное мнение по сложному юри-

дическому вопросу или экспертное заключение по поводу той или иной законодательной новации. «Журналисты всегда знают, что в «ФИНАМ» можно найти эксперта любой специализации и оперативно получить качественный ответ, – рассказывает Владислав Исаев. – Естественно, это не моя заслуга, а заслуга руководителей холдинга, которые создали такую разветвленную структуру бизнеса «ФИНАМ» и такую замечательную команду профессионалов. Моя же задача как руководителя пресс-службы заключается в том, чтобы обеспечить, с одной стороны, максимальный быстрый ответ эксперта, а, с другой стороны, – в том, чтобы этот ответ был облечен в доступную, ясную и четкую форму. Надо же понимать, что то или иное издание, каким бы серьезным оно ни было, может взять в руки человек, далекий от тонкостей финансового бизнеса, – так вот, мое убеждение в том, что и он должен понять, о чем идет речь в комментарии эксперта в частности и в статье в целом», – поясняет Владислав Исаев. «Если говорить о том, что мне больше всего нравится в «ФИНАМ», то ответ будет таким: в отличие от других компаний, здесь никто не скажет тебе «я этого не знаю», «это не мое дело» и «почему я должен помогать тебе делать твою работу». У нас такое не только не приветствуется – это просто невозможно. Всегда можно найти человека, который готов тебе помочь, поделиться с тобой своими знаниями и опытом. Если даже он сам не знает ответа на твой вопрос, то он подскажет тебе, к кому можно обратиться. Согласитесь, что такое отношение встретишь далеко не во всех компаниях», – подчеркивает Владислав Исаев. Сплоченность и дружный коллектив – вот что, по мнению Владислава, являются залогом успеха «ФИНАМ» как в бизнесе, так и в рамках различных игр. И то, что Хрустальный кубок достался именно «ФИНАМ», он считает более чем заслуженным. «Определенную роль сыграло и то, как происходил набор в команду, – неважно, какую должность

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

ты занимаешь, главными условиями были стремление к победе, желание работать в команде и, конечно же, боевой задор. И мы заслуженно победили, потому что продемонстрировали все эти качества», – не скрывая гордости, говорит руководитель пресс-службы ИХ «ФИНАМ».

Константин РЯЗАНОВ, ведущий специалист отдела по работе с ключевыми клиентами ИХ «ФИНАМ» Константин Рязанов отмечает, что компания «ФИНАМ», являясь национальным лидером в сфере инвестиционного обслуживания, предоставляет полный спектр инвестиционных, финансовых и банковских услуг. «Конкретно в перечень задач подразделения, в рамках которого я работаю, входит предоставление комплексного обслуживания ключевых клиентов холдинга, – рассказывает о своих должностных обязанностях наш собеседник. – Я занимаюсь сопровождением клиентов по юридическим, налоговым техническим и организационным вопросам на российском фондовом рынке». В компании Константин Рязанов работает с 2008 года. Это его первое место работы в финансовой сфере. «На момент трудоустройства в ИХ «ФИНАМ» меня все устраивало: и атмосфера, и перспективы карьерного роста, и коллектив. Обычно бывает так, что через какое-то время люди либо разочаровываются, либо остыва-

ют и начинают подыскивать себе новое место работы. Я работаю в «ФИНАМ» уже семь лет, но ни разу не испытал подобного желания: цели и задачи, которые стоят передо мной в частности и перед моим отделом в целом, постоянно обновляются, коллектив по-прежнему остается молодым, задорным и дружным, и всегда есть возможность приобрести новый опыт и новые знания», – говорит Константин Рязанов. Коллектив компании, коллеги, с которыми Константин каждый день работает бок о бок, – вот те, кто заслужил от него самых высоких оценок. «От представителей других компаний я наслышан о том, какие неприятные истории случаются то там, то тут из-за различных трудовых конфликтов. Каждый раз, выслушивая такие истории, я понимаю, что должен благодарить судьбу за своих коллег, потому что благодаря им я не сталкиваюсь ни с чем подобным. У нас очень дружный коллектив, многие сотрудники работают в компании на протяжении многих лет, и за эти годы сформировалась очень теплая атмосфера. Любой из нас всегда чувствует и осознает, что коллега придет ему на помощь, что он может обратиться к любому человеку в компании, и ему никто не откажет в совете, поддержке или просто в добром

Всеволод ПОЛЯКОВ, ведущий специалист по маркетингу компании ИХ «ФИНАМ»

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеллектуальный кубок

слове, что иногда очень важно», – признается Константин Рязанов. В компании «ФИНАМ» Всеволод Поляков работает меньше, чем его коллеги по команде, – всего около трех лет. Выбор «ФИНАМ», как он сам признается, был обусловлен в первую очередь стремлением работать в компании, активно занимающейся предоставлением клиентам инвестиционных услуг. «У меня было несколько предложений из разных сфер, однако в силу того, что у меня финансовое образование с уклоном в инвестиционную тематику, мне было интересно продолжить свою деятельность по специальности. Коллектив меня принял быстро, легко, открыто и просто, без каких-либо пересудов за спиной, и я сразу понял тогда, что пришел по адресу. Должен сказать, на рынке это не такой уж частый случай, но атмосфера, которая тогда господствовала в «ФИНАМ», нисколько не изменилась за эти три года. Если возникают разногласия, то мы обсуждаем их открыто и честно, а серьезных конфликтов не возникает как раз потому, что люди доверяют друг другу», – отмечает Всеволод Поляков. К непосредственным профессиональным задачам Всеволода Полякова относится достаточно обширный функционал. Из ключевых направлений он выделяет создание страниц в интернете, разработку приложений, написание рекламных текстов, согласование договоров по оказанию маркетинговых услуг, а также согласование регламентов рекламных акций и викторин. «ФИНАМ», безусловно, лидер в своем сегменте, наверное, такого обилия услуг и сервисов, особенно бесплатных, продвинутых и технологичных, нет ни у кого на рынке. Именно в таком качестве мы и известны на рынке, за это нас любят клиенты. Но ведь лавры лидера – это не что-то, что дается пожизненно: любая компания должна развиваться, совершенствоваться, стремиться к тому, чтобы становиться еще более узнаваемой и популярной на рынке. И мы как раз делаем для этого все от нас зависящее», – резюмирует Всеволод Поляков.

спецпроект

33


интеллектуальный кубок

спецпроект

интеллектуальная магия Л. ЭДЛИН: «Игра «60 секунд» позволяет людям продемонстрировать свои лучшие качества: быстроту реакции, способность действовать в команде, интеллект и стойкость в борьбе» беседовала Анастасия Скогорева

Для компаний финансового сектора различные мероприятия – будь то конференции, форумы, круглые столы или корпоративные вечера – дело более чем привычное. Но зачастую как раз привычка становится камнем преткновения: людям хочется посетить мероприятие, выполненное в нестандартном формате. Одним из таких событий может стать игра «60 секунд». О преимуществах этой игры, об особенностях проведения этого мероприятия и о том, почему люди готовы принимать в нем участие на протяжении нескольких лет подряд, рассказал в интервью NBJ президент Интеллектуального клуба «60 секунд» Леонид ЭДЛИН. NBJ: Леонид, расскажите, пожалуйста, немного об истории Вашей компании – когда она была создана, как пришла идея организации интеллектуальных игр, в каких городах России она проводит свои мероприятия? Л. ЭДЛИН: Давайте я сразу внесу небольшое уточнение: называть нашу организацию компанией не совсем корректно. Речь идет об «Интеллектуальном клубе «60 секунд» – это явление, на мой взгляд, более широкое, чем некое юридическое лицо. Компания подразумевает большой или небольшой штат сотрудников, некие места дислокации офисов и т.д. Наш клуб объединяет самых разных людей в нескольких российских

34

спецпроект

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

городах – совершенно необязательно, чтобы они были географически связаны между собой. Просто это единомышленники, которым доставляет удовольствие как организовывать интеллектуальные игры, так и принимать в них непосредственное участие. Если говорить о том, как все начиналось, то дело было так: шесть с половиной – семь лет назад я и мой партнер были совладельцами event-агентства «ИнтелСпорт». Как и большинство аналогичных компаний, мы занимались организацией корпоративных мероприятий. В 2009 году, как все, наверное, помнят, многие организации заморозили проекты по проведению подобных мероприятий. Все старались экономить средства, поскольку острая фаза кризиса только-только завершилась, но признаков восстановления экономики на горизонте еще не просматривалось. Естественно, что в этих условиях, во-первых, сокращались доходы event-агентств и, во-вторых, возрастала конкуренция между ними, поскольку заказчиков становилось все меньше. Честно скажу: в той ситуации мы были готовы браться за все, что возникало на горизонте, но, когда к нам обратились с предложением провести в баре интеллектуальную игру для болельщиков «Спартака», мы задумались. Формат мероприятия был слишком неожиданным для нас, предложенная оплата была, мягко говоря, невысокой. Но мы к тому моменту понимали: надо искать новые ходы, развивать какие-то нестандартные форматы, иными словами, выживать не за счет постоянного сокращения расходов, а за счет креативных решений. Поэтому мы согласились выполнить этот заказ. NBJ: Вас не удивило, что именно в 2009 году, когда, как вы справедливо сказали, все только-только оправлялись от кризиса, вдруг возник запрос на подобное мероприятие?

Л. ЭДЛИН: Нет, потому что, независимо от того, есть в стране экономический кризис или его нет, люди тянутся к интеллектуальным развлечениям, они хотят интересно проводить свободное время. Скажу больше: игра, которую мы называем «60 секунд», обладает поистине магическими качествами. Она буквально завлекает людей в свои сети и не отпускает их: человек, принявший участие в ней, потом не может избавиться от желания повторить этот опыт, усовершенствовать свои навыки. Он хочет снова погрузиться в атмосферу соревнования, когда от него требуется и концентрация внимания, и умение логически мыслить, и способность играть в команде, и другие качества. Есть и другой, на мой взгляд, немаловажный плюс. Привычные форматы мероприятий довольно быстро надоедают людям, что вполне естественно: хочется принять участие в чем-то новом, неизбитом. И наша игра «60 секунд» как раз предоставляет им такую возможность. NBJ: Вряд ли кто-то будет всерьез оспаривать справедливость Ваших слов. Но, с другой стороны, очевидно: для компании, которая берется за то, чтобы обеспечить людям участие в чемто новом и неизбитом, это всегда серьезное испытание. Л. ЭДЛИН: Я бы не сказал, что у нас не было никакого опыта в этом вопросе. Мы и до этого организовывали интеллектуальные игры, отличие было лишь в том, что раньше мы делали это в рамках корпоративных мероприятий, а в 2009 году вышли, если так можно выразиться, к другой аудитории. То есть до этого подобные игры были лишь одним из элементов «корпоратива», а после того опыта мы стали проводить их как самостоятельные мероприятия. NBJ: И вы поняли, что не стоит останавливаться на достигнутом?

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

интеллектуальный кубок

Л. ЭДЛИН: Да. Мы стали организовывать все новые игры на других площадках, и постепенно это из разового заказа превратилось в наш постоянный бизнес, который, должен сказать, приносит нашему клубу неплохие доходы. NBJ: Среди нынешних игроков есть те, которые начали участвовать в подобных мероприятиях еще пять-шесть лет назад? Л. ЭДЛИН: Да, и таких людей достаточно много. Как я уже сказал, отличительная черта этой игры в том, что она захватывает и не отпускает. Конечно, очень многое при этом зависит от организаторов: понятно, что нельзя задавать людям одни и те же вопросы сопоставимой степени сложности. Мастерство совершенствуется, участники, которые пятьшесть лет назад были новичками, теперь опытные игроки. И тут как раз встает вопрос о том, чтобы, с одной стороны, мы могли предлагать им более высокий уровень игры, а с другой – чтобы постоянно обеспечивался приток в игру «свежих сил», тех, кто только хочет испытать себя на этом поприще. NBJ: Это действительно непростая задача. Л. ЭДЛИН: Да. Люди, приходя на игру «60 секунд», знают, что им априори не попадется тот вопрос, на который они уже отвечали. Это обеспечивает постоянный эффект новизны. Что касается мастерства, то мы делим команды по этому критерию и делаем так, чтобы те, кто принимает участие в нашем мероприятии первый раз, не чувствовали себя деморализованными. Вопросы составляются так, чтобы они могли ответить как минимум на 12-15 из 36. Это мотивирует их к тому, чтобы прийти к нам повторно, и в третий раз, и постоянно посещать игры, постепенно превращаясь из новичков в опытных игроков.

спецпроект

35


интеллектуальный кубок

NBJ: Наверное, также имеет значение то, что «60 секунд» – по определению командная игра. То есть речь не идет о том, что человек должен чувствовать себя как студент на экзамене: ему задают 36 вопросов, и он в одиночку, без подсказки с чьей-либо стороны должен ответить на каждый из них. Вряд ли такой формат мог бы кого-то мотивировать. Л. ЭДЛИН: Совершенно верно. То, что люди объединяются в команду, привлекает очень многих участников. Конечно, при этом мотивация у всех разная: кто-то приходит для того, чтобы одержать личную победу, поднять собственную самооценку, убедиться, что обладает некими лидерскими интеллектуальными качествами. Другие участники, наоборот, больше всего ценят как раз командный дух и плюс к этому – возможность пообщаться с другими людьми. Причем не только с теми, с кем они связаны по профессиональному признаку, но и с теми, кого видят в первый раз в жизни, с теми, кто работает в совсем иных сферах бизнеса. Это расширяет круг общения людей, эмоционально обогащает их. Наконец, есть и третий момент: многие участники любят интеллектуальные игры, им не столь важен фактор победы или фактор общения, как участие в мероприятии, где можно отточить свой ум, расширить познания. NBJ: Насколько я понимаю, когда все же собираются люди из одной сферы бизнеса, большая часть вопросов является тематической? Л. ЭДЛИН: Знаете, самое главное в нашей игре – «зацепить» людей. Часто (и не всегда справедливо) заказчики исходят из того, что лучше всего «цепляют» тематические вопросы: то есть если речь идет о командах, сформированных из банковских сотрудников, то им лучше всего задавать вопросы из истории банковского дела. Практика показы-

36

спецпроект

спецпроект

вает, что это слишком стереотипный и неверный подход к вопросу. Людям как раз хочется показать, что они осведомлены в тех сферах, которые не имеют отношения к их непосредственной работе. Да и вообще я должен сказать, что суть игры не в том, чтобы проверить, кто сколько знает в той или иной сфере науки или бизнеса. Суть в том, чтобы люди могли продемонстрировать свои лучшие качества: логическое мышление, быстроту реакции, готовность обсуждать темы в формате команды и т.д. NBJ: Наверное, еще один важный вопрос – это подбор ведущего. Потому что практика показывает: игра может быть сколь угодно замечательной по своей задумке, но по-настоящему захватывающей и искрометной делает ее, конечно же, ведущий. Л. ЭДЛИН: Безусловно, это так, поэтому как раз выбору ведущего мы уделяем приоритетное внимание и руководствуемся при этом по меньшей мере тремя основными критериями. Первый из них заключается в следующем: ведущий сам должен быть игроком.

NBJ: Итак, первый критерий – это наличие собственного опыта участия в игре и умение «разруливать» сложные ситуации, которые, как Вы справедливо отметили, всегда возникают в подобных случаях. А второй критерий? Л. ЭДЛИН: Второй – это наличие внятной речи. Вопросы читаются с голоса, команды должны хорошо слышать ведущего и с первого раза ухватывать суть. Плюс к этому, речь должна быть грамотной, потому что, как Вы понимаете, людям будет просто дискомфортно, если ведущий будет перевирать слова или неверно ставить ударения. NBJ: И третий критерий? Л. ЭДЛИН: Ведущий должен быть шоуменом. В какой-то момент он должен уметь пошутить, чтобы разрядить обстановку, в какой-то – призвать участников к порядку, в какой-то – «разрулить» ситуацию так, чтобы дело не дошло до скандала. Эпизоды в любой игре бывают разные, и тут как раз очень многое зависит от умения ведущего держать себя в руках, от его способности держать под контролем весь ход игры от первой до последней минуты.

NBJ: Медийной персоной? Л. ЭДЛИН: Это как раз совершенно необязательно, куда важнее телевизионной узнаваемости – то, чтобы ведущий знал, в чем заключается суть игры. Если вы когда-либо сами участвовали в аналогичных мероприятиях или просто были зрителем, то знаете, что по мере игры неизбежно возникают вопросы: почему такойто команде не зачли ответ на один из вопросов, был ли корректно сформулирован другой вопрос и т.д. Человек со стороны, приглашенный в качестве ведущего, может встать в тупик, некорректно отреагировать на ту или иную ситуацию – а это, в свою очередь, может испортить всем участникам впечатление от мероприятия.

NBJ: А что касается площадки проведения мероприятия? Ее выбирает заказчик, предлагаете вы или итоговый выбор площадки – это результат своего рода компромисса между вами и заказчиком? Л. ЭДЛИН: Здесь все зависит от пожеланий заказчика. Бывает так, что клиент сразу приходит к нам с «готовой» площадкой – то есть он хочет, например, чтобы мероприятие прошло в конкретном баре, и никакие другие варианты его не интересуют. Бывает так, что он, напротив, сразу отдает решение этой проблемы нам «на откуп» и выбирает потом площадку из тех вариантов, которые мы ему предлагаем.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


спецпроект

NBJ: Это, наверное, тоже очень важный вопрос – выбор площадки? Л. ЭДЛИН: Скажу честно – далеко не такой важный, как выбор ведущего. В принципе, игру «60 секунд» можно провести практически в любом формате, главное – чтобы у нас была возможность рассадить людей за столы. Стандартная рассадка подразумевает шесть человек за каждым столом, хотя у нас были мероприятия, когда команды состояли и из 12, и из 16 человек – это уже зависит от пожеланий заказчика. В остальном же от площадки требуется обеспечить нормальный звук и нормальный свет, чтобы люди все слышали и видели, что они пишут на бланках и сдают в качестве ответов на вопрос. Впрочем, последний фактор постепенно утрачивает свое значение, поскольку все чаще игры проводятся с использованием смартфонов и планшетов. NBJ: Сколько подобных игр в среднем в месяц организует Интеллектуальный Клуб «60 секунд»? Л. ЭДЛИН: Тут надо разделить вопрос на две части. Сами мы только в Москве проводим порядка 40 игр в месяц. В них могут принимать участие любые команды – от сформированных из новичков до тех, кто уже почти достиг профессионализма. И есть так называемая Корпоративная лига, которая проводит в среднем одну игру в месяц. Вторая часть нашей работы – соучастие в организации корпоративных мероприятий. Если говорить о них, то мы проводим где-то по три-четыре игры в месяц. Хочу особо подчеркнуть: цифры, которые я называю, имеют отношение только к Москве. Помимо этого мы на регулярной основе проводим игры в целом ряде городов. И там действуют те же принципы, что и в столице нашей Родины: принять участие в подобных мероприятиях может любой человек, независимо от уровня его подготовки. Можно при-

интеллектуальный кубок

суть игры не в том, чтобы проверить, кто сколько знает в той или иной сфере науки или бизнеса. Суть в том, чтобы люди могли продемонстрировать свои лучшие качества: логическое мышление, быстроту реакции, готовность обсуждать темы в формате команды и т.д. йти одному, и организаторы «инкорпорируют» тебя в уже имеющуюся команду, можно создать на работе свою команду и привести ее уже в качестве «боевой единицы». Можно, если тебя что-то не устраивает в твоей команде, перейти в другую – это вполне нормальная практика. При этом мы стараемся всем помочь – например, обучаем новичков азам мастерства. NBJ: То есть оказываете им своего рода консультационные услуги? Л. ЭДЛИН: Конечно же. Мы заинтересованы в том, чтобы круг игроков расширялся. Более того – речь идет не столько об обучении отдельных людей, сколько об обучении команд. Ведь то, чтобы они постепенно шли от простого к сложному, от уровня новичков к уровню профессионалов, напрямую отвечает нашим интересам. NBJ: Однако для участников это, наверное, не такое уж дешевое удовольствие – превращаться из новичков в мастеров. Ведь участие в игре проводится на платной основе, не так ли? Л. ЭДЛИН: Знаете, на деле речь идет о сравнительно небольших расходах.

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Для средней компании организация корпоративной игры нашими силами обойдется всего в 80 тысяч рублей, что, согласитесь, даже по нашим временам, когда все стремятся к экономии средств, совсем немного. Зато корпоративное праздничное мероприятие – например, в честь наступающего Нового года – запомнится надолго, если одним из его составных элементов будет игра «60 секунд». Что же касается регулярных клубных игр, то они стоят гораздо меньше – примерно как сходить поужинать в ресторане. В заключение нашей беседы, я могу только повторить то, что говорил выше: все уже привыкли к стандартным форматам. А игра, в рамках которой у людей есть возможность продемонстрировать и свой интеллект, и начитанность, и способность к логическому мышлению, и быстроту реакции, дорогого стоит. Не с точки зрения денег, а с точки зрения того, что в итоге приобретает каждый человек, принявший в ней участие, вне зависимости от того, одержала ли его команда победу или просто «отточила» уровень своего мастерства. Ведь совершенно очевидно, что за первой игрой будет вторая, и третья, и дальнейшие игры.

спецпроект

37



2.

банки и бизнес

42

52

круглый стол NBJ «Информационная безопасность в финансовом секторе»

А. ВИНОГРАДОВ (Златкомбанк): «Любая система ИБ взламывается. Вопрос только один: каким количеством ресурсов и знаний об объекте располагает злоумышленник»

66

лучшие из лучших. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских коммерческих банков


новости

банки и бизнес

ЗАЯВЛЕНИЯ Д. Медведев: положение российской экономики устойчиво

следствиям», – сказал премьер-министр РФ. Он напомнил, как остро глобальный финансовый рынок и экономики некоторых стран СНГ отреагировали на колебания китайских биржевых индексов и девальвацию юаня.

Э. Набиуллина: в России институт долга защищен лучше, чем институт собственности

А. Силуанов: властям России удалось избежать инфляционной спирали

Положение российской экономики устойчиво и предсказуемо, несмотря на кризисные явления в мире, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Естественно, эти процессы отражаются на ситуации в нашей стране. России приходится противостоять негативному влиянию таких факторов, как падение цен на нефть, внешнее санкционное давление, закрытие рынков капитала и технологий. Но у нас есть четкий план действий. Благодаря его последовательной реализации положение российской экономики сегодня устойчиво и предсказуемо», — сказал Д. Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся в Душанбе. По словам главы правительства России, сегодня в мировой экономике происходят глубокие трансформации. «Они сопровождаются кризисными явлениями как в развитых, так и в развивающихся странах. И проблемы последних приводят ко все более ощутимым по-

40

банки и бизнес

Властям РФ удалось предотвратить сценарий инфляционной спирали в текущем году. В следующем году Минфин ожидает существенного снижения инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. «Главное, что нам удалось предотвратить инфляционные спирали, — инфляционный виток, когда за инфляцией индексируются бюджетные расходы, за индексацией бюджетных расходов растет инфляция, и так далее, и тому подобное. Мы это знаем, тоже проходили. И сейчас, несмотря на все сложности, нам удалось не допустить такого развития событий», – сказал глава Минфина. «Нам удалось обуздать инфляцию. Если мы помним, в первом квартале инфляция была 7,3%, во втором квартале – 1,1%, в третьем – 1,8%. И в этом году мы ожидаем уровень инфляции около 12–12,2%. В следующем году мы ожидаем значительного снижения темпов инфляции», – добавил Антон Силуанов.

Одной из проблем российского финансового рынка является перекос в сторону долгового финансирования, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «В финансовой сфере у нас есть перекос в сторону банковского финансирования, роль небанковской сферы пока очень невелика», – сказала она. По мнению Э. Набиуллиной, «это связано с тем, что институт долга у нас лучше защищен, чем институт собственности. Дисциплина, связанная с выплатой долгов, на очень высоком уровне, тогда как институт собственности менее защищен». «Может, в этом одна из фундаментальных причин перекоса в сторону долгового финансирования. Мы должны поменять эту ситуацию, чтобы сбережения превращались в инвестиции, а не в кредиты», – подчеркнула глава ЦБ РФ.

РЕШЕНИЯ Банк России оставил ключевую ставку без изменений Совет директоров Банка России по итогам очередно-

го заседания принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 11%, объяснив данную меру сохранением значительных инфляционных рисков. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. Регулятор понижал ключевую ставку пять раз за 2015 год после резкого повышения до 17% в декабре прошлого года. Однако в сентябре ЦБ решил не менять значение данного рыночного индикатора, так как увидел усиление инфляционных рисков при сохранении угрозы существенного охлаждения экономики РФ на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Банк России указывает на незначительное снижение годовой инфляции в сентябре-октябре текущего года. Так, по оценкам регулятора, темп роста цен в России замедлился к 26 октября до 15,6% против 15,8% в августе. «При этом инфляционные ожидания, хотя и снизились по сравнению с сентябрем, остаются на повышенном уровне», – добавляет Банк России, подчеркивая, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика и слабый потребительский спрос при низком росте номинальных доходов населения ограничивают инфляцию. Регулятор также отмечает сдерживающее влияние на цены умеренно жестких денежно-кредитных условий, а именно низкие темпы роста денежной массы и кредитования при высоком уровне долговой нагрузки на заемщиков и увеличенных требований к их качеству.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

41


тема номера

информационная безопасность в финансовом секторе УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО NBJ СОВМЕСТНО С АРБ: Алексей АЗАРКИН, начальник отдела информационной безопасности Национального Резервного Банка; Евгений АКИМОВ, директор по развитию бизнеса Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»; Александр АЛЕКСЕЕВ, CEO Social Links; Глеб АЛЬТЕР, ведущий менеджер по развитию бизнеса компании «Информзащита»; Дмитрий БАЙКОВ, специалист Службы информационной безопасности «Миллениум банк» (ЗАО); Зоя БОРОВКОВА, заведующий сектором Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, Главное управление безопасности и защиты информации Центрального Банка Российской Федерации; Александр БОРОДИН, начальник управления информационных технологий КБ «Международный Банк Развития» (АО); Алексей БУРАНОВ, инженер ИТ ПАО КБ «Верхневолжский»; Марат ВОЛКОВ, руководитель агентства «Соратник»; Александр ВИНОГРАДОВ, начальник Управления ИБ в ЗАО КБ «Златкомбанк»; Павел ГОЛОВЛЕВ, бизнес-партнер по информационной безопасности ПАО «Сбербанк России»; Андрей ГОЛЯШИН, начальник отдела информационной безопасности АКБ «ФОРА-БАНК» (АО); Анна ГОЛЬДШТЕЙН*, директор по развитию бизнеса компании «Информзащита»; Вадим ГРИЦЕНКО, начальник отдела информационной безопасности КБ «Альта-Банк» (ЗАО); Андрей ДРОЗДОВ, эксперт ассоциации ABISS; Александр ДУНЕЦ, начальник службы информационной безопасности НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»; Сергей ИВАНОВ, начальник отдела информационной безопасности банк «Прайм Финанс» (АО); Евгений КАЛАШНИКОВ, начальник Управления защиты информации ПАО «БИНБАНК»; Денис КИРИЛЛОВ, заместитель начальника Службы информационной безопасности АО «РФИ БАНК»; Николай КЛЕНДАР, начальник Управления информационной безопасности ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; Дмитрий КНЯЗЕВ, руководитель направления Департамента планирования продуктов и работ Компании BSS; Николай КОЧЕТКОВ, директор Департамента по информационным технологиям НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»;

42

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

Николай КУЗЬМИН, начальник Управления внутренней защиты ПАО «Росгосстрахбанк»; Алексей КУРАЖОВ, ответственный секретарь Экспертно-методического центра банковской безопасности при Ассоциации российских банков; Андрей КУРИЛО, руководитель по направлению информационной безопасности в финансовом секторе компании INLINE Technologies; Михаил ЛЕВАШОВ*, советник банка ФК «Открытие»; Иван ЛИЧМАНОВ, руководитель департамента информационной безопасности банк ОАО «Уралсиб»; Александр МАРКОВ, специалист по информационной безопасности банка «ВТБ Капитал»; Олег МАРТЫНОВ, специалист Службы информационной безопасности «Миллениум банк» (ЗАО); Дмитрий МИХАЙЛОВ, заместитель начальника Управления – начальник Отдела информационной безопасности АБ «Россия»; Алексей ПЛЕШКОВ, начальник управления режима информационной безопасности «Газпромбанк» (АО); Анна РЫЖЕНКОВА, ведущий консультант-аналитик Отдела консалтинга и аудита АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»; Андрей САМОРОДОВ, пресс-служба Центрального Банка РФ; Армен САФАРЯН, начальник управления по информационной безопасности в Департаменте информационной и технической безопасности в Центральном Банке Республики Армения; Александр СИНЕОКА, заместитель начальника отдела информационной безопасности банк «Возрождение» (ПАО); Дмитрий СУШКОВ, руководитель службы информационной безопасности АО «МСП Банк»; Михаил ТАВРОЛОВ, начальник службы информационной безопасности ООО «Первый Чешско-Российский Банк»; Дмитрий ТАЙГИНД, инженер Отдела решений по управлению ИБ АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»; Александр ТИМОФЕЕВ, начальник службы информационной безопасности «Морской банк» (ОАО); Алексей ТИХОМИРОВ, главный аналитик ПАО «Сбербанк России»; Александр ТРОХИМЮК, начальник отдела защиты информации ОАО «Фондсервисбанк»; Ярослав ТРУХАЧЕВ, начальник отдела сопровождения банковских систем АО «Банк Жилищного Финансирования»; Александр ТУРКИН, независимый эксперт; Дмитрий ФРОЛОВ, начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, Главное управление безопасности и защиты информации Центрального Банка Российской Федерации; Руслан ХАУСТОВ, вице-президент АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; Александр ЧЕБАРЬ, консультант Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, Главное управление безопасности и защиты информации Центрального Банка Российской Федерации; Василий ЧЕРКАШИН, начальник отдела информационной безопасности АКБ «ПЕРЕСВЕТ»; Сергей ЩЕГЛОВ, начальник Отдела информационной безопасности КБ «БФГ-Кредит» (ООО). ВЕДУЩИЕ: Игорь ЕЛИСЕЕВ, заместитель директора по развитию Академии информационных систем; Елена ЕЛИСЕЕНКОВА, генеральный директор NBJ; Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ.

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

43


тема номера

NBJ: Тема «информационная безопасность в финансовом секторе» является одной из традиционных для нашего издания, и в этом нет ничего удивительного, если учесть, какие риски несут для банков пробелы и «узкие места» в защитных системах. Любой инцидент, сколь угодно серьезный, чреват репутационными издержками, некоторые инциденты приводят к существенным финансовым потерям, а некоторые – к тому, что банковские системы оказываются парализованными. Если же мы будем говорить о видах мошенничества, то легко придем к выводу, что атаки на банки в последнее время совершают и хакеры-одиночки, и преступные группировки, и даже так называемые государственные кибервойска. Плюс к этому, нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как внутреннее мошенничество – нелояльные сотрудники, специалисты, вступающие в сговор с враждебными внешними силами, и т.д. Что касается статистики, то, проанализировав ее, можно убедиться в том, что в этом году особую популярность приобрели вредоносные программы для мобильных устройств, а одним из главных объектов атаки становятся платежные системы и платежная инфраструктура финансовых организаций. С учетом этого мы хотели бы предложить в качестве первой темы обсуждения следующую – есть ли сейчас способы и возможности противостоять целевым атакам на платежные инфраструктуры. Что можно предпринять, чтобы не допустить печальных последствий и для финансовых организаций, и для их клиентов? З. БОРОВКОВА: Одна из ключевых проблем, конечно, в бурном росте инсайда. Мы уже сейчас видим, что «на рынке» продаются базы данных банков – причем в этих базах можно найти информацию не только о клиентах финансово-кредитных организаций, но и об их сотрудниках. Причем, что особенно тревожно, сейчас можно говорить

44

банки и бизнес

Дмитрий ФРОЛОВ, начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, Главное управление безопасности и защиты информации Центрального Банка Российской Федерации о том, что на нашем рынке начинают работать не только русскоговорящие хакеры, но и европейские, и азиатские преступные группировки. Так что тут можно констатировать следующее – банкам следует быть готовыми к тому, что атаки на их информационные системы и платежные сервисы станут более массированными и целенаправленными. Д. ФРОЛОВ: Я бы хотел сказать несколько слов о Центре/FinCERT, созданном при Главном управлении безопасности и защиты информации Банка России. Понятно, что если на государственном уровне создается система противодействия и ликвидации компьютерных атак, то это говорит об актуальности данной проблемы. С 1 июня этого года Центр начал работу, одна из главных задач, которую мы ставим перед собой – это создание доверительной среды между

финансовыми организациями, налаживание взаимодействия между ними, в том числе, и с точки зрения обмена информацией об инцидентах. К настоящему моменту к нашей системе подключились 80 банков, и мы полагаем, что число наших партнеров в рамках Центра будет и дальше расти. Тем более что первые положительные результаты такого сотрудничества уже налицо: мы предупредили ряд банков о готовящихся на их информационные системы атаках, помогли нескольким некредитным финансовым организациям во взаимодействии с МВД. Если говорить о трендах, то мы наблюдаем все более активное использование такого инструмента, как «дропы». Но самой большой проблемой, на наш взгляд, является рост в процентном отношении количества мошеннических действий по отношению к количеству совершаемых транзакций. Иными словами, преступники явно активизируются – это очевидно, когда сопоставляешь квартальные результаты. И я согласен со своими коллегами, что банковским организациям необходимо учитывать факт наличия этой тенденции при выстраивании своих систем безопасности. NBJ: А чем вы объясняете этот самый рост? Возможно, он зависит от вступления в силу знаменитой 9-й статьи 161ФЗ, в соответствии с которой банки обязаны возмещать клиентам убытки, понесенные теми в результате мошеннических операций? Д. ФРОЛОВ: Мягко говоря, 9-я статья работает не в полную силу, поэтому я бы не стал увязывать одно с другим. Мне кажется, это более системная проблема, и ее невозможно объяснить, только списав все на новации, внесенные в законодательство некоторое время назад. З. БОРОВКОВА: Дело в том, что сейчас атаки все чаще направляются не на клиентов, а на информационные систе-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

обычно хуже осведомлен о стандартах защиты информации, ленится выполнять рекомендации, ставит бог знает какую защиту на свой компьютер и мобильные устройства…

мы банков, и воруют средства все чаще не с клиентских счетов, а с корреспондентских счетов кредитно-финансовых организаций. Преступники все меньше интересуются перспективой взлома ДБО клиента – будь то физическое или юридическое лицо. Они понимают, что куда большую «прибыль» смогут получить, выводя средства с коррсчета банка или похитив критически важную для организации информацию. При этом – и это я хотела бы особо подчеркнуть – следует понимать, что все чаще критической точкой становится импортное программное обеспечение. А это значит, что самое время задуматься об импортозамещении. NBJ: А почему, на Ваш взгляд, для мошенников стало более выгодным делом похищение средств с коррсчетов банковских организаций? С одной стороны, понятно, что в этом случае можно больше украсть, но, с другой стороны, очевидно, что взломать банковскую систему – задача совершенно иного порядка, чем взломать защиту конечного пользователя ДБО. Пользователь

З. БОРОВКОВА: С одной стороны, все так, как вы говорите, но в теории. А на практике – вот совсем недавно были совершены мошеннические действия, которые привели к несанкционированному списанию денежных средств, причем невольными соучастниками этого преступления стали операционисты этой кредитной организации. Злоумышленники воспользовались их усталостью, перегруженностью, невнимательностью и добились желаемых для себя результатов.

Зоя БОРОВКОВА, заведующий сектором Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, Главное управление безопасности и защиты информации Центрального Банка Российской Федерации

Марат ВОЛКОВ, руководитель агентства «Соратник» Искусственные препятствия, созданные на пути доступа к зарубежным рынкам капитала, снижают возможности отечественных финансово-кредитных организаций с точки зрения сохранения темпов и масштабов осуществления кредитных операций. В то же время это приводит к неизбежному росту цен на заемные средства как для бизнеса, так и для потребительской розницы, что особенно болезненно ощущается в ситуации, когда снижение реальных доходов текущих и потенциальных заемщиков оборачивается увеличением доли невозвращенных кредитов и кредитов высокого риска в портфелях банков.

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: То есть снова сыграл свою роль пресловутый человеческий фактор? З. БОРОВКОВА: Совершенно верно. Эта ситуация лишний раз подтверждает, что никакие защитные системы не помогут до тех пор, пока все люди – неважно, сотрудники банков или конечные поль-

Естественно, что с учетом всех этих, а также многих других негативных факторов, не упомянутых здесь, но всем известных, некоторые банки оказываются в тяжелой ситуации и нуждаются в услугах по антикризисному управлению. Опираясь на наши практические решения, мы рекомендовали бы привлечение аутсорсинговых организаций для сотрудничества с финансово-кредитными организациями по вопросам антикризисного управления. Такое сотрудничество может развиваться по следующим направлениям: заблаговременная разработка всех необходимых прогнозов и процедур деятельности банка в условиях сокращения спроса и иных вредных факторов конъюнктуры; создание и реализация долгосрочной программы диверсификации деятельности банка таким образом, чтобы неизбежные потери в одном сегменте бизнеса могли компенсироваться ростом в других сегментах. Условиями успешного аутсорсинга антикризисного управления будут своевременное привлечение специалистов нашей или подобной организации и отлично скоординированная деятельность всех служб и специалистов банка в процессе разработки и реализации антикризисных процедур.

банки и бизнес

45


тема номера

зователи банковских услуг – не начнут в полной мере осознавать, какими лично для них могут быть последствия действий злоумышленников. NBJ: Хотелось бы обратиться и к другим участникам нашего круглого стола с вопросом, изменился ли, по их мнению, в последнее время ландшафт компьютерных угроз? И, если да, то насколько сильно? Н. КОЧЕТКОВ: Я представляю НКО и могу по нашему опыту сказать, что мы в большинстве случаев сталкиваемся с достаточно традиционными видами мошенничества. Но наряду с этим действительно появляются и новые для нас угрозы – например, атака на программное обеспечение, установленное в нашем оборудовании. Если раньше чаще всего преступники пытались просто вывезти терминал на грузовике, то сейчас они начинают действовать интеллектуально – пытаются устанавливать «закладки», с помощью которых можно осуществлять хищение денежных средств. Это серьезный вызов для нас и для компаний, занимающихся аналогичной деятельностью. А. СИНЕОКА: Знаете, я бы сказал, что новые угрозы появляются и в сфере «неинтеллектуального» мошенничества. Наглядный тому пример – накачка банкомата газом с последующим его подрывом. Никаких особых технических познаний здесь не требуется, что не мешает мошенникам достигать желаемого для них результата. Что касается импортозамещения, а этот вопрос поднимался выше, то, не критикуя отечественных разработчиков, я должен сказать, что пока предлагаемые ими системы не могут сравниться с западными аналогами по уровню защищенности. Воспользовавшись случаем, я хотел бы задать вопрос представителям регулятора, принимающим участие в заседании круглого стола: планируется ли разработка некоторой отраслевой модели, в рамках которой перечисля-

46

банки и бизнес

Александр ВИНОГРАДОВ, начальник Управления ИБ в ЗАО КБ «Златкомбанк» лись бы основные новые угрозы, рекомендации по противодействию им и т.д. Д. ФРОЛОВ: Что касается стандарта Банка России, то к концу 2015 года мы должны подготовить проект стандарта, связанный с расследованием инцидентов в платежных системах. Этот стандарт будет соответствовать международным аналогам в данной сфере. После того, как проект пройдет первую «обкатку», он будет обсуждаться банковским сообществом, и мы планируем, что к концу следующего года он будет утвержден. Но я хотел бы особо подчеркнуть: в нем не будет идти речь о моделях угроз, в первую очередь будут перечислены уязвимости. NBJ: Вы сказали, что представители банковского сообщества будут обсуждать стандарт, а будут ли они участвовать в его разработке? Д. ФРОЛОВ: Безусловно. Более того – они уже сейчас принимают участие в этом процессе. А. ВИНОГРАДОВ: Насколько мне известно, тот стандарт, который сейчас

пишется Банком России, рассматривает в качестве модели угроз только персональные данные клиентов. Банковская тайна в перечень угроз не входит. Соответственно, все банки должны делать свою модель угроз, которую должны выстраивать либо с учетом данных ФСБ, либо на основании документов ФСТЭК. Существует Технический комитет № 122, в котором присутствуют как банки, так и интеграторы. Вход для всех свободный – достаточно подать заявление об участии в работе комитета. Соответственно, у каждого, кто принят в состав комитета, появляется возможность вносить свои предложения и озвучивать свои рекомендации для выработки новой общей модели угроз. Теперь я хочу сказать несколько слов о рисках. Действительно, вектор немного изменился или, скорее, расширился. Если раньше атаки и впрямь были в основном направлены на клиентов, то теперь они направлены и на клиентов, и на банки. Например, сотрудникам стали приходить письма с вирусами, причем не на основные ящики банков, а на личные адреса. Понятно, что мы обучаем специалистов работе с такими письмами, но надо понимать: всего предусмотреть невозможно, кто-то забывает выполнять рекомендации, компьютеры заражаются, и в системах защиты возникают «дыры». М. ЛЕВАШОВ: Несколько слов по поводу стандартизации. Я совершенно согласен с Александром (Виноградовым. – Прим. ред.) в той части, которая касается Технического комитета № 122. Кроме него, есть различные некоммерческие партнерства и ассоциации, есть Национальный Совет финансового рынка (НСФР), есть площадки Ассоциации российских банков, Национального Платежного Совета. Так что Вы сами можете убедиться в том, что различные форматы для обсуждения и выработки коллективных решений и рекомендаций существуют.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

Теперь что касается видов угроз. Три года назад очень опасной угрозой были мошеннические электронные платежные документы (транзакции) в системе ДБО. Внешне они выглядели абсолютно нормально – были зашифрованы и подписаны должным образом, но отправлялись при этом мошенниками. Это вызвало настоящий бум возникновения и использования различных систем антифрода, особенно там, где речь шла о попытках совершения мошеннических транзакций в ДБО юридических лиц. Потом, возросла актуальность угроз нулевого дня, и мы наблюдаем их реализацию во многих банках. Противоядие против первого вида угроз мы нашли в создании системы антифрода, которая практически свела к нулю реализацию мошеннических транзакций. Второй вид угроз успешно купировался путем внедрения в практику интеллектуальных программ, способных делать поведенческий анализ подозрительного ПО и вылавливать неизвестный ранее «зловред». Должен сказать, что наш опыт показал эффективность этой борьбы. NBJ: Тем не менее враг вряд ли успокоился, и затих.

* Лучший спикер Михаил ЛЕВАШОВ, советник банка ФК «Открытие» М. ЛЕВАШОВ: Конечно, не успокоился. Злоумышленники никогда не дремлют. Появляются действительно сложнейшие системы, на производство которых были затрачены огромные деньги, и не всегда удается сразу справляться с ними. Но это закон борьбы: противник всегда изобретает что-то новое, а нам приходится его догонять.

Андрей КУРИЛО, руководитель направления информационной безопасности в финансовом секторе компании INLINE Technologies С атаками на мобильные устройства сложно бороться: они совершаются не только на технические инструменты и ПО, но и на организационные процедуры. Вторым главным объектом атак становятся платежные системы и платежная инфраструктура финансовых институтов. Вероятность реализации длительной целенаправленной угрозы (APT) самая высокая, особенно если в организации такой атаки

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Е. АКИМОВ: Важно комплексно представлять то, как можно противодействовать атакам нулевого дня. Есть системы, которые условно называют песочницами, в них просматривается весь трафик и выявляются сообщения и ссылки, которые несут в себе вредоносный код. Кроме этого, есть хостовые сенсоры, которые фиксируют уже состоявшиеся заражения. И третий эшелон защиты – детектирование выхода зараженных на связь с центрами управления где-то вне сети. Я думаю, что рано или поздно все банковские организации придут к тому, чтобы на основе перечисленных компонентов выстроить трехуровневую защиту (кстати, Gartner выделяет еще два компонента в плюс к вышеперечисленным, работающих в режиме realtime и обеспечивающих расследование постфактум. Всего их пять). Что касается отраслевой модели угроз, то, к сожалению, процесс ее выработки объективно занимает немало времени. В рамках нашего мероприятия уже говорилось о том, что нам теперь противостоят не только и не столько хакеры-одиночки, сколько организованные преступные группировки. И тут промедление в случае ожидания внесе-

участвует внутренний персонал, который сам создает и использует уязвимости. Работа по улучшению нормативной базы, в первую очередь моделей угроз и нарушителей, представляется нужной. Но реально повысить уровень безопасности можно только путем эффективного и непрерывного контроля защищенности. Это же касается применения рекомендаций по разработке. Я не стал бы безоговорочно поддерживать тезис о росте мошеннических транзакций. Аналитики фиксируют сокращение объемов похищенных средств. Если это подтвердит статистика, можно сказать, что реализация требований Положения Банка России 382-П начинает давать результаты. Похищение средств с корреспондентских счетов банков – следствие комбинации нескольких причин: атак типа АРТ, инсайда и процессов, происходящих в экономике и банковской сфере. В последние годы, похоже, появились только угрозы типа АРТ.

банки и бизнес

47


тема номера

следователи перебрасывают их друг другу и т.д. Ничего не поделаешь, эти препятствия надо преодолевать.

ния изменений в модель угроз может очень дорого стоить, мы рискуем понести серьезные потери, потому что преступность не дремлет. И правы те, кто призывает постоянно взаимодействовать друг с другом, обмениваться как положительным, так и отрицательным опытом. Как уже упоминалось, мы ждем настоящее цунами в сфере киберпреступности и рискуем оказаться не готовыми к нему, потому что – будем говорить откровенно – когда наступает сложная экономическая ситуация, то преступность растет не только в сфере ИТ, но и в целом, и это, увы, объяснимо.

NBJ: Есть еще и вопрос законодательного регулирования. Мы наблюдаем, как сейчас с завидной регулярностью меняется закон о персональных данных, и при этом всем специалистам хорошо известно, что именно этот закон часто становится препятствием на пути обмена информацией о «дропах». Предпринимаются ли попытки внести в него изменения, которые позволили бы снять эти препятствия?

NBJ: Это связано с кризисом? Е. АКИМОВ: Безусловно. Смотрите, часто люди вынуждены искать новую работу, и, не находя ее, они «переходят на сторону зла». Это даже в большей степени относится к сфере ИБ, так как общество до сих пор продолжает считать преступления в компьютерной сфере не столь уж достойными осуждения. NBJ: Вряд ли кто-то будет оспаривать как важность тщательного отбора кадров и их подготовки с точки зрения ИБ, так и взаимодействия между банками в этой сфере. Еще одним вопросом, который мы хотели бы затронуть в рамках нашего круглого стола, является вопрос взаимодействия с правоохранительными органами. Очевидно, что от эффективности их работы во многом зависит то, насколько успешной будет борьба с киберпреступностью. Ни для кого не секрет, что раньше они не хотели заводить дела по данным видам преступлений, ссылались на то, что банки не предоставляют им необходимой информации для проведения расследований и т.д. Появляется ли какой-либо свет в конце тоннеля в данном вопросе? Д. ФРОЛОВ: Проблема в том, что у правоохранительных органов действительно свое видение ситуации

48

банки и бизнес

Евгений АКИМОВ, директор по развитию бизнеса Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» в соответствии с процессуальным и уголовным кодексами, определения места преступления, сомнительных платежных операций и т.д. То есть это во многом вопрос дефицита должной внутренней коммуникации. Как раз это и стало причиной создания FinCERT как площадки, на которой банки могли бы объединяться и обмениваться информацией. Тем не менее я должен сказать, что есть и положительные сдвиги. По линии FinCERT планируется заключение соглашения между Банком России и Федеральной службой безопасности. У нас также работает соглашение с Генеральной Прокуратурой и соглашение с МВД. Но мы понимаем, что необходимо все это повернуть в практическую плоскость. Проблем здесь очень много, что и неудивительно. Страна у нас большая, много финансовых организаций, мошенничество набирает силу, а специалистов по компьютерной криминалистике, увы, явно недостаточно. Поэтому так часто сталкиваемся с прецедентами, когда дела заводятся неохотно,

Д. ФРОЛОВ: В 2014 году Банк России и ряд профильных ассоциаций подготовили законопроект о внесении изменений в Уголовный Кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс с целью детализации таких понятий, как место совершения преступления, несанкционированная платежная операция и т.д. К сожалению, есть опасения, что наши предложения не будут приняты, потому что процесс согласования идет очень сложно. С другой стороны, мы надеемся на то, что если регулятор рынка и участники рынка объединят свои усилия в этом вопросе, то нам все же удастся добиться положительных результатов, хотя, конечно, это потребует определенного времени. Я. ТРУХАЧЕВ: Мне кажется, что при рассмотрении темы мошенничества главное, что нужно сделать, это ответить на вопрос, а кто, собственно говоря, является конечным бенефициаром мошеннических действий? Чтобы пояснить, что я имею в виду, приведу конкретный пример. Совершается атака на ДБО юридического лица, она предотвращается, по реквизитам платежа уточняется учредитель фирмы, в пользу которой осуществляется платеж, и выясняется, что на того же учредителя зарегистрировано еще пять фирм. Мы внесли в свой черный список и этого учре-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

Банка Армении. Было бы интересно узнать, отличается ли чем-либо опыт его страны с точки зрения противодействия мошенничествам в финансовой сфере от нашего опыта.

дителя, и все его фирмы… и все! Дальше эта информация никуда не пошла. Другой сценарий: пришла целевая рассылка, содержащая спам-вирус. Известен IP-адрес, хостеру направляется письмо. Ноль реакции, а через день приходит рассылка с модифицированным вирусом. На мой взгляд, тут все понятно. Но опять-таки – нет возможности обменяться этой информацией с коллегами, нет возможности передать им данные «дропов». И в результате получается, что мы все вынуждены бороться со следствиями, а не с причинами, то есть с атаками, а не с их выгодоприобретателями. А. КУРАЖОВ: Очень сложно формально отразить все те проблемы, которыми сейчас озабочено банковское сообщество, и грамотно изложить их для законодателей и правоохранителей. Многие термины для наших депутатов, сотрудников МВД и ФСБ недоступны. Это первое препятствие. Второе препятствие заключается в том, что в очень многих местах сосредоточены силы, которые пытаются изменить ситуацию к лучшему, велико количество площадок, и это тоже затрудняет процесс. Должен быть какой-то центр, некая организация, которая представляла бы интересы банков в этом вопросе. Поэтому я надеюсь, что и наш круглый стол внесет свою лепту в то, чтобы такая организация возникла. А. ВИНОГРАДОВ: Я выскажу исключительно свое личное мнение, не представляя в данном случае свою организацию. Мы собирались вместе с представителями правоохранительных органов и с законодателями, и мы видим, что и те, и другие придерживаются в данном случае позиции «не навреди». Это можно понять, как можно понять и стремление банковских «безопасников» создать досье «дропперов». Надо понимать: злоумышленники любую ситуацию поворачивают в свою пользу. Как только появится воз-

А. САФАРЯН: Скажем так, те проблемы, которые здесь озвучиваются, в той или иной мере актуальны и для нас. Что я хотел бы сказать, так это следующее: благодарите Евросоюз за то, что он ввел против России санкции, потому что благодаря этому у вас появится своя национальная платежная система. Не факт, что при ином любом раскладе она бы родилась, а это действительно революционное преобразование для России.

Армен САФАРЯН, начальник управления по информационной безопасности в Департаменте информационной и технической безопасности в Центральном Банке Республики Армения можность без решения суда, без какого-либо значимого закона блокировать операции, так сразу же это станет питательной почвой для недобросовестной конкурентной борьбы. Представим себе ситуацию, что мой конкурент подает заявку на участие в тендере и должен внести залог. Я отправляю на его счет 10 тыс. рублей и начинаю кричать, что у меня эти деньги украли. В результате конкурент вылетает из тендера, да еще и платит гигантскую неустойку. Возможно ли это? Да. А что это означает на практике? Что мы рискуем в борьбе со злом породить не меньшее, а, может, даже большое зло не только для отдельных участников рынка, но и для экономики страны в целом. Так что вопрос очень сложный и тонкий. Возможно, лучше все же продолжать бороться со следствиями, чем с причинами, потому что в противном случае борьба может завести нас слишком далеко. NBJ: В нашем круглом столе принимает участие представитель Центрального

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Мы все много говорили о необходимости выработки некой единой для банков модели угроз. Как известно, до санкций мы привыкли ориентироваться в сфере ИБ на международные стандарты. Сейчас у нас появляется собственная платежная система, идут разговоры о том, что может появиться и собственный национальный стандарт под НСПК. Как полагают участники обсуждения, есть ли необходимость в таком стандарте или это просто дань нынешней моде? А. ДРОЗДОВ: Мое личное мнение: международные стандарты потому и называются международными, что они являются инвариантными по отношению к специфике различных стран. Грубо говоря, пока у нас пользуются картами МПС, будет действовать и стандарт PCI DSS. Другое дело, что надо дополнять лучшие международные практики российскими требованиями, которые являются специфичными для нашей страны, что, собственно говоря, и было сделано в свое время, и результатом этого стало появление на свет стандарта Банка России в сфере информационной безопасности. Никакого противоречия тут нет, и никакого противопоставления тут быть не может. Международный стандарт не только не препятствует

банки и бизнес

49


тема номера

ния и пожелания, и понятно, что при разработке коробочных продуктов мы вынуждены, с одной стороны, учитывать их, а с другой, создавать некие унифицированные решения. Безусловно, это непросто, но практика показывает, что нам это неплохо удается. Наряду с коробочными продуктами, конечно же, мы разрабатываем и специфические решения, подстроенные под конкретные финансово-кредитные организации.

формулировке национальных требований – он настаивает на выполнении национального законодательства. Так что с этой точки зрения как раз все нормально. PCI DSS мог бы как раз послужить основой для выработки стандарта защиты для карт «Мир», которые будет выпускать Национальная система платежных карт. А. ГОЛЬДШТЕЙН: PCI DSS был когдато написан для сервис-провайдеров, а не для финансово-кредитных организаций. И именно это обстоятельство породило большое число проблем, когда этого стандарта стали придерживаться наши банки. Я думаю, все в курсе того, что если попробовать выполнить все требования PCI DSS, то затраты на его выполнение будут значительно превышать те убытки, которые банк может понести в случае реализации тех или иных рисков. Второй немаловажный момент, который я хотела бы отметить, – любой стандарт, каким бы совершенным он ни был, нереализуем без безопасности софта. Если это условие не выполняется, то банки становятся заложниками программного обеспечения. То есть они сами могут всей душой стремиться к тому, чтобы выполнять PCI DSS, но если неизвестно откуда полученный софт подведет, то результат будет печальным. NBJ: Есть такой документ, как стандарт безопасности приложений. Точнее, пока его трудно назвать стандартом – скорее речь следует вести о сборнике рекомендаций. Как сделать так, чтобы банковское сообщество начало ориентироваться на него? А. ГОЛЬДШТЕЙН: На мой взгляд, ответ прост — банки должны захотеть этого. То есть они должны осознать, что выполнение этих рекомендаций приносит им пользу, и выработать по этому вопросу единую консолидированную позицию. Тогда, собственно говоря, иначе будут вести себя и раз-

50

банки и бизнес

* Лучший спикер Анна ГОЛЬДШТЕЙН, директор по развитию бизнеса компании «Информзащита» работчики программного обеспечения: ведь мы пониманием, что вендоры не будут чего-то делать, если на это не будет спроса со стороны покупателей ПО. М. ЛЕВАШОВ: Очевидно, что сформировать консолидированную позицию банков по этому вопросу будет сложно. А. ВИНОГРАДОВ: Это верно. К сожалению, как в банковском сообществе в целом, так и в отдельных банках в частности присутствует такое явление, как некая феодальная раздробленность. Каждый за себя, у всех свои интересы, и каждый проектный менеджер отвечает только за свой проект, а каждое подразделение – только за свои результаты. Это действительно серьезная проблема, причем как на микро-, так и на макроуровне. Д. КНЯЗЕВ: Если говорить о нашей компании, то у нас общее правило – всегда прислушивайся к клиенту. Понятно, что у всех банков разные требова-

М. ВОЛКОВ: Я хотел бы представить взгляд со стороны на те вопросы, которые обсуждались сегодня. Когда я смотрю на нынешнюю ситуацию, она очень напоминает мне ту, которая была характерной для 1990-х годов. Тогда ни одна атака не могла завершиться успехом, если ее не поддерживал кто-то, находящийся внутри атакуемого предприятия. И мы тогда, консультируя руководителей компаний, оперировали таким понятием, как ограниченный круг лиц, и регулировали жизнь входящих в этот круг специалистов так, чтобы никто из злоумышленников не мог «просочиться» и воспользоваться, например, склонностью того или иного руководителя посещать некий сайт в интернете. Я думаю, что и сейчас этот опыт мог бы оказаться вполне востребованным, учитывая то, какая непростая ситуация складывается в сфере обеспечения информационной безопасности. NBJ: Мы полагаем, что нам действительно удалось обсудить в рамках заседания этого круглого стола очень важные проблемы, и очевидно, что так или иначе все они еще не раз будут предметом обсуждения в самых различных форматах. Но вывод, к которому мы пришли, – спасение во взаимодействии всех вовлеченных субъектов (банков, разработчиков, регулятора рынка, правоохранителей и законодателей) – вряд ли может быть оспорен или поставлен под сомнение.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

SSDLC: с чего начинается безопасность приложений текст

Алексей Бабенко, руководитель направления по развитию в финансовом секторе компании «Информзащита»

Информационные системы – основа бизнеса современных технологических компаний, в арсенале которых содержится ряд программного обеспечения, создаваемого под потребности бизнеса. Разработчиком могут выступать внешние подрядчики или собственные подразделения разработки ПО, а часто и обе стороны одновременно. Создаваемое программное обеспечение требует повышенного внимания со стороны информационной безопасности, контроля недостатков, ведущих к некорректной работе. Среди них: ошибки на уровне архитектуры; уязвимости при реализации; логические ошибки; программные закладки; использование уязвимых компонентов; небезопасная конфигурация инфраструктуры; проблемы с сопровождением и устранением выявленных уязвимостей в ПО и используемых компонентах.

Результаты проведенных нами работ и мировой опыт других компаний, проводящих оценку защищенности приложений, показывает, что в большинстве случаев разработанное ПО уязвимо через эксплуатацию типовых, хорошо известных уязвимостей. Эти недостатки вели к нарушению конфиденциальности данных, сбоям в корректной работе сервиса и к появлению возможности несанкционированного доступа. Вторая тенденция, на которую отдельно хочется обратить внимание, – увеличение трудоемкости исправления недостатков на каждом последующем этапе жизненного цикла создания ПО. Выявление недостатков в обеспечении информационной безопасности на более ранних стадиях уменьшает задержки в ходе создания ПО и экономит ресурсы, задействованные в их исправлении. Решение, позволяющее качественно и своевременно находить проблемы, связанные с безопасностью ПО, а также предотвращать их последующее появление, – выстраивание процессов обеспечения безопасности на всех стадиях жизненного цикла ПО (Security SDLC). Наиболее известные подходы: Microsoft SDL, Cisco SDL, OWASP SSDLC, OpenSAMM. Однако, несмотря на разнообразие различных подходов, ключевые механизмы и реализуемые процессы в них совпадают. SSDLC подразумевает проработку вопросов обеспечения безопасности на каждой из стадий жизненного цикла: проработка технического задания, проектирование, написание кода, тестирование, выпуск, эксплуатация и сопровождение, вывод из эксплуатации.

ноябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

На начальных этапах необходимо оценить риски, детализировать требования безопасности в техническом задании и учесть их при проработке архитектуры. На этапе создания необходимо использовать методы безопасного программирования и повышение уровня осведомленности разработчиков, при тестировании – анализировать безопасность написанного кода и оценивать защищенность итогового ПО. Эксплуатация требует периодического контроля «стойкости» программного обеспечения к новым типам угроз, а также выстроенных процессов сопровождения, позволяющих оперативно и безболезненно для бизнеса устранять обнаруженные недостатки. При выводе из эксплуатации необходимо думать о безопасности обрабатываемых в ПО данных и корректном распределении прав доступа к ним. Внедрение SSDLC может осуществляться как для вновь создаваемого ПО, так и для уже разработанного и периодически модифицируемого. Для оптимизации процессов часто используют автоматизированные средства контроля: анализаторы исходного кода, инструментальные сканеры безопасности. Выполнение процессов может обеспечиваться внутренними силами разработчиков ПО, обособленным подразделением ИБ, внешним подрядчиком либо комбинацией перечисленных сторон. Внедрение SSDLC не только позволяет добиться безопасности, но и повышает отказоустойчивость эксплуатируемого ПО. За счет выстроенных процессов сокращается время, требуемое для устранения недостатков, снижается влияние выявленных уязвимостей на бизнес-процессы.

банки и бизнес

51


тема номера

борьба с извечным злом А. ВИНОГРАДОВ: «Доверие к персоналу – краеугольный камень безопасности. От персонала зависит как прибыльность бизнеса, так и его убытки» текст

Екатерина Петрова сти и нейтрализации с применением соответствующих защитных мер. В первую очередь на уровне бизнеса – это наиболее эффективная стратегия. А если это затруднительно, то в ход идут дополнительные средства и технологии, например использование систем контроля и мониторинга событий, ужесточение процедур контроля данных и потоков информации, применение стратегий сегментирования и иных архитектурных решений и т.п. Это то, что в нормативных правовых актах ЦБ и ФСТЭК России именуется организационными и техническими мерами защиты информации. NBJ: По каким признакам Вы определяете, что в ход нужно пускать «тяжелую артиллерию» и прибегать к дополнительным средствам? Главный критерий – это увеличение количества атак?

В банках вопросу информационной безопасности уделяется особое внимание. Самое главное в этом вопросе – понимание рисков. При выборе подходящих решений для задач ИБ на первый план выходит их эффективность, уровень которой можно определить только опытным путем, а не изучением различных показателей, предоставляемых производителем решения. Более подробно об этих и других сторонах вопроса информационной безопасности в

52

банки и бизнес

банках рассказал начальник управления ИБ Златкомбанка Александр ВИНОГРАДОВ. NBJ: Александр Юрьевич, какие основные задачи стоят перед управлением ИБ в Вашей организации? А. ВИНОГРАДОВ: Главная задача – это анализ рисков бизнеса нашей организации в информационной сфере и разработка рекомендаций по их контролю, а при возможно-

А. ВИНОГРАДОВ: Немного не так. Это рост количества событий и инцидентов безопасности (только некоторые из них, как правило, являются следствием атак). Событие безопасности – это событие, несущее потенциальный риск, инцидент – это событие с подтвержденным риском и сопутствующим ущербом и/ или негативными последствиями. Так вот, количество и/или тяжесть последствий могут означать, что время пришло и пора задействовать серьезные инструменты. Анализ инцидента может выявить серьезные уязвимости технологий, которые «не закрываются» мерами контроля

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

рисков бизнеса или используемыми средствами защиты. Существенная стохастическая составляющая в этих зонах (наблюдается недетерминированный, случайный процесс) может означать потребность в дополнительных средствах, так как наличие подобных зон в технологиях недопустимо. Они – потенциальная мишень злоумышленников. В офисных задачах недетерминированная составляющая велика, в техпроцессе – нет. С другой стороны, рост событий безопасности может и ничего не означать. Пример такой ситуации – серьезные обновления в ИТ-архитектуре или технологиях. Идет процесс «притирки» новых решений, которые могут не совпадать с действующими решениями и контролируемыми политиками безопасности, что, в свою очередь, влечет частые срабатывания. Позже вносятся соответствующие изменения политики и корректируются правила контроля. NBJ: Какие критерии для вас на первом месте при выборе подходящего решения для обеспечения ИБ? А. ВИНОГРАДОВ: Эффективность и продуктивность, стоимость владения (обслуживания), наличие поддержки производителя. NBJ: А как определяется эффективность продукта? Вы основываетесь исключительно на тех данных, которые предоставляет производитель? А. ВИНОГРАДОВ: Маркетинговая составляющая в данных, предоставляемых производителем, сейчас как никогда велика. Если ориентироваться только на них, то голова пойдет кругом: у каждого нового разработчика данные лучше, чем у предыдущего. Поэтому мы по возможности стараемся знакомиться с каждым «кандидатом» на основе опыта эксплуатации подобных решений у коллег. Однако это не всегда возможно. Понимая это, производители/постав-

щики, уверенные в практической востребованности их решений, предлагают «знакомиться лично»: предоставляют опытную эксплуатацию, демо-версии. На основе этих действий и принимается решение об оснащении банковских систем новым продуктом. Эффективность и продуктивность – это то, что мы должны получать «на выходе» эксплуатации. Если результаты не отвечают ожидаемым потребностям, например не позволяют сформировать обоснованное суждение о состоянии дел, так как выдают на-гора слабо интерпретируемые показатели, то это не лучшая ситуация. Однако в силу дефицита предложений порой приходится использовать и подобные решения. Например, для защиты технологий виртуализации (на них основываются всем известные так называемые облачные вычисления), в принципе, пока что еще очень немного решений, тем более решений сертифицированных. Поэтому работать приходится с тем, что есть.

щения подразделений безопасности. Однако, если в информатизации иногда можно повременить (отсрочить) модернизацию ИТ-инфраструктуры, то обновления парка по сроку службы это не касается. Отвечать на новые вызовы и угрозы в сфере безопасности приходится в том числе и по линии регуляторов. Поэтому в относительном выражении где-то отмечается эпизодический рост, но это не тенденция. Издержки эксплуатации не должны приводить к убыткам, ведь тогда зачем в принципе нужен такой бизнес? Что касается импортозамещения в ИБ, то оно происходит объективным эволюционным образом. Отечественные производители постепенно покрывают те или иные ниши, например задачи мониторинга ИБ на уровне организации, и в силу стоимостных, языковых и иных преимуществ вытесняют зарубежные решения. Недавняя девальвация национальной валюты также непременно окажет соответствующее влияние на этот процесс.

NBJ: Как санкции повлияли на обеспечение ИБ?

NBJ: Как все же на практике происходит сокращение расходов в связи с кризисом?

А. ВИНОГРАДОВ: Прямо – никак. Косвенно – да. Сократилось число ниш с легкими деньгами, и бездельники устремили взгляд на другие объекты и способы обогащения, обеспечивающие их дальнейшее собственное безбедное существование. Это одна из причин роста атак на клиентов и наметившегося роста атак на сами банки и платежные системы (инцидент на 486 млн рублей с платежной системой ОРС и пр.). NBJ: Это как-то повлияло на бюджет? Возросли ли затраты на ИБ? Имеет ли сейчас место импортозамещение в ИБ? А. ВИНОГРАДОВ: Бюджет на обеспечение информационной безопасности – это часть бюджета банка. В условиях снижения прибыльности всего сектора банковских услуг идет оптимизация издержек в том числе и по линии осна-

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. ВИНОГРАДОВ: Политика экономии известна, ее главный принцип «сэкономил – значит заработал». Более тщательно планируются закупки, тендеры и спецификации приобретаемых средств. Ряд задач мы стараемся решать собственными силами, то есть силами штатных сотрудников. NBJ: Как вы считаете, иметь штат своих достаточно высоко оплачиваемых специалистов – это эффективнее, чем использовать аутсорсинг? А. ВИНОГРАДОВ: Как Вы знаете, банковский бизнес специфичен. И это не пустые слова. В международных стандартах по обеспечению информационной безопасности сформулирован ряд принципов, включая принципы «знай своего клиента» и «знай своего служа-

банки и бизнес

53


тема номера

щего». Эти же принципы присутствуют и в Стандарте информационной безопасности Центрального банка РФ (СТО БР ИББС). Доверие к персоналу – краеугольный камень безопасности. От персонала зависит как прибыльность бизнеса, так и его убытки. Не всегда можно регламентировать все практические ситуации, поскольку велика роль человеческого фактора. Добросовестный сотрудник поступит ответственно, менее добросовестный – как ему будет удобнее. Немаловажным фактором является и лояльность персонала работодателю. Чтобы понимать и прогнозировать это, формулируются принципы. С другой стороны держать много высокооплачиваемых специалистов, конечно же, трудно, особенно в нынешних условиях. Поэтому выделяются критические участки и принимаются соответствующие решения. Что касается аутсорсинга, то мне хотелось бы привести, наверное, уже подзабытый пример. В начале 2000-х годов – а это, как всем хорошо известно, был период потребительского бума и шумихи вокруг маркетинговой идеи аутсорсинга – один из ведущих американских банков с помпой анонсировал контракт на 5 млрд долларов с «голубым гигантом» (IBM. – Прим. ред.) по аутсорсингу своей ИТ-инфраструктуры, включая передачу в штат другой компании своего ИТ-подразделения. Но не прошло и года, как уже без излишней шумихи и тихо прошла новость о расторжении банком этого контракта. NBJ: И что же стало главной причиной расторжения? Дороговизна услуг аутсорсера? А. ВИНОГРАДОВ: Нет. Риски оказались за пределами возможности управления ими со стороны финансово-кредитной организации, и это было главной проблемой. И как раз этот аспект особенно подчеркивает ЦБ, когда речь идет об обеспечении информаци-

54

банки и бизнес

онной безопасности в банках. Финансово-кредитные организации должны иметь возможность управлять своими рисками, минимизировать их для своих клиентов – это фундаментальный постулат банковского бизнеса, и это краеугольный камень, на который следует опираться при решении всех вопросов, касающихся аутсорсинга в сфере ИБ. NBJ: Какие требования по обеспечению ИБ предъявляются к вам со стороны регулирующих органов? Вносились ли в них коррективы за последние полгодагод? Если да, то насколько существенные? А. ВИНОГРАДОВ: Требования регуляторов перманентно меняются. Мы адаптируемся к ним, это нормальная практика. Что касается принципиально новых требований, то нет, за последние год-полтора они не выдвигались, вполне достаточно тех мер, которые банки должны реализовывать в сфере ИБ в соответствии с более ранними предписаниями и рекомендациями регулятора. Для покрытия дефицита информации в этой части на постоянной основе организуются встречи с представителями регулятора для разъяснения сути и содержания установленных норм, вновь вводимых или уже действующих. Последний год основной площадкой для организации проведения таких встреч является Торгово-промышленная палата, любезно представляющая такую возможность на безвозмездной основе. На эти мероприятия приглашаются как представители профильных департаментов Банка России, так и представители правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности и иных структур исполнительной власти и, конечно же, участники рынка (как правило, это свыше 50 компаний). Эти встречи мы воспринимаем как инструмент самообучения и самоподготовки, так как их содержание не сможет заменить ни один курс

из тех, которые предлагают нам образовательные учреждения. NBJ: Какие основные составляющие ИБ вы можете назвать? А. ВИНОГРАДОВ: Понимание рисков бизнеса и их природы. Содействие бизнесу в поиске максимально эффективных стратегий управления рисками. Весь банковский бизнес – это управление рисками (вспомните недавнее откровение главы Сбербанка Германа Грефа). В то же время есть компонента «комплаенса» – соответствия нормам регулятора, которые в части обеспечения ИБ банков зачастую не столь избирательны. Главная задача в этих условиях – поиск компромисса между формальными требованиями, потребностями банка и того, что реально будет применяться и будет отвечать уровню так называемого аппетита к риску нашей организации. NBJ: Можете ли вы назвать основные типы атак на Вашу организацию? Какие атаки были самыми сильными за последнее время? А. ВИНОГРАДОВ: Атаки идут постоянно. Мы информируем о них ЦБ по установленной форме (203-я форма отчетности, которая подается ежемесячно). Публичные комментарии и сведения по этой части давать бессмысленно, так как основные векторы отражены в официальной обезличенной статистике ЦБ. NBJ: Какой тип мошенничества, по Вашему мнению, самый опасный? А. ВИНОГРАДОВ: Имитация клиента/ пользователя электронных транзакций и внедрение в АБС банка (удаленное управление от имени легального пользователя АБС). Это самые неприятные атаки, в особенности если речь идет об атаках второй категории (Управление счетом от имени легального пользова-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

теля АБС. – Прим. ред.). С их помощью можно очистить корсчет банка и/или счета клиентов, что называется, под ноль. NBJ: Как у злоумышленника появляется возможность имитировать пользователя банка, каким образом он внедряется в АБС? А. ВИНОГРАДОВ: В АБС можно внедриться различным образом – как используя специально разработанные для этого вирусы, так и с помощью обычных инструментов администратора, используемых злоумышленником. Приведу в качестве примера способы использования бытового ножа: с его помощью можно как приготовить обед, так и нанести вред другому человеку. Разнообразие современных программных средств порождает ту же ситуацию. Например, существуют

средства удаленного администрирования компонентов инфраструктуры. Удобная практичная вещь, позволяющая экономить время и деньги. Но использование ее злоумышленником в обход действующих политик открывает широкие возможности для манипуляций. Если в организации недостаточно жесткие инструменты контроля запущенных приложений и недостаточно строгие процедуры санкционирования действий по конфигурации/реконфигурации компонентов ИТ-инфраструктуры, то это и есть те самые условия, которые делают атаку возможной и делают возможным ее успех. Злоумышленник через портированную программу удаленного контроля спокойно открывает для себя тот или иной порт оборудования и извне входит в АБС. После периода изучения, захватив себе определенные права, он реализует свой замысел. При

ноябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

этом атака, как я уже говорил, может строиться на том, что имитируются действия пользователей (имитация запросов от АБС ДБО в АБС core banking). NBJ: Можно ли сказать, что систему ИБ невозможно взломать без участия инсайдеров? Как Вы считаете, насколько велика роль человеческого фактора в этих процессах? А. ВИНОГРАДОВ: Любая система ИБ взламывается. Вопрос только один: каким количеством ресурсов и знаний об объекте располагает злоумышленник (поэтому и существует требование регуляторов, что должна быть обеспечена защита информации об устройстве системы защиты объекта, технологии, банка). Любое средство защиты (повторюсь, любое), как и любой современ-

банки и бизнес

55


тема номера

любая система ИБ взламывается. Вопрос только один: каким количеством ресурсов и знаний об объекте располагает злоумышленник. Поэтому и существует требование регуляторов, что должна быть обеспечена защита информации об устройстве системы защиты объекта, технологии, банка ный продукт ИТ, имеет как известные, так и пока еще не известные или известные, но скрываемые уязвимости. Последняя категория – предмет теневого рынка злоумышленников, а также инструмент шпионажа западных спецслужб. Например, компания Microsoft сама публично призналась, что передает в АНБ США всю информацию о найденных во всех ее продуктах уязвимостях, включая те из них, на которые еще не выпущены «заплатки» (патчи), а также те, на которые «заплатки» не будут выпущены никогда. Таким образом, без инсайдера потенциально можно обойтись, но его наличие и использование на порядки снижает ресурсоемкость успешной атаки: основную информацию злоумышленник получает «на блюдечке», и у него отпадает необходимость изучать объект с нуля. При этом известно: человек по своей природе слаб. Кого нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, ну и т.д. Конечно, есть исключения, но в условиях массовой оптимизации персонала банков, увеличения числа обиженных и недовольных найти подельника несложно. Это большая проблема для безопасности. Роль человеческого фактора всегда была, и она будет только увеличиваться при решении проблемы обеспечения ИБ.

56

банки и бизнес

NBJ: Обязательно ли покупать инсайдера? Ведь сотрудники могут помочь злоумышленнику по собственному незнанию некоторых тонкостей сферы ИБ? Вы проводите какое-то обучение специалистов в этом плане? А. ВИНОГРАДОВ: Вопрос абсолютно уместный и обоснованный. По сути, Вы привели пример, который мы называем угрозой социальной инженерии. Иными словами, злоумышленник, либо маскируясь представителем сервисной организации, либо не маскируясь вовсе, пытается выудить необходимые сведения у персонала банка. Очень наглядно и с массой примеров эта угроза рассмотрена в известной книге бывшего хакера Кевина Митника «Искусство обмана». Эта книга объясняет, как просто бывает перехитрить всех защитников и обойти технические и технологические средства защиты, как работают социоинженеры и как отразить нападение с их стороны. Для целей противодействия подобным угрозам в банках должны быть приняты программы обучения и осведомленности персонала в части ИБ, а заданный Вами вопрос имеет отношение именно к осведомленности персонала. Кстати, требованиями и Стандарта Банка России, и нормативных актов регулятора предусмотрены такие мероприятия. В частности, пер-

сонал основных бизнес-подразделений, а также иной ключевой персонал (секретари, администраторы и др.) на регулярной основе проходят внутренние курсы, организуемые службой безопасности, на которых в том числе рассматривается рекомендуемый им порядок действий в тех или иных практических ситуациях. Так, например, они получают инструкции, когда нужно нажать тревожную кнопку, когда проявить повышенную внимательность или осторожность или же пригласить коллегу и т.д. NBJ: А есть ли в планах Златкомбанка на будущее увеличение ресурсов, обеспечивающих ИБ? А. ВИНОГРАДОВ: Ваш вопрос является одновременно и абсолютно уместным, и непростым. С одной стороны, телега не может бежать впереди лошади, но и бежать после лошади без защиты тоже очень рискованно. Бизнес – это то, что ведет вперед, а безопасность в силу своей природы, стремясь уберечь бизнес от рисков, выступает иногда неким якорем. Поэтому приходится предлагать в первую очередь некие компромиссные меры, в том числе и компенсирующие, а позже либо их закреплять, либо пересматривать. Здесь, кстати, выручает еще одно свойство современных продуктов защиты, которое мы с Вами не затронули, – это их масштабируемость. Они все преимущественно построены на интернет-протоколах и соответствующих технологиях, и производители стараются по максимуму использовать эту возможность, закладывая тот или иной потенциал масштабируемости. Это предполагает масштабируемость как по области применения, так и по номенклатуре контролируемых параметров. Поэтому во всех проектах развития мы в первую очередь оцениваем возможность масштабирования существующих мер и уже далее – возможность применения компенсирующих или дополнительных мер.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

как бороться с фродом в настоящее время мошенничество на рынке финансовых услуг стало реальной проблемой для различных департаментов банка текст

Глеб Альтер, руководитель направления по развитию в финансовом секторе компании «Информзащита» ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В РОССИИ:

Фрод, вне зависимости от того, является ли он по своему происхождению внешним или внутренним, – настоящая головная боль для специалистов экономической и информационной безопасности, а также это один из факторов, который должен учитываться в рисках. Обычно компании, предоставляющие решения по предотвращению мошенничества, классифицируют два основных типа мошенничества (фрода). Внешнее мошенничество – это хищение данных или финансовых средств внешним злоумышленником. Внутренний фрод (инсайд) – это хищение данных или финансовых средств сотрудником (инсайдером) или с его помощью. Внешний фрод наиболее часто совершается в каналах ДБО (интернетбанк, мобильный банк и т.д.), а также в различных карточных платежных системах. Почему это происходит? Последние несколько лет наблюдается взрывной спрос на дистанционные сервисы банков.

Сверхбыстрые темпы роста использования ДБО как сервиса. Требования бизнеса превалируют над безопасностью. Новые сервисы ДБО запускаются в эксплуатацию с максимальной скоростью, так как этого требует бизнес. Возможность заработать на новом сервисе ДБО более вероятна, чем рисковые потери от мошенничества. Большое распространение типового программного обеспечения, одинаковые типы уязвимостей. Вендоры чаще всего узнают об ошибках постфактум, когда инцидент уже произошел. Человеческий фактор. Невысокий уровень дисциплины использования инструкций разработчиков ДБО и владельцев сервиса в банке. Банки не используют комплексные меры защиты от мошенничества. Технический уровень – это первый уровень защиты, но есть и второй уровень – процессный, когда злоумышленник уже получил возможность входа в дистанционный сервис банка. Как быть в этом случае? Решением данной задачи являются антифрод-системы, которые в реальном времени могут проверять каждую транзакцию. Современные продвинутые антифрод-системы имеют многоуровневую систему детектирования, которая базируется на таких составляющих:

ноябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

бизнес-правила; предиктивная модель;

выявление аномального поведения, скоринговая оценка рисков каждой операции в разрезе поведенческого и сессионного профиля. Хотел бы еще остановиться на одном из очень важных направлений по предотвращению мошенничества в банках. Это кредитный фрод. Данное направление становится наиболее востребованным в условиях банковского кризиса как средство сокращения портфеля плохих и невозвратных кредитов. Что уникального в таких системах по сравнению с классическими скоринговыми системами, которые используют специалисты по кредитным рискам для оценки платежеспособности заемщика? Системы по борьбе с мошенничеством в кредитовании могут на 20% эффективнее выявлять и предотвращать выдачу плохих кредитов по сравнению с классическими скоринговыми системами. Эффект достигается за счет: бизнес-правил; предиктивной модели выявления; выявления аномалий; обогащения профилей заемщиков из внешней среды (из интернета, из социальных сетей и баз коллекторов) и анализа с использованием Big Data. Один из примеров – выявление связей или сговора между работником, одобряющим кредит, и заемщиком, кредитным брокером и т.д. Решения и продукты такого класса дают значительный экономический эффект и возвращают инвестиции за очень короткий промежуток времени.

банки и бизнес

57


тема номера

постоянный мониторинг и игра на опережение Д. УСТЮЖАНИН: «Необходимо создать единую систему, которая будет аккумулировать информацию о совершенных и предотвращенных хакерских атаках» беседовала

Екатерина Чернышева

Вопрос защиты информационных систем от хакерских атак актуален не только для финансовых организаций, но и для отрасли телекоммуникаций. В особенности когда мобильные устройства и планшеты становятся для бизнеса самыми популярными средствами управления. В связи с этим операторам сотовой связи необходимо держать ухо востро, учитывая, что финансово-кредитные организации активно внедряют мобильный банкинг. О том, как следует бороться с разными видами атак и какие меры защиты необходимо предпринимать, рассказал в интервью NBJ руководитель Департамента информационной безопасности ПАО «ВымпелКом» Дмитрий УСТЮЖАНИН. NBJ: Дмитрий, как часто Ваша компания подвергается хакерским атакам? Ведете ли Вы подобную статистику? Д. УСТЮЖАНИН: На мой взгляд, частота атак сама по себе ни о чем не говорит. Инциденты становятся все сложнее и требуют индивидуального рассмотрения, поэтому просто суммировать их было бы неправильно. В каждом конкретном случае необходимо понять, как правильно реагировать на инцидент, какие меры нужно предпринять, чтобы он боль-

58

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

ше не повторялся и была возможность сосредоточиться на новых вызовах. При этом речь идет не только о хакерских атаках, но и о других злонамеренных действиях в отношении наших систем, связанных с интернет-ресурсами. Большая их часть отражается существующей системой защиты, поэтому важно, чтобы она своевременно реагировала на события и осуществляла мониторинг. NBJ: Какие виды угроз Вы могли бы отметить? Какие системы наиболее подвержены атакам со стороны злоумышленников? Д. УСТЮЖАНИН: Современный бизнес не может быть конкурентоспособным без предоставления клиентам сервисов в цифровом формате, однако существуют и сопутствующие риски. Основные виды угроз сегодня – это так называемые атаки на отказ в обслуживании систем, то есть атаки, запрещающие клиенту использовать системы, информацию или возможности компьютера. Чтобы бороться с этими угрозами, необходимо выстроить серьезную защиту, в том числе с применением возможностей операторов связи, услугами которых пользуется компания. Например, можно подключить услугу «Защита от DDoS-атак» от «Билайн». Это совокупность программных и аппаратных средств, которые обеспечивают непрерывную работу интернет-ресурсов во время атаки и помогают избежать неприятных последствий. Также непростая ситуация сложилась с системами самообслуживания, особенно в банковской сфере, поскольку атаки чаще всего совершаются там, где можно получить больше денег. NBJ: Что, на Ваш взгляд, чаще всего подвергается атакам: мобильные

устройства, интернет или терминальная сеть? Д. УСТЮЖАНИН: В последнее время получили распространение мобильные терминалы смартфонов и планшетов на операционной системе Android, которая по своей архитектуре является наименее защищенной. В результате мы увидели всплеск атак в этой области. Люди хотят быть на связи каждую минуту, количество мобильных устройств опережающими темпами обгоняет численность стационарных компьютеров, поэтому сейчас это, безусловно, основное направление работы хакеров. NBJ: Как Вы оцениваете сейчас ситуацию с информационными технологиями и безопасностью в организациях? Какие основные тенденции, влияющие на ее состояние, Вы отмечаете? Д. УСТЮЖАНИН: Компании стремятся сделать все процессы быстрыми и простыми для клиента, но совместить это с обеспечением информационной безопасности зачастую непросто. Компания может на высоком уровне защитить свои системы, поставить несколько разных барьеров для злоумышленников. Но тут же возникнет другая проблема: чтобы пользоваться системами в таком суперзащищенном исполнении, клиенту необходимо проявлять смекалку и обладать таким уровнем компьютерной грамотности, которого у нашего населения в массе своей нет. Этим и пользуется злоумышленник. Безусловно, атакующей стороне проще, так как достаточно найти одну «дыру» в системе безопасности, чтобы добиться взлома. Нам же необходимо защищать все информационные активы компании, размещенные в интернете. Банки, телеком и другие участники цифровых бизнес-процессов

ноябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

оперируют в едином информационно-коммуникационном пространстве, и далеко не всегда это пространство прозрачно и предсказуемо. В этом же киберпространстве разместились любители и мастера «половить рыбку в мутной воде». Страдают как клиенты, так и бизнес. Нельзя допустить, чтобы риски и угрозы тормозили прогресс и развитие цифровых услуг. Бороться в одиночку не получится, среда и процессы принципиально связаны. Необходимо противостоять этому, объединив все наши силы. NBJ: Можно ли констатировать изменение видов хакерских атак, технологий, которые используются для их проведения? Д. УСТЮЖАНИН: Мы постоянно совершенствуем систему защиты, но и хакеры очень изобретательны. Они все время ищут новые возможности и тестируют наши системы, соответственно, меняются и усложняются виды атак. Конечно, вывод новых технологий на рынок невозможен в полностью защищенном исполнении, но мы стремимся к тому, чтобы защита была максимальной. NBJ: Насколько, с Вашей точки зрения, эффективно законодательство в части противостояния вызовам со стороны хакеров и наказания подобных действий? Есть ли необходимость внесения в него изменений, возможно, с целью ужесточения ответственности злоумышленников в рамках УК? Д. УСТЮЖАНИН: Ущерб от действий хакеров зачастую сложно доказать, поскольку атаки очень часто отбиваются средствами защиты. Кроме того, не все хотят идти в полицию и предоставлять необходимые сведения, чтобы началось расследование. Поэтому и правоприменительная практика в этой сфере достаточно

банки и бизнес

59


тема номера

слабая. В отдельных громких случаях хакеров все же привлекают к уголовной ответственности, но чаще всего расследование не удается довести до конца. На мой взгляд, на государственном уровне необходимо создать единую систему, которая будет аккумулировать информацию о совершенных и предотвращенных хакерских атаках, чтобы впоследствии можно было «сложить паззл» и отследить взаимосвязь между отдельными инцидентами.

NBJ: Как изменилась динамика затрат Вашей компании на информационную безопасность в связи с событиями последнего года?

NBJ: Какие технологии применяются в Вашей компании для защиты систем от злоумышленных угроз?

NBJ: Рассматриваете ли Вы возможность перевести компанию на аутсорсинг в сфере ИБ? Какие участки в сфере информационной защиты Вашей компании переданы на аутсорсинг?

Д. УСТЮЖАНИН: Бизнес находится под постоянным прессингом внешних угроз. И если система безопасности компании находится на уровне ниже среднего, то могут возникнуть серьезные проблемы. Каждая «дыра» может быть найдена даже не одной, а несколькими группами хакеров, и они начинают бороться между собой за лакомый кусочек, «толкаться» на нем. Именно поэтому в «Билайн» существует целый комплекс организационных и технических мер для защиты от угроз. Первое, о чем нельзя забывать, – это применение базовых средств защиты, казалось бы давно набивших оскомину: антивирусов, фаерволов, систем обнаружения вторжений. Если вы применяете адекватные «гигиенические» меры защиты, то для хакеров найдется более легкая добыча и они отступят. В то же время мы находимся в постоянном поиске новых технологий, которые позволят выявлять возможные угрозы. Мы делаем фокус на мониторинге событий и создании ловушек для злоумышленников или автоматизированных роботов, которые пытаются найти слабые места. Главное – выявить и пресечь атаку на самом раннем этапе.

60

банки и бизнес

Д. УСТЮЖАНИН: Затраты ничего не говорят об уровне защищенности компании. Если Вы тратите много денег, это еще не гарантирует, что Вы будете больше защищены. Тут важную роль играет профессионализм команды, которой постоянно приходится проявлять изобретательность, чтобы защитить компанию от угроз.

Д. УСТЮЖАНИН: В «Билайн» аутсорсинг применяется достаточно широко. Безусловно, сфера ИБ – не исключение из этого правила. Наш Security Operation Center частично находится на обслуживании у специализированной компании, которая занимается техническими вопросами: поддержкой работоспособности центра и решением возникающих проблем со средствами защиты. При этом составляющую аналитики – настройку правил выявления атак – мы оставили у себя. Такое разделение сделано для существенного снижения затрат на поддержку нашего защитного комплекса. Сложно отдавать на аутсорсинг обработку инцидентов, поскольку их необходимо решать там, где находится инфраструктура компании, с привлечением сотрудников самых разных направлений. К ним относятся ответственные за рабочие места, сеть, серверы, приложения и базы данных. NBJ: Насколько острым является кадровый вопрос в сфере ИБ, с Вашей точки зрения?

Д. УСТЮЖАНИН: Центр обеспечения безопасности – это сплав технических и технологических процессов, которые осуществляются специально обученными людьми. Хороших специалистов удержать не так просто, поэтому кадровый вопрос для нас всегда был очень сложным, а в последнее время стал просто критическим. Эту проблему также можно решать за счет аутсорсинга, но я не уверен, что внешняя команда будет в состоянии разобраться во всех вопросах и эффективно работать, если инфраструктура находится внутри компании. Если же инфраструктура полностью сдана в аутсорсинг, то и вопросы информационной безопасности можно решать извне, оставив внутри наиболее «интимные» вопросы. Но хочу подчеркнуть, что обеспечение информационной безопасности не сводится исключительно к предотвращению хакерских атак, поэтому и аутсорсить можно не все. NBJ: Какие задачи в области обеспечения ИБ предстоит решить Вашей компании в последний месяц 2015 года и каковы планы компании в этой сфере на будущий 2016 год? Д. УСТЮЖАНИН: ИБ должна отвечать стратегии развития технологий и, безусловно, соответствовать направлению развития бизнеса. Сейчас наша компания находится на очень интересном этапе глубокой трансформации и диджитализации – очевидно, что все процессы трансформации нам необходимо обработать с точки зрения рисков информационной безопасности. Наша основная задача – поддержать развитие компании как в области технологии, так и в области развития бизнеса и организационной перестройки. Я считаю, что с учетом всего этого предстоящий 2016 год будет для нас очень интересным.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015



тема номера

нет причин для беспечности А. ЩЕЛКАНОВ: «Финансовые организации должны пересмотреть свои подходы к банковским рискам с учетом политических аспектов, в особенности международных» текст

Екатерина Чернышева

Для клиентов финансовых учреждений все более привлекательными становятся услуги дистанционного банковского обслуживания. В связи с этим растет уязвимость ДБО из-за мошеннических атак. Одной из приоритетных задач банковских специалистов ИБ является защита клиента от электронных нападений. О том, как строится политика безопасности и какие задачи предстоит решать финансово-кредитным организациям в нынешних условиях, рассказал в интервью NBJ начальник управления безопасности банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) Александр ЩЕЛКАНОВ. NBJ: Александр Геннадьевич, как Вы оцениваете сейчас ситуацию с информационными технологиями и безопасностью в банковских организациях? Какие основные тенденции, влияющие на ее состояние, Вы отмечаете? А. ЩЕЛКАНОВ: В связи со сложной геополитической ситуацией развитие ИТ

62

банки и бизнес

и ИБ в банковском секторе существенно замедлилось. Тем не менее каждая компания может и должна попытаться извлечь из сложившейся ситуации максимально возможную выгоду. Например, проблема с ростом курсов валют, приведшая к нехватке средств на приобретение новых продуктов и услуг, заставляет более эффективно использовать имеющиеся возможности и ресурсы. Некоторые ресурсоемкие проекты и направления могут быть заморожены, что должно позволить сконцентрироваться на оптимизации уже имеющегося потенциала ИТ и ИБ. Что касается угроз информационной безопасности, то их количество продолжает расти. Основные виды угроз сохранились: это атаки на платежные системы, на банкоматы и POS-терминалы, интернет-мошенничество. Участились случаи целенаправленных атак, как с целью хищения коммерческой информации, так и с целью получения доступа к внутренним системам банка. Однако появились и новые, ранее не свойственные российскому рынку угрозы, например угроза применения разного рода санкций, угрозы со стороны западных государств и спецслужб. Помимо прочего, в период любого кризиса значительно возрастает число внутренних нарушений. Это связано прежде всего с увеличением числа увольнений, общим снижением дисциплины ввиду различных социальных проблем. Это значит, что, несмотря на кризис, в ближайшее время значение безопасности будет только повышаться и расходы на эту деятельность будут увеличиваться.

NBJ: Вы говорите, что противостояние России и Запада повлияло на ситуацию с обеспечением информационной безопасности в банках. Можно ли рассказать об этом более подробно, проиллюстрировать сказанное Вами конкретными примерами? А. ЩЕЛКАНОВ: Неблагоприятная обстановка на международной арене оказала значительное влияние на все сферы экономики страны, в том числе на банковский сектор в целом и информационную безопасность в частности. Дальнейшее обострение международных отношений представляет угрозу и банкам, и платежным системам. Контрмеры, которые не были готовы заранее, в настоящее время пришлось разрабатывать в сжатые сроки. Их внедрение потребует определенного времени. Потенциальной угрозой для российских банков и платежных систем являются новые экономические санкции, которые могут быть поддержаны, например, иностранными производителями программного обеспечения. Возможна не только приостановка поставок новых программ, но и прекращение обновления уже работающих версий программного обеспечения. Любая российская компания имеет счет в банке и подавляющее большинство расчетов совершает в безналичной электронной форме. В перечень компаний, в отношении которых были введены экономические санкции, попало большое количество банков. Одним из негативных последствий этого шага со стороны зарубежных стран стало блокирование расчетов по эмитированным

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


тема номера

некоторыми из этих банков пластиковым картам международных платежных систем VISA и MasterCard. NBJ: Недавно Банк России анонсировал создание Центра мониторинга киберугроз и реагирования на инциденты информационной безопасности в банковском секторе. Как Вы относитесь к этой инициативе регулятора, считаете ли ее правильной и своевременной? А. ЩЕЛКАНОВ: Исходя из современных реалий и учитывая новые тенденции, многие государства уже давно озаботились вопросами как национальной, так и международной кибербезопасности. К сожалению, несмотря на то, что концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ была утверждена еще 12 декабря 2014 года, каких-либо серьезных подвижек в этом направлении все это время не наблюдалось. Новость о том, что Банк России решил организовать свой FinCERT, не может не радовать. NBJ: Намерен ли Ваш банк присоединиться к информационному обмену об инцидентах в сфере ИБ в рамках этого Центра? Осуществляется ли такой обмен между финансово-кредитными организациями сейчас? А. ЩЕЛКАНОВ: Да, вопрос подключения к FinCERT решается отделом информационной безопасности банка. Ранее между банками (в рамках неформального объединения Антидроп-клуб) существовало негласное соглашение об обмене информацией по инцидентам информационной безопасности, связанным с несанкционированным переводом денежных средств. NBJ: Некоторые эксперты и специалисты говорят, что в последнее время участилось количество хакерских атак и попыток завирусовать банковские системы. Ведете ли Вы статистику подобных случаев?

А. ЩЕЛКАНОВ: Каждый день в банк поступают сообщения, якобы направленные Центральным банком, ФССП, судами различных инстанций и другими государственными структурами. Большая часть писем содержит во вложениях вредоносный код. К сожалению, несмотря на все технические преграды, подобные письма зачастую доходят до адресата. В подобных случаях особенно важно своевременно обнаружить инцидент, нейтрализовать угрозу. Помимо технических мероприятий с периодичностью раз в месяц делаются информационные рассылки в адрес всех сотрудников банка. Отдельно хотелось бы отметить важность работы, направленной на повышение осведомленности персонала в сфере информационной безопасности. NBJ: Можно ли констатировать изменение видов хакерских атак, технологий, которые используются для их проведения? А. ЩЕЛКАНОВ: В основном угрозы не изменились. Это вирусы, скимминг, фишинг, сговор с сотрудниками банков, утечки информации ограниченного доступа, использование различного рода уязвимостей в программном обеспечении, заказные атаки, причем не только атаки на отказ банковских серверов, но и чисто информационные (так называемые вбросы негативной информации). Среди новых технологий можно отметить рост угроз со стороны программшифровальщиков (криптолокеры). Думаю, что вирусное ПО данного типа будет и дальше получать все большее распространение. NBJ: В частности, какие банковские системы более всего подвержены атакам злоумышленников? А. ЩЕЛКАНОВ: Все системы, которые ориентированы на совершение разного рода платежей: системы ДБО, АБС, автоматизированные рабочие места клиентов Банка России, SWIFT, разные системы денежных переводов и др.

ноябрь 2015 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Насколько, по-вашему, эффективно законодательство с точки зрения противостояния вызовам со стороны хакеров и наказания подобных действий? Есть ли необходимость внесения в него изменений, возможно, с целью ужесточения ответственности злоумышленников в рамках УК? А. ЩЕЛКАНОВ: В целом, определенные подвижки в законодательном регулировании есть, и государство, понимая важность противостояния росту мошенничества в сфере высоких технологий, будет продолжать совершенствовать законодательство. Надо понимать, что локомотивом рынка ИБ по-прежнему является государственное регулирование, а основным ИБ-трендом остается защита персональных данных. Среди новых законодательных инициатив можно отметить следующие: увеличение штрафов за несоблюдение 152-ФЗ (8 составов правонарушений, кумулятивный штраф до 0,5 млн рублей), внесение поправок в статью 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), которая теперь носит название «Неправомерный оборот средств платежей», запрет на хранение персональных данных россиян за границей (242-ФЗ). «Скиммерам» будут грозить принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. Если преступление совершается организованной группой, то предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. NBJ: Обеспечение информационной защиты банка, как утверждают многие эксперты, – это комплексная задача, поскольку «пробить» ее могут как на

банки и бизнес

63


тема номера

стороне клиента, так и на стороне банка. Согласны ли Вы с таким утверждением?

системы, которые уже имеются в банке.

А. ЩЕЛКАНОВ: Да, мы согласны, что безопасность – это комплексный, постоянно меняющийся процесс и, к сожалению, готовых мер по нейтрализации новых угроз просто не существует. Например, мы на собственном опыте почувствовали рост целенаправленных атак на банки. Всем известны общие рекомендации: организация хорошей сегментации сети, а также установка строгих правил на файерволах, контроль за своевременным обновлением средств антивирусной защиты, осуществление контроля использования съемных носителей информации, проведение инвентаризации и обновления программного обеспечения, жесткое разграничение прав доступа к системам, контроль за соблюдением строгих требований парольной политики, постоянный мониторинг исходящего интернет-трафика, периодический просмотр журналов безопасности критических систем. Тем не менее общий уровень информационной безопасности в современном банке в значительной степени превосходит аналогичный уровень в большинстве коммерческих организаций, не говоря уже о физических лицах. К большому сожалению, следует признаться, что уровень информационной грамотности в целом по стране по-прежнему достаточно низок.

NBJ: Какие решения и каких разработчиков, по Вашему мнению, дают наилучший результат с точки зрения обеспечения информационной безопасности банка?

NBJ: Как изменилась динамика затрат вашего банка на информационную безопасность в связи с событиями последнего года? Возросло ли внимание к проблемам обеспечения ИБ со стороны руководства и акционеров банка? А. ЩЕЛКАНОВ: Безусловно, в условиях роста внутренних и внешних угроз банк стал внимательнее относиться к законодательным аспектам деятельности в сфере информационной безопасности. Мы стараемся более эффективно использовать те технологии и

64

банки и бизнес

А. ЩЕЛКАНОВ: Чудодейственных решений в области ИБ нет и быть не может. Это всегда вопрос цены/качества предлагаемого решения. Мы тестировали и продолжаем тестировать проекты от разных производителей, например, систем обнаружения угроз. К сожалению, антивирусные программы, установленные на компьютерах и серверах банка, не всегда определяют современные угрозы. Злоумышленники время от времени применяют различные методы сокрытия вредоносного ПО. Часто даже поведенческий анализ не дает полного понимания угрозы, не говоря уже о сигнатурном анализе. Поэтому мы вынужденно используем антивирусные системы от разных производителей и ищем способы, как обезопасить банк компенсирующими мерами. Мы также стараемся контролировать события вокруг банка (сбои технологических систем, действия ЦБ, информация от банковского сообщества и прочее). NBJ: Какова Ваша позиция по поводу аутсорсинга в сфере ИБ? Какие сферы и задачи в Вашем банке отданы на аутсорсинг (если таковые есть)? А. ЩЕЛКАНОВ: Пока мы не решили, какие подсистемы обеспечения информационной безопасности в банке можно отдать на аутсорсинг. Отдать на откуп сторонним компаниям проведение ряда работ в части информационной безопасности, например в части развертывания и интеграции новой системы управления инцидентами или в части установления антискиммингового оборудования – это приемлемый и в некоторых случаях наиболее пра-

вильный подход. Но передать управление безопасностью критичных систем (а в банке почти все системы критичные) на откуп сторонним компаниям или разместить их в облаке мы пока не готовы. На мой взгляд, аутсорсинг наиболее актуален при решении задач, требующих наличия специалистов узкого профиля. NBJ: Насколько острым является кадровый вопрос в сфере ИБ, с Вашей точки зрения? А. ЩЕЛКАНОВ: У нас в банке этот вопрос нельзя назвать острым, так как есть четкое понимание роли подразделения информационной безопасности в общем процессе обеспечения безопасности банка. В подразделении ИБ уже не первый год работает сплоченная команда специалистов. NBJ: Какие задачи в области обеспечения ИБ предстоит решить Вашему банку в 2015 году и каковы планы банка в этой сфере на будущий 2016 год? А. ЩЕЛКАНОВ: Среди задач банка в 2015 году можно отметить проведение внешнего аудита соответствия состояния ИБ требованиям стандарта Банка России СТО БР ИББС, проведение аудита информационной безопасности методом самооценки во всех филиалах банка, проведение оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при переводе денежных средств в рамках 382-П. Что касается планов на будущее, то, по моему убеждению, финансовые организации должны пересмотреть свои подходы к банковским рискам с учетом политических аспектов, в особенности международных. В 2016 году нам предстоит определить подход банка к оценке рисков, идентифицировать риски, проанализировать и оценить их и, конечно же, идентифицировать и оценить наши возможности по обработке рисков.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


реклама реклама ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

65


инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

лучшие из лучших рейтинг инвестиционной привлекательности российских коммерческих банков 2015 год вряд ли войдет в историю сделок по приобретению российских банковских активов как самый успешный. Очевидно, что бывали времена и получше – в частности, период до кризиса 2008 года, когда инвесторы буквально выстраивались в очередь за российскими банками и сделки M&A заключались с высокими коэффициентами. Сейчас же, как поясняет советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, продажи финансово-кредитных организаций становятся в основном результатом стремления их владельцев выйти из банковского бизнеса. В силу объективных причин он перестал рассматриваться как высокомаржинальный. Тем не менее было бы несправедливо утверждать, что на рынке окончательно закончились инвесторы, готовые рискнуть и приобрести тот или иной банковский актив. Как известно, любой кризис для кого-то является временем завершения своей активности в том или ином сегменте бизнеса, а для кого-то – «окном возможностей». Как раз если исходить из второй точки зрения, сейчас неплохое время для вхождения в капитал банков: во-первых, потому, что коэффициенты при заключении сделок достигли рекордно низких уровней. Во-вторых, потому, что за последние несколько лет финансово-кредитные организации серьезно себя перестроили с целью соответствовать ужесточившимся надзорным и регуляторным требованиям со стороны Банка России. И в-третьих, потому, что,

66

банки и бизнес

несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в стране, спрос на банковские услуги со стороны как физических, так и юридических лиц остается стабильно высоким. А это означает, что банки, если у них правильно выстроена бизнес-модель и все в порядке с позиционированием, располагают возможностями для наращивания своей доли на рынке и географии своего присутствия. Хотя всем известно, что за последние два-три года количество игроков на российском банковском рынке существенно сократилось, все равно выбор остается достаточно широким. С учетом этого NBJ решил облегчить задачу тем, кто сейчас не исключает для себя возможности приобретения доли в капитале того или иного российского игрока или банка целиком, и составить рейтинг инвестиционной привлекательности российских коммерческих банков. При составлении рейтинга NBJ совместно с компанией Eastland Capital постарался отобрать ключевые показатели. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА Источниками информации для составления рейтинга инвестиционной привлекательности российских банков послужили данные Центрального банка Российской Федерации и корпоративных сайтов финансово-кредитных организаций.

1. В рейтинг вошли российские коммерческие банки, которые на момент составления

рейтинга имели лицензию на осуществление банковской деятельности. 2. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели деятельности банков: активы, капитал, прибыль, обязательства, организационно-правовая форма, статус финансово-кредитной организации. 3. Если открытая информация, позволяющая определить тот или иной показатель, отсутствовала, во внимание при составлении рейтинга принимались экспертные оценки составителей. 4. На основе данных показателей для каждого банка были рассчитаны десять коэффициентов: активы, капитал, прибыль, соотношение «прибыль – капитал», соотношение «собственные – заемные средства», темп роста прибыли за прошедший год, темп роста капитала за прошедший год, ликвидность, региональный статус, уровень государственного влияния. 5. Для расчета коэффициентов проводилось нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей. На основе полученных взвешенных и нормированных показателей для каждого участника было проведено ранжирование. Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном рейтинге, являются объектом авторских прав, принадлежащих составителям рейтинга ООО УК «Национальный Банковский Журнал» и Eastland Capital. При перепечатке или ином использовании данного исследования необходимо предварительное получение разрешения на это авторов рейтинга.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

Государственная значимость

Региональная значимость

Оценка ликвидности

Достаточность капитала

Рентабельность капитала

Темп роста прибыли

Прибыль

Активы

Темп роста капитала

Наименование банка Капитал

R – значение в рейтинге (количественная интерпретация)

Номер в рейтинге

рейтинг инвестиционнной привлекательности коммерческих банков

1 0,596 Югра 2 0,581 Российский Национальный Коммерческий Банк 3 0,565 Совкомбанк

0,019 0,900 0,013 0,436 1,000 0,192 1,000 1,000 0,8 0,6 0,008 1,000 0,002 0,398 0,800 0,000 1,000 1,000 0,6 1,0 0,014 0,800 0,015 0,433 0,900 0,285 0,800 1,000 0,8

0,6

4 0,560 Арксбанк

0,000 0,800 0,000 0,402 1,000 1,000 0,800 1,000 0,6

0,0

5 0,539 ИНГ Банк 0,016 0,384 0,014 0,444 1,000 0,328 1,000 1,000 0,6 6 0,531 ОФК Банк 0,001 0,800 0,001 0,408 1,000 0,900 0,400 1,000 0,8 7 0,531 Финтрастбанк 0,000 0,900 0,000 0,400 1,000 0,806 1,000 1,000 0,2 8 0,518 Промсвязьбанк 0,049 0,328 0,051 0,448 1,000 0,102 0,400 1,000 1,0 9 0,512 Королевский Банк Шотландии 0,002 0,449 0,001 0,407 1,000 0,459 1,000 1,000 0,8 10 0,511 Новикомбанк 0,016 0,603 0,013 0,414 0,748 0,116 0,800 1,000 0,8 11 0,507 Ситибанк 0,020 0,198 0,019 0,458 0,900 0,279 0,600 1,000 1,0 12 0,497 СтарБанк 0,001 0,655 0,001 0,410 0,900 1,000 0,800 1,000 0,2 13 0,496 Крайинвестбанк 0,002 0,288 0,002 0,401 0,900 0,171 0,200 1,000 1,0 14 0,487 Московско-Парижский Банк 0,000 0,359 0,000 0,398 1,000 0,116 1,000 1,000 1,0 15 0,484 Татсоцбанк 0,002 1,000 0,001 0,400 0,900 0,138 1,000 1,000 0,4 16 0,481 Почтобанк 0,000 0,251 0,000 0,398 0,900 0,060 1,000 1,000 0,2 17 0,480 ЦентроКредит 0,010 0,429 0,004 0,412 1,000 0,140 1,000 1,000 0,4 18 0,479 Форбанк 0,000 0,502 0,000 0,399 1,000 0,489 0,800 1,000 0,6 19 0,477 ФК Открытие 0,090 0,685 0,128 0,462 0,708 0,093 0,800 1,000 0,8 20 0,469 Уральский Банк Реконструкции 0,010 0,382 0,016 0,406 1,000 0,081 0,400 1,000 0,8 и Развития 21 0,468 Объединенный Кредитный Банк 0,001 0,900 0,000 0,405 0,900 0,572 0,300 1,000 0,6 22 0,466 Локо-Банк 0,005 0,304 0,004 0,408 0,900 0,241 0,600 1,000 0,8 23 0,463 Финарс Банк 0,000 0,478 0,000 0,399 1,000 0,353 1,000 1,000 0,4 24 0,462 Объединенный Национальный Банк 0,000 0,800 0,000 0,398 1,000 0,217 1,000 1,000 0,2 25 0,460 Всероссийский Банк 0,003 0,294 0,004 0,401 0,410 0,093 0,600 1,000 0,8 Развития Регионов 26 0,458 Прайм Финанс 0,000 0,395 0,000 0,398 1,000 0,382 1,000 1,000 0,4 27 0,452 Невский Банк 0,000 0,255 0,000 0,398 1,000 0,069 1,000 1,000 0,8 28 0,452 Дальневосточный Банк 0,002 0,261 0,001 0,402 0,261 0,189 0,800 1,000 0,6 29 0,451 СДМ-Банк 0,002 0,333 0,002 0,403 0,900 0,273 0,600 1,000 1,0 30 0,450 Креди Агриколь КИБ 0,005 0,445 0,003 0,402 0,761 0,088 1,000 1,000 0,4 31 0,450 Кубаньторгбанк 0,000 0,552 0,001 0,399 0,900 0,251 1,000 1,000 0,4 32 0,450 Мико-Банк 0,000 0,900 0,000 0,400 0,000 1,000 1,000 1,000 0,2 33 0,450 Народный Банк 0,000 0,800 0,000 0,398 1,000 0,100 0,800 1,000 0,4 34 0,449 Екатерининский 0,000 0,480 0,000 0,398 1,000 0,014 0,800 1,000 0,8 35 0,448 Бинбанк Сургут 0,000 0,341 0,000 0,399 1,000 0,341 1,000 1,000 0,4 36 0,443 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 0,005 0,337 0,004 0,407 0,900 0,181 0,800 1,000 0,4 37 0,442 Далена 0,000 0,379 0,000 0,398 0,900 0,340 1,000 1,000 0,4 38 0,440 Национальный Клиринговый Центр 0,020 0,476 0,059 0,474 0,769 0,406 0,600 1,000 0,6 39 0,438 РосЕвроБанк 0,010 0,337 0,007 0,418 0,410 0,201 0,600 1,000 0,8 40 0,435 БФГ-Кредит 0,004 0,571 0,003 0,406 0,458 0,237 0,600 0,875 0,8 41 0,435 Кредо Финанс 0,000 0,534 0,000 0,398 1,000 0,016 1,000 1,000 0,4 42 0,435 РЕСО Кредит 0,001 0,678 0,000 0,401 0,674 0,394 1,000 1,000 0,2 43 0,433 Финансовый Стандарт 0,001 0,404 0,001 0,400 1,000 0,330 0,400 1,000 0,8 44 0,430 Финпромбанк (ФПБ Банк) 0,003 0,499 0,003 0,403 1,000 0,192 0,400 1,000 0,4 45 0,429 Банк Казани 0,000 0,435 0,000 0,398 0,199 0,058 0,800 1,000 0,4 46 0,429 Ури Банк 0,001 0,301 0,001 0,399 1,000 0,189 1,000 1,000 0,4 47 0,428 Таврический 0,006 0,900 0,003 0,400 0,000 0,068 1,000 0,900 0,6 48 0,427 Ренессанс 0,000 0,516 0,000 0,398 1,000 0,152 0,400 1,000 0,4 49 0,426 Мир Бизнес Банк 0,001 0,289 0,000 0,400 1,000 0,170 1,000 1,000 0,4 50 0,423 Банк Финсервис 0,002 0,315 0,003 0,401 0,755 0,156 0,400 1,000 0,8 51 0,421 Мострансбанк 0,000 0,556 0,000 0,398 1,000 0,052 1,000 1,000 0,2 52 0,420 Росбанк 0,044 0,339 0,041 0,371 0,000 0,000 0,600 1,000 1,0

0,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 0,6 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0 0,0 0,6

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,8

67


53 0,419 54 0,419 55 0,419 56 0,418 57 0,418 58 0,417 59 0,417 60 0,417 61 0,416 62 0,416 63 0,416 64 0,415 65 0,414 66 0,413 67 0,411 68 0,411 69 0,410 70 0,410

Первоуральскбанк 0,000 0,350 0,000 0,398 1,000 0,045 1,000 1,000 0,4 Консервативный Коммерческий Банк 0,000 0,337 0,000 0,399 1,000 0,254 1,000 1,000 0,2 Нефтепромбанк 0,001 0,275 0,000 0,399 1,000 0,115 0,600 1,000 0,8 Капиталбанк 0,000 1,000 0,000 0,398 0,000 0,179 1,000 1,000 0,6 Ресурс-Траст 0,000 0,800 0,000 0,398 0,779 0,000 1,000 1,000 0,2 Северстройбанк 0,000 0,536 0,000 0,398 1,000 0,037 1,000 1,000 0,2 Век 0,001 0,339 0,000 0,399 1,000 0,231 0,800 1,000 0,4 Агросоюз 0,000 0,315 0,001 0,399 1,000 0,252 0,400 1,000 0,8 Райффайзенбанк 0,047 0,349 0,041 0,439 0,000 0,086 0,600 1,000 0,8 Русфинанс Банк 0,008 0,222 0,005 0,403 0,455 0,064 0,800 1,000 0,8 Актив Банк 0,000 0,348 0,000 0,399 0,695 0,314 1,000 1,000 0,4 Крокус-Банк 0,000 0,283 0,000 0,398 0,900 0,165 1,000 1,000 0,4 Аспект 0,000 0,305 0,000 0,399 1,000 0,234 0,800 1,000 0,4 Информпрогресс 0,000 0,266 0,000 0,398 1,000 0,065 1,000 1,000 0,4 ЮниКредит Банк 0,066 0,339 0,060 0,418 0,000 0,032 0,600 1,000 0,8 Ноосфера 0,000 0,248 0,000 0,398 1,000 0,066 1,000 1,000 0,4 Ярославич 0,000 1,000 0,000 0,398 0,298 0,004 1,000 1,000 0,4 Энерготрансбанк 0,002 0,253 0,001 0,401 0,900 0,143 1,000 1,000 0,4

71 0,410 Кредит Экспресс

0,000 0,299 0,000 0,398 0,900 0,103 1,000 1,000 0,4

72 0,409 Транскапиталбанк 0,011 0,415 0,008 0,403 0,003 0,054 0,800 1,000 0,8 73 0,409 Киви Банк 0,001 0,210 0,001 0,403 0,076 1,000 0,400 1,000 1,0 74 0,409 Таатта 0,000 0,246 0,000 0,398 1,000 0,045 0,600 1,000 0,8 75 0,407 Альфа-Банк 0,098 0,279 0,098 0,398 0,000 0,000 0,400 1,000 1,0 76 0,407 Московский Кредитный Банк 0,044 0,582 0,039 0,399 0,000 0,003 0,800 1,000 0,4 77 0,406 НоваховКапиталБанк 0,000 0,241 0,000 0,398 1,000 0,026 1,000 1,000 0,4 78 0,404 Охабанк 0,000 0,543 0,000 0,398 0,900 0,002 1,000 1,000 0,2 79 0,402 ГПБ-Ипотека 0,002 0,233 0,001 0,399 0,132 0,055 1,000 1,000 0,2 80 0,401 Бэнк оф Чайна 0,001 0,277 0,002 0,399 1,000 0,129 0,800 1,000 0,4 81 0,400 Смартбанк 0,000 0,188 0,000 0,398 1,000 0,216 0,400 1,000 0,8 82 0,400 Ишбанк 0,002 0,800 0,001 0,397 0,000 0,000 1,000 1,000 0,8 83 0,400 Нордеа Банк 0,017 0,309 0,016 0,406 0,000 0,050 0,800 1,000 0,8 84 0,399 Невастройинвест 0,000 0,597 0,000 0,398 0,558 0,038 1,000 1,000 0,4 85 0,399 Нефтяной Альянс 0,001 0,304 0,001 0,398 1,000 0,085 0,400 1,000 0,8 86 0,399 Метрополь 0,000 0,586 0,000 0,398 1,000 0,004 0,800 1,000 0,2 87 0,398 Сталь Банк 0,000 0,222 0,000 0,398 0,558 0,000 1,000 1,000 0,8 88 0,397 Вятич 0,000 0,390 0,000 0,398 0,703 0,084 1,000 1,000 0,4 89 0,397 Альтернатива 0,000 0,297 0,000 0,398 1,000 0,074 1,000 1,000 0,2 90 0,396 Банк «Санкт-Петербург» 0,022 0,276 0,026 0,406 0,000 0,034 0,600 1,000 0,8 91 0,396 Внешпромбанк 0,011 0,372 0,012 0,406 0,286 0,076 0,400 1,000 0,8 92 0,395 Республиканский Кредитный Альянс 0,000 0,249 0,000 0,398 1,000 0,108 1,000 1,000 0,2 93 0,393 Голдман Сакс Банк 0,001 0,000 0,000 0,401 1,000 0,328 1,000 1,000 0,2 94 0,393 Энергомашбанк 0,001 0,246 0,000 0,398 1,000 0,084 0,800 1,000 0,4 95 0,392 Экспобанк 0,003 0,154 0,003 0,405 0,117 0,242 0,800 1,000 0,8 96 0,391 Муниципальный Камчатпрофитбанк 0,000 0,315 0,000 0,399 0,560 0,240 0,600 1,000 0,6 97 0,391 Хакасский Муниципальный Банк 0,000 0,250 0,000 0,398 0,026 0,036 0,800 1,000 0,4 98 0,391 Развитие-Столица 0,001 0,249 0,001 0,400 0,900 0,158 1,000 1,000 0,2 99 0,390 Газэнергобанк 0,001 0,364 0,001 0,399 0,900 0,237 0,400 1,000 0,6 100 0,390 Новобанк 0,000 0,305 0,000 0,398 0,641 0,155 1,000 1,000 0,4 101 0,390 Межрегионбанк 0,000 0,422 0,000 0,398 1,000 0,075 0,800 1,000 0,2 102 0,389 Башпромбанк 0,000 0,243 0,000 0,398 0,013 0,040 1,000 1,000 0,2 103 0,389 Великие Луки Банк 0,000 0,282 0,000 0,398 1,000 0,011 1,000 1,000 0,2 104 0,389 Ханты-Мансийский банк Открытие 0,025 0,503 0,031 0,332 0,000 0,000 0,400 1,000 0,6 105 0,389 Джей энд Ти Банк 0,003 1,000 0,001 0,399 0,000 0,085 1,000 1,000 0,4 106 0,389 Народный Доверительный Банк 0,000 0,304 0,000 0,398 1,000 0,185 0,800 1,000 0,2 107 0,388 АйСиБиСи Банк 0,003 0,356 0,002 0,400 0,427 0,091 0,800 1,000 0,4 108 0,388 Интеркоммерц Банк 0,003 0,389 0,004 0,407 0,697 0,279 0,300 1,000 0,4 109 0,388 ФИА-Банк 0,001 0,216 0,001 0,398 1,000 0,062 0,400 1,000 0,8 110 0,387 Петербургский Социальный 0,001 0,305 0,001 0,401 0,479 0,284 0,800 1,000 0,6 Коммерческий Банк 111 0,387 Форус Банк 0,000 0,404 0,000 0,399 0,000 0,266 1,000 1,000 0,8 112 0,387 Чайна Констракшн 0,002 0,269 0,001 0,400 0,900 0,096 1,000 1,000 0,2 113 0,387 Народный Земельно - 0,000 0,506 0,000 0,398 0,655 0,106 1,000 1,000 0,2 Промышленный Банк

68

банки и бизнес

Государственная значимость

Региональная значимость

Оценка ликвидности

Достаточность капитала

Рентабельность капитала

Темп роста прибыли

Прибыль

Активы

Наименование банка

Темп роста капитала

банки и бизнес

Капитал

R – значение в рейтинге (количественная интерпретация)

Номер в рейтинге

инвестиционная привлекательность

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


114 0,387 Коммерческий Индо Банк 0,001 0,273 0,000 0,399 0,777 0,215 1,000 1,000 0,2 115 0,386 Хованский 0,001 0,315 0,000 0,398 0,900 0,045 0,800 1,000 0,4 116 0,386 Авангард 0,007 0,293 0,007 0,405 0,249 0,096 0,600 1,000 0,8 117 0,386 Трансстройбанк 0,000 0,235 0,000 0,398 0,607 0,015 0,800 1,000 0,8 118 0,385 Пересвет 0,010 0,800 0,007 0,407 0,295 0,127 0,800 1,000 0,4 119 0,384 Сумитомо Мицуи 0,004 0,276 0,002 0,401 0,900 0,062 1,000 1,000 0,2 120 0,384 Национальный Банк 0,000 0,245 0,000 0,398 0,900 0,100 1,000 1,000 0,2 Взаимного Кредита 121 0,384 Морган Стэнли Банк 0,002 0,172 0,001 0,399 1,000 0,064 1,000 1,000 0,2 122 0,384 Новое Время 0,001 0,800 0,000 0,398 0,183 0,054 1,000 1,000 0,4 123 0,383 Бинбанк 0,016 0,387 0,028 0,396 0,000 0,000 0,400 1,000 0,8 124 0,382 Евроальянс 0,000 0,246 0,000 0,398 0,543 0,035 1,000 1,000 0,6 125 0,382 Московский Коммерческий Банк 0,000 0,283 0,000 0,399 0,553 0,186 1,000 1,000 0,4 126 0,382 Данске Банк 0,001 0,305 0,001 0,399 0,552 0,163 1,000 1,000 0,4 127 0,382 Стар Альянс 0,000 0,277 0,000 0,398 0,900 0,045 1,000 1,000 0,2 128 0,382 Иронбанк 0,000 0,382 0,000 0,398 0,640 0,000 1,000 1,000 0,4 129 0,382 Преодоление 0,000 0,278 0,000 0,398 0,900 0,044 0,800 1,000 0,4 130 0,382 Богородский Муниципальный Банк 0,000 0,277 0,000 0,398 1,000 0,143 0,400 1,000 0,4 131 0,382 Булгар Банк 0,000 0,541 0,000 0,398 0,663 0,016 1,000 1,000 0,2 132 0,381 Дойче Банк 0,005 0,134 0,005 0,412 0,222 0,229 1,000 1,000 0,4 133 0,380 Союзный 0,000 0,258 0,000 0,398 0,900 0,044 0,800 1,000 0,4 134 0,380 Алтынбанк 0,000 0,292 0,000 0,398 0,900 0,131 1,000 0,875 0,2 135 0,379 Русский Стандарт 0,000 0,000 0,022 0,370 0,000 0,000 1,000 1,000 0,6 136 0,379 Русь 0,000 0,192 0,000 0,397 0,000 0,000 0,800 1,000 0,4 137 0,379 Россия 0,022 0,285 0,025 0,409 0,000 0,049 0,400 1,000 0,8 138 0,379 Торговый Городской Банк 0,000 0,535 0,000 0,398 0,142 0,114 0,600 1,000 0,8 139 0,379 Ак Барс 0,021 0,283 0,023 0,359 0,000 0,000 0,300 1,000 0,8 140 0,378 Региональный Банк Сбережений 0,000 1,000 0,000 0,398 0,542 0,042 0,600 1,000 0,2 141 0,378 Космос 0,000 0,479 0,000 0,398 0,643 0,056 1,000 1,000 0,2 142 0,376 Южный Региональный Банк 0,000 0,431 0,000 0,398 0,503 0,031 1,000 1,000 0,4 143 0,376 Жилкредит 0,000 0,233 0,000 0,398 0,615 0,113 1,000 1,000 0,4 144 0,375 Крона-Банк 0,000 0,325 0,000 0,398 0,628 0,000 0,800 1,000 0,6 145 0,375 Национальный Банк «Траст» 0,000 0,000 0,016 0,408 0,125 0,000 0,800 1,000 0,8 146 0,375 Кедр 0,001 0,185 0,001 0,402 0,000 0,758 0,600 1,000 0,8 147 0,374 Абсолют Банк 0,012 0,331 0,011 0,387 0,000 0,000 0,600 1,000 0,8 148 0,373 Международный Банк 0,005 0,530 0,002 0,397 0,000 0,000 1,000 1,000 0,8 Санкт-Петербурга (МБСП) 149 0,372 Металлинвестбанк 0,003 0,240 0,004 0,402 0,164 0,109 0,600 1,000 0,8 150 0,372 Алеф-Банк 0,001 0,231 0,001 0,400 0,117 0,165 1,000 1,000 0,8 151 0,370 СЭБ Банк 0,001 0,270 0,001 0,399 0,726 0,108 1,000 1,000 0,2 152 0,370 Национальный Клиринговый Банк 0,000 0,306 0,000 0,398 0,000 0,000 1,000 1,000 0,2 153 0,370 Межрегиональный Почтовый Банк 0,000 0,254 0,000 0,398 1,000 0,048 0,800 1,000 0,2 154 0,370 Российская Финансовая Корпорация 0,000 0,680 0,000 0,398 0,329 0,093 1,000 1,000 0,2 155 0,370 ЕвроситиБанк 0,001 0,287 0,001 0,399 0,000 0,211 1,000 1,000 0,8 156 0,370 Сетелем Банк 0,008 0,287 0,005 0,395 0,000 0,000 0,800 1,000 0,8 157 0,369 Рента-Банк 0,000 0,546 0,000 0,398 0,482 0,068 1,000 1,000 0,2 158 0,369 Взаимодействие 0,000 0,507 0,000 0,398 0,586 0,000 1,000 1,000 0,2 159 0,369 Национальный Резервный Банк 0,003 0,161 0,001 0,401 0,000 0,120 1,000 1,000 1,0 160 0,369 Камчаткомагропромбанк 0,000 0,235 0,000 0,398 0,582 0,070 1,000 1,000 0,4 161 0,368 Татфондбанк 0,008 0,248 0,009 0,399 0,000 0,015 0,200 1,000 0,8 162 0,368 Акцепт 0,001 0,306 0,001 0,399 0,644 0,126 0,600 1,000 0,6 163 0,368 Интерпрогрессбанк 0,002 0,519 0,002 0,400 0,472 0,081 0,800 1,000 0,4 164 0,367 Образование 0,002 0,452 0,003 0,399 0,162 0,056 0,400 1,000 0,8 165 0,366 Банк Развития Технологий 0,000 0,266 0,000 0,398 0,900 0,021 1,000 0,875 0,2 166 0,366 Объединенный Резервный Банк 0,000 0,231 0,000 0,398 1,000 0,027 0,600 1,000 0,4 167 0,365 Росгосстрах Банк 0,008 0,245 0,006 0,391 0,000 0,000 0,800 1,000 0,8 168 0,365 Военно-Промышленный Банк 0,003 0,457 0,003 0,400 0,117 0,070 0,400 1,000 0,8 169 0,365 Проинвестбанк 0,000 0,233 0,000 0,398 1,000 0,015 0,400 1,000 0,6 170 0,365 Саровбизнесбанк 0,002 0,247 0,002 0,402 0,241 0,153 0,800 1,000 0,8 171 0,365 Русский Национальный Банк 0,000 0,385 0,000 0,398 0,300 0,161 1,000 1,000 0,4 172 0,364 Росэнергобанк 0,003 0,440 0,003 0,397 0,000 0,000 0,600 1,000 0,8

Государственная значимость

Региональная значимость

Оценка ликвидности

Рентабельность капитала

Темп роста прибыли

Прибыль

Активы

Темп роста капитала

Капитал

R – значение в рейтинге (количественная интерпретация)

Номер в рейтинге

Наименование банка

Достаточность капитала

инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 1,0 0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

173 0,364 Заречье

0,000 0,229 0,000 0,398 0,186 0,028 1,000 1,000 0,8

0,0

174 0,364 Костромаселькомбанк

0,000 0,273 0,000 0,398 0,900 0,065 0,800 1,000 0,2

0,0

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

69


175 0,363 Мосуралбанк 0,000 0,230 0,000 0,398 0,160 0,046 1,000 1,000 176 0,363 Национальный Стандарт 0,004 0,431 0,002 0,397 0,000 0,000 0,800 1,000 177 0,363 БСТ-Банк 0,000 0,234 0,000 0,398 0,563 0,037 1,000 1,000 178 0,363 Северо-Восточный Альянс 0,002 0,189 0,000 0,398 1,000 0,037 0,800 1,000 179 0,362 БайкалИнвестБанк 0,000 0,169 0,000 0,398 0,492 0,155 1,000 1,000 180 0,361 ОТП Банк 0,011 0,222 0,008 0,371 0,000 0,000 0,600 1,000 181 0,361 Международный Финансовый Клуб 0,004 0,350 0,005 0,399 0,359 0,092 0,600 1,000 182 0,360 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 0,003 0,260 0,002 0,401 0,243 0,092 0,800 1,000 183 0,360 Банк БЦК-Москва 0,001 0,303 0,000 0,397 0,698 0,000 1,000 1,000 184 0,360 Бенифит-Банк 0,000 0,399 0,001 0,399 1,000 0,298 0,300 1,000 185 0,358 Кузнецкий Мост 0,000 0,329 0,000 0,398 0,537 0,117 1,000 1,000 186 0,358 Сельмашбанк 0,000 0,289 0,000 0,398 0,406 0,084 1,000 1,000 187 0,357 Москоммерцбанк 0,002 0,374 0,001 0,396 0,000 0,000 1,000 1,000 188 0,356 Северный Народный Банк 0,000 0,354 0,000 0,398 0,350 0,062 1,000 1,000 189 0,356 Тойота Банк 0,004 0,285 0,003 0,402 0,362 0,108 0,800 1,000 190 0,356 МТС Банк 0,008 0,184 0,008 0,363 0,000 0,000 0,600 1,000 191 0,355 Владпромбанк 0,000 0,231 0,000 0,398 0,900 0,016 0,600 1,000 192 0,354 Саммит Банк 0,000 0,500 0,000 0,398 0,186 0,059 1,000 1,000 193 0,354 Промтрансбанк 0,000 0,228 0,000 0,398 0,900 0,015 0,400 1,000 194 0,354 Внешфинбанк 0,000 0,624 0,000 0,398 0,108 0,010 1,000 1,000 195 0,354 Хоум Кредит Банк 0,021 0,171 0,013 0,332 0,000 0,000 0,600 1,000 196 0,354 Еврокоммерц 0,000 0,324 0,001 0,398 0,000 0,013 1,000 1,000 197 0,354 Московский Вексельный Банк 0,000 0,317 0,000 0,398 0,000 0,021 1,000 1,000 198 0,353 Коммерцбанк (Евразия) 0,005 0,169 0,002 0,405 0,400 0,148 1,000 1,000 199 0,353 Индустриальный 0,000 0,377 0,000 0,398 0,314 0,237 1,000 1,000 Сберегательный Банк 200 0,352 Балаково-Банк 0,000 0,252 0,000 0,398 0,633 0,041 1,000 1,000 201 0,352 Банк Инноваций и Развития 0,000 0,230 0,000 0,398 1,000 0,093 0,600 1,000 202 0,352 Инвестиционный Банк Кубани 0,000 0,339 0,000 0,398 0,383 0,000 1,000 1,000 203 0,352 Азия Банк 0,000 0,224 0,000 0,398 0,697 0,000 1,000 1,000 204 0,352 Энергобанк 0,001 0,289 0,001 0,398 0,388 0,041 1,000 1,000 205 0,352 Запсибкомбанк 0,005 0,253 0,005 0,401 0,000 0,056 0,600 1,000 206 0,352 Тексбанк 0,000 0,290 0,000 0,398 0,230 0,000 1,000 1,000 207 0,351 ИРС 0,000 0,329 0,000 0,398 0,182 0,005 1,000 1,000 208 0,351 Торжокуниверсалбанк 0,000 0,256 0,000 0,398 0,378 0,079 1,000 1,000 209 0,351 Кузбассхимбанк 0,000 0,447 0,000 0,398 0,464 0,000 1,000 1,000 210 0,351 Байкалкредобанк 0,000 0,511 0,000 0,398 0,000 0,000 1,000 1,000 211 0,350 ПИР Банк 0,000 0,212 0,000 0,398 1,000 0,094 0,600 1,000 212 0,350 МФБанк 0,000 0,403 0,000 0,398 0,692 0,210 0,600 1,000 213 0,349 Русьуниверсалбанк 0,002 0,278 0,001 0,400 0,503 0,110 1,000 1,000 214 0,349 Терра 0,000 0,374 0,000 0,398 0,496 0,022 1,000 1,000 215 0,349 Русский Банк Сбережений 0,000 0,288 0,000 0,398 0,321 0,083 1,000 1,000 216 0,349 Ассоциация 0,000 0,280 0,000 0,398 0,688 0,122 0,600 1,000 217 0,348 Интеркредит 0,000 0,258 0,000 0,398 0,320 0,103 1,000 1,000 218 0,348 Прио-Внешторгбанк 0,000 0,249 0,001 0,398 1,000 0,031 0,400 1,000 219 0,348 Объединенный Капитал 0,002 0,429 0,001 0,399 0,380 0,067 1,000 1,000 220 0,346 БКС — Инвестиционный Банк 0,001 0,302 0,002 0,399 0,255 0,105 0,600 1,000 221 0,346 Златкомбанк 0,000 0,238 0,000 0,398 0,627 0,000 0,800 1,000 222 0,346 Веста 0,000 0,394 0,000 0,398 0,427 0,043 1,000 1,000 223 0,346 Газстройбанк 0,000 0,374 0,000 0,398 0,489 0,000 0,600 1,000 224 0,346 Девон-Кредит 0,002 0,214 0,001 0,400 0,126 0,117 1,000 1,000 225 0,346 Берейт 0,000 0,269 0,000 0,398 0,523 0,067 1,000 1,000 226 0,345 Вологжанин 0,000 0,287 0,000 0,398 0,473 0,087 0,800 1,000 227 0,345 Мастер-Капитал 0,000 0,242 0,000 0,398 0,359 0,046 1,000 1,000 228 0,344 Европлан Банк 0,001 0,251 0,000 0,398 0,593 0,000 1,000 1,000 229 0,344 ВРБ Москва 0,000 0,662 0,000 0,398 0,080 0,101 1,000 1,000 230 0,344 Еврокредит 0,000 0,455 0,000 0,398 0,091 0,094 0,600 1,000 231 0,344 Гефест 0,000 0,284 0,000 0,398 0,063 0,093 1,000 1,000 232 0,344 Балтинвестбанк 0,003 0,227 0,004 0,401 0,088 0,115 0,400 1,000 233 0,344 Новый Символ 0,000 0,239 0,000 0,398 0,570 0,030 0,800 1,000 234 0,343 Сервис-Резерв 0,000 0,227 0,000 0,398 0,306 0,100 1,000 1,000 235 0,343 Гута-Банк 0,001 0,226 0,000 0,398 0,000 0,000 1,000 1,000 236 0,342 Кредпромбанк 0,000 0,232 0,000 0,398 0,192 0,000 1,000 1,000

70

банки и бизнес

Государственная значимость

Региональная значимость

Оценка ликвидности

Достаточность капитала

Рентабельность капитала

Темп роста прибыли

Прибыль

Активы

Наименование банка

Темп роста капитала

банки и бизнес

Капитал

R – значение в рейтинге (количественная интерпретация)

Номер в рейтинге

инвестиционная привлекательность

0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,8 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,4 0,2 0,8 0,4 0,4 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 0,4 0,2

0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 0,2 0,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,8 0,6 0,8 0,4 0,4 0,8 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


СМП Банк 0,007 0,217 0,013 0,385 0,000 0,000 0,400 1,000 0,8 Руснарбанк 0,001 0,270 0,000 0,399 0,256 0,096 1,000 1,000 0,4 Агропромкредит 0,001 0,157 0,001 0,396 0,466 0,000 0,600 1,000 0,8 Эл Банк 0,000 0,293 0,000 0,398 1,000 0,054 0,400 0,875 0,4 Юнистрим 0,000 0,192 0,000 0,398 0,000 0,030 0,800 1,000 1,0 Возрождение 0,010 0,205 0,011 0,391 0,000 0,000 0,400 1,000 0,8 Банк Интеза 0,005 0,210 0,004 0,396 0,000 0,000 0,600 1,000 0,8 РИТ-Банк 0,000 0,636 0,000 0,398 0,000 0,176 1,000 1,000 0,2 Иваново 0,000 0,304 0,000 0,398 0,265 0,042 0,800 1,000 0,6 Форштадт 0,001 0,198 0,001 0,398 0,000 0,011 1,000 1,000 0,8 Уралпромбанк 0,000 0,574 0,000 0,398 0,000 0,036 1,000 1,000 0,4 Кошелев-Банк 0,000 0,264 0,000 0,398 0,487 0,056 0,800 1,000 0,4 Акцент 0,000 0,408 0,000 0,398 0,000 0,000 1,000 1,000 0,6 Вэлтон Банк 0,000 0,216 0,000 0,398 0,319 0,073 1,000 1,000 0,4 Ланта-Банк 0,001 0,250 0,001 0,399 0,206 0,141 0,600 1,000 0,8 Ринвестбанк 0,000 0,466 0,000 0,398 0,464 0,165 0,300 1,000 0,6 Союз 0,005 0,184 0,004 0,394 0,000 0,000 0,600 1,000 0,8 Заубер Банк 0,000 0,186 0,000 0,397 0,000 0,000 1,000 1,000 0,8 Камский Горизонт 0,000 0,356 0,000 0,398 0,000 0,027 1,000 1,000 0,6 Тульский Расчетный Центр 0,000 0,433 0,000 0,398 0,327 0,020 1,000 1,000 0,2 ФДБ 0,000 0,246 0,000 0,398 0,501 0,031 0,800 1,000 0,4 Экси-Банк 0,001 0,353 0,000 0,398 0,157 0,067 0,800 1,000 0,6 Анелик РУ 0,000 0,545 0,000 0,398 0,000 0,028 1,000 1,000 0,4 Агроинкомбанк 0,000 0,700 0,000 0,398 0,000 0,070 1,000 1,000 0,2 Итуруп 0,000 0,259 0,000 0,398 0,225 0,085 1,000 1,000 0,4 Логос 0,000 0,306 0,000 0,398 0,440 0,022 1,000 1,000 0,2 Национальный Банк Сбережений 0,000 0,165 0,000 0,398 0,000 0,000 1,000 1,000 0,8 Альба Альянс 0,001 0,338 0,000 0,399 0,753 0,198 0,600 0,875 0,2 Кремлевский 0,001 0,333 0,000 0,398 0,378 0,051 1,000 1,000 0,2 Кубанский Универсальный Банк 0,000 0,252 0,000 0,398 0,507 0,000 1,000 1,000 0,2 Платина 0,000 0,242 0,000 0,398 0,195 0,117 1,000 1,000 0,4 Кубань Кредит 0,003 0,275 0,003 0,400 0,000 0,071 0,600 1,000 0,6 Владбизнесбанк 0,000 0,485 0,000 0,398 0,000 0,067 1,000 1,000 0,4 Левобережный 0,002 0,270 0,002 0,400 0,355 0,122 0,600 1,000 0,6 ББР Банк 0,002 0,333 0,002 0,399 0,350 0,066 0,400 1,000 0,8 Регионфинансбанк 0,000 0,358 0,000 0,398 0,237 0,150 1,000 1,000 0,2 Саратов 0,000 0,265 0,000 0,398 0,473 0,006 1,000 1,000 0,2 Аверс 0,007 0,257 0,002 0,403 0,193 0,076 1,000 1,000 0,4 Пермь 0,000 0,251 0,000 0,398 0,422 0,066 1,000 1,000 0,2 Акрополь 0,000 0,277 0,000 0,398 0,045 0,016 1,000 1,000 0,6 Международный Банк Развития 0,000 0,186 0,000 0,397 0,353 0,000 1,000 1,000 0,4 Братский АНКБ 0,000 0,329 0,000 0,398 0,540 0,065 0,600 1,000 0,4 ВУЗ-Банк 0,001 0,282 0,001 0,398 0,449 0,000 0,600 1,000 0,6 ДельтаКредит 0,006 0,248 0,007 0,402 0,000 0,064 0,400 1,000 0,8 Нота-Банк 0,004 0,263 0,004 0,400 0,000 0,054 0,400 1,000 0,8 Славия 0,001 0,323 0,000 0,398 0,000 0,000 0,800 1,000 0,8 Сургутнефтегазбанк 0,003 0,251 0,006 0,400 0,000 0,062 0,400 1,000 0,8 ЮГ-Инвестбанк 0,000 0,256 0,000 0,399 0,272 0,193 0,600 1,000 0,6 Башкомснаббанк 0,001 0,387 0,001 0,399 0,763 0,168 0,200 1,000 0,4 Холмск 0,000 0,310 0,000 0,397 0,208 0,000 1,000 1,000 0,4 РосинтерБанк 0,003 0,399 0,004 0,398 0,003 0,005 0,300 1,000 0,8 МДМ Банк 0,013 0,165 0,017 0,317 0,000 0,000 0,400 1,000 0,8 Газтрансбанк 0,001 0,369 0,000 0,399 0,000 0,143 1,000 1,000 0,4 РУБанк 0,000 0,491 0,000 0,398 0,613 0,005 0,600 1,000 0,2 Синергия 0,000 0,262 0,000 0,398 0,376 0,066 1,000 1,000 0,2 Донхлеббанк 0,000 0,394 0,000 0,398 0,000 0,109 1,000 1,000 0,4 Майкопбанк 0,000 0,307 0,000 0,398 0,093 0,100 1,000 1,000 0,4 Аресбанк 0,001 0,240 0,001 0,399 0,336 0,120 0,800 1,000 0,4 Банк Жилищного Финансирования 0,001 0,240 0,000 0,398 0,000 0,056 0,800 1,000 0,8 Мосводоканалбанк 0,000 0,258 0,000 0,398 0,792 0,042 0,600 1,000 0,2 Тольяттихимбанк 0,001 0,255 0,001 0,400 0,490 0,143 0,800 1,000 0,2 Эльбин 0,000 0,214 0,000 0,398 0,076 0,000 1,000 1,000 0,6 Бест Эффортс Банк 0,000 0,247 0,000 0,398 0,217 0,024 1,000 1,000 0,4 Унифондбанк 0,000 0,251 0,000 0,398 0,380 0,053 1,000 1,000 0,2

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

Государственная значимость

Региональная значимость

Оценка ликвидности

Рентабельность капитала

Темп роста прибыли

Прибыль

Активы

Темп роста капитала

Капитал

R – значение в рейтинге (количественная интерпретация)

Номер в рейтинге

237 0,342 238 0,342 239 0,342 240 0,342 241 0,342 242 0,342 243 0,341 244 0,341 245 0,341 246 0,341 247 0,341 248 0,341 249 0,341 250 0,340 251 0,340 252 0,339 253 0,339 254 0,338 255 0,338 256 0,338 257 0,338 258 0,338 259 0,337 260 0,337 261 0,337 262 0,337 263 0,336 264 0,336 265 0,336 266 0,336 267 0,335 268 0,335 269 0,335 270 0,335 271 0,335 272 0,334 273 0,334 274 0,334 275 0,334 276 0,334 277 0,334 278 0,333 279 0,333 280 0,333 281 0,332 282 0,332 283 0,332 284 0,332 285 0,332 286 0,332 287 0,331 288 0,331 289 0,331 290 0,331 291 0,330 292 0,330 293 0,330 294 0,330 295 0,330 296 0,329 297 0,329 298 0,329 299 0,329 300 0,328

Наименование банка

Достаточность капитала

инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71


инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

Арксбанк: клиентоориентированность на практике А. ГЕРАСИМЕНКО: «Для того чтобы удержать клиентов, банку необходимо проявлять свои лучшие качества: гибкость подходов, готовность идти навстречу клиентам, способность соответствовать их запросам и пожеланиям» беседовала

Анастасия Скогорева NBJ: Александр Леонидович, как Вы считаете, по каким критериям следует определять инвестиционную привлекательность той или иной финансово-кредитной организации? Что потенциальным инвесторам необходимо в первую очередь принимать в расчет?

Для того чтобы быть по-настоящему инвестиционно привлекательным, необязательно обладать огромным капиталом, филиальной сетью, раскинутой по всем регионам нашей страны, и возможностью выхода за фондированием на зарубежные рынки капитала. Арксбанк, занявший четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном NBJ совместно с компанией Eastland Capital, как нельзя лучше подтверждает это наблюдение. В чем секрет успеха, рассказал в интервью NBJ заместитель председателя правления по операционной деятельности АО «Арксбанк» Александр ГЕРАСИМЕНКО.

72

банки и бизнес

А. ГЕРАСИМЕНКО: На мой взгляд, главными критериями выбора должны быть финансовая устойчивость актива и отсутствие регуляторных рисков. Иными словами, у объекта инвестирования средств не должно быть «скелетов в шкафу», у регулятора не должно быть серьезных претензий к нему, которые могли бы реализоваться в виде введения ограничений на определенные виды деятельности банка или в отзыве у него лицензии. Естественно, что это устанавливается по итогам due diligence – комплексной проверки банка, которая проводится, когда речь идет о вхождении в его капитал стратегического инвестора. NBJ: А финансовые показатели – это ведь тоже один из важных критериев инвестиционной привлекательности? А. ГЕРАСИМЕНКО: Безусловно. Правда, ни для кого не секрет, что их можно «поправить» в ту или иную сторону. Но отсутствие регуляторных рисков, на мой взгляд, все же важнее, особенно учитывая нынешнюю ситуацию на рынке.

NBJ: До кризиса 2008 года, как мы помним, российские банки «расхватывали», как горячие пирожки, и тогда инвесторы называли наличие разветвленной филиальной сети одним из главных плюсов при совершении выбора. Сохраняется ли важность этого критерия сейчас? А. ГЕРАСИМЕНКО: Здесь все зависит от того, какие цели ставит перед собой инвестор. Если для него важно, чтобы был широкий клиентский поток, чтобы в банк на обслуживание приходили как физические, так и юридические лица, то, безусловно, для него важно и наличие у финансово-кредитной организации разветвленной филиальной сети. Понятно, что благодаря развитию систем ДБО многие операции можно теперь совершать в дистанционном режиме, но отнюдь не все. NBJ: Наверное, помимо всего вышеперечисленного, важны и эффективность бизнес-стратегии актива, и наличие профессиональной управленческой команды, и качество корпоративной культуры? А. ГЕРАСИМЕНКО: Опираясь на собственный опыт участия и наблюдения за сделками M&A на российском банковском рынке, должен сказать, что этим критериям зачастую придается слишком большое значение. Конечно, хорошо, если приобретаемый объект

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


банки и бизнес

имеет безупречную репутацию, хорошую команду управленцев и продуманную бизнес-стратегию. Но практика показывает, что обычно после появления нового собственника старая команда уходит, а в бизнес-стратегию вносятся очень серьезные коррективы, или даже вырабатывается принципиально новая стратегия. Поэтому я бы не советовал тем, кто сейчас ведет переговоры о продаже банка либо существенной доли его акций, делать акцент на этих факторах. NBJ: Перейдем теперь к Арксбанку. Он занял достаточно высокую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном NBJ совместно с компанией Eastland Capital. Расскажите, пожалуйста, подробнее об истории финансово-кредитной организации, в которой Вы работаете, структуре ее бизнеса, о том, какие направления деятельности она считает для себя ключевыми. А. ГЕРАСИМЕНКО: Арксбанк является сравнительно небольшой по величине активов кредитной организацией. Он существует с 1993 года, и на протяжении всех 22 лет своей деятельности является универсальным банком – то есть мы предоставляем широкий спектр услуг как частным лицам, так и корпоративным клиентам. В перечень этих услуг входят и кассовое обслуживание, и валютно-обменные операции, и операции с наличными средствами, и аренда ячеек, и, конечно же, продукты и услуги, предназначенные для клиентов – юридических лиц. Если говорить об отличительных особенностях нашего банка, то главным из них я назвал бы клиентоориентированность. Наверное, пока не совсем правильно было бы говорить о VIP-банкинге, но мы стараемся поддерживать качество обслуживания наших клиентов на очень высоком уровне, и должен сказать, что клиенты платят нам взаимностью. NBJ: А если говорить о филиальной сети банка, то где ее центр и в каких

регионах России банк осуществляет свою деятельность? А. ГЕРАСИМЕНКО: Наверное, не будет большого сюрприза, если я скажу, что центр нашей деятельности – это город Москва, который является средоточием всех финансовых потоков, местом концентрации населения, денежных ресурсов страны и юридических лиц. Но при этом мы, конечно, не забываем и о регионах: наши офисы успешно работают в Челябинской, Белгородской, Вологодской и Воронежской областях. Мы не исключаем для себя и возможности приобретения менее крупных, чем Арксбанк, банков в других регионах или открытия дополнительных структурных подразделений под качественную управленческую команду – конечно, при условии, что эти активы готовы предложить нам хорошую клиентскую базу и они являются прозрачными и здоровыми. Именно так мы пришли в сравнительно небольшую Вологодскую область и, как показало время, не ошиблись в нашем выборе. NBJ: В последнее время в рамках различных форумов, конференций и круглых столов мы все чаще слышим о том, что больнее всего нынешний кризис бьет как раз по малым и средним банкам, и далеко не все из них способны справиться с теми вызовами, которые порождает наше непростое время. Как Арксбанк отвечает на них – иными словами, как Вашей финансово-кредитной организации удается сохранять свою устойчивость? А. ГЕРАСИМЕНКО: Наверное, мой ответ прозвучит как несколько общих фраз, но каждая из них имеет большое значение. Устойчивость банка, его способность переживать самые затяжные кризисы – это следствие наличия у него и инвестиционной привлекательности, и профессиональной команды управленцев, и продуманной бизнесстратегии, ограничивающей высокорисковые операции, и конкурентных

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

инвестиционная привлекательность

преимуществ, которые позволяют ему привлекать необходимое фондирование от физических и юридических лиц. Все это взаимосвязанные вещи, одного без другого не бывает. NBJ: Вот как раз фондирование сейчас – очень сложный вопрос для большинства российских банков, и особенно для организаций, относящихся к категории малых и средних банков. Как Арксбанк решает эту задачу? А. ГЕРАСИМЕНКО: Преимущественно за счет привлечения депозитов юридических и физических лиц. И тут мы как раз возвращаемся к тому, о чем говорили выше, – к клиентоориентированности как главной отличительной черте нашего банка. Очевидно, что сейчас на рынке царит достаточно жесткая конкуренция, и для того, чтобы удержать клиентов, банку необходимо проявлять свои лучшие качества: гибкость подходов, готовность идти навстречу клиентам, способность соответствовать их запросам и пожеланиям. Поверьте, это совсем непросто, особенно когда речь идет о малых и средних компаниях. NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы таков: с какими результатами Арксбанк планирует завершить уходящий 2015 год и на что он рассчитывает в 2016 году с точки зрения динамики финансовых показателей? А. ГЕРАСИМЕНКО: Если говорить об этом годе, то уже очевидно, что мы закончим его с хорошими финансовыми результатами. Чистая прибыль банка будет относительно небольшой – порядка 50 млн рублей – но Вы понимаете, что с учетом того, каким этот год был в целом для российского банковского рынка, это довольно хороший результат. Если же говорить о следующем годе, то я уверен, что он будет более успешным, что наши финансовые показатели будут расти и банк сумеет сохранить устойчивые темпы развития своего бизнеса.

банки и бизнес

73


investment appeal

banks and business

Arxbank: customer focus in practice А. GERASIMENKO: «To retain customers, a bank needs to display its best features such as flexibility of approaches, readiness to meet customers’ needs, ability to implement their requests and wishes» interviewed by Anastasia Skogoreva NBJ: How do you think, Alexander Leonidovich, what criteria should be used to assess how investment attractive one or another financial institution is? What should be taken into account by potential investors in the first instance? А. GERASIMENKO: In my opinion, financial stability of the asset and no exposure to regulatory risks must be the key selection criteria. Put differently, the investment target must have no ‘skeletons in the closet’, and the regulator must have no serious claims to it which may be implemented as a restriction of some of the bank’s activities or license revocation. As a matter of course, this is determined through a due diligence consisting in a comprehensive audit of the bank when this entails capital investments of a strategic investor. NBJ: How about financial performance? Is it one of the most important indicators for investment attractiveness? А. GERASIMENKO: Absolutely. Though, it is not a secret for everyone that it can be «corrected» towards one or another direction. But, in my opinion, the fact that there are no regulatory risks is more important after all, especially given the existing situation in the market.

In order to be really investment-attractive, one doesn’t need to have a huge capital, an extensive branch network covering all regions of our country and access to foreign capital markets to obtain funding. Arxbank, being No.4 in the investment attrac-

74

banks and business

tiveness rating created by NBJ jointly with Eastland Capital, confirms this observation supremely well. Alexander GERASIMENKO, the Deputy Chairman of the Operations Management Board of JSC Arxbank, interviewed by NBJ unveiled the secret.

NBJ: As we remember, before the 2008 crisis, Russian banks were «sold» like hotcakes, and at that time investors considered the availability of an extensive branch network as one of key selection features. Whether this criterion is that important nowadays?

N A T I O N A L B A N K I N G J O U R N A L November 2015


banks and business

investment appeal

А. GERASIMENKO: Everything depends here on the goals the investor intends to achieve. If it is important for the investor that there is a wide customer stream and that the bank provides services to both individuals and companies, then it is absolutely important for such investor that the financial institution must feature an extensive branch network. It is clear that due to the development of remote banking, many transactions now can be made remotely. Not all however.

vidual and corporate customers. These services include cash banking, FX transactions, cash transactions, safe deposit services and, last but not least, products and services designed for corporate customers As to the distinctive features of our bank, I would denote customer focus is the main one. So far, it would not be too correct to speak about VIP banking, but we try to maintain the quality of customer service at a very high level and I must say customers return reciprocity for this.

phrases. But each of them is of great importance. A bank’s stability and ability to overcome the most protracted crisis periods result from the fact that it is investment attractive and has a skilled management team and well thought business strategy (restricting high-risk transactions) and competitive edges enabling it to raise required funding from individuals and corporations. All of these are interrelated features and none of them can exist without the other one.

NBJ: Possibly, apart from all of the above listed, important factors also include the effectiveness level of the target’s business strategy and availability of a skilled management team and quality of corporate culture?

NBJ: And back on the bank’s branch network, where is its center and what regions of Russia the bank’ footprint covers?

NBJ: Well, funding nowadays is the most challenging issue for most Russian banks and especially for such companies as small and medium banks. How does Arxbank handle this challenge?

А. GERASIMENKO: Based on my personal experience of participating in and tracing M&A transactions in the Russian market, I must say these criteria are often attached too much importance. It is good, of course, where the target has an untarnished reputation, a good management team and a well-thought business strategy. In practice, however, after a new owner comes forward, the old team leaves with the business strategy being severely adjusted or even a principally new strategy is developed. This is why I would not recommend that those who are now negotiating a sale of a bank or a significant stake in it lay emphasis on such factors. NBJ: Let’s now get down to Arxbank. It holds a sufficiently high position in the investment attractiveness rating created by NBJ jointly with Eastland Capital. Could you please tell about the history of the financial institution you work at, its business structure and key lines of business it considers as its key ones in more detail? А. GERASIMENKO: Arxbank is a comparatively small credit organization in terms of the size of assets. It exists since 1993 and throughout all of the 22 years of its existence it has been a universal bank, i.e. we offer a wide range of services to both indi-

November 2015 N A T I O N A L B A N K I N G J O U R N A L

А. GERASIMENKO: Perhaps, it is not going to be a surprise if I say that the city of Moscow is the focal point of our activities being the hub of all financial flows and point where the country’s population and national and corporate money resources are concentrated. But we, though, do not forget about regions with our offices successfully operating in the Chelyabinsk, Belgorod, Vologda and Voronezh Regions. We don’t rule out the possibility that we may acquire banks being smaller than Arxbank in other regions or that we may open additional business units with high quality management teams provided that such assets, however, can readily offer us a sound customer base and they are transparent and healthy. This is the way we entered the Vologda region, being a comparatively small one, and time showed that our choice was not a mistake. NBJ: We have recently heard in increasing frequency from numerous forums, conferences and roundtables that the current crisis beats small and medium banks more painfully with not all of them but just a few being able to withstand the challenges our tough time gives rise to. How does Arxbank respond to them or, alternatively, how does your financial institution manage to maintain its stability? А. GERASIMENKO: It is possible that my answer will sound like several common

А. GERASIMENKO: Primarily by raising retail and corporate deposits. And this is where we are back to what we discussed above – customer focus as the main distinctive feature of our bank. It is obvious that the market is now facing a rather fierce competition, and, to succeed in retaining customers, a bank needs to show its best qualities such as flexibility of approaches, readiness to meet customers’ needs, ability to implement their requests and wishes. Believe me this is nowhere near that simple so far as concerns small and medium businesses. NBJ: And the final question of our conversion would be what performance Arxbank expects to end the departing year 2015 with and what it expects to achieve in 2016 in terms of changes in financial performance? А. GERASIMENKO: As to this year, it is already evident that we will end the year with good financial outcomes. The bank’s net profits will be relatively low, about 50 million rubles. But as you understand, given what this year was for the Russian banking sector in general, this is a rather good result. As regards the next year, I’m sure it is going to be a more successful one, our financial performance will grow and the bank will succeed it maintaining stable growth rates for its business.

banks and business

75


инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

банк Кредит Экспресс: главное – доверие клиентов и профессионализм команды текст

Екатерина Петрова

Алла КАБАНОВА, член совета директоров банка «Кредит Экспресс» ООО КБ «Кредит Экспресс» – кредитная организация, которая является активным участником рынка межбанковского кредитования, а также постоянно осуществляет сделки в рамках заключенных генеральных соглашений. В банке обслуживается около 4000 клиентов, среди которых крупные компании, такие как группа компаний «Алютех», ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация», ЗАО «Сезам», ЗАО «Гармет», корпорация «ИНКОМ» и др. Банк не входит в ТОП-100 кредитных организаций России, но является инвестиционно привлекательным. КЛЮЧ К УСПЕХУ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ Банк создан в декабре 1994 года в форме закрытого акционерного

76

банки и бизнес

общества, в дальнейшем преобразовался в Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс». Филиал «Московский» банка осуществляет свою деятельность с февраля 2005 года. С марта 2005 года банк является участником системы страхования вкладов. «Сейчас конкуренция на рынке финансовых услуг достаточно высокая, но мы смогли сохранить собственные позиции и даже несколько продвинулись вперед по всевозможным рейтинговым лестницам», – рассказывает о работе банка в период кризиса член совета директоров банка Алла Кабанова. Ежемесячный объем свободно размещаемых денежных средств у банка в среднем составляет 10–12 млрд рублей. С 2012 года

держатели пластиковых карт могут использовать ряд опций, в частности пользоваться сервисом HandyBank, на них также распространяются привилегии держателей банковских карт, входящих в группу ВТБ. Что касается структуры баланса, то 38,9% пассивов банка – это вклады физических лиц, 34,7% приходится на средства предприятий, а собственные средства составляют 28,2% нетто-активов. Основные критерии, определяющие инвестиционную привлекательность банка «Кредит Экспресс», – это увеличение собственного капитала за счет стабильного роста рентабельности. «Если сравнивать с 2011 годом, – говорит А. Кабанова, – то все показатели кредитной организации увеличились в разы: и собственный капитал, и рентабельность, и валюта баланса, и обороты по счетам клиентов банка». Это произошло в том числе благодаря тому, что в 2011 году сменились основные собственники и обновился коллектив банка. На место ушедших сотрудников пришла новая команда, состоящая в основном из молодых и грамотных профессионалов. «Мы придаем этому особое значение, потому что хотим, чтобы организация динамично развивалась, а кто, как не молодые, полные сил люди, могут обеспечить банку такое развитие?», – рассказывает о кадровой политике А. Кабанова. Банк успешно функционирует в нынешнее непростое время кризиса благодаря индивидуальному подходу к клиентам. Важнейшее значение имеет квалификация кадров. «Кадры решают все!» – это правило никто не отменял. Руководствуются им и в коммерческом банке «Кредит Экспресс». Банк предлагает максимально адаптированные к потребностям

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


банки и бизнес

клиента продукты, использует современные банковские технологии. На финансовом рынке у банка безупречная репутация. Банк имеет высокий уровень достаточности капитала в 24,45% (на 1 октября текущего года). «Кредит Экспресс» тесно связан с корпоративным бизнесом, среди клиентов много предприятий. В банке обслуживаются строительные организации «Гидроэлектромонтаж» и «Сезам», которые осуществляют строительство блоков атомных электростанций. Среди клиентов есть много торговых и производственных предприятий – например, банк активно кредитует ТД «Рузское молоко», колхозы, которые более десяти лет активно занимаются производством и продажей качественных молочных продуктов, мяса, овощей, проведением посевных работ, реализацией сельхозпродукции и т.д. Говоря о клиентах, следует упомянуть компанию «Хелиос-Ресурс». Предприятие занимается изготовлением кремниевых пластин для солнечных батарей, которые являются ключевым компонентом при строительстве электростанций. Совет директоров банка состоит из пяти человек. Четверо из них – участники банка. Анатолий Козырев – достаточно известный человек, работает в крупной нефтяной компании. Алла Кабанова не только является членом совета директоров, но и одновременно занимает должность управляющего филиала «Московский». Владимир Шеин – председатель совета директоров, занимается бизнесом в сфере безопасности предприятий московского региона. Татьяна Макаренко – член совета директоров и вкладчик банка. Илья Лысенок – независимый директор в составе совета директоров банка. Он работает в корпорации, которая состоит из сети промышленных и торговых предприятий по выпуску и реализации алюминиевых профильных и секционных воротных систем и конструкций.

КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС Не секрет, что клиенты – юридические лица – обычно бывают более взыскательными к качеству сервиса, чем физические лица. В связи с этим банк придает очень большое значение такому фактору, как клиентоориентированность, и здесь у организации есть определенные конкурентные преимущества по сравнению с коллегами по цеху. «Мы работаем со всеми организациями, находящимися у нас на обслуживании, очень давно, некоторые компании мы знаем уже 20 лет. Так что, Вы сами понимаете, мы уже изучили потребности этих организаций, хорошо знакомы с руководителями компаний, нашли с ними общий язык», – рассказывает А. Кабанова. У банка разветвленная филиальная сеть. При этом все офисы, включая кредитно-кассовый офис, который находится в Череповце, работают рентабельно. Ни одно из отделений не отвлекает деньги из «центра», у каждого из них собственная клиентская база «на местах». Также все они могут сами выплачивать заработную плату, обслуживать содержание офиса и т.д. То есть существование каждой точки присутствия банка оправдано с финансовой точки зрения. Достигается это в том числе и благодаря оптимизации филиальной сети, в рамках которой было закрыто несколько убыточных операционных касс. Стоит отметить, что, несмотря на кризис, штат сотрудников банка не сокращался. Связано это с тем, что количество клиентов кредитной организации постоянно растет, в том числе благодаря рекомендациям уже имеющихся клиентов, объем работы на каждого сотрудника постоянно возрастает, поэтому речь скорее может идти не о сокращении, а об увеличении штатной численности сотрудников банка. Помимо услуг межбанковского кредитования и размещения средств в национальной и иностранной валюте, банк осуществляет денежные переводы через платежные системы «Юнистрим», «Вестерн Юнион» и CyberPlat, кроме того, банк предоставляет в арен-

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

инвестиционная привлекательность

ду физическим лицам индивидуальные банковские сейфы. Что касается мобильного интернет-банкинга, то система «клиентбанк» постоянно совершенствуется и с точки зрения качества работы, и с точки зрения обеспечения ее защиты. Банк имеет лицензию ФСБ России, подтверждающую соответствие системы криптозащиты банка «Кредит Экспресс» требованиям федерального законодательства. «Конечно, хакерские атаки все равно происходят, но все они своевременно идентифицируются и блокируются», – рассказывает А. Кабанова. И, конечно же, внедряются новые ИТ-решения для совершенствования эффективности работы системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания). 2014 год «Кредит Экспресс» закончил с прибылью более 35 млн рублей, что касается 2015 года, то за девять месяцев прибыль банка уже составила свыше 45 млн рублей. Если сравнивать это с аналогичным периодом прошлого года, то в настоящий момент (по итогам девяти месяцев) величина прибыли в два раза превысила аналогичный показатель за 2014 год. «Исходя из требований Банка России, мы формируем резервы под выданные ссуды в размере, соответствующем масштабам и объемам деятельности банка. На текущую дату они составляют 150 млн рублей. По отношению к сумме ссудной задолженности это около 8,3%», – подводит итоги деятельности кредитной организации А. Кабанова. В 2016 году за счет увеличения ссудного портфеля ожидается рост прибыли. По словам директора банка М. Колмыкова, в следующем году банк сможет увеличить прибыль в полторадва раза. Конечно, кредитная организация планирует увеличивать и клиентскую базу, расширять филиальную сеть и продуктовую линейку банка. Так в чем же секрет успеха? Ключ к успеху в доверии клиентов и профессионализме команды – вот основные принципы, которыми руководствуется банк.

банки и бизнес

77


investment appeal

banks and business

Credit Express Bank: customer trust and team competence above all text by

Ekaterina Petrova

Alla KABANOVA, Member of the Board of Directors, Credit Express Bank LLC Commercial Bank ‘Credit Express’ is a banking institution actively participating in the interbank lending market and permanently making transactions under executed master agreements. The bank’s customer base includes about 4,000 customers represented inter alia by such major companies as Alutech, OJSC United Energy Construction

78

banks and business

Corporation, CJSC Sezam, CJSC Garmet, INKOM Corporation, etc. The bank is not among TOP 100 banking institutions of Russia, but it is an investment attractive one. SKILLED HUMAN RESOURCES AS A KEY TO SUCCESS The bank was founded in December 1994 as a closed joint-stock company

and was subsequently transformed to Limited Liability Company Commercial Bank ‘Credit Express’. The bank’s Moscow Branch has been in operation since February 2005 года. The bank is a member of the deposit insurance scheme since March 2015. «Today, the financial services market faces a rather tough competition, but we succeeded in retaining our own positions and even managed to move somewhat up in all sorts of rating ‘stairs’», told Alla Kabanova, a member of the bank’s board of directors, about the bank’s operation during the crisis. The average monthly amount of the bank’s freely investable funds totals RUB 10 to 12 billion. Since 2012 card holders can use a number of options, in particular, the HandyBank service, and also enjoy the same privileges as holders of bank cards issued by VTB Group. As regards balance sheet structure, 38.9% of the bank’s liabilities are constituted by retail deposits, 34.7% is composed of corporate funds with the bank’s own funds totaling 28.2% in its net assets. The key criterion that defines Express Credit Bank’s investment attractiveness is growing own capital through the stable growth of profitability. «If compared against 2011, all indicators of the banking institution have increased by times. These include own capital, profitability, total assets and customer account turnovers», said A. Kabanova. This happened inter alia due to the fact that in 2011 the bank’s key owners changed and its team was refreshed. A new team comprised primarily of young and competent professionals joined the

N A T I O N A L B A N K I N G J O U R N A L November 2015


banks and business

bank to replace leaving employees. «We place a specific focus on that because we want the company to dynamically develop and who else but young and active people can ensure such development for the bank?» described A. Kabanova the bank’s HR policy. The bank successfully functions in this challenging crisis times thanks to its personalized approach to customers. HR competence is of the most critical importance. The «It’s all about the people» rule has never been cancelled. Credit Express Bank also relies on it. The bank offers products that have been customized to a maximum extent and utilizes up-to-date banking technology. The bank has an untarnished reputation in the financial market. The bank features a high capital adequacy ratio of 24.45% (as at 01 October c.y.). Credit Express Bank is closely linked to corporate business whose customers include many enterprises. The bank provides services to such construction companies as Hydroelectromontazh and Sezam constructing nuclear units of NPPs. There is a lot of trade and industrial enterprises among the bank’s customers. For example, the bank actively provides loans to Ruza Milk Trading House and communal farms that actively produce and sell high quality milk products, meat, vegetables, carry out agricultural activities, sell agricultural products, etc. When talking about customers, Helios Resource should be mentioned. The company produces silicon plates for solar batteries being the key component used to construct power plants. The bank’s board of directors consists of five members with four of them being the bank’s shareholders: Anatoly Kozuirev, a rather prominent figure employed by a major oil company, Alla Kabanova, who is not only a member of the board of directors but concurrently holds the position of the manager of the Moscow Branch, Vladimir Shein, a chairman of the board of directors, who is a businessman dealing with security issues of enterprises operating in the Moscow Region, Tatyana Makarenko, a member

November 2015 N A T I O N A L B A N K I N G J O U R N A L

of the board of directors and the bank’s depositor and Ilya Luiseonok, an independent director being a member of the bank’s board of directors. He is employed by a corporation that is comprised of a network of industrial and trading enterprises manufacturing and selling aluminium shaped and section gate systems and structures. HOW TO SURVIVE CRISIS TIMES It is not a secret that corporate customers are naturally more discerning when it comes to the quality of services as compared to retail customers. In this connection, the bank gives a very considerable weight to such factor as customer focus and this is where the company has definite competitive edges compared to its peers. «We have cooperated with all customers that receive our services a long while. We have been providing services to some companies for 20 years already. So, you must see yourself that we have studied the needs of such companies, perfectly know their CEOs and found a common language with them», noted A. Kabanova. The bank features an extensive branch network with all offices, including a lending and cash services office based in Cherepovets, operating at a profit. None of the branches divert money from the «center» with each of them featuring their own customer bases «in situ». They are also capable of paying salaries, office maintenance charges, etc. I.e. the existence of each point within the bank’s footprint is justified from a financial perspective. This is achieved inter alia through the optimization of the branch network with several loss-making cash offices having been closed. It is worth noting that despite the crisis, the bank had no personnel reductions. This is due to the fact that the number of the bank’s customers is increasingly growing, including thanks to referrals from the existing customers. The workload of each employee permanently increases so that this is not about personnel reductions any longer but about increasing the headcount.

investment appeal

Apart from interbank lending services and deposit opening in the national and foreign currencies, the bank offers money transfers via such payment systems as Unistream, Western Union and CyberPlat. Moreover, the bank offers – safety deposit box services to retail customers. As to mobile internet banking, the ‘customer-bank’ system is constantly being improved both in terms of operational quality and security. The bank has a license issued by the Federal Security Service of Russia evidencing that Credit Express Bank’s cryptographic protection system meets the requirements of federal laws. «Of course, hacker attacks still happen, but they are all identified and blocked in a timely manner», told A. Kabanova. And, last but not least, new IT solutions are constantly being implemented to improve the operational efficiency of the bank’s remote banking system. Credit Express Bank ended 2014 with more than 35 million rubles of profit. As to 2015, the bank has generated more than 45 million rubles in the nine months. Should this be compared year on year, presently (based on the nine months’ totals) the bank’s profits have exceeded the figure of 2014 by two times. «Proceeding from the Bank of Russia’s requirements, we create loan provisions in amounts that correspond to the scale and scope of the bank’s activities. As at the current date, they total 150 million rubles. It is about 8.3% of outstanding loans», said A. Kabanova summarizing the bank’s performance. 2016 is expected to give rise to profit growth through the increasing of the loan portfolio. According to M. Kolmuikov, the bank’s CEO, the bank may increase its profits in the next year by 1,5 to 2 times. Also the banking institution’s plans are to increase its customer base and expand its branch network and product offer. So, what is the secret of the success? Customer trust and team competence are the key to success. These are the major principles the bank is guided by.

banks and business

79


инвестиционная привлекательность

банки и бизнес

банк «золотой середины» Н. ДЕВЯТЫХ: «Успешное ведение банковской деятельности предполагает разумный баланс между прибылью и риском» беседовала

Софья Мороз организация была зарегистрирована. С самого начала своей деятельности мы позиционировали «Заречье» как банк, сотрудничающий с промышленными предприятиями и инвестирующий в реальный сектор экономики. NBJ: Насколько нам известно, Ваш банк не является крупным и находится в середине рейтинга российских банков по величине активов.

Средний по величине активов банк зачастую куда менее известен широкой публике, чем его более крупные и заметные коллеги по цеху. Однако именно на нем и на организациях, сопоставимых с ним по ключевым финансовым показателям, держится экономика российских регионов. О том, какую роль призваны играть и играют так называемые средние банки, рассказала в интервью NBJ председатель правления и член совета директоров Банка «Заречье» Наталья ДЕВЯТЫХ. NBJ: Первый вопрос, который хотелось бы Вам задать, – о Банке «Заречье». Расскажите, пожалуйста, немного об истории его создания. Н. ДЕВЯТЫХ: Банк «Заречье» ведет свою историю от Кировского отделения Госбанка СССР в Казани, созданного еще в 1940 году. В 1990 году банк стал коммерческим и приобрел нынешнее название «Заречье» – по историческому названию промышленного района города, на территории которого финансово-кредитная

80

банки и бизнес

Н. ДЕВЯТЫХ: Да, действительно, это так. По различным рейтинговым показателям мы занимаем места в середине четвертой сотни банков, то есть относимся к той самой золотой середине, которая наиболее важна для стабильности и успеха в любом деле. Наш банк – одна из немногих организаций, не аффилированных с властными структурами и выстраивающих свою деятельность на основе рыночных отношений с клиентами и партнерами. В настоящее время уставный капитал банка составляет 1 млрд рублей, а основными акционерами «Заречья» являются ПАО «Банк Санкт-Петербург» и крупное промышленное предприятие России – ПАО «Казанский вертолетный завод». Также среди наших акционеров Банк Москвы, который в начале нулевых годов имел контрольный пакет акций нашего банка, но в результате дополнительных эмиссий его доля существенно понизилась. Наш банк и сейчас рассматривает предложения по привлечению акционеров из числа компаний реального сектора. Балансовые активы составляют примерно 4–5 млрд рублей. В 2011 году нам был присвоен рейтинг кредитоспособности «В++», который был подтвержден в текущем году. Наш банк

обладает необходимым набором банковских лицензий. NBJ: Как Вам удается противостоять банкам-гигантам? Н. ДЕВЯТЫХ: Здравый консерватизм является одним из обязательных условий деятельности банка в любой сфере. Успешное ведение банковской деятельности предполагает нахождение разумного баланса между прибылью и риском. Наш выбор между этими крайними полюсами любой финансовой операции всегда склоняется в сторону повышенной надежности. Пример тому  – после кризиса 1998 года мы не играем на рынке ценных бумаг. NBJ: А что по поводу развития филиальной сети? Н. ДЕВЯТЫХ: Ввиду некрупности нашего банка мы не стремимся к широкой экспансии и выстраиваем свою работу под клиентов. Так, например, получилось с филиалом в Орловской области. Работать с предприятиями области мы начали еще в 2010 году и заходили в область очень осторожно – не с открытия офиса, а с организации кассового узла. Только достаточно глубоко изучив деятельность региональных компаний, убедившись в отсутствии рисков для средств наших вкладчиков, в 2011 году мы стали наращивать объемы сотрудничества с фермерскими хозяйствами области. К слову сказать, с нашей помощью оборот сельхозпредприятий, с которыми мы стали сотрудничать, увеличился не менее чем в два раза, а предприятия смогли обновить своей парк комбайнов, модернизировать и расширить свои перерабатывающие мощности, а также расширить земельный фонд.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


banks and business

investment appeal

A «happy medium» bank N. DEVYATUIKH: «Successful banking is about a reasonable balance between profit and exposure» Interviewed by Sofia Moroz

in 1940 in the city of Kazan. The bank become a commercial one and acquired its current name in 1990. Zarechye refers to the historical name of the industrial district of the city on whose territory the financial organization was registered. From the very outset of our business, we held Zarechye out as a bank cooperating with industrial enterprises and investing in real economy. NBJ: As far as we are aware, your Bank is not a major one and is rated in the middle range of Russian banks in terms of assets.

A mid-sized bank in terms of assets is often less known to the general public as compared to its larger and more prominent industry peers. However, such banks and companies being comparable to it by key financial indicators are the mainstay of Russian regions’ economy. The role, the so called mid-sized banks are destined to play and do play, was discussed by Natalia DEVYATUIKH, the Chairman of the Management Board and a member of the Board of Directors of Zarechye Bank. NBJ: Natalya Vladimirovna, here is my first question I would like to ask you about Zarechye Bank. Could you please tell a brief story of its foundation. N. DEVYATUIKH: Zarechye Bank traces its history back to the Kyrov Branch of the USSR’s State Bank created as early as

November 2015 N A T I O N A L B A N K I N G J O U R N A L

N. DEVYATUIKH: Yes, it is in fact. By various rating indicators, we are in the middle of the forth hundred of banks, i.e. we belong to the very happy medium which is the most critical to achieve stability and success in any business. Our bank is one of few companies not affiliated with government agencies that build their businesses based on market relations with customers and partners. Today, the bank’s authorized capital is RUB 1 bln with PJSC Bank SaintPetersburg and PJSC Kazan Helicopters being its key shareholders. Bank of Moscow, which held a controlling interest in our bank in the early 2000s, is also among our shareholders. However, due to additional share issues its interest has significantly reduced. Our bank continues to review proposals to attract corporate shareholders operating in real economy. Our book assets total approximately RUB 4 to 5 bln. In 2011, we were assigned a «В++» credit rating which has been

confirmed for the current year. Our bank holds a required set of banking licenses. NBJ: How do you manage to stand up against giant banks? N. DEVYATUIKH: Sound conservatism is a pre-requisite for the bank’s activities in any area. Successful banking is about finding a reasonable balance between profit and exposure. Between these two extremes, we always tend towards higher reliability in any financial transaction. A case in point is that we do not transact in the securities market after the crisis of 1998. NBJ: What about the development of your branch network? N. DEVYATUIKH: Given the fact that our bank is not a big one, we do not aim for wide expansion, offering customized services. For example, this was the case with the Orel region’s branch. We started cooperating with the region’s enterprises as early as in 2010 and entered the region very carefully – not from the opening of an office but from creating a cash operating unit. Only after an in-depth study of the activities carried out by regional companies and having assured ourselves that there were no risks for our depositors’ funds, we started boosting relations with the region’s farms in 2011. By the way, we helped to at least double turnovers of the agricultural companies that started cooperation with us and they managed to upgrade their harvesting fleets and expand their processing capacities and land assets.

banks and business

81


страхование

банки и бизнес

сделка под защитой текст

Федор Молявко, заведующий сектором региональных продаж Управления страхования финансовых институтов и партнеров СПАО «Ингосстрах»

О программах лизингового страхования, которые помогают бизнесу сохранить финансовую стабильность в непростых экономических условиях, рассказывает заведующий сектором региональных продаж Управления страхования финансовых институтов и партнеров СПАО «Ингосстрах» Федор Молявко. Наша страна сейчас переживает непростой период, ситуация кризиса и санкции негативно сказываются на компаниях разных отраслей рынка и, в частности, влияют на финансовое состояние лизингополучателей. В таких условиях страхование имущества, взятого в лизинг, приобретает особое значение, поскольку позволяет бизнесу защитить свои активы и компенсировать риски непредвиденных финансовых потерь. Несмотря на то, что данный вид страхования является добровольным, большинство крупных лизинговых компаний настаивают на том, чтобы имущество, передаваемое в лизинг, было застраховано. Для этого есть все основания, поскольку страховые события на практике происходят регулярно, и при их наступлении убытки несут все стороны договора. Зачастую лизингополучатель не располагает свобод-

82

банки и бизнес

ными средствами, необходимыми для быстрого ремонта или восстановления поврежденного в результате страхового события имущества. Простой оборудования, транспорта, спецтехники и т.д. влечет за собой снижение уровня прибыли, срыв сроков поставок, невыполнение обязательств перед контрагентами, а также возможные штрафы со стороны надзорных органов. Лизинговая компания, со своей стороны, также испытывает финансовые трудности, недополучая платежи от клиентов. В ситуации кризисной нестабильности такие последствия нежелательны вдвойне, поэтому сегодня владельцы бизнеса и лизингодатели проявляют все больший интерес к программам страхования, которые компенсируют практически любые последствия и позволяют защитить финансовые интересы всех сторон. Для каждого вида объектов страхования предусмотрены стандартные страховые пакеты, которые включают в себя компенсацию всех актуальных рисков. Помимо этого, предусмотрена возможность расширения покрытия в зависимости от характера использования застрахованного имущества. Например, для электронного оборудования это могут быть риски короткого замыкания, перегрузок сети, для спецтехники в шахтах – риски обвала горной породы, для бурового оборудования – ущерб, вызванный внезапным образованием кратеров, грифонов или воронок и т.п. На практике стандартные страховые пакеты являются достаточными для заключения лизинговых соглашений, но могут быть дополнены и расширены по желанию лизингополучателя. Решение о страховании принимается на этапе заключения договора лизинга по согласованию сторон. Если в роли страхователя выступает лизинго-

вая компания, то соответствующие расходы включаются в стоимость договора лизинга. Некоторые компании отдают вопросы страхования на откуп самим лизингополучателям, однако такая практика с каждым годом применяется все реже, поскольку в данном случае лизингодатель не может однозначно контролировать объем страхового покрытия и своевременность внесения платежей клиентом, а значит, качество защиты. Кстати сказать, в новых условиях рынка для лизинговых компаний становятся актуальны программы страхования изъятого имущества, которое не было оплачено клиентами и находится на балансе лизингодателя. Это, в частности, автотранспорт и техника на стоянках, а также оборудование на складах. Что касается порядка оплаты в целом, то и для лизинговой компании, и для лизингополучателя страховщик готов рассматривать возможности рассрочки платежей. Как правило, такая рассрочка дается в рамках многолетних полисов и подразумевает ежегодную оплату страховой премии. Также есть варианты предоставления квартальной рассрочки, полугодовой и даже ежемесячной, в зависимости от специфики бизнеса лизингополучателя. СПАО «Ингосстрах» в течение многих лет является надежным партнером лизинговых компаний и их клиентов. Поддерживать стабильные позиции на рынке и обеспечивать обязательства перед клиентами компании помогают взвешенная тарифная политика, надежная перестраховочная защита и значительные объемы собственных средств. на правах рекламы

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015



кадры

банки и бизнес

самое главное – это работа с людьми У. САМОЛОВА: «Лидер не просто ведет людей к цели – он направляет их» беседовала

Екатерина Петрова

Ульяна Самолова – эксперт в области развития руководителей, оценки и мотивации персонала. Она не понаслышке знает о том, что такое управление: на протяжении 26 лет Ульяна возглавляет школу подготовки руководителей Samolov Group. Что отличает хорошего руководителя и как им стать, Ульяна Самолова рассказала в интервью NBJ. NBJ: Ульяна, Ваша школа на протяжении многих лет обучает людей навыкам управления. У Вас сформировалось понимание, кто такой руководитель? У. САМОЛОВА: Самое главное, что характерно для этой профессии и что объединяет всех без исключения руководителей, – это управление людьми.

84

банки и бизнес

Разделяет их тематическая специализация, а именно та профессия, которой человек обучался сначала в вузе, а потом и на рабочем месте как специалист. Эта специализация отражается в названии должности: главный бухгалтер, начальник конструкторского бюро, коммерческий директор и т.д. Руководителями же в основном становятся по принципу «жизнь научит», поэтому зачастую профессия управленца воспринимается как помеха основной деятельности. Если человек так и не принимает управленческую роль, то возвращается к работе в качестве специалиста. Другой же, напротив, втягивается, осваивает новую должность и в итоге добивается успеха. Есть еще одна категория людей – выпускники управленческих факультетов, которые считают себя дипломированными руководителями. Не являясь экспертом ни в одной области, они искренне полагают, что могут управлять людьми. Вот это, на мой взгляд, гораздо хуже, чем быть просто хорошим специалистом без знаний и навыков управления. Такие псевдоуправленцы толпами ходят по рынку труда, предлагая свои услуги. Постепенно у них получается имитировать первичные управленческие признаки и производить впечатления на собеседованиях. Как правило, долго они на одном месте не задерживаются, но успевают нанести компании немалый вред. Наиболее талантливые «профессионалы» все же со временем умудряются приобрести некоторые полезные навыки. Однако, хоть они и понимают внутреннюю организацию компании и осваивают ее функциональную сферу,

управленческие качества у «дипломированных специалистов» все равно развиты на поверхностном уровне. NBJ: Как Вы считаете, любого человека можно научить управлению? У. САМОЛОВА: Я в принципе не склонна думать, что любого человека можно научить чему угодно. Предположим, что у человека есть не только некоторая предрасположенность к математике, но и интерес к этой науке. Если эти два фактора совпадают, то он может добиться на научном поприще серьезных успехов. А если нет? Тогда вы просто даром потратите время, пытаясь научить его тому, что ему не дано и не нужно. То же самое и с управлением. NBJ: А бывает такое, что приходит человек, у которого нет абсолютно никаких качеств, позволяющих ему в будущем стать руководителем? Например, нет никаких лидерских способностей. Вы все равно беретесь за его обучение или даете ему понять, что он обратился, мягко говоря, не по адресу? У. САМОЛОВА: Лидер – это не просто тот, кто ведет людей к цели, но и тот, кто направляет и вдохновляет их. Он прекрасно понимает, что достижение лучших результатов возможно только в команде. Именно поэтому у него в фокусе и цель, и люди, а если один из компонентов отсутствует, то такой человек вряд ли сможет стать настоящим лидером. Лидерские качества проявляются еще в детстве. Однако не всегда люди, у которых они когда-то проявились, остаются лидерами во взрослой

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


кадры

банки и бизнес

жизни. Возможно, что на каком-то этапе цель была потеряна, а вместе с ней ушло и вдохновение. Люди чувствуют себя потерянными, не знают, как сплотить вокруг себя сотрудников. Тогда на помощь приходим мы и помогаем найти выход из ситуации. Еще одна категория лидеров – люди, увлеченные своим делом. В детстве и юности их считают странными, «ботанами» и т.п. Как правило, они ставят перед собой амбициозные цели, для достижения которых нужна команда, а навыка работы с людьми нет. Развить в себе лидерские навыки у них получается именно благодаря упорству и сильному желанию. NBJ: Существует множество вариантов обучения: книги, вебинары, семинары, тренинги и другие. Какой вариант на каком этапе карьеры лучше всего подойдет? У. САМОЛОВА: Нельзя выбрать что-то одно: этого будет недостаточно. Лучшим решением является комбинирование нескольких способов обучения. Однако не стоит забывать, что каждый человек индивидуален, и то, что подойдет одному, вряд ли применимо к другому. Кто-то, например, читает книги и изучает опыт других людей. Кто-то вообще книг не читает, но это не значит, что он не учится. Важно не только то, откуда и как человек получает новые знания, но и то, как он их использует. Потому что полученные знания дают результат только тогда, когда человек их применяет на практике. Кто-то и тренинг пройдет, и рекомендуемую литературу прочитает, и вебинары посетит, а, вернувшись на свое рабочее место, ничем из полученных знаний и навыков не воспользуется. А другой подсмотрит какую-то идейку небольшую, внедрит ее у себя и сможет избежать кризиса в компании. NBJ: Получается, что главное – это практика. Тогда с какой целью к Вам прихо-

дят топ-менеджеры крупных компаний? Казалось бы, практики у них по долгу службы более чем достаточно. Неужели им еще есть чему учиться и они так же проходят тренинги? У. САМОЛОВА: Для того чтобы выжить в современном мире, нужно «поддерживать форму» и постоянно двигаться вперед. За последние 20 лет люди очень сильно изменились. Информации стало намного больше, так что человек, приостановивший свое обучение в 1990-х годах, сегодня уже не сможет эффективно управлять компанией. Руководителю нужно постоянно пополнять свои знания и расширять картину мира. Тренинги хорошо помогают в этом. NBJ: Какие темы и программы пользуются особой популярностью среди руководителей крупных компаний? У. САМОЛОВА: Самое популярное – это Директорский курс. Это наша классика, курс по оперативному управлению. Его уже прошли десятки тысяч человек, руководители всех уровней – от линейных до топ-менеджеров. Когда мы начинали продвигать этот курс для «топов», сотрудники HR-подразделений часто спрашивали нас, чему может научиться топ на программе, в рамках которой обучаются линейные менеджеры и сотрудники среднего управленческого звена. Мы в ответ просили специалистов HR хотя бы предложить топам этот курс. На сегодняшний день сомнений в том, что топам нужен курс по оперативному управлению, становится все меньше и меньше. Конечно, мы адаптируем базовый курс под разные категории участников, и они проходят обучение, соответствующее своему уровню. NBJ: Можно ли сказать, что новичка проще обучить, чем опытного руководителя, или дело обстоит с точностью до наоборот?

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

У. САМОЛОВА: Дело не в том, что сложнее или проще. Нельзя сравнивать обучение человека, который только делает первые шаги в управлении, с обучением руководителя со стажем. Давайте для большей ясности объясню на примере. К нам на обучение приходят два человека: у одного опыт руководителя маленький, у другого – большой. Первый узнает очень много новой информации, которую начнет применять на практике, и будет счастлив и доволен тем, что сумел устранить пробел в своих знаниях. Второй же, уже имея большой багаж за плечами, сможет по-новому взглянуть на решение ежедневных проблем и обогатиться энергией. Два разных результата на одном и том же тренинге. NBJ: А Ваша система обучения также меняется со временем? У. САМОЛОВА: Конечно. Но не кардинально. У нас есть своя концепция обучения и развития руководителей. На ее основе разработаны базовые курсы, тренинги, коуч-сессии, а также система оценки персонала. Вот их мы постоянно совершенствуем, обогащаем новыми техниками, кейсами, примерами. NBJ: Какое развитие для своей компании Вы видите в будущем? У. САМОЛОВА: Мы, однозначно, хотим быть лидерами по обучению руководителей в России. Но это не единственная наша цель. Когда мы были в Сибири, то хотели прийти в Москву, а сейчас уже готовимся к выходу за рубеж, например, сотрудничаем с Казахстаном. Не исключаем и расширения географии работы на дальнее зарубежье. Мы проверяем не только то, насколько наши программы будут интересны, но и то, насколько они будут соответствовать иностранному менталитету. Сейчас мы делимся со специалистами по всему миру своими материалами и видим, что наши практики и наши методики применимы там так же, как здесь, в России.

банки и бизнес

85


динамичное развитие

банки и бизнес

ставка на успех и динамичное развитие Н. ГРОМОВА: «Среди банков существует сильная конкуренция за клиента. И в этой борьбе на первое место выходит надежность и репутация банка и качество оказываемых услуг» беседовала

Екатерина Петрова

NBJ: Надежда Владиславовна, 2015 год подходит к концу, и, наверное, уже можно говорить о его предварительных результатах для различных банков. С какими результатами встретит новый 2016 год банк «ПЕРЕСВЕТ»?

2015 год уходит в прошлое. Для многих российских банков он был периодом испытаний, когда им приходилось «на бегу» корректировать свои бизнес-стратегии и бизнес-модели. В случае с банком «ПЕРЕСВЕТ» все сложилось иначе: стратегия этой финансово-кредитной организации доказала свою эффективность, и в следующем году, как пояснила в интервью NBJ вице-президент банка «ПЕРЕСВЕТ» Надежда Громова, у организации есть все шансы подняться еще выше по рейтинговым лестницам.

86

банки и бизнес

Н. ГРОМОВА: В 2015 году банк «ПЕРЕСВЕТ» вышел на качественно новый уровень. Банк вошел в ТОП-50 российских банков по размеру активов, занял 38 место по размеру собственного капитала. Существенный скачок банк сделал на рынке публичных заимствований. В этом году мы разместили еврооблигации на Ирландской бирже по нормам английского права общим объемом 8 млрд рублей. Этот займ был признан Банком России субординированным и вошел в состав регуляторного капитала. Банк утвердил программу биржевых облигаций на общую сумму 100 млрд рублей. В рамках этой программы были размещены уже два выпуска на 8,5 млрд рублей. Хочу подчеркнуть, что последние выпуски биржевых облигаций были направлены на увеличение сроков фондирования. Сентябрьский выпуск на 5 млрд рублей в рамках этой программы стал новаторским. Чтобы расширить круг инвесторов и дать возможность не только банкам и частному капиталу, но и пенсионным фондам поучаствовать в эмиссии, мы включили в условия выпуска приобретение облигаций по требованию владельцев в случае нарушения банком требований к инструментам инвестирования пенсионных

накоплений. Бумаги были выпущены со сроком обращения на пять лет, без оферты, а процентная ставка по купону существенно ниже ставок по облигациям старшего долга банка ввиду наличия подобной оговорки. Второй выпуск (3,5 млрд рублей, размещение завершилось в октябре) предполагает трехлетнюю оферту. NBJ: Как изменились за прошедшие десять месяцев ключевые финансовые показатели банка по РСБУ (размер активов, прибыль и т.д.)? Н. ГРОМОВА: За 9 месяцев 2015 года банк получил прибыль в размере 1 796,5 млн рублей. Капитал банка достиг объема 26 625,6 млн рублей, а активы банка «ПЕРЕСВЕТ», по данным управленческого баланса по состоянию на 1 октября 2015 года, достигли 166,8 млрд рублей. Банк расширил клиентскую базу. Объем срочных ресурсов юридических лиц (без учета субординированных займов) с января 2015 года вырос на 7,6 млрд рублей. Работа ведется и в розничном сегменте: объем вкладов физических лиц превысил 22 млрд рублей. С начала года кредитный портфель вырос на 38% и достиг 118,6 млрд рублей. Основными драйверами роста выступили инфраструктурные проекты и кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса. Качество совокупного кредитного портфеля осталось на стабильно высоком уровне, объем просроченных кредитов «90+» — менее 0,5% кредитного портфеля.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


банки и бизнес

На протяжении многих лет банк показывает стабильные показатели рентабельности, и по состоянию на 1 октября, по данным управленческой отчетности, рентабельность активов составила 2,7%, рентабельность капитала – 22%. Традиционно основными источниками дохода являются процентные доходы, уровень процентной маржи – 4,35%. NBJ: О чем, с Вашей точки зрения, свидетельствует динамика этих показателей? Н. ГРОМОВА: В конце 2013 года совет директоров банка принял новую стратегию развития. Сегодня основные стратегические инициативы, намеченные банком, реализованы. Настала пора двигаться вперед. Созданы все предпосылки для формирования новой стратегии развития из стабильного банка нишевого типа в универсальный банк, нацеленный на расширение клиентской базы и поддержание надежного партнерства и высокого уровня лояльности постоянных клиентов. NBJ: Какие направления бизнеса показали себя как драйверы роста в уходящем году? Н. ГРОМОВА: Ключевыми направлениями последних двух лет для банка «ПЕРЕСВЕТ» явились диверсификация кредитного портфеля и работа на рынке долгового капитала. Активная позиция на рынке публичных заимствований позволила банку привлечь 29,5 млрд рублей, основная часть которых заместила дорогие средства в иностранной валюте и была направлена на развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса. Банк планирует и дальше работать по этим направлениям, расширяя круг инвесторов и повышая лояльность клиентов. Мы понимаем, что для повышения инвестиционной привлекательности сегодня необходимо доказать

свою надежность высокими метриками достаточности капитала. За прошедшие 9 месяцев банк показал беспрецедентный рост капитала: он вырос на 34% по МСФО и на 72% по РСБУ. Мы занимаем первое место по капитализации в ТОП-70 российских банков по структурному показателю прироста капитала в этом периоде. NBJ: Многие банки сейчас сталкиваются с «плохими» кредитами. Как банку удалось избежать актуализации этой проблемы? Н. ГРОМОВА: Исторически основными клиентами банка являются крупный корпоративный бизнес и государственные корпорации, предприятия, имеющие стратегическое государственное значение, кредиты которым обеспечены как твердыми залогами, так и выручкой по государственным контрактам. Работа с предприятиями сегмента инфраструктуры (кредитование предприятий на выполнение обязательств по государственным контрактам) является одним из низкорисковых направлений деятельности банка. Высокое качество кредитного портфеля обеспечивает и консервативный подход к оценке кредитного риска. В банке сформирована высококлассная профессиональная команда, способная провести качественную экспертизу финансирования проектов, в том числе и высокорисковых. NBJ: Какую роль, с Вашей точки зрения, в успехах банка сыграли такие факторы, как наличие у банка «ПЕРЕСВЕТ» стабильной клиентской базы и клиентоориентированность Вашей кредитной организации? Н. ГРОМОВА: Среди кредитных организаций существует сильная конкуренция за клиента. И в этой борьбе на первое место выходит надежность и репутация банка и качество оказываемых услуг. Банк «ПЕРЕСВЕТ» имеет более чем двадцатилетний стаж безупреч-

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

динамичное развитие

ной работы на российском рынке. За это время банк не единожды подтвердил высокую степень надежности, а присутствие в структуре акционеров уникальных мажоритариев с высокой репутацией накладывает на нас определенную ответственность перед клиентами, партнерами и обществом в целом. Наши основные принципы в работе с клиентами – высокая операционная эффективность в сочетании с индивидуальным частным подходом к клиенту, оперативное принятие решений, гибкость тарифной политики, готовность к новаторским программам, а также конфиденциальность. NBJ: К чему Вы и банк «ПЕРЕСВЕТ» готовитесь в 2016 году? Н. ГРОМОВА: Основные тенденции банковской системы последних лет – невысокие темпы роста отрасли на фоне замедления темпов роста экономики, введение санкций против государственных и ряда частных банков, тенденции к укрупнению и консолидации, сокращение рентабельности, рост участия государства в финансировании различных отраслей народного хозяйства, докапитализация банковского сектора за счет государственных средств. Вместе с тем, показатели банка «ПЕРЕСВЕТ», такие как высокие темпы капитализации и сильная ликвидность, низкая доля проблемных кредитов, успешная работа на рынках публичных заимствований, стабильные темпы увеличения средств физических лиц в клиентских остатках, стабильные высокие показатели рентабельности, позволяют нам уверенно позиционировать себя на банковском рынке как высоконадежного партнера. В 2016 году мы планируем умеренный сбалансированный рост, нацелены на повышение узнаваемости и инвестиционной привлекательности, рассматриваем возможность укрепления позиций банка в розничном сегменте.

банки и бизнес

87


портрет отрасли

банки и бизнес

в поисках решения проблем МСБ В. ШАТАЛОВ: «Мы ведем пилотную сделку по секьюритизации кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса, и планируем успеть до конца этого года ее реализовать» беседовала

Екатерина Чернышева RSBI, который мы измеряем с «Опорой России», есть интересный показатель. Помимо доступности финансирования, которая очень низка, есть готовность самих предпринимателей инвестировать средства, и этот показатель на сегодняшний день находится на еще более низкой отметке, чем тот, который был упомянут выше. Для нас, банкиров, это тревожный сигнал, говорящий о том, что предприниматель пока не готов рисковать собственным капиталом ради развития своего же бизнеса.

Тема кредитования малого и среднего бизнеса продолжает быть одной из самых актуальных. Она широко обсуждается среди игроков рынка, при этом практически все эксперты отмечают, что МСБ является самым жизнеспособным сегментом российской экономики, и верят в его оздоровление. О том, какая сейчас складывается ситуация с кредитованием МСБ, а также о секьюритизации кредитных портфелей в интервью NBJ рассказал старший вице-президент Промсвязьбанка Владимир ШАТАЛОВ. NBJ: Владимир, как бы Вы охарактеризовали ситуацию, сложившуюся к настоящему моменту в сегменте кредитования МСБ? В. ШАТАЛОВ: Доступность финансирования для малого и среднего бизнеса остается актуальной, сложной проблемой. В индексе бизнес-самочувствия

88

банки и бизнес

NBJ: По Вашему мнению, какие факторы сейчас преимущественно препятствуют развитию кредитования МСБ? В. ШАТАЛОВ: Причины ухудшения условий финансирования для МСБ объективны. Налицо падение потребительского спроса. Компании, занимающиеся торговлей или работающие в сфере услуг, ощущают на себе снижение реальных доходов населения. Колебания курса доллара ударили по импортерам. Тема с санкциями кому-то дала шанс для импортозамещения, а комуто подкосила бизнес, построенный на поставках импортной продукции. Если посмотреть на структуру финансов среднестатистического малого предприятия, то мы увидим падение выручки, ухудшение соотношения долговой нагрузки к прибыли и другие негативные изменения. NBJ: Какие шаги могут предпринимать банки для удержания клиентов из сег-

мента МСБ и повышения их активности в качестве заемщиков? В. ШАТАЛОВ: Тут можно рассмотреть две ситуации. Есть предприятия, которые совсем умирают, и мы им помочь не можем. Также есть компании, которые остаются на плаву, тут наша помощь может быть востребованной не только с точки зрения предоставления им кредитов. Мы помогаем повышать финансовую грамотность собственников и руководителей таких предприятий, консультируем их, как лучше строить бизнес. NBJ: Один из главных вопросов с точки зрения развития МСБ – вопрос фондирования. Есть ли у банков сейчас возможности секьюритизировать портфели кредитов, предоставленных предприятиям МСБ? В. ШАТАЛОВ: В нашей стране специального фондирования для малого бизнеса пока нет. Есть программы МСП Банка. Используя их, можно получать целевое фондирование по менее высоким ставкам, чем в случаях привлечения тех же средств на открытом рынке. Сейчас, по сути, еще не было реализовано ни одной сделки по секьюритизации. Есть нормативные акты, которые это предусматривают. Промсвязьбанк ведет пилотную сделку по секьюритизации портфеля кредитов МСБ, планируем до конца этого года ее реализовать. По сути, в этом проекте мы являемся первооткрывателями.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


Автоматизация Встречают по контакт-центру… Финансово-кредитные организации стремятся к созданию оптимальных коммуникаций с клиентами ����������������������������������������������������������������������������������������� 90 Автоматизация В. СОЛОМАТИН (группа «Астерос»): «Контакт-центр как инструмент привлечения прибыли» ������������������������������������ 92 Слово практику А. ЕВТУШЕНКО (Банк Хоум Кредит): «Автоматизация в нынешних условиях – это то, за счет чего банк реально может укрепить свои позиции на рынке» �������������������������������������������������� 94 Новости компаний ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100


UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Встречают по контакт-центру… Финансово-кредитные организации стремятся к созданию оптимальных коммуникаций с клиентами, поскольку понимают, что зачастую люди выбирают банк по результатам первого своего общения с ним текст

Екатерина Чернышева

Контакт-центры уже давно стали неотъемлемым бизнес-решением для многих компаний и в первую очередь для организаций, работающих в финансовой сфере. Это позволяет сохранить уже имеющихся клиентов и привлечь новых. Безусловно, здесь возникает немаловажный вопрос – как добиться того, чтобы работа контакт-центров соответствовала заявленным банком стандартам качества обслуживания. Технологии меняются с молниеносной скоростью, вместе с тем растут и потребности клиентов. Ввиду этого финансовым компаниям приходится уделять пристальное внимание развитию колл-центров. Основными преимуществами коллцентров считаются наличие бизнес-приложений, возможность более эффективной организации труда, автоматизация части производственных процессов, повышение лояльности клиентов к компаниям, в которых они обслуживаются. Учитывая современные требования и жесткую конкуренцию, финансовым учреждениям необходимо обслуживать клиента по высшему классу. «Контактный центр в Промсвязьбанке – это не просто общероссийский телефон, а многоканальный способ коммуникации клиентов с банком: звонок, видеозвонок, звонок с сайта, чат на сайте (только для МСБ), чат в интернетбанке, электронная почта», – отмечает руководитель службы дистанционного обслуживания клиентов Промсвязьбанка Ольга Хван. В связи с этим банки особое внимание уделяют качеству эффективных 90

upgrade

решений для оптимизации работы контакт-центров. В рамках достижения своих целей финансово-кредитные учреждения применяют любые технологии, которые позволяют клиенту решить вопрос с минимальными затратами. «Технологические решения, которые помогают банкам найти баланс между качеством и стоимостью обслуживания, – это автоматизация голосовых сервисов через IVR (геолокация) и внедрение SAP CRM (наличие всей необходимой информации по клиенту)», – считает Ольга Хван (Промсвязьбанк). Кроме того, специалистами отмечается, что в качестве верных подходов для оптимизации работы банкам достаточно традиционных опций, которое предоставляет программное обеспечение колл-центров. Основным преимуществом является автоматическое перераспределение вызова на специалиста нужной категории. Это позволяет клиенту избегать временных потерь, которые неизбежны, если свою историю он вынужден пересказывать нескольким сотрудникам, дожидаясь, пока его «перекинут» на специалиста, который будет в состоянии проконсультировать его или предоставить запрашиваемую информацию по тому или иному вопросу. Немаловажную роль играют аналитические инструменты, позволяющие контролировать скорость ответа, время удержания клиента на линии и другие параметры. Запись всех разговоров, которая ведется во многих колл-центрах, способствует выявлению проблем, влияющих на качество обслуживания. Еще одним способом контроля

является система оценки удовлетворенности клиента после завершения вызова. ВЫСОКИЕ СТАВКИ НА КОЛЛ-ЦЕНТРЫ В связи с экономическими событиями последних нескольких месяцев многие банки начали процессы оптимизации своих филиальных сетей. В большинстве случаев речь идет о закрытии заведомо убыточных точек присутствия либо отделений, которые лишь балансируют на грани самоокупаемости. Однако никто из финансово-кредитных организаций не хочет вместе с офисами терять клиентов, и как раз здесь им на помощь могут прийти решения по организации эффективных контакт-центров. Эксперты компании Frank RG после исследований выявили, что после общения с оператором довольно часто клиент оформляет кредит или депозит. В качестве примера они приводят Росбанк, где каждый третий кредит оформляется после обращения в колл-центр. «Контакт-центр Росбанка уже более девяти лет является одним из ключевых каналов обслуживания клиентов. В соответствии со стратегией развития бизнеса в своей работе контакт-центр сосредоточен на повышении степени удовлетворенности клиентов, оперативности и качестве обслуживания, а также на техническом развитии. Среднее время ответа клиенту в 2015 году составляет 20 секунд, по VIP-линии – четыре секунды. Для обеспечения контроля качества предоставления информации по продуктам и услугам клиентам банка сотрудники отдела качества в числе прочих мероприятий совершают звонки тайных покупателей. Все это позволяет НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


АВТОМАТИЗАЦИЯ

повышать лояльность клиентов, определять ключевые направления развития и сохранять лидирующие позиции нашего контакт-центра в рейтингах», – рассказывают специалисты Росбанка. Также в качестве еще одного примера эксперты, согласно исследованиям компании Frank RG, отмечают, что операторы Альфа-Банка обеспечивают 40% вторичных продаж. Не отстает от современных технологий Промсвязьбанк. «Возможности современных контакт-центров в финансовых организациях на примере Промсвязьбанка – это прежде всего возможности оформления продуктов по телефону (например, реализация оформления такого продукта, как ShoppingCard, происходит только через дистанционный канал). Это возможности проведения операций (переводы, блокировка, генерация пароля и т.д.), подключения или

UPGRADE

отключения услуг, обработка претензионных обращений клиентов и техническая поддержка интернет-банка», – поясняет Ольга Хван (Промсвязьбанк). ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ НАД КАЧЕСТВОМ В то же время отмечается недостаточный набор операций, доступный через центр обслуживания клиентов. По данным, которыми оперирует компания Frank RG, клиентам все же чаще, чем хотелось бы, приходится решать возникающие у них вопросы непосредственно в отделениях финансово-кредитных организаций. Понятно, что со временем, как надеются банкиры, доля таких вопросов будет сокращаться. К тому же нередки случаи, когда клиенты вполне могут получать консультации дистанционно, но все же предпочитают совершать визиты в банк – здесь уже играет роль чисто психологический фактор.

Специалисты полагают, что современным трендом развития клиентского обслуживания является перевод максимального количества сервисов в дистанционные каналы обслуживания. Это позволяет колл-центрам усилить конкурентное преимущество компании, дает сотрудникам возможность понять предпочтения клиентов, стать ближе к ним. Важно отметить, что контакт-центры повышают эффективность бизнеса в том случае, если они справляются со своими основными задачами. Для клиента важно в течение максимального периода времени получать соответствующее круглосуточное обслуживание с минимальным временем ожидания. Игроки рынка считают, что для того, чтобы повысить эффективность бизнеса и лояльность клиентов, оператор должен консультировать их быстро, четко и правильно.

реклама

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

91


UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Контакт-центр как инструмент привлечения прибыли текст

Виталий Соломатин, руководитель отдела поддержки продаж управления «Телефония и контакт-центры» группы «Астерос»

На заре развития телекоммуникационных технологий контакт-центр являлся для банков скорее центром убытков, нежели инструментом для привлечения прибыли: большое количество операторов отвечали по телефону на вопросы клиентов, компания платила им за это зарплату, отчисляла социальные взносы и т.д. Непосредственно продажи (и, соответственно, получение дохода) проводили в отделениях банка специально обученные сотрудники, а корреляция между деятельностью контакт-центра и работой отделений практически не поддавалась вычислению. Сейчас, когда история взаимодействий с клиентом загружается в CRM-систему с первого же звонка, мы можем четко видеть, например, что продажа прошла именно в колл-центре, а в отделении была всего лишь оформлена документально. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАВЯТ НОВЫЕ ЦЕЛИ Для банка, как и для любой коммерческой организации, первоочередной целью является получение прибыли от своей деятельности. Банк получает прибыль, продавая клиентам свои услуги. Если клиент не знает о каком-то сервисе, вряд ли он сможет им воспользоваться. Соответственно, самая важная и тесно связанная с получением дохода цель кон92

upgrade

такт-центра – информирование клиентов о продуктах и услугах банка. Естественно, информирование не простое, а с учетом технологий продаж, маркетинга и максимально персонифицированное под нужды и потребности каждого конкретного лица. Следующая цель – информационная поддержка клиента в его взаимодействии с банком: осведомление об адресах отделений банка и банкоматов, консультации по конкретным транзакциям, претензионная работа, управление счетами и операциями по телефону и т.д. К этой же категории можно отнести и услугу «консьерж-сервис», востребованную у наиболее состоятельной и привилегированной части клиентов. Помимо целей, связанных с получением прибыли и операционным взаимодействием, банки обязаны ставить во главу угла безопасность проведения операций и защиту денежных средств. В силу все более стремительного перетока обслуживания из офисов в удаленные каналы (телефон, интернет, соцсети и т.д.) контактцентр должен обеспечивать в том числе решение данной задачи. При грамотном использовании современных технологий и выстроенных под них бизнес-процессов все эти задачи успешно решаются в контакт-центре – с высочайшим уровнем автоматизации и при этом максимально персонифицированно. Инструментарий, потенциально доступный оператору контакт-центра для выполнения продаж, очень немногим отличается от инструментария специалиста-«продажника» в отделении: по сути, у него отсутствуют личный контакт с клиентом и физический доступ к документам клиента, необходимый, к примеру, в области кредитования. Зато имеется весь арсенал цифровых средств. Самое простое – это номер телефона, по которому можно мгновенно автоматически идентифицировать клиента и заранее вывести на экран оператора важную информацию о клиенте, напомнить

о просроченном или приближающемся платеже по кредиту. Более сложный вариант – выдача по ходу разговора на экран автоматических подсказок, которые основаны на анализе совершенных в ходе обслуживания действий оператора и действий клиента в системе голосового самообслуживания, которые были выполнены перед переключением звонка на оператора. Еще более сложные, даже кажущиеся футуристичными, но уже реализованные «Астерос» в контакт-центрах некоторых банков технологии аналитики речи открывают совершенно фантастические возможности для заказчика: за несколько секунд идентифицировать клиента по его уникальному голосовому отпечатку, сверить этот отпечаток с базой мошенников, произвести поиск по базе злостных должников, соотнести определившийся номер телефона с голосовым отпечатком (вдруг злоумышленник украл телефон и пытается выдать себя за владельца банковского счета) и при необходимости дать сигнал оператору и службе безопасности. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ Есть три направления действий, чтобы качество обслуживания как минимум не ухудшилось при росте количества обращений или увеличилось при неизменном количестве обращений: во-первых, нанять дополнительных операторов, во-вторых, повысить КПД (полезную утилизацию) существующего штата и, в-третьих, увеличить процент обработки запросов без участия операторов. Наиболее затратной частью в структуре расходов крупного контакт-центра являются затраты на операторов: на их найм, обучение, ФОТ, социальные отчисления, организацию рабочего места и т.д. Очевидно, что первый вариант вызывает практически кратное увеличение стоимости обслуживания и не способствует оптимизации затрат, поэтому сфокусируемся на последних двух. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


АВТОМАТИЗАЦИЯ

МИНИМИЗИРУЙТЕ РУТИНУ В ДЕЙСТВИЯХ ОПЕРАТОРОВ Не заставляйте их вручную вбивать одни и те же данные в разные формы и сведите к минимуму необходимость переключения между окнами разных приложений с разными интерфейсами. Этого можно добиться, интегрировав c CRM-системой основные банковские системы (карточные, процессинговые и т.д.) и настроив отображение соответствующих данных в том окне CRM, которое является интерфейсом рабочего места оператора КЦ. Если же CRM нет либо отсутствует возможность подгружать в систему персонализированные данные из АБС (например, по соображениям безопасности), то можно воспользоваться сторонним ПО для организации рабочего места оператора. Такой подход позволит агрегировать все данные из интерфейсов тех бизнес-приложений, которыми пользуется сотрудник. «Астерос» в своих проектах применяет оба варианта. В одних случаях мы разрабатываем и внедряем коннекторы между подсистемами контактцентра и бизнес-приложениями заказчика, в других – используем собственную разработку компании, решение «Астерос Бизнес Контакт». ПОСТОЯННО УЛУЧШАЙТЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ Выделяйте наиболее эффективных сотрудников, включайте записи их лучших разговоров с клиентами в материалы тренингов и обучайте тех операторов, которые еще показывают не самые выдающиеся результаты. Поскольку банки обязаны хранить записи разговоров с клиентами, у вас уже есть некоторая накопленная база. Используйте системы автоматизированного управления качеством (Quality Management, QM), чтобы эта база работала на повышение эффективности общения операторов с вашими клиентами. Простой пример: отфильтровав при помощи QM слишком длинные звонки (т.е. звонки с превышением среднего по вашему КЦ времени разговора) с высоким процентом тишины, можно с ходу получить порядка 20–30% от всех неэффективных звонков ваших операторов. Безусловно, можно отслеживать такие звонки и вручную, особенно в малых колл-центрах, но на больших объемах значительная их часть утонет в общем потоке. ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

Кроме подобной аналитики, QM позволяет ввести систему автоматизированной оценки работы операторов менеджерами по качеству: по заранее заданным критериям система направляет оценщикам релевантные звонки, по каждому из которых они могут отмечать, к примеру, вежливость, доброжелательность, знание продуктов, умение разобраться в проблеме и прочие характеристики конкретного оператора в конкретном звонке. Сводную оценку за месяц или за квартал можно привязывать к системе бонусирования, таким образом мотивируя специалистов работать эффективно. Своим заказчикам мы рекомендуем QM-системы компаний NICE, Avaya и Verint. ГРАМОТНО ПЛАНИРУЙТЕ ВРЕМЯ И РАСПИСАНИЕ ОПЕРАТОРОВ Для небольших колл-центров данная задача не составляет большого труда, раписание можно составить в таблице Excel. Но, когда штат контакт-центра переваливает за 200 операторов, у каждого из них есть свои планы и форс-мажоры (люди болеют, уходят в отпуска, сдают сессию в институте, женятся, иногда даже увольняются). Добавим к этому непостоянность нагрузки: огромное значение имеет сезонность, праздники, маркетинговые акции (не только самого банка, но и его конкурентов), технические неполадки (как внутренние сбои, так и, например, проблемы на стороне оператора связи). Не учли один из этих многочисленных параметров – получили переизбыток операторов в одном периоде времени, понесли лишние финансовые затраты. Не учли какой-то другой фактор – получили недостаток операторов на пике и недовольство клиентов качеством обслуживания. Свести воедино все описанные переменные и решить систему уравнений оптимальным для бизнеса способом позволяет система управления ресурсами контактцентра (Workforce Management, WFM). В своих проектах мы используем решения трех мировых лидеров в данной сфере: компаний NICE, Teleopti и Verint. ПОЗВОЛЬТЕ СВОИМ КЛИЕНТАМ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ В ОЧЕРЕДИ С ПОЛЬЗОЙ Если у вас уже есть система голосового самообслуживания (IVR) с телебанком и разнообразными полезными голосовыми объявлениями, но клиенты не хотят этим пользоваться, предпочитая общение с

живым человеком, можно пойти на хитрость. Пока клиент ждет своей очереди, идентифицируйте этого клиента, предугадайте его вопрос и дайте на него ответ с помощью IVR. До ближайшего платежа по кредиту осталось три дня? Напомните об этом клиенту и предложите аутентифицироваться для получения информации о сумме. Клиент впервые звонит вам из другого города? Спросите, не хочет ли он узнать о расположении отделений и банкоматов и проиграйте при его согласии предзаписанный перечень адресов. Вариантов масса, нужно только включить здоровую фантазию и добавить к ней немного техники. Даже если удастся предугадать всего 10% вопросов клиентов и половина клиентов после этого все же захочет пообщаться с оператором, то оставшиеся 5% обращений можно смело записывать в плюс к соотношению «качество/стоимость обслуживания». ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ Распознавание речи уже давно вошло в нашу жизнь вместе со смартфонами и навигаторами. Уровень скепсиса даже у русскоязычных пользователей уже совсем не тот, что еще пару лет назад: мы регулярно говорим своим цифровым помощникам: «Окей, Google, позвони тому-то», «Привет, Siri, создай встречу на понедельник», «Яндекс», поехали на работу». Предоставьте вашим клиентам возможность не тратить время на прослушивание десятка пунктов голосового меню в ожидании подходящего варианта, позвольте им попросить у вашего IVR информацию привычным русским языком. ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ГОЛОСОВУЮ БИОМЕТРИЮ Подобный проект «Астерос» впервые в России реализовал в «Тинькофф Банк»: используя голосовой «отпечаток» каждого клиента для его идентификации и аутентификации, вместо того чтобы задавать вопросы о номере паспорта, месте прописки и «девичьей фамилии матери», банк экономит до 40 секунд на каждом разговоре. Учитывая, что в среднем разговор длится порядка трех-четырех минут, внедрение голосовой биометрии позволит вам высвободить 10–20% ресурсов оператора при обработке обращений. А в качестве приятного бонуса вы получите дополнительный источник лояльности клиента, которому теперь нет необходимости держать в уме лишнюю информацию. upgrade

93


UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Контакт-центр как инструмент привлечения прибыли текст

Виталий Соломатин, руководитель отдела поддержки продаж управления «Телефония и контакт-центры» группы «Астерос»

На заре развития телекоммуникационных технологий контакт-центр являлся для банков скорее центром убытков, нежели инструментом для привлечения прибыли: большое количество операторов отвечали по телефону на вопросы клиентов, компания платила им за это зарплату, отчисляла социальные взносы и т.д. Непосредственно продажи (и, соответственно, получение дохода) проводили в отделениях банка специально обученные сотрудники, а корреляция между деятельностью контакт-центра и работой отделений практически не поддавалась вычислению. Сейчас, когда история взаимодействий с клиентом загружается в CRM-систему с первого же звонка, мы можем четко видеть, например, что продажа прошла именно в колл-центре, а в отделении была всего лишь оформлена документально. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАВЯТ НОВЫЕ ЦЕЛИ Для банка, как и для любой коммерческой организации, первоочередной целью является получение прибыли от своей деятельности. Банк получает прибыль, продавая клиентам свои услуги. Если клиент не знает о каком-то сервисе, вряд ли он сможет им воспользоваться. Соответственно, самая важная и тесно связанная с получением дохода цель кон92

upgrade

такт-центра – информирование клиентов о продуктах и услугах банка. Естественно, информирование не простое, а с учетом технологий продаж, маркетинга и максимально персонифицированное под нужды и потребности каждого конкретного лица. Следующая цель – информационная поддержка клиента в его взаимодействии с банком: осведомление об адресах отделений банка и банкоматов, консультации по конкретным транзакциям, претензионная работа, управление счетами и операциями по телефону и т.д. К этой же категории можно отнести и услугу «консьерж-сервис», востребованную у наиболее состоятельной и привилегированной части клиентов. Помимо целей, связанных с получением прибыли и операционным взаимодействием, банки обязаны ставить во главу угла безопасность проведения операций и защиту денежных средств. В силу все более стремительного перетока обслуживания из офисов в удаленные каналы (телефон, интернет, соцсети и т.д.) контактцентр должен обеспечивать в том числе решение данной задачи. При грамотном использовании современных технологий и выстроенных под них бизнес-процессов все эти задачи успешно решаются в контакт-центре – с высочайшим уровнем автоматизации и при этом максимально персонифицированно. Инструментарий, потенциально доступный оператору контакт-центра для выполнения продаж, очень немногим отличается от инструментария специалиста-«продажника» в отделении: по сути, у него отсутствуют личный контакт с клиентом и физический доступ к документам клиента, необходимый, к примеру, в области кредитования. Зато имеется весь арсенал цифровых средств. Самое простое – это номер телефона, по которому можно мгновенно автоматически идентифицировать клиента и заранее вывести на экран оператора важную информацию о клиенте, напомнить

о просроченном или приближающемся платеже по кредиту. Более сложный вариант – выдача по ходу разговора на экран автоматических подсказок, которые основаны на анализе совершенных в ходе обслуживания действий оператора и действий клиента в системе голосового самообслуживания, которые были выполнены перед переключением звонка на оператора. Еще более сложные, даже кажущиеся футуристичными, но уже реализованные «Астерос» в контакт-центрах некоторых банков технологии аналитики речи открывают совершенно фантастические возможности для заказчика: за несколько секунд идентифицировать клиента по его уникальному голосовому отпечатку, сверить этот отпечаток с базой мошенников, произвести поиск по базе злостных должников, соотнести определившийся номер телефона с голосовым отпечатком (вдруг злоумышленник украл телефон и пытается выдать себя за владельца банковского счета) и при необходимости дать сигнал оператору и службе безопасности. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ Есть три направления действий, чтобы качество обслуживания как минимум не ухудшилось при росте количества обращений или увеличилось при неизменном количестве обращений: во-первых, нанять дополнительных операторов, во-вторых, повысить КПД (полезную утилизацию) существующего штата и, в-третьих, увеличить процент обработки запросов без участия операторов. Наиболее затратной частью в структуре расходов крупного контакт-центра являются затраты на операторов: на их найм, обучение, ФОТ, социальные отчисления, организацию рабочего места и т.д. Очевидно, что первый вариант вызывает практически кратное увеличение стоимости обслуживания и не способствует оптимизации затрат, поэтому сфокусируемся на последних двух. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


АВТОМАТИЗАЦИЯ

МИНИМИЗИРУЙТЕ РУТИНУ В ДЕЙСТВИЯХ ОПЕРАТОРОВ Не заставляйте их вручную вбивать одни и те же данные в разные формы и сведите к минимуму необходимость переключения между окнами разных приложений с разными интерфейсами. Этого можно добиться, интегрировав c CRM-системой основные банковские системы (карточные, процессинговые и т.д.) и настроив отображение соответствующих данных в том окне CRM, которое является интерфейсом рабочего места оператора КЦ. Если же CRM нет либо отсутствует возможность подгружать в систему персонализированные данные из АБС (например, по соображениям безопасности), то можно воспользоваться сторонним ПО для организации рабочего места оператора. Такой подход позволит агрегировать все данные из интерфейсов тех бизнес-приложений, которыми пользуется сотрудник. «Астерос» в своих проектах применяет оба варианта. В одних случаях мы разрабатываем и внедряем коннекторы между подсистемами контактцентра и бизнес-приложениями заказчика, в других – используем собственную разработку компании, решение «Астерос Бизнес Контакт». ПОСТОЯННО УЛУЧШАЙТЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ Выделяйте наиболее эффективных сотрудников, включайте записи их лучших разговоров с клиентами в материалы тренингов и обучайте тех операторов, которые еще показывают не самые выдающиеся результаты. Поскольку банки обязаны хранить записи разговоров с клиентами, у вас уже есть некоторая накопленная база. Используйте системы автоматизированного управления качеством (Quality Management, QM), чтобы эта база работала на повышение эффективности общения операторов с вашими клиентами. Простой пример: отфильтровав при помощи QM слишком длинные звонки (т.е. звонки с превышением среднего по вашему КЦ времени разговора) с высоким процентом тишины, можно с ходу получить порядка 20–30% от всех неэффективных звонков ваших операторов. Безусловно, можно отслеживать такие звонки и вручную, особенно в малых колл-центрах, но на больших объемах значительная их часть утонет в общем потоке. ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

Кроме подобной аналитики, QM позволяет ввести систему автоматизированной оценки работы операторов менеджерами по качеству: по заранее заданным критериям система направляет оценщикам релевантные звонки, по каждому из которых они могут отмечать, к примеру, вежливость, доброжелательность, знание продуктов, умение разобраться в проблеме и прочие характеристики конкретного оператора в конкретном звонке. Сводную оценку за месяц или за квартал можно привязывать к системе бонусирования, таким образом мотивируя специалистов работать эффективно. Своим заказчикам мы рекомендуем QM-системы компаний NICE, Avaya и Verint. ГРАМОТНО ПЛАНИРУЙТЕ ВРЕМЯ И РАСПИСАНИЕ ОПЕРАТОРОВ Для небольших колл-центров данная задача не составляет большого труда, раписание можно составить в таблице Excel. Но, когда штат контакт-центра переваливает за 200 операторов, у каждого из них есть свои планы и форс-мажоры (люди болеют, уходят в отпуска, сдают сессию в институте, женятся, иногда даже увольняются). Добавим к этому непостоянность нагрузки: огромное значение имеет сезонность, праздники, маркетинговые акции (не только самого банка, но и его конкурентов), технические неполадки (как внутренние сбои, так и, например, проблемы на стороне оператора связи). Не учли один из этих многочисленных параметров – получили переизбыток операторов в одном периоде времени, понесли лишние финансовые затраты. Не учли какой-то другой фактор – получили недостаток операторов на пике и недовольство клиентов качеством обслуживания. Свести воедино все описанные переменные и решить систему уравнений оптимальным для бизнеса способом позволяет система управления ресурсами контактцентра (Workforce Management, WFM). В своих проектах мы используем решения трех мировых лидеров в данной сфере: компаний NICE, Teleopti и Verint. ПОЗВОЛЬТЕ СВОИМ КЛИЕНТАМ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ В ОЧЕРЕДИ С ПОЛЬЗОЙ Если у вас уже есть система голосового самообслуживания (IVR) с телебанком и разнообразными полезными голосовыми объявлениями, но клиенты не хотят этим пользоваться, предпочитая общение с

живым человеком, можно пойти на хитрость. Пока клиент ждет своей очереди, идентифицируйте этого клиента, предугадайте его вопрос и дайте на него ответ с помощью IVR. До ближайшего платежа по кредиту осталось три дня? Напомните об этом клиенту и предложите аутентифицироваться для получения информации о сумме. Клиент впервые звонит вам из другого города? Спросите, не хочет ли он узнать о расположении отделений и банкоматов и проиграйте при его согласии предзаписанный перечень адресов. Вариантов масса, нужно только включить здоровую фантазию и добавить к ней немного техники. Даже если удастся предугадать всего 10% вопросов клиентов и половина клиентов после этого все же захочет пообщаться с оператором, то оставшиеся 5% обращений можно смело записывать в плюс к соотношению «качество/стоимость обслуживания». ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ Распознавание речи уже давно вошло в нашу жизнь вместе со смартфонами и навигаторами. Уровень скепсиса даже у русскоязычных пользователей уже совсем не тот, что еще пару лет назад: мы регулярно говорим своим цифровым помощникам: «Окей, Google, позвони тому-то», «Привет, Siri, создай встречу на понедельник», «Яндекс», поехали на работу». Предоставьте вашим клиентам возможность не тратить время на прослушивание десятка пунктов голосового меню в ожидании подходящего варианта, позвольте им попросить у вашего IVR информацию привычным русским языком. ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ГОЛОСОВУЮ БИОМЕТРИЮ Подобный проект «Астерос» впервые в России реализовал в «Тинькофф Банк»: используя голосовой «отпечаток» каждого клиента для его идентификации и аутентификации, вместо того чтобы задавать вопросы о номере паспорта, месте прописки и «девичьей фамилии матери», банк экономит до 40 секунд на каждом разговоре. Учитывая, что в среднем разговор длится порядка трех-четырех минут, внедрение голосовой биометрии позволит вам высвободить 10–20% ресурсов оператора при обработке обращений. А в качестве приятного бонуса вы получите дополнительный источник лояльности клиента, которому теперь нет необходимости держать в уме лишнюю информацию. upgrade

93


UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Хоум Кредит Банк: удержание лидерских позиций с помощью ИТ А. ЕВТУШЕНКО: «Автоматизация в нынешних условиях – это то, за счет чего банк реально может укрепить свои позиции на рынке, повысить лояльность клиентов и нарастить объемы реализации своих продуктов и услуг» беседовал

Иван Скогорев А. ЕВТУШЕНКО: Основные направления на современном рынке банковских технологий следующие: розничные финансово-кредитные организации интенсивно развивают дистанционные каналы обслуживания, внедряют мобильные технологии и технологии CRM, а также используют технологии Big Data. Корпоративные кредитные организации во многом следуют за розничными с точки зрения автоматизации, делая сейчас большой упор на автоматизацию самых тяжелых и важных бизнес-процессов. NBJ: Расскажите, пожалуйста, подробнее о перечисленных Вами технологиях, или, если я правильно понимаю, о перечисленных основных трендах на рынке банковской автоматизации.

Насколько важную роль играют информационные технологии и наличие у банка продуманной и эффективной ИТ-инфраструктуры в условиях кризиса? Какие тренды являются сейчас основными с точки зрения автоматизации идущих в банках бизнес-процессов? Повышается ли на фоне стремления финансово-кредитных организаций к экономии средств популярность такого инструмента, как ИТ-аутсорсинг? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ директор по информационным технологиям Банка Хоум Кредит Алексей ЕВТУШЕНКО. NBJ: Алексей, каковы, с Вашей точки зрения, основные тенденции на рынке банковских информационных технологий? Изменились ли они существенным образом за последние год-полтора? 94

upgrade

А. ЕВТУШЕНКО: Безусловно, использование планшетов и телефонов с каждым годом набирает обороты. Банки видят, что клиенты все больше уходят в интернет, все больше операций осуществляется с помощью мобильных телефонов и планшетов. Многие из них уже не хотят ходить лишний раз в банк, поскольку понимают, что для того, чтобы провести платежи или увидеть остаток средств на своем счету, им необязательно выходить из дома – для этого достаточно просто воспользоваться своим телефоном. Естественно, что банки не могут оставаться в стороне от этого. Они реализовывают свои технологии таким образом, чтобы клиенты имели возможность совершать операции со счетами в дистанционном режиме. Я думаю, на сегодняшний день у всех розничных бан-

ков, работающих на российском рынке, есть мобильные приложения. При этом в эти приложения постоянно добавляются новые фишки, которые банки могут позиционировать как свое конкурентное преимущество. С точки зрения CRM, для банков очень важно не только привлечь клиента, но и удержать его, выстроить с ним долгосрочную историю отношений. Для того чтобы клиент был лоялен и не убежал к конкуренту, банк должен понимать, что надо клиенту, какими услугами он пользуется, что ему нравится, а что нет. Для повышения эффективности взаимодействия между клиентом и банком есть целый класс CRM-систем, которые позволяют более эффективно управлять всеми этими коммуникациями, собирать аналитику, подсказывать сотрудникам банка, что клиентам нужно предлагать, а что не стоит. Результатом всех этих действий становится то, чего, собственно говоря, банк и добивается, – повышение у клиента уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг и, как следствие, повышение уровня его лояльности к банковской организации, в которой он обслуживается. Теперь что касается технологий Big Data. Нельзя сказать, что это новая технология, различные инструменты работы с большими объемами неструктурированных данных появились на рынке еще несколько лет назад, но банки стали проявлять повышенный интерес к этой области сравнительно недавно. По сути, Big Data – это набор технологий, позволяющий обрабатывать огромные масНА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


СЛОВО ПРАКТИКУ

сивы данных в интернете и в результате находить новых клиентов, предлагать им правильные продукты и собирать обратную связь от клиентов. NBJ: Сейчас, как хорошо известно, банкам приходится непросто с точки зрения ликвидности, капитала и т.д. Наверное, это делает еще более актуальной задачу автоматизации бизнес-процессов, поскольку, чем выше уровень автоматизации, тем больше у банков возможности сэкономить на своих операционных расходах. Какие направления бизнеса, по Вашим оценкам, наиболее нуждаются сейчас в автоматизации и будут нуждаться в ней в обозримой временной перспективе? А. ЕВТУШЕНКО: Если мы говорим о розничном банкинге, то он в принципе не может существовать без автоматизации своих бизнес-процессов. Возьмем в качестве примера, подтверждающего это правило, Хоум Кредит Банк. У нас 4,5 млн активных клиентов, которые приобретают те или иные продукты или совершают какие-либо операции. Без ИТ-систем просто было бы невозможно обслужить такое количество клиентов качественно и быстро. Необходимы информационные системы, которые по максимуму заменяют сотрудников банка и, по сути, принимают автоматизированные решения – выдавать кредит или нет и, если выдавать, то на какую сумму и под какой процент. Напомнить клиенту, что ему надо платить за кредит, какую сумму. NBJ: Вы назвали те технологии, которые сейчас активно используют банки в своей работе: CRM, мобильные технологии, Big Data. А если заглянуть немного вперед, то какие технологии могут оказаться на пике спроса через несколько лет? А. ЕВТУШЕНКО: На мой взгляд потенциал «старых» технологий до конца еще не исчерпан. Безусловно, через несколько лет появятся новые технологии, которые позволят банкам удешевить стоимость поддержки ИТ-систем и ускорить процессы разработки новых продуктов. Я думаю, эти технологии будут тесно перепленоябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

UPGRADE

тены с мобильными устройствами и многочисленными интернет-сайтами и интернет-сервисами. NBJ: Сейчас, что неудивительно, очень популярны такие темы, как санкции и импортозамещение в сфере ИТ. Очень много говорится о том, что риски использования западных ИТ-решений резко возросли после того, как отношения между Россией и странами ЕС и США перешли в формат холодной войны. Как по-вашему, есть ли у нас шансы и возможности решить эту задачу в обозримом будущем? А. ЕВТУШЕНКО: В России очень высок уровень программистов, они заслуженно считаются одними из лучших в мире. Но задачу импортозамещения в сфере ИТ можно решить только при условии серьезной и системной поддержки ИТ-отрасли со стороны государства. Только при такой поддержке за следующие пять-десять лет Россия сможет сильно продвинуться в данном направлении. NBJ: А есть ли необходимость нам выстраивать что-то с нуля? Положим, у нас могут возникнуть проблемы с приобретением западных ИТ-решений, но ведь есть страны, с которыми у нас сложились хорошие и политические, и экономические отношения, – это в первую очередь государства, входящие в БРИКС, ШОС и другие интеграционные геополитические объединения. Возможно, имеет смысл развивать сотрудничество с ними в рамках ИТ? А. ЕВТУШЕНКО: Вы знаете, импортозамещение подразумевает под собой не географическую переориентацию с одного поставщика на другого, не замену американских серверов на китайские, потому что такой подход не снизит нашу зависимость от международных рынков. К решению этого вопроса надо подходить системно. Надо перестроить систему преподавания в институтах, простимулировать строительство заводов по производству суперкомпьютеров, надо финансировать новые разработки в научно-исследовательских институтах. То есть потребуются колоссальные инвестиции и, конечно же, время.

NBJ: Да, это долгосрочная задача, а вот как быть с краткосрочными рисками? Например, считаете ли вы возможной ситуацию, при которой санкции будут ужесточены и нашим банкам придется добровольно или вынужденно отказаться от использования западных ИТ-решений и перехода на отечественные разработки? И какими могут быть последствия этого с точки зрения повседневной деятельности банковских организаций? А. ЕВТУШЕНКО: Когда вы десятилетиями используете одни технологии, а потом резко переходите на другие, то первые годы после такого перехода у компании могут чаще обычного возникать те или иные риски и проблемы. Я не скажу, что это нерешаемая проблема, но это будет для всех, если так можно выразиться, встряской. От компании потребуется больше усилий для того, чтобы обеспечить качественную работу всех своих систем и сервисов. Если говорить о переходе с западных серверов на российские, то тут, с другой стороны, есть и плюсы. Банки смогут существенно сэкономить на расходах, потому что российские ИТ-элементы будут номинированы в рублях, а не в долларах США и не в евро. Это первое позитивное последствие, а второе заключается в том, что мы будем независимы от любого негатива извне, поскольку речь будет идти об ИТ-продуктах отечественного производства. NBJ: Насколько острым, с Вашей точки зрения, является кадровый вопрос в банковских ИТ? Понятно, что технологии важны, но люди, точнее их профессиональные качества, наверное, все же важнее? А. ЕВТУШЕНКО: Я отвечу так: больших проблем в этом вопросе я не вижу. Банки решают большие, сложные и интересные задачи, и мы имеем возможность благодаря этому привлекать к себе на работу лучших ИТ-специалистов. С другой стороны, не буду отрицать того, что наблюдаются недостатки подготовки кадров со стороны наших высших учебных заведений. По сути, банкам даже в тех случаях, когда они берут к себе студентов, закончивших технические вузы, приходится upgrade

95


UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

тратить месяцы, а то и годы на то, чтобы доучить этих людей, сделать из них настоящих ИТ-специалистов. Проблема здесь в следующем: ИТ-рынок развивается очень быстро, буквально каждые год-два появляются новые подходы, технологии, процессы, системы и оборудование. Обучение, естественно, несколько отстает. Но в этом, с моей точки зрения, ничего трагического нет: вузы формируют базис, а надстройку, то есть практику, дают работодатели. NBJ: Многие банки, насколько нам известно, сотрудничают с институтами или иными учебными заведениями. Придерживается ли подобной практики Хоум Кредит Банк? А. ЕВТУШЕНКО: Да, мы сотрудничаем с МГУ им. Ломоносова, с МГТУ им. Баумана, МПУ и другими учебными учреждениями. Мы берем оттуда многих выпускников на работу, естественно, по результатам конкурсного отбора. Однако я должен сказать, что общая практика на банковском рынке несколько иная: финансово-кредитные организации предпочитают нанимать людей, уже имеющих опыт работы. Пусть небольшой, хотя бы год-два или три, но желательно, чтобы он был. NBJ: Кризис, очевидно, вносит свои коррективы в работу банков, в том числе, наверное, и в финансирование ИТ-департаментов и различных проектов в сфере ИТ. Насколько существенно изменились затраты на информационные технологии в Хоум Кредит Банке? Возросло ли внимание к проблемам ИТ со стороны руководства и акционеров банка? А. ЕВТУШЕНКО: Если говорить о затратах, то оптимизация затрат на ИТ примерно сопоставима с оптимизацией затрат на развитие всех иных направлений. Если же говорить о внимании к работе нашего департамента со стороны руководства и собственников кредитной организации, то оно всегда было высоким и таковым остается и сейчас. Это естественно, поскольку речь идет о розничном банке, а здесь, как я уже ранее говорил, ИТ – совершенно незаменимая и обязательная составляющая. 96

upgrade

Естественно, что кризис сказывается, но ведь недаром говорят, что кризис – это, по сути, процесс оздоровления. Слабые компании отмирают, сильные укрепляют свои позиции и наращивают свои конкурентные преимущества. Естественно, что есть и краткосрочные негативные моменты: например, нам приходится сокращать людей, в результате чего нагрузка на оставшихся сотрудников увеличивается. Но, с другой стороны, наша конкурентоспособность растет: мы за счет меньших затрат делаем больше и лучше. NBJ: Какова Ваша позиция по поводу аутсорсинга в сфере ИТ? Какие области в Вашем банке отданы на аутсорсинг и есть ли таковые? А. ЕВТУШЕНКО: В целом моя позиция по аутсорсингу в сфере ИТ позитивная, потому что это альтернатива. Всегда хорошо, когда есть из чего выбирать. Наличие аутсорсинга позволяет всем компаниям и банкам сравнивать, что выгоднее: решать какие-то задачи самостоятельно или пользоваться услугами внешних подрядчиков. Если же говорить о нашем банке, то у нас доля аутсорсинга минимальна, большую часть работ мы стараемся выполнять самостоятельно. NBJ: Какие задачи в области обеспечения ИТ предстоит решить Вашему банку в 2015 году? А. ЕВТУШЕНКО: В этом году у нас внедряется порядка двадцати крупных проектов. Перечислю только часть из них. Проект по автоматизации процессов обработки всех обращений клиентов. Данное решение существенно ускорит процесс обработки всех заявлений клиентов и тем самым позволит Банку улучшить клиентский сервис. Проект по внедрению единой системы маршрутизации всех клиентских платежных поручений. Система позволит в онлайне эффективно маршрутизировать все клиентские платежи, принимаемые Банком через любые каналы, такие как платежные терминалы, банкоматы, интернет-банк и мобильный банк. Внедрено несколько мобильных приложений для сотрудни-

ков Банка. Данные приложения позволяют сотрудникам выполнять свои обязанности с мобильного телефона. Особенно это актуально для тех сотрудников, которые постоянно перемещаются в сторону наших клиентов и партнеров Банка. Сейчас мы разрабатываем новое мобильное приложение для наших клиентов – «кредитный кабинет». Клиент, заходя в это приложение, сможет сразу увидеть всю информацию о своем кредите – о сроках проведения платежей, об остатке суммы кредита и т.д. При этом он может сделать это даже в том случае, если у него нет под рукой телефона. Ему достаточно для получения желаемой информации зайти на наш сайт, забить номер своего телефона и дату рождения – и он получит все сведения, которые его интересуют. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, направленных на повышение надежности (PCI DSS, 3D-Secure, development code review, автоматизация тестирования, внедрение систем мониторинга). NBJ: А что касается планов на 2016 год – каковы они и каковы хотя бы главные проекты, которые банк планирует реализовать? А. ЕВТУШЕНКО: У Хоум Кредит Банка есть бизнес-стратегия развития на период до 2020 года. И есть утвержденная ИТ-стратегия, направленная на реализацию бизнес-стратегии. Основным направлением в ИТ на 2016 год мы видим развитие дистанционных каналов обслуживания и продаж. В основном за счет использования различных мобильных платформ. Наверное, я пока воздержусь от того, чтобы раскрывать детали этих проектов. Мы работаем в конкурентной среде, где каждый банк стремится отстоять и использовать свои конкурентные преимущества, в том числе и в сфере ИТ. Это вполне закономерно, поскольку, как я уже говорил, автоматизация бизнес-процессов, особенно если речь идет о розничных банках, это действительно очень важный момент. И это то, за счет чего банк реально может укрепить свои позиции на рынке, повысить лояльность к себе клиентов и нарастить объемы реализации своих продуктов и услуг. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


«Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты»

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

97


НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Наличный или безналичный подход? Журнал «ПЛАС» провел очередной ежегодный ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО 2015» текст

Екатерина Чернышева

На форуме обсуждались наиболее важные вопросы, посвященные дальнейшему развитию существующей инфраструктуры обработки денежных средств, совершенствованию наличного денежного обращения, систем самообслуживания (АТМ, ресайклеры, ИПТ и т.д.), которые обеспечивают эффективный доступ граждан к наличным средствам. Участники форума озвучивали насущные проблемы, приводили исследовательские данные и старались найти конструктивные решения для самых актуальных вопросов отрасли. В мероприятии приняли участие представители руководства Центрального банка РФ, сотрудники российских и зарубежных финансово-кредитных организаций, международных ассоциаций, профильных министерств, крупнейших торговых сетей. Участники в рамках форума рассказали о методике поддержания чистоты наличного денежного обращения. Также эксперты поделились своими выводами по вопросу о том, каковы сейчас превалирующие тенденции в области НДО. 98

upgrade

Заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов обозначил одну из актуальных тем: на рынке финансовых услуг необходимы качественные устройства самообслуживания с самым современным программным обеспечением, мощные системы фонд-мониторинга и грамотные специалисты. В своем докладе эксперт обратил внимание участников на то, что объемы наличных денег, находящихся в обращении, продолжают увеличиваться. В то же время Станислав Кузнецов отметил такие явления, как ухудшение криминогенной ситуации и рост количества основных преступлений в этой сфере. Наиболее характерными видами хищений, по его словам, являются взлом устройств самообслуживания (включая участившиеся подрывы банкоматов), скимминг, нападение на инкассаторов. Ввиду всего этого, по мнению докладчика, банкам необходимо уделять больше внимания происходящему и активно инвестировать средства в разработку и совершенствование решений, обеспечивающих безопасность банковской розницы в целом и НДО в частности. В то же время вендорам стоит совершенствовать свои разработки в этой области. Дополнил тему видов мошеннических действий старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с правонарушениями в сфере рынка ценных бумаг и оборотом поддельных денежных средств Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александр Коваль. Его замечания касались нынешнего российского законодательства в части уголовной ответственности за подделку денежных средств. По его мнению, оно нуждается в существенных изменениях, так как в нынешнем виде неспособно стать сдерживающим фактором на пути роста числа подобных

преступлений. Кроме того Александр Коваль указал на низкий уровень обучения работы с наличными продавцов, кассиров, курьеров. По его мнению, главной мерой борьбы с фальшивомонетничеством является развитие и внедрение системы безопасных электронных платежей в России. Большое внимание участников мероприятия привлекло и выступление руководителя исследовательских проектов Национального агентства финансовых исследований Сергея Антоняна. Согласно результатам недавнего исследования «Наличные vs безналичные платежи среди населения», основным барьером на пути расширения сферы безналичных платежей является устойчивая психологическая привычка наших граждан совершать платежи в наличной форме. Результаты исследования показали, что 50,1% россиян никогда не используют безналичные платежи. Это, безусловно, не такой высокий показатель, как еще несколько лет назад, но он тем не менее свидетельствует о том, что налицо проблема недостаточной финансовой грамотности россиян. Необходимо отметить, что за двухдневную работу форума его посетило более 1400 зарегистрированных делегатов. Выступили 53 спикера. Генеральным спонсором выступил Гамма-Центр совместно с ARCA, SBM, Laurel, Spinnaker. Партнерами форума были Sensis, Best Quality Design, Cassida, Cmt, Diebold, Europeum, PBF Group, Sfour, YARUS, Алагард, Дельта Системы, ДОРС, ЛАНТЕР, SQS, Ладон-Н/Custom RC&B, SAGA Technologies, НБК Трэйд, Abloy, Салторо, GRG, BRINKS, Glory, Unicum, Touch Plat, ЛАН АТМ, Nautilus, i-Vengo Mobile, IT SERVICE Retail&Banking, Dipix, РусМГрупп, Искра, AXIS, Wincor Nixdorf, 6Q, Kaffit. НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНАЛ ноябрь 2015


ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

99


НОВОСТИ КОМПАНИЙ

CORREQTS RETAIL НОВОЕ РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ BSS

реклама

Компания BSS выпустила CORREQTS Retail v. 3.2 – систему ДБО для обслуживания частных клиентов банков. Решение поддерживает основные возможности системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» и содержит новый современный функционал. Ядро системы составляет центральный сервер приложений, модули доступа клиента, доступа сотрудника банка, администрирования системы, подсистемы «Филиал банка». Функциональный модуль «Счета и выписки» обеспечивает весь спектр возможностей работы с этими банковскими продуктами. Реализованы модули «Кредиты» и «Депозиты», «Карты физических лиц», «РКО-рубли» и «РКОвалюта». Усовершенствованы календарь, плановый и периодические платежи. «Сервис управления личными финансами» включает блоки «Личный кабинет клиента» и «Личный кабинет банка». Внедрен ряд дополнительных возможностей. Встроены подсистемы оповещения и информирования, обеспечения безопасности и интеграционные адаптеры. CORREQTS Retail v. 3.2 поддерживает разные сценарии миграции, позволяющие, например, сначала перевести часть клиентов банка, провести опытную эксплуатацию и после этого полностью мигрировать на новое решение.

100

upgrade

IBANK ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

редовой уровень обслуживания будет достигнут благодаря интеграции в банковскую сферу инновационных достижений в области банковских технологий будущего, ИТ-безопасности и веб-технологий». ЮНИКРЕДИТ БАНК С 2010 ГОДА ИСПОЛЬЗУЕТ DEVICELOCK ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ

Интерактивный банк, работающий под брендом iBank, презентовал новую парадигму развития в связи со сменой владельца банка. Также состоялось открытие первого павильона обновленного банка и презентация новой маркетинговой стратегии. Новым владельцем и визионером iBank летом 2015 года стал ведущий партнер инвестиционного фонда Deep Knowledge Venturesм. В течение последних месяцев команда обновленного банка разрабатывала новую стратегию, включающую в себя самые прогрессивные технологии банковского сервиса. На сегодняшний день iBank – это высокотехнологичная ИТ-компания с банковской лицензией. «Уже сегодня ИТ-платформа iBank имеет несколько уникальных характеристик, основанных на наивысшей степени безопасности, удобстве ведения счетов и предоставлении максимальной финансовой аналитики. «В скором времени выйдет новая версия открытой ИТ-платформы iBank – iBank 2.0, – анонсировал Дмитрий Каминский. – И эта тенденция будет продолжаться, особенно учитывая то, что мы решили поддержать создание самого крупного в России финтех-акселератора, за счет чего мы сможем ускорить внедрение в iBank еще большего количества апгрейдов на регулярной основе. К тому же необходимо отметить, что iBank – это первый банк в России с программирующим председателем правления. Эти факторы позволяют нам быть уверенными в успешной реализации нашей стратегии». «Мы уверены, что iBank станет не только самым прогрессивным с точки зрения удобства использования, но и, что немаловажно, самым выгодным финансовым партнером, так как ведение всех счетов и обслуживание карт для всех клиентов iBank бесплатно, – отметил председатель правления iBank Андрей Бухтияров. – Пе-

Уже почти 5 лет ЮниКредит Банк успешно использует программный комплекс DeviceLock DLP Suite для обеспечения защиты конфиденциальной информации. Внедрение DeviceLock в Банке потребовало относительно небольших затрат, а простота настройки в совокупности с оперативностью работы службы технической поддержки DeviceLock позволили в достаточно короткие сроки ввести решение в эксплуатацию. Для эффективного использования системы в банке были своевременно созданы регламентирующие документы, а также регулярно проводится инструктаж пользователей и сотрудников службы технической поддержки. Начальник отдела информационной безопасности ЮниКредит Банка Иван Маршев рассказывает: «Требования бизнеса к гибкости механизмов контроля информационных потоков в сочетании с требованиями регуляторов подтолкнули нас к принятию дополнительных мер в обеспечении информационной безопасности в части предотвращения утечек данных через подключаемые устройства и носители. В 2010 году по результатам сравнительной оценки стоимости и функциональных возможностей был выбран и с тех пор успешно эксплуатируется российский программный продукт DeviceLock». В 2011 году ЮниКредит Банк присоединился к стандарту Банка России СТО БР ИББС. Банк проводит оценки соответствия информационной безопасности требованиям стандарта СТО БР ИББС, требованиям закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и других регламентирующих данный вопрос документов. С-ТЕРРА И РУТОКЕН: ПОДТВЕРЖДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Компании «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» объявляют об успешном тестировании совместного решения для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере. Завершено тестирование решения, основанного на совместной работе средства НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


НОВОСТИ КОМПАНИЙ

построения доверенной среды С-Терра «Пост» и устройства класса TrustScreen – Рутокен PINPad. Процедура использования электронной подписи (ЭП) становится совершенно безопасной для пользователя за счет того, что в решении одновременно интегрированы четыре компонента: доверенная операционная среда и сертифицированный С-Терра VPN, загружаемые с С-Терра «Пост», а также аппаратный модуль электронной подписи Рутокен PINPad с неизвлекаемыми закрытыми ключами и Рутокен Плагин, обеспечивающий надежную работу Рутокен PINPad в браузере. «Новое решение обеспечивает не только безопасное подтверждение ЭП, но за счет применения С‑Терра VPN защищает данные, поступающие в Рутокен PINPad на подпись, и доступ в сеть организации, – отметил технический директор ООО «С-Терра СиЭсПи» Христофор Газаров. – Если данное решение внедрить для всей клиентской сети банка, то банк получит точную уверенность в истинности аутентификации пользователя, а клиент – гарантированную подлинность подписываемых данных». Рутокен PINPad с неизвлекаемыми ключами визуализирует данные перед подписью и требует их подтверждения на отдельном экране. С-Терра «Пост» обеспечивает изолированный доверенный сеанс связи пользователя с сервером, защищая его стойкими ГОСТ криптоалгоритмами. Защита осуществляется как на уровне операционной системы, так и на уровне веб-браузера.

чтобы услышать о новых стратегиях преодоления вызовов от экспертов в маркетинге, продажах и сервисе, а также узнать, как справляются с ними лидеры рынка. В рамках Дня CRM состоялась Финансовая секция, где топ-менеджеры крупнейших банков и микрофинансовых организаций обсуждали, как финансовый бизнес может уже сегодня адаптироваться к будущим изменениям ландшафта финансового рынка, инструментов для идентификации целевых клиентов, их потребностей и требований к уровню сервиса. Вместе с модератором – Эльчином Гулиевым, главным редактором The Retail Finance – представители финансового рынка принимали участие в горячих дискуссиях о том, как банкам организовать эффективный фронт-офис и предоставлять качественный сервис, не обманывая ожидания клиентов. Открыл секцию Алекс Сион, сооснователь виртуального банка без отделений Moven – финансовый эксперт, одним из первых в мире преодолевший вызовы digital-трансформации. Алекс рекомендовал банкам делать фокус не на продуктах, а на сервисах, которые позволяют контактировать с клиентом не несколько раз в месяц, а ежедневно. Среди предложенных им решений – создание приложений, которые упрощают финансовую жизнь клиента в ежедневных ситуациях (персональные финансовые консультации, экономия на небольших вещах, помощь детям в распоряжении деньгами).

ДЕНЬ CRM В БИЗНЕС-ШКОЛЕ СКОЛКОВО

Orange Business Services расширяет свое сотрудничество с ООО «СДН», выступая в роли системного интегратора и оператора связи. В рамках проекта модернизации сетевой инфраструктуры ЦОД SDN Orange обеспечивает поставку и обслуживание решений Juniper Networks операторского класса. По мере развития ЦОД и роста клиентской базы руководством SDN было принято решение о дальнейшем развитии сети, чтобы обеспечить ее соответствие сегодняшним потребностям. Исполнителем этого проекта был выбран Orange Business Services, который обладает экспертизой интегратора и оператора связи и содержит в штате 17 сертифицированных специалистов по продуктам Juniper.

Группа компаний Terrasoft провела День CRM в бизнес-школе СКОЛКОВО – конференцию, посвященную управлению бизнесом в условиях, когда меняется динамика рынков, потребности клиентов, технологии и каналы. В кампусе бизнес-школы собрались 700 представителей бизнеса, ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

elvis.ru «Мы выбрали Orange в качестве поставщика нового ядра для сети нашего ЦОД, потому что данная компания уже является нашим стратегическим партнером и имеет большой опыт работы со сложным коммутационным оборудованием, – говорит коммерческий директор ООО «СДН» Евгений Малиновский. – Благодаря этому в Orange нам смогли предложить тот уровень обслуживания и интересные решения, которые были нужны нам для эффективного развития сети SDN».

ORANGE BUSINESS SERVICES ВЫПОЛНИЛ МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТИ ЦОД SDN.SPB

upgrade

101


102

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


5. и общество 104

расширяя географию и темы… Впервые Российский национальный банковский форум прошел в столице Республики Беларусь, городе-герое Минске

110

Банковский календарь NBJ – ноябрь 2015


банковский клуб

банки и общество

расширяя географию и темы… впервые Российский национальный банковский форум прошел в два этапа и состоялся сначала в Хорватии, а затем – в столице Республики Беларусь, городе-герое Минске текст

Анастасия Скогорева

Форум, в рамках которого традиционно встречаются представители властных структур, руководители российских банков и финансовых компаний, политики, бизнесмены и аналитики, решил не изменять в 2015 году своей традиционной площадке. Исторически так сложилось, что это мероприятие проходит в бархатный сезон на берегах Адриатического моря. Но тем не менее в 2015 году география проведения Форума расширилась за счет включения в себя новых центров – и

104

банки и общество

первым из таких стал Минск, столица страны, входящей в два ключевых для России интеграционных объединения – Таможенный союз и Евразийский экономический союз. В ЕДИНСТВЕ – СИЛА! Естественно, что выбор места продиктовал и выбор тем, которые обсуждались в рамках мероприятия, – а точнее, их продиктовала сама история, и организаторы мероприятия в лице Ассоциации российских банков и Национального банковского клуба

учли этот факт. В современном мире идет конкурентная борьба между различными интеграционными проектами, и участники Форума в своих докладах освещали следующие вопросы: какие преимущества получают страны, вступившие в Евразийский экономический союз; как с учетом новых условий взаимодействия коррелируются их банковские, таможенные, налоговые и другие системы; как решаются проблемы движения капиталов, трудовой миграции и т.д. Поскольку Россия является одним из

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л ноябрь 2015


банки и общество

главных создателей ТС и ЕАЭС, большое внимание приковано к тому, как наша страна справляется с вызовами, порожденными, с одной стороны, внутренним экономическим кризисом, а с другой – введением против России экономических и финансовых санкций со стороны США и ЕС. «Состояние российской экономики вызывает у нас чувство неудовлетворенности, но, с другой стороны, нет основания говорить о каких-либо панических настроениях, – заявил в своем выступлении президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. – Мы можем констатировать, что за прошедшие несколько лет иммунитет России к всевозможным финансово-экономическим потрясениям окреп. То, что мы видим сейчас, нельзя сравнить с тем, что мы переживали в рамках предыдущих кризисов. Мы видим, что регулятор рынка контролирует ситуацию, хотя у нас есть и критические замечания относительно его деятельности. Так, с нашей точки зрения, можно только сожалеть, что

регулятор отказывается применять такой инструмент, как количественное смягчение». Большинство выступающих согласились с тем, что сейчас от регуляторов финансового рынка стран ЕАЭС требуется не только гибкий подход к решению наиболее насущных проблем национальных финансовых систем, но и стремление к принятию скоординированных решений, к постоянному обсуждению наиболее острых вопросов. Недопустима ситуация, при которой одна страна ЕАЭС выживала бы за счет другой, пользуясь своими конкурентными преимуществами в той или иной сфере экономики. Участники конференции сошлись во мнении, что как раз единство – особенно ценный фактор в ситуации, когда не только Россия, но и многие страны бывшего СССР сталкиваются с кризисными явлениями в своих экономиках. СВЕТЛЫЙ ГОРОД МИНСК Опять-таки по традиции Российский национальный банковский форум

ноябрь 2015 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банковский клуб

предлагает тем, кто готов принять в нем участие, не только площадку для делового общения и аналитики, но и обширную культурно-развлекательную программу, включающую в себя тематические экскурсии, пешие ознакомительные прогулки по городам, в которых проходят мероприятия, и музыкальные вечера. Для большинства участников столица Белоруссии Минск стала настоящим открытием. Город поразил всех своей чистотой, строгостью и сдержанностью архитектурных линий и в то же время благожелательностью и гостеприимством. Моментом, который запомнится, наверное, на всю оставшуюся жизнь, стало посещение Музея Великой Отечественной войны, расположенного на одной из центральных улиц столицы Белоруссии. Как никогда, стало очевидным, насколько тесные исторические связи существуют между нашей страной и соседним дружественным России государством. Именно это ощущение участники Форума забрали с собой из Минска.

банки и общество

105






ноябрь

акцент

4

2 ноября 1990 года

10 ноября 1995 года

110

банковский календарь

11

10

9

6

БИНБАНК – 1 ноября 1993 года Ситибанк – 1 ноября 1993 года Эдуард Галичев, член совета директоров «Гарант-Инвест» – 1 ноября Япы Креди Банк Москва – 1 ноября 1993 года Международный банк Санкт-Петербурга – 1 ноября 1989 года СКБ-банк – 2 ноября 1990 года НИКО-БАНК – 2 ноября 1990 года Банк «Русь» – 2 ноября 1990 года Экономикс-Банк – 3 ноября 1992 года Лариса Зимина, председатель правления банка «ЦентроКредит» – 4 ноября

12

3

2

1

5

2015

Банк «Финсервис» – 5 ноября 2001 года Дил-банк – 5 ноября 2001 года Банк БФА – 5 ноября 1993 года Лариса Маркус, президент Внешпромбанка – 6 ноября М2М Прайвет Банк – 6 ноября 2007 года Сергей Крюков, председатель правления МСП Банка – 9 ноября Михаил Братишкин, генеральный директор Челиндбанка – 10 ноября Гаранти Банк-Москва – 10 ноября 1995 года Гао Жун, председатель правления Чайна Констракшн Банка – 11 ноября Сбербанк – 12 ноября 1841 года Банк «Гарант-Инвест» – 12 ноября 1993 года Курский промышленный банк – 12 ноября 1990 года Банк «КЕДР» – 12 ноября 1991 года Банк «Ассоциация» – 12 ноября 1990 года

2 ноября 1990 года

12 ноября 1990 года

12 ноября 1990 года

2 ноября 1990 года

14 ноября 1990 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л


акцент

22

Юрий Гусев, председатель правления банка «ЮГРА» – 12 ноября Игорь Кирилловых, председатель правления БАЛТИНВЕСТБАНКа – 14 ноября УРАЛТРАНСБАНК – 14 ноября 1990 года Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ – 15 ноября Елена Оздоева, заместитель председателя правления Фора-Банка – 15 ноября Елена Елисеенкова, генеральный директор Национального Банковского Журнала – 16 ноября АВТОВАЗБАНК – 16 ноября 1988 года Intersoft Lab – 16 ноября 1999 года Дмитрий Клушин, председатель правления банка «Развитие-Cтолица» – 18 ноября ФИНПРОМБАНК – 19 ноября 1992 года Дальневосточный банк – 20 ноября 1990 года

21

2015

23

20 19 18

16

15

14

12

ноябрь

Александр Бугаевский, председатель правления банка «ИНТЕРКОММЕРЦ» – 21 ноября Московский Индустриальный банк – 22 ноября 1990 года Металлургический коммерческий банк – 22 ноября 1990 года Вятка-Банк – 22 ноября 1990 года Банк «ЮГРА» – 22 ноября 1990 года Александр Черствов, председатель правления банка «Региональный кредит» – 22 ноября Запсибкомбанк – 23 ноября 1990 года Дмитрий Руденко, президент-председатель правления Лето Банка – 23 ноября

Елена Елисеенкова, генеральный директор Национального Банковского Журнала 16 ноября

22 ноября 1990 года

Н А Ц ИО Н АЛЬН Ы Й БАН КОВСК ИЙ ЖУРНА Л

20 ноября 1990 года

22 ноября 1990 года

22 ноября 1990 года

22 ноября 1990 года

банковский календарь

111


ноябрь

акцент

23 ноября 1990 года

27 28

Ренессанс Кредит – 24 ноября 2000 года АКИБАНК – 25 ноября 1993 года Кредит Урал Банк – 25 ноября 1993 года Банк «Екатеринбург» – 25 ноября 1994 года Сергей Бритвин, генеральный директор Крайинвестбанка – 26 ноября Банк «Центр-инвест» – 26 ноября 1992 года Дмитрий Мосолов, первый заместитель председателя правления Хоум Кредит энд Финанс Банка – 26 ноября Банк «Балтика» – 27 ноября 1990 года Сергей Попов, первый заместитель председателя правления Кузнецкбизнесбанка – 27 ноября Александр Торшин, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России – 27 ноября

29

27

26

25

24

2015

Алла Грязнова, президент Финансового университета при Правительстве РФ – 27 ноября Василий Корнев, председатель правления банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» – 27 ноября Национальный банк «ТРАСТ» – 27 ноября 1995 года Совкомбанк – 27 ноября 1990 года Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России – 28 ноября Данске банк – 28 ноября 1996 года Банк «АК БАРС» – 29 ноября 1993 года ЗАО КБ «СИБЭС» – 29 ноября 1989 года Диляра Морева, заместитель председателя правления Банка СГБ – 29 ноября

24 ноября 2000 года

27 ноября 1990 года

Сергей Попов, первый заместитель председателя правления Кузнецкбизнесбанка 27 ноября

112

банковский календарь

27 ноября 1990 года

27 ноября 1995 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л


НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

ноябрь

2 015

WWW.NBJ.RU